CÁTEDRA ExTENDA DE INTERNACIONALIZACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE GRANADA 2010

DIRECTOR: D. Eduardo Cuenca García EQUIPO COLABORADOR: Margarita Navarro Pabsdorf Yolanda García Rodríguez José María Martín Martín José Miguel Pérez Romero APOYO TÉCNICO: Juan Vázquez Cuenca Eduardo Vázquez Cuenca Los autores desean agradecer el apoyo recibido de Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., para la realización de este estudio.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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ÍNDICE

© Cátedra EXTENDA de Internacionalización © Los autores

EDITA: Extenda – Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A.

ISBN: 978-84-694-9856-9 Nº DE REGISTRO: 11/113916 FECHA: 10/11/2011

PRÓLOGO.........................................................................................

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INTRODUCCIÓN................................................................................

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CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE GRANADA...................................................................

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1.1. Análisis demográfico................................................................ 1.1.1 Análisis de la población............................................................ 1.1.2. Estructura de la población por edad y sexo............................... 1.1.3. Movimientos naturales y sociales............................................. 1.2. Evolución y estructura de los sectores económicos........................ 1.2.1. Producción.............................................................................. 1.2.2. Empleo................................................................................... 1.2.3. Caracterización y evolución del sector industrial....................... 1.2.3.1. Aportación al Producto Interior Bruto................................. 1.2.3.2. Empleo.............................................................................. 1.2.3.3. Estructura de la industria por ramas de actividad y caracterización de las empresas......................................... 1.3. Coyuntura económica en la provincia de Granada........................

22 22 23 24 26 26 28 29 30 31

CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA GRANADINA.............

41

2.1. Densidad empresarial en la provincia de Granada........................ 2.2. Localización de la actividad empresarial granadina..................... 2.3. Empleo y distribución sectorial en la empresa granadina............. 2.4. Volumen de facturación y beneficios............................................

42 43 47 50

capítulo 3: evolución del comercio exterior de granada.........

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3.1. Introducción............................................................................ 3.2. El comercio exterior de España en el período 2000-2009.............. 3.2.1. El escenario del comercio exterior en España.............................. 3.2.2. Volumen y evolución de los intercambios comerciales en España. Diagnóstico actual...................................................... 3.2.3. Balanza comercial e indicadores de la actividad exterior............ 3.2.4. Distribución de las exportaciones españolas............................ 3.2.4.1. Distribución sectorial........................................................ 3.2.4.2. Distribución geográfica....................................................... 3.2.4.3. Distribución según secciones TARIC................................... 3.2.5. Distribución de las importaciones españolas................................

64 64 64

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

31 36

65 66 67 67 67 70 72 5

3.2.5.1. Distribución sectorial......................................................... 3.2.5.2. Distribución geográfica...................................................... 3.2.5.3. Distribución según secciones TARIC.................................... 3.3. El sector exterior en Andalucía en el período 2000-2009.................. 3.3.1. Volumen y evolución de los intercambios comerciales en Andalucía 3.3.2. Comparativa del sector exterior andaluz y español.................... 3.3.3. Análisis de la actividad exterior por provincias........................... 3.3.4. Distribución de las exportaciones e importaciones andaluzas..... 3.3.4.1. Distribución sectorial......................................................... 3.3.4.2. Distribución geográfica...................................................... 3.3.4.3. Distribución según secciones TARIC................................... 3.4. El comercio exterior de la provincia de Granada en el período 2000-2009..................................................................................... 3.4.1. Volumen y evolución de los intercambios comerciales granadinos. Participación a nivel regional y nacional.................................... 3.4.2. Balanza comercial e indicadores de la actividad exterior.............. 3.5. Las exportaciones granadinas.................................................... 3.5.1. Distribución sectorial.............................................................. 3.5.2. Distribución según secciones TARIC......................................... 3.5.3. Distribución geográfica. Principales países de destino............... I. Unión Europea............................................................................ II. Asia.......................................................................................... III. América Latina......................................................................... IV. América del Norte..................................................................... V. Oceanía.................................................................................... VI. África....................................................................................... VII. Oriente Medio........................................................................... 3.5.4. Conclusiones.......................................................................... 3.6. Las importaciones granadinas.................................................... 3.6.1. Distribución sectorial.............................................................. 3.6.2. Distribución según secciones TARIC......................................... 3.6.3. Distribución geográfica. Principales países de origen................ I. Unión Europea............................................................................ II. Asia.......................................................................................... III. América Latina......................................................................... IV. América del Norte.................................................................... V. Oceanía..................................................................................... VI. África....................................................................................... VII. Oriente Medio........................................................................... 3.6.4. Conclusiones.......................................................................... 3.7. Países más relevantes en el comercio exterior granadino.............. 3.7.1. Intercambios comerciales de Granada por partidas TARIC y principales países de interés.................................................... 6

72 73 76 78 78 79 81 85 85 87 91 97 97 99 103 103 104 107 108 109 110 111 111 112 112 113 113 113 114 117 118 119 121 122 122 123 124 124 125 125

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I. Alemania................................................................................... II.Francia...................................................................................... III. Reino Unido.............................................................................. IV. Países Bajos............................................................................. V. Portugal.................................................................................... VI. Italia........................................................................................ VII. Marruecos............................................................................... 3.7.2. Conclusiones.......................................................................... 3.8. Evolución de la actividad comercial granadina según indicadores de la Cámara de Comercio................................................................ 3.8.1. Consultas empresariales. Serie Agregada y distribución geográfica.............................................................................. 3.8.2. Expedición de Certificados de Origen........................................ 3.8.3. Solicitudes de Cuadernos ATA................................................. 3.8.4. Legalización de Documentos.................................................... 3.8.5. Misiones directas e inversas.................................................... 3.8.6. Asistencia y visitas a Ferias...................................................... 3.8.7. Ferias más importantes para el empresariado de la provincia de Granada. Asistentes entre 2008-2010................................... 3.8.8. Jornadas formativas e informativas........................................... 3.8.9. Conclusiones..........................................................................

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CAPÍTULO 4: EL APOYO INSTITUCIONAL A LAS EMPRESAS GRANADINAS.

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4.1. Instituciones y Programas de apoyo a la exportación..................... 4.1.1. EXTENDA................................................................................ 1. Información............................................................................... 2. Consultoría................................................................................ 3. Promoción................................................................................. 4. Formación................................................................................. 5. Financiación.............................................................................. 4.1.2. ICEX............................................................................................ 1. Información.................................................................................. 2. Asesoramiento.......................................................................... 3. Promoción comercial de sectores................................................ 4. Apoyo a proyectos empresariales de exportación e inversión en el exterior................................................................................. 5. Programas para proyectos de consultoría e ingeniería................... 6. Foros de inversiones y cooperación empresarial............................. 7. Formación en internacionalización y becas en comercio exterior..... 4.2. Actividades sobre internacionalización realizadas desde la Cátedra EXTENDA de la Universidad de Granada......................... 4.2.1. Referencias históricas de la actividad de la Cátedra.................

162 162 162 162 164 166 167 167 167 168 168

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

169 172 173 173 174 174 7

4.2.2. Actividades para la promoción del comercio internacional...........

175

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DEL SECTOR EXTERIOR DE GRANADA DESDE UN ENFOQUE EMPRESARIAL...................................................................

185

5.1. Análisis de empresas granadinas internacionalizadas: Premios ALAS 2001-2009...................................................................... 5.2. Pautas y desarrollo del proceso de internacionalización de las empresas seleccionadas........................................................... 5.3. Principales problemas de la empresa granadina en los mercados exteriores............................................................................... 5.4. Principales fortalezas de la empresa granadina en el mercado exterior.................................................................................. 5.5. Oportunidades para las empresas granadinas en los mercados exteriores............................................................................... 5.6. Diagnóstico de la situación actual y perspectivas de futuro........... 5.7. Principales empresas exportadoras en la provincia de Granada.... 5.8. Casos de éxito en la internacionalización empresarial granadina.. 1. Grupo Athisa................................................................................ 2. El Grupo Sociedad Cooperativa Andaluza....................................... 3. SIMA........................................................................................... 4. Comercializadora de Jamón de Trevélez........................................ 5. Piscifactoría Sierra Nevada........................................................... 6. Grupo Menbur.............................................................................. 7. Oligra, Oleícola Granadina.............................................................

8

186 195 198 199 201 202 203 206 206 217 226 233 241 250 260

CONCLUSIONES................................................................................

271

ANEXO I. Partidas TARIC, Secciones y Agrupaciones......................

275

ANEXO II. Países y Áreas Geográficas............................................

283

ANEXO III. Cuadros Estadísticos.....................................................

289

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Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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PRÓLOGO La mundialización de la economía es una de las mayores evidencias que nos ha dejado la primera década del siglo XXI. Es una realidad que afecta a la información, al conocimiento, a la economía y a la propia organización de la sociedad, y que es fundamental entender y asumir a la hora de operar como individuos, como empresa y como administración. Así lo entendemos desde Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, como el instrumento que ejecuta la política de internacionalización de la Junta de Andalucía y apoya a las empresas en los mercados internacionales, y así lo entiende el propio Gobierno andaluz en las políticas que pone en marcha y en el diseño de su propia estructura, donde universidad, economía, empresa, innovación e internacionalización actúan bajo el paraguas de la propia Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Pero, para el desarrollo de estas estrategias, es vital el conocimiento preciso de la realidad en la que vivimos, y es en este punto donde la Universidad cumple su papel en el desarrollo de su tierra. En Extenda somos conscientes de ello, y por eso pusimos en marcha el programa Extenda-Cátedras de Internacionalización, que ya funciona en las todas las universidades andaluzas, desde las que no sólo se fomenta el espíritu de la internacionalización y el emprendimiento entre los más de 15.000 alumnos que han pasado por ellas, sino que se estudia con rigor científico la realidad que hacia el exterior proyectan sus empresas y la economía de su provincia, como mejor instrumento para la toma de decisiones. La Universidad de Granada fue una de las primeras en incorporar la Cátedra Extenda de Internacionalización, en 2005, y por sus aulas han pasado ya casi 2.800 alumnos. Este “Diagnóstico de la Internacionalización en la Provincia de Granada”, que tengo el honor de introducir, es un ejemplo de su trabajo. A través de ella, el empresariado granadino tiene ocasión de conocer el reflejo de su economía hacia el exterior, sirviendo de documento informativo, formativo y de verdadera herramienta de apoyo a la hora de tomar sus decisiones de futuro. Con este ánimo de ser útiles apoyamos desde Extenda las Cátedras de Internacionalización, incluidas en un importante programa formativo dirigido hacia las empresas andaluzas, que diseñamos con la intención de dar un apoyo cada vez más a la medida de empresas, profesionales y futuros profesionales de la internacionalización, como el ExtendaBecas, el Extenda-Profesionales Internacionales o el Extenda-Formación Empresarial. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Pero la personalización de los servicios de Extenda no sólo está referida a la formación sino a toda la cartera de servicios que ofrecemos a las empresas andaluzas, enmarcados dentro del IV Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013: consultoría en diagnósticos de empresa; asistencia individualizada a ferias internacionales; apoyo a creación y desarrollo de planes estratégicos de empresa; apoyo a la promoción de la marca de la empresa andaluza; apoyo a la implantación exterior, etc. Y también en la financiación de sus proyectos en el exterior. Sea cual sea el tamaño, sector o grado de internacionalización de una empresa andaluza, Extenda tiene un servicio personalizado y acorde a sus necesidades y estrategias que puede serle útil para mejorar su competitividad. Iniciamos este camino hace 25 años y cada vez son más y más eficaces los instrumentos de apoyo a la internacionalización de la economía andaluza que ofrecemos, una prueba de los cuales la tiene usted ahora en sus manos.

Teresa Sáez Carrascosa Directora General de Extenda

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INTRODUCCIÓN Este proyecto nace con el fin de analizar aspectos claves de la Internacionalización en la provincia de Granada en los últimos años, con un diagnóstico sobre la situación que atraviesan sus empresas y su compromiso respecto a este objetivo. Desde su desarrollo como actividad, el comercio ha tenido una función muy destacada en el crecimiento económico. Poco a poco los mercados se han ido ampliando e integrando en un contexto internacional cada vez más globalizado. Además, en períodos de crisis, con cambios profundos e incertidumbre como en el momento actual, se plantea, con más intensidad si cabe, nuestra posición en el contexto internacional y las posibles salidas de nuestros productos y empresas a mercados externos en los que puedan colocar su producción, mermada por una menguada demanda interna. España, aunque con un cierto retraso respecto a otras economías de dimensiones y estructuras parecidas, destaca como ejemplo de país que busca con afán avanzar por estos caminos. La integración en las Comunidades Europeas, hace ahora veinticinco años, se puede considerar como el punto de partida de una nueva fase en este empeño y que se intensifica en la última década del siglo XX. La internacionalización debe ser, cada vez más, parte de los planes de las empresas, ya que todas ellas, en mayor o menor medida, se ven afectadas por el incremento de la competencia y las nuevas oportunidades que se presentan. Este reto ha obligado a las administraciones públicas a preparar una plataforma de apoyo a las empresas, en formación, ayuda financiera, orientación, y para que intensificaran los cambios necesarios para mejorar sus actuaciones y competitividad en el exterior. Recientemente se han multiplicado los trabajos y estudios que intentan ordenar las ideas, describir la situación y proyectar estrategias para que los agentes económicos puedan actuar con más información y respaldo en este terreno, muchas veces virgen para ellos. Sin embargo, a medida que descendemos en el ámbito territorial, al vernos obligados a sacar a la luz la verdadera situación y peculiaridades de esos territorios, existe una menor tradición en este tipo de estudios, apareciendo la información más dispersa y menos estructurada. Con este y otros trabajos promovidos desde EXTENDA, se intenta ahondar en el territorio de las provincias andaluzas con el fin de desvelar cuáles son las Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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características de los planes de internacionalización de sus empresas, sus fortalezas y debilidades, su potencial y oportunidades de negocio, así como el marco institucional de apoyo más cercano que ofrecen el ICEX, EXTENDA y las Cámaras de Comercio. Se trata de una iniciativa que debería tener continuación y sobre la que se vaya tejiendo el diseño de futuros trabajos que completen, mejoren y actualicen el presente, con una visión que aporte una síntesis de conocimiento y la presentación de resultados y experiencias en el ámbito provincial y en la que destaquen las peculiaridades y oportunidades que ofrece la zona. Una buena base para avanzar en esa dirección se ha configurado en la última década, donde se han multiplicado los estudios sobre el tejido empresarial granadino, así como los indicadores macro y microeconómicos más relevantes de la estructura comercial de la provincia, profundizándose en su distribución sectorial, geográfica y productiva. Por lo tanto, este trabajo aspira a ofrecer un marco de referencia tanto para la empresa granadina ya internacionalizada como para aquella que aún no ha logrado su inserción en los mercados exteriores y, en este caso, para que se animen y emprendan una política que las sitúen más allá del territorio nacional y les permitan obtener rentas adicionales y generación de empleo. En nuestros días, la internacionalización no es una opción; es una obligación que se presenta como un proceso vital para la mayoría de las empresas, y las granadinas no deben ser una excepción. Los estudiosos e interesados en el tema podrán encontrar en este trabajo las claves de la internacionalización en Granada, la información disponible y ordenada, así como una referencia sobre los programas de ayuda que existen en ese campo y que tanto empuje han tenido. El paso siguiente será formar y movilizar a especialistas capaces de crear o colaborar con empresas, que puedan encontrar en Granada las condiciones necesarias para proyectarse cada vez más hacia mercados fuera de nuestras fronteras. La estructura del trabajo queda de la siguiente forma: El capítulo primero recoge las principales características y la estructura de la economía provincial. Sin este dato no podremos tener una idea clara de cuáles son los parámetros que la definen: población, distribución de la renta por actividades y las características de las relaciones intersectoriales. 16

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En el capítulo segundo se aborda la caracterización de la empresa granadina, una información clave para entender mejor las posibilidades que presenta su tejido productivo de cara a su mayor internacionalización. Para elaborar esta parte nos hemos apoyado en el “Directorio de Establecimientos con Actividades Económicas en Andalucía”, la “Central de Balances de Andalucía” o el registro de “Licencias con Actividad Económica en Andalucía” Estos datos nos permitieron, además, conocer la distribución de las empresas por sectores de actividad y empleo. El capítulo tercero, sobre la evolución del comercio exterior de Granada, incluye los datos sobre los flujos comerciales internacionales generados en la provincia, según las bases del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio y la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su sección de Aduanas, DATACOMEX. Dicha información será analizada en función de tres variables: los capítulos y secciones que conforman dichos intercambios comerciales, los sectores económicos a que pertenecen, y la distribución por países y áreas geográficas, desagregadas en seis grupos: Europa, Asia, América Latina, América del Norte, Oceanía y África. Para poder establecer comparaciones, la información se ampliará con los datos para España y Andalucía. La interpretación de los datos se ha mejorado con el cálculo de algunos índices, como el grado de apertura, las tasas de crecimiento de exportaciones e importaciones, la tasa de cobertura, balanza comercial exterior, etc., que permitirán describir tendencias en la última década. Por otro lado, y con información aportada por la Cámara de Comercio, Navegación e Industria de Granada, se describe la evolución del grado de internacionalización del conjunto de empresas granadinas en función de distintos parámetros, determinando los países y áreas geográficas de mayor interés comercial. En el capítulo cuarto se señalan las acciones de promoción y ayuda a la internacionalización que facilitan el camino empresarial hacia el exterior, entre las que se encuentran las de EXTENDA. Esta información proviene de los propios organismos que suministran el apoyo. Por último, el capítulo quinto analiza los problemas a los que se enfrentan las empresas granadinas ante la internacionalización, así como sus fortalezas y oportunidades. Para su elaboración se ha utilizado la información disponible sobre algunos casos destacados a través de encuestas y entrevistas directas, además de otro cúmulo de datos institucionales provenientes de diversos cauces. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Se incluye también la labor que se ha desarrollado desde la Cátedra EXTENDA de Granada durante los últimos años, en su afán por sensibilizar y facilitar conocimientos a profesionales y estudiantes que presentan inquietudes en el campo de la internacionalización empresarial. Sería recomendable que en el futuro otros trabajos, pudieran ampliar esta parte con una encuesta a más empresas y metodológicamente más elaborada. Esa muestra aportaría más información y permitiría ahondar en aspectos que en este caso no hayan podido profundizarse.

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CAPÍTULO 1

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE GRANADA

1.1. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO.

1.1.2. Estructura de la población por edad y sexo.

1.1.1. Análisis de la población.

La población granadina se ha visto muy afectada por la tasa de emigración, con una estructura por sexo y edad claramente descompensada. En el momento actual, la población de Granada presenta una estructura desequilibrada y envejecida.

Desde que se disponen de cifras fiables (mediados del siglo XIX), la población de Granada ha conocido un crecimiento sostenido hasta la mitad del siglo XX. El censo del año 1950 marcó un punto de inflexión notable, iniciando una fase claramente regresiva hasta 1981. Es a partir de ese momento cuando se abre una etapa de discreta recuperación que se ha mantenido hasta la actualidad. En el Cuadro 1 podemos apreciar con claridad cómo a partir de 1960 se quiebra el crecimiento experimentado hasta entonces, con un comportamiento desigual según el período a considerar. Durante la primera mitad del siglo XX el crecimiento demográfico fue importante (con un aumento de 298.889 habitantes), mientras que en la segunda mitad (1950-2008) dicho crecimiento se situó solo en la tercera parte (107.882 habitantes). Las cifras anteriores reflejan que mientras la población de Granada creció a una media anual de 6.323 habitantes durante la primera mitad de siglo, a partir de ese momento el número medio anual cayó a 1.860 personas. En cualquier caso, la población con la que contaba la provincia a finales del siglo XX (unos 100.000 habitantes) era superior a la registrada a mitades de la centuria, aunque gran parte del crecimiento natural de la segunda mitad de siglo (diferencia entre nacimientos y defunciones) se mermó por el fenómeno de la emigración. CUADRO 1: Evolución demográfica de la población de la provincia de Granada (1900-2008). Tasa Media Anual Acumulativa

Año

Población

1900

494.449

1910

526.865

0,64

1920

580.338

0,97

1930

656.396

1,24

1940

747.381

1,31

1950

793.338

0,6

1960

777.112

-0,21

1970

741.659

-0,47

1981

758.618

0,21

1991

790.515

0,41

1996

807.929

0,44

2000

812.637

0,15

2008

901.220

1,30

GRÁFICO 1: Pirámide poblacional de la provincia de Granada. Comparación 1991-2008. >=85  80‐84  75‐79  70‐74  65‐69  60‐64  55‐59  50‐54  45‐49  40‐44  35‐39  30‐34  25‐29  20‐24  15‐19  10‐14  5‐9  0‐4 

&

$

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$

&

$

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$

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$ &

5,0 

4,0 

3,0 

Varones 2008 

$ 2,0 

1,0 

0,0 

& Varones 1991 

1,0 

2,0 

Mujeres 2008 

3,0 

4,0 

5,0 

$ Mujeres 1991 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

La pirámide de población muestra un estrechamiento en la base y un ensanchamiento en la cúspide, tendencia que se agudiza a lo largo del período analizado. La caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida han traído consigo un progresivo envejecimiento. No obstante, se aprecia una ampliación de la base de la pirámide (0-4 años) en los últimos años, signo de que la natalidad se está recuperando.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 22

Según datos de 2008, el porcentaje de personas mayor de 65 años alcanzaba el 16,13% de la población granadina, mientras que en 1991 era del 12,78%. El índice de vejez (que mide la proporción de ancianos mayores de 64 años sobre los grupos de edad inferiores a 15 años), se situaba en el 105,9% en 2008, mientras que en 1991 era de sólo un 58,96%. Esto significa que, en la actualidad, por cada 100 jóvenes menores de 15 años, existen casi 106 ancianos, mientras que a comienzos de los noventa la cifra rondaba los 59 ancianos.

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Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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1.1.3. Movimientos naturales y sociales. En la última década, la tasa de natalidad en la provincia de Granada (relación entre el número de nacimientos y su población) se situó por encima de 10 nacimientos por cada 1.000 habitantes, habiendo mostrado un progreso positivo desde 2004 hasta la actualidad (11,86 nacimientos por cada mil habitantes en 2008, y una variación del 9,92% frente a 1998). GRÁFICO 2: Evolución de las tasas de natalidad en el período 1998-2008 (‰).

Durante los 3 primeros años del período considerado (1998-2000), las emigraciones fueron superiores a las inmigraciones en la provincia de Granada, lo que explica el signo negativo de la tasa de migración, con valor mínimo en 1999 (-2,2‰). A partir de 2001 la tasa se volvió positiva, alcanzando el valor máximo en 2005 (15,2‰). Por su parte, el conjunto andaluz ha comportado una tendencia creciente en la última década, encontrando su punto más alto entre 2004-2008 (con tasas de migración por encima del 10‰). GRÁFICO 3: Evolución de las tasas de mortalidad, 1998-2008 (‰).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante el mismo período, la tasa de mortalidad de la provincia de Granada bajó en general, con algunos picos de aumento en 2002 y 2003. Así, en 2008 se registró una tasa de 8,64 defunciones por cada mil habitantes, con un descenso del 6,19% respecto a 1998.

GRÁFICO 4: Evolución de las tasas de crecimiento natural de la población, 1998-2008 (‰).

En cuanto a la tasa de mortalidad en Andalucía, en 2008 se situó en torno a las 8 defunciones por cada mil habitantes, la segunda más baja de los últimos 10 años (ver Gráfico 3). Como resultado de la natalidad y mortalidad obtenemos el crecimiento vegetativo, que se puede expresar en valores absolutos o relativos respecto a la población. En la última década, este índice creció por encima del 2‰, elevándose incluso por encima del 3‰ en 2006 y 2008 (ver Gráfico 4). El crecimiento de una población no sólo depende de sus movimientos naturales, sino también de los movimientos migratorios, cuya importancia se puede medir a través de la tasa bruta de migración (cociente entre el saldo migratorio y la población en ‰).

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Fuentes Gráficos 3 y 4: Instituto Nacional de Estadística (INE).

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GRÁFICO 5: Evolución de las tasas brutas de migración, 1998-2008 (‰).

CUADRO 2: Evolución de los sectores económicos. Provincia Granada (1995-2006).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

1.2. EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA SECTORES ECONÓMICOS.

DE

LOS

1.2.1. Producción. La evolución de la actividad económica granadina en la última década ha sido de crecimiento sostenido, con incrementos del Valor Añadido Bruto a precios corrientes en cada uno de los sectores de actividad. Al igual que en España y Andalucía, el sector ‘Servicios’ es el que más contribuye a la producción, con el 72,21% del VAB provincial para el año 2006 (según datos publicados por el INE). El segundo sector más importante dentro del VAB total ha sido la ‘Construcción’, con un peso relativo ascendente desde 2002 hasta el 15% del VAB total en 2006 (incremento de casi 5 puntos porcentuales respecto a 1995). La profunda caída que se inició en 2007 en este sector provocó un descenso de su peso relativo en los años posteriores. La evolución del sector ‘Industria y Energía’ entre 1995-2006 fue también creciente, pero de forma irregular. No obstante, se puede afirmar que su peso relativo se ha mantenido estable en torno al 8-9% a lo largo del período analizado (salvo alguna excepción). Por último, el sector ‘Agricultura y Pesca’ experimentó una caída significativa entre 1995-2006, dividiendo su peso relativo por dos dentro de la composición del Valor Añadido Bruto provincial. Así, en 2006 la aportación del sector al VAB total fue del 4,45%, mientras en 1995 había sido del 8,23%. 26

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Agricultura y Pesca

Industria y Energía

Empleo 483.651 537.725 508.420 522.000 489.486 607.222 672.279 636.072 661.394 603.135 582.611 554.412

Empleo 438.774 504.584 584.401 601.770 571.142 674.953 710.656 742.509 855.682 839.377 913.895 997.116

% 8,23 9,05 8,22 8,08 7,20 7,98 8,14 7,02 6,75 5,76 5,22 4,45

% 7,46 8,49 9,44 9,31 8,40 8,87 8,61 8,19 8,73 8,01 8,18 8,00

Construcción Empleo 637.361 524.568 518.233 544.747 669.157 761.688 737.797 913.649 1.095.595 1.289.655 1.534.503 1.912.192

% 10,84 8,83 8,37 8,43 9,84 10,02 8,94 10,08 11,18 12,31 13,74 15,34

Servicios Empleo 4.319.451 4.376.118 4.577.460 4.793.866 5.070.091 5.561.557 6.135.133 6.772.944 7.185.326 7.742.897 8.139.237 9.000.723

TOTAL

% 73,47 73,63 73,97 74,18 74,56 73,13 74,31 74,71 73,33 73,92 72,87 72,21

Empleo 5.879.237 5.942.995 6.188.514 6.462.383 6.799.876 7.605.420 8.255.865 9.065.174 9.797.997 10.475.064 11.170.246 12.464.443

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Andalucía, la tendencia de sus sectores económicos fue creciente y estable, con un sector terciario que representaba en 2006 más del 68% del total de su Valor Añadido Bruto. La ‘Construcción’ dobló su participación en el VAB total al final del período analizado, llegando a representar casi el 15% al final del mismo. Los dos sectores restantes (primario y secundario) manifestaron una tendencia decreciente, disminuyendo su peso relativo 3,6 y 2,4 puntos porcentuales, respectivamente. CUADRO 3: Evolución de los sectores económicos de Andalucía (1995-2006). Agricultura y Pesca 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Empleo 4.611.991 5.452.707 5.736.947 5.908.359 5.568.606 6.085.367 6.482.346 6.181.832 6.698.607 6.401.547 6.128.860 5.723.366

% 8,31 9,30 9,25 9,04 8,04 8,02 7,88 6,97 6,96 6,16 5,45 4,73

Industria y Energía Empleo 7.956.619 8.396.869 9.099.256 9.525.589 9.646.847 10.444.258 10.988.257 11.563.213 12.279.542 12.925.825 14.042.233 14.387.666

% 14,33 14,32 14,66 14,57 13,92 13,76 13,36 13,04 12,77 12,44 12,48 11,90

Construcción Empleo 4.707.724 4.662.511 4.697.663 5.107.654 6.176.758 7.114.458 8.404.675 9.794.373 11.419.763 13.399.358 15.809.162 17.940.269

% 8,48 7,95 7,57 7,81 8,91 9,37 10,22 11,05 11,87 12,90 14,05 14,84

Servicios Empleo 38.240.202 40.112.126 42.516.043 44.830.081 47.896.041 52.257.290 56.390.585 61.128.669 65.790.355 71.166.534 76.529.102 82.852.875

% 68,88 68,42 68,52 68,58 69,13 68,85 68,55 68,94 68,40 68,50 68,02 68,53

TOTAL Empleo 55.516.536 58.624.213 62.049.909 65.371.683 69.288.252 75.901.373 82.265.863 88.668.087 96.188.267 103.893.264 112.509.357 120.904.176

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

27

1.2.2. Empleo. En lo laboral, el período entre 1995-2006 fue el de mayor creación de empleo de las últimas décadas, en consonancia con la fase expansiva de la economía nacional e internacional. En 2006 había un total de 319.700 efectivos empleados en la provincia de Granada (un 7,79% más que en el año anterior), y cien mil personas más que en 1995. Por sectores, el empleo se concentró sobre todo en ‘Servicios’, donde trabajaban 220.700 personas en 2006 (el 69,03% del total de empleados en la provincia). Este sector fue el que más empleo generó entre 1995-2006, alcanzando también la mayor tasa interanual de crecimiento. Otro sector de gran importancia en la economía de Granada fue el de ‘Construcción’, incrementando su número de empleados en el período de referencia un 103,35% hasta alcanzar las 48.600 personas en 2006 (el 15,2% del total de ocupados de la provincia). Asimismo, el sector industrial experimentó un crecimiento significativo, pasando de 18.000 ocupados en 1995 a 27.500 en 2006 (incremento del 52,78%). Su peso relativo en el total de empleos de la provincia, al igual que en el sector terciario, fue estable desde 2001 (en torno al 9%). Por el contrario, el sector primario fue muy inestable en el ámbito laboral. Aunque tanto en 1995 como en 2006 empleaba a 22.900 personas, en 2003 llegó a alcanzar la cifra de 29.500. Desde 2004 comenzó a bajar ese número, reduciéndose su peso hasta el 7,16% del total en el año 2006. La evolución del empleo en Andalucía fue muy positiva en los años previos a la crisis internacional, incrementándose la población ocupada en un 54,53%. Entre 1995-2006, las actividades terciarias daban empleo al 68,04% del global, incrementando su número de ocupados en un 52,72%, si bien su peso relativo se mantuvo con variaciones poco significativas. CUADRO 4: Evolución del empleo de los sectores económicos de la provincia de Granada (1995-2006) (miles personas).

1995 1996 1997 ....

28

Agricultura y Pesca

Industria y Energía

Empleo 22,90 16,10 18,60

Empleo 18,00 19,20 19,90

% 10,46 7,55 8,42

% 8,22 9,00 9,01

Construcción Empleo 23,90 25,30 26,10

% 10,91 11,86 11,82

Servicios Empleo 154,20 152,70 156,30

% 70,41 71,59 70,76

TOTAL Empleo 219,0 213,3 220,9

Cátedra Extenda

.... 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agricultura y Pesca

Industria y Energía

Empleo

%

Empleo

%

Empleo

Construcción %

Empleo

Servicios %

Empleo

TOTAL

19,20 22,10 28,20 29,00 28,50 29,50 26,20 24,10 22,90

8,39 9,19 11,12 11,29 10,54 10,48 9,20 8,12 7,16

21,30 18,80 25,40 24,30 25,50 26,60 24,60 26,30 27,50

9,31 7,81 10,02 9,46 9,43 9,45 8,64 8,86 8,60

31,50 38,50 30,50 27,00 30,30 32,90 35,40 41,40 48,60

13,77 16,00 12,03 10,51 11,21 11,68 12,43 13,94 15,20

156,80 161,20 169,50 176,50 186,10 192,60 198,60 205,10 220,70

68,53 67,00 66,84 68,73 68,82 68,39 69,73 69,08 69,03

228,8 240,6 253,6 256,8 270,4 281,6 284,8 296,9 319,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

La ‘Construcción’ en Andalucía es la actividad que más empleo creó en términos relativos (146,52%), ocupando en 2006 a 449.900 personas (14,54% del total). Por su parte, la industria disminuyó su peso relativo en la distribución del empleo, pasando del 11,70% en 1995 al 10,06% en 2006. No obstante, este sector ha podido generar empleo cada año del período considerado, a diferencia del agrícola, que vio descender tanto su número de empleados como su peso relativo en el global a partir de 2002 (ver Cuadro 5). CUADRO 5: Evolución del empleo por sectores económicos en Andalucía (1995-2006).

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agricultura y Pesca % Empleo (miles) del total

Industria y Energía % Empleo (miles) del total

Empleo (miles)

% del total

Empleo (miles)

% del total

Empleo (miles)

207,00 218,00 230,10 242,80 249,50 268,20 277,10 264,30 264,30 250,00 243,70 228,00

234,40 240,90 254,20 267,50 274,40 286,70 294,20 296,00 303,50 307,80 312,40 311,20

182,50 191,50 199,60 219,20 257,40 285,00 307,60 324,30 342,90 367,40 416,30 449,90

9,11 9,23 9,19 9,75 10,94 11,47 11,98 12,41 12,61 13,01 14,08 14,54

1.378,80 1.424,90 1.488,10 1.518,60 1.572,50 1.644,90 1.688,00 1.728,90 1.807,90 1.899,30 1.983,30 2.105,70

68,85 68,66 68,51 67,55 66,81 66,20 65,76 66,15 66,50 67,24 67,10 68,04

2.002,70 2.075,30 2.172,00 2.248,10 2.353,80 2.484,80 2.566,90 2.613,50 2.718,60 2.824,50 2.955,70 3.094,80

10,34 10,50 10,59 10,80 10,60 10,79 10,80 10,11 9,72 8,85 8,25 7,37

11,70 11,61 11,70 11,90 11,66 11,54 11,46 11,33 11,16 10,90 10,57 10,06

Construcción

Servicios

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

1.2.3. caraterización y evolución del sector industrial. Dado que el sector exterior se encuentra íntimamente relacionado con la producción industrial gracias a las potencialidades de exportación de sus productos, es preciso conocer con más detalle el perfil industrial de la provincia de Granada. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

29

1.2.3.1. Aportación al Producto Interior Bruto.

1.2.3.2. Empleo.

La tendencia del sector industrial en su aportación al Producto Interior Bruto (PIB), tanto en España como en Andalucía, ha sido descendente en las últimas décadas. En España, dicha disminución ha sido progresiva entre 1995-2006, pasando del 20,15% al 15,87% en el total del PIB nacional. En Andalucía, la regresión ha sido menos pronunciada, de modo que en 2006 el sector generó el 10,60% del PIB frente al 13,21% de 1995. No obstante, como se ha comentado, el desarrollo del sector industrial en términos absolutos fue positivo en todos los ámbitos geográficos analizados, si bien su crecimiento ha sido inferior al experimentado por otros sectores. Esto ha provocado una disminución de su peso relativo dentro del PIB. GRÁFICO 6: Evolución de la aportación del sector industrial al PIB en el ámbito nacional, regional y provincial (1995-2006).

En 2008, el sector industrial dio empleo a 32.580 personas en la provincia de Granada (un 6,65% menos que el año anterior), si bien esta cifra representaba un incremento del 40,13% respecto a 1998. Así, en el transcurso de una década, la media de empleados del sector fue de 26.760 personas, con una tasa de crecimiento anual acumulativo medio del 3,43% (ver Gráfico 7). 1.2.3.3. Estructura de la industria por ramas de actividad y caracterización de las empresas. En 2008 quedaban localizadas en la provincia de Granada 5.089 empresas industriales, de las que un 19,83% se dedicaba al subsector “Alimentación, bebidas y tabaco” y un 18,69% a la rama “Metalurgia” (posición más cercana). Otras ramas de actividad con cierto peso en la provincia en el año 2008 eran “Papel; edición, artes gráficas” (10,57% del total de empresas) e “Industrias manufactureras diversas” (8,74%) (ver Gráfico 8). Entre 1998-2008 se crearon 250 nuevas empresas en el sector de “Producción y distribución de energía eléctrica”; 261 en “Papel; edición, artes gráficas y reproducción”, y 334 nuevas empresas en “Metalurgia”, como rama más dinámica. Por el contrario, se aprecian ciertas ramas de actividad industrial en las que el número de empresas se ha visto reducido en el período de referencia: “Alimentación, bebidas y tabaco”, “Textil y confección”, “Madera y corcho”, y “Extracción de otros minerales” fundamentalmente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

CUADRO 6: Evolución del VAB Industrial en el ámbito nacional, regional y provincial (1995-2006). Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Granada 438.774 504.584 584.401 601.770 571.142 674.953 710.656 742.509 855.682 839.377 913.895 997.116

Andalucía 7.956.619 8.396.869 9.099.256 9.525.589 9.646.847 10.444.258 10.988.257 11.563.213 12.279.542 12.925.825 14.042.233 14.387.666

España 90.306 95.499 102.317 106.964 112.070 119.217 125.473 129.039 134.242 139.885 147.804 155.852

Las ramas que han aumentado más el empleo entre 1998-2008 fueron, principalmente y en valores absolutos, “Metalurgia” (con 2.722 nuevos empleos), “Papel; edición, artes gráficas” (2.090), “Otros productos minerales no metálicos” (1.221), “Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua” (921) y “Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico” (901). Por el contrario, en tres ramas se redujeron sus efectivos en el mismo período: “Refino de petróleo”, “Industria química” y “Textil y confección” (ver Gráfico 11). Respecto a las características del tejido industrial, se puede afirmar que la industria de la provincia de Granada se compone de empresas de reducido tamaño. En 2008, el 83,14% de dicho sector ocupaba a menos de 5 empleados, frente al 1,12% que representan las empresas de más de 50 trabajadores.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 30

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

31

GRÁFICO 7: Población ocupada en el sector industrial, 1998-2008 (miles).

GRÁFICO 9: Distribución del número de empresas y del empleo en las ramas de la industria. Provincia de Granada (2008). Metalurgia   538 

Prod .  y dist .  de energía eléctrica  ,  gas y agua  Material y equipo eléctrico ,  electrónico y óptico 

Extracción de productos energéticos 

9 

Caucho y materias plásticas 

27 

Industria química  Cuero y calzado  8  0 

Refino de petróleo  Extracción de otros minerales 

3.407 

377  525  67 

55  92  19  139 

694  866 

1.160 

92 

Madera y corcho 

1.679 

324 

Textil y confección 

1.953 

364 

Alimentación ,  bebidas y tabaco 

6.332 

1.009  

‐ 

EMPLEADOS 

1.359 

220 

Material de transporte 

EMPRESAS 

2.199 

445 

Otros productos minerales no metálicos 

3.496 

1.274 

225 

Construcción de maquinaria y equipo mecánico 

GRÁFICO 8: Distribución porcentual del número de empresas industriales según ramas de actividad. Provincia de Granada, 2008.

1.528 

302 

Industrias manufactureras diversas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

5.152 

951 

Papel ;  edición ,  artes gráficas y reproducción 

  

1.000  

2.000  

3.000  

4.000  

5.000  

6.000  

7.000  

Fuentes Gráficos 8 y 9: Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía, IEA.

GRÁFICO 10: Variación absoluta del número de empresas industriales. Provincia de Granada, 1998-2008. 334 

Metalurgia   261 

Papel ;  edición ,  artes gráficas y reproducción  Prod .  y dist .  de energía eléctrica ,  gas y agua 

250 

Material y equipo eléctrico  ,  electrónico y óptico 

126 

Industrias manufactureras diversas 

76 

Construcción de maquinaria y equipo mecánico 

67 

Otros productos minerales no metálicos 

36 

Material de transporte 

20 

Extracción de productos energéticos  Caucho y materias plásticas  Industria química  Cuero y calzado  Refino de petróleo  Extracción de otros minerales 

6  0  ‐2  ‐2  ‐2  ‐12 

Madera y corcho  Textil y confección  bebidas y tabaco  ,   ‐150 

‐100 

‐50 

‐23  ‐37  ‐91  0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía, IEA.

32

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

33

GRÁFICO 11: Variación absoluta del número de empleados en empresas industriales. Provincia de Granada (1998-2008). 2.722 

Metalurgia  

2.090 

Papel ;  edición ,  artes gráficas   Prod .  y dist .  de energía eléctrica  ,  gas y agua 

921 

Material y equipo eléctrico ,  electrónico y óptico 

901 

Industrias manufactureras diversas 

728  607 

Construcción de maquinaria y equipo mecánico 

1.221 

Otros productos minerales no metálicos 

284 

Material de transporte  Extracción de productos energéticos 

9 

Industria química 

26 

Refino de petróleo 

‐38  538 

Extracción de otros minerales 

249 

Madera y corcho  Textil y confección 

564  0 

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía, IEA.

CUADRO 7: Número de establecimientos industriales según tramos de empleo. Provincia de Granada, 2008.

Tramos número de empleados Industria extractiva Industria de la alimentación, bebidas y tabaco Industria textil y de la confección Industria del cuero y del calzado Industria de la madera y del corcho Industria del papel; edición, artes gráficas Refino de petróleo Industria química Industria de la transformación del caucho y materias plásticas Industrias de otros productos minerales no metálicos

0-5

6-19 20-49 50-99 ≥100

66

17

16

829

136

34

311 15 277 461 0 69

42 2 37 55 0 15

10 2 9 11 0 5

37

9

5

263

81

27

1

Total

Estimación número Empleados 1998

2008

Var. % 08/98 85,32

1

101

641

1.187

7

3

1.009

5.768

6.332

9,78

0 0 1 8 0 2

1 0 0 3 0 1

364 19 324 538 0 92

2.191 114 1.430 1.407 38 937

1.953 139 1.679 3.496 0 866

-10,86 22,47 17,42 148,56 -7,58

4

0

55

667

694

4,13

3

3

377

2.186

3.407

55,87

....

34

Total

804

129

11

4

3

951

2.430

5.152

112,02

178

32

8

2

0

220

753

1.359

80,60

203

15

3

3

1

225

373

1.274

241,42

51 388

10 46

5 9

1 2

0 0

67 445

241 1.471

525 2.199

117,84 49,51

279

17

302

607

1.528

151,65

31.787

49,59

4.231 643

3

1

2

158

39

18

5.089 21.249

‐238 

Alimentación ,  bebidas y tabaco 

‐500 

6-19 20-49 50-99 ≥100

Para estimar la facturación de las ramas productivas arriba detalladas y poder obtener una dimensión del sector industrial y su volumen económico, se han utilizado dos tipos de fuentes: la Central de Balances de Andalucía y el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía, ambas elaboradas por el Instituto de Estadística de Andalucía.

‐71 

Cuero y calzado 

.... Metalurgia y fabricación de productos metálicos Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Fabricación de material de transporte Industrias manufactureras diversas Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua TOTAL INDUSTRIA

0-5

Fuente: Directorio de establecimientos con actividad económica en Andalucía, IEA.

28 

Caucho y materias plásticas 

Tramos número de empleados

Estimación número Empleados Var. % 1998 2008 08/98

Cátedra Extenda

Según los datos de la Central de Balances de Andalucía, en 2007 la industria granadina alcanzó una facturación media de 6.370 miles de euros, creciendo a una tasa acumulativa del 21,82% en los diez años anteriores, cifra considerablemente superior a la del sector industrial andaluz (9,04%). En 2007, la industria de mayor facturación media fue ‘Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua’ (con 35.826 miles de euros por empresa), seguida de ‘Alimentación y bebidas’, que facturó 11.330 miles de euros. La primera de ellas tuvo la tasa media de crecimiento más elevada de los diez años anteriores (51,71%), seguida de ‘Fabricación de manufactureras diversas’, con una tasa media anual del 35,74%. CUADRO 8: Facturación media de las industrias de la provincia de Granada (1998-2007). Peso Muestra 2007 % Extractiva Alimentación y bebidas Textil y Confección Madera y corcho Papel, edición, artes gráficas y reproducción Industria química ....

4,58 18,74 9,37 5,01 7,41 4,58

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

FACTURACIÓN MEDIA (miles Tasa Anual de €) Media Crecimiento 1998 2007 709,34 1.814,70 730,41 541,95 260,07 812,14

4.325,72 11.329,70 2.935,74 2.023,79 2.615,27 5.412,95

19,82 20,10 14,93 14,08 25,96 20,89

35

Peso Muestra 2007 % .... Caucho y materias plásticas Otros productos minerales no metálicos Metalurgia y fabricación de otros productos metálicos Construcción de maquinaria y equipo mecánico Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico Material de transporte Fabricación de manufactureras diversas Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua Media Industria Provincia GRANADA Media Industria Andalucía

4,58 4,36 12,42 14,60 6,54 3,27 1,09 4,36 3,70

FACTURACIÓN MEDIA (miles Tasa Anual de €) Media Crecimiento 1998 2007 812,14 2.036,49 2.138,73 955,55 1.116,73 432,78 0 287,86 554,74 885,11 6.693,49

5.412,95 6.177,38 5.996,24 6.197,17 3.897,27 3.114,59 5.970,64 6.112,60 35.826,03 6.370,94 16.900,07

CUADRO 9: Principales indicadores de coyuntura económica. Sectores económicos. Provincia de Granada (2007-2009).

20,89 11,74 10,86 20,56 13,31 21,82

 

35,74 51,71 21,82 9,70

Fuente: Central de Balance de Andalucía, IEA.

1.3. COYUNTURA ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE GRANADA. Como complemento a los análisis anteriores, y con el objeto de avanzar en el conocimiento de la realidad económica de la provincia de Granada, se presenta un análisis de coyuntura económica con los indicadores principales (ver Cuadro 9). En consumo e inversión, se aprecia una gran caída en los parámetros expuestos durante el trienio 2007-2009. Los datos referidos al sector financiero muestran estabilización en depósitos y créditos, si bien su contexto denota una preocupante atonía y ajuste estructural. En relación al mercado de trabajo, se aprecia una continuidad en el crecimiento del número de activos durante los tres años considerados, a pesar de que los ocupados se reducen progresivamente y la cifra de parados asciende. Como consecuencia de ello se observa un crecimiento sostenido de la tasa de paro y una caída en la cifra de colocaciones, lo que provoca una situación de deterioro del mercado laboral provincial. La agricultura muestra un crecimiento del número de empleados entre 20082009 (ver Cuadro 10). Igualmente se constata un aumento en la producción de cereales, tubérculos, cultivos industriales, cultivos forrajeros, cítricos, frutales no cítricos, olivar, así como vino y mosto. Los datos resaltan el destacado comportamiento del sector como refugio en la actual situación de incertidumbre económica, siendo además un referente en las exportaciones granadinas.

Cátedra Extenda

2008 

2009 

  26.073  3.328   

  17.098  3.479   

  14.868  1 1.735    

Peso total s/  Andalucía    9,94%  9,40%   

INDICADORES DE CONSUMO  Matriculación de turismos (unidades)  Consumo Energía Eléctrica (miles Mwh)  INDICADORES DE INVERSIÓN  Matriculación vehículos de Carga  (unidades)  SISTEMA FINANCIERO  Depósitos sector privado (millones euros)  Créditos sector privado (millones euros) 

6.895 

3.289 

2.104 

11,16% 

  11.567  23.908 

  12.512  26.053 

  12.372  26.019 

  12,01%  11,19% 

MERCADO DE TRABAJO (*)  Activos (miles de personas)  Ocupados (miles de personas)  Parados (miles de personas) 

  394,03  346,60  47,43 

  416,50  335,95  80,53 

  423,65  312,15  111,53 

  10,87%  10,67%  11,78% 

Tasa de paro (%) (**)  Paro registrado (miles) (*)  Colocaciones (miles)  PRECIOS Y SALARIOS 

12,02  44,63  33,32   

19,30  57,50  31,63   

26,33  78,71  29,00   

108,43%  9,54%  9,21%   

I.P.C. (2001=100) Media anual 

102,9 

106,9 

106,23 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

En la industria se aprecian caídas en los indicadores analizados, siendo especialmente negativos en términos de empleo. Esta situación fue aún más grave en el sector de la construcción, con un deterioro del empleo muy intenso como consecuencia de la brusca y sostenida caída tanto en la licitación oficial como en el número de viviendas iniciadas, terminadas y visadas. La evolución del empleo en ‘Servicios’ no fue mejor que en otros sectores, experimentando un deterioro progresivo. Las cifras que marcan la coyuntura turística (actividad de gran importancia en la provincia), reflejan una gran caída de este subsector (ver Cuadro 10).

1

36

2007 

Datos referidos al primer semestre de 2009.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

37

CUADRO 10: Distribución de la producción granadina por sectores económicos (2007-2009). 2007 

2008 

2009 

SECTOR AGRÍCOLA (producción en TM)  Cereales  Leguminosas  Tubérculos para consumo humano 

  188.732  956  48.600 

  170.209  1.530  36.931 

  187.206  1.097  39.397 

Peso total s/  Andalucía    7,08  3,22  7,94 

Cultivos industriales  Cultivos forrajeros  Hortalizas  Flor y plantas ornamentales (miles unidades) 

2.953  233.200  623.899  33.000 

2.996  128.500  646.128  45.982 

3.924  128.555  572.331  42.160 

0,23  19,56  12,21  5,83 

Cítricos  Frutales no cítricos  Olivar aceituna mesa  Olivar aceituna almazara 

15.912  92.025  500  431.363 

18.141  108.573  411  326.547 

27.322  125.482  1.150  402.607 

1,16  26,14  0,10  8,23 

Aceite de oliva  Vino y mosto (Hl)  Ocupados (miles de personas) (*)  SECTOR INDUSTRIAL  Nº de unidades locales de empresas  industriales  Ocupados (miles de personas) (*)  SECTOR CONSTRUCCIÓN  Ventas totales de cemento (miles TM)  Licitación Oficial (millones euros) 

92.761  72.727  27,35   

73.199  103.638  26,43   

95.035  107.798  28,48   

8,85  6,90  11,87   

4.604 

4.703 

4.689 

12,08 

34,90    970  871 

32,83    768  787 

28,13      761 

10,36    12,55  11,17 

Viviendas Iniciadas (unidades)  Viviendas Terminadas (unidades)  Viviendas Visadas (unidades)  Ocupados (miles de personas) (*)  SECTOR SERVICIOS  Viajeros alojados en establecimientos  hoteleros (miles de personas)  Pernoctaciones hoteleras (miles)  Grado de ocupación Hotelera (%) (**)  Ocupados (miles de personas) (*) 

15.670  16.054  10.238  55,83   

8.911  17.382  4.286  51,50   

3.606  10.404  2.414  31,13   

14,73  14,59  13,24  12,13   

2.296,82 

2.260,41 

1.913,38 

14,38 

4.984,86  52,10  228,55 

4.774,57  48,14  225,20 

4.132,18  42,03  224,40 

10,82  99,98  10,30 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

(*)Según nueva metodología EPA 2005. (**) Diferencia porcentual. 38

Cátedra Extenda

CAPÍTULO 2

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA GRANADINA

2.1. DENSIDAD EMPRESARIAL EN LA PROVINCIA DE GRANADA.

GRÁFICO 12: Número de empresas y su evolución en Andalucía y Granada.

Según los datos ofrecidos por la Central de Balances de Andalucía, en 2009 existían en la provincia de Granada un total de 60.016 empresas activas, lo que representa el 11,77% del total andaluz, aún cuando la población granadina supone el 10,93% de Andalucía. Estos datos reflejan una densidad de 66,14 empresas por cada 1.000 habitantes, cifra ligeramente superior a la del total de la Comunidad Autónoma (61,43 empresas) (ver Cuadro 11). La evolución del tejido empresarial en Andalucía ha mostrado, sin embargo, una evolución negativa durante los últimos años, con una caída del 2,44% en su número de empresas entre 2008-2009. Para la provincia granadina, este descenso alcanzó el 3,61% durante el mismo período, lo que suponía una repercusión más intensa de la crisis económica en su empresariado que en el del conjunto andaluz, al menos en lo relativo al número de empresas activas. Si consideramos un espacio temporal más amplio, entre 1996-2009 Málaga, Almería y Sevilla han superado, en cuanto a número de empresas, la tasa de crecimiento medio anual de los promedios andaluz (3,1%) y nacional (2,7%), constituyéndose así como las provincias más dinámicas en dicho período. Sin embargo, Granada se coloca por debajo del promedio andaluz, aunque todavía por encima del nacional. En relación al mismo horizonte temporal, y teniendo en consideración las ocho provincias andaluzas, sólo Málaga, Sevilla y Granada han logrado aumentar su número de empresas por cada 1.000 habitantes por encima de la media regional. Una adecuada base empresarial es condición fundamental para la configuración de una economía dinámica en el ámbito internacional, especialmente en lo relativo a definición de redes empresariales, nodos industriales y sinergias organizativas, si bien, tal y como se expondrá más adelante, otros factores se perfilan como condicionantes de la apertura exterior de las empresas granadinas (como los sectores empresariales de mayor presencia, el tamaño medio de la empresa o la supervivencia de las mismas). CUADRO 11: Empresas en Granada y Andalucía en 2009 (por cada 1.000 habitantes).

2009  Granada 

Población  907.428 

Empresas  60.016 

Densidad  66,14 

Andalucía  Peso % 

8.302.923  10,93 % 

510.072  11,77 % 

61,43  ‐ 

2.2. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL GRANADINA. La provincia de Granada cuenta con unos 110 polígonos industriales en distintas fases de consolidación, de los que casi un 75% se encuentran ubicados en el Área Metropolitana de Granada. Una de las claves de éxito de un polígono industrial, aunque no suficiente, es su buena comunicación; de ahí que la mayoría de ellos se localicen junto a alguna de las autovías de la provincia. Granada, con 13.000 kilómetros cuadrados de extensión, dedica a suelo industrial más de 18 millones de metros cuadrados, de los cuales, en torno al 44% se corresponden con los dos nuevos grandes parques industriales: Marchalhendín y el Parque Metropolitano, Industrial y Tecnológico (más conocido por Profitegra). Estos dos proyectos, por su vocación industrial, su conexión con infraestructuras de comunicación y su intermodalidad prevista a través de la concreción de plataformas logísticas cercanas, se perfilan como dos grandes áreas con elevadas potencialidades de exportación. Los dos parques albergarán unas 500 empresas, con expectativas de creación de empleo que pueden alcanzar los 15.000 puestos de trabajo (directos o indirectos). Concebidos como algo más que el tradicional polígono industrial, se configurarán en parques que conjugarán la empresa tradicional con la empresa de base tecnológica. Los parques industriales representan una de las piezas de mayor valor dentro del tejido productivo de Granada, dado que aglutinan una potente oferta empresarial, organizada y bien comunicada. La localización de estos espacios en

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE, INE. IEA. Elaboración propia. 42

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE, INE. Elaboración propia.

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

43

la provincia permite aprovechar adecuadamente las potencialidades endógenas de exportación presentes en cada una de las áreas que la conforman. El suelo industrial ofertado en la provincia de Granada se encuentra muy desestructurado. El mayor porcentaje se localiza en Granada capital y cuatro municipios colindantes al Norte: Maracena, Peligros, Atarfe y Albolote. En un estado intermedio de consolidación industrial encontraríamos otros cinco municipios al sur: Armilla, Alhendín, Churriana, Escúzar y Ogíjares. Estos espacios surgen como respuesta a las iniciativas de agrupaciones empresariales, quienes demandan suelos para actividades que, por motivos de dimensión, accesibilidad y calidad, no existen en la aglomeración urbana. Así, durante los últimos años, se aprecia una clara tendencia de desplazamiento de la actividad industrial hacia la periferia de la ciudad de Granada, con un descenso desde el 65% al 52% en el Municipio capital. Del mismo modo, los corredores industriales con eje establecido en las carreteras de Córdoba y Jaén (en gran parte creados por iniciativa de las Administraciones) ofrecen, en términos generales, una deficiente calidad en su actividad. Se prevé que la culminación de las Autovías Granada-Motril y Nerja-Adra a corto plazo, genere un importante aumento de actividad en el espacio que une las dos áreas provinciales más dinámicas: la capital y el litoral. Para el estudio de la localización empresarial en la provincia de Granada, se utilizarán los datos recogidos en el Directorio de Establecimientos con Actividades Económicas de Andalucía, elaborado por el Instituto de Estadística de Andalucía. A partir de los mismos será posible analizar la distribución de actividades y su evolución. Según esos datos, en 2009 aparecen 65.546 establecimientos con actividad económica repartidos con cierta homogeneidad en la provincia: el 36,47% se localizaba en la capital (un 1,36% mayor que en 2000); el 26,86% se concentraba en los 10 municipios de mayor potencial industrial (con una pérdida de peso relativo respecto a los datos de 2000); y, por último, un porcentaje similar al de la capital para el resto de la provincia (ver Cuadro 12). La cifra de establecimientos con actividad económica localizados en la capital en el año 2009 representa un crecimiento del 51,60% respecto a los valores de 2000, perfilándose así esta área como el principal núcleo de actividad económica de la provincia (realzada asimismo por ciertos municipios de la Corona Metropolitana). Al margen de la capital, los 10 municipios con mayor actividad empresarial también han incrementado su número de establecimientos.2

CUADRO 12: Concentración de los establecimientos con actividad económica en la provincia de Granada.  

Capital 

10 Municipios más  potentes 

Resto 

Total 

2009  %  2000  % 

23.903  36,47 %  15.767  35,11 % 

17.608  26,86 %  12.437  27,69 % 

24.035  36,67 %  16.709  37,20 % 

65.546  100 %  44.913  100 % 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Según los datos sobre creación de sociedades mercantiles en 2009, se aprecia una distribución geográfica muy similar a la arriba expuesta, destacando las empresas radicadas en Guadix, Almuñécar y Granada en lo relativo a capital social medio desembolsado. Estos datos ofrecen una idea acerca de la envergadura de los proyectos desarrollados en estos municipios (ver Cuadro 13). CUADRO 13: Sociedades Mercantiles constituidas en 2009, por municipios.

Municipio  Granada  Motril 

Sociedades  Total capital  mercantiles  suscrito  462  21.274.234  59  1.594.476 

Capital  Medio  46.048  27.025 

Albolote  Peligros  Armilla  Almuñécar 

52  43  42  40 

359.445  946.434  292.445  2.163.315 

6.912  22.010  6.963  54.083 

Baza  Loja  Guadix  Ogíjares 

27  27  26  26 

290.456  89.778  1.725.886  126.310 

10.758  3.325  66.380  4.858 

Zubia (La)  Resto 

26  430 

298.496  8.063.248 

11.481  18.752 

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

2

La mitad de estos municipios se encuentran en el Área Metropolitana de Granada: Albolote, Armilla, Maracena, Atarfe y Peligros, y el resto conforman una red polinuclear de centros empresariales: Motril y Almuñécar en la costa, y las capitales de comarca Baza, Guadix y Loja. 44

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

45

CUADRO 14: Nº establecimientos con actividad económica, por municipios. Municipio  Granada  Motril  Almuñécar  Baza 

2009 

2000 

23.903  15.767  4.008  2.978  2.170  1.588  1.737  1.333 

Albolote  Guadix  Loja  Armilla 

1.608  1.446  1.437  1.404 

991  1.178  1.039  886 

Maracena  ... 

1.300   

910   

Municipio 

2009 

Atarfe  Peligros  Santa Fe  Zubia (La) 

1.264  1.234  1.061  1.011 

2000 

Variac ión  2000‐2009 

Para el análisis de las cifras del empleo generado por la empresa granadina se han utilizado las estadísticas del informe “Demografía empresarial de Andalucía” y del “Directorio de Empresas con Actividad Económica en Andalucía”. Estos registros ofrecen un número de empresas en la provincia de Granada superior a la señalada por la Central de Balances de Andalucía.

51,60 %  34,59 %  36,65 %  30,31 %  62,26 %  22,75 %  38,31 %  58,47 % 

Las 58.011 empresas registradas en la provincia de Granada en 2009 ofrecían empleo a 172.006 trabajadores (ver Cuadro 15), siendo, por tanto, la tasa media de ocupados por empresa de 2,96 empleados. Esta tasa se elevaba a 4,19 para el conjunto andaluz, lo que pone de manifiesto la menor dimensión de la empresa granadina y las consecuencias que ello conlleva para la especialización de sus recursos humanos. Esta menor dimensión repercute asimismo en mayores limitaciones para la creación de estructuras propias para la internacionalización.

42,86 %    Var. 2000‐ 2009 

728  806  653  661 

73,63 %  53,10 %  62,48 %  52,95 % 

Ogíjares  912  455  Churriana  de la Vega  856  117  Gabias (Las)  819  341  Salobreña  769  526  Monachil  669  390  Pinos  Puente  667  521  Huétor  Tájar  631  408  Huétor Vega  631  385  Padul  566  353  Huéscar  556  421  Dúrcal  544  413  Otras  14.343  11.065 

100,44 % 

2.3. EMPLEO Y DISTRIBUCIÓN SECTORIAL EN LA EMPRESA GRANADINA.

Un análisis más profundo de los tramos de empleo en la empresa granadina refleja cómo la mayor parte de las unidades empresariales localizadas en la provincia (concretamente el 92,55%), contratan entre 1-5 trabajadores; un 3,42% cuenta con un mínimo de 20 empleados, y únicamente el 0,32% dispone de 50 o más empleados. Si relacionamos este rasgo con el sector de actividad al que pertenece cada empresa, se observa cómo el sector industrial es el que mayor número de empleados aglutina. Podemos determinar, por tanto, que las empresas industriales son las de mayor dimensión en Granada, y, por ende, las de mayor vocación exportadora (ver Cuadro 16).

631,62 %  140,18 %  46,20 %   71,54 %  

En el conjunto de la provincia, el 71% del empleo total se concentra el sector servicios, siendo sus actividades poco propicias al comercio exterior (salvo el turismo). Los tres sectores restantes ocupan proporciones similares (en torno al 9%).

28,02 %  54,66 %  63,90 % 

CUADRO 15: Demografía de empresas y empleo en Granada y Andalucía (2009).

60,34 %  32,07 % 

  

31,72 %  29,62 % 

Empresas    

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Nº 

Empleo 

Altas  Nº 

Empleo 

Andalucía  508.285  2.134.076  75.861  158.574  Granada 

58.011 

172.006 

8.440 

15.715 

Bajas  Nº 

Empleo 

103.052  190.311  12.478 

21.346 

Empresas que  permanecen   Nº 

Empleo 

432.424  1.975.502  49.571 

156.291 

Fuente: Demografía empresarial de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

46

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

47

CUADRO 16: Empresas por tramo de empleo y forma jurídica del titular (2009). Nº trabajadores → 

Sin empleo  conocido 

0‐5 

9  0 

448  13.477 

200  2.227 

142  426 

50  98 

36  35 

885  16.263 

0  0  0  1 

2.496  437  35.894  937 

112  87  465  217 

3  23  19  99 

0  3  2  31 

0  9  0  28 

2.611  559  36.380  1.313 

10  0,02 % 

53.689  92,55 % 

3.308  5,70 % 

108  0,19 % 

58.011  100 % 

Sociedad anónima y  sociedad anónima laboral  Sociedad limitada  Sociedad en comunidad de  bienes  Sociedad en cooperativa  Persona física  Otras formas jurídicas  Total  % 

6‐19 

20‐49 

50‐99 

712  184  1,23 %  0,32 % 

≥ 100 

CUADRO 18: Empleo en la provincia de Granada por sectores económicos (2009) (miles de personas).

Total 

Población ocupada → 

Agricultura 

Industria 

Construcción 

Servicios 

Granada  Andalucía 

28,5  217,4 

28,1  276 

31,1  284,9 

224,4  2144,9 

% Granada s/ Andalucía 

13,11% 

10,18% 

10,92% 

10,46% 

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE, IEA. Elaboración propia.

GRÁFICO 13: Reparto del empleo por sectores en Granada (2009).

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE, IEA. Elaboración propia.

El análisis del reparto de los establecimientos con actividad económica en la provincia de Granada según su rama de actividad, pone de manifiesto una gran concentración de los mismos en el sector del “Comercio” (28,22%), seguido de “Actividades inmobiliarias y de alquiler” y de servicios empresariales (21,97%). Destaca cómo la industria manufacturera sólo representa un 7,35% del total, aunque este porcentaje supera el del conjunto andaluz (ver Cuadro 19). La especialización de la empresa granadina en sectores no relacionados con el comercio exterior supone un freno a la internacionalización de esta economía, si bien esta circunstancia no debería impedir su internacionalización progresiva. Así lo demuestra la apuesta desarrollada por el sector agrario en su salida al exterior. Por tanto, queda en manos de las empresas industriales descubrir y utilizar su elevado potencial en los mercados internacionales, sin olvidar la labor de cientos de empresas exportadoras que ya hoy han apostado por esta internacionalización. CUADRO 17: Empresas por tramo de empleo y sector de actividad (2009). Sin empleo  conocido 

0‐5 

Industria y energía  %  Construcción  % 

3  0,06 %  1  0,01 % 

4.388  84,92 %  7.467  89,81 % 

592  11,46 %  664  7,99 % 

129  2,50 %  141  1,70 % 

37  0,72 %  29  0,35 % 

18  0,35 %  12  0,14 % 

5.167  100 %  8.314  100 % 

Servicios  % 

6  0,01 % 

41.834  93,95 % 

2.052  4,61 % 

442  0,99 % 

118  0,26 % 

78  0,18 % 

44.530  100 % 

Nº trabajadores → 

6‐19 

20‐49 

50‐99 

≥ 100 

Total 

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE, IEA. Elaboración propia.

48

Fuente: Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir del DIRCE, IEA. Elaboración propia.

CUADRO 19: Distribución sectorial de los establecimientos con actividad económica en Granada (2008). Granada  133 

%  0,19 % 

Andalucía  973 

%  0,16 % 

5.116 

7,35 % 

43.731 

7,26 % 

328 

0,47 % 

2.370 

0,39 % 

8.866  6.251 

12,74 %  8,98 %  

65.396  53.173 

10,85 %  8,82 % 

19.635 

28,22 % 

180.917 

30,02 % 

  Granada 

  % 

  Andalucía 

  % 

Transporte, almacenamiento y  comunicaciones  Intermediación financiera 

3.889 

5,59 % 

33.635 

5,58 % 

1.822 

2,62 % 

16.598 

2,75 % 

Actividades inmobiliarias y de alquiler;  servicios empresariales  Educación 

15.282 

21,97 % 

134.987 

22,40 % 

1.820 

2,62 %  

14.283 

2,37 %  

Actividades sanitarias y veterinarias,  servicios sociales  Otras actividades sociales y de servicios  prestados a la comunidad; servicios  personales 

2.515 

3,61 % 

21.828 

3,62 % 

3.915 

5,63 % 

34.709 

5,76 % 

  Industrias extractivas  Industria manufacturera  Producción y distribución de energía  eléctrica, gas y agua  Construcción  Hostelería  Comercio; reparación de vehículos de motor,  motocicletas y ciclomotores y artículos  personales y de uso doméstico  ...  ... 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. Elaboración propia.

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

49

2.4. VOLUMEN DE FACTURACIÓN Y BENEFICIOS.

  

Las cifras de facturación y los resultados empresariales se encuentran condicionados por factores de diversa índole. En este sentido, no es cuestionable la gran incidencia de los aspectos macroeconómicos y características del sector y territorio al que pertenece la empresa, pero ciertamente, y cada vez más, se otorga mayor protagonismo a los aspectos intrínsecos empresariales como elemento clave para su desarrollo. La apertura a los mercados exteriores, con las ganancias en competitividad que ello conlleva, resulta muy importante. Esta orientación se encuadra por lo general en un contexto de apuesta por la excelencia empresarial. La repercusión de este enfoque incide en los comportamientos individuales, ya que se encuentra ligado a las estrategias, toma de decisiones y, en definitiva, a la gestión eficaz de la actividad empresarial. El éxito de dicha gestión empresarial requiere, por tanto, una actitud proactiva en la toma de decisiones, con una orientación estratégica basada en los sistemas de información y gestión del conocimiento en cada nivel organizativo. Esta es, sin duda, la base sobre la que deben articularse las medidas que permiten transformar una sólida estructura organizativa en nuevas estrategias dirigidas al crecimiento, competitividad y excelencia, manteniendo los objetivos de dimensión, flexibilidad, innovación e internacionalización de empresas. Para definir las peculiaridades de cada empresa y subsector, es necesario disponer de información económica y financiera acerca de la empresa granadina. Asimismo, se debe analizar el contexto actual, en el que un colectivo de empresas con dificultades coyunturales continúa manteniendo un comportamiento destacado con estrategias de gran relevancia para el conjunto del tejido productivo. Queda fuera de los límites de este trabajo el análisis de la situación específica de las empresas granadinas con mayor vocación exportadora, si bien se ha planteado como un proyecto de investigación en el futuro inmediato. A continuación se ofrece un análisis de los datos agregados de negocio y resultado del ejercicio de las empresas granadinas en función de su dimensión. Para ello se ha considerado el criterio de la Central de Balances de Andalucía, que adopta como referencia el de la Unión Europea. En este sentido, la Comisión de las Comunidades Europeas formuló en 2003 la Recomendación 2003/361/CE sobre la definición normalizada de Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes empresas. Por otro lado, los efectivos y límites financieros que definen las categorías empresariales hacen referencia al Número de empleados, Volumen de negocio y Balance.

Condiciones ‘y’ 

Estratos 

Cifra  de  Cifra  de  negocios  Balance  negocios  Balance 

  

Millones EUROS  

Millones EUROS 

Medianas 

≤50 

≤43 

 

Pequeñas 

≤10 

≤10 

 

 

 

Microempresas 

≤2 

≤2 

Según se observa en el Cuadro 20, la cifra media de negocio en Granada en el año 2008 alcanzó más de 3 millones de euros, cifra muy similar a la del conjunto andaluz (3.254.932 €). El resultado medio del ejercicio se situó en ese mismo año en 63.808 €, cifra bastante inferior a la media andaluza (estimada en 84.091 €). Por último, para completar el análisis de la empresa granadina, se ofrece el balance agregado del conjunto de empresas de la provincia, así como su cuenta de pérdidas y ganancias. Estos datos han sido también desagregados en función del tamaño de la empresa, a fin de ofrecer una mejor información. CUADRO 20: Cifra de Negocio y Resultado Ejercicio de empresas granadinas (2008). TOTAL 

MICRO 

PEQUEÑAS 

MEDIANAS 

GRANDES 

3.062.555,71  63.808,97 

706.221,43  5.538,51 

2.702.188,25  72.373,79 

11.636.306,25  314.637,73 

59.594.755,58  816.179,05 

   Cifra de Negocio  Rdo. Ejercicio 

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.

CUADRO 21: Balance agregado de las empresas granadinas (2007-2008). Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO

Ejercicio 2008 Euros %

A) ACTIVO NO CORRIENTE (*)

1.809.249,95

37,16%

1.552.805,49

39,20%

I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material

141.854,88 1.337.220,99

2,91% 27,47%

62.935,41 1.044.594,49

1,59% 26,37%

_

_

130.267,68

3,29%

324.913,16 5.260,92

6,67% 0,11%

313.841,50 1.166,39

7,92% 0,03%

III. Inversiones inmobiliarias (*) IV-VI. Otros activos no corrientes VII. Deudores comerciales no corrientes ....

Los umbrales máximos aplicables son los siguientes: 50

Condiciones ‘o’ 

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

51

Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO

Ejercicio 2008 Euros %

  

.... B) ACTIVO CORRIENTE (*) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (*) II. Existencias III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV-VI Otros activos corrientes VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

3.058.964,04

62,84%

2.408.413,25

60,80%

-

-

1.879,47

0,05%

1.514.357,25

31,11%

1.192.937,81

30,12%

1.122.646,85

23,06%

753.145,01

19,01%

213.223,06

4,38%

302.707,75

7,64%

208.736,86

4,29%

157.743,19

3,98%

TOTAL ACTIVO (A + B)

4.868.214,00

A) PATRIMONIO NETO (*)

100%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.554.131,26 31,92%

A-1) Fondos propios I. Capital Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II-III. Deudas a largo plazo (*) VI. Acreedores comerciales no corrientes (*) IV, V y VII. Otros pasivos a L/P (*) C) PASIVO CORRIENTE I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (*) II. Provisiones a corto plazo III-IV. Deudas a corto plazo (*) V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*) VI-VII. Otros pasivos a corto plazo (*) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

CUADRO 22: Cuenta de resultados agregada de empresas granadinas (2007-2008).

3.961.218,75

100%

Ejercicio 2007  Euros  %     1. Importe neto de la cifra de negocio  3.589.276,22  100%  2. Variación de existencias de productos  ‐  ‐  terminados y en curso (*)  3. Trabajos realizados por la empresa para su  ‐  ‐  activo (*)  4. Aprovisionamientos (‐) (1)  ‐2.460.604,87  ‐68,55% 

Ejercicio 2008  Euros  %  3.062.555,71  100%  26.879,00 

0,88% 

34.074,52 

1,11% 

‐2.093.646,86 

‐68,36% 

‐ 

‐ 

65.444,16 

2,14% 

6. Gastos de personal (‐) 

‐502.341,00 

‐14,00% 

‐476.601,78 

‐15,56% 

7. Otros gastos de explotación (‐) 

‐434.198,97 

‐12,10% 

‐406.408,68 

‐13,27% 

8. Amortización del inmovilizado (‐) 

‐92.867,85 

‐2,59% 

‐80.822,41 

‐2,64% 

9‐12. Otros resultados de explotación 

15.198,58 

0,42% 

14.431,90 

0,47% 

32.938,88 

0,92% 

2.972,67 

0,1% 

5. Otros ingresos de explotación (*) 

1.159.934,20

29,28%

13. Resultados excepcionales  A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ∑(1‐ 13) 

278.841,34 

7,77% 

148.878,25 

4,86% 

14. Ingresos financieros  15. Gastos financieros (‐) 

30.061,91  ‐97.562,09 

0,84%  ‐2,72% 

34.100,98  ‐91.563,65 

1,11%  ‐2,99% 

16‐18. Otros resultados financieros 

‐3.458,75 

‐0,10% 

‐5.540,30 

‐0,18% 

B) RESULTADO FINANCIERO ∑(14‐18) 

‐70.958,92 

‐1,98% 

‐63.002,98 

‐2,06% 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 

207.882,42 

5,79% 

85.875,26 

2,8% 

‐55.281,98 

‐1,54% 

‐22.057,09 

‐0,72% 

152.600,43 

4,25% 

63.808,97 

2,08% 

1.534.952,05

31,53%

1.134.635,06

28,64%

614.760,31 939.370,95

12,63% 19,30%

353.600,05 806.334,13

8,93% 20,36%

1.345.671,81

27,64%

1.177.641,02

29,73%

27.850,75 -

0,57% -

15.420,29 1.142.092,20

0,39% 28,83%

-

-

134,23

0,00%

19. Impuestos sobre beneficios (‐) 

-

-

19.994,28

0,50%

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) (2) 

1.968.410,92

40,43%

1.623.643,51

40,99%

-

-

1.018,58

0,03%

628,32

0,01%

9.435,09

0,24%

-

-

719.123,25

18,15%

-

-

886.118,71

22,37%

-

-

7.947,86

0,20%

A) ACTIVO NO CORRIENTE (*)

225.435,02

35,74%

240.742,27

38,59%

4.868.214,00

100%

3.961.218,75

100%

I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material

24.027,98 187.604,07

3,81% 29,74%

3.600,59 200.451,27

0,58% 32,13%

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.

CUADRO 23: Balance agregado de las empresas MICRO granadinas (2007-2008). Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO

III. Inversiones inmobiliarias (*)

Ejercicio 2008 Euros %

-

-

16.647,43

2,67%

IV-VI. Otros activos no corrientes VII. Deudores comerciales no corrientes

13.743,29 59,69

2,18% 0,01%

20.006,70 36,28

3,21% 0,01%

B) ACTIVO CORRIENTE (*)

405.389,34

64,26%

383.149,91

61,41%

-

-

530,15

0,08%

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (*) ....

52

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

53

Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO .... II. Existencias III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV-VI Otros activos corrientes VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A + B) ... ...

A) PATRIMONIO NETO (*) A-1) Fondos propios I. Capital Otros fondos (II-IX, A-2, A-3)

Ejercicio 2008 Euros %

CUADRO 24: Cuenta de resultados agregada de empresas MICRO granadinas (2007-2008).   

150.928,32

23,93%

148.007,25

23,72%

170.013,37

26,95%

145.513,44

23,32%

20.957,54

3,32%

35.628,11

5,71%

63.490,08

10,06%

53.470,94

8,57%

630.824,36

100%

623.892,19

100%

   1. Importe neto de la cifra de negocio  2. Variación de existencias de productos  terminados y en curso (*)  3. Trabajos realizados por la empresa para su  activo (*)  4. Aprovisionamientos (‐) (1) 

Ejercicio 2007 Euros % PATRIMONIO NETO Y PASIVO 179.236,73 28,41% 177.863,79 28,20% 51.933,45 8,23% 127.303,27 20,18%

I. Provisiones a largo plazo II-III. Deudas a largo plazo (*) VI. Acreedores comerciales no corrientes (*) IV,V y VII. Otros pasivos a L/P (*) C) PASIVO CORRIENTE I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (*) II. Provisiones a corto plazo III-IV. Deudas a corto plazo (*) V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*) VI-VII. Otros pasivos a corto plazo (*) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Ejercicio 2008 Euros % 190.218,43 185.588,41 57.319,63 132.898,78

30,49% 29,75% 9,19% 21,30%

Ejercicio 2008  Euros  %  706.221,43  100% 

‐ 

‐ 

‐5.320,62 

‐0,75% 

‐ 

‐ 

507,7 

0,07% 

‐461.602,63 

‐56,26% 

‐372.975,13 

‐52,81% 

5. Otros ingresos de explotación (*) 

B) PASIVO NO CORRIENTE

‐ 

‐ 

11.570,54 

1,64% 

6. Gastos de personal (‐) 

‐198.496,10 

‐24,19% 

‐190.285,44 

‐26,94% 

7. Otros gastos de explotación (‐) 

‐117.994,87 

‐14,38% 

‐108.866,25 

‐15,42% 

8. Amortización del inmovilizado (‐) 

‐21.313,73 

‐2,60% 

‐20.695,32 

‐2,93% 

9‐12. Otros resultados de explotación 

1.596,34 

0,19% 

1.628,73 

0,23% 

13. Resultados excepcionales 

4.025,24 

0,49% 

766,53 

0,11% 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ∑(1‐ 13) 

39.644,83 

4,83% 

22.552,17 

3,19% 

2.613,29  ‐12.535,43 

0,32%  ‐1,53% 

2.134,39  ‐14.222,43 

0,3%  ‐2,01% 

125.957,59

19,97%

132.216,01

21,19%

14. Ingresos financieros  15. Gastos financieros (‐) 

150,92 -

0,02% -

662,82 129.614,64

0,11% 20,78%

16‐18. Otros resultados financieros 

117,53 

0,01% 

‐182,07 

‐0,03% 

B) RESULTADO FINANCIERO ∑(14‐18) 

‐9.804,60 

‐1,19% 

‐12.270,11 

‐1,74% 

-

-

230,71

0,04%

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 

29.840,22 

3,64% 

10.282,05 

1,46% 

-

-

1.707,82

0,27%

19. Impuestos sobre beneficios (‐) 

‐9.074,57 

‐1,11% 

‐4.743,55 

‐0,67% 

325.630,05

51,62%

301.457,73

48,32%

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) (2) 

20.765,64 

2,53% 

5.538,51 

0,78% 

-

-

0

442,3 -

0,07% -

566,19 104.673,84

0,09% 16,78%

-

-

195.021,26

31,26%

-

-

1.196,46

0,19%

630.824,36

100%

623.892,19

100%

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.

CUADRO 25: Balance agregado de las empresas PEQUEÑAS granadinas (2007-2008).

A) ACTIVO NO CORRIENTE (*) I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material III. Inversiones inmobiliarias (*)

54

Ejercicio 2007  Euros  %  820.538,24  100,00% 

Cátedra Extenda

Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO 1.029.518,13 33,22% 101.407,54 3,27% 793.380,80 25,60%

Ejercicio 2008 Euros % 1.205.553,54 20.560,91 865.298,72

38,71% 0,66% 27,78%

-

-

126.315,93

4,06%

IV-VI. Otros activos no corrientes VII. Deudores comerciales no corrientes

133.884,88 844,93

4,32% 0,03%

193.170,57 207,39

6,20% 0,01%

B) ACTIVO CORRIENTE (*) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (*) ....

2.069.588,68

66,78%

1.909.075,58

61,29%

-

-

0

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

55

Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO

Ejercicio 2008 Euros %

  

.... II. Existencias III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV-VI Otros activos corrientes VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A + B)

A) PATRIMONIO NETO (*)

CUADRO 26: Cuenta de resultados agregada de empresas PEQUEÑAS granadinas (2007-2008).

882.855,55

28,49%

893.340,85

28,68%

844.792,80

27,26%

621.215,90

19,95%

135.239,35

4,36%

208.886,37

6,71%

206.700,96

6,67%

185.632,46

5,96%

3.099.106,82

100%

3.114.629,13

100%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 937.928,73 30,26%

Ejercicio 2007  Euros  %     1. Importe neto de la cifra de negocio  3.200.603,00  100,00%  2. Variación de existencias de productos  ‐  ‐  terminados y en curso (*)  3. Trabajos realizados por la empresa para su  ‐  ‐  activo (*)  4. Aprovisionamientos (‐) (1)  ‐2.099.366,06  ‐65,59%  5. Otros ingresos de explotación (*) 

1.055.108,62

33,88%

Ejercicio 2008  Euros  %  2.702.188,25  100%  ‐8.960,47 

‐0,33% 

6.050,68 

0,22% 

‐1.726.605,44 

‐63,9% 

‐ 

‐ 

45.728,93 

1,69% 

6. Gastos de personal (‐) 

‐506.283,88 

‐15,82% 

‐471.269,25 

‐17,44% 

7. Otros gastos de explotación (‐) 

‐368.019,28 

‐11,50% 

‐354.564,56 

‐13,12% 

8. Amortización del inmovilizado (‐) 

‐79.789,59 

‐2,49% 

‐74.774,51 

‐2,77% 

9‐12. Otros resultados de explotación 

10.400,40 

0,32% 

20.420,15 

0,76% 

13. Resultados excepcionales 

23.483,46 

0,73% 

8.400,94 

0,31% 

A-1) Fondos propios

933.617,85

30,13%

1.037.438,13

33,31%

I. Capital Otros fondos (II-IX, A-2, A-3)

237.191,41 700.737,32

7,65% 22,61%

316.626,55 738.482,06

10,17% 23,71%

B) PASIVO NO CORRIENTE

750.266,51

24,21%

859.901,98

27,61%

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ∑(1‐ 13) 

233.905,37 

7,31% 

146.614,72 

5,43% 

I. Provisiones a largo plazo II-III. Deudas a largo plazo (*) VI. Acreedores comerciales no corrientes (*)

11.454,53 -

0,37% -

5.420,24 844.249,70

0,17% 27,11%

14. Ingresos financieros  15. Gastos financieros (‐) 

21.763,14  ‐62.508,90 

0,68%  ‐1,95% 

24.781,27  ‐68.995,07 

0,92%  ‐2,55% 

-

-

0

IV, V y VII. Otros pasivos a L/P (*) C) PASIVO CORRIENTE I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (*) II. Provisiones a corto plazo III-IV. Deudas a corto plazo (*) V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*) VI-VII. Otros pasivos a corto plazo (*) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

-

-

10.232,02

0,33%

1.410.911,56

45,53%

1.199.618,51

38,52%

-

-

802,84

0,03%

1.114,60 -

0,04% _

9.572,42 443.162,78

0,31% 14,23%

-

-

743.672,44

23,88%

-

-

2.408,01

0,08%

3.099.106,82

100%

3.114.629,14

100%

16‐18. Otros resultados financieros 

‐1.651,47 

‐0,05% 

‐1.053,49 

‐0,04% 

B) RESULTADO FINANCIERO ∑(14‐18) 

‐42.397,23 

‐1,32% 

‐45.267,31 

‐1,68% 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 

191.508,14 

5,98% 

101.347,40 

3,75% 

19. Impuestos sobre beneficios (‐) 

‐50.267,15 

‐1,57% 

‐28.973,60 

‐1,07% 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) (2) 

141.240,98 

4,41% 

72.373,79 

2,68% 

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.

CUADRO 27: Balance agregado de las empresas MEDIANAS granadinas (2007-2008). Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.

Ejercicio 2008 Euros %

A) ACTIVO NO CORRIENTE (*)

5.606.763,07

36,32%

6.314.279,66

39,09%

I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material

461.487,57 3.882.661,15

2,99% 25,15%

285.138,01 4.039.688,91

1,77% 25,01%

III. Inversiones inmobiliarias (*) IV-VI. Otros activos no corrientes VII. Deudores comerciales no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE (*)

_

_

660.039,71

4,09%

1.261.295,03

8,17%

1.317.104,25

8,15%

1.319,32

0,01%

12.308,76

0,08%

9.831.589,78

63,68%

9.838.034,58

60,91%

....

56

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

57

Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO

Ejercicio 2008 Euros %

....

CUADRO 28: Cuenta de resultados agregada de empresas MEDIANAS granadinas (2007-2008).   

Ejercicio 2007  Euros  %     1. Importe neto de la cifra de negocio  11.916.421,02  100%  2. Variación de existencias de productos  ‐  ‐  terminados y en curso (*)  3. Trabajos realizados por la empresa para su  ‐  ‐  activo (*)  4. Aprovisionamientos (‐) (1)  ‐8.610.223,34  ‐72,26% 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (*)

-

-

18.900,28

0,12%

II. Existencias III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar IV-VI Otros activos corrientes VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4.620.806,40

29,93%

4.946.685,12

30,63%

3.723.288,25

24,12%

2.955.379,11

18,30%

818.668,98

5,30%

1.303.634,99

8,07%

668.826,15

4,33%

613.435,08

3,80%

5. Otros ingresos de explotación (*) 

100%

TOTAL ACTIVO (A + B)

15.438.352,85

100%

16.152.314,24

… ... A) PATRIMONIO NETO (*) A-1) Fondos propios I. Capital Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II-III. Deudas a largo plazo (*) VI. Acreedores comerciales no corrientes (*) IV,V y VII. Otros pasivos a L/P (*) C) PASIVO CORRIENTE I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (*) II. Provisiones a corto plazo III-IV. Deudas a corto plazo (*) V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*) VI-VII. Otros pasivos a corto plazo (*) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

4.524.165,38

29,30%

130.740,84 

1,12% 

‐8.080.198,29 

‐69,44% 

_ 

239.250,81 

2,06% 

6. Gastos de personal (‐) 

‐1.361.444,19 

‐11,42% 

‐1.520.426,74 

‐13,07% 

7. Otros gastos de explotación (‐) 

‐1.271.984,75 

‐10,67% 

‐1.477.071,44 

‐12,69% 

‐287.785,85 

‐2,42% 

‐298.989,85 

‐2,57% 

9‐12. Otros resultados de explotación 

44.135,79 

0,37% 

53.584,84 

0,46% 

118.469,20 

0,99% 

11.739,34 

0,1% 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ∑(1‐ 13) 

864.814,03 

7,26% 

605.960,62 

5,21% 

14. Ingresos financieros  15. Gastos financieros (‐) 

116.783,76  ‐290.162,67 

0,98%  ‐2,43% 

178.598,74  ‐369.724,59 

1,53%  ‐3,18% 

4.838.318,40 4.698.546,87 1.291.365,13 3.546.953,23

29,95% 29,09% 7,99% 21,96%

5.101.516,39

31,58%

16‐18. Otros resultados financieros 

‐8.142,52 

‐0,07% 

2.957,52 

0,03% 

0,67% 30,22%

B) RESULTADO FINANCIERO ∑(14‐18) 

‐181.521,42 

‐1,52% 

‐188.168,30 

‐1,62% 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 

683.292,61 

5,73% 

417.792,29 

3,59% 

19. Impuestos sobre beneficios (‐) 

‐215.718,18 

‐1,81% 

‐103.043,88 

‐0,89% 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) (2) 

467.574,43 

3,92% 

314.637,73 

2,7% 

0,48% -

107.673,91 4.880.634,39

-

-

0

-

-

113.208,08

0,70%

6.627.270,70

42,93%

6.212.479,45

38,46%

-

-

9.150,54

0,06%

55.729,44

0,35%

-

-

2.776.009,74

17,19%

-

-

3.315.718,34

20,53%

-

-

55.871,34

0,35%

15.438.352,85

100%

16.152.314,24

100%

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia.

CUADRO 29: Balance agregado de las empresas GRANDES granadinas (2007-2008).

A) ACTIVO NO CORRIENTE (*) I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material III. Inversiones inmobiliarias (*) IV-VI. Otros activos no corrientes VII. Deudores comerciales no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE (*) ....

58

‐0,76% 

13. Resultados excepcionales 

73.574,46 -

0

‐88.975,14 

_ 

8. Amortización del inmovilizado (‐) 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.286.916,77 27,77% 4.169.694,83 27,01% 1.104.900,08 7,16% 3.182.016,69 20,61%

Ejercicio 2008  Euros  %  11.636.306,25  100% 

Cátedra Extenda

Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO 45.120.669,52 40,22% 2.812.294,35 2,51% 33.476.358,30 29,84%

Ejercicio 2008 Euros % 36.547.502,27 2.229.579,93 22.938.535,49

39,89% 2,43% 25,03%

-

-

1.834.942,44

2,00%

8.558.555,41

7,63%

9.540.389,79

10,41%

273.461,46

0,24%

4.054,62

0,00%

67.073.328,38

59,78%

55.079.498,67

60,11%

-

-

0

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

59

Ejercicio 2007 Euros % ACTIVO .... I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (*) II. Existencias 38.887.098,53 III. Deudores comerciales y otras cuentas 21.642.857,48 a cobrar IV-VI Otros activos corrientes 4.355.491,68 VII. Efectivo y otros activos líquidos 2.187.880,68 equivalentes TOTAL ACTIVO (A + B) 112.193.997,90

A) PATRIMONIO NETO (*) I. Capital Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II-III. Deudas a largo plazo (*)

VI. Acreedores comerciales no corrientes (*) IV, V y VII. Otros pasivos a L/P (*) C) PASIVO CORRIENTE

40.667.783,15 22.668.077,73 18.327.750,51

CUADRO 30: Cuenta de resultados agregada de empresas GRANDES granadinas (2007-2008).   

-

0

34,66%

29.836.040,69

32,56%

19,29%

16.299.104,38

17,79%

3,88%

7.776.621,25

8,49%

1,95%

1.167.732,31

1,27%

100%

91.627.000,92

100%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.995.828,24 36,54%

A-1) Fondos propios

Ejercicio 2008 Euros %

36,25% 20,20% 16,34%

22.494.386,11 22.106.704,03 8.117.644,54 14.376.741,58

Ejercicio 2007  Euros  %     1. Importe neto de la cifra de negocio  50.702.301,15  100%  2. Variación de existencias de productos  ‐  ‐  terminados y en curso (*)  3. Trabajos realizados por la empresa para su  ‐  ‐  activo (*)  4. Aprovisionamientos (‐) (1)  37.340.235,48  ‐73,65% 

Ejercicio 2008  Euros  %  59.594.755,58  100% 

5. Otros ingresos de explotación (*) 

‐ 

‐ 

2.939.174,74 

4,93% 

1.531.114,76 

2,57% 

47.477.882,36 

‐79,67% 

1.762.100,63 

2,96% 

6. Gastos de personal (‐) 

‐5.038.881,44 

‐9,94% 

‐6.431.070,84 

‐10,79% 

7. Otros gastos de explotación (‐) 

‐6.863.209,94 

‐13,54% 

‐7.766.356,44 

‐13,03% 

24,55%

8. Amortización del inmovilizado (‐) 

‐1.480.907,76 

‐2,92% 

‐1.453.213,64 

‐2,44% 

24,13%

9‐12. Otros resultados de explotación 

369.192,45 

0,73% 

180.253,88 

0,3% 

8,86% 15,69%

13. Resultados excepcionales 

640.413,67 

1,26% 

‐83.878,39 

‐0,14% 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ∑(1‐ 13) 

5.298.688,17 

10,45% 

2.794.997,86 

4,69% 

14. Ingresos financieros  15. Gastos financieros (‐) 

563.293,30  ‐2.347.892,10 

1,11%  ‐4,63% 

733.929,47  ‐2.218.868,66 

1,23%  ‐3,72% 

33.222.842,59

29,61%

29.234.820,88

31,91%

952.536,54 -

0,85% -

317.135,15 28.457.442,85

0,35% 31,06%

-

-

0

16‐18. Otros resultados financieros 

‐123.270,18 

‐0,24% 

‐390.065,96 

‐0,65% 

‐1.907.869,02 

‐3,76% 

‐1.875.005,13 

‐3,15% 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)  3.390.819,16 

6,69% 

919.992,75 

1,54% 

B) RESULTADO FINANCIERO ∑(14‐18) 

-

-

460.242,87

0,50%

19. Impuestos sobre beneficios (‐) 

‐695.869,59 

‐1,37% 

‐103.813,70 

‐0,17% 

37.975.327,05

33,85%

39.897.793,90

43,54%

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) (2) 

2.694.949,57 

5,32% 

816.179,05 

1,37% 

-

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (*) II. Provisiones a corto plazo III-IV. Deudas a corto plazo (*) V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (*)

-

0

0 -

-

102.041,91 20.816.700,73

0,11% 22,72%

-

-

18.845.138,35

20,57%

VI-VII. Otros pasivos a corto plazo (*)

-

-

133.912,92

0,15%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

112.193.997,90

100%

91.627.000,92

100%

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia

Fuente: Central de Balances de Andalucía. Elaboración propia. (1) Incluye la partida de variación de existencias de acuerdo con el PGC 1990. (2) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de Pérdidas y Ganancias en 2008, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio. (*) La información contable para los años 2007 y 2008 no es estrictamente comparable, debido a la introducción del nuevo plan contable. 60

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

61

CAPÍTULO 3

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE GRANADA

3.1. INTRODUCCIÓN. Una de las características de la balanza comercial de la provincia de Granada es que fue positiva hasta el comienzo de la subida de los precios del petróleo en 2007. El elevado volumen de importaciones de este producto a través del Puerto de Motril marcó la nueva tendencia. A pesar de esto, el sector exterior granadino no ha frenado el crecimiento de la provincia, ya que apenas representa el 10% de la producción de la misma. Granada se encuentra aún muy lejos de los niveles de apertura de Andalucía o España, con un escaso potencial exportador. A pesar de que la actividad exportadora de la provincia debe mejorar mucho, está creciendo el interés de los empresarios locales por los mercados exteriores. Asimismo, con el apoyo de organizaciones de promoción exterior como la propia Cámara de Comercio de Granada, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), cada vez son más las empresas que se inician en la venta de sus productos en el extranjero como forma de negocio y como salida a la difícil situación económica actual.

