EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN ROMA
El mercado de la baldosa cerámica en Italia
Beatriz Oñós Menéndez Becaria Comercio Exterior ICEX. Enero 2000
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1.INTRODUCCIÓN............................................................................................................................. 4 1.1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. ................................................................................... 4 1.2. DATOS GENERALES DEL PAÍS............................................................................................... 6 2. ANALISIS DE LA DEMANDA ....................................................................................................... 7 2.1. CONSUMO INTERNO ITALIANO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS...................................... 8 2.2. CONSUMO DEL EXTERIOR................................................................................................... 11 2.3. IMPORTACIÓN ....................................................................................................................... 14 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. ........................................................................................................ 16 3.1. PRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 16 3.1.1. MATERIAS PRIMAS ........................................................................................................... 18 3.1.2. POLÍTICA DE MARCAS ..................................................................................................... 18 3.1.3. LEGISLACIÓN. .................................................................................................................. 19 3.1.4. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ............................................................................................... 20 3.1.5. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL.......................................................................................... 27 3.1.6. ESTRATEGIA EMPRESARIAL............................................................................................ 28 3.2. LOGÍSTICA.............................................................................................................................. 30 3.2.1. TRANSPORTES .................................................................................................................. 31 3.2.2. DISTRIBUCIÓN ................................................................................................................. 32 3.2.3. ALMACENAMIENTO ......................................................................................................... 33 3.1.4. EMBALAJE......................................................................................................................... 34 3.3. PRECIOS .................................................................................................................................. 34 3.4.PROMOCIÓN ............................................................................................................................ 34 4. LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN. ........................................................ 37 4.1. CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN ITALIA. ....................................................................... 37 4.2. POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS EMPRESARIOS .............................................................................................................................. 39 5. COMPARACION ENTRE ESPAÑA E ITALIA........................................................................... 41 5.1. PRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 41 5.2. COMERCIO INTERNACIONAL.............................................................................................. 43 6. TENDENCIAS DEL MERCADO.................................................................................................. 47 7. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 48 8. ANEXOS......................................................................................................................................... 50 A.1. DIRECCIONES INTERNET .................................................................................................... 50 ANEXO 2............................................................................................................................................ 51 A.2.1. COMERCIALIZADORES DE BALDOSAS BAJO MARCA PROPIA................................... 51 A.2.2. IMPORTADORES DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA CERÁMICA............ 65 A.2.3. IMPORTADORES DE BALDOSAS CERÁMICAS ........................................................... 68 A. 2.4. DISTRIBUIDORES .............................................................................................................. 75
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INDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS Gráfico 2.1. Ventas de baldosas .............................................................................................................. 7 Gráfico 2.2. Ritmo de crecimiento del saldo comercial............................................................................ 8 Cuadro 2.1. Consumo de baldosas en Italia ............................................................................................. 9 Gráfico 2.3. Ventas en Italia ................................................................................................................... 9 Gráfico 2.4. Autobastecimiento ............................................................................................................ 10 Cuadro 2.2 Precios medios de venta en Italia ........................................................................................ 10 Gráfico 2.5 Exportaciones según baldosas............................................................................................. 11 Gráfico 2.6 Exportación respecto de producción ................................................................................... 11 Gráfico 2.7 Exportaciones de Italia. ...................................................................................................... 12 Cuadro 2.3 Exportaciones por países de Italia en 1998 .......................................................................... 13 Gráfico 2.8. Importación Italiana .......................................................................................................... 14 Gráfico 3.1 Productividad..................................................................................................................... 16 Gráfico 3.2 Producción total ................................................................................................................. 17 Gráfico 3.3 Produccion italiana respecto de la mundial ......................................................................... 17 Gráfico 3.4 Producción según tipos...................................................................................................... 21 Gráfico 3.5 Tipo de Baldosas Producidas en Italia................................................................................. 21 Gráfico 3.6 Tasa de crecimiento de la producción monococción ............................................................ 22 Gráfico 3.7 Producción según clase de monococción............................................................................. 23 Gráfico 3.8 Tasa de crecimiento de producción de monococción ........................................................... 23 Gráfico 3.9 Tasa de variación interanual de bicocción ........................................................................... 24 Gráfico 3.10 Produccíon según tipos de bicocción................................................................................. 24 Gráfico 3.11 Gres porcelánico .............................................................................................................. 25 Cuadro 3.1 Gres porcelánico................................................................................................................. 26 Gráfico 3.12 Pavimentos y Revestimeintos sobre producción total ........................................................ 27 Cuadro 3.2. Consumo de baldosas y exportaciones italianas .................................................................. 29 Gráfico 3.13 Inversión de capital .......................................................................................................... 30 Cuadro 3.3 Variación de Existencias..................................................................................................... 33 Cuadro 3.4 Existencias en Almacén...................................................................................................... 33 Cuadro 3.5. Precios .............................................................................................................................. 34 Cuadro 5.1 Comparativa de datos generales. ......................................................................................... 41 Cuadro 5.2 Producción ......................................................................................................................... 42 Cuadro 5.3 Precios ............................................................................................................................... 42 Cuadro 5.4. Tipología de cerámica producida ....................................................................................... 43 Cuadro 5.5. PRINCIPALES PAISES DESTINO DE EXPORTACION ................................................. 45 Cuadro 5.6. PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLES EN 1998 ............ 46
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1.INTRODUCCIÓN A lo largo de este estudio se intentará analizar el sector de las baldosas cerámicas en Italia, de forma que sirva de consulta a los empresarios españoles. Los datos utilizados provienen de la ASCER1, Assopiastrelle2, ESTACOM3, ISTAT y TRADSTAT5. 4
1.1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. Los orígenes del azulejo en Italia se remontan al medioevo. Se asiste entonces a una reestructuración arquitectónica tal, que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la calidad y protección de la cerámica dedicada al pavimento y revestimiento, sobretodo en los edificios públicos y religiosos. La función de la baldosa se entendía fundamentalmente como elemento decorativo y de embellecimiento del edificio. Tras las diferentes influencias culturales recibidas en el país, resulta una baldosa de gran variedad de motivos y formas, con influencias islámicas, romanas, etc. Siendo sobretodo en el siglo pasado cuando se introduce la baldosa con temas repetitivos, cuando empieza su adopción por los hogares italianos. Pasa, pues el azulejo progresivamente, a ser un elemento de construcción, más que un elemento decorativo. El auge productivo de Italia deriva de los años de la segunda posguerra, cuando confluyen una serie de condiciones que repercuten en una producción a gran escala. Es, pues, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia llega a ser una potencia en cerámicas a nivel mundial. Las mejoras técnicas de principios de siglo y la evolución industrial, llevan a una producción masiva de este producto, agrandando la forma y dotándola progresivamente de más resistencia, robustez del esmaltado y menor absorción de agua. La introducción de la serigrafía en la industria, permite la conjugación de la creatividad y la producción industrial, consiguiéndose un producto de apariencia artesana a menor coste. Esto no hace sino provocar un aumento de la producción y una búsqueda de nuevos mercados por parte de los italianos. No es, pues, extraño observar la fuerte dinámica exportadora del sector. La exportación respecto a ventas totales pasa del 13% en 1965 al 68,6% en 19966. Italia es el primer productor mundial con alrededor de 300 empresas, 31500 empleados y una producción anual de más de 588 millones de metros cuadrados. No obstante la importancia de Italia en el comercio y producción mundiales, su cuota de mercado mundial está en retroceso desde hace algunos años, pasando del 19.5% en 1993 al
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Asociación Española de Cerámicas Asociación Italiana para la indsutria de la baldosa cerámica y refractaria 3 Estadística española de Comercio 4 Instituto Italiano de Estadística 5 Base de datos estadística. 6 Fuente: Assopiastrelle. 2
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15.9% en 1998 en cuanto a producción; y del 44.2% en 1993 al 41.7% en 1998 en cuanto a exportaciones mundiales.7 Los principales competidores internacionales de Italia en 1998 han sido España con una cuota del 27.7% del mercado mundial, seguida de Turquía y Brasil con cuotas del 4 y 3.7% respectivamente. En cuanto a principales productores, compite con España con una producción del 15.2% del total mundial; y con Brasil y China con 10.6% y 9.8% respectivamente. China es potencialmente un gran competidor internacional, aunque actualmente no lo sea de forma efectiva, dadas las características comerciales del sistema político que la rige. Sorprenden los datos de consumo per cápita en Italia, puesto que, siendo el primer productor mundial de pavimentos cerámicos, no es el primer consumidor, sino el cuarto. Los factores que han llevado al éxito de la baldosa italiana en el mundo son varios: v La existencia de una tradición histórica en la fabricación de baldosas cerámicas. v Existencia de materias primas adecuadas para la elaboración de baldosas. v Existencia de capital disponible para la inversión en la industria cerámica. Es sobretodo importante en el área de Sassuolo, donde la existencia de capitales agrícolas relativamente importantes unida a una mentalidad flexible de los hacendados, hizo posible la canalización de la inversión a la industria cerámica. v Capacidad de riesgo e identificación de nuevas oportunidades de negocio en los empresarios italianos v Condiciones particulares de la segunda posguerra, como: Ø Disponibilidad de mano de obra, principalmente debido a la emigración del Sur de Italia. Ø Rehabilitación y reestructuración propias de la posguerra. Ø Rápida introducción del gas en la zona de Sassuolo, lo cual impulsa fuertemente la producción de la misma. v Concentración en el distrito industrial del Sassuolo, donde se desarrollan progresivamente todos los servicios necesarios para la producción, así como la asistencia a la industria de la cerámica, en todos sus ámbitos. En el distrito industrial de Sassuolo se pueden encontrar empresas productoras de baldosas, de tecnología para la industria cerámica, de distribución y transporte, de embalaje, de decoración y estilismo etc. La gran diferencia con respecto a otras zonas productoras, es su variedad en la oferta de servicios asociados a la industria cerámica y la cantidad de empresas de cada tipo existentes. v Innovación constante, en búsqueda de nuevas y mejores calidades de pastas y diseños. v Importante efecto imitación, que hace que los avances de una empresa sean transmitidos y adoptados rápidamente por las demás empresas del sector.
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Fuente: ASCER
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1.2. DATOS GENERALES DEL PAÍS Tipo de Gobierno: República Administración local: 22 regiones y 103 provincias Capital: Roma Idioma: Italiano Lengua Comercial: Italiano Superficie: 301.266 km2 Población: 57.400.000 Densidad de población: 191 Población activa: 41% Salario medio anual: 16.700 USD PIB (precios corrientes): 2.057.731 Millardos de liras Moneda: Lira, paridad fija con el Euro a 1936.27
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2. ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda de pavimentos de Italia es fundamentalmente externa. Se exporta más del 68% de lo producido, con lo cual el análisis de la demanda debe de considerar dos aspectos fundamentales, la exportación de productos y el consumo interno de los mismos. Es interesante comprobar que la exportación juega un papel cada vez más importante en la demanda de baldosas italianas. Mientras que las ventas en el mercado italiano se han incrementado en un 28.62% en el período 1978-98, las exportaciones lo han hecho en 282.69% para el mismo período. Ver gráfico 2.1 Gráfico 2.1 Ventas de baldosas
500 400 300
ventas Italia
200
Ventas exterior
100
96 19
93 19
90 19
87 19
84 19
19
19
81
0 78
millones de metros cuadrados
Ventas de baldosas italianas
Años
Fuente: Assopiastrelle
La balanza comercial de las partidas 6907 y 6908 son altamente positivas para Italia, pero presenta una tendencia decreciente, lo cual preocupa a los productores del país. La razón principal del empeoramiento de la balanza es la desaceleración en el ritmo de las exportaciones, contribuyendo relativamente poco las importaciones.
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Gráfico 2.2 Ritmo de crecimiento del saldo comercial. Crecimiento del Saldo Comercial
Tasa interanual de crecimiento
30 25 20 15 10
Crecimiento
5 0 -5
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
-10 Años
Fuente: Elaboración propia sobre datos Tradstat
Podemos observar en el gráfico 2.2, que el ritmo de crecimiento del saldo comercial, tiene una tendencia decreciente, siendo incluso de decrecimiento en el caso de 1995. Desde 1995 se ha recuperado el ritmo de crecimiento, pero a tasas muy inferiores a las que creció antes de 1992. 2.1. CONSUMO INTERNO ITALIANO DE PAVIMENTOS CERÁMICOS. El consumo interno comprende todo el consumo realizado en un país, por tanto consideramos en el mismo término el consumo derivado de la importación de productos y aquel derivado de la producción nacional. Italia no es un gran importador de pavimentos cerámicos, si bien, las importaciones han ido aumentando paulatinamente en los últimos años. Es de observar el comportamiento ligeramente cíclico de las ventas de baldosas en el mercado italiano (ver gráfico 2.1). Es patente una cierta estabilidad en las mismas desde 1993. Tal como se ha comentado anteriormente, el consumo per cápita de los italianos es relativamente bajo. Con una cifra de 3.4 m2, no es el más elevado en el ámbito internacional. En 1998, ha sido superado en España, primer consumidor per cápita con 6.3 m2 per cápita, Portugal con 5.6 y Taiwan con 4.7. A Italia, la siguen en consumo per cápita Malasia, con 2.5; y Alemania con 2.4. De cualquier forma, hemos de considerar la perspectiva histórica en el consumo per cápita italiano. De esta forma se puede comprobar que el consumo italiano presenta una cierta tendencia cíclica a la baja. Ver cuadro 2.1.
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Italia/ en millones m2
Cuadro 2.1 Consumo de baldosas en Italia 1991 1992 1993 1994 223,4 211,1 191,8 195,5 12,1% 10,3% 8,2% 7.2%
1995 1996 1997 1998 Consumo total 211,6 200,9 187,1 195,1 Cuota del consumo 7.2% 6.4% 5.6% 5.4% mundial Ventas en Italia de 200,928 200,972 176,090 179,090 181,004 166,359 169,561 170,490 la producción interna Importación 22,472 10,128 15,71 16,488 30,656 34,628 17,590 24,668 implícita 10.05% 4.8% 8.2% 8.43% 15.25% 17.23% 9.40% 12.64% % de importación sobre consumo total Consumo per 3.89 3.677 3.34 3.40 3.68 3.5 3.26 3.4 cápita* Fuente: Elaboración propia sobre datos ASCER y Assopiastrelle. *Datos de población 57.400.000 habitantes.
Con relación al tipo de baldosa vendida en Italia, hemos de resaltar el hecho de que en 1998 las mayores ventas las registra la monococción clara, seguida del gres porcelánico, tal como se desprende del gráfico 2.3. Aproximadamente un tercio de la monococción y del gres porcelánico vendido es destinado al mercado italiano, mientras que el porcentaje ronda el 50% en el caso de la bicocción. Gráfico 2.3 Ventas en Italia Ventas Italia
Monococción clara Monococción roja Bicocción Gres porcelánico Otros
Fuente: Assopiastrelle. Datos referidos a 1998
En general, podemos decir que la demanda en Italia se concentra en Baldosas de monococción clara y gres porcelánico, siendo las demás relativamente poco importantes. Sólo estos dos tipos de baldosas cuentan el 59% de las ventas en Italia. De aquí podemos colegir que es la baldosa de color claro la que predomina en los gustos o hábitos de consumo en Italia.
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El mercado italiano es abastecido principalmente por la producción nacional, quedando un 10%, aproximado, cubierto por la importación. Aproximadamente un tercio de la producción italiana se destina al mercado nacional. En el caso del gres porcelánico, la producción se orienta más hacia el externo que al interno, por las condiciones particulares del producto en sí. Ver gráfico 2.4. Gráfico 2.4. Autobastecimiento Relación de autoabastecimiento en Italia por tipo de baldosa 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Producción
O tro s
Bi co cc ió G re n sp or ce lá ni co
M on oc oc ci ón cl M ar on a oc oc ci ón ro ja
Ventas Italia
Fuente: Assopiastrelle
La evolución de los precios de venta en Italia es al alza, como se puede ver en el cuadro 2.2. Podemos observar una gran subida de los precios medios en 1995, la cual se ha mantenida hasta ahora.
Precio por m2
Lira Pta. *
Cuadro 2.2 Precios medios de venta en Italia 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 10.594
11.314
12.534
12.965
13.034
13.119
13.539
12.965
12.928
14.276
15.839
15.210
15.021
996
1.076
1.122
1.119
1.108
1.099
1.125
1.048
1.073
1.092
1.343
1.308
1.292
Fuente: Assopiastrelle y elaboración propia *Equivalente al precio en liras en pesetas
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2.2. CONSUMO DEL EXTERIOR Existe una diferenciación de la baldosa según sea su venta en el mercado interior o en el exterior. Así, se adecua el diseño al mercado al que se dirige la venta, existiendo creaciones exclusivas para unos determinados mercados. Como hemos comentado anteriormente, la mayoría de la producción de baldosas se coloca en mercados externos. Podemos ver en los gráficos 2.5 y 2.6 que el reparto de la producción sigue más o menos las mismas pautas que el consumo interno: Gráfico 2.5 Exportaciones según baldosas Exportación
Monococción clara Monococción roja Bicocción Gres porcelánico Otros
Fuente: Assopiastrelle. Datos 1998
Gráfico 2.6 Exportación respecto de producción Exportación 100% 80% 60% 40% 20% 0%
Producción
ro ja Bi co G cc re sp ió n or ce lá ni co O tro s
ón
oc oc
on M
M
on
oc
oc
ci
ci
ón
cl
ar
a
Exportación
Fuente: Assopiastrelle. Datos 1998
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En el gráfico 2.7., podemos observar cómo el ritmo de crecimiento de las exportaciones ha ido disminuyendo en los últimos años, manteniendose en un nivel más o menos constante desde 1995 Gráfico 2.7 Exportaciones de Italia. Total exportación 12000000
Millones de liras
10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Años
Fuente: TRADSTAT
La exportación se realiza fundamentalmente a los países de la UE, siendo los principales mercados el alemán y francés. Ver cuadro 2.3. De cualquier manera, el mercado alemán está presentando una tendencia decreciente en los últimos tiempos, debida a la entrada de nuevos competidores en el panorama internacional.
