ISSN 2525-0221

INFORMES DE CADENAS DE VALOR AÑO 1 - N° 11 – Agosto 2016

Servicios turísticos

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas Presidencia de la Nación

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica Dirección Nacional de Planificación Regional Dirección Nacional de Planificación Sectorial

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AUTORIDADES Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas Lic. Alfonso Prat-Gay Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo Lic. Pedro Lacoste Subsecretario de Planificación Económica Dr. Ernesto O´Connor Directora Nacional de Planificación Sectorial Lic. Paula Nahirñak Directora de Información y Análisis Sectorial Lic. Celeste Fernández

TÉCNICOS RESPONSABLES Lic. Yamila Méndez, Lic. Hernán Costa Vila

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INDICE GLOSARIO, SIGLAS Y ACRÓNOMOS RESUMEN EJECUTIVO

4 6

I. Presentación y estructura de la Cadena II. Situación productiva y económica de la cadena II.1. Valor Agregado II.2. Oferta de Alojamiento Turístico II.3. Ocupación Hotelera II.4. Turismo Internacional II.5. Inserción internacional actual: participación relativa de Argentina II.6. Inversiones II.7. Empleo en los sectores característicos de la cadena II.8. Salarios

III. Turismo en el mundo

8 14 14 15 17 19 23 24 26 27

29

III.1. Flujo de arribos internacionales e ingresos económicos en el mundo. Participación por regiones III.2. Ranking de países por principales variables III.3. Pronóstico para 2016 y perspectivas

29 31 32

IV. La cadena y su localización territorial por provincias

34

V. Políticas públicas relevantes

37

VI. Desafíos y oportunidades

43

VI.1. Identificación de principales desafíos y tendencias de la cadena VI.2. Inserción internacional: análisis de oportunidades y riesgos VI.3. Políticas públicas de países relevantes para esta cadena

BIBLIOGRAFÍA

43 43 44

52

Anexos

53

Este informe tiene por objeto realizar una descripción analítica y estructural de la cadena de valor de los servicios turísticos. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; su contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolución; la localización territorial; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia. Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Director Dr. Ernesto O’Connor. Registro DN DA Nro 5303003. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: [email protected] URL: http://mecon.gov.ar

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GLOSARIO 

Agencia de viajes: se consideran Agencias de Viajes y Turismo, las personas jurídicas, que se dediquen a la organización, promoción, representación y comercialización del servicio turístico.



Atractivos turísticos: valores propios existentes, que motivan la concurrencia de una población foránea susceptible a ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente para su adquisición y/o usufructo recreacional directo. También llamado recurso turístico.



Categoría: es un número de la escala del 1 a 5 estrellas con la finalidad de medir la calidad y cantidad de servicios que prestan los establecimientos de alojamiento turístico a los huéspedes.



Consumo turístico: todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante, para y durante su desplazamiento y su estancia en el lugar de destino. Incluye todos los bienes y servicios consumidos y relacionados con el viaje, comprendiendo una amplia variedad de productos que van desde aquellos inherentes al viaje y la estadía hasta pequeñas compras de bienes durables para uso personal y regalos para familia y/o amigos. Definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT).



Cuenta Satélite del Turismo (CST): extensiones de las Cuentas Nacionales, se define como un instrumento para la normalización internacional de conceptos y clasificaciones, que permitan realizar comparaciones con otros agregados de la economía de un país.



Destino: lugar visitado. Es la unidad geográfica básica utilizada para la elaboración de las estadísticas del turismo. Dentro del país de referencia, el país puede dividirse en zonas de destino que representan regiones turísticas homogéneas o que pueden ser grupos de regiones administrativas del gobierno local.



Ecorregión: áreas geográficas que se caracterizan por tener condiciones semejantes respecto al clima, suelos, aguas, flora y fauna.



Egreso Económico Generado: divisas que salen del país por el gasto de turistas residentes en el exterior.



Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH): mide el impacto del turismo internacional e interno sobre la actividad de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros. Es de periodicidad mensual y se aplica a 49 localidades turísticas en todo el país.



Encuesta de Turismo Internacional (ETI): apunta a obtener datos sobre el flujo y el gasto de los viajeros extranjeros que viajan a la Argentina (no residentes), y de los viajeros argentinos que viajan al exterior (residentes), conocer las características de los viajes y de los viajeros así como también los gastos que realizan en los lugares visitados, y obtener estimaciones para la balanza de pagos del país y la Cuenta Satélite de Turismo. Estudia la evolución y características del turismo emisivo y receptivo en los principales aeropuertos internacionales del país (Ezeiza, Aeroparque y Córdoba) y Puerto de Bs. As.



Establecimientos hotelero: incluyen a los hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, hoteles boutique, apart hoteles, hoteles sin categorizar, hoteles sindicales, mutuales y moteles.



Establecimientos parahotelero: incluye hosterías, hospedajes, residenciales, cabañas, bungalows, hostels, albergues, bed & breakfast, pensiones, posadas, lodges de caza y pesca, establecimientos rurales, complejos turísticos y dormis.



Estadía promedio: cociente entre el número de pernoctaciones y la cantidad de viajeros. SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

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Excursionista: visitantes que no pernoctan en el país.



Gasto total: comprende todo gasto de consumo de bienes y servicios efectuado por un turista o por cuenta de un turista durante su estadía en el lugar visitado. En el caso de turismo internacional, incluye el valor del transporte dentro del país y excluye el valor del transporte internacional.



Ingreso Económico Generado: divisas que ingresan al país por el gasto de turistas no residentes.



Marca país: muestra los atributos diferenciales de un país, aquello que lo distingue de otros. En el caso de la Marca País Argentina es el conjunto de la imagen con la que históricamente se relaciona (futbol, tango, asado, etc.) y la otra mirada que sobre nuestro país se quiere difundir (innovación, creatividad, identidad, solidaridad).



Oferta de Alojamiento: suma de establecimientos hoteleros, parahoteleros y otros establecimientos colectivos. Mide la capacidad hotelera y parahotelera instalada y puede representarse en establecimientos o plazas.



Otros establecimientos colectivos: incluyen a los albergues municipales, complejos deportivos, establecimientos sin clasificar, refugios y conjunto de unidades turísticas (viviendas particulares de alquiler turístico que tienen más de 1 unidad).



Pernoctaciones: número de noches que cada viajero permanece alojado en el lugar visitado.



Plazas: número total de camas fijas y supletorias. Una cama matrimonial se contabiliza como 2 plazas. La unidad de plazas disponibles está multiplicada por la cantidad de días en que el establecimiento se encuentra abierto.



Producto turístico: conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante.



Ramas Características del Turismo: son las ramas que el Ministerio de Turismo considera claves en la cadena, es decir, aquellas que en ausencia de la actividad dejarían de existir o experimentarían una fuerte caída. Se incluye, fundamentalmente al alojamiento, restaurantes y transporte, entre otros.



Turismo emisivo: número de turistas residentes de Argentina que realizaron viajes al exterior por todas las vías de egreso del país (terrestre, aérea, marítima, fluvial y ferroviaria).



Turismo receptivo: número de llegadas de turistas no residentes por todas las vías de ingreso (terrestre, aérea, marítima, fluvial y ferroviaria).



Turista internacional: visitantes que pernoctan al menos una noche en el país.



Viajero internacional: toda persona que viaja a un país diferente de aquel donde tiene su residencia habitual, cualquiera sea el motivo del viaje y utilizando cualquier medio de transporte, incluso pedestre. Un bebé que se aloja sin cargo no se considera viajero porque no ocupa una plaza.



Visitante internacional: toda persona que viaja a un país diferente de aquel donde tiene su residencia habitual, por un período no superior a doce meses consecutivos y cuyo motivo principal de visita no es ser empleado por una unidad residente del país visitado (suma de turistas más excursionistas).

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RESUMEN EJECUTIVO

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

La Cadena Turismo en Argentina adopta la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), contemplando todos aquellos bienes y servicios vinculados al planear o efectuar un viaje por parte del turista. En suma, incluye alojamiento, transporte, gastronomía, entretenimiento, servicios de agencia de viaje y actividades conexas.



La Ley Nacional del Turismo (Ley Nº 25.997) de 2005, marco normativo principal de la actividad, permite que a partir de ese año el turismo vaya adquiriendo un rol protagónico como generador de valor y empleo en el país, acompañado de institucionalidad, generación de estadísticas y planificación territorial. En 2010, bajo el Decreto Nº 919, se crea el Ministerio de Turismo que tiene como misión promover las condiciones óptimas de competitividad que conduzcan al desarrollo equilibrado y sustentable del sector y a la mejora de la calidad de vida de residentes y visitantes.



Entre 2010 y 2015, la actividad experimenta fluctuaciones vinculadas a su carácter procíclico (caídas entre 2012 y 2014) que se reflejan tanto en el Valor Agregado Bruto (VAB) de Hoteles y Restaurantes como en los niveles de ocupación hotelera exhibidos en esos años. En correspondencia con dicho comportamiento, se observa una desaceleración en la totalidad del período con el correspondiente impacto regional. En 2015, se observa una caída interanual de la ocupación hotelera en las regiones de Cuyo (-6,6%), CABA (-1,2%), Litoral (-1,1%) y Patagonia (0,9%).



En relación al plano internacional, Argentina es el segundo mayor destino de la subregión Sudamérica, el quinto de América y ocupa el puesto N°46 a nivel mundial en el ranking de países según flujo de personas (última información disponible año 2014). El mayor origen del turismo receptivo se vincula a países limítrofes y en el último año (2015) alcanzó un total de 5,7 millones de turistas representando una caída anual del -3,3%.



Según estimaciones del Ministerio de Turismo, la Cadena emplea un total de 1,08 millones de puestos de trabajo (formal e informal, último dato 2014), en una medición transversal que considera ocupados de muchas ramas productivas. Respecto al empleo formal en Hotelería y Restaurantes, principal rama generadora de empleo, en 2015 se contabilizaron 276,7 mil puestos de trabajo (2,9% superior al 2014).



A nivel mundial, Francia es el principal país receptor de turistas internacionales (7,4% del total mundial), Estados Unidos es el que mayor cantidad de divisas recauda por esta categoría (14,2% del total de los ingresos económicos generados por turismo) y China es el país que más tracciona el consumo de turismo, siendo el que mayor gasto de divisas presenta por turismo internacional (13,2% del total de egresos económicos por turismo).



Dentro de las perspectivas para los próximos años, se aspira lograr un fuerte crecimiento del turismo internacional (posicionando al país como el primer destino de la subregión,) aumentando en 3 millones los arribos de turistas no residentes para 2019, incrementar la inversión (público-privada) en el sector, generar 300 mil puestos de 1 trabajo e incrementar el turismo doméstico en casi un 50% .



A nivel internacional, se busca fortalecer acciones para lograr mayor integración en el flujo de turistas de la subregión. Un ejemplo de ello es el Acuerdo de Cooperación entre Brasil y Argentina, firmado recientemente, a fin de incrementar la conectividad aérea y fluvial hacia ambos destinos. Entre las acciones de promoción también se encuentra la planificación de senderos turísticos internacionales como la propuesta del Camino del Inca que uniría Perú, Bolivia y Argentina. Asimismo, a nivel nacional la promoción de nuevas áreas turísticas y la consolidación de destinos son temas de la agenda actual.

De acuerdo a Ministerio de Turismo. Plan Integral de Gestión 2016-2019

Disponible en: http://www.turismo.gov.ar/plan SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

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INDICADORES DEL TURISMO: PRINCIPALES INDICADORES

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR

FUENTE-PERÍODO

(part. % en el PIB)

2,2%

INDEC - 2015

(en plazas) (en miles de pernoctaciones)

711.415 46.636

MinTur - 2014 EOH - 2015

SITUACIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVA DE LA CADENA VAB Hoteles y Restaurantes (*) OFERTA Y DEMANDA HOTELERA Oferta de Alojamiento Ocupación Hotelera COMERCIO INTERNACIONAL

(en miles de turistas) (en mill de US$) (en miles de turistas) Importaciones: turismo emisivo (en mill de US$) INSERCIÓN INTERNACIONAL DE ARGENTINA: LLEGADA DE TURISTAS Mundo (puesto en el ranking) América (puesto en el ranking) Sudamérica (puesto en el ranking) EMPLEO Y SALARIOS Puestos de trabajo en la Cadena (ramas características) (en miles) Puestos de trabajo registrado en Hoteles y Restaurantes (en miles) Salarios en la Cadena (en pesos) Salarios en Hoteles y Restaurantes (en pesos) TURISMO EN EL MUNDO FLUJOS INTERNACIONALES Exportaciones: turismo receptivo

Exportaciones mundiales: arribos de turistas internacionales

(en millones de turistas)

5.736 4.219 7.807 5.620

ETI - 2015 ETI - 2015

46º 5º 2º

OMT - 2014 OMT - 2014 OMT - 2014

1.079 277 14.004 8.927

MinTur - 2014 MTEySS - 2015 MTEySS - 2015 MTEySS - 2015

1.184

OMT - 2015(**)

Ingresos Económicos Generados (en miles de mill de US$) 1.250 OMT - 2014 RANKING PAÍSES (1º PUESTO) Arribos interancionales: Francia (part. % mundo) 7,4% OMT - 2014 Ingresos Económicos: EE.UU. (part. % mundo) 14,2% OMT - 2014 Egresos Económicos: China (part. % mundo) 13,2% OMT - 2014 LOCALIZACIÓN PROVINCIAL: PRINCIPALES DESTINOS DEL PAÍS (ocupación hotelera en viajeros) CABA (part. % país) 30,8% EOH - 2015 Mar del Plata (part. % país) 7,0% EOH - 2015 Ciudad de Salta (part. % país) 4,8% EOH - 2015 San Carlos de Bariloche (part. % país) 4,2% EOH - 2015 Ciudad de Mendoza (part. % país) 3,5% EOH - 2015 Nota (*): es correcto considerar el 100% del valor agregado bruto de Hoteles, sin embargo para Restaurantes la mayor parte es generado por el mercado interno, no por el turismo receptivo ni doméstico. Nota (**): dato estimado.

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I. P RES ENTACIÓN Y ESTRU CTURA DE LA C ADENA La Organización Mundial del Turismo (OMT), define al sector como aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios, eventos o por otros motivos. La cadena abarca a los servicios y bienes que ayudan a planear y efectuar los viajes por parte del turista. Las prestaciones de servicios incluyen alojamientos, transporte, gastronomía, entretenimiento, entre otras; mientas que los bienes se relacionan con indumentaria, marroquinería, artesanías y productos regionales. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las actividades que comprende han sido motivo de debate metodológico durante años, presentando diferencias en el tratamiento estadístico de los países, dado que engloba una serie de actividades específicas pero también transversales. En este sentido, la Ley Nacional de Turismo (Ley Nº 25.997/2005) adopta para Argentina la definición de actividades turísticas que elabora la OMT, diferenciando las de vinculación directa e indirecta. Las directamente vinculadas (Ramas Características del Turismo) quedan comprendidas por los servicios de alojamiento, agencias de viajes, transporte, servicios de guías turísticos, servicios vinculados a organización de ferias, congresos, convenciones y/o exposiciones y otros servicios (como centros de esquí, pesca, entre otros). Las indirectamente vinculadas, se asocian a la gastronomía y venta de productos regionales, artesanías y antigüedades (ver anexo Nº 1). Contemplando las definiciones anteriormente detalladas, es posible visualizar a la cadena como un conglomerado de actividades en donde la hotelería (y el alojamiento en general) es el principal rubro asociado debido a la infraestructura que genera y a su dedicación exclusivamente turística. Asimismo, es necesario tener en cuenta tanto los bienes y servicios mencionados como así también las características del territorio en donde se desarrollan. De este modo, los servicios específicos para turistas quedan comprendidos dentro del conjunto de actividades directamente vinculadas con el sector, a la que se le suman los circuitos y productos gastronómicos. Por su parte, se incluye en el análisis, particularidades vinculadas a características naturales del área turística, a la que denominamos recursos turísticos (ecorregiones, fauna, flora y características específicas del ambiente). Amabas unidades de análisis resultan relevantes a la hora de estudiar el desarrollo de la Cadena Turística con una localización específica. En términos generales, el estudio del sector comienza con la organización del viaje, en esta etapa es fundamental la accesibilidad de la información con la que cuenta el turista (páginas de turismo oficial, sitios web con datos y posibilidad de reservas online, entre otros), la disponibilidad de agencias que ofrezcan paquetes y promocionen los destinos, el alojamiento existente (establecimientos hoteleros y para-hoteleros) y la conexión entre el lugar de residencia del turista, el alojamiento y el destino turístico (transporte aéreo, terrestre, marítimo y/o fluvial). Adicionalmente, y en estrecha relación con lo anterior, los recursos turísticos que entran en competencia a la hora de la planificación de un viaje, logran una segmentación del mercado mediante la oferta de productos turísticos vinculados a esos ambientes (turismo cultural, activo, salud, juvenil, rural, congresos y convenciones, fiestas y festividades). Los ambientes, quedan definidos en función a sus características geográficas y ecosistemas asociados, y estos a su vez son diferenciados por áreas y corredores sobre los que se monta la actividad turística en cada región, a través del desarrollo de infraestructura (alojamiento, transporte y conexión, servicios sanitarios, entre otros) oferta de productos turísticos (circuitos y actividades) y otras actividades asociadas.

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Cadena de Servicios: Turismo Alojamiento En el año 2014 el Ministerio de Turismo contabiliza 17.443 establecimientos (hoteleros, parahoteleros y colectivos en la totalidad del país. Agencias de viaje A marzo de 2016 el Ministerio de Turismo informa 5.042 agencias registradas.

Transporte Aéreo, terrestre, marítimo y fluvial.

Recurso turístico

Productos turísticos (otros servicios) Turismo cultural (industrias culturales, idiomático, histórico, religioso, gastronómico); Turismo activo (aventura, ecoturismo, deportivo); Turismo salud (spa, termas); Turismo joven (estudiantil); Turismo rural; Congresos y convenciones; Fiestas y festividades.

Circuitos y productos gastronómicos Restaurantes, comercios, etc.

Recurso turístico: conformado por las ecoregiones , flora, fauna, desarrollo de áreas y corredores, así como otras características del espacio Actividades directamente vinculadas

Actividades de vinculación indirecta

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Fuente: elaboración propia.

La oferta de servicios turísticos se caracteriza por la elevada segmentación. La multiplicidad de tamaños y particularidades de las empresas que suministran los bienes y servicios demandados por los turistas, y la gran demanda de mano de obra, confiere al turismo la característica de ser una cadena trabajo intensiva, con enorme potencial como instrumento para el desarrollo local. Sin embargo, puede generar efectos múltiples y muchas veces contradictorios. Por un lado, es capaz de contribuir a un desarrollo sostenible e incluyente en la medida en que consiga dinamizar actividades económicas locales, pero por otro, es preciso limitar sus impactos negativos sobre el medio ambiente y las poblaciones locales. Para lograrlo, además de medidas dirigidas a apoyar el desarrollo empresarial y la competitividad de los destinos, son necesarias otras que aseguren la sustentabilidad ambiental y social. De lo contrario, puede transformarse en una actividad de enclave, desplazando poblaciones y polarizando condiciones de vida con efectos fuertemente regresivos. El análisis crítico de los vínculos entre el turismo y el desarrollo económico y social generó una literatura importante sobre los encadenamientos (linkages) y los escapes (leakages) en la cadena de valor del turismo2. Entre los distintos componentes que integran el complejo turismo, se observa un mayor grado de concentración en la prestación de servicios de transporte aéreo, ferroviario y fluvial, en la medida que unas pocas empresas agotan la oferta de tales servicios en cada destino. Por el contrario, la hotelería y gastronomía se presentan, generalmente, más desconcentradas. Por su parte, es preciso tener en cuenta que si bien los componentes de la cadena productiva del turismo (como hoteles, agencias de viajes, entre otros servicios) tienen una presencia física (comercial) en un territorio determinado, una proporción considerable de los ingresos del turismo puede no permanecer en el país o en el destino turístico, saliendo por concepto de ganancias, royalties, licencias, marcas, franquicias, entre otros. Asimismo, y en línea con las tendencias del mercado mundial, se verifica un crecimiento de la modalidad de franquicia de cadenas hoteleras internacionales como parte de una estrategia de expansión de los principales jugadores, basada en la baja inversión en activos y el posicionamiento a través del desarrollo de marcas con presencia global, orientadas a diferentes segmentos de mercado. Respecto a ello, en 2009 el 2,6% de los establecimientos y el 8,1% de las plazas pertenecían a cadenas internacionales, concentrándose principalmente en CABA y Buenos Aires. Esta estrategia de negocio es adoptada por un conjunto de empresas nacionales que se dedican a ofrecer servicios de management hotelero y franquicia, en algunos casos con proyección hacia países de la región. Dichas empresas, poseen un grado variable de experiencia en el sector, siendo en algunos casos propietarias de hoteles con fuerte arraigo en el mercado local. Para ampliar este punto se incluye un apartado en la presente sección sobre cadenas hoteleras en el país. Por último, a pesar de observarse la presencia de cadenas de hoteles y servicios turísticos de reconocimiento y despliegue transnacional, el grado de concentración de la oferta depende sustantivamente de cada localización y de las categorías de alojamiento que se estén analizando. En este aspecto, la oferta turística puede ser segmentada según la relación calidad, prestaciones y precios de los servicios de alojamiento, gastronomía y los productos turísticos que se desarrollen.

