2009

/ 001 / cas.

Informe sobre el

Comercio Minorista Vasco

Sumario ·VENTAS MINORISTAS: Finaliza el semestre con una tendencia al alza de las ventas / ·ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA: Recuperación del empleo en el segundo trimestre del año / ·FOTOGRAFÍA DEL COMERCIO VASCO: Predominio de la mujer en el comercio minorista. Escasa demanda de financiación por parte del comercio vasco.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

VENTAS MINORISTAS

INFORME SOBRE EL COMERCIO MINORISTA VASCO 2009

Finaliza el semestre con una tendencia al alza de las ventas COMERCIO MINORISTA. ÍNDICE GENERAL DE VENTAS Las ventas del comercio minorista vasco de la Comunidad Autónoma de Euskadi (en adelante C.A. de Euskadi) en el primer trimestre de 2009 bajaron un –6,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, durante el segundo trimestre de 2009 descendieron un –3,1%. Podemos observar que el segundo trimestre se cerró con cifras más esperanzadoras, por lo que podemos hablar de una tendencia a la recuperación.

Si hacemos un análisis por Territorios Históricos, observamos que las ventas del sector minorista vasco bajaron un –4,0% en Álava, mientras que en Bizkaia se experimentaba un –6% y en Gipuzkoa observábamos un comportamiento de las ventas del sector minorista “menos malo”: –1%. I. Ventas en el comercio especializado «1. gráfico: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DE VENTAS MINORISTAS POR TERRITORIOS Y CAE % Tasa de incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

%

1 0 -1

-1,80

-1,80

-2 -3

-3,30

-4 -5 -6

-5,50

-6,70

-5,40

-7

CAE ÁLAVA

-8

GIPUZKOA

-9

BIZKAIA

2008-I

2008-II

2008-III

2008-IV

2009-I

2009-II

Fuente: EUSTAT. Índice Comercio Minorista.

La misma tendencia se observa si analizamos por separado el comercio especializado y el no especializado (medianas y grandes superficies). El primer trimestre de 2009 bajaron las ventas del comercio minorista especializado un –8,4%, pero la situación mejoró en el segundo trimestre, las ventas se redujeron un –3,2% con respecto al mismo trimestre del año 2008. Dentro del comercio especializado, el sector de Equipamiento de Hogar es el que ha experimentado un descenso mayor, registrando un –13,9% con respecto al

mismo trimestre del año anterior. Este sector también supera esta situación tan crítica y durante el segundo trimestre de 2009, en comparación con el mismo periodo de 2008, el descenso de ventas fue más leve, un –5,8%. «2. gráfico: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DE VENTAS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD: EQUIP. DEL HOGAR % Tasa de incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

%

8 4 0 -4 -3,80

-6,20

-7,40

-6,40

-8 -12

-10,50 -18,10

-16

EQ. HOGAR TOTAL

-20

2008-I

2008-II

Fuente: EUSTAT. Índice Comercio Minorista.

2

2008-III

2008-IV

2009-I

2009-II

VENTAS MINORISTAS

INFORME SOBRE EL COMERCIO MINORISTA VASCO 2009

Se puede decir que el sector de Equipamiento de la Persona no se ha visto afectado en la misma medida por la coyuntura económica como el de Equipamiento de Hogar y el descenso de sus ventas durante el primer y segundo trimestre de 2009, y comparadas con los mismos periodos del año 2008, ha sido menor: –3,0% y –3,6% respectivamente.

«3. gráfico: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DE VENTAS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD: EQUIP. DE LA PERSONA % Tasa de incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

% 6,50

8 4

4,80

4,30

0 -1,90

-4

-2,00

-3,90

-8 -12 -16

EQ. PERSONA TOTAL

-20

2008-I

2008-II

2008-III

2008-IV

2009-I

2009-II

Fuente: EUSTAT. Índice Comercio Minorista.

Esta misma diferencia entre los dos trimestres de 2009 se observa en el sector de Alimentación: comparando este periodo con el mismo periodo de 2008, las ventas bajaron un –10,1% en el primer trimestre para durante el segundo trimestre de 2009 experimentar un descenso del –1,8%.

«4. gráfico: EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL ÍNDICE DE VENTAS POR LÍNEAS DE ACTIVIDAD: alimentación % Tasa de incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

%

8 4 0 -2,80

-4 -3,70

-5,90

-4,70

-8

-6,10

-12

-11,10

-16

ALIMENTACION TOTAL

-20

2008-I

2008-II

2008-III

2008-IV

2009-I

2009-II

Fuente: EUSTAT. Índice Comercio Minorista.

