El mercado de Maquinaria de Construcción, Minería y Obras Públicas en Indonesia Junio 2015 Este estudio ha sido realizado por José Flores Gil, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

ÍNDICE 1.

RESUMEN EJECUTIVO

4

1.1. DEMANDA 1.2. OFERTA 1.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 1.4. DISTRIBUCIÓN 1.5. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 1.6. OPORTUNIDADES 2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

7

1.1. Delimitación del sector. 1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2013 3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

7 9 13

1.1. Importaciones por actividad 1.2. Exportaciones por actividad 1.3. Principales países origen de la importación 1.4. Principales empresas indonesias de maquinaria de construcción 4.

4 5 5 5 5 5

DEMANDA

14 15 16 16 19

1. Infraestructuras 1.1. Ferrocarriles 1.2. Autopistas y carreteras 1.3. Aeropuertos 1.4. Puertos 1.5. Energía

20 20 21 21 22 22

2. Construcción

23

3. Minería

24

5.

PRECIOS

26

6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

28

7.

1.1. Imagen de España

28

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

30

1.1. Promoción y publicidad 8.

31

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

32

1.1. Aranceles

32 2

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1.2. Impuestos: IVA y otros especiales. 9.

35

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

36

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA

38

1.1. Ferias 1.2. Asociaciones y organismos

38 39

11. OTROS EPÍGRAFES

40

1.1. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2012 1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2011 1.3. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2010 1.4. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2009

3

40 44 48 52

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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio analiza el sector de la maquinaria de construcción, minería y obras públicas, y la perspectiva de la industria en los próximos años. El estudio también cubre el suministro de equipos y la demanda, la política del gobierno, la percepción del producto español en el país, el sistema de distribución y los precios de la maquinaria en Indonesia. Para su elaboración se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo de las publicaciones de esta Oficina, informes de organismos internacionales como World Bank, International Monetary Fund y Asian Development Bank, contactos con asociaciones y empresas de Indonesia, así como datos de las agencias gubernamentales como la Oficina Central de Estadísticas (BPS), la Junta de Coordinación de Inversiones de Capital (BKPM), el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Comercio, etc. 1.1. DEMANDA El desarrollo económico de un país, debe ir acompañado de una evolución en infraestructuras del tipo transporte, telecomunicaciones, sanidad o instalaciones energéticas entre otras. En este sentido, Indonesia es con toda seguridad, el país de ASEAN que mayor demanda de infraestructuras tiene actualmente. Además, es uno de los países en el mundo que más rápidamente está avanzando e invirtiendo en el desarrollo de sus infraestructuras, al igual que en el sector de la construcción, estando cada vez más presente en el panorama internacional, aspecto esencial para su desarrollo. Este crecimiento se ha dado gracias a diversas iniciativas como los Planes de Aceleración y Expansión de la Economía, ya que hasta entonces, la posición de Indonesia en cuanto a infraestructuras no era muy buena, estando por detrás de países como Filipinas, Malasia, China o Tailandia. La expansión del sector de la construcción y la minería tienen automáticamente su efecto en la demanda de equipos y maquinaria de construcción, minería y obras públicas, necesarios para el desarrollo de este tipo de proyectos. Dicho mercado se ha ampliado considerablemente en los últimos años. En 2012, el mercado de la construcción fue valorado en 19.700 millones de euros, hasta los 25.625 millones de euros en 2013. Superando en 2014 los 28.260 millones de euros. Por otro lado, se espera que el sector de la minería siga creciendo en el 2015 después de un ligero estancamiento en 2013 y 2014.

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1.2. OFERTA Los datos obtenidos muestran un importante crecimiento del sector en los últimos años. Las importaciones durante el período de 2009-2013 crecieron un 16% de media anual. A pesar de un ligero retroceso en 2013 con respecto al año anterior, las importaciones se situaron en 17.234 millones de dólares. En los últimos años, Japón y China han sido los grandes países origen de las importaciones de maquinaria de construcción, minería y obras públicas que ha recibido Indonesia, llegando casi a concentrar la mitad de todas ellas. Por su parte la maquinaria procedente de España apenas supone el 0,1% del total de las importaciones. 1.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL La percepción del producto español es aun escasa, nuestro país presenta un nivel de importaciones reducido en comparación con otras potencias europeas, además de unos costes de producción y logísticos que hace muy difícil competir a nivel de precios con fabricantes asiáticos, es por esta razón que su venta ha de ser orientada a los consumidores que buscan alta tecnología, garantía y calidad. 1.4. DISTRIBUCIÓN El mercado de equipos de construcción y minería está dominado principalmente por equipamientos de grandes empresas de equipo pesado con marcas reconocidas internacionalmente. La mayoría de las empresas de maquinaria de construcción en el país son sólo distribuidores o agentes exclusivos. Los tipos de equipamiento de este sector son muy diferentes, y es imposible utilizar el mismo canal para todos. Además, los clientes no son sólo los usuarios finales, sino que cada vez más lo son empresas que alquilan equipamiento pesado o sub-contratistas que realizan tareas específicas. No obstante al tratarse de productos muy especiales, se hace necesario el uso de canales cortos de venta que permitan un contacto directo entre el comprador y vendedor para alcanzar un acuerdo respecto de las especificaciones, capacidad y servicio post-venta. 1.5. ACCESO AL MERCADOMERCADO-BARRERAS Cabe destacar que las importaciones en dicha industria se han visto obstaculizadas durante años por la falta de sincronización entre los aranceles para la importación de producto terminado y de materiales básicos o componentes. Actualmente, todavía los aranceles no son proporcionales, siendo en general, del 5% para productos acabados, y del 7,5%- 15% para materiales básicos o componentes. 1.6. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES Bajo esta realidad, la maquinaria, equipamiento y productos para el desarrollo de infraestructuras presenta buenas perspectivas: Un país con altas tasas de crecimiento, donde el producto europeo cada vez más goza de mejor reconocimiento, además de ser mercado de mayor tamaño de la zona ASEAN. Pero, sin duda, lo que hace más atractivo al sector no es su volumen actual sino sus perspectivas futuras. Indonesia es un país con una gran demanda de vivienda, un alto déficit de nuevas infraes5

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tructuras y una gran dependencia del sector primario. El desarrollo de todos ellos necesita de maquinaria de construcción que, a día de hoy, los productores locales no están en condiciones de suministrar en un mercado muy competitivo. Además, el sector de la construcción y obra pública se encuentra en auge y se hace necesaria la inversión en nuevos equipamientos. Indonesia todavía sigue dependiendo de las importaciones de este tipo de maquinaria. Si bien es cierto, que el mercado indonesio está evolucionando a ritmos muy elevados y cada vez hay más empresas produciendo en el país, éstas son aún insuficientes para cubrir la cantidad y variedad que requiere el mercado indonesio actualmente. Por último, otro subsector interesante que puede suponer una oportunidad en Indonesia es el alquiler de maquinaria de construcción. Actualmente ya existen varias empresas que se dedican a ello, pero el sector se encuentra aún en las fases iniciales de su desarrollo y aún tiene mucho potencial por delante.

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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.1. Delimitación del sector. Por equipamiento, entendemos, aquella maquinaria y herramientas que se utilizan normalmente en las industrias de construcción, minería y obras públicas. La maquinaria presenta múltiples variedades, presentando una gran diversidad de aplicaciones, dimensiones o potencias. De esa manera, el marco de actuación, engloba las tres industrias siguientes: • Construcción • Infraestructuras • Minería. De acuerdo con la clasificación facilitada por la Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería (ANMOPYC), el sector de maquinaria de construcción, comprende los siguientes subsectores: SUBSECTORES

Actividad

1. Carreteras 1.1 Construcción 1.2 Mantenimiento

07. Movimiento de tierras

2. Hormigón 2.1 Preparación y fabricación

02. Artículos de madera

2.2 Transporte y proyección

09. Vehículos de transporte

2.3 Acabado de obra

11. Otros

2.4 Maquinaria e instalaciones para pre- 10. Preparación y prefabricados fabricados 2.5 Reciclaje de hormigón

11. Otros

3. Elevación, Transporte y manutención 3.1 Elevación en obra

06. Elevación 7

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3.2 Vehículos de transporte, semirremol- 09. Vehículos de transporte ques y componentes 3.3 Manutención

03. Artículos metálicos 11. Otros

4. Canteras, minería y reciclaje 4.1 Trituración y alimentación

11. Otros

4.2 Lavado y clasificación

11. Otros

4.3 Componentes y equipos auxiliares

11. Otros

4.4 Reciclaje

11. Otros

5. Movimientos de tierra 5.1 Demolición

07. Movimiento de tierras

5.2 Cimentaciones especiales y pilotaje

07. Movimiento de tierras

5.3 Material de desgaste y accesorios

07. Movimiento de tierras

6. Equipos para trabajos temporales de obra 6.1 Andamios

03. Artículos metálicos

6.2 Puntales

03. Artículos metálicos

6.3 Encofrados

02. Artículos de madera

7. Equipo auxiliar de construcción 7.1 Maquinaria para materiales de cons- 04. Herramienta de mano trucción 7.2 Ferretería

05. Motores, bombas y compresores 11. Otros

7.3 Elementos de protección, seguridad y 08. Equipamiento eléctrico señalización 7.4 Equipos auxiliares

11. Otros

7.5 Productos de construcción

11. Otros Fuente: Elaboración propia con datos de ANMOPYC

8

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1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2013 A la espera de los datos oficiales de 2014, de los que se espera su publicación en Julio-Agosto, la siguiente tabla indica las importaciones y exportaciones globales de Indonesia con el resto del mundo, de cada una de las 44 partidas que abarca el sector durante el pasado 2013. Además, por su interés para las empresas españolas se han incluido las importaciones de Indonesia de maquinaria y equipamientos españoles. Por último, para un mejor análisis de los datos posterior se ha clasificado cada partida por actividad.

