Desarrollo del Sector Turismo

Elaborado por:

Hotel & Tourism Advisors

Lima, 10 diciembre 2015

C O NT E N I D O | D E S A R R O L L O D E L S E CT O R TURISMO

I. 

Panorama General del Mercado A. La Economía Peruana B. El Mercado Turístico Peruano C. Inversión Hotelera Reciente D. Principales Proyectos de Impacto Nacional E. Realización de Eventos Internacionales

II.

Indicadores del Sector Hotelero

III.  Competitividad del Sector

2

Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

A. La Economía Peruana Con un crecimiento estimado del PBI de cerca de 3% anual en para el 2015, el performance de la economía peruana es considerado como uno de los mejores a nivel de la región, contando asimismo con un bajo nivel inflacionario de alrededor del 2.4% anual y un tipo de cambio de S/. 3 por dólar.

Perú: Entre 2.5% y 2.8% (Según BBVA)

Fuente: The Economist, FMI

3

Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

B. El Mercado Turístico Peruano Con un crecimiento promedio del 9.6% anual, el mercado turístico nacional se perfila como una de los de mayor crecimiento a nivel de sectores de la economía peruana. Asimismo, las divisas generadas por esta actividad se calculan en US$ 3.9 mil millones al 2014, con un crecimiento promedio del 12% anual.

Arribo de Turistas Internacionales al Perú Miles de Turistas

Arribo de Turistas

Crecimiento Promedio: 9.6%

Divisas Generadas

Crecimiento Promedio: 12%

3,164

3,000

3,925

2,584 2,058

1,571

1,721 2,396

1,350

1,500 1,064

3,000

2,912

1,916

2,000

3,500

3,288

2,299

2,140

2,440

2,500

2,475

2,007

1,136

2,000

1,775 1,500

1,438

1,000

1,232 837

500

4,500 4,000

2,846

2,500

3,212 3,908

Millares

3,500

Millones de US$

1,000

1,023

500

0

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR)

4

Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

B.  El Mercado Turístico Peruano Arribo de Turistas Internacionales al Perú por Mes Temporada Alta Temporada Baja

: :

Mayo - Diciembre Enero - Abril

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

0

Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov

50,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

5

Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

B.  El Mercado Turístico Peruano Movimiento General de Pasajeros en Aeropuertos de Sudamérica 30,000,000 Lima

Bogota

Santiago de Chile

Buenos Aires (Ezeiza)

25,000,000

20,000,000 Inauguración de nuevo terminal en El Dorado (COL)

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Páginas web de aeropuertos

6

Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

B. El Mercado Turístico Peruano Arribo de Pasajeros Aeropuertos del Perú (Incremento 2009 – 2014)

El movimiento general de pasajeros en los principales aeropuertos del Perú ha experimentado uno de sus períodos más expansivos al comparar las cifras del año Tarapoto 2014 en relación a las de 2009, donde se puede observar incrementos del orden de más de 2.75 veces Piura el volumen registrado en el año base (Tarapoto), con Arequipa un promedio de más de 2.2 veces. Análisis Comparativo de Precios de Vuelos en Sudamérica

Chiclayo

$300

Trujillo

$250

Lima

$200

Pucallpa $150

Cusco

$100 $50

Tacna

$0 Perú

Argentina

Chile

Colombia

Brasil

Fuente: Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. (ASPEC) ; "El transporte aéreo de pasajeros en el Perú y los derechos de los usuarios”, 2010.

7

Desarrollo del Sector Turismo  

Iquitos 1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

2.75

3.00

3.25

Fuente: CORPAC

Hotel & Tourism Advisors

I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

C. Inversión Hotelera Reciente En relación a la inversión hotelera, entre los años 2010 y 2014, se han desarrollado 41 proyectos hoteleros de 3, 4 y 5 estrellas en todo el país, con una inversión total de US$ 550 millones, agregando así cerca de 3,194 habitaciones nuevas. Dentro de este panorama, Lima posee el mayor número de proyectos ejecutados (10), seguida de Cusco (13 entre ciudad y Valle Sagrado), Ica (Paracas 3), Arequipa (3) y 8 provincias más cada una con 1 proyecto ejecutado. De esta forma, el panorama de inversión en el sector puede calificarse como propicio para el desarrollo de proyectos hoteleros, siendo que los resultados operativos del mercado no se han visto menguados por el ingreso de nuevos competidores.

