Estudios de Mercado
El mercado de juguetes y juegos en México
Estudios de Mercado
El mercado de juguetes y juegos en México
Este estudio ha sido realizado por Append Investigación de Mercados Septiembre 2003
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
5
I. INTRODUCCIÓN
7
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados
7
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
15
1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta
15 15
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 2. Análisis cualitativo 2.1. Producción 2.2. Obstáculos comerciales III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Análisis cuantitativo 1.1. Canales de distribución
21 38 38 44 58 58 58
1.2. Esquema de la distribución
59
1.3. Principales distribuidores
60
2. Análisis cualitativo 2.1. Estrategias de canal
68 68
2.2. Estrategias para el contacto comercial
70
2.3. Condiciones de acceso
71
2.4. Promoción y publicidad
75
2.5. Tendencias de la distribución
76
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. Tendencias generales del consumo 1.1. Factores sociodemográficos
78 78 80
1.2. Factores económicos
83
1.3. Distribución de la renta disponible
88
1.4. Tendencias sociopolíticas
89
1.5. Tendencias culturales
91
1.6. Tendencias legislativas
93
2. Análisis del comportamiento del consumidor 2.1. Hábitos de consumo
94 94
2.2. Hábitos de compra
95
2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor
96
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
3
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 2.4. Preferencias 3. Percepción del producto español V. ANEXOS
96 97 100
1. Informes de ferias
100
2. Listado de direcciones de interés
102
3. Bibliografía
130
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
4
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
Tras el pormenorizado análisis y estudio de los datos, cifras y consideraciones para la realización del presente documento, se pueden extraer las siguiente conclusiones: La industria del juguete aportó en el 2001, aproximadamente 530 millones de dólares americanos al PIB, lo que representa un 1,02% del total del PIB. El mercado detallista de juguetes y juegos en México está considerablemente desarrollado. Existen en este país gran cantidad de canales de venta y distribución mediante los cuáles los fabricantes ofrecen sus productos al consumidor. La producción de juguetes ascendió a 106.958,83 miles de dólares americanos en 2002, entre juguetes de plástico y otros materiales. El sector manufacturero registró una producción de 15.672,29 miles de dólares americanos. El número de fabricantes mexicanos se ha contraído por la fuerte competencia de precios que existe en el mercado. En apenas 10 años se contabiliza una disminución de 88 manufactureros. Las importaciones mexicanas de juguetes crecieron un 100,24% durante los últimos cinco años; de 303.770,59 miles de dólares americanos en 1998 a 608.276,00 miles de dólares americanos en 2002. En 2002, la partida 9503 fue la de mayor importación con una cuota de importación del 45,31%. A lo largo del estudio se ha podido percibir la preocupación del mercado formal en México, ante el mercado informal, ya que las importaciones ilegales, piratería y productos chinos merman las ventas de los distribuidores. Un factor a tener en cuenta es la similitud entre cultural e idiomática entre España y México, que lo convierte en una ventaja competitiva frente a otros países. Los productos españoles son percibidos como productos de alta calidad. El canal de distribución líder en la venta de juguetes y juegos son los autoservicios, debido a la tendencia de concentración que existe entre estos, por tanto, logran conseguir condiciones especiales de crédito y precio con los Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
5
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO propios fabricantes. Esto origina el éxito entre los consumidores por sus grandes ofertas. La estacionalidad en la venta de juguetes y juegos en México se establece en la temporada de Reyes y Navidad, aunque el mes de abril contribuye a un aumento general de las ventas. México es uno de los países con mayor número de tratados comerciales, lo que lo convierte en una economía abierta. El libre mercado de México, se comprueba en sus más de 32 acuerdos comerciales firmados. La promoción y publicidad en México, es un factor fundamental para el éxito de un producto. El medio de comunicación usual en juguetes y juegos es la televisión. El segmento de población medio – alto, debido al poder adquisitivo comparado con el resto de la población, es el más atractivo para la oferta del juguete español. Punto importante a la hora de planificar las campañas de promoción y publicidad.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
6
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
I.
INTRODUCCIÓN
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Este estudio ofrece una visión pormenorizada sobre el mercado de juguetes y juegos en México: sus fuerzas y debilidades, su evolución y las posibilidades de penetración para el exportador español. El mercado de los juegos y juguetes en México aporta el 1,02% del PIB del país, lo que supone alrededor de 530 millones de dólares americanos anuales. Se trata de un mercado desarrollado en el que la producción local supone 106.958,83 miles de dólares americanos. En los últimos años, las importaciones de juguetes y juegos desde terceros países se han visto incrementadas notablemente. Debido a la gran competencia existente, el número de manufactureros locales se ha visto mermado. A la hora de analizar este mercado, se debe tener en mente el alto índice de piratería, importaciones ilegales y bajos precios propiciados por los productos de origen chino. Se considera que España es un país que cuenta con oportunidades de exportación a México ya que sus productos son percibidos como juguetes de calidad y la similitud cultural e idiomática favorece las relaciones comerciales. DEFINICIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO El presente informe analiza el mercado de juguetes y juegos1 en México. Las partidas arancelarias comprendidas en este estudio son las siguientes: 95.01. Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os. 95.01.00.10. Coches y sillas de ruedas para muñecas/os. 95.01.00.90. Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas concebidos para que se monten los niños (excluidas bicicletas ordinarias con rodamientos de bolas). 95.02. Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos. Salvo indicación de lo contrario, este estudio no incluye el análisis de aquellos artículos destinados al recreo y deporte.
1
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
7
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 95.02.10. Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, incluso vestidas. 95.02.10.10. De plástico. 95.02.10.90. De otras materias distintas del plástico. 95.02.91. Prendas y sus complementos, accesorios, de vestir, calzado y sombreros y demás tocados que representen solamente seres humanos. 95.02.99. Partes y complementos para muñecas o muñecos que representen solamente seres humanos. 95.03. Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase (excluidos juguetes de ruedas concebidos para ser montados por los niños, así como muñecos que representen solamente seres humanos). 95.03.10. Trenes eléctricos, incluidos los carriles, rieles, señales y demás accesorios. 95.03.20. Juguetes en forma de modelos reducidos para ensamblar, incluidos animados. 95.03.30. Juegos y juguetes de construcción. 95.03.41. Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos. 95.03.49. Juguetes que representan animales o seres no humanos, no rellenos. 95.03.50. Instrumentos y aparatos musicales, de juguete. 95.03.60. Rompecabezas de cualquier clase. 95.03.70. Juguetes presentados en juegos o surtidos o en panoplias. 95.03.80. Juguetes y modelos, con motor. 95.03.90. Otros juguetes. 95.04. Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o mecanismos, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. 95.04.10. Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión. 95.04.20. Billares y sus accesorios. 95.04.30. Juegos con pantalla, flippers y demás juegos activados con monedas, billetes de banco, fichas o demás artículos similares. 95.04.40. Naipes. 95.04.90. Juegos de casino, juegos de bolos automáticos, bowlings y otros artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos con motor o mecanismo. La correspondencia de dichas partidas con el SITC (Standard International Trade Clasification) es la detallada a continuación: Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
8
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 894. Coches para bebés, juguetes y materiales deportivos. 894.2.
Juguetes para niños.
894.21. Juguetes con ruedas diseñados para ser utilizados por los niños. (Ej. Triciclos, coches de pedales, coches de muñecas. (Se excluyen las bicicletas ordinarias). 894.22. Muñecas que representan solamente seres humanos; vestidas o no vestidas. 894.23. Partes y accesorios de muñecas que únicamente representan seres humanos. 894.24. Juguetes y juegos de construcción. 894.25. Juguetes que representan animales o figuras no humanas. 894.26. Instrumentos y aparatos musicales, de juguete. 894.27. Puzzles. 894.28. Otros juguetes. 894.3. Artículos para ferias, juegos de mesa o salón. 894.31. Videojuegos de los tipos utilizados con receptor de televisión. 894.33. Artículos y accesorios para billares. 894.35. Otros juegos que funcionan con monedas o fichas. 894.37. Juegos de cartas. 894.39. Artículos para ferias, juegos de mesa y salón. La clasificación del SIC (Standard Industrial Classification) correspondiente al sector de los juguetes es la siguiente: 3942. Muñecas y animales de peluche. 3944. Juegos, juguetes y vehículos para niños, excepto muñecas y bicicletas. POSICIÓN COMERCIAL DE MÉXICO A NIVEL INTERNACIONAL México se encuentra situado en el norte del Continente Americano. Limita al norte con EE.UU., al este con el Golfo de México y el Mar de las Antillas, al sudeste con Guatemala y Belice y al oeste con el Océano Pacífico. La capital, Ciudad de México, es el centro político, cultural y financiero del país. Es la ciudad más alta de América del Norte (2.204 m) y la más poblada del mundo, con 24 millones de habitantes. México tiene una economía de libre mercado con una mezcla de la industria y la agricultura modernas y anticuadas, cada vez más dominado por el sector privado. Las administraciones recientes han ensanchado la competencia en puertos marítimos, ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad, distribución de gas natural y aeropuertos.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
9
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO A nivel general, México ha sido uno de los países emergentes con mayor éxito económico de los últimos años. En 1994, firmó el tratado de libre comercio con EE.UU. y Canadá, que supuso su integración en el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Este acuerdo trajo consigo la liberalización económica, tras décadas de proteccionismo y, a su vez, un período de estabilidad financiera sin precedentes para el país. Así, el comercio con EE.UU. y Canadá se ha triplicado desde entonces. Otro factor positivo para el país fue la victoria de Fox en las elecciones de 2000. Por primera vez en casi un cuarto de siglo, el cambio de presidente no vino acompañado por una crisis económica y financiera. Estos cambios positivos se reflejan también en el riesgo del país. Así, las principales empresas de rating, han clasificado a México y a Chile como los únicos países con grado de inversión en Iberoamérica. COFACE, por ejemplo, le otorga la clasificación A4. Estos son países que presentan un comportamiento de pago a menudo bastante mediocre, que puede verse afectado por un cambio brusco en entorno político y económico. Pese a ello, la probabilidad de impagados sigue siendo moderada. Sin embargo, el éxito económico y financiero de los últimos años apenas ha trascendido al ámbito social. Este hecho se ve reflejado en uno de los principales indicadores económicos de México, la renta per cápita, que no supera los 9.000 dólares americanos. DATOS BÁSICOS2 Superficie
1.972.550 Km2
Situación
23º Norte/ 103 Oeste
Capital
México D.F.
Clima
Variado, desde tropical hasta desértico
Población3
103.400.165 habitantes
Densidad de población
52,4 por Km2
Idiomas
Español
Religión
Católica 89%, Protestante 6%, Otras 5%
Moneda4
Peso mexicano
Diferencia horaria con España
7 horas menos
Esperanza de vida
Hombres: 68,99 años / Mujeres: 75,21 años
Renta per cápita
9.000 USD
Grado de alfabetización
89,6%
Tasa de desempleo
2,7%
Crecimiento de la población
1,80 % anual
Según la OMC, México fue el principal país exportador de Iberoamérica en el año 2001, con un porcentaje del 46%, seguido de Brasil (17%), Venezuela (8%) y Argentina (8%). 2 Datos de 2002. 3 Según informe de la CIA EE.UU. 4 1 USD = 9,66 pesos
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
10
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO En la actualidad, el crecimiento económico depende críticamente de las exportaciones hacia EE.UU. Desde 1994, han supuesto uno de los principales motores de crecimiento para el país, relegando al petróleo a un papel secundario. Esto es debido, principalmente, al atractivo del acceso al mercado estadounidense como consecuencia de los bajos costes laborales de México. Este hecho se ve reflejado en la importancia que las empresas maquiladoras5 tienen en la economía de México. Las maquiladoras son plantas ensambladoras que las compañías extranjeras, principalmente de EE.UU. y Japón, crearon en México con objeto de aprovechar la mano de obra barata en el país y la cercanía al mercado estadounidense. Estas empresas gozan de ciertos beneficios arancelarios como la importación temporal de insumos. La entrada de México en el TLCAN fue un incentivo para el crecimiento de la industria de las maquiladoras. El hecho de tener preferencias arancelarias para entrar al vasto mercado de los EE.UU. representó un poderoso imán para muchas empresas extranjeras. Sin embargo, una de las ventajas principales del TLCAN fue que el tratado sirvió como aval para que los gobiernos asegurasen la protección de los inversores extranjeros en México. Debido al éxito que han registrado las grandes empresas globales con presencia en el sector maquilador de México, éstas están solicitando a sus proveedores reubicarse en el país si es que quieren continuar con sus contratos. Empresas de diversos sectores, como General Electric, Ford y Nortel Networks, han desarrollado programas especiales para atraer a México a sus proveedores tradicionales con el fin de concentrar en un solo lugar toda su cadena de producción, aprovechando las ventajas (jurídicas y económicas) que ofrece la industria maquiladora y los tratados de libre comercio. La administración mexicana es consciente de que esta situación supone una excesiva dependencia de EE.UU. y un factor de riesgo para el país. Por ello, está intentando diversificar el mercado exportador, principalmente con Europa y América del Sur. Así, México y la Unión Europea oficializaron el 13 de mayo de 2002 un acuerdo para acelerar la liberación de algunos productos industriales en la zona de libre comercio. Los países comunitarios eliminarán el arancel de 3,5% a los productos industriales mexicanos a partir del 20 de mayo, y no esperando hasta enero de 2003, como se estipuló en un principio en el Tratado de Libre Comercio con la UE (TLCUE). A cambio, México eliminará el arancel de 8% a los productos europeos de componentes de automoción, químicos, farmacéuticos, algunos medicamentos y pilas, previsto en el pacto hasta 2007. Otra de las concesiones que otorgó México fue reducir de 1,1% a 0% el arancel que se paga por introducir automóviles ligeros provenientes de Europa.
Empresas extranjeras ubicadas, generalmente en el norte del país, para manufacturar sus productos gozando de privilegios fiscales por el gobierno Mexicano y obteniendo ventajas del TLCAN. Éstas se establecen en México por la ventaja mano de obra- precio y no tienen los mismos derechos y obligaciones que una empresa nacional. Se incluye una explicación más completa en los anexos.
5
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
11
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO México también participa activamente en el proceso de negociación del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, en el que están participando los 34 países de América Latina (a excepción de Cuba). Mediante este acuerdo se pretenden eliminar progresivamente las barreras al comercio y la inversión. En definitiva, los acuerdos establecidos con EE.UU., la Unión Europea y con otros países latinoamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador establecen más del 90% del comercio bajo acuerdos comerciales libres. RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MERCANCÍAS 1997
1998
1999
2000
2001
EE.UU.
1
1
1
1
1
Alemania
2
2
2
2
2
Japón
3
3
3
3
3
Francia
4
4
4
4
4
Reino Unido
5
5
5
5
5
10
9
9
7
6
Canadá
7
7
7
6
7
Italia
6
6
6
8
8
Holanda
8
8
8
9
9
9
10
11
10
10
14
13
13
13
12
China
Hong Kong México
*Fuente: Organización Mundial del Comercio
RANKING DE PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MERCANCÍAS 1997
1998
1999
2000
2001
EE.UU.
1
1
1
1
1
Alemania
2
2
2
2
2
Japón
3
3
4
3
3
Reino Unido
4
4
3
4
4
Francia
5
5
5
5
5
12
11
10
8
6
Italia
7
6
7
7
7
Canadá
8
8
6
6
8
Holanda
9
7
8
10
9
6
15
9
9
10
16
14
12
11
11
China
Hong Kong México
*Fuente: Organización Mundial del Comercio
RANKING DE IMPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR ORIGEN: 2002* POSICIÓN
PAÍS
VALOR
PORCENTAJE
1
Estados Unidos
106.557
63,17%
2
Japón
9.349
5,54%
3
China
6.274
3,72%
4
Alemania
6.066
3,60%
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
12
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 5
Canadá
4.480
2,66%
6
Taiwán
4.250
2,52%
7
Corea
3.948
2,34%
8
Brasil
2.565
1,52%
9
España
2.224
1,32%
10
Italia
2.171
1,29%
Otros
20.792
12,33%
TOTAL MUNDIAL
168.676
100,00%
*En millones de USD. *Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
Importaciones de México por país de origen, 2002* 7 0% 63,17%
6 0% 5 0% 4 0% 3 0% 2 0% 12,33%
1 0%
5,54%
3,72%
3,60%
2,66%
2,52%
2,34%
1,52%
Taiw á n
C o re a
Bras il
1,32%
1,29%
Es pañ a
Ita lia
0% Es tad os U nido s
Ja pó n
C hina
Alem a nia C a nad á
Otros
* millones de dólares
RANKING DE EXPORTACIONES TOTALES DE MÉXICO POR DESTINO: 2002* POSICIÓN
PAÍS
1
Estados Unidos
2
VALOR
PORCENTAJE 143.048
88,98%
Canadá
2.806
1,75%
3
Antillas
2.238
1,39%
4
España
1.431
0,89%
5
Alemania
1.236
0,77%
6
Países Bajos
630
0,39%
7
Reino Unido
625
0,39%
8
Venezuela
586
0,36%
9
Otros países de Europa
560
0,35%
10
Colombia
556
0,35%
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
13
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO -
Otros TOTAL MUNDIAL
7.046
4,38%
160.762
100,00%
*En millones de USD. *Fuente: Grupo de trabajo integrado por el Banco de México, el INEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía
Exportacione s de M é xico por país de stino, 2002* 1 00 % 90 %
8 8,98%
80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %
1,7 5%
1,39 %
0,89 %
0,77 %
0,39 %
0,39%
0,36 %
C a na dá
An tillas
Es pañ a
Alem ania
Pa ís es Ba jo s
R eino U n id o
Ven ezu ela
0,35%
0 ,3 5%
4,38%
0% Es tado s U n id os
Otros C o lo m bia pa ís es d e Europ a
Otros
* millones de dólares
Los fabricantes mexicanos de juguetes están presentes con creaciones tradicionales : juguetes de madera, muñecas y pelotas. Una docena de empresas producen muñecas ( Muñecas Jovi, Maripily, Paola, etc). La producción de pelotas o balones es realizada principalmente por dos empresas: Salver, la cual cuenta con un 80% de la cuota de mercado, y Canguro Arlequín. Ambas exportan a 25 países. Se puede citar en juguetes científicos la empresa “ Mi Alegría” y “Prinsel” de motos, y coches eléctricos y triciclos. En el mercado de muñecas, México es el tercer fabricante a escala mundial, si se incluyen las maquiladoras, por detrás de China y España.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
14
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta La industria del juguete aportó en 2001 aproximadamente 530 millones de dólares al Producto Interno Bruto mexicano, lo que representa un 1,02 % del total del PIB. El sector manufacturero de juguetes registró una producción equivalente a 106.958,83 miles de dólares americanos.
