Chihuahua hacia la competitividad La Industria Láctea en Chihuahua La producción mundial de leche en el 2005 ascendió a 537 millones de litros anuales, con una tasa de crecimiento anual de 1.5% en la última década. Esta se encuentra concentrada en 17 naciones que aportan el 70% de la producción láctea mundial donde México ocupa el décimo quinto lugar. A. Producción de leche en Chihuahua Chihuahua es uno de los principales estados en actividad ganadera e industria láctea en el país. Esta es una tradición añeja que data desde el siglo pasado en el cual la ganadería se desarrolló de manera muy significativa en todo el Estado, particularmente durante el Porfiriato. Chihuahua cuenta con más de 200,000 cabezas de ganado lechero. A nivel nacional, Chihuahua se ubica en el cuarto lugar en la producción de leche después de los estados de Jalisco, Coahuila y Durango. En el 2005, la entidad produjo más de 800 millones de litros de leche, lo que es equivalente al 8.1% de la producción nacional y representa una producción superior a los 2 millones de litros diarios. Tabla 2-21 Principales estados productores de leche de bovino, 2005 (Millones de litros) N° 1 2 3 4 5

Estado Jalisco Coahuila Durango Chihuahua Veracruz México

Producción Porcentaje 1,711 17.3 1,179 11.9 950 9.6 802 8.1 683 6.9 9,868 100.0

Fuente: SAGARPA, 2008.

La actividad lechera en el Estado de Chihuahua representa una de los principales ejes del Desarrollo Rural, con cerca de 10,000 ganaderos. El valor de la producción de leche es de $ 3,293 millones de pesos, por arriba del valor de la producción de carne, la cual representa un valor de $ 2,164 millones de pesos. La derrama económica generada por la producción lechera es superior al de importantes cultivos en los cuales la entidad es líder en producción nacional como es el caso de la nuez y la manzana, gracias a la importante sensibilidad que ha tenido el Gobierno del Estado de Chihuahua para con estos sectores económicos agropecuarios.

Chihuahua hacia la competitividad Tabla 2-22 Valor de la producción de algunos productos agropecuarios del Estado de Chihuahua, 2005 Producto

Valor anual (Miles de pesos)

Leche bovino Carne bovino Nuez Manzana Hortalizas

3,293, 697 2,164,989 1,645,092 1,434,302 3,088,825

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural. Gobierno del Estado de Chihuahua, 2008.

Las principales cuencas lecheras en el Estado son: 1) Cuenca lechera de Delicias. Es la primera en importancia por su nivel de producción y tecnificación, tiene alrededor de 56,000 cabezas de ganado y una producción de 362 millones de litros al año, (casi 1 millón de litros diarios) equivalentes al 43% de la producción estatal. 2) Cuenca lechera de Cuauhtémoc. Esta región cuenta con alrededor de 80,000 cabezas de ganado y genera una producción de 218 millones de litros, (casi 600 mil litros diarios), lo que representa el 26% de la producción estatal. 3) Cuenca lechera de Juárez-Nuevo Casas Grandes. En esta región existen más de 40,000 cabezas de ganado, genera una producción de 152 millones de litros al año. (18% de la producción estatal). 4) Cuenca lechera de Parral-Jiménez. Tiene más de 10,000 cabezas de ganado y una producción de 64 millones de litros al año. (7.5% de la producción estatal). 5) Cuenca lechera de Chihuahua. Tiene más de 10,000 cabezas de ganado y una producción de 46 millones de litros al año. (5.4% del total estatal).

B .Comercialización de la leche por sector Las principales formas de la comercialización de la leche son: fluida, queso y leche en polvo. En Chihuahua, la leche se utiliza principalmente para la elaboración del queso en 126 empresas (micro, pequeñas y medianas), las cuáles utilizan un total de 322 millones de litros por año, lo que representa el 38% de la producción de leche del Estado. Estas queserías se ubican sobretodo en los municipios de Delicias y Cuauhtémoc. Grupo Agroindustrial Zaragoza, Fuentes y Escobar son tres grandes empresas privadas con sede en Ciudad Juárez, las cuáles consumen 249 millones de litros por año, lo que representa el 29.5% de la leche producida en Chihuahua.

