Agosto 2014

AGO 2014

Comité

de

Pesca 2 5 15 16

Noticias de la Industria

Estadísticas Enero-Junio 2013/2014

Eventos del Comité de Pesca y Acuicultura

Ferias Locales e Internacionales

Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas

1 Coordinadora: Carla Rubio [email protected] Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4304

Agosto 2014

NOTICIAS DE LA INDUSTRIA NOTICIAS LOCALES ADEX: Mayores Despachos de langostinos y conchas de abanico impulsan sector acuícola 30 Julio.-.Tras cerrar el 2013 con un crecimiento de 65.7%, las exportaciones acuícolas, alcanzaron entre enero y mayo de este año, US$ 134. 8 millones, lo que significó un incremento de 31.7%, gracias a los mayores despachos de langostinos y conchas de abanico, informó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX). La principal partida de la acuicultura peruana es el langostino que presentan una tendencia positiva, ya que reportó envíos por US$ 79.5 millones con un 43.3% de aumento. Su principal mercado es EE.UU. que lo demandó por US$ 61.2 millones. Representó el 77% del total. Indicaron también que las conchas de abanico, la segunda partida más importante por monto despachado, creció en 22.9%. Sus principales mercados fueron Francia (24% de incremento), le sigue EE.UU. con un retroceso de -29%. Fuente: Boletín Semanal Perú Exporta N°84 Para ver la noticia completa: http://www.adexperu.org.pe/Descargas_Documentos/boletin_/boletin_semanal_peru_export a_n84.pdf Embarcaciones Industriales volverán a pescar anchoveta a partir de las 10 millas 26 Julio.-. El Ministerio de la Producción (Produce) puso fin al régimen temporal (vigente desde el 9 de julio último) que, por las condiciones climáticas excepcionales, permitió que las embarcaciones industriales capturen anchoveta a partir de las 8 millas marinas y volverán a hacerlo desde la milla 10. El Ministerio de la Producción también dispuso ampliar la temporada de pesca industrial de anchoveta para el consumo humano indirecto (elaboración de harina y aceite de pescado), hasta las 24 horas del 10 de agosto, en la zona centro-norte. Esta disposición se realiza luego de que el Imarpe entregara al Produce el “Informe sobre el Proceso Reproductivo de Anchoveta en la Región Norte – Centro del Litoral Peruano”, donde se señala que las condiciones oceanográficas desde fines del año pasado mostraron alteraciones ambientales y oceanográficas por la intromisión de aguas cálidas y el arribo de ondas Kelvin a la costa peruana. Fuente: Gestión Para ver la noticia completa: http://gestion.pe/economia/embarcaciones-industrialesvolveran-pescar-anchoveta-partir-10-millas-2104074

2

Agosto 2014

NOTICIAS INTERNACIONALES El futuro de la comida es la acuicultura 5 de Agosto.-. La necesidad de mirar cada vez más hacia el mar deriva de numerosos motivos, entre ellos el problema de crecimiento en los rendimientos de los cultivos, el aumento en el consumo de carne de los dos países más poblados del planeta y la limitación de la disponibilidad de la tierra, entre otros. México: En el futuro, la mayor parte de la producción de proteínas provendrá de la acuicultura. Así lo señala Nuria Urquía , representante para México de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). "El uso del pescado se plantea como una solución, aunque no la única, ya que es una proteína muy nutritiva y saludable", dice. "Actualmente, la mayor parte de la producción acuícola viene de Asia, pero estamos viendo países que están siendo muy eficientes en América Latina, como Chile o Brasil, y esperamos que México también lo sea en unos años ya que tiene 11 mil kilómetros de costa. Fuente: Panorama Acuícola Magazine Para ver la noticia completa: http://www.panoramaacuicola.com/noticias/2014/08/01/el_futuro_de_la_comida_es_la_acui cultura.html

Moscú autoriza a 18 empresas peruanas exportar pescado al mercado ruso 8 de Agosto.-.El Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia ha autorizado a 18 empresas de Perú la exportación de pescado al mercado ruso, informa la agencia Interfax. La medida se tomó luego de una reunión mantenida este viernes entre el jefe del Servicio Federal, Serguéi Dankvert, y el embajador peruano en Rusia, Gustavo Otero, informa la citada agencia. Además, el organismo ruso solicitó a las autoridades veterinarias peruanas realizar un estudio de otras empresas del país interesadas en suministrar productos lácteos a Rusia si cumplen los requisitos respectivos Fuente: RT Para ver la noticia completa: http://actualidad.rt.com/ultima_hora/view/136440-rusia-peru-importacion-pescado-comercio

