CUBA un mercado que abre sus puertas al mundo

Autores: Maureen Alpízar Arce Michael Chacón Dirección de Inteligencia Comercial

RESUMEN EJECUTIVO El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda (alimentos básicos, insumos agrícolas e industriales, entre otros) hacen que Cuba sea un mercado atractivo para las exportaciones no solo por parte de Costa Rica sino de reciente interés de otros países. Sin embargo y a pesar de la flexibilización del embargo que tenía por parte de Estados Unidos y de los cambios positivos en el aspecto de manejo económico, sigue siendo un mercado donde el Gobierno es un ente relevante a considerar (en toda importación se involucran directa o indirectamente). Bajo los términos gubernamentales actuales es posible negociar, poniendo una atención en la negociación mayor a la promedio; se estima además, que para minimizar los tiempos de pago se utilice una red de contactos (países) con empresas fuera de Cuba que medien en las compras, así como el uso de entidades financieras que cuenten con la confianza del Estado Cubano (sin capital estadounidense) y del uso de figuras de pago como la carta de crédito.

Importante es saber que existen 2 mercados diferenciados por su poder adquisitivo, que definen 2 mercados meta totalmente diferentes para los exportadores: el de la mayoría de los cubanos, con bajo poder adquisitivo (USD$26 x mes, en parte explicado por estar varios gastos subsidiados por el Estado) y el mercado de los turistas, principalmente canadienses y europeos con alto poder adquisitivo. Existe un tercer mercado meta a considerar, que es el propio gobierno y sus intereses respecto del desarrollo que planean para el país. Dato relevante pues las negociaciones que ofrezcan un ganar-ganar (exportaciones contra importaciones) serán las mas importantes para ellos.

Principales hallazgos ENTORNO SOCIOECONOMICO • Cuba es un país de población educada (53% universidad o mas), adulta (edad promedio 39 años), con bajos niveles de desempleo (2.7%) e ingresos bajos. (USD$26 x mes), en parte explicado por estar algunos gastos subsidiados por el Estado. • Una de las principales características a notar de Cuba es el uso de dos monedas CUC “peso cubano convertible” (el de los turistas que compran con euros, el cambio con dólares tiene una penalización de 10%) y CUP (el de la mayoría de los ciudadanos cubanos) • La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino algunos cubanos y los turistas los que utilizan el CUC • Después de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del 3%, con tendencia a la baja en los últimos años, a pesar de que estimaciones internas, para el 2015, se proyectaban altas (4%). • En Cuba ha habido cambios en el sistema económico, que hace al país menos concentrado en el gobierno y más participativo (creación de los Cuentapropistas = propietarios de ciertos puntos de venta). SISTEMA PRODUCTIVO • Propio de un régimen Socialista, los servicios comunales son el principal sector productivo (34% /sector público), seguido de los ingresos provenientes de industrias relacionadas con turismo (25%, CR 15%); sector con una tendencia creciente, sobre todo a partir de 2011. De hecho después de la flexibilización del Embargo, se estima que las cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los 3,5 millones • El sector turismo se destaca por ser principalmente de canadienses (40%) • A nivel industrial, propiamente, se destaca la producción de harina de trigo, arroz y conservas de frutas y vegetales.

Principales hallazgos INVERSION EXTRANJERA • A inicios de 2014 se renovó la Ley 118 de Inversión Extranjera en Cuba, la cual esta dirigida a generar mayor confianza y estabilidad a los inversores extranjeros. • El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea, principalmente de España. Y se centra en el sector turismo (42%); seguido de la generación de energía renovable (13%). • Además del sector turismo, muchos países desarrollados (Brasil, Venezuela, Canadá, Francia, etc.) apoyan a Cuba en su desarrollo de infraestructura (ejemplo Puerto Mariel) y creación de energía. • La cartera de oportunidades que maneja PROCUBA, demuestra un alto interés en distintas áreas de desarrollo para el país. Según el Embajador de Cuba en CR. Sr. Danilo Sánchez, esto es relevante pues las inversiones y exportaciones son en si los medios de obtención de riqueza que los posibilitarían para el pago de sus importaciones.

EL CONSUMIDOR CUBANO • Desde hace 52 años el Estado le subvenciona mensualmente a cada a cubano una canasta básica de víveres • Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus necesidades, lo que amerita satisfacerlas por otros medios. • Existe todo un sistema para la distribución de los productos de la canasta básica (acceso en la bodega de su comunidad), a cargo 100% del Estado. El acceso al consumidor final e institucional solo puede ser por dos vías: negociación con empresa pública o con las mixtas • Las tiendas que venden en CUCs están diseñadas para los turistas y para aquellos cubanos con acceso a CUC’s.

Principales hallazgos EL COMERCIO INTERNACIONAL PARA CUBA • En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba en bienes presenta saldos negativos (2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo que demuestra una dependencia externa significativa.

• Las exportaciones de bienes de Cuba 2013-14 caen (-26%) por una disminución general en la demanda mundial (dado un incremento en los precios), y además por los daños provocados por el cambio climático. • La oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus productos tradicionales (azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108), así como derivados del petróleo producidos con petróleo venezolano ($291 mm). • Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico de Cuba, existiendo una relación directa entre ambos. En 2014 tuvieron un decrecimiento del 14% (total $6.014 mm) • China (18%) y España (16%) son los proveedores más importantes de los productos requeridos por Cuba • América Central tiene una participación mínima (2%) como proveedor de Cuba, donde Costa Rica es el principal socio comercial (1%) considerando impuestos, esto se menciona por la posible importancia del comercio Cuba-Panamá, que sin embargo, pasa por zona libre de impuestos. • Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya son el principal producto de importación (+182 millones de USD), seguido de leche en polvo sin azucarar ni edulcorar ($176mm), pero esto no por volumen-demanda sino por valor o alza en los precios internacionales.

Principales hallazgos OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACION COSTA RICA - CUBA • Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza comercial con Cuba (2014: $37mm exp.. vs $1mm import.). • Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas, fungicidas (+505% Set 2014-15) y antisueros (+12%). Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso que de exista una recuperación (leche y derivados (-18%)) • Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la exportación de Leche, Medicamentos, Tapones, tapas y otros dispositivos de cierre de vidrio, entre otros, con valor INDICATIVO entre USD$45 y $15 millones de dólares. REQUISITOS Y LOGISTICA • Para exportar se deben cumplir con los requisitos ordinarios de aduana, fitosanitario y salud para quienes lo requieran • Las normas de etiquetado cubanas para alimentos están alineadas con las normas internacionales de la Comisión de Codex Alimentarius. • A la fecha, dado el nivel de comercio internacional Costa Rica – Cuba, existe una limitada cantidad de oferentes logísticos (21% navieras, 41% consolidadores), lo que conlleva altos tiempos de tránsito y poca frecuencia. • Hasta no intensificarse el comercio entre ambos países, los costos de logística a Cuba son en promedio 10% más altos que hacia Miami.

