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martes 21.10.2014

NEGOCIOS MINEROS

Candelaria y Ojos del Salado, de Freeport a Lunding: los detalles de la venta

HOY EN MINING PRESS

SEA: Cae fuerte la Inversión minera en Chile Fundidores: la mayor producción de Cobre no generará excedentes en 2015 Tea for Three. Williams, en Londres, con CEOs de Rio Tinto y Anglo American Futuro de Codelco. Landerretche: claridad ante retraso de proyectos. Pizarro: más designaciones Villarino: modificación de Ley de Cierre de Faenas Mineras es “arbitraria” 06-10-2014

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EL COMUNICADO DE FREEPORT-MCMORAN Freeport-McMoRan anuncia acuerdo para vender Candelaria / Ojos por $ 1.8 mil millones en efectivo

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Plus de hasta $ 0.2 mil millones en contraprestación contingente PHOENIX, AZ 6 de octubre de 2014 - Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) anunció hoy que ha entrado en un acuerdo definitivo para vender su participación del 80 por ciento en la minería del cobre Candelaria / Ojos del Salado las operaciones y la infraestructura de apoyo a Lundin Mining Corporation (TSX: LUN) (OMX: LUMI) por $ 1.8 mil millones en dinero en efectivo y la consideración contingente de hasta $ 0.2 mil millones, calculado como el 5% de los ingresos netos de cobre en cualquier anual periodo durante los próximos cinco años, cuando el precio promedio realizado del cobre sea superior a $ 4.00 por libra. FCX estima ingresos netos después de impuestos de la transacción de aproximadamente $ 1.5 mil millones, excluyendo contingente consideración. James R. Moffett, Presidente del Consejo; Richard C. Adkerson, Vice Presidente, y FCX Presidente y Director Ejecutivo; y James C. Flores, Vice Presidente y Presidente FM O & G y consejero delegado, dijo: "Esta transacción representa otro paso importante en nuestra plan y la reducción de la deuda en curso es la culminación de nuestra 3,1 mil millones dólares de la venta de Eagle Ford Shale activos en junio. Seguimos comprometidos con nuestros objetivos de balance mientras se centra en el amplio cartera de activos y recursos de alta calidad, que proporcionan fuertes flujos de caja actuales y tienen características de crecimiento atractivas. " Sr. Adkerson continuó: "Felicitamos a nuestro equipo en el desarrollo de Candelaria para ser un altamente exitosa operación minera y para contribuir al éxito de la compañía durante muchos años. Nos complace que Lundin Mining continuará construyendo sobre el éxito pasado de Candelaria, y continuar el compromiso de proporcionar un ambiente de trabajo productivo y seguro de un futuro sostenible. Esperamos que nuestras inversiones continuas en Chile a través de oportunidades para un importante expansión de la operación El Abra. Somos positivos acerca de nuestro portafolio de activos de cobre, nuestro gran proyectos de crecimiento escala actualmente en progreso y las oportunidades para la expansión adicional y desarrollo proporcionada por nuestra base de recursos de cobre considerable ". Los intereses incluyen todos los intereses de FCX en el distrito minero Candelaria / Ojos. Al 31 de diciembre, 2013 reservas recuperables, Candelaria / Ojos había consolidado un total de 4.0 billones de libras de cobre y 1,1 millones de onzas de oro. Producción consolidado durante los primeros seis meses de 2014 ascendió a 169 millones libras de cobre y 42 mil onzas de oro. La transacción tiene una fecha de vigencia 30 de junio de 2014, y se espera que finalice a finales de año 2014, sujeto a las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales. FCX espera registrar un aproximado de 450 millones dólares de ganancia después de impuestos de la transacción. FCX es una empresa de recursos naturales basados ​en los Estados Unidos el principal con una cartera global líder en la industria de activos minerales, petróleo y gas significativas y un perfil de producción cada vez mayor. FCX es la mayor del mundo cotiza en bolsa productor de cobre. Cartera de activos de FCX incluye el distrito minero de Grasberg en Indonesia, uno de los mayores del mundo depósitos de cobre y oro; operaciones mineras significativas en las Américas, incluyendo a gran escala Morenci minerales de distrito en América del Norte y la operación Cerro Verde en América del Sur; la Tenke Fungurume minerales de distrito en la República Democrática del Congo; y los activos de petróleo y gas natural significativas en Norte Latina, incluyendo las reservas en aguas profundas del Golfo de México (GOM), en tierra y costa afuera de California y en el Haynesville juego shale gas natural, y una posición líder en la industria en el agua poco profunda queemerge Dentro del casco Baja tendencia gas natural terciaria / Cretácico en la plataforma del GOM y en tierra en el sur de Louisiana.