3

Agosto 2014

ESTADÍSTICAS

Sectores económicos: Exportaciones Enero-Junio 2013/2014 Cuadro N° 1 Exportaciones Totales Pesca Tradicional y No Tradicional US$ FOB EneroJunio 2013/2014 US$ FOB

SECTOR TOTAL

2013 1,065,178,165

PESCA TRADICIONAL HARINA DE PESCADO GRASAS Y ACEITE DE PESCADO PESCA PESCADO MOLUSCOS CRUSTACEOS LAS DEMAS ESPECIES Y PRODUCTOS MARINOS

2014

Var.% 2013-2014

Part.% 2014

1,625,993,629

52.65%

100.00%

567,910,237 1,017,746,655 449,469,499 780,221,877 118,440,738 237,524,778 497,267,928 608,246,974 150,753,197 157,420,446 256,399,296 330,741,679 65,907,657 95,628,536 24,207,778 24,456,313

79.21% 73.59% 100.54% 22.32% 4.42% 28.99% 45.09% 1.03%

62.59% 47.98% 14.61% 37.41% 9.68% 20.34% 5.88% 1.50%

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

El cuadro N°1 nos muestra un crecimiento del 52.65% en valor FOB para las exportaciones totales de pesca, para los meses de enero a Junio respecto al 2013. La pesca tradicional (harina de pescado y aceite de pescado, en acumulado crecieron 79.21% durante los primeros 6 meses del año y representan el 62.59% de las exportaciones totales del sector pesca. En referencia al mes de Junio de 2014 en comparación al 2013 los envíos de harina de pescado incrementaron en 73.59% valor FOB y 121.69% en volumen. En cuanto al volumen exportado la pesca tradicional creció en 125.20% (Cuadro N° 2). Este crecimiento se debió principalmente a las mayores ventas de harina y aceite de pescado realizado en el período acumulado de Enero a Junio, tomando en cuenta únicamente el mes de Junio del 2014 respecto al mismo del año pasado las exportaciones de harina de pescado crecieron 15% y las de aceite de pescado 754%. En Junio comienza la temporada alta de exportación de pesca tradicional. El mayor incremento en volumen versus valor FOB refleja los menores precios de la harina de pescado durante el 2014. Esto se debe a la mayor oferta disponible de harina de pescado durante los primeros meses, a comparación del año pasado que la oferta era escasa.

4

Agosto 2014

Cuadro N° 2 Exportaciones Totales Pesca Tradicional y No Tradicional Peso Neto (Tn) Enero-Junio 2013/2014 Peso Neto (Tn.)

SECTOR

2013

2014

Var.% 2013-2014

Part.% 2014

TOTAL

499,869

873,376

74.72%

100.00%

PESCA TRADICIONAL HARINA DE PESCADO GRASAS Y ACEITE DE PESCADO PESCA PESCADO MOLUSCOS CRUSTACEOS LAS DEMAS ESPECIES Y PRODUCTOS MARINOS

286,674 245,785 40,889 213,195 49,242 148,497 7,674 7,782

645,601 544,880 100,721 227,775 49,686 161,462 8,731 7,895

125.20% 121.69% 146.33% 6.84% 0.90% 8.73% 13.77% 1.46%

73.92% 62.39% 11.53% 26.08% 5.69% 18.49% 1.00% 0.90%

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

Podemos apreciar también en el cuadro 1 que, en el período de Enero a Junio de 2014 la pesca no tradicional incrementó 22.32% en valor FOB. El mayor crecimiento se presentó en el sub sector de los crustáceos con 45.09% en valor y 13.77% en cantidad, debido al incremento de las exportaciones de langostinos. Cabe resaltar que en el mes de Junio el precio de los langostinos ha continuado disminuyendo, debido a la recuperación del EMS (Síndrome de Mortalidad Temprana) de los principales países proveedores como Ecuador, India, Vietnam. Lo que significa ha aumentado la oferta de langostinos, motivo por el cual el precio ya no es tan alto como en los primeros meses del año. Entre los meses de Enero a Junio también aumentaron las exportaciones de moluscos en 28.99% en valor FOB y 8.73% en volumen. Dentro de moluscos los principales productos exportados son la pota en primer lugar seguido las conchas de abanico. Por otro lado, hubo una ligera alza en la exportaciones de pescados, 4.42% en valor FOB y 0.90% en volumen (Cuadro N°2) esto se debe por el incremento de las exportaciones de perico a Estados Unidos y Guadalupe bajo la partida 0304890000 pescados congelados. El crecimiento del sub sector pescados no es muy grande a comparación de los moluscos y crustáceos por la caída de las exportaciones de conservas de anchoveta y de los envíos de jurel congelado. De acuerdo a lo previamente señalado en el Boletín de Julio, la disminución de las exportaciones de conservas de anchoveta se deben a que el año pasado Brasil importó grandes cantidades de conservas de anchovetas para sustituir su déficit de producción local de sardinas. A diferencia de este año que al recuperarse de esta escasez de producto Brasil se está abasteciendo de su mercado local por lo que está importando menores cantidades desde Perú.