2

Véase Cai, Leung y Mak (2005); Gollub (1997); Meyer (2006).

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PRINCIPALES CADENAS HOTELERAS EN EL PAÍS Las cadenas hoteleras internacionales son un creciente fenómeno a escala global en el rubro hotelería y turismo. Los principales actores en el mundo (en función a la concentración en la oferta hotelera por cuartos o establecimientos) constituyen corporaciones que integran hoteles con gran variedad de marcas que operan en diversos países y segmentos de mercado. Entre las tendencias que se identifican en el comportamiento empresario, se distingue el creciente grado de concentración de la oferta hotelera mundial y el modo de expansión con baja participación directa de capital y presencia de activos intangibles como lo son el reconocimiento mundial de su marca, el acceso y la utilización de sistemas globales de reserva y el know how del negocio. De esta manera, la estrategia básica en la expansión de las principales cadenas hoteleras se identifica con la modalidad de acuerdos de gestión, arrendamiento y franquicias, entre empresas multinacionales y grupos empresariales locales, lo que posibilita el crecimiento global sin el riesgo financiero de la inversión en activos. Dentro del ámbito local, las primeras 5 cadenas hoteleras de capital extranjero con mayor oferta de establecimientos, se conformaba del siguiente modo3: 1. Wyndham Hotel Group: es la primera en el ranking de cadenas hoteleras a nivel mundial por cantidad de hoteles. Posee presencia en 72 países. En Argentina, opera a través de la marca Howard Johnson en 34 hoteles, y recientemente (fines de 2015) ha inaugurado un nuevo hotel bajo la marca Wyndhan Hotels and Resorts (gerenciado por la nacional AADESA). 2. Starwood: a fines de 2015 adquirida globalmente por Marriott Internacional. Marriot, es una de las primeras 5 cadenas con mayor número de establecimientos en el mundo, posee más de 19 marcas y gestiona su negocio en 79 países. En el mercado local, adquirió la marca Sheraton Hotel and Resorts. 3. NH Hotel Group: se encuentra dentro de las 30 cadenas hoteleras más grandes del mundo, mediante el desarrollo de 4 marcas. Actualmente posee presencia en 29 países. En Argentina, ha desarrollado principalmente su línea NH Hotels y planea acrecentar su marca NH Collection. 4. InterContinental Hotels Group (IHG): es la tercera cadena hotelera en cantidad de establecimientos, cuenta con 9 marcas y presencia en 100 países. En el país ha desarrollado sus marcas Holiday Inn e Intercontinental. 5. Accor Hotels: se encuentra dentro de las 7 empresas de mayor oferta de establecimientos a nivel mundial con representación en 92 países. En Argentina opera bajo las marcas Ibis, Novotel y Sofitel.

3

Algunos datos han sido actualizados en función a páginas web de los grupos empresarios e información periodística. Sin embargo, se respeta el ranking publicado por REPORTUR (a nivel nacional) y el publicado por Hotel Magazine a nivel global, ambos en base al año 2014.

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Cadenas Hoteleras Extranjeras (año 2014) Primeras 5 Cadenas en Argentina Ranking nacional

Cadenas

Hoteles

Cuartos

Origen del capital

1

Wyndham Hotel Group

32

1.650

EE.UU.

Starwood (*)

Posición a nivel mundial Ranking Hoteles Cuartos Países mundo 1

7.645

660.826

72

14

1.222

354.225

86

5

4.175

714.765

79

2

Marriott Internacional (*)

10

2.200

EE.UU.

3

NH Hotel Group

13

2.000

España y China

29

363

57.127

29

9

1.390

Inglaterra

3

4.840

710.295

100

8

1.200

Francia

7

3.717

482.296

92

4 5

IHG (InterContinental Hotels Group) Accor Hotels

Nota (*): A fines del año 2015, Starwood fue adquirda por Marriott a nivel mundial. Ello incluye los 10 hoteles marca Sheraton Hotels & Resorts que la cadena tenía en Argentina. Fuente: elaboración propia con base en Hotel Magazine , REPORTUR y páginas web de empresas.

Respecto a las cadenas hoteleras de capitales nacionales, a continuación se describe el ranking de las primeras 10 mayores oferentes de cuartos, en función a datos 2014. Las observaciones actualizan algunos aspectos en base a las páginas web de las empresas y anuncios periodísticos. Primeras 10 Cadenas Hoteleras Nacionales. Año 2014 (*) Ranking

Cadenas

Hoteles

Cuartos

1

Fën

20

3.000

2

Amerian

17

1.800

3

HA Hoteles

11

1.000

4

Panatel

4

670

5

Grupo Loitegui

5

540

6

Unique

8

540

Observaciones

Empresa de franquicia y gerenciamiento hotelero fundada en 2002. Es dueña de las marcas Dazzler (segmento corporativo) y Esplendor (segmento vacacional de lujo). Cuenta con hoteles en CABA, Campana, Pilar, Rosario, El Calafate, Mendoza y Puerto Madryn. Tiene presencia en varios países de Latinoamérica. Empresa cordobesa que pertenece a un grupo económico de trayectoria en el sector de la construcción e inmobiliario. El grupo incursionó en el negocio hotelero a principios de la década del 90 y actualmente cuenta con 18 hoteles en Argentina y uno en Montevideo (Uruguay). Ofrece servicios de gerenciamiento y franquicias. Además de Amerian (5 y 4 estrellas) desarrolla la marca Merit (3 estrellas superior). Pertenece a la familia marplatense Alvarez Argüelles, con larga trayectoria en el sector. Posee hoteles en Mar del Plata, Cdad. de Bs. As, Neuquén y Posadas. Diversifica los hoteles propios con managment hotelero y consultoría para otras marcas. Próximamente inaugurará hoteles en Rosario, Salta y Santa Rosa. Empresa propiedad de la familia Relats, con trayectoria en el sector hotelero. Cuenta con dos hoteles de 5 estrellas: el Panamericano de Bs. As. y el de Bariloche. Adicionalmente, administra el hotel de lujo Los sauces, ubicado en El Calafate. El grupo inició sus actividades en los años 60, cuenta con experiencia en el sector de la agroindustria, la construcción y hotelería. Posee cuatro apartoteles en Cdad. De Bs. As. (Loi Suites) y dos hoteles en centros turísticos (Chapelco e Iguazú) Posee 6 hoteles en Cdad. de Bs. As, uno en El Calafate y otro en Colonia, Uruguay.

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Primeras 10 Cadenas Hoteleras Nacionales. Año 2014 (*) Ranking

Cadenas

Hoteles

Cuartos

Observaciones

Grupo empresario dedicado al desarrollo de la actividad turística, hotelera e inmobiliaria, con presencia en Argentina, Uruguay y Brasil Grupo 7 5 520 desde hace más de 30 años. Perteneciente a la familia Mochón. La Solanas división del negocio se distribuye entre Solanas Vacation, DesignSuite, y el Hotel Boca. Empresa con más de 20 años de trayectoria en el sector. Disponen de tres hoteles en el centro de Buenos Aires. En 2008 inauguró su primer 8 Rochester 5 300 establecimiento en el exterior (Buzios, Brasil). Posteriormente sumó dos propiedades más en Calafate y Bariloche que son explotadas como apartotel. En una empresa con más de diez años de experiencia en el rubro. Gerencia hoteles bajo distintas marcas según el segmento de negocio. Cyan es la línea de hoteles clásicos de tres y cuatro estrellas, poseen tres en Buenos Aires, uno en Neuquén y otro en El Calafate. La línea La Cantera es la marca de hoteles boutique de diseño en destinos naturales (un establecimiento en Iguazú y otro en en El Calafate). La tercera marca 9 AADESA 10 230 es Myhotel, donde la propuesta de valor es el precio a cambio de una calidad de standard a buena (uno en Iguazú y otro en El Calafate). La cuarta marca es Don orientada a diferenciarse por la ubicación en un lugar especial y único (hoteles en El Chaltén, Villa la Angostura, Iguazú y Saltos del moconá). Finalmente, gerencian el hotel de lujo yndham Nordelta Tigre inaugurado a fines del 2015. Empresa fundada en 2009 dedicada al desarrollo, gestión y administración de hoteles y negocios comerciales e inmobiliarios. Trabaja con dos marcas OWN Hotels (hoteles boutique) y POP Hotels 10 Own 3 140 (segmento económico). Su presencia se destaca en los barrios porteños de Palermo y Villa Crespo. Sus próximas aperturas serán en Puerto Madero, Palermo nuevamente y en la capital uruguaya. Nota (*): Se toma el ranking 2014 por cantidad de hoteles de cadenas de capital nacional publicado por REPORTUR. Asimismo la columna “observaciones” aporta información actualizada de cada una de las cadenas en función a sus respectivas páginas web. Los datos de las columnas “Hoteles” y “Cuartos” pueden diferir de la información de la columna “Observaciones” por este motivo. Fuente: elaboración propia con base en REPORTUR, páginas web de las empresas y fuentes periodísticas.

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II. S ITUACIÓN PRODU CTIVA

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Y ECONÓMICA DE LA CADENA

La clasificación de actividades turísticas adoptada por Argentina a partir de la Ley Nacional de Turismo (Nº 25.997/2005) toma la Clasificación Internacional Uniforme de las Actividades Turísticas establecida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en donde se define como parte de la actividad a todos los servicios de alojamiento, de agencias de viaje y otras actividades complementarias de apoyo turístico. Asimismo incluye todos los servicios de transporte, y determina como actividades de vinculación indirecta (actividades conexas) a la actividad gastronómica junto con la venta de artículos regionales y antigüedades. Con el fin de lograr un dimensionamiento del sector, los países deben recurrir a la realización de cuentas satélites4 que permitan analizar el grado de incidencia del turismo en cada una de las actividades que agrupa la cadena. El objetivo es analizar detalladamente todos los aspectos de la demanda de bienes y servicios que se podrían asociar al turismo dentro de una economía, observar cómo se produce la confrontación con la oferta de dichos bienes y servicios dentro de la misma economía analizada, y cómo esta oferta se comporta con otras actividades económicas. Si bien se ha avanzado mucho en la construcción de estadísticas para este fin y se han logrado efectivizar programas estadísticos complementarios como la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), la cuenta satélite del turismo aún no se ha podido efectivizar, con lo cual la presentación de su incidencia tendrá la limitación de las estadísticas disponibles.

II.1. VALOR AGREGADO PARTICIPACIÓN EN EL PIB Y EVOLUCIÓN DE LA RAMA HOTELES Y RESTAURANTES Como modo de aproximación en el estudio de la evolución del sector, es posible tomar la categoría Hoteles y Restaurantes5 como representativa de las tendencias generales, dado que agrupa uno de los rubros troncales del sector de servicios turísticos. En los últimos años, la dinámica del Valor Agregado Bruto de la rama (VAB, precios constantes 2004) presenta una fuerte desaceleración que va desde un crecimiento interanual del orden de 9% en 2010, a una tasa del 0,9% en 2015,

VAB Hoteles y Restaurantes. Años 2010-2015 (participación en el PIB y variación interanual, en %) 2,5 2,0 1,5

12,0

10,4

9,0

2,0

2,0

1,2

2,3

9,0

2,2

2,0

6,0

1,8

5,6

2,4

1,0

0,9

0,5 1,9

-1,1

-0,6

-1,7 -2,6

3,0

0,0 -3,0

0,0

-6,0 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Participación del VAB de Hoteles y Restaurantes en el PIB (eje derecho, en %) Var i.a. del VAB de Hoteles y Restaurantes (en %) Var. i.a. del PIB (en %) Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

4

La cuenta satélite del turismo puede visualizarse como un conjunto de 10 tablas resumen que respaldan datos económicos vinculados a la cadena: gasto del turismo receptor, interno y emisor; gastos de turismo interior; cuentas de producción de las industrias turísticas; VAB y PIB atribuible a la demanda turística; empleo; inversión; consumo del Estado e indicadores no monetarios. Dicha cuenta, conduce a identificar qué actividades suministran los bienes y servicios turísticos demandados; bienes y servicios que, por otra parte, dejarían de producirse en a usencia del turismo o tendrían un bajo impacto económico. 5

Si bien la clasificación adoptada por la OMT ubica a la actividad gastronómica como conexa, en nuestro análisis se la incluye como rama característica del turismo. Por eso, para el VAB de Hoteles y Restaurantes, Hoteles corresponde en un 100% a turismo y viajes, pero Gastronomía es un porcentaje mucho menor pues la mayor parte es generada por el mercado interno, no por el turismo receptivo ni doméstico. A los efectos de este trabajo se consideran las mediciones realizadas por el Ministerio de Turismo de la Nación.

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exhibiendo caídas en 2013 y 2014, y una leve recuperación en 2015. Por su parte, la contribución de la rama en la generación del Producto Interno Bruto (PIB a precios corrientes) refleja una participación del orden de los dos puntos porcentuales a partir de 2012.

II.2. OFERTA DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

Con el objeto de realizar una correcta medición de la evolución del servicio en los últimos años, se ha excluido a la categoría establecimientos colectivos del análisis de la dinámica.

(en miles de establecimientos y plazas) 20

675 635

15 604

610

13

14

14

2010

2011

650

580

10

5

700

600 14

15

550

0

Miles de plazas

En la actualidad, el Ministerio de Turismo de la Nación dispone de un padrón que sistematiza todos los establecimientos de alojamiento turístico del país6 según las normas de clasificación de la OMT. El conjunto de establecimientos da cuenta de la oferta de alojamiento turístico colectivo e incluye tres subclasificaciones: hoteleros, parahoteleros y colectivos7. Los datos conforman una base comparable a partir de 2013 (año a partir del cual se comenzó a aplicar dicha clasificación).

Oferta de Alojamiento. Años 2010-2014 Miles de establecimientos

La oferta de alojamiento permite dimensionar la infraestructura de hospedaje disponible, sus características y la importancia del Sector Turismo en el territorio bajo análisis.

500 2012

Establecimientos

2013

2014

Plazas

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Turismo de la Nación

Evolución de la Oferta de Alojamiento. Años 2010-2014 (tasas de variación interanual en %) 9,0

10,0

8,0 5,9

6,0

4,3

4,1

6,2

4,0 4,1 2,0

1,0

2,8

3,5

0,7

0,0 2010

2011

2012

Establecimientos var. i.a (en %)

2013

2014

Plazas var. i.a (en %)

Entre 2010 y 2014 se exhibe un continuo Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Turismo de la Nación crecimiento de la oferta (medido en establecimientos y plazas). De los años seleccionados, solo 2012 muestra una desaceleración.

Respecto al último año, el crecimiento de la cantidad de establecimientos supera al de las plazas, ello se explica por el incremento de la oferta de establecimientos parahoteleros, superiores en número pero con menor capacidad de hospedaje por unidad. Por su parte, el alojamiento con franquicia de cadenas internacionales se ha incrementado a lo largo del tiempo. Según la última información publicada por la Dirección de Estudios de Mercado y Estadísticas del Ministerio de Turismo, en 2009 de 12.227 establecimientos y 564.368 plazas, el 2,6% y el 8,1% (respectivamente) pertenecían a cadenas internacionales, concentrándose principalmente en CABA y Buenos Aires.

6

Padrón Único Nacional de Alojamiento (PUNA). Su principal fuente de datos son los Organismos Provinciales y Municipales de Tu rismo, que brindan la disponibilidad de alojamiento en cada una de las localidades del país. 7

Los establecimientos hoteleros incluyen a los hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas, hoteles boutique, apart hoteles, hoteles sin categorizar, hoteles sindicales, mutuales y moteles. Los establecimientos parahoteros: hosterías, hospedajes, residenciales, cabañas, bungalows, hostels, albergues, bed & breakfast, pensiones, posadas, lodges de caza y pesca, establecimientos rurales, complejos turísticos y dormis. Por último, l os Otros establecimientos colectivos incluyen a los albergues municipales, complejos deportivos, establecimientos sin clasificar, refugios y conjunto de unidades turísticas.

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En relación a la caracterización por tipo y categoría de hospedaje, en 2014 de los 17.443 establecimientos turísticos colectivos, el 33% correspondía al tipo hotelero (con el 59% de las plazas); mientras que los parahoteleros daban cuenta del 55% de las unidades (36% de las plazas) y los colectivos del 12% (5,2% de las plazas). Dentro del análisis por categoría, los Apart Hotel concentra el 21% de los establecimientos hoteleros; las Cabañas y Bungalows representan el 45% de los parahoteleros (casi el 25% del total de oferta en alojamiento del país); y el Conjunto de Unidades Turísticas (viviendas particulares de alquiler turístico que tienen más de 1 unidad) el 55% de los establecimientos colectivos. Oferta en Alojamiento por tipo y categoría 2014 Establecimientos

Tipo y categoría Hoteleros Hotel 1 * Hotel 2* Hotel 3 * Hotel 4 * Hotel 5 * Hotel Boutique Apart Hotel Motel Hotel Sindical/ Mutual Hotel Sin Categorizar Parahoteleros Hosteria Hospedaje Residencial Establecimiento Rural Cabañas / Bungalows Albergue / B&B / Hostel Parahoteleros Otros Subtotal hoteleros y parahoteleros

Composición de la infraestructura en Alojamiento por establecimiento, año 2014 Establecimientos hoteleros

Plazas

Cantidad 5.774 955 857 705 289 69 131 1.189 59 275 1.245 9.569 1.380 1.065 907 699 4.295 840 383

% 33,1% 5,5% 4,9% 4,0% 1,7% 0,4% 0,8% 6,8% 0,3% 1,6% 7,1% 54,9% 7,9% 6,1% 5,2% 4,0% 24,6% 4,8% 2,2%

Cantidad 419.744 50.674 62.509 77.941 48.719 22.154 4.503 56.605 2.779 31.420 62.440 254.866 38.843 39.786 28.785 11.356 91.617 26.678 17.801

% 59,0% 7,1% 8,8% 11,0% 6,8% 3,1% 0,6% 8,0% 0,4% 4,4% 8,8% 35,8% 5,5% 5,6% 4,0% 1,6% 12,9% 3,7% 2,5%

15.343

88,0%

674.610

94,8%

Otros colectivos 2.100 12,0% 36.805 5,2% Refugio 14 0,1% 572 0,1% Camping 513 2,9% ** ** Sin Clasificar 392 2,2% 7.446 1,0% Albergue Municipal / Complejo 32 0,2% 1.814 0,3% Deportivo Conjunto de Unidades Turisticas 1.149 6,6% 26.973 3,8% Oferta total 17.443 100% 711.415 100% Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Turismo de la Nación.

Hotel 1 * 16%

Hotel Sin Categorizar 22%

Hotel Sindical/ Mutual 5%

Motel 1%

Hotel 2* 15%

Apart Hotel 21%

Hotel Boutique 2%

Hotel 3 * 12% Hotel 4 * 5%

Hotel 5 * 1%

Establecimientos parahoteleros Cabañas / Bungalows 45%

Establecimi ento Rural 7% Residencial

10%

Albergue / B&B / Hostel 9%

Parahoteler os Otros 4%

Hosteria 14% Hospedaje 11%

Establecimientos colectivos

Conjunto de Unidades Turisticas 55%

Albergue Municipal / Complejo Deportivo 1%

Refugio 1%

Camping 24%

Sin Clasificar 19%

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Turismo de la Nación

Respecto a la oferta de alojamiento turístico por región, Buenos Aires y Litoral concentran el 47% del total de establecimientos (49% del total de plazas) del total país. Asimismo, Litoral fue la región con mayor crecimiento interanual en su infraestructura con un incremento del 11,8% en cantidad de establecimientos y 4,5% de las plazas; en segundo lugar se ubicó Patagonia (que presenta el 16% del total de establecimientos en 2014) con un crecimiento interanual de 5% en establecimientos y 3,6% en plazas.

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Por el contrario, entre 2013 y 2014, CABA y Región Norte tuvieron una retracción en la oferta de establecimientos y plazas. Por un lado, CABA disminuyó el 2,9% de los establecimientos y el 4,8% de sus plazas debido al cierre de 12 establecimientos (mayoritariamente categoría Hospedaje). En relación a la Región Norte, el cierre de 45 establecimientos (principalmente las categorías Hosterías y Residenciales) provocó una disminución del 3,1% de los mismos y una caída del 1,8% de las plazas.