EL COMUNICADO DE LUNDING MINING Lundin Mining Corporation (TSX: LUN) (OMX: LUMI) ("Lundin Mining" o la "Compañía") se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo definitivo con Freeport-McMoRan Inc. ("Freeport") para la compra de su 80% de las acciones de propiedad en las operaciones mineras de cobre Candelaria / Ojos del Salado y la infraestructura de apoyo (en conjunto, "Candelaria") pagando en efectivo de US $ 1,8 mil millones (la "Adquisición"), además de los ajustes habituales. Además, la contraprestación contingente de hasta US $ 200 millones en total también se paga calculado como el 5% de los ingresos netos de cobre por cada período anual en los próximos cinco años si el precio del cobre promedio realizado supera los US $ 4.00 por libra. La participación accionaria restante 20% seguirá en manos de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. y Sumitomo Corporation (colectivamente, "Sumitomo"). Adquisición Estratégica y Oportunidad Única Candelaria ofrece la producción de cobre de largo plazo de alta calidad a un costo directo atractivos, mayor experiencia a cielo abierto y la capacidad, y la diversificación geográfica en Chile Inmediatamente acumulativa sobre indicadores claves de funcionamiento y financieros, incluyendo los ingresos, flujo de caja operativo y flujo de caja libre por acción Aumenta considerablemente la producción de cobre, mientras que el mantenimiento de una fuerte mezcla de diversificación de los productos básicos Riesgo técnico y ejecución baja en Chile, una región productora de cobre líder que alberga algunas de las operaciones de cobre más grandes del mundo Plan de financiación equilibrado permite Lundin Mining mantener una fuerte después de la adquisición del balance Solidifica la posición a largo plazo como intermedio de los principales productores de metales básicos diversificados con escala significativa y el perfil de costos competitiva Adquisición de una operación establecida con un historial probado, el equipo operativo de gran calidad y mano de obra con experiencia Paul Conibear, Presidente y CEO, declaró : "La adquisición de la Candelaria es una oportunidad única de adquirir una gran escala, operación de cobre de alta calidad con fuertes flujos de efectivo en una excelente jurisdicción minera. Candelaria es un bien dirigido, reconocido activos con excelente infraestructura y un experimentado equipo operativo. Esta transacción refuerza aún más nuestra empresa, proporcionando una mayor diversificación operativa y geográfica, mediante una estructura de financiación equilibrado que nos permite mantener un balance sólido en el futuro ". Se espera que la adquisición se financiará con US $ 1,0 mil millones en nueva deuda senior garantizada, aproximadamente US $ 600 millones en financiamiento de capital y la venta de una corriente de 68% de oro y plata de producción de Candelaria a Franco-Nevada Corporation ("Franco-Nevada") para un pago inicial de 648 millones de dólares. El atractivo del oro y la plata los créditos por subproductos ha permitido a la Compañía a recibir aproximadamente el 36% del precio de compra inicial a cambio de menos del 10% de los ingresos. Candelaria y Ojos del Salado Minas Información general Situado en la provincia de Atacama de Chile, Región III, se espera Candelaria para producir 156kt de cobre con oro atractivo (97kozs) y plata (1.9mozs) subproductos en 2014 sobre una base del 100%. Se espera que la vida media anual de la producción minera en base a las reservas actuales en aproximadamente 126kt de cobre, 77kozs de oro y de plata 1.4mozs sobre una base del 100%. Desde Candelaria producción a cielo abierto se inició a mediados de la década de 1990, las operaciones se han producido aproximadamente 3,6 millones de toneladas de cobre. La mina se encuentra en una baja elevación de 650m y cerca del puerto costero de Caldera. Candelaria es ampliamente visto como un modelo global para a cielo abierto de cobre y oro de óxido de hierro (IOCG) la producción de cobre de alto grado.

