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INDICE 1. Introducción…………………………………………………………………………………………………….02 2. Descripción de la Uva..……………………………………………………………………………………......02 2.1. Nombre Científico………………………………………………………………………………………..02 2.2. Nombre Comercial……………………………………………………………………………………….02 2.3. Zonas de producción…………………………………………………………………………………….02 2.4. Partida Arancelaria………………………………………………………………………………………02 3. Formas de Presentación………………………………………………………………………………………02 4. Variedades Comerciales………………………………………………………………………………………02 4.1. Usos……………………………………………………………………………………………………….02 5. Condiciones agro-climáticas………………………………………………………………………………….02 5.1. Clima………………………………………………………………………………………………………02 5.2. Suelo………………………………………………………………………………………………………03 5.3. Agua……………………………………………………………………………………………………….04 6. Dinámica Nacional de la Uva..…………………………………………………………………………….....05 6.1. Superficie cosechada (ha)………………………………………………………………………………05 6.2. Producción nacional (ton)……………………………………………………………………………….07 6.3. Rendimiento promedio (kg/ha)…………………………………………………………………………08 6.4. Precio en chacra (S/. por kilo)………………………………………………………………………….10 6.5. Calendario de producción de la Uva..…………………………………………………………………11 7. Mercado Internacional…………………………………………………………………………………………12 7.1. Importaciones mundiales……………………………………………………………………………….12 7.2. Exportaciones mundiales……………………………………………………………………………….13 7.3. Principales empresas exportadoras de Uva en el Perú..……………………………………………16 8. Directorio de empresas exportadoras de la cadena de la Vid.....…………………………………………16 9. Indicadores de Competitividad………………………………………………………………………………..18 9.1. Indicador de Transabilidad……………………………………………………………………………...18 9.2. Indicador de balanza Comercial Relativa (BCR)……………………………………………………..20 10. Costos de producción…………………………………………………………………………………............21 11. Conclusiones……………………………………………………………………………………………………24
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Uva 1. Introducción La uva o grano de uva es el nombre que recibe el fruto que crece formando racimos de la vid común o vid europea. Pertenece al género Vitis de la familia de las Vitáceas, que incluye unas 600 especies de arbustos, por lo general trepadores y que producen frutos en baya, propios de países cálidos y tropicales. Dentro del género Vitis se incluyen unas 20 especies cultivadas por sus frutos y algunas por sus hojas que se consumen como cualquier verdura. La uva es una fruta obtenida de la vid. Las uvas, granos de uva, vienen en racimos y son pequeñas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para producir mosto, vino y vinagre. Crecen agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser negras, moradas, amarillas, doradas, púrpuras, rosadas, marrones, anaranjadas o blancas, aunque estas últimas son realmente verdes y evolutivamente proceden de las uvas rojas con la mutación de dos genes que hace que no desarrollen antocianos, siendo estos los que dan la pigmentación. Como fruta seca se la llama pasa1. 2. Descripción de la Uva 2.1. Nombre Científico: Vitis Vinifera. 2.2. Nombre Comercial: Uvas frescas o congeladas. 2.3. Zonas de Producción: Ica, Arequipa, Lima, Ancash, Lambayaque, Piura y Tacna. 2.4. Partida Arancelaria: 0806.1000.00, Uvas frescas. 3. Forma de Presentación Uvas frescas 4. Variedades Comerciales Variedades de uva de mesa que se produce en el Perú: Red Globe (24-28mm), Crimson Seedles (18-19 mm), Flame Seedless (18-19 mm), Surgraone (18-22 mm), Thompson Seedles (18-20 mm). 4.1. Usos Se utiliza principalmente para alimentos, para la elaboración de vinos y fabricación de pasas. 5. Condiciones agro-climáticas. 5.1. Clima La Vid, requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean temperaturas entre los 7° y 24° con una humedad relativa de 70% u 80%, no obstante que se adapta a muy variado climas, para properar mejor necesita de veranos largos, desde tibios hasta calientes y secos, e inviernos frescos. No prospera bien en climas con veranos húmedos, debido a su gran susceptibilidad a enfermedades criptogámicas (hongos). En el Perú las mayores zonas productoras se encuentra en los valles de la costa como: Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras. La vid es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, empezando a producir a partir del tercer año de instalada.
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Asociación Macroregional de Productores para la Exportación
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El clima impone límites de altura. Los límites macro climáticos determinados por la altura y la latitud son ampliamente rebasados en muchas regiones, por el hecho de que el viñedo se planta en pendientes muy bien orientadas. Estas zonas disfrutan de un régimen térmico más elevado, sufren menos con las heladas invernales y las escarchas de primavera se secan rápidamente, de manera que la vegetación es más breve y el grado de azúcar más elevado. Se habla en estos casos de microclima. Cuando un cultivador planta las variedades más precoces en terrenos menos soleados y los tardíos en terrenos mejor orientados no hace otra cosa que adecuarse a las exigencias microclimáticas. Producen graves daños las heladas por debajo de los –2 ºC después de la brotación pues destruyen completamente la cosecha. Las temperaturas demasiado altas (30-34º C), especialmente si van acompañadas de sequedad, viento caliente y seco, son temperaturas que queman hojas y racimos. Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas de desarrollo serían las siguientes: Cuadro Nº 1: Temperaturas Óptimas de la Vid Etapa de Desarrollo Apertura de yemas Floración De floración a cambio de color De cambio de color a maduración. Vendimia
Temperaturas óptimas 9 – 10 °C 18 – 22 °C 22 – 26 °C 20 – 24 °C 18 – 22 °C
La presencia de lluvias durante la fructificación constituye un factor limitante, en relación con las lluvias la distribución de éstas en el cultivo sería aproximadamente la que se indica: Durante la brotación: 14 - 15 mm. Hay una intensa actividad radicular, que resulta promovida por la lluvia. Durante la floración: 10 mm. Las lluvias resultan por lo general perjudiciales. De la floración al cuajado de los frutos: 40-115 mm. Es necesaria una intensa fotosíntesis. Entre el cuajado y la maduración: 80-100 mm. Es necesaria una intensa fotosíntesis. Durante la vendimia: 0-40 mm. Las lluvias suelen ser perjudiciales. 5.2. Suelo La vid es una especie que se acomoda a gran diversidad de suelos, sin embargo, deben elegirse de preferencia terrenos sueltos, profundos; desarrollándose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Además hay una cierta gama de portainjertos que permite adaptarse a las más variadas exigencias. Un componente importante del terreno es la materia orgánica: Terreno pobre: < 1,5% Suficientemente dotado: 1,5-2,5% Bien dotado: 2,5-3,5%
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También estos valores han de ser interpretados en base a la granulometría. Un contenido del 1% de materia orgánica indica un estado de pobreza mucho más grave en un terreno arcilloso, donde la descomposición es normalmente lenta, que en uno arenoso, donde la descomposición es generalmente rápida. El pH indica la reacción del terreno y es de fundamental importancia para la elección del portainjerto, adaptandose con éxito en escalas de 5.6 a 7.7 para asegurar un buen sistema radicular. La presencia de un pH elevado en ausencia de caliza total puede indicar presencia de salinidad en el suelo o en el agua de riego. La C.I.C. o capacidad de intercambio catiónico, es la capacidad del suelo de mantener y cambiar cationes y se mide en miliequivalentes por 100 gramos de suelo y crece con el contenido de arcilla y de materia orgánica. En las nuevas irrigaciones, debido a que los suelos son arenosos, pobres en materia orgánica y con apreciable contenido de sales, se hace necesario, antes de instalar un viñedo, efectuar trabajos de mejoramiento, consistentes en lavados e incorporación de materia orgánica. Cabe destacar que la vid es una especie que tiene ciertas condiciones de resistencia a la sequia y a la presencia de sales en el suelo. Suelos con alta conductibilidad electrica (CE), mayores de 4 mmhos/cm, o aquellos que tienen un alto porcentaje de sodio cambiable (15%) no son aparentes para el normal desarrollo del cultivo. 5.3. Agua Los principales efectos del estrés hídrico se manifiestan en una reducción de la velocidad de expansión foliar, del crecimiento de los entrenudos de los brotes y en una reducción del diámetro de bayas. La condición de llegada de la uva de mesa a su destino de venta se afecta como resultado de las estrategias de riego que se impongan a la plantación durante la temporada de producción, como una respuesta diferencial según los cultivares y las etapas fenológicas en que induzca el déficit hídrico. Un déficit hídrico severo en el periodo de pinta a cosecha provoca desgrane, desecamiento prematuro del raquis y bayas con una turgencia reducida, aspectos que reducen notoriamente la vida post cosecha. Las necesidades de riego de la uva de mesa han de ir marcadas por la Evapotranspiración (ETo) de cada zona y por los coeficientes de cultivo de cada época del año (Kc) y de reducción (Kr), que tienen en cuenta la densidad de plantación y Número de árboles (Etc.=ETo x Kc x Kr) El numero de riegos y el volumen de agua por riego dependerá, de la capacidad del suelo para retener el agua, de las condiciones climáticas, del estado vegetativo de las plantas y de las variedades. No obstante que vid resiste la sequia, requiere de volúmenes mínimos que, en términos generales, se estiman en 9 000 m3 (70% de eficiencia).