Oferta de Alojamiento Turístico por Región (año 2014) Región Buenos Aires Litoral Patagonia Córdoba Cuyo Norte CABA Total

Establecimientos Cantidad Par. % Var. i.a. 4.778 27% 0,5% 3.514 20% 11,8% 2.856 16% 5,0% 2.354 13% 3,4% 1.897 11% 0,9% 1.539 9% -3,1% 505 3% -2,9% 17.443 100% 3,3%

Cantidad 231.445 114.166 99.386 79.168 66.029 62.968 58.253 711.415

Plazas Par. % 33% 16% 14% 11% 9% 9% 8% 100%

Var. i.a. 0,4% 4,5% 3,6% 1,9% 0,5% -1,8% -4,8% 1,0%

Fuente: el a bora ci ón propi a con ba s e en Mi ni s teri o de Turi s mo de l a Na ci ón.

Por su parte, en el análisis de categoría de alojamiento por región se observa un predominio de establecimientos del tipo parahotelero en todas las regiones a excepción de CABA en la que predominan los establecimientos hoteleros. Medido en oferta de plazas, el predominio es hotelero. En las regiones Buenos Aires, Cuyo, Norte y Patagonia son fundamentalmente plazas correspondientes a hoteles 3 estrellas; en CABA hoteles 4 estrellas y en Litoral Apart Hotel. Por el contrario, Córdoba exhibe un predominio de plazas parahoteleras, mayoritariamente Cabañas y Bungalows.

II.3. OCUPACIÓN HOTELERA

La misma permite analizar la dinámica de la actividad en función a la condición de residencia (turismo de residentes y no residentes), tipo de alojamiento utilizado (hotelero o parahotelero) y estadía promedio de los turistas.

Pernoctaciones en el total nacional: turistas residentes y no residentes Años 2010-2015 (en millones de noches y var %) 50

20,0 12

40

Millones de pernoctaciones

La evolución del turismo interior (dentro de la frontera del país) puede ser analizada a través de la actividad de los alojamientos. En Argentina existe un operativo estadístico a cargo del INDEC que tiene por objetivo medir la ocupación hotelera en las principales localidades turísticas a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)8.

11

10

10

10

9

15,0

15,0 30

20

10,0 34

36

37

36

35

2,9

2,6

10

-0,9

38 5,0 0,5

0,0

-3,5

0

-5,0 2010

2011

2012

2013

2014

2015 (*)

Turistas no residentes Turistas residentes Var i.a. pernoctaciones totales (eje derecho, en %) Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Nota(*): dato provisorio.

En 2015, la ocupación hotelera fue de 46,6 millones de pernoctaciones, 81% correspondió a turistas residentes y 19% a no residentes. En correspondencia con la evolución general de la cadena, entre 2011 y 2015, se observa una desaceleración de la ocupación hotelera con la particularidad de presentar caídas de la tasa de crecimiento interanual de 0,9% y 3,5% en 2012 y 2013 respectivamente, y un estancamiento en 2015 (var i.a 0,5%).

8

La encuesta es de periodicidad mensual. Desde el 2010 se releva en 49 núcleos urbanos cubriendo las diferentes regiones turís ticas del país.

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Por su parte, la ocupación hotelera por región presenta una fuerte concentración en CABA, Buenos Aires y Centro (Córdoba). Entre los años 2010 y 2015, dichas regiones representaron el 60% de las pernoctaciones totales. Le siguen en importancia las regiones del Litoral (9%), Cuyo (8%) y Norte (8%).

Ocupación hotelera por Región Promedio 2010-2015 (en part. % de pernoctes)

CABA 30% Buenos Aires 19%

En relación a la evolución de las regiones en el último año, se exhiben caídas interanuales en Cuyo (-6,6%), CABA (-1,2%), Litoral (1,1%) y Patagonia (-0,9%), mientras que el resto de las regiones presentan incrementos moderados, a excepción de Córdoba que alcanzó un aumento del 10,8% interanual.

Patagonia 15%

Centro 11%

Norte 8%

Litoral 9% Cuyo 8%

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Respecto a los datos de ocupación por tipo y categoría de alojamiento, en 2015 puede observarse que los establecimientos hoteleros representaron el 76% de las pernoctaciones totales y el 79% del total de viajeros hospedados. Dentro de las categorías de hoteles, los de mayor participación fueron los agrupados en “3 estrellas, Apart y Boutique” (31% de la ocupación de plazas y 32% de los viajeros hospedados). Por su parte, los establecimientos parahoteleros exhiben una participación del 24% de las plazas ocupadas y del 21% de viajeros hospedados, con una evolución interanual por debajo del promedio total. Actividad hotelera y parahotelera (2014-2015) Tipo de alojamiento

Pernoctaciones 2015 2014 Cantidad Cantidad Par. % 35.336.409 35.556.853 76% 8.346.945 8.410.170 18%

Hoteleros 1 y 2 estrellas 3 estrellas, Apart y 14.282.446 14.373.577 31% Boutique 4 y 5 estrellas 12.707.018 12.773.106 27% Parahoteleros 11.058.230 11.078.986 24% Total hoteleros y 46.394.639 46.635.839 100% parahoteleros Fuente: elaboración propia con base en EOH, INDEC.

De la combinación de la información de plazas ocupadas y viajeros hospedados es posible obtener la estadía promedio de viajero por establecimiento. En 2015, las regiones que tuvieron estadías por encima del promedio nacional fueron Buenos Aires (3,43 días), Córdoba (2,58 días), Patagonia (2,54 días) y CABA (2,47). La mayor cantidad de días en Buenos Aires y Córdoba se vincula a que son destinos consolidados en el período de verano (fundamentalmente enero y febrero) entre los turistas residentes.

Var. i.a. (en%) 0,6% 0,8%

Viajeros hospedados 2015 2014 Cantidad Cantidad Par. % 15.405.874 15.460.937 79% 3.391.029 3.261.276 17%

Var. i.a. (en%) 0,4% -3,8%

0,6%

6.068.609

6.243.213

32%

2,9%

0,5% 0,2%

5.946.236 3.964.197

5.956.448 4.071.424

30% 21%

0,2% 2,7%

0,5%

19.370.071 19.532.361

100%

0,8%

Estadía promedio. Año 2015 (en días) 4,00

3,43 3,00

2,58

2,54

2,47 1,77

2,00

1,79

2,39

2,21

1,00

0,00

CABA

Buenos Aires

Litoral

Norte Patagonia Cuyo

Fuente: elaboración propia con base en EOH, INDEC.

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Centro

Total

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Dentro de los principales destinos turísticos visitados en el país, los primeros puestos (medidos en cantidad de viajeros hospedados9) corresponden a CABA, Mar del Plata, Salta, Bariloche y Mendoza que en conjunto representaron el 50,4% de los turistas hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros. Distrubución de viajeros por destino. Año 2015 (*) Ranking

Aglomerado Urbano

Viajeros

Par. % en el total de Viajeros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CABA Mar del Plata Ciudad de Salta San Carlos de Bariloche Ciudad de Mendoza Ciudad de Córdoba Rosario Puerto Iguazú El Calafate Villa Carlos Paz Pinamar Villa Gesell Ciudad de Tucumán Ushuaia Ciudad de Neuquén Puerto Madryn Tandil Resistencia San Rafael Ciudad de Formosa Resto (29 localidades) Total 49 aglomerados

4.746.620 1.187.304 745.221 671.963 545.749 524.156 517.746 459.620 427.632 398.844 347.833 340.192 334.294 308.684 205.609 200.173 196.182 194.312 193.324 185.655 3.086.664 15.817.778

30,0% 7,5% 4,7% 4,2% 3,5% 3,3% 3,3% 2,9% 2,7% 2,5% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 19,5% 100%

Par. % acumulada 30,0% 37,5% 42,2% 46,5% 49,9% 53,2% 56,5% 59,4% 62,1% 64,6% 66,8% 69,0% 71,1% 73,1% 74,4% 75,6% 76,9% 78,1% 79,3% 80,5% 100,0%

Nota (*): el total a nua l corres ponde a l a s uma de l os da tos mens ua l es que Fuente: el a bora ci ón propi a con ba s e en EOH, INDEC.

II.4. TURISMO INTERNACIONAL El análisis del turismo internacional permite medir el flujo y el gasto de los viajeros no residentes durante su permanencia en la Argentina (turismo receptivo), y de los viajeros con residencia en Argentina durante su permanencia en el exterior (turismo emisivo). La información analizada toma como referencia algunas variables claves como: cantidad de viajeros, origen de residencia, vía de ingreso (aérea, fluvial/marina o terrestre), estadía promedio, gastos, entre otras. Del análisis del turismo receptivo y emisivo es posible conocer los balances que el sector generó en términos de movimiento de personas y de divisas. En el país existen dos fuentes de información complementarias, que realiza el INDEC conjuntamente con el Ministerio de Turismo, para lograr analizar el impacto de cada una de estas variables. La Cuenta Viajes exhibe estimaciones sobre el turismo internacional de Argentina por todas las vías de ingreso y egreso del país. Por su parte, la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), genera información base10 sobre residencia, motivo de viaje, estadía y gasto. La misma es de periodicidad mensual y se efectúa en cuatro puntos de

9

El total 49 aglomerados urbanos puede diferir de los totales regionales dado que son encuestas muestrales a las que luego se les asigna una ponderación dependiendo del corte de presentación de los datos. 10

Apunta a conocer las características de los viajes y de los viajeros así como también los gastos q ue realizan en los lugares visitados, y obtener estimaciones para la balanza de pagos del país y la Cuenta Satélite de Turismo.

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ingreso/egreso del país: Aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Aeropuerto de Córdoba y Puerto de Buenos Aires (solo para no residentes). A continuación se exponen los principales resultados, según última información disponible11. EXPORTACIONES: TURISMO RECEPTIVO La cantidad de turistas que ingresan al país genera un impacto en términos de generación de empleo, contribución al PIB de Argentina e ingreso de divisas. En 2015, la cantidad Llegadas totales de visitantes por año (2013-2015) total de visitantes 2013 2014 2015 Var. 2014Tipo de visitante que llegó al país se Cantidad Par. % Cantidad Par. % Cantidad Par. % 2015 % Turistas 5.246.024 67,5 5.930.644 65,7 5.736.384 62,8 -3,3 estima en 9.127.400 Excursionistas 1.464.951 18,8 1.963.425 21,7 2.120.531 23,2 8,0 personas, Subtotal 6.710.974 86,3 7.894.068 87,4 7.856.915 86,1 -0,5 representando un Tripulantes(*) 1.064.778 13,7 1.138.323 12,6 1.270.486 13,9 11,6 7.775.752 100,0 9.032.391 100,0 9.127.400 100,0 1,1 incremento del 1,1% Total de visitantes Nota (*): Incl uye todos l os tri pul a ntes (del día y que pernocta n que debería n i ncl ui rs e en turi s ta s ). respecto al 2014. Del Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC. total de visitantes, el 62,8% correspondió a turistas, el 23,2% a excursionistas (visitantes que no pernoctan en el país) y el restante 13,9% a tripulantes. En relación a la llegada de visitantes turistas (5.736.384 llegadas totales), el año 2015 finalizó con una caída interanual del 3,3%, principalmente explicada por la disminución de turistas brasileros (11,0%) y uruguayos (-18,3%).

Participación del turismo receptivo por país de residencia (total de pasos año 2015, en part. %) Asia y otros 3,6%

Chile En términos generales, el mayor movimiento de 19,9% Europa turismo receptivo se asocia a los países limítrofes Brasil Países 12,2% 16,8% limítrofes Uruguay (69,7%), fundamentalmente Chile (19,9%), Brasil 69% 13,0% Resto (16,8%) y Uruguay (13,0%), que representan en Paraguay América conjunto la mitad de las llegadas. Asimismo, los 12,5% 8,7% Bolivia turistas que provienen de Paraguay y Boliva han 7,6% EE.UU/ incrementado el número de arribos, alcanzando Canadá 5,8% participaciones del 12,5% y 7,6% en el último año. Fuente: elaboración propia con base en la Cuenta Viajes , INDEC. Respecto al turismo asociado a países no limítrofes (30,3%), el mayor volumen de pasos corresponde a residentes de Europa (12,2%), Resto de América (8,7%) y Estados Unidos /Canadá (5,8%).

Las mayor cantidad de turistas ingresa por las vías terrestre (47,5%) y aérea (42,3%). La caída del 3,3% en el ingreso de turistas se observa fundamentalmente en la disminución de ingresos por la vía aérea (-7,0% respecto al 2014). La estadía promedio de los turistas no residentes en el último año fue de 11,3 noches, 2,7% mayor que durante 2014. Desagregando el dato en función al origen de residencia, los turistas de países no limítrofes son los que mayor cantidad de noches promedio suelen permanecer (promedio anual de 18,3),

11

Ver anexo estadístico correspondiente a Turismo Internacional.

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fundamentalmente los europeos (promedio de 20,6 noches). Respecto a la estadía promedio de los turistas de países limítrofes (promedio de 8,3 noches), se destacan las estadías de los turistas de Paraguay (15,3 noches) y Bolivia (11,9 noches). En relación a los ingresos económicos generados (gasto de los turistas no residentes), en 2015 se estima un total de US$ 4.219,5 millones, que provienen en gran medida de turistas de Europa (19,7%) y Brasil (16,7%). El moto exhibe una caída interanual del 5,5%, en correspondencia con la retracción del ingreso de turistas. Medido en gasto promedio diario por turista, se estima US$ 51,5 destinados a alojamiento, alimentación y transporte, 3,7% menos que el año anterior.

Gastos totales de turistas no residentes Origen de residencia

2015

Var. 20142015 %

US$ Mill Par. % Limítrofes 1.993,0 47,2 -11,1 Bolivia 272,9 6,5 4,9 Brasil 706,4 16,7 -21,7 Chile 476,7 11,3 -3,3 Paraguay 346,2 8,2 2,9 Uruguay 190,9 4,5 -23,2 No limítrofe 2.226,4 52,8 0,2 EE.UU/Canadá 492,9 11,7 0,3 Resto América 577,2 13,7 -10,4 Europa 830,6 19,7 5,4 Asia y otros 325,7 7,7 9,0 Gastos totales de 4.219,5 100,0 -5,5 turistas Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC.

Por su parte, las compras se estiman en US$ 153,7 por turista, marcando una reducción interanual de 6,6%. IMPORTACIONES: TURISMO EMISIVO

En el último año, de acuerdo a información que surge de la cuenta viajes del balance de pagos, la cantidad de visitantes argentinos en el exterior alcanzó las 13.698.550 personas, representando un aumento de más del 30% respecto a 2014. Del total de visitantes en el exterior, el 57,0% correspondieron a turistas, el 39,1% a excursionistas12 y el 3,9% a tripulantes. La cantitad total de de salidas relacionadas a turistas fue de 7.806.870 personas, representando un aumento del 19,8% en esta categoría. La mayor cantidad de viajes tuvo como destino países limítrofes (75,6% del total). Brasil (22,0%), Chile (21,2%) y Uruguay (16,0%) fueron los países predilectos, explicando más de la mitad de las salidas. Las principales vías de salida fueron la terrestre (48,4%) y la aérea (41,8). El 9,7% corresponde a la fluvial y marítima, fundamentalmente vinculada a las salidas por el Puerto de Buenos Aires hacía Uruguay.

Salidas de turistas residentes por destino (total de pasos año 2015, en part. %)

Asia y otros 2% Europa 5% EE.UU/ Canadá 8%

Brasil 22% Países limítrofes 75%

Resto América 10%

Chile 21%

Uruguay 16% Paraguay 11%

Bolivia 5%

La estadía promedio total se estima en 10,1 noches. Si Fuente: elaboración propia con base en la Cuenta Viajes , INDEC. se analiza en función al destino, las estadías en países que no son limítrofes presentan los lapsos más prolongados (15,9 noches). Europa y Asia exhiben la mayor cantidad de días con promedios anuales de 22,2 y 21,4 noches respectivamente.

12

Se entiende por excursionista al visitante que no pernocta en el país.

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Por su parte, el gasto de los turistas argentinos en el exterior en 2015 se estima en US$ 5.619,7 millones, 10,1% superior al 2014. La mayor proporción de gastos correspondió a los destinos no limítrofes (54,7% del total), fundamentalmente vinculado a Resto de América (20,5%), EE.UU/Canadá (15,9%) y Europa (12,3%). BALACE DE TURISTAS Y DIVISAS El balance de pagos de la Cuenta Viajes exhibe las divisas vinculadas a los bienes y servicios que la totalidad de los viajeros (turistas, excursionistas y tripulantes) adquieren en países que no son de su residencia, durante su estadía por períodos menores a un año. En los últimos años, el saldo de la Cuenta Viajes exhibe un resultado negativo que ha ido acentuándose, vinculado al mayor gasto de viajeros argentinos en el exterior y a una reducción del ingreso generado por visitantes extranjeros en el país.

Balance de Pagos de la Cuenta Viajes 2010-2015 (en miles de dólares) 8.000

6.000

600

64

0

-188 4.000

-727

-600

-1.015

-1.200 Según estimaciones de 2015, los ingresos 2.000 -1.245 -1.520 generados (total visitantes) alcanzaron 0 -1.800 US$ 4.400 millones, exhibiendo una 2010 2011 2012 2013(*) 2014(*) 2015(*) caída del 5,1% respecto al 2014. En Ingresos Egresos Saldo (eje derecho) contra partida, los egresos generados Nota (*): dato estimado. Fuente: elaboración propia con base en la Cuenta Viajes, INDEC. por el gasto de viajeros argentinos en el exterior fueron de US$ 5.920 millones, marcando un ascenso interanual de 10,4%. Como resultado se evidencia un déficit de la Cuenta Viajes del Balance de Pagos del orden de US$ 1.520 millones.

En relación a los turistas (visitantes que pernoctan), 2015 presenta un incremento del déficit del balance de personas y de divisas. Durante el último año se observa un fuerte aumento de residentes argentinos que viajan por turismo hacia el exterior (19,8% de variación interanual) y una contracción de la cantidad de residentes extranjeros que viajan por turismo a la Argentina (-3,3%), superando en más de dos millones la cantidad de salidas a las de ingresos. En términos de los ingresos y egresos económicos generados, se observa un balance de divisas deficitario de US$ 1.400,3 millones (118% más que el año anterior), vinculado al mayor egreso de divisas por gastos de turistas argentinos en el exterior (19,8% respecto a 2014) y a la caída en el ingreso de divisas por la contracción del turismo de no residentes en Argentina (-5,5%). Asimismo, se observa que las mayores salidas de turistas argentinos al exterior, incrementan el egreso de divisas menos que proporcionalmente, mientras que la reducción en la llegada de turistas extranjeros al país tiene un impacto más que proporcional.

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Balance de personas y divisas (2013-2015) Variable

Unidad

5.736.384 7.806.870

Var. 20132014 (%) 13,1 -3,4

Var. 20142015 (%) -3,3 19,8

-586.309

-2.070.487

-60,9

253,1

4.463,3 5.104,9 -641,5

4.219,5 5.619,7 -1.400,3

6,9 -4,3 -44,6

-5,5 10,1 118,3

2013

2014

2015

Ingreso total de Turistas personas Egreso total de Turistas personas

5.246.024 6.745.988

5.930.644 6.516.953

Balance de personas

personas

-1.499.964

Ingreso de divisas(*) Egreso de divisas(*) Balance de divisas

US$ Mill US$ Mill US$ Mill

4.174,2 5.332,7 -1.158,4

Nota (*): corres ponde a l os i ngres os y egres os económi cos genera dos por Vi s i ta ntes Turi s ta s Fuente: el a bora ci ón propi a con ba s e en Cuenta Vi a jes , INDEC.

II.5. INSERCIÓN INTERNACIONAL ACTUAL: PARTICIPACIÓN RELATIVA DE ARGENTINA El turismo internacional muestra signos de continuo crecimiento. En este marco, la Región América también ha mostrado una evolución positiva aunque con tasas de crecimiento por debajo de la media mundial. Dentro de América la principal subregión es América del Norte (EE.UU, Canadá y México) que en 2014 absorbió el 66,6% del total de turistas internacionales de la región. En segundo lugar le sigue América del Sur con el 15,7% del total de arribos. Dentro de América del Sur, Brasil (6,4 millones de llegadas de turistas internacionales) y Argentina (5,9 millones) son los principales receptores de turistas internacionales ocupando el primer y segundo lugar en el ranking de la subregión. Asimismo también son los principales captadores de ingresos económicos, con US$ 6,8 mil millones y US$ 4,5 mil millones respectivamente.

