CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES Clasificación de la industria _______________________________________________________ 2 Producción del sector ____________________________________________________________ 3 Pollos y gallinas ________________________________________________________________ 3 Ganado vacuno ________________________________________________________________ 6 Ganado porcino ________________________________________________________________ 8 Comercio exterior _____________________________________________________________ 10 Canales de distribución _________________________________________________________ 18 Perspectivas del sector _________________________________________________________ 19

TABLAS Tabla 1: Producción y exportación mundial de pollo (Ton) ________________________________4 Tabla 2: Sacrificio de ganado vacuno, por sexo, número de cabezas, variación y distribución (2004-2006) ___________________________________________________________________7 Tabla 3: Producción de carne de cerdo por departamentos (Ton)___________________________9 Tabla 4: Carne y despojos comestibles exportados por Colombia, 2006 ____________________11 Tabla 5: Principales empresas colombianas exportadoras de carne y despojos comestibles, 2006 13 Tabla 6: Carne y despojos comestibles importados por Colombia, 2006 ____________________15 Tabla 7: Principales empresas colombianas importadoras de carne y despojos comestibles, 2006 17

GRÁFICAS Gráfica 1: Estructura de la cadena de cárnicos _________________________________________2 Gráfica 2: Distribución del volumen de producción de carne (2005)_________________________3 Gráfica 3: Producción de pollo en toneladas (2000 - 2007) _______________________________5 Gráfica 4: Exportaciones colombianas de carne y despojos comestibles, 2004-2006 ___________10 Gráfica 5: Países destino de las exportaciones colombianas de carne y despojos comestibles, 200612 Gráfica 6: Importaciones colombianas de carne y despojos comestibles, 2004-2006 __________14 Gráfica 7: Países proveedores de las importaciones colombianas de carne y despojos comestibles, 2006_________________________________________________________________________16 Gráfica 8: Balanza comercial colombiana de carne y despojos comestibles, 2004-2006 ________18

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Inteligencia de mercados- Carne y despojos comestibles en Colombia

Carnes y despojos comestibles en Colombia/ Inteligencia de mercados La carne de res concentra el 47,6% de la producción del sector Por: Legiscomex.com Septiembre 4 del 2007 El sector de carne y despojos comestible enfrenta el gran reto de continuar abasteciendo la demanda interna mientras trabaja por ser más competitivo, con el fin de conquistar exigentes mercados internacionales. En Colombia, la producción de carne (blancas y rojas) representa el 1,8% de la producción bruta generada por el total de la industria manufacturera nacional y el 6,8% de la de alimentos, según el Observatorio de Agrocadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este sector se caracteriza principalmente porque no existe un mercado nacional, sino múltiples mercados regionales con algunas características propias que se han venido desarrollando de acuerdo a las exigencias del consumidor. Usualmente, la carne que se consume en el país es fresca, de ahí que productos con valor agregado, como algunos cortes finos y carnes maduradas, no sean del consumo cotidiano de la población, lo que no ha permitido incrementar la diversificación de productos en este sector. Además, el desconocimiento por parte de los consumidores acerca de la procedencia de la carne y la calidad de la misma, desincentiva el consumo de este tipo de productos. De acuerdo con el Ministerio, las plantas de beneficio y los mataderos del país evidencian un atraso tecnológico que impide el cumplimiento de la legislación sanitaria, laboral y ambiental del país, situación que afecta la competitividad del sector. La mayoría de mataderos se caracteriza por una alta participación del sector público en cabeza de los municipios y es allí donde más se presentan atrasos en la industria cárnica. Los frigoríficos con mayor capacidad de beneficio y tecnología representan un porcentaje muy bajo en el total de plantas y allí tan solo se sacrifica el 50% de los bovinos y porcinos del país. Otro de los inconvenientes que se presenta en las cadenas bovina y porcina es el encarecimiento del producto, debido al gran número de intermediarios que interviene en el proceso y que no genera ningún valor. Todos estos factores han hecho que a pesar de la importancia que este sector tiene para la economía del país, tenga dificultades para ingresar y consolidarse en mercados internacionales. Para contrarrestar esta situación, el Gobierno y el sector privado se han puesto la meta de mejorar las condiciones sanitarias, tecnológicas y productivas de cada uno de los eslabones de la cadena, con el objetivo de que este sector pueda aprovechar los acuerdos comerciales que el país suscribe actualmente con países de América y Europa.

