Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

El mercado de equipamiento médico y hospitalario en la India

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Estudios de Mercado

El mercado de equipamiento médico y hospitalario en la India

Este estudio ha sido realizado por Juan Cobos Hernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

Junio 2013

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

4

I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados

6 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales

11 11 11 16 50 50 58

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución 1.2. Esquema de la distribución 2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal 2.2. Condiciones de acceso 2.3. Condiciones de suministro 2.4. Promoción y publicidad 2.5. Tendencias de la distribución

59 59 59 61 63 63 65 73 73 74

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Evaluación del volumen de la demanda 1.1. Crecimiento esperado 1.2. Tendencias industriales 1.3. Tendencias tecnológicas 2. Estructura del mercado

75 75 75 79 79 80

3. Factores asociados a la decisión de compra

81

4. Percepción del producto español

83

V. ANEXOS 1. Ferias

84 84

2. Listado de asociaciones

85

3. Publicaciones de interés

88

4. Listado de principales grupos hospitalarios

93

5. Bibliografía

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de equipamiento médico y hospitalario ha crecido a una tasa anual compuesta del 15%, y fue valorado en 1.800 millones de euros en el año 2011, dentro de un mercado, el del sector sanitario en la India, valorado en 72.000 millones de euros en 2012. Las previsiones del tamaño del segmento para 2013 lo situaban hasta en 5.000 millones de euros. Los productos que aglutinan una mayor cuota de mercado son los de instrumental médico con un 25% del mismo y los de ortopedia con un 20%. A pesar de las fuertes tasas de crecimiento, el mercado se mantiene aún pequeño, con un índice de gasto por cabeza de únicamente 56 dólares. El sector permanece muy poco regulado, con más de 700 fabricantes locales centrados principalmente en productos de perfil medio y bajo, que no suponen alto riesgo ni necesitan gran cantidad de ensayos clínicos.. Dos tercios de los fabricantes del sector son Pymes, mientras las multinacionales cuentan con una cuota de mercado del 70% y dominan los productos de alta tecnología y aprovechan sus extensas redes. Muchas multinacionales han terminado por establecer filiales en la India como GE, Siemens y Philips. La producción en la India está condicionada por los altos requisitos de capital y la falta de inversión en I+D+I. Las importaciones de equipos para electro medicina, de instrumental médico y de productos de ortopedia suponen cerca de un 90% de las importaciones de equipos médicos, acorde con el tamaño de los segmentos en la India y con las características de la industria manufacturera local. En cuanto al análisis del comercio, la tendencia es hacia la presencia de distribuidores cada vez más especializados en una rama de productos y que cubran una zona geográfica del país, debido a la extensión del mismo. Además, numerosas empresas internacionales están recientemente instalándose en la India, contando con su propia planta de fabricación y red comercial. La demanda de equipos médicos y hospitalarios se espera que continúe al alza en los próximos años. El envejecimiento de la población, el crecimiento de la clase media, y el acceso a seguros de salud privados, los hábitos de vida que han llevado a un cambio en el tipo de enfermedades que predominan en la India, de tipo no transmisibles, y las inversiones privadas, principalmente, y públicas en infraestructuras sanitarias, son factores que están impulsando el crecimiento del sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Sin embargo, no parece que esto haya supuesto hasta la fecha un empuje a la presencia de las empresas españolas en el mercado indio. Es un mercado sensible al precio, con lo que el producto español corresponde al de gama alta. En ese segmento, los productos americanos y alemanes, principalmente, son los más demandados debido a la experiencia en el país, y la reputación comercial de estos fabricantes. En cualquier caso, hay oportunidades para los fabricantes españoles en la India como demuestra el interés suscitado por sus productos en las diferentes visitas comerciales realizadas en los últimos años.

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

I.

INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS En el presente estudio de mercado, se pretende analizar la situación actual y evolución reciente del mercado indio de equipamiento médico y hospitalario, incluyendo así productos de consumo hospitalario, de oficina de farmacia, incluyendo prótesis, efectos y accesorios, aparatos de diagnóstico, monitorización, terapia y, en general, equipamientos hospitalarios de la más variada índole. La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), organiza los productos pertenecientes al entorno de la tecnología sanitaria, de naturaleza muy diversa, en sectores verticales indicados a continuación: •

Cardiovascular, Neurocirugía y Tratamiento del Dolor. En el ámbito cardiovascular, cabe destacar principalmente 6 campos de aplicación: Vascular, Estimulación cardiaca, Cirugía cardiaca, Electrofisiología, Hemodinámica y Neuro radiología.

•

Dental. Equipos y fungibles del ámbito dental.

•

Diagnóstico in Vitro. Productos sanitarios destinados a su uso in vitro sobre muestras de origen humano, con objetos como informar sobre un estado fisiológico o modificar una terapia.

•

Efectos y Accesorios. Apósitos, gasas, vendas, sondas, algodones, absorbentes de incontinencia, productos de ostomía, tejidos elásticos, etc.

•

Electromedicina. Electromedicina productos y sistemas de diagnóstico, monitorización o terapia basados en tecnología electrónica o informática. Dada la amplia variedad de productos considerada, se puede hablar de varios ámbitos de aplicación diferentes: Imagen Médica, Monitorización, Electrocardiografía, Desfibriladores, Anestesia, Ventilación, Incubadoras, Endoscopia, Poligrafía, Pneumología, Esterilización, Bombas de Infusión, Electrocirugía y Sistemas de Información Clínicos.

•

Implantes. Productos de artroplastias, sistemas de fijación de fracturas, dispositivos para columna vertebral, equipos y materiales de artroscopia y reparación de tejidos blandos y otros productos relacionados con la ingeniería tisular.

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA •

Nefrología. Equipamiento y material fungible de aplicación al tratamiento de las enfermedades renales.

•

Ortopedia Técnica. Productos ortopédicos estandarizados o de componentes para la fabricación de productos a medida. Ayudas técnicas.

•

Productos Sanitarios de un solo uso. Material Desechable.

•

Oftalmología.

•

Oxigenoterapia y otras terapias respiratorias domiciliarias. domiciliarias.

No obstante, y a raíz de una clasificación que delimite de forma más sencilla los componentes básicos de este sector, hablaremos de seis categorías, entre las que se incluirá un apartado para el mobiliario médico. •

Instrumental médico y quirúrgico.

•

Ortopedia.

•

Material fungible.

•

Mobiliario médico.

•

Electro medicina.

•

Diagnóstico in vitro.

La delimitación general arancelaria de los productos/componentes categorizada por subsector se enuncia a continuación. Instrumental médico y quirúrgico 841920 -- Esterilizadores médico-quirúrgicos o de laboratorio. 901839 -- Catéteres, cánulas e instrumentos similares (excepto jeringas y agujas). 901841 -- Tornos dentales, incluso con otros equipos dentales sobre un basamento común. 901849 -- Los demás instrumentos y aparatos de odontología (excepto tornos dentales, incluso con otros equipos dentales sobre un basamento común. 90185010 Oftalmoscopio 90185020 Tonómetro 90185030 Laser oftálmico 90185090 Otros instrumentos y aparatos de oftalmología (excepto oftalmoscopios, tonómetros y laser oftálmico) 90189011 -- Instrumentos y aparatos para medir la presión arterial. 90189022 – Aparatos quirúrgicos: cuchillos, tijeras y cuchillas. 90189023 – Aparatos quirúrgicos: fórceps, pinzas, porta agujas, aparatos de sostén de huesos y otros instrumentos de sostén. 90189031 – Equipamiento para diálisis renal (riñones artificiales, máquinas para riñones y equipos de diálisis). 90189032 -- Aparatos de transfusión sanguínea. 90189041-- Instrumentos y aparatos de anestesia. 90189044 -- Endoscopios.

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA 90189098 -- Aparatos para la estimulación neural. 90191010 -- Aparatos de mecanoterapia. 90191020 -- Aparatos de masaje. 901920 -- Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y aerosolterapia; aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.

Ortopedia 87131000 -- Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos sin mecanismo de propulsión. 871390 -- Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos con motor u otro mecanismo de propulsión. 871420 -- Partes y accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos. 90211000 -- Artículos y aparatos de ortopedia y para fracturas 90212100 -- Dientes artificiales 90212900 -- Artículos y aparatos de prótesis dental (excepto los dientes artificiales). 90213100 -- Artículos y aparatos de prótesis articulares (excepto dentales y de ortopedia o para fracturas). 90213900 – Otros artículos y aparatos de prótesis. 902140 -- Audífonos, con exclusión de las partes y accesorios. 90215000 -- Estimuladores cardiacos, con exclusión de las partes y accesorios. 90219010 -- Partes y accesorios de audífonos.

Material fungible 300510 -- Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva, acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30059010 -- Guatas y artículos de guata, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30059040 -- Vendas impregnadas o recubiertas de sustancias farmacéuticas o acondicionadas para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30059050 -- Vendas y artículos análogos (por ejemplo esparadrapos o sinapismos) de tela sin tejer, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30059060 -- Vendas y artículos análogos (por ejemplo esparadrapos o sinapismos), de materias textiles, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30061010 -- Catguts estériles, para suturas quirúrgicas. 30061020 -- Ligaduras estériles, para suturas quirúrgicas y adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar las heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología (excepto catguts estériles)

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA 30062000 -- Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos. 30063000 -- Preparaciones opacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente. 30064000 -- Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección de los huesos. 30065000 -- Estuches y cajas de farmacia equipados para curaciones de urgencia. 40151100 -- Guantes, mitones y manoplas, para cirugía, de caucho vulcanizado sin endurecer. 56012110 -- Guata y artículos de guata, de algodón hidrófilo (excepto compresas y tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares). 56012190 -- Guata y otros artículos de guata, de algodón 90183100 -- Jeringas incluso con agujas. 90183210 -- Agujas para inyección, aspiración, biopsia y transfusión.

Mobiliario médico 94021010 -- Sillones de dentista y sus partes. 940290 -- Mobiliario para la medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones, mesas de reconocimiento o camas con mecanismo para usos clínicos) y partes de estos artículos (con excepción de los sillones de dentista).

Electro medicina 90181100 – Electrocardiógrafos 901812 -- Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica (scanner). 90181300 -- Aparatos de diagnóstico por visualización de resonancia magnética. 90181400 -- Aparatos de centellografía. 90181910 – Electroencefalógrafo. 90181920 – Eco Cardiógrafo. 90182000 -- Aparatos de rayos ultravioleta o infrarrojos. 90221200 -- Aparatos de tomografía computerizada. 90221300 -- Aparatos de rayos x, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, para uso odontológico. 902214 -- Aparatos de rayos x, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, para uso médico, quirúrgico o veterinario. 90222100 -- Aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma, incluidos los aparatos de radiografía o de radioterapia, para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario. 90223000 -- Tubos de rayos x. 90229010 – Válvulas de rayos x. 90229020 – Unidades de generación de radiación. 90229030 – Unidades de suministro de haz de radiación.

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA 90229040 –Tablero y sillones para exploración y tratamiento a través de rayos x.

Diagnósticos in vitro 38220011 --Reactivos de diagnóstico o de laboratorio para confirmación de embarazos 38220012 – Reactivos de diagnóstico para diagnóstico de SIDA 38220019 – Otros reactivos de diagnóstico médico

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

II.

ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Durante el año fiscal 2011, último año disponible, el mercado del equipamiento médico en la India, se valoró en torno a los 1.700 millones de euros, con una tasa de crecimiento medio durante los últimos tres ejercicios en torno al quince por ciento anual de acuerdo a datos del CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy). Sin embargo, la industria no está delimitada con claridad en el contexto de la India, con lo que las estimaciones del tamaño de la misma y de su crecimiento pueden variar significativamente en función de la fuente. Más de un 70% del equipamiento médico empleado en la India es de importación y constituye un área en la que se están firmando múltiples acuerdos de colaboración internacional.

Fuente: Industry: Market Size & Shares, Centre for Monitoring Indian Economy. Julio 2012. Utilizamos un tipo de cambio medio anual durante el periodo 2007/2001 de 1EUR= 64,18 INR.

Las cifras obtenidas para delimitación del tamaño del mercado del equipamiento médico en la India, se han ajustado al tipo de cambio medio anual entre el euro y la rupia india. Esto se debe a que los datos proporcionados han sido originalmente publicados en rupias. En cualquier caso, observamos en la tabla el crecimiento permanente en el sector, tanto en sus niveles de producción, como de exportaciones, importaciones y tamaño de mercado año a año, si bien las exportaciones apenas variaron entre el 2008-2009 y el 2009-2010. La cifra Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA de importaciones se ha mantenido en crecimiento copando siempre una cuota de mercado por encima del 70% del mismo. En el ejercicio 2008/2009 hubo una importante subida en la cifra de importaciones del 27% que lanzó sobremanera el tamaño de mercado que creció también por encima del 20%. Pese a que el ejercicio siguiente se frenase el crecimiento de las importaciones hasta sólo un 7%, el mercado registró un crecimiento superior al 10%, para en el último ejercicio disponible responder el mercado a la misma tendencia que las importaciones, registrando ambos un crecimiento del 12%. Con estos datos de correlación, y la enorme importancia de las importaciones en el tamaño de mercado, se puede afirmar que el mercado de equipamiento médico en la India, es dependiente de los productos importados. Y pese al aumento de la producción local, ésta no ha sustituido al equipamiento importado, sino que ha experimentado un crecimiento constante, y ha mirado hacia el exterior, con un aumento de sus exportaciones. Esto se debe al aumento de la demanda en los últimos tiempos, insatisfecho por la oferta local, y que continúa buscando soluciones de origen internacional. El estudio de la consultora KPMG y la CII (Confederation of Indian Industry) ‘‘Excellence in Diagnostic Care’’ publicado en el año 2011, a partir de datos de estimaciones realizadas por TechNavio Analysis, estimaba un tamaño de mercado superior en 2011, cercano a los 3.000 millones de euros, con un crecimiento esperado hasta los 5.000 millones de euros en 20131. El avance en la tecnología médica, la demanda sustancial, junto con la normalización en curso de la regulación y acreditación en el sector, ha hecho de la India un destino atractivo para la subcontratación de la fabricación de dispositivos de gama alta por parte de empresas extranjeras. La consolidación inminente, las alianzas internacionales y la demanda creada por la industria de los seguros ayudarán a los agentes de diagnóstico a ofrecer servicios de clase mundial. Se prevé que estos avances permitirán a los proveedores sanitarios crear sinergias entre la excelencia médica y los servicios, lo que les permitirá ofrecer, por tanto, una atención al paciente de alta calidad basada en la necesidad. En general, el tamaño de mercado del sector sanitario en la India fue de 72.000 millones de dólares en 2012 y se espera que crezca hasta los 280.000 millones de dólares en 2020 según estimaciones de KPMG2. La industria del equipamiento médico contribuye con una cifra estimada en torno a 1800 millones de euros. Mientras el sector sanitario ha crecido a un ritmo anual del 21%, el mercado del equipamiento médico crece al 15%. Durante el año 2011, las cifras registradas situaron a la India como el cuarto mercado mundial para equipamiento médico, y un estudio de Pacific Bridge Medical fijaba las expectativas de crecimiento en una continuidad entre el 12 y el 16%. La industria de los dispositivos médicos en la India, de acuerdo a estimaciones de KPMG, se estima-

1

http://www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ThoughtLeadership/Excellence_in_Diagnostic_Care.pdf

2

http://www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ThoughtLeadership/Emrging_trends_in_healthcare.pdf

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA ba que creciese a una tasa del 23% durante el año 2013 hasta alcanzar los 5.000 millones de euros a final del mismo3. Para poner en perspectiva el tamaño de la industria, la siguiente tabla publicada por PwC en 20124, recoge una serie de parámetros relativos a la misma, y realiza una comparativa entre los datos obtenidos en la India con el resto de BRICs (Brasil, Rusia y China):

Cabe destacar que aunque la India presentase el menor tamaño de mercado, cuenta con la mayor tasa de crecimiento compuesto anual proyectada a cinco años, y con la mayor contribución de la industria manufacturera doméstica, indicio de una base de producción local robusta y con una capacidad técnica significativa. La expansión del sector hospitalario, el crecimiento en la subcontratación de investigación y desarrollo, iniciativas gubernamentales en cuanto a la provisión de servicios de salud accesibles, y la cada vez mayor proporción de población de la tercera edad, además de la evolución de la India como destino de turismo médico, son algunos de los factores que han contribuido a este crecimiento. En cuanto al comercio internacional, la India importa en torno al 70% del equipamiento médico en el país. Este número se espera que aumente dadas las actividades de investigación y desarrollo de las compañías farmacéuticos, la promoción y el auge del turismo medico, y a la mayor inversión individual en sanidad, que requieren mejores servicios y tecnología vanguardista. Los dispositivos médicos importados son, a menudo, demasiado caros para

3

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2013-02-08/news/36993332_1_medical-devices-perfint-healthcare-warmers

4

http://www.pwc.com/mx/es/industrias/archivo/2012-09-taking-advantage-india.pdf

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA ser utilizados en los pequeños centros de atención primaria. Sin embargo, ante la necesidad y la urgencia, actualmente muchos fabricantes locales están hacienda máquinas de rayos x, equipos de imagen, escáneres de electrocardiogramas y hasta robots para tratar el cáncer, la ceguera y enfermedades coronarias a precios reducidos. Por otro lado, la rupia ha sufrido en los últimos tiempos una fuerte depreciación en el mercado de divisas, y los expertos predicen que esto tendrá un efecto directo en el mercado del equipamiento médico. Las importaciones y exportaciones de equipamiento médico y la débil situación de la rupia afectarán de diferente forma a los distintos agentes del mercado. En cuanto a los importadores, el mercado de la India es competitivo y las empresas operan en márgenes ajustados. El debilitamiento de la rupia, ha forzado a aumentar el coste del equipamiento. El nuevo escenario en opinión de Ankit Suri, vicepresidente asociado de Tecnova India, está de la siguiente manera: ‘‘Si los fabricantes están forzados a incrementar el precio, seguramente los principales compradores de equipamiento retrasarán sus compras. Esto también supondrá retrasos en los principales proyectos gubernamentales e iniciativas privadas. Si los fabricantes mantienen sus precios, esto directamente afectará a sus beneficios, y esta situación empeoraría si las compañías dejasen de importar temporalmente, provocando una escasez en el mercado de equipamiento clave.’’ Además, la depreciación de la rupia favorece el papel de los exportadores indios, mientras que el efecto final en el paciente puede ser fatal, pues terminarán finalmente cobrándole más. Subsectores Mientras la industria de la tecnología médica incluye un amplio rango de productos sanitarios, existen numerosas clasificaciones de los segmentos clave. De acuerdo a la clasificación del sector en base a los segmentos clave de Cygnus, se obtiene el siguiente reparto del mercado:

Otros 15% Vendas y otros material esfungibles 8% Jeringas, agujas y catéteres 10%

Aparatos de Rayos X 10%

Instrumental médico 25%

Ortopedia 20%

Electromedicina 12%

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA La mayoría del sector de la tecnología médica en la India está dominado por el instrumental médico y quirúrgico, con un 25% del mercado, seguido por el segmento de bienes de ortopedia que acumula el 20%. Las tasas de crecimiento de los sectores principales oscilan en torno al 15%, aunque existen segmentos, como el de reactivos de diagnóstico (no incluido explícitamente en el gráfico), que en el último lustro han alcanzado un crecimiento anual superior al 30%5. Aunque todos los segmentos de la industria de dispositivos médicos en la India están registrando crecimiento tanto en términos de volumen como de valor, se identifican como sectores clave la inmunoquímica, los laboratorios de catéteres, los equipos de ventilación y los equipos de resonancia magnética. La siguiente tabla recoge el valor y crecimiento anual de diferentes segmentos de la industria del equipamiento médico, y sus principales competidores en la India6:

electro

5

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-India/Local%20Assets/Documents/Medical_technology_Industry_in_India.pdf (2010). El

segmento “otros” incluye, entre otros, material cardiovascular, equipos para endoscopias, productos informáticos para sanidad. 6

http://www.kurmannpartners.com/fileadmin/user_upload/MR-MedTech/2013_Medical_Equipment_Supplies_final.pdf

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA 1.2. Análisis de los componentes de la oferta A partir de datos del Indian Export Import Data Bank, del Ministerio de Comercio de la India, se obtienen datos de importaciones de las diferentes partidas arancelarias identificadas del sector para la realización del presente estudio de mercado. A continuación se recogen y analizan los datos desglosados en los diferentes subsectores definidos.

Instrumental médico y quirúrgico

2007/08 Total

841920 -- Esterilizadores médicoquirúrgicos o de laboratorio.

18,10

España Ranking 0,03 16ª

2008/09 Total 29,71

España Ranking 0,02 27ª

2009/10 Total 11,29

España Ranking 0,58 5ª

2010/11 Total 18,92

España Ranking 0,00 34ª

2011/12 Total

España Ranking

37,52

1,55 7ª

28,77

0,53 20ª

148,3

1,23 16ª

142,3

0,73 18ª

155,4

0,95 19ª

184,16

1,73 19ª

0,14

0,00 10ª

0,10

NA

0,22

NA

0,18

NA

0,43

NA

18,52

0,01 25ª

18,92

0,10 17ª

21,68

0,02 30ª

23,64

0,00 36ª

32,89

0,05 30ª

90185010 Oftalmoscopio

0,67

NA

0,47

NA

0,61

NA

1,00

NA

1,73

90185020 Tonómetro

1,02

0,01 7ª

0,20

0,02 5ª

0,42

NA

0,21

0,02 5ª

0,33

0,02 7ª

90185030 Laser oftálmico

5,73

NA

2,80

NA

1,98

NA

3,32

NA

2,07

NA

63,67

0,05 23ª

66,36

0,28 14ª

72,47

0,61 12ª

95,27

0,13 21ª

133,47

0,70 15ª

5,84

0,04 17ª

6,59

NA

5,77

NA

8,10

0,04 11ª

13,40

0,00 31ª

2,47

0,00 17ª

4,28

NA

5,01

0,01 14ª

4,43

0,02 10ª

7,87

0,01 16ª

5,32

NA

7,17

NA

7,30

NA

9,59

0,21 6ª

16,92

0,08 15ª

10,04

NA

10,92

NA

10,36

NA

11,68

NA

17,64

0,15 12ª

0,64

NA

1,15

NA

0,60

NA

3,59

NA

4,10

NA

901839 -- Catéteres, cánulas e instrumentos similares (excepto jeringas y agujas). 901841 -- Tornos dentales, incluso con otros equipos dentales sobre un basamento común. 901849 -- Los demás instrumentos y aparatos de odontología (excepto tornos dentales, incluso con otros equipos dentales sobre un basamento común, muelas, discos, fresas y cepillos para tornos).