HS4

Producto

39

Import

Export

Esp>Ind

Actividad

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

3925

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte

19,715,846

11,828,638

33,114

Artículos de plástico

3926

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

470,611,374

143,645,722

1,397,625

Artículos de plástico.

44

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

4413

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles

1,700,726

1,305

0

Artículos de madera.

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

6,236,500

330,433,818

254

Artículos de madera.

4421

Las demás manufacturas de madera

9,888,859

4,697,664

26,174

Artículos de madera.

68

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

6810

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas

34,257,486

20,413,168

80,690

Prefabricados

6804

Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias

56,644,067

46,126,200

158,180

Otros

73

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

7308

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción

371,063,992

580,851,201

490,866

Artículos metálicos

7312

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad

81,732,343

84,084,863

943,844

Artículos metálicos

7325

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

47,854,157

14,601,758

0

Artículos metálicos

7326

Las demás manufacturas de hierro o acero

454,736,030

151,113,484

419,556

Artículos metálicos

82

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).

9

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8202

Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)

17,476,751

2,989,756

321

Herramientas de mano

8203

Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano

13,720,317

4,889,831

6,733

Herramientas de mano

73,154,994

20,731,066

13,913

Herramientas de mano

241,770,704

24,812,727

1,204,746

Herramientas de mano

43,413,983

9,791,084

209,584

Herramientas de mano

8205

8207

8208

Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos

84

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).

8409

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408

1,132,455,878

502,088,255

606,326

Motores, bombas y compresores

131,336,950

24,157,525

72,896

Motores, bombas y compresores

8412

Los demás motores y máquinas motrices

8413

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos

1,014,914,156

120,420,809

4,353,443

Motores, bombas y compresores

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro

1,027,381,085

270,578,804

2,829,654

Motores, bombas y compresores

8417

Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos

167,722,742

1,894,672

170,345

Motores, bombas y compresores

8421

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases

722,517,832

153,577,071

2,893,014

Motores, bombas y compresores

8424

Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares

181,041,601

9,097,524

138,241

Motores, bombas y compresores

8425

Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos

145,191,138

21,150,265

283,879

Elevación

8426

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

482,473,263

50,081,892

954,772

Elevación

8427

Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado

227,294,344

7,520,776

199,162

Elevación

8428

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)

494,290,602

14,328,380

508,095

Elevación

Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

941,274,984

273,168,026

63,283

Movimiento de tierras

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; marti-

281,663,458

152,289,628

161,679

Movimiento de tierras

8429

8430

10

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netes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves 8431

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430

1,253,624,633

374,171,426

2,872,427

Elevación

Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente

451,385,868

9,304,393

943,121

Otros

Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío

29,751,327

1,380,657

53,455

Otros

Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo

187,070,918

7,247,976

168,857

Otros

8467

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual

85,948,125

2,340,510

8,827

Motores bombas y compresores

8468

Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial

55,569,286

9,217,755

0

Otros

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición

522,136,395

117,702,849

3,068,905

Otros

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo

925,684,835

101,121,006

633,365

Otros

8462

8464

8466

8474

8479

85

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).

8501

Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)

432,924,387

368,530,717

205,160

Equipamiento eléctrico

8502

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos

569,500,942

44,968,951

1,585,926

Equipamiento eléctrico

8503

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502

140,859,538

23,990,188

111,089

Equipamiento eléctrico

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores

340,595,931

85,116,044

1,060,475

Equipamiento eléctrico

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet

157,804,964

14,142,809

15,268

Equipamiento eléctrico

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando

36,419,238

181,709,248

5,103,781

Equipamiento eléc-

8511

8515

8526

11

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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

trico 8529

8530

8538

8543

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

1,130,402,322

512,438,100

363,511

Equipamiento eléctrico

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

6,155,447

514,927

1,884

Equipamiento eléctrico

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537

285,225,986

132,908,830

2,791,916

Equipamiento eléctrico

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo

212,609,290

63,696,875

8,588,710

Equipamiento eléctrico

87

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

8701

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)

8704

Vehículos automóviles para transporte de mercancías

8705

99,948,159

5,446,193

96,098

Vehículos de transporte

892,232,134

284,380,763

9,944,960

Vehículos de transporte

Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos]

169,762,853

6,450,162

0

Vehículos de transporte

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes

12,835,170

7,976,206

0

Vehículos de transporte

8716

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

78,308,415

15,987,122

3,615

Vehículos de transporte

90

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).

9024

Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,

8709

compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico) 9031

Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles

46,116,484

1,136,577

43,642

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

218,422,494

60,840,558

405,092

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Indonesia cuenta con una fuerte dependencia de maquinaria y componentes de construcción, minería y obras públicas para satisfacer las necesidades nacionales. Aunque el país ya produce varios tipos de maquinaria pesada, hay que tener en cuenta que, si bien, dicha maquinaria es producida por empresas nacionales, la tecnología y capital son de procedencia extranjero, siendo muchas de ellas filiales en el país de empresas multinacionales del sector. Los datos obtenidos muestran un importante crecimiento del sector en los últimos años. Las importaciones durante el período de 2009-2013 crecieron un 16% de media anual. En 2009, ascendían a 10.300 millones de dólares, alcanzando su máximo en 2012, con unas importaciones por valor de 20.800 millones de dólares. Si bien, en 2013, las importaciones cayeron en un 17% con respecto al año anterior situándose en 17.234 millones de dólares, lo cual puede indicar una cierta desaceleración de la actividad en el mercado interno.

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

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Por otro lado, en el período de 2009 a 2013, las exportaciones indonesias de equipos de construcción, minería y obras públicas crecieron de media un 16,5% anual, situándose el pasado 2013 en los 5.484 millones de dólares. Muy lejos de cubrir la gran dependencia del sector a la maquinaria, lo produce que la balanza comercial sea muy deficitaria. 1.1. Importaciones por actividad Desagregados los datos por actividades, los equipamientos de “Motores, bombas y compresores”, junto con los de “Equipamiento eléctrico” y “Elevación”, se trata de la maquinaria más demanda por el mercado indonesio. Comparando la evolución de cada categoría, la mayoría presentan un crecimiento continuo en los últimos 5 años, si bien llama la atención la fuerte caída sufrida en la importaciones de los equipamientos destinados a “Movimiento de tierras” y “Vehículos de transporte”, que coincide con el parón en el sector de la construcción ese mismo año.

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

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1.2. Exportaciones por actividad En cuanto a las partidas más exportadas desde Indonesia al resto del mundo, destaca el “Equipamiento eléctrico”, “Motores, bombas y compresores” y “Artículos metálicos”, En conjunto, el total de las exportaciones durante el pasado 2013 superó los 5.400 millones de dólares, una cantidad aun pequeña, en comparación con el nivel de sus importaciones, que indica el todavía escaso desarrollo de la industria local. Si bien, cabe destacar el incremento continuado de prácticamente todas partidas en los últimos años, lo que deja ver el creciente flujo de inversiones que llega a Indonesia e interés en los sectores de infraestructura y construcción, de lo que dicha industria se ve beneficiada.

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

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1.3. Principales países origen de la impor importación En 2012, Japón y China fueron los grandes países origen de la importación de maquinaria de construcción, minería y obras públicas llegando casi a concentrar la mitad de todas ellas. Además Estados Unidos, Singapur, Tailandia, Corea del Sur y Alemania son las otras 5 principales potencias importadoras en Indonesia. Es significativo señalar el importante crecimiento de China y Alemania en los últimos años, frente al estancamiento o retroceso de los socios tradiciones de Indonesia en el sector, el predominio con el que contaba Japón en el pasado se esta
viendo debilitando frente a una tecnología europea más especializada y unos productos procedentes de China con un precios mucho más competitivos.

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

1.4. Principales empresas indonesias de maquinaria de con cons strucción

COMPAÑÍA PT. Komatsu Indonesia

PT. Carterpillar Indonesia

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PT Hexindo Adiperkasa Tbk

PT. Sumimoto

PT United Tractors Pandu Engineering

PT. Katsushiro Indonesia

PT. Hanken Indonesia

PT. Banshu Electric Indonesia

PT. Murinda

PT. Sanggar Sarana Baja

PT. Komatsu Reman

PT. Duta Laserindo Metal

PT. Mitrindo Dutaprakars

PT. United Engineers Limited

PT. Delima Jaya

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PT. Sawadaya Harapan Nusantara

PT. Shibaura Group

PT Sarana Steel Engineering Fuente: Elaboración propia con datos de HINABI

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4.

