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SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES

ProArProargentina gentina MAQUINARIA AGRICOLA Mayo de 2005

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Secretaría de Industria, Comercio y PyMes Ministerio de Economía y Producción República Argentina

Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola INDICE. .

.

1.

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… 3

2.

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR................................................

3

3.

ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL..........

4

4.

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA A NIVEL MUNDIAL.................. 9

5.

ANALISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES............ 12

6.

ANALISIS Y TENDENCIAS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES..... 13

7.

ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA.....................................

8.

El Comercio Exterior de Maquinaria Agrícola..................................................... 28

9.

DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS........................

10.

ANÁLISIS DE MERCADOS PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS 35

11.

ANÁLISIS FODA DEL SECTOR EN LA ARGENTINA

12.

CONCLUSIONES........................................................................................

37

13.

FERIAS Y EXPOSICIONES.....................................................................

39

14.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ADICIONALES DE INFORMACIÓN .............39

14

34

..........................36

Anexo 1................................................................................................................ 40

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INTRODUCCIÓN El sector de la Maquinaria Agrícola comprende la fabricación y comercialización de los siguientes productos, sus partes y componentes1: Tractores Desde los pequeños, menores de 20 CV de tracción simple, para uso hortícola, pasando por los de 50 o 100 CV de tracción simple y asistida hasta los de 300 CV articulados. Máquinas para labranza de todo tipo Incluyendo las de minilaboreo (subsoladores) para labranza mínima. Arados de cincel, de reja, rastra de disco pesados y livianos. Cultivadores de campo, etc. Máquinas para sembrar De distribución de precisión, para siembra directa o convencional con fertilización simple o doble localizada (sólido o líquido) y aplicación de defensivos, sólidos o líquidos. Máquinas para aplicar defensivos y / o fertilizantes Pulverizadores de arrastre o autopropulsados. Esparcidores de fertilizantes sólidos de distintas modalidades. Incorporadora de fertilizantes líquidos y sólidos. Esparcidores de cal. Máquinas para cosecha Cosechadoras automotrices, para cereales, oleaginosas, algodón, maní, etc. Cabezales para maíz, girasol, stripper (trigo, arroz), para forraje, etc. Máquinas para corte, almacenaje y confección de forraje conservado Cortadoras, picadoras, remolques, desensiladoras. Enfardadoras paralelepípedas o cilíndricas. Máquinas para la extracción, elaboración y suministro de raciones Mixers, mezcladores, moledores de grano y pasto, etc. Equipos para almacenar y conservar granos Silos, remolques, secadoras, seleccionadoras, etc. Equipos de riego por aspersión Cañería, pivotes, cañones, fertiriego, etc. Equipos para lechería Ordeñe, enfriamiento de leche, tanques, etc. Equipos para avicultura Incubadoras, alimentación de aves, faena, etc. Agropartes para labranza, siembra directa y fertilización Trenes de barrido de rastrojo, corte y remoción, colocación del fertilizante, distribuidores, etc. Equipo para traslado de granos, animales y maquinarias Acoplados tolvas, carretones, jaulas, etc. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR El sector fabricante de Maquinarias agrícolas y agropartes tiene una extensa trayectoria en la Argentina y se ha constituido en una pieza clave para el desarrollo agropecuario del país. En particular sus innovaciones y adecuaciones han contribuido mucho para la expansión de la tecnología de siembra directa en la Argentina. Está integrado por 670 empresas, todas ellas radicadas en las áreas agrícolas más importantes del país. Salvo dos empresas de grandes dimensiones, todas las restantes son PyME, lo cual constituye una característica muy especial, pues a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados y en Brasil, no operan en la Argentina empresas subsidiarias de las corporaciones internacionales líderes del sector.

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Consejo Federal de Inversiones, Informes de Coyuntura: Maquinaria Agrícola y Agropartes, Bragachini, Mario - 26-12-2001

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Cuadro N° 1: Argentina: Distribución geográfica de las empresas fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agropartes Provincia Número de Empresas Santa Fe 307 Córdoba 160 Buenos Aires 132 Entre Ríos 34 Restantes 22 Fuente: Informe de Coyuntura: Perspectiva de la Industria de Maquinaria Agrícola Argentina – CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES – CIFIRED – NEGOCIOS. Los datos corresponden al año 2001 y fueron elaborados por el Centro de Desarrollo Empresarial de Rafaela La producción se destina casi totalmente al mercado interno y estuvo afectada por fluctuaciones muy pronunciadas. El bienio 2003 – 2004 se caracterizó por un auge de la producción, que pasó de $ 387 millones en el año 2002, a $ 851 millones en 2004. Mientras tanto, el número de personas ocupadas en la industria, que era de 21.000 se incrementó a 33.000 en el año 2004. Si bien la producción nacional registró una gran expansión, ello no fue suficiente para mantener su participación en el abastecimiento en el mercado interno, que disminuyó del 63 % en 2002 al 36 % en 2004. Tal proceso se evidenció centralmente en materia de Tractores y de Cosechadoras y en medida mucho menor, en implementos. En materia de sembradoras, en cambio, el mercado es abastecido casi totalmente por la producción local. ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL La producción mundial de Maquinarias Agrícolas se encuentra fuertemente concentrada. Si se consideran únicamente las dos mayores corporaciones que participan en este mercado (la estadounidense John Deere y la europea CNH), se observa que entre ambas concentran el 44 % de la producción global, en tanto que si el grupo de los mayores productores se extiende a las seis corporaciones de mayor dimensión (agregando a la estadounidense AGCO y las europeas CLAAS, SAME DEUTZ – FAHR y ARGO), la participación se extiende al 54 %2. En los segmentos de Tractores y de Cosechadoras Autopropulsadas, el grado de concentración de la producción resulta aún más marcado. De tal forma, dichas corporaciones tienen una influencia en todos los aspectos del mercado, así como en las tendencias tecnológicas que predominan en el mismo. En virtud de ello, se entiende conveniente reflejar en este apartado las principales características de su situación actual y los lineamientos de sus estrategias, en los casos en que se cuenta información sobre las mismas. CNH Global NV: Es una corporación organizada bajo las leyes del Reino de los Países Bajos. En 1999 New Holland NV adquirió CASE Corporation, cambiando simultáneamente su denominación por CNH Global NV. 2 En base a: CFI, Características del Sector en el Mundo, 10 – 6 - 2002. Los datos referidos corresponden al año 2000. Por lo que se detalla en este mismo apartado, resulta probable que la concentración global se haya incrementado a través de un activo proceso de fusiones y alianzas estratégicas,

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CNH es controlada por Fiat Netherlans Holding N.V., su mayor accionista individual (84 % del capital accionario), que a su vez es una subsidiaria de Fiat S.p.A. Esta Corporación agrupa la fabricación y comercialización de los productos de las marcas CASE y NEW HOLLAND. Cuenta con más de 12.000 concesionarios en unos 160 países, plantas industriales, centros de investigación y desarrollo y joint ventures en doce países. CNH Global N.V.: Ventas Netas Concepto Equipos Agrícolas Equipos para la Construcción Total Norteamérica Europa Occidental Latinoamérica Resto del Mundo Total Fuente: Sitio de CHN en INTERNET

2003 2004 2003 2004 (en millones de (en %) u$s) 7125 8000 70,8% 69,3% 2944 3545 29,2% 30,7% 10069 11545 100,0% 100,0% 4206 5241 41,8% 45,4% 3739 3834 37,1% 33,2% 712 913 7,1% 7,9% 1412 1557 14,0% 13,5% 10069 11545 100,0% 100,0%

JOHN DEERE John Deere es una de las Compañías más antiguas de los Estados Unidos (fue establecida en 1837), opera en más de 160 países y emplea 43.000 personas. Cuenta con cuatro divisiones de fabricación: Maquinaria Agrícola; Equipos comerciales y de consumo – Productos para áreas verdes y jardines destinados a usuarios particulares, profesionales y de campos de golf y especialistas en jardinería; Equipo de construcción y maquinaria forestal; Plantas motrices y de energía – Motores y componentes motrices para equipos propios y otros. John Deere Credit, John Deere Health y John Deere Parts, también integran la Corporación. Las ventas netas del año 2004 totalizaron u$s 19.990 millones (de los cuales u$s 9.700 millones correspondieron a Equipos Agrícolas), ascendiendo sus utilidades a u$s 1406 millones. Las ventas de Jonhn Deere fuera de los Estados Unidos y Canadá crecieron a paso rápido, totalizando u$s 5.000 millones en el 2004, cerca de dos veces el nivel de 1999. Los márgenes operativos, que eran ligeramente negativos en el 2001, alcanzan ahora el 11% de las ventas. John Deere: Evolución de las ventas mundiales de Equipamiento Agrícola (en millones de u$s) 2002 6.792 2003 7.390 2004 9.717 Fuente: Sitio de John Deere en INTERNET

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AGCO: AGCO es una Compañía estadounidense de equipamientos agrícolas que está presente en más de ciento cuarenta países, distribuyendo sus productos a través de más de 3.900 distribuidores concesionarios independientes. La corporación fabrica tractores y cosechadoras3, implementos agrícolas, cultivadores y máquinas forrajeras. AGCO inició sus operaciones en 1990 con la compra de la Compañía DEUTZ – ALLIS. En enero de 2004, la Compañía adquirió VALTRA Tractores y Motores Diesel a KONE, una Compañía finlandesa, por € 606.1 millones. Valtra es una industria manufacturera global de tractores y motores fuera de ruta en la región norte de Europa y Latinoamérica. Los productos de AGCO son distribuidos bajo diferentes marcas bien conocidas: AGCO®, Challenger®, Fendt®, Gleaner®, Hesston®, Massey Ferguson®, New Idea®, RoGator®, SpraCoupe®, Sunflower®, TerraGator®, Valtra® y White Planters ™. AGCO provee financiamiento a través de AGCO Finance en Norteamérica y a través de Agricredit en Australia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda y Brasil. AGCO (datos en millones de u$s) Ventas Netas 2003 Consolidado 3495.3 * Norteamérica 1176.2 * Sudamérica 416.3 * Europa / África / Medio 1758.8 Oriente * Asia Pacífico 144.0

2004 5273.3 1412.5 796.8 2873.6

Utilidades Operativas 2003 2004 237.6 378.6 39.6 32.6 61.2 126.6 113.6 186.8

191.0

23.2

32.9

CLAAS CLAAS es una corporación con sede principal en Harsewinkel, Westfalia (Alemania). Cuenta con diez empresas, cinco de las cuales se encuentran en Alemania. Tradicionalmente CLAAS creció en forma orgánica, complementándose ocasionalmente el grupo núcleo con pequeñas adquisiciones. Pero en la primavera septentrional del año 2003, por primera vez se hizo una adquisición de gran escala consistente en la compra de la mayoría del paquete accionario del Grupo francés RENAULT AGRICULTURE, que se convirtió en la División Tractores de CLAAS. Para la estrategia de desarrollo de la corporación esa adquisición resultó muy significativa, pues los tractores son un producto clave en el mercado de la Maquinaria Agrícola , representando la mayor fuente de crecimiento potencial para las décadas venideras. El grupo tiene una presencia importante en el mercado de Europa, particularmente en materia de Cosechadoras4. Con relación al mercado de los Estados Unidos, para fortalecer su presencia mantiene una cooperación cercana con los dealers de CATERPILLAR. 3

En el sitio de la empresa en INTERNET se informa que la misma cuenta con una participación del 25 % en la producción mundial de tractores y cosechadoras. Según el sitio de la empresa en INTERNET, en materia de Cosechadoras Autopropulsadas el grado de participación de CLAAS en el mercado mundial sería del 15 %, en Europeo sería del 30 % y en el caso del mercado de Alemania, del 50 %. El nivel de participación en Norteamérica y Sudamérica es bajo. 4

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Debido a la incorporación de RENAULT AGRICULTURE la cifra de ventas de la empresa aumentó en más de € 600 millones y el número de empleos, en 2.000 personas. Sin contar el aporte de RENAULT AGRICULTURE, el Grupo CLAAS ha experimentado una extraordinaria fase de crecimiento durante los últimos años. La cifra de ventas, que a principios de la década de 1990 era de € 500 millones, aumentó a € 1.265 millones en el ejercicio 2002. CLAAS empleó 6.000 trabajadores (sin contar los que se desempeñan en RENAULT AGRICULTURE) en todo el mundo, con una cuota extranjera (es decir, fuera de Alemania) del 70 %.

Indicadores de la Corporación CLAAS (incluyendo la incorporación de RENAULT AGRICULTURE) 2000 2001 2002 2003 2004 (los datos monetarios se Concepto expresan en millones de Euros) Ventas Netas 1072 1148 1265 1496 1928 * en Alemania 358 357 444 461 447 * en otros países 714 791 821 1035 1481 - Otros países de la Unión Europea s / i s / i s / i s / i 1066 - Otros países Europeos s / i s / i s / i s / i 208 - países no Europeos s / i s / i s / i s / i 207 Empleados s / i s / i s / i 8391 8134 Fuente: Sitio en INTERNET de la Corporación CLASS

SAME DEUTZ – FAHR GROUP Con las marcas SAME, DEUTZ – FAHR, Lamborghini, Hürlimann, la corporación SAME DEUTZ – FAHR es uno de los principales fabricantes de TRACTORES AGRÍCOLAS del mundo. Recientemente, en el marco de un acuerdo con Deutsche Bank y VOLVO, la compañía se convirtió en el mayor accionista de DEUTZ AG, empresa que se encuentra entre los líderes mundiales de fabricación de motores diesel y gas. El Grupo SAME DEUTZ – FAHR tiene cuatro sitios de producción, localizados en Treviglio (Italia, con una producción de 19.955 tractores en el año 2003), en Lauingen (Alemania, con una producción de 5.319 tractores en el año 2003), en Lublin (Polonia, con una producción de 2.744 tractores en el año 2003) y en Ranipet (India, con una producción de 1.272 tractores en el año 2003). Datos del año 2004: Facturación: € 900 millones; Unidades producidas: + de 32.000 Tractores; 90 % de la producción se realiza en Europa; Participación de SAME DEUTZ – FAHR en el mercado de Tractores de Europa: 13,2%; Trabajadores: 2.800; Empresas Subsidiarias en el exterior: 9; Dealers: 3.000.

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ARGO SpA (Italia) El Gruppo Industriale ARGO se dedica a la producción y comercialización de Tractores y Máquinas Cosechadoras – Trilladoras y sus componentes mecánicos. A lo largo de su trayectoria fue incorporando distintas empresas, todas ellas italiana, la última de las cuales fue Landini SpA. La producción se desarrolla en nueve establecimientos, de los cuales siete se encuentran en Italia, uno en Francia (St. Dizier) y uno en Gran Bretaña (Doncaster). El Gruppo está presente en los principales mercados mundiales con su propia estructura de ventas, que atiende también el mantenimiento post – venta de los tractores y maquinarias agrícolas. Las marcas del Gruppo son “Landini”,”McCormick”,”Valpadana”, “Laverda”, “Sep” y ”Pegoraro”. Datos del año 2002: Facturación: € 800 millones; Unidades producidas: 25.000 Tractores 620 Cosechadoras Dealers: 3.200; Filiales en el mundo: |9; Importadores privados en el mundo: 70 ASPECTOS COMUNES EN LAS ESTRATEGIAS DE LAS GRANDES CORPORACIONES MUNDIALES FABRICANTES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA: Si bien cada corporación sostiene sus propias políticas destinadas a viabilizar su expansión, que resulta condicionada por su propia trayectoria, por las características del mercado en que opera y por las posibilidades que brinda su situación patrimonial y tecnológica, hay de todos modos ciertos lineamientos que se advierten en todas ellas y que deben tenerse presentes al analizar las posibilidades de desarrollo del sector en la Argentina. Plataforma Global: Crecientemente las grandes empresas del mundo están empleando el enfoque basado en “Plataformas” para reducir la complejidad y mejorar el leverage de las inversiones en diseño de productos, manufactura y marketing5, criterio que han adoptado también los grandes fabricantes mundiales de Maquinaria Agrícola, particularmente para los productos que fabrican y venden en Europa y América del Norte. Sus principales características son las siguientes: En el lanzamiento de nuevos productos hay una focalización en la reducción de la complejidad6. Esto tiene un efecto positivo en la reducción de los costos de producción y en la simplificación del gerenciamiento del stock7. 5

Sobre el concepto de “plataforma” puede verse p. ej. “Platform – Driven Development of Product Families: Linking Theory with Prectice” – Jahanes Halman y Wim van Vuuren, Eindhoven Centre for Innovation Studies – Septiembre de 2001 en www.tm.tue.nl y “Uncommon knowledge: Automotive Platform Sharing’s Potential Impact on Advances Technologies” – Michael Brylawsky, en www.rmi.org 6 Por ejemplo, en el sitio en INTERNET de John Deere se informa que el nuevo diseño del Tractor Compacto John Deere 4020 fue lanzado al mercado con casi la mitad de las partes numeradas del modelo anterior y aproximadamente un 85% menos de las configuraciones del producto. 7 En el caso de John Deere, p. ej. los efectos a cobrar comerciales y los inventarios de fines de 2004 eran del mismo nivel que los de 1998, un año en que las ventas fueron inferiores en u$s 6.000 millones.

