ESPAÑA: SECTOR DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN

1. EL SECTOR ESPAÑOL DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN 2. LA OFERTA ESPAÑOLA 3. EL COMERCIO EXTERIOR 4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 5. FERIAS INTERNACIONALES 6. DIRECCIONES DE INTERÉS ANEXOS

El sector español del Material Eléctrico de Baja Tensión ha incrementado su facturación en más de un 20% en los últimos años. España se sitúa entre los 15 mayores exportadores del mundo.

1.

2.

EL SECTOR ESPAÑOL DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN Los productos englobados dentro del sector del Material Eléctrico de Baja Tensión son aquellos materiales, equipos, componentes y accesorios destinados a la realización de instalaciones eléctricas fijas: industria les, domésticas y para el sector de la construcción.

•

El sector está integrado por los siguientes subsectores:

•

• • • •

Aparellaje (condensadores, relés,...) Cables y aislantes Envolventes (armarios y cajas de uso eléctrico) Iluminación técnica (iluminación para hoteles, vías públicas, etc.). Material de instalación (canalizaciones,...) Pequeño material eléctrico (interruptores, portalámparas,...)

LA OFERTA ESPAÑOLA La oferta española de material eléctrico de baja tensión está formada en un porcentaje importante por pequeñas y medianas empresas, de gran flexibilidad en la toma de decisiones Comprende unas 255 empresas que dan empleo a unos 30.000 empleados, cuya facturación registró durante los últimos 4 años una evolución del 17%, acercándose a los 6.670 millones de euros. El 10,8% de crecimiento en el 2004 viene determinado por una mejora en las ventas nacionales y sobre todo un fuerte impulso exterior. Es un sector muy sensible a la evolución de la industria en general y de la construcción en particular. Evolución del Sector 2001

2002

2003

210

234

243

255

EMPLEADOS

23.500

26.200

28.000

30.000

FACTURACIÓN

5.711

5.802

6.020

6.669

CONSUMO

4.741

4.921

5.163

5.690

EMPRESAS

Datos en millones de euros Fuente: AFME

2004

La estructura del sector, de acuerdo al volumen de negocio, comprende un 7% de empresas con facturación superior a € 70 millones, un 17% de empresas con facturación entre € 20 y € 70 millones, un 21% con un volumen de ventas entre € 10 y € 20 millones y un 55% con facturación inferio r a € 10 millones. Otra de las características del sector español es la progresiva integración de empresas nacionales líderes en grupos multinacionales, que en algunos casos tienen la central de decisión fuera de España. Con relación a la distribución geográfica, las empresas se sitúan en todo el territorio nacional, con una concentración destacable en Cataluña con el 45%. Con una notable presencia de centrales de multinacionales, la comunidad de Madrid reúne el 19%. Aragón alberga al 9% de las empresas del sector, la comunidad Valenciana y País Vasco al 8% cada una. El 11% restante se distribuye en diversas comunidades.

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FACTORES DE COMPETITIVIDAD QUE AFECTAN AL SECTOR Para mantener el dinamismo y el nivel de especialización en relación con los requerimientos del mercado, el sector español destaca en los siguientes aspectos: •

Innovación permanente en los productos y procesos de fabric ación, incorporando microelectrónica al proceso productivo.

•

Calidad: la mayoría de las empresas del sector están certific adas con la ISO 9002 y se incrementa el número de las que cuentan con la ISO 9001.

•

Incremento de la competitividad en costes, manteniendo al mismo

tiempo el suficiente grado de innovación tecnológica para evitar la deslocalización de la producción. A este respecto, la exportación también se presenta como opción estratégica. •

Especialización en una cartera de producto específic o que permita el posicionamiento de la empresa en sectores determinados.

•

Certificación de Producto cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales.

•

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones económicas y tecnológicas.

SEGMENTOS DE LA DEMANDA (CLIENTES) En los mercados exteriores, el tipo de cliente normalmente buscado es el importador que tenga buenas relaciones con los distribuidores del país; se

estudia la posibilidad de establecer alianzas con grandes constructoras, fabricantes locales a los que se pueda comple mentar su gama.

FERIAS NACIONALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL Lugar de encuentro entre vendedores, compradores, técnicos y analistas de tendencias, las ferias españolas de ámbito internacional permiten el co-

FERIA

MATELEC

nocer directamente los materiales eléctricos de baja tensión así como las empresas dentro de los subsectores con más dinamismo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Madrid (España) Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico Lugar: Feria de Madrid - pabellón 7 y el 9 en la 1ª. Planta. Acceso por el Á rea Central. Página web: www.matelec.ifema.es - Periodicidad: Bienal (Octubre) Datos de última edición: 71.883 visitantes, 1.257 expositores, 64.882 m2 de supe rficie .

CONSTRUMAT

Barcelona (España) Salón Internacional de la Construcción Lugar de celebración: dos recintos feriales Montjuïc y Gran V ía (Barcelona) Página web: www.construmat.com - Periodicidad: Anual Datos de última edición: 265.000 visitantes, 4.391 expositores, 140.450 m2 de expos ición.