DEMANDA

Indonesia es un país de renta media-baja, con una población que supera los 250 millones de habitantes, distribuida en un archipiélago formado por más de 17.000 islas. A pesar de la estabilidad económica y política del país, para alcanzar los altos niveles de crecimiento esperados se hace necesario afrontar una serie de reformas a corto plazo. La estructura económica del país está focalizada en la agricultura y en industrias relacionadas con los recursos naturales, sin que exista ninguna estrategia para incrementar el valor añadido de la oferta del país. Esta limitación se agrava si se consideran las diferencias en el grado de desarrollo entre el este y el oeste del país. Otro de los principales retos de Indonesia, dada su compleja orografía, pasa por dotar al país de las infraestructuras necesarias para apoyar el desarrollo económico, fortaleciendo las comunicaciones y reduciendo los costes de transporte. El país también debe afrontar el proceso de urbanización de su población. Actualmente el 53% de la población vive en áreas urbanas, y se espera que el 65% lo haga en 2025. Todo ello unido al importante déficit energético que arrastra el país. Esto tendrá profundas implicaciones en cuanto a patrones de movimiento, consumo y estructuras productivas. No obstante Indonesia es con toda seguridad, el país de ASEAN que mayor demanda de infraestructuras tiene actualmente, destacando energía, carreteras, transporte marítimo y ferrocarril, tratamiento y suministro de aguas, educación y sanidad y telecomunicaciones. Se estima oficialmente que las necesidades actuales de infraestructuras representarán, al menos, unos 534 billones de dólares para el periodo 2015-2019. Y según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial en 2014, Indonesia se posiciona el número 52 por detrás de los ASEAN-5 y Vietnam. Por último, de acuerdo con la consultora indonesia Citra Consultant Indonesia (CCI), la demanda de equipos de construcción y minería se prevé que aumente en los próximos años con el programa del gobierno para impulsar la construcción de infraestructura y la industria minera. El consumo interno de los equipos de construcción y minería se prevé un crecimiento del 10,1% anual.

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1. INFRAESTRUCTURAS El desarrollo de la economía de un país, debe de estar acompañado de una evolución en infraestructuras del tipo transporte, telecomunicaciones, sanidad o instalaciones energéticas entre otras. Indonesia es uno de los países en el mundo que más rápidamente está avanzando e invirtiendo en el desarrollo de sus infraestructuras, al igual que en el sector de la construcción, estando presente en el panorama internacional, aspecto de vital importancia para su desarrollo. Este crecimiento se ha dado gracias a diversas iniciativas como los Planes de Aceleración y Expansión de la Economía, ya que hasta entonces, la posición de Indonesia en cuanto a infraestructuras no era muy buena, estando por detrás de países como Filipinas, Malasia, China o Tailandia. Para que este desarrollo y oportunidades se puedan llevar a cabo, se necesitan una serie de factores que Indonesia posee como: •

Gran extensión y variedad de tierra disponible

•

Elevado número de población

•

Alto crecimiento económico y urbano

Bajo esta realidad, la maquinaria, equipamiento, productos o servicios para construcción de infraestructuras o edificios, varía considerablemente desde la tecnología más simple a la de mayor innovación. Aunque también posee aspectos negativos que entorpecen los procesos para que grandes proyectos se puedan llevar a cabo, derivados principalmente de la corrupción, la excesiva burocracia y el acceso a la financiación.

1.1. Ferrocarriles La infraestructura del ferrocarril en Indonesia es propiedad del gobierno. El gobierno, a través de la compañía estatal PT KAI, posee y opera los activos incluyendo los trenes. El gobierno, por consiguiente, tiene que pagar todos los costes de mantenimiento de la infraestructura. PT KAI se encarga del desarrollo y mantenimiento de las instalaciones y la infraestructura. El problema principal que el gobierno tiene que abordar inmediatamente es la antigüedad de la infraestructura. Es por ello que necesita recambios y modernización. Además de las redes a través de los corredores de las grandes islas, y de las infraestructuras ligadas al sector de la minería del carbón, varias ciudades tienen planes para el impulso de infraestructuras de transporte urbano (monorail, MRT). Proyectos: El gobierno de Indonesia invertirá este año más de 1.300 millones de euros en nuevos proyectos ferroviarios. Los proyectos a desarrollar son varias líneas férreas en Sumatra y Kalimantan. Ambas líneas forman parte del plan nacional que cubrirá 12.100 kilómetros con una inversión de 60 mil millones de dólares entre el periodo 2015-2030.

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1.2. Autopistas y carreteras El aumento de kilómetros de carretera en Indonesia y el de número de usuarios no es proporcional. Mientras que hay un crecimiento del 3,3% anual en la longitud de sus carreteras, el aumento de vehículos a motor en el país crece un 15% de media. Un buen sistema de carreteras es vital para apoyar el crecimiento y el desarrollo de la economía de un país. A pesar de la construcción de nuevas carreteras en Indonesia, dichos desarrollos, no son suficientes para abastecer el número de usuarios. Por lo que, la inadecuada red de vías está impidiendo los esfuerzos para que desarrolle debidamente la economía. En la actualidad el déficit de oferta es evidente, con muchas de las carreteras encontrándose en mal estado lo que provoca graves problemas de congestión y embotellamientos. Además de la Dirección de Autopistas (Bina Marga) del Ministerio de Obras Públicas, la autoridad responsable de la articulación y licitación de las autopistas es la Autoridad Indonesia de Autopistas de Peaje (Toll Road Authority – BPJT).

Proyectos: Proyectos Indonesia tiene la intención de mejorar la red de carreteras en prácticamente todas las provincias del país. Por el momento, se ha iniciado el desarrollo de Trans Java, y Trans Sumatra, Bali, Kalimantan y Sulawesi que abarcarán un total de 1,562 kilometros. Si bien, por el momento sólo se ha construido 820 kilometros de carreteras. 1.3. Aeropuertos Indonesia cuenta con más de 180 aeropuertos que le permiten conectar las distintas islas del país de forma más rápida, de las cuales 27 son internacionales y el resto sirven para el transporte doméstico. Todos los aeropuertos comerciales están administrados y dirigidos por la compañía estatal PT Angkasa Pura y PT Angkasa Pura II. Los aeropuertos públicos no comerciales los lleva el Ministerio de Transportes, los no públicos con propósito especial por empresas estatales y empresas privadas y por último los aeropuertos militares los gestionan las fuerzas aéreas. Más del 50% de los aeropuertos en Indonesia se encuentra en la parte Este del país, en particular en Papua, concentrando un 36% de los aeropuertos, ya que en esta parte del país el transporte aéreo es la única forma de moverse de un sitio a otro. La mayoría de los aeropuertos del país se están usando por encima de sus posibilidades, por lo que se necesitan renovaciones en varías de ellas.

Proyectos: Proyectos: En los últimos meses, el gobierno de Indonesia ha comenzado la búsqueda de inversores para desarrollar y dirigir 10 aeropuertos: Fatmawati Soekarno en Bengkulu, Hanandjoeddin en Belitung, Radin Inten II en Lampung, Tjilik Riwut en Kalimantan Central, Juwata en el norte de Kalimantan, Komodo en el este de Nusa Tenggara, Sultan Baabullah en el norte de las Molucas, Mutiara en Sulawesi Central, Mata-Hora en el sur de Sulawesi, Sentani en Papúa.

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Según datos de BAPPENAS, el sector de la aviación en Indonesia necesitará una inversión cercana a los 15.300 millones de dólares en los próximos 5 años para mejorar la competitividad del sector.