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País destino
Alemania Francia Grecia Austria Bélgica y Lux Total UE Europa USA América Asia Africa Australia y Oceanía Total
Cuadro 2.3 Exportaciones por países de Italia en 1998 M2 Precio Cuota del mercado del país Precio cubierta por Italia medio en medio en ptas. liras 95.491.673 15.241 1.310 48.5% 50.810.860 16.861 1.450 42.63% 20.289.741 12.290 1.056 n.a. 13.156.263 16.885 1.452 n.a. 12.802.827 17.322 1.489 n.a. 222.439.310 16.126 1.387 22.54% 291.909.398 15.260 1.312 n.a. 41.346.625 18.603 1.600 20.33% 56.510.009 17.784 1.529 n.a. 30.133.182 15.482 1.331 n.a. 15.325.721 9.010 774 n.a. 11.807.819 15.757 1.354 n.a. 405.686.129
15.407
1.324
Fuente: Elaboración propia sobre datos ASCER y Assopiastrelle
Durante el período del 1992 al 1995, se asistió a una mejora de las exportaciones italianas. Esto fue debido principalmente a la devaluación de la lira, que repercutió en mejores precios y competitividad a las empresas del sector. Actualmente, al estar concentradas la mayoría de las ventas en países de la comunidad sin posibilidad de devaluaciones (sean competitivas o no), se estima que el crecimiento de las exportaciones sea más lento aunque siempre positivo en los próximos tiempos. Las empresas italianas tienen voluntad de ser líderes del mercado al que se dirigen. Este es uno de los objetivos principales, al cual son capaces de sacrificar un poco el precio de venta de la baldosa. No sólo se quiere tener una presencia importante en el país destino, sino que se quiere tener la mayor cuota de mercado. Se buscan mercados con alto poder adquisitivo y con seguridad en el cobro. La estrategia de exportaciones de la empresa es orientada a los países fuertes, es decir, países de la zona Euro y Estados Unidos. Las malas experiencias pasadas en los mercados potenciales, han detraído sustancialmente a los empresarios italianos de intentar colocar su producto en ellos. Es el caso, por ejemplo de los mercados árabes, de donde se retiraron a causa de la guerra del Golfo Pérsico del 1991 y a donde no han vuelto mas que marginalmente. En cuanto a los países del Este europeo, depende de la situación y posición que finalmente adopte Rusia, la estrategia que sigan los empresarios italianos. La crisis asiática ha alejado temporalmente, al menos, a los italianos de los países de la zona. El efecto inmediato de la crisis asiática fue una detracción de las exportaciones a estos países. Actualmente, las previsiones de ventas a los mismos son elevadas, por cuanto se mejora la economía en ellos y se intentará recuperar el nivel de ventas habido antes de la crisis, con lo cual se prevé un aumento de las exportaciones a la zona.
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Por razones históricas y culturales, la presencia en América Latina y el Reino Unido no son demasiado significativas. Mientras que las relaciones comerciales con los países de habla germana han sido siempre importantes.. 2.3. IMPORTACIÓN Lamentablemente, no disponemos de los datos de importación según tipo de baldosa. De cualquier forma, podemos decir que la importación representa alrededor del 10% del consumo nacional, y es España la que más exporta al mercado italiano. Podemos observar en el gráfico 2.8 que las importaciones son muy estables en cuanto a tendencia, fluctuando alrededor de una cifra clara de 235.000 millones de liras. Gráfico 2.8. Importación Italiana Importación de baldosas en Italia 300000
Millones de liras
250000 200000 150000
total Importación
100000 50000 0 1991
1992 1993
1994
1995
1996 1997
1998
Años
Fuente: TRADSTAT
En cuanto al origen de las mercancías se observa una tendencia creciente a la importación de productos españoles. Mientras que en 1991, el principal proveedor italiano de baldosas era Alemania, en 1998, el principal es España. El tercer proveedor tradicional de Italia era Francia, no obstante, debido a la crisis asiática, la situación ha cambiado y en 1998 fue Indonesia el tercer país exportador a Italia. La crisis asiática ha vuelto muy competitivos a países como Indonesia, la cual puede producir a costes muy reducidos y compensar el coste de transporte con la gran ventaja competitiva del menor coste de producción. La importación de Indonesia está en crecimiento desde la devaluación sufrida tras la crisis, alcanzando el tercer puesto según importaciones en 1998. Se entiende Indonesia como un competidor internacional dado el menor coste de sus productos.
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La presencia de China en el entorno internacional se considera una grave amenaza al liderazgo de la baldosa cerámica italiana en el mundo. China es un mercado con un potencial de producción de más de 1.500 millones de metros cuadrados, y la irrupción en el panorama internacional alarma a las empresas italianas.
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3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. En el estudio de los azulejos en Italia, nos debemos detener un poco en la oferta de productos, su producción y distribución en Italia, de forma que se pueda obtener una idea de cómo es la competencia en el sector a nivel local. 3.1. PRODUCCIÓN El sector de los pavimentos y revestimientos cerámicos en Italia está sumergido en un proceso de fusiones y adquisiciones, en suma de reorganización del tejido industrial. El número de empresas ha caído de más de 450 en 1981 a menos de 300 en 1998, mas no el número de empleados que se mantiene estable desde 1984. Habiendo aumentado la producción total de baldosas, es fácil dilucidar una gran inversión en capital fijo en el sector, de forma que los índices de productividad laboral se han incrementado, como podemos observar en el gráfico 3.1. Asimismo notamos una recuperación de la aceleración del ritmo de crecimiento de la misma desde 1995. Gráfico 3.1 Productividad
Metros cuadrados producidos por empleado
Productividad 20000 15000 10000 5000 0
Productividad
90 91 92 93 94 95 96 97 98
Años Fuente: Elaboración propia sobre datos Assopiastrelle y ASCER
Italia es la primera productora mundial de baldosas para pavimentos y revestimientos, ostentando en 1998 una producción total de 588.981.000 metros cuadrados. El ritmo de crecimiento desde 1994 se ha ralentizado, como podemos ver en el gráfico 3.2.
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Gráfico 3.2 Producción total
800000 600000 400000 200000 0
producción
añ 19 o 7 19 7 8 19 0 8 19 3 8 19 6 8 19 9 9 19 2 95
miles de metros cuadrados
producción
Años Fuente: Assopiastrelle.
Con respecto al resto del mundo, podemos observar en el gráfico 3.3 que la cuota va disminuyendo. Esto es principalmente debido a la incorporación de otros países y concretamente de España, al panorama internacional. Mientras la tendencia de crecimiento de la producción mundial es ascendente, la de Italia se mantiene bastante estable.
4000 3000 2000 1000 0
Prod mundial
97
95
93
Prod Italia
91
Añ o
Millones de m2
Gráfico 3.3 Produccion italiana respecto de la mundial
Años Fuente: Assopiastrelle y ASCER.
La producción en Italia está ampliamente concentrada en la región de Emilia Romagna, concretamente en el distrito industrial de Sassuolo (Módena) y en Reggio 17
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Emilia donde se produce más del 80% del total, tanto de baldosas con marca propia como aquellas producidas para otra empresa y marca. La producción en Emilia Romagna en 1998 representó más del 88% de la producción total de Italia, consolidándose como zona de producción líder en Italia. Los costes de producción en Italia son, en líneas generales, más elevados de los españoles. Las razones son varias: v Las materias primas necesarias para la producción en Italia son más costosas y en general son importadas. La producción italiana se diferencia de la española en el color de la pasta que se utiliza. El predominio de la pasta clara en Italia, hace que el material deba ser traído de regiones o países diferentes de la zona donde se produce la baldosa, encareciendo el coste de la misma por el transporte. v Una legislación medioambiental más dura, estableciendo límites inferiores de contaminación a los establecidos por la Comunidad. Se estima que un 10% del coste industrial deriva de la depuración de aguas y eliminación de hongos. v Nivel de servicios logísticos elevado. Se puede garantizar la entrega del pedido en 3 días a Alemania, lo cual implica un almacenamiento que repercute en el coste y precio del producto final. Adicionalmente al ser la calidad del servicio mejor, el precio del mismo es también más elevado. v Coste de la energía no es económico, además las últimas disposiciones en materia fiscal desincentivan la cogeneración, con lo que no se están haciendo nuevos inversiones en esta materia. v La red de carreteras e infraestructuras viarias repercute en un mayor coste del transporte puesto que se halla atrasada a las necesidades de los transportes. Este mayor coste se traslada al precio final, resultando un precio más elevado. 3.1.1. MATERIAS PRIMAS Generalmente se estima que las materias primas utilizadas en la industria cerámica italiana deben viajar una media de 200 km, es decir, son trasladadas de los diferentes puntos de la geografía italiana e incluso del exterior. Dado el carácter diferencial de las cerámicas producidas al norte y al Sur, se puede decir que la distribución de materias primas está muy regionalizada. Las cerámicas cocidas en el Sur presentan la característica fundamental de su color, son, en líneas generales, rojas por ende con mayor contenido en hierro que en el Norte. 3.1.2. POLÍTICA DE MARCAS Generalmente, la política de toda empresa es conseguir unos estándares de calidad propios y particulares que la distingan de la competencia. Esta labor se lleva a cabo en el tiempo de forma persistente hasta ser identificados por el público general por la calidad de sus productos, creando un nombre y un saber hacer. Al margen de la marca, que la debe crear cada empresa, el consumidor, cada vez más, quiere estar seguro de la verdadera calidad de lo que adquiere, es por esto necesaria la certificación de la calidad de un producto por un ente ajeno a la empresa y con un cierto prestigio.
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Las certificaciones de origen y calidad son documentos progresivamente valiosos para una empresa. Es de resaltar el hecho de que la mayoría de ventas se realiza mediante la comercialización propia, bajo marca propia, existiendo una multitud de marcas. Una parte dela producción se vende a otras emrpesas del sector, para que sean ellos los que impriman su marca y la distribuyan al detalle. En Italia, con relación a las certificaciones de calidad se debe citar específicamente la marca de conformidad UNI para la baldosa cerámica. La marca UNI está estipulada, regida y otorgada por el ente UNI8, el cual ha delegado las funciones, en exclusividad, en el Centro Cerámico de Bologna9. Es el mencionado centro el que inspecciona y actúa de laboratorio de pruebas y el Comisionado de certificaciones, el que representa las principales categorías interesadas en salvaguardar la transparencia e imparcialidad de juicios. Dado que dentro del marco de la Unión Europea, se sigue el principio de mutuo reconocimiento de las calidades certificadas por los entes oficiales en los diferentes estados miembros, se considera la marca UNI, italiana, como reconocida por los demás países como marca de calidad. De cualquier forma, este sistema de mutuo reconocimiento no está dando los resultados esperados, con lo que se espera que en un futuro próximo se pueda contar con un ente certificador a nivel europeo en cuanto a la cerámica. Independientemente de la marca UNI, el Centro Cerámico de Bologna, ha iniciado un servicio para las empresas del sector, actuando como inspectores para la certificación de un sistema de calidad empresarial respecto a las normas UNI en ISO serie 9000, con los siguientes institutos: q
CERTICHIM, Instituto de certificación de la calidad para la industria química
q
ICMQ, Instituto de certificación y marca de calidad para productos y servicios de la construcción
q
CERMET, Centro regional de investigación, consultoría tecnológica, verificación de la calidad del producto, procesos y certificaciones de los sistemas de calidad.
En cuanto a las normas de calidad, Italia sigue las normas ISO 9000-14000. 3.1.3. LEGISLACIÓN. La industria de la baldosa cerámica está sujeta al código civil en cuanto a relación entre vendedor y comprador. En caso de necesidad de arbitraje se puede acudir a la Cámara Arbitral de la Cerámica, en el Centro Cerámico de Bologna. Actúa sobretodo en caso de discrepancia en calidades de las baldosas. El Centro cerámico Bologna, colabora con diferentes instituciones cerámicas, ya sean europeas o italianas, en la elaboración de la normativa técnica sobre los productos. Entre ellos los más importantes son: ISO, UNI, y el Consejo Nacional cerámico (dependiente del Ministerio de Industria italiano). 8 9
Ente Italiano para la Homologación. Ente dedicado a la investigación y desarrollo de nuevas técnicas en la cerámica.
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Existe, adicionalmente, una legislación relativa al Medio ambiente que atañe a la industria cerámica en cuanto a contaminación y residuos. En líneas generales las normas medioambientales comunitarias vienen respetadas. Pero aún más, las regiones productivas establecen límites más restrictivos de los europeos. Para obtener la ECOLABEL es necesario cumplir con las directivas europeas en materia de medioambiente. Adicionalmente existe la marca EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) por una gestión medioambiental de la empresa adecuada a los criterios definidos. 3.1.4. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Al estudiar la producción de un país, hemos de tener en cuenta las diversas formas de orientar la producción existentes. Básicamente, se puede diferenciar dos líneas, la estándar, aquella ideada por la empresa en base a conclusiones particulares de la demanda que desean cubrir; y la individualizada, aquella adaptada a las necesidades de un cliente en particular. En el caso de las baldosas cerámicas, las líneas de producción suelen ser estándares. Son individualizadas en el caso de producción para terceros, es decir, bajo las necesidades de otra empresa con una política de marca diferente de la productora. El caso de la exportación, se puede entender como un caso de individualización de la oferta, dado que al querer cubrir la demanda de un país con características determinadas y particulares (por motivos de cultura, tradición o propiedades del terreno donde se instalen las baldosas), se puede fabricar bajo directrices diversas de las normales. Las diferencias entre productos por países es más debida a los gustos, por ende al diseño de las mismas que a las propiedades técnicas que presente el azulejo, mientras que, en la producción para terceros se debe cubrir unas características técnicas muy concretas. 3.1.4.1. Estandarizada Los tipos de baldosas más frecuentemente producidos en Italia son los siguientes10: 1. Monococción, en cualquiera de sus variantes, de pasta clara o rosada, compacta o porosa, y siempre formada desde la prensatura. 2. Gres porcelánico, baldosa no esmaltada en base clara o coloreada, extremadamente compacta y obtenido por prensión. 3. La mayólica (cottoforte), azulejo esmaltado en bicocción, con soporte poroso y coloreado formado de prensado. 4. Terraglia-pasta blanca. Baldosa esmaltada en bicocción con soporte poroso y blanco y formada desde el prensado. 5. Cocida, baldosa no esmaltada, en base roja y porosa, obtenida por extrusión. 6. Clinker, baldosa obtenida por extrusión, ya sea esmaltada o no, de carácter generalmente compacto.
10
Según datos de Assopiastrelle en 1998.
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7. Gres rojo, baldosa no esmaltada, en base roja y compacta obtenida por prensión. Es interesante comprobar que la mayoría de baldosas producidas son esmaltadas. No obstante, la tendencia que presentan las mismas, es descendente, es decir, se tiende a producir cada vez más baldosas no esmaltadas (Ver gráfico 3.4). La producción de baldosas no-esmaltadas ha ido aumentando progresivamente, pasando del 8.4% de la producción total en 1980 al 19.99% en 1998. Esta tendencia viene determinada por las mejoras en la calidad y procesos de producción en las baldosas no-esmaltadas.
100 50
esmaltadas no-esmaltadas 97
91 94
85 88
0 añ o 82
% sobre producción total
Gráfico 3.4 Producción según tipos
años Fuente: Assopiastrelle
En cuanto al tipo de producto realizado el predominio lo tiene la monococción, habiendo sufrido una disminución de su participación en el total, principalmente debido a un incremento espectacular del gres porcelánico.
Gráfico 3.5 Tipo de Baldosas Producidas en Italia
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70
% sobre producción total
60 50
Monococción
40
Bicocción Gres porcelanistico
30
Gres rojo 20
Cocido rústico
10
Clinker Otros
0 91
92
93
94
95
96
97
98
años
Fuente: Assopiastrelle.
3.1.4.1.1. Producción de monococción La baldosa de monococción, tal como se ha comentado anteriormente, viene perdiendo peso en la producción total italiana, presentando una tendencia decreciente desde 1992. Ver gráfico 3.6. Gráfico 3.6 Tasa de crecimiento de la producción monococción Variaciones interanuales en producción de monococción
15 Tasa interanual
10 5 0 -5
Año
91
92
93
94
95
96
-10 Años Fuente: Assopiastrelle.
La producción de monococción en Italia se centra principalmente en las baldosas de pasta clara, como se puede observar en el gráfico 3.7. La disminución de la
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elaboración de monocotas, ha incidido más decisivamente en las rojas que en las claras, siendo su tasa interanual más negativa (ver gráfico 3.8).
% sobre total de monocotas
Gráfico 3.7 Producción según clase de monococción
80 60 40 20 0
Tipos de monocotas
%clara/total %rojas/total 91 92 93 94 95 96 97 Años
Fuente: Assopiastrelle.
Tasa interanual de variación
Gráfico 3.8 Tasa de crecimiento de producción de monococción
Tasas de crecimiento de tipos de monocotas 20 10
Incremento Clara
0 -10
91 92 93 94 95 96 97 98
Incremento Roja
-20 Años Fuente: Assopiastrelle.
Del gráfico 3.8, también podemos observar que la tendencia decreciente en la producción en aquellas de pasta roja, se presenta con anterioridad a las blancas y de forma más acusada. La industria de pavimentos y revestimientos cerámicos italiana produce fundamentalmente baldosa de pasta blanca o clara (como hemos vista hasta ahora) y de
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superficie compacta o no porosa. Este tipo concentra más del 34% de la producción total de pavimentos y revestimientos en 1998, en descenso tras haber alcanzado una cota del 44% en 1995. La elaboración de baldosas con pasta roja no es tan concentrada en una subclase como lo está la de pasta clara. De cualquier forma, sí parece haber un cierto predominio de aquellas esmaltadas en seco (macinata a secco). En cuanto al tamaño de las baldosas se observa una alta concentración en el formato 30×30 ó 33×33 con más del 65% de la producción. En el caso de las baldosas porosas, sean claras o rojas, la forma cambia y la concentración es mayor en el formato 20×20 con más de un 30%. La forma rectangular es, también, altamente utilizada en las últimas, especialmente en las dimensiones 20×25 y 20×30. 3.1.4.1.2. Producción de bicocción: Las baldosas bicotas, al igual que las monocotas, han perdido posiciones en relación a la producción total en Italia, presentando una pérdida de posiciones, contrayendo la producción desde 1993. Ver gráfico 3.9. Gráfico 3.9 Tasa de variación interanual de bicocción
Tasa interanual
Tasa de variación interanual bicocción 10 5 0 -5
91
92
93
94
95
96
97
-10
Años Fuente: Assopiastrelle.
La producción de baldosas bicotas, estaba muy segmentada a principios de los años ’90, siendo la baldosa de bicocción esmaltada la dominante. En la actualidad, presentan cifras muy parejas, ver gráfico 3.10.
Gráfico 3.10 Produccíon según tipos de bicocción
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% sobre el total de bicocción
Tipos de bicocción 80 60 40 20 0
% esmaltada /total
91 92 93 94 95 96 97
%ciclo completo/total
Años Fuente: Assopiastrelle.