3.2. EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN EL PERÍODO 2000-2009. 3.2.1. El escenario del comercio exterior en España. Tomando como referencia el caso de España, es conocido que su balanza comercial es deficitaria, llegando a alcanzar sus niveles más altos entre 2007-2008, volumen que se redujo posteriormente tras la caída de importaciones derivada del descenso de la actividad económica. No obstante, el lastre que supone para la economía española el abultado déficit comercial, obliga a tratar de modificar la tendencia bajista de las exportaciones como medio para aumentar el PIB nacional.

A este efecto, nunca en toda la historia de España habían confluido tantos medios y organizaciones dispuestas a ayudar al empresario en sus primeras fases hacia la exportación, contribuyendo así a que la internacionalización sea hoy más asequible que nunca.

3.2.2. Volumen y evolución de los intercambios comerciales en España. Diagnóstico actual. En la última década, la diferencia entre los niveles de importación y exportación apenas se ha reducido, aunque sí se ha producido un mayor incremento de las importaciones en los años de más crecimiento económico. La tasa de variación de las exportaciones españolas en el período 2000-2009 fue de un 27,44%, mientras que las importaciones crecieron en un 22,99%. Sin embargo, antes de la crisis (entre 2000-2007), dicha tasa de crecimiento fue del 49,00% para las exportaciones y del 68,20% para las importaciones. Tras el inicio de la crisis, las importaciones cayeron casi el doble que las exportaciones, registrándose unas tasas negativas del 26,87% y del 14,47%, respectivamente. Este cambio de tendencia redujo la diferencia entre los volúmenes de importaciones y exportaciones hasta niveles muy similares a los del año 2000. Por su parte, la evolución del PIB nacional se asemeja al experimentado por las importaciones, pero sin el gran descenso entre 2007-2009; su variación negativa fue del -0,15%, por lo que el PIB nacional pudo crecer un 66,78% durante todo el período 2000-2009. GRÁFICO 14: Exportaciones, Importaciones y PIB de España (2000-2010).

La demanda interior tampoco ha mejorado las perspectivas de las empresas en estos tiempos de crisis, y además, la cotización del euro frente al dólar ha contribuido en cierta medida a marcar la tendencia del comercio exterior fuera de la zona en la que circula la moneda. El panorama descrito ofrece nuevas oportunidades de negocio frente al mercado nacional, por lo general ya maduro y saturado. Por lo tanto, incrementar las exportaciones no sólo ayudará a sanear el déficit comercial, sino que permitirá la entrada de divisas y el fomento de un cambio estructural del tejido industrial nacional. 64

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Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. Las Exportaciones e Importaciones están representadas en el eje primario, mientras que el PIB se representa en el eje secundario. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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3.2.3. Balanza comercial e indicadores de la actividad exterior. La balanza comercial española sigue siendo deficitaria, si bien, desde la crisis que comenzó a mediados de 2007 y hasta el 2009, dicho déficit se corrigió en casi un 50%. GRÁFICO 15: Saldo comercial de España (2000-2010).

3.2.4. Distribución de las exportaciones españolas. 3.2.4.1. Distribución sectorial. Un análisis sectorial de las exportaciones españolas pone de manifiesto la concentración de las mismas en fundamentalmente cuatro sectores: “Semimanufacturas”, “Automóvil”, “Bienes de Equipo” y “Alimentos”. Estos representaron alrededor del 80% de las exportaciones globales anuales en la serie 2000-2010, repartiéndose el 20% restante entre “Manufacturas de Consumo”, “Productos energéticos”, “Bienes de Consumo Duradero”, “Materias Primas” y “Otras mercancías”. GRÁFICO 17: Exportaciones españolas por sectores (2000-2010).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.*2010 datos hasta Agosto.

La Tasa de Cobertura y el Grado de Apertura Exterior mostraron un comportamiento estable a lo largo del período analizado. No obstante, el Grado de Apertura español (menor del 45%) es inferior al de la mayoría de los países de su entorno. Los datos sobre este indicador reflejan una disminución del volumen de flujos comerciales con el exterior entre 2008-2009 (-19,66%), que parece meramente transitoria al alcanzarse niveles cercanos al 40% a partir de agosto de 2010. En cuanto a la Tasa de Cobertura, aparece un índice decreciente hasta 2007, con un repunte entre 2008-2009 (13,70%) que se justifica por la mayor disminución de las importaciones en relación a las exportaciones. GRÁFICO 16: Tasa de cobertura y Grado de apertura españoles (2000-2010).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Entre 2000-2009, los sectores que más crecieron fueron “Semimanufacturas” (53,28%) y “Alimentos” (50,75%). No obstante, entre 2000-2007 dicho crecimiento fue mucho mayor para el caso de las semimanufacturas, llegando a superar incluso el 80%. El análisis del peso de cada sector en los años 2000 y 2009 refleja pocos cambios en la composición de las exportaciones españolas. Tan sólo se incrementa levemente la participación de “Semimanufacturas” (del 22% al 26%) en detrimento del peso del “Sector del Automóvil” (del 22% al 17%) (ver Gráfico 18). 3.2.4.2. Distribución geográfica. En cuanto a los destinos de las exportaciones españolas, los países de la Unión Europea siguen manteniendo los primeros puestos, si bien existe una tendencia de reducción de su porcentaje que se justifica, entre otras causas, por los incentivos ofertados a las empresas españolas para exportar a países no comunitarios.

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

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GRÁFICO 18: Exportaciones españolas por sectores. Comparativa 2000-2009.

GRÁFICO 20: Exportaciones españolas por áreas geográficas (I).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Gráfico 19 compara los principales destinos de las exportaciones españolas en 2000-2009. GRÁFICO 19: Exportaciones españolas por países. Comparativa 2000-2009.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cabe señalar asimismo que, si bien el aumento del volumen de exportaciones a Europa ha sido notable desde 2000 (21,88%%), su importancia sobre el total exportado se ha reduccido levemente desde 2000 a 2009 (del 75,066% al 71,78%), debido al cambio en el destino de las exportaciones hacia países fuera de l continente europeo. Si se elimina el área europea, el Gráfico 21 muestra el incremento que han experimentado las exportaciones españolas a África y Asia entre 20002009. A pesar de que sus valores absolutos distan mucho de los de la UE, las exportaciones a los continentes africano y asiático se han incrementado en un 125,53% y 73,94%, respectivamente. Tomando el 2008 como base para el cálculo de estas tasas de variación, aparece un incremento de las ventas exteriores del 146,64% y 104,59%% para África y Asia, respectivamente. GRÁFICO 21: Exportaciones españolas por áreas geográficas (II).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Como se puede observar, los ocho primeros destinos de las exportaciones nacionales se han mantenido inalterados en ambos años, perteneciendo siete de ellos a la Unión Europea. Sólo los cinco primeros destinos (Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido) representaron el 58,27% del total de exportacioness en 2000, y el 53,81% en 2009. En el Gráfico 20 puede apreciarse la importancia del continente europeo como destino de las exportaciones españolas en commparación con otras áreas geográficas mundiales.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. 68

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GRÁFICO 22: Exportaciones españolas por áreas geográficas. Comparativa 2000-2009.

Las tres partidas más importantes apenas han modificado su peso relativo en las exportaciones de nuestro país. Sólo se percibe un leve descenso de las mismas desde el 39,68% al 32,77% entre 2000-2009. Si se agrupan las partidas TARIC según características comunes y relevancia, se pueden listar como sigue:

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

3.2.4.3. Distribución según secciones TARIC. Un análisis de las exportaciones españolas por partidas TARIC pone de manifiesto que las partidas más relevantes son las siguientes: • [84]: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. • [87]: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios.

• Material de transporte. • Otros. • Productos agropecuarios. • Productos químicos. • Metales comunes y sus manufacturas. • Maquinaria no eléctrica. • Maquinaria eléctrica. • Papel y sus manufacturas. • Instrumentos de óptica y fotografía. El Gráfico 24 recoge las partidas más destacadas a lo largo del período observado, y en el Gráfico 25 se muestra el peso de cada agrupación. El descenso más importante se ha producido en el grupo “Material de Transporte” (del 26% al 21%), mientras que la partida que ha experimentado un mayor crecimiento en el período ha sido la de “Productos Químicos” (del 12% al 16%). GRÁFICO 24: Exportaciones españolas por agrupaciones TARIC (2000-2010).

• [85]: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. GRÁFICO 23: Exportaciones españolas por capítulos TARIC. Comparativa 2000-2009.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. * 2010 datos hasta Agosto. Véase Anexo XXX para el desglose de las partidas que incluye cada agrupación. Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. Para más información sobre las partidas arancelarias véase Anexo I.

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GRÁFICO 25: Exportaciones españolas por agrupaciones TARIC. Comparativa 2000-2009.

GRÁFICO 26: Importaciones españolas por sectores (2000-2010).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

3.2.5. Distribución de las importaciones españolas. 3.2.5.1. Distribución sectorial. El análisis sectorial refleja que las compras españolas al exterior se concentraron principalmente en “Semimanufacturas”, “Bienes de Equipo”, “Sector del Automóvil” y “Productos Energéticos”, representando estos cuatro sectores alrededor del 75% del global importado en el período observado.

El Gráfico 27 muestra con más detalle la composición sectorial de las importaciones españolas en los años 2000 y 2009. Los sectores que más han visto reducido su peso en el total importado han sido los “Bienes de Equipo” y el “Sector del Automóvil”, con un -5% cada uno. Por el contrario, las importaciones de “Productos Energéticos” y “Semimanufacturas” se han incrementado en un 55% y 3%, respectivamente. GRÁFICO 27: Importaciones españolas por sectores 2000-2009.

Según se observa en el Gráfico 26, las cifras absolutas de dichos sectores decrecen a partir de 2007-2008, y algunas con gran intensidad, como ocurrió al “Sector del Automóvil” o al de “Bienes de equipo”, que cayeron un 45,62% y 36,25% entre 2007-­2009, respectivamente. Este comportamiento ha condicionado las tasas globales de variación sectoriales para el período global 2000-2009. Así, el sector que mayor tasa de crecimiento de importaciones ha experimentado (“Productos energéticos” con un 66,16%) refleja un incremento mucho mayor para el período 2000-2008 (169,37%%). La diferencia pone de manifiesto el acentuado descenso de la actividad productiva nacional dentro del contexto de crisis internacional. Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

3.2.5.2. Distribución geográfica. El análisis de las importaciones españolas por áreas geográficas arroja un comportamiento similar al de las exportaciones, lo que sitúa a Europa y a la Unión Europea como las principales regiones de origen de nuestraas compras. Los países más relevantes se representan en el Gráfico 28. 72

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Al contrario que con las exportaciones, en el año 2009 China aparece entre los cuatro principales países de origen de las importaciones españolas (teniendo en cuenta que en el año 2000 se encontraba mucho más abajo en la lista). Así, las importaciones procedentes de este país se incrementaron un 206,69% durante el período observado, pasando de unos 4.700 millones de euros en el año 2000 a casi 14.500 millones en el 2009 (siendo 2008 el año record, con 220.500 millones de euros). Europa (y en particular, la Unión Europea) destaca como el principal origen de las importaciones nacionales, representando el 67,15% del global importado en el año 2000, y el 60,68% en el 2009. La disminución de su peso relativo se ha debido a que, a pesar del aumento del volumen de importaciones procedentes de Europa (11,15% para el período observado), la cifra global de importación ha experimentado un crecimiento aún mayor (22,99% para el mismo período). De nuevo, ambos porcentajes habrían sido muy superiores si las tasas de variación hubiesen sido calculadas para el período 2000-2007 (56,00% para las importaciones provenientes de Europa, y 68,20% para el global importado desde España).

GRÁFICO 29: Importaciones españolas por áreas geográficas (I).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

GRÁFICO 30: Importaciones españolas por áreas geográficas (II).

En el Gráfico 30 se elimina nuevamente el área europea para resaltar la importancia y evolución del resto de zonas geográficas. Se constata que Asia ha sido progresivamente más importante a lo largo del período observado, principalmente por las importaciones procedentes de China. Así, las compras al área asiática han crecido un 62,36%, con un incremento esperado de más del 130% de no haber surgido la crisis económica de 2007. De hecho, la variación hasta ese año fue del 134,47%. GRÁFICO 28: Importaciones españolas por países. Comparativa 2000- 2009.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

El Gráfico 31 refleja las diferencias en el origen de las importaciones españolas al comparar los años 2000 y 2009. Destaca la reducción del peso relativvo de Europa en 2009, el cual ha incrementado el de Asia en más de un 15% a pesar de haberse repartido bastante entre las distintas áreas mundiales.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

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GRÁFICO 31: Importaciones españolas por áreas geográficas. Comparativa 2000-2009.

GRÁFICO 32: Importaciones españolas por partidas TARIC. Comparativa 2000-2009.

Fuente: DATACCOMEX y elaboraación propia.

3.2.5.3. Distribución según seccciones TARIC.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Según capítulos TARIC, las parttidas de importación más relevantes quedan representadas en el Gráfico 32. Los cuatro capítulos que más destacaron en los años 2000 y 2009 fueron los siguientes: • [27]: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.

El resto de agrupaciones TARIC más relevantes en cuanto a volumen de importaciones y pesos relativos en el global nacional, fueron en 2009: “Otros” (29,37%), “Productos Químicos” (16,19%), “Material de transporte” (13,57%) y “Productos Agropecuarios” (11,42%). GRÁFICO 33: Importaciones españolas por agrupaciones TARIC (2000-2010).

• [84]: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. • [85]: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. • [87]: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. Las partidas [84], [85] y [87] aparecen también entre las más relevantes de las exportaciones nacionales, por lo que se puede afirmar que el carácter de las relaciones comerciales nacionales es intrasectorial. La partida [27], la más importante en volumen, es el petróleo, que incrementó su valor en un 65,49% entre 2000-2009, aunque, en términos de tasa de variación, destaca más la partida [30] “Productos farmacéuticos”, con un crecimiento del 207,97% en dicho período.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

El grupo “Otros3” aumentó un 46,84% entre 2000-2009, a pesar del gran descenso que experimentó entre 2008-2009. Hasta el año 2008 la variación había sido del 116,06%. 3

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Véase Anexo I para las partidas que componen este grupo.

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Las importaciones relativas al grupo “Material de Transporte” se situaron en 2009 en niveles inferiores a los alcanzados en 2000, registrando, por tanto, una variación negativa del 9,82% en este período. Los “Productos Químicos” y “Productos agropecuarios” mantuvieron una tendencia creciente hasta 2008 bastante similar, al igual que decreciente entre 2008-2009, con aumentos globales para el período del 57,89% y 49,43%, respectivamente. Mientras los grupos “Otros” y “Productos químicos” han incrementado su importancia relativa sobre el conjunto global de importaciones en un 4% y 3%, respectivamente, la agrupación más perjudicada a lo largo del período fue “Material de Transporte”, que redujo su importancia sobre el total en otro 4%.

El peso de las exportaciones e importaciones andaluzas sobre los totales nacionales fue inferior al del PIB, situándose en el 8,58% para las exportaciones y en el 7,64% para las importaciones. No obstante, el crecimiento del volumen de intercambios comerciales de Andalucía en el período observado fue bastante alto, incrementándose para las exportaciones en un 41,70%, y para las importaciones en un 48,50%. Estas variaciones fueron del 66,40% y 125,70%, respectivamente, entre 2000-2008. GRÁFICO 35: Exportaciones, Importaciones, PIB Andalucía (2000-2010).

El Gráfico 34 muestra con más detalle el peso relativo de cada agrupación TARIC al inicio y final del período contemplado. GRÁFICO 34: Importaciones españolas por agrupaciones TARIC. Comparativa

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

GRÁFICO 36: Saldo comercial de Andalucía (2000-2010).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

3.3. El sector exterior en andalucía en el perÍodo 2000-2009. 3.3.1. Volumen y evolución de los intercambios comerciales en Andalucía. Según el Gráfico 35, el PIB andaluz mantuvo una senda de crecimiento entre 2000-2008 que se trunca en 2008-2009. En todo el período, el PIB andaluz creció un 70,41%, todavía por encima del 66,78% del PIB nacional. Sin embargo, esta pequeña diferencia a favor de Andalucía no se ha manifestado en un cambio en el peso relativo del PIB andaluz dentro del global nacional, sino que se ha mantenido constante a lo largo del período 2000-2009 (en torno al 13,5%). 78

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Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

3.3.2. Comparativa del sector exterior andaluz y español. Según datos de exportaciones en 2009, la comunidad andaluza ocupaba el quinto lugar entre el resto de comunidades nacionales, a poca distancia del País Vasco (cuarto puesto). Cataluña encabezaba la lista, seguida de Madrid y la Comunidad Valenciana. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Respecto al coeficiente de apertura, que mide el grado de interdependencia con el resto del mundo, en 2009 era inferior en Andalucía que en España, con una diferencia de 12,3 puntos porcentuales. No obstante, en 2005 y 2007 la brecha llegó a alcanzar los 17,41 y 17,04 puntos respectivamente, lo que constata un pequeño acercamiento entre ambas regiones (ver Gráfico 38).

En cuanto a la tasa de cobertura, se refleja que durante la última década las compras exteriores superaron a las ventas. Esta tasa ha sido habitualmente superior en Andalucía que en España, aunque la situación se invirtió en 2008 (ver Gráfico 39). Más tarde se inició una consistente recuperación, llegando las ventas exteriores andaluzas a cubrir en 2009 el 79,89% de las compras efectuadas.

GRÁFICO 37: Exportaciones por Comunidades Autónomas españolas (2009).

GRÁFICO 39: Tasa de Cobertura. Comparativa nacional y autonómica.

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia.*2010 datos hasta Agosto.

3.3.3. Análisis de la actividad exterior por provincias. El análisis provincial de las ventas andaluzas en 2009 muestra que destacan en valor absoluto las exportaciones desde las provincias de Cádiz y Sevilla, quedando Granada y Jaén en las últimas posiciones. No obstante, atendiendo al crecimiento registrado durante el período 2000-2009, destacaron Sevilla (80,41%), Granada (70,41%) y Córdoba (65,63%).

Fuente: DATACOMEX, y elaboración propia.

GRÁFICO 38: Grado de Apertura. Comparativa nacional y autonómica.

En cuanto al nivel de importaciones, despuntan Cádiz y Sevilla en términos de volumen, aunque los incrementos relativos más elevados se atribuyen a las provincias de Granada (98,52%), Sevilla (91,38%) y Huelva (64,24%). Esta distinta evolución de las importaciones en relación a las exportaciones fue la causa de que en 2009 la tasa de cobertura en Andalucía quedase dividida en dos grupos: provincias con déficits comerciales (Cádiz, Huelva, y Málaga) y el resto con superávit, especialmente intenso en Almería (323%) y Córdoba (242,2%). En función de las áreas económicas de origen y destino, todas las provincias (salvo Málaga) registraron una tasa de cobertura positiva respecto a la UE (especialmente elevada en Almería). Respecto al bloque “Resto OCDE”, Huelva, Jaén y Málaga mantienen una tasa inferior a 100, lo que implica que las ventas exteriores no cubren las compras efectuadas. Para el grupo “Resto de países”, únicamente Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, comportaron tasas positivas (ver Cuadro 31).

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. 80

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GRÁFICO 40: Exportaciones andaluzas por provincias.

CUADRO 31: Tasa de Cobertura de las provincias andaluzas por áreas económicas. Unión Europea  Almería  Cádiz  2000  454,60%  215,40% 

Huelva  Jaén  Málaga  Sevilla  273,80%  203,20%  124,00%  104,30% 

425,90%  176,20% 

187,40% 

161,80% 

198,40%  128,10%  87,70%  91,20% 

2009 

535,60%  184,40% 

250,70% 

114,00% 

235,00%  140,90%  83,40%  108,50% 

Córdoba 

Granada 

Huelva 

89,40% 

139,30% 

Cádiz 

Jaén 

Málaga 

Sevilla 

2000 

294,00%  205,30% 

188,90% 

2005 

460,50%  151,70% 

172,50% 

77,60% 

103,30%  153,30%  50,70%  131,60% 

2009 

215,40%  199,20% 

259,50% 

102,70% 

92,40% 

76,40%  48,60%  123,30% 

Córdoba  207,6% 

Granada  53,9% 

Huelva  8,3% 

Jaén  Málaga  Sevilla  178,6%  34,1%  157,6% 

Resto de países  Almería  2000  37,6% 

GRÁFICO 39: Importaciones andaluzas por provincias.

Granada  180,50% 

2005 

Resto de OCDE  Almería 

Fuente: IEA y elaboración propia.

Córdoba  213,10% 

Cádiz  23,8% 

40,50%  28,90%  154,40% 

2005 

30,2% 

34,1% 

79,9% 

52,0% 

10,2% 

68,9% 

55,6% 

99,4% 

2009 

69,8% 

29,1% 

202,6% 

117,0% 

10,0% 

100,4% 

73,5% 

118,6% 

Fuente: Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario, IEA. Secretaria de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia.

El Índice de Concentración4 (IC) refleja la dependencia de determinados productos al comportamiento de los mercados internacionales, al medir la diversificación de las exportaciones e importaciones. En el caso andaluz, el IC de las exportaciones bajó ligeramente entre 2000-2009, situándose en este último año en el 24,53%. El Índice de Concentración4 (IC) refleja la dependencia de determinados productos al comportamiento de los mercados internacionales, al medir la diversificación de las exportaciones e importaciones. En el caso andaluz, el IC de las exportaciones bajó ligeramente entre 2000-2009, situándose en este último año en el 24,53%. Fuente: IEA y elaboración propia.

GRÁFICO 40: Tasa de Cobertura por provincias andaluzas. Comparativa 200-2009.

Este dato pone de manifiesto la importante diversificación de las ventas andaluzas, teniendo en cuenta que valores próximos a 100 indican situaciones de máxima concentración. Por otro lado, el IC para las importaciones creció ligeramente, reflejando una concentración más intensa que la rama exportadora. Por provincias, se observa que algunas arrojan un elevado grado de concentración de sus exportaciones, como Almería, con un IC del 70,75% en 2009, derivado de su especialización en el sector hortofrutícola. En el extremo opuesto destaca Málaga, con un IC de sólo un 26,57%. No se aprecia una tendencia general de reducción del IC referido a las exportaciones, a pesar de que algunas provincias destacan por ello. 4 Mide el grado de concentración de las exportaciones (en su caso importaciones) en n sectores

distintos. Siendo Xi y Xt las exportaciones del sector i y las totales.

IC  Fuente: IEA y elaboración propia. 82

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2

 Xi    100 i 1  X t  n



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83

En las importaciones, los mayores niveles de concentración se encuentran en Cádiz (79,08%) y Huelva (62,77%), lo que se explica, en parte, por los combustibles minerales para la industria petroquímica. Las provincias de Málaga y Sevilla reflejan, por el contrario, el valor más bajo de este índice, destacando también Málaga en el ritmo de descenso del mismo. En Cádiz, sin embargo, la concentración de sus importaciones aumentó significativamente (ver Cuadro 32). CUADRO 32: Índice de Concentración del Comercio Exterior de Andalucía por provincias.      

EXPORTACIONES  2000   2005 

2009 

IMPORTACIONES  2000 

2005 

En cuanto a las importaciones, los patrones con más semejanzas al conjunto andaluz han sido los de Cádiz, Granada y Huelva, con un IS superior al 60%. En el lado opuesto se encuentra Jaén, siendo la que menos se ajusta al patrón regional. CUADRO 33: Índice de Similitud del Comercio Exterior de Andalucía por provincias.

  

2009 

EXPORTACIONES  2000  2005 

2009 

IMPORTACIONES 

Almería  Cádiz 

76,01% 

75,63%  70,75%  35,20%  31,17%  33,61% 

  

42,71% 

39,09%  41,94%  74,51%  58,50%  79,08% 

25,92%  25,55%  30,74% 

55,20% 

55,86%  52,55% 

Córdoba 

41,11% 

42,06%  42,90%  24,17%  23,65%  25,99% 

Almería  Cádiz 

51,70%  54,72%  50,40% 

71,16% 

71,08%  67,34% 

Granada 

39,51% 

40,17%  34,93%  26,04%  26,20%  34,13% 

Córdoba 

37,01%  36,87%  40,67% 

36,48% 

38,30%  33,57% 

Huelva  Jaén 

35,52% 

36,56%  39,52%  57,93%  64,36%  62,77% 

Granada 

43,90%  39,98%  46,99% 

40,63% 

54,03%  62,39% 

50,07% 

45,32%  44,57%  38,61%  30,54%  30,66% 

40,47%  38,76%  35,77% 

68,72% 

59,92%  69,91% 

Málaga 

36,47% 

33,36%  26,57%  32,42%  26,61%  25,66% 

Huelva  Jaén 

25,08%  27,04%  23,49% 

27,64% 

30,23%  27,78% 

Sevilla 

28,87% 

31,45%  32,59%  21,14%  22,35%  22,06% 

Málaga 

52,10%  49,50%  52,83% 

58,08% 

36,44%  33,06% 

Sevilla 

50,41%  47,27%  51,77% 

42,12% 

46,75%  39,45% 

ANDALUCÍA  24,91%  24,58%  24,53%  49,85%  41,51%  50,44% 

2000 

2005 

2009 

Fuente: Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario, IEA. Secretaria de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia.

Fuente: Estadística de intercambios de bienes entre Estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario, IEA. Secretaria de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia.

Si se considera el Índice de Similitud5 (IS) como medida de comparación entre el patrón de compras y ventas de dos ámbitos geográficos, el IS referido a las exportaciones andaluzas pone de manifiesto la significativa similitud existente entre las ventas al exterior desarrolladas por Andalucía y el conjunto de España, con un valor creciente en los últimos años. En relación al IS de las importaciones, Andalucía refleja unos valores superiores, ajustándose en mayor grado al patrón importador desarrollado por España.

3.3.4. Distribución de las importaciones andaluzas.

exportaciones

e

3.3.4.1. Distribución sectorial. Un análisis sectorial de la distribución de las exportaciones andaluzas muestra que los cuatro sectores más importantes (en volumen) en el período 2000-2010 fueron “Alimentos”, “Semimanufacturas”, “Bienes de Equipo” y “Productos energéticos”. Destaca el primero de ellos, con alrededor del 35% de las exportaciones globales, aunque “Bienes de equipo” fue el que experimentó un mayor crecimiento (77,63%). Desde el prisma sectorial, estas exportaciones muestran variaciones casi inapreciables al comparar los años 2000 y 2009, destacando únicamente el crecimiento de dos puntos porcentuales en “Alimentos” y “Bienes de Equipo” (ver Gráfico 44).

5

    n  X p1 X p2     100 , n i ISE ( p1, p 2)    minimun  n i  i 1   p1 i 1 X ip 2     i 1 X i  

84

El estudio por provincias refleja que Málaga, Sevilla y Cádiz se ajustan más a las ventas exteriores realizadas por el conjunto andaluz. En estos casos, el valor obtenido por el IS es superior al 50%. Por el contrario, Jaén y Almería son las que mayores diferencias presentan con las exportaciones andaluzas.

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Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

85

Las importaciones aumentaron un 49,03% en el período observado, alcanzando el 125,7% entre 2000-2008. Este incremento fue originado especialmente por el petróleo, cuyo precio se disparó entre 2007-2008. En este sentido, al comparar por un lado las tasas de variación del sector “Productos Energéticos” entre 2000-2009, y, por otro, las mismas tasas entre 2000-2008, se aprecia claramente una gran diferencia, del 50,21% para el primer período y del 145,43% para el segundo. Esto explica en gran medida el abultado déficit comercial existente entre 2007-2008, así como la recuperación de la balanza comercial andaluza en 2009.

Gráfico 45: Importaciones andaluzas por sectores.

Gráfico 43: Exportaciones andaluzas por sectores (2000-2010).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Gráfico 46: Importaciones andaluzas por sectores. Comparativa 2000-2009.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Gráfico 44: Exportaciones andaluzas por sectores (2000-2009). Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Como se observa en el Gráfico 46, la composición de las importaciones andaluzas apenas ha variado en una década. Los datos muestran grandes diferencias sectoriales entre las importaciones andaluzas y las nacionales. Así, Andalucía presenta una dependencia energética exterior muy superior a la de España, y, sin embargo, los sectores “Automóvil” y “Semimanufacturas” tienen un peso relativo mucho menor que en el conjunto nacional (1% frente al 11% en 2009, respectivamente, para el sector energético, y del 11% frente al 23% para estos dos últimos sectores). Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

3.3.4.2. Distribución geográfica. Para el estudio de las áreas de origen y destino, se consideraron cuatro agrupaciones de países: “Unión Europea”, “Resto de la OCDE”, “Países pertenecientes a la OPEP” y “Resto de países”. 86

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Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

87

GRÁFICO 47: Exportaciones andaluzas por áreas de destino (2000-2010).

La agrupación de países se distribuye de la siguiente forma: • Unión Europea: formada por los países integrantes de la Unión Europea de los veintisiete (UE - 27), excluyendo a España: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania y Bulgaria. • Resto de la OCDE: agrupación compuesta por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, excluyendo a la Unión Europea: Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Turquía, Suiza, Japón, Australia, Nueva Zelanda, México, Corea del Sur y Chile. • Países OPEP: naciones integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo: Arabia Saudí, Iraq, Irán, Kuwait, Venezuela, Argelia, Angola, Ecuador, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos, Libia y Qatar. • Resto de países: conjunto de países que aglutinará a los no incluidos en las anteriores áreas. En determinados casos integraría a los países de la OPEP en los casos en los cuales el comercio con éstos no sea significativo. El análisis por áreas geográficas nos muestra que Europa, y más concretamente la UE, fueron los principales socios comerciales para Andalucía, al igual que para el conjunto del territorio español. Las exportaciones andaluzas representaban el 67,06% del total en 2000, descendiendo hasta un 60,39% en 2009. Esta evolución se debió sin duda al descenso en las ventas andaluzas a la UE en 2009, a pesar de haberse producido variaciones positivas en el resto de la serie.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

En cuanto a las importaciones, la OPEP concentra el mayor porcentaje de las compras andaluzas, si bien entre 2002-2005 las procedentes de la UE superaron las de los países de la OPEP. El elevado crecimiento de las compras realizadas a dichos países de la OPEP se ha debido en parte al aumento de los precios del petróleo. Los países que destacan por sus ventas son Argelia, Nigeria, Arabia Saudí e Irán. En la UE, los principales proveedores son Italia, Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos y Reino Unido. GRÁFICO 48: Exportaciones andaluzas por países (2009).

A cierta distancia en el volumen de ventas, se encuentran el “Resto de países”, seguidos del “Resto de países OCDE”. Dentro de los países de la UE, las ventas andaluzas se concentraron en Francia, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. 88

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Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

89

GRÁFICO 49: Importaciones andaluzas por áreas geográficas (2000-2010).

La Tasa de Cobertura por áreas económicas muestra que, durante todo el período analizado, Andalucía mantuvo un saldo positivo con la UE y los países de la OCDE. Sin embargo, con el “Resto de países” fue negativa en todos los años de la serie, fluctuando en torno al 30% (ver Gráfico 51). 3.3.4.3. Distribución según secciones TARIC. El análisis en 2009 de los intercambios comerciales por partidas TARIC, refleja una notable diversificación de las exportaciones andaluzas, aunque el grueso de las mismas se encuentra concentrado en cinco partidas con un peso superior al 45%: • [07]: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. Sección 2: “Productos del reino vegetal”.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

GRÁFICO 50: Importaciones andaluzas por países (2009).

• [27]: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Sección 5: “Productos minerales”. • [99]: Reservada para ciertos usos específicos determinados por las autoridades comunitarias competentes. Sección 99: “No consta. No clasificados”. • [15]: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. Sección 3: “Grasas y aceites (animales o vegetales)”. • [08]: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. Sección 2: “Productos del reino vegetal”. A partir de los datos, destaca el gran peso de las exportaciones del sector primario (menos intensivas en valor añadido). Asimismo, se observan ganancias porcentuales en “Grasas y aceites (animales o vegetales)”. Del lado opuesto, se aprecia un descenso en el peso relativo de “Productos minerales”, “Metales comunes y manufacturas de estos metales” y “Óptica, fotografía, cinematografía, e instrumentos de Precisión”.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

GRÁFICO 51: Tasa de Cobertura andaluza por áreas geográficas.

Por agrupaciones TARIC,6 los “Productos Agropecuarios” fueron los más exportados, con un peso relativo que creció dos puntos porcentuales en el período observado (del 36% al 38%). De manera análoga, “Otros” (que incluye la Sección 5: “Productos Minerales”) también subió dos puntos en el reparto global (del 26% al 28%).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. 90

6

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Véase Anexo I para partidas y secciones que conforman cada agrupación.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

91

GRÁFICO 52: Exportaciones andaluzas por partidas TARIC (2009).

CUADRO 34: Exportaciones andaluzas por sección TARIC.   

DESCRIPCIÓN 

SECCIÓN 1 

Animales vivos y productos del reino animal 

SECCIÓN 2 

Productos del reino vegetal 

2000 

2005 

2009 

% 2009 

Tasa variación  2000‐2009 

187.959,60 

287.620,47 

372.289,43 

2,82% 

98,07% 

2.147.323,97 

2.693.812,51 

2.964.785,96 

22,49% 

38,07% 

620.332,75 

1.180.309,18 

1.131.064,83 

8,58% 

82,33% 

713.172,11 

867.905,36 

969.626,25 

7,36% 

35,96% 

1.666.058,85 

2.006.064,72 

2.152.599,94 

16,33% 

29,20% 

551.097,12 

800.948,58 

777.964,10 

5,90% 

41,17% 

136.474,41 

249.880,10 

194.881,31 

1,48% 

42,80% 

59.314,66 

47.342,51 

34.247,37 

0,26% 

‐42,26% 

71.612,90 

78.937,17 

54.571,03 

0,41% 

‐23,80% 

208.964,36 

199.618,78 

179.852,77 

1,36% 

‐13,93% 

187.027,56 

217.653,67 

197.951,39 

1,50% 

5,84% 

7.578,30 

21.131,50 

49.968,58 

0,38% 

559,36% 

66.603,00 

126.586,16 

176.652,65 

1,34% 

165,23% 

61.561,99 

48.622,76 

60.135,92 

0,46% 

‐2,32% 

1.305.527,91 

1.550.789,47 

1.655.628,49 

12,56% 

26,82% 

546.925,54 

938.438,10 

857.841,69 

6,51% 

56,85% 

915.714,28 

1.942.954,83 

1.161.827,05 

8,81% 

26,88% 

182.486,63 

147.214,72 

71.857,45 

0,55% 

‐60,62% 

1821,55% 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de  SECCIÓN 3 

su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas;  ceras de origen animal o vegetal  Productos de las industrias alimentarias; bebidas, 

SECCIÓN 4 

líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos  del tabaco elaborados 

SECCIÓN 5  SECCIÓN 6  SECCIÓN 7 

Productos minerales  Productos de las industrias químicas o de las  industrias conexas  Materias plásticas y manufacturas de estas  materias; caucho y manufacturas de caucho  Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

SECCIÓN 8 

GRÁFICO 53: Exportaciones andaluzas por agrupaciones TARIC. Comparativa 2000-2009.

materias; artículos de guarnicionería o de  talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y  continentes similares; manufacturas de tripa  Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; 

SECCIÓN 9 

corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de  espartería o de cestería  Pastas de madera o de otras materias fibrosas 

SECCIÓN 10 

celulósicas; desperdicios y desechos de papel o  cartón; papel, cartón y sus aplicaciones 

SECCIÓN 11 

Materias textiles y sus manufacturas  Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, 

SECCIÓN 12 

bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas  preparadas y artículos de plumas; flores artificiales,  manufacturas de cabello 

SECCIÓN 13 

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto,  mica o materias análogas; productos cerámicos;  vidrio y manufacturas de vidrio  Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y 

SECCIÓN 14 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

semipreciosas o similares, metales preciosos,  chapados de metales preciosos y manufacturas de  estas materias; bisutería; monedas 

SECCIÓN 15 

Metales comunes y manufacturas de estos metales  Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus  partes; aparatos para la grabación o la reproducción 

SECCIÓN 16 

de sonido, aparatos para la grabación o la  reproducción de imágenes y sonido en televisión, y  las partes y accesorios de estos aparatos 

SECCIÓN 17 

Material de transporte  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o  cinematografía, de medida, control o de precisión; 

SECCIÓN 18 

instrumentos y aparatos médico‐quirúrgicos;  relojería; instrumentos de música; partes y  accesorios de estos instrumentos o aparatos 

SECCIÓN 19 

Armas y municiones, sus partes y accesorios 

SECCIÓN 20 

Mercancías y productos diversos 

SECCIÓN 21 

Objetos de arte, de colección o de antigüedad 

86,25 

2.512,30 

1.657,43 

0,01% 

107.586,61 

158.466,56 

110.496,96 

0,84% 

2,71% 

236,14 

231,59 

4.318,22 

0,03% 

1728,69% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

92

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

93

La evolución de los cuatro grupos TARIC de mayor peso durante esos años se observa en el Gráfico 54. Entre dichos grupos, “Otros” es el que mayor variación presenta, con un crecimiento del 53,71% entre 2000-2009, aunque este crecimiento fue mucho mayor hasta 2008 (76,84%). El grupo “Productos Agropecuarios” seguía siendo el de más peso, con un 48,22% de variación entre 2000-2009 y un 65,34% entre 2000-2008. En cuanto a la estructura de las importaciones, se mantiene la concentración de las compras ya descrita a través del IC, habida cuenta que los “Productos minerales” representan el 56,65% del global de las importaciones. Asimismo, destacan por su peso relativo las secciones “Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes”, “Productos de las industrias alimentarias”, “Metales comunes y manufacturas de estos metales” y “Productos de la industrias químicas”, teniendo el resto pesos inferiores al 5%.

• [72]: Fundición, hierro y acero. Sección 15: “Metales comunes y manufacturas de estos metales”. • [85]: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.Sección 16: “Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”. GRÁFICO 55: Importaciones andaluzas por partidas TARIC (2009).

GRÁFICO 54: Exportaciones andaluzas por agrupaciones TARIC (2000-2010).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Según partidas TARIC, las cinco más importantes en el total de las importaciones andaluzas (representando el 65,89% del total), fueron las siguientes: • [27]: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. Sección 5: “Productos minerales”. • [26]: Minerales metalíferos, escorias y cenizas. Sección 5: “Productos minerales”. • [84]: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. Sección 16: “Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”. 94

Cátedra Extenda

La agrupación “Otros”, al igual que en las exportaciones, aparece como la más importante entre las importaciones andaluzas (con casi dos tercios del global), al incluir las partidas [26] y [27] referentes a “Minerales metalíferos” y “Combustibles minerales” respectivamente. Eran las partidas que más crecieron, especialmente en 2005 y entre 2007-2008 (ver Gráfico 56). En 2009 se aprecia una gran diferencia entre “Otros” (63%) y “Productos Químicos” (7%), segunda agrupación más importada en dicho año. El Gráfico 57 muestra la evolución de las cuatro principales agrupaciones en el período analizado. Destaca el grupo “Otros”, que creció un 139,36% entre 20002008, si bien su volumen cayó bruscamente en 2008, siendo la tasa de variación entre 2000-2009 de sólo un 53,51%. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

95

CUADRO 35: Importaciones andaluzas por secciones TARIC.   

DESCRIPCIÓN 

2000 

2005 

2009 

% 2009 

Tasa variación  2000‐2009 

GRÁFICO 56: Importaciones andaluzas por agrupaciones TARIC .Comparativa 2000-2009.

SECCIÓN 1 

Animales vivos y productos del reino animal 

396.109,29 

496.428,96 

449.943,10 

2,51% 

13,59% 

SECCIÓN 2 

Productos del reino vegetal 

423.428,50 

706.885,78 

725.806,79 

4,05% 

71,41% 

SECCIÓN 3 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos  de su desdoblamiento; grasas alimenticias 

60.683,20 

275.393,67 

258.190,77 

1,44% 

325,47% 

589.981,23 

1.010.507,93 

997.585,02 

5,56% 

69,09% 

6.640.207,18 

8.111.870,06 

10.164.839,15 

56,65% 

53,08% 

664.159,10 

954.433,76 

912.474,63 

5,09% 

37,39% 

188.431,36 

340.807,87 

299.130,39 

1,67% 

58,75% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

GRÁFICO 57: Importaciones andaluzas por agrupaciones TARIC .

SECCIÓN 4  SECCIÓN 5  SECCIÓN 6  SECCIÓN 7 

SECCIÓN 8 

elaboradas; ceras de origen animal o vegetal  Productos de las industrias alimentarias; bebidas,  líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y  sucedáneos del tabaco elaborados  Productos minerales  Productos de las industrias químicas o de las  industrias conexas  Materias plásticas y manufacturas de estas  materias; caucho y manufacturas de caucho  Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas  materias; artículos de guarnicionería o de 

50.224,84 

46.683,26 

43.216,13 

0,24% 

‐13,95% 

SECCIÓN 9 

talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y  continentes similares; manufacturas de tripa  Madera, carbón vegetal y manufacturas de  madera; corcho y manufacturas de corcho; 

163.015,62 

195.392,13 

119.920,68 

0,67% 

‐26,44% 

SECCIÓN 10 

manufacturas de espartería o de cestería  Pastas de madera o de otras materias fibrosas  celulósicas; desperdicios y desechos de papel o 

174.242,43 

166.726,75 

171.455,86 

0,96% 

‐1,60% 

195.637,75 

369.179,35 

428.687,06 

2,39% 

119,12% 

13.219,36 

65.357,77 

73.958,70 

0,41% 

459,47% 

86.924,81 

135.037,08 

132.259,53 

0,74% 

52,15% 

42.026,82 

100.004,70 

24.259,45 

0,14% 

‐42,28% 

796.528,15 

1.717.946,46 

959.826,34 

5,35% 

20,50% 

972.888,25 

1.346.375,48 

1.252.172,56 

6,98% 

28,71% 

430.642,57 

1.077.707,52 

575.160,58 

3,21% 

33,56% 

68.731,61 

91.441,89 

106.930,82 

0,60% 

55,58% 

cartón; papel, cartón y sus aplicaciones  SECCIÓN 11 

Materias textiles y sus manufacturas  Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, 

SECCIÓN 12 

SECCIÓN 13 

SECCIÓN 14 

SECCIÓN 15 

SECCIÓN 16 

SECCIÓN 17 

bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas  preparadas y artículos de plumas; flores  artificiales, manufacturas de cabello  Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto,  mica o materias análogas; productos cerámicos;  vidrio y manufacturas de vidrio  Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y  semipreciosas o similares, metales preciosos,  chapados de metales preciosos y manufacturas de  estas materias; bisutería; monedas  Metales comunes y manufacturas de estos  metales  Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus  partes; aparatos para la grabacion o la  reproducción de sonido, aparatos para la  grabación o la reproducción de imágenes y sonido  en televisión, y las partes y accesorios de estos  aparatos  Material de transporte  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o  cinematografía, de medida, control o de precisión; 

SECCIÓN 18 

instrumentos y aparatos médico‐quirúrgicos;  relojería; instrumentos de música; partes y  accesorios de estos instrumentos o aparatos 

SECCIÓN 19 

Armas y municiones, sus partes y accesorios 

SECCIÓN 20 

Mercancías y productos diversos 

SECCIÓN 21 

Objetos de arte, de colección o de antigüedad 

44,35 

7.566,20 

32.113,69 

0,18% 

72.313,42% 

87.944,20 

163.868,26 

205.366,74 

1,14% 

133,52% 

1.261,46 

3.349,40 

9.206,03 

0,05% 

629,79% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. 96

Cátedra Extenda

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

3.4. EL COMERCIO EXTERIOR DE LA PROVINCIA DE GRANADA EN EL PERÍODO 2000-2009. 3.4.1. Volumen y evolución de los intercambios comerciales granadinos. Participación a nivel regional y nacional. Aunque el volumen de los intercambios comerciales en la provincia de Granada no ha sido históricamente muy elevado, tradicionalmente las exportaciones han superado a las importaciones en buena parte del período observado. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

97

Concretamente, las importaciones comenzaron a crecer muy rápidamente entre 2005-2008 (145%) para después recuperar niveles “normales” en 2009 (-52,35% entre 2008-2009). Esta distorsión en la serie fue provocada por el gran incremento de los precios del crudo entre 2005-2008, importado a través del puerto de Motril. El comercio exterior granadino tiene un peso muy bajo en el total nacional o andaluz, de manera que las importaciones y exportaciones no representan el 1% de las respectivas nacionales, y en Andalucía no superan el 5%. GRÁFICO 58: Exportaciones, Importaciones y PIB granadinos, 2000- 2010.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

3.4.2. Balanza comercial e indicadores de la actividad exterior. La Balanza comercial granadina, al contrario que la andaluza y la española, ha presentado un saldo positivo durante varios años. Sin embargo, este saldo se ha ido reduciendo hasta llegar a niveles negativos, si bien gran parte de la caída se frenó entre 2009-2010. Como ya se ha comentado, esta distorsión se debió al incremento de los precios del petróleo entre 2005-2008. Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. Las exportaciones e importaciones se representan en el eje primario, mientras que el PIB se representa en el secundario.

GRÁFICO 59: Exportaciones e Importaciones granadinas sobre el total nacional y autonómico (2000-2010).

98

Cátedra Extenda

Puesto que el grado de apertura de la economía granadina es inferior al correspondiente en Andalucía y España, este déficit comercial (en términos de PIB) es también menor. Como se aprecia en el Gráfico 62, el comportamiento de las tres regiones fue bastante similar a lo largo del período observado, si bien Granada se encuentra todavía muy lejos de los coeficientes de apertura de España y Andalucía (ver Gráfico 61), lo que confirma el escaso relieve del sector exterior en la provincia en comparación con su comunidad autónoma y el conjunto nacional. Esto se explica, en parte, por el elevado porcentaje de población granadina empleada en el sector servicios.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

99

GRÁFICO 60: Saldo comercial de la provincia de Granada.

GRÁFICO 62: Saldo comercial/PIB.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

GRÁFICO 61: Grado de Apertura de Granada, Andalucía y España, 2000-2010.

CUADRO 36: Porcentaje Saldo Comercial/PIB.   

2000  2001 

Granada 

1,21%  1,45%  1,66%  1,54%  1,27%  0,91%  ‐0,63%  ‐1,85%  ‐3,17%  0,58%  ‐0,65% 

2002  2003  2004  2005  2006  2007 

2008  2009  2010* 

Andalucía  ‐2,40%  ‐2,02%  ‐0,70%  ‐0,83%  ‐0,90%  ‐2,68%  ‐4,60%  ‐5,55%  ‐7,09%  ‐2,57%  ‐3,11%  España 

‐7,19%  ‐6,38%  ‐5,76%  ‐6,00%  ‐7,31%  ‐8,58%  ‐9,37%  ‐9,50%  ‐8,65%  ‐4,77%  ‐5,00% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

CUADRO 37: Empleo de la poblaión granadina por sectores (%).   Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006* 

Agricultura, ganadería y pesca  11,12% 

2000 

11,29% 

10,54% 

10,48% 

9,20% 

8,12% 

7,15% 

6,65% 

Energía 

0,39% 

0,41% 

0,39% 

0,49% 

0,44% 

0,40% 

0,42% 

0,39% 

2007* 

Industria 

9,62% 

9,07% 

9,02% 

9,06% 

8,15% 

8,43% 

8,14% 

7,73% 

Construcción 

12,03% 

10,51% 

11,21% 

11,68%  12,43% 

13,95% 

15,13% 

16,19% 

Servicios 

66,84% 

68,73% 

68,82% 

68,39%  69,73% 

69,06% 

69,18% 

69,00% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

100

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

101

3.5 Las exportaciones granadinas.

GRÁFICO 63: Empleo de la población granadina por sectores (2007).

3.5.1. Distribución sectorial. El sector de los “Alimentos” representa entre el 50-60% de las exportaciones granadinas. Como se observa en el gráfico 65, se trata del sector de exportación más importante, a gran distancia del resto. Los cuatro sectores representados en dicho gráfico engloban más del 95% del volumen de las exportaciones durante los años observados. GRÁFICO 65: Tasa de cobertura nacional, autonómica y provincial.

Fuente: INE. *2007 último año disponible a 01.12.2010.

GRÁFICO 64: Tasa de cobertura nacional, autonómica y provincial.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

GRÁFICO 66: Exportaciones granadinas por sectores. Comparativa 2000-2009. Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

102

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

103

La composiciónn sectorial de las exportaciones realizadas en los años 2000 y 2009 se refleja en el Gráfico 66, donde se constata que el sector de “Alimentos” mantiene su diferencia sobre el resto, a pesar de la pérdida de dos puntos porcentuales al final del período. Por el contrario, aunque el sector de “Bienes de Equipo” incrementa su peso en casi cuatro puntos porcentuales, sigue teniendo poca importancia en comparación con el primero. El resto de sectores apenas ha variado su relieve dentro de las exportaciones granadinas en los años contemplados. Así, el sector de “Productos energéticos”, aún habiéndose incrementado en más de un 1.400%, suma un volumen demasiado pequeño dentro del conjunto exportado desde la provincia.

GRÁFICO 67: Exportaciones granadinas por partidas TARIC (2009).

3.5.2. Distribución según secciones TARIC. El estudio de las exportaciones granadinas según capítulos TARIC, sitúa a la cabeza el número [07]: “Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”, con un porcentaje del 27,56% en 2009. Su crecimiento entre 2000-2009 fue del 36,44%, sin perjuicio de que otros capítulos hayan crecido más: el [84] (188,144%), [48] (117,53%), [85] (99,50%), [15] (137,48%) y [21] (71,46%), lo que explica que su peso relativo en el total exportado haya disminuido desde 2000. • [07]: Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. • [84] Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. • [48]: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. • [85]: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. • [15]: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. • [21]: Preparaciones alimenticias diversas.

104

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Por secciones, las cuatro más importantes en las exportaciones granadinas son: • Sección 2: Productos del reino vegetal (con un peso relativo del 30,87% en 2009). • Sección 4: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados (16,51%). • Sección 16: Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos (12,85%). • Sección 3: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal (9,77%). Destacan especialmente las Secciones 4 y 16, con crecimientos del 326,86% y del 309,65%, respectivamente, durante 2000-2009 (ver Cuadro 38).

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

105

CUADRO 38: Exportaciones andaluzas por secciones TARIC.     

DESCRIPCIÓN  SECCIÓN 1 

Animales vivos y productos del reino animal 

SECCIÓN 2 

Productos del reino vegetal 

2000 

2005 

GRÁFICO 68: Exportaciones granadinas por secciones TARIC.

2009 

% 2009 

Tasa variación  2000‐2009 

5.318,58 

4.874,34 

3.961,61 

0,55% 

‐25,51% 

161.779,14 

199.298,57 

221.174,05 

30,87% 

36,71% 

58.179,62 

171.939,58 

70.008,42 

9,77% 

20,33% 

27.704,56 

38.532,18 

118.260,45 

16,51% 

326,86% 

8.086,07 

18.450,98 

11.836,62 

1,65% 

46,38% 

24.014,80 

37.599,97 

43.705,92 

6,10% 

82,00% 

6.071,57 

18.478,69 

17.453,27 

2,44% 

187,46% 

5.968,26 

6.073,81 

3.823,39 

0,53% 

‐35,94% 

3.359,95 

5.394,90 

3.574,14 

0,50% 

6,37% 

34.129,10 

56.265,32 

58.771,66 

8,20% 

72,20% 

2.064,21 

7.005,31 

4.870,58 

0,68% 

135,95% 

226,50 

162,21 

5.310,40 

0,74% 

2244,50% 

1.179,35 

886,96 

2.301,98 

0,32% 

95,19% 

242,84 

1.228,56 

375,82 

0,05% 

54,76% 

30.487,28 

38.173,40 

24.208,54 

3,38% 

‐20,59% 

22.463,82 

31.127,85 

92.022,80 

12,85% 

309,65% 

3.717,94 

13.742,89 

9.065,81 

1,27% 

143,84% 

301,50 

329,50 

2.056,82 

0,29% 

582,19% 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de  SECCIÓN 3 

su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas;  ceras de origen animal o vegetal  Productos de las industrias alimentarias; bebidas, 

SECCIÓN 4 

líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos  del tabaco elaborados 

SECCIÓN 5  SECCIÓN 6  SECCIÓN 7 

Productos minerales  Productos de las industrias químicas o de las  industrias conexas  Materias plásticas y manufacturas de estas  materias; caucho y manufacturas de caucho 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas  SECCIÓN 8 

SECCIÓN 9 

materias; artículos de guarnicionería o de  talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y  continentes similares; manufacturas de tripa  Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera;  corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de  espartería o de cestería 

SECCIÓN 10  SECCIÓN 11 

Pastas de madera o de otras materias fibrosas  celulósicas; desperdicios y desechos de papel o  cartón; papel, cartón y sus aplicaciones  Materias textiles y sus manufacturas  Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, 

SECCIÓN 12 

SECCIÓN 13 

bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas  preparadas y artículos de plumas; flores artificiales,  manufacturas de cabello  Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto,  mica o materias análogas; productos cerámicos;  vidrio y manufacturas de vidrio  Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y 

SECCIÓN 14 

semipreciosas o similares, metales preciosos,  chapados de metales preciosos y manufacturas de  Metales comunes y manufacturas de estos metales 

Los principales países de destino de las exportaciones granadinas en el año 2009 se reflejan en el Gráfico 69. Según se desprende del mismo, seis países de la Unión Europea copan los primeros puestos de la lista, seguidos de Maruecos como nuevo socio comercial, de gran interés para el empresariado de la provincia. Así, las exportaciones a Marruecos han crecido un 252,47% durante el período analizado, representando el 1,45% de las exportaciones granadinas en el año 2000 y el 2,99% en el 2009. La cercanía y las múltiples acciones de promoción llevadas a cabo por los organismos locales, autonómicos y europeos (Acuerdos MEDA) justifican en parte este impulso. GRÁFICO 69: Exportaciones granadinas por países (2009).

estas materias; bisutería; monedas  SECCIÓN 15 

3.5.3. Distribución geográfica. Principales países de destino.

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus  partes; aparatos para la grabación o la reproducción  SECCIÓN 16 

de sonido, aparatos para la grabación o la  reproducción de imágenes y sonido en televisión, y  las partes y accesorios de estos aparatos 

SECCIÓN 17 

Material de transporte  Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o  cinematografía, de medida, control o de precisión; 

SECCIÓN 18 

instrumentos y aparatos médico‐quirúrgicos;  relojería; instrumentos de música; partes y  accesorios de estos instrumentos o aparatos 

 

SECCIÓN 19 

Armas y municiones, sus partes y accesorios 

SECCIÓN 20 

Mercancías y productos diversos 

SECCIÓN 21 

Objetos de arte, de colección o de antigüedad 

SECCIÓN 99 

No Consta, No clasificados 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00% 

0,00% 

2.497,65 

1.403,46 

1.656,50 

0,23% 

‐33,68% 

1,50 

7,00 

2,00 

0,00% 

33,29% 

21.020,34 

2.477,64 

21.966,57 

3,07% 

4,50% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. 106

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

107

La distribución de las exportaciones granadinas por áreas geográficas queda representada en el gráfico 70.

GRÁFICO 72: Exportaciones granadinas a la UNIÓN EUROPEA vs EUROPA.

GRÁFICO 70: Exportaciones granadinas por áreas geográficas (2009).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

I. Unión Europea. Europa es el principal continente de destino de las exportaciones de Granada, con una media del 80,43% durante el período analizado. Sin embargo, esta tendencia ha disminuido en los últimos años, como consecuencia de una mayor diversificación de las áreas de destino. La tasa de variación 2000-2009 muestra un crecimiento de las exportaciones granadinas a Europa del 48,72%, cifra ya muy alejada de los crecimientos experimentados por Asia y América Latina (383,82% y 152,00%, respectivamente).

II. Asia. Asia ha venido adquiriendo un mayor relieve como destino de las exportaciones granadinas a lo largo de los diez años observados. Así, con una tasa de variación del 383,82%, ha pasado desde un 2,97% del volumen de las exportaciones granadinas en el año 2000 a representar un 8,88% en el 2009. GRÁFICO 73: Exportaciones granadinas a ASIA (%).

GRÁFICO 71: Exportaciones granadinas a Europa (%).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Dentro del área asiática, es posible establecer tres subdivisiones: Asia Central, Asia Este y Sudeste y Asia Sur.7

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. 108

7

Cátedra Extenda

Véase Anexo II para documentación sobre los países que componen cada agrupación.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

109

GRÁFICO 74: Exportaciones granadinas a ASIA (por áreas).

IV. América del Norte. Esta región no se considera un destino importante, ya que sus valores oscilan entre 1,5- 3,5% durante el período observado. Las exportaciones en términos absolutos han experimentado un comportamiento cíclico, con una caída alarmante del 32,27% entre 2008-2009 (ver Gráfico 76). A pesar de ello, las exportaciones granadinas a esta región del continente americano aumentaron un 60,24% en el lapso de tiempo considerado. GRÁFICO 76: Exportaciones granadinas a NORTEAMÉRICA.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

El Este y Sudeste Asiático suponen el auténtico motor de las exportaciones granadinas, con porcentajes cercanos al 90% dentro del total destinado a este continente. Hong- Kong, Taiwán y China son claros ejemplos de esta tendencia, con altas tasas de crecimiento que han llevado a Asia a situarse como segundo destino de la exportación granadina. III. América Latina. El área de América Latina se subdivide en dos regiones: América del Sur y Centro América y Caribe. América Latina fue en 2009 la tercera región, en términos de importancia relativa, entre los destinos de las exportaciones granadinas (7,01% del global). Las exportaciones a América Latina crecieron un 152,0% en la década contemplada, cifra muy alejada del 383,82% de Asia. GRÁFICO 75: Exportaciones granadinas a AMÉRICA LATINA.

V. Oceanía. Las exportaciones a Oceanía son prácticamente testimoniales, con apenas un 1% del total. Aún así, su tendencia es cíclica con importantes desniveles (en 2006-2009 las exportaciones aumentaron más de un 1.700%). No obstante, la tasa de variación en la serie analizada (2000-2009) es del 300,93%. GRÁFICO 77: Exportaciones granadinas a OCEANÍA.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

110

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

111

VI. África. Las exportaciones a África no podrían entenderse sin Marruecos, principal país de destino de las exportaciones granadinas dentro de este continente. Dicho país se sitúa a mucha distancia del resto (en 2007 llegó a representar el 69,15% del total), por lo que la importancia de África dentro del global de exportación granadino depende en realidad del volumen de ventas destinadas a Marruecos. En 2009, África llegó a representar un 4,59% en términos relativos. GRÁFICO 78: Exportaciones granadinas a ÁFRICA.

3.5.4. Conclusiones. La Unión Europea destaca como principal destino de las exportaciones granadinas con más del 70% de su volumen global. Sin embargo, actualmente existe una tendencia a la diversificación por áreas y países, donde Asia aparece con creciente interés por delante de incluso América Latina. Por su parte, Marruecos ha sido el país de mayor relevancia en el entorno exterior de la Unión Europea, gracias en gran medida a los múltiples acuerdos comerciales (Acuerdos MEDA) y a los incentivos locales a la exportación e implantación de empresas en el país africano (ej: DITEMA y distintas acciones de la Cámara de Comercio de Granada).

3.6. LAS IMPORTACIONES GRANADINAS. 3.6.1. Distribución sectorial.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

VII. Oriente Medio. Aunque se trata de un área poco relevante para las exportaciones granadinas, éstas aumentaron un 113% entre 2000-2009. El máximo peso relativo alcanzado por esta región fue del 3,20% en 2009.

Los cuatro sectores representados en el Gráfico 80 engloban una media del 76,17% del total de importaciones granadinas en el período analizado. El de “Productos energéticos” muestra una tendencia especial, al pasar del 7,28% en 2000 al 27,62% en 2009 (crecimiento del 632,22% durante todo el período). Por su parte, la variación de las importaciones entre 2000-2008 fue del 2.286,81%, lo que contrasta con el gran descenso que experimentó entre 2008-2009, debido no sólo al incremento del volumen de importación de crudo, sino también al importante incremento de su precio entre 2006-2008. GRÁFICO 80: Importaciones granadinas por sectores.

GRÁFICO 79: Exportaciones granadinas a ORIENTE MEDIO.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

El cambio en la composición de las importaciones granadinas se recoge en el Gráfico 81. Los “Productos energéticos” fueron los que mayor crecimiento arrojaron, desde el 7,28%% en 2000 al 27,62% en 2009. La importación de alimentos

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. 112

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

113

apenas ha modificado su relevancia para la provincia de Granada, mientras que los sectores de “Semimanufacturas”, “Bienes de Equipo” y “Materias Primas”, experimentaron una importante reducción en su peso relativo dentro de las importaciones granadinas (a pesar del notable incremento de su volumen). GRÁFICO 81: Importaciones granadinas por sectores. Comparativa 2000-20009.

• [39]: “Plástico y sus manufacturas”. Sección 7: “Materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho” (5,35% de las importaciones en 2009). Estas cinco partidas engloban el 50,11% de las importaciones granadinas en 2009, mientras las diez que se representan en el Gráfico 82 suponen el 76,66% del global. La partida [27] (“crudo”) fue la más importante en dicho año, a gran distancia del resto. Por secciones, las compras granadinas exteriores más importantes en 2009 fueron: • Sección 5: “Productos minerales”, con un 31,41% de las importaciones. En esta Sección se incluye la partida [27]. • Sección 16: “Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”, con un 12,69% de las importaciones.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

• Sección 10: “Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones”, con un 7,75% de las importaciones.

3.6.2. Distribución según secciones TARIC. Las partidas TARIC que más destacaron en las importaciones granadinas de 2009 quedan plasmadas en el Gráfico 82. • [27]: “Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales”. Sección 5: “Productos minerales” (30,67% de las importaciones en 2009). • [84]: “Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos”. Sección 16: “Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos” (6,88% de las importaciones en 2009). • [47]: “Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)”. Sección 10: “Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones” (6,75% de las importaciones en 2009). • [85]: “Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”. 114

Cátedra Extenda

.... Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

115

CUADRO 39: Importaciones granadinas por secciones TARIC.  

DESCRIPCIÓN

2000

2005

2009

GRÁFICO 82: Importaciones granadinas según partidas TARIC (2009). % 2009

Tasa variación 2000-2009

SECCIÓN 1

Animales vivos y productos del reino animal

10.167,32

12.989,56

17.854,88

2,83%

75,61%

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

25.127,98

28.477,03

41.314,64

6,56%

64,42%

SECCIÓN 3

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

178,71

3.759,90

5.869,22

0,93%

3.184,24%

SECCIÓN 4

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

12.420,83

15.867,64

24.282,68

3,86%

95,50%

SECCIÓN 5

Productos minerales

30.657,92

111.328,84

197.850,17

31,41%

545,35%

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

46.544,62

33.256,82

44.725,38

7,10%

-3,91%

SECCIÓN 7

Materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho

13.623,01

39.705,20

45.683,85

7,25%

235,34%

SECCIÓN 8

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa

5.492,77

6.785,85

5.666,96

0,90%

3,17%

6.634,89

11.933,50

4.674,04

0,74%

-29,55%

53.627,27

54.205,36

48.804,14

7,75%

-8,99%

5.351,69

18.681,64

14.519,70

2,31%

171,31%

291,43

4.215,68

6.464,90

1,03%

2.118,31%

SECCIÓN 9 SECCIÓN 10

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de cestería Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

SECCIÓN 12

Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello

SECCIÓN 13

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio

3.010,82

9.450,15

15.162,72

2,41%

403,61%

SECCIÓN 14

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas

1.434,49

1.646,30

959,42

0,15%

-33,12%

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

25.533,65

53.329,19

27.233,63

4,32%

6,66%

SECCIÓN 16

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

30.924,83

59.384,44

79.959,22

12,69%

158,56%

SECCIÓN 17

Material de transporte

32.212,16

54.207,99

28.491,10

4,52%

-11,55%

SECCIÓN 18

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos; relojería; instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos

6.445,45

7.361,62

10.468,79

1,66%

62,42%

SECCIÓN 19

Armas y municiones, sus partes y accesorios

6,57

53,55

7,88

0,00%

19,92%

SECCIÓN 20

Mercancías y productos diversos

6.871,15

11.996,69

9.519,32

1,51%

38,54%

SECCIÓN 21

Objetos de arte, de colección o de antigüedad

0,30

99,41

77,80

0,01%

26.070,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. 116

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Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

GRÁFICO 83: Importaciones granadinas según secciones TARIC.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

3.6.3. Distribución geográfica. Principales países de origen. El análisis de la procedencia de las importaciones de la provincia de Granada, sitúa a Italia como el país de mayor peso relativo, con más de un tercio del volumen de compras y a mucha distancia del resto (ver Gráfico 84). Le siguen Alemania, Portugal y China, siendo este último caso especialmente relevante. En este sentido, China ha escalado varias posiciones en la lista en sólo diez años, pasando de un discreto décimo puesto (con menos de 10 millones de euros) al cuarto lugar (con casi 40 millones de euros), con un crecimiento de sus ventas a Granada de casi el 300%. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

117

GRÁFICO 84: Importaciones granadinas por países (2009).

GRÁFICO 86: Importaciones granadinas UNIÓN EUROPEA vs EUROPA.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

La distribución de las importaciones granadinas en 2009 por áreas geográficas se muestra en el Gráfico 85. Se realiza a continuación un breve análisis de la evolución de cada región o continente en el período de diez años contemplado en este trabajo.

GRÁFICO 87: Importaciones granadinas procedentes de EUROPA (%).

GRÁFICO 85: Importaciones granadinas por áreas geográficas (2009).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Dentro de la Unión Europea y como ya se ha señalado, destacan mucho las importaciones procedentes de Italia. En 2009 éstas representaron casi el 50% del total de compras a la UE, a mucha distancia de Alemania (9,55%) y Portugal (9,0%). Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

I. Unión Europea. Al igual que para el caso de las exportaciones, Europa se configura como el principal continente de origen de las importaciones granadinas, con un promedio del 70,17% durante el período observado. Dentro de Europa, los países de la Unión Europea representan casi el 95% del global, y en contraposición al comportamiento mostrado en la distribución de exportaciones, esta región ha logrado aumentar su peso relativo a lo largo del período (crecimiento del 122,94%). 118

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II. Asia. Después de Europa, Asia conforma la segunda región comercial en términos de volumen de importación granadina. Fue el continente que más aumentó su participación en las importaciones de la provincia, con un 148,26% entre 2000-2009. A pesar de que en 2009 su peso relativo sobre el total de importaciones apenas se diferencia en dos puntos porcentuales respecto al año 2000, la tendencia en 2010 es creciente (según datos hasta agosto), pudiendo suponer las importaciones asiáticas un 16% del total provincial a final de dicho año. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

119

GRÁFICO 88: Importaciones granadinas procedentes de ASIA (%).

GRÁFICO 90: Importaciones granadinas de CHINA y MALASIA.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

GRÁFICO 89: Importaciones granadinas procedentes de ASIA (por áreas).

III. América Latina. Las importaciones de América Latina mantuvieron un comportamiento bastante discreto. América del Sur sólo creció un 24,15% entre 2000-2009 a causa de la profunda caída que las importaciones granadinas experimentaron entre 20072009 (ver Gráfico 91). Así, hasta 2007, la tasa de variación de las importaciones alcanzó el 201,96%, mientras que, entre 2007-2009, las importaciones cayeron un 58,89%. El peso relativo de América del Sur en el global quedó en un 5,57% en 2009 respecto al 8,90% que tenía en 2000. Por su parte, las importaciones de Centroamérica y Caribe no representan un volumen importante para Granada (no llegan al 1%, a pesar de haber crecido un 85,92%). GRÁFICO 91: Importaciones granadinas de AMÉRICA LATINA.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Las importaciones que proceden del Este y Sudeste de Asia son las más destacadas dentro de este continente, con un crecimiento del 277,66% durante el período analizado (2000-2009), además de que representan un porcentaje creciente dentro del total de la región (58,38% en 2000 y 88,77% en 2009). China y Malasia se configuran como los dos países más importantes: el primero representa en 2009 el 52,31% de las importaciones granadinas procedentes de Asia; Malasia le sigue por detrás con el 22,08%. Ambos países presentan, además, tasas de crecimiento muy elevadas en la serie observada (295,89% para China y 8.021,80% para Malasia). El Gráfico 90 muestra esta evolución (en valores absolutos y relativos) respecto al continente asiático. 120

Cátedra Extenda

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

121

IV. América del Norte. Las importaciones provenientes de Norteamérica representan en 2009 sólo un 4,55% del total provincial y su crecimiento ha sido del 24,53% en el período observado. Alcanzó su mayor volumen en 2008, facturando casi 40 millones de euros. GRÁFICO 92: Importaciones granadinas de AMÉRICA DEL NORTE.

VI. África. África es un continente que, entre 2000-2009, ha ido perdiendo importancia para la provincia de Granada en cuanto a procedencia de sus importaciones (ver Gráfico 94). Además, la tasa media de variación en este período ha sido de sólo el 5,23%, muy inferior a la asiática, europea e, incluso, las de América Latina, Oriente Medio y Norteamérica. GRÁFICO 94: Importaciones granadinas de ÁFRICA (%).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

V. Oceanía. Como en las exportaciones, Oceanía tampoco llega al 1% de las importaciones granadinas, y, además, su variación fue negativa entre 2000-2009 (-49,34%). Destaca, no obstante, el repunte que se produjo en 2008 y que superó los 4 millones de euros, comportamiento sin igual en el resto de la serie (ver Gráfico 93). GRÁFICO 93: Importaciones granadinas de OCEANÍA.

Marruecos continúa siendo el principal socio comercial africano, con el 58% de las importaciones de la provincia en el año 2009. Sin embargo, para las compras granadinas no adquiere tanto relieve como en el ámbito exportador. GRÁFICO 95: Importaciones granadinas de ÁFRICA. Análisis de MARRUECOS.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

122

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

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Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

123

VII. Oriente Medio. Las importaciones de Oriente Medio proceden, sobre todo, de Arabia Saudí y Turquía, y tampoco suponen un porcentaje importante para Granada. En 2009 representaban el 2,53% del total comprado, tras quebrarse la tendencia alcista del período 2004-2007. La caída que se produjo a partir de 2007 alcanzó el 65,10% del volumen importado hasta el momento (ver Gráfico 96).

GRÁFICO 97: Importaciones de AMÉRICA LATINA vs ASIA.

GRÁFICO 96: Importaciones granadinas de ORIENTE MEDIO.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

3.7. PAÍSES MÁS RELEVANTES EN EL COMERCIO EXTERIOR GRANADINO. Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

3.7.1. Intercambios comerciales de Granada según partidas TARIC y principales países de interés.

3.6.4. Conclusiones. La Unión Europea, además de su importancia para el sector exportador granadino, destaca también como principal región de origen de las compras de la provincia. Al contrario que para las exportaciones, las importaciones procedentes de la UE no han perdido peso en el período 2000-2009, aunque los flujos comerciales de la provincia se han visto modificados en cierta medida. Destaca en este sentido el aumento de las importaciones procedentes de Asia (148,36%), muy espectacular en comparación con los incrementos de Oriente Medio (63,20%) y América Latina (28,53%).

ALEMANIA Alemania encabezó en 2009 la lista de países de destino de las exportaciones granadinas, desplazando a Francia como principal destino comercial de Granada hasta esa fecha. Este cambio se debió a un gran descenso de las ventas destinadas al país galo entre 2008-2009, junto al incremento de las exportaciones a Alemania. En el período contemplado en este trabajo, el saldo comercial granadino con Alemania ha sido muy positivo para la provincia. Un análisis más detallado por productos, pone de manifiesto que las partidas TARIC más relevantes para las importaciones y exportaciones granadinas son muy diferentes. Así, mientras las principales partidas exportadas a Alemania son “Legumbres y Hortalizas”, “Sal y Yeso” y “Productos Químicos Orgánicos”, las importaciones se componen fundamentalmente de “Vehículos”, “Aparatos y Materiales Eléctricos” y “Máquinas y Aparatos Mecánicos”. Por otra parte, los datos en 2009 reflejan que las exportaciones a Alemania se encuentran mucho más concentradas que las importaciones, dado que sólo tres capítulos abarcan casi el 80% de las ventas allí destinadas.

124

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

125

TARIC

GRÁFICO 98: Intercambios comerciales GRANADA–ALEMANIA (000, €).

DESCRIPCIÓN

IMPORT. 2009

%

% ACUMULADO

.... [85]

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS

4.757,27

10,78%

46,28%

[29]

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

3.238,75

7,34%

53,62%

[31]

ABONOS

2.479,79

5,62%

59,24%

[39]

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS

2.146,01

4,86%

64,10%

[73]

MANUF. DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO

2.022,94

4,58%

68,69%

[82]

HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS

1.434,60

3,25%

71,94%

[38]

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

1.333,54

3,02%

74,96%

[72]

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

1.226,55

2,78%

77,74%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre. Exportaciones e Importaciones se representan en el primer eje, mientras que la Tasa de Cobertura se representa en el segundo.

Los Cuadros 40 y 41 recogen las principales partidas TARIC de los intercambios comerciales entre Granada y Alemania (ordenadas de mayor a menor volumen en 2009). Se añaden los porcentajes globales y acumulados. CUADRO 40: EXPORTACIONES granadinas a ALEMANIA (000, €). TARIC 

DESCRIPCIÓN 

EXPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

[07] 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR 

71.171,59 

68,84% 

68,84% 

[29] 

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

5.365,65 

5,19% 

74,03% 

[30] 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

4.932,53 

4,77% 

78,81% 

[73] 

MANUF. DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO 

4.671,13 

4,52% 

83,32% 

[25] 

SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 

2.908,26 

2,81% 

86,14% 

[48] 

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 

2.792,58 

2,70% 

88,84% 

[08] 

FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 

2.473,76 

2,39% 

91,23% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

1.924,74 

1,86% 

93,09% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

1.083,22 

1,05% 

94,14% 

[31] 

ABONOS 

877,94 

0,85% 

94,99% 

FRANCIA Como ya se ha señalado, Francia ha destacado históricamente como primer destino de las exportaciones granadinas hasta 2009, fecha a partir de la cual ha sido desplazada por Alemania. Las exportaciones a Francia pasaron de representar el 28,14% del global en 2000 a sólo un 13,81% en 2009, aunque continúan manteniendo una posición destacada en el comercio de Granada. La provincia granadina exporta a Francia productos eminentemente agrícolas (sobre todo aceite de oliva y legumbres), aunque también vende un importante volumen de papel y cartón. El Cuadro 42 muestra la importancia de estos capítulos en las exportaciones a Francia. Sólo las tres primeras partidas ([15], [07] y [48] de la clasificación TARIC) representan casi el 80% del total exportado a este país. GRÁFICO 99: Intercambios comerciales GRANADA–FRANCIA (000, €).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

CUADRO 41: IMPORTACIONES granadinas desde ALEMANIA (000, €). TARIC

IMPORT. 2009

%

% ACUMULADO

[87]

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES

DESCRIPCIÓN

10.434,44

23,65%

23,65%

[84]

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS

5.226,73

11,85%

35,50%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre. Exportaciones e Importaciones se representan en el primer eje, mientras que la Tasa de Cobertura se representa en el segundo.

....

126

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

127

En relación a las importaciones, se observa que los productos más relevantes se encuentran incluidos en el capítulo [17] de dicha clasificación (“Azúcares; Artículos Confitería”). No obstante, su concentración es mucho menor comparándola con las exportaciones, pues se necesitan diez capítulos para representar poco más del 70% del total importado desde el país galo (ver Cuadro 43).

GRÁFICO 100: Intercambios comerciales GRANADA–REINO UNIDO (000, €).

CUADRO 42: EXPORTACIONES granadinas a FRANCIA (000, €). TARIC 

EXPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

[15] 

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 

DESCRIPCIÓN 

37.024,36 

37,20% 

37,20% 

[07] 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR 

22.246,81 

22,35% 

59,56% 

[48] 

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 

20.008,04 

20,11% 

79,66% 

[08] 

FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 

4.612,94 

4,64% 

84,30% 

[06] 

PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA 

2.749,48 

2,76% 

87,06% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

2.625,59 

2,64% 

89,70% 

[04] 

LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 

1.372,59 

1,38% 

91,08% 

[29] 

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

1.212,64 

1,22% 

92,30% 

[61] 

PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 

1.167,51 

1,17% 

93,47% 

[44] 

MADERA Y SUS MANUFACTURAS 

842,22 

0,85% 

94,32% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre. Exportaciones e Importaciones se representan en el primer eje, mientras que la Tasa de Cobertura se representa en el segundo.

Las exportaciones han sido muy superiores a las importaciones durante esta última década, con tasas de cobertura superiores al 500% en casi toda la serie (incluso al 1.000% en algunos años).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

CUADRO 43: IMPORTACIONES granadinas desde FRANCIA (000, €). TARIC 

DESCRIPCIÓN 

IMPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

Los principales productos exportados desde Granada al Reino Unido coinciden con los destinados a Alemania, Francia y Países Bajos: [07] “Legumbres y Hortalizas” y [15] “Grasas, Aceite Animal o Vegetal”. Destacan también las exportaciones del capítulo [99] “Conjunto de otros productos”, situadas en el segundo lugar de la lista. Los tres capítulos concentraron en 2009 poco más del 70% del total exportado al Reino Unido.

[17] 

AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 

5.443,42 

15,92% 

15,92% 

[72] 

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 

3.383,71 

9,90% 

25,82% 

[90] 

APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 

2.784,38 

8,14% 

33,96% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

2.505,88 

7,33% 

41,29% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

2.479,02 

7,25% 

48,54% 

[07] 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR 

2.316,56 

6,78% 

55,32% 

[29] 

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

1.743,35 

5,10% 

60,42% 

[85] 

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 

1.239,74 

3,63% 

64,04% 

TARIC 

DESCRIPCIÓN 

EXPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

[73] 

MANUF. DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO 

1.195,66 

3,50% 

67,54% 

[07] 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR 

26.206,01 

43,28% 

43,28% 

[70] 

VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 

1.161,66 

3,40% 

70,94% 

[99] 

CONJUNTO DE OTROS PRODUCTOS 

10.263,05 

16,95% 

60,24% 

[15] 

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 

6.107,49 

10,09% 

70,32% 

[47] 

PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO 

5.923,10 

9,78% 

80,11% 

[48] 

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 

2.796,19 

4,62% 

84,73% 

[30] 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

2.533,64 

4,18% 

88,91% 

[73] 

MANUF. DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO 

1.903,50 

3,14% 

92,05% 

[29] 

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

1.484,36 

2,45% 

94,51% 

[08] 

FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 

643,68 

1,06% 

95,57% 

[90] 

APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 

565,26 

0,93% 

96,50% 

CUADRO 44: EXPORTACIONES granadinas a REINO UNIDO (000, €).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

REINO UNIDO Las exportaciones de Granada a Reino Unido no han mantenido una tendencia clara en los últimos años. Así, aunque en 2009 se encuentran prácticamente al mismo nivel que en 2000, entre 2008-2009 experimentaron una importante caída que aún no se ha recuperado (ver Gráfico 100). Por el contrario, las importaciones procedentes de este país han logrado mantener una tendencia muy constante a lo largo del período observado. 128

Cátedra Extenda

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

129

Las importaciones procedentes de dicho país son fundamentalmente “Cereales”, “Productos Farmacéuticos” y “Aparatos Ópticos”. Resalta una vez más la diferente composición de productos en las compras y ventas granadinas con el país referido (ver Cuadros 44 y 45).

CUADRO 46: EXPORTACIONES granadinas a PAÍSES BAJOS (000, €). TARIC 

CUADRO 45: IMPORTACIONES granadinas desde REINO UNIDO (000, €). TARIC 

DESCRIPCIÓN 

EXPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

[07] 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR 

DESCRIPCIÓN 

36.410,63 

62,25% 

62,25% 

[15] 

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 

8.295,74 

14,18% 

76,43% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

3.847,24 

6,58% 

83,01% 

[08] 

FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 

2.411,81 

4,12% 

87,13% 

IMPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

[87] 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 

2.383,02 

4,07% 

91,20% 

1.443,22 

2,47% 

93,67% 

[10] 

CEREALES 

3.151,50 

20,83% 

20,83% 

[47] 

PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO 

[30] 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

2.948,27 

19,48% 

40,31% 

[12] 

SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTR. 

976,01 

1,67% 

95,34% 

[90] 

APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 

2.540,15 

16,79% 

57,09% 

[30] 

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

948,22 

1,62% 

96,96% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

1.054,90 

6,97% 

64,07% 

[48] 

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 

555,18 

0,95% 

97,91% 

[87] 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 

655,03 

4,33% 

68,39% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

384,07 

0,66% 

98,57% 

[49] 

LIBROS, PUBLICACI.; ARTES GRÁFICAS 

569,82 

3,77% 

72,16% 

[29] 

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

509,59 

3,37% 

75,53% 

[85] 

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 

473,03 

3,13% 

78,65% 

[74] 

COBRE Y SUS MANUFACTURAS 

466,97 

3,09% 

81,74% 

[76] 

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 

396,26 

2,62% 

84,36% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

CUADRO 47: IMPORTACIONES granadinas desde PAÍSES BAJOS (000, €). TARIC 

IMPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

[85] 

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 

5.278,14 

19,34% 

19,34% 

[87] 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 

3.698,23 

13,55% 

32,90% 

PAÍSES BAJOS El saldo comercial con los Países Bajos ha sido favorable para Granada en el período observado (ver Gráfico 101). El análisis por productos revela que existe una cierta analogía en la composición de las principales partidas de exportación, si bien para las importaciones varían ligeramente (Ver Cuadros 46 y 47).

[31] 

ABONOS 

2.800,46 

10,26% 

43,16% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

2.121,52 

7,78% 

50,94% 

[12] 

SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTR. 

1.439,63 

5,28% 

56,21% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

1.196,36 

4,38% 

60,60% 

[90] 

APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 

1.182,52 

4,33% 

64,93% 

[06] 

PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA 

1.080,68 

3,96% 

68,89% 

GRÁFICO 101: Intercambios comerciales GRANADA–PAÍSES BAJOS (000, €).

[02] 

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 

944,11 

3,46% 

72,35% 

[07] 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR 

838,74 

3,07% 

75,43% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

DESCRIPCIÓN 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

PORTUGAL Los volúmenes de exportación e importación entre Granada y Portugal han sido muy similares, aunque ligeramente favorables para la provincia. En el período analizado, se observa una creciente interrelación entre ambos flujos comerciales durante el lapso 2004-2009, llegando incluso a caer al unísono al final de dicho período. En 2010 se han alcanzado niveles similares a los del año 2000.8

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre. Exportaciones e Importaciones se representan en el primer eje, mientras que la Tasa de Cobertura se representa en el segundo.

130

8

Cátedra Extenda

Datos sobre 2010 provisionales hasta Septiembre.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

131

GRÁFICO 102: Intercambios comerciales GRANADA–PORTUGAL (000, €).

CUADRO 49: IMPORTACIONES granadinas desde PORTUGAL (000, €). TARIC 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre. Exportaciones e Importaciones se representan en el primer eje, mientras que la Tasa de Cobertura se representa en el segundo.

Para Portugal, las exportaciones granadinas se encuentran menos concentradas que para Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. Además, su composición es muy distinta. Así, mientras para estos países los productos exportados son principalmente agrícolas y poco elaborados, las exportaciones granadinas a Portugal se componen principalmente de “Aparatos y Materiales Eléctricos”, “Papel y Cartón”, “Máquinas y Aparatos Mecánicos” y “Bebidas de todo tipo” (a excepción de zumos). Por otro lado, en relación a las partidas más importantes procedentes de Portugal, se observa un comercio intrasectorial muy significativo para “Papel y Cartón”, destacando también los sectores de “Materias Plásticas”, “Vidrio y sus Manufacturas” y “Leche y Productos Lácteos”. En cualquier caso, las importaciones de Portugal se caracterizan por su gran diversidad. Los principales capítulos TARIC quedan representados en el Cuadro 49. CUADRO 48: EXPORTACIONES granadinas a PORTUGAL (000, €). TARIC 

EXPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

[85] 

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 

DESCRIPCIÓN 

9.754,77 

19,02% 

19,02% 

[48] 

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 

7.926,74 

15,46% 

34,48% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

6.129,11 

11,95% 

46,43% 

[22] 

BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 

4.798,22 

9,36% 

55,79% 

[87] 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 

3.285,66 

6,41% 

62,19% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

3.273,98 

6,38% 

68,58% 

[21] 

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 

2.607,13 

5,08% 

73,66% 

[07] 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR 

1.965,99 

3,83% 

77,50% 

[08] 

FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 

1.432,00 

2,79% 

80,29% 

[73] 

MANUF. DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO 

1.136,15 

2,22% 

82,50% 

% 

% ACUMULADO 

PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO 

DESCRIPCIÓN 

7.008,68 

17,26% 

17,26% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

6.688,51 

16,48% 

33,74% 

[70] 

VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 

5.399,05 

13,30% 

47,04% 

[04] 

LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS 

5.087,09 

12,53% 

59,57% 

[87] 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 

3.315,90 

8,17% 

67,74% 

[17] 

AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA 

2.262,89 

5,57% 

73,31% 

[44] 

MADERA Y SUS MANUFACTURAS 

1.361,59 

3,35% 

76,67% 

[15] 

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 

1.260,52 

3,11% 

79,77% 

[73] 

MANUF. DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO 

1.044,79 

2,57% 

82,35% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

1.028,77 

2,53% 

84,88% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

ITALIA Italia es el único país de los considerados hasta el momento que ha presentado un volumen de importaciones ampliamente superior al de exportaciones durante varios años dentro del período observado. En el Gráfico 103 se pueden distinguir dos etapas: “2000-2005”, con niveles de importación y exportación muy igualados, y “2006-2010”, período en que las compras experimentaron un considerable incremento mientras las ventas descendían hasta los niveles más bajos de la serie. La partida más importante entre las exportadas a Italia es “Grasas, Aceite Animal o Vegetal”, es decir, aceite de oliva. Su cifra superó los 12 millones de euros en 2009 (un 37,32% del total), por delante de “Pasta de madera; Papel reciclado” (11,40%). En general, al margen del aceite de oliva, no existe gran concentración entre las partidas exportadas a Italia. GRÁFICO 103: Intercambios comerciales GRANADA–ITALIA (000, €).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre. Exportaciones e Importaciones se representan en el primer eje, mientras que la Tasa de Cobertura se representa en el segundo.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. 132

IMPORT. 2009 

[47] 

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

133

CUADRO 50: EXPORTACIONES granadinas a ITALIA (000, €). TARIC 

EXPORT. 2009 

% 

[15] 

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 

DESCRIPCIÓN 

12.473,75 

37,32% 

37,32% 

[47] 

PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO 

3.810,56 

11,40% 

48,72% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

2.945,77 

8,81% 

57,53% 

[48] 

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 

2.879,79 

8,62% 

66,15% 

[08] 

FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 

2.456,03 

7,35% 

73,49% 

[06] 

PLANTAS VIVAS; PRO. FLORICULTURA 

1.302,93 

3,90% 

77,39% 

[07] 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR 

1.253,52 

3,75% 

81,14% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

965,08 

2,89% 

84,03% 

[23] 

RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 

892,44 

2,67% 

86,70% 

[29] 

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 

660,51 

1,98% 

88,67% 

El saldo comercial durante el período analizado ha sido positivo, aunque se ha apreciado un descenso importante de las exportaciones realizadas entre 2009 2010.9 Este descenso las ha situado al mismo nivel de las importaciones.

% ACUMULADO 

GRÁFICO 104: Intercambios comerciales GRANADA–MARRUECOS (000, €).

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

En cuanto a las importaciones, la principal partida concentró en 2009 el 84,06% del global comprado a este país (ver Cuadro 51). Esta partida (la [27]: “Combustibles, Aceites Minerales”), en definitiva representa el petróleo importado a través del Puerto de Motril. El incremento del volumen global de compras de este producto a partir de 2005, y el aumento de los precios del crudo entre 2005-2008, explican el espectacular comportamiento alcista de las importaciones de Granada al país italiano (ver Gráfico 103). CUADRO 51: IMPORTACIONES granadinas desde ITALIA (000, €). TARIC 

DESCRIPCIÓN 

IMPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

9

Datos sobre 2010 provisionales hasta Septiembre.

CUADRO 52: EXPORTACIONES granadinas a MARRUECOS (000, €).

[27] 

COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES 

166.981,56 

84,06% 

84,06% 

TARIC 

EXPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

5.371,42 

2,70% 

86,77% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

10.850,06 

50,73% 

50,73% 

[87] 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 

2.757,23 

1,39% 

88,16% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

3.135,98 

14,66% 

65,39% 

[48] 

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 

2.668,67 

1,34% 

89,50% 

[44] 

MADERA Y SUS MANUFACTURAS 

1.909,31 

8,93% 

74,32% 

[94] 

MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 

2.322,62 

1,17% 

90,67% 

[20] 

CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS 

1.162,45 

5,43% 

79,75% 

[39] 

MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS 

2.130,71 

1,07% 

91,74% 

[87] 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 

692,50 

3,24% 

82,99% 

[61] 

PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 

1.646,59 

0,83% 

92,57% 

[38] 

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 

629,34 

2,94% 

85,93% 

[03] 

PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 

1.441,94 

0,73% 

93,30% 

[85] 

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 

616,30 

2,88% 

88,81% 

[73] 

MANUF. DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO 

1.194,43 

0,60% 

93,90% 

[48] 

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS 

413,66 

1,93% 

90,75% 

[62] 

PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 

927,80 

0,47% 

94,37% 

[73] 

MANUF. DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO 

327,46 

1,53% 

92,28% 

[33] 

ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA 

165,32 

0,77% 

93,05% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

MARRUECOS Las relaciones entre Granada y Marruecos, como ya se ha señalado anteriormente, se han intensificado mucho en los últimos años. Concretamente, entre 2000-2009 las exportaciones granadinas con destino al país marroquí han aumentado en un 252,5%, mientras las importaciones procedentes del mismo lo han hecho en un 243,89%. 134

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre. Exportaciones e Importaciones se representan en el primer eje, mientras que la Tasa de Cobertura se representa en el segundo.

Cátedra Extenda

DESCRIPCIÓN 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Más del 50% de las exportaciones a Marruecos se registraron bajo el capítulo [84] “Máquinas y Aparatos Mecánicos”, con una facturación de casi 11 millones de euros. Siguió a mucha distancia el capítulo [39] “Materias Plásticas y sus Manufacturas”, con poco más de 3 millones de euros. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

135

Las importaciones granadinas procedentes de Marruecos se concentran en 2009 en “Legumbres y Hortalizas” y “Abonos”. Estas dos partidas representaron más del 80% del total importado, seguidas del capítulo [03] “Pescados, Crustáceos y Moluscos”, con un 6,45% del mismo. CUADRO 53: IMPORTACIONES granadinas desde MARRUECOS (000, €). TARIC 

DESCRIPCIÓN 

IMPORT. 2009 

% 

% ACUMULADO 

[07] 

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR 

7.263,58 

62,66% 

62,66% 

[31] 

ABONOS 

2.278,70 

19,66% 

82,32% 

[03] 

PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 

747,52 

6,45% 

88,77% 

[62] 

PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 

529,57 

4,57% 

93,33% 

[61] 

PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 

360,46 

3,11% 

96,44% 

[28] 

PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS 

183,69 

1,58% 

98,03% 

[15] 

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 

105,38 

0,91% 

98,94% 

[73] 

MANUF. DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO 

34,98 

0,30% 

99,24% 

[84] 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 

28,00 

0,24% 

99,48% 

[69] 

PRODUCTOS CERÁMICOS 

13,86 

0,12% 

99,60% 

3.8. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL GRANADINA A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE LA CÁMARA DE COMERCIO. En nuestro esquema es muy importante desarrollar el marco en que desempeña sus funciones el Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada, así como determinar cuáles son las acciones de promoción que llevan a cabo los dos actores más relevantes dentro del ámbito de internacionalización y promoción del comercio exterior español: el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), y la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA). Los tres organismos anteriores se encuentran coordinados para promocionar e incentivar la voluntad de venta de productos y servicios por parte de empresas nacionales como forma de hacer negocio en mercados extranjeros. Así, la Cámara de Comercio, Navegación e Industria de Granada se presenta como un organismo de gran relevancia para las empresas de la provincia. Entre sus acciones y servicios se encuentran la resolución de consultas, la organización de misiones comerciales (tanto directas como inversas) o la emisión de documentos para la exportación.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

3.7.2. Conclusiones. Existe una gran diferencia en la composición de las exportaciones e importaciones granadinas. Se exportan principalmente “Legumbres y Hortalizas” y “Aceites Vegetales y Animales” (productos de escaso valor añadido), al tiempo que se importan productos de alto valor añadido y contenido tecnológico, sobre todo desde países centroeuropeos. A pesar de esto, la relación comercial con los países analizados ha mantenido un saldo comercial favorable a la provincia. La tendencia anterior es distinta para los casos de Portugal, Italia y Marruecos. Con el primero de los tres países existe un importante comercio intraindustrial de “Papel y Cartón”, mientras que Italia aparece como el único país que arroja una tasa de cobertura inferior al 100% para la provincia granadina (fundamentalmente por las importaciones de petróleo). Por último, Marruecos destaca por la importación de productos de escaso valor añadido (como “Legumbres y Hortalizas” y “Abonos”) y la exportación de productos de mayor valor añadido (como “Máquinas y Aparatos Mecánicos”).