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Cuadro N° 2: Condiciones de clima, suelo y altitud en las zonas vitivinícultoras del Perú
Ica
Lima
Neutro Neutro
MO (%) 1.5 2.1
T° máx 32.2 32.8
T° mín 9.6 10.3
Clima T° med 20.9 21.5
398.0
Neutro
2.0
32.7
9.8
21.2
< 0.5
Chincha
60.0
Neutro
2.1
30.6
13.2
21.9
< 0.5
Cañete
158.0
Neutro
1.8
30.2
11.8
21.0
< 0.5
Huaral
180.0
Neutro
1.7
29.5
12.2
20.8
< 0.5
Cascas
1233.0
Neutro
1.8
29.3
14.8
22.0
1.0
Virú
64.0
Neutro
1.6
26.2
11.4
18.8
< 0.5
Caplina
560.0
Neutro
1.9
28.7
15.0
21.8
< 0.5
Locumba
591.0
Neutro
2.2
30.5
16.9
23.7
< 0.5
Sama (Inclan)
534.0
Neutro
1.7
30.2
12.0
21.1
< 0.5
pH (*)
Ica Salas
398.0 390.0
Santiago
La Libertad
Tacna
Suelo
Altitud (msnm)
Zonas vitiviníferas
Precipitación (mm/año) < 0.5 < 0.5
(*) pH Neutro: 6.7 – 7.2 Fuente: MINAG – DGCA – DIA
6. Dinámica Nacional 6.1. Superficie Cosechada (ha) La superficie total cosechada en el país durante el año 2010 es aproximadamente de 15,001 teniendo a Ica con 6,198 ha, seguido de Lima con 3,531 ha y La Libertad con 1,730 ha, estas ciudades tienen la mayor superficie cosechada de uva en el país, seguido de Tacna con una superficie de 531 ha, Arequipa con 689 ha, Moquegua con 280 ha y Piura con 1,368, como principales regiones de superficie cosechada de este cultivo. La tasa de crecimiento en la superficie ha tenido crecimiento moderado desde el año 20002010, la región que más a crecido en este periodo es Arequipa con un 160.98%, teniendo en el año 2000, una superficie de 264 ha, para pasar a tener en el año 2010, unas 689 ha, seguido de Moquegua con un crecimiento de 75.00%, teniendo en el año 2000 unas 160 ha para tener en el año 2010 unas 280 ha, Lima con un crecimiento de 42.84%, teniendo en el año 2000, unas 2,472 ha, para tener en el año 2010, unas 3,531 ha, Ica con un crecimiento de 24.73%%, teniendo en el año 2000, unas 4,969 ha, para tener unas 6,198 ha, La libertad con un crecimiento de 0.87%, teniendo en el año 2000, unas 1,715 ha, para tener en el año 2010 unas 1,730 ha y Tacna con un crecimiento de 27.95%, teniendo en el año 2000 unas 415 ha, para tener 531 ha en el año 2010.
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Cuadro Nº 3: Superficie Cosechada (ha) 2010 /* Región
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ica
2000 4,969
2001 5,730
2002 4,979
4,928
5,068
5,172
5,057
5,543
6,111
6,087
6,198
La Libertad
1,715
1,880
1,895
1,931
1,884
1,757
1,663
1,674
1,679
1,698
1,730
Lima
2,472
2,983
2,962
3,053
3,181
3,203
3,286
3,359
3,449
3,482
3,531
Tacna
415
369
366
349
379
385
367
409
443
531
531
Arequipa
264
339
279
219
282
310
379
383
616
624
689
Moquegua
160
155
158
159
163
174
174
179
266
270
280
8
18
47
593
1,368
304
293
297
359
468
476
582
660
686
1,256
674
Piura Resto del País
Total 10,299 11,749 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
10,936 10,998 11,425 11,477 11,516 12,225 13,297 14,541 15,001
Cuadro Nº 4: Tasas de Crecimiento (%) 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010 Variación % 2000-2010
Variación % 2008-2009
Variación % 2009-2010
24.73%
-0.39%
1.82%
La Libertad
0.87%
1.13%
1.88%
Lima
42.84%
0.96%
1.41%
Tacna
27.95%
19.86%
0.00%
Arequipa
160.98%
1.30%
10.42%
Moquegua
75.00%
1.50%
3.70%
1161.70%
130.69%
83.09%
-46.34%
9.36%
3.16%
Región Ica
Piura Resto del País
121.71%
Total 45.65% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
El crecimiento en el periodo 2009-2010, tiene a la región de Piura con mayor crecimiento con un 130.69%, seguido de Arequipa con un 10.42%, Moquegua con 3.70%, La Libertad con 1.88%, Ica con 1.82%, Lima con 1.41% y Tacna sin crecimiento en la superficie desde el año 2009. La participación en la superficie cosechada en el año 2010, esta liderada por Ica con el 41.32%, seguido de Lima con 23.54%, La Libertad con 11.53%, Arequipa con 4.59% y Tacna con 3.54%, como principales regiones con mayor superficie cosechada de uvas en el país. Cuadro Nº 5: Participación (%) Superficie Cosechada 2009 y 2010 / * Región
Participación % 2010
2010
Ica
6,198
41.32%
La Libertad
1,730
11.53%
Lima
3,531
23.54%
Tacna
531
3.54%
Arequipa
689
4.59%
Moquegua
280
1.87%
1,368
9.12%
674
4.49%
Total 15,001 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
100%
Piura Resto del País
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6.2. Producción Nacional (ton) Los principales productores en el año 2010 son los departamentos de Ica con 120,999 (t), seguido de Lima con 55,735 (t), La Libertad con 43,384 (t), Piura con 34,981 (t), Arequipa con 8,276 (t), Tacna con 5,952 (t) y Moquegua con 2,649 (t), estas regiones concentran el 96.88% de la producción nacional, y resto del país con 8,760 (t), representa el 5.48% de la producción total nacional. El crecimiento en la producción de uva a nivel nacional desde el año 2000-2010, ha sido significativa, siendo Arequipa el de mayor crecimiento en el periodo 2000-2010, con 308.46%, seguido de Ica con 288.90%, Lima con 113.87%, Moquegua con 75.90%, Tacna con 23.23% y La Libertad con 8.86%. Para el periodo 2009-2010, los mayores crecimiento los tiene Piura con un crecimiento de 113.82%, seguido de Moquegua con 4.21%, Arequipa con 4.13% y Lima con 2.93%, Ica principal producto nacional tuvo un decrecimiento de en este periodo de 4.83%. Cuadro Nº 6: Evolución Producción Nacional (t) 2000-2010 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ica
Región
31,113
44,781
50,566
59,588
61,272
69,729
88,145
83,034
La Libertad
39,855
42,523
43,621
44,601
45,605
45,517
44,441
44,997
41,285
43,286
43,384
Lima
26,060
30,627
31,975
32,305
37,355
41,534
44,339
50,486
55,466
54,147
55,735
Tacna
4,830
3,990
3,939
3,616
3,934
4,311
4,291
4,653
5,237
5,914
5,952
Arequipa
2,026
2,475
2,206
1,754
2,112
2,287
3,577
3,848
5,865
7,947
8,276
Moquegua
1,506
1,115
1,107
1,042
1,260
1,757
1,677
2,068
2,846
2,542
2,649
205
400
452
15,090
34,981
1,645
2,006
2,116
3,062
3,907
4,405
4,967
7,118
9,503
8,305
8,496
223,371 264,368
280,472
Piura Resto del País Total
107,035 127,517 135,530 145,968 155,445 169,540 191,642 196,604 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
2008
2009
102,717 127,137
2010 120,999
Cuadro Nº 7: Tasa de Crecimiento (%) de la Producción Años 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010 Variación % 2000-2010
Variación % 2008-2008
Variación % 20092010
288.90%
23.77%
-4.83%
8.86%
4.85%
0.23%
Lima
113.87%
-2.38%
2.93%
Tacna
23.23%
12.93%
0.64%
Arequipa
308.46%
35.50%
4.13%
Moquegua
75.90%
-10.68%
4.21%
3238.50%
131.82%
416.47%
-12.61%
2.30%
Total 162.04% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DIA
18.35%
6.09%
Región Ica La Libertad
Piura Resto del País
La participación en la producción en el año 2010, lo lidera el departamento de Ica con 43.14%, seguido de Lima con 19.8%, La Libertad con 15.47%, Arequipa con 2.95%, Tacna con 2.12%, como principales regiones productoras de uva a nivel nacional.