Principales hallazgos TERMINOS DE NEGOCIACION • Las mayoría de las empresas costarricenses con experiencia de exportación a Cuba, recomiendan usar una Carta de Crédito e indica que se requiere el uso de una entidad financiera sin capital estadounidense. • Para minimizar los tiempos de pago la recomendación es usar una empresa intermediaria fuera de Cuba o empresas mixtas cubanas. OTROS INTERESADOS EN COMERCIALIZAR EN CUBA • Al igual que CR, existen otros países exportadores realizando estudio para medir oportunidades, en especial dentro del sector de alimentos (Chile) • Los productos farmacéuticos y de equipo médico han sido señalados de interés para países como Chile. • Es con las importadoras cubanas (el Estado o las mixtas) con quien se debe negociar precios, tiempo de pago etc.. Sin embargo, es recomendable hacer el contacto con la entidad destino de los productos a exportar (hoteles, hospitales, etc.) • Estudios de Canadá resaltan la oportunidad de abastecer hoteles y otros relacionados con turismo, dado el mayor poder adquisitivo que tienen los turistas.

Recomendaciones •

El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda (alimentos básicos, insumos agrícolas e industriales, entre otros) hacen que Cuba sea un mercado atractivo para las exportaciones no solo por parte de Costa Rica sino de reciente interés de otros países. Sin embargo y a pesar de la flexibilización del embargo que tenía por parte de Estados Unidos y de los cambios positivos en el aspecto de manejo económico, sigue siendo un mercado donde el Gobierno es un ente relevante a considerar (en toda importación se involucran directa o indirectamente).

•

Por tanto, se recomienda considerar, esperar y/o aprovechar todo avance en las negociaciones que puedan realizarse entre los gobiernos de Costa Rica y Cuba, principalmente si influyen positivamente en los términos y plazos de pago, para que los exportadores puedan negociar con confianza.

•

Bajo los términos gubernamentales actuales es posible negociar, poniendo una atención en la negociación mayor a la promedio; se estima además, que para minimizar los tiempos de pago se utilice una red de contactos (países) con empresas fuera de Cuba que medien en las compras, así como el uso de entidades financieras que cuenten con la confianza del Estado Cubano (sin capital estadounidense) y del uso de figuras de pago como la carta de crédito

•

Ahora bien, dada la gran cantidad de necesidades que tiene Cuba, en cualquier sector, suponemos que será atractivo para los importadores-gobierno, toda negociación que ofrezca un ganar-ganar.

CONTENIDO CONTENIDO 1.

Antecedentes

2.

Objetivos

3.

El entorno para los negocios

4.

El sistema de subsidio de los alimentos

5.

La comercialización de productos

6.

Comercio exterior

7.

Acceso a mercado y logística de exportación

8.

Intercambio comercial con Costa Rica

ANTECEDENTES CONTENIDO 1. Comercio Costa Rica-Cuba  

De 2010-2014 las exportaciones totales han mantenido una tasa de crecimiento anual promedio de 17%. En 2014 un total de 34 empresas exportaron a Cuba.

2. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos 

El 17 de diciembre de 2014 fue anuncio el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos y el proceso que permite flexibilizar las sanciones económicas interpuestas a Cuba desde hace más de 50 años por Estados Unidos.

3. Fuentes secundarias 

Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROCHILE y PROCUBA y de entidades como la Embajada de España en la Habana, que evidencian oportunidades para la comercialización con Cuba, sin embargo es importante conocer las posibles oportunidades con que cuentan las empresas nacionales.

OBJETIVOS CONTENIDO Evaluar las condiciones actuales en Cuba para la comercialización productos y servicios. • Evaluar el entorno y perspectivas económicas en Cuba • Caracterizar el sector empresarial cubano.

• Descripción de la estructura de comercialización tanto mayorista como minorista

• Análisis del clima de negocios actual y futuro, desde la perspectiva de las • Analizar de la estructura de empresas con experiencia previa en el importaciones y la relación comercial mercado cubano con Costa Rica. • Identificar los segmentos de mercado • Análisis de la oferta logística para el con mayor potencial para la envío de mercancías a Cuba exportación de bienes y servicios

EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una de las principales características a notar de Cuba es el uso de dos monedas CUC y CUP Nombre: República de Cuba

Superficie: 109.884 Km2

Capital: La Habana

Límites: al norte se encuentran Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica y en el occidente la isla La Española. Otras ciudades: Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Avila y Pinar del Rio.

Idioma: Español Religión: La religión más importante es la católica, aunque se practican ampliamente las religiones afrocubanas (mezcla de religiones originarias de África con el catolicismo). Existe también una pequeña comunidad judía

Moneda: Una de las peculiaridades del sistema económico cubano es su sistema monetario. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países, en Cuba hay dos monedas: el Peso Cubano (CUP) y el Peso Cubano Convertible (CUC) “moneda dura”. Forma de Estado: La Constitución define a Cuba como un Estado Socialista de Trabajadores.

Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Goberno de España Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).

Características generales División administrativa:

 Se conforma por 15 provincias y 168 municipios (la Isla de la Juventud es considerada “municipio especial”).  Las provincias son: Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, La Habana, Granma, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Río, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba Villa Clara, Mayabeque y Artemisa.

Geografía:  Archipiélago constituido por la mayor isla de las Antillas, la isla de la Juventud y 4.195 cayos, islotes e islas adyacentes.  Cuenta con unos 5.746 km de costas.

Fuente: Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).