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Clasificación de la industria En la estructura productiva de la cadena de cárnicos se pueden identificar siete eslabones que intervienen en su desarrollo. En primera medida, se encuentra la cría y engorde del ganado vacuno, ganado porcino, aves de corral y especies menores (ganado ovino, caprino y conejos); continúa con el transporte, sacrificio, corte, congelación y comercialización de estos para la producción de carnes, donde a su vez se generan subproductos como grasas, sebos y sangre. Y, finalmente, se encuentra la elaboración de productos como carnes embutidas, arregladas y frías.

Gráfica 1: Estructura de la cadena de cárnicos

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP).

A través de la cadena participan diferentes tipos de empresas. Así, por ejemplo, en la fase dedicada a la cría y engorde de ganado y aves se destaca la Unidad de Producción Agropecuaria (UPA), en la producción de carnes sobresale el papel de los mataderos tecnificados o informales y en la producción de carnes elaboradas se involucran establecimientos industriales de alta tecnología.

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Producción del sector En el 2005, se produjeron en Colombia 1.697.613 toneladas de carne, de las cuales un 48% correspondió a carne de res; 45%, a carne de pollo y 7%, a carne de cerdo. Al valorar la producción a precios del productor de carne en canal, se obtiene una participación mayoritaria de los bovinos, con 55%; seguida por el pollo, con el 35%, y, por último, el cerdo, con 10%.

Gráfica 2: Distribución del volumen de producción de carne (2005)

Pollos y gallinas El sector avícola ha sido uno de los más dinámicos de la agricultura colombiana en las últimas décadas. De hecho, ocupa el segundo lugar en la economía agropecuaria después de la ganadería y por encima de la caficultora. La participación promedio dentro del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario entre el 2000 y el 2006 del sector avícola fue del 11%, mientras que mientras que su contribución en el sector pecuario fue del 28%. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), tanto la carne de pollo como el huevo han tenido en los últimos 6 años indicadores de crecimiento positivos del 4,5% y 4,1%, respectivamente. Septiembre 4 del 2007

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Según cálculos del Ministerio de Agricultura, se estima que más de 240.000 personas en 300 municipios derivan su sustento de la cadena conformada por la incubación, la producción del pollo y el huevo; la agricultura del maíz; la soya, el sorgo y la yuca; el sector de los alimentos balanceados; la industria farmacéutica veterinaria; la fabricación de equipos e implementos; las redes de frío; las salsamentarías y los restaurantes, y el transporte de productos avícolas. En el ámbito internacional, Colombia ocupa el puesto 24 en la producción de carne de pollo, con una participación del 0,9%. Los principales productores son EE UU, China y Brasil que concentran el 50% de la producción mundial. Tabla 1: Producción y exportación mundial de pollo (Ton)

Fuente: FAO – Cálculos Agrocadenas Septiembre 4 del 2007

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La producción de pollo en el país se concentra en la región central integrada por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Boyacá (32%); le siguen los Santanderes (26%), Valle del Cauca (16%), Antioquia (9%) y el Eje Cafetero (7%). Durante el 2006, la producción avícola aumentó en un 9,5%, según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi). El subsector del huevo creció en un 6,8%, al pasar de 8.199 millones de unidades, en el 2005, a 8.757 millones, en el 2006. Por su parte, la industria del pollo creció en un 11,4% al pasar de 762.000 toneladas, en el 2005, a 850.000, en el 2006. El año pasado, la producción de pollo en pie llegó a 477 millones de aves, equivalentes a 850.000 toneladas de pollo en canal, contra una oferta que ascendió a 762.000 toneladas en el 2005. Estas cifras indican que la producción nacional avícola se ha duplicado en los últimos 12 años, ya que en 1994 se producían 400.000 toneladas de pollo al año. Gráfica 3: Producción de pollo en toneladas (2000 - 2007)

Fuente: Fenavi – Fonav (2007 proyectado).

Para el 2006, la producción de pollo de engorde fue de 849.000 toneladas, 87.000 más que el año inmediatamente anterior. De igual forma, la oferta de carne de gallina se incrementó en un 16,6%, debido al ciclo de producción del huevo. Entre el 2005 y el 2006, el volumen de aves que finalizó su etapa productiva pasó de 21 millones a 24,5 millones, lo que representó 54.000 toneladas de carne adicionales. Según Fenavi, el importante crecimiento que tuvo el sector durante el 2006 está relacionado con dos factores. El precio de la carne de ave fue inferior a la de bovino, con un diferencial entre el 8% y el 12% y la dinámica de la economía que incrementó los ingresos y el empleo.

