Cártel en la provisión de oxígeno medicinal SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
Pasos de la investigación • Se inició de oficio. • Se realizaron: (i) Pedidos de información a hospitales y sanatorios (públicos y privados) (ii) Audiencias testimoniales (iii) Allanamientos en las oficinas de cuatro empresas
Las firmas imputadas: • • • •
PRAXAIR ARGENTINA S.A. AGA S.A. INDURA S.A. AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.
• AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. • MESSER ARGENTINA S.A.
ACUERDO COLUSIVO
ADQUISICIÓN COMPETIDOR
El oxígeno medicinal • Es utilizado por establecimientos de salud para tratamientos e intervenciones quirúrgicas. • Puede adquirirse en estado líquido (tanques, termos) o gaseoso (tubos). • La provisión se adjudica a través de procesos licitatorios o concursos de precios.
Mercados relevantes: mercado de oxígeno gaseoso y mercado de oxígeno líquido • Mercados de oxígeno gaseoso y líquido altamente concentrados. • Mercados geográficos provinciales: HHI(*) toma valores entre los 2.600 y 10.000 puntos en cada mercado relevante del producto. * Herfindahl-Hirschman Index: Indicador que mide la concentración de un mercado entre 0 y 10.000
A nivel país, año 2001, en porcentajes sobre el total de m3
AGA AIR LIQUIDE INDURA PRAXAIR MESSER HHI
Oxígeno Líquido
Oxígeno Gaseoso
33.03 31.55 7.99 24.32 3.11
24.99 24.47 6.22 42.89 1.42
2751.22
3104.29
Fuente: CNDC sobre la base de información proporcionada por las partes.
Facturación de oxigeno medicinal - Año 2001 • PRAXAIR
$ 17.300.000
37,4 %
• AIR LIQUIDE/MESSER $ 14.900.000
32,1 %
• AGA
$ 11.200.000
24,1 %
$ 3.000.000
6,5 %
$ 46.400.000
100 %
• INDURA • TOTAL
• El total general facturado por estas empresas en el año 2001 (incluyendo gases industriales) ascendió a $ 220.900.000.-
Significativas barreras a la entrada • Importantes inversiones • Exigencias regulatorias: habilitaciones, requisitos mínimos de infraestructura y formación técnica, controles. • Dificultades para obtener clientes: propiedad del tanque criogénico, costos de instalación
(i) Información proporcionada por 63 establecimientos de salud (públicos y privados) • Un 65% seguía teniendo el mismo proveedor a través de los sucesivos contrato;sólo un 23% experimentó un cambio de proveedor. • Pocas cotizaciones presentadas: mediana de 2 en licitaciones y 1 en contrataciones directas realizadas por establecimientos públicos
Cotizaciones presentadas Contratación directa y tipo de establecimiento
Cotizaciones presentadas
2,5
2 1,5 1 0,5 0 públicos
privados
2,5
(ii) Audiencias testimoniales con jefes o encargados de compra en Hospitales y Clínicas Comportamiento de firmas distintas a la incumbente en los llamados a contratación: • Renuencia a cotizar • Presentación de ofertas con errores formales sucesivos • Cotización a valores muy altos
(iii) Documentos secuestrados en los allanamientos: memos, e-mails, notas internas • Simulación de competencia: ofertas complementarias y supresión de la oferta • Reparto de clientes • Acuerdos de precios
La evidencia acreditó que las imputadas en forma sistemática: –concertaron sus posturas en procesos de compra de nosocomios públicos y privados –repartieron clientes –acordaron precios durante el período 1997 2002, en los mercados de oxígeno líquido y gaseoso, con un alcance nacional.
La infracción a la Ley 25.156 Restricción de la competencia en perjuicio al interés económico general, artículo 1º y 2º incisos a), c) y d).
• Las imputadas concentran casi la totalidad de la oferta • El producto sometido a control del cártel no presenta sustitutos y es de primera necesidad • La concertación fue monitoreada e implementada a niveles superiores de decisión • Una de las firmas imputadas adquirió un competidor “maverick” en el período del acuerdo
Las sanciones PRAXAIR ARGENTINA S.A. AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. AGA S.A. INDURA S.A.