5

Agosto 2014

Productos: Exportaciones Enero-Junio 2013/2014 Referente a los productos de pesca para consumo humano directo, en el primer semestre del año, la principal partida exportada fue la de jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera, con 25.3% de participación. Creció 16.1% en valor FOB y 1.4% en cantidad exportada, en comparación con el año 2013.El mayor crecimiento en valor FOB contra volumen resulta en mayores precios para las exportaciones de pota en sus distintas presentaciones: en primer lugar se encuentran los tentáculos, luego el filete, las anillas, la nuca y la aleta; por mencionar las principales. En el período de Enero a junio del 2014 el alza más representativa la tuvo la partida de colas de langostino con caparazón con 53.6% (cuadro n° 3). El peso exportado creció 29.3% respecto al mismo período del 2013. En el caso de las exportaciones de langostinos enteros estas crecieron 14.8% en valor FOB y disminuyeron 16% en volumen, lo que se traduce en un mayor precio para los meses de Enero a Junio respecto al año 2013. Cuadro N° 3 Ranking de las principales Partidas exportadas (US$ FOB) Enero-Junio 2013/2014 Nº

Partida

1 0307490000 2 1605540000 3 0306171300 4 0307291000 5 0304890000 6 0303890000 7 1604160000

8 0304990000

9 0306171200 10 0306171100

Descripción Arancelaria TOTAL DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN CONSERVA COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS VENERAS (vieiras, concha de abanico) CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO LAS DEMAS CARNES DE PESCADO (INCLUSO PICADA) CONGELADAS EXCEPTO DE PECES ESPADA, AUSTROMERLUZA ANTARTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA (merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra) (Dissostichus spp.) COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) SIN CAPARAZON CONGELADAS LANGOSTINOS (Penaeus spp.) ENTEROS CONGELADOS Otros

2013 497,267,928

US$ MILES FOB 2014 Var.% 2013-2014 608,246,974 22.3%

132,486,196

153,851,076

66,714,965

100,730,578

44,476,978

68,323,944

48,755,923

57,520,894

19,274,751 18,015,455

24,546,292 17,014,577

16,313,315

14,452,488

11,491,978

13,691,726

9,865,298

12,463,267

10,645,993 119,227,076

12,218,431 133,433,701

Part.% 2014 100.0% 25.3%

16.1% 51.0%

16.6% 11.2%

53.6%

9.5%

18.0% 27.3% -5.6%

4.0% 2.8% 2.4%

-11.4%

2.3% 19.1% 2.0%

26.3% 14.8% 11.9%

2.0% 21.9%

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

Cabe resaltar la caída de la partida preparaciones y conservas de anchoas entero en trozos, bajo la cual se exportan las conservas de anchoveta en sus distintas presentaciones (como en aceite, salsa de tomate). Este decrecimiento del 11% se debe a que las condiciones de la

no han sido favorables para la pesca de la anchoveta para el primer semestre del 2014, y como se mencionó Brasil (uno de los principales destinos de exportación para las conservas) ha disminuido su demanda porque hay una mayor oferta local de sardinas. Lo positivo es que las exportaciones de este producto no han continuado cayendo sino que levemente se van recuperando, hasta Mayo de este año habían caído en 18%.

Referente a la partida de conchas de abanico de veneras (vieiras, concha de abanico) congeladas, secas, saladas o en salmuera durante los seis primeros meses del 2014 éstas 6

Agosto 2014

aumentaron en 18% y 23% en valor FOB y cantidad, respectivamente, los principales mercados de exportación fueron en primer lugar Francia con 35% de participación y luego Estados Unidos con 27%, un mercado que vale la pena resaltar es el de Bélgica que ha crecido 161%. Cuadro N° 4 Ranking de las principales Partidas exportadas (Peso Neto Tn.) Nº

Partida

1 0307490000 2 1605540000 3 0306171300 4 0307291000 5 0304890000 6 0303890000 7 1604160000