90185090 Otros instrumentos y aparatos de oftalmología (excepto oftalmoscopios, tonómetros y laser oftálmico) 90189011 -- Instrumentos y aparatos para medir la presión arterial. 90189022 – Aparatos quirúrgicos: cuchillos, tijeras y cuchillas. 90189023 – Aparatos quirúrgicos: fórceps, pinzas, porta agujas, aparatos de sostén de huesos y otros instrumentos de sostén 90189031 – Equipamiento para diálisis renal (riñones artificiales, máquinas para riñones y equipos de diálisis). 90189032 -- Aparatos de transfusión sanguínea

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

90189041-- Instrumentos y aparatos de

12,55

0,03 12ª

8,22

NA

5,95

NA

4,76

0,00 10ª

7,94

NA

27,98

NA

34,86

NA

23,55

NA

37,45

NA

31,11

NA

0,09

NA

0,17

NA

0,02

NA

0,05

NA

0,08

NA

90191020 -- Aparatos de masaje.

8,02

NA

11,59

0,00 18ª

8,27

NA

9,57

0,03 14ª

9,81

NA

90191010 -- Aparatos de mecanoterapia

0,33

NA

0,43

NA

0,78

NA

0,28

NA

1,43

NA

23,26

0,19 18ª

30,86

0,09 20ª

35,90

0,07 18ª

40,45

NA

58,90

0,10 31ª

anestesia. 90189044 -- Endoscopios. 90189098 -- Aparatos para la estimulación neural.

901920 -- Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y aerosolterapia; aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria. Cifra de importaciones en millones de dólares

Desglosamos a continuación la evolución de las seis partidas más importantes en cuanto a volumen de importaciones en el año fiscal 2012 dentro del segmento de instrumental médico y quirúrgico.

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

Italia

6,77

37,40

EEUU

8,85

29,79

EEUU

3,14

27,81

Italia

6,79

35,89

Italia

8

21,32

Alemania

3,89

21,49

Alemania

4,31

14,51

Italia

2,5

22,14

EEUU

3,9

20,61

EEUU

5,66

15,08

EEUU

2,04

11,27

Francia

3,15

10,60

Alemania

1,03

9,12

Alemania

1,69

8,93

Alemania

5,47

14,58

Suecia

1,53

8,45

Italia

3,05

10,27

China

0,68

6,02

Suecia

1,21

6,40

China

5,13

13,67

China

1,29

7,13

China

2,39

8,04

España

0,58

5,14

Corea

1,01

5,34

Francia

3,07

8,18

Israel

0,79

4,36

Austria

2,17

7,30

Suiza

0,55

4,87

China

0,83

4,39

Suecia

1,65

4,40

Austria

0,52

2,87

Suecia

2,04

6,87

Israel

0,5

4,43

Israel

0,55

2,91

España

1,55

4,13

Corea

0,36

1,99

Israel

1,01

3,40

Japón

0,38

3,37

Singapur

0,49

2,59

1,5

4,00

Japón

0,16

0,88

Corea

0,63

2,12

Singapur

0,33

2,92

Francia

0,4

2,11

Israel

1,08

2,88

Suiza

0,13

0,72

Sudáfrica

0,44

1,48

0,33

2,92

Suiza

0,36

1,90

Suiza

0,87

2,32

Top 10

17,48

96,57

Top 10

28,04

94,38

Top10

10,02

88,75

Top10

17,23

91,07

Top10

33,98

90,54

Resto

0,62

3,43

Resto

1,67

5,62

Resto

1,27

11,25

Resto

1,69

8,93

Resto

3,55

9,46

Total

18,10

100,00

Total

29,71

100,00

Total

11,29

100,00

Total

18,92

100,00

Total

37,53

100,00

Reino Unido

Reino Unido

841920 -- Esterilizadores médico-quirúrgicos o de laboratorio (millones de dólares)

Entre Italia y Estados Unidos se han repartido históricamente la hegemonía en cuanto al origen de las importaciones de esterilizadores médico-quirúrgicos o de laboratorio por parte de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

17

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA la India, acumulando más del 50% de las mismas. Sin embargo, en el ejercicio fiscal 2012, está mayoría se vio reducida a un 36% ante el crecimiento de las exportaciones chinas y alemanas. El papel de España ha sido irregular, si bien durante el último ejercicio ha sido el séptimo país exportador de esta partida a la India.

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

52,51

40,78

EEUU

55,69

37,54

EEUU

54,8

38,50

EEUU

55,53

35,73

EEUU

44,77

24,31

Alemania

19,09

14,82

Alemania

23,07

15,55

Alemania

17,68

12,42

Alemania

14,97

9,63

Alemania

27,33

14,84

Malasia

7,89

6,13

Irlanda

15,91

10,73

Irlanda

12,56

8,83

China

11,36

7,31

China

20,29

11,02

Irlanda

7,44

5,78

Malasia

9,17

6,18

Singapur

11,07

7,78

Malasia

10,79

6,94

Malasia

11,52

6,26

Singapur

7,27

5,65

China

6,79

4,58

Malasia

8,88

6,24

Irlanda

9,89

6,36

Japón

11,15

6,05

Francia

5,65

4,39

Francia

5,28

3,56

China

6,71

4,71

Singapur

8,59

5,53

Irlanda

10,77

5,85

Japón

5,33

4,14

Singapur

4,96

3,34

Japón

4,18

2,94

Japón

7,52

4,84

Francia

7,3

3,96

China

4,49

3,49

Japón

4,84

3,26

Francia

4,13

2,90

Suiza

5,51

3,55

Singapur

7,28

3,95

Bélgica

3,26

2,53

Suecia

4,59

3,09

Suecia

3,62

2,54

Francia

5,49

3,53

Suiza

6,62

3,59

Suiza

2

1,55

Holanda

2,15

1,45

Suiza

2,82

1,98

Suecia

4,69

3,02

Suecia

4,99

2,71

Top 10

114,93

89,25

Top 10

132,45

89,29

Top10

126,45

88,85

Top10

134,34

86,44

Top10

152,02

82,55

Resto

13,84

10,75

Resto

15,89

10,71

Resto

15,87

11,15

Resto

11,08

7,13

Resto

32,14

17,45

Total

128,77

100,00

Total

148,34

100,00

Total

142,32

100,00

Total

155,42

100,00

Total

184,16

100,00

901839 -- Catéteres, cánulas e instrumentos similares excepto jeringas y agujas (millones de dólares)

Entre Estados Unidos y Alemania se han repartido en los últimos años la mayoría de las importaciones de catéteres, cánulas e instrumentos similares por parte de la India, acumulando en torno al 50% de las mismas. Sin embargo, en el ejercicio fiscal 2012, está mayoría se vio reducida a un 39% ante el crecimiento de las exportaciones chinas y de las pequeñas aportaciones de los países menos destacados. El papel de España ha sido irregular, manteniéndose en cualquier caso durante el último lustro entre los 20 países más exportadores de esta partida a la India.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

18

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

Brasil

3,05

16,47

EEUU

2,61

13,79

Japón

3,33

15,36

China

4,22

17,85

China

6,55

19,91

Suiza

2,31

12,47

Alemania

2,34

12,37

Suiza

3,11

14,35

Alemania

4,04

17,09

Alemania

5,1

15,51

Japón

1,98

10,69

Brasil

2,19

11,58

Alemania

3,06

14,11

Suiza

3,91

16,54

EEUU

4,21

12,80

Suecia

1,83

9,88

China

2,14

11,31

China

2,44

11,25

EEUU

2,93

12,39

Japón

3,47

10,55

EEUU

1,8

9,72

Suiza

1,94

10,25

EEUU

2,28

10,52

Japón

2,08

8,80

Suiza

3,39

10,31

Alemania

1,73

9,34

Japón

1,86

9,83

Francia

1,93

8,90

Brasil

1,64

6,94

Brasil

1,78

5,41

China

1,31

7,07

Suecia

1,33

7,03

Brasil

1,37

6,32

Italia

1,04

4,40

Corea

1,43

4,35

Francia

1,03

5,56

Italia

0,87

4,60

Corea

0,88

4,06

Corea

0,77

3,26

Italia

1,37

4,17

Italia

0,86

4,64

Francia

0,8

4,23

Italia

0,74

3,41

Francia

0,49

2,07

Francia

1,2

3,65

Taiwán

0,72

3,89

Corea

0,79

4,18

Taiwán

0,57

2,63

Pakistán

0,49

2,07

Pakistán

0,6

1,82

Top 10

16,62

89,74

Top 10

16,87

89,16

Top10

19,71

90,91

Top10

21,61

91,41

Top10

29,1

88,48

Resto

1,90

10,26

Resto

2,05

10,84

Resto

1,97

9,09

Resto

2,03

8,59

Resto

3,79

11,52

Total

18,52

100,00

Total

18,92

100,00

Total

21,68

100,00

Total

23,64

100,00

Total

32,89

100,00

901849 -- Los demás instrumentos y aparatos de odontología excepto tornos dentales, incluso con otros equipos dentales sobre un basamento común, muelas, discos, fresas y cepillos para tornos (millones de dólares)

Cinco países, China, Japón, Estados Unidos, Suiza y Alemania se han repartido en los últimos años la mayoría de las importaciones de esta partida, 901849, similares por parte de la India, acumulando en torno al 65% de las mismas. Destaca el crecimiento de China como origen de los productos, de una cuota del 7% de mercado en el año fiscal 2008 a una del 19% en el 2012. El papel de España ha sido muy poco destacado.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

19

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

19,53

30,67

Alemania

18

100,00

EEUU

21,2

29,25

Alemania

26,59

27,91

EEUU

37,92

28,41

Alemania

15,29

24,01

EEUU

17,16

100,00

Alemania

19,16

26,44

EEUU

26,36

27,67

Alemania

35,69

26,74

Japón

15,18

23,84

Japón

14,29

100,00

Japón

14,23

19,64

Japón

17,28

18,14

Japón

17,24

12,92

Suiza

3,01

4,73

Suiza

4,2

100,00

Suiza

4,86

6,71

China

5,6

5,88

China

10,92

8,18

Corea

1,86

2,92

China

2,76

100,00

China

3,35

4,62

Suiza

4,51

4,73

Suiza

5,56

4,17

1,37

2,15

Italia

1,65

100,00

Corea

1,46

2,01

Singapur

3,76

3,95

Singapur

5,49

4,11

Italia

1,17

1,84

Corea

1,63

100,00

Singapur

1,19

1,64

Corea

2,43

2,55

Corea

3,17

2,38

Singapur

1,06

1,66

1,35

100,00

Italia

1,18

1,63

Francia

1,88

1,97

Italia

2,89

2,17

Canadá

0,88

1,38

Singapur

1,12

100,00

1,01

1,39

Italia

1,61

1,69

Francia

2,5

1,87

Francia

0,86

1,35

Francia

1,04

100,00

Francia

1,01

1,39

0,9

0,94

1,36

1,02

Top 10

60,21

94,57

Top 10

63,2

100,00

Top10

68,65

94,73

Top10

90,92

95,43

Top10

122,74

91,96

Resto

3,46

5,43

Resto

0,16

100,00

Resto

4,07

5,62

Resto

4,35

4,57

Resto

10,73

8,04

Total

63,67

100,00

Total

66,36

100,00

Total

72,47

100,00

Total

95,27

100,00

Total

133,47

100,00

Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

90185090 Otros instrumentos y aparatos de oftalmología excepto oftalmoscopios, tonómetros y laser oftálmico (millones de dólares)

Entre Estados Unidos y Alemania se han repartido en los últimos años la mayoría de las importaciones de estos aparatos de oftalmología por parte de la India, acumulando sobre un 50% de las mismas. El papel de España ha sido discreto, manteniéndose en cualquier caso durante el último lustro en torno a los 15-20 países más exportadores de esta partida a la India.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

20

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

Alemania

18,1

64,69

Alemania

25,18

72,23

Alemania

13,18

55,97

Alemania

18,27

48,79

Alemania

16,63

53,46

Singapur

3,47

12,40

Singapur

4,02

11,53

Singapur

4,65

19,75

Japón

10,24

27,34

Japón

5,57

17,90

Japón

2,56

9,15

Japón

3,05

8,75

Japón

3,45

14,65

Singapur

3,25

8,68

China

1,82

5,85

EEUU

1,08

3,86

EEUU

1,22

3,50

EEUU

1,18

5,01

EEUU

2,14

5,71

EEUU

1,27

4,08

Suiza

1,02

3,65

China

0,3

0,86

Corea

0,41

1,74

Suiza

2,01

5,37

Singapur

1,2

3,86

China

0,33

1,18

Corea

0,28

0,80

China

0,25

1,06

China

0,36

0,96

0,89

2,86

Corea

0,31

1,11

Israel

0,24

0,69

Israel

0,22

0,93

Israel

0,34

0,91

Corea

0,84

2,70

0,3

1,07

0,17

0,49

Holanda

0,05

0,21

Corea

0,22

0,59

Francia

0,48

1,54

Israel

0,2

0,71

Australia

0,13

0,37

Australia

0,05

0,21

Francia

0,12

0,32

Suiza

0,47

1,51

Francia

0,15

0,54

UNK

0,11

0,32

Irlanda

0,04

0,17

Italia

0,11

0,29

Canadá

0,32

1,03

Top 10

27,52

98,36

Top 10

34,7

99,54

Top10

23,48

99,70

Top10

37,06

98,96

Top10

29,49

94,79

Resto

0,46

1,64

Resto

0,16

0,46

Resto

0,07

0,30

Resto

0,39

1,04

Resto

1,62

5,21

Total

27,98

100,00

Total

34,86

100,00

Total

23,55

100,00

Total

37,45

100,00

Total

31,11

100,00

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

90189044 -- Endoscopios (millones de dólares)

Alemania es el gran dominador de las exportaciones de endoscopios a la India, acumulando sobre un 50% de las mismas. En este mismo periodo 2007-2012, no se han registrado importaciones de endoscopios españoles por parte de la India.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

21

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

5,89

25,32

EEUU

9,59

31,08

EEUU

10,91

30,39

EEUU

11,81

29,20

EEUU

15,26

25,91

Suecia

2,49

10,71

Suecia

5,12

16,59

Singapur

6,49

18,08

Suecia

6,41

15,85

China

9,89

16,79

Alemania

1,85

7,95

China

3,45

11,18

Suecia

5,18

14,43

China

4,44

10,98

Alemania

9,09

15,43

1,72

7,39

Suiza

3,28

10,63

China

3,1

8,64

Corea

2,27

5,61

Suecia

5,6

9,51

Singapur

1,62

6,96

Alemania

2,67

8,65

Alemania

2,1

5,85

Irlanda

2,17

5,36

Corea

2,22

3,77

Israel

1,49

6,41

Italia

1,43

4,63

Israel

1,39

3,87

1,99

4,92

1,67

2,84

Francia

1,45

6,23

0,89

2,88

Australia

1,19

3,31

Alemania

1,91

4,72

Australia

1,61

2,73

Brasil

1,39

5,98

Israel

0,74

2,40

Francia

1,13

3,15

Israel

1,86

4,60

Italia

1,4

2,38

China

1,22

5,25

Francia

0,67

2,17

1,12

3,12

Francia

1,66

4,10

Japón

1,25

2,12

Italia

1,18

5,07

Japón

0,57

1,85

Italia

1,07

2,98

Italia

1,16

2,87

Suiza

1,12

1,90

Top 10

20,3

87,27

Top 10

28,41

92,06

Top10

33,68

93,82

Top10

35,68

88,21

Top10

49,11

83,38

Resto

2,96

12,73

Resto

2,45

7,94

Resto

2,22

6,18

Resto

4,77

11,79

Resto

9,79

16,62

Total

23,26

100,00

Total

30,86

100,00

Total

35,90

100,00

Total

40,45

100,00

Total

58,90

100,00

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

901920 -- Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y aerosol terapia; aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria (millones de dólares)

EEUU es el principal exportador de aparatos de ozonoterapia a la India, acumulando sobre un 30% de las mismas. En los últimos años, además, se ha registrado un crecimiento en las exportaciones chinas y alemanas importante. En este mismo periodo 2007-2012, las importaciones de aparatos de ozonoterapia españoles por parte de la India ha sido limitada. El siguiente gráfico recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de instrumental médico y quirúrgico durante el año fiscal 2012.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

22

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

Importaciones de instrumental médico 7%

15%

841920

7%

901839 901849 37%

90185090 90189044 Otros

27%

7%

Observamos que entre las partidas 841920 “esterilizadores médico-quirúrgicos o de laboratorio” y 901849 “demás instrumentos y aparatos de odontología (excepto tornos dentales, incluso con otros equipos dentales sobre un basamento común, muelas, discos, fresas y cepillos para tornos) ”acumulan el 54% de las importaciones del segmento. En el siguiente gráfico se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento en la India: 600

561,8

500 427,89

……… 400

383,1 354,48 Total

300

España

233,16 200

100 0,89

1,74

2,02

1,4

4,39

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

0

Cifras en millones de dólares.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

23

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Ortopedia

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

0,96

0,00 7ª

0,92

0,00 4ª

1,37

NA

2,08

NA

2,12

0,00 13ª

1,14

NA

1,17

NA

1,72

0,01 9ª

2,85

0,00 17ª

4,56

0,03 8ª

1,21

NA

1,64

NA

1,06

NA

2,04

NA

5,53

0,00 25ª

5,32

0,00 19ª

6,89

0,00 25ª

4,42

0,00 24ª

5,69

NA

20,69

0,14 12ª

0,73

NA

0,68

NA

0,96

NA

1,02

NA

2,00

NA

4,65

0,04 11ª

4,32

NA

4,36

NA

6,33

0,03 11ª

6,62

0,03 13ª

25,62

NA

34,66

NA

45,77

NA

48,82

NA

54,52

0,34 13ª

25,49

NA

41,14

NA

57,19

NA

93,85

0,13 17ª

108,54

0,05 37ª

12,26

NA

18,79

0,00 15ª

19,69

NA

32,16

0,00 24ª

45,07

NA

21,19

NA

22,62

NA

28,61

NA

20,80

NA

24,19

NA

2,90

NA

3,56

NA

3,41

NA

3,02

NA

5,11

NA

871310 -- Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos sin mecanismo de propulsión. 871390 -- Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos con motor u otro mecanismo de propulsión. 871420 -- Partes y accesorios de sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos. 90211000 -- Artículos y aparatos de ortopedia y para fracturas 90212100 -- Dientes artificiales 90212900 -- Artículos y aparatos de prótesis dental (excepto los dientes artificiales). 90213100 -- Artículos y aparatos de prótesis articulares (excepto dentales y de ortopedia o para fracturas). 90213900 – Otros artículos y aparatos de prótesis. 902140 -- Audífonos, con exclusión de las partes y accesorios. 90215000 -- Estimuladores cardiacos, con exclusión de las partes y accesorios. 90219010 -- Partes y accesorios de audífonos.

Cifras en millones de dólares

Desglosamos a continuación la evolución de las cinco partidas más importantes en cuanto a volumen de importaciones en el año fiscal 2012 dentro del segmento de ortopedia.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

24

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

3,72

69,92

EEUU

4,65

67,49

EEUU

2,26

51,13

EEUU

3,29

57,82

Suiza

6,68

32,29

Taiwán

0,43

8,08

Alemania

0,76

11,03

Alemania

0,75

16,97

Taiwán

0,78

13,71

EEUU

5,71

27,60

Alemania

0,36

6,77

Taiwán

0,66

9,58

Taiwán

0,7

15,84

Alemania

0,57

10,02

China

2,44

11,79

China

0,19

3,57

China

0,26

3,77

China

0,31

7,01

China

0,42

7,38

Alemania

2,18

10,54

0,11

2,07

Francia

0,12

1,74

Italia

0,1

2,26

Austria

0,15

2,64

Taiwán

0,91

4,40

0,09

1,69

0,07

1,02

0,06

1,36

Holanda

0,09

1,58

Corea

0,81

3,91

0,07

1,32

UKN

0,05

0,73

UKN

0,06

1,36

0,08

1,41

Japón

0,33

1,59

Canadá

0,07

1,32

México

0,05

0,73

Finlandia

0,04

0,90

Corea

0,08

1,41

Francia

0,23

1,11

México

0,06

1,13

Pakistán

0,04

0,58

México

0,03

0,68

UKN

0,05

0,88

0,16

0,77

Suiza

0,06

1,13

Corea

0,04

0,58

Austria

0,02

0,45

Francia

0,03

0,53

Singapur

0,16

0,77

Top 10

5,16

96,99

Top 10

6,7

97,24

Top10

4,33

97,96

Top10

5,54

97,36

Top10

19,61

94,78

Resto

0,16

3,01

Resto

0,19

2,76

Resto

0,09

2,04

Resto

0,15

2,64

Resto

1,08

5,22

Total

5,32

100

Total

6,89

100

Total

4,42

100

Total

5,69

100

Total

20,69

100

Hong Kong Corea Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

90211000 -- Artículos y aparatos de ortopedia y para fracturas (millones de dólares)

Estados Unidos ha sido el principal origen de las importaciones de artículos y aparatos de ortopedia, acumulando con claridad la mayoría de las mismas, hasta el último curso en el que pese a continuar con su crecimiento, el principal origen ha sido Suiza, que ha crecido de una cuota menor del 1% a una del 32%. Mientras, el papel de España es más discreto, si bien en el último ejercicio se ha acercado a los 10 primeros exportadores de esta partida a la India.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

25

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

19,77

77,17

EEUU

26

75,01

EEUU

35,61

77,80

EEUU

43,77

89,66

EEUU

40,41

74,12

Suiza

2,64

10,30

5,53

15,95

Irlanda

4,98

10,88

Suiza

1,73

3,54

Alemania

2,63

4,82

2,28

8,90

Suiza

1,43

4,13

Suiza

2,34

5,11

0,9

1,84

2,47

4,53

Francia

0,61

2,38

Francia

0,62

1,79

1,92

4,19

Irlanda

0,67

1,37

Suiza

1,71

3,14

Alemania

0,15

0,59

Alemania

0,41

1,18

Alemania

0,47

1,03

Alemania

0,6

1,23

China

1,61

2,95

Singapur

0,08

0,31

Australia

0,31

0,89

UKN

0,34

0,74

Singapur

0,39

0,80

México

0,59

1,08

Bélgica

0,02

0,08

EAU

0,17

0,49

Suecia

0,02

0,04

Corea

0,29

0,59

Singapur

0,54

0,99

Suecia

0,02

0,08

Singapur

0,04

0,12

Georgia

0,02

0,04

China

0,1

0,20

Suecia

0,53

0,97

China

0,02

0,08

UKN

0,04

0,12

Australia

0,01

0,02

Japón

0,09

0,18

Italia

0,52

0,95

Japón

0,01

0,04

Suecia

0,04

0,12

México

0,01

0,02

UKN

0,08

0,16

0,44

0,81

Top 10

25,60

99,92

Top 10

34,59

99,80

Top10

45,72

99,89

Top10

48,62

99,59

Top10

51,45

94,37

Resto

0,02

0,08

Resto

0,07

0,20

Resto

0,05

0,11

Resto

0,20

0,41

Resto

3,07

5,63

Total

25,62

100

Total

34,66

100

Total

45,77

100

Total

48,82

100

Total

54,52

100

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Hong Kong

90213100 -- Artículos y aparatos de prótesis articulares excepto dentales y de ortopedia o para fracturas (millones de dólares)