Magnitudes
Juguetes de plástico
Juguetes, excepto de plástico
Producción7
91.286,54 miles de USD
15.672,29 miles de USD
Personal Ocupado
35.432 personas
7.944 personas
Horas trabajadas
6.928 miles de horas
1.802 miles de horas
Remuneraciones
17.791,84 miles de USD
3.386,51 miles de USD
Ventas
83.317,36 miles de USD
15.303,30 miles de USD
6
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
El personal ocupado incluye a todas las personas (empleados -15,36%- y obreros 84,64%- ) que, durante el año, trabajaron en el establecimiento o fuera de él. Los juguetes de plástico son los de mayor aceptación en el mercado mexicano, por tanto, las empresas afincadas en este país, se decantan por la fabricación en dicho material. Los juguetes de plástico fabricados en México son los siguientes:
6 7
Datos de 2002 Según Encuesta Industrial Mensual del INEGI
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
15
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO PRODUCCIÓN EN MILES DE DÓLARES8: Juguetes de Plástico Carros, Camiones y Similares Muñecas
1998
1999
2000
2001
2002
20.386,93
20.496,97
17.174,54
13.220,72
13.647,22
4.342,22
3.502,11
4.262,15
N.D.
N.D.
17.872,71
18.300,97
18.410,95
21.409,35
20.703,69
7.172,55
9.355,34
8.832,89
12.092,64
12.752,44
19.756
15.171
N.D.
N.D.
N.D.
Juegos de té y similares
2.232,35
2.049,26
2.630,20
1.018,15
1.157,83
Otros
3.089,98
3.690,38
7.604,52
12.769,77
15.921,46
Pelotas Recreativos Instructivos o educativos
* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Se produjeron en 2002, una suma de 64.174.979 piezas de juguetes de plástico, considerando carros, camiones y similares, juegos de té y similares, pelotas y juguetes recreativos. PRODUCCIÓN EN PIEZAS: Juguetes de Plástico
1998
1999
2000
2001
2002
6.729
7.033
6.915
5.297
8.206
Muñecas
616.959
516.448
533.829
N.D.
N.D.
Pelotas10
43.919
46.343
43.090
52.975
50.447
Carros, Camiones y similares9
Recreativos
6.757.396
7.188.146
6.158.186
7.887.049
5.164.729
Instructivos o educativos
522.577
472.168
N.D.
N.D.
N.D.
Juegos de té y similares
599.853
484.845
536.763
569.902
357.250
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Otros
* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE JUGUETES Y JUEGOS DE MÉXICO 1998
1999
2000
2001
2002
Variación 98-02
Producción11
86.626,93
93.465,50
100.070,05
99.554,10
106.958,83
23,47%
Importaciones
303.770,5 9
373.915,21
455.880,97
522.387,44
608.276,00
100,24%
Exportaciones
681.652,4 8
607.655,43
458.529,58
535.170,41
1.125.713,0 0
65,14%
Saldo Comercial
377.881,8 9
233.740,22
2.648,61
12.782,97
517.437,00
36,93%
291.254,9 -140.274,72 6
97.421,44
86.771,13
-410.478,17
40,93%
Consumo Aparente
* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia y Secretaría de Economía * Miles de USD
Según Encuesta Industrial Mensual del INEGI miles de piezas 10 miles de piezas 11 Según Encuesta Industrial Mensual del INEGI 8 9
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
16
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO La industria del juguete día a día compite con el mercado informal o ilegal, que sin duda se perfila como mucho más ventajoso. A pesar del esfuerzo que se hace para la proteger la industria nacional, el contrabando golpea a los productores nacionales. Así, se calcula que por cada juguete que se vende en el mercado establecido, otro más se adquiere en el mercado informal, lo que lesiona no sólo a la industria, ya que en concepto de evasión de impuestos, el fisco federal también se ve afectado. Una de las más importantes preocupaciones del sector gira en torno al gran volumen de flujo de importaciones de productos originarios de la República Popular de China, que con la revocación de la cuota compensatoria del 351% dejaría a los productores nacionales fuera de competencia. El ingreso de este país asiático en la OMC constituye una premisa primordial en la nueva constitución de los negocios en la industria. Fundamentalmente en el presente, el contrabando genera una incertidumbre en torno a la inversión en el negocio de juguetes, ya que la competencia desleal ha representado el principal motivo en la desaparición de empresas fabricantes, muchas de las cuales han tenido que diversificar sus ingresos compensándose con importaciones de dicho país asiático. PRINCIPALES IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE JUGUETES EN MÉXICO12 IMPORTACIONES (USD)
PRODUCTO Juguetes de Boliche13
EXPORTACIONES (USD)
11.103.162
Juguetes de Hockey Juguetes de Piel
1.389.055
128.259
293.652
160.940.884
38.026.247
Juguetes diversos
1.961.445
1.386.049
Juguetes de Ruedas
5.105.571
72.266.682
Juguetes sin Acción
2.889.452
5.048
Juguetes de todos tipos
1.961.445
1,386.049
Juguetes de madera
1.386.049
202.431
Juguetes de peluche
25.076.175
430.549
461
1.345.340
Juguetes de PVC *Fuente: Secretaría de Economía
COMPONENTES DE LA BALANZA COMERCIAL POR SUBSECTORES EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO: 1998 – 2002 CÓDIGO ARANCELARIO 9501
1999
2000
2001
14.497,92
16.529,25
47.153,83
60.030,96
58.524,00 303,67%
77.826,42
74.512,00
91,97%
279.083,58 275.628,00
56,51%
9502
38.815,37
50.918,16
59.530,81
9503
176.105,57
208.960,96
266.100,35
12 13
2002
Variación
1998
02-98
Datos de 2001 Bolos
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
17
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 9504
74.351,74
97.506,84
83.095,98
105.446,48 199.612,00 168,47%
Total
303.770,59
373.915,21
455.880,97
522.387,44 608.276,00 100,24%
* Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Ev olución de importacione s de jugue te s y jue gos de M é xico 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1.9 97
1.9 98
1.9 99
950 1
2.0 00
9502
2.0 01
9503
2.0 02
9 504
*Miles de USD
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO: 1998 – 2002 CÓDIGO ARANCELARIO 9501
1998
1999
2000
2001
7.475,09
17.841,72
47.332,17
75.782,38
2002
Variación 98-02
120.375,00 1.510,35%
9502
4.517,02
2.574,82
5.799,12
20.213,28
3.032,00
-32,88%
9503
405.312,74
395.735,68
334.498,40
256.266,10
222.346,00
-45,14%
9504
264.347,63
191.503,20
70.899,90
182.908,66
779.960,00
195,05%
Total
674.924,48
607.655,43
458.529,58
535.170,41 1.125.713,00
65,14%
* Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Ev olución de e xportacione s de jugue te s y jue gos de M é xico 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1997
1998
1999
2 0 00
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX 9501
9 50 2
9503
2 00 1 95 0 4
2 00 2
18
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO * Miles de USD
RANKING DE IMPORTACIONES POR CÓDIGO ARANCELARIO AÑOS 1997-2002 AÑO 1997 RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
9503
159.347.664
61,31%
2
9504
55.105.132
21,20%
3
9502
37.070.200
14,26%
4
9501
8.362.471
3,22%
259.885.467
100,00%
Total importaciones
* Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
AÑO 1998 RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
9503
176.105.568
57,97%
2
9504
74.351.736
24,48%
3
9502
38.815.368
12,78%
4
9501 Total importaciones
14.497.917
4,77%
303.770.589
100,00%
* Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
AÑO 1999 RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
9503
208.960.960
55,88%
2
9504
97.506.840
26,08%
3
9502
50.918.156
13,62%
4
9501 Total importaciones
16.529.250
4,42%
373.915.206
100,00%
* Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
AÑO 2000 RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
9503
266.100.352
58,37%
2
9504
83.095.976
18,23%
3
9502
59.530.812
13,06%
4
9501
47.153.828
10,34%
455.880.968
100,00%
Total importaciones
* Miles de USD * Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
19
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO AÑO 2001 RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
9503
279.083.584
53,42%
2
9504
105.446.480
20,19%
3
9502
77.826.416
14,90%
4
9501 Total importaciones
60.030.964
11,49%
522.387.444
100,00%
* Miles de USD *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
AÑO 2002 RANKING
CÓDIGO ARANCELARIO
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
9503
275.628.000
45,31%
2
9504
199.612.000
32,82%
3
9502
74.512.000
12,25%
4
9501 Total importaciones
58.524.000
9,62%
608.276.000
100,00%
* Miles de USD *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas, Secretaría de Economía e Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
Porce ntaje de importacione s por código arance lario, 2002* 50% 45% 40%
45,31%
32,82%
35% 30% 25% 20% 15%
12,25%
10% 5%
9,62%
0% 9503
9504
9502
9501
* En USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
20
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
1.2. Análisis de los componentes de la oferta RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN AÑOS 1997-2002
AÑO 1997: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
4.848.679
57,98%
2
Taiwán
1.623.503
19,41%
3
China
1.051.590
12,58%
4
España
470.254
5,62%
5
Italia
168.332
2,01%
6
Corea del Sur
60.248
0,72%
7
Indonesia
39.083
0,47%
8
Hong Kong
29.106
0,35%
9
Alemania
23.046
0,28%
10
Tailandia Total top 10 Resto Total importaciones
22.628
0,27%
8.336.469
99,69%
26.002
0,31%
8.362.471
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
8.421.100
58,08%
2
Taiwán
3.113.999
21,48%
3
China
1.361.891
9,39%
4
España
726.655
5,01%
5
Italia
267.228
1,84%
6
Alemania
229.373
1,58%
7
Francia
148.716
1,03%
8
Malasia
81.792
0,56%
9
Corea del Sur
41.113
0,28%
10
Indonesia Total Top 10 Resto Total importaciones
31.419
0,22%
14.423.286
99,49%
74.631
0,51%
14.497.917
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
21
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
9.753.447
59,01%
2
Taiwán
3.335.687
20,18%
3
China
1.433.875
8,67%
4
España
883.400
5,34%
5
Alemania
401.809
2,43%
6
Canadá
199.606
1,21%
7
Italia
183.708
1,11%
8
Corea del Sur
106.104
0,64%
9
Malasia
89.033
0,54%
10
Tailandia Total top 10 Resto Total importaciones
56.904
0,34%
16.443.573
99,48%
85.677
0,52%
16.529.250
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 2000: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
17.420.116
36,94%
2
Taiwán
11.860.460
25,15%
3
China
8.692.847
18,44%
4
España
2.844.529
6,03%
5
Hong Kong
2.755.214
5,84%
6
Malasia
1.758.990
3,73%
7
Corea del Sur
464.304
0,98%
8
Alemania
429.222
0,91%
9
Italia
176.679
0,37%
10
Indonesia Total Top 10 Resto Total importaciones
165.048
0,35%
46.567.409
98,76%
586.419
1,24%
47.153.828
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
22
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO AÑO 2001: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
30.016.992
50,00%
2
Taiwán
11.889.061
19,80%
3
China
8.808.792
14,67%
4
España
4.603.007
7,67%
5
Hong Kong
1.198.625
2,00%
6
Italia
1.174.070
1,96%
7
Alemania
684.950
1,14%
8
Canadá
390.259
0,65%
9
Corea del Sur
348.702
0,58%
10
Viet Nam Total top 10 Resto Total importaciones
240.990
0,40%
59.355.448
98,87%
675.516
1,13%
60.030.964
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 2002: CÓDIGO ARANCELARIO 9501 Triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de ruedas para muñecas/os RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
E.E.U.U.
24.559
41,96%
2
China
11.939
20,40%
3
Taiwán
9.884
16,89%
4
España
6.954
11,88%
5
Italia
1.767
3,02%
6
Corea del Sur
821
1,40%
7
Hong Kong
698
1,19%
8
Indonesia
676
1,16%
9
Alemania
569
0,97%
10
Filipinas
240
0,41%
58.107
99,29%
417
0,71%
58.524
100,00%
Total Top 10 Resto Total importaciones
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *Miles de USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
23
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Importaciones de México por país de origen de la partida 9501, 2002* 45%
41,96%
40% 35% 30% 25%
20,40%
20%
16,89% 11,88%
15% 10%
3,02%
5%
1,40%
1,19%
Corea del Sur
Hong Kong
3,25%
0% EE.UU.
China
Taiwán
España
Italia
Resto
* Miles de USD
AÑO 1997: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
26.671.092
71,95%
2 3
EE.UU.
2.824.217
7,62%
Indonesia
2.336.903
6,30%
4
España
2.086.230
5,63%
5
Malasia
1.562.817
4,22%
6
Hong Kong
493.463
1,33%
7
Taiwán
453.933
1,22%
8
Macao
367.404
0,99%
9
Tailandia
155.412
0,42%
10
Japón Total top 10
43.055
0,12%
36.994.526
99,80%
Resto Total importaciones
75.674
0,20%
37.070.200
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
27.498.900
70,85%
2
EE.UU.
4.610.780
11,88%
3
España
2.182.768
5,62%
4
Indonesia
2.015.978
5,19%
5
Malasia
1.063.654
2,74%
6
Taiwán
312.098
0,80%
7
Macao
298.572
0,77%
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
24
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 8
El Salvador
205.822
0,53%
9
Hong Kong
177.169
0,46%
10
Tailandia Total top 10
144.222
0,37%
38.509.963
99,21%
Resto Total importaciones
305.405
0,79%
38.815.368
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
37.436.328
73,52%
2
EE.UU.
3.988.359
7,83%
3
España
3.440.781
6,76%
4
Hong Kong
3.416.868
6,71%
5
Indonesia
1.172.016
2,30%
6
Malasia
601.463
1,18%
7
Taiwán
434.749
0,85%
8
Tailandia
153.029
0,30%
9
Macao
151.360
0,30%
10
Corea del Sur
34.919
0,07%
50.829.872
99,83%
88.284
0,17%
50.918.156
100,00%
Total top 10 Resto Total importaciones *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 2000: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
41.254.672
69,30%
2 3
España
6.772.497
11,38%
Indonesia
4.730.263
7,95%
4
EE.UU.
2.712.524
4,56%
5
Hong Kong
1.910.165
3,21%
6
Taiwán
606.678
1,02%
7
Viet Nam
585.155
0,98%
8
Rumania
351.654
0,59%
9
Corea del Sur
138.511
0,23%
10
Francia Total top 10 Resto Total importaciones
71.957
0,12%
59.134.076
99,33%
396.736
0,67%
59.530.812
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
25
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO AÑO 2001: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAÍS China España Hong Kong Indonesia EE.UU. India Taiwán Viet Nam Malasia Rumania Total top 10 Resto Total importaciones
VALOR 58.749.028 9.611.205 3.038.886 2.946.693 1.833.778 319.346 245.685 218.423 211.888 168.643 77.343.575 482.841 77.826.416
CUOTA DE IMPORTACIÓN 75,49% 12,35% 3,90% 3,79% 2,36% 0,41% 0,32% 0,28% 0,27% 0,22% 99,38% 0,62% 100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 2002: CÓDIGO ARANCELARIO 9502 Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAÍS China España Indonesia Hong Kong Brasil EE.UU. Chile Malasia Taiwán Corea del Sur Total top 10 Resto Total importaciones
VALOR 54.064 9.442 3.685 3.000 1.533 1.104 639 233 220 173 74.093 419 74.512
CUOTA DE IMPORTACIÓN 72,56% 12,67% 4,95% 4,03% 2,06% 1,48% 0,86% 0,31% 0,30% 0,23% 99,44% 0,56% 100,00%
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *En miles de USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
26
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Im p o rta c ion e s d e Mé x ic o p o r p a ís d e o rig e n d e la p a rtid a 9502, 2002* 80%
72,56%
70% 60% 50% 40% 30% 20%
12,67%
10%
4,95%
4,03%
2,06%
1,48%
0,86%
1,40%
Indonesia
Hong Kong
Brasil
EE.UU.