Aspectos destacados de activos: Operaciones Mineras : Una gran mina a cielo abierto y tres minas subterráneas con la infraestructura de plena propiedad relacionada Procesamiento : concentrador de Candelaria con una capacidad de 75.000 toneladas por día y Pedro Aguirre Cerda concentradora con una capacidad de 3,800 toneladas por día Otras infraestructuras : 100% gran puerto de aguas profundas participada con exceso de capacidad, encargó recientemente a 500 litros por segundo planta de desalinización, y la rejilla suministrada contrato de energía en lugar de 2022 Cobre Concentrado: Alto grado de cobre y sus concentrados limpio con buenos créditos de metales preciosos Costos C1 caja operativo : Anticipada en US $ 1,80 / lb en el 2014 y un promedio de US $ 1.69 / lb durante la vida de la mina excluyendo el ajuste corriente de oro y plata, o US $ 2.06 / lb en el 2014 y US $ 1.93 / lb durante la vida de la mina incluyendo la corriente ajuste Reservas Minerales: Combinados reservas minerales probadas y probables de 380,4 millones de toneladas (100%) con una ley promedio de 0,54% de cobre, 0,13 g / t de oro y 2,01 g / t de plata (que contiene aproximadamente 2 millones de toneladas de cobre) calculado con un precio del cobre de US $ 2.00 / lb Vida de Mina : Reservas Minerales actuales apoyan una vida útil de 14 años con un potencial de exploración adicional.Los activos de producción cuentan con una extensa posición de propiedad minera local en un distrito altamente prospectivo Relaves Fondo : la capacidad permitida a 2017; permitiendo en curso para la construcción de una nueva vida de instalaciones mineras Comunidad y empleados : Larga historia de las relaciones estables de trabajo y sólido historial de participación de la comunidad y el apoyo para el desarrollo comunitario

El consolidados auditados declaración de Recursos Minerales para las minas Candelaria y Ojos del Salado se presentan en la siguiente tabla: Estado consolidado auditado de Recursos Minerales *, efectiva 31 de diciembre 2013 - 100% Base Clasificación

Open Pit Medido Indicado Total Medido e Indicado Inferido Underground Medido Indicado Medidos e Indicados Inferido WIP ** Medido Indicado Medidos e Indicados Inferido Combinado Medido Indicado Medidos e Indicados

Contenido de Metal Cantidad Grado Cobre Oro Silver ToneladasCobreOro SilverToneladasOnzasOnzas (000s) (%) (G / (G / t)(000s) (000s) (000s) t) 359400 15800 375200

0.53 0.12 1.92 1914 0.48 0.13 1.80 77 0.53 0.12 1.91 1990

1436 22151 64 914 1500 23065

7643

0.33 0.09 1.13 25

23

278

19837 13922 33759 3690

1.11 1.08 1.10 1.14

221 151 371 42

172 120 292 34

3261 2511 5772 741

92025

0.36 0.09 1.46 336

264

4326

92025

0.36 0.09 1.46 336

264

4326

471262 29722 500984

0.52 0.12 1.96 2470 0,76 0,19 3.58 227 0.54 0.13 2.06 2697

1872 29738 184 3425 2055 33163

0.27 0.27 0.27 0.28

5.11 5.61 5.32 6.24

Inferido 11334 0.59 0,16 2.79 67 57 1018 * Reportado dentro de los límites de la Candelaria y Ojos Proyectos. Los recursos minerales no son reservas minerales y no han demostrado viabilidad económica. Todas las cifras están redondeadas para reflejar la relativa precisión de las estimaciones. Los recursos minerales incluyen reservas minerales. Los recursos minerales a cielo abierto se reportan a una ley de corte de 0,2% de cobre. Recursos minerales subterráneos son reportados a una ley de corte de 0,6% de cobre. **Trabajos en curso (WIP) de recursos minerales y reservas minerales estima también incluye una contribución de varios arsenales WIP operacionales La declaración auditada de Reservas Minerales consolidado para Candelaria se presenta en la siguiente tabla. Estado consolidado auditado Reservas Minerales *, efectiva 31 de diciembre 2013 - 100% Base Clasificación

Open Pit Probada Probable Total WIP Probada

Grado Contenido de Metal Cantidad Cobre Oro Silver Cobre Oro Silver (000't) (%) (G / t) (G / t) (000't) (000'oz) (000'oz) 266725 9182 275907

