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Desarrollos Costa Afuera y Los Complejos Productivos de Alto Impacto
Complejo Occidental
Complejo Oriental
Contenido •Marco de referencia •¿Qué vincula a un Complejo Productivo de Alto Potencial? •Las oportunidades •Complejo productivo de Alto Potencial-Nor Oriental •Algunos Aspectos del Modelo de Negocio •Proyecto Rafael Urdaneta-Status •Comentarios al cierre
Marco de Referencia de un Complejo Productivo de Alto Potencial Dentro del ordenamiento Legal de La República Bolivariana de Venezuela...
✔ Satisfacer la demanda Nacional: ✔Gas al Mercado Interno ✔Destilados ✔Productos Petroquímicos ✔ Asegurar el desarrollo Endógeno y sustentable ✔ Incorporar el Contenido Nacional ✔ Promover y asegurar el desarrollo de los Negocios a nivel internacional: ✔Suministro de Destilados de alta Calidad ✔Productos Petroquímicos ✔GNL y otros Gerencia Gereral de Planificación
September, 2004
ía g lo o cn e T
dy n u l Sa ació c Edu
Fuentes
¿Qué Vincula a un Complejo Productivo de Alto Potencial ? Mercado Destilados
PETROLEO
Prob: 78MMMBls Faja: 235 MMMBls
GAS
Gas al Mercado Interno
Prob:150BPC Pot:196 BPC
Estrategia Estrategia de de Desarrollo Desarrollo Endógeno Endógeno yy Sustentable Sustentable
VISION INTEGRAL: • Humana • Cultural • Económica • Ambiental • Técnica
PLAN ESTRATÉGICO DESARROLLO ENDOGENO Y SUSTENTABLE
GNL
Productos Petroquímicos
PLANES PDVSA / SOCIOS PLANES DEL ESTADO
Realidad Social y económica De la región Gerencia Gereral de Planificación
September, 2004
La oportunidad...
Area Total Costa Afuera:500 mil Km2 Aprox.
Recursos de Gas Costa Afuera Carúpano Carúpano/ /Norte Nortede de Patria Patria
CIGMA CIGMA
Golfo Golfode de Venezuela Venezuela
Norte Nortede deParia Paria Mariscal Mariscal Sucre Sucre
Blanquilla Blanquilla
Falcón FalcónNor Nor Este Este
Guarapiche Guarapiche Bonaire Bonaire/ /Golfo Golfo Triste OCCIDENTE Triste
Golfo Golfode deParia Paria Este y Oeste Este y Oeste
Delta DeltaCentro Centro
Recursos Occidente
ORIENTE Plataforma PlataformaDeltana Deltana
Recursos Oriente
8.500 MMB; 35 BPC Reservas Recursos
Punta PuntaPescador Pescador
10.100 MMB; 65 BPC Areas de Influencia
5 Millones de personas
Nivel de “Madurez” áreas costa afuera Complejo Productivo de alto Potencial
+
Punta Pescador Guarapiche Delta Centro
Golfo de Paria Norte de Paria Bloque 1 P.D
Plataforma Deltana
Golfo de Venezuela
Falcón NE
ORIENTE
-
Certidumbre comercial
Bloque 2 P.D
Bonaire / Golfo Triste Blanquilla
-
+ Grado definición reservas
Nota: El tamaño de los círculos es proporcional la cantidad de recursos
Complejo productivo de alto potencial Norte de Paria
Proyecto Mariscal Sucre
Otras áreas
CARUPANO
Río Caribe
CIGMA
Mercado Domestico
GPO
GNL GPE
CAPURE
Proyecto Plataforma Deltana 5 Bloques
G.C.