Respecto al tamaño y forma de las baldosas, se observa una primacía de los formatos rectangulares, especialmente en las dimensiones 20×25, 20×30, 25×30 y 25×33 concentrando más del 50% de la producción. La forma cuadrada es también utilizada oscilando entre el 15 y 25% en el formato 20×20. 3.1.4.1.3. Producción de gres porcelánico. El ritmo de crecimiento del gres porcelánico en Italia ha sido espectacular. Pasando de una cifra de 42.293.245 m2 en 1991 a 176.843.292 en 1998. Este rápido incremento de la producción de gres porcelánico se debe principalmente al incremento de la demanda derivado de las mejores características técnicas y a las nuevas aplicaciones de la baldosa cerámica en el mundo empresarial y comercial. En el gráfico 3.11 podemos observar el ritmo de crecimiento de la producción de este tipo de baldosas, siempre positivo y en una senda ascendente. Gráfico 3.11 Gres porcelánico
Tasa interanual
Tasa de crecimiento del gres porcelanato 60 40 % interanual 20 0 91 92 93 94 95 96 97 Año Fuente: Assopiastrelle
Desafortunadamente no disponemos de datos sobre las clases de baldosas porcelánicas producidas, excepto para los dos últimos años, en los que podemos
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observar una primacía de la baldosa no-esmaltada frente a la esmaltada, si bien el crecimiento de las esmaltadas ha sido tal que hace pensar en una igualación de las cifras (ver cuadro 3.1) a corto plazo. De cualquier forma, no podemos extraer conclusiones relevantes respecto al comportamiento de la producción en Italia de las subpartidas de gres porcelánico, dados los escasos datos de referencia. Cuadro 3.1 Gres porcelánico Datos en m2
Gres porcelánico noesmaltado Gres porcelánico esmaltado Total Gres porcelánico
1997
1998
102.596.817
106.520.478
24.754.131
70.322.814
127.350.948
176.843.292
Fuente: Assopiastrelle
Los tamaños preferentes en esta categoría son los cuadrados de 30×30 y 33×33, capturando más del 69% de las producidas. De cualquier forma se observa un elevado aumento de la baldosa de gran tamaño (40×40 y 50×50) en el último año. 3.1.4.2. Adaptada al cliente. Como hemos comentado con anterioridad, la producción adaptada al cliente comprende aquella realizada por una empresa bajo las órdenes de otra, es decir, la producción por cuenta de terceros. En general, en Italia, la producción a terceros ronda el 17% de lo producido. En 1998 el dato fue de 17.8% mientras que en 1996 fue de 15.20%, se observa pues, una cierta tendencia ascendente en este tipo de actividad. En valores absolutos podemos observar que el tipo de baldosa producida para terceros con mayor número es la monococción clara. Respecto al total producido, la elaboración de baldosas monocotas para terceros, es la más alta, con un 9.06% del total de baldosas producidas en 1998. No obstante, en valores relativos de producción por tipos, es la bicocción aquella que es mayormente producida bajo otra marca, donde más del 20% de las baldosas bicocidas en 1998 fueron para terceros y no bajo marca propia. La producción para marca ajena, no sigue una pauta de comportamiento diferente de la producción general, siendo también la zona de Sassuolo y Reggio-Emilia las que más producen para terceros. 3.1.4.3. Pavimentos o recubrimientos Hasta ahora hemos hablado de baldosas cerámicas, siempre sabiendo que se pueden utilizar tanto en pavimentos como en revestimiento de paredes. En Italia la producción ha sido tradicionalmente de revestimientos, aunque cada vez es mayor la
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cuota de producción dedicada a los pavimentos, como se puede observar en el gráfico 3.12. Gráfico 3.12 Pavimentos y Revestimeintos sobre producción total
100% 50% 0% ...
...
...
...
o
revestimientos ...
añ
% de producción total
Gráfico 3.12
pavimentos
Años Fuente: Assopiastrelle.
El cambio en la producción viene motivado por una reorientación en el destino de la producción. Se orienta la producción a las mayores ventas, y éstas son más pavimentos que azulejos. Adicionalmente, los fabricantes de tintes se sienten limitados por las condiciones y leyes medioambientales más restrictivas, en la elaboración de su producto, implicando un encarecimiento del coste. Siendo los tintes y esmaltes de vital importancia para los azulejos, resulta en un precio más elevado por un mayor coste, llegando a ser una causa para la desfocalización de la producción desde los revestimientos a los pavimentos. 3.1.5. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Las empresas del sector cerámico en Italia se hayan fundamentalmente concentradas en el área de Sassuolo (en Emilia- Romagna, Norte de Italia), lugar donde se encuentra la asociación sectorial. Dentro de este distrito industrial se puede encontrar desde materias primas, hasta máquinas para la producción pasando por los distribuidores y salas expositoras. El corazón de la organización industrial en la zona es la asociación sectorial Assopiastrelle, la cual representa, une, informa y asiste a las empresas productoras de baldosas cerámicas y materiales refractarios en Italia, desde hace más de 35 años. La Assopiastrelle detenta numerosas conexiones con diversos entes nacionales e internacionales, tales como: v Confindustria (confederación general de la industria italiana) v Centro cerámico de Bologna v Cerform, Asociación para la formación profesional en el sector cerámico v C.E.T., Federación Europea productores de baldosas cerámicas v P.R.E., Federación Europea de fabricantes de productos refractarios
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v Centros cerámicos de New York, Berlín y París (en colaboración con el ICE) Además participa activamente en la celebración de encuentros del sector tales como: v Cersaie, Feria Internacional de la cerámica para la construcción y los complementos sanitarios v Edi.Cer, Sociedad de servicios para la industria cerámica v World Expo, Gestión de la actividad ferial de promoción en los USA v
Coverings, Encuentro anual de los materiales de pavimentos y revestimientos.
La Asociación vela por los intereses de las empresas, representándolas y aplicándose en las relaciones con las instituciones y en el desarrollo del sector. Lleva a cabo una serie de servicios relacionados con la difusión de la información y la promoción de las exportaciones. Además, realiza investigaciones de mercado y diversos tipos de estudios. 3.1.6. ESTRATEGIA EMPRESARIAL Las estrategias que siguen las empresas son diferentes en función de la orientación que tengan, ya sea a la exportación o a la provisión del mercado interno. De cualquier forma parece que es general la orientación a los mercados exteriores en la mayoría de las empresas italianas, siempre manteniendo la imagen de alto diseño y calidad de producto como señera. Actualmente existe una tendencia a adicionar el desarrollo sostenible dentro del sector, de modo que la gestión medioambiental se ha transformado en uno de los factores competitivos de la empresa. Se quiere mejorar la eficiencia ambiental de los procesos productivos, una mejor utilización de las materias primas mediante mejor tecnología y recursos humanos. En fin, mejorar el proceso de producción de forma que dé más competitividad a la empresa. La Assopiastrelle ayuda al desarrollo de técnicas de gestión blandas al medioambiente, considerándolo una de las formas de distinción respecto de la competencia. La importancia del medioambiente en todos los aspectos de la vida actual, hace que sea un factor más de competitividad a tener en cuenta y por ende una clase de estrategia empresarial a considerar. 3.1.6.1 Exportaciones En la estrategia seguida por las empresas en la búsqueda de nuevos mercados, se persigue un objetivo claro: ser líderes en los mercados a los que entran, permitiéndose sacrificar un poco el precio del producto con tal de obtener este liderazgo. La cerámica que se destina al exterior ha de ser de óptima calidad, la cual les permita la más alta cuota de mercado. No se estima el precio como estrategia de ventas sino la presencia continuada en los mercados.
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Los mercados objetivos, como se ha mencionado anteriormente, son los mercados más ricos, con mayor poder adquisitivo, que valoren la calidad del producto. No obstante la presencia en mercados potenciales se estima como fundamental para el crecimiento del sector. Así se puede observar en el cuadro 3.2.
Zona
Cuadro 3.2. Consumo de baldosas y exportaciones italianas Tasa de incremento interanual porcentual Millones de m2 en 1998 1997 1998 1999* 2000*
Europa Occidental Consumo 553.1 Exportaciones 230.5 italianas Europa del Este Consumo 243.5 Exportaciones 53.9 Rusia Consumo 82.2 Exportaciones 4.3 Norteamérica Consumo 193.3 Exportaciones 50.0 Latinoamérica Consumo 216.4 Exportaciones 5.5 Oriente Medio y Norte Africa Consumo 121.6 Exportaciones 17.8 Asia y Africa subsahariana Consumo 205.7 Exportaciones 25.2 Oceanía Consumo 20.9 Exportaciones 10.3
2.9 2.7
2.7 2.5
2.9 2.4
2.9 2.5
13.3 21.7
8.3 10.8
8.9 8.7
9.5 9.3
19.0 43.4
1.9 -12.0
-6.6 -17.8
1.1 -8.5
13.0 16.4
15.8 27.3
12.0 13.4
5.3 6.8
13.8 12.0
9.4 -18.9
0.6 -0.5
4.7 4.1
5.5 -2.3
9.6 5.5
1.5 -1.6
4.9 0.5
16.0 4.3
9.1 -9.0
4.5 0.7
9.3 5.5
12.4 12.0
3.7 -3.9
2.2 2.1
3.7 3.5
*Datos provisionales y previones. Fuente: Assopiastrelle y Prometeia.
Actualmente se intenta que se respete y difunda la marca ecológica en la baldosa cerámica, de forma que el consumidor final puede distinguir y elegir la baldosa más adecuada a sus convicciones ideológicas. El propósito es hacer reconocer al consumidor final el esfuerzo que hace la industria italiana por ser limpia con el medioambiente. De esta forma se diferenciarían de la competencia. 3.1.6.2. Inversiones
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La mayor competencia internacional ha llevado a mayores inversiones en procesos productivos y en estructuras comerciales-distributivas en los últimos dos años. Los objetivos de la inversión son siempre ser más competitivos en el producto basándose en la diferenciación de la producción respecto de la competencia mediante mejores características técnicas manteniendo los aspectos estéticos. Es de apreciar el aumento de las inversiones asociadas a la distribución, teniendo como meta el controlar más estrechamente al consumidor final. La inversión en bienes de capital ha ido manteniéndose en el tiempo, con un pico puntual en 1995, ronda siempre los 500.000 millones de liras. Podemos advertir en el gráfico 3.13 una cierta tendencia cíclica en la adquisición de bienes de capital. Gráfico 3.13 Inversión de capital
Millones de liras
Inversión en Capital 1000000 800000 600000 400000 200000 0
Inversión en Capital
90 91 92 93 94 95 96 97 98 Años Fuente: Assopiastrelle
Actualmente el sector de la cerámica en Italia está inmerso en un proceso de fusiones y adquisiciones. El mismo tiene varios motivos: v Aumento de la concurrencia de empresas de algunos países, sobretodo España, es decir, aumento de la competencia. v Disminución del ritmo de crecimiento de la producción y de la exportación. v Presión a la baja de los precios internacionales, con lo cual existe una atención más acusada a los costes de producción, en concreto energía y materias primas. v Aumento de inversión técnica para perfeccionamiento. v Mayor necesidad de recursos para financiar las inversiones y remodelaciones a medio plazo. En este proceso las empresas pequeñas son absorbidas por las grandes internacionales, las cuales completan de este modo su gama de productos y se hacen más fuertes internacional y nacionalmente. 3.2. LOGÍSTICA
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La logística comprende todas aquellas actividades que facilitan el transporte y almacenamiento de la mercancía. Actualmente, existen paquetes de software que facilitan la gestión del almacenamiento. De todas formas, en la zona de Sassuolo aquello que preocupa a los empresarios no es tanto la gestión del almacén como las conexiones viales y transporte de la mercancía a destino. De cualquier manera hemos de considerar que la logística de Sassuolo es extraordinariamente eficiente. Existen muchas empresas de transporte especializadas en zonas concretas, ya sean nacionales o internacionales, lo cual ha permitido una muy correcta distribución de la mercancía. Existen una capacidad de organización tan elevada y un aprovechamiento máximo de las economías de escala que resulta en una entrega puntual y rápida de la mercancía. 3.2.1. TRANSPORTES Por cuanto respecta al transporte de baldosas, el grueso se realiza mediante vías terrestres, ya sea por carretera o por ferrocarril. No obstante, la red de carreteras y conexiones con el principal distrito industrial de cerámicas italianas, que es Sassuolo, no es la más adecuada a las necesidades del mismo. En toda Italia desde el 1975, la red de autopistas a aumentado sólo un 14%, mientras que el tráfico ha crecido en más de un 200%11. La red de carreteras (internas y externas) de Sassuolo no ha sido modificada o reestructurada en los últimos 10 años. Se calcula que en el área de Sassuolo, alrededor del 70% de la mercancía viaja por carretera y sólo un 30 % por ferrocarril. La mayoría de las materias primas llegan vía ferrocarril. Es, por tanto, imprescindible una mejora de las comunicaciones. La red de carreteras del distrito es antigua y provoca atrasos en las entregas, incrementos de los costes y, por ende, una disminución de la competitividad de la empresa. Dada la importancia del transporte en todo desarrollo industrial, es fundamental una mejora de las comunicaciones y la misma se recoge en el plan PRIT 1998-2010. El mismo prevé la actuación en carreteras y ferrocarriles potenciando el transporte intermodal y adecuando la viabilidad de las carreteras. Los puntos básicos son: v Ensanche de la carretera de Sassuolo a Bazzano v Interconexines a las autopistas. v Realización de centros de intercambio y de transit point, de forma que la mercancía se pueda distribuir a los puntos destino de forma más eficiente. Se entiende el transit point como plataforma logística para la recogida y distribución de la mercancía con tal de disminuir el coste de fragmentación de la carga. v Mejora de la estación de Dinazzano, para facilitar las conexiones a los restantes punto de la geografía italiana, así como la carga y descarga de la mercancía. Adicionalmente, se prevé una potenciación de la utilización de los recursos fluviales, sobretodo en el recorrido del Po, río navegable en la mayor parte de su curso y poco explotado como vía de transporte. Se considera la explotación del tramo desde 11
Según artículo en Il Giornale dell’Assopiastrelle n. 256. Indagine sul trasporte
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Cremona al mar, con la mejora del puerto de Piere Saliceto, adecuando su capacidad para 800.000 toneladas/año y al menos 250 días de navegación al año. De cualquier manera, este plan, no está todavía en práctica, aunque es uno de los aspiraciones para mejorar la competitividad del sector. 3.2.2. DISTRIBUCIÓN La distribución de las cerámicas viene realizada fundamentalmente mediante salas de exposición a las que acuden los intermediarios o clientes finales. Las nuevas formas de distribución como el E-commerce en Italia se viene desarrollando con cautela. Son muchas las empresas que cuentan con un sitio en Internet, pero lo utilizan más de expositor de sus productos y como forma de primer contacto con el cliente, que como una herramienta de ventas real. El sitio web viene a ser un elemento más de publicidad, a través del cual se van recibiendo consultas de carácter general sobre la empresa. La asociación ANGAISA12, proporciona los siguientes datos sobre sus asociados, los cuales son comerciantes de materiales cerámicos, pavimentos, revestimientos y complementos de baño. La distribución (Angaisa) Empresas 330 Puntos de venta 540 Espacio Ocupado 2.800.000 mq Espacio de venta self service 100.000 mq Espacio de venta con Show-room 220.000 mq Empleados en venta self service 1.200 Empleados en venta de show room 750 Empleados en general 6.800 Millardos Facturación del 1998 6.500 de liras Datos actualizados en 23/2/1999. Fuente: ANGAISA
En cuanto a los clientes y distribuidores existen algunas características diferenciadoras respecto de España, tales como: v El cliente italiano es muy profesional y gran conocedor del producto que trata. v El cliente italiano prefiere tener condiciones de pago flexibles que se adapten a sus necesidades en el momento, haciendo recurso más frecuentemente a sus proveedores que a los institutos de crédito, en términos de financiación de stocks. v En Italia, por lo general, las fábricas consideran mucho y muy bien a sus clientes nacionales, los cuales represnetan un buen porcentaje de las ventas globales de las fábricas y a los cuales agasajan y premian casi por norma, incluso no pecuniariamente. 12
Angaisa es la Asociazione Nazionale Commerciante Articoli Idrotermisanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno
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Las diferencias Norte-Sur aplicadas a las ventas el territorio no son sustanciales, si bien se evidencia una cierta diferencia en cuanto al tipo de baldosa vendida. En el Sur predominan las ventas del tipo de baldosa clásico, mientras que en el Norte se venden casi por igual la baldosa rústica y clásica. Por otra parte, las empresas italianas, que fabrican un buen producto, condicionan el mercado e indirectamente al cliente, que está habituadoa vender un producto de cierta calidad y prestigio y, por tanto, resulta difícil entrar en su sala de exposición si no es con productos de similares características. 3.2.3. ALMACENAMIENTO Es de señalar el aumento de las existencias en los últimos años. Mientras que en 1994, se mantuvo en almacén el 25.69 % de la producción del mismo año, en 1998 la cifra alcanzó 32.32%. Este alto incremento en las existencias se puede deber a varias razones, entre ellas a un descenso en la demanda interna de baldosas, junto con una desaceleración de las exportaciones desde 1995. Las existencias en almacén han venido aumentando en los últimos años de forma consistente, como podemos observar en el cuadro 3.3:
1994 1995 1996 1997 1998
Cuadro 3.3 Variación de Existencias Tasa de incremento interanual % sobre producción 25.69% 15.20% 26.86% 12.91% 30.75% 6.19% 31.64% 5.14% 32.32%
Fuente: Assopiastrelle.
En cuanto a la estructura del almacenamiento, podemos observar un crecimiento de las existencias en almacén del gres porcelánico y de la bicocción, mientras que la monococción ha registrado una disminución de la presencia en almacén, siendo ésta la causa principal de su excedente de ventas sobre producción. El siguiente cuadro nos indica los porcentajes de almacenamiento que presenta cada una de las categorías productivas en relación a lo producido de las mismas.
Datos para 1998
Cuadro 3.4 Existencias en Almacén Variación de existencias en m2
% sobre producción
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Monococción clara Monococción roja Monococción total Bicocción Gres porcelánico Otros Total
-160.715 -2.663.286 -2.824.001 1.484.972 12.989.939 1.154.561 12.805.471
-0.075% -3.11% -0.9% 1.78% 7.34% 3.92% 2.17%
Fuente: Elaboración propia sobre datos Assopiastrelle
3.1.4. EMBALAJE En líneas generales se observa una fragmentación cada vez mayor de la carga, siendo más del 40% de la mercancía a entregar medidas inferiores al pallet, y el 70% de características menores a 3 pallets. Esta fragmentación es posible gracias a la gran cantidad de empresas dedicadas y especializadas en transporte, las cuales hacen posible que incluso pedidos pequeños sean rentables. Las condiciones de embalaje están sujetas a normas generales italianas de embalaje y etiquetado, con una alta relación con el medioambiente y la generación de residuos. 3.3. PRECIOS En la estructura de precios podemos observar una diferencia entre el precio medio de la baldosa destinada al exterior y el de aquella destinada al mercado interno. Siendo más cara la baldosa con destino fuera de Italia.
