Dirección  de  Comercio  Exterior  Concanaco-­‐Servytur Dirección  Corporativa  de  Servicios  Institucionales

JUNIO  2016 Año  VIII.  No.  94.

Dirección  de  Comercio  Exterior Dirección  Corporativa  de  Servicios  Institucionales

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Dirección  de  Comercio   Exterior Confederación  de  Cámaras  Nacionales  de   Comercio,  Servicios  y  Turismo

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Contenido MÉXICO  PRIMER   DESTINO  D E  LAS  EXPORTACIONES  ALEMANAS SAT  TENDRÁ  OJOS  H ASTA  EN    LOS  G PS BUSCAN AFIANZAR  INTERCAMBIO   COMERCIAL…………………… MÉXICO  PREPARADO   PARA COMPETIR   Y  CRECER  EN  EL   COMERCIO   EXTERIOR…………………………………………………………. ELIMINA   ARANCELES  ALIANZA  D EL  PACÍFICO…………………….. FRACASA  NEGOCIACIÓN DE  TLC……………………………………….. CAMBIOS   Y  NORMAS  D E  COMERCIO   EXTERIOR…………………. FALTA  APOYO  PARAPYMES IMPORTADORAS……………………… EXPORTACIÓN DE  AUTOS  SE  D ESPLOMA……………………………….. DEPENDEN  D EL  PAÍS…………………………………………………………..

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Contenido

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NOTICIAS   COMERCIO   EXTERIOR

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MÉXICO, EL PRIMER DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ALEMANASEN AMÉRICA LATINA 3 DE MAYO DEL 2016 ”MÉXICOXPORT”

En 2015, las exportaciones germanas hacia México registraron un crecimiento del 22 por ciento alcanzando un volumen de 11.1 mil millones de euros. Las exportaciones mexicanas a Alemania crecieron en un 21 por ciento para llegar a un total de 4.5 mil millones de euros. “Hoy en día, México es el primer destino de las exportaciones alemanas en América Latina, dejando a Brasil en un segundo lugar”, comentó Johannes Hauser, director general de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) en la Asamblea Ordinaria que se celebró el 27 de abril en el Club de Industriales de la Ciudad de México. En la Asamblea fue confirmado el señor Thomas Karig de Volkswagen de México como Presidente de la Cámara binacional. Thomas Karig dijo que el buen momento de las relaciones económicas se refleja también en el hecho que cada vez se afilian más compañías a la Cámara. Tan sólo durante el último año, CAMEXA registró 127 nuevos socios para llegar a 720 empresas afiliadas. Las compañías alemanas participarán en el Año Dual de México y Alemania, siendo la Expo “Hecho en Alemania” la principal aportación de la industria germana. Las empresas presentarán sus innovaciones del 15 al 19 de junio próximo en el World Trade Center de la Ciudad de México (expohechoenalemania.com). Paralelamente se realizará una serie de conferencias sobre temas de la cooperación comercial y tecnológica, así como el “Túnel de la Ciencia” del renombrado Instituto científico alemán, Max Planck. El Año Dual arrancó a principios de este mes con la visita del Presidente Enrique 6 Peña Nieto a Alemania donde inauguró una exposición de la cultura maya en Berlín.

EL SAT TENDRÁ OJOS HASTA EN LOS GPS DEL COMERCIO EXTERIOR 3 DE MAYO DEL 2016 “MÉXICOXPORT”

