Carlos García-Moreno Director de Finanzas y Administración
[email protected] Daniela Lecuona Torras Relación con Inversionistas
[email protected] Puntos Sobresalientes
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. de C.V. REPORTE FINANCIERO Y OPERATIVO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2007
Eventos Relevantes
México, D.F., 18 de octubre de 2007 - América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) [BMV: AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2007.
Suscriptores América Móvil Consolidado
6.2 M de adiciones netas 3T
•
En el tercer trimestre del año sumamos 6.2 millones de suscriptores, lo cual elevó nuestra base de suscriptores celulares a un total de 143.4 millones. En los nueve meses a septiembre captamos un total de 18.6 millones de suscriptores. En América Central y el Caribe tenemos 3.8 millones de líneas fijas, que junto con nuestras líneas móviles suman un total de 147.2 millones de líneas al cierre del trimestre.
Adiciones netas: 1.7M Brasil, 1.4M Mexico
•
Brasil y México mostraron las cifras más altas de adiciones netas con 1.7 y 1.4 millones respectivamente, seguidos por el bloque Argentina-Paraguay-Uruguay con 784 mil, Colombia con 650 mil, América Central con 574 mil y Perú con 458 mil. Perú ha exhibido el ritmo más acelerado de crecimiento de suscriptores, 71.4% anual.
Ingresos +30% anual
•
Nuestros ingresos en el trimestre totalizaron 77.8 miles de millones de pesos. Se incrementaron 29.8% de forma anual, mientras que los ingresos de servicio se expandieron un 33.3% en el periodo. Los ingresos en los nueves meses a septiembre se alzaron 29.1% año a año, a 223 mil millones de pesos.
EBITDA +44.6% anual
•
El EBITDA resultó en 31.9 miles de millones de pesos, lo que representa un margen de EBITDA de 41.0%. En relación al año anterior, nuestro EBITDA escalo un 44.6%. El total a septiembre fue de 92.5 miles de millones de pesos, 46.9% por encima del mismo periodo del 2006.
•
La utilidad de operación creció 29.9% año a año, a 19.7 miles de millones de pesos, la cual se vio afectada por la aceleración de la depreciación de el equipo TDMA en ciertos países.
•
Sumando un ingreso integral de financiamiento de 183 millones de pesos en el trimestre, nuestra utilidad neta resultó en 11.1 miles de millones de pesos. En los primeros nueve meses del año, nuestra utilidad neta ascendió a 42.1 miles de millones de pesos, 26.4% mayor que el año anterior.
•
El flujo de efectivo de nuestras operaciones nos permitió solventar nuestras inversiones en planta y equipo, la adquisición de nuestra subsidiaria puertorriqueña y nuestra recompra de acciones y pago de dividendos, que en conjunto sumaron 56.5 miles de millones de pesos. Nuestra deuda neta se ha incrementado en tan sólo 0.8 miles de millones de pesos en el año, para llegar a un total de 69.9 miles de millones de pesos al final de septiembre.
•
Este mes el Consejo Directivo de América Móvil decidió someter a consideración de la Asamblea de Accionistas el pago de un dividendo extraordinario de un peso por acción. De aprobarse, el pago se realizará el 6 de noviembre.
Operaciones Mexicanas México Telcel Operaciones Internacionales Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile Brasil Claro Utilidad de Andinos Comcel Colombia Operación Conecel Ecuador +30% anual Claro Perú Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras
Utilidad Neta de MXP 11.1 mM 3T
Deuda Neta de MXP 70 Caribe Claro Dominicana mM Claro Puerto Rico Estados Unidos TracFone Dividendo extraordinario de MXP 1.00 por acción
Puntos Sobresalientes
América Móvil - Fundamentales Pesos Constantes
Eventos Relevantes
3T07
Suscriptores América Móvil Consolidado
3T06
Var. %
Ene-Sep’07 Ene-Sep’06
Var. %
UPA (Pesos)*
0.32
0.32
0.4%
1.19
0.92
29.5%
Utilidad por ADR (Dólares)**
0.57
0.58
-0.2%
2.17
1.68
29.1%
Utilidad Neta (millones de pesos)
11,107
11,338
-2.0%
42,088
33,301
26.4%
EBITDA (millones de pesos)
31,909
22,060
44.6%
92,519
62,974
46.9%
Utilidad de Operación (millones de pesos)
19,736
15,189
29.9%
63,645
42,857
48.5%
35.11
35.99
-2.4%
35.24
36.11
-2.4%
747
970
-22.9%
749
971
-22.9%
Acciones en Circulación (miles de millones) ADRs en Circulación (miles de millones)
* Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación ** 20 Acciones por ADR
Operaciones Mexicanas México Telcel
Eventos Relevantes Adquisición de Oceanic Digital Jamaica
En agosto, anunciamos la celebración de un contrato para adquirir el 100% de las acciones representativas del capital social de Oceanic Digital Jamaica. El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de diversas condiciones y a la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes y se espera que se consume durante el cuarto trimestre de 2007.
Nueva emisión de AMX en Perú
En octubre, AMX Perú emitió su primer bono corporativo. Colocó entre inversionistas bonos con un valor de 125 millones de Soles Peruanos (aproximadamente el equivalente a 40 millones de dólares) a una tasa de 6.40% y con un plazo de 5 años. Este ha sido el bono más grande emitido en el país durante el año.
Entorno positivo en Latam: crecimiento de suscriptores e ingresos
Durante los últimos años hemos captado una parte muy significativa del mercado celular de América Latina. Consistentemente, hemos reducido nuestros precios por minutos y con ello, hemos incentivado un mayor uso de los servicios móviles. La posición que tenemos hoy en América Latina y el saludable entorno macroeconómico de la región, nos provee de una plataforma sólida para continuar creciendo en estos mercados en años porvenir, con ingresos impulsados por un fuerte crecimiento en suscripciones y en el uso.