0.57 0.54 0.57

0.13 0.14 0.13

2.09 1.98 2.08

1533 50 1583

1140 42 1182

17884 586 18469

92025

0.36

0.09

1.46

336

264

4326

Probable 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 Total 92025 0.36 0.09 1.46 336 264 4326 Underground Probada 7897 1.08 0.25 4.56 85 63 1158 Probable 4591 1.01 0.23 4.40 46 34 650 Total 12487 1.05 0.24 4.50 132 96 1808 Combinado Probada 366647 0.53 0.12 1.98 1954 1466 23368 Probable 13772 0,70 0.17 2.79 96 76 1235 Total 380419 0.54 0.13 2.01 2050 1542 24603 *Las reservas minerales incluidos en los recursos minerales. Las reservas minerales han sido elaborados con US $ 2.00 por libra de cobre, US $ 1,000 por onza de oro y US $ 15.00 por onza de plata. Todas las cifras han sido redondeadas para reflejar la relativa precisión de las estimaciones. Reservas minerales subterráneos son reportados en varias leyes de corte y los costos de extracción. Reservas Minerales de cielo abierto, subterráneos y reservas / work-in-progress de la propiedad Candelaria se comunican en leyes de corte de 0,25%, 0,81% y 0,24% de cobre, respectivamente. Underground Reservas Minerales para la propiedad Ojos del Salado (Santos y Alcaparrosa) se reportan en leyes de corte de 0,84% y 0,75% de cobre, respectivamente. Más detalles con respecto a la información técnica contenida en este comunicado de prensa están disponibles en un informe de National Instrument 43-101 técnico titulado "Informe Técnico para la Compañía Minera Candelaria y Compañía Minera Ojos del Salado proyectos de cobre, Provincia de Atacama, III Región, Chile" preparado por SRK Consulting (Canadá) Inc. y escrito por Jean-Francois Couture, P.Geo., Glen Cole, P. Geo., Gary Poxleitner, P. Eng., Adrian Dance, P. Eng., y Cam Scott, P. Eng. de SRK y consultor independiente John Nilsson, P. Eng., que será presentada el perfil SEDAR de la Compañía enwww.sedar.com , en relación con este comunicado de prensa. Atractivo paquete financiación obtenida Neto de los EE.UU. $ 648 millones arroyo con Franco-Nevada, se espera que los restantes US $ 1.152 mil millones del precio de compra que se financiará con US $ 1,0 mil millones de deuda senior garantizada y un aproximado de US $ 600 millones bought deal (aproximadamente C $ 674 millones) de financiación de capital. La compañía también tiene la intención de pagar y retirar su $ 250 millones de préstamo a plazo de US existente con las aportaciones recibidas por los financiamientos para esta transacción. La Compañía ha obtenido un US $ 1,000 millones de deuda senior garantizada de compromiso de préstamo puente. El Lundin Family Trust y Franco-Nevada participarán en la financiación de capital de C $ 100 millones y hasta C $ 50 millones, respectivamente. Descripción de la operación