Estados Unidos es el principal origen de las importaciones de prótesis auriculares con cuotas en torno al 75% de las mismas. España ha irrumpido en esta partida durante el último ejercicio, acercándose al top10 de exportadores, y registrando actividad comercial por primera vez en la India con este tipo de productos.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

26

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

15,47

60,69

EEUU

22,29

54,18

EEUU

31,32

54,76

EEUU

43,46

46,31

EEUU

33,61

30,97

Suiza

4,88

19,14

Suiza

9,78

23,77

Suiza

15,36

26,86

Suiza

16,97

18,08

Suiza

19,15

17,64

Alemania

1,81

7,10

Alemania

2,44

5,93

Alemania

3,27

5,72

Alemania

7,84

8,35

China

12,98

11,96

Irlanda

0,83

3,26

1,54

3,74

1,89

3,30

Irlanda

6,7

7,14

Alemania

9,99

9,20

0,54

2,12

Irlanda

1,06

2,58

Francia

1,66

2,90

China

5,01

5,34

Irlanda

9,1

8,38

Italia

0,46

1,80

Brasil

0,82

1,99

Brasil

1,65

2,89

Francia

3,1

3,30

3,79

3,49

Francia

0,44

1,73

Canadá

0,58

1,41

Irlanda

0,75

1,31

2,92

3,11

Francia

3,49

3,22

Brasil

0,26

1,02

Italia

0,53

1,29

Italia

0,26

0,45

Brasil

2,14

2,28

Brasil

2,39

2,20

Canadá

0,19

0,75

Holanda

0,44

1,07

China

0,17

0,30

UNK

1,38

1,47

Japón

2,37

2,18

EAU

0,13

0,51

Francia

0,41

1,00

Holanda

0,17

0,30

Corea

1,2

1,28

Suecia

1,42

1,31

Top 10

25,01

98,12

Top 10

39,89

96,96

Top10

56,5

98,79

Top10

90,72

96,66

Top10

98,29

90,56

Resto

0,48

1,88

Resto

1,25

3,04

Resto

0,69

1,21

Resto

3,13

3,34

Resto

10,25

9,44

Total

25,49

100,00

Total

41,14

100,00

Total

57,19

100,00

Total

93,85

100,00

Total

108,54

100,00

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

90213900 – Otros artículos y aparatos de prótesis (millones de dólares)

Estados Unidos ha sido el principal origen de las importaciones de otros aparatos de prótesis junto a Suiza, si bien su dominio, que estaba en más del 50% de cuota, se ha visto reducido drásticamente en los últimos años, ante el crecimiento de los principales competidores. Mientras, el papel de España ha sido limitado.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

27

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

Singapur

5,67

46,25

Singapur

6,42

34,17

Singapur

5,8

29,46

Australia

8,03

24,97

Australia

10,06

22,32

Dinamarca

3,3

26,92

Dinamarca

6,35

33,79

Dinamarca

5,7

28,95

Singapur

6,51

20,24

Dinamarca

6,83

15,15

Suiza

1,05

8,56

Austria

3,12

16,60

Suiza

2,56

13,00

Dinamarca

5,72

17,79

Singapur

6,46

14,33

Austria

0,98

7,99

Suiza

1,36

7,24

Austria

1,64

8,33

Austria

3,25

10,11

EEUU

4,67

10,36

EEUU

0,58

4,73

EEUU

0,8

4,26

Australia

1,4

7,11

EEUU

3,02

9,39

China

4,44

9,85

China

0,22

1,79

Corea

0,15

0,80

Corea

1,11

5,64

Suiza

2,71

8,43

Suiza

2,87

6,37

Alemania

0,22

1,79

China

0,15

0,80

EEUU

0,83

4,22

China

0,8

2,49

Austria

2,39

5,30

Canadá

0,12

0,98

Canadá

0,15

0,80

China

0,53

2,69

Alemania

0,53

1,65

Alemania

2,12

4,70

Australia

0,09

0,73

Francia

0,13

0,69

Alemania

0,11

0,56

UNK

0,39

1,21

0,86

1,91

Suecia

0,02

0,16

Alemania

0,06

0,32

0,01

0,05

Israel

0,26

0,81

Israel

0,69

1,53

Top 10

12,25

99,92

Top 10

18,69

99,47

Top10

19,69

100,00

Top10

31,22

97,08

Top10

41,39

91,83

Resto

0,01

0,08

Resto

0,10

0,53

Resto

0,00

0,00

Resto

0,96

2,99

Resto

3,68

8,17

Total

12,26

100,00

Total

18,79

100,00

Total

19,69

100,00

Total

32,16

100,00

Total

45,07

100,00

Hong Kong

Reino Unido

902140 -- Audífonos, con exclusión de las partes y accesorios (millones de dólares)

Australia ha visto crecer su cuota de exportaciones desde menos del 1% al 22% de audífonos, siendo el principal origen de las importaciones de dichos productos por parte de la India. Mientras, el papel de España ha sido limitado.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

28

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

9,87

46,58

EEUU

9,69

42,84

EEUU

18,7

65,36

EEUU

11,05

53,13

EEUU

10,42

43,08

Suecia

3,73

17,60

Holanda

6,22

27,50

Suecia

3,58

12,51

Suecia

2,89

13,89

Suecia

4,89

20,21

Suiza

3,08

14,54

Suecia

2,27

10,04

Alemania

1,97

6,89

Suiza

2,28

10,96

Alemania

2,86

11,82

Holanda

2,55

12,03

Alemania

1,66

7,34

1,5

5,24

Alemania

1,94

9,33

China

1,28

5,29

Alemania

1,23

5,80

Irlanda

1,51

6,68

Suiza

1,4

4,89

Irlanda

1,42

6,83

Singapur

0,98

4,05

Irlanda

0,29

1,37

Suiza

1

4,42

Irlanda

0,9

3,15

Bélgica

0,64

3,08

Irlanda

0,84

3,47

0,22

1,04

Dinamarca

0,1

0,44

México

0,43

1,50

0,23

1,11

Francia

0,57

2,36

Italia

0,1

0,47

México

0,08

0,35

Dinamarca

0,08

0,28

China

0,16

0,77

0,4

1,65

Brasil

0,09

0,42

Uruguay

0,07

0,31

Bélgica

0,06

0,21

México

0,1

0,48

0,33

1,36

0,01

0,05

0,02

0,09

UNK

0

0,00

UNK

11,05

53,13

Corea

0,31

1,28

Top 10

21,17

99,91

Top 10

22,62

100,00

Top10

28,61

100,00

Top10

20,75

99,76

Top10

22,88

94,58

Resto

0,02

0,09

Resto

0,00

0,00

Resto

0,00

0,00

Resto

0,05

0,24

Resto

1,31

5,42

Total

21,19

100,00

Total

22,62

100,00

Total

28,61

100,00

Total

20,80

100,00

Total

24,19

100,00

Puerto Rico

Reino Unido

Reino Unido

Puerto Rico

Puerto Rico

Reino Unido Puerto Rico

90215000 -- Estimuladores cardiacos, con exclusión de las partes y accesorios (millones de dólares)

Estados Unidos ha sido el principal origen de las importaciones de estimuladores cardiacos, pese a su bajón durante el último ejercicio, en que su cuota ha sido del 43%. Junto a Suecia y Alemania acumulan el 75% de exportaciones de la partida. Mientras, el papel de España ha sido limitado. El siguiente gráfico recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de ortopedia durante el año fiscal 2012.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

29

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

Importaciones de ortopedia 9%

7%

9% 20%

90211000 90213100 90213900

16%

902140 90215000 Otros

39%

Las importaciones de prótesis auriculares, otro tipo de prótesis y audífonos aglutinan tres cuartos del total de importaciones del segmento de ortopedia. En el siguiente gráfico se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento en la India: 300

278,95

250 218,66 200 168,56 Total

136,39

150

España 101,47 100

50 0,04

0

0,01

0,16

0,59

2009/10

2010/11

2011/12

0 2007/08

2008/09

Cifras en millones de dólares

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

30

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Se observa un crecimiento ligeramente exponencial de las importaciones totales, con una relativa estabilidad de aquellas de origen español.

Material Fungible

2007/08 Total

España Ranking

3,68

NA

0,08

NA

0,11

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

0,00

4,85

NA

6,44

0,06 15ª

9,15

0,00 28ª

0,62

NA

0,31

NA

0,38

0,00 10ª

0,89

NA

NA

0,12

NA

0,20

NA

0,30

NA

0,61

NA

0,49

NA

0,14

NA

0,31

NA

0,39

NA

0,40

NA

3,90

NA

3,67

NA

4,39

NA

5,90

0,15 5ª

6,64

0,03 11ª

2,79

0,17 7ª

2,78

0,01 13ª

4,53

0,09 10ª

5,04

0,20 6ª

6,84

0,05 12ª

1,81

NA

2,62

NA

1,67

NA

1,41

NA

2,67

NA

Total

300510 -- Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva, acondicionados para la venta al por menor con fines médicos,

4,83 19ª

quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30059010 -- Guatas y artículos de guata, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30059040 -- Vendas impregnadas o recubiertas de sustancias farmacéuticas o acondicionadas para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30059050 -- Vendas y artículos análogos (por ejemplo esparadrapos o sinapismos) de tela sin tejer, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30059060 -- Vendas y artículos análogos (por ejemplo esparadrapos o sinapismos), de materias textiles, impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 30061010 -- Catguts estériles, para suturas quirúrgicas. 30061020 -- Ligaduras estériles, para suturas quirúrgicas y adhesivos estériles para tejidos orgánicos utilizados en cirugía para cerrar las heridas; laminarias estériles; hemostáticos reabsorbibles estériles para cirugía u odontología (excepto catguts estériles)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

31

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

30062000 -- Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores san-

0,50

NA

0,91

NA

0,73

NA

1,96

NA

2,73

NA

13,05

NA

13,80

0,10 8ª

14,21

0,20 8ª

13,62

NA

21,48

NA

9,76

NA

14,05

NA

13,09

NA

15,22

NA

20,50

0,02 33ª

0,21

NA

0,27

NA

0,11

NA

0,13

0,00 15ª

0,31

NA

2,55

NA

5,64

NA

3,73

0,00 13ª

5,88

NA

17,34

NA

0,02

NA

0,01

NA

0,17

NA

0,16

NA

0,84

NA

0,26

NA

0,39

NA

0,28

NA

0,58

NA

0,49

NA

23,99

5,70 1ª

12,47

2,49 1ª

15,75

4,72 1ª

23,55

4,24 2ª

30,34

3,35 4ª

3,27

0,00 17ª

6,86

0,14 6ª

8,65

0,03 8ª

9,18

0,64 5ª

13,47

0,31 9ª

guíneos. 30063000 -- Preparaciones o pacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente. 30064000 -- Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección de los huesos. 30065000 -- Estuches y cajas de farmacia equipados para curaciones de urgencia. 40151100 -- Guantes, mitones y manoplas, para cirugía, de caucho vulcanizado sin endurecer. 56012110 -- Guata y artículos de guata, de algodón hidrófilo (excepto compresas y tampones higiénicos, pañales y artículos higiénicos similares). 56012190 -- Guata y otros artículos de guata, de algodón 90183100 -- Jeringas incluso con agujas. 90183210 -- Agujas para inyección, aspiración, biopsia y transfusión.

Cifras en millones de dólares

Desglosamos a continuación la evolución de las tres partidas más importantes en cuanto a volumen de importaciones en el año fiscal 2012 dentro del segmento de material fungible.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

32

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

Italia

8,62

66,05

Irlanda

8,55

61,96

Irlanda

9,18

64,60

Irlanda

6,76

49,63

China

12,78

59,50

Irlanda

1,96

15,02

Italia

2,99

21,67

Italia

2,94

20,69

Italia

2,4

17,62

Italia

4,47

20,81

Francia

1,17

8,97

Francia

0,51

3,70

EEUU

0,46

3,24

China

1,74

12,78

EEUU

1,01

4,70

0,51

3,91

Alemania

0,5

3,62

Francia

0,36

2,53

Francia

0,86

6,31

Francia

0,88

4,10

Alemania

0,39

2,99

Noruega

0,45

3,26

0,34

2,39

EEUU

0,71

5,21

0,42

1,96

Noruega

0,35

2,68

0,42

3,04

0,25

1,76

0,44

3,23

0,37

1,72

EEUU

0,03

0,23

0,2

1,45

Holanda

0,21

1,48

0,29

2,13

0,32

1,49

Tailandia

0,02

0,15

España

0,1

0,72

España

0,2

1,41

Noruega

0,26

1,91

Alemania

0,3

1,40

NA

NA

NA

EEUU

0,06

0,43

Alemania

0,12

0,84

Alemania

0,06

0,44

Noruega

0,28

1,30

NA

NA

NA

Suiza

0,01

0,07

Noruega

0,1

0,70

Suiza

0,04

0,29

Singapur

0,13

0,61

Top 10

13,05

100,00

Top 10

13,79

99,93

Top10

14,16

99,65

Top10

13,56

99,56

Top10

20,96

97,58

Resto

NA

NA

Resto

0,01

0,07

Resto

0,05

0,35

Resto

0,06

0,44

Resto

0,52

2,42

Total

13,05

100,00

Total

13,80

100,00

Total

14,21

100,00

Total

13,62

100,00

Total

21,48

100,00

Reino Unido

Reino Unido Hong Kong

Hong Kong Reino Unido

Hong Kong Reino Unido

Reino Unido Irlanda Hong Kong

30063000 -- Preparaciones o pacificantes para exámenes radiológicos; reactivos de diagnóstico concebidos para usar en el paciente (millones de dólares)

Italia e Irlanda se han repartido alternativamente la mayoría de exportaciones de estas preparaciones para exámenes radiológicos a la India hasta el ejercicio 2012 en que China se ha puesto a la cabeza tomando el relevo de Irlanda. Mientras, el papel de España ha decaído en los últimos ejercicios tras haber permanecido entre los 10 primeros exportadores de esta partida a la India a principios del lustro registrado.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

33

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

Alemania

2,41

24,69

Alemania

3,62

25,77

Alemania

3,44

26,28

Alemania

3,95

25,95

Alemania

4,79

23,37

EEUU

2,21

22,64

EEUU

3

21,35

Suiza

2,86

21,85

Singapur

2,87

18,86

Singapur

4,03

19,66

Suiza

1,93

19,77

Singapur

2,57

18,29

EEUU

2,22

16,96

EEUU

2,7

17,74

EEUU

3,92

19,12

Japón

0,96

9,84

Suiza

2,04

14,52

Singapur

2,21

16,88

Suiza

1,46

9,59

Suiza

1,71

8,34

Reino

0,49

5,02

Japón

0,59

4,20

Reino

0,67

5,12

Reino

0,94

6,18

China

1,24

6,05

Japón

0,9

4,39

Reino

0,77

3,76

Unido

Unido

China

0,47

4,82

Corea

0,31

3,18

Unido

China

0,43

3,06

China

0,31

2,37

Japón

0,65

4,27

Reino

0,41

2,92

Irlanda

0,29

2,22

Irlanda

0,54

3,55

Unido

Unido

Irlanda

0,24

2,46

Irlanda

0,36

2,56

Francia

0,25

1,91

China

0,48

3,15

Corea

0,61

2,98

Francia

0,14

1,43

Francia

0,33

2,35

Japón

0,24

1,83

Italia

0,26

1,71

Irlanda

0,52

2,54

Australia

0,09

0,92

Australia

0,15

1,07

Corea

0,19

1,45

Corea

0,26

1,71

Italia

0,45

2,20

Top 10

9,25

94,77

Top 10

13,5

96,09

Top10

12,68

96,87

Top10

14,11

92,71

Top10

18,94

92,39

Resto

0,51

5,23

Resto

0,55

3,91

Resto

0,41

3,13

Resto

1,11

7,29

Resto

1,56

7,61

Total

9,76

100,00

Total

14,05

100,00

Total

13,09

100,00

Total

15,22

100,00

Total

20,50

100,00

30064000 -- Cementos y demás productos de obturación dental; cementos para la refección de los huesos (millones de dólares)

Entre Alemania, Singapur y Estados Unidos se reparten una cuota en las exportaciones de estos cementos a la India del 60%. España tiene una actividad exportadora reciente y residual.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

34

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

España

5,7

23,76

España

2,49

19,97

España

4,72

29,97

Singapur

5,95

25,31

China

7,23

23,83

Bélgica

3,96

16,51

EEUU

2,37

19,01

Singapur

2,99

18,98

España

4,24

18,03

Singapur

6,08

20,04

Dinamarca

3,75

15,63

Singapur

1,79

14,35

EEUU

2,73

17,33

China

4,02

17,10

EEUU

5,19

17,11

Singapur

3,4

14,17

China

1,44

11,55

México

1,01

6,41

EEUU

2,58

10,97

España

3,35

11,04

EEUU

2,57

10,71

EAU

1

8,02

Alemania

0,89

5,65

EAU

1,6

6,81

1,63

5,37

Alemania

1,48

6,17

Alemania

0,97

7,78

Francia

0,77

4,89

Alemania

0,92

3,91

Alemania

1,06

3,49

Corea

0,59

2,46

Francia

0,69

5,53

0,73

4,63

0,89

3,79

Francia

0,93

3,07

Francia

0,48

2,00

0,3

2,41

China

0,41

2,60

Francia

0,64

2,72

Dinamarca

0,73

2,41

0,44

1,83

Corea

0,18

1,44

Malasia

0,39

2,48

Brasil

0,46

1,96

Nigeria

0,61

2,01

México

0,35

1,46

Tailandia

0,17

1,36

Corea

0,18

1,14

Malasia

0,34

1,45

Tailandia

0,6

1,98

Top 10

22,72

94,71

Top 10

11,4

91,42

Top10

14,82

94,10

Top10

21,64

92,05

Top10

27,41

90,34

Resto

1,27

5,29

Resto

1,07

8,58

Resto

0,93

5,90

Resto

1,87

7,95

Resto

2,93

9,66

Total

23,99

100,00

Total

12,47

100,00

Total

15,75

100,00

Total

23,51

100,00

Total

30,34

100,00

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

90183100 -- Jeringas incluso con agujas (millones de dólares)

España ha sido el principal origen de exportaciones de jeringas a la India, si bien en el último par de ejercicios ha cedido su posición líder ante el empuje de China y Singapur.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

35

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA El siguiente gráfico recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de material fungible durante el año fiscal 2012.

Importaciones de material fungible 16%

30063000 46%

30064000

15%

90183100 Otros

23%

Entre las tres principales partidas de materiales fungibles, como se observa, se reparte más de la mitad del total de importaciones del segmento. En el siguiente gráfico se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento en la India: 160 134,7

140 120 100 80

90,14 66,47

69,18

Total

72,98

España

60 40 20

5,87

2,74

5,04

5,29

3,76

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

0

Cifras en millones de dólares

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

36

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Se observa un crecimiento ligeramente exponencial de las importaciones totales, si bien las importaciones de origen español no acompañan este crecimiento debido a la perdida de volumen de importaciones de la partida relativa a jeringas (incluso con aguja).

Mobiliario médico

94021010 -- Sillones de dentista y sus partes.

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

1,07

NA

1,70

NA

1,59

NA

1,32

NA

0,93

NA

11,42

NA

14,79

0,10 15ª

12,28

0,00 35ª

15,76

0,02 25º

24,25

0,13 16ª

940290 – Mobiliario para la medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones, mesas de reconocimiento o camas con mecanismo para usos clínicos) y partes de estos artículos (con excepción de los sillones de dentista). Cifras en millones de dólares

Desglosamos a continuación la evolución de la partida más importante en cuanto a volumen de importaciones en el año fiscal 2012 dentro del segmento de mobiliario médico.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

37

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA 2007/2008 País

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

2,3

20,14

China

3,63

24,54

China

2,7

21,99

China

4,82

30,58

China

6,58

27,13

Alemania

1,98

17,34

Alemania

3,07

20,76

Alemania

2,23

18,16

Alemania

2,12

13,45

Alemania

6,06

24,99

China

1,9

16,64

Taiwán

1,6

10,82

EEUU

1,49

12,13

1,72

10,91

EEUU

3,2

13,20

Taiwán

1,45

12,70

EEUU

1,37

9,26

Taiwán

1,35

10,99

EEUU

1,52

9,64

Polonia

1,23

5,07

Finlandia

1,01

8,84

1,03

6,96

Polonia

1,33

10,83

Taiwán

1,23

7,80

Taiwán

1,17

4,82

EEUU

0,85

7,44

Finlandia

1,02

6,90

0,95

7,74

Polonia

0,52

3,30

0,97

4,00

Malasia

0,41

3,59

Malasia

0,61

4,12

Finlandia

0,67

5,46

Francia

0,5

3,17

Italia

0,93

3,84

Japón

0,35

3,06

Japón

0,54

3,65

Malasia

0,49

3,99

Finlandia

0,47

2,98

Francia

0,73

3,01

Italia

0,31

2,71

Italia

0,3

2,03

Italia

0,18

1,47

Italia

0,43

2,73

Japón

0,58

2,39

Francia

0,15

1,31

Francia

0,28

1,89

Canadá

0,14

1,14

Japón

0,42

2,66

Finlandia

0,46

1,90

Top 10

10,71

93,78

Top 10

13,45

90,94

Top10

11,53

93,89

Top10

13,75

87,25

Top10

21,91

90,35

Resto

0,71

6,22

Resto

1,34

9,06

Resto

0,75

6,11

Resto

2,01

12,75

Resto

2,34

9,65

Total

11,42

100

Total

14,79

100

Total

12,28

100

Total

15,76

100

Total

24,25

100

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

871390 – Mobiliario para la medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones, mesas de reconocimiento o camas con mecanismo para usos clínicos) y partes de estos artículos con excepción de los sillones de dentista (millones de dólares)

Entre China y Alemania se reparten más de la mitad de las exportaciones de mobiliario médico a la India, lo que implica una dualidad en la demanda, desde productos más accesibles a aquellos de tecnología más puntera. El papel de España como origen de las importaciones es residual. El siguiente gráfico recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de mobiliario médico durante el año fiscal 2012.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

38

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

Importaciones de mobiliario médico 4%

94021010 940290

96%

Como era previsible, las importaciones de mobiliario médico general acumulan prácticamente la mayoría del segmento, dejando para sillones de dentistas únicamente un 4% del mismo. En el siguiente gráfico se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento en la India:

30 25,18 25

20 17,08

16,49 15

Total

13,87 12,49

España

10

5 0

0,1

0

0,02

0,13

2010/11

2011/12

0 2007/08

2008/09

2009/10

Cifras en millones de dólares

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

39

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Se observa un crecimiento irregular de las importaciones totales, marcado por el fuerte crecimiento del último ejercicio, en el que coincide el despertar de las actividades comerciales españolas. Electro medicina

2007/08 Total

90181100 – Electrocardiógrafos. 901812 -- Aparatos de diagnóstico por ex-

España Ranking 0,00

1,98

13ª

2008/09 Total 5,39

España Ranking 0,01 19ª

2009/10

2010/11

Total

España Ranking

3,82

NA

2,72

NA

3,97

NA

Total

España Ranking

2011/12 Total

España Ranking

64,52

0,01 28ª

74,17

0,03 25ª

71,41

NA

76,59

NA

100,29

0,03 41ª

60,09

NA

69,06

NA

80,04

NA

83.23

NA

117.47

NA

90181400 -- Aparatos de centellografía.