3.8.1. Consultas empresariales. Serie Agregada y distribución geográfica. Como se ha indicado, el Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio resuelve consultas relacionadas con los mercados exteriores a los empresarios granadinos. La temática es muy variada, por lo que puede abarcar desde cuestiones sobre el arancel que se aplica a un determinado producto en un país concreto, hasta consultas muy dispares como cuáles son las posibles barreras legislativas de entrada, los medios de transporte necesarios o forma de contactar con un país de destino. La evolución del número de consultas en los últimos años se refleja en el Gráfico 105. En 2009 se efectuaron 802 consultas sobre comercio exterior en la Cámara de Granada, más del doble que en 2007 (354). A lo largo de 2010 se han realizado el mismo número de consultas que el año anterior (802). Un análisis por países sitúan a Marruecos y China a la cabeza en el volumen de consultas solicitadas por parte de empresarios granadinos en los cuatro años observados en este apartado (2007-2010). El incremento de Marruecos ha sido muy notable (252,27%); sin embargo, China, a pesar de ocupar el segundo puesto,

136

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

137

ha mantenido constante su número de consultas anuales. Estados Unidos, como tercer país de la lista, ha sumado 129 consultas con una tasa de crecimiento del 71,43%, si bien su evolución no ha sido continua (ver Cuuadro 54). Otros países que también han atraído el interés del empresariado granadino han sido Brasil, Argelia y Emiratos Árabes, con unas tasas de variación del 428,57%, 1.700% y 650%, respectivamente. GRÁFICO 105: Evolución del número de consultas (2007-2 010).

PAÍS ....

Japón India Unión Europea Reino Unido Argentina Chile Argelia Colombia Rumanía Perú

2007

2008

2009

2010

4 7 21 4 11 6 1 4 4 2

12 19 9 11 15 12 4 5 15 9

25 10 11 14 17 11 20 21 9 16

17 19 16 25 7 14 18 14 7 11

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

CUADRO 55: Número de CONSULTAS realizadas, según ÁREAS (2007-2010). ÁREA  EUROPA  ÁFRICA 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Los resultados por áreas geográficas se reflejan en el Cuadro 55. En 2010 se observa que aquellas sobre las que se ha realizado un mayor número de consultas fueron África (26,81%), Europa (23,57%), Asia (17,71%) y América del Sur (11,10%), destacando por primera vez África sobre Europa, con un crecimiento del 258,33% entre 2007-2010. Este incrementoo se justifica por el mayor interés de los empresarios granadinos por Marruecos a lo largo de 2010, representando sólo este país más del 72% del total de las consultas sobre el continente africano. CUADRO 54: Número de CONSULTAS realizadas, según PAÍSES (2007-2010). PAÍS Marruecos China Estados Unidos Sin país Brasil Francia México Alemania Emiratos Árabes Unidos Rusia .... 138

2007 44 48 21 34 7 7 11 5 2 4

2008 77 50 32 20 22 11 16 14 36 13

2009 81 48 40 21 30 34 26 26 11 18

2010 155 48 36 38 37 34 26 21 15 25

2007 

2008 

2009 

2010 

82  60 

175  109 

221  151 

189  215 

CARIBE 

3 

4 

6 

5 

ORIENTE MEDIO 

10 

78 

57 

52 

AMÉRICA DEL SUR  OCEANÍA 

46  4 

83  5 

113  14 

89  1 

NORTE AMÉRICA 

26 

38 

41 

41 

ASIA 

71 

117 

125 

126 

CENTRO AMÉRICA  SIN PAÍS 

18  34 

21  20 

53  21 

46  38 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

GRÁFICO 106: Evolución del número de consultas por áreas (2007-2 010).

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia. Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

139

Además de por países, la Cámara de Comercio de Granada realiza una subdivisión de las consultas por tipo de producto, distinguiendo cuatro categorías: “Agroalimentario”, “Bienes de consumo”, “Bienes Industriales” y “Otros”.

GRÁFICO 108: Consultas según tema (%). Comparativa 2007-2010.

El Gráfico 107 recoge las diferencias que ha experimentado cada categoría entre el primer y último año de la serie observada. Destaca el incremento en el porcentaje de consultas sobre “Bienes Industriales” en detrimento del sector de “Bienes de Consumo”. Las relativas a las categorías “Agroalimentario” y “Otros” prácticamente han mantenido su importancia en el conjunto global. Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Los aspectos sobre los que versan las consultas se utilizan como una variable adiccional en la clasificación de las mismas. Así, se distingue entre Exportación, Importación, Consultas Arancelarias, Información de mercados, Listado de Distribuidores y Otros. GRÁFICO 107: Consultas por tipo de producto (%). Comparativa 2007-2010.

3.8.2. Expedición de Certificados de Origen. El origen de las mercancías no representa un tema baladí en el análisis del comercio internacional. El país considerado de “origen” de una mercancía puede determinar y condicionar aspectos tan importantes como el gravamen arancelario que se aplica a la misma al llegar al país de destino, incidiendo a la vez en aquellas estrategias empresariales que persiguen el aprovechamiento de las ventajas competitivas existentes. La Unión Europea mantiene múltiples acuerdos comerciales de esta índole con distintas áreas económicas del mundo, que hoy logran beneficiar a un gran número de empresarios españoles en su labor de exportación. Las Cámaras de Comercio emiten los certificados de origen que permiten a estos exportadores aprovecharse de las condiciones ventajosas que dichos acuerdos permiten. Los países que mayor número de certificados de origen han solicitado en la Cámara de Comercio de Granada en el período 2007-2010 se muestran en el Cuadro 56.

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

En función de dicha clasificación, se observa un incremento del peso relativo de las consultas sobre Exportación entre 2007-2010 (del 21 al 36%), justificado por la reciente labor de orientación hacia la exportación e implantación en el exterior que los distintos organismos de promoción y Cámaras de Comercio desarrollan a nivel nacional y autonómico. Los aspectos Consultas Arancelarias, Información de mercados y peticiones de Listados de Distribuidores también han incrementado su peso relativo dentro del global de consultas, en detrimento de las efectuadas sobre Importación y Otros.

140

Cátedra Extenda

CUADRO 56: Número de CERTIFICADOS DE ORIGEN, según PAÍSES (2007-2010). PAÍS Rusia Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos Argelia Estados Unidos Irán Marruecos Turquía Cuba ....

2007 22 18 25 8 7 17 17 2 21

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

2008 49 34 45 22 41 18 22 16 16

2009 36 35 22 38 16 28 19 31 20

2010 31 50 45 63 29 28 33 44 21

141

PAÍS China Egipto Siria India Kuwait Guatemala

....

2007

2008

2009

2010

13 12 14 13 4 9

13 20 9 7 15 10

17 13 22 12 19 9

32 19 14 29 9 14

CUADRO 57: Certificados de origen según ÁREAS geográficas (2007-2010). ÁREA 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Algunos de ellos han experimentado un crecimiento espectacular en el número de certificados de origen emitidos, como los casos de Turquía (desde 2 a 44), Panamá (de 1 a 18), Qatar (de 1 a 14) o Argelia (de 8 a 63). Las aduanas de los países árabes son las que más certificados de origen requieren, seguidas de las asiáticas y africanas. Así, Oriente Medio, Asia y África concentraron en 2010 el grueso de los certificados de origen emitidos por la Cámara de Comercio de Granada (35,46%, 20,28% y 20,71%, respectivamente) (ver Gráfico 109 y Cuadro 57). Estos porcentajes se han mantenido en niveles similares a lo largo de la serie analizada, muy por encima del resto de áreas. GRÁFICO 109: Porcentaje de certificados de origen según áreas geográficas (2007-2010).

2007 

2008 

2009 

EUROPA 

22 

26 

23 

2010  23 

ASIA 

75 

103 

94 

143 

ÁFRICA 

52 

84 

89 

146 

AMÉRICA DEL SUR  NORTE AMÉRICA 

23  9 

39  44 

42  21 

36  35 

ORIENTE MEDIO 

96 

148 

188 

250 

CARIBE  OCEANÍA 

24  0 

23  2 

30  7 

28  2 

CENTRO AMÉRICA 

23 

27 

31 

42 

EUROPA 

22 

26 

23 

23 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

El crecimiento más elevado durante el período 2007-2010 corresponde a Norte América (288,89%), a pesar de que en volumen apenas representa el 5% de los certificados de origen emitidos en el último año. África le sigue por detrás (180,77%), gracias al creciente número de transacciones comerciales efectuadas entre la provincia de Granada y Argelia y Marruecos.

3.8.3. Solicitudes de Cuadernos ATA. Un Cuaderno ATA es un documento de Admisión Temporal de mercancías, válido en los países miembros de la Cadena ATA, que sustituye a los documentos nacionales de exportación e importaciónn temporal en ciertos supuestos y conforme a determinados requisitos. Las Administraciones Aduaneras de todos los países conceden desde hace años ciertas facilidades para la circulación de mercancías con el fin de estimular las relaciones comerciales entre los diversos países. Por este motivo, el 6 de diciembre de 1961 se firmó el Convenio Aduanero ATA de Admisión Temporal de Mercancías, que fue seguido por el Convenio de Estambul el 26 de junio de 1990. El Cuaderno ATTA se emite por las Cámaras de Comercio con el objeto de que cualquier tipo de mercancía no perecedera (alimentos o bebidass), que tampoco requiera elaboración o reparación, pueda viajar fuera de sus fronteras para ser mostrada en ferias y exposiciones de carácter comercial (oficiales y privadas), pueda incluirse en muestrarios de países sin necesidad de cambiar de documentación, y permita la realización de trabajos de tipo profesional como prensa, radio, cine, instalaciones técnicas, teatro o acontecimientos deportivos.

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

142

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

143

Las ventajas de utilizar un Cuaderno ATA radican en la rapidez y facilidad de obtención del documento, su bajo coste, la posibilidad de viajar a gran número de países con el mismo, la agilización y simplificación del trámite aduanero y su garantía. La solicitud de cuadernos ATA a la Cámara de Comercio de Granada se incrementó en un 128,57% entre 2007-2009, reflejo del creciente número de empresas que decide asistir a ferias y/o misiones comerciales para dar a conocer su producto. No obstante, el número de solicitudes continúa siendo bajo, aún más tras el descenso sufrido en el año 2010 (-37,5%) (ver Gráficoo 110). GRÁFICO 110: Evolución del número de CUADERNOS ATA emitidos (2007-2010).

un laboratorio privado). Se excluyen los certificados oficiales de los Ministerios de Sanidad, Agricultura, etc. y sus organismos delegados. • Conocimiento de Embarque. • Certificado de Lista Negra. • Documentos de participación en Licitaciones Internacionales (siempre que no hayan sido legalizados por un notario y formen parte de la presente relación). • Reconocimiento de firma a petición del país de importación. • Documentos solicitados para los créditos documentarios, siempre que figuren en la presente relación . • Documentos emitidos por Entes Públicos regulados por Ley. El número de legalizaciones realizadas por la Cámara de Comercio de Granada desde el inicio oficial de la crisis (2007) hasta fines de 2010 se ha visto incrementado en un 229,63%, a pesar del leve descenso registrado entre 20092010 (ver Gráfico 111). GRÁFICO 111: Evolución del número de LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS (2007-2010).

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

3.8.4. Legalización de Documentos. Las Cámaras de Comercio ofrecen un servicio de legalización de los documentos implicados en una transacción de venta al exterior, bien porque se requiera al exportador en las aduanas del país de destino o porque el importador así lo exija para efectuar su compra. Los documentos que se legalizan en las Cámaras son los siguientes: • Certificados de Origen Comunitario y copias de los mismos. • Facturas Comerciales. • Escritos de empresas que remiten documentos. • Documentos de Transporte. • Certificados de Libre Venta. • Lista de Contenidos (Packing List). • Certificados de calidad o conformidad emitidos por la propia empresa. • Certificados sanitarios privados (emitidos también por la propia empresa o por 144

Cátedra Extenda

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

3.8.5. Misiones directas e inversas. Las misiones comerciales directas son aquellas en las que un grupo de empresas españolas visita un mercado extranjero determinado, al objeto de conocerlo con vistas a establecer relaciones comerciales. Por el contrario, las misiones inversas son aquellas en las que un grupo de empresarios extranjeros viaja a España para conocer y entablar contacto con los empresarios locales. La Cámara de Comercio de Granada organiza cada año varias misiones comerciales a países de interés para los empresarios de la provincia. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

145

Concretamente, entre 2008-2010 se acometieron 32, de las que sólo una ha sido inversa (desde Marruecos). Todas las demás han sido directas, destacando Estados Unidos y Marruecos como países de destino más frecuentes (ver Cuadro 58). CUADRO 58: Número de MISIONES directas e inversas por PAÍSES (2008-2010). PAÍS 

2008 

2009 

2010 

CUADRO 59: Número de MISIONES directas e inversas por áreas geográficas (2008-2010). ÁREA 

2008 

2009 

2010 

TOTAL 

EUROPA  ÁFRICA 

4  1 

3  3 

2  3 

9  7 

AMÉRICA DEL SUR 

2 

0 

1 

3 

AMÉRICA DEL NORTE 

1 

2 

2 

5 

1  2 

2  0 

1  2 

4  4 

11 

10 

11 

32 

Alemania – Hungría  Argelia 

   

   

1  1 

ASIA  ORIENTE MEDIO 

Argentina 

1 

 

 

TOTAL 

Cabo Verde 

 

1 

 

Canadá  Chile 

1  1 

1   

   

Corea del Sur 

 

1 

 

Croacia 

1 

1 

 

Emiratos Árabes – Qatar  Emiratos Árabes Unidos 

1   

   

  1 

Eslovenia 

1 

 

 

Estados Unidos  Ghana ‐ Nigeria ‐ Benin ‐ Togo ‐ 

 

1 

2 

 

1 

 

Hungría – Polonia 

 

1 

 

India  Irán 

1   

1   

  1 

Marruecos 

1 

1 

2 

Panamá 

 

 

1 

Polonia  Portugal 

1   

   

  1 

Rumanía 

1 

1 

 

Rusia 

 

 

1 

1  11 

  10 

  11 

Costa de Marfil 

Turquía  TOTAL 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

En el Gráfico 112 y Cuadro 60 se refleja, por otra parte, la evolución del número de empresas participantes en las misiones realizadas en el período considerado, siendo 2009 el año que mayores grupos empresariales albergó. GRÁFICO 112: Evolución del número de PARTICIPANTES en misiones (2008-2010).

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

CUADRO 60: Número de PARTICIPANTES en misiones directas e inversas por PAÍSES.

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

PAÍS

Según áreas geográficas, y considerando que algunas misiones contemplan la visita a varios países dentro de la misma región, se observa que Europa y África aparecen como los principales continentes de destino de las misiones comerciales organizadas entre 2008-2010. No obstante, mientras el número de misiones con África ha aumentado (gracias a la estrecha relación entre Granada y Marruecos), las dirigidas hacia Europa han disminuido (ver Cuadro 59). 146

Cátedra Extenda

2008

Alemania

2009

2010

2

TOTAL 2

Alemania – Hungría

2

2

Argelia

1

1

Canadá

1

Chile

1

1

2 1

....

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

147

PAÍS

2008

2009

2010

52% más que el año anterior). En términos geográficos y a mucha distancia del resto, Alemania se sitúa a la cabeza en la lista de países de mayor interés en este ámbito, debido a que alberga las Ferias más importantes a nivel mundial.

TOTAL

.... Corea del Sur

1

Croacia

1

Emiratos Árabes – Qatar

4

1 4

Emiratos Árabes Unidos Eslovenia

1

2 1

2

CUADRO 61: Asistencias + Visitas a Ferias, por PAÍSES (2008-2010).

1

Estados Unidos

2

4

PAÍS 

2008 

2009 

2010 

TOTAL 

Francia Ghana - Nigeria - Benín Togo - Costa de Marfil Holanda

3

3

Alemania 

3 

9 

9 

21 

1

1

4

4

Argelia  Argentina 

   

   

1  1 

1  1 

2

2

China 

1 

1 

1 

3 

1

Corea del Sur  Emiratos Árabes Unidos 

  1 

1  1 

1  3 

2  5 

Estados Unidos 

1 

 

1 

2 

Francia 

2 

1 

6 

9 

Holanda  India 

2   

1   

1  1 

4  1 

Italia 

1 

2 

3 

6 

Japón 

1 

1 

1 

3 

Marruecos  México 

1   

1  1 

2   

4  1 

Reino Unido 

1 

2 

3 

6 

Rusia 

 

3 

3 

6 

Suecia  TOTAL 

  14 

1  25 

1  38 

2  77 

Hungría – Polonia India

1

Irán Marruecos

16

53

Panamá Polonia

1

1

37

106

2

2

11

11

Portugal Rumanía

2

1 5

Rusia

5 3

Turquía

2

TOTAL

43

1 3 2

72

48

163

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

3.8.6. Asistencia y visitas a Ferias. La Cámara de Comercio de Granada organiza Ferias de interés para el empresariado granadino con vocación exportadora. La participación puede realizarse de forma individual o en colaboración con los propios organismos de promoción comercial (EXTENDA, ICEX, o incluso otras Cámaras de Comercio). El precio de asistencia a cada Feria es variable (dependiendo del coste de inscripción, viaje y otros gastos asociados). No obstante, la Cámara de Comercio de Granada apoya a las empresas que desean participar o asistir a las mismas subvencionando el 50% de su coste total (máximo 1.250 €). En el Cuadro 61 se registra el número de Ferias, entre 2008-2010 y según países receptores, en las que la Cámara ha participado con stand propio en colaboración con otros organismos. También se refleja el número de Ferias en las que ha organizado viajes de visita. Destaca en este sentido la senda de crecimiento de las mismas, alcanzándose en 2010 la cifra global de 38 (un 148

Cátedra Extenda

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Según áreas geográficas, Europa acapara el mayor número de Ferias participadas por la Cámara de Comercio de Granada y a las que asiste el empresariado granadino (en torno al 60%). Por detrás le sigue el continente asiático, que ha pasado de 2 en 2008 a 7 en 2010 (ver Cuadro 62). A pesar del descenso que tuvo lugar entre 2008-2009, el número de empresas granadinas que participan en cada evento ha experimentado en 2010 un aumento del 18,56% respecto a 2008 (y más del 50% respecto a 2009), alcanzando la cifra de 115 empresas (ver Cuadro 63). Se rompe así la tendencia de descenso que venía marcando el último año a partir de otros indicadores de comercio exterior granadinos, como la participación de empresas en misiones comerciales, o las solicitudes de cuadernos ATA y de legalización de documentos. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

149

CUADRO 62: Número de FERIAS según ÁREAS geográficas (2008-2010). ÁREA 

2008 

2009 

2010 

EUROPA 

9 

16 

23 

ÁFRICA 

1 

1 

3 

AMÉRICA DEL SUR  AMÉRICA DEL NORTE 

0  1 

1  0 

1  1 

ASIA 

2 

6 

7 

ORIENTE MEDIO 

1 

1 

3 

TOTAL 

14 

25 

38 

comerciales entre Granada y Marruecos (en 2008 sólo 1 empresa participó en una Feria celebrada en este país; en 2010 la cifra se elevó a 8 empresas). GRÁFICO 113: Número de participantes en Ferias (2008-2010).

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

CUADRO 63: Número de EMPRESAS PARTICIPANTES en asistencia y visitas a Ferias (2008-2010). PAÍS 

2008 

2009 

2010 

TOTAL 

Alemania  Argelia 

43   

29   

39  1 

111  1 

Argentina 

 

 

1 

1 

China 

 

1 

1 

2 

Emiratos Árabes Unidos  Estados Unidos 

6  1 

2   

7   

15  1 

Francia 

12 

 

14 

Holanda 

6 

 

 

Italia  Japón 

5  1 

Marruecos  México  Reino Unido 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

CUADRO 64: Nº de participantes en Ferias, por ÁREAS geográficas (2008-2010). 2008 

2009 

2010 

26 

EUROPA  ÁFRICA 

88  1 

70  0 

94  9 

6 

AMÉRICA DEL SUR 

0 

1 

1 

AMÉRICA DEL NORTE 

1 

0 

0 

ASIA  ORIENTE MEDIO 

1  6 

3  2 

4  7 

TOTAL 

97 

76 

115 

12  1 

15  1 

32  3 

1 

 

8 

9 

  22 

1  21 

  20 

1  63 

Rusia 

 

1 

2 

3 

Suecia 

 

8 

6 

14 

TOTAL 

97 

76 

115 

288 

ÁREA 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

3.8.7. Ferias más importantes para el empresariado de la provincia de Granada. Asistentes entre 2008-2010.

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

La agrupación por áreas revela que el número de participantes en Ferias dentro de Europa sólo ha aumentado un 6,82% entre 2008-2010 (respecto al 18,56% de incremento en todo el mundo), lo que ha provocado un descenso en el peso relativo de la región europea sobre el total mundial (del 90,72% en 2008 al 81,74% en 2010). El mayor incremento tuvo lugar en África, una vez más por las crecientes relaciones 150

Cátedra Extenda

Las Ferias de mayor interés para el empresariado granadino entre 2008-2010 han sido WTM Londres, Fruit Logística, ITB Berlín, SIAL París y BIT Milano. En el Cuadro 65 pueden consultarse el número de asistencias a las mismas en los tres años referidos, en las que la Cámara de Comercio de Granada ha participado de forma independiente o en colaboración con organismos de promoción comercial como EXTENDA o ICEX. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

151

CUADRO 65: Ferias con participación del empresariado granadino (2008-2010).

Participantes WTM Londres

2008

2009

2010

x

....

FERIA 

2008 

WTM Londres  Fruitlogística  ITB Berlín  SIAL Paris  BIT Milano 

22  18  22  11  5 

2009  20  19  0  0  11 

2010 

Hotel Alhambra Palace, S.A.

TOTAL  60  54  32  22  19 

18  17  10  11  3 

x

x

Hotel Alicia Carolina, S.L.

x

x

Hotel Alixares, S.L.

x

x

Hotel Bahía Tropical, S.A.

x

Hotel Barceló La Bobadilla

x

Hotel Carmen

x

Hotel Corona de Granada, S.L.

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

CUADRO 66: Empresas granadinas participantes en WTM Londres (2008-2010). 2008

2009

2010

3A Gestión Rural, S.L.

x

Aixa Dreams DMC S.L.

x

x

x

All ways Spain, S.C.

x

x

x

Alquiler de Automóviles Granada, S.A.

x

Andalucía Ruraltours

x

Casa Rural Las Chimeneas

x

Casas Rurales y apartamentos Huerta Avililla Granada.

x

Inmobiliaria Hotel Los Ángeles, S.A.

x

José Jiménez Blanco, S.L. (Hotel Rallye)

x

Las Chimeneas

x

Leconil, S.L. Hotel Villa Oniria

x x x

García Amezcua Proyectos e Inversiones

x

Granada Convention Bureau

x

Grupo Hoteles Porcel

x

Manzaneda Marsella, S.L. (Hotel AH Granada)

x

x

Helade Travel, S.L.

x

Hostel Rambla, S.L.

x

Hotel Abades Nevada Palace, S.L.

x

Hotel Al-Andalus Travel’s

x

Hotel Alcadima

x

x

Porcasa, S.L.

x

Promociones Cóndor

x

Promociones Maciá

x x

x

Turismo Siglo XXI, S.L.L. (Hoteles MA)

x

Viajes Forum Tropic

x

Participantes Fruit Logística

2008

2009

Agrocastell, S.A. x

x

x

2010 x

Agrojete, S.L.

x

x

Agrupación de labradores El Pozuelo, S.A.

x

Agruportícola, S.A.

x

x

....

....

152

x

Multicolor Viajes, S.L.

CUADRO 67: Empresas granadinas participantes en Fruit Logística (2008-2010).

x

Grupo Macia Hoteles, S.L.

x

Fruit Logística Radicada en Berlín (Alemania), Fruit Logistica constituye una Feria líder a nivel mundial en el sector del comercio de fruta fresca. Se considera un lugar de encuentro empresarial, centro comercial y fuente de inspiración de nuevas ideas. Fruit Logistica muestra toda la cadena de suministro de frutas y verduras en un mismo espacio, proporcionando una visión global del mercado, nuevos productos y tecnologías, e innumerables contactos comerciales en el ámbito internacional. La exposición se completa, entre otros eventos, con un programa de seminarios, presentaciones específicas y recepciones.

x

Cuevas Abuelo José

x

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

x

Citymar Hoteles y Apartamentos, S.L. (Hotel San Antón) Cueva Los Tarantos

x x

Hotel Navas, S.L.

Turigranada DMC

City Tour Alhambra viajes, S.L.

x

x

Hotel Montecarlo

WTM Londres World Travel Market (WTM) es una Feria de asistencia obligatoria para el sector del comercio internacional que se celebra anualmente en la ciudad de Londres. WTM ofrece a las empresas la oportunidad de reunirse, establecer contactos, negociar y desarrollar actividades comerciales, además de guiarles sobre las últimas tendencias dentro de la industria del turismo. Las empresas granadinas que han asistido a la misma entre 2008-2010 (como participantes o visitantes) aparecen recogidas en el Cuadro 66.

Participantes WTM Londres

x

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

153

Participantes Fruit Logística

2008

2009

2010

x

x

x

CUADRO 68: Empresas granadinas participantes en ITB Berlín (2008-2010).

.... Asociación de Cooperativas de Granada AVT Nevafrío, S.L. Centro Sur, S.C.A.

x

Comercial Gordo Carrasco, S.L.U.

x

Cooperativa Agrícola San Francisco, S.C.A. Cooperativa Agrícola San Isidro de Loja, S.C.A. COVIRAN, S.C.A.

x

x

x

x

x

x

x

x

Denominación de Origen Costa Tropical

x x

El Grupo, S.C.A.

x

x

x

Espárrago de Granada, S.C.A.

x

x

x

Especialidades Plásticas del Sur (EPS), S.A.

x

Eurocastell, S.A.T.

x

x

FAECA Granada

x

x

x

x

x

Frutas El Romeral, S.L. x

Hortifrut H.V. Molina, S.L. Hortoventas Tres Marías, S.A.T.

x x

x

Hortovilla, S.C.A Hortovilla, S.C.A.

x x

Innofood I+D+i, S.L.

x

Los Fresnos, S.C.A.

x

x

x

Los Gallombares, S.C.A.

x

x

x

x

x

S.A.T. Sol de Fardes Sol de Fardes, S.A.T. Templeoliva, S.C.A.

Aixa Dreams DMC S.L.  Alojamientos Rurales Villa Pucherete  Alquiler de Automóviles Granada, S.A.  City Tour Alhambra viajes, S.L.  Citymar Hoteles y Apartamentos, S.L. (Hotel San Antón)  Grupo Macia Hoteles, S.L.  Hostelería Lojeña, S.A.  Hotel Abades Nevada Palace, S.L.  Hotel AH Granada Palace  Hotel Alcadima  Hotel Alhambra Palace, S.A.  Hotel Alixares, S.L.  Hotel Bahía Tropical, S.A.  Hotel Carmen  Hotel Corona de Granada, S.L.  Hotel M.A. Nazaríes  Hotel Navas, S.L.  Hotel Suite Albayzin del Mar  Hoviarca, S.A. (Hotel Carmen)  Inversiones Hoteles Martín Moreno  Maciá Hoteles (Promo. Condor)  Manzaneda Marsella, S.L. (Hotel AH Granada)  Multicolor Viajes, S.L.  Porcasa, S.L. 

x

Domca, S.A.

Frutas Los Cursos, S.L.

 Participantes ITB Berlín 

x

x

2008 

2009 

2010 

x  x  x  x  x    x  x  x  x  x    x  x    x  x  x  x    x      x 

                                               

      x    x    x      x  x  x  x  x          x    x  x   

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

x

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada . Elaboración propia.

ITB Berlín Con más de 180.000 visitantes (entre los que se encuentran 108.000 profesionales) y más de 10.000 expositores que representan a 180 países, la ITB de Berlín se configura como la primera plataforma ‘B2B’ (Business to Business) entre las ofertas del sector turístico. Como punto de encuentro internacional, más del 75% de sus expositores y sobre el 30% de sus visitantes profesionales provienen del extranjero. Se trata de uno de los mayores foros de comunicación, marketing y prestación de servicios del sector del turismo, donde todos los niveles de la cadena de valor añadido se encuentran presentes: operadores turísticos, reserva de motores, destinos, líneas aéreas, hoteles y empresas de alquiler de coches. Las empresas granadinas que han asistido y participado en la ITB Berlín entre 2008- 2010 se recogen en el Cuadro 68. 154

Cátedra Extenda

SIAL París SIAL París conforma una de las Ferias más grandes e importantes del mercado europeo dentro del sector alimentario y de productos gourmet. Se considera un centro de reunión y negocios único para la industria alimentaria mundial. Con periodicidad bianual, en cada edición ha logrado incrementar su número de visitantes, la participación de los mismos en conferencias y el número de contactos comerciales realizados. Entre sus principales objetivos se encuentran el análisis de los progresos y nuevas tendencias de mercado, y la búsqueda de nuevos productos y proveedores. Las empresas granadinas que han asistido a esta Feria en los años 2008 y 2010 se relacionan en el Cuadro 69. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

155

CUADRO 69: Empresas granadinas participantes en SIAL París (2008-2010).  Participantes SIAL París 

2008 

2010 

      x      x  x  x    x  x  x  x  x  x  x   

x  x  x    x  x      x  x  x        x    x  x 

AC Granada  Aceites Echinac, S. A.  Barragán Espinar, S.L.  Centro de Integración y Comunicación de Almuñécar, S.L.  Centro Sur, S.C.A.  Domca, S.A.  Especialidades Plásticas del Sur (EPS), S.A.  Fergatrans, S.L.  Feysol Nature, S.L.  Industrias Cárnicas Zurita, S.A.  Industrias Espadafor, S.A.  Innofood I+D+i, S.L.  Oleícola Granadina, S.A.  Penibética Alimentaria, S.L.  Piscifactorías Sierra Nevada, S.L.  Progresa Granada 2007, S.L.  Tostaderos Sol de Alba, S.A.  Venchipa, S.L. 

 Participantes BIT Milán  Alojamientos Rurales Villa Pucherete  Alquiler de Automóviles Granada, S.A.  City Tour Alhambra viajes, S.L.  Citymar Hoteles y Apartamentos, S.L. (Hotel San Antón)  Grupo Hoteles Porcel  Hotel Abades Nevada Palace, S.L.  Hotel AH Granada Palace  Hotel Alhambra Palace, S.A.  Hotel Alixares, S.L.  Hotel Carmen  Hotel Navas, S.L.  Hoteles Porcel  Hoviarca, S.A. (Hotel Carmen)  Inversiones Hoteles Martín Moreno  Maciá Hoteles (Promo. Condor)  Porcasa, S.L. 

2008 

2009 

2010 

        x  x    x    x            x 

x  x  x  x    x  x  x      x  x  x    x   

          x      x          x     

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

3.8.8. Jornadas formativas e informativas.

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

BIT Milán BIT (Bolsa Internacional del Turismo) Milán es un evento dirigido a empresas europeas y latinoamericanas de los siguientes sectores: • Touroperadores especializados en ecoturismo, turismo activo, bienestar, enogastronomia y rural. • Proveedores de servicios turísticos suplementarios (equipamientos, tecnologías deportivas, energías alternativas y renovables para hoteles y eco-estancias). • Alojamientos ambientalmente sostenibles. • Transportes utilizados en el sector. Expertos en certificación de calidad del servicio ecoturístico. Las empresas granadinas que han participado en esta Feria entre 2008-2010 se muestran en el Cuadro 70. 156

CUADRO 70: Empresas granadinas participantes en BIT Milán (2008-2010).

Cátedra Extenda

Otra de las actividades más comunes desarrolladas por la Cámara de Comercio de Granada son las Jornadas de formación e información sobre aspectos del ámbito del Comercio Exterior. La temática es diversa, pero se centra fundamentalmente en la mejora de la comprensión del proceso de exportación por parte de las empresas, así como en el ofrecimiento de herramientas y conocimientos técnicos prácticos para el desarrollo de su actividad exterior con mayor garantía. CUADRO 71: Número de JORNADAS formativas e informativas (2008-2010). PAÍS 

2008 

2009 

2010 

TOTAL 

China  Marruecos 

1  2 

  1 

  1 

1  4 

México 

1 

 

 

1 

Polonia 

1 

 

 

1 

Rusia  Rusia ‐ Ucrania 

   

1   

  1 

1  1 

Todos 

6 

10 

14 

30 

Total General 

11 

12 

16 

39 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

157

El número de jornadas formativas e informativas organizadas por la Cámara se ha visto incrementado en un 45,45% entre 2008-2010 (de 11 a 16 eventos). Llama la atención que en 2008 casi la mitad de las jornadas se focalizaran en la internacionalización de empresas en algún país concreto (ver Cuadro 71), mientras en 2010, el 87,5% de las mismas se centraran en aspectos generales de la operativa del comercio internacional, válidos para cualquier país (INCOTERMS, medios de pago y financiación, origen de las mercancías, exportación en tiempos de crisis, importancia de la marca, etc.).

3.8.9. Conclusiones.

En lo relativo al número de empresas participantes en jornadas y seminarios, el incremento también ha sido notable, alcanzando casi el 40% en el período observado. Este aumento responde esencialmente al reiterado interés granadino por Marruecos10 (ver Cuadro 72).

Sin embargo, un análisis más profundo de la situación revela un cambio en las preferencias de participación en las acciones organizadas por la Cámara de Comercio, configurándose la asistencia a Ferias como la opción preferida del empresariado granadino en el último año. Esta preferencia viene acompañada de la creciente participación de personal en las Jornadas formativas e informativas sobre diversos aspectos del comercio internacional, prueba manifiesta del interés que mantienen las empresas por abrirse camino al exterior. Estas jornadas y seminarios actúan además de catalizador y potenciador de la red de contactos entre empresas afines, permitiéndoles su asociación para el desarrollo de nuevas ideas y estrategias de competición en los mercados exteriores.

CUADRO 72: Número de empresas PARTICIPANTES en Jornadas y Seminarios (2008-2010). PAÍS 

2008 

2009 

2010 

TOTAL 

China  Marruecos 

8  22 

  47 

  122 

8  191 

México 

10 

 

 

10 

Polonia 

18 

 

 

18 

Rusia  Todos 

  137 

6  184 

  150 

6  471 

Total General 

195 

237 

272 

704 

El descenso en 2010 del número de participantes en misiones comerciales, así como de solicitudes de legalizaciones y cuadernos ATA, podría indicar una reducción del interés por parte del empresariado granadino hacia la exportación o la internacionalización, habida cuenta que el número de misiones en las que participa la Cámara y de países hacia los que van dirigidas se ha mantenido prácticamente constante.

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

10

En la Jornada Informativa sobre Marruecos celebrada en Septiembre de 2010 hubo 122 asistencias (entre empresarios y emprendedores granadinos). 158

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

159

CAPÍTULO 4

EL APOYO INSTITUCIONAL A LAS EMPRESAS GRANADINAS

160

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

161

4.1. INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE APOYO A LA EXPORTACIÓN. 4.1.1. EXTENDA. La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) ha cumplido en 2010 su 25 aniversario desde que iniciara su labor. Creada por el gobierno andaluz para la ejecución de su política de internacionalización, EXTENDA actúa como aglutinante de un trabajo coordinado entre todas las instituciones que intervienen en la promoción exterior, en su afán por incentivar y ayudar a las empresas andaluzas a posicionarse en mercados exteriores. Las cinco áreas de trabajo de las que se ocupa se clasifican como sigue: información, consultoría, promoción, formación y financiación. A continuación se ofrece un análisis más detallado de cada una de ellas, describiendo qué programas incluyen y, en algunos casos, qué ayudas económicas ofrecen a las empresas andaluzas. 1. Información A) EXTENDA Información: Mantiene actualizadas a las empresas en el área de Comercio Exterior, ofreciendo asesoramiento en los primeros pasos con EXTENDA y apoyo a las acciones sectoriales con seminarios, estudios, informes... B) EXTENDA Jornadas Técnicas: Orientada a descubrir qué ofrece un mercado a cada sector empresarial. C) EXTENDA Observatorio de la Internacionalización de la Economía Andaluza: Destinado a conocer las estadísticas del Comercio Exterior de Andalucía. D) EXTENDA Oportunidades de Negocio: Para el contacto directo con importadores internacionales. 2. Consultoría A) EXTENDA Diagnóstico: Descubre el potencial de internacionalización de una empresa, analizando sus características, concretando sus objetivos de internacionalización con la ayuda de un experto independiente, y ofreciéndole el acceso a gran cantidad de información de interés en lo relativo a sectores y mercados. EXTENDA financia la totalidad del coste del programa (consultoría, desplazamientos, material, dirección técnica, etc.). 162

Cátedra Extenda

Existe una variante a este plan de diagnóstico que recibe el nombre de Programa de Reflexión Estratégica. Aporta más profundidad que el anterior, pretendiendo, entre otros objetivos, definir un Plan Estratégico Internacional a medio y largo plazo, dotar a la empresa de la metodología adecuada para ello y hacerla conocedora de su situación y la de su entorno. B) EXTENDA Desarrollo Internacional: Diseñado para la ejecución de un plan de acción internacional durante dos años, mejorando el proceso de internacionalización de las empresas que, tras haber realizado EXTENDA Diagnóstico u otro programa similar, quieran agilizar su consolidación en el exterior. Para ello habrán de mostrar un claro potencial para la internacionalización, habiendo corregido las debilidades detectadas en el Plan anterior. EXTENDA ofrece un apoyo económico del 50% de los gastos aprobados, con un límite máximo anual de 30.000 €. La variante a este plan de desarrollo, y que aporta más profundidad, se denomina Programa de Desarrollo Integral. Este programa pretende concretar el plan estratégico en líneas de actuación, definir los recursos críticos para el éxito de la puesta en marcha del mismo, y acelerar la implementación de las acciones previstas y consecución de objetivos. Para ello EXTENDA pone a disposición de la empresa sus servicios y los de un equipo de consultores especializados en estrategia internacional, apoyando durante dos años el 50% de los gastos definidos en el plan estratégico (con un límite de 200.000 € por proyecto). C) EXTENDA Grupos de Exportación: Su objetivo es aumentar la promoción exterior de una empresa junto a otras del mismo sector (que actúan en grupo) para mejorar la eficacia de la oferta, la eficiencia y la rentabilidad de los recursos a través de un programa específico para el grupo y sus miembros. Para ello EXTENDA pone a disposición un consultor especializado que tutoriza el grupo, cubriendo la totalidad de los costes del mismo hasta la puesta en marcha del proyecto y apoyando durante dos años el 50% de la inversión que el grupo realice en el proyecto (con un límite máximo anual de 50.000 €). D) EXTENDA Apoyo a Marcas: Para afianzar la presencia de la marca en el exterior. E) EXTENDA Reflexión Estratégica: Para saber dónde puede estar a medio y largo plazo. F) EXTENDA Desarrollo Integral: Para consolidar la presencia internacional de la empresa. G) EXTENDA Implantación Exterior: Pretende conquistar los mercados que interesan a una empresa a través de varios aspectos: el refuerzo de su Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

163

proceso de internacionalización activo (con una mayor presencia directa en los mercados exteriores), la reducción del esfuerzo económico que la empresa debe realizar durante los dos primeros años de funcionamiento de la filial comercial en el exterior, un mayor control en la comercialización de los productos y servicios, y la ampliación de la cartera de clientes en los mercados objetivo, posibilitando una relación directa y permanente con ellos. Para ello EXTENDA pone a disposición de la empresa sus servicios y los de un consultor especializado en desarrollo empresarial e internacionalización, cubriendo la totalidad de los costes del mismo hasta la puesta en marcha del proyecto, y apoyando hasta un 50% de los gastos de estructura, personal y promoción comercial (con un límite de 100.000 €/empresa y año) durante los dos primeros años de vida del proyecto. H) EXTENDA Multilateral: Para que las empresas andaluzas ganen proyectos financiados por Instituciones Financieras Internacionales de Desarrollo (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia de Cooperación Europea…) mediante el suministro de información sobre anuncios de licitaciones concretas, la asistencia (a través de las consultas) en la preparación de proyectos y licitaciones, la búsqueda de socios y expertos, o la presentación de interlocutores (tanto en las Instituciones Financieras Multilaterales como en las agencias ejecutoras de proyectos) o de otras empresas andaluzas introducidas y socios locales e internacionales para posibles consorcios. EXTENDA ofrece para ello apoyo técnico gratuito a través de los servicios de información específicos de este mercado: servicios de oportunidades, consultas multilaterales y el asesoramiento sobre bases de datos especializadas, además de programas de jornadas, formación y misiones. I) EXTENDA Seguros CESCE: Para asegurar las exportaciones de la empresa. J) EXTENDA Proyectos Individuales-Red Exterior: 21 Oficinas en 19 países, 5 centros de negocios y antenas. 3. Promoción A) EXTENDA Ferias Agrupadas (para estar junto a otras empresas de Andalucía en las principales muestras del mundo) y EXTENDA Ferias Individuales (para acceder al escaparate ideal en el país que se precisa). Con estos programas se pretende que las empresas puedan participar en los principales certámenes internacionales de todos los sectores estratégicos que se encuentran incluidos en la programación anual de EXTENDA, tras una rigurosa selección de las mismas en función de la oferta andaluza y del potencial de los distintos mercados. EXTENDA ofrece para ello un servicio 164

Cátedra Extenda

de asesoramiento y de apoyo financiero (normalmente el 50% de los costes derivados de la participación en la feria –alquiler de superficie, decoración, bolsa de viaje, transporte de muestras…-) para el caso de empresas en grupo. Si el apoyo a la participación en ferias se plantea de forma individual, EXTENDA ofrece, además de la asistencia técnica, una ayuda a posteriori de hasta un máximo del 50% de los gastos (reserva de suelo, stand, montaje y decoración y bolsas de viaje), con un límite de 10.000 € por empresa y año (la empresa participante podría ser apoyada en un máximo de dos ferias). B) EXTENDA Misiones Comerciales: Para acceder a potenciales clientes. Existen tres tipos de misiones comerciales: directas, inversas y prospectivas. • Misiones Directas: visitas a los mercados con mayor potencial para la oferta empresarial. • Misiones Inversas: visitas de nuestras propias instalaciones por parte de importadores, distribuidores y periodistas especializados extranjeros, con ocasión de ferias, degustaciones, seminarios o encuentros profesionales. • Misiones de Estudio: visitas de prospección ofrecidas a asociaciones sectoriales y empresas individuales con el fin de conocer el funcionamiento de un nuevo mercado. Este programa pretende facilitar a las empresas andaluzas la toma de contacto con mercados de interés, así como consolidar su presencia en ellos a través de instrumentos que propicien el contacto directo con sus operadores. Para ello EXTENDA ofrece apoyo organizativo y financiero (normalmente el 50% de los costes de participación). C) EXTENDA Promociones en Punto de Venta: Diseñado para acceder directamente al consumidor internacional, promocionando los productos en cadenas de distribución internacional y suministrando el contacto directo con los consumidores finales (con la garantía de un determinado volumen de ventas) para la introducción o consolidación de la empresa en el mercado correspondiente. Para ello EXTENDA selecciona las cadenas de distribución interesadas y la oferta de productos participantes, coordina la participación de las empresas andaluzas y ofrece apoyo logístico en el transporte y entrega de la mercancía, además de asegurar, por parte de la cadena de distribución, un volumen de compra en firme y un compromiso de inversión en comunicación y promoción. D) EXTENDA Planes Sectoriales: Para apoyar las iniciativas empresariales del sector, combinando la financiación de los planes de promoción sectorial en los términos acordados con las respectivas asociaciones sectoriales. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

165

E) EXTENDA Campañas Sectoriales: Para impulsar los productos de la empresa junto a promociones genéricas en mercados estratégicos. Las campañas sectoriales son acciones complejas de promoción de sectores prioritarios de la oferta andaluza en mercados estratégicos, financiadas por las empresas participantes y EXTENDA. 4. Formación EXTENDA dispone de varios programas de ayuda a las empresas que aportan profesionales en el proceso de internacionalización. El más obvio es el Programa de Becarios, que pone a disposición de las empresas andaluzas a jóvenes profesionales que han cursado un programa de tres meses y han residido en el extranjero durante un año en alguna de las oficinas de promoción de negocio de EXTENDA. El programa de JAPIs también ha permitido la puesta a disposición de jóvenes ejecutivos para esa primera fase, dando prioridad a un perfil con idiomas, cierta experiencia y espíritu comercial. En la actualidad, existe un programa de selección de personal y puesta a disposición más amplio y ambicioso, basado en una selección externa (seguida de formación) subcontratada por EXTENDA para ampliar el número de profesionales disponibles. A) EXTENDA Cátedras: Para generar y adquirir conocimiento.11 B) EXTENDA Becas: Para incorporar jóvenes formados a la empresa. C) EXTENDA Profesionales Internacionales: Para incorporar recursos especializados a la empresa, pues en los primeros pasos de la internacionalización no es habitual que la empresa cuente con profesionales expertos en comercio exterior, e incluso con profesionales con alto nivel de inglés u otros idiomas extranjeros. Aún así, tampoco suelen decidir contratar profesionales con esos perfiles, pues no tienen claro si serán capaces de rentabilizarles. Este no es un problema específico de Andalucía, pero es cierto que en esta comunidad la demanda supera ampliamente la oferta, especialmente en las zonas más rurales alejadas de las grandes capitales. D) EXTENDA Formación Empresarial: Para actualizar conocimientos.

11

En el epígrafe 4.2. se relacionan las actividades realizadas por la Cátedra EXTENDA de Granada en los últimos años.

166

Cátedra Extenda

5. Financiación A) EXTENDA Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza 2009: 10 millones de Euros. Este fondo se encuentra dirigido a cualquier empresa con algún proyecto de internacionalización de entre los siguientes: • Proyectos de promoción de productos o servicios en el Exterior. • Inicios o primeros pasos en internacionalización. • Proyectos de cooperación empresarial en mercados exteriores. • Planes de marketing comercial en el extranjero. • Planes estratégicos Internacionales de empresas exportadoras. • Apertura de filiales comerciales en otros países. • Preparación, licitación o ejecución de proyectos de empresas de servicios en el exterior, a través de contratación pública o privada.

4.1.2. ICEX. El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) presta sus servicios a las empresas españolas con la finalidad de fomentar sus exportaciones y facilitar su implantación internacional. Para ello diseña y ejecuta programas de promoción comercial en mercados exteriores, elabora y difunde información sobre la oferta de productos españoles y sobre mercados internacionales, e impulsa los proyectos de inversión, implantación industrial o de cooperación empresarial en mercados exteriores. La página web del ICEX (www.icex.es) es la principal ayuda tanto para las PYMES que comienzan su proceso de internacionalización como para aquellas empresas que ya están exportando y/o se encuentran presentes en el extranjero. Ofrece una cantidad ingente de herramientas y recursos al alcance de todos que permite ahorrar una gran cantidad de tiempo y dinero. Dominar y conocer esta página es un gran valor para cualquier empresa interesada en las relaciones comerciales con el exterior. 1. Información El Centro de Información de la Secretaría de Estado brinda respuestas a las consultas de exportadores reales y potenciales, así como a todo agente u organización involucrados en el proceso de internacionalización dentro de un plazo máximo de 24 horas. También ofrece información actualizada sobre mercados exteriores y técnicas de comercio exterior, además de estudios de mercado, estadísticas españolas y mundiales sobre Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

167

importación y exportación, contactos comerciales y socios potenciales en distintos mercados, oportunidades de negocio, concursos y licitaciones internacionales, e importante documentación. Asimismo facilita y agiliza consultas para la Red de Oficinas Económicas y Comerciales y los diferentes especialistas del ICEX. Además, a través de su portal, el ICEX ofrece a las empresas información de mercados para exportar y sobre sus propios programas de apoyo. Los usuarios registrados tienen a su disposición servicios específicos de información, oportunidades de negocio y acceso a servicios para su promoción en el exterior por Internet. El Centro de Información presta soporte técnico a los usuarios del sistema de portales. Sus procedimientos de trabajo cumplen la norma ISO 9001:2000 y su sistema de calidad está certificado por AENOR desde el año 2004. 2. Asesoramiento El ICEX cuenta con un equipo de profesionales especializados en cada etapa del proceso de internacionalización para ofrecer un asesoramiento constante y completo sobre los siguientes aspectos: • Iniciación a la exportación. • Apertura de nuevos mercados. • Implantación comercial y productiva. • Técnicas de comercio exterior, incluyendo aspectos de transporte, logística, financiación, contratación y fiscalidad, entre otros. • Programas de cooperación y financiación multilateral. • Mercados electrónicos a través del portal www.emarketservices.es 3. Promoción comercial de sectores La estrategia de promoción del ICEX se desarrolla en torno a cuatro grandes grupos de sectores: “Productos agroalimentarios”, “Bienes de consumo”, “Productos industriales” y “Servicios”. El ICEX cuenta para ello con los Planes de marketing de sectores y la Presencia en ferias, disponiendo de diversos instrumentos estratégicos: misiones directas e inversas, misiones de estudio, campañas de comunicación en medios, campañas de publicidad, difusión de material promocional, actividades de relaciones públicas, investigaciones de mercado, exposiciones temáticas, seminarios y jornadas técnicas, promociones directas (desfiles, degustaciones, etc.), portales sectoriales y asistencia a ferias. 168

Cátedra Extenda

4. Apoyo a proyectos empresariales de exportación e inversión en el exterior A) Iniciación a la exportación A.1. Pasaporte al exterior Pasaporte al Exterior es una herramienta concisa y completa de gestión, formación e información para aquellas empresas españolas que quieren incorporarse o consolidarse en los mercados internacionales. Les ayuda a definir su Plan Estratégico de Internacionalización, conocer la operativa del día a día (solicitar ofertas de transporte, seguros, financiación, elaborar ofertas y contratos, simular precios de exportación e interactuar con la Administración Española desde su despacho en tiempo real), así como acceder a los apoyos disponibles de la Administración Española en su proceso de internacionalización y realizar sus trámites on-line. A.2. Aprendiendo a Exportar (www.aprendiendoaexportar.com) Aprendiendo a Exportar es una iniciativa del ICEX dirigida a las PYMES con poca o ninguna experiencia en exportación, pero que buscan ayudas en sus primeros pasos hacia la internacionalización. Este proyecto desarrolla dos actuaciones bien diferenciadas: 1. Las Jornadas “Aprendiendo a Exportar”. Se celebran periódicamente en distintas ciudades españolas para entrar en contacto con las empresas. Difunden los tipos de ayuda institucionales a los que se pueden acoger los empresarios, les ofrecen asesoramiento sobre competitividad con demostraciones prácticas para que puedan optimizar el negocio a través de Internet, desarrollan breves charlas de ponentes relevantes en temas relativos a la exportación, y sirven de encuentro empresarial donde tres empresas de la región con éxito internacional exponen su experiencia. 2. El Programa “Aprendiendo a Exportar”, con el que durante un año, de manera gratuita y con un apoyo individualizado, se dispone de tres servicios fundamentales: diagnóstico de la posición competitiva de la empresa y su potencial exportador (a cargo de un especialista); asesoramiento de expertos en contratación y fiscalidad, Internet y nuevas tecnologías, comunicación y marca; y apoyo financiero mediante la Línea de financiación ICO-ICEX y la Línea de aseguramiento de cobro ICEXCESCE. A.3. Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) (www.portalpipe.com) El Plan de Iniciación a la Promoción Exterior, más conocido por sus siglas PIPE, es el primer programa de ámbito estatal dirigido específicamente a PYMES españolas que buscan un desarrollo comercial a través de la exportación. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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LENCH SOLAR, S.L.  ZONA VERDE CONSUMIBLES, S.L.  BERCA TRANSLATOR, S.L. 

Su aplicación práctica viene garantizada por el ICEX y el Consejo Superior de Cámaras (CSC), con la colaboración de todas las Comunidades Autónomas (EXTENDA para el caso andaluz) y las Cámaras de Comercio de España. Cuenta además con el apoyo de los fondos FEDER de la Unión Europea. Todas estas instituciones y entidades aportan los recursos económicos y humanos necesarios para facilitar a las PYMES su iniciación y consolidación en la comercialización exterior. El Plan PIPE se lleva a cabo en tres fases: 1. Diagnóstico de la posición competitiva de la empresa y de su potencial de internacionalización (con la ayuda de un asesor externo: el promotor PIPE); 2. Diseño de un plan de internacionalización acorde con el perfil de la empresa, realizado con el promotor PIPE; 3. Puesta en marcha del plan.

Empresas PIPE 2010 (todas las solicitudes fueron aceptadas)  GOF, S.L.  UVETECH BROADCAST SOLUTIONS, S.L.  DESARROLLO DE OBRAS Y CONTRATAS, S.L.  IACTIVE INTELLIGENT SOLUTIONS, S.L.  FERTINOVA, S.L.  LUIS ESPINOSA, S.A.  CONSTRUCCIONES METÁLICAS PYLSA, S.L.  FREM QUIMICA, S.L.  SANCHEZ & BONILLA LITERARY AGENCY, S.L.  ACTUAL STHETIC, S.L.  GR ARQUITECTOS, S.L.  SCA. NUESTRA SRA. DE LOS REMEDIOS 

Plan PIPE en la provincia de Granada

FRUTAS GARSAN, S.L. 

En la provincia de Granada, es cada vez mayor el número de empresas interesadas en este programa de exportación, sobre todo a partir de 2008, cuando comenzaron a notarse los efectos de la crisis económica. En 2010 se recibió el mayor número de solicitudes empresariales como medio para comenzar la exportación de sus productos. En el Cuadro 73 se relacionan las empresas granadinas que se acogieron a este Plan en el período 2008-2010:

CONSTRUCCIONES OTERO, S.L. 

MITRA INGENIERIA SOSTENIBLE, S.L. 

CUADRO 73: Empresas acogidas al Plan PIPE en la provincia deGranada (2008-2010). Empresas PIPE 2008  AS SELECCIÓN, S.L.  HEROGRA ESPECIALES, S.L.  PENIBETICA ALIMENTARIA, S.L.  FEYSOL NATURE, S.L. 

GRAMMATA, S.L.  ASIGRAN, S.L. 

B) Implantación comercial y de la marca B.1. Plan General de Promoción Exterior y Marcas Se trata de incentivar a las empresas para que utilicen de forma intensiva los nuevos factores de competitividad (innovación de productos, servicios y procesos, el diseño o la inversión en imagen), siempre que se traduzcan en actividades dirigidas a mejorar su posicionamiento en mercados exteriores considerados de interés. Para llevar a cabo este programa se ha desarrollado el Plan General de Promoción Exterior y Marcas. B.2. Consorcios de exportación Permiten a empresas domésticas competidoras o con líneas de productos complementarios cooperar para llevar a cabo una exportación común. Los consorcios actúan como el brazo exportador de sus miembros presentando un frente común en mercados exteriores y obteniendo importantes economías de escala.

ATEPROHOGAR, S.L.  TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION, S.L.  Empresas PIPE 2009 (de entre 14 solicitudes)  LA FRUBENSE, S.L.  ASISTENCIAS DIGITALES TDA, S.L.  CAMISMODA, S.L. 

El ICEX pretende mediante este programa de subvenciones incentivar la creación de consorcios por parte de las empresas españolas, los cuales pueden crearse en el mercado de origen, es decir, en el país donde están localizadas las empresas-socio, o en los mercados exteriores de destino de las exportaciones.

PAISAJES DEL SUR, S.L.  DOMINIO BUENAVISTA, S.L.  LOZANO IMPRESORES, S.L.  ATLANTIDA FORMACION, S.L.  ALBANT & INEDIT, S.L. 

B.3. Difusión internacional de la innovación empresarial Apoya la internacionalización de procesos, productos o servicios innovadores, desarrollados por empresas españolas de sectores industriales que contribuyan a impulsar la imagen de España en el exterior.

GABIA METAL, S.L.  LENCH SOLAR, S.L.  ZONA VERDE CONSUMIBLES, S.L.  BERCA TRANSLATOR, S.L.  Empresas PIPE 2010 (todas las solicitudes fueron aceptadas)  GOF, S.L. 

170

UVETECH BROADCAST SOLUTIONS, S.L.  DESARROLLO DE OBRAS Y CONTRATAS, S.L. 

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

171

B.4. Plan Imagen Moda (PIMAMO) Apoya la difusión internacional de la moda española a través de las PYMES que se caractericen por calidad, diseño e innovación, y que comercialicen marca española. Se pretende, así, favorecer la imagen del conjunto del sector, es decir, fabricantes de prendas de vestir, marroquinería, calzado y joyería. C) Implantación productiva C.1. Programa de Identificación, Difusión y Apoyo a Nuevas Iniciativas de Inversión (PIDINVER) Identifica proyectos de inversión en diferentes áreas geográficas para las empresas españolas. C.2. Programa de Apoyo a Viajes de Prospección de Inversiones (PROSPINVER) Su objetivo es posibilitar una toma de contacto inicial de la empresa española con el mercado exterior, socio potencial u oportunidad concreta de inversión a través de un viaje inicial de análisis. De esta forma, la empresa puede realizar una valoración inicial de una oportunidad de inversión o mantener las primeras negociaciones con potenciales socios ya identificados. Su aplicación se centra en la fase previa a la decisión de acometer los estudios de viabilidad, así como en las actividades de preinversión que puedan juzgarse necesarias para iniciar de forma definitiva el proyecto de inversión o de cooperación empresarial fuera del ámbito de la Unión Europea (UE-15) que la empresa propone. C.3. Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión (PAPI) Este programa promueve los procesos de internacionalización y la mejora de la competitividad de las empresas españolas con proyectos de inversión productiva o cooperación empresarial fuera del ámbito de la Unión Europea (UE-15) que tengan vocación de permanencia. 5. Programas para proyectos de consultoría e ingeniería 1. Fondo de Ayuda Integral a Proyectos (FAIP) Se dirige a empresas de ingeniería, consultoría y contratistas de proyectos industriales, y se encuentra orientado a apoyar su participación en proyectos y concursos en el exterior, tanto públicos como privados, especialmente los financiados por organismos multilaterales. 2. Fondos de Consultoría El ICEX mantiene acuerdos con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), mediante los cuales pone a disposición de estas instituciones fondos dirigidos a la contratación de firmas consultoras españolas. 172

Cátedra Extenda

Estos Fondos Fiduciarios de Consultoría, dotados con cargo a la línea de financiación FEV (Fondo de Estudios de Viabilidad), están destinados a la elaboración de estudios previos de programas y proyectos susceptibles de ser financiados por la Institución contratante. Con ellos se pretende estimular la introducción, o en su caso, la consolidación de empresas españolas en los trabajos de consultoría de las Instituciones Multilaterales, ya que la utilización de los Fondos Fiduciarios está en gran parte ligada a la contratación de empresas españolas. Asimismo, la Secretaría de Estado de Economía, a través de la Dirección General de Financiación Internacional, ha firmado acuerdos de financiación de fondos de consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo (Fondo General de España), el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Asiático de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento. 3. Programa de Acceso a Mercados Multilaterales (PAMU) Ofrece asistencia a las empresas españolas para facilitar su acceso a contratos financiados por las instituciones financieras multilaterales, prestándoles especial apoyo en las fases de detección, precalificación, presentación de oferta y seguimiento de los proyectos. 4. Líneas de apoyo al acceso a licitaciones internacionales Se busca fomentar la participación de empresas españolas en proyectos en el exterior mediante la financiación de una parte de los gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones internacionales. Es, por lo tanto, un programa fundamentalmente dirigido a las empresas de ingeniería y consultoría, así como a los contratistas de proyectos industriales y civiles. 6. Foros de inversiones y cooperación empresarial Los foros son ruedas de negocios que permiten a los empresarios españoles mantener contactos personales con potenciales socios extranjeros, así como negociar con ellos diversos proyectos de inversión y cooperación empresarial previamente seleccionados. 7. Formación en internacionalización y becas en comercio exterior El capital humano es una herramienta fundamental en el proceso de internacionalización de una empresa, por lo que ofrecer una sólida formación es una de las prioridades de ICEX. Este objetivo se desarrolla mediante seminarios de internacionalización sobre distintos aspectos concretos de la operativa del Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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comercio internacional, que se complementan con dos Programas de Becas de formación: 1. Becarios españoles para la empresa, que pone anualmente a disposición de las empresas más de 300 jóvenes profesionales en internacionalización, formados previamente en este ámbito y con un año de prácticas en una Oficina Económica y Comercial en el exterior. 2. Profesionales extranjeros para la empresa, que ofrece formación a profesionales extranjeros para incorporarse a empresas españolas con actividad internacional.

4.2. ACTIVIDADES SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN REALIZADAS DESDE LA CÁTEDRA EXTENDA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. 4.2.1. Referencias históricas de la actividad de la Cátedra. La creación de la Cátedra EXTENDA en la Universidad de Granada, cuyo titular es el catedrático de Economía Aplicada D. Eduardo Cuenca García, responde a la necesidad de promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas a través de la formación y la interrelación entre el mundo de la empresa y la Universidad. El actual fenómeno de globalización económica y la creciente competencia internacional, exigen la formación de profesionales que sean capaces de responder a la creciente demanda de personal especializado en el conocimiento del entorno económico internacional y de las técnicas y estrategias de internacionalización económica, tanto por parte del sector empresarial como del sector institucional. En este entorno de creciente competencia mundial, la formación y el intercambio de experiencias empresariales resultan fundamentales a la hora de dirigir a la empresa y a la economía regional en una senda de competitividad y crecimiento económico. Así, la Cátedra de Internacionalización de EXTENDA de la Universidad de Granada, pretende aportar a los estudiantes de Economía, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Marketing, Investigación de Mercados, Derecho…, en sus últimos años de carrera, una formación práctica sobre estos temas, sensibilizándoles sobre sus posibles salidas profesionales y acercándoles de forma directa a las empresas exportadoras andaluzas. 174

Cátedra Extenda

Respondiendo al objetivo general definido por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior para promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas, la Cátedra EXTENDA de la Universidad de Granada se ha marcado los siguientes objetivos específicos, básicamente referidos al entorno de la provincia: • Fomentar el interés por la promoción de Andalucía y sus productos en el exterior. • Ofertar programas de formación a alto nivel y especialización en temas relacionados con la proyección de Andalucía en mercados internacionales. • Transmisión de experiencias por parte de empresas y especialistas en este campo. • Ofertar becas para la investigación en temas relacionados con el Comercio Exterior. • Ofertar prácticas en empresas. • Organizar visitas de interés para conocer las estrategias y modos de producción de empresas e instituciones que tengan relaciones comerciales internacionales. • Asesorar o promover la posibilidad de inversiones de nuestras empresas en los mercados exteriores. • Firmar acuerdos y convenios con instituciones relevantes en el ámbito del Comercio Exterior como la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de Granada, la Universidad y asociaciones, para aprovechar mutuamente las experiencias.

4.2.2. Actividades para la promoción del comercio internacional. Desde la Cátedra EXTENDA de Internacionalización de la Universidad de Granada se ha desarrollado un amplio programa de trabajo desde 2006, focalizado principalmente en dos áreas de actividad. La primera se ha centrado en el desarrollo de seminarios y conferencias abiertas a la sociedad granadina en general, y a la comunidad universitaria en particular, en las que se pretende fomentar el espíritu emprendedor y las relaciones exteriores en la provincia de Granada. El segundo bloque de actividades se perfila desde el desarrollo de proyectos de investigación centrados en la vertiente exterior de la economía andaluza. En este sentido, se han promovido numerosos proyectos relacionados con la difusión e investigación de la actividad exportadora desarrollada en la provincia de Granada y en Andalucía en general. Las actividades de la Cátedra han tenido una acogida satisfactoria con amplia repercusión en la sociedad granadina y en el ámbito universitario. Parte de este éxito deriva del interés que despierta el sector exterior de nuestra economía entre alumnos y profesionales, si bien a estos resultados ha contribuido altamente la colaboración de un nutrido grupo de expertos relacionados con la internacionalización. Se Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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consigue así uno de los objetivos de esta Cátedra: el enfoque práctico de las actividades propuestas al introducir en las aulas las experiencias empresariales. Este principio ha guiado también la labor investigadora, basada en la necesidad de recoger y exponer de forma rigurosa tanto el desarrollo de la actividad exportadora en Granada y Andalucía, como las experiencias empresariales destacables y los proyectos de colaboración internacional. CURSO 2006-2007 • PRESENTACIÓN DE LA CÁTEDRA EXTENDA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (22 de enero de 2007, Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada). El Titular de la Cátedra EXTENDA de la Universidad de Granada expuso los objetivos que se ha planteado para los próximos años y cuáles van a ser sus líneas de actuación. • Seminario sobre “INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. ANÁLISIS DE CASOS” (23 de abril de 2007, Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada). El conferenciante invitado, D. Francisco José González Martínez, centró su intervención en la necesidad de formación y las salidas profesionales en empresas exportadoras. Se generó un largo debate sobre el tema y los alumnos tuvieron una participación muy activa. D. Eduardo Cuenca García puso de manifiesto las iniciativas desarrolladas por EXTENDA para favorecer la salida al mercado internacional de los productos andaluces. Expuso asimismo los objetivos del nuevo Plan Estratégico sobre la Internacionalización y los resultados del anterior. Dª Mª del Mar Holgado Molina se refirió a la globalización económica y la necesidad que tienen las empresas de competir en el mercado internacional, cada vez más liberalizado y competitivo. • CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE EUROPA (Jornada organizada por EXTENDA, la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de Granada,BROKER, S.A. y AIESEC) (9 de mayo de 2007, Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Granada). Se abordó la evolución del proceso de integración en Europa, así como las oportunidades y desafíos a las que han de enfrentarse las empresas en un mercado cada vez más abierto y amplio. D. Eduardo Cuenca García participó con la ponencia titulada “NUEVOS RETOS QUE PRESENTA LA UNIÓN EUROPEA”, exponiendo las nuevas oportunidades y desafíos que se abren para la empresa europea en un mercado único en expansión, con especial referencia a la empresa andaluza. 176

Cátedra Extenda

Se planteó como objetivo que todos los años se conmemorase el Día de Europa, con una importante participación de los estudiantes Erasmus (por su vinculación con Granada y por sus conocimientos de idiomas). Se consideró como un gran potencial el que la Universidad de Granada fuese una de las mayores receptoras de estudiantes Erasmus, con conocimiento de idiomas y de la realidad empresarial tanto de Granada como de sus países de origen. • Participación en la REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL CENTRO PERMANENTE DE ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL DE ANDALUCÍA (CEA) (16 de mayo de 2007, Salón Polivalente de la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía). La Ponencia presentada por D. Eduardo Cuenca García bajo el título “EXTERNALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA”, planteó la posición de la empresa andaluza en el mercado internacional, exponiéndose ante un grupo de empresarios, profesores universitarios y representantes de los distintos sectores económicos, políticos y sociales, los esfuerzos e iniciativas que desde EXTENDA se están llevando a cabo para el fomento de la internacionalización empresarial en la Comunidad Autónoma Andaluza. • Participación en la “JORNADA SOBRE OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN MARRUECOS” celebrada por la Escuela de Negocios de Andalucía y la Cámara de Comercio de Granada (18 de junio de 2007, Escuela de Negocios de Andalucía – ESNA-, Granada). D. Eduardo Cuenca García presentó una ponencia resaltando la labor de EXTENDA en el proceso de internacionalización de la empresa andaluza y las oportunidades de financiación y de apoyo técnico ofertadas por instituciones nacionales e internacionales. Destaca la puesta en marcha del proyecto Login Park Marroc, con la creación de un parque empresarial en Marruecos por parte de un conjunto de empresarios granadinos. CURSO 2008-2009 I. Seminarios • “ASPECTOS GENERALES DE INTERNACIONALIZACIÓN” (17 Holgado Molina). Se analizó extranjeras en un período de mundial.

LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y LA de Febrero de 2009; Dª. María del Mar el comercio exterior y las inversiones internacionalización económica a escala

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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• “LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL CONTEXTO ECONÓMICO ACTUAL” (23 de Febrero de 2009; D. Eduardo Cuenca García). Acercamiento a los procesos de internacionalización mediante la exposición de los elementos que los componen, las causas que los motivan, y las directrices y medidas que deben asumir las empresas andaluzas de cara a su salida al exterior. • “EL COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA DE GRANADA” (24 de Febrero de 2009; D. José María Martín Martín). En esta ponencia se planteó un análisis cuantitativo de los intercambios exteriores desarrollados en la provincia de Granada (cuantías, tasas de cobertura, destinos y orígenes, mercancías comerciadas, concentración, y similitud con Andalucía), se avanzó en el conocimiento de los factores cualitativos que condicionaban dicha situación, y se expusieron técnicas de investigación y fuentes de datos para el desarrollo de investigaciones de mercados exteriores. • “NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL” (2 y 3 de Marzo de 2009; D. Juan Sirvent Mavit). Exposición práctica de las peculiaridades de la negociación en el comercio internacional (basada en más de 20 años de experiencia). • “FORMAS DE ENTRADA EN MERCADOS EXTERIORES” (9 de Marzo de 2009; D. José Manuel Polo García). Análisis de las alternativas estratégicas (costes, ventajas, características) que tienen a su alcance las empresas para la internacionalización. • “INTERNACIONALIZACIÓN ESPAÑOLA” (10 de Marzo de 2009; D. José Manuel Polo García). Estudio descriptivo de las causas, evolución y estado actual de la internacionalización económica de la empresa española. • “LÍNEAS BÁSICAS DE LA DECISIÓN EXPORTADORA” (16 de Marzo de 2009; D. Julio Gerardo Calvo López). A partir de un análisis DAFO pormenorizado de la empresa, se mostraron las posibilidades reales de la penetración empresarial en otros mercados. • “LÍNEAS BÁSICAS PARA LA IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR” (17 de Marzo de 2009; D. Julio Gerardo Calvo López). Se puso mucho énfasis en la contemplación de las alternativas futuras, estudiando las diversas fórmulas de implantación en las áreas geográficas próximas a los mercados que se pretenden conquistar. Razones de proximidad, conocimiento y reconocimiento, junto a cuestiones como reducción de costes, economías de escala, acceso a recursos financieros y otras, hacen necesario el acceso a los mercados a través de la implantación estratégica o física. • “LA INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL. ENFOQUE PRÁCTICO” (23 de Marzo de 2009; D. Antonio Jesús Arias Ranedo). Se analizó el 178

Cátedra Extenda

proceso de internacionalización español, sus principales características y problemática para las empresas, todo ello en un marco globalizador e hipercompetitivo. • “HERRAMIENTAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN” (30 de Marzo de 2009; Dª. Blanca Crespo Martínez, de EXTENDA). Se explicó a los asistentes las posibilidades que abre EXTENDA en los campos de formación, becas y asesoramiento a empresas. • “POLÍTICA INTERNACIONAL DE MARCA” (31 de Marzo de 2009; D. José María Martín Martín). Se contemplaron aspectos clave de la política internacional de marca (creación y adaptación de la misma a las características de los mercados exteriores, gestión de los aspectos que configuran la introducción de una marca en nuevos mercados, la opción de marcar o no marcar un producto…) La ponencia se ilustró con numerosos ejemplos. • “ACCIONES DE PROMOCIÓN SECTORIAL” (20 de Abril de 2009; D. Christian Gross Guillé, de EXTENDA). Se expusieron los pasos a seguir por empresas que deciden internacionalizarse, así como por los estudiantes que quieren orientar su actividad profesional en este campo. Se insistió en la necesidad de mejorar los conocimientos de idiomas. • “INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES” (21 de Abril de 2009; D. Luis González Romero, de EXTENDA). Sesión de gran interés al referirse a un tema muy poco conocido: la participación empresarial en proyectos financiados por Instituciones Internacionales. • “NUEVAS OPORTUNIDADES ANTE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL” (27 de Abril de 2009; D. José Antonio Lucha Lledó). A través de la experiencia personal del ponente en proyectos económicos de ámbito internacional, se analizaron las nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas y los profesionales. • “CASO PRÁCTICO DE INTERNACIONALIZACIÓN” (28 de Abril de 2009; D. Julio Gerardo Calvo López). Exposición práctica de un caso real de comercio internacional por parte de una empresa granadina. • “EL PROCEDIMIENTO ADUANERO: TRÁMITES Y DESTINOS DE LAS MERCANCÍAS” (5 de Mayo de 2009; D. Andrés Rodríguez Vegazo). Exposición sobre el despacho de las mercancías en las aduanas, los mecanismos de asignación de destinos aduaneros, la declaración en aduana y los instrumentos de control y pago de los tributos sobre el comercio exterior. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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• “CASO PRÁCTICO DE INTERNACIONALIZACIÓN” (11 de Mayo de 2009; D. Julio Gerardo Calvo López). Exposición práctica de un caso real de comercio internacional de una empresa granadina . • “LA FISCALIDAD INTERNACIONAL” (12 de Mayo de 2009; D. Manuel Martínez Hervás). Análisis de las consecuencias que la globalización produce en las relaciones de las soberanías fiscales de los Estados y los medios para evitar que se produzca una doble imposición internacional. • “COMERCIO ELECTRÓNICO INTERNACIONAL” (18 de Mayo de 2009; D. Arturo Gámez Gámez). Requerimientos mínimos para la adecuada presencia de una empresa exportadora en Internet (requisitos legales, técnicos, fiscales, alojamiento, marketing digital…), siempre adaptada a los mercados exteriores. “DE CONSUMIDORES A INVERSORES: CHINA” (19 de Mayo de 2009; D. Antonio Galera Valera). Ante el reto de China, Europa debe incrementar su presencia. Su fortaleza, oportunidades y lecciones aprendidas configuran el escenario apropiado para el comienzo de una nueva era.

B. Capítulo sobre Internacionalización en el “Informe Económico y Financiero de Andalucía”. Fruto de la colaboración entre la Cátedra EXTENDA de Internacionalización de la Universidad de Granada, y la Sociedad de Estudios Económicos de Andalucía (ESECA), se ha incluido un capítulo específico sobre las actividades de EXTENDA dentro del “Informe Económico y Financiero de Andalucía 2008”. A lo largo de sus 25 años de vida, dicho Informe se ha convertido en un referente para el análisis anual de la economía andaluza, toda vez que ofrece un estudio global de las distintas facetas de la economía regional. Su amplia difusión supone un excelente vehículo para el conocimiento de la labor de EXTENDA y su apoyo a la empresa exportadora andaluza. C. Otras publicaciones.

• “CRONOLOGÍA INTERNACIONAL DEL GRUPO ATHISA” (25 de Mayo de 2009; D. José Luis Alarcón Morente). Modelo de expansión internacional de una PYME granadina.

“La cooperación transfronteriza entre España y Portugal” (2008): Cuenca García, E., Navarro Pabsdorf, M., y Martín Martín, J.M., Ed. Biblioteca de Estudios Estratégicos, Vigo.

II. Conferencias

CURSO 2009-2010

Al margen de los seminarios mencionados, la Cátedra EXTENDA de Granada ha apoyado el desarrollo de las “JORNADAS SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR OLEÍCOLA EN ESPAÑA” (25 de mayo de 2009, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada).

I. Proyectos de investigación y publicaciones

III. Publicaciones A. Proceso de internacionalización de varias empresas granadinas. El objetivo principal de esta actividad fue la realización de un análisis sobre el proceso de internacionalización desarrollado por siete empresas granadinas, profundizando en sus pasos iniciales, los obstáculos a los que se enfrentaron, las decisiones que tomaron en el camino y los resultados que obtuvieron. La información fue recabada mediante entrevistas personales con los responsables máximos de cada empresa, plasmándose en fichas estructuradas que sirven de ejemplo práctico al sector empresarial granadino y, por tanto, de estímulo para el inicio de sus propios procesos de internacionalización. 180

Estas fichas de casos se encuentran homologadas con las que elabora el ICEX, incluyendo singularidades de las empresas granadinas. Parte de esta información se expone en el apartado 5.8. de este trabajo.

Cátedra Extenda

• Se impulsó el desarrollo de la publicación “25 AÑOS DE EXTENDA Y SECTOR EXTERIOR ANDALUZ”, desarrollada por ESECA en colaboración con la Cátedra EXTENDA de Granada. • Desarrollo del capítulo “MARCO EXTERIOR DE LA ECONOMÍA ANDALUZA”, encuadrado en el “Informe Económico y Financiero de Andalucía” que elabora ESECA. • Se presentaron cuatro fichas sobre experiencias empresariales en internacionalización en la provincia de Granada. II. Seminarios enmarcados dentro de la asignatura “Internacionalización económica” • “COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES EN ANDALUCÍA” (8 de marzo de 2010; Dª. Encarnación Moral y Dª. Marta Muñoz, Universidad de Jaén). Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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• “EL COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA DE GRANADA/ANDALUCÍA” (2 de marzo de 2010; D. José María Martín Martín, Consultor económico).

• “NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL” (10 de mayo de 2010; D. Juan Sirvent Mavit, Consultor internacional).

• “POLÍTICA INTERNACIONAL DE MARCAS” (9 de marzo de 2010; D. José María Martín Martín, Consultor económico).

• “FISCALIDAD INTERNACIONAL” (11 de mayo de 2010; D. Manuel Martínez Hervás, Inspector del Estado de Hacienda).

• “FORMAS DE ENTRADA EN MERCADOS EXTERIORES (I)” (15 de marzo de 2010; D. José Manuel Polo García, Economista especializado en comercio exterior).

• “EL TRÁNSITO ADUANERO” (17 de mayo de 2010, D. Andrés Rodríguez Vegazo, Director inspección de aduanas en Granada).

• “FORMAS DE ENTRADA EN MERCADOS EXTERIORES (II)” (16 de marzo de 2010; D. José Manuel Polo García, Economista especializado en comercio exterior).

• “COMERCIO ELECTRÓNICO INTERNACIONAL” (18 de mayo de 2010; D. Arturo Gámez Gámez, Consultor internacional).

• “FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL” (22 de marzo de 2010; D. Antonio Arias Ranedo, Jefe Servicio Comercio Exterior en Sevilla, ICEX).

• “COMERCIO EXTERIOR, EXPERIENCIAS” (24 de mayo de 2010; D. Pablo Romero Comino, Área Exterior Grupo Menbur).

• “LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO EN EL COMERCIO EXTERIOR” (23 de marzo de 2010; D. Antonio Arias Ranedo, Jefe Servicio Comercio Exterior en Sevilla, ICEX).

• “SIMA, DOS DÉCADAS DEDICADA A LA EXPORTACIÓN” (25 de mayo de 2010; D. Javier García Marina, Director Grupo SIMA).

• “PROYECTOS Y LICITACIONES MULTILATERALES” (6 de abril de 2010; D. Luis González Romero, de EXTENDA).

III. Otras conferencias

• “CASO PRÁCTICO DE INTERNACIONALIZACIÓN (I)” (12 de abril de 2010; D. Julio Gerardo Calvo López, Consultor internacional). • “CASO PRÁCTICO DE INTERNACIONALIZACIÓN (II)” (13 de abril de 2010; D. Julio Gerardo Calvo López, Consultor internacional). • “INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR” (19 de abril de 2010; D. Eduardo Cuenca García, Catedrático EXTENDA de Internacionalización Universidad de Granada). • “LA IMPORTANCIA DE INTERNACIONALIZARSE” (20 de abril de 2010; D. Eduardo Olivares Cospedal, Responsable Área de Comercio Exterior en Cámara de Comercio de Granada). • “DESARROLLO E INTERNACIONALIZACIÓN. CÓMO APROVECHAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS EN LOS MERCADOS MULTILATERALES: EL CASO DE LA FUNDACIÓN ETEA” (26 de abril de 2010; D. Vicente González Cano, Director de la Fundación ETEA).

• “¿POR QUÉ EUROPA? PRESENTE Y FUTURO ECONÓMICO.” (29 de abril 2010; D. Juan López Rodríguez, Asesor de Política Fiscal en la Dirección de Políticas Fiscales, Comisión Europea). • “GERM: KNOWLEDGE TRIANGLE AND EU-LAC COOPERATION” (22 de enero de 2010; EXTENDA, Escuela Superior de Economía de Praga, Instituto Latinoamericano de Austria, Universidad de Economía de Bratislava, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Granada, Caja General de Ahorros de Granada, Confederación Granadina de Empresarios, Universidad de Granada, Fundación Universidad-Empresa de la UGR, Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la UGR, Cevug de la UGR). Todo el material didáctico y bibliográfico presentado por los ponentes está disponible en la WEB de Extenda. En las memorias de la Cátedra Extenda de Internacionalización de la Universidad de Granada aparecen junto a otra información de interés.

• “SERVICIOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ANDALUZA” (4 de mayo de 2010; D. Jorge Orihuela Orellana, Jefe División de Formación y Estudios de EXTENDA). 182

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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DEL SECTOR EXTERIOR DE GRANADA DESDE UN ENFOQUE EMPRESARIAL

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5.1. ANÁLISIS DE EMPRESAS GRANADINAS INTERNACIONALIZADAS: PREMIOS ALAS 2001-2009. Los Premios ALAS fueron creados por EXTENDA como un instrumento de reconocimiento a las empresas más comprometidas en la internacionalización, fomentando así el espíritu emprendedor de otras muchas con potencial o entusiasmo para ello. De ahí que las empresas elegidas para la recepción de este prestigioso premio representen la élite del sector internacionalizado andaluz. Los Premios ALAS han reconocido la difícil labor de empresas de muy diversa índole, actividad y dimensión, constituyendo un excelente reflejo de la evolución y situación actual del sector exterior andaluz. Desde la instauración del galardón en 2001 hasta la convocatoria de 2004, se otorgaron dos reconocimientos provinciales: “Premio Exportador” y “Premio Emprendedor”. A partir del año siguiente se configuraron nuevas categorías, como el “Premio Nuevo Exportador”, “Premio Emprendedor Internacional” y “Premio Implantación Internacional”, entre otras. En la selección de empresas se han considerado aquellas nominadas como finalistas en la provincia de Granada en las distintas categorías. 2001 Premio Exportador: Miguel García Sánchez e Hijos; Industrial Bolsera Granadina. Premio Emprendedor: Desierto. Miguel García Sánchez e Hijos. Comercializadora hortofrutícola nacida en 1978 y localizada en el municipio de Motril (localidad cabecera de la Costa de Granada). Durante sus 30 años de existencia, más de 9.000 agricultores han comercializado sus productos a través de esta firma, haciendo posible la expansión de su mercado fuera de las fronteras nacionales. Más de 2.000 clientes han tenido relación comercial con esta empresa. En la actualidad, su centro de operaciones se mantiene en el municipio motrileño. Posee dos modernos almacenes: en el Puntalón (Motril), donde se encuentran sus oficinas, administración y gerencia, y se seleccionan, manipulan y preenfrían más de 30 variedades de productos hortícolas y subtropicales; y en Carchuna, centro básicamente logístico. Disponen de un tercer almacén situado en la localidad de Algarrobo (Málaga). 186

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Miguel García Sánchez e Hijos, con más de 44 millones de euros de facturación y 240 trabajadores, se sitúa a la cabeza de las exportaciones granadinas. Su cifra de exportación en 2008 alcanzó los 19,5 millones de euros. Industria Bolsera Granadina. Nacida en 1987, esta empresa se dedica a la trasformación de materias plásticas y es líder en la fabricación de envases flexibles. Localizada en el municipio de Santa Fe (dentro del Área Metropolitana de Granada capital), cuenta con unas instalaciones de 13.000 m2, de los cuales 7.000 pertenecen al edificio principal y donde unos 80 empleados desarrollan su labor. La actividad de IBG es la creación de Bobinas Industriales para envasadoras automáticas horizontales y/o verticales, así como de Bolsas Técnicas (para embalaje de productos agrícolas, frutos secos, lechuga, apio, entre otros) y Bolsas de Envasado Automático. El volumen de facturación de IBG por exportación en el ejercicio 2005 se elevó a 3 millones de euros. Actualmente la empresa mantiene relaciones comerciales con varios países europeos, entre los que destacan Francia, Alemania, Portugal, Benelux, Dinamarca y Norte de África (Marruecos), a la vez que consolidan contactos con algunos países del Este. Asimismo, IBG ha abierto dos agencias en Francia y Portugal, trabajando en la consolidación de otras en Alemania, Austria y Dinamarca, Polonia y Hungría. 2002 Premio Exportador: Envases Pleguezuelos; Aceites Maeva. Premio Emprendedor: Castro Paredes; Orbilak. Envases Pleguezuelos. Empresa de carácter familiar nacida en 1975 y localizada en el municipio de Purullena. Su actividad se centra en la producción de envases de madera para transporte de productos agrícolas. La empresa matriz se compone de 35 empleados, aunque emplea en torno a 100 si se tiene en cuenta el conjunto de empresas que de forma vertical abarca su proceso productivo. Esta sociedad opera en todo el territorio nacional, encontrándose también presente en Marruecos (Pleguezuelos Maroc, con factoría en Agadir) y Cuba (Plecosan). Otros objetivos apuntan a Egipto, Argelia y ciertos países de Latinoamérica. Las ventas exteriores de Envases Pleguezuelos, S.L. rebasaron los 2 millones de euros en 2008. La saturación del mercado español y el constante surgimiento de nuevos mercados fuera de nuestra frontera provocaron su salida al exterior. No obstante, lejos de abandonar su producción en Andalucía, Pleguezuelos ha creado una factoría en Chipiona que complementa las instalaciones de Purullena. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Aceites Maeva. Empresa familiar creada en 1930. Comienza su andadura con un pequeño molino de aceitunas en los campos de olivos de Porcuna (provincia de Jaén). Su constante dedicación a través de varias décadas ha creado una empresa que aúna el tradicional cultivo de olivos y la elaboración, envasado y comercialización del aceite de oliva virgen extra. En 2002 integró todo su proceso productivo (desde el cultivo hasta el envasado y comercialización), configurándose en la actualidad como una de las principales productoras de aceite de oliva en Andalucía. La sede central de esta empresa se localiza en el Parque Metropolitano de Granada (en Escúzar), mayor recinto industrial de la provincia a escasos kilómetros de la capital. La fábrica cuenta con una superficie de 6 hectáreas que integra las últimas tecnologías de envasado. La presencia de Maeva en los mercados exteriores se ha desarrollado introduciendo producto de elevada calidad en potentes cadenas de distribución. Dispone de oficinas comerciales en Estados Unidos, Francia y México, donde también posee una planta envasadora. La cifra de exportación para 2008 superó ampliamente los 37 millones de euros, con un empleo de 70 efectivos. Orbilak. Empresa localizada en el término municipal de Peligros, uno de los principales referentes industriales del Área Metropolitana de Granada. La empresa se dedica tanto a la fabricación de maquinaria para el lijado y pulido de madera y PVC, en general, como a la de sistemas adaptados a las necesidades del cliente en particular. Cuenta con una plantilla muy cualificada y especializada en la producción y servicio al cliente. Después del crecimiento que ha experimentado en los últimos 5 años, hoy es líder en el mercado español. Entre sus planes se encuentra la expansión al mercado exterior hasta lograr alcanzar la misma posición que en España. Su cifra de ventas internacionales alcanzó los 90.000 euros en 2008, dando cabida a 31 empleados. 2003 Premio Exportador: Aceites Maeva; Cotton South-Celsur. Premio Emprendedor: Castro Paredes; Oleícola Granadina. Cotton South-Celsur. Creada en 1953, se dedica a la fabricación de celulosa para papel a partir del esparto, muy abundante en su zona de influencia. En 1972, tras una importante transformación, sustituye al esparto como materia prima por “linters de algodón”, siendo en la actualidad, la única empresa española y europea (y una de las pocas del mundo) que fabrica celulosa a partir de esta materia prima. 188

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En 1980 se establece como Sociedad Cooperativa, bajo la denominación de CELULOSAS DEL SUR (SCA y CELSUR como imagen y nombre comercial). En 1991 se transforma en sociedad mercantil de responsabilidad limitada: COTTON SOUTH, S.L. Localizada en el municipio de Benalúa, la fábrica cubre un área de 150.000 m2, de los cuales 30.000 m2 se destinan a materia prima. Con un moderno y complejo laboratorio, la empresa se encuentra equipada con los aparatos y técnicas más novedosas que controlan el proceso de linters de algodón, adquirido en su totalidad por países extranjeros productores de algodón (Turquía, Siria, Sudáfrica, Grecia, Pakistán, Uzbekistán y Estados Unidos). La empresa emplea a 70 trabajadores (el 60% como socios propietarios) de elevado nivel técnico y amplia experiencia profesional. Cotton South-Celsur dispone de una capacidad teórica productiva de 12.000 toneladas/ año (en cinco turnos de producción). En la actualidad sus exportaciones representan casi el 100% de la producción total, y se dirigen a los países más desarrollados de la Unión Europea. Las ventas en 2008 superaron los 15,5 millones de euros. Oleícola Granadina. En el apartado 5.8. del presente capítulo se profundiza en el desarrollo empresarial de siete iniciativas granadinas seleccionadas como casos representativos de internacionalización. Oleícola Granadina es una de ellas, por lo que su reseña se remite a dicho apartado. 2004 Premio Nuevo Exportador: Eurocastell; S.A.T. de Castell de Ferro. Premio Emprendedor Internacional: Oligra; Oleícola Granadina S.A. de Santa Fe. Eurocastell, S.A.T. Instalada en el municipio de Gualchos-Castell de Ferro (zona más oriental de la costa de Granada), esta empresa forma, junto a Miguel García Sánchez e Hijos, el grupo empresarial La Caña. Sus cifras de facturación y empleo avalan la ascendente trayectoria de la firma, con unas exportaciones cifradas en 37 millones de euros en 2008 y una plantilla de 248 trabajadores. Eurocastell incorpora la experiencia empresarial y humana al germen desarrollado en la empresa matriz Miguel García Sánchez e Hijos, lo que se traduce en un aporte de conocimientos y avances tecnológicos en los procesos de envasado, manipulación y comercialización. A lo largo de la última década se han producido incorporaciones y aportaciones significativas: en 2000 se inauguraron las instalaciones de Eurocastell, S.A.T. en la localidad de Castell de Ferro; en 2006 se amplió su superficie en más de 2.500 m2, totalmente climatizada y dedicada a la manipulación del cherry; y también en 2006 se abre un moderno almacén de recogida y transferencia en Albuñol. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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La empresa cubre la importante demanda de la zona. No obstante, el gran incremento de la superficie dedicada al cultivo intensivo, junto a la permanente calidad del género que se produce en Castell de Ferro y su entorno, es la causa por la que se hace necesario ampliar el número de canales de distribución y comercialización de sus productos. 2005 Premio Nuevo Exportador: Oligra. Premio Emprendedor Internacional: Comercializadora de Jamón de Trevélez. Premio Implantación Internacional: Athisa, de Peligros. Comercializadora de Jamón de Trevélez y Athisa se analizan ampliamente en el apartado 5.8. de este capítulo. 2006 Premio Exportador: Miguel García Sánchez e Hijos; Industrial Bolsera Granadina. Premio Emprendedor: Desierto. 2007 Premio a la Iniciación a la Exportación: Dartiluz Iluminación y Eólica del Zenete. Premio a la Pyme Exportadora: Piscifactoría de Sierra Nevada y Vircell. Premio a la Implantación en el Exterior: Domca y Menbur. Los proyectos empresariales de Piscifactoría Sierra Nevada y Menbur son también analizados en el epígrafe 5.8. de este capítulo. Dartiluz Iluminación. Aunque su andadura comienza en 1989, se ha convertido en una empresa con gran experiencia en el diseño y fabricación de luminarias artesanas decorativas de alta calidad. Sus instalaciones se encuentran en el Área Metropolitana de Granada (municipio de Albolote), desde donde se distribuyen las luminarias tanto al mercado nacional como a otros países. El proceso productivo de Dartiluz se encuentra certificado por la normativa ISO 9001:2000. Dartiluz asume tanto producción de serie como encargos a medida, lo que le otorga una importante ventaja en los mercados internacionales. Se ofrece así a los clientes la posibilidad de contar con productos de gran exclusividad (a particulares, hoteles, restaurantes, o proyectos de gran envergadura). Eólica del Zenete. Eozen es la marca comercial de Eólica del Zenete. Creada en 1999, esta empresa se localiza en el municipio de Ferreira. Su proyecto nace 190

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como respuesta a la creciente demanda de componentes de producción de energías renovables, especializándose en la fabricación de aerogeneradores y palas de última generación. Las instalaciones de Eozen en Ferreira constituyen el primer complejo de fabricación de aerogeneradores de la comunidad andaluza. Eozen es la licenciataria en la península Ibérica de la tecnología alemana Vensys. La compañía fabrica aerogeneradores síncronos, de imanes permanentes, sin multiplicadora, con potencia inicial de 1,5 MW y palas de 34-42 metros. Su participación societaria se distribuye entre Energías del Zenete (51%), Corporación Caja Granada (43%) y los ayuntamientos de Dólar, Ferreira y Huéneja (6%), todos ellos en Granada. Vircell. Localizada en Santa Fe, se trata de una empresa de microbiología con presencia global en el mercado. Desde su fundación en 1991, su actividad se centra en la producción de equipos para el diagnóstico de enfermedades infecciosas mediante diferentes técnicas, desde el tradicional cultivo celular hasta los más innovadores desarrollos de Biología Molecular. Una de sus características diferenciales es la producción propia de todos los antígenos necesarios para el desarrollo de los equipos. Prácticamente la mitad de sus ventas al exterior se concentran en Europa, si bien los mercados de Latinoamérica y Oriente Medio han venido escalando posiciones en los últimos años. Desde 2003, las ventas internacionales de esta empresa han superado las cifras nacionales, debido a su presencia en más de 60 países. Vircell ha conseguido mantener un crecimiento de dos dígitos durante los últimos 9 años. Concretamente en 2008, su cifra de exportación superó los 2 millones de euros, con una plantilla de 47 empleados. Domca. La actividad de esta empresa se centra en la fabricación de una amplia gama de compuestos e ingredientes para la industria alimentaria. Desde su fundación en Barcelona en 1977, y tras su posterior traslado a Granada en 1980, Domca ha innovado con soluciones para el sector de la alimentación. Su producción se ha diversificado mucho, desde los recubrimientos funcionales y la conservación de productos lácteos y cárnicos, hasta los avances específicos en cualquier sector alimentario. Domca S.A. se encuentra presente en buena parte de la Unión Europea y América, adaptándose a la legislación vigente en dichos países. La empresa, instalada en el municipio de Alhendín (perteneciente al Área Metropolitana de Granada), ha sido puntera en la creación de aditivos a partir de ingredientes naturales (12 de sus 40 trabajadores en plantilla son científicos). En 2008 generó un volumen de exportación de poco más de 2 millones de euros. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Su departamento de Investigación+Desarrollo+Innovación trabaja en colaboración con otros organismos de similares características en España y en el mundo, como las Universidades de Granada, Córdoba, Murcia, Milán, Florencia, Tecnoalimenti, IRTA, Institutos Técnicos de Cárnicas, o CSIC - Instituto del frío. 2008 Premio a la Iniciación a la Exportación: Piscifactoría de Sierra Nevada. Premio a la Pyme Exportadora: Carchuna La Palma. Premio a la Implantación Internacional: Menbur. Carchuna La Palma. En 1973, esta empresa surge como grupo sindical de colonización a partir del proceso de expropiación forzosa de la tierra y de ejecución de puesta en regadío de las tierras del llano de Carchuna (Costa Tropical de Granada), en 1968. En 1982, tras la elección de un nuevo consejo rector, trece de sus agricultores perseveraron en su intento, enajenando su patrimonio para garantizar la continuidad de una empresa inmersa en deudas. Emerge así el actual modelo de gestión de esta cooperativa, con asiento en tres pilares básicos: constante formación, comercialización directa y especialización diferencial. Actualmente la empresa se compone de más de 525 agricultores que poseen más de 550 hectáreas localizadas en varias zonas de producción (Albuñol, Vélez de Benaudalla, Cúllar y Zújar, Los Ríos, Málaga, Motril y, por supuesto, el llano de Carchuna). La Palma no sólo hereda la tradición hortícola de sus integrantes iniciales, sino que también se ha enriquecido a partir de dos procesos de fusión: El Azud (de Vélez de Benaudalla) y Agroabuxarra (de Albuñol). La producción total comercializada por esta empresa ha superado los 51 millones de kilogramos, 25 de los cuales son de tomate cherry. Esto convierte a La Palma en la mayor productora y comercializadora mundial de dicho producto. Su volumen de exportación alcanzó los 69 millones de euros en 2008, con una plantilla de 740 empleados. 2009 Premio a la Iniciación a la Exportación: Hurtan Distribuidora. Premio a la Empresa Exportadora: Gamper Exportaciones. Premios a la Implantación en el Exterior: Ditema. Hurtan Distribuidora. A partir de un taller de reparación de automóviles, esta empresa nace en el año 1967. Su especialidad es la reparación de carrocerías 192

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con verdadera vocación creativa, constructora y transformadora, lo que le ha dado cada vez más presencia en su sector de actividad. En 1991, Juan Hurtado desarrolló los primeros bocetos y cálculos de proyección de lo que sería su primer modelo de Auto estilo clásico, personalmente diseñado bajo la inspiración de los modelos de los años 40 y 50 que tanto admiraba. No fue hasta 1992 cuando Hurtan elaboró su primer coche, el T2, antesala de los modelos Albaycín. Durante los años siguientes la compañía ha vendido más de 500 coches. La finalidad de su empresa es la creación de un coche único, innovador y realmente exclusivo, en el que se fusionen la belleza del estilo clásico con la simplicidad, la funcionalidad y las ventajas de una mecánica moderna. Toda su producción se realiza bajo pedido. Así, sobre una carrocería base, el consumidor elige los detalles (desde la elección del color hasta la tapicería y las llantas). Los principales mercados exteriores de la empresa son Italia, Suiza, Francia y Alemania. En la actualidad, y tras la incorporación a Hurtan de un departamento propio de Ingeniería y Diseño, se han puesto en marcha nuevos sistemas de mejora que han permitido alcanzar un alto nivel de calidad en sus coches. El centro de diseño y producción de la empresa se encuentra en Santa Fe. Gamper Exportaciones, S.L. Fundada en 1998, y situada en el Polígono Industrial La Catalana de Huétor-Tájar (Granada), el objeto de esta sociedad es la prestación de servicios y la realización de operaciones encaminadas a la viabilidad económica de pequeñas explotaciones agrarias mediante una comercialización adecuada. Sus principales productos de exportación son el espárrago y la cebolla. Su volumen de exportación alcanzó en 2008 los 1,6 millones de euros, contando con una plantilla de 14 trabajadores. Sus principales mercados de exportación son Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Italia y Suiza. Ditema, S.L. Sociedad mercantil creada por un grupo de empresarios españoles con el objetivo de desarrollar en suelo marroquí el mayor Parque Logístico, Industrial, Terciario y Residencial de África: DITEMA, promovido por aquellas empresas interesadas en desarrollar su actividad y expandir sus productos y servicios en Marruecos. El Parque Empresarial y Residencial DITEMA se desarrolla a través de una empresa filial constituida para ello en dicho país (Ditema Maroc, S.A.) El Parque DITEMA se encuentra situado en el centro de Marruecos, concretamente Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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en Settat, en la zona de Tamadroust, perteneciente a la Región de ChaouiaOuardigha. El Parque acoge empresas en las distintas zonas que lo componen: Zona Tecnológica, Industrial, Comercial y Logística, creando sinergias que facilitan su desarrollo económico en Marruecos. Esta vía de expansión resulta de interés para las empresas implicadas, dado el crecimiento del mercado marroquí y del conjunto del Magreb y Oriente. A esto se suman los acuerdos de libre comercio existentes con el reino de Marruecos como socio preferente de la Unión Europea. El Parque se crea con una orientación hacia la internacionalización de las empresas de manera conjunta. El proyecto se concibe desde su inicio como una iniciativa de cooperación empresarialn entre España y Marruecos, en la que las PYMES de ambos países protagonizan su liderazgo. El Parque se presenta, por tanto, como un proyecto netamente innovador que ofrece respuesta a las últimas demandas tecnológicas, a la vez que adquiere un compromiso permanente con el medio ambiente. CUADRO RESUMEN  

Exportación 

Empleo 

Sector 

Sede 

Miguel García Sánchez e Hijos  Industria Bolsera Granadina  Envases Pleguezuelos 

Empresa 

19.502.604 €  3.000.000 €  2.017.000 € 

240  80  35 

Motril  Santa Fé  Purulenta 

Aceites Maeva 

37.382.248 € 

70 

Orbilak  Cotton South ‐ Celsur 

90.000 €  15.520.994 € 

31  70 

Comercialización hortofrutícola  Manipulación materias plásticas  Fabricación envases de madera  Producción y comercialización de  aceite de oliva  Maquinaria industrial  Fabricación celulosa para papel 

Oleícola Granadina 

42.467.482 € 

25 

Comercialización de aceite de oliva 

Eurocastell 

37.000.000 € 

248 

Comercialización hortofrutícola 

Santa Fé  Gualchos‐Castell  de Ferro 

600.000 € 

4 

Comercializadora de alimentación 

Trévelez 

‐ 

‐ 

Tratamiento higiénico 

Granada 

SIMA  Menbur  Piscifactoría Sierra Nevada  Dartiluz Iluminación 

4.480.000 €  4.800.000 €  460.000 €  ‐ 

92  60  30  ‐ 

Fabricación maquinaria industrial  Fabricación zapatos y bolsos  Alimentación  Fabricación de luminarias 

Albolote  Atarfe  Riofrío  Albolote 

Eólica del Zenete  Vircell  Domca  Carchuna La Palma 

‐  2.192.706 €  2.030.396 €  69.000.000 € 

‐  47  40  740 

Fabricación de aerogeneradores  Equipos de diagnóstico  Componentes alimentarios  Comercialización hortofrutícola 

Ferreira  Santa Fé  Alhendín  Carchuna 

Hurtan Distribuidora  Gamper Exportaciones  Ditema 

‐  1.675.000 €  ‐ 

‐  14  ‐ 

Producción automóviles  Comercialización hortofrutícola  Desarrollo industrial 

Santa Fé  Huetor Tájar  Granada/Settat 

Comercializadora de Jamón  de Trevélez  Athisa 

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Escúzar  Peligros  Benalúa 

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Fruto del progresivo proceso de internacionalización de la empresa granadina, se ha conseguido una creciente heterogeneidad de los sectores productivos de las empresas reconocidas con los Premios ALAS. Aún cuando persiste la imagen externa sobre la vinculación del tejido empresarial granadino al sector agroalimentario, estos Premios presentan una realidad muy distinta. Durante los últimos años se ha constatado una mayor diversificación de las exportaciones andaluzas. El sector exterior granadino ha ganado en complejidad, valor añadido, aportación tecnológica y diferenciación. Como resultado de este proceso, se evidencia un creciente protagonismo de empresas vinculadas con sectores punteros e intensivos en valor añadido. No por ello quedan relegadas las más tradicionales áreas de exportación en la provincia granadina: su impulso y consolidación han provocado la fijación de actividades con mucho arraigo en la provincia, generando importantes tasas de actividad y empleo. En este sentido, el sector exterior ha contribuido a un incremento de la viabilidad y rentabilidad de numerosas actividades tradicionales y explotaciones agrarias. Las empresas seleccionadas representan modelos de internacionalización de diversa índole, junto a visiones muy dispares de un proceso tan rico y complejo. Estas empresas aglutinan, por tanto, un bagaje de experiencias, éxitos y problemas de indudable importancia en el análisis de la internacionalización granadina. En este capítulo se ofrece un perfil de cada una de ellas basado en entrevistas, reuniones de trabajo con sus directivos y manejo de documentación, entre otros. No se pretende exponer el entramado estratégico que cada una de estas empresas ha diseñado y aplicado durante sus años de experiencia internacional, sino destacar tendencias agregadas y algunas particularidades por su importancia relativa. La visión de conjunto que se propone permitirá conocer con más profundidad la riqueza empresarial presente en la provincia de Granada.