8 0304990000

9 0306171200 10 0306171100

Descripción Arancelaria TOTAL DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN CONSERVA COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS VENERAS (vieiras, concha de abanico) CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO LAS DEMAS CARNES DE PESCADO (INCLUSO PICADA) CONGELADAS EXCEPTO DE PECES ESPADA, AUSTROMERLUZA ANTARTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA (merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra) (Dissostichus spp.) COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) SIN CAPARAZON CONGELADAS LANGOSTINOS (Penaeus spp.) ENTEROS CONGELADOS Otros

2013 213,195

2014

Peso Neto (Tn.) Var.% 2013-2014 227,775 6.8%

104,290

105,801

37,938

47,544

4,716

6,099

4,438

5,478

3,215 5,182

3,538 4,272

4,663

3,371

2,020

2,381

Part.% 2014 100.0% 46.4%

1.4% 25.3%

20.9% 2.7%

29.3%

2.4%

23.4% 10.0% -17.6%

1.6% 1.9% 1.5%

-27.7%

1.0% 17.9%

1,012

989

1,815 43,904

1,514 46,788

0.4%

-2.3% -16.6% 6.6%

0.7% 20.5%

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

Mercados: Exportaciones Enero-Junio 2013/2014 Dentro de los principales países de destino para las exportaciones pesqueras no tradicionales se encuentra en primer lugar Estados Unidos con una participación de 22%, debido a las exportaciones de colas de langostinos, filetes congelados de perico y conchas de abanico. En el período de Enero a Junio del 2014 creció en valor FOB de 24.6% y en volumen 5%. En segundo lugar se encuentra España con 14.3% de participación dentro de las exportaciones totales de consumo humano directo, pero su crecimiento es mayor al de Estados Unidos, 59% en valor FOB y 51% en volumen. Lo más demandado en este mercado fueron la pota congelada (filetes, anillas, alas, recortes, tentáculos) que representan el 61% del total de productos, luego los demás filetes de pescado secos (filetes de anchoas saladas) y en tercer lugar los langostinos enteros congelados.

7

Agosto 2014

Gráfico N° 1: Principales mercados de destino – Pesca No Tradicional

1 ESTADOS UNIDOS 22%

38%

2 ESPAÑA 15%

5%

6%

14%

3 CHINA 4 COREA (SUR), REPUBLICA DE 5 FRANCIA

Cuadro N° 5 Principales mercados de Destino de los productos pesqueros No Tradicionales Enero-Junio 2013/2014 Nº

País

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TOTAL ESTADOS UNIDOS ESPAÑA CHINA COREA (SUR), REPUBLICA DE FRANCIA TAILANDIA VENEZUELA JAPON ITALIA ALEMANIA BRASIL BELGICA TAIWAN (FORMOSA) MEXICO GHANA HONG KONG CANADA COLOMBIA ECUADOR RUSIA OTROS

497,267,928 108,615,089 54,778,953 64,274,647 26,213,282 22,773,221 35,958,374 18,066,391 22,067,961 16,241,813 10,983,121 17,459,000 3,405,336 6,407,374 5,043,339 502,437 4,246,136 3,246,200 2,930,644 4,107,559 7,377,338 62,569,713

US$ MILES FOB Peso Neto (Tn.) Var.% 2013Var.% 20132014 Part.% 2014 2013 2014 Part.% 2014 2014 2014 608,246,974 22.3% 100.0% 213,195 227,775 6.8% 100.0% 135,012,908 24.3% 22.2% 14,440 15,158 5.0% 6.7% 87,215,350 59.2% 14.3% 27,649 41,844 51.3% 18.4% 84,206,930 31.0% 13.8% 44,417 45,579 2.6% 20.0% 37,043,141 41.3% 6.1% 10,218 14,573 42.6% 6.4% 31,829,067 39.8% 5.2% 3,422 3,802 11.1% 1.7% 27,101,855 -24.6% 4.5% 33,246 20,859 -37.3% 9.2% 24,953,822 38.1% 4.1% 4,044 8,556 111.6% 3.8% 24,481,283 10.9% 4.0% 9,063 10,498 15.8% 4.6% 21,300,340 31.1% 3.5% 6,989 8,103 16.0% 3.6% 13,442,138 22.4% 2.2% 3,520 5,207 47.9% 2.3% 10,745,950 -38.5% 1.8% 5,981 4,713 -21.2% 2.1% 8,840,641 159.6% 1.5% 695 1,094 57.4% 0.5% 8,104,262 26.5% 1.3% 2,524 2,342 -7.2% 1.0% 7,132,796 41.4% 1.2% 3,779 4,705 24.5% 2.1% 7,040,867 1301.3% 1.2% 332 6,536 1866.8% 2.9% 6,121,101 44.2% 1.0% 261 347 33.0% 0.2% 5,999,067 84.8% 1.0% 412 748 81.7% 0.3% 5,879,885 100.6% 1.0% 1,252 2,182 74.3% 1.0% 5,020,201 22.2% 0.8% 2,820 4,050 43.6% 1.8% 3,991,311 -45.9% 0.7% 3,907 2,433 -37.7% 1.1% 52,784,057 8.7% 8.7% 34,223 24,446 10.7% 10.7%