Inversión Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas por Regiones

1

1

3

1 1

1 1 1

Inversión Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas Período 2010 – 2014

Año

Hoteles

Habitaciones

Inversión US$

2010

10

807

84,750,000

2011

6

600

211,365,000

2012

9

843

143,400,000

2013

6

454

48,500,000

2014

10

490

62,100,000

TOTAL

41

3,194

550,115,000

1 10 13 3 3

Fuente: Sociedad Hoteles del Perú, Hotel & Tourism Advisors

8

Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

D.  Principales Proyectos de Impacto Nacional Refinería de Talara e. Inversión US$ 3,500 MM Finalizado: 2017 Impacto: Piura, norte del país Minas Conga g. Inversión US$ 4,800 MM Finalizado: 2017 Impacto: Cajamarca, alcance nacional

Aeropuerto de Chinchero Inversión US$ 658 MM Finalizado: 2020 Impacto: Cusco

a.

f.

i.

9

Longitudinal de la Sierra (875 kms) Inversión US$ 552 MM Finalizado: 2018 Impacto: Cajamarca, Trujillo y Piura

h.

Ampliación de d. Aeropuerto Jorge Chávez Inversión US$ 850 MM Finalizado: 2020 Impacto: Nivel Nacional Metro de Lima Inversión US$ 5,000 MM Finalizado: 2019 Impacto: Lima en general

Teleférico Kuélap Inversión US$ 18 MM Finalizado: 2017 Impacto: Cajamarca, Trujillo y Chiclayo

c.

b.

Desarrollo del Sector Turismo  

Línea Amarilla Inversión US$ 600 MM Finalizado: 2016 Impacto: Lima, distrito de Surco y el este de la capital

Mina Toromocho Inversión US$ 4,820 MM Finalizado: 2016 Impacto: Junín, alcance nacional Gaseoducto Sur Peruano Inversión US$ 7,300 MM Finalizado: 2017 Impacto: Lima, cusco, Arequipa, Ilo y Tacna

Hotel & Tourism Advisors

I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O | P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S

E. Realización de Eventos Internacionales De acuerdo a las estadísticas oficiales de la International Congress & Convention Association (ICCA), el Perú está cerca de triplicar el total de eventos internacionales en los últimos 10 años, totalizando 84 eventos al 2014, siendo la ciudad de Lima la principal sede del total de eventos realizados en el país con cerca de 4 de cada 5 eventos. Es de resaltar los eventos y cumbres a nivel internacional a desarrollarse en los próximos años, que han definido al Perú como sede, lo que repercutirá positivamente en el posicionamiento del país como centro de importantes encuentros a nivel mundial. Eventos Internacionales Realizados en el Perú y en la Ciudad de Lima 2000 - 2014 90

Eventos en Lima

84

Eventos en Perú

80 70

64

60

55 51

50

42 40 30 20

17 12

10

25 20

29 24

32 25

32 26

32

31

25

44

41 34

44

64

54

Calendario de Eventos Internacionales Perú 2015 – 2019

2015 •  Asamblea del FMI y Banco Mundial •  Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio (Arequipa) •  Feria Internacional de Franquicias •  PERUMIN (Arequipa) 2016 •  Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) •  XIV Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU •  Congreso Mundial de la Federación Mundial de Asociaciones de Ingeniería •  Rally Dakar (Partida) 2017

43

•  Juegos Mundiales de Combate •  Sesión 130 del Comité Olímpico Internacional

37

28

21

2018

13 10

•  Cumbre de las Américas 2019

0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: International Congress & Convention Association (ICCA)

10 Desarrollo del Sector Turismo  

2011

2012

2013

2014

•  Juegos Panamericanos

Hotel & Tourism Advisors

II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O

Cadenas hoteleras internacionales en el Perú

Cadenas/ Marcas en operación

Próximas en ingresar

11 Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O

Inversión Hotelera Programada para los años 2015 – 2018 REGION NORTE Segmentos Luxury Upper Upscale Upscale Upper Midscale Midscale Total

Total 1 4 8 8 21

Proyectos Nuevo Ampliac. 1 4 8 8 21

0

Remodel.

Nuevas

0

25 106 504 396 1,031

Remodel.

