Documento Comunidad Cluster No. 7 MINERÍA: POTENCIAL PARA INICIATIVAS CLUSTER EN ANTIOQUIA Octubre 2010 Gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Lina Vélez de Nicholls Secretario de Minas Gobernación de Antioquia Nicolás López Correa Directora de Fomento y Desarrollo Minero Gobernación de Antioquia María Paulina Pérez Mejía Vicepresidente Planeación y Desarrollo Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Jaime Echeverri Chavarriaga Equipo técnico Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Unidad de Investigaciones Económicas Olga María Ospina Trejos - Jefe Alina Patricia Londoño Osorio - Profesional Humberto Álvarez Hincapié - Asistente Coordinación Editorial Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Dirección de Comunicaciones Edición y Diagramación Taller de Edición Impresión Multimpresos S.A. ISBN: 978-958-99131-1-6 Los contenidos de esta publicación son propiedad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su reproducción total o parcial sin autorización expresa del titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Calle 53 No. 45-77 www.camaramedellin.com www.comunidadcluster.com

CONTENIDO

Presentación

5

Introducción

7

1. El sector minero en la economía de Antioquia

11

1.1. Generalidades

11

1.2. Estructura empresarial

14

1.3. Exportaciones mineras de Antioquia

16

1.4. Empleo

17

1.5. Inversión en sociedades

18

2. Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

21

2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales

23

2.1.1. Análisis sectorial de la demanda internacional

24

2.1.2. Análisis por producto

27

2.2. Análisis de oferta de Antioquia

44

2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia

44

2.2.2. Oportunidades comerciales

49

2.3. Conclusiones

59

3

Contenido

  3.  Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia  3.1. Recurso humano

66

3.2. Innovación y desarrollo tecnológico

67

3.3. Tecnología de la información y la comunicación

68

3.4. Proveedores

69

3.5. Acceso a crédito

71

3.6. Mercados

72

3.7. Apoyo institucional y asociatividad

74

3.8. Interés de las empresas en la posible conformación del cluster minero

76

  4.  Referente internacional experiencias clusters mineros 

81

4.1. Cluster minero en Chile

82

4.2. Cluster minero de Antofagasta

85

4.3. Cadena minera en la región Noroeste Argentina

87

4.4. Agenda del cluster minero de Ontario en Canadá

89

4.5. Agenda del cluster minero en Australia

90

  5.  Cluster minería en Antioquia: Consideraciones y propuesta de agenda  5.1. Reflexiones sobre la consolidación de un cluster de minería en Antioquia 5.2. Temas para la agenda de trabajo del Cluster

  Anexos 

4

65

95 95 100

105

PRESENTACIÓN La Gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de Minas, tiene un marcado interés en poder consolidar en el corto plazo un cluster alrededor de la actividad minera, cuya dinámica y gran potencial de desarrollo la constituyen en un sector estratégico con alto impacto en las subregiones del Departamento. En este contexto, y de manera conjunta, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y la Secretaría de Minas desarrollaron el presente estudio cuyo objetivo fue determinar las posibilidades de consolidación de un cluster alrededor de la actividad minera y sus derivados de alto valor agregado. La agregación de valor a la producción minera constituye la razón fundamental para la formación y posterior consolidación de un cluster, pues solamente agregando valor a los minerales se construye tejido empresarial en las subregiones; un tejido empresarial que demande trabajo calificado, bien remunerado y, en esta medida, genere mejores condiciones laborales y de vida para los habitantes de las subregiones. Los contenidos de este documento, además de proveer información útil sobre el sector minero antioqueño –que complementa a su vez los estudios existentes– orienta sobre las factores que favorecen el diseño e implementación de una iniciativa cluster en minería en la región, y también sobre aquellos aspectos que deberán fortalecerse o generarse para hacerla posible.

LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO

LINA VÉLEZ DE NICHOLLS

Gobernador de Antioquia

Presidenta Ejecutiva / Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

5

INTRODUCCIÓN Este documento consolida los resultados del estudio –que fue realizado a partir de julio de 2009 y finalizó en mayo de 2010–, que incluyó cuatro grandes áreas de análisis: la primera fue la revisión de tendencias de comercio internacional asociadas a trece minerales de la región (oro, carbón, plata, caolín, cobre, manganeso, carbonato de calcio, arenas silíceas, níquel, platino, magnesita, yeso, y arcillas. Ver Anexo 1), y a sus principales derivados; los análisis se realizaron en términos de la evolución de comercio en los últimos cinco años en cuanto a valores, volúmenes y precios. Con este ejercicio se buscó identificar las potencialidades de la región en los mercados internacionales. Una segunda fase incluyó la revisión de la información económica y empresarial, de la actividad minera y de las industrias asociadas a ésta, con el propósito de conocer su peso e importancia en la economía regional, y la base empresarial que las soporta. La tercera fase consistió en la caracterización de las empresas de minerales y de industrias de derivados de minerales ubicadas en la región. Inicialmente se consolidó la base de datos de las empresas registradas en cada una de las cinco cámaras de comercio del Departamento, y luego se realizó una encuesta a 143 empresas de la región. El propósito de la encuesta fue consolidar información relevante de las empresas, de tal manera que permitiera un mayor acercamiento a sus características y estado actual, y un reconocimiento de sus principales necesidades. La encuesta abordó temas de capacitación del recurso humano, innovación y desarrollo tecnológico, uso de las TIC, acceso a mercados y a crédito, asociatividad, y proveedores, entre otros. Dicha información permitió conocer el interés en una iniciativa cluster por parte de los empresarios, e identificar las posibles líneas de acción para ser intervenidas a través de ésta. En la cuarta y última fase del proyecto se estructuró un esquema genérico de cluster para la actividad minera, enfocado en los derivados con valor agregado: en este esquema se definió de forma

7

Introducción

preliminar la cadena productiva de los diferentes productos identificados, las actividades de apoyo y la estructura institucional necesarias para generar capacidades competitivas alrededor del cluster. En esta etapa se trabajó juntamente con funcionarios de la Gobernación de Antioquia, a fin de conocer e integrar los distintos programas y proyectos que podrían aportar información útil para el desarrollo de la iniciativa cluster. Y a su vez, se realizó un taller con empresarios representativos de la actividad minera, a través del cual se buscó, además de socializar los propósitos de la Gobernación en la estructuración de una iniciativa cluster, conocer de primera mano información relacionada con el interés o la intención real de los empresarios de participar activamente de un cluster, las líneas de acción a las que ésta podría apuntar, y las verdaderas posibilidades de agregación de valor a la producción minera del Departamento. El presente documento agrupa los resultados de la investigación en cinco capítulos: el capítulo uno recoge toda la información relacionada con la importancia de la actividad minera, y de su industria derivada, en la región. El segundo capítulo presenta el análisis referido a las oportunidades comerciales de la actividad minera en los mercados internacionales, al igual que de los principales derivados de los productos mineros; el análisis incluye identificación de la oferta exportable de Antioquia y su cruce con las demandas internacionales. El capítulo tres contiene la caracterización de las empresas de minería e industrias asociadas a ésta, como resultado de las encuestas aplicadas; el capítulo cuatro presenta un breve compilado de experiencias internacionales en clusters mineros, en el cual se recoge información asociada fundamentalmente a los propósitos, líneas de acción y logros de dichas experiencias. En el quinto y último capítulo se presentan las conclusiones del estudio, que dan cuenta de los factores críticos para la consolidación del cluster, algunas consideraciones especiales, y se proponen líneas de acción tentativas sobre las cuales se debería consolidar la iniciativa.

8

1

EL SECTOR MINERO EN LA ECONOMÍA DE ANTIOQUIA

1. E L SECTOR MINERO EN LA ECONOMÍA DE ANTIOQUIA

El departamento de Antioquia cuenta con uno de los potenciales en recursos minerales más alto del país, constituyéndose así la minería en uno de los sectores con mayores posibilidades de desarrollo; por ello, promover la inversión tanto nacional como extranjera en este sector y crear los mecanismos que faciliten el fácil acceso a las inversiones es una de las prioridades de la política gubernamental. El Departamento es reconocido entre otros aspectos por una larga tradición minera, sobre todo el oro, que se remonta a la época precolombina. Los recursos minerales de Antioquia son ampliamente reconocidos, y para los antiguos Antioquia significaba la tierra del oro. Hoy en día, al igual que en el pasado, la actividad minera es un eje fundamental en la dinámica de crecimiento y desarrollo del Departamento. Según las cuentas departamentales del DANE, el sector minero aporta 1,86% al PIB de Antioquia. En la siguiente gráfica puede observarse la importancia relativa de la actividad en el país.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

1.1. Generalidades

11

El sector minero en la economía de Antioquia

• Gráfico 1. Colombia. PIB minería según departamentos Boyacá 2% Tolima 2% Santander 3%

Cundinamarca 1% Bolívar 1%

Resto departamentos 6%

Córdoba 5% Arauca 6% Casanare 39%

Antioquia 6% Meta 6% Huila 7% La Guajira 8%

Cesar 8%

En la actualidad el Departamento es uno de los principales productores mineros del país y el primer productor interno de oro, con una participación de 75%. En los últimos cincuenta años las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca produjeron más de 16 millones de onzas troy de oro, que equivalen, a precios actuales, a 13.800 millones de dólares. Por otra parte, en calizas, según estimaciones realizadas, el Departamento tiene unas reservas potenciales de 500 millones de toneladas localizadas en la cuenca del Magdalena Medio, en una posición estratégica envidiable. En carbón, los estudios determinan reservas de 315 millones de toneladas en la cuenca del Sinifaná, explotables en su mayoría a nivel subterráneo. Igualmente, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) posee estudios sobre cobre y otros minerales metálicos que muestran reservas del orden de 62 millones de toneladas en el sector de Pantanos en Frontino y Murindó. El marco geológico, complejo y variado del Departamento y las ocurrencias minerales conocidas dan expectativas de un amplio rango de existencias de depósitos minerales.

12

Por esta razón se encuentran en el Departamento algunas subregiones con un énfasis específico de explotación de un recurso minero determinado, así: en el Nordeste antioqueño, Occidente y Bajo Cauca: metales preciosos; en el Magdalena Medio: calizas; en el Oriente: minerales industriales; Suroeste: carbones y arcillas, y Valle del Aburrá: materiales de construcción. Sin descartar que existe potencial de otros minerales y de otras subregiones que presentan un importante potencial minero, como es el caso del Urabá Antioqueño. Una debilidad del sector minero en Antioquia la constituye el poco valor agregado que se les da a los minerales y por ello la competitividad no es buena en relación con otros departamentos y países. Análisis de la oferta de los principales productos minerales de Antioquia • Oro: metal con alta demanda internacional que ha incidido en un aumento sostenido de su precio. La región es líder en producción nacional, representando 73,73% del total obtenido, 47 municipios son productores, y continúa de manera dinámica la exploración.

• Carbón: Colombia representa 0,7% del total de las reservas en el mundo y se considera el principal productor en América Latina. Antioquia tiene áreas disponibles de explotación de carbón; el carbón de la región es de buena calidad, para ser transformado por medio de procesos carboquímicos. • Platino: es un metal con demanda en expansión pero con poca oferta; Antioquia a pesar de no tener grandes depósitos posee empresas que realizan exportaciones desde el Chocó, región que posee una de las mayores reservas de este metal en el planeta. • Materiales de construcción: incluye rocas involucradas en la cadena de producción de esta actividad, como calizas, yeso, arenas, gravas, arcilla, entre otras. Constituyen el segundo renglón de producción en valor en el país después del carbón; Antioquia contribuye con 19,5% del total del PIB del sector construcción en el ámbito nacional.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

• Plata: en el país, Antioquia es el primer productor de este metal, seguido de Bolívar y Caldas. Se encuentra en 47 municipios del Departamento.

13

El sector minero en la economía de Antioquia

1.2. Estructura empresarial En el Departamento se ubican más de 850 empresas pertenecientes al sector minero y sus principales derivados. Aproximadamente 35% de dichas empresas están localizadas en Medellín.

• Gráfico 2. Empresas de minería ubicadas en Antioquia, según municipio Resto de municipios* 14% Sonsón 1% Guarne 1% Anorí 1% Sabaneta 1% Puerto Triunfo 1% Copacabana 1% Barbosa 1% Angelópolis 1% Zaragoza 2% Caldas 2% Amagá 2% Puerto Berrío 2% La Estrella 2% Amalfi 2% Bello 2% El Bagre 2%

Medellín 35%

Rionegro 3%

Segovia 13%

Envigado 3% Itagüí 3% Caucasia 4%

Remedios 4%

Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Magdalena Medio y Urabá. * Cáceres, Cisneros, Girardota, Marinilla, Nechí, Puerto Nare, Venecia, Yarumal, Guatapé, Santa Fe de Antioquia, Anzá, Apartadó, Frontino, La Ceja, La Unión, Tarazá, Titiribí, Vegachí, Yondó, Envigado, Maceo, Retiro, Salgar, Urrao, Andes, Betania, Briceño, Cañasgordas, Carepa, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Cocorná, Concepción, Dabeiba, Don Matías, Entrerríos, Fredonia, Giraldo, Heliconia, Itagüí, Jardín, La Pintada, Pueblo Rico, San Luis, San Pedro, San Rafael, Santa Rosa de Osos, Santuario, Segovia, Sopetrán, Támesis, Valdivia, Yolombó.

Aproximadamente 41% de las empresas están dedicadas a la extracción de metales preciosos.

14

• Gráfico 3. Empresas de minería ubicadas en Antioquia, según municipio 1.6% 6.0% 1.8% 2.5% 2.7%

40.8%

Extracción de metales preciosos Fabricación de joyas y artículos conexos Extracción de piedra, arena y arcillas comunes Extracción y aglomeración de hulla (carbón de piedra)

3.4%

Industrias básicas de otros metales no ferrosos

3.5%

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel

5.0%

Extracción de otros minerales no metálicos ncp Fundición de productos de hierro o de acero por fundición

7.3%

Industrias básicas de metales preciosos Extracción de caliza y dolomita Extracción de carbón lignítico y turba

12.5% 12.9%

Resto de actividades

Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Magdalena Medio y Urabá.

La mayor parte de las empresas pertenecientes a la actividad minera son microempresas:

11% pequeña 3% mediana 3% grande 83% micro

Fuente: Cámaras de Comercio de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Magdalena Medio y Urabá.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

• Gráfico 4. Empresas de minería ubicadas en Antioquia, según tamaño

15

El sector minero en la economía de Antioquia

1.3. Exportaciones mineras de Antioquia En 2009 las exportaciones de minerales y sus principales derivados ascendieron a USD1.394 millones; y entre 2005 y 2009 registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 30%.

• Gráfico 5. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000

USD

1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 Series 1

2005

2006

2007

2008

2009

432.687.991

641.139.161

583.809.829

887.034.479

1.394.834.84

Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Aproximadamente 95% de dichas exportaciones correspondieron a oro y sus derivados.

• Gráfico 6. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados, según mineral 93.97% Oro 2.17% Platino 1.78% Cobre 1.05% Plata

0.49% Carbón

0.02% Yeso

0.33% Caolín

0.04% Carbonato de calcio 0.01% Magnesita Arcillas Manganeso Níquel

16

Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

1.4. Empleo En 2009, según cifras del DANE, la actividad de “explotación de minas y canteras” generó cerca de 1.900 empleos en Medellín y el Valle de Aburrá, lo que significa aproximadamente 0,12% del empleo total.

• Gráfico 7. M edellín y el Valle de Aburrá. Empleos generados en la actividad de explotación de minas y canteras 5 4,5 4

Miles de personas

3,5 3 2,5 2 1,5 1

Ene-Mar 10

Oct-Dic 09

Jul-Sep 09

Abr-Jun 09

Ene-Mar 09

Oct-Dic 08

Jul-Sep 08

Abr-Jun 08

Ene-Mar 08

Oct-Dic 07

Jul-Sep 07

Abr-Jun 07

Ene-Mar 07

Oct-Dic 06

Jul-Sep 06

Abr-Jun 06

Ene-Mar 06

Oct-Dic 05

Jul-Sep 05

Abr-Jun 05

Ene-Mar 05

0

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Para el Departamento no se cuenta con información de empleo reciente. Según datos del DANE –Encuesta Nacional de Hogares–, en el año 2000 la actividad minera generaba en Antioquia 14.674 empleos, que representaban 0,7% del total. Si esta misma participación se aplicara al total de los ocupados en 2009, tendríamos un total de empleos en minería de aproximadamente 18.200. Cifra que seguramente estará por debajo de la real, dada la dinámica registrada por el sector en los últimos años.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

0,5

17

El sector minero en la economía de Antioquia

1.5. Inversión en sociedades En el período 2004-2008 la inversión neta en sociedades para el sector minero –en jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia– creció a una tasa promedio anual de 79%. Para el año 2009 la inversión neta alcanzó una cifra –atípica– de cerca de $71.000 millones, que significó un crecimiento de 640%.

• Gráfico 8. Inversión neta en sociedades en el sector minero

80.000.000 70.000.000

Miles de pesos

60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Series 1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.719.939

2.458.671

8.351.862

5.818.531

9.564.614

70.919.580

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Por otro lado, el capital invertido en nuevas empresas en el período 2004-2009 creció a una tasa promedio anual de 44%, y alcanzó en el último año los $7.000 millones.

18

2

OPORTUNIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO ANTIOQUEÑO

1

El sector minero está íntimamente ligado a la historia y la economía antioqueña, el oro en particular tuvo un papel preponderante en la consolidación no solo de importantes proyectos mineros sino en la conformación de nuevas poblaciones y luego ciudades, en muchas ocasiones de la mano de la creciente industria cafetera, dinamizando el comercio y con sus excedentes se convirtió en pilar del desarrollo industrial que terminó caracterizando a Antioquia como región industrial de Colombia. Esta importancia de la minería regional en el ámbito nacional se consolidó hacia los años cuarenta del siglo XX, cuando como lo recuerda la Sociedad Antioqueña de Ingenieros en sus Apuntes sobre la minería antioqueña, para la época la participación del Departamento en la producción nacional era de 60%. El mercado internacional de productos del sector minero ha sido particularmente dinámico en los últimos años y ofrece enormes posibilidades para Antioquia, así lo ha entendido la Administración Departamental, la cual a través de “la Secretaría de Minas pretende fomentar y promocionar el desarrollo integral de la minería con criterios armónicos y responsables con la población y el medio 1 Elaborado por la firma consultora Araújo Ibarra.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

2. O PORTUNIDADES COMERCIALES INTERNACIONALES PARA EL SECTOR MINERO ANTIOQUEÑO

21

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

ambiente, para que a partir del mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector, la actividad minera sea el motor de desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia”. Colombia no ha sido ajena a esa mayor demanda de productos mineros por parte del mercado internacional, así se desprende de las cifras de exportaciones, las cuales pasaron de US$1.533 millones en 1999 a US$5.208,2 millones en 2006. Infortunadamente, salvo los grandes proyectos mineros nacionales que tienen completa información estadística, en su conjunto la minería carece de información nacional y mucho más regional que permita conocerlo y proyectarlo con bases sólidas. Así lo reconoce el Ministerio: “La estructura del sector minero colombiano es bastante heterogénea, tanto por la diversidad de los volúmenes de producción que maneja, como por los diferentes niveles de desarrollo tecnológico y empresarial que exhibe. Infortunadamente no se cuenta a la fecha con un censo de explotaciones mineras, menos con una clasificación o estratificación económica de productores que facilite el análisis de su desempeño”. Conscientes de las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial de la minería para los productores antioqueños, la Gobernación de Antioquia por intermedio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se propuso cuantificar y conocer los flujos internacionales de los principales productos del sector, cuyas conclusiones se presentan en las páginas siguientes. Este capítulo hace una evaluación del mercado internacional minero desde una amplia perspectiva: • • • • •

¿Cuál es la demanda reciente de minerales en el mundo? ¿Quiénes son los más importantes compradores? ¿Qué países atienden esa demanda? ¿Qué volúmenes y a qué precios promedios se están transando? ¿Cuáles son los productos de mayor dinamismo comercial mundial y cuáles las tendencias de precios de transacción? • Finalmente, cómo se compone la oferta de producción del departamento de Antioquia, cuáles mercados internacionales podría aprovechar más eficientemente y en cuáles productos con alta demanda y/o precios atractivos la región no tiene aún presencia pudiendo llegar a participar de esos mercados potenciales.

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En razón de los múltiples productos investigados y las variables bajo las cuales se analizan, recomendamos que metodológicamente se hagan las consultas con base en los diferentes cuadros, bien sea por productos, mercados, países, o por la oferta local. En caso contrario describirlos sería poco claro para efectos de ubicar fácilmente los mercados de interés para los productos mineros de Antioquia.

2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales Esta primera etapa tiene como objetivo priorizar desde el punto de vista de la demanda internacional 128 subpartidas arancelarias2 que forman parte del mercado internacional del sector minero y pertenecen a los sectores del oro, carbón, arenas silíceas, caolín, arcillas, magnesita, manganeso, yeso, níquel, plata, cobre, carbonato de calcio y platino. Para el logro de este objetivo se analizó el comportamiento de las importaciones del mundo, desde el año 2004 hasta el 2008, tanto en valor como en volumen, con el fin de identificar el dinamismo del mercado y el comportamiento de los precios promedios de dichos productos.

Una vez analizados, los sectores se clasificaron en tres categorías dependiendo del comportamiento de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el dinamismo registrado en el valor, volumen y/o precio así: a. Valor y volumen de las importaciones crecientes y precios con tendencia al alza. b. Valor de las importaciones creciente, volumen no creciente y precios con tendencia al alza. c. Valor y volumen de las importaciones creciente y precios con tendencia a la baja. Esta clasificación se hizo teniendo en cuenta que se trata de recursos no renovables y la elasticidad precio de la demanda bajo los siguientes supuestos: cuando los precios tienden al alza, la demanda es mayor que la oferta y cuando los precios registran una tendencia a la baja, la oferta resulta superior a la demanda.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Como fuente se utilizó la base de datos del Centro Internacional de Negocios Trade Map “Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas”.

2 Partidas Arancelarias a 6 dígitos del Sistema Armonizado, identificados por la Gobernación de Antioquia y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

23

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

2.1.1. Análisis sectorial de la demanda internacional Esta sección da una visión sectorial del comportamiento de la demanda internacional desde el punto de vista de las importaciones, para lo cual se realizó un análisis de los productos objeto del estudio agrupados por sectores, teniendo en cuenta las tres categorías establecidas según el comportamiento de la demanda y de los precios promedios por tonelada.

