Enero 2004 N°4 AÑO I

Jetro Santiago Now

EL MERCADO DE BONOS DE GASES TRANSABLES EN CHILE n esta oportunidad, entrevistamos a Leonel Sierralta, Gerente de Desarrollo, y a Daniel Gordon, ingeniero, de la consultora Gestión Ambiental, para ver el tema de los bonos de gases transables en Chile y la potencialidad de este mercado en Chile.

¿Cómo es la situación actual del mercado de bonos de gases transables (CO2, etc.) en Chile? No hay un mercado desarrollado. Generalmente, Chile ha sido presentado como un país atractivo para las empresas internacionales, un país donde es posible generar proyectos de CDM. El hecho de que Chile sea catalogado como un país de bajo riesgo económico con claras regulaciones ambientales y políticas públicas seguras, hace que los inversionistas extranjeros tengan una visión favorable y prefieran este país. Aparte de los aspectos estructurales, en Chile, hay una gran potencialidad para diversos proyectos, ya sean hidroeléctricos, forestales, etc. ¿En qué áreas se encuentra más potencialidad de proyectos de CDM? Básicamente, en el área de la energía y forestal. Dentro de la energía, la generación termoeléctrica por el gas natural genera una importante emisión de bonos, así como también el mercado de conversión de los combustibles fósiles y la energía hidroeléctrica, que es la más barata y sustentable. A pesar de haber un gran potencial en el área forestal, este mercado resulta complicado, puesto que las metodologías de certificación no son tan avanzadas como en los demás. LA POLITICA Y MACROECONOMIA ESTABLES HACEN ATRACTIVO A CHILE ¿Cómo está la posición de Chile dentro del mercado de los bonos de gases transables del mundo? Por las razones que mencionábamos anteriormente en cuanto a la estabilidad del país y su visión en el extranjero, se pueden augurar buenas oportunidades en el mercado internacional. Los proyectos que hasta ahora han podido llevarse a cabo, son indica-

dores de este fenómeno. Por eso hay que apovechar todas las oportunidades de negocios ahora. ¿Cuáles son las ventajas de Chile en esos negocios? A pesar de que en Chile los recursos no son particularmente abundantes, el hecho de que posea una macroeconomía estable, aporta credibilidad y lo hace atractivo a la hora de invertir en nuevos proyectos. Sin embargo, hay una gran desventaja: la falta de demanda interna. Por ejemplo, en el sur hay muchos ríos, pero no hay una demanda suficiente que permita determinar que el mercado sea conveniente, económicamente hablando. Pues, el costo del transporte de la energía termina siendo mucho mayor que los ingresos. Estos son puntos importantes de tomar en cuenta a la hora de crear un proyecto. ¿Hay negocios concretos sobre este tema, materializados o en progreso? Bueno, hay un proyecto ya materializado, y que ya se encuentra emitiendo bonos: el Proyecto de Chacabuquito. Este es un proyecto pionero en el mercado de prototipo de carbono en ser aprobado por el Banco Mundial. Para el mismo fondo, el PCF (Prototype Carbon Found), se han enviado dos proyectos que se encuentran en fases anteriores pero bien encaminados. Se trata de dos plantas industriales que actualmente funcionan con combustibles con alta emisión de CO2, que serían convertidas a gas natural, un combustible más eficiente y sustentable. Además, hace unos meses CONAMA, que es la autoridad nacional con la tarea de oficiar como

interlocutora, estuvo en Europa proyectos de manera informal.

promocionando

algunos

PROMOCION DE LOS PROYECTOS DE CDM ES CLAVE PARA CHILE ¿Hay oportunidades de negocios para empresas japonesas? ¿Qué áreas son interesantes para ellas? De todas maneras, aunque no hemos tenido contacto con empresas japonesas hasta este momento. Sin embargo, pueden ser consideradas perfectamente como potenciales inversionistas, especialmente en el área de la energía y el forestal. Al final ésta resulta ser una transacción entre entidades, y las entidades chilenas tienen un alto grado de compatibilidad por lo que se ha venido desarrollado hasta ahora y los proyectos a futuro. ¿Cómo se ve el desarrollo de los negocios de bonos de gases transables en Chile para los próximos años? Es difícil determinarlo. Depende de lo que ocurra a nivel internacional. Tiene relación con que el Protocolo de Kyoto sea o no ratificado, con las tendencias del mercado, europeo principalmente, y otros factores que influyen. Pero hasta ahora, el mercado ha venido experimentando una actividad mucho mayor

que en años anteriores, debido a un aumento sostenido en la compra y venta de bonos.