Precio medio de Italia Precio medio italiano a la exportación
1994 14.293
Cuadro 3.5. Precios 1995 1996 15.067 14.667
1997 14.862
1998 14.960
15.311
16.288
15.229
15.406
15.134
Fuente: Elaboración propia sobre datos Assopiastrelle
3.4.PROMOCIÓN
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La promoción se lleva a cabo mediante actividades realizadas por las propias empresas, en cuanto a publicidad directa y plan de marketing particular, y por la asociación Assopiastrelle. Existen varias ferias del sector tales como: v Cersaie, Salón Internacional de la cerámica para la cosntrucción y equipamiento para baño. Promovida por Assopiastrelle, organizada por Edi.Cer y desarrollada en Bologna, esta feria se desarrolla anualmente. En 1999 ha contado con un espacio expositivo de 136.000 m2 y más de 107.000 visitantes. Es una feria internacional, en la que se representan más de 30 países. El número de expositores en 1999 ha sido de 1.054, siendo 198 stands extranjeros. La presencia española en la feria es elevada, contando con 87 empresas acogidas bajo stand común de ASCER. Otras 5 emrpesas asistieron bajo el patrocinio de ASCON (AMEC). v Tecnargilla, Salón Internacional de las Técnicas y de la Maquinaria para la Industria de la Cerámica y el Ladrillo. Organizado por la Feria de Rimini y patrocinado por la ACIMAC (Asociación Italiana de constructores de maquinaria y equipos para la cerámica) ha contado con una superficie de 70.000 m2 en 1999. En su última edición ha contado con la presencia de más de 800 empresas, de las cuales 274 extranjeras procedentes de 33 naciones diferentes. Alemania es el país más representado en esta feria, seguido de España y Gran Bretaña. La participación española se ha realizado por apoyo del ICEX mediante la ASEBEC y la ANFECC. Son ferias internacionales y consideradas de las más importantes a nivel mundial. Otras ferias relacionadas con el sector son las siguientes:
Edilizia BARI (Puglia) - 10-13 febbraio 2000 - SITEP - TETTO & PARETI - Materiali e tecnologie per tetti, pareti e coibentazioni - Materials and technologies for roofs, walls and insulation www.fieradellevante.it/sitep.htm BARI (Puglia) - 10-13 febbraio 2000 - EDIL LEVANTE DUE COSTRUIRE - Salone dei macchinari e delle attrezzature per costruire e per demolire nell’edilizia - Salon of machineries and equipment to build and demolish in housebuilding www.fieradellevante.it/edil2_costruire.htm ROMA (Lazio) - 04-12 marzo 2000 - CASAIDEA - Design e architettura - Design and architecture www.casaidea.com BOLOGNA (Emilia Romagna) - 15-19 marzo 2000 - SAIEDUE - Componenti e finiture per edilizia Building components and internal finishings www.smart.it/SAIEDUE MILANO (Lombardia) - 21-25 marzo 2000 - SERVITIS - Salone dei servizi per il settore termo idro sanitario - Exhibition of services for the HVAC, plumbing and sanitary industry www.fieramilano.com/eafm/ita/cal/fr_cal.htm MILANO (Lombardia) - 21-25 marzo 2000 - 32a MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT Esposizione internazionale riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria, arredo bagno International exhibition of heating, air conditioning, refrigeration, bath furnitures mce.fmi.it ROMA (Lazio) - 24-28 maggio 2000 - VITASANA - Materiali, tecnologie e prodotti ecocompatibili Materials, technologies and products environment-friendly www.vitasana.it PORDENONE (Friuli - Venezia Giulia) - 08-17 settembre 2000 - EDILEST - Salone dell'edilizia, della ristrutturazione, e della manutenzione degli edifici - Exhibition of building technologies and materials, building restoration and maintenance
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BARI (Puglia) - 09-17 settembre 2000 - EDIL LEVANTE - Salone internazionale di materiali attrezzature e macchine per l'edilizia - International exhibition of materials and machines for housebuilding UDINE (Friuli - Venezia Giulia) - 23 settembre - 02 ottobre 2000 - CASA MODERNA - Arredamento, edilizia - Furnishing, home design, building BOLOGNA (Emilia Romagna) - 18-22 ottobre 2000 - SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia - International exhibition of building industrialization www.bolognafiere.it/SAIE TRIESTE (Friuli - Venezia Giulia) - 06-08 novembre 2000 - 4T EDILIZIA - Building UDINE (Friuli - Venezia Giulia) - 24-27 novembre 2000 - R.C.T. - Salone della ristrutturazione e del restauro - Exhibition of construction and building renovation TORINO (Piemonte) - 30 novembre - 03 dicembre 2000 - RESTRUCTURA - Salone della costruzione e ristrutturazione edilizia Exhibition of construction and building renovation www.lingottofiere.it/20_restr.html
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4. LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN. La investigación y desarrollo nos da una idea de cuáles son las necesidades y prioridades de la industria. Es, por tanto, positivo su estudio por cuanto proyecta el futuro, tendencia y evolución posible del sector. 4.1. CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN ITALIA. El Centro cerámico de Bologna es el principal ente en investigación, basando las mismas en 3 aspectos fundamentales: el sector químico, la tecnología industrial y la técnica avanzada. Mantiene colaboraciones con los diferentes centros de investigación europeos, además de con empresas patrocinadoras, ya sean italianas o extranjeras. Además, existen diferentes investigaciones en el área del medioambiente, energía y procesos productivos. El centro asiste a las necesidades de las empresas, ayudando en la certificación de los productos y materias primas. 1. Químico. En los últimos años las investigaciones se han ido desarrollando sobre todo en cuanto a las materias primas. Concretamente se han investigado nuevos aditivos para el empaste cerámico blanco, los feldespato franceses y las materias primas para las baldosas en el área de Sassuolo. 2. Tecnología industrial. Los dos años anteriores se han seguido investigaciones en relación a la incorporación de la fibra a la baldosa y sobre el esmaltado en seco. 3. Técnicas avanzadas. Desarrollo de métodos económicos para la formación de cerámicas sin defectos. Las investigaciones que se están desarrollando en este centro son las siguientes: v Materias primas para baldosas cerámicas en el área del distrito de Sassuolo v Medida de la dureza superficial de las baldosas cerámicas mediante indexación Vickers v Mejoramiento de las propiedades mecánicas en verde de las baldosas cerámicas v Compatibilidad entre superficies cerámicas y detergentes comerciales v Líneas guía sobre los sistemas de gestión integrada de ambiente y seguridad en el sector cerámico v La radioactividad natural de los materiales de construcción (en particular de las baldosas cerámicas para pavimentos y revestimientos) v Baldosas cerámicas: desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnologías para la reducción de las emisiones de sustancias orgánicas volantes de los hornos de cocción.
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v Baldosas cerámicas: análisis y valoración del ciclo de vida (LCA, Life Cycle Assessment), con vista a las aplicaciones de la marca ECOLABEL. v Las mejoras tecnológicas disponibles (BAT, Best Available Technologies) en el sector de las baldosas cerámicas v Realización de un banco de datos energéticos relevantes durante una campaña de auditoría en una empresa cerámica v Utilización de los compuestos bóricos en las pastas cerámicas v Mejora de la eficiencia energética en la industria europea de la baldosa cerámica v Reutilización de los fangos derivados del pulido del gres porcelánico. v Informe y Benchmarking integrado en el sector cerámico v Método innovativo de decoración de baldosas y vajillas v Cerámica tradicional. Recuperación de los residuos energéticos procedentes de las máquinas térmicas utilizadas en los procesos productivos v Caracterización químico-minerológica y físico-cerámica de arcillas para ladrillos v Difusión en el sector cerámico de una tecnología avanzada de combustión por procesos de alta temperatura con quemadores regenerados v Metodología analítica. Valoración de metodología normalizada. Estimación de su certidumbre. Estandarización de los resultados. v Aplicación de técnicas NMR a la caracterización de los materiales cerámicos v Estampación e inyección a baja presión de materiales cerámicos v Estudio de la trayectoria de la fractura en los materiales cerámicos v In-process sensing and control system for slip casting application v Individualización y optimización de los parámetros de corte y de los métodos de trabajo de diferentes nitratos de sílice en función del proceso de preparación y de las características de resistencia finales. v Diagnosis de materiales a magnetoresistencia alta por empleo en sensorística. v Estudio y preparación de un esmalte para reactores cerámicos con superiores características de conductividad térmica. v Desarrollo de materiales con superior resistencia a la degradación v Tenacidad en la fractura en modo mixto en los materiales cerámicos para aplicaciones estructurales
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4.2. POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS EMPRESARIOS13 Dada la importancia de la investigación y desarrollo en el mundo de la cerámica, Assopiastrelle llevó a cabo una investigación sobre las posibles o deseadas líneas de investigación por los empresarios italianos. De esta encuesta se extrae que en líneas generales lo que interesa es el desarrollo de nuevas aplicaciones de la cerámica a la vida actual, adaptándose a las nuevas condiciones que establece la demanda. La base fundamental se encontraba, en la mayoría de las opiniones, en mantener la imagen de diseño que posee Italia, complementándola con características técnicas y mejoras tecnológicas. Una de las aplicaciones mencionadas es la bioarquitectura y la decoración urbana con baldosas cerámicas. Una característica común en el pensamiento empresarial italiano es la preocupación por el correcto alicatado de la baldosa. Para ello se están desarrollando programas de formación en el área. Adicionalmente, se piensa en nuevas formas de poner la baldosa de forma que un mal alicatado no repercuta negativamente en la percepción de calidad de la baldosa. Entre las líneas de investigación concretas sugeridas nos encontramos con: 1. Abbottonatura delle piastrelle Consiste en fabricar baldosas de muy poco espesor (8-10 mm), con muescas en los cantos, de forma que se puedan colocar entre listones fijados en la pared. La baldosa se encastraría entre los listones, sin necesidad de fijarla con adhesivo. Las ventajas que presenta este sistema es la facilidad de alicatado de las superficies, rapidez de actuación en caso de rotura de una de las baldosas, disminución del coste, rapidez en la adaptación a las nuevas tendencias en baldosas cerámicas (es decir, facilidad de adaptar nuevas modas) y, por último, se obtiene un alicatado casi perfecto, eliminando el problema de la negligencia profesional del albañil. 2. Baldosa Sutil. Se trata de aplicar la misma técnica que se utiliza ya para los componentes cerámicos utilizados en la electrónica, para crear baldosines de espesor muy pequeño (en torno a los 3 mm). La aplicación sería, entre otros, para la industria naval. 3. Adhesivos blandos El proyecto es crear un adhesivo más ligero y fácil de desintegrar, que se pueda volver a pulverizar con el tiempo o en presencia de un determinado componente, de forma que la sustitución de la baldosa sea más fácil, ya sea en cuanto al reemplazo de una deteriorada por otra, como en cuanto a la nueva decoración de la superficie.
13
Según Il Giornale dell’Assopiastrelle, n 257. 1999
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4. Baldosas calentadores El objetivo sería encontrar la forma de abrir el mercado nórdico (que tradicionalmente utiliza moquetas en su decoración por ser más cálidas). Se trataría de conseguir una baldosa que irradiase calor en presencia de la calefacción por suelo que utilizan la mayor parte de los hogares nórdicos actualmente, aumentando la eficacia de la misma.
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5. COMPARACION ENTRE ESPAÑA E ITALIA España e Italia son los dos productores principales de baldosas cerámicas en el mundo, compitiendo por el primer puesto. No cabe duda de que la baldosa cerámica italiana es más conocida a nivel mundial, dada la trayectoria histórica de la misma, España no entró en el juego del comercio internacional sino hasta un tiempo después de Italia, es, por tanto, evidente el esfuerzo que ha tenido que realizar el sector azulejero español para atrapar los primeros puestos mundiales y alcanzar a la industria italiana. 5.1. PRODUCCIÓN Vemos en el cuadro que con un número más reducido de empresas y empleados, España ha alcanzado niveles de producción parejos a los italianos, con lo que el nivel de productividad de la industria española es, en bastante, mayor de la italiana. Cuadro 5.1 Comparativa de datos generales. En 1998 Italia Numero de empresas 315 Numero de empleados 31146 Producción anual 589 millones de m2 Facturación 4545 millones de euros 8800 miles de millones de liras Exportación 70% de la producción Concentración regional Modena y Reggio Emilia (80% de producción) Producción respecto del mundo 15.8% Exportación de azulejos respecto 1.6% a total de exportaciones Participación en el comercio 50% internacional 18.910 m2/empleado Productividad laboral
España 242 21700 564 millones de m2 2660 millones de euros (442532 millones de ptas) 56.12% de ventas totales Castellón (92%) 15.2% 1.52% 27% 25.991 m2/empleado
En el cuadro 5.2, observamos la evolución de la producción en Italia y España. Podemos observar que solamente entre Italia y España, se produce alrededor del 31% del total mundial. Observamos que en los últimos tres años la producción en Italia a aumentado a un 3% aproximado, mientras que la española es del orden del 15%. Es ésta aceleración en los ritmos de producción la que ha hecho que España pueda alcanzar los niveles de producción italianos en relativo poco tiempo.
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* producción en millones de metros cuadrados.
1994
Cuadro 5.2 Producción 1995
Producción Italia Producción España Producción Mundial
510,23
562,2
554,5
572,2
588,96
320
400
424
485
564
2.686
2.954
3.204
3.409
3.711
1996
1997
1998
Por cuanto respecta a los precios hay una clara diferencia, lo cual explica la velocidad en la conquista de mercados exteriores de los españoles. El precio por metro cuadrado italiano, es al menos el doble del español. La diferencia de precio se puede explicar por la diferenciación en cuanto al diseño e imagen de Italia que hacen los productores de baldosas italianos.
Precio medio España ptas Precio medio de Italia liras Precio italiano en ptas.
Cuadro 5.3 Precios 1994 1995 867.24 786
1996 776
1997 818
1998 784
14.293
15.067
14.667
14.862
14.960
1.186
1.152
1.243
1.278
1.286
Fuente: Elaboración propia sobre datos de Assopiastrelle y ASCER.
En cuanto a tipo de baldosa producida, sorprende la gran diferencia entre las dos naciones. Mientras Italia produce claramente más pavimentos que azulejos, España reparte de forma más o menos equitativa los porcentajes entre ambos. En ambos países la producción de baldosas sin esmaltar va en aumento, si bien es cierto que en Italia es mayor, porcentualmente respecto al total producido, que en España.
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Gres porcelánico Esmaltados Sin Esmaltar Azulejos Pavimentos Bicocción Monococción
Cuadro 5.4. Tipología de cerámica producida España 1997 1998 3.41 4.14 92.89 7.11 46.21 53.79 Na Na
89.70 10.30 46.27 53.73 9.16 90.84
Italia 1997 22.25
1998 30.03
79.95 20.05 24.02 75.98 14.95 57.35
80.01 19.99 22.78 77.22 14.15 50.83
Fuente: Ascer y Assopiastrelle.
5.2. COMERCIO INTERNACIONAL. España e Italia, como hemos comentado anteriormente, son competidores internacionalmente. Con productos de características parecidas, luchan por los mismos mercados. Un elemento que les preocupa a ambos países es la incorporación de China al escenario del comercio internacional, por cuanto el potencial productor de este país es muy elevado, y supondría una gran amenaza en cuanto a liderazgo para estos dos países. Vemos en el cuadro 5.5 que ambos países tienen bastante concentradas las exportaciones en la Unión Europea, siendo para ambos el principal cliente. Podemos observar que en todos los mercados, los precios medios italianos son mayores de los españoles, dotando al producto español de una ventaja competitiva clara.
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Cuadro 5.5. PRINCIPALES PAISES DESTINO DE EXPORTACION 1998
España
Italia
M2 Precio medio en ptas.
M2 Precio medio en Precio medio en liras ptas.
Alemania
13.151.547
1.259 Alemania
95.491.673
15.241
1.310
Francia
16.789.584
1.164 Francia
50.810.860
16.861
1.450
Grecia
9.982.032
713 Grecia
20.289.741
12.290
1.057
Austria
827.254
1.382 Austria
13.156.263
16.885
1.452
1.271 Bélgica y Lux
12.802.827
17.322
1.489
Bélgica y Lux Total UE Europa
3.506.125 92.205.600
1.153 Total UE
222.439.310
16.126
1.387
123.636.632
1101 Europa
291.909.398
15.260
1.312
41.346.625
18.603
1.600
USA
25.155.306
América
58.445.928
946 América
56.510.009
17.784
1.529
Asia
61.172.672
693 Asia
30.133.182
15.482
1.331
Africa
16.617.537
710 Africa
15.325.721
9.010
775
11.807.819
15.757
1.355
405.686.129
15.407
1.325
Australia y Oceanía Total
3.507.686 263.380.455
Fuente: ESTACOM y Assopiastrelle
1.025 USA
1.001 Australia y Oceanía 946 Total
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Cuadro 5.6. PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE EXPORTACIÓN ESPAÑOLES EN 1998 1998 M2 Precio medio USA 25.155.306 1025 Arabia Saudita 19.207.268 462 Portugal 17.830.526 1062 Francia y Mónaco 16.789.584 1164 Reino Unido 14.528.480 1304 Alemania 13.151.547 1259 Israel 12.707.994 651 Polonia 11.464.993 935 Grecia 9.982.032 712 Emiratos Árabes Unidos 5.450.598 671 Italia 5.082.890 1504 Rusia 4.992.715 1127 México 4.794.119 957 Hong Kong 4.577.556 977 Países Bajos 3.793.559 1374 Colombia 3.686.918 886 Bélgica y Luxemburgo 3.506.125 1273 Costa Rica 3.501.934 Singapur 3.491.603 938 Irlanda 3.415.575 1062 Fuente: ESTACOM
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6. TENDENCIAS DEL MERCADO Los ritmos de la producción están aumentando, debido fundamentalmente a una recomposición de la gama de producción, de forma que se adecue a las exigencias del mercado. Se observa una tendencia creciente a la mayor producción de gres porcelánico, motivado por sus superiores características técnicas. Éstas se hacen patentes en la percepción del consumidor final por la mayor duración del producto y en la mejor adecuación a determinados usos industriales y de grandes superficies comerciales. El mercado está solicitando un pavimento de mayor duración, adecuado a las superficies industriales. Es por ello que la monococción está siendo sustituida por el gres porcelánico. Al mismo tiempo, se observa, al igual que en España, una tendencia a las baldosas más grandes, a los formatos cada vez mayores, si bien es cierto que es una tendencia menos acusada en Italia que en España. Los formatos grandes dan sensación de mayor amplitud, es por ello que han aumentado su demanda. En cuanto al futuro del sector, se prevé una mayor necesidad de una red comercial fuerte, con permanente contacto con el público y flexibilidad de la producción para su adecuación a la demanda. Es decir, incorporar cada vez más servicios al producto vendido Por lo que respecta a la demanda, se espera que los incentivos a la rehabilitación de viviendas actuales, repercutan positivamente en ella, de forma que las ventas internas de baldosas aumenten considerablemente. Pensando en el futuro, late la tendencia a tener empresas con delegaciones fuera del país, con tal de proveer a la demanda de forma más rápida y eficiente. Existe un proceso de concentración empresarial, haciendo empresas cada vez más grandes con mayor fortaleza y capacidad. La mentalidad empresarial está por conservar la calidad del producto, manteniendo un respeto por el medioambiente. Para conservar el entorno ecológico de la mayor zona productora italiana, la producción debería estancarse en un cierto punto. Esta razón está llevando a pensar en una deslocalización de la producción para seguir creciendo en la producción. La formación del personal es cada vez más cuidada, en todos los aspectos de la industria cerámica y de la baldosa. El avance tecnológico se entiende como un arma esencial en la competencia.
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7. CONCLUSIONES Como conclusiones del estudio realizado podemos señalar: •
Italia es un mercado de difícil entrada por su condición de líder mundial indiscutible durante muchos años. Tiene asociada una imagen de diseño y calidad muy elevados, siendo éste uno de sus principales activos.
•
La entrada de España en el contexto internacional se ha sentido con miedo y admiración. Reconociéndonos como importantes competidores.
•
La ventaja comparativa española respecto de Italia es, fundamentalmente, el precio. La relación precio-calidad es muy buena, haciendo el producto español muy competitivo.
•
Italia es un país con una alta preocupación por la formación. Se cuida la formación a todos los niveles profesionales en el sector. La I+D es fundamental, y estimada como principal elemento para mantener la competitividad.
•
Para España, existen nichos de mercado en Italia en cuanto a los revestimientos, más que en pavimentos, dada la mayor calidad del esmaltado español.
•
Las cifras de consumo italianas son muy estables, siendo el crecimiento de las exportaciones españolas a Italia, debidas a capturas de cuotas de mercado de otros países (principalmente Alemania) y no a un aumento sustancial de la demanda.
•
Los gustos de consumo son de pasta clara, destacando un mayor colorido y esmaltado en el Sur que en el Norte.
•
La importancia que se da cada vez más al medioambiente como factor de competitividad en Italia, hace necesaria su consideración por parte de los productores y exportadores españoles.
