BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

REF S

AÑO:

2010

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

CONCEPTOS

TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

%

IMPORTE

%

s01

ACTIVO TOTAL

49,956,857

100

44,009,258

100

s02 s03 s04

ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)

19,810,508 6,604,693

40 13

19,750,904 10,364,684

45 24

6,770,927

14

5,406,867

12

808,602 4,484,498 1,141,788 0 0

2 9 2 0 0

532,932 3,073,296 373,125 64,301 0

1 7 1 0 0

0

0

64,301

0

0 20,426,573 8,218,049 30,634,063 218,655 20,334,116 1,689,922

0 41 16 61 0 41 3

0 18,307,262 6,974,021 25,620,569 185,723 15,669,493 1,196,442

0 42 16 58 0 36 3

9,609,439

19

5,826,823

13

110,337

0

59,968

0

s05 s06 s07 s08 s09

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

s10

INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC.

s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17

OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO

s18

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

s19

OTROS ACTIVOS

s20

PASIVO TOTAL

30,302,414

100

27,524,548

100

s21 s22 s23 s24 s103 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32

PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO

11,647,040 6,280,540 2,230,799 0 0 175,983 2,959,718 15,824,157 9,066,468 6,757,689 0 0 2,831,217

38 21 7 0 0 1 10 52 30 22 0 0 9

10,406,840 5,249,302 2,411,858 0 0 166,902 2,578,778 14,091,688 7,104,298 6,987,390 0 0 3,026,020

38 19 9 0 0 1 9 51 26 25 0 0

s33

CAPITAL CONTABLE

19,654,443

100

16,484,710

100

s34

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

42,619

0

49,510

0

s35

CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

19,611,824

100

16,435,200

100

s36 s79 s39 s40 s41 s42 s44 s80

CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES

5,896,542 2,567,781 3,328,761 0 13,715,282 13,715,282 0 0

30 13 17 0 70 70 0 0

5,874,987 2,546,225 3,328,762 0 10,560,213 10,655,619 -95,406 0

36 15 20 0 64 65 0 0

11

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MEXCHEM

TRIMESTRE: 04

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

2010

BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL REF S

AÑO:

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

%

IMPORTE

%

s03 s46 s47

EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES

6,604,693

100

10,364,684

100

2,610,959 3,993,734

40 60

1,091,583 9,273,101

11 89

s07 s81 s82 s83

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS

1,141,788 536,234 186,644 418,910

100 47 16 37

373,125 0 72,129 300,996

100 0 19 81

s18

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

9,609,439

100

5,826,823

100

4,632,475 4,597,189 379,775

48 48 4

2,648,691 2,689,917 488,215

45 46 8

110,337 0 0 110,337 0 0

100 0 0 100 0 0

59,968 0 0 59,968 0 0

100 0 0 100 0 0

11,647,040 7,099,015 4,548,025

100 61 39

10,406,840 5,526,208 4,880,632

100 53 47

2,959,718 36,687 227,862 0 85,045 2,610,124 0

100 1 8 0 3 88 0

2,578,778 160,322 207,475 0 84,274 2,126,707 0

100 6 8 0 3 82 0

15,824,157 8,069,564 7,754,593

100 51 49

14,091,688 6,510,776 7,580,912

100 46 54

0 0 0

100 0 0

0 0 0

100 0 0

2,831,217 2,259,424 0 0 571,793

100 80 0 0 20

3,026,020 2,296,864 0 0 729,156

100 76 0 0 24

2,567,781 2,374,661 193,120

100 92 8

2,546,225 2,353,105 193,120

100 92 8

s48 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) s49 CRÉDITO MERCANTIL s51 OTROS s19 s85 s50 s104 s86 s87

OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS

s21 PASIVO CIRCULANTE s52 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA s53 PASIVO EN MONEDA NACIONAL s26 s88 s89 s68 s90 s58 s105

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PAGAR PROVISIONES OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS CIRCULANTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

s27 PASIVO A LARGO PLAZO s59 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA s60 PASIVO EN MONEDA NACIONAL s31 CRÉDITOS DIFERIDOS s65 CRÉDITO MERCANTIL s67 OTROS s32 s66 s91 s92 s69

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS

s79 CAPITAL SOCIAL PAGADO s37 NOMINAL s38 ACTUALIZACIÓN

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CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

s42 s93 s43 s94 s95 s45

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO

s44 s70 s71 s96

s98

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

s97

2010

BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS

REF S

AÑO:

%

IMPORTE

%

13,715,282 336,904 1,746,744 0 7,937,498 3,694,136

100 2 13 0 58 27

10,655,619 184,524 1,023,874 0 6,494,775 2,952,446

100 2 10 0 61 28

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

0 0 0

100 0 0

-95,406 0 0

100 0 0

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN

0

0

0

0

EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

0

0

-95,406

100

0 0

0 0

0 0

0 0

s100 OTROS

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TRIMESTRE: 04

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s101 s102

2010

BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS

REF S

AÑO:

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS

(*) DATOS EN UNIDADES

8,163,468 0 155 4,203 6,481 1,800,000,000 1,995,700 0 0

9,344,064 0 163 3,484 5,725 1,800,000,000 6,168,500 0 0

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AÑO:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009

Impresión Final

(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL REF R

2010

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

r01 r02 r03 r04 r05 r08 r06

VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

r12

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.

r48 r09 r10

%

IMPORTE

%

36,476,783 24,102,725 12,374,058 6,722,726 5,651,332 0 -827,630

100 66 34 18 15 0 -2

30,647,043 19,860,045 10,786,998 6,385,640 4,401,358 0 -699,206

100 65 35 21 14 0 -2

0

0

12,230

0

PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD

0 4,823,702 983,242

0 13 3

0 3,714,382 789,036

0 12 3

r11

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

3,840,460

11

2,925,346

10

r14 r18

OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

-146,324 3,694,136

0 10

43,960 2,969,306

0 10

r19

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

0

0

16,860

0

r20

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

3,694,136

10

2,952,446

10

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

MEXCHEM

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AÑO:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS

Impresión Final

(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL REF R

2010

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

r01 r21 r22 r23

VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

r08 r49 r34 r35

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA

r06 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28

%

IMPORTE

%

36,476,783 9,387,932 27,088,851 2,144,333

100 26 74 6

30,647,043 7,421,660 23,225,383 1,719,134

100 24 76 6

0 0 0 0

100 0 0 0

0 0 0 0

100 0 0 0

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

-827,630 1,098,149 0 156,528 112,371 0 346,939 -32,263

100 -133 0 -19 -14 0 -42 4

-699,206 641,729 0 220,117 112,036 0 96,896 -46,292

100 -92 0 -31 -16 0 -14 7

r10 r32

IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO

r33

IMPUESTO DIFERIDO

983,242 1,203,503 -220,261

100 122 -22

789,036 979,899 -190,863

100 124 -24

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

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TRIMESTRE: 04

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2010

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS)

REF R

AÑO:

Impresión Final

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

r36 r37 r38 r39

VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**)

r40

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)

r41

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)

r47

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

36,476,783 4,298,225 36,476,783 5,651,332

30,647,043 3,499,639 30,647,043 4,401,358

3,694,136

2,952,446

3,694,136 2,472,448

2,969,306 1,773,643

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

AÑO:

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL CONSOLIDADO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Impresión Final

(MILES DE PESOS)

REF RT rt01 rt02 rt03 rt04 rt05 rt08 rt06

TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

rt48 PARTIDAS NO ORDINARIAS rt09 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD rt10 IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

rt14 OPERACIONES DISCONTINUADAS rt18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA rt19

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO rt12 CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.