En virtud de los pactos de accionistas existentes Candelaria, Sumitomo ha optado por mantener su interés agregado de 20% en Candelaria. El precio de compra se pagará en efectivo a su cierre y consistirá en US $ 1,8 mil millones más ajustes habituales. Freeport también recibirá la contraprestación contingente de hasta US $ 200 millones en total, calculada como el 5% de los ingresos netos de cobre en cualquier período anual en los próximos cinco años si el precio promedio anual del cobre se dio cuenta supera los US $ 4.00 por libra. La fecha de vigencia de transacción es el 30 de junio de 2014 La adquisición está sujeta a las aprobaciones necesarias reguladoras (incluidos en las materias de competencia), consentimientos de terceros y otras condiciones. El cierre de la adquisición se espera que en el cuarto trimestre de 2014. Franco-Nevada Gold and Silver corriente general La Compañía ha firmado un acuerdo definitivo con Franco-Nevada (Barbados) Corporation, una subsidiaria de Franco-Nevada vender a Franco-Nevada una corriente de oro y plata de Candelaria, a cambio de un depósito inicial de 648 millones de dólares a pagar en el cierre de la adquisición, sujeta a ajustes posteriores al cierre menores esperados sobre la confirmación de ciertas reservas adicionales. Franco-Nevada adquirirá el 68% de la producción de oro y plata desde Candelaria hasta 720kozs de oro y de plata 12mozs se han entregado. A partir de entonces, Franco-Nevada tendrá derecho a recibir el 40% de la producción de oro y plata de la Candelaria. Además del depósito inicial, por cada onza de oro y plata entregada, Franco-Nevada se efectuarán los pagos en curso igual al menor de (1) los precios de mercado vigentes y (2) US $ 400 / oz de oro y US $ 4,00 / oz de plata . Los pagos en curso para el oro y la plata serán objeto de un ajuste por inflación del 1%, a partir de 3 años después de cierre de la adquisición. Financiamiento de Deuda La Compañía ha obtenido un compromiso de préstamo puente senior garantizada de hasta US $ 1,0 mil millones del Bank of America Merrill Lynch y The Bank of Nova Scotia. Este compromiso de préstamo puente se utilizaría sólo en el caso de que la Compañía no puede completar una oferta privada de tasa fija títulos de deuda permanentes en o antes del cierre de la adquisición. Comprado Financiamiento Trato En relación con la Adquisición, Lundin Mining ha llegado a un acuerdo con GMP Securities LP y BMO Capital Markets en calidad de entidades colocadoras conjuntas en nombre de un grupo de suscriptores, incluyendo Scotia Capital Inc. y otros, para ser nombrado (colectivamente, las "Entidades Aseguradoras canadienses "), y Pareto Valores AS (junto con las Entidades Aseguradoras de Canadá, los" Underwriters "), conforme a los cuales los aseguradores hayan aceptado adquirir para la reventa, de forma compradodeal, 132.157.000 recibos de suscripción (los" Recibos de Suscripción ") de Lundin Mining, a un precio de C $ 5.10 por suscripción Recibo de ingresos brutos a la Compañía de aproximadamente C $ 674 millones (la "Oferta"). Los ingresos netos de la Oferta serán utilizados para financiar la adquisición y para propósitos generales de capital de trabajo. El Lundin Family Trust y FrancoNevada participarán en la financiación de capital de C $ 100 millones y hasta C $ 50 millones, respectivamente. Los ingresos brutos de la Oferta serán depositados y mantenidos en custodia y se liberarán inmediatamente antes de la finalización de la adquisición de la satisfacción de ciertas condiciones (las "Condiciones Release") en o antes del 26 de diciembre 2014. Cada recibo suscripción da derecho a sus titulares a recibir una acción ordinaria subyacente sin contraprestación adicional o más acciones por parte de los titulares de los mismos sobre la satisfacción de (i) las condiciones de liberación y (ii) la aprobación y registro ante la Autoridad Sueca de Supervisión Financiera de un folleto informativo (y la posterior publicación del folleto), en su caso, en relación con la inclusión de los correspondientes Certificados de Depósito suecas relativas a las acciones ordinarias subyacentes. Si las Condiciones de última hora no están satisfechos en o antes del 26 de diciembre 2014, o antes de dicha fecha, o Lundin Mining informa los Aseguradores o anuncia al público que no tiene la intención de satisfacer las

condiciones de liberación, el agente de custodia volverá a los titulares de los recibos de suscripción, una cantidad igual al precio de compra total de los recibos de suscripción en poder de ellos, junto con una parte proporcional de los intereses devengados por los fondos en depósito y los recibos de suscripción será cancelada y no tendrá fuerza ni efecto. Los recibos de suscripción serán distribuidos por medio de un folleto en formato corto en todas las provincias y territorios de Canadá y se venden en jurisdicciones fuera de Canadá, de acuerdo con todas las leyes aplicables, siempre que no se requiere ningún documento folleto, declaración de registro o similar para ser presentada en dicha jurisdicción y la Compañía no se convierte posteriormente, sin perjuicio de las obligaciones de divulgación continua en dichas jurisdicciones. Se espera que el cierre de la Oferta que se produzca el 23 de octubre de 2014 y está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la recepción de todas las aprobaciones de cambio normativo y acciones necesarias, incluida la aprobación de la TSX. Asesores Bank of America Merrill Lynch actúa como asesor financiero de Lundin Mining para los propósitos de esta transacción y emitió un dictamen al Consejo de Administración de Lundin Mining en cuanto a la equidad, desde un punto de vista financiero, de la contraprestación a ser pagada por Lundin Mining en la transacción. Lundin Mining retenido Cassels Brock y Blackwell LLP como asesores legales de Canadá, Bofill Mir & Alvarez Jana como asesores legales de Chile y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison LLP como asesores legales de Estados Unidos en relación con la transacción. Personas Calificadas Stephen Gatley, Vicepresidente - de Servicios Técnicos de Lundin Mining, que es una "persona calificada" según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha revisado y aprobado la información técnica en este comunicado de prensa.