A finales de abril pasado, el fisco emitió modifica ciones y adiciones a la Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, en la que adiciona la regla 3.7.34 para la Exportación temporal de dispositivos electrónicos o de radio frecuencia, donde aclara que estos no requerirán de un pedimento para su exportación temporal ni para su retorno. Además, en esa misma regla el SAT planteó que exigirá tener acceso a toda la información que esos dispositivos emitan. Estos dispositivos electrónicos o de radio frecuencia, distintos a los usados en los medios de transporte, los utilizan comúnmente los importadores o exportadores para conocer la geolocaliza ción, a través de sistemas de posicionamiento global vía satelital (GPS, por sus siglas en inglés) de las mercancías objeto de operaciones de comercio exterior. Pero eso no es todo lo que quiere conocer el SAT. Esta autoridad exigió en esta misma regla que los contribuyentes que utilicen estos dispositivos mantendrán disponible en tiempo real para la autoridad aduanera, los datos sobre de la geolocalización, remitente, destinatario, método de entrega y posible manipulación de la s mercancías durante su tra slado, a tra vés de la interface de enlace al sistema electrónico aduanero. Esto último será obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2016, sin embargo, estos cambios tendrán validez cuando el SAT los publique en el Diario Oficial de la Federación y sólo estarán rela cionados con las exportaciones hacia Estados Unidos (país destino de poco más del 80% de los envíos de México al exterior). Para utilizar dichos dispositivos “los importadores, exportadores, agentes o apoderados aduanales, deberán declarar en el bloque de identificadores del pedimento correspondiente a la operación aduanera de la mercancía de que se trate, la clave que corresponda de conformidad con el Apéndice 8 del Anexo 22, así como los números de identificación de los dispositivos utilizados (…)”, se lee en el documento.

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BUSCAN  AFIANZAR  INTERCAMBIO     COMERCIAL ENTRE  RUSIA  Y  BAJA  CALIFORNIA

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4 DE MAYO DEL 2016 ”MÉXICOXPORT

Mexicali, Baja California.- Con el fin de incentivar, proyectar y facilitar las relaciones de comercio exterior entre México y Rusia, la Cámara Binacional de Industria Comercio y Servicios entre ambos países, desarrolló una charla informativa ante representantes de los tres órdenes de Gobierno y empresarios de la zona, para dar a conocer nichos de oportunidad al respecto. Juan Domínguez Flores, delegado en Baja California de la Cámara antes descrita, señaló que el propósito de este magno evento donde se contó con representantes rusos, fue el dar a conocer a detalle todos los aspectos que las empresas de la región en sectores como el agropecuario, industrial, aeroespacial, de turismo, tecnología y cará cter médico requieren en tramitología, en caso de interesarse por concentrar negocios con aquel país. Al respecto, el consejero económico para México y América Latina de la Embajada Rusa, Nicolay Shkolyar, refirió que entre los dos países antes descritos existe bastante interés de colaboración para lograr definir un rumbo en materia de facilitación comercial. "Rusia es un gran consumidor de diferentes productos agropecuarios porque la s condiciones climáticas nos limitan a producir cítricos, dátil, entre otros, y por ello siempre son bienvenidos los productos agropecuarios a nuestro país que tiene 144 millones de consumidores, también podemos apoyarnos en el caso de Baja California en aspectos de cooperación energética", detalló. Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo E conómico (Sedeco) en el Estado, Carlo Bonfante Olache, añadió que definitivamente los rubros que pudieran verse beneficiados con la visita de la comitiva de origen ruso son sectores de oportunidad como por ejemplo el alimenticio desde el valle de Mexicali y el aeroespa cial, ya que este país en particular es fuerte en esos dos temas. "Traemos un proyecto con unos rusos, pero aún estamos en el estudio del mismo", explicó el funcionario estatal en tanto agregó que dicho plan está considerando como sede ya sea a Mexicali, pero también 8 queda como opción para definición de establecimiento Tijuana

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MÉXICO  PREPARADO  PARA  COMPETIR   Y  CRECER  EN  EL  COMERCIO  EXTERIOR 4 DE MAYO DEL 2016 ”MÉXICOXPORT”

