Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco Departamento de Producción Económica

Cadenas globales de valor y Transferencia de tecnología Enfoque teórico José Díaz Reyes Carlos A. Rozo

DPE Documento de Trabajo No. 03 Enero 2015 http://dcsh.xoc.uam.mx/produccioneconomica/doc_trabajo.html

Cadenas globales de valor y Transferencia de tecnología Enfoque teórico José Díaz Reyes* Carlos A. Rozo**

Resumen Las formas de organización para la producción de bienes y de servicios y sus mecanismos de comercialización internacional han cambiado radicalmente desde la década de 1970 cuando empresas independientes que producían bienes y servicios se interrelacionaban a través de simples operaciones de intercambio en el mercado. Actualmente la forma de operación y de organización corporativa se da por medio de redes globales que operan al margen del mercado. El objetivo de este trabajo es contribuir al entendimiento del concepto de redes globales al identificar el conjunto de actores que intervienen en la producción y distribución de un determinado bien o servicio y al caracterizar los tipos de relaciones de gobernanza que existen entre ellos. Para tal fin se examina dónde, cómo y por quién se crea valor y cómo es distribuido a lo largo de la cadena para lo cual las empresas líderes de las industrias globales constituyen la unidad de análisis de este enfoque al ser las que dirigen, controlan y reorganizan la composición de las redes y los sistemas de gobernanza que ejercen.

Introducción Las formas de organización para la producción de bienes y de servicios y sus mecanismos de comercialización internacional han cambiado radicalmente desde la década de 1970 cuando el sistema capitalista se enfrentó a una enfermedad inédita al combinarse el estancamiento económico con la inflación creando el fenómeno de la estanflación. La reorganización * Egresado de la Maestría en Economía y Gestión de la Innovación, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. ** Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Departamento de Producción Económica,

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funcional y organizativa de las empresas multinacionales para enfrentar la inflación, mejorar su competitividad y mantener su participación en el mercado mundial cambio radicalmente las formas de la competencia internacional y de la manera de inserción de los países en la dinámica de la economía mundial. En particular la búsqueda de economías de escala para lograr rendimientos crecientes en la producción llevó a la desverticalización de la estructura organizativa de las empresas y a la relocalización de partes del proceso productivo en el país de residencia o en el exterior. La evolución de esta carrera de transformación para la acumulación capitalista dio lugar a la dinámica de la segunda globalización del capitalismo a partir de la década de 1980 por medio de un nuevo entretejido de los procesos de producción como de comercialización a nivel mundial por medio de redes globales cuya esencia está en la conducta estratégica de las grandes empresas trasnacionales (ET). Dicha conducta se enfoca a definir sobre las actividades que se retienen en casa y las que serán subcontratadas con otras empresas y en dónde deberán ser localizadas en función de la combinación de tecnologías, insumos y dotaciones de trabajo y capital para la fabricación, comercialización y distribución de un producto o de un servicio. Esta organización rompe totalmente con la lógica de empresas independientes que producen bienes y servicios que se ofrecen libremente en el mercado. El objetivo de este trabajo es contribuir a entendimiento del concepto, la forma de operación y los mecanismos de gobernanza de estas formas de organización corporativa en redes globales. Será necesario identificar al conjunto de los actores que intervienen en la producción y distribución de un determinado bien o servicio, caracterizando los tipos de relaciones que existen entre ellos. El objetivo particular es examinar dónde, cómo y por quién, se crea valor y cómo es distribuido a lo largo de la cadena. En consecuencia, las empresas líderes de las industrias globales son la unidad de análisis de este enfoque puesto que son las que dirigen, controlan y reorganizan la composición de las redes y los sistemas de gobernanza que ejercen. Las redes globales constituyen un entramado de vínculos e interdependencias entre la empresa transnacional y las empresas subsidiarias o proveedoras que configuran una estructura autosustentable de producción de bienes o servicios a nivel mundial. Esta lógica de conectividad entre empresas fundada sobre reglas predeterminadas de operación conjunta, más que la de empresas independientes relacionadas por el mercado, es la que define las peculiares del comportamiento contemporáneo de la economía mundial y, de su proceso de globalización. 3

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Esta lógica resalta el hecho apuntado en la nueva teoría del comercio internacional (Krugman y Óbstele, 2007) que no son los países los que comercian sino las empresas las que lo hacen. Para lograr el objetivo propuesto el trabajo inicia explicando el contexto que fue dando lugar a las cadenas globales y la lógica de su funcionamiento a partir de los mecanismos de gobernanza y escalamiento como elementos centrales para el funcionamiento del sistema. Posteriormente se explica el paso de cadenas de producción local a cadenas de producción global haciendo la diferencia entre cadenas dirigidas por el productor y cadenas dirigidas por el comprador. Posteriormente se expone la lógica de funcionamiento de las cadenas globales de valor y las formas de transferencia de tecnología. Finalmente algunas reflexiones a manera de conclusión.

El nuevo contexto analítico En los modelos neoclásicos básicos de comercio exterior, como el modelo Hechscher-Ohlin de competencia perfecta o el modelo de competencia imperfecta de Krugman, la lógica de operación del comercio internacional ocurre a través de la exportación e importación de bienes finales que se producen en la economía local y se compran y venden en operaciones de mercado. Las estructuras de producción nacionales se orientan a satisfacer necesidades locales de consumo por la especialización en sectores con ventajas comparativas o para aprovechar economías de escala. Estas condiciones les inducen posteriormente a extender estas actividades más allá de las fronteras nacionales. La operación del comercio se sustenta, entonces, en la existencia de empresas independientes en mercados locales que intercambian bienes finales a través de las fronteras nacionales. Tal forma de operación de la economía internacional fue modificada radicalmente por las fuerzas de la competencia que desde la década de 1970 llevaron a las empresas a implementar estrategias de desverticalización de la producción y del intercambio lo cual llevó a una dinámica de integración internacional de los mercados de capital, bienes, servicios, trabajo y tecnología al igual que a la búsqueda de competitividad por el acceso a activos estratégicos como capacidades de innovación y mano de obra calificada. Se modificaron así los patrones de organización de las empresas para la producción como para la comercialización nacional e internacional por medio de estrategias de segmentación de la producción adoptadas por las 4

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empresas multinacionales (EM) que se convirtieron en empresas transnacionales (ET) al crear redes globales de producción y comercialización. El resultado ha sido que los insumos, los bienes y los servicios se mueven a través de las fronteras por medio de un comercio internacional progresivamente más sujeto a formas férreamente coordinadas ya sea como comercio intrafirma o como comercio entre empresas legalmente independientes pero rígidamente integradas a estas redes globales. En este patrón hay poco margen para el libre comercio. Tampoco lo hay para que los países libremente puedan orientar el comercio exterior a la satisfacción de requerimientos locales o para controlar los efectos positivos o negativos que dicho comercio puede tener sobre el desarrollo económico y social de los países que aportan a esa creación de valor global. Así, la interacción entre lo interno y lo externo de una economía nacional es impulsado más por las demandas del mercado global que por las de los consumidores locales al ser producidos por estándares que definen las corporaciones transnacionales tal y como lo argumentan Humphrey y Schimitz al afirmar que “algunas empresas en la cadena establecen y/o imponen los parámetros bajo los cuales otras empresas en la cadena operan” (2004, p. 96). Se genera así la necesidad de administrar el modo de inserción en la economía global a fin de lograr una participación de mercado por la implementación de políticas comerciales estratégicas. Esta forma de operación implica un cambio radical en el patrón dominante de organización industrial y de comercio internacional (Elms y Low, 2013) que ha llevado a representantes del Banco Mundial ha argumentar que “dado que los procesos de producción en muchas industrias han sido fragmentados y se mueven a escala global, las cadenas globales se han convertido en la espina dorsal y en el sistema nervioso de la economía mundial” (Cattaneo et al, 2010, p. 7). Las cadenas organizadas gobiernan la transferencia de capacidades y la distribución de beneficios lo cual genera condiciones que reducen los márgenes de libertad que tienen los gobiernos nacionales, en el norte como en el sur, para diseñar e implementar políticas nacionales de crecimiento y de desarrollo económico y social. El constructo central de las cadenas globales es la dinámica de los encadenamientos y entretejidos en la estructura de la producción como en la forma como las empresas y los países se integran globalmente. Este énfasis en la interconectividad, postulan Kaplinsky y Morris, permite describir y entender las siguientes temáticas: 1. El flujo dinámico de actividades económicas, organizativas y coercitivas entre productores de diferentes sectores en escala global. 5

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2. Las relaciones entre trabajo formal y trabajo informal. 3. Los beneficios para los nuevos participantes en el mercado global 4. El contexto para una política pública para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos en la economía local. 5. La forma diferenciada en que las empresas y los países participan en la economía global.