0,68

NA

3,98

NA

0,04

NA

1,46

NA

3,74

NA

90181910 – Electroencefalógrafo.

0,78

0,01 7ª

0,53

NA

0,92

NA

1,83

0,01 11ª

2,17

NA

90181920 – Eco Cardiógrafo.

0,61

NA

1,12

NA

0,88

NA

0,42

NA

0,57

NA

1,16

NA

0,91

NA

1,00

NA

1,32

NA

1,04

NA

48,70

NA

54,71

0,00 23ª

54,17

NA

69,56

0,01 20ª

84,05

0,00 31ª

2,03

NA

1,34

NA

0,87

NA

2,54

NA

4,92

NA

42,44

0,04 22ª

35,25

0,15 19ª

49,54

0,42 14ª

74,50

0,31 18ª

84,44

0,71 17ª

11,11

NA

10,27

0,00 15ª

11,49

0,29 8ª

16,61

0,72 9ª

16,83

0,09 11ª

90223000 -- Tubos de rayos x.

36,61

0,02 22ª

33,87

NA

33,40

NA

20,26

NA

28,52

0,06 18ª

90229010 – Válvulas de rayos x.

0,14

NA

0,28

NA

0,52

NA

0,37

NA

0,46

NA

1,89

NA

0,90

NA

0,64

NA

1,24

NA

1,84

NA

4,36

NA

6,01

NA

1,72

NA

0,51

NA

0,03

NA

0,63

NA

0,42

NA

0,45

NA

0,85

NA

4,50

0,01 10ª

ploración ultrasónica (scanner). 90181300 -- Aparatos de diagnóstico por visualización de resonancia magnética.

90182000 -- Aparatos de rayos ultravioleta o infrarrojos. 90221200 -- Aparatos de tomografía computerizada. 90221300 -- Aparatos de rayos x, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, para uso odontológico. 902214 -- Aparatos de rayos x, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, para uso médico, quirúrgico o veterinario. 90222100 -- Aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma, incluidos los aparatos de radiografía o de radioterapia, para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario.

90229020 – Unidades de generación de radiación. 90229030 – Unidades de suministro de haz de radiación. 90229040 –Tablero y sillones para exploración y tratamiento a través de rayos x.

Cifras en millones de dólares

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

40

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Desglosamos a continuación la evolución de las cinco partidas más importantes en cuanto a volumen de importaciones en el año fiscal 2012 dentro del segmento de electro medicina. 2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

15,51

24,04

EEUU

16,26

21,92

EEUU

16,03

22,45

EEUU

17,11

22,34

China

21,48

21,42

Corea

7,66

11,87

Alemania

11,46

15,45

Alemania

12,45

17,43

Japón

13,15

17,17

EEUU

19,09

19,03

Japón

6,18

9,58

Corea

9,02

12,16

China

8,76

12,27

China

11,41

14,90

Corea

11,02

10,99

Suecia

5,5

8,52

China

8,04

10,84

Corea

7,65

10,71

Corea

8,35

10,90

Austria

10,44

10,41

China

5,45

8,45

Japón

7,82

10,54

Austria

6,48

9,07

Austria

6,59

8,60

Japón

9

8,97

Austria

5,38

8,34

Austria

6,21

8,37

Japón

6,07

8,50

Alemania

4,94

6,45

Alemania

6,35

6,33

Alemania

4,25

6,59

Holanda

3,01

4,06

Holanda

3,5

4,90

Holanda

2,57

3,36

Holanda

5,53

5,51

Italia

2,68

4,15

2,86

3,86

Singapur

2,47

3,46

1,87

2,44

Italia

2,92

2,91

Israel

1,79

2,77

Italia

1,85

2,49

1,66

2,32

1,81

2,36

Singapur

1,86

1,85

1,65

2,56

Noruega

1,5

2,02

Italia

1,37

1,92

1,63

2,13

Israel

1,65

1,65

Top10

56,05

86,87

Top10

68,03

91,72

Top10

66,44

93,04

Top10

69,43

90,65

Top10

89,34

89,08

Resto

8,47

13,13

Resto

6,14

8,28

Resto

4,97

6,96

Resto

7,16

9,35

Resto

10,95

10,92

Total

64,52

100,00

Total

74,17

100,00

Total

71,41

100,00

Total

76,59

100,00

Total

100,29

100,00

Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

Reino Unido Israel Hong Kong

901812 -- Aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica - scanner (millones de dólares)

Estados Unidos ha sido el principal origen de las importaciones de escáneres durante los últimos años, acumulando en torno al 20% de las mismas. Sin embargo, en el último ejercicio fiscal, China ha culminado su crecimiento desde una cuota del 8% en 2008 a un 21,42% que la sitúa como el principal exportador a la India de esta partida. Mientras, el papel de España es muy poco destacado.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

41

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

Alemania

18,3

30,45

Alemania

20,5

29,68

EEUU

27,45

34,30

Alemania

24,19

29,06

EEUU

30,73

26,16

EEUU

17,66

29,39

EEUU

17,91

25,93

Alemania

22,48

28,09

EEUU

19,33

23,22

China

24,19

20,59

Japón

7,85

13,06

China

14,46

20,94

Holanda

8,44

10,54

China

15,14

18,19

Alemania

22,19

18,89

China

6,96

11,58

Japón

5,99

8,67

China

7,64

9,55

Holanda

11,49

13,81

Holanda

13,44

11,44

Holanda

5,73

9,54

Holanda

4,49

6,50

Japón

6,09

7,61

Japón

5,16

6,20

Japón

6,51

5,54

Singapur

3,19

5,31

Singapur

4,46

6,46

Suiza

2,18

2,72

Hong Kong

1,85

2,22

5,91

5,03

Francia

0,26

0,43

Corea

0,53

0,77

Singapur

1,94

2,42

1,57

1,89

2,03

1,73

UNK

0,1

0,17

Francia

0,39

0,56

1,47

1,84

Singapur

1,31

1,57

1,76

1,50

México

0,03

0,05

UNK

0,16

0,23

Israel

1,16

1,45

Suecia

0,83

1,00

1,72

1,46

0,01

0,02

Italia

0,08

0,12

Italia

0,69

0,86

UNK

0,77

0,93

Corea

1,52

1,29

Top10

60,09

100,00

Top10

68,97

99,87

Top10

79,54

99,38

Top10

81,64

98,09

Top10

110

93,64

Resto

0,00

0,00

Resto

0,09

0,13

Resto

0,50

0,62

Resto

1,59

1,91

Resto

7,47

6,36

Total

60,09

100,00

Total

69,06

100,00

Total

80,04

100,00

Total

83,23

100,00

Total

117,47

100,00

Reino Unido

Hong Kong

Antillas Holandesas

Antillas Holandesas Reino Unido Italia Hong Kong

90181300 -- Aparatos de diagnóstico por visualización de resonancia magnética (millones de dólares)

Estados Unidos y Alemania han sido los principales orígenes de las importaciones de los aparatos de resonancia magnética durante los últimos años, acumulando en torno al 50% de las mismas. Sin embargo, en el último ejercicio fiscal, China ha culminado su crecimiento desde una cuota del 11% en 2008 a un 20% que la sitúa como el segundo principal exportador a la India de esta partida. Mientras, no se han registrado importaciones de esta partida procedentes de España.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

42

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

10,23

21,01

Alemania

16,45

30,07

EEUU

16,67

30,77

EEUU

22,25

31,99

China

20,38

24,25

Japón

10,05

20,64

EEUU

9,64

17,62

Alemania

14,15

26,12

China

15,15

21,78

EEUU

18,28

21,75

China

9,33

19,16

China

9,59

17,53

China

11,36

20,97

Alemania

12,87

18,50

Alemania

13,43

15,98

Alemania

9,03

18,54

Japón

9,25

16,91

Japón

4,69

8,66

Japón

9,53

13,70

Japón

10,61

12,62

Singapur

2,27

4,66

Holanda

3,17

5,79

Singapur

2,3

4,25

Holanda

3,61

5,19

5,62

6,69

Holanda

2,09

4,29

Singapur

1,95

3,56

Holanda

2,06

3,80

Singapur

2,33

3,35

2,9

3,45

Francia

2,08

4,27

Corea

1,58

2,89

Francia

1,78

3,29

Bélgica

1,56

2,24

Singapur

2,79

3,32

Suecia

1,14

2,34

Francia

1,19

2,18

UNK

0,37

0,68

Francia

0,76

1,09

Holanda

2,79

3,32

Australia

0,97

1,99

UNK

0,31

0,57

Dinamarca

0,25

0,46

Australia

0,49

0,70

Corea

2,48

2,95

Italia

0,46

0,94

Italia

0,31

0,57

Israel

0,14

0,26

Dinamarca

0,28

0,40

Italia

1,63

1,94

Top10

47,65

97,84

Top10

53,44

97,68

Top10

53,77

99,26

Top10

68,83

98,95

Top10

80,91

96,26

Resto

1,05

2,16

Resto

0,27

0,49

Resto

0,40

0,74

Resto

0,73

1,05

Resto

2,14

2,55

Total

48,70

100,00

Total

54,71

100,00

Total

54,17

100,00

Total

69,56

100,00

Total

84,05

100,00

Antillas Holandesas Reino Unido

90221200 -- Aparatos de tomografía computerizada (millones de dólares)

Estados Unidos y Alemania han sido los principales orígenes de las importaciones de los aparatos de tomografía durante los últimos años, acumulando en torno al 50% de las mismas. Sin embargo, en los dos últimos ejercicios fiscales, China ha superado a ambos, con una cuota del 25% que la sitúa como el principal exportador a la India de esta partida. Mientras, apenas se han registrado importaciones de esta partida procedentes de España.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

43

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

Alemania

9,92

23,37

Holanda

6,19

17,56

EEUU

15,19

30,66

EEUU

19,7

26,44

Alemania

16,2

19,19

Holanda

7,75

18,26

EEUU

5,55

15,74

Alemania

8,23

16,61

Alemania

13,79

18,51

China

12,47

14,77

EEUU

5,99

14,11

Francia

5,47

15,52

Francia

6,14

12,39

Japón

9,54

12,81

EEUU

10,83

12,83

Francia

5,84

13,76

Alemania

5,15

14,61

Holanda

4,45

8,98

Holanda

9,2

12,35

Japón

7,26

8,60

Singapur

3,72

8,77

Japón

3,71

10,52

Singapur

4,13

8,34

Francia

4,48

6,01

Holanda

5,44

6,44

Japón

3,23

7,61

Singapur

2,6

7,38

China

3,02

6,10

Singapur

3,49

4,68

Singapur

5,06

5,99

Italia

1,21

2,85

Canadá

1,06

3,01

Japón

2,92

5,89

China

2,44

3,28

4,47

5,29

Corea

0,74

1,74

China

1,05

2,98

Italia

0,75

1,51

Corea

2,01

2,70

4,12

4,88

China

0,65

1,53

0,81

2,30

0,56

1,13

Bélgica

1,86

2,50

2,62

3,10

Canadá

0,54

1,27

Italia

0,7

1,99

Bélgica

0,54

1,09

Malasia

1,38

1,85

Malasia

2,3

2,72

Top10

39,59

93,28

Top10

32,29

91,60

Top10

45,93

92,71

Top10

67,89

91,13

Top10

70,77

83,81

Resto

2,95

6,95

Resto

2,06

5,84

Resto

3,61

7,29

Resto

6,61

8,87

Resto

13,67

16,19

Total

42,44

100,00

Total

35,25

100,00

Total

49,54

100,00

Total

74,50

100,00

Total

84,44

100,00

Reino Unido

Hong Kong

Antillas holandesas Francia Reino Unido

902214 -- Aparatos de rayos x, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, para uso médico, quirúrgico o veterinario (millón es de dólares)

Estados Unidos y Alemania han sido los principales orígenes de las importaciones de los aparatos de rayos x durante los últimos años, acumulando en torno al 50% de las mismas. Sin embargo, en el último ejercicio fiscal, China ha crecido más de un 10% en su cuota, lo que junto al crecimiento de los pequeños exportadores ha limitado las exportaciones alemanas y americanas a poco más del 30%. Mientras, las importaciones registradas de esta partida procedentes de España se mantienen en un papel discreto.

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44

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

26,05

71,16

EEUU

25,86

76,35

EEUU

25,85

77,40

EEUU

13,31

65,70

EEUU

15,27

53,54

Francia

2,54

6,94

Francia

2,06

6,08

Francia

1,96

5,87

Japón

1,66

8,19

Japón

3,91

13,71

Japón

2,33

6,36

Japón

1,47

4,34

China

1,62

4,85

Francia

1,65

8,14

China

2,46

8,63

China

1,44

3,93

UNK

1,28

3,78

Japón

1,55

4,64

Alemania

1,01

4,99

Alemania

2,11

7,40

Alemania

1,15

3,14

China

1,02

3,01

Alemania

1,01

3,02

China

0,7

3,46

Francia

1,25

4,38

UNK

0,59

1,61

Alemania

0,44

1,30

UNK

0,42

1,26

UNK

0,47

2,32

Singapur

0,85

2,98

Suecia

0,51

1,39

Singapur

0,27

0,80

Japón

0,22

0,66

0,25

1,23

Italia

0,43

1,51

Singapur

0,4

1,09

México

0,25

0,74

Corea

0,12

0,36

Suiza

0,18

0,89

Taiwán

0,37

1,30

Holanda

0,21

0,57

0,22

0,65

Italia

0,12

0,36

Malasia

0,14

0,69

0,29

1,02

Bélgica

0,21

0,57

Holanda

0,15

0,44

Australia

0,08

0,24

Rumanía

0,13

0,64

Corea

0,29

1,02

Top10

35,43

96,78

Top10

33,02

97,49

Top10

32,95

98,65

Top10

19,5

96,25

Top10

27,23

95,48

Resto

1,18

3,22

Resto

0,85

2,51

Resto

0,45

1,35

Resto

0,76

3,75

Resto

1,29

4,52

Total

36,61

100,00

Total

33,87

100,00

Total

33,40

100,00

Total

20,26

100,00

Total

28,52

100,00

Hong Kong

Reino Unido

Hong Kong

90223000 -- Tubos de rayos x (millones de dólares)

Estados Unidos es el principal origen de las importaciones de los tubos de rayos x durante los últimos años, acumulando en torno al 70% de las mismas. Sin embargo, en el último ejercicio fiscal, ha visto reducida su cuota a poco más del 50% ante el crecimiento de sus competidores. Mientras, apenas se han registrado importaciones de esta partida procedentes de España.

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45

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA El siguiente gráfico recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de equipos de electro medicina durante el año fiscal 2012.

Importaciones de equipos de electro medicina 9% 22%

6%

901812 90181300 90221200

19%

902214 90223000 Otros 26% 18%

Más del 80% de las importaciones del segmento se reparten entre las cuatro partidas arancelarias principales relativas a escáneres, aparatos de resonancia magnética, de tomografía y de rayos x. En el siguiente gráfico se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento en la India: 400 337,37

350 298,21 300

310,91

277,73

270,78

250 Total

200

España 150 100 50 0,08

0,19

0,61

1,05

0,9

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

0

Cifras en millones de dólares

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46

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Se observa un crecimiento ligeramente exponencial de las importaciones totales, con un gran crecimiento en las importaciones españolas, si bien se ha producido un retroceso en el último curso. Diagnósticos in Vitro

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

Total

España Ranking

1,60

NA

1,81

NA

1,79

0,03 8ª

1,89

NA

1,27

0,00 23ª

2,10

NA

3,23

0,00 15ª

0,81

0,01 5ª

0,72

NA

1,15

0,04 5ª

22,96

0,74 7ª

27,70

0,56 9ª

34,56

0,92 9ª

43,87

0,88 9ª

55,20

0,80 10ª

38220011 --Reactivos de diagnóstico o de laboratorio para confirmación de embarazos. 38220012 – Reactivos de diagnóstico para diagnóstico de SIDA. 38220019 – Otros reactivos de diagnóstico médico.

Cifras en millones de dólares

La siguiente tabla desglosa el origen de las importaciones de la partida arancelaria más destacada en cuanto a volumen de las mismas dentro del segmento de reactivos: 2007/2008

2008/09

2009/10

20010/11

2011/12

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

País

Total

Cuota

EEUU

5,52

24,04

EEUU

7,48

27,00

EEUU

7,37

21,33

EEUU

11,89

27,10

EEUU

12,35

22,37

Francia

5,30

23,08

Francia

6,50

23,47

6,19

17,91

Francia

10,79

24,60

Alemania

8,09

14,66

Singapur

3,01

13,11

3,63

13,10

Alemania

4,71

13,63

5,59

12,74

Francia

7,28

13,19

Alemania

2,27

9,89

Alemania

3,03

10,94

Francia

4,70

13,60

Alemania

4,70

10,71

6,29

11,39

1,97

8,58

China

1,69

6,10

Canadá

2,57

7,44

Canadá

1,94

4,42

China

4,87

8,82

China

1,60

6,97

Singapur

1,24

4,48

China

2,26

6,54

China

,181

4,13

Corea

4,05

7,34

España

0,74

3,22

Canadá

0,78

2,82

Bélgica

1,16

3,36

Corea

1,27

2,89

Singapur

2,09

3,79

Japón

0,39

1,70

Italia

0,60

2,17

Italia

1,03

2,98

Bélgica

1,07

2,44

Japón

1,0

1,81

Italia

0,38

1,66

España

0,56

2,02

España

0,92

2,66

España

0,88

2,01

Italia

1,05

1,90

Japón

0,36

1,57

Corea

0,30

1,08

Singapur

0,82

2,37

Singapur

0,81

1,85

España

0,80

1,45

Top10

16,02

69,77

Top10

25,81

93,18

Top10

31,73

91,81

Top10

40,75

92,89

Top10

45,78

86,72

Resto

6,94

30,23

Resto

1,89

6,82

Resto

2,83

8,19

Resto

3,12

7,11

Resto

9,42

13,28

Total

22,96

100,00

Total

27,70

100,00

Total

34,56

100,00

Total

43,87

100,00

Total

55,20

100,00

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

Reino Unido

38220019 – Otros reactivos de diagnóstico médico (millones de dólares)

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47

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Estados Unidos es el principal origen de las importaciones de reactivos de diagnóstico medio, acumulando en torno al 25% de las mismas. Francia, Alemania y Reino Unido son los siguientes orígenes principales y entre las tres acumulan una cuota superior al 40%. Mientras, el papel de España es más discreto, aunque destacado, manteniéndose estable entre los 10 primeros exportadores de reactivos a la India. El siguiente gráfico recoge la cuota por partida arancelaria de las importaciones de diagnósticos in vitro durante el año fiscal 2012.

Importaciones de diagnósticos in vitro 2% 2%

38220011 38220012 38220019

96%

Prácticamente las importaciones de reactivos médicos de cualquier tipo aglutinan todo el total de las importaciones por encima de aquellas de reactivos para detección de embarazos o del sida.

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48

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA En el siguiente gráfico se detalla la evolución del total de importaciones del segmento y la evolución del total de importaciones de origen español del propio segmento en la India:

Cifras en millones de dólares

Se observa un crecimiento ligeramente exponencial de las importaciones totales, con una relativa estabilidad de aquellas de origen español. Por último, evaluamos la cuota de importación de cada segmento dentro del total del sector en el último ejercicio disponible 2011/2012:

Importaciones de equipos médicos 4% 20% 24%

Diagnósticos Electro medicina

2%

Instrumental Fungible

10%

Mobiliario Ortopedia

40% Cifras en millones de dólares

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49

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Las importaciones de equipos para electro medicina, de instrumental médico y de productos de ortopedia suponen cerca de un 90% de las importaciones de equipos médicos, acorde con el tamaño de los segmentos en la India y con las características de la industria manufacturera local.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción La mayoría del mercado indio de dispositivos médicos está compuesto principalmente por instrumentos quirúrgicos, médicos y dentales. El mercado para dispositivos médicos y fungibles de bajo valor está dominado por los fabricantes locales, pertenecientes en su mayoría al sector no organizado. Mientras, el mercado de alta tecnología y alto coste lo dominan las corporaciones multinacionales. Aunque la demanda de estos productos es muy alta, la producción local es mínima en comparación con lo necesitado, lo que conlleva un aumento en las importaciones, siendo el segmento con mayor crecimiento. Escasa fabricación doméstica7 Los dispositivos médicos son fabricados en la India tanto por empresas privadas como por compañías afiliadas al Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. Un número de fabricantes indios está envuelto o interesado en alcanzar acuerdos de joint ventures o de licencias con fabricantes de Estados Unidos y Europa, pues ya los fabricantes locales son capaces de producir en el segmento de baja tecnología y equipamiento y material fungible. La falta de incentivos por parte del gobierno y los altos requisitos de capital que implican producir en este sector, están restringiendo la entrada de competidores locales en la fabricación. Pese a todo, un número significativo de compañías internacionales han establecido instalaciones de fabricación en la India, incluyendo Bausch & Lomb, B. Braun, Becton Dickinson, Dräger, GE Medical Systems, Siemens, Terumo o Zeiss, con algunos de los gigantes nacionales como BPL Healthcare, Nicholas Piramal (dedicada a kits de diagnóstico), Opto Circuits India Ltd, y Advanced Micronic Devices Ltd. también dando un paso adelante. El gobierno tiene que atraer a los agentes nacionales a través de paquetes de incentivos eficaces que motiven la fabricación local de dispositivos médicos y que, por tanto, reduzcan los costes de fabricación. Hasta la fecha, la India no ha sido capaz de desarrollar una base sólida de fabricación de tecnología médica, y la industria permanece dependiente de las importaciones. A continuación, se explican los factores clave que contribuyen a esta tendencia:

7

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-India/Local%20Assets/Documents/Medical_technology_Industry_in_India.pdf (2010)

http://www.kpmg.com/IN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/kbuzz/Documents/Kbuzz-Issue-16-April-12.pdf (2012)

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50

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Falta de incentivos El gobierno no ha sido proactivo en estimular el desarrollo de una industria manufacturera local. No hay incentivos específicos para atraer compañías locales o extranjeras para que se implanten productivamente en la India para esta industria. Además, la estructura actual de impuestos para equipamiento y dispositivos sanitarios favorece las importaciones, reduciendo la competitividad y el potencial de crecimiento de la industria local de tecnología médica. Al contrario que su vecina China, que estimula la fabricación de componentes médicos, la legislación de la India favorece el comercio indirectamente, al gravar con mayores impuestos la importación de materias primas que la de productos elaborados. Por ejemplo, la importación de láminas de titanio para fabricar marcapasos sufre un arancel total del 23,89%, mientras que la importación del propio marcapasos se ve gravada únicamente por el 9,36%. Como resultado, en muchos casos, el coste del producto final fabricado en la India es más elevado que la importación del propio producto. Por tanto, se puede explicar el alto índice de importaciones, en parte porque la tributación está sesgada a favor de ellas. Los aranceles de importación sobre los productos sanitarios, se transmiten normalmente a los consumidores. Sin embargo, como el producto importado se vende en el curso de la importación, el impuesto de valor añadido no es aplicable. Por otra parte, si las piezas y equipos fueron importados para la fabricación de dispositivos médicos en el país, se aplicaría del mismo modo un arancel de importación, además de los impuestos especiales y el IVA. Esto significa que los impuestos sobre los productos fabricados en el país son mucho más altos que arancel pagado por los productos médicos importados. La Asociación India de la Industria de Dispositivos Médicos (Association of Indian Medical Device Industry, AIMED por sus siglas en inglés) ha realizado una petición al gobierno para cambiar la estructura de impuestos sobre los productos de fabricación local con el fin de incentivar la industria de fabricación de dispositivos médicos nacionales. Así mismo, también está presionando para que los cambios en la estructura impositiva de los productos sanitarios sea uniforme en los distintos estados8. Por otro lado, el impacto de la depreciación de la divisa india, supone un aumento del coste del equipamiento. Esto está provocando un aumento en el coste de los tratamientos suponiendo un problema en los planes del gobierno de reducir el coste de los tratamientos en la India. El presupuesto para el año fiscal 2012-2013 ofrecía concesiones en los regímenes de importación, del 2,5% en el arancel básico y del 6% en el arancel adicional, aunque no haya habido reducciones de impuestos para equipamientos médicos dedicados a salvar vidas ni en reactivos para diagnósticos. El propio Ankit Suri, vicepresidente asociado de Tecnova India, sugiere que un aumento en la fabricación doméstica reduciría la dependencia de las importaciones que tiene la industria, y añade que el gobierno debe intentar que los fabricantes globales instalen plantas de fabricación en la India, e introducir incentivos para promover la fabricación local sobre las importaciones.

