Story Transcript
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 04
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
CONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE
s01
ACTIVO TOTAL
s02 s03 s04
2011
BALANCE GENERAL
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF S
AÑO:
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
%
IMPORTE
%
21,725,574
100
13,793,254
100
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)
8,204,411 4,099,862
38 19
4,144,638 1,325,029
30 10
1,198,597
6
818,939
6
s05 s06 s07 s08 s09
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
1,233,241 679,580 993,131 55,546 0
6 3 5 0 0
871,044 465,058 664,568 62,057 0
6 3 5 0 0
s10
INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC.
55,546
0
62,057
0
s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17
OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0 6,039,982 2,033,251 8,190,889 1,355,866 5,645,264 105,240
0 28 9 38 6 26 0
0 3,634,913 1,986,601 5,713,623 1,207,430 5,311,710 38,969
0 26 14 41 9 39 0
s18
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
1,710,151
8
1,142,902
8
s19
OTROS ACTIVOS
5,715,484
26
4,808,744
35
s20
PASIVO TOTAL
16,608,018
100
14,115,724
100
s21 s22 s23 s24 s103 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32
PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
10,438,629 4,591,926 934,089 0 0 597,201 4,315,413 2,245,197 2,245,197 0 0 12,224 3,911,968
63 28 6 0 0 4 26 14 14 0 0 0 24
9,691,871 3,577,056 917,487 0 0 1,190,645 4,006,683 1,318,069 1,318,069 0 0 14,071 3,091,713
69 25 6 0 0 8 28 9 9 0 0 0
s33
CAPITAL CONTABLE
5,117,556
100
-322,470
100
s34
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
7,549
0
58,056
-18
s35
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
5,110,007
100
-380,526
118
s36 s79 s39 s40 s41 s42 s44 s80
CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES
3,327,831 3,327,831 0 0 1,782,176 2,081,334 -263,958 -35,200
65 65 0 0 35 41 -5 0
5,848,593 5,848,593 0 0 -6,229,119 -5,730,720 -498,399 0
-1814 -1814 0 0 1932 1777 155 0
22
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
TRIMESTRE: 04
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
2011
BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ACTUAL REF S
AÑO:
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS IMPORTE
s03 s46 s47
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES
s07 s81 s82 s83
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS
s18
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
%
IMPORTE
%
4,099,862
100
1,325,029
100
403,526 3,696,336
10 90
176,572 1,148,457
13 87
993,131 200,853 0 792,278
100 20 0 80
664,568 0 0 664,568
100 0 0 100
1,710,151
100
1,142,902
100
s48 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) s49 CRÉDITO MERCANTIL s51 OTROS
1,518,177 0 191,974
89 0 11
1,015,453 0 127,449
89 0 11
s19 s85 s50 s104 s86 s87
5,715,484 0 1,198,214 0 0 4,517,270
100 0 21 0 0 79
4,808,744 0 1,832,979 0 0 2,975,765
100 0 38 0 0 62
10,438,629 3,560,743 6,877,886
100 34 66
9,691,871 3,439,708 6,252,163
100 35 65
4,315,413 0 0 853,640 0 3,350,011 111,762
100 0 0 20 0 78 3
4,006,683 0 0 701,967 0 3,208,306 96,410
100 0 0 18 0 80 2
2,245,197 1,542,254 702,943
100 69 31
1,318,069 451,660 866,409
100 34 66
12,224 0 12,224
100 0 100
14,071 0 14,071
100 0 100
3,911,968 0 1,933,905 0 1,978,063
100 0 49 0 51
3,091,713 0 1,673,748 0 1,417,965
100 0 54 0 46
3,327,831 3,327,831 0
100 100 0
5,848,593 5,848,593 0
100 100 0
OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS
s21 PASIVO CIRCULANTE s52 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA s53 PASIVO EN MONEDA NACIONAL s26 s88 s89 s68 s90 s58 s105
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PAGAR PROVISIONES OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS CIRCULANTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
s27 PASIVO A LARGO PLAZO s59 PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA s60 PASIVO EN MONEDA NACIONAL s31 CRÉDITOS DIFERIDOS s65 CRÉDITO MERCANTIL s67 OTROS s32 s66 s91 s92 s69
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS
s79 CAPITAL SOCIAL PAGADO s37 NOMINAL s38 ACTUALIZACIÓN
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
TRIMESTRE: 04
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
s42 s93 s43 s94 s95 s45
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO
s44 s70 s71 s96
s98
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS IMPORTE
s97
2011
BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
REF S
AÑO:
%
IMPORTE
%
2,081,334 0 0 0 0 2,081,334
100 0 0 0 0 100
-5,730,720 38,983 0 0 -8,103,546 2,333,843
100 0 0 0 141 -41
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
-263,958 0 0
100 0 0
-498,399 0 0
100 0 0
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
-269,826
102
-487,872
98
5,868
-2
0
0
0 0
0 0
0 -10,527
0 2
EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
s100 OTROS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 04
REF S
s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s101 s102
2011
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
DATOS INFORMATIVOS INFORMACIÓN DICTAMINADA
AÑO:
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
CONCEPTOS
CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
(*) DATOS EN UNIDADES
-2,234,218 0 222 3,877 8,766 697,272,802 1,370,100 0 0
-5,547,233 0 156 2,908 7,369 4,827,524,338 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 04
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
2011
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL
REF R
AÑO:
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS IMPORTE
r01 r02 r03 r04 r05 r08 r06
VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
r12
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
r48 r09 r10
%
IMPORTE
%
35,808,165 0 35,808,165 32,379,521 3,428,644 18,360 -657,182
100 0 100 90 10 0 -2
28,080,240 0 28,080,240 25,376,145 2,704,095 387,226 -1,230,662
100 0 100 90 10 1 -4
-6,507
0
-86,628
0
PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD
0 2,783,315 700,479
0 8 2
0 1,774,031 -607,751
0 6 -2
r11
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
2,082,836
6
2,381,782
8
r14 r18
OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
0 2,082,836
0 6
0 2,381,782
0 8
r19
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
1,502
0
47,939
0
r20
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
2,081,334
6
2,333,843
8
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 04
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
2011
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL
REF R
AÑO:
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS IMPORTE
r01 r21 r22 r23
VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
r08 r49 r34 r35
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA
r06 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
r10 r32
IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO
r33
IMPUESTO DIFERIDO
%
IMPORTE
%
35,808,165 19,002,378 16,805,787 1,202,991
100 53 47 3
28,080,240 15,832,852 12,247,388 990,088
100 56 44 4
18,360 233,137 156,262 58,515
100 1270 851 319
387,226 432,646 244,730 -199,310
100 112 63 -51
-657,182 811,411 0 230,916 147,943 0 237,202 0
100 -123 0 -35 -23 0 -36 0
-1,230,662 934,789 0 0 33,177 0 -329,050 0
100 -76 0 0 -3 0 27 0
700,479 304,231 396,248
100 43 57
-607,751 477,206 -1,084,957
100 -79 179
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
TRIMESTRE: 04
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
2011
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF R
AÑO:
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
CONCEPTOS
r36 r37 r38 r39
VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**)
r40
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)
r41
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)
r47
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
35,808,165 0 35,808,165 3,428,644
28,080,240 0 28,080,240 2,704,095
2,081,334
2,333,843
2,082,836 416,151
2,381,782 476,301
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 04
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
rt01 rt02 rt03 rt04 rt05 rt08 rt06
2011
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL CONSOLIDADO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
REF RT
AÑO:
Impresión Final
(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS IMPORTE
IMPORTE
%
9,650,802 0 9,650,802 8,840,833 809,969 -38,455 -320,332
100 0 100 92 8 0 -3
8,632,737 0 8,632,737 7,198,894 1,433,843 -43,250 -481,113
100 0 100 83 17 0 -6
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO rt12 CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
-16,140
0
-146,288
-2
rt48 PARTIDAS NO ORDINARIAS rt09 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD rt10 IMPUESTOS A LA UTILIDAD
0 435,042 291,859
0 5 3
0 763,192 -587,434
0 9 -7
143,183
1
1,350,626
16
0 143,183
0 1
0 1,350,626
0 16
-64,732
0
49,912
1
207,915
2
1,300,714
15
rt11
VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
%
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
rt14 OPERACIONES DISCONTINUADAS rt18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA rt19
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD rt20 (PÉRDIDA) NETA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 04
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
2011
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL CONSOLIDADO
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL
REF RT
AÑO:
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CONCEPTOS IMPORTE
%
IMPORTE
%
rt0
VENTAS NETAS
9,650,802
100
8,632,737
100
rt21 rt22 rt23
NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
4,574,150 5,076,652 363,397
47 53 4
4,748,998 3,883,739 313,964
55 45 4
rt08 rt49 rt34 rt35
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA
-38,455 85,452 65,392 58,515
100 -222 -170 -152
-43,250 2,170 244,730 -199,310
100 -5 -566 461
rt06 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
-320,332 211,670 0 230,916 37,537 0 84,717 0
100 -66 0 -72 -12 0 -26 0
-481,113 234,740 0 0 9,049 0 -255,422 0
100 -49 0 0 -2 0 53 0
rt10 rt32 rt33
IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO
291,859 538 291,321
100 0 100
-587,434 416,289 -1,003,723
100 -71 171
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 04
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
rt4 7
2011
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL CONSOLIDADO
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
REF RT
AÑO:
Impresión Final
(MILES DE PESOS) TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
CONCEPTOS
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
114,472
123,225
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 04
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)
REF E
e01 e02 e03 e04 e05 e06 e07 e08 e09
e10 e11 e12 e13 e14
(MILES DE PESOS)
CONCEPTOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
2011
Impresión Final
PRINCIPALES CONCEPTOS INFORMACIÓN DICTAMINADA
AÑO:
CONSOLIDADO TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
2,783,314 341,896 557,545 203,392 3,886,147 -771,556 3,114,591
1,774,031 562,302 1,400,878 331,392 4,068,603 -1,114,866 2,953,737
-4,147,528
-629,623
-1,032,937
2,324,114
3,764,755
-1,211,299
2,731,818
1,112,815
43,015 1,325,029 4,099,862
-19,209 231,423 1,325,029
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE: 04
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)
REF E
(MILES DE PESOS)
CONCEPTOS
e02 e15 e16 e17
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO +PROVISIÓN DEL EJERCICIO + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
e03 e18 e19 e20 e21 e22 e23 e24
+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO + PÉRDIDA POR DETERIORO (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR (-) +OTRAS PARTIDAS
e04 e25 e26
+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO +INTERESES DEVENGADOS + (-) OTRAS PARTIDAS
e06 e27 e28
e30 e31 e32
FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS
e08 e33 e34 e35 e36 e37 e38 e39 e40 e41 e42 e43 e44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS
e10 e45 e46 e47 e48 e49 e50 e51 e52 e53 e54 e55 e56 e57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS
e29
2011
Impresión Final
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS INFORMACIÓN DICTAMINADA
AÑO:
CONSOLIDADO TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
341,896 0 341,896 0
562,302 0 562,302 0
557,545 1,016,820 14,951 0 0 0 0 -474,226
1,400,878 893,974 17,104 0 0 0 0 489,800
203,392 203,392 0
331,392 331,392 0
-771,556 -309,346 -94,359
-1,114,866 -182,260 -77,030
-729,714
-416,318
685,578 -13,771 -309,944
-1,946,494 1,563,322 -56,086
-4,147,528 0 0 -2,281,819 35,391 0 0 0 0 0 0 0 -1,901,100
-629,623 0 0 -340,380 547,893 0 0 0 0 0 0 0 -837,136
3,764,755 345,549 0 1,350,723 -788,268 0 -190,596 1,124,576 0 2,120,257 41,106 -203,392 -35,200 0
-1,211,299 119,474 0 0 -560,956 0 -438,425 0 0 0 0 -331,392 0 0
* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
TRIMESTRE: 04
AÑO:
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final CAPITAL CONTRIBUIDO
CONCEPTOS
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CAPITAL GANADO UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
UTILIDADES (PERDIDAS) POR APLICAR
RESERVAS
INVERSIÓN CAPITAL CONTABLE MINORITARIA OTRO RESULTADO MAYORITARIO INTEGRAL
RETAM E ISR DIFERIDO
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
5,848,593
0
38,983
-8,103,546
0
-526,516
-2,742,486
95,561
-2,646,925
APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DIVIDENDOS DECRETADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RECOMPRA DE ACCIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓN MINORITARIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESULTADO INTEGRAL (*)
0
0
0
2,333,843
0
28,117
2,361,960
-37,505
2,324,455
5,848,593
0
38,983
-5,769,703
0
-498,399
-380,526
58,056
-322,470
RECLASIFICACIÓN SALDOS INICIALES RETAM E ISR DIFERIDO
-5,765,595
0
-38,983
5,769,703
0
34,875
0
0
0
APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO A RESULTADOS ACUMULADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DIVIDENDOS DECRETADOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,124,576
2,120,257
0
0
0
0
3,244,833
0
3,244,833
RECOMPRA DE ACCIONES
0
0
0
-35,200
0
0
-35,200
0
-35,200
RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES
0
0
0
600,000
-600,000
0
0
0
0
2,120,257
-2,120,257
0
0
0
0
0
0
0
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN INVERSIÓN MINORITARIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RESULTADO INTEGRAL (*)
0
0
0
0
2,081,334
199,566
2,280,900
-50,507
2,230,393
-2,520,762
0
0
564,800
1,481,334
-263,958
5,110,007
7,549
5,117,556
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (*) INCLUYE DEVENGADO Y RECICLADO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
TRIMESTRE: 04
AÑO:
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. DATOS POR ACCIÓN
CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF D
Impresión Final TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
IMPORTE
CONCEPTOS
d01
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
$
3.12
$
0.48
d02
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
$
0.00
$
0.00
d03
UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)
$
0.00
$
0.00
d04
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
$
3.12
$
0.49
d05
EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)
$
0
$
0
d08
VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN
$
7.33
$
-0.08
d09
DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN
$
0.00
$
0.00
d10
DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN
0.00 acciones
0.00 acciones
d11
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS .
3.23
veces
0.00
veces
d12
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
7.59
veces
0.00
veces
d13
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
0.00
veces
0.00
veces
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
TRIMESTRE: 04
AÑO:
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. RAZONES Y PROPORCIONES
CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF P
p01
Impresión Final
CONCEPTOS
RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
5.82
%
8.48
%
40.70
%
-738.61
%
p02
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**)
p03
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)
9.59
%
17.27
%
p04
DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR
0.00
%
0.00
%
p05
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
0.00
%
0.00
%
ACTIVIDAD p06
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)
1.65
veces
2.04
veces
p07
VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)
5.93
veces
7.73
veces
p08 p09 p10
ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)
0.00 10 25.52
veces dias %
0.00 9 41.81
veces
76.44
%
3.25 30.73
veces %
102.34 -43.77 27.57
% veces
37.17
%
36.26
%
4.23
veces
2.89
veces
2.16
veces
1.99
veces
p11 p12 p13 p14 p15 p16
APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A INTERESES PAGADOS p14 VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)
dias %
%
LIQUIDEZ p17
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE
0.79
veces
0.43
veces
p18
ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE
0.72
veces
0.38
veces
0.49
veces
0.29
veces
39.28
%
13.67
%
p19 p20
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
04
AÑO: PAGINA
2011 1 / 10
CONSOLIDADO Impresión Final
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 21 DE FEBRERO DE 2012 • EN EL EJERCICIO 2011 GRUPO AEROMÉXICO REGISTRÓ UNA UTILIDAD NETA MAYORITARIA ACUMULADA DE $2,081 MILLONES DE PESOS. LA UTILIDAD NETA MAYORITARIA AJUSTADA POR CONCEPTOS NO RECURRENTES SE UBICÓ EN $1,873 MILLONES DE PESOS, MONTO SUPERIOR A LA UTILIDAD NETA AJUSTADA POR PARTIDAS NO RECURRENTES DE $565 MILLONES DE PESOS REGISTRADA EN 2010. • LA COMPAÑÍA REGISTRÓ EN EL 2011 UN RÉCORD HISTÓRICO EN SU RESULTADO DE OPERACIÓN POR $3,429 MILLONES DE PESOS, MONTO QUE REPRESENTÓ UN CRECIMIENTO DE 27% RESPECTO A LO REGISTRADO EN 2010. EL MARGEN DE OPERACIÓN FUE DE 9.6%, CIFRA IGUAL A LA REGISTRADA EN 2010. DE ESTA FORMA, LA COMPAÑÍA LOGRÓ MANTENER SU MARGEN OPERATIVO A PESAR DEL INCREMENTO SIGNIFICATIVO DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y DE UN ESCENARIO ECONÓMICO GLOBAL DE BAJO CRECIMIENTO Y VOLATILIDAD FINANCIERA. • LOS RESULTADOS FAVORABLES EN 2011 FUERON IMPULSADOS POR UN SÓLIDO CRECIMIENTO EN EL NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS, LO QUE PERMITIÓ REGISTRAR NIVELES HISTÓRICOS DE FACTOR DE OCUPACIÓN, INGRESO POR ASIENTO KILÓMETRO Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO. • LA UTILIDAD NETA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 FUE DE $208 MILLONES DE PESOS, CIFRA INFERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO PERIODO DE 2010. SIN EMBARGO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010 SE REGISTRÓ UNA UTILIDAD NO RECURRENTE POR $1,289 MILLONES DE PESOS ASOCIADA A IMPUESTOS DIFERIDOS. AISLANDO ESTE EFECTO, EL RESULTADO NETO MAYORITARIO DEL AÑO SUPERÓ A LOS $11 MILLONES DE PESOS DE UTILIDAD NETA RECURRENTE REPORTADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR, AUN CUANDO EN 2011 SE REGISTRÓ UN INCREMENTO DE 40% EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE. • LA UAFIDAR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 SE UBICÓ EN $1,847 MILLONES DE PESOS, 21% MENOR A LA REGISTRADA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010. POR SU PARTE, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 FUE DE $810 MILLONES DE PESOS, 44% INFERIOR A LA OBSERVADA EN EL MISMO PERIODO DE 2010. EN AMBOS CASOS LAS CIFRAS REFLEJAN EL SIGNIFICATIVO INCREMENTO EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y EL NIVEL EXTRAORDINARIO DE PASAJEROS REGISTRADO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2010 PRODUCTO DEL AJUSTE ESTRUCTURAL EN LA INDUSTRIA AÉREA NACIONAL. • EL FACTOR DE OCUPACIÓN DEL AÑO FUE DE 78.4%, EL NIVEL MÁS ALTO REGISTRADO EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA. EL FACTOR DE OCUPACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE SE UBICÓ EN 78.1%, 2.4 PUNTOS PORCENTUALES POR DEBAJO DEL MISMO PERIODO DE 2010. • LOS INGRESOS TOTALES DEL AÑO SUMARON $35,808 MILLONES DE PESOS, CIFRA 28% SUPERIOR AL 2010. EN EL TRIMESTRE SE OBSERVÓ UN CRECIMIENTO DE 12% EN LOS INGRESOS, CON UN TOTAL DE $9,651 MILLONES DE PESOS. •EN EL AÑO EL COSTO POR UNIDAD (ASIENTO KILÓMETRO) SIN COMBUSTIBLE DISMINUYÓ 3.0%, COMO RESULTADO DE LA ESTRICTA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO Y EFICIENCIA OPERATIVA. EL COSTO POR ASK SIN COMBUSTIBLE EN EL TRIMESTRE SE MANTUVO CONSTANTE RESPECTO A 2010, A PESAR DE LOS EFECTOS GENERADOS POR LA VOLATILIDAD CAMBIARIA OBSERVADA EN EL PERIODO. • EN 2011 GRUPO AEROMÉXICO RECIBIÓ 4 AVIONES EMBRAER 190, 6 BOEING 737 Y 1 BOEING 767 COMO PARTE DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EMPRESA. • EL SALDO DE CAJA SE UBICÓ EN $4,100 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE 209% RESPECTO AL SALDO AL CIERRE DE 2010. DE ESTA FORMA, LA DEUDA FINANCIERA NETA, INDICADOR QUE DEDUCE DE LA DEUDA FINANCIERA LA POSICIÓN DE EFECTIVO NO RESTRINGIDO, CERRÓ EN UN NIVEL NEGATIVO DE $921 MILLONES DE PESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, CIFRA QUE SE COMPARA FAVORABLEMENTE CON EL NIVEL POSITIVO DE $911 MILLONES DE PESOS REGISTRADO AL CIERRE DE 2010.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
04
AÑO: PAGINA
2011 2 / 10
CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LA COMPAÑÍA GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. REPORTÓ SUS RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 (TODAS LAS CIFRAS PRESENTADAS EN EL REPORTE ESTÁN EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS HISTÓRICOS A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA UNIDAD. LOS REPORTES FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS). MÉXICO, D.F., 21 DE FEBRERO DE 2012.- GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. (BMV: AEROMEX), PRESENTÓ SUS RESULTADOS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE (4T) DE 2011 Y DEL EJERCICIO ANUAL DE 2011. A CONTINUACIÓN SE MUESTRA UN RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA CONSOLIDADA SELECCIONADA, LA CUAL SE DERIVA DE LA COMPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NO AUDITADOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL 4T DEL AÑO 2011 CON LOS AUDITADOS CORRESPONDIENTES A 2010. CONCEPTO
ASKS TOTALES (MILLONES)(1) RPKS TOTALES (MILLONES)(2) FACTOR DE OCUPACIÓN ITINERARIO (%)(3) PASAJEROS (MILES) INGRESOS TOTALES (MILLONES DE PESOS) YIELD (PESOS) INGRESO/ASK (PESOS) COSTO TOTAL/ASK (PESOS) COSTO TOTAL/ASK EXCLUYENDO COMBUSTIBLE (PESOS) UTILIDAD ANTES DE GASTOS DE CAPITAL (UAFIDAR) (MILLONES DE PESOS) MARGEN UAFIDAR RESULTADO DE OPERACIÓN (MILLONES DE PESOS) MARGEN DE OPERACIÓN (PORCENTAJE DE INGRESOS) UTILIDAD NETA CONSOLIDADA (MILLONES DE PESOS) UTILIDAD NETA MAYORITARIA (MILLONES DE PESOS) MARGEN NETO MAYORITARIO (PORCENTAJE DE INGRESOS)
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2011 2010 VAR %
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 2010 VAR %
7,631 5,949
6,802 5,437
12% 9%
28,987 22,635
24,068 18,632
20% 21%
78.1 3,769
80.5 3,606
(2.4)PP 5%
78.4 14,334
77.9 11,917
0.5 PP 20%
9,651 1.515 1.265 1.158
8,633 1.552 1.269 1.058
12% (2.4)% (0.3)% 9.5%
35,808 1.484 1.235 1.117
28,080 1.440 1.167 1.054
28% 3.1% 5.8% 6.0%
0.742
0.742
-
0.728
0.750
(2.9)%
1,847 19.1%
2,343 27.1%
-21% (8.0)PP.
7,113 19.9%
6,198 15% 22.1% (2.2)PP.
810
1,434
(44)%
3,429
2,704
27%
8.4%
16.6%
(8.2)PP.
9.6%
9.6%
-
143
1,351
(89)%
2,083
2,382
(13)%
208
1,301
(84)%
2,081
2,334
(11)%
2.2%
15.1%
(12.9)PP.
5.8%
8.3% (2.5)PP.
--(1) INCLUYE ASKS DE VUELOS DE ITINERARIO Y VUELOS DE FLETAMENTO. (2) RPKS O "REVENUE PASSENGER KILOMETER" REPRESENTA A UN PASAJERO CON BOLETO PAGADO TRANSPORTADO UN KILOMETRO. INCLUYE RPKS DE VUELOS DE ITINERARIO Y VUELOS DE FLETAMENTO. (3) EL FACTOR DE OCUPACION ES EL COCIENTE DE RPKS A ASKS. ES UN INDICADOR DE LA UTILIZACION DE LA CAPACIDAD DE LA AEROLINEA. EL FACTOR DE OCUPACION DE ITINERARIO SE REFIERE UNICAMENTE A VUELOS DE OPERACION REGULAR (I.E. SIN CONSIDERAR VUELOS DE FLETAMENTO).
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
04
AÑO: PAGINA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
2011 3 / 10
CONSOLIDADO Impresión Final
ENTORNO DE MERCADO EL ENTORNO DE LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN NACIONAL DURANTE EL 4T DE 2011 SE CARACTERIZÓ POR LOS SIGUIENTES FACTORES: I.DEPRECIACIÓN DE LA PARIDAD CAMBIARIA. EN EL 4T DE 2011 SE REGISTRÓ UNA DEPRECIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DEL PESO FRENTE AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE DE 10%, AL PASAR DE UN TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DE $12.39 PESOS POR DÓLAR EN EL 4T DE 2010 A UN PROMEDIO DE $13.67 (4) PESOS POR DÓLAR EN EL 4T DE 2011. II.ALZA EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE. DURANTE EL 4T EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE EN DÓLARES AUMENTÓ 26% RESPECTO A LO REGISTRADO EN EL MISMO PERIODO DE 2010, PASANDO DE UN PROMEDIO DE $2.34 DÓLARES POR GALÓN A $2.96 (5) DÓLARES POR GALÓN EN EL 4T DE 2011. CONSIDERANDO EL EFECTO DE LA DEPRECIACIÓN CAMBIARIA, EL PRECIO POR GALÓN EN PESOS AUMENTÓ 40%, CON UN PRECIO PROMEDIO EN EL 4T DE 2011 DE $40.48 PESOS POR GALÓN, EL NIVEL MÁS ALTO REGISTRADO EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA. EN EL AÑO EL PRECIO EN DÓLARES DEL COMBUSTIBLE SE INCREMENTÓ 40%, MIENTRAS QUE EL INCREMENTO DEL PRECIO EN PESOS FUE DE 37%. III. DESACELERACIÓN EN LA ECONOMÍA GLOBAL Y VOLATILIDAD FINANCIERA. EL 4T DEL AÑO SE CARACTERIZÓ POR UNA SIGNIFICATIVA VOLATILIDAD FINANCIERA DERIVADA, PRINCIPALMENTE, DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PREVALECIENTE EN ALGUNOS PAÍSES DE EUROPA. IV. CRECIMIENTO EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN LA INDUSTRIA NACIONAL. NO OBSTANTE EL PANORAMA ADVERSO DEL ENTORNO GLOBAL, EN EL 4T EL TRÁFICO DE PASAJEROS TOTALES EN VUELOS DOMÉSTICOS CRECIÓ 12% RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, MIENTRAS QUE EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN VUELOS INTERNACIONALES AUMENTÓ 13% DE ACUERDO A LAS CIFRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. EN EL AÑO, LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN COMERCIAL EN MÉXICO SE EXPANDIÓ 4% TANTO EN EL MERCADO DOMÉSTICO COMO EN EL MERCADO INTERNACIONAL. INGRESOS EN EL 4T DEL AÑO SE LOGRÓ UN NIVEL HISTÓRICO EN LOS INGRESOS TOTALES DE LA COMPAÑÍA DE $9,651 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTÓ UN CRECIMIENTO DE 12% RESPECTO A LO REGISTRADO EN EL MISMO PERIODO DE 2010. EL CRECIMIENTO EN INGRESOS FUE PRODUCTO DE UN DESEMPEÑO POSITIVO EN TODOS LOS RUBROS DE INGRESO: EL INGRESO PASAJE CRECIÓ 11%, LOS INGRESOS POR CARGA 8%, LOS INGRESOS POR EXCESO DE EQUIPAJE 23%, INGRESOS POR VUELOS DE FLETAMENTO 4% Y OTROS INGRESOS CRECIERON 25% DURANTE EL TRIMESTRE, LO QUE REFLEJÓ LA CONSOLIDACIÓN DEL LIDERAZGO DE LA COMPAÑÍA EN LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN COMERCIAL EN MÉXICO. EN EL AÑO 2011 SE REGISTRÓ UN NIVEL RÉCORD DE INGRESOS EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE $35,808 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTÓ UN CRECIMIENTO DE 28% AÑO CONTRA AÑO. EL INGRESO PASAJE AUMENTÓ 28% RESPECTO A 2010. POR SU PARTE EL INGRESO POR CARGA CRECIÓ 52% EN EL AÑO, MIENTRAS QUE LOS INGRESOS POR EXCESO DE EQUIPAJE Y EL RUBRO DE OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN SUPERARON A LOS ALCANZADOS EN 2010 EN 23% Y 34%, RESPECTIVAMENTE, PRODUCTO DEL AUMENTO EN LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS. --(4)BANCO DE MEXICO TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO 48 HORAS. (5)DEPARTAMENTO DE ENERGIA DE LOS ESTADOS UNIDOS: PRECIO PARA JET FUEL USGC.