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El uso de componentes compartidos entre diferentes modelos que fabrica una corporación, significa recurrir a menos proveedores, lo cual conduce a reducir los costos generales y compartir costos de investigación y del desarrollo. Atención del Mercado Global: En la actualidad, el negocio de la Maquinaria Agrícola es global, pero las corporaciones líderes consideran que no es posible conquistar mercados extranjeros únicamente mediante la exportación. El secreto frecuentemente exitoso de las compañía multinacionales “pensar globalmente y actuar localmente”, describe una idea que es ampliamente aceptada en la ingeniería agrícola actual. La producción de maquinarias necesita ser adaptada a los altamente diversos requerimientos y procesos logísticos en los diferentes mercados regionales. Las compañía multinacionales consideran que pueden incrementar su fortaleza significativamente si sostienen su presencia mundial con un amplio y comprehensivo rango de productos. Ello explica porqué la globalización de esta industria es acompañado por un intenso proceso de consolidación. Internacionalmente, son muy pocas las compañías capaces de ofrecer un rango comprehensivo tractores y máquinas cosechadoras; y la mayoría de ellas se han convertido en players globales dentro del período comprendido por los últimos diez años. Importancia del soporte técnico a los usuarios: Las acciones de las grandes corporaciones destinadas a la captación del mercados incluyen en la actualidad el acceso de los agricultores a ciertas tecnologías que dichas empresas fabricantes multinacionales pueden estar en condiciones de brindar, p. ej., para medir y registrar los rendimientos de las cosechas, control de semillas y tasas de aplicación de riego y mantener el equipamiento constantemente en el campo en condiciones operativas óptimas. El financiamiento como parte integrante de la actividad Las compañías multinacionales han dejado de consideran al financiamiento como una etapa ajena a la venta, reconociendo la creciente importancia de ser capaces de ofrecer a los consumidores un amplio rango de soluciones financieras8. Otras tendencias9: Incertidumbre sobre la evolución de los precios del petróleo y el acero: En las industrias de Maquinaria Agrícola de Europa Occidental hay una preocupación generalizada por el aumento de los precios del petróleo y el acero, que acumuló el 80 % durante el año 2004, con tendencia a continuar aumentando en los próximos meses. Cómo incide e incidirá en la Agricultura y en la Mecanización y cómo trabajar para disminuir el impacto en los costos, es motivo de estudio y mucha inversión en investigación en la CEE. En síntesis se estima que las máquinas del futuro serán más livianas, con menos hierro y un 50 % más eficientes en el uso de la energía. Otros objetivos presentes en la visión del sector, son las siguientes: Acento en la gestión ambiental: (no polución, máquinas inteligentes para aplicación de fertilizantes y agroquímicos); Interés en el desarrollo de bio – combustibles en condiciones económicas para su operación; Énfasis en evitar la erosión, la degradación y la contaminación de los recursos no renovables (suelo, aire y agua). 4. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA A NIVEL MUNDIAL

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La focalización en el consumidor por parte de CNH Capital (empresa financiera del consorcio europeo CNH), es particularmente evidente en Brasil, donde el Banco CHN Capital virtualmente opera dentro de cada agente de ventas de la compañía. 9

INTA Manfredi: Informe del viaje a la 35º EIMA 2004, Bologna – Italia. En www.agriculturadeprecision.org

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Durante los últimos años la demanda mundial de Maquinaria Agrícola se ha visto acelerada por el mejoramiento de los volúmenes negociados de los principales commodities agrícolas y las mejoras en sus precios. Se estima que el valor de la producción mundial de Maquinaria Agrícola ascendió en el año 2004 a u$s 60.000 millones, aproximadamente. El crecimiento de la población y la limitada disponibilidad de tierras aptas para el cultivo, son los parámetros que definen la dinámica de largo plazo del mercado mundial de tecnología agrícola. Situada en el punto central de la cadena de valor de la industria de alimentos, la ingeniería agrícola, de la que forma parte la Industria de Maquinaria Agrícola, contribuye a asegurar suficientes volúmenes de cosechas y apropiados niveles de rentabilidad. Cada vez más, la agricultura responsable y de alta performance requiere maquinaria sofisticada. Si bien a una tasa en gradual reducción, en términos absolutos la población mundial aún está aumentado en forma significativa; de modo que uno de los grandes desafíos e nuestra sociedad es proveer suficiente alimentación para una población creciente. Cada día, la cifra de más de 6.000 millones de personas que habita el planeta, se incrementa en aproximadamente un cuarto de millón. Adicionalmente al crecimiento de la población mundial, los cambios de hábitos alimenticios también están teniendo efecto sobre la agricultura, pues la demanda de carnes está aumentando y ello a su vez origina mayor necesidad de granos y forrajes para abastecer los planteles de aves, cerdos y bovinos. Se estima que la superficie terrestre apta para ser cultivada es de aproximadamente mil millones de hectáreas y tiene un factor de ocupación del 90 %. La posibilidad de expandir las fronteras agrícolas es entonces limitada, lo cual pone en la Ingeniería Agrícola el desafío de encontrar soluciones viables para el sostenimiento de adecuadas tasas de crecimiento de la oferta de alimentos en el largo plazo. Entre las materias de atención inmediata se encuentra la necesidad de detener la degradación que sufren fértiles áreas de cultivo debido al inadecuado tratamiento de la tierra, estimándose en el orden de 10 millones de hectáreas por año la pérdida de suelos cultivables.. Debido a lo impredecible del clima, la volatilidad de los mercados y, a veces, las amplias fluctuaciones de los precios de los commodities, las tendencias de largo plazo referidas precedentemente, se desarrollan en un contexto agrícola marcadamente cíclico. El carácter cíclico de la actividad y la necesidad de realizar inversiones de significación para mejorar los rendimientos de las cosechas, está llevando a una concentración creciente del negocio agrícola, lo cual tiene un impacto muy marcado sobre el sector de la maquinaria agrícola. En mercados agrícolas altamente desarrollados, como Europa Occidental, Norteamérica y Sudamérica, maquinarias agrícolas grandes, eficientes y de alta calidad, demandadas principalmente entre grandes empresas agrícolas, son los principales conductores del crecimiento. Desde la perspectiva del comercio mundial, los Tractores y las Máquinas Cosechadoras – Trilladoras, que son los productos que muestran la mayor concentración de la oferta mundial, representan el 74 % del total de importaciones de todos los tipos de Maquinarias Agrícolas. Si a ello se suman los Equipos para Prepara Tierras (cuya oferta también se encuentra concentrada), el nivel de participación en las importaciones se incrementa al 84 %. Los datos del siguiente cuadro, correspondientes al período 1998 – 2003, permiten observar que la tendencia de mediano plazo, estimada a través de la tasa de crecimiento acumulativa anual entre los extremos del período, es relativamente elevada para Cosechadoras – Trilladoras (+ 4.2 %), Máquinas para preparar tierras (+ 3,2 %), Ordeñadoras mecánicas (+ 3,3 %) y Maquinarias no Especificadas (+ 4,7 %), en tanto que fue nula para el caso de los Tractores, lo cual resulta de

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una recuperación muy marcada durante los años 2002 y 2003, luego de la retracción sufrida durante 1999 – 2001. Respecto al año 2004, si bien aún no se dispones de información estadística sobre el comercio mundial, de acuerdo a los informes de las grandes corporaciones productoras, se estima que habría habido un crecimiento superior al del año 2003.

Cuadro Nº 2: Evolución de las Importaciones Mundiales de Maquinaria Agrícola 1998 1999 2000 2001 2002 Concepto (datos en millones de u$s) Total 21262,6 19122,3 18407,6 18072,8 20618,1 Tractores 9600,1 8118,8 8382,4 7431,3 8449,9 Cosechadoras-Trilladoras 7074,4 6762,6 6400,1 6312,6 7090,9 Máquina para Preparar Tierras 2150,5 1884,3 1782,8 1864,5 2162,8 Ordeñadoras Mecánicas 903,8 942,2 825,3 810,5 921,1 Máquinas Agrícolas nep 1978,7 1892,3 1886,5 1908,5 2080,2 * Sembradoras 327,4 227,5 231,2 258,6 339,3 * Rotoenfardadoras 407,0 403,8 354,2 354,3 445,5 * Pulverizadoras 831,8 845,9 785,7 783,9 834,0 * Otras Máquinas Agrícolas nep 412,5 415,2 515,4 511,6 461,4 Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

2003 24654,5 9561,1 8674,3 2517,0 1065,0 2484,9 s/i s/i s/i s/i

La materia de seguridad en las Maquinarias Agrícolas. Las características de seguridad para los trabajadores que deben desempeñarse empleando las maquinarias agrícolas es una materia de creciente importancia en el mercado de ese tipo de productos, e inclusive dicha cuestión ha formado parte de la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT del año 2000, por lo cual tiene una creciente importancia La agricultura es uno de los sectores con mayores riesgos de accidentes laborales, conjuntamente con la minería y la construcción, tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo. De acuerdo a las estimaciones de la OIT correspondientes al año 1997, sobre un total de 300.000 accidentes fatales de trabajo en el mundo, 170.000 sucedieron a los trabajadores agrícolas. Considera la OIT que el uso creciente de maquinarias, pesticidas y otros agroquímicos ha agravado los riesgos. En varios países, la tasa de accidentes fatales en la agricultura duplica el promedio observado para las restantes actividades. La situación resulta agravada en los países en desarrollo, debido a lo inadecuado de la educación y deficiencias en el entrenamiento, así como por la ausencia de medidas de seguridad. Las maquinarias como los Tractores y las Cosechadoras causan los daños más frecuentes y con mayores ratios de casos fatales. La exposición a pesticidas y otros agroquímicos constituye los mayores riesgos ocupacionales que pueden resultar en envenenamiento y muerte, y, en cierto casos provocar cáncer o daños en la capacidad reproductiva10. Los accidentes más frecuentes se producen a raíz de la existencia de puntos de cizallamiento, zonas de atrapamiento y por las proyecciones de sólidos y líquidos. En el caso particular de los 10 Un informe detallado sobre la incidencia de la mecanización agrícola y los pesticidas sobre los accidentes de trabajo, puede verse en International Labour Organization, International Labour Conference, 88th. Session, Report VI (en www.oit.org)

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Tractores, los riesgos más frecuentes son por vuelcos, caídas y atrapamientos con los aperos enganchados al tractor, así como con la toma de fuerza11. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL América del Norte y Europa son los mayores mercados para las importaciones de maquinarias agrícolas, concentrando un 80 % de las mismas y superando largamente al mercado asiático. Si bien el mayor número de equipos se encuentra en la región a Pacífico, seguido por Europa Occidental, Norteamérica y Sudamérica, por si mismas las cifras no reflejan con seguridad la importancia de la Ingeniería agrícola en cada región asiático12. Las corporaciones radicadas en América del Norte tienen como un de sus principales objetivos estratégicos, participar en el mercado Europeo y algo similar sucede con las corporaciones europeas, que por su parte procuran incrementar su nivel de actividad en el mercado norteamericano. Todas las grandes corporaciones consideran que participar en mercados extraños a las sedes ya bien establecidas de sus negocios, es una tarea compleja, que requiere un gran esfuerzo y perseverancia. Los modernos tractores y las innovativas máquinas cosechadoras, como las cosechadoras combinadas o forrajeras, son considerados por las corporaciones elementos capaces de originar el interés de los agricultores y contratistas. Ello no se aplica únicamente para el tratamiento de los mercados altamente desarrollados, sino también en aquellos que tienen buenas perspectivas de crecimiento, entre los cuales cabe considerar: El mercado de Sudamérica, conformado por Brasil y la Argentina, que tuvo una extraordinaria recuperación durante el bienio 2003 – 2004, es considerado particularmente atractivo, estando comprendido en un nivel de desarrollo agrícola equiparable al de América del Norte y Europa; Otras áreas de promisorio crecimiento incluyen India y China, donde las corporaciones multinacionales ya tienen participación, tanto para la producción de partes como de productos terminados que inclusive se exportan a los países desarrollados. Particularmente la India, con aproximadamente 140 millones de hectáreas de tierras agrícolas y una tasa de mecanización de sólo el 10 %, se trata de uno de los más promisorios mercados en crecimiento para la ingeniería agrícola, sobre todo en materia de Tractores. Europa del Este (principalmente Polonia y los estados de la ex – Unión Soviética), se está convirtiendo crecientemente en un mercado objetivo, tanto para Cosechadoras - Trilladoras, como también para Tractores con tecnología occidental. La FAO predice que a lo largo del período 2005 – 2010, Europa del Este se convertirá en una de las más importantes regiones productoras de granos en el mundo; Los expertos agrícolas estiman que en Rusia aproximadamente el 25 % de las cosechas permanece en el campo, debido a la escasez de Maquinaria Agrícola, un elevado número de maquinarias con fallas e insuficiente performance de la maquinaria, de modo que el incremento de la producción de granos y oleaginosas será posible si se logra una adecuada tecnificación. Australia, un gran exportador de azúcar y trigo, permanece como un mercado atractivo, demandando un elevado nivel de performance y calidad en materia de maquinarias.

Cuadro N° 3: Maquinaria Agrícola (incluye Tractores). Importaciones, en miles de u$s Región 1998 1999 2000 2001 2002 Mundo 21262,6 19122,3 18407,6 18072,8 20618,1 América del Norte 5175,4 4056,9 4486,7 4392,7 4685,9 Europa 11767,2 11254,3 10261,1 9985,8 11870,7 11

www.infoagro.com Ello aún cuando, según datos de FAO, el parque de Cosechadoras sería mayor en Asia (2 millones de unidades) que en América del Norte (780 mil unidades) y Europa (1,1 millones de unidades). El parque de tractores de Asia (7,4 millones de unidades), superaría al de América del Norte (5,5 millones de unidades), pero no así al de Europa (9,6 millones de unidades). 12

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2003 24654,5 5564,4 14422,8

América del Sur 1002,2 570,5 América Central y Caribe 464,6 455,2 África 712,5 561,5 Asia 1316,7 1430,8 Oceanía 824,0 793,1 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de FAO

466,6 437,8 502,0 1445,7 807,7

516,6 495,7 462,0 1531,9 688,2

381,3 572,8 573,7 1621,8 911,9

ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES Las exportaciones de Maquinarias Agrícolas llegaron en el año 2003 a u$s 24.289 millones, estando concentradas en el continente europeo el 67 % de las mismas. Europa es a la vez, el mayor importador de maquinaria agrícola, en su mayor parte de carácter intrazonal. Aún así, es un exportador neto del orden de u$s 1,877 millones (año 2003). La segunda región en importancia como exportador neto es Asia (u$s 327 millones).

