Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia y España socios en el camino a la prosperidad

SERGIO DIAZ-GRANADOS G Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Bogotá, 18 de abril de 2012

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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Una mirada al contexto global

El comercio, la inversión y el flujo de pasajeros ha crecido de manera importante en los ultimas décadas … 2

|

Ante las dificultades de avanzar en una integracion multilateral, el numero de acuerdos bilaterales ha venido en aumento …

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Mientras en 1990 había 70 acuerdos regionales vigentes, en 2010 se aproximaban a 300 Número de acuerdos regionales vigentes 300

developing-developing 250

developed-developing developed-developed

Number of PTAs

200

150

100

50

0

Fuente: OMC

Year

| 3

El comercio mundial mantiene su tendencia creciente de largo plazo. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Exportaciones mundiales 1960-2010 US$ billones 18 16,12 15,23

16 14

U$ billones

12 10 8 6,45 6 3,48

4 2,04

2 0,13

0,32

-

Fuente: Unctad

|

4

Los flujos de IED han crecido más de 100 veces en las últimas décadas. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Flujos mundiales de inversión extranjera directa 1970-2010 (US$ billones) 1,97

2,00 1,80 1,60 1,40

US$ billones

1,40

1,24

1,20

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20

0,21 0,05

-

Fuente: UNCTAD

| 5

Lo mas relevante es que las economías en desarrollo tienen un creciente protagonismo mundial.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

… y en los flujos de destino de la FDI mundial pasaron de 28% a 46%

Las economías en desarrollo pasaron del 19% al 42% de las expo globales…

83,2 76,4

72,4

71,1 54,0 46,1 48,4

42,0 28,9

24,2 19,0 4,6

16,8

1970 En transición

5,5

4,1

3,4 1990 En desarrollo

2010 Desarrollados

Participación por regiones en las exportaciones mundiales

Fuente: UNCTAD

0,0

0,0 1970 En transición

1990 En desarrollo

2010 Desarrollados

Participación por regiones en los flujos de destino de la FDI mundial | 6

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Una mirada al contexto global

Pero la incertidumbre sigue presente … 7

|

…El 2011 atrapo la atención de las portadas Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Enero

Junio

Marzo

Julio

Abril

Agosto

Junio

Agosto

|

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Agosto

Octubre

Septiembre

Noviembre

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

| 9

Este ambiente genera temores sobre una ola proteccionista en el mundo desarrollado.

http://mathieulaberge.blogspot.com/2009/03/protectionism-in-times-of-economic.html

http://www.econegociosrd.com/2009/02/que-es-el-proteccionismo.html

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

| 10

Hay que seguir fortaleciendo el comercio mundial como palanca de crecimiento.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

España es un ejemplo que ilustra cómo la demanda externa contribuye al crecimiento

Fuente: BBVA Research

| 11

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

En este contexto América Latina es una región promisoria …

12

|

El mundo comienza a percibir de forma diferente a América Latina y el Caribe.

Fuente : The Economist, septiembre 11 al 17 de 2010

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

| 13

Dentro de América Latina y el Caribe, Colombia es ya la cuarta economía Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

PIB 2010 (PPP – US$ miles de millones constantes de 2005)

Brasil

1.960

México

1.418

Argentina

580

Colombia

393

Venezuela

312

Perú

249

Chile

233

Ecuador

106 14

Source: World Bank

|

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia es un caso exitoso de transformación en la última década

|

La estabilidad macroeconomica es relevante en la transformación de Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Déficit fiscal y deuda pública (% del PIB) 2001

2010 33,7

Colombia 2011

36,9

-2,9

Colombia -4,8

35,0

Colombia 2010 -4,0 44,9 OECD

-1,3

53,3

OECD -7,7

68,1 Zona Euro

85,3

Zona Euro -6,2

-1,9

-20,0 -20,0

0,0

20,0

2001 Deuda

40,0

60,0

80,0

0,0

20,0

2010 Deuda

40,0

60,0

80,0

100,0

2010 Déficit

2001 Déficit

Fuente: OECD, Eurostat, Banco de la República y Ministerio de Hacienda

| 16

Nuestra disciplina permitio recuperar el grado de inversión el año pasado

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Calificación Deuda Soberana Largo Plazo

En su primera colocación luego de recobrar el grado de inversión por parte de las calificadoras, Colombia colocó bonos por US$2.000 millones de bonos en los mercados internacionales, con plazo de 10 años, y una tasa de interés de 4,375%, solo 1,3% por encima de los tesoros de Estados Unidos. La demanda por | 17 estos bonos alcanzó US$ 7.300 millones.

La economía colombiana se recuperó rápidamente de los efectos de la crisis mundial. En 2011 volvio a crecer por encima del promedio de esta primera decada (4.1%)

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Crecimiento del PIB en Colombia 8,0 7,0

6,7

6,9 5,9

6,0 5,3 Variación %

5,0

4,7

3,5

3,0 2,0

4,0

3,9

4,0

2,5 1,7

1,7

1,0 0,0 Fuente: DANE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

| 18

Los flujos de IED fueron determinantes en esta decada. Colombia fue el país de la región en el que más creció la entrada de IED en 2011

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Crecimiento de los flujos de entrada de la IED en 2011 (%) 120

113,4

100 80 60 35,3

40

16,4

20 0 -20 Colombia

Fuente: UNCTAD

Brasil

Chile

-8,8

-10

México

Argentina

| 19

Y según estimaciones de la Unctad Colombia es una de las economías del mundo en la que mas creció el ingreso de IED en 2011

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Inversión Extranjera Directa 2010-2011 (Variación anual) 400

366

300

261

250 200 150

113

35

50

16

8

7 Perú

100

China

(%) Tasa de Crecimiento

350

Nigeria

Chile

Francia

Rusia

Malasia

U.E

Tailandia

Luxemburgo

Brasil

India

Turquía

Polonia

Indonesia

Reino Unido

Irlanda

Colombia

Portugal

Italia

Hong Kong, ch

Fuente: Unctad

Sudáfrica

Austria

0

| 20

La inversión está en niveles altos, lo que aumenta el potencial de crecimiento de la economía.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Inversión como porcentaje del PIB

30

27,1 25,2 25

23,9

23,7

22,6

24,5

Participación en el PIB

20,2 20

17,8 15,5

18,8

16,6

15

10

5

0 2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: DANE-Cuentas Nacionales, cálculos MCIT

2006

2007

2008

2009

2010

2011 21

|

Las exportaciones se han multiplicado por cuatro entre 2001 y 2011. En 2011 crecieron 43% anual.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Exportaciones totales (US$ millones) 60.000

56.954

50.000

US$ millones

40.000

30.000

20.000 12.330 10.000

2001

Fuente: DANE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

| 22

Hace 40 años nuestras exportaciones estaban fuertemente concentradas(1962) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

| 23

Estructura de las exportaciones 1990 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

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Estructura de las exportaciones 2009 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

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BOG-BG0307-21-01

El turismo otro eje de nuestra responsabilidad tambien va en buena recuperacion.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Visitantes del exterior 3.500.000 3.038.990 3.000.000

Número de visitantes

2.500.000

2.000.000

1.500.000 1.182.360 1.000.000

500.000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

* Estimación del MCIT Fuente: DAS - Banco de la República - SPRC. SPSM. Capitanía de Puerto San Andrés Isla

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La recuperacion economica se refleja en los indicadores sociales Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Ingreso Nacional por Habitante Dólares corrientes

6.000

Ingreso medio alto 5.000

US$

4.000

3.000

Ingreso medio bajo 2.000

1.000

0 1960

1965

1970

1975

1980

Fuente:World Development Indicators, World Bank.

1985

1990

1995

2000

2005

2010

| 27

La tasa de desempleo se redujo desde niveles cercanos al 20% a niveles de un dígito

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Tasa nacional de desempleo de Colombia enero 2001 – diciembre 2011 18,0

17,9

17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,8

10,0

Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul* Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct

9,0

2001

Fuente: DANE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

| 28

Y la generación de empleo se ha distribuido cada vez mas entre las regiones Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Unemployment rate, 13 cities (December 2001)

2001

Unemployment rate, 24 cities 2006-2011 (to December 2011) Sta. Marta B/quilla (9,5%) (8,0%)

2007 2010 2006 2011 2008 2009

C/gena (9,6%) B/manga (9,0%)

Medellín (10.9%) Quibdó (15.1%) Popayán (15.7%)

Cali (14.1%)

Bogotá (8,6%)

7.5% a 9.6% 9.7% a 12.5% 12.6% a 15.1% Over 15.1% No data

•

6 ciudades (24 en la muestra) tienen desempleo de un digito.

Fuente: DANE. Calculations: Calculations DGPM-MHCP.

| 29

Colombia es considerada la segunda economía más atractiva para invertir en la región, después de Brasil

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

“Investors view Brazil and Colombia as the most promising markets in Latin America over the next one to three years…”

| 30

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

| 31

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Somos conscientes del camino que tenemos que recorrer …

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Locomotoras del crecimiento Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

INNOVACIÓN

• Incrementar la participación de Ciencia y Tecnología en el PIB Nacional. La meta para el 2019 es 2%. •Incrementar el número de patentes por 100 mil habitantes •El Reto en Educación Profesional, incrementando casi 4 veces lo obtenido en el 2006 para el 2012.

INFRAESTRUCTURA • El Gobierno ha lanzado un ambicioso plan de infraestructura, el cual involucra nuevas autopistas interdepartamentales, puertos, y aeropuertos con el fin de insertar a Colombia en un ambiente de competitividad. Este plan requiere más de US$ 50 billones y un importante apoyo del sector privado.

MINERÍA • Colombia tiene un potencial de aproximadamente 17,000 millones de toneladas de posibles reservas de carbón y 28 millones de onzas de Oro, generando una ventaja competitiva comparada con otros países de la región |

Locomotoras del crecimiento

VIVIENDA

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

• Un Millón de Viviendas • Colombia tiene un alto déficit de vivienda en las principales ciudades del país debido al desplazamiento interno y las dificultades económicas. • El sector esta dividido en 2 grandes áreas, Vivienda de Interés Social y No VIS, donde el gobierno tiene planeado construir un millón de viviendas, de las cuales el 70% es VIS.

AGRO • Colombia cuenta con potenciales áreas cultivables, las cuales requieren considerables inversiones de capital con el fin de tecnificar el sector para su crecimiento exportador. Campesinos y comunidades indígenas que viven en estas áreas se verán beneficiadas por esta iniciativa. |

Colombia tiene una agenda comercial ambiciosa Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

|

Este año pondremos en vigencia el TLC con EUA Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Canadá Liechtenstein Estados Unidos

México

Suiza

Guatemala Honduras El Salvador Venezuela

Ecuador Brasil Perú Bolivia

Uruguay Chile Paraguay

Argentina

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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La agenda nos debe permitir avanzar tambien con la UE y algunos paises de Asia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Noruega Unión Europea

Islandia Canadá Liechtenstein Estados Unidos Estados Unidos

Suiza Turquía Corea del Sur Rep.Dominicana

México

Guatemala Guatemala Honduras Honduras

Israel

Costa Rica

El Salvador

Venezuela Panamá Ecuador Brasil Brasil

Perú Bolivia

Uruguay Chile Chile Paraguay

Argentina Argentina

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

|

Metas para el 2014 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Exportaciones no minero energéticas 25.000

Inversión extranjera directa 15.000

22.115

14.409 20.000 US$ millones

US$ millones

16.558 15.000

10.000

14.000 13.234 13.000

5.000 -

12.000 2011

2011

Visitantes del extranjero 4.000

4.000 3.039 3.000 2.000

1.000

2.000 Millones de habitantes

Miles de visitantes

5.000

2014

2014

Acceso preferencial TLCs 1.512

1.500

1.000 529 500

-

2011* Fuente: DANE-Estimaciones MCIT

2014

2011

2014

| 38

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

¿Cómo viene evolucionando la relación comercial entre Colombia y España?

|

El comercio de Colombia con la Unión Europea superó los US$ 15.000 millones

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Comercio de Colombia con la Unión Europea 2000-2011 (US$ millones FOB) 10.000 9.000

8.868

8.000

7.161

US$ Millones

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000

1.824 1.841

Fuente: Dane.

Importaciones FOB

Exportaciones

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

| 40

…de los cuales aproximadamente US$ 1.800 millones corresponden al comercio bilateral de Colombia con España

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Comercio Bilateral, Colombia – España Exportaciones FOB - Importaciones FOB - Balance 2.000 1.720

1.500

US$ Millones

1.149 1.000 572

500 205 0

120 (85)

Balanza Fuente: DANE

Importaciones FOB

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

(500)

Exportaciones | 41

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia: Importaciones por país de origen (% del total) Estados Unidos China México Brasil Alemania Argentina Francia Japón Colombia Corea (Sur) Ecuador Perú India Chile Canadá Italia España Venezuela Trinidad yTobago Taiwán Reino Unido

25.5 14.5 11.1 5.1 4.1 3.6 3.1 2.6 2.5 2.2 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8

Fuente: Comtrade (Wits). Cálculos OEE- Mincomercio

| 42

Estamos por debajo del potencial de la relacion. El comercio es complementario y hay campo para crecer Exportaciones colombianas hacia España, 2011 Petróleo Carbón

Derivados del Petróleo Café Metalúrgica Ferroniquel Flores Agroindustriales Quimica básica Productos de Plástico Otros

59,1% 17,8%

5,1% 5,1% 2,6% 2,5% 1,6% 1,3% 1,1% 0,7% 3,0%

Participación de Colombia en las importaciones de España: 0.2% Fuente: DANE – Cálculos OEE- Mincomercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Exportaciones Españolas hacia Colombia, 2011 Maquinaria y Equipo Metalúrgica Quimica básica Agroindustriales Editoriales Textiles Confecciones Papel Demás industría Liviana Industria automotriz Calzado Productos de Plástico Otros

28,4% 25,6% 10,6% 5,1% 4,9% 3,5% 3,5% 3,1% 3,0% 2,5% 1,9% 1,1% 6,5%

El 1,1% de las importaciones de Colombia fue originario de España. | 43

Colombia tiene nuevos sectores con oportunidades en el mercado español

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

US$ millones

Productos

Importaciones españolas del resto del mundo

Exportaciones colombianas a España

Exportaciones colombianas a otros países

Productos Químicos

44.296

22,1

2.607

Vehículos y autopartes

37.416

0,31

480

Alimentos y Bebidas

22.531

90,1

4.241

Confecciones

10.269

7,7

537

Caucho y plástico

7.922

12,2

617

Muebles

7.650

1,4

224

Papel y Cartón

5.302

0,1

496

Cuero y calzado

4.711

4,7

224

Fuente: Comtrade.

| 44

España tiene amplias oportunidades de ventas en el mercado colombiano

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

US$ millones

Productos

Maquinaria Vehículos automotores

Aviones Productos químicos Productos de hierro y acero Productos farmacéuticos Plásticos

Fuente: Commtrade.

Importaciones colombianas del mundo 3.450

2.690 2.336 2.028 1.946 1.767 1.050

Exportaciones españolas a Colombia 32,9 14,7

37,7 28,6 38,9 30,4 15,7

Exportaciones españolas a otros países 10.253,8

26.669,4 5.450,2 5.432,5 10.689,5 12.595,6 5.598,7 | 45

España ha sido una importante fuente de inversión extranjera directa para Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia: Inversión Extranjera Directa por país de origen, acumulado 1994-2011 Resto 18% Canadá 3%

EEUU 21%

Holanda 2%

Bermudas 4% Panamá 12%

I. Vírgenes 6% España 11%

I. Cayman 6% Anguilla 7% Fuente: Banco de la República – Balanza de pagos

Inglaterra 10%

| 46

España fue el segundo origen de la IED diferente a petróleo y reinversión de utilidades (US$4,419 millones, incluyendo minería)

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia: Inversión Extranjera Directa diferente a petróleo y reinversión de utilidades por país de origen, acumulado 2011

Holanda

Holanda

810

España

España

733

Panamá

507

Inglaterra

13,2

Estados Unidos

390

Brasil

14,7

Chile

583

Estados Unidos

16,6

Panamá

650

Chile

18,3

11,5

Inglaterra

206

8,8

Brasil

4,7

Anguilla

184

Anguilla

4,2

Canadá

174

Canadá

3,9

Argentina

107 0

200

Argentina 400

600

800

1.000

US$ millones

Fuente: Banco de la República – balanza de pagos; cálculos MCIT

2,4 -

5,0

10,0

15,0

20,0

Porcentajes del total

| 47

El turismo también ha crecido Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Viajeros de España hacia Colombia 2006-2011 100.000 88.379 77.913

80.000 66.422

68.436

69.764

2007

2008

80.827

Viajeros

60.000

40.000

20.000

2006

Fuente: DAS

2009

2010

2011

| 48

Así como las Frecuencias aéreas Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Frecuencias Anuales entre Colombia y España (Madrid y Barcelona) 988

843

Frecuencias Anuales

708

506

508

2007

2008

468

258 158

168

2001

2002

182 130

102

2000

2003

2004

2005

2006

2009

2010

2011

Fuente: Aerocivil

| 49

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

¿Por qué invertir en Colombia?

¿En qué sectores invertir? ¿Por dónde comenzar?

|

Primero, Colombia es un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión

• Región Caribe: Turismo, Logistica, Petroquímical, Materiales de Construcción Plataforma exportadora sobre el Atlántico

Región Caribe

• Región Andina/Central: Tercerización de servicios, manufacturas de alto valor agregado, centros de distribución para cubrir mercado interno, Agroindustria especializada

Región Andina/Central

Región Pacífica

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Región Orinoquía

Región Amazonía

• Región Pacífica: Manufacturas, Agroindustria, Logística, Biotecnología. Plataforma exportadora sobre el Pacífico • Región Orinoquía: Agricultura, forestal, biocombustibles, hidrocarburos •Región Amazonía: Biodiversidad, Conservación y Ecoturismo (Leticia) |

Segundo, porque estamos mejorando permanentemente nuestro Clima de Negocios

el más reformador de América Latina y el Caribe

25

Puesto: 42 10 países más reformadores a nivel global

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Puesto: 79

2006

Hoy

2014

| 52

Tercero, por la eficiencia del Mercado Laboral Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Crecimiento de la Fuerza Laboral, 2011 2/

Flexibilidad del Mercado Laboral, 2011

3/

Escala de Calificación de 0-100. 0: Flexible - 100: Rigidez Brasil, 1

10,2%

Colombia, 10 Chile, 18

Colombia, 5 3,9%

Argentina, 21

Perú, 11

2,5%

Perú, 39 Chile, 16

1,8% Ranking Mundial 59 países

México, 41 Argentina, 19 1,6%

Venezuela, 25

Brasil, 46

% Crecimiento de la Fuerza Laboral

1,3%

Uno de los mejores activos de Colombia es el capital humano. Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking compuesto por 59 países. 2/ Ranking, porcentaje de cambio. 3/ La flexibilidad del mercado laboral esta medida por el índice de rigidez del empleo.

México, 37

Venezuela, 69

0,2%

|

Tercero, por la eficiencia del Mercado Laboral Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Disponibilidad de mano de obra calificada, 2011 6/

Credibilidad de los Gerentes, 2011 7/

Escala 0-10. 0: baja disponibilidad – 10: alta disponibilidad

Escala 0-10. 0: débil– 10: fuerte

6,5 Colombia, 4

5,9 5,5

5,3 4,3

4,2 3,8

Brasil, 22

6,6

Chile, 23

6,6

Venezuela, 27

6,4

México, 34

6,1

Perú, 35

6,1

Venezuela

Perú

Brasil

Chile

Argentina

México

Argentina , 52

Colombia

7,3

4,5

Líder en Latinoamérica en disponibilidad de recurso humano calificado y competente. Fuente: IMD World Competitiveness, 2011. Ranking compuesto por 59 países. 6/ El mercado laboral cuenta con disponibilidad de mano de obra calificada. | 7/ La credibilidad de los gerentes en la sociedad es fuerte.

Cuarto, instalandose en las zonas francas que hay en casi todo el pais

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

• Las Zonas Francas son importantes instrumentos empresariales con el potencial de transformar regiones en polos de desarrollo.

Fuente: MCIT.

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Cuarto, instalandose en las zonas francas que hay en casi todo el pais

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Área disponible en zonas francas permanentes en operación 11.740.000 12.000.000

(metros cuadrados) metros cuadrados

10.000.000

8.000.000

3.955.485

6.000.000

4.000.000

2.000.000

TOTAL EN OPERACIÓN

Fuente: ANDI. Cálculos realizados por la Secretaria Técnica. CIZF

ÁREA DISPONIBLE

|

Cuarto, instalandose en las zonas francas que hay en casi todo el pais

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

El área disponible crecerá en los próximos años, al entrar en operación las nuevas zonas francas aprobadas en los años recientes Área Disponible Proyectada

9.255.003 10.000.000,00 7.714.661

metros cuadrados

9.000.000,00 8.000.000,00 5.834.170 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00

3.955.485

4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2011

Fuente: MCIT.

2012

2013

2014

57

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Quinto, identificando sectores claves de la economia colombiana donde se puede avanzar rapido en exportaciones

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA* ES UNA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA ORIENTADA A:

Fortalecer el aparato productivo colombiano

Aprovechar las oportunidades que surgen de los Acuerdos Comerciales

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos

* El Programa de Transformación Productiva es considerado como un ejemplo de innovación a nivel mundial por la Universidad de Oxford, Inglaterra |

16 SECTORES ESTRATÉGICOS

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

SECTORES SERVICIOS

SECTORES MANUFACTUREROS

SECTORES AGRO

Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O

Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

Chocolatería, Confitería y Materias Primas

Software y Tecnologías de la Información

Sistema Moda

Carne Bovina

Turismo de Salud

Industria de Autopartes y Vehículos

Palma, Aceites, Grasas Vegetales y Biocombustibles

Turismo de Naturaleza

Cosméticos y Aseo

Camaronicultura

Energía Eléctrica Bienes y Servicios Conexos

Metalmecánico, Siderúrgico y Astillero

Lácteo

Hortofrutícola |

Sectores PTP y oportunidades en España Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Turismo de Salud Es un país de referencia para nosotros en el sector Turismo de Salud. Experiencia importante en Turismo de Bienestar.

Turismo de Naturaleza España creó un Plan de Impulso para el sector hace varios años, que ha posicionado a ese país como destino turístico de clase mundial. Es un referente para el desarrollo del sector en Colombia.

Eenergía eléctrica, bienes y servicios conexos Aliado tecnológico ideal dada la experiencia con la que cuenta en el sector con empresas de talla mundial y evolución en el área de las energías renovables. Adicionalmente, es uno de los principales inversores del sector en Colombia.

60

Fuente: MCIT.

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Sectores PTP y oportunidades en España Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

BPO & O (Tercerización de Procesos) Cooperación española para el desarrollo de parques tecnológicos de alta tecnología (servicios) en Colombia. La existencia de importantes centros tecnológicos como 22@Barcelona, Parque Científico de Madrid, y Parque Tecnológico de Andalucía, entre otros, representa una oportunidad para intercambiar conocimiento y abrir las puertas a centros de excelencia españoles que deseen incrementar su participación e investigación en América Latina. Adicionalmente, España cuenta con una amplia gama de empresas de BPO muy importantes, tales como Indra y Atento, las cuales ya están trabajando en Colombia de manera exitosa.

Fuente: MCIT.

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Sectores PTP y oportunidades en España Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Chocolatería, confitería y sus materias primas España es el principal España ha sido clasificado Hay presencia comercial de los importador de camarón de dentro de la priorización de productos del sector en el cultivo colombiano en Europa, mercados de mediano y largo mercado español. Existe seguido por Francia. Existe plazo. Se identifica una interés en profundizar esa interés en promover la importante oportunidad de presencia y las relaciones en inversión española en cultivos negocios para la carne de materia de cooperación y y plantas de proceso. exportación colombiana. transferencia de tecnología Camaronicultura

Fuente: MCIT.

Carne Bovina

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Sectores PTP y oportunidades en España Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Industria Editorial y de la Comunicación Grafica AIDO, Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen tiene suscrito un convenio de cooperación tecnológica con Cigraf, Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria de la Comunicación Gráfica en Colombia. Importante fortalecer el alcance de este convenio con miras a facilitar la implementación de nuevas tecnologías por parte de las empresas de la industria en Colombia.

Fuente: MCIT.

Industria de Autopartes y Vehículos Interés de suscribir un convenio de cooperación y transferencia tecnológica para el proyecto del Centro de Desarrollo Tecnológico Automotor (CDTA) con Tecnalia, uno de los centros de investigación y desarrollo más importantes de Europa y España, visitado el año pasado.

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Sexto, aprovechando la red de Tratados Internacionales Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

…con el TLC con Estados Unidos, Canadá y Brasil, Colombia puede convertirse en una plataforma para los empresarios españoles (bienes, servicios, inversión) Rusia

EFTA Canadá Unión Europea Estados Unidos

México

Rep. Dominicana

Triángulo Norte

Panamá

Venezuela

Costa Rica Colombia CAN Mercosur Chile

Fuente: MCIT.

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Colombia como plataforma exportadora de los productos españoles a Estados Unidos

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia como plataforma exportadora de España a Estados Unidos Exportaciones Arancel Arancel Moda arancel de España a mínimo máximo Colombia (%) Estados Unidos (%) (%) 10 principales sectores USD Millones Químicos Construcción y materiales Maquinaria y equipos industriales Plásticos Automotriz Textiles Caucho Metales

368,99 264,08 163,99 153,61 143,01 129,30 128,31 91,92

1,66% 1,50% 0,28% 1,96% 0,79% 3,74% 1,25% 0,84%

5,98% 8,55% 4,40% 6,20% 0,79% 34,49% 3,28% 9,00%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Carbón, petróleo y gas: Gran participación del sector en la dinámica de inversión greenfield Española al mundo, con 95 proyectos de inversión greenfield al mundo entre 2003 y 2011, por un monto alrededor de US$ 55.300 millones, adicionalmente es el mayor renglón exportador de España a Estados Unidos con un monto superior a US$ 1.390 millones. Otros sectores con oportunidad son "Textiles" con 924 proyectos de inversión, "Maquinaria y Equipos industriales" con 189 proyectos, "Automotriz" con 98 proyectos, "Metales" con 96 proyectos y "Componentes Electrónicos" con 96 proyectos.

Colombia como plataforma exportadora de los productos españoles a Estados Unidos Origen

Destino

Ciudad

Ciudad

Madrid

Chicago Los Angeles Miami New York

Estados Unidos

Conexiones

Tiempo de Vuelo

Clase

Directo Londres - Reino Unido Directo Directo

9 HORAS 30 MIN 15 HORAS 30 MIN 9 HORAS 50 MIN 8 HORAS 30 MIN

Pasajeros

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Flete US$ / KG** 2,56 2,87 2,72 2,22

IEspaña

Colombia

Origen

Destino

Ciudad

Ciudad Chicago

Bogotá

Los Angeles Miami New York

Conexiones Miami - Estados Unidos Miami - Estados Unidos Directo Directo

Tiempo de Vuelo

Clase

6 HORAS 10 MIN 5 HORAS 25 MIN 3 HORAS 40 MIN 6 HORAS

Flete US$ / KG** 1,1

Pasajeros

Source: International Air Transport Association-IATA and airlines-ROEXPORT-COLOMBIA * The information does not include waiting time between connections. Not considered change meridian ** Rates up to general cargo. For the highest level designation according to the airline. We performed the exchange rate according to a Dollar Exchange Rate *** All rates are IATA and the airline to the highest level designation

1.86*** 1 1,85

Colombia como plataforma exportadora de los productos españoles a Estados Unidos Origen

Destino

Puerto Bilbao

Barcelona

Puerto

Tiempo de Transito (Días)

Conexiones

Los Angeles Long Beach Miami Los Angeles Long Beach Miami

33 25 48 33 18 17

Malaga, Algeciras - Balboa, España Malaga - España Malaga - Algeciras, España - Genoa Italia Algeciras - Balboa, España Algeciras - España Directo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Flete US$ Contenedor/20STD 6102 7487 6096 7065 7345 5954

España

Estados Unidos

Colombia

Origen Puerto Costa Atlántica

Costa Pacifica

Destino Puerto

Tiempo de Transito (Días)

Conexiones

Los Angeles Long Beach Miami Los Angeles Long Beach Miami

14 11 4 16 16 8

Directo Directo Directo Directo Balboa -Panamá Balboa -Panamá

Fuente: Lineas Maritimas - PROEXPORT-COLOMBIA STD: Standar

Flete US$ Contenedor/20 STD 1375 1200 1300 1500 1800 1900

Colombia como plataforma exportadora de los productos españoles a Brasil

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia como plataforma exportadora de España a Brasil Exportaciones de Arancel Arancel Moda arancel España a Brasil USD mínimo máximo Colombia 10 principales sectores Millones (%) (%) (%) Químicos Automotriz y autopartes Componentes electrónicos y semiconduc. Maquinaria y equipos industriales Ensamble no automotriz Caucho Carbón, petroleo y gas Farmaceuticos Alimentos & tabaco Plásticos

390,022 278,872 251,125 237,728 166,052 133,315 129,136 128,372 124,097 120,322

0,1% 12,2% 1,6% 7,5% 0,0% 8,5% 0,5% 3,1% 0,0% 6,7%

14,0% 31,4% 17,9% 15,8% 0,0% 14,5% 0,8% 10,7% 15,7% 18,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- Químicos: Gran participación del sector en la dinámica de inversión greenfield Española al mundo, con 41 proyectos de inversión greenfield al mundo entre 2003 y 2011, por un monto alrededor de US$ 4.340 millones, adicionalmente es el principal renglón exportador de España a Brasil con un monto superior a US$ 390 millones. Otros sectores con oportunidad son "Maquinaria y Equipos industriales" con 189 proyectos, "Alimentos y Tabaco" con 114 proyectos, "Automotriz" con 98 proyectos, "Metales" con 96 proyectos y "Carbón, petróleo y gas" con 95 proyectos.

Colombia como plataforma exportadora de los productos españoles a Brasil Origen

Destino

Puerto

Puerto

Tiempo de Transito (Días)

Bilbao

Santos Santos Suape

25 19 11

Barcelona

Conexiones Málaga- España Directo Directo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Flete US$ Contenedor/20 STD 2474 2077 3069

España

Colombia Brasil

Origen

Destino

Puerto

Puerto

Costa Atlántica

Santos Suape

Tiempo de Transito (Días)

Conexiones

14 9

Directo Directo

Source: maritime lines - PROEXPORT-COLOMBIA CONVENTION STD: standar container

Flete US$ Contenedor/20 STD 1400 1550

Colombia como plataforma exportadora de los productos españoles a Brasil Origen Ciudad Madrid

Destino Ciudad Sao Paulo

Conexiones

Tiempo de Vuelo

Clase

Directo

11 HORAS 10 MIN

Pasajeros

Conexiones

Tiempo de Vuelo

Clase

Directo

5 HORAS 55 MIN

Pasajeros

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Flete US$ / KG** 1,89

España

Colombia

Brasil

Origen Ciudad Bogotá

Destino Ciudad Sao Paulo

Source: Asociación Internacional de Transporte Aéreo-IATA y Aerolíneas- Procesada por PROEXPORT-COLOMBIA * La información no incluye los tiempos de espera entre conexiones. No se considera el cambio de meridiano **Las tarifas corresponde a carga general. Para la escala de más alta denominación de acuerdo con la aerolínea. Se realizo el cambio de moneda de acuerdo a la Tasa de Cambio a Dólar *** Las tarifas corresponden a IATA y no a la aerolínea, para la escala de más alta denominación

Flete US$ / KG** 1,30

A manera de conclusion Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

America Latina esta viviendo un buen momento y dentro de la región Colombia se destaca como una economía dinámica. España y Colombia se complementan y se necesitan para sostener altas tasas de crecimiento.

Colombia es un país amigable para hacer negocios, la protección a los inversionistas es la más alta en la región de acuerdo con el Banco Mundial, nuestra economía tiene grado de inversión. Estamos por ello trabajando para ingresar a la OECD. Las cifras actuales de comercio reflejan que estamos por debajo de nuestro potencial. El TLC entre Colombia y la UE es necesario para impulsar la relación.

Tenemos una ambiciosa agenda comercial que nos integrará a 2014 a más 71

de 1.500 millones de consumidores.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia

Colombia y España socios en el camino a la prosperidad

SERGIO DIAZ-GRANADOS G Ministro de Comercio, Industria y Turismo

72

Bogotá, 18 de abril de 2012