EL INGRESO UNITARIO POR ASK (IASK), INDICADOR QUE REFLEJA TANTO EL COMPORTAMIENTO DEL
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
04
AÑO: PAGINA
2011 4 / 10
CONSOLIDADO Impresión Final
VOLUMEN DE PASAJEROS COMO EL PRECIO PROMEDIO DE LAS TARIFAS AÉREAS, SE REDUJO 0.3% EN EL 4T DE 2011 RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2010. LO ANTERIOR SE EXPLICA POR QUE LAS CIFRAS DEL 4T DE 2010 REFLEJARON EL SÚBITO INCREMENTO EN PASAJEROS PRODUCTO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN NACIONAL. DURANTE EL AÑO EL INGRESO UNITARIO (IASK) TUVO UN CRECIMIENTO DE 5.8% IMPULSADO POR UN AUMENTO DE 21% EN LA DEMANDA (RPKS). EL INGRESO PASAJE TOTALIZÓ $8,760 MILLONES DE PESOS EN EL 4T DE 2011; DE ESTE TOTAL 48% SE GENERÓ EN VUELOS INTERNACIONALES Y 52% EN VUELOS DOMÉSTICOS. LO ANTERIOR COMO RESULTADO DEL CRECIMIENTO DE 5% EN EL NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS, CON UN TOTAL DE 3 MILLONES 769 MIL PASAJEROS EN EL TRIMESTRE, OBSERVÁNDOSE UN INCREMENTO DE 33% EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y UN DECREMENTO DE -3% EN EL MERCADO DOMÉSTICO. EL INGRESO PASAJE TOTAL DEL AÑO FUE DE $31,837 MILLONES, COMPUESTO EN 44% POR INGRESOS EN RUTAS INTERNACIONALES Y 56% POR INGRESOS EN RUTAS DOMÉSTICAS. DURANTE 2011, GRUPO AEROMÉXICO TRANSPORTÓ 14 MILLONES 334 MIL PASAJEROS, 2 MILLONES 417 MIL PASAJEROS MÁS QUE EN 2010; LOS PASAJEROS EN RUTAS INTERNACIONALES CRECIERON 42%, MIENTRAS QUE LOS PASAJEROS EN RUTAS DOMÉSTICAS AUMENTARON EN 14%. LA OFERTA DE ASKS (ASIENTOS KILÓMETRO) DE GRUPO AEROMÉXICO AUMENTÓ 12% EN EL TRIMESTRE RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2010. LO ANTERIOR DEBIDO, POR UN LADO, A QUE DURANTE EL 4T DE 2011 LA FLOTA OPERATIVA CONTÓ CON 8 AERONAVES ADICIONALES A LAS OPERADAS EN EL 4T DE 2010 Y, POR OTRO, A UNA MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA OBTENIDA AL INCREMENTAR LA UTILIZACIÓN PROMEDIO DE 11.6 HORAS EN EL 4T DE 2010 A 11.8 HORAS EN EL MISMO PERIODO DE 2011. EN EL AÑO EN SU CONJUNTO, LA ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN DE GRUPO AEROMÉXICO GENERÓ UN INCREMENTO DE 20% EN ASKS, COMPUESTO POR UN AUMENTO DE 33% EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y DE 6% EN EL MERCADO DOMÉSTICO. CON ESTE CRECIMIENTO GRUPO AEROMÉXICO HA CONSOLIDADO SU PRESENCIA EN TODOS LOS MERCADOS MÁS IMPORTANTES DE LA INDUSTRIA AÉREA NACIONAL. NO OBSTANTE EL CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO EN LA OFERTA (ASKS), EL FACTOR DE OCUPACIÓN ACUMULADO EN EL AÑO SE UBICÓ EN UN NIVEL RECORD DE 78.4%, CIFRA 0.5 PUNTOS PORCENTUALES SUPERIOR AL FACTOR DE OCUPACIÓN REGISTRADO EN 2010. EN LO QUE SE REFIERE A LOS INGRESOS POR TRANSPORTACIÓN DE CARGA, ESTOS SUMARON $277 MILLONES DE PESOS EN EL 4T DE 2011, AUMENTANDO 8% RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2010. LA REESTRUCTURA DE DICHA UNIDAD DE NEGOCIO PERMITIÓ QUE EN EL AÑO SE GENERARA UN TOTAL DE INGRESOS DE $973 MILLONES DE PESOS, CIFRA 52% SUPERIOR A LA REGISTRADA EN 2010. POR SU PARTE, LOS RUBROS DE EXCESO DE EQUIPAJE CRECIERON 24% EN EL 4T, AL GENERAR UN TOTAL DE CONJUNTO, ESTOS RUBROS DE INGRESOS ASCENDIERON ENCIMA DEL TOTAL REGISTRADO EN ESTOS CONCEPTOS
Y OTROS INGRESOS OPERACIONALES (6) $509 MILLONES DE PESOS. EN EL AÑO EN SU A $2,379 MILLONES DE PESOS, 32% POR EN 2010.
LOS INGRESOS POR VUELOS DE FLETAMENTO EN EL 4T DE 2011 SE UBICARON EN $105 MILLONES DE PESOS, CIFRA 4% SUPERIOR A LA REGISTRADA EN EL MISMO PERIODO DE 2010. EN EL AÑO ESTOS INGRESOS SUMARON $619 MILLONES, 10% MENOS QUE EN 2010 YA QUE EN ESE AÑO SE OBTUVIERON INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN DICHO RUBRO POR LAS OPERACIONES ESPECIALES DE LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL EN SUDÁFRICA.
GASTOS EN EL ÚLTIMO CUARTO DE 2011, EL COSTO POR UNIDAD DE PRODUCCIÓN (CASK) SIN COMBUSTIBLE
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
04
AÑO: PAGINA
2011 5 / 10
CONSOLIDADO Impresión Final
SE MANTUVO CONSTANTE EN TÉRMINOS NOMINALES RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2010, ELLO A PESAR DE LAS PRESIONES GENERADAS POR LA DEPRECIACIÓN DE 10% EN LA PARIDAD DEL PESO FRENTE AL DÓLAR. LO ANTERIOR COMO RESULTADO DE LAS POLÍTICAS DE CONTROL DE GASTOS Y MAXIMIZACIÓN DE EFICIENCIAS OPERATIVAS DE GRUPO AEROMÉXICO. EL CASK INCLUYENDO COMBUSTIBLE AUMENTÓ 9.5% EN EL 4T COMO PRODUCTO DEL INCREMENTO DE 40% REGISTRADO EN EL PRECIO EN PESOS DEL COMBUSTIBLE. EN 2011 EL CASK SIN COMBUSTIBLE DISMINUYÓ EN 2.9% RESPECTO A 2010 COMO RESULTADO DE LAS DIVERSAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE COSTOS LLEVADAS A CABO DURANTE EL AÑO. POR SU PARTE, EL CASK INCLUYENDO COMBUSTIBLE AUMENTÓ 6%, REFLEJANDO UN INCREMENTO EN EL PRECIO EN PESOS DEL COMBUSTIBLE DE 37% EN EL AÑO. EL GASTO TOTAL DE COMBUSTIBLE AUMENTÓ 48% RESPECTO AL 4T DE 2010 COMO RESULTADO, POR UNA PARTE, DEL INCREMENTO EN EL PRECIO EN DÓLARES DE 26% Y DE LA DEPRECIACIÓN DEL PESO FRENTE AL DÓLAR DE 10%, EVENTOS QUE GENERARON UNA PRESIÓN POR $824 MILLONES DE PESOS EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, Y, POR OTRA, DE LA MAYOR PRODUCCIÓN DE ASKS EN LA COMPAÑÍA (12%) EN EL TRIMESTRE. EL GASTO ANUAL EN COMBUSTIBLE TOTALIZÓ $11,285 MILLONES, CIFRA SUPERIOR EN $3,965 MILLONES A LA REGISTRADA EN 2010; 69% DEL INCREMENTO SE DEBIÓ AL INCREMENTO EN EL PRECIO DE COMBUSTIBLE Y 31% AL MAYOR CONSUMO GENERADO POR EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ASKS (20% EN EL AÑO). --(6) OTROS INGRESOS: SE REFIERE A SERVICIOS DIFERENTES DE LOS ASOCIADOS CON LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA DE GRUPO AEROMEXICO.
PARA HACER FRENTE AL RIESGO DE INCREMENTOS EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE GRUPO AEROMÉXICO TIENE UNA POLÍTICA DE COBERTURA CON OPCIONES CALL Y CALL SPREADS POR EL EQUIVALENTE DE ALREDEDOR DE 50% DEL CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SIGUIENTES 12 MESES. DURANTE EL 4T DE 2011 SE REGISTRÓ UN BENEFICIO POR COBERTURAS POR $655 MIL DÓLARES, MIENTRAS QUE PARA EL 2011 EN SU CONJUNTO SE REGISTRÓ UN BENEFICIO DE $13 MILLONES 992 MIL DÓLARES. A LA FECHA, SE TIENE CUBIERTO EL 50% DEL CONSUMO ESTIMADO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2012 CON INSTRUMENTOS DE COBERTURA QUE MANTIENEN COMO SUBYACENTE AL HEATING OIL (HO) Y AL WEST TEXAS INTERMEDIATE (WTI). DICHA POSICIÓN ESTÁ COMPUESTA EN UN 78% POR INSTRUMENTOS EN HO CON NIVELES PROMEDIO PONDERADOS DE COBERTURA QUE INICIAN EN 3.07 Y CON PROTECCIÓN HASTA 3.54 DÓLARES POR GALÓN Y EN 22% POR INSTRUMENTOS EN WTI CON NIVELES DE COBERTURA QUE INICIAN EN 105 Y CON PROTECCIÓN HASTA 128 DÓLARES POR BARRIL. EN EL 4T EL COSTO DE PERSONAL TUVO UN INCREMENTO DE 12% RESPECTO AL 4T DEL AÑO PRECEDENTE, EN LÍNEA CON EL INCREMENTO DE LA OFERTA DE ASKS DE 12%, CON LO CUAL EL COSTO UNITARIO DE PERSONAL SE MANTUVO CONSTANTE AÑO CONTRA AÑO. EN 2011 EL COSTO DE PERSONAL AUMENTÓ 14% RESPECTO A 2010, CIFRA INFERIOR AL CRECIMIENTO ANUAL EN ASKS DE 20% DE MANERA QUE EL COSTO UNITARIO DE PERSONAL TUVO UNA REDUCCIÓN DE 5% EN EL AÑO, REFLEJANDO UNA MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA. LOS GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN AUMENTARON 0.8% EN EL 4T DE 2011 COMO CONSECUENCIA DE UN AUMENTO EN LOS RUBROS DE COMISIONES DE VENTA A AGENCIAS DE VIAJE Y COSTO POR RESERVACIONES, RUBROS DIRECTAMENTE VINCULADOS AL NIVEL DE VENTAS. DE ESTA FORMA, EL COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA COMO PROPORCIÓN DE LOS INGRESOS GENERADOS DISMINUYÓ DEL 9.8% AL 8.8% RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2010. EL RUBRO DE GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN TOTALIZÓ $3,399 MILLONES DE PESOS EN 2011, LO QUE REPRESENTÓ EL 9.5% DE LOS INGRESOS, CIFRA 0.8 PUNTOS PORCENTUALES INFERIOR AL
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
04
AÑO: PAGINA
2011 6 / 10
CONSOLIDADO Impresión Final
10.3% REGISTRADO EN 2010. OTROS GASTOS DE OPERACIÓN TALES COMO MANTENIMIENTO, TRÁFICO Y ESCALA, SEGUROS Y SERVICIOS A BORDO, AUMENTARON EN CONJUNTO 18% EN EL TRIMESTRE, DEBIDO, POR UNA PARTE, AL 9% DE CRECIMIENTO EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS (RPKS) Y DE 12% EN LOS ASKS Y, POR OTRA, A LOS EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN CAMBIARIA EN VIRTUD DE QUE EL GASTO EN DIVERSOS RUBROS DE ESTOS CONCEPTOS ESTÁ DENOMINADO EN DÓLARES. EN EL AÑO LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO, TRÁFICO Y ESCALA, SEGUROS Y SERVICIOS A BORDO REPRESENTARON UN TOTAL DE $6,691 MILLONES DE PESOS, AUMENTANDO 6% EN TÉRMINOS UNITARIOS (POR ASK) RESPECTO A 2010. DURANTE EL TRIMESTRE SE INCORPORARON 2 BOEING 737 Y 1 EMBRAER 190 A LA FLOTA DE GRUPO AEROMÉXICO, Y EN COMPARACIÓN CON EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2010 SE OPERÓ CON 8 AVIONES ADICIONALES, POR LO QUE EL MONTO DE RENTA DE EQUIPO SE INCREMENTÓ 17% AÑO CONTRA AÑO PARA UBICARSE EN $923 MILLONES DE PESOS. LAS RENTAS DE EQUIPO DEL AÑO TOTALIZARON $3,268 MILLONES DE PESOS, 8% MÁS QUE EN 2010, CIFRA QUE REFLEJÓ UN AUMENTO EN EL NÚMERO DE AVIONES DE 8% Y LA PRESIÓN GENERADA POR LOS EFECTOS DE LA DEPRECIACIÓN CAMBIARIA REGISTRADA EN EL AÑO. UAFIDAR LA UAFIDAR DEL 4T DE 2011 TOTALIZÓ $1,847 MILLONES DE PESOS. EL MARGEN UAFIDAR REGISTRADO EN EL PERIODO FUE DE 19.1%. EN 2011 LA UAFIDAR ASCENDIÓ A $7,113 MILLONES DE PESOS, CIFRA QUE REPRESENTÓ EL NIVEL MÁS ALTO EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA Y QUE SE UBICÓ 15% POR ENCIMA DE LA ALCANZADA EN 2010. ASÍ, EL MARGEN UAFIDAR EN EL AÑO FUE 19.9%, 2.2 PUNTOS POR DEBAJO DE 2010, PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO DE 40% EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE.