La lógica de las cadenas globales Las redes globales se constituyen por la secuencia de actividades que se requieren para producir un bien o para proporcionar un servicio en una estructura de producción y comercialización mundial más que en un entorno exclusivamente nacional. No obstante, la secuencia de actividades para la producción y la comercialización pueden operar en un solo país o en diferentes partes del mundo en una lógica sistémica y asimétrica de acumulación de valor cuando algunas actividades son más determinantes o lucrativas que otras. Más relevante aún es que los participantes en la cadena de producción tienen diferentes niveles de poder de decisión para determinar los objetivos y las formas de operación de la cadena a partir de la relación de subordinación entre una empresa transnacional líder (ETL) y un conjunto empresas subsidiarias o proveedoras. El propósito de este arreglo global de producción-comercialización es la reducción de costos y la maximización de la eficiencia sin sacrificar el control total sobre los procesos productivos y sin necesidad alguna de optar por ganar control sobre la propiedad de los proveedores. Esta forma de operatividad ha llevado a un nuevo patrón de organización industrial que se sitúa entre la estructura de intermediación de mercado y la estructura de integración totalmente vertical. Las ETL al subcontratar partes del proceso productivo y, más recientemente servicios que requieren para su funcionamiento, imponen condiciones de operación y funcionamiento sobre las empresas subsidiarias lo cual puede interferir en la dinámica de desarrollo de los países en los que operan y, en consecuencia, sobre la dinámica de la economía global. Las redes globales constituyen, entonces, un proceso de reorganización funcional de la producción a nivel mundial que ha implicado el paso de una estructura empresarial totalmente vertical a otra más horizontal. Este es el llamado proceso de desverticalización que ocurre 6

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cuando existe una mayor demanda de servicios especializados por las empresas líderes que les lleva a subcontratar actividades de diseño, pruebas de prototipos, fabricación y la gestión de la cadena de suministros por los proveedores. Tal organización permite a la ETL enfocarse en las actividades de mayor valor agregado por el desarrollo de nuevos productos, software y aplicaciones, al igual que en la gestión de la marca. En este esquema las fases de manufactura y fabricación de componentes genéricos pierden importancia relativa en la cadena de producción por lo que pueden ser localizadas en otras regiones del país o en otros países cuyas ventajas están fundamentalmente en la cercanía geográfica con amplios mercados o por bajos costos laborales. Esta lógica de reorganización funcional es la que ha generado una competencia sin precedentes entre empresas, regiones y países. Las actividades que integran una cadena pueden estar contenidas dentro de una misma empresa o divididas entre distintas empresas que pueden proveer bienes (particularmente intermedios) y/o servicios (crecientemente aquellos intensivos en ciencia y tecnología), cuya localización puede ser en un punto geográfico específico o, por el contrario, estar distribuidas ampliamente en diversas partes del mundo. Este entramado de relaciones hace que las reglas y condiciones de interrelación entre las ETL y sus proveedores sean el elemento clave para la operatividad de la cadena. Las formas de organización, coordinación y control de cada una de las fases productivas en las cuales una empresa líder organiza la cadena global determina el tipo particular de relación de la empresa líder con sus proveedores, es decir, su estructura de gobernanza (Gereffi, 1999, 2014; Ponte y Sturgeon, 2014). El tipo de gobernanza de la cadena de valor permite que la empresa líder coordine la relación inter-empresas y los mecanismos institucionales ajenos al mercado por medio de los cuales se enlazan las actividades en la cadena de valor. En esta opción de organización de la producción a escala global la característica central de la relación es que no se rige por los vínculos delimitados por el libre mercado o por los patrones tradicionales de propiedad. Altenburg es claro en este concepto al afirmar que: “Transacciones de mercado simples y de contado, en que productores independientes manufacturan bienes sin conocer por adelantado quienes serán sus compradores y sin que los compradores impongan los tipos de productos y procesos estándares de producción a seguir no son ya las formas predominantes de hacer negocios” (2006, p. 493). Esta nueva forma de organización y operación impone una conducta estratégica a las ETL en la toma de decisión para lograr maximizar sus objetivos de lucro o de participación de mercado. 7

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La organización en cadenas altera las normas con las cuales se conduce el comercio y las finanzas internacionales. El comercio deja de ser determinado por un mecanismo anónimo de intercambios basados en el mercado a otro en el que la ET juega el rol predominante en una relación jerárquica con las empresas de la cadena hacia arriba y hacia abajo que son legalmente independientes pero dependen en alto grado de las decisiones de la ETL. El comercio internacional tiende a realizarse, entonces, en formas férreamente coordinadas ya sea como comercio intrafirma o como comercio entre empresas legalmente independientes pero rígidamente integradas en estas redes de producción. Poco margen hay en éste patrón para el libre comercio y menos aún para orientar el comercio exterior a la satisfacción de requerimientos locales o para controlar los efectos positivos o negativos que puedan tener sobre el desarrollo de los países que aportan a la creación de valor. La forma de gobernanza al determinar la complejidad en la transferencia de capacidades y tecnologías y en la distribución de beneficios incide en definir los márgenes de libertad para el diseño e implementación de políticas públicas, principalmente en países en desarrollo, lo cual termina por ser un factor crucial para la determinación de las condiciones de desarrollo económico local dentro de la cadena global. Esta forma de organización de la producción y la comercialización es la que da características peculiares a la globalización contemporánea y la hace diferente de otros periodos de expansión internacional de capital. Al modificar radicalmente la organización de las estructuras de producción nacionales y las formas del intercambio comercial la dinámica de la cadena modifica las condiciones de competitividad de los mercados y, en consecuencia, el modo de inserción de las economías nacionales en la economía global lo que termina por redefinir la división internacional del trabajo. A nivel microeconómico estas características de la globalización pueden determinar cuáles trabajadores son integrados y cuales excluidos, es decir, quiénes ganan y quienes pierden en el juego de la competitividad mundial, especialmente cuando se considera el avance tecnológico que genera considerables diferencias en capacitación y, en consecuencia, en remuneración. Tal exclusión tiene un efecto directo sobre la distribución de la riqueza al limitar las oportunidades de obtener ingresos a algunos sectores de la población, aunque puedan existir ganancias a nivel nacional.1 Las secuelas directas de esta lógica de funcionamiento inciden, igualmente, sobre la sustentabilidad del crecimiento económico al afectar el valor agregado producido De su análisis sobre las CGV Jenkins llega a concluir que: “El impacto general de la globalización sobre la pobreza ha sido relativamente pequeño, la integración a la economía global no es un substituto para estrategias específicas contra la pobreza” (2005, p. 622). 1

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y comercializado por las estructuras locales (Rozo, 2009 a, b) como por los efectos sobre la demanda agregada (Rozo, 2014). La dinámica de la cadena al estar determinada por factores internos a la cadena, como puede ser la estructura de gobernanza, al igual que por factores externos, como pueden ser acuerdos y convenios comerciales, implica que su influencia en las economías locales no tiene que ser inevitablemente negativa. En Asia Oriental y Meridional la orientación externa de sus economías ha estado acompañada de restricciones locales a las importaciones y a normas de comportamiento de las ET. Los resultados al ser positivos para la evolución de la economía local apuntan a que los efectos de la lógica de inserción a la economía mundial por medio de cadenas globales dependen parcialmente de las condiciones que el país pacta y acepta en las negociaciones multilaterales dentro de la Organización Mundial de Comercio pero principalmente de las condiciones que derivan de los acuerdos a que se llega en negociaciones más limitadas de tipo regional o bilateral como las que se dan en los acuerdos de libre comercio.