Chihuahua hacia la competitividad Tabla 2-23 Comercialización de la leche por sector Canal de comercialización Queso y otros derivados (126 plantas) Zaragoza, Fuentes, Escobar Alpura Industrias Lácteas Chihuahuenses Programa de venta de Liconsa Danone Total

Millones de litro/año 322 249 164 8 90 10 843

Litros diarios Porcentaje 883,282 38.2 682,192 29.5 449,315 19.4 21,918 0.9 246,575 10.7 27,397 1.2 2,310,679 100.0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural. Gobierno del Estado de Chihuahua, 2008.

Alpura, empresa localizada en Ciudad Delicias, consume 164 millones de litros por año lo que representa casi el 20% de la producción de leche en Chihuahua. El Gobierno del Estado celebró un convenio de LICONSA S.A. de C.V. para la compra de leche que es destinada para los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), logrando enviar 90 millones de litros, lo que representa el 10.7% de la producción de leche de la entidad. En el 2005 Liconsa aplicó una fuerte inversión para la construcción de tres centros de acopio y rehabilitación de uno en la región centro-sur del Estado, beneficiando a 348 productores. Una porción marginal de la producción estatal de leche (2%) es adquirida por otras empresas, entre las que se encuentran Industrias Lácteas Chihuahuenses y el Grupo Danone. C. Industria láctea en México y Chihuahua Tabla 2-24 Número de empresas y empleos principales estados, industria láctea, 2003 N° 1 2 3 4 5

Estado Estado de México Jalisco Guanajuato Distrito Federal Chihuahua México

Empresas Empleos Porcentaje 1,834 12,307 15.8 1,461 10,238 13.1 813 6,758 8.7 1,473 6,239 8.0 465 3,865 4.9 12,922 78,094 100

Fuente: Censos Económicos. INEGI. 2004. Rama 3115 Elaboración de productos lácteos.

La industria láctea en México actualmente enfrenta una importante competencia internacional producto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De acuerdo con información de los censos económicos generada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2003, la industria láctea daba empleo a casi 80,000 trabajadores en todo el país en un total de más de 12,000 empresas. Chihuahua se ubicó en la quinta posición en el número de empleos en esta industria después del Estado de México, Jalisco, Guanajuato y el Distrito Federal.

Chihuahua hacia la competitividad

En este año existían en Chihuahua un total de 465 empresas que daban empleo a 3,865 trabajadores, lo que es equivalente a casi el 5% del total nacional. Tabla 2-25 Indicadores de la industria láctea, Chihuahua y México, 2003 Millones de pesos corrientes, 2003.

Concepto Producción Bruta Total Consumo Intermedio Valor Agregado Censal Bruto Activos fijos

Chihuahua             2,150             1,676                474                713

México (%) Chihuahua             75,571 2.8             51,589 3.2             23,981 2.0             18,158 3.9

Fuente: Censos Económicos. INEGI. 2004. Rama 3115 Elaboración de productos lácteos.

El constante apoyo brindado por el Gobierno del Estado de Chihuahua hacía los productores de leche hizo que Chihuahua contribuyera con el 2.8% de la producción total de esta industria en México, lo que representó una derrama de 2,150 millones de pesos para la entidad. El consumo intermedio ascendió a 1,676 millones de pesos, en consecuencia, el valor agregado de esta industria fue de 474 millones de pesos. Chihuahua contribuyó con el 2% del valor agregado a nivel nacional. En lo que respecta a activos fijos, es importante observar que las empresas de la entidad tienen invertidos 713 millones de pesos, lo que es equivalente al 3.9% del total nacional. D. Distribución de la industria láctea en Chihuahua El Estado de Chihuahua es reconocido por la elaboración del queso Chihuahua o menonita, mantequilla, crema, yogurt y la pasteurización de la leche. La industria láctea se encuentra concentrada en 4 municipios de la entidad: Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias. En estos municipios se encuentran el 69% de las empresas, el 83% de los empleos, el 92% de la producción y del valor agregado de esta industria en el Estado. Tabla 2-26 Distribución de la industria láctea en Chihuahua, 2003. Municipio Juárez Chihuahua Cuauhtémoc Delicias Resto del Estado Chihuahua