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Cuadro Nº 8: Participación (%) en la Producción año 2010 Región
Participación % 2010
2010
Ica
120,999
43.14%
La Libertad
43,384
15.47%
Lima
55,735
19.87%
Tacna
5,952
2.12%
Arequipa
8,276
2.95%
Moquegua
2,649
0.94%
34,981
12.47%
8,496
3.03%
280,472
100%
Piura Resto del País Total Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DIA
Gráfico Nº 1: Evolución de la Producción Nacional (ton) 2000-2010 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 Ica
2001 La Libertad
2002
2003 Lima
2004 Tacna
2005 A requipa
2006
2007
M o quegua
2008 P iura
2009
2010
Resto del P aís
Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DIA
6.3. Rendimiento Promedio (kg/ha) Los rendimientos varían de acuerdo a la zona de producción y tecnología aplicada, siendo Piura el que tiene el mayor rendimiento con 25,571 Kg/ha en el año 2010, seguido de La Libertad con 25,079 kg/ha, Ica con 19,523 kg/ha, Lima con 15,784 kg/ha, Arequipa con 12,011 kg/ha, Tacna con 11,209 kg/ha y Moquegua con 9,459 kg/ha, como principales regiones con mejores rendimientos promedio de este cultivo. La variación desde el año 2000-2010, ha tenido crecimientos siendo Ica que lidera el mismo con un crecimiento de 211.827%, seguido de Arequipa con 56.50%, Lima con 49.72%, La Libertad con 7.89% y Tacna con decrecimiento de 3.69%. Para el periodo 2009-2010, siendo el rendimiento promedio a nivel nacional de 16,195 kg/ha. Los crecimientos lo lidera, Lima con un crecimiento en este periodo de 1.50%, seguido de Tacna con 0.65%, Piura y Moquegua con 0.49%. En tanto Ica con un decrecimiento de -6.53%, Arequipa con -5.69% y La Libertad con -1.65%.
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Cuadro Nº 9: Evolución del Rendimiento Promedio (kg/ha) 2000-2010 / * Región
2000
2001
Ica
6,261
7,816 10,157 12,091 12,090 13,481 17,429 14,980 16,808 20,888 19,523
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
La Libertad
23,246 22,625 23,025 23,097 24,207 25,908 26,725 26,873 24,589 25,500 25,079
Lima
10,542 10,267 10,795 10,581 11,743 12,967 13,493 15,030 16,082 15,551 15,784
Tacna
11,639 10,813 10,762 10,361 10,380 11,197 11,692 11,377 11,822 11,137 11,209
Arequipa
7,675
7,295
7,907
8,007
7,491
Moquegua
9,414
7,190
7,008
6,550
7,729 10,098
7,376
3,555
4,198
4,392
5,131
5,382
Piura
9,439 10,047 25,625 22,222
Resto del País
9,521 12,735 12,011
9,639 11,552 10,700
5,984
9,413
9,459
9,617 25,447 25,571
9,519 11,318 12,778
4,830 10,920
Promedio Nacional 10,333 10,029 10,578 10,831 11,289 12,430 15,445 15,425 13,990 15,688 16,195 Fuente: MINAG-OEEE / * Datos proyectados al año 2010 Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
Cuadro Nº 10: Tasas de Crecimiento 2000-2010, 2008-2009 y 2009-2010 Región Ica
Variación % 2000-2010
Variación % 2008-2009
Variación % 2009-2010
211.82%
24.27%
-6.53%
La Libertad
7.89%
3.70%
-1.65%
Lima
49.72%
-3.30%
1.50%
Tacna
-3.69%
-5.79%
0.65%
Arequipa
56.50%
33.76%
-5.69%
Moquegua
0.48%
-12.03%
0.49%
164.60%
0.49%
-62.20%
126.09%
12.14%
3.23%
Piura Resto del País
207.17%
Total 56.72% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
Gráfico Nº 2: Rendimiento Promedio (kg/ha) Año 2010 Prom. Nacional
16,195
Resto del País
10,920
Piura
25,571
Moquegua
9,459 12,011
Arequipa
11,209
Tacna
15,784
Lima
25,079
La Libertad
19,523
Ica
0
5,000
Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
/ * Datos proyectados al año 2010
9
Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria
6.4. Precios en Chacra (S/. por kilo) Los precios desde el año 2000-2010 han tenido un crecimiento de 64.35%, como promedio nacional, siendo La Libertad con el mayor crecimiento en este periodo con 75.76%, teniendo un precio de S/. 0.66 por kilo en el año 2000, para tener en el año 2010 un precio de S/. 1.16 por kilo de uva, seguido de Ica con un crecimiento del precio de 55.20%, teniendo un precio en el año 2000 de S/. 1.25 por kilo, para tener un precio en el año 2010 de S/. 1.94 por kilo, Arequipa con un crecimiento de 50.43%, teniendo un precio en el año 2000 de S/. 1.17 para tener un precio en el año 2010 de S/. 1.76, Lima con un crecimiento de 46.25%, teniendo un precio en el año 2000 de S/. 0.80 para tener en el año 2010 un precio de S/. 1.17, Tacna con un crecimiento de 25.17%, teniendo un precio en el año 2000 de S/. 1.43 para tener en el año 2010 un precio de S/. 1.79 y Moquegua con un crecimiento de -3.09%, teniendo en el año 2000 un precio de S/. 1.62 para tener en el año 2010 un precio de S/. 1.57, principales regiones de producción de uva nacional. Los precios en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos de alrededor de 7.69% a nivel nacional en promedio, destacando en este crecimiento a Piura con un 19.71% teniendo en el año 2009 un precios de S/. 3.40 para tener en el año 2010 un precio de S/. 4.07, seguido de Lima con un 15.84%, teniendo en el 2009 un precio de S/. 1.01 para tener un precio en el 2010 de S/. 1.17 por kilo de uva, Arequipa con un crecimiento de 15.03%, teniendo un precio en el 2009 de S/. 1.53 para tener en el 2010 S/. 1.76, Tacna con un crecimiento de 0.56%, teniendo en el 2009 S/. 1.78 teniendo en el 2010 S/. 1.79. En tanto que Ica con decrecimiento de -6.73% teniendo en el año 2009 un precios de S/. 2.08 para tener en el año 2010 un precio de S/. 1.94, Moquegua con un decrecimiento de -5.42%, teniendo un precio en el año 2009 de S/. 1.66 para tener un precio en el año 2010 de S/. 1.57, La Libertad con un decrecimiento de -3.33%, teniendo un precio en el año 2009 de S/. 1.16 para tener un precio en el año 2010 S/. 1.16. Cuadro Nº 11: Evolución de los Precios en Chacra 2000-2010 Región
2000
2001
2002
2003
2004 2005
2006
2007 2008 2009 2010
Ica
1.25
1.01
1.03
1.12
1.25
1.30
1.63
1.72
2.12
2.08
1.94
La Libertad
0.66
0.74
0.86
0.94
1.17
1.07
1.08
1.08
1.24
1.20
1.16
Lima
0.80
0.82
0.65
0.81
0.77
0.71
0.89
1.13
1.13
1.01
1.17
Tacna
1.43
1.23
1.55
1.41
1.71
1.73
1.94
1.82
1.93
1.78
1.79
Arequipa
1.17
1.16
1.41
1.34
1.35
1.34
1.54
1.62
1.66
1.53
1.76
Moquegua
1.62
1.75
1.70
1.70
1.54
1.75
1.90
1.81
2.15
1.66
1.57
--
--
--
--
--
--
2.03
3.16
4.09
3.40
0.98
1.03
0.98
0.87
0.99
1.08
1.09
1.44
1.57
1.14
4.07 1.40
1.17
1.17
1.25
1.28
1.51 1.72 1.99 1.72 / * precios preliminares
Piura Resto del País
Precio Promedio 1.13 1.11 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
1.86
10
Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria
Cuadro Nº 12: Tasas de Crecimiento en los Precios de Chacra (S/. por kg) Años 2000-2010 y 2009-2010 Variación % 2000-2010
Variación % 2009-2010
Ica
55.20%
-6.73%
La Libertad
75.76%
-3.33%
Lima
46.25%
15.84%
Tacna
25.17%
0.56%
Arequipa
50.43%
15.03%
Moquegua
-3.09%
Región
-5.42%
Piura
19.71%
Resto del País
42.61%
22.99%
Total 64.35% Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
7.69%
Grafico Nº 3: Evolución de Precios en Chacra (S/. por kilo) 2000-2010 / * 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2000 Ica
2001
2002
La Libertad
2003 Lima
2004
2005
Tacna
A requipa
2006
2007 M o quegua
2008
2009
P iura
Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
2010
Resto del P aís
/ * precios preliminares
6.5. Calendario de Cosecha de la Uva La mayor producción de las distintas variedades, se da en los meses de enero, febrero y marzo, así como en los meses que comprende entre octubre a diciembre.
