Dinámica del Mercado Móvil de América Latina & Chile 21 de julio de 2016

ACERCA DE 5G AMERICAS

La voz de la 5G y LTE en las Américas 5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de las 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington.

MIEMBROS

WHITE PAPERS ▶ Adopción digital en Latinoamérica: el rol del

despliegue de infraestructura y otras políticas en la región ▶ Tecnologías para celular habilitan la Internet de las Cosas

▶ Agregación de LTE y espectro sin licencia ▶ Recomendaciones para la evolución a tecnología 5G

http://www.5gamericas.org/es/resources/white-papers/

LTE Y HSPA, AMÉRICA LATINA Y CARIBE LTE EN 1T 2016 66,9 millones de conexiones Crecimiento del 268% anual 75 redes LTE en 30 países 4 redes LTE-Avanzado

HSPA EN 1T 2016 332 millones de conexiones HSPA supera a GSM en conexiones: 47% vs 42% BAM  57% de conexiones móviles Fuente: Ovum, Marzo de 2016

LTE EN AMÉRICA LATINA

LTE EN AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA

Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

AMÉRICA CENTRAL • Lanzamiento de comercial en dos países – Nicaragua y Panamá – de la región ocurre durante el 2015.

• Cuenta con los dos únicos países de América Latina que aún no han lanzado servicios comerciales de LTE: Cuba y El Salvador. • Esta región cuenta con algunos de los mercados con menor ingreso per cápita de América Latina. • Crecimiento de LTE será liderado por los mercados de Costa Rica y Panamá. • Aprobación de reformas a Ley de Telecomunicaciones de El Salvador destraba restricciones que poseía el regulador para adjudicar más espectro. • Guatemala ha anunciado intenciones de otorgar más espectro radioeléctrico antes de finales de 2016

AMÉRICA CENTRAL Evolución de Líneas Móviles 64,000

140.00%

62,000

120.00%

60,000

100.00%

58,000

80.00%

56,000

60.00%

54,000

40.00%

52,000

20.00%

50,000

0.00% 2015

2016

2017

Suscripciones móviles (en miles)

2018

2019

2020

Penetración móvil total (sobre población)

Penetración de LTE (sobre población)

Fuente: Pyramid Research, abril de 2016.

BRASIL

Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

BRASIL • Incremento en cobertura poblacional de 42,5% al 1T 2015 a 55,1% al 1T 2016. • Incremento de más de 25 millones de personas con cobertura LTE.

• Incremento en el número de municipios con cobertura de 161 al 1T 2015 a 478 al 1T 2026. • Mayor disponibilidad de dispositivos capaces de conectarse a LTE. • 245 smartphones habían sido homologados por ANATEL a mayo de 2016.

• Expansión de la cobertura de LTE-A durante el 2016

• Expansión en utilización de la banda 28 (700 MHz APT) para la oferta comercial de servicios LTE Fuente de Datos: Teleco

MÉXICO

Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

MÉXICO • Se está posicionando como líder latinoamericano en la otorgación de espectro radioeléctrico con cronograma de subastas hasta 2020. • Líder en limpieza de 600 MHz en América Latina.

• Incremento de Smartphones a precios más baratos • Entrada de AT&T dinamizó el mercado móvil e incrementó agresividad

comercial de ofertas LTE, también se aceleró los planes de cobertura poblacional de los operadores • Lanzamiento de red compartida mayorista podría tener un impacto positivo en crecimiento de LTE dependiendo del número de OMV que albergue. • Altas expectativas por la adjudicación de espectro radioeléctrico en la frecuencia 2,6 GHz

REGIÓN ANDINA

Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

REGIÓN ANDINA • Incremento en cobertura de LTE liderada principalmente por los operadores de Colombia y Perú. • Mayor disponibilidad de Smartphones a bajo costo en estos mercados.

• Problemas en la obtención de divisas impide la compra de infraestructura y dispositivos en Venezuela. • Atrasos en la modernización de los servicios de telecomunicaciones del país.

• Incremento de impuestos puede ser un gran obstáculo para impulsar el necesario recambio de dispositivos que permita a la población obtener aparatos que funcionen con LTE.

• Región siendo impactada por problemas macro-económicos regionales e inestabilidad política en algunos mercados. • Difícil panorama de recuperación del sector de telecomunicaciones de Venezuela a corto plazo.

CONO SUR

Fuente: Ovum, Carrier & Asociados, CEPAL

CONO SUR • Todos los operadores nacionales de Chile, Paraguay y Uruguay ofrecen servicios comerciales de LTE. • Nextel en Argentina es el único operador que aún no ofrece estos servicios.

