CONSERVAS HORTOFRUTÍCOLAS Y ZUMOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

2012

1. INTRODUCCIÓN La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está situada al Sureste de España, en pleno arco mediterráneo, con una superficie total de 11.314 km2, el 2,2% del territorio nacional, y una población que supera el millón de habitantes. La Región de Murcia tiene una producción agrícola de alto valor añadido, generada por un clima árido con escasos recursos hídricos pero con una constante apuesta por la innovación tecnológica, dirigida a encontrar soluciones efectivas para obtener la más alta rentabilidad y productos agrícolas de primera calidad. Este esfuerzo ha creado una de las agriculturas más avanzadas del mundo, con un amplio y variado muestrario de productos, entre los que se encuentran cítricos, frutales de hueso, hortalizas al aire libre y de invernadero, etc., capaces de competir con todas las garantías en los mercados más exigentes. La importante industria conservera regional es consecuencia directa de la gran calidad de los productos agrícolas regionales y del afán de superación de los empresarios del sector. Con una tradición de más de 2 siglos, esta industria ha sufrido en los últimos 20 años una importante reconversión y concentración que ha supuesto un aumento del tamaño medio de las industrias y un incremento sustancial de la competitividad de las mismas. La fabricación de conservas vegetales y zumos en la Región de Murcia es la actividad con mayor arraigo y dinamismo del sector agroalimentario regional, con un peso específico muy importante en el conjunto de la economía y del empleo, bien posicionado en el mercado nacional y en los mercados internacionales más exigentes, y que supone un 50% de la producción del país. 2. EL SECTOR DE LA CONSERVA VEGETAL Según los últimos datos estadísticos disponibles, el sector de la conserva estaba formado por 163 empresas en 2011 (DIRCE-INE). El sector alcanzó una cifra de facturación de 1.669 millones de euros, casi el 40% de la industria alimentaria regional y el 10,85% del VAB a precios básicos (www.carm.es/econet). La industria conservera dió empleo a 7.734 personas en 2010 según la Encuesta Industrial Anual de Empresas 2010 del INE. Por sus excelentes materias primas y su alto grado tecnológico y de especialización, la producción de conservas y zumos han posicionado a la Región de Murcia en los primeros puestos en lo que se refiere a exportaciones, comercializando sus productos principalmente en Europa y EE.UU. El sector conservero murciano presenta una amplia gama de elaborados alimenticios, que trasciende ampliamente el concepto tradicional de ‘conserva vegetal’. Adquieren especial protagonismo las empresas que se dedican a procesado de vegetales (hortalizas, frutas o ambas), en las que se incluyen las actividades correspondientes a la “Fabricación de conservas de frutas y hortalizas” y a la “Fabricación de Zumos y néctares” (de frutas y hortalizas); las mermeladas y compotas y otros cremogenados; encurtidos y aceitunas, así como salsas. Es muy frecuente que las empresas compaginen la producción de conservas de frutas con la de hortalizas, no así zumos y conservas, ni el resto de productos.

