6 de julio de 2016

MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Agenda

Escenario Macro Oportunidad en Exportación de Servicios Compromisos y medidas del Gobierno

2

MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Actividad Mundial Proyecciones de crecimiento promedio

Volumen de comercio mundial

(Porcentaje)

(Variación anual, porcentaje) 25

4.0 3.7

2015

2016

20 15

3.5

10 3.2

5

3.1

0

3.0

-5 2.5

2.5

-10 -15 -20

2.0 WEO

Consensus Forecast

-25 1992

Fuente: Consensus Forecasts, WEO y CPB World Trade Monitor

1996

2000

2004

2008

2012

2016 3

MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Precio del Cobre Precio mensual

Ajustes en el precio del cobre

(Centavos de dólar/lb.)

(Precio del últ. año de cada período vs. últ. año del período anterior, centavos de dólar/lb.)

500 150 400

100

85

99 67

50 300 0 200

-50 -100

100 -150

-119

0

Fuente: Banco Central, Cochilco.

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MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Ajuste cambiario Tipo de cambio nominal

Tipo de cambio real

(Pesos por dólar)

(Índice 1986=100) 105

750 700

100 650 600 95 550 500

90

450 85

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Banco Central

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 5

MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Tasas de Interés Largo Plazo Tasas de interés real

Tasa de interés nominal a 10 años

(%, bonos en UF)

(Variación entre junio 2016 y enero 2013; puntos porcentuales)

3.5

3

2.7

3.0

2.1 2

2.5 0.8

1

2.0 1.5

0

1.0 -1

0.5 5 años 0.0 2010

-1.3

10 años

-1.1

-2 2011

2012

2013

2014

Fuente: Banco Central, Bloomberg

2015

2016

Australia

Chile

México

Perú

Colombia 6

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Agenda

Escenario Macro Oportunidad en Exportación de Servicios Compromisos y medidas del Gobierno

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MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Exportaciones en Chile Valor de las exportaciones de servicios

Volumen de las exportaciones

(US$ 2014)

(Prom. móvil semestral de la variación real anual, porcentaje) 20

12,000 10,541 10,000

2003

Minería

15

Servicios

2015 10 7,585

8,000

5

6,000 0

4,236 4,000

-5 2,153

2,000

-10

0

-15 Sin transporte ni viajes

Fuente: Banco Central

Total

2012

2013

2014

2015

2016 8

MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Exportaciones Comparadas (Dólares FOB per cápita, año 2015) 5,000 Servicios*

Minería

4,000

3,000

1,814

2,000

1,000 352 0

Fuente: Banco Central de Chile *Sin transporte

Chile 9

MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Exportaciones Comparadas (Dólares FOB per cápita, año 2015) 5,000 Servicios*

Minería

4,000

3,690

3,000

1,814

2,000

1,000 352 0

Chile

Fuente: Bancos Centrales de Chile e Israel *Sin transporte

Israel 10

MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Perfil de las Exportaciones de Servicios (Porcentaje del total, año 2015) Resto 16.8

Asesorías 18.7

Investigación y desarrollo 2.3 Audiovisuales 2.5

Auxiliares para el transporte internacional 3.1

Mantenimiento y reparación 18,2

Ingeniería y arquitectura 5,7

Administración de empresas 7,0 Telecomunicaciones 11.0

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas

Computación e informática 14,7 11

MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

3 Áreas Centrales para Exportar Servicios Capital Humano

Conectividad física y digital

Aspectos regulatorios

• Cobertura Educación Terciaria • Carreras de Ingeniería y Ciencias

• Infraestructura aeroportuaria y rutas • Velocidad de internet y cobertura

• El comercio se ha tratado históricamente como movimientos de bienes • Movilidad laboral, especialmente calificada • Evitar exportación de impuestos

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MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

¿Una Nueva Ventaja Comparativa Regional? Ranking Ingenierías en Latinoamérica

Ranking Ciencias Naturales en Latinoamérica

(Apariciones en ranking global hasta lugar 400)

(Apariciones en ranking global hasta lugar 400)