• Perfil de usuario inclinado a utilizar nuevas tecnologías con mayor rapidez que en

otras regiones de América Latina. • Incluye algunos de los países con mayor ingreso per cápita de la región.

• Chile y Uruguay sobresalen siempre han sobresalido como líderes en innovación tecnológica de América Latina. • Flexibilización en importación de smartphones crucial para crecimiento de LTE en Argentina. • Adjudicación de espectro radioeléctrico en Paraguay debería ayudar en acelerar

cobertura poblacional de redes LTE.

ARGENTINA

ARGENTINA M2M

Fuente: Machina Research, Marzo de 2016

CHILE 1º red LTE-Advanced en 700 MHz APT en América Latina

23 M

de conexiones móviles (incluye todas las conexiones) - Fuente: eMarketer

127%

de penetración de servicios móviles sobre el total de población - Fuente: eMarketer

CHILE – EVOLUCIÓN MÓVILES 25,000,000

140

Abonados Móviles (Dic.)

120 20,000,000 100 15,000,000

80 60

10,000,000

40 5,000,000

20 0

0

Abonados a nivel nacional

Penetración cada 100 hab.

Fuente: Subtel

CHILE – PROYECCIÓN MÓVILES Individuos que poseen al menos un teléfono móvil y lo utilizan al menos una vez al mes. Abril de 2016. Proyección de usuarios (en millones) y penetración de teléfonos móviles 13.8

13.7

13.6

13.5

75.0%

13.4

13.4

74.5%

13.2

13.2

74.0%

13

13 12.8

75.5%

73.5%

12.8

73.0%

12.6 12.4

72.5%

12.2

72.0% 2015

2016

2017

2018

Usuarios de teléfonos móviles

2019

2020

Penetración

Fuente: eMarketer.

CHILE – EVOLUCIÓN LTE 14

12.9

12

25%

10.8 Suscripciones (millones)

30%

10

8.7

20%

8

6.5

15%

6

4.5

10%

4

05%

2

0

00% 2016

2017

2018

Suscripciones LTE (millones)

2019

2020

% de mercado Fuente: Pyramid Research

CHILE – EVOLUCIÓN TECNOLOGÍAS Evolución de participación de tecnologías móviles 120.0%

100.0%

80.0%

1.9% 0.2%

0.0%

0.0%

0.…

2.0%

4.7%

4.9%

63.3%

65.4%

32.0%

29.6%

2015

2016 (marzo)

41.1% 57.1%

60.0%

40.0% 56.8% 41.0%

20.0%

0.0% 2013

2014 2G

3G

4G

Otros

Fuente: Subtel

CHILE – PROYECCIÓN SMARTPHONES Individuos que poseen al menos un Smartphone y lo utilizan al menos una vez al mes. Abril de 2016. Usuarios de smartphones (en millones) y penetración 12

60.0%

10 8.7 8

9.8

9.3

10.3 50.0%

7.9

40.0%

7.1

6

30.0%

4

20.0%

2

10.0%

0

0.0% 2015

2016

2017 Smartphone users

2018

2019

2020

Penetration

Fuente: eMarketer.

CHILE – INTERNET MÓVIL Conexiones (en millones) y penetración de Internet móvil 14

70.0%

12

11.4

11.8

60.0%

10.7 9.8

10 8

8 6

50.0%

9

40.0% 30.0%

5.3

4

20.0%

2

10.0%

0

0.0% 2010

2011

2012

2013

Conexiones de Internet Móvil

2014

2015

2016 (marzo)

Penetración

Fuente: eMarketer.

CHILE – M2M Participación de M2M en las conexiones móviles (a marzo de cada año) 12,000

4.0% 10,842 9,866

10,000

3.5%

3.4%

8,970 8,000

3.0%

7,820 2.5%

6,000

2.0%

1.8% 1.7%

1.6%

1.5%

4,000

1.0% 2,000

1,056

861

662

185

150

171

550

-

0.5% 406 0.0%

2013 Smartphones

2014 BAM (USB)

2015 M2M

2016

% M2M como total de conexiones

Fuente: Subtel.