De la cadena de producción local a la cadena de producción global El concepto de cadena productiva tiene su origen en los trabajos de Hopkins y Wallerstein (1986) para definir, dentro de la tradición del Sistema-Mundo, una red de trabajo y de procesos de producción cuyo resultado final es un producto acabado. Años más tarde el concepto de cadena productiva es retomado por Gereffi (1994) como un constructo útil para explicar la división internacional del trabajo en la lógica de la nueva fase de la economía global encabezada por las grandes empresas trasnacionales.2 La noción de cadena de producción global se refiere a las redes que se conforman entre empresas por medio de las cuales se establecen vínculos entre fabricantes, diseñadores y proveedores, que están interconectados con una ETL y, en consecuencia, con los mercados internacionales (Sturgeon, 2007). Gereffi (2001) reformó este enfoque de análisis proponiendo el concepto de Cadenas Productivas Globales (CPG), el cual construyó enfatizando la interrelación entre: 1) la dimensión internacional; 2) el poder que ejercen las empresas líderes en los diferentes El primer tratado amplio sobre cadenas productivas fue el libro editado por Gereffi y Korzeniewicz en 1994. Este volumen contiene un número de artículos que fueron presentados en la décima sexta conferencia anual sobre Economía Política del Sistema-Mundo, que se llevó a cabo en la Universidad de Duke, en abril de 1992. El más citado e influyente de estos artículos fue el de Gereffi, que estableció un marco para el estudio de lo que él llamó “cadenas productivas globales” (Bair, 2005). 2

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segmentos de la cadena productiva; 3) la coordinación de la cadena completa como una fuente clave de ventaja competitiva y, 4) el aprendizaje organizacional como uno de los mecanismos importantes que las empresas utilizan para mejorar o consolidar sus posiciones en la cadena. A partir de estas interrelaciones se establecieron dos categorías de cadenas: la “dirigida por el productor” y la “dirigida por el comprador”. La acumulación de información sobre las formas de organización de estas redes globales en distintos países, en particular en los países en desarrollo, y en diversas actividades industriales, permitió identificar las formas en que las pautas de organización en las cadenas de producción global cambian con el tiempo (Dolan y Humprey: 2000; Humprey y Schmitz: 2000a). Ello ocurre particularmente por la conducta estratégica de las ETL para subcontratar diversas funciones dentro de la cadena y en la mayor intervención e imposición de estándares en la producción por parte de las empresas globales comercializadoras y propietarias de marca. Estos cambios en el comportamiento de las empresas hicieron inoperable la distinción entre las cadenas dirigidas por el productor y por el comprador. Esta limitación conceptual condujo a que, a mediados del año 2000, se conformará un equipo de investigación que reformulara las bases teóricas y creara un solo marco de estudio de las redes de producción global. Bajo el patrocinio de la fundación Rockefeller se creó la Red de Investigación de Cadenas Globales de Valor (CGV), cuya labor inicial fue realizar una comparación sistemática de estudios de cadenas de valor que facilitará la identificación de las similitudes de estructura y gobernanza de las cadenas en diferentes industrias. Asimismo, este programa de investigación propuso desarrollar una teoría que ayudara a las autoridades a predecir y explicar las formas de gobernanza en las redes de producción trasfronterizas (Bair, 2005; Sturgeon, 2007). De este trabajo colectivo surge el concepto de “cadena global de valor”. Cuyos elementos básicos de clasificación son el de gobernanza y el de escalamiento que a continuación se examinaran.

Gobernanza y escalamiento en la organización en cadenas Gobernanza. Este es el término empleado para describir las formas de coordinación internacional y control de cada una de las fases productivas de la empresa líder con sus proveedores en la lógica que esta coordinación no se rige por los vínculos delimitados por el libre mercado o por los patrones tradicionales de propiedad (Gereffi, 1999; Sandoval, 2013). De acuerdo con 10

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Bair (2005:159) el concepto de gobernanza tal como se entiende en el marco de las cadenas globales reconoce lo que mucha de la literatura en la especialización flexible o post-fordista ha afirmado: que en la economía internacional contemporánea, la dinámica de poder y control no necesariamente está relacionada con los patrones tradicionales de propiedad. Los resultados de las investigaciones empíricas sobre la dimensión de la gobernanza en las cadenas productivas ayudaron a conformar un sentido amplio de la red entre empresas como una forma de organización que no es ni de mercado ni basada en la jerarquía, aunque se pueden presentar características de cada uno de estos elementos. El análisis de la gobernanza es de vital importancia al tratar sobre las formas de coordinación que determinan las posibilidades de inserción de las empresas locales, generalmente, de países en desarrollo, a las cadenas globales. Se crea así el vínculo de los productores locales con una empresa global que puede implicar la asistencia para un crecimiento económico más dinámico y sostenido por medio de la transferencia de tecnología (Ponte y Sturgeon, 2014). Dos son los factores determinantes de los tipos de gobernanza. Uno tiene que ver con la ingeniería o diseño de los bienes finales por cuyo medio la empresa líder establece las características del producto y del proceso de producción. Implícito está el desarrollo de nuevas tecnologías y de procesos que la empresa líder supervisa a partir de estándares de producción, distribución, calidad, etc., que impone a sus proveedores. Otro factor es la aversión al riesgo para evitar la pérdida de ingresos por la empresa líder. Esta situación deriva de la incapacidad e incumplimiento en la eficiencia de las funciones asignadas a los proveedores en la cadena global, lo cual se vuelve inadmisible en un entorno económico global de intensa competencia entre las empresas, cuya competitividad está basada no sólo en el precio sino en la calidad, en el tiempo de respuesta y en la responsabilidad en la entrega. En consecuencia, la eficiencia de las empresas líderes y, por lo tanto, la competitividad de estas dependen en gran medida de la capacidad productiva y tecnológica de su red global de proveedores. Humprey y Schmitz (2000b: 4–6) postulan las implicaciones de la gobernanza para los productores locales, especialmente en los países en desarrollo en términos de: Acceso al mercado. La inserción a las cadenas da acceso parcial o limitado a los productores de los países en desarrollo a los mercados internacionales debido a que las cadenas de producción están gobernadas por un grupo reducido de grandes compradores globales. 11

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Una vía rápida a la adquisición de capacidades de producción. Aquellos productores que ganan acceso a las cadenas de las empresas líderes tienden a encontrarse en una curva de aprendizaje ascendente. Las empresas líderes exigen capacidades para reducir costos, mejorar la calidad y la eficiencia en tiempos de entrega. A su vez transmiten las mejores prácticas y proporcionan asesoramiento técnico sobre cómo mejorar el diseño, los flujos de producción y reforzar capacidades. Esta mezcla de desafío y apoyo amplio se encuentra generalmente controlada (gobernada) en las cadenas. Lo que permite que las regiones en desarrollo pueden o no convertirse en grandes exportadores en corto tiempo. Distribución de las ganancias. El poder de gobernar la red y la distribución de ganancias se sustenta en las capacidades intangibles de la empresa líder de los países desarrollados para invertir en investigación y desarrollo, diseño de producto, creación de marcas y estrategias de comercialización. Estos elementos constituyen barreras de entrada para las empresas competidoras y son una forma de asegurar mayores rendimientos y dominio en el mercado. Las empresas de los países en desarrollo tienden a concentrarse en actividades intensivas en mano de obra que producen bajo los parámetros establecidos por la empresa líder lo cual delimita barreras de entrada e impone bajos niveles de retorno para las empresas locales (Kaplinsky, 2000). Puntos de apalancamiento para iniciativas políticas. Al no estar las cadenas relacionadas a través del mercado pueden influir en las políticas de gobierno pero también ofrecen puntos de apalancamiento para las iniciativas de gobierno. El hecho es que las cadenas están encabezadas por grandes empresas transnacionales de los países desarrollados que significativamente influyen sobre las empresas proveedoras de los países en desarrollo. Este punto de influencia y control ha sido reconocido por los gobiernos y los organismos no gubernamentales interesados en la mejora de las normas laborales y ambientales. Mecanismo de selección y control. La presencia de economías externas dinámicas en los diferentes subsectores y etapas de la cadena implica hacer partícipe a los proveedores de las rentas de mercado y de nichos de beneficios extraordinarios (Kaplinsky, 2000), lo que a su vez, según Giuliani et al. (2005), justifica los esfuerzos que se emprenden en los países en desarrollo para entrar en segmentos específicos de la cadena productiva en lugar de centrarse simplemente en la mejora de la eficiencia productiva.

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Escalamiento. Este es el proceso por el cual empresas subsidiarias y proveedores de las ETL avanzan en el dominio de capacidades tecnológicas más sofisticadas que les permite movilidad dentro de las opciones de gobernanza. Esta posibilidad resulta de dos acciones que pueden llegar a complementarse: 1) el escalamiento como resultado del esfuerzo al interior de la empresa por aprender, crear capacidades productivas y acumular capacidades tecnológicas;3 2) a consecuencia de la presión y la asistencia (técnica, financiera y de gestión) de la empresa líder hacia los proveedores en la cadena. El escalamiento industrial es una noción que alude al carácter dinámico con el que funcionan las cadenas globales para incentivar a los proveedores locales a mejorar sus propias condiciones. En las cadenas globales, según Humprey y Schmitz, (2000a) y Giuliani et al. (2005) se definen los siguientes tipos de escalamiento: Escalamiento en proceso: las mejoras se pueden dar en los procesos al transformar los insumos en bienes finales de forma más eficiente como consecuencia de la reorganización del sistema de producción o por la introducción de una tecnología superior. Escalamiento en producto: las empresas pueden moverse a producir bienes más sofisticados definidos en términos del incremento en el valor unitario. Escalamiento funcional: las empresas adquirieren nuevas funciones en la cadena al pasar de realizar funciones simples de ensamblado a realizar actividades de diseño, comercialización o distribución. Escalamiento intersectorial: resulta de la aplicación de la competencia adquirida en una función particular para pasar a un nuevo sector Cadenas dirigidas por el productor y cadenas dirigidas por el comprador