Operaciones Internacionales Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile Brasil Claro Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador Claro Perú Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico Estados Unidos TracFone
Ya estamos bastante avanzados en el proceso de implementar nuestra red UMTS (3G) en varios países de Latinoamérica. Esta nueva tecnología nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una variada gama de nuevos servicios incluyendo servicios de banda ancha sobre la plataforma celular. Subsidiarias y Asociada de América Móvil a septiembre de 2007 País Subsidiarias - México - Argentina
Compañía
Negocio
Part. Accionaria
Método de Consolidación
Telcel CTI Móvil
celular celular
100.0% 100.0%
Consolidación Global Consolidación Global Consolidación Global
- Brasil
Claro
celular
100.0%
- Chile
Claro.
celular
100.0%
Consolidación Global
- Colombia
Comcel
celular
99.3%
Consolidación Global
- Dominicana
Claro
celular,fijo
100.0%
Consolidación Global
- Ecuador
Conecel
celular
100.0%
Consolidación Global
- El Salvador
Claro
celular, fijo
95.8%
Consolidación Global
Claro Claro Claro CTI Móvil Claro. Claro. CTI Móvil Tracfone
celular, fijo celular celular, fijo celular celular celular, fijo celular celular
99.1% 100.0% 99.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.2%
Consolidación Global Consolidación Global Consolidación Global Consolidación Global Consolidación Global Consolidación Global Consolidación Global Consolidación Global
Telvista
otros
45.0%
Método de Participación
- Guatemala - Honduras - Nicaragua - Paraguay - Perú - Puerto Rico - Uruguay - Estados Unidos Asociada - México
2
Puntos Sobresalientes Eventos Relevantes
Suscriptores 143 M suscriptores celulares
Suscriptores América Móvil Consolidado Operaciones Mexicanas México Telcel Operaciones Internacionales Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile Brasil Claro Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador Claro Perú Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras
América Móvil añadió 6.2 millones de suscriptores en el tercer trimestre del 2007, llevando el total de adiciones netas a septiembre a 18.6 millones. Las adiciones netas de este trimestre fueron similares a las obtenidas un año atrás y ligeramente superiores a las del trimestre inmediato anterior. Nuestra base de suscriptores rebasó los 143 millones de suscriptores celulares, 25.9% más en relación al año anterior. Aunado a 3.8 millones de líneas fijas en América Central y el Caribe, cerramos septiembre con un total de 147.2 millones de líneas.
1.4 M adiciones netas en México en 3T
Las adiciones netas en México para el tercer trimestre fueron 1.4 millones, 20.0% más que las obtenidas en el trimestre previo. Terminamos septiembre con 47.5 millones de suscriptores, lo que implica una crecimiento trimestral del 3.0% y de 16.7% de forma anual.
1.7 M adiciones netas en Brasil, +41% anual
En Brasil, este tercer trimestre ha sido el más fuerte en la historia. Añadimos un total de 1.7 millones de suscriptores, 41.4% más que un año atrás. Las adiciones netas de los primeros nueve meses del año totalizaron 4.1 millones, 16.7% superiores a las obtenidas en el mismo periodo de 2006. La base de suscriptores de Claro alcanzó casi los 28 millones, expandiéndose 6.6% trimestre a trimestre y 26.2% con respecto al año anterior.
13.5 M suscriptores en Argentina, Paraguay y Uruguay
En Argentina, Paraguay y Uruguay captamos 784 mil suscriptores en el tercer trimestre – 2.6 millones de suscriptores en los nueve meses a septiembre – para terminar el trimestre con 13.5 millones de clientes. Esta cifra refleja un incremento de 6.2% con respecto al trimestre anterior y un crecimiento anual del orden de 39.7%.
Base de suscriptores en Perú, +71% anual
Nuestra subsidiaria colombiana añadió 650 mil clientes este trimestre, mientras que en Perú y Ecuador, las adiciones netas fueron de 458 mil y 379 mil, respectivamente. Perú es la operación que ha mostrado la tasa de crecimiento de suscriptores más acelerada, 71.4% en relación al año anterior. Por otro lado, en Chile hicimos una limpieza de nuestra base de suscritores, lo que resultó en un decremento neto de 132 mil clientes. Nuestra base de suscriptores al cierre de septiembre se ubicaba por encima de los 2.5 millones. Suscriptores a Septiembre 2007 Miles
Total(1)
Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico
País
Estados Unidos TracFone
Sep’07 47,516
Jun’07 46,114
Var.% 3.0%
Sep’06 40,720
Var.% 16.7%
Brasil
27,981
Chile
2,562
26,252
6.6%
22,172
26.2%
2,694
-4.9%
2,103
21.8%
13,520
12,735
6.2%
9,680
39.7%
21,257
20,607
3.2%
18,755
13.3%
Ecuador
6,596
6,216
6.1%
5,212
26.5%
Perú
4,815
4,357
10.5%
2,809
71.4%
América Central
7,345
6,771
8.5%
5,250
39.9%
Caribe
3,000
2,913
3.0%
2,663
12.7%
E.E.U.U.
8,803
8,576
2.6%
7,230
21.8%
143,394
137,236
4.5%
113,930
25.9%
México
Argentina, Paraguay y Uruguay Colombia
Total Celular América Central
2,114
2,114
0.0%
2,072
2.0%
Caribe
1,688
1,710
-1.3%
1,795
-5.9%
3,802
3,824
-0.6%
2,072
83.5%
147,196
141,060
4.3%
116,002
26.9%
Total Fijo Total Líneas
(1) Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde América Móvil tiene in interés económico; no considera la fecha en la que las compañías empezaron a consolidar. Los datos históricos no incluyen recientes adquisiciones.
3
Puntos Sobresalientes Eventos Relevantes Suscriptores América Móvil Consolidado Operaciones Mexicanas
7.3 M suscriptores celulares en América Central
En América Central, nuestras operaciones en su conjunto sumaron 574 mil suscriptores móviles en el tercer trimestre, 34.2% más que en el mismo periodo del año pasado. Nuestra base de suscriptores combinada, 7.3 millones, se ha incrementado en casi 1.5 millones de clientes desde el cierre de 2006. Con un incremento de cerca de 60% año a año, Honduras mostró el crecimiento más acelerado de la región.