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Ranking principales destinos turísticos (año 2014) Ingresos económicos generados por el turismo internacional 1º EE.UU (177,2) 2º España (65,1) 3º Francia (57,4) 4º China (56,9) 5º Macao -China- (50,8)

46º Argentina (5,9)

50º Argentina (4,5)

1º EE.UU (75,0) 2º México (29,3) 3º Canadá (16,5) 4º Brasil (6,4) 5º Argentina (5,9)

1º EE.UU (177,2) 2º Canadá (17,5) 3º México (16,2) 4º Brasil (6,8) 5º Rep. Dominicana (5,6) 6º Argentina (4,5)

1º Brasil (6,4) 2º Argentina (5,9) 3º Chile (3,8) 4º Perú (3,2) 5º Uruguay (2,7)

1º Brasil (6,8) 2º Argentina (4,5) 3º Colombia (3,8) 4º Perú (3,0) 5º Chile (2,3)

Mundo

1º Francia (83,8) 2º EE.UU (75,0) 3º España (65,0) 4º China (55,6) 5º Italia (48,6)

América

(miles de millones de US$)

Sudamérica

Llegada de turistas internacionales (millones de personas)

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Fuente: elaboración propia con base en Barómetro del Mundo (2016), OMT.

Cabe destacar el esfuerzo que se viene realizando a través del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) por posicionar la marca país, a fin de generar una imagen de Argentina en el exterior y lograr incentivar el comercio internacional (turismo receptivo) y la captación de inversiones13.

II.6. INVERSIONES A partir de la mayor institucionalidad del sector y las diversas políticas de promoción que comenzaron con la sanción de la Ley Nacional de Turismo (2004), las inversiones en el sector han crecido fuertemente. Dentro del Plan Integral de Gestión que el Gobierno presentó para el período 2016-2019 se espera una inversión pública total de $ 11.544 millones entre fondos propios del Ministerio de Turismo, las provincias y financiamiento internacional14. Entre los programas específicos con los que cuenta el Ministerio de Turismo se encuentran: el Plan Nacional de Infraestructura Turística (PNIT, monto proyectado para el período $ 204 millones); bonificaciones de tasas a través del plan EMPRENDER y de otras líneas de asistencia financiera ($ 74 millones); desarrollo turístico ($

13

Para mayor información ingresar en http://www.turismo.gov.ar/marca-pais.

14

Ver anexo sobre Plan de Inversiones 2016-2019.

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110 millones); líneas específicas destinadas a la promoción ($ 884 millones); fondos del INPROTUR ($ 2.495 millones); programas de calidad ($ 66 millones) y líneas vinculadas a la innovación y tecnología ($ 336 millones). Por su parte, las líneas de financiamiento externo incluyen programas en ejecución ($ 2.795 millones) y en gestión ($ 1.125 millones). Dentro de los que se encuentran en gestión existe una línea de préstamo regional con el BID destinada a las Misiones Jesuíticas (junto con Bolivia), Jujuy (Bolivia y Chile) y el Parque Perito Moreno (Chile). Inversiones proyectadas para 2016-2019 ($ millones)

Inversión pública ($ 11.544)

Inversión privada (**) ($ 10.945)

Programas específicos del Sector a nivel nacional

$ 4.124

Financiamiento externo (*)

$ 3.920

Provincial (vinculada al sector)

$ 3.500

Alojamiento Transporte larga distancia Termas (***) Centros de Esquí (***) Centros de Convenciones (***) Bodegas Otros

$ 4.780 $ 2.000 $ 1.509 $ 1.200 $ 1.116 $ 114 $ 226

Notas: (*) Incluye financiamientos regionales con Bolivia y Chile. \ (**) En ejecución y comprometida a junio 2016. Rubros seleccionados. \ (***)Se incrementan las inversiones con aporte económico estatal. Fuente: elaboración propia con base en Plan Integral de Gestión 2016-2019

Fuente: Ministerio de Turismo de la Nación

La inversión que se presenta vinculada al sector privado es sólo una muestra seleccionada de los principales rubros en ejecución o comprometidas para el período, no se contabiliza la planificación de destinos emergentes que actualmente se está desarrollando. Se destaca el anuncio de inversiones en alojamiento para 17 jurisdicciones (entre las que se incluye CABA) y 89 hoteles, equivalente a $ 4.780 millones. Se vincula principalmente al segmento medio (selective service) y, en menor medida, el segmento de alta gama15. Desde diciembre de 2015 hasta agosto de 2016, fueron anunciadas inversiones privadas en el sector de hoteles y restaurantes por un monto total de US$ 411,3 millones. Estos anuncios corresponden mayormente a inversiones en hoteles, entre los más importantes se cuenta la inversión prevista por la Familia Sutton (US$ 240 millones) y por Howard Johnson (US$ 132,5 millones).

15

Dentro de las cadenas hoteleras que buscan ampliar su línea de negocios y se han reunido con autoridades del Ministerio de Turismo a fin de formar parte del plan de nuevas inversiones, se menciona a Hyatt (marca Place), Marriot (marca Garden Inn), Conrad, Hilton, además de la posible llegadas de las españolas Iberostar (que ya cuenta con la participación mayoritaria de la empresa de turismo Almundo.com) y Globalia.

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II.7. EMPLEO EN LOS SECTORES CARACTERÍSTICOS DE LA CADENA El Ministerio de Turismo de la Nación, a través de la Dirección de Estudio de Mercado y Estadísticas, ha elaborado una estimación integral del empleo de las ramas características del turismo16 basándose en el estudio de múltiples fuentes 17. La estimación busca brindar una caracterización estructural de la generación de empleo en el país, en relación al volumen, distribución geográfica, categoría ocupacional y composición por sectores económicos. Según el último dato disponible, en 2014 la cadena empleó 1,08 millones de puestos de trabajo en las actividades caracterizadas como fundamentalmente turísticas. Ello representó el 5,4% del total del empleo nacional de ese año. Es una medición transversal que considera ocupados de muchas ramas productivas, más allá del empleo en toda la Hotelería y en la Gastronomía. Por ejemplo, el empleo generado en la Construcción de hoteles y otros establecimientos turísticos, como así también obras públicas directas para la actividad (por ejemplo en Parques Nacionales). Por su parte, entre 2010 y 2014 tanto el nivel de empleo como su aporte en el total nacional, se muestran casi invariantes, exhibiendo en 2013 la mayor cantidad de puestos de trabajo de la serie.

Empleo de las Ramas Características. Años 2010-2014 (en miles de puestos de trabajo y part % del empleo de la economía) 1.160

5,7

1.120

5,7

5,5

5,5

5,75

1.132 5,4

5,5

En relación a la generación de empleo por 1.080 1.079 región, según el promedio 2013-2014, el 5,25 1.065 1.058 1.040 AMBA es la mayor generadora con 464 1.045 mil puestos en correspondencia con el 1.000 5 2010 2011 2012 2013 2014 mayor nivel de actividad que ostenta, Participación en el empleo total (en %) Puestos de trabajo (en miles) seguida por Litoral (160 mil puestos), el Fuente: MINTUR con base en SIPA, CNE, EPH, EAHU y CNPVH. interior de la provincia de Buenos Aires (143 mil puestos), Córdoba (104 mil puestos), Norte (103 mil puestos), Patagonia (69 mil puestos) y, el último lugar, Cuyo (63 mil puestos). Respecto al grado de formalidad que las ramas características generan, se estima que, aunque con oscilaciones, entre el 2010 y 2014 se ha logrado mayor grado de registración. Sin embargo, pese a la reducción de la informalidad en las actividades características, el porcentaje de informalidad se estima en 41%. La estructura de empleo por sector exhibe, para el año 2014, la mayor concentración en el sector restaurantes y similares (46,2% del total de puestos de trabajo de las ramas características). En segundo lugar se encuentra lo que el Ministerio de Turismo rotula “otros servicios turísticos” (agencias de viaje, eventos, servicios culturales, servicios para prácticas deportivas, servicios de entretenimiento, con 25,4%). Por último, transporte y alojamiento generan el 20,8% y 7,6% respectivamente.

16

Como ya se ha detallado, se considera ramas características aquellas que en ausencia del turismo dejarían de producirse o exp erimentarían una caída abrupta. Dentro de esta clasificación incluyen el alojamiento, los restaurantes, el transporte y otros (agencias de viaje, eventos, se rvicios culturales, servicios para prácticas deportivas, servicios de entretenimiento). 17

Encuesta Permanente de Hogares, Encuesta Anual de Hogares Urbanos, Sistema Integrado Previsional Argentino, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda y Censo Nacional Económico.

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Dadas las características de la generación de empleo por sector, a continuación se presenta brevemente una descripción y evolución de los últimos años de hotelería y restaurantes.

EMPLEO EN HOTELERÍA Y RESTAURANTES Dentro de la cadena, la hotelería es la actividad con mayores índices de registración, caracterizada por contratar mano de obra predominantemente operativa y no calificada. Por el contrario, el sector gastronómico da cuenta del mayor grado de informalidad en la cadena, distinguiéndose por ser un importante generador de ocupación en la población menor a 25 años (aproximadamente un tercio de los empleados), y presentar empleados con un nivel educativo medio o bajo, con alto nivel de rotación (baja antigüedad)18. En relación al empleo registrado, en 2015 se contabilizan 276.767 puestos, un 2,9% superior al mismo período año anterior. La distribución de esos puestos, fue 23,8% en Alojamiento (hotelero y para-hotelero) y 76,2% en Alimentación (expendio de comidas y bebidas).

Hoteles y Restaurantes: empresas y empleo registrado 2010-2015 (cantidad en miles y var %)

300 3,8

240

3,7

3,8 180

Miles

4,0 2,9

2,9

3,3

120

Entre 2012 y 2014, los niveles de empleo formal presentan una desaceleración en sus tasas de crecimiento, en correspondencia con el comportamiento general de la actividad (medida en la dinámica del VAB Hotel y Restaurantes), exhibiendo la elasticidad del empleo de la rama.

4,7

5,0

2,4

2,3

3,0 2,0

1,4 1,3

60

1,0

0

0,0 2010 2011 2012 Empresas (en cantidad) Empleo registrado (en puestos de trabajo) Var i.a. empresas (en %) Var i.a. puestos de trabajo (en %)

2013

2014

2015

Fuente: elaboración propia con base en SIPA (OEDE), Ministerio de Trabajo.

La evolución de las firmas que reportan los niveles de ocupación detallados exhibe la misma desaceleración del ciclo a partir de 2012. Según el último dato disponible (2014), el Ministerio de Trabajo contabilizaba 30.986 empresas (1,4% por encima del año Salarios principales ramas del sector y total sector privado formal anterior), 25,5% dedicadas al alojamiento y 2010-2015 74,5% a la gastronomía. (en pesos corrientes e índice 2010=100) 20.000

II.8. SALARIOS

15.277 14.004

16.000

En la presente sección se presentan las remuneraciones de las empresas privadas registradas según ramas representativas del Sector Turismo: servicios de alojamiento, servicio de preparación y expendio de comidas, servicios de

18

375 359

400

300

12.000 200 8.000 100

4.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio ramas seleccionadas Total sector privado Índice promedio ramas seleccionadas Índice total sector privado formal Fuente: elaboración propia con base en SIPA, Ministerio de Trabajo.

En base a datos del Anuario estadístico 2014, procesamiento de la EPH. Ministerio de Turismo de la Nación.

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100

0

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transporte (todas las vías), servicios de agencias de viaje y actividades complementarias de apoyo turístico y servicio de alquiler de autos19. Durante el período bajo análisis (2010-2015) la evolución de la remuneración bruta promedio de las ramas seleccionadas exhibe un comportamiento similar a la totalidad del sector privado formal. En 2015, el nivel salarial fue de $ 14.004, 31,4% superior al promedio 2014. Al interior de las ramas se observan diferencias pronunciadas. 









Los servicios de Remuneración mensual bruta del sector privado. Ramas seleccionadas alojamiento exhiben un Var. % Ramas seleccionadas 2014 2015 promedio mensual bruto 2014-2015 8.597 11.491 33,7 de $11.491. Servicios de alojamiento Servicio de preparación y expendio de comidas 6.154 8.132 32,1 Desagregándolo según sea Servicio de transporte (todas las vías) (*) 15.392 20.153 30,9 o no alojamiento en Servicios de agencias de viaje y actividades 11.276 14.550 29,0 camping, se observan complementarias de apoyo turístico Servicio de alquiler de autos 11.819 14.747 24,8 mayores promedios Promedio ramas seleccionadas (**) 10.657 14.004 31,4 salariales en los primeros Notas: (*) corresponde al promedio de los CIIU: 6010, 6022, 6110, 6120 y 6200 \ ($ 12.421) aunque con un (**) promedio ponderado por la cantidad de trabajadores de cada rama. nivel de empleo muy poco Fuente: elaboración propia con base en SIPA, Ministerio de Trabajo. representativo (944 puestos). Respecto al alojamiento hotelero y parahotelero (excluido camping), el promedio salarial en el último año alcanza $ 11.480 con un nivel de empleo de 64.927 puestos. Los servicios de preparación y expendio de comidas presentan los menores salarios de las ramas seleccionadas, con un promedio de $ 8.132. Al interior, los restaurantes, bares y similares establecimientos, poseen los menores salarios brutos promedio ($ 7.438) con un importante nivel de empleo (174.446 puestos). Las casas de preparación y venta de comidas para llevar presentan una remuneración promedio de $ 11.389, empleando 36.449 personas en 2015. En relación a los servicios de transporte, se presentan las distintas remuneraciones brutas según tipo de transporte: ferroviario $ 26.647 (37.167 puestos), transporte automotor de pasajeros $ 15.782 (162.923 puestos), marítimo $ 38.373 (5.696 puestos), fluvial $ 34.883 (2.973 puestos) y aéreo de carga y pasajeros $ 38.463 (17.657 puestos). Los servicios de agencias de viaje presentan niveles salariales por encima del promedio general de las ramas seleccionadas, con una remuneración bruta promedio de $ 14.550 y un nivel de empleo de 22.686 puestos. Por último, los servicios de alquiler de autos registran una remuneración bruta promedio mensual de $ 14.747 (nivel de empleo registrado de 2.024 puestos).

19

Se toma como referencia el criterio de Ramas Características de Turismo, elaborado por el Ministerio de Turismo de la Nación en su presentación de estadísticas sobre empleo.

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III. T URISMO EN EL MUNDO Tal como afirma el Ministerio de Turismo en su Anuario Estadístico 2014, desde hace algunos años, las Naciones Unidas vienen reconociendo el papel de la industria del turismo en el desarrollo y crecimiento económico de los países. Así, su análisis se torna relevante en función de su rol de estímulo del crecimiento económico mundial y su contribución al comercio internacional. En la presente sección se presenta la evolución de las principales variables del turismo según escala mundial, configuración regional y ranking de principales países. Asimismo se exhiben los resultados parciales y pronósticos para el 2016. Tanto las estadísticas como las proyecciones son extraídas del “Barómetro del Turismo Mundial” (volumen Nº 14, enero 2016) publicado por la Organización Mundial del Turismo (OMT)20.

III.1. FLUJO DE ARRIBOS INTERNACIONALES E INGRESOS ECONÓMICOS EN EL MUNDO. PARTICIPACIÓN POR REGIONES De acuerdo con las estadísticas de la OMT, en 2015 el flujo de turistas internacionales (contabilizado según arribos a otros países) totalizó 1.184 millones, mostrando un incremento del 47% respecto a los valores de 10 años atrás que pone de manifiesto la gran expansión de los flujos turísticos a escala mundial durante la última década. Este periodo ha sido de sólido crecimiento ininterrumpido, a excepción del año 2009, cuando la actividad se vio resentida como consecuencia de la crisis internacional y de la pandemia de gripe porcina que afectó los movimientos turísticos en algunas regiones.

2010-2015 (en millones de personas y US$ miles de millones) 1.400 1.200

1.197 1.042

1.078

1.200

931

1.000 949

995

1.400

1.245

1.035

1.087

1.134

1.184

1.000 800 600

800

400 600

200

400

US$ miles de millones

Medido en términos de los ingresos económicos generados, se observa una correlación directa al aumento de llegadas. En 2014, último dato disponible, totalizaron en US$ 1.245 mil millones, 4,0% superior al año anterior. Ello arrojó un gasto medio de US$ 1.100 por turista.

Movimiento de turistas en el mundo e ingresos económicos generados

Millones de personas

En términos interanuales, en 2015 se observó un crecimiento de los arribos turísticos de 4,4% respecto de 2014.

0 2010

2011

2012

Llegadas (en cantidad)

2013

2014

2015

Ingresos económicos

Fuente: elaboración propia con en base a OMT.

Respecto a la composición regional, Europa se presenta como la región más consolidada con más del 50% de los arribos a escala mundial. En términos históricos, la región exhibe las mayores afluencias turísticas a pesar de haber sido epicentro de la crisis internacional de 2009, y de diversos atentados terroristas en el último tiempo. En 2015 alcanzó las 609,1 millones de llegadas, mostrando un crecimiento interanual del 5%. Las subregiones con mayor número de visitas internacionales fueron Europa del Sur y Mediterráneo (37,0%), con una creciente participación en el total de la región, y Europa Occidental (29,7%). Asimismo, Europa concentró el 41% del total de los ingresos generados por el turismo internacional a nivel mundial en 2014.

20

Ver anexo de gráficos y cuadros, sección turismo en el mundo.

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Asia y Pacífico se presentan como la segunda región con mayores arribos de turistas internacionales, 277,0 millones de llegadas en 2015, exhibiendo un extraordinario crecimiento y ganando participación en el mercado mundial (tasa de crecimiento interanual 2010-2015 del 5,2%). Al interior de la región, Asia del Noreste se posiciona como el mayor receptor de turistas (51,4% del total de la región), fundamentalmente explicado por las visitas a China. En segundo lugar se encuentra el Sudeste Asiático (36,9%) con Malasia, Tailandia y Singapur encabezando el ranking de llegadas. En 2014, La región generó el 23% del total de los ingresos económicos del mundo.

Composición de los Ingresos y arribos de turismo internacional por región. Año 2014 5%

África

3% 5% 4%

Medio Oriente

16%

América

22% 23%

Asia y Pacífico

30% 51%

Europa

41% 0%

20% Arribos

40%

60%

Ingresos económicos

Fuente: elaboración propia con base en OMT.

América se posiciona en tercer lugar con 190,7 millones de arribos en el año 2015 y el 16% del total de los ingresos económicos mundiales en 2014. Dentro de la región, el mayor dinamismo se encuentra explicado por la llegada de turistas internacionales hacía América del Norte (66,2% de la región), mayoritariamente Estados Unidos y México. América del Sur es la segunda subregión en arribos de turistas (15,9%), con Brasil y Argentina como principales destinos. Sin embargo, fueron las regiones del Caribe (12,2%) y América Central (5,3%) las que más crecieron en términos interanuales con el 7,2% y 7,3% respectivamente. Por su parte, África y Medio Oriente, presentan cuotas de mercado similares tanto en arribos como en generación de ingresos económicos derivados del turismo. África con 53,1 millones de llegadas, fue la única región que redujo la cantidad de arribos de turistas internacionales entre 2014 y 2015 (caída del 3,3%), con la disminución de llegadas en ambas subregiones (África del Norte, -7,8%; y Subsahariana, -0,6%). Fenómeno que se explica por factores geopolíticos (ataques terroristas en países como Túnez, Kenia y Nigeria) y de seguridad sanitaria (rebrote del virus del Ébola) que impactaron en la demanda de la región. En relación a los ingresos de divisas vinculados al turismo, según la última información disponible, en 2014 representaron el 5% del total mundial. En Medio Oriente, las disparidades en materia política, económica y de seguridad exhiben diferencias pronunciadas al interior de la región. En 2015, la OMT estima un total de arribos de 54,1 millones, presentando una paulatina recuperación desde el 2014, aunque con niveles inferiores a los exhibidos en 2010 (54,7 millones de arribos). Los principales destinos históricamente fueron Egipto y Arabia Saudita, sin embargo, Egipto viene perdiendo participación entre los destinos turísticos de la región. Respecto a los ingresos económicos generados en 2014, la región participó con el 4%. A modo de cierre, se destaca el ascenso de países emergentes en la composición regional del turismo internacional. Existen indicios de algunos cambios estructurales que ubican en claro ascenso a la región Asia y Pacífico como emergente, desplazando parte de la cuota de mercado que anteriormente concentraban destinos más tradicionales como Europa y Norteamérica.