8

http://www.thehindubusinessline.com/opinion/medical-devices-too-need-regulation/article4689668.ece

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51

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA En cualquier caso un cambio en la estructura arancelaria sería deseable pues, como ya se ha visto, si el promedio de los aranceles aplicados a los bienes intermedios es suficientemente mayor que el arancel que se aplica al producto final, entonces el arancel efectivo puede llegar a ser negativo, es decir, la producción del bien final es efectivamente gravada. Alto requisito de capital La tecnología médica es intensiva en capital, y la implantación de una planta productiva requiere de una inversión significativa. Mientras la industria mantiene una tendencia de alto crecimiento en la India, el mercado total permanece pequeño debido a la escasa penetración. Como resultado, los volúmenes con los que se trabaja son pequeños y no ofrecen la posibilidad de operar con economías de escala a la mayoría de fabricantes. Un caso de ejemplo es el fabricante con sede en Pune de laboratorios de catéteres (donde se hacen stents), Alpha X-Ray. Empezó a trabajar en ello hace diez años, a mitad de precio del producto importado, y amplió su producción a diferentes distritos en Maharashtra. Aun así, ante la falta de fondos, la empresa fue vendida a Phillips. Falta de inversión en I+D No ha habido mucha inversión en investigación y desarrollo en el segmento. Debido a diferentes recortes en iniciativas que habían sido tomadas por empresas del sector salud, no ha habido especial innovación en el desarrollo de la tecnología médica. Es importante reconocer el hecho de que la innovación solo se puede conseguir trabajando en colaboración con clínicas y proveedores de servicios de salud. Resulta imperativo que participen en todos los aspectos, desde la identificación de necesidades a la documentación científica de los resultados, e idealmente sometiéndola a la revisión por parte de otros profesionales en la materia. Debe reflejarse y entenderse que el coste y tiempo empleado en el desarrollo de dispositivos médicos es alto pero necesita ser amortizado sobre un número menor de unidades en un ciclo de vida del producto más corto. Es también importante que la industria desarrolle la habilidad de entender y proteger la propiedad intelectual así creada. En esta línea de desarrollo de la industria a través de la investigación y el desarrollo se hace necesaria la puesta en marcha de incubadoras y de clusters. El gobierno de Gujarat y el Departamento de Farmacia acordaron en 2008 el desarrollo de un clúster de dispositivos médicos en el área de Ahmedabad, con el objetivo de estimular la formación, el desarrollo de producto y construir instalaciones para realizar pruebas9. En la misma línea, la Autoridad de Desarrollo del Área Metropolitana de Hyderabad (Hyderabad Metropolitan Development Authority, HMDA por sus siglas en inglés), propuso en julio de 2010 la creación de un MedTech Valley cerca del BITS Hyderabad campus y del Army Dental College, un clúster donde levantar plantas de producción de dispositivos médicos y

9

http://www.slideshare.net/Medresearch/medical-devices-sector-analysis

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52

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA equipos de diagnóstico. Pese al interés inicial de empresas como Johnson & Johnson o Siemens, no se ha concretado el proyecto10. Mano de obra no cualificada El Departamento de Ciencia y Tecnología, El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar y el Consejo Indio para la Investigación Médica han tomado importantes iniciativas para mejorar la calidad de la mano de obra en el sector de los dispositivos médicos. El Departamento de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Ciencias y Tecnología Médica Sree Chitra Tirunal (Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, SCTIMST por sus siglas en inglés) han realizado un borrador de proyecto de ley para la regulación de dispositivos biomédicos que estructure la industria. El Departamento de Ciencia y el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar han introducido una serie de cursos con una perspectiva industrial en el sector biomédico, como puede ser el MTech en Ingeniería Clínica ofrecido por el IIT Madras en colaboración con el Christian Medical College y el SCTIMST. El programa fue creado con fondos del departamento y del ministerio en 2007. A parte de diferentes programas de grado en tecnología biomédica en institutos privados y concertados, el IIT Bombay, IIT Khagarpur e IIT Madras tienen incipientes programas en este segmento. La amalgama de programas ha llamado la atención de los estudiantes de los principales centros universitarios, de los que se espera que tomen un rol principal en la mitigación de la crisis de mano de obra cualificada. Un buen modelo de integración entre ingeniería y medicina es el programa de biodiseño de Stanford, mediante el cual estudiantes del AIIMS (All India Institute of Medical Science, de Nueva Delhi) y del IIT Delhi están trabajando juntos, del que se hablará en las nuevas tendencias de producción. Fabricantes El Centre for Monitoring Indian Economy publica con periodicidad anual un informe con el tamaño y la cuota de mercado en las diferentes industrias de la India. En su edición de julio de 2012, recoge los principales competidores del mercado indio de equipamiento médico, por su volumen de “ventas” y su cuota de mercado.

10

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-07-26/hyderabad/29815919_1_hmda-hyderabad-metropolitandevelopment-authority-jawaharnagar

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53

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Fabricantes de tecnología médica

2008/09

2009/10

2010/11

Ventas

Cuota %

Ventas

Cuota %

Ventas

Cuota %

Wipro GE Healthcare Pvt.

115,662

8,71

127,807

8,51

127,807

7,60

Siemens

69,050

5,20

102,329

6,81

115,892

6,90

Philips Electronics India

0,000

NA

36,591

2,44

57,589

3,43

Poly Medicure

17,362

1,31

21,216

1,41

26,307

1,57

Siemens Healthcare Diagnostics (fusión)

25,433

1,91

26,380

1,76

26,380

1,57

Allengers Medical Systems

10,298

0,78

14,130

0,94

18,348

1,09

Larsen & Toubro

9,711

0,73

10,929

0,73

12,836

0,76

BPL

7,859

0,59

10,761

0,72

12,002

0,71

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India

8,167

0,61

9,217

0,61

9,217

0,55

Centenial Surgical Suture

7,656

0,58

7,421

0,49

7,828

0,47

South India Surgical Suture

6,549

0,49

7,377

0,49

7,377

0,44

RFCL

5,924

0,45

6,468

0,43

6,782

0,40

Agappe Diagnostics Pvt.

0,000

NA

5,159

0,34

6,465

0,38

Advanced Micronics Devices

5,374

0,40

6,436

0,43

6,130

0,36

G Surgiwear

0,000

NA

3,133

0,21

3,595

0,21

Hemant Surgical Inds.

2,896

0,22

3,048

0,20

3,048

0,18

Terumo Penpol

1,382

0,10

2,270

0,15

2,270

0,14

Johari Digital Healthcare

0,000

NA

0,000

NA

2,067

0,12

Inor Medical Products

1,436

0,11

1,313

0,09

1,313

0,08

Avasarala Technologies

0,576

0,04

0,796

0,05

0,796

0,05

Shree Pacetronix

0,875

0,07

0,924

0,06

0,855

0,05

Vijay Sabre Safety

0,883

0,07

0,868

0,06

0,868

0,05

Relisys Medical Devices

4,601

0,35

0,628

0,04

0,628

0,04

Iscon Surgicals

0,584

0,04

0,664

0,04

0,664

0,04

Organon (India)

0,611

0,05

0,622

0,04

0,622

0,04

Hero Motors

0,000

NA

0,474

0,03

0,474

0,03

Mediklin Healthcare

0,558

0,04

0,298

0,02

0,298

0,02

Pricol Medical Systems

0,000

NA

0,231

0,02

0,231

0,01

Tata Advanced Materials

0,341

0,03

0,333

0,02

0,184

0,01

Invicta Meditek

0,206

0,02

0,170

0,01

0,170

0,01

Millones de euros. Cambio medio 1EUR = 64,197 INR

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54

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Los fabricantes establecidos en la India sólo aglutinan un 27% del mercado, que recurre por tanto a un 73% de productos importados. Además, prácticamente entre los siguientes cinco competidores presentes en la India, se reparten un 22% del propio mercado: • • • • •

Wipro GE Healthcare. Siemens / Siemens Healthcare Diagnostics Philips Electronics India Poly Medicure Allengers Medical Systems

Más del 30% de las ventas anuales de los principales fabricantes del sector provienen de la comercialización de nuevos productos, de acuerdo a declaraciones de Sandeep Sinha, Director de Salud y Ciencias de la Vida de la consultora Frost & Sullivan. En general, parece que podría haber un cambio en la tendencia de la importación hacia la fabricación local. Aunque la mayoría de fabricantes no han observado la India, en la encuesta MedTech Survey 2011 de PwC11, como un destino prioritario por el bajo coste de su mano de obra, o como centro para ciertas operaciones empresariales, muchas empresas sí que han establecido durante los últimos años redes de ventas y de servicio. Sin embargo, con la tendencia cada vez mayor de innovar específicamente para el mercado indio, éste se convertirá irremediablemente cada vez en un mayor centro de fabricación, sede de actividades de I+D+I y como vivero de materiales. Algunas empresas de tecnología médica se están estableciendo en la India e integrando sus operaciones locales de bajo coste con sus programas globales de investigación y desarrollo, para lograr fabricación de productos de mayor calidad que los indios, pero con estructuras comparables en costes. La mayoría de empresas multinacionales de equipos médicos, han seguido como modelo de negocio la importación de sus productos existentes a nivel mundial, con especial atención sobre todo en los consumidores ricos y los hospitales privados en las grandes ciudades como Delhi, Mumbai y Bangalore. Sólo el 40% de los encuestados por PwC fabrica en la India, y el 70% utilizan empresas locales como su principal canal de distribución. La propiedad intelectual, el diseño del producto y el capital provienen de la sede central en algún país desarrollado. Las operaciones en la India por lo general se centran en la venta y distribución en las grandes ciudades que proporcionan fácil acceso a los clientes que se pueden permitir los productos de importación. Estas ciudades también ofrecen personal especializado, líderes de opinión, y una amplia bolsa de profesionales en los campos de gestión empresarial y ventas. Esta estrategia ha sido exitosa, en particular cuando las necesidades del cliente y las características de los productos varían muy poco de las de los mercados desarrollados. Estos productos pueden ser importados y vendidos tal cual debido a las similitudes en las prácticas clínicas. Por otra parte, a pesar de la disponibilidad de las marcas locales, los clientes prefieren los productos extranjeros, debido a la percepción de mayor calidad. Sin embargo, existe una característica en la industria en la India que va más allá del suministro de equipos médicos de alta tecnología, y es la necesidad de desarrollar y personalizar los

11

http://www.pwc.com/mx/es/industrias/archivo/2012-09-taking-advantage-india.pdf

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55

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA productos de gama alta según los requisitos específicos de la India. De ahí el reciente crecimiento en el número de centros de desarrollo de las empresas multinacionales con el objetivo de lograr productos "hechos en la India, para la India"12. Esta adaptación puede incluir desde la simplificación de productos a partir de la eliminación de características poco valiosas, a la sustitución de materiales por opciones comparables más baratas, o la utilización de los mismos componentes pero importados de un proveedor low cost. La siguiente figura recoge los resultados de la encuesta MedTech Survey 2011 de PwC en cuanto a los factores más influyentes en la adaptación de productos al mercado indio: 12 10 10 8 8 6 6

5

4

3

2 0 Necesidad de productos de menor precio

Necesidad de Diferencias en las productos con prácticas clínicas menos capacidades

Diferencias en el uso de los productos

Diferencias en las infrastructuras sanitarias

Fuente: PwC India – MedTech Survey 2011. Número de empresas

En cuanto a la respuesta ante la situación de volatilidad en el mercado de divisas, la situación podría tener un impacto negativo en los fabricantes globales que desean invertir en la India, pues podrían temer la pérdida de su inversión. Nuevas Tendencias en la Producción Local. StartStart-Ups13 En los últimos tiempos, pese a la falta de una base sólida de fabricantes locales, han surgido una serie de empresas domésticas manufactureras de tecnología médica clasificables como start-ups. Un número significativo de profesionales capacitados, mezcla de ingenieros y médicos, que han trabajado con los líderes mundiales en productos sanitarios - tales como Johnson & Johnson, GE Healthcare, Philips y Siemens - está creando sus propias empresas con productos novedosos y de bajo costo adecuados para las condiciones de la India.

12 13

http://www.swissmem.ch/fileadmin/user_upload/Newsletter/2012/juli/449-Medtech_close-up_India_Mission_2012.pdf http://m.businesstoday.in/story/indian-start-ups-braving-odds-to-develop-world-class-medical-equipment/1/189640.html

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56

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Como se indicaba con anterioridad, aunque haya falta de incentivos que provoquen un mayor crecimiento de la industria de dispositivos médicos local, el gobierno sí ha comenzado su apoyo al segmento. En cuanto a las start-ups, el Programa de Biodiseño Stanford-India mencionado con anterioridad, lanzado en 2008 y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, selecciona y capacita a los equipos de innovación en los dispositivos médicos, desde la identificación de las áreas problemáticas, la construcción del producto y la realización de ensayos clínicos. Hasta el momento, 10 dispositivos sencillos y asequibles se han inventado y se han solicitado más de 20 patentes. El enfoque en productos de bajo costo y alta calidad integrados para el mercado de la India está atrayendo a inversores a las empresas de dispositivos médicos. La fabricación para el mercado masivo requiere un capital alto, y pese al creciente interés por parte de los fondos de capital riesgo y las redes de ángeles, la situación es todavía incipiente, sin inversores de capital riesgo especializados en tecnología médica (en contraste con la veintena que pueden identificarse en Silicon Valley). En cualquier caso, empresas de capital riesgo como el India Innovation Fund, IDG Ventures, Accel Partners, Indian Angel Network o el grupo inversor Global Super Angels, son algunos de los fondos que han puesto su mirada en el sector. A pesar del potencial, las empresas de dispositivos médicos tienen que luchar contra obstáculos considerables. Fuentes del AIIMS cifran en siete años el tiempo que puede llevar el desarrollo de una idea hasta su comercialización, lo que supone grandes inversiones en investigación, desarrollo de productos, ensayos clínicos, y en los canales de distribución y fabricación. Las start ups no pueden igualar los recursos de las grandes multinacionales como GE Healthcare. Mientras que las corporaciones globales cuentan con sus propias instalaciones de fabricación, las pequeñas empresas dependen en gran medida de los contratistas. Estas limitaciones en la capacidad de producción conllevan que muchos de estos productos sean finalmente vendidos o transferidos a los operadores globales a cambio de un royalty, que lo comercializarán o retirarán del mercado si es un producto más avanzado que su propia línea. A continuación, se lista una serie de start-ups destacadas dentro del sector de dispositivos médicos en la India: •

Consure Medical (Nueva Delhi). Desarrolla un producto de bajo costo para combatir la incontinencia fecal. Fue fundada por Nishith Chasmawala, un ingeniero de plásticos formado en UMass-Lowell, EE.UU., que con anterioridad trabajaba en Silicon Valley para la empresa Kyphon, adquiridad por Medtronic, líder mundial en tecnología médica en 2007. El dispositivo desarrollado por Consure se está probando en el AIIMS, y se espera que esté listo para la venta comercial en el tercer trimestre de 2013

•

Forus Health (Mumbai).Ha desarrollado 3Nethra, un dispositivo de oftalmología de bajo coste y portátil que puede detectar todos los problemas de los ojos que van de glaucoma, retina diabética y cataratas. Fundada por dos ex trabajadores del Centro de Innovación de Phillips en 2010, es muy valorada por su alto potencial en un país con 12 millones de ciegos (el de más número en el mundo), y sólo 18.000 oftalmólogos. 3Nethra ya ha sido instalada en más de 50 hospitales de la India.

•

Remidio (Bangalore). Ha desarrollado un dispositivo de oftalmología de bajo coste.

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57

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

•

Biosense (Mumbai). Ha desarrollado un dispositivo, TouchHb, para detectar anemia sin necesitar muestras de sangre, únicamente colocándolo alrededor de los dedos. TouchHb destaca por su escalabilidad y por ser un producto adecuado tanto para centros de salud como para el usuario final (similar a un termómetro). Se espera que se vendan dos millones de unidades en el pais.

•

Diabeto (Mumbai). Ha desarrollado un dispositivo para monitorizar fácilmente y gestionar los niveles de azúcar en la sangre en los diabéticos. Este dispositivo medidor de glucosa permite la transferencia de los registros a través de bluetooth a dispositivos Android, donde mediante una aplicación se lee con facilidad los resultados. El producto, con un precio de entre 40 y 50 euros en la India, sin embargo, tiene mayor mercado fuera del país. La India es, con más de 50 millones de diabéticos, tras China el país con más pacientes de la enfermedad, aunque apenas el 10% son diagnosticados.

•

Jana Care (Bangalore). Es otra startup dedicada al control de la diabetes a través de telefonía móvil.

2.2. Obstáculos comerciales En el apartado de condiciones de acceso de este mismo estudio, se indican las normativas arancelarias y no arancelarias que se encuentran los aparatos de tecnología médica en la India. En principio, cualquier producto fabricado en España y que cuente con la correspondiente certificación en Europa, podría ser distribuido en la India., y del mismo modo ocurre con aquellos que sean fabricados en la India y que obtengan dicha certificación, para los casos en los que la empresa española decida implantarse en el país. Sin embargo, existe una serie de obstáculos adicionales al comercio, como pueden ser la lentitud en la burocracia, la diversidad y extensa geografía nacional que fuerza a la búsqueda de diferentes distribuidores regionales, o las deficiencias en las infraestructuras que ralentizan el transporte y los plazos de entrega.

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58

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

III.

ANÁLISIS DEL COMERCIO COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución Hasta 1991, año en que comienza el proceso liberalizador de la economía india, era muy difícil para empresas extranjeras penetrar el mercado indio debido a la elevada protección arancelaria, una legislación restrictiva para las inversiones directas extranjeras (IED) y una burocracia gubernamental complicada. No obstante, a partir de entonces, la situación ha ido cambiando gradualmente gracias a, entre otras medidas, la reducción de aranceles y al fomento de la IED. A la hora de elegir la mejor estrategia de entrada en el mercado del equipamiento médico, un fabricante debe analizar el tamaño y la tasa de crecimiento del segmento al que pertenecen sus productos. Si la empresa extranjera solamente está interesada en exportar a la India y el segmento objetivo no es muy grande, se debería considerar contar con los servicios de un distribuidor especializado, ya que de esa forma el exportador se aprovecha de la red de distribución con la que ya cuenta el distribuidor. Si el tamaño del segmento es grande, sería aconsejable establecer una oficina o incluso una unidad productiva para fabricar y comercializar los productos en la India, lo que permitirá tener una mayor presencia y conocimiento del país. En cualquier caso, será necesaria una investigación extensiva del mercado y del segmento objetivo. A continuación, se enumeran las distintas formas de penetración existentes en el mercado indio: 1)

Venta Directa: La venta directa conlleva generalmente que las empresas extranjeras realicen sus negocios por correo, Internet o a través del contacto directo entre las empresas, como por ejemplo el que se produce en las ferias empresariales en las que los empresarios tienen la oportunidad de negociar personalmente. Aunque mundialmente esta práctica es cada vez más utilizada, no es una opción muy factible en la India. El mercado indio es muy complejo y no existe una actitud muy receptiva entre los empresarios indios hacia este tipo de práctica empresarial. Otros obstá-

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59

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA culos que caracterizan el mercado indio son: una legislación compleja y un sistema administrativo inapropiado. Adicionalmente los canales de comunicación con las autoridades pertinentes y los clientes finales no facilitan la venta directa. A pesar de todo esto, si alguna empresa quiere emplear este canal, sería recomendable implantar en la India un centro de llamadas que pueda apoyar a la empresa en los temas de provisión de información sobre encargos y consumo de los productos, tanto en inglés como en el idioma local. Actualmente, no existen muchas empresas que comercializan sus productos en la India a través de la venta directa debido a las complicaciones en la distribución y en los procedimientos administrativos. 2)

Joint Ventures V entures / Licensing Agreements: Con objeto de facilitar el acceso al mercado indio, muchas empresas extranjeras optan por asociarse con empresarios locales. Generalmente, las joint ventures son creadas para llevar a cabo procesos de fabricación, montaje y envasado, así como de apoyo logístico a la empresa extranjera. Uno de los ejemplos más conocidos dentro del sector de la salud es la asociación entre GE y Wipro. Normalmente, existe un periodo de prueba durante el cual se aseguran la coincidencia de los objetivos y las filosofías operacionales de ambas partes. En aquellos casos en los que la empresa india es una competidora de la extranjera, las joint ventures pueden contribuir a complementar la gama de productos de la primera o incluso pueden servir como un medio que posibilite afianzar su posición en el mercado.