1.4. Puertos En cuanto al transporte marítimo, Indonesia es deficiente en cuanto a infraestructuras portuarias. No tiene suficientes puertos para cubrir las necesidades en el comercio entre islas y el internacional. Los puertos en Indonesia son relativamente pequeños y antiguos si los comparamos con los otros países del Sudeste Asiático. El desarrollo y la mejora de estos puertos ayudarían al desarrollo económico del país, sobre todo en la zona Este, donde la infraestructura en la tierra es muy limitada. El Ministerio de Transporte de Indonesia se encarga de coordinar el transporte marítimo y manejar los puertos no comerciales, pero los puertos comerciales son gestionados por las empresas del estado Pelindo I, II, III y IV (que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Empresas del Estado). El sector naval de Indonesia se considera un sector competitivo, con empresas locales y extranjeras las cuales no tienen muchas dificultades de entrada. Del año 2005 al 2009, se paso de 1269 a 1754 empresas que se dedican al transporte de pasajeros y cargas. Proyectos: Proyectos Recientemente Pelindo, la operadora portuaria estatal indonesia, ha anunciado la construcción y desarrollo de cinco nuevos puertos durante el presente año. Las ciudades que albergarán los nuevos puertos son: Malahayati (Aceh), Belawan (Sumatra Septentrional), Kuala Tanjung (Sumatra Septentrional), Dumai (Riau), y Batam (Islas Riau), todos en la Isla de Suamatra. Estos puertos se unen al desarrollo de otros 15 puertos comerciales por parte de empresas estatales, aprobados el pasado año pasado. Además el plan estratégico impulsado por el nuevo gobierno contempla la construcción de otros 19 puertos a lo largo de su mandato. 1.5. Energía El sector energético en Indonesia se encuentra en una fase crítica y se enfrenta a numerosos retos para apoyar al crecimiento económico del país, atender a la demanda y mejorar el acceso a la energía. Actualmente, el sector eléctrico del país muestra un gran desequilibrio entre oferta y demanda, por la falta de capacidad de la empresa estatal eléctrica PT PLN (Perusahaan Listrik Negara´s) para cubrir los niveles requeridos por el mercado. Si bien, el sector energético se trata de un sector prioritario para el nuevo gobierno y en el que en los próximos meses se esperan importantes inversiones. Principalmente, gracias a la aprobación del Decreto Ministerial 3/2015 lo que permitirá la compañía eléctrica nacional indonesia, PLN, lanzar proyectos de plantas de generación por designación de directa a IPP (Productores de Energía Independientes) sin necesidad de licitación ni autorización ministerial del Ministerio de Energía y Recursos Mineros con el fin de acelerar la construcción de proyectos de generación. Este nuevo decreto regula el procedimiento de compra de electricidad y fija un precio de referencia de la energía producida por plantas de carbón, gas e hidroeléctricas a través de la compañía estatal de electricidad. Además el precio de referencia quedará regulado en función del tipo de plantas y su 22

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capacidad, así como por el precio de las materias primas. Todo ello abrirá un importante abanico de posibilidades para empresas del sector Proyectos: El programa puesto en marcha es un punto de inflexión importante para preparar el futuro mix energético y las reservas del país. Durante la actual fase está previsto que se construya plantas con capacidad de más de 35.000 Mw, de los cuales 10.000 Mw serán distribuidos por la propia PLN, por su parte, los IPP’s construirán plantas con capacidad de más de 25.000 Mw.

2. CONSTRUCCIÓN El crecimiento económico tiende a ir unido a un crecimiento urbano notable en el país. En la siguiente tabla, podemos observar los porcentajes según tipo de edificación. Como se muestra en la siguiente tabla, el mayor porcentaje de la construcción está destinada a viviendas, seguido de edificios comerciales e industriales, que congregan más la mitad de los servicios de construcción que se desarrollan en Indonesia. Productos/ Servicios

Porcentaje de f actura acturación

Instituciones Sociales

2%

Instalaciones deportivas

5%

Centros Sanitarios

6%

Instalaciones educativas

7%

Otros

10%

Instalaciones Industriales

15%

Edificios comerciales

25%

Viviendas Viviendas

30% Fuente: Elaboración propia con datos de BPS Indonesia

En general, el mercado pertenece en un 70% al sector privado, y el 30% son proyectos desarrollados por el sector público. Se trata una industria con un nivel de concentración relativamente baja. Sumando cuota de mercado de las 8 compañías más importantes del sector, no llegan al 40% del mercado total. Como es lógico, por la localización de la capital, Yakarta, y de ciudades importantes como Surabaya, el mayor porcentaje de compañías establecidas en el país se encuentran, como se observa en la siguiente tabla, en la isla de Java.

Región

Concentración

Sumatra

18,7%

Java

33,5%

Kalimantan

14,8%

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Sulawesi

15,4%

Otros

17,6% Fuente: Elaboración propia con datos de BPS Indonesia

Es cierto que dependiendo del tipo de construcción, los factores de de los que depende el devenir del mercado son diferentes, pero uno es innegable, la situación de bonanza económica. Esto provoca tranquilidad entre los inversores (tipos de intereses), los cuales hacen que la industria funcione. Pero sin olvidar el comportamiento de la población (edificaciones comerciales, viviendas), políticas de apertura al turismo o importación de productos, crecimiento poblacional, crecimiento de la producción local…etc. A día de hoy la globalización está no muy presente en el mercado, ya que la gran mayoría de las empresas dominadoras son grandes empresas estatales como: PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Nindya Karya, PT Wijaya Karya, PT Total Bangun Persada Tbk, PT Hutama Karya o PT Waskita Karya. Aunque el gobierno está tomando medidas para atraer a empresas e inversores extranjeros. Los precios están creciendo, debido entre otros aspectos a la demanda, si bien se ven relajados debido a la bajada del precio del petróleo. Este hecho está provocando que numerosas empresas comiencen a realizar nuevas inversiones a las afueras de la ciudad, en busca de precios más asequibles. En resumen, en la actualidad existen numerosos proyectos que se están llevando a cabo o se llevarán en los próximos años en las principales ciudades de Indonesia. (Apartamentos, centros comerciales, hoteles…etc)

3. MINERÍA La minería, es el sector que más contribuye a las exportaciones del país. En cambio, una serie de factores político-administrativos, frenan el total desarrollo de una industria con muchísimas posibilidades de crecimiento. El sector de la minería de metal se ha mantenido estable en los últimos años en Indonesia, con una participación en el PIB en torno al 11% (10,6% en 2009 a 11,7% en 2011). La inversión en el sector es relativamente baja, pero las exportaciones están creciendo considerablemente en los últimos años. Sector

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Agricultura y pesca

14,5

15,3

15,3

15,6

14,4

15,01

14,3

Minería

10,9

10,6

11,2

11,7

11,8

10,9

10,5

Industria manufacture manufacturera

27,8

26,4

24,8

24,1

23,9

23,71

23,7

Electricidad

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,83

0,8

Construcción

8,5

9,9

10,3

10

10,4

10,25

10,1

Comercio y hosteler hostelería

14

13,3

13,7

13,7

13,9

14,26

14,6

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Transporte y comunicomun i- 6,3 caciones

6,3

6,5

6,6

6,7

6,84

7,4

Finanzas

7,5

7,2

7,2

7,4

7,3

7,55

7,6

Servicios

9,7

10,2

10,2

10,1

10,8

10,64

11,0

PIB (%)

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia con datos de BPS Indonesia

Indonesia ocupa el segundo lugar en la producción de estaño, es el séptimo productor más grande del mundo de cobre, el tercer mayor productor de níquel, el undécimo mayor productor de oro, y el cuarto mayor productor de carbón. Además, Indonesia es el primer exportador mundial de carbón desde 2012. En la última década Indonesia ha ido superado a Australia, China y Sudáfrica como potencias exportadoras de carbón, ya que éstos tuvieron que reducir sus exportaciones para satisfacer el creciente consumo doméstico. En estos momentos, Indonesia también está instaurando restricciones a la exportación (87% de la producción se exporta, 2014), y así poder asegurar el abastecimiento de un consumo doméstico en continuo crecimiento, sobre todo para abastecer a las plantas energéticas. Si bien, las predicciones dicen que Indonesia seguirá ganando terreno en el ámbito de exportaciones, debido a su precio más competitivo. En estos momentos, los principales compradores del carbón de Indonesia son Japón, Corea del Sur, y Taiwan. Las perspectivas en el sector del carbón mantienen positivas gracias a las abundantes reservas existentes y a la creciente demanda interna prevista para los próximos años. A pesar de que el sector de la minería hace una importante contribución a la economía de este país, la mayor parte permanece inexplorada. Geológicamente, Indonesia tiene algunas de las zonas terrestres más favorables del mundo para un mayor desarrollo mineral. Debido a diferentes causas, la producción de algunos de los minerales ha ido en descenso. Es cierto también, que se han tenido que buscar nuevos destinos, para minerales como el Níquel, ya que Japón, uno de los mayores importadores, debido a las graves consecuencias del Tsunami paralizó cualquier tipo de operación de esta índole. En estos momentos hay numerosas empresas que han adquirido concesiones de explotaciones mineras, que no tienen la suficiente experiencia ni maquinaria para llevar a cabo los trabajos. Es por eso que necesitan subcontratar a empresas especialistas en el sector. Según estimaciones, actualmente hay más de 100 empresas de esta índole. Una de las más relevantes es PT Pama Persada Nusantara, filial de PT United Tractors Tbk, poseedora del 33% del mercado. Es una práctica muy habitual, que las empresas creen filiales como parte de su negocio, y así poder hacer frente a los proyectos de forma más eficiente con un negocio totalmente integrado, ya sea con servicios de maquinaria, transporte, dragados…etc. A pesar de las dificultades encontradas, las perspectivas de futuro para el sector son positivas, y de aumento en la demanda. 25

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5.