RESULTADO DE OPERACIÓN LA UTILIDAD DE OPERACIÓN DEL TRIMESTRE SE UBICÓ EN $810 MILLONES DE PESOS, CON UN MARGEN DE OPERACIÓN DE 8.4%, 8.2 PUNTOS PORCENTUALES POR DEBAJO DEL MISMO PERIODO DE 2010. ES RELEVANTE RECORDAR QUE DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES DE 2010 LA COMPAÑÍA ENFRENTÓ UN ABRUPTO INCREMENTO EN LA DEMANDA DEBIDO A LA SÚBITA CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL, SITUACIÓN QUE DERIVÓ EN UN RESULTADO DE OPERACIÓN EXCEPCIONAL DURANTE DICHO PERIODO. LA UTILIDAD DE OPERACIÓN EN 2011 TOTALIZÓ $3,429 MILLONES DE PESOS, MONTO QUE CONSTITUYÓ EL NIVEL MÁS ALTO EN LA HISTORIA DE LA COMPAÑÍA Y QUE REPRESENTÓ UN CRECIMIENTO DE 27% RESPECTO A LO REGISTRADO EN 2010. EL MARGEN DE OPERACIÓN EN 2011 SE UBICÓ EN 9.6%, MANTENIENDO EL NIVEL REGISTRADO EN 2010 A PESAR DE LAS PRESIONES POR EL SIGNIFICATIVO INCREMENTO EN EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE.
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES LOS GASTOS FINANCIEROS DISMINUYERON EN $52 MILLONES DE PESOS (-17%) RESPECTO AL 4T DE 2010, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN EN LA DEUDA FINANCIERA NETA Y DE LA MEJORÍA EN LAS CONDICIONES FINANCIERAS DE ALGUNOS PASIVOS DE CORTO PLAZO. EN EL AÑO SE REPORTARON GASTOS FINANCIEROS POR $663 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTÓ UNA REDUCCIÓN DE $239 MILLONES RESPECTO A 2010. EN 2011 SE REGISTRARON INGRESOS NO OPERACIONALES NO RECURRENTES POR $208 MILLONES DE
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
04
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
AÑO: PAGINA
2011 7 / 10
CONSOLIDADO Impresión Final
PESOS POR EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE GROUPE AEROPLAN (HOY AIMIA) EN EL PROGRAMA DE LEALTAD CLUB PREMIER REALIZADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011. NO OBSTANTE, ES PERTINENTE DESTACAR QUE DURANTE 2010 SE REGISTRARON INGRESOS NO OPERACIONALES NO RECURRENTES POR $1,769 MILLONES DE PESOS, QUE INCLUYEN $480 MILLONES DE PESOS POR LA PRIMERA PARTE DE LA INVERSIÓN DE GROUPE AEROPLAN EN CLUB PREMIER LLEVADA A CABO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010 Y $1,289 MILLONES DE PESOS POR LA ACTIVACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS (ISR Y PTU) REALIZADA EN EL 4T DE 2010. EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE REGISTRÓ UNA MAYOR CARGA IMPOSITIVA PRINCIPALMENTE PORQUE EN ALGUNAS SUBSIDIARIAS SE PRESENTÓ UNA RECUPERACIÓN ANTICIPADA DE SU FACTURACIÓN, LO QUE TUVO COMO CONSECUENCIA EL RECONOCIMIENTO DE IETU POR ENCIMA DE LAS EXPECTATIVAS ORIGINALES QUE SE TENÍAN PARA EL PERIODO. ESTA MAYOR COBRANZA OBSERVADA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, NO PUDO SER COMPENSADA CON EROGACIONES EN EL MISMO SENTIDO QUE PUDIESEN COMPENSAR LA BASE NETA IMPOSITIVA. DIFERENCIAS CAMBIARIAS DERIVADO DE LA DEPRECIACIÓN DEL PESO MEXICANO FRENTE AL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS REGISTRADA DURANTE EL 4T DE 2011 EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE PRECEDENTE(7), SE RECONOCIÓ UN IMPACTO NETO POSITIVO POR $85 MILLONES DE PESOS EN EL RUBRO DE DIFERENCIAS CAMBIARIAS EN EL TRIMESTRE. EL EFECTO ANTERIOR INCLUYE UN IMPACTO POSITIVO ASOCIADO A LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS NO MONETARIOS DENOMINADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS POR $189 MILLONES DE PESOS Y UN EFECTO NEGATIVO POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA DE $104 MILLONES DE PESOS, GENERADO POR UNA POSICIÓN CORTA EN PARTIDAS MONETARIAS DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA. LOS EFECTOS ANTES MENCIONADOS SE DESPRENDEN DEL HECHO DE QUE LA COMPAÑÍA UTILIZA EL DÓLAR ESTADOUNIDENSE COMO MONEDA FUNCIONAL, MIENTRAS QUE EL PESO MEXICANO SE EMPLEA COMO MONEDA DE REGISTRO Y DE INFORME. EN EL AÑO EL CONJUNTO DE LOS EFECTOS ANTES MENCIONADOS DE FLUCTUACIONES CAMBIARIAS RESPECTO AL DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LAS POSICIONES MONETARIA Y NO MONETARIA DERIVÓ EN EL REGISTRO DE UN IMPACTO ACUMULADO POSITIVO POR DIFERENCIAS CAMBIARIAS DE $237 MILLONES DE PESOS. RESULTADO NETO MAYORITARIO GRUPO AEROMÉXICO REGISTRÓ DURANTE EL 4T DE 2011 UNA UTILIDAD NETA MAYORITARIA DE $208 MILLONES DE PESOS, CIFRA 84% INFERIOR A LOS $1,301 MILLONES DE PESOS REGISTRADOS EN EL MISMO PERIODO DE 2010. AL RESPECTO, COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, EN EL 4T DE 2010 SE REGISTRÓ UN INGRESO NO OPERATIVO NO RECURRENTE DE $1,289 MILLONES DE PESOS POR LA ACTIVACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS. AL AISLAR ESTE EFECTO, LA UTILIDAD NETA OBTENIDA EN EL 4T DE 2010 SE UBICÓ EN $11 MILLONES DE PESOS. LA UTILIDAD NETA MAYORITARIA DEL AÑO 2011 TOTALIZÓ $2,081 MILLONES DE PESOS, CIFRA $253 MILLONES DE PESOS INFERIOR A LA REGISTRADA EN 2010. SIN EMBARGO, UNA VEZ AJUSTADAS AMBAS CIFRAS POR INGRESOS NO OPERACIONALES NO RECURRENTES, LA UTILIDAD NETA MAYORITARIA EN 2011, EXCLUYENDO PARTIDAS NO RECURRENTES, SE UBICÓ EN $1,873 MILLONES DE PESOS, CIFRA 232% SUPERIOR A LA UTILIDAD NETA, EXCLUYENDO PARTIDAS NO RECURRENTES, REGISTRADA EN 2010. --(7) LOS TIPOS DE CAMBIO PROMEDIO REGISTRADOS PARA CADA TRIMESTRE FUERON, RESPECTIVAMENTE, $12.31 EN EL TERCER TRIMESTRE Y $13.67 EN EL 4 TRIMESTRE.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
04
AÑO: PAGINA
8 / 10
CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
4T MILLONES DE PESOS 2011 UTILIDAD NETA 208 INVERSIÓN GROUPE AEROPLAN ACTIVACIÓN IMPUESTOS DIFERIDOS UTILIDAD NETA AJUSTADA A NO RECURRENTES 208
2011
2010 1,301
VAR$ -1,093
VAR % -84%
ANUAL 2010 VAR$ 2,334 -253
2011 2,081 208
480
1,289 11
VAR% -11%
1,289 196
1721%
1,873
565
1,309
232%
COMENTARIOS AL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO EL AÑO CONCLUYE CON INDICADORES FAVORABLES EN EL BALANCE GENERAL DE GRUPO AEROMÉXICO. AL TÉRMINO DE 2011 LA POSICIÓN DE EFECTIVO NO RESTRINGIDO SE UBICÓ EN $4,100 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESENTÓ UN INCREMENTO DE $2,775 MILLONES DE PESOS RESPECTO AL CIERRE DE 2010. ESTE INCREMENTO SE LOGRÓ GRACIAS A LOS RESULTADOS POSITIVOS DEL EJERCICIO Y A LOS RECURSOS OBTENIDOS EN LA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA. DE ESTA FORMA, GRUPO AEROMÉXICO CUENTA CON UNA BASE SÓLIDA DE RECURSOS PARA FINANCIAR DE FORMA EFICIENTE SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y PARA HACER FRENTE POSIBLES CONTINGENCIAS. DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, GRUPO AEROMÉXICO DESEMBOLSÓ $27 MILLONES DE DÓLARES DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CON EL BNDES COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE AVIONES EMBRAER 190. ASIMISMO, SE PAGÓ UN MONTO SUPERIOR A $23 MILLONES DE DÓLARES COMO ANTICIPOS Y DEPÓSITOS DE GARANTÍA ASOCIADOS AL PLAN DE EXPANSIÓN Y ADQUISICIÓN DE AERONAVES EMBRAER Y BOEING. EN EL AÑO SE RECIBIERON 4 EQUIPOS EMBRAER 190, 6 EQUIPOS BOEING 737 Y 1 BOEING 767 COMO PARTE DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA COMPAÑÍA. EN ESTE MARCO, LA COMPAÑÍA EROGÓ $75 MILLONES DE DÓLARES COMO ANTICIPOS Y DEPÓSITOS DE GARANTÍA ASOCIADOS A ESTE PLAN DE EXPANSIÓN Y ADQUISICIÓN DE AERONAVES. EN 2011 LA COMPAÑÍA REALIZÓ AMORTIZACIONES DE DEUDA FINANCIERA NO ASOCIADA A ADQUISICIÓN DE AVIONES POR $46.8 MILLONES DE DÓLARES. DE ESTA FORMA, AL CIERRE DE 2011 LA DEUDA FINANCIERA ASOCIADA A ADQUISICIÓN DE AVIONES REPRESENTÓ EL 76% DE LA DEUDA FINANCIERA TOTAL, PROPORCIÓN SUPERIOR AL 40% OBSERVADO AL CIERRE DE 2010. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 LA DEUDA FINANCIERA NETA, INDICADOR QUE DEDUCE DE LA DEUDA FINANCIERA LA POSICIÓN DE EFECTIVO NO RESTRINGIDO, TERMINÓ CON UN SALDO NEGATIVO DE $921 MILLONES DE PESOS, CIFRA QUE SE COMPARA FAVORABLEMENTE CON EL SALDO POSITIVO DE $911 MILLONES DE PESOS REGISTRADO AL CIERRE DE 2010. EL CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO AL CIERRE DEL 2011 SE UBICÓ EN $5,110 MILLONES DE PESOS, $5,491 MILLONES DE PESOS MÁS QUE LO REGISTRADO AL CIERRE DE 2010. AL 31 DE DICIEMBRE DE (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO NO RESTRINGIDO DEUDA FINANCIERA DEUDA FINANCIERA NETA CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADO
2011
2010
4,100 3,179 (921) 5,110 5,118
1,325 2,236 911 (381) (323)
VAR
2,775 943 (1,832) 5,491 5,441
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
04
AÑO: PAGINA
2011 9 / 10
CONSOLIDADO Impresión Final
AL MANTENER GRUPO AEROMÉXICO UNA ADMINISTRACIÓN CONJUNTA EN LA SUBSIDIARIA QUE CONTROLA EL PROGRAMA DE LEALTAD CLUB PREMIER, A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE Y CON EFECTOS RETROACTIVOS AL 1 DE ENERO 2011, SE CONSOLIDAN PROPORCIONALMENTE LOS RESULTADOS DE ESTA SUBSIDIARIA POR LA PARTICIPACIÓN QUE LA COMPAÑÍA MANTIENE EN LA MISMA. DE HABERSE CONSOLIDADO LOS RESULTADOS DE LA MISMA SUBSIDIARIA NO DE FORMA PROPORCIONAL, EL RESULTADO DE OPERACIÓN ANUAL 2011 HUBIESE SIDO MAYOR EN $38 MILLONES DE PESOS Y EL RESULTADO NETO MAYORITARIO SUPERIOR EN $34 MILLONES DE PESOS, RESPECTO A LOS MOSTRADOS EN EL 2011. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES DE GRUPO AEROMÉXICO EN CIRCULACIÓN FUE DE 697,272,802 ACCIONES EN CIRCULACIÓN, 271,805,740 ACCIONES EN TESORERÍA Y SE HAN RECOMPRADO 1,370,100 ACCIONES COMO PARTE DEL PROGRAMA DE RECOMPRA.
EVENTOS RELEVANTES ALIANZA CON DELTA AIRLINES EL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 GRUPO AEROMÉXICO Y DELTA AIRLINES FIRMARON EL CONTRATO MEDIANTE EL CUAL DELTA INVERTIRÁ $65 MILLONES DE DÓLARES EN LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES ACTUALMENTE RESERVADAS EN TESORERÍA DE GRUPO AEROMÉXICO A UN PRECIO POR ACCIÓN DE $31 PESOS, CON LO CUAL DELTA OBTENDRÁ UNA POSICIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO AEROMÉXICO. LA TRANSACCIÓN SE LLEVARÁ A CABO UNA VEZ QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA OTORGUE SU APROBACIÓN. COMO PARTE DE ESTE ACUERDO, GRUPO AEROMÉXICO Y DELTA HAN AMPLIADO SU CONECTIVIDAD AL INCREMENTAR EL NÚMERO DE CÓDIGOS COMPARTIDOS, DE FORMA QUE AHORA SE CUBREN 116 RUTAS CON 514 VUELOS EN CÓDIGO COMPARTIDO. ACUERDOS CON SINDICATOS EL 17 DE OCTUBRE SE FIRMÓ UN NUEVO ACUERDO LABORAL PARA EL PERSONAL DE SERVICIO EN TIERRA CON EL SINDICATO INDEPENDENCIA. EL ACUERDO FIJA INCREMENTOS SALARIALES EQUIVALENTES A LA INFLACIÓN PARA LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013 Y CONDICIONES COMPETITIVAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y FIJA NUEVAS CONDICIONES COMPETITIVAS PARA NUEVOS ENTRANTES. ESTE ACUERDO SE SUMA A LOS ESFUERZOS DE GRUPO AEROMÉXICO PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD LABORAL Y LAS BUENAS RELACIONES CON LOS SINDICATOS. NUEVAS RUTAS Y FRECUENCIAS EN OCTUBRE GRUPO AEROMÉXICO INICIÓ OPERACIONES ENTRE MÉXICO Y CARACAS, VENEZUELA Y ENTRE GUADALAJARA Y LAS VEGAS. DURANTE 2011 GRUPO AEROMÉXICO AGREGÓ 2 RUTAS DOMÉSTICAS: HUATULCO Y COLIMA; 3 NUEVOS DESTINOS EN LOS ESTADOS UNIDOS: BROWNSVILLE, FRESNO Y SACRAMENTO Y 3 NUEVOS DESTINOS EN LATINOAMÉRICA: HABANA, GUATEMALA Y CARACAS. AL CIERRE DE 2011 GRUPO AEROMÉXICO OPERA EN 73 DESTINOS EN 17 PAÍSES: 42 DENTRO DE MÉXICO, 16 EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, 10 EN LATINOAMÉRICA, 3 EN EUROPA Y 2 EN ASIA. FLOTA DURANTE EL 4T SE RECIBIÓ 1 EMBRAER 190 DE 99 PLAZAS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE FLOTA NUEVA Y PROPIA. TAMBIÉN SE RECIBIERON 2 BOEING 737-800 BAJO EL ESQUEMA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
04
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
AÑO: PAGINA
2011 10 / 10
CONSOLIDADO Impresión Final
EN TOTAL EN 2011 GRUPO AEROMÉXICO RECIBIÓ 4 AVIONES EMBRAER 190, 6 BOEING 737 Y 1 BOEING 767 COMO PARTE DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EMPRESA. AL CIERRE DEL 2011 LA EDAD PROMEDIO DE LA FLOTA DE GRUPO AEROMÉXICO ES DE 8.9 AÑOS.