rt11

2010

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD rt20 (PÉRDIDA) NETA

%

IMPORTE

%

9,499,117 6,559,926 2,939,191 2,086,521 852,670 -14,805 -338,702

100 69 31 22 9 0 -4

8,051,879 5,375,243 2,676,636 1,910,470 766,166 -4,691 -76,596

100 67 33 24 10 0 0

-3,134

0

-2,320

0

0 496,029 -370,882

0 5 -4

0 682,559 -79,795

0 8 0

866,911

9

762,354

9

-146,324 720,587

-2 8

-45,176 717,178

0 9

-3,413

0

2,704

0

724,000

8

714,474

9

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

AÑO:

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL CONSOLIDADO

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS

Impresión Final

(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL

REF RT

2010

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

CONCEPTOS IMPORTE

%

IMPORTE

%

rt0

VENTAS NETAS

9,499,117

100

8,051,879

100

rt21 rt22 rt23

NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

2,418,582 7,080,535 560,489

25 75 6

1,752,769 6,299,110 466,257

22 78 6

rt08 rt49 rt34 rt35

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA

-14,805 -14,805 0 0

100 100 0 0

-4,691 -4,691 0 0

100 100 0 0

rt06 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

-338,702 290,276 0 55,480 27,579 0 -4,336 -16,189

100 -86 0 -16 -8 0 1 5

-76,596 138,233 0 59,412 31,767 0 97,991 -8,709

100 -180 0 -78 -41 0 -128 11

rt10 rt32 rt33

IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO

-370,882 51,962 -422,844

100 -14 114

-79,795 170,074 -249,869

100 -213 313

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE: 04

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

CONSOLIDADO Impresión Final

(MILES DE PESOS)

rt47

2010

ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS

REF RT

AÑO:

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

921,438

572,391

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 04

MEXCHEM

AÑO:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)

Impresión Final

PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS)

REF E

e01 e02 e03 e04 e05 e06 e07 e08 e09

e10 e11 e12 e13 e14

CONCEPTOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

2010

CONSOLIDADO TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

4,823,702 0 3,508,979 -663,787 7,668,894 -1,642,121 6,026,773

3,714,382 0 2,399,857 -97,547 6,016,692 -2,048,680 3,968,012

-9,758,350

-2,875,645

-3,731,577

1,092,367

3,731,577

-1,092,367

0

0

-3,759,991 10,364,684 6,604,693

6,359,396 4,005,288 10,364,684

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 04

MEXCHEM

AÑO:

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)

Impresión Final

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS)

REF E

CONCEPTOS

e02 e15 e16 e17

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO +PROVISIÓN DEL EJERCICIO + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

e03 e18 e19 e20 e21 e22 e23 e24

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO + PÉRDIDA POR DETERIORO (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR (-) +OTRAS PARTIDAS

e04 e25 e26

+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO +INTERESES DEVENGADOS + (-) OTRAS PARTIDAS

e06 e27 e28

2010

CONSOLIDADO TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE 0 0 0 0

0 0 0 0

3,508,979 2,472,448 -61,618 0 0 0 1,098,149 0

2,399,857 1,773,643 -3,285 0 -12,230 0 641,729 0

-663,787 59,588 -723,375

-97,547 63,080 -160,627

-1,642,121 -321,794 -770,153

-2,048,680 11,325 1,266,548

699,549

-290,355

e30 e31 e32

FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS

450,907 -718,915 -981,715

-2,667,557 431,966 -800,607

e08 e33 e34 e35 e36 e37 e38 e39 e40 e41 e42 e43 e44

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS

-9,758,350 -7,143,872

-2,875,645 69,911

-1,559,538 -73,271 -981,669 0 0 0 0 0 0 0

-3,055,533 415,608 -305,631 0 0 0 0 0 0 0

e10 e45 e46 e47 e48 e49 e50 e51 e52 e53 e54 e55 e56 e57

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS

3,731,577 4,436,506

-1,092,367 8,602,193

-1,649,270

-4,392,443

-296,076

2,257,920 -303,264

-1,077,761

-613,561

2,318,178

-6,643,212

e29

* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

MEXCHEM

TRIMESTRE: 04

AÑO:

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. DATOS POR ACCIÓN

CONSOLIDADO Impresión Final

REF D

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

IMPORTE

IMPORTE

CONCEPTOS

d01

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

$

2.05

$

1.64

d02

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

$

0.00

$

0.00

d03

UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)

$

0.00

$

0.00

d04

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

$

0.00

$

0.00

d05

EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)

$

0.00

$

0.00

d08

VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN

$

10.90

$

9.13

d09

DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN

$

0.00

$

0.00

d10

DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN

0.00 acciones

0.00 acciones

d11

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS .

3.91

veces

3.41

veces

d12

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

20.81

veces

19.04

veces

d13

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

0.00

veces

0.00

veces

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

MEXCHEM

TRIMESTRE: 04

AÑO:

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. RAZONES Y PROPORCIONES

CONSOLIDADO Impresión Final

REF P

p01

CONCEPTOS

RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

10.13

%

9.69

%

18.80

%

18.01

%

p02

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**)

p03

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)

7.39

%

6.75

%

p04

DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR

0.00

%

0.00

%

p05

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

-0.87

%

-1.56

%

ACTIVIDAD p06

VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)

0.73

veces

0.70

veces

p07

VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)

1.79

veces

1.67

veces

p08 p09 p10

ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)

5.37 58 6.08

veces dias %

6.46 55 3.88

veces

60.66

%

1.54 50.06

veces %

62.54 1.67 43.73

% veces

77.47

%

76.97

%

5.15

veces

6.86

veces

1.20

veces

1.11

veces

p11 p12 p13 p14 p15 p16

APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A INTERESES PAGADOS p14 VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)

dias %

%

LIQUIDEZ p17

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE

1.70

veces

1.90

veces

p18

ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE

1.32

veces

1.60

veces

0.65

veces

0.72

veces

56.71

%

99.59

%

p19 p20

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

04

AÑO:

PAGINA

2010

1/ 3

CONSOLIDADO Impresión Final

MEXICHEM SAB DE CV INFORME DEL DIRECTOR GENERAL AL 4TO TRIMESTRE DEL 2010 A PESAR QUE LA CRISIS NOS ENCONTRÓ EN MEDIO DE UN VIGOROSO PROGRAMA DE EXPANSIÓN QUE REQUIRIÓ GRANDES INVERSIONES, PARA MEXICHEM EL EFECTO FUE POSITIVO, GRACIAS A QUE NUESTRO GRUPO CUENTA CON UN MODELO DE NEGOCIOS Y UNA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA, QUE HA PROBADO YA SER MUY ADECUADA Y EXITOSA PARA COMPETIR EN NUESTROS SECTORES DE ACTIVIDAD. RESULTADOS LAS VENTAS CONSOLIDADAS EN EL 2010 SE INCREMENTARON 19% CON RESPECTO AL MISMO 2009, ALCANZANDO $36,477 MILLONES DE PESOS IMPULSADOS POR MEJORES PRECIOS DE VENTA EN 11.1%, UN INCREMENTO EN EL VOLUMEN DESPLAZADO DEL 7.1% Y LA INCORPORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ADQUISICIONES; INEOS FLÚOR A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO Y POLICYD Y PLÁSTICOS REX A PARTIR DE NOVIEMBRE 2010. CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE LAS VENTAS FUERON DE $9,499 MILLONES DE PESOS, 18% SUPERIORES AL MISMO PERIODO DEL 2009. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS DEL 2010 Y 2009 SE REPORTAN YA BAJO LAS NUEVAS NORMAS INTERNACIONALES (IFRS) LAS CUALES CONTEMPLAN CAMBIOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN, SIENDO LAS MÁS IMPORTANTES I) EL CAMBIO A COSTEO ABSORBENTE II) LA INCLUSIÓN DE OTROS GASTOS/INGRESOS Y PTU DENTRO DEL RESULTADO DE OPERACIÓN, POR LO QUE LAS CIFRAS REPORTADAS SON COMPARABLES EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD LA UTILIDAD DE OPERACIÓN MÁS LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (EBITDA) ACUMULADA DE 2010 FUE DE $8,124 MILLONES DE PESOS, 31.6% MAYOR QUE EN 2009. ESTE INCREMENTO ES EL RESULTADO DE UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS VENTAS, ASÍ COMO LAS CIFRAS Y SINERGIAS GENERADAS CON LA INCORPORACIÓN DE LAS ADQUISICIONES EN LAS CADENAS DE NEGOCIO. EL EBITDA PARA EL CUARTO TRIMESTRE ES DE $1,774 MILLONES DE PESOS, 32.5% MEJOR A 2009. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO AL CIERRE DEL 2010 EL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO ASCIENDE A $827.6 MILLONES DE PESOS, $128 MILLONES DE PESOS MAYOR AL MISMO PERIODO DEL 2009, DERIVADO PRINCIPALMENTE DE UN MAYOR GASTO EN INTERESES POR $392 MILLONES COMPENSADO CON UNA UTILIDAD CAMBIARIA DE $250 MILLONES DE PESOS.