Guarapiche
Plan Plan Rector Rector yy Plan Plan Maestro: Maestro: •Visión y desarrollo •Visión y desarrollo sistémico sistémico •Caso •Caso de de Negocio-Maximizar Negocio-Maximizar yy Asegurar Asegurar Sinergias Sinergias •• Desarrollo Desarrollo Endógeno Endógeno yy Sustentable Sustentable •Maximizar el contenido •Maximizar el contenido local local •Ambiente y Sociedad •Ambiente y Sociedad •• Tecnologías Tecnologías •• Revisión Revisión continua continua
Punta Punta Pescador Pescador
TUCUPITA
L
AJ F A
E D A
R O L
C O IN
O
Delta Centro Otras áreas
Sin escala Esquemático
Plataforma Deltana
SITUACION ACTUAL
1
64 KM2 Reservado para oportunidades de negocios
2
169 KM2 Licenciatario ChevronTexaco y COP
3
4.031 KM2 Licenciatario ChevronTexaco
4
1.433 KM2 Licenciatario Statoil
5
3.744 KM2 Crecimiento Futuro
BLOQUE 2: • Perforados 3 Pozos, validadas expectativas • Proceso Unificación BLOQUE 4: • Suspendida perforación primer Pozo BLOQUE 3: • Primer pozo exitoso • Cumplir programa mínimo exploratorio Plan Inversiones Socios 2004 = 107 MM$ / 4 pozos Participación PDVSA hasta 35% al declarar comercialidad BLOQUE 1: • Reservado-Proceso Unificación BLOQUE 5: • En estudio
Un Escenario de Desarrollo Caso Direccional: Reserv/Prod: 9-10 BPC/1.000 mmpcd - 6,5 mmt/a Inversiones : 2001-2003 = 180 MM$ 2004-2009 = 3.800 MM$ Oper & Mant. : 35 años
PARIA 270km Punta de Mata
PEDERNALES
Lorán N
Lau Lau N
Compression
BORA SAT N
BORA BORA
Exportación CIGMA Dorado GNL
IDAD TRIN A ZUEL VENE
Cocuina
s
21 Km ms
16 K
Lorán S Lau Lau S
17 Kms BORA SAT S
Maximar Contenido Nacional
Los Los resultados resultados de de la la campaña campaña Exploratoria Exploratoria en en Plataforma Plataforma Deltana Deltana han han confirmado confirmado volúmenes volúmenes suficientes suficientes de de Gas Gas para para soportar soportar un un potencial potencial desarrollo desarrollo comercial comercial
Unificacion de Yacimentos Venezuela y T&T deben establecer acuerdos de unificación de yacimientos MEM / MEEI Acuerdos Firmados entre ambos países:
Tratado de 1990, sobre Delimitación de Areas Marinas y Submarinas MDE Agosto 2003: Procedimiento para Unificación de Yacimientos de Hidrocarburos Acuerdo Abril 2004: Procedimiento para el intercambio de Data e Información para la Unificación de Yacimientos de Hidrocarburos
Proyecto Mariscal Sucre 10º
11º
05º
•
Reservas/Prod. (14.3 BPC; 1.2 MMPCD)
•
Dragón Satisfacer los requerimientos del Mercado (4.8) Patao (4.4) Domestico
Río Caribe (1.8) • COES: 191 MMB •
•
PENINSULA DE PARIA
Mercado Interno y GNL
45º
40º
35º
30º
Parte
Mejillones (3.3) del Complejo
55º
Km
Productivo Nor Oriental 0
5
10
15
50º
Rio Caribe - Condensado Inversión total en el orden de 2,7 millones U.S.D.
• Alta Potencialidad al Norte GUIRIA CIGMA 25º
11º
20º
15º
10º
05º
62º
45º
40º
35º 55º
50º
45º
40º
Golfo de Paria FASE 450 MM Bls 60,000 BD, 24.5 API 20-30 MMPCD
Participación: PDVSA: 35%, ConocoPhillips: 32.5%, AGIP: 26%, OPIC: 6.5%
480 480 MM MM U.S.D U.S.D en en 33 Años Años
F.S.O.
2-3 2-3 BPC BPC Gas Gas No No Asociado Asociado 200 200 MMPCD MMPCD
WHP
FPU
Un ejemplo de la capacidad de la industria Nacional
Ubicación y área de influencia del CIGMA C Coom mpple lejo jo IInndduusstria triall G Grraann M Maarris isccaall ddee A Ayyaaccuuccho ho 6,300 H a tierr a
✔Costo más bajo de transporte al H.H.: 0,26 $/MMBTU ✔Mejor costo de oportunidad mundial para un proyecto nuevo como fuente de Gas al H.H.: 2,7 $/MMBTU
R E HE C LI ARE A R DE DE E C A ORDEN K ACIÓN T I Ó N T-E
GÜIRIA
11,000 Ha Cos ta Afuer a
Fuente: Deutshe Bank
CIGMA
20 TCF of proven Reserves*
* Under formalization for the MEP and certification for 3rd party
Plan de Desarrollo-un escenario
PARCELAS INDUSTRIALES SERVICIOS GENERALES
PERÍODO
PARCELAS HABILITADAS
AREA NETA (Ha)
PARCELAS DE SERVICIO
CORREDORES DE SERVICIO (KM)
ETAPA I
2004-2009
2
570
3
14
ETAPA II ETAPA III ETAPA IV
2010-2014
4
900
3
23
2015-2024
6
900
1
15
2025-2034.