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Para el 2007, el gremio avicultor espera que la producción de pollo esté cercana a las 893.000 toneladas, con lo que se alcanzaría una tasa de crecimiento del 5,1%. El consumo de pollo en Colombia se ubica alrededor de los 20 kilogramos per cápita al año, que se considera relativamente bajo si se compara con EE UU (43 Kg), Brasil (31 Kg) y México (23 Kg). Por su parte, el consumo per cápita de huevo en el país es de 200 unidades inferior a países como Japón (346), México (327), China (290) y EE UU (260). De acuerdo con el DNP, en materia de productividad la avicultura colombiana presenta parámetros que han alcanzado y superado los estándares internacionales. Actualmente, un pollo requiere de 1,70 Kg de alimento balanceado para producir 1 Kg de carne. Además, en tan solo 38 días que dura el ciclo de engorde, los animales pueden llegar a alcanzar hasta 2,2 Kg de peso vivo. En cuanto a la producción de huevos de mesa, de cada 100 gallinas alojadas, 98 producen un huevo diario, durante su máxima productividad. De esta manera, una gallina roja puede alcanzar los 330 huevos al año, mientras que una blanca puede superarla por 10 huevos con un requerimiento de 1,65 Kg de alimento para producir una docena de huevo. En cuanto a las condiciones sanitarias, Colombia se encuentra libre de virus como la Influenza Aviar, la Enfermedad de Newcastle y la Salmonelosis Aviar. Sin embargo, no se cuenta con un panorama claro de la inocuidad de los productos avícolas. De acuerdo con investigaciones realizadas por Legiscomex.com, los mercados potenciales para la carne de pollo de Colombia son: -

Venezuela: aunque las exportaciones son marginales, este país es el principal mercado de la carne de pollo y los huevos colombianos.

-

Comunidad Andina: existe potencial de exportación para huevo fértil y pollitos de un día.

-

Unión Europea: existe potencial de exportación para la carne orgánica de pollo. Ganado vacuno

La ganadería vacuna es un segmento importante dentro de la producción agropecuaria. De hecho, representa más de tres veces el valor de la producción cafetera del país. Pese a ello y a estar entre los 15 principales productores de carne del mundo, la cadena bovina presenta deficiencias en productividad y competitividad que han hecho que su rendimiento sea inferior incluso al de países como Ecuador y Perú. Actualmente, el sector ganadero ocupa 41,7 millones de hectáreas de pastos, en los cuales hay 23,6 millones de cabezas de ganado, lo que significa un so de 0,6 cabezas por hectárea, según cálculos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan). Durante el primer semestre del 2007, se sacrificaron 1.155.935 cabezas de ganado vacuno, según el censo que realiza el DANE en 72 municipios del país. El promedio mensual fue de 192.656 cabezas, 8.222 más que durante el mismo periodo del año anterior. Septiembre 4 del 2007

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Entre enero y junio del 2007, el peso en pie del ganado vacuno alcanzó 473.593 toneladas y superó en un 3,95% el registrado en el 2006, cuando fue de 455.598 toneladas. En el 2006, el sacrificio de ganado vacuno creció 6,19% comparado con el mismo periodo del 2005, al pasar de 2.143.241 cabezas a 2.275.920. Por sexo, el sacrifico de ganado macho fue de 1.506.936 cabezas y el de hembras de 768.984. Tabla 2: Sacrificio de ganado vacuno, por sexo, número de cabezas, variación y distribución (2004-2006)

Conceptos

Promedio mensual

Periodo 2004 2005 2006

2005 / 2004 2006 / 2005

2004 2005 2006

Total

Machos

176.209 2.114.504 1.449.396 178.603 2.143.241 1.459.887 189.660 2.275.920 1.506.936 Variación (%) 1, 36 6, 19

0, 72 3, 22

Distribución (%) 100 68, 55 100 68, 12 100 66, 21

Hembras

665.113 683.354 768.984

2, 74 12, 53

31, 45 31, 88 33, 79

Fuente: Dane

Según cálculos de Fedegan, el consumo per cápita de carne en el país en el 2006 fue de 18 Kg. De acuerdo con el gremio, cerca de 25 millones de colombianos no tienen acceso al consumo de carne y solo 15 millones la consumen en promedio una o dos veces a la semana. Aunque varios estudios realizados por Fedegan y el Ministerio de Agricultura concluyen que el segmento de la carne bovina cuenta con un potencial muy importante, también revelan que su crecimiento depende fundamentalmente del mejoramiento, en el corto plazo, del estatus sanitario y del sistema institucional correspondiente. De acuerdo con el DNP, el país tiene serias limitaciones en esta área al ser considerado como país endémico de fiebre aftosa, con una zona libre sin vacunación y una zona libre con vacunación que abarca el 62% del hato nacional; país endémico de brucelosis bovina y país libre de encefalopatía bovina, pero sujeto a demostración para su certificación. Fedegan reconoce además, que es indispensable mejorar la eficiencia y la productividad del hato ganadero nacional, con el fin de aprovechar significativamente las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales a este tipo de productos.