Adiciones netas de 227 mil en EEUU
En el Caribe, obtuvimos 87 mil nuevos clientes en el tercer trimestre, mientras que en EUA captamos 227 mil suscriptores en el periodo, para llegar un total de 8.8 millones, 21.8% más que un año atrás.
3.8M líneas fijas.
Al cierre de septiembre, teníamos un total de 3.8 millones de líneas fijas en América Central y el Caribe. El numero total de accesos, incluyendo ADSL y cable, se han incrementado en la región.
México Telcel Operaciones Internacionales Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile Brasil Claro Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador Claro Perú
América Móvil Consolidado Ingresos de MXN 78 mM en 3T
Los ingresos del tercer trimestre de América Móvil aumentaron 29.8% año a año, a 77.8 miles de millones de pesos, impulsados por un crecimiento de los ingresos por servicios de 33.3% en el periodo. En los nueve meses a septiembre, los ingresos ascendieron a casi 223 mil millones de pesos, 29,1% más que en igual periodo del año anterior, propulsados por los ingresos por servicios cuya expansión fue del orden de 32.5% anual.
Margen de EBITDA de 41% en 3T
El EBITDA del tercer trimestre, 31.9 miles de millones de pesos, tuvo un alza del 44.6% en comparación al año anterior, mientras que el margen de EBITDA se incrementó a 41.0% viniendo de 36.8% un año atrás ya que la mayoría de nuestras operaciones ostentaron incrementos en margen, particularmente Brasil, Colombia y en ArgentinaParaguay-Uruguay, donde los márgenes crecieron entre 11 y 12 puntos porcentuales año a año. En los nueve meses a septiembre, el EBITDA remontó a 92.5 miles de millones de pesos, 46.9% más que en igual periodo de 2006. Estado de Resultados de América Móvil
( De acuerdo con los PGCA en México)
Millones de Pesos Constantes
check
3T07
3T06
Var.%
check
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var.%
Ingresos por Servicio
67,162
50,391
33.3%
192,734
145,511
Venta de Equipo
10,661
9,545
11.7%
30,248
27,162
11.4%
Ingresos Totales
77,823
59,936
29.8%
222,982
172,673
29.1%
Costo de Servicio
16,193
12,285
31.8%
44,853
33,465
34.0%
Costo de Equipo
16,674
15,116
10.3%
48,343
44,599
8.4%
Gastos Comerciales, Generales y de Administración
13,047
10,476
24.5%
37,267
31,635
17.8%
Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico
Total Costos y Gastos
45,914
37,876
21.2%
130,463
109,699
18.9%
EBITDA
31,909
22,060
44.6%
92,519
62,974
46.9%
% de los Ingresos Totales
41.0%
36.8%
41.5%
36.5%
Estados Unidos TracFone
Depreciación y Amortización
12,173
6,871
77.2%
28,874
20,117
43.5%
Utilidad de Operación
19,736
15,189
29.9%
63,645
42,857
48.5%
% de los Ingresos Totales
25.4%
25.3%
28.5%
24.8%
Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras
32.5%
Intereses Netos
736
786
-6.4%
3,560
2,979
Otros Gastos Financieros
281
1,771
-84.1%
1,431
1,170
22.3%
Fluctuación Cambiaria
543
-913
159.4%
-2,002
-1,643
-21.8%
-1,742
-929
-87.5%
-3,444
-2,008
-71.5%
-183
715
-125.6%
-454
498
-191.3%
Efecto por Posición Monetaria Costo Integral de Financiamiento
19.5%
Otros Ingresos y Gastos
1,451
-598
342.8%
2,597
-1,560
266.5%
Impuesto sobre la Renta y Diferidos
7,343
3,733
96.7%
19,356
10,616
82.3%
11,124
11,339
-1.9%
42,147
33,303
26.6%
Utilidad (Pérdida) antes de Resultados Asociadas e interés minoritario menos Resultado en Asociadas Interés Minoritario Utilidad (Pérdida) Neta
5
9
-46.2%
45
43
4.6%
-22
-9
-144.5%
-104
-45
-133.4%
11,107
11,338
-2.0%
42,088
33,301
26.4%
4
Puntos Sobresalientes
Balance General (de acuerdo con los PCGA en México)* América Móvil Consolidado Millones de Pesos Constantes
Eventos Relevantes
Sep’07 Dic’06 Var.% Sep’06 Var.% Activo Circulante
Suscriptores
Pasivo Circulante
Efectivo e Inversiones Temporales
27,384 44,450 -38.4% 45,369 -39.6%
Deuda a Corto Plazo*
13,317 25,835 -48.5% 10,540 26.3%
Cuentas por Cobrar
41,676 41,814
Cuentas por Pagar
61,422 62,748
-2.1% 58,234
5.5%
Otros Pasivos Circulantes
27,111 35,849 -24.4% 25,965
4.4%
101,850 124,431 -18.1% 94,739
7.5%
Otros Activos Circulantes
6,349
Operaciones Mexicanas
-5.7%
157,690 141,021 11.8% 125,665 25.5% 571
572
-0.2%
609
-6.1%
Activo Diferido
México Telcel
Crédito Mercantil(Neto)
44,854 26,322 70.4% 13,005 244.9%
Marcas y Licencias (Neto)
41,184 40,249
Activo Diferido
10,942
2.3% 41,110
8,583 27.5%
Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo
84,010 87,750
Otros Pasivos a Largo Plazo
14,621
350,422 327,914
Utilidad de operación de MXN 20 mM
Brasil Claro Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador Claro Perú Utilidad Centroamérica Claro Guatemala Neta de MXP Claro El Salvador 11 mM Claro Nicaragua Claro Honduras
3,921 272.8%
7.9% 78,721 25.3%
0.2%
8,528 28.3%
6.9% 289,871 20.9%
* Esta presentación está conforme a los resultados financieros auditados de América Móvil **Iincluye porción circulante de deuda a largo plazo.