Cuadro Nº 4: Maquinaria Agrícola (incluye Tractores). Exportaciones, en miles de u$s. Región 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total Mundial 21825,8 19138,2 19236,0 18297,1 20897,9 24289,8 América del Norte 5487,9 4092,7 4333,0 4076,2 4463,0 4742,9 Europa 14035,3 12948,2 12697,8 12032,9 13953,6 16300,1 América del Sur 405,1 188,5 214,2 252,1 355,6 629,9 América Central y Caribe 196,5 162,9 167,8 103,7 120,6 218,6 África 48,5 43,1 38,8 58,2 61,5 60,0 Asia 1537,4 1585,6 1671,3 1661,1 1806,5 2160,6 Oceanía 115,2 117,2 113,2 113,0 137,0 177,8 Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de FAO

Cuadro Nº 5: Saldo Comercial de Maquinaria Agrícola 1998 1999 2000 Región (millones de u$s) América del Norte 312,5 35,8 -153,7 Europa 2268,1 1693,9 2436,7 América del Sur -597,1 -382,0 -252,4 América Central y Caribe -268,1 -292,2 -270,0 África -664,0 -518,4 -463,2 Asia 220,6 154,8 225,6 Oceanía -708,8 -675,9 -694,6 15,9 828,4 Ajustes y Diferencias (-) 563,2 Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO

2001

2002

2003

-316,5 2047,1 -264,5 -392,0 -403,8 129,2 -575,1 224,4

-222,9 2082,9 -25,6 -452,2 -512,3 184,7 -774,9 279,8

-821,6 1877,3 -35,4 -320,7 -625,4 327,5 -766,4 -364,7

En el caso de Sudamérica, el déficit del Balance Comercial de Maquinarias Agrícolas se ha ido reduciendo, hasta limitarse a sólo u$s 35,4 millones en 2003. Brasil ha tenido una evolución crecientemente superavitaria en esta materia, en tanto que la Argentina tiene un déficit creciente y el conjunto formado por el resto de los países, mantiene un déficit estable, del orden de u$s 280 millones por año.

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665,3 539,3 685,4 1833,1 944,3

Gráfico N° 1: Evolución del Saldo de la Balanza Comercial de Maquinarias Agrícolas en América del Sur (en u$s) 500.000,0 400.000,0 300.000,0 200.000,0 100.000,0 0,0 -100.000,0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-200.000,0 -300.000,0 -400.000,0 -500.000,0 - Argentina

- Brasil

Restantes Países

7. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA

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Durante los últimos diez años, el desenvolvimiento del Sector de Fabricación de Maquinaria Agrícola transitó tanto por etapas de profunda recesión (en particular durante 1999 – 2002), como de auge (principalmente durante 2003 y particularmente en el año 2004), siendo partícipe, a la vez, del cambio en la tecnología agrícola que transcurrió en forma simultánea. Las principales características de dicho período, que han tenido influencia sobre la conformación actual del sector, fueron las siguientes: La Tecnología Agrícola: Gran parte del sector fabricante de maquinarias agrícolas tuvo una influencia decisiva como impusor y a la vez facilitador del cambio tecnológico evidenciado en el sector agrícola argentino, consistente en la extendida adopción de la siembra directa y otras técnicas de mejoramiento agrícola, tales como el mayor empleo de agroquímicos y el uso de semillas híbridas. En ciertos casos se desarrollaron y en otros se adecuaron modelos de maquinas sembradoras, pulverizadoras y fertilizadoras. En esa etapa se puso nuevamente en evidencia la actitud innovadora orientada principalmente al área de su influencia, que ha caracterizado al sector a lo largo de su extensa trayectoria. Con la aparición de las grandes sembradoras para siembra directa, surgieron necesidades de otro tipo de equipos, como los inoculadores para incorporar el inoculante a la semilla, o el curador de semilla y la tolva semillera destinada por un lado a recibir el fertilizante y por el otro la semilla. Asimismo, la extensión de la siembra directa originó la reducción de la demanda de los elementos que se aplicaban a la siembra convencional, tales como arados de reja, arados de disco pesados y livianos, rastra de discos pesada, cinceles, subsoladores y roturadores, cultivadores de campo, rastra de disco mediana y liviana, rastra de dientes. El período de 1999 a 2001: Durante los años 1999 a 2002 confluyeron diversos factores que afectaron muy negativamente al sector fabricante local, tales como la reducción de la rentabilidad del sector agrícola provocada por los bajos precios de los cereales y las oleaginosas en el mercado mundial13 y la depreciación de la divisa brasileña, de particular importancia en un contexto de estímulo fiscal en ese país para el desarrollo industrial de inversiones.

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La evolución de los precios del trigo, el maíz y la semilla de soja fue la siguiente: Semilla de Soja Trigo (FOB Golfo Maiz (FOB Golfo de (CIF Rotteram de México, u$s México, u$s por u$s por tonelada) por tpnelada) tpnelada) 1996 305 207 165 1997 295 160 117 1998 245 126 102 1999 200 112 90 2000 211 114 88 2001 195 127 90 2002 214 149 99 2003 264 146 105 2004 277 157 112 Fuente: Ministerio de Economía y Producción: www.mecon.gpv.ar

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Las actividades del Sector más afectada durante esa etapa fueron las fabricaciones de cosechadoras y de tractores. También se vio afectada la fabricación de cabezales para cosechadoras, de pulverizadoras y de implementos. La crisis fue particularmente intensa en el sub – sector de cosechadoras autopropulsadas, llegándose al extremo de que sólo una de las fábricas argentinas se mantuvo en estado operativo pleno. En el caso de la industria del Tractor la crisis sectorial se vio agravada porque a partir de la consolidación del MERCOSUR las empresas extranjeras líderes que operaban en el país14 trasladaron su producción al Brasil, habiéndose reestructurado algunas de ellas para producir en la Argentina conjuntos o partes de tractores. En esa época también cesó en su actividad la empresa líder del sector, de capitales nacionales. Cuadro N° 6: Argentina: Evolución de la Producción de Maquinaria Agrícola 1992 – 1999 98 2000 Producto 2001 2002 Promedios Anuales Tractores 4.184 988 210 250 Implementos de labranza 1.822 739 615 1.200 Rastras 3.643 2.395 1.350 1.560 Cultivadores 1.330 1.042 817 1.120 Sembradoras para siembra convencional y directa 3.920 4.036 3.420 5.100 Cosechadoras - trilladoras 469 352 150 175 Cabezales maiceros 804 576 433 650 Cabezales girasoleros 897 637 317 780 Desmalezadoras – cortadoras 1.475 883 730 905 Enfardadoras y rotoenfardadoras 759 336 298 390 Pulverizadoras a botalón de arrastre 1.786 1.323 1.340 1.750 Pulverizadores autopropulsados 322 348 285 305 Acoplados 2.167 1.422 1.160 1.700 Ordeñadoras de línea 1.274 905 690 830 Fuente: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola

2003

2004

296 1.170 919 865 4.918 348 980 238 978 575 1.985 665 2.462 782

650 935 885 930 5.050 560 720 340 1.030 630 2.500 780 1.500 850

El sector en la actualidad: A partir del año 2003 la consolidación de la recuperación de los precios de los commodities agropecuarios, unida a la depreciación del signo monetario que se había producido durante el primer semestre del año 2002 y a otros factores, concurrieron al rápido incremento de la demanda de maquinaria agrícola y, consiguientemente a la mejora de la actividad del sector.

Cuadro N° 7: Ventas de Maquinarias Agrícolas nacionales e importadas, años 2002 a 2004. Concepto 2002 2003 2004 Sección 1: Unidades Vendidas Total 9429,0 18908,0 25583,0 14

Se trata de Deutz, John Deere Argentina, Massey Ferguson Argentina y Agritec (ex Fiat).

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* Nacionales 7807,0 12030,0 13578,0 * Importadas 1622,0 6878,0 12005,0 Cosechadoras 622,0 2345,0 3203,0 * Nacionales 227,0 379,0 577,0 * Importadas 395,0 1966,0 2626,0 Tractores 1188,0 4102,0 6163,0 * Nacionales 331,0 549,0 840,0 * Importados 857,0 3553,0 5323,0 Sembradoras 3423,0 4845,0 4499,0 * Nacionales 3347,0 4834,0 4459,0 * Importadas 76,0 11,0 40,0 Implementos 4196,0 7616,0 11718,0 * Nacionales 3902,0 6268,0 7702,0 * Importados 294,0 1348,0 4016,0 Sección 2: Facturación (en millones de $) Total 613,1 1657,1 2391,0 * Nacionales 387,2 698,3 851,6 * Importadas 225,9 958,8 1539,4 Cosechadoras 179,0 653,4 990,9 * Nacionales 53,0 103,6 158,0 * Importadas 126,0 549,8 832,9 Tractores 112,4 400,6 612,9 * Nacionales 33,8 49,5 70,1 * Importados 78,6 351,1 542,8 Sembradoras 211,1 366,5 383,0 * Nacionales 207,1 365,6 373,2 * Importadas 4,0 0,9 9,8 Implementos 110,6 236,6 404,2 * Nacionales 93,3 179,6 250,3 * Importados 17,3 57,0 153,9 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo: Informe de Coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola, marzo de 2005 La muy rápida expansión de la demanda de los años 2003 y 2004 se manifestó en todos los productos que componen la actividad sectorial, pero fue particularmente intensa para el caso de los Tractores y las Cosechadoras. Pese a que la mayor parte de la demanda fue abastecida por la importación, de todos modos hizo posible el inicio de actividad o la reapertura de varias fábricas de tractores y de cosechadoras. La actual composición de la oferta de maquinarias agrícolas de la Argentina denota una marcada concentración en los rubros sembradoras, pulverizadoras e implementos. Con un valor anual de producción de $ 370 millones y una participación del 97 % en el abastecimiento del consumo interno, la fabricación de sembradoras constituye en la actualidad, la actividad de mayor importancia relativa dentro del sector de maquinaria agrícola, cuya producción global se estima asciende a $ 850 millones. La segunda actividad del ramo, es la fabricación de implementos (estimada en $ 250 por año), participando la producción nacional en el 60 % del consumo interno.

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Pero resulta si duda alentador que la producción nacional de cosechadoras y de tractores haya aumentado más de 150 % entre los años 2002 y 2004, aún cuando su nivel de participación en el mercado se limite al 16 % en el caso de las cosechadoras y al 11 % en el caso de los tractores (bienio 2003 – 2004). Cuadro N° 8: Argentina: Estructura del Mercado de Maquinaria Agrícola (en millones de $) Producción Nacional + Importa- Producción Nacional Producto ciones Bienio 2003 / 2004 Total 100,0% 100,0% Cosechadoras 40,6% 16,9% Tractores 25,0% 7,7% Sembradoras 18,5% 47,7% Implementos 15,8% 27,7% Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – INDEC Los datos sobre el parque de maquinaria agrícola muestran que el rubro tractores sería el que tiene una proporción de unidades con mayor antigüedad. Otros equipos para los que el parque muestra proporciones relativamente elevadas de antigüedad son las cosechadoras (en que los equipos con más de diez años conforman el 41 % del plantel), los cabezales maiceros y los cabezales girasoleros (en los cuales los equipos de más de diez años de antigüedad participan en el 39 % y el 55 % del parque respectivamente). De acuerdo al INTA, se estima que, desde la perspectiva de las necesidades tecnológicas del sector agrícola, el nivel adecuado de reposición de cosechadoras sería de 1.400 unidades por año (en tanto, la capacidad de producción nacional ronda al presente 600 unidades por año). Actualmente el envejecimiento del parque activo de cosechadoras es de 9,8 años, que es considerado normal en relación a los niveles de envejecimiento internacional, pero algo elevado si se lo mide desde el punto de vista de envejecimiento tecnológico y número de hectáreas u horas de uso que tiene en la Argentina. Por último cabe destacar que el parque de menor antigüedad es el de sembradoras y pulverizadoras autopropulsadas, en que el 77 % y 74 % de las máquinas en funcionamiento, respectivamente, tiene menos de diez años. Cuadro N° 9: Argentina: Estimación de la antigüedad del Parque de Maquinaria Agrícola Pulveri- AcoplaSembra- Pulverizadoras dos Au- Cabeza- CabezaTracto- Cosecha- doras de zadoras les Mai- les GiratodesAutores doras Grano de soleros propul- carga- ceros Grueso Arrastre bles sadas Anterior a 1985 48,5% 16,9% 11,1% 11,0% 8,9% 1,4% 21,4% 25,2% Entre 1986 y 14,4% 13,5% 7,9% 13,7% 8,9% 5,2% 12,5% 16,6% 1990 Entre 1991 y 8,2% 11,0% 4,2% 7,0% 8,1% 5,7% 5,8% 13,5% 1993 Entre 1994 y 9,8% 15,4% 13,9% 13,4% 17,9% 14,3% 12,7% 14,7% 1996 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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Entre 1997 y 1999 11,6% 17,9% 28,2% 18,1% 26,8% 25,5% 20,0% Entre 2000 y 4,1% 9,7% 23,3% 19,4% 11,4% 23,1% 14,7% 2002 Entre 2003 y 3,3% 15,6% 11,6% 17,4% 17,9% 25,0% 13,0% 2004 Fuente: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola - CAFMA

30,1%

Características del Subsector Agropartista: El Subsector agropartista esta integrado por unas 250 empresas15. En el Estudio “Sector de la Maquinaria Agrícola”16 se destaca que “en los años 90, como consecuencia del aumento de la utilización de piezas y partes importadas y de la reducción de la utilización de la capacidad instalada en las plantas argentinas, el sector de agropartistas sufrió una fuerte reducción de sus capacidades” y que “de acuerdo con lo manifestado por los fabricantes de máquinas entrevistados, los agropartistas se caracterizan por su falta de flexibilidad y por sus altos costos. No obstante, debe considerarse la baja estandarización de los componentes del sector, lo cual unido a la alta cantidad de fabricantes y a la baja escala de producción de cada uno de ellos hace muy difícil la adaptación a los requerimientos individuales y la posibilidad de lograr bajos costos de producción”. Ese diagnóstico muestra ciertos puntos coincidentes con los resultados conocidos en el Reporte de Progreso17 del Estudio sobre la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa en la República Argentina, en el marco de un convenio entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dicho Reporte está centrado en los sectores industriales Autopartes, Agropartes y Partes para Equipamiento de la Industria Alimenticia. Hasta el presente se ha realizado una encuesta a 240 empresas y un Diagnóstico a 41 de ellas. Se encontró que las micro empresas que tenían menos de 10 empleados, constituyeron el grupo más numeroso de la encuesta, representando el 45 % del total, estimándose que el alto porcentaje de micro empresas podría haberse acentuado como resultado de un proceso de contracción de la dimensión de las firmas que atravesaron por la aguda crisis de 1999 – 2002, durante la cual muchas de ellas se vieron obligadas a reducir el tamaño de su negocio por haber perdido competitividad, consignando a terceras empresas parte del proceso de producción (outsourcing). Ante la recuperación de la producción evidenciada en el bienio 2003 – 2004, una importante cantidad de empresas considera que la modernización de equipos es su reto más urgente, ya que se enfrentan con la creciente necesidad de mejoramiento de productividad y del control de producción. Los empresarios consideran que esa es la clave para resolver la cuestión que más les preocupa: la reducción del costo de producción. En cuanto respecta al “diagnóstico”, como ya se ha señalado, se realizó sobre un conjunto de cuarenta y una de las doscientos cuarenta empresas encuestadas, y permitió detectar las siguientes situaciones que requieren particular atención, además del ya mencionado interés por la reducción de costos mencionado en el párrafo anterior: 15

Según un informe realizado por el centro de desarrollo empresarial de Rafaela para MAGIC/CFI en agosto de 2001. Elaborado por Daniel Chudnosvsky y Ángel Castaño. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 17 Marzo de 2005. 16