FLOTA OPERATIVA EQUIPO
4T 2010
4T 2011
B-777 B-767 B-737 AEROMÉXICO
4 6 38 48
4 7 44 55
ERJ 145 E 190 AEROMÉXICO CONNECT
39 7 46
39 11 50
MD 83 AEROMÉXICO TRAVEL
3 3
0 0
GRUPO AEROMÉXICO
97
105
INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS DE EXPORTACIÓN LA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS IDENTIFICADA POR LAS REGIONES GEOGRÁFICAS EN LAS CUALES OPERA LA COMPAÑÍA, ES COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: (CIFRAS EN MILES DE PESOS) CUARTO TRIMESTRE 2011 CUARTO TRIMESTRE 2010 INGRESOS MEXICO 19,278,778 NORTEAMERICA 6,634,706 EUROPA 3,052,441 CENTRO Y SUDAMERICA 5,791,656 ASIA 1,050,584 35,808,165
RESULTADO DE OPERAC. 2,827,068 (45,381) (328,026)
15,688,740 4,985,460 2,775,714
RESULTADO DE OPERAC. 1,339,796 373,048 59,021
993,657 (18,674)
3,761,278 869,048
865,040 67,190
28,080,240
2,704,095
3,428,644
INGRESOS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
04
AÑO: PAGINA
2011 1 / 11
CONSOLIDADO Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLESLA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS REQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA EFECTÚE ESTIMACIONES Y SUPOSICIONES QUE AFECTAN LOS IMPORTES REGISTRADOS DE ACTIVOS Y PASIVOS Y LA REVELACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ASÍ COMO LOS IMPORTES REGISTRADOS DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS DURANTE EL EJERCICIO. LOS RUBROS IMPORTANTES SUJETOS A ESTAS ESTIMACIONES Y SUPOSICIONES INCLUYEN EL VALOR EN LIBROS DE LAS PROPIEDADES Y EQUIPO; LAS ESTIMACIONES DE VALUACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES, INVENTARIOS OBSOLETOS, ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS, TRANSPORTACIÓN VENDIDA NO UTILIZADA, RESERVAS PARA DEVOLUCIÓN DE AVIONES; LOS ACTIVOS Y PASIVOS RELATIVOS A BENEFICIOS A EMPLEADOS; Y LA ESTIMACIÓN DE LA RESERVA PARA EL PROGRAMA DE PASAJERO FRECUENTE. LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS REALES PUEDEN DIFERIR DE ESTAS ESTIMACIONES Y SUPOSICIONES. PARA PROPÓSITOS DE REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, CUANDO SE HACE REFERENCIA A PESOS O “$”, SE TRATA DE MILES DE PESOS MEXICANOS, Y CUANDO SE HACE REFERENCIA A DÓLARES, SE TRATA DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS SON LAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN. (A) RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓNLOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS QUE SE ACOMPAÑAN FUERON PREPARADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NIF EN VIGOR A LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO, LOS CUALES DEBIDO A QUE LA COMPAÑÍA OPERA EN UN ENTORNO ECONÓMICO NO INFLACIONARIO, INCLUYEN EL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 CON BASE EN EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (INPC), EMITIDO POR EL BANCO DE MÉXICO. EL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ACUMULADO EN LOS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS ANUALES Y LOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA DETERMINAR LA INFLACIÓN, SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN:
31 DE DICIEMBRE DE 2011 2010 2009
INPC 103.551 99.742 95.536
INFLACIÓN DEL AÑO ACUMULADA 3.80% 12.26% 4.40% 15.19% 3.57% 14.48%
(B) BASES DE CONSOLIDACIÓNLOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INCLUYEN LOS DE GRUPO AEROMÉXICO Y LOS DE SUS SUBSIDIARIAS EN LAS QUE POSEE MÁS DEL 50% DEL CAPITAL SOCIAL Y/O EJERCE CONTROL. LOS SALDOS Y OPERACIONES IMPORTANTES ENTRE LAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO SE HAN ELIMINADO EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. LA CONSOLIDACIÓN SE EFECTUÓ CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LAS COMPAÑÍAS EMISORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010, LOS QUE SE PREPARARON DE ACUERDO CON LAS NIF.
LAS PRINCIPALES SUBSIDIARIAS SON LAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: % TENENCIA ACCIONARIA
ACTIVIDAD PRINCIPAL
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
04
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
AÑO: PAGINA
2011 2 / 11
CONSOLIDADO Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
I. AEROVÍAS DE MÉXICO, S. A. DE C.V. Y SUBS. (AEROMÉXICO):
2011
2010
100
99.81
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y CARGA.
A SU VEZ AEROMÉXICO TIENE PARTICIPACIÓN EN LAS SIGUIENTES COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS: A. AEROLITORAL, S. A. DE C. V.
99.74
99.74
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y CARGA.
B. INMOBILIARIA AVENIDA FUERZA AÉREA MEXICANA 416, S. A. DE C. V.
99.99
99.99
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.
C. INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA 445, S. A. DEC. V.
99.99
99.99
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.
D. INMOBILIARIA BOULEVARD 99.99 AEROPUERTO 161, S.A. DE C.V.
99.99
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.
E. OPERADORA DE FRANQUICIAS Y PRODUCTOS AÉREOS, S. A. DE C. V. (OPERADORA)
52.20
52.20
COMERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS DE FRANQUICIAS.
F. SISTEMAS INTEGRADOS DE SOPORTE TERRESTRE EN MÉXICO, S. A. DE C. V.
99.99
99.99
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
G. AEROSYS, S. A. DE C. V. (COMPAÑÍA TENEDORA HASTA FEBRERO 2010 DE SABRE SOCIEDAD TECNOLÓGICA, S. DE R. L. DE C. V.)
50.01
50.01
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES.
H. FUNDACIÓN AEROMÉXICO, A. C.
99.99
99.99
OBTENCIÓN Y PROPORCIÓN DE APOYOS A DIVERSAS CAUSAS ALTRUISTAS.
I. CENTRO DE CAPACITACIÓN ALAS DE AMÉRICA, S. A. C. V.
99.99
99.99
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL.
J. ADMINISTRADORA ESPECIALIZADA 99.99 EN NEGOCIOS, S. A. DE C. V.
-
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TIERRA EN AEROPUERTOS.
K. ESTRATEGIAS ESPECIALIZADAS DE NEGOCIOS, S. A. DE C.V. (ESENSA)
50.00
-
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN TIERRA EN AEROPUERTOS.
L. AEROVIAS EMPRESA DE CARGO, S.A. DE C.V.
75.00
-
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA.
II. EMPRESA DE MANTENIMIENTO
100
99.99
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
04
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
AÑO: PAGINA
2011 3 / 11
CONSOLIDADO Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
AÉREO, S.A. DE C. V.
A EQUIPO DE VUELO.
III.ADMINISTRADORA CENTRAL DE 100 NEGOCIOS, S. A. DE C. V. (TENEDORA DE INTEGRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE RECURSOS CORPORATIVOS, S. A. DE C.V.)
99.99
ADMINISTRACIÓN DE INVERSION EN ACCIONES
IV. SERVICIOS CORPORATIVOS AEROMÉXICO, S. A. DE C.V.
99.99
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
V. SERVICIO MEXICANO DE VUELOS 100 DE FLETAMENTO, S. A. DE C. V. (2)(4)
99.99
SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN FLETAMENTO “CHARTERS”
VI. REMPRESAC COMERCIAL, S. A. DE C.V. (1)
100
99.81
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES
VII. RECURSOS ANAREC, S.A. DE C.V. (1)
100
99.81
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES
VIII. CORPORACIÓN NADMIN, S. A. DE C. V. (1)
100
99.81
ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES
IX. AEROMÉXICO CARGO, S.A.P.I. DE C.V. (ANTES VEHÍCULO PLM, S.A.P.I. DE C.V.)(2)
100
99.81
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
X. PREMIER LOYALTY & MARKETING, 71.14 S.A.P.I. DE C.V. ((ANTES FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN NEGOCIOS, S.A.P.I. DE C.V.) TENEDORA DE LOYALTY SERVICIOS PROFESIONALES MUNDIALES, S.A. DE C.V.)(3)
80.10
DISEÑO Y EXPLOTACIÓN DE PROGRAMAS DE LEALTAD
XI.PREMIUM ALLIANCE SERVICES LLP 100
-
99.99
PRESTACION DE SERVICIOS
(1) ESTAS EMPRESAS A SU VEZ TIENEN PARTICIPACIÓN DIRECTA EN OPERADORA, CON LO QUE CONSTITUYEN A NIVEL CONSOLIDADO UNA TENENCIA TOTAL DEL 100.0% EN ESTA ÚLTIMA. (2) ESTAS EMPRESAS A SU VEZ TIENEN PARTICIPACIÓN DIRECTA EN ESENSA, CON LO QUE CONSTITUYEN A NIVEL CONSOLIDADO UNA TENENCIA TOTAL DEL 100.0% EN ESTA ÚLTIMA. (3) DEBIDO A QUE GRUPO AEROMEXICO MANTIENE CONTROL CONJUNTO EN PLM, CONSOLIDA DE MANERA PROPORCIONAL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESTAS SUBSIDIARIAS, SOBRE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE MANTIENE EN EL CAPITAL SOCIAL DE LAS MISMAS. (4) ESTA ENTIDAD TIENE A SU VEZ PARTICIPACION DIRECTA EN AEROVIAS EMPRESA DE CARGO, S.A. DE C.V. CON LO QUE A NIVEL CONSOLIDADO CONSTITUYE UNA TENENCIA TOTAL DEL 100% EN ESTA ÚLTIMA.