Cuadro Nº 13: Calendario de Cosecha Uva Variedad
Ene
Feb
Mar
Red Globe
X
X
X
Flame Seedles
X
Sugarone
X
Thompson Seddles
X
X
Crimson Seedles
X
X
X
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
Fuente: MINAG-INIA y MAXIMIXE
11
Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria
7. Mercado Internacional 7.1. Importaciones Mundiales La evolución de las importaciones mundiales de Vid donde se incluyen los siguientes productos con su partida arancelaria (Uvas frescas: 080610, Pasas: 080620, Jugo de uvas: 200961, jugo de uvas: 200969, Los demás vinos: 220421, Los demás vinos y mostos de uvas: 220429, Los demás mostos: 220430, Orujo de uvas: 220820), ha tenido crecimientos moderados y en algunos disminuyó el flujo comercial en la importación. Las importaciones en el año 2000 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$ 26,867,298, siendo Reino Unido el mayor importador con US 4,817,585, seguido de EE.UU. con US$ 4,775,186, Alemania con US$ 2,863,492, Países Bajos con US$ 1,2080,360, Canadá con US$ 1,451,913 y Bélgica con US$ 1,188,820, principales países importadores en este año, para tener en el año 2010 valores en miles de US$, en este caso el primer importador es EE.UU. con US$ 6,131,367, seguido de Reino Unido con US$ 4,777,236, Alemania con US$ 3,262,231, Canadá con US$ 2,171,936, Países Bajos con US$ 1,971,857, Rusia con US$ 1,714,909, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo 2000-2010 del 101.58%. Cuadro Nº 14: Evolución de las Importaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / * País
Valor Importado 2005
Valor Importado 2006
Valor Importado 2007
Valor Importado 2008
Valor Importado 2009
Valor Importado 2010
Reino Unido
4,817,585
4,889,346
5,840,341
6,093,688
4,496,251
4,777,236
EE.UU.
4,775,186
5,187,274
5,734,325
5,763,045
5,654,010
6,131,367
Alemania
2,863,492
3,064,937
3,516,359
3,904,866
3,300,985
3,262,231
Países Bajos
1,280,360
1,408,505
1,744,928
2,091,854
1,885,115
1,971,857
Canadá
1,451,913
1,705,416
1,938,166
2,069,202
1,923,079
2,171,936
Bélgica
1,188,820
1,281,199
1,621,269
1,848,937
1,214,162
1,073,067
Rusia
827,702
943,541
1,257,569
1,526,790
1,372,211
1,714,909
Japón
1,156,915
1,308,633
1,411,757
1,510,839
1,068,623
1,122,794
Suiza
834,522
890,414
1,081,379
1,209,298
958,018
999,588
Francia
872,652
853,660
1,045,354
1,207,768
1,007,385
1,002,528
20,023
21,234
25,366
33,209
27,612
36,912
7,849,236 10,106,215
11,823,532
11,392,590
9,620,144
Perú Resto del Mundo
6,778,128
Total 26,867,298 29,403,395 35,323,028 39,083,028 34,300,041 33,884,569 Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
Las tasas de crecimiento en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos moderados, Rusia con un crecimiento de 24.97%, teniendo en el 2009 importaciones valores en miles de US$ 1,372,211, para tener en el 2010 US$ 1,714,909, seguido de Canadá con un crecimiento de 12.94%, siendo sus importaciones en el 2009 de US$ 1,923,079, para tener en el 2010 US$ 2,171,936, EE.UU. con un crecimiento de 8.44%, teniendo importaciones en el 2009 de US$ 5,654,010, para tener en el 2010 US$ 6,131,367, Reino Unido con un crecimiento de 6.25%, siendo sus importaciones en el 2009 de US$ 4,496,251, para tener en el 2010 US$ 4,777,236, Japón con un crecimiento de 5.07%, teniendo importaciones en el año 2009 de US$ 1,068,623, para tener en el año 2010 US$ 1,122,794, Países Bajos con un crecimiento de 4.60%, teniendo importaciones en el año 2009 de US$ 1,885,115, para tener en el año 2010 US$ 1,971,857, con mayores crecimientos en este periodo. La participación en las importaciones en el año 2010, lo lidera EE.UU. con el 18.09%, seguido de Reino Unido con 14.10%, Alemania con 9.63%, Canadá con 6.41%, Países Bajos con 5.82%, Rusia con 5.06%, como principales países importadores en este año, concentran el 62.28% de las importaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.
12
Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria
Cuadro Nº 15: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participación % Año 2010 Valor Importado 2000
Valor Importado 2009
Valor Importado 2010
Variación % 2000-2010
Variación % 20092010
Participación % 2010
Reino Unido
2,956,941
4,496,251
4,777,236
61.56%
6.25%
14.10%
EE.UU.
3,118,313
5,654,010
6,131,367
96.62%
8.44%
18.09%
Alemania
2,099,103
3,300,985
3,262,231
55.41%
-1.17%
9.63%
Países Bajos
609,972
1,885,115
1,971,857
223.27%
4.60%
5.82%
Canadá
884,549
1,923,079
2,171,936
145.54%
12.94%
6.41%
Bélgica
791,788
1,214,162
1,073,067
35.52%
-11.62%
3.17%
Rusia
275,531
1,372,211
1,714,909
522.40%
24.97%
5.06%
Japón
930,003
1,068,623
1,122,794
20.73%
5.07%
3.31%
Suiza
654,768
958,018
999,588
52.66%
4.34%
2.95%
Francia
616,173
1,007,385
1,002,528
62.70%
-0.48%
2.96%
17,927
27,612
36,912
105.90%
33.68%
0.11%
3,854,422 11,392,590
9,620,144
149.59%
-15.56%
28.39%
Importadores
Perú Resto del Mundo
Total 16,809,490 34,300,041 33,884,569 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
101.58% -1.21% 100% / * valores preliminares TRADEMAP
Gráfico Nº 4: Importaciones Mundiales (en miles de US$) Año 2010 12,000,000 Im po rt a c io ne s M undia le s A ño 2 0 10 9,620,144
10,000,000
8,000,000 6,131,367
6,000,000 4,777,236
4,000,000 3,262,231 1,971,857
2,000,000
2,171,936 1,714,909 1,122,794
1,073,067
999,588
1,002,528 36,912
0 Reino Unido
EE.UU.