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De acuerdo con investigaciones realizadas por Legiscomex.com, los mercados potenciales para la carne de res son: -

Venezuela: es el mercado natural por excelencia para los productos de carne bovina.

-

Centroamérica: países como Honduras, El Salvador y Guatemala no tienen mayores restricciones a la importación de carne.

-

EE UU: un estudio de la firma Araujo Ibarra sobre productos potenciales de Colombia a este país, identificó que el país podría tener potencial de exportación en cortes industriales. Sin embargo, para que esto pueda ser posible, Colombia debe superar los problemas sanitarios que hoy enfrenta.

-

Unión Europea: potencial para los productos cárnicos orgánicos. No obstante, al igual de lo que ocurre con EE UU, Colombia necesita mejorar su estatus sanitario.

-

El Caribe: el Gobierno nacional ha invitado a varios empresarios de la región para que verifiquen el estado de los frigoríficos del país, con el fin de que conozcan la calidad de la carne colombiana y abran sus puertas a la exportación de este tipo de productos. Ganado porcino

Durante los últimos 15 años, el sector porcícola ha mejorado significativamente su productividad, lo que le ha permitido mejorar su competitividad al interior de la cadena e incrementar su participación en el mercado interno con algunas opciones en mercados externos como la Comunidad Andina y Centroamérica. Antioquia es la zona que presenta mayor concentración de granjas porcícolas tecnificadas con un 35%; Quindío, Risaralda, Caldas y Valle, con 28%, y la Costa Atlántica con 7%. De acuerdo con la Asociación Nacional de Porcicultores, aunque en el 2006 el sacrificio de cerdos tuvo un crecimiento de 12%, con respecto al 2005, la situación para los productores no fue la mejor, debido a que el comportamiento de los precios y los costos de producción no fue favorable para ellos. Según el Sistema Nacional de Recaudo del Fondo Nacional de la Porcicultura (que registra el sacrificio formal de cerdos efectuado en más de 600 municipios), en el 2006, se sacrificaron 1.860.998 cerdos, 204.541 más que en el año inmediatamente anterior. En término de toneladas de carne de cerdo, la producción aumentó en 15.934, lo que le permitió alcanzar un total nacional de 145.000 toneladas.

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Inteligencia de mercados- Carne y despojos comestibles en Colombia Tabla 3: Producción de carne de cerdo por departamentos (Ton)

Departamento

2005

2006

Antioquia 49.555 Distrito Capital 29.549 Valle del Cauca 14.044 Caldas 5.731 Risaralda 3.270 Tolima 2.983 Nariño 2.671 Quindío 1.999 Cundinamarca 3.183 Huila 2.367 Santander 2.293 Atlántico 2.450 Boyacá 1.680 Meta 1.747 Fuente: Asoporcicultores – FNP

57.178 34.556 16.289 5.343 6.684 3.433 3.256 3.046 2.758 2.484 2.407 2.215 1.787 1.511

El Fondo Nacional de la Porcicultura espera un sostenimiento del sacrificio formal (1.861.000 cabezas), al finalizar el 2007, debido a que no se presentará un incremento de la oferta de cerdos gordos, con respecto al 2006. El consumo de carne de cerdo por habitante también creció en el 2006, al alcanzar los 3,41 kilogramos por persona, que implicaron un crecimiento del 11,4% con respecto al 2005. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Porcicultores, estos datos solo tienen en cuenta los datos de la carne sacrificada legalmente. Se calcula que si se tiene en cuenta la producción ilegal, el consumo per cápita se elevaría a 6 kilogramos. En el ámbito nacional, se ha identificado que una de las principales razones del bajo consumo de carne de cerdo es la imagen negativa de la misma en aspectos como su impacto en la salud, su inadecuada manipulación y las condiciones poco favorables dentro de la crianza del animal con respecto a factores como la alimentación y la higiene. Según un análisis efectuado por el DNP para el desarrollo de la Política Nacional de Sanidad e Inocuidad para la Cadena Porcícola, los porcicultores tecnificados presentan grandes sensibilidades, debido a que su tamaño es insuficiente para garantizar una mayor competitividad. A esto se suma que el 82% de los porcicultores colombianos aún comercializan cerdos en pie, lo que agrava el problema de la intermediación y disminuye sus márgenes de ganancia, porque se convierten en tomadores de precios de quienes se dedican al sacrifico y comercialización de la carne. Adicionalmente, el desarrollo de infraestructura de sacrifico, frío y procesamiento de la carne de cerdo en el país no es el más adecuado. Por ende, se requiere invertir en infraestructura, adquisición de equipos, capacidad de frío y transformación en los eslabones de la cadena posteriores a la producción porcina primaria, que permita el cumplimiento de las exigencias Septiembre 4 del 2007

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sanitarias, ambientales y de inocuidad. También, se requiere extremar los controles de inspección y vigilancia a expendios minoristas y mayoristas. De acuerdo con investigaciones realizadas por Legiscomex.com, los mercados potenciales para la carne de cerdo son: -

Comunidad Andina: es el mercado natural de los productos cárnicos colombianos.