Operaciones Internacionales
-4.3% 74,799 12.3%
3,631 302.7%
98,631 91,381
149,941 112,102 33.8% 116,412 28.8%
Capital Contable Total Activo
Estados Unidos TracFone
-0.0% 16,700 18.4%
Activo Largo Plazo Inversiones en Asociadas
Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico
5,733 10.7%
95,180 111,167 -14.4% 100,955
Planta y Equipo
Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile
-0.3% 33,152 25.7%
5,125 23.9%
19,771 19,779
Inventarios
América Móvil Consolidado
Sep’07 Dic’06 Var.% Sep’06 Var.%
Total Pasivo y Capital Contable 350,422 327,914
6.9% 289,871 20.9%
La utilidad de operación del trimestre se vio afectada por una aceleración de gastos de depreciación y cambios en otras cuentas intangibles, asociados con la eliminación gradual de los servicios TDMA en algunos países. Nuestra utilidad de operación ascendió 29.9% de un año a otro, a 19.7 miles de millones de pesos, resultando en un total de 63.6 miles de millones de pesos para los primeros nueve meses del año. Esta cifra escaló 48.5% en términos anuales. Obtuvimos un ingreso integral de financiamiento de 183 millones de pesos en el trimestre y 454 millones de pesos en los primeros nueve meses del año, debido a que las ganancias cambiarias y beneficios inflacionarios resultantes de nuestra posición de deuda neta, más que compensaron el pago neto de intereses. De acuerdo a los lineamientos de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México que entraron en vigor este año, América Móvil ahora capitaliza como inversión una porción de sus gastos financieros. Nuestra utilidad neta del trimestre fue de 11.1 miles de millones de pesos, con lo que el monto acumulado a septiembre resultó en 42.1 miles de millones de pesos, mostrando un alza de 26.4% en comparación al año anterior. La utilidad del trimestre fue equivalente a 32 centavos de peso por acción o 57 centavos de dólar por ADR. La utilidad neta se vio afectada por los mayores gastos de depreciación mencionados anteriormente y los movimientos en otras cuentas intangibles (otros ingresos y gastos) asociados con el desmantelamiento de la red TDMA en algunos países. Deuda Financiera de América Móvil Millones de dólares
Deuda Denominada en Pesos Bonos Bancos y otros Deuda Denominada en Dólares Bonos Bancos y otros Deuda Denominada en Otras Monedas Bonos Bancos y otros Deuda Total Deuda a corto plazo y porción circulante de la deuda de largo plazo Deuda a largo plazo
Sep’07 2,031 1,707 323 5,774 3,293 2,481 1,105 447 658 8,909 1,219 7,690
Dic’06 3,725 2,946 780 5,793 3,593 2,200 691 469 222 10,209 2,322 7,887
*La tabla no incluye el efecto de los forwards y derivados utilizados para cubrir nuestro riesgo cambiario.
5
Puntos Sobresalientes Eventos Relevantes
MXP 57mM en Capex, adquisiciones y distribuciones
Suscriptores América Móvil Consolidado Operaciones Mexicanas México Telcel Operaciones Internacionales Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile Brasil Claro Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador Claro Perú Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico Estados Unidos TracFone
En septiembre nuestra deuda neta terminó septiembre en 69.9 miles de millones de pesos, ligeramente por encima de los 69.1 miles de millones de pesos con los que inició el año. En los nueves meses acumulados a septiembre, el flujo de efectivo de las operaciones de América Móvil solventó en su mayor parte la adquisición de nuestra subsidiaria puertorriqueña (24.4 miles de millones de pesos), la recompra de acciones y el pago de dividendos por un monto combinado de 14.2 miles de millones de pesos, y nuestra inversión en capital de 17.9 miles de millones de pesos, lo cual representó un desembolso total de 56.5 miles de millones de pesos.
México 47.5 M de suscriptores en México
Nuestra operación en México captó 1.4 millones de suscriptores en el tercer trimestre. La base de suscriptores de Telcel alcanzó los 47.5 millones, habiéndose incrementado en 4.3 millones de suscriptores en los primeros nueve meses del año. Nuestros suscriptores de postpago continúan creciendo de manera más rápida que los de prepago tanto en términos trimestrales como anuales.
Ingresos de MXN 31 mM en 3T
Impulsados por un crecimiento de los ingresos por servicio del orden de 2.1% trimestre a trimestre y 13.8% de forma anual (en pesos constantes), los ingresos de Telcel totalizaron 31.4 miles de millones de pesos, elevando a 91.6 miles de millones de pesos la cifra de los primeros nueves meses del año. El uso de teléfono móvil tiene una tendencia clara a la alza, los MOUs se incrementaron 10.7% en el trimestre y 29.9% en relación al año anterior, como resultado de una disminución en nuestros precios por minuto.
Márgen de EBITDA de 53.4% en 3T
El EBITDA excedió en 18.6% la cifra registrada en el tercer trimestre de 2006, su margen de EBITDA se incrementó de 50.7% a 53.4%. A septiembre, nuestra operación en México había generado cerca de 50 mil millones de pesos de EBITDA, 21.0% por encima del año anterior. Estado de Resultados México
ok
Millones de Pesos Constantes
Check
ok Check
Ingresos
3T07 31,417
3T06 27,920
EBITDA %
16,786 53.4%
14,156 50.7%
18.6%
49,434 53.9%
40,857 50.5%
21.0%
Utilidad de Operación
14,806 47.1%
12,220 43.8%
21.2%
43,481 47.4%
35,305 43.6%
23.2%
%
Var. % Ene - Sep 07 Ene - Sep 06 12.5% 91,646 80,908
Var. % 13.3%
Datos Operativos México Suscriptores (miles) Postpago Prepago MOU ARPU (Pesos Constantes) Churn (%)
3T07 47,516 3,544 43,972 144 185 3.4%
3T06 40,720 2,877 37,843 111 190 3.1%
Var.% 16.7% 23.2% 16.2% 29.9% -2.2% 0.21
6
Puntos Sobresalientes Eventos Relevantes
Argentina, Paraguay y Uruguay Suscriptores +40% anual
Nuestra base de suscriptores combinada en Argentina, Paraguay y Uruguay rebasó los 13.5 millones de suscriptores, mostrando un crecimiento de 6.2% sobre el trimestre anterior y un 39.7% contra el año previo. En los nueve meses a septiembre, CTI Móvil añadió 2.6 millones de clientes, de los cuales 784 mil fueron obtenidos en el último trimestre.