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III.2. RANKING DE PAÍSES POR PRINCIPALES VARIABLES A continuación se presenta el ranking de los primeros 10 países en términos de: exportaciones (receptores de turistas internacionales), generación de divisas (mayores ingresos económicos derivados del turismo internacional) y consumo (medido en términos de gasto vinculado al turismo emisivo), según última información disponible (año 2014). Francia es el principal destino turístico a nivel mundial con 83,8 millones de arribos (7,4% del total mundial). Asimismo, figura entre los principales generadores y emisores de divisas, ocupando el tercer lugar en la absorción del gasto mundial (ingresos económicos por US$ 57,4 mil millones), y el sexto lugar entre los principales consumidores de turismo internacional (egresos de divisas por US$ 48,7 mil millones).

Arribos turísticos

N° Ranking 2014

País

millones

1

Francia

83,8

0,2%

7,4%

7,4%

2

Estados Unidos

75,0

7,1%

6,6%

14,0%

3

España

65,0

7,1%

5,7%

19,7%

4

China

55,6

-0,2%

4,9%

24,6%

5

Italia

48,6

1,9%

4,3%

28,9%

6

Turquía

39,8

5,3%

3,5%

32,4%

7

Alemania

33,0

4,8%

2,9%

35,3%

8

Reino Unido

32,6

4,8%

2,9%

38,2%

9

Rusia

29,8

4,9%

2,6%

40,8%

México

29,3

20,6%

2,6%

43,4%

10

Var. Par. % en el Par. % 2013/2014 total mundial acumulada

Ingresos económicos por turismo

Estados Unidos ocupa el segundo lugar entre los países más visitados, alcanzando los 75 millones de turistas internacionales (participación mundial del 6,6%). A su vez, es el país que mayores ingresos por turismo recibe (US$ 177,2 mil millones, 14,2% del total mundial) y el segundo demandante de turismo internacional con un gasto de US$ 110,8 mil millones (8,9% del total). España, es el tercer país receptor de turismo internacional con 65 millones de arribos (5,7% del total mundial), y a su vez el segundo generador de divisas vinculadas al turismo internacional (US$ 65,1 mil millones, 5,2% del total generado a nivel mundial).

N° Ranking 2014

US$ mil Var. Par. % en el Par. % millones 2013/2014 total mundial acumulada

País

1

Estados Unidos

177,2

2,5%

14,2%

14,2%

2

España

65,1

4,0%

5,2%

19,4%

3

Francia

57,4

1,4%

4,6%

24,0%

4

China

56,9

10,1%

4,6%

28,5%

5

Macao (China)

50,8

-1,9%

4,1%

32,6%

6

Reino Unido

46,6

11,5%

3,7%

36,3%

7

Italia

45,5

3,6%

3,6%

40,0%

8

Alemania

43,3

4,8%

3,5%

43,4%

9

Tailandia Hong Kong (China)

38,4

-8,1%

3,1%

46,5%

38,4

-1,3%

3,1%

49,6%

10

Egresos económicos por turismo N° Ranking 2014

Pais

US$ mil Var. Par. % en el Par. % millones 2013/2014 total mundial acumulada

1

China

164,9

28,2%

13,2%

13,2%

2

Estados Unidos

110,8

6,4%

8,9%

22,1%

3

Alemania

93,3

2,1%

7,5%

29,5%

4

Reino Unido

63,2

8,0%

5,1%

34,6%

5

Rusia

50,4

-5,8%

4,0%

38,6%

6

Francia

48,7

13,3%

3,9%

42,5%

7

Canada

33,8

-4,0%

2,7%

45,2% China, es el mayor país traccionador 8 Italia 28,8 6,7% 2,3% 47,5% del turismo internacional con un nivel 9 Australia 26,4 -7,7% 2,1% 49,6% de gasto de US$ 164,9 mil millones 10 Brasil 25,6 2,4% 2,0% 51,7% (13,2% del total del gasto mundial) y un Fuente: elaboración propia con base en OMT. destacado crecimiento interanual de 28,2%. Por su parte, ocupa el cuarto lugar entre los principales destino turístico y absorbedores del gasto en turismo en el mundo.

Los primeros cuatro destinos turísticos concentraron el 25% del total de arribos en el mundo. Por su parte, dentro de los rankings exhibidos, se destaca al ascenso de México entre los principales destinos turísticos

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(de la posición 15 a la 10, desplazando a Tailandia), y la presencia de Brasil dentro de los primeros demandantes de turismo internacional durante el año 2014.

III.3. PRONÓSTICO PARA 2016 Y PERSPECTIVAS Los pronósticos elaborados por la OMT son favorables para los próximos años, la previsión para el largo plazo planteó un crecimiento acumulado anual entre 2010 y 2020 en torno al 3,8%. Aunque se espera menos dinamismo respecto a los dos años anteriores, la tasa de crecimiento de los arribos que se proyecta para 2016 es en torno al 4% a nivel mundial. En cuanto al desempeño por región, Asia y Pacífico seguirán liderando el crecimiento, con tasas que se estiman en un rango del 4% al 5%, seguido por Europa (3,5% a 4,5%). Las proyecciones para África y de Medio Oriente son más inciertas, se espera que estén comprendidas entre el 2% y el 5%. Los Estados Unidos, Reino Unido y otros países europeos (demandantes de turismo internacional) serán los que continuarán alimentando el crecimiento mundial, especialmente en sus respectivas regiones.

Arribos de turistas internacionales por región Millones de llegadas

Tasas de crecimiento (en%)

2010

2014

2015 (*)

Acum. anual Anual Proyección 2016 2010-2015 2014-2015 (rango estimado)

Europa

489,4

580,3

609,1

3,5

5,0

3,5 y 4,5

Asia y Pacífico

205,5

264,4

277,0

5,2

4,8

4,0 y 5,0

América

150,0

181,7

190,7

3,9

5,0

4,0 y 5,0

África

50,4

54,9

53,1

1,7

-3,3

2,0 y 5,0

Medio Oriente

54,7

52,4

54,1

-0,9

3,2

2,0 y 5,0

Total Mundial

950

1.134

1.184

3,6

4,4

3,5 y 4,5

Regiones

Nota (*): Informa ci ón prel i mi na r. Fuente: el a bora ci ón propi a con ba s e en OMT.

Asimismo, entre las economías emergentes, China permanecerá liderando el turismo emisivo, a pesar de una ligera desaceleración en el crecimiento. Sin embargo, mercados anteriormente dinámicos (en términos de egreso de divisas vinculadas a la demanda de turismo internacional), como Brasil y Rusia, se ven afectados por la recesión económica de sus respectivos países y la devaluación de sus monedas frente a casi todas las demás monedas. A su vez, se advierte que podrán continuar las tensiones geopolíticas. Respecto a ello, en los últimos meses, los recientes sucesos de inseguridad siguen siendo un desafío a fin de lograr garantizar flujos turísticos seguros y sin cambios en la planificación de los viajes. A pesar de las aclaraciones anteriormente mencionadas, se espera un crecimiento en los ingresos económicos generados por el turismo en vistas a las tasas de crecimiento en el arribo de turistas proyectado para el 2016. Al respecto, un reciente informe de prensa publicado por la OMT (julio 2016) detalla que durante los primeros meses del año (enero-abril), los turistas muestran un firme deseo de viajar y seguir impulsando el crecimiento del turismo. A continuación se destacan las principales conclusiones: “Resultados por región: La región de Asia y el Pacífico (+9%) registró la tasa de crecimiento más elevada de todo el mundo en cuanto a llegadas internacionales en el periodo enero-abril de 2016, con resultados claramente positivos en las cuatro subregiones. El Sureste Asiático y Oceanía obtuvieron un crecimiento del 10%, el Noreste Asiático del 8% y Asia Meridional del 7%.

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En África (+7%), las llegadas de turistas internacionales experimentaron un claro repunte en el África Subsahariana (+13%), mientras que en el Norte de África se registraba un descenso del 8%. En las Américas (+6%), las cuatro subregiones siguieron disfrutando de un crecimiento notable en los cuatro primeros meses de 2016, lideradas por América Central y América del Sur (ambas con un +7%). Las llegadas al Caribe (+6%) y a Norteamérica (+5%) se vieron espoleadas por una continuada y fuerte demanda de turismo emisor en los Estados Unidos, donde el gasto turístico aumentó un 9% en mayo. Europa (+4%), la región más visitada del mundo, consolidó su crecimiento de los últimos años, con Europa del Norte y Europa Central y del Este (ambas +6%) a la cabeza, seguidas de la Europa Meridional y Mediterránea (+4%) y Europa Occidental (+3%). Las llegadas de turistas internacionales a Oriente Medio parecen haberse reducido, según la información disponible, en un 7% durante los primeros cuatro meses del año. Los resultados de África y de Oriente Medio deberían leerse con precaución, puesto que se basan en los limitados datos actualmente disponibles para estas regiones. Las perspectivas siguen siendo positivas: La OMT estima que alrededor de 500 millones de turistas realizarán viajes internacionales entre mayo y agosto de 2016 (los meses de vacaciones que en el hemisferio Norte constituyen la temporada alta), una cifra que representa alrededor del 41% de las llegadas de turistas internacionales totales del año. Según el índice de la OMT de confianza en el turismo, las perspectivas para mayo-agosto de 2016 siguen siendo positivas y se sitúan en la línea de los resultados alcanzados en el periodo enero-abril. El índice muestra que la confianza es más elevada en Europa, y en segundo lugar en las Américas”.21

21

Comunicado de prensa de la OMT Nº 16.055, Julio 2016.

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IV. L A CADENA Y SU LOCALIZACIÓN TERRITORIAL P OR PROVINCIAS La actual configuración territorial de la oferta turística (medida en oferta de alojamiento) presenta una fuerte concentración en las provincias con mayor movimiento turístico. Según datos a 2014 (última información disponible), casi la mitad (49%) de la oferta de establecimientos turísticos colectivos del país está concentrada en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, mientras que medida en plazas, se concentra en Buenos Aires, Córdoba y CABA.

Oferta de Alojamiento Turístico por provincia (en plazas). Año 2014

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Turismo de la Nación.

Respecto a los recursos naturales característicos, Argentina cuenta con 15 grandes ecorregiones continentales, además de dos marinas y una corresponde al sector antártico. Las ecorregiones se definen como áreas geográficas que se caracterizan por tener condiciones semejantes respecto al clima, suelos, aguas, flora y fauna. Cinco de las ecorregiones son endémicas del Cono Sur. Por su parte, el país cuenta con 5 patrimonios naturales ubicados en Misiones (Parque Nacional Iguazú), La Rioja (Talampaya), San Juan (Ichigualastro), Chubut (Península de Valdés) y Santa Cruz (Glaciar Perito Moreno); y 4 patrimonios culturales en las provincias de Misiones (Misiones Jesuíticas Guaraníes), Jujuy (Quebrada de Humahuaca), Córdoba (Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba) y Santa Cruz (Cueva de las

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Manos). Ambos declarados por la UNESCO a nivel mundial. Asimismo, desde 2009 también fue declarado el Tango como patrimonio cultural inmaterial, importante generador de turismo en CABA. En relación a las Áreas Naturales Protegidas, las mismas se extienden en un total de 3.870.261 hectáreas representando el 1,39% del territorio nacional. Las regiones con mayor cantidad de áreas se encuentran en Patagonia (13 parques), Litoral (11) y Norte (10). Sin embargo, medido en extensión de territorio, las regiones con mayor cantidad de hectáreas protegidas vienen representadas por Patagonia (66,3% del total país), Norte (16,4%) y Cuyo (8,4%).

Recursos Turísticos por provincia (ecorregiones y patrimonio mundial UNESCO)

Fuente: elaboración propia con base en Administración de Parques Nacionales y Plan de Turismo.

Respecto a la conectividad aérea, la actual configuración de los flujos del transporte aerocomercial de cabotaje se caracteriza por la centralidad en Buenos Aires. Si bien en los últimos años ha habido iniciativas por parte de Aerolíneas Argentinas tendientes a desarrollar corredores regionales (Federal Norte, Federal Sur y Petrolero), sigue prevaleciendo un esquema radial con conexión limitada hacia nodos secundarios. Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque concentran más del 60% del movimiento de pasajeros (que son a su vez los principales aeropuertos internacionales), aunque la situación ha mejorado si se compara con 2010. En cuanto a los flujos, la mayor parte corresponde a las rutas troncales cubiertas por los principales operadores

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(Aerolíneas Argentinas - Austral y LATAM), que unen Buenos Aires con las localidades de Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú, Salta, Neuquén, El Calafate, Ushuaia, Tucumán y Comodoro Rivadavia.

Conexión Aérea por provincia (movimiento de pasajeros por aeropuerto). Año 2015 Principales 15 aeropuertos según movimiento de pasajeros (en part. %) Posición Localidad/ 2010 2015 2015 aeropuerto 1 Aeroparque 30,0% 33,2% 2 Ezeiza 34,8% 28,0% 3 Córdoba 5,5% 6,0% 4 Mendoza 3,9% 4,1% 5 Bariloche 3,3% 3,2% 6 Iguazú 2,5% 2,6% 7 Salta 2,4% 2,6% 8 Neuquén 1,9% 2,4% 9 Calafate 2,3% 2,2% 10 Ushuaía 2,2% 2,1% 11 Tucumán 1,6% 1,8% Comodoro 12 1,5% 1,8% Rivadavia 13 Rosario 0,5% 1,2% 14 Bahía Blanca 0,4% 0,9% 15 Río Gallegos 0,9% 0,9%

Fuente: elaboración propia con base en ORSNA.

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V. P OLÍTICAS PÚBLICAS RELEVANTES MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL En el año 2004 se sancionó la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997 (reglamentada por Decreto Nº 1.297/2006), que constituye el marco normativo principal que ordena los principios, objetivos e instrumentos que rigen en la actividad turística nacional. Si bien las instituciones y normas que afectan el turismo son múltiples, tanto a nivel sectorial como a escala jurisdiccional, esta Ley contiene los pilares fundamentales sobre los que se organiza la actividad en todo el territorio del país. En efecto, por las características de la cadena turística, está atravesada por diversas políticas no específicas (de transporte, infraestructura, culturales, comerciales, ambientales, etc.), y provenientes de diferentes niveles de intervención (nacional, provincial, municipal), de manera que resulta fundamental la coordinación federal. El artículo 1º de la Ley declara “de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país”, a la vez que establece que “la actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado”. Esta revalorización del sector se expresa institucionalmente en el año 2010, con el otorgamiento de estatus ministerial a la entonces Secretaría de Turismo (Decreto Nº 919/2010). El Ministerio de Turismo22 tiene como misión “promover las condiciones óptimas de competitividad que conduzcan al desarrollo equilibrado y sustentable del sector turístico argentino y a la mejora en la calidad de vida de residentes y visitantes”. En su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional de Turismo, el Ministerio debe fijar las políticas nacionales de la actividad turística en el marco de un Plan Federal Estratégico. Entre los principales aspectos contemplados en la Ley se cuentan: 

Creación del Comité Interministerial de Facilitación Turística, destinado a coordinar las distintas entidades públicas de nivel nacional con competencias afines al turismo.



Creación del Consejo Federal de Turismo, de carácter consultivo, en cuestiones referentes a la organización, coordinación, planificación, promoción, legislación y estrategias de las actividades turísticas de carácter federal.



Creación del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), como ente de derecho público no estatal integrado por miembros del Ministerio, el Consejo Federal y la Cámara Argentina de Turismo, dedicado a desarrollar y ejecutar los planes, programas y estrategias de promoción del turismo receptivo internacional y de la imagen turística del país en el exterior (marca país “Argentina”).



Constitución del Fondo Nacional de Turismo, integrado fundamentalmente por recursos provenientes del Presupuesto Nacional y un Impuesto que grava el 5% del precio de los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior de servicios de transporte regulares o no regulares; más

22

A partir del Decreto Nº 13/2015 del 11 de diciembre de 2015, la Administración de Parques Nacionales (APN) hasta ese momento dependiente del Ministerio de Turismo fue transferida a la órbita del creado Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

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otros aportes (donaciones, multas, aranceles, etc.). El Fondo tenía una vigencia original de 10 años y fue prorrogado a partir de enero de 2015 por otros 10 años (Ley N° 27.008/2014). 

Creación del Programa Nacional de Inversiones Turísticas, en el que se incluyen las inversiones de interés turístico a ser financiadas por el Estado nacional.



Instrumentación de normativas tendientes a la protección de los derechos del turista y a la prevención y solución de conflictos.



Elaboración de un Plan de Turismo Social, promoviendo la prestación de servicios accesibles a la población, privilegiando los sectores vulnerables, mediante la operación de las unidades turísticas de su dependencia y ejerciendo el control de gestión y calidad de los servicios.

PLAN FEDERAL ESTRATÉGICO DE TURISMO SUSTENTABLE (PFETS) Enmarcado en los lineamientos establecidos en la Ley Nacional de Turismo, en 2005 se aprobó el diseño e implementación del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, cuya segunda actualización contempla un horizonte de planificación hasta el año 202523. Los ejes rectores del PEFTS 2025 son el desarrollo económico con inclusión social y la conservación del patrimonio turístico nacional. Objetivos 

Implementar un modelo de desarrollo turístico respetuoso del ambiente, que satisfaga las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.



Lograr una mayor calidad de vida para todos los habitantes, garantizando el respeto a la cultura, la identidad y los valores de las comunidades anfitrionas.



Desarrollar una mejora continua de la calidad, basada en el compromiso de todos los actores y en la renovación de los métodos de gestión y producción.



Propiciar la generación y distribución equilibrada de la renta turística interna y de los excedentes económicos internacionales generados por el turismo receptivo.

Lineamientos estratégicos 

Regionalización del desarrollo turístico: cada región turística lleva adelante una planificación participativa, a partir de sus particularidades sociales, ambientales, político-institucionales y económicas, a fin de dotar de singularidad a los productos turísticos y destinos.



El turismo como impulsor del crecimiento, desarrollo y conservación de las Áreas Protegidas: las actividades recreativas y de esparcimiento se complementan con la conservación de la biodiversidad y el hábitat, lo que se traduce en la generación de planes de uso público y en el desarrollo de programas como “Senderos de Argentina”.



Profundización del diálogo social en torno al desarrollo de destinos y productos. Implica la participación activa de los principales actores del sector público y privado, generando redes en los distintos programas y proyectos turísticos que se gestionan de manera integrada y descentralizada.

23

La primera versión del PFETS estableció las acciones 2006-2016. Fue actualizado por primera vez en 2010, ampliando el horizonte al 2020, y por segunda vez en 2014, con metas al 2025.

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

Construcción de espacios interinstitucionales, de articulación con otros organismos públicos nacionales.



Consolidación de la inversión pública e incentivos para la inversión privada, de manera concertada con provincias y municipios.



Establecimiento y control de los umbrales sustentables de crecimiento de los destinos.



Del dato al conocimiento: es necesario construir instancias que generen comprensión sobre los fenómenos turísticos.

Áreas de actuación y principales líneas de trabajo AREAS DE ACTUACIÓN

Destinos y productos turísticos para el desarrollo sustentable e inclusivo

Inversiones para el desarrollo equitativo (según prioridades consensuadas por el Mapa Federal de Oportunidades Turísticas -MFOT-).

HERRAMIENTAS Programa de Fortalecimiento y Estímulos a Destinos Turísticos Emergentes (PROFODE) Programa Nacional de Senderos de Argentina

Desarrollo de Productos

Otros proyectos turísticos de escala local Programa Nacional de Inversiones Turísticas (PNIT) Sistema de Señalética Turística Nacional

Red de Incubadoras de Empresas Turísticas (Incubar Turismo)

APLICACIÓN Área Quebrada de Humahuaca; Área Talampaya – Ischigualasto; Área Corazón de la Isla Puerta Corrientes – Resistencia; Área Mar Chiquita; Corredor de la Puna; Corredor Neuquén Norte; Corredor RN N° 40; Corredor del Uruguay; Área Valle de Uco; Corredor de la Costa Patagónica Sur; Corredor del Paraná Inferior; Área Esteros del Iberá. Senderos de Largo Recorrido: Huella Andina Patagonia; Huella Guaraní; Huella Andina Norte entre la Quebrada y las Yungas; Huella Entrerriana del Litoral; Sendero del Fin del Mundo. Turismo Rural Comunitario; Observación de Aves; Turismo de la Fe; Turismo Náutico; Turismo Gastronómico; Turismo Educativo/ Idiomático; Gestión para el Desarrollo Turístico Sostenible en los Sitios de Patrimonio Mundial; Desarrollo del Turismo en Espacios Rurales de la República Argentina (Terra). Área del Impenetrable chaqueño (Chaco) Se aplica en más de 40 circuitos, corredores o áreas de todo el país. Incluye diferentes tipos de obra (construcción, mejoramiento, restauración, etc.),

Corredor de las Yungas (Jujuy); Corredor de la Puna y Corredor Central del Norte (Salta); Corredor Tucumán - Catamarca; Corredor Patquía – Talampaya, Puerta Villa Unión, Corredor Villa Unión – Valle Fértil y Área Laguna Brava (La Rioja); Corredor Rodeo Uspallata, Área Gran Mendoza, Puerta Mendoza, Área Tierras del Este, Área Malargüe, Área San Rafael General Alvear (Mendoza); Área Gran Resistencia, Área Impenetrable, Corredor RN 16 (Chaco); Puerta Corrientes-Resistencia y Área Esteros del Iberá (Corrientes); Corredor del Paraná y Corredor del Uruguay (Entre Ríos); Puerta San Rosa (La Pampa);Corredor Neuquén Norte (Neuquén); Puerta Esquel, Corredor de los Lagos, Corredor RN 40 Patagonia Sur, Corredor de la Costa Patagónica Norte, Puerta Puerto Madryn-Trelew (Chubut); Puerta Ushuaia, Área Corazón de la Isla de Tierra del Fuego y Corredor de la Costa Patagónica Sur (Tierra del Fuego).