2.1.1.1. S ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios Damos prioridad a este enfoque, pues como es apenas obvio, el mayor interés en los mercados externos se debe concentrar en aquellos productos cuyo comercio no solamente crezca en valores y volúmenes exportados, sino que adicionalmente registren precios atractivos en el período analizado. En los siguientes sectores se observa un dinamismo importante tanto en el valor como en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada muestran una tendencia al alza.

ˆ Cuadro No. 1 Sectores con crecimiento en el valor importado, precio por tonelada y volumen Sector

Número de productos

Crecimiento promedio anual 2004/2008

Miles USD$

Miles USD$

Toneladas

USD$/t

Valor promedio por producto

Valor promedio 2004 a 2008 total productos

Volumen promedio 2004 a 2008 total productos

Precio promedio 2004 a 2008 total productos

Var. % valor

Var. % volumen

Var. % precio

Carbón

17

4.344.934

73.863.877

712.038.199

103

23,0

6,4

15,5

Cobre

42

3.179.904

133.555.949

49.092.710

2.720

25,8

19,3

5,4

Plata

9

1.899.611

17.096.502

275.822

61.983

27,7

9,0

17,2

24

1.532.183

36.772.393

14.846.992

2.476

15,2

30,3

14,3

Manganeso

5

1.256.637

6.283.187

17.386.126

361

39,4

7,9

29,2

Carbonato de calcio

1

698.004

698.004

4.317.524

161

9,2

3,8

5,1

Níquel

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

24

Por registrar un dinamismo importante en las tres variables analizadas, en primera instancia y desde el punto de vista de la demanda, los sectores carbón, cobre, plata, níquel, manganeso y carbonato de calcio deben ser considerados prioritarios para el Departamento. En seis de los siete renglones seleccionados el Departamento registra producción, así ésta sea aún baja; ello debería estimular a establecer programas que incentiven su producción para sacar el mayor provecho a la atractiva demanda internacional.

2.1.1.2. S ectores con crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reducción del volumen importado Resulta igualmente importante evaluar desde otra perspectiva el mercado internacional cuando los grandes aumentos de precios con reducción simultánea de los volúmenes transados permiten suponer limitaciones en la oferta para atender demandas crecientes. Los sectores incluidos en el siguiente cuadro registran para el período analizado un crecimiento promedio anual importante de los precios (156% para el oro,131% para las arenas silíceas), lo que lleva a suponer que la demanda supera la oferta internacional que se refleja en la reducción de las toneladas importadas (54% de disminución de la oferta de oro y 52% de las arenas silíceas). En algunos de estos productos Antioquia registra igualmente producción reciente, mucho más importante en el oro, menos interesante en las arenas silíceas, en las cuales llama la atención que después de un pico de producción en 2005 ha venido cayendo año tras año. También se han registrado producciones, aunque pequeñas, en los demás renglones de esta lista de oportunidades, las cuales se deberían aprovechar intensivamente.

ˆ Cuadro No. 2 Sectores con crecimiento en el valor importado y precio por tonelada

Sector

Número de productos

Crecimiento promedio anual 2004/2008

Miles USD$

Miles USD$

Toneladas

USD$/t

Valor promedio por producto

Valor promedio 2004 a 2008 total productos

Volumen promedio 2004 a 2008 total productos

Precio promedio 2004 a 2008 total productos

Var. % valor

Var. % volumen

Var. % precio

Oro

7

5.009.519

35.066.633

266.151

131.754

18,0

-53,9

156,1

Platino

4

4.266.890

17.067.559

32.369

527.284

29,8

-8,2

41,4

Yeso

4

690.764

2.763.057

28.528.062

96

12,2

-0,7

13,0

Arenas silíceas

3

396.662

1.189.985

17.462.948

68

11,1

-52,0

131,2

Arcillas

5

208.962

1.044.810

7.506.939

139

11,6

-7,6

20,8

Cobre/Níquel

2

204.788

409.576

39.301

10.421

18,0

-0,1

18,1

Magnesita

1

72.172

72.172

489.161

147

0,5

-14,1

17,0

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

pero volumen decreciente

25

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Como en el caso anterior, el departamento de Antioquia debería enfocar sus esfuerzos en este grupo de sectores para fortalecer su oferta y participar del mercado internacional con volúmenes más adecuados: por ejemplo, estimulando a los productores de bienes que, como las arenas silíceas, ya se han explotado sin que hasta ahora se haya consolidado una oferta significativa.

2.1.1.3. S ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja Para complementar este análisis del comercio internacional, es importante mirar otros sectores cuyos movimientos siguen siendo muy representativos en cuanto a volúmenes transados, aunque coyuntural o estructuralmente parecen estar sobre ofertados, así al menos se deduce de sus precios decrecientes en el período analizado. Si bien este grupo de productos registran un dinamismo tanto en valor como en volumen, es de destacar que el crecimiento promedio anual del volumen de las importaciones supera ampliamente el crecimiento del valor importado, hecho que se refleja en una reducción del precio promedio por tonelada.

ˆ Cuadro No. 3 Sectores con crecimiento del valor y volumen importado, pero precio con

tendencia a la baja

Sector

Número de productos

Miles USD$

Miles USD$

Valor promedio por producto

Valor promedio 2004 a 2008 total productos

Toneladas

Crecimiento promedio anual 2004/2008

USD$/t

Volumen Precio promedio 2004 a 2008 promedio 2004 a 2008 total productos total productos

Var. % valor

Var. % volumen

Var. % precio

Caolín

1

2.142.359

2.142.359

16.005.237

133

4,5

9,8

-4,9

Oro/plata

3

428.121

1.284.362

643

1.996.210

9,8

36,0

-19,3

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

Para estos sectores es importante medir la competitividad del Departamento, en la medida en que la oferta regional pueda competir con los precios del mercado, los cuales como ya se dijo registran una tendencia a la baja; podrían igualmente representar importantes opciones por la dinámica de la demanda, asimismo en algunos casos la ubicación geográfica o los accesos preferenciales a mercados pueden convertirse en ventajas adicionales. Este sería el caso particular del caolín, en el cual el Departamento registra producción regular.

26

No sobra aclarar que en los derivados del oro estas son algunas de las múltiples subpartidas analizadas, pues como ya se dijo, en otras los precios son altamente atractivos.

2.1.2. Análisis por producto Con el propósito de tener elementos de juicio más fundamentados, en los apartados siguientes se presentan los sectores evaluados con un mayor nivel de desagregación que permita evaluar productos o subproductos específicos. Esta sección da, pues, una visión del comportamiento de la demanda internacional desde el punto de vista de las importaciones, para los más destacados de los 128 productos, teniendo en cuenta las tres categorías establecidas según el comportamiento de la demanda y de los precios promedios por tonelada.

2.1.2.1. S ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios

En el sector carbón los cinco productos de mayor potencial por el valor importado y su dinamismo son: hulla bituminosa; coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados, carbón de retorta; electrodos de carbón, de los tipos utilizados en hornos; xilol (xilenos), y aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno). Si bien el carbón no registra cifras destacadas de comercio exterior en Antioquia, al mirarlas en el contexto nacional es evidente que la región tiene una larga tradición carbonera. Del grupo de los 17 productos analizados, se encontraron tres que registran precios con tendencia a la baja: las escobillas de carbón, con reducción constante en los cinco años analizados; la antracita, con reducciones cíclicas, y los lignitos aglomerados que además registran el menor valor de importación. En el siguiente cuadro se observa en detalle el comportamiento de las importaciones de los productos del sector carbón analizados desde el año 2004 hasta el 2008.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

a. Carbón

27

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

ˆ Cuadro No. 4 Productos del sector: carbón Partida

Descripción del producto

270112 270112

Hulla bituminosa

270112 270400 270400 270400

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta

270111 270111

Antracitas

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

32.691.714

41.507.744

43.458.424

50.079.864

83.306.816

Tonelada

552.520.640

549.640.512

572.687.232

613.358.144

625.673.088

3,2

Precio USD$/t

59,2

75,5

75,9

81,6

133,1

22,5

26,3

Miles USD$

9.824.911

7.416.551

6.883.366

8.107.290

14.663.681

10,5

Tonelada

42.177.908

29.766.456

37.726.128

36.218.344

39.728.240

-1,5

Precio USD$/t

232,9

249,2

182,5

223,8

369,1

12,2

Miles USD$

2.145.380

3.240.741

3.457.127

4.158.906

6.494.454

31,9

Tonelada

36.846.248

45.206.820

55.716.584

61.398.232

143.209.296

40,4

Precio USD$/t

58,2

71,7

62,0

67,7

45,3

-6,1

Miles USD$

1.442.611

1.689.187

1.989.771

2.793.965

3.478.712

24,6

Tonelada

846.486

822.037

876.236

1.118.651

1.249.196

10,2

854511

Precio USD$/ tonelada

1.704,2

2.054,9

2.270,8

2.497,6

2.784,8

13,1

270730

Miles USD$

1.301.554

1.244.526

1.839.919

3.472.888

2.835.030

21,5

270730

Tonelada

2.212.695

1.895.216

2.161.150

3.795.647

2.806.079

6,1

Precio USD$/ tonelada

588,2

656,7

851,4

915,0

1.010,3

14,5

Miles USD$

1.063.834

1.345.291

1.501.451

1.933.506

1.756.237

13,4

270111 854511 854511

Electrodos de carbón, de los tipos utilizados en hornos

Xilol (xilenos)

270730 270710 270710 270710

Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno)

270300 270300

Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada

Tonelada

1.958.986

2.137.163

2.146.301

2.479.334

2.065.936

1,3

Precio USD$/ tonelada

543,1

629,5

699,6

779,8

850,1

11,9

Miles USD$

781.524

818.806

876.543

1.055.423

1.291.277

13,4

Tonelada

7.494.888

6.803.759

7.276.806

6.748.020

8.654.509

3,7

Precio USD$/ tonelada

104,3

120,3

120,5

156,4

149,2

9,4

380210

Miles USD$

668.549

748.025

759.684

908.126

1.079.073

12,7

380210

Tonelada

496.263

548.748

550.704

595.313

610.455

5,3

380210

Precio USD$/ tonelada

1.347,2

1.363,1

1.379,5

1.525,5

1.767,7

7,0

270810

Miles USD$

370.887

419.740

565.008

756.877

797.474

21,1

270300

270810

Carbón activado

Brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes minerales

Tonelada

1.244.930

1.442.217



1.758.170

1.628.825

7,0

270810

Precio USD$/ tonelada

297,9

291,0



430,5

489,6

13,2

270740

Miles USD$

314.978

589.510

340.437

518.035

674.520

21,0

Tonelada

649.872

1.143.793

1.805.758

2.146.867

905.101

8,6

Precio USD$/ tonelada

484,7

515,4

188,5

241,3

745,2

11,4

270740 270740

28

Variable

Naftaleno 5

Descripción del producto

854520 854520

Escobillas de carbón

854520 270210 270210

Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar

270210 270600 270600 270600

Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales

270720 270720

Toluol (tolueno) 5

270720 270820 270820 270820

Coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes minerales

270120 270120 270120

Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla

270220 270220

Lignitos aglomerados

270220

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

454.313

451.867

496.885

555.494

625.205

8,3

Tonelada



21.190

17.336

32.036

41.283

24,9

Precio USD$/ tonelada



21.324,5

28.662,0

17.339,7

15.144,4

-10,8

Miles USD$

128.637

158.081

200.605

252.025

534.994

42,8

Tonelada

3.084.328

3.811.666

4.522.757

4.619.346

8.067.076

27,2

Precio USD$/ tonelada

41,7

41,5

44,4

54,6

66,3

12,3

Miles USD$

218.802

180.065

282.356

367.675

288.274

7,1

Tonelada

1.218.893

925.344



1.062.653

898.736

-7,3

Precio USD$/ tonelada

179,5

194,6



346,0

320,8

15,6

Miles USD$

204.899

172.611

249.953

320.565

247.151

4,8

Tonelada

406.915

376.955

393.747

433.839

281.884

-8,8

Precio USD$/ tonelada

503,5

457,9

634,8

738,9

876,8

14,9

Miles USD$

107.441

152.274

183.059

208.495

218.748

19,5

Tonelada

409.576

488.036

514.286

528.633

414.860

0,3

Precio USD$/ tonelada

262,3

312,0

355,9

394,4

527,3

19,1

Miles USD$

33.805

32.337

39.251

54.542

128.762

39,7

Tonelada

252.303

234.132

257.763

403.592

776.25

32,4

Precio USD$/ tonelada

134,0

138,1

152,3

135,1

165,9

5,5

Miles USD$

56.292

62.819

75.759

53.077

62.319

2,6

Tonelada

622.161

732.628

745.563

645.172



-100,0

Precio USD$/ tonelada

90,5

85,7

101,6

82,3



-3,1

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

b. Cobre En este sector, los 42 productos analizados registran dinamismo en el valor de las importaciones, solo unos cuantos presentan una tendencia a la baja en sus precios, entre ellos están: cátodos y secciones de cobre refinado; hojas y tiras delgadas de cobre refinado con soporte o sin él y hojas y tiras delgadas de aleaciones de cobre con soporte; tubos de aleaciones de cobre a base de cinc (latón); alambre de cobre a base de cinc (latón); artículos de higiene para tocador; tornillos, pernos, tuercas de cobre; arandelas de cobre; puntillas, clavos, chinches de cobre y esponjas y estropajos de cobre, estas últimas también registran el menor valor en importaciones.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Partida

29

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Los cinco productos de mayor potencial por el monto y dinamismo de las importaciones son: minerales de cobre; desperdicios y desechos de cobre; alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm; cobre sin refinar, ánodos de cobre para refinado electrolítico, y tubos de cobre refinado.

ˆ Cuadro No. 5 Productos del sector: cobre Partida 740311 740311 740311

Descripción del producto Cobre refinado: Cátodos y secciones de cátodos

260300 260300

Minerales de cobre

260300 740400 740400

Desperdicios y desechos de cobre

740400 740811 740811 740811

Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transversal superior a 6 mm

740200 740200 740200

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico

741110 741110

Tubos de cobre refinado

741110 854411 854411

Alambre de cobre para bobinar

854411 741220 741220 741220

Accesorios de tubería por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos de aleaciones de cobre

741021 741021 741021

Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado con soporte

740911 740911 740911

Chapas y tiras de cobre refinado, enrolladas

740721

30

740721 740721

Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) 10

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

18.590.200

24.699.152

44.112.192

50.554.120

47.675.396

Tonelada

6.759.713

6.953.325

7.680.173

7.160.419

44.183.420

26,5 59,9

Precio USD$/t

2.750

3.552

5.744

7.060

1.079

-20,9 31,6

Miles USD$

12.012.637

16.692.726

33.138.748

37.190.532

36.051.316

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

14.774.248

16.894.072

19.145.436

18.593.586

18.513.270

5,8

813

988

1.731

2.000

1.947

24,4

7.133.432

8.716.169

15.865.604

20.395.680

19.378.272

28,4

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

6.399.348

7.230.295

7.637.551

9.127.662



-100,0

1.115

1.206

2.077

2.234



26,1

6.321.141

8.467.234

14.858.771

17.755.088

17.317.524

28,7

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

2.165.335

2.322.469

2.433.125

2.467.912

2.368.507

2,3

2.919

3.646

6.107

7.194

7.312

25,8

2.626.559

3.379.465

7.000.417

7.693.574

7.248.143

28,9

939.651

934.791

1.101.487

1.064.777

989.545

1,3

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

2.795

3.615

6.355

7.226

7.325

27,2

2.701.024

3.125.293

5.299.721

5.780.961

6.057.695

22,4

668.086

659.455

2.377.309

763.486

1.491.268

22,2

4.043

4.739

2.229

7.572

4.062

0,1

3.053.827

3.360.004

4.766.128

5.669.271

5.824.608

17,5

778.151

741.611

734.643

737.534

826.054

1,5

3.924

4.531

6.488

7.687

7.051

15,8

1.642.294

1.878.733

2.589.239

3.291.276

3.400.211

20,0

196.409

212.109

258.294

526.106

362.451

16,6

8.362

8.857

10.024

6.256

9.381

2,9

2.712.291

2.784.421

3.471.402

3.584.951

3.384.536

5,7



438.706

539.666

581.627



-100,0



6.347

6.433

6.164



-1,5

1.438.011

1.730.718

2.659.878

2.933.905

3.134.011

21,5

382.643

449.494

378.671

423.961

361.667

-1,4

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

3.758

3.850

7.024

6.920

8.665

23,2

1.235.213

1.388.614

2.572.788

2.966.335

2.763.574

22,3

Tonelada

518.218

492.067

570.585

538.139

466.330

-2,6

Precio USD$/ tonelada

2.384

2.822

4.509

5.512

5.926

25,6

Descripción del producto

740710 740710

Barras y perfiles de cobre refinado

740710 741011 741011 741011

Hojas y tiras, delgadas, de cobre refinado sin soporte

740921 740921 740921 741300 741300 741300

Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-cinc, enrolladas

740990

740931

740321 741210 741210 741210

740821 262030 262030 262030

741820 740329 740329 740329

1.142.882

1.508.475

2.411.736

3.004.131

2.723.042

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

331.214

358.277

353.422

460.525

384.433

3,8

3.451

4.210

6.824

6.523

7.083

19,7

1.160.861

1.299.834

2.182.223

2.445.799

2.357.003

19,4

200.883

202.767

410.810

395.641

665.800

34,9 -11,5

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

24,2

5.779

6.410

5.312

6.182

3.540

1.064.663

1.244.809

1.937.013

2.202.106

2.054.648

17,9

398.011

368.436

368.308

332.748

302.048

-6,7

6.618

6.802

26,3

1.715.516

29,0

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

205.378

203.478

479.328

225.565

205.490

0,0

3.014

4.173

2.811

7.638

8.348

29,0

776.657

814.975

1.253.111

1.312.540

1.287.621

13,5

Chapas y tiras de las demás aleaciones de cobre

Tonelada Precio USD$/ Tonelada Miles USD$

168.533

131.095

179.444

173.852

121.070

-7,9

4.608

6.217

6.983

7.550

10.635

23,3

599.754

673.380

1.313.160

1.237.466

1.145.202

17,6

Cobre refinado: tochos

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

194.394

172.031

199.325

171.556

164.927

-4,0

3.085

3.914

6.588

7.213

6.944

22,5

421.913

477.196

739.391

895.239

983.759

23,6

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

106.894

105.869

391.453

111.625

254.819

24,3

Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad

Tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón)

Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-estaño, enrolladas

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

Aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón)

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

Accesorios de tubería por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos de cobre refinado

Alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón)

Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que contengan principalmente cobre

741820 741820

Miles USD$

1.722.783

740821 740821

Var. % anual

5.259

740321 740321

2008

1.347.320

740931 740931

2007

3.379

741121 741121

2006

849.092

740313 741121

2005

2.675

740313 740313

2004

619.084

740990 740990

Variable

Artículos de higiene o tocador, y sus partes

Las demás aleaciones de cobre (excepto las aleaciones madre de la partida)

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

3.947

4.507

1.889

8.020

3.861

-0,6

442.392

509.083

815.607

928.115

944.022

20,9

99.304

101.860

112.227

107.038

98.323

-0,2

4.455

4.998

7.267

8.671

9.601

21,2

331.581

366.229

666.532

915.063

799.129

24,6

160.155

142.002

152.729

198.295

349.241

21,5

2.070

2.579

4.364

4.615

2.288

2,5

422.697

478.382

620.987

681.747

763.938

15,9

52.519

57.425

149.760

83.223

81.492

11,6

8.048

8.331

4.147

8.192

9.374

3,9

353.636

390.442

585.030

705.070

708.150

19,0

85.336

87.388

117.670

191.708

197.170

23,3

4.144

4.468

4.972

3.678

3.592

-3,5 28,9

249.210

302.092

587.649

754.327

687.933

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

599.355

664.446

427.176

399.002

824.692

8,3

416

455

1.376

1.891

834

19,0

409.152

442.664

506.800

586.912

656.448

12,5

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

39.478

41.250

75.122

59.107

106.104

28,0

10.364

10.731

6.746

9.930

6.187

-12,1

140.104

149.112

289.426

525.469

654.827

47,0

49.127

32.777

79.891

70.307

74.907

11,1

2.852

4.549

3.623

7.474

8.742

32,3

Tonelada Precio USD$/ tonelada

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Partida

31

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Partida

Descripción del producto

741012 741012 741012

Hojas y tiras, delgadas, de aleaciones de cobre sin soporte

741991 741991 741991

741533

740322

6.059

6.886

9.500

11.051

11.745

18,0 14,7 3,5





11.114

10,8

170.449

239.321

376.700

525.302

536.336

33,2

Sulfato de cobre

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

200.178

229.300

351.408

300.113

249.256

5,6

851

1.044

1.072

1.750

2.152

26,1

218.898

288.458

383.929

474.618

493.936

22,6

48.951

56.049

49.802

51.631

65.436

7,5

4.472

5.147

7.709

9.193

7.548

14,0 28,4

Polvo de cobre de estructura no laminar

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

172.008

215.102

339.623

398.863

468.081

Óxidos e hidróxidos de cobre

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

64.610

69.397

96.891

66.337

70.594

2,2

2.662

3.100

3.505

6.013

6.631

25,6







727.892

425.885

-41,5

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$







345.581

173.201

-49,9

Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado)







2.106

2.459

16,7

176.310

213.051

273.872

346.409

391.545

22,1

Tornillos; pernos y tuercas de cobre

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

30.555

30.576



47.614

377.797

87,5

5.770

6.968



7.275

1.036

-34,9

131.916

156.580

362.272

456.998

376.796

30,0

Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce)

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

48.125

47.994

65.575

72.790

107.367

22,2

Aleaciones madre de cobre

Polvo de cobre de estructura laminar; escamillas

Hojas y tiras, delgadas, de aleaciones de cobre con soporte

Arandelas de cobre

741510

741510

3,9

Precio USD$/ tonelada

7.523

741521

32

22,6

7.369

741521

741510

54.973

52.422

741022

741521

645.674

53.901

582.603

741022 741022

595.682

50.428



740620 740620

479.077

46.863

571.163

740500 740620

322.697

47.113



740500 740500

285.445

Tonelada

454.830

740322 740322

Miles USD$

47.982

741533 741533

Var. % anual

360.945

740100 740100

2008

45.618

282550 740100

2007

336.157

282550 282550

2006

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

740610 740610

2005

Miles USD$

283325 740610

2004

Manufacturas coladas, moldeadas, estampadas o forjadas, de cobre

283325 283325

Variable

Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artículos similares de cobre

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

2.741

3.262

5.525

6.278

3.509

6,4

100.102

94.350

159.125

190.517

198.018

18,6

24.533

21.668

21.995

22.788

22.124

-2,6

4.080

4.354

7.235

8.360

8.950

21,7

68.553

83.972

108.020

145.195

157.447

23,1

Tonelada Precio USD$/ tonelada

10.129

23.795

13.742

15.862

16.484

12,9

6.768

3.529

7.861

9.154

9.552

9,0

Miles USD$

83.727

81.800

92.528

114.804

119.645

9,3

Tonelada

10.407

9.310

14.294

7.396

108.860

79,8

Precio USD$/ tonelada

8.045

8.786

6.473

15.522

1.099

-39,2

Miles USD$

45.296

49.694

66.064

91.399

88.458

18,2

Tonelada

6.620

8.699



10.409

14.500

21,7

Precio USD$/ tonelada

6.842

5.713



8.781

6.101

-2,8

Miles USD$

46.799

44.981

56.046

79.532

86.765

16,7

Tonelada

9.589

12.653

94.204



46.195

48,2

Precio USD$/ Tonelada

4.880

3.555

595



1.878

-21,2

Partida

Descripción del producto

741910 741910

Cadenas y sus partes de cobre

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

33.989

34.346

44.474

74.163

72.089

20,7

Tonelada

4.013

4.674

5.451

6.982

6.066

10,9

741910

Precio USD$/ tonelada

8.470

7.348

8.159

10.622

11.884

8,8

740312

Miles USD$

59.126

80.520

62.026

150.485

63.669

1,9

Tonelada

19.695

21.362

14.646

23.772

14.943

-6,7

740312

Cobre refinado: barras para alambrón (wire-bars)

740312

Precio USD$/ tonelada

3.002

3.769

4.235

6.330

4.261

9,1

282741

Miles USD$

30.168

34.100

42.388

63.776

61.031

19,3

Tonelada

16.582

16.439

14.877

13.662

12.667

-6,5

Precio USD$/ tonelada

1.819

2.074

2.849

4.668

4.818

27,6

Miles USD$

9.464

12.746

15.009

20.048

18.501

18,2

Tonelada

2.526

2.880

3.045

7.427

7.246

30,1

Precio USD$/ tonelada

3.747

4.426

4.929

2.699

2.553

-9,1

282741

Oxicloruros e hidroxicloruros de cobre

282741 741811 741811 741811

Esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos; de cobre

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

c. Plata

En este sector, solo dos productos —minerales de plata y sus concentrados, y la orfebrería de plata— registran precios con tendencia a la baja.