Empresas Empleos 148 103 35 34 145 465

1,250 777 617 584 637 3,865

Producción Millones de pesos                            635.8                            303.4                            714.7                            305.3                            190.9                      2,150.11

%  Estatal Valor agregado (VA) % VA Estatal VA por trabajador Millones de pesos Miles de pesos 29.6 185.8 39.2                          148.7 14.1 49.8 10.5                            64.1 33.2 93.5 19.7                          151.5 14.2 100.8 21.3                          172.6 8.9 43.8 9.2                            68.7 100.0 473.7 100.0                          122.6

Fuente: Censos económicos, 2004. INEGI. Rama 3115 Elaboración de productos lácteos.

Por su contribución a la producción destaca el municipio de Cuauhtémoc, el cual contribuye con una tercera parte de la producción estatal. Cuauhtémoc sobresale por la producción de queso Menonita, entre las empresas más destacas se encuentra

Chihuahua hacia la competitividad Quesería América, Quesería Sello de Oro y Quesería Dos Lagunas, las cuales producen el auténtico queso menonita. En total, en este municipio existen 35 empresas de la industria láctea las cuáles dan empleo a 617 personas y contribuyen con el 20% del valor agregado de esta industria en el Estado. En segundo lugar por su nivel de producción se encuentra el municipio de Juárez. El valor de la producción en el 2003 ascendió a 635.8 millones de pesos, equivalentes al 29.6% del total estatal. En Ciudad Juárez existen 148 empresas de la industria láctea, dan empleo a 1,250 personas. Juárez destaca por su valor agregado (40% del total estatal). La empresa más importante es el Grupo Agroindustrial Zaragoza, con sede en esta ciudad, en donde cuenta con una planta pasteurizadora y una fábrica de alimentos balanceados. Delicias se ubica en el tercer lugar por el valor de su producción, la cual ascendió a 305 millones de pesos, lo que representó el 14.2% del total estatal. En Ciudad Delicias existen 34 establecimientos de la industria láctea que dan empleo a 584 personas, entre las empresas más importantes se encuentran Alpura, Operadora de Lácteos Santa Julia, Quesería Abundis, Compañía Productora de Leche, Delmar del Norte, La Campera, Lácteos y Derivados San Juan, Leche Delicias, Lácteos Cerro Grande, Industrializadora de Lácteos Santa Cruz, Lácteos Domínguez y Lácteos Holguín. Grupo Agroindustrial Zaragoza cuenta en este municipio con un centro de recría de ganado Holstein, una planta de alimentos balanceados y una granja-establo de grandes proporciones. Delicias destaca por su valor agregado, ya que aporta más de 100 millones de pesos (más del 20% a nivel estatal), ubicándose en este rubro sólo detrás del municipio de Juárez. La productividad por empleado es la más alta a nivel estatal, lo que es un indicio del alto nivel de tecnificación de las empresas de esta ciudad. El municipio de Chihuahua se ubica en la cuarta posición por el valor de su producción, la cual ascendió a 303 millones de pesos en el 2003. En Chihuahua existen un total de 103 empresas de la industria láctea las cuáles dan empleos a 777 personas. Entre las principales empresas se encuentran Quesería Chihuahuita, Alphalacteos, Lacteos Finos La Mesa y Pasteurizadores de los Productores de Leche. Chihuahua contribuye con el 10% del valor agregado de esta industria a nivel estatal (50 millones de pesos).