(C) CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS-
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
04
AÑO: PAGINA
2011 4 / 11
CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS QUE SE CONSOLIDAN SE CONVIERTEN A LA MONEDA DE INFORME, IDENTIFICANDO INICIALMENTE SI LA MONEDA FUNCIONAL Y LA DE REGISTRO DE LA OPERACIÓN EXTRANJERA SON DIFERENTES Y POSTERIORMENTE SE REALIZA LA CONVERSIÓN DE LA MONEDA FUNCIONAL A LA DE INFORME, UTILIZANDO PARA ELLO, EL TIPO DE CAMBIO HISTÓRICO Y/O EL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL EJERCICIO, Y EL ÍNDICE DE INFLACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN CUANDO LA OPERACIÓN EXTRANJERA SE ENCUENTRE EN UN ENTORNO ECONÓMICO INFLACIONARIO. (D) EFECTIVO, EQUIVALENTES DE EFECTIVO E INTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS(I) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EL EFECTIVO Y LOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO INCLUYEN DEPÓSITOS EN CUENTAS BANCARIAS, MONEDAS EXTRANJERAS Y OTROS SIMILARES DE INMEDIATA REALIZACIÓN. A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, LOS INTERESES GANADOS Y LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS EN VALUACIÓN SE INCLUYEN EN LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO, COMO PARTE DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO (RIF). (II) INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOSTODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS, SE RECONOCEN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y SE CLASIFICAN DE ACUERDO CON SU PROPÓSITO. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, LAS INVERSIONES DE LA COMPAÑÍA ESTABAN CLASIFICADAS COMO CON FINES DE NEGOCIACIÓN, POR UN MONTO DE $1,740,072. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 NO HABÍA INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS. LAS OPERACIONES CLASIFICADAS CON FINES DE NEGOCIACIÓN SE RECONOCEN A SU VALOR RAZONABLE Y EL RESULTADO POR VALUACIÓN (CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE) SE RECONOCE EN EL ESTADO DE RESULTADOS EN EL RIF. EN EL CASO DE LA COMPAÑÍA, EL VALOR RAZONABLE SE OBTIENE DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS CON QUIENES SE OPERA, QUIENES FUNGEN COMO AGENTES VALUADORES. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, LA COMPAÑÍA MANTENÍA INVERSIONES EN MXN (EN SU MAYORÍA), UDIS Y USD MEDIANTE INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO, LOS CUALES DE ACUERDO CON SUS CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN CATEGORIZAR COMO “INSTRUMENTOS DE DEUDA”, CUYA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ES QUE PROPORCIONAN UN RENDIMIENTO SOBRE EL VALOR NOCIONAL DEL INSTRUMENTO. LAS INVERSIONES SE ENCUENTRAN DIVERSIFICADAS TANTO EN TÉRMINOS DE EMISORES COMO DE CONTRAPARTES, TENIÉNDOSE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMITIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORPORATIVOS CON ALTA CALIFICACIÓN CREDITICIA. EN EL CASO LAS INVERSIONES EN REPORTO, EL RIESGO QUE ENFRENTA LA COMPAÑÍA ES EL RIESGO DE CONTRAPARTE. LOS REPORTOS SE PACTAN CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES. ADICIONALMENTE, LA COMPAÑÍA TENÍA INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL TIPO NOTAS ESTRUCTURADAS, CUYO RENDIMIENTO DEPENDE DEL COMPORTAMIENTO DE UNA VARIABLE EXTERNA LLAMADA SUBYACENTE. AL RECIBIR EL TRATAMIENTO DE INSTRUMENTOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN, SE RECONOCEN A SU VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE RESULTADOS Y POR CONSIGUIENTE NO ES NECESARIO SEPARAR LOS DERIVADOS IMPLÍCITOS EN DICHO TIPO DE INVERSIONES. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, LA COMPAÑÍA TENÍA INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS, QUE PAGARON TASAS ENTRE EL 4.78 AL 7.44% EN MXN; 5.78% EN UDIS Y 2.98% EN USD. ALGUNOS DE ESTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS, FUERON PACTADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS FINANCIERAS, ACCIONISTAS DE GRUPO AEROMÉXICO. (E) INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SOBRE EL PRECIO DE COMBUSTIBLE (JET FUEL)PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DERIVADOS DE LAS FLUCTUACIONES EN LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE O TURBOSINA, LA COMPAÑÍA UTILIZA SELECTIVAMENTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TALES COMO OPCIONES ASIÁTICAS Y COMBINACIONES DE OPCIONES DEL TIPO CALLSPREAD ASIÁTICAS SOBRE EL PRECIO DEL COMBUSTÓLEO (HEATING OIL) Y DEL BARRIL DE PETRÓLEO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
04
AÑO: PAGINA
2011 5 / 11
CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
WTI (WEST TEXAS INTERMEDIATE) SEGÚN SU COTIZACIÓN EN EL MERCADO NYMEX. AL NO EXISTIR UN MERCADO DE LARGO PLAZO DE DERIVADOS PARA TURBOSINA, EL COMBUSTÓLEO Y EL PETRÓLEO SON LOS SUBYACENTES MÁS UTILIZADOS PARA APROXIMARSE A LAS VARIACIONES EN EL PRECIO DE LA TURBOSINA, DADAS SUS ALTAS CORRELACIONES CON ÉSTA. EL VALOR RAZONABLE DE LAS OPCIONES DEL TIPO ASIÁTICAS SE OBTIENE MEDIANTE MODELOS DE VALUACIÓN QUE DEPENDEN DEL PRECIO PROMEDIO DEL SUBYACENTE DE REFERENCIA DURANTE UN PERÍODO OBSERVADO DE TIEMPO. AL INICIO DE LAS OPCIONES O COMBINACIONES DE LAS MISMAS, ÉSTAS SE RECONOCEN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO COMO ACTIVO Y/O PASIVO, DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE LA POSICIÓN, LARGA (COMPRA DE LA OPCIÓN TIPO CALL) O CORTA (VENTA DE LA OPCIÓN TIPO CALL A UN PRECIO DE EJERCICIO MAYOR AL DEL CALL ADQUIRIDO), RESPECTIVAMENTE. LA UTILIZACIÓN DE ESTE TIPO DE OPCIONES POR PARTE DE LA COMPAÑÍA, LIMITAN SU RIESGO MÁXIMO A LA PRIMA NETA PAGADA POR LAS MISMAS, AL NO ENFRENTAR OBLIGACIONES ADICIONALES A LA PRIMA QUE SE PAGA CON CADA OPERACIÓN. DURANTE LA VIGENCIA DE LAS OPCIONES, ÉSTAS SE VALÚAN A SU VALOR RAZONABLE Y SE DESIGNAN COMO INSTRUMENTOS DE COBERTURA BAJO EL MODELO DENOMINADO COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, A FIN DE MITIGAR ALZAS EN EL PRECIO DE UNA PORCIÓN DEL VOLUMEN DE LA TURBOSINA A SER ADQUIRIDA EN LOS MESES SIGUIENTES. LA COMPAÑÍA HA DEFINIDO QUE SÓLO LOS CAMBIOS ATRIBUIBLES AL VALOR INTRÍNSECO DE ESTAS OPCIONES, DEBERÁ SER CONSIDERADO PARA FINES DE EFICACIA DE ESTAS COBERTURAS, POR ENDE, SIGUIENDO EL MODELO DE COBERTURA DE FLUJO, RECONOCE SÓLO ESTA PORCIÓN COMO EFICAZ DENTRO DE LA UTILIDAD INTEGRAL EN EL CAPITAL CONTABLE, REFLEJANDO LOS CAMBIOS EN EL VALOR EXTRÍNSECO, COMO EXCLUIDO DE LA RELACIÓN DE COBERTURA Y DENTRO DEL RIF. CONFORME A SUS POLÍTICAS, LA COMPAÑÍA PACTA ESTAS OPCIONES CON LA APROBACIÓN PREVIA DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL CUAL DETERMINA LOS VOLÚMENES A MITIGAR, ASÍ COMO EL PRECIO DE REFERENCIA DE LAS MISMAS. ESTAS OPERACIONES TIENEN COMO OBJETIVO MITIGAR EL RIESGO PROVENIENTE DE MOVIMIENTOS EN LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE. DENTRO DEL VOLUMEN DE COMBUSTÓLEO O BARRIL DE PETRÓLEO CONTRATADO, AEROMÉXICO A SU VEZ CONTRATA Y MITIGA EL RIESGO PREVIO ASOCIADO A CONSUMOS ESPERADOS DE UNA DE SUS SUBSIDIARIAS. LO ANTERIOR, GENERA DERECHOS Y OBLIGACIONES HACIA DICHA ENTIDAD. LA COMPAÑÍA SE APEGA A LAS DISPOSICIONES DEL BOLETÍN C-10 “INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y OPERACIONES DE COBERTURA”, EL CUAL PRECISA LOS CRITERIOS DE REGISTRO, VALUACIÓN Y REVELACIÓN APLICABLES A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, YA SEA QUE SE LES DE TRATAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE NEGOCIACIÓN O BIEN DE COBERTURA; PARA ESTE ÚLTIMO CASO, SE REQUIERE ADEMÁS DE UNA SERIE DE REQUISITOS, LA EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE DICHAS COBERTURAS. (F) CUENTAS POR COBRARLAS CUENTAS POR COBRAR SE PRESENTAN A SU VALOR DE REALIZACIÓN, NETO DE LA ESTIMACIÓN PARA PÉRDIDAS EN SU RECUPERACIÓN. ADICIONALMENTE, EL VALOR DE REALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO SE DETERMINA CONSIDERANDO SU VALOR PRESENTE. (G) INVENTARIOSLOS INVENTARIOS DE REFACCIONES, ACCESORIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS SE PRESENTAN AL COSTO ORIGINAL DETERMINADO POR EL MÉTODO DE PRECIOS PROMEDIO, O AL VALOR DE MERCADO, EL MENOR, SIEMPRE Y CUANDO ESTE ÚLTIMO NO SEA INFERIOR AL VALOR NETO DE REALIZACIÓN. CONFORME SE CONSUMEN SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL PERÍODO SOBRE LAS MISMAS BASES. LA COMPAÑÍA REGISTRA LAS ESTIMACIONES NECESARIAS PARA RECONOCER DISMINUCIONES EN EL VALOR DE SUS INVENTARIOS POR DETERIORO, OBSOLESCENCIA, LENTO MOVIMIENTO Y OTRAS CAUSAS QUE INDIQUEN QUE EL APROVECHAMIENTO O REALIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
04
AÑO: PAGINA
2011 6 / 11
CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
INVENTARIO RESULTARÁ INFERIOR AL VALOR REGISTRADO. (H) INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS ASOCIADAS Y FIDEICOMISOLA INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS ASOCIADAS Y FIDEICOMISO, EN LAS QUE LA COMPAÑÍA POSEE EL 50% DE SU CAPITAL SOCIAL, SE VALÚA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN CON BASE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LAS COMPAÑÍAS EMISORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010. ADICIONALMENTE, LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE OTRAS ASOCIADAS EN LAS QUE GRUPO AEROMÉXICO POSEE MENOS DEL 50% DE SU CAPITAL SOCIAL, SE REGISTRA AL COSTO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, SE ACTUALIZÓ MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FACTORES DERIVADOS DEL INPC. LOS DERECHOS FIDEICOMITIDOS DEL FIDEICOMISO SEAT, REPRESENTABAN EL VEHÍCULO PARA SUMINISTRAR SERVICIOS DE APOYO EN TIERRA EN LA REPÚBLICA MEXICANA A LA COMPAÑÍA. LAS SUBSIDIARIAS AEROMÉXICO Y AEROLITORAL, ASÍ COMO LA ASOCIADA AEROMEXPRESS, SON LOS FIDEICOMITENTES Y FIDEICOMISARIOS. EL FIDUCIARIO ES UNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. EL SERVICIO QUE PRESTABA EL FIDEICOMISO SEAT ERA CON PERSONAL DE SICOPSA Y DE SISTEM. (I) PROPIEDADES Y EQUIPOEL EQUIPO DE VUELO (INCLUYENDO EL DERIVADO DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O PUROS QUE POR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS SON CONSIDERADOS COMO CAPITALIZABLES) ESTÁ REGISTRADO A SU COSTO DE ADQUISICIÓN MÁS LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE USO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, SE ACTUALIZÓ MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE INDIZACIÓN ESPECÍFICA, UTILIZANDO EN SU CASO LA INFLACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN DE LA DIVISA EN LA QUE ESTÁN DENOMINADOS LOS CONTRATOS (DE ADQUISICIÓN O ARRENDAMIENTO) DE CADA EQUIPO DE VUELO Y EL TIPO DE CAMBIO VIGENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO O A SU VALOR DE RECUPERACIÓN ESTIMADA, LO QUE RESULTE MENOR.
LAS PARTES Y REFACCIONES REPARABLES DE EQUIPO DE VUELO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, SE ACTUALIZARON A TRAVÉS DEL MÉTODO DE INDIZACIÓN ESPECÍFICA ANTES DESCRITO, O A SU VALOR DE RECUPERACIÓN ESTIMADA, LO QUE RESULTE MENOR. PARA EFECTOS DE ESTA VALUACIÓN EL LÍMITE ES LA CONDICIÓN FÍSICA DE LA REFACCIÓN REPARADA “OVERHAUL”. EL EQUIPO DE VUELO ASÍ COMO SUS PARTES Y REFACCIONES REPARABLES PARA LOS CUALES SE PREVÉ SU SUSTITUCIÓN EN EL CORTO PLAZO, ESTÁN A VALORES SIMILARES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO QUE TOMAN EN CONSIDERACIÓN LAS SITUACIONES PREVALECIENTES EN CADA AÑO Y SE ESTIMA QUE SE PUEDEN RECUPERAR EN EL CURSO NORMAL DE LAS OPERACIONES. DICHA VALUACIÓN GENERÓ EN 2011 Y 2010, CARGOS AL RUBRO DE MANTENIMIENTO POR $32,876 Y $104,868, RESPECTIVAMENTE. LAS PROPIEDADES Y EQUIPO DIFERENTES A LOS ACTIVOS FIJOS MENCIONADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DE ESTE INCISO, IGUALMENTE SE REGISTRAN AL COSTO DE ADQUISICIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, SE ACTUALIZARON MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FACTORES DERIVADOS DEL INPC. LA COMPAÑÍA DETERMINA Y CONSIDERA PARA EFECTOS DE LOS CÁLCULOS DE DEPRECIACIÓN EL VALOR RESIDUAL DE SUS ACTIVOS DEPRECIABLES. LA DEPRECIACIÓN ESTÁ CALCULADA POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA, DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL ESTIMADA PARA CADA ACTIVO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y/O PERITOS INDEPENDIENTES, LA CUAL ES REVISADA PERIÓDICAMENTE Y SE REGISTRA A PARTIR DE QUE ESTOS ACTIVOS ESTÁN DISPONIBLES PARA SER USADOS. LAS TASAS DE DEPRECIACIÓN Y LOS VALORES RESIDUALES DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS SON LOS QUE SE MUESTRAN A CONTINUACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
04
AÑO: PAGINA
2011 7 / 11
CONSOLIDADO Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
EQUIPO DE VUELO PARTES Y REFACCIONES DE AVIÓN CONSTRUCCIONES EQUIPO DE PLATAFORMA Y MOTORIZADO EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE CÓMPUTO
TASA DE DEPRECIACIÓN
% RESIDUAL DEL VALOR
3.3% Y 8% 5% AL 20% 5% AL 16.67% 10% AL 16% 25% 10% 10% AL 33% 30%
15 3 5 3 -
LOS ARRENDAMIENTOS PUROS QUE POR LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS SON CONSIDERADOS COMO ARRENDAMIENTOS CAPITALIZABLES, SE REGISTRAN COMO ACTIVO FIJO A UN VALOR IGUAL AL VALOR PRESENTE DE LAS RENTAS PACTADAS EN DICHOS CONTRATOS Y SE CARGAN A RESULTADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LOS MISMOS. LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS CUANDO SE INCURREN. (J) OTROS ACTIVOSLOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAYOR DE LOS MOTORES DEL EQUIPO DE VUELO (MANTENIMIENTO MAYOR) SON CAPITALIZADOS Y SE AMORTIZAN EN UN PLAZO PROMEDIO DE TRES AÑOS, QUE REPRESENTA BÁSICAMENTE EL TIEMPO QUE TRANSCURRIRÁ HASTA EL SIGUIENTE MANTENIMIENTO MAYOR. LAS REPARACIONES DE FUSELAJES Y PARTES ROTABLES SE CARGAN A RESULTADOS CONFORME SE INCURREN. LOS SALDOS DE GASTOS DE MANTENIMIENTO MAYOR POR AMORTIZAR DE LOS MOTORES QUE SALEN DE OPERACIÓN, SON CARGADOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO EN EL CUAL TERMINA SU VIDA DE USO. LOS MANTENIMIENTOS ADICIONALES HECHOS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE VIDA DE USO PARA MOTORES RENTADOS, SE CARGAN A LA RESERVA PARA DEVOLUCIÓN DE AVIONES RENTADOS Y, EN CASO DE INSUFICIENCIA, ÉSTA SE CARGA A RESULTADOS. LOS GASTOS RELACIONADOS CON LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE VUELO QUE SE INCORPORA POR PRIMERA OCASIÓN, ASÍ COMO LOS GASTOS CORRESPONDIENTES POR EL ENTRENAMIENTO DE PILOTOS Y CAPACITACIÓN DE TRIPULACIONES SON CAPITALIZADOS Y SE AMORTIZAN EN PLAZOS CONFORME A LOS TÉRMINOS DE LOS ARRENDAMIENTOS, PARA LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPO, Y DOCE MESES, EN EL CASO DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN. LOS COSTOS ASOCIADOS CON LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO, SE REGISTRAN COMO GASTO EN EL AÑO EN QUE SE ADQUIEREN; ALGUNOS PROYECTOS PARA DESARROLLOS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO SE REGISTRAN COMO ACTIVO Y SE AMORTIZAN CON BASE EN LA MEJOR ESTIMACIÓN DE SU VIDA ÚTIL DETERMINADA DE ACUERDO CON LA EXPECTATIVA DE SUS BENEFICIOS FUTUROS, QUE VA DE 2 A 4 AÑOS. LOS ACTIVOS INTANGIBLES CON VIDA ÚTIL DEFINIDA SE AMORTIZAN SISTEMÁTICAMENTE, CON BASE EN LA MEJOR ESTIMACIÓN DE SU VIDA ÚTIL DETERMINADA DE ACUERDO CON LA EXPECTATIVA DE SUS BENEFICIOS ECONÓMICOS FUTUROS. ESTA POLÍTICA CONTABLE APLICA A PROGRAMAS DE CÓMPUTO, A CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE VUELO Y CAPACITACIÓN DE TRIPULACIONES.