Por último, las ventas de los comercios minoristas especializados en Otros Bienes de Consumo han tenido un descenso interanual del –7,9% durante el primer trimestre de 2009 y del –3,2% durante el segundo trimestre. II. Ventas en el comercio no especializado Con respecto al comercio no especializado, los subsectores con predominio de alimentación de la C.A. de Euskadi siguen la misma línea que el especializado,

es decir, durante el primer trimestre de 2009 experimentaron un descenso en sus ventas de un –3,1% en comparación con el mismo periodo de 2008. Durante el segundo trimestre de 2009 el descenso de ventas interanual fue del –2,4%. En el comercio no especializado con predominio de resto de productos, la cifra interanual de descenso de ventas durante los dos primeros meses de 2009 ha sido del 3,0% y del –5,2% respectivamente.

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VENTAS MINORISTAS

INFORME SOBRE EL COMERCIO MINORISTA VASCO 2009

III. Ventas en grandes superficies El primer semestre de 2009 concluyó de forma positiva para las grandes superficies cuyas ventas experimentaron durante el mes de junio un crecimiento del 2,9% con respecto al mismo mes del año 2008. Asimismo, la tendencia de las ventas era positiva ya que la variación intermensual también fue de un 4,5%. Donde más se aprecia el crecimiento interanual es en Gipuzkoa (6,9%, pero debemos tener en cuenta que a lo largo de este año se ha abierto un nuevo establecimiento

de estas características), mientras que en Álava se incrementan un 2,0% y en Bizkaia un 1,2%. Se puede afirmar que compramos menos productos alimenticios que el año pasado en las grandes superficies (–3,2%) y, por el contrario, el resto de los productos han incrementado sus ventas en un 6,6%. «5. gráfico: EVOLUCIÓN MENSUAL DEL ÍNDICE DE VENTAS EN GRANDES SUPERFICIES POR TERRITORIOS Y CAE % Tasa de incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

8 5,40

4 1,50

0 -1,70

-4

-4,20

-2,90

-3,50

-5,30 -7,80

-8

-8,70

-7,90

-8,80

-8,90

CAE

-12

ÁLAVA GIPUZKOA BIZKAIA

-16

JUL 08

AGO 08

SEP 08

OCT 08

NOV 08

DIC 08

ENE 09

FEB 09

MAR 09

ABR 09

MAY 09 JUN 09

Fuente: EUSTAT. Índice de Comercio en grandes Superficies.

Según los datos procedentes del Barómetro del Comercio Ikusmer, Observatorio del Comercio, durante la primera mitad de 2009 el 72,3% de los comercios afirmaron haber vendido menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que un 7,9% respondió que había vendido más. Si comparamos estas cifras con las de Barómetros anteriores, podemos observar que en el último cuatrimestre de 2008 la cifra de comerciantes que afirmaron haber vendido menos que durante

el primer trimestre de 2008 era del 55,1%. Visto esto se puede afirmar que las ventas de los comercios minoristas vascos muestran una tendencia a la baja. Entre todos aquellos que afirmaron vender menos la percepción del descenso medio de ventas era de un –25,3% con respecto al mismo periodo de 2008. La cifra del último cuatrimestre de 2008 fue de una percepción de descenso medio del –20,6%.

«6. gráfico: PERCEPCIÓN DE EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR EN LA CAE. % Respuesta afirmativa Ha vendido más

6,7%

5,8%

Ha vendido lo mismo

33,4%

39,1%

Ha vendido menos

59,6%

No concreta respuesta

0,3%

6,0% 20,2%

73,8%

II T’08 (n=1.168)

Fuente: IKUSMER. Barómetro del Comercio Minorista.

4

55,1%

III T’08 (n=1.130)

I T’09 (n=1.171)

Podemos observar que estos datos siguen la misma tendencia que los procedentes del EUSTAT. Los datos correspondientes al último periodo de 2008 quedan de alguna forma distorsionados por el “efecto promoción”, es decir, el descenso medio de las ventas en esta etapa es menor de lo que va a ser durante el primer semestre de 2009 (es paradójicamente a finales de 2008 cuando se dio el momento más crítico para el comercio y donde la confianza del consumidor era más baja). Y es que las numerosas promociones que se vinieron realizando desde el mes de noviembre hicieron incrementar las ventas en general (un 19,1% de los establecimientos comerciales iniciaron sus ofertas antes del mes de diciembre, mientras que un 18,6% las comenzaron durante la primera quincena de diciembre y un 36,1% durante las Navidades).