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Se estima que la mayoría de las empresas pequeñas que han logrado sobrevivir a la crisis económica del 2001, son aquellas operadas por una familia con sus propios recursos. Excepto algunas, la mayoría de las empresas diagnosticadas no han recurrido a ningún tipo de financiamiento externo; En muchas empresas la subsistencia de la modalidad de administración familiar es una premisa que entra en contradicción con la necesidad de introducir nuevas técnicas de Administración Empresarial y de Control de Producción, en que debe involucrarse la empresa entera basándose en la motivación de cada uno de los trabajadores; Las empresas lamentan la falta de trabajadores capacitados y la explican por el decaimiento del Sector Manufacturero del país durante la década de 1990 y por la escasa atención por parte del Gobierno a la educación técnica y a la tecnología. Pero debería notarse también que la motivación de los trabajadores ocupados en esas mismas empresas es baja y que se requiere de acciones para su mejoramiento. Tanto los empresarios como los trabajadores muestran poco interés sobre los aspectos relacionados con la seguridad e higiene laborales, tales como la iluminación interior de las fábricas, las medidas contra polvo y ruido, la forma de apilar las cosas, etc. Existen empresas con problemas de flujo dentro de la fábrica, de modo que si se quiere mejorar la productividad, es necesario llevar a cabo la revisión sustancial de su configuración. Muchas empresas expresan que no se sienten motivadas para elaborar planes de mediano y largo plazo. Además de los problemas que enfrentan las pequeñas empresas en materia de producción, es muy bajo su nivel en cuanto respecta a la Administración Financiera, lo cual se trasunta p. ej en la ausencia de información adecuada en materia de costos de producción y administración de los stocks. El concepto de la “Contabilidad de Gestión” (Management Accounting), ni siquiera es bien conocido entre las pequeñas empresas, situación que se contradice con la necesidad de reducir costos y contribuye a distanciar a las empresas respecto al sistema financiero formal. EMPRESAS QUE INTEGRAN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES: TRACTORES: En la Argentina, históricamente se fabricaron tractores nacionales: el legendario Pampa en la década de 1950, es un caso emblemático. Después se instaló Fiat Concord, y los tractores Someca se produjeron especialmente a partir de la década de 1960. Hubo instalaciones de importancia como Hanomag (luego Reinstalh Hanomag Cura), Deutz (luego Agco-Deutz), Massey Ferguson, y también emprendimientos nacionales, el más importante: el de Zanello en Las Varillas. También Mancini, en Baldissera, fabricó tractores especiales. La especialización es un camino de solución para lograr economías de escala cuando el tamaño del mercado no es suficiente y, además, cuando se desean concentrar los recursos con el fin de lograr el liderazgo del mercado. Este fue el camino seguido por las filiales de las empresas multinacionales. Por ejemplo, la filial argentina de John Deere discontinuó la fabricación de tractores y se ha especializado en la fabricación de motores y partes de tractores orientada al MERCOSUR en una estrategia de reducir los costos de producción. Los actuales emprendimientos, posteriores al desmantelamiento de la industria del tractor en el país, son los siguientes: Agrinar comenzó a fabricar tractores en la ex planta de Massey Ferguson, en Granadero Baigorria Pauny, en Las Varillas, reactivó lo que fue la fábrica Zanello Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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También se lanzaron otros dos nuevos proyectos vinculados con el desmembramiento de lo que fue Zanello: Abati Titanium, en Pergamino y TracZa, en Villa María y San Luis La empresa T & M, en Rafaela, ha comenzado a fabricar y distribuir tractores Bernardín, en San Vicente, ha sumado en los últimos años el rubro tractores a sus productos FABRICAS NACIONALES DE TRACTORES MIENTO RAZÓN SOCIAL Abati Titanium Agrinar Agroindustrial San Vicente (Bernardín) Mainero (376 empleados) Manzini Pauny (226 empleados) T & M - Grossi Tracza

ACTUALMENTE EN FUNCIONALOCALIZACIÓN Pergamino - Buenos Aires G. Baigorria - Sta. Fe San Vicente - Sta. Fe Bell Ville - Córdoba G. Baldissera - Córdoba Las Varillas - Córdoba Rafaela - Sta. Fe Villa María - Córdoba

COSECHADORAS: El país tuvo muchas fábricas de cosechadoras (más de veinte), entre ellas, las todavía presentes en el parque actual de maquinaria, Gema, Giubergia, Alasia, Senor, Danielle y Aumec. Las dificultades -mencionadas más arriba- por las que tuvo que atravesar la industria en los últimos años llevaron al cierre a varias fábricas, incluso a la principal del rubro (Vassalli). Hacia el año 1998, sólo la firma Don Roque, en Firmat, Santa Fe, logró mantene su actividad. En el caso de Cosechadoras los problemas de baja escala de producto fueron persistentes a lo largo del tiempo, por lo que la única forma de afrontarlos, al no poder cambiar los factores principales que influyen la variedad de productos, sería la estandarización de sus componentes y la consiguiente adecuación de los procesos productivos. El INTA estima que la pérdida de cosecha por equipos que no están en adecuadas condiciones asciende a US 812.869.600 anuales. Destacados del rubro Agroindustrial San Vicente (línea Bernardín), se está reactivando y produce cosechadoras y otros equipos en San Vicente Don Roque, la fábrica nacional más importante del rubro, compró la fábrica ex Vassalli S.A. y ahora produce en ambas plantas en Firmat Agrinar S.A. realizó un convenio con Marani y está produciendo cosechadoras bajo el nombre Marani-Agrinar, en Casilda

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La fábrica Senor, en Soldini, también reanuda su producción en baja escala18 Hay, además, dos proyectos locales que buscan instalarse en estructuras ya existentes Metalfor que adquirió la ex fábrica Araus en Noetinger, ha presentado una cosechadora con su marca FABRICAS NACIONALES DE COSECHADORAS ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO RAZÓN SOCIAL LOCALIZACIÓN Agroindustrial San Vicente San Vicente - Sta. Fe Don Roque / Vassalli S.A. (ocupación de 500 persoFirmat - Sta. Fe nas) Marani-Agrinar Casilda - Sta. Fe Metalfor (ocupación de 240 personas) Marcos Juárez - Córdoba Senor Soldini - Sta. Fe CABEZALES MAICEROS Y GIRASOLEROS Si bien algunas empresas de cosechadoras también fabrican cabezales, las plataformas para cosechar maíz y girasol constituyen equipos específicos, fabricados por empresas especialmente dedicadas a estos implementos. Las principales empresas que fabrican cabezales maiceros y girasoleros son nacionales, y la competencia extranjera se concentra en las principales marcas de cosechadoras importadas al país. Destacados del rubro Mainero, en Bell Ville, y Maizco, en Arias, son las principales productoras locales. También Alliochis, en Ferré, Tecnorural, en Rosario, y ahora Ombú, en Las Parejas, están trabajando a buen ritmo.

FABRICAS NACIONALES DE CABEZALES ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO RAZÓN SOCIAL LOCALIZACIÓN Alcal Firmat - Sta. Fe Alliochis Ferré - Buenos Aires De Grande Armstrong - Sta. Fe Franco Fabril Arias - Córdoba Gregorio Pastre e hijos Río Cuarto - Córdoba Mainero (ocupación de 376 personas) Bell Ville - Córdoba Maizco Arias - Córdoba Ombú (ocupación de 172 personas Las Parejas - Sta. Fe Piersanti Noetinger - Córdoba 18

En octubre de 2002 los descendientes de cuarta generación de Juan y Emilio Senor, quienes en la década del ‘20 gestaron las primeras corta y trilla con tracción a sangre, se decidieron a relanzar sus cosechadoras. Lo hacen a través de GyR SRL, una empresa que desde 1992 se dedicó a fabricar maquinas viales y equipos agropecuarios.

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Tecnorural

Rosario - Sta. Fe

La Agencia de Desarrollo de Inversiones19 destaca que los fabricantes locales de cabezales maiceros se han mantenido a lo largo de los últimos años en una situación muy competitiva en materia de precio, calidad y prestación, aun en los momentos en que la devaluación del real afecto a gran parte del complejo de maquinaria agrícola. Estima dicha agencia que se trata de un rubro en el cuál habría reales posibilidades de exportación desde el punto de vista tecnológico y de diseño, por ejemplo el único cabezal del mundo con bastidor de aleación de aluminio con el mayor ancho del mercado (14 hileras a 70 cm.) fue fabricado y patentado por Alliochis una firma de la Provincia de Buenos Aires. Si bien no es posible determinar con exactitud el grado de penetración de los productos importados en el mercado local, debido a que en el nomenclador de comercio exterior no se encuentran detallados los cabezales de ningún tipo23, estimaciones del INTA Manfredi indican que hasta fines de los ’90 el 90% de los productos comercializados localmente eran nacionales repartiéndose el 10% restante del mercado entre productos de Estados Unidos y Brasil en similares proporciones. SEMBRADORAS: El auge de la siembra directa en la década del 90’ y la incorporación de tecnología por parte de las principales fábricas del rubro han convertido a la Argentina en líder mundial en siembra directa (o labranza cero). En este rubro específicamente, la competencia internacional no ha sido tan importante como en el caso de tractores y cosechadoras, en parte porque el tipo de abridores de sistema utilizado por la principal competencia extranjera (monodisco) no es el más conveniente, a juicio del productor argentino, para el suelo local. Las principales firmas, tanto en sembradoras de granos gruesos y sembradoras de granos finos, son nacionales, y están trabajando a muy buen ritmo. Algunas de estas empresas han exportado a otros países latinoamericanos, como México y Bolivia. Destacados del rubro A la larga lista de empresas nacionales con trayectoria en el rubro y presencia en el mercado, como Agrometal, Apache, Bertini, Crucianelli, Gherardi, Giorgi, Pierobón, Schiarre, Tanzi y Walter, se han sumado algunas nuevas firmas como Abati Titanium, en Pergamino, Agropartes Sur-Gitana y Dumaire, en Las Parejas y Terramec, en Rosario. En el detalle que figura a continuación puede observarse la enorme cantidad de fábricas que producen sembradoras localmente. FABRICAS NACIONALES DE SEMBRADORAS ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO RAZÓN SOCIAL LOCALIZACIÓN Abati Titanium Pergamino - Buenos Aires Achilli Di Battista Armstrong - Sta. Fe Agro Pla Las Rosas - Sta. Fe Agrofértil Tres Arroyos - Buenos Aires Agroindustrial Laguna Larga -Córdoba Agrometal (285 personas ocupadas) Monte Maíz - Córdoba 19

Análisis Sectorial de Maquinaria Agrícola, Agencia de Desarrollo de Inversiones, en www.mecon.gov.ar

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Agropartes Sur - Gitana Agropecuaria Rafaela Apache Ascanelli Avec Baumer Bertini (91 personas ocupadas) Brioschi Chalero Crucianelli (103 personas ocupadas) DASA Dolbi Dumaire Erca (58 personas ocupadas) Fabimag Fercam Fontana Gherardi Giorgi Metal Agro - Dan-Car Metalúrgica Armstrong Metalúrgica Argentina Metalúrgica Cele Metalúrgica CVC Metalúrgica SR Metar Nueva Migra Osvaldo Kern Pierobón Praba Schiarre Sefo Sembrar Stefoni Tanzi Tedeschi Templar VHB Víctor Juri Walter Yomel

Las Parejas - Sta. Fe Rafaela - Sta. Fe Las Parejas - Sta. Fe Río Tercero - Córdoba C. del Uruguay - Entre Ríos Pergamino - Buenos Aires Rosario - Sta. Fe Las Rosas - Sta.Fe Chivilcoy - Buenos Aires Armstrong - Sta. Fe Firmat - Sta. Fe Avellaneda - Sta. Fe Las Parejas - Sta. Fe Armtrong - Sta. Fe Rosario - Sta. Fe Rosario - Sta. Fe Los Laureles - Santa Fe Casilda - Sta. Fe Fuentes - Sta. Fe San Genaro - Sta. Fe Armstrong - Sta. Fe Armstrong - Sta. Fe Armstrong - Sta. Fe Las Rosas - Santa Fe Colón - Buenos Aires Armstrong - Sta. Fe Rosario - Sta. Fe Progreso - Sta. Fe Cruz Alta - Córdoba Tortugas - Sta. Fe Marcos Juárez - Córdoba Cruz Alta - Córdoba Rosario - Sta. Fe Armstrong - Sta. Fe Arequito - Sta. Fe Las Rosas - Sta. Fe Rosario - Sta. Fe Oncativo - Córdoba Carmen de Areco - Buenos Aires Las Parejas - Sta. Fe 9 de Julio - Buenos Aires

IMPLEMENTOS DE LABRANZA PRIMARIA, RASTRAS Y CULTIVADORES: El avance de la siembra directa originó una importante caída en el rubro labranza primaria (arados de reja, arados de disco pesados y livianos, rastra de discos pesada, cinceles, subsoladores y roturadores) y secundaria (cultivadores de campo, rastra de disco mediana y liviana, rastra de dientes). Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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Por el contrario, con las sembradoras para siembra directa aparecieron otros equipos, como los inoculadores de semillas, las tolvas semilleras, etc. La oferta de implementos de labranza primaria y secundaria se encuentra atomizada, entre las principales empresas que operan en este subsector se puede destacar a Giorgi, Dolbi, Acepla, Agro Ras, Chalero, Du Maire, Templar, Fercam, Guasch, Genovese, Sembrar y Crucianelli. PULVERIZADORAS El mercado de pulverizadoras presenta características muy disímiles, según se considere la pulverización autopropulsada o la de arrastre. En el mercado de autopropulsadas, aproximadamente el 85 % del mercado se distribuye entre las dos firmas líderes. En el mercado de arrastre, más de 45 firmas alcanzan alguna participación. Con el auge de la siembra directa, la pulverización autopropulsada experimentó un impulso significativo. En los últimos 10 años, la tendencia en este segmento se ha concentrado en equipos cada vez de mayor capacidad (tanque) y de mayor amplitud de labor (botalón). Destacados del rubro Metalfor, en Marcos Juárez y Pla, en Las Rosas, producen y venden la mayoría de las pulverizadoras autopropulsadas existentes en el parque actual Algunas empresas, como Barbuy, Canciani, Capurelli, Cinal For, Crisol Mar, Jacto, Yomel, Releyco, y Veli, llevan varios años en el mercado. Otras, se han incorporado en la última década al rubro: Agroar, Aprile, Balthón, Bernardín, Corti, El Puma, Erbe, Fabrinor, Favot, Ferrocruz, Holder, Golondrín, Gran Zorzal, Maracó, Marinozzi, Martiniani, Metalfor, Met Vica, Milevcic, Pampero, Pony, Praba, Pulqui, Spray Tec, Siminari, Surco, Rovíes, Tilo, Toia, y Tucán. La gran mayoría de estas empresas fabrica pulverizadoras de arrastre.