IMPUESTO A LA UTILIDAD EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL 2010 FUE DE $1,197 MILLONES DE PESOS, EL CUAL ES 22.1% MAYOR AL DEL 2009 MOTIVADO POR UN MEJOR RESULTADO DE OPERACIÓN. UTILIDAD NETA LA UTILIDAD NETA EN 2010 ASCIENDE A $3,405 MILLONES DE PESOS LA CUAL ES 15.3% SUPERIOR AL 2009, DERIVADO DE UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS VENTAS Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS. LA GENERACIÓN BRUTA POR EL 2010

FUE DE $5,778 MILLONES DE PESOS, 30% SUPERIOR AL 2009

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

04

AÑO:

PAGINA

2010

2/ 3

CONSOLIDADO Impresión Final

IMPULSADA POR UN MEJOR RESULTADO DE OPERACIÓN.

BALANCE GENERAL DEUDA FINANCIERA LA DEUDA NETA AL CIERRE DEL 2010 CONCLUYÓ EN TÉRMINOS DE DÓLARES EN US$924.8 MILLONES, QUE COMPARADA CONTRA EL CIERRE DEL 2009 PRESENTA UN INCREMENTO DE US$455 MILLONES,COMO RESULTADO DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL AÑO (INEOS, POLICYD Y REX). LA RELACIÓN DE DEUDA NETA A EBITDA QUEDA EN 1.44X POR DEBAJO DEL LÍMITE DE 2.0X ESTABLECIDO COMO META INTERNA, ES IMPORTANTE RECALCAR QUE SOLO EL 12% DE LA DEUDA ESTÁ A CORTO PLAZO. IMPUESTOS DIFERIDOS EL PASIVO DE IMPUESTO DIFERIDO AL CIERRE DE DICIEMBRE 2010 ES DE $2,259 MILLONES DE PESOS, GENERADO PRINCIPALMENTE POR EL IMPACTO DEL ACTIVO FIJO. CAPITAL CONTABLE EL CAPITAL SE INCREMENTA CON RESPECTO A 2009 EN $3,170 MILLONES DE PESOS, DERIVADO PRINCIPALMENTE DE LAS UTILIDADES DEL AÑO POR $3,405 MILLONES DE PESOS, ASÍ COMO POR LOS EFECTOS DE REVALUACIÓN DE ACTIVOS Y EL EFECTO DE CONVERSIÓN.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA LA POSICIÓN PASIVA EN MONEDA EXTRANJERA AL CIERRE DE 2010 ES DE US$771 MILLONES, SIN EMBARGO LA EMPRESA GENERÓ LOS ÚLTIMOS DOCE MESES INGRESOS EN DÓLARES Y DENOMINADOS EN DÓLARES POR US$2,027 MILLONES, CREÁNDOSE UNA COBERTURA DE 2.6X A 1. CONTROL INTERNO NUESTROS ESTATUTOS SOCIALES PREVÉN LA EXISTENCIA DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS PARA AUXILIAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. EL COMITÉ DE AUDITORÍA ESTÁ INTEGRADO POR CONSEJEROS INDEPENDIENTES. EL COMITÉ SE RIGE POR UN REGLAMENTO ESTABLECIDO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL CUAL SE ASEGURA DE QUE EXISTAN MECANISMOS QUE LES PERMITAN DETERMINAR SI LA EMPRESA CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. EL COMITÉ SE APOYA EN EL ÁREA INTERNA DE CONTROL (AUDITORÍA INTERNA) Y EN LOS ASESORES EXTERNOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES. EL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS ES RESPONSABLE DE EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS DIRECTIVOS RELEVANTES; REVISAR LAS TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS; REVISAR LA COMPENSACIÓN DE DICHOS DIRECTIVOS; EVALUAR CUALQUIER DISPENSA OTORGADA A LOS CONSEJEROS O DIRECTIVOS RELEVANTES PARA QUE APROVECHEN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

EVENTOS RELEVANTES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

MEXCHEM

TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

04

AÑO:

PAGINA

2010

3/ 3

CONSOLIDADO Impresión Final

DESPUÉS DE UN PERIODO DE NEGOCIACIONES Y DE REVISIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, FUE APROBADA LA ADQUISICIÓN DE POLICYD Y PLÁSTICOS REX POR PARTE DE MEXICHEM, CON ESTAS ADQUISICIONES MEXICHEM CONSOLIDARÁ EL MERCADO MEXICANO DE LA RESINA Y TUBERÍA DE PVC, ASÍ MISMO EN DICIEMBRE DE 2010 SE CERRARON LAS NEGOCIACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE ALPHAGARY, UN FABRICANTE DE COMPUESTOS EN ESTADOS UNIDOS, ESTA COMPRA LE DARÁ A MEXICHEM UNA MEJOR PRESENCIA EN EL MERCADO NORTEAMERICANO ADEMÁS DE APROVECHAR LA TECNOLOGÍA DESARROLLADA POR ALPHAGARY EN NUESTRAS PLANTAS DE MÉXICO Y COLOMBIA.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE:

MEXCHEM NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

04

AÑO: PAGINA

2010 1/ 1

CONSOLIDADO Impresión Final

EN ESTE PUNTO FAVOR DE CONSULTAR EL ARCHIVO DE PDF ENVIADO.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

MEXCHEM

04

AÑO

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

NOMBRE DE LA EMPRESA

RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES

CONSOLIDADO

SUBSIDIARIAS

Impresión Final

ACTIVIDAD PRINCIPAL

MEXICHEM DERIVADOS, S.A. DE C.V. CLORO-SOSA UNIÓN MINERA DEL SUR, S.A.DE C.V. MEXICHEM SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,S.A. DE C.V. MEXICHEM FLÚOR,S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS MEXICHEM COLOMBIA, S.A. MEXICHEM RESINAS VINÍLICAS, S.A. DE C.V. Y SUBSIDI MEXICHEM AMANCO HOLDING, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARI AMANCO TUBOSISTEMAS PANAMÁ, S.A. CONSTRUSISTEMAS AMANCO PANAMÁ, S.A. PAVCO INVESTMENT INC, Y SUBSIDIARIAS

NO. DE ACCIONES

% DE TEN

1,956,339

100.00

MANUFACTURERA

702,240

100.00

SERVICIOS

100,000

100.00

8,000,000

100.00

50,000

100.00

VINILIO

8,823,843

100.00

TUBOS DE PVC

3,955,000

100.00

TUBOS DE PVC

55,000

100.00

TUBOS DE PVC

500

100.00

TUBOS DE PVC

1,000

100.00

FLUOR Y MINERA CLORO- SOSA

MEXICHEM AMÉRICA INC.

COMERCIALIZADORA

0

100.00

MEXICHEM PLASTIGAMA, S.A.