Chile
Resto
0% China
España
* En miles de USD
AÑO 1997: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
77.540.392
48,66%
2
EE.UU.
59.651.160
37,43%
3
Malasia
3.500.485
2,20%
4
España
3.321.353
2,08%
5
Alemania
3.221.543
2,02%
6
Canadá
1.675.870
1,05%
7
Tailandia
1.597.365
1,00%
8
Hong Kong
1.329.384
0,83%
9
Taiwán
1.102.331
0,69%
10
Italia
994.675
0,62%
153.934.558
96,60%
5.413.106
3,40%
159.347.664
100,00%
Total top 10 Resto Total importaciones *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
95.218.424
54,07%
2
EE.UU.
60.073.696
34,11%
3
España
3.101.229
1,76%
4
Malasia
2.939.937
1,67%
5
Macao
1.989.403
1,13%
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
27
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 6
Canadá
1.854.594
1,05%
7
Tailandia
1.506.808
0,86%
8
Sri Lanka
1.427.428
0,81%
9
Italia
1.241.796
0,71%
10
Taiwán Total top 10 Resto Total importaciones
1.132.118
0,64%
170.485.433
96,81%
5.620.135
3,19%
176.105.568
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING
PAÍS
1
China
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
124.722.360
59,69%
2
EE.UU.
3
Hong Kong
60.054.016
28,74%
3.666.125
1,75%
4 5
Malasia
2.840.479
1,36%
España
2.497.708
1,20%
6
Canadá
2.255.558
1,08%
7
Tailandia
1.977.472
0,95%
8
Italia
1.952.850
0,93%
9
Taiwán
1.701.097
0,81%
10
Macao Total top 10 Resto Total importaciones
1.311.693
0,63%
202.979.358
97,14%
5.981.602
2,86%
208.960.960
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 2000: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING
PAÍS
1
China
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
158.790.368
59,67%
2 3
EE.UU.
74.904.152
28,15%
España
5.087.025
1,91%
4
Malasia
4.907.509
1,84%
5
Hong Kong
3.715.447
1,40%
6
Tailandia
3.486.431
1,31%
7
Taiwán
2.849.160
1,07%
8
Canadá
2.727.883
1,03%
9
Italia
1.542.633
0,58%
10
Indonesia Total top 10 Resto Total Importaciones
1.503.619
0,57%
259.514.227
97,52%
6.586.125
2,48%
266.100.352
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
28
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
AÑO 2001: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING
PAÍS
1
China
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
184.544.000
66,12%
2 3
EE.UU.
46.755.856
16,75%
España
9.367.638
3,36%
4
Hong Kong
7.490.546
2,68%
5
Taiwán
4.710.663
1,69%
6
Canadá
4.041.199
1,45%
7
Malasia
3.919.372
1,40%
8
Tailandia
2.682.779
0,96%
9
Indonesia
2.580.265
0,92%
10
Italia Total top 10 Resto Total importaciones
1.917.297
0,69%
268.009.615
96,03%
11.073.969
3,97%
279.083.584
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 2002: CÓDIGO ARANCELARIO 9503 Juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase RANKING
PAÍS
1
China
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
175.454
63,66%
2 3
EE.UU.
32.489
11,79%
Hong Kong
13.427
4,87%
4
España
10.061
3,65%
5
Taiwán
9.207
3,34%
6
Malasia
5.626
2,04%
7
Canadá
4.932
1,79%
8
Indonesia
4.806
1,74%
9
Tailandia
4.130
1,50%
10
Japón Total top 10 Resto Total importaciones
2.942
1,07%
263.074
95,45%
12.554
4,55%
275.628
100,00%
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *En miles de USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
29
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Im p o rta c ion e s d e Mé x ic o p o r p a ís d e o rig e n d e la 9503, 2002* 70%
63,66%
60% 50% 40% 30% 20%
11,79%
10%
8,86%
4,87%
3,65%
3,34%
2,04%
1,79%
Hong Kong
España
Taiwán
Malasia
Canadá
0% China
EE.UU.
Resto
AÑO 1997: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
Japón
23.227.542
42,15%
2
EE.UU.
19.612.366
35,59%
3
China
7.259.970
13,17%
4
Corea del Sur
1.035.514
1,88%
5
Taiwán
852.019
1,55%
6
Canadá
774.176
1,40%
7
Hong Kong
571.664
1,04%
8
España
328.575
0,60%
9
Indonesia
271.991
0,49%
10
Bélgica - Luxemburgo
241.560
0,44%
54.175.377
98,31%
929.755
1,69%
55.105.132
100,00%
Total top 10 Resto Total importaciones *Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 1998: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
32.735.018
44,03%
2
Japón
27.107.838
36,46%
3
China
9.223.462
12,41%
4
Corea del Sur
1.233.058
1,66%
5
Taiwán
843.735
1,13%
6
Hong Kong
728.598
0,98%
7
España
611.745
0,82%
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
30
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 8
Canadá
589.364
0,79%
9
Italia
391.935
0,53%
10
Bélgica - Luxemburgo Total top 10 Resto Total importaciones
363.008
0,49%
73.827.761
99,30%
523.975
0,70%
74.351.736
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 1999: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
42.100.652
43,18%
2
Japón
39.436.864
40,45%
3
China
8.148.874
8,36%
4
España
1.262.306
1,29%
5
Taiwán
1.104.210
1,13%
6
Corea del Sur
1.043.845
1,07%
7
Hong Kong
1.001.851
1,03%
8
Canadá
771.669
0,79%
9
Bélgica
602.806
0,62%
10
Colombia Total top 10 Resto Total importaciones
501.581
0,51%
95.974.658
98,43%
1.532.182
1,57%
97.506.840
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 2000: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
39.078.412
47,03%
2 3
China
18.293.856
22,02%
Japón
17.840.832
21,47%
4 5
Hong Kong
2.057.660
2,48%
España
1.279.981
1,54%
6
Taiwán
1.129.203
1,36%
7
Canadá
763.779
0,92%
8
Italia
394.017
0,47%
9
Corea del Sur
382.820
0,46%
10
Hungría Total top 10 Resto Total importaciones
379.725
0,46%
81.600.285
98,20%
1.495.691
1,80%
83.095.976
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
31
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO AÑO 2001: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
43.889.392
41,62%
2
China
20.054.508
19,02%
3
Malasia
18.025.108
17,09%
4
Japón
7.889.313
7,48%
5
Hong Kong
4.701.911
4,46%
6
Taiwán
3.154.006
2,99%
7
España
2.257.289
2,14%
8
Corea del Sur
1.600.560
1,52%
9
Filipinas
772.327
0,73%
10
Italia Total top 10
673.204
0,64%
103.017.618
97,70%
Resto Total importaciones
2.428.862
2,30%
105.446.480
100,00%
*Fuente: Oficina Estadística de las Naciones Unidas *USD
AÑO 2002: CÓDIGO ARANCELARIO 9504 Artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
EE.UU.
92.498
46,34%
2
China
41.857
20,97%
3
Malasia
35.056
17,56%
4
Japón
7.140
3,58%
5
Corea del Sur
4.959
2,48%
6
España
3.730
1,87%
7
Hong Kong
3.669
1,84%
8
Taiwán
3.114
1,56%
9
Singapur
1.260
0,63%
10
Filipinas Total top 10 Resto Total importaciones
1.194
0,60%
194.477
97,43%
5.135
2,57%
199.612
100,00%
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *Miles de USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
32
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Importaciones de México por país de origen de la partida 9504, 50%
46,34%
45% 40% 35% 30% 25%
20,97% 17,56%
20% 15% 10% 5%
5,36%
3,58%
2,48%
1,87%
1,84%
Japón
Corea del Sur
España
Hong Kong
0% EE.UU.
China
Malasia
Resto
Tras el análisis de los datos anteriores, se pueden extraer las siguientes conclusiones: Los juguetes y juegos chinos son los productos extranjeros que más se importan por el mercado mexicano, y a su vez, los más comprados por los consumidores. Estados Unidos de América, desde el año 1997, es el país al cuál México compra la mayor cantidad de triciclos, patinetes y coches de pedal. Las muñecas españolas han incrementado su aceptación, mejorando su posición. Las importaciones de muñecas españolas han aumentado en los últimos cinco años. Entres los países europeos con mayor penetración en México, destaca España. En este sentido, España es el país europeo con más penetración en el mercado mexicano, siempre ocupando posición entre los 10 primeros. EXPORTACIONES: Casi un 78% de las exportaciones de juguetes y juegos se dirigen a los Estados Unidos de América. Las exportaciones en los últimos cinco años han aumentado un 65,14%. Éstas se ven directamente influidas por la volatilidad del peso frente al dólar. Importaciones: En el período 1998 – 2002, las importaciones aumentaron un 11,24%. Una tercera parte de éstas provienen de Asia, por medio de tres grandes actores: Mattel Hasbro Lego Mattel conserva la primera posición muy por encima del resto de las compañías. Posee tres fábricas en el norte del país; una en Tijuana y dos en Monterrey, pero las Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
33
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO importaciones representan un monto mayor a lo fabricado en México. Sus principales productos en el mercado son: Hot Wheel, Barbie, Fisher Price y Power Wheels. Mattel representa igualmente la marca Bandai. Hasbro comercializa las marcas Play School, Pay – Don, Super Soccer y Milton Bradley. También representa la marca francesa Majorette, la italiana Rotzy Preciozi y la marca americana Bratz. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE JUGUETES Y JUEGOS A MÉXICO*14 CÓDIGO ARANCELARIO
1998
1999
2000
2001
2002
Variación 98-02
9501
322,85
208,94
812,77
2.496,26
5.658,03
1.652,54%
9502
2.136,63
2.619,16
6.237,01
7.590,02
8.496,97
297,68%
9503
2.283,48
2.641,55
4.093,07
8.012,93
11.154,29
388,48%
9504
322,85
598,03
962,12
1.909,38
4.141,59
1.182,83%
Total
5.065,80
6.067,67
12.104,98
20.008,58
29.450,87
481,37%
* Miles de USD * Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas)
Evolución de las exportaciones de España a México 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1997
1998
1999 9501
9502
2000 9503
2001
2002
9504
*Miles de USD
Las exportaciones españolas de juguetes y juegos a México en el año 2002, ascendieron a 29.450,87 miles de dólares americanos. Esta cifra se ha visto incrementada en un 481,37% a lo largo de los últimos 5 años. La partida arancelaria dentro de la categoría de juguetes y juegos que más volumen de exportación aporta es la 9503, correspondiente a juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase. Esta partida arancelaria ha incrementado sus exportaciones en un 388,48% en los últimos 5 años. La siguiente partida por aportación al total de exportaciones españolas de juguetes y juegos a México es la 9502, la cual agrupa las muñecas y muñecos que representen Las cifras proporcionadas por la agencia tributaria española varían a las cifras registradas por las fuentes oficiales mexicanas e internacionales, ya que la base gravable de exportación (FOB) es distinta a la base gravable de importación (CIF).
14
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
34
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO solamente seres humanos. A pesar de que su crecimiento entre 1998 y 2002 haya sido de un 297,68%, este incremento ha sido el más moderado entre las cuatro partidas arancelarias que se analizan en este estudio. Los triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños; coches y sillas de rueda para muñecas/os, agrupados bajo el código arancelario 9501, son la categoría de juguetes y juegos que mayor incremento ha experimentado en sus exportaciones en los últimos 5 años, siendo la variación registrada entre 1998 y 2002 del 1.652,54%. A pesar de haber incrementado el montante de sus exportaciones de forma muy destacable, este tipo de juguetes sigue siendo superado en volumen de exportación en términos de valor por las dos partidas arancelarias comentadas anteriormente. El código 9504, al que pertenecen los artículos para salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos; así como los billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos, han sido la segunda partida que mayor crecimiento ha obtenido entre 1998 y 2002 (1.182,83%). Sin embargo, su aportación al total del valor de las exportaciones es el más reducido de las cuatro partidas analizadas. En general, se puede destacar la notable evolución de todas las partidas que componen las exportaciones de juguetes y juegos realizadas por España a México. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE JUGUETES Y JUEGOS A MÉXICO* CÓDIGO ARANCELARIO
Variación
1998
1999
2000
2001
2002
64
39
161
490
980
1.431,25%
9502
299
368
787
1.306
1.196
300,00%
9503
407
551
762
1.530
2.048
403,19%
9501
98-02
9504
64
56
73
93
315
392,19%
Total
834
1.014
1.783
3.419
4.539
444,24%
* Miles de kilogramos *Agencia Tributaria (Cámara de Aduanas)
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
35
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Evolución de exportaciones Españolas a México 2500 2000 1500 1000 500 0 1997
1998
1999 9501
9502
2000 9503
2001
2002
9504
*Miles de Kilogramos
El incremento de las exportaciones españolas a México de juguetes y juegos en kilogramos ha sido constante y muy notable, ya que entre 1998 y 2002 la variación ha sido del 444,24%, levemente inferior que la variación de estas exportaciones en términos de valor (481,37%). El orden que siguen las partidas arancelarias en cuanto a aportación al total de las exportaciones es el mismo que en el análisis anterior. Es decir, que las partidas arancelarias con mayor volumen de exportación en términos de valor también son las partidas que más kilogramos de producto exportan. La partida arancelaria 9503, correspondiente a juguetes, modelos reducidos para entretenimiento, incluidos animados, rompecabezas de cualquier clase, es la que mayor aporte ha tenido en 2002 en kilogramos al total de las exportaciones. En el análisis anterior, en el que se detallaban las exportaciones españolas de estas mismas partidas arancelarias pero en términos de valor, la partida 9503 era también la que lideraba en aporte al total de las exportaciones. En este caso la evolución de los kilogramos exportados entre 1998 y 2002 ha sido de un crecimiento del 403,19%, mientras que en valor el crecimiento era del 388,48%. La partida arancelaria 9502, la cual engloba las muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos, fue la segunda que más kilogramos aportó al total de las exportaciones españolas en 2002. Se trata de la única partida arancelaria que ha registrado un retroceso en las exportaciones en algún año entre todas las analizadas. El retroceso tuvo lugar entre 2001 y 2002 en el que los kilogramos exportados se redujeron en un 8,42%. Los triciclos, patinetes, coches de pedal u otros juguetes de ruedas para que se monten los niños, coches y sillas de ruedas para muñecas/os, comprendidos en el código arancelario 9501, son los que mayor incremento han experimentado en kilogramos a lo largo del período analizado. La variación entre 1998 y 2002 ha sido del 1.431,25%. El menor aporte en kilogramos al total de las exportaciones españolas de juguetes lo ha protagonizado la partida arancelaria 9504, la cual engloba los artículos para Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
36
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO salas de juego, juegos de mesa o salón, incluidos los juegos de motor o mecanismos. Asimismo, también se incluyen bajo este código los billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de bolos automáticos. En general, se puede decir que las exportaciones de juguetes y juegos realizadas desde España a México en términos de peso han mantenido una tendencia alcista y positiva en el período analizado, alcanzando tasas de crecimiento elevadas. ANÁLISIS COMPETITIVO El 2002 fue un año en el que la economía mexicana registró una recesión económica, lo cual ha originado que una gran cantidad de empresarios e importadores disminuyeran las compras al exterior, debido a la baja demanda doméstica, consecuencia de la bajada de salarios y pérdida de empleos. Organismos dependientes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), explican que gran parte de los sectores económicos siguen recortando personal, según lo indican las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en lo que va de año 2003. Para el segundo semestre de 2003, se prevé una reactivación de la economía mexicana, lo cual podría ser un buen estímulo para la recuperación tanto de las importaciones como exportaciones en México. Pero tal mejoría depende en gran medida de los resultados macroeconómicos de los Estados Unidos de América. Otro punto importante es la debilidad del peso frente al dólar americano, que ha ocasionado una desconfianza en el exterior, debido a la poca seguridad de los inversores ante la volatilidad diaria del peso frente a monedas extranjeras. Sin embargo, el gobierno mexicano ha declarado que se prevé un crecimiento, eso sí, condicionándolo a la aprobación en el legislativo de su propuesta fiscal y económica. En todo caso, España, parece contar con una especial ventaja frente al resto de sus competidores, ya que los gustos son similares al de los mexicanos y sus productos poseen precios muy competitivos. RANKING DE IMPORTACIONES DE JUGUETES Y JUEGOS POR PAÍS DE ORIGEN, 2002* RANKING
PAÍS
VALOR
CUOTA DE IMPORTACIÓN
1
China
283.314
46,58%
2
EE.UU.
150.650
24,77%
3
Malasia
40.916
6,73%
4
España
30.187
4,96%
5
Taiwán
22.425
3,69%
6
Hong Kong
20.794
3,42%
7
Japón
10.162
1,67%
8
Indonesia
9.752
1,60%
9
Corea del Sur
8.391
1,38%
10
Canadá
5.780
0,95%
582.371
95,74%
25.905
4,26%
608.276
100,00%
Total Top 10 Resto Total importaciones
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Secretaría de Economía *Miles de USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
37
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Porcentaje de importaciones de juguetes y juegos por origen, 50%
46,58%
45% 40% 35% 30%
24,77%
25% 20% 15% 10%
6,73%
5%
8,19% 4,96%
3,69%
3,42%
Taiwán
Hong Kong
1,67%
0% China
EE.UU.
