CONTENIDO DEL INFORME DE ACEITE DE OLIVA

Enero 2016

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El presente informe, elaborado por el área de Inteligencia de Mercados de Vixion Consult, brinda información estratégica sobre los indicadores relacionados al mercado de aceite de oliva en el Perú. Ha sido elaborado con información de fuentes públicas y privadas que consideramos confiables, y es el más detallado y completo ofrecido en el mercado peruano. En primer lugar se hace una descripción de las principales características del producto, luego se presenta indicadores macroeconómicos y socioeconómicos relacionados al mercado. Posteriormente se analiza la producción nacional, los participantes del mercado, la actividad exportadora e importadora, y los precios a nivel de marca. También se presenta los principales indicadores de la producción de aceitunas, insumo principal del aceite de oliva. En el contexto internacional se analiza la producción mundial, las exportaciones e importaciones mundiales desagregados a nivel de países. Finalmente se concluye con la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del mercado (matriz FODA). En cada una de las variables estudiadas se analiza la evolución y los factores que habrían influido en su comportamiento, además se incluye diversos rankings a nivel de marcas, exportadores, importadores, países, y rankings de calidad internacional de los mejores aceite de oliva en el mundo, incluyendo el sitio web de cada marca. El contenido del presente informe es el siguiente: 1. PRESENTACIÓN 2. RESUMEN EJECUTIVO 3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 3.1. Características del producto 3.2. Clasificación del producto 3.3. Cadena productiva y comercialización 4. ENTORNO MACRECONÓMICO 4.1. Economía peruana en desaceleración • Evolución anual del PBI nacional (Var. %: anual 2007 – 2014; enero – octubre 2015) • Indicadores macroeconómicos (Var. %: anual 2007 – 2014; enero – octubre 2015) 4.2. PBI per cápita habría caído en 2015 • Evolución anual del PBI per cápita (US$ por habitante: anual 2007 – 2014, estimado 2015) 4.3. Tipo de cambio a favor de los exportadores • Evolución mensual del tipo de cambio (Soles por US$: mensual 2007 – 2015) • Evolución anual del tipo de cambio (Soles por US$: anual 2007 – 2014, estimado 2015) 5. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 5.1. Hogares de los niveles socioeconómicos A, B y C representan el 49,3% • Distribución de hogares según nivel socioeconómico – NSE (En %: año 2015) 5.2. Población peruana en situación de pobreza se redujo • Evolución anual de la población peruana en situación de pobreza (En %: anual 2005-2013, estimado 2014 y 2015) • PEA de Lima Metropolitana según niveles de empleo (En %: anual 2012 - 2014)

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6. PRODUCCIÓN NACIONAL 6.1. Producción de aceite de oliva en Perú • Producción nacional de aceite de oliva (En TM: anual 2007 – 2014; enero – julio 2014 – 2015) 6.2. Producción nacional de aceitunas • Evolución anual de la producción de aceitunas (En TM: anual 2010 – 2014; enero – julio 2014 – 2015) • Producción de aceitunas según departamento (En TM: anual 2011 – 2014) • Participación en la producción de aceitunas según departamento (En %: año 2014) 6.3. Rendimiento de la producción de aceitunas • Rendimiento de la producción nacional del olivo según departamento (En kg por ha: anual 2009 – 2013) 6.4. Estacionalidad de las aceitunas y del aceite de oliva • Estacionalidad de cosecha de aceitunas y de la producción de aceite de oliva 6.5. Superficie cosechada del olivo • Superficie cosechada del olivo según departamento (En ha: anual 2009 – 2013) 6.6. Empresas productoras de aceite de oliva • Productores y comercializadores de aceite de oliva (Lista) 7. ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO 7.1. Tamaño del mercado interno del aceite de oliva • Estructura del mercado peruano del aceite de oliva (En %: año 2014, estimado) 8. EXPORTACIONES PERUANAS 8.1. Exportaciones de aceite de oliva aumentaron en 2014 • Evolución de las exportaciones de aceite de oliva (En TM: anual 2009 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) • Evolución de las exportaciones de aceite de oliva (En US$: anual 2009 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) 8.2. Países de destino de las exportaciones • Exportaciones peruanas de aceite de oliva según país de destino (En TM: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) • Exportaciones peruanas de aceite de oliva según país de destino (En US$: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) 8.3. Ranking de las principales empresas exportadoras • Exportaciones peruanas de aceite de oliva según empresa importadora (En TM: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) • Exportaciones peruanas de aceite de oliva según empresa importadora (En US$: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) 9. IMPORTACIONES PERUANAS 9.1. Importaciones de aceite de oliva caen en 2015 • Evolución de las importaciones de aceite de oliva (En TM: anual 2009 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) • Evolución de las importaciones de aceite de oliva (En US$: anual 2009 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015)