PRECIOS

En Indonesia existe la percepción de que el producto importado de origen europeo resulta un producto costoso dada la oferta local y china que se puede encontrar en el mercado. Por esta razón, su venta ha de ser orientada a los consumidores que buscan alta tecnología, garantía y calidad. A pesar de que la mano de obra en Indonesia es muy barata, los mayores requerimientos de trabajadores para compensar sus carencias así como la menor productividad, convierten a veces el producto final en más caro. A la hora de calcular el escandallo de precios, deberemos tener en cuenta: •

Costes de logística (Depende del Incoterm y punto de carga)

•

Margen del distribuidor (mín. 20%)

•

Aranceles (Entre 5% y 15%)

•

Barreras no arancelarias (Ver punto 8)

•

IVA (10%)

Este escandallo de precios variará en función del método de distribución que se utilice. Los medios de pago más utilizados en el país teniendo en cuenta la posibilidad de impagos existentes en el sector y en el país exigen cualquier tipo de aval y garantía. También es normal que se entreguen avances en el pago de entre un 15% o un 20% de la cantidad total. Los medios de pago más utilizados habitualmente son créditos documentarios, letra de cambio a los efectos y transferencias. Hay que tener en cuenta también que las empresas que se encuentran en el marco de la ASEAN así como otros países de la zona con los que Indonesia tiene acuerdo comerciales, soportan aranceles menores.

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En el caso de utilizar agentes el porcentaje que cobran estas figuras esta en torno al 5%-10%. En cualquier caso es siempre importante contar con un distribuidor en el país ya que los trámites de importación pueden llegar a complicarse sin motivo aparente. En los últimos años, el sector ha experimentado un desarrollo muy notable y a medida que la calidad y tecnología de sus productos han mejorado, si bien sus precios se han incrementado en muchos casos, aunque en otros se han incrementado ligeramente. En la siguiente tabla se incluye un listado no exhaustivo de distinta maquinaria, con similares modelos, comparando su evolución de precios en los últimos años: EQUIPO

MARCA

MODELO

AÑO

PRECIO (x1000 (x1000 RP.)

Excavator

Komatsu

PC100-5

1995

215.000

Excavator

Komatsu

PC200-7

2007

785.000

Excavator

Komatsu

PC300-8

2008

835.000

Buldozer

Caterpillar

D6D

1997

485.000

Buldozer

Caterpillar

D7G

2006

1.000.000

Buldozer

Caterpillar

D7G

2009

1.025.000

Compactador

Sakai

SV512D

2004

525.000

Compactador

Sakai

SV512TF

2011

590.000

Motor Grader

Komatsu

GD510-R

1997

555.000

Motor Grader

Komatsu

GD405A-2

1998

765.000

Motor Grader

Komatsu

GD605R-3

2000

525.000

Motor Grader

Komatsu

GD511A-1

2009

915.000

Pala mecánica

Caterpillar

924F

1997

295.000

Pala mecánica

Komatsu

WA200-1

1997

385.000

Pala mecánica

Komatsu

WA380-3

2010

1.685.000

Pala mecánica

Caterpillar

980 H

2011

3.600.000

Fuente: Elaboración propia con datos de varias fuentes Cambio (01/06/2015): 14.406,8 rupias indo./euro

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6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

1.1. Imagen de España El principal factor que determina la imagen que un país en un sector, está relacionado directamente con el número de empresas y productos que se venden en dicho sector. Además, la percepción de nuestro país, se asocia al resto de países europeos, a ojos de las empresas indonesias los países europeos presentan un grupo homogéneo de calidad y precio similar, con una ligera ventaja de la industria alemana. En el caso del mercado de Maquinaria de Construcción, Minería y obras públicas, aun queda mucho camino por recorrer a las empresas españolas, las importaciones desde nuestro país a Indonesia apenas representan el 0,1% del total, un dato muy escaso en comparación con otros países europeos, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, con cuotas y crecimientos mucho mayores. Los grupos de maquinaria donde presentamos mayores volúmenes de exportación son: “Motores, bombas y compresores”, “Equipamientos eléctricos” y “Vehículos de transporte”.

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

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Llama la atención la partida de equipamiento para “Movimiento de tierras”, la cuarta partida por volumen que más importa Indonesia con cerca de 1.200 millones de dólares, en la que las empresas españolas en los últimos años apenas ha conseguido 200.000 dólares, muy por debajo de la media en el resto de productos.

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7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La elección de un determinado canal de distribución para el equipamiento para obras públicas, construcción y minería, depende totalmente del tipo de producto y de su uso. Los tipos de equipamiento de este sector son muy diferentes, y es imposible utilizar el mismo canal para todos. Además, los clientes no son sólo los usuarios finales (como contratistas de obras o empresas del sector de la minería), sino que también lo son empresas que alquilan equipamiento pesado (incluidos grupos electrógenos, compresores de aire y camiones para carga pesada) y subcontratistas que realizan tareas específicas, como adecuación de terrenos, perforaciones, grúas y elevadores, etc. Al tratarse de productos muy especiales, es necesario un contacto directo entre compradores y vendedores para alcanzar un acuerdo respecto de las especificaciones y la capacidad, así como sobre el servicio post-venta, la disponibilidad de partes, componentes, etc. Según el tipo de producto se pueden encontrar distintos canales de distribución:

Este canal es utilizado por los fabricantes de equipamiento pesado o especial. especial Su uso poco frecuente y alta especialización, hace necesario un contacto personal directo e instalaciones especiales (que sólo pueden ser proporcionadas por los productores), por lo que no necesitan de agentes.

Este otro tipo de distribución similar al anterior es el que suele ser utilizado por las empresas de equipamiento pesado, pesado incluyendo topadoras, excavadoras, grúas, cargadores, etc. Los productores acceden a los clientes finales mediante agente.

Para maquinaria que requiera poca especialización, tipo de distribución es el más utilizado para comercializar compresores de aire, carretillas elevadoras, pequeñas hormigoneras, remolques, camiones pesados y otro equipamiento equipamiento de ta tamaño medio. medio

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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

Los agentes, en este contexto, desempeñan un tipo de negocio que depende totalmente del equipamiento que comercializan. Suelen tener forma de PT (sociedad de responsabilidad limitada) como Joint Venture con inversión extranjera, y se sitúan entre el productor y la compañía local, como PT Komatsu Indonesi Tbk, Pt Hitachi Construction Machinery Indonesia, Pt United Tractors, Pt Trakindo Utama, Pt Daya Kobelico Construction Machinery Indonesia, PT Sakai Sakti y otras. No obstante, en el sistema de marketing tradicional, el que no se utiliza para equipamiento pesado, el agente suele ser una compañía local que actúa como intermediario y distribuidor para una o varias marcas. Los distribuidores suelen estar presentes en las grandes ciudades de Indonesia.

Por último, este sistema de distribución es utilizado por muchos productores de material de construcción y equipos de aire acondicionado, y otros tipos de equipamientos equipamientos para construcción rerelativamente pequeño. pequeño Aún así, se podría decir que el marketing de equipamiento para obras públicas, construcción y minería, se caracteriza por tener un canal de distribución corto. El equipamiento tiene las características de ser equipamiento pesado, precios relativamente altos, larga vida útil y requieren un buen servicio post-venta. Por último, además de los canales tradicionales, encontramos el mercado del alquiler de maquimaqu inaria de construcción, construcción, se trata de un canal relativamente nuevo, en el que todavía queda un amplio margen de desarrollo hasta llegar a los niveles de los países occidentales. Existe una falta de regulación en el sector y los líderes del mercado aún no están definidos. A pesar de estos obstáculos, las perspectivas del sector son bastante optimistas. 1.1. Promoción y publicidad Debido a la naturaleza de los productos analizados, en general, el gasto en publicidad no es muy elevado. Al tratarse de un producto industrial dirigido a profesionales, la promoción se lleva a cabo mediante unos canales muy concretos y un público objetivo determinado Normalmente las empresas que optan por anunciarse se trata de muntinacionales de manera individualizada y lo hacen a través de vallas publicitarias o anuncios en revistas especializadas del sector. En este grupo de marcas podemos encontrar a Cartepillar, Patria, Hitachi… No obstante, las acciones más usuales y al mismo tiempo más recomendables para las empresas españolas que quieran acceder al mercado indonesio son la asistencia y participación a ferias del sector (ver punto 10), con el objetivo de promocionar su empresa y productos, además de establecer potenciales contactos comerciales con distribuidores y agentes presentes en el evento. Por último, misiones comerciales, además de presentaciones y seminarios, completan el espectro de posibles formas de promocionar el producto de cara al establecimiento de relaciones comerciales con clientes indonesios.

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8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1. Aranceles El desarrollo de la industria de maquinaria pesada en el país, se ha visto obstaculizada durante años por la falta de sincronización entre los aranceles para la importación de producto terminado y de materiales básicos o componentes. Los aranceles no son proporcionales, siendo en general, del 5% para productos acabados, y del 7,5%- 15% para materiales básicos o componentes. Las altas exigencias para la importación de material, entorpecen la producción de maquinaria. Por lo tanto, podemos afirmar, que ha sido más rentable la importación de maquinaria totalmente acabada que producirla en el país. Además, los materiales producidos localmente, no son suficientes ni en número ni en calidad. Por eso, los productos elaborados localmente son menos competitivos en cuanto a estándares de calidad se refiere, aún sabiendo que el gobierno ha promovido en los últimos años ciertas regulaciones para estimular dicha industria. HS4

Producto

Arancel

39

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

3925

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte

3926

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

44

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

4413

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles

5%

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

5%

4421

Las demás manufacturas de madera

5%

68

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

6810

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas

6804

Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias

CEMENTO,

15%

AMIANTO 5-10%

73

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

7308

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres,

32

5-10%

5%

12.5%

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castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción 7312

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad

7325

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

7326

Las demás manufacturas de hierro o acero

82

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).