•
La rápida ascensión de Indonesia en la importación italiana, hace valorar como importante el factor de precios en la entrada en el mercado italiano. La importación de productos indonesios no fue elevada hasta el desencadenamiento de la crisis asiática, la cual provocó una fuerte devaluación de la moneda (bath) y por ende una ventaja comparativa centrada en precios. Al ser, pues, ésta la principal causa de la importación de productos indonesios, nos lleva a observar el precio como elemento clave en la entrada en el mercado italiano.
•
Lamentablemente no disponemos de datos desglosados de importación según sea la baldosa para revestimiento o pavimento. De cualquier forma se puede estimar que la entrada en el mercado italiano se debe de hacer vía precios y vía revestimientos.
•
Respecto a los clientes, hemos de decir que son mejores conocedores del producto y más exigentes, aunque son menos serios y peores pagadores. Los
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canales de distribución son más concentrados, con menos número de puntos de venta, y mayor cantidad de marcas expuestas. •
Se espera un aumento de la demanda interna de baldosas cerámicas en Italia, debido a los incentivos a rehabilitación de viviendas en los próximos años.
•
El sector se halla inmerso en un proceso de fusiones y adquisiciones, es decir, una reestructuración para obtener más competitividad.
•
El tipo de baldosa tiende a ser cada vez de mayor tamaño, aunque aún predomina el formato 30×30 y 33×33.
En resumen, podemos colegir que existen oportunidades para el productor español de baldosas en Italia, fundamentalmente vía precios y en revestimientos. No obstante, la entrada no es fácil y se debe ser precavidos, sobretodo en cuanto a los pagos y seriedad de las contrapartes.
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8. ANEXOS A.1. DIRECCIONES INTERNET Direcciones Internet de interés: v http://www.ceramicaonline.com v http://www.angaisa.it v http://www.cerline.com v http://www.pianeta.it/expo/andarperceramiche v http://www.ceramictiles.it v http://www.tileworld.com v http://www.ceramicbulletin.org v http://www.ceramic-tile.com v http://www.ceramica.it Asociación sectorial italiana: http://www.assopiastrelle.it Centro de estudios de Bologna: http://www.cencerbo.it Ferias: http://www.cersaie.it Cámara de comercio de Módena: http://www.mo.camcom.it Azienda speciale per l'estero della Camera di Commercio di Modena Via Ganaceto 134 41100 Modena (Italy) Tel 059 208111 Fax 059 218750
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ANEXO 2.
A.2.1. COMERCIALIZADORES DE BALDOSAS BAJO MARCA 14 PROPIA.
CERAMICHE A.L.CO. S.p.A. Via Ghiarola Nuova 116 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/831309 Fax. 0536/831953 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Cotto rustico Grès rosso e colorato Mosaico AREZIA S.n.c. Via S. Pietro 46 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/806522 Fax. 0536/807795 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Sanitari e rubinetteria Tipo di Prodotto Cotto rustico Monocottura chiara
ARTE DEL FUOCO S.r.l. S.S. 467 10 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0522/996173 Fax. 0522/841093 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico Monocottura chiara Mosaico ARTIKER S.r.l. Circonvallazione N/E 52/54 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/808298 Fax. 0536/808303 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Cotto rustico Grès rosso e colorato Mosaico ARTKERAMIK S.r.l. Via Rio Piodo 12 41050 TORRE MAINA (Modena) Tel. 0536/934211 Fax. 0536/941063
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Empresas que encargan la producción a otras empresas, para comercializar la baldosa adquirida con la marca de las primeras.
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Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Monocottura chiara Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico BELMONTILES S.p.A. Via Viazza I^ Tronco 19 41043 FORMIGINE (Modena) Tel. 059/571521 Fax. 059/572104 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Arredamento in genere Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara Monocottura rossa macinata a secco Mosaico CERAMICHE BELVEDERE Via E. Mattei 4 42048 RUBIERA (Reggio Emilia) Tel. 0522/627345-627346 Fax. 0522/627347 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria
Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara BLU ART DESIGN S.r.l. Via A. Ascari 45 41053 MARANELLO (Modena) Tel. 0536/944080 Fax. 0536/944094 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Monocottura rossa macinata a umido CERAMICA CAMPANI S.r.l. Via Canale 108 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0522/840709 Fax. 0522/849995 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico Grès rosso e colorato Mosaico CARRELAGES CARIT S.r.l. C.so Europa 1630 16166 GENOVA (Genova) Tel. 010/3725851 Fax. 010/3725864 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Cotto rustico Grès porcellanato Grès rosso e colorato
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Klinker trafilato Monocottura chiara Monocottura rossa macinata a umido Mosaico CASA DOLCE CASA S.p.A. Via Moncenisio 5 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/803415 Fax. 0536/803373 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Sanitari e rubinetteria Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo CE.DAM. S.r.l. Via Trentino 40/42 41053 MARANELLO (Modena) Tel. 0536/944222 Fax. 0536/947097 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Cotto rustico Cotto rustico smaltato CENTRO AFFARI VENETO S.r.l. Via Spada 5 31050 FANZOLO (Treviso) Tel. 0423/487349 Fax. 0423/487205 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Arredamento in genere Tipo di Prodotto Monocottura chiara CERAMICASA S.r.l. Via Flumendosa 1 41040 SPEZZANO (Modena) Tel. 0536/832393 Fax. 0536/910113 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo
Bicottura smalteria Grès rosso e colorato CER EDIL S.r.l. Via Moncenisio 5 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/801210-801056 Fax. 0536/806513 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Mobili e accessori bagni Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico CERAMICHE CEREX S.r.l. Via Radici in Piano 282/284 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/803514 Fax. 0536/806859 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Arredamento in genere Marmi e altre pietre naturali Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara Monocottura chiara porosa Monocottura rossa macinata a secco Monocottura rossa macinata a umido Monocottura rossa macinata a umido porosa
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Mosaico CLASS CERAMICHE S.r.l. Via della Stazione 31 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/911354 Fax. 0536/838336 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico COMEDIL S.r.l. Via per Spilamberto 1497 41058 VIGNOLA (Modena) Tel. 059/775077 Fax. 059/764344 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico COTTO ARENA S.r.l. Circonvallazione Sud Est 228 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/868811 Fax. 0536/868817 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico smaltato Grès rosso e colorato Mosaico
CERAMICA CRISTALLO S.r.l. Via Flumendosa 7 41040 SPEZZANO (Modena) Tel. 0536/843429 Fax. 0536/920413 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Mosaico CERAMICA D'ELITE DIFFUSION S.p.A. Via Radici in Piano 9/11 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/804299-830384 Fax. 0536/806047 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Corredi: altri pezzi speciali Grès rosso e colorato Mosaico DIVA S.r.l. Via Viazza I^ Tronco 19 41043 FORMIGINE (Modena) Tel. 059/572784 Fax. 059/572104 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara
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Monocottura rossa macinata a secco Mosaico ECO CERAMICA S.r.l. Via Don P. Borghi 5-S.Antonino 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0536/990177 Fax. 0536/990164 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Corredi: altri pezzi speciali Cotto rustico Grès porcellanato Grès rosso e colorato Mosaico ELLE-GI CERAMICHE S.r.l. Via A. Volta 7 Loc. Villalunga 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0522/849600 Fax. 0522/849976 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara Monocottura chiara porosa Monocottura rossa macinata a secco Monocottura rossa macinata a umido Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico
CERAMICHE ERREBI S.p.A. Via del Commercio 25/27 41040 SPEZZANO (Modena) Tel. 0536/843943 Fax. 0536/845098 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Mobili e accessori bagni Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico Mosaico ESSEGI GROUP S.r.l. S.S. per Vignola 569 224 41050 SOLIGNANO (Modena) Tel. 059/748078 Fax. 059/748078 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Corredi: altri pezzi speciali Grès rosso e colorato F.B.V. Ferrari Bertoli Valentini S.r.l. Via Radici in Piano 399 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/800130-800131 Fax. 0536/805562 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Arredamento in genere Marmi e altre pietre naturali Mobili e accessori bagni Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara
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Monocottura chiara porosa Monocottura rossa macinata a secco Monocottura rossa macinata a umido Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico FIORDO INDUSTRIE CERAMICHE S.r.l. Via Emilia Romagna 33 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/814811 Fax. 0536/812114 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Grès rosso e colorato Mosaico GALLERY S.r.l. Via S. Pietro 48 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/810837 Fax. 0536/810857 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Grès rosso e colorato G.B. DIFFUSIONE CERAMICA S.r.l. Via Ferrari Carazzoli 82 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/911133 Fax. 0536/911134 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Arredamento in genere Tipo di Prodotto Grès rosso e colorato Monocottura chiara Monocottura rossa macinata a umido porosa
CERAMICA GENOVA S.r.l. P.zza Fontane Marose 6/6 (Palazzo Spinola dei Marmi) 16123 GENOVA (Genova) Tel. 010/581698 Fax. 010/580244 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Sanitari e rubinetteria Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico smaltato Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido porosa GEO CERAMICHE S.r.l. Via Canaletto 132 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/840430 Fax. O536/840444 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Grès porcellanato Grès rosso e colorato GIARETTA ITALIA S.r.l. V.le Europa 22 36020 POVE DEL GRAPPA (Vicenza) Tel. 0424/808341 Fax. 0424/808755 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere Mobili e accessori bagni Sanitari e rubinetteria Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a secco Monocottura rossa macinata a umido Monocottura rossa macinata a umido porosa
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G.M.G. S.r.l. Via Panaria Bassa 22/1 41034 FINALE EMILIA (Modena) Tel. 0535/761401 Fax. 0535/761403 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo CERAMICA DI GORZANO S.p.A. Via Vandelli 396 41053 MARANELLO (Modena) Tel. 0536/834111 Fax. 0536/807471 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura smalteria GRANITOKER S.r.l. Via Viazza I^ Tronco 41 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/920288 Fax. 0536/843436 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Grès rosso e colorato HERBERIA S.p.A. Via Donatello 6 42048 RUBIERA (Reggio Emilia) Tel. 0522/629281 Fax. 0522/627347 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato
Klinker trafilato Mosaico I.M.S.O. CERAMICHE S.r.l. Via Canale 290 Loc. S.Antonino 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0536/823418 Fax. 0536/990019 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Monocottura rossa macinata a umido porosa INTERCERAMICA S.r.l. Via Abetone Inferiore 44/2-6 41053 MARANELLO (Modena) Tel. 0536/945580 Fax. 0536/943800 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Cotto rustico Grès porcellanato Grès rosso e colorato Mosaico ITALCRAFTS S.p.A. Via Sacco e Vanzetti 22/28 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/831808 Fax. 0536/831205 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Arredamento in genere Marmi e altre pietre naturali Mobili e accessori bagni Piastrelle di ceramica Sanitari e rubinetteria Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo
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Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara Monocottura chiara porosa Monocottura rossa macinata a secco Monocottura rossa macinata a umido Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico KALOS TILES S.r.l. Strada provinciale per Baiso 42031 BAISO (Reggio Emilia) Tel. 0522/843242 Fax. 0522/843828 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Mosaico KERAMAC S.r.l. Via Orna 49/51 36040 BRENDOLA (Vicenza) Tel. 0444/401107 Fax. 0444/400767 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico Monocottura chiara Monocottura rossa macinata a secco Monocottura rossa macinata a umido Mosaico KERBAU S.r.l. Via Moncenisio 5 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/811123 Fax. 0536/811120
Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Cotto rustico smaltato Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico KEREX S.r.l. Via E. Toti 8/10 41040 SPEZZANO (Modena) Tel. 0536/843550 Fax. 0536/843801 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico KERMA S.r.l. Via Aldina 3 25080 RAFFA DI PUEGNAGO (Brescia) Tel. 0365/654437 Fax. 0365/654171 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Arredamento in genere Tipo di Prodotto Cotto rustico Monocottura chiara Monocottura chiara porosa Monocottura rossa macinata a umido Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico KER'PLUS S.a.s. Via Emilia Ovest 50/N 42048 RUBIERA (Reggio Emilia) Tel. 0522/627844 Fax. 0522/627855 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti
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Altro Arredamento in genere Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico LORD BAGNO di Cavedoni G. & C. S.n.c. Via A. Volta 42 - Villalunga 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0522/841280 Fax. 0522/841280 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Arredamento in genere Marmi e altre pietre naturali Mobili e accessori bagni Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara Monocottura chiara porosa Monocottura rossa macinata a secco Monocottura rossa macinata a umido Monocottura rossa macinata a umido porosa
Mosaico MAGA CERAMICHE S.r.l. Via Pedemontana 3 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/806631 Fax. 0536/800839 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere Marmi e altre pietre naturali Mobili e accessori bagni Piastrelle di ceramica Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara Mosaico GRUPPO CERAMICHE MARCO POLO S.r.l. Via S. Rizza 26/b 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0522/996296 Fax. 0522/996283 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere Sanitari e rubinetteria Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico
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MARIMAX S.r.l. S.S. 467 42 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/834111 Fax. 0536/834240 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo MASTRI S.r.l. P.zza dei Martiri 58 80121 NAPOLI (Napoli) Tel. 081/425900 Fax. 081/425930 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere Tipo di Prodotto Cotto rustico smaltato Monocottura chiara Monocottura chiara porosa Mosaico MAXIMA CERAMIC S.r.l. S.S. 467 120 Loc. S. Antonino 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0536/992021 Fax. 0436/990205 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès rosso e colorato Monocottura chiara CERAMICA MERCURIO S.r.l. Via Radici in Piano 177 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/800258 Fax. 0536/806271 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti
Tipo di Prodotto Cotto rustico MERIDIANA CERAMICHE S.r.l. S.S. 467 13 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0522/996161 Fax. 0522/996181 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico Mosaico INTERNATIONAL MTC S.r.l. Via Garibaldi 46 41053 MARANELLO (Modena) Tel. 0536/943784 Fax. 0536/943300 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Sanitari e rubinetteria Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès rosso e colorato CERAMICHE MY WAY S.r.l. Via L. Pirandello 7 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/831377 Fax. 0536/830992 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico Cotto rustico smaltato Mosaico
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N.I.K.E. S.r.l. Via Mulino 2 Loc. S. Donnino 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0522/998211 Fax. 0522/840090 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Sanitari e rubinetteria Tipo di Prodotto Cotto rustico Monocottura rossa macinata a umido porosa NUOVA GOLDEN CERAMICHE S.r.l. Via Cantalupo 37 41043 FORMIGINE (Modena) Tel. 059/573241 Fax. 059/573236 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere Marmi e altre pietre naturali Mobili e accessori bagni Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara Monocottura chiara porosa Monocottura rossa macinata a secco Mosaico OLD VENICE S.r.l. S. Marco 3580 30124 VENEZIA (Venezia) Tel. 049/8862307 Fax. 049/8862494 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro
Arredamento in genere Marmi e altre pietre naturali Mobili e accessori bagni Piastrelle di ceramica Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara Monocottura chiara porosa Monocottura rossa macinata a secco Monocottura rossa macinata a umido Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico PETRACER'S CERAMICS S.r.l. Via Emilia Romagna 49 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/811780 Fax. 0536/806734 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Piastrelle di ceramica Tipo di Prodotto Cotto rustico CERAMICA POLARIS S.r.l. S.S. 569 per Vignola 181 41050 SOLIGNANO (Modena) Tel. 059/748064 Fax. 059/748072 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico
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PRIME CERAMICHE S.r.l. Via Maestri del Lavoro 34/38 41050 COLOMBARO/FORMIGINE (Modena) Tel. 059/553075 Fax. 059/553098 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Grès porcellanato Mosaico PROGETTO BAUCER S.r.l. Via P. Mascagni 2/A 42048 RUBIERA (Reggio Emilia) Tel. 0522/627443 Fax. 0522/628422 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Grès porcellanato Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido Mosaico RAINBOW S.r.l. V.le Regina Pacis 206 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/802180 Fax. 0536/803166 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico ROYAL TILES S.r.l. Via Oberdan 8 42010 ROTEGLIA (Reggio Emilia) Tel. 0536/851011 Fax. 0536/851571 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti
Tipo di Prodotto Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Monocottura rossa macinata a umido porosa SANTA RITA S.c.a r.l. CERAMICA LIBERA Via dell'Artigianato 13 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/808318 Fax. Telex 0536/808383 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico smaltato Mosaico SIL CERAMICHE S.r.l. Via Radici in Piano 667 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/998811 Fax. 0536/998877 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Corredi: altri pezzi speciali Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès porcellanato Grès rosso e colorato Klinker trafilato Monocottura chiara Monocottura chiara porosa Mosaico SPERANZA S.p.A. Via Don Zini 13/15 41042 FIORANO MODENESE (Modena)
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Tel. 0536/832917 Fax. 0536/832068 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Marmi e altre pietre naturali Mobili e accessori bagni Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico Cotto rustico smaltato Mosaico CERAMICA SPERC S.r.l. Via Diogene 3 42048 RUBIERA (Reggio Emilia) Tel. 0522/626307 Fax. 0522/620215 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Cotto rustico Grès porcellanato Grès rosso e colorato Mosaico CERAMICA SPLENDOR S.r.l. Via di Mezzo Loc. Villalunga 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0522/849480 Fax. 0522/849480 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Cotto rustico Monocottura rossa macinata a umido porosa T&T DIFFUSION S.r.l. S.S. 467 68 42013 CASALGRANDE (Reggio Emilia) Tel. 0522/840063 Fax. 0522/840379 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Arredamento in genere
Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Corredi: battiscopa Cotto rustico Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico TAT CERAMICHE S.r.l. Via Corradini 13 42048 RUBIERA (Reggio Emilia) Tel. 0522/629341 Fax. 0522/627864 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Cotto rustico smaltato Grès rosso e colorato Monocottura chiara Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico TILES CENTER S.r.l. Via Emilia Ovest 54/C 42048 RUBIERA (Reggio Emilia) Tel. 0522/628133 Fax. 0522/620513 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Altro Arredamento in genere Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Cotto rustico Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico TOP CERAM S.r.l. Via Marche 12 41049 SASSUOLO (Modena)
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Tel. 0536/805918 Fax. 0536/802721 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Corredi: battiscopa Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico TOTAL INTERNATIONAL CORPORATION S.r.l. Via Canaletto 132 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/845073 Fax. 0536/845073 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Marmi e altre pietre naturali Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura smalteria Cotto rustico Cotto rustico smaltato Grès rosso e colorato Mosaico
UNICOM S.r.l. Via Ferrari Carazzoli 19 41042 FIORANO MODENESE (Modena) Tel. 0536/910040 Fax. 0536/910424 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Grès rosso e colorato Monocottura rossa macinata a umido Monocottura rossa macinata a umido porosa Mosaico VIVA S.r.l. Via per Sassuolo 70/A 41043 FORMIGINE (Modena) Tel. 059/556414 Fax. 059/556612 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Cotto rustico Cotto rustico smaltato
CERAMICHE 3B S.r.l. Via Valle d'Aosta 35/E 41049 SASSUOLO (Modena) Tel. 0536/810948 Fax. 0536/804616 Merceologia Altri tipi di pavimenti e rivestimenti Tipo di Prodotto Bicottura ciclo completo Bicottura pasta bianca Bicottura smalteria Cotto rustico Grès rosso e colorato Mosaico
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A.2.2. IMPORTADORES DE MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA CERÁMICA
ANCESCHI GINO E C. ESCAVAZIONI E COMMERCIO ARGILLA E INERTI VIALE DELLA PACE 119 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 885452 Fax 0536 882269
[email protected] 41011 CAMPOGALLIANO MO Tel 059 525173 Fax 059 527509 terre earth
CASTELVETRO CERAMICHE S.P.A. VIA STATALE 167/A 41050 CASTELVETRO DI MODENA MO Tel 059 778511 Fax 059 778522 argilla per impasto atomizzato clay for atomized mixtures
CERAMIC SERVICE S.R.L. VIA MARZABOTTO 16 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 910001 Fax 0536 910000 fritte per ceramica frits for ceramics
materie prime per ceramica raw materials for ceramics
ARTITALIA S.N.C. DI SIROLA FLAVIO, GUIZZARDI ELIS & C. VIA NUOVA 11
CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. VIA CANALETTO 141 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 867811 Fax 0536 867985
[email protected] www.atlasconcorde.it argilla per impasti, ciotoli in silice, componenti per smalti, rulli in porcellana per forni, scaglie, pietre clay for mixtures, silica pebbles, glaze components, porcelain kiln rollers, scabblings, stones
CERAMICHE CAESAR S.P.A. VIA CANALETTO 49 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 817111 Fax 0536 843540 argille per impasti clays for mixtures
CERAMICA MIRAGE S.P.A. VIA GIARDINI 449/A 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO Tel 0536 29611 Fax 0536 21065 argilla, polveri di pietre clay, stone dust
CERAMICA SAN PROSPERO S.P.A. VIA GHIAROLA NUOVA 132/136/140/148 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 837311 Fax 0536 830313
[email protected] argille clay
CERAMICHE COTTO EMILIANO CO.EM. S.P.A. VIA XXIII APRILE 7/A 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 993111 Fax 0536 993248
[email protected] - www.coem.it argilla clay
COLORIFICIO PARDO S.P.A. VIA RADICI IN PIANO 120 41040 FORMIGINE MO Tel 059 446611 Fax 059 556927 sabbia di zirconio, caolino, sabbia quarzosa uso industriale
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zirconium sand, kaolin, quartz-rich sand for industrial use
DISCOVERY S.R.L. PIAZZA UNITA' D'ITALIA 25 41053 MARANELLO MO Tel 0536 947099 Fax 0536 947116 materie per ceramica: ossido di zinco, allumina calcinata ceramics materials: zinc oxide, calcined alumina
EMILCERAMICA S.P.A. VIA GHIAROLA NUOVA 29 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 835111 Fax 0536 832511
[email protected] argilla per ceramica clay for ceramics
ESCAVAZIONI INDUSTRIALI BARONI S.P.A. VIA S.GIUSEPPE 25 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 811761 Fax 0536 811431 materie prime per piastrelle raw materials for tiles
ESMALGLASS S.P.A. VIA EMILIA ROMAGNA 37 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 806666 Fax 0536 804834 caolino, fritta trasparente, argilla kaolin, transparent frit, clay
EXPLORER S.R.L. VIALE REGINA PACIS 11 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 810696 Fax 0536 810887 materie prime per industria ceramica raw materials for the ceramics industry
FINCIBEC S.R.L. VIA VALLE D'AOSTA 47 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 861300 Fax 0536 861351
[email protected] www.monocibec.it argilla clay
FLAVIKER S.R.L.