Cadenas globales de producción En el estudio de las cadenas globales el primer tipo que se distingue es el de cadenas globales de producción cuyo estudio llevo a la diferenciación entre las cadenas dirigidas por el productor y las cadenas dirigidas por el comprador. Estos esfuerzos implican el aprovechamiento que la empresa haga de las condiciones generadas por las políticas públicas locales para impulsar un Sistema Nacional de Innovación. 3

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Cadenas dirigidas por el productor

Gereffi (2001) denomina como cadenas dirigidas por el productor a las formas de organización de la producción en la que las empresas fabricantes, generalmente con actividades trasnacionales, son los actores principales en la coordinación de las redes de producción incluyendo los vínculos hacia atrás y hacia delante. El tipo de industrias que se catalogan en esta forma de organización son las que producen bienes de capital, por ejemplo las empresas manufactureras de maquinaria y equipo pesado, y las industrias intensivas en tecnología particularmente la electrónica. En las cadenas dirigidas por el productor los fabricantes de componentes estratégicos son los principales agentes no sólo en términos de sus ganancias, sino también en lo que respecta a la capacidad para ejercer control en los eslabones de la parte “inferior” de la cadena, en la que se encuentran los responsables de suministrar materias primas y componentes básicos; como también coordinar en la parte superior los vínculos entre las empresas encargadas de la distribución y venta de los bienes finales. Generalmente, las empresas líderes de estas cadenas pertenecen a oligopolios globales en las cuales “Las empresas que desarrollan y venden productos de marca ejercen un control sustancial sobre cómo, cuándo y dónde se llevara a cabo la manufactura y cuántas ganancias se acumularán en cada etapa de la cadena, de tal modo que las cadenas de artículos dirigidos por el productor son controladas por los grandes fabricantes en el lugar de la producción” (Gereffi, 2001:17). Las características principales de las cadenas dirigidas por el productor son: a) el capital industrial es el que controla la cadena productiva global; b) la capacidad central de la empresa líder que dirige la cadena está en la producción y en la explotación de la investigación y desarrollo; c) esta forma estratégica de organización constituye una barrera de entrada para otras empresas por la explotación que se hace de economías de escala; d) los grandes fabricantes son empresas trasnacionales; e) la estructura de red predominante es vertical, los vínculos se establecen principalmente en la inversión. Este tipo de cadena es vigorosamente gobernada por empresas líderes en su ramo debido a que la tecnología y la experiencia en la producción son las principales capacidades que se generan “dentro de casa” o por qué establecen una relación cercana con proveedores cautivos que pueden ser bloqueados de compartir estas capacidades con las empresas rivales (Sturgeon, 2007).

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Cadenas dirigidas por el comprador

Las cadenas productivas dirigidas por el comprador corresponden a aquellas actividades en las que grandes empresas comercializadores y fabricantes de marca desempeñan un papel central en la formación de redes de producción de forma descentralizada en una amplia variedad de países en desarrollo (Gereffi, 2001). En general, este modelo de producción ha sido común en las industrias que hacen uso intensivo de mano de obra barata, como en la manufactura de calzado, de juguetes, de ropa y vestido. La organización de la producción parte de la formación de redes de contratistas que elaboran los artículos finales para los grandes compradores extranjeros los cuales imponen las especificaciones de los bienes. En este sentido, Sturgeon (2007) precisa y es contundente en lo que respecta al poder y forma de gobernanza de los compradores globales al señalar que al ser pocos los que tienen sus propias fábricas, el volumen de sus compras les otorga un enorme poder sobre sus proveedores o contratistas, que en ocasiones, usan para especificar a gran detalle, por quién, cómo, cuándo, y dónde, los productos que ellos venden serán producidos. Incluso, en ausencia de la coordinación explicita el poder extraordinario de mercado de los compradores les ha permitido extraer concesiones en precios de sus principales proveedores, los cuales han respondido mediante la relocalización de sus fábricas a regiones de bajo costo y en condiciones de arduo trabajo. Esta demanda de reducción de costos se da a expensas de los trabajadores. Las ganancias en las cadenas dirigidas por el comprador derivan de combinaciones únicas de investigación de alto valor, diseño, servicios de comercialización y financieros, que permiten a los compradores globales actuar como agentes estratégicos al vincular fábricas y canales de distribución en el extranjero con nichos de mercado. En este sentido, esta forma de producción global se caracteriza por una alta competitividad y sistemas de fábricas globalmente descentralizados. Las empresas que desarrollan y venden productos de marca ejercen un control sustancial sobre cómo, cuándo y dónde se llevará acabo la manufactura y más aún sobre el volumen de ganancia en cada etapa de la cadena. En esta organización los grandes compradores globales ejercen la influencia principal en la distribución y venta al final de la cadena. En resumen, la cadena dirigida por el comprador se caracteriza por: a) el capital comercial es el que controla las cadenas productivas; b) las actividades de las empresas que 15

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dirigen la cadena se centran en el diseño y la comercialización; c) se crean barreras de entrada a través de economías de alcance; d) la cadena de producción está compuesta en su mayoría por empresas locales ubicadas generalmente en países en desarrollo; e) la estructura de la red de producción es predominantemente horizontal; f) el factor fundamental que vincula toda la red es el comercio. A partir del grado de variación y presencia de estos factores en las cadenas de producción global, Humprey y Schmitz (2000a) proponen cuatro tipos de gobernanza que ejerce la empresa líder hacia los proveedores de la cadena de producción global. Relación a distancia. Comprador y proveedor no colaboran en la definición de la producción debido a que las características del producto son genéricas, o el proveedor las define sin distinciones particulares a los clientes. Para el comprador los riesgos son bajos, ya sea porque los requisitos de producción son fáciles de cumplir o porque el proveedor cuenta con las capacidades productivas y tecnológicas para responder a sus requerimientos. Red. La interrelación se da más o menos entre “iguales”. El proveedor y el comprador definen conjuntamente el producto; combinan y complementan capacidades productivas y tecnológicas lo cual es común cuando el comprador y el proveedor son innovadores y cercanos al dominio de la tecnología o en términos de las fronteras del mercado. El riesgo para el comprador es minimizado por las capacidades probadas de los proveedores. El incremento de la competencia a nivel internacional incentiva la formación de redes y la interdependencia recíproca entre las empresas. Cuasi-jerárquica. Existe un alto grado de control del comprador sobre los proveedores al ser quién define el producto. El comprador puede incurrir en pérdidas económicas debido al incumplimiento de los proveedores, y por las escasas capacidades del proveedor en el cumplimiento de la calidad y tiempo de entrega de los bienes y servicios. En general, cuando existe un acervo incipiente de capacidades productivas y tecnológicas, los compradores invierten en capacitación y asistencia técnica para vincular a los proveedores a sus cadenas. Jerárquica. El comprador toma posesión directa de las operaciones en los países en desarrollo. Ello implica llevar a cabo la definición del producto, que puede implicar el uso de tecnología patentada. Los riesgos de un pobre desempeño por parte de los proveedores independientes aumentan si el comprador utiliza la calidad como un atributo de la marca. Estos factores inducen al control directo sobre el proceso de producción. 16

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Las cadenas globales de valor Se parte de aceptar la noción de cadenas global de valor (CGV) en referencia “a toda la gama de actividades que las empresas y los trabajadores realizan para llevar un producto, desde su concepción hasta su uso final, y más allá. Esto incluye actividades de diseño, producción, comercialización, distribución y apoyo al consumidor final. Las actividades que integran una cadena de valor pueden estar contenidas dentro de una sola empresa o divididas entre diferentes empresas, las cuales pueden producir bienes o servicios; su localización puede ser en un solo punto geográfico o por el contrario estar distribuidas ampliamente en distintas zonas” (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005; Global Value Chains, 2014).4 Este concepto de CGV conduce a Sturgeon (2007) a afirmar que la metáfora de cadena de valor guarda una conexión con el análisis del desarrollo económico y permite a Humprey y Schmitz argumentar que “el uso del término cadena global de valor, tiene también la ventaja de resaltar la cuestión sobre quién agrega valor a lo largo de la cadena” (2002. p. 10) No obstante, la noción de cadena global de valor en comparación a la de cadena de producción global pretende enfatizar la conducta estratégica de las grandes empresas en lo que respecta, en primer lugar, a qué actividades “retiene en casa” dada una elección y combinación de tecnologías, insumos y dotaciones de trabajo para la fabricación, comercialización y distribución de un producto; y, en segundo lugar, en lo que se refiere a la determinación de cuáles serán las funciones subcontratadas con otras empresas y, en dónde deberán ser localizadas éstas (Gereffi et al., 2005). La evolución hacia esta forma de cadenas globales ocurre en el contexto de la globalización de la producción y la comercialización de bienes y servicios por medio de procesos de “desintegración vertical” o “desverticalización” de la estructura productiva ocurrida a través de la subcontratación internacional de proveedores (outsourcing) de productos estandarizados, de ensamblaje de productos, de medios de publicidad, de comercialización, de distribución e incluso del diseño de nuevos productos. Este proceso implica que la ETL se especializa y concentra en actividades básicas con investigación y desarrollo de tecnologías e innovación en nuevos procesos de producción (CEPAL, 2010, p. 186).