Malasia
España
Japón
Resto
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción La industria del juguete contempla un total de 945 empresas dedicadas a esta actividad según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía, que contempla no sólo a fabricantes, sino también a empresas que tienen como actividad preponderante la comercialización de juguetes. Cabe señalar que el número de fabricantes es de sólo 62 empresas, cuando hace apenas 10 años se contabilizaban más de 150 fabricantes. LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDAD ESTADO
NUMERO DE EMPRESAS
Aguascalientes
13
Baja California Norte
23
Baja California Sur
18
Chihuahua Coahuila Colima Chiapas
3 47 5 5
Chihuahua
103
Distrito Federal
108
Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco
27 7 53 123
Estado de México
59
Michoacán
30
Morelos
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
4
38
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Nayarit
2
Nuevo León
7
Oaxaca
9
Puebla
33
Querétaro
13
Quintana Roo
16
San Luis Potosí
26
Sinaloa
9
Sonora
23
Tabasco
6
Tamaulipas
24
Tlaxcala
19
Veracruz
70
Yucatán
30
Zacatecas
30
TOTAL
945
*Fuente: Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU)
Los productores nacionales se han enfrentado a la competencia externa con políticas empresariales de mejora de la calidad y la capacidad de producción. México ocupa el quinto lugar en la producción internacional de juguetes, siendo el 90% de los juguetes de materiales plásticos. PRODUCCIÓN DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 1998-2002 TIPO DE JUGUETE
Variación
1998
1999
2000
2001
2002
72.342,13
79.678,50
81.354,30
85.042,71
91.286,54
Otro material
14.284,79
13.787,00
18.715,75
14.511,40
15.672,30
9,71%
Total
86.626,92
93.465,50
100.070,05
99.554,11
106.958,84
27,47%
Plástico
98-02 26,19%
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia *Miles de USD
Entre los principales fabricantes nacionales en México, destacan: Grupo Brafer Benotto Mega Grupo Industrial Industrias Michel Vinilos Romay Compañía Juguetera Cobre Unice Canguro y Arlequín Dymtoy Muñecas Paola Muñecas Elizabeth Industrias Alsi Jugueteros Mexicanos Plásticos Impala Productos Metálicos Hierro-Mex Juguetes Pigo Magistroni Novedades Montecarlo Comercial y Manufacturera Algara Entre los importadores adheridos a la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete destacan: Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
39
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO ALEX ENTERPRISES
Carros electrónicos, juguetes de colección de metal
BEST TOYS
Juguetes infantiles y preescolares
BICICLETAS Y SERVICIOS
KETTCAR-Autos de Pedales, KETTLER-Triciclos, columpios, mesas de ping pon, autopistas ninco
BINNEY & SMITH DE MÉXICO
Artículos escolares y juguetes didácticos
COMERCIAL DE SUEÑOS
Juguetes educativos, rompecabezas memoramas, Didácticos, autos15 de Control Remoto y escala 1:08 metal, accesorios de belleza y uñas con sonido y luz, artículos anti-stress con agua y gel
COMERCIALIZADORA CHAP
Juguetes inflables, triciclos, autopistas, carros eléctricos, patines del diablo16
COMERCIALIZADORA MÉXICO HISPANA
Cocinitas, tocadores, futbolitos17, línea de playa, carriolas, muñecas de vinil, instrumentos musicales, autopistas y trenes, juegos de salón, motos y carros eléctricos y línea de jardín
COMERCIALIZADORA ROSENBUSH Juguetes a escala para armar CORPORACION SILVERADO DE MÉXICO
Línea de Kitty y autos de control
DINAMARTH
Pelotas, muñecas, montables, mochilas, artículos para bebé
DISTRIBUIDORA FOTOCAMARA
Distribuidor de Autos de Colección a escala
DISTRIBUIDORA KAY
Juguetes inflables, portalápices y loncheras18
DISTRIBUIDORA LITTE TIKES
Infantiles, deportivos, camiones, jardín, preescolar, educativos y juguetes en general.
EDUGAMES DE MÉXICO
Juegos de video
FABRICACIONES TUCAN
Carros de Control, muñecas, Autopistas, trenes, electrónicos y de baterías, aviones, muñecos de peluche, barcos, helicópteros, motos acuáticas de baterías, motos, casas de muñecas y accesorios, patinetas, carro de baterías, montables etc.
GALERIA 765
Coches montables de plástico de pedal, coches montables con impulso mecánico, coches montables de plástico eléctricos y video juegos.
GAMELA DE MÉXICO
Video juegos.
GRUPO BESTWAY
Carros montables de batería recargable y juguetes didácticos, botaderos
GRUPO CORPORATIVO CABS
Fabricación de disfraces, maquillajes, accesorios para Halloween
HASBRO DE MÉXICO
Juguetes, juegos, muñecas, rompecabezas, figuras de acción
INDUSTRIAS MATKAR
Juguetes de plástico
KIDDY CONCEPTS
Juguetes de plástico
MATTEL DE MÉXICO
Juguetes de plástico
MEGA BLOCKS, LATINOAMERICA
Distribución de juguetes didácticos, bloques para armar
MEXICANA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
Andaderas, carriolas, bambinetos, accesorios de limpieza, accesorios, entrenadores
NOVELTY CORP DE MÉXICO
Barajas, dominós, cubiletes, ajedrez, juegos de viaje, rompecabezas
PRODUCTOS SIMEX
Balones, pelotas, vajillas de melanina
REFAPARTS
Triciclos, bicicletas, patines
REPRESENTACIONES OR
Inflables, Manualidades, juegos electrónicos para niños
RUBBERMAID DE MÉXICO
Montables, casas para jardín, instrumentos musicales, cocinitas, carritos, futbolitos, mesas de herramientas, supermercados,
15 16 17 18
Coches de control Scooter Futbolines Cajita para el almuerzo
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
40
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO columpios de plástico, resbaladillas SMITH DE MÉXICO
Pelotas de PVC y balones
* Fuente: AMIJU ( Asociación Mexicana de la Industria del Juguete)
El proceso productivo se fundamenta en determinados procesos que también contemplan a proveedores de bienes muy similares. En su mayoría las empresas fabricantes recurren al abastecimiento de materiales plásticos directamente de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Cabe mencionar que las compras están condicionadas a términos a veces desventajosos, debido a que se paga por adelantado hasta con 60 días de antelación y ocasionalmente las entregas se retrasan. Los procesos productivos generalmente aplicados a la fabricación de juguetes en México emplean la siguiente dinámica: Extrusión La extrusión es un proceso por el cual un material termoplástico se fuerza a través de una boquilla (hilera, dado) a fluir continuamente en estado fundido, al aplicarle presión y calor, para formar perfiles de longitud infinita; a su salida, el material ya conformado es recogido por un sistema de arrastre de velocidad variable, que le proporcionan las dimensiones finales mientras se enfría en tinas de agua para adquirir la forma deseada. Este proceso, es empleado también en la fabricación de varillas, laminas, tubos, recubrimientos de cables, etc. El material de partida puede ser granulado o en polvo. La extrusora consta de un cilindro o cañón en cuyo interior se aloja un husillo, que accionado por un motor y transmisión, gira y recoge el material de la tolva de alimentación, avanzando a lo largo del cilindro y sometiéndose a esfuerzos de cizalla a la vez que se comprime, generando calor por efectos de fricción, que se mantiene mediante resistencias blindadas. El material se mezcla íntimamente y a medida que es conducido a la zona de dosificación, se plastifica totalmente, de esta manera se ejerce una presión mayor a la entrada del dado y que le da forma al extruido. El paquete de rejilla y la placa de rompimiento, colocados en el cabezal de la máquina tiene como objeto filtrar material extraño y agregados de plásticos sin fundir. El enfriamiento del plástico puede hacerse por el paso simple del material por tinas de agua, o bien por sopladores de aire. El material termoplástico se funde por el calor producido por los esfuerzos de corte ocasionados por el flujo viscoso que transfiere el husillo, y éste es accionado mediante trabajo mecánico; considerando que los sistemas de transferencia de energía mecánica tienen una eficiencia de 75%, que se transmite desde la parte motriz al husillo, por lo tanto, la capacidad depende de la potencia suministrada por el motor (HP), del calor especifico del material Cp y el gradiente de temperaturas desde la alimentación hasta la salida del material extruido AT(OF). Los husillos comerciales para extrusores de un solo paso, que se especifican por el diámetro interior del cañón p cilindro, pueden ser de 1", 1½", 2", 2½", 3¼", 3½", Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
41
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 4½", 6" y 8". El husillo para caracterizar su funcionamiento se divide en tres zonas que cumplen tres misiones principales: 1.- En la zona de alimentación, el husillo es cilíndrico que al girar recoge el material de la tolva de alimentación, lo hace avanzar a lo largo del cilindro. 2.-La zona de compresión, es cónica haciendo que se disminuya la profundidad de los canales y permitiendo que el material se comprima y se someta a esfuerzos de corte importantes por cambios de presión a la entrada y a la salida debido al cambio de áreas de contacto o variación de diámetros; a esto se le conoce también como relación de compresión y puede ser de 3:1 a 3:5. 3.- La zona de dosificación, es cilíndrica y alimenta el plástico fundido a través del plato rompedor hasta la boquilla, pasando por un arreglo de mallas de acero para detener partículas extrañas y material plástico no fundido. La longitud total del husillo está en función del diámetro interno del cilindro, que puede ser de 20 a 35 veces, y cada una de sus partes se divide como sigue: 4 a 6 veces corresponde a la zona de alimentación, de 10 a 14 veces corresponde a la zona de compresión y de 6 a 10 veces a la zona de dosificación. La eficiencia del husillo está en función de las siguientes consideraciones: la forma en que se alimenta el material a la máquina, que puede ser: gránulos, polvo, listón continuo; además otros factores que influyen son la viscosidad del fundido y la degradación térmica principalmente. Moldeo de polímeros por inyección Desde finales de la segunda Guerra Mundial, la maquinaria del proceso de inyección ha sufrido muchos cambios en tamaño y concepto, proyectando algunos requerimientos para el moldeo. En particular la máquina de pistón de una sola etapa, recíprocamente en línea, representa uno de los diseños más recientes. Las deficiencias en la fusión y en la inyección del material fueron mejoradas introduciendo el diseño del sistema de inyección de dos etapas. En los diseños más recientes se incorpora un solo tornillo para el fundido del material. El tornillo también actúa como un émbolo para forzar que el material fundido penetre dentro del molde. Este tipo de prensa de tornillo recíprocamente en línea, está desplazando muchos de los tipos anteriores, aunque éste es más caro, una pieza moldeada por este sistema ofrece mayor calidad en menor tiempo. En cualquiera de los casos, independientemente del modelo o tamaño de una máquina de inyección, todas tienen mucho en común, en aspectos de ingeniería. Después de un conocimiento básico adquirido de la secuencia de un ciclo de moldeo, cualquier máquina puede ser operada después de un período corto de entrenamiento con respecto a sus aspectos especiales. Como en todo proceso de moldeo o laminado, la importancia entre la temperatura, presión y tiempo no pueden ser sobrestimadas. En el moldeo por inyección, estos controles deberán ser más cuidadosamente balanceados y controlados que en un proceso de moldeo de compresión o transferencia. Fluctuaciones ligeras en un solo control, tienen influencia en los otros, por esto, todo equipo es diseñado en muchos aspectos automáticos, como los electrónicos e hidráulicos, que permite la tecnología. Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
42
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Las temperaturas son bajas en el extremo de la alimentación y aumenta gradualmente hacía la boquilla. El factor importante es la temperatura del polímero, la cual rara vez incrementa las temperaturas indicadas por los registradores cuando los ciclos son rápidos. A la inversa, ciclos largos requieren que las resinas se prevengan de un sobrecalentamiento bajando todas las temperaturas de las zonas, por lo tanto, la misma resina puede ser moldeada sobre un rango de temperatura de 350OF a 500OF dependiendo del ciclo total y de la temperatura del molde. La correlación de los parámetros antes mencionados, en una secuencia típica de moldeo (un solo ciclo) es de la siguiente manera: Molde de inyección: Los moldes son construidos de acero, especiales de alta resistencia para que resistan altas presiones de cierre y de inyección, para producción limitada. Las aleaciones de aluminio proporcionan resultados satisfactorios, las aleaciones berilio-cobre son usadas con mayor frecuencia para centros y cavidades de insertos cuando, se necesita de enfriamiento especial. Los aspectos de construcción son similares a los moldes de compresión y de transferencia, excepto para un sistema de corredores intrincados y válvula de llenado del molde, puede ser empleando considerando la disposición del polímero fundido para fluir grandes distancias. Capacidad de la prensa: Máquinas de émbolo reciprocante son clasificadas de acuerdo al número máximo de onzas de poli estireno que pueden ser desplazadas hacia adelante por el recorrido de un émbolo de inyección; éste es llamado “tamaño de tiro”. Los tamaños de las máquinas van desde unos cuantos gramos hasta 300 oz.; en la mayoría de las prensas es de 6 a 28 oz., cantidad idónea para satisfacer la demanda del moldeo. También hay prensas grandes y largas para casos especiales de moldeo para sillas, aislamiento para aire acondicionado, contenedores de basura, tableros de control para autos y accesorios de tubería; en todas las máquinas, los cilindros de plastificación son diseñados para mantener varías veces la capacidad, así como el tamaño de disparo y tiempo suficiente para fundir el paletizado que avanza desde la tolva hasta la boquilla. Una capacidad adicional llamada presión de cierre es la capacidad máxima en toneladas disponible para mantener el molde cerrado durante la inyección, mientras las presiones del bebedero de inyección son altas. La presión de cierre puede proporcionar una contra fuerza para prevenir que la resina escape en la línea de unión del molde causando desperdicio o daño al personal. La presión de cierre está sobre la superficie de unión del molde e influye sobre el área proyectada de la superficie de moldeo que es permitida; la consideración del área proyectada es similar al moldeo por transferencia de termo fijo. El área total proyectada incluye el área de todos los corredores y la entrada del bebedero. Alimentación de la máquina: Dependiendo ampliamente de la demanda de una máquina, los materiales pueden ser vaciados en la tolva, provenientes de bolsas, transportadores de tubos de succión, de contenedores o de grandes silos instalados fuera del área de inyección de la tolva. Los granulados son alimentados por gravedad a través de la garganta de la tolva, la cual se encuentra graduada mediante una
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
43
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO placa de acero para alimentar la cantidad necesaria de material al pistón o cae libremente dentro de la cavidad del tornillo reciprocante. Las máquinas de pistón pueden ser llenadas con una unidad de peso controlado que proporciona precisión en la cantidad de material para cada ciclo. Algunas veces la máquina opera con alimentadores de gravedad o alimentador de peso controlado. La cantidad de material cayendo dentro de la cámara de plastificación, cada ciclo, debe ser igual o ligeramente mayor en cuanto a la cantidad de material con que se inició la operación. La alimentación excesiva de material crea presión y variaciones en el llenado del molde; resultando variaciones en el modelo moldeado. El recorrido del pistón de inyección deberá ser vigilado para varios ciclos de inyección consecutivos, si el ajuste es correcto, éste parará en el mismo punto en cada retroceso. Cámara de plastificación: Las cámaras de plastificación son cilíndricas, construidas en acero, provistas de un sistema de calentamiento externo para fundir el polímero. Para resinas que son abrasivas o corrosivas, se utilizan aleaciones especiales de cromo-níquel. En la parte final del cilindro se adapta una boquilla que se nivela al bebedero del molde. Las boquillas son intercambiables de acuerdo a los requerimientos del moldeo; como una práctica general, las boquillas deberán tener un radio esférico cóncavo del buje del bebedero en disposición para evitar el sobrecalentamiento del buje del bebedero en disposición para evitar el sobrecalentamiento del buje para el bebedero y enfriamiento de la boquilla. El orificio de la boquilla deberá ser más pequeño que el orificio del buje del bebedero para garantizar un sello perfecto en el caso del menor desalineamiento. Mayor superficie de contacto en esta unión significa mayor pérdida de calor desde la boquilla hacia el molde. Estas condiciones enfrían el bebedero, resultando ciclos largos de moldeo. Calentamiento del material: Resistencias blindadas del tipo banda proporcionan el calor necesario para fundir el plástico. Para émbolos de compresión las bandas de calentamiento deberán proporcionar 45 W / in2 de superficie. Tornillos plastificadores generan calor a través del trabajo mecánico de la resina. De esta forma se requiere menos energía, por lo general de 25 a 30 W. Los cilindros grandes están provistos con varias bandas de calentamiento conectadas en una serie de 2-3. Cada conjunto está monitoreado por pirómetros que reciben la señal a través de los termocoples. Para el control preciso del ablandamiento del plástico, el cilindro está dividido, en zonas de calentamiento, cada una controlada por separado. Las boquillas pueden ser controladas independientemente por bandas o por medio de un control adyacente. En muchas máquinas el calor de la boquilla está controlado por una variable del transformador que suministra la corriente a la velocidad deseada. Instalación del molde: Las prensas de inyección que tienen interruptor de presión operan sobre un émbolo fijo, el tipo de pistón hidráulico de collar opera de la misma forma que el de una prensa de compresión, que no requiere ajuste. Para desarrollar la presión total de anclaje, a este respecto, los anclajes hidráulicos son preferidos en situaciones en donde se requieren muchos cambios del molde, puesto que se Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
44
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO necesita menos tiempo para colocar un molde. Cada prensa está diseñada para montar un molde de mínimo y máximo tamaño. La mayoría de las prensas son construidas en línea, del tipo horizontal, con medios para que los moldes sean colocados verticalmente sobre las placas. La primera dimensión importante es la altura del molde (espesores), en posición cerrada. Los medios son alzados por medios mecánicos o eléctricos y colocados en la prensa con un arreglo estructural. No se aplican condiciones de temperaturas fijas para cualquier material o molde, sino que son diferentes en cada zona y son ajustadas de acuerdo a la temperatura de ablandamiento del plástico, su punto de descomposición y tiempo de duración que es requerido en la cámara. Esto se establece por tanteo cuidadoso con cada molde y aún para diferentes máquinas con el mismo molde. 2.2. Obstáculos comerciales Según la Ley Aduanera vigente en la República Mexicana, quienes importen mercancías en México, están obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones: 1. Estar inscritos en el padrón de importadores a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –SHCP-, para lo cual deben encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las mercancías. 2. Llevar un sistema de control de inventarios registrados en contabilidad, que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras. 3. Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. 4. Entregar al agente o apoderado aduanero que promueva el despacho de las mercancías una manifestación por escrito, y bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. 5. El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. Los trámites y requisitos de importación requeridos por las autoridades mexicanas deben ser cumplimentados exactamente como la ley establece. Es importante revisar todos los datos numéricos respecto a: mercancía, etiquetado, impuesto a pagar, factura, etc. Esto evitará sanciones significativas y cualquier contratiempo en la transacción. El agente aduanero juega un papel importante para cualquier proceso de importación en México. Es necesario contar con un agente lo suficientemente Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
45
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO capacitado y de preferencia, especialista en el producto de interés, ya que facilitará conocimientos actualizados y adecuados, así como soluciones a posibles conflictos. Los agentes o apoderados aduaneros, actuando como representantes legales de los importadores y exportadores, una vez recibida la “carta de encomienda” firmada por el importador, son los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancías. Padrón general de importadores A través del Servicio de Administración Tributaria, la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) ha creado el registro del padrón de importadores con la finalidad de obtener y generar la información estadística que le permita identificar quién, qué, cuánto y de dónde importa, etc. Es una obligación de los importadores el estar inscritos en este padrón, para lo cual deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y cumplir con los demás requisitos impuestos por la SHCP. Existe un Padrón ¨General¨ y un Padrón para sectores específicos, que ha sido creado con el objeto de detectar actividades fraudulentas, transbordo ilegal y subvaluación de mercancías. La Administración General de Aduanas de México, a través de la Administración Central de Regulación del Despacho Aduanero, se encarga de la revisión de los sectores específicos de alto riesgo, tales como: carne y productos relacionados de carne y pollo, juguetes, madera (triplay), lápices, calzado, cerveza, vino y licores, cigarrillos, textiles, bicicletas, acero, frutas, etc. Padrón sectorial Es necesario que el importador en México, se encuentre inscrito en el padrón sectorial correspondiente. El agente aduanero será el conducto específico que informará de los trámites y requisitos a las partes involucradas en la transacción de importación. El padrón sectorial nace con el objeto de detectar actividades fraudulentas, transbordo ilegal y subvaluación de mercancías que dañan directamente a sectores específicos calificados como de “alto riesgo” para el mercado mexicano. El sector juguetes, según la Administración General de Aduanas en México a través de las administraciones centrales de Regulación del Despacho Aduanero y de Investigación Aduanera, es considerado de “alto riesgo”, por tanto, es necesaria la inscripción del importador en este padrón sectorial. Es calificado de “alto riesgo”, ya que tanto las Cámaras de Comercio como los fabricantes nacionales han denunciando daño a la planta productiva con ciertas importaciones con ventajas desleales que afectan al productor nacional. Por tanto, para las autoridades mexicanas es necesario seguir un exhaustivo control de cumplimiento de requisitos de las mercancías que entran en el país. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS Documentos necesarios al llegar a la frontera: Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
46
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO El artículo 36, de la Ley Aduanera de los Estados Unidos Mexicanos, establece cuáles son los documentos que deben acompañar a las mercancías al llegar a la frontera y que son fundamentales para su entrada legal en el país. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanero, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de: l. En importación: a) La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que establezcan dichas reglas. b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo, ambos revalidados por la empresa transportista o sus agentes consignatarios. c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación. d) El documento en base a cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. e) El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía al que se refiere el artículo 84-A de esta Ley, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia. f) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento. g) La información que permita la identificación, análisis y control que señale la Secretaría mediante reglas. En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Por lo anterior, se establece que el documento básico de importación es el Pedimento de importación. Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
47
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO En el pedimento se proporcionará información referente a: El régimen aduanero al que se pretendan destinar (importación definitiva, importación temporal, etc.).