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Productos con destino industrial Se trata de semielaborados que son adquiridos por otras empresas industriales como materia prima de su proceso. Los más tradicionales son las pulpas, las mitades y trozos de fruta y los cremogenados y zumos, envasados en botes de 5 kg., en bidones y, en menor medida, a granel en cisternas. En la actualidad se han desarrollado ampliamente los productos semielaborados en envases asépticos. Productos destinados al canal “Horeca” El destino de estos productos es la hostelería, la restauración y la producción artesana, utilizándose envases de tamaño medio: 3 kg y 100 oz. (A10), aunque ocasionalmente, para determinados productos, pueden dirigirse a este destino botes o bolsas de 5 kg. o incluso de 1 kg. Productos de consumo familiar Se trata de productos envasados en botes, tarros o cartón de pequeño tamaño destinados directamente al consumo en hogares. Los formatos más utilizados son: 1/2 kg, 11 oz. y 1 kg, y la comercialización se canaliza principalmente a través de las grandes cadenas internacionales. Materia Prima y Forma de Elaboración - Frutas (almíbar, pulpas y al agua): Albaricoque, cerezas, ciruela, coktail de frutas, ensalada de frutas, higo, macedonia de frutas, mandarinas, manzana, melocotón, melón, peras, piña, pulpa de frutas y uva. - Hortalizas: Acelgas, ajo, alcachofas, apio, brócoli, calabacín, champiñón, coles y coliflor, cebolla, espárragos, guisantes, judías verdes, macedonia de verduras, maíz, menestra, palmitos, pimientos, remolacha, setas, zanahorias, piperada, pisto, sofritos y fritadas. - Tomate: Tomate pelado al natural, tomate triturado, tomate frito y concentrado de tomate. - Zumos, bebidas, triturados y derivados: Néctares, zumos de frutas, aceites esenciales, bebidas refrescantes, concentrados, purés, cremogenados, extractos y esencias. - Confituras y mermeladas: Confituras de frutas, mermeladas de frutas, confituras sin azúcar y mermeladas sin azúcar. - Aceitunas y encurtidos: Aceitunas, alcaparras, banderillas, encurtidos, guindillas, pepinillos y variantes. - Salsas: Ketchup, mayonesa, mostaza y pimienta. - Platos preparados: Alimentos infantiles, arroz, batidos, caracoles, dulce de boniato, ensaladas, frutos secos, gazpacho, infusiones, legumbres, paella, precocinados, productos congelados, rellenos para pastelería, sangría, “snacks” de patata y soja. Nuevos Productos La aparición de nuevos productos y de nuevas formas de elaboración y de presentación marca la principal tendencia en el desarrollo sectorial. Esta dinámica está acompañada por una rápida introducción en los procesos productivos de innovaciones tecnológicas, en virtud del cual el sector cuenta con un alto grado de mecanización y automatización, en relación a otros sectores conserveros. Una de las innovaciones más destacadas es la oferta de productos asépticos, llenados en frío y en continuo en envases flexibles, de mayor calidad y que satisfacen las exigencias de los clientes de mayor nivel de los mercados internacionales, tanto en productos de consumo (formato en “brik”)

El sector de la conserva vegetal en la Región de Murcia 2012

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como en semielaborados industriales (bolsas “bag in box”). Con la aplicación de esta tecnología se amplía el marco tradicional, limitado al bote de hojalata y el tarro de cristal. 3. COMERCIO EXTERIOR PARTIDAS ANALIZADAS Código ICEX 1010501 Aceitunas Código ICEX 1010502 Conservas vegetales Código ICEX 1010503 Conservas de frutas Código ICEX 1010504 Mermeladas y confituras Código ICEX 20302 Zumos En el año 2011, las exportaciones de conserva hortofrutícola de la Región de Murcia ascendieron a 489,6 millones de euros, lo que representa el 8,71% de las exportaciones regionales. Murcia se sitúa en 2ª posición del ranking de comunidades autónomas exportadoras españolas de conserva hortofrutícola, solo superada por Andalucía. Desagregado por productos, se exportaron 109.544,53 toneladas de conservas de frutas, 69.635,30 toneladas de conservas vegetales y 17.737,78 toneladas de mermeladas y confituras, 286.995,13 toneladas de zumos y 5.385,36 toneladas de aceitunas. Salvo el subsector de mermeladas y confituras, que sufrió un pequeño descenso en las exportaciones, la evolución ha sido positiva con especial interés en los zumos, las conservas de frutas y las vegetales. En general, la tendencia del sector ha sido favorable para la Región de Murcia, con un incremento respecto a 2010 del 24,33%. Asimismo, el número de empresas exportadoras regionales del sector creció un 2,4% en el intervalo 2009-2011, mostrando un mayor incremento las empresas fabricantes de zumos (13%). TARIC 1010501 -- Aceitunas 1010502 -- Conservas vegetales 1010503 -- Conservas de frutas 1010504 -- Mermeladas y confituras 20302 -- Zumos TOTAL Datos miles € Fuente: ESTACOM