VIA CROCE 5/D 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO Tel 059 758111 Fax 059 799460 argilla clay
FLORIM CERAMICHE S.P.A. VIA CANALETTO 24 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 840111 Fax 0536 844750
[email protected] - www.florim.it prodotti inorganici, argille inorganic products, clay
FRITTA-ITALIA S.R.L. VIA MONTE GRAPPA 74 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 920544 Fax 0536 920179
[email protected] smalti, materie prime e fritte per ceramiche glazes, raw materials and frits for ceramics
FROG DI PAOLO RANUZZI & C S.N.C. VIA QUATTRO PASSI 61/63 41043 FORMIGINE MO Tel 059 573333 Fax 059 556734
[email protected] www.frogitaly.com produzione di fritte, smalti e composti per l'industria ceramica production af frits, glazes and compounds for the ceramics industry
IGMA S.R.L. VIA MURAGLIE 178 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 980081 Fax 0536 980003 terra di chamotte, corindone artificiale, allumina calcinata idrata, ferro solfato, caolini chamotte, artificial corundum, calcined alumina hydrate, iron sulphate, kaolins
INCO INDUSTRIA COLORI S.R.L. 66
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VIA MONTEBONELLO 478 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO Tel 0536 51021 Fax 0536 51257 materie prime per ceramiche raw materials for ceramics
IRIS CERAMICA S.P.A. VIA GHIAROLA NUOVA 119 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 862111 Fax 0536 804602
[email protected] - www.irisgroup.it argilla, allumina, corindone, sabbia zirconifera, casiflux, ossido di zirconio clay, alumina, corundum, zirconium sand, casiflux, zirconium oxide.
M.S. MATERIALI SPECIALI S.R.L. VIA MONACO 6 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 811102 Fax 0536 811392 materie prime e vernici per ceramica raw materials and paints for ceramics
41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 844474 Fax 059 843982 prodotti ceramici ceramic products
R.P. COLOR S.R.L. VIA VANDELLI 53 41042 CASTELNUOVO RANGONE FR. MONTALE MO Tel 0536 573333 Fax 059 556734
[email protected]
www.frogitaly.com prodotti ceramici ceramic products
RI-WAL CERAMICHE S.R.L. VIA GHIAROLA NUOVA 101 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 869411 Fax 0536 832643 argilla clay
SICER S.R.L. VIA DELLA CHIMICA 48 41040 SPEZZANO MO Tel 0536 927911 Fax 0536 927980
[email protected] materie prime per ceramiche raw materials for ceramics tiles
MINERAL S.R.L. VIA A. MORO 20 41043 FORMIGINE MO Tel 059 552929 Fax 059 552910
[email protected] www.mineral.it materie prime per ceramica raw materials for ceramics
MODENA TILES S.R.L. VIA C. ZUCCHI 31 41100 MODENA MO Tel 059 357788 Fax 059 356916 materiale ceramico ceramics materials
PASTORELLI CERAMICHE S.P.A. VIA MAGAZZINO 1944 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO Tel 059 793111 Fax 059 796291 argilla clay
WBB ITALIA S.R.L. VIALE D. FERRARI 75/85 41053 MARANELLO MO Tel 0536 934111 Fax 0536 934120 argille ceramiche per impasti, argille caoliniche, argille refrattarie, sabbie crude e macinate ceramic clays for mixtures, kaolin clays, refractory clays, raw and ground sands
ZABO S.R.L. VIALE EUROPA 81 41011 CAMPOGALLIANO MO Tel 059 527915 Fax 059 527633 minerali per industria ceramica minerals for the ceramics industry
PUNTO QUATTRO S.P.A. VIA DEL CRUCIALE 25
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A.2.3. IMPORTADORES DE BALDOSAS CERÁMICAS ABK AGROB-BUCHTAL-KERAMIK ITALIA S.R.L. VIA QUATTROPASSI 96 41043 FORMIGINE MO Tel 059 556354 Fax 059 572410
[email protected] www.abk.it piastrelle in ceramica ceramic tiles
ARTKERAMIK SRL VIA RIO PIODO 12 41053 MARANELLO MO Tel 0536 941063 Fax 0536 941552 cotto spagnolo spanish cotto
C.E.M. CENTRO EDILE MODENESE S.R.L. VIA NONANTOLANA 1189 41100 MODENA MO Tel 059 250212 Fax 059 254037 piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti ceramic tiles for floors and walls
C.I.C. CENTRO INTERNAZIONALE COMPENSAZIONI S.R.L. VIA P.GIARDINI 464 41100 MODENA MO Tel 059 221737 Fax 059 226297 materiali edili, servizi di consulenza e intermediazione sull'estero building materials, overseas consultancy and agency
CER.EDIL S.R.L. VIA MONCENISIO 23/25 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 801210 Fax 0536 806513 piastrelle per pavimenti e rivestimenti in ceramica ceramic tiles for floors and wall coverings
CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A. VIA PESCAROLO 41048 PRIGNANO SULLA SECCHIA MO Tel 0536 899087 Fax 0536 845084 klinker piastrelle in ceramica monocottura single-fired klinker ceramic tiles
CERAMICA COLLI DI SASSUOLO S.P.A. VIA VIAZZA I TRONCO 42
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41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 843855 Fax 0536 920039 klinker ceramico ceramic klinker
CERAMICA CRISTALLO S.R.L. VIA FLUMENDOSA 74 41040 SPEZZANO DI FIORANO MO Tel 0536 843429 Fax 0536 920413 piastrelle in ceramica ceramic tiles
CERAMICA MERCURIO S.R.L. VIA RADICI IN PIANO 177 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 800258 Fax 0536 806271 materiale per pavimentazioni flooring materials
CERAMICHE A-ZETA S.R.L. VIA D.FERRARI 69 41053 MARANELLO MO Tel 0536 940053 Fax 0536 943501 piastrelle in ceramica ceramic tiles
CERAMICHE CEREX S.R.L. VIA RADICI IN PIANO 282/284 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 803514 Fax 0536 806859 piastrelle ceramiche smaltate glazed ceramic tiles
CERAMICHE D'ARTE IL MENESTRELLO S.R.L. VIA VALLE D'AOSTA 46 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 819211 Fax 0536 800096 piastrelle in ceramica smaltate glazed ceramic tiles
CERAMICHE MINERVA S.R.L. VIA CANALETTO 107 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 928511 Fax 0536 928520 piastrelle gres porcellanato vitrified stoneware tiles
DALLARI NATALINO & C. S.N.C. STRADA STATALE 467 , N° 244 41040 SPEZZANO MO Tel 0536 921122 Fax 0536 927021 piastrelle e lastre per pavimenti e rivestimenti, tessere e articoli simili per mosaici in ceramica (commercio all'ingrosso) tiles and slabs for floors and walls, pieces for ceramic mosaics (wholesale commerce)
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DIDECO S.P.A. VIA STATALE 12 NORD 86 41037 MIRANDOLA MO Tel 0535 29811 Fax 0535 25229
[email protected] www.dideco.it oggetti per usi tecnici in ceramica technical objects for use in ceramics
ESTUDIO CERAMICO ITALIA S.R.L. VIA LISBONA 22/28 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 803907 Fax 0536 800081
[email protected] piastrelle ceramiche, marmo lavorato ceramic tiles
EXPORTCERAM FIDEURO S.R.L. LOC. LA PIANA S/N 41045 MONTEFIORINO MO Tel 0536 965204 Fax 0536 965572 piastrelle in ceramica, europalette ceramic tiles, europallets
F.B.V. FERRARI BERTOLI VALENTINI S.R.L. VIA RADICI IN PIANO 399 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 800130 Fax 0536 805562 piastrelle smaltate in terracotta per pavimenti e rivestimenti glazed terracotta tiles for floors and walls
GAMMA DUE S.R.L. VIA MOSCA 1 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 807560 Fax 0536 803937
[email protected] piastrelle in ceramica ceramic tiles
GRESPANIA ITALIA S.R.L. VIA PALETTI 28-30 41051 RANGONE MO Tel 0536 805044 Fax 0536 805658 ceramiche per pavimenti e rivestimenti ceramic tiles for floors and walls
IL DECORO S.R.L. VIA CASIGLIE BASSE 11 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 801379 Fax 0536 811377 piastrelle in ceramica ceramic tiles
ITS S.P.A. VIA VIAZZA I TRONCO 17 41040 FIORANO MODENESE MO
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Tel 0536 868111 Fax 0536 845635
[email protected] www.its-ceramiche.com piastrelle in ceramica ceramic tiles
KATY'S LINE S.R.L. DI MONTANARI MARIO E C. VIA T. NUVOLARI 6 41053 MARANELLO MO Tel 0536 943333 Fax 0536 940856 listelli e piastrelle in ceramica ceramic tiles and strips
MODENA TILES S.R.L. VIA C. ZUCCHI 31 41100 MODENA MO Tel 059 357788 Fax 059 356916 materiale ceramico ceramic materials
MONDO CERAMICO S.P.A. VIA BACCELLI 44 41100 MODENA MO Tel 0536 823605 Fax 0536 823607 piastrelle in ceramica ceramic tiles
OCE S.R.L. VIA C. TREVES 7 41043 FORMIGINE MO Tel 059 557133 Fax 059 558800 piastrelle, mattoni, listelli e malte per edilizia tiles, bricks, strips and malts for building
PORCELANOSA S.P.A. VIA REGINA PACIS 210 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 806677 Fax 0536 802184 ceramiche da pavimento e da rivestimento, arredamenti per bagni floor and wall ceramics, bathroom fixtures
S.A.I.M.E. S.P.A. VIA DEI TRASPORTI 2/A 41012 CARPI MO Tel 059 653220 Fax 059 653221 piastrelle tiles
SALONI SERVICE S.R.L. VIA GRAZIA DELEDDA 20-22-24 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 910666 Fax 0536 910644 prodotti ceramici ceramic products
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SELF S.R.L. VIA LISBONA 4 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 807494 Fax 0536 807449 piatrelle ceramiche ceramic tiles
STUDIO EMME S.R.L. VIA DEI FALEGNAMI 11 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 810148 Fax 0536 810152
[email protected] piastrelle e listelli in ceramica decorati ceramic tiles
STUDIOLIVE S.R.L. VIA TAZIO NUVOLARI 2/1 41053 MARANELLO MO Tel 0536 943944 Fax 0536 943046 piastrelle per pavimenti e rivestimenti ceramic tiles for floors and walls
TARGET S.R.L. VIA MARZABOTTO 21 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 831305 Fax 0536 911027 piastrelle in ceramica ceramic tiles
TOTAL INTERNATIONAL CORPORATION S.R.L. VIA CANALETTO 132 41042 FIORANO MODENESE MO Tel 0536 845073 Fax 0536 845776 piastrelle in ceramica ceramic tiles
WORLD TILE S.R.L. VIA EMILIA ROMAGNA 54/M 41049 SASSUOLO MO Tel 0536 800989 Fax 0536 800992 piastrelle in ceramica monocottura e bicottura single- and double-fired ceramic tiles
ZANASI CERAMICHE S.R.L. LARGO G. GARIBALDI 12 41100 MODENA MO Tel 059 345117 Fax 059 345117 piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti ceramic tiles for floors and walls
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CER. ARTE BERTOLANI G. & C. S.a.s. Indirizzo: Via Caduti sul Lavoro, 32 - Località Salvaterra (42013) Città: Casalgrande - Provincia di Reggio Emilia Telefono: 0522996417 DI FILIPPO NICOLA Indirizzo: Corso Umberto I°, 215 (81036) Città: San Cipriano d'Aversa - Provincia di Caserta Telefono: 0818922346 Fax: 0818922346 E-mail:
[email protected] Descrizione: Rivenditore al dettaglio di piastrelle di ceramiche e di igienici sanitari. DITTA PEPPINO CASULA Indirizzo: Via Po, 11 (09037) Città: San Gavino Monreale - Provincia di Cagliari Telefono: 0709339097 Fax: 0709339097 Descrizione: Rivendita ceramica, arredo bagno, finiture per la casa G.B. DIFFUSIONE CERAMICA S.r.l. Indirizzo: Via Ferrari Carazzoli, 82 (41042) Città: Fiorano - Provincia di Modena Telefono: 0536911133 Fax: 0536911134 Descrizione: Cotto spagnolo fatto a mano. Marmi anticati. Mosaico di vetro. LANFREDINI S.n.c. Indirizzo: Via Emilia, 42/R (16138) Città: Genova - Provincia di Genova Telefono: 0108362924 Fax: 0108365325 Descrizione: Forniture di pavimenti e rivestimenti in marmo, granito e ceramica. Sanitari rubinetterie. Arredamento bagno e cucina. NETWORK S.r.l. Indirizzo: Via Caduti sul lavoro, 35 (42013) Città: Casalgrande - Provincia di Reggio Emilia Telefono: 0522996412 Fax: 0522996235 E-mail:
[email protected] Web site: www.cpnet.it/network Descrizione: Mosaico in pasta di vetro, listelli, pavimenti, rivestimenti in ceramica SERINDUSTRIA S.a.s. Indirizzo: Via Molise, 7 (20085) Città: Locate Triulzi - Provincia di Milano Telefono: 0290780501 Fax: 0290780486 E-mail:
[email protected] Web site: www.serindustria.it
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Descrizione: Serindustria è presente sul mercato serigrafico da oltre 25 anni e rappresenta in esclusiva importanti case estere leaders ognuna nel proprio settore.