TUBOS DE PVC

0

100.00

MEXICHEM SOLUCIONES AGRÍCOLAS, S.A. Y SUBSISIARIAS

MANEJO DE AGUA

0

100.00

MEXICHEM MARCAS, S.A. DE C.V.

PATENTES Y MARCAS

0

100.00

COMPUESTOS

0

100.00

GEOTEXTILES

0

100.00

MEXICHEM COMPUESTOS,S.A. DE C.V. MEXICHEM GEOSISTEMAS, S.A. DE C.V.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

MEXCHEM

04

AÑO

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

FECHA DE FIRMA / CONTRATO

FECHA DE VENCIMIENTO

DESGLOSE DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

HASTA 4 AÑOS

BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR INBURSA

NA

OTRAS

NA

CITIBANK

NO

COMERICA

SI

INBURSA

NO

OTROS

9.15

0

0

0

0

0

332,110

442,735

554,169

0

0

28/08/2012

1,466,167

1,466,233

0

0

0

0

0

0

0

0

31/03/2012

0

2,805,835

0

0

0

NO

17/10/2009

0

0

0

0

0

bbva

NO

31/12/2014

432,522

866,720

430,776

0

0

HSBC

NO

0

0

833,333

1,666,667

0

BOFA

NO

0

0

0

0

0

18/12/2008

CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS NO TOTAL BANCARIOS

0

332,110

442,735

554,169

0

0

0

0

0

0

0

0

1,898,689

5,138,788

1,264,109

1,666,667

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

MEXCHEM

04

AÑO

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

FECHA DE FIRMA / CONTRATO

FECHA DE VENCIMIENTO

DESGLOSE DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

Impresión Final

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

0

0

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 4 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

BURSÁTILES LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS cebures

NA

30/09/2015

0

0

0

0

2,479,679

INTERNATIONAL BOND

NA

06/11/2019

0

0

0

0

4,278,010

CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONES PRIVADAS

0

0

0

0

0

6,757,689

0

0

0

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

MEXCHEM

04

AÑO

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

DESGLOSE DE CRÉDITOS

CONSOLIDADO

(MILES DE PESOS)

TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA

FECHA DE CONCERTACIÓN

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

INTERVALO DE TIEMPO

FECHA DE VENCIMIENTO

AÑO ACTUAL

Impresión Final

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

HASTA 4 AÑOS

AÑO ACTUAL

HASTA 1 AÑO

HASTA 2 AÑOS

HASTA 3 AÑOS

HASTA 5 AÑOS O MÁS

HASTA 4 AÑOS

PROVEEDORES DIVERSOS PROVEEDORES

NA

DIVERSOS PROVEEDORES

NO

TOTAL PROVEEDORES

1,712,386

0

0

0

0

0

1,712,386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,568,154

0

0

0

0

4,568,154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO(S103 Y S30) NA NO TOTAL OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO

0

0

0

0

0

0

0

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) PASIVOS DIVERSOS

NA

2,327,546

PASIVOS DIVERSOS TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

TOTAL GENERAL

632,172

0

2,327,546

0

0

0

0

0

632,172

0

0

0

0

0

4,372,042

442,735

554,169

0

6,757,689

0

7,099,015

5,138,788

1,264,109

1,666,667

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE:

CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXCHEM MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

04

AÑO:

2010

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA CONSOLIDADO (MILES DE PESOS) DÓLARES

Impresión Final OTRAS MONEDAS

TOTAL MILES DE PESOS

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES

ACTIVO MONETARIO

PESOS

DÓLARES

PESOS

612,262

7,580,844

0

0

7,580,844

1,225,080

15,168,579

0

0

15,168,579

CORTO PLAZO

573,347

7,099,015

0

0

7,099,015

LARGO PLAZO

651,733

8,069,564

0

0

8,069,564

-612,818

-7,587,735

0

0

-7,587,735

PASIVO

SALDO NETO

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTUALIZACIÓN CAPITALIZACIÓN EMP. EXTRANJERAS OTROS TOTAL

TRIMESTRE:

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (MILES DE PESOS)

ACTIVOS MONETARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO:

2010

CONSOLIDADO Impresión Final

POSICIÓN MONETARIA (ACTIVA) PASIVA

PASIVOS MONETARIOS

04

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INFLACIÓN MENSUAL 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32,263 0 -32,263

DATOS INFORMATIVOS REPOMO CAPITALIZADO OBSERVACIONES

0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

MEXCHEM

04

AÑO:

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA

1/ 2

CONSOLIDADO Impresión Final

LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO A) CIERTAS RESTRICCIONES PARA LA EXISTENCIA DE NUEVOS GRAVÁMENESB) PAGO DE DIVIDENDOS HASTA POR EL 10% DE LA UTILIDAD DE OPERACIÓN MAS DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL AÑO ANTERIOR C) MANTENER UN ÍNDICE DE COBERTURA DE INTERESES CONSOLIDADA NO MENOR A 3.0 A 1.0 D) MANTENER UN ÍNDICE DE APALANCAMIENTO CON RESPECTO A EBITDA NO MAYOR DE 3.0 A 1.0 E) MANTENER UN CAPITAL CONTABLE DE LA COMPAÑÍA NO MENOR DE $7´291,977 F) ASEGURAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LAS PROPIEDADES Y EQUIPO G) CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES, REGLAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES QUE SEAN APLICABLES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

MEXCHEM

04

AÑO:

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. INSTRUMENTOS DE DEUDA

PAGINA

2/ 2

CONSOLIDADO Impresión Final

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE LA COMPAÑÍA CUMPLE CON TODAS LAS RESTRICCIONES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO. EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2009, SE APROBÓ EL DECRETO DE DIVIDENDOS POR UN IMPORTE DE $396 MILLONES DE PESOS EQUIVALENTES A 0.22 CENTAVOS POR ACCIÓN, DICHO DIVIDENDO SERA LIQUIDADO EN ESTE AÑO EN CUATRO EXHIBICIONES. C) LA COBERTURA DE INTERESES ES DE 7.5 D) EL PASIVO CON COSTO A EBITDA ES DE 1.9 E) EL CAPITAL CONTABLE AL CIERRE DE SEPTIEMBRE ES DE $16,235,588.00

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

TRIMESTRE:

MEXCHEM

04

AÑO:

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO

CONSOLIDADO Impresión Final

PLANTA O CENTRO

ACTIVIDAD ECONOMICA

Planta Coatzacoalcos

Fabricación y venta de cloro-sosa

Planta Santa Clara y El Salto

Fabricación y venta de productos químicos

Unión Minera del Sur

Venta de Salmuera

CAPACIDAD INSTALADA % DE UTIL.

260

99.00

76

99.00

550

99.00

0

0.00

516

0.00

0

0.00

1,840

95.00

Resinas Vinilícas

Venta de PVC

Mexichem Compuestos

Fabricación y venta de derivados de resinas

Mexichem Flúor

Venta de acido fluorhídrico y fluorita

Mexichem Servicios

Servicios administrativos

0

0.00

Mexichem CID

Investigación y desarrollo de tecnología

0

0.00

Mexichem Resinas Colombia

Venta de PVC

443

97.00

Amanco

Venta de tubos de PVC

431

70.00

Mexichem América Inc

Distribuidora de PVC

0

0.00

Quimir

Prod. y comercialización de fosfatos

167

75.00

C.I. Mexichem compuestos Colom

Fabricacion y venta de derivados de resinas

50

97.00

INEOS PLANTA INGLATERRA

FABRICACION Y VENTA DE ACIDO

65

97.00

INEOS PLANTA USA

FABRICACION Y VENTA DE

39

97.00

INEOS PLANTA JAPON

FABRICACION Y VENTA DE

21

97.00

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

MEXCHEM

TRIMESTRE

04

AÑO

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. CONSOLIDADO

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS

Impresión Final

MATERIAS PRIMAS

PRINCIPALES PROVEEDORES

ORIGEN

SUST. NAL.