CHILE – M2M Conexiones 2G Año (a marzo)

2013

2014

2015

2016

Smartphones

95,7%

93,9%

88,3%

81,0%

BAM

0,3%

0,3%

0,3%

3,1%

M2M

3,9%

5,8%

11,5%

15,9%

Conexiones 3G Año (a marzo)

2013

2014

2015

2016

Smartphones

80,2%

87,5%

92,2%

91,6%

BAM

19,8%

12,4%

7,6%

5,4%

M2M

0,0%

0,0%

0,1%

2,9%

Conexiones 4G Año (a marzo)

2013

2014

2015

2016

Smartphones

0,0%

100,0%

98,1%

96,6%

BAM

0,0%

0,0%

1,9%

3,4%

M2M

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Fuente: Subtel.

CHILE – FTTH Conexiones de FTTH (fibra) como parte de las conexiones fijas (a marzo de cada año) 180

7.0%

160

6.21%

6.0%

140 120

5.0%

4.68%

4.0%

100 3.41%

80 60

0.40% 7

30

2011

2012

3.0% 2.0%

78

1.49%

20 -

114

2.07%

40

160

1.0%

45

0.0% 2013

Conexiones FTTH (miles)

2014

2015

2016

FTTH como % de conexiones fijas

Fuente: Subtel.

MVNO EN AMÉRICA LATINA Operadores móviles virtuales en actividad. Excluye MVNO híbridos (MNO que alquilan capacidad de otros MNO). ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

Nuestro

Mío

Datora

Telsur

Virgin Mobile

Tuyo Móvil

Porto Seguro

Virgin

Almacenes Éxito

Terapar

VTR

Uff Móvil

Netline Nomade Falabella Móvil Telestar Simple

Fuentes: TyNMagazine.com, mayo de 2016 / Mio.Comteco.bo, mayo de 2016 / Anatel, febrero de 2016 / Subtel, diciembre de 2015 / Mintic, diciembre de 2015 / Sutel, consultada en mayo de 2016.

NECESIDAD DE ESPECTRO El discurso a favor de los operadores móviles virtuales tiene que estar acompañado con un cronograma claro de asignación de espectro radioeléctrico para los operadores ya establecidos en un esquema abierto que minimice la posibilidad de que queden bloques sin adjudicar. Además, establecer parámetros simples que faciliten la aprobación del despliegue de antenas y/o construcción de torres y eviten el papeleo burocrático debe ser prioridad. La asignación de espectro y menos burocracia son acciones que benefician al operador móvil con red, a sus usuarios y a los MVNO que albergue. Hay que tener presente que cualquier operador móvil de América Latina tiene en estos momentos dos o tres redes distintas funcionado y cada una tiene distintos requisitos mínimos de cuanto espectro necesita. (Ago. 20, 2014)

SUGERENCIA UIT Requerimiento de Espectro para RATG 1 (MHz)

Requerimiento de Espectro para RATG 2 (MHz)

Requerimiento total de espectro (MHz)

Año

2010

2015

2020

2010

2015

2020

2010

2015

2020

Entorno de mercado más alto

840

880

880

0

420

840

840

1300

1720

Entorno de mercado más bajo

760

800

800

0

500

480

760

1300

1280

Entorno de mercado

Fuente: White Paper “Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la región América Latina. 5G Americas, abril de 2016

PORCENTAJE / SUGERENCIA UIT Mercado Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep. Dominicana Uruguay Venezuela Promedio

Total Espectro 403 274 609 465 355 460 290 208 210 290 314 420 220 280 394 312 280 324

Recomendación UIT 2015 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Porcentaje 2015 31% 21,1% 46,84% 35,8% 27,3% 35,4% 22,3% 16% 16,2% 22,3% 24,2% 32,3% 16,9% 21,5% 30,3% 24% 21,5% 24,9%

Recomendación UIT 2020 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720

Porcentaje 2020 23,47% 15,93% 35,40% 27,03% 20,64% 26,74% 16,86% 12,12% 12,24% 16,86% 18,27% 24,42% 12,79% 16,28% 22,9% 18,16% 16,27% 18,84%

339

1300

26,05%

1720

19,69%

Fuente: White Paper “Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la región América Latina. 5G Americas, abril de 2016

TDT EN AMÉRICA LATINA

BRECHA CERO / ZERO Brecha Cero un blog de 5G Americas BrechaCero.com es un blog de 5G Americas enfocado en las TIC, y particularmente, las redes de banda ancha inalámbrica, y su impacto para el desarrollo en distintos ámbitos para la sociedad, como salud, educación,

inclusión social, trabajo, igualdad de género y demás. El propósito es informar acerca de las distintas iniciativas, servicios, tendencias e historias en la utilización de tecnología aplicada a la superación las distintas brechas

de toda índole, especialmente de carácter social y económico, y a la mejora en la calidad de vida de las población. • BrechaCero.Com / BrechaZero.Com.br

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