ˆ Cuadro No. 6 Productos del sector: plata Partida

Descripción del producto

710691 710691

Plata en bruto, aleada y sin alear

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

4.027.400

4.358.000

8.466.872

9.863.052

12.347.143

32,3

Tonelada

18.837

19.485

24.668

24.541

27.474

9,9

710691

Precio USD$/ tonelada

213.802

223.659

343.233

401.901

449.411

20,4

711299

Miles USD$

1.130.420

1.222.499

2.341.305

3.430.784

4.544.356

41,6

711299

Desperdicios de plata

711299 711311 711311 711311

Artículos de joyería, de plata

Tonelada

46.389

50.917

73.342

91.478

124.879

28,1

Precio USD$/ tonelada

24.368

24.009

31.923

37.503

36.390

10,5

Miles USD$

2.640.030

2.958.159

3.370.877

3.922.328

4.418.397

13,7

Tonelada





8.888

8.732

8.409

-2,7

Precio USD$/ tonelada





379.261

449.190

525.436

17,7

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

La plata en bruto aleada y sin alear, los desperdicios de plata y los artículos de joyería de plata son los de mayor potencial en cuanto al valor de las importaciones mundiales.

33

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Partida

Descripción del producto

710692 710692

Semilabrada

710692 710610 710610

Plata en polvo

Variable

2004

2005

2006

2007

Miles USD$

1.112.343

1.208.067

1.662.922

2.265.884

2008

Var. % anual

2.723.329

25,1

Tonelada



128.457



28.408

68.318

-19,0

Precio USD$/ tonelada



9.404



79.762

39.862

105,9

Miles USD$

280.605

354.599

659.790

779.785

1.018.172

38,0

Tonelada

1.264

1.840

3.684

10.847

4.328

36,0

710610

Precio USD$/ tonelada

221.997

192.716

179.096

71.889

235.252

1,5

261610

Miles USD$

160.434

164.084

217.225

336.379

359.277

22,3

Tonelada

97.542

113.722

137.021

232.647



33,6

261610

Minerales de plata y sus concentrados

261610

Precio USD$/ tonelada

1.644

1.442

1.585

1.445



-4,2

711411

Miles USD$

175.471

292.565

299.548

365.858

347.245

18,6

711411

Artículos de orfebrería de plata

711411 284321 284321

Nitrato de plata

284321 710700 710700

Chapados de plata sobre metales comunes

710700

Tonelada







2.384

2.586

8,5

Precio USD$/ tonelada







153.463

134.278

-12,5

Miles USD$

232.104

236.858

233.367

245.720

251.755

2,1

Tonelada

2.311

2.415

1.625

1.520

1.299

-13,4

Precio USD$/ tonelada

100.434

98.077

143.610

161.657

193.806

17,9

Miles USD$

51.936

67.118

95.756

122.813

119.881

23,3

Tonelada

2.582

1.979

1.303

1.711

1.276

-16,2

Precio USD$/ tonelada

20.114

33.915

73.488

71.778

93.950

47,0

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

d. Níquel En el grupo de productos analizados, relacionados con el níquel, se observa que el sulfato de níquel y las telas metálicas, redes y rejas registran precios con tendencia a la baja, siendo este último el que presenta el menor valor importado. El níquel sin alear, las matas de níquel; los minerales de níquel y sus concentrados; los acumuladores eléctricos de níquel y cadmio, y los sinters de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel, son los productos de este sector que por el monto de las importaciones registran gran potencial para el departamento de Antioquia.

34

ˆ Cuadro No. 7 Productos del sector: níquel Descripción del producto

750210 750210

Níquel sin alear

750210 750110 750110

Matas de níquel

750110 260400 260400 260400

Minerales de níquel y sus concentrados.

850730 850730 850730 750120 750120 750120

Acumuladores eléctricos de níquel-cadmio

Sinters de óxidos de níquel y demás productos intermedios de la metalurgia del níquel

750512 750512 750512

Barras y perfiles de aleaciones de níquel

750620 750620 750620

381511 381511

750712

17.804.390

25.156.560

14.703.119

8,6

789.759

821.204

670.652

635.562

-5,4

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

Var. % anual

13.353

14.626

21.681

37.511

23.134

14,7

2.943.605

3.536.620

5.173.170

9.630.477

6.631.284

22,5

364.944

409.394

410.107

426.442

478.126

7,0

8.066

8.639

12.614

22.583

13.869

14,5

1.118.077

1.279.549

1.735.911

4.968.366

4.011.104

37,6

5.773.149

6.735.080

9.699.872

22.296.384

19.217.350

35,1

194

190

179

223

209

1,9

2.248.156

2.013.809

1.851.721

2.275.666

2.590.206

3,6























1.264.884

1.252.068

1.997.081

3.899.425

2.350.138

16,8

139.155

140.196

136.922

213.066

176.234

6,1

9.090

8.931

14.586

18.301

13.335

10,1

527.294

800.659

1.126.440

1.624.040

1.413.302

28,0

29.093

36.680

55.952

44.235

36.769

6,0

18.124

21.828

20.132

36.714

38.437

20,7

605.517

834.587

1.099.676

1.432.497

1.310.715

21,3

34.173

38.519

41.060

61.093

40.160

4,1

17.719

21.667

26.782

23.448

32.637

16,5 32,0

510.872

681.514

1.069.197

1.080.984

Aleaciones de níquel

33.638

36.455

34.475

43.364

11,2

12.524

15.187

18.695

31.014

24.928

18,8

621.641

611.730

806.373

1.309.284

1.030.686

13,5

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

42.494

38.287

39.396

34.903

35.136

-4,6

14.629

15.977

20.468

37.512

29.334

19,0 15,1

Polvo y escamillas de níquel

Desperdicios y desechos de níquel

Catalizadores sobre soporte con níquel o sus compuestos como sustancia activa

750712 750712

11.550.878

791.986

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

2008

28.396

750300

381511

10.575.549

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

2007

355.630

750400

750300

Miles USD$

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

2006

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

750400

750300

2005

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

750220 750400

2004

Chapas, hojas y tiras de aleaciones de níquel

750220 750220

Variable

Tubos de aleaciones de níquel

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada

535.976

571.549

742.053

1.330.932

941.110

100.728

96.467

90.291

140.066

108.026

1,8

5.321

5.925

8.218

9.502

8.712

13,1

482.279

540.469

691.322

800.392

894.980

16,7

45.185

42.982

48.351

47.216

50.972

3,1

10.673

12.574

14.298

16.952

17.558

13,3

283.921

394.030

491.339

617.597

874.917

32,5

13.867

14.813

31.593

22.637

19.560

9,0

20.475

26.600

15.552

27.283

44.730

21,6

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Partida

35

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Partida

Descripción del producto

750522 750522

Alambre de aleaciones de níquel

750522 740940 740940 740940

Chapas y tiras de aleaciones a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca)

283324 283324

Sulfato de níquel

283324 750610 750610 750610

Chapas, hojas y tiras de níquel sin alear

282540 282540

Óxidos e hidróxidos de níquel

282540 750720 750720 750720

Accesorios de tubería de níquel

750511 750511 750511

Barras y perfiles de níquel sin alear

282735 282735

Cloruro de níquel

282735 850740 850740 850740

Acumuladores eléctricos de níquel-hierro

750521 750521

Alambre de níquel sin alear

750521 750711 750711

Tubos de níquel sin alear

750711 750810 750810 750810

Telas metálicas, redes y rejas, de alambre de níquel

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

402.542

489.427

686.033

1.035.527

830.521

19,8

Tonelada

24.783

31.315

55.535

33.974

42.906

14,7

Precio USD$/ tonelada

16.243

15.629

12.353

30.480

19.357

4,5

Miles USD$

223.777

263.804

431.854

590.500

552.958

25,4

Tonelada

33.090

41.416

46.083

54.830

51.196

11,5

Precio USD$/ tonelada Miles USD$

6.763

6.370

9.371

10.770

10.801

12,4

225.193

247.577

327.219

544.829

405.348

15,8

79.354

81.497

185.684

188.331

784.146

77,3 -34,7

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

2.838

3.038

1.762

2.893

517

172.120

270.322

219.298

342.209

300.303

14,9



14.247



12.254



-14,0 47,2



18.974



27.926



260.142

265.795

297.501

349.686

249.871

-1,0

25.076

21.119

25.798

38.316

14.473

-12,8

10.374

12.586

11.532

9.126

17.265

13,6

43.953

58.847

66.879

105.597

163.120

38,8

2.574

5.147

4.656

26.298

7.319

29,9

17.076

11.433

14.364

4.015

22.287

6,9

21.507

29.745

50.956

63.669

133.871

58,0

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

2.403

2.773

11.271

7.658

6.550

28,5

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

8.950

10.727

4.521

8.314

20.438

22,9

59.161

65.261

76.499

130.793

98.109

13,5

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

24.395

22.251

25.354

30.692

15.965

-10,1

2.425

2.933

3.017

4.261

6.145

26,2

64.176

70.163

83.236

64.365

79.098

5,4

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$











Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada













50.000

54.380

63.702

85.953

73.137

10,0

3.327

3.732

5.866

3.383

2.430

-7,6

15.029

14.571

10.860

25.407

30.098

19,0

19.970

17.270

21.933

42.159

66.365

35,0

1.001

1.275

133.853

1.422

1.351

7,8

19.950

13.545

164

29.648

49.123

25,3

44.876

44.189

45.791

64.845

46.719

1,0

1.209

2.640

6.744

1.950

1.434

4,4

37.118

16.738

6.790

33.254

32.579

-3,2

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

36

e. Manganeso Todos los productos de este sector registran un potencial de demanda interesante, excepto el dióxido de manganeso que además de presentar precios con tendencia a la baja es el de menor valor en las importaciones mundiales.

ˆ Cuadro No. 8 Productos del sector: manganeso

260200 260200 260200

Descripción del producto Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de manganeso ferruginosos y sus concentrados con un contenido de manganeso superior o igual a 20% en peso, sobre producto seco

720211 720211

Ferroaleaciones - Ferromanganeso

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

1.531.401

1.781.774

1.579.648

2.874.755

8.491.923

53,5

Tonelada

13.695.500

13.149.802

14.172.535

15.484.473

18.210.920

7,4

Precio USD$/ tonelada

111

135

111

185

466

42,9

Miles USD$

1.349.334

968.488

902.609

1.490.369

3.382.424

25,8

Tonelada

1.525.316

1.361.232

1.306.672

1.443.247

1.938.708

6,2

Precio USD$/ tonelada

884

711

690

1.032

1.744

18,5

Miles USD$

503.183

624.153

594.288

1.161.044

1.457.197

30,5

Tonelada

315.989

371.678

409.355

507.956

525.066

13,5

Precio USD$/ tonelada

1.592

1.679

1.451

2.285

2.775

14,9

Miles USD$

185.815

225.665

279.287

353.825

593.361

33,7

Tonelada

149.251

154.650

201.031

248.090

404.330

28,3

722920

Precio USD$/ tonelada

1.245

1.459

1.389

1.426

1.467

4,2

282010

Miles USD$

185.414

211.345

216.416

214.651

257.565

8,6

282010

Tonelada

164.048

175.939

288.914

323.545

402.384

25,1

Precio USD$/ tonelada

1.130

1.201

749

663

640

-13,3

720211 811100 811100

Manganeso y sus manufacturas

811100 722920 722920

282010

Alambre de acero sílico-manganeso

Dióxido de manganeso

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

f. Carbonato de calcio El carbonato de calcio registra dinamismo tanto en el valor como en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada crecen en promedio anual 5,1%, razones que lo convierten en un producto con potencial en el mercado internacional.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Partida

37

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

ˆ Cuadro No. 9 Productos del sector: carbonato de calcio Partida

Descripción del producto

283650 283650

Carbonato de calcio

283650

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var % anual

Miles USD$

574.193

600.767

677.283

822.210

815.568

9,2

Tonelada

3.862.429

3.993.096

4.213.498

5.028.032

4.490.563

3,8

Precio USD$/ tonelada

148,7

150,5

160,7

163,5

181,6

5,1

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

2.1.2.2. S ectores con crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reducción del volumen importado a. Oro En este sector, los artículos de orfebrería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué); oro en polvo; chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado registran precios con tendencia a la baja. Los productos de mayor potencial, según el valor importado y su dinamismo, son: artículos de joyería; de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué); desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso; minerales de oro y sus concentrados; metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino).

ˆ Cuadro No. 10 Productos del sector: oro Partida 711319 711319 711319 711291 711291 711291

Descripción del producto Artículos de joyería, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso

261690 261690 261690

38

Minerales de oro y sus concentrados

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

20.543.328

26.249.292

26.520.566

34.984.708

37.901.868

16,5

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$









8.336

0,0









4.546.769

0,0

1.725.341

2.956.274

4.014.401

4.507.852

6.067.296

36,9

6.143

5.565

5.976

6.724

6.282

0,6

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

280.863

531.226

671.754

670.412

965.822

36,2

815.303

1.142.277

1.403.766

1.874.663

1.626.072

18,8

Tonelada

323.198

283.114

253.880

305.408



-1,9

Precio USD$/ tonelada

2.523

4.035

5.529

6.138



34,5

Partida

Descripción del producto

284310 284310 284310 711419 711419 711419

Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino) Artículos de orfebrería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)

710811 710811

Polvo

710811 710900 710900 710900

Chapado (plaqué) de oro sobre metal común o sobre plata, en bruto o semilabrado

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

189.281

152.969

164.777

216.018

268.464

9,1

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

756

597

457

482

492

-10,2

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$

250.372

256.229

360.562

448.170

545.659

21,5

348.826

197.806

201.849

349.788

227.252

-10.2







382

199

-47,9







915.675

1.141.970

24,7

195.555

164.705

52.982

54.473

102.582

-14,9

Tonelada Precio USD$/ tonelada Miles USD$ Tonelada Precio USD$/ tonelada



99

8

4



-79,9



1.663.687

6.622.750

13.618.250



186,1

17.314

23.421

25.173

26.529

20.394

4,2

9.369

2.174

23.229

87.883



110,9

1.848

10.773

1.084

302



-45,3

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

b. Platino En este sector todos los productos analizados presentan potencial de mercado para el departamento de Antioquia.

ˆ Cuadro No. 11 Productos del sector: platino Descripción del producto

711011 711011

Miles USD$ Platino en bruto o en polvo

711011 711292 711292

Desperdicios y desechos de platino

711292 711510 711510

Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado

711510 711100 711100 711100

Variable

Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto o semilabrado

2004 8.141.123

2005

2006

2007

2008

9.943.367

12.114.798

14.756.344

Var. % anual

20.847.460

26,5

Tonelada

256

522

518

698

731

-58,9

Precio USD$/ tonelada

31.771

19.048.596

23.387.641

21.140.894

28.519.097

207,8

Miles USD$

1.376.024

2.119.899

3.285.824

4.400.961

5.974.932

44,4

Tonelada

19.001

27.155

25.485

28.978

30.492

12,6

Precio USD$/ tonelada

72.419

78.067

128.932

151.872

195.951

28,3

Miles USD$

187.125

235.361

289.531

475.014

590.882

33,3

Tonelada







896

261

-70,9

Precio USD$/ tonelada







530.150

2.263.916

327,0

Miles USD$

34.645

55.698

112.934

162.854

233.018

61,0

Tonelada

221

64

627

222

349

12,1

Precio USD$/ tonelada

156.765

870.281

180.118

733.577

667.673

43,7

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Partida

39

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

c. Yeso En este sector los productos que presentan dudas sobre su potencial en el mercado internacional son el yeso natural y el fraguable, por registrar precios con tendencia a la baja.

ˆ Cuadro No. 12 Productos del sector: yeso Partida 680911 680911 680911

Descripción del producto Placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares, sin adornos: revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartón

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

878.634

1.003.814

1.262.527

1.395.524

1.434.632

13,0

Tonelada



5.257.156

6.029.546

6.262.800

6.380.684

6,7

Precio USD$/ tonelada



191

209

223

225

5,6

252010

Miles USD$

512.821

563.752

634.574

700.466

690.446

7,7

252010

Tonelada

22.383.748

25.174.842

34.243.276





23,7

252010

Precio USD$/ tonelada

23

22

19





-10,1

252020

Miles USD$

361.930

435.839

502.636

607.999

680.079

17,1

252020

Yeso natural

Yeso fraguable

252020 340700 340700

340700

Pastas para modelar, incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños; preparaciones llamadas “ceras para odontología” o “compuestos para impresión dental”, presentadas en juegos o surtidos, en envases para la venta al por menor o en plaquitas, herraduras, barritas o formas similares; las demás preparaciones para odontología a base de yeso fraguable

Tonelada

3.730.320

4.135.899

4.411.424

5.183.988

19.012.812

50,3

Precio USD$/ tonelada

97

105

114

117

36

-22,1

Miles USD$

354.353

363.744

408.394

485.853

537.266

11,0

Tonelada

70.090

72.435

116.095

88.913

86.283

5,3

Precio USD$/ tonelada

5.056

5.022

3.518

5.464

6.227

5,3

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

d. Arenas silíceas En este sector, las harinas silíceas fósiles (por ejemplo “Kieselguhr”, tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas, registran tanto el menor valor de importación como precios con tendencia a la baja, siendo así un producto con poco potencial en el mercado internacional.

40

ˆ Cuadro No. 13 Productos del sector: arenas silíceas Partida

Descripción del producto

250510 250510

Arenas silíceas

250510 690100 690100 690100 251200 251200 251200

Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo “Kieselguhr”, tripolita, diatomita) o de tierras silíceas análogas Harinas silíceas fósiles (por ejemplo “Kieselguhr”, tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

653.211

725.421

802.399

970.464

1.107.829

14,1

Tonelada

19.540.264

19.841.208

22.058.688

21.090.656



2,6

Precio USD$/ tonelada

33

37

36

46



11,2

Miles USD$

163.853

179.342

169.101

181.504

178.654

2,2

Tonelada

415.375

495.183

466.503

417.235

444.929

1,7

Precio USD$/ tonelada

394

362

362

435

402

0,4

Miles USD$

144.754

146.063

153.695

196.652

176.984

5,2

Tonelada

356.773

337.483

607.123

606.761

636.559

15,6

Precio USD$/ tonelada

406

433

253

324

278

-9,0

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

e. Arcillas

ˆ Cuadro No. 14 Productos del sector: arcillas Partida

Descripción del producto

250810 250810

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

433.958

462.064

541.310

632.390

711.143

13,1

Tonelada

3.375.015

3.299.907

4.082.916

4.674.174

4.804.070

9,2

250810

Precio USD$/ tonelada

129

140

133

135

148

3,6

250830

Miles USD$

160.050

177.884

166.059

209.077

245.477

11,3

Tonelada

3.757.408

3.942.075



4.181.935



5,5

Precio USD$/ tonelada

43

45



50



8,3

250830

Bentonita

Arcillas refractarias

250830 250850 250850 250850

Andalucita, cianita y silimanita

Miles USD$

74.999

96.727

97.304

123.134

131.482

15,1

Tonelada

281.967

347.850

296.247

371.304

427.196

10,9

Precio USD$/ tonelada

266

278

328

332

308

3,7

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

En arcillas, todos los productos analizados por su valor y dinamismo pueden ser considerados interesantes para el departamento de Antioquia por el valor y el dinamismo registrados en el mercado internacional.

41

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Partida

Descripción del producto

250870 250870

Tierras de chamota o de dinas

250870 250860 250860

Mullita

250860

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

94.039

95.715

91.711

120.509

116.375

5,5

Tonelada

557.303

512.854

526.085

667.188

486.303

-3,3

Precio USD$/ tonelada

169

187

174

181

239

9,1

Miles USD$

71.497

87.599

95.143

99.361

89.041

5,.6

Tonelada

160.335

181.243

201.110

202.211

197.997

5,4

Precio USD$/ tonelada

446

483

473

491

450

0,2

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araujo Ibarra & Asociados S.A.

f. Cobre/Níquel En este sector, el alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) se encuentra entre los productos que registran dinamismo en valor, volumen y precio. Mientras que los tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca) presentan un volumen de importación poco dinámico.