A lemania
P aíses B ajo s
Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
Canadá
B élgica
Rusia
Japó n
Suiza
Francia
P erú
Resto del M undo
/ * valores preliminares TRADEMAP
7.2. Exportaciones Mundiales La evolución de las exportaciones mundiales de Vid donde se incluyen los siguientes productos con su partida arancelaria (Uvas frescas: 080610, Pasas: 080620, Jugo de uvas: 200961, jugo de uvas: 200969, Los demás vinos: 220421, Los demás vinos y mostos de uvas: 220429, Los demás mostos: 220430, Orujo de uvas: 220820), ha tenido crecimientos moderados con intercambios comerciales en los distintos mercados, por el mayor consumo de países que demandan este estos productos. Las exportaciones en el año 2000 a nivel mundial fueron de valores en miles de US$ 26,148,746, siendo Francia el mayor exportador con US 7,076,587, seguido de Italia con US$ 4,419,189, España con US$ 2,181,315, Chile con US$ 1,649,294, Australia con US$ 2,215,990 y EE.UU. con US$ 1,584,563, principales países exportadores en este año.
13
Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria
Para tener exportaciones en el año 2010 (valores en miles de US$), sigue siendo el mayor exportador Francia con US$ 8,255,653, seguido de Italia con US$ 5,468,557, Chile con US$ 2,695,634, España con US$ 2,613,656, EE.UU. con US$ 2,408,373 y Australia con US$ 2,005851, teniendo un crecimiento a nivel mundial en este periodo 2000-2010 del 108.25%. Cuadro Nº 16: Evolución de las Exportaciones Mundiales (en miles de US$) 2005-2010 / * Exportadores
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado Exportado 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Francia
7,076,587
7,885,606
9,325,530 10,064,261
7,438,811
8,255,653
Italia
4,419,189
4,697,547
5,658,842
6,397,651
5,042,032
5,468,557
España
2,181,315
2,286,997
2,813,505
3,335,426
2,724,747
2,613,656
Chile
1,649,294
1,851,028
2,373,364
2,520,256
2,717,885
2,695,634
Australia
2,215,990
2,195,421
2,590,656
2,251,516
1,930,722
2,005,851
EE.UU.
1,584,563
1,559,849
1,894,552
2,153,375
2,027,668
2,408,373
Alemania
763,835
909,026
1,129,465
1,272,845
1,082,737
1,215,229
Sudáfrica
942,519
837,236
1,050,424
1,153,380
1,119,057
1,285,152
Argentina
505,299
610,887
765,360
989,052
837,588
1,015,333
Países Bajos
452,430
544,297
693,322
865,218
724,472
885,221
35,481
48,449
55,617
86,702
137,973
182,833
4,322,244
4,568,313
5,672,861
6,504,110
6,514,855
5,949,218
Perú Resto del Mundo
Total 26,148,746 27,994,656 34,023,498 37,593,792 32,298,547 33,980,710 Fuente: MINAG-OEEE / * valores preliminares TRADEMAP Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
Las tasas de crecimiento en el periodo 2009-2010, han tenido crecimientos moderados, dentro de los principales exportadores destacan con un crecimiento EE.UU. con 18.78%, teniendo en el 2009 exportaciones valores en miles de US$ 2,027,668, para tener en el 2010 US$ 2,408,373, seguido de Francia con un crecimiento de 10.98%, siendo sus exportaciones en el 2009 de US$ 7,438,811, para tener en el 2010 US$ 8,255,653, Italia con un crecimiento de 8.46%, teniendo exportaciones en el 2009 de US$ 5,042,032, para tener en el 2010 US$ 5,468,557, Australia con un crecimiento de 3.89%, siendo sus exportaciones en el 2009 de US$ 1,930,722, para tener en el 2010 US$ 2,005,851, Chile con un decrecimiento de -0.82%, teniendo exportaciones en el año 2009 de US$ 2,717,885, para tener en el año 2010 US$ 2,695,634, España con un decrecimiento de -4.08%, teniendo exportaciones en el año 2009 de US$ 2,724,747, para tener en el año 2010 US$ 2,713,656, estos dos países disminuyeron sus exportaciones por el incremento de la competencia (exportaciones) con los demás países exportadores. Destacar a Perú con incremento de 32.51% siendo sus exportaciones en el año 2009 de US$ 137,973 para tener en el año 2010 exportaciones de US$ 182,833. La participación en las exportaciones en el año 2010, lo lidera Francia con el 24.30%, seguido de Italia con 16.09%, Chile con 7.93%, España con 7.69%, Australia con 5.90%, Sudáfrica con 3.78%, Perú tiene una participación de 0.54%, como principales países exportadores en este año, concentran el 62.78% de las exportaciones mundiales del conjunto de partidas analizadas.
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Cuadro Nº 17: Tasa de Crecimiento 2000-2010, 2009-2010 y Participación % Año 2010 Valor Valor Valor Exportado Exportado Exportado 2000 2009 2010
Exportadores
Variación % 2000-2010
Variación % 2009-2010
Participación % 2010
Francia
5,093,634
7,438,811
8,255,653
62.08%
10.98%
24.30%
Italia
2,807,677
5,042,032
5,468,557
94.77%
8.46%
16.09%
España
1,287,716
2,724,747
2,613,656
102.97%
-4.08%
7.69%
Chile
1,160,441
2,717,885
2,695,634
132.29%
-0.82%
7.93%
964,348
1,930,722
2,005,851
108.00%
3.89%
5.90%
1,206,625
2,027,668
2,408,373
99.60%
18.78%
7.09%
Alemania
374,975
1,082,737
1,215,229
224.08%
12.24%
3.58%
Sudáfrica
440,597
1,119,057
1,285,152
191.68%
14.84%
3.78%
Argentina
253,086
837,588
1,015,333
301.18%
21.22%
2.99%
Países Bajos
193,147
724,472
885,221
358.31%
22.19%
2.61%
Australia EE.UU.
Perú Resto del Mundo Total
6,081
137,973
182,833
2906.63%
32.51%
0.54%
2,528,855
6,514,855
5,949,218
135.25%
-8.68%
17.51%
16,317,182 32,298,547 33,980,710 Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
108.25% 5.21% 100% / * valores preliminares TRADEMAP
Gráfico Nº 5: Exportaciones Mundiales (valores en miles de US$) Año 2010 9,000,000 Valor Exportado año 2010
8,255,653
8,000,000 7,000,000 5,949,218
6,000,000
5,468,557
5,000,000 4,000,000 2,613,656
3,000,000
2,695,634 2,408,373 2,005,851
2,000,000 1,215,229
1,285,152
1,015,333
1,000,000
885,221 182,833
0 Francia
Italia
Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
España
Chile
A ustralia
EE.UU.