Ingresos de AR$ 1.5 mMen 3T
Los ingresos del trimestre llegaron a 1.5 miles de millones de pesos argentinos, escalando 12.2% en relación al trimestre anterior, y 28.2% año a año. Los ingresos por servicio del periodo ascendieron 14.3% trimestre a trimestre y 38.0% de forma anual, lo que resultó en un incremento trimestral del 6.2% de nuestro ARPU combinado. En los primeros nueve meses del año, los ingresos de CTI totalizaron 4.1 miles de millones de pesos argentinos, 30.2% superiores en términos anuales, impulsados por un fuerte crecimiento de ingresos por servicios de 35.0%.
Margen de EBITDA+11 pp anual, 28.6%
El EBITDA del periodo fue de 430 millones de pesos argentinos, 19.2% más que en el trimestre anterior y más del doble de la cifra registrada el año pasado. El margen de EBITDA del trimestre se ubicó en 28.6%, habiéndose expandido más de once puntos porcentuales en un año. El EBITDA acumulado a septiembre sumó 1.1 miles de millones de pesos argentinos, 77.1% por encima del año anterior, y el margen de los primeros nueves meses se elevó a 27.2% de 20.0% en igual periodo del 2006.
Suscriptores América Móvil Consolidado Operaciones Mexicanas México Telcel Operaciones Internacionales Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile
Estado de Resultados
Argentina, Paraguay & Uruguay Millones de Pesos Argentinos
3T07
Brasil Claro Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador Claro Perú
Var. %
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var. %
Ingresos
1,505
1,174
28.2%
4,130
3,172
30.2%
EBITDA %
430 28.6%
206 17.5%
108.8%
1,124 27.2%
635 20.0%
77.1%
Utilidad de Operación %
327 21.8%
127 10.8%
157.4%
828 20.1%
418 13.2%
98.4%
Datos Operativos Argentina, Paraguay & Uruguay
Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras
Suscriptores (miles) Postpago Prepago MOU ARPU (Pesos argentinos) Churn (%)
Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico Estados Unidos TracFone
3T06
3T07 13,520 1,461 12,059 125 32 2.3%
3T06 9,680 976 8,704 133 34 1.9%
Var.% 39.7% 49.6% 38.5% -6.0% -5.9% 0.39
Brasil 4.1M adiciones netas en 2007
Ingresos de BRL 2.5 mM
Claro registró un número récord de adiciones netas para un tercer trimestre - 1.7 millones - llevando a 4.1 millones el número de adiciones en los primeros nueve meses del año. Estas fueron 16.7% mayores a las obtenidas en 2006. Al final de septiembre teníamos cerca de 28 millones de clientes, 6.6% más que en el trimestre anterior y 26.2% más que hace un año. Cabe señalar que nuestra base de suscriptores de postpago está creciendo casi el doble que nuestra base de suscriptores de prepago, en términos relativos. Brasil generó ingresos de 2.5 miles de millones de reales durante el trimestre, 4.4% arriba del trimestre anterior y 18.9% superior al año pasado. Los ingresos por servicio se incrementaron 7.3% trimestre a trimestre y 24.2% de forma anual. Pese al fuerte crecimiento de los ingresos por servicio, el ARPU se mantuvo estable en el trimestre debido al gran número de adiciones netas del periodo. El uso ha ido creciendo a un ritmo sólido, el MOU aumentó 11.5% de un trimestre a otro. 7
Puntos Sobresalientes
Ingresos de BRL 7.1 mM ene-sep
Eventos Relevantes Suscriptores
Margen EBITDA de 25.6% en 2007
América Móvil Consolidado Operaciones Mexicanas México Telcel Operaciones Internacionales
Acumulado a septiembre, Claro generó ingresos de 7.1 miles de millones de reales, aumentando 18.0% año a año impulsados por un incremento de los ingresos de servicios de 22.7%. En 635 millones de reales, el EBITDA del trimestre más que duplicó la cifra registrada un año antes, secundada por un fuerte crecimiento de los ingresos por servicios y la expansión de su margen de EBITDA, el cual se alzó 12.7 puntos porcentuales en comparación al año anterior, a 25.0%. En los primeros nueve meses del 2007, Claro generó 1.8 miles de millones de reales de EBITDA (138.1% por encima del 2006), lo cual se traduce en un margen de 25.6%, casi trece puntos porcentuales más que un año antes. Estado de Resultados Brasil
ok
Millones de Reales
Check
ok Check
3T07
3T06
Var. %
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var. %
Ingresos
2,538
2,134
18.9%
7,124
6,035
18.0%
EBITDA %
635 25.0%
284 13.3%
123.4%
1,826 25.6%
767 12.7%
138.1%
4 0.2%
-125 -5.9%
103.4%
346 4.9%
-438 -7.3%
179.1%
Utilidad de Operación %
Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile
Datos Operativos Brasil 3T07 27,981 5,253 22,728 80 27 2.8%
Suscriptores (miles) Postpago Prepago MOU ARPU (Reales Brasileños) Churn (%)
Brasil Claro
3T06 22,172 3,711 18,461 75 28 3.0%
Var.% 26.2% 41.5% 23.1% 6.1% -1.2% (0.23)
las cifras históricas se encuentran ajustadas con la metodología de Full Bill
Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador 2.6 M Claro Perú suscriptores en Chile, +21.8% anual Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Ingresos de Claro Honduras CLP 62 mM Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico Estados Unidos TracFone
Chile Nuestra base de suscriptores en Chile disminuyó 132 mil clientes en el tercer trimestre como consecuencia de una limpieza de nuestra base de suscriptores. Sin embargo, en el periodo enero - septiembre hemos añadido 190 mil suscriptores netos. Con 2.6 millones de clientes al cierre del este mes, nuestra base de suscriptores se ha incrementado un 21.8% anual. Los ingresos de nuestra subsidiaria chilena, 62.3 miles de millones de pesos chilenos, superaron en 30% los obtenidos un año atrás, mientras los ingresos por servicios se elevaron casi 40%. Acumulado a septiembre, los ingresos ascendieron a 193.7 miles de millones de pesos, 47.4% más que el año anterior. Continuaremos mejorando nuestra cobertura GSM y lanzaremos pronto nuestro servicio 3G. Seguiremos expandiendo nuestros canales de distribución a la vez que seguiremos promocionando nuestra marca Claro que fue muy bien aceptada y rápidamente ha ganado reconocimiento. Estado de Resultados Chile
ok
Millones de Pesos Chilenos
Check
ok Check
3T07
3T06
Var. %
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var. %
Ingresos
62,318
47,958
29.9%
193,738
131,464
47.4%
EBITDA %
-8,821 -14.2%
3,945 8.2%
-323.6%
-17,487 -9.0%
18,606 14.2%
-194.0%
Utilidad de Operación %
-15,892 -25.5%
-3,242 -6.8%
-390.2%
-38,982 -20.1%
-1,624 -1.2%
n.s.