¿Cuáles son los problemas o tareas que Chile puede enfrentar en el futuro? A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Chile, el futuro se presenta favorable. Aunque el mercado es joven aún, las condiciones para su desarrollo están dadas, y en ese punto la tarea más importante radica en la promoción que se haga de los proyectos. Aquí cobra vital importancia la labor de la CONAMA. Nosotros como entidad pequeña no tenemos tantos proyectos, pero ellos sí cuentan con una gran carpeta para promocionar ante potenciales inversionistas. Además hay que conocer las fortalezas y debilidades del mercado interno en general, sólo así se podrá desarrollar un mercado estable y a la altura de lo que el inversionista espera.

(Daniela Gaete Olea)

Japanese Market Trend

EL MERCADO JAPONES DE QUESO SE CONSOLIDA: -Grandes oportunidades para los productos chilenos-

ada vez son más los productos extranjeros que buscan un espacio en el mercado japonés. Esta vez se trata del queso, producto de gran consumo en occidente, pero aún nuevo en Japón. Sin embargo, y debido principalmente a la promoción que se le ha estado realizando a este producto, su consumo ha experimentado un aumento inesperado en el último tiempo.

Las importaciones de queso siguen ascendiendo a un ritmo constante en Japón. Entre 1975 y 2002, las importaciones han aumentado de 64.000 a 260.000 toneladas (cifra cuatro veces mayor), según los datos de la Asociación de Promoción del Queso de Japón (Japan Cheese Promotion Association). La mayoría del queso es procesado que se vende en lonchas y barras es de origen nacional. A menudo incluido en programas de almuerzo escolar, este queso es el primero que prueba la mayoría de los consumidores japoneses.

Hace aproximadamente una década, sin embargo, el consumo de queso natural comenzó a superar al de la variedad que es procesada. Yasuo Miura, director ejecutivo de Chesco, el mayor importador de queso de Japón, apunta a que una de las razones de este cambio es la mayor demanda de comidas sabrosas, tanto dentro como fuera de casa. “Nuestra empresa tiene como objetivo que los consumidores se familiaricen con los deliciosos quesos del

mundo”, declara. “El Cambembert, el tipo de queso más popular en Japón, tiene una intensidad de sabor indescriptible. Al fin y al cabo, los quesos europeos tienen 4.000 años de historia.” Sanae Hisada, vicepresidente de Hisana Co., operador de los almacenes de especialidades Cheese Kingdom ubicados principalmente en Tokio, señala que el boom de la cocina y el vino italianos es otra de las razones por las que el número de amantes del queso es cada vez mayor. “Gracias a este boom, los consumidores están aprendiendo, por ejemplo, qué quesos van bien con la pasta o con un vino determinado. Por eso la gente es cada vez más experta, y aún les queda mucho por aprender. Hay tantos tipos de queso que se dice que en Francia cada pueblo tiene el suyo propio. Cuanto más se aprende sobre el queso, más fascinante resulta.”

QUESO NATURAL: UNA TENDENCIA EN AUMENTO

“No es fácil captar la atención de unos consumidores que ya tienen tanto donde elegir. Las campañas publicitarias son una de las claves para conseguir clientes. Pero a medida que la calidad de los productos naturales transforma el gusto de los consumidores, los supermercados dedican cada vez más espacio al queso”, manifiesta Miura. También señala que las tiendas de licores empiezan a vender queso como un aperitivo cómodo para acompañar el vino y que ambos productos se venden ahora juntos en paquetes de regalo. Las operaciones de las empresas líderes en quesos reflejan la expansión observada en el mercado. Chesco, por ejemplo, que vende más de 300 variedades, actualmente recibe por vía aérea, una vez por semana, una selección de quesos frescos procedentes de París. Las ventas han alcanzado un crecimiento anual del 15% en los últimos años. Las cámaras de maduración con temperatura y humedad controladas de Cheese Kingdom están llenas de quesos de pedidos especiales con la indicación de nombres de personas y restaurantes. En cuanto los productos alcanzan su sabor máximo, son enviados directamente a estos clientes. “El período de maduración de un queso es de un mes a tres meses, y esto hace que la diferencia de sabor sea abismal. A medida que los consumidores aprendieron esta diferencia el mercado fue creciendo. Esto por sí sólo demuestra que el queso natural se está convirtiendo en un elemento sólidamente establecido en la dieta japonesa”, indica Hisada .