10
480
1
5
CAMPAMENTO CONSTRUCCIÓN
YOCO
SERVICIOS PORTUARIOS SERVICIOS BÁSICOS REFINERÍA
SERVICIOS INDUSTRIALES
GTL
CAMPAMENTO Y ÁREA RESIDENCIAL CORREDORES DE SERVICIOS MUELLES PROPIOS MUELLES DE TERCEROS
SORO
PARCELAS USO INDUSTRIAL ÁREAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ZONA DE SEGURIDAD
GASES
SERVICIOS GENERALES (CIGMA)
CUDOL ÁREA 30 ha. RESIDENCIAL
AREA TERRESTRE 6.391 ha. GÜIRIA MEJORADORES PATIO DE CRUDOS PETROQUIMICA TANQUES PLANTA (TAE CIGMA) ELÉCTRICA MANEJO FERTILIZANTES PUNTA TERMINAL DE SOLIDOS DE PIEDRAS FERTILIZANTES CONTENEDORES MANEJO GNL 1 FRACCIONAMIENTO DE SOLIDOS GAS DESALADORA GNL 2 TERMINAL TERMINAL DE AGUA SERVICIOS PRODUCTOS GNL 1 PORTUARIOS (CIGMA) TERMINAL DE TERMINAL AREA MARINA CRUDOS GNL 2 ha. 10.864 MUELLE DE SERVICIOS TERMINAL SOLIDOS (CIGMA) TERMINAL GOLFO DE PARIA PETROQUÍMICO Y FERTILIZANTES
Satisfacer el Mercado Interno y ... 2010
2004 GNL
Producción Importadores
Productos de alta calidad
Nuevos productores
Aspectos del modelo de negocio Complejo productivo de alto potencial Fuentes de Gas (E&P) •Mariscal Sucre-1 •Golfo Paria •Guarapiche, Dta C •Pta Pescador •Mariscal Sucre-2 •Plat Deltana B1- 4 •PD B5 •Fachada Atlántica •Otros
Modelo Acceso Abierto: •Planta de GNL •Gasoductos Marinos y a Mercado Interno Algunos elementos claves: Tecnología GNL Tamaño Planta GNL Extrac, Transporte de Gas,ej. GNCL Compr. y Estudios: Metocean,Ambientales, Transporte Geotécnicos,otros
(Gasoductos) Complejo Ind (CIGMA)
•Desarrollo Endógeno Sustentable •Máximo Contenido Nacional
Usos del Gas (Aguas Abajo) •Sist Distrib Nacional •Industrialización CIGMA •Valoriz crudos FPO •Exportación GNL •Otros (GTL, etc)
Fuentes y Usos de los Recursos (1/1)
Mercado Interno GNL TREN I
MERCADO INTERNO* y GNL • Desarrollo inicial recursos Costa Afuera • Ampliaciones para aprovechar economías de escala
Recursos Totales Sin Escala
*Incluye Demanda Faja
Sumarizando la Estrategia 1/2 Apalancamiento de nuevos desarrollos Petroquímica (Nuevos proyectos)
GNL Mercado Interno Expansión Planta Pe tro GNL qu ím ica
MERCADO INTERNO* y GNL • Desarrollo inicial recursos Costa Afuera • Ampliaciones para aprovechar economías de escala
Abundancia y certidumbre de recursosGTLpermite satisfacción del Mercado Interno, industrialización del gas y posicionamiento en el mercado internacional
• La duplicación de un complejo como Jose pudiera suponer un consumo de 400 MMPCD (5,1 BPC en 35 años)
GTL
• Desarrollo a gran escala pudiera involucrar 1.000 MMPCD (13 BPC en 35 años)
*Incluye Demanda Faja
Recursos Totales Sin Escala
Complejo productivo de Occidente
Proyecto Rafael Urdaneta Recursos Descubiertos y Por Descubrir Expectativas Golfo de Venezuela 27 BPC
Falcón NE 3 BPC
Occidente Región con Inmensas Oportunidades La Vela 2X
La Vela 4X
CORO
La Vela 5X
La Vela 12X
Cumarebo La Vela (Onshore)
Mamón (Urumaco) Amana Mara West
El Mojan
Mara
Los Lanudos MARACAIBO
La Paz La Concepción
ZULIA
Boscan
Cuenca de Maracaibo FALCÓN
Sibucara Ensenada
CABIMAS Cabimas Urdaneta Este
Tiguaje Las Palmas Hombre Pintao Media El Mene
Petróleo
Gas
Reservas Probadas Rem.