A lemania Sudáfrica A rgentina
P aíses B ajo s
P erú
Resto del M undo
/ * valores preliminares TRADEMAP
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7.3. Principales Empresas Exportadoras de Vid en el Perú Las principales empresas exportadoras de uvas frescas a nivel nacional en el año 2009, fueron de valores en miles de US$ 131,660,986 y el año 2010 con US$ 188,909,055, con un crecimiento de 43.48%. Este ranking esta liderado por la Empresa El Pedregal S.A. con exportaciones en el año 2009 de US$ 27,109,791, para pasar al año 2010 a tener exportaciones de US$ 37,749,564, con una tasa de crecimiento en el periodo 2009-2010 de 39.25%, una participación del 19.98% en el año 2010, seguido de Sociedad Agrícola Drokasa S.A. con exportaciones en el año 2009 de US$ 21,127,913 para tener en el año 2010 US$ 19,827,288, con una tasa de crecimiento de -6.16% y una participación de 10.50% en el año 2010, Complejo Agroindustrial BETA S.A. con exportaciones en el año 2009 de US$ 15,322,124 para pasar al año 2010 con US$ 20,272,633 y una participación de 10.73% en el año 2010, Agrícola Don Ricardo S.A. con exportaciones en el año 2009 de US$ 6,923,655 para tener en el año 2010 con US$ 13,137,849, un crecimiento de 89.75% y una participación del 6.95%, Consorcio NOEVID S.A. con exportaciones en el año 2009 de US$ 3,902,008 para tener en el año 2010 US$ 10,242,725 un crecimiento de 162.50% y una participación en el año 2010 de 5.42%, Agrícola Andrea S.A. con exportaciones en el año 2009 de US$ 5,758,709 para tener en el año 2010 US$ 3,141,866, una tasa de crecimiento de -45.44% y una participación de 1.66% en el año 2010, estas empresas concentran el 56.88% de las exportaciones de este producto. Cuadro Nº 18: Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas 2009-2010 Empresas
US$ FOB 2009
US$ FOB 2010
El Pedregal S.A. Sociedad Agrícola Drokasa S.A. Complejo Agroindustrial BETA S.A. Agrícola Don Ricardo S.A. Corporación Agrícola del Sur S.A. Agrícola Andrea S.A.C. Consorcio NORVID S.A. Procesadora LARAN S.A.C Fundo Sacramento S.A.C. Resto de Empresas Total
27,109,791 21,127,913 15,322,124 6,923,655 3,942,645 5,758,709 3,902,008 3,841,108 3,677,677 40,055,356 131,660,986
37,749,564 19,827,288 20,272,633 13,137,849 3,489,104 3,141,866 10,242,725 3,077,884 5,646,653 72,323,489 188,909,055
Variación % 20092010 39.25% -6.16% 32.31% 89.75% -11.50% -45.44% 162.50% -19.87% 53.54% 80.56% 43.48%
Participación % 2010 19.98% 10.50% 10.73% 6.95% 1.85% 1.66% 5.42% 1.63% 2.99% 38.28% 100%
Fuente: ADEXDATATRADE Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
8. Directorio de las Principales Empresas Exportadoras de Uvas Frescas 1. El Pedregal S.A. Dirección: Monterrey 355 Int.1101 Teléfono: (511) 6267300 - (511) 3726776, Fax: (511) 6267301 Correo Electrónico:
[email protected],
[email protected] Sitio Web: www.pedregalsa.com Contacto. Alberto José Macedo Macedo, Gerente General -
[email protected] Jessica Larovere, Gerente de Operaciones -
[email protected]
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2. Sociedad Agrícola Drokasa S.A. Dirección: Cr. Panamericana Sur 312 Fun. Santa Rita Teléfono: (5156) 4701111 - (5156) 4214217, Fax: (5156) 228022 - (5156) 4701723 Correo Electrónico:
[email protected],
[email protected] Sitio Web: www.agrokasa.com Contacto: Carlos Arrese Arrese, Gerente General -
[email protected] Carlos Arrese, Gerente General -
[email protected] José Chlimper, Presidente del Directorio -
[email protected] 3. Complejo Agroindustrial BETA S.A. Dirección: Calle Leopoldo Carrillo No. 160 Chincha Alta Teléfono: 51-56-581150, Fax: 51-56-581179 - 51-56-581178 Correo Electrónico:
[email protected],
[email protected] Sitio Web: www.caibeta.com.pe - http://www.exalmar.com.pe Contacto: Miguel Abregu Abregu, Gerente Agrícola – Ica -
[email protected] Miguel Abregu Abregu, Gerente Agrícola – Ica -
[email protected] Hilda Sebastian, Asistente de Gerencia -
[email protected] 4. Agrícola Don Ricardo S.A. Dirección: Psje. Los Delfines N 159 of. 102 Urb. Las Gardenias Teléfono: (5156) 257615 - (5156) 407004, Fax: (5156) 407004 Correo Electrónico:
[email protected] Contacto: Rafael Ibarguren Rocha, Gerente General -
[email protected] 5. Corporación Agrícola del Sur S.A. Dirección: Salaverry 3134 Teléfono: 511) 2642927, Fax: (511) 2642927 Correo Electrónico:
[email protected],
[email protected] Sitio Web: www.eichlercorp.com.pe Contacto: Fernando Álvaro Massa, Gerente General -
[email protected] Oscar Barton, Gerente General 6. Agrícola Andrea S.A.C. Dirección: Pq. Alfredo Maldonado Nro. 145 Urb. La Arequipeña Teléfono: (511) 3146101, Fax: (511) 3146929 Correo Electrónico:
[email protected],
[email protected] Sitio Web: www.agricolaandrea.com / http://www.agricolaandrea.com Contacto: Marlene Valderrama Valderrama, Jefe de Exportaciones,
[email protected] Jonathan Michael Geller, Gerente General,
[email protected] Ana Maria Maldonado, Secretaria
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7. Consorcio NORVID S.A. Dirección: Car. Sullana-Tambo Grande Km. 7.8 Caserío Cieneguillo Teléfono: (+51) (73) 502074 Correo Electrónico:
[email protected] Contacto: Gino Hugo Fosca Harten, Gerente 8. Procesadora LARAN S.A.C Dirección: Cr. Carretera la laran Teléfono: (5156) 2540067 / (5156) 2541805, Fax: (5156) 2545160 Correo Electrónico:
[email protected],
[email protected] Sitio Web: www.lacalera.com.pe Contacto: Moises Joo, Gerente General -
[email protected] Alex Gallagher, Gerente General -
[email protected] 9. Fundo Sacramento S.A.C. Dirección: Los Zorzales 160 Teléfono: (511) 6277784 - (511) 6277785, Fax: (511)2224346 Correo Electrónico:
[email protected],
[email protected] Sitio Web. www.sacramentograpes.com Contacto: Mónica Manyari Manyari, Asistente de Exportaciones -
[email protected] Rodolfo Pacheco Pacheco, Gerente General -
[email protected] Monica Manyari, Gerente General -
[email protected], jcarrillo@sacramentograpescom, Gerente General -
[email protected] Dennise Linares Abanto Linares Abanto -
[email protected] Marita Nario / Jefe Operaciones / Miguel Calipso / Area sistemas 9. Indicadores de Competitividad 9.1. Indicador de Transabilidad: Para un periodo determinado, este indicador muestra, el grado de capacidad de la cadena de la Vid en cada país, de generar excedentes netos (exportacionesimportaciones) exportables en relación con el quantum de su consumo interno. Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente de cada país, de un producto específico en un país dado; es decir la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país. Los resultados mostrados a continuación corresponden; a los principales países tanto exportadores como importadores y la producción nacional de cada país. Para poder hallar este indicador se ha calculado, sacando el total de los indicadores de exportaciones, importaciones y producción en el periodo 2005-2010 para poder determinar este índice. Según los resultados, del análisis realizado para el periodo 2005-2010. La dinámica de la cadena de la Vid, y poder determinar si este sector agropecuario es netamente exportador, o depende fundamentalmente de las importaciones de este producto, y cuan competitivo es el mismo.
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En el siguiente cuadro se muestra los indicadores que han resultado del análisis, en el periodo 2005-2010. Destacar a Chile con un índice de T=1.54 lo que refleja que sus exportaciones son 1.54 veces más que su consumo interno, seguido de Sudáfrica con T=0.72, Australia con T=0.63, España con T=0.45, Italia con T=0.38, Argentina con T=0.36, Perú con T=0.16, y Francia con T=0.11, reflejan que estos países son netamente exportadores de uva para el periodo de análisis mencionado. Para los índices negativos resultantes del análisis, manifiestan que el país es netamente importador de uvas (vid) en el periodo 2005-2010, siendo EE.UU., Alemania, Bélgica, Países Bajos (Holanda), Japón, Reino Unido, Suiza por mencionar a los principales importadores de este producto. Cuadro Nº 19: Índice de Transabilidad, Apertura Exportadora y Penetración de las Importaciones 2005-2010
(X-M) / (Y+M-X)
Apertura Exportadora X / (Y+M-X) %
Penetración de las Importaciones M / (Y+M-X) %
Francia
0.11
25.91%
14.84%
Italia
0.38
42.62%
4.40%
España
0.45
47.71%
2.56%
Chile
1.54
155.83%
1.41%
Australia
0.63
71.34%
8.72%
EE.UU.