ESTRUCTURA DEL COMERCIO MINORISTA

INFORME SOBRE EL COMERCIO MINORISTA VASCO 2009

Recuperación del empleo en el segundo trimestre del año EMPLEO EN EL SECTOR Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (datos en los que se excluye el comercio mayorista y el de reparación de vehículos), el empleo en el sector comercial de la C.A. de Euskadi sigue el mismo patrón que las ventas. Las tasas intermensuales nos dicen que la afiliación de trabajadores en la Seguridad Social ha ido en progresivo aumento desde principios de año. El año comenzó con tasas intermensuales negativas hasta abril para pasar a una situación de incremento de trabajadores afiliados en el mes de mayo del 0,5% y terminar el semestre de forma “exitosa” con una tasa positiva del 3,7%. Desde el mes de enero de 2009 hasta el mes de junio del mismo año, el número de afiliados a la Seguridad Social en Araba descendió en un –0,1%, en Bizkaia el decremento fue de un –1,7%. Sin embargo Gipuzkoa muestra un dato positivo,

la afiliación a la Seguridad Social se incrementó de forma leve en un 0,01%. En el conjunto de la C.A. de Euskadi el descenso en el número de afiliados a la Seguridad Social fue del –1,09%. El gráfico que tenemos a continuación sirve para poder apreciar esta evolución de la que venimos hablando. Podemos observar la evolución del número de afiliaciones a la Seguridad Social desde principios de año. Como se puede ver, la tendencia es al alza. Habiendo pasado por un momento más crítico durante los meses de marzo y abril, en el mes de mayo se aprecia claramente el incremento. «7. gráfico: EVOLUCIÓN EN EL EMPLEO DEL COMERCIO MINORISTA EN LA CAE. PRIMER SEMESTRE 2009 N.º de Empleados

83.000 82.436

82.000 80.899

81.000 80.095

80.000

79.393

79.000

79.117

78.974

78.000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Fuente: INSS. N.º de afiliados a régimen general y autónomos.

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS El número de establecimientos comerciales minoristas durante el año 2008 (cifra publicada en 2009) fue de 30.056, de los cuales el 12,2% estaba en Álava, el 52,6% estaba en Bizkaia y el 35,1% en Gipuzkoa.

Como podemos ver, la tendencia en la C.A. de Euskadi durante los dos últimos años ha sido al alza. La gráfica recoge la evolución del número de establecimientos minoristas vascos exceptuando los establecimientos de automoción y venta de carburantes. «9. gráfico: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS EN LA CAE 2001-2008

«8. gráfico:

N.º de Establecimientos

30.500

12,2%

30.023

30.000

ÁLAVA 52,6%

35,1%

30.059

29.500

GIPUZKOA

29.000

BIZKAIA

28.500

28.900 28.326

28.246 28.531

28.000

28.015

28.012

27.500

2001

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas.

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FOTOGRAFÍA DEL COMERCIO VASCO

INFORME SOBRE EL COMERCIO MINORISTA VASCO 2009

PREDOMINIO de la mujer en el comercio minorista escasa demanda de financiación por parte del comercio vasco Entre los objetivos de la oleada del Barómetro del Comercio correspondiente al primer cuatrimestre de 2009, se han incluido dos cuestiones consideradas de actualidad para el comercio: la presencia de la mujer en el entramado comercial vasco de carácter minorista y la situación del comercio minorista vasco frente a los mecanismos de financiación de sus negocios.

LA MUJER EN EL COMERCIO VASCO En el comercio minorista vasco, de cada tres empleados/as, dos son mujeres y uno es hombre. Asimismo, la figura del responsable de tienda es un cargo que ostentan en mayor medida las mujeres (58%) que los hombres (37,8%), incluso si el dueño o gerente del comercio es un hombre.

«10. gráfico:

CAE

ÁLAVA

36,6%

63,4%

37,3%

62,7%

BIZKAIA

GIPUZKOA

38,4% 61,6%

33,9% 66,1%

Hombres

Mujeres

Fuente: IKUSMER. Barómetro del Comercio Minorista.

Si bien esta superioridad es, como decimos, general, existen comercios que por cuyas características particulares muestran una proporción aún mayor de mujeres. La presencia de la mujer se aprecia que es superior en los comercios 6

minoristas de Donostia y en aquellos que desarrollan su actividad en subsectores tales como la salud y la belleza y la moda. También es mayor que en el conjunto de los comercios de la Comunidad Autónoma de C.A. de Euskadi en los comercios

FOTOGRAFÍA DEL COMERCIO VASCO

INFORME SOBRE EL COMERCIO MINORISTA VASCO 2009

que tienen una antigüedad de entre seis y diez años y, por último, en comercios minoristas cuyos gerentes o dueños/as tienen 34 años o menos.

masculino (37,8%). Es en el Territorio Histórico de Gipuzkoa donde esta responsabilidad de la mujer alcanza las mayores cotas (64,7%).

Por otro lado, la presencia de hombres es mayor, nunca superando a las mujeres, en los siguientes comercios minoristas:

Por otro lado, cuando el comerciante es un hombre (dueño, gerente), en cuatro de cada diez casos, esta responsabilidad es ocupada por un hombre. Sin embargo, cuando la comerciante es una mujer (dueña, gerente), en seis de cada diez casos, esta responsabilidad es ocupada por una mujer.