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

El país con la mayor variación en el valor FOB de las exportaciones en los primeros 6 meses del año fue Ghana, creció 1301% en valor FOB y en volumen 1867% (Ver cuadro N° 5), respecto al 2013. Este país representa el 1.2% de las exportaciones totales, el gran incremento presentado se debe a los mayores envíos de jurel congelado, caballa congelada y conservas de caballa.

8

Agosto 2014

Gráfico N° 2: Principales mercados de destino – Pesca Tradicional

CHINA

25% 45%

ALEMANIA

4%

CHILE

7% 9%

JAPON 10%

VIETNAM Otros

En lo que se refiere a la pesca tradicional, podemos observar en el cuadro n°6 que China es el mercado número 1 (45.5% de participación) debido a sus grandes volúmenes importados de harina pescado con un crecimiento de 46 % en valor FOB y de 91% en volumen. Respecto al 2013 han crecido las exportaciones hacia este mercado, pero para esta temporada por el calentamiento que ha presentado el mar la anchoveta se ha profundizado y la pesca de anchoveta ha disminuido. Se estima que esta temporada, la cuota llegará al 70%, motivo por el cual el Ministerio de la Producción dispuso la ampliación de la temporada hasta el 10 de Agosto.

Cuadro N° 6 Principales mercados de Destino de los productos pesqueros Tradicionales Enero-Junio 2013/2014 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

País TOTAL CHINA ALEMANIA CHILE JAPON VIETNAM BELGICA DINAMARCA CANADA TAIWAN (FORMOSA) ESTADOS UNIDOS AUSTRALIA REINO UNIDO COREA (SUR), REPUBLICA DE NORUEGA ECUADOR INDONESIA ESPAÑA FRANCIA COLOMBIA HONG KONG OTROS

2013 567,910,237 317,265,735 22,190,532 35,916,638 42,734,027 7,091,640 15,778,974 25,812,006 27,033,578 6,992,416 14,545,096 8,030,804 3,170,588 2,956,386 3,540,806 3,101,021 6,246,179 2,598,189 853,156 2,398,093 419,935 19,234,439

US$ MILES FOB Var.% 2013- Part.% 2014 2014 2014 1,017,746,655 79.2% 100.0% 463,140,239 46.0% 45.5% 99,779,823 349.7% 9.8% 90,847,973 152.9% 8.9% 68,080,468 59.3% 6.7% 46,124,686 550.4% 4.5% 44,854,310 184.3% 4.4% 44,547,839 72.6% 4.4% 26,511,844 -1.9% 2.6% 24,994,073 257.4% 2.5% 24,639,727 69.4% 2.4% 13,180,192 64.1% 1.3% 12,199,704 284.8% 1.2% 10,510,643 255.5% 1.0% 9,865,492 178.6% 1.0% 6,483,257 109.1% 0.6% 4,975,941 -20.3% 0.5% 4,330,531 66.7% 0.4% 3,994,634 368.2% 0.4% 3,293,391 37.3% 0.3% 2,300,680 447.9% 0.2% 13,091,209 -31.9% 1.3%

2013 286,674 168,559 12,474 18,945 22,024 4,319 6,094 10,325 9,406 4,173 3,459 3,589 1,510 1,203 1,187 3,151 3,251 1,634 506 894 289 9,683

Peso Neto (Tn.) Var.% 2013- Part.% 2014 2014 2014 645,601 125.2% 100.0% 321,545 90.8% 49.8% 69,541 457.5% 10.8% 54,206 186.1% 8.4% 42,122 91.3% 6.5% 30,525 606.8% 4.7% 23,530 286.1% 3.6% 23,140 124.1% 3.6% 9,034 -4.0% 1.4% 17,270 313.9% 2.7% 5,138 48.5% 0.8% 7,819 117.9% 1.2% 7,198 376.6% 1.1% 5,924 392.3% 0.9% 3,847 224.2% 0.6% 5,309 68.5% 0.8% 3,402 4.7% 0.5% 2,840 73.8% 0.4% 2,891 471.3% 0.4% 1,227 37.4% 0.2% 1,701 489.1% 0.3% 7,393 -23.6% 1.1%