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A. 2.4. DISTRIBUIDORES
GRUPOS DE ADQUISICIÓN Y/O VENTA QUE ASOCIAN DISTRIBUIDORES Y REVENDEDORES D.T.A. SPA Via Parini, 3 40033 - Casalecchio Di Reno () Tel. 051-6132140, Fax 051-6132142 E-mail
[email protected] DELTA SPA Via Pergolesi, 18 20124 - MILANO Tel. 02-676230, Fax 02-66984037 E-mail
[email protected] Sito Internet www.delta-its.it
Tel. 035-698111, Fax 035-698108 E-mail
[email protected] Sito Internet www.idrotrade.it INTESA SRL Via Jacopo Da Pecorara 29100 - PIACENZA Tel. 0523-606350, Fax 0523-606730 UNION S.C.A.R.L. Via T. Perelli, 18/4 52100 - AREZZO Tel. 0575-353171, Fax 0575-351613
IDRO TRADE SPA Via Della Madonna 24040 - Lallio ()
15
Listado obtenido de ANGAISA, Associazione Nazionale Commercianti Aritocli Idrotermisanitari, Climattizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno
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Distribuidores y Revendedores16 175 A DE ANGELIS Srl V.le dei Colli Portuensi 175/a 00151 ROMA T: 06-588921 F: 06-58892248 * 2 CM Srl Via Vittoria Colonna 45 80121 NAPOLI T: 081-413681 F: 081-417833 * Succ. AIASSA Mario Spa Strada Antica della Venaria 8 10151 TORINO T: 011-4551217 F: 011-7392915 * Succ. AIASSA MARIO Spa Via Torino 128/130 10093 COLLEGNO TORINO T: 011-4034210-30 F: 011-4031084 * ANDREUCCI Srl Via Po 39 00198 ROMA T:06-8848147 F: 06-8552901 * AQUILANA Sas di MARTINI Mario & C. Fuori P.ta Napoli 67100 L'AQUILA T:0862-24588 F: 0862-410110 * ARRICHIELLO Ciro Srl Via Nazionale delle Puglie 109 80026 CASORIA 16
NAPOLI 081-7590171 081-5846062 * ARRICHIELLO Ciro Srl Via Piedigrotta 32 80122 NAPOLI 081-7616277 081-7616268 * ARTICOLI TERMOIDRAULICI Spa Via Anticoli Corrado 9 00156 ROMA 06-4103113 06-4103370 * ARVONIO CERAMICHE SAS di E.N. Arvonio e C. Via Giacomo Imbroda, 46 80035 Nola NAPOLI 081-8231886 081-8231886
[email protected] * AVETA ARREDOBAGNO Spa Via Nazionale Appia 85 81040 CURTI CASERTA 0823-845333 0823-845354 * BALIANO ALFONSO Via G. Mazzini-Loc. Ortaloreto 84010 Sant'Egidio Monte Albino SALERNO 081-919367 081-5154136
[email protected] * BARBUIANI Srl Via Badini 57 45011 ADRIA
ROVIGO 0426-900440 0426-901212 * BECCHETTI Srl Via Campo di Marte, 156 06121 PERUGIA 075-5837642 075-5837431 * BECCHETTI SRL Z.I. Del Brozzo - Str. Ranfa 1/e 06087 Balanzano PERUGIA 075-583471 075-5834065
[email protected] * F.lli BELTRAME Spa Via Ia Strada 39 Zona Ind.le 35100 PADOVA 049-9301818 049-776932 * E. BERETTA Srl Via Maragliano 70 50144 FIRENZE 055-360143 055-367100 * BERTANI Spa Via Daniele da Torricella 40 42100 REGGIO EMILIA 0522-556870 0522-556880
[email protected] * BERTANI TERMOSANITARI Srl Via L. Nobili 375 41100 MODENA 059-332561 059-335555
El primer numero corresponde al teléfono, y el segundo al fax
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[email protected] * S.C. BIASCI Snc di Caroti Angiolina & C. Via delle Fabbriche 57 r 16158 VOLTRI GENOVA 010-693390 010-635945 * S.C. BIASCI Snc di Caroti Angiolina & C. Via Spataro 34 C 16151 SAMPIERDARENA GENOVA 010-657711 010-416854
[email protected] * S.C. BIASCI Snc di Caroti Angiolina & C Via Parma, 354a/b 16043 Chiavari GENOVA 0185-384023 0185-384552 * BOCCIA Raffaele e Figli Snc Via Dell'Elettronica 2 85100 POTENZA 0971-472226 R.A. 0971-472227 * BONDIELLI SPA Via Degli Artigiani, 12/24 54100 MASSA MASSA CARRARA 0585-252490 0585-790437
[email protected] * BOREA Spa P.zza Sardi 6 18038 SANREMO IMPERIA 0184-501966 0184-591180
[email protected] * BRUDETTI SIMER Spa Via Filippo Saporito 81031 AVERSA CASERTA 081-5038787 081-8902476 *
CALAUTTI GIUSEPPE & FIGLI Sas Nazionale Nord 70 89046 MARINA GIOIOSA JONICA REGGIO CALABRIA 0964-415313 0964-415314 * CALLIPO Srl Via Giovanni XXIII 51 88018 VIBO VALENTIA 0963-591427 0963-591429 * CANAVESI Spa Via Fiume 43 21049 TRADATE VARESE 0331-811133 0331-811258 * CANAVESI Spa Via Garibaldi 38 22070 LOCATE VARESINO COMO 0331-823177 0331-823000 * CANDOLINI Angelo Via Valmaura 12 34148 TRIESTE 040-814235 040-824507 * CANDOLINI Angelo Via Valeggio 36 33100 UDINE 0432-580580 0432-581854 * CAPODICASA Srl Terzo Km strada per marina 97100 RAGUSA 0932-667264 R.A. 0932-667348 * CARBONI Spa Via Mandrio 1/b 42015 Correggio REGGIO EMILIA 0522-631300 0522-631963
[email protected] * F.lli CARERE Srl Via Nazionale 87 89055 GALLICO REGGIO CALABRIA 0965-370884 0965-370411
[email protected] * CARERE DIFFUSION di A. Carere di C. Sas Via Enotria 43/k 89122 REGGIO CALABRIA 0965-42153 0965-42348
[email protected] * CARPI EDILIZIA SRL Via Salvo d'Acquisto, 8 56025 Pontedera PISA 0587-55090 0587-57068
[email protected] * CASO & SURDI Srl V.le Candelaro 18 71100 FOGGIA 0881-741603 0881-744431
[email protected] * CASTELLANA & C. Spa Via Umberto 301/a 95129 CATANIA 095-535463 R.A. 095-535446
[email protected] * C.C.B. Srl Via Giulio Petroni 131/q 70124 BARI 080-5036666 080-5657404
[email protected] * CEAMIT SRL Via Salaria, 229 00016 Monterotondo Scalo ROMA 06-9004174 06-90080169
[email protected]
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* CENTRO EDILE QUARTARELLA Srl Via Matera Km. 2,980 70022 ALTAMURA BARI 080-3111552 080-3111572
[email protected] * CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA Spa Via Mantova 20 25015 Desenzano del Garda BRESCIA 030-9994311 030-9991204
[email protected] * CENTRO VENDITE ESAGONO di Carmela PISCIOTTA Via della Liberta' 19/27 81031 Aversa CASERTA 081-5044516 081-8907052
[email protected] * CENTRO VENDITE ESAGONO Via Daniele 31/35 81100 CASERTA 0823-325155 0823-325155 * CERAMICHE APPIA NUOVA Srl Via Lata, 131 00049 Velletri ROMA 06-9633096 06-9632729 * CERAMICHE APPIA NUOVA SRL Via Appia Nuova, 1270 00178 ROMA 06-71290201 06-71290259 * CERIS Srl Viale Palmanova 420 33100 UDINE 0432-600212 R.A.
0432-600167
[email protected] * CHIESSI E FEDI Srl P.zza L.B. Alberti, 32 50136 FIRENZE 055-678451 055-679388 * CICIRIELLO Srl Via Prov.le Grottaglie km. 1 72029 Villa Castelli BRINDISI 0831-895404 0831-895406
[email protected] * C.I.DE.S.COMMERCIALE IDROSANITARIA DEL SALENTO Snc Via Monte Bianco Zona Ind.le 73040 MELISSANO LECCE 0833-588760 0833-588356 * F.lli CILIA di Roberto & Francesco Snc Contrada Crocilla 1 97013 COMISO RAGUSA 0932-967985 0932-722282 * C.L.L.A.T. Spa Via Mammianese 18 55011 ALTOPASCIO LUCCA 0583-216200 0583-216116
[email protected] * C.L.L.A.T. Spa Via Francesca Sud, 118 56029 Santa Croce sull'Arno PISA 0571-366690 0571-366689 * CO-LI di COCO LIBERTO Via Reno 3 53036 Poggibonsi SIENA 0577-939528 0577-983430
[email protected]
* COMEDILE BACOLI di Orsi Vincenzo, Luciano e C. Snc Via Ercole 24 80070 BACOLI NAPOLI 081-5235136 081-5235136 * COMEDILE BACOLI di Orsi Vicenzo, Luciano & C. Snc Via Scotto D'Aniello 4/10 80060 BAIA DI BACOLI NAPOLI 081-8040064 081-5235136 * COMEDILE POZZUOLI Sas Via Campana 81 80078 Pozzuoli NAPOLI 081-5263434 PBX 081-5261858
[email protected] * COMIT Srl Via S. Giovanni In Golfo 86100 CAMPOBASSO 0874-67742 0874-65206 * COMIT Idrotermosanitari Srl Via Tratturo Zona Industriale 67035 Pratola Peligna L'AQUILA 0864-274430 0864-274431
[email protected] * COMIT Srl Via S. Ippolito 86170 ISERNIA 0865-414029 0865-414018 * COMMERCIAL BASA Srl S.S. 125 OLBIA KM 4,800 07026 OLBIA SASSARI 0789-562001 0789-57698 *
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COMMERCIO EDILE 4M SNC Contrada Ranciditi, sn 92021 Aragona AGRIGENTO 0922-38253 0922-38431 4msnc@angaisa * CORVO AUSILIA Ved. MOLLICA Via G. Lomboro 96-98 89013 GIOIA TAURO REGGIO CALABRIA 0966-51465 0966-51465 * COSMOS Srl Via Nazionale 11 37038 Soave VERONA 045-7614405 045-7614277
[email protected] * COSTANTE MARTINELLI Spa Via Dante Alighieri 390/426 55100 LUCCA 0583-955475 0583-48732 * CRESCENTI F. Srl Via Centonze 106 Is. 190 98100 MESSINA 090-633146 090-621313 * CRIVELLER TERMOIDROCENTER Spa C.so Garibaldi 207 10078 Venaria TORINO 011-4557951 011-4557981
[email protected] * CROCE Srl Via L. Guerrieri 59/73 71100 FOGGIA 0881-635020 0881-661391 * F.LLI CRUSCO Srl Via Valle Dell'Orco 2
87020 GRISOLIA COSENZA 0985-801231 0985-801274 * DA.RI.PA. Srl Via Vecchia Frigole, 158 73100 LECCE 0832-390417 0832-398152 * DA.RI.PA. Srl Viale Giacomo Leopardi, 48 73100 LECCE 0832-390531 0832-398152 * CERAMICHE DE CARO Sas di de Caro Girolamo e C. Via Don Minzoni 96 D 87036 COMMENDA RENDE COSENZA 0984-463305 0984-461876 * CERAMICHE DE CARO Sas di de Caro Girolamo e C. Via San Benedetto 87022 CETRARO COSENZA 0982-91195 0982-91632 * DE GAETANO CRISPINO Via Nazionale 98040 OLIVARELLAMILAZZO MESSINA 090-930313 090-930417 * DE MAS Annibale & C. Sas Via Vittorio Veneto 179 32100 BELLUNO 0437-31485 0437-931293 * DE PAOLA GIOVANNI e C. Sas Via Nazionale, 10 87070 VILLAPIANA SCALO COSENZA 0981-59013
0981-59013 * DE VIVO Domenico & C. Srl Via della Chimica 3-5-6 85100 POTENZA 0971-57101 R.A. 0971-57108
[email protected] * Federico DEBERNARDI Srl C.so Vercelli, 139 13011 BORGOSESIA VERCELLI 0163-23909 0163-27549 * Federico DEBERNARDI Srl Via Cavour 70 13052 GAGLIANICO BIELLA 015-542041 015-542043
[email protected] * DELIZIA ALESSANDRO & C. Sas Via Mazzini 66 87032 Amantea COSENZA 0982-424928 0982-425180
[email protected] * DI GENNARO SCLANO & FRANZESE Snc C.so M.R. Imbriani 31/c 70059 Trani BARI 0883-482044 0883-480460 * DOMENICO D'INTRONO & C. Snc S.S. 98 Km.47+500 70033 Corato BARI 080-8724638 080-8724526
[email protected] * DITARANTO CERAMICHE Srl Via Matera, 10 74028 SAVA TARANTO 099-9746895
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099-9747047 * EDIL FRIULI Spa Viale Venezia 33170 PORDENONE 0434-553221 0434-550740 * EDIL FRIULI Spa Via Nazionale 103 33010 TAVAGNACCO UDINE 0432-572794 0432-281556 * EDIL FRIULI Spa Via Tullio 9 33100 UDINE 0432-506051 0432-299305 * EDIL FRIULI Spa Via Cividale 441 33100 UDINE 0432-581666 0432-589930 * EDIL FRIULI Spa Via III Armata, 200 34170 Gorizia 0481-21488 0481-21488 * EDIL FRIULI Spa V.le Zuccherificio, 27 33078 S. Vito al Tagliamento PORDENONE 0434-833611 0434-80640 * EDILCERAMICA PREFABBRICATI DEL SAVIO Spa Via Castiglione, 463 47020 San Carlo di Cesena FORLI' 0547-663011 0547-663436 * EDILCERAMICA PREFABBRICATI DEL SAVIO Spa Via Romea Sud, 170
48100 RAVENNA 0544-65539 0544-67583 * EDILCERAMICA PREFABBRICATI DEL SAVIO Spa Via Litorale Marina, 213 47042 Cesenatico FORLI' 0547-85805 0547-80805 * EDILCERAMICA PREFABBRICATI DEL SAVIO Spa Via Cattaneo203/251/252/253/25 4/255 47023 Cesena FORLI' 0547-600888 0547-601020 * EDIL.FOR SRL Via Angelo Musco, 26/32 93100 CALTANISETTA 0934-581396 0934-564215 * EDIL.FOR SRL V.le Michelangelo sn 93014 Mussomeli CALTANISETTA 0934-991566 0934-991312
[email protected] * EDIL.FOR SRL Via Principe di Belmonte, 3 90139 PALERMO 091-322239 091-322229 * EDILSAN dei F.lli PASTORE Srl Via San Leonardo 143/L 84100 SALERNO 089-332549 089-331554 * ERIT Srl Via Peve Torina 64 00100
ROMA 06-4116066 06-4116070 * ERIT Srl Via Catania 67-69 00100 ROMA 06-44291310 * ESSEDI Srl S.S. 126 KM. 95 zona P.P. 09036 Guspini CAGLIARI 070-976590 070-976593
[email protected] * EUDECOR di Emilio e Guglielmo Clarizia Snc Via Parmenide Cav.a di Mercatello 84100 SALERNO 089-332636 089-336400 * EUROCALOR Snc Via Tabarca 44 16147 GENOVA 010-387702 010-6422006 * FABB Srl Strada Comunale S. Pietro in Campo 55051 BARGA LUCCA 0583-710393 0583-710465 * FABBRICAZIONI IDRAULICHE Spa Via Multedo di Pegli 4 16155 Pegli GENOVA 010-61731 010-6173300
[email protected] * FABBRICAZIONI IDRAULICHE Spa Via Novi, 42 15076 Ovada ALESSANDRIA 0143-80811 0143-80979
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* FABBRICAZIONI IDRAULICHE Spa Via Marconi, 15 M-N 16010 Savignone GENOVA 010-9360195 010-9360197 * FADALTI Marco Orfeo Spa V.le S.Giovanni del Tempio 12 33077 Sacile PORDENONE 0434-789911 0434-734934
[email protected] * FADALTI Marco Orfeo Spa Viale Matteotti 39 31029 VITTORIO VENETO TREVISO 0438-53663 0438-941004 * FADALTI Marco Orfeo Spa Via Liberazione 68 31020 S. VENDEMIANO TREVISO 0438-400528 0438-401028 * FALANGA ANTONIO Srl Via Nazionale 435 80059 Torre del Greco NAPOLI 081-8471466 PBX 081-8833626
[email protected] * FARDELLI Ernesto & C. Sas Via Rondinera 43 24060 ROGNO BERGAMO 035-977122 035-977082
[email protected] * FA.RO Spa Via Tor de Schiavi, 360/a 00171 ROMA 06-2156556 06-2156058 * FA.RO Spa Via Casilina, 1805 A/B
00132 ROMA 06-20763160 06-20763177 * FARRUGGIA SALVATORE Via Portosalvo 8 95041 CALTAGIRONE CATANIA 0933-24741 0933-52085 * FASAS Srl S.S. 115 Km 345,050 97015 Modica RAGUSA 0932-771460 0932-771687
[email protected] * FASAS Srl C.da Sallichesina 96010 SOLARINO SIRACUSA 0931-922890 0931-922890 * FELACO FRATELLI Spa C.so Italia 51 80016 Marano NAPOLI 081-7420042 081-5864168
[email protected] * FILIPPI Egilio Via Sismondo 58/60/62 54027 PONTREMOLI MASSA CARRARA 0187-830620 0187-460895 * FINALCO Spa Via Casa Rosa 32/44 80063 PIANO DI SORRENTO NAPOLI 081-5340111 081-8088065 * FIORENTINO Tommaso e Figli Snc Via S. Renato 26 80067 SORRENTO NAPOLI 081-8781368 081-8072284
* FIRAS Srl Via Unità d'Italia 2 30027 SAN DONA' DI PIAVE VENEZIA 0421-560665 0421-50773 * FISAR Spa Viale Industria, 6 20094 CORSICO MILANO 02-45869836 02-45869911 * F.ITT. OLBIA Sas di Lorenzo e Antonio Pinna & C. Zona Industriale Settore 7 07026 Olbia SASSARI 0789-53860 0789-53862
[email protected] * F.M.T. RICCIO SERGIO SRL C.so Milano 52 27029 VIGEVANO PAVIA 0381-690392-4 0381-79736
[email protected] * GARGINI Claudio Snc Via E. Vezzosi 23 52100 AREZZO 0575-905258 0575-901291 * GEA Srl Via Quinto Ennio 44 72021 FRANCAVILLA FONTANA BRINDISI 0831-841890 0831-852404 * GENTILINI Srl Via Lagarina 31 38068 ROVERETO TRENTO 0464-494949 R.A. 0464-494948
[email protected] *
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GIANOLA F.lli Srl V.le XX Settembre 240/a 54031 Avenza Carrara MASSA CARRARA 0585-55655 R.A. 0585-50327
[email protected] * GRUPPOBEA Srl Via Toffetti 73/1 20139 MILANO 02-5691472 02-5520710 * HABITAT Sas di Simonetti Leonardo & C. S.S. Appia Km. 632+120 74016 Massafra TARANTO 099-8801118 099-8801887 * HABITAT Sas di Simonetti Leonardo & C. Via Umbria, 159 74100 TARANTO 099-7361272 099-7361274
[email protected] * HUBER Srl Via A. Kuperion 21 39012 Merano BOLZANO 0473-204300 0473-204343
[email protected] * IDROCENTRO Spa Corso Orbassano 248 10100 TORINO 011-3148611 011-31486206 * IDROCENTRO Spa Strada Statale TorinoSaluzzo Km 32 12030 Torre San Giorgio CUNEO 0172-9121 0172-96255
[email protected] * IDROCENTRO Spa Via Bertola 55
10122 TORINO 011-5623130 011-5628077 * IDROCENTRO Spa Via Giustetto, 13 10060 Pinerolo-Abbadia Alpina TORINO 0121-201398 0121-202064 * IDROCENTRO Spa Strada Valenza, 4H 15033 Casale Monferrato ALESSANDRIA 0142-71493 0142-79645 * IDROCENTRO Spa Strada S. Mauro 10036 SETTIMO TORINESE TORINO 011-8955355 011-8955606 * IDROCENTRO Spa V.le Industria, 9 12051 ALBA CUNEO 0173-440719 0173-361565 * IDROCENTRO Spa C.so Torino, 483 14100 ASTI 0141-212710 0141-216371 * IDROCENTRO Spa Via Langhe 29F 12084 MONDOVI' CUNEO 0174-552373 0174-46966 * IDROCENTRO Spa Via Cuneo 97 12011 BORGO SAN DALMAZZO CUNEO 0171-269364 0171-262589 * IDROCENTRO Spa