Finalmente Freeport-McMoRan confirma venta de Candelaria y Ojos del Salado a Lundin economiaynegocios.cl La operación incluye la totalidad de los derechos de Freeport en el distrito minero de Candelaria y Ojos del Salado. Freeport-McMoRan Inc. anunció hoy que alcanzó un acuerdo definitivo para vender a LundinMiningCorporation su participación del 80% en las operaciones mineras de cobre Candelaria y Ojos del Salado e infraestructura asociada, por un valor de US$1.8 billones en efectivo más una suma contingente de hasta US$0.2 billones, correspondientes al 5% de los ingresos netos por cobre en cualquier período anual, dentro de los próximos 5 años, en que el precio promedio del cobre exceda de US$4 la libra. FreeportMcMoRan estima que la transacción le reportará un flujo neto de US$1.5 billones después de impuestos, sin considerar la parte contingente del precio. James R. Moffett, Presidente del Directorio; Richard C. Adkerson, Vicepresidente del Directorio y Presidente y Director Ejecutivo de Freeport; y James C. Flores, Vicepresidente del Directorio y Presidente y Director Ejecutivo de Oil&Gas de Freeport, señalaron que “Esta transacción representa otro paso importante en nuestro plan en curso de reducción de deuda, en línea con la venta de los activos de gas esquisto (shale gas) de Eagle Ford, por US$3.1 billones, en junio pasado. Seguimos comprometidos con los objetivos para nuestro balance, mientras que al mismo tiempo nos enfocamos en nuestro amplio portafolio de recursos y activos de gran calidad, que proporcionan flujos de caja sólidos y que tienen atractivas características de crecimiento.” Adkerson, agregó: “Felicitamos a nuestro equipo por haber desarrollado Candelaria hasta convertirla en una operación minera altamente exitosa y por

su contribución al éxito de la Compañía a lo largo de muchos años. Estamos muy contentos que LundinMining continuará construyendo sobre la base del éxito pasado de Candelaria y seguirá manteniendo el compromiso de tener un ambiente de trabajo seguro, productivo y sustentable en el tiempo. Estamos optimistas por nuestras continuas inversiones en Chile con oportunidades para una gran expansión de la operación de El Abra. Somos optimistas también respecto a nuestro portafolio de activos en cobre, nuestros proyectos de crecimiento a gran escala en curso y por las oportunidades de crecimiento y desarrollo adicionales derivadas de nuestra significativa base de recursos en cobre”. La operación incluye la totalidad de los derechos de Freeport en el distrito minero de Candelaria y Ojos del Salado. Al 31 de diciembre de 2013, Candelaria/Ojos del Salado tenía reservas recuperables consolidadas por 4.0 billones de libras de cobre y 1.1 millones de onzas de oro. La producción consolidada del primer semestre de 2014 alcanzó un total de 169 millones de libras de cobre y 42 mil onzas de oro. La fecha efectiva de la transacción es el 30 de junio de 2014 y se espera que el cierre ocurra a fines del presente año, sujeto a las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales. Freeport-McMoRan espera registrar una ganancia por la transacción de aproximadamente US$450 millones. Freeport-McMoRan es una compañía de recursos naturales de primer nivel con base en Estados, con un portafolio líder de activos minerales, recursos significativos de petróleo y gas y un perfil de producción creciente. Es la compañía productora de cobre listada en bolsa más grande del mundo. El portafolio de activos de Freeport incluye el distrito minero de Grasberg en Indonesia, uno de los depósitos de cobre y oro más grandes del mundo; operaciones mineras significativas en América, incluyendo el distrito minero a gran escala de Morenci en EE.UU. y las operaciones de Cerro Verde y El Abra en América del Sur; el distrito minero de TenkeFungurume en la República Democrática del Congo; y significativas reservas de petróleo y gas en América del Norte, incluyendo reservas en aguas profundas en el Golfo de México, en tierra y mar adentro en California y en la reserva de gas natural de esquisto de Haynesville, además de una posición líder en la emergente tendencia de gas natural de aguas poco profundas en el Casco Inferior Cretáceo/Terciario en la placa del Golfo de México y en tierra en el sur de Luisiana.