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES CONSERVAS VEGETALES Y DE FRUTAS REGIÓN DE MURCIA-MUNDO (según partidas ICEX) %2010/2011 %2009/2011 2009 2010 2011 valor valor Valor nº empresas Valor nº empresas Valor nº empresas 10.728,16 44 12.786,23 38 13.527,56 41 5,80 26,09 95.183,10 116 98.552,45 124 114.189,82 123 15,87 19,97 108.338,02 102 88.280,45 106 115.073,53 99 30,35 6,22 15.414,56 26 19.550,94 26 18.680,70 27 -4,45 21,19 191.185,52 46 174.623,97 48 228.131,66 52 30,64 19,32 420.849,37 334 393.794,03 342 489.603,28 342 24,33 16,34

%2010/2011 %2009/2011 empresas empresas 7,89 -6,82 -0,81 6,03 -6,60 -2,94 3,85 3,85 8,33 13,04 0,00 2,40

Los principales mercados exteriores para estos productos son los países de la Unión Europea: Francia, Reino Unido y Alemania (sumando entre los tres más del 50% de las exportaciones murcianas) y Estados Unidos (7,52%), en los que la demanda exige altos niveles de garantía y calidad. Los cinco primeros destinos encabezan el ranking en 2010 y 2011. Otros destinos de las exportaciones regionales fueron: países árabes como E.A.U., Arabia Saudita e Irán, Canadá y algunos del norte de África, principalmente Marruecos.

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Ranking destinos de exportaciones de conservas hortofrutícolas de la Región de Murcia en 2011 Rk Paises miles - Euros %s/total 1 FR -- Francia 118.313,48 24,17 2 GB -- Reino Unido 98.867,31 20,19 3 DE -- Alemania 40.176,52 8,21 4 US -- Estados Unidos 36.833,71 7,52 5 PT -- Portugal 34.078,68 6,96 6 NL -- Países Bajos 26.413,30 5,39 7 IT -- Italia 22.444,27 4,58 8 BE -- Bélgica 15.017,15 3,07 9 AE -- Emiratos Árabes Unidos 9.168,55 1,87 10 SA -- Arabia Saudita 8.881,64 1,81 11 CA -- Canadá 6.912,85 1,41 12 IR -- Irán 6.891,95 1,41 13 SE -- Suecia 5.802,77 1,19 14 DZ -- Argelia 4.600,19 0,94 15 JP -- Japón 4.310,41 0,88 16 MA -- Marruecos 3.467,70 0,71 17 AT -- Austria 3.289,17 0,67 18 PL -- Polonia 3.261,75 0,67 19 VE -- Venezuela 3.194,71 0,65 20 GQ -- Guinea Ecuatorial 3.155,62 0,64 SubTotal 455.081,73 92,95 Total 489.603,28 100,00 Datos miles € Fuente: ESTACOM

RANKING EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE MURCIA POR PAÍSES y PRODUCTOS. 2011 PARTIDA 1010502 Conservas vegetales RANKING PAÍSES MURCIA-MUNDO 2011 (1010502 - CONSERVAS VEGETALES)

Paises US -- Estados Unidos FR -- Francia GB -- Reino Unido DE -- Alemania IT -- Italia Resto Total

miles - Euros 30.696,28 20.253,38 11.064,26 8.682,01 7.945,44 35.548,46 114.189,82

Fuente: ESTACOM

27%

30%

7%

18% 8%

10%

US -- Estados Unidos

FR -- Francia

GB -- Reino Unido

DE -- Alemania

IT -- Italia

Resto

PARTIDA 1010503 Conservas de frutas Paises GB -- Reino Unido FR -- Francia DE -- Alemania NL -- Países Bajos PT -- Portugal Resto Total

miles - Euros 20.888,33 20.300,18 19.151,66 8.515,84 8.316,60 37.900,92 115.073,53

Fuente: ESTACOM

RANKING PAÍSES MURCIA-MUNDO 2011 (1010503 - CONSERVAS DE FRUTAS)