8202

Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)

5%

8203

Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano

5-12.5%

8205

Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos

8207

8208

12.5-15% 7.5% 5-15%

5-12.5%

0% 5%

84

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).

8409

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408

8412

Los demás motores y máquinas motrices

8413

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro

8417

Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos

8421

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases

5-10%

8424

Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares

5-12.5%

0-5% 5% 0-10% 0-12.5% 5%

8425

Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos

8426

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

5%

8427

Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado

5%

8428

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)

5-10%

8429

Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

5-10%

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves

5-12.5%

8431

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430

5-10%

8462

Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente

5%

8430

0-5%

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8464

Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío

5%

8466

Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo

5%

8467

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual

5%

8468

Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial

5%

8474

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición

5%

8479

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo

5-10%

85

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).

8501

Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)

0-10%

8502

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos

5-10%

8503

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502

5%

8511

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores

0-10%

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet

5%

8526

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando

5%

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

0-5%

8530

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

5%

8538

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537

5%

8543

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo

0-5%

87

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

8701

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)

5-15%

8704

Vehículos automóviles para transporte de mercancías

10-40%

8705

Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos]

5%

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes

0-10%

8716

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

0-40%

90

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).

8515

8709

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9024

Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción, compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico)

5%

9031

Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles

0-5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Market Access Database

1.2. Impuestos: IVA y otros otros especiales. Además hay que tener en cuenta que Indonesia tiene un impuesto sobre el valor añadido del 10% (llamado PPN en Indonesia) para este tipo de productos. No está fijada ninguna carga más. Tampoco existen otras barreras no arancelarias. Por último, hay que tener en cuenta, que los países de la ASEAN poseen ciertos privilegios, ya que sus productos, en la mayoría de los casos, no están sujetos a tasa alguna o presentan aranceles muy reducidos en comparación con el resto del mundo.

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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

La Industria de maquinaria pesada recobró fuerza tras la caída de 2009. Dicha caída, provocada por la crisis global, atizó a la mayoría de sus sectores, principalmente en la construcción. La caída que se produjo en 2009 fue muy significativa, la producción pasó en tan solo un año, de 2008 a 2009, de 5.914 a 1.814 unidades, o lo que es lo mismo, se produjo una disminución del 69%. Durante el 2009, las empresas eran más cautas a la hora de vender, ya que la seguridad de cobro no era del 100%, obligándoles a ser todavía más selectivos en sus operaciones. Desde entonces, la demanda ha vuelto a aumentar en un marco donde el gobierno supo gestionar la crisis de tal manera que pudo salir indemne, y a diferencia de la gran mayoría de los países, con cierto crecimiento económico. Se centró en aprovechar la gran demanda interna del país, sobre todo, en el mercado de consumo. Los datos obtenidos en los últimos años muestran un importante crecimiento del sector. Así, las importaciones durante el período de 2009-2013 crecieron un 16% de media anual. En 2009, ascendían a 10.300 millones de dólares, alcanzando su máximo en 2012, con unas importaciones por valor de 20.800 millones de dólares. Si bien, en 2013, las importaciones cayeron en un 17% con respecto al año anterior situándose en 17.234 millones de dólares, lo cual puede indicar una cierta desaceleración de la actividad en el mercado interno. Si bien el grado de globalización de la industria de maquinaria pesada de Indonesia es alto y tiende a mantenerse. Además, la demanda de carbón crece de nuevo, con China e India como principales destinos. También la industria del aceite de palma vuelve a estar en auge, por lo que la necesidad de maquinaria es evidente. El porcentaje de importaciones es y ha sido elevado en los últimos años, y se prevé que dicho porcentaje aumente en los próximos cursos. En este sentido significativo de acuerdo a las previsiones de la consultora Citra Consultant Indonesia (CCI), aunque sólo circunscritas a maquinaria pesada, nos podemos hacer una idea aproximada de las perspectivas del sector para los próximos años. Según los pronósticos realizados por CCI, los ingresos de la industria en 2018, será iguales a 59.880.201 millones de dólares, o lo que es lo mismo, un aumento de 47,5% desde 2014.

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2014

Consumo (en millones de rp) 40.691.553

2015

44.817.643*

10,1

2016

49.362.115*

10,1

2017

54.367.393*

10,1

2018

59.880.201*

10,1

Año

Crecimiento (%) -

Fuente: Elaboración propia con datos de CCI *Previsión

Es por eso que podemos afirmar que las perspectivas de la industria para un futuro a corto plazo son esperanzadoras. Tanto el sector de la construcción como el de la minería están reanudando actividades y proyectos, y por lo tanto aumentando la necesidad de este tipo de maquinaria. Aunque también hay que decir, que se prevé una caída en los precios de la maquinaria debido a los precios a la baja del petróleo, dicha caída se puede ver compensado por un aumento de la demanda. La producción local, a pesar de no ser muy significativa, ha comenzado a aumentar en varios tipos de máquinas, como por ejemplo los Dump Trucks de 40-70 tons., con el objetivo de abastecer a la demanda de la industria minera. Este hecho ocurre, gracias a medidas promovidas por el gobierno, como en este caso, la prohibición de importar este tipo de maquinaria de segunda mano, o las restricciones a las exportaciones de carbón para proteger el consumo interno. Por lo que se puede concluir que está previsto un aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones en los próximos 4 años. Además se espera que Indonesia se convierta en uno de los más importantes fabricantes de recambios, hasta el punto que se quiere alcanzar en cuanto a exportaciones la cifra 500 millones de dólares. A día de hoy, son China e India quienes lideran este mercado.

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10.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1. Ferias Entre las ferias que se celebrarán el presente 2015 en Indonesia, podrían resultar de interés para las empresas del sector, las siguientes: IIICE’15 - Indonesia International Infrastructure Conference and ExhibiExhibition tion Ciudad: Yakarta Fechas: 4 Noviembre de 2015 Organizador: Infrastructure Indonesia Web: Web http://www.indonesiainfrastructure.org/ Observaciones: Observaciones Feria anual que congrega a las empresas líderes de la industria nacional e internacional, así como representantes del gobierno central y regional.

THE BIG 5 CONSTRUCT Ciudad: Yakarta Fechas: 7-9 Mayo de 2015 Organizador: DMG Events Web: Web https://www.thebig5constructindonesia.com/ Observaciones: Observaciones Primera edición que se celebra.

INDOWATER Ciudad: Yakarta Fechas: 27-29 Mayo de 2015 Organizador: Organizador: PT Napindo Media Ashatama Web: http://www.indowater.com Observaciones: Observaciones Se trata de la mayor feria del sector hídrico celebrada en Indonesia. 38

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INDOBUILDTECH Ciudad: Yakarta Fechas: 3 -7 Junio de 2015 Organizador: Organizador: PT DEBINDO INTERNATIONAL TRADE EXHIBITION Web: http://www.indobuildtech.com Observaciones: Observaciones Abarca el sector de la construcción completo, tanto maquinaria como materiales. Informe de feria 2014: http://goo.gl/K7wxGw

KERAMIKA – MEGABUILD Ciudad: Yakarta Fechas: 19 – 22 de Marzo de 2015 Organizador: Reed Panorama Exhibitions Web: Web http://www.keramika.co.id/ Observaciones: Observaciones Dirigida principalmente a materiales de construcción. Informe de feria 2014: http://goo.gl/BHF611 INDONESIA WATER AND AND WASTE WATER EXPO AND FORUMFORUM - IWWEF IWWEF Ciudad: Yakarta Fechas: 21-23 de Abril de 2015 Organizador: Indonesia Water Supply Association PERPAMSI Web: Web http://iwwef.or.id/ Observaciones: Observaciones 1.2. Asociaciones y organismos organismos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta. Dirección: Jl. H. Agus Salim , 61- Jakarta 10350, Indonesia Teléfono: Teléfono +62 21 391 75 43/44 Fax: +62 21 319 30 164 E -mail: [email protected] Web: http://indonesia.oficinascomerciales.es HINABI: ASOSIASI INDUSTRI ALAT BESAR INDONESIA

Heavy Equipment Manufacturer Association Of Indonesia

Dirección: Dirección Pusat Pengembangan Industri Komatsu Indonesia (PPI-KI) Jl. Raya Cakung Cilincing, KM 4, Jakarta Utara 14140 Teléfono: Teléfono +62-21 4400611 Fax: Fax +62-21 4400616 KADIN: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Dirección: Menara Kadin Indonesia Lt. 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia Teléfono: Teléfono [62-21]-5274484 (hunting) Fax: Fax +62-21 5274331/5274332 Email: [email protected] / [email protected] Web: www.kadin-indonesia.or.id

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11.