FABRICAS NACIONALES DE PULVERIZADORAS ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO RAZÓN SOCIAL LOCALIZACIÓN Agro Tec Laguna Larga - Córdoba Agroar San Vicente - Sta. Fe Agroindustrial San Vicente San Vicente - Sta. Fe (Bernardín) Aprile Chacabuco - Buenos Aires Atilio Castelli Casilda - Sta. Fe Balthón Barbuy Bell Ville - Córdoba Caimán Las Parejas - Sta. Fe Campagnaro Pavón arriba - Sta. Fe Canciani Murphy - Sta. Fe Capurelli Rojas - Buenos Aires Ciminari Villa Retiro - Córdoba Cinal For Las Parejas - Sta. Fe Corti S. J. de la Esquina - Sta. Fe Crisol-Mar Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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Davilor El Puma Erbe (Tucán) Fabrinor Favot Ferrocruz Ferrucci Golondrín Gran Zorzal Holder Industria Metal-Her Maracó Marinozzi Martiniani Metal Metalfor (ocupación de 240 personas) Metalúrgica Vica Milevcic Ombú (ocupación de 172 personas) Pampero Pla y Cía. Pony Praba Pulqui Releyco (ocupación de 25 personas) Retfor - Metal Rolando y Chiavarini Rovies Sefo Serafini Spray Tec Stefoni Surco Syra Tedeschi Tilo Toia Turchetti Veli Yomel (ocupación de 61 personas)

Venado Tuerto - Sta. Fe Rosario - Sta. Fe Armstrong - Sta. Fe Cruz Alta - Córdoba Cruz Alta - Córdoba Bell Ville - Córdoba Venado Tuerto - Sta. Fe Hernando - Córdoba Laguna Larga - Córdoba Marcos Juárez - Córdoba Rafaela - Sta. Fe Marcos Juárez - Córdoba Las Parejas - Sta. Fe Armstrong - Sta. Fe Las Rosas - Sta. Fe Armstrong - Sta. Fe Tortugas - Sta. Fe Carlos Casares - Buenos Aires Leones - Córdoba El Fortín - Córdoba San Vicente - Sta. Fe Laguna Larga - Córdoba Cruz Alta - Córdoba Inriville - Córdoba Rosario - Sta. Fe Amstrong - Sta. Fe Noethinger - Córdoba Las Rosas - Sta. Fe Arroyo Seco - Sta. Fe Las Rosas - Sta. Fe Casilda - Sta. Fe 9 de Julio - Buenos Aires

ACOPLADOS Y TOLVAS AUTODESCARGABLES Las tolvas autodescargables comenzaron a ser de estricta necesidad con el aumento de la capacidad de trabajo de las cosechadoras modernas. Son equipos que se utilizan arrastrados por un tractor, y que oscilan habitualmente entre las 8 y las 22 toneladas de capacidad. La escasa tecnología que requiere producir esta maquinaria, por un lado, facilita que la competencia extranjera nunca sea representativa o, como sucede actualmente, directamente no exista; y por el Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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otro, favorece la reproducción de fábricas y pequeños talleres que deciden comenzar a producir estos equipos. Destacados del rubro A las ya tradicionales empresas de este rubro, Cestari, en Colón y Ombú, en Las Parejas, se les han sumado varias empresas cada vez con mayor actividad, entre otras: Akron, en San Francisco, Agromec, en Pozo del Molle, Richiger, en Sunchales, El Sol, en 9 de Julio, Comofra, en Monte Buey y Conese, en Correa. Otras empresas del rubro son: Agro Dos Mil, Agro Uno, Agroar, Aiello, Ardanaz, Aumec, Baima, BMB, Budassi, Canciani, Dasa, El Grillo, Fabimag, Ferrario, Forte, Gentili, Giaroli, Gimetal, Industrias Bianchi, Leval, Mancini, Marisol, Masal, Mauro, Montecor, Montenegro, Murillo, Pesce, Priotti, Salto, Santa Rosa y Schiarre. FABRICAS NACIONALES DE ACOPLADOS AUTODESCARGABLES MENTE EN FUNCIONAMIENTO RAZÓN SOCIAL LOCALIZACIÓN Agro Dos Mil Gral. Baldissera - Córdoba Agro Uno Agroar San Vicente - Sta. fe Agromac Las Parejas Las Parejas - Sta. Fe Agromec (ocupación de 95 personas) Pozo del Molle - Sta. Fe Agrotec Laguna Larga - Córdoba Aiello Tres Arroyos - Buenos Aires Akron (ocupación de 152 personas) San Francisco - Córdoba Ardanaz Necochea - Buenos Aires Ascanelli Río Tercero - Córdoba Aumec Arequito - Sta. Fe Baima Armstrong - Sta. Fe BMB Las Parejas - Sta. Fe Bombassei Río Cuarto - Córdoba Budassi Cnel. Domínguez - Sta. Fe Canciani Murphy - Sta. Fe Cestari (ocupación de 85 personas) Colón - Buenos Aires Comofra Monte Buey - Córdoba Conese Correa - Sta. Fe DASA Firmat - Sta. Fe De Grande Amstrong - Sta. Fe El Fierro Marcos Juárez - Córdoba El Grillo El Sol 9 de Julio - Buenos Aires Fabimag Rosario - Sta. Fe Ferrario Rojas - Buenos Aires Ferrucci Bell Ville - Córdoba Forte GyR Rosario - Sta. Fe Gentili Casilda - Sta. Fe Giaroli Las Parejas - Sta. Fe Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

ACTUAL-

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Gimetal Impagro Industrias Bianchi Industrias Favorito Leval Mancini Marisol Mauro Metalúrgica MSR Metalúrgica Muchillo Metalúrgica Stoessel Montecor Montenegro Murillo Ombú (ocupación de 172 personas) Pastre Pesce Praba Priotti Rava Richiger (ocupación de 50 personas) Salto Santa Rosa Schiarre Vialcam - Grosspal

Armstrong - Sta. Fe Las Parejas - Sta. Fe José L. Suárez - Buenos Aires Las Varillas - Córdoba San Nicolás - Buenos Aires Gral. Baldissera - Córdoba Amstrong - Sta. Fe. La Francia - Córdoba Olavarría - Buenos Aires Monte Buey - Córdoba Lobería - Buenos Aires Las Parejas - Sta. Fe Río Cuarto - Córdoba Urdinarraín - Entre Ríos Tortugas - Sta. Fe Chañar Ladeado - Sta. Fe Rufino - Santa Fe Sunchales - Sta. Fe Salto - Buenos Aires Armstrong - Sta. Fe Marcos Juárez - Córdoba Las Varillas - Córdoba

8. El Comercio Exterior de Maquinaria Agrícola El comercio exterior argentino de Maquinaria Agrícola presenta un saldo deficitario de carácter crónico, que se ha acentuado durante el año 2004. El 86% del déficit comercial radica en los productos “tractores” y “cosechadoras”. También resulta deficitario del comercio internacional de “cabezales”, “implementos” y “pulverizadoras”. Únicamente en los productos “sembradoras” y “Remolques y Semiremolques” el saldo comercial es positivo, aunque de montos reducidos.

Cuadro N° 10: Argentina: Comercio Exterior de Maquinaria Agrícola Balanza CoAño Exportaciones Importaciones mercial (valores FOB, en millones de u$s) 1994 1,5 81,3 -79,8 1995 13,2 106,0 -92,8 1996 11,5 232,6 -221,1 1997 15,2 275,1 -260,0 1998 12,7 287,3 -274,6 1999 6,0 104,8 -98,8 2000 5,5 86,6 -81,2 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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2001 5,7 94,7 -89,0 2002 10,3 28,8 -18,5 2003 8,6 262,6 -254,1 2004 16,7 421,7 -405,1 Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de Instituto Nacional de Estadíasticas y Censos

Cuadro N° 11: Argentina: Balanza Comercial de Maquinaria Agrícola, según tipo PulveriRemolCosecha- Cabeza- zadores Imple- Sembra- ques y Total Tractores Autopro- mentos doras Semiredoras les pulsados molques (valores FOB, en millones de u$s) 1994 -79,8 0,0 -47,7 -10,5 0,0 -10,1 -11,4 0,0 1995 -92,8 -28,5 -33,3 -7,5 0,2 -20,0 -2,7 -0,9 1996 -221,1 -77,3 -69,7 -15,9 -6,3 -42,8 -7,8 -1,3 1997 -260,0 -90,5 -74,0 -27,5 -9,2 -50,3 -7,3 -1,2 1998 -274,7 -101,6 -84,4 -33,8 -5,6 -41,1 -8,5 0,2 1999 -98,8 -29,3 -34,0 -10,7 -3,5 -17,4 -3,6 -0,2 2000 -81,2 -30,8 -23,5 -7,6 -4,7 -12,9 -1,4 -0,2 2001 -89,0 -28,7 -38,5 -7,4 -2,1 -10,9 -1,7 0,1 2002 -18,5 -9,7 -10,4 -0,3 1,4 -0,9 1,1 0,3 2003 -254,1 -94,0 -130,7 -12,3 -4,8 -14,8 2,2 0,4 2004 -405,1 -140,9 -206,8 -27,6 -8,3 -24,8 2,3 1,0 Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos El esquema arancelario: El esquema arancelario de los productos del Sector Maquinaria Agrícola es el siguiente: Los Tractores y las maquinarias agrícolas autopropulsadas (cosechadoras y pulverizadoras), están comprendidas en el Régimen Automotriz Común del MERCOSUR y tributan un Derecho de Importación de Extrazona (DIE) del 14 %. El comercio intrazonal entre los estados partes del MERCOSUR está alcanzado por una preferencia arancelaria del 100 %; Las restantes Maquinarias Agrícolas (no autopropulsadas) están comprendidas en el Decreto N° 379 / 2001 y normas complementarios, por lo cual su DIE es del 0 %. El comercio intrazonal entre los estados partes del MERCOSUR está alcanzado por una preferencia arancelaria del 100 %. Los DIE de los principales insumo y agropartes se detallan en el siguiente cuadro. El comercio intrazonal entre los estados partes del MERCOSUR está alcanzado por una preferencia arancelaria del 100 %. Cuadro Nº 12: Argentina: Derechos de Importación de Extrazona (DIE) de Insumos y Agropartes Capítulo Detalle DIE 7208 Chapa Laminada en Ca- 12,0 % liente 7209 Chapa Laminada en Frío 12,0 % 7210 Chapas revestidas 12,0% Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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7214 7216 7303 7315 7318 7320 8207 8311 8408

Barras de Acero Perfiles de Acero Tubos sin Costura Cadenas Tornillos Elásticos - Resortes Insertos Alambre para Soldaduras Motores Diesel

12,0% 12,0 % 16,0 % 14,0 % 16,0 % 16,0 % 18,0 % 16,0 % 18,0 %

El esquema arancelario de ciertas agropartes podría ser modificado en función a lo establecido por el Artículo 10° del TRIGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL al Acuerdo de Complementación Económica N° 14, el cual hace posible que los países firmantes (Argentina y Brasil) establezcan normativas destinadas a que la importación de Autopartes para Producción de Tractores, Cosechadoras, Maquinaria Agrícola y Vial Autopropulsada no originarias de las Partes, cuando ingresen al territorio de las Partes, destinadas a la producción de Productos Automotores de los literales h) e i) del Artículo 1°, cuando sean importados por productores registrados, al amparo de programas de producción aprobados por la Autoridad de Aplicación, tributen un arancel del 8%. Cabe acotar que el DIE efectivo que grava las importaciones de agropartes destinadas a la producción de Tractores y Cosechadoras es mayor en la Argentina que en Brasil, pues en dicho país, el Artículo 5° de la Lei 10182 estableció una reducción del 40% sobre el Arancel Externo Común20. Los mecanismos de Admisión Temporaria y draw – back en el comercio entre los estados partes del MERCOSUR

20 Lei 1012, Art. 5o Fica reduzido em quarenta por cento o imposto de importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos.

§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de: I - veículos leves: automóveis e comerciais leves; II - ônibus; III - caminhões; IV - reboques e semi-reboques; V - chassis com motor; VI - carrocerias; VII - tratores rodoviários para semi-reboques; VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras; IX - máquinas rodoviárias; e X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.

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Si bien el Artículo 24° del TRIGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL estableció que “no se admitirá la destinación suspensiva de importación temporaria, ni el draw - back para la fabricación de productos automotores, cuando los bienes finales, ya sean éstos vehículos o autopartes, sean destinados a su exportación a la otra Parte”, el Artículo 24° de ese mismo Protocolo dispuso que “hasta tanto el Comité Automotor concluya las tareas previstas en los literales a) a c) del artículo 43 del presente, se suspende la vigencia del Artículo 24”. Como consecuencia de este Artículo, subsisten las preferencias arancelarias en el comercio intrazonal, aún cuando el país exportador utilice el instituto de la admisión temporaria para las partes y conjuntos que integran los equipos que fueren originarias de extrazona, puesto que el Comité Automotor aún no se expedido sobre las cuestiones referidas en el Artículo 43°. Características de la importación: Casi el 80 % de las importaciones de maquinarias agrícolas proviene del Brasil. Si se considera el rubro “Tractores” la participación de ese país se incrementa al 91,6 %. En el caso de Cosechadoras Autopropulsadas llega al 82 % y en Pulverizadoras Autopropulsadas, al 90 %. Sólo en los rubros “Implementos” y “Sembradoras”, el primer proveedor de los productos de importación no es Brasil, sino los Estados Unidos. Cuadro Nº 13: Argentina: Importaciones de Maquinaria Agrícola, según productos y principales países de procedencia 2001 2002 2003 2004 262.636.58 421.741.99 Total 94.721.675 28.828.777 2 3 * Brasil 47,9% 72,1% 79,5% 79,5% * Estados Unidos 32,5% 14,1% 13,6% 10,9% * Alemania 5,0% 2,2% 3,1% 5,9% * Reino Unido 1,4% 0,6% 0,6% 0,5% * Italia 4,0% 1,8% 0,3% 0,6% 142.453.52 Tractores 28.954.149 10.394.34694.560.598 3 * Brasil 53,7% 84,7% 91,0% 91,6% * Estados Unidos 32,0% 9,6% 6,5% 6,4% * Reino Unido 3,4% 0,0% 1,4% 1,1% * Italia 8,3% 3,4% 0,3% 0,6% Cosechadoras automotrices para ce130.944.81 207.242.18 reales y granos 39.228.068 12.613.135 5 6 * Brasil 58,6% 79,5% 81,5% 82,3% * Alemania 7,5% 1,6% 5,0% 9,7% * Estados Unidos 31,4% 17,6% 13,1% 7,9% Cabezales 8.268.760 2.368.869 12.996.925 28.888.387 * Brasil 33,2% 20,7% 59,4% 58,9% * Estados Unidos 38,3% 56,0% 27,1% 23,4% * Alemania 14,2% 14,8% 9,0% 15,8% Pulverizadores autopropulsados 3.446.843 599.310 6.418.866 11.891.051 * Brasil 37,8% 73,9% 84,4% 89,8% * Estados Unidos 54,4% 2,9% 6,3% 6,8% Sembradoras 2.236.681 281.177 1.348.530 2.920.743 * Estados Unidos 63,0% 24,2% 4,6% 55,1% * Brasil 27,1% 49,9% 86,5% 42,3% Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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12.354.429 2.563.300 16.337.711 28.346.102 Implementos Estados Unidos 47,8% 29,6% 73,7% 63,7% Brasil 17,0% 33,6% 10,1% 19,0% Italia 11,1% 6,8% 3,0% 6,7% Reino Unido 2,9% 6,8% 1,6% 1,8% China 0,2% 0,2% 1,0% 1,8% Israel 2,2% 5,1% 0,3% 1,4% España 3,4% 1,7% 2,4% 1,1% Alemania 4,9% 2,5% 2,3% 1,1% Remolques y Semi - remolques para uso agrícola 8.640 29.136 s/i 232.746 Brasil 64,5% 0,0% 100,0% Estados Unidos 17,1% 100,0% 0,0% España 7,2% 0,0% 0,0% Uruguay 7,1% 0,0% 0,0% Chile 4,1% 0,0% 0,0% Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - INDEC Un reciente informe del Núcleo de Economía Industrial e da Tecnología de la Universidad de Campinas21, explica las razones del desarrollo del Sector de Producción de Tractores y Cosechadoras en Brasil y el rol asignado en el mismo a las exportaciones. Allí se señala, que las exportaciones pasaron de un porcentual de 17,5 % de las ventas internas en 1999, al 56,5 % en 2003, siendo que hasta septiembre de 2004 ese porcentual subió al 76,5 %.Este crecimiento evidencia una tendencia de las empresas a aumentar la importancia del mercado externo como destino de su producción. Los datos muestran que ese cambio ocurrió después de un período de fuerte expansión del mercado interno, en que las empresas aumentaron su capacidad productiva. Con relación a la estructura productiva del sector, sabemos que se trata de un mercado altamente concentrado. Se trata de un oligopolio mundial en el que desde la última década viene ocurriendo un proceso de fusiones y adquisiciones que concentró aún más el mercado en Brasil, que es un productor tradicional de maquinarias agrícolas. Esta concentración y los condicionantes favorables de la demanda interna y externa, fueron propicios para las inversiones de expansión y modernización de las plantas productivas en el Brasil, con fuerte incorporación de tecnología en los productos, lo que hace que este sector actualmente presente productos tecnológicamente más sofisticados, más potentes y con más eficiencia para la realización de sus tareas. En el caso de los Tractores, con mejor relación de peso potencia y de las Cosechadoras, que reducirán prácticamente a índices próximos a cero las pérdidas del proceso de cosecha. De acuerdo a ANFAVEA, la producción de Tractores y Cosechadoras del Brasil, es hecha por apenas cinco empresas, estando especialmente concentradas en la región Sur y Sudeste, con tendencia a la expansión de la producción hacia el Centro – Oeste. Los productores de Tractores del Brasil son: Agrale, CNH (Case-New-Holland), AGCO do Brasil, John Deere e Valtra do Brasil. AGCO es el líder del mercado (41% de la producción). CNH es el segundo productor en importancia. AGCO concentra su producción de Tractores en Canoas (RS). AGCO do Brasil controla los negocios de la corporación en América del Sur y el Caribe, utilizando el país como plataforma exportadora, incluyendo la exportación de tractores a los Estados Unidos. AGCO es el mayor exportador de maquinaria agrícola del país, en especial de Tractores. 21