3)

Distribuidor / Agente: Otra opción, que utilizan las empresas extranjeras, es emplear un distribuidor o agente indio para comercializar sus productos y llevar a cabo el servicio postventa. Las características intrínsecas del mercado indio hacen que la búsqueda de distribuidores en la India sea bastante diferente a como se actúa en otros países. El mercado indio es muy grande y estratégicamente importante para las empresas extranjeras, por lo que requiere de un gran esfuerzo, tanto económico, como en términos de tiempo, para elegir un distribuidor con quien establecer una relación a largo plazo. Los empresarios apuestan generalmente por relaciones duraderas, lo cual les lleva a evaluar minuciosamente a la empresa extranjera antes de firmar un contrato. Teniendo todo esto en cuenta, la búsqueda de un distribuidor en la India puede tardar de 6 a 12 meses.

4)

Contratos de representación: representación : Aquellas empresas extranjeras que no estén interesadas en un distribuidor o una joint venture también pueden optar por contratos de representación mediante el cual, podrán evaluar el mercado directamente a través de una empresa ya establecida en la India.

5)

Fabricación en el país: Algunas empresas entran en el mercado indio con un centro de producción en el país. La fabricación en la India ofrece, entre otras, la posibilidad de recortar gastos y de adaptar más fácilmente el producto a los requisitos del mercado indio.

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60

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Sin embargo, es una opción que supone altos requisitos de capital, y la conciencia de la falta de una base amplia de profesionales cualificados en el sector. 1.2. Esquema de la distribución La distribución de equipamiento médico en la India puede realizarse a través de dos vías (ver cuadro a continuación): distribución directa y/o mediante la participación de un distribuidor local / mayorista.

Fabricante

Distribuidor

Cliente final

Local / MayorisMayorista

Cliente final

Dependiendo del tipo de empresa que se trate, si es de mayor o menor entidad, y de la forma de penetración elegida para entrar en el mercado indio, la empresa podrá optar por realizar una distribución directa, en la que es la propia empresa la que hace llegar el equipo hasta el comprador a través de su propia red de distribución, o bien, contar con la intermediación de algún distribuidor local o mayorista. Pero ninguna de estas formas de distribución son exclusivas, sino que las empresas combinan ambas formas, para de ese modo poder hacer llegar los equipos médicos a sus lugares de destino de la forma más eficiente para la empresa. Por norma general, las empresas de menor tamaño, ya sean nacionales o extranjeras, exportadoras o implantadas, no pueden contar con su propia red de distribución, por lo que se ven en la obligación de contar con la colaboración de algún distribuidor, que será el encargado no solo de la distribución, sino también de la prestación del servicio post-venta de la empresa. De ahí la importancia de contar con un buen distribuidor, que cuente con una buena red establecida y con la suficiente experiencia en el sector. En el caso de las grandes empresas, éstas suelen combinar su sistema de distribución atendiendo al tipo de servicio/venta que realizan. En aquellos casos en lo que se trata con los grandes grupos hospitalarios, son las empresas fabricantes las que negocian las condiciones directamente con los hospitales, sin la presencia de ningún intermediario. Son estas grandes empresas, como por ejemplo Siemens, Phillips, GE, L&T o BPL, las que contactan Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

61

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA directamente con los departamentos de compras de los hospitales para ofrecerles sus productos y servicios. En cambio, si se trata de hospitales o clínicas en zonas rurales, lejos de los grandes núcleos urbanos, estas mismas empresas suelen contar con la colaboración de algún distribuidor o incluso una amplia red de distribuidores si se trata de una gran empresa. Si finalmente se opta por contar con la colaboración de un distribuidor, será importante atender a la estrategia de distribución seguida por el mismo, ya que es posible que se trate de una distribución centralizada desde un solo punto en la India, o bien, de una distribución diversificada mediante la utilización de varios puntos de distribución pertenecientes al mismo distribuidor. En el caso de la India, debido a las grandes dimensiones del país y a la insuficiente e inadecuada red de infraestructuras existente, la opción del distribuidor con varios puntos de distribución a lo largo del país puede resultar más interesante ya que permite un mejor conocimiento del área geográfica de actuación. En concreto, profesionales del sector en la India recomiendan al menos cuatro puntos principales como base para el desarrollo de una buena distribución en el país, que coincidirían con las ciudades de Delhi al norte, Calcuta al este, las ciudades de Chennai o Kochi en la zona sur del país, y Mumbai en el oeste. Existen dos tipos de distribuidores, los generales y los especializados. En el primer caso se trata de profesionales que distribuyen toda clase de equipamiento médico, ofreciendo una gama de productos más amplia pero un menor conocimiento y especialización sobre los productos que distribuye. En el caso de los distribuidores especializados, estos pueden limitar su catálogo de productos a uno solo o unos pocos. Generalmente, este tipo de distribuidor cobra unas comisiones más elevadas, ya que está prestando un servicio complementario, ofrecen algo más, lo que proporciona valor añadido a la función que desempeñan. Estos distribuidores conocen en mayor profundidad los productos que distribuyen, por lo que están capacitados para ofrecer un mejor servicio post-venta que, en definitiva, repercutirá en las posibles futuras ventas de los fabricantes. De ahí la importancia de contar con los servicios de un distribuidor que conozca bien el producto que distribuye, ya que el servicio postventa que éste ofrezca será esencial para crear una buena imagen de referencia en el país.

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA La firma PwC elaboró en el año 2011 una encuesta sobre el estado de la industria de la tecnología médica en la India. Entre los múltiples resultados obtenidos, elaboró un gráfico con el modelo de distribución de las empresas en la India y su tendencia en los años venideros, que se muestra a continuación: 4 3,4

3,5 3 3

2,8 2,4

2,5 2

2011

1,5

2014/16

1,2 1

1

0,7

0,8

0,5 0 Multiples Distribuidores

Distribución Directa

Vía Operador Logístico

Distribuidor Único

Fuente: PwC India – MedTech Survey 2011. Escala de 0, poco uso, a 5, mucho uso.

Un buen distribuidor en India se caracteriza por su experiencia, sus conocimientos sobre cuestiones técnicas y por estar en contacto con los responsables de compras de los hospitales públicos y de los grandes grupos privados.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal El canal de distribución indio se caracteriza por ser largo y por contar con un elevado número de intermediarios. Es por ello que es difícil acceder a él si no se dispone de los contactos necesarios ni de una cierta experiencia. El hecho de contar con un socio local puede contribuir a analizar mejor el mercado, los competidores y estar mejor preparado para lidiar con el sistema regulador indio. A la hora de formular estrategias de marketing en la India, es muy importante pensar regionalmente. La India es un país muy grande pero que no debe ser percibido como un mercado homogéneo. El país cuenta con más de mil doscientos millones de habitantes, que hablan en más de 30 idiomas, y más de 2000 dialectos, que a su vez practican 6 de las religiones más importantes del mundo y que está dividida en miles de grupos étnicos. En este sentido, para comercializar en las distintas regiones de la India, puede ser aconsejable disponer de varios Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

63

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA distribuidores. No se recomienda firmar contratos de distribución exclusivos ya que hay muy pocos distribuidores que cuenten con la capacidad de acceso suficiente a todo el país. Antes de entrar en el mercado indio, las empresas extranjeras deben entender las peculiaridades del mercado indio de equipamiento médico. Primero, no todos los equipos requieren una licencia de importación. Segundo, los impuestos varían dependiendo de si el consumidor es un hospital gubernamental, benéfico o privado. Tercero, si los equipos importados son imprescindibles para el funcionamiento de los centros de salud, no estarán sujetos a aranceles de importación. Finalmente, los equipos que salvan vidas también están exentos de aranceles de importación siempre y cuando estén dirigidos a los hospitales públicos y los centros de investigación. A la hora de abordar una empresa española el mercado indio, se puede elegir entre distintas opciones: 1. Exportación 2. Establecerse en el país 2.1. Como entidad extranjera 2.2. Como entidad india La estrategia de distribución seguida por la mayoría de las empresas del sector, geográficamente divide el país en cuatro, coincidiendo con los puntos cardinales. Desde estos cuatro puntos se gestiona la distribución por zonas, ya que intentar llevar la gestión de la distribución desde un solo punto en el país, puede llegar a ser una tarea muy compleja, sobre todo, cuando se trata de segmentos de alta tecnología como puede ser el de electro medicina, en el que el servicio post-venta juega un papel básico para los consumidores indios. Por tanto, la distribución se podría realizar desde las ciudades de Mumbai (oeste), Delhi (norte), Calcuta (este) y Chennai o Kochi (para gestionar la zona sur del país). La estrategia también por tanto se puede estudiar desde un punto de vista temporal. En el corto plazo, la estrategia a seguir sería la de distribuir productos de alta calidad a través de un socio local, utilizando su fuerza local y minimizando la inversión inicial. En el largo plazo, la estrategia puede llevar a la implantación y fabricación local, con una inversión extranjera directa permitida de hasta el 100%, en la que en una primera etapa se producirían productos de perfil medio, y a medida que el mercado madure se incluirían las gamas de mayor nivel. Además esta fábrica podría utilizarse para dar servicio a más países asiáticos.

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64

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA 2.2. Condiciones de acceso En la India, los productos importados se ven sujetos a un arancel, al que hay que sumar diversos impuestos adicionales: •

Arancel básico o Basic Duty.

•

Arancel adicional o Additional Duty, también llamado Countervailing Duty (CVD), equivalente al impuesto interior que se aplica sobre los artículos similares producidos en la India. Se aplica sobre el precio de la mercancía en destino (Landed Cost).

•

El Additional Customs Duty (ACD) or Special CVD.

•

Tasa de educación (Educational Cess, EC) que se aplica dos veces, primero como parte del arancel adicional y luego sobre el arancel total sin la tasa de educación.

Actualmente, tanto el arancel básico como los diferentes impuestos adicionales aplicados a las diferentes partidas identificadas dentro del sector del equipamiento médico y hospitalario son variables En el siguiente cuadro se recogen las partidas arancelarias14, la descripción del segmento al que pertenecen y el arancel final aplicado para su importación por parte de la India: Partida

Descripción

Arancel (%)

3005

Material Fungible

21,782

3006

Material Fungible

21,782

3822

Diagnósticos in Vitro

28,852

4015 4015

Material Fungible

28,852

5601

Material Fungible

28,852

8713

Ortopedia

14,712

8714

Ortopedia

28,852

9018

Instrumental, material fungible, elecelectro medicina

18,943

9019

Instrumental

18,943

9021

Ortopedia

12,034

9022

Electro medicina

25,852

9402

Mobiliario médico

21,782

Los requisitos para la exportación de equipamiento médico a la India, la importación, fabricación, venta y distribución de dispositivos médicos están regulados en la India bajo la ley

14

BDP’s Customs Tariff 2013-14

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65

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA de drogas y cosméticos 1940 y la normativa 1945 (Drugs & Cosmetic Act 1940 & Rules 194515). Sin embargo, esta ley sólo regula a los siguientes dispositivos médicos: Dispositivo

Notificación

Fecha

Jeringuillas hipodérmicas fungibles

GSR 365 (E)

17/03/1989

Agujas hipodérmicas fungibles

GSR 365 (E)

17/03/1989

Sets de perfusión fungibles

GSR 365 (E)

17/03/1989

GSR 601 (E)

27/08/2002

Stents cardíacos

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Stents liberadores de fármacos

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Catéteres

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Lentes intra oculares

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Cánulas intra venosas

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Cementos óseos

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Válvulas cardiacas

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Scalp Vein Set

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Implantes ortopédicos

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Prótesis internas de reemplazo

S. O. 1468 (E)

06/10/2005

Dispositivos de diagnóstico in-vitro del VIH, VHC y del HBsAg

La entidad reguladora de las importaciones de dispositivos médicos en la India es el Drugs Controller General of India, perteneciente a la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) dentro de la dirección general de servicios de salud del Ministerio de Sanidad. La división del CDSCO encargada del registro de dispositivos médicos importados es la división de dispositivos médicos y diagnóstico. Para la importación de dispositivos médicos en la India se necesitan el certificado de registro, formulario 41, y la licencia de importación, formulario 10, como se indica en el Drugs & Cosmetic Act & Rules. Para la importación de dispositivos médicos, el lugar de fabricación y los productos sanitarios deben ser registrados ante la Central Drugs Standards Control Organization. Para los dispositivos médicos no notificados, el registro para la importación en la India, no es necesario. Sin embargo, existe una serie de productos considerados como “drogas” bajo la normativa DCA y, por tanto, su registro y licencia de importación es necesario. Son los siguientes: • 1515

Sueros para identificar el grupo sanguíneo

http://cdsco.nic.in/Drugs&CosmeticAct.pdf

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66

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA • • • • • • •

Ligaduras, suturas y grapas Dispositivo intra uterino (DIU) Preservativos Anillos anticonceptivos Apósitos quirúrgicos Cintas umbilicales Bolsas de sangre

Cualquier persona o empresa con una licencia de fabricante o de distribuidor emitida bajo la normativa de la DCA puede solicitar el registro y la importación de dispositivos médicos en la India. Esta solicitud de licencia de registro e importación debe hacerse ante el Drugs Controller General of India. CERTIFICADO DE REGISTRO Para obtener el certificado de registro, formulario 41, para poder importar los productos en la India, el primer paso a seguir es pagar una tarifa de 1.500$ en el Bank of Baroda, que acompañará al formulario de solicitud número 40. El segundo paso es la elaboración de un dossier completo con los documentos necesarios para el registro16:

16

•

Carta de presentación. En la que se explique el objetivo de la solicitud, bien sea el registro de fábrica, una renovación del registro, o la adición de nuevos productos a un certificado de registro. Además, se debe indica la lista de documentos adjuntos, y cualquier otra información relevante adicional. La carta de presentación debe venir firmada y sellada por la autoridad signataria, indicando el nombre y cargo de dicha autoridad, junto al nombre y dirección de la compañía.

•

Carta de autorización original emitida por el responsable de la empresa que actúa de agente en la India, revelando el nombre y cargo de la persona autorizada (junto al nombre y dirección de la empresa) a firmar los documentos legales como el formulario 40 o el Power of Attorney (un poder notarial) en nombre de la compañía. Debe ser enviado al mismo tiempo que la solicitud de registro. Pueden enviarse fotocopias de la carta de autorización cuando se envíen solicitudes subsecuentes.

•

Formulario de solicitud 40 completo según se indica en las Drugs & Cosmetics Rules, firmado y sellado por el agente indio junto a su nombre y cargo. El nombre y dirección del agente indio debe venir en la licencia para venta de drogas (Drug Sale Licence), en los formularios 20B y 21B o en el de su renovación, formulario 21C.

•

La tasa de 1.500$ por registro del fabricante. Además, cada vez que se quiera homologar un producto, se deberá hacer un pago de 1.000$ por cada uno. El recibo original es necesario que sea enviado junto a la solicitud de registro. Se requiere que el recibo indique con claridad la equivalencia de los dólares americanos pagados con rupias indias. Además, existe la opción alternativa de realizar el pago de forma electrónica.

http://cdsco.nic.in/Medical_div/Final%20Guidance_Doc_RC_31-10-2012.pdf

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA •

Power of Attorney (un poder notarial). La autorización de un fabricante a su agente en la India debe ser documentada mediante un poder ejecutado y autenticado en la India ante un magistrado de primera clase, o en el país de origen ante una autoridad equivalente y verificado por la Embajada de la India en dicho país, y el original deberá ser suministrado junto al certificado de registro. Una apostilla también será aceptable en el caso de países firmantes de la convención de La Haya. o El Power of Attorney, debe ser firmado y sellado por el fabricante y el agente indio, indicando el nombre y cargo de las firmas autorizadas (junto al nombre y la compañía de las empresas). o Debe listar con claridad el nombre (genérico y del modelo, si lo hay) de todos los dispositivos propuestos (incluyendo el número de modelo, si existe), junto a su uso específico. Además, el nombre de los dispositivos propuestos debe ser el mismo que el mencionado en el formulario de solicitud 40 y en el certificado de venta libre (Free Sale Certificate) a enviar. o Los nombres y direcciones del fabricante y su agente en la India, deben ser los mismos en el Power of Attorney y en el formulario 40. o El Porwer of Attorney debe tener validez por el periodo del certificado de registro.

•

Licencia de mayorista con permiso para la venta y distribución de drogas en la India bajo la DCA, formulario 20B y 21B – o en caso de renovación, formulario 21 - registrada ante notario y una copia de la misma.

•

Certificado de venta libre (Free Sale Certificate), certificado a un gobierno extranjero (Certificate to Foreign Government) y certificado de marketing (Certificate of marketability) para cada dispositivo, emitido por alguno de los siguientes orígenes, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y la Unión Europea y por la autoridad reguladora correspondiente, registrados ante notario, apostillados o validados por la Embajada de la India en el país de origen, junto a una copia válida. El certificado de venta libre debe indicar que el dispositivo propuesto es vendido con libertad en el país de origen y puede ser legalmente exportado. Debe añadir el nombre y dirección jurídica y de fabricación junto al nombre genérico y de modelo de los productos.

•

Certificado ISO 13485 relativo a la dirección jurídica y de fabricación aprobado ante notario, apostillado o validado por la Embajada de la India en el país de origen y una copia válida.

•

Certificados CE de calidad completa, de calidad de producción, de tipo de examen, y de calidad de product, registrados ante notario, apostillados o validados por la Embajada de la India en el país de origen.

•

Certificado CE de diseño registrado ante notario, apostillado o validado por la Embajada de la India en el país de origen.

•

Declaración de conformidad respecto al dispositivo propuesto registrada ante notario, apostillada o validada por la Embajada de la India en el país de origen,

•

Copia del último informe de inspección y auditoria de la autoridad nacional competente.

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA •

Los formularios (schedule D I y II) correspondientes a los documentos de la planta de fabricación (Plant Master File) y del dispositivo (Device Master File).

Una copia digital del documento de la planta de fabricación (Plant Master File), puede ser enviado también junto a la aplicación. Todos los certificados enviados deben cumplir con el periodo de validez y al menos tienen que tener un periodo de validez de seis meses en el momento del envío de la solicitud. Todos los documentos legales se pueden entregar en un archivo mientras que los documentos sobre la planta de fabricación (Plant Master File) y sobre el dispositivo (Device Master File) pueden ser proporcionados de forma separada. No es necesaria la inspección de la planta de fabricación del dispositivo, pero en caso de que se requiriese, la empresa solicitante del permiso, debería abonar 5.000 dólares por los gastos ocasionados por la necesidad de una visita de inspección. En caso de una renovación del registro, una copia del certificado de registro, formulario 41, debería ser enviada junto a la solicitud. Por último, una vez compilados todos estos documentos, se procederá al envío de la solicitud de registro del producto a la sede de la CDSCO en Nueva Delhi. Si los documentos enviados están conformes, la autoridad licenciataria otorgará en un plazo máximo de nueve meses el certificado de registro, formulario 41, con un periodo de validez de 3 años, a menos que sea suspendido o cancelado con anterioridad. La solicitud de una renovación del registro de dispositivos debe ser enviada un mínimo de nueves meses antes de que caduque el certificado de registro. Además, es posible realizar la solicitud del certificado de registro al mismo tiempo que se solicita la licencia de importación, siempre que el agente indio y el importador se mantengan. LICENCIA DE IMPORTACIÓN Los requisitos para la obtención de la licencia de importación, formulario 10, son los siguientes17: •

•

• •

17

Carta de presentación. Debe especificar con claridad el propósito de la solicitud (si es por primera vez, o es una renovación). Debe indicar los documentos que la acompañan en la solicitud, y la demás información que se considere relevante. La carta de presentación debe ser firmada y sellada por la autoridad signataria indicado el nombre y cargo de la misma, junto al nombre y dirección de la empresa. Carta de autorización original emitida por el director del agente indio, indicando el nombre y cargo de la persona autorizada a firmar (junto al nombre y dirección de la empresa) los documentos legales correspondientes en lugar de la empresa durante el proceso de solicitud de la licencia de importación. Formulario 8 de solicitud de licencia para la importación de fármacos. Formulario 9 de compromise.

ihttp://cdsco.nic.in/Medical_div/medical_device_division.htm

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• •

La tasa requerida para la importación es de 1.000 rupias por la propuesta de dispositivo, más 100 rupias por cada dispositivo adicional. Una fotocopia compulsada o registrada ante notario en la India y una copia de la licencia de mayorista con capacidad de venta y distribución de fármacos, o la licencia de fabricación. Una copia del certificado de registro (formulario 41) con respecto al dispositivo propuesto. Una copia de la licencia de importación (formulario 10), con respecto al dispositivo propuesto si se trata de una solicitud de renovación.