18% 33%

18% 7% 7%

GB -- Reino Unido

El sector de la conserva vegetal en la Región de Murcia 2012

FR -- Francia

17%

DE -- Alemania

NL -- Países Bajos

PT -- Portugal

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PARTIDA 1010504 Mermeladas y Confituras Paises FR -- Francia IT -- Italia DE -- Alemania SE -- Suecia PT -- Portugal Resto Total

RANKING PAÍSES MURCIA-MUNDO 2011 (1010504 MERMELADAS Y CONFITURAS)

miles - Euros 3.594,43 2.794,47 2.667,70 2.357,05 1.480,61 5.786,45 18.680,70

19% 31%

15%

Fuente: ESTACOM

8% 14%

13%

FR -- Francia

IT -- Italia

DE -- Alemania

SE -- Suecia

PT -- Portugal

Resto

PARTIDA 20302 Zumos Paises FR -- Francia GB -- Reino Unido PT -- Portugal NL -- Países Bajos DE -- Alemania Resto Total

miles - Euros 69.024,703 64.563,005 23.607,921 14.092,058 9.127,983 47.715,99 228.131,662

RANKING PAÍSES MURCIA-MUNDO 2011 (20302 - ZUMOS)

21% 31% 4%

6% 10%

Fuente: ESTACOM

28%

FR -- Francia

GB -- Reino Unido

PT -- Portugal

NL -- Países Bajos

DE -- Alemania

Resto

PARTIDA 1010501 Aceitunas Paises FR -- Francia BE -- Bélgica GB -- Reino Unido US -- Estados Unidos IT -- Italia Resto Total

miles - Euros 5.140,80 1.649,92 1.391,73 1.361,13 711,36 3.272,63 13.527,56

RANKING PAÍSES MURCIA-MUNDO 2011 (1010501 ACEITUNAS)

24% 39%

5% 10% 10%

12%

Fuente: ESTACOM FR -- Francia

BE -- Bélgica

GB -- Reino Unido

US -- Estados Unidos

IT -- Italia

Resto

4.- Innovación y calidad La Región de Murcia cuenta con un complejo sistema de innovación, en cuya configuración juega un papel relevante la Red Centros Tecnológicos regionales, que tienen como objetivo servir de apoyo y dar respuesta a las necesidades de su sistema productivo en términos de I+D+i. Principalmente el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación (CTNC),

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dedicado a la investigación, las aplicaciones de innovación tecnológica y el control de la calidad para industrias de conservas vegetales, congelados, aceitunas, encurtidos y salsas; y el Centro Tecnológico del Plástico y el del Metal, que facilitan sistemas innovadores y servicios aplicados a las empresas de maquinaria agrícola o agroalimentaria. El sector agroindustrial se encuentra en constante evolución en su apuesta por la I+D+i desarrollando el 20% del total de la investigación que se realiza en la Región de Murcia. También cuenta con varias entidades y organismos de investigación agraria de reconocido prestigio, como el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), centro de primer orden de investigación en el ámbito agroalimentario, y el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), institución multidisciplinar que lleva a cabo investigaciones en áreas científico-técnicas relacionadas con el suelo y el desarrollo de una agricultura sostenible de calidad. A su fuerte posicionamiento innovador ha contribuido también la aplicación de las tecnologías de producción más punteras a nivel internacional, presentes en las instalaciones de muchas de las empresas del sector, al igual que una adecuada adaptación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con la implantación de herramientas de comunicación, gestión de la trazabilidad de los productos y seguridad alimentaria, gestión de redes logísticas de almacenaje y distribución, etc. La calidad y la protección del medio ambiente se han erigido en un elemento diferenciador para la mayor parte de las actividades industriales, no siendo ajena a este proceso la industria conservera de la Región. Respecto a los controles de calidad, son numerosas las empresas agroalimentarias de la Región de Murcia que han implantado sistemas de gestión de la calidad -según las Normas ISO 9000- y, más recientemente, sistemas de gestión ambiental y su certificación según la Norma ISO 14001, y se está introduciendo el riguroso sistema europeo de gestión y auditoría medioambiental “EMAS” (según el Reglamento europeo 761/2001/CE).

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