ˆ Cuadro No. 15 Productos del sector: cobre/níquel Partida 740822 740822 740822 741122 741122 741122

Descripción del producto Alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobreníquel-cinc (alpaca) Tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-níquel (cuproníquel) o de cobre-níquel-cinc (alpaca)

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

78.607

80.626

105.110

139.395

141.225

15,8

Tonelada

9.165

8.717

9.899

9.740

11.557

6,0

Precio USD$/ tonelada

8.577

9.249

10.618

14.312

12.220

9,3

Miles USD$

197.568

230.247

311.446

369.642

394.016

18,8

Tonelada

29.960

29.404

30.066

30.516

27.479

-2,1

Precio USD$/ tonelada

6.594

7.830

10.359

12.113

14.339

21,4

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

g. Magnesita El carbonato de magnesio natural puede considerarse como un producto importante para el Departamento si tenemos en cuenta que el volumen decreciente de las importaciones ha llevado a un mayor valor del precio por tonelada, muy posiblemente debido a una menor oferta y una mayor demanda del producto.

42

ˆ Cuadro No. 16 Productos del sector: magnesita Partida

Descripción del producto

251910 251910

Carbonato de magnesio natural (magnesita)

251910

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

76.735

78.841

57.385

69.578

78.323

0,5

Tonelada

556.415

507.642

437.365

641.096

303.288

-14,1

Precio USD$/ tonelada

138

155

131

109

258

17,0

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

2.1.2.3. S ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja a. Caolín El caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados, es un producto que aunque en valor y en volumen han aumentado las importaciones mundiales, los precios presentan una tendencia a la baja, por lo tanto para ingresar en el mercado internacional el departamento de Antioquia debe contar con un precio competitivo.

Partida

Descripción del producto

250700 250700

Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados

250700

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

1.938.875

2.017.331

2.169.025

2.275.418

2.311.145

4,5

Tonelada

14.086.616

14.512.599

15.839.904

15.078.133

20.508.932

9,8

Precio USD$/ tonelada

138

139

137

151

113

-4,9

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

b. Oro / Plata En este sector solo los compuestos de oro presentan una disminución importante de los precios, para los otros productos no se dispone de información suficiente que nos ayude a determinar la tendencia de los precios, sin embargo es preciso resaltar que la demanda de importación se considera dinámica.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

ˆ Cuadro No. 17 Productos del sector: caolín

43

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

ˆ Cuadro No. 18 Productos del sector: oro/plata Partida

Descripción del producto

284330 284330 284330 711320 711320 711320 911310 911310 911310

Compuestos de oro (halogenuros, óxido, sulfuro de oro)

Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común Pulseras para reloj y sus partes, de metal precioso o chapado de metal precioso (plaqué)

Variable

2004

2005

2006

2007

2008

Var. % anual

Miles USD$

756.008

1.037.127

861.993

1.014.763

1.066.402

9,0

Tonelada

349

414

518

711

1.195

36,0

Precio USD$/ tonelada

2.166.212

2.505.138

1.664.079

1.427.233

892.387

-19,9

Miles USD$

163.258

192.810

173.671

231.602

241.866

10,3

Tonelada











Precio USD$/ tonelada













Miles USD$

107.228

112.688

130.037

148.759

183.596

14,4

Tonelada







30



0,0

Precio USD$/ tonelada







4.958.633



0,0

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

2.2. Análisis de oferta de Antioquia 2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia Como complemento a los análisis del comercio internacional de los productos del sector minero, a continuación nos ocuparemos de la oferta de la región, mirada tanto desde la perspectiva de las exportaciones que se han realizado en los últimos años como desde la óptica de la producción, así aún no registren operaciones internacionales, buscando identificar básicamente dos respuestas: 1. Qué se puede aprovechar de los mercados internacionales en la coyuntura actual para los productos que hoy se explotan y/o exportan desde Antioquia, de acuerdo con la dinámica de demanda y precios de los principales países compradores. 2. Qué productos que hoy tienen alta demanda en importantes mercados externos debieran ser objeto de planes especiales de estímulo regional para aprovechar eficazmente esta importante fuente de inversión, empleo e ingreso, basados en las potencialidades mineras de Antioquia. De acuerdo con el resumen que se muestra en el cuadro No. 19, podemos observar los principales productos de exportación de Antioquia en el período 2005-2008.

44

Oro: en el período descrito podemos apreciar el fuerte peso relativo del oro en las exportaciones mineras del Departamento, aproximadamente 93% de los ingresos acumulados de los últimos cuatro años de las exportaciones totales del sector, fruto de una exploración y explotación creciente y cada vez más tecnificada, un mercado internacional con unos precios altamente atractivos, al mismo tiempo que el volumen importado por los principales compradores se redujo en este lapso, y las ventas de la región al exterior fueron muy dinámicas. Platino: mineral que aparece en segundo lugar de las exportaciones antioqueñas y que goza de un interesante mercado externo al punto que, como ya habíamos señalado, forma parte del grupo de minerales que en apariencia es deficitario en oferta, pues su movimiento en volúmenes transados cayó 8,2%, al mismo tiempo que el valor de las compras crecía en casi 30% y por consiguiente en el precio se reflejaba un importante incremento de 41,4% en el período analizado. Las exportaciones antioqueñas de platino han tenido un interesante crecimiento en el período 20052008, que permitieron acumular una representativa cifra de 74 millones de dólares, cifra que no es despreciable, así en el contexto internacional no sea representativa pues las compras del mercado internacional solo en platino bruto y en polvo fueron de más de 17.000 millones de dólares.

Plata: cuarto renglón de las exportaciones mineras antioqueñas, acumuló en los cuatro años una cifra cercana a los veinte millones de dólares. Al respecto vale la pena resaltar que las dos subpartidas por las cuales se clasifican las ventas externas son de las que muestran mejor comportamiento en los mercados internacionales, toda vez que aumentaron tanto los precios unitarios como los valores totales transados, lo que no ocurrió con todos los derivados de la plata. Para una visión más amplia hemos reagrupado las exportaciones mineras antioqueñas de los últimos cuatro años bajo los criterios de valor y volúmenes exportados, en las dos siguientes tablas.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Cobre: igualmente importantes son las exportaciones de cobre bajo la modalidad de desperdicios y desechos, las cuales alcanzaron una cifra de 54 millones de dólares en el período analizado, mientras que el comercio internacional de las mismas subpartidas indicaba un incremento de 28% en los valores negociados y unos precios por tonelada que crecían a 26%.

45

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Exportaciones mineras en valores 2005-2008. Principales productos. ˆ Cuadro No. 19 Exportaciones de la minería antioqueña

Valor USD$ FOB Subpartida

Mineral asociado

Descripción

Total

2007

2008

Acumulado 2005-2008

Participación

Acum. %

641.139.161

583.809.829

887.034.479

2.544.671.461





Oro

273.024.510

179.298.307

256.295.145

701.083.299

1.409.701.260

55,4%

55

Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso

Oro

41.149.695

317.869.381

205.511.266

40.029.072

604.559.414

23,8%

79,2

710813

Las demás formas semilabradas

Oro

43.797.688

50.329.141

41.611.112

66.406.340

202.144.281

7,9%

87,1

261690

Minerales de oro y sus concentrados

Oro

31.808.316

38.703.403

26.413.258

21.276.799

118.201.777

4,6%

91,7

Platino en bruto o en polvo

Platino

10.261.835

15.616.870

10.938.631

16.444.252

53.261.589

2,1%

93,8

740400

Desperdicios y desechos de cobre

Cobre

7.762.135

14.169.246

15.694.720

13.833.769

51.459.870

2,0%

95,9

711319

Artículos de joyería, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)

Oro

13.239.613

10.735.229

4.910.492

3.534.812

32.420.146

1,3%

97,1

711292

Desperdicios y desechos de platino

Platino

5.379.089

5.442.150

4.720.884

2.804.623

18.346.747

0,7%

97,9

Artículos de joyería, de plata

Plata

563.763

326.564

4.449.053

6.192.021

11.531.401

0,5%

98,3

Plata en bruto, aleada y sin alear

Plata

742.483

1.722.907

2.713.306

2.985.372

8.164.068

0,3%

98,6

Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados

Caolín

1.175.685

1.575.201

2.218.097

2.926.171

7.895.154

0,3%





1.370



3.892.594

3.893.964

0,2%

99,1

484.782

914.733

779.064

1.183.066

3.361.646

0,1%

99,2

711291

711011

711311 710691 250700 270112

Las demás formas en bruto (oro en bruto aleado y sin alear)



2006

432.687.991

710812



2005

Hulla bituminosa

Carbón

Carbonato de calcio

Carbonato de calcio

Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común

Oro

128.173

1.013.610

1.644.316

502.500

3.288.599

0,1%

99,4

Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino)

Oro





2.035.000

730.000

2.765.000

0,1%

99,5

711019

Los demás

Platino

658.211

2.061.946



5.137

2.725.293

0,1%

99,6

740721

Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón)

Cobre

365.174

729.405

807.389

219.453

2.121.420

0,1%

99,7

270111

Antracitas

Carbón

1.360.418

42.398

7.275

954

1.411.045

0,1%

99,7

741529

Los demás

Cobre

38.309

34.245

445.748

670.744

1.189.046

0,0%

99,8

283650 711320 284310

Fuente: DANE.

46

Como es apenas obvio, los valores totales exportados no coinciden necesariamente con las mayores cantidades en virtud de sus precios diferenciales; por ello, a continuación se muestran organizados bajo este criterio. Hulla bituminosa. Registra una importante producción en 2008, no así en los años anteriores, sin embargo las exportaciones acumuladas en valores apenas arrojan una cifra de 3,9 millones de dólares, en virtud del precio por tonelada que aunque aumentó unitariamente, no es comparable con el de otros metales. Su precio ha tenido muy buen comportamiento en los mercados internacionales y las cantidades demandadas siguen creciendo. Caolín. Registra una producción regular año tras año, acumulando 24.500 toneladas en los cuatro años, las cuales generaron unos ingresos de 7,8 millones de dólares. Este producto debe ser analizado en su rentabilidad pues los precios internacionales tienen tendencia a la baja. Carbonato de calcio. También muestra una producción regular en todos los años analizados, si bien, como en los casos anteriores, sus ingresos no son considerables, alcanzando un valor de 3,3 millones de dólares para unas exportaciones acumuladas de 17.200 toneladas.

Exportaciones mineras en cantidades 2005-2008. Principales productos.

ˆ Cuadro No. 20 Exportaciones de la minería antioqueña - Kilogramos Subpartida

Descripción

Total

Mineral asociado

2005

2007

2008

Acumulado 2005-2008

Participación

Acum. %







22.588.480

14.468.731

15.376.438

57.301.532

109.735.181

Hulla bituminosa

Carbón



21.197



38.472.828

38.494.025

35,1%

250700

Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados

Caolín

4.131.754

5.740.574

6.928.458

7.921.359

24.722.145

22,5%

57,6

283650

Carbonato de calcio

Carbonato de calcio

2.880.607

4.933.476

3.982.201

5.416.729

17.213.013

15,7%

73,3

740400

Desperdicios y desechos de cobre

Cobre

2.775.760

2.967.560

3.309.459

2.654.420

11.707.198

10,7%

84,0

Antracitas

Carbón

10.771.934

202.673

21.560

3.097

10.999.263

10,0%

94,0

Carbonato de magnesio natural (magnesita)

Magnesita

897.742

225.450

554.106

462.600

2.139.898

2,0%

95,9

270112

270111 251910



2006

35,1

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Antracita. Asociada al carbón registró una producción importante en 2005, de casi once mil toneladas, no así en los años posteriores, las cuales generaron ingresos por algo menos de 1,5 millones de dólares. Si bien su precio internacional ha tenido una moderada tendencia a la baja, la demanda sigue siendo creciente y los precios de otros carbones son muy positivos.

47

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Subpartida

Mineral asociado

Descripción

270400 250840

2005

2006

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta

Carbón

555.305

2007

29.000

2008

Acumulado 2005-2008

Participación

Acum. %

298

1.393.770

1.978.373

1,8%

97,7

Las demás arcillas

Arcillas

136.000





360.000

496.000

0,5%

98,2

740721

Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón)

Cobre

123.625

144.930

120.919

29.896

419.370

0,4%

98,6

250510

Arenas silíceas

Arenas silíceas

130.094

44.244

82.200

6.327

262.865

0,2%

98,8

711311

Artículos de joyería, de plata

Plata

1.494

3.182

5.968

146.899

157.543

0,1%

99,0

Carbón activado

Carbón

11

43.359

67.469

44.803

155.642

0,1%

99,1

283325

Sulfato de cobre

Cobre



1.338

65.616

63.071

130.024

0,1%

99,2

740322

Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce)

Cobre







109.593

109.593

0,1%

99,3

380210

Fuente: DANE.

Finalmente, consideramos importante, para los efectos del presente trabajo, hacer un recuento de los principales productos mineros de la región, algunos de los cuales si bien no se exportan en la actualidad, o se comercian en bajas cantidades, podrían llegar a ser de la mayor importancia dada la alta demanda mundial. Principales minerales producidos en la región 2001-2007

ˆ Cuadro No. 21 Volúmenes de producción del sector minero en Antioquia 2001 - 2007 Conceptos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Oro (onzas troy)

322.220

217.233

789.397

735.577

734.828

344.792

366.975

Plata (onzas troy)

136.977

90.694

169.081

167.152

140.291

174.559

229.928

5.330.351

4.587.400

6.790.821

7.987.624

8.611.153

8.751.386

9.334.620

648.000

674.400

780.000

256.500

71.373

89.000

230.133

2.644.739

3.416.401

3.552.693

3.851.461

4.744.283

5.091.858

4.929.088

1.610.885

1.449.796

1.706.389

1.784.869

2.491.666

2.623.724

2.429.277

14.798

15.538

51.975

21.591

42.566

75.516

60.803

Petróleo (barril de 42 galones) Carbón (toneladas) Minerales no metálicos (toneladas): Caliza Dolomita

48

Años

Feldespato

10.343

10.860

10.419

13.343

14.410

15.131

14.295

Arcilla y caolín

721.774

1.164.077

1.382.341

1.499.840

1.627.326

1.765.649

1.647.229

Cuarzo y arena silícea

274.125

765.783

389.639

519.480

555.844

594.753

763.189

Talco

6.276

6.120

6.610

7.138

7.709

11.721

8.295

Asbesto

6.538

4.227

5.320

5.200

4.762

5.364

6.000

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, UPME, Productores y Departamento Administrativo de Planeación Dirección Sistemas de Indicadores. Citado por Anuario Estadístico de Antioquia 2007.

2.2.2. Oportunidades comerciales Por último, con el fin de precisar aún más las oportunidades que desde el punto de vista comercial se pueden aprovechar por el sector minero antioqueño, a continuación presentamos una correlación entre los mercados más activos y los productos más transados en el contexto internacional, con aquellos en los cuales el Departamento registra exportaciones. El siguiente cuadro muestra las exportaciones de Antioquia en los cuatro últimos años para los principales productos de acuerdo con los valores exportados, comparados con las importaciones mundiales en el mismo período, que permite apreciar claramente el enorme potencial de crecimiento de las ventas al exterior para productos en los cuales ya registra historial de ventas: desperdicios y desechos de cobre, joyería de plata, plata en bruto, hulla bituminosa, carbonato de calcio, entre otras, pues en la actualidad copan apenas una ínfima parte del mercado, con excepción del oro y sus derivados, mineral que ya tiene clara presencia en el contexto mundial.

ˆ Cuadro No. 22 Oportunidades por valor de importaciones - Miles de USD$ Subpartida

Acumulado exportaciones Antioquia 2005-2008

Descripción

Acumulado importaciones mundiales 2005-2008

Crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios Desperdicios y desechos de cobre

51.460

64.355.725

711311

Artículos de joyería, de plata

11.531

14.669.761

710691

Plata en bruto, aleada y sin alear

8.164

35.035.067

270112

Hulla bituminosa

3.894

218.352.848

283650

Carbonato de calcio

3.362

2.175.839

740721

Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) 10

2.121

9.691.311

270111

Antracitas

1.411

17.351.228

604.559

17.545.823

Crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reducción del volumen importado 711291

Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso

261690

Minerales de oro y sus concentrados

118.202

6.046.778

711011

Platino en bruto o en polvo

53.262

57.661.969

711319

Artículos de joyería, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)

32.420

125.656.434

711292

Desperdicios y desechos de platino

18.347

15.781.616

284310

Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino)

2.765

802.228

7.895

8.772.919

3.289

666.420

Crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja 250700

Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados.

711320

Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común

Fuente: DANE. Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

740400

49

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

De igual manera, al mirar las tendencias de compra del mercado mundial en cantidades de minerales negociados en el mismo período, es claro que las exportaciones antioqueñas si bien tienen hoy una mínima participación, pueden aspirar a tasas de crecimiento inmensas debido al tamaño del mercado mundial.

ˆ Cuadro No. 23 Oportunidades por volumen - toneladas Subpartida

Descripción

Acumulado exportaciones Antioquia 2005-2008

Acumulado importaciones mundiales 2005-2008

38.494

2.361.358.976

Crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios 270112

Hulla bituminosa

283650

Carbonato de calcio

17.213

17.725.189

740400

Desperdicios y desechos de cobre

11.707

23.995.508

270111

Antracitas

10.999

305.530.932

270400

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta

1.978

143.439.168

740721

Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón)

419

1.647.424

711311

Artículos de joyería, de plata

158

26.029

380210

Carbón activado

156

2.305.220

283325

Sulfato de cobre

130

903.070

740322

Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce)

110

228.215

2.140

1.889.391

263

62.990.552

24.722

65.939.568

Crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reducción del volumen importado 251910

Carbonato de magnesio natural (magnesita)

250510

Arenas silíceas

Crecimiento en el valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja 250700

Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados

Fuente: DANE y Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

2.2.2.1. Principales importadores de productos con oportunidades Con el fin de completar las herramientas necesarias para hacer un plan de penetración o consolidación de la presencia del sector minero antioqueño en el mercado internacional, en los siguientes apartados mostramos, en detalle, quiénes son los vendedores y los compradores más representativos de los productos con mayor potencial, lo cual evidentemente debería utilizarse para establecer las necesarias prioridades. En ambos casos, tanto las exportaciones como las importaciones las miramos bajo la óptica tanto de volúmenes como de valores transados.

50

• Por valor ˆ Cuadro No. 24 Principales importadores de productos con oportunidades por valor

270112

711319

740400

711011

710691

711291

270111

Descripción

Hulla bituminosa

Artículos de joyería, de los demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué)

Desperdicios y desechos de cobre

Platino en bruto o en polvo

Plata en bruto, aleada y sin alear

Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso

Antracitas

País Mundo Japón República de Corea Taipéi chino Alemania Reino Unido Mundo Estados Unidos de América Reino Unido Emiratos Árabes Unidos Suiza Hong Kong (RAEC) Mundo China Alemania Bélgica República de Corea Italia Mundo Japón Estados Unidos de América Suiza Emiratos Árabes Unidos Alemania Mundo Estados Unidos de América Reino Unido Hong Kong (RAEC) India Alemania Mundo Canadá Suiza Emiratos Árabes Unidos Estados Unidos de América Alemania Mundo China Japón Bélgica República de Corea Alemania

Acum. 2005-2008 USD$ miles

Participación

218.352.848

100,0%

65.699.380

30,1%

24.202.925

11,1%

19.421.684

8,9%

11.787.402

5,4%

11.676.037

5,3%

125.656.434

100,0%

28.127.765

22,4%

14.145.323

11,3%

14.010.046

11,1%

13.008.649

10,4%

11.505.605

9,2%

64.355.725

100,0%

19.579.868

30,4%

9.813.939

15,2%

4.162.153

6,5%

4.025.089

6,3%

3.184.283

4,9%

57.661.969

100,0%

10.030.202

17,4%

9.659.091

16,8%

8.818.965

15,3%

7.517.526

13,0%

6.223.849

10,8%

35.035.067

100,0%

7.611.248

21,7%

5.140.031

14,7%

5.130.749

14,6%

3.387.020

9,7%

2.747.963

7,8%

17.545.823

100,0%

4.884.368

27,8%

3.159.818

18,0%

3.154.059

18,0%

1.633.816

9,3%

1.318.022

7,5%

17.351.228

100,0%

3.647.129

21,0%

2.598.829

15,0%

1.756.623

10,1%

1.736.768

10,0%

1.506.006

8,7%

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Subpartida

51

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Subpartida

711292

711311

740721

250700

261690

283650

711320

284310

52

Descripción

Desperdicios y desechos de platino

Artículos de joyería, de plata

Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) 10

Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados

Minerales de oro y sus concentrados

Carbonato de calcio

Artículos de joyería de chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común

Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino)

País Mundo Alemania Reino Unido Japón Estados Unidos de América Suiza Mundo Estados Unidos de América Hong Kong (RAEC) Alemania Japón Reino Unido Mundo China Alemania Italia Francia Estados Unidos de América Mundo Japón Finlandia Alemania Bélgica Italia Mundo Alemania Reino Unido España México China Mundo Países Bajos (Holanda) Finlandia Alemania Francia Bélgica Mundo Singapur Francia Estados Unidos de América Reino Unido Qatar Mundo Francia Austria Polonia Suiza China

Acum. 2005-2008 USD$ miles

Participación

15.781.616

100,0%

7.772.852

49,3%

2.607.528

16,5%

1.932.407

12,2%

1.546.189

9,8%

744.723

4,7%

14.669.761

100,0%

4.969.445

33,9%

1.458.495

9,9%

1.188.326

8,1%

1.113.931

7,6%

828.465

5,6%

9.691.311

100,0%

1.241.539

12,8%

1.141.880

11,8%

734.126

7,6%

638.931

6,6%

469.192

4,8%

8.772.919

100,0%

1.081.881

12,3%

796.248

9,1%

675.340

7,7%

604.668

6,9%

590.641

6,7%

6.046.778

100,0%

1.612.106

26,7%

1.377.684

22,8%

1.069.355

17,7%

479.616

7,9%

423.390

7,0%

2.915.828

100,0%

510.310

17,5%

292.720

10,0%

245.488

8,4%

203.006

7,0%

139.690

4,8%

839.949

100,0%

104.947

12,5%

104.615

12,5%

98.317

11,7%

69.853

8,3%

43.973

5,2%

802.228

100,0%

360.256

44,9%

161.219

20,1%

41.011

5,1%

33.9 12

4,2%

30.158

3,8%

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

• Por volumen ˆ Cuadro No. 25 Principales importadores de productos con oportunidades por volumen Descripción