Boletín NEIT, Número 6, diciembre de 2004

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La empresa CNH posee unidades productivas en Curitiba (PR), Piracicaba (SP) y Belo Horizonte (MG). Valtra do Brasil es una empresa finlandesa, con fábrica en Mogi das Cruzes (SP). La empresa John Deere produce Tractores en su fábrica en Montenegro (RS). Recientemente expandió las instalaciones para atender su estrategia exportadora, privilegiando los países del MERCOSUR. AGRALE es la única empresa de capitales brasileños en este mercado. Su unidad productiva esta localizada en Caxias do Sul (RS) y a pesar de producir tractores de diversas potencias, se inserta más fuertemente en el mercado de la categoría de tractores de rueda, de baja potencia (hasta 39 cv), segmento donde es líder de mercado. Cuadro N° 14: Brasil: Exportaciones de tractores de rueda por destino – 2002-2004 (millones de US$) Destino 2002 2003 2004* Argentina 9,2 85,6 115,0 EUA 31,4 37,1 62,3 Venezuela 33,2 18,7 36,3 Paraguay 8,2 26,3 27,0 Sudáfrica 12,1 14,7 19,7 Resto del Mundo 51,7 119,7 129,4 Total 145,7 302,2 389,6 Fuente: Dados SECEX, elaboración NEIT. * hasta octubre de 2004 El mercado de Cosechadoras del Brasil es aún más concentrado que el de tractores. Durante los últimos años hubo un movimiento de fusiones y fusiones y solamente tres empresas transnacionales (las que también actúan en el mercado de Tractores) son productoras de Cosechadora en Brasil, todas son empresas transnacionales: CNH (Case-New Holland), SLC-John Deere, AGCO do Brasil. CNH es el líder del mercado de Cosechadora, con el 39 % de la producción. Cuenta con establecimientos industriales en Piracicaba (SP) y en Curitiba (PR). La empresa transfirió recientemente de Australia al Brasil su unidad de producción de Cosechadoras de Caña de Azúcar. Con ese traslado, la empresa está invirtiendo en la constitución de un centro de Investigación y Desarrollo de maquinarias agrícolas en Brasil. La empresa AGCO tiene una fábrica de Cosechadoras en Santa Rosa (RS) y en la actualidad tiene una fuerte estrategia exportadora para el MERCOSUR. La empresa SLC - John Deere produce Cosechadoras en su establecimiento de Novorizontina (RS). Recientemente anunció inversiones de expansión de la “unidade gaúcha” en una nueva unidad productiva en Catalão (GO), aprovechando la expansión de la agricultura mecanizada en la región del centro-oeste brasilero. Cuadro Nº 15: Brasil: Exportaciones de Cosechadoras, por destino – 20022004 (millones de US$) Destino 2002 2003 2004* Argentina 6,5 67,7 75,8 Venezuela 6,5 3,8 25,6 Paraguay 8,6 27,2 21,2 Bolivia 2,6 4,4 10,4 Uruguay 0,3 1,0 5,8 Resto del Mundo 25,6 30,8 32,7 Total 50,1 134,8 171,5 Fuente: Dados SECEX, elaboración NEIT. * hasta octubre de 2004 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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9. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS Si bien, como ya se ha indicado, la producción de Maquinaria Agrícola de la Argentina está destinada casi totalmente al mercado interno, durante los últimos años se advierte un mayor dinamismo en las exportaciones, las que entre 2003 y 2004 se incrementaron de u$s 8,6 millones a u$s 16,7 millones. En relación al valor total de la producción, las exportaciones se incrementaron del 3,3 % al 5,5 %. El incremento de las exportaciones del año 2004 se produjo en un contexto de auge de la demanda interna. Los principales productos de exportación son las Sembradoras, que es además el producto que muestra mayor dinamismo, los Implementos y las Pulverizadoras. Las exportaciones argentinas de Cosechadoras, en cambo, han disminuido, situación que se atribuye a la necesidad de la industria de abastecer el mercado interno.

Cuadro Nº 16: Argentina: Participación de las exportaciones en el valor de la producción de Maquinaria Agrícola, año 2003 Total Pulverizadores autopropulsados Sembradoras Cosechadoras Tractores Implementos

3,3% 4,2% 3,1% 0,7% 3,6% 4,7%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Cuadro N° 17: Argentina: Exportaciones de Maquinaria Agrícola, según productos. Valores FOB en u$s Producto - Destino (%) 2001 2002 2003 2004 Pulverizadores autopropulsados 1.390.071 2.033.414 1.656.576 3.633.367 * Uruguay 58,5% 36,6% 76,3% 87,7% * Bolivia 5,4% 2,7% 15,4% 11,2% * Brasil 25,6% 55,9% 0,0% 0,6% Sembradoras 578.157 1.401.729 3.541.985 5.273.356 * Uruguay 27,9% 38,9% 44,4% 53,9% * Bolivia 57,4% 16,2% 38,8% 29,7% * España 0,0% 3,0% 9,4% 6,8% Cosechadoras automotrices para cereales y granos 766.639 2.192.053 236.528 414.029 * Uruguay 0,0% 5,4% 37,2% 54,6% * Estados Unidos 60,7% 0,0% 0,0% 44,6% * Bolivia 1,0% 0,8% 1,8% 0,8% Cabezales 831.716 2.028.592 664.350 1.268.294 * Australia 0,0% 3,3% 21,8% 25,2% * Ucrania 0,0% 5,3% 0,0% 23,0% * Uruguay 9,7% 2,5% 24,4% 22,2% Tractores 290.948 730.747 545.428 1.593.459 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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* Uruguay 0,0% 2,1% 27,7% 40,6% * Paraguay 2,2% 2,9% 0,2% 30,7% * Bolivia 0,0% 0,6% 0,0% 7,4% Remolques y Semi -remolques para uso agrícola 327.896 314.046 387.187 967.386 * Uruguay 8,8% 21,5% 44,3% 64,3% * Chile 12,4% 26,3% 10,1% 16,9% * Bolivia 7,2% 0,1% 4,9% 7,7% Implementos 1.490.733 1.627.851 1.544.544 3.507.335 * Uruguay 21,2% 3,8% 19,2% 21,0% * Chile 16,8% 44,7% 23,8% 16,6% * Paraguay 13,1% 3,8% 4,2% 11,9% Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC 10. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS RELEVANTES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS El Uruguay es el principal país de destino de las exportaciones argentinas de maquinarias agrícolas (51,3 %). Si a ello se añaden las ventas a Bolivia, Paraguay Chile y Brasil, se advierte que los países limítrofes conforman el principal mercado, con una participación del 82 % (datos del año 2004). Entre los restantes destinos principales, se advierten los caso de Australia, Ucrania (ambos en relación al producto Cabezal) y España (en relación al producto Sembradora), aún cuando de trata de niveles de ventas de significación escasa. Los diez principales países de destino, que incluyen también a los Estados Unidos y a México, tienen una participación del 90 % en el total de las exportaciones. En los mercados de los países limítrofes, que son de carácter tradicional para la maquinaria agrícola argentina, la principal competencia es la maquinaria de origen brasileño.

Cuadro N° 18: Argentina: Exportaciones de Maquinaria Agrícola, Según países de destino 2001 2002 2003 2004 (valores FOB, en u$s) Total 5.676.160 10.328.432 8.576.598 16.657.226 Uruguay 1.399.821 1.603.050 3.703.914 8.544.083 Bolivia 574.126 511.935 1.814.344 2.593.424 Paraguay 364.450 158.178 325.248 1.149.721 Chile 558.151 1.415.197 648.993 816.616 Brasil 784.983 1.866.024 301.233 555.080 Australia 0 202.149 148.832 387.786 España 5.352 74.090 362.048 356.016 Ucrania 0 170.380 112.000 292.150 Estados Unidos 490.886 113.360 13.311 252.841 México 274.124 552.732 324.099 196.567 Restantes destinos 1.224.267 3.661.337 822.576 1.512.942 Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de INDEC

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11. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR EN LA ARGENTINA FORTALEZAS: Sector de carácter maduro, con extensa trayectoria en el país. Las empresas nacionales líderes en los diferentes rubros son evaluadas por el productor agropecuario como de primer nivel, en muchos casos a la par de las principales marcas extranjeras: El Sector forma parte de una cadena de valor industrial integrada razonablemente, que comprende desde la provisión de los insumos básicos hasta la presencia de redes de distribución y comercialización bien establecidas. En las tres principales zonas agrícolas del país, se conformaron polos productivos altamente especializados (Sur de Santa Fe, Centro y Sur de Córdoba y Noroeste de Buenos Aires); La mayor parte de las empresas más importantes está en condiciones de brindar una ordenada y experimentada asistencia técnica; Presencia relevante del sector en la cadena de valor del sector agropecuario, que a su vez constituye una actividad estratégica para el desarrollo del país. Dentro de los límites que impone la condición PyME que caracteriza a la a las firmas que lo integran, el sector cuenta con capacidad demostrada para realizar las innovaciones y adecuaciones en los equipos, que resultan necesarios para optimizar la actividad agropecuaria; Buena capacidad de reacción de la producción ante el crecimiento de la demanda. Cabe recordar que el empleo sectorial pasó de 21.000 a 32.000 personas entre los años 2002 y 2004. La actividad cuenta con el apoyo de entidades oficiales experimentadas, como es el caso tanto del INTA como del INTI, para su desarrollo; Disponibilidad de factor humano razonablemente capacitado y con buena capacidad de aprendizaje;

OPORTUNIDADES: Se prevé que a corto plazo, la actividad agrícola de la Argentina se sostendrá en niveles cercanos a los de 2003 / 2004, lo cual brinda una perspectiva favorable para la demanda de Maquinarias Agrícolas; Otro factor que puede contribuir a impulsar la demanda, es la circunstancia de que muchas de las máquinas que integran el parque son bastante antiguas, por lo que para mejorar el rendimiento de las explotaciones deberían se renovadas; Ese marco constituye una oportunidad para continuar y profundizar las acciones para la mejora de la competitividad sectorial, mediante la actualización del equipamiento en bienes de capital de las fábricas, la incorporación de procedimientos de trabajo y administración más eficientes, la estandarización de componentes, la adecuación de maquinarias agrícolas a condiciones de seguridad para los trabajadores y la búsqueda de nuevos mercados en el exterior; En el mediano y largo plazo el creciente interés por el empleo de siembra directa que se advierte tanto en países altamente desarrollados como también en los países limítrofes, puede contribuir al desarrollo de esos mercados para la adquisición de equipos fabricados en la Argentina, que es uno de los países líderes en la materia.. DEBILIDADES Ausencia de empresas internacionales líderes bajo la condición de fabricantes de equipos completos en el país: Normalmente este tipo de empresas resulta de gran importancia tanto por la generación de valor agregado y exportaciones, como así también por el desarrollo de proveedores, quienes deben alcanzar los estándares exigidos por las corporaciones; asimismo se advierte una creciente importancia de esas empresas, para facilitar el acceso de los proveedores a mercados del exterior; Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales 36 Maquinaria Agrícola

Estructuras fabriles muy integradas, no flexibles: El sector de fabricación de maquinarias agrícolas está integrado casi totalmente por empresas PyME22, las cuales desarrollan sus propios modelos, con un nivel relativamente elevado de integración vertical. Una de las consecuencias de esa forma de organización industrial es la gran diversidad de componentes que cumplen igual función en los distintos modelo en producción, lo cual dificulta el logro de economías de escala, tanto en las empresas terminales como en las dedicadas a la fabricación de agropartes. Posición del sector fabril en la cadena de valor: Por su condición PyME y la necesidad de utilizar insumos industriales de carácter crítico, producidas por empresas de grandes dimensiones, éstas últimas son las formadoras de los precios de tales insumos, siendo las empresas del sector tomadoras de los mismos; Ausencia de certificaciones en normas de Seguridad: A mediano y largo plazo, esta debilidad puede afectar las exportaciones, particularmente las destinadas a países altamente desarrollados; Ausencia de políticas empresarias destinadas a lograr la motivación de los trabajadores, la incorporación de planes de negocios y programas de mejoras de la productividad, la administración y las finanzas, particularmente en las empresas de menor tamaño. En general las empresas no cuentan con certificaciones de calidad de procesos y productos. AMENAZAS: Competencia del Sector de la Maquinaria Agrícola del Brasil: Dicho sector comprende los principales consorcios fabricantes internacionales y ha sido objeto de fuertes inversiones durante los últimos diez años. Puesto que dichas corporaciones se instalaron en Brasil con el objetivo explícito de atender tanto el mercado de ese país como el de la Argentina, es evidente que constituye una amenaza para el desempeño de la industria local. La continuidad de los regímenes de admisión temporaria y draw back para el comercio automotriz del MERCOSUR, acentúa la ausencia de protección arancelaria para la industria local; Eventualidad de mantenimiento de la tendencia creciente observada durante el último año en los precios internacionales del petróleo, los productos plásticos el acero y otros insumos básicos, lo cual podría afectar el desempeño económico del sector; 12. CONCLUSIONES El Sector Fabricante de Maquinarias Agrícolas de la Argentina, está estrechamente relacionado con la actividad agrícola del país, al que está dedicado casi totalmente. En cuanto respecta a la demanda, es sabido que la actividad agrícola es marcadamente cíclica, de modo que el sector de fabricación de las maquinarias agrícolas debe estar preparada para resultar viable aún en un contexto de retracciones abruptas o de grandes incrementos de sus ventas internas. Por otra parte, el sector constituye una pieza clave en la dinámica de innovación tecnológica de la actividad agrícola, proceso este que puede resultar independiente de la etapa cíclica por la que pudiera estar atravesando el mercado; La instalación de grandes fábricas de Tractores y de Cosechadoras en el Brasil, en el marco de las preferencias arancelarias del MERCOSUR, puede acentuar la fragilidad que impone al mercado la condición cíclica de la actividad agrícola, ya que las mismas se instalaron con el objeto de atener la demanda del sector agrícola de toda la región. El auge de la demanda de maquinarias agrícolas que tuvo lugar en la Argentina durante el bienio 2003 – 2004, permitió la utilización a pleno de la capacidad fabril local, aún cuando las importaciones fueron el principal origen del abastecimiento, pero 22