-0.09
14.86%
23.80%
Alemania
-0.51
14.22%
65.54%
Sudáfrica
0.72
73.18%
0.69%
Argentina
0.36
36.18%
0.13%
Países Bajos (Holanda)
-1.00
57.59%
157.57%
Perú
0.16
24.09%
7.94%
Reino Unido
-1.00
3.70%
103.62%
Canadá
-0.89
3.03%
91.84%
Bélgica
-1.00
25.98%
125.91%
Rusia
-0.81
0.59%
81.90%
Japón
-0.55
0.17%
55.46%
0.79%
63.89%
Países
Suiza
Indicador de Transabilidad
-0.63 Fuente: TRADEMAP, FAO Elaboración: MINAG-DGCA-DIA
Para reafirmar el índice de Transabilidad, se deben analizar los dos indicadores auxiliares: Apertura Exportadora (participación de las exportaciones en el consumo aparente) y Grado de Penetración de las Importaciones (participación de las importaciones en el consumo aparente) para los principales países analizados. Cabe mencionar que el indicador de apertura exportadora hay que diferenciarlo de los países netamente exportadores con bajo niveles de importaciones, siendo Chile con mayor apertura exportadora de 155.83% y una penetración en las importaciones de 1.41%, seguido de Sudáfrica con una apertura exportadora de 73.18% y penetración de las importaciones de 0.69%, Australia con 71.34% y 8.72%, España con 47.71% y 2.56%, Italia con 42.62% y 4.40%, Argentina con 36.18% y 0.13% y Perú con una apertura exportadora de 24.09% y penetración en las importaciones 7.94%. Esto indica que la producción nacional se orienta principalmente a los mercados internacionales, que demuestra el crecimiento en este producto. Resaltar que el grado de penetración de las importaciones de estos países es menor al 10%, reafirmando tal orientación de estos países.
19
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9.2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR): Para un periodo de análisis determinado (conjunto de años, o un año determinado), este indicador expresa el grado en el cual el flujo neto comercial (Balanza Comercial) de un producto de un país, participa en el quantum (cantidad) de exportaciones de ese producto realizadas en el mundo, o por un mercado específico, en este caso el mercado mundial. Es decir, expresa qué porcentaje de las exportaciones de la cadena de la Vid realizadas por el mundo, le corresponde a cada país productor2. Este índice alcanza un valor comprendido entre –1 y 1. De esta forma si un país presenta un indicador negativo, es un importador neto de uva. Si es positivo, se considera como un exportador neto. Por consiguiente; Chile, Argentina y Sudáfrica tienen el mejor índice de Balanza Comercial Relativa con un índice de BCR=1, indicando que es un exportador neto de la cadena de vid analizada, seguido de Italia y Australia con BCR=0.8, Perú con un BCR=0.5, Francia con BCR=0.3, siendo estos países con mayores índices reafirmando la tendencia que son países netos exportadores de uvas (cadena de la vid); en tanto que Japón, Suiza, Rusia con indicador BCR=-1 son importadores netos de uvas (cadena de la vid), en menor grado están Canadá, Reino Unido con BCR= -0.9, EE.UU. con BCR= - 0.2, Alemania con un BCR= - 0.6, Países Bajos (Holanda) con BCR= - 0.5 y Bélgica BCR= - 0.7, principales países importadores a nivel mundial. Cuadro Nº 20: Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) 2005-2010 / * Países Francia
Exportaciones (ton) X 20052010
Importaciones (ton) M 20052010
8,709,524
4,986,924
0.3
Italia
14,962,113
1,543,850
0.8
España
11,722,496
630,268
0.9 1.0
Chile
8,810,029
79,868
Australia
4,905,323
599,477
0.8
EE.UU.
6,316,191
10,115,694
-0.2
Alemania
2,508,777
11,559,881
-0.6
Sudáfrica
4,449,008
41,989
1.0
Argentina
4,221,176
14,602
1.0
Países Bajos
1,691,345
4,627,351
-0.5
Perú
277,640
91,488
0.5
Reino Unido
340,238
9,528,173
-0.9
Canadá
116,020
3,511,443
-0.9
Bélgica
508,834
2,465,802
-0.7
Rusia
56,050
7,745,355
-1.0
Japón
4,795
1,560,195
-1.0
1,390,499
-1.0
Suiza 17,195 Fuente: MINAG - TRADEMAP Elaboración: MINAG - DGCA - DIA / *Los datos del año 2010 son proyectados.
2
BCR (X-M) / (X+M)
Metodología de Cálculo de Indicadores de Competitividad, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia.
20
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10. Costos de Producción (S/. por ha) Los costos de producción de la vid, se ha tomado como referencia el departamento con mayor producción a nivel nacional Ica en este caso, a su vez el nivel tecnológico bajo del cultivo, para su producción en esta región. Los costos directos de producción son S/. 38,982.32, de los cuales están divididos en costos de instalación para una hectárea del cultivo, siendo en este caso S/. 32,964.90, de los cuales los insumos son el 87.9%, maquinaria, equipos y yunta el 4.6% y la mano de obra el 7.5%. A su vez los cotos de mantenimiento son S/. 6,017.42, de los cuales los insumo representan el 27.3%, maquinaria, equipos y yunta el 19.9% y mano de obra el 36.1% Cuadro Nº 21: Costos de Producción (S/. por Ha) Costos de Instalación, Primer Año (por hectárea) Cultivo
VID
Ubicación
ICA
Unidad
S/. por Hectárea
Tipo
Nivel tecnológico
Item
Tipo Producto / Labor Semilla, Almácigo o Plantines
Producto Plantones
Bajo
Unid. Medida
Cantidad
Precio Unit.
Unidad
1,667
12.00
Total Semilla, Almácigo o Plantines Fertilizantes
1. Insumos
20,004.00 Fosfato Diamónico
Kg.
2.17
217.00
Sulfato Potasio
Kg.
133
1.92
255.36
Guano de corral
Kg.
3,000
0.14
420.00
Nitrato Amonio
Kg.
100
1.45
145.00
Sulfato de Amonio
Kg.
70
0.72
50.40
Sulfato Magnesio
Kg.
100
1.02
102.00
Humus
Kg.
2,000
0.15
Deltametrina NPK
l
3
81.43
244.29
Kg.
6
22.85
137.10
Kg.
5
16.25
Total Agroquímicos
Costo Directo
81.25 462.64
Postes cabeceros
Unidad
66
14.00
924.00
Postes centrales
Unidad
471
8.00
3,768.00
Anclajes
Unidad
66
4.00
264.00
Alambre
Kg.
510
4.00
2,040.00
3
5.00
Totora
Tercios
Total Otros
15.00 7,011.00
Total Insumos
28,967.40 Preparación de Terreno
2. Maquinaria, Equipo y Yunta
hor./maq.
3
60.00
180.00
Surcado
hor./maq.
2
60.00
120.00
Nivelación
hor./maq.
3
60.00
180.00
Subsolado
hor./maq.
4
60.00
240.00
Rayado riego
hor./maq.
2
60.00
120.00
Rayado humedo
hor./maq.
3
60.00
180.00
Cultivado, rayado
hor./maq.
8
60.00
480.00
Arado
25
Total Preparación de Terreno Total Maquinaria, Equipo y Yunta Siembra: Almácigo, siembra directa o transplante Selección, desinfección 3. Mano de Obra
300.00 1,489.76
Azufre
Otros
20,004.00
100
Total Fertilizantes Agroquímicos
Costo Total
Diseño, trazo campo Apertura hoyos Distribución plantas
1,500.00 1,500.00
Jornal
2
22.5
45.00
Jornal
3
22.5
67.50
Jornal
20
22.5
450.00
Jornal
1
22.5
22.50
21
Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria Plantación
Jornal
8
22.5
180.00
Recalce
Jornal
1
22.5
22.50
Hoyado postes
Jornal
20
22.5
450.00
Colocación postes y cabezales
Jornal
20
22.5
450.00
Alambrado
Jornal
15
22.5
337.50
Atada
Jornal
3
22.5
67.50
93
Total Siembra: Almácigo, siembra directa o transplante Preparación de terreno
1
22.5
22.50
Tomeo
Jornal
1
22.5
22.50
Junta, quema
Jornal
2
22.5
45.00
Limpieza acequias, bordos
Jornal
1
22.5
22.50
Distribución materia orgánica
Jornal
3
22.5
67.50
8
Total Preparación de Terreno Labores Culturales
2,092.50
Jornal
Riego machaco
Fertilización Aplicaciones
180.00
Jornal
4
22.5
90.00
Jornal
6
22.5
135.00
10
Total Labores Culturales
225.00
Total Mano de Obra
2,497.50
Total Costo Directo
32,964.90
Costos de Mantenimiento (por hectárea) Cultivo
VID
Ubicación
ICA
Unidad
S/. por Hectárea
Tipo
Nivel tecnológico
Item
Tipo Producto / Labor Fertilizantes
Producto
Bajo
Unid. Medida
Úrea
Kg.