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray Caso, afirmó que México es un país que esta preparado para competir y crear en el comercio exterior .Anté integrantes del Comité Nacional de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana(CAAAREM), resaltó que México decidió jugársela con el comercio exterior. Además señaló que si bien es cierto que el comercio más intenso es con Estados Unidos, por la vecindad y el Tra tado de Libre Comercio, también lo es que se ha venido diversificando con el mundo, informó la dependencia federal. El secretario de Hacienda afirmó que el reto es que se tenga la eficiencia transaccional en el comercio, para lo cual tienen un papel fundamental la s funciones de los agentes aduanales y la autoridad aduanera. “Si queremos que México sea exitoso, sea ganador en los procesos de comercio, tenemos que ser competitivos. Juntos jugamos un papel, la autoridad y los agentes aduanales, y estoy muy optimista de que tenemos la capacidad para estar a la altura del reto", señaló. Videgaray Caso agregó que en esta tarea, la modernización y la implementación de la tecnología es fundamental, pues se trata de mejorar la eficiencia, de hacer de las aduanas una ventaja competitiva y no un obstáculo al comercio. “En esta gran tarea los agentes aduanales pueden aportar mucho, se han constituido como una figura que no solo ofrece servicios aduaneros, ahora representa una oferta de mayor valor agregado, desde alma cenamiento, custodia, seguridad hasta asesoría sobre las mejores condiciones y prácticas en el comercio exterior", expresó. Por su parte, el presidente de la CAAAREM, José Antonio Vidales Flores, agradeció el diálogo y la apertura de la autoridad, su voluntad de escuchar a los principales actores de comercio exterior, como los agentes aduanales, y el interés por buscar trabajar de manera conjunta en beneficio del comercio exterior y de México. A la plática entre el secretario de Hacienda y los miembros de la CAAAREM también asistieron el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez; el administrador 9 general de Aduanas, Ricardo Treviño Chapa, y el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, Luis Eduardo Lara Gutiérrez.

5 DE MAYO DEL 2016 ”MÉXICOXPORT”

I Los países de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, México y Perú, expresaron su beneplácito por la entrada en vigor hoy del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, que permite que el intercambio del 92 por ciento de sus productos se realice sin aranceles. Este protocolo constituye un instrumento comercial fundamental para avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los cuatro países, indicó el bloque en un comunicado conjunto difundido por Perú, en su calidad de presidente pro tempore. El 8 por ciento restante de sus productos circulará sin aranceles en el corto y mediano plazo, hasta 2030 en que quedarán totalmente liberados. El protocolo cuenta con 19 capítulos que facilitan el comercio en la región, eliminan obstáculos al comercio y establecen disciplinas modernas relacionadas con servicios profesionales, financieros, marítimos, telecomunicaciones y comercio electrónico. Uno de los objetivos de esta nueva etapa, indicó el comunicado, será insertarse en las cadenas regionales y globales de valor, a través de un libre flujo de insumos entre los cuatro países, que permita agregar valor, incrementar la calidad de los bienes y servicios y exportar productos más competitivos al Asia-Pacífico, según la nota. Con la entrada en vigor del protocolo, indica el comunicado, también se incrementarán las oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas puedan participar en un mercado ampliado y logren internacionalizarse de manera competitiva. Los socios de la Alianza del Pacífico están convencidos en profundizar el comercio extra e intrarregional sobre la base de este protocolo, a fin de impulsar el desarrollo económico y contribuir a generar mayor bienestar de sus ciudadanos, puntualizó el bloque. 10

FRACASA NEGOCIACIÓN DE TLC MÉXICO-­BRASIL 6 DE MAYO DEL 2016 ”MÉXICOXPORT”