OTROS EPÍGRAFES

1.1. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2012 HS4

Producto

39

Import

Export

Esp>Ind

Actividad

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

3925

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte

16133949

6851979

3694

Artículos de plástico

3926

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

397440490

121280964

1370666

Artículos de plástico.

44

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

4413

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles

109981

0

Artículos de madera.

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

5442869

315786278

0

4421

Las demás manufacturas de madera

10942164

13903660

16108

68

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

6810

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas

6804

Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias

1420279

Artículos de madera.

31824231

20241111

449

Prefabricados

Otros 53101343

27845210

13711

73

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

7308

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción

386536577

427400367

2625959

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hie-

73240834

106902848

46642

7312

Artículos de madera.

Artículos metálicos

40

Artículos metálicos

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rro o acero, sin aislar para electricidad 7325

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

54178784

16620286

0

Artículos metálicos

7326

Las demás manufacturas de hierro o acero

389952488

176196217

366114

Artículos metálicos

82

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).

8202

Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)

18316488

4209400

102327

Herramientas de mano

8203

Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano

14962285

4296508

7269

Herramientas de mano

8205

8207

8208

Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos

Herramientas de mano 73528014

14726576

26008

Herramientas de mano 338867708

31305883

2295

46346835

16217321

1511

84

REACTORES REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).

8409

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408

Herramientas de mano

1316143757

335092818

948262

Motores, bombas y compresores

132119100

27661605

32911

Motores, bombas y compresores

1102936815

111003442

2208466

Motores, bombas y compresores

8412

Los demás motores y máquinas motrices

8413

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro

785377526

269627608

386279

8417

Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos

146268388

2190787

108059

Motores, bombas y compresores

8421

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases

653982395

154362997

1302992

Motores, bombas y compresores

8424

Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares

134432450

9719174

45189

8425

Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos

138045484

27326891

86347

8426

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

541338469

64076445

1518192

8427

Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado

221451731

8318197

0

8428

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)

355899204

9874214

553436

Motores, bombas y compresores

Motores, bombas y compresores

41

Elevación Elevación

Elevación

Elevación

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

8429

8430

8431

8462

8464

8466

Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

Movimiento de tierras 2193599305

202274273

111338

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves

284122593

39573305

61191

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430

1659576904

457963804

3934079

Movimiento de tierras

Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente

394208441

6718793

3274479

Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío

27635403

101568

74124

Otros

Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo

171915742

3773016

509166

8467

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual

85126454

2725395

13735

8468

Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial

35148009

3107015

1196

8474

8479

Elevación

Otros

Otros

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición

478921468

97847829

849219

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo

932462061

119364932

1492645

Motores bombas y compresores Otros

Otros

Otros

85

…). MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES ((…).

8501

Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)

362842729

353043016

629045

Equipamiento eléctrico

8502

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos

671004842

36051402

3545960

Equipamiento eléctrico

8503

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502

174786620

17072389

150452

Equipamiento eléctrico

8511

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores

Equipamiento eléctrico 341056250

42

87425941

576356

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

8515

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet

8526

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

8530

8538

8543

Equipamiento eléctrico

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

160910030

9125623

11605

35339632

146079720

277

Equipamiento eléctrico

1478726309

475571082

907155

Equipamiento eléctrico

Equipamiento eléctrico 6028006

2350074

15755

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537

327600833

90188716

3043675

Equipamiento eléctrico

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo

312632962

64816352

87223

Equipamiento eléctrico

87

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

8701

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)

8704

Vehículos automóviles para transporte de mercancías

8705

Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos]

8709

157229002

3395583

0

Vehículos de transporte

2640174971

224815498

23661568

Vehículos de transporte

Vehículos de transporte 114993999

1653240

0

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes

6414847

10569741

0

8716

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

77989702

13672922

3479

90

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL CONTROL O PRECISIÓN (…).

9024

Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,

Vehículos de transporte

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico) 9031

Vehículos de transporte

36960634

Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles

193154549

774208

104205660

137479

42418

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

43

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

1.2. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2011 HS4

Producto

39

Import

Export

Esp>Ind

Actividad

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

3925

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte

13108312

4518223

1634

Artículos de plástico

3926

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

342329386

131647740

1432786

Artículos de plástico.

44

MADERA, CARBÓN VEGETAL VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

4413

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles

14329

0

Artículos de madera.

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

4733236

319641542

0

4421

Las demás manufacturas de madera

11183267

20285043

16527

68

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

6810

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas

6804

Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias

2516772

Artículos de madera.

8538553

38804084

4356

Artículos de madera.

Prefabricados

Otros 53869785

19994806

114532

73

MANUFACTURAS MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

7308

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción

293247062

374903567

3572641

7312

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad

68538887

70397166

8213

Artículos metálicos

7325

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

48623172

12806763

0

Artículos metálicos

7326

Las demás manufacturas de hierro o acero

271934992

163712659

286798

Artículos metálicos

82

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).

8202

Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)

21798073

1672511

2396

Herramientas de mano

8203

Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano

17322725

4301294

44235

Herramientas de mano

8205

Artículos metálicos

Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal,

Herramientas de mano 51385961

44

5308298

3054

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

8207

8208

con bastidor Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos

Herramientas de mano 276922431

18599283

109577

45249860

5514485

32855

84

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).

8409

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408

Herramientas de mano

1197021304

284397842

102579

Motores, bombas y compresores

177000451

31618875

31596

Motores, bombas y compresores

911013225

94157090

2464049

Motores, bombas y compresores

8412

Los demás motores y máquinas motrices

8413

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro

702617958

497889410

378376

8417

Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos

112273186

1759396

127909

Motores, bombas y compresores

8421

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases

521027140

153086876

268784

Motores, bombas y compresores

8424

Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares

116420028

8661820

72868

8425

Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos

100653499

12973343

14232

8426

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

519184191

72189604

1044920

8427

Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado

267719686

2529344

66489

8428

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)

236121280

3752667

37157

8429

8430

8431

8462

Motores, bombas y compresores

Motores, bombas y compresores

Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

Elevación Elevación

Elevación

Elevación

Movimiento de tierras 2276046302

170324624

42168

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves

283815518

92100025

0

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430

1389379694

420740867

5039191

Movimiento de tierras

Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o

Elevación

Otros 280174871

45

16462546

5438295

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

carburos metálicos, no expresadas anteriormente 8464

8466

Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío

15832620

415317

52617

Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo

135527382

4421767

61538

8467

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual

85240185

1223764

16031

8468

Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial

29464840

2149728

1558

8474

8479

Otros

Otros

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición

449058846

98178311

23877064

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo

615633796

105108751

170206

Motores bombas y compresores Otros

Otros

Otros

85

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).

8501

Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)

381950443

298365802

600017

Equipamiento eléctrico

8502

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos

602662713

35939630

4877462

Equipamiento eléctrico

8503

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502

26068

Equipamiento eléctrico

8511

8515

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

34285886

Equipamiento eléctrico 307564990

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet

8526

8530

143325287

93647836

234008

Equipamiento eléctrico

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

114140635

16146000

3702

111288309

160873615

975

Equipamiento eléctrico

1561305381

377857145

1115220

Equipamiento eléctrico

Equipamiento eléctrico 9090922

46

1386594

0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

8538

8543

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537

571754555

149584979

5380858

Equipamiento eléctrico

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo

194127121

53757651

27205

Equipamiento eléctrico

87

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS V EHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

8701

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)

8704

Vehículos automóviles para transporte de mercancías

8705

Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos]

8709

138599707

1441045

0

Vehículos de transporte

2326008980

193149507

22791545

Vehículos de transporte

Vehículos de transporte 78431647

9936933

0

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes

7652038

2053454

23018

8716

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

60978083

4702997

0

90

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).

9024

Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,

Vehículos de transporte

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico) 9031

Vehículos de transporte

31729205

Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles

164214427

867181

35857825

19836

287761

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

47

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

1.3. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2010 HS4

Producto

39

Import

Export

Esp>Ind

Actividad

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

3925

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte

9974319

3718635

299

Artículos de plástico

3926

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

302029757

127007091

1240204

Artículos de plástico.

44

MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

4413

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles

344349

0

Artículos de madera.

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

4124045

316842058

0

4421

Las demás manufacturas de madera

8620730

15776170

3754

68

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

6810

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas

6804

Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias

1184598

Artículos de madera.

6715095

14124954

83153

Artículos de madera.

Prefabricados

Otros 49682361

14674733

249274

73

MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

7308

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción

368426934

210857587

1516502

7312

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad

86180015

60455473

149069

Artículos metálicos

7325

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

43781884

14472843

43

Artículos metálicos

7326

Las demás manufacturas de hierro o acero

319495059

117996310

316457

Artículos metálicos

82

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).

8202

Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)

17283281

1168299

6533

Herramientas de mano

8203

Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano

13095582

4202386

9959

Herramientas de mano

8205

Artículos metálicos

Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal,

Herramientas de mano 39447354

48

6894656

1819

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

8207

8208

con bastidor Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos

Herramientas de mano 168867426

17992087

22356

35191345

4198203

202485

84

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).