País Mundo

270112

Hulla bituminosa

Antracitas

28,1%

República de Corea

306.970.248

13,0%

Taipéi chino

252.678.008

10,7%

Reino Unido

112.275.616

4,8%

110.784.652

4,7%

Mundo

305.530.932

100,0%

Malasia

93.658.478

30,7%

China

83.166.486

27,2%

Japón

23.259.297

7,6%

18.156.893

5,9%

Alemania

16.457.002

5,4%

143.439.168

100,0%

Alemania

20.759.527

14,5%

Estados Unidos de América

17.393.528

12,1%

11.821.316

8,2%

Mundo

270400

250700

Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinados

India Japón

8.230.633

5,7%

Brasil

6.590.069

4,6%

Mundo

65.939.568

100,0%

Malasia

5.950.181

9,0%

España

5.091.305

7,7%

Japón

4.929.261

7,5%

Finlandia

4.706.260

7,1%

Bélgica

4.145.469

6,3%

Mundo

62.990.552

100,0%

7.255.456

11,5%

Japón 250510

Arenas silíceas

Países Bajos (Holanda)

7.031.416

11,2%

Bélgica

6.423.811

10,2%

Canadá

5.801.694

9,2%

Italia

5.665.069

9,0%

Mundo

17.725.189

100,0%

5.126.716

28,9%

Finlandia

2.486.654

14,0%

Francia

1.036.255

5,8%

Países Bajos (Holanda) 283650

Carbonato de calcio

100,0%

663.245.216

República de Corea

Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta

2.361.358.976

Participación

Japón

Alemania

270111

Acum. 2005-2008 Toneladas

Alemania

962.238

5,4%

Arabia Saudita

562.210

3,2%

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Subpartida

53

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Subpartida

Descripción

Acum. 2005-2008 Toneladas

País Mundo

380210

Carbón activado

2.305.220

100,0%

Japón

352.087

15,3%

Estados Unidos de América

275.038

11,9%

145.710

6,3%

143.701

6,2%

Alemania Bélgica República de Corea

143.008

6,2%

2.067.121

100,0%

China

294.959

14,3%

Alemania

220.935

10,7%

Mundo

740721

Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latón) 10

Italia

142.081

6,9%

Francia

127.906

6,2%

España

108.822

5,3%

Mundo

1.889.391

100,0%

Malasia 251910

Carbonato de magnesio natural (magnesita)

487.145

25,8%

Taipéi chino

349.806

18,5%

Canadá

240.702

12,7%

Grecia

86.903

4,6%

Sudáfrica

64.865

3,4%

1.130.077

100,0%

Mundo Estados Unidos de América 283325

Sulfato de cobre

Malasia Canadá Países Bajos (Holanda) Australia Mundo

740322

Aleaciones de cobre a base de cobre-estaño (bronce) 5

17,4%

183.421

16,2%

65.372

5,8%

58.808

5,2%

51.736

4,6%

293.726

100,0% 17,8%

Malasia

52.182 50.881

17,3%

Alemania

43.709

14,9%

Tailandia

22.936

7,8%

Estados Unidos de América

14.655

5,0%

26.029

100,0%

11.371

43,7%

5.582

21,4%

Hong Kong (RAEC)

1.801

6,9%

Alemania

1.657

6,4%

España

1.375

5,3%

Reino Unido Artículos de joyería, de plata

196.826

China

Mundo

711311

Participación

Estados Unidos de América

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

54

2.2.2.2. Principales exportadores de productos con oportunidades El propósito de los dos cuadros siguientes es conocer quiénes son los principales competidores para los productos de mayor interés, tanto por los valores exportados como por los volúmenes exportados.

• Por valor ˆ Cuadro No. 26 Principales exportadores de productos con oportunidades por valor Descripción

País Mundo Estados Unidos de América

250700

Caolín y demás arcillas caolinicas, incluso calcinadas

270111

270112

283650

Hulla bituminosa, incluso pulverizada, sin aglomerar

Carbonato de calcio

100,0% 32,6% 19,0%

Brasil

1.149.877

15,3%

Bélgica

665.980

8,9%

China

300.252

4,0%

4.290.062

100,0%

República Unida de Tanzania

1.790.057

41,7%

565.247

13,2%

Filipinas

294.351

6,9%

Estados Unidos de América

291.080

6,8%

Colombia

Antracitas, incluso pulverizadas, sin aglomerar

7.519.959 2.450.368 1.431.855

Sudáfrica Los demás minerales de los metales

Participación

Reino Unido

Mundo

261690

Acum. 2005-2008 USD$ miles

233.075

5,4%

Mundo

11.987.631

100,0%

Viet Nam

4.394.340

36,7%

China

2.226.760

18,6%

Federación de Rusia

1.985.622

16,6%

Ucrania

912.738

7,6%

Bélgica

866.482

7,2%

Mundo

215.438.664

100,0%

Australia

90.350.848

41,9%

Indonesia

21.222.930

9,9%

Federación de Rusia

18.909.331

8,8% 8,2%

Estados Unidos de América

17.727.760

China

14.202.143

6,6%

Mundo

2.715.006

100,0%

Noruega

533.385

19,6%

Países Bajos (Holanda)

376.535

13,9%

Bélgica

324.117

11,9%

Estados Unidos de América

186.499

6,9%

Reino Unido

135.830

5,0%

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Subpartida

55

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Subpartida

Descripción

País Mundo

Metales preciosos en estado coloidal

100,0%

344.832

33,7%

Irlanda

339.110

33,1%

Francia

97.569

9,5%

Estados Unidos de América

59.587

5,8%

Países Bajos (Holanda) Mundo

710691

711011

Plata en bruto

Platino en bruto o en polvo

711291

711292

Desperdicios y desechos, de platino o de chapado plaqué de platino, así como los demás desperdicios

6.559.816

17,5%

5.027.707

13,4%

Reino Unido

4.195.264

11,2%

Hong Kong (RAEC)

3.319.297

8,9%

Alemania

2.433.832

6,5%

Mundo

49.815.101

100,0%

Sudáfrica

11.586.430

23,3%

7.381.280

14,8%

Emiratos Árabes Unidos

7.130.473

14,3%

Estados Unidos de América

5.465.9 14

11,0%

Reino Unido

5.251.637

10,5%

Suiza

17.515.979

100,0%

Estados Unidos de América

5.402.251

30,8%

Emiratos Árabes Unidos

2.872.9 13

16,4%

2.299.028

13,1%

Hong Kong (RAEC) Colombia

1.260.311

7,2%

Sudáfrica

784.494

4,5%

Mundo

9.844.292

100,0%

Estados Unidos de América

3.200.063

32,5%

1.562.459

15,9%

Japón

826.235

8,4%

Hong Kong (RAEC)

501.953

5,1%

República de Corea

489.937

5,0%

14.422.009

100,0%

2.713.246

18,8%

Alemania

Tailandia Joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos

Hong Kong (RAEC)

2.486.030

17,2%

Italia

2.451.413

17,0%

China

1.305.200

9,1%

702.819

4,9%

Estados Unidos de América Mundo

711319

56

Joyería de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados

3,8% 100,0%

México

Mundo

711311

38.496 37.438.953

China

Mundo Desperdicios y desechos, de oro o de chapado plaqué de oro, así como los demás desperdicios

Participación

1.023.461

Japón 284310

Acum. 2005-2008 USD$ miles

153.079.326

100,0%

Italia

19.687.275

12,9%

India

17.405.023

11,4%

16.529.181

10,8%

Estados Unidos de América Suiza

14.315.585

9,4%

Hong Kong (RAEC)

13.073.306

8,5%

Subpartida

Descripción

País Mundo Estados Unidos de América

Artículos de joyería y sus partes, de chapados de metales preciosos

711320

Desperdicios y desechos de cobre

100,0%

548.964

44,6% 7,7%

Brasil

73.977

6,0%

Singapur

73.347

6,0%

Italia

66.355

5,4%

62.551.346

100,0%

Estados Unidos de América

9.533.029

15,2%

Alemania

6.275.666

10,0%

Reino Unido

4.253.753

6,8%

Francia

4.079.839

6,5%

Japón

2.959.565

4,7%

10.007.398

100,0%

2.291.442

22,9%

Alemania Latón, barras (Cu-Zn-Pb)

1.232.053 95.207

Mundo

740721

Participación

Australia

Mundo

740400

Acum. 2005-2008 USD$ miles

Italia República de Corea

1.315.100

13,1%

1.042.293

10,4%

Francia

728.837

7,3%

Estados Unidos de América

542.708

5,4%

Fuente: Trade Map. Cálculos de Araújo Ibarra & Asociados S.A.

• Por volumen ˆ Cuadro No. 27 Principales exportadores de productos con oportunidades por volumen

250510

Descripción

Arenas silíceas y arenas cuarzosas

País Mundo

65.304.032

100,0%

155.291.904

237,8%

9.501.537

14,5%

Alemania Bélgica Estados Unidos de América

250700

14,9%

10.465.842

16,0%

9.634.174

14,8%

65.929.675

100,0%

Malasia

10.170.597

15,4%

Reino Unido

9.924.959

15,1%

China

5.072.867

7,7%

Brasil

9.592.674

14,5%

Mundo

251910

9.721.415

Mundo

Estados Unidos de América

Carbonato de magnesio natural (magnesita)

Participación

Malasia

China

Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas

Acum. 2005-2008 Toneladas

13.391.820

20,3%

447.402

100,0% 22,2%

Australia

99.226

España

28.337

6,3%

Turquía

178.758

40,0%

China

91.867

20,5%

Estados Unidos de América

43.033

9,6%

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Subpartida

57

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

Subpartida

270111

Descripción

Antracitas, incluso pulverizadas, sin aglomerar

País Mundo

265.236.048 11.698.760

4,4%

Federación de Rusia

34.419.581

13,0%

China República de Corea

270400

Coque y semicoque de hulla, lignito o turba, incluso aglomerada

4,6%

Australia

979.864.352

32,2%

Federación de Rusia

325.987.392

10,7%

Sudáfrica

269.031.032

8,8%

Indonesia

526.132.800

17,3%

Estados Unidos de América

244.608.676

8,0%

Mundo

147.886.560

100,0%

Polonia

21.524.647

14,6%

Federación de Rusia

10.779.067

7,3%

Japón

6.201.189

4,2%

China

54.963.230

37,2%

Zimbabwe

10.306.586

7,0%

1.018.437

100,0%

66.145

6,5%

Taipéi chino

144.105

14,1%

132.208

13,0%

Federación de Rusia

151.334

14,9%

China

98.700

9,7%

19.128.608

100,0%

México

Mundo Bélgica 283650

Carbonato de calcio

Países Bajos (Holanda)

870.032

4,5%

6.340.938

33,1%

Países Bajos (Holanda) China

128.416

5,2%

973.655

39,4%

128.987

5,2%

149.207

6,0%

Reino Unido

230.406

9,3%

31.953

100,0%

3.382

10,6%

Italia

3.491

10,9%

China

2.177

6,8%

Hong Kong (RAEC)

2.621

8,2%

19.015

59,5%

Tailandia

58

3,1% 100,0%

Filipinas

Mundo

711311

601.622 2.470.484

Indonesia Estados Unidos de América

Joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos

8,6% 18,6%

Jordania

Mundo

Carbón vegetal activado

1.648.315 3.558.694

Noruega Irán

380210

8,4% 61,5% 100,0%

Canadá Sulfato de cobre

22.149.266 163.087.369 12.125.641

Mundo

283325

100,0%

3.040.624.576

Mundo

270112

Participación

Ucrania

Viet Nam

Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar

Acum. 2005-2008 Toneladas

Descripción

País Mundo Reino Unido

Artículos de joyería y sus partes, de chapados de metales preciosos

711320

México

740322

54,1%

Brasil

379

9,0%

Estados Unidos de América

861

20,4%

322.832

100,0%

Reino Unido

25.274

7,8%

México

28.696

8,9%

Japón

51.203

15,9%

Colombia

25.270

7,8%

24.153

7,5%

21.996.036

100,0%

Alemania

1.933.860

8,8%

España

1.257.470

5,7%

Reino Unido

1.256.201

5,7%

Japón

1.654.149

7,5%

3.138.248

14,3%

2.070.796

100,0%

430.355

20,8%

Mundo Alemania Latón, barras (Cu-Zn-Pb)

18,0% 10,3%

Estados Unidos de América

740721

100,0%

761 436

Mundo

Desperdicios y desechos de cobre

4.221

Italia

Estados Unidos de América

740400

Participación

2.285

Mundo Aleaciones de cobre, en bruto, a base de cobre-estaño (bronce)

Acum. 2005-2008 Toneladas

Francia Italia República de Corea Estados Unidos de América

155.626

7,5%

263.055

12,7%

216.653

10,5%

100.211

4,8%

2.3. Conclusiones 1. El mercado internacional de productos de origen mineral ha sido particularmente activo en años recientes. 2. Antioquia no ha sido ajena a esta dinámica, así lo demuestran los montos exportados los cuales se duplicaron en apenas cuatro años (2004-2008), acumulando en este lapso un valor de 2.545 millones de dólares y las opciones de crecimiento son aún mayores. 3. Aun así, frente al enorme tamaño del mercado mundial y a las grandes reservas de muy variados minerales en el departamento de Antioquia, el reto está en hacer una realidad esos beneficios potenciales, atrayendo nuevas inversiones, tecnificando las actuales y creando apoyos adecuados para generar una oferta representativa en el comercio internacional.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Subpartida

59

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueño

4. Oro. Las exportaciones antioqueñas medidas en valores en el período 2005-2008 fueron fundamentalmente oro y sus derivados, 93% del total exportado, pero tanto la demanda internacional como los precios del mismo siguen siendo muy atractivos en países que concentran las más altas demandas de estos metales: Unión Europea, China y México. 5. El platino, segundo mineral en las exportaciones antioqueñas. El valor de las compras mundiales creció en casi 30% y el precio tuvo un importante incremento de 41,4% en el período analizado. Las compras del mercado internacional solo en platino bruto y en polvo fueron de más de 17.000 millones de dólares. 6. Cobre. Igualmente importante son las exportaciones de cobre bajo la modalidad de desperdicios y desechos (54 millones de dólares en el período analizado), mientras que el comercio internacional de las mismas subpartidas mostraba un incremento de 28% en los valores negociados y unos precios por tonelada que crecían al 26%, ambos sumamente atractivos. 7. Plata, cuarto renglón de las exportaciones mineras antioqueñas. Acumuló veinte millones de dólares. Las dos subpartidas por las cuales se clasifican las ventas externas son las de mejor comportamiento en los mercados internacionales pues aumentaron los precios unitarios y los valores totales transados, lo que no ocurrió con todos los derivados de la plata. 8. Entre los productos derivados del carbón, los cinco productos de mayor potencial por el valor importado y su dinamismo son: hulla bituminosa; coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados, carbón de retorta; electrodos de carbón, de los tipos utilizados en hornos; xilol (xilenos), y aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno). De ellos, si bien no se registran cifras destacadas de comercio exterior en Antioquia, en la región sí se han explotado en algún momento de su larga tradición carbonera. 9. Hulla bituminosa: con una importante producción en toneladas en 2008, pero las exportaciones acumuladas apenas sumaron 3,9 millones de dólares. Su precio ha tenido muy buen comportamiento en los mercados internacionales y las cantidades demandadas siguen creciendo. 10. Caolín. Registra una producción regular año tras año, acumulando 24.500 toneladas en los cuatro años (7,8 millones de dólares). Este producto debe ser analizado en su rentabilidad pues los precios internacionales tienen tendencia a la baja.

60

11. Carbonato de calcio. Muestra una producción regular en todos los años analizados, así sus ingresos no sean aún considerables (3,3 millones de dólares para unas exportaciones acumuladas de 17.200 toneladas). Registra dinamismo en el valor, en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada crecen en promedio anual 5,1%, razones que lo convierten en un producto con potencial en el mercado internacional. 12. Antracita. Asociada al carbón, registró una producción importante en 2005, de casi once mil toneladas, no así en los años posteriores, las cuales generaron ingresos por algo menos de 1,5 millones de dólares. Si bien su precio internacional ha tenido una moderada tendencia a la baja, la demanda sigue siendo creciente y los precios de otros carbones son muy positivos.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

13. Aun en productos con menor comercio internacional, los montos de transacciones en el mundo son exorbitantes frente a las actuales producciones y/o exportaciones, por lo cual aún en estos casos hay inmensas oportunidades de crecimiento. En otras palabras, existe una demanda casi ilimitada para la gran mayoría de los productos evaluados.

61

3

CARACTERIZACIÓN EMPRESAS DE MINERÍA E INDUSTRIAS ASOCIADAS EN ANTIOQUIA

En este capítulo se presentan los resultados de 143 encuestas realizadas a empresarios de minería, y de actividades conexas de derivados minerales ubicados en Antioquia. La aplicación de las encuestas (ver metodología en Anexo 2) tuvo como propósitos: • Realizar una caracterización de la población objeto de estudio. • Conocer las opiniones e intereses de los empresarios del sector minero del departamento de Antioquia, frente a la posibilidad de crear un cluster minero, su utilidad y beneficios. En la encuesta se abordaron los siguientes aspectos: • Recurso humano. • Innovación y desarrollo tecnológico. • Tecnologías de la información y la comunicación. • Proveedores. • Financiación. • Mercados nacionales e internacionales. • Alianzas estratégicas y cooperación.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

3.  C   ARACTERIZACIÓN EMPRESAS  DE MINERÍA E INDUSTRIAS  ASOCIADAS EN ANTIOQUIA

65

Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia

Algunas características generales de las 143 empresas encuestadas son: • El 46,2% registran como actividad principal la extracción de minerales; 29,4% la transformación, 12,6% la prestación de servicios, y 11,9% la comercialización. • El 56% de las empresas fueron fundadas entre los años 2000 y 2009, y 23% en la década de 1990. • Solo 3% de las empresas registran presencia de capital extranjero.

 3.1.  Recurso humano • Las 143 empresas encuestadas registraron un total de 8.097 empleos, de los cuales 69% se generan en aquellas cuya actividad principal es la extracción de minerales; otro 20% se ubica en las de transformación. • De los 8.097 empleos generados, 83% corresponden a personal operativo. • El 52% de las empresas tienen hasta 10 empleados; 10% registran más de 100. • Las empresas de minería y derivados de ésta registran bajos niveles de exigencia en la formación de su personal operativo: 36% de las empresas encuestadas no exigen ningún tipo de formación a su personal operativo y 23% demandan como mínimo educación primaria.

• Gráfico 9.  Nivel mínimo de educación exigido por las empresas para su personal operativo. Según actividad principal 6%

7%

36%

6%

12% 28%

45% 65%

23%

Total

Producción

Ninguno

66

27%

12% 31%

Primaria

24%

33%

17%

36%

4%

18% Comercialización

Secundaria

28% Servicios

45% Extractiva

Educación superior

El 41% de las empresas ofrecieron capacitaciones internas a su personal operativo; de éstas, 52% las realizaron principalmente con recursos propios.

 3.2.  Innovación y desarrollo tecnológico • En el último año, 17% de las empresas no registraron mejoras o innovación en procesos o en bienes/servicios. • Las actividades realizadas por 83% de las empresas encuestadas referidas a procesos de mejoramiento e innovación se relacionan fundamentalmente con mejoras en procesos internos, implementación de nuevos procesos y mejoras en productos y/o servicios. • El 71% de las empresas de transformación realizaron en el último año procesos asociados a diseño de nuevos productos/servicios.

• Gráfico 10.  Actividades realizadas en el último año en innovación y desarrollo tecnológico.

100 90 80 70

50 40 30 20 10 0

Mejoras en los procesos internos

Implementación de nuevos procesos

Mejora en productos o servicios existentes

Desarrollo de nuevos productos o servicios

Adecuación estructura organizacional

• El 16% de las empresas encuestadas que realizaron mejoras o innovaciones en procesos o productos/servicios, recibieron apoyo de entidades gubernamentales. El 67% de dichas empresas no recibieron apoyo de ninguna institución.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Frecuencia

60

67

Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia

• Gráfico 11.  Entidades que apoyaron procesos de mejoramiento e innovación

100

Frecuencia

80

60

40

20

0

Empresa privada

Centros desarrollo tecnológico

Empresa de consultoría

Entidad educativa, universidad

Entidades gubernamentales

Ninguna

• No obstante la dinámica mostrada por las empresas de minería y derivados de ésta, en relación con mejoras e innovación en procesos y productos/servicios, 88% de las compañías no poseen ningún tipo de certificación. • Al indagar a los directivos de las empresas sobre la tecnología utilizada, comparativamente con las empresas de su sector, solo 13% aseguraron contar con tecnología de punta (de última tecnología), y 53% dijeron tener mediana tecnología (no es de punta pero continúa siendo muy utilizada en el mercado).

 3.3.  Tecnología de la información y la comunicación • Un alto porcentaje de las empresas encuestadas, 36%, no cuenta con conexión a Internet; 61% tienen Internet dedicada, y el restante 3% Internet conmutada. • Solo 18% de las firmas del sector de minería y sus derivados poseen página web.

68

• Gráfico 12.  Posee página web (según actividad principal)

82%

76%

18%

24%

Total

Producción

Sí tienen

94%

72%

28% 6% Comercialización

Servicios

85%

15% Extractiva

No tienen

• Internet es una herramienta subutilizada en las empresas que poseen conexión, pues el mayor uso que se le da es como herramienta de trabajo (tareas de oficina) –42%–, y para realizar transacciones bancarias –27%–. Solo 11% de las empresas lo utilizan para búsqueda de clientes y proveedores, y otro 10% para vender bienes/servicios y/o comprar insumos.

 3.4.  Proveedores • En promedio, 83% de las compras realizadas por las firmas encuestadas se efectúa a otras empresas localizadas en el Departamento, lo que muestra un encadenamiento importante con otras unidades productivas de la región. Un 11% de las compras se hacen a empresas nacionales, y 6% a internacionales. • Para 59% de los directivos de las empresas encuestadas, los insumos o servicios críticos para el funcionamiento de éstas son provistos de forma suficiente en Antioquia. Para el restante 41% existe por lo menos un bien o servicio que no tiene una oferta suficiente (en calidad/cantidad) en el Departamento. 3  Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de selección múltiple, por lo cual no suman 100.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

• En relación con los softwares que tienen las firmas, en 38% no se posee ninguno; y solo 24% de las empresas encuestadas cuentan con un software especializado para el negocio que desarrollan. En 48% se tiene software genérico, y 41% poseen software administrativo/contable3.