Pueden revisarse diversos conceptos de las cadenas globales de valor en [http://www.globalvaluechains.org/concepts. html] 4

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En esta lógica es que Gereffi et al (2005) argumentan que las empresas líderes redefinieron sus competencias básicas para centrarse en algunas tareas relacionadas con la innovación, la estrategia de producto, la comercialización, o en segmentos de mayor valor agregado tanto en la manufactura como en los servicios, mientras reducen su propiedad directa en las funciones no esenciales tales como la producción a escala y el ensamblaje de componentes genéricos. Sturgeon (2007) sintetiza y expone los diversos factores que han influido para que la subcontratación internacional de la producción sea la forma predominante de organización en las empresas líderes: a) las mejoras en las tecnologías de la información y en la creación de estándares en las industrias que facilitan la codificación de información compleja y permiten la organización en red de las industrias intensivas en capital y tecnología; b) la flexibilización de los bienes de capital al permitir que las actividades intensivas en tecnología estén agrupadas y relacionadas con las etapas intensivas en trabajo; c) la modernización en las herramientas de gestión en la cadena de suministro que impulsa a las industrias intensivas en trabajo hacia la parte alta de la curva de aprendizaje tecnológico. En esta lógica de interrelaciones productivas, comerciales e incluso financieras lo determinante es la forma de gobernanza que rige la relación entre empresas independientes pero modelada por la lógica de operación de la estructura industrial y de las características de los procesos de producción (Bair, 2005).

Modelos de gobernanza en las cadenas globales de valor

La construcción del marco conceptual para la definición de los modelos de gobernanza en las cadenas globales de valor estuvo influenciada por las principales corrientes de la teoría económica sobre costos de transacción, redes de producción, aprendizaje y capacidades tecnológicas a nivel de empresa y transferencia de conocimiento. Costos de transacción. La teoría económica de los costos de transacción es una de las líneas de argumentación que explica por qué las empresas líderes pueden mantener actividades en casa, además, establecer complejas relaciones con otras empresas. Los costos de transacción disminuyen bajo ciertas condiciones de costos de oportunidad y economías de escala. Este tipo de relaciones entre empresas funcionan bien para productos estandarizados porque son fáciles de describir y valorar. Los problemas de coordinación se reducen no sólo al simplificar la descripción de los contratos, sino también porque los productos estándar pueden ser producidos a escala y de acuerdo a las necesidades. Por el contrario, los costos de transacción incrementan 18

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entre más específico o personalizado sea el producto o servicio, ya que es más probable que se generen transacciones específicas de inversión (problema de la especificidad de activos). Asimismo, los costos de transacción aumentan cuando las relaciones entre empresas requieren una mayor coordinación. Por ejemplo, los insumos no estandarizados y los productos de diseño integrado involucran transferencias más complejas sobre la información del diseño y, por tanto, se requiere de una más intensa intercomunicación entre las empresas (Gereffi et al., 2005). Aprendizaje y capacidades en la empresa. El análisis sobre el aprendizaje y las capacidades de las empresas iniciado por Penrose (1959) ha sido el instrumento analítico más influyente sobre las razones por las cuales las empresas crean vínculos relativamente complejos con otras empresas. El argumento central es que el valor que retienen las empresas depende de la generación y retención de capacidades que son difíciles de replicar por los competidores (Gereffi et al., 2005; Sturgeon, 2007). La propuesta de la economía evolutiva complementa el planteamiento anterior al resaltar que la construcción de capacidades tecnológicas en la empresa es un proceso dinámico que implica tanto los esfuerzos propios al interior de la organización como la interacción con múltiples instituciones por lo cual la trayectoria evolutiva del aprendizaje tecnológico está relacionada con la capacidad de adquirir tecnología (bienes de capital, know-how, capacitación en gestión y control de calidad) y con la capacidad de absorber estas tecnologías y adaptarlas a las condiciones locales (Cimoli, 2000). El aprendizaje tecnológico es un proceso interactivo sustentado por múltiples instituciones que no puede realizarse aisladamente en cada empresa (Lundvall, 1992; Nelson, 1993). El aprendizaje tecnológico es, precisa Cimoli, un proceso social que involucra exitosamente una red en la que hay una intensa interacción entre proveedores y compradores de bienes y servicios, conocimiento y tecnología, incluyendo a universidades y agencias de gobiernos que producen conocimiento. Transferencia de conocimiento y estandarización de la información. En la dinámica de las CGV existen esfuerzos por parte de las empresas líderes por simplificar la complejidad de la información y el conocimiento5 transmitido en sus operaciones mediante el desarrollo No todo el conocimiento es fácilmente transferible y, por lo tanto, apropiable por las empresas. A partir de la distinción que estableció Polanyi (1967) se identifican dos tipos de conocimientos: el tácito y explícito. El conocimiento tácito es personal y de contexto específico, por lo que resulta difícil de formalizar y comunicar. Por otra parte, el conocimiento explícito es aquel que puede trasmitirse por distintos medios e instrumentos, por ejemplo las organizaciones lo pueden expresar sistemáticamente o codificar en manuales e instructivos (Nonaka y Takeuchi, 1999; Clegg, Kornberger y Pitsis, 2004). En la perspectiva de Nelson y Winter (1982) las dificultades de transferir el conocimiento tecnológico se debe al componente tácito del conocimiento; el cual puede ser libremente utilizado por su propietario pero no fácilmente expresado y comunicado a los demás. En consecuencia, el proceso de conocimiento y, posterior dominio de una tecnología, demanda que una organización sea activa en las primeras etapas de su desarrollo, con una interacción entre el usuario y el productor en la transferencia de conocimientos. 5

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de técnicas y procesos estandarizados que codifican la información y permiten pasar la operación o el control entre los socios en la cadena. La integración de nuevos proveedores en las CGV también aumenta los desafíos de coordinación, especialmente cuando los proveedores de países en desarrollo tienen que cumplir con los requisitos que con frecuencia no se aplican en sus mercados, lo cual genera una brecha entre las capacidades requeridas para el mercado interno y las necesarias para los mercados internacionales. Se incrementa así el grado de supervisión y control requeridos por los compradores globales. Tomando en cuenta cada uno de los factores descritos, Gereffi et al., (2005) construyen una teoría de la gobernanza en las CGV basada en tres fundamentos: a) La complejidad de la información y la transferencia de conocimientos necesarios para realizar una transacción respecto a las especificaciones de productos y procesos. b) La codificación de la información y el conocimiento que pueden ser transmitidos de manera eficiente y sin transacciones de inversión específicas entre las partes. c) Las capacidades de los proveedores actuales y potenciales con relación a las necesidades de la operación. El grado de variación en cada uno de estos fundamentos debido al nivel de coordinación explicita y a la asimetría de poder permite proponer cinco modelos de gobernanza entre las empresas en las CGV: 1. Modelo básico: Los vínculos son determinados por el mercado y gobernados por el precio. 2. Modelo modular: Se sostiene en la capacidad para codificar las especificaciones de productos complejos. La arquitectura modular de los bienes complejos y el desarrollo de normas técnicas facilitan el vínculo entre empresas y su coordinación debido a la reducción en la variación de los componentes, la estandarización de partes y procesos de producción, y por la capacidad demostrada del proveedor para suministrar paquetes de servicios completos. 3. Modelo relacional: La gobernanza se caracteriza por vínculos entre empresas para que la información tácita sea intercambiada entre compradores y proveedores altamente capacitados. 20

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4. Modelo de gobernanza cautiva: Existe un estrecho control, apoyo y asistencia técnica de las empresas líderes hacia sus proveedores debido a la escasa capacidad de éstos para adoptar normas y procedimientos complejos. 5. Modelo jerárquico: Implica vínculos entre las empresas de una misma corporación, gobernadas jerárquicamente por la administración.