-

Centroamérica: no existen mayores trabas para la importación de productos cárnicos en países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Existe potencial para la exportación de carne de cerdo congelada y jamón.

-

EE UU: la demanda de carne de cerdo en este país se ha incrementado en los últimos años, debido al cambio de mentalidad que ha tenido el consumidor estadounidense que ya no ve en esta carne a un producto dañino. Colombia tendría potencial en este mercado, pero para ello debe mejorar su estatus sanitario.

Comercio exterior Para el 2006, las exportaciones colombianas de carne y despojos comestibles fueron de USD76,3 millones, según cifras del DANE. De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 180%, en comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por USD27,2 millones. Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un incremento del 79%, al pasar de USD30,4 millones, en el 2004, a USD76,3 millones, en el 2006. Gráfica 4: Exportaciones colombianas de carne y despojos comestibles, 20042006

90 76,3

80 USD millones

70 60 50 40 30

30,4

27,2

20 10 0 2004

2005

2006

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

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La carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, en canales o medias canales es el producto más exportado por Colombia al mundo. Le siguen cortes finos de carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada; carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada; las demás carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, deshuesada y carne de animales de la especie bovina, congelada, en canales o medias canales. Estos productos agrupan el 98,40% de las ventas al mercado internacional. Tabla 4: Carne y despojos comestibles exportados por Colombia, 2006

No.

Posición Descripción arancelaria 1 0201100000 -En canales o medias canales 2 0201300010 --cortes finos 3 0202300000 -Deshuesada 4 0201300090 --Los demás 5 0202100000 -En canales o medias canales 6 0210200000 -Carne de la especie bovina 7 0204210000 --En canales o medias canales 8 -Los demás cortes (trozos) sin 0201200000 deshuesar 9 0204230000 --Deshuesadas 10 0203290000 --las demás 11 -de la especie bovina/ frescos o 0206100000 refrigerados 12 --Los demás cortes (trozos) sin 0204220000 deshuesar 13 0209001000 -Tocino 14 0206490000 --Los demás Total exportaciones Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

2006 Participación USD 52.790.115 69,20% 17.316.713 22,70% 2.727.951 3,58% 1.403.177 1,84% 824.500 1,08% 318.407 0,42% 311.595 0,41% 225.000 215.646 82.788

0,29% 0,28% 0,11%

28.561

0,04%

23.610 8.093 7.430 76.283.586

0,03% 0,01% 0,01% 100,00%

Venezuela es el principal destino de las ventas internacionales de carne y despojos comestibles, ya que concentra el 97,1% del mercado, equivalente a USD74 millones. Le siguen Antillas Holandesas, con USD1,4 millones; Perú, con USD404.175; EE UU, con USD133.165; Guatemala, USD117.577; Ecuador, USD110.816, y Alemania, con USD67.665.

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Inteligencia de mercados- Carne y despojos comestibles en Colombia Gráfica 5: Países destino de las exportaciones colombianas de carne y despojos comestibles, 2006

Antillas holandesas 1,8%

Perú 0,5%

EE UU 0,2% Guatem 0,2% Ecua 0,1

Alema 0,1%

Venezuela 97,1% Fuente: DANE-Calculos Legiscomex.com

Agropecuaria El Búfalo es la principal empresa exportadora, al concentrar el 35,3% de las ventas internacionales de este tipo de productos. Le siguen C.I. Camaguey Ltda., C.I. de las Américas E.U., Marketing de Colombia S.A. (Marketcol S.A.) e Inversiones Niño Meza Ltda., entre otras. Este grupo de compañías representan el 89,1%.