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9.2. España es el mayor proveedor del mercado peruano • Importaciones peruanas de aceite de oliva según país de origen (En TM: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) • Importaciones peruanas de aceite de oliva según país de origen (En US$: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) 9.3. Ranking de las principales empresas importadoras respecto al volumen • Importaciones peruanas de aceite de oliva según empresa importadora (En TM: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) 9.4. Ranking de las principales empresas importadoras respecto al valor • Importaciones peruanas de aceite de oliva según empresa importadora (En US$: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) 9.5. Ranking de las principales marcas importadas respecto al volumen • Importaciones peruanas de aceite de oliva según marca (En TM: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) 9.6. Ranking de las principales marcas importadas respecto al valor • Importaciones peruanas de aceite de oliva según marca (En US$: anual 2012 – 2014; enero – setiembre 2014 – 2015) 9.7. Importadores, marcas y origen del producto • Top 20: Importadores de aceite de oliva(En US$: año 2014) 9.8. Principales proveedores extranjeros • Relación de los principales proveedores extranjeros de aceite de oliva

10. PRECIOS 10.1. Precios en el mercado peruano • Precio de venta en supermercados según marcas y tipo de aceite (En US$ por Lt: año 2015) • Precio de venta en supermercados según marcas y tipo de aceite (En US$ por ½ Lt: año 2015) 10.2. Precios de exportación • Precio FOB de exportación según país de destino (En US$ por kg: anual 2009 – 2014; enero – setiembre2015) • Evolución del precio FOB de los principales destinos (En US$ por kg: anual 2009 – 2014; enero – setiembre2015) • Precio FOB de exportación según país de destino y tipo de aceite (En US$ por kg: anual 2012 – 2014; enero – setiembre2015) 10.3. Precios de importación • Precio CIF de importación según país de origen (En US$ por kg: anual 2009 – 2014; enero – setiembre2015) • Precio FOB de importación según país de origen (En US$ por kg: anual 2009 – 2014; enero – setiembre2015) • Evolución del precio FOB de los principales proveedores (En US$ por kg: anual 2012 – 2014; enero – setiembre2015) • Evolución del precio promedio FOB de las principales marcas de aceite de oliva extra virgen (En US$ por kg: anual 2009 – 2014; enero – setiembre2015) 10.4. Precios internacionales • Evolución del precio del aceite de oliva en Italia (En € por kg: mensual octubre 2014 – noviembre 2015)

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Evolución del precio del aceite de oliva en España (En € por kg: mensual enero 2013 – noviembre 2015) Evolución del precio internacional de aceite de oliva extra virgen (En US$ por kg: mensual enero 2014 – octubre 2015)