• Comercios minoristas del Territorio Histórico de Bizkaia, exceptuando los de Bilbao Capital, • Comercios minoristas de seis o más empleados/as,

LA FINANCIACIÓN EN EL COMERCIO VASCO

• Y, comercios minoristas que se dedican a la actividad de hogar. Con respecto a la figura de responsable de tienda, decir que dada la estructura, el tamaño del comercio minorista vasco en general, está poco “institucionalizada”. Exceptuando el Territorio Histórico de Álava, es una figura o cargo más presente en los comercios minoristas de las capitales que del resto de cada uno de los Territorios Históricos. A medida que el tamaño del comercio minorista es mayor, según número de empleados/as, la presencia de este cargo es, también, mayor. Es un recurso que se utiliza en mayor medida en comercios minoristas que trabajan en el sector de equipamiento de hogar. En aquellos comercios minoristas donde existe la figura del responsable de tienda, en líneas generales, responde más a un rol, cargo femenino (58%) que a uno

El 7,9% de los comercios minoristas vascos han intentado acceder a líneas de financiación, en los primeros tres meses del año. Este grado de acceso a líneas de financiación es más evidente en: • Los comercios minoristas del territorio histórico de Álava, a excepción de los comercios de Vitoria-Gasteiz, • Los comercios minoristas de Bilbao, • Los comercios minoristas que se dedican a la actividad de moda, • Los comercios minoristas que se dedican a la actividad de hogar, • Los comercios minoristas de más de 5 empleados/as, • Los comercios minoristas con una antigüedad de cinco o más años, • Y, los comercios minoristas cuyos gestores/as tienen estudios universitarios.

«11. gráfico:

Porcentaje de comercio con solicitud de acceso a líneas de financiación

Sí

7,9%

No

90,5%

No concreta respuesta

1,6%

Fuente: IKUSMER. Barómetro del Comercio Minorista.

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FOTOGRAFÍA DEL COMERCIO VASCO

INFORME SOBRE EL COMERCIO MINORISTA VASCO 2009

Entre aquellos comerciantes que han solicitado una línea de financiación, dos de cada tres comercios minoristas han recibido respuesta a su solicitud (67,8%). El 66,3% ha recibido una respuesta afirmativa y en uno de cada diez casos la respuesta ha sido negativa. A modo de resumen, podemos decir que el resultado para ese 7,9% del total de comercios minoristas que ha solicitado financiación es el siguiente:

Ficha técnica del BarÓmetro del Comercio Ikusmer

Al 1,8% del total de comercios minoristas vascos le han denegado la financiación.

Se han realizado 1.500 encuestas a comercios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, lo que supone un margen de error de e = ± 2,6% (para un nivel de confianza del 95,5%, 2 s respecto de µ, siendo p=q=0,5) para todas las estimaciones que se quieran realizar sobre este colectivo.

El 2,5% del total de comercios minoristas vascos está a la espera de respuesta.

El Universo está formado por: El Comercio Mayorista (su actividad consiste en la reventa de mercancías a profesionales, empresas de transformación [industriales], colectivos y a otros establecimientos comerciales –grupos 51.2, 51.3, 51.4 51.5, 51.6 y 51.7 de la CNAE-93–).

Al 3,6% del total de comercios minoristas vascos le han concedido la financiación.

El Comercio Minorista (su actividad exclusiva o principal consiste en la reventa de mercancías al consumidor final y a los pequeños usuarios –grupos 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5 y 52.6 de la CNAE-93–). Quedando excluidos del Universo del estudio y de la construcción del panel las siguientes subcategorías:

Los principales inconvenientes generados por la situación financiera en el comercio minorista vasco son, por este orden, los siguientes:

• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas

• Necesidad de financiar circulante (38,3%).

• Venta al por menor de combustible para vehículos de motor (grupo 50.5

• Problemas de renovación de la financiación con su entidad habitual (31,5%). • Inversión, proyectos de inversión, frenada (26,3%). El principal motivo que señalan los comerciantes vascos para no haber tenido la necesidad de solicitar financiación es el hecho de contar con una base financiera sólida. En concreto, el 80,6% de estos comercios minoristas vascos señalan este motivo.

y ciclomotores (grupos 50.1, 50.2, 50.3 y 50.4 de la CNAE-93).

de la CNAE-93). • Reparación de efectos personales y enseres domésticos (grupo 52.7 de la CNAE-93). • La actividad de intermediarios, corredores de mercancías y otros mayoristas que comercian por cuenta de terceros (grupo 51.1 de la CNAE-93).

PARA MÁS INFORMACIÓN IKUSMER Observatorio del Comercio - Merkataritza Behatokia Nicolás Alcorta, 2 • 48003 BILBAO Tfno: 94 421 47 41 Fax: 94 443 90 47 E-mail: [email protected]

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