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

9

Agosto 2014

Empresas – Exportaciones Enero-Junio 2013/2014 Durante el período de Enero a Junio, la participación de las empresas está bastante diversificada y no tan concentrada como para las empresas de pesca tradicional. En primer lugar encontramos a PROANCO SRL con 6.2% de participación en valor FOB (véase cuadro n°7) y 8.1% en volumen, liderando en las exportaciones de pota congelada a España y luego de pota cocida a China. La segunda mayor exportadora fue SEAFROST con una participación del 5.6% del total empresas en el período Enero-Junio 2014, su principal producto de exportación fue la pota pre cocida congelada a China y en segundo lugar las conchas de abanico a Estados Unidos. Respecto al mismo período del 2013 el crecimiento más grande lo presentó la empresa Costa Mira S.A.C., creció 211.3 % en valor FOB y 211.3% en volumen exportado debido al incremento de sus envíos de pota congelada a Corea del Sur.

Cuadro N° 7 Principales Empresas Exportadoras de productos pesqueros No Tradicionales (US$ FOB y PESO TN) Enero-Junio 2013/2014 US$ FOB

Nº

RUC

Razón Social TOTAL

2013 497,267,928

Peso Neto (Tn.) Var.% 2013- Part.% Var.% 2013- Part.% 2013 2014 2014 2014 2014 2014 608,246,974 22.3% 100.0% 213,195 227,775 6.8% 100.0% 2014

PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS SOCIEDAD 1 20484251861 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

23,602,643

37,962,243

60.8%

6.2%

16,062

18,393

14.5%

8.1%

2 3 4 5 6 7 8 9 10

29,107,798 21,747,851 16,787,164 9,323,665 9,560,687 13,944,514 17,357,408 10,666,151 9,784,620

33,979,525 28,672,132 25,529,529 17,975,143 17,510,279 16,761,364 15,566,128 14,951,892 14,061,844

16.7% 31.8% 52.1% 92.8% 83.1% 20.2% -10.3% 40.2% 43.7%

5.6% 4.7% 4.2% 3.0% 2.9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.3%

12,094 14,571 1,560 3,304 1,329 11,188 2,229 1,015 5,140

11,250 16,356 2,117 5,936 2,418 10,130 1,454 1,334 5,145

-7.0% 12.2% 35.7% 79.7% 81.9% -9.5% -34.8% 31.5% 0.1%

4.9% 7.2% 0.9% 2.6% 1.1% 4.4% 0.6% 0.6% 2.3%

8,143,760

13,977,622

71.6%

2.3%

4,235

6,718

58.6%

2.9%

5,914,384 10,692,752 14,410,038 10,305,593 8,706,646 10,902,392 3,146,939 11,545,288 5,721,439 245,896,198

13,522,749 12,557,596 11,721,664 11,716,616 11,479,570 10,240,060 9,796,874 9,225,559 8,110,315 272,928,268

128.6% 17.4% -18.7% 13.7% 31.8% -6.1% 211.3% -20.1% 41.8% 11.0%

2.2% 4,257 7,879 2.1% 5,438 7,010 1.9% 8,495 6,302 1.9% 6,471 6,117 1.9% 4,829 4,686 1.7% 4,389 4,341 1.6% 1,425 4,436 1.5% 3,019 2,491 1.3% 695 1,036 44.9% 101,450 102,226

85.1% 28.9% -25.8% -5.5% -3.0% -1.1% 211.3% -17.5% 49.1% 0.8%

3.5% 3.1% 2.8% 2.7% 2.1% 1.9% 1.9% 1.1% 0.5% 44.9%

20356922311 20483783583 20483894814 20536938657 20517834255 20305673669 20132712086 20513632569 20502257634

11 20483957590 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20380336384 20260995449 20136165667 20205572229 20100160375 20102881690 20526317930 20261671914 20511821542

SEAFROST S.A.C. C N C, S.A.C. ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. INVERSIONES PRISCO S.A.C. PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. CORPORACION REFRIGERADOS INY SA MARINAZUL S.A. PERUPEZ S.A.C. PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PESQUERA EXALMAR S.A.A. INVERSIONES PERU PACIFICO S.A PESQUERA HAYDUK S.A. INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL DEXIM SRL COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NOVAPERU S.A.C. COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. OTROS

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

10

Agosto 2014

Gráfico N° 3 Top 5 Empresas Exportadoras – Pesca No Tradicional Valor FOB USD Enero-Junio 2013/2014

Cuadro N° 8 Principales Empresas Exportadoras de Productos Pesqueros Tradicionales (US$ FOB y PESO TN) Enero-Junio 2013/2014

US$ FOB

Nº

RUC

Razón Social

1 2 3 4 5 6 7

20100971772 20224748711 20380336384 20159473148 20338054115 20512868046 20136165667

TOTAL TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. PESQUERA EXALMAR S.A.A. PESQUERA DIAMANTE S.A. AUSTRAL GROUP S.A.A CFG INVESTMENT SAC PESQUERA HAYDUK S.A.