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Inteligencia de mercados- Carne y despojos comestibles en Colombia Tabla 5: Principales empresas colombianas exportadoras de carne y despojos comestibles, 2006

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

Nit

Razón social

830509713 AGROPECUARIA EL BUFALO LTDA. 802000027 CAMAGUEY LTDA. C.I. 816008775 C.I. DE LAS AMERICAS E.U. 830034702 MARKETING DE COLOMBIA S.A. MARKETCOL S.A. 804017633 INVERSIONES NIÑO MEZA LTDA. IMPORTACION & EXPORTACION 830106480 TRADE ALIANCE C.I. LTDA 890100026 CAMAGUEY S.A. 900067125 FRIGORIFICOS GANADERO DE COLOMBIA S.A. 900015734 AGROINVERSIONES H.C. LTDA 800052046 FRIGORIFICO DEL SINU FRIGOSINU S.A 900015394 C.I. EXIMAGRO LTDA. 90544538 AGUDELO BOTERO FERNANDO 802005773 C.I. CIANCI CHIRIBOGA & CIA S. EN C. 810001057 FRIGORIFICO DE MAGDALENA MEDIO S.A. 802002307 S. C.I. OSCAR AREYANES GUILLEN & CIA LTDA. 800154530 C.I. COMEXA S.A. 811019880 ANTIOQUEÑA DE PORCINOS LTDA. 823000648 FRIGORIFICO REGIONAL DE LAS SABANAS DE SUCRE S.A. FRIGOSABAN 830200027 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL CAMAGUEY LTDA. C. 900043191 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BARBATUSCAS Ltda. Total exportaciones

2006 USD

Participación

26.922.000

35,3%

23.310.059 7.435.179

30,6% 9,7%

7.062.000

9,3%

3.270.000

4,3%

3.087.750 1.294.488

4,0% 1,7%

735.491

1,0%

735.000

1,0%

712.700

0,9%

360.190 269.690

0,5% 0,4%

238.050

0,3%

222.975

0,3%

200.830

0,3%

117.577

0,2%

98.311

0,1%

89.223

0,1%

67.480

0,1%

54.593

0,1%

76.283.586

100,0%

Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com

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Las importaciones colombianas de estos productos fueron de USD19 millones y presentaron un crecimiento del 4%, durante el 2004 y el 2006, puesto que pasaron de USD13,5 millones a USD19 millones. Gráfica 6: Importaciones colombianas de carne y despojos comestibles, 20042006

18,3

20

19

18 USD millones

16 14

13,5

12 10 8 6 4 2 0 2004

2005

2006

Fuente: DANE, DIAN-Cálculos Legiscomex.com

Los demás despojos comestibles de animales de la especie porcina congelados son los productos más importados por Colombia, debido a que concentra el 33,9% del mercado. Le siguen las demás carne de animales de la especie porcina, congelada; tocino; hígados de la especie bovina, congelados y los demás carne y despojos comestibles de pavo (gallipavo), sin trocear, congelados. Este grupo de productos concentra el 75,53%.

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Inteligencia de mercados- Carne y despojos comestibles en Colombia Tabla 6: Carne y despojos comestibles importados por Colombia, 2006

No. 1 2 3 4 5 6

Posición arancelaria 0206490000 0203290000 0209001000 0206220000 0207250000 0210991000

7

0203220000

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0207270000 0206290000 0206900000 0202300000 0207120000 0201300010 0206210000 0209009000 0210190000 0207330000 0203120000

19

0204430000

Descripción --Los demás --las demás -Tocino --Hígados --sin trocear/ congelados ---Harina y polvo comestibles/ de Carne o de despojos --Piernas/ paletas y sus trozos/ sin deshuesar --trozos y despojos/ congelados --Los demás -Los demás/ congelados -Deshuesada --sin trocear/ congelados --cortes finos --Lenguas -las demás --las demás --sin trocear/ congelados --Piernas/ paletas y sus trozos/ sin deshuesar --Deshuesadas

2006 USD 6.436.245 4.687.569 1.295.065 964.346 960.849

Participación 33,89% 24,68% 6,82% 5,08% 5,06%

951.956

5,01%

741.217

3,90%

695.366 400.788 339.355 305.905 265.267 213.203 149.382 143.088 102.483 92.367

3,66% 2,11% 1,79% 1,61% 1,40% 1,12% 0,79% 0,75% 0,54% 0,49%

83.347

0,44%

48.439 0201200000 -Los demás cortes (trozos) sin 41.908 deshuesar 21 0204420000 --Los demás cortes (trozos) sin 41.891 deshuesar 22 0207140000 --trozos y despojos/ congelados 16.678 23 0208900000 -las demás 12.611 24 0207240000 --sin trocear/ frescos o refrigerados 2.742 25 0210200000 -Carne de la especie bovina 405 Total importaciones 18.992.472 Fuente: DANE-Cálculos Legiscomex.com 20

0,26% 0,22% 0,22% 0,09% 0,07% 0,01% 0,00% 100,00%

EE UU es el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 30,4% (USD5,8 millones). Le siguen Chile (USD5 millones), Canadá (USD4,1 millones), Perú (USD1,5 millones) y Paraguay (USD1,1 millones), entre otros.