Sólo dos empresas son no PyMEs

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los efectos de la competencia externa sobre la industria local pueden ser muy diferentes en las etapas recesivas del mercado. Todos los consorcios internacionales están procurando la reducción de sus costos mediante la aplicación del enfoque de “plataformas globales”, tendientes al mayor empleo de componentes compartidos en diferentes modelos, simplificación de la administración de los stocks y reducción del número de proveedores directos o del “primer anillo”, delegando en éstos la relación fabril con otros proveedores. Asimismo, la concentración en las actividades de mejora de los diseños, incorporación creciente de elementos electrónicos, marketing y financiamiento, constituyen el núcleo de las estrategias de dichas corporaciones. La industria argentina de maquinarias agrícolas se caracteriza por estar integrada casi totalmente por empresas medianas y pequeñas, condición que no debería constituirse en un obstáculo para aplicar criterios como los referidos en el párrafo precedente, aún cuando ello requiera la identificación de procedimientos y reformas que lo hagan viable. A pesar de los cambios en la estructura del sector que se relatan en este informe, hay dos principios que difícilmente se alteren, sobre los cuales, precisamente, se ha asentado el desarrollo de la industria en la Argentina, esto es (1) que la producción de maquinarias debe adaptarse a los requerimientos específicos del mercado al que se destina y (2) brindar la asistencia técnica suficiente para mantener el equipamiento constantemente en el campo en condiciones operativas óptimas, lo cual implica contar con una red de asistencia técnica capacitada y eficiente. El reconocimiento de esas ventajas de la industria argentina puede constituirse en una base sobre la cual se construyan mejoras adicionales en su capacidad competitiva; Otro aspecto que cobrará creciente importancia es la adecuación de los equipos de modo que se contemple la seguridad de los trabajadores que los operan o que están relacionados directa o indirectamente a las actividades realizadas con los mismos. Asimismo, debe procurarse que las maquinarias agrícolas sean diseñadas de modo tal que al operar no degraden la tierra y que sus motores no sean contaminantes. Un párrafo aparte merece la cuestión el mercado y la estrategia a seguir en el futuro. Hasta el presente el mercado interno ha sido el destino casi exclusivo de la producción de maquinarias agrícolas, pero si parte de la producción fuera exportada, el grado de exposición del sector ante los ciclos de la economía agrícola de la Argentina sería menor y esto permitiría consolidar su desarrollo. Cabe el interrogante acerca de los mercados externos que resultarían de mayor aptitud para la producción argentina y cómo ésta, a su vez, debería adecuarse a las necesidades de los mismos, todo lo cual implica también la necesidad de distinguir los productos que integran la oferta sectorial. Desde la perspectiva de la demanda, cabe recordar que los Estados Unidos y Europa Occidental son en la actualidad las regiones más atractivas para la venta de maquinarias agrícolas, pero también se trata de las áreas en las que se concentra la mayor producción y desarrollo tecnológico. Los experto de la FAO estiman que durante el período 2010 – 2020, la mayor expansión agrícola mundial se producirá en los países de Europa Oriental, Rusia y los países del CIS, que son mercados de gran interés para las grandes corporaciones internacionales y particularmente, las de origen europeo. En cuanto respecta al mercado de América Latina, y en particular de los países limítrofes de la Argentina, las perspectivas de expansión de la tecnología agrícola son positivas. En particular, Paraguay y Bolivia constituye mercados naturales para el crecimiento de las exportaciones argentinas. En principio las posibilidades de participación de la oferta argentina en los mercados altamente desarrollados o del área de influencia de éstos, se centraría en productos en los que el país se encuentra en la vanguardia tecnológica, como puede ser el caso de las sembradoras para siembra directa y ciertos “nichos” de cabezales maiceros e implementos de labranza. De hecho ha habido algunas operaciones de exportaciones de sembradoras a España y de cabezales maiceros a Ucrania y a Australia. En los mercados de los países en desarrollo, en cambio, la estrategia de ventas puede contemplar el menor costo de los bienes y la economía de su mantenimiento. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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Por último cabe recordar que si bien en principio, la pequeña escala que caracteriza a la oferta argentina constituiría una limitación para la expansión de sus operaciones internacionales, no debe perderse de vista que una adecuada estrategia búsqueda de socios estratégicos en el exterior, puede contribuir a facilitar las ventas, siempre que la asistencia técnica de mantenimiento de los equipos se encuentre asegurada. 13. FERIAS Y EXPOSICIONES MERCOLACTEA 2005 – del 12 al 15 de mayo en la Sociedad Rural de San Francisco, Pcia. de Córdoba CITA Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria - La Rural Predio Ferial de Buenos Aires - del 19 al 22 de mayo 2005. AGROACTIVA - del 9 al 12 de junio 2005 en Ballesteros Pcia de Córdoba. EXPOSICION RURAL - La Rural Predio Ferial de Buenos Aires - del 21 de julio al 2 de agosto 2005. FERIAGRO - del miércoles 8 al sábado 11 de marzo de 2006 Estancia La Flamenca, Ruta 9 Km. 121, Baradero, San Pedro, Pcia de Bs. As. 14. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ADICIONALES DE INFORMACIÓN OIT: Las actividades sectoriales y las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) Consejo Federal de Inversiones – CFIRED NEGOCIOS: Características del Sector en el Mundo Consejo Federal de Inversiones – CFIRED NEGOCIOS: Informes de Coyuntura: Perspectiva de la Industria Maquinaria Agrícola y Agropartes en Argentina; Consejo Federal de Inversiones – CFIRED NEGOCIOS: Caracterización de los sistemas productivos argentinos que modifican la demanda de maquinaria agrícola, Ing. Agr. Sc. Mario Bragachini; Ing. Agr. Andrés Méndez; Ing. Agr. Axel von Martini; Ing. Agr. José Monchamp. - 21-02-2001 Prevención de riesgos en Maquinaria Agrícola, en www.infoagro.com Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola – CAFMA FAOSTAT: www.fao.org (información sobre el comercio internacional de maquinaria agrícola) AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES (ADI), en www.mecon.gov.ar Soft Technologhy: The essential to Innovation, por Zhouying Jin, en Futures Research Quarterly Hard and Soft Investment for optimal business performance, por Nuran Acur, Harry Boer y Bjorge Timenes Laugen Platform – driven development of product families: linking theory with practice, por Wim van Vuuren y Johannes Halman – Eindhoven Centre for Innovation Studies. Uncommon knowledge: automotive platform sharing’s potential impact on advanced technologies, por Michael Brylawski INDEC: Informe de Coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola, Marzo de 2005 Agricultura de Precisión: Mercado de Maquinaria Agrícola Argentino 2004. Tendencias 2005, en www.agriculturadeprecision.org Núcleo de Economía Industrial e da Tecnología: Panorama Setorial: Industria da Máquinas Agrícolas Automotrices (Brasil), en Boletim NEIT Número 6 – Dezembro de 2004.

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Anexo

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Cuadro Nº 1.1 : Cosechadoras - Trilladoras: Importaciones, en miles de u$s Año Cosechadoras-Trilladoras Importaciones valor (1000$) 1998 1999 2000 2001 Mundo 7074447 6762569 6400093 6312578 América del Norte Desarollada 1232029 1068998 1194349 1233119 América del Norte en Desarrollo 171000 70000 91000 67000 Europa 4296538 4361703 3968212 3895738 América del Sur 430618 237026 162701 195726 América Central y Caribe 132752 150492 157601 181697 África 151715 126467 112208 111890 Asia 388512 451371 399256 403827 Oceanía 271283 296512 314766 223581 Países de América Latina Argentina 173143 73832 52292 67172 Brasil 139429 95427 41299 45584 Bolivia 2907 2033 2905 3551 Chile 26467 18933 22739 19664 Colombia 10727 7166 4766 8920 Costa Rica 9942 9000 8442 6437 Ecuador 8210 5890 3878 7136 México 81847 87253 105800 134238 Panamá 2921 5899 5279 2914 Paraguay 16734 9903 9797 12768 Perú 9242 7366 6666 5957 Uruguay 28787 9346 5297 5405 Venezuela, Rep Bolivariana de 10354 6280 9781 16055 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de FAO

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2002 7090890 1229851 100000 4592393 133036 186901 129986 423787 294936

2003 8674287 1577442 84000 5607071 301680 178321 152021 473778 299974

19008 40889 5983 16589 10776 7200 5674 137240 4697 12423 3838 2778 11680

162943 57019 7736 21954 14382 6923 3588 127336 4559 12050 3983 6541 8836

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Cuadro Nº 1.2 : Cosechadoras - Trilladoras: Exportaciones, en miles de u$s Años 1998 1999 2000 2001 Mundo 7114969 6407765 6307712 6241277 América del Norte Desarollada 1902974 1588497 1718311 1634773 América del Norte en Desarrollo 3 0 0 1 Europa 4648696 4317063 4085671 4136869 América del Sur 155392 77295 80676 92055 América Central y Caribe 87094 67866 63567 21655 África 6346 6989 5038 8066 Asia 251522 280833 294499 287542 Oceanía 62942 69222 59950 60316 Países de América Latina Argentina 8689 9104 10331 4802 Brasil 145797 65787 68466 85333 Restantes Países 906 2404 1879 1920 Fuente: Elaboración propia en base a fatos de FAO

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2002 7179246 1762766 1 4867580 87109 39236 12236 336189 74129

2003 8404841 1969627 1 5548785 220081 113429 5899 455544 91475

9460 75645 2004

7116 209974 2991

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Cuadro Nº 1.3: Tractores Agrícolas: Importaciones, en miles de u$s 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Mundo 9.600.114 8.118.797 8.382.432 7.431.271 8.449.881 9.561.066 América Norte Desarollada 2.924.293 2.099.593 2.406.131 2.283.671 2.512.770 2.922.924 América Norte en Desarrollo 583 563 502 558 551 555 Europa 5.030.245 4.643.446 4.656.186 3.806.566 4.408.155 4.847.943 América del Sur 351.215 189.713 151.508 163.125 125.835 228.323 América Central y Caribe 82.735 70.531 77.919 61.869 56.184 72.641 África 335.076 246.933 222.502 189.887 285.014 322.820 Asia 442.980 508.348 498.172 582.353 598.049 693.832 Oceanía 432.987 359.670 369.512 343.242 463.323 472.028 Países de América Latina Argentina 139.584 44.047 35.583 39.999 11.938 102.909 Brasil 42.526 22.786 25.000 11.442 6.966 8.842 Bolivia 5.217 11.701 3.350 3.150 4.246 8.296 Chile 36.140 20.047 22.983 20.319 17.655 26.595 Colombia 15.853 6.525 6.738 11.966 15.873 16.000 Costa Rica 15.375 12.000 8.971 8.994 10.347 10.087 Ecuador 16.060 3.789 9.616 12.312 6.562 10.242 Panamá 8.342 6.091 5.480 2.581 3.644 4.708 Paraguay 11.088 5.857 5.502 6.874 9.032 9.500 Perú 24.385 47.343 16.724 10.321 3.918 4.214 Uruguay 27.304 6.315 4.664 4.041 1.904 6.241 Venezuela, Rep. Bolivariana de 26.636 12.311 16.326 36.846 43.140 30.082 Restantes Países de América del Sur y el Caribe 65.440 61.432 68.490 56.149 46.794 63.248 Fuente: Elaboración propia en base a fatos de FAO

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Cuadro Nº 1.4: Tractores Agrícolas: Exportaciones, en miles de u$s Tractores Agrícolas Exportacio1998 1999 2000 nes Mundo 9.600.114 8.118.797 8.382.432 América Norte Desarollada 2.285.501 1.485.250 1.546.786 América Norte en Desarrollo 10 2 0 Europa 5.986.171 5.414.616 5.548.634 América del Sur 156.913 58.108 75.538 América Central y Caribe 82.735 70.531 77.919 África 18.728 16.443 17.092 Asia 1.066.207 1.070.253 1.111.065 Oceanía 3.849 3.594 5.398 Países de América Latina Argentina 1.740 415 1.972 Brasil 148.415 53.696 70.879 Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

2001 7.431.271 1.402.510 0 4.727.940 99.897 61.869 30.013 1.103.911 5.131

2002 8.449.881 1.549.740 3 5.422.540 201.537 56.184 31.616 1.181.311 6.950

2003 9.561.066 1.544.648 2 6.197.003 309.399 72.641 34.157 1.390.783 12.433

291 95.900

1.749 197.358

764 303.080

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Cuadro Nº 1.5: Ordeñadoras Mecánicas, Importaciones en miles de u$s Años 1998 1999 2000 2001 Mundo 903.777 942.164 825.263 810.512 América Norte Desarollada 56.928 89.731 71.333 69.223 América Norte en Desarrollo 103 102 116 122 Europa 656.557 670.678 546.522 538.504 América del Sur 49.589 30.051 27.354 27.117 América Central y Caribe 17.153 27.341 25.403 23.884 África 28.878 23.744 31.247 24.457 Asia 83.819 86.935 108.503 109.145 Oceanía 10.750 13.582 14.785 18.060 Países de América Latina Argentina 13.943 9.206 2.661 1.982 Brasil 18.348 11.756 10.419 6.676 Bolivia 130 130 130 130 Chile 3.193 2.278 1.365 2.602 Colombia 2.890 1.785 1.937 4.811 Costa Rica 765 700 622 517 Ecuador 1.149 451 601 1.903 México 13.287 21.046 17.003 13.536 Panamá 261 469 394 187 Paraguay 274 173 204 258 Perú 2.277 529 400 822 Uruguay 3.524 2.386 6.930 1.806 Venezuela, Rep. Bolivariana de 1.629 936 1.930 3.851 Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

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2002 921.141 63.329 111 625.212 27.993 30.634 22.758 131.992 19.112

2003 1.065.043 68.320 116 754.501 24.655 29.932 35.845 132.697 18.977

6.906 3.652 130 3.839 5.847 563 1.146 18.226 200 219 1.536 794 1.916

1.354 5.109 s/i 2.974 4.402 535 3.623 17.620 488 200 2.239 615 3.097

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Cuadro Nº 1.6: Ordeñadoras Mecánicas, Exportaciones en miles de u$s Años 1998 1999 2000 2001 Mundo 832.864 786.723 741.244 698.321 América de Norte Desarollada 85.818 86.998 84.190 79.244 Europa 691.636 648.583 603.711 562.141 América del Sur 4.188 2.983 3.967 4.914 América Central y Caribe 821 1.319 1.133 1.955 África 1.573 547 688 698 Asia 24.855 29.183 30.759 31.954 Oceanía 23.973 17.110 16.796 17.415 Países de América Latina Argentina 2.655 1.269 2.379 2.278 Brasil 978 1.416 1.449 2.264 Bolivia 0 Chile 418 125 27 190 Colombia 3 60 3 Costa Rica 21 9 34 1 Ecuador 8 10 0 6 México 783 1.233 856 1.550 Perú 73 39 49 127 Uruguay 48 25 56 46 Venezuela, Rep. Bolivariana de 5 39 3 3 Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

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2002 834.427 78.943 691.328 3.551 3.065 1.387 36.897 19.256

2003 1.022.221 86.290 876.444 5.936 1.547 974 28.813 22.217

1.721 1.334 56 114 20 48

2.273 3.311 21 112 102 117 65 1.104 32 20

2.757 294 11 1

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Cuadro Nº 1.7: Máquinas para preparar Tierra: Importaciones en miles de u$s 1998 1999 2000 2001 Total mundial 2.150.532 1.884.338 1.782.816 1.864.481 América Norte Desarollada 509.694 355.946 364.759 392.341 América Norte en Desarrollo 402 419 436 452 Europa 1.269.524 1.191.025 1.085.203 1.159.802 América del Sur 67.444 42.496 41.386 49.130 América Central y Caribe 43.707 37.080 36.467 36.059 África 65.261 68.563 57.144 50.070 Asia 135.360 130.992 143.857 130.932 Oceanía 59.140 57.817 53.564 45.695 Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

2002 2.162.786 444.086 445 1.381.073 39.698 44.048 52.266 135.801 65.369

2003 2.517.021 476.535 448 1.663.484 51.360 39.672 68.805 147.399 69.318

Cuadro Nº 1.8: Máquinas para preparar Tierra: Exportaciones en miles de u$s 1998 1999 2000 2001 Total mundial 2.234.352 1.948.251 1.915.471 1.921.000 América Norte Desarollada 568.558 391.667 432.162 431.073 América Norte en Desarrollo 2 0 0 0 Europa 1.420.178 1.342.426 1.254.814 1.270.002 América del Sur 76.959 40.092 40.108 41.620 América Central y Caribe 22.982 19.741 21.926 14.482 África 10.279 9.206 5.769 8.705 Asia 121.790 127.903 143.305 134.554 Oceanía 13.604 17.216 17.387 20.564 Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