n.s. no significativo
8
Puntos Sobresalientes
Datos Operativos Chile 3T07
Eventos Relevantes
Postpago Prepago MOU
Suscriptores
3T06
2,562 461 2,100 128 7,143 5.7%
Suscriptores (miles)
ARPU (pesos chilenos) Churn (%)
2,103 350 1,752 128 6,597 1.9%
Var.%
21.8% 31.7% 19.9% 0.0% 8.3% 3.75
Colombia
América Móvil Consolidado Operaciones Mexicanas
21 M de suscriptores en Colombia
En Colombia terminamos septiembre con 21.3 millones de suscriptores móviles, tras añadir 650 mil clientes en el tercer trimestre. Nuestra base de suscriptores aumentó 3.2% en el trimestre y 13.3% en relación al año pasado.
México Telcel
Ingresos +20% anual
Nuestros ingresos para el periodo aumentaron 19.8% de forma anual a 1.4 billones de pesos colombianos, elevando a 4.1 billones de pesos colombianos el total para los primeros nueves meses de 2007. Esta última cifra registró un alza de 23.8% año a año, en cuanto los ingresos por servicio crecieron ligeramente más rápido. El ARPU estuvo prácticamente plano en relación al trimestre anterior, pero creció un 3.1% en términos anuales, con un MOU que aumentó 11.8%.
Margen EBITDA 50.1% en 3T
El EBITDA de Colombia totalizó 689 mil millones de pesos colombianos en el trimestre, 4.4% sobre el trimestre anterior y 54% en relación al año previo. Nuestro margen de EBITDA rompió la marca de 50.1% habiendo escalado 11.2 puntos porcentuales con respecto al año pasado. En los nueve meses a septiembre, el EBITDA ascendió a 2 mil millones de pesos colombianos, 87.4% más que un año antes.
Operaciones Internacionales Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile Brasil Claro
Estado de Resultados Colombia
ok
ok
Miles de Millones de Pesos Colombianos
3T07
Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador Claro Perú
Var. %
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var. %
1,376
1,149
19.8%
4,074
3,292
23.8%
EBITDA %
689 50.1%
447 38.9%
54.0%
2,000 49.1%
1,067 32.4%
87.4%
94 6.8%
308 26.8%
-69.5%
1,106 27.1%
648 19.7%
70.8%
Utilidad de Operación %
Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras
3T06
Ingresos
Datos Operativos Colombia Suscriptores (miles) Postpago Prepago MOU ARPU (pesos colombianos) Churn (%)
Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico Estados Unidos TracFone
3T07 21,257 3,162 18,095 122 19,280 2.4%
3T06 18,755 2,706 16,049 109 18,698 1.8%
Var.% 13.3% 16.9% 12.7% 11.8% 3.1% 0.51
Ecuador Casi 1 M de adiciones netas anual
Tras añadir 939 mil clientes en los primeros nueve meses del año - 379 mil en el tercer trimestre - nuestra base de suscriptores llegó a 6.6 millones de clientes, lo que resultó en un incremento trimestral del 6.1% y un crecimiento anual del 26.5%.
Ingresos de USD 213 M
Los ingresos del tercer trimestre ascendieron a 213 millones de dólares, 22.1% superior respecto al año anterior, elevando la cifra de los nueve meses a septiembre a 641 millones de dólares, un incremento anual del 23.8% 9
Puntos Sobresalientes
El Margen de EBITDA de 41.9% en 3T
Eventos Relevantes
En 89 millones dólares en el tercer trimestre y 270 millones de dólares acumulados a septiembre, nuestro EBITDA se ha mantenido relativamente estable en relación a nuestros ingresos.
Estado de Resultados
Suscriptores
Ecuador
ok
Millones de Dólares
Check
Operaciones Mexicanas
Var. %
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var. %
213
174
22.1%
641
518
23.8%
EBITDA %
89 41.9%
70 40.3%
27.0%
270 42.2%
163 31.5%
65.7%
Utilidad de Operación %
66 31.0%
51 29.3%
29.2%
200 31.3%
110 21.3%
81.6%
Datos Operativos Ecuador 3T07 6,596 721 5,875 62 9 2.6%
Suscriptores (miles) Postpago Prepago MOU ARPU (Dólares) Churn (%)
Operaciones Internacionales Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile
3T06 5,212 572 4,641 59 10 3.0%
Var.% 26.5% 26.0% 26.6% 5.0% -8.2% (0.44)
Perú 458 mil adiciones netas en 3T
Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador 3T Ingresos Claro Perú +34% anual
Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico
3T06
Ingresos
México Telcel
Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras
Check
3T07
América Móvil Consolidado
Brasil Claro
ok
EBITDA +29.1% anual
Nuestra operación en Perú ha ostentado el crecimiento más rápido de entre nuestras subsidiarias. Sus adiciones netas en el trimestre - 458 mil - fueron 40.4% mayores que las del mismo periodo del año pasado, ayudando a incrementar el total del año a 1.4 millones. Nuestra base de suscriptores finalizó septiembre con 4.8 millones de clientes, 10.5% más que en el trimestre anterior y 71.4% más año a año. Los ingresos de 455 millones de soles superaron en 6.4% los del segundo trimestre y 34.3% los de igual periodo del 2006, mientras que los ingresos por servicio aumentaron 7.8% en el trimestre. Los ingresos acumulados a septiembre aumentaron en 38.3% en relación al año anterior, hasta 1.3 miles de millones de soles. El EBITDA se incrementó de forma más acelerada que los ingresos, expandiéndose 14.3% trimestre a trimestre a 157 millones de soles. El margen de EBITDA, 34.6%, fue ligeramente menor al observado hace un año (36.0%) debido al importante aumento de adiciones netas del periodo y su respectivo impacto en los costos de adquisición de suscriptores. En los primeros nueve meses del año, el EBITDA ascendió a 430 millones de soles, 37.5% más que el año anterior, presentando un margen estable año a año.
Estados Unidos TracFone
Estado de Resultados Perú
ok
Millones de Soles Peruanos
Check
ok Check
3T07
3T06
Var. %
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var. %
Ingresos
455
338
34.3%
1,287
931
38.3%
EBITDA %
157 34.6%
122 36.0%
29.1%
430 33.4%
313 33.6%
37.5%
Utilidad de Operación %
110 24.2%
72 21.4%
52.1%
284 22.1%
166 17.8%
71.3%
10
Puntos Sobresalientes
Datos Operativos Perú
Suscriptores América Móvil Consolidado Operaciones Mexicanas México Telcel Operaciones Internacionales
3T07 4,815 462 4,353 79 27 2.6%
Suscriptores (miles) Postpago Prepago MOU ARPU (soles peruanos) Churn (%)
Eventos Relevantes
3T06 2,809 280 2,529 67 35 2.3%
Var.% 71.4% 64.7% 72.2% 18.4% -23.2% 0.32
Centroamérica 7.3 M suscriptores en América Central
Nuestra base de suscriptores celulares combinada en Centroamérica aumentó casi 40% año a año para llegar a 7.3 millones de suscriptores, tras añadir 574 mil suscriptores móviles en el tercer trimestre (34.2% más que en el mismo trimestre del 2006) y 1.5 millones en los nueve meses a septiembre.
Márgen de EBITDA 49.7%
Los ingresos sumaron 374 millones de dólares en el tercer trimestre y 1.1 miles de millones de dólares acumulados a septiembre. El EBITDA del trimestre fue de 186 millones de dólares, casi el 50% de nuestros ingresos. El EBITDA de los primeros nueve meses del año llegó a 568 millones de dólares, los que se traduce en un margen de EBITDA de 51.1%.
Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile
Estado de Resultados América Central Consolidado Millones de Dólares
Check
Check
3T07
Brasil Claro Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador Claro Perú
3T06
Var. %
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var. %
Ingresos
374
372
0.6%
1,113
1,100
1.1%
EBITDA %
186 49.7%
177 47.5%
5.3%
568 51.1%
533 48.5%
6.6%
Utilidad de Operación %
118 31.6%
115 30.9%
2.8%
369 33.2%
358 32.5%
3.0%
Datos Operativos América Central* Suscriptores (miles) Postpago Prepago Líneas Fijas (miles) Total Líneas (Celular + Fija, 000’s) MOU ARPU (Dólares)* Churn (%)*
Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico
3T07 7,345 408 6,937 2,114 9,459 131 8 1.1%
3T06 5,250 334 4,916 2,072 7,322 148 9 0.8%
Var.% 39.9% 22.2% 41.1% 2.0% 29.2% -11.6% -17.1% 0.30
* Datos Operativos agrupan Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Datos de suscriptores celulares únicamente. Datos Históricos ponderados por suscriptores se han ajustado para hacerlos comparables al nuevo ajuste.
El Caribe
Estados Unidos TracFone 3 M de suscriptores celulares
Nuestras operaciones en la República Dominicana y Puerto Rico llegaron a un total de 3 millones de suscriptores celulares, al añadir 87 mil clientes en el trimestre.
Margen de EBITDA de 41%
Los ingresos del tercer trimestre ascendieron a 546 millones de dólares, con un EBITDA de 224 millones de dólares, 6.8% por encima del trimestre anterior. El margen de EBITDA del periodo se ubicó en 41.0%. Ambas operaciones han lanzado ya la marca Claro. Nuestra operación en la República Dominicana ya ofrece servicios GSM, mientras que Puerto Rico empezará a hacerlo a principios del próximo año. 11
Puntos Sobresalientes
Estado de Resultados El Caribe
ok
Millones de Dólares
Check
Suscriptores América Móvil Consolidado
Var. %
-0.5%
1,626
1,635
-0.5%
EBITDA %
224 41.0%
228 41.6%
-1.7%
645 39.7%
660 40.3%
-2.2%
Utilidad de Operación %
140 25.6%
135 24.6%
3.7%
382 23.5%
388 23.7%
-1.6%
3T07 3,000 754 2,246 1,688 4,688 309 20 4.2%
Suscriptores (miles) Postpago Prepago Líneas Fijas (miles) Total Líneas (Celular + Fija, 000’s) MOU* ARPU (Dólares)* Churn (%)* * Solamente celular ** Incluye Puerto Rico y República Dominicana
Estados Unidos Adiciones netas de 227 mil en 3T
Al añadir 227 mil suscriptores en el trimestre y 907 mil en los primeros nueve meses del año, Tracfone llegó a un total de 8.8 millones de suscriptores al cierre de septiembre, 21.8% mas que un año antes.
Ingresos de USD 344 M en 3T
Los ingresos del tercer trimestre ascendieron a 344 millones de dólares, llevando así el total de los primeros nueve meses del año a romper la marca de mil millones de dólares. Los ingresos por servicios de los primeros nueve meses se incrementaron a una tasa de 12.0% anual.
Andinos Comcel Colombia EBITDA Conecel Ecuador +54% trimestral Claro Perú
Estados Unidos TracFone
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
549
Datos Operativos El Caribe**
Operaciones Internacionales
Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico
Var. %
546
México Telcel
Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras
3T06
Ingresos
Operaciones Mexicanas
Brasil Claro
Check
3T07
Eventos Relevantes
Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile
ok
El EBITDA para el tercer trimestre saltó 53.8% sobre el trimestre anterior a 46 millones de dólares mientras que el margen escaló a 13.2%. Durante los primeros nueve meses del año generamos 143 millones de dólares de EBITDA, más que duplicando la cifra registrada en el mismo periodo del 2006. El margen de EBITDA de los primeros nueve meses del año llegó a 13.8%, acrecentando el del año anterior en siete puntos porcentuales.
Estado de Resultados Estados Unidos Millones de Dólares
Check
Check
3T07
3T06
Var. %
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var. %
Ingresos
344
330
4.4%
1,038
969
7.1%
EBITDA %
46 13.2%
37 11.4%
21.5%
143 13.8%
66 6.8%
117.2%
Utilidad de Operación %
40 11.7%
32 9.8%
24.3%
127 12.2%
51 5.2%
149.6%
Datos Operativos Estados Unidos Suscriptores (miles) MOU ARPU (Dólares) Churn (%)
3T07 8,803 73 12 5.0%
3T06 7,230 68 13 5.4%
Var.% 21.8% 6.6% -12.4% (0.36)
12
Puntos Sobresalientes
Glosario de Términos Adiciones brutas – El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado.
Eventos Relevantes
Adiciones/pérdidas netas – El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total de desconexiones realizadas en el mismo periodo.
Suscriptores
ARPU – Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso promedio generado mensualmente.
América Móvil Consolidado Operaciones Mexicanas México Telcel
Capex – Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y relacionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la compañía. Churn – Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual. Costo de adquisición – El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos de publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El subsidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por equipo. Deuda Neta – El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de la empresa. Deuda Neta/EBITDA – La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación.
Operaciones Internacionales
EBIT – Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación. Margen de EBIT – La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo.
Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile Brasil Claro Andinos Comcel Colombia Conecel Ecuador Claro Perú Centroamérica Claro Guatemala Claro El Salvador Claro Nicaragua Claro Honduras Caribe Claro Dominicana Claro Puerto Rico Estados Unidos TracFone
EBITDA – Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización. Margen de EBITDA – La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese mismo periodo. EDGE – Enhanced Data rates for Global Evolution. Tecnología compatible con el sistema GSM que permite ofrecer servicios de datos móviles de tercera generación. GSM – Global System for Mobile communications. El estándar de comunicación celular de mayor crecimiento y presencia en el mundo. GPRS – General Packet Radio Service. Ofrece mayor capacidad, contenidos de Internet y paquetes de servicios de datos sobre la red GSM. Es una tecnología de segunda generación. MOU – Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo de los minutos de uso generados mensualmente. Participación de mercado – Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado donde opera. Penetración celular – Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho país. Población con licencias – Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias. Prepago – Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y recargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios. Postpago – Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire. No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera inmediata. Push-To-Talk – Permite a teléfonos móviles compatibles con esta tecnología funcionar como radio de dos vías. SMS – Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto. Suscriptores proporcionales – El saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las subsidiarias. UPA (pesos mexicanos) – Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de acciones. UPADR (dólares) – Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs.
13
Puntos Sobresalientes
Tipos de Cambio 3T07
3T06
Var. %
Ene - Sep 07 Ene - Sep 06
Var. %
México
Eventos Relevantes
EoP
10.92
11.02
-0.8%
10.92
11.02
-0.8%
Promedio
11.01
10.94
0.6%
10.98
10.93
0.5%
10.92
2.17
402.5%
10.92
2.17
402.5%
1.89
2.16
-12.5%
1.98
2.17
-8.7%
EoP
3.15
3.10
1.5%
3.15
3.10
1.5%
Promedio
3.14
3.09
1.7%
3.11
3.08
1.0%
EoP
511
537
-4.8%
511
537
-4.8%
Promedio
519
539
-3.8%
529
530
-0.3%
EoP
2,013
2,397
-16.0%
2,013
2,397
-16.0%
Promedio
2,052
2,407
-14.7%
2,089
2,390
-12.6%
EoP
7.75
7.62
1.7%
7.75
7.62
1.7%
Promedio
7.71
7.60
1.3%
7.70
7.60
1.3%
EoP
19.03
19.03
-0.0%
19.03
19.03
-0.0%
Promedio
19.03
19.03
-0.0%
19.03
19.03
-0.0%
EoP
18.67
17.78
5.0%
18.67
17.78
5.0%
Promedio
18.59
17.71
5.0%
18.59
17.71
5.0%
EoP
3.09
3.25
-5.0%
3.09
3.25
-5.0%
Promedio
3.14
3.24
-3.3%
3.14
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-3.3%
EoP
5,020
5,370
-6.5%
5,020
5,370
-6.5%
Promedio
5,070
5,430
-6.6%
5,111
5,748
-11.1%
EoP
23.15
23.91
-3.2%
23.15
23.91
-3.2%
Promedio
23.49
23.96
-2.0%
23.91
23.91
0.0%
EoP
33.59
32.90
2.1%
33.59
32.90
2.1%
Promedio
33.20
32.86
1.1%
33.07
33.18
-0.3%
Brasil
Suscriptores
EoP Promedio Argentina
América Móvil Consolidado
Chile
Operaciones Mexicanas
Colombia
México Telcel
Guatemala
Operaciones Internacionales
Honduras
Mercosur CTI Argentina CTI Paraguay CTI Uruguay Claro Chile
Nicaragua
Perú
Brasil Claro
Paraguay
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Dominicana
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