LA GRAN POTENCIALIDAD DEL MERCADO JAPONÉS DE QUESOS

El sector está muy interesado en desarrollar una base más amplia de clientes. Chesco, al enterarse de que los clientes se quejaban porque encontraban excesivas las raciones de tamaño europeo, decidió vender porciones más pequeñas con un precio inferior a un dólar. Esta empresa también edita una revista trimestral con recetas relacionadas con el queso y la distribuye gratuitamente en los grandes almacenes. Las clases de cocina en bases a estas recetas, organizadas por la Asociación de Promoción del Queso, son cada vez más populares. Mientras tanto, el señor Hisada pasa tres o cuatro meses al año en Europa buscando personalmente nuevos productos. De cara al futuro, el mercado japonés del queso parece tener un gran potencial de crecimiento continuado. El consumo por persona es aún relativamente bajo, tan sólo 2 kilos anuales, en comparación con los 25,4 kilos de Francia. Según las palabras de Ito, “el queso tiene una historia aún muy corta en Japón y las dietas europea y japonesa son muy diferentes. Nuestros alimentos básicos son el arroz y fideos, por lo que es improbable que el mercado del queso, que se acompaña con pan, experimente un crecimiento rápido. Sin embargo, puesto que el queso tiene un elevado contenido de proteínas, es bajo en grasas y contiene grandes cantidades de calcio, contribuye a seguir una dieta equilibrada. Dado el boom actual de la salud y la dietética, dar a conocer las ventajas nutritivas del queso a los consumidores debería dar como resultado una aumento en su popularidad” (Traducción al español de “Japan Market for Cheese Solidifies”, de Feature Articules en la página web de Jetro Tokio)

Japanese Market Trend POTENCIALIDAD Y TAREAS DE LOS NEGOCIOS DE LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS CHILENOS CON JAPÓN (III, final) n los últimos años, el mercado de alimentos orgánicos ha venido cobrando importancia en el extranjero. Así mismo, el interés de los consumidores japoneses también ha aumentado, debido a la constante búsqueda por una alimentación más sana y segura. A continuación, un análisis de los resultados obtenidos en una reciente edición de la Exposición de alimentos orgánicos realizada en Japón, donde queda demostrado el potencial que los productos chilenos pueden tener en ese mercado

Evaluación sobre las muestras chilenas en la Exposición de Alimentos Orgánicos de Sudamérica (BioFach en Tokio, septiembre del 2003, y Exposiciones regionales).

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De un total de 318 personas asistentes al seminario de alimentos orgánicos, el porcentaje de interesados a las muestras presentadas por Chile alcanzó un 17.9%, situándose en el tercer lugar de los nueve países sudamericanos, después de Argentina y Brasil. De un total de 931 personas, el porcentaje de interesados en obtener productos chilenos en la Exposición de muestras de alimentos orgánicos de Sudamérica fue de un 12,8%, situándose en el tercer lugar, después de Argentina y Brasil. Por lo anterior puede inferirse que el potencial de los alimentos orgánicos chilenos en Japón es alto, así también la necesidad de promocionar los alimentos orgánicos chilenos y la diversificación de los productos exportables hacia Japón.

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Las muestras de productos que más solicitaron compradores fueron (en orden de preferencia) 1. La miel líquida 2. El tomate seco en aceite de oliva 3. La crema de miel 4. La crema de miel con polen y propóleos

los

Estos productos tienen un uso múltiple, y en caso de la miel, un producto ganadero que no es objeto de la certificación del JAS orgánico, no se necesita la obtención de dicho certificado y se puede presentar en Japón como miel orgánica. •

La consulta por el vino orgánico chileno es baja. En cuanto al vino, Japón tiene otro reglamento de certificación orgánica, y para indicar los vinos sudamericanos como vinos ‘orgánicos’ se requiere la obtención del certificado JAS Orgánico de uva. Los vinos procedentes de 15 países de la UE, de EU. y Australia, que son conocidos como homólogos en Japón, se pueden importar con sólo la certificación local, y además son más convenientes desde el punto de vista económico.

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Entre los productos de países sudamericanos con más éxito, los que están ya en producción o que son posibles de produ-

cirse en Chile son: las frutas congeladas-secas de Brasil, azúcar de Paraguay, quínoa de Perú, mermelada de rosa mosqueta, hierbas (especies orgánicas) y vino de Uruguay, etc. Sobre la posibilidad de exportación a Japón: •

BioFach 2002: Las personas que respondieron que ‘es posible’ alcanzaron un 70% y quienes respondieron que ‘podría estudiar la posibilidad’ alcanzó a un 30,8%. En las exposiciones en regiones, un 27,2% respondió que ‘es posible’ y un 32,8% dijo que ‘es posible hacer importaciones a través de empresas de trading’. Dentro de los problemas de importación, ‘la obtención de la certificación JAS Orgánico’ ocupó el primer lugar con un 53,8%, el segundo lugar fue para ‘mantención de la calidad’ con un 46,2%, y ‘el precio’ y ‘el idioma’ tuvieron un 23,1% y 0% respectivamente.