Tabla 1 Tipos de gobernanza de las cadenas globales de valor

Estos modelos de gobernanza definen los componentes dinámicos que determinan los vínculos entre las empresas como se aprecia en la tabla 1. Así mismo estos componentes permiten analizar cuestiones tales como: ¿por qué algunas actividades de las cadenas de valor se encuentran firmemente establecidas en un lugar y algunas otras son más fácilmente relocalizadas? (Gereffi et al., 2005; Sturgeon, 2007); o ¿cómo las empresas pueden mejorar su 21

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posición dentro de las cadenas para generar y retener mayor valor? Lo esencial es que las empresas deben entender cuál es su lugar en las cadenas en las que participan ya que cada modelo de gobernanza implica una distinta forma de toma de decisiones sobre beneficios y riesgos de subcontratar funciones. Limitaciones. En este marco conceptual sobre las formas de gobernanza en las CGV hay limitaciones al omitir detalles sobre el carácter organizacional y de geografía económica en la totalidad de las industrias al igual que se omite el contexto institucional en el cual los proveedores actúan. Estas fallas no son menores en una época en la cual se ha evolucionado de la “ciencia abierta” a la “innovación abierta” lo cual implica admitir que las asimetrías de conocimiento están asociadas con la escala corporativa (Cooke, 2005). En este contexto argumentan Pietrobelli y Rabelloti (2007) que la creación de instituciones formales implementadas por los gobiernos pueden ejercer profundos efectos sobre la gobernanza de las cadenas globales lo cual permite hacer más eficiente la estrategia de aprendizaje e innovación de las empresas en los países en desarrollo por medio de la creación de centros de calidad, metrología y normalización, así como institutos de investigación y desarrollo. La esencia de esta propuesta está en introducir la variable institucional en los países receptores como elemento determinante de la gobernanza en las CGV para modificar la dinámica de aprendizaje de las empresas locales y coadyuvar activamente a la transferencia de tecnología (Neil, 2014; Ravenhill, 2014; OECD-WTO-UNCTAD, 2013, Mahutga, 2014).

Transferencia de tecnología a través de las cadenas globales de valor La transferencia de tecnología consiste en el intercambio de conocimientos, de técnicas de producción, de bienes de capital y de know-how entre empresas lo cual tiene implicaciones en la transformación de los procesos de diseño, producción, comercialización y distribución de un producto, bien o servicio. Este proceso es un tema básico y trascendente en la agenda de las CGV al ser un medio para el éxito del desarrollo industrial y el crecimiento de la productividad en los países involucrados (Gereffi y Sturgeon, 2013; Low y Tijaja, 2013a, 2013b). Hay un reconocimiento general de que el acceso y la transferencia de tecnología es un mecanismo determinante para acelerar y facilitar el proceso de escalamiento al interior de la cadena como también coadyuvar a la integración de las economías en desarrollo a la economía global y creando bases sólidas y viables de desarrollo tecnológico local (UNCTAD, 2004). 22

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Igualmente se argumenta que para los países en desarrollo la globalización de la producción y la creciente subcontratación en eslabones de la cadena de valor de las corporaciones trasnacionales constituyen un medio por el cual pueden acceder a nuevas tecnologías y llevar a cabo un proceso de aprendizaje tecnológico (Milberg y Winkler, 2013). Para lograrlo las empresas locales de los países en desarrollo deben realizar esfuerzos propios en el uso, adaptación y generación de nuevas tecnologías. En particular, se reconoce que las pequeñas y medianas empresas locales pueden llevar a cabo una integración exitosa en las CGV si fortalecen su acervo de capacidades productivas y una base actualizada de capacidades tecnológicas (OECD, 2007). Brach y Kappel (2009) argumentan que la transferencia de tecnología al interior de las CGV es resultado del apoyo intencional entre socios. Hay dos posibilidades para lograr este objetivo. Uno es que la empresa líder lleve a cabo la transferencia activa de conocimientos y asista en la formación de capacidades del proveedor con el objetivo de asegurar la eficiencia en la subcontratación de proveedores. La otra posibilidad es que la tecnología se transfiera por las CGV como resultado del esfuerzo entre los socios por formalizar las derramas posibles. La transferencia de tecnología entre empresas es, en consecuencia, un proceso que enfrenta dificultades. Según Hoekman, Maskus y Saggi (2004), ello se debe a tres factores: 1) Asimetrías en la información debido a que la empresa propietaria de la tecnología no revela por completo los conocimientos de su producto al ser esta la base de su competitividad; 2) poder de mercado derivado de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual que las empresas propietarias de tecnologías ejercen; y, 3) evitar externalidades positivas o derramas que resultan de la difusión de la tecnología a los demás sectores de la economía como consecuencia del proceso inicial de transferencia entre la empresa propietaria de la tecnología y la empresa que la adquiere en cuyo caso el dueño de la tecnología no se apropia del valor económico de tal difusión. En esta lógica las empresas diseñan y establecen distintas modalidades de organización, coordinación y control para la transferencia de tecnología y la apropiación de los beneficios que derivan del dominio de la tecnología. Dada su capacidad de organización, son las ETL las que conducen el proceso de internacionalización de la transferencia de tecnología, ya sea a través de los vínculos matriz–filial o por medio de la subcontratación de funciones con proveedores locales y globales. Estos fines se pueden lograr por dos canales: el comercio internacional y la inversión extranjera. 23

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El canal del comercio internacional. La modalidad básica de transferencia de tecnología inherente a las cadenas globales de valor es el flujo comercial entre las empresas que conforman el sistema de producción. Hoekman et al señalan que “todas las exportaciones tienen un cierto potencial para la transmisión de información tecnológica. Las importaciones de bienes de capital e insumos tecnológicos pueden mejorar directamente la productividad mediante su utilización en los procesos de producción” (2004, p. 3). Las exportaciones implican el retorno de inversiones por la existencia de economías de escala y el acceso a nuevas tecnologías (Lall, 2000). De ahí que la dinámica de las exportaciones en los países en desarrollo este cada vez más vinculada a los flujos de IED que promueven las CGV. El canal de la inversión extranjera directa. Este tipo de inversión es definida como el flujo continuo de capitales entre empresas ubicadas en el extranjero a una escala suficiente para ganar influencia sobre la gestión de la organización (BERR, 2009). La calidad de la IED es determinante para la modernización industrial del país anfitrión. En este sentido, Lall (2000) refiere que la mejor calidad de la IED es aquella cuyos montos de capital están relacionados con las actividades sofisticadas de las corporaciones trasnacionales, lo cual ofrece al país anfitrión la oportunidad para la utilización de modernas tecnologías y habilidades. En otras palabras, la operación de las corporaciones trasnacionales en los países anfitriones y la inserción de las empresas locales a los sistemas dinámicos de producción internacional son fuentes para la transferencia y uso de tecnología en los países en desarrollo. Las posibilidades de apropiación y dominio de la tecnología dependen de los esfuerzos y de los acervos de conocimientos locales. En el largo plazo la inversión extranjera directa puede promover cambios en la estructura productiva de una economía dependiendo del tipo de vínculos que establezca en la economía receptora. Además, las operaciones de las filiales extranjeras de las ETL no implican necesariamente procesos sofisticados respaldados por el uso intensivo de tecnología y un continuo progreso tecnológico. La forma de gobernanza en el vínculo matriz–filial determina el tipo de actividades (diseño, producción o comercialización) y las formas en que estas se llevarán a cabo. Los resultados del estudio realizado por Hobday y Howard (2007), en quince filiales de corporaciones trasnacionales del sector de la electrónica en Tailandia, sugieren que en las filiales en las cuales el desarrollo de capacidades tecnológicas fue ineficiente, la empresa matriz ejercía mayor control y coordinación. En este caso, las filiales permanecen únicamente como plantas ensambladoras. Por el contrario, cuando la filial ha probado su capacidad para llevar eficientemente procesos y mejoras la corporación matriz controla en menor grado la toma de decisiones respecto a la 24

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gestión y, en algunos casos, en la selección de proveedores de insumos secundarios. En ambos casos, la empresa matriz mantiene la decisión sobre el diseño y la tecnología en el producto. En suma, la IED por la instalación de filiales o plantas de las ET es condición necesaria más no suficiente para la transferencia de tecnología y la acumulación de capacidades tecnológicas en las empresas locales de los países en desarrollo. En las CGV existen diferentes modalidades de transferencia de tecnología las cuales están asociadas a la forma de gobernanza de la cadena y puede ocurrir por medios formales al igual que por medios informales como se expone a continuación.