Freeport anuncia acuerdo para vender Candelaria y Ojos del Salado a LundinMining df.cl

Freeport-McMoRan anunció hoy que alcanzó un acuerdo definitivo para vender a la canadiense LundinMiningCorporation su participación del 80% en las operaciones mineras de cobre Candelaria y Ojos del Salado e infraestructura asociada. En un comunicado, la compañía estadounidense dijo que la operación está

valorada en US$ 1.800 millones en efectivo más una suma contingente de hasta US$ 200 millones, correspondientes al 5% de los ingresos netos por cobre en cualquier período anual, dentro de los próximos 5 años, en que el precio promedio del cobre exceda de US$4 la libra. Freeport-McMoRan estima que la transacción le reportará un flujo neto de US$1.500 millones después de impuestos, sin considerar la parte contingente del precio. "Esta transacción representa otro paso importante en nuestro plan en curso de reducción de deuda, en línea con la venta de los activos de gas esquisto (shale gas) de Eagle Ford, por US$3.100 millones, en junio pasado. Seguimos comprometidos con los objetivos para nuestro balance, mientras que al mismo tiempo nos enfocamos en nuestro amplio portafolio de recursos y activos de gran calidad, que proporcionan flujos de caja sólidos y que tienen atractivas características de crecimiento," dijeron en un comunicado James R. Moffett, presidente del directorio; Richard C. Adkerson, vicepresidente del directorio y presidente y director ejecutivo de Freeport; y James C. Flores, vicepresidente del directorio y presidente y director ejecutivo de Oil&Gas de Freeport. La operación incluye la totalidad de los derechos de Freeport en el distrito minero de Candelaria y Ojos del Salado. Al 31 de diciembre de 2013, Candelaria/Ojos del Salado tenía reservas recuperables consolidadas por 4.0 billones de libras de cobre y 1.1 millones de onzas de oro. La producción consolidada del primer semestre de 2014 alcanzó un total de 169 millones de libras de cobre y 42 mil onzas de oro. La fecha efectiva de la transacción es el 30 de junio de 2014 y se espera que el cierre ocurra a fines del presente año, sujeto a las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales. Freeport espera registrar una aproximadamente US$450 millones.

ganancia

por

la

transacción

de

Canadiense Lundin comprará mina de cobre Candelaria en Chile por US$1.800 millones La Tercera

La canadiense Lundin Mining Corp dijo este lunes que ha acordado comprar el 80% de Freeport-McMoRan en la mina de cobre Candelaria, en el norte de Chile, por unos US$1.800 millones en efectivo, más posibles ajustes. El remanente 20% continuará en manos de la japonesa Sumitomo Metal Mining, agregó Lundin en un comunicado. Candelaria, localizada a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Copiapó, produjo 168.000 toneladas de cobre en 2013. Chile es el mayor productor mundial de cobre.

Freeport-McMoRan vende sus minas en Chile por US$2,000 millones Gato Encerrado

Freeport-McMoRan Inc. anunció hoy que alcanzó un acuerdo definitivo para vender a Lundin Mining Corporation su participación del 80% en las minas de cobre Candelaria y Ojos del Salado en Chile por un valor de US$1.800 millones en efectivo más una suma contingente de hasta US$200 millones, correspondientes al 5% de los ingresos netos por cobre en cualquier período anual, dentro de los próximos 5 años, en que el precio promedio del cobre exceda de US$4 la libra. La producción consolidada del primer semestre de 2014 en estas minas alcanzó un total de 169 millones de libras de cobre y 42 mil onzas de oro. Freeport-McMoRan estima que la transacción le reportará un flujo neto de US$1.500 millones después de impuestos, sin considerar la parte contingente

del precio. Freeport-McMoRan espera registrar una ganancia por la transacción de aproximadamente US$450 millones. En Perú, Freeport es el principal accionista de Minera Cerro Verde, que está ejecutando un programa de ampliación por US$4,600 millones y debe estar listo para el año 2016.

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