8409

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408

Herramientas de mano

1032476351

250888895

96403

Motores, bombas y compresores

131357865

23259910

6922

Motores, bombas y compresores

836853494

68752149

1528947

Motores, bombas y compresores

8412

Los demás motores y máquinas motrices

8413

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro

585317807

246828488

224878

8417

Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos

107902589

2063058

550123

Motores, bombas y compresores

8421

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases

479868606

125764857

542911

Motores, bombas y compresores

8424

Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares

83280109

9743449

16982

8425

Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos

110955868

12888481

19

8426

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

289685949

25372816

707192

8427

Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado

157703113

5221671

49303

8428

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)

246788997

5765235

1200803

8429

8430

8431

8462

Motores, bombas y compresores

Motores, bombas y compresores

Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

Elevación Elevación

Elevación

Elevación

Movimiento de tierras 1258059723

118136737

0

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves

143782063

13699982

0

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430

1040030465

326433333

3264875

Movimiento de tierras

Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o

Elevación

Otros 147989767

49

81233652

33563

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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

carburos metálicos, no expresadas anteriormente 8464

8466

Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío

16658773

266299

14199

Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo

99119077

5317337

71826

8467

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual

69867520

55413

16574

8468

Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial

22892398

1575955

0

8474

8479

Otros

Otros

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición

472067642

93060321

1424003

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo

495533571

46668280

485

Motores bombas y compresores Otros

Otros

Otros

85

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).

8501

Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)

292071821

280269490

3221613

Equipamiento eléctrico

8502

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos

528413358

25516057

2270668

Equipamiento eléctrico

8503

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502

6648

Equipamiento eléctrico

8511

8515

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

21381852

Equipamiento eléctrico 281371402

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet

8526

8530

168844044

89447224

113636

Equipamiento eléctrico

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

79686094

7319416

597

23448866

87295281

0

Equipamiento eléctrico

1461950709

257804748

368925

Equipamiento eléctrico

Equipamiento eléctrico 9719712

50

89305

0

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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

8538

8543

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537

331494505

35401891

3797204

Equipamiento eléctrico

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo

110974299

45659454

899943

Equipamiento eléctrico

87

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

8701

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)

8704

Vehículos automóviles para transporte de mercancías

8705

Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos]

8709

90939872

2246570

0

Vehículos de transporte

1389920472

73855652

12515001

Vehículos de transporte

Vehículos de transporte 49404388

2887681

0

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes

6097191

1263477

0

8716

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

48981638

6599907

42163

90

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, ME DIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).

9024

Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,

Vehículos de transporte

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico) 9031

Vehículos de transporte

24951072

Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles

123379355

464798

30908956

67

22275

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

51

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EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

1.4. Exportación e importación por grupos arancelarios en 2009 HS4

Producto

39

Import

Export

Esp>Ind

Actividad

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS

3925

Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte

8081437

2043777

12177

Artículos de plástico

3926

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914

204789870

108124928

872622

Artículos de plástico.

44

MADERA, CARBÓN VEGETAL VEG ETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

4413

Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles

928303

0

Artículos de madera.

4418

Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros ensamblados para revestimiento de suelo y tablillas para cubierta de tejados o fachadas (shingles y shakes), de madera

4595118

288577865

0

4421

Las demás manufacturas de madera

5040122

11445545

8908

68

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANÁLOGAS

6810

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas

6804

Muelas y artículos similares, sin bastidor, para moler, desfibrar, triturar, afilar, pulir, rectificar, cortar o trocear, piedras de afilar o pulir a mano, y sus partes, de piedra natural, de abrasivos naturales o artificiales aglomerados o de cerámica, incluso con partes de las demás materias

1193544

Artículos de madera.

2335935

9808052

12

Artículos de madera.

Prefabricados

Otros 28590070

13008919

458481

73

MANUFACTURAS MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO

7308

Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero (excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción

371281383

211943098

427914

7312

Cables, trenzas, eslingas y artículos similares, de hierro o acero, sin aislar para electricidad

85592460

35857815

0

Artículos metálicos

7325

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

38400245

6481183

11079

Artículos metálicos

7326

Las demás manufacturas de hierro o acero

221628803

80641510

422991

Artículos metálicos

82

HERRAMIENTAS Y ÚTILES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA (…).

8202

Sierras de mano; hojas de sierra de cualquier clase (incluidas las fresas sierra y las hojas sin dentar)

10769035

1110592

116

Herramientas de mano

8203

Limas, escofinas, alicates, incluso cortantes, tenazas, pinzas, cizallas para metales, cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares, de mano

9040759

3110446

4467

Herramientas de mano

8205

Artículos metálicos

Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares (excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal,

Herramientas de mano 32809341

52

8566504

3011

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

8207

8208

con bastidor Útiles intercambiables para herramientas de mano, incluso mecánicas, o para máquinas herramienta (por ejemplo: de embutir, estampar, punzonar, roscar, incluso aterrajar, taladrar, escariar, brochar, fresar, tornear, atornillar), incluidas las hileras de extrudir o de estirar (trefilar) metal, así como los útiles de perforación o sondeo Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos

Herramientas de mano 110981491

16496969

13141

22691701

5021228

74515

84

REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS (…).

8409

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408

Herramientas de mano

666444499

156907828

89972

Motores, bombas y compresores

92650324

15238638

1308

Motores, bombas y compresores

545610018

64107418

845386

Motores, bombas y compresores

8412

Los demás motores y máquinas motrices

8413

Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos

8414

Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro

508456294

203618332

253374

8417

Hornos industriales o de laboratorio, incluidos los incineradores, que no sean eléctricos

94740826

4395822

287615

Motores, bombas y compresores

8421

Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases

341543131

101784622

67221

Motores, bombas y compresores

8424

Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares

68031817

7814558

2905

8425

Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos

112301315

25644318

13434

8426

Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa

199236650

53588927

1323

8427

Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado

74080629

6734880

0

8428

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos)

165314104

12770479

1247

8429

8430

8431

8462

Motores, bombas y compresores

Motores, bombas y compresores

Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas

Elevación Elevación

Elevación

Elevación

Movimiento de tierras 675535502

64969688

88308

Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar (scraping), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar tierra o minerales; martinetes y máquinas para arrancar pilotes, estacas o similares; quitanieves

197081410

42865159

0

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430

733549737

265376071

1163335

Movimiento de tierras

Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar metal o

Elevación

Otros 118918345

53

7678393

243844

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

carburos metálicos, no expresadas anteriormente 8464

8466

Máquinas herramienta para trabajar piedra, cerámica, hormigón, amiantocemento o materias minerales similares, o para trabajar el vidrio en frío

9924683

284889

61655

Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo

79452058

6064272

38545

8467

Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual

24169043

819977

6372

8468

Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar (excepto los de la partida 8515); máquinas y aparatos de gas para temple superficial

17096037

3387592

0

8474

8479

Otros

Otros

Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena para fundición

180487749

72336529

888505

Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo

340943982

61452126

921525

Motores bombas y compresores Otros

Otros

Otros

85

MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO, Y SUS PARTES (…).

8501

Motores y generadores, eléctricos (excepto los grupos electrógenos)

279377759

269337079

4299910

Equipamiento eléctrico

8502

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos

285849539

24253534

4026864

Equipamiento eléctrico

8503

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8501 u 8502

269091

Equipamiento eléctrico

8511

8515

Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando

8529

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8525 a 8528

33890068

Equipamiento eléctrico 211030256

Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar),eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet

8526

8530

136450765

200587797

95215

Equipamiento eléctrico

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

64954286

10406868

1998

38123849

52106829

53223

Equipamiento eléctrico

1193539028

319858609

1351493

Equipamiento eléctrico

Equipamiento eléctrico 7214637

54

156407

0

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y OBRAS PÚBLICAS EN INDONESIA

8538

8543

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537

160764046

21901822

3318722

Equipamiento eléctrico

Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo

100806357

45149371

644398

Equipamiento eléctrico

87

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS ACCESORIOS

8701

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709)

8704

Vehículos automóviles para transporte de mercancías

8705

Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos]

8709

40331154

3621799

0

Vehículos de transporte

1209864661

49274407

1264146

Vehículos de transporte

Vehículos de transporte 59333662

3607574

0

Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación de los tipos utilizados en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancías a corta distancia; carretillas tractor de los tipos utilizados en estaciones ferroviarias; sus partes

4370574

10095109

1323

8716

Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes

32857888

4296509

2022

90

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFÍA O CINEMATOGRAFÍA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISIÓN (…).

9024

Máquinas y aparatos para ensayos de dureza, tracción,

Vehículos de transporte

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

compresión, elasticidad u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo: metal, madera, textil, papel, plástico) 9031

Vehículos de transporte

18433390

Instrumentos, máquinas y aparatos para medida o control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles

73124385

1230524

14764133

0

148321

Preparación y fabricación de hormigón (Control y ensayo)

Fuente: Elaboración propia con datos de COMTRADE

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Yakarta