Modalidades formales de transferencia de tecnología

Las modalidades formales de transferencia de tecnología son aquellas en las cuales existe un contrato o convenio de colaboración explicito entre la empresa que transfiere y la que recibe la tecnología. Existen diversas formas de concretar esta formalidad entre las que destacan las siguientes: Empresa conjunta. El establecer una empresa conjunta ( joint venture) supone un acuerdo de inversión a largo plazo con el objetivo de producir bienes o tener apoyo mutuo en diferentes eslabones de la cadena productiva. Brown y Domínguez (2005) señalan que este tipo de integración es común cuando las transacciones entre partes son frecuentes y la estrategia involucra activos específicos. En este caso, las empresas encuentran útil apoyar los costos de monitoreo dentro de la empresa en lugar de negociar en el mercado. Alianzas estratégicas. La teoría clásica de la organización industrial define a las alianzas estratégicas como un medio para capturar economías de escala, compartir el riesgo y reducir la incertidumbre entre las empresas. Desde otro enfoque complementario la alianza estratégica se refiere al acuerdo cooperativo entre empresas a mediano y largo plazo que tiene por meta desarrollar habilidades y conocimientos claves en la elaboración de productos y ejecución de servicios. Un elemento distintivo en este tipo de colaboración es que existe una relativa simetría en los recursos y capacidades tecnológicas (Hobday, 1995). La intensa competencia global impulsa a las corporaciones trasnacionales a establecer alianzas estratégicas para acelerar las formas de aprendizaje por medio de acuerdos de colaboración y cooperación entre las corporaciones trasnacionales y sus proveedores para acceder a nuevas tecnologías, know how y nuevas fuentes de información (Humprey y Schmitz 2000a; OECD, 2007a; Brach y Kappel, 2009). 25

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Acuerdos de licenciamiento. En este tipo de acuerdos las empresas locales pagan por los derechos de fabricación y de comercialización de productos en una zona o región específica. La ETL transfiere la tecnología de forma integral, es decir, por transferencia de bienes de capital al igual que por asesorías y capacitación. Un detalle relevante es que los acuerdos de licenciamiento requieren mayor capacidad técnica de las empresas locales en comparación con el esquema de empresa conjunta (Hobday, 1995).

Modalidades informales de transferencia de tecnología

En las CGV los medios informales de cooperación entre las ETL y las empresas locales son consecuencia de acuerdos de cooperación formales establecidos a largo plazo. Se identifican tres potenciales medios: apoyo y capacitación externa, efecto demostración de las corporaciones trasnacionales y rotación de personal en las plantas o filiales de las corporaciones trasnacionales. Apoyo y capacitación externa. Con el objetivo de asegurar la eficiencia en la distribución y comercialización de los productos finales, las ETL capacitan al personal técnico y administrativo de los proveedores locales, sin que necesariamente exista un acuerdo formal entre ambas partes. La transferencia de tecnología resulta del trabajo coordinado, continuo y acelerado que se requiere para aumentar la competitividad de la CGV. Efecto demostración. La imitación y el proceso de ingeniería inversa son modalidades informales de adquirir tecnología a consecuencia del efecto demostración el cual ocurre por la exposición de las corporaciones trasnacionales al uso de tecnologías novedosas que motiva a las empresas locales a mejorar sus propios métodos de producción. De acuerdo con Saggi (2002: 209) la esencia del efecto demostración es que la IED amplía el conjunto de tecnologías disponibles para las empresas locales. Sin embargo, ampliar el margen de opciones no conlleva a un proceso acelerado de adopción tecnológica si los incentivos locales para la adopción de tecnología son modificados por el impacto que la IED tiene en la estructura de mercado. La IED puede expandir las opciones tecnológicas lo cual termina incrementando la competencia. Rotación laboral. La rotación de trabajadores capacitados anteriormente empleados por las corporaciones trasnacionales y sus filiales es una forma de transferir conocimientos e información hacia la economía local. También lo es la creación de empresas propias por los ex trabajadores de las ETL Sin embargo, la rotación laboral es un medio de transferencia de tecnología sólo si existe capacidades para aprender y adaptar tecnologías al medio local (Hoekman et al., 2004) o habilidades en emprendimiento para la creación de nuevas empresas (Saggi, 2002). 26

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La tabla 3 presenta un resumen de las modalidades de transferencia de tecnología en las CGV de acuerdo a las formas de gobernanza y considerando las capacidades tecnológicas de los proveedores. Por ejemplo, se asume que el intercambio de tecnología por medio de empresas conjuntas y alianzas estratégicas se da en aquellas CGV cuya gobernanza es de tipo modular o relacional, es decir en las cuales hay un acervo de capacidades tecnológicas en los proveedores. Como se puede observar el límite entre el tipo de vinculo para el intercambio de tecnología entre las empresas y la forma de gobernanza no es estricto debido a que cualquiera de estas formas puede encontrarse en la cadena completa. Para el caso de las modalidades informales de transferencias de tecnología se reconoce la imposibilidad de establecer límites en los vínculos que pueden existir.

Tabla 3 Modalidades de transferencia de tecnología en las CGV Se gún e l tipo Coordinada por el mercado Modular

Relacional

Cautiva

Jerárquica

Gobe rnanza Caracte rísticas clave s

IED Modalidade s Modalidade s de formale s de TFT TFT informale s

Información perfecta entre compradores y productores por medio de los precios. Capacidades productivas identicas o similares. - Costos de transacción bajos. - Capacidad de los proveedores para codificar la información compleja. - Poca coordinación explicita.

- Escaso poder o control sobre los proveedores dado los bajos costos de cambios (dependencia simetrica). - Costos de transacción moderadamente altos (relaciones complejas). - Capacidad de los proveedores para codificar la información elementos tácitos IED de las especificaciones. - Coordinación explicita. - Control sobre los proveedores/ dependencia mutua desarrollada con el tiempo. - Baja capacidad de los proveedores para codificar y cubrir las especificidades técnicas en los productos.

Licencias

Efecto demostración: imitación e ingeniería inversa

Empresa conjunta

Capacitación, asistencia técnica.

Alianzas estratégicas

Rotación de trabajadores

Inversiones específicas de las pequeñas y medianas empresas

- Control sistématico de la empresa líder/ Coordinación expliciita. - Relación asimétrica. Las especificaciones del producto no pueden ser codificadas. No existen proveedores competitivos, por lo tanto, la CTN decide llevar las funciones "en casa".

Fuente: Elaboración propia con base a Gereffi et al. (2005), Brach y Kappel (2009), Hobday (1995) , Saggi (2002) y Hoekman et al. (2004).

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Redes y transferencia de tecnología Los requerimientos de las actividades productivas manufactureras que dieron lugar a las redes globales fueron inicialmente funcionales a las necesidades de la economía estadounidense que enfrentaba una fuerte competencia internacional desde la década de 1960 en sectores en los cuales prevalecían elevados costos laborales. La subsistencia en Estados Unidos de estos sectores exigió internacionalizar algunas fases de los procesos productivos para hacerlos más competitivos internacionalmente (Capdevielle, 2005:107). Esta expansión industrial fue dirigida por las empresas multinacionales que demandaban crecientemente la subcontratación de servicios de manufactura a mayor escala y menores costos, por lo cual buscaron nuevos procesos en otros países y presionaron a sus proveedores locales a incrementar su presencia global estableciendo o relocalizando en el exterior fases específicas de la cadena de producción.6 Se inicia así la gestión de redes globales de producción con lo cual la competencia entre empresas fabricantes de equipo original se tornó más intensa a escala internacional. La conducta estratégica adoptada por las empresas consistió en el desarrollo de cambios continuos en el diseño e introducción de nuevos productos a los mercados internacionales, cuya eficiencia no sólo estuvo fundamentada en la reducción de costos de producción por medio de la estandarización sino en una mayor rentabilidad en cada fase de la cadena y en la capacidad para introducir en menor tiempo los productos al mercado. Las necesidades de las empresas líderes dieron marcha así a un proceso de transferencia de conocimientos, de técnicas productivas, de bienes de capital y de know-how. Tales intercambios han tenido implicaciones significativas en la organización y funcionamiento de los procesos de diseño, producción, comercialización y distribución de un producto, bien o servicio. Las modalidades de esta transferencia tecnológica hacia los proveedores locales ocurrieron por medios formales, como acuerdos contractuales, o informales, como derramas. Las formas en las cuales se dio esta transferencia es un factor determinante de las formas de gobernanza de las cadenas globales. La transferencia de tecnología fue particularmente relevante para los países en desarrollo al llegarse a considerar esta transferencia como un medio para el éxito de sus políticas de industrialización y de crecimiento de la productividad. La transferencia de tecnología se asumió como un tema básico y trascendente en la agenda económica de la globalización productiva al considerar que la subcontratación de funciones en la cadena por parte de las corporaciones 6

Esta fase de transición podría ser la que Vernon (1966) denominó como el Ciclo de los Productos.