las
mercancías
Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio exterior. Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones), el origen de la mercancía, el peso o volumen y la identificación individual, como lo es el número de serie, parte, marca, modelo o especificaciones técnicas. El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el despacho por el agente aduanal. El Pedimento de importación debe ir acompañado por: Factura Comercial. Certificado de Origen. Conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo. Documentos que respalden el cumplimiento de las restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones).
regulaciones
y
Información que permita la identificación, análisis y control que señale la SHCP. Documentos que respalden el cumplimiento de las Normas Mexicanas. Adicionalmente, en el caso de mercancías que pueden identificarse individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, el agente o apoderado aduanal. Valoración de contribuciones: La base gravable del impuesto arancelario de importación, se determina a partir del monto global del valor de la factura. En general, el valor de transacción de las mercancías se decide de mutuo acuerdo entre el importador y el exportador dependiendo del Incoterm a elegir o el acuerdo comercial entre las dos partes. Los impuestos que pueden causarse con motivo de la importación en México son: Impuesto General de Importación (arancel): Normalmente constituye una tasa porcentual que corresponde a la fracción arancelaria en la que se clasifican las distintas mercancías importadas. Impuesto al Valor Añadido (IVA): Se aplica sobre el valor de las mercancías más el monto del impuesto general de Importación y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
48
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Derecho de Trámite Aduanero: Se causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento de importación de acuerdo a la Ley Aduanera. Es del 8 por mil y se aplica sobre el valor que tengan los bienes para efectos del Impuesto General de Importación. Para la UE es menor de 16 dólares americanos (Secretaria de Economía). Derecho de Almacenaje: Éste se paga cuando la mercancía está siendo almacenada en un recinto fiscal, una vez vencidos los plazos establecidos por ley. IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN APLICADO POR MÉXICO A LA UNIÓN EUROPEA EN JUGUETES Y JUEGOS: Fracción19 95.03.60.01
95.03.60.02 95.03.60.03 95.03.70.01
95.03.70.02
95.03.70.99 95.04.20.01 95.04.20.99 95.04.30.01 95.04.40.01 95.04.90.02 95.04.90.03
Descripción
Arancel
Rompecabezas; Terapéuticos-pedagógicos, reconocibles como concebidos exclusivamente para usos clínicos, para corregir disfunciones psicomotrices o problemas de lento aprendizaje, en instituciones de educación especial o similares
4,00%
Rompecabezas de papel o cartón; exceptuando los de la fracción 95.03.60.02 Rompecabezas; los demás Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos de dos o más artículos diferentes acondicionados en el mismo envase para su venta al por menor; terapéuticos - pedagógicos reconocibles exclusivamente para usos clínicos Los demás juguetes presentados en juegos o surtidos de dos o más artículos diferentes acondicionados en el mismo envase para su venta al por menor . Juegos o surtidos concebidos para la representación de un personaje de un trabajo o de un oficio Los demás Billares y accesorios. Tizas y bolas de billar Billares y accesorios. Los demás Partes y accesorios Naipes Bolas de billar Bolos o pinos de madera; aparatos automáticos para acomodar los bolos o pinos y regresar las bolas a su lugar de lanzamiento, sus partes o piezas sueltas
5,00% 5,00%
4,00%
5,00%
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Fracciones arancelarias impuestas por México a la importación, las cuáles pueden cambiar por tanto es recomendable consultar siempre con el agente aduanal o a la Secretaría de Economía (www.economia.gob.mx)
19
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
49
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 95.04.90.06
Juegos de salón o familiares fabricados de cualquier material
5,00%
95.04.90.07
Partes y componentes reconocibles como concebidos exclusivamente para los productos comprendidos en la fracción 9504.90.06.
5,00%
Fuente: Secretaría de Economía. Las otras fracciones arancelarias quedan exceptuadas de arancel.
REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS El cumplimiento de las regulaciones no arancelarias tales como los permisos previos y las normas (normas de etiquetado y calidad) toman mayor relevancia en el comercio entre México y la UE con la vigencia del TLC, ya que los aranceles pierden importancia y se van eliminando paulatinamente. Las regulaciones no arancelarias que México impone se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía y en algunos casos en conjunto con otras autoridades como la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural –SAGAR-, Secretaría de Salud, etc. Estas restricciones pueden ser motivadas por diferentes objetivos: Corregir problemas en la balanza de pagos. Regular la entrada de productos usados o que no hayan sido bien aceptados en el mercado de origen. Responder a las restricciones que otros países emiten contra los productos mexicanos. Cumplir con Tratados Internacionales previamente firmados por México. Evitar la presencia en el mercado interno de mercancías que promuevan prácticas desleales de comercio internacional. Para situaciones imprevistas por las normas oficiales mexicanas en lo que se refiere a seguridad nacional, salud pública, sanidad animal y vegetal, etc. Permisos Previos: Son solicitados por la Secretaría de Economía, para la importación y la exportación de bienes sensibles (aquellos que enfrentan problemas de competencia desleal y que son protegidos por la autoridad), cuyo objeto es proteger la industria nacional, sostener la seguridad nacional, la salud de la población, controlar la explotación de recursos naturales y preservar la flora y fauna. La Secretaría de Economía, indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como el valor, volumen, datos de la mercancía, requisitos, etc. Estos permisos se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente. Los permisos previos los establece la SE, según la situación de la industria como un medio de salvaguarda para evitar trastornos en la economía nacional. Cupos:
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
50
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Los cupos son una cantidad determinada de mercancías que entrarán al país bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la importación durante un tiempo determinado, el cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos cupos son expedidos por la Secretaría de Economía, en papel seguridad y se otorgan a las empresas por medio de licitaciones públicas o mediante asignación directa. Los productos objetos de este estudio no presentan ningún cupo. Normas oficiales mexicanas (NOM) En 1992 fue publicada la Ley Federal de Metrología y Estandarización que, con algunas modificaciones, es desde entonces el respaldo de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)19, que establecen Normas de aplicación obligatoria para muchos productos. Estas Normas Oficiales tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o bien causar daños en la preservación de los recursos naturales. Todos los productos tanto locales como los importados deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas NOM correspondientes que pudieran existir. Emisión y aplicación de las NOM Antes de la entrada en el país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una NOM, se deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula el producto o servicio correspondiente; o de órganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (Secretaría de Economía SE-, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP; Servicio de Administración Tributaria, SAT, a través de las autoridades aduaneras; Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras). Certificación de las NOM Esta certificación sirve para comprobar el cumplimiento de una NOM y garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas y, por ende, respeta su salud e integridad física, ya que los productos han cubierto las pruebas y requisitos mínimos de seguridad y calidad. Obtención de un Certificado NOM El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, expedido por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante la Dirección General de Normas dependiente de SE. Un certificado NOM se obtiene de los organismos de certificación del producto: ANCE, acreditado para certificar productos eléctricos y gas; NYCE, para productos electrónicos y llantas; y la Dirección General de Normas, en el caso de normas Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
51
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO competencia de la SE, cuando en la rama o sector no exista organismo de certificación acreditado. No todas las NOM requieren certificación; sólo requieren el Certificado NOM las que corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos. Las NOM de información comercial son autoaplicativas y para tener seguridad sobre su correcto cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantías, instructivos, etc., o bien, dictámenes de cumplimiento cuando la verificación se hace a productos ingresados en el país bajo esta opción y se encuentran en almacenes generales de depósito o bodegas particulares de importadores. Normas de etiquetado Es de resaltar que la NOM 050 – SCFI-1995 y 051 establecen algunas disposiciones generales de etiquetado o empaquetado, que deben llevar determinada información comercial en español. La información a incluir es la siguiente: a. Nombre del exportador, dirección y número de fax. b. Nombre del importador, así como su dirección y número de fax. c. Número de identificación del importador ante la SE. d. Marca o Nombre comercial del producto. e. Contenido neto (en las cifras se deberá usar coma en vez de punto, para la separación de miles) f. Fecha de expiración o fecha recomendada para el consumo. g. Uso, manejo e instrucciones de cuidado que el producto requiera. h. Advertencias para productos peligrosos. i. País de origen. j. Lista de ingredientes. Para que las mercancías sujetas a una NOM puedan ser importadas a México, el importador debe de contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula el producto correspondiente o en su defecto con la autorización de los órganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos por las dependencias federales competentes. El incumplimiento de una NOM es causa de sanciones. De acuerdo con la Ley Aduanera, las NOM son consideradas como restricciones no arancelarias que difieren de las cuotas compensatorias. Cuando se incumplen las NOM o no se puede comprobar su cumplimiento, se puede llegar a multar con entre el 70% y el 100% del valor comercial de las mercancías. Cuando se omitan o se asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las NOM, la multa será del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías. NOM-015-SCFI-1998, Información comercial - Etiquetado en juguetes.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
52
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO El 23 de agosto de 1998, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la NOM 015-SCFI-1998, que estandariza los criterios de etiquetado de juguetes y a su vez sustituye a las anteriores existentes NOM-015/2-SCFI-1994 y NOM-015/1SCFI/SSA – 1994. La información acerca de los juguetes debe ser veraz; describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza y características de los juguetes, observándose en todo caso lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. La información obligatoria que se ostente en las etiquetas de los juguetes debe: Cumplir con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-1993, sin perjuicio de que adicionalmente se pueda expresar en otro sistema de unidad de medida. La información que se exprese en un sistema de unidades distinto al Sistema General de Unidades de Medida, debe expresarse también en este último, cuando menos con el mismo tamaño de letra y/o números y de manera igualmente ostensible, y; Presentarse en la etiqueta del juguete o del producto que lo contiene, cuando éste sea el caso, de manera tal que permanezca disponible hasta el momento de su adquisición por el consumidor. Ostentarse de manera tal que el tamaño y tipo de letra permitan al consumidor su lectura a simple vista. Exclusivamente la información señalada en el presente capítulo debe expresarse en idioma español, sin perjuicio de presentarse además en otros idiomas. Los productos sujetos a la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana deben contener cuando menos la siguiente información comercial obligatoria. Puede aparecer en cualquier superficie del envase: Nombre genérico del producto, cuando éste no sea plenamente identificable a simple vista por el consumidor. Indicación de cantidad en forma escrita o gráfica. Nombre, denominación o razón social y domicilio del productor o responsable de la fabricación para productos nacionales. En el caso de productos importados, esta información debe ser proporcionada a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial o a la Procuraduría Federal del Consumidor por el importador a solicitud de cualquiera de ellas. Leyenda que identifique el país de origen del producto, por ejemplo: "producto de...", "hecho en...", "manufacturado en..." u otros análogos, sujeto a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. Tratándose de productos importados: nombre, denominación o razón social y domicilio del importador. Leyenda o símbolo que indique la edad del consumidor recomendada por el fabricante para su uso.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
53
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Requisitos específicos de información comercial Los juguetes destinados a ser ensamblados deben ir acompañados de instrucciones de montaje o bien acompañados de una explicación escrita o gráfica. Cuando el juguete esté destinado a ser ensamblado por un adulto, se debe indicar de modo claro esta circunstancia. Las resbaladillas (toboganes), columpios, anillos y trapecios para hacer gimnasia, así como las cuerdas y juguetes similares, fijados a un pórtico, deben ir acompañados de instrucciones que llamen la atención sobre la necesidad de verificar y dar mantenimiento periódicamente a sus partes principales (suspensiones, fijaciones, anclados, etc.) y precisar que en el caso de que estas verificaciones no se efectúen, el juguete puede provocar una caída o volcar. Asimismo, el manual de instrucciones debe indicar aquellas partes que puedan presentar un peligro para el consumidor. El manual de los juguetes con proyectiles debe advertir sobre el peligro de utilizar otros proyectiles distintos a los suministrados o los recomendados por el fabricante, y sobre el peligro de disparar a quemarropa. Los fulminantes de los juguetes deben llevar una leyenda precautoria para evitar que se disparen cerca de los ojos o de los oídos y que sean guardados en los bolsillos. Las imitaciones de equipos de protección deben llevar una leyenda precautoria para informar que no proporcionan protección en caso de accidente o una leyenda similar de acuerdo al tipo de producto, por ejemplo: “Esto es un juguete. No proporciona seguridad”. Los monopatines y patines de rueda para niños, que se distribuyen como juguetes, deben llevar en el instructivo una leyenda que indique que se deben utilizar acompañados del equipo de protección adecuado. Los juguetes acuáticos inflables deben llevar una leyenda precautoria que indique que se trata de un juguete y que debe ser utilizado bajo la supervisión de un adulto. Los juguetes destinados a ser fijados a partes de cunas o de carreolas por medio de hilos, cuerdas, elásticos o cintas deben llevar en el manual de instrucciones una leyenda precautoria para evitar posibles riesgos para los infantes. Los juguetes científicos deben contener las siguientes indicaciones: Los recipientes individuales de sustancias químicas deben ostentar en una etiqueta su nombre químico, nombre comercial en su caso, contenido en unidades del Sistema General de Unidades de Medida y concentración en porcentaje. Las etiquetas de los envases de los productos químicos deben ser de 3 colores diferentes; azul (productos alcalinos), rojo (productos ácidos), amarillo (productos neutros). Asimismo, deben indicar la característica principal de la sustancia utilizada (astringente, irritante, etc.), para que, en caso de accidente, se pueda disponer de los medios oportunos de solución inmediata. Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
54
