Aguascalientes “Mexico Automotive Summit” Septiembre, 2014

Aguascalientes en cifras Fuente: INEGI 2013, CNA, 2011

Aguascalientes • Ubicación estratégica en el centro de México. • Superficie total de 5,616 km2 • Temperatura media de18.5° C

• Área libre de sismos • 11 Municipios • Población de 1.2 millones

• Edad media de 25 años

2

Inversión Extranjera

Empresas Extranjeras en Aguascalientes A la fecha más de 130 empresas de 27 países invierten en el Estado. Casi la mitad de las principales empresas de origen extranjero instaladas en la entidad provienen de Japón, seguido de Estados Unidos y Alemania. Corea del Sur Estados Francia 2% Unidos/México 3% España Canadá 2% Estados Unidos, Japón Colombia 3% 2% 3% 2% Alemania Otros 5% 12%

Estados Unidos 20% Japón 46%

Fuente: Subsecretaría de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, SDE. Septiembre 2014

Proyectos de Inversión Industrial 2011-2014 Los proyectos industriales relacionados a la industria automotriz han sido preponderantes y representan 70% de las nuevas inversiones en Aguascalientes. Industria Aeroespacial-Electrónica Alimentos Automotriz Construcción Electrónica Maquinaria y equipo Metal mecánica Minería Papel y cartón Servicios Tecnologías de Información Próximas propuestas de inversión a Oct-2014

Proyectos Inversión MDP

Empleos

1 3 64 3 2 1 3 2 3 11 2 95

13 541 69,509 1,507 471 13 147 2,591 1,560 831 104 77,287

0 822 32,949 153 540 50 850 2,100 1,600 2,638 1,040 42,742

11

3,369

2,010

Fuente: Subsecretaría de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, SDE. Septiembre 2014

Sector Automotriz

Indicadores del Sector Automotriz Concepto

Cantidad

Fuente

Proyectos de Inversión Automotriz En la Presente Administración

64 proyectos 69,509 mdp 32,949 empleos

Empresas Automotrices en el Estado

96 empresas 38,290 empleos

Subsecretaría de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, Septiembre 2014 Subsecretaría de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior, Septiembre 2014

Participación del sector en la IED del Estado

75%

SE, Dirección General de Inversión Extranjera, Acumulado 1999 – 2T 2014

Participación del sector en las exportaciones del Estado

77%

INEGI-S. Economía, 2012

Producción de vehículos (Nissan)

540,372 vehículos enero-agosto 2014 1er Lugar Nacional

AMIA, Estadísticas de Producción Total,2014

Proyectos de Proveeduría Automotriz Ags Concepto

Cantidad 37 nuevas empresas

Nuevos proyectos de inversión* 27 expansiones

TOTAL

64 nuevos proyectos

Observaciones Inversión: 28,604 MDP

Empleos: 11,676 Inversión: 40,905MDP Empleos: 21,273 Inversión: 69,509 MDP Empleos: 32,949

Origen de las inversiones: Japón, Alemania, Francia, China, Estados Unidos,, España y México

Nissan – Daimler Alianza de Nissan-Daimler en México, inversión de 17,680 MDP (1,360 MDD) • La Nueva Planta se construirá en el complejo Nissan A2 Aguascalientes; la producción de 300 mil vehículos anuales está prevista en el año 2017 para los modelos de la marca Infinity y 2018 para los Mercedes-Benz. • De esta nueva planta se espera una creación de 5,700 puestos de trabajo cuando alcance su plena capacidad.

La producción conjunta de vehículos es "uno de los mayores proyectos" entre ambos grupos automotrices.

Industria Automotriz en México OEM Localizados en México

Marcas de Importación

 30 Marcas automotrices compiten en el mercado Mexicano Fuente: AMIA http://www.amia.com.mx/

Producción Automotriz en México 2013

Fuente: AMIA Enero – Diciembre 2013

Pronóstico de Producción Automotriz en México 2009 - 2017

Nissan (Daimler-Infinitiy) – 1.1 million de unidades para el 2020

Fuente: AMIA, Pronóstico 2014

Localización de Proveedores

Desarrollo de Proveedores Servicios del Programa de Desarrollo de Proveedores de la Secretaría:  Vinculación y networking para potenciales proveedores  Búsqueda local y regional de proveedores  Localización de proveeduría internacional estratégica

 Generación del Directorio de Proveeduría Local  Cooperación con el CeDIAM para desarrollo de proveedores

 Apoyo en organización de eventos ExpoPartes

CeDIAM  Programa de Desarrollo de Proveedores 1. 2. 3. 4. 5.

Ingreso a plataforma de proveeduría CeDIAM Autodiagnóstico por la empresa Auditoría por ProMéxico Validación y análisis por CeDIAM Hoja de ruta y modelo de desarrollo personalizado

• Una de las expos de proveedores más importantes • Sala de Exposición • Redes de Negocios • Paneles de discusión • Recorridos de las empresas • Asesoría y diagnóstico

Modelo de Vinculación ESCUELA-EMPRESA- GOBIERNO El Objetivo de este modelo es complementar una formación profesional al alumno, insertándolo en empresas de clase mundial con un sistema productivo de tecnología de punta y facilitar su desarrollo en esquema de disciplina y eficiencia. EMPRESAS INTERESADAS EN PERTENECER MODELO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Capital Humano

ESCUELA

Aportación del 70%

EMPRESAS

Aportación del 30%

GOBIERNO

Giras de Promoción Económica

Giras de Promoción Económica El Gobernador Carlos Lozano de la Torre ha realizado diversas giras de trabajo al extranjero, entre ellas:

Gira España - Holanda Noviembre 2011

Gira Japón – Octubre 2011

• • • • • •

4 a Japón 1 a China 2 a Estados Unidos 1 a Alemania 1 a España 1 a Holanda Inversión MDD 2,953

Gira Japón – Octubre 2012

Gira China – Febrero 2014

Empleos

14,960

Gira Alemania – Marzo 2013

Gira Japón TMS – Noviembre 2013 Secretario Esaú Garza Vega

Gira Japón– Octubre 2013

Infraestructura Industrial

Parques Industriales En 3.9 años de esta Administración Estatal, se registra 56 veces más infraestructura industrial que en el sexenio anterior. Se han invertido un total de $565 MDP en comparación con $10 MDP de la administración anterior. Parques en Desarrollo: Total: 19 parques industriales

• 12 Estatales PI Calvillo PI Chichimeco PI Logística Automotriz PI Valle de Aguascalientes PI El Llano PI Gigante de los Arellano

• 5 Privados

PISF I PISF II PISF III PISF IV PI Tecnopolo 1 PI Tecnopolo 2

• Parque Industrial de Logística Automotriz (PILA) • Parque Industrial Gigante de los Arellano. • Parque Industrial San Francisco IV (PISF IV) • Parque Industrial Douki Seisan • Parque Industrial FINSA

• 2 Municipales

Altec Siglo XXI El Vergel Douki Seisan (NISSAN A2) FINSA

Ciudad Industrial Rafael Medina

Fuente: Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes (FDIA)

Indicadores Económicos

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL

Crecimiento Económico • Aguascalientes creció 9.8% en 1er trimestre de 2014 y se ubicó 1er lugar nacional y 1° regional. El país creció 1.8% • Crecimiento por actividad:

• 7.6% primarias. 15° lugar nacional y 6° regional. El nacional creció 4.9% (AGRICULTURA Y GANADERÍA) • 19.2% secundarias. 2° lugar nacional y 1° regional. El nacional creció 1.6% (MANUFACTURAS, CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA)

• 2.4% terciarias. 9° lugar nacional y 3°regional. El nacional creció 1.8% (COMERCIO Y SERVICIOS) COMPARATIVO NACIONAL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL DURANTE 1er TRIMESTRE 2014

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, BIE, 2014.

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Producción Manufacturera • 35.7% anual creció la Producción Manufacturera de Aguascalientes en mayo 2014. • 1er lugar nacional. El país creció 4.0% en el periodo.

COMPARATIVO NACIONAL VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA POR ENTIDAD FEDERATIVA MAYO 2014 (porcentaje)

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica, BIE.

Empleos Generados • Cifra histórica de empleos generados: 49,009 nuevos empleos. • En 44 meses la cifra de nuevos empleos supera los empleos creados en las dos administraciones anteriores juntas. (1999-2010: 48,459). AGUASCALIENTES NUEVOS EMPLEOS GENERADOS DURANTE LOS PERIODOS 1999-2004, 2005-2010 Y 2011-AGOSTO 2014

6 años

FUENTE: IMSS, 2014.

6 años

3.8 años

Estabilidad Laboral • Más de 45 años sin huelgas en el sector industrial. • Alta eficiencia y productividad; baja rotación de personal. La fuerza laboral de Aguascalientes es única, que comprende la importancia de la industria y de su propio papel en el desarrollo de un mercado laboral robusto. Esto ha contribuido a 45 años sin huelgas en el sector industrial, así como la rotación de personal más baja de la región. Esto implica que la producción es reforzada por una fuerza laboral calificada, estable, y libre de costos y complicaciones derivados de la necesidad de conseguir continuamente nuevos empleados.

Calificaciones y Proyecciones

DOING BUSINESS 2014

2°

Aguascalientes

2°

Registro de la Propiedad

2°

Obtención en Permisos de Construcción

2°

Cumplimiento de contratos.

8°

Apertura de Empresas.

Fuente: The World Bank, IFC, Doing Business in Mexico 2014.

4.8% proyección de crecimiento del PIB de Proyección del PIB 2014 Banamex

Aguascalientes. 3ª entidad del país con el mejor pronóstico de crecimiento económico para el 2014. “Aguascalientes destaca por ser una economía

Índice de Bienestar de la Población Banorte

dinámica y en pleno crecimiento” Estudio Evolución Reciente de la Economía de

Aguascalientes, elaborado por Banorte. Índice de bienestar de la población muy superior al promedio nacional. (Aguascalientes se ubica por arriba de los 200 puntos y el promedio nacional es menor a 100, según la medición de Banorte) “La calidad de vida, oportunidades de desarrollo y el crecimiento económico en

Aguascalientes son una realidad”

Calificación crediticia AA+ (mex) la más alta 28 de Mayo 2014

calificación crediticia, con Perspectiva Estable Calificación BBB+ en Escala Internacional. Calificación de riesgo crediticio mxAA con Perspectiva Estable

Aguascalientes es la “Joya” del país. Aguascalientes un estado que parece tener la vacuna para contrarrestar los efectos de una desaceleración en la economía nacional

5° lugar Top 10 de Grandes Ciudades, en la categoría American Cities of the Future

Cost Effectiveness 52 ciudades en la categoría.

CONTACTO:

R. Esaú Garza de Vega Secretario de Desarrollo Económico Gobierno del Estado de Aguascalientes [email protected]

M. Adalberto Ortega Chávez Subsecretario de Promoción a la Industria Gobierno del Estado de Aguascalientes [email protected]

www.investinaguascalientes.gob.mx Av. Universidad 1001 Torre Plaza Bosques Piso 8 Fracc. Bosques del Prado CP 20127 Aguascalientes, Ags. T. +52 (449) 910 2611 Ext. 5921

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