8 9 10 11 12

20546128424 20278966004 20175140591 20504595863 20538171574

13 14 15 16 17 18 19 20

20330862450 20100388121 20543354075 20136437331 20517272583 20447466547 20282801141 20100055237

2013

2014

Peso Neto (Tn.)

Var.% Part.% 2013-2014 2014

2013

2014

Var.% Part.% 2013-2014 2014

79.2% 100.0% 286,674 645,601 103.8% 26.1% 65,366 173,573 196.5% 14.2% 26,149 95,494 67.2% 8.4% 27,993 55,989 72.9% 8.4% 29,586 60,077 72.8% 7.2% 21,477 47,273 6.8% 7.0% 35,971 46,112 79.5% 7.0% 18,034 44,600

125.2% 100.0% 165.5% 26.9% 265.2% 14.8% 100.0% 8.7% 103.1% 9.3% 120.1% 7.3% 28.2% 7.1% 147.3% 6.9%

47,630,455 28,254,683 19,961,409 15,475,646 12,421,893

36.2% 211.6% 50.7% 0.0% 192.3%

4.7% 2.8% 2.0% 1.5% 1.2%

9,440 4,542 3,701 2,594

12,094 19,250 6,707 11,034 6,963

28.1% 323.8% 81.2% 0.0% 168.4%

1.9% 3.0% 1.0% 1.7% 1.1%

11,976,998 7,106,387 6,353,136 5,802,444 5,469,178 5,420,551 4,627,497 4,501,617 45,972,295

48.1% 110.2% -35.6% 1351.4% 219.5% 7.5% 0.0% 41.7% -0.8%

1.2% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 4.5%

4,090 1,337 3,812 265 884 2,491 1,443 27,498

8,650 4,811 2,881 4,131 3,742 3,450 3,373 2,555 32,843

111.5% 259.9% -24.4% 1460.5% 323.2% 38.5% 0.0% 77.0% 19.4%

1.3% 0.7% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 5.1%

567,910,237 130,122,448 48,877,750 51,185,044 49,445,066 42,220,581 66,813,556 39,694,348

1,017,746,655 265,178,665 144,920,101 85,575,079 85,497,062 72,953,307 71,384,260 71,263,991

ONC (PERU) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ONC (PERU) S.A.C. PESQUERA CENTINELA S.A.C. COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. PESQUERA CANTABRIA S.A. DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C.

34,978,882 9,068,413 13,246,368 4,249,069

COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA PESQUERA CAPRICORNIO S A BPO TRADING S.A.C. PESQUERA PELAYO S.A.C. PESQUERA CARAL S.A. PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. CORPORACION PESQUERA 1313 S.A. ALICORP SAA OTROS

8,086,293 3,381,543 9,858,553 399,773 1,711,821 5,044,651 3,177,132 46,348,944

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

11

Agosto 2014

Gráfico N° 4 Top 5 Empresas Exportadoras – Pesca Tradicional Valor FOB USD EneroJunio 2013/2014

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

La principal empresa exportadora para consumo humano indirecto permanece siendo TASA con 26.1% de participación y un crecimiento de 108.8% en comparación al 2013. Le sigue COPEINCA representando el 14.2% y con crecimiento en valor FOB de 196.5%.Cabe resaltar el incremento de 1351.4% en valor FOB y 1460.5% en volumen de pesquera Pelayo, siendo su principal mercado China.

12

Agosto 2014

Precios Promedio FOB Exportaciones Enero-Junio 2013/2014 Tradicional Harina de Pescado Precios Promedio US$ FOB/TN

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

No Tradicional Pota Congelada Precios Promedio US$ FOB/KG

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

13

Agosto 2014

Colas de Langostino Precios Promedio US$ FOB/KG

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

Conchas de Abanico Precios Promedio US$ FOB/KG

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

14

Agosto 2014

Eventos del Comité de Pesca y Acuicultura Realizados: ROGRAMA DE CAPACITACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS RUSOS DE “NATSRIBBEZOPASNOST” EN PERÚ (Del 15 al 18 Julio) En el mes de Julio recibimos la visita de asesoría técnica de parte de los expertos Rusos del Centro Nacional para la seguridad de los productos acuáticos de la pesca y la acuicultura de Rusia (NATSRIBBEZOPASNOST) en coordinación de con la Sociedad Nacional de Pesquería, Sociedad Nacional de Industria, el Instituto Tecnológico de la Producción y el apoyo de la oficina comercial de Perú en Rusia. Esta actividad se llevó a cabo del 15 al 18 de Julio y participaron en total 28 empresas del sector pesca, 24 empresas y 4 laboratorios. El primer día fue dirigido al SANIPES, el segundo a las Entidades de apoyo como lo son los principales laboratorios certificadores, el tercero a las empresas que tienen sede en el norte (Paita) y el último día a las empresas en Lima.

