Comprometidos con el crecimiento de nuestros clientes

Somos una firma argentina especializada en servicios de asesoramiento estratégico-financiero para compañías nacionales y extranjeras en la evaluación e implementación de sus decisiones empresarias.

Servicios de Asesoramiento

M&A | Fusiones y Adquisiciones • Adquisición de Empresas • Asociaciones y Alianzas • Venta de Empresas • Valuaciones Finanzas Corporativas • Estructura de Capital • Reestructuración de Pasivos • Planeamiento Financiero • Financiamiento Estructurado

Quiénes Somos

Directores Ejecutivos • Fernando Badessich • Patricio Rotman • Mario Caramutti

M&A Fusiones / Adquisiciones / Inversiones Octubre de 2015

Vision Capital

a través de su compañía afiliada Vitopel do Brasil Ltda.

ha vendido

Octubre de 2014

Schibsted Media Group ha vendido

Vitopel Argentina S.A.

a

Pritec Trade S.A. Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo del vendedor

a

Julio de 2014

San Antonio Internacional ha vendido sus subsidiarias operativas en Ecuador y Perú a

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Schibsted Media Group

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de San Antonio Internacional

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de los Accionistas de Envases del Plata S.A. de C.V.

Agosto de 2010

ha sido adquirida por

ha adquirido

ha sido adquirida por

Sistema de franquicias y locales propios

(Nasdaq:IAAC)

General Mills Argentina S.A. Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de New Delicity S.A.

han establecido un acuerdo estratétigo y ha sido adquirida la totalidad de su capital accionario por

a través de su afiliada INTL Capital S.A.

Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó las negociaciones y actuó como asesor exclusivo de los accionistas de Cía. Inversora Bursátil Soc. de Bolsa S.A.

Diciembre de 2006

Mayo de 2007

Limansky do Brasil Ltda. ha sido adquirida por

FinaBank

Finabank CCTVM S.A. Finanzas & Gestión actuó como asesor exclusivo de los accionistas de López León Derivativos Corretora de Mercadorias S.A. Enero de 2006

Abril de 2006

Restaurant Sudamericana, L.C. único franquiciado de Burger King Corp. en Argentina y Chile a través de Fast Food Sudamericana S.A. y Fast Food Chile S.A.

ha sido adquirida por

International Assets Holding Corp.

Companhia Brasileira de Poliuretanos S.A.

Alsea S.A. de C.V.

Finanzas & Gestión coordinó las negociaciones y actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de las Compañías Gainvest

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Limansky S.A. (Argentina)

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Quad-C Management Inc, accionista controlante de Restaurant Sudamericana, L.C.

(Nasdaq:IAAC)

López León Derivativos Corretora de Mercadorias S.A. ha transferido las actividades de Execution Broker para clientes institucionales en BM&F Bovespa a

International Assets Holding Corp.

a

Septiembre de 2008

Marzo de 2009

Cía. Inversora Bursátil Soc. de Bolsa S.A.

a través de New Delicity S.A.

Compañías Gainvest

ha adquirido, en forma directa e indirecta, la totalidad del capital accionario de

Envases del Plata S.A. de C.V.

Grupo Tentissimo

Gainvest Argentina Asset Management S.A., Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A., Gainvest do Brasil Asset Management Ltda. y otras compañías afiliadas

a través de Ball Americas Holdings N.V.

Chestnut Media Pty Ltd

López León Brokers S.A.

Finanzas & Gestión asistió en las negociaciones y actuó como asesor exclusivo de los accionistas de López León Brokers S.A.

Ball Corporation

Cementaciones Petroleras Venezolanas S.A.

Febrero de 2012

Enlace Int. S.A. de C.V. Enlace Latam Brokers S.A. de C.V.

Diciembre de 2012

U.S. Can Corporation a través de U.S. Can Netherlands B.V.

ha adquirido el control accionario de

Formametal S.A. Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas vendedores

Finanzas Corporativas Financiamiento / Mercado de Capitales / Reestructuraciones Junio/Diciembre de 2015

CTC Administradora S.A. Préstamos bancarios para la construcción del Centro de Transferencia de Cargas en la Ciudad de Buenos Aires

Tramo I: $ 120.000.000 Tramo II:$ 30.000.000

Mayo de 2014

CTC Administradora S.A.

Envases del Plata S.A.

Plaza Logística Tortugas S.A.

$ 60.000.000

$ 150.000.000

$ 168.000.000

Préstamo bancario sindicado para el desarrollo del parque logístico Plaza Logística Tortugas

Préstamo de Mediano Plazo a Tasa Variable y Préstamo de Inversión Productiva para la construcción de un Centro de Concentración Logística en la Ciudad de Buenos Aires

Préstamo bancario para financiamiento de capital de trabajo e inversiones

Agente Administrativo

Mayo de 2015

Noviembre de 2015

Fondos provistos por

Otorgado por

Coordinador

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de CTC Administradora S.A.

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Envases del Plata S.A.

Diciembre de 2013

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de Plaza Logística Tortugas S.A. Septiembre de 2010

Diciembre de 2010

Aseo y Ecología S.A.

CTC Administradora S.A. $ 375.383.000 Concesión de Obra Pública Iniciativa Privada Construcción y Administración de un Centro de Transferencia de Cargas en la Ciudad de Buenos Aires Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero exclusivo de CTC Administradora S.A. Enero de 2010

Magnetto Automotive Argentina S.A.

Inversora Juramento S.A.

Fiduciante del Fideicomiso Financiero

Fiduciante del Fideicomiso Financiero

$40.000.000

Agentes Organizadores y Colocadores Principales

Fiduciario

Millennium 2011 Serie I V/N $51.428.380 Fiduciario

Deutsche Bank S.A. Organizador y Colocador

Deutsche Bank S.A.

INTL Capital S.A. Compañía Inversora Bursátil Soc. de Bolsa S.A.

Organizador y Colocador

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de la emisora

INTL Capital S.A. Compañía Inversora Bursátil S.B.S.A.

Asesores de los Fiduciantes

Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó su estructuración y actuó como asesor financiero de Aesa, Aseo y Ecología S.A.

Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó su estructuración y actuó como asesor financiero de Cliba Ingeniería Ambiental S.A.

Agosto de 2008

Finanzas & Gestión GJM & Asociados

Julio de 2007

Diciembre de 2006

Turbine Power Co. S.A.

Cia. de Alimentos Fargo S.A.

$ 33.000.000 Financiación de Proyecto fondos provistos por

Cliba Ingeniería Ambiental S.A.

Millennium 2011 Serie I y Serie II

Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa

Febrero de 2010

Aesa, Aseo y Ecología S.A. Ha realizado una Oferta Pública Inicial por AR$96.202.110

Raymond James Argentina S.B. S.A.

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de CTC Administradora S.A.

ha refinanciado sus pasivos

US$ 89.800.000 Reestructuración de Deuda Financiera

Fondos otorgados por

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Rainbow Advisory Services Ltd., Argo Capital Management Ltd. y otros tenedores de obligaciones negociables, y asistió en las negociaciones

Finanzas & Gestión actuó como agente financiero de la operación

ha renegociado ciertos términos y condiciones de sus pasivos financieros

Banco de la Nación Argentina Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de Magnetto Automotive Argentina S.A. en la operación

Finanzas & Gestión actuó como asesor financiero de los Accionistas de Turbine Power Co. S.A.

Estrategias financieras para la creación de valor

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