11. PRODUCCIÓN MUNDIAL 11.1. Producción mundial aceite de oliva cae en campaña 2014/15 • Evolución de la producción mundial aceite de oliva (En TM: campaña 2008/09 – 2014/15) • Producción mundial de aceite de oliva según país productor (En TM: campaña 2012/13 – 2014/15) 12. EXPORTACIONES MUNDIALES 12.1. Exportaciones mundiales de aceite de oliva aumentan en 2014 • Evolución de las exportaciones mundiales (En TM: anual 2009 – 2014) • Exportaciones mundiales de aceite de oliva según país exportador (En TM: anual 2012 – 2014) • Exportaciones mundiales de aceite de oliva según país exportador (En US$: anual 2012 – 2014) 12.2. Países de destinos de las exportaciones de aceite de oliva de España e Italia • Principales países de destino de las exportaciones de España (En % de TM: años 2011 – 2014) • Principales países de destino de las exportaciones de Italia (En % de TM: años 2011 – 2014) 13. IMPORTACIONES MUNDIALES 13.1. Importaciones mundiales de aceite de oliva aumentan en 2014 • Evolución de las importaciones mundiales (En TM: anual 2009 – 2014) • Importaciones mundiales de aceite de oliva según país importador (En TM: anual 2012 – 2014) • Importaciones mundiales de aceite de oliva según país importador (En US: anual 2012 – 2014) 13.2. Países proveedores de aceite de oliva de Italia y EEUU • Principales países proveedores de Italia (En % de TM: años 2011 – 2014) • Principales países proveedores de EE.UU. (En % de TM: años 2011 – 2014) 14. RANKING MUNDIAL DE CALIDAD 14.1. Venta del Barón es la marca top 1 del mundo en la categoría extra virgen • Ranking de los mejores aceites de oliva extra virgen del mundo - Top 50 14.3. Oro del Desierto es el Top 1 del mundo en la categoría ecológicos • Ranking de los mejores aceites de oliva ecológicos extra virgen del mundo - Top 25 15. ANÁLISIS FODA 16. ANEXOS

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Equipo de Trabajo

Elaborado por:

Nilder Mori Fernández

Gerente de Estudios Económicos e Inteligencia de Mercados Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), con un diplomado en Comercio Internacional por la Escuela de Comercio Exterior (ADEX – Perú), especialización en gestión de base de datos por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI de Perú), capacitado en temas de comercio mundial por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Actualmente cursa con éxito el segundo año del máster en "minería de datos e inteligencia de negocios" en la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene amplia experiencia en elaboración de estudios de mercados, estudios económicos y sectoriales, de comercio internacional, medidas de defensa comercial, estudios de impacto y efectividad de medidas antidumping, análisis financiero de empresas, análisis de costos, análisis y procesamiento de datos (big data) mediante softwares especializados (SAS Base, SQL Server, PowerPivot, Visual Basic). Ha trabajado como especialista I de economía en el área de Dumping y Subsidios de Indecopi, como analista y coordinador en el área de estudios económicos de la Consultora Maximixe, como asesor y consultor externo de empresas públicas y privadas, nacionales e internacionales. Con experiencia pre-profesional en el Banco Central de Reserva del Perú, Comunidad Andina de Naciones y Electroperu.

Carlos Aquino Rodríguez Presidente Ejecutivo

Carlos Aquino es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría y doctorado por la Universidad de Kobe, Japón, graduándose como experto en comercio internacional. Se especializó en las áreas de economía internacional, economía asiática, economía latinoamericana y economía del desarrollo. En 1993 se convirtió en el primer traductor oficial (juramentado) de idioma japonés en el Perú. Ha sido docente en el Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (19942009), y en la Universidad Ricardo Palma (2005-2008). Regularmente es profesor visitante e investigador en universidades de Asia, como: Universidad Tohoku Gakuin, Universidad Nacional de Yokohama, Universidad Nacional Chung Hsing, Universidad Tamkang, entre otras. En el 2011 fue director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y lo es otra vez desde agosto del 2013. Entre 2011 y 2012 ocupó el cargo de coordinador principal de la Red Peruana para Estudios del Asia Pacífico (REDAP). En el 2012 fue condecorado por el gobierno japonés con el premio "Canciller del Japón" por su constante labor en estrechar los lazos de cooperación entre Perú y Japón. Actualmente es catedrático en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Marcos (desde 1996), y fue Chairman del "Vision Group", grupo de especialistas del Foro de Cooperación de América Latina y el Caribe (FOCALAE). Ha publicado regularmente en diarios y revistas especializadas de Perú y Asia, como: El Peruano, China Daily, Noticias Nippon, entre otros. Es asesor de Cancillería en tema del Asia.

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