% COSTO PRODUCCIÓN TOTAL

Energia eléctrica

Cía de Luz y fuerza

Nacional

0.00

Salmuera

Unimisur

Nacional

0.00

Combustibles

Energéticos Metropolitanos

Nacional

0.00

Isopropanol, Metanol

Pemex Petroquímica

Nacional

0.00

Lauril Sulfato de Sodio

Stepan

Nacional

0.00

Acetato Sodio

Evolución Andina

Nacional

0.00

Acido Laurico

Clarian Colombia

Nacional

0.00

Monolaurato Sorbitan

Protecnica Ing

Nacional

0.00

Amoniaco

Cryogas

Nacional

0.00

Resina de PVC

Solvay Indupa

Nacional

0.00

Resina de PP

Clion Polimeros

Nacional

0.00

Carbonato de calcio

Verdol

Nacional

0.00

Resina PVC

Mexichem Resinas Colombia

Nacional

0.00

Carbonat 2NT

Prominerales

Nacional

0.00

Resina 01 R25 T

Propilco

Nacional

0.00

Resina Extrucción

Mexichem Resinas Vinilicas

Nacional

0.00

Resina

Pequiven

Nacional

0.00

Cloruro de Vinilo

Pemex

Nacional

0.00

Cloruro de Vinilo

Marubeny, Oxy Mark

Importación

0.00

Oxido de Cobre

Norman Feldman

Importación

0.00

Perfil Novaloc

Colombia, Pavco

Importación

0.00

Resina Extrucción PE

Sterling Group Inc

Importación

0.00

Lauril Sulfato de Sodio

Estados Unidos, Oxymar

Importación

0.00

Acetato Sodio

Estados Unidos, Dow Cemical

Importación

0.00

Acido Laurico

Francia, Arkema Inc

Importación

0.00

Monolaurato Sorbitan

Estados Unidos, Cekanese

Importación

0.00

Amoniaco

Inglaterra, Syntomer

Importación

0.00

Perfiles Novaloc

Costa Rica, Amanco

Importación

0.00

Resina PE AD

Estados Unidos, Muehltein

Importación

0.00

Resina Copolim

Petroquímica Cubo

Importación

0.00

OBSERVACIONES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

MEXCHEM

04

AÑO

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS TOTALES

Impresión Final

VENTAS

% DE PART. MDO.

PRINCIPALES VOLUMEN

IMPORTE

PRINCIPALES MARCAS

CLIENTES

NACIONALES FLÚOR

175,406

2,853,883

0.00

SOSA-CLORO

744,893

3,210,307

0.00

PENNWALT

PEMEX, DUPONT

97,628

2,134,177

0.00

PRIMEX

CONDUCTORES MONTERRE

VINILO

189,219

1,653,011

0.00

PRIMEX

CONDUCTORES MONTERRE

OTROS

0

1,639,591

0.00

ELIMINACIONES

0

-2,103,037

0.00

0

0

0.00

1,943,597

27,088,851

0.00

PLÁSTICOS

EXTRANJERAS DIVERSOS

TOTAL

36,476,783

CEMENTERAS

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

MEXCHEM

04

AÑO

2010

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO

CONSOLIDADO

VENTAS EXTRANJERAS

Impresión Final

VENTAS

PRINCIPALES

PRINCIPALES

DESTINO VOLUMEN

IMPORTE

MARCAS

CLIENTES

EXPORTACIÓN FLÚOR

747,096

4,037,019

JAPÓN CANADA

SOSA-CLORO

105,200

436,069

USA

52,772

1,176,562

USA

PRIMEX

CONDUCTORES MTY

VINILO

140,530

1,642,884

USA

PRIMEX

DURMAN ESQUIVEL

PETCO

457,112

6,607,955

PETCO

UNIMAR

AMANCO

325,307

16,229,979

AMANCO, PAVCO, CELTA

SODIMAX

0

-3,041,617

PLÁSTICOS

ELIMINACIONES

SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

TOTAL OBSERVACIONES

27,088,851

FLÚOR

NORANDA, ARKEMA

PENNWALT PANAMERICANA CHEMICA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE:

MEXCHEM INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance)

04

AÑO: PAGINA

2010 1/ 2

CONSOLIDADO Impresión Final

(MILES DE PESOS ) MONTO APROBADO AMPLIACION CAPACIDAD INYECCION 23,444 LINEA COMPLETA EXTRUSION BIAXIL 57,521 MOLDES CPVC Y SCH 40 2 19,910 LINEA TUBERIA BIAXIAL RCA 57,966 CONSTRUCC BODEGA CONEX Y M.PRIMA 7,237 AMPLIACION CAP INYECC II ETAPA 7,801 SUSTITUC MOLDES INYECC PARED DELG 9,742 LINEA ALTO REND GPO 1 CALOTO 5,548 LINEA ALTO REND GPO 2 CALOTO 17,913 RENOVACION REDES SIN APERT ZANJAS 8,322 REEMPLAZO HERRAMENTAL NOVAFORT FASE2 14,240 TERCERA LINEA BIAX COLOMB 61,472 DESEMBOTELLAMIENTO LINEAS EXTR PSA 12,046 PTAS DE MEZCLAS EXTR 2009-2010 PSA 18,956 REPOSICION MOLDE 8004 NOVALOC 3,151 CAMBIO ACAMPANADO CORRUGADOS COLOMB 11,996 REPOSICION MOLDE NOVALOC PSA 3,242 TUBERIA PRESION 24" CSA 14,626 SET DE HERRAM NOVAFOR 33 Y 36 14,353 REMPLAZO LINEA EXTRUS CORRUG PSA 23,775 EXTRUSORA CORRUGADOS COLOMBIA 6,448 LINEA EXTR PE PARA 400 MM PSA 12,451 LINEA ALTO REND GPO1 REMPL 2 LINE 18,780 REMPLAZO EQUIPOS MOVILIZ CARGA 4,507 HERRAMENTAL BIAX 14" 3,475 INYECTORAS MOLDES USADOS VENEZ 40,641 PLANTA SOLDADURA LIQUIDA VENEZ 24,584 LINEAS DE EXTRUSION USADAS VENEZ 44,031 MOLDES NOVAFORT ECUADOR 12,258 LINEA EXTRUSION GRUPO 1 16,715 IMPLANTACION APO SAP 6.0 8,238 MOLDES INYECCION PVC 9,534 DESCENTRALIZACION PROVINCIA PERU 101,380 PROYECTO MIGRACION SAP 6.0 PERU 2,476 TUBERIAS Y CONEXS NOVAFORT BRASIL 119,394 TUBERIAS Y CONEXS BIAX BRASIL 92,881 AMPLIACION DE CAPACIDAD BRASIL 167,004 AUMENTO CAP PRODUCTO FLEX FORT BRAS 69,011 EXPANSION CAPACIDAD PLASTUBOS 2009 62,401 UBERABA BRASIL 20,829 EXPANSION CAP PLASTUBOS 2010 82,955 TUBOS GEOMECANICOS 2,870 MOLDES PPR ARGENTINA 4,454 SIST RESPALDO NEUTRALIZ CLORO 3,836 SIST RECUPERACION DE CLORO 49,206 REHABILIT EVAPORADOR 1ER. EFECTO 22,875 PUENTE EN CAMINO DE ACCESO 4,356 CENTRIFUGA DE SOSA BIRD 5,020 REMPLAZO TANQUE REPOSIC HIPOCLORITO 4,592

MONTO EJERCIDO 18,199 49,472 12,601 53,502 3,928 3,880 9,372 5,373 15,921 6,963 12,764 49,130 11,096 16,575 1,913 11,699 1,688 12,858 11,582 21,138 5,028 10,542 10,309 3,932 2,655 18,376 19,925 12,096 11,088 8,302 2,112 8,337 18,311 1,090 106,315 80,001 37,617 46,902 47,102 10,980 37,998 925 3,548 2,155 30,664 13,468 3,107 4,734 2,322