5.2. PAUTAS Y DESARROLLO DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS. Las pautas desarrolladas en el proceso de internacionalización de la empresa granadina, obedecen por lo general a un esquema coherente y estructurado. En este sentido, se realiza un primer contacto exterior mediante el desarrollo de ventas puntuales. Esta primera fase, conocida como exportación pasiva, supone la consolidación de ventas mediante el acercamiento directo de clientes a la empresa, sin obedecer a una programación previa. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Tras estos primeros pasos, la empresa granadina comienza a interesarse por el mercado exterior, desarrollando ventas puntuales que otorgan la experiencia necesaria para introducirse en dichos mercados de una forma más consistente. Este modelo ha sido desarrollado por empresas como Oligra, que partiendo de un número de ventas puntual, ha llegado a introducirse en la gran distribución internacional del aceite de oliva. Otros casos, como Eólica del Zenete, nacen desde su creación con vocación y criterio exterior. Las empresas granadinas establecen diversas pautas de comercialización en los mercados exteriores. En lo referente a marca, destaca la apuesta por parte de la mayoría de las empresas por la introducción de la suya propia, si bien en otros casos se orienta por la distribución bajo marca blanca. Esta decisión es a veces ajena a la propia empresa, pues los requerimientos del sector y del mercado hacen difícil la entrada bajo denominación propia en numerosas ocasiones. Oligra, por ejemplo, ha desarrollado líneas de exportación basadas en marca propia y ajena, complementarias en su proceso de internacionalización. Piscifactoría Sierra Nevada ha creado una marca específica para el mercado exterior que se ajusta a los gustos extranjeros tanto en la imagen como en las cualidades del producto. Destaca igualmente el esfuerzo de Comercializadora de Jamones de Trevélez, al construir una imagen diferenciada de su producto mediante numerosas actuaciones específicas de promoción y comercialización. Los productos de exportación de las empresas granadinas se desconocen a veces en los mercados de destino, por lo que se ha debido hacer un esfuerzo adicional para presentar y dar a conocer el producto en sí mismo, como ha ocurrido con el caso del Jamón. Las empresas granadinas han diseñado su proceso de internacionalización con gran cautela (como Gamper, La Caña o Menbur), comenzando por mercados cercanos mediante ventas muy puntuales hasta lograr avanzar y acceder a numerosos enclaves internacionales. La selección de nichos de mercado en el espacio europeo ha sido un punto de partida ampliamente compartido por las empresas analizadas, aprovechando las oportunidades que el mercado único ofrece. No obstante, el mercado europeo no ha sido el único destino de las exportaciones granadinas. Empresas como Envases Pleguezuelos han consolidado mercados africanos y americanos, destacando Domca (con presencia en 33 países) y SIMA (en 54 países). 196

Cátedra Extenda

En la internacionalización, la selección de mercados ha sido clave para el logro perseguido. En este sentido, las empresas granadinas han llevado a cabo un importante esfuerzo para determinar los parámetros críticos en dicha selección, resultando ejemplares los casos de Menbur o Grupo SIMA en esta línea de actuación. La selección de cultivos en el sector agrícola, a lo largo de los últimos años, se ha basado en las demandas detectadas en los mercados internacionales, a lo que se suma el apoyo de las agencias de promoción exterior (especialmente EXTENDA) como instrumento de acceso al mercado foráneo. En las empresas analizadas, Industria Bolsera Granadina destaca por su apuesta a largo plazo, en contra del cortoplacismo, entendiendo su proceso como una inversión de futuro que podrá reportar grandes beneficios tras su consolidación. En la actualidad, el mercado exterior es la principal fuente de ingresos de numerosas empresas granadinas, como Grupo SIMA, Oligra, Piscifactoría Sierra Nevada, Cotton South o Envases Pleguezuelos. Otras empresas, como Aceites Maeva, consideran el mercado exterior como su principal objetivo. En casos como el de Industria Bolsera Granadina, la internacionalización se ha completado con la apertura de agencias comerciales en países extranjeros, un paso al frente en la consolidación de su proyecto de salida al exterior. Otras empresas han apostado por la implantación de oficinas comerciales, o incluso por la localización de procesos productivos en mercados extranjeros (como Envases Pleguezuelos o Athisa). Menbur ha avanzado mucho en la creación de puntos de venta propios. En definitiva, los sistemas de consolidación de mercados desarrollados por las empresas granadinas han sido muy diferentes, si bien la mayoría de las firmas ha recurrido a distribuidores especializados (caso de Comercializadora de Jamones de Trevélez) o a la labor de agentes comerciales propios (como el caso de Grupo SIMA). Esta última empresa ha dado un paso más adelante en este proceso, recurriendo a la creación de filiales en varios países. Al margen de los anteriores, se detectan otros procedimientos comerciales, como la utilización de plataformas electrónicas en mercados internacionales (práctica habitual en las empresas hortofrutícolas), o las específicas de la gran distribución (como en Oligra). Destaca también la apuesta por las acciones comerciales que se derivan de los concursos públicos convocados en los mercados exteriores, siendo Athisa un magnífico ejemplo de aplicación de este sistema. El mercado internacional no se percibe como un mero complemento a la cifra de ventas nacionales: la ambición de la empresa granadina asume la necesidad de un posicionamiento de liderazgo similar al obtenido en el mercado nacional Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

197

(como Orbilak). Además, la estrategia exportadora de estas empresas no sólo contempla la venta del producto, sino también la asistencia técnica, lo que permite ofrecer un servicio completo y competitivo. El objetivo de las empresas granadinas se centra en maximizar el margen comercial, situándose en los eslabones finales de la cadena de distribución. Empresas como Menbur o La Caña señalan cómo el acercamiento directo al cliente final no sólo supone un incremento del margen comercial, sino un paso fundamental en el proceso que afianza y consolida una estrecha relación entre productor y cliente. En este sentido, la promoción en muy distintos ámbitos, como ferias sectoriales o demostraciones organizadas por instituciones de promoción exterior (como EXTENDA), son prácticas frecuentes de estas empresas.

5.3. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA EMPRESA GRANADINA EN LOS MERCADOS EXTERIORES. Las empresas granadinas más internacionalizadas han manifestado, desde su optimismo y satisfacción por su salida al exterior, el duro camino que han debido recorrer sorteando problemas y dificultades. Fruto de las conversaciones con los responsables de estas empresas y de la documentación analizada en torno a las mismas, se han podido detectar los obstáculos que más han condicionado ese camino en su empeño por alcanzar los mercados extranjeros. Un factor común para la empresa granadina en este difícil reto de internacionalización es el importante esfuerzo que ha debido realizar en la adaptación tecnológica. La competitividad de los mercados exteriores, tal y como señala La Caña, hacía completamente necesario desarrollar una profunda labor de adaptación e inversión, lo que no sólo permitía la salida al mercado exterior, sino que garantizaba la viabilidad de la empresa en su propio mercado nacional. Han sido muchas las empresas que han iniciado su internacionalización partiendo de una seria reflexión sobre la necesidad de inversión en infraestructuras y tecnologías. Los resultados han sido muy positivos, pero suponían, en muchos casos, inversiones considerables que ralentizan la consecución de objetivos en el camino de apertura internacional. El apoyo del sector público ha sido clave en este desafío, tanto en la I+D, como en la propia ejecución de las inversiones necesarias. Del mismo modo, los gastos derivados de la presencia empresarial en mercados exteriores, ferias o acciones comerciales, han supuesto un freno importante para aquellas empresas que no contaban con una estructura sólida. 198

Cátedra Extenda

La salida a los mercados exteriores ha supuesto así mismo un fuerte esfuerzo de adaptación a los requerimientos de los países de destino. En este sentido, el producto granadino ha debido acomodarse a la estructura legal, cultural y social, entre otras, de cada mercado. Como ejemplo de ello, podemos señalar las adaptaciones en packaging o etiquetado, tal y como manifiestan Industria Bolsera Granadina o Piscifactoría Sierra Nevada. En este proceso, la investigación de mercados ha sido fundamental, junto al inestimable apoyo de las agencias de promoción exterior. Empresas como Athisa, Menbur o Cotton South, presentes en países con perfiles muy complejos, constatan grandes dificultades debido a las estructuras legales, financieras y culturales que imperan en determinados mercados. Los habituales atrasos en el sistema financiero de numerosos países extranjeros suponen así un importante obstáculo al proyecto de internacionalización. Otro problema detectado en este tipo de mercados se deriva de la tradición que se aplica en ciertas zonas o regiones, por ejemplo el pago en efectivo, que directamente imposibilita el acceso a cualquier tipo de subvención que requiera justificante de pago. Así, los usos y costumbres de determinados países han requerido un enorme esfuerzo de adaptación a nuestras empresas, que han acometido y mantenido su lucha por identificar a estos mercados como estratégicos a medio plazo. En esta misma línea, se han señalado dificultades relacionadas con el entendimiento con los socios locales, la consolidación de acuerdos o la planificación estratégica de proyectos. La entrada en escena de un nuevo agente económico en el mercado exterior implica sin duda una intensa labor de competencia. Para las empresas aquí analizadas, los inicios de sus procesos de internacionalización se han tornado muy difíciles, teniendo en cuenta el gran desconocimiento de la operativa internacional, la falta de contactos y las barreras de entrada interpuestas por los productores ya instalados. Sin embargo, sus cifras de facturación atestiguan su gran capacidad de adaptación y lucha en estos mercados desconocidos y altamente competitivos.

5.4. PRINCIPALES FORTALEZAS DE LA EMPRESA GRANADINA EN los MERCADOs EXTERIORes. A pesar de los múltiples problemas y dificultades que la empresa granadina debe afrontar en su internacionalización, también existen fortalezas en el mercado exterior. En primer lugar, se dispone de un capital humano cada vez más formado, fruto de la oferta educativa de elevado nivel presente en la provincia Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

199

de Granada. Su experiencia acumulada en el área internacional supone un valor inestimable para nuestro empresariado. La apuesta por la excelencia en el mercado internacional se configura como otra de las principales fortalezas. En la mayoría de los casos la estrategia comercial no se centra únicamente en el precio, sino que se persigue la diferenciación en términos de calidad. Así lo señalan Industria Bolsera Granadina, Piscifactoría Sierra Nevada, Domca, Vircell o Grupo SIMA, entre otras empresas. Destaca también la voluntad de adaptación empresarial, mediante la oferta de soluciones específicas a las demandas de clientes muy diversos. Empresas como Dartyluz Iluminación o Hurtan, han sabido, en este sentido, combinar de forma adecuada su apuesta por la tradición y la innovación del producto. Nos encontramos así con productos de diferenciación muy específica de elevado aprecio en los mercados exteriores. Esta política se apoya necesariamente en un profundo y costoso proceso de innovación, donde empresas como Domca señalan este aspecto (inversión en I+D+I) como su principal herramienta de éxito en su desempeño en el exterior. Aun cuando las infraestructuras de comunicación granadinas todavía presentan ciertas deficiencias, las empresas han tratado de sacarles provecho mediante su uso intensivo. Es el caso del aeropuerto de Granada-Jaén Federico García Lorca, o el servicio que presta el Puerto de Motril a empresas como Cotton South. Sin embargo, las hortofrutícolas que se localizan en la Costa Tropical han puesto de manifiesto los problemas que todavía se derivan de una deficiente red de transportes. Entre otras de las fortalezas que caracterizan a la empresa exportadora granadina, se señala la voluntad que existe por afianzar lazos de cooperación con las Universidades Andaluzas al objeto de avanzar en la investigación y desarrollo de nuevos productos. De esta forma, se han establecido importantes sinergias, tanto empresariales como institucionales, que elevan enérgicamente el potencial de éxito de los proyectos de internacionalización de las empresas andaluzas. En este sentido, Cotton South mantiene proyectos con distintas Universidades que se centran en la investigación y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos y alimentarios. Asimismo, esta estrategia se aplica en Domca o Piscifactoría Sierra Nevada, actuando en connivencia con una importante nómina de instituciones colaboradoras entre las que destacan algunas universidades andaluzas, españolas y extranjeras. Por último, destaca la importante producción agraria localizada en Granada como otra de las fortalezas, empresas muy bien posicionadas en los mercados 200

Cátedra Extenda

exteriores. La imagen que Granada y Andalucía ofrece a través del turismo se ha sabido utilizar de forma muy efectiva para la presentación, diferenciación y construcción de discursos coherentes que convencen al consumidor final.

5.5. OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS GRANADINAS EN LOS MERCADOS EXTERIORES. De lo anterior, se deduce que son muchas las oportunidades que las empresas granadinas han sabido aprovechar para su acceso a los mercados exteriores. Aquellas que se relacionan con el sector agroalimentario han rentabilizado sus cultivos para compensar la difícil situación que sufren en el mercado nacional. Así, empresas como La Caña o La Palma, muestran que su salida exterior fue definida como una apuesta estratégica ante la gran saturación del mercado nacional, la caída de los precios de referencia o la entrada de productos extranjeros. El posicionamiento del producto español en los mercados internacionales exigía una mejoría en la escala competitiva. La industria agroalimentaria, en la medida que pudiera introducir un mayor valor añadido a sus productos, abriría nuevos mercados y segmentos de consumo, permitiendo finalmente la obtención de un mayor margen comercial. Resulta paradigmático el ejemplo de Piscifactoría Sierra Nevada, con una actividad piscícola que, a través de un largo proceso de I+D, ha derivado en la producción de caviar, producto ampliamente reconocido en los mercados de referencia. También empresas como Envases Pleguezuelos o Grupo SIMA consideran que su salida al mercado exterior se definió como consecuencia de la difícil situación en su mercado interno, recurriendo a la internacionalización como última medida y oportunidad de hacer viable la actividad de su empresa. La salida exterior de Vircell le permitió mantener cifras de crecimiento de dos dígitos. Desde 2003, las ventas internacionales superaron a las nacionales, gracias al refuerzo de su presencia en más de 60 países. Por otra parte, el desarrollo de mercados emergentes a nivel mundial surge como una tremenda oportunidad para las empresas granadinas. Departamentos de exportación como los del Grupo Athisa y Envases Pleguezuelos, entre otros, sondean constantemente las oportunidades en dichos mercados, apostando por ellos en una fase primaria para después ocupar una posición dominante. Destaca, en este sentido, la importante apuesta de Eólica del Zenete por el sector indio de energías renovables, en cuyo mercado se han desarrollado proyectos llave en mano. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

201

La consolidación de acuerdos comerciales con otros países supone igualmente una gran oportunidad. En este caso encontramos a Athisa y Ditema, que han sabido aprovechar el potencial de los acuerdos de libre comercio con el reino de Marruecos, socio preferente de la Unión Europea, para la consolidación de importantes inversiones y exportaciones.

o incrementar el valor añadido de los productos ya colocados en el exterior. Empresas que actualmente realizan actividades de exportación, manifiestan su voluntad por seguir creciendo en los mercados internacionales, asimilando eslabones más cercanos al consumidor final en la cadena de distribución, o a través de la creación de filiales extranjeras.

La apuesta por los sectores con mayor proyección a futuro, como las energías renovables, ofrece a las empresas granadinas un desarrollo potencial muy alto. Eólica del Zenete produce tecnología para aerogeneradores, pero apuesta por el campo biotecnológico como sector de desarrollo futuro.

También se constata claramente una creciente motivación por la venta en el exterior sobre la base de una mayor seguridad en el proyecto y el producto. Se están logrando eliminar los complejos de otras épocas, junto a las negativas percepciones de las barreras comerciales.

Vircell, una empresa de microbiología con presencia global en el mercado, se dedica a la producción de reactivos.

Como gran debilidad, la reducida dimensión de las empresas granadinas hace que los recursos de que disponen sean limitados para su salida al exterior, generando reticencias en numerosos casos. Además, otras muchas ni siquiera consideran crecer más allá de sus fronteras.

Domca se centra en el desarrollo y fabricación de una amplia gama de compuestos e ingredientes para la industria alimentaria, y Ditema, uno de los ejemplos más importantes en esta línea de actuación, nace para desarrollar, en suelo marroquí, el mayor Parque Logístico, Industrial, Terciario y Residencial de África: DITEMA. Se trata de reducir riesgos mediante la diversificación de los mercados de destino.

5.6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. Las empresas granadinas con actividad exterior han mostrado durante los últimos años una gran voluntad por consolidar su salida a otros mercados, lo que se ha sumado al efecto que la difícil coyuntura económica está teniendo sobre ellas. No obstante, como contrapunto a este proceso de crecimiento, las restricciones de crédito, la caída de beneficios y, en general, la profunda incertidumbre que aborda a nuestras empresas, complican y provocan la ralentización de dicho proceso. La creciente importancia de las exportaciones en la recuperación del PIB nacional, supone que este sector debe definirse como prioritario, por lo que la labor de las instituciones públicas en su apoyo a los empresarios debe mantenerse. Este apoyo de promoción exterior ha sido valorado muy positivamente. En este sentido, se reconoce expresamente la labor de Extenda en sus proyectos de promoción exterior, investigación de mercados y consolidación de acuerdos comerciales de muy diversa índole, con un prestigio mundial. Aún cuando la situación económica no atraviesa su mejor momento, las empresas granadinas interiorizan numerosas oportunidades de apertura de mercados, consolidación de posiciones allá donde operan, o apuestas por ampliar su gama 202

Cátedra Extenda

Frente a este sector, el creciente número de empresas exportadoras, junto al apoyo público y la mejora de nuestros recursos humanos, sin duda propician y facilitan este proceso. Por tanto, las empresa granadina en general, conocedora de las dificultades presentes en el mercado nacional, coloca en su punto de mira las grandes posibilidades del sector exterior, aún cuando las dificultades que hay que superar, persistan. Hoy, más que nunca, la labor de las instituciones públicas se torna, en este sentido, claramente decisiva y necesaria.

5.7. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS EN LA PROVINCIA DE GRANADA. En el año 2009 las empresas granadinas que desempeñaron actividad exportadora fueron las siguientes: CUADRO 74: Empresas exportadoras granadinas 2009. EMPRESA TORRAS PAPEL GRANADA LA PALMA, S.C.A. PORTINOX OLEICOLA GRANADINA SENSIENT FRAGRANCES ACEITES MAEVA EUROCASTELL S.A.T. EL GRUPO S.C.A. MIGUEL GARCIA SANCHEZ E HIJOS ....

ACTIVIDAD Papelera Hortofrutícola Acero inoxidable Aceites Prod. Químicos Aceites Hortofrutícola Hortofrutícola Hortofrutícola

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

VENTAS (€) 110.835.000 69.000.000 67.000.000 42.467.482 38.952.304 37.382.248 37.000.000 24.427.857 19.502.604

POBLACIÓN Motril Carchuna Pulianas Santa fe Armilla Albolote Gualchos Castell ferro Motril

203

EMPRESA

ACTIVIDAD ....

FULGENCIO SPA ATARFIL COTTON SOUTH-CELSUR MERCOMOTRIL PROCAM POYATOS MEGASUR INFORMÁTICA AGRO CARCHUNA MOTRIL AGROCASTELL HORTICOLA GUADALFEO FRUTAS EL ROMERAL AZUCARERA DEL GUADALFEO ALBUSOL SIMA GRUPO FERTISAC MENBUR TENERIAS ALFA COOPERATIVA VALDERRUBIO GARCIA INFANTES E HIJOS SOLVAY MINERALES COMERCIAL ALIMENTARIA DHUL CONSTRUCCIONES, MET. PYLSA …EMPRESA ENVASES UREÑA ESPÁRRAGOS DE GRANADA AGR. DE LABRADORES EL POZUELO VIRCELL FRUTAS TEJERINA DOMCA GRUPO ENVASES PLEGEZUELOS PULEVA FOOD PULEVA BIOTECH GAMPER EXPORTACIONES NRF ESPAÑA CENTRO SUR S.C.A. MARTINEZ CB SAFI INGENIERIA PLASTICA DEL SUR HEROGRA MANUF. PLASTICAS ESCUDERO VIDRIOS GRANADA S.L. AGRICOLA DURCAL SAN ISIDRO S.C.A. FLEXOL ESPAÑA TOSTADEROS SOL DE ALBA NECOMI INDUSTRIAS ESPADAFOR GRACOEX SOC. COMERC. JAMON DE TREVELEZ LABORATORIOS ROBIS AGROISA GRUPO ARENAS CAR REPAIR SYSTEM FRUTAS EL PORTON PISCIFACTORIA SIERRA NEVADA IBERICA DE ESTRATIFICADOS TECH-LUZ CERVEZAS ALHAMBRA GRUPO ACEITES SIERRA SUR VEGATORO ALAIN GANANCIA NOVAWORLD OLIBAZA INDUSTRIAS KOLMER LEGUMBRES SELECTAS SIERRA NEVADA LEGUMBRES GRANADA ....

204

Hortofrutícola Polietileno Papelera Hortofrutícola Hortofrutícola Maq. Construcción Informática Hortofrutícola Hortofrutícola Hortofrutícola Hortofrutícola Alimentación Hortofrutícola Maq. Construcción Abonos Marroquinería Curtidos piel Hortofrutícola Agrícola Minería Alimentación Instalaciones ind. ACTIVIDAD Envases de madera Hortofrutícola Hortofrutícola Test de diagnóstico Hortofrutícola Alimentación Envases de madera Alimentación Alimentación Hortofrutícola Repu. Automóvil Hortofrutícola Export-Import Maquinaria Plásticos Fertilizantes Plásticos Decor. Vidrios Hortofrutícola Hortofrutícola Confección textil Alimentación Agrícola Vinos y licores Agrícola Alimentación Prod. Dietéticos Maq. Agrícola Alimentación Automoción Hortofrutícola Alimentación Mástiles y band. Iluminación Bebidas Aceites Encurtidos Cosmética natural Traducción Aceites Pinturas Alimentación Legumbres

VENTAS (€) 17.000.000 16.746.386 15.520.994 11.627.210 11.323.207 10.800.000 9.500.000 8.000.000 7.500.000 7.200.000 5.950.000 5.900.015 5.500.000 4.880.000 4.834.534 4.800.000 4.200.000 3.750.000 3.700.000 3.222.000 3.130.016 2.650.000 VENTAS (€) 2.538.000 2.502.872 2.300.000 2.192.706 2.111.984 2.030.396 2.017.000 1.968.000 1.856.000 1.675.000 1.526.250 1.444.624 1.400.000 1.309.042 1.220.000 1.056.000 1.000.000 997.000 957.000 900.000 891.441 780.260 750.000 700.000 650.000 600.000 600.000 600.000 500.000 500.000 473.113 460.000 427.000 391.373 367.557 352.133 330.000 300.000 262.000 240.000 200.000 172.190 155.826

POBLACIÓN

EMPRESA

ACTIVIDAD ....

Carchuna Atarfe Fonelas Motril Motril Albolote Ogíjares Calahonda Castell ferro Motril Almuñécar Salobreña Albuñol Albolote Atarfe Atarfe Albolote Valderrubio Guájar-Sierra Escúzar Granada Churriana POBLACIÓN Aznallos Santa fe El pozuelo Santa fe Motril Alhendín Purulenta Granada Granada Huétor-Tajar Peligros Huétor-Tajar Granada Villanueva Mesía M. De Zafayona Albolote Albolote Peligros Dúrcal Loja Santa fe Peligros Granada Granada Granada Trevélez Albolote Huétor-Tajar Granada Santa fe Molvízar Riofrío Chauchina Granada Granada Pinos puente Huétor-Tajar Peligros Granada Baza Albolote Atarfe Albolote

JALSOSA LA ALPUJARREÑA ALMAZARA DE LAS MERCEDES SOL DEL FARDES ORBILAK MAQUINARIA SANTA FE INDUSTRIAS CARNICAS ZURITA MUEBLES EBANO JAMONES GRANADINOS PREF. DE ESCAYOLAS SAN RAFAEL CONFECCIONES AGUILERA EAST WEST GRANADINA DE APARELLAJE

VENTAS (€)

Sanidad Textil Aceites Hortofrutícola Maq. Madera Maquinaria Alimentación Muebles Jamones Construcción Confección textil Ropa usada Aparellaje electric.

139.000 120.000 120.000 98.000 90.000 90.000 60.304 43.719 40.000 36.000 24.775 10.500 9.000

POBLACIÓN Pinos puente La zubia Acula Purulenta Peligros Granada Albolote Huétor-Vega Baza Huétor-Vega Albolote Atarfe Maracena

Fuente: Revista GranadaECO, nº 23.

De las 87 empresas listadas, 53 se encuentran entre las 500 empresas de Granada que más facturaron en 2009, con un 10,60% del total facturado que refleja la baja propensión a exportar en la provincia y que coincide con las bajas tasas de apertura ya comentadas. Para obtener una información más específica, dividiendo la provincia de Granada en áreas, es posible agrupar el número de empresas exportadoras y valor exportado dentro de cada zona (ver Cuadro 75): CUADRO 75: La provincia de Granada por áreas (2009).  

 

EMPRESAS 

VALOR 

PROMEDIO 

Poniente Granadino 

8 

7.938.666 

992.333,25 

Granada 

53 

279.587.272 

5.275.231,55 

Costa Tropical 

17 

345.650.990 

20.332.411,18 

Sierra Nevada y La Alpujarra 

2 

4.300.000 

2.150.000,00 

El Marquesado 

4 

20.173.994 

5.043.498,50 

El Altiplano 

2 

280.000 

140.000,00 

El Valle de Lecrín 

1 

957.000 

957.000,00 

PROVINCIA GRANADA 

87 

658.887.922 

7.573.424,39 

Fuente: GranadaECO nº 23 y elaboración propia.

La Costa Tropical fue la zona más exportadora de la provincia, incluyendo, entre otros, a los municipios de Motril, Carchuna, Gualchos, o Castell de Ferro. De las 17 empresas del litoral registradas en el listado anterior, 15 desarrollaban su actividad en el sector Hortofrutícola. Las dos restantes se dedicaban al sector de Alimentación y Fabricación de Papel, siendo esta última Torras Papel, única empresa industrial que registra el mayor volumen de exportación en esa demarcación. Por sector de actividad, las empresas hortofrutícolas son las más numerosas (22 de las 87, que representan un 25,28%), seguidas por las alimentarias (11 empresas; 12,64%) y de producción de aceite (5 empresas; 5,74%). Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

205

En volumen de ventas también destacan las hortofrutícolas, con un 36,46% de la facturación del total exportado (ver Cuadro 73). Le siguen la industria papelera (19,18% con sólo 2 empresas) y el sector del aceite (12,23%). Por tanto, las exportaciones estaban muy concentradas en productos hortofrutícolas de bajo valor añadido, si bien se observa el aprovechamiento de las especiales condiciones de la Costa Tropical para la exportación de sus productos, siendo esta área la que más volumen de facturación registró en 2009. CUADRO 76: Empresas de la Costa Tropical Granadina según sectores. EMPRESA  TORRAS PAPEL  GRANADA LA PALMA, S.C.A.  EUROCASTELL S.A.T.  EL GRUPO S.C.A.  MIGUEL GARCIA SANCHEZ E HIJOS  FULGENCIO SPA  MERCOMOTRIL  PROCAM  AGRO CARCHUNA MOTRIL  AGROCASTELL  HORTICOLA GUADALFEO  FRUTAS EL ROMERAL  AZUCARERA DEL GUADALFEO  ALBUSOL  AGR. DE LABRADORES EL POZUELO  FRUTAS TEJERINA  FRUTAS EL PORTON 

 

ACTIVIDAD  Papelera  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofrutícola  Alimentacion  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola  Hortofruticola 

VENTAS (€)  110.835.000  69.000.000  37.000.000  24.427.857  19.502.604  17.000.000  11.627.210  11.323.207  8.000.000  7.500.000  7.200.000  5.950.000  5.900.015  5.500.000  2.300.000  2.111.984  473.113 

En los primeros años de vida, las actividades se centraron únicamente en el control de roedores y otras plagas: DDD (desratización, desinsectación y desinfección). Athisa Medio Ambiente fue la primera sociedad de España en diseñar programas específicos, adaptados a cada segmento de clientes (núcleos urbanos, centros especiales, colegios u hospitales, entre otros). Hoy su cartera de clientes públicos cuenta con miles de referencias de instituciones para las cuales Athisa presta sus servicios de forma interrumpida. Como empresa pionera en España, entre las técnicas más novedosas que Athisa incorporó en el desarrollo de esta línea de actividad, destaca la introducción de bloques parafinados como cebos, desarrollados y fabricados por la propia empresa. Asimismo, fue la primera empresa en utilizar un potente amargante para evitar accidentes con niños o animales domésticos, además de aplicar una estación permanente de cebos que impedían el acceso de cualquier animal distinto al proyectado. “La introducción de innovaciones en los tratamientos de plagas, ha llevado a Athisa al liderato nacional”

Fuente: GranadaECO nº 23 y elaboración propia.

5.8. CASOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL EN GRANADA. Tal y como se ha expuesto en este capítulo, se han seleccionado varias empresas granadinas que por su trayectoria y consolidación en los mercados exteriores, representan claros ejemplos de éxito. Así pues, en este apartado se analizarán sus experiencias de forma detallada.

GRUPO ATHISA 1. Aspectos generales. Descripción de la empresa Andaluza de Tratamientos e Higiene (Athisa), nace en 1983 como una sociedad anónima de capital íntegramente granadino cuyo objeto social es dar respuesta 206

a los problemas de higiene básica en medios sociales. Su sede central se encuentra en la ciudad de Granada, con servicios técnicos y plantas de tratamiento en su área metropolitana así como en otros puntos de España y del extranjero. Entre 1984-1990, la empresa desempeñó una gran labor de investigación, documentación y programación empresarial que propició la consolidación y expansión de sus servicios.

Cátedra Extenda

En 1992 se inicia una nueva línea de negocio: el tratamiento integral de residuos sanitarios desde su producción hasta su eliminación. Athisa introduce como novedad en España el contenedor reutilizable. El éxito de esta nueva actividad fue inmediato, de manera que en 2009 el Grupo Athisa trataba residuos sanitarios en España, Portugal, Marruecos y Turquía, además de llevar a cabo proyectos puntuales como el diseño e instalación de plantas de tratamientos de residuos sanitarios, la gestión y optimización de plantas o la prestación del servicio, entre otros. En 1998 Athisa vendió esta línea de actividad al Grupo Cespa, tras haber montado 18 plantas de las mismas características en España. Una vez consolidada la venta a dicho Grupo, Athisa, por obligación contractual, se vio obligada a permanecer fuera del mercado nacional durante cuatro años, situación que le permitió abrirse camino en otros países. A partir de 2006, Athisa vuelve al mercado español de la gestión de residuos sanitarios, culminando su entrada con cierto retraso a causa de las barreras Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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interpuestas por la competencia. Actualmente dispone de una nueva planta de tratamiento en Sevilla (Iberambimed), cuyo socio al 50% es el Grupo Aborgase. En cooperación con Portugal y Marruecos, Athisa ha desarrollado el proyecto Eureka, que permite, con una técnica alternativa a la incineración, el tratamiento de los residuos sanitarios más peligrosos que existen (los citostáticos). Uno de los principales objetivos de la empresa a partir de 2010 fue la comercialización de este sistema tanto en Marruecos como en Turquía. A partir de 2000, la empresa extiende su actividad al ámbito de la limpieza industrial. Así, Athisa presta este servicio en centros que buscan la calidad a través de la mecanización más avanzada. El modelo de limpieza implantado por el Grupo Athisa ha demostrado su éxito con diferentes tipos de clientes, desde el hospitalario hasta el docente, con una gran versatilidad en los más diversos ambientes. Con casi 2 años de antelación a la publicación del Real Decreto 909/2001 de 27 de julio (que establecía los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis) el Grupo empezó a proponer a sus clientes este tipo de control. La anticipación permitió a Athisa convertirse en empresa puntera de este servicio. Desde su constitución en 2001, la Línea Verde de Athisa consta de dos viveros con más de 220.000 árboles ornamentales y coníferas de todo tipo (en más de 80.000 m2), certificadas con la normativa ISO 9001-2000. Esta línea dispone de los medios necesarios, tanto en infraestructura como en capital humano (biólogos, diseñadores de espacios exteriores, aparejadores, etc.), para dar respuesta de forma sostenible e innovadora a necesidades de ajardinamiento y gestión de espacios públicos. En 2002, Athisa adquiere las autorizaciones administrativas para realizar varios programas de intervención pública, desde la captura y retirada de animales en centros hasta la construcción y mantenimiento de instalaciones de acogida para su mantenimiento y posible adopción. Se debe destacar que el 75% de los animales atendidos en los centros gestionados por Athisa se adoptan de forma gratuita. Athisa ofrece desde 2002 un avanzado servicio de gestión de Residuos Animales con dos plantas de cremación en Ceuta y Berja. Entre los residuos tratados se incluyen Materiales Especificados de Riesgo, de gran importancia en la vigilancia de la Sanidad Animal. Por último, ha constituido dos empresas constructoras y promotoras (en 1991 y 1998, respectivamente), que además de las obras específicas que necesita el Grupo, promueven algunos proyectos privados. 208

Cátedra Extenda

Principales indicadores de actividad La amplia gama de actividades que Athisa desarrolla es una muestra de su interés por la innovación, el crecimiento y la expansión internacional. La incorporación de nuevas líneas y mercados ha sido continua, lo que se ha traducido en un incremento constante de las cifras de actividad de la empresa. 2. Inicio del proceso de internacionalización. Primeros pasos En 1996 se consolida la primera experiencia internacional del Grupo Athisa a través de la creación de la filial portuguesa Ambimed, de la cual la firma española posee el 50%. En este caso fueron los socios portugueses los que propusieron la creación de una empresa mixta, por lo que no fue necesario recurrir a ninguna acción para la selección de socios. La captación de socios extranjeros se produjo, en parte, como consecuencia de la difusión del “Premio Escoba de Plata” ganado por Athisa en 1994, a partir de la introducción en España del contenedor reutilizable para la gestión de residuos sanitarios. En ese momento, Athisa era líder en la gestión de residuos sanitarios en el mercado español. En este primer caso de internacionalización la empresa no recibió ningún tipo de ayuda pública. Para dar servicio al mercado portugués se construyó la planta de Barreiros, el único polígono industrial de Lisboa; pronto se convertiría en la planta de gestión de residuos sanitarios más grande de Europa. En 1998 se abrió en la zona norte de Portugal una planta de transferencia, ya que no era necesaria una nueva planta de tratamiento. Esta apertura permitió incrementar su experiencia en actividades logísticas de residuos sanitarios. El crecimiento de esta planta obligó a desarrollar una nueva maquinaria para el lavado automático de contenedores. En Portugal se creó una segunda planta dedicada al tratamiento de residuos sanitarios (en Berja) debido a la necesidad de crecer en competitividad, además de limitar las distancias recorridas por los residuos desde su origen hasta la planta de tratamiento. Obstáculos a los que se enfrentó la empresa En el mercado marroquí, las principales dificultades se centraron en las deficiencias del sistema financiero. Este obstáculo se encuentra en vía de solución, dado que varias entidades españoles han comenzado a operar allí.

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Otro obstáculo radicó en acceder al mercado marroquí con demasiada antelación, pues su normativa obligaba a los productores de residuos sanitarios a tratarlos o confiarlos a algún gestor especializado. Esta normativa fue adoptada en noviembre de 2006, después de más de dos años de constitución de la sociedad marroquí. “Los atrasos en el sistema financiera de países extranjeros han sido un importante obstáculos a la internacionalización” Otro de los obstáculos que se han encontrado en este mercado es la tradición marroquí a realizar pagos en efectivo, lo que hace imposible el acceso a cualquier tipo de subvención que requiera justificantes de pago. En cuanto al mercado turco, sus dificultades radican en los problemas de entendimiento con los socios locales en la consolidación de acuerdos o planificación estratégica de los proyectos, así como en la implantación y obtención de avales para el acceso a licitaciones, todo ello por la lentitud y formalismo extremo de los bancos turcos. Acciones de promoción y comercialización emprendidas Las actuaciones de promoción y comercialización emprendidas por el grupo Athisa se basan en la introducción de continuas innovaciones en el mercado. La primera de ellas consistió en la aplicación de un sistema de desratización desarrollado por la propia empresa, y la segunda sería la implantación del contenedor reutilizable para la gestión de residuos sanitarios. En la historia de la empresa, su principal baza de expansión ha sido la oferta de productos novedosos, respetuosos con el medio ambiente y de gran valor añadido a coste competitivo. Esta gran apuesta por la innovación, calidad y profesionalidad se ha reflejado en la concesión de numerosos proyectos a través de licitaciones nacionales e internacionales, ya que gran parte de los servicios ofertados por Athisa se dirigen al sector público. La calidad y competitividad de la oferta en este sector, medida de forma objetiva, ha sido su mejor elemento de promoción y comercialización. 3. Descripción de las estrategias y acciones de internacionalización llevadas a cabo desde los primeros contactos con el exterior.

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en la gestión de los residuos sanitarios. Así, se seleccionaron inicialmente dos grandes zonas: el Arco Mediterráneo y los países de Europa Central. La influencia de Alemania limitó en parte la expansión de Athisa en los mercados centroeuropeos, debido a la saturación de competidores, la potencialidad del mercado y la posibilidad de la empresa en conformarse como líder. Un segundo nivel de decisión para la priorización de los países comprendidos en las dos grandes zonas anteriores consideró la utilización de la Tabla Comparativa de preselección de países del ICEX. A partir de ahí se concretaron los países objetivo, entre los que el mercado marroquí y turco aparecían como prioritarios. “En el proceso de selección de mercados para la internacionalización, los destinos preferentes fueron Marruecos y Turquía” Marruecos Athisa comenzó en 2003 a estudiar en este país el mercado de la DDD y, más concretamente, el de los raticidas. Como idea inicial se creó una fábrica de rodenticidas, a partir de la cual pudieran exportarse los productos al Magreb y al Arco Mediterráneo, aprovechando la firma de acuerdos de libre comercio entre estos países. Athisa Medio Ambiente detectó en Marruecos que, al margen de la fabricación y comercialización de los rodenticidas, existía una necesidad mucho más perentoria y urgente en el tratamiento de los residuos sanitarios. No se disponía de ningún sistema homogéneo e integrado para tratar estos residuos, peligrosos para el personal de los centros sanitarios y para la población marroquí. En esa época, los residuos sanitarios eran recogidos manualmente y gestionados conjuntamente con los residuos urbanos, eliminados en vertederos incontrolados. Por otro lado, se detectó que la propia gestión de los residuos urbanos era deficiente, lo que multiplicaba el riesgo asociado a la gestión de los residuos sanitarios.

Etapas en el proceso de internacionalización De forma paralela a la implantación en el mercado portugués, el Grupo Athisa se adentró en los mercados detectados como más favorables.

En 2004, se elaboró un diagnóstico de la situación en más de 25 hospitales del norte, Casablanca, Rabat y Fez (con un total de 9.000 camas hospitalarias). Asimismo se elaboró un programa integral de gestión de los residuos hospitalarios, primero para las regiones del norte y Casablanca, y después para todo el país, a petición de las autoridades sanitarias.

Debido a la dificultad de someter a estudio todos los casos, se aplicaron criterios de selección, considerándose la necesidad sentida y expresada por el propio país

En septiembre de 2004 se constituyó la filial marroquí del Grupo, naciendo oficialmente Athisa Maroc. La gran fortaleza de este proyecto radicó en la sólida

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unión entre la experiencia empresarial del grupo matriz y la implantación local, que permitió abordar proyectos de grandes garantías de éxito. Athisa se conformó como el socio mayoritario de esta sociedad. En 2005 se procedió a la localización del emplazamiento y posterior montaje de la planta de Tetuán (con maquinaria y equipamiento español). La ciudad fue seleccionada por dos factores: por un lado, los socios marroquíes eran originarios de Tetuán, y, por otro, a raíz del viaje institucional en ese año del Presidente de la Junta de Andalucía a Casablanca para inaugurar la UPN de EXTENDA, se insistió en la necesidad de reforzar los vínculos entre Andalucía y el país vecino (especialmente la zona norte). En 2006 se obtuvieron las autorizaciones para operar en el mercado marroquí, además del visto bueno del Comité Nacional de Impacto Medioambiental y la autorización por parte del municipio de Tetuán para el comienzo de la actividad. “El conocimiento del mercado marroquí puso en evidencia la oportunidad de negocio en los residuos sanitarios, redefiniendo la estrategia inicial centrada en el control de plagas” Durante los primeros meses de presencia en este mercado, y en aras a cumplir con la garantía de continuidad en el servicio, fue necesaria la implantación de un sistema alternativo de logística hasta que fuese efectiva la apertura de la planta de Tetuán. Se obtuvieron las autorizaciones para el transporte de los residuos producidos en Marruecos a la planta de Barreiros, lugar donde se trataron por primera vez residuos sanitarios procedentes de un país tercero de la UE. En 2006 se relanzó como línea de negocio la fabricación y comercialización de productos rodenticidas. Ese año, Athisa Maroc reunió todas las autorizaciones para comenzar la actividad y la adecuación de la planta de Tetuán. En 2007, al tiempo que se iniciaba dicha línea, se obtuvieron varias licitaciones públicas de aplicación en hospitales. Esta tendencia se consolidó a lo largo de 2007 y 2008, con el consecuente incremento de la facturación de la empresa. En 2008 Athisa participó en un nuevo proyecto en Marruecos: DITEMA (“Desarrollo Industrial y Tecnológico de Marruecos”), que con una extensión de más de 4 millones de m2, crea un gran espacio industrial tecnológicamente avanzado en la periferia de la ciudad marroquí de Settat, proyecto de internacionalización en grupo que desarrolló diversas actividades ante la carencia de infraestructuras de este tipo en el país.

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Turquía Una vez concluida la fase previa de estudio teórico del mercado turco (conforme a la metodología seguida por Athisa para el mercado marroquí), se inició una segunda fase de acercamiento. En junio de 2004, durante una misión comercial organizada por la Cámara de Comercio de Granada y el Consejo Andaluz de Cámaras, la empresa descubriría las posibilidades de este nuevo mercado. Salvo en Estambul, no existía en el país ningún sistema de tratamiento de residuos sanitarios; éstos terminaban enterrados en las ciudades más desarrolladas (Izmir) o mezclados con residuos domésticos en las ciudades menos avanzadas, al igual que en Marruecos. Así, después de la fase de estudio, a finales de noviembre de 2006 Athisa creó con socios locales una nueva sociedad: Athisa Turquía. El grupo español tendría el 60% del capital social en esta unión, pero tras la falta de acuerdo en las pautas de desarrollo a aplicar, Athisa decidió continuar en solitario (comprando las participaciones del socio turco en 2008). “Las diferencias de criterio entre Athisa y los socios turcos propiciaron la adquisición del total de Athisa Turquía por parte de la empresa española” Ese mismo año finalizó con éxito la construcción de dos plantas de tratamiento en Samsun y Erzurum, tras haber ganado dos licitaciones internacionales. También le fue adjudicada una tercera licitación internacional: la entrega de camiones específicamente quipados para la recogida de residuos sanitarios. En 2009 Athisa fue también subcontratista del proyecto EuropeAid en Kusadasi, donde instaló su tercera planta. Además, logró obtener una licitación local para la prestación de servicios de gestión integral en todos los hospitales de la provincia de Erzurum. Las licitaciones internacionales Frente a la crisis del mercado español (en el que el número de licitaciones se redujo considerablemente) y el retraso generalizado de los pagos desde 2008, Athisa decidió apostar decididamente por los mercados internacionales. A raíz de la ayuda en formación que recibió de EXTENDA, la Cámara de Comercio de Granada y el ICEX, se presentó a las licitaciones internacionales convocadas en la gestión de residuos sanitarios. Actualmente, se encuentra en su cartera de proyectos el desarrollo de “plantas llave en mano”, tanto en Siria, Senegal, Emiratos Árabes Unidos y la Guayana Inglesa.

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Estrategias y acciones desarrolladas en los mercados exteriores En los mercados de destino, el desarrollo de la actividad de Athisa se ha basado, principalmente, en la detección de necesidades y su reacción ante las mismas, lo que se ha unido a la gran confianza que las administraciones públicas han depositado en las empresas del Grupo. Como resumen, se pueden concretar las estrategias de implantación de Athisa en los mercados exteriores: • Elección del producto o servicio que se desea promover en la internacionalización. • Valoración del mercado potencial del producto y servicio. • Elaboración de un Plan Estratégico de implantación y puesta en marcha. 4. Resultados del proceso de internacionalización en la actualidad. En los últimos años, el crecimiento en las inversiones de activos se ha valorado, por término medio, en el 10% anual (salvo en 2009, que ascendió a sólo el 3%). El proceso descrito revela su éxito en el volumen de facturación de cada una de las piezas que conforman el Grupo Athisa, aunque algunas de ellas se encuentran actualmente en pleno proceso de consolidación y expansión. España. • DDD (4 millones de euros). • Legionela (0,3 millones de euros). • Fitosanitarios (0,1 millones de euros). • Jardinería y viverismo (0,5 millones de euros). • Limpieza (2 millones de euros). • Protección animal (1 millón de euros). • Residuos infecciosos y animales (1 millón de euros).

Frente a una media de facturación de 66.000 € en las empresas del sector de DDD en España, Athisa ha logrado facturar en esta línea de negocio 4,4 millones de euros, con una cuota de mercado del 1,5%. Actualmente Athisa higieniza 5.000 contenedores sanitarios al día, lo que permite un gran ahorro en vertidos de plástico. Estos contenedores se higienizan con una avanzada tecnología en microbiología. En 2009 la filial portuguesa Ambimed contaba con 3 plantas de tratamiento de residuos sanitarios (incluyendo la más grande de Europa) y otra de transferencia. Tanto el número de clientes y como la población a la que ofrece sus servicios ha crecido de forma continua y exponencial. Así, a finales de 2008 Ambimed contaba con unos 12.000 clientes de todo tipo (hospitales públicos, privados, atención primaria y pequeños productores), que arrojaban una facturación de casi 13 millones de euros. Además, Ambimed gestionaba otros conceptos más allá de los residuos sanitarios, como el tratamiento de residuos urbanos o industriales, entre otros. Gracias al éxito que la empresa obtuvo con los residuos sanitarios, se pudieron crear nuevas sociedades: en 2002, Ambicargo (gestora de la flota de vehículos para el transporte de residuos sanitarios) y Luthisa (para la actividad DDD - desratización, desinfección y desinfectación); en 2004, Azormed (para tratamiento de residuos sanitarios en las Islas Azores); en 2005, Zoomed (para residuos animales). Asimismo, en los territorios periféricos de la UE, Cathisa opera con socios locales en los servicios de Athisa. A final de 2009, las anteriores sociedades portuguesas fueron vendidas al grupo americano Stericycle (el cual cotiza en el Nasdaq de Nueva York), a excepción de Luthisa, que pasó a ser 100% propiedad de Athisa.

Marruecos. • Residuos infecciosos y animales (0,6 millones de euros). • DDD (0,5 millones de euros). Canarias. • DDD, 0,2 millones de euros. • Legionela, fitosanitarios, jardinería y viverismo, residuos infecciosos (0,8 millones de euros). Turquía. • Residuos infecciosos (0,5 millones de euros). 214

Portugal. • DDD (0,4 millones de euros). • Legionela (0,1 millones de euros).

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5. Apoyos solicitados a las administraciones públicas en el ámbito del comercio internacional. En el camino hacia la internacionalización de Athisa, las ayudas institucionales han sido numerosas y variadas: apoyo técnico, formación, prospección de mercados o subvenciones directas. Igualmente ha sido importante el apoyo de las autoridades públicas de primer nivel.

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Ayudas recibidas para la expansión en Marruecos:

EL GRUPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

• Plan de implantación de EXTENDA (2004-2005). • PAPI de ICEX (2005). • PAMA de EXTENDA (2006-2007, 2008 y 2009).

1. Punto de partida.

Ayudas recibidas para la expansión en Turquía: • Plan de implantación de EXTENDA (2007-2008). • PAMA de EXTENDA (2006-2007, 2008 y 2009). Ayudas recibidas en el mercado multilateral: • Curso de formación on line de EXTENDA, 2005. • Numerosos seminarios especializados organizados por EXTENDA. • Athisa es miembro fundador del Club Multilateral de EXTENDA, que agrupa a las 20 empresas andaluzas que tienen mayor potencial de éxito en materia de licitaciones internacionales. • ILI de la Cámara de Comercio de Granada. En ese discurrir de los hechos se detectaron carencias que fueron superadas por la respuesta de los organismos de promoción de la internacionalización. En este sentido, se requería más flexibilidad en los pagos en efectivo en los países menos desarrollados, dado que las costumbres de estos mercados hacían difícil la justificación con documentos. Igualmente resultaba necesario el desarrollo de un servicio de acompañamiento a las presentaciones ante las autoridades nacionales, así como servicios de búsqueda de personal de alto nivel en los mercados de destino. 6. Ficha técnica de la empresa. NOMBRE EMPRESA 

ANDALUZA DE TRATAMIENTOS E HIGIENE S.A. 

LOCALIZACIÓN 

Calle Málaga (Polígono Industrial Asegra) 7. C.P. 18210  Peligros (Granada). 

CORREO/E‐MAIL 

[email protected] 

FACTURACIÓN/ EMPLEADOS 

12,6 millones de euros  790 ( fijos y eventuales) 

ACTIVIDAD 

8129 ‐ Servicios de saneamiento vías públicas y similares 

RESPONSABLES 

José Luis Alarcón Morente (administrador único) 

El Grupo Sociedad Cooperativa Andaluza nace en 1973 a partir de la reunión de 18 agricultores que conformaron el Grupo Sindical de Colonización nº 15.065. Este grupo, con especiales inquietudes en la expansión de su actividad, fundó la primera Junta Rectora con el propósito de coordinar los intereses de los asociados. Los primeros logros se alcanzaron en un almacén de servicios, donde se organizaba la logística de suministro de abonos y fitosanitarios para las explotaciones agrícolas de sus socios. A través de esta centralización de compras, se logró incrementar el poder de negociación de la cooperativa con los proveedores y abaratar los costes de aprovisionamiento. Los buenos resultados de esta experiencia animaron a sus socios a adquirir una solar de 480 m2 para la construcción de un almacén de servicios propio. El 1974 se elaboraron los primeros estatutos de esta Obra Sindical de Colonización y en 1975 el número de socios superaba los 80. En esta campaña comenzaron con la comercialización de frutas y verduras mediante el método de subasta, con un volumen de facturación de 268.500 €. Asimismo, se autorizó la compra de un nuevo solar, en el que se edificaron los primeros 800 m2 de las actuales instalaciones. Esta inversión se canalizó a través de un crédito concedido por IRYDA y el Banco de Crédito Agrícola. En los años siguientes se consolidó el crecimiento de las superficies de explotación, llegándose a las 62 hectáreas. En la campaña 1982/1983 ya se alcanzó un volumen de facturación de 1.673.000 €, con unas ventas de 228.000 € en suministros agrícolas. En 1985 el Grupo Sindical de Colonización se acogió a la figura de Sociedad Agraria de Transformación, y en 1991 se aprobó la conversión a Sociedad Cooperativa Andaluza con el nombre de “El Grupo, S.C.A.”.

 

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Antecedentes El Grupo S.C.A. es una de las principales empresas hortofrutícolas de la provincia de Granada. Su superficie de manipulación y envasado alcanza los 16.000 m2, junto a otros 8.000 que se destinan a servicios. Esta cooperativa integra a 330 socios, y sus instalaciones ocupan a 250 trabajadores (fijos y eventuales), aglutinando una superficie de producción de 500 hectáreas de cultivo bajo plástico. Estas explotaciones (en su mayoría de pequeño y mediano tamaño), se localizan en los términos municipales de Gualchos - Castell de Ferro, Lújar, Rubite, Ítrabo, Jayena y Zújar.

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En 1992 se acometió una nueva ampliación de las instalaciones, ya con 3.600 m2 de nave de comercialización y los 900 m2 de almacenes de suministros. En 1997 se procedió a la constitución de la cooperativa en “Organización de Productores de Frutas y Hortalizas”, aglutinando a 295 socios de pleno derecho más otros tantos colaboradores. En esta campaña se alcanzó una superficie de explotación de 300 hectáreas. En la campaña 2000/2002 se realizaron nuevas ampliaciones en instalaciones y maquinaria, llegando a contar El Grupo con unas instalaciones y zona de servicios de 13.000 y 5.000 m2, respectivamente. En la campaña 2005/2006 se acometieron inversiones por valor de 2,5 millones de euros en automatización de los procesos y sistemas de refrigeración, lo cual incrementó notablemente la capacidad de transformación y refrigeración del producto. Principales indicadores de actividad La actividad comercializadora desarrollada por El Grupo alcanzó en la campaña 2007/2008 un volumen de más de 46 toneladas de producto. El sistema de comercialización directa ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, en detrimento de la tradicional subasta de género. También se ha trabajado en la implantación de sistemas de calidad en los procesos productivos, tales como Normas ISO, o certificaciones en las propias explotaciones agrarias, como EUREP-GAP, BRC-IFS, UNE 155000 y el sello de Calidad Certificada Alimentos de Andalucía. Igualmente se ha mejorado la trazabilidad total en los productos, mediante la instauración de rigurosos controles que incluyen la totalidad del proceso de producción y manipulación. Junto con la apuesta por la calidad, se ha planteado una decidida política encaminada al respeto medioambiental en la gestión integrada de la producción. También se ha introducido mejoras medioambientales en las explotaciones agrarias, como la sustitución de productos fitosanitarios por depredadores naturales para el control de plagas. Durante los últimos años, las cantidades comercializadas se han incrementado progresivamente, junto a un aumento de la producción muy sustancial (26,49 toneladas en la campaña 2002/2003, hasta 48,8 toneladas en 2007/2008). Los principales productos comercializados son el Pepino Holandés (producto con mayor volumen de ventas de la cooperativa), junto al Tomate Cherry, la Judía Verde, el Pimiento Italiano, la Sandía y otros de menor volumen. 218

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Las marcas propias con las que se comercializan estos productos son Castil y Xaena, aunque la dificultad para implantar una marca propia hace necesaria la adaptación de la comercialización a las exigencias y marcas del cliente. 2. Inicio del proceso de internacionalización. Las judías verdes y el pimiento italiano fueron, durante los primeros 15 años de actividad, los principales productos de comercialización. En 1992 se introdujeron otros cultivos de cara a una posible salida al exterior, a la vez que se incrementaba el rendimiento de las explotaciones. “La anticipación en cuanto a selección de cultivos e internacionalización, ha permitido a El Grupo protegerse de la entrada de producto extracomunitario” Desde la cooperativa se marcaron los productos más interesantes en términos de rentabilidad y posibilidades de venta en mercados exteriores, basando la selección de cultivos en las demandas surgidas en los mercados internacionales (caso del pepino holandés). Este producto, junto a otros seleccionados, resultó muy interesante para la exportación, a la vez que mantenía buenos retornos económicos. En la actualidad, las mejoras en comunicaciones han acortado las distancias a los principales mercados de destino. Los inicios en la internacionalización fueron muy difíciles, considerando el desconocimiento de la operativa internacional, las carencias en contactos y las barreras de entrada interpuestas. Este proyecto se inició con el afán de evolucionar hacia nuevos cultivos más rentables y con mejores perspectivas de comercialización, en un momento de saturación del mercado nacional. En este sentido, la anticipación ha sido uno de los mayores éxitos de la cooperativa El Grupo. Al principio se realizó una apuesta importante, traducida en el abandono de cultivos como la judía verde que, si bien eran rentables, no lo son en la actualidad tras la introducción de producto marroquí. En aquel momento los agricultores desconfiaban de estos nuevos productos y fueron pocos los que cambiaron. Durante los primeros años de actividad exportadora, el mercado nacional era aún seguro y El Grupo se encontraba bien situado, especialmente en Madrid y Barcelona, contando ya con una buena cartera de clientes. La internacionalización Al principio se contó con delegados en los mercados receptores, necesarios para controlar la recepción de la mercancía y asegurar que las posibles quejas de Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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los clientes estuviesen justificadas. En la actualidad, la transparencia en la operativa internacional ha eliminado esta necesidad. Uno de los principales problemas a los que El Grupo se enfrentó en la internacionalización, fue la deficiencia en la operatividad de la cooperativa derivada del elevado número de socios que la integran. Las negociaciones resultaban muy complejas al tener que aunar los intereses de los agricultores que participaban en el proyecto. El agricultor se ha involucrado mucho en la fijación de los precios, lo que también ha perjudicado dicha operatividad. No obstante, las mejoras tecnológicas en comunicación han facilitado que el productor pudiese estar mejor informado sobre los precios en mercados internacionales. En cualquier caso, el precio que recibe el productor se fija en función de la calidad y el calibre de la producción, siendo estos los parámetros que se consideran en la negociación con el cliente. A diferencia de antes, en que la cooperativa marcaba los precios, en la actualidad es el cliente quien los fija en la mayor parte de las semanas de cotización. Esta circunstancia es consecuencia directa de la atomización del sector, dado que la dispersión en la producción genera un poder de negociación más limitado. Actualmente existe muy poca producción aglutinada, por lo que resulta necesaria la creación de cooperativas de segundo grado que permitan mejorar la posición negociadora con los grandes clientes. 3. Descripción de las estrategias y acciones de internacionalización llevadas a cabo desde los primeros contactos con el exterior. Primeros pasos La internacionalización comenzó con exportaciones a Perpiñán (por su cercanía geográfica con el punto de producción), ampliándose más tarde a Holanda. En ese momento existieron dificultades logísticas para exportar, debido a la deficiente red viaria y las pocas alternativas de transporte. En las últimas actuaciones para la ampliación de los mercados exteriores, los destinos se ampliaron hasta llegar a países y regiones como Canadá, Europa del Este, o Dubai, si bien en algunos de estos casos la comercialización se ha realizado indirectamente, contando con la intermediación y gestión de empresas especializadas con amplia implantación en esos mercados. En este sentido, las empresas holandesas controlaban los principales mercados internacionales, con importantes barreras de entrada difíciles de romper que se basaban en la confianza establecida, en el control de las rutas comerciales, y en los volúmenes negociados. 220

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La creación de canales alternativos resultó difícil. Holanda contaba con buenos puertos y aeropuertos, pero en la actualidad Andalucía cuenta con el apoyo de infraestructuras de comunicación cada vez más competitivas, si bien en determinados mercados extraeuropeos se mantiene la necesidad de contar con la mediación de empresas externas para la colocación del producto. Objetivo prioritario La internacionalización de El Grupo tiene su origen en la intención de alcanzar el punto de venta en el que se maximiza el beneficio. No obstante, esta meta resultaba difícil, ya que los productos del eslabón final de la cadena de distribución representan actualmente un porcentaje muy pequeño de las ventas. “El objetivo de maximizar el margen comercial, situándose en los eslabones finales de la cadena de distribución, es prioritario para El Grupo” Las dificultades para acceder a los últimos eslabones de la cadena de distribución no han impedido que El Grupo pretenda dicho objetivo. En este sector, la calidad del producto es importante, pero el servicio ofertado lo es más. De esta forma, en la configuración de una oferta competitiva se ha considerado especialmente el cumplimiento de unas altas cotas de homogeneidad en la producción, tiempos de entrega muy ajustados y estabilidad en cuanto a las cantidades comprometidas. Operativa comercial Considerando la voluntad de El Grupo por conseguir posicionarse en cada uno de los mercados objetivo, se han debido ajustar las políticas comerciales según los países de destino. La operativa comercial varía mucho de un país a otro. En Inglaterra, por ejemplo, se cierran contratos de suministro por campaña, pues es costumbre conocer a principios de temporada el coste total de las mercancías negociadas para el conjunto de la campaña. En Alemania, Holanda y Bélgica se fijan precios y pedidos semanalmente, por lo que la agilidad en la conformación de ofertas y pedidos es fundamental. En los países del Este, por su parte, se trabaja en el día a día bajo condiciones de mercado instantáneas. Los pasos para alcanzar estos mercados comenzaron con la búsqueda de una mayor rentabilidad a la producción de los cooperativistas. Tal y como se ha expuesto, el primer paso se dio en Perpiñán, donde se comenzó a colocar producto bajo marca del cliente. A partir de ahí se contactó con clientes de Europa Central. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Los principales problemas aparecieron con los intermediarios y su función en la distribución, en cuanto a imagen final, protagonismo y consolidación de las relaciones.Esta circunstancia se acentuó aún más en mercados desconocidos. En Perpiñan resultó muy complicado dar a conocer el producto al cliente final y eliminar aquellos eslabones que restaban margen comercial. El acercamiento directo al cliente final no sólo suponía un incremento en el margen comercial: era fundamental para afianzar las relaciones de confianza entre productor y el cliente. En El Grupo, se detectaron barreras derivadas de los compromisos y relaciones personales establecidas, lo que planteó la necesidad de profundizar en estos contactos personales para prescindir de empresas intermediarias en lo posible. La agilidad necesaria para mejorar la operatoria internacional se ha ganado en gran medida a partir de la eliminación de interlocutores de la intermediación. Así la configuración de ofertas y la negociación se hacen más fluidas. Conclusiones La mayor parte del esfuerzo de El Grupo radica en la mejora del conocimiento del canal de distribución en cada uno de los mercados objetivo. Esto ha permitido disponer de la información necesaria para evaluar el eslabón de la cadena de distribución más adecuado para la colocación del producto, de acuerdo con la operativa del mercado, las posibilidades de El Grupo y las barreras a la entrada establecidas, si bien la estrategia general toma como punto de partida la voluntad por posicionarse lo más cerca posible del consumidor final.

4. Resultados del proceso de internacionalización en la actualidad. El Grupo ha conseguido avances muy importantes. Los actuales niveles de facturación quedan condicionados inequívocamente por su actividad exterior, lo que ha redundado de forma notable en los niveles de rentabilidad percibida por los agricultores. En la campaña 2007/2008 el porcentaje de ventas en mercados internacionales alcanzó un 69% de su facturación total, si bien parte de las ventas a empresas nacionales salió al exterior a través de intermediarios. “La agrupación de productores es la vía más adecuada para el acceso en condiciones de competitividad a mercados internacionales” El sistema de venta actual considera la colocación conjunta del producto a partir de marca propia y de marca del distribuidor. Se puede afirmar que cada uno de estos sistemas concentra en torno a un 50% de la facturación. Entre las campañas 2002/2003 y 2007/2008, el volumen de ventas se incrementó un 70,70%, con grandes crecimientos en Irlanda, República Checa y Alemania. En la campaña 2007/2008, las ventas con destino a Alemania superaron las nacionales (41,03% frente a un 32,29%). Destacan también las ventas al Reino Unido, Francia, Polonia y Holanda. GRÁFICO 114: Reparto porcentual del volumen de ventas por país de destino, en su valor monetario. Campaña 2007/2008.

Las actuaciones de promoción propias han sido muy limitadas. Éstas se han concentrado en su mayor parte en asistencia a ferias especializadas, en las que el contacto con los clientes resulta muy positivo. Destaca en este sentido la feria de Berlín. En España se detecta un vacío en este tipo de actuaciones específicas de promoción, dado que no existen ferias realmente potentes de carácter internacional capaces de atraer clientes especializados. Se celebran ferias locales para productos específicos, como la de la fresa de Huelva, las de Valencia o Madrid, pero no existe un escaparate nacional o andaluz suficientemente potente y adecuadamente estructurado. Este tipo de actuaciones son el único marketing útil en este sector. No se desarrolla publicidad específica, salvo en algunos productos muy concretos. Junto con las ferias especializadas, la única alternativa para consolidar clientes llega desde la presentación del catálogo, previa selección de mercados. 222

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Fuente: El Grpo S.C.A.

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CUADRO 77: Evolución de las ventas por país de destino. País  Alemania 

Ventas 02/03  Peso  5.659.788,10  23,04% 

Ventas 07/08  17.204.179,63 

Peso  41,03% 

Variación  203,97% 

España  13.097.750,23  53,32%  Reino Unido  2.299.954,50  9,36%  Francia  1.207.765,15  4,92%  Polonia     0,00% 

13.540.737,04  3.995.468,69  1.969.579,18  1.665.280,38 

32,29%  9,53%  4,70%  3,97% 

3,38%  73,72%  63,08%  ‐ 

Holanda  Suiza  Irlanda  Rep. Checa  Letonia  Italia  Rusia  Otros  TOTAL 

518.080,90  373.448,03  227.382,65  49.320,10 

2,11%  1,52%  0,93%  0,20% 

1.322.142,82  1.008.994,69  881.340,36  189.033,55 

3,15%  2,41%  2,10%  0,45% 

155,20%  170,18%  287,60%  283,28% 

   27.175,30     1.102.095,37 

0,00%  0,11%  0,00%  4,49% 

130.314,48  9.237,60  12.614,40  0,00 

0,31%  0,02%  0,03%  0,00% 

‐  ‐66,01%  ‐  ‐100,00% 

24.562.760,33  100,00%  41.928.922,82  100,00% 

así como los apoyos a la comercialización fuera de las fronteras nacionales, no se han potenciado en la misma medida que en otros sectores como, por ejemplo, el turismo. No obstante, parece que en los últimos años el sector agroalimentario está cobrando protagonismo dentro de las prioridades públicas. Las necesidades expuestas no deben olvidar el apoyo que se ha hecho efectivo desde las administraciones públicas. Estas ayudas, a juicio de la Comercializadora El Grupo, han sido claves para alcanzar las actuales cotas de ventas, competitividad exterior y calidad en el producto. Se han recibido subvenciones condicionadas a la concentración de la oferta y producción. La concentración a través de cooperativas de primer y segundo nivel supone un paso indispensable para el incremento de la competitividad en mercados exteriores. No obstante, actualmente este proceso no se agiliza por falta de apoyos económicos, sino más bien por el recelo demostrado por los cooperativistas, quienes mantienen ciertas incertidumbres sobre la pérdida de control sobre su producción.

70,70% 

Fuente: El Grpo S.C.A.

5. Apoyos que solicitan a las Administraciones en el ámbito del comercio con el exterior. Desde El Grupo, se ha detectado como un escollo los deficientes accesos por carretera que en algunos casos supone la negativa de transportistas a acceder a las instalacciones de esta empresa. La necesidad de contar con la suficiente seguridad en cuanto a los tiempos de transporte, quedaba también condicionada a la situación de las infraestructuras de comunicación. La apuesta realizada por la Autoridad Portuaria de Motril en lo referente al tránsito de containers, ha supuesto una modesta alternativa al transporte por carretera. No obstante, las características del producto transportado (en tiempos, forma de entrega y su carácter perecedero), hacen del transporte por carretera la mejor alternativa. La llegada del ferrocarril al Puerto de Motril resultaría muy beneficiosa para la actividad de las empresas de esta zona, si bien esta alternativa se encuentra aún lejana. Las posibilidades en la configuración del transporte en cuanto a tiempo y agilidad, condicionarán la expansión internacional de las empresas de esta región. Se echan en falta actuaciones específicas en las que se produzca una interlocución global entre los integrantes del sector agrícola andaluz y los potenciales clientes europeos. Las ferias profesionales no se han atendido correctamente en este sector, siendo uno de los medios más interesantes para poner en contacto a los productores andaluces con los potenciales clientes europeos. Las actuaciones de promoción, basadas en la comunicación de la calidad del producto andaluz, 224

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Externamente se han encontrado apoyos con ayudas procedentes de fondos comunitarios, muy beneficiosas para el crecimiento de la capacidad productiva Estas inversiones se canalizaron con la presentación de Programas Operativos anuales. Igualmente se recibieron ayudas a la mejora de la comercialización y de los procesos productivos en la planta. El apoyo de las administraciones públicas ha sido clave. No obstante, según la experiencia de esta empresa, se debería hacer un mayor esfuerzo en la mejora de la información sobre los apoyos ofrecidos a la empresa, no sólo en financiación, sino en formación, asesoramiento y tutelaje. De esta forma, se aseguraría un correcto aprovechamiento del potencial que ofrecen organismos como ICEX, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, o EXTENDA, que en el caso de El Grupo apenas se han utilizado. 6. Ficha técnica de la empresa. NOMBRE EMPRESA 

EL GRUPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUCÍA 

LOCALIZACIÓN 

Rambla de Hileros s/n.  18740 Castell de Ferro (Granada) España 

CORREO/E‐MAIL 

grupo@elgrupo‐sca.com 

FACTURACIÓN/ EMPLEADOS 

50 millones de euros  300 (fijos y eventuales) 

ACTIVIDAD 

1612300 ‐ Comercio al por mayor de frutas y frutos,  verduras frescas y hortalizas 

RESPONSABLES 

Fulgencio Torres Moral (presidente) 

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

225

SIMA

Los rasgos que caracterizan a esta innovadora empresa han sido la elevada calidad de sus productos y procedimientos, la constante innovación en su gama, y el cuidado y personalizado servicio de atención al cliente.

1. Punto de partida. Descripción de la empresa La Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza, S.A. (SIMA) se encuentra localizada en el Área Metropolitana de Granada, concretamente en la localidad de Albolote. Su actividad comenzó en 1970, a partir de la iniciativa individual de su fundador. El germen de esta empresa surgió de la experiencia del promotor, empleado de una azulejera de la ciudad de Granada, quien encargó a su empleado, por aquel entonces, que construyese un artefacto artesanal que permitiese cortar azulejos en ángulo de 45º. El prototipo que el fundador de SIMA ideó a raíz de aquella petición dio muy buenos resultados, que le animó a vender el producto a empresas con similares necesidades. A partir de entonces, comenzó a recorrer España para ofrecerlo a otras empresas azulejeras. Los comienzos fueron modestos, con el trabajo artesanal de una plantilla de 3 empleados que producían pequeñas series de entre 5-10 unidades. Transcurridos 10 años, este tipo de maquinaría dejó de producirse, al aparecer nuevos productos sustitutivos. De ahí que se decidiese fabricar maquinaria industrial para la construcción, con productos ligeros para el corte de materiales. Este nuevo sector ampliaba la gama potencial y ofrecía posibilidades de expansión e innovación. Más adelante se incorporaron al catálogo de productos los relacionados con la elaboración de hierro para la construcción (ferralla), seguidos después por la maquinaria para el tratamiento de superficies (como las cortadoras de asfalto). La última línea de fabricación fue la de accesorios para el corte industrial, incluyendo discos de diamante, coronas y discos abrasivos, abriendo una fábrica en la provincia de Sevilla. Este crecimiento permitió plantear una nueva expansión, apostando por motores básicos, la internacionalización y la I+D+i. Principales indicadores de actividad Actualmente SIMA cuenta con 70 empleados que ofrecen servicio a una red comercial distribuida en 52 países y localizados en 5 continentes. Su capacidad productiva anual supera las 24.000 unidades (entre cortadoras de material de construcción, máquinas para el tratamiento de pavimento, corte y doblado de ferralla).

226

En SIMA se entiende el departamento de I+D+i como un centro neurálgico donde se ofrecen soluciones técnicas a los problemas que el mercado plantea. De esta manera se consigue ofertar un producto muy diferenciado que, aunque no es el más económico, ofrece una excelente relación calidad precio. Entre los profesionales de SIMA existe un equipo de ingenieros, diseñadores y mecánicos con gran experiencia y formación que, apoyados por software y hardware con capacidad de desarrollo CAD-CAM y simuladores virtuales, han aumentado la fiabilidad técnica y calidad global de los productos. 2. Inicio del proceso de internacionalización. Primeros pasos La internacionalización en SIMA comenzó hace poco más de 15 años, ante la previsión de una saturación del mercado nacional. La detección de esta tendencia vino seguida de una respuesta estratégica coherente y programada para garantizar la expansión del proyecto empresarial. La concentración del mercado nacional en tres grandes fabricantes obligaba a una salida exterior. La conveniencia de vender fuera de España se derivaba de la necesidad de incrementar el volumen de facturación y de reducir riesgos con la diversificación de mercados. En los primeros años de salida, la selección de mercados estuvo condicionada por el obstáculo de los idiomas. Ante esta limitación, se decidió comenzar por mercados hispano parlantes, dirigiéndose su atención a América Latina. “La salida exterior de SIMA surge como anticipación a una previsible saturación del mercado” Los resultados llegaron lentamente en Chile, Argentina, Ecuador y Santo Domingo. El esfuerzo de esos años fue enorme para una empresa de esas dimensiones y nula experiencia en internacionalización.

“La presencia internacional de SIMA alcanza 52 países”

De forma paralela se preparaba el relevo generacional, con una formación que supliera las lagunas técnicas e idiomáticas que hizo el proceso aún más difícil.

La facturación supera los 18 millones de euros, a pesar de que el volumen de ventas se ha visto afectado por la coyuntura económica internacional.

Desde entonces se consideró que el futuro de la empresa no debía depender sólo del mercado español, sino también de las ventas exteriores. Una vez

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incorporada la segunda generación a la dirección de la empresa, se fijaron en Europa como mercado más cercano. En ese momento se creó un departamento internacional para abrir vías comerciales y la prospección de áreas para la expansión. Obstáculos a los que se enfrentó la empresa Paradójicamente, desde SIMA se considera que los obstáculos y dificultades forman parte del éxito futuro. La salida al exterior es el fruto de un trabajo lento en el que resulta muy difícil obtener buenos resultados a corto plazo. Se considera que los avances deben ser progresivos, partiendo de una situación favorable en el mercado base. En esa línea, una de las piezas clave fue la necesidad de ganarse la confianza de los distribuidores seleccionados y de los clientes finales, todo ello desde la distancia de la sede principal. En los primeros años de actividad exterior, el idioma fue una de las principales limitaciones. Este obstáculo se repitió al entrar en países en los que se presuponía dominio del inglés por parte de los interlocutores. La adaptación del producto a los mercados de destino supuso también un gran obstáculo, no sólo como consecuencia de las características de los mercados, sino por razones técnicas (adaptación a la corriente eléctrica del país, o efecto de los significados inapropiados que la denominación de los productos pudiera tener en determinados mercados). La flexibilidad en la adaptación de la empresa permitió superar estos problemas sin que limitase su expansión.

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Acciones de promoción y comercialización emprendidas En la selección de mercados objetivo se planteó un profundo análisis de los países candidatos. Entre los aspectos que más se consideraron destacan algunos indicadores genéricos como la renta per cápita o la población y su estructura. Del mismo modo, se atendieron parámetros relacionados con el sector en el que se opera, como el número de distribuidores que pudieran prestar servicio o el consumo de cemento. Se produjo el caso de países aparentemente interesantes cuyos indicadores no mostraban inicialmente potencialidades relevantes. La estrategia comercial de SIMA no se basó en la relación cliente-proveedor, sino en aquella que permite establecer una relación de partenariado con el cliente. En la actualidad el trabajo con marca propia alcanza un 95%. A través de su planificación estratégica, se intentó consolidar clientes y cuota de mercado nacional para, después, acercarse con más intensidad a los clientes de zonas en que la empresa tuviera escasa presencia. De forma complementaria se intentó captar y consolidar aquellos clientes que todavía no consumían sus productos al nivel deseado. Se planteó, para estos segmentos, el lanzamiento de novedades más avanzadas y ajustadas a sus necesidades. En la promoción y comercialización de SIMA se distinguen dos tipos de actuaciones: las orientadas al distribuidor (con descuentos por volumen de compras o rebajas en determinados períodos del año), y las dirigidas al consumidor final, canalizadas a través del contacto con los distribuidores.

Algunos problemas surgieron con la toma de contacto con el país seleccionado, una vez concluido el estudio prospectivo. En India, por ejemplo, se entendió que, pese a su potencial, la maquinaria ofertada no se utilizaba en la construcción.

Para dar a conocer el producto, se prestó atención a las ferias especializadas, canal que ha dado muy buenos resultados. A las ferias se acudía bajo la marca SIMA, con exposición y atención personalizada tanto a distribuidores como a clientes finales. Estos últimos, una vez captados en las ferias, se trasladaban al distribuidor del país.

A medida que la empresa evolucionaba y consolidaba su expansión en otros países, la competencia directa se redefinió. En un principio dicha competencia era de carácter local, pero tras el salto a Europa, fue perdiendo peso como referente. Actualmente se habla de competencia europea y multinacional.

Estas iniciativas se complementaron con la programación de acciones de comunicación conjuntas, enmarcadas dentro del plan estratégico de la empresa, en el que se consideraba el desarrollo de catálogos, la planificación de tarifas, promociones y descuentos, etc.

La competencia multinacional no ha mermado la expansión de SIMA. La respuesta estratégica de SIMA ante esta situación ha sido clara y coherente, orientando su oferta a un servicio preciso, personalizado y rápido, correctamente percibido por el cliente final. Su posicionamiento evitó que las entradas de producto asiático, más barato pero de menos calidad que el ofertado por SIMA, pudiese perjudicarle.

3. Descripción de las estrategias y acciones de internacionalización llevadas a cabo desde los primeros contactos con el exterior.

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Etapas en el proceso de internacionalización Los hitos que SIMA ha logrado en su internacionalización reflejan un esfuerzo creciente por consolidar y ampliar su actividad exterior. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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En la primera etapa se contempló el desarrollo de ventas puntuales a partir de contratos cerrados mediante visitas directas. Aunque ese negocio no se basó en una planificación estratégica global, la utilidad de los primeros contactos radicaba en la experiencia adquirida en el área exterior, constituyendo una excelente base de aprendizaje para la planificación de acciones más ambiciosas. En estos años se produjeron los primeros contactos en Sudamérica. El segundo paso fue la creación de un departamento de exportación propio que consolidara la actividad internacional, con una programación en la que el contacto permanente con clientes y mercados fuese cada vez mayor. En esta fase se produjo la expansión de las ventas en Europa. “La planificación internacional de SIMA considera creación de filiales en los países de destino” Actualmente, SIMA desarrolla lo que podría definirse como su tercera etapa en la internacionalización, es decir, la implantación de la empresa en el país de destino, un paso necesario para la consolidación de su presencia comercial en los mercados. No obstante, la complejidad del plan y los recursos económicos necesarios aconsejaron su desarrollo progresivo. La programación se basó en el control de la producción desde la central de SIMA en España. Actualmente, la implantación de filiales de SIMA en Italia y Brasil se encuentra en un punto muy avanzado. En Italia se ha alcanzado un acuerdo con un cliente local con el que existían lazos previos, donde SIMA aportaría el producto y su adaptación al mercado italiano; el socio local ofrecería su conocimiento sobre el mercado en el que se opera. Aun cuando pudiera intuirse lo contrario, el mercado italiano es muy diferente al español. En Brasil se reprodujo un modelo similar, aunque determinadas barreras técnicas modificaron los planes inicialmente diseñados. Los obstáculos, principalmente arancelarios, suponían el pago de altos tipos a la importación de maquinaria terminada procedente de España. Sin embargo, la protección era considerablemente menor si la importación de la misma maquinaria se hacía por piezas, para ser ensambladas dentro del país. El arancel bajaba del 42% al 8%, pudiendo entrar el producto en el mercado bajo condiciones más competitivas. Para salvar este obstáculo, se vienen estudiando alternativas como la implantación de una factoría de montaje en destino, o la entrada de la mercancía a través de un tercer país perteneciente a MERCOSUR, con una relación comercial con la UE más favorable. La primera alternativa supone delegar una importante fase de la producción, lo quedespierta ciertas reticencias en la dirección de SIMA. 230

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Estrategias y acciones desarrolladas en los mercados exteriores La estrategia de SIMA incluye consolidar un grupo de empresas, con mercados muy diversificados en los que ninguno tenga una cuota superior al 15% de las ventas globales. Se limita así el riesgo y los perjuicios derivados de posibles caídas en los mercados. “La diversificación de mercados supone una reducción de los riesgos por concentración de clientes” El modelo actual de entrada en mercados internacionales se basa en la selección y contratación de distribuidores especializados para cada país. En algunos casos existen ya varios distribuidores, en la medida que permite el volumen de negocio. En las relaciones contractuales con los distribuidores, el modelo de exclusividad no se considera. Aunque este sistema pudiera aportar ciertas ventajas, los peligros derivados del mismo lo descartan. La sustitución del producto de SIMA por otro de la competencia es un factor a considerar en estos contratos de distribución. Otro de los rasgos distintivos de la estrategia de SIMA en mercados exteriores es el referido a su política de marca. En los mercados en los que opera, se ha intentado acercar el nombre de SIMA de forma efectiva. Para ello ha sido vital incorporar profesionales de los países de destino al departamento de exportación, lo que ha incrementado la confianza en el trato comercial. En estos países no se ha creado una estructura de personal fijo, dado que el distribuidor o los servicios centrales realizan el trabajo comercial. El modelo de ventas puntuales se abandonó, ya que resultaba imposible acceder a todos los clientes potenciales. Estas funciones se delegaron en la red del distribuidor. Para la selección de distribuidor se consideraron varios canales: las ferias especializadas (como las de Alemania, Polonia o Dubai), la información suministrada por las agencias de promoción exterior (EXTENDA e ICEX), y la investigación directa desde la propia empresa, vía Internet. Aunque el valor de estas referencias ha sido muy importante, la validez de un distribuidor no se conoce realmente hasta que la relación comercial se desarrolla. En la experiencia de la empresa han existido contactos negativos, aunque los positivos fueron más numerosos. Se ha trabajado con distribuidores en los que se depositaron grandes esperanzas pero que, finalmente, no prestaron la suficiente atención al producto. En otros casos se iniciaron contactos con ciertas cautelas, que terminaron consolidando resultados excelentes. El conjunto de la gama comercial se ofrece en los mercados en los que se opera, a pesar de que numerosos productos han sido adaptados a las características del país de destino. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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4. Resultados del proceso de internacionalización en la actualidad.

6. Ficha técnica de la empresa

El nivel de satisfacción de SIMA en relación a su objetivo de internacionalización es pleno. De no haber sido por esta apuesta, los últimos años de crisis en el mercado nacional hubiesen puesto en peligro su futuro crecimiento y, en última instancia, su supervivencia. En los últimos años se han consolidado las bases para una gran expansión de las ventas exteriores en el futuro, a pesar de que sus avances han sido más lentos de lo esperado. Este crecimiento ha obligado a una gran inversión en infraestructuras, con la construcción de instalaciones de 25.000 m2 cubiertos. El 65% de la facturación de SIMA es exterior, por lo que sus principales indicadores de actividad se encuentran muy relacionados con su actividad fuera de España. Hoy SIMA es la tercera empresa de Europa en su sector, sólo por detrás de dos grandes multinacionales. Las ventas exteriores de SIMA se concentran en países de la Unión Europea (70%), en Sudamérica (20%) y otras áreas (10%). 5. Apoyos que solicitan a las administraciones públicas en el ámbito del comercio internacional. En la apertura al exterior de SIMA, los apoyos recibidos desde las agencias de promoción exterior han sido de gran utilidad e importancia. Fruto de esta colaboración, se tiene una magnífica opinión sobre la red exterior de EXTENDA en cuanto a su funcionamiento y conocimiento de los mercados, siempre con un trato cordial y cercano. Esta relación con EXTENDA ha sido más intensa que con el ICEX, por el tipo de atención más personalizada. La empresa ha participado en casi todos los planes de promoción propuestos por EXTENDA. En lo relativo a financiación, siempre se ha valorado la viabilidad de los proyectos sin considerar las posibles ayudas que se pudieran recibir, aunque su llegada supusieron un gran apoyo. Como carencia, se señaló el peso que desde determinadas agencias se ha concedido a los sectores tradicionales de exportación andaluza, lo que podría justificarse por el elevado volumen de negocio que las empresas incluidas en estos sectores generan. No obstante, la industria andaluza ofrece unas posibilidades potenciales muy elevadas de cara a su salida exterior.