(K) DEPÓSITOS EN GARANTÍA-
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
04
AÑO: PAGINA
2011 8 / 11
CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
REPRESENTAN PRINCIPALMENTE DEPÓSITOS EN DÓLARES A FAVOR DE LOS ARRENDADORES DE EQUIPO DE VUELO; SE PRESENTAN CON BASE EN LA FECHA ESTABLECIDA CONTRACTUALMENTE RELATIVA A SU RECUPERACIÓN, COMO ACTIVO CIRCULANTE O NO CIRCULANTE; EN ALGUNOS CASOS GENERAN INTERESES A FAVOR DE LA COMPAÑÍA, A UNA TASA EQUIVALENTE A LOS RENDIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE MERCADO DE DINERO VIGENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LA COMPAÑÍA RECONOCE COMO DEPÓSITOS PARA MANTENIMIENTO LOS PAGOS PERIÓDICOS QUE EFECTÚA A DISTINTOS ARRENDADORES DE ACUERDO A LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON ELLOS. (L) DETERIORO DEL VALOR DE RECUPERACIÓN DE PROPIEDADES Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓNLA COMPAÑÍA EVALÚA PERIÓDICAMENTE LOS VALORES NETOS EN LIBROS DE LAS PROPIEDADES Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN, PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE QUE DICHOS VALORES EXCEDEN SU VALOR DE RECUPERACIÓN. EL VALOR DE RECUPERACIÓN REPRESENTA EL MONTO DE LOS INGRESOS NETOS POTENCIALES QUE SE ESPERA RAZONABLEMENTE OBTENER COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN O REALIZACIÓN DE DICHOS ACTIVOS. SI SE DETERMINA QUE LOS VALORES NETOS EN LIBROS EXCEDEN SU VALOR DE RECUPERACIÓN, LA COMPAÑÍA REGISTRA LAS ESTIMACIONES NECESARIAS PARA REDUCIRLOS A SU VALOR DE RECUPERACIÓN. (M) PROVISIONESLA COMPAÑÍA RECONOCE, CON BASE EN ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN, PROVISIONES DE PASIVO POR AQUELLAS OBLIGACIONES PRESENTES EN LAS QUE LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ES VIRTUALMENTE INELUDIBLE Y SURGE COMO CONSECUENCIA DE EVENTOS PASADOS, LOS QUE, EN LOS CASOS APLICABLES, SE REGISTRAN A SU VALOR PRESENTE. (N) RESERVA PARA DEVOLUCIÓN DE AVIONESLA COMPAÑÍA REGISTRA CON BASE EN ESTUDIOS TÉCNICOS Y CÁLCULOS ACTUARIALES, UNA RESERVA PARA DEVOLUCIÓN DE LOS AVIONES RENTADOS, PARA RECONOCER DURANTE LA VIGENCIA DE CADA CONTRATO EL GASTO EN QUE SE INCURRIRÁ PARA CUMPLIR CON LO ACORDADO CONTRACTUALMENTE RESPECTO DEL ESTADO EN QUE SE DEBEN REGRESAR DICHAS AERONAVES.
(O) PROGRAMA DE PASAJERO FRECUENTEDE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NIF A-8 “SUPLETORIEDAD”, LA COMPAÑÍA RECONOCE EL PASIVO POR EL VALOR RAZONABLE DE PREMIOS OTORGADOS Y POR REDIMIR CON MOTIVO DEL PROGRAMA DENOMINADO “CLUB PREMIER”, DICHO PROGRAMA FUE ESTABLECIDO PARA OTORGAR PREMIOS (KILÓMETROS) AL PASAJERO FRECUENTE. EL PASIVO SE REGISTRA CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) A TRAVÉS DEL COMITÉ DE INTERPRETACIONES DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN SU INTERPRETACIÓN 13 (CINIF-13) “PROGRAMAS DE LEALTAD DE CLIENTES”. BAJO ESTOS LINEAMIENTOS, LOS PREMIOS SE CUANTIFICAN A SU VALOR RAZONABLE Y SE PRESENTAN COMO UN PASIVO QUE, CONFORME SE VAYAN REDIMIENDO EN EL FUTURO, REPRESENTARÁN UN INGRESO PARA LA COMPAÑÍA. EN ADICIÓN, LOS KILÓMETROS DE “CLUB PREMIER” SON VENDIDOS A OTROS SOCIOS COMERCIALES PARA SER EMPLEADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE ESTOS ÚLTIMOS. ESTOS INGRESOS POR LA VENTA DE KILÓMETROS SON ORIGINALMENTE REGISTRADOS DENTRO DEL PASIVO DESCRITO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR Y RECONOCIDOS COMO INGRESOS AL MOMENTO DE SU REDENCIÓN. EN LOS INGRESOS RECONOCIDOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO SE INCLUYEN LOS PREMIOS AL MOMENTO DE SU REDENCIÓN, ASÍ COMO EL PORCENTAJE DE PUNTOS QUE LA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
04
AÑO: PAGINA
2011 9 / 11
CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
ADMINISTRACIÓN HA ESTIMADO QUE EXPIRAN, CON BASE EN EL NÚMERO DE PREMIOS QUE HAN SIDO REDIMIDOS EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL QUE SE ESPERA SEAN REDIMIDOS. (P) BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSLOS BENEFICIOS POR TERMINACIÓN POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACIÓN Y AL RETIRO, A QUE TIENEN DERECHO LOS EMPLEADOS, SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS DE CADA EJERCICIO, CON BASE EN CÁLCULOS ACTUARIALES DE CONFORMIDAD CON EL MÉTODO DE CRÉDITO UNITARIO PROYECTADO CONSIDERANDO LOS SUELDOS PROYECTADOS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS AL RETIRO, LA VIDA LABORAL PROMEDIO REMANENTE DE LOS EMPLEADOS QUE TIENEN DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL PLAN ES APROXIMADAMENTE DE 20 AÑOS.
GRUPO AEROMÉXICO TIENE PLANES DE JUBILACIONES PARA PILOTOS Y PLANES DE RETIRO PARA SOBRECARGOS Y PERSONAL DE TIERRA. ESTOS PLANES SE LIMITAN A LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON EL PERSONAL SINDICALIZADO, EN LOS CUALES ESTÁN PREVISTAS LAS CONDICIONES A LAS QUE ESTÁN SUJETOS. LAS REMUNERACIONES AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL POR REESTRUCTURACIÓN, POR SU NATURALEZA CONTINGENTE SE CARGAN A LOS RESULTADOS DEL AÑO EN QUE SE PAGAN O EN EL QUE SE RECONOCE LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, Y SUS EFECTOS EN LOS RESULTADOS SE PRESENTAN COMO PARTE DE OTROS INGRESOS Y GASTOS. LAS REMUNERACIONES AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL, POR CAUSAS DISTINTAS DE REESTRUCTURACIÓN, SE PRESENTAN EN LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS EN LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EN EL RUBRO DE FUERZA DE TRABAJO. LA GANANCIA O PÉRDIDA ACTUARIAL SE RECONOCE DIRECTAMENTE EN LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PERÍODO CONFORME SE DEVENGA. (Q) IMPUESTOS A LA UTILIDAD (IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR), IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA (IETU)) Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD (PTU)EL ISR O IETU Y LA PTU CAUSADOS EN EL AÑO SE DETERMINAN CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. EL ISR, IETU Y PTU DIFERIDOS, SE REGISTRAN DE ACUERDO CON EL MÉTODO DE ACTIVOS Y PASIVOS, QUE COMPARA LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS MISMOS. SE RECONOCEN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (ACTIVOS Y PASIVOS) POR LAS CONSECUENCIAS FISCALES FUTURAS ATRIBUIBLES A LAS DIFERENCIAS TEMPORALES ENTRE LOS VALORES REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS EXISTENTES Y SUS BASES FISCALES RELATIVAS, Y EN EL CASO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD, POR PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR Y OTROS CRÉDITOS POR RECUPERAR. LOS ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS SE CALCULAN UTILIZANDO LAS TASAS ESTABLECIDAS EN LA LEY CORRESPONDIENTE, QUE SE APLICARÁN A LA UTILIDAD GRAVABLE EN LOS AÑOS EN QUE SE ESTIMA SE REVERTIRÁN LAS DIFERENCIAS TEMPORALES. EL EFECTO DE CAMBIOS EN LAS TASAS FISCALES SOBRE LOS IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS SE RECONOCE EN LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PERÍODO EN QUE SE APRUEBAN DICHOS CAMBIOS. (R) EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓNREPRESENTA LA DIFERENCIA QUE RESULTA DE CONVERTIR A LAS OPERACIONES EXTRANJERAS, DE SU MONEDA FUNCIONAL A LA MONEDA DE INFORME. (S) TRANSPORTACIÓN VENDIDA NO UTILIZADA Y RECONOCIMIENTO DEL INGRESO POR PASAJES-
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
04
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
AÑO: PAGINA
2011 10 / 11
CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
LAS VENTAS DE PASAJES SON INICIALMENTE RECONOCIDAS EN PASIVO COMO TRANSPORTACIÓN VENDIDA NO UTILIZADA. EN EL MOMENTO EN QUE SE PROPORCIONA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN, SE RECONOCE EL INGRESO DEVENGADO Y LA CUENTA DE PASIVO ES REDUCIDA. LA CUENTA DE PASIVO ES TAMBIÉN DISMINUIDA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AEROLÍNEAS (VENDIDOS A TRAVÉS DE AEROMÉXICO) Y POR LOS BOLETOS REEMBOLSADOS. LAS COMISIONES PAGADAS POR VENTA DE BOLETOS SON RECONOCIDAS EN RESULTADOS EN LA MISMA PROPORCIÓN QUE EL INGRESO POR TRANSPORTACIÓN. LA COMPAÑÍA, COMO PARTE DE SU POLÍTICA DE RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, IDENTIFICA AQUELLOS BOLETOS DOMÉSTICOS QUE YA FUERON UTILIZADOS PARCIALMENTE Y QUE SUS TARIFAS SON NO REEMBOLSABLES. POR OTRO LADO, TAMBIÉN DISTINGUE LOS BOLETOS INTERNACIONALES CUYO PRIMER TRAMO YA FUE UTILIZADO, QUE SIN EMBARGO EL CUPÓN DE REGRESO NO HA SIDO EMPLEADO Y SU FECHA FIJADA DE VUELO CONFORME AL ITINERARIO YA TRANSCURRIÓ. EN AMBOS CASOS, SE RECONOCE POR DICHOS CUPONES NO UTILIZADOS, EL INGRESO CORRESPONDIENTE COMO SI SE TRATASE DE UN TRAMO VOLADO. LAS ESTIMACIONES PARA PÉRDIDAS EN LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR SE REGISTRAN CON BASE EN ANÁLISIS Y ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN. (T) CONCENTRACIÓN DE NEGOCIOLOS SERVICIOS SE COMERCIALIZAN CON UN GRAN NÚMERO DE CLIENTES, SIN QUE EXISTA CONCENTRACIÓN IMPORTANTE EN ALGÚN CLIENTE ESPECÍFICO. EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS AERONAVES EN TERRITORIO NACIONAL, ES AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (ASA), ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO FEDERAL.
(U) PAGOS ANTICIPADOS Y GASTOS POR PUBLICIDADLOS PAGOS ANTICIPADOS INCLUYEN PRINCIPALMENTE PAGOS DE RENTAS POR ANTICIPADO Y ANTICIPOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y DE MATERIALES DIVERSOS. ADICIONALMENTE, LOS PAGOS ANTICIPADOS INCLUYEN PUBLICIDAD LA CUAL SE REGISTRA COMO GASTO HASTA QUE EL SERVICIO ES RECIBIDO. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010, LA COMPAÑÍA TIENE ANTICIPOS PAGADOS PARA PUBLICIDAD POR $40,001 Y $3,787, RESPECTIVAMENTE. EL GASTO EN RESULTADOS POR PUBLICIDAD ASCENDIÓ A $254,882 Y $253,361, EN 2011 Y 2010, RESPECTIVAMENTE. (V) RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF)EL RIF INCLUYE LOS INTERESES, LAS DIFERENCIAS EN CAMBIOS, EL EFECTO POR CONVERSIÓN Y DE VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS. LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EN LAS FECHAS DE CELEBRACIÓN O LIQUIDACIÓN. LOS ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA SE CONVIERTEN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO. LAS DIFERENCIAS EN CAMBIOS INCURRIDAS EN RELACIÓN CON ACTIVOS O PASIVOS CONTRATADOS EN MONEDA EXTRANJERA SE LLEVAN A LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO. (W) CONTINGENCIASLAS OBLIGACIONES O PÉRDIDAS IMPORTANTES RELACIONADAS CON CONTINGENCIAS SE RECONOCEN
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
04
AÑO: PAGINA
2011 11 / 11
CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
CUANDO ES PROBABLE QUE SUS EFECTOS SE MATERIALICEN Y EXISTAN ELEMENTOS RAZONABLES PARA SU CUANTIFICACIÓN. SI NO EXISTEN ESTOS ELEMENTOS RAZONABLES, SE INCLUYE SU REVELACIÓN EN FORMA CUALITATIVA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. LOS INGRESOS, UTILIDADES O ACTIVOS CONTINGENTES SE RECONOCEN HASTA EL MOMENTO EN QUE EXISTE CERTEZA DE SU REALIZACIÓN. (X) RECLASIFICACIONESPARA EFECTOS DE COMPARABILIDAD ENTRE PERÍODOS, Y CONFORME A LAS ADECUACIONES ADOPTADAS EN CIERTAS NIF DURANTE EL EJERCICIO 2011, SE RECLASIFICARON ALGUNOS SALDOS PREVIAMENTE PRESENTADOS EN EL AÑO 2010 EN RUBROS DISTINTOS. ESPECÍFICAMENTE EL MONTO DE ANTICIPOS A PORVEEDORES, EL CUAL SE INCLUYE AHORA COMO PARTE DE PAGOS ANTICIPADOS, ANTERIORMENTE FORMABA PARTE DEL RUBRO DE INVENTARIOS Y/O PROPIEDADES Y EQUIPO.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
AEROMEX
04
AÑO
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
NOMBRE DE LA EMPRESA
RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES
CONSOLIDADO
SUBSIDIARIAS
Impresión Final
ACTIVIDAD PRINCIPAL
AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS CORPORATIVOS AEROMEXICO, S.A. DE C.V. ADMINISTRADORA CENTRAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. EMPRESA DE MANTENIMIENTO AEREO, S.A. DE C.V. SERVICIO MEXICANO D VUELOS D FLETAMENTO, S.A. C.V. REMPRESAC COMERCIAL, S.A. DE C.V. RECURSOS ANAREC, S.A. DE C.V. CORPORACION NADMIN, S.A. DE C.V. AEROVIAS EMPRESA DE CARGO, S.A. DE C.V. PREMIER LOYALTY & MARKETING, S.A.P.I. DE C.V.