2002 2.333.828 569.598 1 1.529.677 51.903 18.821 9.015 134.913 19.900

2003 2.752.761 600.719 0 1.846.583 78.750 27.238 9.811 166.783 22.877

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Cuadro Nº 1.9: Máquinas Agrícolas nep. Importaciones en miles de u$s 1998 1999 2000 2001 Total mundial 1.978.674 1.892.340 1.886.528 1.908.451 América Norte Desarollada 451.036 441.184 448.777 412.822 América Norte en Desarrollo 205 296 207 311 Europa 866.582 865.002 803.940 832.384 América del Sur 103.312 71.245 83.677 81.520 América Central y Caribe 110.129 100.130 119.985 132.501 África 131.532 95.804 78.873 85.729 Asia 266.072 253.143 295.953 305.608 Oceanía 49.806 65.536 55.116 57.576 Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

2002 2.080.244 434.426 262 928.280 54.690 177.563 83.718 332.168 69.137

2003 2.484.858 517.728 292 1.165.940 59.240 166.422 105.902 385.356 83.978

Cuadro Nº 1.10: Máquinas Agrícolas nep. Exportaciones en miles de u$s 1998 1999 2000 2001 Total mundial 2.043.485 1.876.642 1.889.157 2.005.279 América Norte Desarollada 645.033 540.285 551.556 528.549 Europa 1.288.589 1.225.486 1.204.922 1.335.908 América del Sur 11.618 10.040 13.932 13.632 América Central y Caribe 2.910 3.471 3.245 3.713 África 11.567 9.881 10.192 10.757 Asia 72.985 77.419 91.671 103.114 Oceanía 10.783 10.060 13.639 9.606 Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

2002 2.100.612 501.963 1.442.588 11.513 3.314 7.236 117.235 16.763

2003 2.548.957 541.590 1.831.260 15.729 3.728 9.158 118.657 28.835

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Cuadro N° 1.11: Aparatos manuales y fuelles, p /proyectar, dispersar o pulverizar, utilizados en agricultura u horticultura: Importaciones 1998 1999 2000 2001 2002 (valores CIF, en miles de u$s) TOTAL MUNDIAL 831.804 845.858 785.698 783.944 833.953 MÉXICO 90.726 99.705 100.600 100.951 110.595 FRANCIA 79.683 77.230 71.443 66.769 74.753 CANADA 70.884 61.688 71.868 67.696 75.384 EEUU 54.001 54.982 67.037 81.168 78.394 ESPAÑA 37.861 41.512 37.019 33.898 44.558 AUSTRALIA 42.806 37.679 36.394 32.464 39.326 ALEMANIA 25.946 25.926 20.242 19.229 21.437 ITALIA 21.917 21.844 25.017 21.452 19.396 REINO UNIDO 19.742 22.420 19.544 19.883 17.953 ARGENTINA 43.640 24.676 16.246 10.819 2.277 ARABIA SAUDITA 0 63.081 3.715 6.123 5.455 CHINA 13.807 16.905 14.316 15.847 15.920 PORTUGAL 15.563 16.664 12.799 13.737 14.464 JAPÓN 12.895 13.376 13.064 15.364 15.416 BRASIL 18.018 11.855 15.114 12.485 7.028 POLONIA 12.163 10.646 11.829 9.852 10.422 NUEVA ZELANDA 6.636 7.952 7.188 14.225 14.698 HUNGRIA 11.583 7.717 7.302 10.817 13.239 BÉLGICA 0 12.065 11.341 9.517 11.896 SUDÁFRICA 0 0 14.994 11.020 15.626 RUSIA 11.819 6.252 4.607 6.893 11.975 ECUADOR 11.357 6.783 5.870 8.351 8.744 S. AFR. CUS. UN 22.190 17.643 0 0 0 DINAMARCA 6.286 5.438 5.084 8.677 13.469 MALASIA 6.081 9.457 8.094 7.051 7.667 PERU 15.852 7.867 4.331 3.321 4.636 OTRO PAÍSES 180.348 164.495 180.640 176.335 179.225 Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD Cuadro N° 1.12: Aparatos manuales y fuelles, p / proyectar, dispersar o pulverizar, utilizados en agricultura u horticultura: Importaciones originarias de la Argentina 1998 1999 2000 2001 2002 (valores CIF, en miles de u$s) Total Mundial 1.322 452 1.745 1.653 2.575 ESPAÑA 0 0 85 0 780 BRASIL 629 244 564 421 1.084 SUDÁFRICA 0 0 92 0 0 ECUADOR 17 14 26 201 89 PERU 13 19 62 0 15 CHILE 22 89 743 84 10 URUGUAY 566 84 129 846 460 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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HONDURAS 0 0 0 BOLIVIA 75 2 44 Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD

0 101

71 66

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Cuadro N° 1.13: Aparatos manuales y fuelles, p /proyectar, dispersar o pulverizar, utilizados en agricultura u horticultura: Exportaciones 1998 1999 2000 2001 2002 (Miles de u$s) TOTAL MUNDIAL 831.804 845.858 785.698 783.944 833.953 EEUU 283091 272979 270148 240944 257147 Italia 77819 128762 64010 64382 78667 Israel 99656 77326 76817 71273 65706 Alemania 57950 52868 44685 44599 52908 Francia 36715 37981 36162 39712 46523 Taiwán (POC) 25879 32116 38598 45053 35184 España 25016 31643 34257 35354 34128 China 14990 17344 27405 34834 40051 Dinamarca 31235 26052 21056 21406 22906 Canadá 21795 20492 22618 26126 22323 Países Bajos 20025 17985 17557 22014 29182 Brasil 18827 14527 19082 20476 21059 Austria 21488 19559 15697 20006 12709 Reino Unido 20244 14357 13762 14008 19232 Japón 14270 20054 15087 11990 9923 México 3044 3605 6699 3279 7392 Rep. Checa 2036 4277 4543 5304 6862 Sudáfrica 0 0 5513 7980 8217 Bélgica 0 4507 4235 4070 5416 Australia 2832 3698 3528 3040 4005 Grecia 2231 2196 4092 2945 4680 Suiza 3104 2624 1618 3060 2387 Polonia 3466 2117 1875 2135 2212 Colombia 1644 2115 1728 1909 1480 Rep. Dominicana 0 0 71 892 7622 Ecuador 2500 1660 1033 1440 1659 Corea del Sur 786 1344 1896 2039 1931 Portugal 2508 2890 1562 610 408 Argentina 1322 452 1745 1653 2575 Suecia 1013 1412 1471 1928 1623 OTRO PAÍSES 36.318 28.916 27.148 29.483 27.836 Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD

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Cuadro N° 1.14: Prensas para paja o forrajes, incluidas prensas recogedoras. Importaciones 1998 1999 2000 2001 2002 (valores CIF, en miles de u$s) TOTAL MUNDIAL 406.999 403.778 354.211 354.340 445.530 CANADA 63.337 49.327 57.035 65.528 72.771 FRANCIA 63.479 65.702 53.847 39.392 43.593 REINO UNIDO 22.979 30.160 21.562 23.074 30.278 ALEMANIA 28.989 29.372 21.663 19.667 27.095 EEUU 23.353 12.939 15.558 22.633 37.245 BÉLGICA 0 24.440 16.309 23.280 40.496 ESPAÑA 21.138 19.275 19.156 14.120 18.587 MEJICO 8.126 9.945 11.920 15.536 18.665 AUSTRALIA 13.740 13.136 13.052 8.296 15.266 ITALIA 14.798 15.862 9.833 7.630 9.368 JAPÓN 11.569 7.759 8.232 10.818 13.565 AUSTRIA 10.716 13.396 9.643 8.224 9.740 SUECIA 7.296 10.108 9.033 7.374 9.723 SUIZA 9.025 9.659 8.143 7.892 8.702 DINAMARCA 7.265 8.728 9.027 11.048 6.859 IRLANDA 9.765 9.756 7.514 7.192 8.204 FINLANDIA 7.585 10.262 6.669 6.745 5.964 PAISES BAJOS 10.130 7.159 6.285 4.020 4.731 NORUEGA 6.049 7.388 5.196 3.750 4.757 NUEVA ZELANDA 1.972 5.012 5.330 4.703 9.768 POLONIA 4.028 2.392 2.613 5.568 7.646 HUNGRIA 2.603 3.057 3.007 3.351 4.935 BELGICA-LUX 16.884 0 0 0 0 ARABIA SAUDITA 0 3.007 3.692 3.741 4.520 REP CHECA 2.217 2.223 1.906 2.836 4.020 CHINA 382 2.256 3.240 3.244 3.616 TURQUIA 5.007 1.884 1.070 1.829 753 COREA DEL SUR 1.875 4.029 1.851 1.054 1.574 ISLANDIA 2.874 3.253 2.886 815 537 ARGENTINA 7.117 1.276 118 1.657 14 ESLOVENIA 1.972 3.454 1.578 1.297 1.508 OTRO PAÍSES 20.729 17.562 17.243 18.026 21.030 Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD Cuadro N° 1.15: Prensas para paja o forrajes, incluidas prensas recogedoras. Importaciones originarias de la Argentina 1998 1999 2000 2001 2002 (valores CIF, en miles de u$s) Total Mundial 165 49 18 143 145 CHILE 11 0 8 19 145 URUGUAY 150 49 4 62 0 PARAGUAY 4 0 6 62 0 Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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Cuadro N° 1.16: Prensas para paja o forrajes, incluidas prensas recogedoras. Exportaciones 1998 1999 2000 2001 2002 (en miles de u$s) TOTAL MUNDIAL 406.999 403.778 354.211 354.340 445.530 EEUU 127.822 110.298 114.048 121.456 134.719 ALEMANIA 88.477 102.783 78.392 73.859 92.149 FRANCIA 73.920 80.522 64.874 59.284 77.847 ITALIA 44.103 33.430 26.777 23.779 30.388 BÉLGICA 0 16.613 24.858 28.877 52.349 PAISES BAJOS 16.506 19.015 14.771 21.442 25.212 IRLANDA 5.218 8.743 5.735 4.392 3.904 BELGICA-LUX 23.617 0 0 0 0 REINO UNIDO 5.450 3.827 3.203 3.125 4.745 NORUEGA 2.008 4.084 3.308 3.392 4.688 CANADA 2.006 2.518 3.383 2.497 2.413 AUSTRIA 1.962 4.702 2.450 1.240 1.710 POLONIA 3.583 2.443 2.609 1.121 2.093 DINAMARCA 3.572 1.642 1.022 322 1.034 FINLANDIA 1.095 2.412 1.239 1.032 1.375 ESPAÑA 763 3.442 681 437 772 SUIZA 953 332 864 970 1.312 HUNGRIA 217 752 485 1.303 1.160 JAPÓN 413 1.701 441 288 214 COREA DEL SUR 109 1.065 840 348 629 SUECIA 771 224 233 276 297 BIELORRUSIA 215 164 102 399 498 REP CHECA 241 295 284 377 141 NUEVA ZELANDA 106 99 236 157 422 TURQUIA 56 95 0 193 656 CHINA 170 0 0 147 569 AREAS NES 343 107 172 20 201 LUXEMBURGO 0 104 222 193 124 BRASIL 155 6 0 80 349 ARGENTINA 165 49 18 143 145 RUSIA 26 152 186 71 69 OTRO PAÍSES 2.957 2.159 2.778 3.120 3.346 Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD

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Cuadro N° 1.17: Sembradoras abonadoras. Importaciones 1998 1999 2000 2001 (valores CIF, en miles de u$s) TOTAL MUNDIAL 327.388 227.478 231.219 258.589 CANADA 50.891 21.265 29.182 29.486 EEUU 52.456 23.512 17.932 25.972 FRANCIA 26.821 30.727 25.961 22.627 REINO UNIDO 14.212 19.072 20.322 18.755 RUSIA 26.724 11.753 8.955 13.106 AUSTRALIA 13.418 11.505 11.456 7.504 ALEMANIA 11.826 6.857 7.342 10.176 DINAMARCA 10.115 7.853 5.795 7.404 HUNGRIA 6.850 6.645 5.146 7.042 ESPAÑA 7.736 7.426 5.327 8.698 MEJICO 7.575 5.794 4.797 6.611 POLONIA 5.134 3.707 6.108 7.221 ITALIA 5.004 5.120 5.072 4.320 REP CHECA 4.531 3.151 4.105 5.923 CHINA 1.510 2.046 10.233 4.760 ARGENTINA 11.839 4.630 1.842 2.429 AUSTRIA 3.690 4.753 2.850 3.777 COREA DEL SUR 324 415 720 7.166 NORUEGA 3.120 3.759 3.821 3.379 PAISES BAJOS 3.944 4.738 3.249 2.794 PARAGUAY 3.832 943 2.569 3.466 SUIZA 3.946 3.665 3.253 2.748 URUGUAY 8.247 2.237 1.312 2.320 BÉLGICA 0 3.746 3.027 3.497 ARABIA SAUDITA 0 361 2.855 2.748 JAPÓN 2.658 1.919 2.542 2.433 VENEZUELA 1.828 314 1.176 3.237 RUMANIA 451 3.594 1.134 2.299 OTRO PAÍSES 38.706 25.971 33.136 36.691 Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD

2002 339.342 38.826 48.759 26.944 20.265 12.182 17.052 10.843 10.862 14.541 9.949 8.935 8.046 5.849 6.572 5.175 293 4.289 10.665 4.224 3.045 6.516 3.251 1.480 3.267 6.742 2.769 4.790 3.484 39.727

Cuadro N° 1.18: Sembradoras abonadoras. Importaciones originarias de la Argentina 1998 1999 2000 2001 2002 (valores CIF, en miles de u$s) Total Mundial 1.633 573 351 553 1.399 ESPAÑA 0 0 70 0 85 MEJICO 0 0 0 0 386 URUGUAY 1.124 424 99 168 519 CHILE 0 0 0 18 166 BOLIVIA 381 140 171 347 237 BRASIL 128 9 11 20 6 Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Maquinaria Agrícola

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Cuadro N° .1.20: Sembradoras abonadoras. Exportaciones 1998 1999 2000 2001 2002 (en miles de u$s) TOTAL MUNDIAL 327.388 227.478 231.219 258.589 339.342 EEUU 100.540 49.858 53.929 47.895 51.943 ALEMANIA 59.797 56.339 51.968 54.709 62.426 CANADA 55.171 20.926 16.886 28.221 57.944 SUECIA 16.322 14.532 19.182 23.189 28.879 FRANCIA 21.199 16.474 15.870 17.817 22.910 ITALIA 13.473 17.889 14.794 18.089 23.666 BRASIL 12.841 6.411 9.845 12.990 18.304 PAISES BAJOS 8.074 9.678 8.446 6.931 7.020 JAPÓN 1.659 1.346 2.999 9.185 12.129 FINLANDIA 5.808 4.203 4.519 4.449 6.920 REINO UNIDO 5.899 4.449 3.534 1.998 2.893 DINAMARCA 4.459 3.890 2.974 3.074 3.589 AUSTRIA 1.564 2.787 3.222 2.658 3.011 ESPAÑA 1.229 1.570 2.948 2.066 2.983 UCRANIA 1.042 523 1.101 2.498 4.692 COREA DEL SUR 515 289 862 3.282 3.279 POLONIA 1.216 1.314 1.164 1.142 1.794 NORUEGA 1.358 1.243 1.624 1.093 1.297 RUMANIA 1.857 708 785 1.265 1.732 ESLOVAKIA 1.606 940 830 1.313 1.398 AUSTRALIA 1.115 807 655 1.158 1.034 ARGENTINA 1.633 573 351 553 1.399 NUEVA ZELANDA 394 792 682 788 1.399 BELGICA 0 956 340 751 1.479 RUSIA 66 491 135 1.299 1.133 SUIZA 243 541 622 815 842 SPEC CATS 979 618 182 159 981 YUGOSLAVIA 256 277 175 358 1.207 OTRO PAÍSES 7.073 7.054 10.595 8.844 11.059 Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD

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