Lo que los brasileños a ceptaron, luego de tres rondas de a cercamiento, es que sólo se negocien alrededor de 50 por ciento de la tarifa arancelaria, pero no se modifiquen otras barreras comerciales. Sin embargo, aunque los mexicanos pueden aceptar que muchos productos queden fuera, para la iniciativa privada es crucial que se eliminen la s barrera s arancelarias que frenan la capacidad de los mexicanos para poder acceder al mercado brasileño. “La gran diferencia entre un ACE y un Tra tado de Libre Comercio es que no se incluyen las barreras no arancelarias, y en este caso será un híbrido porque se incluirán parte de las fracciones y parte de la s disciplinas, porque la iniciativa privada no aceptará si no se logra acceso”, dijo durante conferencia de prensa. Los temas de acceso que se pretende se incluyan en el acuerdo serán reglas de origen, certifica ción y propiedad intelectual, por lo mínimo. La estimación es que en alrededor de 6 mil fra cciones se negocie algún tipo de acceso preferencial, entre los cuales ya está otorgado para químicos y cosméticos. Sin embargo, Nava señaló que dado que el proceso de negociación está aún en etapas muy tempranas, son pocos los productos para los cuales ya se puede asegurar cuál es su estatus. “Hay mucha s coincidencias, en las cuales los dos países están de acuerdo y ahí no hay problema, el resto es lo que estamos negociando. “Parte de la s discusiones son los productos más sensibles, como textil, acero o calzado, pero si México pudo resolver el asunto de los zapatos con Vietnam que es el principal productor a nivel mundial y se encontraron las fórmulas, con Brasil también se logrará”, precisó Nava.Respecto a la situación política en Brasil, y un posible cambio de Gobierno, el Comce considera que la negociación no corre peligro aun cuando hubiera una transición a un nuevo mandatario “El proceso puede ser más lento, pero lo que hemos hablado con la s autoridades brasileñas es que seguiría, aunque podría haber una pausa”, comentó Fernando Ruiz Huarte, director del Comce. 11

CAMBIOS Y NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR CAUSAN INCERTIDUMBRE FISCAL

9 DE MAYO DEL 2016 “MÉXICOXPORT”” Ha causado incertidumbre fiscal en las empresas exportadoras e importadoras, reveló el director de la firma TLC Asociados, Octavio de la Torre de Stéffano. Explicó que el número de modificaciones en la normatividad interna en materia de comercio exterior y aduanas “es apabullante”: de 2013 a la fecha solamente en estas materias en el Diario Oficial de la Federación se han publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 253 decretos, acuerdos, modificaciones o adiciones; 321 por la Secretaría de Economía; 51 por la Secretaría de Salud, y otras dependencias federales. Con esto “se suman 1099 modificaciones del 2013 al 2015, y 104 en lo que va de 2016, todas ellas tan solo en cuestiones que impactan la materia aduanera y el comercio exterior mexicano", detalló De la Torre. "Esta hipernormatividad que comprende leyes, reglamentos, reglas, comunicados, boletines con sus incesantes reformas en éstas materias, ocasionan errores y desconocimiento en las empresas y particulares, incluso los profesionales que no cuentan con un equipo de consultores robusto tienen complicaciones para seguirle el paso a los constantes cambios normativos en nuestro país", expuso. Recalcó que "gran parte del origen de las modificaciones deriva de un protagonismo legislativo al pretender materializar las políticas públicas, acuerdos internacionales, promesas de campaña o tener un lugar en la verdad histórica, lo cual distorsiona el objetivo y alcance de las normas que al final deben ser eficientes y accesibles a los usuarios del comercio exterior, ya que si una ley se 12 desconoce no se puede apreciar, ni cumplir, ni divulgar, lo cual la hace obsoleta".

FALTA APOYO PARA PYMES IMPORTDORAS 9 DE MAYO DEL 2016” EL FINANCIERO”

Las Pymes necesitan la asistencia de empresas importadora s para introducir productos al país y muy pocas firmas de este tamaño forman parte de ese padrón, por lo que las autoridades tiene que apoyar su operación, demandó Arturo Pérez Behr, presidente de la Asociación Na cional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). Explicó que, aunque el proceso para incorporarse al padrón de importadores es muy sencillo, muy poca s empresas pequeñas se inscriben debido a que les resulta más fácil realizar las compras en el exterior por medio de un tercero. Esta situación conlleva complicaciones sobre todo en ma teria defacturación, ademá s de un número innecesario de empresas inscritas en el padrón, lo que es más difícil de controlar para el fisco. “No representan ni medio punto porcentual de las importaciones de las grandes empresas a nuestro país, pero en la práctica puede representar el 20 o 30 por ciento de un ingreso que sostiene a dos o tres familias. En México estamos acostumbrados a voltear a ver a los grandes, sin darnos cuenta que la s pequeñas también son parte de la cadena”, indicó. Por su parte, Oscar García Chávez, presidente de la Asocia ción Nacional de Almacenes Fiscalizados (Anafac), consideró que esta situación se deriva de una falta de cabildeo con las autoridades, quienes entienden la necesidad de que exista una figura legítima para este servicio y podrían estar abiertos a escuchar una solución que cumpla con los requisitos de ley. Finalmente, Pérez Behr explicó que los Recintos Fiscales Especializados pueden representar una oportunidad para que la s tienda s departamentales y de autoservicio establezcan puntos de distribución, aprovechando las bondades de la figura y facilitando la logística a las fábricas mexicanas. 13