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NOMBRE EMPRESA  LOCALIZACIÓN 

SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ANDALUZA, S.A.  Calle Albuñol (Polígono Industrial JUNCARIL) nº 250  18220 Albolote (Granada) 

CORREO/E‐MAIL  FACTURACIÓN/ EMPLEADOS 

[email protected]  18 millones de euros 

ACTIVIDAD 

75 empleados  1322400 ‐ Fabricación de maquinas‐herramientas 

RESPONSABLES 

Javier García Marina. Gerente 

COMERCIALIZADORA DE JAMÓN DE TRÉVELEZ 1. Punto de partida. Localización Trevélez, a 1.750 metros de altitud, es uno de los municipios más altos de España, en pleno Parque Natural de Sierra Nevada, lugar idóneo para la elaboración del jamón. Estas condiciones derivan de su clima frío y seco en invierno, y veranos ligeramente cálidos. Su altitud, orografía escarpada y una atmósfera permanentemente limpia constituyen un concierto de factores privilegiados para la elaboración y curación de las carnes. A estas condiciones se les une un microclima único, que permite el desarrollo de los cultivos microbiológicos autóctonos que caracterizan al Jamón de Trevélez. La producción de jamón en esta comarca ha sido reconocida por la Denominación Específica. Características del producto El Jamón en Trevélez es mucho más que un producto mediterráneo, saludable y de gran calidad, es un hecho cultural. En 1862 su Majestad la Reina Isabel II otorgó al ayuntamiento de la villa el privilegio de estampar su sello real en el Jamón elaborado en la comarca. Desde entonces generaciones de jamoneros han mantenido y trasmitido los conocimientos y procedimientos artesanales de selección, salado y curación de jamones. En 1989 nace el Consejo Regulador del Jamón de Trevélez para incentivar y promocionar la producción de máxima calidad, manteniendo las técnicas artesanales que ya le dieron fama. En este sentido, el Consejo Regulador del Jamón de Trevélez puso en marcha dos instrumentos de fomento de esta producción: la Denominación Específica Jamón de Trevélez, para garantizar la calidad y homogeneidad del producto, y la Sociedad Comercializadora del Jamón Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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de Trevélez, que ofrece un servicio al cliente de acuerdo con los más exigentes estándares, incrementando los niveles de competitividad y garantizando su colocación en mercados internacionales. Las empresas de la zona apostaron por un crecimiento pausado pero estable, con relaciones comerciales a largo plazo, y clientes que con independencia de su consumo fueran capaces de apreciar y valorar las especiales características del Jamón de Trevélez. Se producen unas 500.000 piezas, y copan de manera aproximada el 2% del mercado nacional. La Comercializadora del Jamón de Trevélez se encuentra integrada por 11 empresas que agrupan el 95% de la producción de la comarca alpujarreña, todas ellas integradas en el Consejo Regulador. Producción Las características del Jamón de Trevélez se fundamentan en una cuidadosa selección de la materia prima: jamones de hembra del tamaño, forma y grasa infiltrada. A su recepción las piezas son inspeccionadas, controladas e identificadas numéricamente por el Consejo Regulador, que garantiza así su idoneidad. Sólo los jamones más selectos recibirán el salado, cuya duración, decidida por el maestro jamonero, depende del tamaño y características de cada pieza. Tras el salado, sin sales nitrificantes y realizado exclusivamente con sal marina, los jamones son trasladados a los secaderos naturales, donde la correcta disposición y ventilación de las salas según el ciclo día/noche hacen que la maduración sea adecuada, mermando el peso de forma paulatina. Este proceso se lleva a cabo sin aceleraciones artificiales, concediéndole el tiempo necesario para que las reacciones físicas y bioquímicas naturales que se producen en el interior de la pieza vayan confiriendo al jamón su personalidad definitiva. Finalmente, tras un período de curación y maduración que puede oscilar desde los 14 y más de 20 meses, el jamón se controla y selecciona nuevamente, siendo sólo aceptados por el Consejo Regulador los que han alcanzado las características óptimas, otorgándoles la Denominación Específica de Calidad”. La cuidadosa selección de los jamones en fresco, los controles, selecciones e inspecciones realizadas a lo largo de todo el proceso, junto al tiempo justo de salado sin más elementos que la sal, el adecuado ritmo de secado-curado sin aceleraciones artificiales y la cuidadosa atención de manos expertas, han dado como resultado un producto de gran calidad diferenciado y apreciado durante más de dos siglos. 234

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Empleos en la producción Unas 20 empresas, todas ellas familiares, se dedican a este negocio, generando unos 150 empleos directos y una facturación que puede llegar hasta los 35 millones de euros al año. 2. Inicio del proceso de internacionalización. Estrategia La comercialización internacional del Jamón de Trevélez se ha realizado a través de la Sociedad Comercializadora del Jamón de Trevélez, creada para tal fin. Esta es una sociedad limitada participada por todas las empresas agrupadas en este objetivo, a las que se suma una consultora independiente (“Plan Excel”). Esta Sociedad responde a la necesidad de implicar a los productores en la comercialización, proyecto al que se sumó la consultora independiente, aportando experiencia y conocimiento técnico. A través de esta Sociedad, y bajo la tutela del Plan Excel, se difundieron entre los productores asesoramiento en temas de exportación y planificación estratégica. Fruto de esta experiencia, se decidió incorporar como socio de la comercializadora a la consultora que los había asesorado, cubriendo de esta forma el perfil técnico que este proyecto requería. Una vez perfilada completamente la estructura de la comercializadora, se continuaron las labores de diseño y ejecución de los planes estratégicos del sector, así como los programas de comercialización e internacionalización. Parte del éxito del proyecto de internacionalización se explica por la rigurosa planificación de la comercializadora, reduciendo la incertidumbre que pudiera derivarse de la expansión internacional, a la vez que permitió incrementar la eficiencia de las decisiones. Primeros pasos Los primeros pasos en la internacionalización se dieron en Alemania, definiéndose como punto de distribución objetivo las tiendas especializadas, según se desprendía de un estudio de mercado. Una de las primeras decisiones consistió en no dirigir el producto ni a españoles residentes en Alemania ni a otros segmentos que ya disponían o conocían del jamón serrano. La entrada se canalizó a través de distribuidores de productos italianos, a los que se les presentó el producto con argumentos coherentes en cuanto a calidad, precio y diferenciación. En este primer mercado fue referente para enfocar las ventas y las ventajas competitivas. Tras esta experiencia se decidió aplicar un modelo similar en el resto de mercados objetivo. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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La clave del éxito estuvo en la definición de una estrategia integrada y coherente. Se realizó un importante esfuerzo en definir de forma precisa los consumidores objetivo, cómo y dónde se debería vender el producto y cuál era el tipo de presentación más adecuada. “La coherencia en el diseño de la estrategia de internacionalización ha ganado el favor de consumidores y distribuidores” La Sociedad Comercializadora asimiló las peculiaridades de su producto y planteó la estrategia comercial. Otro de los éxitos fue la precisa selección de distribuidores en los mercados en los que se opera. Tras la selección de los mismos, se esperó el momento oportuno en el que las condiciones de entrada fueran las adecuadas. La política comercial priorizaba avanzar lentamente y concentrarse en acciones muy eficientes. La fidelización de los clientes tras la consolidación del mercado alemán atestigua el éxito en las actuaciones comerciales. No obstante, se plantearon problemas al seleccionar a los distribuidores para un mismo mercado. Decisión compleja en la medida que algunos de estos intermediarios pedían exclusividad en la distribución aunque se dirigieran a zonas geográficas y segmentos diferentes. Junto a los problemas señalados, aparece un obstáculo común en otras empresas que se internacionalizan, los recursos necesarios. 3. Descripción de las estrategias y acciones de internacionalización llevadas a cabo desde los primeros contactos con el exterior. Otros pasos Tras el éxito en el mercado alemán, la Comercializadora del Jamón de Trevélez comenzó la penetración en el Reino Unido, Francia, Noruega, Suiza, Suecia, Australia, Países Bajos, Italia, Japón, Rusia y Austria. La acción comercial en estos mercados partió de la experiencia adquirida en Alemanía. Marca propia Desde el comienzo se trabajó con la marca propia “Tradición 1862”. Fue muy importante que la marca llegara hasta el consumidor final. Recientemente se han alcanzado acuerdos con distribuidores para la comercialización bajo marca conjunta, respondiendo así a los requerimientos estratégicos de determinados mercados. Impulsar consumo Era esencial el incremento de la notoriedad del producto y el conocimiento del mismo. En definitiva, se ha priorizó la notoriedad al volumen de ventas. 236

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La Sociedad Comercializadora del Jamón de Trevélez concentra las exportaciones de jamón curado de Granada. La producción de Jamón de Trevélez que se exporta gira en torno al 3%, porcentaje que se eleva al 7% en el caso español. Objetivo clave Uno de los ejes de su estrategia comercial fue concentrar menos esfuerzos en los que el mercado estaba más saturado y, por el contrario, trabajar más en los que el jamón curado tenía menos presencia y era menos conocido. De esta forma se puede optar a un liderazgo, trabajando las etapas iniciales de la introducción comercial del producto. En estos países el nivel de exportación de Jamón de Trevélez es muy elevado en comparación, caso del mercado ruso donde el Jamón de Trevélez es líder en ventas. El mercado francés Según datos de la Sociedad Comercializadora Jamón de Trevélez, el mercado francés ofrece un gran potencial para el jamón curado español ya que, junto al italiano, es el más consumido. Asimismo, Francia tiene especial interés por ser el primer mercado de destino de las ventas intracomunitarias de Jamón de Trevélez. La distribución en Francia se encuentra dominada por las grandes superficies (70%), pero la marca ‘Jamón de Trevélez’ se dirige a un segmento de mercado con un poder adquisitivo medio-alto que permite canalizar sus ventas a través de tiendas gourmet. Los distribuidores franceses aprecian la calidad del producto y esto ha llevado al consorcio de Trevélez a facilitar instalaciones específicas de secado para algunos de sus clientes. Los formatos más importados por los mayoristas franceses son el jamón entero deshuesado y el cortado a mano en el punto de venta. Las acciones de promoción para dar a conocer el producto y consolidar su consumo han sido diferentes en función del país del destino. La Sociedad Comercializadora ha apoyado a sus distribuidores locales, dando a conocer el producto al consumidor final. En este sentido, han sido muy importantes las catas y demostraciones de corte artesanal. Muchas de estas promociones han contado con el apoyo de EXTENDA. En los mercados de destino se ha trabajado básicamente en tiendas especializadas. En las grandes superficies entran usualmente los grandes productores individuales. Tipo de distribuidor Otro de los factores que han contribuido al éxito de la internacionalización ha sido la selección del distribuidor, respondiendo a la estrategia final diseñada para la comercialización del producto en base al posicionamiento deseado y a la selección de clientes objetivo. Una vez seleccionado el distribuidor, en numerosos casos se necesitaba tiempo hasta que el producto se asumiera por determinados canales Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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(8 años hasta lograr la venta del Jamón de Trevélez en los Almacenes Harrods de Londres). Igualmente fue un éxito la entrada en la Galería Lafayette Gourmet de París. Se hizo especial hincapié en una acción comercial continua. La coordinación de los productores fue decisiva, dado que sin esa colaboración hubiera sido imposible mantener las condiciones de homogeneidad en calidad y suministro, muy necesarias para reforzar la imagen exterior de este producto. La experiencia en este sentido fue muy positiva. El Jamón de Trevélez se presenta con tres curaciones: más de 14 meses, más de 17 y más de 20, según el tamaño de las piezas y la necesidad de conseguir una merma mínima del 38% en peso, auténtico indicador junto al período de curación del estado de un jamón. Entre las líneas de productos que se comercializan, la gama más alta es la “Tradición 1862”. Este producto se presenta en varios formatos: deshuesado, loncheado y a trozos. La selección de los productos en cada mercado respondió a los estudios previos realizados, si bien la selección de productos quedaba muy condicionada por la cadena de distribución seleccionada y el sector en el que se intentaba colocarlos. No se distinguen especiales diferencias por países, sino más bien por canales. Se prestó mucho interés en la adaptación del producto a las demandas del mercado, considerando las peculiaridades de este género. La Comercializadora exporta jamón blanco (no ibérico como el producido en Huelva), por lo que se ha insistido en difundir sus características especiales, diferenciándolo del de otras regiones de España o Europa. Se intenta vender un producto e imagen diferenciada. El auténtico Jamón de Trevélez controlado y garantizado por el Consejo Regulado, se identifica con una etiqueta que indica el tiempo de curación mínimo y el sello marcado a fuego con la T de Trevélez. Etapas en la internacionalización:

Durante el proceso de internacionalización se ha constatado un progresivo y sostenido incremento de las ventas que ha venido a reforzar la decisión estratégica de salir al exterior. El jamón de Trevélez incrementó sus exportaciones durante 2008 un 38% respecto al año anterior. La Comercializadora aumentó sus ventas en Rusia un 52%, seguida de Francia con un 24% más de exportaciones que en el año anterior, y de Suiza con un incremento del 19,9%. Las exportaciones a Alemania y Japón también crecieron, pero menos. Además, ese año aumentó el número de clientes en diversos mercados, entre los que destacaron primeros envíos a Australia y a Suecia. En 2008 se destinó a Rusia el 27% de las exportaciones de la Comercializadora, el 18% a Francia, el 12% a Suiza, el 7% a Alemania, el 55% a Japón, el 3% al Reino Unido y el 24% a otros mercados. Las ventas por Internet fueron del 3%. GRÁFICO 115: Reparto de las ventas exteriores por países (2008).

Fuente: Sociedad Comercializadora del Jamón de Trevélez.

Actualmente, países como Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra, Japón, Bélgica, Austria, Suecia, Rusia, Portugal o Australia son destinatarios preferentes del jamón granadino. En los últimos años del proceso de internacionalización las pautas de la demanda se han visto modificadas. Si bien antes la marca más vendida era “Sabor de Trevélez”, actualmente son las piezas de “Tradición 1862” las preferidas, lo que demuestra el incremento de la demanda de jamones de alta calidad. Asimismo, se ha detectado un incremento considerable de los pedidos de “Tradición 1862” loncheado.

• Asociación de Industriales (1982). • Nacimiento del consejo regulador (1989). • Denominación Específica (1997). • Sociedad Comercializadora (1999). • Plan Estratégico (1997). • Asociación Investigación (2000). • Inició de la actividad de la Comercializadora. • Deshuesadora conjunta Araicel (2000). • Planificación de la comercialización e internacionalización (2000). • Laboratorio TbTec (2006). • Plan de Internacionalización (2007-2010). 238

4. Resultados del proceso de internacionalización en la actualidad.

El jamón de Trevélez mantiene su pretensión de abrir mercados en América Latina y los países nórdicos, fundamentalmente en Noruega y Suecia, a los que se quiere sumar el mercado chino, tras la participación en la feria sectorial ‘Food and hotel China 2007’ (Shangai), en la que se iniciaron contactos con distribuidoras asiáticas. Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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5. Apoyos que solicitan a las Administraciones en el ámbito del comercio con el exterior. Con la incorporación de Plan Excel a la Sociedad Comercializadora, se cubrieron aspectos relacionados con la planificación estratégica, los estudios de mercado, asesoramiento, etc., si bien se contó con la ayuda de EXTENDA para la elaboración del plan de internacionalización. La Comercializadora de Jamón de Trevélez ha recibido a lo largo de su historia un gran apoyo de EXTENDA, especialmente con fondos destinados al desarrollo de los planes de promoción exterior. Igualmente ha sido muy valiosa la aportación de EXTENDA en la provisión de recursos humanos. Se ha realizado una importante campaña de promoción en los países mencionados, fruto del acuerdo firmado entre la Asociación de Industriales del Jamón de Trevélez y EXTENDA. La marca conjunta ‘Tradición 1862’ ha sido incluida en los planes sectoriales que realiza EXTENDA. La Diputación de Granada mantiene su empeño en dar a conocer el producto, de forma que en las promociones que realiza el Patronato de Turismo siempre se encuentra presente el Jamón de Trevélez, a fin de asociar la imagen de Granada a una marca de prestigio y un producto de primera calidad de la provincia. Es prioritario profundizar en determinadas líneas de apoyo público por el elevado coste que supone la salida internacional de una PYME. En este sentido, el apoyo de EXTENDA total, si bien se estima que se deberían cubrir determinados flancos como los referidos a la comercialización conjunta, a las actuaciones de marketing específico, o al refuerzo de la imagen exterior de los productos agroalimentarios andaluces, entre otros. 6. Ficha técnica de la empresa.

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NOMBRE EMPRESA 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA JAMON DE TREVELEZ, S.L. 

LOCALIZACIÓN 

Plaza Francisco Abellán s/n  18417, Trevélez (Granada) 

CORREO/E‐MAIL 

José[email protected] 

FACTURACIÓN/ EMPLEADOS 

35 millones de euros  150 empleos directos 

ACTIVIDAD 

1612400 ‐ Comercio al por mayor de carnes, productos y  derivados cárnicos elaborados, huevos, aves y caza. 

RESPONSABLES 

Rafael Pérez Pérez 

PISCIFACTORÍA SIERRA NEVADA 1. Punto de partida. Antecedentes La Piscifactoría Sierra Nevada nace en Navarra en 1956, siendo la primera piscifactoría comercial con actividad en España. Esta empresa fue pionera en el desarrollo de la acuicultura en nuestro país, centrándose su producción en la trucha Arcoiris, la cual se colocaba fresca y sin evisceración en el mercado. Años más tarde, en 1964, se inicia una búsqueda de aguas de alta calidad para la instalación de nuevas piscifactorías, proceso en el que se abren instalaciones en Riezu, Zudaire y Yesa (Navarra), y Riofrío, Riodulce y Manzanil (Granada). La más importante de ellas, por el tamaño y calidad de sus aguas, es la de Riofrío. Su manantial ofrece unas características químicas de primer nivel, con un caudal uniforme a lo largo del año. En la ubicación de Riofrío se ha permanecido desde entonces, ya que los criterios fundamentales de cantidad, calidad y homogeneidad del agua se han mantenido inalterados. Sus instalaciones acogen la sede administrativa y productiva de Piscifactoría Sierra Nevada, a pie de la autovía A-92 a su paso por la comarca de Loja, garantizando una muy buena accesibilidad. La piscifactoría inicial tomó como base una pequeña infraestructura que aprovechaba un salto natural de agua para la generación de energía hidroeléctrica, cubriendo los objetivos iniciales para la producción de trucha. La primera ampliación se realizó en 1974, cuando se crearon las actuales instalaciones. Los comienzos de una actividad tan novedosa en España originaron importantes deficiencias en Know-How, agravadas por la escasa apertura exterior que en aquella época existía en el país. Este hecho marcó el camino de la investigación propia. Desde la fundación de esta empresa hasta la actualidad, la investigación ha sido un elemento constante. Los esfuerzos se han centrado principalmente en la mejora de la calidad de la producción, en el desarrollo de nuevos productos y en el compromiso medioambiental. Resultado de la apuesta por la investigación y la innovación, Piscifactoría Sierra Nevada es hoy la única empresa del mundo que ha logrado producir esturiones y caviar ecológicos certificados. En la actualidad cuenta con 25 empleados directos y un activo que supera los 8 millones de euros. Tras la consolidación de la acuicultura en Riofrío y la ampliación de las instalaciones en las que se realizaba la cría de trucha, el mercado nacional de este producto se amplió. Hasta mediados de los 80, la trucha se consideraba

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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como un producto de elevada calidad. Este mercado se expandió notablemente, siendo numerosos empresarios los que se iniciaron en estas actividades de la mano de conocimientos técnicos proporcionados por las propias empresas vinculadas en la cría, siendo las de alimentación de la trucha las más interesadas en este proceso. Competencia En esos años se crearon cientos de piscifactorías de trucha en España, algunas de muy reducido tamaño y otras de elevadas dimensiones. Esta evolución provocó una intensificación de la competencia que se centró en la reducción de costes y en la aceleración del proceso de cría, lo que se tradujo en una merma de la calidad del producto. En este punto, el cliente percibió una pérdida de calidad en la trucha, con la consiguiente bajada de precio. El control de los costes llevó a una pérdida de calidad, que esta empresa no deseaba asumir. Reconversión En ese contexto, la Piscifactoría de Riofrío tuvo que cambiar su estrategia, dado que su producción de trucha, basada en la calidad, encontraba serias dificultades en un mercado tan dañado. Ante las posibilidades que se planteaban, se decidió no seguir el camino de la producción intensiva y se apostó, por el contrario, por la producción ecológica basada en la calidad. Igualmente, se diversificó la producción con otras especies. En 1987 se crea oficialmente el Departamento de I+D de la empresa. En la búsqueda de nuevas especies se consideraron varias alternativas, una de ellas la de recuperar el Esturión del Guadalquivir. Esta apuesta era la más arriesgada, pero la más interesante. “La calidad y la innovación han sido los dos ejes de diferenciación ante la competencia de Piscifactoría Sierra Nevada” Estrategia con el esturión El esturión habitó el río Guadalquivir hasta los años 60, aunque su presencia era testimonial. De hecho, el caviar andaluz no se dio inicialmente en Riofrío; se conservan testimonios de su producción hace 100 años en la provincia de Sevilla (concretamente en Coria del Río). Este caviar, según documentos de la época, era de alta calidad y se destinaba básicamente a la exportación rusa. El ocaso de la actividad se produjo a partir de la desaparición de esta especie, como consecuencia de su sobreexplotación y la proliferación de presas en el río Guadalquivir que impedían el desove cauce adentro. Considerando las distintas posibilidades, y tras intentos fallidos de cría de diversas especies, se introducen en 1987 los primeros ejemplares 242

Cátedra Extenda

de esturión, tras un proceso de investigación sobre la especie propia del Guadalquivir. Se localizaron varios ejemplares de esta especie (Acipenser naccarii) en el norte de Italia. A partir de ese momento se inicia un complejo plan de investigación apoyado por las Universidades de Granada, Cádiz, Sevilla, el CDTI, y diversas instituciones de fomento de la innovación. Al principio, los estudios se centraron en la reproducción de los animales, fase en que se partió de un conocimiento nulo de la cría y producción; de ahí que el apoyo institucional fuera tan decisivo. A partir de 1987 se produjo un cambio de actividad desde la cría de trucha hacia a la de esturión. Este hecho alteró la distribución de las piscinas de la piscifactoría, en las que cada vez los esturiones ocuparon un espacio mayor. Se consigue el desarrollo del proyecto del esturión a partir de los ingresos obtenidos por las truchas. El esturión tarda entre 15-18 años en crecer y ser productivo, siendo los últimos años del período los más complicados. Por esa razón hubo que recurrir a la financiación bancaria, aportaciones de los socios y otros recursos para mantener el proyecto. I+D El Departamento de I+D mantiene convenios de colaboración con Universidades y centros públicos de investigación. Sólo en Andalucía tiene firmados 9 convenios con grupos públicos de Investigación. La empresa dedica a la investigación entre el 30-40% de su facturación anual, lo que ha permitido liderar y/o participar en muchos proyectos. Como resultado se han conseguido importantes avances que se han materializado en nuevas técnicas, procedimientos y productos, así como en buen número de artículos en publicaciones de alto impacto. Las líneas de trabajo más destacadas en la actividad investigadora de la empresa se centran: • Búsqueda de la calidad total en las producciones ecológicas. Piscifactoría Sierra Nevada es la única empresa del mundo que produce esturión y caviar ecológicos. • La recuperación en cautividad del esturión autóctono Acipenser naccarii o sollo del Guadalquivir. • Producción de una amplia gama de productos de alta calidad, ajustada a los más elevados estándares del mercado internacional (caso del caviar estilo iraní). Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Paralelamente a la investigación, el desarrollo sostenible ha sido el segundo pilar sobre el que se ha apoyado la empresa. Desde sus comienzos en 1956, se aplicaron rudimentarios procedimientos relacionados con la sostenibilidad que más tarde adquirieron gran entidad. En este sentido destaca el nivel cero de emisiones al río de la piscifactoría. 2. Inicio del proceso de internacionalización. En 2002 se produjeron los primeros lotes de caviar con cantidades muy reducidas que se vendieron en el mercado nacional. Los primeros destinos fueron restaurantes gourmet, tiendas especializadas y El Corte Inglés. En 2006 la producción se incrementó notablemente. La internacionalización parte de la consideración de las características del mercado exterior, totalmente diferentes a las nacionales, por motivos de poder adquisitivo y razones culturales. Al contrario que en otros países, en España no ha existido tradicionalmente una cultura de consumo de caviar en celebraciones y momentos especiales, lo que suponía que los canales de distribución nacionales y extranjeros fueran muy diferentes. Distribución Exterior La distribución en el extranjero estaba muy definida y su estructura se había mantenido inalterada durante décadas. El mercado estaba configurado, entre otros, por tiendas exclusivas, marcas de nombre reconocido e intermediarios y distribuidores especializados. Desde hace 5 ó 6 décadas el mercado estaba perfectamente estructurado, con continuidad en las empresas que lo integraban. En los mercados exteriores el consumidor conocía muy bien el producto, lo que suponía una dificultad más para captar su consumo. En este sentido, la competencia era muy grande. En España, por su parte, el escaso conocimiento del producto complicaba el posible aumento del consumo. Conocimiento del mercado exterior En los primeros años que se exportó, el trabajo se centró, más que en introducir el producto, en incrementar el conocimiento del mercado. En 2008 cerca del 20% de la producción se facturó fuera de España. Actualmente se vende en Japón, EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia y Dinamarca. Esta presencia, que ahora es muy reducida, se incrementará paulatinamente a medida que superen las limitaciones biológicas. La apuesta por esta nueva línea de actividad ha sido muy intensa. Los alevines de esturión que se reproducían en 1995 han entrado estos años 244

Cátedra Extenda

en fase de producción. De esta forma, Piscifactoría Sierra Nevada cuenta con una bodega de esturiones capaz de afrontar una intensificación en de la internacionalización, tras años de esfuerzo en los que ha mejorado el conocimiento del mercado. El futuro depende de la expansión internacional, ya que el mercado español, por su dimensión y actuales circunstancias, no es suficiente para colocar la producción de caviar que se espera en los próximos años. 3. Descripción de las estrategias y acciones de internacionalización llevadas a cabo desde los primeros contactos con el exterior. En el proceso de internacionalización de esta empresa, han sido dos los principales obstáculos a los que se ha enfrentado. El primero, el conocimiento de los sistemas de distribución y funcionamiento del mercado del caviar. Su estructura es tan definida que resulta imposible innovar intentando crear nuevas reglas de distribución. El segundo, las características del producto en sí (sabor, textura, y demás) y su ajuste a las preferencias del consumidor. Sobre el producto, se constató que el caviar de Riofrío no se apreciaba fuera de acuerdo a su calidad, consecuencia de las técnicas de elaboración y la falta de un proceso de maduración suficientemente dilatado. La maduración del caviar tradicional altera el producto que se coloca en el mercado, según el tiempo transcurrido desde su producción hasta su consumo. Este procedimiento le da otro sabor al producto, muy apreciado en los mercados de referencia. La adaptación al mercado internacional ha sido muy compleja, condicionando la selección de las hembras antes de sacrificarlas o la determinación, por biopsias y ecografías, del momento oportuno de extracción. La sala de procesado de caviar debió ajustarse también en el envasado y la maduración. “La creación de un producto diferenciado, adaptado a los gustos del consumidor extranjero, ha sido clave en el éxito internacional de Piscifactoría Sierra Nevada” Para colocar ese producto mejorado, que se ajustaba mejor a las preferencias del consumidor europeo, se elaboró una marca llamada “PER SÉ”, diseñada según los gustos del consumidor extranjero. Este nuevo producto respondía a las características del caviar estilo Iraní, algo muy complejo ya que se requería una elaboración muy específica. Estas técnicas fueron fruto de investigaciones propia y en colaboración con técnicos rusos e iraníes. Para garantizar la calidad se contrató al Director de Producción de “Caviar House”, una de las firmas de caviar con más renombre internacional. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Lanzamiento Una vez redefinido el producto y su imagen, se procedió al lanzamiento de la marca en 2009, con una nueva gama y con marcas diferentes a la primigenia “Riofrío”, y ajustada a los gustos de los clientes potenciales. En agosto de 2009 hubo una cata ciega en los Almacenes Harrods de Londres para cocineros con estrellas Michelín, clientes y empleados. A partir de ese momento los almacenes contarían con el producto “PER SÉ”, con un envasado personalizado para Harrods. La marca “Riofrío” se mantuvo, con un producto fresco con texturas y sabores diferentes a la anterior. Este producto si tuvo buena acogida en España pero en el extranjero resultó difícil de colocar. No obstante, 2009 fue un año de presentación internacional del nuevo producto, con una buena acogida en mercados donde en otros tiempos se habían cerrado las puertas a la marca “Riofrío”. Otras actuaciones de promoción y distribución En la promoción hubo dos líneas de actuación. La primera con actuaciones genéricas como asistencias a ferias o misiones comerciales, necesarias para incrementar el conocimiento del sector y dar publicidad al producto. La segunda, se centró en intervenciones mucho más específicas, dentro de las cuales destacó la programación de catas del producto a públicos seleccionados rigurosamente. En el extranjero se aplicaba el mismo modelo, controlando desde la empresa las promociones. No sólo presentando el producto, sino contextualizando su entorno, tratando su historia y su peculiar proceso de elaboración. En cada mercado exterior se cuenta con un distribuidor especializado, de confianza y con mucha experiencia. De esta forma, Piscifactoría Sierra Nevada no facturaba a los puntos de venta, sino al distribuidor seleccionado. Este modelo se repitió en todos los países en los que se introduce el caviar, ya que a diferencia de España, se observó cierta homogeneidad en sus prácticas y gustos por el producto. Un paso decisivo para entrar en un mercado tan especializado como el de caviar, fue lograr la confianza del distribuidor y del cliente final con una calidad sostenida y profesionalidad en la forma de actuar. Así se consiguieron certificados de calidad y se superaron las auditorías que el distribuidor exigía. A diferencia de la práctica en otros sectores, en este caso no es el productor el que selecciona los productos, sino el distribuidor que se elige. Marca propia y conjunta Piscifactoría Sierra Nevada comenzó vendiendo su producto con marca propia, lo que supuso un escollo al comienzo ya que hasta su consolidación en el mercado 246

Cátedra Extenda

tuvo que colocar el producto bajo marca ajena y marca compartida. La venta con marca ajena permitió entrar en mercados desconocidos y alcanzar un volumen de ventas que permitiera introducir la marca propia. No obstante, al tratarse de un producto tan específico en el que el cliente tiene un gran conocimiento, es posible distinguir su procedencia incluso con un envasado con marca ajena. Es el caso del Caviar de Riofrío, único productor mundial que toma como base la variedad Naccarii de Esturión. Así, las cartas de restaurantes y envases que presentan esta variedad se asocian automáticamente a la producción de la empresa granadina, por lo que debían trabajar la imagen, aún con marca ajena. 4. Resultados de la internacionalización. El conocimiento de los mercados exteriores ha mejorado notablemente, a la par que el producto se ha ajustado a los requerimientos y gustos de los consumidores extranjeros. Así, en 2009 el 50% de las ventas de caviar iban al exterior. Actualmente Piscifactoría Sierra Nevada posee dos características. Se trabaja con una variedad del esturión de la que se obtiene su caviar (Naccarii), la segunda es que es la única empresa del mundo que produce caviar con certificación ecológica, lo que requiere un determinado cuidado a los animales y certificados de responsabilidad con el medio ambiente. La certificación se expide por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, quedando homologada a nivel europeo. Con un proceso de cría más lento y natural, las certificaciones suponían un recorte en la capacidad de producción, al asemejar el producto final al que se obtendría con la cría en libertad. Asimismo, la alimentación que se utiliza es baja en grasa, por lo que el engorde es más lento. Igualmente, se producen otras limitaciones por el espacio requerido por el esturión en cada piscina, el no utilizar ningún tipo de aditivos al producto o al agua, ni introducir oxígeno líquido en la misma. “Piscifactoría Sierra Nevada es el único productor mundial, de caviar ecológico” Calidad Piscifactoría Sierra Nevada cuenta con el Sello del Comité Andaluz de Acuicultura Ecológica, organización sin ánimo de lucro que promueve la ganadería y acuicultura ecológica. También cuenta con el sello de Calidad Certificada que expide la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. En 2006 obtuvo el certificado de Marca de Calidad Territorial “Calidad Rural Poniente Granadino”, por cumplir los parámetros de calidad económica, social, ambiental y de producto. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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La apuesta por la calidad, el respeto al medio ambiente y la internacionalización, ha sido reconocida con diversos premios y distinciones, entre los que se destacan:

complementa con otra serie de productos como conservas de ahumados de esturión y trucha, productos frescos envasados al vacío, productos marinados y otras conservas.

• Premio Mejor Empresa Alimentaria Española (2003), modalidad “Inversión Tecnológica (I+D)”, por los esfuerzos de investigación en acuicultura ecológica.

Líneas futuras De cara al futuro se abre la posibilidad de iniciar una producción farmacológica a partir del cartílago del esturión, por sus beneficios para las articulaciones y sus propiedades antiinflamatorias. Piscifactoría Sierra Nevada inició una pequeña producción de producto farmacológico basado en aceite de esturión, aunque no es un proyecto prioritario.

• Premio a la Alimentación Ecológica (2006), II Edición Premios Ecogourmets, modalidad Investigación e Innovación Tecnológica. • Premio Alas (2007), modalidad Pyme Exportadora, concedido por EXTENDA. • Premio Empresa Innovadora Andalucía Económica, 4ª Edición. • Premio Imagen de Granada (2004), modalidad “Mejor Imagen Ecológica”. Ventas y cuota de mercado La apuesta ecológica garantiza una cuota del mercado mundial del 100% en caviar ecológico, que en España se encuentra ya en torno al 20%. Aunque fuera del país su presencia es aún escasa, se prevé que aumente en los próximos años junto a una mayor expansión de la producción. Las expectativas de producción para 2002 disminuyeron al concentrar los esfuerzos en la calidad, en detrimento del volumen. De las 2,5 toneladas de caviar producidas en 2009, las previsiones para 2011 y 2012 señalaban ya las 6-8 toneladas, cifra aproximada ya que cada año se deben ecografiar los esturiones para comprobar su estado de maduración, y en caso de que no ser el adecuado, el animal se debe reservar. Las previsiones apuntan a que los incrementos de producción se absorberán por el mercado internacional y que en 5 años, el 80% de la facturación se hará para el mercado internacional. También se han redoblado los esfuerzos para introducir más producto en el mercado nacional. La facturación actual es baja respecto a su potencial, dado que actualmente las marcas “Riofrío” y “PER SÉ” se encuentran en proceso de consolidación. Aunque el proyecto se inició hace más de 20 años, la comercialización empezó hace 7 y la salida a otros países hace sólo 4 años. La oferta de productos que Piscifactoría Sierra Nevada ofrece, incluye toda la gama de caviar envasado bajo la marca “Riofrío” (en sus distintas presentaciones y pesos), el envasado con la marca de estilo iraní “PER SÉ”, y el envasado con marcas de distribuidores o conjuntas. La producción se 248

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5. Apoyos de las Administraciones en el ámbito exterior. El esfuerzo en promoción exterior ha sido muy intenso. Las misiones comerciales han constituido uno de los ejes del proceso, estrategia en la que EXTENDA ha tenido un gran protagonismo. En los últimos años se han realizado numerosas misiones comerciales en Estados Unidos (algunas de la mano de EXTENDA) y en Asia, así como incontables actuaciones de promoción en Europa. En el desarrollo de este proyecto, los apoyos a la investigación, comercialización, promoción, inversiones y financiación, fueron fundamentales debido al período medio de maduración del producto, que conlleva un retorno de la inversión entre 15 y 18 años. Este desfase de tesorería resultó muy difícil de cubrir, por lo que la financiación a corto plazo no era la adecuada para este caso. Del mismo modo era necesaria una financiación interanual, dado que el consumo del producto está concentrado en determinadas épocas. Hasta 2006 no hubo limitaciones a la financiación bancaria, pero a partir esa fecha la crisis generó dificultades de financiación. Para el proyecto se captaron fondos europeos de pesca, ayudas del CDETI, un préstamo participativo de la Empresa Nacional de Innovación y algunas ayudas de la Agencia Idea. En 2007 se inició la compra de una piscifactoría en Navarra, con el apoyo del Gobierno de esa Comunidad a través de una sociedad pública de capitalriesgo. La complementariedad de esta piscifactoría con la de Riofrío garantiza su crecimiento a futuro, dado que la piscifactoría granadina es idónea para el animal en sus fases iniciales de cría y la de Navarra en las últimas. Una vez garantizada la capacidad de producción, se realizó un estudio de mercado internacional que permitiera determinar cuáles debían ser las características deseables del producto, sus pautas de envase, marketing o distribución para así asegurar la salida internacional del incremento esperado de producción. La expansión internacional estuvo condicionada por las previsiones de cuánto vender y no de cuánto producir. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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El apoyo económico permitió entrar en proyectos arriesgados a largo plazo queposteriormente se reforzó con misiones comerciales en las que intervino EXTENDA y su amplia red exterior de oficinas. No obstante, la gerencia de esta empresa se consideraba necesario un mayor esfuerzo en la promoción de colaboraciones entre empresas de productos con mercados o distribuidores similares. El coste de la salida exterior para las PYMES es muy elevado, compartir estos gastos sería muy interesante. 6. Ficha técnica de la empresa. NOMBRE EMPRESA  LOCALIZACIÓN  CORREO/E‐MAIL  FACTURACIÓN/ EMPLEADOS 

A partir de ese momento se abren frentes que condicionarán totalmente el desarrollo de la empresa. Se apuesta decididamente por productos de fiesta, bolsos y zapatos debido a la escasa competencia que este sector tenía en aquellos años. Desde entonces su crecimiento se aceleró, coincidiendo con la incorporación de la segunda generación de propietarios a la dirección de la empresa que irrumpía con un nuevo proyecto, más energías y una visión empresarial renovada.

PISCIFACTORIA DE SIERRA NEVADA, S.L. 

Entre los años 1993-94 se relanza el proyecto internacional, con las primeras asistencias a ferias exteriores en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, mercados definidos como accesibles para los directivos.

Camino de la Piscifactoría, 2  18313 Riofrío (GRANADA)  [email protected] 

Principales indicadores de actividad Grupo Menbur es en la actualidad una empresa consolidada, con una plantilla de 85 empleados en España y 150 de forma global. Este Grupo lleva años embarcado en un ambicioso proyecto para potenciar sus marcas, así como el fortalecimiento de todos los factores que componen la cadena de valor de sus productos: la creación de diseños innovadores (que siguen las últimas tendencias), las relaciones con los proveedores, el control de todo el proceso logístico y las variables del marketing mix y la distribución de los mismos a través de sus propios puntos de ventas.

1,5 millones de euros  25 empleados 

ACTIVIDAD 

1092200 ‐ Acuicultura 

RESPONSABLES 

Julio Domezain Fau 

GRUPO MENBUR 1. Punto de partida. Descripción de la empresa La fundación de Menbur data de 1969 como pequeña empresa familiar dedicada al trabajo de productos de piel y marroquinería. Localizada en el municipio granadino de Atarfe, en el área metropolitana de la capital, ha combinado desde su creación los métodos más artesanales con las más avanzadas tecnologías, lo que ha hecho de ella, junto con su espíritu emprendedor y capacidad para reinventarse, una referencia en el sector. Durante sus primeros 20 años de vida se centró únicamente en la producción de pequeños artículos de marroquinería. Su vocación era estrictamente nacional y, en gran medida, regional. Con su primer giro estratégico, en los 80 se inicia una expansión tanto en productos como en mercados. Sus primeras salidas fueron a Portugal al tiempo que se amplían las líneas de producto y se comienza a trabajar con artículos de marroquinería de mayor tamaño. Estas decisiones se basaron en la necesidad de abrir nuevos caminos y generar vías de crecimiento alternativas. Esta reorientación estratégica permitió iniciar la década de los 90 con fuerza, infraestructura adecuada y capacidad. 250

“La capacidad para reinventarse del Grupo Menbur ha propiciado su éxito internacional”

Cátedra Extenda

El Grupo Menbur se plantea septuplicar las ventas fuera de Europa en los próximos años, lo que le reportaría una facturación estimada en 2012 de más de 29 millones de euros. Esto supondría un incremento acumulado del 80% en tres años o, dicho de otro modo, mantener un crecimiento medio interanual del 25% hasta 2012. La facturación en pares de zapatos, que actualmente se encontraba en unos 450.000 pares anuales, pasaría a algo más de los 800.000 en 2012, lo que supondría ganar peso específico frente a otros proveedores. La firma cuenta en la actualidad con cuatro marcas comerciales: • MENBUR. Calzado y complementos de fiesta y ocasiones especiales. • PILAR ABRIL. Calzado y complementos con un estilo urbano y casual. • AVANCE. Calzado y complementos de fiesta y ocasiones especiales a precios más asequibles. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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• PA. Es la segunda marca de Pilar Abril, con un toque más juvenil y un precio más competitivo.

siguiendo las últimas tendencias de la moda y concediendo gran importancia a la relación calidad-precio.

La empresa se sustentó en unos precios medio-alto y una imagen de marca buena o muy buena. Es decir, se situaba en una franja de precios con cierto nivel de competencia pero con una imagen muy por encima de la que tienen sus competidores más directos.

2. Inicio del proceso de internacionalización.

La firma cuenta con algo más de 3.800 clientes en todo el mundo que, según su tipología, se pueden dividir en tres categorías: • Tiendas de zapatos. Representan un 55% del total de los clientes, y es la categoría con mayor crecimiento en los últimos años. • Tiendas de complementos. Representan algo más de un 30% del total, si bien esta categoría de clientes ha ido perdiendo peso en los últimos años. • Boutiques y tiendas departamentales. Este segmento, que representa un 15% del total de las ventas, ha mantenido una evolución positiva en las últimas temporadas. Respecto a la dimensión de los clientes del Grupo, según el número de establecimientos, se pueden establecer tres categorías: • 1-2 establecimientos. Constituyen el 60% del total de la cartera clientes y el 40% de la facturación. • Entre 3-8 establecimientos. Representan el 25% de los clientes, y más del 35% de la facturación. • Más de 8 establecimientos. Aunque sólo representan el 15% del total de clientes, su facturación asciende al 25% del global. Por tanto, el cliente tipo sería una cadena multimarca de zapatos de tamaño medio (dos o tres establecimientos) situada en algún país europeo. En su actividad mayorista, el público objetivo serían las cadenas de calzado de un tamaño medio que estén dispuestas a apostar por su marca y desarrollar distintas formas de franquicias. Por su parte, como minorista, el público objetivo serían las mujeres entre 3045 años, con un nivel económico medio-alto que viven en ciudades de más de 100.000 habitantes y que orientan sus compras hacia marcas reconocidas, 252

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Primeros pasos La marroquinería se ha mantenido entre los productos de Menbur, aún cuando ha perdido mucha importancia. En la década de los noventa, la marroquinería representaba el 80% de las ventas de la empresa y en la actualidad no alcanza el 5%. A partir de la segunda mitad de los 90, la empresa plantea dos objetivos: de un lado, la internacionalización y, de otro, la apuesta por productos de fiesta, bolsos y zapatos. Los primeros productos tras el nuevo compromiso estratégico fueron los accesorios (básicamente bolsos). Sin embargo, entre 1997 y 1998 se decidió que el crecimiento de la empresa debía vincularse a la producción de zapatos, siguiendo las tendencias del propio mercado y el comportamiento de los clientes consolidados, que revelaron la oportunidad como consecuencia de la complementariedad entre bolsos y zapatos. La expansión internacional, consolidada durante estos primeros años, se dirigió hacia Europa Occidental y Central. En esta fase no hubo una planificación específica en cuanto a la selección de clientes ni al posicionamiento en el mercado. Sin embargo, a partir de 2002-2003 se estudió profundamente la ampliación y consolidación del mercado y, con ella, una política completa de posicionamiento de producto. Durante estos años se amplió el número de países a los que se exportaba. “La definición de un plan estratégico de internacionalización marcó un hito en la expansión de Menbur” Las primeras actuaciones en la estrategia internacional del Grupo Menbur se centraron en la asistencia a ferias internacionales, sustituyendo al sistema de espera pasiva por otro de trabajo proactivo en el que Menbur seleccionaba los clientes. Asimismo, se consideraron las actuaciones comerciales directas, mediante representantes, agentes comerciales y filiales. Principales obstáculos en la internacionalización En primer lugar, destacan las dificultades derivadas de las costumbres comerciales de algunos países, especialmente a causa de la falta de profesionalidad de los distribuidores locales, muy interesados en las ganancias a corto plazo. Sin embargo, la empresa aspiraba a consolidarse a medio y Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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largo plazo en los mercados exteriores a partir de un proceso continuado de posicionamiento de marca. En otros países destacaban las dificultades de acceso. En Turquía, por ejemplo, las barreras a la entrada fueron difíciles de superar. La complicación administrativa y empresarial aparecían como grandes obstáculos a la implantación de Menbur, si bien el interés por este mercado justificó los esfuerzos. Se trata de un país en crecimiento y con una mentalidad mediterránea muy ajustada al producto de Menbur. Junto a Turquía, aparecen otros ejemplos de complejidad y dificultades: Rusia (por sus muchas barreras técnicas), Israel, Egipto o los Emiratos Árabes. En su apertura se encontraron otros problemas derivados de la creación y consolidación de la marca en los mercados objetivo. A este esfuerzo se sumaron otros condicionantes propios del sector, como el carácter efímero de la moda, las tendencias cambiantes en materiales, o el desarrollo de nuevos sistemas de distribución. Junto a los intangibles mencionados, la internacionalización de Menbur necesitó una gran inversión en activos; es el caso de la ampliación de su red de tiendas propias (más de 20 en toda Europa) o los retos futuros fijados para la creación de una plataforma logística y de aprovisionamiento en China, que facilitaría el control de las compras y permitiría abordar en mejores condiciones la entrada en grandes mercados (China, Japón o Estados Unidos). La superación de estos obstáculos ha sido posible gracias a un potente equipo de internacionalización, que con su trabajo bien hecho y su continuo aprendizaje han conseguido consolidar el éxito de la estrategia de Menbur en los principales mercados mundiales. Acciones de promoción y comercialización emprendidas Para mejorar el conocimiento del país de destino, el Grupo Menbur se ha apoyado en las redes exteriores de EXTENDA e ICEX en la primera aproximación al mercado. Ese primer análisis, hecho directamente por sus técnicos o proporcionado por estas agencias, fue clave para la selección de países. Para la posterior profundización en sus características, se realizaron estudios en los que los conocimientos técnicos del distribuidor fueron fundamentales. En general, el Grupo Menbur ha llevado todos los productos de su catálogo a los países con los que mantiene relaciones comerciales, salvo algunas excepciones según las características de cada uno. 254

Cátedra Extenda

Desde los servicios centrales del Grupo Menbur se marcan las políticas de marketing en el exterior, si bien, desde la central de Menbur se intenta alcanzar un conocimiento más profundo del mercado como paso previo a la concreción de actuaciones de promoción, comercialización u otras. Los contratos de distribución abarcan todas las fases del proceso: conocimiento, implantación y desarrollo comercial. Las actuaciones de promoción aplicadas por Menbur han sido muchas: ferias, comunicación, acciones sectoriales, mercados y canales (web especializada, demostraciones, presentación directa, etc.), actuaciones orientadas al público final (revistas de moda, web, pases de modelos, relaciones públicas, programas de fidelización de clientes). En general, la empresa ha buscado un mismo posicionamiento en todos los mercados, aunque no se ha podido evitar que variables como los precios de los productos, queden condicionadas por los costes de introducción en cada uno de ellos. A pesar de todo, la apuesta por la calidad, imagen y diferenciación, se mantiene inalterada en todos los mercados con presencia comercial. A lo largo de la historia comercial del Grupo Menbur se pueden distinguir dos tipos de estrategias en función del público objetivo: • Actuaciones dirigidas al canal (estrategia push). Se realiza mediante acciones de marketing para dar a conocer o reforzar la imagen de la empresa de cara al canal. En este apartado destacan las inserciones publicitarias en revistas sectoriales, acciones de captación de clientes potenciales y cualquier tipo de publicidad para el punto de venta. • Acciones dirigidas al público final (estrategia pull). Dentro de esta categoría existen dos subcategorías: ◊ Comunicación masiva. Se realiza de una forma masiva hacia un público objetivo concreto, por tanto la posibilidad de segmentar es limitada. Dentro de esta categoría se incluyen las inserciones de publicidad directa o editoriales en revistas de moda. ◊ Marketing directo. Se trata de intentar crear o reforzar una relación de fidelidad y preferencia del consumidor final hacia la marca, para ello se ponen en marcha acciones de marketing que se agrupan en el programa de fidelización MENBURCLUB, basado en la disponibilidad de servicios añadidos para las socias del club, como son: un asesor de tendencias, promociones exclusivas y catálogos, revista y tienda online. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

255

3. Descripción de las estrategias y acciones de internacionalización. Etapas en el proceso de internacionalización Antes de 2000, la salida del Grupo Menbur a mercados exteriores estaba limitada a ventas puntuales en países cercanos y a una discreta presencia en ferias internacionales. No existía una estrategia internacional definida, ni una clara apuesta por el sector exterior que obligara a diseñar un plan estratégico propio. A partir de ese año, la internacionalización cobró fuerza con más asistencia a ferias, aunque el plan no estaba claramente definido. Se accede a ferias sólo para cerrar ventas puntuales. En estas primeras experiencias eran los clientes los que se acercaban a la empresa y no la empresa la que seleccionaba clientes objetivo. En 2002, en el camino de internacionalización del Grupo Menbur se da un nuevo paso. Se crea un departamento específico de exportación, con un carácter profesionalizado y con objetivos propios. Esta apuesta toma forma con la incorporación de profesionales en estos temas. Se establecen por primera vez objetivos estratégicos para cada mercado, comienzan a fijarse propósitos de ventas, se aplica control de mercados y se diseña el Plan Estratégico con clientes objetivo y puntos de posicionamiento deseados. Con la definición de un Plan de posicionamiento integrado, comienza el trabajo clave de diseño y consolidación de la marca, rompiendo con el pasado; en el que únicamente se vendían producto sin una clara referencia a la marca. Esa decisión fue clave a la hora de explicar el éxito internacional del Grupo Menbur. La apuesta por el reconocimiento de marca ha generado ya sus primeros frutos. En países como Polonia, Menbur es una de las marcas de zapatos de fiesta más reconocidas. Antes del plan iniciado en 2003 la producción estaba bajo marcas de terceros, práctica ya abandonada. Poco a poco los objetivos de la empresa se enriquecieron con nuevas ideas, nuevos profesionales y una visión del negocio actualizada y moderna. Actualmente, Grupo Menbur vende el 70% de su producción fuera de España, con la perspectiva de que a corto plazo se alcance el 75%. La firma cuenta con más de 3.800 clientes en todo el mundo, aunque los procesos iniciados de reestructuración de mercados y las actuales dificultades económicas apuntan a que, a medio plazo, más de la mitad de los mismos desaparecerán por tener modelos de negocio inviables. Por estas circunstancias, la empresa ha establecido como estrategia el expandir los puntos de venta propios en España y en el extranjero. La idea es localizarlos en las principales plazas mundiales a partir de los cuales se iniciaría una expansión a localizaciones secundarias. 256

Cátedra Extenda

La creación de tiendas propias sería paulatina, asumiendo la consolidación de clientes de mucho volumen de negocio para, a partir de estas ventas, financiar los puntos de venta propios. Asimismo, para la implantación de establecimientos en el extranjero, era necesaria la creación de filiales capaces de controlar el proceso en su conjunto. En esa línea se consideró que no era viable ni conveniente consolidar demasiadas filiales al mismo tiempo. En Polonia, país en el que opera actualmente una filial, existen ya 5 puntos de venta propios. En Estados Unidos se prevé la implantación de una filial en los próximos años, con el primer objetivo de mejorar el conocimiento del mercado. Después, en una segunda etapa, se iniciarían las aperturas de los puntos de venta propios. Estrategias y acciones desarrolladas en los mercados exteriores En la experiencia internacional de Menbur cada país ha requerido una estrategia de implantación distinta. Las características estructurales y la configuración de sus mercados hacían necesarios análisis y estrategias diferentes. En Europa fue más fácil implantar una red de ventas encargada de seleccionar clientes potenciales. En otros países, fue aconsejable crear filiales encargadas de la implantación comercial (como en Asia y Estados Unidos). Las tiendas Menbur surgen con la intención de controlar la cadena de valor de producto hasta el consumidor final, reforzando el posicionamiento y la lealtad a las marcas y proporcionando una valiosa información sobre lo que los clientes realmente demandan. Un punto intermedio en la implantación comercial fue la contratación de distribuidores únicos, encargados de cubrir el mercado de un país (caso de Rusia). La variabilidad de estrategias del Grupo evidencia la flexibilidad para ajustarse a los requerimientos, posibilidades y características que cada mercado ofrece. En los distintos mercados en los que Menbur opera se consideran los siguientes factores, según las características de cada mercado: posicionamiento en lo que respecta a imagen de marca y precios (en este caso se otorgan posicionamientos específicos para cada una de las marcas comercializadas); canales de distribución (clientes multi marca, tiendas Menbur, Tiendas Factory, grandes cadenas y centros departamentales); y actuaciones de comercialización (asistencia a ferias, fortalecimiento de la notoriedad de marca, captación de nuevos clientes, desarrollo de franquicias y establecimiento de showroom fijos). Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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Como paso previo se seleccionan los mercados objetivo, a lo que el Grupo Menbur ha dado mucha importancia, con profundos análisis de implantación. Entre los criterios utilizados se encuentran el nivel de renta y la competencia o la estructura del mercado, si bien existen factores propios en cada uno de ellos, además de otros derivados de la coyuntura socioeconómica. Uno de los factores a los que se ha otorgado mayor importancia ha sido la tradición católica del país objetivo, ya que en éstos el número de eventos (como bautizos o bodas) aumenta la demanda de zapatos y complementos. La renta media en el país de destino es decisiva, ya que el producto que se pretende colocar, dada su calidad y diseño, no es económico. La selección de distribuidores suele ser compleja, con experiencias difíciles en Turquía y Rusia. En determinados casos ha desaconsejado la implantación y, en otros, la negociación con los distribuidores fue la que ha provocó un replanteamiento de la entrada. 4. Resultados de la internacionalización. La internacionalización ha sido la vía a través de la cual la empresa ha logrado consolidarse y crecer. Fue la única alternativa de cara al futuro, considerar la posibilidad de sobrevivir vendiendo sólo en España, no tenía sentido para Menbur. En la actualidad los productos del Grupo Menbur se pueden encontrar en 85 países de loa 5 continentes, aunque con una clara concentración en Europa, con el 95% del total de las ventas (destacando España como principal mercado con un 35% de las ventas totales). “Los productos de Menbur pueden encontrarse en 85 países” La distribución se realiza sobre todo en la venta detallista de calzado y complementos, que son captados por la red de representantes o en ferias internacionales. La firma cuenta con una red de 25 representantes nacionales e internacionales en España (8 zonas), Polonia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino, Unido, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Rusia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Grecia, Chipre, Croacia, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Benelux, Bulgaria, EEUU (estructurado en 3 zonas), Canadá, Caribe Francés, China y Japón. El plan estratégico para el período 2009-2011 contempla la apertura de 30 nuevas tiendas MENBUR. El total de facturación de la compañía por ventas en tiendas propias, pasaría del 10% actual a casi un 35% del total 258

Cátedra Extenda

 

PREVISION 2009 

% 

PREVISION 2012 

% 

13.957.000 € 

95,12% 

21.500.000 € 

72,96% 

ASIA  

159.000 € 

1,08% 

2.650.000 € 

8,99% 

AFRICA  

187.500 € 

1,28% 

850.000 € 

2,88% 

AMERICA  

345.000 € 

2,35% 

4.150.000 € 

14,08% 

25.000 € 

0,17% 

320.000 € 

1,09% 

EUROPA  

OCEANIA   TOTAL 

14.673.500 € 

 

29.470.000 € 

 

Estos resultados condicionaron el crecimiento en los activos e inversiones de la empresa. En cuatro años y medio se pasó de contar con un único responsable de ventas internacionales a tener un departamento de 8 personas dedicadas al área internacional. No es fácil determinar la cuota de mercado de MENBUR por la multitud de competidores en cada mercado, y a que las características que definen al producto de fiesta no están claramente delimitadas. En cualquier caso, se puede afirmar que en el principal mercado (España), la cuota se sitúa en torno al 3% del total. Los resultados pueden valorarse como muy positivos. Las cifras de facturación, expansión, internacionalización y captación de clientes así lo demuestran. Igualmente, el reconocimiento y posicionamiento de la marca fueron hitos en la consolidación de este proyecto, que asume como reto la expansión de su red de filiales y puntos de venta propios. 5. Apoyos de las administraciones públicas en comercio internacional. La internacionalización del Grupo Menbur se ha apoyado en ayudas públicas. El conocimiento de esos instrumentos fue muy útil en la consolidación del proyecto. Aunque las ayudas a la internacionalización de la empresa se valoraron positivamente, se ha dado especial valor a los estudios suministrados desde ICEX y EXTENDA. El aspecto más negativo fue el escaso apoyo en determinados casos a empresas alejadas de los tradicionales productos de exportación españoles. Otro de los puntos débiles detectados en las experiencias de la empresa fue la falta de dimensión de las agencias regionales de promoción exterior, necesaria para la consolidación de determinados eventos. Al fragmentar las oficinas de internacionalización en agencias regionales se ha perdido peso y capacidad operativa. Resulta más complejo organizar grandes eventos de calzado como consecuencia de la fragmentación de presupuestos. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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El impacto generado en eventos organizados por agencias no coordinadas no puede equipararse a eventos conjuntos organizados para todo el país. Hay duplicidad de funciones, aunque el trato cercano de EXTENDA es muy valorado.

niveles de cumplimiento muy elevados, lo que supone una cuidado selección de proveedores. En este sentido, las cooperativas han respondido muy bien en calidad, nivel de confianza y centralización de la producción.

6. Ficha técnica de la empresa

Oligra tiene su sede principal en Santa Fe, a escasos metros de la autovía de enlace entre la A-92 y la ciudad de Granada. Además, la empresa cuenta con sucursales y centros logísticos en Francia y agentes comerciales en el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Esta representación comercial es esencial para la empresa, ya que le otorga proximidad al consumidor, pudiendo satisfacer sus necesidades y apostar por un control óptimo del mercado al que la empresa se orienta.

NOMBRE EMPRESA 

MENBUR, S.A. 

LOCALIZACIÓN 

Barrio Estación (Polígono Industrial ARTEGRAN) S/N  18230 Atarfe (GRANADA) 

CORREO/E‐MAIL 

[email protected] 

FACTURACIÓN/ EMPLEADOS 

12 millones de euros  85 empleados 

ACTIVIDAD  RESPONSABLES 

1442100 ‐ Fabricación artículos de marroquinería y viajes  Francisco Mena Burgos (presidente) 

OLEÍCOLA GRANADINA, OLIGRA 1. Punto de partida. Descripción de la empresa Oleícola Granadina (Oligra) es una envasadora de aceite que comenzó su actividad en 1991. El proyecto nació como una agrupación de productores unidos para crear una pequeña envasadora para el aceite que producían sus socios. En 1999, con una participación minoritaria, entran en el accionariado los actuales propietarios que poco a poco van adquiriendo las participaciones del resto de accionistas. En estos momentos poseen el 98,2% de las participaciones, el porcentaje restante se mantiene en poder de algunas cooperativas. En 1999 la orientación estratégica de Oligra se redefine sustancialmennte, coincidiendo con la entrada en el accionariado de los actuales propietarios que contaban con una amplia experiencia en el sector oleícola. La nueva orientación estaba orientada decididamente por la internacionalización y comenzó su penetración en el mercado francés, americano y británico, entre otros. “A partir de 1999, Oligra plantea su salida exterior como su principal eje estratégico.” Las fincas propias generan el 3% de la producción y el resto se compra a coperativas y otras empresas menores. La gran distribución exige unos 260

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Principales indicadores de actividad La actividad principal de Oligra se centra en el envasado y comercialización de aceite en todo tipo de envases. Su proyección comercial se basa en dos líneas de negocio: por un lado, el trabajo con marcas propias y, por otro, el servicio de envasado y etiquetado para marcas de terceros. Las marcas propias constituidas son: Oligra, Oligra Premium, Oliveña, Castelreal, Almazara Real y De los Montes. Su producción se concentra básicamente en tres líneas: “1 litro PET” (6.000 unidades por hora), “5 litros y galón” (2.000 unidades por hora) y botelas en vidrio (4.000 unidades por hora). No obstante, la empresa cuenta con tecnología capaz de asumir diversos tipos de envasado, por lo que se ajustan a las necesidades del cliente (tanto en formato como en etiquetado). En la actualidad Oligra cuenta con 30 empleados y su facturación en 2008 fue de 54 millones de euros, generados a partir de una actividad configurada del siguiente modo:

2. Inicio de la internacionalización. Primeros pasos La internacionalización de la empresa comenzó en 1999, cuando los directivos asumieron ese reto como eje principal de su actividad. Fue una apuesta derivada de las características de este sector en España y de la valoración de su producto fuera de sus fronteras. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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El sector del aceite de oliva en el mercado español mantiene márgenes unitarios muy ajustados, por lo que para obtener un nivel adecuado de beneficios era necesario un elevado volumen de ventas. Por el contrario, en mercados exteriores el aceite de oliva se considera como un producto de alta gama, por el que los consumidores están dispuestos a pagar un precio más elevado que en España. Este diferencial de márgenes, motivó la salida exterior de Oligra como modelo de negocio a futuro. Los primeros pasos se dieron en Francia, en la actualidad su principal mercado. En la selección del distribuidor se tuvo en cuenta su conocimiento del mercado y su experiencia en la distribución de productos agroalimentarios españoles, como era el caso del vinagre de Jerez. El interés del agente por el proyecto de Oligra fue inmediato, por lo que comenzó a introducir el producto en los canales en los que ya comercializaba los suyos. Dentro de la estrategia se comenzó a envasar el producto con marca ajena. Obstáculos en la internacionalización Ese camino no estuvo exento de obstáculos y dificultades; una de las más importantes fue la gran competencia en el sector. Para vender el producto en la gran distribución, había que sacar previamente al antiguo proveedor de este canal, algo muy complicado. Debía mejorarse la oferta en todos los aspectos, el precio, e igualar como mínimo la calidad y el servicio. Así salió al exterior Oligra, éxito de estrategia que viene avalado por su facturación. Oligra ha sabido adaptarse al complejo funcionamiento de la gran distribución, canal que requiere una gran infraestructura material y humana fuera del alcance de cualquier cooperativa. Anualmente se auditan las instalaciones y la producción, e incluso los análisis y controles de calidad continúan una vez recepcionada la mercancía. La trazabilidad del producto es una exigencia básica. El sistema de compra exigido por sus principales clientes (los grandes distribuidores) se basa en la existencia de un grupo muy reducido de proveedores para cada producto, a partir de los cuales se realizan subastas en las que el proveedor que ofrece el precio más competitivo cierra el contrato. Los recursos humanos han sido también muy importantes en la internacionalización. Era vital contar con profesionales adecuadamente formados, con dominio de idiomas y amplios contactos de cara a garantizar una adecuada operatividad exterior. En mercados extranjeros los empleados de Oligra trabajan a comisión, por lo que no existen costes fijos en este sentido. 262

Cátedra Extenda

Pero sin duda, el principal obstáculo al que Oligra se ha enfrentado fue la elevada inversión para acceder a cada mercado. Penetrar en un país donde la competencia es muy grande y se encuentra plenamente establecida, requiere de una gran inversión, principalmente humana. Elegir a los profesionales adecuados es la clave para poder crear y consolidar ventas en cada país. Acciones de promoción y comercialización emprendidas Para fomentar el consumo de su producto y darlo a conocer, no se están desarrollando acciones de promoción específicas. En este sentido, desde Oligra se valora la labor que la Junta de Andalucía está haciendo para dar a conocer el aceite de oliva español. En la difusión en mercados exteriores del aceite de oliva español, priman las actuaciones de conocimiento global del producto antes que las particulares de marca. Una vez consolidado este posicionamiento del producto genérico, las empresas estarán en disposición de dar a conocer y posicionar su marca. En cambio, la labor que se está llevando a cabo para ampliar mercados es muy activa. Se asiste con regularidad a ferias como la de Ámsterdam, uno de los referentes en este sector. Del mismo modo, con el objetivo de ampliar la clientela, se considera esencial la información emitida por EXTENDA, desde donde se les suministra boletines y estudios de mercado, entre otros. Oligra, incluso, contacta con los clientes directamente a partir de los listados que se les facilitan. Una vez evaluado el mercado, se decide el sistema de entrada y venta. La estrategia dependerá de las características del mercado, pudiendo optarse por venta directa desde Granada, búsqueda de un distribuidor estable, o establecimiento de una sede en el país. Además de los mercados de referencia, se envían partidas a otros países como Filipinas, países del Golfo Pérsico y Sudamérica y Bélgica (entre otros). Estos clientes se captan a través de ferias, listados de clientes potenciales, Internet y otros medios, y mediante estos envíos puntuales adquiere una primera impresión de esos nuevos mercados. “Desde Oligra se han primado las actuaciones comerciales destinadas a captar nuevos clientes, en relación a las específicas orientadas a la creación de imagen exterior” Las acciones de promoción y comercialización que se emprenden cada año dependen del mercado en cuestión y de la presencia previa de Oligra en el mismo. Para acceder a mercados sin presencia, se ha intentado contar con socios locales que aporten un mayor conocimiento del país y con agentes que ofrezcan experiencia en el sector de distribución alimentaria. En este sentido, Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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las ferias internacionales del sector alimentario resultan muy útiles para la concreción de contactos. En los mercados en los que se tiene presencia previa, se intenta ampliar la cartera de clientes a través de la visita directa del equipo propio presente en el país. 3. Estrategias y acciones de internacionalización llevadas a cabo desde los primeros contactos. Oligra ha sido desde su fundación una empresa eminentemente exportadora; de hecho el 98% de sus ventas se realizan al extranjero y tanto en producto envasado como a granel, el 80% se dirigen a Francia, lo que muestra su enorme implantación allí. No obstante, para los próximos años se pretende combinar el fortalecimiento en los mercados en los que mantiene presencia con la diversificación hacia otros. “El 98% de las ventas de Oligra se realizan en el extranjero ”

Estrategias y acciones desarrolladas en el exterior La apertura de mercados en Oligra comienza con el estudio de mercado del país objetivo. Una vez concluido, se concentran los esfuerzos en la elección de la estrategia de penetración más oportuna. Entre las opciones que se han planteado, se encuentra la entrada con el equipo comercial existente, la búsqueda de socios locales, la selección de distribuidoras locales multi-producto, la elección de un comercial experimentado en el merccado objetivo, o la creación de una filiar propia, entre otras. El tercer paso es la elaboración de un plan de negocio e inversión a 3 años, lo que culmina con la implantación del mismo, su seguimiento y control. En Francia, este proceso de reflexión y planificación concluyó con la creación de una filial propia (Oligra France) y la contratación de un agente comercial para el país. A través de esta sociedad se opera con agentes comerciales expertos en gran distribución. Dentro de este canal, Oligra opera principalmente en Carrefour, Makro y Auchan, cadenas líderes en la gran distribución francesa. El único cliente 264

Cátedra Extenda

a quien venden producto con marca propia es Metro, gran cadena de distribución del Grupo Makro a quien suministran aceite etiquetado bajo la marca Oliveña. Este cliente absorbe aproximadamente el 50% de las ventas en Francia. En el Reino Unido, se consolidaron las ventas a través de una distribuidora local multiproducto, introduciéndose la marca propia Oliveña. También se planifica una progresiva implantación centrada en el canal delicatessen, muy desarrollado en este país. El modelo de implantación en Estados Unidos se inicia con la creación de una filial propia (Oligra USA) y la participación en una distribuidora local mediante una joint venture. En el resto de países con los que Oligra mantiene relaciones comerciales, se han consolidado las ventas a través del equipo comercial de Oligra en España. La proximidad es un factor importante en la estrategia de la empresa, indispensable como parte del servicio ofrecido al cliente final. La empresa cuenta con un equipo propio de ventas integrado por un conjunto de comerciales de gran profesionalidad y con amplia experiencia en el sector. Estos comerciales trabajan con visita directa al cliente para conocer personalmente sus necesidades y poder ofrecerle un servicio a medida. En Francia y Reino Unido se ha mantenido al distribuidor con el que se comenzó. En Estados Unidos existen varios, dado que en ese país los agentes intentan captar un producto en exclusividad, algo muy arriesgado para la empresa productora. La selección del agente ha sido clave, teniendo en cuenta que un error acarrea elevados costes. Muchos de estos agentes exigen un canon anual adicional a la comisión por ventas, a lo que se suma el resto de costes vinculados a la penetración en el mercado. Por ello, es fundamental encontrar un distribuidor válido. A cada agente se le traza un plan comercial a 3 años con objetivos de ventas semestrales. Se le somete a control y se cambia por otro en el caso de no cumplir los objetivos de venta marcados en los dos primeros semestres. Desde Oligra se marcan las unidades de venta y el margen mínimo al que deben vender el producto. No obstante, esta empresa se deja asesorar por la experiencia de cada agente en su mercado. Etapas en la internacionalización Año tras año, Oligra ha ampliando su cuota en su principal mercado (el francés), segundo importador de aceite de oliva envasado. Paso a paso la empresa ha obtenido certificaciones en los sistemas de control de calidad y trazabilidad Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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exigidos por la gran distribución francesa, y la relación comercial se ha potenciado a través de la integración mediante programas informáticos proveedor-cliente. El sistema de internacionalización se ha mejorado, para lo que ha sido clave la expansión a través de filiales propias que cuentan con agentes comerciales nativos en cada mercado que ofrecen el mejor servicio al cliente. La apuesta por la presencia permanente en los mercados muestra la clara vocación hacia la excelencia en la calidad. De cara a los próximos años se pretende diversificar las ventas, muy concentradas hoy en Francia. Con dicho fin, en 2003-04 se constituyó Oligra USA, un mercado complejo por la gran implantación existente de aceite italiano, aunque el español resulta cada vez más conocido. En el Reino Unido la expansión comenzó en 2006-07 a través de una distribuidora local. En este mercado se pretendió la implantación del aceite en el canal delicatesen, así como en la venta en gran distribución. El objetivo se alcanzaría con estrategias diferenciadas basadas en productos ajustados a cada canal. Hoy en día Oligra persigue diversificar los grandes clientes y restar peso a las ventas procedentes de la gran distribución, incrementando así los ingresos procedentes de clientes medianos o pequeños que permiten márgenes superiores con volúmenes inferiores. Con este fin se creó la marca Oligra Premium, comenzando con una pequeña partida dirigida al canal horeca (hostelería y restauración). “Los principales ejes estratégicos de Oligra pasan por la diversificación de ventas y la consolidación en los canales con presencia” 4. Resultados del proceso de internacionalización en la actualidad. Si Oligra no hubiese apostado por el mercado internacional, hoy en día su nivel de facturación sería muy inferior, su fuerza se ha incrementado. En el futuro quedará, sin duda, ligada a las ventas al exterior. El éxito en la labor de difusión de las características del aceite de oliva español y de su cultura anexa, se debe al trabajo conjunto entre administraciones públicas y empresas privadas. En Francia, Oligra factura entre 35-37 millones de euros con ventas muy estabilizadas, por lo que la variación en la facturación está condicionada a las fluctuaciones del precio del aceite. En volumen de producto rondarían los 9 millones de litros anuales. La confianza del cliente ha sido fundamental, cumpliendo la empresa las entregas y los requisitos solicitados en las auditorías. 266

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La actual situación económica ha lastrado la expansión internacional de la empresa. Este sector requiere mucha liquidez para financiar las compras hasta el momento del cobro a los clientes. Las empresas del sector muestran una enorme debilidad, lo que genera una serie efectos negativos por esta dependencia. El crédito comercial en el sector ha desaparecido, por lo que las compras de aceite se deben pagar en efectivo o mediante un aval bancario. Este sistema introduce muchas limitaciones, pues Oligra debe pagar su materia prima en el acto y, sin embargo, cobra de la gran distribución a 30, 60 ó 90 días. Se necesita mucho circulante para financiar la actividad, ya que en la actualidad no se aceptan pagarés sin aval. En estos momentos la confianza y el crédito han desaparecido; los bancos no descuentan los pagarés, y se condiciona así el movimiento del sector. El crecimiento depende de la liquidez y no de la falta de producto o voluntad de expansión. Se necesita dinero para financiar más ventas y captar más clientes. Oligra mantiene una amplia cartera de proveedores, dado que en este sector la producción se encuentra muy atomizada. Las compras se rigen básicamente por la calidad y el precio, y se realiza principalmente a cooperativas de calidad. El incumplimiento de entrega de mercancías a la envasadora no es algo frecuente pero ocurre, no es un factor limitante. Como medida de seguridad, se intenta cerrar las ventas por cooperativa, volumen, calidad y seriedad en las entregas. Los incumplimientos son arriesgados, dado que el aceite que se compra ya está vendido de antemano. Si no se suministrara el aceite habría que salir al mercado, asumiendo las condiciones de la venta instantánea. Resulta muy importante la selección de los proveedores para limitar estos riesgos. Por lo tanto, las limitaciones al crecimiento internacional de la empresa dependen de las restricciones de liquidez, requisito imprescindible para financiar las compras de materia prima. Actualmente, Oligra está presente entre las referencias de los siguientes distribuidores: • Francia. ◊ Metro/Makro, a través de la venta de la marca propia, Oliveña. ◊ Carrefour, a través de la marca del distribuidor. ◊ Auchan/Alcampo, a través de la marca del distribuidor. ◊ Intermarché, a través de la marca del distribuidor. ◊ Se está ampliando a otros grandes distribuidores. Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

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• Reino Unido. ◊ Morrison´s, a través de la marca del distribuidor. ◊ Makro, a través de la venta de la marca propia, Oliveña. ◊ Brakes, a través de la marca del distribuidor. ◊ Se está ampliando a otros grandes distribuidores y delicatessen a través de la marca propia Oliveña Premium. • En el resto de países, el perfil de clientes es el mismo: grandes superficies y supermercados

En cuanto a los apoyos económicos, se señala el perjuicio que puede suponer en determinados casos la lentitud de las Administraciones Públicas. La seguridad del pago es muy importante y, en ese sentido, EXTENDA ha demostrado su formalidad. No obstante, sería deseable que la subvención se acompañara con la ejecución de la inversión, pues como se ha señalado, la expansión internacional de Oligra en Estados Unidos está muy condicionada por la financiación. En este sentido, las subvenciones a la creación de filiales y el establecimiento de oficinas comerciales serían muy convenientes, así como el resto de acciones aparejadas al proceso (caso de investigaciones y estudios de mercado).

En Oligra se envasa una amplia variedad de formatos, a excepción de las mini dosis. El “producto estrella” es el litro pet y el cinco litros pet. En Metro las ventas se concentran especialmente en el formato cinco litros petaca, muy valorado en restauración por su comodidad de uso; el envase se ha diseñado considerando la operatividad necesaria en cocinas de restaurantes.

6. Ficha técnica de la empresa.

En España, por el contrario, este formato no ha tenido la misma aceptación. Su imagen se asocia a un producto industrial, con las reticencias ante un plástico translúcido. La futura expansión de la gama de productos de Oligra requiere su ajuste al “canal delicatessen”, por lo que se espera potenciar el envasado en vidrio.

NOMBRE EMPRESA 

OLEICOLA GRANADINA, S.A. 

LOCALIZACIÓN 

Camino del Jau s/n  18320 El Jau‐ Santa Fe (GRANADA) 

CORREO/E‐MAIL 

[email protected]  54 millones de euros 

FACTURACIÓN/ EMPLEADOS 

30 empleados 

ACTIVIDAD 

1411000 ‐ Fabricación y envasado de aceite de oliva 

RESPONSABLES 

Margarita Carmen Fernández Mateo (presidenta) 

5. Apoyos que solicitan a las administraciones públicas en la internacionalización. La relación entre la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) y Oligra es muy buena. Ambas partes han desarrollado planes estratégicos específicos para determinados mercados, como el estadounidense. El apoyo técnico ofrecido desde EXTENDA se considera de primer nivel, a lo que se le suman las interesantes subvenciones. La empresa ha utilizado un buen número de instrumentos que EXTENDA pone a su disposición, con un trato más directo que el ofrecido por ICEX, según afirman sus técnicos. Una de las aportaciones más valoradas por Oligra es la labor de intermediación entre las exportadoras andaluzas y los posibles clientes internacionales interesados en sus productos. En este sentido, la intermediación de EXTENDA ha sido muy positiva, por el nombre y el prestigio de esta Agencia fuera de España y la eficacia en sus gestiones. Otro eje especialmente valorado en la labor de EXTENDA se relaciona con su asesoría para el conocimiento de nuevos mercados. Los envíos de información sobre precios, canales, formatos u otros aspectos, resultan especialmente útiles para Oligra. 268

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CONCLUSIONES

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Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

271

La provincia de Granada se caracteriza por una estructura económica muy concentrada en sectores tradicionales que ofrecen alternativas muy limitadas al crecimiento y su adaptación a las corrientes económicas internacionales. Se encuentra especialmente centrada en el sector servicios, donde las posibilidades de internacionalización de sus empresas son menores. En la construcción, actividad que ha destacado en los últimos años, la reciente crisis ha puesto de manifiesto su fragilidad, y, por último, en la agricultura, la internacionalización presenta por lo general un reto difícil debido a la competencia de otros países en productos en los que dejamos de ser competitivos. Por otra parte, aunque este trabajo no haya incluido un análisis más amplio de las empresas granadinas, basado en una encuesta con una muestra significativa y un cuestionario acorde, se desprende del contenido de los capítulos y trabajos consultados que el tejido empresarial granadino se caracteriza por la dimensión reducida de sus empresas. Esta característica supone una dificultad adicional para iniciar cambios de rumbo hacia otros mercados. También podemos afirmar que la propensión a exportar en sus empresas depende en gran medida de su dimensión y del número de empleados capaces de afrontar con solvencia este reto. Respecto al tiempo que la mayor parte de sus empresas lleva operando en otros mercados, el período es relativamente corto. Dichas empresas se han planteado su apertura a medida que han contado con personal especializado, las condiciones han mejorado (en transporte, comunicaciones y reglamentación) y la información y apoyo institucional se ha intensificado. La conclusión es que aquellas que han iniciado este recorrido se encuentran satisfechas con los resultados obtenidos y animadas a seguir en esta línea. Existe una percepción de que la exportación supone un mayor riesgo frente a operar en los mercados nacionales tradicionales, pero una vez que el proceso se consolida, la rentabilidad es también mayor. Esta relación se cumple especialmente en las empresas que llevan ya algunos años exportando, aunque el riesgo es mayor para aquellas otras que comienzan a exportar. Otra de las ventajas que se percibe en las empresas que exportan radica en que la experiencia las enriquece con nuevos conocimientos sobre los mercados, pudiendo así desarrollar otras capacidades. A partir de los datos sobre comercio exterior en la provincia de Granada, queda clara la excesiva concentración en productos y mercados. Los productos 272

Cátedra Extenda

agrícolas y los mercados europeos más cercanos y tradicionales son los que copan casi la totalidad del comercio exterior granadino. Sería necesario que las empresas pensaran en otras oportunidades y ampliaran sus destinos, sobre todo en los países emergentes, donde la demanda se ha disparado en los últimos años y la crisis era menos profunda que en España. En este sentido, también se ha detectado una falta de conocimientos en la conexión con los canales de distribución y en cómo acceder a ellos. Asimismo, la distancia y los parámetros culturales se consideran obstáculos en el intento de apertura de las empresas a otros mercados. En el caso de los programas de apoyo, a través de mecanismos de promoción pública como los desarrollados por la Cámara de Comercio, EXTENDA o el ICEX, a pesar de los avances parece que el mensaje todavía no ha calado suficientemente en muchas empresas que no reciben la información o no se interesan por estos programas. Sería necesario seguir ahondando en el conocimiento y extensión de las posibilidades del empresariado granadino, diseñando políticas atractivas que faciliten su entrada en los circuitos de distribución y permitan que se conozcan mejor los apoyos financieros que existen para cubrir los costes de acceso a los nuevos mercados. Del mismo modo, es muy necesario fomentar el asociacionismo, las redes de empresas y las asociaciones de exportadores para que la dimensión no condicione los planes de internacionalización de nuestras empresas. La formación sería también esencial en esta cadena. Los cursos y seminarios impartidos desde la Cámara de Comercio y la Cátedra EXTENDA de la Universidad de Granada deben constituir una pieza clave para que jóvenes profesionales se sensibilicen con la internacionalización y transmitan sus conocimientos a las empresas. En este sentido, la ventaja que ofrece la sociedad del conocimiento y de las comunicaciones deben ser puntos de apoyo indispensables para avanzar con más confianza en las rutas que nos marca el futuro. Finalmente, en estas conclusiones no debemos olvidar aquellos casos de empresas granadinas que se han configurado como modelos de internacionalización, con una evolución progresiva que demuestra que, a pesar de los problemas que hay que vencer, en la provincia se puede conseguir progresar y mejorar el grado de internacionalización del tejido productivo.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

273

ANEXO I

PARTIDAS TARIC, SECCIONES Y AGRUPACIONES

274

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

275

CAPÍTULO TARIC

SECCIÓN

DESCRIPCIÓN SECCIÓN

AGRUPACIÓN TARIC

[26]

MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS

SECCIÓN 5

Productos minerales

OTROS

[27]

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACIÓN; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES

SECCIÓN 5

Productos minerales

OTROS

[28]

PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS; COMPUESTOS INORGÁNICOS U ORGÁNICOS DE METAL PRECIOSO, DE ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISÓTOPOS

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

[29]

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

[31]

ABONOS

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

[32]

EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES; TINTAS

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

[33]

ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR O DE COSMÉTICA

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

[34]

JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR, «CERAS PARA ODONTOLOGÍA» Y PREPARACIONES PARA ODONTOLOGÍA A BASE DE YESO FRAGUABLE

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

ANIMALES VIVOS

SECCIÓN 1

Animales vivos y productos del reino animal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[02]

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

SECCIÓN 1

Animales vivos y productos del reino animal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[03]

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

SECCIÓN 1

Animales vivos y productos del reino animal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[04]

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL; PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

SECCIÓN 1

Animales vivos y productos del reino animal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[05]

LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

SECCIÓN 1

Animales vivos y productos del reino animal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[30]

[06]

PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[07]

HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[08]

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[09]

CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[10]

CEREALES

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[11]

PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA; ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[12]

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[13]

GOMAS, RESINAS Y DEMÁS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[14]

MATERIAS TRENZABLES Y DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE

SECCIÓN 2

Productos del reino vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[15]

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL

SECCIÓN 3

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[16]

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

SECCIÓN 4

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

[17]

AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA

SECCIÓN 4

[18]

CACAO Y SUS PREPARACIONES

SECCIÓN 4

PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRÁFICOS

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[38]

PRODUCTOS DIVERSOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS

SECCIÓN 6

Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas

PRODUCTOS QUÍMICOS

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[39]

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

SECCIÓN 7

Materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho

PRODUCTOS QUÍMICOS

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[40]

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

SECCIÓN 7

Materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho

PRODUCTOS QUÍMICOS

SECCIÓN 4

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[20]

PREPARACIONES DE HORTALIZAS, DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS

SECCIÓN 4

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

SECCIÓN 4

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

SECCIÓN 4

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS

[22]

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE

[23]

RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

SECCIÓN 4

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

[24]

TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS

SECCIÓN 4

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

[25]

SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS

SECCIÓN 5

MATERIAS ALBUMINOIDEAS; PRODUCTOS A BASE DE ALMIDÓN O DE FÉCULA MODIFICADOS; COLAS; ENZIMAS PÓLVORA Y EXPLOSIVOS; ARTÍCULOS DE PIROTECNIA; FÓSFOROS (CERILLAS); ALEACIONES PIROFÓRICAS; MATERIAS INFLAMABLES

PRODUCTOS QUÍMICOS

[37]

PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, HARINA, ALMIDÓN, FÉCULA O LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERÍA

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

[35]

[36]

[19]

[21]

276

DESCRIPCIÓN CAPÍTULO

[01]

Productos minerales

OTROS

Cátedra Extenda

[41]

PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) Y CUEROS

SECCIÓN 8

[42]

MANUFACTURAS DE CUERO; ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA O GUARNICIONERÍA; ARTÍCULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA

SECCIÓN 8

[43]

PELETERÍA Y CONFECCIONES DE PELETERÍA; PELETERÍA FACTICIA O ARTIFICIAL

SECCIÓN 8

[44]

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

SECCIÓN 9

[45]

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de cestería

OTROS

OTROS

OTROS

OTROS

SECCIÓN 9

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de cestería

OTROS

OTROS

[46]

MANUFACTURAS DE ESPARTERÍA O CESTERÍA

SECCIÓN 9

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de cestería

[47]

PASTA DE MADERA O DE LAS DEMÁS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL O CARTÓN PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS)

SECCIÓN 10

Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

PAPEL Y SUS MANUFACTURAS

277

[48]

SECCIÓN 10

Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones

PAPEL Y SUS MANUFACTURAS

Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones

PAPEL Y SUS MANUFACTURAS

PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA Y DE LAS DEMÁS INDUSTRIAS GRÁFICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS

SECCIÓN 10

[50]

SEDA

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[51]

LANA Y PELO FINO U ORDINARIO; HILADOS Y TEJIDOS DE CRIN

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[52]

ALGODÓN

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[53]

LAS DEMÁS FIBRAS TEXTILES VEGETALES; HILADOS DE PAPEL Y TEJIDOS DE HILADOS DE PAPEL

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[54]

FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES; TIRAS Y FORMAS SIMILARES DE MATERIA TEXTIL SINTÉTICA O ARTIFICIAL

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[55]

FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES DISCONTINUAS

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[56]

GUATA, FIELTRO Y TELA SIN TEJER; HILADOS ESPECIALES; CORDELES, CUERDAS Y CORDAJES; ARTÍCULOS DE CORDELERÍA

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[57]

ALFOMBRAS Y DEMÁS REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[58]

TEJIDOS ESPECIALES; SUPERFICIES TEXTILES CON MECHÓN INSERTADO; ENCAJES; TAPICERÍA; PASAMANERÍA; BORDADOS

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[59]

TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS O ESTRATIFICADAS; ARTÍCULOS TÉCNICOS DE MATERIA TEXTIL

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[60]

TEJIDOS DE PUNTO

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[61]

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PUNTO

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[62]

PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[63]

LOS DEMÁS ARTÍCULOS TEXTILES CONFECCIONADOS; JUEGOS; PRENDERÍA Y TRAPOS

SECCIÓN 11

Materias textiles y sus manufacturas

OTROS

[64]

CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS; PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS

SECCIÓN 12

Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello

OTROS

[65]

SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS, Y SUS PARTES

SECCIÓN 12

Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello

OTROS

SECCIÓN 12

Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello

OTROS

OTROS

[49]

[66]

PARAGUAS, SOMBRILLAS, QUITASOLES, BASTONES, BASTONES ASIENTO, LÁTIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES

[67]

PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS Y ARTÍCULOS DE PLUMAS O PLUMÓN; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO

SECCIÓN 12

Calzado, sombrerería, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales, manufacturas de cabello

[68]

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

SECCIÓN 13

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio

OTROS

PRODUCTOS CERÁMICOS

SECCIÓN 13

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio

OTROS

SECCIÓN 13

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio

OTROS

[69]

[70]

278

PAPEL Y CARTÓN; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTÓN

VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS

Cátedra Extenda

[71]

PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUÉ) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERÍA; MONEDAS

SECCIÓN 14

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de metales preciosos y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas

OTROS

[72]

FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[73]

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[74]

COBRE Y SUS MANUFACTURAS

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[75]

NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[76]

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[78]

PLOMO Y SUS MANUFACTURAS

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[79]

CINC Y SUS MANUFACTURAS

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[80]

ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[81]

LOS DEMÁS METALES COMUNES; CERMETS; MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[82]

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA Y CUBIERTOS DE MESA, DE METAL COMÚN, PARTES DE ESTOS ARTÍCULOS, DE METAL COMÚN

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[83]

MANUFACTURAS DIVERSAS DE METAL COMÚN

SECCIÓN 15

Metales comunes y manufacturas de estos metales

METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS

[84]

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS

SECCIÓN 16

[85]

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIÓN, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS

SECCIÓN 16

[86]

VEHÍCULOS Y MATERIAL PARA VÍAS FÉRREAS O SIMILARES, Y SUS PARTES; APARATOS MECÁNICOS, INCLUSO ELECTROMECÁNICOS, DE SEÑALIZACIÓN PARA VÍAS DE COMUNICACIÓN

SECCIÓN 17

Material de transporte

MATERIAL DE TRANSPORTE

[87]

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

SECCIÓN 17

Material de transporte

MATERIAL DE TRANSPORTE

[88]

AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES, Y SUS PARTES

SECCIÓN 17

Material de transporte

MATERIAL DE TRANSPORTE

[89]

BARCOS Y DEMÁS ARTEFACTOS FLOTANTES

SECCIÓN 17

Material de transporte

MATERIAL DE TRANSPORTE

[90]

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRÚRGICOS; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS

SECCIÓN 18

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; relojería; instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA

SECCIÓN 18

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; relojería; instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA

[91]

APARATOS DE RELOJERÍA Y SUS PARTES

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

MAQUINARIA NO ELÉCTRICA

MAQUINARIA ELÉCTRICA

279

SECCIÓN 18

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; relojería; instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA

ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS

SECCIÓN 19

Armas y municiones, sus partes y accesorios

OTROS

[94]

MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA Y SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS Y ARTÍCULOS SIMILARES; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

SECCIÓN 20

Mercancías y productos diversos

OTROS

[95]

JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE; SUS PARTES Y ACCESORIOS

SECCIÓN 20

Mercancías y productos diversos

OTROS

[96]

MANUFACTURAS DIVERSAS

SECCIÓN 20

Mercancías y productos diversos

OTROS

[97]

OBJETOS DE ARTE O COLECCIÓN Y ANTIGÜEDADES

SECCIÓN 21

Objetos de arte, de colección o de antigüedad

OTROS

[98]

CONJUNTOS INDUSTRIALES

SECCIÓN 99

No consta, no clasificados.

OTROS

[99]

RESERVADA PARA CIERTOS USOS ESPECIFICOS DETERMINADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS COMPETENTES

SECCIÓN 99

No consta, no clasificados.

OTROS

[92]

INSTRUMENTOS MUSICALES; SUS PARTES Y ACCESORIOS

[93]

Fuente: Aduanas.Cámaras.

280

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

281

ANEXO II

PAÍSES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS

282

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

283

PAÍS

ÁREA GEOGRÁFICA

PAÍS

ÁREA GEOGRÁFICA

PAÍS

PAÍS

ÁREA GEOGRÁFICA

Afganistán

ASIA SUR

Camboya

ASIA ESTE Y SUDESTE

Georgia del Sur e Islas Sandwich Sur AMÉRICA DEL SUR

Islas Turcas y Caicos

CARIBE

Albania

EUROPA

Camerún

ÁFRICA

Ghana

ÁFRICA

Islas Vírgenes (EEUU)

CARIBE

Alemania

EUROPA

Canadá

NORTE AMÉRICA

Gibraltar

EUROPA

Islas Vírgenes (GB)

CARIBE

Andorra

EUROPA

Canal de Panamá

CENTRO AMÉRICA

Granada

CARIBE

Islas Wallis y Futuna

OCEANÍA

Angola

ÁFRICA

Ceuta

EUROPA

Grecia

EUROPA

Israel

ORIENTE MEDIO

Anguilla

CARIBE

Chad

ÁFRICA

Groenlandia

NORTE AMÉRICA

Italia

EUROPA

Antártida

ANTÁRTIDA

Chile

AMÉRICA DEL SUR

Guadalupe

CARIBE

Jamaica

CARIBE

Antigua y Barbuda

CARIBE

China

ASIA ESTE Y SUDESTE

Guam

OCEANÍA

Japón

ASIA ESTE Y SUDESTE

Antillas Neerlandesas

CARIBE

Chipre

EUROPA

Guatemala

CENTRO AMÉRICA

Jordania

ORIENTE MEDIO

Arabia Saudí

ORIENTE MEDIO

Cisjordania/Franja de Gaza

ORIENTE MEDIO

Guinea

ÁFRICA

Kazajstán

ASIA CENTRAL

Argelia

ÁFRICA

Ciudad del Vaticano

EUROPA

Guinea Bissau

ÁFRICA

Kenia

ÁFRICA

Argentina

AMÉRICA DEL SUR

AMÉRICA DEL SUR

Guinea Ecuatorial

ÁFRICA

Kirguizistán

ASIA CENTRAL

Armenia

ORIENTE MEDIO

Colombia Comercio entre empresas nacionales Comercio entre empresas nacionales (RPA) Comoras

OTROS

Guyana

AMÉRICA DEL SUR

Kiribati

OCEANÍA

OTROS

Guyana Francesa

AMÉRICA DEL SUR

Kosovo

EUROPA

ÁFRICA

Haití

CARIBE

Kuwait

ORIENTE MEDIO

ÁFRICA

Honduras

CENTRO AMÉRICA

Laos

ASIA ESTE Y SUDESTE

Hong-Kong

ASIA ESTE Y SUDESTE

Lesotho

ÁFRICA

Hungría

EUROPA

Letonia

EUROPA

India

ASIA SUR

Líbano

ORIENTE MEDIO

Indonesia

ASIA ESTE Y SUDESTE

Liberia

ÁFRICA

Irak

ORIENTE MEDIO

Libia

ÁFRICA

Irán

ORIENTE MEDIO

Liechtenstein

EUROPA

Irlanda

EUROPA

Lituania

EUROPA

Isla Bouvet

ÁFRICA

Luxemburgo

EUROPA

Isla Heard e Islas McDonald

OCEANÍA

Macao

ASIA ESTE Y SUDESTE

Isla Navidad

OCEANÍA

Macedonia

EUROPA

Isla Niue

OCEANÍA

Madagascar

ÁFRICA

Isla Norfolk

OCEANÍA

Malasia

ASIA ESTE Y SUDESTE

Islandia

EUROPA

Malawi

ÁFRICA

Islas Caimán

CARIBE

Mali

ÁFRICA

Islas Canarias

EUROPA

Malta

EUROPA

Islas Cocos o islas Keeling

OCEANÍA

Marruecos

ÁFRICA

Islas Cook

OCEANÍA

Martinica

CARIBE

Islas Feroe

EUROPA

Matricula turística

OTROS

Islas Fiyi (Fidji)

OCEANÍA

Mauricio

ÁFRICA

Islas Maldivas

ASIA SUR

Mauritania

ÁFRICA

Islas Malvinas (Falkland)

AMÉRICA DEL SUR

Mayotte

ÁFRICA

Islas Marianas del Norte

OCEANÍA

Melilla

EUROPA

Islas Marshall Islas Menores alejadas Estados Unidos Islas Salomón

OCEANÍA

México

CENTRO AMÉRICA

OCEANÍA

Micronesia Estados Federados

OCEANÍA

OCEANÍA

Moldavia

EUROPA

Islas Tokelau

OCEANÍA

Mongolia

ASIA ESTE Y SUDESTE

Aruba Australia Austria

284

CARIBE OCEANÍA EUROPA

Congo

Avituallamiento buques aeronaves nacionales

OTROS

Corea del Norte (Rep.Pop. Dem.de Corea)

ASIA ESTE Y SUDESTE

Avituallamiento terceros

OTROS

Corea del Sur (Rep. de Corea)

ASIA ESTE Y SUDESTE

Avituallamiento y combustible

OTROS

Costa de Marfil

ÁFRICA

Avituallamiento y combustible intercambios comunitarios

OTROS

Costa Rica

CENTRO AMÉRICA

Azerbaiján

ORIENTE MEDIO

Croacia

EUROPA

Azores

EUROPA

Cuba

CARIBE

Bahamas

CARIBE

Dinamarca

EUROPA

Bahrein

ORIENTE MEDIO

Djibouti

ÁFRICA

Bangladesh

ASIA SUR

Dominica

CARIBE

Barbados

CARIBE

Ecuador

AMÉRICA DEL SUR

Bases hispanoamericanas

OTROS

Egipto

ÁFRICA

Bélgica

EUROPA

El Salvador

CENTRO AMÉRICA

Belice

CENTRO AMÉRICA

Emiratos Árabes Unidos

ORIENTE MEDIO

Benin

ÁFRICA

Eritrea

ÁFRICA

Bermudas

NORTE AMÉRICA

Eslovaquia

EUROPA

Bielorrusia

EUROPA

Eslovenia

EUROPA

Bolivia

AMÉRICA DEL SUR

España

EUROPA

Bosnia-Herzegovina

EUROPA

Estados Unidos

NORTE AMÉRICA

Botswana

ÁFRICA

Estonia

EUROPA

Brasil

AMÉRICA DEL SUR

Etiopía

ÁFRICA

Brunei Darussalam

ASIA ESTE Y SUDESTE

Filipinas

ASIA ESTE Y SUDESTE

Bulgaria

EUROPA

Finlandia

EUROPA

Burkina Faso

ÁFRICA

Francia

EUROPA

Burundi

ÁFRICA

Gabón

ÁFRICA

Bután

ASIA SUR

Gambia

ÁFRICA

Cabo Verde

ÁFRICA

Georgia

ORIENTE MEDIO

Cátedra Extenda

ÁREA GEOGRÁFICA

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

285

PAÍS

ÁREA GEOGRÁFICA

PAÍS

ÁREA GEOGRÁFICA

PAÍS

ÁREA GEOGRÁFICA

Montenegro

EUROPA

Pitcairn

OCEANÍA

Tailandia

ASIA ESTE Y SUDESTE

Montserrat

CARIBE

Polinesia Francesa

OCEANÍA

Taiwán

ASIA ESTE Y SUDESTE

Mozambique

ÁFRICA

Polonia

EUROPA

Tajikistán

ASIA CENTRAL

Myanmar

ASIA ESTE Y SUDESTE

Portugal

EUROPA

Tanzania

ÁFRICA

Namibia

ÁFRICA

Puerto Rico

CARIBE

Territorio Británico Indico

ASIA SUR

Nauru

OCEANÍA

Qatar

ORIENTE MEDIO

Tierras Australes Francesas

ÁFRICA

Nepal

ASIA SUR

Regiones Polares

ANTÁRTIDA

Timor-Leste

ASIA ESTE Y SUDESTE

Nicaragua

CENTRO AMÉRICA

Reino Unido

EUROPA

Togo

ÁFRICA

Níger

ÁFRICA

Rep. Democrática Congo

ÁFRICA

Tonga

OCEANÍA

Nigeria

ÁFRICA

República Centroafricana

ÁFRICA

Trinidad y Tobago

CARIBE

Noruega

EUROPA

República Checa

EUROPA

Túnez

ÁFRICA

Nueva Caledonia y dependencias

OCEANÍA

República Dominicana

CARIBE

Turkmenistán

ASIA CENTRAL

Nueva Zelanda

OCEANÍA

Reunión

ÁFRICA

Turquía

ORIENTE MEDIO

Omán

ORIENTE MEDIO

Ruanda

ÁFRICA

Tuvalu

OCEANÍA

Operaciones Especiales (España)

OTROS

Rumanía

EUROPA

Ucrania

EUROPA

Origen indeterminado

OTROS

Rusia

ASIA CENTRAL

Uganda

ÁFRICA

PAIS SIN DETERMINAR

OTROS

Samoa Americana

OCEANÍA

Uruguay

AMÉRICA DEL SUR

Países Bajos

EUROPA

Samoa Occidental

OCEANÍA

Uzbekistán

ASIA CENTRAL

CARIBE

Vanuatu

OCEANÍA

Venezuela

AMÉRICA DEL SUR

Vietnam

ASIA ESTE Y SUDESTE

Yemen

ORIENTE MEDIO

Yugoslavia

EUROPA

Países y territorios no precisados raz.com.Extra. Países y territorios no precisados raz.com.Intra.; Código País Especial Países y territorios no precisados raz.com.Extra. Países y territorios no precisados raz.com.Intra. Países y territorios no precisados raz.com.mili.