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO El envase de los juguetes científicos, debe indicar en una de sus caras laterales la siguiente información: Leyenda precautoria en la que se mencione que es un equipo experimental que puede ser peligroso si no se siguen adecuadamente las indicaciones del instructivo. Recomendación de conservar a la mano el instructivo para el uso adecuado. Edad del consumidor recomendada para el uso del juego. El tamaño mínimo de la letra de la leyenda precautoria debe ser al menos de 1,5 mm de altura, a fin de apreciarse sin dificultad a simple vista. Debe llevar un manual explícito que contenga todas las leyendas de precaución y seguridad pertinentes, las cuales son, entre otras: “Todo producto químico debe ser manejado como si fuera tóxico”. “En caso de existir duda, por ingestión, accidente o herida, consultar urgentemente a un médico llevando el producto químico y su recipiente”. Asimismo, deben indicarse las reglas generales de seguridad siguientes: “LEER las instrucciones, seguirlas y conservarlas como referencia”. “MANTENER ALEJADOS a los niños menores de 5 años de la zona donde se realiza el experimento”. “PROTEGER los ojos en los experimentos indicados”. “GUARDAR los juegos de química fuera del alcance de los niños menores de 5 años”. “LIMPIAR la mesa y los materiales utilizados”. “LAVARSE las manos, una vez terminados los experimentos”. “NO UTILIZAR otros materiales que los suministrados en el juguete”. “NO COMER, BEBER, NI FUMAR en la zona donde se realice el experimento”. “EVITAR todo contacto con los ojos y piel, así como la ingestión de los productos químicos”. “NO UTILIZAR los recipientes originales para guardar alimentos”. La información señalada en el presente capítulo debe expresarse en idioma español, sin perjuicio de presentarse además en otros idiomas. Cuando se ofrezca garantía del juguete, ésta debe establecerse en los términos dispuestos por la Ley Federal de Protección al Consumidor. La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con norma o lineamiento internacional. Creación de empresas en México En México las actividades empresariales pueden ser realizadas por personas físicas o por personas morales, las cuales tienen distinto tratamiento en las leyes, fundamentalmente en la legislación fiscal. Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
55
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO La creación y funcionamiento de las personas morales (también conocidas como jurídicas o colectivas) está sujeta a la legislación civil para el caso de las asociaciones o sociedades civiles (sin ánimo de lucro), y por la Ley General de Sociedades Mercantiles cuando se trate de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, asociación en participación, etc. Por otro lado, la Ley de Inversiones Extranjeras permite la participación de capital foráneo en las sociedades mercantiles en proporciones que abarcan hasta el cien por cien, y sólo por excepción se limita la inversión extranjera en ciertos campos de la actividad económica. Sociedades mercantiles La Ley General de Sociedades Mercantiles regula la constitución de sociedades en México; esta norma reconoce los siguientes tipos de sociedades: sociedad en nombre colectivo; sociedad en comandita simple; sociedad de responsabilidad limitada; sociedad anónima; sociedad en comandita por acciones; y, sociedad cooperativa. Los cinco primeros tipos de sociedades se pueden constituir como sociedades de capital variable, no así la sociedad cooperativa, que exige que las modificaciones en el capital de la empresa deben registrarse oficialmente. La constitución de una sociedad se realiza ante un notario, al igual que las posibles modificaciones que se introduzcan en sus estatutos. En la escritura de constitución de la sociedad o estatutos de la misma deberán figurar los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o jurídicas que constituyan la sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social, su duración y el importe del capital social, así como la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; en el caso de que se trate de sociedad con capital variable, figurará el mínimo que se fije por las partes. También se hará constar el domicilio de la sociedad, la forma de administración, los poderes atribuidos a los administradores y las demás reglas que se establezcan para la organización y funcionamiento de la misma. Participación del capital extranjero en las sociedades En el caso de que se constituya una sociedad jurídica con aporte de capital extranjero, los trámites a realizar son los siguientes: Tramitar una solicitud ante la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras; Tramitar una autorización para ingresar y residir legalmente en el país ante la Secretaría de Gobernación; Solicitar una autorización para constituir una sociedad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores; Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
56
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Registrar la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Inscribir el acta de constitución en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio ; Notificar a la Secretaría de Salud el inicio de las operaciones; Registrar la sociedad en el Registro pertinente de la correspondiente Cámara de Comercio local; Registrar la sociedad en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría de Finanzas del Estado; y, Tramitar un permiso de uso del suelo, en su caso, ante el órgano encargado del municipio. Aunque se requieren como máximo 133 días hábiles para llevar a cabo todos los trámites señalados, la empresa puede iniciar sus operaciones de contrato de arrendamiento, instalación telefónica y contratación y apertura de cuentas bancarias en cuanto haya sido dada de alta ante la notaría pública, para lo cual se requiere de tan sólo unos 25 días hábiles. Sólo se podrán ejercer legalmente las actividades comerciales desde el momento de la inscripción en el Registro, que se efectuará previa autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, según los términos recogidos en la Ley de Inversión Extranjera. Para el inversor extranjero existe una figura mercantil conocida como "inversión neutra y fideicomiso" que ofrece posibilidades distintas a las habituales. De acuerdo con la nueva ley, existen ciertas actividades en donde el inversor extranjero se enfrenta a ciertas restricciones, ya sea por estar reservadas a nacionales, ya sea por la existencia de porcentajes máximos a su participación dentro del capital social de las empresas. La inversión en "acciones neutras", que confieren a su tenedor derechos pecuniarios y corporativos limitados pero no derecho a voto, posibilita superar las restricciones arriba mencionadas; dicha inversión puede ser realizada directamente en sociedades mexicanas o a través de fideicomisos, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuando resulte aplicable, de la Comisión Nacional de Valores. El fideicomiso permite al fideicomisario tener el usufructo y el control de la propiedad de un activo determinado, aunque no su titularidad. Propiedad industrial e intelectual México forma parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); asimismo es parte asociada del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional. Las patentes de procesos o productos industriales disponen de una vigencia de 20 años improrrogables que, en el caso de los productos químicos o farmacéuticos, se puede ampliar por otros tres años siempre que su titular conceda la licencia necesaria para su explotación a alguna empresa con mayoría de capital mexicano. Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
57
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO El registro de los diseños industriales tiene una vigencia de 15 años improrrogables; por su parte, el de los modelos de utilidad, de 10 años, también improrrogables. El derecho al uso exclusivo del nombre comercial de un establecimiento industrial, comercial o de servicios se protege durante 10 años. En todos los casos mencionados, el organismo competente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
58
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución La elección apropiada del canal de distribución para cada producto es vital para el éxito o fracaso de la exportación; por lo tanto, debe de investigarse el canal de distribución acostumbrado para el bien que se desee vender, ya que, de lo contrario, se pueden encontrar algunas sorpresas inesperadas del mercado. En México, los canales de distribución para muñecas, juguetes y juegos se encuentran bien definidos y estructurados. Normalmente, los fabricantes nacionales venden a los mayoristas quienes venden a los distribuidores y estos a los detallistas. En algunos casos específicos, los fabricantes venden directamente a los detallistas cuando realizan compras en grandes cantidades, por tanto, requieren consideraciones y créditos especiales. Los mayoristas de muñecas, juguetes, y juegos distribuyen productos de las subsidiarias mexicanas de los principales fabricantes extranjeros como Hasbro y Mattel. Las ventas de juguetes hacia el consumidor siempre son a través de cadenas de supermercados, grandes almacenes, centros jugueteros y jugueterías especializadas. Otros puntos de ventas de juguetes pueden ser las farmacias, tiendas de regalos y supermercados del estado. Entre los principales fabricantes de juguetes y juegos a nivel mundial establecidos en México destacan: Androni Giocattoli - Italia Nintendo (Gamela México) - Japón Lego -Dinamarca Mondo Luxemburgo - Luxemburgo Okeda de México - Japón Playmobil - Alemania Sony de México – Japón Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
59
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
El sector del juguete en México se compone de 3 tipos de compañías: Las multinacionales (Mattel, Hasbro, Lego y Nintendo) con una cuota de mercado del 60%. Las compañías mexicanas que fabrican juguetes tradicionales y cubren el 30% de a demanda. Los importadores de productos de otro origen (supermercados y tiendas especializadas) cubren un 10% de la demanda. 1.2. Esquema de la distribución E XP O R T AD O R E S P AÑ O L
IM P O R T AD O R E N MÉ XIC O
MA YO R IS T A
D I S TR I D U ID O R E S ( In t r o d u c t o r e s o i n t e rm e d ia r io s )
D E TAL L IS TA S / MI N O R I S TAS
La concentración que se está dando en el sector detallista y el creciente poder de las cadenas de autoservicio, provoca que el poder de los mayoristas o distribuidores esté disminuyendo gradualmente. En ocasiones, tanto los propios detallistas como Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
60
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO grandes almacenes y de autoservicio son los propios importadores de los productos, ya que compran grandes cantidades, por lo que exigen especiales condiciones de crédito. 1.3. Principales distribuidores20 Entre los principales distribuidores de juguetes y juegos en México, se encuentran los centros de autoservicio, cadenas de supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, etc.-, grandes almacenes y tiendas especializadas. Estos puntos de venta son los que mantienen el contacto directo con el consumidor y usuario final del producto. Autoservicios Las condiciones económicas prevalecientes en 2002, fueron especialmente desfavorables para el consumo en el país, ya que la desaceleración económica de los Estados Unidos y la reducción en los niveles de empleo en México propiciaron una disminución en el poder de compra de las familias. Ello fomenta un clima de mayor competencia que dio como resultado una contracción en los resultados del sector autoservicio en general: Wal – Mart de México: Es una de las cadenas comerciales más importantes de México. Opera 608 unidades comerciales distribuidas en 58 ciudades a nivel nacional, incluyendo tiendas de autoservicio, tiendas de ropa y restaurantes. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1977; la clave de pizarra es WALMEX. Durante el año 2002, la capacidad y el compromiso se combinaron con la confianza que depositaron los clientes en Wal – Mart de México para permitir alcanzar los mejores resultados en la historia de la empresa. Se atendieron más de 548 millones en el año y se logró alcanzar hasta 92.708 asociados. Las ventas totales ascendieron a 105.806 millones de pesos (10.958 millones de USD), lo que representó un crecimiento del 13,1% real respecto al nivel obtenido en el año 2001. El incremento a unidades iguales, es decir, considerando todas aquellas unidades que tienen más de un año en operación, fue del 3,7% en términos reales respecto al año anterior. Es importante resaltar que durante el año las ventas a unidades iguales crecieron por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El crecimiento obtenido en ventas, combinado con el menor nivel de gastos de operación permitieron que la utilidad de operación ascendiera a 654 millones de dólares, 6,0% de las ventas y 17% más en términos reales con respecto al año anterior.
20
Datos de los principales distribuidores se encuentran anexados en lista de principales direcciones.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
61
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO El grupo Wal – Mart de México está compuesto de la siguiente manera:
Nombre
Actividad
Número de Tiendas
Club de precios al por mayor con membresía, enfocado a negocios y a consumidores que compran por volumen. Tiendas de descuento austeras que ofrecen un surtido limitado de mercancía básica, alimentos y artículos domésticos. Hipermercados que ofrecen el más amplio surtido de mercancía, desde abarrotes (ultramarinos) y perecederos, hasta ropa y mercancías generales. Supermercados ubicados en zonas residenciales de la Ciudad de México y sus alrededores, con especial énfasis en la calidad y la conveniencia
50 unidades 439,583 m2 de piso de venta 64 millones de clientes atendidos 116 unidades 577,002 m2 de piso de venta 183 millones de clientes atendidos 75 unidades 676,196 m2 de piso de venta 153 millones de clientes atendidos 44 unidades 70,607 m2 de piso de venta 54 millones de clientes atendidos
50 unidades Tiendas de ropa dirigidas a familias de 54,169 m2 de piso de ingreso medio, con venta enfoque en moda, 15 millones de clientes calidad y precio. atendidos Cadena de 260 unidades restaurantes 57.368 asientos reconocidas por su 79 millones de clientes servicio, calidad, atendidos precio y ubicación. Una de las primeras cadenas comerciales en México
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
608 unidades
% Contribución a las ventas
30%
28%
27%
6%
5%
4%
100%
62
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Los datos de contacto de Wal- Mart en México son los siguientes: Oficina
Dirección
Teléfonos
Áreas
Félix Cuevas
San Francisco # 1621
(011) 52.00.04.00
Administración de precios y sistemas operacionales (B,S,CS)
(011) 54.20.02.00
Compras Supercenter, Bodega Aurrerá y Superama.
(011) 53.71.30.00
Compras Consumo Interno, Construcciones y bienes raíces, logística.
(011) 53.28.35.00
Aclaraciones, análisis de facturación, caja general, retail link, sistemas EDI, mercaderías.
(011) 52.83.01.00
Compras Suburbia, programa de apoyo a proveedores, logística y distribución, compras VIPS, tiendas.
(011) 52.63.20.00
Compras Sam’s.
(011) 56.28.60.00
Shoppers, Corporativo, superentrega.
Col. Del Valle Del. Benito Juárez C.P/ 03100 Entre Félix Cuevas y Parroquia Universidad
Av. Universidad N.936-A Col. Santa Cruz Atoyac C.P/ 03310 México D.F.
San Mateo
Antiguo Camino a San Mateo N.2 Col. Anexo Colmiaco C.P/ 532400 Naucalpan de Juárez Edo. De México
Azcapotzalco
Nextengo N. 78 Col. Santa Cruz Acayucan C.P/ 02770 México D.F.
Toreo
Blvd. Manuel Ávila Camacho N.487 Col. Periodistas del Miguel Hidalgo C.P/ 11220 México D.F.
Polanco
Lago Victoria N. 74 Col. Granada del Miguel Hidalgo C.P/ 11520 México D.F.
Bolívar
Chimalpopoca N.65 Col. Obrera Del Cuauhtémoc C.P/ 06800 México D.F.
Página web
www.walmartmexico.com
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
63
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Grupo Gigante: Actualmente, Grupo Gigante tiene presencia en 82 localidades, a través de sus 474 puntos de venta en México; el área de Los Ángeles, California, EUA; Guatemala y Costa Rica. El Grupo Gigante, se encuentra conformado de la siguiente manera:
GIGANTE
Actividad
Número de Tiendas
Tiendas de autoservicio
106 unidades
BODEGA GIGANTE
Tiendas de autoservicio de descuento
54 unidades
SUPER GIGANTE
Supermercados
64 unidades
SUPER PRECIO
Tiendas de descuento
42 unidades
TOKS
Restaurantes
43 unidades
PRICESMART
Club de membresía
2 unidades
OFFICE DEPOT
Tiendas de artículos y equipos para oficina
78 unidades
RADIO SHACK
Tiendas de artículos electrónicos
83 unidades
Los datos de contacto de la distribuidora Gigante son los siguientes: GIGANTE, S.A. Ejercito Nacional No. 769-A Col. Nueva Granada 11520 México, D.F. Tel: (011-52-5) 269-8000 Fax: (011-52-5) 269-8381 Persona de contacto: Diego Reyes, Compras www.gigante.com.mx
Controladora Comercial Mexicana: CCM es una sociedad controladora que, a través de sus subsidiarias, opera el segundo grupo de tiendas de autoservicio líder del país, y una cadena de restaurantes de estilo familiar. Adicionalmente, la Compañía tiene una participación del 50% en la asociación Costco de México, operando una cadena de bodegas de membresía.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
64
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Las tiendas de autoservicio de la Compañía, ofrecen una gran variedad de productos alimenticios que incluyen abarrotes21 y artículos perecederos, así como productos no alimenticios que incluyen mercancías generales, ropa y juguetes. Al 31 de diciembre de 2002, la Compañía operaba 170 tiendas de autoservicio bajo cinco formatos diferentes (incluyendo las tiendas operadas por la asociación Costco de México) con un área de ventas total de aproximadamente 1.123.924 metros cuadrados, concentrada principalmente en el área metropolitana de la Ciudad de México y la Región Centro del País.