EXPORTACIÓN DE AUTOS SE DESPLOMA 15.6% EN ABRIL 10 DE ABRIL DEL 2016 “MÉXICOXPORT”

En México la producción y exportación de automóviles tuvo una reducción de 4.9 y 15.6 por ciento, respectivamente, derivado de paros programados por las armadoras en sus plantas, dijo Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). "Este mes y los anteriores algunas fábrica s estás realizando paros técnicos programados, cada armadora tiene su estrategia", destacó el directivo en conferencia este lunes. Estamos revisando que en el mercado de vehículos ligeros en Estados Unidos esta bajando la demanda de autos ligeros (las unidades que hace México), mientras que aumenta la de camiones ligeros, unidades de mayor tamaño, por la reducción en el valor de los combustibles, añadió. "Estoy convencido que este año alcanzaremos una cifra récord histórica, aún con la dinámica mostrada en los primeros meses. La importancia de tener un mercado interno fuerte no dependen solo de otros países", dijo Solís. Durante abril se produjeron 269 mil 604 unidades en el país, una reducción de 4.9 por ciento comparado con igual mes del año pasado. E sta es la primera reducción para un mes similar desde 2011, cuando bajaron 7.2 por ciento. Las armadoras que están haciendo menos autos son Ford Motor, al reducir su producción en 35.6 por ciento en abril comparado con el igual periodo de 2015, seguido por Mazda, que hizo 30.5 por ciento menos autos, y FCA México en 28.4 por ciento menos. En el caso de las exportaciones totales de autos, se mandaron a otras naciones 197 mil 20 unidades en el cuarto mes de 2016, cantidad 15.6 por ciento menor a lo reportado el año pasado. Esta es la primera reducción desde la crisis económica de 2009. En cifra s acumuladas enero a abril de 2016, en México se han hecho un millón 75 mil 340 autos, cinco por ciento menos que lo trabajado en igual lapso del año pasado; igualmente primera reducción desde la crisis económica. En caso de exportación, se mandaron 854 mil autos en los primeros cuatro meses del año, una baja de 7.4 por ciento comparado con lo reportado en el mimo periodo de 2015; primera baja desde 2013. 14

DEPENDEN DEL PAÍS 28 ESTADOS DE EU 10  DE  MAYO  DEL  2016  “MÉXICOXPORT”

Texas exportó a México 94 mil 523 millones de dólares en 2015, y para el estado el País fue el destino más importante, con 38% del total de sus ventas al exterior. California las ventas hacia México sumaron 16 mil 819 millones de dólares y significaron 16% de sus exportaciones. Los otros dos que tienen a México en primer lugar son Arizona, con 9 mil 164 millones de dólares de exportaciones y 41% de su total y para Nuevo México, mil 683 millones de dólares y 45%. Para aquellos que tienen al País en segundo sitio, también hay ventas importantes. Tal es el caso de Michigan, que exportó 11 mil 138 millones de dólares; Illinois vendió 9 mil 78 millones de dólares; Ohio con 6 mil 495 millones de dólares y Louisiana con 5 mil 816 millones de dólares. “México no ha sabido explicar lo importante que es para EU y por eso está mucho del sentimiento actual entre el ciudadano promedio que considera que pueden romperse los lazos comerciales tan fácilmente”, explicó Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce). México es el tercer proveedor más relevante de EU, con exportaciones al año pasado por 294 mil 741 millones de dólares. Si sólo se consideran manufacturas, es el segundo más relevante, por 257 mil 165 millones de dólares y es el principal proveedor de automóviles y autopartes, instrumental médico, de óptica y manufacturas de metales preciosos, por ejemplo. Sin embargo, y a pesar de todo esto, la campaña presidencial de Donald Trump ha generado que México sea percibido más como un enemigo que como un socio crucial, aun cuando esto carezca 15 de base.