% DE AVANCE FISICO 78 86 63 92 54 50 96 97 89 84 90 80 92 87 61 98 52 88 81 89 78 85 55 87 76 45 81 27 90 50 26 87 18 44 89 86 23 68 75 53 46 32 80 56 62 59 71 94 51

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE:

MEXCHEM INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance)

04

AÑO: PAGINA

2010 2/ 2

CONSOLIDADO Impresión Final

PLANTA EXTRACCION DE AZUFRE 625,607 ENSACADORA Y ALMAC TRIFLORURO ALUM 70,000 CAMBIO DEL REACTOR DE HF 170,274 REHABIL LOS ALAMOS FLUORITA RIO VDE 55,550 ADQUISICION 2 CHILLERS 25,000 SIST TRITURACION 450 TON 48,100 INCREM DEMANDA ENERGIA ELECTRICA 16,139 MODERNIZACION PTA RESINAS COLOMB 46,083 DESCUELLAMIENTO PTA TLAXCALA 44,000 PROYECTO CONACYT COMPTOS TLAXC 15,805 INSTALACION GAS HOLDER ALTAM 24,719 INSTALAC CONDESADORES SPARE ALTAM 21,836 DESCUELLAMIENTO ENSACADO ALTAM 11,070 COMPRESOR AIRE INSTRUM CENTRIF ALT 7,186 SISTEMA CONTRA INCEND TEPEAL 6,076 SIST CARGA AUTOMAT NOXOL ALTAM 5,071 SUSTITUC BAUSANO ALTAM 22,212 ACONDIC NAVE GRADO MEDICO ALTAM 4,573 TANQUE DE ISONANOL RECUPE ALTAM 4,209 COMEDOR SUST LAMINAS 3,920

622,966 62,076 46,844 49,402 17,400 36,638 12,781 45,003 6,585 5,990 2,391 805 209 288 1,260 509 5,990 2,085 50 2,010

99 89 28 89 70 76 79 98 15 38 10 4 2 4 21 10 27 46 1 10

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE:

MEXCHEM TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15)

04

AÑO: PAGINA

2010

1/ 1

CONSOLIDADO Impresión Final

PARA CONSOLIDAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS, ÉSTOS SE MODIFICAN EN LA MONEDA DE REGISTRO PARA PRESENTARSE BAJO IFRS, EXCEPTO POR LA APLICACIÓN DE LA IAS 29”REPORTE FINANCIEROS EN ECONOMÍAS HIPERINFLACIONARIAS” CUANDO LA ENTIDAD EXTRANJERA OPERA EN UN ENTORNO HIPERINFLACIONARIO, YA QUE LAS NORMAS DE ESTA IFRS SE APLICAN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONVERTIDOS A MONEDA FUNCIONAL. LOS ESTADOS FINANCIEROS SE CONVIERTEN A PESOS MEXICANOS, CONSIDERANDO LA SIGUIENTE METODOLOGÍA: LAS OPERACIONES CUYA MONEDA DE REGISTRO Y FUNCIONAL ES LA MISMA, CONVIERTEN SUS ESTADOS FINANCIEROS UTILIZANDO LOS SIGUIENTES TIPOS DE CAMBIO: (I) DE CIERRE PARA LOS ACTIVOS Y PASIVOS Y (II) HISTÓRICO PARA EL CAPITAL CONTABLE, ASÍ COMO, PARA LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. LOS EFECTOS DE CONVERSIÓN SE REGISTRAN EN EL CAPITAL CONTABLE. EN EL CASO DE LAS COMPAÑÍAS QUE SE UBICAN EN VENEZUELA, A PARTIR DE 2009, PRIMERO REEXPRESAN SUS ESTADOS FINANCIEROS A PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA LOCAL AL CIERRE DEL EJERCICIO, UTILIZANDO EL ÍNDICE DE PRECIOS DEL PAÍS DE ORIGEN, Y POSTERIORMENTE LOS CONVIERTEN UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO OFICIAL DE CIERRE PARA TODAS LAS PARTIDAS.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN

TRIMESTRE

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

04

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO

AÑO

2010

CONSOLIDADO Impresión Final

SERIES

VALOR NOMINAL($)

*

0.00000

TOTAL

CUPÓN VIGENTE 14

NUMERO DE ACCIONES PORCIÓN FIJA

PORCIÓN VARIABLE

CAPITAL SOCIAL

MEXICANOS

LIBRE SUSCRIPCIÓN

VARIABLE

1,280,256,768

519,743,232

0

1,800,000,000

406,567

1,968,093

1,280,256,768

519,743,232

0

1,800,000,000

406,567

1,968,093

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:

OBSERVACIONES

FIJO

1,800,000,000

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE:

04

AÑO:

2010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA

1/ 4

CONSOLIDADO Impresión Final

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. I.ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. LA POLÍTICA DE LA EMISORA ES LA DE UTILIZAR LAS COBERTURAS QUE LE PERMITAN MITIGAR LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE CIERTAS MATERIAS PRIMAS Y OPERACIONES FINANCIERAS, TODAS ELLAS RELACIONADAS CON EL NEGOCIO Y PREVIAMENTE APROBADAS POR LOS COMITÉS DE AUDITORIA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS ASÍ COMO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS POR MEXICHEM SON: (A) COBERTURA DE INTERESES, (B)SWAP DE TIPO DE CAMBIO (C) COBERTURAS DE GAS NATURAL (CERRADA DE MANERA ANTICIPADA EN DICIEMBRE) EN CUANTO A LAS POLÍTICAS DE DESIGNACIÓN DE AGENTES DE CÁLCULO O VALUACIÓN, LA EMISORA MANTIENE UN COMITÉ INTERNO DE MANEJO DE RIESGO, EL CUAL EN CONJUNTO CON EL COMITÉ INTERNO DE TESORERÍA Y CON AUDITORÍA EXTERNA CALCULAN Y EVALÚAN LAS POSICIONES EXISTENTES. LAS CONTRAPARTES ELEGIBLES POR LA EMISORA SON CITIBANK, BARCLAYS, MERRILL LYNCH, MORGAN STANLEY Y BNP. A CONTINUACIÓN SE RESUMEN LOS PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS CONTRATOS. ESTA DESCRIPCIÓN INCLUYE EL TIPO DE INSTRUMENTO EN CUESTIÓN, LA CONTRAPARTE, LA VIGENCIA, EL MONTO PRINCIPAL, Y EL ESTADO DEL MISMO: (1) DERIVADO CON MERRILL LYNCH – MEXICHEM EXTENDABLE SWAP CON UNA VIGENCIA DESDE EL 28-MAY-2008 HASTA EL 28-AUG-2012, POR UN MONTO PRINCIPAL DE US$ 25,000, 000.00, CUYO ESTADO ACTUAL ES “VIGENTE”. (2) EN JUNIO DE 2010, SE CONTRATÓ UN SWAP CON MORGAN STANLEY CON UNA VIGENCIA DESDE EL 27-JUL-2010 HASTA EL 20-DIC-2014, POR UN MONTO NOCIONAL DE US$ 62, 000,000.00, CUYO ESTADO ACTUAL ES “VIGENTE”. EN CUANTO A LOS PROCESOS Y NIVELES DE AUTORIZACIÓN REQUERIDOS POR TIPO DE OPERACIONES, ES DABLE DESTACAR QUE TODAS LAS OPERACIONES DE DERIVADOS SON PRESENTADAS A, Y APROBADAS POR, LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS, ASÍ COMO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SIN IMPORTAR EL MONTO Y/O TIPO DE INSTRUMENTO. EN LO QUE RESPECTA A LOS DERIVADOS DE TASA DE INTERÉS, LOS MISMOS FUERON APROBADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL CON EL ACUERDO DE LOS COMITÉS ANTES MENCIONADOS. LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO SE ENCUENTRAN PLASMADOS EN LA POLÍTICA INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS (PCM-FIN-002) QUE EN SU SECCIÓN 5 CONTEMPLA A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. ADICIONALMENTE EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA A TRAVÉS DE REVISIONES VERIFICA EL REGISTRO DEL VALOR DEL INSTRUMENTO. EN CUANTO A CONTROLES INTERNOS, LOS MISMOS SON EVALUADOS POR LOS AUDITORES