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ASOCIACIONES DEL SECTOR La asociación más importante y representativa del sector es AFME (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico), fundada en 1984 y con más de 141 empresas asociadas.

AMEC-AMELEC (Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Mate rial Eléctrico) Su sitio web: http://www.amec.es

Su sitio web: http://www.afme.es

3.

ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones españolas de material eléctrico de baja tensión en 2005 superaron los 680 millones de euros, mostrando un crecimiento de un 17% con relación al 2003. Estas cifras colocan a España entre los 15 primeros exportadores del sector. El esfuerzo exportador del 2004 representa el 9,5 % de su producción y su oferta se apoya en una innovación permanente, alta especialización y calidad en correspondencia con las exigencias de los mercados.

BALANZA COMERCIAL 2002

2003

2004

2005

EXPORTACIONES

663,27

582,34

629,63

680,13

IMPORTACIONES

680,81

706,22

790,16

893,98

SALDO

-17,54

-123,88

-160,53

-213,86

97,42%

82,46%

79,68%

76,08%

% COBERTURA

Datos en millones de euros Fuente: EUROSTAT La acotación del sector en términos de partida arancelaria es tarea especialmente difícil debido a la gran diversidad de productos que engloba y al hecho de que con frecuencia comparten partida con productos de sectores completamente diferentes. Por tal motivo, los datos expresados son una aproximación del comportamiento del sector pero suficientemente válidos a nivel de tendencias y cuyas partidas se exponen en el Anexo de este documento.

Los cinco primeros destinos de las exportaciones españolas en 2005 han sido: FRANCIA, PORTUGAL, ALEMANIA, REINO UNIDO e ITALIA. La suma de estos países supuso el 56% de las exportaciones españolas. Francia es con diferencia el principal cliente, adquiriendo más de un 27% del total exportado en 2005.

Portugal, con un 10%, se sitúa en segunda posición del ranking importador, con un importante incremento que supera el 33% en el periodo 2002/2005. Alemania con un 9,5 % y Reino Unido con un 5% se ubican en tercera y cuarta posición respectivamente. La reactivación de la economía alemana se ve reflejada en la tendencia creciente de 2005. EE.UU. es el sexto mercado en el ra nking y el principal fuera de la UE. La mayor parte de las exportaciones corresponden a la partida de iluminación. En 2005, el material eléctrico de baja tensión se exportó a 158 mercados. Sin embargo los 10 primeros compradores concentraron el 68% de las ventas españolas del sector. De 2002 a 2005, las compras de la UE-15 a España crecieron 8,5%, mientras que el comercio extracomunitario disminuyó cerca de un 4%. En concreto, las ventas españolas aumentaron a lo largo de los últimos 4 años. Por volumen de compras y crecimiento destacan las realizadas por Francia, Portugal, Alemania, Polonia, Bélgica y Rusia. Mantuvieron su estabilidad en Italia, Reino Unido y Marruecos y sufrieron variaciones en los demás países.

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PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN FRANCIA PORTUGAL ALEMANIA REINO UNIDO ITALIA EE.UU. POLONIA BÉLGICA MARRUECOS RUSIA 10 PPALES MERCADOS

2002

2003

2004

2005

163,45 52,34 62,34 52,32 26,46 30,09 5,80 13,21 13,00 8,56

131,03 53,18 49,33 36,86 26,93 25,60 6,61 14,08 9,81 9,37

140,85 73,95 56,35 42,79 28,59 23,73 13,93 16,00 14,07 9,17

186,26 69,71 65,54 34,78 24,64 22,87 16,59 16,39 14,50 11,66

427,57

362,79

419,43

462,96

RESTO

235,70

219,55

210,20

217,17

TOTAL

663,27

582,34

629,63

680,13

Datos en millones de euros Fuente: EUROSTAT

LOS PRODUCTOS LÍDERES EN LA EXPORTACIÓN Las exportaciones de lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado para colgar o fijar al techo o a la pared sumaron un total de € 835 millones en el periodo 2002/2005. Francia se posiciona en 2005 como el principal mercado de este sector, con un volumen de compras superior al 15,5% del total exportado por las empresas españolas y una evolución superior al 9% en el periodo 2002/05. Alemania es el segundo destino más representativo con el 9,3%. La evolución anual de sus importaciones muestra una tendencia positiva, con un incremento cercano al 60% en el periodo 2002/05. Estados Unidos se corresponde con el tercer mercado más significativo con un volumen de compras del 8,6%. En 2005 las lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado se exportaron a 128 mercados, con una concentración del 68% en los 10 primeros compradores.

Los interruptores seccionadores y conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios) sumaron un total de € 705 millones en el periodo 2002/05. Representan así el 30% de las exportaciones totales del sector. Tras un descenso en el periodo 2002/03, la evolución anual muestra desde entonces un continuado crecimiento, acumulando un 36% a 2005. Francia es sin duda el principal me rcado y representa más del 52% del total exportado por las empresas españolas. Alemania es el segundo destino más representativo con el 15,2% y una evolución positiva del 23,5% en el periodo 2002/05. En 2005 los interruptores seccionadores y conmutadores se exportaron a 106 mercados, concentrando los 10 primeros países cerca del 90% de las ventas españolas.