Actividad
Número de Tiendas
COMERCIAL MEXICANA
Tiendas de autoservicio
76 unidades
BODEGAS COMERCIAL MEXICANA
Tiendas de autoservicio de descuento
35 unidades
MEGA COMERCIAL MEXICANA
Supermercados
21 unidades
SUMESA
Tiendas de descuento
18 unidades
RESTAURANTES CALIFORNIA
Restaurantes
49 unidades
TIENDAS COSTCO
Club de membresía
20 unidades
Los datos de contacto de Controladora Comercial Mexicana son los siguientes: Controladora Comercial Mexicana SA de CV Col. Santa Cruz Aclatán C.P/ 53140 Naucalpan Edo. De México Teléfono: (011 55) 52.70.90.00 Página web: www.comercialmexicna.com
Soriana: Organización Soriana es una empresa del sector comercial en México, de capital 100% mexicano, la cual fue fundada en 1968, y opera la cadena de hipermercados Soriana y la de clubes de membresía City Club. La Empresa comercializa al por menor, medio mayoreo y por mayor, alimentos, ropa, mercancías generales, productos para la salud y servicios básicos para satisfacer las necesidades de consumo de la familia mexicana y de pequeños negocios. Al cierre de 2002 contaba con 116 hipermercados ubicados en las ciudades más importantes de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes, 21
ultramarinos
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
65
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Colima, Puebla, Tabasco, Sinaloa, Hidalgo, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Yucatán, Baja California Sur, Tlaxcala y Chiapas; además de dos clubes de membresía localizados en Torreón y Monclova, Coahuila; y seis centros de distribución. Las oficinas principales se encuentran en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los datos de contacto de Soriana en México son los siguientes: Soriana (Oficinas Corporativas) Alejandro de Rodas 3102-A Col. Cumbres 8º Sector 64610 Monterrey, N.L. Apartado Postal No. 01 Admón. De Correos No. 5 Teléfono: +01.83.29.90.00 Página web: www.soriana.com.mx
Existen otros autoservicios establecidos en México, pero no cuentan con la cobertura nacional de los anteriormente mencionados: Carrefour: Esta cadena de hipermercados francesa, se establece a principios de la década de los noventa, pero aún no logra la completa aceptación del consumidor mexicano. Ha establecido grandes estrategias de marketing, para lograr aumentar su cuota de mercado. Ha conseguido posicionarse como el quinto supermercado más importante en México. H.E.B.: Supermercado americano que inicia su actividad en 1995, en el noroeste del país, abriendo un supermercado en la ciudad de Monterrey y extendiéndose más tarde a los estados de Tamaulipas y Coahuila. Su punto fuerte son los productos alimenticios y de farmacia. CHEDRAUI: Actualmente cuenta con 55 tiendas distribuidas en el centro y sur de la República. Cada tienda cuenta con una superficie de 7000 m2. En sus anaqueles22 se pueden encontrar desde abarrotes23, mercancías generales, alimentos y ropa. ISSSTE Tienda del Estado: Fundada en 1959, ofrece productos de calidad para consumo básico, duradero y medicamentos a derechohabientes, pensionados y jubilados del ISSSTE y al público en general a precios inferiores a los del mercado. VENTAS AÑO 2002, PRINCIPALES AUTOSERVICIOS LOCALES EN MILLONES DE USD
22 23
Estantería Ultramarino
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
66
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Ventas
Tiendas de autoservicio
10.958
285
Soriana
3.327
116
Grupo Gigante
3.323
270
Controladora Comercial Mexicana
3.198
170
Wal – Mart de México
*Fuente: Elaboración propia sobre los estados financieros de cada compañía ** No se contabilizan restaurantes y tiendas de ropa, solamente tiendas de autoservicios
Ventas año 2002, principales distribuidores locales 10.958
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000
3.327
3.323
3.198
Soriana
Grupo Gigante
Controladora Comercial Mexicana
2.000 0 Wal - Mart de México
*Millones de dólares
Grandes almacenes24 Palacio de Hierro: Fundada en 1850 y desde entonces es un almacén de lujo en el Distrito Federal. Cuenta con 8 tiendas alrededor del Distrito Federal y una en la ciudad de Puebla. El Palacio de Hierro es reconocido por su liderazgo en moda, calidad y servicio como la mejor tienda Departamental de la República Mexicana. Para mantener ese liderazgo, El Palacio de Hierro selecciona cuidadosamente las marcas que ofrece y tiene en exclusiva diseñadores del más alto prestigio. Así, cuenta en exclusiva con firmas internacionales y con servicios de Venta en Línea, Venta por Teléfono, Mesa de Regalos, Primeros Regalos, Agencia de Viajes, Restaurante PH, Ticketmaster, Trajes a la Medida, Boutique de Novias, Juguetes Importados, Caja de Pago Único y Asesoría en Decoración, entre otros. Las Ventas Netas en general aumentaron 5%, el Beneficio de Operación (incluyendo el negocio comercial, de crédito e inmobiliario) creció casi un 6%, y el Beneficio Neto se incrementó un 27% (todas estas cifras comparadas con respecto al año anterior). Indiscutiblemente, El Palacio de Hierro mantiene su posicionamiento e imagen como
24
Grandes Almacenes
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
67
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO la mejor tienda departamental de México. La situación financiera de Grupo Palacio de Hierro continúa siendo muy sólida. El Puerto de Liverpool: Opera 19 almacenes bajo el formato Liverpool con un área de ventas total de 300.000 metros cuadrados. Opera 28 almacenes Fábricas de Francia con 200.000 metros cuadrados. Durante el año 2002, los ingresos totales alcanzaron la cifra de 20.648 millones de pesos lo que representa un incremento de 7,6 por ciento con relación al año anterior. El beneficio de operación creció 38,3 por ciento para llegar a 1.271 millones de pesos. El resultado neto acumuló un incremento del 2,0 por ciento, alcanzando la cantidad de 1.540 millones de pesos debido a ingresos extraordinarios reportados en 2001. La división de crédito aportó 1.020 millones de pesos debido al creciente número de clientes con tarjeta de pago de LIVERPOOL. Liverpool administra los centros comerciales de Perisur, Galería, Tabasco 2000, Galerías Monterrey, Galería Coapa, Galerías Insurgentes, Galerías Metepec y Perinorte. Además, tiene participación en Centro Santa Fe, Plaza Satélite y Centro Comercial Angélpolis. Maneja más de 1.100 locales comerciales con una ocupación promedio de 90,2 por ciento. Ventas
Grandes almacenes
El Puerto de Liverpool
2.138,38
47
Palacio de Hierro
572,23
9
* Fuente: Elaboración propia con datos financieros de las compañías millones de USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
68
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Ventas año 2002, principales distribuidores locales 2.500,00
2.138,38
2.000,00 1.500,00 1.000,00 572,23 500,00 0,00 El Puerto de Liverpool
Palacio de Hierro
* Millones de USD
Otras grandes almacenes: SEARS es una cadena de 45 grandes almacenes, de las cuales 8 están en México. El día 2 de abril de 1997, Sears Roebuck and Co. y Grupo CARSO anunciaron la decisión de formar una alianza estratégica mediante la cual SEARS vende a Grupo CARSO el 60% de sus acciones en México. La transacción se cerró el día 29 de abril siguiente. Se decidió mantener el nombre de SEARS en México. La Dirección de Grupo CARSO señaló su interés de tener una expansión en el número de tiendas SEARS en la República, así como de mantener el prestigio de SEARS y hacer crecer la empresa en el exterior. Corporación Control, S.A. de C.V.: Grupo que integra las grandes almacenes detallistas Del Sol y Woolworth. Corporación Control consta de: 2 oficinas corporativas, las administrativas ubicadas en Monterrey, N.L. y las oficinas centrales de compras, ubicadas en el Distrito Federal. La Cadena Del Sol se integra por 21 Tiendas y Woolworth con 22 Tiendas. Ambas cadenas están localizadas a lo largo de toda la República. "La misión de esta corporación es generar la venta de nuestros artículos, impactando reciamente como competencia en el mercado, para lograr esto debemos satisfacer las necesidades de los clientes con una adecuada exhibición y el mejor servicio". Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
69
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
COPPEL es la tienda favorita para la gran mayoría del mercado popular que compra a crédito, ofreciendo de la manera más fácil, un amplio surtido de productos y servicios a buenos precios para toda la familia. Gracias al atractivo sistema de crédito se ha ganado la confianza de mucha gente que ahora cuenta con su tarjeta Coppel. Actualmente 174 tiendas operan en 24 estados y 82 ciudades de la República Mexicana y ofrecen a sus clientes una gran variedad de ropa, calzado, juguetes, joyería, relojería y muebles con el mejor sistema de crédito.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Estrategias de canal El sector de autoservicio en México, aunque en el último año ha sufrido una contracción de sus ventas en general, sigue manteniendo el liderazgo en la venta detallista de juguetes en México. La gran mayoría de los mexicanos, acuden a este tipo de detallistas a comprar los juguetes para sus hijos o familiares, debido a las ofertas y formas de crédito que ofrecen. Esto facilita a los consumidores adquirir un juguete de calidad y con garantía. México, cuenta con un alto desarrollo en el mercado detallista, muy parecido a sus vecinos del norte – EE.UU. y Canadá-, ya que gran parte de las cadenas que operan en el país cuentan con inversión de EE.UU., por tanto, la estructura comercial es similar. El precio, calidad, situación legal de los juguetes en el país, determina el lugar de compra de estos. Generalmente las grandes almacenes venden juguetes de importación, por lo que su precio es elevado. Las personas con ingresos bajos, generalmente acuden a los mercados, comercios ambulantes y locales comerciales en el centro de la ciudad. Los mercados son lugares ubicados en el centro de las ciudades, donde se venden los productos típicos del país a precios bajos. Aquí se encuentran juguetes artesanales, hechos de madera, estambre, hilo y tela, por tanto, con precios bajos y asequibles al bolsillo de las familias más desafortunadas. Los juguetes con estas características tienen un valor al público de entre 5 y 15 dólares americanos. Estos juguetes generalmente son hechos a mano por las etnias indígenas – aztecas, mayas, olmecas, huastecos-. Los comercios ambulantes o mercados sobre ruedas – similares al rastrillo – comercializan productos piratas o de contrabando. Estos juguetes no gozan del amparo de la Ley, por tanto, no se venden con garantía, ni cumplen con las normas oficiales mexicanas. Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
70
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Son juguetes económicos pero de dudosa procedencia. Generalmente son imitaciones de los juguetes legales que se venden en lugares establecidos, pero no gozan de garantía. Es una práctica habitual para las familias de bajos ingresos, ya que por menos de 20 dólares americanos pueden tener el juguete de moda para sus hijos. PROFECO (Procuraduría de la Defensa del Consumidor) recomienda no adquirir juguetes en el comercio informal, ya que se ha comprobado que los juguetes que ahí se comercializan no cumplen con los requisitos mínimos que establece la normativa: información adecuada, garantías e instructivos. Los centros jugueteros comercializan los juguetes de fabricantes mexicanos en su gran mayoría. Estos juguetes son de buena calidad, cumplen con todos los estándares de calidad exigidos por el Gobierno, pero algunos – los más económicosno incluyen la tecnología de los juguetes extranjeros, por tanto, su precio es menor. Los autoservicios, son los minoristas más fuertes. Su situación concentrada hace que en ocasiones no sea necesaria la presencia del importador y el mayorista. Los juguetes que se comercializan en estos puntos de venta, son tanto nacionales como importados, similares a los que se pueden encontrar en los autoservicios españoles Mattel Hasbro Playmobil Famosa
Lego Sony Nintendo Microsoft
En las grandes almacenes se pueden encontrar juguetes extranjeros y nacionales, los precios son elevados, pero existen condiciones de crédito que hacen más asequible la compra del bien para el consumidor. Palacio de Hierro Liverpool Fábricas de Francia Sears Las jugueterías (especialistas) manejan cualquier clase de juguetes, desde el más sencillo hasta el más novedoso. Cada entidad federativa suele tener una juguetería importante en su estado, la cual distribuye todos los juguetes ofreciendo la misma garantía que los autoservicios pero generalmente con precios más elevados, ya que en estas se puede encontrar una atención personalizada al cliente. Por último, existen tiendas pequeñas que se especializan en algún rubro – estimulación temprana, juegos de mesa, escolares, etc.- manejan juguetes importados del área en la que están especializadas. Los precios son altos y no existen facilidades de crédito. Los Centros Comerciales México disfruta de un gran número de modernas plazas comerciales – mall, centros comerciales-. Son centros de gran superficie que concentran un gran número de tiendas de ropa, accesorios, zapatos, muebles, restaurantes, grandes almacenes, supermercados, jugueterías, artículos para el hogar, etc. Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
71
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Los consumidores con un poder adquisitivo medio – alto, suelen preferir el centro comercial para realizar sus compras debido a que cuentan con aire acondicionado y encuentran todo lo que necesitan en un solo lugar. Los centros comerciales más importantes dentro de la República Mexicana son: Ciudad de México Galerías Insurgentes Galerías Coapa Plaza Santa Fe Plaza Perisur Plaza Satélite
Plaza Coyoacan Centro Comercial Perinorte Centro Comercial Interlomas Plaza Polanco
Guadalajara Plaza del Sol La Gran Plaza Expoplaza Monterrey: Galerías Monterrey Plaza La Silla Plaza México 2.2. Estrategias para el contacto comercial En México, para contactar con una empresa, se recomienda que sea por teléfono o fax, ya que el uso del correo electrónico todavía no está muy extendido en el país. Aunque las grandes compañías cuentan con un alto desarrollo en lo que se refiere a e-business, pero las empresas pequeñas aún prefieren el uso del teléfono o el fax.
Ejemplo de tarjeta de presentación
Malla Soldada, S.A. de C.V. Lic. Eduardo Martínez Payan Gerente General Eje 132 esq. Av. Industrias, Zona Industrial, C.P. 78090 San Luis Potosí , S.L.P. México
[email protected]
Tel.: 824.07.66 Fax.: 824.07.67
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
Nivel académico, se suele poner cuando es un grado universitario (Licenciado, Maestro, Ingeniero, Médico, Doctor), si no se cuenta con alguno, entonces no se suele poner nada. El grado de doctor, ya sea en ingeniería o humanidades, es importante agregarlo.
72
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO De suma importancia incluir el status o puesto que se ocupa en la empresa. A continuación se presentan ciertas características de los mexicanos que se deben tomar en cuenta en una negociación o relación de cualquier tipo: 2.3. Condiciones de acceso México pertenece a la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo cual ha permitido la formación de una nueva política comercial mexicana. A lo largo de los últimos 15 años, el concepto de libre comercio ha fomentado el crecimiento y el desarrollo de la economía mexicana. Hoy, México es el líder en el mundo en cuanto a tratados y acuerdos comerciales, teniendo firmados más de 32. México es participante activo en las negociaciones para el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), que se proyecta como una unión comercial de más de 800 millones de consumidores y 34 países en lo que será el área de libre comercio más grande del mundo.