Corso Milano 28025 Gravellona Toce NOVARA 0323-865515 * IDROCENTRO Spa Via Romita, 49 12073 Ceva CUNEO 0174-704521 * IDROGROSS CERAMICHE Srl Via dei Settebagni, 742 00138 ROMA 06-8887444 06-8887340
[email protected] * Idrosanitaria CIVITAL Sas di Santelia Vincenzo Via Simone Martini 14 80128 NAPOLI 081-5798024 081-5796057 * IDROSANITARIA PIAVE Spa Via Calnova 132 30027 San Donà di Piave VENEZIA 0421-43018 R.A. 0421-220366
[email protected] * IDROS.ART Srl Via Bologna 459 44100 FERRARA 0532-788611 0532-903249
[email protected] * IDROSOLE Srl Viale Marconi 901 47023 CESENA FORLI' 0547-301095 0547-304646 * IDROTERM Spa Via Canonico F. V. Rossi 15 12020 CUNEO 0171-410500 0171-410501
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN ROMA
[email protected] * IDROTERM Spa C.so Piave 14 12051 ALBA CUNEO 0173-282887 0173-281794 * IDROTERMICA BARDINI G. & P. Snc Via Pasubio 11 53043 CHIUSI STAZIONE SIENA 0578-20072 0578-227360 * IGIENICA MERIDIONALE Spa Riviera di Chiaia 279 80121 NAPOLI 081-7642789-91 081-7642789 * ILP POLVERINI Sas di Leandro POLVERINI & C. Via Urbana 155 a/b 00184 ROMA 06-4742300 06-4826872 * ILP POLVERINI Sas di Leandro POLVERINI e C. V.le Palmolive 1 00042 ANZIO ROMA 06-9819191-3 R.A. 06-98988337 * IMETER Spa Via Aspio Terme, 193 60021 Camerano ANCONA 071-730171 071-959109
[email protected] * IMETER Spa Via Pontelungo, 81 60131 ANCONA 071-286051 071-8047017 * IPPOLITI STELVIO Via Formoso 46/a/l
00054 FIUMICINO ROMA 06-6582552 06-6582265 * I.S.E.P. Sas di BAZZO Giancleto & C. C.so Italia 19 33080 Porcia PORDENONE 0434-921760 R.A. 0434-920134
[email protected] * I.S.E.P. Sas di Bazzo Giancleto & C. Via Cotonificio, 40 33010 Feletto Umberto UDINE 0432-575462 0432-575478 * ISER ZAULI Srl Via Q. Bucci 62 47023 CESENA FORLI' 0547-383738 0547-631934 * ISER ZAULI Srl Via Golfarelli 64/66 47100 FORLI' 0543-796666 0543-725099
[email protected] * ISER ZAULI Srl Via Gagarin 194 61100 PESARO 0721-400108 0721-400655 * ITALCERAMICHE Srl Via Amedeo Crivellucci 31 00179 ROMA 06-7807424 06-789966 * I.T.F. Idrotermica FANTUZZI Srl Via Einstein 1 42100 REGGIO EMILIA 0522-331234 0522-558634
[email protected] * I.T.S. Srl Via Martiri di Legoreccio, 10 42035 Castelnovo ne' Monti REGGIO EMILIA 0522-611667 0522-812720 * I.T.S. CITTA' MERCATO Srl Via L. Della Valle 116/118/120 88100 CATANZARO 0961-751121 0961-752260
[email protected] * IULIANO ANDREA Via Benci e Gatti 1/A 00053 CIVITAVECCHIA ROMA 0766-501034 0766-35727 * IULIANO ANDREA Via IV Novembre 12 01016 TARQUINIA VITERBO 0766-855423 0766-855603 * JAMBO Srl - BONECHI Via Marco Minghetti 1/9rosso 50121 FIRENZE 055-2343401 055-2343405 * I.T.S. JERUSEL GIDIO Srl Fraz. Folliex 26 11010 AYMAVILLES AOSTA 0165-902294 0165-902066 * LA NUOVA EDILE Srl Via Fosso Cavone 22 65100 PESCARA 085-4311260 085-4311569 * LA NUOVA EDILE Srl Via Silvio Pellico 200
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN ROMA
63039 SAN BENEDETTO DEL TRONTO ASCOLI PICENO 0735-780180 0735-780076 * F.lli LA RUSSA Srl V.le Cannatello 109 92100 AGRIGENTO 0922-606366 0922-607492 * LA TERMICA di MIAZZON LUCIANO & C. Sas Via Emilia Romagna 12 36015 SCHIO VICENZA 0445-575075 0445-575119
[email protected] * LA TERMOPRATO di Fiesoli Aldo & C. SAS Via F. Strozzi 46 59100 PRATO 0574-61081 R.A. 0574-30392
[email protected] * LA TERMOSANITARIA Sas di Giuseppe Gobbi Via Del Murello 19038 SARZANA LA SPEZIA 0187-610872 0187-624279 * Vito LARUCCIA Srl V.le A. Moro 62 70043 MONOPOLI BARI 080-802200 080-802892 * F.lli LARUFFA Domenico e Dr. Giovanni Snc Via Catena 32 89024 POLISTENA REGGIO CALABRIA 0966-931570 0966-931781 * LARUFFA GAETANO & C. Sas Via Catena 58
89024 POLISTENA REGGIO CALABRIA 0966-932261 0966-933399 * LENA Srl Via Martin Luther King 25/29 57128 LIVORNO 0586-263511 0586-811643
[email protected] * LENA Srl Viale della Repubblica 7 57023 CECINA LIVORNO 0586-630929 0586-630935 * LENA Srl V.le Elba 29 57037 PORTOFERRAIO ISOLA D'ELBA LIVORNO 0565-92115 0565-917417 * LEOTTA Srl Via Sclafani 35/AB 95024 ACIREALE CATANIA 095-891853 PBX 095-894287 * L'IGIENICA Srl Via On. G. Airenti 5 18100 IMPERIA 0183-61476-8 R.A. 0183-63708
[email protected] * LISAN SRL Contrada Sant'Elia, nc 70010 Locorotondo BARI 080-4312503 080-4315595 * LO RE Giovanni Snc di Giovanni Lo Re & C. Via Giordano Bruno 79 98100 MESSINA 090-2937320 090-2924833
[email protected] * LOMBARDASMIR Srl P.le Stazione P.ta Genova 2 20144 MILANO 02-8372678 02-8395114 * LOMBARDASMIR Srl Via San Rocco 18 20135 MILANO 02-58318332 02-58318328
[email protected] * LORENZINI G. & C. Snc Via Pollone 5 10154 TORINO 011-284060 011-2476251 * LUPINU G. EREDI SAS DI M. LANGIU & C. VIA G. DELEDDA LOC. FOIAI 08028 Orosei NUORO 0784-996214 0784-996241
[email protected] * MANZARDO Spa Via Julia 41 35010 PERAROLO DI VIGONZA PADOVA 049-8933211 049-8931254 * MANZARDO Spa Via Claudia Augusta 18 39100 BOLZANO 0471-285646 0471-284129 * MANZARDO Spa Via Milano 26/28 Loc. Carcano 22031 ALBAVILLA COMO 031-628866 031-629621 * MANZARDO Spa
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN ROMA
Via Maccani 179 38100 TRENTO 0461-823100 0461-825275 * MANZARDO Spa Via Emilia Pavese 67 29100 PIACENZA 0523-42344 0523-44834 * MARA Srl Zona Industriale Predda Niedda 39 07100 SASSARI 079-260561 079-261089
[email protected] * MATTESINI Spa Via G. Toniolo 5 52100 AREZZO 0575-354491 0575-351248
[email protected] * MATTIONI Spa Via Palvotrisia 10 19030 CASTELNUOVO MAGRA LA SPEZIA 0187-674511 0187-675533 * MA&MA Srl Via E. Noe, 6 20133 MILANO 02-2052401 02-20524039
[email protected] * MA&MA Srl Viale Europa, 51/53 20093 Cologno Monzese MILANO 02-273281 02-2532606 * MELI Srl Via Omero 57 95034 BRONTE CATANIA 095-691206
095-691297 * METAL MAREMMA Srl Via Smeraldo 31/33 58100 GROSSETO 0564-451228 0564-456698 * MIAR Spa Via Manzoni 46-48 20092 CINISELLO BALSAMO MILANO 02-6184118 02-6122405 * MICHELETTI Srl Zona In.le Predda Niedda Nord 07100 SASSARI 079-260140 079-260448 * MICHELETTI Srl Loc. Badu e Carros 08100 NUORO 0784-200164 0784-200174 * MICHELETTI Srl Via Val D'Aosta 07028 S. Teresa Gallura SASSARI 0789-755042 0789-759212 * MICHELETTI Srl Viale Costa Smeralda 07021 Arzachena SASSARI 0789-840010 0789-840219 * MICHELETTI Srl Via De Gasperi, 138 08029 Siniscola NUORO 0784-878052 0784-874028 * MICHELETTI Srl S.S. 125 Km. 313/C.P. 189 07026 OLBIA SASSARI 0789-563900
0789-563932
[email protected] * F.lli MIELE G. & G. Srl Via Nazionale n.247 87065 CORIGLIANO CALABRO SCALO COSENZA 0983-885013 0983-885014 * MIELE GIUSEPPE & F. Spa Via Appia 104 83042 Atripalda AVELLINO 0825-610202 0825-626500
[email protected] * MINGHETTI Srl Via Brennero 179 38100 TRENTO 0461-430711 0461-430777 * M.M.M. COMMERCIO E SVILUPPO Srl Via Don Bosco 16 80141 NAPOLI 081-5993055 081-7511961 * M.M.M. COMMERCIO E SVILUPPO Srl Via Musone 5 81020 CASAPULLA CASERTA 0823-467763 0823-467763 * MOLLICA MARINO Snc di Mollica Massimo & C. Via Aurelia Nord 28/30 57010 SAN PIETRO IN PALAZZI LIVORNO 0586-660378 0586-660378 * IDROSANITARIA MOSCA Srl Via Nuova Poggioreale 161 80143 NAPOLI 081-260260 081-268400
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN ROMA
* MOSCA CERAMICHE Snc Via Gramsci 323 87055 SAN GIOVANNI IN FIORE COSENZA 0984-970748 0984-991311 * MPZ Sas di Massacesi L. & C. Via Tiburtina Km 109,850 67068 Scurcola Marsicana L'AQUILA 0863-36257 0863-36257 * NOBILI Srl Via Papigliano, 12 16131 GENOVA 010-518601 010-51860324 * DANTE NOSELLA Spa Via Pordenone A 13 30026 Portogruaro VENEZIA 0421-74361 R.A. 0421-74276
[email protected] * DANTE NOSELLA Spa Via Carnia 19 33052 Cervignano del Friuli UDINE 0431-32477 0431-32478 * DANTE NOSELLA Spa Via Trieste, 257 34170 GORIZIA 0481-20727 0481-20777 * N.P.Z. Srl C.da S. Calcagna 40 66020 Rocca S. Giovanni CHIETI 0872-49138 0872-709136
[email protected] * NUOVA BB DI PETRINI E C. Sas Corso Vittorio Veneto 38/40r 17100
SAVONA 019-824793 019-824793 * NUOVA BB DI PETRINI E C. Sas Strada Statale 30, 5/b 15012 Bistagno ALESSANDRIA 0144-79163 0144-79895
[email protected] * NUOVA COMES Srl Via Giordano Bruno 16 60019 Senigallia ANCONA 071-7924626 071-7922676
[email protected] * NUOVA COMES Srl Via della Montagnola 79 60100 ANCONA 071-2800535 071-2800902 * NUOVA F.C.R.I. Srl S.P.54 Km 1.200 svincolo Rimedio 09170 ORISTANO 0783-33955 0783-33121 * ODORISIO Spa Via Bernardino Alimena 46 00173 ROMA 06-7264011 06-72671686
[email protected] * ODORISIO Spa Via Tomacelli 150 00186 ROMA 06-6878322 06-6878322 * ODORISIO Spa Via Laurentina 189 00142 ROMA 06-5400741 06-5415464 *
ORSOLINI AMEDEO Spa Località Mazzocchio 01019 VETRALLA VITERBO 0761-477028 0761-461814 * ORSOLINI AMEDEO Spa Via Madonna di Loreto 01038 SORIANO NEL CIMINO VITERBO 0761-729270 0761-748712 * ORSOLINI AMEDEO Spa Via Dante Alighieri 01039 VIGNANELLO VITERBO 0761-755437 0761-755437 * ORSOLINI AMEDEO Spa Strada Tuscanese km. 3,100 01100 VITERBO 0761-353264 0761-352948 * ORSOLINI AMEDEO Spa Località Giglio 01016 TARQUINIA VITERBO 0766-858723 0766-858891 * ORSOLINI AMEDEO Spa Loc. Centignano 01039 Vignanello VITERBO 0761-7571 0761-757309
[email protected] * O. & C. F.lli PAOLINI Sas di Massimo PAOLINI V.le Antonio Panella 3 67100 L'AQUILA 0862-25045 0862-412743 * PAPINI FALIERO Spa Via Tommaso Perelli 18 52100 AREZZO 0575-353171-3 0575-351613
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN ROMA
* PARODI RENATO & C. Snc Via Isocorte 15 c 16164 Pontedecimo GENOVA 010-714534 010-714534
[email protected] * PATTONO Srl Via Filippo Casoni 46r 16143 GENOVA 010-511741 R.A. 010-513080
[email protected] * PISANO Srl Via Cagliari, 201 09040 Mandas CAGLIARI 070-984007 070-984733 * RENATO PISCHIUTTA Spa Via Porta Castello 26 00193 ROMA 06-68802491 06-68802491 * RENATO PISCHIUTTA Spa Via Idrovore della Magliana 55 00148 ROMA 06-655901 06-55286818 * RENATO PISCHIUTTA Spa Via Prenestina 376 H-M 00176 ROMA 06-2594190 06-2157400 * RENATO PISCHIUTTA Spa Via Tripoli 155/a 00199 ROMA 06-86215687 06-86217335 *
POZZOLI Spa Via Marengo 161 15100 ALESSANDRIA 0131-232023 R.A. 0131-252140
[email protected] * POZZOLI Spa Via IV Novembre 13 15011 ACQUITERME ALESSANDRIA 0144-52787 0144-356433 * PRATO Armando Srl Via Cadorna 44 r 17100 SAVONA 019-861840 019-862384
[email protected] * PRATO Armando Srl C.so Vittorio Veneto 250 r 17100 SAVONA 019-802718 019-2303084 * PROCOLI Luciana & C. Spa Via Marino Laziale 1 00179 ROMA 06-7883250 06-78346710
[email protected] * QUARANTA Srl Via Oberdan 17/a 70126 BARI 080-5530847 080-5542980 * QUAREGNA Srl Via Cavour 5 13052 GAGLIANICO BIELLA 015-541947 015-2543932 * RAFFAELE Armando e Figli Srl Via C. Colombo 24 88064 LAMEZIA TERME CATANZARO 0968-24091
0968-23277
[email protected] * RECO Sas di A. DE RENZIS & C. Via Galileo Galilei 44/46 51100 PISTOIA 0573-533033 R.A. 0573-533034 * RIABITA Srl Via Pantusa 5 88074 CROTONE 0962-20988 0962-20988 * RICCI Srl Via Del Lavoro, 16 47036 Riccione RIMINI 0541-602603 0541-606542 * CENTRO ARREDAMENTO BAGNO DI ROLFI Silvio e C Sas Via Barbara Melzi 141 20025 LEGNANO MILANO 0331-593288 0331-592858 * F.lli ROSCINI Snc di ROSCINI GiancarloAlessandro Strada Bellocchio S. Faustino 40 06085 PERUGIA 075-5004603 R.A. 075-5009602 * SACCARIA Srl Via Zanardi 58 40131 BOLOGNA 051-6342101 051-6340016 * SACCARIA Srl Via Pontelungo, 87 60131 ANCONA 071-2867211 071-804373 *
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN ROMA
SACCARIA Srl Via Botticelli 20/22 60019 Senigallia ANCONA 071-6608681 R.A. 071-668378
[email protected] * SA.CE.A. Spa Scorrimento CLAGKm.50/C.P.25 93017 S. CATALDO CALTANISETTA 0934-932177 0934-932178 * SA.I.FE. Srl Via Luigi Galvani 1 95122 CATANIA 095-476419 095-477856 * SALAMONE & PULLARA Sdf V.Regione Siciliana 3439 90145 PALERMO 091-201777 091-204640 * SAMMARTINO Osvaldo & C. Snc Bivio Pratole S. Vito 14 84090 MONTECORVINO PUGLIANO SALERNO 0828-51115 0828-354615 * SANITERM Sas di Rocca Gianfranco e C. C.so Alessandria 56 14100 ASTI 0141-593076 0141-593076 * SANITERM Spa Via Casal Morena 81 00040 ROMA 06-79810696 06-79845778
[email protected] * SANZONE Spa Regione Rapalline 14
17030 ALBENGA SAVONA 0182-20335 R.A. 0182-20996
[email protected] * SANZONE Spa Via Bartoli 17 17100 SAVONA 019-813671 019-815435 * Vasco SCARPELLINI Srl Via F. Redi, n.1 56010 Madonna dell'Acqua PISA 050-890723 050-890560
[email protected] * Vasco SCARPELLINI Srl Via Friuli 3/4 Loc. Gello 56025 PONTEDERA PISA 0587-292719 0587-292719 * Vasco SCARPELLINI Srl Via Provinciale 21/b 54031 NAZZANO CARRARA MASSA CARRARA 0585-857943 0585-857943 * Vasco SCARPELLINI Srl Via Teresa Bandettini n. 580 55100 LUCCA 0583-56783 0583-316787 * SCARPIS Srl Via Dogana 21 33170 PORDENONE 0434-571670 0434-572101
[email protected] * SCARPIS Srl V.le Cadore 1 32014 PONTE NELLE ALPI BELLUNO 0437-99353 0437-999853
* SCILP Srl C.so Galileo Ferraris, 2 10121 TORINO 011-5621102 011-5621893 * S.F.I.T.I. Snc di Vanin G. & C. Via Del Commercio 22 30038 Spinea VENEZIA 041-990255 041-990361
[email protected] * SIDERTERMICA Srl Viale Sardegna, 48 22100 PAVIA 0382-301315 0382-304100 * SIMONETTI Srl Via A. Volta 2 31020 VILLORBA TREVISO 0422-615711 0422-609145 * SIMONETTI IDROSANITARIA Srl Via Verdi 73 31046 ODERZO TREVISO 0422-717344 0422-814569 * SIRT Sas di Ulla Carlo & C. C.so Verona 5 10152 TORINO 011-2489914 011-284038 * SME Srl Via Massaua 79 13100 VERCELLI 0161-257799 0161-259660 * Colombo SMIR Spa Via Bergamo 130 20040 BELLUSCO MILANO 039-6020212
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EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL EN ROMA
039-6021220 * SO.CO.MA.S. Società Materiali Sanitari Spa Via G. Ripamonti 402 20141 MILANO 02-5398283 02-5696995 * SPAZIO Srl Via Caorsana, 81 29100 PIACENZA 0523-594399 0523-594412 * SPAZIO Srl Via Mentovati, 24 29100 PIACENZA 0523-576311 0523-576346 * SPAZIO Srl Via Cipressi, 1/b 26100 CREMONA 0372-432680 0372-431195 * STYLE BAGNO Snc di Simonetti C. & Co Via Pio XII, 130 74100 TARANTO 099-7361115 099-7301784
[email protected] * TAMAR Srl Via Montenero 33 00012 GUIDONIA TOR LUPARA ROMA 0774-571300 0774-571771
[email protected] * TECNICOM Sas di F. Cossu Via Sardegna, 72 09170 ORISTANO 0783-211909 0783-210367 * TECNOTERMICA ALBESE Sas
Fr. Como 56/1 12051 ALBA CUNEO 0173-34024 0173-293133 * TERMOMARKET Srl Via Grosseto 27 50142 FIRENZE 055-7322214 R.A. 055-7322215
[email protected] * TERMOSANIFLEX Srl Via Fornace 14 49010 FUSIGNANO RAVENNA 0545-51096 0545-53241 * TERMOSANITAR EPOREDIESE Snc di SABOLO & PIACENTINO Via A. Casale 87 10010 LESSOLO TORINO 0125-58296 0125-58391 TERMOSOLAR Snc DI CIPRIANO & C. Via Marconi, 578 09045 Quartu S. Elena CAGLIARI 070-827834 070-812652 * TERMOSOLAR Snc DI CIPRIANO & C. Via Pitz'e Serra, 73 09045 Quartu S. Elena CAGLIARI 070-823385 070-825857
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