Fosfato diamónico
Kg.
Cantidad Precio Unit. 150 1.44 250 2.17
Agroquímicos
Kg.
1.77
442.50
Guano corral
Kg.
1,000
0.14
140.00
l
4
41.21
164.84
Kg.
2
22.85
45.70
l
0.3
191.00
57.30
Acidificante con indicador de pH
l
0.36
28.00
10.08
Tebuconazole
l
0.1
260.00
26.00
1,341.00 Cianamida hidrogenada Triadimefon
Total Agroquímicos
303.92
Total Insumos
1,644.92 Preparación de terreno
2. Maquinaria, Equipo y Yunta
542.50
Sulpomag
Azufre
Costo Directo
216.00
250
Total Fertilizantes 1. Insumos
Costo Total
Cultivado, rayado
hor./maq.
60.00
6
Total Labores Culturales Labores Culturales
6
Cultivado, rayado
hor./maq.
12
Gradeo
hor./maq.
2
360.00 60.00
720.00
60.00
120.00
6
Total Labores Culturales
840.00
Total Maquinaria, Equipo y Yunta Labores Culturales
360.00
1,200.00 Fertilización
Jornal
7
22.5
157.50
Poda
Jornal
16
22.5
360.00
Sarmanteo
Jornal
7
22.5
157.50
Amarre sarmientos
Jornal
8
22.5
180.00
Aplicaciones
Jornal
17
22.5
382.50
Deshierbo
Jornal
24
22.5
540.00
22
Dirección General de Competitividad Agraria Dirección de Información Agraria Jornal
8
22.5
180.00
Desbrote, deshoje
Jornal
10
22.5
225.00
Riego
Jornal
5
22.5
112.50
Guardianía
Jornal
25
22.5
562.50
limpia, quema para poda
Jornal
14
22.5
315.00
Despique
141
Total Labores Culturales
3,172.50
Total Mano de Obra
3,172.50
Total Costo Directo
6,017.42
Elaboración: MINAG-DIA Nota: Para el cálculo de costos de Fertilizantes, Jornales y horas-máquina, se tomó los datos de Agro al día, año 2009. Costos de Producción Instalación
Total
%
Insumos
28,967.40
87.9%
Insumos
1,644.92
27.3%
Maquinaria, equipo y yunta
1,500.00
4.6%
Maquinaria, equipos y yunta
1,200.00
19.9%
Mano de obra
2,497.50
7.5%
Mano de obra
2,172.50
36.1%
32,964.90
100%
6,017.42
100%
Total Costos de Producción
Costos de Producción Mantenimiento
Total Costos de Producción
Total
%
Cuadro Nº 22: Costos Directos Producción de la Vid (S/. por Hectárea) Costos Directos de Producción
Total
%
Costos de Instalación
32,964.90
84.5%
Costos de Mantenimiento
6,017.42
15.5%
38,982.32
100%
Total Costos de Producción Directos
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11. Conclusión 1. La superficie cosechada de uva a nivel nacional en el año 2010 es de 15,001 ha, con un crecimiento de 3.16% en el periodo 2009-2010, siendo Ica la región con mayor superficie cosechada en el año 2010 con 6,198 ha, seguido de Lima con 3,531 ha y La Libertad con 1,730 ha. 2. En cuanto a la producción, esta concentrado en las regiones de Ica con 120,999 toneladas, seguido de Lima con 55,735 toneladas, La Libertad con 43,384 toneladas y Piura con 34,981 toneladas, cabe destacar a esta región que en los últimos años ha venido incrementando su producción de uva. 3. Los rendimientos promedio de este cultivo son de 16,195 como promedio nacional, destacando a La Libertad con 25.079 kg/ha y Piura con 25,571 kg/ha en el año 2010. Ica principal productor de uva a nivel nacional mantiene rendimientos de 19,523 kg/ha. Todo esto apoyado intensamente con tecnología y las buenas prácticas agrícolas, harán más competitivo este cultivo a nivel internacional. 4. Los precios han tenido un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 7.69% a nivel nacional, producto del mayor consumo nacional e internacional del mismo, siendo Lima con el mayor crecimiento en este periodo de 15.84% en el precio. 5. Las importaciones mundiales de uva a tenido un decrecimiento de -1.21% en el periodo 20092010, siendo EE.UU. con importaciones valores en miles de US$ 6,131,367, seguido de Reino Unido con US$ 4,777,236 y Alemania con US$ 3,262,231, contracción en el consumo de este producto derivado que se están destinando a derivados de la uva fresca, como vino, jugos y otros, siendo el consumo de uva en fresco que concentra la mayor cantidad con respecto a los demás productos de la cadena. 6. Las exportaciones de uva en el mundo esta liderado por Francia con valores en miles de US$ 8,255,653, seguido de Italia con US$ 5,468,557, Chile con US$ 2,695,634 y España con US$ 2,613,656, con crecimientos en el periodo 2009-2010 de 5.21%. 7. Las exportaciones de las empresas Peruanas de este cultivo, está liderado por la empresa El Pedregal S.A. en el año 2010, valores en miles FOB US$ 37,749,564, seguido de Sociedad Agrícola Drokasa S.A. con US$ 19,827,288, existiendo un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 43.48%. 8. Las ventanas comerciales, específicamente la producción a contraestación de los países del norte y asiáticos, permite obtener mayores ingresos para nuestro país aprovechando las mimas para generar mayores flujos comerciales, a si como diversificar la oferta que actualmente se esta comercializando. El TLC con China permite aprovechar el potencial de este mercado, que es la segunda economía del mundo, con lo cual se permitirá el ingreso de uva a este mercado, sacando ventajas comerciales por la contraestación de la producción de Perú. Seguir consolidando al Perú como exportador neto de uvas, logrando reforzar la tecnología destinada a la producción, haciendo más eficiente los distintos recursos utilizados (agua, insumos, tecnología, recursos humanos, etc.) para generar mayores rendimientos, donde generamos competitividad a nivel internacional. Aprovechar las condiciones agroclimáticas de las principales regiones productoras de uvas en el país, dado que cada región aporta cualidades distintivas a cada producto cosechado en estas regiones, todo esto para generar un posicionamiento de este cultivo a nivel internacional.
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9. Los indicadores de competitividad muestran que Perú mantiene un nivel aceptable en este rubro teniendo un indicador de Transabilidad de T=0.16, en el año 2010, es decir que las exportaciones con 0.16 veces mayor que su consumo interno, siendo mayor las exportaciones del mismo. Chile es el que presenta el mejor nivel en este indicador en el año 2010 de T=1.54, seguido de Sudáfrica con T=0.72 y Australia con T=0.63, mostrando que estos países con principalmente exportadores de este cultivo. Para afirmar esta condición, la Balanza Comercial Relativa tienen a Chile, Sudáfrica y Australia con un indicador de BCR=1, afirmando que estos países son netamente exportadores de este cultivo, en tanto Perú con un BCR=0.5, afirmando que destinamos la mayor parte de la producción el mercado externo. 10. Los costos directos de producción de este cultivo son de alrededor de S/. 38,982.32, costo aproximado para la región de Ica principal productor a nivel nacional de este cultivo, siendo los costos de directos de instalación los de mayor representación con el 84.5% del costo directo total, y los costos de mantenimiento representan el 15.5%.
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