A realizarse: Misión Comercial a Portugal 9-11 Octubre Porto, Portugal La misión comercial se llevará a cabo en la ciudad de Porto en el marco de la feria Conxemar en Vigo España. Escogimos la ciudad de Porto para llevar a cabo la misión debido a que la distancia entre ambos lugares es de 1.5 horas y allí se sitúan varios importadores de productos pesqueros congelados. Está siendo organizada por nosotros, ADEX y Promperu con el apoyo de la oficina comercial de Perú en Portugal, debido a que aún hay potencial hacia el mercado Portugués que no ha sido aprovechado en su totalidad. La misión constará de una rueda negocios con aproximadamente 10 importadores portugueses, visitas a plantas pesqueras para poder conocer su tecnología y visitas a los principales Centros de distribución, como supermercados de los productos pesqueros. Portugal importa productos marinos congelados que luego en sus fábricas transforma a producto terminado para ser vendido en el mercado local o distribuido a otros países Europeos. Las inscripciones para la misión se encuentran abiertas hasta el viernes 29 de agosto, por lo que esperamos que las empresas interesadas en este mercado y productos puedan participar.

15

Agosto 2014

16

Agosto 2014

Ferias Internacionales Expoalimentaria 27-29 de Agosto Lima, Perú

Sexta edición de Expoalimentaria 2014.

la

Feria

Concreta negocios con las empresas nacionales e internacionales más importantes del sector. Se encontrarán más de 650 empresas expositoras de 20 países las cuales ofrecerán más de 1,250 variedades de productos. Asistirán más de 2300 visitantes internacionales de 58 países en 23,000 MTS 2 de exhibición.

Para mayor información: http://www.expoalimentariaperu.com/

Conxemar 7-9 de Octubre Vigo, España La feria internacional de Productos del mar congelados Conxemar es organizada por la asociación del mismo nombre, y esta se realiza año a año en Vigo, el puerto pesquero referencial de Europa. La primera edición se realizó en 1999 y ha ido creciendo hasta llegar a un área de 31.500 m2. Los sectores convocados para esta feria son: Mayoristas, Importadores, Exportadores, Transformadores, Fabricantes, Distribuidores, Frigoríficos, Maquinaria, Industria Auxiliar (frío, embalajes, plásticos, Esta feria se posiciona como una de las más importantes en productos del mar congelados, sobretodo productos marinos con valor agregado. Para mayor información: http://www.conxemar.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te=86

17

Agosto 2014

China Fisheries & Seafood Expo 5-7 Noviembre Qingdao, China La feria China Fisheries es el evento más grande de productos marinos en el mercado Asiático. Este año presentará su décimo novena edición en el Centro internacional de Convenciones de Qingdao. Para este año más de 1,200 compañías de todas partes del mundo expondrán, se reunirán los principales proveedores y compradores de pescados. El 40% de las compañías que exhiben en la feria son internacionales. Para mayor información: http://www.chinaseafoodexpo.com/

18

Agosto 2014

Información de Contacto Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas

Humberto Speziani Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura – ADEX

Carla Rubio Valla Coordinadora del Comité de Pesca y Acuicultura

Henry Quiroz Vice Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura– ADEX

Marianella Hernández Montoya Gerente de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas Teléfono: 618-3333 Celular: 989-320-635 Anexo : 4400 Email: [email protected]

Teléfono: 618-3333 Celular: 997-547-472 Anexo: 4404 Email: [email protected]

Enrique Dianderas Gutierrez International Trade Services Coordinator

Teléfono: 618-3333 Celular: 940 -497-373 Anexo: 4402 Email: [email protected]

Luis Sosa Acosta Lisell Zavala Coordinadora del Comité Forestal y Comité de minas Teléfono: 618-3333 Celular: 997523611 Anexo: 4401 Email: [email protected]

International Trade Services and Extractive IndustriesAssistant

Teléfono: 618-3333 Anexo: 4405 Email: [email protected]

19

Agosto 2014

20