La validez de la licencia de importación es de tres años (hasta que el certificado de registro caduca), y la autoridad licenciataria, en caso de que la información enviada sea completada, no debe tardar en emitirla más de tres meses. Además, para la importación de pequeñas cantidades de fármacos, dispositivos médicos, o kits de diagnóstico, existe la licencia de test (formulario 11). LICENCIA DE FABRICACIÓN18 Para la recepción de una licencia de fabricación, formulario 28, la empresa necesita los siguientes documentos a la hora de realizar su solicitud: • •

• • • • •

• • • • • • • • • • • 18

Carta de presentación explicando el motivo de la solicitud. La lista de documentos que la acompañan y demás información relevante deben ser indicadas en la carta. Carta de autorización por parte del director de la empresa india que actúe como agente, indicando la persona designada para la firma de documentos legales durante la solicitud. Formulario 27 de solicitud. La tasa de licencia asciende a 6.000 rupias y las tasas de inspección a 1.500 rupias, para 10 productos en una categoría. Por artículo adicional, la tarifa es de 300 rupias. Documentos que detallen la constitución de la firma. Diseño aprobado de las instalaciones de fabricación. Información completa sobre el personal técnico competente y regular para la fabricación y las pruebas de los dispositivos médicos, junto con las copias de capacitación, experiencia, cartas de aceptación y demás documentos relativos. Documentación sobre la planta de fabricación (Site Master File) Requisitos específicos medioambientales Documentación sobre el dispositivo (Device Master File) Compromiso con los dispositivos médicos a fabricar Detalles de los estándares seguidos por la empresa para la evaluación de los productos Material promocional, etiquetas, paquetes, etc. Certificado ISO 13485:2003 (si lo posee) Certificado completo de calidad (si lo posee) Certificado de diseño CE (si lo posee) Declaración de conformidad (de haberla) Cualquier otro tipo de aprobación (por ejemplo, de la US FDA)

http://cdsco.nic.in/Medical_div/Final%20Guidance_Doc_Form-28_31-10-2012.pdf

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA ETIQUETADO Y EMPAQUETADO19 Los requisitos de etiquetado de dispositivos médicos importados y de fabricación doméstica no concuerdan con exactitud con la información relativa al etiquetado publicada en la DCA, debido a las características propias de los productos. En general, y de acuerdo a la DCA, antes de su acceso a la red comercial, todos los productos deben contener: • • • • • • • • • • • • • •

Nombre comercial Nombre genérico del producto Contenido neto en término de unidades o de medidas Contenido Nombre y dirección, jurídica y técnica, del fabricante Número de lote Licencia de fabricación (en el caso de productos domésticos) Fecha de fabricación Fecha de caducidad Condiciones de almacenamiento Información legal, si procede Precio máximo de venta al público. Este precio debe incluir impuestos, transporte, comisiones, y demás gastos. Licencia de importación Nombre del importador y su dirección

En general, para dispositivos médicos de importación, se aconseja que los dispositivos médicos sean etiquetados de acuerdo a los estándares de la GHTF (Global Harmonization Task Force, actualmente reemplazada por el IMDRF, International Medical Device Regulators Forum) o las regulaciones sobre mercado FDA/CE. TENDENCIAS EN LA REGULACIÓN Pese a que los dispositivos médicos están regulados en la India bajo la ley de drogas y cosméticos 1940 y la normativa 1945 (Drugs & Cosmetic Act 1940 & Rules 1945, existe una propuesta de cambio de regulación pendiente. Existe una proyecto de ley por parte del Ministerio de Salud de la India que requeriría, por primera vez en la historia del país, la regulación integral de los productos sanitarios fabricados o importados en la India. En la actualidad, no existen tales regulaciones. Únicamente 33 clases de productos médicos están regulados, incluyendo stents cardíacos, stents liberadores de fármacos, lentes intraoculares, catéteres y cemento óseo. En cualquier caso, los dispositivos médicos regulados se consideran medicamentos dentro de la Ley de Drogas y Cosméticos del país (Drugs and Cosmetics Act, DCA por sus siglas en inglés), y deben ser certificados por el DCGI antes de que puedan ser vendidos en el mercado. La enmienda sobre la Ley de Drogas y Cosméticos solicita la creación de una nueva categoría - productos sanitarios - que se regularía de acuerdo con un sistema de clasificación basado en el riesgo. El proyecto de ley también daría al Ministerio de Salud de la India el poder de 19

http://www.indiaoppi.com/OPPI%20Position%20Paper%20on%20Medical%20Diagnostics%20and%20Medical%20Devices.

pdf

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA crear nuevas normas que regulen los productos sanitarios. Esto podría incluir normativa muy variable, desde reglas acerca de ensayos clínicos hasta sanciones por violación. El proyecto de ley, que fue propuesto en 2007 y modificado por el parlamento entre 2.008 y 2.010, aún no se encuentra disponible para el público. Sin embargo, como sugirió Ames Gross, presidente de la consultora Pacific Bridge Medical, en una publicación de febrero del 2013 en la Medical Device Summit, el proyecto de ley podría parecerse a otro propuesto en 2006 por el Departamento de Ciencia y Tecnología de la India (Department of Science and Technology, DST por sus siglas en inglés). Ese proyecto de ley, aparcado de forma indefinida, apuntaba la creación de una autoridad reguladora de productos sanitarios (Medical Devices Regulatory Authority, MDRA por sus siglas en inglés) capacitada para emitir normas relativas a la seguridad, el rendimiento, el diseño y la fabricación de dispositivos médicos. Además, la MDRA habría supervisado un nuevo sistema de clasificación, en función del riesgo, de los productos sanitarios, que bien podría ser recuperado en el nuevo proyecto de ley. Aquella propuesta clasificaba a los dispositivos médicos se dividen en cuatro clases: •

A (dispositivos de bajo riesgo, como los termómetros y depresores de lengua)

•

B (de bajo a moderado riesgo de dispositivos tales como agujas hipodérmicas)

•

C (moderado a productos de alto riesgo como los ventiladores pulmonares)

•

D (dispositivos de alto riesgo, como válvulas cardiacas y los desfibriladores implantables)

De aprobarse el proyecto de ley, el Ministerio de Salud regularía la totalidad de los dispositivos médicos en la India, no sólo aquellos regulados actualmente en la DCA. Las empresas de dispositivos médicos extranjeras que deseen fabricar productos localmente o exportar sus productos a la India tendrán que cumplir con todas las normas de fabricación, diseño, etiquetado, envasado, importación, venta y eliminación dispuestas en la nueva legislación. Pero el proyecto de ley puede tardar en aprobarse, como sucedió con el antiguo proyecto de la DST que no fue siquiera presentado ante el parlamento después de la oposición encontrada a nivel estatal. Por tanto aún existe tiempo para los competidores extranjeros en cuanto a cumplir con las regulaciones de la India. Sin embargo, existen nuevas normas relativas a los ensayos clínicos que, de aprobarse el proyecto de ley, requerirían en los dispositivos de alto riesgo ensayos clínicos locales, además de los datos clínicos extranjeros. Los fabricantes de dispositivos médicos extranjeros deben ser conscientes de los potenciales cambios en la regulación india, y considerar los efectos en cuanto a costes de registro, estandarizaciones y cambios en cuanto a su comercialización20.

20

http://www.pacificbridgemedical.com/publications/2013-india-medical-device-market-update/

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA 2.3. Condiciones de suministro Los hospitales públicos normalmente convocan licitaciones globales para sus compras de equipamiento y prefieren la oferta de las marcas extranjeras en los productos de mayor tecnología frente a las nacionales. Los hospitales privados también recurren a las licitaciones aunque dos tercios de las mismas tienen su origen en el sector público. El desarrollo de estas licitaciones es generalmente lento debido a que los hospitales indios son muy burocráticos. Por el contrario, los hospitales privados son más rápidos en sus procesos de toma de decisión pero en comparación a los hospitales occidentales, no son lo suficientemente rápidos. La mayoría de las empresas extranjeras aún emplean agentes indios para negociar este tipo de ventas en India.

2.4. Promoción y publicidad Aunque el gobierno apoya las actividades del sector privado, el Medical Council of India ha publicado una regulación que prohíbe a los hospitales y los doctores promocionar y publicar sus servicios. El Code of Medical Ethics21 detalla las obligaciones y responsabilidades de los profesionales médicos hacia sus pacientes y compañeros de trabajo. Dicho código califica como inadecuadas la mayoría de las formas de promoción llevadas a cabo por los proveedores de asistencia sanitaria. En lo referente a los productores de equipamiento médico, dentro de los cauces para la promoción y suministro podemos encontrarnos con varias opciones: Revistas especializadas La aparición en diferentes revistas sectoriales es una buena manera de mantener la imagen de empresa viva, dinámica e introducida en el mercado local. La utilización de este medio facilitará a largo plazo las relaciones con los responsables de las mismas que, por su conocimiento del sector, podrán convertirse, en ocasiones, en prescriptores para las empresas implicadas de forma notable con la publicación. La utilización de este medio como vía para darse a conocer es muy importante, ya que estas revistas especializadas llegan hasta el cliente final, los hospitales, y aún más importante, llegan hasta el usuario del propio aparato, el personal médico de los hospitales. Como ejemplos, se puede encontrar un listado de publicaciones del sector en el anexo5.3. Asistencia a ferias La asistencia a ferias es una de las formas más eficaces de darse a conocer, sobre todo si lo que se pretende es tener contacto con los representantes de los grandes grupos hospitalarios. La idiosincrasia del empresario indio hace muchas veces especialmente recomendable el trato personal para cualquier tipo de actividad empresarial. Las ferias son el lugar ideal pa21

http://www.mciindia.org/rules-and-regulation/Code%20of%20Medical%20Ethics%20Regulations.pdf

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA ra mantener un primer contacto en el que, además de construir la base de una posible negociación, el empresario español podrá testar la situación actual del mercado, conocerá quién está presente o la fuerza y posición de sus competidores y clientes. Mailing El mailing directo a clientes con información sobre productos, promociones y actualidad empresarial es otra herramienta importante, aunque nunca debe sustituir la labor comercial. La insistencia es clave si se quiere llegar al cliente y el mailing es una manera muy impersonal de toma de contacto. Usar esta herramienta de forma indiscriminada, insistente y, en ocasiones, sin el consentimiento del receptor, puede ser algo contraproducente. 2.5. Tendencias de la distribución En la actualidad existe un gran número de distribuidores en el sector del equipamiento médico. Esto se debe principalmente a que debido a la extensión del país, se hace necesario contar con numerosos distribuidores que hagan llegar los productos a las grandes ciudades, y mucho más cuando lo que se pretende es llegar a zonas rurales. Debido a que el sector está en pleno crecimiento, es de esperar que el número de distribuidores aumente, ya que es un mercado con grandes expectativas de futuro. Independientemente del tipo de empresa que se trate, según los expertos, parece que el esquema de distribución, presentado en este estudio, no variará en los próximos años. Lo que sí se observa es una tendencia hacia la especialización en la distribución, con el fin de lograr prestar un servicio de mayor calidad. En cuanto a las estrategias a seguir por los distribuidores, hay que tener en cuenta que la depreciación de la divisa afecta de manera importante a aquellos distribuidores con mayor dependencia en las importaciones. Para reducir la incertidumbre, se aconseja que las empresas inviertan en coberturas. El mencionado Anit Suri, de Tecnova India, sugiere que: "En general, en el sector indio de equipos médicos, existen pequeñas y medianas empresas que no utilizan las coberturas, y actualmente deberían hacerlo para protegerse de la depreciación de la rupia, en un entorno marcado por la volatilidad del tipo de cambio. Esta podría ser una de las estrategias a corto plazo del importador local para proteger contra pérdidas excesivas y mantener el precio de los productos."

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IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEMANDA

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA22 1.1. Crecimiento esperado esperado En referencia al estado actual del sistema sanitario en India, podemos destacar que la industria sanitaria ha emergido como uno de los sectores más dinámicos, así como uno de los sectores de servicios más relevantes de la India. El sector indio de la salud es uno de los más importantes dentro de las actividades terciarias. Se estima que la tasa anual de crecimiento compuesto en 2012 haya sido del 21% y que para el año 2020 el sector alcance una cifra de 280.000 millones de dólares según estudios de KPMG. •

Contribución del Sector Sanitario Privado

Hasta mediados de los años 80, el sector sanitario privado estuvo muy limitado y los principales proveedores de asistencia médica primaria eran los hospitales públicos, los dirigidos por instituciones de caridad y las organizaciones sin ánimo de lucro. Desde entonces, el volumen de actividad del sector privado ha aumentado en gran medida superando al del sector público en los años 90. El sector privado supone el 70% de la atención primaria y emplea al 80% del personal médico en el país. Además, el sector privado representa más del 75% del gasto en sanidad y también totaliza más del 75% del número de camas hospitalarias. En las dos últimas décadas han surgido numerosos hospitales privados, tanto de pequeño tamaño (popularmente conocidos como nursing homes, que cuentan con entre 4 y 50 camas) como grandes hospitales (de 100 a 500 camas). Los hospitales y los centros de atención médica pública están en su mayor parte en las principales ciudades indias, en las cuales reside en torno al 25% de la población. Las áreas rura-

22

http://www.pwc.com/mx/es/industrias/archivo/2012-09-taking-advantage-india.pdf

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596418_6366453_4669912_315_IN_p5712609,00.html http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282957_5284940_4662069_IN,00.html

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA les se encuentran más desatendidas y normalmente cuentan con servicios de promoción y prevención, sobre todo relacionados con la planificación familiar y la inmunización. Actualmente, en todo el país existen 17.000 hospitales (34% de ellos en zonas rurales), 25.670 dispensarios (40% en zonas rurales) y un total de 1.000.000 de camas (23% en zonas rurales). Adicionalmente, las áreas rurales cuentan con 24.000 Centros Sanitarios de Atención Primaria (Primary Health Centres PHCs) y 140.000 subcentros. •

Tendencias Poblacionales

El envejecimiento de la población urbana de la India, junto con el aumento en el poder adquisitivo y los mayores niveles de educación influirán positivamente en el gasto médico y, por tanto, en la demanda de equipamientos médicos. Se está produciendo un rápido crecimiento de la clase media (definida por el Boston Consulting Group en la India como aquella con unos ingresos familiares brutos entre 7.500 y 18.400 dólares anuales). Se prevé que crezca de 34 a 66 millones de hogares entre 2010 y 202023. definida en la India como aquella con unos ingresos familiares anuales entre 4.376 dólares y 21.882 dólares en 2007). Se prevé que crezca de 50 millones de personas en 2007 hasta 580 millones en 2025. El sedentarismo, el estrés y la alimentación inadecuada –problemas asociados a la clase media urbana- provocarán un aumento significativo de las enfermedades asociadas a este tipo de vida y no transmisibles. Así, en los últimos años se ha registrado un notable aumento de enfermedades tales como diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Las dolencias crónicas asociadas al alto grado de contaminación de las ciudades indias –por ejemplo, enfermedades respiratorias- también aumentarán en los próximos años. Así, se espera en el área de las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que la India podría tener en 2020 un 60% de los pacientes de corazón de todo el mundo, dos tercios de ellos menores de 70,6 años. •

Inversión Pública y Privada

Durante los últimos 30 años la inversión pública en el sector sanitario había sido menor del 1% del PIB. La falta de una inversión adecuada y la gestión ineficiente de las instituciones de salud pública han llevado a una crisis en el sector. En un esfuerzo por corregir este problema, el gobierno lanzó en 2005 la National Rural Health Mission (NRHM) in 2005, para mejorar los servicios en las áreas rurales. Además, el objetivo del gobierno era aumentar su gasto en salud hasta cifras del 2,5% del PIB en el año 2017. En general, junto al aumento en el gasto por parte del sector público, se observa una tendencia continuada en las inversiones privadas en sanidad. La India se encuentra con un problema enorme de escasez de camas hospitalarias, con solo 0,9 por cada 1.000 habitantes de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, en comparación con una media mundial de 3,96 (según datos de Technopak). A medida que la carga de enfermedades crónicas como las enfermedades del corazón, la hipertensión, la diabetes y el cáncer aumente, la necesidad de camas en centros de atención terciaria cada vez será mayor. Dada la ausencia de un mecanismo de control para regu23 “The Tiger Roars: Capturing India’s Explosive Growth in Consumer Spending” (Boston Consulting Group, 2012)

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA lar la demanda en la atención sanitaria, la presión sobre las instalaciones terciarias en las grandes ciudades no puede sino aumentar. La inversión privada en el sector sanitario en el año 2012 era, según estimaciones de CRISIL Research, superior a 50.000 millones de dólares. Cabe destacar como desarrollos recientes a las empresas Goldman Sachs y NEA que produjeron inversiones del orden de 54 millones de dólares en Nova Medical Centres. Fidelity Growth Partners invirtió 75 millones de dólares en la empresa Trivitron Healthcare (dispositivos médicos), localizada en Chennai; Equity Partners Fund invirtió 60 millones en la firma Avesthagen (biotecnología y bioinformática), radicada en Bangalore. En general, todas estas inversiones conllevan mejoras en las infraestructuras sanitarias. Si bien la India tiene apenas 0,7 médicos por cada 1.000 habitantes, muy inferior a la media mundial de 1,6, la infraestructura de salud del país, en gran parte privada, seguirá creciendo. Los hospitales privados representan el 75% del gasto total en asistencia sanitaria, y las estimaciones recientes muestran que el 95% de la nueva capacidad de camas de los hospitales proviene del sector privado. •

Desarrollo de la industria aseguradora aseguradora

El crecimiento en el número de asegurados, también es un factor de impulso en el crecimiento del sector de tecnología médica. Los mecanismos de financiación de la atención sanitaria en la India son débiles, con una porción muy significativa de los gastos procedentes de los ahorros del consumidor. Los planes de seguros de salud se han vendido en gran parte como incentivos fiscales y no como una forma de cobertura de los gastos relacionados con la salud. Además, los procedimientos de reembolso también han sido engorrosos con importantes retrasos en las liquidaciones. Con las reformas en el sector de los seguros en el año 2000, se hizo un intento de abordar algunas de estas limitaciones, y las empresas del sector privado ahora ofrecen planes de seguro de salud para ambos, individuos y corporaciones. Los seguros privados se prevén que crezcan a una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) del 30% hasta el año 2015, cuando se encuentre cubierta el 6% de la población. En 2009, el seguro privado constituía el 2,2% del gasto sanitario total, cubriendo apenas el 1% de la población. Los procesos de liquidación también se han simplificado con la introducción de pagos sin la utilización de dinero en efectivo. También se está intentando lograr la normalización de la documentación necesaria para la liquidación a través de diferentes compañías de seguros. Los gobiernos central y estatales también están introduciendo sistemas de seguros de salud para los sectores vulnerables de la sociedad. Esquemas como el Rashtriya Swasthya Bima Yojana, el Arogyasri Plan Rajiv en Andhra Pradesh, y el Kalaignar Thittam en Tamil Nadu ofrecen cobertura de seguros para las familias por debajo del umbral de pobreza. Planes de seguros comunitarios como el Yeshesvini en Karnataka, así como sistemas de seguridad social, tales como el Plan de Salud del Gobierno Central y la Corporación de Seguros de Empleados del Estado también ofrecen cobertura de salud para otros segmentos de la sociedad. Se espera que estos esquemas mejoren la capacidad de la sociedad para pagar los servicios de salud y a su vez estimulen las inversiones en la tecnología médica.

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA •

Turismo Médico

Otro factor a tener muy en cuenta para el futuro de la demanda de servicios médicos en India es el “turismo médico”. Los grandes grupos hospitalarios ya se han percatado de este hecho y no quieren perder la oportunidad de aprovechar los ingresos que este creciente turismo les reportará. Algunos de estos grupos esperan llegar a tener un crecimiento anual del 30% en este tipo de pacientes provenientes de otros países en busca de servicios médicos de alta calidad a precios más económicos que en sus países de origen. La llegada de pacientes de países con sistemas de salud avanzados demuestra que la India tiene una buena infraestructura médica y el talento y formación necesarios. Según un informe de la firma de consultoría de gestión McKinsey and Co, las estimaciones acerca del turismo médico en la India cifraban la actividad alrededor de 2.000 millones de dólares en 2012. Además, la depreciación de la rupia también aumentará el costo del tratamiento para los indios que deseen tratarse en el extranjero. El turismo médico se desarrollará en gran medida si la rupia sigue debilitándose y los avances tecnológicos están disponibles en la India. La encuesta sobre tecnología médica de PwC de 2011, recogía la siguiente información acerca de los factores clave en el crecimiento de la industria de la tecnología médica en la India:

Factores de crecimiento de la tecnología médica 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

4,4

4,1

3,9

3,7

3,5

3,5

3,5

3,4 2,8

2,7

Fuente: PwC India – MedTech Survey 2011. Escala de 0, menos posibilidades de que impulse el crecimiento, a 5, mas posibilidades de que impulse el crecimiento.

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA 1.2. Tendencias industriales Entre las tendencias industriales, está la aparición de nuevos modelos de servicios sanitarios. Mitigar los desajustes entre la demanda de asistencia sanitaria y la oferta existente requerirá enormes inversiones en los próximos 10 años. La salud es un tema de estado en la India, y pese a las inversiones y medidas tomadas, dada la situación fiscal de muchos estados en la India, es poco probable que puedan financiar grandes inversiones en sistemas de salud. Consciente de sus limitaciones, el gobierno está cortejando activamente a la industria privada con la promesa de las participaciones público-privadas . Y de hecho, ya existen empresas de tecnología médica que están participando en las PPP en gran medida. Los ejemplos de PPP incluyen la asociación de GE Healthcare con el gobierno de Gujarat para ofrecer servicios de imagen y el acuerdo de B Braun con el gobierno de Andhra Pradesh para los servicios de diálisis. Por otro lado, pese a los programas de atención del gobierno central para la mejora de los servicios sanitarios en las áreas rurales, estos son insuficientes. Para cubrir este hueco, en los últimos tiempos han aparecido start-ups en el sector de servicios clínicos. Del mismo modo que han aparecido fabricantes de equipos médicos, también consumidores. Por ejemplo, Urgent Care, una cadena de centros de cuidados críticos para ayudar a estabilizar a víctimas de accidentes y de traumas en las primeras horas tras los mismos hasta que puedan ser trasladados a un hospital o ser dados de alta, lanzada por Pervez Ahmed, antiguo director ejecutivo de Max Healthcare. International Oncology, promovida por dos oncólogos que han regresado a la India desde Estados Unidos, Ashvini Sengar y Madhur Garg, junto a su socio Pradeep Jaisingh, está montando unidades de cuidado contra el cáncer en las ciudades Tier-II y Tier-III. Otra startup, Asvas Healthcare, creada por dos jóvenes emprendedores, Venu Madhav Chennupati, también formados en Estados Unidos, y Srini Anumanchi, están montando una cadena de clínicas con sólo un médico para servicios básicos de diagnóstico en aldeas de Andhra Pradesh que no están servidas por clínicas cualificadas a nivel de las start-ups anteriormente recogidas. Y estas start-ups se están mostrando activas en la captación de inversiones. Urgent Care, por ejemplo, tiene en sus previsiones recibir inversiones por valor de 18’5 millones de euros en los próximos 3 ó 4 años. 1.3. Tendencias tecnológicas En cuanto a si se producirán o no cambios en la industria del equipamiento médico, no se esperan cambios significativos en el proceso de adquisición de los equipos por parte de las cadenas de hospitales y clínicas en el país. Cada día se invierten más fondos en la adquisición de equipamiento médico de los hospitales. Los aparatos que se adquieren son cada vez más tecnológicos, más complejos y sofisticados, y a medida que avanza el tiempo y mejora la ciencia, las renovaciones de los productos se producen antes.