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Inteligencia de mercados- Carne y despojos comestibles en Colombia Gráfica 7: Países proveedores de las importaciones colombianas de carne y despojos comestibles, 2006

Canadá 21,5%

Perú 8,0%

Paraguay 5,6% Argentina 4,6%

Chile 26,5%

Ecuador 1,5%

EE UU 30,4%

Otros 1,0%

Venezuela 0,8%

Fuente: DANE, DIAN-Calculos Legiscomex.com

SIA Distribuidora de Pescados y Mariscos de la Sabana es la principal importadora, al agrupar el 19,9% de las compras internacionales de carne y despojos comestibles. Le siguen Industria de Alimentos Zenú S.A., Frigo Cargo Internacional Ltda, Comercializadora Imperial y Frigorífico Continental S.A., entre otras. Este grupo de empresas concentra el 66,3% del mercado.

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Inteligencia de mercados- Carne y despojos comestibles en Colombia Tabla 7: Principales empresas colombianas importadoras de carne y despojos comestibles, 2006

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nit 800079536

2006 USD

Participación

3.785.232

19,9%

3.438.598 3.316.080 1.201.821 850.182 816.322 812.407 743.253 739.470 632.391

18,1% 17,5% 6,3% 4,5% 4,3% 4,3% 3,9% 3,9% 3,3%

470.231

2,5%

410.882

2,2%

265.267

1,4%

245.726 197.144 17.925.006 1.067.466

1,3% 1,0% 94,4% 5,6%

18.992.472

100,0%

Razón social SIA DISTRIB DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA SABANA INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. FRIGO CARGO INTERNACIONAL LTDA COMERCIALIZADORA IMPERIAL FRIGORIFICO CONTINENTAL S.A. NESTLE DE COLOMBIA S.A. ALMACENES EXITO S.A COD. UAP 0417 INVERSIONES LASSNER LTDA

811035741 805000830 805022295 890103541 860002130 890900608 805011229 860029286 FRIGORIFICO SUIZO S.A. 802018805 MARPOLLO E.U IMP EXP Y COMERCIALIZADORA KUPIM 900044235 E.U. 860002095 CARULLA VIVERO S.A. - UAP 352 INSUASTY INSUASTY JOSE MARA 5379641 GERARDO 900119075 GRAMOBIER COLOMBIA LTDA 19433496 CARDOZO CALDERON EDGAR Subtotal Otros Total importaciones

Fuente: DANE, DIAN-Cálculos Legiscomex.com Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana de productos cárnicos es superavitaria, con una tendencia creciente del 155%, durante los últimos tres años.

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Inteligencia de mercados- Carne y despojos comestibles en Colombia Gráfica 8: Balanza comercial colombiana de carne y despojos comestibles, 20042006

80 70 USD millones

60 Exportaciones

50

Importaciones

40

Balanza comercial

30 20 10 0

2004

2005

2006

Fuente: DANE, DIAN-Cálculos Legiscomex.com

Canales de distribución Según el programa de Agrocadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en Colombia existen dos tipos de canales de comercialización para la carne de bovinos y porcinos y sus subproductos: el tradicional, del que hacen parte el comisionista, el colocador y su red de detallistas, y el empresarial, conformado por los expendios especializados, almacenes de cadena y la industria. Los canales tradicionales manejan una proporción mayoritaria del mercado. Sin embargo, el sector empresarial ha ganado fuerza en la última década. Entre los agentes que intervienen en la comercialización de la carne de cerdo y la de res, se encuentran: ¾

Productores: son los primeros agentes del proceso de mercadeo. Están encargados de la producción y venta del ganado en pie, ya sean mediante la asistencia a ferias o directamente en las fincas. También, lo venden a través de agentes que efectúan procesos de generación de valor, ya sean tiendas especializadas, supermercados o comerciantes.

¾

Acopiadores: son agentes comerciales que compran de contado un buen volumen de ganado en las zonas de producción, para su posterior transporte y venta en los centros de consumo.

¾

Comisionistas: son personas que sirven de intermediario entre el oferente y el demandante. Reciben el ganado en pie directamente en la feria o en la finca, para su

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Inteligencia de mercados- Carne y despojos comestibles en Colombia

comercialización a cambio de una comisión sobre el precio de venta del animal. ¾

Colocadores: compran varios lotes de ganado en pie y pagan el sacrificio para comercializar las canales directamente o a través de detallistas. Por lo general, su actividad comercial la desarrollan en las plantas de beneficio, donde tienen oficina.