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

MEXCHEM

TRIMESTRE:

04

AÑO:

2010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA

2/ 4

CONSOLIDADO Impresión Final

EXTERNOS AL 31 DE DICIEMBRE, SIENDO LOS MISMOS LOS ENCARGADOS DE REVISAR LOS PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO TANTO EN SU REVISIÓN PRELIMINAR COMO EN LA DICTAMINADA, EN LA CUAL DENTRO DE SUS BASES DE PRESENTACIÓN HACEN MENCIÓN EN EL PÁRRAFO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y DERIVADOS IMPLÍCITOS. ADICIONALMENTE SE HA FORMADO EL COMITÉ INTERNO DE MANEJO DE RIESGOS, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ESTE TIPO DE RIESGOS, EL CUAL ES INTEGRADO POR EL DIRECTOR FINANCIERO, EL DIRECTOR GENERAL Y EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ESTA EN PROCESO DE ELABORACIÓN.

II.VALUACIÓN. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS - DEBIDO A SUS ACTIVIDADES EN LOS ÁMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, LA COMPAÑÍA ESTÁ EXPUESTA A RIESGOS DE FLUCTUACIÓN DE PRECIOS EN INSUMOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, ASÍ COMO DE RIESGOS FINANCIEROS RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO DE SUS PROYECTOS. LA POLÍTICA DE LA COMPAÑÍA ES LA DE UTILIZAR CIERTAS COBERTURAS QUE LE PERMITAN MITIGAR LA VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS DE CIERTAS MATERIAS PRIMAS Y DE RIESGOS DE TASA Y DE TIPO DE CAMBIO EN OPERACIONES FINANCIERAS, TODAS ELLAS RELACIONADAS CON SU NEGOCIO Y PREVIAMENTE APROBADAS POR LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS ASÍ COMO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. LA COMPAÑÍA AL INICIO DE LA COBERTURA DOCUMENTA LA RELACIÓN DE LA COBERTURA Y EL OBJETIVO Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD, ESA DOCUMENTACIÓN INCLUIRÁ LA FORMA EN QUE LA ENTIDAD MEDIRÁ LA EFICACIA DEL INSTRUMENTO DE COBERTURA PARA COMPENSAR EL VALOR DE LOS CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE EN LA PARTIDA CUBIERTA O EN LOS CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO ATRIBUIBLES AL RIESGO CUBIERTO. LA COMPAÑÍA RECONOCE TODOS LOS ACTIVOS O PASIVOS QUE SURGEN DE LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS EN EL BALANCE GENERAL A VALOR RAZONABLE, INDEPENDIENTEMENTE DEL PROPÓSITO DE SU TENENCIA. EL VALOR RAZONABLE SE DETERMINA CON BASE EN PRECIOS DE MERCADOS RECONOCIDOS Y CUANDO NO COTIZAN EN UN MERCADO, CON BASE EN TÉCNICAS DE VALUACIÓN ACEPTADAS EN EL ÁMBITO FINANCIERO. LA DECISIÓN DE TOMAR UNA COBERTURA ECONÓMICA O CONTABLE OBEDECE A LAS CONDICIONES DEL MERCADO Y EXPECTATIVAS ESPERADAS EN EL CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL E INTERNACIONAL. DERIVADOS IMPLÍCITOS - LA COMPAÑÍA LLEVA A CABO LA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SE CELEBRAN PARA IDENTIFICAR DERIVADOS IMPLÍCITOS QUE DEBAN SEPARARSE DEL CONTRATO ANFITRIÓN PARA EFECTOS DE SU VALUACIÓN Y REGISTROS CONTABLES. CUANDO SE IDENTIFICA UN DERIVADO IMPLÍCITO ÉSTE ES VALUADO A VALOR RAZONABLE Y CLASIFICADO DE NEGOCIACIÓN O DESIGNADO COMO INSTRUMENTO FINANCIERO DE COBERTURA. LOS DERIVADOS IMPLÍCITOS DESIGNADOS COMO INSTRUMENTO DE COBERTURA, SI ES DE VALOR RAZONABLE, LA FLUCTUACIÓN EN VALUACIÓN, TANTO DEL DERIVADO COMO LA POSICIÓN ABIERTA DE RIESGO, SE RECONOCE EN LOS RESULTADOS EN EL PERIODO EN QUE OCURRE; CUANDO LA COBERTURA ES DE FLUJO, LA PORCIÓN EFECTIVA SE RECONOCE TEMPORALMENTE EN EL RESULTADO INTEGRAL DENTRO DEL CAPITAL CONTABLE, Y POSTERIORMENTE SE CLASIFICA A RESULTADOS EN FORMA SIMULTÁNEA CUANDO LA PARTIDA CUBIERTA LOS AFECTA; LA PORCIÓN INEFECTIVA SE RECONOCE DE INMEDIATO EN LOS RESULTADOS DEL PERÍODO. EN CUANTO A LA FRECUENCIA DE LA VALUACIÓN, ÉSTA SE REALIZA EN FORMA DIARIA Y MENSUAL ESTABLECIENDO LA UTILIDAD O PERDIDA DEL INSTRUMENTO FINANCIERO EN FUNCIÓN A SU VALUACIÓN OBTENIDA RECONOCIENDO EN RESULTADOS Ó EN CAPITAL EL EFECTO DE LA MISMA. LA VALUACIÓN DIARIA ES EFECTUADA INTERNAMENTE Y A FIN DE MES EL ESTRUCTURADOR Ó VENDEDOR NOS ENVÍA UNA VALUACIÓN (“MARK-TO-MARKET”) MENCIONANDO LA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:

MEXCHEM

MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE:

04

AÑO:

2010

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA

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POSICIÓN QUE GUARDA EL INSTRUMENTO FINANCIERO A ESA FECHA. RESPECTO DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA, MEXICHEM TIENE COMO POLÍTICA CUBRIR UN NIVEL DE PRECIO DE GAS NATURAL EL CUAL PERMITA OBTENER EL COSTO DE PRODUCCIÓN IDÓNEO PARA SU OPERACIÓN.