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4.

PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON NOCIMIENTO INTERNACIONAL

RECO-

Principales empresas del sector atendiendo a su volumen de exportación: EMPRESA

5.

MARCA

WEB

SCHNEIDER

TELEMECANIQUE

www.schneiderelectric.es

GRUPO GENERAL CABLE

GENERAL CABLE

www.generalcable.es

SOLER Y PALAU, S.A

S&P

www.soler-palau.com

PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, S.L

PRYSMIAN

www.prysmian.com

FURAS, S.A

FURAS

www.furas.es

PHILIPS IBÉRICA, S.A.

PHILIPS SEMICONDUCTORS

www.philips.es

SIEMENS, S.A

SIEMENS

www.siemens.es

TOP CABLE, S.A.

TOP CABLE

www.topcable.com

GENERAL ELECTRIC

GENERAL ELÉCTRICA

www.cindustrial.com

ABB

ABB

www.abb.com

NEXANS

AISMALIBAR

www.nexans.com

SIMÓN

SIMÓN

www.simon.es

J. FELIU DE LA PEÑA

TROLL

www.troll.es

FERMAX

FERMAX

www.fermax.com

CIRCUTOR, S.A

CIRCUTOR

www.circutor.com

FERIAS INTERNACIONALES Ferias Internacionales del sector de Material Eléctrico de Baja Tensión FERIA

donde se exponen sus productos y servicios las empresas españolas. LUGAR DE CELEBRACIÓN

LIGHT + BUILDING

Frankfurt/Mían (Alemania) Feria Monográfica Internacional para Arquitectura y Técnica Lugar: Messegelände - www.light-and- building.de

INDUSTRIE MESSE

Hannover (Alemania) Lugar: Deutsche Messe AG http://www.hannovermesse.de

INTEL

Milá n (Italia) Electrotechnics and Electronics Exhib ition (UFI) Lugar: Milan Fiera Milano Tech www.intelshow.com

ELEKTRO 2006

Moscow (Russia) Exhibition of Electronical Equipment and Power Tran smission Lines (UFI) Lugar: Expocentr Krasnaja Presnja www.elektro- expo.ru

MIDDLE EAST ELECTRICITY

Dubai (Emiratos Árabes Unidos) Dubai International Exhibition Centre Lugar: Neue Messe - http://www.middleeastelectricity.com

ENERGETAB

Bielsko-Biala (Polonia) Energetab Lugar: ZIAD Bielsko -Biala www.ziad.bielsko.pl

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6.

DIRECCIONES DE INTERÉS

AFME

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO Avda. Diagonal 477, 12º A - 08036 Ba rcelona – Tel. 93 405 07 25 - Fax - 93 419 96 75 Sitio Web: http://www.afme.es

AENOR

ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICA CIÓN Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono: 914 32 60 00 - Fax:913 10 40 32 Email: [email protected] - Sitio Web: http://www.aenor.es

ITE

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Localización: Avda. Juan de la Cierva, 24 . Parque Tecnológico de Valencia 46980 Paterna (Valencia) - Telf.: +34 96 136 66 70- Fax.: +34 96 136 66 80 Sitio Web: http://www.i tenergia.com/laboratorios.shtml

ELECTROPROFESIONAL

REVISTA ELKEKTROPROFESIONAL Sitio Web: http://www.elektroprofesional.com/

© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000 Actualización: Mayo de 2006

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ANEXOS CÓDIGOS ARANCELARIOS Para obtener una aproximación del comportamiento del sector a nivel de tendencias se pueden analizar las siguientes 9 partidas:

demás soportes de la partida 85.37, sin los aparatos (es decir, cuadros etc. para el control o distribución de la electricidad).

85.04.31 Los demás transformadores de potencia inferior o igual a 1 kva.

85.44.59 Cables eléctricos de baja tensión. (Para una tensión superior a 80 V pero inferior o igual a 1000 V, excluidos los provistos de piezas de conexión).

85.32.10 Condensadores de potencia (condensadores fijos concebidos para redes eléctricas de 50/60 Hz, para una potencia reactiva superior o igual a 0,5 kvar). 85.36.10 Fusibles y cortacircuitos con fusible para tensión inferior o igual a 1.000 V. 85.36.20 Disyuntores para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios. 85.36.50 Los demás interruptores, succionadores y conmutadores (para una tensión inferior o igual a 1.000 voltios).

90.30.39 Los demás instrumentos y aparatos electrónicos para la medida o control de la tensión, intensidad, resistencia o de la potencia eléctrica, sin registrador (excepto los destinados a aeronaves civiles y los multímetros). Incluye los voltímetros electrónicos. 94.05.10.99 Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, de otras materias que no sean plástico, cerámica o vidrio (excluidos los destinados a espacios o vías públicas).

85.38.10 Envolventes. Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios y

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