¾

Despostadores: el desposte consiste en seleccionar la canal en sus diferentes partes. Esta actividad se realiza en plantas que operan en las grandes ciudades, cerca de las plazas de mercado, plantas de sacrificio o sitios comerciales estratégicos. Los despostadores cuentan con puntos de venta al detal o abastecen famas mayoristas o minoristas. Otros hacen cortes especiales y empacan la carne para abastecer supermercados, hoteles e instituciones.

¾

Distribuidores mayoristas: son agentes que se encargan de la distribución desde las plantas de beneficio, de un volumen de hasta 60 canales diarias con destino a las plazas de mercado, famas minoristas e instituciones.

¾

Expendedores minoristas: los expendios o famas tradicionales son pequeños y medianos establecimientos comerciales de tipo familiar, que venden la carne al consumidor y se localizan en pueblos, barrios y plazas de mercado. Usualmente, cuentan con una deficiente infraestructura que se refleja en problemas de calidad y no manejan volúmenes de venta mayores a cinco canales diarias. En este segmento también se encuentran las famas especializadas, cuya característica principal es la venta de carnes en cortes finos, mediante la utilización de alta tecnología en el proceso y de refrigeración en para el almacenamiento y transporte de las canales.

¾

Cadenas de supermercados: se caracterizan por vender carnes finas en cortes y en adecuadas condiciones higiénicas. Con el tiempo, la sección de carnes se ha convertido en una de las más dinámicas de los supermercados.

Perspectivas del sector En Colombia, el sector de carnes y despojos comestibles enfrenta grandes retos tanto en la producción con destino nacional como la de exportación. Varios estudios y misiones comerciales han demostrado el potencial que este tipo de productos tienen no solo en los mercados domésticos como Venezuela, sino en otros más exigentes como EE UU, El Caribe y algunos países de la Unión Europea. A través de la Agenda Interna, tanto el sector público como el privado han establecido estrategias e iniciativas con las que buscan mejorar la infraestructura y la logística de la cadena con el fin de acceder a estos mercados. Dichas estrategias contemplan aspectos tales como transporte, procesamiento y distribución. De acuerdo con la Asociación Nacional de Porcicultores, los análisis de competitividad que han realizado demuestran que el sector tiene potencial exportador a EE UU, pero la debilidad que hoy experimentan con respecto a los costos de producción requiere de un trabajo en todos los eslabones de la cadena que solo se verá reflejado en el mediano y en el largo plazo.

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En el caso del segmento avícola aunque su productividad ha alcanzado los estándares internacionales, la inocuidad de productos como la carne de pollo y el huevo es incierta, debido a que no se cuenta con la caracterización de las líneas base para residuos ni para patógenos, excepto para la salmonella sp para pollo en canal. Para contrarrestar esta situación, el Gobierno publicó el 5 de septiembre del 2005, un documento Conpes sobre Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne Bovina y de la Leche con el que se busca proteger la salud y la vida de las personas y los animales, aumentar la competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los productos del sector en los mercados internacionales. Para su cumplimiento, se están implementando estrategias encaminadas a lograr que en el 2011 estas cadenas cuenten con un mejor estatus sanitario y una mayor capacidad científica y tecnológica. Por su parte, el trabajo de Fedegan se ha focalizado en contrarrestar las barreras sanitarias que en este momento impiden la comercialización de carne en mercados como el estadounidense y el europeo. Para ello, han orientado la mayor parte de los recursos ganaderos de orden parafiscal y privado hacia la erradicación de la aftosa y la brucelosis y la modernización de la infraestructura de sacrificio. Adicionalmente, el Ministerio de la Protección Social expidió el 4 de mayo del presente año el Decreto 1500 con el cual se creó el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. Actualmente, el sector ganadero trabaja en el desarrollo de su agenda interna, con el fin de desarrollar la competitividad necesaria que permita aprovechar el proceso de integración económica en el que se encuentra inmerso el país. Entre las actividades que comprende la implementación de la agenda interna para el sector bovino, se encuentran: -

La implementación de la ley de trazabilidad o Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (Ley 914 del 2004).

-

La consolidación del programa de repoblamiento bovino.

-

La desintermediación de la cadena.

-

La formulación e implementación de la Normatividad Ambiental Ganadera.

-

La reconversión de la infraestructura de sacrificio.

-

El estricto cumplimiento de un marco normativo apropiado que garantice el cierre de mataderos clase III y IV, la eliminación del impuesto al degüello, la adecuación del transporte y comercialización de animales en pie y carne, y el control del sacrificio clandestino y del contrabando.

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-

La realización de significativas inversiones en infraestructura.

-

El mejoramiento de las coberturas en educación básica secundaria y técnica y el mejoramiento de los índices de capacitación de la mano de obra ganadera.

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