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trasnacionales constituiría automáticamente un medio de acceso a nuevas tecnologías y un canal apropiado de acelerado aprendizaje tecnológico para las empresas locales. Esta posibilidad de transferencia se convirtió en un incentivo básico para que los países en desarrollo buscaran la inserción a estas formas globales de producción. La localización y vinculación productiva y comercial de las corporaciones trasnacionales y sus filiales se consideró como una de las principales vías de modernización industrial para los países en desarrollo. Sin embargo, el elemento vital de esta forma de transferencia es que el centro de decisión productiva y tecnológica y, a menudo, fuente única de la tecnología empleada por las filiales y los proveedores, pertenece a la casa matriz. Ello implica que las decisiones tecnológicas con las que funciona las redes globales se adoptan en función de una estrategia de producción, comercialización y rentabilidad de la ETL. Estas decisiones no provienen de consideraciones sobre las necesidades productivas y sociales del país anfitrión lo que puede implicar que las industrias en el país anfitrión pueden estancarse tecnológicamente si se carece de un desarrollo integral con amplias capacidades productivas y tecnológicas de origen nacional. Así, la inserción a los sistemas de producción global de bienes de alta tecnología y el arribo de flujos de inversión extranjera directa asociados a estas actividades productivas no necesariamente ni automáticamente tienen un efecto de retroalimentación tecnológica hacia los países en desarrollo anfitriones. Hay que considerar, además, que las ETL pueden no llegar a tener por prioridad fomentar y transferir tecnología hacia las empresas de los países en desarrollo. En este caso las formas en que las empresas locales pueden adquirir tecnología de las CGV, según Brach y Kappel (2009), es a través del efecto demostración y del aprendizaje por observación. Las cadenas globales determinan la transferencia de tecnología hacia los proveedores locales soló en función de los vínculos productivos, comerciales y tecnológicos entre las empresas que integran la cadena global de valor a partir de la complejidad inherente a las transacciones, al grado de codificación en las especificaciones de productos y procesos, y a las capacidades tecnológicas de los proveedores. Estos son los factores que conforman el modelo de gobernanza en la cadena de valor y que, consecuentemente, determinan el control de la empresa líder sobre sus proveedores y las posibilidades de transferencia de tecnología. Hobday (1995, p. 30) demostró que en Asia Oriental la IED y los acuerdos conjuntos fueron los medios decisivos para la transferencia de tecnología y la formación de capacidades tecnológicas en los proveedores locales por medio de subcontratación y de imitación de lo que hacen las filiales de las corporaciones trasnacionales. Sin embargo, el hecho que la IED se ha 29

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orientado cada vez más a la adquisición, por medio de fusiones internacionales y la creciente compra de empresas locales, más que a la creación de nuevas empresas hace que “los flujos de la IED también suelan estar relacionados con alianzas estratégicas” (BERR, 2009) lo cual limita la transferencia de tecnología.

A manera de conclusiones Las CGV personifican la emergencia de sistemas de producción y distribución que crearon y promueven la globalización económica contemporánea. La fracturación de la producción que facilita la globalización tiene efectos significativos para la economía mundial, en la forma en la cual opera el comercio internacional y por los efectos que ello tiene sobre la estructura de producción en países industriales y en desarrollo. Esta dinámica facilita la transmisión de cambios en las condiciones de competitividad de los mercados del norte hacia los del sur como del sur hacia el norte creando nuevas condiciones de operación económica global (Altenburg, 2006b) y reestructurando la división internacional del trabajo (Badillo, 2014). A nivel microeconómico puede determinar cuáles trabajadores son integrados y cuales excluidos, es decir, quienes ganan y quienes pierden en el juego de la competitividad mundial. No hay duda que tal exclusión tiene un efecto directo sobre la pobreza al limitar las oportunidades de obtener ingresos a algunos sectores de la población, aunque puedan existir ganancias a nivel nacional. Lo que es innegable es que la operación del mercado global deja de ser un proceso pasivo de reacciones de agentes independientes a las señales del mercado para convertirse en un proceso dinámico coordinado y controlado por fuerzas ajenas al mercado. El elemento central de esta reorganización es el proceso de desverticalización en las ET que por el progresivo uso del outsourcing relaciona a las empresas del centro con las empresas de la periferia. La apertura al exterior y la inserción en las CGV pretende infundir un mayor grado de eficiencia en el uso de los recursos al modificar la organización industrial y transformar la forma de operación empresarial en los países en desarrollo. Sin embargo, eso ello no siempre crea los encadenamientos indispensables entre el sector productor de bienes comerciables y el resto de la economía local al imponer una dinámica de substitución de insumos nacionales por insumos importados que termina por limitar la industrialización del país en desarrollo al obstaculizar los encadenamientos que impulsan la creación de valor agregado y por tanto la expansión del mercado interno. Esta lógica de la integración vertical transnacional que impulsa la producción 30

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para la exportación ha llevado a sustituir las cadenas de producción nacional de bienes intermedios-bienes capital por CGV que favorecen una estructura de producción determinada por la demanda externa que no siempre corresponde a las necesidades del mercado local. Al considerar que la dinámica de la cadena de valor está determinada por factores internos a la cadena, como puede ser su propia estructura de administración, al igual que por factores externos, como pueden ser acuerdos y restricciones comerciales, su forma de influir en las economías locales no tiene que ser inevitablemente negativa, especialmente cuando existe un intenso proceso de desarrollo tecnológico local. Ello significa que los efectos de la inserción a la economía mundial por medio de CGV dependen parcialmente de las condiciones productivas y tecnológicas locales que cada país tiene y de las reglamentaciones acordadas en negociaciones multilaterales pero principalmente de las condiciones que derivan de los acuerdos a que se llega en negociaciones más limitadas de tipo regional o bilateral como las que se dan en los tratados de libre comercio. Un elemento determinante en esta dirección es la cláusula de trato nacional, que Estados Unidos y la Unión Europea imponen en estos acuerdos, que obliga a tratar a las empresas extranjeras como si fueran nacionales lo cual excluye tratos diferenciados y restringe opciones para subsanar o reducir asimetrías entre los países, por lo que estos acuerdos de integración pueden terminar por recortar opciones de política económica nacional que darían impulso al crecimiento económico. Para enfrentar estas contradicciones y lograr que las CGV contribuyan a un mayor estado de desarrollo es pertinente que el Estado oriente el funcionamiento de las CGV por medio de políticas industriales (Gereffi y Sturgeon, 2014; Low y Tijaja, 2013 a y b) pero como reconocen Nielsen et al “al día de hoy, sin embargo, la teorización explicita sobre el Estado ha estado ausente en la literatura sobre CGV… La intervención o no intervención es a menudo un aspecto clave de la narrativa de investigación sobre las CGV (con relación a empresas, regiones y naciones) pero raramente se le coloca como asunto central, de vanguardia, y aún más escaso es que se le considere teóricamente” (2013, p. 3). La fijación gubernamental y empresarial por la orientación al exterior por medio de CGV, como argumentan Mold y Rozo (2006), ha abierto la puerta a un proceso de desarrollo industrial dramáticamente dependiente de bienes intermedios importados para la producción de exportación que termina por reducir el valor agregado nacional exportado. Hernández Laos (2005) argumenta, para el caso mexicano, que esta lógica ha hecho transitar al sector exportador hacia un sector de enclave con mínimos encadenamientos intersectoriales. Tal estrategia puede tener aspectos positivos de corto plazo, especialmente en términos de rentabilidad, pero ha sido 31

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incompatible con una estrategia de desarrollo de largo plazo para lograr incrementos sustentables en los niveles de empleo, salarios reales y crecimiento. Lo relevante a tomar en cuenta es que una expansión considerable en la producción y en la exportación de bienes intensivos en tecnología puede ser engañosa si en su mayoría la tecnología y las técnicas están incorporadas en las partes importadas. De hecho, esta forma de funcionamiento ha inducido a un desacoplamiento entre el mercado interno y el mercado externo, entre la producción de bienes exportables y la de no exportables, que ha crecido con el tiempo. Así, en este modelo más que crear eslabonamientos la apertura los ha eliminado (Rozo, 2009; Milberg y Winkler, 2013). Tal parecería que este debilitamiento de los encadenamientos en la economía local favorece la acumulación de valor agregado de los productores en los países de los que se importan los bienes, tal y como Harry G. Johnson lo apunto con su modelo de “crecimiento pro-ultra sesgado hacia el comercio” al afirmar que cuando las importaciones exceden el incremento en la producción nacional y “la demanda por bienes producidos internamente cae, el país tiende, en términos absolutos, a una menor autosuficiencia”. (1968, p. 284). En resumen, la reducción en la demanda por bienes intermedios producidos localmente al ser satisfecha por medio de importaciones induce a un proceso de des-industrialización. En consecuencia, la apertura comercial per se no es un factor suficiente para impulsar y sostener el crecimiento de la economía con un mayor grado de desarrollo intersectorial. La interconectividad entre lo externo y lo interno requiere de políticas específicas y concretas de desarrollo industrial y de servicios que van más allá de la simple integración de los productores nacionales a las CGV. La opción de recibir altos niveles de inversión extranjera y que los consumidores extranjeros demanden los productos que estas ensamblan no es garantía para impulsar el desarrollo y el crecimiento local. Se requieren condiciones que fomenten que las empresas locales están capacitadas para participar en mercados globales lo cual requiere de políticas relativas a determinación de mejoras salariales, a concesiones tarifarias y arancelarias y provisión de infraestructura, educación y entrenamiento y planeación espacial (Gereffi, 2014, Cattaneo, 2010).

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