Promoción de la Responsabilidad Social Empresaria en Turismo Investigación y estadística para el desarrollo

Encuesta de Turismo Internacional (ETI)

Mide el flujo y el gasto de los viajeros no residentes durante su permanencia en la Argentina (turismo receptivo) y de los viajeros residentes en la Argentina durante su permanencia en el exterior (turismo emisivo). Se realiza en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el

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AREAS DE ACTUACIÓN

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HERRAMIENTAS

sustentable

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)

Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH)

APLICACIÓN Aeropuerto Jorge Newbery, el Puerto de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Córdoba. Es un operativo conjunto del Ministerio de Turismo y el INDEC. Mide el impacto del turismo internacional e interno sobre el sector hotelero y parahotelero nacional. Se realiza en 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas del país. Es un operativo conjunto del Ministerio de Turismo y el INDEC. Mide la evolución de los viajes realizados por integrantes de los hogares argentinos y computa aspectos socio-demográficos que permitan caracterizar a los turistas residentes. Mensualmente se entrevistan hogares residentes en las capitales de todas las provincias y en los aglomerados urbanos cuya población es superior a los cien mil habitantes.

Fortalecimiento de las Estadísticas Provinciales de Turismo; Anuario Estadístico de Turismo; Estadísticas y Análisis Económico del Turismo.

Gestión del conocimiento para el desarrollo competitivo

Sistema de Información y Estadística Turística (SIET)

Está compuesto de 6 subsistemas: Subsistema de Información Turística (SIT); Subsistema de Información Georeferenciada (SIG); Subsistema de Estadística Turística (SET); Subsistema de Gestión y Planificación (SGP); Subsistema de Indicadores de Desarrollo Turístico (SID); Subsistema de Información Web (SIW). En el marco de los cuales se desarrollan 17 proyectos (Creación de nuevas herramientas tecnológicas para el turismo; Curaduría y gestión de contenidos; Centro de Gestión Unificada (CeGU); Proyecto Agnitio: Base de Conocimiento; Proyecto de Aula SIET: Plataforma integrada de capacitaciones y entrenamiento; entre otros). Cuenta con más de 100 organizaciones adheridas (Universidades Nacionales, Ministerios Nacionales y Provinciales, cámaras empresariales, Aerolíneas Argentinas, etc). (http://siet.desarrolloturistico.gov.ar/)

Fuente: elaboración propia con base en el PEFTS 2025.

PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (UEPI): Funciona en el ámbito del Ministerio de Turismo, con la finalidad de gestionar y ejecutar los Programas financiados por organismos de crédito internacional que se ejecutan bajo su órbita. Entre ellos se cuentan: 

Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos – Préstamo BID 2606/OC-AR (Programa Turismo 2): a fines de 2012 se llevó adelante un nuevo acuerdo entre el BID y el MINTUR (Decreto Nº 1.968/12) para dar continuidad a las obras y acciones a fin de impulsar el Desarrollo de los Corredores Turísticos Iguazú-Misiones y Los Lagos, extensivo a otras regiones y localidades del país comprendidas en el Corredor RN 40 Austral Cordillerano; Costa Patagónica Austral y Tierra del Fuego; y Corredor Valle Fértil Villa Unión. La finalidad es incrementar el gasto turístico mejorando el aprovechamiento espacial y temporal de las Áreas Protegidas (APs) y sus destinos asociados, mediante el apoyo a los siguientes componentes: 1) Estructuración de Productos Turísticos (US$ 74,34 millones); 2) Fortalecimiento Institucional (US$ 8,46 millones); y 3) Gestión Ambiental (US$ 12,2 millones). El Costo total del Programa es de US$ 105 millones (US$ 80 millones otorgados por el SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

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BID y el resto aportado por el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y municipales). El Plazo de ejecución es hasta 2017. 

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos – Préstamo BID 3249/OC-AR (GIRSU 2): el propósito es financiar la mejora de la gestión integral de residuos sólidos en municipios turísticos mediante proyectos que: implementen soluciones técnica, económica, ambiental y financieramente viables para la gestión integral de residuos sólidos en los municipios; fortalezcan las capacidades de los municipios para que puedan ejercer efectivamente sus competencias en materia de gestión integral de residuos; y amplíen la conciencia y participación de las comunidades locales en esta materia. Los objetivos son: erradicar los basurales a cielo abierto de los Municipios Turísticos; construir Rellenos Sanitarios, Plantas de Separación y Estaciones de Transferencia para mejorar la gestión de los residuos en los Municipios turísticos; fortalecer a los municipios en sus cuadros operativos y directivos para lograr la sustentabilidad del sistema; concientizar a la población en el manejo de los residuos e incentivar la separación en origen; mejorar las condiciones laborales del sector informal asociado a los residuos; generar nuevos puestos de trabajo locales directa e indirectamente relacionados con la gestión de los residuos; estimular la inversión privada para contribuir a una buena gestión de los residuos; aumentar los ingresos fiscales locales a través de tasas ambientales para que puedan canalizarse en la mejora de la infraestructura transporte, tratamiento y disposición final de los residuos; introducir en aquellos Municipios Turísticos que lo justifiquen por su cantidad de población, nuevas tecnologías en el tratamiento de los biogases dentro de los mecanismos de desarrollo limpios (MDL), en el tratamiento de los lixiviados y en los sistemas de contenerización de residuos; y contribuir a la mejora de la competitividad turística de la región a través de un manejo sustentable de los residuos y la limpieza de las localidades turísticas, Parques Nacionales y Reservas Naturales. El Programa tiene 2 Componentes: Saneamiento de los Basurales e Infraestructura para el Tratamiento y disposición Final de los Residuos; y Fortalecimiento Institucional. El costo total del Programa asciende a US$ 187,5 millones.

ANUNCIOS DE POLÍTICA PÚBLICA RECIENTES Entre los principales anuncios de política durante el 2016 se destacan: 

Presentación del Plan Integral de Gestión 2016-2019 y establecimiento de metas entre las que se destaca:  Inversión pública: se proyecta $ 11.544 millones (detallado en el apartado de inversiones y en el anexo correspondiente).  Empleo: generar 300 mil puestos de trabajo.  Turismo internacional: crecimiento del 50% en los arribos de turistas extranjeros al país (meta de 9 millones de turistas y casi US$ 1.000 millones) y posicionar a la Argentina como el país turístico líder en América del Sur.  Turismo doméstico: crecimiento del 47% en la cantidad de turistas internos.

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Paquete de medidas para fortalecer el turismo de cruceros: el Ministerio de Transporte de la Nación a través de la Administración General de Puertos (AGPSE), junto con la Dirección Nacional de Migraciones anunciaron un conjunto de medidas para estimular el turismo vinculado a cruceros24:  Cobro único de entrada a la Argentina que aplica para todos los puertos nacionales. De este modo, los buques pagarán US$ 14 por itinerario y pasajero (anteriormente se abonaba cada vez que ingresan a algún puerto nacional).  Nueva normativa de solicitud de amarre estableciendo una antelación de 4 años (hasta el momento era de 2) lo que le permitirá mayor previsibilidad a la programación de temporadas y una mejora en la promoción del destino por parte de las empresas.  Límite de 13 mil pasajeros por día (embarcados y desembarcados) para garantizar una mejor atención.



24

Áreas prioritarias del Plan Federal de Turismo: desarrollo de los Esteros del Iberá (Corrientes), el Impenetrable (Chaco) y el Bañado la Estrella (Formosa). Al respecto ya se ha presentado el Plan Maestro de Desarrollo Ecoturístico del Iberá que prevé inversiones por más de $ 90 millones. Dentro de los anuncios del Ministro de Turismo de la Nación, se pretende vincular a través de la red caminera las Cataratas del Iguazú (Misiones), los Esteros del Iberá, el Parque Nacional El Impenetrable, el Bañado La Estrella y los bosques de yungas (Salta y Jujuy).

Ver anexo correspondiente al Turismo de Cruceros.

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VI. D ES AFÍOS Y

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OPORTUNIDADES

VI.1. IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESAFÍOS Y TENDENCIAS DE LA CADENA Los desafíos planteados para Argentina se ubican en torno a una serie de factores vinculados al bajo dinamismo de la actividad y lograr cumplir las metas de crecimiento planteadas para los próximos años. En lo que respecta al turismo interno (turistas argentinos que viajan por el país), entre 2012 y 2015 se exhiben niveles amesetados con caídas en los últimos dos años. Respecto al turismo receptivo, se presenta un estancamiento desde 2011, con una caída del 3,3% en el último año. Asimismo Argentina muestra una fuerte dependencia de Brasil, país que se encuentra en dificultades (recesión). Entre las principales metas planteadas por el Ministerio de Turismo para el año 2019, se ubica la de posicionar al país (marca Argentina) en el primer puesto en el ranking de llegadas de turistas internacionales de Sudamérica, aumentando la cantidad de arribos de no residentes en 3 millones (para 2019). Se aspira lograr un fuerte crecimiento en los países no limítrofes. Asimismo, se pretende aumentar el gasto promedio del turismo receptivo en un 90% (incremento total de US$ 3.800 millones en los ingresos económicos generados por el país).

VI.2. INSERCIÓN INTERNACIONAL: ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y RIESGOS Las perspectivas que la OMT proyecta sobre el turismo internacional son alentadoras. En los últimos años el flujo de personas se ha incrementado constantemente. Por su parte, el foco de mayor movimiento se vincula a destinos emergentes como el de los Países Asiáticos. En relación a América del Sur, es importante destacar que el turismo intraregión explica el mayor flujo de personas. En Argentina, durante 2015 la recesión de Brasil ha impactado negativamente en el ingreso de turistas con residencia en dicho país. A fin de revertir tales tendencias y en perspectiva con el incremento del turismo de países no limítrofes, se esperan que las acciones vinculadas a la promoción de la marca país y los trabajos que continúa efectuando en Instituto de Promoción Turística (INPROTUR) en la difusión internacional de las principales zonas del país logren incrementar los arribos con el fin de lograr a 2019 un incremento del 95% de los arribos de residentes norteamericanos; un 47% turistas residentes de países limítrofes; 25% más de brasileros; 76% del resto de países de América y un 81% más de turismo europeo. En este sentido, las estrategias de promoción turística que buscan establecer corredores internacionales a través de la promoción de nuevos senderos, como la unión de Perú, Bolivia y Argentina a través del camino del Inca; el reconocimiento de actores destacados para la promoción de Argentina como marca país, como es la distinción de Malevo (grupo argentino de malambo que se ha destacado durante el 2016 en el programa de televisión norteamericana “America’s got talent”); y la reciente firma del Acuerdo de Cooperación entre Argentina y Brasil buscando expandir la conectividad aérea y fluvial en ambos países a fin de incrementar el flujo de turistas hacía ambos destinos; son claros ejemplos que avanzan en la línea de lograr una mejor posición internacional en el resto del mundo.

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VI.3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PAÍSES RELEVANTES PARA ESTA CADENA Dado el fuerte grado de dependencia intrazona, el conocimiento de las políticas públicas en Brasil, Chile y Uruguay resulta relevante para el análisis de los flujos turísticos y la posibilidad de consolidar o no las metas referidas a turismo internacional propuestas para los siguientes años. Brasil es el primer destino turístico del turismo internacional de América del Sur, y el primer destino de los residentes locales en materia de turismo emisivo. Asimismo, es el segundo origen del turismo receptivo de Argentina. Chile, es el tercer país en el ranking de llegadas de turistas internacionales de Sudamérica (luego de Brasil y Argentina). A su vez, es el principal consumidor del mercado nacional (primer origen de residencia del turismo receptivo de Argentina) y el segundo destino mayoritario de los turistas argentinos en el exterior. Por su parte, Uruguay es el quinto país en el ranking de llegadas a Sudamérica. Su turismo internacional presenta una fuerte demanda de turistas argentinos (principal origen del turismo receptivo de Uruguay), al tiempo que es el tercer origen en el ranking de llegadas de turistas internacionales de Argentina (tercer origen de residencia del turismo receptivo de Argentina). VI.3.1. BRASIL MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL En 2008, Brasil sanciona la Ley de Turismo Nº 11.771 (Decreto reglamentario Nº 7.381/2010) eje rector de la Política Nacional de Turismo. Asimismo, define las atribuciones del Gobierno Federal en materia de planificación, desarrollo y estímulo al sector turístico del país. Entre las disposiciones establecidas en la Ley, se fija el Sistema Nacional de Turismo con el objeto de promover el desarrollo de la actividad turística sustentable, con la coordinación de las acciones público y privadas del sector. El mismo se encuentra constituido por: 

 



Ministerio de Turismo  La Secretaría Nacional de Estructuración del turismo; responsable del ordenamiento y planeamineto de la infraestructura turística, la atracción de inversiones y la articulación de líneas de crétitos para el turismo.  La Secretaría Nacional de Calificación y Promoción del turismo, cuyo rol es promover la formalización y calificación de los prestadores de servicios purísticos, incentivar el turismo responsable y apoyar la comercialización de destinos y productos turísticos brasileños en el ambito nacional. El Instituto Brasilero de Turismo (EMBRATUR), un cuerpo cuya área de expertise es promover, distribuir y apoyar el marketing turístico de los productos, servicios y viajes hacia el exterior. El Consejo Nacional de Turismo, que es un cuerpo colegiado que colabora con el Ministerio de Turismo para formular e implementar la política turística y evaluar los planes, programas proyectos y actividades. El Foro Nacional de Secretarios y Dirigentes de Estado de Turismo, organismo consultivo integrado por los directores de turismo de todos los estados federales, cuya función en un marco de gerenciamiento descentralizado es ayudar en asuntos problemáticos y brindar soluciones, recabando las demandas de sus pertinentes jurisdicciones tanto de Estados como de municipios.

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PLAN NACIONAL DE TURISMO Los lineamientos para el desarrollo de la actividad turística se encuentran plasmados en El Plan Nacional de Turismo (2013-2016) que estableció las orientaciones estratégicas para el período. Entre sus objetivos se destacan: 

Preparar el turismo brasileño para los megaeventos previstos para el período: Jornada mundial de la juventud (2013), Campeonato Mundial de Fútbol (2014), Juegos Olímpicos y Paraolímpicos (2016).



Incrementar la generación de divisas y la llegada de turistas extranjeros. Se pretende equilibrar la balanza de divisas del sector a partir de la mayor llegada de turistas extranjeros y del aumento de su gasto promedio. Otras acciones apuntan a ampliar la internacionalización de las empresas turísticas locales con el fin de absorber parte de los gastos generados por el turismo emisivo e incentivar al turista brasileño para que viaje por su país en lugar de hacerlo en el exterior.



Desarrollar el turismo interno. Se busca promover el aumento de la actividad a partir de la inserción de nuevos grupos de consumidores hasta entonces excluidos de este tipo de consumo por medio de la implementación de programas de turismo social y de garantizar una oferta de productos turísticos a precios accesibles.



Mejorar la calidad y aumentar la competitividad del turismo brasileño. En este eje se requiere trabajar los diferentes aspectos que hacen a la capacidad de los destinos turísticos para incrementar su flujo de turistas. Se busca avanzar hacia la creación de nuevos mercados y productos que permitan optimizar la experiencia del viajero.

PROGRAMAS VIGENTES 





PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO El Programa de Regionalización del Turismo trabaja en la convergencia e integración de todas las acciones desempeñadas por el Ministerio de Turismo con los Estados, Regiones o Municipios brasileños. Su objetivo principal es apoyar la estructuración de los destinos y la gestión y promoción del turismo en el país. PRODETUR El Programa Regional de Desarrollo del Turismo busca organizar las intervenciones públicas para el desarrollo de la actividad turística a través de procesos de planeamiento que involucran a las diferentes regiones turísticas. PRONATEC TURISMO El programa nacional de acceso a la enseñanza técnica y empleo en turismo es llevado a cabo de manera conjunta por los ministerios de turismo y educación. Tiene como objetivo mejorar la calificación de los recursos humanos para atender con calidad y competencia para atender a los turistas y fortalecer la imagen del país como destino turístico.

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VI.3.2. CHILE MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL En 2010 fue promulgada la Ley Nº 20.423 del Sistema Institucional para el Desarrollo Turístico de Chile, cuyo objetivo es el desarrollo y promoción de la actividad turística por medio de mecanismos destinados a la creación, conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del país. Dicha Ley, declara al Turismo como actividad estratégica para el desarrollo del país y le da prioridad dentro de las políticas públicas estatales. En línea con lo planteado en el Sistema, el 2011 entra en funcionamiento la Subsecretaría de Turismo, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; y el Comité de Ministros de Turismo. Entre los objetivos propuestos para el período 2015-2018, se detalla consolidar el sistema institucional abordando las brechas, potencialidades y oportunidades que presenta el sector a través de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Sustentable, además del trabajo en cambios normativos que permitan introducir ajustes al funcionamiento institucional actual y articular un conjunto de iniciativas de inversión con otros actores, tanto del mundo público como del privado. SERVICIO NACIONAL DE TURISMO (SENATUR) El SENATUR se creó en 1975 con el objeto de investigar, planificar, fomentar, controlar, promover y coordinar la actividad turística de Chile. Es el organismo que ejecuta los planes institucionales de la Política Nacional de Turismo. Objetivos de la institución 

Ejecutar acciones de promoción y difusión de los productos y destinos turísticos del país, a través de la participación y acción coordinada de los actores públicos y privados, para generar crecimiento en la industria turística.



Promover la competitividad de la industria turística, formalizando la oferta e incorporando estándares de calidad, seguridad y sustentabilidad.



Fortalecer los programas de turismo social para reducir la estacionalidad de la industria y promover el desarrollo regional y local.



Ejecutar acciones orientadas al desarrollo y posicionamiento de destinos/productos para generar una oferta turística país integrada, especializada, diversa y sustentable.



Desarrollar y especializar al capital humano en el sector turístico como factor estratégico para el logro de objetivos de competitividad y diferenciación.

Unidades/líneas de acción: 

Subdirección de Desarrollo: trabaja en adecuar y elevar los estándares de competitividad de la industria del turismo, a través de la formalización y mejoramiento de los niveles de calidad y sustentabilidad en los prestadores de servicios turísticos del país, además de contribuir en el fortalecimiento del capital humano turístico.



Subdirección de Productos y Destinos Sustentables: busca diversificar y especializar la oferta país de turismo, impulsando el desarrollo de productos turísticos de intereses especiales y el desarrollo

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sustentable de los destinos turísticos. Recientemente creada en julio de 2015, está constituida por tres unidades: Productos, Destinos y Territorio y Medio Ambiente. 

Unidad Turismo Social: diseña, desarrolla, implementa y ejecuta programas de turismo social, dirigidos a distintos segmentos de la población, que fomenten el desarrollo del turismo nacional y la oferta turística al interior del país, promoviendo el quiebre de la estacionalidad y contribuyendo al desarrollo de la industria.



Departamento de Promoción Turística: se encarga de llevar a cabo toda acción de diseño e implementación de acciones de posicionamiento de la oferta turística nacional, además de asesorar en materia de promoción a los programas que el Servicio mantenga tanto a nivel nacional como internacional.  Unidad de Promoción Nacional: responsable de la planificación de marketing y estrategias de comunicación on – offline para el turismo interno de Chile. Tiene a su cargo el modelamiento de la marca “Chile es Tuyo” velando por su posicionamiento, propuesta de valor, relacionamiento con el sector privado y nivel interministerial. También vela por la comunicación estratégica 360° de los programas gubernamentales así como de la oferta turística de Chile dirigida al consumidor final, mediante alianzas estratégicas y seguimiento permanente a las Direcciones Regionales.  Unidad de Promoción Internacional: planifica todas las acciones de promoción y ejecuta el presupuesto público asignado al marketing internacional de los destinos turísticos del país. Chile cuenta con un modelo de promoción mixto, que contempla la inversión desde el Estado en acciones dirigidas a potenciales turistas extranjeros, y la supervisión y control de una serie de acciones enfocadas en la industria turística internacional ejecutadas por Turismo Chile, adjudicataria de fondos públicos del Plan de Promoción Turística Internacional.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE Definido el Turismo como uno de los sectores más dinámicos de la economía chilena, el Plan Nacional de Desarrollo Sustentable, enmarcado en la “Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento” impulsada por el Ministerio de Economía del vecino país, define los siguientes objetivos: Objetivo General 

Impulsar el desarrollo sustentable del sector, mediante acciones en destinos turísticos priorizados del país, que permitan su reconocimiento interno como sector económico relevante y mejoren la posición competitiva de Chile.