69

Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia

• Gráfico 13.  Insumos o servicios con una oferta insuficiente en Antioquia 15% Insumos minerales

9% Insumos químicos Ninguno 59%

13% Otros insumos

6% Maquinaria y equipos 6% Repuestos y herramientas

ˆ Cuadro No. 28.  Insumos o servicios con una oferta insuficiente en Antioquia Productos o Servicios

% total empresas

Insumos minerales: arena de Zipaquirá, cadmio, caliza especializado, carbón mineral, excedentes de bronce, hierro, acero, alambre, oro, paladio, piedras preciosas y semipreciosas, plata, roca fosfórica, cinc.

15

Otros insumos: carpite, carriles, cera dura, cidryl, dinamita y explosivos, empaques económicos para joyas, fundiciones, herrajes, lámina coll roll, mano de obra calificada, mantenimiento de maquinaria, moldes para joyería, para ensamble de buena calidad, piedras sintéticas, plásticos como ABS, recursos de inversión, servicio de diamantadora.

13

Insumos químicos: ácido fosfórico, ácido muriático, ácido sulfúrico, antimonio, argón, bentonita, estaño, nitrato de potasio, policarbonato, potasio, sodio, tintas, colorantes, químicos en general.

9

Maquinaria y equipos para explotación de carbón. Extracción oro. Generación energía. Maquinaria en general. Minero especializado. Perforación. Producción carbonato de calcio. Tonelería pequeña.

6

Repuestos y herramientas: brocas. De bombas. De dragas. De maquinaria pesada. De martillos. Herramientas en general. Mangueras de succión. Para equipos mecánico-eléctricos. Para bombas de sólidos. Para excavadoras. Para hornos de inducción. Para molinos. Partes de motores. Tarjetas electrónicas. Tubería RS5.

6

Ninguno

59

• Referido al tipo de relación que se establece con los proveedores en cuanto a acompañamiento y/o capacitación, para 62% de las empresas encuestadas la relación con los proveedores es solo comercial; mientras que a 32% (principalmente empresas extractivas y de servicios) los proveedores los invitan a capacitaciones, y un bajo porcentaje capacita a sus proveedores.

70

 3.5.  Acceso a crédito • En el último año 48% de las empresas buscaron financiación, y de estas 71% la obtuvieron.

• Gráfico 14.  Búsqueda de financiación en el último año (según actividad principal) 29% 52%

52%

53%

72%

Sí No

71% 48%

48%

Total

Producción

47%

28% Comercialización

Servicios

Extractiva

• La fuente de financiación más utilizada son los bancos (67% de las firmas que buscaron financiación) y recurren principalmente a la banca comercial 32% y 21% a aportes de capital o préstamos de los socios.

• Gráfico 15.  Fuentes de financiación utilizadas 50

40 35

Frecuencia

30 25 20 15 10 5 0

Sector financiero, banca comercial

Aportes de capital o préstamos de socios

Proveedores

Créditos extrabancarios

• El 53% de las empresas buscan financiación especialmente para capital de trabajo, y para reposición, modernización y compra de maquinaria nueva, 40%.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

45

71

Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia

 3.6.  Mercados Las ventas de 83% de las empresas son locales; 16%, nacionales, y 11%, internacionales. Consecuentemente, el mercado local representa los mayores ingresos para la mayoría de las empresas.

• Gráfico 16.  Porcentaje de ventas según ubicación de los clientes (según actividad principal) 8%

11%

14%

16%

3% 18%

18%

78%

74%

Total

16%

Producción

Locales: Antioquia

66%

Comercialización

Nacionales

79%

Servicios

13% 15%

72%

Extractiva

Internacionales

Los principales mercados en Antioquia son: Medellín y el Área Metropolitana, Caucasia, Zaragoza, El Bagre, Puerto Berrío, Segovia, Remedios, Rionegro, y Santa Fe de Antioquia (que presentaron una frecuencia igual a 3 o mayor). En el ámbito nacional los principales destinos de los productos/servicios de las empresas de minería y sus derivados son: Bogotá, Cali, Pereira, Chocó y Barranquilla. Y en cuanto a mercados internacionales los destinos más importantes para las empresas encuestadas que exportan son: Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela. • Para 37% de las empresas de producción y extracción, la principal línea de producto son los metales preciosos. Para 35% de las de comercialización son las joyas y para 22% de las de servicios son el alquiler de maquinaria y el anodizado. • Más de la mitad de las empresas de extracción, 56%, trabajan oro, plata y platino, y 26% material de playa. El 11% extraen carbón.

72

• Para 37% de los directivos encuestados los principales compradores de los bienes/servicios ofrecidos por sus respectivas empresas son comercializadoras, distribuidoras y fundiciones;

mientras que 29% les venden a usuario final, 22% a empresas industriales y 8% a empresas de construcción4. • El 83% de las empresas comercializan sus productos mediante la venta directa de los mismos. Solo 13% utilizan canales como comercializadoras o distribuidoras. • Las principales dificultades para desarrollar el negocio en los últimos tres años han sido económicas; les siguen en orden de importancia dificultades relacionadas con el orden público.

ˆ Cuadro No. 29.  Aspectos que más han dificultado el desarrollo del negocio

Aspectos

Producción

Comercialización

Servicios

Extractiva

Total

  conómicas: crisis económica, fluctuación de precios, caída del dólar, E capital de trabajo, acceso a crédito, cartera morosa, falta de plata, deudas, iliquidez, desempleo.

81%

82%

56%

50%

64%

 Orden público

2%

 

28%

30%

18%

L  egales: títulos mineros, licencia ambiental, cambios legislación minera, legalidad jurídica, reformas tributarias, burocracia, impuestos, aranceles, problemas para importar y exportar.

10%

18%

6%

20%

15%

Mercado: falta de publicidad y mercadeo, condiciones de mercado, competencia desleal, baja regulación, contrabando.

19%

29%

6%

11%

15%

Clima: sequía e invierno afectan los ríos, vías en mal estado, problema geológico en la zona.

5%

6%

17%

21%

14%

  aterias primas: escasez y costo de materias primas e insumos como oro, M químicos, explosivos, seguros.

17%

18%

17%

3%

10%

Maquinaria y tecnología: falta de maquinaria, tecnología y buenas herramientas.

5%

12%

 

11%

8%

 Personal idóneo: falta capacitación y personal idóneo y calificado.

7%

6%

6%

5%

6%

Ayuda oficial: falta ayuda oficial y de entidades mineras, falta de credibilidad en el minero.

5%

6%

6%

5%

5%

Otros: mal asociado, exceso de importación de accesorios, transportadores, terreno muy trabajado, distancia a los municipios, cierre frontera con Venezuela, ajustes fisicoquímicos del producto, la explotación de las hidroeléctricas.

26%

12%

28%

8%

16%

Ninguna

2%

6%

11%

3%

4%

4  Nota: Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de selección múltiple, por lo cual no suman 100.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

(porcentaje de empresas según actividad)

73

Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia

• En relación con la participación en eventos de promoción comercial y acceso a mercados, 55% de las empresas no han participado de ninguno de ellos; 42% han estado en ferias nacionales, y solo 14% en internacionales. Las misiones comerciales aparecen en un bajo porcentaje de las firmas.

 3.7.  Apoyo institucional y asociatividad • Las cámaras de comercio, con 42%, aparecen como las instituciones con más reconocimiento por su apoyo al sector, les siguen las entidades gubernamentales con 26%, y la ANDI-Asomineros con 25%. • Los apoyos recibidos de dichas instituciones se concentran en eventos, charlas y conferencias 40%; en capacitación 27%; ferias y misiones 24%, y en asistencia técnica 18%. Un 43% de los directivos de las empresas expresaron no haber recibido ningún tipo de apoyo5 . • De acuerdo con las expectativas de los directivos encuestados, el Gobierno Departamental podría apoyar más el desarrollo del sector minero con distintas acciones orientadas principalmente al apoyo económico, 44% –específicamente facilitando el acceso a crédito para capital de trabajo y maquinaria–; legalización, 15% –promoviendo la minería formal, sostenible y responsable–, y con capacitación, 15%.

ˆ Cuadro No. 30.  Aspectos en los que el Gobierno Departamental podría apoyar el desarrollo

del sector minero (porcentaje de empresas según actividad)

74

Áreas de apoyo

Producción

Comercialización

Servicios

Extractiva

Total

   Económico: crédito favorable para capital de trabajo y maquinaria, fomentando la bolsa minera.

50%

53%

33%

41%

44%

   Legalización: promoviendo la minería legal, sostenible, responsable. Exigiendo estudios de exploración. Más claridad en el otorgamiento de títulos mineros. Exigiendo cumplimiento de normas para una minería más confiable. Estabilidad jurídica.

7%

12%

11%

23%

15%

   Capacitación: en diseño, con laboratorios de prototipos, taller de joyeros con instructores de calidad. Asistencia técnica, asesoría, investigación.

21%

12%

33%

8%

15%

   Técnico: tecnificando las minas, facilitando acceso a maquinaria moderna y favorable.

14%

18%

17%

8%

12%

5  Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de selección múltiple, por lo cual no suman 100.

Áreas de apoyo

Producción

Comercialización

Servicios

Extractiva

Total

6%

14%

8%

   Pequeño minero: generando fuentes de empleo en las zonas mineras. Apoyo al minero de tradición. Más confianza en el pequeño minero. Menos obstáculos.

2%

   Comunicaciones: hacer más presencia y fomentar las comunicaciones entre las empresas y los mineros.

5%

6%

6%

8%

6%

 

 

6%

11%

6%

12%

 

6%

2%

5%

   Trámites: asesoría y apoyo en trámites de licencia ambiental y generales.

 

6%

 

9%

5%

   Compra de insumos: controlando precios y poniendo menos obstáculos.

2%

6%

 

3%

3%

 

6%

6%

2%

2%

   Otros: mejoramiento de condiciones, en la compra del material por falta de intermediarios, minería nacional, punto de compra directa de oro, contratar profesionales, regular precios.

7%

12%

6%

3%

6%

   No sabe, no responde

2%

6%

 

2%

2%

   Orden público: seguridad.    Mercadeo: programas, ferias, eventos para promocionar y vender productos en otras ciudades.

   Infraestructura: construcción, reparación y mantenimiento de vías.

• El 79% no ha realizado ningún tipo de alianza con otras empresas del sector; 16% ha participado en alianzas comerciales, y solo 8% en tecnológicas.

79%

8% 16% Total

86%

76%

83%

7% 7%

24%

6% 17%

Producción

Alianzas comerciales

Comercialización

Alianzas tecnológicas

*  Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de selección múltiple, por lo cual no suman 100.

Servicios

Ninguna

74% 11% 20% Extractiva

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

• Gráfico 17.  Alianzas realizadas con otras empresas del sector, según actividad principal.*

75

Caracterización empresas de minería e industrias asociadas en Antioquia

 3.8.  Interés de las empresas en la posible conformación del cluster minero El 90% de los directivos encuestados expresaron interés en formar parte del cluster, motivados principalmente por la posibilidad de realizar alianzas estratégicas, sinergias e integración. También adujeron la creación de oportunidades de crecimiento y desarrollo, y la consecución de apoyo gubernamental.

• Gráfico 18.  Interés en participar en un cluster de minería 1%

5%

6%

9%

29%

89%

95%

Total

71%

Producción

Sí

No

Comercialización

6%

9%

89%

91%

Servicios

Extractiva

No responde

• Cuadro No. 31.  Motivaciones para hacer parte del cluster (porcentaje de empresas) Razones

Producción

Comercialización

Servicios

Extractiva

Total

Asociatividad, alianzas estratégicas, sinergias, integración

29%

24%

22%

23%

24%

Crear oportunidades de crecimiento y desarrollo

31%

24%

22%

15%

22%

Consecución de apoyo y ayudas del gobierno

10%

12%

28%

15%

15%

Capacitación, actualización

12%

 

 

9%

8%

Intercambio de conocimientos entre empresas del sector

7%

 

11%

5%

6%

Apoyo económico, crédito

2%

 

 

9%

5%

 

6%

6%

8%

5%

Ayudas para la comercialización, nuevos mercados, exportación

2%

6%

 

3%

3%

Mejorar productividad, competitividad y/o tecnología

7%

 

6%

 

3%

 

 

 

5%

2%

Fortalecer el sector minero, ser más representativos

Estabilidad jurídica

76

• De acuerdo con los directivos de las empresas encuestadas, la agenda estratégica del cluster debería orientarse a las siguientes actividades: facilitar el acceso a crédito, capacitación recurso humano, y legislación ambiental.

• Gráfico 19.  Actividades estratégicas que deben ser lideradas en un cluster minero Promoción trabajo conjunto entre... Tecnología Acceso a mercados internacionales Estabilidad jurídica Legislación ambiental Capacitación del recurso humano Facilitar el acceso a fuentes de financiación

50

100

150

200

250

Puntaje

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

0

77

4

REFERENTE INTERNACIONAL EXPERIENCIAS CLUSTERS MINEROS

Este capítulo presenta los principales elementos de la planeación estratégica que estructuran las iniciativas cluster de minería más dinámicas en el mundo: la visión, misión, los objetivos y las líneas estratégicas, así como las acciones que se han implementado en otros países para el logro de los objetivos, constituyen un referente para la agenda del cluster minero en la región, adoptando los enfoques exitosos y las buenas prácticas. Identificar e intercambiar buenas prácticas en la gestión de las iniciativas cluster hará posible determinar los factores críticos en el éxito de la iniciativa promovida. Las iniciativas, aunque se encuentren en una fase inicial o intermedia de ejecución, han obtenido una importante experiencia empírica que enriquecerá la reflexión acerca de las siguientes líneas estratégicas: institucionalidad de las iniciativas, gestión de la innovación y el desarrollo tecnológico, formación del recurso humano, internacionalización, reconversión productiva, y encadenamientos productivos, entre otras.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

4.  R   EFERENTE INTERNACIONAL  EXPERIENCIAS CLUSTERS  MINEROS

81

Referente internacional experiencias clusters mineros

 4.1.  Cluster minero en Chile ¿Por qué un cluster minero como estrategia de desarrollo para Chile? • El planteamiento del modelo cluster minero no implica solo el desarrollo de esta actividad, sino que se pretende, a partir de ella, fortalecer el resto de los sectores productivos. Lo que se busca es obtener los recursos, captar sus excedentes y reinvertirlos en otras actividades, con valor agregado, de manera que se diversifique la exportación. • Chile es un país rico en recursos mineros, por lo que debe orientar su desarrollo a aprender a industrializarlos y a procesarlos, así como a desarrollar las actividades proveedoras de insumos, servicios de ingeniería y equipos para ellos. • Los clusters son un motor de las exportaciones y un imán de la inversión extranjera, constituyen un foro en el cual se pueden establecer nuevas formas de diálogo entre las empresas, los organismos públicos y las instituciones. • Basado en las oportunidades de negocio y el conocimiento que surge del desarrollo histórico de la minería en Chile, el objetivo principal del cluster es crear una fuerte relación y encadenamiento entre las pymes proveedoras y la industria minera que permita generar nuevo conocimiento, tecnologías, bienes y servicios con la capacidad de competir mundialmente, asegurando un desarrollo sustentable de la región y del país. El cluster minero de Chile mejora la competitividad, fundamentalmente en tres formas: a. Incrementos de la productividad: potencia la productividad debido a los siguientes factores: creación de redes de contactos, reducción de costos, facilita el acceso a trabajadores mejor capacitados; mejora el acceso a instituciones y bienes públicos; mejora la motivación y la competencia. b. Fomenta la innovación: pone de manifiesto las oportunidades de innovación, como también la capacidad y la flexibilidad para actuar con rapidez. c. Estimula la creación de nuevos negocios: la dinámica que se crea en el cluster minero es propicia para la creación de nuevas empresas que aprovechan la aparición de “nichos” de nuevos mercados.

82

Actividades que se han fortalecido en la cadena: • • • • • • • •

Ingeniería de proyectos Construcción y montajes industriales Manutención y reparación de estructuras Bolas, barras y otros elementos para molienda Gestión ambiental Seguridad y prevención de riesgos Fabricación de repuestos y reacondicionamiento de equipos Generadores de energía

• • • • • • • • • •

Productos químicos Reactivos Estructuras de acero Productos eléctricos Campamentos y alimentación Plásticos industriales Transporte terrestre Tratamiento de residuos Tubos, cañerías de acero y de PVC Ventilación, entre otras

Retos • Innovación en minería: se requiere desarrollar una actividad permanente de innovación, asociada al cluster, con el propósito de mantener la posición de liderazgo global en minería del cobre y en los otros rubros destacados, desarrollando, asimismo, mayores niveles de encadenamientos con los proveedores.

• La meta del cluster para el 2012 es incrementar entre 20% y 30% las exportaciones, lo que equivale a un incremento entre seis mil millones y siete mil millones de dólares. Papel del gobierno El gobierno impulsa la incorporación de la innovación en las empresas para hacerlas más competitivas, lo que se ha traducido en una adecuación de la institucionalidad y una política de desarrollo productivo en torno a clusters, priorizando sectores con alto potencial de crecimiento en el ámbito global. Esto se acompaña de una importante disponibilidad de recursos financieros a través del Fondo de Innovación para la Competitividad.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

• Remoción de obstáculos tecnológicos, fomentando la investigación y la innovación en el sector de la minería.

83

Referente internacional experiencias clusters mineros

Logros 2003 - 2004

•  Innovación y desarrollo tecnológico Acciones

Resultados

Innovación y desarrollo tecnológico

• Dos convocatorias regionales para proyectos de innovación • Levantamiento de requerimientos tecnológicos sectoriales • Industria • Construcción • Minería •  Creación de CICITEM (Centro de Investigación Científica y Tecnológica para la Minería).

Transferencia tecnológica

• Misiones a EE. UU., Italia, Alemania, España • Dos proyectos de cooperación entre pymes de Chile y Suecia

Emprendimiento

• Creación de incubadora de negocios • UCN – UA – CODELCO – GORE – CORFO

• Promoción y atracción de inversiones Acciones

Resultados

Misiones comerciales  prospectivas

• PDAC Canadá ( Prospector & Developers Association of Canada ) • Acuerdo INSER - RAHNMET • Minexpo Las Vegas, EE. UU. • Acuerdo Crown Chile

Encuentros empresariales  e institucionales

• Rondas de negocios en Exponor 2003 y Expomin 2004 • Foro Ministros de Minería. Ontario, Canadá • Reunión con Banco Mundial. Equipo de Estudio de Cluster

Redes internacionales

Firma de Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno Regional de Antofagasta y • SAMSSA Sudbury Area Mining Suply and Service Association • Ministerio de Desarrollo del Norte y Minas de Ontario, Canadá • Gobierno de las Regiones de Norrbotten y Västerbotten, Suecia

• Modernización y fortalecimiento de parques industriales Proyectos 2002 -2004

84

No. empresas

Etapa

Inversión proyectada Mill $

Inversión realizada Mill $

Gestión Mill $

Citen

38

Construcción galpones

4.980

1.203

204

Plaza de Negocios

30

Construcción galpones

2.050

650

124

Cie La Chimba

30

Urbanización

840

240

46

Puerto Seco Calama

68

Diseño urbanización

2.075

-

25

Total

166

7.470

2.093

511

  4.2.  Cluster Minero de Antofagasta • La Segunda Región de Antofagasta ha delineado su estrategia regional de desarrollo en lo que se ha dado en llamar “el Complejo Productivo, Minero, Industrial y de Servicios de la Segunda Región”, o “Cluster Minero”. • Se define como un grupo inmediato de firmas interconectadas y de instituciones asociadas en un espacio geográfico particular que unidas por lazos de complementariedad y comunión, dan forma a interacciones sinérgicas. • Entre las firmas se dan transferencias de información, generación de incentivos y reducción de costos de transacción. El cluster es un foco constructivo y eficaz de diálogo entre las empresas, sus proveedores, el gobierno, universidades y otros actores sociales.

• Estado de avance agenda Acciones

Capital humano

•Articulación con Becas Chile para dar pertinencia sectorial al nuevo llamado de becas en capacitación técnica. •Construcción Marco Cualificación para la Minería. •Caracterización de la oferta y demanda del mercado laboral minero desde el punto de vista técnico. •Identificación de perfiles laborales críticos (“Cuellos de Botella”). •Articulación Industria –CFTs e IPs–.

Proveedores

•Proyectos de plataforma de innovación para proveedores mineros (Canadá y Brasil). •Promoción proveedores mineros a través de Imagen País (Perú). •Adecuación e incidencia en instrumentos y programas para el desarrollo de proveedores mineros (PDP, Programa de Interés Público y Precompetitivo).  •Caracterización de proveedores mineros. •Centro de Extensionismo Tecnológico.

Asociatividad

Firma de Protocolo de Homologación de Normas de Seguridad para proveedores de la minería.

Clima de negocios

•Apoyo a la implementación de la Comisión Calificadora de Recursos y Reservas Mineras. •Fondo de Inversión de Capital de Riesgo para promover la exploración minera. •Constitución de un Segmento de Capital de Riesgo Minero en el mercado de valores local.

Fuente: Presentación José Herrera, secretario ejecutivo del Consejo Estratégico del Cluster Minero.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Líneas Estratégicas

85

Referente internacional experiencias clusters mineros

Programa Antofagasta Mining Suppliers 

6

Visión: “Convertir al sector de proveedores especializados de la minería de la región de Antofagasta en líder mundial en oferta global de soluciones para la explotación minera”. Propósito: “Reforzar la competitividad del sector Proveedores Especializados de la Minería, integrando las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro, poniendo en marcha acciones coordinadas para mejorar el posicionamiento del sector”. Áreas de mejora: • Detección de oportunidades de negocios para ofertar soluciones. • Difusión e internacionalización de empresas. • Intervención de expertos en empresas proveedoras. • Generación de competencias y habilidades. • Generación de capacidades de innovación. Líneas Estratégicas: L1. Identificar las oportunidades de negocios para estructurar ofertas de soluciones integrales basadas en tecnología e innovación que permitan externalizar etapas del proceso productivo y generar una especialización con empresas de clase mundial. L2. Difusión e internacionalización de empresas: • Club de emprendedores: difusión del conocimiento. • Plan de comercialización internacional. • Plan de intercambio y vinculación internacional. L3. Intervención de expertos en empresas proveedoras: • Plan de Intervención de expertos en la industria. • Vinculación universidades-empresas. L4. Generación de competencias y habilidades: • Nivelación liceos técnicos.