Cuba es un país de población educada, adulta, con bajos niveles de desempleo pero ingresos muy bajos Indicadores sociales: Población: 11.238. 317 habitantes. ONEI (2014) Población en edad laboral: 7.097.200 habitantes Población económicamente activa: 5.105.500 habitantes Se ha estimado que el 75% de (PEA) trabaja para el Estado. Tasa de desempleo: 2,7% Nivel de educación de la PEA 2010:  53% Nivel medio superior  24% Secundaria  16% Superior  7% Primaria o menos

Salario: 584 pesos cubanos mensuales (26USD mensuales) Uno de los salarios más bajos a nivel mundial

Tasa de natalidad: 10,9 por cada mil habitantes Esperanza de vida al nacer. 78,4 años. ONEI (2014)

Tasa de mortalidad: 8,6% por cada mil habitantes ONEI (2014) Tasa de crecimiento anual población: 2,5% por mil habitantes. ONEI (2014) En Cuba existen 116 embajadas acreditadas, Costa Rica es una de ellas

* De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más bajo de todos.

Los bajos ingresos son en parte explicados por estar algunos gastos subsidiados por el Estado En el 2014 el salario promedio mensual fue de 584 CUP, lo que es alrededor de 26 CUC (26 USD),

Esto significó crecimiento de 24% con respecto al 2013, año en el que el salario promedio mensual fue de 471 CUP o 18 CUC (18 USD) De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más bajo de todos.

Al 2014 ya presenta características de una población 2.avejentada EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS De 100 y más años

Hombres

La edad promedio que presenta la población cubana es de 39 años.

Mujeres

De 90 a 94 años

De 80 a 84 años

Según etnia:

De 70 a 74 años De 60 a 64 años

Blancos 64,1% Mestizos o mulatos 26,6% Negros: 9,3%

De 50 a 54 años De 40 a 44 años De 30 a 34 años De 20 a 24 años

Esperanza de vida:

De 10 a 14 años De 0 a 4 años 15%

10%

5%

0%

5%

10%

15%

Hombres: 76,5 años Mujeres: 80,4 años

 Grado de envejecimiento (60 y más años/población total) por cien: 19

 Relación viejo – joven (60 y más años/0 - 14 años) por 1.000: 1.138  Relación viejo – adulto (60 y más años/15 – 59 años) por 1.000: 297  Relación de dependencia (0 – 14 y 60 años y más/ 15 – 59 años) por 1.000: 557 Fuente: Panoramo Económico y Social Cuba 2014

EL SISTEMA DE MONEDAS CUBANAS

La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino unos pocos y los turistas los que utilizan el CUC

El Peso Cubano (CUP) • Es la moneda utilizada por la mayoría de la población del país. • Pago de transacciones internas como es el caso del pago de salarios, pensiones, recaudación de impuestos, compra de bienes y servicios contabilización de las cuentas nacionales.

El Peso Convertible Cubano (CUC) • Compra de divisas, pago de ciertos bienes y servicios que necesariamente deben hacerse con esta moneda, como por ejemplo las tarifas de internet en lugares públicos como hoteles o cafés internet y los productos comercializados en las tiendas recaudadoras de divisas.

Despúes de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del 3%, con tendencia a la baja en los últimos años, a pesar de que 2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS estimaciones internas para 2015 se proyectan altas (4%)

Cuba: PIB y Var. 2004-2014 (Millones de USD y %) 80.000

14,0%

12,1% 11,2%

70.000 60.000 50.000

55.454

59.481

61.930

64.328

62.829

66.131

68.125

69.997

70.907 12,0% 10,0%

49.484 44.499

7,3%

8,0%

40.000

6,0% 30.000

4,1%

20.000

3,0%

2,4%

4,0%

2,7%

2,8%

10.000

2,0%

1,3%

1,5%

-

0,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009 PIB

2010

2011

Crecimientos

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

2012

2013

2014

Propio de un régimen Socialista, los servicios comunales son los principales en Cuba, seguido los ingresos provenientes de 2. EL ENTORNO PARAdeLOS NEGOCIOS industrias relacionadas con turismo.

Composición del PIB Costa Rica 2013

Composición del PIB Cuba 2013 Electricidad y agua 1%

Servicios de administración pública 2% Otros 18% Construcción 4%

Industria manufacturera 21%

Derechos de importación 1%

Minería 1%

Agropecuario y pesca 4% Finanzas y servicios a empresas 6% Construcción 6%

Transporte, almacenaje y comunicaciones 17%

Servicios financieros y seguros 6%

Comercio, restaurantes y hoteles 15%

Agricultura, silvicultura y pesca 9% Servicios sociales y personales 9%

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba

Servicios comunales, sociales 34%

Transporte y comunicaciones 9% Industria 14%

Comercio, restaurantes y hoteles 25%

La agricultura en Cuba tiene una participación del 4% (CR-9%) lo que demuestra una productividad baja para las posibles necesidades de productos frescos, que tiene la población cubana, máxime que está concentrada en la producción de azúcar.

2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS

• Desde el año 2012 se han implementado reformas y programas con el objetivo de aumentar el nivel de producción del sector y reducir la fuerte dependencia que existe de la importación de alimentos de otras partes del mundo.

• Sin embargo, todavía siguen necesitando importar una buena parte de los productos frescos que consumen.

Producción agrícola en Cuba 2013 Frutas y citrícos 5%

Otros 1%

Hortalizas 11%

Tubercúlos y raíces 15%

Caña de azúcar 68%

A nivel industrial se destacan por la producción de harina de trigo, arroz y conservas de frutas y vegetales Productos • En la industria alimentaria destaca la producción de harina de trigo, arroz, conservas de frutas y vegetales, carnes en conserva, alimentos para animales • En el caso del sector textil es muy importante la manufactura de blusas, camisas y sábanas. • En cuanto la fabricación de maquinaria y equipo destaca la de cocinas de gas y ventiladores.

Producción (2013) Alimentaria

Harina de trigo

531.000 toneladas

Arroz

205.000 toneladas

Conservas de frutas y vegetales

141.000 toneladas

Carnes en conserva

114.000 toneladas

Leche Pasteurizada

110.000 toneladas Textil

Blusas, camisas, pantalones

13 millones de unidades

Sábanas

2,4 millones de unidades

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba

EXPECTATIVAS 2015

Fuentes internas estiman indicadores muy optimistas 3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CUBANA para 2015. Indicador PIB

2014CEPAL

Deficit público 2014ONEI

Millones de Estimación USD 2015 70.907 +4% 3.046 (4,1% 6,2% del PIB del PIB)

Manufactura 2013CEPAL

10.902

+20%-25%

Industria azucarera 2013ONEI

6.344

+22%

Construcción 2013CEPAL

3.575

+15%

Exportaciones de biens y servicios

2.309

+5%

Importaciones

6.013

+13,3%

TurismoONE

2.546

+110 millones

Para alcanzar el 4% de crecimiento en el PIB 2015 Cuba pretendía:

 Reactivar el consumo de su población.  Incrementar el financiamiento de los países de origen para aumentar sus importaciones.  Crear estratégias para que la isla alcance 2.500 millones de USD en divisas provenientes del extranjero.

Fuente: artículo “Cuba, desempeño económico en 2014 y proyecciones para ” José Luis Rodríguez: asesor del Centro de

INVERSIÓN EXTRANJERA

A inicios de 2014 se renovó la Ley de Inversión Extranjera en Cuba la cual está dirigida generar mayorCUBANA confianza y 3. PERSPECTIVAS DE LAaECONOMÍA estabilidad a los inversores extranjeros. Ley N°118: Ley de la Inversión Extranjera Objetivo: Ofrecer mayores incentivos a la inversión extranjera y asegurar que esta contribuya al desarrollo económico del país. Se da la autorización para invertir en todos los sectores menos:  Salud  Educación  Instituciones armadas Las inversiones no pueden ser expropiadas, caso contrario deberá realizarse en concordancia con la Constitución y Tratados Internacionales y con debida indenmización

La Ley además busca obtener:  Financiamiento  Tecnologías avanzadas  Empleo Son prioridad aquellos sectores que incluyan:  Biotecnología  Farmacéutica  Industria agroalimentaria  Energía renovable  Sector Inmobiliario

La Cartera de Oportunidades que maneja PROCUBA demuestra un alto interés en distintasDIRECTA áreas de desarrollo para 4. INVERSIÓN EXTRANJERA el país. Oportunidades por sectores Sector biotecnología, desarrollo y producción de medicamentos Producción de neumáticos Planta para la producción de radiales. anticuerpos monoclonales Planta con buenas prácticas de fabricación (bpf) para el desarrollo y Producción de equipos de clima. la producción de medicamentos biológicos orales Planta para la producción Producción de autos ligeros biofármacos para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas Sector Industrias

Sector agrícola, forestal y alimentario Desarrollo de productos lácteos y sus derivados

Producción de carne vacuna, su Producción de levadura procesamiento industrial y la comercialización seca instantánea. de cortes especiales Procesamiento y comercialización de café convencional de calidad élite

Producción de cerdos para la Planta de hemoderivados comercialización en canal y productos terminados del cerdo Producción de válvulas para Planta productora de formas sólidas Producción de carne de pollo y su cuerpos a presión. orales (tabletas, capletas y cápsulas) comercialización en canal Producción de envases de vidrio Producción bufalina para la industrialización y Planta de biomateriales para bebidas. comercialización de leche y sus derivados. Complejo productivo de Producción delineas diversas de Producción de carne de pollo y su cefalosporinas, carbapenemos vajillas de vidrio comercialización en canal inyectables y penicilánicos orales Empresa de ingeniería y proyectos Asociaciones para inversiones que Producción de arroz en el sur de las provincias tecnológicos. brinden los servicios auxiliares de artemisa y mayabeque Producción y comercialización de Producción de maní material gastable de uso médico. Producción de envases de aluminio.

Fuente: PROCUBA

Sector agroalimentario Fábrica de aceite refinado

El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea, principalmente de España. Adicionalmente la inversión se centra en el 4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA sector turismo 42%; seguido de la generación de energía renovable 13%

Ley de Inversión Extranjera decreto Ley 118 Sectores prioritarios 10%

13%

42% TURISMO

ENERGÍA RENOVABLE

INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y BIOTECNOLOGÍA

AZUCARERO

MINERÍA

SALUD

6% AGRÍCOLA,FORESTAL Y ALIMENTARIO

Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC

TRANSPORTE

CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO

Además del sector turismo, muchos países desarrollados 4. INVERSIÓN DIRECTA apoyan a Cuba enEXTRANJERA su desarrollo de infraestructura (ejemplo Puerto de Mariel) y creación de energía Principales inversores  Unión Europea (principalmente España): turismo, industria, servicios financieros, suministro de aguas y cemento  Brasil: terminal portuaria de Mariel y la gestión de un ingenio azucarero  Venezuela: refinería de petróleo de Cienfuegos

 Canadá: industria de níquel, turismo y energía  Francia: producción y exportación de ron  Suiza: producción de aguas y refrescos  Israel: sector inmobiliario

Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC

SECTOR TURISMO

El sector turismo tiene tendencia creciente sobre todo SECTOR a 5. partir de 2011 TURISMO

Llegadas internacionales 2008-2014

5%

3.000 2.500

2,7

2,3 2,4

2,8

2,9

3,50

3,0

2,5

2,50

2.000 1.500

2.347

2.082

3,00

2.218

2.503

2.613

2.608

2.546

2,00 1,50

1.000

1,00

500

0,50

0

0,00

2008

2009

2010

2011

Ingresos / Millones de USD Fuente: Anuario estadístico de Cuba 2014

2012

2013

Millones de visitantes

2014

Después de realizada la flexibilización del embargo, se estima que cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los 3,5 millones 5.lasSECTOR TURISMO

Visitantes internacionales Acumulado a agosto 2014 - 2015 17%

2.427.003

2.071.512

2014 Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información

2015

El sector turismo se destaca por ser principalmente de canadienses 5. SECTOR TURISMO

Principales países emisores del turismo Acumulado agosto 2015

Resto 87,3%

Otros 43%

España 6,4% México 6,3%

Italia 4% Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información

Francia 4%

Canadá 40%

Inglaterra 4% Alemania 4%

PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO CUBANO A PARTIR DE 2008

La gestión del gobierno cubano genera cambios en el sistema económico y político, que los hacen menos 7. EL NIVEL DE INGRESOS PROMEDIO EN CUBA concentrados en el gobierno y más participativos  Ampliación del trabajo privado.

 Reducción el sector estatal.

 Se entregó tierras públicas en usufructo a campesinos.

 Separación del Estado de la administración de servicios personales (barberías, peluquerías, zapaterías, reparación de electrodomésticos, taxis).

 Creación de cooperativas no agrícolas.

 Constitución de conglomerados empresariales estatales similares a los existentes en países capitalistas.  Liberalización de compra y venta de casas y carros.

Fuente: Diario La NACION de Costa Rica. ( 4 de abril del 2013) Portal web: cubaencuentro (14 de noviembre del 2013)

 Aumento en el acceso a Internet.  Flexibilización en la autorización para que los cubanos visiten el extranjero.

EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE LOS ALIMENTOS

Desde hace 52 años el Estado le subvenciona mensualmente a cada a cubano una canasta básica de víveres •

Para una gran parte de la población esta es la principal manera de obtener los alimentos que consumen diariamente.

•

El Estado subsidia el 88% del costo de los productos incluidos en esta canasta, por lo que el consumidor cubano solo debe de pagar el 12% de estos.

•

En el 2013 el precio que pagaban por todos los productos de esta canasta era de 50 pesos cubanos (CUP), alrededor de 2 CUC o 2 USD.

Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus 8. EL SISTEMA DEamerita SUBSIDIO DE LOS ALIMENTOS necesidades, lo que satisfacerlas por otros medios. La canasta, actualmente contiene los siguientes:            

5 huevos 2,3 kg de arroz ¼ litro de aceite 1 paquete de café mezclado con chícharo tostado (100 gramos) 1,4 kilos de azúcar blanca 450 gramos de azúcar morena 227 g de frijoles 1 Kg de sal cada 6 meses. 1 caja de fósforos 450 gramos de pollo. 226 gramos de embutido 230 gramos de carne de soja molida

Fuente: elaborado con base a varias fuentes

Existe todo un sistema para la distribución de los productos de la canasta básica a cargo del Estado y/o empresa importadora • Para comprar estos productos subvencionados las personas deben ir a unos establecimientos llamados bodegas. • El cubano no puede ir a cualquier bodega sino a la que le corresponde de acuerdo a su lugar de domicilio. • Las Oficinas de Control para la Distribución de los Abastecimientos (OFICODA), es la organización encargada del registro y control de los alimentos. • Tanto el nivel de ingreso promedio como la existencia de este sistema de subvención de alimentos limita la gama de productos que pueden ser ofrecidos al consumidor final cubano y son factores claves que deben considerarse al querer exportar.

LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Todo canal de distribución está fuertemente controlado por el Estado Son los puestos oficiales para la compra de los productos de la canasta subvencionada por el Estado. Totalmente informal pero muy popular en Cuba, en que se transan con todo tipo de productos

Mercado negro

Perteneciente a empresas estatales que se dedican a la comercialización de productos.

Comercialización

Tiendas que venden en CUC

Mercado Paralelo o liberado

Tiendas estatales en los que se encuentra una oferta más amplia que los de la libreta de abastecimiento, pero que no cuenta con ningún subsidio

Las tiendas que venden en CUC están diseñadas para los turistas y unos pocos cubanos con acceso a CUC’s T iendas que venden en CUC

 Se estima que como promedio, más del 50% de los productos ofertados son importados ( PROCHILE, Cómo hacer negocios en Cuba, 2013) .  En algunas de estas tiendas los productos tienen un precio más elevado, . porque además de venderse solo en CUC, el Estado los taza con impuesto que van desde el 240% hasta el 270%.  En estas principalmente compran turistas o cubanos con ingresos en CUC

Ejemplos de tiendas CUC 9. LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Empresa Tiendas Caracol del Grupo Empresarial Comercial Caracol S.A

Tiendas de Recaudación de Divisas (TRD CARIBE) del Grupo Gaviota

Compañía Turística Habaguanex

Tiendas Panamericanas de la Corporación CIMEX

Detalle Establecimientos ubicados en hoteles, así como en áreas cercanas a los mismos. Las ofertas principales son de tabaco, ron y café además los llamados productos de imagen Cuba, como obras de artesanía, souvens, confecciones textiles típicas cubanas y artículos de sol y playa. Se venden todo tipo de productos, ninguno subsidiado, con la particularidad de que solo se comercializa en CUC.

Hoteles, restaurantes, bares y cafeterías tiene una red de alrededor de 200 tiendas, entre estas: Tiendas por departamentos, Perfumerías, Jugueterías, ferreterías y mercados, servicios fotográficos, peluquerías, optometimetrías. 900 establecimientos comerciales al detalle: 28 tiendas por departamentos, 550 pequeñas tiendas, 100 tiendas especializadas, incluidas las llamadas boutiques, tiendas Duty free en los principales aeropuertos del país.

El acceso al consumidor final DEL e institucional solo puede ser por dos 10. SEGMENTACIÓN MERCADO CUBANO vías: negociación con empresa pública o mixta

Bodegas Bodegas Tiendas Tiendas de de mercado mercado liberado liberado

Tiendas Tiendas en en CUC CUC

Exportador

Empresa Empresa pública pública afiliada afiliada aa Ministerios Ministerios

Población cubana con menores ingresos

Población Población cubana cubana de de mayores mayores ingresos ingresos oo turistas turistas Industria Industria Cuentapropistas Cuentapropistas

Cooperativas Cooperativas

Turismo Turismo

Empresa Empresa mixta mixta

(Hoteles, (Hoteles, restaurantes restaurantes cafeterías, cafeterías, tiendas tiendas TRD, TRD, otros) otros)

Institucional Hospitales, casas de ancianos, comedores, fuerzas armadas, instituciones educativas y otros

Principales empresas importadoras según ministerio Ministerio

Empresa

Ministerio de Agricultura

Cítricos Caribe

Ministerio de Ciencia , Tecnología y Medioambiente

EMIDICT

Ministerio de Comercio Interior

COMIMPORT

Ministerio de Comunicaciones

Copextel

Ministerio de Construcción

IMECO

Ministerio de Cultura

Fondo Cubano de Bienes Culturales TECNOTEX

TECNOIMPORT

Ministerio de la Fuerzas Armadas Revolucionarias

PETRAF

TRIMAGEN

ECASOL AT Comercial Gaviota

Detalle Importa insumos agrícolas

Empresa Importadora y Exportadora para actividades relacionadas con ciencia. Importa bienes de consumo e intermedios para las empresas comercializadoras del comercio interior (libreta de racionamiento, distribución en moneda naciona)

Importadora y distribuidora de equipamiento electrónico. Importadora y Exportadora de bienes para la construcción

Importadora de insumos para artistas Importa fundamentalmente productos para las actividades turísticas y las tiendas dependientes del Ministerio Importadora general del Ministerio para actividades industriales y militares Importadora de productos relacionados con la exploración del petróleo y el gas Importadora y exportadora del mercado de producción cinematográfica Importadora de aceites vegetales Importadora de suministros para el sector hotelero

Principales empresas importadoras según ministerio

10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO Ministerio

Empresa CARIBEX

Ministerio de la industria alimenticia

QUIMIMPEX

Importación y exportación de pescados y mariscos Importador de maquinaria y equipos para las empresas del sector Importa maquinaria y otros productos de uso a largo plazo Importa combustibles y lubricantes Importadora y Exportadora de Objetivos Electroenergéticos Importadora de suministros para la industria del níquel Importadora y Exportadora de la Química

Acinox Comercial

Importadora y exportadora de suministros y productos de la industria siderurgica

BK

Importaciones para plantas industriales, componentes, equipos e instalaciones metalmecánicas. Producción de aluminio

CUBAELECTRÓNICA

Importadora y Exportadora de la industria electrónica

Suchel

Importación de insumos para la industria ligera ( productos higiene y limpieza, cremas, perfumes y otros)

ALIMPEX

ABAPET

CUBAMETALES Ministerio de Energía y Minas

Detalle

ENERGOIMPORT

CEXNI

Ministerio de Industria

Principales empresas importadoras según ministerio

10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO Ministerio

Empresa

Ministerio del Interior EMIAT Ministerio de Transporte

AVIAIMPORT Comercializadora ITH

Ministerio de Turismo Inversiones Locarinos (INLOCS.A.) ALIMPORT

CONSUMIMPORT Ministerior de Comercio Exterior e Inversión Extranjera Directa

MAPRINTER QUIMIMPORT METALCUBA

Detalle Importadora de Abastecimientos Técnicos. (ministerio a cargo de Policía Nacional Revolucionaria, los bomberos, inmigración, las carceles y otras instituciones) Importadora para la industria de aviación Importadora general del ministerio de turismo Importadora de alimentos.

Importadora de Alimentos Importadora de Artículos de Consumo General Importadora y Exportadora de Materias Primas y Productos Intermedios Importadora y Exportadora de Productos Químic Importadora, Exportadora y Comercializadora de Metales y Lubricantes

COMERCIO EXTERIOR

En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba presenta saldos negativos EXTERIOR (2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo 12. COMERCIO que demuestra una dependencia externa significativa. Balanza Comercial 2010-2014 Millones de USD 5.742,5

6.431,2 3.575,8

2.945,6

2.775,3

7.022,6

6.399,6

6.013,8 3.110,5 2.309,5

2010

-2.967,2

2011

-2.855,4

Exportaciones

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

2012

2013

-3.454,0

-3.912,2

Importaciones

Saldo

2014

-3.704,3

Las exportaciones de bienes 2013-14 caen por una disminución general en la demanda mundial dado un incremento en los precios, y además por los daños provocados por cambio climático.*

12. COMERCIO EXTERIOR

 Exportaciones 2014 de USD. Eléctrica y electrónica 1%

2.310 millones

Otros; 23% Alimentaria 36%

Maderera 2%

-26% 3.110 2.310

Pecuario y pesca 3% Químicofarmacéutico 6%

Productos Metalmecáni minerales 15% ca 15%

Nota: La exportación de servicios en medicina, oftalmólogos, y enfermeras especialmente a Venezuela superan los 8.000 millones de USD anuales**

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap * Fuente: CEPEC **Datos no oficiales, informe ICEX

2013

2014

Valor Millones USD

La oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus productos tradicionales (azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108), así como derivados del petróleo producidos con petróleo venezolano ($291 mm)

12. COMERCIO EXTERIOR

Millones de USD

-8%

24%

-24% -10%

Azúcar en bruto 2013 2014

448,5 413,8

Aceites de petróleo y preparaciones 235,4 291,4

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap Datos espejo a 2014, no reporta datos de Venezuela

Cigarros contengan tabaco 309,1 235,7

Ron y aguardiente de caña 123,3 111,2

Niquel sin alear, en bruto 109,1 108,5

Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico de Cuba, existiendo una relación directa entre ambos. En 2014 tuvieron un decrecimiento del 14% ($6.014 mm)

12. COMERCIO EXTERIOR

7.023

-14%

Plástico 4%

6.014

Productos minerales 4%

Otros; 11%

Textiles, cuero y calzado 4%

Químicofarmacéutico 13%

Material de transporte 5%

Metalmecánica 8%

2013

2014 Valor en millones

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

Pecuario y pesca 8%

Eléctrica y electrónica 21%

Agrícola 12%

Alimentaria 10%

China (18%) y España (16%) son los proveedores más 12. COMERCIO EXTERIOR importantes de los productos requeridos por Cuba Origen de las importaciones

China

España

Brasil

Canadá México

Producto importado -Llantas -Jabones y preparaciones de limpieza -Vehículos automóviles

-Partes y accesorios de vehículos automóviles -Materiales eléctricos -Pinturas y barnices -Aceite de soya y sus fracciones -Arroz semiblanqueado o blanqueado -Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soya -Trigo blando y morcajo -Guisantes -Maíz amarillo -Recipientes de aluminio -Alimento para animales -Tapones y tapas de metal común

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

Otros 22%

Francia 4%

España 16%

Alemania 4% Argentina 5% Estados Unidos 5%

China 18%

Brasil 9%

Italia 5%

México 6%

Canadá 7%

Nota: Los registros de la ONEI presentan a Venezuela como un importante proveedor de Cuba

América Central tiene una participación mínima (2%) como proveedor de Cuba, donde Costa Rica es el principal socio 12. COMERCIO EXTERIOR comercial (1%)

América Central 2%

Costa Rica exportó a Cuba en 2014, 37 millones de USD

Otros 4%

Resto de Europa 4% Unión Europea 36%

América del Sur 15% América del Norte 18% Asia 21%

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya son el principal producto alimenticio de importación (+182 millones de USD), seguido de leche en polvo sin azucarar ni endulcorar, por un alza en precios internacionales

12. COMERCIO EXTERIOR

Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro modo 4,6

200 4,1

180

4,0

176

3,6

160

3,5

129 113

120

3,0

91

100

2,5

80

2,0

60 40

4,5 4,0

141

3,0

140

5,0

1,5 30

32

32

35

38

1,0

20

0,5

-

2010

Cantidad en miles de toneladas

2011

2012

Valor Millones de USD

Fuente: Elabración propia con datos de Trademap

2012

2014

Valor unitario Millones de USD / Miles de toneladas

INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA

Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza 13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA comercial con Cuba (2014: $37mm exp vrs $1mm imp).RICA

Balanza Comercial 2010-2014 Millones de USD 37,7

36,7

31,4

24,6 20,4

23,8

20,0

26,7

25,9

17,9 8,8

5,6

1,0

0,8

0,4

2010

2011 Exportaciones

2012

2013 Importaciones

2014 Saldo

Exportaciones 2014: 37,7 millones de USD / Var. 20% Importaciones 2014: 1 millón de USD / Var. -82% Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER y BCCR

Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas, fungicidas y antisueros Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso 13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA que de exista una recuperación (leche y derivados) Producto exportado por Costa Rica a Cuba Leche y nata concentrada Antisueros Medicamentos Insecticidas y fungicidas Textiles y confección Mantequilla y demás grasas de la leche Las demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos similares que no contengan amianto (asbesto) Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado para colgar o fijar en la pared Materiales eléctricos Productos laminados de hierro y acero Otros Total

2013

2014

8,4 4,8 4,5 1,1 3,0

12,5 8,0 5,3 1,9 1,6

Diferencia Absoluta 4,2 3,1 0,8 0,8 -1,4

50% 64% 18% 68% -46%

Var. Setiembre 14-15 -100% 12% -18% 505% -3%

0,8

1,4

0,6

74%

-64%

0,5

1,2

0,7

158%

-12%

0,6

0,4

-0,1

-20%

-20%

0,7

0,4

-0,3

-39%

-23%

0,5

0,0

-0,5

-100%

100%

6,7 31,4

5,1 37,7

-1,5 6,3

-23% 20%

-30%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER

Var. 14-13

Roche Servicios S.A. es la principal empresa 13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA exportadora a Cuba

Principales empresas exportadoras a Cuba: Empresa Roche servicios S.A.

Acumulado a octubre existen 41 empresas exportadoras. Tres de ellas acumulan el 63% de las exportaciones.

Vapor y enfriamiento S.A. (VAPENSA) Industrias Bioquim Centroamericana Fibras de Centroamerica S.A. Plycem Construsistemas Costa Rica

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER

Costa Rica exporta 214 bienes

Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de Cuba), nuestra oferta exportable tiene oportunidades en la exportación de Leche, Medicamentos, Tapones, tapas y otros dispositivos de cierre de vidrio, entre otros, con valor INDICATIVO entre USD$45 y $15 millones de dólares.

15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE EXPORTACIÓN

Partida

Producto

Sector

Química

176,4 38,5

18% 5%

44,9 35,0

24% -7%

-100% -20%

4.633 6.485

Agrícola

30,8

-6%

30,8

-

-

2.759

Productos Minerales no metálicos

30,7

-4%

30,7

-

-

897

040221

Leche y nata concentrada Pecuario y pesca

300490

Medicamentos Cascaras y cascarillas de café Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio

090111 701090

Comercio CAGR CAGR Variación Valor Importado Potencial Valor Unitario Importaciones exportaciones acumulada por Cuba 2014 indicativo Dólar de Cuba de CR a Cuba a setiembre Millones de USD Millones de Americano/Toneladas 2010-14 2010-14 2014-15 USD

901890

Jeringas incluso con aguja

Equipo de precisión y médico

26,5

12%

26,5

-4%

-100%

-

380893

Raticidas y demás antirroedores

Química

63,0

16%

25,6

-22%

416%

10.118

830990

Tapones y tapas de metal Metalmecánica común

21,4

5%

20,3

-100%

-

7.895

230990

Alimento para animales

Alimentaria

93,3

26%

19,5

-

-

598

854449

Cables eléctricos

Eléctrica y electrónica

19,1

2%

19,1

-

401120

Caucho

47,5

0%

17,0

-

-67%

-

Plástico

18,8

4%

16,8

-100%

-

2.865

160100

Llantas Láminas y placas de plástico Embutidos

Alimentaria

721420

Barras de hierro o acero

Metalmecánica

19,8 15,1

-16% 236%

16,8 15,1

-

-

1.808 805

853690

Materiales eléctricos

Eléctrica y electrónica

18,6

12%

14,9

-

-98%

30.266

392010

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

8.070

Las mayoría de las empresas recomienda usar una Carta de Crédito y el uso de una entidad financiera sin capital estadounidense . Para minimizar los tiempos de pago la recomendación es una empresa intermediaria fuera de Cuba o empresas mixtas cubanas.

10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO

Experiencias de exportadores costarricenses con Cuba Empresas costarricenses que han trabajado con empresas PÚBLICAS O MIXTAS Medio de pago 1. Se trabaja bajo número de contrato, renovables una vez al año.

Plazo 1. Ventas a 30 o 60 días (experiencia 3. Ventas a 360 días (experiencia de

de empresa sector farmacéutico)

empresa sector químico)

4. Existen experiencias de empresas 2. Se utilizan cartas de crédito confirmada 2. Ventas a más de 90 días que han trabajado con empresas e irrevocable siempre con bancos que no (experiencia de sector textil, cuero y mixtas y el pago ha sido de contado tengan capital norteamericano. calzado) (aparatos de alumbrado)

Empresas costarricenses que han trabajado con intermediarios en otros países Medio de pago 1. Contrato directo con la empresa en un país distinto de Cuba

2. Países que participan en esta forma de negociación: Uruguay, Panamá, Canadá, México, Italia.

Fuente: Experiencias empresas, PROCOMER

Plazo

1. Al ser la negociación con una país distinto de Cuba el pago de es contado

Acceso a Mercado y logística de exportación

Para exportar se deben cumplir con los requisitos ordinarios de aduana, fitosanitario y salud para quienes 12. COMERCIO EXTERIOR lo requieran Producto Todos los productos de consumo humano (alimentos, cosméticos, artículos de uso personal, materia prima) Productos de origen animal

Productos de origen vegetal

Requisito

Institución

Aprobación y registro

Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos (INHA)

Registro Veterinario

Instituto de Medicina Veterinaria de Cuba

Registro Fitosanitario

Centro Nacional de Sanidad Vegetal

Medicamentos de uso humanos

Registro de medicamentos

Equipos Médicos

Registro de equipos médicos

Centro para el control estatal de la calidad de los alimentos (CECMED)

Centro de Control Estatal de Equipos Médicos (CCEEM)

Las normas de etiquetado cubanas para alimentos están alineadas con las normas internacionales de la Comisión de Codex Alimentarius.

12. COMERCIO EXTERIOR

 NC 108:2001 Norma general para el etiquetado de alimentos preenvasados.

 NC 312:2003 Directrices sobre etiquetado nutricional.