24MMMB 36 BPC
Producción Acumulada
41MMMB 38 BPC
Proyecto Rafael Urdaneta Bloques Exploratorios y de Desarrollo Fase A
Fase B Posterior a la Fase A
Fase C Por Definir
C S BP BL 27 M M 7M
0,5
3B MM PC MB LS
Proyecto Rafael Urdaneta Cronograma de Actividades Fase A
Proyecto Rafael Urdaneta Avance
• 29 Empresas adquirieron el “Paquete de Datos” del Golfo de Venezuela y Falcón NE. • 66 horas en reuniones privadas con inversionistas “Data Room” para información Geofísica, Geoquímica, Geológica y de Yacimiento. • 638 Preguntas recibidas y contestadas vía Internet www.mem.gov.ve/pru • Interés incremental por inversionistas en participar en fases futuras.
Complejo productivo de alto potencial Encadenamiento Motriz INTEG R A CION DE DIVERSAS INSTAN CIAS DE DECISIO N REP RESENTA CION Y A R M O NIZA CION DE INTERESES EC O N O MIC O S Y S O CIALES
INDUSTRIA
MOTRIZ
G ESTION DE REC U RS O S Y O RIENTARL OS A LAS A RE AS DE ATENCIO N PRIORITARIA
PR O M O CIO N DE CAM BIOS E IMPULSA R PR O G RES O
A NTICIPAR, VIGILAR, C O NTR A R RESTA R EFECT OS A DVE RS O S A M BIENTE Y POBLA CION VULNE R A BLE
U NIDAD MOTRIZ DE PR O P A G A CION DEL DESA R R O LLO
Complejo productivo de alto potencial Una actividad Sostenida… INTENSIDAD DE ACTIVIDAD (N° Empleos como Indicador)
Continuidad: •Desarrollo Sustentable Educación y Adiestramiento •Generación de empleo •Demanda de bienes y servicios
•Gasoductos •Construcción de Plataformas •Planta GNL •Desarrollos Faja
•Industrialización, Ej.:Plantas Petroquímicas
•GTL - Expansiones y otras oportunidades
•Muelles: Construcción y Servicios 2005
2007
2010
2015
2020
AÑO
Nor Oriente y desarrollo Endógeno y Sustentable
Mariscal Sucre Macuro IRAPA
Carupano
Araya
SUCRE Cumaná
Puerto La Cruz
GUIRIA
CIGMA LAGO GUANOCO
CARIPITO
Golfo de Paria Este PEDERNALES
DIRECTA
Golfo de Paria Oeste
Pedernales Plataforma Deltana
Maturín
MONAGAS
DELTA AMACURO
MONAGAS TUCUPITA
INDIRECTA ANZOATEGUI Ciudad Guayana
BOLÍVAR
Factor clave del éxito... Complejo productivo de alto potencial
•Satisfacer Necesidades Básicas •Educación y Tecnificación •Industrias Autóctonas •Núcleos Endógenos •Cadena de Suministro Trabajo Colegiado 2005
2007
2010
2015
2020
Desarrollo Sustentable (N° Empleos como Indicador)
La Generación de Empleos no petroleros en áreas petroleras..,
AÑO
Retos Tecnológicos Incremento del Valor de la Base de Recurso
Soporte para un desarrollo Integrado del Negocio
• Perforación Costa Afuera • Producción Costa Afuera y transporte • GNL – Regasificación • Gas a Liquído
…adicional y no por ello menos importante es la tecnificación de las industria autoctonas, ej: Pesca,Cacao,Café, entre otras
Los hechos hablan por si solos • Las actividades en progreso son una muestra del nivel de compromiso de Venezuela para el desarrollo de sus recursos de Hidrocarburos Costa Afuera.
• La participación de socios de gran reputación y reconocimiento mundial en el negocio Costa Afuera, en el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos es otra señal clara de las ventajas que ofrece Venezuela en su portafolio de negocios.
• La creación del Cospangas y sus resultados preliminares, hace evidente y palpable las oportunidades de participación Nacional, en el incremento del Valor Agregado Nacional en el negocio del Gas Costa Afuera.
• Como referencia, T&T ha desarrollado su Industria Petroquímica y de GNL (4 Trenes) sustentado en 21 BPC de reservas de Gas. En Venezuela (región Nor Oriental) llevamos 20 BPC de “Reservas” y contando...
Los hechos hablan por si solos...