86

6  Tomado de la presentación de Julio Ruiz Fernández. RedDete-Alc. 5 Clac 2010.

• Transferencia de habilidades internacionales. • Educación de posgrado. L5. Generación de capacidades de innovación: • Generación capital de riesgo. • Centro de Extensionismo.

Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones • Incrementar las exportaciones alcanzando US$S5.000 millones en un plazo de tres a cinco años. • Desarrollar la infraestructura adecuada para acompañar el crecimiento potencial del sector: • Red vial: prioritariamente Ruta 51 (tramo a Chile). • Energía. • Transporte: Ferrocarril Belgrano (prioritariamente tramo C-14). • Establecer las bases para el incremento de la inversión minera (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos). • Mayor explotación de recursos existentes, aumentando la producción para sostener las exportaciones. • Alcanzar un nivel de 60.000 empleos directos. • Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos. • Fortalecer las instituciones públicas mineras y la imagen del sector. • Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de pymes mineras. Lineamientos de la Agenda de Trabajo • Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazos consensuado con el sector privado para el desarrollo del sector. • Mejorar la inserción internacional de los productos locales. • Mejorar la relación entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de desarrollo sustentable y difundir los atributos del sector. • Fortalecer la educación técnica para abastecer la demanda creciente de trabajadores. • Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitación, información sobre mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y líneas de financiamiento existentes para el sector. • Mejorar los costos de transporte de los productos mineros a partir de una mayor y mejor infraestructura.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

  4.3.  Cadena Minera en la Región Noroeste Argentina

87

Referente internacional experiencias clusters mineros

• Agenda de trabajo para el desarrollo del sector Línea Estratégica

Acciones

Objetivos

Darle continuidad al plan minero  de mediano y largo plazos

•  Armonizar los procedimientos mineros provinciales. •  Establecer concurso público para la exploración a gran escala y concesión de minas. •  Promover esquemas de inversión en etapas de alto valor agregado (por ejemplo corte,  fraccionamiento y diseño). •  Establecer programas para mejorar la administración, la tecnología y la calidad de los  productos.

•  Establecer las bases para el incremento de la inversión minera. •  Mayor explotación de recursos materiales aumentando  la producción. •  Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar las  exportaciones.

Mejorar la inserción internacional de productos locales

•  Alentar la creación de un posicionamiento de la marca argentina en rocas de aplicación. •  Fomentar la inversión en todas las etapas de valor y la promoción comercial a través de  participación en ferias internacionales. •  Desarrollar a través del Estado el ingreso de nuevos mercados, principalmente en la  producción de minerales industriales y rocas de aplicación. 

•  Incrementar las exportaciones. •  Establecer las bases para el incremento de la inversión minera  (promoción de inversiones para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos). •  Potenciar las oportunidades del segmento de minerales  industriales.

Mejorar la relación entre empresas y la comunidad, en un marco  de desarrollo sustentable

•  Comunicar a la comunidad acerca de los impactos positivos de la minería. •  Incentivar a las empresas mineras para convertirse en un agente activo en el desarrollo  de la comunidad local. •  Establecer prácticas productivas (e implementar controles) ambientalmente sustentables.

•  Establecer las bases para el incremento de la inversión minera. •  Fortalecer la imagen del sector.

Fortalecer la educación técnica

•  Identificar tamaño y perfil de la demanda de recursos humanos. •  Coordinar dichos requerimientos con la oferta educativa de las escuelas técnicas. •  Fortalecer la educación técnica.

•  Aumentar el empleo. •  Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos.

Articular un sistema de apoyo  integral a productores mineros

•  Implementar cursos de capacitación sobre asociatividad, gerenciamiento, estrategias de  mercado, financiamiento y logística para pymes. •  Otorgar créditos específicos al sector minero. •  Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de pymes  •  Articular programas de capacitación para productores pymes. mineras. •  Mejorar los sistemas actuales de información sobre mercados, tecnología, proveedores  •  Mejorar el acceso a mercados externos e incrementar  y financiamiento. las exportaciones. •  Promover la certificación de calidad de los productos. •  Implementar un mecanismo de diferimiento de IVA para la compra de equipamiento e  incorporación de tecnología para las pymes.

Mejorar los costos de transporte  de los productos mineros

•  Desarrollo de red vial (Ruta 51). •  Mejorar la red ferroviaria (Ferrocarril Belgrano). •  Poner en marcha los proyectos de transporte multimodal. •  Posibilitar mejoras en el transporte de grandes cargas.

•  Mejorar el acceso a mercados externos e  incrementar las exportaciones.

Fuente: Cadena Minera en la Región Noroeste 6to. Foro Federal de la Industria – Región Noroeste Jornada de Trabajo – 7 y 8 de junio de 2007.

88

  4.4.  Agenda del Cluster Minero de Ontario en Canadá

7 

Objetivos estratégicos a. Mejorar la competitividad del cluster minero de Ontario. Escenarios futuros. • Lograr que Ontario sea reconocido como el principal exportador e importador del mundo de productos de la industria minera, servicios y conocimiento. • La industria minera tendrá una comprensión clara de la posición competitiva global y se identificarán oportunidades de liderazgo. • La industria minera de Ontario será rentable pese a los ciclos económicos; horizonte 2015. • La educación y la formación se habrán estandarizado y coordinado entre las instituciones, e integrado a las necesidades de la industria. b. Mejorar la percepción pública del sector minero en Ontario.

c. Establecer una política minera que promueva el desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Escenarios futuros. • La percepción de los inversionistas y los operadores de minas en todo el mundo es que la industria minera de Ontario es estratégica para el desarrollo económico futuro y que las políticas públicas favorecen la inversión. • El proceso de aprobación de explotación minera está integrada en todos los niveles del gobierno. • El tiempo de estudio de factibilidad de la inversión es el menor en el mundo. • Los proyectos mineros son responsables socialmente a partir de programas educativos con impacto en las comunidades aborígenes y de la participación en las utilidades.

7  Fuente: http://www.omicc.ca/pressevents.php

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Escenarios futuros. • Para el año 2010 el sector minero de Ontario será reconocido por su impacto en términos de empleo, impacto en la calidad de vida y política gubernamental responsable.

89

Referente internacional experiencias clusters mineros

d. Desarrollar Sudbury como un centro de investigación minero mundialmente reconocido. Escenarios futuros. • Las iniciativas de investigación se realizan en asocio con empresas mineras internacionales. • La investigación aplicada es comercializada y exportada. • La educación integrada en todos los niveles está claramente asociada con la industria para atraer y formar el mejor recurso humano a fin de apoyar iniciativas de investigación. e. Incrementar la producción y la exportación de productos con valor agregado, servicios, tecnologías y conocimientos especializados para el mercado mundial.

4.5.  Agenda del Cluster Minero en Australia

8  

La industria minera en Australia se enfrenta a grandes retos: • • • •

Aumento de los costos de producción. Dificultad para atraer una mano de obra cualificada. Reducción del impacto en la salud y en la seguridad. Reducción del impacto medioambiental.

Objetivo general: Desarrollar un plan estratégico para la industria de minerales en Australia con horizonte 2050, a partir de la cambiante demanda global, de la evolución de las tecnologías, y de las necesidades de la comunidad y del sector, con criterios de sostenibilidad y efectuado a escala regional en el contexto nacional y mundial. El grupo de colaboración está integrado por: • • • • •

90

Universidad de Queensland (Centro para la Responsabilidad Social en la Minería). Universidad Curtin de Tecnología. Universidad de Tecnología de Sídney (Instituto para el Futuro Sostenible). Universidad Nacional de Australia. CQ University.

8  Fuente: http://www.csiro.au/partnerships/mineral-futures-collaboration-cluster.html#5

El programa de trabajo consta de tres proyectos integrados:

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

• Escenarios de Futuro de Productos Básicos: vigilancia tecnológica y de mercado de los minerales de mayor demanda. • Tecnologías de Futuro: análisis del impacto potencial en lo social y ambiental de las nuevas tecnologías. • Análisis Regional: a partir del impacto ambiental descrito, proponer nuevos usos del suelo.

91

5

CLUSTER MINERÍA EN ANTIOQUIA. CONSIDERACIONES Y PROPUESTA DE AGENDA

5.  C   LUSTER  MINERÍA EN ANTIOQUIA.  CONSIDERACIONES  Y PROPUESTA DE AGENDA

Como se observó de los resultados de las encuestas realizadas a empresarios, la intencionalidad de participar en un futuro cluster minero es alta, no obstante se debe analizar con detenimiento un conjunto de factores que son determinantes para que la implementación de la iniciativa sea una realidad. A continuación se presentan dichos factores clasificados como favorables o poco favorables a una iniciativa cluster en minería. Aspectos favorables • Las empresas de minería y sus principales derivados están ubicadas en su mayoría por fuera del Valle de Aburrá. Este hecho le da un valor especial, pues un cluster alrededor de dicha actividad permitiría vincular a las subregiones del Departamento a estrategias de desarrollo basadas en cluster, y con ello acceder a mayores oportunidades de desarrollo.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

  5.1.  Reflexiones sobre la consolidación de un cluster de minería en Antioquia

95

Cluster minería en Antioquia. Consideraciones y propuesta de agenda

• Existe, en general, un alto encadenamiento de las empresas del sector en el ámbito regional. • Crecimiento del PIB minero en Antioquia, buena dinámica en exportaciones, e inversión privada creciente. • Los productos mineros generados en Antioquia y los derivados de estos tienen, en general, una demanda creciente en los mercados internacionales. Para aprovechar esas oportunidades de mercado se requiere capacidad de producción, y que ésta se haga según especificaciones internacionales. • Las múltiples necesidades del sector minero en sí, constituyen una fuerte razón para que alrededor de dicha actividad se desarrolle una iniciativa que permita la organización y mejor orientación de esfuerzos públicos y privados para su solución. Aspectos poco favorables • Altos niveles de informalidad e ilegalidad, y sus efectos negativos sobre la productividad y competitividad de las empresas, y sobre la sostenibilidad ambiental. • Bajos niveles de capacitación del recurso humano, escasa cultura de la asociatividad, y bajo acceso al financiamiento. Todos estos factores están muy mal calificados comparados con los resultados para los cinco cluster que se han identificado para el Valle de Aburrá. • Existe un escaso soporte institucional: la estrategia cluster requiere instituciones líderes que, juntamente con la Secretaría de Minas, se conviertan en promotores de la iniciativa. Un ejemplo de ellas es Asomineros. • Las empresas de minería solo tienen presentes como instituciones de apoyo las cámaras de comercio y la Gobernación, y un alto porcentaje de ellas parece no recibir ningún tipo de acompañamiento por parte de alguna institución. • Para el caso de las grandes empresas asociadas a la extracción y comercialización de oro existe muy poco interés de generar valor, de ir hacia adelante en la cadena productiva. La alta demanda y los altos precios de oro (derivados de su uso como reserva de valor) garantizan niveles de rentabilidad, a partir de los cuales no existe ningún incentivo para agregar valor debido a los altos niveles de inversión que se requieren para ello.

96

La agregación de valor constituye uno de los principales objetivos de una iniciativa cluster, pues de ella se derivan mayores ingresos para las empresas, mayor acceso a mercados internacionales, y demanda de recurso humano calificado bien pago. Un interés inexistente en este sentido puede comprometer el éxito de la iniciativa. • Derivado de lo anterior, se vislumbra poco interés de las empresas grandes de oro en participar de una iniciativa cluster, por lo poco que según ellas les puede aportar. El compromiso de empresas grandes, que asuman un papel de jalonadoras, es crítico. Sin ellas es imposible emprender una iniciativa cluster, por más que el sector público, en cabeza de la Gobernación de Antioquia, lo desee. La vinculación de las empresas grandes al cluster, a través de un trabajo de socialización y concientización de los beneficios de una iniciativa de este tipo, y de la importancia de ésta en el desarrollo de la región, será una de las tareas iniciales en la institucionalización y formalización del cluster. Entre los beneficios de la adopción de una iniciativa cluster se pueden mencionar:

• Induce a la especialización, aprovechando las señales del mercado y las posibilidades que existen en el comercio mundial. • Ayuda a regionalizar la política industrial y tecnológica del país en función de las potencialidades de la región. • Permite identificar nuevos espacios para la creación de empresas y nuevas oportunidades de empleo. • Crea mercados más eficientes y menores costos transaccionales y por ello dinamiza la productividad. • La concentración geográfica acelera la acumulación y difusión de conocimientos y mejores prácticas.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

• Eleva la productividad gracias al acceso eficiente a insumos especializados, servicios empleados, información, apoyo institucional y asistencia técnica, entre otros.

97

Cluster minería en Antioquia. Consideraciones y propuesta de agenda

• Estimula y facilita la innovación y experimentación ya que mejora la habilidad de las empresas para percibir oportunidades de inversión, además se promueve la instalación de instituciones creadoras y proveedoras de fomento. • Enfoca mejor las necesidades de los consumidores, que son el eje de la ventaja competitiva. Aspectos relevantes para impulsar la iniciativa cluster • En la actualidad existe el cluster Construcción, en el cual ya se encuentran incluidos, como eslabón, los minerales no metálicos utilizados en la construcción, y sus derivados. En igual sentido, existen convergencias importantes con el cluster de Energía Eléctrica. • La diversidad y complejidad del sector, y el conocimiento especializado requerido para la identificación de los productos alrededor de los cuales conformar la iniciativa cluster, hace necesario un mayor acompañamiento de empresarios líderes e instituciones especializadas que orienten la estructuración del cluster. Dicha estructuración incluye, además de la definición de los productos líderes, la identificación de la cadena de valor, las actividades de soporte y las instituciones de apoyo. • La anterior conclusión se deriva del ejercicio realizado con funcionarios de la Secretaría de Minas y los empresarios vinculados a Asomineros (Cámara de Minería de la ANDI). Como punto de partida para la estructuración del cluster, y como resultado de la revisión de otras experiencias internacionales, se presenta el siguiente esquema genérico, que orienta sobre los componentes e instituciones que se deben considerar:

98

Universidades: UPB, UIS, UN, Universidad de los Andes, Universidad del Norte. Tecnológicos SENA (Complejo Tecnológico minero agroempresarial), Centro Minero SENA

Exploración

Financiamiento capital de riesgo

CDTs: Ecocarbón

SIMCO: Sistema de Información Minera de Colombia

COLCIENCIAS

Centro Nacional Minero

Fenalcarbón Asogravas

Ministerio de Minas y Energía, Ingeominas, UPME, Consejo Regional de Competitividad

Asomineros Entidades Financieras

Cámaras de Comercio

Proexport

Extracción (extracción de metales y no metales)

Maquinaria, equipos y tecnología (equipo de construcción)

Beneficio y transformación

Fundición

Gobernación de Antioquia, Secretaría de Minas

Comercialización

Recuperación de valores metálicos y subproductos

Mercadeo, corretaje, aseguramiento

Refinamiento

Industria metalúrgica, automotriz

Equipo minero para exploración, perforación, tronadura

Proveedores de insumos Análisis y evaluación de reservas

Instrumentación, control y automatización de procesos

Servicios especializados de ingeniería, metalurgia

Recuperación de valores no metálicos y subproductos

Construcción, farmacéutica, química y otra manufactura

Transporte Especializado Infraestructura y Conectividad (TIC)

• La formalización e institucionalización del cluster de minería deberá tener como punto de partida algunos elementos que han sido validados a través de la experiencia local e internacional en este tipo de iniciativas: • Los clusters están constituidos como un modelo de trabajo asociativo y voluntario, con estructuras que operan con recursos tanto públicos como privados.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Estudios de geología, geofísica y geoquímica

99

Cluster minería en Antioquia. Consideraciones y propuesta de agenda

• Se conforman sin personalidad jurídica, son independientes, sin fines de lucro y están organizados estructuralmente y capacitados para tomar sus propias decisiones. • Se encuentran constituídos por diferentes organizaciones, que de manera voluntaria ejercen derechos y contraen obligaciones. • La estructura organizacional que tienen es la siguiente: • Comité Directivo. Constituido por las entidades públicas y privadas que bajo su dirección y apoyo estratégico y/o financiero promueven la generación de un cluster; su principal función es trazar la estrategia general de desarrollo de región bajo la óptica de cluster. • Consejo Asesor. Integrado por personas que están en representación institucional de empresas pertenecientes al cluster. Su función es representar a todos los empresarios y/o instituciones del cluster sin favorecer a ninguno en particular en la definición de acciones pertinentes para el cluster. • Dirección Cluster. Su designación asegura la excelencia y eficiencia de los clusters en su papel de generadores de desarrollo para las regiones ya que éstos actúan como facilitadores, tejedores de redes nacionales e internacionales, integradores de esfuerzos, generadores de sinergias y orientadores en la implementación de acciones del cluster; las cuales deberán ser coherentes y pertinentes con la estrategia trazada para éste. Para ello, un director cluster deberá tener capacidades de liderazgo y comunicación; ser un relacionista público innato con habilidades en gestión, comunicación, e idiomas, entre otros; deberá ser flexible y adaptarse continuamente a las necesidades del cluster. • Grupos de Trabajo. Son equipos especializados y de alta eficiencia, creados para desarrollar proyectos específicos que demanda un cluster; generalmente son integrados por empresarios y técnicos de las empresas pertenecientes a éste, que conocen las necesidades y la orientación estratégica. Trabajan de manera coordinada con el director cluster.

  5.2.  Temas para la agenda de trabajo del cluster A continuación se presentan los temas estratégicos que deberán incluirse y discutirse una vez se estructure el Consejo Asesor del Cluster y la Dirección. Dichos temas surgen de las necesidades y expectativas expresadas por los empresarios que participaron en el estudio, y a su vez de la revisión de las brechas identificadas en los distritos mineros del Departamento.

100

La gestión de un cluster de minería deberá contribuir al desarrollo integral de las zonas mineras, a través de la promoción del cambio tecnológico y la innovación; la inserción en mercados internacionales; la inversión y acceso a crédito, y la responsabilidad social y ambiental.

b. Desarrollo empresarial • Formalización de mineros (minería legal y trabajo formal), manejo de regalías. • Facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales. • Promover el conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico del sector minero. Esto exige que la región disponga de centros de innovación y desarrollo tecnológico capaces de soportar los retos que imponen los mercados ampliados. • Programas de incremento de la productividad: reconversión tecnológica, tecnificación de minas. • Asistencia técnica y operativa a pequeños mineros (por ejemplo en planeación y mercadeo). • Normalización y certificaciones. • Fomento al desarrollo de los servicios para la minería (muestreo, análisis, geología, suministro de repuestos, mantenimiento de equipos), así como insumos para la actividad (principalmente equipos de calidad). c. Política • Apoyar el diseño de una política coherente, que atienda las inquietudes tanto de la pequeña como de la gran minería. • Fortalecimiento de la política minera sustentada en un conocimiento técnico profundo de las condiciones del sector, a fin de que incluya las características de la exploración minera para proyectos de talla mundial. • Divulgación de políticas mineras.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

a. Minería sostenible • Planificación económica y social de largo plazo para garantizar su desarrollo. • Inclusión del ordenamiento ambiental como herramienta para armonizar el desarrollo minero con el de otros sectores económicos y sociales. • Promoción entre los empresarios de buenas prácticas para la competitividad sostenible y la responsabilidad social empresarial (por ejemplo seguridad de los obreros en las minas, manejo legal de explosivos, salud ocupacional, uso del mercurio). • Planes de protección ambiental, presencia de la autoridad ambiental, cultura ambiental.

101

Cluster minería en Antioquia. Consideraciones y propuesta de agenda

d. Institucionalidad • Definición de una estrategia comunicacional que garantice la socialización de la iniciativa, y su incorporación al lenguaje de las empresas e instituciones involucradas. • Integración de la Iniciativa Cluster con el trabajo de los distritos mineros presentes en Antioquia. • Vinculación de la Iniciativa Cluster de Minería a los objetivos y líneas de trabajo de la Comisión Regional de Competitividad. e. Promoción de la inversión • Estabilidad jurídica. • Alineación de las normas colombianas con las normas internacionales. • Seguridad. f. Acceso a crédito • Difusión del conocimiento del sector minero en el sector financiero, de forma tal que éste entienda el negocio, y se cuente con expertos técnicos para absorber la información, dimensionar el riesgo y suministrar los recursos. • Promoción de la formalización de los pequeños mineros para que puedan tener acceso a recursos. g. Cultura • Promocionar la cultura empresarial, para el fortalecimiento de los negocios. • Fomento de la asociatividad (por ejemplo para la contratación conjunta de estudios técnicos, o para mejorar condiciones en la negociación con proveedores). h. Formación de talento humano • Formación técnica: programas técnicos y tecnológicos; formación en competencias laborales. • Capacitación en mercadeo y servicio al cliente, planeación y diseño de planes de negocios. • Formación de talento humano con estándares internacionales. i. Infraestructura y conectividad • Infraestructura: mejorar vías de acceso (terrestre, férreo y fluvial). • Acceso a Internet y disponibilidad de tecnologías de la información en las empresas.

102

ANEXOS

ANEXO 1    Justificación de minerales considerados para desarrollar el cluster  minero de Antioquia 9

En los últimos años, en las nueve subregiones del Departamento se ha destacado el papel de la minería en cada una de ellas. A continuación se presenta de forma general cada una de éstas:

• Subregión Norte 

• Subregión Urabá Norte  En la zona conocida como Frontino - Pantano - Pegadorcito (que comparte las subregiones de Urabá Norte y Occidente) se han encontrado grandes reservas de mineral cuprífero. Los municipios de esta subregión que pertenecen a esta zona rica en cobre son Dabeiba y Mutatá. Además, estudios de exploración han demostrado la presencia de yacimientos calcáreos, de carbón y manganeso.

• Subregión Suroeste La cuenca carbonífera del Sinifaná: conformada por los municipios de Angelópolis, Titiribí, Venecia, Fredonia y Amagá, tiene una extensión de 700 km2 y una población de 81.652 habitantes, que 9  Elaborado por el equipo de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Se caracteriza por la producción de minerales industriales. Entre las empresas mineras más importantes en esta subregión Norte se encuentran Talcos Yarumal y Minera Las Brisas S.A., productora de asbesto. A estas se suman las minas de agregados como Agregados Garantizados del Norte S.A., Canteras Copacabana S.A., Canteras de Colombia S.A., Ingeniesa S.A., Inverminas, entre otras.