Nuevas

2

400 2,155 1,435 903 4,893

Habitaciones Ampliac. Remodel.

0

0

Inversión Total 4,000,000 10,000,000 42,300,000 66,500,000 122,800,000

REGION CENTRO Segmentos Luxury Upper Upscale Upscale Upper Midscale Midscale Total

Total 3 8 15 16 11 53

Proyectos Nuevo Ampliac. 2 1 5 1 15 15 1 8 3 45 6

Total 4 5 6 5 8 28

Proyectos Nuevo Ampliac. 3 5 6 5 8 27 0

2

Habitaciones Ampliac. Remodel. 103 170 521 45 12 330

521

Inversión Total 18,000,000 210,500,000 245,000,000 235,500,000 71,000,000 780,000,000

REGION SUR Segmentos Luxury Upper Upscale Upscale Upper Midscale Midscale Total

Remodel. 1

1

Nuevas 100 77 405 445 725 1,752

Habitaciones Ampliac. Remodel. 23

0

23

Inversión Total 50,000,000 78,200,000 76,000,000 44,000,000 60,500,000 308,700,000

Fuente: Sociedad Hoteles del Perú – Hotel & Tourism Advisors

12 Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O

Inversión Hotelera Programada para los años 2015 – 2018 INVERSION TOTAL Segmentos Luxury Upper Upscale Upscale Upper Midscale Midscale Total

Total 7 14 25 29 27 102

Proyectos Nuevo Ampliac. 5 1 11 1 25 28 1 24 3 93 6

Remodel. 1 2

3

Nuevas 100 502 2,666 2,384 2,024 7,676

Habitaciones Ampliac. Remodel. 23 170 521 0 0 45 0 12 0 227 544

Inversión Total 68,000,000 292,700,000 331,000,000 321,800,000 198,000,000 1,211,500,000

Fuente: Sociedad Hoteles del Perú – Hotel & Tourism Advisors

Nuevos Hoteles: Participación por Segmentos

Con 102 proyectos, el sector hotelero peruano estima una inversión del orden de US$ 1,211 millones, sumando a la oferta actual cerca de 7,676 habitaciones nuevas.

7% 26%

14%

De estos proyectos, aproximadamente el 75% se distribuye similarmente entre los segmentos upscale, upper midscale y midscale (3 estrellas, 3 estrellas superior y 4 estrellas). Se estima que los proyectos que no tienen definidos tanto el número de habitaciones como el monto de inversión, agregarían cerca de 1,800 habitaciones adicionales con una inversión de US$ 275 millones.

13 Desarrollo del Sector Turismo  

Luxury Upper Upscale Upscale

25%

Upper Midscale Midscale

28%

Hotel & Tourism Advisors

II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O Provincia

Clasificación

Nº de Habitaciones

Inversión (USD)

Cusco (Machu Picchu)

Midscale

54

4,500,000

Hotel San Agustín Plaza

Cusco

Upscale

77

10,000,000

2014

Inkaterra Hacienda

Cusco (Urubamba)

Luxury

12

4,000,000

4

2014

Tierra Viva

Cusco (San Blas)

Midscale

24

3,000,000

5

2014

Tierra Viva

Cusco (Machu Picchu)

Midscale

43

5,000,000

6

2014

Los Portales

Piura

Midscale

46

6,000,000

7

2014

Tumbes

Upscale

57

10,000,000

8

2014

El Suche Park Hotel (Hotel Independiente)

Piura

Economy

20

1,100,000

9

2014

La Plaza Arequipa Hotel Boutique (Hotel Independiente)

Arequipa

Upscale

10

2,500,000

10

2014

Trujillo

Upscale

147

16,000,000

490

62,100,000

Año

Año

1

2014

2

2014

3

Marca Hotelera

Cadena Hotelera

Total habitaciones e inversión

14 Desarrollo del Sector Turismo  

En 2014, se ejecutaron 10 proyectos hoteleros, con un total de 490 habitaciones, sumando una inversión de US$ 62.1 millones.