 NC 313:2003 Norma general para el etiquetado y declaración de propiedades de alimentos

Los costos de logística a Cuba son en promedio 10% 12.bajos COMERCIO EXTERIOR más que hacia Miami Costos de transporte marítimo puerto a puerto

Características

Costo

Contenedor de 1 x 40 RFR (refrigerado)

4.365 USD

Contenedor de 1 x 20 STD

1.680 USD

Contenedor de 1 x 40 STD / HC

2.738 USD

Otros costos: • Transporte local de San José – Limón USD 600 • Gastos locales: 250 USD (DUA 75 USD, BL 50 USD, Factor de combustible 125 USD)

Existe una limitada cantidad de oferentes logísticos en Costa Rica, además el transporte a Cuba conlleva altos tiempos de tránsito y poca frecuencia. Dentro de Cuba, la infraestructura es baja

12. COMERCIO EXTERIOR Navieras (21% ofrece servicio a Cuba)

•King Ocean •Hamburg Sud •ZIM- Armada Nav. •CSAV •Evergreen •Seabaord •CMA-CGM (entre otros)

•Principal puerto de salida: Pto Limón

Consolidadores (41% ofrece

locales + transmisiones electrónicas y gastos en

servicio a Cuba)

•Schenker •Marinsa Intercont. •Grupo Aimi Cargo •Grupo Humberto A. •ILG Logistic •DHL (entre otros)

•Tiempo de transito: 14 -19 días

•Principal punto de llegada: La Habana •Frecuencia: semanal (martes y viernes) •Escalas:1(Kingston, Jamaica, o Miami, USA) •El costo aproximado 325 USD (incluye los gastos puerto) •Navieras solo ofrecen FCL

Fuente: Información suministrada por las navieras, y paginas Web.

Recomendaciones logísticas generales INCOTERMS2010

Componentes Logísticos Evaluar cadena abastecimiento

Distribución local

/ Revisión de los costos y procesos logísticos / Oferta logística

Cotizar con la mayor cantidad de oferentes logísticos Sistema Integrado de Logística (SIL)

Tomar en consideración • • • •

Contrato compra y venta internacional Medio de pago Seguro de mercancías Competitividad

Documentación requerida para exportar 12. COMERCIO EXTERIOR • Certificaciones fito y zoosanitarias (cuando se requiera, es obligatorio).

•

Factura comercial.

•

Conocimiento de embarque aérea, según el caso.

o

guía

• Certificaciones de cumplimiento de normas técnicas internacionales (no obligatorio)

•

Póliza de seguro (no obligatoria).

•

Certificado corresponda).

•

Lista de empaque.

•

Certificado de peso (generalmente para cargas a granel).

•

de

origen

(según

Certificado de carga peligrosa (cuando se requiera).

• Póliza de seguro • Carta de instrucciones Aduanal -Transportista

al

Agente

• Certificación empaque y embalaje

• Cuba exige la normativa NIMF15

Cuba: otros análisis

Al igual que CR, existen otros países exportadores realizando estudio para medir oportunidades, en especial dentro del sector de alimentos

• En el tema de oportunidades comerciales merece especial atención la importación de alimentos por parte de Cuba. El 80 % de lo que se entrega en la canasta básica a la población es importado y existe la necesidad de abastecer la industria hotelera y la red de cadenas de tiendas en divisas con un nivel de exigencia en la calidad más elevado.     

Leche en polvo Pulpas de frutos Embutidos (salchichas de pollo y cerdo) Carne de pavo, cerdo, res y pollo Quesos ( mozarella, parmesano, Edam, provolone, emmenthal )

Los productos farmacéuticos y de equipo médico han sido señalados de interés por países como Chile.

El potencial del sector farmacéutico y de equipos médicos es enorme : • Medicuba S.A, es la única empresa importadora de este tipo de productos para el Ministerio de Salud Pública, que además exporta y comercializa productos farmacéuticos, insumos, equipos médicos y piezas de repuesto para el sistema de salud de Cuba y para el suministro a las misiones y programas sociales que desarrollan alrededor de 40 mil técnicos cubanos en más de 70 países.

• Se requiere importar alrededor de 300 medicamentos terminados y materias primas para la elaboración de otros medicamentos, que no pueden ser sustituidos por la producción nacional.

El potencial del sector farmacéutico y de equipos médicos es enorme

• Las compras incluyen medicamentos, reactivos de diagnóstico, material gastable, productos de oftalmología, óptica, ortopedia técnica, entre otros.

• Por otro lado, Farmacuba, empresa del Ministerio de la Industria Básica, importa materias primas, envases y piezas de repuesto para la producción de más de 500 formulaciones farmacéuticas que se realizan en 11 plantas en el país y que cubren en un 92% la demanda de medicamentos del sistema de salud cubano. El resto de la producción que no se utiliza en la isla es la que se exporta.

Es con las importadoras cubanas con quien se debe negociar precios, tiempo de pago etc.. Sin embargo, es recomendable hacer el contacto con la entidad destino de los productos a exportar.

•

Para lograr una penetración efectiva en el mercado cubano se impone trabajar paralelamente en dos frentes:

Importadoras estatales

Entidad cubana a la cuál va destinado el producto de que se trate.

•

Por una parte, tiene que lograrse que cada cliente final (empresa, hotel, organismo) incluya la mercadería en cuestión entre sus abastecimientos habituales, para que a su vez los contemplen las importadoras cubanas en sus pedidos. Asimismo, con la importadoras deben negociarse los precios, condiciones de entrega, financiamiento y otros aspectos de la contratación comercial.

•

Un área de crecimiento es el de la cocina étnica, dado que muchos resorts la ofrecen (principalmente chino o japonés).

•

Entre los productos retail demandados se encuentran los aceites de cocina, bebidas alcohólicas, salsas, aderezos carnes procesadas.

Estudios de Canadá resaltan la oportunidad de abastecer hoteles y otros relacionados con turismo, dado el mayor poder adquisitivo que tienen los turistas.

Las mejores oportunidades para las empresas canadienses están en abastecer a restaurantes de lujo y hoteles.

En estos se presentan oportunidades para exportar productos de alta calidad en el sector de alimentos y bebidas canadienses tales como:         

frutas y verduras carne de cerdo, res, cordero Salsas condimentos y especias comidas preparadas papas fritas congeladas granos de especialidad productos enlatados bebidas alcohólicas

Muchas gracias [email protected] 800-PROCOMER