105

Anexo 1

representan 20% del total de la región del Suroeste. La principal actividad económica es el carbón, que se constituye en la segunda actividad después del café; otros recursos minerales importantes son los materiales de construcción, representados en arcillas y materiales pétreos. Otra zona de gran importancia de la subregión del Suroeste es la de los farallones, conformada por los municipios de Caramanta, La Pintada, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara y Montebello, posee una población de 78.939 habitantes y es la unidad de menor población del Suroeste. La economía de esta zona del Suroeste se basa en el café, la ganadería y la minería del carbón. Dentro de las empresas mineras (carboníferas) más influyentes están: Mina El Porvenir, Mina La Margarita, Industrial Hullera S.A., Carbones San Fernando, Carbones Nechí, además de todas las pequeñas minas en la zona de Palomos (municipio de Fredonia). Existe también la presencia de canteras de donde se extraen materiales de construcción como Tecniarenas Ltda., Alfarera Ambalá.

• Subregión Oriente  La subregión del Oriente puede convertirse en una zona propicia para la construcción de centros empresariales donde se les dé valor agregado a productos traídos de otras subregiones, esto es, aprovechando la cercanía del aeropuerto internacional José María Córdova y de la ciudad de Medellín. En esta subregión se usufructúan minerales industriales. Dentro de las empresas mineras se encuentra Caolines Industriales Ltda., Minerales Industriales S.A., Eurocerámica y Sumicol S.A. (Minas de Caolín en La Unión).

• Subregión Bajo Cauca La subregión del Bajo Cauca antioqueño está formada por seis municipios y dos zonas claramente diferenciadas. La zona comprende los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza. Su principal actividad económica es la minería de oro, que históricamente ha determinado las dinámicas de la región.

• Subregión Magdalena Medio Representada principalmente por la extracción, el procesamiento y transporte de hidrocarburos y la extracción de calizas y mármol. La presencia de importantes empresas mineras como Calina, Cementos Río Claro, Cementos Nare y Caldesa han significado un gran empuje para esta subregión.

106

La existencia en cada subregión de tres municipios puertos del río Magdalena genera oportunidades de comunicación para la región, de tal manera que la adecuación de estos para embarcaciones de mediano tamaño constituye una alternativa de transporte pesado de minerales.

• Subregión Nordeste Es la subregión con mayor producción de oro de veta, se concentra en los municipios de Segovia y Remedios. La empresa más importante es Frontino Gold Mines; en los últimos años han llegado múltiples empresas extranjeras que se han enfrentado a una problemática social de invasiones. Otros minerales que tienen presencia junto al oro en esta zona y que actualmente no se vienen beneficiando son plomo, cinc y arsénico, entre otros.

• Subregión Occidente

Teniendo lo anterior como referente, a continuación se presenta una breve reseña de los minerales identificados para el cluster de minería:

1.  Oro (Au) Hace más de tres siglos que se están explotando las minas de oro de Antioquia, pese a ello continúan llegando inversionistas con grandes capitales, que invierten en exploración y cuyos frutos comienzan a verse con proyectos tales como: Pantanos - Pegadorcito (Dabeiba), Gramalote (San Roque) y La Y (en El Bagre), esto por citar algunos casos. Dicha inversión ha sido estimulada por los altos precios del metal que están alcanzando los US1.000 la onza troy. Toda esta avalancha de inversiones comienza a dar resultados, lo que se visualiza con el incremento de la producción, la cual en el año 2008 alcanzó las 26 toneladas, que representaron 75% de la producción total del país.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Desde hace un tiempo se vienen estudiando prospectos en la zona Frontino - Pantanos - Pegadorcito la cual comparten las subregiones de Occidente y Urabá. Por medio del proyecto Popales (Abriaquí - Frontino) se espera generar nuevas fuentes de trabajo. En Abriaquí y Dabeiba se localizan algunas minas de oro. Actualmente se adelantan proyectos de prefactibilidad que buscan desarrollar proyectos auríferos de gran tamaño; en el municipio de Buriticá se viene llevando a cabo la explotación de un gran proyecto aurífero por la empresa Continental Gold. En la zona se aprovecha también la presencia de minerales industriales como el yeso y de materiales de construcción.

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Anexo 1

La importancia macroeconómica del oro se aprecia especialmente en su participación dentro de las exportaciones y el monto de las reservas internacionales que se encuentra representado en dicho metal en un momento dado. Estas razones son importantes para elegir entre los metales y minerales estratégicos para desarrollar en el departamento de Antioquia una industria de transformación que conduzca a aprovechar no solo el transformado, sino también los subproductos del proceso de extracción tales como arenas negras (con óxidos de titanio) y los platinoides.

2.  Carbón (C)   El carbón de la cuenca del Sinifaná (integrada por los municipios de Amagá, Angelópolis, Venecia, Fredonia y Titiribí) alimentó los primeros trenes que atravesaron las montañas del Departamento a principios del siglo XIX y ha servido como fuente de energía a la industria antioqueña hasta el presente. Los niveles de producción han llegado hasta las 900.000 toneladas año, lograda por unas pocas minas mecanizadas y un elevado número de minas artesanales que emplean a cerca de 3.500 mineros. Hoy en día se ha encontrado carbón en otros municipios del Suroeste tales como Hispania, Andes, Tarso y en algunos municipios del Urabá Antioqueño, que potencian a este recurso mineral como un posible producto de exportación del Departamento para los mercados de la costa Este de Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Adicional a este potencial del carbón del Departamento, está la posibilidad de desarrollar una planta de ciclo combinado que permita generar energía, producir gas (orientado al consumo de la industria del sur del Valle de Aburrá, del Suroeste antioqueño y de municipios de departamentos vecinos) y desarrollar la industria de algunos subproductos de la licuefacción del carbón.

3.  Caliza (caliza y mármoles-CaO)   Los grandes yacimientos de caliza se extienden desde la subregión del Magdalena Medio hasta el Oriente del Departamento, por su calidad y ubicación han logrado posicionar a Antioquia como el principal productor de cemento del país. Otros depósitos importantes se localizan en el Nordeste, en los municipios de Amalfi y Segovia. El desarrollo del subsector minero de la caliza va más allá de la industria cementera ya que existe un enorme potencial para desarrollar, asociado a la producción de insumos agrícolas y de impalpables,

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lo cual puede lograrse a través de alianzas de inversionistas con pequeños productores y de la exploración y explotación de yacimientos que hasta la fecha permanecen con poca intervención. De igual manera, la industria de los mármoles, pese a existir mármoles de excelente calidad como es el caso de los ubicados en la zona de Río Claro, no se ha desarrollado debidamente ya que no se ha dado la aplicación de tecnologías que permitan sacar productos adecuados para el mercado; esta ausencia de tecnología ha sido motivada por la falta de inversión, la cual estuvo ahuyentada en los últimos veinte años debido a las condiciones de orden público que presentó la zona en años pasados.

4.  Plata (Ag)  Este metal se encuentra asociado en la mayoría de los yacimientos de oro, teniéndose yacimientos con tenores (cantidad de plata por tonelada de mineral) que fluctúan entre 10 g/t hasta 350 g/t. Para dimensionar la verdadera cantidad de plata que existe en los yacimientos de oro, la relación que se tiene es que por cada gramo de oro extraído pueden existir hasta veinte gramos de plata.

5.  Caolín  La explotación de este recurso en el Departamento se ha dado en los municipios de El Carmen de Viboral y La Unión. Solo una empresa (Sumicol) ha realizado la explotación en forma intensiva orientada a producir impalpables para la industria del papel, de medicamentos, de cosméticos, de plásticos, de pinturas, entre otras. El potencial de este recurso radica en que los depósitos que no han sido intervenidos pueden desarrollarse con tecnologías apropiadas que conduzcan a aprovechar mejor estos yacimientos no solo para fines cerámicos, sino también para la producción de impalpables que permitan articular otras industrias que empleen este material como insumo básico. Es de resaltar la cercanía locativa de los depósitos de este recurso mineral con el sitio en el cual se tiene planeado por el Departamento

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Las técnicas de extracción y de beneficio, sumadas a un bajo precio de este metal (comparado con el oro), han contribuido a que el verdadero potencial de este metal no sea dimensionado para desarrollar una industria relacionada no solo con la joyería, sino con el refinamiento de la plata, del cual puede salir plata al 99,9% utilizada para contactos eléctricos y electrónicos y subproductos tales como nitrato de plata y sulfuro de plata.

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Anexo 1

crear la zona franca minero-metalúrgica, lo que le da una ventaja comparativa para la instalación de tales industrias en esta zona.

6.  Cobre (Cu) Este importante metal alcanzó precios récord en el mercado internacional en 2008; en el Departamento no ha sido explotado. Los yacimientos de este metal hasta ahora comienzan a generar interés en los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes en años recientes han iniciado proyectos de exploración en los municipios de Frontino, Dabeiba, Murindó y Guadalupe. Después de la fase de exploración, están las de explotación y beneficio, con las cuales se llega a la producción de óxidos de cobre o sulfuros de cobre (según el tipo de yacimiento), para estas primeras fases se tiene la tecnología necesaria; pero para la obtención de cobre puro se carece en todo el país de la tecnología adecuada. Lo anterior lleva a una posibilidad de inversión para compañías que deseen asentarse y desarrollar la metalurgia adaptiva para este metal, el cual es de una amplia aplicación en el sector eléctrico y en la industria de la electrónica.

7.  Manganeso (Mn)  Las posibilidades comerciales de este mineral están definidas dentro de una estrategia de proveer a otras industrias materia prima, específicamente la de acero, tratando de sustituir importaciones para hacer aceros especiales. Existe otra alternativa y es exportar los óxidos a granel para industrias foráneas que pueden procesarlos industrialmente. El negocio del manganeso debe estar acompañado de una voluntariosa y atrevida oferta mundial, pues muchos países están buscando proveedores con buenas relaciones costo beneficio. Las posibilidades de negocio planteadas obligan a perfeccionar procesos de beneficio y/o transformación, con tecnología de punta (Fuente: EAFIT). Las zonas en el departamento de Antioquia donde se localizan minas en exploración y otras en explotación se encuentran en el Occidente en el municipio de Dabeiba y en el Suroeste en el municipio de Montebello.

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8.  Arenas silíceas A partir de las arenas silíceas se pueden obtener fracciones granulométricas específicas destinadas a mercados industriales tan diversos como: abrasivos, agrícola, campos deportivos, cerámica, construcción, detergentes, estucos, fundición, farmacéutica, paisajismo, papel, pinturas, pigmentos, refractarios, sandblasting, tratamiento de aguas, vidrio. Así mismo son la base para la fabricación de refractarios de sílica, para elaborar moldes y corazones de diferentes piezas fundidas, para la fabricación de ferroaleaciones, para la elaboración de ladrillos refractarios, para la fabricación de vidrio, como endurecedor de pisos, como relleno en plástico, hule, ornamento en pastas de alta resistencia para revocar muros y fabricación de resinas de protección al desgaste. En el Departamento tienen presencia en los municipios de Titiribí, Itagüí, Necoclí, Marinilla, La Unión, Ebéjico, San Jerónimo, Caldas, Don Matías, Gómez Plata, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Yolombó, San Pedro de Urabá, Turbo, Olaya, Apartadó, Medellín, Amagá, Angelópolis y Carepa.

El níquel aparece en forma de metal en los meteoritos junto con el hierro y se encuentra en el núcleo de la Tierra también junto al hierro. Combinado, se halla en diversos minerales como garnierita, milerita, pentlandita y pirrotina. Es importante tener este metal dentro del cluster de minería por su presencia en diferentes regiones del Departamento y por los múltiples usos que posee este mineral. En Antioquia se tienen solicitudes de exploración por la empresa Cerromatoso en los siguientes municipios: Ciudad Bolívar, Ebéjico, Ituango, Sabanalarga, Tarazá, San José de la Montaña, Montebello, Bello, San Pedro de los Milagros, Amagá, Heliconia, Santa Bárbara, Armenia, Angelópolis, Támesis, La Pintada, San Jerónimo, Titiribí, Amagá, Sopetrán, Betulia, Anzá, Medellín, Vegachí. Aproximadamente 65% del níquel consumido se emplea en la fabricación de acero inoxidable austenítico y otro 12% en superaleaciones de níquel. El restante 23% se reparte entre otras aleaciones. Procesos en los cuales se usa regularmente son: baterías recargables, catálisis, acuñación de moneda, recubrimientos metálicos y fundición; alnico, aleación para imanes, para apantallar campos magnéticos por su elevada permeabilidad magnética. Las aleaciones níquel-cobre (monel) son muy resistentes a la corrosión y se utilizan en motores marinos e industria química, la aleación níquel-titanio (nitinol-55) presenta el fenómeno de efecto térmico de memoria (metales) y se usa en robótica, también existen aleaciones que brindan superplasticidad a crisoles de laboratorios químicos, catalizador de la hidrogenación de aceites vegetales; se emplea para la acuñación de monedas, a veces puro y, más a menudo, en aleaciones como el cuproníquel.

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9.  Níquel (Ni)

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Anexo 1

10.  Platino (Pt) El platino es uno de los metales más preciados. Aunque se considera un metal relativamente nuevo, su historia se remonta a los tiempos de la antigua civilización egipcia. El descubrimiento “moderno” del platino se atribuye a los conquistadores españoles, cuando en 1735 Antonio de Ulloa encontró en los aluviones auríferos de la región del Chocó, un metal que llamó platina, término que posteriormente dio origen al nombre del platino. La producción platinífera de Colombia proviene de yacimientos secundarios de tipo aluvial (o placeres) localizados en la llanura que se extiende entre la costa del Pacífico y la vertiente Oeste de la cordillera Occidental. La región del Chocó es la más importante, por cuanto de ella proviene más de 98% del platino producido en el país. En el departamento de Antioquia se viene desarrollando la exploración del megaproyecto Mandé Norte, de platino y oro en la región del Atrato medio chocoano-antioqueño (Carmen del Darién y Murindó) por la multinacional Muriel Mining Corporation. En 2006 la demanda de platino para joyería representó 25% de la demanda total de este metal. El platino, el paladio y el rodio son los principales componentes de los catalizadores que reducen en los vehículos las emisiones de gases como hidrocarbonos, monóxido de carbono u óxido de nitrógeno; el platino se usa en la producción de unidades de disco duro, en ordenadores, en cables de fibra óptica, en fertilizantes, explosivos, y como una gasa para la conversión catalítica de amoniaco en ácido nítrico. También se usa en la fabricación de siliconas para los sectores aeroespacial, automoción y construcción. En el sector de la gasolina es utilizado como aditivo de los carburantes para impulsar la combustión y reducir las emisiones del motor. Además, es un catalizador en la producción de elementos biodegradables para los detergentes domésticos. El platino se usa en equipos de fabricación de vidrio, también se emplea en la producción de plástico reforzado con fibra de vidrio y en los dispositivos de cristal líquido (LCD). En este contexto es importante mencionar los nuevos desarrollos que se están dando en la producción de los dispositivos LCD y de tubos de rayos catódicos, utilizados ambos en la fabricación de pantallas para ordenadores. El platino se considera una atractiva inversión y una buena forma de cobertura de activos contra la inflación; el platino se usa como un catalizador de refinado en la industria del petróleo, y en drogas anticancerígenas y en implantes. También es utilizado en aparatos de neurocirugía y en aleaciones para restauraciones dentales. La mayoría de los vehículos en América del Norte usan bujías con filtro de platino, entre otros.

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11.  Magnesita Es importante que la magnesita se considere dentro del cluster debido a que es un mineral que se presenta abundantemente en el Departamento. Las mayores manifestaciones y explotaciones se encuentran sobre la cordillera Central, en los municipios de Liborina, Angelópolis, Ebéjico, Olaya, La Estrella, Hispania, Bello. Otros yacimientos vienen siendo explorados en los municipios de Ciudad Bolívar, Concordia, Pueblo Rico, Salgar, Tarso, Turbo, Necoclí, y Puerto Berrío. Es importante resaltar también que un gran productor del elemento químico magnesio son las minas de talco localizadas en el municipio de Yarumal.

Otros usos son: • Aditivo en propelentes convencionales. • Obtención de fundición nodular (hierro-silicio-Mg) ya que es un agente esferoidizante/nodulizante del grafito. • Agente reductor en la obtención de uranio y otros metales a partir de sus sales. • El hidróxido (leche de magnesia), el cloruro, el sulfato (sales Epsom) y el citrato se emplean en medicina. • El polvo de carbonato de magnesio (MgCO3) es utilizado por los atletas como gimnastas y levantadores de peso para mejorar el agarre de los objetos. Por este motivo es prácticamente imprescindible en la escalada de dificultad para secar el sudor de manos y dedos del escalador y mejorar la adherencia a la roca. • Otros usos incluyen flashes fotográficos, pirotecnia y bombas incendiarias, debido a la luz que despide su combustión.

12.  Yeso En el Departamento se vienen realizando explotaciones de yeso en el municipio de Anzá, y se tienen solicitudes de exploración en los municipios de Santa Bárbara, Montebello, Maceo, San Roque, Yolombó, Concordia, Betulia, y Buriticá.

Minería: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Usos: los compuestos de magnesio, principalmente su óxido, se utilizan como material refractario en hornos para la producción de hierro y acero, metales no férreos, cristal y cemento, así como en agricultura e industrias químicas y de construcción. El uso principal del metal es como elemento de aleación del aluminio, empleándose las aleaciones aluminio-magnesio en envases de bebidas. Las aleaciones de magnesio, especialmente magnesio-aluminio, se emplean en componentes de automóviles, como llantas, y en maquinaria diversa. Además, el metal se adiciona para eliminar el azufre del acero y el hierro.

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Anexo 1

Usos: es utilizado profusamente en construcción como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques; como pasta de agarre y de juntas. También se emplea para obtener estucados y en la preparación de superficies de soporte para la pintura artística al fresco. Prefabricado, como paneles de yeso para tabiques, y escayolados para techos. Se usa como aislante térmico, pues el yeso es mal conductor del calor y la electricidad. Para confeccionar moldes de dentaduras en odontología. Para usos quirúrgicos en forma de férula para inmovilizar un hueso y facilitar la regeneración ósea en una fractura. En los moldes utilizados para preparación y reproducción de esculturas. En la elaboración de tizas para escritura. En la fabricación de cemento.

13.  Arcillas  Es importante que este material esté incluido dentro del cluster de minería debido al gran desarrollo del sector en el Departamento. Es así como en el Valle de Aburrá, contiguo al cuerpo geológico conocido como Stock de Altavista localizado desde límites con la quebrada Doña María (municipio de Itagüí) hasta el corregimiento de San Cristóbal (municipio de Medellín), se vienen explotando grandes cantidades de arcillas refractarias rojas para la fabricación de ladrillos y cerámicas. Otra localidad de importancia para este sector es el municipio de Amagá, en donde se encuentran asentadas varias empresas que explotan las arcillas rojas y elaboran ladrillos y productos de cerámica roja. Es importante informar que existe una asociación denominada LUNSA, que agrupa gran parte de las empresas del sector. También en los municipios de La Unión y El Carmen de Viboral vienen trabajando la arcilla blanca (caolín) y gris para la elaboración de locería y artículos decorativos y otros por una comunidad de mineros que laboran artesanalmente. Existe otro gran sector industrializado que trabaja con un buen nivel de desarrollo tecnológico compuesto por grandes empresas, como Sumicol, Locería Colombiana, Mancesa, Eurocerámica y Erecos, las cuales poseen varias minas activas en la zona. Otras manifestaciones y explotaciones se dan en municipios como Santa Bárbara, Amalfi, San Pedro de los Milagros.

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ANEXO 2    Metodología encuesta a empresarios Ficha técnica • Firma encuestadora: Restrepo Franco Consultoría. • Tipo de estudio: cuantitativo. • Técnicas: entrevistas en profundidad y encuestas personales estructuradas.

La población está formada por las empresas registradas en las Cámaras de Comercio del Departamento (de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Oriente, Urabá, y Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño) en los códigos CIIU de minería y actividades conexas. En total se consolidaron 855 registros empresariales, de los cuales fue posible actualizar los datos de contacto de 263, base que constituyó el marco muestral. • Tamaño muestral: 143 encuestas a personas del público objetivo. • Respondientes: propietarios, representantes legales, administradores o directores de las empresas objeto de estudio. • Período trabajo de campo: del 5 al 30 de noviembre de 2009. • Estadísticos: nivel de confianza de 95%; margen de error ±5.5 puntos porcentuales.

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• Público Objetivo: empresas (personas naturales y jurídicas) del departamento de Antioquia vinculadas al sector minero.

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Anexo 2

Fases del estudio Se realizó una exploratoria para la concreción de hipótesis de estudio y una concluyente que permite tomar decisiones acerca de los objetivos del estudio.

Fase exploratoria En esta fase se concretaron las hipótesis del estudio, mediante reuniones entre los promotores y los investigadores de Restrepo Franco Consultoría. Se diseñó la guía de entrevista y se realizaron cuatro entrevistas en profundidad con ejecutivos de primer nivel de empresas representativas del sector, que permitieron tener una idea de cuáles son las hipótesis de los empresarios. Dichas empresas son: • • • •

Mineros S.A. Fundición Escobar. CICSA – Comercializadora Internacional de Metales preciosos. Continental Gold.

Las temáticas abordadas en las entrevistas piloto fueron: • • • • • •

Especialización de la empresa o subsector. Dificultades para el desarrollo del negocio en Antioquia. Desarrollo de actividades conjuntas con otros actores del sector. Participación del gobierno para promover y dinamizar el sector. Agremiaciones mineras y sus ventajas. Los clusters, conocimiento, definición e interés de participar.

Se ajustó el cuestionario estructurado, y finalmente se revisó y fue aprobado para realizar el trabajo de campo cuantitativo.

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Fase concluyente En esta fase se midieron cuantitativamente las hipótesis definidas en la fase anterior. De acuerdo con lo solicitado por los promotores, el trabajo de campo de esta fase se realizó mediante encuestas personales en aquellos municipios donde hay más de ocho empresas del sector y mediante encuestas telefónicas en los demás. Por razones de costos se exceptuaron de este parámetro las poblaciones del Magdalena medio, las cuales se cubrieron telefónicamente. Las actividades de esta fase fueron: Realización y supervisión del trabajo de campo. Revisión y digitación de las encuestas. Tabulación y análisis de la información obtenida. Elaboración de informes. Presentación de resultados.

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• • • • •

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