Hotel & Tourism Advisors

II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O Provincia

Clasificación

Nº de Habitaciones

Inversión (USD)

2015

Lima (Miraflores)

Upscale

150

25,000,000

2

2015

Cusco

Upscale

120

25,000,000

3

2015

Cusco

Upscale

145

30,000,000

3

2015

Lima

Midscale

90

9,000,000

4

2015

Cusco

Midscale

35

4,500,000

5

2015

Lima (Miraflores)

Midscale

161

11,000,000

6

2015

Lima (San Isidro)

Upscale

123

10,000,000

7

2015

Pucallpa

Upscale

90

10,000,000

8

2015

Tacna

Upscale

115

10,000,000

9

2015

Moquegua

Midscale

70

4,500,000

10

2015

Lima (Miraflores)

Midscale

40

4,000,000

11

2015

Lima (San Isidro)

Luxury

103

18,000,000

1,242

161,000,000

Año

Año

1

Marca Hotelera

Cadena Hotelera

Total habitaciones e inversión

15 Desarrollo del Sector Turismo  

Al igual que el año 2014, se espera una apertura de 11 nuevos hoteles en el país. No obstante, el número de habitaciones alcanzará 1,242, mientras que la inversión total será de US$ 161,000,000.

Proyectos con inauguración postergada al 2016

Hotel & Tourism Advisors

III. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O

Índice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo (V&T)

Ambiente Apto

Política en V&T y Condiciones Propicias

Infraestructura

Recursos Naturales y Culturales

Ambiente de Negocios

Priorización del Sector V&T

Infraestructura de Transporte Aéreo

Recursos Naturales

Seguridad y Protección

Apertura Internacional

Infraestructura Terrestre y Portuaria

Recursos Culturales y Viajes de Negocios

Salud e Higiene

Competitividad en Precios

Infraestructura de Servicios Turísticos

Recursos Humanos y Mercado Laboral

Sustentabilidad Ambiental

Preparación de las TIC Fuente: World Economic Forum

16 Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

IV. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O

Índices de Perú por Índice y Sub Índice (Calificación de 1 a 7) 3.9

Índice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo (V&T)

3.3

Infraestructura

3.8

Recursos Naturales y Culturales

4.9

Ambiente Apto

4.1

Política en V&T y Condiciones Propicias

4.3

Ambiente de Negocios

4.7

Priorización del Sector V&T

2.4

Infraestructura de Transporte Aéreo

4.6

Recursos Naturales

4.4

Seguridad y Protección

4.2

Apertura Internacional

2.6

Infraestructura Terrestre y Portuaria

3.0

Recursos Culturales y Viajes de Negocios

3.9

Competitividad en Precios

4.7

Infraestructura de Servicios Turísticos

3.7

Sustentabilidad Ambiental

4.8

Salud e Higiene

4.6

Recursos Humanos y Mercado Laboral

3.6

Preparación de las TIC Fuente: World Economic Forum

17 Desarrollo del Sector Turismo  

En promedio Debajo del promedio

Hotel & Tourism Advisors

IV. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O

Posición de Perú por Índice y Sub Índice de un Total de 140 Países 58

Índice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo (V&T)

80

Infraestructura

16

Recursos Naturales y Culturales

88

Ambiente Apto

69

Política en V&T y Condiciones Propicias

78

Ambiente de Negocios

54

Priorización del Sector V&T

83

Infraestructura de Transporte Aéreo

12

Recursos Naturales

117

Seguridad y Protección

15

Apertura Internacional

118

Infraestructura Terrestre y Portuaria

26

Recursos Culturales y Viajes de Negocios

Competitividad en Precios

48

Infraestructura de Servicios Turísticos

92

Salud e Higiene

115

63

Recursos Humanos y Mercado Laboral

102

89

Preparación de las TIC Fuente: World Economic Forum

18 Desarrollo del Sector Turismo  

Sustentabilidad Ambiental

Debajo del puesto 100 Sobre el puesto 100

Hotel & Tourism Advisors

IV. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O

Índice de Competitividad del Sector V&T: Ranking General y Sudamérica

Ranking General

Ranking Sudamérica

Argentina

57

3

Brasil

28

1

Colombia

68

5

Chile

51

2

Perú

58

4

Uruguay

73

6

Paraguay

113

7

Países

De un total de 140 países.

Fuente: World Economic Forum

19 Desarrollo del Sector Turismo  

Hotel & Tourism Advisors

Hotel & Tourism Advisors

Calle O’Donovan Nº 270, Interior 302, Miraflores, Lima - Perú | Teléfono: +51 1 447 4558 | [email protected] w w w .h t a d v i s o r s .o r g