NO. DE ACCIONES
TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS
540
100.00
92,745,657
100.00
5,010,550,000
100.00
53,480
100.00
50,000
100.00
540
100.00
540
100.00
540
100.00
50,000
100.00
500,000
71.14
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMON DE INVERSIONES EN ACCIONES SERVICIO DE MANTO. DE EQUIPO DE VUELO SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO D PASAJEROS ADMON DE INVERSIONES EN ACCIONES ADMON DE INVERSIONES EN ACCIONES ADMON DE INVERSIONES EN ACCIONES SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DISEÑO Y EXPLOTACION DE PROGR DE LEALTAD
% DE TEN
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
AEROMEX
04
AÑO
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES
CONSOLIDADO
ASOCIADAS
Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
NOMBRE DE LA EMPRESA
AEROMEXPRESS, S.A. DE C.V.
ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OTRAS INVERSIONES PERMANENTES TOTAL
OBSERVACIONES
NO. DE ACCIONES
54,000,500
% DE TEN 50.00
MONTO TOTAL COSTO ADQUISICIÓN
VALOR ACTUAL
0
55,546
0
55,546 0 55,546
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
AEROMEX
04
AÑO
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA
FECHA DE FIRMA / CONTRATO
FECHA DE VENCIMIENTO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
HASTA 4 AÑOS
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
HASTA 4 AÑOS
BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR BANAMEX
NA
06/09/2006
06/09/2018
8.4245%
30,091
30,092
30,092
30,092
82,752
BANAMEX
NA
19/10/2006
19/10/2018
8.45%
30,158
30,159
30,159
30,159
90,475
BANAMEX
NA
21/11/2006
21/11/2018
8.04%
28,889
28,889
28,889
28,889
86,669
BANAMEX
NA
05/12/2006
05/12/2018
8.05%
29,271
29,271
29,271
29,271
87,814
BNDES
SI
01/03/2011
25/02/2023
LIBOR + 2%
30,700
30,700
30,700
30,700
BNDES
SI
01/03/2011
25/02/2023
LIBOR + 2%
3,148
3,148
3,148
3,148
22,821
BNDES
SI
05/08/2011
05/07/2023
4.117 %
31,296
31,296
31,296
31,296
240,283
BNDES
SI
05/08/2011
05/07/2023
4.117 %
2,508
2,508
2,508
2,508
19,258
BNDES
SI
02/09/2011
02/08/2023
3.812 %
31,403
31,403
31,403
31,403
243,459
BNDES
SI
02/09/2011
02/08/2023
3.812 %
2,490
2,490
2,490
2,490
19,303
BNDES
SI
09/12/2011
09/11/2023
3.757 %
31,172
31,880
31,880
31,880
255,748
BNDES
SI
09/12/2011
09/11/2023
3.757 %
2,472
2,528
2,528
2,528
20,278
BANAMEX
NA
17/05/2010
17/05/2012
TIIE + 0.20%
45,056
0
0
0
0
BANAMEX
NA
28/11/2011
03/01/2012
8.81 %
216,000
0
0
0
0
DEUSTCHE BANK
SI
29/06/2007
29/06/2012
LIBOR + 3.65%
104,775
0
0
0
0
JP MORGAN
SI
07/11/2007
07/11/2012
11 %
178,396
0
0
0
0
CITIBANK
SI
28/07/2010
28/05/2013
LIBOR + 11.5%
117,348
58,674
0
0
0
FSBTI MEXICO
SI
01/09/2005
31/03/2015
9.5%
10,362
9,427
8,576
2,020
0
ROLLS ROYCE
SI
11/05/2006
11/04/2014
LIBOR + 3.15 %
8,554
8,708
3,264
0
0
0
0
0
0
0
554,624
212,762
147,793
137,973
1,043,726
222,576
CON GARANTÍA
BANCA COMERCIAL OTROS
NO TOTAL BANCARIOS
0
379,465
118,411
118,411
118,411
347,710
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
AEROMEX
04
AÑO
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA
FECHA DE FIRMA / CONTRATO
FECHA DE VENCIMIENTO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
0
0
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
0
0
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
BURSÁTILES LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONES PRIVADAS
0
0
0
0
0
0
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
AEROMEX
04
AÑO
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS INFORMACIÓN DICTAMINADA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA
FECHA DE CONCERTACIÓN
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
FECHA DE VENCIMIENTO
AÑO ACTUAL
Impresión Final
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
HASTA 4 AÑOS
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
HASTA 4 AÑOS
PROVEEDORES SERVICIOS AEROPORTUARIOS
NA
480,203
0
0
0
0
COMBUSTIBLE
NA
679,170
0
0
0
0
REPARACION MOTORES
NA
0
0
0
0
0
SERVICIOS DE AERONAVEGACION
NA
48,571
0
0
0
0
ARRENDADORES EQUIPO DE VUELO
NA
0
0
0
0
0
COMISARIATO
NA
119,240
0
0
0
0
TUAS
NA
709,051
0
0
0
0
COMISIONES AGENCIAS
NA
72,617
0
0
0
0
OTROS
NA
1,158,270
0
0
0
0
SERVICIOS AEROPORTUARIOS
SI
8,563
0
0
0
0
COMBUSTIBLE
SI
350,210
0
0
0
0
REPARACION MOTORES
SI
147,299
0
0
0
0
ARRENDADORES EQUIPO DE VUELO
SI
0
0
0
0
0
COMISARIATO
SI
21,070
0
0
0
0
COMISIONES AGENCIAS
SI
15,312
0
0
0
0
OTROS
SI
782,350
0
0
0
0
1,324,804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL PROVEEDORES
0
3,267,122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO(S103 Y S30) NA NO TOTAL OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO
0
0
0
0
0
0
0
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) varios
NA
2,634,098
varios
1,681,315 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
TOTAL GENERAL
0
2,634,098
0
0
0
0
0
1,681,315
0
0
0
0
0
6,280,685
118,411
118,411
118,411
347,710
0
3,560,743
212,762
147,793
137,973
1,043,726
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
AEROMEX
04
AÑO
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS INFORMACIÓN DICTAMINADA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN
CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS)
FECHA DE CONCERTACIÓN
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
INTERVALO DE TIEMPO
FECHA DE VENCIMIENTO
AÑO ACTUAL
Impresión Final
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
AÑO ACTUAL
HASTA 1 AÑO
HASTA 2 AÑOS
HASTA 3 AÑOS
HASTA 4 AÑOS
HASTA 5 AÑOS O MÁS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE:
CLAVE DE COTIZACIÓN: AEROMEX GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
04
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final OTRAS MONEDAS
TOTAL MILES DE PESOS
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES
PESOS
2011
CONSOLIDADO
(MILES DE PESOS) DÓLARES
AÑO:
DÓLARES
PESOS
ACTIVO MONETARIO
434,658
6,072,173
0
0
6,072,173
PASIVO
499,291
6,975,089
0
0
6,975,089
CORTO PLAZO
254,885
3,560,743
0
0
3,560,743
LARGO PLAZO
244,406
3,414,346
0
0
3,414,346
-64,633
-902,916
0
0
-902,916
SALDO NETO
OBSERVACIONES
LOS SALDOS DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA ESTAN VALUADOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE DICIEMBRE DE 2011 A $13.97 POR CADA DOLAR AMERICANO. EN EL ACTIVO DENTRO DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA EXISTEN $238,679 MILES DE DOLARES POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
INFORMACIÓN DICTAMINADA
MES
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
ACTIVOS MONETARIOS
CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (MILES DE PESOS)
PASIVOS MONETARIOS
POSICIÓN MONETARIA (ACTIVA) PASIVA
04
AÑO:
2011
CONSOLIDADO Impresión Final
INFLACIÓN MENSUAL
EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
04
AÑO: PAGINA
2011 1/ 2
CONSOLIDADO Impresión Final
LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO NO APLICA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
INFORMACIÓN DICTAMINADA
04
AÑO: PAGINA
2011 2/ 2
CONSOLIDADO Impresión Final
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS NO APLICA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
04
AÑO:
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO
CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PLANTA O CENTRO
Impresión Final
ACTIVIDAD ECONOMICA
CAPACIDAD INSTALADA
0
OBSERVACIONES
NO APLICA
% DE UTIL.
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
AEROMEX
TRIMESTRE
04
AÑO
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. CONSOLIDADO
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS INFORMACIÓN DICTAMINADA
Impresión Final
MATERIAS PRIMAS
PRINCIPALES PROVEEDORES
ORIGEN
SUST. NAL.
% COSTO PRODUCCIÓN TOTAL 0
OBSERVACIONES
NO APLICA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
AEROMEX
04
AÑO
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CONSOLIDADO
VENTAS TOTALES
Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
VENTAS PRINCIPALES VOLUMEN
IMPORTE
PRINCIPALES
% DE PART. MDO.
MARCAS
NACIONALES PASAJEROS
0
17,760,733
0.00
EXCESO DE EQUIPAJE
0
73,106
0
EXPRESS Y CARGA
0
66,558
0
VUELOS CHARTER
0
251,552
0
OTROS
0
850,429
0.00
PASAJEROS
0
14,075,816
0
EXCESO DE EQUIPAJE
0
189,842
0
EXPRESS Y CARGA
0
906,591
0
VUELOS CHARTER
0
367,238
0
OTROS
0
1,266,300
0.00
EXTRANJERAS
TOTAL
35,808,165
CLIENTES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
AEROMEX
04
AÑO
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CONSOLIDADO
VENTAS EXTRANJERAS
Impresión Final
INFORMACIÓN DICTAMINADA
VENTAS
PRINCIPALES
PRINCIPALES
DESTINO VOLUMEN
IMPORTE
EXPORTACIÓN PASAJEROS
0
14,075,816
EXCESO DE EQUIPAJE
0
189,842
EXPRESS Y CARGA
0
906,591
VUELOS CHARTER
0
367,238
OTROS
0
1,266,300
SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
TOTAL OBSERVACIONES
16,805,787
MARCAS
CLIENTES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance)
04
AÑO: PAGINA
2011 1/ 1
CONSOLIDADO Impresión Final
PLAN DE FLOTA AEROMEXICO CABINA ANGOSTA: DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 SE INCORPORARON 2 AVIONES E190, PARA TOTALIZAR 11 AL CIERRE DEL AÑO. DURANTE 2012 SE PREVE LA INCORPORACION DE 8 EQUIPOS EMBRAER E190. DE ESTE TOTAL, 6 EQUIPOS SE INCORPORARIAN BAJO EL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO CON BNDES Y 2 EQUIPOS SE INCORPORARIAN BAJO EL ESQUEMA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO. SE PREVEE LA DEVOLUCIÓN DE UN E145 PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SE INCORPORARON 2 AVIONES B737-800W BAJO UN ESQUEMA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CORTO PLAZO. PARA EL 2012 SE PREVE LA INCORPORACION DE 3 B737-800W NUEVOS BAJO EL ESQUEMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LA DEVOLUCION DE LOS 2 EQUIPOS B737-800W QUE SE OPERAN BAJO ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CORTO PLAZO. CABINA ANCHA: AL CIERRE DEL AÑO SE CONTO CON UNA FLOTA DE 11 AVIONES (4 BOEING 777 Y 7 BOEING 767). SE PREVE LA DEVOLUCION DE UN B767 PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15)
04
AÑO: PAGINA
2011 1/ 1
CONSOLIDADO Impresión Final
GRUPO AEROMEXICO NO TIENE EMPRESAS SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO, POR LO TANTO NO REALIZA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS.
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y DIFERENCIAS CAMBIARIAS LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EN LAS FECHAS DE SU CELEBRACION O LIQUIDACION. LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA EXTRANJERA SE CONVIERTEN A LOS TIPOS DE CAMBIO VIGENTES A LA FECHA DEL BALANCE GENERAL Y LAS DIFERENCIAS EN CAMBIOS INCURRIDOS SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL AÑO, FORMANDO PARTE DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN
TRIMESTRE
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
04
INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO
VALOR NOMINAL($)
*
0.00000
TOTAL
Impresión Final
CUPÓN VIGENTE 0
NUMERO DE ACCIONES PORCIÓN FIJA
PORCIÓN VARIABLE
CAPITAL SOCIAL
MEXICANOS
LIBRE SUSCRIPCIÓN
FIJO
VARIABLE
5,000
697,267,802
0
0
24
3,327,807
5,000
697,267,802
0
0
24
3,327,807
TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN:
OBSERVACIONES
2011
CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA
SERIES
AÑO
697,272,802
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE:
04
AÑO:
2011
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PAGINA
1/ 1
CONSOLIDADO INFORMACIÓN DICTAMINADA
VER ARCHIVO ICSSTRIM.PDF
Impresión Final
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN:
TRIMESTRE:
AEROMEX
04
AÑO:
2011
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA Impresión Final
S45: PARA EFECTOS DE ESTE APARTADO, EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2011 SE DEBERA LEER COMO $1,481,334, LO ANTERIOR ES DERIVADO DE QUE EN ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE AGOSTO DE 2011, SE DETERMINO LA CREACION DE UNA RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES POR $600 MILLONES DE PESOS, LA CUAL FUE TOMADA DE LOS RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO. E18: EN 2011 ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR: DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR $416,151 Y AMORTIZACION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR $600,669, LA CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL RUBRO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. EN 2010 LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ES $476,301 Y EL RUBRO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO ES $417,673. EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS