INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD Y OPORTUNIDADES DE MERCADO DE LAS p1 PRINCIPALES IFIS QUE OPERAN EN INDIA

Nueva Delhi, 25-26 de Octubre de 2012 Departamento Multilateral de las Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila, Washington y Bruselas.

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oportunidades de negocio ppuig; 31/08/2012

Línea de financiación PÚBLICA.

ÍNDICE DE CONTENIDOS.

Línea de financiación PRIVADA.

1. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.1. Tipos de contratos. 1.2. Curva de aprendizaje. Registro CMS. 1.3. Curva de aprendizaje. Estrategia de PAÍS y de SECTOR 1.4. Curva de aprendizaje. Identificación de proyectos y responsables. 1.5. Curva de aprendizaje. Visitas, encuentros y participación en actividades. 1.6. Curva de aprendizaje. Documentación sobre el proceso. 1.7. Curva de aprendizaje. Resumen del proceso de licitación pública. 1.8. Curva de aprendizaje. Organigrama del BAsD. 2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.1. Introducción al PSOD. 2.2. Operaciones sin garantía soberana. Finanzas (Banca Local). 2.3. Operaciones sin garantía soberana. Infraestructuras (Empresas). 2.4. Apoyos financieros y no financieros en Departamento de PSOD. 2.5. Sectores y Países receptores de financiación. (1 a 6) 2.6. Actividad del PSOD en India (1 y 2)

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Línea de financiación PÚBLICA.

INDICE DE CONTENIDOS.

Línea de financiación PRIVADA.

3. BAsD– OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BASD EN INDIA. 3.1. Financiación Pública: Aportaciones históricas por países. 3.2. Financiación Pública: Aportaciones históricas en India. 3.3. Financiación Pública: Aportaciones por sectores en India (1966 a 2011) 3.4. Financiación Pública: Aportaciones por sectores en India (2012 a 2014) 3.5. Financiación Pública: Aportaciones por sectores en India (2012 a 2014) 3.6. Financiación Pública: Aportaciones por sectores en India (2012 a 2014) 3.7. Financiación Privada: Oportunidades en contratos con financiación privada 4. CONCLUSIONES SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL BASD Y LA ACTIVIDAD EN INDIA. 4.1. ¿Por qué Asia?, ¿Por qué el BAsD?. 4.2. Valoraciones finales de las oportunidades con el BAsD (1 y 2). 4.3. Oportunidades en contratos con financiación pública. (1 y 2). 4.4. Oportunidades en contratos con financiación privada. 5. APOYOS QUE PROVEE EL DPTO. MULTILATERAL DE MANILA. 5.1. ¿Dónde encontrar información de cada mercado y documentos ICEX?. 5.2. Apoyos en la área Administrativa. 5.3. Apoyos en la área Operacional. 6. DATOS DE CONTACTO INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

1. Cómo hacer negocios con el BAsD. Financiación pública. 1.1. Tipos de contratos en el BAsD Tipo contrato Consultoría Línea de financiación PÚBLICA. Línea financiación PRIVADA Contratación directa BASD

Bienes y Servicios

Lobby BAsD Cliente: AE Cliente: AE BAsD: Brownbags Cliente: AE

Préstamo, garantías, BAsD (PSOD) equity, otros… Profesionales I

BAsD

Profesionales II

BAsD

Empresas

BAsD

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Línea de financiación PÚBLICA. Línea de financiación PRIVADA.

Tipo servicio Asistencia Técnica (AT) Obra civil. Compra de bienes y equipos. Servicios (incluye AT). PSOD, según proyecto. Contratación personal “staff”. Servicios directos al BAsD (generalmente muy técnicos). Servicios directos al BAsD (generalmente muy técnicos).

1. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.2. EMPRESAS NUEVAS: CURVA DE APRENDIZAJE. (Para contratos de Consultoría)

Línea de financiación PÚBLICA.

DOCUMENTOS RELACIONADOS.

1. Registro en el CMS.
SOLO EMPRESAS CONSULTORAS deberán estar registradas en el CMS.
Hay que realizar el Full Registration.
Incluir con detalle las experiencias desarrolladas en España y en el exterior.
Especial atención a proyectos realizados con otras IFIS.
Problemas encontrados y soluciones aportadas.
Key Experts

CMS INCLUYE: 1. 2. 3. 4. 5.

Registro de la empresa. Envío de la EOI online. Composición de las listas largas y cortas. Envío propuesta Técnica Online. Envío oferta Financiera Online.

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Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Septiembre 2012

1. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.3. EMPRESAS NUEVAS: CURVA DE APRENDIZAJE. (Para contratos de Consultoría, Obra Civil y Equipos)

2. Estrategia PAÍS. • • • •

Línea de financiación PÚBLICA.

DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Selección de 2-3 países. Mismo departamentos geográfico. Identificación del potencial de acuerdo con los documentos país: el COBP o el CPS. BÚSQUEDA: www.adb.org pestaña de “Country” sección de “Country Strategy” o “Country Documents”.

3. Estrategia SECTOR. • Seleccionar 1-2 sectores de elevada especialización de la empresa. • Los sectores “bandera” de la empresa. • Una vez ya la empresa es contratada y contrastada por el BAsD se pueden añadir más sectores.

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Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Septiembre 2009

1. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.4. EMPRESAS NUEVAS: CURVA DE APRENDIZAJE. (Para contratos de Consultoría, Obra Civil y Equipos)

4. Identificación de Responsables de proyectos y Proyectos.

Línea de financiación PÚBLICA.

DOCUMENTOS RELACIONADOS.

PASADO: criterio de búsqueda de empresas que han alcanzado la lista corta o han sido adjudicatarias de contratos en el PASADO.
Socios locales y competidores.

PRESENTE: Oportunidades Inminentes:
CSRN (Consulting Service Recruitment Notices).
Procurement Plans: Contratos de Obra Civil y Suministro Equipos.

FUTURO: Estrategia en el Medio/Largo Plazo:
Documentos del COBP y el CSP del BAsD.

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Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Febrero 2009 Septiembre 2009

1. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.5. EMPRESAS NUEVAS: CURVA DE APRENDIZAJE. (Para contratos de Consultoría, Obra Civil y Equipos)

5. Visitas, encuentros y participaciones en actividades.

Línea de financiación PÚBLICA.

DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Organizadas por el ICEX y otras Instituciones Españolas.
Misión Comercial al BAsD (anual).
Partenariados: 1 ó 2 al año. o o o o o o o

2010: Georgia y Vietnam (Laos, Camboya). 2011: Kazajstán (Mayo) e Indonesia (Nov de 2011). 2012: Brasil (Junio) e India (Octubre). Asociaciones Sectoriales (Tecniberia BM-BID-CE-BAsD). Cámaras de Comercio. (CC de Madrid BM-BID-BAsD). Individuales (Servicios Personalizados). Otros.

Organizadas por el al BAsD.
BOF (Business Opportunities Fair)
Asamblea anual (2012 Manila, 2013 Delhi, etc.)
Sectoriales (Foro de Energía Solar, Semana del Agua, Semana del Transporte, Semana de las ciudades, etc.)

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Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Marzo 2012 Noviembre 2011

1. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.6. EMPRESAS NUEVAS: CURVA DE APRENDIZAJE. (Para contratos de Consultoría, Obra Civil y Equipos)

Línea de financiación PÚBLICA.

6. Documentación sobre el proceso en su conjunto (ICEX y BAsD). Con vistas a facilitar el acceso a la información sobre el BAsD, la curva de aprendizaje en su conjunto y las acciones a considerar para aquellas empresas españolas interesadas en las oportunidades de negocio que ofrece el BAsD y cuyo perfil está alineado con la demanda de esta Institución, a continuación se detallan otros documentos de interés.

Septiembre 2009

Febrero 2009

Septiembre 2012

Enero 2012

Cursos de formación ONLINE del BAsD. http://www.adb.org/Business/Opportunities/

CTOS. CONSULTORIA CTOS. BIENES Y SERVICIOS

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Marzo 2012

Octubre 2012

1. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.7. EMPRESAS NUEVAS: CURVA DE APRENDIZAJE. (Para contratos de Contratos de bienes y servicios) - Proceso

7. Resumen del proceso licitación PÚBLICA 1. Estrategia (países, sectores). 2. Búsqueda proyectos. 3. Identificación y selección proyectos. 4. EOI (TA)/Precalificación (en ocasiones). 5. Lista Corta (Shortlist). 6. Invitación a Licitar (Invitation for Bids) o RFP (Request for Proposal). 7. Entrega Oferta. 8. Empresa Ganadora. 9. Negociación. 10. Firma Contrato.

Línea de financiación PÚBLICA.

DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Documentos ICEX Documentos ICEX Documentos ICEX Proceso BAsD Proceso BAsD Proceso BAsD

Documentos ICEX Proceso BAsD

MINIGUÍA DEL PROCESO DE LICITACIÓN EN EL BASD

Documentos ICEX Documentos ICEX

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Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Agosto 2011

1. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PÚBLICA 1.8. EMPRESAS NUEVAS: CURVA DE APRENDIZAJE.

Línea de financiación PÚBLICA. Línea de financiación PRIVADA.

8. Organigrama del BASD Consejo de Gobernadores (67 Ministros de PPMM) Consejo de Directores Ejecutivos (12) Directores Ejecutivos Alternos (12)

VP Finanzas T. de Longuemar (francés)

VP Conocimiento B. Lohani (nepalí)

p2

Consejeros (24)

Presidente: H. Kuroda (japonés) VP Sector Privado L. Venkatachalam (india)

VP Operaciones 1 X. Zhao (chino) SARD

OSPF

RSDD

BPMSD

(DG) S. Chander

(DG) P. Erquiaga

(DDG) W. Um

(DDG) Jo Yamagata

(C) R. Dobias

(CM) R. van Zwieten

CTL TD

OREI (H) I. Azis (DH) N. Akamatsu

(E) A. Bhargava (T) T. Duncan (E) T. Kandiah

(IF1) M. Barrow (T) S. Widowati (IF2) K. Fukaya (U&W) K. Choe

(A) A. Siackhachanh

ERD

(U) A. Leung

SERD (DG) K. Senga (E&W) A. Jude

(OC) P. Leclercq

CWRD OIST

(DG) R. Wihtol

(DDG) M. Locsin

(R) B. Carrasco

OAS

EARD

PSOD (DG) J. Miranda

OGC

VP Operaciones 2 S. Groff (estadounidense)

OCO

(DG) K. Gerhaeusser

(H) C. Gregory (A) G. Heinen

p3

(E) P. Song

PARD (DG) X. Yao

(R) S. Hattori

(T) R. Guild

(T) H. Wang

(W) S. Blaik

(U) M. Westfall

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(T&U) J. Lynch

COSO (DG) H. Sharif

Slide 11 p2

se movió el cuadro de texto ppuig; 31/08/2012

p3

Se estrechó el cuadro de texto ppuig; 31/08/2012

2. Cómo hacer negocios con el BAsD. Financiación privada. 2.1. Introducción al PSOD.

Línea de financiación PRIVADA.

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PSOD: Private Sector Operations Department Ventanilla de financiación de operaciones privadas. Las operaciones se realizan sin garantía soberana. Departamento Horizontal del BAsD. Objetivo: gestionar el 50% del los fondos del BAsD en 2020, es decir, unos 14.000-16.000 millones de USD.
Clientes: PÚBLICOS

PRIVADOS

INTERNOS

Departamentos Verticales (RD)

Ninguno

EXTERNOS

Empresas, Instituciones y Entidades

a. Banca local b. Empresas.

PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures)

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Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Septiembre 2012

2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.2. Operaciones de PSOD sin garantía soberana. FINANZAS. EXTERNOS

PRIVADOS

a. Banca local b. Empresas.

Línea de financiación PRIVADA.

DOCUMENTOS RELACIONADOS.

A. Banca Local (PSCM) Consiste en el apoyo financiero y no financiero a la banca local de los PMD con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a las empresas locales.









programas y productos financieros que tengan por objetivo facilitar el acceso al crédito a empresas locales financia operaciones donde el BAsD no puede realizar gestión y control (ejemplo: microcréditos) impacto del proyecto en la reducción de la pobreza, impacto medioambiental, alineamiento de los objetivos del proyecto con los objetivos del BAsD en ese PMD, medidas de Salvaguarda, rentabilidad de la operación, nivel de riesgo y exposición, otras consideraciones.

PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures)

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Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Septiembre 2012

2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.3. Operaciones de PSOD sin garantía soberana. INFRAESTRUCTURAS.

Línea de financiación PRIVADA.

DOCUMENTOS RELACIONADOS.

EXTERNOS

PRIVADOS

a. Banca local b. Empresas.

B. Empresas (PSINFRA). Consiste en el apoyo financiero y no financiero a proyectos de infraestructuras que cumpla una serie de requisitos.







impacto del proyecto en la reducción de la pobreza, impacto medioambiental, alineamiento de los objetivos del proyecto con los objetivos del BAsD en ese PMD, medidas de Salvaguarda, rentabilidad de la operación, nivel de riesgo y exposición, otras consideraciones. Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Septiembre 2012

PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures)

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2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.4 Apoyos financieros y no financieros del Departamento de PSOD. Tipo de producto Loan o Préstamo Equity investment o Inversión en capital Guarantee o Garantía B-Loan/Lender of record o Préstamos sindicados Technical Assistance o Asistencia Técnica

Línea de financiación PRIVADA.

Descripción del producto Cliente Con gastos convencionales y tipo de interés (fijo o variable sobre Libor o Euribor) acorde al riesgo. Participación en acciones, préstamos subordinados, acciones preferenciales, etc. El BAsD puede nombrar un observador sin atribuciones de gestor. Cobertura del riesgo político o del conjunto de riesgos político y crediticio. Publico. Transferencia total o parcial del riesgo del préstamo o de la garantía a Privado: Empresas otras entidades financieras.

Sector

Infraestructuras (Empresas)

En capacitación, diseño de políticas, investigación, desarrollo regional, preparación de proyectos y ATs de hasta 225.000USD.

Grants o Donaciones

Hasta un límite y como elemento de apoyo a un producto financiero de PSOD principal en la operación.

Commercial Cofinancing o Cofinanciación Comercial

Son productos como garantías, préstamos sindicados, participación de riesgo y reaseguro y tiene por objetivo facilitar el comercio, la inversión y el flujo de capital en los PMD. Son productos de apoyo a otros instrumentos financieros del BAsD.

Trade Finance Program o TFP o Programa de Financiación Comercial

Préstamos y garantías a través de bancos de PMDs y otros países para dar apoyo a transacciones comerciales internacionales; con el respaldo de la calificación crediticia AAA del BAsD. Este producto puede ser cofinanciado junto a otras instituciones financieras.

Moneda local

El BAsD ofrece la posibilidad de financiarse con la moneda local

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Privado: Banca.

Financiero (Banca Local)

Publico y Privado

Ambas

2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.5 Sectores y Países receptores de Financiación (1)

EXTERNOS

PRIVADOS

Línea de financiación PRIVADA.

a. Banca local b. Empresas.

Datos en millones de dólares (Operaciones PSOD Externas/Privadas/Banca+Empresas) Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

VOA VOAA 267 p5 266,8 758 757,92 836 1135,3 1171 1171,05 1525 1844,66 1594 1670,35 2167 1917,7 1731 1731

VOA: Valor operaciones año en millones de USD VOAA: Valor de las operaciones aprobadas año en USD. Datos PSOD privado: PSO Infra (Empresas) +PSCM (Banca.) PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures)

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Slide 16 p5

significado de VOA y VOAA ppuig; 31/08/2012

2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.5 Sectores y Países receptores de Financiación (2)

EXTERNOS

PRIVADOS

Línea de financiación PRIVADA.

a. Banca local b. Empresas.

Datos en millones de dólares (Operaciones PSOD Externas/Privadas/Banca+Empresas)

Año % PSCM % PSINFR 2004 75% 25% 2005 34% 66% 2006 37% 63% 2007 26% 74% 2008 21% 79% 2009 62% 38% 2010 43% 57% 2011 nd nd PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures)

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2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.5 Sectores y Países receptores de Financiación (3)

Línea de financiación PRIVADA.

EXTERNOS PRIVADOS Sólo Empresas.

Histórico hasta 2010 PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures) Datos en millones de dólares (Operaciones PSOD Externas/Privadas/Banca+Empresas)

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2010-2011

2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.5 Sectores y Países receptores de Financiación (4)

Línea de financiación PRIVADA.

EXTERNOS PRIVADOS a. Banca local b. Empresas.

10%

1%

59%

Infraestructuras Sector financiero Fondos de inversión

30%

Industrias medianas y grandes

Histórico hasta 2010 PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures) Datos en millones de dólares (Operaciones PSOD Externas/Privadas/Banca+Empresas)

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2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.5 Sectores y Países receptores de Financiación (5)

Línea de financiación PRIVADA.

EXTERNOS PRIVADOS

6%

Financiación comercial

1% 2% 1% 0%

Sistemas bancarios 38%

25%

Sólo Banca local

Fondos de inversón Desarrollo del sector financiero Financiación de PyMEs y leasing Financiación de viviendas

27%

Mercados de capitales y de valores Microfinaciación

Histórico hasta 2010 PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures) Datos en millones de dólares (Operaciones PSOD Externas/Privadas/Banca+Empresas)

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.5 Sectores y Países receptores de Financiación (6)

Línea de financiación PRIVADA.

EXTERNOS

3% 4% 4%

PRIVADOS

3% 2% 2% 3% 3%

Sólo Empresas

5% 6% 13%

52%

Energía convencional

Energía renovable

Distribución y transmisión eléctrica

Transporte aéreo

Energía hidroeléctrica

Tuberías de distribución

Suministro energético

Saneamiento y suministro de agua

Gestión de residuos

Tecnologías de información y comunicación

Industrias medianas y grandes

Desarrollo del sector energético

PSCM (Private Sector Capital Markets) Histórico hasta 2010 PSINF (Private Sector Infrastructures) Datos en millones de dólares (Operaciones PSOD Externas/Privadas/Banca+Empresas)

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2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.6. Actividad de PSOD en India. (1) Requisitos para proyectos de empresas privadas (INFRAESTRUCTURAS):

Línea de financiación PRIVADA.

EXTERNOS

PRIVADOS
Proyectos: aprobados por PSOD han de estar alineados con la estrategia del BAsD en el país.
Proyectos: deben de aplicar las medidas de salvaguarda del BAsD. Sólo Empresas
Proyectos: los productos financieros deben de ser rentables.
Proyectos: han de respetar la legislación local. Ejemplo: apertura del sector enérgico a capital privado en India se autorizo en el año de 2003.

Monto total de las operaciones de PSOD en India hasta 2011:

Concepto En millones de dólares En contratos

Financiación Privada PSOD 2.872,27 39

PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures) Datos en millones de dólares (Operaciones PSOD Externas/Privadas/Banca+Empresas)

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Línea de financiación PRIVADA.

2. CÓMO HACER NEGOCIOS CON EL BASD. FINANCIACIÓN PRIVADA 2.6. Actividad de PSOD en India. (2)

EXTERNOS

Ejemplo de proyectos de empresas privadas financiados por PSOD: PRIVADOS Proyecto

Fecha

Préstamo Inversión Garantía

Total

Solar Power Generation Guarantee Facility

19/04/11

-

-

150.0

150.0

Bangalore Metro Rail Transit System Project

31/03/11

250.0

-

-

250.0

Dahanu Solar Power Project

02/11/11

48.0

-

-

48.0

ClimaTech Venture Capital Funds

20/05/11

-

40.0

-

40.0

Regional: Microfinance Risk Participation with Commercial Banks (Estimated India share)

10/12/10

-

-

75.0

75.0

Micro, Small and Medium Enterprise Development Facility

26/02/10

-

-

250.0

250.0

National Grid Improvement Project (formerly PowerGrid)

30/09/11

250.0

-

-

250.0

Line of Credit for Renewable Energy and Energy Efficiency Projects

22/03/12

100.0

Rajasthan Concentrating Solar Power Project

28/03/12

103.0

PSCM (Private Sector Capital Markets) PSINF (Private Sector Infrastructures) Datos en millones de dólares (Operaciones PSOD Externas/Privadas/Banca+Empresas)

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Sólo Empresas

3. Oportunidades de negocio con el BAsD en India.

Línea de financiación PÚBLICA.

p6

Línea de financiación PRIVADA.

3.1. Financiación Pública. Aportaciones históricas por países. Comparativa gráfica de los principales PMD receptores de financiación soberana del BAsD.

PMD Indonesia India China Pakistán Bangladesh Filipinas Vietnam Total

Préstamos acumulados 27.172 26.995 25.976 22.154 13.064 12.790 10.681 138.832


Datos en millones de dólares acumulados en préstamos con garantía soberana a 31 de diciembre de 2011.
India es un PMD del BAsD desde 1966.
Comienzo de las operaciones de FINANCIACIÓN PÚBLICA en India en 1986.

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Slide 24 p6

Sólo logo de pública ppuig; 31/08/2012

Línea de financiación PÚBLICA.

3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BASD EN INDIA.

3.2. Financiación Pública. Aportaciones históricas en India.

Concepto En millones de dólares En contratos

Financiación pública Préstamos 26.995,68 178

Financiación Privada PSOD 2.872,27 39


Datos en millones de dólares acumulados en préstamos con garantía soberana a 31 de diciembre de 2011.
India es un PMD del BAsD desde 1966.
Comienzo de las operaciones de FINANCIACIÓN PÚBLICA en India en 1986. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BASD EN INDIA.

Línea de financiación PÚBLICA.

3.3. Financiación Pública. Aportaciones por sectores en India (1966 a 2011). Distribución sectorial histórica de los préstamos aprobados por el BAsD en favor de India desde 1966 hasta 31/12/2011 SECTOR Nº Préstamos Mill. % Mill. de USD Agricultura y RRNN 6 626,97 0,99% Energía 59 9.351,29 32,39% Finanzas 19 2.620,00 10,86% Gestión del sector público 8 1.050,00 4,35% Trasporte y TIC 41 8.363,85 31,46% Agua 24 2.372,66 8,94% Resto 21 2.610,91 11,01% TOTAL 178 26.995,68 100,0%


Datos en millones de dólares acumulados en préstamos con garantía soberana a 31 de diciembre de 2011.
India es un PMD del BAsD desde 1966.
Comienzo de las operaciones de FINANCIACIÓN PÚBLICA en India en 1986.

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3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BASD EN INDIA.

Línea de financiación PÚBLICA.

3.4. Financiación Pública. Aportaciones por sectores en India (2012 a 2014). Distribución sectorial de los préstamos que se prevén sean aprobados por el BAsD en favor de India para 20122012 -2014. SECTOR Nº Préstamos Valor en Mill. de USD Agricultura y Recursos Naturales 10 801,30 Energía 10 1.978,60 Finanzas 2 425,00 Gestión del sector público 3 750,00 Trasporte y TIC 12 2.478,80 Agua 17 1.557,50 Educación y salud 4 475,00 TOTAL 58 8 .466, 466 ,20

% 9,46% 23,37% 5,02% 8,86% 29,28% 18,40% 5,61% 100, 100 ,00% 00%


Datos en millones de dólares.
India es un PMD del BAsD desde 1966.
Comienzo de las operaciones de FINANCIACIÓN PÚBLICA en India en 1986.

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3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BASD EN INDIA.

Línea de financiación PÚBLICA.

3.5. Financiación Pública. Actuaciones por sectores en India (2012 a 2014). (En contratos de asistencia técnica (TA)) SECTOR 2012 2013 2014 TOTAL EDUCACIÓN Y SALUD 6,5 1,2 1,0 8,7 TRANSPORTES 2,2 2,2 2,2 6,6 AGUA 2,9 1,1 2,1 6,1 AGRICULTURA Y RR.NN. 1,9 1,7 1,2 4,8 ENERGÍA 1,7 2,2 0,0 3,9 SECTOR PÚBLICO 1,1 0,5 0,5 2,1 FINANZAS 0,5 0,5 0,0 1,0 TOTAL 16,8 9,4 7,0 33,2


Datos en millones de dólares.
India es un PMD del BAsD desde 1966.
Comienzo de las operaciones de FINANCIACIÓN PÚBLICA en India en 1986.

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Línea de financiación PÚBLICA.

3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BASD EN INDIA.

3.6. Financiación Pública. Actuaciones por sectores en India (2012 a 2014). (En contratos de bienes y servicios (AGENCIA EJECUTORA) SECTOR 2012 TRANSPORTES 466,3 ENERGÍA 978,6 AGUA 466,3 AGRICULTURA Y RR.NN. 100,0 SECTOR PÚBLICO 500,0 EDUCACIÓN Y SALUD 100,0 FINANZAS 425,0 TOTAL 3.036,2

2013 1.512,5 625,0 548,9 337,5 0,0 250,0 0,0 3.273,9

2014 500,0 375,0 562,3 365,4 250,0 125,0 0,0 2.177,7

TOTAL 2.478,8 1.978,6 1.577,5 802,9 750,0 475,0 425,0 8.487,8


Datos en millones de dólares
India es un PMD del BAsD desde 1966.
Comienzo de las operaciones de FINANCIACIÓN PÚBLICA en India en 1986.

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

3. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EL BASD EN INDIA.

Línea de financiación PRIVADA.

3.7. OPORTUNIDADES EN CONTRATOS CON FINANCIACIÓN PRIVADA OPORTUNIDAD: India ha sido un PMD muy activo en operaciones del sector privado, especialmente en los últimos 4 ejercicios. OPORTUNIDAD: Desde 1987 un total de 39 proyectos han sido financiados mediante esta modalidad, por un valor total de 2.872,27 millones de dólares. OPORTUNIDAD: El límite de exposición autorizado para este país asciende a 2.100 millones de dólares, quedando un remanente de aproximadamente 400 millones de dólares. OPORTUNIDAD: 70% de las operaciones (Nº de Proyectos) son en la área de Finanzas. Sin embargo, las aportaciones realizadas en el restante 30% (Infraestructuras) son muy superiores en millones de dólares. OPORTUNIDAD: Los principales sectores son energía (generación, especialmente solar y transmisión) junto a infraestructuras de transportes. OPORTUNIDAD: El Gobierno de India ha solicitado al BAsD su apoyo para la financiación de proyectos de infraestructura mediante el departamento de PSOD.

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4. Conclusiones sobre las oportunidades de negocio en el BAsD y la actividad en India.

Línea de financiación PÚBLICA. Línea de financiación PRIVADA.

4.1. ¿POR QUÉ ASIA? ¿POR QUÉ EL BASD?

1. ASIA: Zona del mundo cuyas economías están creciendo más y donde esta tendencia se va a mantener en los próximos años. 2. BASD: Es una IFI con experiencia en la zona. Consecuentemente es una forma segura (pago asegurado) para conocer el país y penetrar en el mismo.

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4. CONCLUSIONES SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL BASD Y LA ACTIVIDAD EN INDIA.

Línea de financiación PÚBLICA. Línea de financiación PRIVADA.

4.2. VALORACIONES FINALES DE LAS OPORTUNIDADES CON EL BASD (1).  DOMINAR LA CURVA DE APRENDIZAJE: conocer bien el CMS, Estrategia País, Estrategia Sector.  SOCIOS LOCALES (FUNDAMENTAL): listas cortas, ganadores de contratos, agencias ejecutoras, listados OFECOMES, otras IFIS, documentación preparada para los partenariados, etc.  PRECISO EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN: seguir al pie de la letra los procedimientos en EOIs, Ofertas, Registro, etc.  EOIs: tienen que ser perfectas.  ASIA: países con mentalidad y afinidad cultural diferentes (Guanxi).

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4. CONCLUSIONES SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL BASD Y LA ACTIVIDAD EN INDIA.

Línea de financiación PÚBLICA. Línea de financiación PRIVADA.

4.2. VALORACIONES FINALES DE LAS OPORTUNIDADES CON EL BASD (2).  CLIENTE: son PVD y PSD. Adaptemos nuestras capacidades al cliente.
Asistencias Técnicas (AT) financiadas por el BAsD: El cliente es el BAsD
Obra civil, adquisiciones de bienes y equipos y AT asociadas a préstamos: El cliente es la AGENCIA EJECUTORA  PACIENCIA: hasta 2 años para la primera adjudicación, aunque hay empresas que lo consiguen en 3-6 meses.  INGLÉS: idioma de trabajo. Dominarlo.  EXPOSICIÓN: dar a conocer nuestras características técnicas (no comerciales, visitas con ICEX al BAsD y a las AEs, etc.).  BASD Y OTRAS IFIS: procesos similares. Si la empresa es competitiva en el BM, la CE, el BID, etc. también lo es en el BAsD. 

PREGUNTAR: la empresa tiene capacidades pero poco conocimiento en Asia y en el BAsD. Preguntar.

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4. CONCLUSIONES SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL BASD Y LA ACTIVIDAD EN INDIA.

Línea de financiación PÚBLICA.

4.3. OPORTUNIDADES EN CONTRATOS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA. (1) OPORTUNIDAD: India ha sido el segundo mayor receptor de fondos del BAsD desde 1986 con un total de 26.995,68 millones de dólares. En la actualidad es uno de los PMD más activos junto a China. OPORTUNIDAD: De los 8.521 millones de dólares que se espera sean aprobados en India en el periodo de 2012 a 2014, 33.2 millones corresponde a contratos de consultoría que gestiona, implementa y supervisa el BAsD (0.38%). 8.478,8 millones de dólares corresponden a contratos de bienes y servicios que gestiona e implementan las agencias ejecutoras Indias (99.62% de los fondos). OPORTUNIDAD: Según informe de la Ofecomes de Manila “Análisis de los contratos de Bienes y servicios de 2006 a 2011”, India ha sido el PMD más activo en contratos de Bienes y Servicios de más de 15 millones de dólares, por un valor total de 4.037 millones de dólares. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

4. CONCLUSIONES SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL BASD Y LA ACTIVIDAD EN INDIA.

Línea de financiación PÚBLICA.

4.3. OPORTUNIDADES EN CONTRATOS CON FINANCIACIÓN PÚBLICA. (2) OPORTUNIDAD: Continuando con este informe, de los 124 proyectos, 109 han sido adjudicadas a empresas Indias y/o empresas Indias en JV con empresas internacionales. 15 contratos han sido adjudicados a empresas internacionales. OPORTUNIDAD: Continuando con este informe, de 4.037,1 millones de dólares adjudicados en India (Ctos. ByS), 3.510,01 millones de dólares se adjudicaron a empresas de esta locales (empresas Indias). OPORTUNIDAD: Continuando con este informe, 1 de 311 contratos fueron adjudicados a empresas Indias fuera del territorio Indio. OPORTUNIDAD: Los sectores de energía (Transmisión y generación tradicional y solar), Transportes (Carreteras y ferroviarios, incluyendo metro), agua (upstream y downstream), son los principales sectores receptores de fondos. OPORTUNIDAD: India es un PMD prioritario para el BAsD y prioritario para las empresas españolas interesadas en proyectos financiados por las IFIS. La tendencia se espera que sea la misma en el medio y largo plazo. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

4. CONCLUSIONES SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL BASD Y LA ACTIVIDAD EN INDIA.

Línea de financiación PRIVADA.

p8

4.4. OPORTUNIDADES EN CONTRATOS CON FINANCIACIÓN PRIVADA. OPORTUNIDAD: India ha sido un PMD muy activo en operaciones del sector privado, especialmente en los últimos 4 ejercicios. OPORTUNIDAD: Desde 1987 un total de 39 proyectos han sido financiados mediante esta modalidad, por un valor total de 2.872,27 millones de dólares. OPORTUNIDAD: El límite de exposición autorizado para este país asciende a 2.100 millones de dólares, quedando un remanente de aproximadamente 400 millones de dólares. OPORTUNIDAD: 70% de las operaciones, en Nº de Proyectos, corresponde a la área de Finanzas. Sin embargo, las aportaciones realizadas en el restante 30% (Infraestructuras) en muy superior en millones de dólares. OPORTUNIDAD: Los principales sectores son energía (generación, especialmente solar y transmisión) junto a infraestructuras de transportes. OPORTUNIDAD: El Gobierno de India ha solicitado al BAsD su apoyo para la financiación de proyectos de infraestructura mediante el departamento de PSOD.

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Slide 36 p8

Igual que diapositiva 30 ppuig; 31/08/2012

5. APOYOS QUE PROVEE EL DEPARTAMENTO MULTILATERAL DE MANILA.

Línea de financiación PÚBLICA. Línea de financiación PRIVADA.

5.1. ¿Donde encontrar información de cada mercado y documentos del ICEX? Fuente

BAsD

Página Internet

www.adb.org

www.icex.es ICEX

www.oficinascomerciales.es

Sección, pestaña

Documento

Tiempo

“Country” “Country Strategy” o “Country Documents”

CSP. CPS. COBP.

8-10 años 4-5 años 2-3 años

“Project” “Advanced Search”

Listado proyectos en general.

Cancelados Propuestos Aprobados Cerrados

“Todos nuestros servicios” “Financiación Multilateral” “Programas Banco de Desarrollos”.

BAsD-Sector. BAsD-País. BAsD-Guía. BAsD- Otros.

2-3 años 2-3 años

“Filipinas” ”Información país” “Relaciones Multilaterales”

BAsD-Sector. BAsD-País. BAsD-Guía. BAsD- Otros.

2-3 años 2-3 años

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5. APOYOS QUE PROVEE EL DEPARTAMENTO MULTILATERAL DE MANILA.

Línea de financiación PÚBLICA.

5.2. Apoyos en la área Administrativa.

Línea de financiación PRIVADA.

 Documentos y Guías.

DOCUMENTOS RELACIONADOS.


Guías – País: Vietnam, India, Filipinas, Georgia, Laos-Camboya, Uzbekistán, Kazajstán e Indonesia.
Guías – Sector: agua, energía, ferroviario, infraestructuras urbanas, medio ambiente, transporte, etc.
Guías – BAsD: recomendaciones para licitar, PSOD, generalidades del BAsD, etc.
Otros documentos: análisis de la competencia, asistencia a foros, etc.

 Publicaciones de oportunidades y otros.
Proyectos aprobados por el “board”.
Proyectos cuyo plazo de manifestación de interés ésta abierto. (EOI)
Canalización de documentos oficiales del BAsD.
Base de datos interna OFECOMES Manila.

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Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Marzo 2011 Julio 2011 Septiembre 2012 Septiembre 2012

5. APOYOS QUE PROVEE EL DEPARTAMENTO MULTILATERAL DE MANILA.

Línea de financiación PÚBLICA.

5.3. Apoyos en la área operacional.

Línea de financiación PRIVADA. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

 Búsqueda de Proyectos.  Búsqueda de socios potenciales y profesionales especialistas (CMS).  Apoyo presentación de Ofertas (ojo, con salvedades).  Asistencia y apoyo en los “debriefings”.  Defensa de proyectos desde el asesoramiento.  Apoyo en la organización de “brownbags”, servicios personalizados, misiones comerciales, agendas, otros… Página Web: www.icex.es Página Web: filipinas.oficinascomerciales.es Publicado: Marzo 2011 Julio 2011 Septiembre 2012 Septiembre 2012

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6. DATOS DE CONTACTO EN INDIA

EN MANILA

Oficina Residente del BAsD en India. India Resident Mission (INRM) 4 San Martin Marg Chanakyapuri P.O. Box: 5331, New Delhi 110021, India Tel: + 91 11 2410 7200 Fax: + 91 11 2687 0955 C. electrónico: [email protected]

Oficinas Centrales del BAsD en Manila. 6 ADB Avenue, Mandaluyong City 1550 Metro Manila, Philippines Tel: + 632 632 4444 Fax: + 632 636 2444 C. electrónico: [email protected]

Oficina Económica y Comercial Española en Mumbai. Dirección: Dr. Annie Besant Rd, CG House, 1ª Mumbai, 400.030, India Tel: (00/91-22) 67406800 C. electrónico: [email protected]

Oficina Económica y Comercial Española en Manila. Jose Varea 27th floor, Yuchengco Tower, RCBC Plaza Ayala Avenue corner Sen. Gil Puyat Avenue Makati City, Manila, Filipinas. Tel: +63 2 8433774 to 75 Fax: +63 2 8433790 C. electrónico: [email protected]

Oficina Económica y Comercial Española en Nueva Delhi. 2 Palam Marg, Vasant Vihar Nueva Delhi, 110057, India Tel: (00/91-11) 26 14 64 77 C. electrónico: [email protected]

EN MADRID Departamento Financiación Multilateral en Madrid. Departamento Financiación Multilateral ICEX Paseo de la Castellana, 14-16 28046 Madrid Tel. +34 91 349 6208 C. electrónico: [email protected]

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR Departamento Multilateral Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MANILA. 27th floor, Yuchengco Tower, RCBC Plaza Ayala Avenue corner Sen. Gil Puyat Makati City, Manila, Philippines Tel: +63 2 8433774 to 75 Fax: +63 2 8433790 Email: [email protected]