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Los avances tecnológicos que se van logrando son inmediatamente introducidos en los aparatos más vanguardistas. La competencia entre los grandes grupos hospitalarios es muy dura, por lo que a todos les interesa proveerse con los aparatos que incorporen la última tecnología existente en el mercado. Lo que se pretende con la tecnología es facilitar la labor de los profesionales médicos, ya que gracias a la aplicación de la tecnología en la práctica de la medicina, es posible conseguir muchos más datos, ser más precisos y por tanto cometer menos errores en las operaciones que, gracias a la tecnología, cada vez son menos invasivas.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO Para determinar cuál es la estructura del mercado de la tecnología médica en la India, una primera diferenciación puede hacerse atendiendo a la naturaleza de los centros médicos. Según su naturaleza, los compradores de los productos objeto de este estudio podrían clasificarse en dos categorías: clientes del sector público y clientes del sector privado. Se entiende como cliente al comprador y usuario del producto, es decir, los centros médicos tanto públicos como privados, que son los que realizan la prestación del servicio para el que fue comprado el equipamiento médico. En segundo lugar, se puede hacer una segunda diferenciación atendiendo al tipo de centro médico de que se trate. En este caso, los centros médicos pueden dividirse en dos grandes grupos, hospitales y clínicas. Normalmente, los hospitales en la India forman parte de grandes grupos hospitalarios. En el anexo 5.4 puede obtener información sobre los principales grupos hospitalarios del país. Estos grupos cuentan con una oficina principal o “corporate office” en alguna de las principales ciudades de la India, y desde esa oficina es donde se lleva a cabo la gestión del grupo hospitalario. Desde allí se toman todas las decisiones que después serán aplicadas en los distintos centros dispersos a lo largo y ancho del país. Son estas “corporate office”, a través de sus departamentos centrales de compras, las encargadas del aprovisionamiento de todo el equipamiento de los hospitales. Las oficinas principales son las que realizan las compras y después se encargan de que lleguen hasta los distintos centros hospitalarios. Las clínicas, por su parte, son centros de un tamaño mucho más reducido si los comparamos con los hospitales y mucho más especializadas. No cubren la medicina en general, como hacen los hospitales, sino que se especializan en determinadas áreas. Estás clínicas pueden ser independientes o bien, formar parte de una cadena o grupo, es decir, un mismo tipo de clínica que cuenta con diversos puntos de atención al cliente en la misma ciudad, estado o incluso país. En muchas ocasiones existen relaciones de colaboración entre los grupos hospitalarios y las clínicas especializadas. La relación entre estos suele ser recíproca, es decir, cuando la clínica no cuenta con el equipo necesario para atender al paciente, éste es derivado por la clínica al hospital con el que tienen firmado el acuerdo. En sentido contrario, cuando el hospital no puede prestar atención al paciente por volumen de trabajo o no considera necesario su tratamiento en el hospital, el paciente es derivado a la clínica especializada. Una última diferenciación puede hacerse atendiendo a la distribución geográfica de los centros de atención médica, diferenciando entre aquellos que se encuentran localizados en los Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA grandes núcleos urbanos de la India, grandes ciudades, y los centros de atención sanitaria ubicados en las zonas rurales. El problema principal es que estos centros sanitarios rurales son extremadamente básicos en cuanto a su equipamiento médico en general, por lo que no forman parte de la demanda de equipos de tecnología avanzada, precisamente los que en mayor medida son importados. Las adquisiciones que realiza el sector público son a través de licitaciones. Estas son convocadas por los hospitales gestionados por el Ministerio de Sanidad, basándose en criterios de necesidad. También existen licitaciones anunciadas por organismos internacionales, como el Banco Mundial. Una de las diferencias básicas entre las licitaciones locales y las internacionales es que las primeras representan una mayor barrera para las empresas extranjeras que quieran penetrar en el mercado indio, ya que, como suele suceder en las licitaciones de este tipo de productos, los requisitos de participación son bastante estrictos. Por todo ello, a la hora de tomar parte en una licitación, es fundamental contar con un contacto/agente/distribuidor local y asimismo con recomendaciones de los propios profesionales del sector (personal médico, etc.). Actualmente, el sector privado se está desarrollando mucho más que el público, no solo en volumen sino también en lo referente a los plazos de resolución de las licitaciones, los cuales pueden alargarse demasiado en el caso de los hospitales públicos. Por esta razón, hoy en día muchos distribuidores prefieren vender al sector privado. Las adquisiciones realizadas por dicho sector privado se refieren a productos más costosos y que, normalmente, llevan aparejada una mayor calidad. En cualquier caso, las empresas del sector de tecnología médica están ayudando a la aceleración del crecimiento del mercado Tier I, definido como el de clientes con capacidad económica alta basados en los principales centros urbanos. Estas empresas están promocionando sus productos en hospitales públicos y privados, participando en la formación de los médicos, y desarrollando propuestas innovadoras que aborden las necesidades específicas de los consumidores del mercado Tier I. Algunas están también operando en áreas rurales con productos nuevos de bajo coste y estrategias empresariales innovadoras. Del mismo modo, este crecimiento conlleva riesgos. Los encuestados por PwC en su MedTech Survey 2011, consideraban la competencia del producto local como el mayor riesgo, ya que son muy certeros ante la sensibilidad en el precio de los diferentes segmentos del mercado. Muchos de estos encuestados destacaban, además, el gran potencial de los segmentos Tier II y Tier III, las poblaciones con ingresos medios y bajos viviendo en ciudades y áreas rurales.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA Los compradores demandan una adecuada relación calidad-precio para todo tipo de productos. Sin embargo, en muchas ocasiones, la percepción de los consumidores puede no corresponder con la realidad. Este hecho está estrechamente relacionado con la imagen país que llevan consigo los productos. Es cierto, por ejemplo, que la calidad alemana es indudable (muestra de ello son los datos de importación, que sitúan a Alemania o Estados Unidos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA en la cabeza de las importaciones; sin embargo, existen países que ofrecen productos de primera calidad y que no son tan bien valorados a ojos de los consumidores. Este podría ser el caso de España, cuyos productos ofrecen una calidad cada vez mayor a precios más económicos que los que ofrecen países como Alemania. Los encargados de la compra de equipos médicos en la India se fijan tanto en la calidad como en el precio. Pero con calidad no solo se refieren a la calidad del producto en sí, sino también, a la calidad del servicio post venta prestado por la compañía. Lo mismo ocurre con el precio del equipamiento, ya que no solo tienen en cuenta el precio del equipo, sino que también será determinante cuál será el precio de los recambios y el mantenimiento del aparato durante los años de vida útil del mismo. En los principales hospitales, es determinante saber quien fabrica el producto. Si se trata de grandes compañías es más fácil confiar en ellas, en cambio, las cosas no son tan sencillas si se trata de pequeñas o medianas empresas, y esto se debe a que los consumidores indios quieren conocer cuál ha sido la trayectoria del fabricante, tanto fuera de India como dentro, pero especialmente saber cuál ha sido su trayectoria desde que la empresa llegó a India. Los hospitales privados en India se guían por los siguientes cinco puntos a la hora de llevar a cabo la toma de decisiones en la compra de equipamiento médico: •

Reputación de la compañía: si la empresa es conocida o no en la India.

•

Trayectoria de la compañía en el país: si están implantados o si por el contrario solo exportan, las compañías y hospitales con los que mantienen relaciones comerciales, etc.

•

Servicio post venta del fabricante y/o distribuidor.

•

Feedback de los usuarios directos, es decir, la opinión de los profesionales médicos que utilizan los aparatos.

•

Y por último, el precio.

En lo que se refiere al servicio post venta en la India, este juega un papel fundamental en la decisión de compra. Los consumidores, hospitales y clínicas, buscan relaciones a largo plazo con sus proveedores. Por este mismo motivo se prefiere a las compañías establecidas en el país a las que se limitan a la exportación, ya que la presencia física de la compañía en el territorio nacional les proporciona una sensación de seguridad para el caso en que surja cualquier complicación con el aparato adquirido. No obstante, la prestación de un servicio post-venta siempre va a suponer, lógicamente, un pequeño encarecimiento del producto, factor necesario teniendo en cuenta que estamos hablando de un país como la India, en el que las relaciones a largo plazo en los negocios son muy tenidas en cuenta. Los empresarios indios prefieren tener la tranquilidad de que la misma empresa que les está vendiendo el producto cuenta con un servicio post-venta para resolver los posibles problemas que surjan en el futuro; por ello, se hace imprescindible la búsqueda de un buen distribuidor que ofrezca un buen servicio post-venta, convirtiéndose la prestación de un adecuado mantenimiento post-venta en un criterio fundamental en la decisión de compra. Es indispensable tener en cuenta las complicaciones que el servicio postventa conlleva: atención durante 24 horas, conocimiento de los idiomas locales, además del inglés, servicio de reparación, etc. Los compradores exigen garantías de que este servicio se Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA podrá ofrecer adecuadamente para tomar la decisión de adquirir un producto. Este hecho supone una clara desventaja para aquellas empresas que no disponen de establecimientos en la India. Es importante tener en cuenta que los usuarios indios se caracterizan por buscar la calidad más destacada independientemente del precio, o el coste más competitivo teniendo en cuenta una calidad mínima. Por lo tanto, los países con mayor participación en el total de las importaciones son aquellos con una imagen asentada de precisión e innovación (EE.UU., Alemania, Japón) o países con bajos costes de mano de obra (China). Pero en la práctica, y por lo general, los hospitales y clínicas indias solo cuentan con equipamiento muy básico de países como China. Consideran que la compra de aparatos provenientes de China supone asumir un gran riesgo, ya que si son muy baratos su calidad no será buena y además se les plantean dudas sobre las certificaciones medico-sanitarias de dichos aparatos. Dado que éste es un sector maduro, dominado por multinacionales y en el que el reconocimiento de la marca juega un papel muy importante, los nuevos participantes en el mercado deberán buscar aquellos nichos que no hayan sido cubiertos por los grandes fabricantes. Por lo tanto, la investigación y el desarrollo aplicados al producto y la divulgación de la nueva tecnología entre la comunidad investigadora y médica serán clave para obtener beneficios en la India.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El consumidor indio no tiene una imagen formada de los productos españoles en este sector. Por otro lado, Alemania y EE.UU. están claramente identificados como los países con productos más avanzados dentro del sector de la tecnología médica. En este sector, el hecho de ser un fabricante europeo no es suficiente por sí solo, sino que además se requiere una marca con presencia, constancia e imagen en el país.

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V.

ANEXOS

1. FERIAS MEDICAL FAIR Fecha: Del 14 al 16 de marzo de 2014 Lugar: Bombay Convention & Exhibition Centre, Goregaon (E), Mumbai Organización: Messe Düsseldorf GMBH + Messe Düsseldorf India Pvt Ltd. Dirección: 1, Commercial Complex, 2nd Floor, Pocket H & J, Sarita Vihar, New Delhi 110076 Tel: 0091 11 2697 1745 / 1056 / 1066 Fax: 0091 11 2697 1746 Email: [email protected] (Mrs. Rani Sawhney) Web: http://www.medicalfair-india.com/ Existe un informe de feria de la edición de 2010 en disponible en el siguiente enlace: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc= 4433994&pais=CZ HEALTHEX Fecha: Del 5 al 7 de septiembre de 2013 Lugar: Bangalore, International Exhibition Centre Organización: Bangalore International Exhibition Services Dirección: Plot No. 249 F, Sector 18, Udyog Vihar, Phase IV,Gurgaon-122015 Tel: 0091 12 4401 4101-04 Fax: 0091 12 4401 4108 Email: [email protected] (Mr. Amit Awarggal) Web: www.bies.co.in ; www.healthex.co.in Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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2. LISTADO DE ASOCIACIONES 1) INDIAN MEDICAL ASSOCIATION I.M.A. House Indraprastha Marg, New Delhi -110 002 Tel: 0091 11 2337 0009 / 2337 8819 / 2337 8680 / 2337 0492 / 2337 8428 Fax: 0091 11 2337 9470 / 2337 9178 Email: [email protected] Web: www.ima-india.org 2) INDIAN DENTAL ASSOCIATION 2nd Floor, Bombay Mutual Terrace, 534 Sandhrust Bridge,Opera House, Mumbai - 400 007 Tel: 0091 22 2369 6655 / 2367 1515 Fax : 0091 22 2368 5613 Email: [email protected] Web: www.ida.org.in 3) INDIAN HEALTHCARE FEDERATION 23, 26 Institutional Area, Lodi Road. New Delhi - 110003. Tel: 0091 11 2462 9994 / 95 / 96 / 97 Fax: 0091 11 2462 6149 / 2461 5693 4) MEDICAL COUNCIL OF INDIA Pocket- 14 , Sector - 8, Dwarka Phase -1 New Delhi – 110077 Tel: 0091 11 2536 7033 / 2536 7035 / 2536 7036 / 2536 7037 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Fax: 0091 11 2536 7024 / 2536 7028 Email: [email protected] Web: www.mciindia.org 5) ALL INDIA OPTHALMOLOGICAL SOCIETY Room No. 115, First Floor, OPD Block R. P. Centre, AIIMS, Ansari Nagar New Delhi – 110029 Tel: 0091 11 2658 8327 / 2659 3135 Email: [email protected] Web: www.aios.org 6) CARDIOLOGICAL SOCIETY OF INDIA P-60, C.I.T Road, Scheme - VII-M Kankurgachi, Kolkata - 700 054 Tel: 0091 33 2355 1500 Fax: 0091 33 2355 6308 Email: [email protected] Web: www.csi.org.in 7) THE FEDERATION OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL SOCIETIES OF INDIA Model Residency CHS., Ground Floor, 605 Bapurao Jagtap Marg, Jacob Circle, Mahalaxmi East, Mumbai - 400 011. Tel: 0091 22 32954564 / 23021648 / 23021654 / 23021343 Fax : 0091 22 2302 1383 Email: [email protected] Web: www.fogsi.org 8) GERIATRIC SOCIETY OF INDIA K-49, Green Park Main, New Delhi - 110 016 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Tel: 0091 98 1062 7346 Email : [email protected] Web: www.geriatricindia.com 9) INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH P.O. Box No. 4911, Ansari Nagar, New Delhi - 110029 Tel: 0091 11 2658 8895 / 2658 8980 / 2658 9794

Fax: 0091 11 26588662 Email: [email protected] Web: www.icmr.nic.in 10) INDIAN CO-OPERATIVE ONCOLOGY NETWORK Tata Memorial Hospital Parel, Mumbai - 400 012 Tel: 0091 22 2417 6213 Email: [email protected] Web: www.oncologyindia.org 11) INDIAN SOCIETY OF CRITICAL CARE MEDICINE Unit 6, First Floor, Hind Service Industries Premises Co.operative Society, Near Chaitya Bhoomi, Off Veer Savarkar Marg, Dadar, Mumbai – 400028 Tel: 0091 22 24444737 / 24460348 Fax: 0091 22 24460348 Email: [email protected] Web: www.isccm.org 12) INDIAN BOARD OF ALTERNATIVE MEDICINE 80,Chowringhee Road, Calcutta - 700 020 Tel: 0091 98 3015 0844 / 33 2486 5910 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Email: [email protected] Web: http://www.altmeduniversity.com/ 13) ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGEONS OF INDIA Rai Dental Speciality Clinic K.S. Rao Road Mangalore-575 001 Email: [email protected] Web: www.aomsi.com 14) INDIAN ASSOCIATION OF DERMATOLOGISTS, VENEREOLOGISTS & LEPROLOGISTS B-48, Income tax colony, Mehdipatnam, Hyderabad - 500028 Tel: 0091 40 2339 8314 Móvil: 0091 98 4904 4898 Email: [email protected] Web: www.iadvl.org 15) PATHO INDIA Email: [email protected] Web: www.pathoindia.com

3. PUBLICACIONES DE INTERÉS 1 )INDIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES A-109, Kanara Business Center, Off Link Rd, Ghatkopar (E), Mumbai 400 075, India. Tel: 0091 22 5605 5459 Fax: 0091 22 5649 1817 Web: www.indianjmedsci.org 2) INDIAN HEART JOURNAL Dr. Sarat Chandra Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Tel: 0091 98 4801 2212 Web: www.indianheartjournal.com 3) INDIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE MEDICINE Shree Medical Foundation Prayag Hospital 1247, Deccan Gymkhana Pune - 411004 Tel: 0091 20 553 2812 / 553 2490 Fax: 0091 20 553 4448 Web: www.ijccm.org 4) INDIAN JOURNAL OF OPTHALMOLOGY Aditya Jyot Eye Hospital Pvt Ltd., 153, Major Parameshwaran Road, Opp SIWS College, Wadala (West), Mumbai – 400031 Tel : 0091 22 6510 2690 / 2417 7600 / 2417 7613 Web: www.ijo.in 5) INDIAN JOURNAL OF DERMATOLOGY Koushik Lahiri IADVL,WB State Branch Moon Plaza Flat 2E, 2nd Floor Moon Plaza 62 Lenin Sarani Kolkata – 700013 Tel: 0091 33 2227 7553 Web: www.e-ijd.org 6) INDIAN JOURNAL OF DENTAL RESEARCH Department of Oral and Maxillo Facial Pathology Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA Meenakshi Ammal Dental College and Hospital Alapakkam main road, Maduravoyal Chennai 600 095, Tamil Nadu, India Tel: 0091 44 2378 2552 Web: www.ijdr.in 7) INDIAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY C-907, Mahanagar, Lucknow Uttar Pradesh - 226 006 Tel: 0091 52 2238 0550 Web: www.ijps.org 8) INDIAN JOURNAL OF RADIOLOGY AND IMAGING Sanjay N Jain Department of Radiology, Prince Aly Khan Hospital, Nesbit Road, Mazgaon, Mumbai – 400010 Tel; 0091 22 2377 7914 Web: www.ijri.org 9) INDIAN JOURNAL OF UROLOGY Dr. Rajeev Kumar Additional Professor, Department of Urology All India Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar New Delhi – 110 029 Tel: 0091 98 1010 4511 Web: www.indianjurol.com 10) INDIAN JOURNAL OF PALLIATIVE CARE Room no. 242 Institute Rotary Cancer Hospital Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA All India Institute of Medical Sciences New Delhi – 110 029 Web: www.jpalliativecare.com 11) INDIAN JOURNAL OF ORTHOPAEDICS Department of Orthopaedics, University College of Medical Sciences and GTB Hospital, Dilshad Garden, Delhi – 110 095 Web: www.ijoonline.com 12) INDIAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Dr Anshu Rajnish Sharma Editor-in-Chief, IJNM Department of Nuclear Medicine & PET Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital and Medical Research Institute, For Bunglows, Andheri (W), Mumbai – 400 053 Web: www.ijnm.in 13) INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 125, 2nd floor, Gautam Nagar, New Delhi – 110 049 Tel: 0091 11 4134 5105 Web: http://www.ijppediatricsindia.in/ 14) INDIAN JOURNAL OF SURGERY 12, Manisha Plaza, MN Road, Kurla (W), Mumbai – 400070, India Tel: 0091 22 2503 2970 Fax: 0091 22 2503 2398 15) NEUROLOGY INDIA The Institute of Neurological Sciences, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA CARE Hospital, Hyderabad - 500 001, India. Tel: 0091 40 2332 0332 Fax: 0091 40 2331 0076 16) MEDICAL BUYER ADI MEDIA PVT LTD C-35, Sector 62, Noida 201 301 Tel: 0091 12 0402 1200 Fax: 0091 12 0402 1280 Email: [email protected] Web: www.adi-media.com 17) EXPRESS HEALTHCARE MGMT. Web: http://healthcare.financialexpress.com/ 18) DOCTORS MAIL B-126 B.K.Dutt Colony 54 Wodi Road. New Delhi 110 003 Tel: 0091 97 1118 8104 Email: [email protected] 19) PROVEN CONTACTS Narang Tower, 46 Community Centre, Naraina Phase - I, New Delhi-110028. Tel: 0091 11 4555 4000 Fax: 0091 11 4555 4001 Email : [email protected] Web: www.webptc.com

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4. LISTADO DE PRINCIPALES GRUPOS HOSPITALARIOS El CMIE en su informe Industry Market Size and Shares de Julio de 2012 recoge un listado de los principales hospitales y clínicas de la India en función de su cifra de ventas. Principales proveedores de servicios médicos y hospitalarios

2008/09

2009/10

2010/11

Ventas

Cuota %

Ventas

Cuota %

Ventas

Cuota %

Apollo Hospitals Enterprise

227,11

21,45

284,40

21,19

363,25

25,15

Indraprastha Medical Corporation

61,19

5,78

66,37

4,95

68,09

4,71

MaxHealthcare Institute

34,15

3,23

41,37

3,08

48,01

3,32

Quality Care India

37,19

3,51

40,52

3,02

40,52

2,81

Fortis Healthcare

26,33

2,49

31,91

2,38

39,98

2,77

Super Religare Laboratories

21,15

2,00

25,90

1,93

34,83

2,41

Apollo Gleaneagles Hospitals

22,04

2,08

26,00

1,97

34,28

2,37

Amri Hospitals

23,33

2,20

28,74

2,14

33,14

2,29

S R L Diagnostics Private

24,89

2,35

30,24

2,25

30,24

2,09

Wockhardt Hospital

67,94

6,42

63,01

4,70

27,58

1,91

International Hospital

15,21

1,44

19,79

1,47

27,51

1,90

Kovai Medical Center & Hospital

17,19

1,62

20,26

1,51

27,20

1,88

Artemis Medicare Service Pvt.

12,11

1,14

19,54

1,46

24,08

1,67

Sterling Addlife India

16,65

1,57

23,24

1,73

23,24

1,61

Miot Hospitals

18,46

1,74

22,17

1,65

22,17

1,54

Fortis Hospitals

NA

NA

20,54

1,53

20,54

1,42

Krishna Institute of Medical Science

17,98

1,70

19,55

1,46

19,55

1,35

Mandke Foundation

1,49

0,14

18,73

1,40

18,73

1,30

Asian Heart Institute & Research Centre Pvt.

13,35

1,26

17,71

1,32

17,71

1,23

Apollo Hospitals Int.

9,99

0,94

12,92

0,96

16,90

1,17

Accentia Technologies

12,26

1,16

14,45

1,08

16,65

1,15

Kims Health Care Mgmt.

13,94

1,32

15,76

1,17

15,76

1,09

Sahyadri Hospitals

10,58

1,00

15,77

1,18

15,77

1,09

Shalby

11,47

1,08

15,66

1,17

15,66

1,08

Kailash Healthcare

13,53

1,28

15,49

1,15

15,49

1,07

Breach Candy Hospital Trust

14,06

1,33

15,37

1,15

15,37

1,06

Pulikkal Medical Foundation

10,43

0,99

12,09

0,90

14,09

0,98

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EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO HOSPITALARIO EN LA INDIA

Fortis Malar Hospitals

5,19

0,49

9,99

0,74

12,97

0,90

Lakeshore Hospital & Research Centre

11,03

1,04

12,88

0,96

12,88

0,89

Malabar Institute of Medical Science

9,58

0,91

12,79

0,95

12,79

0,89

Millones de euros. Cambio medio 1EUR = 64,197 INR

5. BIBLIOGRAFÍA PwC - India Medical Technology Industry Report—2012 KMPG - Emerging Trends in Healthcare (Febrero de 2011) KPMG – Excellence in Diagnostic Care (2011) KPMG – KBuzz / Sector Insights (Abril 2012) Deloitte - Medical technology industry in India (2010) Kurmann Partners – Medical Equipment and Supplies Report 2013 Pacific Bridge Medical - 2013 India Medical Device Market Update NIPER Ahmedabad / Frost & Sullivan – Medical Devices in India, a brief report Centre for Monitoring Indian Economy - Industry: Market Size & Shares (Julio 2012) BDP’s Customs Tariff 2013-14 Business Today The Economic Times The Hindu Business Line Times of India ICEX - Estudio de Mercado de la electro medicina en la India (2010)

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