LAS PRINCIPALES TAREAS DE CHILE: MEJORES PROMOCIONES Y REGULACIONES. A corto plazo: • Información sobre el sistema de certificación JAS Orgánico y la difusión de informaciones prácticas para exportar hacia Japón. >> Hacer una sección dedicada al tema en la página web de JETRO Santiago y la realización de seminarios por la persona becada. • Problemática del mercado nicho en Japón. Cómo solucionar el problema de lotes pequeños para iniciar la exportación. • Crear ejemplos de éxito en la exportación de alimentos orgánicos a Japón con diversos productos agrícolas.

A mediano y largo plazo •

Construcción de la relación comercial complementaria entre Chile y Japón en el campo de alimentos orgánicos. (Chile: exportación de alimentos orgánicos, Japón: exportación de bienes de capital y servicios tecnológicos >> Ficha de IC (Circuito Integrado), construcción de la rastreabilidad desde la producción hasta la exportación y suministro de aparatos de inspección) Factor 1: insuficiencia en cuanto a la confiabilidad de la marca de certificación del JAS Orgánico debido a su corta trayectoria.

Factor 2: detección de pesticidas en productos agrícolas con certificación orgánica en los últimos años. >> Necesidad de un mayor valor agregado para perseguir la seguridad de los alimentos. • Mejorías en el sistema (adopción de leyes internas chilenas, obtención de la homologación en cuanto al sistema de certificación chileno con relación al de Europa, EU. y Japón, etc.) >> Sin mejoras en los sistemas es difícil mantener la competitividad en los precios de los vinos orgánicos en el mercado japonés. (Atsushi Okubo)

Jetro New Information

JETRO y la Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile (AAOCH) organizaron un Seminario de Agricultura Orgánica. El evento se llevó a cabo el día viernes 12 de diciembre del 2003, en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago. El tema central “El Mercado de Productos Orgánicos en Japón: Una Posibilidad de Exportación de Productos Chilenos” fue presentado por Patricio Parra, actual Director de AAOCH y que se desempeña en la Comisión Nacional de Riego, quien asistió a un curso de perfeccionamiento sobre el tratamiento de los productos orgánicos realizado en Japón. En el seminario participaron cerca de 90 personas, entre empresarios, agricultores, funcionarios públicos, profesionales y estudiantes. Entre algunos de los principales oradores estuvieron: el Sr. Atsushi Okubo (Representante de JETRO Santiago), la Sra. Luz María Hernández (PROCHILE), el Sr. Patricio Yánez (Representante de AAOCH) y Sra. Pilar Eguillor (Profesional de ODEPA), quienes trataron, entre otros temas, la ‘Actualidad y Futuro de la Agricultura Orgánica en Chile’ y la ‘Situación de la Normativa Orgánica en Chile, Avances y Crecimiento del Sector’

Rehabilitación de la página web de Jetro Santiago Nos complace informar a nuestros lectores que la página web de nuestra entidad ya se encuentra a su disposición para ser visitada desde fines de diciembre del año pasado. En ella se puede encontrar informaciones sobre diversos temas relacionados con la economía japonesa y chilena: índices económicos, informaciones del mercado, entre otros. La página se encuentra disponible tanto en japonés como en español, en las siguientes direcciones de Internet: En español: www.jetro.go.jp/chile/index.html En japonés: www.jetro.go.jp/chile/jp/index.html

JAPANESE TECH & MARKET MAGAZINE Representante legal: Atsushi Okubo Edición, producción: Mikio Nobeta, Michiko Sakimoto, Ingrid Espinoza, Daniela Gaete Olea (Universidad de Santiago de Chile)

Jetro Santiago Presidente de Jetro Sao Paulo visita Chile El Sr. Teiji Sakurai, presidente de Jetro Sao Paulo, se encontrará realizando una visita a Chile entre los días 31 de enero al 2 de febrero. Durante su visita sostendrá reuniones con la Sra. Jacqueline Weinstein, Directora Subrogante de PROCHILE, y con el Sr. Roberto Fantuzzi, Presidente de ASEXMA. Jetro Sao Paulo controla todas las oficinas de Jetro en América Latina.

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