286

OTROS

San Cristóbal y Nieves

OTROS

San Marino

EUROPA

OTROS

San Pedro y Miquelón

NORTE AMÉRICA

OTROS

San Vicente y Granadinas

CARIBE

OTROS

Santa Elena

ÁFRICA

Zambia

ÁFRICA

Países y territorios no determinados OTROS

Santa Lucía

CARIBE

Zimbabwe

ÁFRICA

Países y territorios no determinados. Extracomunitarios. Países y territorios no determinados. Intracomunitarios.

OTROS

Santo Tomé y Príncipe

ÁFRICA

OTROS

Senegal

ÁFRICA

Pakistán

ASIA SUR

Serbia

EUROPA

Palau

OCEANÍA

Seychelles

ÁFRICA

Panamá

CENTRO AMÉRICA

Sierra Leona

ÁFRICA

Papúa Nueva Guinea

ASIA ESTE Y SUDESTE

Singapur

ASIA ESTE Y SUDESTE

Paraguay

AMÉRICA DEL SUR

Siria

ORIENTE MEDIO

Pert. y prov. buques nacionales

OTROS

Somalia

ÁFRICA

Pert. y prov. buques extranjeros

OTROS

Sri Lanka

ASIA SUR

Pert. y prov. navíos extranjeros

OTROS

Sudáfrica

ÁFRICA

Pert. y prov. navíos nacionales

OTROS

Sudán

ÁFRICA

Perú

AMÉRICA DEL SUR

Suecia

EUROPA

Pesca altura origen España

OTROS

Suiza

EUROPA

Pesca altura origen otro estado miembro

OTROS

Surinam

AMÉRICA DEL SUR

Pesca de altura

OTROS

Svalbard (archipiélago)

EUROPA

Pitcairn

OCEANÍA

Swazilandia

ÁFRICA

Fuente: www.cia.gov. Elaboración propia.

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

287

ANEXO III

CUADROS ESTADÍSTICOS

288

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

289

DATOS ESPAÑA.

Cuadro A4: EXPORTACIONES ESPAÑA POR SECTORES (Tasa variación)    

Cuadro A1: INTERCAMBIOS COMERCIALES ESPAÑA (000, €)  Exportaciones  Importaciones  Saldo comercial  Tasa de cobertura  PIB  Grado de apertura 

 

   T. Variación X  T. Variación M  T. Variación PIB  ...Continuación …  Exportaciones  Importaciones  Saldo comercial  Tasa de cobertura  PIB  Grado de apertura     T. Variación X  T. Variación M  T. Variación PIB 

2000  124.177.336,05  169.468.025,40  ‐45.290.689,35  73,27%  630.263.000,00  46,59%  2000  ‐  ‐  ‐  2006  170.438.626,91  262.687.189,49  ‐92.248.562,59  64,88%  984.284.000,00  44,00%  2006  9,96%  12,76%  8,31% 

2001  129.771.012,81  173.210.117,18  ‐43.439.104,38  74,92%  680.678.000,00  44,51%  2001  4,50%  2,21%  8,00%  2007  185.023.217,52  285.038.313,42  ‐100.015.095,90  64,91%  1.052.730.000,00  44,65%  2007  8,56%  8,51%  6,95% 

2002  133.267.677,74  175.267.866,17  ‐42.000.188,44  76,04%  729.206.000,00  42,31%  2002  2,69%  1,19%  7,13%  2008  189.227.851,41  283.387.764,36  ‐94.159.912,95  66,77%  1.088.502.000,00  43,42%  2008  2,27%  ‐0,58%  3,40% 

2003  138.119.046,69  185.113.677,05  ‐46.994.630,36  74,61%  782.929.000,00  41,29%  2003  3,64%  5,62%  7,37%  2009  158.254.276,60  208.436.796,04  ‐50.182.519,44  75,92%  1.051.151.000,00  34,88%  2009  ‐16,37%  ‐26,45%  ‐3,43% 

2004  146.924.722,49  208.410.703,59  ‐61.485.981,09  70,50%  841.042.000,00  42,25%  2004  6,38%  12,59%  7,42%  2010*  119.023.282,24  154.014.625,19  ‐34.991.342,95  77,28%  699.491.000,00  39,03%  2010*  ‐24,79%  ‐26,11%  ‐33,45% 

2005  155.004.733,95  232.954.465,76  ‐77.949.731,81  66,54%  908.792.000,00  42,69%  2005  5,50%  11,78%  8,06%                      2000‐2009  27,44%  22,99%  66,78% 

 

Cuadro A2: EXPORTACIONES ESPAÑA POR SECTORES (000, €)     SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  SECTOR AUTOMOVIL  ALIMENTOS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  PRODUCTOS ENERGETICOS  OTRAS MERCANCIAS  BIENES DE CONSUMO DURADERO  MATERIAS PRIMAS  TOTAL 

2000  26.901.524,19  27.072.616,73  27.078.215,27  16.972.882,42  12.727.942,44  4.573.019,36  2.059.828,34  4.329.732,18  2.461.575,09  124.177.336,03 

2001  28.724.161,40  27.249.191,32  27.808.838,99  18.904.942,79  13.939.755,79  3.762.943,67  2.190.870,10  4.650.078,00  2.540.230,75  129.771.012,81 

2002  30.348.521,34  27.131.701,94  28.138.118,52  20.061.827,44  14.602.332,97  3.473.678,48  2.115.690,86  4.888.168,68  2.507.637,51  133.267.677,74 

2003  31.062.137,01  28.485.314,05  30.232.790,09  20.972.712,93  13.887.252,36  4.219.186,26  2.132.507,81  4.703.611,52  2.423.534,65  138.119.046,69 

2004  33.659.813,23  30.985.934,61  32.015.029,32  21.303.716,65  13.786.342,22  5.561.649,40  2.373.933,22  4.676.485,59  2.561.818,25  146.924.722,49 

2005  37.834.082,08  33.659.443,66  30.774.649,79  21.861.729,63  13.743.574,84  6.736.828,65  2.456.351,64  5.045.193,61  2.892.880,06  155.004.733,95 

 A… Continuación …  SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  SECTOR AUTOMOVIL  ALIMENTOS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  PRODUCTOS ENERGETICOS  OTRAS MERCANCIAS  BIENES DE CONSUMO DURADERO  MATERIAS PRIMAS  TOTAL 

  2006  43.382.281,58  37.725.015,15  31.769.884,06  23.092.730,48  14.540.346,84  7.844.691,77  3.114.421,80  5.602.703,84  3.366.551,39  170.438.626,91 

  2007  48.565.500,67  39.524.434,23  34.673.498,58  24.921.755,51  15.352.390,27  8.732.838,23  3.863.446,09  5.675.678,18  3.713.675,76  185.023.217,52 

  2008  50.178.545,83  38.811.305,90  32.174.355,91  26.874.679,88  15.669.559,19  12.373.736,96  4.389.975,74  5.152.740,10  3.602.951,89  189.227.851,41 

  2009  41.234.502,02  32.606.344,04  27.387.048,25  25.586.802,11  14.808.994,40  7.262.416,82  4.519.813,06  3.349.342,66  3.134.286,80  159.889.550,15 

  2010*  33.203.891,43  23.677.009,23  19.046.422,18  18.074.985,16  10.185.148,93  5.768.581,88  3.955.911,88  2.196.103,83  2.915.227,72  119.023.282,24 

                       

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

2002  22,77%  20,36%  21,11%  15,05%  10,96%  2,61%  1,59%  3,67%  1,88% 

2004  22,91%  21,09%  21,79%  14,50%  9,38%  3,79%  1,62%  3,18%  1,74% 

2005  24,41%  21,72%  19,85%  14,10%  8,87%  4,35%  1,58%  3,25%  1,87% 

2006  25,45%  22,13%  18,64%  13,55%  8,53%  4,60%  1,83%  3,29%  1,98% 

2007  26,25%  21,36%  18,74%  13,47%  8,30%  4,72%  2,09%  3,07%  2,01% 

2008  26,52%  20,51%  17,00%  14,20%  8,28%  6,54%  2,32%  2,72%  1,90% 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

2000‐2009 

2,35%  4,99% 

8,36%  8,78% 

12,40%  8,63% 

14,66%  12,08% 

11,95%  4,77% 

3,32%  ‐1,80% 

‐17,82%  ‐15,99% 

‐19,48%  ‐27,39% 

53,28%  20,44% 

SECTOR AUTOMOVIL  ALIMENTOS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  PRODUCTOS ENERGETICOS  OTRAS MERCANCIAS  BIENES DE CONSUMO DURADERO  MATERIAS PRIMAS 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2,70%  11,38%  9,52%  ‐17,71%  6,36%  7,40%  3,20% 

1,18%  6,12%  4,75%  ‐7,69%  ‐3,43%  5,12%  ‐1,28% 

7,44%  4,54%  ‐4,90%  21,46%  0,79%  ‐3,78%  ‐3,35% 

5,90%  1,58%  ‐0,73%  31,82%  11,32%  ‐0,58%  5,71% 

‐3,87%  2,62%  ‐0,31%  21,13%  3,47%  7,88%  12,92% 

3,23%  5,63%  5,80%  16,44%  26,79%  11,05%  16,37% 

9,14%  7,92%  5,58%  11,32%  24,05%  1,30%  10,31% 

‐7,21%  7,84%  2,07%  41,69%  13,63%  ‐9,21%  ‐2,98% 

‐14,88%  ‐4,79%  ‐5,49%  ‐41,31%  2,96%  ‐35,00%  ‐13,01% 

‐30,45%  ‐29,36%  ‐31,22%  ‐20,57%  ‐12,48%  ‐34,43%  ‐6,99% 

1,14%  50,75%  16,35%  58,81%  119,43%  ‐22,64%  27,33% 

TOTAL 

‐ 

4,50% 

2,69% 

3,64% 

6,38% 

5,50% 

9,96% 

8,56% 

2,27% 

‐15,50% 

‐25,56% 

28,76% 

2009  25,79%  20,39%  17,13%  16,00%  9,26%  4,54%  2,83%  2,09%  1,96% 

   BIENES DE EQUIPO  SEMIMANUFACTURAS  SECTOR AUTOMOVIL  PRODUCTOS ENERGETICOS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  ALIMENTOS  MATERIAS PRIMAS  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS  TOTAL 

2000  44.971.548,41  34.008.996,97  26.838.782,11  20.433.200,44  15.802.622,01  15.445.441,48  5.651.736,83  4.705.792,71  1.609.980,41  169.468.101,39 

2001  44.079.214,92  36.015.591,98  27.286.085,28  19.386.826,58  16.933.187,55  17.286.542,27  5.669.164,71  4.843.789,89  1.709.714,01  173.210.117,18 

2002  42.065.371,27  38.440.791,81  27.736.981,31  18.967.666,42  17.740.522,11  18.042.379,04  5.443.650,13  5.293.199,08  1.537.305,00  175.267.866,17 

2003  44.455.214,96  41.234.417,15  30.017.885,63  19.184.666,24  18.850.372,00  18.463.206,62  5.682.776,94  5.626.126,56  1.599.010,93  185.113.677,05 

2004  50.316.045,25  45.235.742,62  34.806.477,63  23.337.188,92  20.110.645,66  19.877.295,78  6.432.528,78  6.504.648,20  1.790.130,76  208.410.703,59 

 … Continuación …  BIENES DE EQUIPO  SEMIMANUFACTURAS  SECTOR AUTOMOVIL  PRODUCTOS ENERGETICOS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  ALIMENTOS  MATERIAS PRIMAS  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS  TOTAL 

  2006  62.855.846,40  55.139.455,56  37.634.192,96  41.239.432,29  24.345.580,56  22.095.635,78  9.719.037,57  8.201.094,90  1.456.913,47  262.687.189,49 

  2007  66.857.470,56  61.370.447,16  41.648.654,48  42.547.449,79  26.727.264,68  24.762.731,46  10.315.354,47  9.131.587,47  1.677.353,35  285.038.313,42 

  2008  64.576.417,26  59.589.527,10  32.248.014,89  55.041.600,43  26.758.167,13  26.101.880,77  9.883.935,51  7.997.739,49  1.190.481,78  283.387.764,36 

  2009  42.621.858,88  47.590.617,94  22.646.514,41  33.951.689,61  22.716.620,76  23.112.112,26  6.133.282,81  6.598.045,79  745.432,05  206.116.174,51 

  2010*  30.142.965,61  35.206.021,31  16.673.798,96  28.603.678,82  16.279.427,61  15.575.334,25  5.687.425,35  5.197.049,03  648.924,27  154.014.625,19 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A6: IMPORTACIONES ESPAÑA POR SECTORES (%)     BIENES DE EQUIPO  SEMIMANUFACTURAS  SECTOR AUTOMOVIL  PRODUCTOS ENERGETICOS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  ALIMENTOS  MATERIAS PRIMAS  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS 

 

2003  22,49%  20,62%  21,89%  15,18%  10,05%  3,05%  1,54%  3,41%  1,75% 

2003 

5,66%  ‐0,43% 

 

2000  26,54%  20,07%  15,84%  12,06%  9,32%  9,11%  3,33%  2,78%  0,95% 

2001  25,45%  20,79%  15,75%  11,19%  9,78%  9,98%  3,27%  2,80%  0,99% 

2002  24,00%  21,93%  15,83%  10,82%  10,12%  10,29%  3,11%  3,02%  0,88% 

2003  24,02%  22,28%  16,22%  10,36%  10,18%  9,97%  3,07%  3,04%  0,86% 

2004  24,14%  21,71%  16,70%  11,20%  9,65%  9,54%  3,09%  3,12%  0,86% 

2005  24,54%  20,73%  15,03%  14,04%  9,57%  9,23%  3,16%  3,08%  0,62% 

2006  23,93%  20,99%  14,33%  15,70%  9,27%  8,41%  3,70%  3,12%  0,55% 

2007  23,46%  21,53%  14,61%  14,93%  9,38%  8,69%  3,62%  3,20%  0,59% 

2008  22,79%  21,03%  11,38%  19,42%  9,44%  9,21%  3,49%  2,82%  0,42% 

2009  20,68%  23,09%  10,99%  16,47%  11,02%  11,21%  2,98%  3,20%  0,36% 

2010*  19,57%  22,86%  10,83%  18,57%  10,57%  10,11%  3,69%  3,37%  0,42% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A3: EXPORTACIONES ESPAÑA POR SECTORES (%)  2001  22,13%  21,00%  21,43%  14,57%  10,74%  2,90%  1,69%  3,58%  1,96% 

2002 

6,78%  0,65% 

Cuadro A5: IMPORTACIONES ESPAÑA POR SECTORES (000, €)

 

2000  21,66%  21,80%  21,81%  13,67%  10,25%  3,68%  1,66%  3,49%  1,98% 

2001 

‐  ‐ 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. Estimación propia PIB 2010 hasta Agosto.

   SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  SECTOR AUTOMOVIL  ALIMENTOS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  PRODUCTOS ENERGETICOS  OTRAS MERCANCIAS  BIENES DE CONSUMO DURADERO  MATERIAS PRIMAS 

2000 

SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO 

2010*  27,90%  19,89%  16,00%  15,19%  8,56%  4,85%  3,32%  1,85%  2,45% 

Cuadro A7: IMPORTACIONES ESPAÑA POR SECTORES (Tasa variación)  BIENES DE EQUIPO  SEMIMANUFACTURAS  SECTOR AUTOMOVIL  PRODUCTOS ENERGETICOS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  ALIMENTOS  MATERIAS PRIMAS  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS  TOTAL 

 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

   2000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2001  ‐1,98%  5,90%  1,67%  ‐5,12%  7,15%  11,92%  0,31%  2,93%  6,19%  2,21% 

2002  ‐4,57%  6,73%  1,65%  ‐2,16%  4,77%  4,37%  ‐3,98%  9,28%  ‐10,08%  1,19% 

2003  5,68%  7,27%  8,22%  1,14%  6,26%  2,33%  4,39%  6,29%  4,01%  5,62% 

2004  13,18%  9,70%  15,95%  21,65%  6,69%  7,66%  13,19%  15,62%  11,95%  12,59% 

2005  13,60%  6,76%  0,59%  40,19%  10,89%  8,13%  14,30%  10,38%  ‐19,28%  11,78% 

2006  9,97%  14,18%  7,49%  26,05%  9,17%  2,80%  32,19%  14,23%  0,83%  12,76% 

2007  6,37%  11,30%  10,67%  3,17%  9,78%  12,07%  6,14%  11,35%  15,13%  8,51% 

2008  ‐3,41%  ‐2,90%  ‐22,57%  29,37%  0,12%  5,41%  ‐4,18%  ‐12,42%  ‐29,03%  ‐0,58% 

2009  ‐34,00%  ‐20,14%  ‐29,77%  ‐38,32%  ‐15,10%  ‐11,45%  ‐37,95%  ‐17,50%  ‐37,38%  ‐27,27% 

2010*  ‐29,28%  ‐26,02%  ‐26,37%  ‐15,75%  ‐28,34%  ‐32,61%  ‐7,27%  ‐21,23%  ‐12,95%  ‐25,28% 

2000‐2009  ‐5,22%  39,94%  ‐15,62%  66,16%  43,75%  49,64%  8,52%  40,21%  ‐53,70%  21,63% 

 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

290

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

291

Cuadro A11: EXPORTACIONES ESPAÑA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (%) 

Cuadro A8: PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES ESPAÑA (000, €)  DESTINO  Francia  Alemania  Portugal  Italia  Reino Unido  Estados Unidos  Países Bajos  Bélgica  Turquía  México  Marruecos  Grecia  Brasil  Suecia  Japón  TOTAL  EXP ESPAÑA  % TOTAL / EXP ESPAÑA 

2000  %  24.129.123,40  19,43%  15.324.986,30  12,34%  11.854.776,26  9,55%  10.855.203,51  8,74%  10.198.907,54  8,21%  6.051.667,71  4,87%  4.570.022,41  3,68%  3.379.170,45  2,72%  2.117.089,23  1,70%  1.509.701,67  1,22%  1.370.895,99  1,10%  1.315.358,09  1,06%  1.256.791,14  1,01%  1.251.335,01  1,01%  1.214.989,38  0,98%  96.400.018,08     124.177.336,05     77,63%    

DESTINO  Francia  Alemania  Portugal  Italia  Reino Unido  Estados Unidos  Países Bajos  Bélgica  Marruecos  Suiza  Turquía  Polonia  México  Argelia  Avit. terceros  TOTAL  EXP ESPAÑA  % TOTAL / EXP ESPAÑA 

2009  %  30.200.685,54  19,08%  17.570.309,97  11,10%  14.456.416,34  9,13%  12.951.288,06  8,18%  9.984.232,42  6,31%  5.803.493,78  3,67%  4.731.337,58  2,99%  4.352.829,62  2,75%  3.081.192,89  1,95%  2.668.689,57  1,69%  2.597.335,18  1,64%  2.493.710,87  1,58%  2.453.280,94  1,55%  2.089.884,23  1,32%  1.993.645,36  1,26%  117.428.332,35     158.254.276,60     74,20%    

DESTINO  Francia  Alemania  Portugal  Italia  Reino Unido  Estados Unidos  Países Bajos  Bélgica  Turquía  Marruecos  Suiza  México  Polonia  China  Avit. terceros  TOTAL  EXP ESPAÑA  % TOTAL / EXP ESPAÑA 

2010*  %  21.919.870,11  18,42%  12.533.974,16  10,53%  10.508.314,30  8,83%  10.238.776,01  8,60%  7.497.214,34  6,30%  4.259.342,02  3,58%  3.631.673,47  3,05%  3.279.580,27  2,76%  2.346.325,51  1,97%  2.252.494,46  1,89%  2.194.452,84  1,84%  1.808.390,67  1,52%  1.712.537,67  1,44%  1.682.876,88  1,41%  1.433.783,78  1,20%  87.299.606,50     119.023.282,24     73,35%    

   ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

2000  3,32%  3,11%  0,04%  0,48%  3,34%  0,26%  4,07%  1,25%  1,71%  2,97% 

2001  3,51%  3,05%  0,00%  0,60%  3,24%  0,25%  4,10%  1,05%  1,87%  2,92% 

2002  3,63%  2,36%  0,00%  0,63%  3,19%  0,30%  4,12%  0,91%  2,11%  3,02% 

2003  3,83%  1,99%  0,00%  0,64%  2,98%  0,27%  3,89%  1,00%  1,95%  2,96% 

2004  4,08%  2,04%  0,00%  0,66%  3,01%  0,37%  4,04%  0,92%  1,87%  2,79% 

2005  4,26%  2,04%  0,00%  0,74%  3,23%  0,48%  4,44%  1,08%  2,09%  3,17% 

2006  4,11%  2,09%  0,00%  0,92%  3,26%  0,42%  4,60%  1,41%  2,27%  3,68% 

2007  4,35%  2,28%  0,00%  1,17%  3,36%  0,50%  5,03%  0,85%  2,06%  2,91% 

2008  5,37%  2,45%  0,00%  1,54%  3,42%  0,51%  5,47%  0,72%  1,79%  2,50% 

2009  5,87%  2,53%  0,00%  0,99%  3,96%  0,62%  5,56%  0,59%  1,84%  2,43% 

2010*  5,73%  3,02%  0,00%  1,05%  4,23%  0,77%  6,05%  0,53%  1,83%  2,36% 

75,06%  5,35%  0,37%  3,92%  1,79% 

76,34%  4,82%  0,41%  3,17%  1,70% 

76,81%  4,85%  0,47%  3,29%  1,45% 

77,27%  4,59%  0,49%  3,39%  1,59% 

76,36%  4,43%  0,61%  3,87%  1,80% 

74,99%  4,59%  0,64%  3,58%  2,29% 

73,72%  5,12%  0,57%  3,60%  2,52% 

73,65%  4,44%  0,67%  3,81%  2,85% 

71,43%  4,43%  0,64%  4,06%  3,65% 

71,78%  4,14%  0,60%  4,14%  2,96% 

70,34%  4,08%  0,73%  4,67%  3,02% 

 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A12: EXPORTACIONES ESPAÑA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (Tasa de variación) 

Cuadro A9: PRINCIPALES ORÍGENES IMPORTACIONES ESPAÑA (000, €)  ORIGEN  Francia  Alemania  Italia  Reino Unido  Estados Unidos  Países Bajos  Bélgica  Japón  China  Portugal  Argelia  Nigeria  Suecia  Rusia  Irlanda  TOTAL  IMP ESPAÑA  % TOTAL / IMP ESPAÑA 

 

2000  29.001.686,80  25.152.980,78  15.127.330,13  12.059.557,13  8.758.315,13  6.405.265,36  5.390.194,23  4.831.226,23  4.712.951,30  4.609.075,32  3.093.843,27  2.721.567,55  2.638.848,74  2.446.225,27  2.424.702,15  129.373.769,41  169.468.025,40  76,34% 

%  17,11%  14,84%  8,93%  7,12%  5,17%  3,78%  3,18%  2,85%  2,78%  2,72%  1,83%  1,61%  1,56%  1,44%  1,43%          

ORIGEN  Alemania  Francia  Italia  China  Reino Unido  Países Bajos  Estados Unidos  Portugal  Bélgica  Rusia  Irlanda  Argelia  Japón  Nigeria  Suiza  TOTAL  IMP ESPAÑA  % TOTAL / IMP ESPAÑA 

2009  29.914.005,34  25.055.177,71  14.898.371,11  14.454.218,92  9.746.791,30  8.912.846,68  8.509.814,49  7.253.438,51  5.465.165,39  4.588.307,71  3.851.511,36  3.786.498,77  3.120.692,32  2.889.567,87  2.727.444,40  145.173.851,89  208.436.796,04  69,65% 

%  14,35%  12,02%  7,15%  6,93%  4,68%  4,28%  4,08%  3,48%  2,62%  2,20%  1,85%  1,82%  1,50%  1,39%  1,31%          

ORIGEN  Alemania  Francia  China  Italia  Reino Unido  Países Bajos  Estados Unidos  Portugal  Rusia  Bélgica  Argelia  Arabia Saudí  Nigeria  Irán  Japón  TOTAL  IMP ESPAÑA  % TOTAL / IMP ESPAÑA 

2010*  18.491.294,54  16.801.117,70  12.085.520,66  10.744.448,04  7.061.940,58  6.745.285,91  5.955.562,79  5.346.007,65  3.954.267,55  3.928.644,94  3.011.995,52  2.419.822,19  2.382.581,14  2.351.384,84  2.323.794,24  103.603.668,29  154.014.625,19  67,27% 

%  12,01%  10,91%  7,85%  6,98%  4,59%  4,38%  3,87%  3,47%  2,57%  2,55%  1,96%  1,57%  1,55%  1,53%  1,51%          

EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL     … Continuación …  ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

 

2000  4.118.344,39  3.864.005,20  45.849,30  592.163,33  4.148.604,99  319.174,09  5.059.942,42  1.556.256,26  2.127.262,03  3.683.518,29 

2001  4.555.020,77  3.954.460,59  121,93  783.580,82  4.209.801,64  327.957,88  5.321.340,35  1.357.918,57  2.428.638,95  3.786.557,52 

2002  4.834.735,13  3.142.230,40  258,30  835.299,16  4.257.898,20  400.052,52  5.493.249,88  1.206.811,66  2.816.472,47  4.023.284,13 

2003  5.284.898,04  2.741.905,07  547,99  878.079,15  4.122.309,51  374.056,80  5.374.445,46  1.383.219,99  2.698.269,18  4.081.489,17 

2004  5.993.215,84  2.996.005,30  94,33  963.413,04  4.424.901,54  541.340,61  5.929.655,19  1.352.300,94  2.741.321,19  4.093.622,14 

2005  6.601.501,76  3.169.217,67  1,00  1.140.223,96  5.005.627,94  738.736,43  6.884.588,33  1.678.269,81  3.235.350,98  4.913.620,79 

93.202.465,57  6.641.630,86  459.924,54  4.872.858,98  2.228.796,50  124.177.336,05 

99.060.854,43  6.248.879,26  527.785,99  4.109.193,84  2.206.798,12  129.771.012,81 

102.364.973,16  6.460.866,63  625.247,74  4.390.877,31  1.931.955,05  133.267.677,74 

106.725.180,59  6.346.209,21  678.813,57  4.683.962,11  2.201.595,50  138.119.046,69 

112.188.545,22  6.505.677,54  891.279,35  5.681.152,43  2.645.475,15  146.924.722,49 

116.231.508,46  7.117.250,53  985.524,57  5.550.168,44  3.551.353,40  155.004.734,95 

2006    6.997.044,45  3.561.283,05  872,05  1.561.368,95  5.554.307,00  718.371,38  7.834.047,34  2.411.444,44  3.861.369,99  6.272.814,43  125.650.635,81  8.721.530,54  967.277,84  6.132.753,78  4.300.367,62  170.438.626,91 

2007    8.050.704,60  4.226.151,87  398,36  2.167.673,80  6.217.615,79  928.540,43  9.313.830,02  1.572.868,43  3.815.059,58  5.387.928,01  136.265.975,97  8.207.837,19  1.233.619,05  7.055.870,53  5.280.901,90  185.023.217,52 

2008    10.157.567,30  4.640.908,97  509,36  2.919.241,54  6.473.964,71  959.046,50  10.352.252,74  1.354.203,35  3.385.806,95  4.740.010,31  135.167.699,87  8.380.669,06  1.205.438,36  7.680.140,43  6.902.655,02  189.227.851,41 

2009    9.287.928,48  4.004.201,06  4.453,16  1.561.123,52  6.264.242,54  975.674,73  8.801.040,79  926.302,48  2.916.511,09  3.842.813,57  113.596.895,73  6.549.845,75  942.203,36  6.546.817,80  4.678.076,91  158.254.276,60 

2010*  6.818.787,08  3.591.115,25  51,58  1.247.954,34  5.037.000,04  917.128,46  7.202.082,83  635.196,77  2.176.852,23  2.812.049,00  83.717.002,89  4.854.783,89  872.280,75  5.555.504,57  3.599.624,39  119.023.282,24 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. 292

CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2001  10,60%  2,34%  ‐99,73%  32,33%  1,48%  2,75%  5,17% 

2002  6,14%  ‐20,54%  111,85%  6,60%  1,14%  21,98%  3,23% 

‐12,74%  14,17%  2,80%  6,29%  ‐5,91%  14,75%  ‐15,67%  ‐0,99% 

‐11,13%  15,97%  6,25%  3,34%  3,39%  18,47%  6,85%  ‐12,45% 

2003  2004  9,31%  13,40%  ‐12,74%  9,27%  112,15%  ‐82,79%  5,12%  9,72%  ‐3,18%  7,34%  ‐6,50%  44,72%  ‐2,16%  10,33%  14,62%  ‐4,20%  1,45%  4,26%  ‐1,77%  8,57%  6,67%  13,96% 

‐2,24%  1,60%  0,30%  5,12%  2,51%  31,30%  21,29%  20,16% 

2005  2006  10,15%  5,99%  5,78%  12,37%  ‐98,94%  87105,16%  18,35%  36,94%  13,12%  10,96%  36,46%  ‐2,76%  16,10%  13,79%  24,10%  18,02%  20,03%  3,60%  9,40%  10,57%  ‐2,31%  34,24% 

43,69%  19,35%  27,66%  8,10%  22,54%  ‐1,85%  10,50%  21,09% 

2007  15,06%  18,67%  ‐54,32%  38,83%  11,94%  29,26%  18,89% 

2008  26,17%  9,81%  27,86%  34,67%  4,12%  3,29%  11,15% 

2009  ‐8,56%  ‐13,72%  774,27%  ‐46,52%  ‐3,24%  1,73%  ‐14,98% 

2010*  ‐26,58%  ‐10,32%  ‐98,84%  ‐20,06%  ‐19,59%  ‐6,00%  ‐18,17% 

2000‐2009  125,53%  3,63%  ‐90,29%  163,63%  51,00%  205,69%  73,94% 

‐34,77%  ‐1,20%  ‐14,11%  8,45%  ‐5,89%  27,54%  15,05%  22,80% 

‐13,90%  ‐11,25%  ‐12,03%  ‐0,81%  2,11%  ‐2,28%  8,85%  30,71% 

‐31,60%  ‐13,86%  ‐18,93%  ‐15,96%  ‐21,85%  ‐21,84%  ‐14,76%  ‐32,23% 

‐31,43%  ‐25,36%  ‐26,82%  ‐26,30%  ‐25,88%  ‐7,42%  ‐15,14%  ‐23,05% 

‐40,48%  37,10%  4,32%  21,88%  ‐1,38%  104,86%  34,35%  109,89% 

 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

  

Cuadro A10: EXPORTACIONES ESPAÑA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (000, €)    

   2000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Cuadro A13: IMPORTACIONES ESPAÑA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (000, €) 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA 

                                   

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

2000  12.401.375,25  4.357.559,46  315,56  2.533.278,02  16.720.918,45  1.162.115,05  20.416.311,52  540.375,57  1.957.792,08  2.498.167,65  113.797.025,94  9.415.381,78  656.283,76  5.924.816,66  787,82  169.468.025,40 

2001  12.617.091,48  4.792.168,17  1,00  2.153.399,59  16.556.072,15  1.346.250,40  20.055.722,14  534.775,76  1.805.902,32  2.340.678,07  118.756.813,42  8.582.665,60  672.168,75  5.392.782,60  26,95  173.210.118,18 

2002  11.472.146,71  4.919.389,68  1,00  2.866.560,36  17.205.465,47  1.502.152,00  21.574.177,82  700.712,39  1.834.261,74  2.534.974,13  120.520.174,07  7.961.795,53  647.736,62  5.634.711,63  2.759,98  175.267.867,17 

2003  12.203.021,27  4.928.073,23  75,00  3.122.387,37  18.972.757,36  1.649.413,14  23.744.557,87  930.894,31  1.678.405,14  2.609.299,45  127.668.233,51  7.502.426,70  652.422,79  5.803.214,85  2.352,38  185.113.677,05 

2004  13.394.944,30  5.386.161,87  182,15  4.133.310,77  22.370.040,20  1.976.288,95  28.479.639,92  927.285,46  2.009.251,66  2.936.537,12  140.895.502,26  8.460.030,98  728.853,71  8.083.166,72  45.684,56  208.410.703,59 

2005  17.716.614,05  6.596.758,06  76,65  5.732.084,47  26.602.726,17  2.289.369,10  34.624.179,73  1.576.803,23  3.196.169,95  4.772.973,17  149.459.463,53  8.681.836,91  1.028.809,97  10.058.217,54  15.536,16  232.954.465,76 

   … Continuación …  ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

2006   21.072.954,59  8.626.582,54  1,00  8.287.835,06  31.432.376,69  2.753.359,59  42.473.571,34  2.293.269,33  3.427.580,44  5.720.849,77  161.519.390,76  9.592.268,41  1.250.237,84  12.424.015,20  7.319,04  262.687.190,49 

2007   21.007.999,69  9.583.581,11  18,52  8.528.458,89  36.053.524,87  3.148.320,45  47.730.304,21  900.585,34  3.392.803,95  4.293.389,29  177.518.670,56  10.897.017,91  1.134.773,02  12.872.230,80  328,32  285.038.313,42 

2008   26.528.777,12  10.243.648,17  61,81  8.257.224,19  36.242.379,66  3.369.686,28  47.869.290,13  1.605.926,92  3.572.189,29  5.178.116,21  163.657.314,80  12.709.522,94  1.049.752,24  16.151.210,12  70,81  283.387.764,36 

2009   16.710.451,15  7.075.935,72  1,00  4.866.025,80  25.452.630,04  2.830.231,74  33.148.887,58  1.519.058,26  2.194.726,12  3.713.784,38  126.480.931,70  9.386.037,16  622.743,62  10.638.838,94  659.185,78  208.436.797,04 

2010*   13.480.959,07  5.666.202,59  1,00  4.140.477,74  20.077.509,19  2.382.583,04  26.600.569,97  1.072.259,69  2.143.598,94  3.215.858,63  86.983.295,50  6.770.724,79  494.760,92  9.478.403,15  1.323.850,59  154.014.626,19 

                                   

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

293

 

Cuadro A14: IMPORTACIONES ESPAÑA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (%)    

2000  7,32%  2,57%  0,00%  1,49%  9,87%  0,69%  12,05%  0,32%  1,16%  1,47%  67,15%  5,56%  0,39%  3,50%  0,00% 

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

2001  7,28%  2,77%  0,00%  1,24%  9,56%  0,78%  11,58%  0,31%  1,04%  1,35%  68,56%  4,96%  0,39%  3,11%  0,00% 

2002  6,55%  2,81%  0,00%  1,64%  9,82%  0,86%  12,31%  0,40%  1,05%  1,45%  68,76%  4,54%  0,37%  3,21%  0,00% 

2003  6,59%  2,66%  0,00%  1,69%  10,25%  0,89%  12,83%  0,50%  0,91%  1,41%  68,97%  4,05%  0,35%  3,13%  0,00% 

2004  6,43%  2,58%  0,00%  1,98%  10,73%  0,95%  13,67%  0,44%  0,96%  1,41%  67,60%  4,06%  0,35%  3,88%  0,02% 

2005  7,61%  2,83%  0,00%  2,46%  11,42%  0,98%  14,86%  0,68%  1,37%  2,05%  64,16%  3,73%  0,44%  4,32%  0,01% 

2006  8,02%  3,28%  0,00%  3,16%  11,97%  1,05%  16,17%  0,87%  1,30%  2,18%  61,49%  3,65%  0,48%  4,73%  0,00% 

2007  7,37%  3,36%  0,00%  2,99%  12,65%  1,10%  16,75%  0,32%  1,19%  1,51%  62,28%  3,82%  0,40%  4,52%  0,00% 

2008  9,36%  3,61%  0,00%  2,91%  12,79%  1,19%  16,89%  0,57%  1,26%  1,83%  57,75%  4,48%  0,37%  5,70%  0,00% 

2009  8,02%  3,39%  0,00%  2,33%  12,21%  1,36%  15,90%  0,73%  1,05%  1,78%  60,68%  4,50%  0,30%  5,10%  0,32% 

CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

   2000  2001  ‐  1,74%  ‐  9,97%  ‐  ‐99,68%  ‐  ‐15,00%  ‐  ‐0,99%  ‐  15,84%  ‐  ‐1,77%  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2002  2003  ‐9,07%  6,37%  2,65%  0,18%  0,00%  7400,00%  33,12%  8,92%  3,92%  10,27%  11,58%  9,80%  7,57%  10,06% 

‐1,04%  31,03%  ‐7,76%  1,57%  ‐6,30%  8,30%  4,36%  1,48%  ‐8,84%  ‐7,23%  2,42%  ‐3,63%  ‐8,98%  4,49%  ‐96,58%  10142,51%  2,21%  1,19% 

[87]  [84]  [85] 

% 

28.929.595,68  23,30%  11.555.084,13  9,31%  8.794.574,02  7,08% 

TOTAL  IMP ESPAÑA  % TOTAL / IMP ESPAÑA 

3,11%  3,05%  2,66% 

     2009 

% 

PARTIDA 

[27]  [87]  [84]  [85] 

33.819.459,77  16,23%  25.105.539,69  12,04%  19.682.878,91  9,44%  18.033.281,96  8,65% 

[27]  [87]  [84]  [85] 

[30]  [39]  [29] 

11.056.272,84  6.503.317,04  5.812.650,62 

[30]  [72]  [39] 

3.966.614,72  2,34%  [72]  3.589.993,22  2,12%  [62]  3.512.302,07  2,07%  [90]  124.419.093,05     TOTAL  169.468.025,40     EXP ESPAÑA  73,42%     % TOTAL / IMP ESPAÑA 

5,30%  3,12%  2,79% 

         2010* 

% 

28.603.831,26  18,57%  15.801.864,39  10,26%  13.728.771,79  8,91%  12.818.083,91  8,32%  7.491.866,23  5.050.464,10  4.994.460,13 

5.189.816,35  2,49%  [29]  4.866.914,40  2,33%  [62]  4.702.474,11  2,26%  [90]  151.526.404,45     TOTAL  208.436.796,04     EXP ESPAÑA  72,70%     % TOTAL / IMP ESPAÑA 

4,86%  3,28%  3,24% 

4.494.340,71  2,92%  3.512.023,49  2,28%  3.309.272,00  2,15%  111.766.578,78     154.014.625,19     72,57%    

2004  2005  2006  2007  2008  9,77%  32,26%  18,94%  ‐0,31%  26,28%  9,30%  22,48%  30,77%  11,09%  6,89%  142,87%  ‐57,92%  ‐98,70%  1752,00%  233,74%  32,38%  38,68%  44,59%  2,90%  ‐3,18%  17,91%  18,92%  18,15%  14,70%  0,52%  19,82%  15,84%  20,27%  14,34%  7,03%  19,94%  21,58%  22,67%  12,38%  0,29% 

32,85%  ‐0,39%  70,05%  45,44%  ‐8,50%  19,71%  59,07%  7,24%  2,93%  12,54%  62,54%  19,86%  5,93%  10,36%  6,08%  8,07%  ‐5,77%  12,76%  2,62%  10,49%  0,72%  11,71%  41,15%  21,52%  2,99%  39,29%  24,43%  23,52%  ‐14,77%  1842,05%  ‐65,99%  ‐52,89%  5,62%  12,59%  11,78%  12,76% 

2009  ‐37,01%  ‐30,92%  ‐98,38%  ‐41,07%  ‐29,77%  ‐16,01%  ‐30,75% 

Cuadro A18: EXPORTACIONES ESPAÑA POR AGRUPACIONES TARIC (000, €) 

2010*  ‐19,33%  ‐19,92%  0,00%  ‐14,91%  ‐21,12%  ‐15,82%  ‐19,75% 

2000‐2009  34,75%  62,38%  ‐99,68%  92,08%  52,22%  143,54%  62,36% 

‐60,73%  78,32%  ‐5,41%  ‐29,41%  ‐1,01%  5,29%  ‐38,56%  ‐2,33%  ‐24,95%  20,61%  ‐28,28%  ‐13,41%  9,91%  ‐7,81%  ‐22,72%  ‐31,23%  13,60%  16,63%  ‐26,15%  ‐27,86%  ‐9,24%  ‐7,49%  ‐40,68%  ‐20,55%  3,61%  25,47%  ‐34,13%  ‐10,91%  ‐95,51%  ‐78,43%  930764,69%  100,83%  8,51%  ‐0,58%  ‐26,45%  ‐26,11% 

181,11%  12,10%  48,66%  11,15%  ‐0,31%  ‐5,11%  79,56%  83571,64%  22,99% 

PARTIDA  [87]  [84]  [85] 

      2009 

% 

29.206.120,00  18,46%  12.499.571,40  7,90%  10.152.267,96  6,42% 

PARTIDA 

% 

[39]  [72]  [08] 

4.755.617,92  4.288.707,97  3.502.733,52 

4,00%  3,60%  2,94% 

2000  2001  32.146.015,37  32.472.160,42  24.806.391,16  25.540.722,32  17.404.588,81  19.398.634,51  15.145.409,45  16.785.578,64  9.099.065,53  9.015.009,22  11.555.084,13  11.561.709,94  8.794.574,02  9.423.099,79  3.731.849,76  3.888.663,98  1.494.357,83  1.685.434,00  124.177.336,05  129.771.012,81 

2002  2003  2004  33.726.934,50  35.942.680,80  39.117.141,55  25.906.263,50  25.730.294,48  27.210.404,47  20.534.547,29  21.452.278,53  21.821.107,53  18.269.499,46  18.874.909,29  19.930.222,94  9.003.772,88  9.373.332,25  11.134.923,15  11.020.402,20  11.521.096,50  11.958.746,16  9.164.332,25  9.573.729,86  9.964.168,75  3.877.435,82  3.814.943,37  3.986.853,90  1.764.489,84  1.835.781,59  1.801.154,04  133.267.677,74  138.119.046,69  146.924.722,49 

2005  39.071.520,97  28.818.581,99  22.437.553,18  22.766.574,58  12.688.775,75  12.671.441,29  10.763.524,29  3.989.275,08  1.797.486,83  155.004.733,95 

    … Continuación …  

    2006  2007  41.686.761,02  43.730.347,42  32.133.128,28  35.215.058,17  23.745.602,88  25.664.499,31  25.192.919,74  27.966.711,44  15.489.359,20  18.076.649,93  13.977.226,53  15.508.423,56  11.961.708,12  12.193.424,86  4.337.202,32  4.658.931,30  1.914.718,80  2.009.171,54  170.438.626,91  185.023.217,52 

      2008  2009  2010*  39.976.586,17  33.725.919,80  23.922.268,61  39.251.958,25  31.891.927,77  24.265.275,05  27.642.570,22  25.672.367,34  18.651.819,09  28.665.017,99  25.546.921,86  20.657.693,79  19.460.627,18  13.173.565,45  11.447.691,64  15.146.065,02  12.499.571,40  8.836.225,30  12.499.450,11  10.152.267,96  6.985.275,65  4.682.337,01  3.894.167,04  3.043.050,23  1.903.239,46  1.697.567,97  1.213.982,89  189.227.851,41  158.254.276,60  119.023.282,24 

                       

MATERIAL DE TRANSPORTE  OTROS  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  PRODUCTOS QUÍMICOS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MAQUINARIA ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  TOTAL 

 

        2010* 

   MATERIAL DE TRANSPORTE  OTROS  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  PRODUCTOS QUÍMICOS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MAQUINARIA ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  TOTAL 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A19: EXPORTACIONES ESPAÑA POR AGRUPACIONES TARIC (%)    

[27]  [39] 

4.576.908,56  4.198.146,28 

3,69%  3,38% 

[30]  [27] 

7.607.392,44  7.140.828,19 

4,81%  4,51% 

[99]  [73] 

3.314.702,45  2.930.364,31 

2,78%  2,46% 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

25,89% 

25,02% 

25,31% 

26,02% 

26,62% 

25,21% 

24,46% 

23,64% 

21,13% 

21,31% 

20,10% 

[08] 

3.560.186,78 

2,87% 

[39] 

5.706.684,96 

3,61% 

[07] 

2.725.636,60 

2,29% 

OTROS 

19,98% 

19,68% 

19,44% 

18,63% 

18,52% 

18,59% 

18,85% 

19,03% 

20,74% 

20,15% 

20,39% 

[72]  [07]  [73]  [29] 

3.240.268,05  2.698.018,95  2.489.922,15  2.475.283,18 

2,61%  2,17%  2,01%  1,99% 

[08]  [72]  [99]  [73] 

4.898.552,02  4.594.045,36  4.051.018,84  3.823.399,44 

3,10%  2,90%  2,56%  2,42% 

[29]  [48]  [62]  [40] 

2.435.542,06  2.101.397,66  2.021.901,88  1.953.435,00 

2,05%  1,77%  1,70%  1,64% 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS  PRODUCTOS QUÍMICOS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 

14,02%  12,20%  7,33% 

14,95%  12,93%  6,95% 

15,41%  13,71%  6,76% 

15,53%  13,67%  6,79% 

14,85%  13,56%  7,58% 

14,48%  14,69%  8,19% 

13,93%  14,78%  9,09% 

13,87%  15,12%  9,77% 

14,61%  15,15%  10,28% 

16,22%  16,14%  8,32% 

15,67%  17,36%  9,62% 

MAQUINARIA NO ELÉCTRICA 

9,31% 

8,91% 

8,27% 

8,34% 

8,14% 

8,17% 

8,20% 

8,38% 

8,00% 

7,90% 

7,42% 

MAQUINARIA ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS 

7,08%  3,01% 

7,26%  3,00% 

6,88%  2,91% 

6,93%  2,76% 

6,78%  2,71% 

6,94%  2,57% 

7,02%  2,54% 

6,59%  2,52% 

6,61%  2,47% 

6,42%  2,46% 

5,87%  2,56% 

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA 

1,20% 

1,30% 

1,32% 

1,33% 

1,23% 

1,16% 

1,12% 

1,09% 

1,01% 

1,07% 

1,02% 

TOTAL  EXP ESPAÑA  % TOTAL / EXP ESPAÑA 

72.517.987,78     124.177.336,05     58,40%    

TOTAL  EXP ESPAÑA  % TOTAL / EXP ESPAÑA 

89.679.880,62     158.254.276,60     56,67%    

TOTAL  EXP ESPAÑA  % TOTAL / EXP ESPAÑA 

30.030.039,38     119.023.282,24     25,23%    

 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

294

PARTIDA 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A16: PRINCIPALES PARTIDAS TARIC EXPORTACIONES ESPAÑA (000, €)        2000 

5.264.668,30  5.170.579,83  4.513.232,42 

[90]  [30]  [03] 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

PARTIDA 

% 

27.323.084,85  16,12%  21.117.247,15  12,46%  20.435.934,54  12,06%  16.659.550,31  9,83% 

[39]  [72]  [29] 

Cuadro A15: IMPORTACIONES ESPAÑA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (Tasa de variación)  ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA 

     2000 

[87]  [84]  [27]  [85] 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.  

Cuadro A17: PRINCIPALES PARTIDAS TARIC IMPORTACIONES ESPAÑA (000, €)  PARTIDA 

2010*  8,75%  3,68%  0,00%  2,69%  13,04%  1,55%  17,27%  0,70%  1,39%  2,09%  56,48%  4,40%  0,32%  6,15%  0,86% 

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

295

 

 

Cuadro A20: EXPORTACIONES ESPAÑA POR AGRUPACIONES TARIC (Tasa de variación)     2000 

 

2001 

2002 

2003 

2004 

3,86%  6,57%  1,43%  ‐0,68% 

8,83%  5,75% 

5,86% 

1,72% 

2005 

2006 

MATERIAL DE TRANSPORTE  OTROS 

‐  ‐ 

1,01%  2,96% 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

‐ 

11,46% 

PRODUCTOS QUÍMICOS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 

‐  ‐ 

10,83%  8,84%  ‐0,92%  ‐0,12% 

MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MAQUINARIA ELÉCTRICA 

‐  ‐ 

0,06%  ‐4,68%  7,15%  ‐2,75% 

4,54%  4,47% 

3,80%  4,08% 

5,96%  10,30%  10,95%  8,02%  11,13%  1,94% 

PAPEL Y SUS MANUFACTURAS 

‐ 

4,20%  ‐0,29%  ‐1,61% 

4,51% 

0,06% 

8,72% 

7,42% 

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA 

‐ 

‐1,89% 

‐0,20% 

6,52% 

4,93% 

12,79% 

4,69% 

4,47% 

‐0,12%  6,69%  5,91%  11,50% 

2007 

2,82% 

5,83% 

2009 

2010*  2000‐2009 

4,90%  ‐8,58%  ‐15,64%  9,59%  11,46%  ‐18,75% 

‐29,07%  ‐23,91% 

4,91%  28,56% 

8,08% 

3,31%  5,59%  14,23%  10,66%  11,01%  4,10%  18,79%  13,95%  22,07%  16,70% 

4,04% 

2008 

7,71% 

‐7,13% 

‐27,35% 

47,50% 

2,50%  ‐10,88%  7,66%  ‐32,31% 

‐19,14%  ‐13,10% 

68,68%  44,78% 

‐2,34%  ‐17,47%  2,51%  ‐18,78% 

‐29,31%  ‐31,19% 

8,17%  15,44% 

0,50%  ‐16,83% 

‐21,86% 

4,35% 

‐5,27%  ‐10,81% 

‐28,49% 

13,60% 

Cuadro A24: INTERCAMBIOS COMERCIALES ANDALUCÍA (000, €)     Exportaciones  Importaciones  Saldo comercial  Tasa de cobertura  PIB  Grado de apertura     T. Variación X  T. Variación M  T. Variación PIB 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

    … Continuación …  

 

2000  2001  2002  41.697.746,10  42.310.542,60  42.209.484,86  22.038.513,36  23.854.680,63  26.164.823,14  31.373.934,86  30.472.312,99  30.655.859,82  15.930.651,69  17.761.199,01  18.546.961,69  21.117.247,15  22.071.495,87  21.255.478,53  16.659.550,31  15.841.787,94  15.045.889,00  11.756.515,28  11.961.827,92  12.045.964,78  4.580.989,22  4.776.612,48  4.980.523,23  4.312.953,44  4.159.657,75  4.362.881,13  169.468.101,41  173.210.117,18  175.267.866,17 

2003  2004  2005  44.007.093,16  49.873.145,87  62.324.073,34  27.955.674,94  29.702.336,98  31.827.867,62  33.116.150,97  38.910.222,65  42.480.187,50  18.961.454,68  20.389.333,06  22.087.531,04  22.576.610,62  25.007.764,98  26.990.469,15  15.828.239,31  18.242.738,31  19.239.936,91  13.270.470,75  16.476.132,44  17.667.862,66  5.079.237,21  5.299.982,75  5.731.175,09  4.318.745,41  4.509.046,55  4.605.362,45  185.113.677,05  208.410.703,59  232.954.465,76 

    … Continuación …  

2006    2007    2008    74.688.618,05  79.876.859,86  90.093.217,28  34.883.392,70  37.653.285,65  39.282.871,40  45.214.386,88  46.796.129,28  36.010.749,37  22.695.647,91  25.527.181,88  26.909.827,89  28.932.371,20  31.559.941,36  28.285.845,14  22.454.733,51  26.282.886,00  28.088.637,36  22.446.944,80  25.980.879,32  23.726.416,71  6.493.744,02  6.069.147,33  5.878.812,89  4.877.350,43  5.292.002,74  5.111.386,31  262.687.189,49  285.038.313,42  283.387.764,36 

2009    2010*    61.227.107,08  49.160.713,27  34.796.430,65  26.013.240,41  28.291.761,49  18.534.074,71  23.805.479,44  16.091.025,73  19.682.878,91  13.728.771,79  18.033.281,96  12.818.083,91  13.146.757,71  10.953.181,69  5.294.646,56  3.709.625,50  4.158.452,24  3.005.908,18  208.436.796,04  154.014.625,19 

                       

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

  

 

2000  24,61%  13,00%  18,51%  9,40%  12,46%  9,83%  6,94%  2,70%  2,54% 

2001  24,43%  13,77%  17,59%  10,25%  12,74%  9,15%  6,91%  2,76%  2,40% 

2002  24,08%  14,93%  17,49%  10,58%  12,13%  8,58%  6,87%  2,84%  2,49% 

2003  23,77%  15,10%  17,89%  10,24%  12,20%  8,55%  7,17%  2,74%  2,33% 

2004  23,93%  14,25%  18,67%  9,78%  12,00%  8,75%  7,91%  2,54%  2,16% 

2005  26,75%  13,66%  18,24%  9,48%  11,59%  8,26%  7,58%  2,46%  1,98% 

2006  28,43%  13,28%  17,21%  8,64%  11,01%  8,55%  8,55%  2,47%  1,86% 

2007  28,02%  13,21%  16,42%  8,96%  11,07%  9,22%  9,11%  2,13%  1,86% 

2008  31,79%  13,86%  12,71%  9,50%  9,98%  9,91%  8,37%  2,07%  1,80% 

2009  29,37%  16,69%  13,57%  11,42%  9,44%  8,65%  6,31%  2,54%  2,00% 

2010*  31,92%  16,89%  12,03%  10,45%  8,91%  8,32%  7,11%  2,41%  1,95% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

OTROS  PRODUCTOS QUÍMICOS 

‐  ‐ 

2001 

2002 

1,47%  ‐0,24%  8,24%  9,68% 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

4,26%  13,33%  24,97%  19,84%  6,84%  6,25%  7,16%  9,60% 

6,95%  7,94% 

2008 

2009 

  

ALIMENTOS  SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  PRODUCTOS ENERGETICOS  OTRAS MERCANCIAS  MATERIAS PRIMAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  TOTAL 

2000  3.556.299,14  2.064.644,22  1.078.444,47  1.350.087,08  373.051,04  596.075,17  356.499,57  617.520,43  123.138,88  10.115.760,00 

2001  4.029.553,46  1.940.811,79  1.096.536,40  978.012,43  406.622,66  635.991,77  425.915,15  547.940,11  142.855,84  10.204.239,60 

2002  4.700.486,89  1.834.001,11  1.007.354,76  942.245,17  276.161,10  537.465,71  411.801,29  504.939,86  134.818,96  10.349.274,85 

2003  4.719.072,91  2.051.644,96  1.477.750,56  1.024.824,00  354.590,98  535.809,30  417.696,95  504.730,24  118.884,07  11.205.003,98 

2004  4.982.324,16  2.521.350,91  2.258.395,13  1.288.712,05  567.900,48  394.032,08  489.220,94  514.993,57  124.190,01  13.141.119,32 

2005  4.948.029,23  2.700.964,29  2.607.665,92  1.720.165,67  630.502,01  522.720,98  435.615,87  507.590,85  123.266,04  14.196.520,86 

2006   5.174.027,51  3.529.253,86  2.510.052,11  1.939.159,58  891.731,09  635.438,66  493.211,18  459.178,32  139.529,68  15.771.582,00 

2007   5.547.557,58  3.900.511,60  1.828.103,88  1.598.372,00  1.308.143,66  763.907,98  421.444,08  429.374,49  168.582,60  15.965.997,86 

2008   5.952.432,32  4.116.409,14  1.783.411,62  2.105.264,85  1.371.103,02  604.997,52  449.424,50  300.760,12  149.074,84  16.832.877,93 

2009   5.374.226,79  2.815.900,87  1.915.631,77  1.651.164,48  1.191.653,56  720.453,84  402.179,37  267.729,63  138.620,76  14.477.561,07 

2010*   4.103.712,63  2.687.593,88  1.429.035,52  1.368.762,55  1.036.981,75  687.040,82  356.483,02  169.197,51  107.301,33  11.946.109,02 

                       

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

  

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

ALIMENTOS 

35,16% 

39,49% 

45,42% 

42,12% 

37,91% 

34,85% 

32,81% 

34,75% 

35,36% 

37,12% 

34,35% 

46,84%  57,89% 

SEMIMANUFACTURAS 

20,41% 

19,02% 

17,72% 

18,31% 

19,19% 

19,03% 

22,38% 

24,43% 

24,45% 

19,45% 

22,50% 

BIENES DE EQUIPO 

10,66% 

10,75% 

9,73% 

13,19% 

17,19% 

18,37% 

15,92% 

11,45% 

10,59% 

13,23% 

11,96% 

13,35% 

9,58% 

9,10% 

9,15% 

9,81% 

12,12% 

12,30% 

10,01% 

12,51% 

11,40% 

11,46% 

0,60%  4,42% 

8,03%  17,50%  2,23%  7,53% 

9,17%  8,33% 

6,44%  3,50%  ‐23,05%  ‐21,44%  ‐34,49%  2,75%  12,48%  5,42%  ‐11,54%  ‐32,41% 

‐9,82%  49,43% 

PRODUCTOS ENERGETICOS  OTRAS MERCANCIAS 

3,69% 

3,98% 

2,67% 

3,16% 

4,32% 

4,44% 

5,65% 

8,19% 

8,15% 

8,23% 

8,68% 

4,52%  ‐3,70% 

6,22%  10,77% 

7,93% 

7,19% 

‐6,79% 

MATERIAS PRIMAS 

5,89% 

6,23% 

5,19% 

4,78% 

3,00% 

3,68% 

4,03% 

4,78% 

3,59% 

4,98% 

5,75% 

6,87%  ‐35,80%  ‐28,92%  ‐8,68%  ‐44,59%  ‐16,69% 

8,25%  11,83% 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 

3,52% 

4,17% 

3,98% 

3,73% 

3,72% 

3,07% 

3,13% 

2,64% 

2,67% 

2,78% 

2,98% 

SECTOR AUTOMOVIL 

6,10% 

5,37% 

4,88% 

4,50% 

3,92% 

3,58% 

2,91% 

2,69% 

1,79% 

1,85% 

1,42% 

‐3,14%  ‐9,94%  ‐29,94%  ‐3,41%  ‐18,64%  ‐27,72% 

15,58%  ‐3,58% 

BIENES DE CONSUMO DURADERO 

1,22% 

1,40% 

1,30% 

1,06% 

0,95% 

0,87% 

0,88% 

1,06% 

0,89% 

0,96% 

0,90% 

MATERIAL DE TRANSPORTE  PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

‐  ‐ 

‐2,87%  11,49% 

MAQUINARIA NO ELÉCTRICA 

‐ 

MAQUINARIA ELÉCTRICA  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 

‐  ‐ 

‐4,91%  ‐5,02%  5,20%  15,25%  1,75%  0,70%  10,17%  24,16% 

5,47%  16,71%  17,05%  7,23%  27,05%  15,74% 

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS 

‐  ‐ 

4,27%  ‐3,55% 

8,14%  13,31%  2,14%  5,91% 

4,27%  4,89% 

1,98%  ‐1,01% 

4,35%  4,41% 

9,08%  ‐10,37%  ‐30,41%  ‐30,25% 

‐6,54%  8,50% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

296

              2000‐2009   41,70%  48,50%  70,41% 

Cuadro A26: EXPORTACIONES ANDALUCÍA POR SECTORES (%) 

2010*  2000‐2009 

12,79%  ‐32,04%  ‐19,71%  4,33%  ‐11,42%  ‐25,24% 

2002  2003  2004  2005  10.349.274,85  11.205.003,98  13.141.119,32  14.196.520,86  11.031.590,76  12.087.405,41  14.179.727,82  17.560.729,04  ‐682.315,91  ‐882.401,44  ‐1.038.608,50  ‐3.364.208,18  93,81%  92,70%  92,68%  80,84%  97.740.953,00  106.528.753,00  115.477.968,00  125.645.882,00  21,88%  21,86%  23,66%  25,28%  2002  2003  2004  2005  1,42%  8,27%  17,28%  8,03%  ‐8,33%  9,57%  17,31%  23,84%  7,91%  8,99%  8,40%  8,81% 

Cuadro A25: EXPORTACIONES ANDALUCÍA POR SECTORES (000, €)  ALIMENTOS  SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  PRODUCTOS ENERGETICOS  OTRAS MERCANCIAS  MATERIAS PRIMAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  TOTAL 

Cuadro A23: IMPORTACIONES ESPAÑA POR AGRUPACIONES TARIC (Tasa de variación)     2000 

2001  10.204.239,60  12.034.312,39  ‐1.830.072,78  84,79%  90.572.391,00  24,55%  2001  0,87%  ‐0,77%  8,03% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. Estimación propia PIB 2010 hasta Agosto.

    … Continuación …  

Cuadro A22: IMPORTACIONES ESPAÑA POR AGRUPACIONES TARIC (%)  OTROS  PRODUCTOS QUÍMICOS  MATERIAL DE TRANSPORTE  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MAQUINARIA ELÉCTRICA  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS 

T. Variación X  T. Variación M  T. Variación PIB 

 

2000  10.115.759,99  12.127.352,73  ‐2.011.592,73  83,41%  83.843.639,00  26,53%  2000  ‐  ‐  ‐ 

  2006  2007   2008   2009   2010*   15.771.582,00  15.965.997,86  16.832.877,93  14.333.865,39  11.946.109,02  22.018.255,01  24.007.009,08  27.371.277,78  18.009.136,06  15.199.792,31  ‐6.246.673,02  ‐8.041.011,22  ‐10.538.399,86  ‐3.675.270,67  ‐3.253.683,29  71,63%  66,51%  61,50%  79,59%  78,59%  135.826.794,00  144.774.767,00  148.710.898,00  142.874.209,00  104.774.419,93  27,82%  27,61%  29,72%  22,64%  25,91%     2006  2007  2008  2009  2010*  11,09%  1,23%  5,43%  ‐14,85%  ‐16,66%  25,38%  9,03%  14,01%  ‐34,20%  ‐15,60%  8,10%  6,59%  2,72%  ‐3,92%  ‐26,67% 

Exportaciones  Importaciones  Saldo comercial  Tasa de cobertura  PIB  Grado de apertura 

Cuadro A21: IMPORTACIONES ESPAÑA POR AGRUPACIONES TARIC (000, €)     OTROS  PRODUCTOS QUÍMICOS  MATERIAL DE TRANSPORTE  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MAQUINARIA ELÉCTRICA  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  TOTAL  OTROS  PRODUCTOS QUÍMICOS  MATERIAL DE TRANSPORTE  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MAQUINARIA ELÉCTRICA  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  TOTAL 

DATOS ANDALUCÍA.

Cátedra Extenda

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

297

Cuadro A27: EXPORTACIONES ANDALUCÍA POR SECTORES (Tasa variación)     2000 

Cuadro A31: PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES ANDALUCÍA (000, €) 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

ALIMENTOS 

‐ 

13,31% 

16,65% 

0,40% 

5,58% 

‐0,69% 

4,57% 

7,22% 

2008 

2009 

7,30% 

‐9,71%  ‐23,64% 

2010* 

SEMIMANUFACTURAS 

‐ 

‐6,00% 

‐5,50% 

11,87%  22,89% 

7,12% 

30,67%  10,52% 

5,54% 

‐4,56% 

36,39% 

BIENES DE EQUIPO 

‐ 

1,68% 

‐8,13% 

46,70%  52,83% 

15,47% 

‐3,74%  ‐27,17% 

‐2,44% 

7,41%  ‐25,40% 

77,63% 

PRODUCTOS ENERGETICOS 

‐ 

‐27,56% 

‐3,66% 

8,76%  25,75% 

33,48% 

12,73%  ‐17,57% 

31,71% 

‐21,57%  ‐17,10% 

22,30% 

OTRAS MERCANCIAS 

‐ 

9,00% 

‐32,08% 

28,40%  60,16% 

11,02% 

41,43%  46,70% 

4,81% 

‐13,09%  ‐12,98% 

219,43% 

MATERIAS PRIMAS 

‐ 

6,70% 

‐15,49% 

‐0,31%  ‐26,46% 

32,66% 

21,56%  20,22% 

‐20,80% 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 

‐ 

19,47% 

‐3,31% 

1,43%  17,12% 

‐10,96% 

13,22%  ‐14,55% 

6,64% 

‐10,51%  ‐11,36% 

12,81% 

SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  TOTAL 

‐  ‐  ‐ 

‐11,27%  16,01%  0,87% 

‐7,85%  ‐5,63%  1,42% 

‐0,04%  2,03%  ‐11,82%  4,46%  8,27%  17,28% 

‐1,44%  ‐0,74%  8,03% 

‐9,54%  ‐6,49%  13,19%  20,82%  11,09%  1,23% 

‐29,95%  ‐11,57%  5,43% 

‐10,98%  ‐36,80%  ‐7,01%  ‐22,59%  ‐13,99%  ‐17,49% 

‐56,64%  12,57%  43,12% 

‐31,59% 

19,08% 

2000‐2009 

DESTINO  Francia  Alemania  Reino Unido  Italia  Portugal  Estados Unidos  Países Bajos  Bélgica  Gibraltar  Países y territ. no det. Extra.  Japón  Turquía  Marruecos  Países y territ. no det. Intra.  Noruega  TOTAL  EXP ANDALUCÍA  % TOTAL / EXP ANDALUCÍA 

51,12% 

‐4,64% 

20,87% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A28: IMPORTACIONES ANDALUCÍA POR SECTORES (000, €)     PRODUCTOS ENERGETICOS  ALIMENTOS  SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  MATERIAS PRIMAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS  TOTAL 

2000  5.896.998,78  1.395.340,72  1.382.677,61  1.261.592,05  1.318.067,62  418.818,69  278.641,46  85.756,75  89.459,05  12.127.352,72 

2001  5.321.458,63  1.610.006,28  1.500.280,68  1.291.716,62  1.335.064,71  484.477,78  250.108,80  78.306,42  162.892,46  12.034.312,39 

2002  4.005.686,87  1.590.964,25  1.486.416,96  1.507.283,46  1.294.240,88  538.509,59  214.810,26  100.300,45  293.378,03  11.031.590,76 

2003  4.358.339,41  1.578.485,33  2.001.137,35  1.551.860,85  1.374.618,49  595.710,24  226.387,21  135.293,79  265.572,74  12.087.405,41 

2004  4.971.560,47  1.923.898,34  2.542.786,00  1.989.152,14  1.426.319,39  645.273,05  270.249,11  164.800,19  245.689,13  14.179.727,82 

2005  6.948.575,69  2.381.877,19  2.698.874,60  2.349.547,62  1.811.967,51  723.567,33  257.958,07  168.873,59  219.487,46  17.560.729,04 

    … Continuación …  PRODUCTOS ENERGETICOS  ALIMENTOS  SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  MATERIAS PRIMAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS  TOTAL 

2006   8.689.383,74  2.585.346,54  3.361.717,71  3.099.490,59  2.684.066,65  911.734,56  294.090,95  188.003,49  204.420,77  22.018.255,01 

2007   10.531.502,59  2.553.717,53  3.784.704,34  2.493.270,28  2.933.765,72  1.024.393,61  277.522,29  238.528,05  169.604,67  24.007.009,08 

2008   14.473.199,69  2.653.575,39  3.135.040,23  2.888.148,39  2.753.298,76  946.985,83  215.617,64  232.569,92  72.841,94  27.371.277,78 

2009   8.858.146,75  2.252.243,60  1.961.208,22  1.883.538,62  1.863.308,23  817.400,52  190.541,58  185.680,75  61.008,92  18.073.077,19 

2010*   7.788.011,44  1.555.879,48  1.868.621,91  1.461.492,96  1.570.462,41  625.181,57  134.856,26  158.391,62  36.894,66  15.199.792,31 

                       

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

PRODUCTOS ENERGETICOS 

48,63% 

44,22% 

36,31% 

36,06% 

35,06% 

39,57% 

39,46% 

43,87% 

52,88% 

49,01% 

51,24% 

ALIMENTOS 

11,51% 

13,38% 

14,42% 

13,06% 

13,57% 

13,56% 

11,74% 

10,64% 

9,69% 

12,46% 

10,24% 

SEMIMANUFACTURAS 

11,40% 

12,47% 

13,47% 

16,56% 

17,93% 

15,37% 

15,27% 

15,76% 

11,45% 

10,85% 

12,29% 

BIENES DE EQUIPO  MATERIAS PRIMAS 

10,40%  10,87% 

10,73%  11,09% 

13,66%  11,73% 

12,84%  11,37% 

14,03%  10,06% 

13,38%  10,32% 

14,08%  12,19% 

10,39%  12,22% 

10,55%  10,06% 

10,42%  10,31% 

9,62%  10,33% 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 

3,45% 

4,03% 

4,88% 

4,93% 

4,55% 

4,12% 

4,14% 

4,27% 

3,46% 

4,52% 

4,11% 

SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO 

2,30%  0,71% 

2,08%  0,65% 

1,95%  0,91% 

1,87%  1,12% 

1,91%  1,16% 

1,47%  0,96% 

1,34%  0,85% 

1,16%  0,99% 

0,79%  0,85% 

1,05%  1,03% 

0,89%  1,04% 

OTRAS MERCANCIAS 

0,74% 

1,35% 

2,66% 

2,20% 

1,73% 

1,25% 

0,93% 

0,71% 

0,27% 

0,34% 

0,24% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A30: IMPORTACIONES ANDALUCÍA POR SECTORES (Tasa variación)     2000 

DESTINO  Francia  Alemania  Portugal  Italia  Reino Unido  Países Bajos  México  Estados Unidos  Marruecos  Gibraltar  Bélgica  Avit. terceros  Avit. y comb. Interc. Comu.  Japón  Turquía  TOTAL  EXP ANDALUCÍA  % TOTAL / EXP ANDALUCÍA 

    2009  %  1.525.823,23  10,64%  1.463.514,80  10,21%  1.410.647,50  9,84%  1.114.533,52  7,78%  954.072,74  6,66%  597.005,56  4,17%  575.257,46  4,01%  572.804,88  4,00%  518.008,59  3,61%  493.887,13  3,45%  455.754,40  3,18%  446.555,08  3,12%  311.669,27  2,17%  252.660,19  1,76%  232.285,60  1,62%  10.924.479,96     14.333.865,39     76,21%    

DESTINO  Francia  Italia  Alemania  Portugal  Reino Unido  Estados Unidos  México  Países Bajos  Bélgica  Marruecos  Gibraltar  Avit. terceros  Avit.y comb. Interc. Comu.  Japón  China  TOTAL  EXP ANDALUCÍA  % TOTAL / EXP ANDALUCÍA 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

2000‐2009 

PRODUCTOS ENERGETICOS 

‐ 

‐9,76% 

‐24,73% 

8,80% 

14,07% 

39,77% 

25,05% 

21,20% 

37,43% 

‐38,80% 

‐12,08% 

50,21% 

ALIMENTOS  SEMIMANUFACTURAS 

‐  ‐ 

15,38%  8,51% 

‐1,18%  ‐0,92% 

‐0,78%  34,63% 

21,88%  27,07% 

23,80%  6,14% 

8,54%  24,56% 

‐1,22%  12,58% 

3,91%  ‐17,17% 

‐15,12%  ‐37,44% 

‐30,92%  ‐4,72% 

61,41%  41,84% 

BIENES DE EQUIPO 

‐ 

2,39% 

16,69% 

2,96% 

28,18% 

18,12% 

31,92% 

‐19,56% 

15,84% 

‐34,78% 

‐22,41% 

49,30% 

MATERIAS PRIMAS 

‐ 

1,29% 

‐3,06% 

6,21% 

3,76% 

27,04% 

48,13% 

9,30% 

‐6,15% 

‐32,32% 

‐15,72% 

41,37% 

MANUFACTURAS DE CONSUMO 

‐ 

15,68% 

11,15% 

10,62% 

8,32% 

12,13% 

26,01% 

12,36% 

‐7,56% 

‐13,68% 

‐23,52% 

95,17% 

SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO 

‐  ‐ 

‐10,24%  ‐8,69% 

‐14,11%  28,09% 

5,39%  34,89% 

19,37%  21,81% 

‐4,55%  2,47% 

14,01%  11,33% 

‐5,63%  26,87% 

‐22,31%  ‐2,50% 

‐11,63%  ‐20,16% 

‐29,22%  ‐14,70% 

‐31,62%  116,52% 

OTRAS MERCANCIAS  TOTAL 

‐  ‐ 

82,09%  ‐0,77% 

80,11%  ‐8,33% 

‐9,48%  9,57% 

‐7,49%  17,31% 

‐10,66%  23,84% 

‐6,86%  25,38% 

‐17,03%  9,03% 

‐57,05%  14,01% 

‐16,24%  ‐33,97% 

‐39,53%  ‐15,90% 

‐31,80%  49,03% 

 

Fuente: DATACOMEX elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

%  11,22%  9,86%  9,48%  9,13%  6,08%  4,19%  3,82%  3,68%  3,57%  3,23%  3,13%  2,94%  2,26%  1,66%  1,62% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cuadro A32: PRINCIPALES ORÍGENES IMPORTACIONES ANDALUCÍA (000, €)  ORIGEN  Argelia  Nigeria  Arabia Saudí  Francia  Irak  Rusia  Italia  Alemania  Reino Unido  Portugal  Indonesia  Estados Unidos  Países Bajos  Libia  Marruecos  TOTAL  IMP ANDALUCÍA  % TOTAL / IMP ANDALUCÍA 

     2000  1.439.843,16  1.208.000,52  813.204,45  622.871,91  612.300,89  572.278,02  517.033,99  513.165,71  504.887,59  437.545,40  429.716,12  370.522,23  368.561,26  326.780,21  258.546,04  8.995.257,50  12.127.352,73  74,17% 

%  11,87%  9,96%  6,71%  5,14%  5,05%  4,72%  4,26%  4,23%  4,16%  3,61%  3,54%  3,06%  3,04%  2,69%  2,13%          

ORIGEN  Argelia  Nigeria  Arabia Saudí  Irán  Italia  Alemania  Francia  Indonesia  Portugal  Países Bajos  China  Rusia  Reino Unido  Estados Unidos  Irak  TOTAL  IMP ANDALUCÍA  % TOTAL / IMP ANDALUCÍA 

     2009  2.032.418,71  1.708.081,22  1.234.098,72  914.203,85  910.150,84  753.049,01  695.262,68  686.570,22  623.839,78  622.953,21  567.039,63  507.053,91  476.577,91  450.338,34  420.440,28  12.602.078,30  18.009.136,06  69,98% 

%  11,29%  9,48%  6,85%  5,08%  5,05%  4,18%  3,86%  3,81%  3,46%  3,46%  3,15%  2,82%  2,65%  2,50%  2,33%          

ORIGEN  Nigeria  Argelia  Irán  Arabia Saudí  Italia  Francia  China  Alemania  Países Bajos  Portugal  Irak  Estados Unidos  Rusia  Indonesia  Reino Unido  TOTAL  IMP ANDALUCÍA  % TOTAL / IMP ANDALUCÍA 

   2010  1.611.393,55  1.515.564,53  1.227.216,03  1.155.165,63  692.208,48  667.419,95  603.119,69  519.827,18  486.803,71  462.814,46  454.610,82  447.522,75  372.591,50  364.468,45  336.352,19  10.917.078,92  15.199.792,31  71,82% 

%  10,60%  9,97%  8,07%  7,60%  4,55%  4,39%  3,97%  3,42%  3,20%  3,04%  2,99%  2,94%  2,45%  2,40%  2,21%          

Cuadro A33: EXPORTACIONES ANDALUCÍA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (000, €)    

2000  418.818,83  220.716,31  1,00  42.746,13  440.881,29  34.895,69 

2001  434.647,57  226.852,38  1,00  60.243,68  433.206,42  34.525,74 

2002  510.668,08  158.169,01  1,00  49.958,23  343.198,29  19.680,72 

2003  550.653,98  184.520,24  1,00  63.184,88  435.861,66  41.657,59 

2004  892.551,98  203.885,90  1,00  51.854,61  500.958,91  82.319,76 

2005  896.771,54  273.906,52  1,00  56.270,52  581.335,76  81.350,88 

ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

518.523,12  174.562,93  109.310,83  283.873,76  7.336.725,21  677.525,52  31.340,00  269.283,08  358.954,17  10.115.760,99 

527.975,84  49.493,00  212.589,74  262.082,74  7.419.541,42  725.890,35  28.486,98  224.367,92  354.394,40  10.204.240,60 

412.837,24  48.964,69  190.769,96  239.734,65  7.756.247,97  639.947,18  36.678,41  232.873,34  362.118,97  10.349.275,85 

540.704,14  29.268,69  333.238,11  362.506,80  8.219.452,43  639.230,80  57.052,48  268.504,09  382.379,01  11.205.004,98 

635.133,29  31.425,25  214.065,00  245.490,25  9.263.447,35  787.817,46  79.069,16  611.529,61  422.194,32  13.141.120,32 

718.957,16  166.795,19  420.368,74  587.163,93  10.015.849,44  634.101,73  93.584,98  349.280,19  626.905,36  14.196.521,86 

   … Continuación …  ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

2006   855.750,57  354.880,44  1,00  73.265,47  737.360,46  89.044,01  899.669,94  379.616,41  806.977,80  1.186.594,21  10.502.190,65  694.273,66  96.629,32  392.502,58  789.090,63  15.771.583,00 

2007   837.566,50  369.840,55  1,00  89.548,80  934.317,27  135.502,72  1.159.368,79  118.965,02  638.367,95  757.332,96  10.739.237,41  753.171,70  74.077,85  389.172,69  886.229,41  15.965.998,86 

2008   1.211.918,65  546.959,33  1,00  86.094,07  746.206,10  144.997,68  977.297,85  77.433,55  508.655,17  586.088,72  11.044.411,88  937.691,25  64.431,21  476.728,44  987.350,59  16.832.878,93 

2009   1.127.081,12  384.817,17  1,00  61.218,87  731.511,71  84.263,90  876.994,49  53.439,96  596.832,94  650.272,89  9.242.850,25  701.517,32  94.683,40  451.604,44  804.044,31  14.333.866,39 

2010*   851.597,77  396.061,35  1,00  49.748,79  641.613,13  99.770,70  791.132,63  35.078,43  477.204,62  512.283,05  7.753.265,82  593.087,04  65.124,31  336.214,63  647.342,43  11.946.110,02 

                                   

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. 298

     2010  1.340.232,60  1.178.346,66  1.132.934,54  1.090.929,72  725.980,75  500.138,55  455.831,87  439.971,01  425.944,66  385.959,43  373.844,38  351.555,53  270.418,06  198.586,74  193.963,73  9.064.638,22     11.946.109,02     75,88%    

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cuadro A29: IMPORTACIONES ANDALUCÍA POR SECTORES (%)    

 

     2000  %  1.324.023,91  13,09%  1.203.143,87  11,89%  971.953,42  9,61%  948.021,54  9,37%  914.212,51  9,04%  623.881,72  6,17%  508.505,56  5,03%  374.320,91  3,70%  302.463,04  2,99%  214.636,12  2,12%  178.048,25  1,76%  150.572,99  1,49%  144.815,17  1,43%  139.549,47  1,38%  115.323,49  1,14%  8.113.471,98     10.115.759,99     80,21%    

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

299

   

Cuadro A34: EXPORTACIONES ANDALUCÍA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (%)     ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

 

Cuadro A37: IMPORTACIONES ANDALUCÍA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (%) 

2000  4,14%  2,18% 

2001  4,26%  2,22% 

2002  4,93%  1,53% 

2003  4,91%  1,65% 

2004  6,79%  1,55% 

2005  6,32%  1,93% 

2006  5,43%  2,25% 

2007  5,25%  2,32% 

2008  7,20%  3,25% 

2009  7,86%  2,68% 

2010*  7,13%  3,32% 

0,00%  0,42%  4,36%  0,34%  5,13%  1,73%  1,08%  2,81%  72,53%  6,70%  0,31%  2,66%  3,55% 

0,00%  0,59%  4,25%  0,34%  5,17%  0,49%  2,08%  2,57%  72,71%  7,11%  0,28%  2,20%  3,47% 

0,00%  0,48%  3,32%  0,19%  3,99%  0,47%  1,84%  2,32%  74,94%  6,18%  0,35%  2,25%  3,50% 

0,00%  0,56%  3,89%  0,37%  4,83%  0,26%  2,97%  3,24%  73,36%  5,70%  0,51%  2,40%  3,41% 

0,00%  0,39%  3,81%  0,63%  4,83%  0,24%  1,63%  1,87%  70,49%  6,00%  0,60%  4,65%  3,21% 

0,00%  0,40%  4,09%  0,57%  5,06%  1,17%  2,96%  4,14%  70,55%  4,47%  0,66%  2,46%  4,42% 

0,00%  0,46%  4,68%  0,56%  5,70%  2,41%  5,12%  7,52%  66,59%  4,40%  0,61%  2,49%  5,00% 

0,00%  0,56%  5,85%  0,85%  7,26%  0,75%  4,00%  4,74%  67,26%  4,72%  0,46%  2,44%  5,55% 

0,00%  0,51%  4,43%  0,86%  5,81%  0,46%  3,02%  3,48%  65,61%  5,57%  0,38%  2,83%  5,87% 

0,00%  0,43%  5,10%  0,59%  6,12%  0,37%  4,16%  4,54%  64,48%  4,89%  0,66%  3,15%  5,61% 

0,00%  0,42%  5,37%  0,84%  6,62%  0,29%  3,99%  4,29%  64,90%  4,96%  0,55%  2,81%  5,42% 

   ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

 

Cuadro A35: EXPORTACIONES ANDALUCÍA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (Tasa de variación)    

2001  28,47%  3,43%  0,00%  4,35%  8,00%  0,40%  12,75% 

2002  17,85%  4,62%  0,00%  6,23%  9,59%  0,44%  16,27% 

2003  19,12%  3,91%  0,00%  5,84%  8,61%  0,55%  15,00% 

2004  17,66%  4,71%  0,00%  4,53%  6,20%  0,53%  11,26% 

2005  21,51%  5,47%  0,00%  5,33%  7,21%  0,43%  12,98% 

2006  19,45%  7,62%  0,00%  6,57%  7,80%  0,52%  14,89% 

2007  23,67%  6,86%  0,00%  5,74%  9,21%  0,59%  15,54% 

2008  28,96%  6,55%  0,00%  4,91%  6,97%  0,73%  12,61% 

2009  26,91%  6,91%  0,00%  2,85%  8,31%  0,76%  11,92% 

2010*  26,88%  7,98%  0,00%  2,55%  7,94%  0,74%  11,23% 

0,56%  1,27%  1,83% 

0,92%  0,77%  1,69% 

1,20%  1,48%  2,69% 

0,73%  0,82%  1,56% 

0,67%  1,21%  1,88% 

1,40%  2,06%  3,45% 

2,26%  2,15%  4,41% 

0,70%  1,10%  1,80% 

0,93%  0,75%  1,68% 

0,97%  1,04%  2,01% 

0,23%  1,37%  1,60% 

31,27%  3,37%  0,53%  15,84%  0,00% 

35,40%  4,07%  0,72%  13,47%  0,00% 

38,66%  5,64%  0,38%  13,89%  0,01% 

41,21%  4,52%  0,75%  13,92%  0,00% 

43,29%  4,34%  1,56%  15,30%  0,00% 

36,34%  3,48%  1,51%  15,25%  0,01% 

33,59%  3,09%  1,19%  15,72%  0,03% 

33,31%  3,53%  1,27%  14,02%  0,00% 

28,61%  3,15%  0,68%  17,77%  0,00% 

30,65%  3,04%  0,59%  17,72%  0,25% 

27,08%  3,62%  0,70%  20,52%  0,39% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A38: IMPORTACIONES ANDALUCÍA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (Tasa de variación)     2000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2001  3,78%  2,78%  0,00%  40,93%  ‐1,74%  ‐1,06%  1,82% 

2002  17,49%  ‐30,28%  0,00%  ‐17,07%  ‐20,78%  ‐43,00%  ‐21,81% 

2003  7,83%  16,66%  0,00%  26,48%  27,00%  111,67%  30,97% 

2004  62,09%  10,50%  0,00%  ‐17,93%  14,94%  97,61%  17,46% 

2005  0,47%  34,34%  0,00%  8,52%  16,04%  ‐1,18%  13,20% 

2006  ‐4,57%  29,56%  0,00%  30,20%  26,84%  9,46%  25,14% 

2007  ‐2,12%  4,22%  0,00%  22,23%  26,71%  52,17%  28,87% 

2008  44,70%  47,89%  0,00%  ‐3,86%  ‐20,13%  7,01%  ‐15,70% 

2009  ‐7,00%  ‐29,64%  0,00%  ‐28,89%  ‐1,97%  ‐41,89%  ‐10,26% 

2010*  ‐24,44%  2,92%  0,00%  ‐18,74%  ‐12,29%  18,40%  ‐9,79% 

2000‐2009  169,11%  74,35%  0,00%  43,22%  65,92%  141,47%  69,13% 

CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 

‐  ‐  ‐ 

‐71,65%  94,48%  ‐7,68% 

‐1,07%  ‐10,26%  ‐8,53% 

‐40,22%  74,68%  51,21% 

7,37%  ‐35,76%  ‐32,28% 

430,77%  96,37%  139,18% 

127,59%  91,97%  102,09% 

‐68,66%  ‐20,89%  ‐36,18% 

‐34,91%  ‐20,32%  ‐22,61% 

‐30,99%  17,34%  10,95% 

‐34,36%  ‐20,04%  ‐21,22% 

‐69,39%  446,00%  129,07% 

CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 

EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

1,13%  7,14%  ‐9,10%  ‐16,68%  ‐1,27%  0,87% 

4,54%  ‐11,84%  28,76%  3,79%  2,18%  1,42% 

5,97%  ‐0,11%  55,55%  15,30%  5,59%  8,27% 

12,70%  23,24%  38,59%  127,75%  10,41%  17,28% 

8,12%  ‐19,51%  18,36%  ‐42,88%  48,49%  8,03% 

4,86%  9,49%  3,25%  12,37%  25,87%  11,09% 

2,26%  8,48%  ‐23,34%  ‐0,85%  12,31%  1,23% 

2,84%  24,50%  ‐13,02%  22,50%  11,41%  5,43% 

‐16,31%  ‐25,19%  46,95%  ‐5,27%  ‐18,57%  ‐14,85% 

‐16,12%  ‐15,46%  ‐31,22%  ‐25,55%  ‐19,49%  ‐16,66% 

25,98%  3,54%  202,12%  67,71%  124,00%  41,70% 

EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA 

2000  31,24%  3,70%  0,00%  4,72%  7,02%  0,46%  12,21% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA 

 

2001  ‐9,55%  ‐8,03%  0,00%  ‐8,64%  13,14%  ‐15,04%  3,64% 

2002  ‐42,54%  23,39%  0,00%  31,35%  9,86%  2,65%  16,97% 

2003  17,40%  ‐7,11%  0,00%  2,68%  ‐1,63%  35,59%  1,04% 

‐  ‐  ‐ 

62,87%  ‐39,60%  ‐8,13% 

19,66%  76,42%  45,51% 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

12,33%  19,67%  34,04%  ‐15,66%  ‐100,00% 

0,10%  27,25%  ‐51,73%  ‐5,44%  ‐ 

2004  8,35%  41,15%  0,00%  ‐9,05%  ‐15,51%  13,27%  ‐11,94% 

2005  50,85%  43,83%  0,00%  45,84%  43,98%  1,20%  42,71% 

2006  13,37%  74,64%  0,00%  54,49%  35,70%  48,70%  43,86% 

2007  32,70%  ‐1,89%  0,00%  ‐4,77%  28,70%  24,93%  13,80% 

2008  39,47%  8,87%  0,00%  ‐2,39%  ‐13,77%  40,56%  ‐7,51% 

2009  ‐38,86%  ‐30,57%  0,00%  ‐61,80%  ‐21,54%  ‐31,13%  ‐37,78% 

2010*  ‐15,70%  ‐2,50%  0,00%  ‐24,54%  ‐19,28%  ‐18,03%  ‐20,46% 

2000‐2009  27,92%  177,15%  0,00%  ‐10,36%  75,73%  143,77%  45,00% 

‐33,22%  ‐39,21%  ‐36,53% 

7,93%  156,78%  71,95%  111,14%  41,79%  127,51% 

103,06%  30,82%  60,06% 

‐66,13%  ‐44,24%  ‐55,48% 

51,45%  ‐22,31%  6,50% 

‐31,96%  ‐79,89%  ‐8,05%  10,43%  ‐21,33%  ‐32,96% 

155,63%  22,54%  63,42% 

16,81%  ‐12,31%  115,80%  9,80%  ‐23,54% 

23,20%  3,96%  12,79%  ‐0,88%  144,27%  20,09%  28,89%  23,51%  ‐32,54%  294,67% 

15,92%  11,52%  ‐1,16%  29,24%  478,30% 

8,12%  24,36%  16,38%  ‐2,75%  ‐100,00% 

‐2,07%  1,70%  ‐38,69%  44,47%  ‐ 

‐29,52%  ‐25,43%  ‐36,35%  0,46%  ‐43,07%  0,19%  ‐34,38%  ‐2,28%  ‐  31,50% 

45,52%  34,01%  64,43%  66,10%  8423,54% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A39: EXPORTACIONES ANDALUCÍA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (000, €) 

 

Cuadro A36: IMPORTACIONES ANDALUCÍA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (000, €)    

  

2000  3.788.019,53  448.887,31  1,00  572.891,66  851.193,87  56.276,44 

2001  3.426.374,65  412.835,59  1,00  523.396,77  963.043,28  47.812,69 

2002  1.968.768,52  509.418,03  1,00  687.504,45  1.058.028,16  49.080,47 

2003  2.311.379,32  473.173,08  1,00  705.916,29  1.040.798,41  66.546,79 

2004  2.504.340,06  667.904,55  1,00  642.043,65  879.320,53  75.379,55 

2005  3.777.747,32  960.636,83  1,00  936.345,81  1.266.046,03  76.284,06 

ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

1.480.361,97  68.062,49  153.545,92  221.608,41  3.792.686,26  408.930,46  64.874,24  1.921.451,97  532,59  12.127.353,73 

1.534.252,74  110.855,26  92.741,58  203.596,84  4.260.344,12  489.378,06  86.959,19  1.620.571,21  0,00  12.034.313,39 

1.794.613,08  132.644,53  163.614,53  296.259,05  4.264.763,89  622.724,92  41.977,10  1.532.457,00  609,16  11.031.591,76 

1.813.261,49  88.577,99  99.459,50  188.037,48  4.981.793,42  546.039,59  90.586,63  1.682.668,61  465,79  12.087.406,41 

1.596.743,72  95.604,99  171.020,88  266.625,88  6.137.800,31  615.885,36  221.275,11  2.168.838,60  314,24  14.179.728,82 

2.278.675,91  245.497,25  361.093,62  606.590,86  6.380.927,06  610.488,40  265.729,76  2.678.692,68  1.240,21  17.560.730,04 

    … Continuación …  ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

2006   4.282.696,66  1.677.611,51  1,00  1.446.565,06  1.718.013,25  113.431,81  3.278.010,11  4982514,47  4722398,30  970.912,78  7.396.497,26  680.806,23  262.638,28  3.461.910,08  7.172,10  22.018.256,01 

2007   5.682.953,36  1.645.840,29  1,00  1.377.509,08  2.211.017,73  141.711,76  3.730.238,56  1682837,86  2632395,79  432.233,61  7.996.726,93  846.652,56  305.648,19  3.366.715,56  0,00  24.007.010,08 