III.FUENTES DE LIQUIDEZ. LA COMPAÑÍA ESPERA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES Y RECURSOS QUE SE RECIBEN DEL VENCIMIENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS. ADICIONALMENTE LA COMPAÑÍA TIENE ACCESO A LÍNEAS DE CRÉDITO REVOLVENTES CON DIVERSAS INSTITUCIONES BANCARIAS. IV.EXPOSICIÓN. LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA EXPUESTA A RIESGOS EN LA TASA DE INTERÉS DEBIDO A QUE TIENE DEUDA QUE ESTÁ SOSTENIDA EN TASAS VARIABLES. EL RIESGO ES MANEJADO POR LA COMPAÑÍA CON EL USO DE CONTRATOS SWAP DE TASAS DE INTERÉS SI LAS VARIACIONES DE TASAS PROYECTADAS EXCEDEN ENTRE 100 A 200 PUNTOS BASE POR TRIMESTRE. LAS ACTIVIDADES DE COBERTURA SE EVALÚAN REGULARMENTE PARA QUE SE ALINEEN CON LAS TASAS DE INTERÉS Y SU RIESGO RELACIONADO, ASEGURANDO QUE SE APLIQUEN LAS ESTRATEGIAS DE COBERTURA MÁS RENTABLES. LAS EXPOSICIONES DE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN TASAS DE INTERÉS TIIE Y LIBOR SOBRE LOS PASIVOS FINANCIEROS. V.REVELACIÓN DE EVENTUALIDADES, TALES COMO CAMBIOS EN EL VALOR DEL ACTIVO SUBYACENTE, QUE OCASIONEN QUE DIFIERA CON EL QUE SE CONTRATÓ ORIGINALMENTE, QUE LO MODIFIQUE, O QUE HAYA CAMBIADO EL NIVEL DE COBERTURA, PARA LO CUAL REQUIERE QUE LA EMISORA ASUMA NUEVAS OBLIGACIONES O VEA AFECTADA SU LIQUIDEZ. DURANTE EL PERÍODO NO HUBO EVENTUALIDADES QUE REPORTAR. VI.PRESENTAR IMPACTO EN RESULTADOS O FLUJO DE EFECTIVO DE LAS MENCIONADAS OPERACIONES DE DERIVADOS I.DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE IFD QUE HAYAN VENCIDO DURANTE EL TRIMESTRE Y DE AQUÉLLOS CUYA POSICIÓN HAYA SIDO CERRADA •EN DICIEMBRE SE CERRÓ LA POSICIÓN DE LOS CONTRATOS DE COBERTURA DE GAS NATURAL QUE TENÍAN VENCIMIENTO EN JUNIO DE 2011. LO ANTERIOR, GENERÓ UN EFECTO POSITIVO EN RESULTADOS POR 92,949. EL DETALLE ES COMO SIGUE: •PLANTA COATZACOALCOS. COBERTURA A PRECIO FIJO (SWAP) A $10.89 USD/MMBTU, CON UN VOLUMEN CUBIERTO POR MES DE 74,500 MMBTU’S. SU EFECTO EN RESULTADOS FUE DE 39,570. •PLANTA EL SALTO. COBERTURA A PRECIO FIJO (SWAP) A $10.89 USD/MMBTU, CON UN VOLUMEN CUBIERTO POR MES DE 13,750 MMBTU’S. SU EFECTO EN RESULTADOS FUE DE 7,303. •PLANTA SANTA CLARA. COBERTURA A PRECIO FIJO (SWAP) A $10.89 USD/MMBTU, CON UN VOLUMEN CUBIERTO POR MES DE 6,750 MMBTU’S. SU EFECTO EN RESULTADOS FUE DE 3,585. •PLANTA ALTAMIRA, TIENE UNA COBERTURA A PRECIO FIJO (SWAP) A $10.89 USD/MMBTU, CON UN VOLUMEN CUBIERTO POR MES DE 62,250 MMBTU’S. SU EFECTO EN RESULTADOS FUE DE 33,063. •PLANTA TLAXCALA. COBERTURA A PRECIO FIJO (SWAP) A $10.89 USD/MMBTU, CON UN VOLUMEN CUBIERTO POR MES DE 9,000 MMBTU’S. SU EFECTO EN RESULTADOS FUE DE 4,780. •PLANTA MATAMOROS. COBERTURA A PRECIO FIJO (SWAP) A $10.89 USD/MMBTU, CON UN VOLUMEN CUBIERTO POR MES DE 8,750 MMBTU’S. SU EFECTO EN RESULTADOS FUE DE 4,648.

II.DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE LLAMADAS DE MARGEN QUE SE HAYAN PRESENTADO DURANTE EL TRIMESTRE.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: MEXICHEM, S.A.B. DE C.V.

MEXCHEM

TRIMESTRE:

04

AÑO:

2010

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DURANTE EL TRIMESTRE NO HUBO LLAMADAS DE MARGEN. III.REVELACIÓN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE SE HAYA PRESENTADO A LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. NO SE PRESENTO INCUMPLIMIENTO EN NINGÚN CONTRATO IV.INFORMACIÓN CUANTITATIVA. LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO REPRESENTAN MÁS DEL 5% DE LOS ACTIVOS, PASIVOS O CAPITAL TOTAL CONSOLIDADO, NI EL 3% DE LAS VENTAS TOTALES CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO. V.ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRA EXPUESTA A RIESGOS EN LA TASA DE INTERÉS DEBIDO A QUE TIENE DEUDA QUE ESTÁ SOSTENIDA EN TASAS VARIABLES. EL RIESGO ES MANEJADO POR LA COMPAÑÍA CON EL USO DE CONTRATOS SWAP DE TASAS DE INTERÉS SI LAS VARIACIONES DE TASAS PROYECTADAS EXCEDEN ENTRE 100 A 200 PUNTOS BASE POR TRIMESTRE. LAS ACTIVIDADES DE COBERTURA SE EVALÚAN REGULARMENTE PARA QUE SE ALINEEN CON LAS TASAS DE INTERÉS Y SU RIESGO RELACIONADO, ASEGURANDO QUE SE APLIQUEN LAS ESTRATEGIAS DE COBERTURA MÁS RENTABLES. LAS EXPOSICIONES DE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN TASAS DE INTERÉS TIIE Y LIBOR SOBRE LOS PASIVOS FINANCIEROS. EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD QUE DETERMINA LA COMPAÑÍA SE PREPARA CON BASE EN LA EXPOSICIÓN A LAS TASAS DE INTERÉS DE SU DEUDA FINANCIERA SOSTENIDA EN TASAS VARIABLES, SE PREPARA UN ANÁLISIS ASUMIENDO QUE EL IMPORTE DEL PASIVO PENDIENTE AL FINAL DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA HA SIDO EL PASIVO PENDIENTE PARA TODO EL AÑO. LA COMPAÑÍA INFORMA INTERNAMENTE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL RIESGO EN LAS TASAS DE INTERÉS. SI LAS TASAS DE INTERÉS TIIE Y LIBOR TUVIERAN UN INCREMENTO DE 100 PUNTOS BASE RESPECTIVAMENTE, Y TODAS LAS OTRAS VARIABLES PERMANECEN CONSTANTES, LA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS DEL EJERCICIO PARA EL SIGUIENTE PERIODO DISMINUIRÍA $7.83 Y $13.85 MILLONES DE PESOS APROXIMADAMENTE POR 2010 Y 2009. ESTO ES PRINCIPALMENTE ATRIBUIBLE A LA EXPOSICIÓN DE LA COMPAÑÍA A LAS TASAS DE INTERÉS LIBOR Y TIIE SOBRE SUS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. LA MONEDA FUNCIONAL DE LA COMPAÑÍA ES EL PESO MEXICANO. DEBIDO A QUE LA COMPAÑÍA MANTIENE INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO, CUYA MONEDA FUNCIONAL NO ES EL PESO MEXICANO, SE ENCUENTRA EXPUESTA A UN RIESGO DE CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA, LA COBERTURA A ESTE RIESGO DE CONVERSIÓN CAMBIARIA SE MITIGA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LA DESIGNACIÓN DE UNO O MÁS PRÉSTAMOS DENOMINADOS EN DÓLARES COMO COBERTURA CAMBIARIA DE LA EXPOSICIÓN DE CONVERSIÓN CAMBIARIA, SIGUIENDO EL MODELO DE CONTABILIZACIÓN DE COBERTURA SOBRE LA INVERSIÓN NETA EN SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO. ASIMISMO, SE HAN CONTRATADO ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS DENOMINADOS EN DIVERSAS MONEDAS, PRINCIPALMENTE EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE, Y EXISTE UNA EXPOSICIÓN AL RIESGO CAMBIARIO, LAS CUALES ESTÁN CUBIERTAS CON LAS MISMAS OPERACIONES DEL NEGOCIO. LA COMPAÑÍA SE ASEGURA QUE SU EXPOSICIÓN NETA SE MANTENGA A UN NIVEL ACEPTABLE, MANTENIENDO UN CONTROL SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE VARIACIONES DE TIPO DE CAMBIO.