Oportunidades  de  Negocio

NORTEAMÉRICA TUBOS  DE  COBRE CANADÁ

PRODUCTOS  DERIVADOS  DE  MARISCOS ESTADOS  UNIDOS  DE  AMÉRICA DISCOS  DE  ALUMINIO CANADÁ CAJAS ESTADOS  UNIDOS  DE  AMÉRICA MACETAS  DE  CERÁMICA CANADÁ ADOBO ESTADOS  UNIDOS  DE  AMÉRICA FUENTES   DEL  JARDÍN CANADÁ CERÁMICA ESTADOS  UNIDOS  DE  AMÉRICA

LATINOAMÉRICA MIEL  ORGÁNICA ARGENTINA

CUERINAS  O  TELAS  SINTÉTICAS GUATEMALA CHILE  DESHIDRATADO  ENTERO HONDURAS TALAVERA HAITÍ COBRE BRASIL LONAS  VINÍLICAS GUATEMALA HARINA  DE  SOYA ARGENTINA ALGODÓN  CON  HIDRATANTES PERÚ

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EUROPA

CORTEZA  DE  ROBLE ESPAÑA PIÑATAS FRANCIA COLA  DE  CABALLO ESPAÑA LÁMPARA  DECORATIVA SUECIA SETAS  -­‐ CHAMPIÑONES FRANCIA BATERÍAS   USADAS ESPAÑA CAFÉ  VERDE  ORGÁNICO SUECIA FRUTOS  ROJOS BÉLGICA

ASIA PLATA INDIA

MOLE TAIWÁN SEMILLAS   DE  CHÍA  ORGÁNICA COREA CONCENTRADO  DE  PLOMO-­‐PLATA CHINA JÍCAMA  EN  POLVO COREA ABULÓN  CONGELADO TAIWÁN TEQUILA INDIA HOJAS  DE  DAMIANA COREA

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Calendario  de  Eventos   Comercio  Exterior

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Calendario  de  Eventos   Comercio  Exterior MAYO  2016

DÍAS  

EVENTO

SEDE

1° DE  MAYO  

SEMINARIO  EN   COLABORACIÓN    CON  EL   INSTITUTO    MILKEN

LOS  ÁNGELES E.U.

16  DE  MAYO

SEMANA  DE LA  CITRICULTURA

MÉXICO

25  DE  MAYO

FORO  DE  OPORTUNIDADES  DE   MADRID, ESPAÑA INVERSIÓN  

29  DE  MAYO

MISIÓN  DE  EXPORTADORES TÚNEZ, ARGELIA A  ARGELIA  Y  TÚNEZ

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Contacto Dirección de Comercio Exterior Concanaco-Servytur Agradecemos  sus   comentarios  y  observaciones   sobre  el  contenido  de  esta   publicación   mensual.  Si  tiene  artículos   de  interés  que  desee  compartir  con  nuestra   Dirección,  favor  de  hacerla  llegar  a  nuestra  dirección   para  su  evaluación.

Ing.  Enrique   Solana  Sentíes Presidente  Concanaco-­‐Servytur Lic.  Eduardo  García  Villaseñor Director  General  Concanaco-­‐Servytur Lic.  Luis  Ángel   Munguía   Ruiz Director  Corporativo  de  Servicios  Institucionales Elaborado  por  la  Dirección   de  Turismo:     Lic.  Ana  Teresa  Morales  Osorio Directora  de  Turismo  y  Comercio  Exterior Colaboración   de: Yazmín Melgoza Guevara Tel.  +52  (55)   5722.9300  ext.  9409 Balderas  144,  Col.  Centro.  CP  06070. Delegación  Cuauhtémoc.  México,  D.F. www.concanaco.com.mx

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