Objetivos específicos    

Desarrollar nuevas e innovadoras experiencias turísticas, que consideren elementos culturales e identitarios. Incentivar a que más chilenos y chinelas, viajen, conozcan y disfruten Chile. Captar mayor valor por turista, mediante acciones de mejoramiento de la oferta y su promoción en mercados internacionales prioritarios. Fortalecer el desarrollo sustentable de destinos, a partir de un enfoque territorial integrado que promueva la articulación de actores locales y regionales.

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Líneas de acción               

Desarrollo turístico sustentable en áreas protegidas. Desarrollo de nueva oferta de productos turísticos. Desarrollo de Zonas de Interés Turístico (ZOIT). Habilitación de infraestructura para el turismo. Impulso al desarrollo de destinos turísticos. Fortalecimiento de la articulación de actores. Calificación del recurso humano del sector turismo. Certificación de servicios turísticos. Buenas prácticas de gestión de calidad. Promoción y valorización de las certificaciones de calidad y protocolos de sustentabilidad. Turismo familiar. Gira de Estudio y Vacaciones Tercera Edad. Desarrollo Plan de Marketing Nacional 2016-2018. Desarrollo Plan de Marketing Internacional 2016-2018. Fortalecimiento de la inteligencia de mercado en turismo.

VI.3.3. URUGUAY MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL En 2014, Uruguay sanciona la Ley Nº 19.253 que establece una nueva reglamentación de la actividad turística en el país. La nueva normativa reconoce el Turismo como un Derecho Humano, en concordancia con lo promovido por la Organización Mundial del Turismo (OMT) desde 1980 e introduce una serie de facilidades para la estructuración de un Sistema Nacional de Turismo Social. La Ley, establecer los principios y conceptos fundamentales de la actividad turística, declarándola como una actividad de interés nacional y destaca la participación del Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD) en temas referidos a la planificación territorial, promoción de inversiones, medio ambiente, y la de descentralización y generación de empleo. La Dirección Nacional de Turismo del MINTURD será la que realice los objetivos contenidos en la Política Nacional de Turismo, propendiendo al fomento y desarrollo del sector. Asimismo, será competencia de esta Dirección: el registro, regulación y fiscalización de la actividad de los prestadores de servicios vinculados al turismo, establecer criterios para el tratamiento de las nuevas formas de comercialización turística, así como las evaluaciones y presentaciones al Poder Ejecutivo de Planes de Desarrollo Estratégico de Turismo Nacional y/o sectoriales. Otras competencias a destacar son el establecimiento y/o desarrollo de Observatorios Turísticos a nivel local o regional apoyados en la información aportada por la Cuenta Satélite Nacional y dar mayor impulso a procesos tendientes a establecer un Sistema Nacional de Calidad y Capacitación en Turismo. Entre otras disposiciones, ordena la creación del Consejo Nacional de Turismo (CONATUR) con carácter asesor y honorario, contemplando la participación de representantes del sector público y privado y cuyo funcionamiento será en la órbita del Ministerio de Turismo y Deporte. En su articulado, establece además, la creación de los Centros de Conciliación Turística, que tendrán por objetivo, a partir de experiencias internacionales, facilitar la conciliación entre las partes ante reclamos y SU BSEC RETA RIA DE PLA NI FICACIÓ N ECO NÓ MICA DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

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quejas entre visitantes y prestadores de servicios en el mismo lugar de producido el incidente, en tanto las partes admitan la jurisdicción de los mismos. Con el cometido de establecer formas de financiar los planes de desarrollo del sector, se establece la creación del Fondo de Fomento del Turismo (administrado por el MINTURD) habilitado a establecer proyectos conjuntos con capitales del sector privado, los que podrán estar afectados a la realización de planes promocionales a nivel nacional e internacional así como a la creación y mantenimiento de obras de infraestructura turística. La ley persigue el objetivo de constituir un marco normativo que regule, promueva y jerarquice la actividad turística, contemplando los aspectos de accesibilidad para todos al disfrute de las actividades de recreación y turismo. Por último ratifica el compromiso de trabajar para un fuerte posicionamiento internacional del país asociado con la marca URUGUAY NATURAL en cooperación con múltiples actores del Estado25. PLAN NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE 2009-2020 Enmarcado en un préstamo BID de Mejora de la Competitividad de Destinos Turísticos Estratégicos (Préstamo 1826/OC-UR MINTURD – BID), en 2009 Uruguay presenta su primer Plan Nacional de Turismo. Objetivo 

Desarrollo turístico equilibrado que promueva la equidad social en las regiones receptoras, el uso sostenible de los recursos, brindando también una oportunidad para mitigar el cambio climático, desde la gestión turística responsable. Asimismo, plantea grandes líneas de acción, estableciendo prioridades y dejando abiertas las modalidades de aplicación, promoviendo planes y programas turísticos locales.

Líneas de acción     

Modelo turístico sostenible, económica, ambiental y socioculturalmente. Innovación y calidad, impulso de la competitividad. Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los actores del sistema turístico. Marketing y promoción para ampliar y fidelizar a la demanda. Turismo como herramienta para la integración social, territorial y política, consciente de la diversidad.

PLAN NACIONAL DE TURISMO NÁUTICO El Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020, propone construir una estrategia de desarrollo, con líneas de acción destinadas a corregir las deficiencias y potenciar las fortalezas y variedad de atractivos que posee Uruguay. En ese marco, en 2009 se elabora el “Plan Director de Turismo Náutico en Uruguay”; instrumento rector, que en línea con los contenidos del Plan Nacional de Turismo Sostenible, define una estrategia de desarrollo para

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Información tomada del Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay. http://www.mintur.gub.uy/index.php/en/politicas/ley-de-turismo

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poner en valor el interesante potencial que presenta el país para el desarrollo del turismo y de las actividades náuticas. Dicho plan está conformado por el establecimiento del desarrollo de 10 tipos de productos mediante un Plan de Productos y un Plan de Actuación. Básicamente constituye un plan de oportunidades de inversión en zonas consideradas estratégicas para el país26. PROMOCIÓN TURÍSTICA: VACACIONES CON BENEFICIOS Dentro de las iniciativas de promoción turística de Uruguay, existen tres planes de beneficios a fin de estimular el turismo interno y receptivo del país. Beneficios para turistas no residentes

26



Devolución del IVA sobre servicios turísticos prestados (servicios de restaurantes o catering; servicios para fiestas y eventos y alquiler de vehículos), hasta el 21 de Abril del 2017, a personas físicas no residentes, siempre que sean abonados mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior. La empresa emisora de la tarjeta deberá incluir en el estado de cuenta, el descuento que figure en el ticket emitido por el POS.



Devolución del 10,5% del precio del arrendamiento de inmuebles con fines turísticos a arrendatarios que sean personas físicas no residentes, siempre que el arrendamiento se realice en Inmobiliarias registradas y el medio de pago utilizado, sea tarjeta de débito o crédito emitida en el exterior. Mismo período de vigencia y requisitos que en el punto anterior.



Régimen de Tax Free. Para compras de productos incluidos en el régimen, realizadas en comercios adheridos al sistema, cumpliendo el trámite correspondiente en el momento de la compra y en tanto el egreso del país se produzca a través de alguno de los siguientes pasos de frontera: Aeropuerto Internacional de Carrasco, Aeropuerto de Laguna del Sauce, Puerto de Montevideo, Puerto de

Tipo de productos: 1)

Puertos Marítimos y Fluviales de Uruguay. Orientado a ofrecer a propietarios de embarcaciones y usuarios en tránsito, unas instalaciones con infraestructuras portuarias de calidad y ampliadas con todo tipo de servicios. Concepto de puerto como espacio de paseo, contemplación y diversión.

2)

Bases Náuticas y Estaciones Fluviales de Uruguay. Enfocado en apoyar la práctica e iniciación a las actividades náuticas en u n entorno marítimo o fluvial.

3)

Desafiando a las Olas y el Viento: Surf, Kitesurf, Windsurf. Turismo activo, se pretende regularizar los emprendimientos informales relacionados con estas actividades y dotarlos de una entidad empresarial y jurídica, apoyando a iniciativas emprendedoras con planes empresariales que incidan en la formación, calidad y atención al cliente. Se acompaña con la realización de campañas de promoción y comercialización del producto en el exterior, tendiendo a desestacionalizar la oferta.

4)

Mirando al Río y al Mar: ¡Náutica para Todos! Acondicionamiento de las riberas con espacios de uso público y dotación de infraestructuras náuticas, turísticas y recreativas.

5)

Navegando entre Naturaleza. Ecoturismo, se proponen varios itinerarios interpretativos a realizar en embarcaciones pequeñas s in motor, kayak o barcos eléctricos; adaptándose al ecosistema en donde se desarrollen.

6)

Paseos en Barco y Cruceros Turísticos.

7)

Pesca Deportiva.

8)

Las Cinco Lagunas. Promover el ecoturismo asociado al turismo náutico en las lagunas litorales de José Ignacio, Garzón, Rocha , Castillos y Negra.

9)

Staff Deportivo. Enfocado para la demanda de turistas de alto rendimiento. Se orienta a ofrecer servicios para la concentració n de selecciones deportivas nacionales e Internacionales; cursos de perfeccionamiento y de iniciación a la competición para jóvene s atletas; cursos de monitores. Incluye la dotación de residencias deportivas, hoteles, pistas de competición e infraestructuras asociad as.

10)

Chárter Náutico. Promueve el alquiler de embarcaciones con o sin conductor.

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Colonia, Terminal de Arribos de Cruceros de Punta del Este, Puente Salto-Concordia, Puente Paysandú-Colón, Puente Fray Bentos-Puerto Unzué y Chuy. Al momento de dejar el país, deberá completarse el trámite correspondiente para el reintegro, en los puestos debidamente identificados. 

IVA cero en Hoteles. Beneficio válido para extranjeros presentando documento de identidad emitido en el exterior. Al estar exonerado, este consumo se factura sin IVA. Por lo tanto el impuesto no se cobra, no generando devolución.



Los peajes se pueden pagar en Pesos Uruguayos, Pesos Argentinos, Reales o Dólares.

Beneficios para turistas residentes Pagando con tarjeta de crédito y/o débito o dinero electrónico, descuento de 9% del IVA para consumidores finales en: 

Servicios gastronómicos de todo tipo (restaurantes, rotiserías, catering de eventos, etc.) Aplica para alimentos consumidos dentro o fuera del establecimiento, cuando no integran el concepto de hospedaje.



Servicios para fiestas y eventos (no gastronómicos).



Alquiler de autos.

Beneficios para Uruguayos en el exterior Para los turistas de nacionalidad uruguaya que residan en otros países y decidan vacacionar en Uruguay, el país les ofrece los siguientes beneficios: 

Mismos beneficios que para turistas no residentes (devolución del IVA, Régimen Tax Free, IVA cero en Hoteles, devolución del 10,5% del arrendamiento del inmueble para fines turísticos y pago de peajes en moneda local, de países limítrofes o en dólares).



Compras de combustible. Descuento del 24% en combustible (naftas) pago con tarjeta de crédito o débito, sobre el precio de venta, en estaciones ubicadas en un radio de 20Km desde los siguientes puestos de paso de frontera, con la República Argentina: Fray Bentos – Puerto Unzué, Paysandú – Colón, Salto – Concordia; con la República Federativa del Brasil: Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.

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BIBLIOGRAFÍA                    

Cai, Junning, PingSun Leung and James Mak (2005): “Tourism' Forward and Backward”. Gollub, James (1997): “Cluster-Based Economic Development. A Key to Regional Competitiveness”. IHA Hotels Magazine: Ranking 2014 (300 principales cadenas hoteleras a nivel mundial). INDEC: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH). INDEC: Encuesta de Turismo Internacional (ETI). Meyer, Dorothea (2006): “Caribbean Tourism, Local Sourcing and Enterprise Development. Review of the Literature”. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile (2015): “Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable”. Ministerio de Turismo (2009): “Oferta de Alojamiento en la Argentina”. Ministerio de Turismo (2014): “Indicadores del Turismo. Años 2003-2013”. Ministerio de Turismo (2014): “Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2025”. Ministerio de Turismo (2015): “Anuario Estadístico de Turismo 2014”. Ministerio de turismo (2016): “Plan integral de gestión 2016-2019”. Ministerio de Turismo y Deporte (2009): “Plan Nacional de Turismo Sostenible. 2009-2020”, Uruguay. Ministerio de Turismo y Deporte (2011): “Plan Nacional de Turismo Náutico de Uruguay. Estrategias de desarrollo y oportunidades de inversión”, Uruguay. Ministério do Turismo (2013): “Plano Nacional de Turismo. O Turismo fazendo muito mais pelo Brasil. 2013-2016”, Brasil. Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos: Movimiento operacional de los aeropuertos del Sistema Nacional, años 2014 y 2015. Organización Mundial del Turismo (2008): “Turismo de Cruceros. Situación actual y tendencias”. Organización Mundial del Turismo (2016): “Barómetro del Turismo Mundial”; Febrero 2016. Organización Mundial del Turismo (2016): Comunicado de prensa Nº 16.055; Julio 2016. Ventura-Dias, Vivianne (2011): “El turismo, su cadena productiva y el desarrollo incluyente en América Latina: los casos de Brasil y México”. Serie Comercio y Crecimiento Inclusivo, Working Paper Nº 138; Latin American Trade Network.

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A NEXOS ANEXO Nº1: ACTIVIDADES CLASIFICACIÓN DE LA OMT

COMPRENDIDAS EN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL UNIFORME CONFORME A LA

1. Actividades directamente vinculadas con el turismo. 1.1. Servicios de alojamiento. 1.1.1. Servicios de alojamiento en camping y/o refugios de montaña. 1.1.2. Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías, cabañas bungalow, aparts y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen restaurante. 1.1.3. Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías, cabañas bungalow, aparts y residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen restaurante. 1.1.4. Servicios de hospedaje en estancias y albergues juveniles. 1.1.5. Servicios en apartamentos de tiempo compartido. 1.2. Agencias de viajes. 1.2.1. Servicios de empresas de viajes y turismo. 1.2.2. Servicios de agencias de turismo y agencias de pasajes. 1.3 Transporte 1.3.1 Servicios de transporte aerocomercial. 1.3.2 Servicio de alquiler de aeronaves con fines turísticos. 1.3.3 Servicios de excursiones en trenes especiales con fines turísticos. 1.3.4 Servicios de excursiones fluviales con fines turísticos. 1.3.5 Servicios de excursiones marítimas con fines turísticos. 1.3.6 Servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo. 1.3.7 Servicios de alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni tripulación. 1.4. Servicios profesionales de licenciados en turismo, técnicos en turismo y guías de turismo. 1.5. Otros servicios. 1.5.1. Servicios de centros de esquí. 1.5.2. Servicios de centros de pesca deportiva. 1.5.3. Servicios de centros de turismo salud, turismo termal y/o similares. 1.5.4. Servicios de centros de turismo aventura, ecoturismo o similares. 1.5.5. Servicios de otros centros de actividades vinculadas con el turismo. 1.5.6. Alquiler de bicicletas, motocicletas, equipos de esquí u otros artículos relacionados con el turismo. 1.5.7. Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales. 1.5.8. Servicios de parques de diversiones, parques temáticos, entretenimientos, esparcimiento y ocio. 1.5.9. Servicio de explotación de playas y parques recreativos. 1.5.10. Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos.

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1.6. Servicios vinculados a la organización de ferias, congresos, convenciones y/o exposiciones. 1.6.1. Servicio de alquiler y explotación de inmuebles para ferias, congresos y/o convenciones. 1.6.2. Servicios empresariales vinculados con la organización de ferias, congresos y/o convenciones. 1.6.3. Servicios de alquiler de equipamiento para la realización de ferias, congresos y/o convenciones. 2. Actividades indirectamente vinculadas con el turismo. 2.1. Gastronomía. 2.1.1. Servicios de cafés, bares y confiterías. 2.1.2. Servicios de restaurantes y cantinas. 2.1.3. Servicios de salones de baile y discotecas. 2.1.4. Servicios de restaurante y cantina con espectáculo. 2.2. Otros servicios. 2.2.1. Venta al por menor de artículos regionales de talabartería de cuero, plata, alpaca y similares. 2.2.2. Venta al por menor de artículos y artesanías regionales. 2.2.3. Venta de antigüedades.

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ANEXO Nº2: GRÁFICOS EN EL LARGO PLAZO: VALOR AGREGADO, PERNOCTACIONES, EMPLEO EN HOTELES Y RESTAURANTES Y SALARIOS RAMAS SELECCIONADAS

VAB Hoteles y Restaurantes. Años 2004-2015 (participación en el PIB y variación interanual, en %) 2,500

14,00 12,00

2,00

10,00

8,00

1,500

6,00 4,00

1,00

2,00 ,00

,500

-2,00 ,00

-4,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Participación del VAB de Hoteles y Restaurantes en el PIB (eje derecho, en %) Var i.a. del VAB de Hoteles y Restaurantes (en %) Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Pernoctaciones en el total nacional: turistas residentes y no residentes Años 2010-2015 (en millones de noches y var %)

50,0 40,0 Millones de pernoctaciones

14,965 11,170 10,111

12,342 10,905 10,573

9,067 9,737 10,299

8,955 11,537

9,482 9,782 30,0

20,00

8,811

10,00 5,00

2,860

2,561

,520 20,0

-,932

-3,572

-10,821 28,569 32,965 35,608 34,279 31,043 34,447 35,992 36,611 35,368 36,096 37,569

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Turistas no residentes Turistas residentes Var i.a. pernoctaciones totales (eje derecho, en %) Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Nota(*): dato provisorio.

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,00 -5,00

-3,462

10,0 ,0

15,00

2015 (*)

-10,00 -15,00

INFO RME S DE

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VALO R

Hoteles y Restaurantes: empresas y empleo registrado 2004-2015 (en miles y var %) 300,0

20,00

250,0

15,00

Miles

200,0 150,0

10,00

100,0 5,00 50,0

,0

,00 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Empresas (en cantidad) Empleo registrado (en puestos de trabajo) Var i.a. empresas (en %) Var i.a. puestos de trabajo (en %) Fuente: elaboración propia con base en SIPA (OEDE), Ministerio de Trabajo.

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2015

Evolución de los salarios ramas seleccionadas (valores nominales e índice 2004=100) Ramas seleccionadas 2004 Valores nominales (pesos corrientes) Servicios de alojamiento 1.021 Servicio de preparación y expendio de comidas 674 Servicio de transporte (todas las vías) 1.493 Servicios de agencias de viaje y actividades complementarias de 1.225 apoyo turístico Servicio de alquiler de autos 1.118 Promedio ramas seleccionadas 1.146 Índice (2004=100) Servicios de alojamiento 100 Servicio de preparación y expendio de comidas 100 Servicio de transporte (todas las vías) 100 Servicios de agencias de viaje y actividades complementarias de 100 apoyo turístico Servicio de alquiler de autos 100 Promedio ramas seleccionadas 100 Fuente: elaboración propia con base en SIPA, Ministerio de Trabajo.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.175 792 1.834

1.472 1.003 2.329

1.744 1.200 2.834

2.248 1.541 3.557

2.641 1.854 4.356

3.264 2.294 5.529

4.115 2.972 7.579

5.440 3.863 9.353

6.904 4.872 11.911

8.597 6.154 15.392

11.491 8.132 20.153

1.410

1.650

1.976

2.625

3.157

3.910

5.164

6.815

8.568

11.276

14.550

1.314 1.359

1.697 1.696

2.096 2.037

2.898 2.569

3.561 3.112

4.309 3.901

5.584 5.231

7.308 6.575

9.050 8.322

11.819 10.657

14.747 14.004

115 118 123

144 149 156

171 178 190

220 229 238

259 275 292

320 340 370

403 441 508

533 573 627

676 723 798

842 913 1.031

1.125 1.207 1.350

115

135

161

214

258

319

421

556

699

920

1.187

118 119

152 148

188 178

259 224

319 272

386 340

500 456

654 574

810 726

1.058 930

1.320 1.222

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ANEXO Nº3: ESTADÍSTICAS DEL TURISMO INTERNACIONAL TURISMO RECEPTIVO Llegadas totales de visitantes por año (2013-2015)

Turistas Excursionistas Subtotal Tripulantes(*)

2013 Cantidad 5.246.024 1.464.951 6.710.974 1.064.778

Total de visitantes

7.775.752

Tipo de visitante

Par. % 67,5 18,8 86,3 13,7

2014 Cantidad 5.930.644 1.963.425 7.894.068 1.138.323

100,0

9.032.391

Par. % 65,7 21,7 87,4 12,6

2015 Cantidad 5.736.384 2.120.531 7.856.915 1.270.486

Par. % 62,8 23,2 86,1 13,9

Var. 20142015 % -3,3 8,0 -0,5 11,6

100,0

9.127.400

100,0

1,1

Nota (*): Incluye todos los tripulantes (del día y que pernoctan que deberían incluirse en turistas).

Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC.

Gastos totales de visitantes por año 2013 2014 Tipo de visitante US$ Mill Par. % US$ Mill Par. % Turistas 4.174,2 97,4 4.463,3 97,0 Excursionistas 64,8 1,5 90,1 2,0 Tripulantes(*) 45,5 1,1 47,5 1,0 Gasto total de los 4.284,5 100,0 4.601,0 100,0 visitantes Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC.

2015 US$ Mill 4.219,5 93,0 50,2

Par. % 96,7 2,1 1,1

Var. 20142015 % -5,5 3,2 5,6

4.362,6

100,0

-5,2

Par. % 69,7 7,6 16,8 19,9 12,5 13,0 30,3 5,8 8,7 12,2 3,6 100, 0

Var. 20142015 % -4,3 6,8 -11,0 2,3 7,7 -18,3 -0,8 4,0 -6,1 0,0 3,1

Llegada de turistas según origen de residencia 2013 Turistas

2014

Par. % Limítrofes 3.493.636 66,6 4.179.199 70,5 Bolivia 310.469 5,9 405.933 6,8 Brasil 972.594 18,5 1.081.838 18,2 Chile 1.021.041 19,5 1.116.342 18,8 Paraguay 490.652 9,4 665.404 11,2 Uruguay 698.879 13,3 909.682 15,3 No limítrofe 1.752.388 33,4 1.751.444 29,5 EE.UU/Canadá 327.453 6,2 321.518 5,4 Resto América 532.005 10,1 528.457 8,9 Europa 686.120 13,1 699.910 11,8 Asia y otros 206.810 3,9 201.559 3,4 100, Total 5.246.024 100,0 5.930.644 0 Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC. Cantidad

Par. %

Cantidad

2015 Cantidad 3.998.167 433.465 962.610 1.142.317 716.526 743.250 1.738.217 334.379 496.275 699.663 207.900 5.736.384

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-3,3

INFO RME S DE

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VALO R

Llegada de turistas por vía de ingreso 2013 Vía de ingreso Cantidad Par. %

Cantidad

Aérea Fluvial y marítima Terrestre

2.529.995 630.925 2.085.104

48,2 12,0 39,7

2.608.959 589.179 2.732.505

Llegadas totales

5.246.024

100,0

5.930.643

2014

2015 Par. % 44,0 9,9 46,1 100, 0

Cantidad 2.425.871 587.478 2.723.035 5.736.384

Par. % 42,3 10,2 47,5 100, 0

Var. 20142015 % -7,0 -0,3 -0,3

Par. % 47,2 6,5 16,7 11,3 8,2 4,5 52,8 11,7 13,7 19,7 7,7 100, 0

Var. 20142015 % -11,1 4,9 -21,7 -3,3 2,9 -23,2 0,2 0,3 -10,4 5,4 9,0

-3,3

Gastos totales de turistas no residentes (en millones de dólares y par %) 2013

2014

2015

Origen de residencia

Par. % Limítrofes 1.896,9 45,4 2.240,7 50,2 Bolivia 170,2 4,1 260,1 5,8 Brasil 831,2 19,9 902,3 20,2 Chile 439,2 10,5 493,1 11,0 Paraguay 263,6 6,3 336,5 7,5 Uruguay 192,6 4,6 248,7 5,6 No limítrofe 2.277,4 54,6 2.222,6 49,8 EE.UU/Canadá 498,5 11,9 491,5 11,0 Resto América 653,8 15,7 644,3 14,4 Europa 845,9 20,3 788,0 17,7 Asia y otros 279,1 6,7 298,9 6,7 Gastos totales de 100, 4.174,2 100,0 4.463,3 turistas 0 Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC. US$ Mill

Par. %

US$ Mill

US$ Mill 1.993,0 272,9 706,4 476,7 346,2 190,9 2.226,4 492,9 577,2 830,6 325,7 4.219,5

-5,5

Estadía promedio de turistas no residentes por origen de residencia 2013 2014 2015 Origen de residencia Var. Var. Var. Noches Noches Noches i.a. % i.a. % i.a. % Limítrofes 7,7 ** 7,9 2,7 8,3 4,4 Bolivia 12,5 ** 12,3 -1,5 11,9 -3,2 Brasil 6,5 ** 6,6 1,0 6,8 3,4 Chile 6,4 ** 6,4 0,9 6,3 -1,3 Paraguay 15,1 ** 15,0 -0,3 15,3 1,6 Uruguay 4,0 ** 4,2 3,9 4,2 1,3 No limítrofe 18,6 ** 18,4 -1,5 18,3 -0,4 EE.UU/Canadá 15,8 ** 17,2 8,6 14,5 -15,5 Resto América 17,9 ** 16,4 -8,4 18,4 12,2 Europa 21,6 ** 20,3 -5,7 20,6 1,3 Asia y otros 15,3 ** 18,5 20,8 16,2 -12,3 Total turistas no 11,4 ** 11,0 -3,2 11,3 2,7 residentes Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC. **: no es posible el cálculo respecto a 2012 dado que la nueva serie de datos comienza en 2013

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VALO R

TURISMO EMISIVO

Tipo de visitante Turistas Excursionistas Subtotal Tripulantes(*) Total de visitantes

Salidas totales de visitantes residentes por año (2013-2015) 2013 2014 2015 Par. Cantidad Cantidad Par. % Cantidad % 6.745.988 65,5 6.516.953 62,2 7.806.870 3.097.774 30,1 3.505.426 33,5 5.352.087 9.843.762 95,5 10.022.378 95,7 13.158.957 459.999 4,5 452.842 4,3 539.593 10.303.761

100,0

10.475.220

100,0

13.698.550

57,0 39,1 96,1 3,9

Var. 20142015 % 19,8 52,7 31,3 19,2

100,0

30,8

Par. %

Nota (*): Incluye todos los tripulantes (del día y que pernoctan que deberían incluirse en turistas).

Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC. Salidas de turistas residentes según destino 2013 2014 Turistas Cantidad Par. % Cantidad Par. % Limítrofes 5.001.476 74,1 4.835.764 74,2 Bolivia 207.865 3,1 297.929 4,6 Brasil 1.348.212 20,0 1.399.951 21,5 Chile 1.278.889 19,0 1.216.383 18,7 Paraguay 783.024 11,6 741.086 11,4 Uruguay 1.383.487 20,5 1.180.416 18,1 No limítrofe 1.744.512 25,9 1.681.188 25,8 EE.UU/Canadá 535.554 7,9 560.085 8,6 Resto América 727.304 10,8 684.924 10,5 Europa 329.349 4,9 319.488 4,9 Asia y otros 152.304 2,3 116.692 1,8 Total 6.745.988 100,0 6.516.953 100,0 Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC.

2015 Cantidad Par. % 5.904.863 75,6 373.098 4,8 1.720.056 22,0 1.652.261 21,2 906.726 11,6 1.252.723 16,0 1.902.007 24,4 599.714 7,7 799.645 10,2 365.894 4,7 136.754 1,8 7.806.870 100,0

Var. 20142015 % 22,1 25,2 22,9 35,8 22,4 6,1 13,1 7,1 16,7 14,5 17,2 19,8

2015 (*) Cantidad Par. % 3.265.724 41,8 759.746 9,7 3.781.400 48,4 7.806.870 100,0

Var. 20142015 % 17,3 1,9 26,6 19,8

Vía de salida Vía de salida

2013 2014 Cantidad Par. % Cantidad 2.892.570 42,9 2.783.197 962.367 14,3 745.914 2.891.051 42,9 2.987.126 6.745.988 100,0 6.516.237

Par. % 42,7 11,4 45,8 100,0

Aérea Fluvial y marítima Terrestre Salidas totales Nota (*): dato estimado. Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC.

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CADE NAS DE

AGOSTO 2016

VALO R

Gastos totales de residentes en el exterior (en millones de dólares y par %) 2013 2014 2015 Destinos US$ Mill Par. % US$ Mill Par. % US$ Mill Par. % Limítrofes 2.497,2 46,8 2.350,8 46,1 2.543,7 45,3 Bolivia 100,1 1,9 178,8 3,5 181,9 3,2 Brasil 975,6 18,3 995,6 19,5 1.113,9 19,8 Chile 527,9 9,9 526,2 10,3 649,4 11,6 Paraguay 270,3 5,1 310,0 6,1 267,1 4,8 Uruguay 623,3 11,7 340,2 6,7 331,4 5,9 No limítrofe 2.835,4 53,2 2.754,0 53,9 3.076,1 54,7 EE.UU/Canadá 813,9 15,3 908,0 17,8 892,7 15,9 Resto América 970,8 18,2 928,6 18,2 1.150,3 20,5 Europa 657,2 12,3 592,4 11,6 690,1 12,3 Asia y otros 393,5 7,4 325,0 6,4 342,9 6,1 Gastos totales de 5.332,7 100,0 5.104,9 100,0 5.619,7 100,0 turistas Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC.

Var. 20142015 % 8,2 1,7 11,9 23,4 -13,8 -2,6 11,7 -1,7 23,9 16,5 5,5

Estadía promedio de turistas residentes por destino 2013 2014 2015 Destinos Var. Var. Var. i.a. Noches Noches Noches i.a. % i.a. % % Limítrofes 8,2 ** 8,4 2,0 8,2 -1,8 Bolivia 13,0 ** 12,4 -4,2 12,5 0,3 Brasil 8,8 ** 8,9 1,1 8,5 -4,4 Chile 8,4 ** 8,4 -0,5 8,1 -3,8 Paraguay 9,5 ** 9,5 -0,1 9,3 -1,9 Uruguay 6,1 ** 6,1 0,6 6,1 -0,2 No limítrofe 16,5 ** 16,3 -1,2 15,9 -2,3 EE.UU/Canadá 13,6 ** 13,9 2,2 13,0 -6,4 Resto América 13,8 ** 14,4 3,9 14,2 -1,1 Europa 23,3 ** 21,6 -7,5 22,2 3,0 Asia y otros 24,2 ** 24,3 0,2 21,4 -11,8 Estadía total en el 10,4 ** 10,4 0,6 10,1 -3,1 exterior Fuente: elaboración propia con base en Cuenta Viajes, INDEC. **: no es posible el cálculo respecto a 2012 dado que la nueva serie de datos comienza en 2013

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10,1

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AGOSTO 2016

VALO R

BALANCE DE PAGOS CUENTA VIAJES

Balance de Pagos de la Cuenta Viajes 2003-2015 (en miles de dólares) 7000,0

500,0

6000,0

,0

5000,0 4000,0

-500,0

3000,0

-1000,0

2000,0 -1500,0

1000,0 ,0

-2000,0

Ingresos Egresos Saldo (eje derecho) Nota(*): dato estimado. Fuente: elaboración propia con base en la Cuenta Viajes, INDEC.

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AGOSTO 2016

VALO R

ANEXO Nº4: I NVERSIONES PRESENTADAS EN EL PLAN DE GESTIÓN 2016-2019 Inversiones proyectadas desde el Ministerio de Turismo Monto (en millones de $)

Fondo específico Plan Nacional de Infraestructura Turística (PNIT) EMPRENDER/ Asistencia Financiera (bonificación de tasas) Desarrollo Turístico Promoción

2016-2017

2018-2019

84

120

30,5

44

50

60

347

537

INPROTUR 1.023 Calidad 24 Innovación y Tecnología 180 Total por período (*) 1.693,5 Nota (*): el total puede diferir por redondeo

1.472 42 156 2.431

Inversiones con financiamiento internacional para el Sector Monto (en millones de $) Fondo específico 2016-2017 2018-2019 En ejecución Crédito BID 2606 600 750 Gestión Integral Residuos Sólidos 300 20 Urbanos Municipios Ecosustentables 375 750 1.275 1.520 Subtotal En gestión BID: préstamos con otras naciones 30 45 Misiones Jesuíticas (Bolivia) 14 16 Jujuy (Bolivia y Chile) 8 15 Parque Perito Moreno (Chile) 8 15 FONPLATA 150 375 CAF 150 375 Subtotal 330 795 Total por período 1.605 2.315 Inversiones privadas en rubros seleccionados (en ejecución y comprometidas) Monto Rubro (en millones de $) Alojamiento turístico 4.780 Transporte de larga distnacia 2.000 Termas Centros de Esquí

1.509 1.200

Centros de Convenciones

1.116

Bodegas Otros Total

114 226 10.945

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ANEXO Nº5: TURISMO EN EL MUNDO

Llegadas de turistas internacionales en el mundo 2010-2015 (millones de personas y variación anual)

1400,0

Millones de personas

1200,0 1000,0 800,0 763,0

807,0

847,0

904,0 916,0 881,0

20%

1184,0 1134,0 15% 1087,0 1035,0 995,0 949,0 10% 04%

05%

600,0

00%

400,0

-05% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Llegadas (en cantidad)

Var. i.a. (eje derecho)

Fuente: elaboración propia con en base a OMT.

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AGOSTO 2016

VALO R

Arribos de turistas internacionales por región Millones de llegadas Región / Subregión

Participación (%)

Tasas de crecimiento (%) Acum. anual Anual Pronóstico 2016 2010-2015 2014-2015 (rango estimado) 3,5 5,0 3,5 y 4,5

2010

2014

2015 (*)

2010

2014

2015

489,4

580,3

609,1

51,5

51,2

51,4

Del Norte

62,8

70,8

75,3

12,8

12,2

12,4

2,4

6,4

s.d.

Occidental

154,4

174,5

180,9

31,5

30,1

29,7

2,5

3,7

s.d.

Centro/Oriente

98,9

120,1

127,8

20,2

20,7

21,0

4,0

6,4

s.d.

Del Sur/Mediterráneo

173,3

214,9

225,1

35,4

37,0

37,0

4,4

4,7

s.d.

205,5

264,4

277,0

21,6

23,3

23,4

5,2

4,8

4,0 y 5,0

Noreste

111,5

136,3

142,3

54,3

51,6

51,4

4,1

4,4

s.d.

Sudeste

70,5

97,3

102,2

34,3

36,8

36,9

6,7

5,0

s.d.

Oceanía

11,4

13,2

14,2

5,5

5,0

5,1

3,0

7,6

s.d.

Meridional

12,1

17,6

18,3

5,9

6,7

6,6

7,8

4,0

s.d.

150,0

181,7

190,7

15,8

16,0

16,1

3,9

5,0

4,0 y 5,0

Del Norte

99,5

120,9

126,2

66,3

66,5

66,2

4,0

4,4

s.d.

Caribe

19,5

22,2

23,8

13,0

12,2

12,5

2,6

7,2

s.d.

Central

7,9

9,6

10,3

5,3

5,3

5,4

4,0

7,3

s.d.

Sudamérica

23,2

29,1

30,3

15,5

16,0

15,9

4,6

4,1

s.d.

50,4

54,9

53,1

5,3

4,8

4,5

1,7

-3,3

2,0 y 5,0

Del Norte

19,7

20,4

18,8

39,1

37,2

35,4

0,7

-7,8

s.d.

Subsahariana

30,8

34,4

34,2

61,1

62,7

64,4

2,2

-0,6

s.d.

Medio Oriente

54,7

52,4

54,1

5,8

4,6

4,6

-0,9

3,2

2,0 y 5,0

Mundo

950

1.134

1.184

100,0

100,0

100,0

3,6

4,4

3,5 y 4,5

Europa

Asia y Pacífico

América

África

Nota (*): Información preliminar. Fuente: elaboración propia con base en OMT.

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ANEXO Nº6: TURISMO DE CRUCEROS Durante las últimas décadas, el turismo de cruceros ha experimentado un extraordinario crecimiento dentro de las nuevas tendencias mundiales, pasando de ser un producto exclusivo para turistas de altos ingresos a un mercado con la posibilidad de acceso desde diferentes estratos económicos. El producto cruceros se encuentra fundamentalmente constituido por el itinerario que la naviera ofrece en el mercado. Éste, junto con la infraestructura portuaria, los barcos y los canales de distribución, configuran la oferta de cruceros. Las empresas navieras que estructuran dicha modalidad de turismo, presentan un fuerte grado de concentración: tres grandes grupos empresariales, a través de 17 compañías navieras, centralizan aproximadamente el 80% de la capacidad de pasajeros del mundo. Su integración horizontal, sumada a las estrategias de integración vertical (adquisiciones, concesiones y contratos con operadores de turismo, agencias de viaje, servicios portuarios y de transporte), le otorgan a los grupos navieros un alto poder de negociación. Dentro de las regiones preferenciales de los cruceros turísticos, consolidadas y con una importante porción del mercado global, se encuentran las rutas del Caribe, Europa Mediterránea, Alaska, Europa del Norte y Asia-Pacífico. Asimismo, Argentina forma parte del itinerario de Sudamérica y Antártida, regiones que han logrado posicionarse como destinos consolidados aunque aún cuentan con porciones de mercado global inferiores al 5%. Los itinerarios ofrecidos en la región sudamericana se caracterizan por duraciones de entre 7 y 30 días, incluyendo en algunos casos escalas de más de 24 horas para visitar atractivos como las Cataratas del Iguazú o Machu Pichu. Las rutas con escalas en puertos argentinos son 6: Europa (España)-Sudamérica; Estados Unidos (Florida)-Sudamérica; Brasil-Uruguay-Argentina; América del Sur y Estrecho de Magallanes; Expedición a la Antártida; Fiordos Chilenos y Tierra del Fuego. El itinerario más popular por la cantidad de recorridos y número de navieras que lo realizan es el que toma como puerto de base (inicio y fin) al de Buenos Aires, con escalas en puertos de Uruguay y Brasil. El puerto de Buenos Aires posee la terminal de cruceros más importante y moderna de Sudamérica (Benito Quinquela Martín). Su estructura edilicia fue reformada para poder recibir el flujo de 15 mil pasajeros por día. Su temporada de cruceros está comprendida entre los meses de octubre y abril, y los principales itinerarios son las rutas al norte (Brasil-Uruguay-Argentina) y al sur (Argentina - Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaía27 - Chile). De acuerdo a información del Observatorio Turístico de la Ciudad de Buenos Aires, en el período 2003/042015/16, la tasa de crecimiento media anual en los arribos de pasajeros fue del 12,5%. Sin embargo, el período de crecimiento sostenido fue hasta la temporada 2012/2013 (23% interanual), en el que se observa una tendencia exponencial hasta 2008/2009 vinculada al ingreso de barcos de mayor capacidad al circuito Sudamérica, seguido por un amesetamiento en las siguientes dos temporadas. Desde el 2013/2014 hasta la fecha, se observa una caída sostenida en el ingreso de cruceros. La cantidad de pasajeros transportados en la última temporada fue 9,2% menor a la anterior y acumula una caída de más del 40% desde la temporada 2012/2013. Cerca del 90% de los viajeros de la última temporada fueron extranjeros, principalmente

27

Los tres puertos son receptores de cruceros sin embargo cada uno presenta dinámicas particulares respecto a su función (escala o base) y su localización (determinante en la cantidad y frecuencia de arribos).

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INFO RME S DE

CADE NAS DE

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VALO R

brasileños (53%) y en menor medida europeos (13%) y norteamericanos (11%). En cuanto al tiempo de estadía, dos tercios de los viajeros permaneció una noche en la ciudad (la mayor parte pernoctó en el buque) mientras que un 25% pasó dos noches, alojándose principalmente en hoteles. En este contexto, el Ministerio de Transporte de la Nación a través de la Administración General de Puertos (AGPSE), junto con la Dirección Nacional de Migraciones anunciaron recientemente un paquete de medidas para fortalecer el turismo de cruceros, entre las que se destaca:  Cobro único de entrada a la Argentina que aplica para todos los puertos nacionales. De este modo, los buques pagarán U$S 14 por itinerario y pasajero (anteriormente se abonaba cada vez que ingresan a algún puerto nacional).  Nueva normativa de solicitud de amarre estableciendo una antelación de 4 años (hasta el momento era de 2) lo que le permitirá mayor previsibilidad a la programación de temporadas y una mejora en la promoción del destino por parte de las empresas.  Límite de 13 mil pasajeros por día (embarcados y desembarcados) para garantizar una mejor atención.

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