Ranking Sudamérica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ranking Global 99 133 137 164 173 218 218 223 240 250 282 309 320 331 387

Universidad

País

U. de Sao Paulo Brasil U. Nacional Autónoma de México México P.U.C. Chile Chile U. Estadual de Campinas Brasil U. de Chile Chile U. de Buenos Aires Argentina U. Nacional de Colombia Colombia U. Federal do Rio de Janeiro Brasil I. Polítécnico Nacional México I. Tecnológico de Monterrey México U. Federal do Rio Grande do Sul Brasil U. Federal de Minas Gerais Brasil U. de los Andes Colombia U. Técnica Federico Santa María Chile P.U.C. do Rio de Janeiro Brasil

Fuente: QS Ranking 2015

Ranking Sudamérica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ranking Global 122 171 184 219 246 260 342 352 387 398

Universidad

País

U. de Sao Paulo Brasil U. Nacional Autónoma de México México U. de Buenos Aires Argentina U. Estadual de Campinas Brasil U. Federal do Rio de Janeiro Brasil U. de Chile Chile P.U.C. Chile Chile I. Polítécnico Nacional México U. Federal de Minas Gerais Brasil U. Federal do Rio Grande do Sul Brasil

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MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

¿Una Nueva Ventaja Comparativa Regional? Matrícula en educación terciaria

Tiempo promedio dedicado al estudio entre los 15 y 29 años de edad

(Porcentaje sobre población hasta 5 años egresada de secundaria)

(Porcentaje del total)

100

60 Chile

Lationamerica*

49

79

80

40

60

36

36

35

Brasil

México

Colombia

53 43 36

40 26

20

24

20

0

0 1993

2003

2013

Fuente: Banco Mundial, OCDE *Promedio para el año referido o dato más cercano disponible.

Chile

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¿Una Nueva Ventaja Comparativa Regional? Tratados para evitar la doble tributación Número países

Países

26

Alianza del Pacífico, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Irlanda, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia Suecia, Suiza, Tailandia.

27,3%

Suscritos, en trámite para adopción

8

Argentina, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Italia, Japón, República Checa, Sudáfrica, Uruguay.

49,7%

En proceso de negociación

6

Alemania, Finlandia, Holanda, India, Islandia, Luxemburgo.

8,9%

Total

40

Estado

En vigencia

Fuente: Ministerio de Hacienda y FMI

% PIB Mundial

85,8%

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MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Agenda

Escenario Macro Oportunidad en Exportación de Servicios Compromisos y medidas del Gobierno

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Compromisos en la X Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico Creación de un Grupo de Trabajo sobre Comercio de Servicios.

Revisión de la normativa y procedimientos tributarios y aduaneros relevantes para el comercio de servicios. Análisis de los mecanismos de financiamiento existentes para el sector, tanto públicos como privados. 17

MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Estado de Avance Medidas para Impulsar la Exportación de Servicios 0%

100%

Nuevo sistema de codificación internacional de servicios por parte del Servicio Nacional de Aduanas Simplificar los trámites para las exportaciones de servicios (SICEX) Facilitar el movimiento de personas y el reconocimiento de títulos con Alianza del Pacífico Implementación nuevo portal web: información sobre regulación y procedimientos para los exportadores de servicios Adaptar los actuales mecanismos de financiamiento y promoción CORFO a los exportadores de servicios

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MINISTERIO DE HACIENDA . GOBIERNO DE CHILE

Estado de Avance Medidas para Impulsar la Exportación de Servicios (En trámite legislativo)

0%

100%

Ampliar la definición de los servicios de exportación para optar a exención del pago del IVA Mecanismos para evitar la doble tributación del impuesto a la renta cuando se exportan servicios

Eliminar aumento en impuesto al software y a servicios de ingeniería pagados a empresas relacionadas en el exterior Ampliar exención del impuesto adicional a las sumas pagadas al exterior por trabajos y servicios de ingeniería o técnicos Permitir el establecimiento de almacenes extra portuarios de menor tamaño 19

6 de julio de 2016