2008   7.925.731,22  1.791.864,91  1,00  1.344.526,71  1.906.543,94  199.186,44  3.450.257,09  255.709,94  204.619,57  460.329,50  7.830.870,16  861.005,68  187.382,39  4.863.836,84  0,00  27.371.278,78 

2009   4.845.766,27  1.244.096,52  1,00  513.560,20  1.495.831,41  137.187,65  2.146.579,26  173.989,51  188.152,28  362.141,79  5.518.999,11  548.012,45  106.671,99  3.191.473,37  45.395,29  18.009.137,06 

2010*   4.085.005,42  1.213.021,65  1,00  387.553,38  1.207.400,80  112.448,30  1.707.402,48  34.988,52  207.773,46  242.761,98  4.115.741,88  550.553,43  106.877,19  3.118.732,34  59.695,94  15.199.793,31 

                                   

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR 

 

2009 

2010* 

UE  6.800.832,23  6.907.327,50  7.365.186,65  7.795.679,92  8.721.443,53  8.888.416,95  9.572.846,10  9.977.645,38  10.197.002,09  8.533.900,75  OCDE (SIN UE)  1.398.734,75  1.525.811,06  1.256.195,68  1.429.414,24  1.641.288,18  2.131.572,81  2.120.567,43  2.142.527,81  2.213.131,38  2.153.130,55  RESTO PAÍSES (NO  1.916.193,01  1.771.101,04  1.727.892,52  1.979.909,81  2.778.387,61  3.176.531,11  4.078.168,46  3.845.824,67  4.422.744,45  3.646.834,09  OCDE, NO UE) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

7.125.628,72  1.909.875,13  2.910.605,17 

Cuadro A40: IMPORTACIONES ANDALUCÍA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (000, €)    

2009 

2010* 

UE  3.649.406,75  4.049.117,27  4.056.644,29  4.736.193,56  5.853.259,02  5.954.802,12  6.963.844,17  7.548.549,28  7.358.426,42  5.087.506,25  OCDE (SIN UE)  1.212.231,67  1.110.740,24  1.442.367,03  1.419.690,79  1.843.031,48  2.056.307,95  2.241.351,11  2.356.431,63  2.486.114,61  1.794.853,96  RESTO PAÍSES (NO  7.265.714,31  6.874.454,88  5.532.579,44  5.931.521,07  6.483.437,32  9.549.618,97  12.813.059,7  14.102.028,1  17.526.736,75  11.126.775,8  OCDE, NO UE) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

3.868.784,38  1.510.751,69  9.820.256,24 

Cuadro A41: TASA DE COBERTURA ANDALUCÍA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (000, €)     UE  OCDE (SIN UE)  RESTO PAÍSES (NO  OCDE, NO UE) 

2000  186,35%  115,39% 

2001  170,59%  137,37% 

2002  181,56%  87,09% 

2003  164,60%  100,68% 

2004  149,00%  89,05% 

2005  149,26%  103,66% 

2006  137,46%  94,61% 

2007  132,18%  90,92% 

2008  138,58%  89,02% 

2009  167,74%  119,96% 

2010*  184,18%  126,42% 

26,37% 

25,76% 

31,23% 

33,38% 

42,85% 

33,26% 

31,83% 

27,27% 

25,23% 

32,78% 

29,64% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. 300

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

301

   

Cuadro A42: PRINCIPALES PARTIDAS TARIC EXPORTACIONES ANDALUCÍA (000, €)  PARTIDA 

 

        2000 

% 

PARTIDA 

     2009 

% 

PARTIDA 

Cuadro A45: EXPORTACIONES ANDALUCÍA POR AGRUPACIONES TARIC (%) 

       2010* 

% 

  

[27] 

1.350.087,80  13,35% 

[07] 

1.696.623,01  11,84% 

[27] 

1.368.765,08  11,46% 

[07]  [72] 

1.198.599,15  11,85%  936.885,29  9,26% 

[27]  [99] 

1.649.863,47  11,51%  1.148.630,82  8,01% 

[07]  [99] 

1.212.737,73  10,15%  987.215,97  8,26% 

[08] 

659.474,15 

6,52% 

[15] 

1.131.064,83 

7,89% 

[08] 

937.981,45 

7,85% 

[87]  [15] 

621.836,56  620.332,75 

6,15%  6,13% 

[08]  [88] 

1.007.535,86  806.200,56 

7,03%  5,62% 

[15]  [72] 

916.750,54  699.622,72 

7,67%  5,86% 

[85] 

406.093,86 

4,01% 

[72] 

744.020,82 

5,19% 

[74] 

602.777,17 

5,05% 

[99] 

372.115,04 

3,68% 

[74] 

732.842,94 

5,11% 

[88] 

549.028,91 

4,60% 

[20] 

353.045,88 

3,49% 

[85] 

533.775,41 

3,72% 

[29] 

496.643,52 

4,16% 

[29] 

313.560,46 

3,10% 

[29] 

482.968,21 

3,37% 

[26] 

456.692,23 

3,82% 

[22]  [74] 

264.096,88  256.282,95 

2,61%  2,53% 

[20]  [26] 

458.318,91  439.423,29 

3,20%  3,07% 

[85]  [20] 

430.007,07  353.073,29 

3,60%  2,96% 

[26] 

255.809,94 

2,53% 

[84] 

324.066,28 

2,26% 

[84] 

259.525,98 

2,17% 

[90]  [89]  TOTAL  EXP ANDALUCÍA  % TOTAL / EXP ANDALUCÍA 

181.596,15  1,80%  [87]  161.324,27  1,59%  [22]  7.951.141,11     TOTAL  10.115.759,99     EXP ANDALUCÍA  78,60%    

313.846,29  2,19%  [38]  228.272,60  1,59%  [87]  11.697.453,32     TOTAL  14.333.865,39     EXP ANDALUCÍA 

% TOTAL / EXP ANDALUCÍA 

81,61%    

 

81,14%    

Cuadro A43: PRINCIPALES PARTIDAS TARIC IMPORTACIONES ANDALUCÍA (000, €)  [27] 

% 

PARTIDA 

    2009 

% 

PARTIDA 

     2010* 

% 

[27] 

8.878.940,14  49,30% 

[27] 

7.788.012,52 

51,24% 

[26]  [72]  [84]  [85]  [29] 

596.866,19  554.193,96  499.997,94  472.890,32  383.008,76 

4,92%  4,57%  4,12%  3,90%  3,16% 

[26]  [84]  [72]  [85]  [29] 

1.212.159,25  753.609,32  523.738,89  498.563,24  370.329,33 

6,73%  4,18%  2,91%  2,77%  2,06% 

[26]  [72]  [85]  [84]  [88] 

1.020.777,32  601.740,91  482.983,82  467.722,93  328.109,19 

6,72%  3,96%  3,18%  3,08%  2,16% 

[87]  [03]  [22]  [39]  [10] 

339.808,51  324.455,79  169.653,19  160.496,71  152.549,15 

2,80%  2,68%  1,40%  1,32%  1,26% 

[88]  [03]  [38]  [39]  [15] 

322.535,48  316.033,71  277.981,99  263.360,62  258.190,77 

1,79%  1,75%  1,54%  1,46%  1,43% 

[38]  [29]  [03]  [39]  [15] 

317.390,97  313.127,87  248.658,16  204.911,16  182.215,23 

2,09%  2,06%  1,64%  1,35%  1,20% 

174.693,05  160.061,67  144.558,68  142.653,54  12.577.617,03     15.199.792,31    

1,15%  1,05%  0,95%  0,94% 

[25]  [44]  [23]  [48]  TOTAL  IMP ANDALUCÍA  % TOTAL / IMP ANDALUCÍA 

 

      2000 

5.898.844,74  48,64% 

144.496,25  1,19%  [22]  143.715,62  1,19%  [10]  126.892,34  1,05%  [87]  108.900,96  0,90%  [23]  10.076.770,43     TOTAL  12.127.352,73     EXP ANDALUCÍA  83,09%    

253.411,58  1,41%  [74]  251.219,50  1,39%  [87]  215.346,18  1,20%  [22]  206.149,86  1,14%  [10]  14.601.569,86     TOTAL  18.009.136,06     EXP ANDALUCÍA 

% TOTAL / IMP ANDALUCÍA 

81,08%    

% TOTAL / IMP ANDALUCÍA 

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

4.148.516,82  2.408.856,97  1.164.478,37  814.711,02  697.810,35  383.802,48  200.125,85  190.412,13  195.525,62  10.204.239,60 

4.809.122,44  2.163.998,99  878.641,33  744.442,92  852.772,21  369.826,29  171.192,55  189.109,77  170.168,35  10.349.274,85 

4.813.175,75  2.345.033,88  1.059.512,12  880.786,25  910.165,06  494.061,93  376.656,78  173.771,14  151.841,06  11.205.003,98 

5.076.950,11  2.773.645,34  1.399.621,63  1.593.062,38  994.682,84  665.298,80  253.654,40  191.614,54  192.589,30  13.141.119,32 

5.029.647,51  3.337.028,78  1.550.789,47  1.942.954,83  1.050.828,68  683.559,51  254.878,59  199.618,78  147.214,72  14.196.520,86 

                       

    … Continuación …   PRODUCTOS AGROPECUARIOS  OTROS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  MATERIAL DE TRANSPORTE  PRODUCTOS QUÍMICOS  MAQUINARIA ELÉCTRICA  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  TOTAL 

2006  

2007  

2008  

2009  

2010*  

5.258.647,29  3.986.646,93  2.227.677,50  1.821.911,93  1.202.471,51  580.170,43  318.677,57  211.564,42  163.814,41  15.771.582,00 

5.638.172,52  4.132.636,87  2.493.891,87  1.150.981,22  1.324.644,89  496.463,09  318.820,09  236.886,58  173.500,73  15.965.997,86 

6.065.911,10  4.597.427,06  2.564.988,38  948.760,83  1.406.643,73  517.373,85  368.319,45  243.897,37  119.556,14  16.832.877,93 

5.437.766,47  3.996.246,06  1.655.628,49  1.161.827,05  972.845,41  533.775,41  324.066,28  179.852,77  71.857,45  14.333.865,39 

4.165.140,84  3.480.102,24  1.478.120,14  773.362,73  1.156.085,52  430.007,07  259.525,98  138.715,42  65.049,08  11.946.109,02 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

302

Cátedra Extenda

2003  42,96%  20,93%  9,46%  7,86%  8,12%  4,41%  3,36%  1,55%  1,36% 

2004  38,63%  21,11%  10,65%  12,12%  7,57%  5,06%  1,93%  1,46%  1,47% 

2005  35,43%  23,51%  10,92%  13,69%  7,40%  4,81%  1,80%  1,41%  1,04% 

2006  33,34%  25,28%  14,12%  11,55%  7,62%  3,68%  2,02%  1,34%  1,04% 

2007  35,31%  25,88%  15,62%  7,21%  8,30%  3,11%  2,00%  1,48%  1,09% 

2008  36,04%  27,31%  15,24%  5,64%  8,36%  3,07%  2,19%  1,45%  0,71% 

2009  37,94%  27,88%  11,55%  8,11%  6,79%  3,72%  2,26%  1,25%  0,50% 

2010*  34,87%  29,13%  12,37%  6,47%  9,68%  3,60%  2,17%  1,16%  0,54% 

2001  13,08%  ‐7,34%  ‐10,80%  ‐11,03%  1,49%  ‐5,49%  42,10%  ‐8,88%  7,15%  0,87% 

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  15,92%  0,08%  5,48%  ‐0,93%  4,55%  7,22%  7,59%  ‐10,36%  ‐10,16%  8,37%  18,28%  20,31%  19,47%  3,66%  11,25%  ‐13,08%  ‐24,55%  20,59%  32,10%  10,80%  43,65%  11,95%  2,85%  ‐35,45%  ‐8,62%  18,31%  80,87%  21,96%  ‐6,23%  ‐36,83%  ‐17,57%  22,46%  22,21%  6,73%  9,29%  5,64%  14,43%  10,16%  6,19%  ‐30,84%  ‐3,64%  33,59%  34,66%  2,74%  ‐15,13%  ‐14,43%  4,21%  3,17%  ‐14,46%  120,02%  ‐32,66%  0,48%  25,03%  0,04%  15,53%  ‐12,01%  ‐0,68%  ‐8,11%  10,27%  4,18%  5,98%  11,97%  2,96%  ‐26,26%  ‐12,97%  ‐10,77%  26,84%  ‐23,56%  11,28%  5,91%  ‐31,09%  ‐39,90%  1,42%  8,27%  17,28%  8,03%  11,09%  1,23%  5,43%  ‐14,85% 

2010*  2000‐2009  ‐23,40%  48,22%  ‐12,92%  53,71%  ‐10,72%  26,82%  ‐33,44%  26,88%  18,84%  41,49%  ‐19,44%  31,44%  ‐19,92%  130,11%  ‐22,87%  ‐13,93%  ‐9,47%  ‐60,62%  ‐16,66%  41,70% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

  

    … Continuación …  OTROS  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  PRODUCTOS QUÍMICOS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MATERIAL DE TRANSPORTE  MAQUINARIA ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA 

82,75%    

3.668.788,43  2.599.781,30  1.305.527,91  915.714,28  687.571,54  406.093,86  140.831,69  208.964,36  182.486,63  10.115.759,99 

2002  46,47%  20,91%  8,49%  7,19%  8,24%  3,57%  1,65%  1,83%  1,64% 

Cuadro A47: IMPORTACIONES ANDALUCÍA POR AGRUPACIONES TARIC (000, €) 

Cuadro A44: EXPORTACIONES ANDALUCÍA POR AGRUPACIONES TARIC (000, €)    

   2000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

OTROS  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  PRODUCTOS QUÍMICOS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MATERIAL DE TRANSPORTE  MAQUINARIA ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS  OTROS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  MATERIAL DE TRANSPORTE  PRODUCTOS QUÍMICOS  MAQUINARIA ELÉCTRICA  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  TOTAL 

2001  40,65%  23,61%  11,41%  7,98%  6,84%  3,76%  1,96%  1,87%  1,92% 

Cuadro A46: EXPORTACIONES ANDALUCÍA POR AGRUPACIONES TARIC (Tasa de variación)  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  OTROS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  MATERIAL DE TRANSPORTE  PRODUCTOS QUÍMICOS  MAQUINARIA ELÉCTRICA  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  TOTAL 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

PARTIDA 

2000  36,27%  25,70%  12,91%  9,05%  6,80%  4,01%  1,39%  2,07%  1,80% 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

216.038,01  1,81%  206.325,60  1,73%  9.693.185,26     11.946.109,02    

% TOTAL / EXP ANDALUCÍA 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS  OTROS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  MATERIAL DE TRANSPORTE  PRODUCTOS QUÍMICOS  MAQUINARIA ELÉCTRICA  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA 

2000  7.361.527,03  1.470.202,22  852.590,46  796.528,15  499.997,94  430.642,57  472.890,32  174.242,43  68.731,61  12.127.352,73 

2001  7.052.795,97  1.706.271,29  906.970,27  762.591,41  570.730,71  408.444,74  412.848,58  144.277,13  69.382,27  12.034.312,39 

2002  5.857.299,75  1.708.395,19  896.800,18  775.588,53  590.795,51  495.404,53  473.107,43  144.929,91  89.269,74  11.031.590,76 

2003  6.305.677,83  1.681.939,51  1.083.535,91  1.177.282,95  708.871,66  378.168,64  495.719,31  145.363,77  110.845,84  12.087.405,41 

2004  6.851.309,05  2.027.588,45  1.147.731,96  1.818.053,78  880.494,56  505.687,40  671.423,95  163.568,61  113.870,09  14.179.727,82 

2005  9.376.072,98  2.489.216,33  1.295.241,62  1.717.946,46  725.441,92  1.077.707,52  620.933,56  166.726,75  91.441,89  17.560.729,04 

2006   11.991.450,82  2.697.385,57  1.436.047,11  2.595.981,52  891.422,53  1.438.502,10  668.097,18  180.319,62  119.048,56  22.018.255,01 

2007   14.049.296,24  2.673.485,74  1.627.997,97  2.851.689,45  903.993,92  696.771,55  895.122,90  202.162,88  106.488,42  24.007.009,08 

2008   17.664.653,22  2.795.531,31  1.632.509,92  2.150.102,14  980.652,01  527.313,41  1.294.923,28  208.552,32  117.040,18  27.371.277,78 

2009   11.300.459,21  2.431.525,67  1.211.605,02  959.826,34  753.609,32  575.160,58  498.563,24  171.455,86  106.930,82  18.009.136,06 

2010*   9.714.447,73  1.624.062,20  1.058.632,87  1.121.620,80  467.722,93  523.061,60  482.983,82  123.271,01  83.989,34  15.199.792,31 

                       

 

 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A48: IMPORTACIONES ANDALUCÍA POR AGRUPACIONES TARIC (%)    

2000  60,70%  12,12%  7,03%  6,57% 

2001  58,61%  14,18%  7,54%  6,34% 

2002  53,10%  15,49%  8,13%  7,03% 

2003  52,17%  13,91%  8,96%  9,74% 

2004  48,32%  14,30%  8,09%  12,82% 

2005  53,39%  14,17%  7,38%  9,78% 

2006  54,46%  12,25%  6,52%  11,79% 

2007  58,52%  11,14%  6,78%  11,88% 

2008  64,54%  10,21%  5,96%  7,86% 

2009  62,75%  13,50%  6,73%  5,33% 

2010*  63,91%  10,68%  6,96%  7,38% 

MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MATERIAL DE TRANSPORTE  MAQUINARIA ELÉCTRICA  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS 

4,12%  3,55%  3,90%  1,44% 

4,74%  3,39%  3,43%  1,20% 

5,36%  4,49%  4,29%  1,31% 

5,86%  3,13%  4,10%  1,20% 

6,21%  3,57%  4,74%  1,15% 

4,13%  6,14%  3,54%  0,95% 

4,05%  6,53%  3,03%  0,82% 

3,77%  2,90%  3,73%  0,84% 

3,58%  1,93%  4,73%  0,76% 

4,18%  3,19%  2,77%  0,95% 

3,08%  3,44%  3,18%  0,81% 

INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA 

0,57% 

0,58% 

0,81% 

0,92% 

0,80% 

0,52% 

0,54% 

0,44% 

0,43% 

0,59% 

0,55% 

OTROS  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  PRODUCTOS QUÍMICOS  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

303

DATOS GRANADA.

 

Cuadro A52: INTERCAMBIOS COMERCIALES GRANADA (000, €)     Exportaciones  Importaciones  Saldo comercial  Tasa de cobertura  PIB  Grado de apertura    

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

 

T. Variación X  T. Variación M  T. Variación PIB  … Continuación …  Exportaciones  Importaciones  Saldo comercial  Tasa de cobertura  PIB  Grado de apertura 

Cuadro A50: EXPORTACIONES ESPAÑA POR PROVINCIAS (000,€)  PROVINCIA  Andalucía  Aragón  Asturias  Balears  Canarias  Cantabria  Castilla y León  Castilla‐La Mancha  Cataluña  Ceuta  Comunidad Valenciana  Extremadura  Galicia  Madrid  Melilla  Murcia  Navarra  País Vasco  Rioja  Sin determinar  TOTAL 

2000  10.115.760,00  5.043.571,70  1.682.276,09  883.127,82  873.597,44  1.444.581,54  8.239.010,09  1.837.523,97  33.538.335,15  98.014,25  15.255.469,02  690.461,53  8.298.579,83  13.878.359,83  374,50  3.184.763,94 

%  8,15%  4,06%  1,35%  0,71%  0,70%  1,16%  6,63%  1,48%  27,01%  0,08%  12,29%  0,56%  6,68%  11,18%  0,00%  2,56% 

2009  14.477.561,07  7.100.359,34  1.832.383,72  1.193.436,79  1.171.390,89  1.542.721,36  9.360.193,39  2.573.414,53  41.460.903,86  6.785,10  18.997.387,18  385.719,56  13.957.317,87  16.962.166,63  174,53  4.367.759,71 

%  9,05%  4,44%  1,15%  0,75%  0,73%  0,96%  5,85%  1,61%  25,93%  0,00%  11,88%  0,24%  8,73%  10,61%  0,00%  2,73% 

Tasa de Variación  43,12%  40,78%  8,92%  35,14%  34,09%  6,79%  13,61%  40,05%  23,62%  ‐93,08%  24,53%  ‐44,14%  68,19%  22,22%  ‐53,40%  37,15% 

4.805.641,53  11.623.237,89  805.313,41  1.879.336,50  124.177.336,03    

3,87%  9,36%  0,65%  1,51% 

5.477.912,47  14.942.237,36  1.126.054,42  2.953.670,38  159.889.550,15    

3,43%  9,35%  0,70%  1,85% 

13,99%  28,55%  39,83%  57,17% 

   T. Variación X  T. Variación M  T. Variación PIB 

28,76% 

  

Almería 

Cádiz 

Córdoba 

Granada 

Huelva 

Jaén 

Málaga 

Sevilla 

  

1.202.000,00  1.629.300,00  1.860.400,00  54,78%  Almería 

3.420.300,00  5.153.200,00  4.163.200,00  21,72%  Cádiz 

636.600,00  914.200,00  1.054.400,00  65,63%  Córdoba 

420.400,00  654.100,00  716.400,00  70,41%  Granada 

1.444.300,00  1.921.900,00  2.103.600,00  45,65%  Huelva 

576.500,00  682.100,00  550.500,00  ‐4,51%  Jaén 

915.800,00  1.107.900,00  1.013.300,00  10,65%  Málaga 

1.592.000,00  2.305.500,00  2.872.200,00  80,41%  Sevilla 

  

391.000,00  604.900,00  575.900,00  47,29%  Almería 

5.264.100,00  7.045.800,00  7.373.300,00  40,07%  Cádiz 

302.900,00  548.500,00  435.300,00  43,71%  Córdoba 

317.300,00  539.600,00  629.900,00  98,52%  Granada 

2.883.700,00  4.441.300,00  4.736.300,00  64,24%  Huelva 

385.300,00  554.200,00  415.300,00  7,79%  Jaén 

1.265.400,00  1.519.300,00  1.316.700,00  4,05%  Málaga 

1.320.100,00  2.331.900,00  2.526.400,00  91,38%  Sevilla 

64,97%  73,14%  56,46%  Cádiz  33,51%  35,87%  29,04%  Cádiz  43,40% 

210,17%  166,67%  242,22%  Córdoba  6,24%  6,36%  7,36%  Córdoba  2,50% 

132,49%  121,22%  113,73%  Granada  4,12%  4,55%  5,00%  Granada  2,62% 

50,08%  43,27%  44,41%  Huelva  14,15%  13,38%  14,68%  Huelva  23,77% 

149,62%  123,08%  132,55%  Jaén  5,65%  4,75%  3,84%  Jaén  3,18% 

72,37%  72,92%  76,96%  Málaga  8,97%  7,71%  7,07%  Málaga  10,43% 

120,60%  98,87%  113,69%  Sevilla  15,60%  16,05%  20,04%  Sevilla  10,88% 

40,07%  40,94% 

3,12%  2,42% 

3,07%  3,50% 

25,26%  26,30% 

3,15%  2,31% 

8,64%  7,31% 

13,26%  14,03% 

2000  2005  2009  Var. 2000/2009  Importaciones  2000  2005  2009  Var. 2000/2009 

            Tasa de cobertura (%)  Tasa de cobertura (%)        % Exportaciones  Tasa de cobertura (%)        % Importaciones  Tasa de cobertura (%) 

2000  2005  2009 

2000 

307,42%  269,35%  323,04%  Almería  11,78%  11,34%  12,98%  Almería  3,22% 

     

2005  2009 

3,44%  3,20% 

   2000  2005  2009    

Fuente: IEA y elaboración propia.

304

2003  599.949,39  432.807,46  167.141,94  138,62%  10.851.307,00  9,52%  2003  11,35%  15,99%  8,59%  2009  716.407,32  629.853,35  86.553,97  113,74%  15.001.791,95  8,97%  2009  ‐13,39%  ‐52,35%  ‐3,92% 

2004  624.088,36  475.685,67  148.402,69  131,20%  11.643.095,00  9,45%  2004  4,02%  9,91%  7,30%  2010*  454.136,25  525.171,81  ‐71.035,56  86,47%  11.001.314,09  8,90%  2010*  ‐36,61%  ‐16,62%  ‐26,67% 

2005  653.453,13  539.563,15  113.889,98  121,11%  12.474.477,00  9,56%  2005  4,71%  13,43%  7,14%                2000‐2009  71,06%  98,53%  78,57% 

Cuadro A53: EXPORTACIONES GRANADA POR SECTORES (000, €) 

Cuadro A51: EXPORTACIONES vs IMPORTACIONES por provincias (000, €)  Exportaciones 

2002  538.804,65  373.137,03  165.667,61  144,40%  9.992.758,00  9,13%  2002  10,33%  4,62%  9,94%  2008  827.167,90  1.321.967,99  ‐494.800,08  62,57%  15.614.644,29  13,76%  2008  3,62%  22,88%  3,79% 

 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

           

2001  488.339,65  356.643,05  131.696,60  136,93%  9.089.474,00  9,30%  2001  16,60%  12,42%  8,19%  2007  798.249,51  1.075.837,12  ‐277.587,61  74,20%  15.045.170,00  12,46%  2007  15,36%  37,76%  7,06% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto. Estimación propia PIB 2010 hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. 

 

2000  418.814,57  317.251,78  101.562,79  132,01%  8.401.246,00  8,76%  2000  ‐  ‐  ‐  2006  691.979,82  780.944,62  ‐88.964,80  88,61%  14.053.640,00  10,48%  2006  5,90%  44,74%  12,66% 

Cátedra Extenda

   ALIMENTOS  BIENES DE EQUIPO  SEMIMANUFACTURAS  MATERIAS PRIMAS  OTRAS MERCANCIAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  PRODUCTOS ENERGETICOS  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  TOTAL 

2000  242.719,16  53.936,48  67.445,33  19.125,09  21.020,34  11.175,50  449,74  1.981,37  961,56  418.814,57 

2001  294.366,37  63.264,83  69.924,32  21.213,99  22.580,72  12.197,82  425,57  3.045,35  1.320,68  488.339,65 

2002  341.918,76  75.000,92  84.210,27  20.060,67  2.860,15  10.792,47  443,20  2.653,94  864,26  538.804,65 

2003  364.265,28  111.369,79  88.330,79  19.184,23  2.501,12  11.173,97  491,99  1.828,23  803,98  599.949,39 

2004  396.509,36  82.015,87  102.029,91  20.711,09  972,39  15.762,29  1.619,35  2.878,22  1.589,87  624.088,36 

2005  407.703,51  76.740,64  113.833,06  24.025,35  3.658,42  15.063,97  7.473,05  4.258,93  696,20  653.453,13 

 A… Continuación …  ALIMENTOS  BIENES DE EQUIPO  SEMIMANUFACTURAS  MATERIAS PRIMAS  OTRAS MERCANCIAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  PRODUCTOS ENERGETICOS  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO 

  2006  395.013,74  110.309,88  121.979,50  27.703,42  5.411,75  17.760,27  8.823,33  2.804,28  2.173,66  691.979,82 

  2007  431.667,76  159.354,43  142.057,41  25.237,09  2.771,97  19.823,34  11.497,74  2.551,63  3.288,14  798.249,51 

  2008  435.638,47  158.879,65  148.515,12  26.463,35  12.802,07  19.833,42  18.188,07  2.739,99  4.107,75  827.167,90 

  2009  402.461,99  120.249,22  119.709,50  24.327,69  22.635,07  17.347,13  6.791,71  3.146,95  2.830,92  719.500,18 

  2010*  253.043,43  48.925,27  102.451,11  19.633,53  8.451,15  10.708,96  4.051,38  2.201,07  4.670,36  454.136,25 

                       

 

 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A54: EXPORTACIONES GRANADA POR SECTORES (%)     ALIMENTOS  BIENES DE EQUIPO  SEMIMANUFACTURAS  MATERIAS PRIMAS  OTRAS MERCANCIAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  PRODUCTOS ENERGETICOS  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO 

2000  57,95%  12,88%  16,10%  4,57%  5,02%  2,67%  0,11%  0,47%  0,23% 

2001  60,28%  12,96%  14,32%  4,34%  4,62%  2,50%  0,09%  0,62%  0,27% 

2002  63,46%  13,92%  15,63%  3,72%  0,53%  2,00%  0,08%  0,49%  0,16% 

2003  60,72%  18,56%  14,72%  3,20%  0,42%  1,86%  0,08%  0,30%  0,13% 

2004  63,53%  13,14%  16,35%  3,32%  0,16%  2,53%  0,26%  0,46%  0,25% 

2005  62,39%  11,74%  17,42%  3,68%  0,56%  2,31%  1,14%  0,65%  0,11% 

2006  57,08%  15,94%  17,63%  4,00%  0,78%  2,57%  1,28%  0,41%  0,31% 

2007  54,08%  19,96%  17,80%  3,16%  0,35%  2,48%  1,44%  0,32%  0,41% 

2008  52,67%  19,21%  17,95%  3,20%  1,55%  2,40%  2,20%  0,33%  0,50% 

2009  55,94%  16,71%  16,64%  3,38%  3,15%  2,41%  0,94%  0,44%  0,39% 

2010*  55,72%  10,77%  22,56%  4,32%  1,86%  2,36%  0,89%  0,48%  1,03% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

305

 

 

Cuadro A59: PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES GRANADA (000, €) 

Cuadro A55: EXPORTACIONES GRANADA POR SECTORES (Tasa variación)  ALIMENTOS  BIENES DE EQUIPO  SEMIMANUFACTURAS  MATERIAS PRIMAS  OTRAS MERCANCIAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  PRODUCTOS ENERGETICOS  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO 

 

   2000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2001  21,28%  17,30%  3,68%  10,92%  7,42%  9,15%  ‐5,37%  53,70%  37,35% 

2002  2003  16,15%  6,54%  18,55%  48,49%  20,43%  4,89%  ‐5,44%  ‐4,37%  ‐87,33%  ‐12,55%  ‐11,52%  3,53%  4,14%  11,01%  ‐12,85%  ‐31,11%  ‐34,56%  ‐6,97% 

2004  2005  2006  8,85%  2,82%  ‐3,11%  ‐26,36%  ‐6,43%  43,74%  15,51%  11,57%  7,16%  7,96%  16,00%  15,31%  ‐61,12%  276,23%  47,93%  41,06%  ‐4,43%  17,90%  229,14%  361,48%  18,07%  57,43%  47,97%  ‐34,16%  97,75%  ‐56,21%  212,22% 

2007  9,28%  44,46%  16,46%  ‐8,90%  ‐48,78%  11,62%  30,31%  ‐9,01%  51,27% 

2008  0,92%  ‐0,30%  4,55%  4,86%  361,84%  0,05%  58,19%  7,38%  24,93% 

2009  ‐7,62%  ‐24,31%  ‐19,40%  ‐8,07%  76,81%  ‐12,54%  ‐62,66%  14,85%  ‐31,08% 

2010*  ‐37,13%  ‐59,31%  ‐14,42%  ‐19,30%  ‐62,66%  ‐38,27%  ‐40,35%  ‐30,06%  64,98% 

DESTINO 

2000‐2009  65,81%  122,95%  77,49%  27,20%  7,68%  55,22%  1410,14%  58,83%  194,41% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A56: IMPORTACIONES GRANADA POR SECTORES (000, €) PRODUCTOS ENERGETICOS  SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  ALIMENTOS  MATERIAS PRIMAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS  TOTAL 

2000  23.098,82  83.098,19  68.991,85  42.686,20  62.591,19  20.737,66  7.628,15  7.725,80  693,93  317.251,78 

2001  38.405,57  88.588,27  79.974,79  45.938,59  51.754,97  30.403,81  10.646,16  9.833,02  1.097,87  356.643,05 

2002  53.703,03  82.613,19  89.686,73  42.647,26  44.101,40  31.609,29  11.683,47  14.521,91  2.570,75  373.137,03 

2003  67.026,85  125.092,71  82.858,41  45.107,13  44.963,40  34.204,80  14.255,59  17.701,26  1.597,31  432.807,46 

2004  55.604,48  145.023,88  91.854,23  48.886,49  55.626,48  39.955,10  18.060,56  19.985,07  689,39  475.685,67 

2005  92.395,62  139.652,75  107.064,81  54.340,37  67.955,65  42.994,13  19.599,06  14.734,00  826,77  539.563,15 

  … Continuación …  PRODUCTOS ENERGETICOS  SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  ALIMENTOS  MATERIAS PRIMAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS  TOTAL 

  2006  178.565,28  193.233,97  165.163,28  80.426,71  69.102,38  54.888,08  24.132,32  14.336,41  1.096,19  780.944,62 

  2007  385.993,70  254.021,56  167.347,25  95.790,91  77.321,60  56.111,71  24.124,95  14.478,83  646,61  1.075.837,12 

  2008  551.324,06  238.028,26  255.842,63  99.095,11  86.432,02  58.746,53  18.420,44  13.848,54  230,41  1.321.967,99 

  2009  169.133,56  121.554,10  101.730,74  82.562,08  53.425,52  47.938,03  24.212,91  11.472,08  263,70  612.292,71 

  2010*  213.796,12  90.497,54  74.297,88  44.438,47  45.198,04  30.223,02  16.089,91  10.280,31  350,54  525.171,81 

                       

  

 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

  

 

2000  7,28%  26,19%  21,75%  13,45%  19,73%  6,54%  2,40%  2,44%  0,22% 

2001  10,77%  24,84%  22,42%  12,88%  14,51%  8,52%  2,99%  2,76%  0,31% 

2002  14,39%  22,14%  24,04%  11,43%  11,82%  8,47%  3,13%  3,89%  0,69% 

2003  15,49%  28,90%  19,14%  10,42%  10,39%  7,90%  3,29%  4,09%  0,37% 

2004  11,69%  30,49%  19,31%  10,28%  11,69%  8,40%  3,80%  4,20%  0,14% 

2005  17,12%  25,88%  19,84%  10,07%  12,59%  7,97%  3,63%  2,73%  0,15% 

2006  22,87%  24,74%  21,15%  10,30%  8,85%  7,03%  3,09%  1,84%  0,14% 

2007  35,88%  23,61%  15,56%  8,90%  7,19%  5,22%  2,24%  1,35%  0,06% 

2008  41,70%  18,01%  19,35%  7,50%  6,54%  4,44%  1,39%  1,05%  0,02% 

2009  27,62%  19,85%  16,61%  13,48%  8,73%  7,83%  3,95%  1,87%  0,04% 

2010*  40,71%  17,23%  14,15%  8,46%  8,61%  5,75%  3,06%  1,96%  0,07% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A58: IMPORTACIONES GRANADA POR SECTORES (Tasa variación)  PRODUCTOS ENERGETICOS  SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  ALIMENTOS  MATERIAS PRIMAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS 

   2000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2001  66,27%  6,61%  15,92%  7,62%  ‐17,31%  46,61%  39,56%  27,28% 

2002  39,83%  ‐6,74%  12,14%  ‐7,16%  ‐14,79%  3,96%  9,74%  47,69% 

2003  2004  24,81%  ‐17,04%  51,42%  15,93%  ‐7,61%  10,86%  5,77%  8,38%  1,95%  23,72%  8,21%  16,81%  22,02%  26,69%  21,89%  12,90% 

58,21% 

134,16% 

‐37,87%  ‐56,84% 

2005  66,17%  ‐3,70%  16,56%  11,16%  22,16%  7,61%  8,52%  ‐26,27% 

2006  93,26%  38,37%  54,26%  48,01%  1,69%  27,66%  23,13%  ‐2,70% 

2007  116,16%  31,46%  1,32%  19,10%  11,89%  2,23%  ‐0,03%  0,99% 

2008  42,83%  ‐6,30%  52,88%  3,45%  11,78%  4,70%  ‐23,65%  ‐4,35% 

2009  ‐69,32%  ‐48,93%  ‐60,24%  ‐16,68%  ‐38,19%  ‐18,40%  31,45%  ‐17,16% 

2010*  26,41%  ‐25,55%  ‐26,97%  ‐46,18%  ‐15,40%  ‐36,95%  ‐33,55%  ‐10,39% 

2000‐2009  632,22%  46,28%  47,45%  93,42%  ‐14,64%  131,16%  217,42%  48,49% 

19,93%  32,59% 

‐41,01% 

‐64,37% 

14,45% 

32,93% 

‐62,00% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

306

% 

117.842,29  59.517,67 

DESTINO 

    2009 

28,14%  Alemania  14,21%  Francia 

138.757,43  98.969,71 

% 

DESTINO 

19,37%  Alemania  13,81%  Francia 

     2010* 

% 

74.621,12  56.556,60 

16,43%  12,45% 

Alemania 

50.831,16 

12,14%  Reino Unido 

60.556,02 

8,45%  Reino Unido 

50.987,41 

11,23% 

Países Bajos 

34.940,67 

8,34%  Países Bajos 

58.351,07 

8,14%  Países Bajos 

35.560,61 

7,83% 

Italia 

28.659,96 

6,84%  Portugal 

50.198,23 

7,01%  Italia 

25.685,75 

5,66% 

Portugal 

25.622,30 

6,12%  Italia 

32.829,55 

4,58%  Portugal 

25.002,09 

5,51% 

Estados Unidos 

10.104,06 

2,41%  Marruecos 

21.395,24 

2,99%  Hong‐Kong 

10.573,51 

2,33% 

Bélgica 

7.015,54 

1,68%  Estados Unidos 

19.373,46 

2,70%  Marruecos 

9.366,18 

2,06% 

Marruecos 

6.070,09 

1,45%  Suecia 

14.791,19 

2,06%  Dinamarca 

8.798,11 

1,94% 

Dinamarca 

4.884,91 

1,17%  Arabia Saudí 

12.624,04 

1,76%  México 

8.408,96 

1,85% 

Suiza  México 

4.818,32  4.694,66 

1,15%  Hong‐Kong  1,12%  México 

12.037,38  10.370,44 

1,68%  Estados Unidos  1,45%  Suecia 

7.853,73  7.647,64 

1,73%  1,68% 

Austria 

3.656,29 

0,87%  Dinamarca 

9.779,58 

1,37%  Suiza 

6.267,21 

1,38% 

Nigeria 

3.627,31 

0,87%  Taiwán 

8.203,37 

1,15%  Bélgica 

5.719,15 

1,26% 

Arabia Saudí 

3.299,32 

0,79%  Malasia 

8.013,91 

1,12%  Venezuela 

5.060,61 

1,11% 

TOTAL 

365.584,56    

TOTAL 

556.250,62    

TOTAL 

338.108,69    

EXP GRANADA 

418.814,57    

EXP GRANADA 

716.407,32    

EXP GRANADA 

454.136,25    

% TOTAL / EXP GRANADA 

87,29%    

% TOTAL / EXP GRANADA 

77,64%    

% TOTAL / EXP GRANADA 

74,45%    

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.  

Cuadro A60: PRINCIPALES ORÍGENES IMPORTACIONES GRANADA (000, €)  ORIGEN 

Cuadro A57: IMPORTACIONES GRANADA POR SECTORES (%)  PRODUCTOS ENERGETICOS  SEMIMANUFACTURAS  BIENES DE EQUIPO  ALIMENTOS  MATERIAS PRIMAS  MANUFACTURAS DE CONSUMO  SECTOR AUTOMOVIL  BIENES DE CONSUMO DURADERO  OTRAS MERCANCIAS 

    2000 

Francia  Reino Unido 

Italia 

     2000  48.938,16 

%  15,43%  Italia 

ORIGEN 

   2009  222.381,42 

%  35,31%  Italia 

Alemania  Portugal  Bélgica  Francia  Estados Unidos 

28.933,42  28.786,95  21.411,68  21.054,31  20.543,10 

9,12%  9,07%  6,75%  6,64%  6,48% 

Alemania  Portugal  China  Bélgica  Francia 

42.483,02  40.046,20  38.145,44  35.468,79  34.104,18 

6,74%  6,36%  6,06%  5,63%  5,41% 

Países Bajos  Brasil  Chile  China  Rusia  Reino Unido  Ucrania  Egipto  Suecia 

14.681,83  13.024,81  10.417,27  9.635,45  9.052,61  8.087,97  7.746,53  4.914,25  4.806,48 

4,63%  4,11%  3,28%  3,04%  2,85%  2,55%  2,44%  1,55%  1,52% 

Países Bajos  Estados Unidos  Malasia  Reino Unido  Brasil  Marruecos  Chile  Suecia  Arabia Saudí 

27.455,49  24.408,88  16.100,56  14.042,95  13.174,98  11.591,06  10.831,30  9.176,91  6.164,65 

4,36%  3,88%  2,56%  2,23%  2,09%  1,84%  1,72%  1,46%  0,98% 

ORIGEN 

     2010*  234.302,87 

%  44,61% 

China  Alemania  Malasia  Portugal  Estados Unidos 

35.714,42  34.758,24  32.381,78  19.239,28  19.097,46 

6,80%  6,62%  6,17%  3,66%  3,64% 

Francia  Países Bajos  Bélgica  Brasil  Marruecos  Chile  Reino Unido  Dinamarca  Egipto 

17.216,68  17.213,81  13.880,09  11.758,89  9.331,22  7.884,38  7.880,52  5.358,50  4.384,08 

3,28%  3,28%  2,64%  2,24%  1,78%  1,50%  1,50%  1,02%  0,83% 

TOTAL 

252.034,80    

TOTAL 

545.575,83    

TOTAL 

470.402,24    

IMP GRANADA  % TOTAL / IMP GRANADA 

317.251,78     79,44%    

IMP GRANADA  % TOTAL / IMP GRANADA 

629.853,35     86,62%    

IMP GRANADA  % TOTAL / IMP GRANADA 

525.171,81     89,57%    

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.  

Cuadro A61: EXPORTACIONES GRANADA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (000, €)    

2000  12.536,17  10.874,49  1,00  1.043,69  11.038,51  353,91  12.436,11 

2001  10.544,08  14.012,06  1,00  1.795,09  16.456,78  490,53  18.742,41 

2002  11.528,33  10.146,62  1,00  1.580,92  20.654,90  499,68  22.735,50 

2003  13.819,94  8.634,45  1,00  2.419,28  25.937,05  595,95  28.952,28 

2004  13.127,86  8.899,57  1,00  760,55  22.013,34  324,88  23.098,77 

2005  19.032,95  6.793,66  1,00  975,02  30.258,12  794,42  32.027,56 

2006  23.883,19  7.717,74  1,00  3.052,21  29.714,93  2.788,41  35.555,55 

2007  26.893,24  14.611,53  1,00  5.604,77  36.217,73  5.502,47  47.324,96 

2008  32.091,06  29.604,10  1,00  7.427,29  58.127,08  7.384,52  72.938,89 

2009  32.908,61  30.461,86  1,00  2.169,48  53.114,54  4.884,37  60.168,39 

2010*  18.691,87  24.015,19  1,00  1.487,83  35.613,33  3.230,90  40.332,06 

CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE 

2.993,68  6.062,25  9.055,93 

1.445,29  5.579,42  7.024,71 

1.389,21  3.951,04  5.340,24 

1.574,28  7.772,23  9.346,51 

1.671,41  8.114,39  9.785,81 

1.606,94  10.927,47  12.534,41 

2.050,98  17.367,32  19.418,30 

2.840,31  31.735,88  34.576,19 

5.050,49  33.527,49  38.577,98 

4.610,22  15.151,82  19.762,04 

5.531,43  14.149,99  19.681,41 

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA 

EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

349.324,88  417.091,78  473.784,01  505.412,22  537.427,27  551.376,00  566.490,76  621.609,77  582.225,24  519.522,01  320.857,07  12.303,60  11.129,83  8.150,92  20.969,60  14.162,26  10.034,93  11.647,94  26.343,32  29.107,78  19.714,93  8.284,12  1.032,00  95,85  78,23  1.966,13  1.933,63  250,50  222,79  2.066,94  3.659,72  4.137,60  1.599,41  10.751,75  9.180,15  6.481,98  10.388,76  14.027,87  13.913,17  18.469,62  13.332,89  20.700,56  22.924,62  15.888,81  499,65  518,79  558,81  459,50  1.625,32  7.489,93  8.573,94  11.490,67  18.262,57  6.807,25  4.786,31  418.815,57  488.340,65  538.805,65  599.950,39  624.089,36  653.454,13  691.980,82  798.250,51  827.168,90  716.408,32  454.137,25 

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

307

 

Cuadro A62: EXPORTACIONES GRANADA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (%)    

Cuadro A65: IMPORTACIONES GRANADA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (%) 

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA 

2000  2,99%  2,60%  0,00%  0,25%  2,64%  0,08%  2,97% 

2001  2,16%  2,87%  0,00%  0,37%  3,37%  0,10%  3,84% 

2002  2,14%  1,88%  0,00%  0,29%  3,83%  0,09%  4,22% 

2003  2,30%  1,44%  0,00%  0,40%  4,32%  0,10%  4,83% 

2004  2,10%  1,43%  0,00%  0,12%  3,53%  0,05%  3,70% 

2005  2,91%  1,04%  0,00%  0,15%  4,63%  0,12%  4,90% 

2006  3,45%  1,12%  0,00%  0,44%  4,29%  0,40%  5,14% 

2007  3,37%  1,83%  0,00%  0,70%  4,54%  0,69%  5,93% 

2008  3,88%  3,58%  0,00%  0,90%  7,03%  0,89%  8,82% 

2009  4,59%  4,25%  0,00%  0,30%  7,41%  0,68%  8,40% 

2010*  4,12%  5,29%  0,00%  0,33%  7,84%  0,71%  8,88% 

CARIBE  CENTRO AMÉRICA 

0,71%  1,45% 

0,30%  1,14% 

0,26%  0,73% 

0,26%  1,30% 

0,27%  1,30% 

0,25%  1,67% 

0,30%  2,51% 

0,36%  3,98% 

0,61%  4,05% 

0,64%  2,11% 

1,22%  3,12% 

2,16%  83,41%  2,94%  0,25%  2,57%  0,12% 

1,44%  85,41%  2,28%  0,02%  1,88%  0,11% 

0,99%  87,93%  1,51%  0,01%  1,20%  0,10% 

1,56%  84,24%  3,50%  0,33%  1,73%  0,08% 

1,57%  86,11%  2,27%  0,31%  2,25%  0,26% 

1,92%  84,38%  1,54%  0,04%  2,13%  1,15% 

2,81%  81,87%  1,68%  0,03%  2,67%  1,24% 

4,33%  77,87%  3,30%  0,26%  1,67%  1,44% 

4,66%  70,39%  3,52%  0,44%  2,50%  2,21% 

2,76%  72,52%  2,75%  0,58%  3,20%  0,95% 

4,33%  70,65%  1,82%  0,35%  3,50%  1,05% 

CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

   ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

 

 

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA 

2002  9,33%  ‐27,59%  0,00%  ‐11,93%  25,51%  1,86%  21,31% 

2003  19,88%  ‐14,90%  0,00%  53,03%  25,57%  19,27%  27,34% 

2004  ‐5,01%  3,07%  0,00%  ‐68,56%  ‐15,13%  ‐45,49%  ‐20,22% 

2005  44,98%  ‐23,66%  0,00%  28,20%  37,45%  144,52%  38,65% 

2006  25,48%  13,60%  0,00%  213,04%  ‐1,80%  251,00%  11,02% 

2007  12,60%  89,32%  0,00%  83,63%  21,88%  97,33%  33,10% 

2008  19,33%  102,61%  0,00%  32,52%  60,49%  34,20%  54,12% 

2009  2,55%  2,90%  0,00%  ‐70,79%  ‐8,62%  ‐33,86%  ‐17,51% 

2010*  ‐43,20%  ‐21,16%  0,00%  ‐31,42%  ‐32,95%  ‐33,85%  ‐32,97% 

2000‐2009  162,51%  180,12%  0,00%  107,87%  381,17%  1280,12%  383,82% 

CARIBE  CENTRO AMÉRICA 

‐  ‐ 

‐51,72%  ‐7,96% 

‐3,88%  ‐29,19% 

13,32%  96,71% 

6,17%  4,40% 

‐3,86%  34,67% 

27,63%  58,93% 

38,49%  82,73% 

77,81%  5,65% 

‐8,72%  ‐54,81% 

19,98%  ‐6,61% 

54,00%  149,94% 

CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

‐22,43%  19,40%  ‐9,54%  ‐90,71%  ‐14,62%  3,83% 

‐23,98%  13,59%  ‐26,77%  ‐18,39%  ‐29,39%  7,71% 

75,02%  6,68%  157,27%  2413,41%  60,27%  ‐17,77% 

4,70%  6,33%  ‐32,46%  ‐1,65%  35,03%  253,71% 

28,09%  2,60%  ‐29,14%  ‐87,05%  ‐0,82%  360,83% 

54,92%  2,74%  16,07%  ‐11,06%  32,75%  14,47% 

78,06%  9,73%  126,16%  827,77%  ‐27,81%  34,02% 

11,57%  ‐6,34%  10,49%  77,06%  55,26%  58,93% 

‐48,77%  ‐10,77%  ‐32,27%  13,06%  10,74%  ‐62,73% 

‐0,41%  ‐38,24%  ‐57,98%  ‐61,34%  ‐30,69%  ‐29,69% 

118,22%  48,72%  60,24%  300,93%  113,22%  1262,42% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

 

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA  CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS 

 

2007  23.486,32  85.304,05  1,00  8.445,13  81.074,97  14.023,87  103.543,97 

2008  29.066,18  52.882,92  1,00  8.904,75  76.243,57  10.807,04  95.955,36 

2003  3,00%  5,91%  0,00%  3,53%  6,20%  1,67%  11,40%  0,00%  0,20% 

2004  2,32%  7,13%  0,00%  2,23%  7,35%  0,91%  10,49%  0,20%  0,16% 

2005  2,31%  8,52%  0,00%  4,79%  8,51%  0,93%  14,24%  0,00%  0,93% 

2006  2,65%  6,77%  0,00%  2,25%  7,06%  1,25%  10,56%  0,01%  0,39% 

2007  2,18%  7,93%  0,00%  0,78%  7,54%  1,30%  9,62%  0,00%  0,32% 

2008  2,20%  4,00%  0,00%  0,67%  5,77%  0,82%  7,26%  0,00%  0,42% 

2009  3,50%  5,57%  0,00%  0,33%  10,28%  0,97%  11,58%  0,00%  0,63% 

2010*  3,08%  5,08%  0,00%  0,48%  14,81%  0,70%  16,00%  0,00%  0,35% 

0,68%  63,62%  7,26%  0,59%  3,08%  0,00% 

0,51%  67,17%  5,58%  0,23%  4,26%  0,00% 

0,37%  69,63%  5,13%  0,03%  3,75%  0,00% 

0,21%  71,76%  4,75%  0,03%  2,94%  0,00% 

0,37%  72,30%  4,13%  0,04%  3,22%  0,00% 

0,94%  63,90%  4,56%  0,06%  5,49%  0,00% 

0,40%  70,41%  4,08%  0,09%  5,05%  0,00% 

0,32%  72,37%  3,25%  0,07%  4,25%  0,00% 

0,42%  80,24%  2,93%  0,36%  2,59%  0,00% 

0,64%  71,44%  4,55%  0,15%  2,53%  0,04% 

0,35%  69,05%  4,45%  0,11%  1,80%  0,07% 

   2000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2001  5,57%  ‐5,17%  0,00%  ‐27,60%  10,57%  54,13%  3,50%  ‐79,29%  10,10%  ‐15,80%  18,70%  ‐13,56%  ‐55,66%  55,53%  0,00% 

2002  2003  ‐35,13%  ‐9,44%  ‐9,78%  5,81%  0,00%  0,00%  4,64%  122,93%  28,40%  10,19%  83,66%  ‐19,52%  32,16%  22,81%  193,73%  ‐95,45%  ‐40,72%  ‐11,89%  ‐24,01%  ‐34,91%  8,46%  19,53%  ‐3,83%  7,43%  ‐87,65%  25,18%  ‐7,95%  ‐8,95%  0,00%  0,00% 

2004  ‐14,99%  32,56%  0,00%  ‐30,55%  30,40%  ‐40,34%  1,15%  5478,88%  ‐11,54%  94,12%  10,74%  ‐4,43%  45,96%  20,32%  0,00% 

2005  2006  2007  12,85%  65,80%  13,59%  35,54%  15,04%  61,38%  0,00%  0,00%  0,00%  143,51%  ‐31,98%  ‐51,98%  31,32%  20,11%  47,01%  16,95%  93,45%  43,96%  53,96%  7,38%  25,54%  ‐97,95%  104,01%  ‐36,98%  547,26%  ‐39,57%  13,37%  190,39%  ‐39,01%  12,71%  0,24%  59,50%  41,59%  25,20%  29,38%  9,82%  61,02%  123,83%  17,66%  93,05%  33,27%  15,87%  0,00%  0,00%  0,00% 

2008  2009  23,76%  ‐24,11%  ‐38,01%  ‐33,68%  0,00%  0,00%  5,44%  ‐76,44%  ‐5,96%  ‐15,10%  ‐22,94%  ‐43,62%  ‐7,33%  ‐24,01%  ‐23,21%  51,65%  60,32%  ‐28,16%  59,71%  ‐27,88%  36,25%  ‐57,58%  10,91%  ‐26,05%  498,03%  ‐80,03%  ‐25,22%  ‐53,33%  0,00%  23.537,03% 

2010*  2000‐2009  ‐26,75%  5,23%  ‐23,87%  24,15%  0,00%  0,00%  21,25%  ‐76,83%  20,20%  277,66%  ‐39,34%  92,35%  15,26%  148,36%  ‐92,85%  ‐95,26%  ‐53,46%  159,83%  ‐53,75%  85,92%  ‐19,41%  122,94%  ‐18,44%  24,53%  ‐41,78%  ‐49,34%  ‐40,71%  63,20%  61,16%  23.537,03% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A67: PRINCIPALES PARTIDAS TARIC EXPORTACIONES GRANADA (000, €) 

Cuadro A64: IMPORTACIONES GRANADA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (000, €)    

2002  3,85%  6,48%  0,00%  1,84%  6,52%  2,40%  10,76%  0,10%  0,27% 

Cuadro A66: IMPORTACIONES GRANADA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (Tasa de variación) 

Cuadro A63: EXPORTACIONES GRANADA SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS (Tasa de variación)  2001  ‐15,89%  28,85%  0,00%  71,99%  49,09%  38,60%  50,71% 

2001  6,20%  7,51%  0,00%  1,84%  5,31%  1,37%  8,52%  0,04%  0,47% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

   2000  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2000  6,61%  8,90%  0,00%  2,85%  5,40%  1,00%  9,25%  0,20%  0,48% 

PARTIDA 

ÁFRICA  AMÉRICA DEL SUR  ANTÁRTIDA  ASIA CENTRAL  ASIA ESTE Y SUDESTE  ASIA SUR  ASIA total 

2000  20.960,65  28.249,99  1,00  9.052,61  17.139,24  3.167,76  29.359,61 

2001  22.129,05  26.789,75  1,00  6.554,37  18.951,67  4.882,61  30.388,64 

2002  14.354,13  24.169,97  1,00  6.858,41  24.334,09  8.967,62  40.160,11 

2003  12.998,92  25.574,96  1,00  15.289,75  26.813,07  7.217,27  49.320,09 

2004  11.050,59  33.900,91  1,00  10.618,83  34.963,76  4.305,94  49.888,52 

2005  12.470,65  45.947,68  1,00  25.857,56  45.915,51  5.035,60  76.808,67 

2006  20.676,39  52.858,78  1,00  17.588,35  55.148,25  9.741,32  82.477,91 

2009  22.057,69  35.072,40  1,00  2.097,91  64.727,35  6.093,10  72.918,36 

2010*  16.157,04  26.701,17  1,00  2.543,65  77.803,20  3.696,07  84.042,91 

CARIBE  CENTRO AMÉRICA  CENTRO AMÉRICA Y CARIBE  EUROPA  NORTE AMÉRICA  OCEANÍA  ORIENTE MEDIO  OTROS  TOTAL 

624,91  1.531,95  2.156,86  201.832,8  23.033,35  1.884,26  9.774,18  1,00  317.253,7 

129,43  1.686,72  1.816,15  239.572,4  19.909,36  835,47  15.202,16  1,00  356.645,0 

380,17  999,96  1.380,13  259.828,8  19.146,41  103,15  13.994,29  1,00  373.139,0 

17,29  881,07  898,36  310.574,6  20.569,06  129,13  12.742,34  1,00  432.809,4 

964,57  779,36  1.743,94  343.923,3  19.658,36  188,47  15.331,54  1,00  475.687,6 

19,77  5.044,49  5.064,26  344.759,2  24.611,85  303,47  29.597,28  1,00  539.565,1 

40,33  25,42  19,52  29,60  2,12  3.048,38  3.456,00  5.540,54  3.980,46  1.852,66  3.088,71  3.481,42  5.560,06  4.010,06  1.854,77  549.874,9  778.546,55  1.060.760,7  449.968,8  362.626,7  31.843,23  34.971,16  38.785,54  28.683,66  23.394,49  679,25  799,23  4.779,59  954,66  555,84  39.445,40  45.704,42  34.177,58  15.951,35  9.457,96  1,00  1,00  1,00  236,37  380,93  780.946,6  1.075.839,1  1.321.969,9  629.854,3  525.172,8 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

% 

PARTIDA 

[07]  [15]  [73]  [48]  [99]  [08]  [19]  [84]  [29]  [47]  [22]  [33]  [85] 

144.705,13  58.179,62  29.479,63  24.135,25  21.020,34  15.225,90  14.870,13  14.649,46  13.771,12  9.768,25  8.807,21  8.662,15  7.814,36 

34,55%  13,89%  7,04%  5,76%  5,02%  3,64%  3,55%  3,50%  3,29%  2,33%  2,10%  2,07%  1,87% 

[07]  [21]  [15]  [85]  [48]  [84]  [99]  [73]  [39]  [29]  [08]  [47]  [33] 

[25]  [39] 

6.176,44  5.988,96 

1,47%  1,43% 

[30]  [87] 

TOTAL  EXP GRANADA  % TOTAL / EXP GRANADA 

     2000 

383.253,97     418.814,57     91,51%    

TOTAL  EXP GRANADA  % TOTAL / EXP GRANADA 

    2009 

% 

197.441,06  27,56%  99.756,09  13,92%  70.008,42  9,77%  48.150,42  6,72%  45.726,55  6,38%  43.872,37  6,12%  21.966,57  3,07%  21.073,77  2,94%  17.114,34  2,39%  15.918,75  2,22%  15.713,43  2,19%  12.804,76  1,79%  10.313,13  1,44%  10.237,95  9.052,63  639.150,25     716.407,32     89,22%    

1,43%  1,26% 

PARTIDA  [07]  [21]  [15]  [48]  [29]  [84]  [30]  [73]  [39]  [08]  [47]  [87]  [99]  [33]  [06]  TOTAL  EXP GRANADA  % TOTAL / EXP GRANADA 

    2010* 

% 

122.106,38  26,89%  61.852,75  13,62%  42.556,46  9,37%  28.292,10  6,23%  27.743,35  6,11%  26.851,53  5,91%  15.142,29  3,33%  13.652,38  3,01%  11.156,92  2,46%  10.644,27  2,34%  9.186,13  2,02%  8.216,50  1,81%  8.125,19  1,79%  7.056,07  5.338,60 

1,55%  1,18% 

397.920,92     454.136,25     87,62%    

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

308

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

309

 

 

Cuadro A72: IMPORTACIONES GRANADA POR AGRUPACIONES TARIC (000, €) 

Cuadro A68: PRINCIPALES PARTIDAS TARIC IMPORTACIONES GRANADA (000, €)  PARTIDA 

 

       2000 

% 

PARTIDA 

    2009 

% 

PARTIDA 

193.154,50  30,67%  43.331,76  6,88% 

     2010* 

[47]  [31] 

50.919,96  193.154,50  33.192,48  43.331,76 

[27]  [84] 

[87]  [84] 

31.795,28  27.264,41 

42.484,82  36.627,45 

[47]  [85] 

42.484,82  36.627,45 

6,75%  5,82% 

[47]  [87] 

38.723,39  20.393,86 

7,37%  3,88% 

[27] 

23.098,82 

33.674,55 

[39] 

33.674,55 

5,35% 

[84] 

19.010,29 

3,62% 

[39]  [73] 

11.512,66  9.975,17 

28.036,96  17.538,41 

[87]  [07] 

28.036,96  17.538,41 

4,45%  2,78% 

[31]  [39] 

18.011,62  17.061,96 

3,43%  3,25% 

[07]  [72] 

9.174,47  8.683,76 

15.832,22  13.115,41 

[17]  [31] 

15.832,22  13.115,41 

2,51%  2,08% 

[07]  [29] 

13.537,59  13.237,08 

2,58%  2,52% 

[25] 

7.559,10 

12.009,30 

[40] 

12.009,30 

1,91% 

[40] 

10.670,65 

2,03% 

[17]  [29] 

7.232,64  6.689,76 

11.283,64  9.750,75 

[29]  [90] 

11.283,64  9.750,75 

1,79%  1,55% 

[28]  [17] 

7.178,52  6.417,26 

1,37%  1,22% 

[44]  [90] 

6.621,56  6.308,36 

8.768,15  8.665,30 

[03]  [73] 

8.768,15  8.665,30 

1,39%  1,38% 

[94]  [73] 

6.192,61  6.123,40 

1,18%  1,17% 

[03] 

6.286,51  246.314,93    

8.601,25 

TOTAL  IMP GRANADA  % TOTAL / IMP GRANADA 

317.251,78     77,64%    

[10] 

[27]  [85] 

TOTAL 

8.601,25  1,37%  482.874,47     TOTAL 

EXP GRANADA  % TOTAL / IMP GRANADA 

629.853,35     76,66%    

   OTROS  PRODUCTOS QUÍMICOS  PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MAQUINARIA ELÉCTRICA  MATERIAL DE TRANSPORTE  METALES COMUNES Y SUS  MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y  FOTOGRAFÍA  TOTAL 

% 

213.796,70  40,71%  46.159,47  8,79% 

[03] 

 

 

2003 

 

2000 

2001 

252.981,9 

300.715,2 

348.047,1  369.798,2 

403.976,6  414.644,6  402.530,3  439.645,3  447.202,7 

413.404,5  262.193,2 

30.086,37  34.129,10  44.646,66  7.814,36  14.649,46 

35.403,25  36.893,57  47.148,37  17.186,23  18.982,86 

39.491,75  45.340,11  26.978,52  15.216,81  23.034,97 

51.529,75  48.674,44  33.140,32  4.808,94  34.197,63 

61.159,19  58.771,66  55.717,99  48.150,42  43.872,37 

30.487,28 

25.297,33 

34.008,17  46.489,95 

3.717,94 

6.345,94 

6.363,74 

4.705,77 

301,50 

366,90 

323,44 

353,90 

50.513,44  39.146,98  25.555,78  21.118,58  42.266,73 

2004 

2005 

56.078,65  56.265,32  43.090,84  2.721,95  28.405,91 

2006 

60.607,49  59.784,10  51.161,41  9.533,95  39.561,08 

2007 

76.135,39  65.351,48  47.880,69  7.126,81  52.536,30 

2008 

75.996,72  70.027,77  64.246,55  6.486,72  55.598,89 

36.931,48  38.173,40  56.892,71  92.238,31  88.961,13 

2009 

630,14 

329,50 

305,93 

1.126,33 

1.108,45 

2010* 

9.065,81 

8.231,64 

2.056,82 

1.002,88 

 

Cuadro A70: EXPORTACIONES GRANADA POR AGRUPACIONES TARIC (%) 

 

25.533,65  24.325,26  23.219,75  57.622,39 

65.339,26  53.329,19  80.415,15  127.311,68 

6.445,45 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

60,40%  7,18%  8,15%  10,66%  1,87%  3,50%  7,28%  0,89%  0,07% 

61,58%  7,25%  7,55%  9,65%  3,52%  3,89%  5,18%  1,30%  0,08% 

64,60%  7,33%  8,41%  5,01%  2,82%  4,28%  6,31%  1,18%  0,06% 

61,64%  8,42%  6,53%  4,26%  3,52%  7,05%  7,75%  0,78%  0,06% 

64,73%  8,26%  7,80%  5,31%  0,77%  5,48%  5,92%  1,63%  0,10% 

63,45%  8,58%  8,61%  6,59%  0,42%  4,35%  5,84%  2,10%  0,05% 

58,17%  8,76%  8,64%  7,39%  1,38%  5,72%  8,22%  1,68%  0,04% 

55,08%  9,54%  8,19%  6,00%  0,89%  6,58%  11,56%  2,03%  0,14% 

54,06%  9,19%  8,47%  7,77%  0,78%  6,72%  10,75%  2,12%  0,13% 

57,71%  8,54%  8,20%  7,78%  6,72%  6,12%  3,38%  1,27%  0,29% 

57,73%  14,55%  8,26%  6,88%  0,96%  5,91%  3,66%  1,81%  0,22% 

OTROS  PRODUCTOS QUÍMICOS  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MAQUINARIA ELÉCTRICA  MATERIAL DE TRANSPORTE  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  TOTAL 

2008  1,72%  ‐0,18%  7,16%  34,18%  ‐8,98%  5,83%  ‐3,55%  8,21%  ‐1,59% 

2009  ‐7,56%  ‐19,52%  ‐16,07%  ‐13,27%  642,29%  ‐21,09%  ‐72,79%  ‐48,31%  85,56% 

2010*  ‐36,58%  8,05%  ‐36,14%  ‐43,95%  ‐90,90%  ‐38,80%  ‐31,30%  ‐9,20%  ‐51,24% 

2000‐2009  63,41%  103,28%  72,20%  24,80%  516,18%  199,48%  ‐20,59%  143,84%  582,19% 

7.477,85 

9.317,16 

7.361,62  12.177,07 

10.702,24 

42.741,67  19.010,29  46.159,47  20.622,78 

94.204,28 

27.233,63  16.109,68 

12.788,36 

10.468,79 

4.427,86 

2001  25,06%  18,09%  15,32%  11,24%  9,37%  2,52%  9,95%  6,82%  1,63% 

2002  30,38%  16,05%  12,97%  9,23%  12,23%  1,82%  9,30%  6,22%  1,81% 

2003  30,68%  15,62%  11,43%  7,75%  7,87%  2,46%  9,15%  13,31%  1,73% 

2004  27,71%  14,41%  11,34%  10,12%  7,80%  2,92%  10,02%  13,74%  1,96% 

2005  32,81%  13,52%  11,32%  10,05%  8,20%  2,81%  10,05%  9,88%  1,36% 

2006  35,42%  12,67%  11,09%  7,41%  6,31%  6,25%  8,99%  10,30%  1,56% 

2007  45,51%  10,97%  9,60%  6,11%  5,47%  3,89%  5,63%  11,83%  0,99% 

2008  48,69%  10,83%  8,32%  5,31%  4,72%  11,08%  2,94%  7,13%  0,97% 

2009  40,51%  14,35%  14,18%  7,75%  6,88%  5,82%  4,52%  4,32%  1,66% 

2010*  47,64%  14,46%  9,51%  8,14%  3,62%  8,79%  3,93%  3,07%  0,84% 

   2000  2001  2002  2003  2004  ‐  47,85%  26,84%  17,14%  ‐0,74%  ‐  7,23%  ‐7,20%  12,89%  1,45%  ‐  14,11%  ‐11,47%  2,27%  8,97%  ‐  ‐25,25%  ‐14,12%  ‐2,54%  43,43%  ‐  22,62%  36,50%  ‐25,36%  8,93%  ‐  145,09%  ‐24,31%  56,54%  30,47%  ‐  10,13%  ‐2,14%  14,09%  20,29%  ‐  ‐4,73%  ‐4,54%  148,16%  13,39%  ‐  ‐9,76%  15,86%  10,97%  24,60%  12,42% 

4,62% 

15,99% 

2005  2006  2007  2008  2009  34,31%  56,26%  76,99%  31,47%  ‐60,36%  6,41%  35,62%  19,29%  21,32%  ‐36,87%  13,30%  41,77%  19,21%  6,59%  ‐18,84%  12,63%  6,72%  13,63%  6,85%  ‐30,51%  19,24%  11,36%  19,39%  6,14%  ‐30,59%  9,19%  222,53%  ‐14,36%  250,15%  ‐74,99%  13,78%  29,54%  ‐13,73%  ‐35,75%  ‐26,80%  ‐18,38%  50,79%  58,32%  ‐26,00%  ‐71,09%  ‐20,99%  65,41%  ‐12,11%  19,49%  ‐18,14% 

9,91%  13,43% 

44,74%  37,76% 

2010*  ‐1,94%  ‐16,02%  ‐44,06%  ‐12,42%  ‐56,13%  26,02%  ‐27,62%  ‐40,85%  ‐57,70% 

2000‐2009  322,14%  50,26%  86,49%  ‐8,99%  58,93%  900,63%  ‐11,55%  6,66%  62,42% 

22,88%  ‐52,35%  ‐16,62% 

98,53% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

Cuadro A75: EXPORTACIONES vs IMPORTACIONES por provincias (000, €)  Exportaciones 

 

        

  

Almería 

Cádiz 

Córdoba 

Granada 

Huelva 

Jaén 

Málaga 

Sevilla 

  

1.202.000,00  1.629.300,00  1.860.400,00  Almería 

3.420.300,00  5.153.200,00  4.163.200,00  Cádiz 

636.600,00  914.200,00  1.054.400,00  Córdoba 

420.400,00  654.100,00  716.400,00  Granada 

1.444.300,00  1.921.900,00  2.103.600,00  Huelva 

576.500,00  682.100,00  550.500,00  Jaén 

915.800,00  1.107.900,00  1.013.300,00  Málaga 

1.592.000,00  2.305.500,00  2.872.200,00  Sevilla 

391.000,00  604.900,00  575.900,00 

5.264.100,00  7.045.800,00  7.373.300,00 

302.900,00  548.500,00  435.300,00 

317.300,00  539.600,00  629.900,00 

2.883.700,00  4.441.300,00  4.736.300,00 

385.300,00  554.200,00  415.300,00 

1.265.400,00  1.519.300,00  1.316.700,00 

1.320.100,00  2.331.900,00  2.526.400,00 

2000  2005  2009  2000  2005  2009 

Fuente: IEA. Elaboración propia.

Cuadro A76: INTERCAMBIOS COMERCIALES GRANADA‐ALEMANIA (000, €)  EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  SALDO COMERCIAL  TASA DE COBERTURA 

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

50.831,16  28.933,42  21.897,74  175,68% 

53.449,25  31.360,21  22.089,04  170,44% 

50.859,07  29.197,28  21.661,78  174,19% 

78.409,95  39.334,44  39.075,51  199,34% 

75.404,42  41.344,74  34.059,68  182,38% 

74.810,15  35.001,38  39.808,78  213,73% 

85.244,64  50.473,80  34.770,84  168,89% 

93.193,06  71.869,90  21.323,16  129,67% 

90.003,12  91.237,72  ‐1.234,61  98,65% 

103.380,42  44.121,61  59.258,81  234,31% 

80.036,30  42.805,81  37.230,49  186,98% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre.

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

310

2000  19,05%  18,97%  15,10%  16,90%  8,59%  1,15%  10,15%  8,05%  2,03% 

‐ 

        

Cuadro A71: EXPORTACIONES GRANADA POR AGRUPACIONES TARIC (Tasa de variación) 

6.738,32 

65.730,89  70.230,21  58.816,71  62.426,64  41.830,46  146.471,37  60.578,83  38.923,02 

317.251,8  356.643,0  373.137,0  432.807,5  475.685,67  539.563,2  780.944,6  1.075.837,1  1.321.968,0  629.853,35  525.171,8 

Importaciones 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

   2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  ‐  18,87%  15,74%  6,25%  9,24%  2,64%  ‐2,92%  9,22%  PRODUCTOS QUÍMICOS  ‐  17,67%  11,55%  27,91%  2,01%  8,83%  8,08%  25,62%  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  ‐  8,10%  22,89%  ‐13,66%  24,34%  15,60%  6,25%  9,31%  OTROS  ‐  5,60%  ‐42,78%  ‐5,27%  29,68%  30,03%  18,73%  ‐6,41%  MAQUINARIA ELÉCTRICA  ‐  119,93%  ‐11,46%  38,78%  ‐77,23%  ‐43,40%  250,26%  ‐25,25%  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  ‐  29,58%  21,35%  83,49%  ‐19,09%  ‐16,94%  39,27%  32,80%  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  ‐  ‐17,02%  34,43%  36,70%  ‐20,56%  3,36%  49,04%  62,13%  MATERIAL DE TRANSPORTE  ‐  70,68%  0,28%  ‐26,05%  116,73%  34,75%  ‐15,57%  39,70%  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA  ‐  21,69%  ‐11,84%  9,42%  78,05%  ‐47,71%  ‐7,15%  268,16% 

5.816,11 

57.845,31  49.265,17  48.844,78  70.222,89 

Cuadro A74: IMPORTACIONES GRANADA POR AGRUPACIONES TARIC (Tasa de variación) 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

PRODUCTOS AGROPECUARIOS  PRODUCTOS QUÍMICOS  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  OTROS  MAQUINARIA ELÉCTRICA  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  MATERIAL DE TRANSPORTE  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA 

48.804,14  43.331,76  36.627,45  28.491,10 

54.205,36  44.240,27  15.144,17  54.207,99 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

66.083,59  37.533,36  31.228,98  4.380,37  26.851,53 

418.814,5  488.339,65  538.804,65  599.949,4  624.088,36  653.453,1  691.979,8  798.249,5  827.167,9  716.407,3  454.136,2 

  

89.321,41  49.968,16 

48.126,51  37.101,93  13.869,35  47.642,71 

OTROS  PRODUCTOS QUÍMICOS  PRODUCTOS AGROPECUARIOS  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  MAQUINARIA ELÉCTRICA  MATERIAL DE TRANSPORTE  METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y FOTOGRAFÍA 

24.208,54  16.630,63 

10.199,06  13.742,89  11.602,84  16.208,87  17.538,98 

53.922,96  61.094,14  86.613,36  103.248,24  110.049,23 

53.627,27  40.087,89  34.425,91  33.553,15  27.264,41  33.431,84  45.632,88  34.060,63  3.660,43  8.971,42  6.790,80  10.630,55  32.212,16  35.475,54  34.714,98  39.607,89 

  

Cuadro A69: EXPORTACIONES GRANADA POR AGRUPACIONES TARIC (000, €)  2002 

47.894,84  54.650,86  48.383,86  49.483,30 

Cuadro A73: IMPORTACIONES GRANADA POR AGRUPACIONES TARIC (%) 

525.171,81     84,22%    

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

   PRODUCTOS  AGROPECUARIOS  PRODUCTOS QUÍMICOS  PAPEL Y SUS MANUFACTURAS  OTROS  MAQUINARIA ELÉCTRICA  MAQUINARIA NO ELÉCTRICA  METALES COMUNES Y SUS  MANUFACTURAS  MATERIAL DE TRANSPORTE  INSTRUMENTOS DE ÓPTICA Y  FOTOGRAFÍA  TOTAL 

2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010*  131.799,36  177.018,4  276.610,9  489.582,56  643.668,34  255.165,83  250.207,4  68.566,44  72.962,02  98.949,89  118.035,52  143.206,53  90.409,23  75.924,49 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Agosto.

5.762,65  1,10%  442.277,05    

EXP GRANADA  % TOTAL / IMP GRANADA 

2000  2001  2002  2003  60.445,96  89.368,58  113.357,3  132.783,4  60.167,62  64.515,56  59.873,18  67.588,25 

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

311

TARIC [07] [29] [30] [73] [25] [48] [08] [84] [39] [31] [47] [33] [41] [15] [64] [85] [71] [13] [38] [87] [06] [02] [21] [42] [72] [94] [62] [82] [20] [95] [49] [19] [32] [12] [16] [83] [68] [34] [35] [90] [61] [76] [40] [70] [79] [27] [74] [96] [63] [56] [65] [59] [44] [78] [28] [46] [43] [80] [36]

Cuadro A77: EXPORTACIONES GRANADA-ALEMANIA (000, €) DESCRIPCIÓN

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO/ACERO SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS ABONOS PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO ACEITES ESENCIALES; PERFUMERIA PIELES (EXCEPTO PELETERÍA); CUEROS GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL CALZADO; SUS PARTES APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYERIA JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍARIA FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DEPORTE LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS PRODUCTOS DE CEREALES, DE PASTELERIA TANINO; MATERIAS COLORANTES SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES CONSERVAS DE CARNE O PESCADO MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO JABONES; LUBRICANTES; CERAS MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS CINC Y SUS MANUFACTURAS COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. COBRE Y SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DIVERSAS ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS MADERA Y SUS MANUFACTURAS PLOMO Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS MANUFACTURAS DE CESTERÍA PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS

EXP 2009

%

% ACUMULADO

71.171,59 5.365,65 4.932,53 4.671,13 2.908,26 2.792,58 2.473,76 1.924,74 1.083,22 877,94 854,36 679,11 576,75 462,63 366,62 360,20 350,75 324,78 160,16 143,53 122,43 121,96 118,26 114,57 79,37 56,41 53,75 42,41 41,80 22,29 17,92 15,59 15,15 13,65 11,24 10,56 9,34 6,93 5,54 4,04 3,03 2,79 2,63 2,54 1,43 1,40 0,78 0,75 0,61 0,24 0,20 0,12 0,12 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03 0,02

68,84% 5,19% 4,77% 4,52% 2,81% 2,70% 2,39% 1,86% 1,05% 0,85% 0,83% 0,66% 0,56% 0,45% 0,35% 0,35% 0,34% 0,31% 0,15% 0,14% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,08% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

68,84% 74,03% 78,81% 83,32% 86,14% 88,84% 91,23% 93,09% 94,14% 94,99% 95,82% 96,47% 97,03% 97,48% 97,83% 98,18% 98,52% 98,84% 98,99% 99,13% 99,25% 99,37% 99,48% 99,59% 99,67% 99,72% 99,77% 99,82% 99,86% 99,88% 99,89% 99,91% 99,92% 99,94% 99,95% 99,96% 99,97% 99,97% 99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

312

Cátedra Extenda

TARIC [87] [84] [85] [29] [31] [39] [73] [82] [38] [72] [90] [48] [10] [44] [32] [68] [40] [33] [92] [94] [08] [34] [13] [95] [70] [35] [61] [02] [27] [04] [28] [12] [30] [63] [86] [42] [69] [09] [76] [83] [54] [19] [49] [71] [37] [21] [96] [59] [62] [64] [79] [22] [74] [06] [47] [58] [11] [03] [20] [25] [99] [16] [56] [89] [65] [57] [91] [80] [88] [46] [50] [66] [15] [17] [45] [93] [78] [43]

Cuadro A78: IMPORTACIONES GRANADA-ALEMANIA (000, €) DESCRIPCIÓN

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS ABONOS MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS CEREALES MADERA Y SUS MANUFACTURAS TANINO; MATERIAS COLORANTES MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS ACEITES ESENCIALES; PERFUMERIA INSTRUMENTOS MUSICALES MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR JABONES; LUBRICANTES; CERAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DEPORTE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARIO MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍARIA PRODUCTOS CERÁMICOS CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES PRODUCTOS DE CEREALES, DE PASTELERIA LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYERIA PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS O CINEMATOGRÁFICOS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS MANUFACTURAS DIVERSAS TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO CALZADO; SUS PARTES CINC Y SUS MANUFACTURAS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) COBRE Y SUS MANUFACTURAS PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICERIA PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR CONJUNTO DE OTROS PRODUCTOS CONSERVAS DE CARNE O PESCADO FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL BARCOS Y EMBARCACIONES ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA ALFOMBRAS; REVESTIMIENTOS TEXTILES RELOJERÍA ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES MANUFACTURAS DE CESTERÍA SEDA PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS PLOMO Y SUS MANUFACTURAS PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES ....

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

IMP 2009

%

% ACUMULADO

10.434,44 5.226,73 4.757,27 3.238,75 2.479,79 2.146,01 2.022,94 1.434,60 1.333,54 1.226,55 1.204,26 1.017,68 916,68 566,65 558,19 411,04 379,67 373,44 361,05 326,19 287,95 282,09 277,04 263,81 254,25 217,02 195,73 141,12 121,13 117,08 112,84 110,37 103,26 86,07 82,15 78,71 78,59 72,83 70,12 69,17 63,07 61,67 50,22 50,11 50,00 48,10 39,20 33,40 32,50 25,37 22,53 20,69 20,68 20,02 17,91 16,94 12,83 10,62 9,60 9,37 8,18 7,39 6,54 6,45 5,79 5,15 4,77 4,47 4,41 3,38 2,84 2,06 1,80 1,62 1,40 1,17 0,85 0,40

23,65% 11,85% 10,78% 7,34% 5,62% 4,86% 4,58% 3,25% 3,02% 2,78% 2,73% 2,31% 2,08% 1,28% 1,27% 0,93% 0,86% 0,85% 0,82% 0,74% 0,65% 0,64% 0,63% 0,60% 0,58% 0,49% 0,44% 0,32% 0,27% 0,27% 0,26% 0,25% 0,23% 0,20% 0,19% 0,18% 0,18% 0,17% 0,16% 0,16% 0,14% 0,14% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23,65% 35,50% 46,28% 53,62% 59,24% 64,10% 68,69% 71,94% 74,96% 77,74% 80,47% 82,78% 84,85% 86,14% 87,40% 88,34% 89,20% 90,04% 90,86% 91,60% 92,25% 92,89% 93,52% 94,12% 94,69% 95,19% 95,63% 95,95% 96,22% 96,49% 96,75% 97,00% 97,23% 97,42% 97,61% 97,79% 97,97% 98,13% 98,29% 98,45% 98,59% 98,73% 98,84% 98,96% 99,07% 99,18% 99,27% 99,34% 99,42% 99,48% 99,53% 99,57% 99,62% 99,67% 99,71% 99,75% 99,77% 99,80% 99,82% 99,84% 99,86% 99,88% 99,89% 99,91% 99,92% 99,93% 99,94% 99,95% 99,96% 99,97% 99,98% 99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00%

313

Cuadro A78: IMPORTACIONES GRANADA-ALEMANIA (000, €)

TARIC [75] [36] [41] [07] [60] [81] [53]

 

DESCRIPCIÓN

NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS PIELES (EXCEPTO PELETERÍA); CUEROS LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR TEJIDOS DE PUNTO OTROS METALES COMUNES; CERMETS OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES

....

IMP 2009

%

% ACUMULADO

0,37 0,26 0,24 0,21 0,14 0,08 0,04

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

TARIC [96] [90] [74] [25] [46] [43] [65] [67]

Cuadro A80: EXPORTACIONES GRANADA-FRANCIA (000, €) DESCRIPCIÓN

MANUFACTURAS DIVERSAS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS COBRE Y SUS MANUFACTURAS SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR MANUFACTURAS DE CESTERÍA PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS

....

EXP 2009

%

% ACUMULADO

1,06 1,04 0,44 0,17 0,16 0,06 0,02 0,01

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cuadro A79: INTERCAMBIOS COMERCIALES GRANADA‐FRANCIA (000, €)  EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  SALDO COMERCIAL  TASA DE COBERTURA 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010*    117.842,29  118.648,96  115.308,19  106.260,17  123.650,38  126.100,69  147.320,31  124.533,91  134.438,70  99.517,06  62.255,52  21.054,31  96.787,98  559,71% 

27.213,96  91.434,99  435,99% 

27.479,43  87.828,76  419,62% 

41.810,93  64.449,24  254,14% 

53.499,15  70.151,23  231,13% 

38.404,31  87.696,38  328,35% 

48.876,35  98.443,96  301,41% 

55.054,23  69.479,68  226,20% 

58.000,72  34.189,47  18.951,93  76.437,97  65.327,59  43.303,58  231,79%  291,08%  328,49% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre.

TARIC [15] [07] [48] [08] [06] [39] [04] [29] [61] [44] [47] [33] [21] [64] [49] [41] [84] [73] [12] [87] [31] [38] [02] [19] [85] [42] [16] [72] [63] [95] [62] [01] [30] [22] [82] [68] [32] [17] [71] [45] [34] [76] [59] [40] [94] [13] [35] [27] [97]

314

Cuadro A80: EXPORTACIONES GRANADA-FRANCIA (000, €) DESCRIPCIÓN

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO MADERA Y SUS MANUFACTURAS PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO ACEITES ESENCIALES; PERFUMERIA PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS CALZADO; SUS PARTES LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS PIELES (EXCEPTO PELETERÍA); CUEROS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS MANUFACTURAS DE FUNDICION, HIERRO/ACERO SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES ABONOS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES PRODUCTOS DE CEREALES, DE PASTELERÍA APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍARIA CONSERVAS DE CARNE O PESCADO FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DEPORTE PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO ANIMALES VIVOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO TANINO; MATERIAS COLORANTES; AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYERIA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS JABONES; LUBRICANTES; CERAS ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES OBJETOS DE ARTE; ANTIGUEDADES ....

EXP 2009

%

% ACUMULADO

37.024,36 22.246,81 20.008,04 4.612,94 2.749,48 2.625,59 1.372,59 1.212,64 1.167,51 842,22 700,59 565,54 502,57 475,53 456,49 396,39 383,64 382,71 207,36 189,32 178,90 177,21 175,17 122,02 121,81 100,13 94,80 56,51 51,70 44,58 41,52 31,50 29,38 24,53 23,89 20,35 19,11 17,26 16,30 10,77 9,43 8,83 3,70 3,49 2,55 1,89 1,82 1,45 1,15

37,20% 22,35% 20,11% 4,64% 2,76% 2,64% 1,38% 1,22% 1,17% 0,85% 0,70% 0,57% 0,51% 0,48% 0,46% 0,40% 0,39% 0,38% 0,21% 0,19% 0,18% 0,18% 0,18% 0,12% 0,12% 0,10% 0,10% 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37,20% 59,56% 79,66% 84,30% 87,06% 89,70% 91,08% 92,30% 93,47% 94,32% 95,02% 95,59% 96,09% 96,57% 97,03% 97,43% 97,82% 98,20% 98,41% 98,60% 98,78% 98,96% 99,13% 99,25% 99,38% 99,48% 99,57% 99,63% 99,68% 99,73% 99,77% 99,80% 99,83% 99,85% 99,88% 99,90% 99,92% 99,94% 99,95% 99,96% 99,97% 99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00%

Cátedra Extenda

Cuadro A81: IMPORTACIONES GRANADA-FRANCIA (000, €) TARIC [17] [72] [90] [84] [39] [07] [29] [85] [73] [70] [08] [94] [87] [20] [95] [61] [33] [35] [23] [05] [04] [40] [19] [21] [13] [62] [48] [57] [69] [76] [32] [16] [38] [82] [15] [31] [83] [12] [30] [06] [25] [59] [68] [28] [44] [64] [88] [74] [34] [55] [03] [42] [58] [27] [11] [96] [71] [02] [63] [49] [91]

DESCRIPCIÓN AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DEPORTE PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO ACEITES ESENCIALES; PERFUMERIA MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS DE CEREALES, DE PASTELERÍA PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA ALFOMBRAS; REVESTIMIENTOS TEXTILES PRODUCTOS CERÁMICOS ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS TANINO; MATERIAS COLORANTES CONSERVAS DE CARNE O PESCADO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAES ABONOS MANUFACT. DIVERSAS DE METALES SEMILLAS OLEAGINOSAS.; PLANTAS INDUSTRIALES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS MADERA Y SUS MANUFACTURAS CALZADO; SUS PARTES AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES COBRE Y SUS MANUFACTURAS JABONES; LUBRICANTES; CERAS FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT. PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍARIA TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICERIA COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES PRODUC. DE LA MOLINERÍA; MALTA MANUFACTURAS DIVERSAS PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYERIA CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS RELOJERÍA ....

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

IMP 2009

%

% ACUMULADO

5.443,42 3.383,71 2.784,38 2.505,88 2.479,02 2.316,56 1.743,35 1.239,74 1.195,66 1.161,66 824,75 731,85 671,17 661,30 622,43 528,82 448,46 431,97 395,20 375,37 349,60 324,56 324,42 316,77 277,46 264,58 185,76 169,47 165,95 161,42 157,96 129,90 129,38 129,26 104,24 104,07 103,57 94,79 91,59 79,75 72,22 70,74 62,98 51,40 44,71 42,44 35,83 34,76 30,53 25,57 23,33 17,59 15,96 11,30 8,23 6,05 6,01 5,62 5,45 5,30 1,92

15,92% 9,90% 8,14% 7,33% 7,25% 6,78% 5,10% 3,63% 3,50% 3,40% 2,41% 2,14% 1,96% 1,93% 1,82% 1,55% 1,31% 1,26% 1,16% 1,10% 1,02% 0,95% 0,95% 0,93% 0,81% 0,77% 0,54% 0,50% 0,49% 0,47% 0,46% 0,38% 0,38% 0,38% 0,30% 0,30% 0,30% 0,28% 0,27% 0,23% 0,21% 0,21% 0,18% 0,15% 0,13% 0,12% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,07% 0,05% 0,05% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01%

15,92% 25,82% 33,96% 41,29% 48,54% 55,32% 60,42% 64,04% 67,54% 70,94% 73,35% 75,49% 77,45% 79,39% 81,21% 82,76% 84,07% 85,33% 86,49% 87,58% 88,61% 89,56% 90,51% 91,43% 92,24% 93,02% 93,56% 94,06% 94,54% 95,01% 95,48% 95,86% 96,23% 96,61% 96,92% 97,22% 97,52% 97,80% 98,07% 98,30% 98,51% 98,72% 98,91% 99,06% 99,19% 99,31% 99,42% 99,52% 99,61% 99,68% 99,75% 99,80% 99,85% 99,88% 99,90% 99,92% 99,94% 99,96% 99,97% 99,99% 99,99%

315

Cuadro A81: IMPORTACIONES GRANADA-FRANCIA (000, €) TARIC

DESCRIPCIÓN

Cuadro A84: IMPORTACIONES GRANADA - REINO UNIDO (000, €)

IMP 2009

%

% ACUMULADO

1,39 0,44 0,36 0,09 0,02 0,01

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TARIC

IMP 2009

%

% ACUMULADO

[29]

PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

DESCRIPCIÓN

509,59

3,37%

75,53%

[85]

APARATOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS

473,03

3,13%

78,65%

[74]

COBRE Y SUS MANUFACTURAS

466,97

3,09%

81,74%

[76]

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

396,26

2,62%

84,36%

[39]

MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS

264,32

1,75%

86,10%

[21]

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

255,24

1,69%

87,79%

[69]

PRODUCTOS CERÁMICOS

188,37

1,24%

89,04%

[36]

PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS

158,03

1,04%

90,08%

[40]

CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS

152,94

1,01%

91,09%

[34]

JABONES; LUBRICANTES; CERAS

129,60

0,86%

91,95%

[07]

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR

128,10

0,85%

92,79%

[38]

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

125,16

0,83%

93,62%

[59]

TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS

121,16

0,80%

94,42%

[61]

PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO

118,02

0,78%

95,20%

[01]

ANIMALES VIVOS

85,37

0,56%

95,76%

.... [46] [65] [56] [54] [66] [45]

 

....

MANUFACTURAS DE CESTERÍA ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cuadro A82: INTERCAMBIOS COMERCIALES GRANADA ‐ REINO UNIDO (000, €)   

EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  SALDO COMERCIAL  TASA DE COBERTURA 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

59.517,67 

69.678,11 

94.441,16 

105.669,08 

93.536,87 

83.328,47 

92.580,81 

90.832,30 

102.086,77 

60.543,80 

55.005,74 

8.087,97 

10.274,11 

8.180,25 

15.972,77 

16.069,18 

11.533,10 

13.660,72 

16.993,26 

17.054,81 

15.132,71 

10.283,47 

51.429,71 

59.404,01 

86.260,90 

89.696,30 

77.467,70 

71.795,37 

78.920,09 

73.839,03 

85.031,96 

45.411,09 

44.722,27 

[71]

PIEDRA, METALES PRECIOSOS; JOYERIA

81,46

0,54%

96,30%

735,88% 

678,19% 

1154,50% 

661,56% 

582,09% 

722,52% 

677,72% 

534,52% 

598,58% 

400,09% 

534,89% 

[48]

PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS

75,23

0,50%

96,80%

[12]

SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES

70,75

0,47%

97,27%

[70]

VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS

57,72

0,38%

97,65%

[08]

FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR

55,78

0,37%

98,02%

[52]

ALGODÓN

43,20

0,29%

98,30%

[32]

TANINO; MATERIAS COLORANTES

42,63

0,28%

98,59%

[78]

PLOMO Y SUS MANUFACTURAS

39,06

0,26%

98,84%

[31]

ABONOS

35,48

0,23%

99,08%

[96]

MANUFACTURAS DIVERSAS

30,14

0,20%

99,28%

[44]

MADERA Y SUS MANUFACTURAS

18,94

0,13%

99,40%

[73]

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO

14,98

0,10%

99,50%

[20]

CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS

10,74

0,07%

99,57%

[33]

ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA

9,03

0,06%

99,63%

[02]

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

8,59

0,06%

99,69%

[35]

MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS

7,20

0,05%

99,74%

[95]

JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DEPORTE

6,75

0,04%

99,78%

[42]

MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍARIA

5,48

0,04%

99,82%

[92]

INSTRUMENTOS MUSICALES

4,87

0,03%

99,85%

[28]

PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

4,87

0,03%

99,88%

[62]

PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO

3,17

0,02%

99,90%

[57]

ALFOMBRAS; REVESTIMIENTOS TEXTILES

2,85

0,02%

99,92%

[63]

ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA

2,71

0,02%

99,94%

[82]

HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS

2,19

0,01%

99,95%

[68]

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO

1,89

0,01%

99,97%

[25]

SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR

1,86

0,01%

99,98%

[04]

LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS

1,66

0,01%

99,99%

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre.

TARIC [07] [99] [15] [47] [48] [30] [73] [29] [08] [90] [64] [12] [16] [42] [33] [61] [84] [20] [39] [38] [22] [02] [13] [06] [49] [87] [41] [76] [32] [85] [44] [63] [46] [74] [04] [96] [65] [21] [68]

Cuadro A83: EXPORTACIONES GRANADA - REINO UNIDO (000, €) DESCRIPCIÓN

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR CONJUNTO DE OTROS PRODUCTOS GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS CALZADO; SUS PARTES SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES CONSERVAS DE CARNE O PESCADO MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍARIA ACEITES ESENCIALES; PERFUMERIA PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES PIELES (EXCEPTO PELETERÍA); CUEROS ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS TANINO; MATERIAS COLORANTES APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS MADERA Y SUS MANUFACTURAS ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA MANUFACTURAS DE CESTERÍA COBRE Y SUS MANUFACTURAS LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEVOS MANUFACTURAS DIVERSAS ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSASS MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO

EXP 2009

%

% ACUMULADO

26.206,01 10.263,05 6.107,49 5.923,10 2.796,19 2.533,64 1.903,50 1.484,36 643,68 565,26 535,88 246,93 237,27 202,47 179,91 110,49 102,05 95,69 89,53 76,73 65,14 34,23 34,17 29,86 27,57 22,43 9,29 7,07 6,83 1,11 1,10 0,32 0,31 0,29 0,26 0,23 0,21 0,12 0,01

43,28% 16,95% 10,09% 9,78% 4,62% 4,18% 3,14% 2,45% 1,06% 0,93% 0,89% 0,41% 0,39% 0,33% 0,30% 0,18% 0,17% 0,16% 0,15% 0,13% 0,11% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

43,28% 60,24% 70,32% 80,11% 84,73% 88,91% 92,05% 94,51% 95,57% 96,50% 97,39% 97,80% 98,19% 98,52% 98,82% 99,00% 99,17% 99,33% 99,48% 99,60% 99,71% 99,77% 99,82% 99,87% 99,92% 99,96% 99,97% 99,98% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Cuadro A84: IMPORTACIONES GRANADA - REINO UNIDO (000, €) DESCRIPCIÓN

IMP 2009

%

% ACUMULADO

[10]

CEREALES

3.151,50

20,83%

20,83%

[30]

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

2.948,27

19,48%

40,31%

[90]

APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS

2.540,15

16,79%

57,09%

[84]

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS

1.054,90

6,97%

64,07%

[87]

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES

655,03

4,33%

68,39%

[49]

LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS

569,82

3,77%

72,16%

....

316

[94]

MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS

0,91

0,01%

100,00%

[56]

FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL

0,48

0,00%

100,00%

[91]

RELOJERÍA

0,27

0,00%

100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cuadro A85: INTERCAMBIOS COMERCIALES GRANADA ‐ PAÍSES BAJOS (000, €)  EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  SALDO COMERCIAL  TASA DE COBERTURA 

Cátedra Extenda

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010*    34.940,67  38.424,13  30.949,28  45.345,77  37.058,13  45.097,38  55.995,90  67.546,23  60.412,21  58.493,81  38.848,19  14.681,83  16.460,57  17.248,38  16.235,52  24.495,58  29.957,10  43.789,13  37.899,59  37.968,07  27.284,91  21.666,77  20.258,85  21.963,56  13.700,90  29.110,25  12.562,55  15.140,28  12.206,77  29.646,64  22.444,14  31.208,90  17.181,42  237,99%  233,43%  179,43%  279,30%  151,28%  150,54%  127,88%  178,22%  159,11%  214,38%  179,30% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre.

TARIC

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. TARIC

 

[07] [15] [84] [08] [87] [47] [12] [30] [48] [39] [33]

Cuadro A86: EXPORTACIONES GRANADA - PAÍSES BAJOS (000, €) DESCRIPCIÓN

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA ....

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

EXP 2009

%

% ACUMULADO

36.410,63 8.295,74 3.847,24 2.411,81 2.383,02 1.443,22 976,01 948,22 555,18 384,07 237,03

62,25% 14,18% 6,58% 4,12% 4,07% 2,47% 1,67% 1,62% 0,95% 0,66% 0,41%

62,25% 76,43% 83,01% 87,13% 91,20% 93,67% 95,34% 96,96% 97,91% 98,57% 98,97%

317

TARIC [06] [85] [29] [20] [25] [76] [61] [73] [16] [64] [42] [63] [19] [49] [44] [62] [40] [38] [74]

Cuadro A86: EXPORTACIONES GRANADA - PAÍSES BAJOS (000, €) DESCRIPCIÓN

.... PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO CONSERVAS DE CARNE O PESCADO CALZADO; SUS PARTES MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍA ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA PRODUCTOS DE CEREALES, DE PASTELERÍA LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS MADERA Y SUS MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COBRE Y SUS MANUFACTURAS

EXP 2009

%

% ACUMULADO

127,35 112,17 55,81 55,74 54,21 42,38 37,56 26,86 22,38 21,13 18,36 11,73 6,45 4,52 1,88 1,48 1,25 0,27 0,09

0,22% 0,19% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,19% 99,38% 99,48% 99,57% 99,66% 99,74% 99,80% 99,85% 99,89% 99,92% 99,95% 99,97% 99,98% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

TARIC [85] [87] [31] [84] [12] [39] [90] [06] [02] [07] [40] [38] [74] [73] [76] [52] [15] [03] [28] [57] [29] [48] [21] [61] [32] [68] [62] [79] [94] [35] [18] [42] [80] [82] [49] [34] [27] [33] [25] [08] [30] [64] [91] [95] [20] [72] [63] [67] [70] [83] [71]

318

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES ABONOS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS COBRE Y SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS ALGODÓN GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS ALFOMBRAS; REVESTIMIENTOS TEXTILES PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO TANINO; MATERIAS COLORANTES MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO CINC Y SUS MANUFACTURAS MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS CACAO Y SUS PREPARACIONES MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍA ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS JABONES; LUBRICANTES; CERAS COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CALZADO; SUS PARTES RELOJERÍA JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DEPOR CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS MANUFACT. DIVERSAS DE METALES PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. ....

 

[96] [69] [44] [55] [47] [65] [46] [66] [13] [43]

DESCRIPCIÓN

MANUFACTURAS DIVERSAS PRODUCTOS CERÁMICOS MADERA Y SUS MANUFACTURAS FIBRAS SINTÉTICAS, ARTIFICIALES DISCONT. PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA MANUFACTURAS DE CESTERÍA PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES

IMP 2009

%

% ACUMULADO

5.278,14 3.698,23 2.800,46 2.121,52 1.439,63 1.196,36 1.182,52 1.080,68 944,11 838,74 735,36 622,28 462,81 399,58 382,08 367,32 357,97 333,42 304,44 288,36 286,58 227,99 204,81 177,89 161,69 146,35 143,16 136,02 134,02 130,38 100,74 90,36 90,08 82,62 75,91 49,82 39,45 39,09 23,23 20,65 18,06 16,97 10,22 9,07 6,94 5,64 4,46 3,50 2,24 1,96 1,94

19,34% 13,55% 10,26% 7,78% 5,28% 4,38% 4,33% 3,96% 3,46% 3,07% 2,70% 2,28% 1,70% 1,46% 1,40% 1,35% 1,31% 1,22% 1,12% 1,06% 1,05% 0,84% 0,75% 0,65% 0,59% 0,54% 0,52% 0,50% 0,49% 0,48% 0,37% 0,33% 0,33% 0,30% 0,28% 0,18% 0,14% 0,14% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,04% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%

19,34% 32,90% 43,16% 50,94% 56,21% 60,60% 64,93% 68,89% 72,35% 75,43% 78,12% 80,40% 82,10% 83,56% 84,96% 86,31% 87,62% 88,84% 89,96% 91,02% 92,07% 92,90% 93,65% 94,31% 94,90% 95,43% 95,96% 96,46% 96,95% 97,43% 97,80% 98,13% 98,46% 98,76% 99,04% 99,22% 99,37% 99,51% 99,59% 99,67% 99,74% 99,80% 99,84% 99,87% 99,89% 99,92% 99,93% 99,94% 99,95% 99,96% 99,97%

Cátedra Extenda

....

IMP 2009

%

% ACUMULADO

1,81 1,52 1,31 1,16 1,13 0,67 0,52 0,44 0,38 0,14

0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,97% 99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cuadro A88: INTERCAMBIOS COMERCIALES GRANADA ‐ PORTUGAL (000, €)  EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  SALDO COMERCIAL  TASA DE COBERTURA 

Cuadro A87: IMPORTACIONES GRANADA - PAÍSES BAJOS (000, €) DESCRIPCIÓN

Cuadro A87: IMPORTACIONES GRANADA - PAÍSES BAJOS (000, €)

TARIC

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010*    25.622,30  33.484,44  28.953,92  27.540,41  25.918,98  32.680,59  37.801,52  42.708,02  49.442,12  51.282,23  28.522,14  28.786,95  20.919,24  19.080,65  18.433,57  28.419,41  32.208,44  34.728,64  40.690,32  39.619,58  40.595,98  22.769,64  ‐3.164,65  12.565,20  9.873,27  9.106,84  ‐2.500,43  472,15  3.072,88  2.017,71  9.822,54  10.686,25  5.752,50  89,01%  160,07%  151,74%  149,40%  91,20%  101,47%  108,85%  104,96%  124,79%  126,32%  125,26% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre.

TARIC [85] [48] [84] [22] [87] [39] [21] [07] [08] [73] [31] [27] [04] [38] [64] [44] [63] [49] [62] [33] [06] [03] [42] [40] [15] [82] [19] [76] [20] [34] [32] [61] [74] [58] [68] [90] [29] [56] [94] [35] [95] [28] [83] [17] [71]

Cuadro A89: EXPORTACIONES GRANADA - PORTUGAL (000, €) DESCRIPCIÓN

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO ABONOS COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS CALZADO; SUS PARTES MADERA Y SUS MANUFACTURAS ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍA CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS PRODUCTOS DE CEREALES, DE PASTELERÍA ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS JABONES; LUBRICANTES; CERAS TANINO; MATERIAS COLORANTES PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO COBRE Y SUS MANUFACTURAS TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICERÍA MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DEPOR PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS MANUFACT. DIVERSAS DE METALES AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. ....

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

EXP 2009

%

% ACUMULADO

9.754,77 7.926,74 6.129,11 4.798,22 3.285,66 3.273,98 2.607,13 1.965,99 1.432,00 1.136,15 987,59 705,32 634,78 567,77 564,67 493,56 481,65 459,99 425,69 393,75 349,94 283,86 283,10 264,34 252,11 222,21 190,27 163,04 130,63 129,98 129,26 127,51 101,96 92,24 85,91 85,84 53,62 52,09 41,34 39,59 26,81 22,96 18,84 18,49 16,60

19,02% 15,46% 11,95% 9,36% 6,41% 6,38% 5,08% 3,83% 2,79% 2,22% 1,93% 1,38% 1,24% 1,11% 1,10% 0,96% 0,94% 0,90% 0,83% 0,77% 0,68% 0,55% 0,55% 0,52% 0,49% 0,43% 0,37% 0,32% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,20% 0,18% 0,17% 0,17% 0,10% 0,10% 0,08% 0,08% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03%

19,02% 34,48% 46,43% 55,79% 62,19% 68,58% 73,66% 77,50% 80,29% 82,50% 84,43% 85,80% 87,04% 88,15% 89,25% 90,21% 91,15% 92,05% 92,88% 93,65% 94,33% 94,88% 95,44% 95,95% 96,44% 96,88% 97,25% 97,56% 97,82% 98,07% 98,32% 98,57% 98,77% 98,95% 99,12% 99,29% 99,39% 99,49% 99,57% 99,65% 99,70% 99,75% 99,78% 99,82% 99,85%

319

TARIC [41] [12] [70] [96] [99] [25] [88] [79] [65] [59] [54] [72] [78] [30] [16] [55] [53] [46] [36] [91] [69] [43] [13] [80] [86]

Cuadro A89: EXPORTACIONES GRANADA - PORTUGAL (000, €) DESCRIPCIÓN

.... PIELES (EXCEPTO PELETERÍA); CUEROS SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DIVERSAS CONJUNTO DE OTROS PRODUCTOS SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE CINC Y SUS MANUFACTURAS ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO PLOMO Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONSERVAS DE CARNE O PESCADO FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT. OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE MANUFACTURAS DE CESTERÍA PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS RELOJERÍA PRODUCTOS CERÁMICOS PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI

EXP 2009

%

% ACUMULADO

13,28 12,15 10,85 7,54 6,62 6,38 3,52 2,88 2,34 2,10 1,86 1,45 1,01 0,84 0,48 0,48 0,37 0,26 0,26 0,21 0,13 0,10 0,06 0,03 0,01

0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,88% 99,90% 99,92% 99,94% 99,95% 99,96% 99,97% 99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. TARIC [47] [39] [70] [04] [87] [17] [44] [15] [73] [84] [30] [85] [74] [08] [94] [27] [82] [69] [01] [07] [83] [38] [63] [48] [40] [20] [31] [72] [68] [51] [28] [03] [29] [34] [32] [55] [25] [90] [57] [62] [96] [61] [35] [76] [64] [06]

320

Cuadro A90: IMPORTACIONES DE GRANADA DESDE PORTUGAL (000, €) DESCRIPCIÓN

PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA MADERA Y SUS MANUFACTURAS GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS COBRE Y SUS MANUFACTURAS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS PRODUCTOS CERÁMICOS ANIMALES VIVOS LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR MANUFACT. DIVERSAS DE METALES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS ABONOS FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO LANA Y PELO FINO PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS JABONES; LUBRICANTES; CERAS TANINO; MATERIAS COLORANTES FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT. SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS ALFOMBRAS; REVESTIMIENTOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO MANUFACTURAS DIVERSAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS CALZADO; SUS PARTES PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA ....

IMP 2009

%

% ACUMULADO

7.008,68 6.688,51 5.399,05 5.087,09 3.315,90 2.262,89 1.361,59 1.260,52 1.044,79 1.028,77 1.006,16 864,58 834,28 595,22 325,54 293,46 230,98 220,88 196,93 191,46 157,44 132,02 122,90 117,27 111,32 89,53 86,85 82,35 74,35 70,33 66,96 62,51 50,11 28,86 27,98 26,13 13,36 12,59 10,69 10,61 9,71 3,99 3,76 2,40 2,23 1,99

17,26% 16,48% 13,30% 12,53% 8,17% 5,57% 3,35% 3,11% 2,57% 2,53% 2,48% 2,13% 2,06% 1,47% 0,80% 0,72% 0,57% 0,54% 0,49% 0,47% 0,39% 0,33% 0,30% 0,29% 0,27% 0,22% 0,21% 0,20% 0,18% 0,17% 0,16% 0,15% 0,12% 0,07% 0,07% 0,06% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

17,26% 33,74% 47,04% 59,57% 67,74% 73,31% 76,67% 79,77% 82,35% 84,88% 87,36% 89,49% 91,54% 93,01% 93,81% 94,53% 95,10% 95,65% 96,13% 96,60% 96,99% 97,32% 97,62% 97,91% 98,18% 98,40% 98,62% 98,82% 99,00% 99,18% 99,34% 99,50% 99,62% 99,69% 99,76% 99,82% 99,86% 99,89% 99,91% 99,94% 99,96% 99,97% 99,98% 99,99% 99,99% 100,00%

Cátedra Extenda

TARIC [33] [60] [58] [81]

 

Cuadro A90: IMPORTACIONES DE GRANADA DESDE PORTUGAL (000, €) DESCRIPCIÓN

ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA TEJIDOS DE PUNTO TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICERÍA OTROS METAL. COMUNES; CERMETS

....

IMP 2009

%

% ACUMULADO

0,22 0,20 0,03 0,02

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cuadro A91: INTERCAMBIOS COMERCIALES GRANADA ‐ ITALIA (000, €)  EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  SALDO COMERCIAL  TASA DE COBERTURA 

2000  2001  2002  2003  2004  2005    28.659,96  71.147,71  113.451,96  92.611,85  117.788,68  118.453,51  48.938,16  71.773,41  105.257,27  110.778,79  ‐20.278,19  ‐625,70  8.194,69  ‐18.166,94  58,56% 

99,13% 

107,79% 

83,60% 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

66.925,17  108.094,03  55.658,49  33.426,07  30.692,03  94.233,51  119.867,31  225.475,38  383.503,36  548.799,42  198.635,02  263.476,08  23.555,17  ‐1.413,80  ‐158.550,21  ‐275.409,32  ‐493.140,93  ‐165.208,95  ‐232.784,05  125,00% 

98,82% 

29,68% 

28,19% 

10,14% 

16,83% 

11,65% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre.

TARIC [15] [47] [39] [48] [08] [06] [07] [84] [23] [29] [61] [19] [64] [42] [33] [38] [87] [30] [21] [49] [12] [58] [70] [63] [76] [02] [22] [41] [62] [73] [82] [68] [34] [31] [44] [90] [20] [74] [94] [03] [85] [45] [46] [25] [13] [16] [65] [72] [91] [32]

Cuadro A92: EXPORTACIONES GRANADA - ITALIA (000, €) DESCRIPCIÓN

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL PASTA DE MADERA; PAPEL RECICLADO MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO PRODUCTOS DE CEREALES, DE PASTELERÍA CALZADO; SUS PARTES MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍA ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICERÍA VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) PIELES (EXCEPTO PELETERÍA); CUEROS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO JABONES; LUBRICANTES; CERAS ABONOS MADERA Y SUS MANUFACTURAS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS COBRE Y SUS MANUFACTURAS MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS CORCHO Y SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DE CESTERÍA SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES CONSERVAS DE CARNE O PESCADO ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO RELOJERÍA TANINO; MATERIAS COLORANTES

EXP 2009

%

% ACUMULADO

12.473,75 3.810,56 2.945,77 2.879,79 2.456,03 1.302,93 1.253,52 965,08 892,44 660,51 591,25 558,99 555,22 461,44 429,31 288,89 228,10 105,81 91,67 70,81 57,63 52,77 45,86 40,45 30,30 27,33 25,69 24,47 18,26 17,04 9,84 9,45 8,19 6,91 6,15 5,13 5,13 4,71 2,94 2,45 0,85 0,73 0,45 0,44 0,33 0,31 0,22 0,09 0,05 0,03

37,32% 11,40% 8,81% 8,62% 7,35% 3,90% 3,75% 2,89% 2,67% 1,98% 1,77% 1,67% 1,66% 1,38% 1,28% 0,86% 0,68% 0,32% 0,27% 0,21% 0,17% 0,16% 0,14% 0,12% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% 0,05% 0,05% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

37,32% 48,72% 57,53% 66,15% 73,49% 77,39% 81,14% 84,03% 86,70% 88,67% 90,44% 92,12% 93,78% 95,16% 96,44% 97,31% 97,99% 98,30% 98,58% 98,79% 98,96% 99,12% 99,26% 99,38% 99,47% 99,55% 99,63% 99,70% 99,76% 99,81% 99,84% 99,87% 99,89% 99,91% 99,93% 99,94% 99,96% 99,97% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

321

Cuadro A93: IMPORTACIONES GRANADA - ITALIA (000, €)

TARIC

 

[27] [84] [87] [48] [94] [39] [61] [03] [73] [62] [32] [08] [85] [83] [20] [29] [21] [64] [68] [96] [82] [74] [69] [40] [19] [38] [90] [49] [44] [76] [59] [25] [42] [63] [95] [22] [12] [41] [56] [58] [06] [70] [71] [35] [51] [34] [72] [33] [28] [18] [04] [99] [66] [65] [17] [79] [54] [57] [80] [92] [52] [43] [30] [46] [02] [91]

DESCRIPCIÓN

COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO TANINO; MATERIAS COLORANTES FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS MANUFACT. DIVERSAS DE METALES CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS CALZADO; SUS PARTES MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO MANUFACTURAS DIVERSAS HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS COBRE Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS CERÁMICOS CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS PRODUCTOS DE CEREALES, DE PASTELERÍA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS MADERA Y SUS MANUFACTURAS ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS TEJIDOS TÉCNICOS, RECUBIERTOS SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍA ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DEPOR BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) SEMILLAS OLEAGINOSAS; PLANTAS INDUSTRIALES PIELES (EXCEPTO PELETERÍA); CUEROS FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL TERCIOPELO; C/ BUCLES; TAPICERÍA PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS LANA Y PELO FINO JABONES; LUBRICANTES; CERAS FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS CACAO Y SUS PREPARACIONES LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV CONJUNTO DE OTROS PRODUCTOS PARAGUAS; SOMBRILLAS; BASTONES ARTÍCULOS DE SOMBRERERÍA AZÚCARES; ARTÍCULOS CONFITERÍA CINC Y SUS MANUFACTURAS FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES ALFOMBRAS; REVESTIMIENTOS TEXTILES ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS INSTRUMENTOS MUSICALES ALGODÓN PELETERÍA Y SUS CONFECCIONES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MANUFACTURAS DE CESTERÍA CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES RELOJERÍA

IMP 2009

%

% ACUMULADO

166.981,56 5.371,42 2.757,23 2.668,67 2.322,62 2.130,71 1.646,59 1.441,94 1.194,43 927,80 823,69 751,01 718,65 691,78 671,01 625,45 620,93 545,80 474,46 469,75 437,71 396,20 365,77 295,03 284,93 283,14 215,51 208,92 194,83 194,35 192,08 173,10 157,20 154,89 149,03 146,98 129,68 117,13 107,14 102,99 78,06 67,05 58,30 55,83 50,60 34,55 32,52 26,17 21,20 19,26 9,52 9,08 8,56 6,33 5,85 3,00 2,53 1,50 1,06 0,52 0,52 0,45 0,25 0,13 0,05 0,03

84,06% 2,70% 1,39% 1,34% 1,17% 1,07% 0,83% 0,73% 0,60% 0,47% 0,41% 0,38% 0,36% 0,35% 0,34% 0,31% 0,31% 0,27% 0,24% 0,24% 0,22% 0,20% 0,18% 0,15% 0,14% 0,14% 0,11% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07% 0,07% 0,06% 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

84,06% 86,77% 88,16% 89,50% 90,67% 91,74% 92,57% 93,30% 93,90% 94,37% 94,78% 95,16% 95,52% 95,87% 96,21% 96,52% 96,83% 97,11% 97,35% 97,58% 97,80% 98,00% 98,19% 98,34% 98,48% 98,62% 98,73% 98,84% 98,93% 99,03% 99,13% 99,22% 99,29% 99,37% 99,45% 99,52% 99,59% 99,65% 99,70% 99,75% 99,79% 99,82% 99,85% 99,88% 99,91% 99,93% 99,94% 99,95% 99,97% 99,98% 99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

Cuadro A94: INTERCAMBIOS COMERCIALES GRANADA ‐ MARRUECOS (000, €)  EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  SALDO COMERCIAL  TASA DE COBERTURA 

2000  2001    6.070,09  6.234,05  3.370,49  3.511,19  2.699,60  2.722,86  180,10%  177,55% 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010* 

8.732,04  5.084,45  3.647,60 

10.578,84  5.085,97  5.492,88 

10.179,92  3.306,91  6.873,01 

11.109,48  4.059,48  7.050,00 

14.490,16  6.356,19  8.133,97 

18.596,04  11.442,11  7.153,93 

18.778,80  9.955,11  8.823,69 

21.388,81  11.591,98  9.796,83 

10.503,60  9.761,47  742,12 

171,74% 

208,00% 

307,84% 

273,67% 

227,97% 

162,52% 

188,63% 

184,51% 

107,60% 

Fuente: DATACOMEX, INE y elaboración propia. *2010 datos hasta Septiembre. 322

Cátedra Extenda

TARIC [84] [39] [44] [20] [87] [38] [85] [48] [73] [33] [76] [94] [68] [56] [52] [27] [99] [08] [40] [62] [03] [31] [35] [07] [72] [06] [32] [70] [25] [67] [60] [22] [28] [82] [69] [96] [55] [42] [15] [64] [95] [01] [83] [63] [90] [54] [53] [61] [74] [34] [80] [86] [49] [19] [46]

Cuadro A95: EXPORTACIONES GRANADA - MARRUECOS (000, €) DESCRIPCIÓN

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS MADERA Y SUS MANUFACTURAS CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO ACEITES ESENCIALES; PERFUMERÍA ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FIELTRO, TELA S/ TEJER; CORDEL ALGODÓN COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. CONJUNTO DE OTROS PRODUCTOS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS ABONOS MATERIAS ALBUMINÓIDEAS; COLAS LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO PLANTAS VIVAS; PRODUCTOS FLORICULTURA TANINO; MATERIAS COLORANTES VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR PLUMAS Y PLUMÓN PREPARADOS TEJIDOS DE PUNTO BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS HERRAMIENTAS Y CUCHILLOS METÁLICOS PRODUCTOS CERÁMICOS MANUFACTURAS DIVERSAS FIBRAS SINTÉ., ARTIF. DISCONT. MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍA GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL CALZADO; SUS PARTES JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DEPOR ANIMALES VIVOS MANUFACT. DIVERSAS DE METALES ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES OTRAS FIBRAS TEXTILES VEGETALE PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO COBRE Y SUS MANUFACTURAS JABONES; LUBRICANTES; CERAS ESTAÑO Y SUS MANUFACTURAS VEHÍCULOS, MATERIAL FERROVIARI LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS PRODUCTOS DE CEREALES, DE PASTELERÍA MANUFACTURAS DE CESTERÍA

EXP 2009

%

% ACUMULADO

10.850,06 3.135,98 1.909,31 1.162,45 692,50 629,34 616,30 413,66 327,46 165,32 143,64 132,33 132,12 83,98 82,03 76,97 66,80 65,10 62,80 62,19 60,50 54,37 47,37 38,88 34,24 29,88 29,35 29,22 28,39 24,44 24,40 21,28 18,63 17,60 16,95 13,49 13,22 11,85 9,54 8,79 7,22 6,61 6,21 5,88 4,89 4,08 3,84 1,59 1,59 1,52 0,93 0,80 0,58 0,33 0,02

50,73% 14,66% 8,93% 5,43% 3,24% 2,94% 2,88% 1,93% 1,53% 0,77% 0,67% 0,62% 0,62% 0,39% 0,38% 0,36% 0,31% 0,30% 0,29% 0,29% 0,28% 0,25% 0,22% 0,18% 0,16% 0,14% 0,14% 0,14% 0,13% 0,11% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% 0,08% 0,06% 0,06% 0,06% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,73% 65,39% 74,32% 79,75% 82,99% 85,93% 88,81% 90,75% 92,28% 93,05% 93,72% 94,34% 94,96% 95,35% 95,73% 96,09% 96,41% 96,71% 97,00% 97,30% 97,58% 97,83% 98,05% 98,24% 98,40% 98,54% 98,67% 98,81% 98,94% 99,06% 99,17% 99,27% 99,36% 99,44% 99,52% 99,58% 99,64% 99,70% 99,74% 99,78% 99,82% 99,85% 99,88% 99,91% 99,93% 99,95% 99,97% 99,97% 99,98% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia. TARIC [07] [31] [03] [62] [61] [28] [15] [73] [84] [69] [08] [42] [85] [64] [87] [20] [94]

Cuadro A96: IMPORTACIONES GRANADA - MARRUECOS (000, €) DESCRIPCIÓN

LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERVAR ABONOS PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO PRODUCT. QUÍMICOS INORGÁNICOS GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, HIERRO/ACERO MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS PRODUCTOS CERÁMICOS FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR MANUFACTURAS DE CUERO, MARROQUINERÍA APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS CALZADO; SUS PARTES VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUMOS MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS ....

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

IMP 2009

%

% ACUMULADO

7.263,58 2.278,70 747,52 529,57 360,46 183,69 105,38 34,98 28,00 13,86 12,46 6,07 5,88 5,65 4,99 3,03 2,71

62,66% 19,66% 6,45% 4,57% 3,11% 1,58% 0,91% 0,30% 0,24% 0,12% 0,11% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,03% 0,02%

62,66% 82,32% 88,77% 93,33% 96,44% 98,03% 98,94% 99,24% 99,48% 99,60% 99,71% 99,76% 99,81% 99,86% 99,90% 99,93% 99,95%

323

TARIC [83] [70] [46] [71] [44] [49] [63] [92] [57]

Cuadro A96: IMPORTACIONES GRANADA - MARRUECOS (000, €) DESCRIPCIÓN

MANUFACT. DIVERSAS DE METALES VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DE CESTERÍA PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. MADERA Y SUS MANUFACTURAS LIBROS, PUBLICACIONES; ARTES GRÁFICAS ARTÍCULOS TEXTIL-HOGAR; PRENDERÍA INSTRUMENTOS MUSICALES ALFOMBRAS; REVESTIMIENTOS TEXTILES

....

IMP 2009

%

% ACUMULADO

1,88 1,70 0,73 0,40 0,19 0,19 0,13 0,12 0,10

0,02% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

99,97% 99,98% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Cuadro A97: Ranking 500 empresas granadinas de mayor facturación (2009) EMPRESA

ACTIVIDAD

BANCA PROD. FARMACEUT. DISTR. ALIMENTACION ALIMENTACION BANCA ENSEÑANZA ALIMENTACION INMOBILIARIA PROD. FARMACEUT. PAPELERA INMOBILIARIA MAT. ELECTRICO MAT. ELECTRICO BEBIDAS INFORMATICA AUTOMOCION ACEITES HORTOFRUTICOLA FERTILIZANTES DISTR. ALIMENTACION INMOBILIARIA AUTOMOCION AUTOMOCION INFORMATICA ALIMENTACION OXIGENO MED. INMOBILIARIA ACEITES TELEVENTA INMOBILIARIA CONSTRUCCION PLASTICOS HORTOFRUTICOLA CONSTRUCCION CONSTRUCCION METAL HOSTELERIA CONSULTORES INMOBILIARIA AUTOMOCION AUTOMOCION LEGUM. Y CEREALES AUTOMOCION ALIMENTACION DISTR. DE AGUA TRANSPORTES PROD. QUIMICOS TRANSPORTES DISTR. ALIMENTACION AUTOMOCION CONSTRUCCION HORTOFRUTICOLA DISTR. ALIMENTACION HORMIGONES PROD. FARMACEUT. FERTILIZANTES AUTOMOCION AUTOMOCION CONSTRUCCION HORTOFRUTICOLA SANIDAD

VENTAS

EMPLEADOS

1.194.578.000 1.041.000.000 471.000.000 444.419.000 424.220.000 400.000.000 331.200.000 323.148.689 203.000.000 178.505.641 175.918.586 106.313.393 106.000.000 95.800.000 95.000.000 94.431.705 90.000.000 81.084.656 81.000.000 77.300.000 72.371.836 72.254.867 71.240.636 70.000.000 69.372.055 64.210.000 62.000.000 60.500.000 60.000.000 58.134.000 56.435.211 55.783.020 55.552.328 54.057.370 52.620.234 52.105.000 51.000.000 50.800.000 50.075.045 48.893.254 48.000.000 46.021.166 45.577.560 45.122.000 44.951.000 44.700.000 44.012.784 44.000.000 43.800.000 43.184.428 43.143.120 43.000.000 42.848.955 42.000.000 41.072.664 41.000.000 40.100.231 39.700.000 39.300.000 37.737.000 37.440.000

2.323 16 901 1.014 832 5.600 615 240 96 363 198 452 350 454 135 187 90 750 74 625 211 279 148 120 530 98 48 99 150 34 297 104 274 5 124 315 850 560 29 108 55 10 90 276 228 31 155 729 74 131 256 250 21 80 80 40 90 86 130 210 440

....

324

EMPRESA

ACTIVIDAD

VENTAS

EMPLEADOS

36.600.000 36.595.293 34.638.480 34.629.092 32.980.150 32.712.000 32.155.000 32.000.000 30.500.000 30.050.613 30.000.000 30.000.000 29.412.000 27.091.000 26.933.508 26.292.560 26.114.175 25.650.300 25.469.976 25.115.100 25.000.000 25.000.000 24.600.000 24.500.000 24.216.000 23.758.399 22.300.000 21.500.000 20.495.744 20.226.472 20.090.577 20.000.000 19.985.173 19.971.942 19.830.000 19.825.000 19.000.000 18.848.360 18.840.469 18.811.000 18.747.268 18.600.000 18.092.381 18.066.880 18.000.000 17.920.167 17.855.810 17.770.372 17.429.000 17.342.000 17.162.498 16.707.524 16.700.000 16.500.000 16.500.000 16.434.199 16.410.529 16.349.209 16.182.000 16.139.958 16.061.247 16.059.000 15.550.980 15.500.000 15.438.000 15.300.000 15.203.193 14.645.000 14.600.000 14.572.000 14.510.683 14.458.000 14.116.692 14.039.005 14.000.000 14.000.000 14.000.000

630 154 90 362 9 115 135 90 320 336 150 125 100 134 51 69 46 95 73 10 142 245 120 104 108 20 113 250 42 79 63 55 165 1.717 25 110 9 75 150 146 72 50 71 74 40 71 149 56 70 117 23 300 80 165 85 41 28 80 60 50 115 64 81 35 140 14 140 165 79 53 102 13 35 27 57 105 70

....

Fuente: DATACOMEX y elaboración propia.

CAJAGRANADA GRUPO COOPERATIVO FARMANOVA COVIRAN S.C.A. PULEVA FOOD CAJA RURAL DE GRANADA UNIVERSIDAD DE GRANADA AGUAS DE LANJARON FONT VELLA GRUPO NOGA HERMANDAD FARMACEUTICA GRANADINA TORRAS PAPEL AVILA ROJAS GRUPO GRUPO DEGRA LOPEZ BAENA CERVEZAS ALHAMBRA GRUPO MEGASUR INFORMÁTICA FAJISA-PROJIMOSA GRUPO ACEITES MAEVA GRANADA LA PALMA, S.C.A. HEROGRA SUPERMERCADOS DANI JOSE JULIAN CONSULTING GRUPO DISTRANSA GRUPO CONCESIUM, BMW, MINI, PORSCHE PC-ONLINE GRUPO COMERCIAL ALIMENTARIA DHUL OXIMESA CORPORACION INMOBILIARIA COMAREX ACEITES SIERRA SUR LO MONACO HOGAR CORPORACION GARCIA ARRABAL GARASA ESÑECO PLASTICOS FERRO EL GRUPO S.C.A. MOLINO Y VUELTAS CONSTR. HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES PORTINOX GRUPO ABADES CCS AGRESSO SPAIN S.L. EMUVYSSA ALHAMBRA MOTOR-M. GRANADA-GRATU AUTIBERIA LEYCEGRA RONDAMOVIL GRUPO ARENAS EMASAGRA COMOTRANS S.C.A. SENSIENT FRAGRANCES ALSINA GRAELLS SUR COALIMENT ANDALUCIA FAJISA GRUPO REINA MARIA 2000 S.L. FULGENCIO SPA ASPRODIBE S.C.A. HOLCIM FARMAEUROPA FERTYSEM GRUPO VIGILSA-GILAUTO-SOGRAPAIN GRUPO AUTOCONCESIONARIOS UCOP CONSTRUCCIONES EUROCASTELL S.A.T. CLINICAS DENTAL LINE

Cuadro A97: Ranking 500 empresas granadinas de mayor facturación (2009)

Cátedra Extenda

INAGRA GRUPO MIGUEL GARCIA SANCHEZ E HIJOS GRUPO AM (GRUPO MAÑAS) TRANSPORTES ROBER GRUPO FERLO CONSTRUC. PEREZ JIMENEZ GRUPO BAEZA S.A. GRUPO NUCESA BERNER ESPAÑA CETURSA SIERRA NEVADA GRUPO PEREZ LAZARO ALMACENES BEIRO - JOSE L. DE LA ROSA RADIOVISION GRUPO TMC CARIÑO DISTR. RICARDO RODRIGUEZ GRUPO CIVIL VIAMOSA GINER GRUPO - TECH LUZ V.V. MOTORS PROJIMOSA GRUPO HNOS. GARCIA MOTRIL AXESOR GRUPO INFOTEL CONSTRUCCIONES LOPEZ PORRAS POLANCO GRANADA HORTOVENTAS-TRES MARIAS ENERGETICOS ANDALUCIA SANCHEZ GINER S.A. M.A. HOTELES GRUPO ABACO VEINSUR GRANADA NEVAUTO IBERICAR SCUADRA MERCOMOTRIL LIMPIEZAS CASTOR AZUCARERA DEL GUADALFEO CORP. DE MEDIOS DE ANDALUCIA GRUPO MOCHON TUBOS HURTADO GRUPO MONTAJES ELEC. Y FOMENTOS SUR PULEVA BIOTECH ESTRUCTURAS Y VIAS DEL SUR PESCADOS MONTALBAN A FORGED TOOL MAMSA GRUPO HIERROS CASTILLO OFICINA TECNICA DE CLIMATIZACION SANATORIO NTRA. SRA. DE LA SALUD GRUPO PAYAN AUTO DISTRIBUCION ILLIBERIS PEDRO Y LOPEZ TRANSPORTES RUIZ ESTEVEZ CONSORCIO T. SANITARIOS GRANADA SEÑALIZ. DE INFRAESTR. SEDINFRA AGUAS Y S. DE LA C. TROPICAL GRANADA PLASTICOS ANDALUCIA GRUPO CUERVA VISOGSA ALAMINOS E HIJOS CONSTRUCTORES DISTRIBUCIONES PLATA GRANADA TRANSFORMADOS PLASTICOS EUROPA COPRIDE GRUPO CONGELADOS APOLO BRAMOSA TRANSPORTES (SEUR) NORTUSA CONSTRUCCIONES RUCAMA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.C.A. HIERROS ELABORADOS LA ALFAGUARA CLINICA INMACULADA CONCEPCION CONSTRUCCIONES OTERO MENBUR GRUPO CAMT GRANADA VAPOR Y ELECTRICIDAD REAL DEL GOZCO EURO CENTER SEGUROS PESCADOS MONTALBAN GAM SURESTE AGROCASTELL

LIMPIEZA HORTOFRUTICOLA REPU. AUTOMOVIL TRANSPORTES CONSTRUCCION CONSTRUCCION MAT. CONSTRUCC. AUTOMOCION REPU. AUTOMOVIL TURISMO MAT. CONSTRUCC. DROGUERIA PERF. MUEBLES TRANSPORTES DISTR. PRENSA CONSTRUCCION AUTOMOCION INMOBILIARIA AUTOMOCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSULTORES CONSTRUCCION MADERAS AGRICOLA CARBURANTES MUEBLES HOSTELERIA INMOBILIARIA AUTOMOCION AUTOMOCION AUTOMOCION HORTOFRUTICOLA LIMPIEZA ALIMENTACION PRENSA INMOBILIARIA MAT. CONSTRUCC. MONT. ELECTRICOS ALIMENTACION CONSTRUCCION ALIMENTACION FERRETERIA MAQ. CONSTRUCC. HIERROS CLIMATIZACION SANIDAD ALIMENTACION AUTOMOCION MAQ. HOSTELERIA TRANSPORTES AMBULANCIAS SEÑALIZACION DISTR. DE AGUA PLASTICOS MONT. ELECTRICOS INMOBILIARIA CONSTRUCCION DISTR. ALIM. Y BEBIDAS PLASTICOS MAQ. CONSTRUCC. CONGELADOS TRANSPORTES AUTOMOCION CONSTRUCCION AGRICOLA HIERROS SANIDAD CONSTRUCCION MARROQUINERÍARIA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD AGRICOLA SEGUROS MAY. PESCADO MAQ. CONSTRUCC. HORTOFRUTICOLA

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Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

325

Cuadro A97: Ranking 500 empresas granadinas de mayor facturación (2009)

Cuadro A97: Ranking 500 empresas granadinas de mayor facturación (2009) EMPRESA

ACTIVIDAD

VENTAS

EMPLEADOS

13.741.233 13.607.347 13.500.000 13.422.900 13.415.357 13.400.000 13.125.000 13.002.470 13.000.000 13.000.000 12.989.752 12.974.000 12.905.000 12.800.000 12.800.000 12.700.000 12.600.000 12.500.000 12.500.000 12.400.000 12.366.000 12.234.155 12.200.000 12.156.000 12.000.000 12.000.000 11.788.367 11.725.097 11.500.000 11.415.103 11.248.447 11.210.000 11.124.000 11.000.000 10.881.995 10.500.000 10.500.000 10.414.390 10.350.000 10.321.775 10.063.158 10.049.850 10.000.000 9.980.000 9.967.258 9.941.963 9.860.000 9.833.000 9.800.000 9.763.414 9.618.177 9.500.000 9.365.874 9.360.796 9.350.000 9.233.000 9.200.000 9.200.000 9.153.000 9.047.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 8.729.437 8.584.525 8.500.000 8.500.000 8.482.464 8.451.160 8.321.000 8.240.512 8.200.000 8.118.495 8.101.877 8.073.000

68 53 25 71 60 115 75 35 90 190 20 128 58 54 1.200 38 97 50 17 86 51 29 30 41 22 67 124 42 50 110 22 74 5 80 40 47 20 80 74 186 23 105 6 102 17 36 4 40 72 23 34 13 12 67 85 287 18 55 75 268 30 36 70 33 200 38 71 195 56 32 40 43 64 45 32 30 8

PLASTICOS PAPELERA MAT. CONSTRUCC. LIMPIEZA DISTR. DE AGUA GRUAS CONSTRUCCION MADERAS ENVASES HORTOFRUTICOLA HOSTELERIA CARBURANTES CONSTRUCCION ENVASES PLASTICO CONTRUCCION LIMPIEZA AUTOMOCION HORMIGONES MAQ. CONSTRUCC. MAT. CONSTRUCC. TELEVENTA ALIMENTACION ACEITES MAT. CONSTRUCC. CLIMATIZACION ACEITES ALIMENTACION PLASTICOS HARINAS PROD. FARMACEUT. CONFECCION AUTOMOCION PINTURAS ALIMENTACION HORTOFRUTICOLA CONSTRUCCION HARINAS DISTR. PAPEL ESTANTERIAS MAQ. HOSTELERIA HORTOFRUTICOLA CARBURANTES CONSTRUCCION INMOBILIARIA AGRICOLA INMOBILIARIA TRANSPORTES RENOVABLES VIAJES CONSTRUCCION AUTOMOCION BEBIDAS INMOBILIARIA CARBURANTES AUDIOVISUALES PERF. ALUMINIO LIMPIEZA CLIMATIZACION IMPERMEABILIZ. ALIMENTACION LIMPIEZA AUTOMOCION CURTIDOS PIEL MONT. ELECTRICOS HORTOFRUTICOLA LIMPIEZA FERTILIZANTES TELECOMUNICACIONES REPU. AUTOMOVIL REPU. AUTOMOVIL HORMIGONES FERRETERIA INMOBILIARIA FRUTOS SECOS CONSTRUCCION MADERAS AUTOMOCION AGRICOLA

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326

EMPRESA

ACTIVIDAD

VENTAS

EMPLEADOS

8.025.000 7.987.000 7.900.000 7.700.000 7.534.200 7.494.462 7.410.000 7.371.344 7.300.000 7.288.000 7.278.000 7.150.000 7.075.000 7.000.000 7.000.000 6.871.458 6.858.275 6.750.000 6.740.438 6.700.000 6.545.000 6.511.450 6.509.000 6.500.000 6.367.369 6.350.000 6.300.000 6.294.263 6.200.000 6.017.091 6.009.263 6.000.000 6.000.000 5.966.000 5.960.345 5.955.658 5.943.555 5.943.011 5.804.278 5.800.000 5.800.000 5.772.527 5.763.578 5.724.014 5.657.335 5.600.000 5.568.000 5.532.480 5.531.900 5.500.000 5.483.560 5.469.754 5.404.350 5.400.000 5.388.156 5.364.000 5.223.869 5.186.944 5.141.073 5.120.000 5.090.800 5.069.918 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.992.260 4.950.635 4.950.000 4.946.329 4.915.320 4.800.000 4.758.000 4.665.653 4.654.368 4.644.000

10 13 58 39 35 19 79 15 22 36 11 85 50 23 45 517 36 24 52 25 12 9 28 50 30 27 17 40 6 36 6 15 6 122 40 43 25 28 100 42 33 27 57 45 12 280 42 76 52 35 9 10 50 22 16 33 6 32 45 15 24 45 20 8 21 15 45 17 22 85 60 13 30 19 64 19 28

....

....

INDUSTRIAL BOLSERA GRANADINA COTTON SOUTH-CELSUR RAFAEL CEBALLOS GRUPO JUMADI AGUASVIRA GRUAS ALHAMBRA TUYSER GRUPO ENVASES PLEGEZUELOS HORTICOLAS DE ZAFARRAYA HOTELES MACIA GRUPO RUDISA CONSTRUCTORA DE OBRAS EL PARTAL ESPECIALIDADES PLASTICAS DEL SUR ANFRASA LIMPIEZAS CELESTE DIGASA GRUPO GRUPO LOS QUINTOS SIMA GRUPO SUMHIGRAN NEW WORLD GRUPO FRIGORIFICOS PAYAN OLEICOLA GRANADINA GIJON E HIJOS GRUPO ALINSA SAN SEBASTIAN S.C.A. AVIGENIL PLASTICOS JUNCARIL HARINERA LAS MERCEDES LABORATORIOS ROVI FLEXOL ESPAÑA TALLERES ONIEVA GONZALEZ INDUSTRIAS KOLMER AVICOLA JIMPER AGRO CARCHUNA MOTRIL UC 10 HIJOS DE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA SIERRA NEVADA PAPELES Y PLASTICOS ESTANTERIAS METALICAS RECORD CARRANZA HOSTELERIA HORTICOLA GUADALFEO EXPLOTACIONES ACCITANAS S.L. C N SOCIEDAD LIMITADA GRUPO ROMANY SEMILLERO SALIPLANT MOLINA OLEA INMOBILIARIA LANJATRANS APLICACIONES ENERGÉTICAS SUNWOOD ENERG. VIAJES GENIL JIMENEZ PUERTAS GRUPO AUTOMOTOR CASA INDUSTRIAS ESPADAFOR DORICA EMPRESA CONSTRUCTORA GASOALHAMBRA V.A.V. GRUPO COMUNICACIÓN LAMINEX GRANADA PURLIM SOTEC LUIS CROVETTO SANI INDUSTRIAS CARNICAS ZURITA LIMDECO NEVADA MOTOR TENERIAS ALFA INSTALACIONES NEGRATIN AGR. DE LABRADORES EL POZUELO ATHISA MEDIOAMBIENTE FERTISAC REDFREECOM S.L.U. INDUSTRIAS DE FIJACION TECNICA N.R.F. ESPAÑA GRUPO LASTRA SCOA GRUPO SALVATIERRA GRUPO TOSTADEROS SOL DE ALBA FABRICAS Y DRENAJES ENVASES UREÑA YOKAMOTRIL NUESTRA SRA. DE LOS REMEDIOS S.C.A.

Cátedra Extenda

ROSA MOLINA DE BARCHEIN ANTONIO MOLINA GRUPO SALMERON SAAVEDRA HERMANOS RECAMBIOS INDUSTRIALES MOLEON AUTOARRAYAN CENTRO SUR S.C.A. MONTOYA CONSTRUCCIONES ASORIA, S.C.A. EMREU 2003 VISTA TRAVEL CENTRO DE DIAGNOSTICO GRANADA SUMINISTROS LA HIPICA FRUTAS RAFAEL MANZANO TRYS 2001 GRUPO LAS NIEVES ALMACENES BARRAGAN ESPINAR GRUPO SEMAR ESTRUCTURAS Y CONTR. SAN JOSE DISTRIBUCIONES CAPIFER TERRES GRUPO ANDALUZA DE TRANSPORTES, S.C.A. ADHISA VALTUSA GRAMMATA SPORT AUTOMOCION GRUPO JAMONES ANTONIO ALVAREZ SUMELGRA MEDIA TENSION SL. PROYECTOS VIAS MOLINA MARITIMA PLASTICOS ALHAMBRA JURADO MATA DIGOSA INVERSIONES PROALDIX HOVIARCA PROMONEVADA FRUTAS EL ROMERAL TALLERES BONACHERA TRAAS HOTEL LA BOBADILLA SUPERMUGAR GRUPO PEÑA MAQUINARIA VADAUTO FLUELEC EIGRA CONSTRUCCIONES PORMAN CEREALES MACOB RETAIL (VOY VOLANDO) GRUPO LOS LINOS AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL BALNEARIO DE LANJARON DOMCA FRUTAS LOS CURSOS SAN ISIDRO S.C.A. PENALVA Y LLEDO (NORDWIK) TROPIAUTO MOTRIL ABONOS GUTIERREZ ROMACHO CENTRO COMARCAL GRUPO INVERSOR GRALUSA DESARROLLO DE OBRAS Y CONTRATAS EXCAVACIONES RUIZ Y MONEDERO MADERAS ALFONSO AZ MOTOR CRISTALERIA HERRERA AGROLABOR MAQ. COVIGRAN DISTRIBUCIONES RIVERA E HIJOS SOL Y NIEVE CONGELADOS AKRON GRUPO CAR REPAIR SYSTEM MAMPER MAT. PRS GRUPO PERITACIONES Y CONTRATAS DISTRIBUIDORA CEVIPEP BATASEL UNION HARINERA INTECNA SOLUCIONES MAQUIFRUT DIA CASH

CARBURANTES TRANSPORTES CONSTRUCCIÓN ALIMENTACION REPU. AUTOMOVIL AUTOMOCION ALIMENTACION CONSTRUCCION MAT. CONSTRUCC. CONSTRUCCION VIAJES SANIDAD FERRETERIA ALIMENTACION TRANSPORTES LIMPIEZA FRUTOS SECOS REPU. AUTOMOVIL CONSTRUCCION DISTR. ALIMENTACION CONSTRUCCION TRANSPORTES MAT. CONSTRUCC. INFORMATICA AUTOMOCION ALIMENTACION MAT. ELECTRICO CONSTRUCCION CONSG. BUQUES PLASTICOS SEGUROS DISTR. ALIMENTACION DISTR. ALIMENTACION HOSTELERIA INMOBILIARIA HORTOFRUTICOLA AUTOMOCION PUBLICIDAD HOSTELERIA ALIMENTACION MAQ. CONSTRUCC. AUTOMOCION MONT. ELECTRICOS CONSTRUCCION ALIMENTACION HOSTELERIA CONSTRUCCION SERVICIOS TURISMO ALIMENTACION HORTOFRUTICOLA ACEITES ALIMENTACION AUTOMOCION FERTILIZANTES ELECTRODOMESTICOS CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONSTRUCCION MADERAS AUTOMOCION VIDRIO AGRICOLA DISTR. BEBIDAS CONGELADOS CONGELADOS INGENIERIA Y CONTROL AUTOMOCIÓN CONSTRUCC. SEGURIDAD CONSTRUCCION DISTR. ALIMENTACION DISTR. ALIMENTACION HARINAS INFORMATICA DISTR. ALIMENTACION PAPELERIA ....

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

327

Cuadro A97: Ranking 500 empresas granadinas de mayor facturación (2009) EMPRESA

ACTIVIDAD

VENTAS

EMPLEADOS

4.640.700 4.614.276 4.587.322 4.560.000 4.518.631 4.500.000 4.500.000 4.462.000 4.360.000 4.352.967 4.300.000 4.250.000 4.229.659 4.183.543 4.150.000 4.150.000 4.146.545 4.116.692 4.108.246 4.103.000 4.033.952 4.030.902 4.028.711 4.027.115 4.019.362 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.986.296 3.900.000 3.888.269 3.863.010 3.810.967 3.783.575 3.753.157 3.742.000 3.704.714 3.662.932 3.626.759 3.615.225 3.600.000 3.597.504 3.549.000 3.505.643 3.480.000 3.473.850 3.400.000 3.400.000 3.398.377 3.287.641 3.237.360 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.192.340 3.191.200 3.168.000 3.082.022 3.067.468 3.030.000 3.022.840 3.014.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.969.103 2.936.860 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.881.000 2.860.000

10 132 15 17 21 15 8 19 42 19 6 11 11 12 40 28 53 16 28 19 6 17 33 55 17 45 21 14 10 20 25 28 40 34 17 10 22 23 33 32 27 20 24 24 8 18 2 35 67 6 58 9 27 10 15 10 30 12 16 7 45 33 35 25 6 15 6 25 15 32 37 33 22 6 25 22 15

Cuadro A97: Ranking 500 empresas granadinas de mayor facturación (2009) EMPRESA

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TROPITRANS S.C.A. SEGURIDAD ALHAMBRA Y PROTEC. CENARRO E HIJOS SAEZ DE TEJADA I. T. CURIEL GRUPO UNICOM PROMOCIONES ANTONIO GUIJARRO DISTRIBUCIONES BAZA MARITOÑI BAÑON Y SANCHEZ CASH SIERRA NEVADA S.L. ACEITES ECHINAC HROS. DE FRANCISCO ROLDAN VIAJES TEMA GRUPO ALTERNATIVA COMUNICACIÓN NOSTRACOM MUEBLES EBANO AUTO HERVA SUPERMERCADOS SANTAELLA ELECTRODOMESTICOS SUAREZ GAJISA STILGRES GRUPO PISCIFACTORIAS ANDALUZAS PROMOCIONES GARCIA MEGIAS BODEGAS DE LA CRUZ ASIGRAN S.L. MAQ. JAMONES GRANADINOS RAIMUNDO OTERO EUROCASA BASTECO FORJADOS BEYLA ALIMENTACION PATRI TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACION EMUCESA DROGUERIAS HERMANOS ARENAS AGRUMÉDICA LOBECA DISTROSUR SANTIAGO APOSTOL, S.C.A. EUROTECNICA DE GALVANIZACION MERCAGRANADA MARKET LOGIST ALQUISUR CARO CARRETILLAS DIS ACCI CONSTR. JOAQUIN MORENO E HIJO AGASA MILLGONSA GRALMAR SILES GRUPO SUMAS SOL DEL FARDES NICAN DISTRIBUCIONES SAN PRINT AGROLABOR GRANAVISION GRUPO HIERROS Y FERRALLAS ROJO RPR COURIER (ASM) VIAJES ECOMAR AZUCARERA MONTERO LEGUMBRES SELECTAS SIERRA NEVADA MONTAJES ELEC. HNOS. PLATA PLASTICOS GRANADA EQUIPOS DE OFICINA DE GRANADA LUIS ESPINOSA OLIBAZA INDUSTRIAS AGROVEN SUR SANTA ISABEL S.C.A. PRODUCTOS RUCA FRUTAS EL PORTON TRANSPORTES OCHOA HOTEL COSTA TROPICAL PREFABRICADOS LECRIN ENVASES RAFA ELECTRO CASH GRANADA NEVADA MOVIL SOLVAY MINERALES HIPER GRAJO ....

328

ACTIVIDAD

VENTAS

EMPLEADOS

2.856.185 2.855.000 2.849.000 2.842.326 2.800.000 2.798.324 2.707.389 2.704.554 2.678.730 2.676.755 2.650.000 2.636.826 2.600.000 2.571.760 2.545.689 2.531.139 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.480.524 2.450.000 2.415.000 2.410.000 2.405.000 2.400.000 2.400.000 2.325.000 2.295.840 2.280.362 2.212.000 2.197.536 2.189.713 2.187.320 2.170.000 2.110.000 2.105.000 2.061.471 2.036.520 2.018.000 2.016.000 2.005.714 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.983.300 1.983.300 1.983.000 1.970.100 1.966.000 1.965.412 1.962.000 1.950.000 1.938.924 1.929.262 1.900.000 1.868.000 1.855.536 1.800.000 1.796.056 1.762.568 1.740.000 1.700.000 1.601.595 1.600.000 1.586.200 1.580.000 1.556.620 1.529.000 1.526.324 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.450.000

15 36 6 21 15 29 22 12 24 24 14 7 35 22 32 6 4 19 20 25 28 25 17 24 9 8 15 25 17 19 15 7 4 3 15 30 13 4 9 24 20 14 23 40 15 15 60 3 3 16 5 3 16 43 21 16 16 22 13 48 16 9 5 14 6 14 7 12 13 12 6 22 9 4 21 15 10

....

TRANSPORTES SEGURIDAD HIERROS MAT. CONSTRUCC. CLIMATIZACION FERTILIZANTES INMOBILIARIA DISTR. ALIMENTACION ALIMENTACION FERRETERIA DISTR. PAPEL ACEITES ACEITES VIAJES ENSEÑANZA TELECOMUNICACIONES MUEBLES AUTOMOCION ALIMENTACION ELECTRODOMESTICOS AUTOMOCION MAT. CONSTRUCC. ALIMENTACION CONSTRUCCION DISTR. BEBIDAS AGRICOLA ALIMENTACION HARINAS MAT. CONSTRUCC. MADERAS CONSTRUCCION ALIMENTACION INFORMATICA SERV. FUNERARIOS DROGUERIA PERF. SANIDAD BEBIDAS PROD. FARMACEUT. AGRICOLA GALVANIZADOS ALIMENTACION PUBLICIDAD CONSTRUCCION MAQ. CONSTRUCC. DISTR. ALIMENTACION CONSTRUCCION INMOBILIARIA MAT. CONSTRUCC. CONSTRUCCION CONSTRUCCION HORTOFRUTICOLA DISTR. ALIM. Y BEBIDAS IMPRESIÓN HORTOFRUTICOLA TURISMO HIERROS TRANSPORTES VIAJES ALIMENTACION LEGUM. Y CEREALES MONT. ELECTRICOS PLASTICOS INFORMATICA BEBIDAS ACEITES AGRICOLA AGRICOLA ALIMENTACION HORTOFRUTICOLA TRANSPORTES HOSTELERIA MAT. CONSTRUCC. MADERAS ELECTRODOMESTICOS TELECOMUNICACIONES MINERIA ALIMENTACION

MARTINEZ DIAZ FRUTOS SECOS ALHAMBRA TECNI-PAPEL AL ANDALUS COPARTGRAF S.C.A. TRANSPORTES SABIO MARMOLES ANTONIO SAEZ CONSTRUCTORA PUERTA MONAITA VISTA NEVADA SACOS DURCAL EJECUCION Y GESTION DE OBRAS BOMBAS HIDRAULICAS CONSTRUCCIONES VARGAS E HIJOS ESCUELA INTERNACIONAL DE GERENCIA PREFABRICADOS SAN BLAS HISPACOLEX COREAL GRUPO L.C.H. ENERGETICOS GRADITEX BLOQUES GRANADA CAVISUR REPRODUCCIONES OCAÑA GRANADA NAVICESTA IMPORTPATATA LUGOMER DISTRIBUCIONES FUENTES FRIGORIFICOS MONTALBAN RODR. C.B. CARROCERIAS GRANADA ESTRUCTURAS PINOS PUENTE ELECTRODOMESTICOS SALINAS MONTAJES GUADALFEO TRITURADOS PUERTO BLANCO GRADISCO FISH S.C.A. ESTACION DE SERVICIO PITRES MOLEON Y COMPAÑÍA S.L. GAMPER EXPORTACIONES DBA ACUSTICA FORJADOS LA AZUCENA SANEAMIENTOS TORRALBO AREÑAS GRANADA SUMINISTROS HOTELEROS DE RIOFRIO IBERICA DE ESTRATIFICADOS ASCENSORES INGAR ALBERTO DOMIGUEZ BLANCO EXTINMAN GRUPO ENRIQUE ALVAREZ BAENA PARQUETS Y PAVISUELOS ACTUAL STHETIC ANJOMI AREA CENTRO ALMACEN DE VIDRIOS SANCHEZ ESTACION DE SERVICIO CARO ARANTAVE GRUPO INMOBILIARIO EXPRESSION Y PUBLICIDAD CONSULTORES DE GESTION (COGESA) CONSTR. FERNANDEZ ADARVE DULCES ZAFRA FREM QUIMICA VOLQUETES Y CARR. MONTALBAN DISTR. TECNICAS INDUSTRIALES GRUPO AUTOCARES MORENO TECNI P INMOBILIARIA BALLESTA ACONGASUR ALHAMBRA TERRAZOS Y PAVIMENTOS PLANEXCEL CONSULTORES ASFALTOS FERNÁNDEZ EDITORIAL COMARES AISLAMIENTOS PLAVIFOM ANTONIO PLATA LAN SYSTEM GRIMPIX LADRILLOS LAS NIEVES PEREZ MOLINA E HIJOS SOC. COMERC. JAMON DE TREVELEZ PUERTAS ALHAMBRA EMBALAJES GRANADA MAG CARRETILLAS

ENVASES PLASTICO FRUTOS SECOS PAPEL IMPRESIÓN TRANSPORTES MARMOLES CONSTRUCCION CARBURANTES TEXTIL CONSTRUCCION MAT. CONSTRUCC. CONSTRUCCION ENSEÑANZA MAT. CONSTRUCC. ABOGADOS CONSTRUCCION CARBURANTES CONFECCION MAT. CONSTRUCC. CONSTRUCCION IMPRESIÓN REGALOS EMPRESA DISTR. ALIMENTACION ALIMENTACION DROGUERIA PERF. ALIMENTACION AUTOMOCION CONSTRUCCION ELECTRODOMESTICOS MONT. ELECTRICOS MINERIA CONGELADOS CARBURANTES INMOBILIARIA HORTOFRUTICOLA SIST. ACUSTICOS MAT. CONSTRUCC. MAT. CONSTRUCC. DISTR. BEBIDAS MAQ. HOSTELERIA MOBILIARIO URBANO ASCENSORES CONSTRUCCION SEGURIDAD IMPERMEABILIZ. MAT. CONSTRUCC. PERFUMERIA FERTILIZANTES CONSTRUCCION VIDRIO CARBURANTES INMOBILIARIA PUBLICIDAD ASESORIA CONSTRUCCION ALIMENTACION DISTR. LIMPIEZA AUTOMOCION ELECTRONICA TRANSPORTES SEÑALIZACIÓN INMOBILIARIA CARBURANTES MAT. CONSTRUCC. ASESORIA CONSTRUCCION LIBROS CONSTRUCCION CONSTRUCCION INGENIERIA Y CONTROL DISTR. ALIM. Y BEBIDAS MAT. CONSTRUCC. CLIMATIZACION ALIMENTACION PUERTAS EMBALAJES MAQ. CONSTRUCC. ....

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

329

Cuadro A97: Ranking 500 empresas granadinas de mayor facturación (2009) EMPRESA

ACTIVIDAD

VENTAS

EMPLEADOS

1.418.901 1.413.000 1.380.000 1.365.646 1.346.368 1.345.000 1.335.000 1.330.000 1.304.000 1.300.000 1.285.000 1.200.000 1.200.000 1.127.000 1.126.000 1.126.000 1.100.000 1.100.000 1.088.262 1.050.000 1.000.000 1.000.000 970.152 966.392 900.000 880.060 831.729 817.829 789.702 740.000 711.000 700.000 685.000 673.712 630.000 600.000 585.440 566.272 522.000 500.000 500.000 495.000 400.000 392.769 382.000 370.576 357.000 350.000 350.000 349.160 300.000 280.000 260.000 233.000 230.000 200.000 159.037

5 27 5 120 32 92 7 8 13 12 7 15 4 4 15 30 15 64 9 6 20 9 8 13 10 16 15 7 10 42 15 7 14 14 5 10 12 14 12 6 2 5 6 3 11 5 30 5 5 3 5 7 2 5 7 4 1

....

DISTR. BEBIDAS CONSTRUCCION CONSTRUCCION REPU. AUTOMOVIL MARKETING HORTOFRUTICOLA INMOBILIARIA MAT. CONSTRUCC. GRUAS HORMIGONES MAQ. RECREATIVAS CLIMATIZACION CONSTRUCCION CONFECCION BODEGA CONSTRUCCION AUTOMOCION HORMIGONES MAT. CONSTRUCC. ALIMENTACION CONSTRUCCION MAQ. CONSTRUCC. REPU. AUTOMOVIL AGRICOLA ASCENSORES CARBURANTES CONFECCION MUEBLES MAT. CONSTRUCC. LIMPIEZA AUTOMOCION TUBERIAS PREVENCION ENSEÑANZA CONSTRUCCION MUDANZAS DESATRANQUES TRANSPORTES CONSULTORES GRUAS ELECTRODOMÉSTICOS AUTOMOCION PUBLICIDAD INMOBILIARIA HIELO CONSTRUCCION CONSTRUCCION CONFECCION CONSTRUCCION SONDEOS HORTOFRUTICOLA PUBLICIDAD CONSTRUCCION INYECCION PLASTICO DISTR. BEBIDAS HORMIGONES DISTR. ALIMENTACION

Fuente: GranadaECO nº 30 y elaboración propia.

Cuadro A98: Principales empresas exportadoras provincia Granada (2009) EMPRESA

EMPRESA

ACTIVIDAD

VENTAS (€)

Población

HORTOFRUTíCOLA MAQ. CONSTRUCC. INFORMATICA HORTOFRUTíCOLA HORTOFRUTíCOLA HORTOFRUTíCOLA HORTOFRUTÍCOLA ALIMENTACIÓN HORTOFRUTíCOLA MAQ. CONSTRUCC. ABONOS MARROQUINERÍARIA CURTIDOS PIEL HORTOFRUTÍCOLA AGRICOLA MINERIA ALIMENTACIÓN INSTALACIONES IND. ENV. DE MADERA HORTOFRUTÍCOLA HORTOFRUTíCOLA TEST DE DIAGNÓSTICO HORTOFRUTíCOLA ALIMENTACIÓN ENVASES DE MADERA ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN HORTOFRUTíCOLA REPU. AUTOMOVIL HORTOFRUTíCOLA EXPORT-IMPORT MAQUINARIA PLASTICOS FERTILIZANTES PLASTICOS DECO. VIDRIOS HORTOFRUTíCOLA HORTOFRUTíCOLA CONFECCION TEXTIL ALIMENTACIÓN AGRICOLA VINOS Y LICORES AGRICOLA ALIMENTACIÓN PROD.DIETETICOS MAQ. AGRICOLA ALIMENTACIÓN AUTOMOCIÓN HORTOFRUTíCOLA ALIMENTACIÓN MASTILES Y BAND. ILUMINACION BEBIDAS ACEITES ENCURTIDOS COSMETICA NATURAL TRADUCCIÓN ACEITES PINTURAS ALIMENTACIÓN LEGUMBRES SANIDAD TEXTIL ACEITES HORTOFRUTíCOLA MAQ. MADERA MAQUINARIA ALIMENTACIÓN MUEBLES JAMONES CONSTRUCCIÓN CONFECCION TEXTIL ROPA USADA APARELLAJE ELECTRIC

11.323.207 10.800.000 9.500.000 8.000.000 7.500.000 7.200.000 5.950.000 5.900.015 5.500.000 4.880.000 4.834.534 4.800.000 4.200.000 3.750.000 3.700.000 3.222.000 3.130.016 2.650.000 2.538.000 2.502.872 2.300.000 2.192.706 2.111.984 2.030.396 2.017.000 1.968.000 1.856.000 1.675.000 1.526.250 1.444.624 1.400.000 1.309.042 1.220.000 1.056.000 1.000.000 997.000 957.000 900.000 891.441 780.260 750.000 700.000 650.000 600.000 600.000 600.000 500.000 500.000 473.113 460.000 427.000 391.373 367.557 352.133 330.000 300.000 262.000 240.000 200.000 172.190 155.826 139.000 120.000 120.000 98.000 90.000 90.000 60.304 43.719 40.000 36.000 24.775 10.500 9.000

MOTRIL ALBOLOTE OGÍJARES CALAHONDA CASTELL FERRO MOTRIL ALMUÑÉCAR SALOBREÑA ALBUÑOL ALBOLOTE ATARFE ATARFE ALBOLOTE VALDERRUBIO GÜEJAR SIERRA ESCÚZAR GRANADA CHURRIANA DE LA VEGA IZNALLOZ SANTA FÉ EL POZUELO SANTA FÉ MOTRIL ALHENDIN PURULLENA GRANADA GRANADA HUETOR TÁJAR PELIGROS HUETOR TÁJAR GRANADA VILLANUEVA DE MESÍA MORALEDA DE ZAFAYONA ALBOLOTE ALBOLOTE PELIGROS DÚRCAL LOJA SANTA FÉ PELIGROS GRANADA GRANADA GRANADA TREVÉLEZ ALBOLOTE HUETOR TÁJAR GRANADA SANTA FÉ MOLVÍZAR RIOFRÍO CHAUCHINA GRANADA GRANADA PINOS PUENTE HUETOR TÁJAR PELIGROS GRANADA BAZA ALBOLOTE ATARFE ALBOLOTE PINOS PUENTE LA ZUBIA ACULA PURULLENA PELIGROS GRANADA ALBOLOTE HUETOR VEGA BAZA HUETOR VEGA ALBOLOTE ATARFE MARACENA

EMPLEADOS

....

JOSE BUENO RODRIGUEZ GENIL MONTAJES INDUSTRIALES CONSTRUCCIONES ELOPAV FRANCISCO SALAS E HIJOS S.L. TELEMARKETING SISTEMAS AGROLACHAR GRUPO ROMA AZULEJOS GUADIX TECNIGRUAS SUR HORMICOR AUTOMATICOS OLMOS AIRSOL CLIMA GRUPO CONSTRUCCIONES F. GARCIA ZAGRA TEXTIL PAGO DE ALMARAES CONSTRUCCIONES MARTIN BRUQUE TALLERES LIMER HORMIGONES ALHAMBRA TERRAZOS ANDALUCIA SUPER RECUERDA EXCAVACIONES LOJA LOS CAÑADAS GRUPO HM GRANADA RECAMBIOS SEYTO AGRICOLA DURCAL IASAS ASCENSORES CASADO DE AMEZUA TEJIDOS JALDO MUEBLES MOLINA SERRANO TRANSFORMADOS MUPER LIMECO TALLERES DIESEL MATIAS TUBERIAS JIMENEZ PREVENFOR NAPOLEON GRUPO PREF. DE ESCAYOLAS SAN RAFAEL MUDANZAS CAÑADAS PACO GARCIA DESATRANQUES AUTOCARES TOMAS PRM CONSULTORES GRUAS JJ BOLIVAR GRANADA ELECTRODOMÉSTICOS AUTO SEVIERA ROTULOS AZACAYAS PROMOMOLEON HIELOS VELETA TEJAS SANTA ANA URB. ESTRUC. E INGENIEROS CMS CONFECCIONES CYCLE ATRIUM PERFOR. Y SONDEOS ANTONIO AVILA AGRO-MOTRIL ROTULOS ESPEJO GRUPO GUACHI MANUFAC. PLASTICAS VILCHEZ BEBIDAS ALHENDIN HORMIGON IMPRESO ANDALUCIA DISTRIBUCIONES RECIFE

TORRAS PAPEL GRANADA LA PALMA, S.C.A. PORTINOX OLEICOLA GRANADINA SENSIENT FRAGRANCES ACEITES MAEVA EUROCASTELL S.A.T. EL GRUPO S.C.A. MIGUEL GARCIA SANCHEZ E HIJOS FULGENCIO SPA ATARFIL COTTON SOUTH-CELSUR MERCOMOTRIL

Cuadro A98: Principales empresas exportadoras provincia Granada (2009)

ACTIVIDAD

VENTAS (€)

Población

PAPELERA HORTOFRUTíCOLA ACERO INOXIDABLE ACEITES PROD. QUIMICOS ACEITES HORTOFRUTíCOLA HORTOFRUTíCOLA HORTOFRUTíCOLA HORTOFRUTíCOLA POLIESTILENO PAPELERA HORTOFRUTíCOLA

110.835.000 69.000.000 67.000.000 42.467.482 38.952.304 37.382.248 37.000.000 24.427.857 19.502.604 17.000.000 16.746.386 15.520.994 11.627.210

MOTRIL CARCHUNA PULIANAS SANTA FÉ ARMILLA ALBOLOTE GUALCHOS CASTELL FERRO MOTRIL CARCHUNA ATARFE FONELAS MOTRIL

EMPLEADOS 372 740 445 25 155 70 248 331 240 280 85 66 115

PROCAM POYATOS MEGASUR INFORMÁTICA AGRO CARCHUNA MOTRIL AGROCASTELL HORTICOLA GUADALFEO FRUTAS EL ROMERAL AZUCARERA DEL GUADALFEO ALBUSOL SIMA GRUPO FERTISAC MENBUR TENERIAS ALFA COOPERATIVA VALDERRUBIO GARCIA INFANTES E HIJOS SOLVAY MINERALES COMERCIAL ALIMENTARIA DHUL CONSTRUCCIONES, MET. PYLSA ENVASES UREÑA ESPÁRRAGOS DE GRANADA AGR. DE LABRADORES EL POZUELO VIRCELL FRUTAS TEJERINA DOMCA GRUPO ENVASES PLEGEZUELOS PULEVA FOOD PULEVA BIOTECH GAMPER EXPORTACIONES NRF ESPAÑA CENTRO SUR S.C.A. MARTINEZ CB SAFI INGENIERIA PLASTICA DEL SUR HEROGRA MANUF. PLASTICAS ESCUDERO VIDRIOS GRANADA S.L. AGRICOLA DURCAL SAN ISIDRO S.C.A. FLEXOL ESPAÑA TOSTADEROS SOL DE ALBA NECOMI INDUSTRIAS ESPADAFOR GRACOEX SOC. COMERC. JAMON DE TREVELEZ LABORATORIOS ROBIS AGROISA GRUPO ARENAS CAR REPAIR SYSTEM FRUTAS EL PORTON PISCIFACTORIA SIERRA NEVADA IBERICA DE ESTRATIFICADOS TECH-LUZ CERVEZAS ALHAMBRA GRUPO ACEITES SIERRA SUR VEGATORO ALAIN GANANCIA NOVAWORLD OLIBAZA INDUSTRIAS KOLMER LEGUMBRES SELECTAS SIERRA NEVADA LEGUMBRES GRANADA JALSOSA LA ALPUJARREÑA ALMAZARA DE LAS MERCEDES SOL DEL FARDES ORBILAK MAQUINARIA SANTA FE INDUSTRIAS CARNICAS ZURITA MUEBLES EBANO JAMONES GRANADINOS PREF. DE ESCAYOLAS SAN RAFAEL CONFECCIONES AGUILERA EAST WEST GRANADINA DE APARELLAJE

80 90 127 80 60 129 20 43 40 92 43 60 58 20 15 23 478 143 32 40 33 47 20 35 35 1.068 75 15 57 88 3 32 68 60 100 19 12 25 120 75 2 32 2 4 20 55 300 24 15 30 30 48 321 33 7 12 9 5 85 7 5 45 27 3 55 31 4 72 66 22 9 8 14 3

Fuente: GranadaECO nº 23 y elaboración propia.

....

330

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

331

DATOS CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA.

Cuadro A99: CONSULTAS POR PAÍS  

Cuadro A99: CONSULTAS POR PAÍS   Marruecos China Estados Unidos Sin país Brasil Francia México Alemania Emiratos Árabes Unidos Rusia Japón Unión Europea India Reino Unido Argentina Colombia Argelia Chile Perú Polonia Rumanía Italia Países Bajos (Holanda) Suiza Senegal Bélgica Australia Túnez Suecia Tailandia Qatar Turquía Costa Rica Portugal Venezuela Dinamarca Egipto Islas Canarias Canadá Irlanda Israel Panamá República Checa Ucrania Arabia Saudí Guatemala Guinea Ecuatorial Siria Bulgaria Bolivia Ecuador Irán Uruguay Jordania Libia Noruega Hungría Finlandia … continuación … Sudáfrica Austria Corea del Sur (Rep. de Corea) Cuba

Grecia

Líbano Croacia Irak Kuwait Melilla Nepal Paraguay República Dominicana Taiwán Vietnam Costa de Marfil El Salvador

2007 44 48 21 34 7 7 11 5 2 4 4 21 7 4 11 4 1 6 2 5 4 4 3 1 3 4 4 2 0 2 0 4 1 3 10 2 1 2 4 1 0 2 1 1 1 1 3 2 4 1 2 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 1 1

2008 77 50 32 20 22 11 16 14 36 13 12 9 19 11 15 5 4 12 9 15 15 8 10 7 6 5 5 4 5 8 15 1 1 3 6 8 2 3 6 7 2 1 7 4 4 1 1 7 3 4 7 2 1 3 3 5 2 6 4 1 4 3 2 0 0 3 2 3 3 2 1 4 0 1 0

2009 81 48 40 21 30 34 26 26 11 18 25 11 10 14 17 21 20 11 16 12 9 8 10 12 10 8 13 12 8 4 4 3 12 2 2 5 9 4 1 4 2 1 5 7 5 9 8 4 6 5 2 6 8 8 1 5 4 2 2 6 0 1 0 6 4 2 2 0 3 1 4 0 2 3 4

2007

2008

2009

2010

0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 354

1 1 1 0 3 0 0 2 1 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 650

4 2 1 3 0 4 0 1 3 0 3 0 3 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 802

0 2 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 802

VARIACIÓN

ÁREA

....

2010 155 48 36 38 37 34 26 21 15 25 17 16 19 25 7 14 18 14 11 4 7 10 6 9 9 9 1 5 8 7 1 12 4 10 0 2 5 8 5 4 11 11 2 3 4 3 2 1 0 2 1 3 2 0 6 1 1 0 1 0 2 3 4 1 0 1 2 1 0 1 0 2 3 0 0

VARIACIÓN 252,27% 0,00% 71,43% 11,76% 428,57% 385,71% 136,36% 320,00% 650,00% 525,00% 325,00% -23,81% 171,43% 525,00% -36,36% 250,00% 1700,00% 133,33% 450,00% -20,00% 75,00% 150,00% 100,00% 800,00% 200,00% 125,00% -75,00% 150,00% 250,00% 200,00% 300,00% 233,33% -100,00% 0,00% 400,00% 300,00% 25,00% 300,00% 450,00% 100,00% 200,00% 300,00% 200,00% -33,33% -50,00% -100,00% 100,00% -50,00% 200,00% 100,00% 500,00% -50,00% 0,00% 100,00% 300,00% -100,00% -50,00% -50,00% -100,00% 200,00% -100,00% -100,00%

ÁREA ÁFRICA ASIA NORTE AMÉRICA SIN PAÍS AMÉRICA DEL SUR EUROPA CENTRO AMÉRICA EUROPA ORIENTE MEDIO ASIA ASIA EUROPA ASIA EUROPA AMÉRICA DEL SUR AMÉRICA DEL SUR ÁFRICA AMÉRICA DEL SUR AMÉRICA DEL SUR EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA EUROPA ÁFRICA EUROPA OCEANÍA ÁFRICA EUROPA ASIA ORIENTE MEDIO ORIENTE MEDIO CENTRO AMÉRICA EUROPA AMÉRICA DEL SUR EUROPA ÁFRICA EUROPA NORTE AMÉRICA EUROPA ORIENTE MEDIO CENTRO AMÉRICA EUROPA EUROPA ORIENTE MEDIO CENTRO AMÉRICA ÁFRICA ORIENTE MEDIO EUROPA AMÉRICA DEL SUR AMÉRICA DEL SUR ORIENTE MEDIO AMÉRICA DEL SUR ORIENTE MEDIO ÁFRICA EUROPA EUROPA EUROPA ÁFRICA EUROPA ASIA CARIBE EUROPA ORIENTE MEDIO EUROPA ORIENTE MEDIO ORIENTE MEDIO EUROPA ASIA AMÉRICA DEL SUR CARIBE ASIA ASIA ÁFRICA CENTRO AMÉRICA

 

Indonesia Kazajstán Nicaragua Bahrein Eslovaquia Eslovenia Ghana Hong-Kong Islandia Mauritania Bosnia-Herzegovina Ceuta Chipre Georgia Laos Luxemburgo Nigeria Pakistán Puerto Rico Angola Camboya Filipinas Gabón Kenia Liberia Andorra Antillas Neerlandesas Benin Bermudas Bielorrusia Camerún Caribe Centroamérica Congo Estonia Europa Oriental Gibraltar Guinea Honduras Letonia Lituania Madagascar Maghreb Malasia Malta Mozambique Nueva Zelanda Omán Serbia Singapur Sudán Tanzania Uganda Total general

-50,00% -100,00% -100,00% -50,00%

0,00% -50,00% -100,00%

-100,00% -100,00%

-100,00%

-100,00%

ASIA ASIA CENTRO AMÉRICA ORIENTE MEDIO EUROPA EUROPA ÁFRICA ASIA EUROPA ÁFRICA EUROPA EUROPA EUROPA ORIENTE MEDIO ASIA EUROPA ÁFRICA ASIA CARIBE ÁFRICA ASIA ASIA ÁFRICA ÁFRICA ÁFRICA EUROPA CARIBE ÁFRICA NORTE AMÉRICA EUROPA ÁFRICA CARIBE CENTRO AMÉRICA ÁFRICA EUROPA EUROPA EUROPA ÁFRICA CENTRO AMÉRICA EUROPA EUROPA ÁFRICA ÁFRICA ASIA EUROPA ÁFRICA OCEANÍA ORIENTE MEDIO EUROPA ASIA ÁFRICA ÁFRICA ÁFRICA

126,55%

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Cuadro A100: NÚMERO DE CONSULTAS POR ÁREAS   EUROPA  ÁFRICA  CARIBE  ORIENTE MEDIO  AMÉRICA DEL SUR  OCEANÍA  NORTE AMÉRICA  ASIA  CENTRO AMÉRICA  SIN PAÍS  TOTAL CONSULTAS 

2007 

2008 

2009 

2010 

82  60  3  10  46  4  26  71  18  34  354 

175  109  4  78  83  5  38  117  21  20  650 

221  151  6  57  113  14  41  125  53  21  802 

189  215  5  52  89  1  41  126  46  38  802 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

....

332

Cátedra Extenda

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

333

Cuadro A101: % CONSULTAS POR ÁREAS    EUROPA  

2007  23,16% 

2008  26,92% 

2009  27,56% 

2010  23,57% 

ÁFRICA 

16,95% 

16,77% 

18,83% 

26,81% 

CARIBE 

0,85% 

0,62% 

0,75% 

0,62% 

ORIENTE MEDIO 

2,82% 

12,00% 

7,11% 

6,48% 

AMÉRICA DEL SUR 

12,99% 

12,77% 

14,09% 

11,10% 

OCEANÍA 

1,13% 

0,77% 

1,75% 

0,12% 

NORTE AMÉRICA 

7,34% 

5,85% 

5,11% 

5,11% 

ASIA 

20,06% 

18,00% 

15,59% 

15,71% 

CENTRO AMÉRICA 

5,08% 

3,23% 

6,61% 

5,74% 

SIN PAÍS 

9,60% 

3,08% 

2,62% 

4,74% 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Cuadro A102: CONSULTAS POR TIPO DE PRODUCTO 2007 Agroalimentarios Industriales Bienes de consumo Otros 2008 Agroalimentarios Industriales Bienes de consumo Otros 2009 Agroalimentarios Industriales Bienes de consumo Otros 2010 Agroalimentarios Industriales Bienes de consumo Otros

 

Enero 14 15 13 7 Enero 16 4 5 6 Enero 7 7 9 6 Enero 14 9 6 6

Febrero 5 5 7 2 Febrero 11 34 18 16 Febrero 6 13 12 1 Febrero 16 13 12 15

Marzo 0 0 0 0 Marzo 11 25 11 2 Marzo 22 12 11 12 Marzo 21 18 14 8

Abril 7 6 16 7 Abril 7 52 17 6 Abril 6 11 6 6 Abril 19 12 11 11

Mayo 10 10 7 7 Mayo 14 21 19 5 Mayo 16 6 10 10 Mayo 9 28 11 8

Junio 6 6 4 2 Junio 15 21 11 13 Junio 18 18 16 12 Junio 16 17 6 9

Julio 11 6 23 2 Julio 3 22 16 20 Julio 14 34 13 2 Julio 21 18 17 17

Agosto 2 1 2 3 Agosto 3 7 21 2 Agosto 7 23 6 6 Agosto 9 22 8 2

Septiembre 10 4 4 6 Septiembre 16 12 18 2 Septiembre 15 4 5 6 Septiembre 8 16 3 11

Octubre 11 6 9 7 Octubre 3 21 24 7 Octubre 23 21 16 7 Octubre 16 28 6 5

Noviembre 7 3 13 3 Noviembre 4 16 3 6 Noviembre 32 6 14 9 Noviembre 33 12 23 11

Diciembre TOTAL 19 102 6 68 10 108 3 49 327 Diciembre 7 110 16 251 7 170 5 90 621 Diciembre 20 186 4 159 12 130 2 79 554 Diciembre 20 202 11 204 2 119 6 109 634

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Cuadro A103: CONSULTAS POR TEMA 2007 Exportación Importación Consulta arancelaria Información mercados Listado distribuidores Otros 2008 Exportación Importación Consulta arancelaria Información mercados Listado distribuidores Otros 2009 Exportación Importación Consulta arancelaria Información mercados Listado distribuidores Otros 2010 Exportación Importación Consulta arancelaria Información mercados Listado distribuidores Otros

Enero 16 10 2 6 9 6 Enero 15 9 7 12 4 17 Enero 38 2 11 8 5 16 Enero 32 8 14 14 6 13

Febrero 9 6 1 2 2 2 Febrero 45 16 36 14 5 51 Febrero 34 5 12 8 11 15 Febrero 79 4 35 46 17 11

Marzo

Marzo 22 15 15 4 4 30 Marzo 49 20 29 11 16 17 Marzo 75 17 54 38 24 15

Abril 17 8 13 8 6 18 Abril 58 20 11 17 39 34 Abril 31 11 19 13 23 6 Abril 43 13 31 11 18 11

Mayo 14 13 15 7 3 23 Mayo 42 15 28 9 6 26 Mayo 58 8 33 34 20 15 Mayo 50 10 34 18 12 15

Junio 17 3 5 8 6 12 Junio 36 13 16 16 13 30 Junio 49 14 52 9 14 25 Junio 42 10 24 17 13 13

Julio 10 23 23 3

Agosto 3 5 2 1

Septiembre 6 12 11 2

Octubre 20 10 13 2

45 Julio 55 12 30 11 9 43 Julio 81 11 66 44 41 17 Julio 77 11 39 33 34 16

9 Agosto 22 12 18 2 4 17 Agosto 62 8 52 27 15 11 Agosto 45 3 34 28 18 5

14 Septiembre 31 17 30 16 19 14 Septiembre 45 11 36 22 20 7 Septiembre 40 5 21 10 10 14

32 Octubre 18 37 36 7 6 18 Octubre 51 28 50 26 8 15 Octubre 62 6 40 29 13 16

Noviembre 14 13 13 6 4 22 Noviembre 13 16 6 0 16 11 Noviembre 61 20 54 16 19 15 Noviembre 66 25 57 35 27 15

Diciembre TOTAL 16 142 20 123 14 112 3 48 4 34 30 213 672 Diciembre 59 416 5 187 25 258 20 128 11 136 38 329 1454 Diciembre 48 607 13 151 25 439 23 241 26 218 9 168 1824 Diciembre 47 658 5 117 22 405 19 298 24 216 11 155 1849

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

334

Cátedra Extenda

PAÍS Rusia Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos Argelia Estados Unidos Turquía Irán Marruecos Cuba China Egipto India Siria Kuwait Guatemala Japón Perú Argentina Panamá México Singapur Suiza Jordania Brasil República Dominicana Ucrania Angola Qatar Túnez Líbano Hong-Kong Omán Canadá Chipre Israel Bahrein Chile Venezuela Costa Rica Vietnam Myanmar Australia Bolivia Costa de Marfil Unión Europea Sudáfrica Tailandia Corea del Sur (Rep. de Corea) Malasia Taiwán Ghana Gabón Italia Togo Uruguay Azerbaiján Irak Libia Moldavia Noruega Nueva Zelanda Senegal Alemania Bélgica Bielorrusia Colombia Etiopía Francia Georgia Hungría Kazajstán Laos Mauritania Puerto Rico Tanzania Brunei Darussalam Djibouti Ecuador Grecia ....

Cuadro A104: CERTIFICADOS DE ORIGEN POR PAÍSES 2007

22 18 25 8 7 2 17 17 21 13 12 13 14 4 9 6 7 7 1 12 9 10 3 3 3 4 4 1 4 0 2 5 2 0 0 6 0 3 1 2 3 0 1 1 8 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0

2008

49 34 45 22 41 16 18 22 16 13 20 7 9 15 10 16 5 11 8 8 4 13 4 9 6 4 7 1 5 2 3 0 3 2 0 2 6 5 0 3 2 2 1 4 0 2 0 1 0 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0

2009

36 35 22 38 16 31 28 19 20 17 13 12 22 19 9 9 9 12 8 8 5 5 12 9 8 7 5 6 4 5 3 1 5 7 3 0 5 3 6 3 1 4 4 2 0 1 3 1 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1

2010

31 50 45 63 29 44 28 33 21 32 19 29 14 9 14 10 17 6 18 6 12 0 8 5 7 8 6 14 8 12 10 11 6 4 10 4 1 1 4 2 3 2 2 1 0 4 4 1 6 1 3 4 0 0 4 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0

ÁREA

ASIA ORIENTE MEDIO ORIENTE MEDIO ÁFRICA NORTE AMÉRICA ORIENTE MEDIO ORIENTE MEDIO ÁFRICA CARIBE ASIA ÁFRICA ASIA ORIENTE MEDIO ORIENTE MEDIO CENTRO AMÉRICA ASIA AMÉRICA DEL SUR AMÉRICA DEL SUR CENTRO AMÉRICA CENTRO AMÉRICA ASIA EUROPA ORIENTE MEDIO AMÉRICA DEL SUR CARIBE EUROPA ÁFRICA ORIENTE MEDIO ÁFRICA ORIENTE MEDIO ASIA ORIENTE MEDIO NORTE AMÉRICA EUROPA ORIENTE MEDIO ORIENTE MEDIO AMÉRICA DEL SUR AMÉRICA DEL SUR CENTRO AMÉRICA ASIA ASIA OCEANÍA AMÉRICA DEL SUR ÁFRICA EUROPA ÁFRICA ASIA ASIA ASIA ASIA ÁFRICA ÁFRICA EUROPA ÁFRICA AMÉRICA DEL SUR ORIENTE MEDIO ORIENTE MEDIO ÁFRICA EUROPA EUROPA OCEANÍA ÁFRICA EUROPA EUROPA EUROPA AMÉRICA DEL SUR ÁFRICA EUROPA ORIENTE MEDIO EUROPA ASIA ASIA ÁFRICA CARIBE ÁFRICA ASIA ÁFRICA AMÉRICA DEL SUR EUROPA

Diagnóstico de la internacionalización en la provincia de Granada 2010

2010 % 4,40% 7,09% 6,38% 8,94% 4,11% 6,24% 3,97% 4,68% 2,98% 4,54% 2,70% 4,11% 1,99% 1,28% 1,99% 1,42% 2,41% 0,85% 2,55% 0,85% 1,70% 0,00% 1,13% 0,71% 0,99% 1,13% 0,85% 1,99% 1,13% 1,70% 1,42% 1,56% 0,85% 0,57% 1,42% 0,57% 0,14% 0,14% 0,57% 0,28% 0,43% 0,28% 0,28% 0,14% 0,00% 0,57% 0,57% 0,14% 0,85% 0,14% 0,43% 0,57% 0,00% 0,00% 0,57% 0,14% 0,00% 0,28% 0,28% 0,14% 0,00% 0,14% 0,00% 0,28% 0,28% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,28% 0,00% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00%

Variación 2007-2010 40,91% 177,78% 80,00% 687,50% 314,29% 2100,00% 64,71% 94,12% 0,00% 146,15% 58,33% 123,08% 0,00% 125,00% 55,56% 66,67% 142,86% -14,29% 1700,00% -50,00% 33,33% -100,00% 166,67% 66,67% 133,33% 100,00% 50,00% 1300,00% 100,00% 400,00% 120,00% 200,00% -33,33% -66,67% 300,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% -100,00% -66,67% 0,00%

-100,00% -100,00%

-50,00%

-100,00% -100,00%

335

PAÍS

2007

....

Indonesia Kirguizistán Mongolia Nicaragua Nigeria Paraguay Reino Unido San Martín TOTAL

 

Cuadro A104: CERTIFICADOS DE ORIGEN POR PAÍSES 2008

0 0 1 0 0 1 0 0 324

2009

0 0 0 1 0 0 1 0 496

2010

0 1 0 0 1 0 0 1 525

1 0 0 0 0 0 0 0 705

ÁREA

2010 %

ASIA ASIA ASIA CENTRO AMÉRICA ÁFRICA AMÉRICA DEL SUR EUROPA CARIBE

Variación 2007-2010

0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-100,00% -100,00%

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Cuadro A105: % CERTIFICADOS DE ORIGEN  2007 

 

EUROPA 

2008 

2009 

2010 

6,79% 

5,24% 

4,38% 

3,26% 

23,15%  16,05% 

20,77%  16,94% 

17,90%  16,95% 

20,28%  20,71% 

AMÉRICA DEL SUR 

7,10% 

7,86% 

8,00% 

5,11% 

NORTE AMÉRICA 

2,78% 

8,87% 

4,00% 

4,96% 

ORIENTE MEDIO  CARIBE 

29,63%  7,41% 

29,84%  4,64% 

35,81%  5,71% 

35,46%  3,97% 

0,00%  7,10% 

0,40%  5,44% 

1,33%  5,90% 

0,28%  5,96% 

ASIA  ÁFRICA 

OCEANÍA  CENTRO AMÉRICA 

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Cuadro A106: CUADERNOS ATA  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 2007 2008

1 3

2 2

4 3

1 8

2 0

2 1

4 4

0 2

0 3

1 4

1 2

3 0

21 32

2009 2010

2 3

3 5

2 5

4 1

1 1

4 1

2 0

5 2

10 2

2 4

10 5

3 1

48 30

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Cuadro A108: Ferias con participación del empresariado granadino FERIA WTM Londres Fruitlogistica ITB Berlin SIAL Paris BIT Milano Big five show Dubai TTG Rimini IMEX Frankfurt ANUGA TUR Goteburgo SIB Casablanca TUR Gotemburgo PLMA Amsterdam CITYSCAPE ICEF Workshop CEBIT FOODEX Tokio GULFOOD PSI Düsseldorf Salón Internacional del Mueble ANTAD Guadalajara Automechanida Batimatec BIOFACH 2009 Climate World DOMEXPO INTERNACIONAL Expolangues EXPOLIVO Feria ATEI Feria IBC RAI Feria Internacional del Mueble Food Hotel China ILMC 22 London International Wine MAP Paris Mattex 2010 Playtime Paris Salon Maison Objects SIAM Marruecos SIFEL Marruecos Spain Gourmet Fair Summer Fancy Food Show

2008 22 18 22 11 5 6 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

2009 20 19 0 0 11 2 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010 18 17 10 11 3 2 10 9 0 0 7 6 0 3 0 2 1 2 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

Asistentes 2008-2010 60 54 32 22 19 10 10 9 8 8 7 6 5 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

Cuadro A107: LEGALIZACIONES  Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2007

9

0

0

14

20

19

11

10

10

6

28

8

135

2008

15

12

14

30

14

41

17

12

25

39

40

38

297

2009

39

28

38

30

44

96

42

34

14

30

19

38

452

2010

15

38

33

54

32

44

39

35

32

45

29

49

445

Fuente: Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Granada. Elaboración propia.

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BIBLIOGRAFÍA

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