Año
Tratados
1980
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
1986
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)
1994
Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)
1995
Costa Rica
1995
Bolivia
1995
Grupo de los tres (G3: Colombia, Venezuela y México)
1997
Nicaragua
1998
Chile
2000
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea
2000
Israel
2001
Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador y México)
2001
TLC Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
El tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea entró en vigor en julio de 2000. Se estableció un calendario de desgravación diferenciado para productos industriales y agrícolas. Así, el 48%, de los productos industriales europeos están libres de arancel desde la entrada en vigor del acuerdo. Entrada de Mercancías Las dos rutas de acceso para introducir mercancías desde España a México, son el avión y el barco. Si el destino final no es un puerto o la ciudad de México, se puede tener la opción del transporte terrestre. Existen diversas compañías de transporte que ofrecen todas las garantía y seguros para paliar la delincuencia que existe en las carreteras mexicanas, así como los diferentes problemas relacionados con la guerrilla en el Sureste del país. Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
73
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO TUM. Transportes Unidos Mexicanos www.tum.com.mx El ferrocarril no cuenta con alta tecnología y es muy lento, pero es la opción más barata, si se necesita introducir mercancía al interior de la República. FERROMEX – Ferrocarriles Mexicanos Bosque de Ciruelos 99, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 117000, México, D.F. Tel: +52.55.52.46.37.00 www.ferromex.com.mx México es un país con una inmensa riqueza natural, la cual se puede comprobar en su extenso litoral – 11.122 km. México es accesible por barco. Tiene entrada por el Océano Pacifico, Atlántico y el Caribe, pero la mejor opción para el producto español es el Atlántico, por los puertos de Tampico, Altamira, Progreso o Veracruz. México cuenta con toda la estructura aérea para recibir mercancías del extranjero, cuenta con aeropuertos comerciales capacitados tecnológicamente, aunque esta vía de transporte es costosa y elevaría el precio final del producto en México. Legislación Fiscal El impuesto aplicable a las utilidades de la empresa grava las mismas con una tasa del 34%. Esta tasa resulta muy favorable, ya que es idéntica a la de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Japón y menor que la de la mayoría de las naciones en vías de desarrollo receptoras de inversiones extranjeras. Las empresas que se dedican a desarrollar actividades de prestación de servicios para la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la pesca se encuentran exentas del pago de este gravamen, siempre y cuando reinviertan en sus utilidades. Además, existe un impuesto mínimo del 1,8% del valor neto de los activos fijos de la empresa que se aplica sólo si el monto excede al imputable por concepto de utilidades, pagándose en ese caso la diferencia correspondiente. El pago de este gravamen se hace obligatorio a partir del cuarto año del inicio de las operaciones comerciales. La tasa aplicable al impuesto sobre el valor agregado es, en términos generales, del 15%. Existen, sin embargo, algunas excepciones importantes como son las exportaciones de bienes y servicios y la venta de alimentos de consumo básico y medicamentos, cuya tasa impositiva es cero. Algunas formaciones políticas nacionales han propuesto disminuir el impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 10%; esta reforma podría ser muy beneficiosa, teniendo en cuenta que daría lugar a una posible reforma fiscal global. Apoya esta tesis el hecho de que la carga tributaria mexicana es relativamente baja. La recaudación es desfavorable si se compara con otros países de igual o menor desarrollo: en México, es del 15% del PIB (9% si se eliminan los ingresos del petróleo), mientras que, por ejemplo, es similar al de la República Dominicana o Perú y más baja que en Costa Rica, Panamá o Nicaragua.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
74
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Además, si se comparan las tasas impositivas y el nivel de recaudación, se observa que la base gravable es baja, ya que la recaudación es aportada por pocos agentes económicos: sólo un 65% de la población económicamente activa paga impuestos. Es difícil atribuir exclusivamente este hecho a la distribución del ingreso, ya que existen ejemplos de distribuciones similares o menos equilibradas, pero con mayor recaudación. El reto continúa siendo la ampliación de la base, más que el nivel de las tasas impositivas. En México, el IVA aumentó del 10% al 15% en el año 1995; en aquel momento se presentó la medida como de emergencia económica debida a la crisis de esos años. El carácter regresivo del IVA se ha intentado paliar a través de no gravar algunos bienes y servicios, sobre todo a la población de menores ingresos. Tienen una tasa cero el 52% de los bienes de la "cesta de la compra", pero representa más en los de menores ingresos. Por ejemplo, el 50% de las familias de menores ingresos gasta el 57% en bienes exentos, por lo que el impuesto tiende a ser progresivo aunque en menor medida que el impuesto sobre la renta. Además, por sus múltiples reformas el IVA ha perdido capacidad recaudatoria, por lo que sería muy complicado disminuir su tasa sin reducir sus exenciones. Por otra parte, la distribución de dividendos no está sujeta al pago del impuesto correspondiente, siempre que los mismos provengan de utilidades ya gravadas previamente con el impuesto sobre la renta. Los pagos a asociados o regalías por concepto de asistencia técnica, patentes, nombres y marcas comerciales están sujetos a una tasa del 15% o del 35%, en tanto que la correspondiente al pago de intereses varía entre el 10% y el 35%. Sin embargo, dichos pagos pueden ser deducidos por la empresa para fines del cálculo del impuesto sobre la renta, siempre que se compruebe que están asociados al desarrollo de sus actividades normales. Existen además otros impuestos estatales y municipales. Así, en 18 entidades federativas se aplica un gravamen a la nómina, cuya tasa mínima es del 0,9% (en Baja California Norte) y la máxima del 4,6% (en Quintana Roo). Otro impuesto estatal y municipal significativo es el predial que grava el uso del suelo, cuya base es el valor catastral del predio. Cabe mencionar que el Gobierno mexicano ha seguido una política muy activa en materia de acuerdos para evitar la doble tributación. Actualmente están en vigor convenios con Estados Unidos, Francia, Suecia, Canadá, Suiza, España, Italia, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Holanda, Singapur y Corea del Sur. Estos convenios contemplan principalmente la acreditación en el país de origen de la inversión extranjera del pago del impuesto realizado en México, en materias tan importantes como sueldos y honorarios, utilidades, dividendos, regalías e intereses. REPRESENTANTES DEL SECTOR ANTE EL GOBIERNO
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
75
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO La Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, A.C., tiene el reconocimiento de las autoridades competentes de la actividad industrial como el portavoz y defensor de los intereses del sector juguetero, al cual representa desde 1991. AMIJU actúa como asesor y consejero de diversas entidades gubernamentales que así lo solicitan en torno a diversos asuntos relacionados con política industrial, del sector juguetero y su desarrollo. En AMIJU se recibe información sobre el sector juguetero y está a la disposición de las empresas, como un auxiliar para la toma de decisiones. AMIJU asesora a las empresas que lo solicitan en problemas legales, administrativos, fiscales, de normalización y certificación, de exportación, importación y promoción, que facilitan y abaratan sus costos de operación. A partir del mes de julio del año 2001, AMIJU se encuentra asociada a CONCAMIN (Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos). Logística Aduanera Para que un embarque entre en territorio mexicano, es preciso que pase por dos reconocimientos aduaneros. El primero es de forma obligatoria para entrar al país, pero no implica una inspección de la mercancía. El segundo reconocimiento suele ser al azar o por sospechas de la autoridad de que la mercancía no sea regular y legal. En 1989, el Presidente al poder en esos momentos, Carlos Salinas de Gortari, instituyó el sistema de reconocimiento aduanero. Todos los contenedores que llegan a territorio mexicano, por tierra, mar o aire, tienen que tocar un timbre, el cual mandará una señal para que un semáforo emita una luz, si éste emite una luz verde, el contenedor puede pasar libremente a territorio nacional y si el semáforo emite una luz roja, entonces el contenedor será inspeccionado por la aduana comprobando que la mercancía importada cumpla con absolutamente todos los requisitos que marca la Ley. Aproximadamente hace 8 años se instituyó el sistema de las segundas revisiones o segundo reconocimiento. Alrededor del 10% de la mercancía que se somete al primer reconocimiento es la que tendrá que pasar a un segundo reconocimiento. En la segunda revisión la mercancía es nuevamente sometida a pasar por otro semáforo y si éste emite la luz roja tendrá que ser inspeccionada, pero ahora no por miembros de la aduana, sino por gente perteneciente a las empresas verificadoras, las cuales son empresas privadas designadas por la autoridad. Éstas tienen como objetivo verificar que el primer reconocimiento se haya hecho correctamente. El porcentaje de contenedores que pasan libremente el sistema de selección automatizada, es decir, sin ser presentados al reconocimiento aduanero, es alrededor del 90%. Aproximadamente el 10% de la mercancía se somete al primer reconocimiento. El 90% de la mercancía se somete al primer reconocimiento sale libre de inspección en la primera revisión.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
76
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Si en cualquiera de los dos reconocimientos, se encuentra que un contenedor no cumple con los requisitos de importación, entonces se sancionará tanto al importador como al agente aduanero. Es necesario ser conscientes de que el 100% de la mercancía que entra dentro de las fracciones arancelarias se revisa. Políticas de pago Para las muñecas, los juguetes y los juegos generalmente la condición mínima de crédito es a 30 días. Puede variar según el monto de la compra, extendiéndose si la cantidad y monto son grandes. 2.4. Promoción y publicidad México es un mercado masificado en términos de población, lo que hace que algunas estrategias publicitarias y promocionales sean esenciales. Incluso las marcas reconocidas necesitan darse a conocer, con el fin de mantener su imagen pública en el mercado y, a su vez, conseguir que los consumidores tengan conocimiento de sus productos, novedades y marcas comerciales. La publicidad en los medios de comunicación es la manera preferida de promover las ventas de muñecas, juguetes y juegos en México. Debido a su cobertura amplia e identificación visual, la publicidad en televisión es el medio preferido. Los periódicos y los suplementos especializados es el segundo medio más usado en la publicidad. La publicidad en radio es la tercera y el uso de carteleras y marquesinas ha ganado recientemente más aceptación. En años recientes, los minoristas y los fabricantes han publicado secciones especiales en periódicos importantes para alcanzar a más clientes potenciales. El buzoneo en los hogares también está creciendo en México. Es importante observar que la publicidad es muy estacional, incrementándose a principio y final del año. La publicidad de juguetes y juegos en México se realiza generalmente en televisión, ya que es un medio de comunicación con gran aceptación en México. Los anuncios comerciales de juguetes y juegos se colocan en los programas infantiles y telenovelas de moda. Los anuncios televisivos de juguetes y juegos en México, generalmente suelen mostrar las características de los productos en un escenario natural y se promociona por medio de seres. Las campañas en televisión se intensifican en la época navideña, al igual que en el mercado español. Es importante mostrar las cualidades propias del juguete, en la publicidad televisiva, sin exagerar los atributos del mismo. Es importante que el anuncio cuente con toques humorísticos, novedosos y, sobre todo, que sea atractivo a la vista del consumidor.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
77
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Las principales cadenas de televisión en México, con cobertura nacional y gratuita son : Grupo Televisa: es la compañía de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana. Cuenta con la mayor oferta de programas infantiles. Hace 50 años que Televisa hizo su primer programa de televisión. Y hace 49 que hizo su primer programa infantil. TV Azteca: Pertenece al Grupo Salinas, que en 1993, compró la cadena de televisión del Gobierno por aquel entonces, Imevision. También existe televisión por cable, pero su proyección es reducida y solamente llega al segmento de población con un poder adquisitivo medio – alto. Es común que en Navidad (diciembre), Reyes Magos (enero) y día del niño (abril), los fabricantes y distribuidores de juguetes y juegos realicen publicidad en periódicos, suplementos y carteles en centros comerciales. Usualmente, los supermercados y grandes almacenes mandan a las casas el catálogo con los juguetes de moda y las ofertas aplicadas al departamento de juguetes en estas temporadas. 2.5. Tendencias de la distribución El mercado al por menor para las muñecas, los juguetes y los juegos en México, se compone de cadenas de supermercado, de grandes almacenes, de almacenes de conveniencia y jugueterías. Las cadenas de supermercados principales son: Gigante, Comercial Mexicana y Grupo Cifra (Wal Mart de México), que tienen cobertura nacional y son comparables a establecimientos similares en los E.E.U.U. Los minoristas del descuento, tales como Walmart y Club de Membresía, también se han abierto en México en años recientes. Estos minoristas del descuento apilan los juguetes y juegos, así como muchos otros productos similares. Existen cadenas de supermercados más pequeñas con cobertura regional, que son muy fuertes en sus regiones y también representan un sector del mercado importante. En total hay cerca de 1.300 unidades al por menor de supermercados en México. Hay aproximadamente doce almacenes o grandes almacenes en el país: El Palacio de Hierro, Liverpool, Sears Roebuck, y Salinas y Rocha. Además, hay también 1.900 cadenas del almacén de conveniencia, algunas con cobertura nacional, que es un segmento cada vez mayor y una opción importante a considerar. Estos tres grupos son miembros de la asociación nacional de la venta al por menor y de los almacenes grandes (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C).
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
78
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Hay también aproximadamente 130.000 centros jugueteros o jugueterías alrededor de México. Estas unidades son generalmente miembros de la Cámara de Comercio que corresponde a la ciudad en que se encuentran afincados. Finalmente, los vendedores de calle, que representa a los minoristas o detallistas informales. Un gran porcentaje de la mercancía de estos comerciantes ambulantes, es importada de forma ilegal.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
79
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO La gran mayoría de la población en México se concentra en las zonas urbanas, la Ciudad de México es la ciudad más habitada de la República. Se estima que la población alcanzará los 113 millones para el 2010. La población mexicana esta compuesta de jóvenes menores de 25 años, que representan más de la mitad de la población. El comportamiento mantendrá una misma línea en la siguiente década, predominando la población entre 15 y 40 años. Se prevé, que para la mitad del presente siglo, las tasas de fertilidad disminuyan drásticamente, por tanto, la estructura de población se modificará, la población se distribuirá entre todos los grupos de edad. El número de hogares para el 2000, alcanzó los 22,3 millones de hogares en México, los cuáles pueden ser divididos según el nivel de ingresos que perciben y el número de integrantes de cada uno.
1995
2000
19.848.319
22.268.916
Porcentaje de hogares con jefatura masculina
82,2
79,4
Porcentaje de hogares con jefatura femenina
17,8
20,6
Total de hogares
Porcentaje de hogares unipersonales a/
5,9
6,3
Porcentaje de hogares con 2 a 4 integrantes
48,5
53,2
Porcentaje de hogares familiares a/
93,5
93,3
Porcentaje de hogares familiares que son nucleares a/
73,8
74,1
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia a/ excluye el concepto, no identificado
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
80
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO PORCENTAJE SEGÚN NÚMERO DE INTEGRANTES POR HOGAR Número de Integrantes
2000
Hogares
22.268.916
1 Integrante
6,3%
2 Integrantes
12,8%
3 Integrantes
18,1%
4 Integrantes
22,2%
5 Integrantes
17,7%
6 Integrantes
10,6%
7 Integrantes
5,3%
8 Integrantes
3,1%
9 y más integrantes
3,9%
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia
Analizando los hogares mexicanos según su nivel de ingresos, estos podrían dividirse en cinco grupos socioeconómicos.
Ingresos Altos (A)
Representa solamente el 2% del total de los hogares. Las cabezas de los hogares de este grupo, son empresarios y cuentan un nivel educativo y cultural alto.
Ingresos Medios a Altos (B)
Representa el 11% de los hogares mexicanos y son propietarios de pequeños negocios, profesionales y funcionarios públicos.
Ingresos Medios (C)
Este grupo se conoce también como la naciente clase media. Está compuesta por dueños de pequeños negocios y de trabajadores preparados. Representa el 22% de los hogares.
Ingresos Bajo (D)
El 36% de los hogares mexicanos conforman este grupo, se caracterizan por personas con bajo nivel de educación: chóferes, mensajeros, etc.
Situación de pobreza extrema (E)
El 29% de los hogares mexicanos pertenece a este nivel socio – económico. Incluye a los desempleados y aquellos que son generalmente incluidos en programas de asistencia social.
PODER NACIONAL DE COMPRA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO, 2000 A
B
C
D/E
Total
Poder Adquisitivo25
72
130
108
73
383
Distribución de hogares
2%
11%
22%
65%
100%
*Fuente: Strategy Research Corporation
La mayoría de los hogares forman parte del nivel de menores ingresos, en consecuencia, una pequeña parte de la población tiene un nivel alto de poder adquisitivo. Más del 60% de los consumidores locales posee un bajo poder adquisitivo y está acostumbrado a comprar artículos económicos y en ocasiones de baja calidad. La gran mayoría de las familias mexicanas cuentan con ingresos que sólo les permite cubrir sus necesidades básicas. 25
Billones de dólares. El poder adquisitivo del conjunto de hogares del grupo
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
81
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO El Informe de Desarrollo Humano, elaborado por las Naciones Unidas, hace referencia a la desigualdad de distribución del ingreso entre los mexicanos, de lo que se puede destacar los siguientes hechos en el 2000: Trece personas poseían una riqueza neta de más de mil millones de dólares, mientras que más de 23,5 millones de personas no podían comprar alimentos necesarios para estar mínimamente nutridos, ni aún gastando todo su ingreso en ello. Mientras el ingreso promedio de 13 mexicanos multimillonarios ascendió a cerca de 1,9 millones de dólares americanos al día, el ingreso por persona de la población incapaz de comprar la cesta mínima de alimentación no rebasó más de un dólar americano diario. El ingreso corriente promedio por persona en el país corresponde a cerca de 6 dólares americanos diarios, 1,5 veces la línea de pobreza urbana, 2,2 veces la línea de pobreza rural y poco más de dos millonésimas del ingreso promedio de los multimillonarios. Sólo el 40% de los hogares obtiene para sus integrantes más del ingreso promedio por persona. La desigualdad en el ingreso se traduce en diferencias notables en indicadores del desarrollo humano de las personas, como lo muestran los siguientes datos: En el 10% de los hogares más ricos, la tasa de mortalidad infantil es del 1,4%, mientras que en el 10% más pobre es del 3,1%. El 10% de los hogares más ricos tienen un porcentaje de personas de más de 12 años sin instrucción alguna del 1,1%, mientras que en el más pobre la tasa es del 19,3%. En los hogares más ricos prácticamente la totalidad de los menores de 15 años se encuentran en el sistema escolar, mientras que en el 10% más pobre uno de cada tres niños deja de asistir a la escuela antes de la edad mencionada. Nivel de vida en México Desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, México es un país muy diverso. Los Estados de las regiones central, oeste y norte, donde se encuentran las ciudades más importantes, México D.F., Guadalajara y Monterrey respectivamente, son los más ricos e industrializados del país. Solamente el Distrito Federal junto con los Estados de México, Nuevo León y Jalisco representan casi la mitad (46%) del Producto Interno Bruto de México. Estos datos demuestran que estas regiones se presentan definitivamente como los mercados más importantes y con la mayor capacidad de compra del país. Por otro lado, la región del Sureste, que comprende los Estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, es la que en general presenta un menor desarrollo económico. Sin embargo, a pesar de contar con una menor capacidad de compra que las regiones norte y central del país, esta región sureña también constituye un mercado atractivo.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
82
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 1.1. Factores sociodemográficos A continuación se presentan los datos sociodemográficos fundamentales de México, que pueden tener influencia sobre la demanda de juguetes y juegos. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Sexo
1950
1960
1970
1990
1995
200026
Total
25.791.017
34.923.129
48.225.238
81.249.645
91.158.290
97.483.412
Hombres
12.696.935
17.415.320
24.065.614
39.893.969
44.900.499
47.592.253
Mujeres
13.094.082
17.507.809
24.159.624
41.355.676
46.257.791
49.891.159
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Indicador
1950
Edad mediana
1960
1970
1990
1995
2000
19
18
17
19
21
22
Hombres
18,5
17,3
16,4
19,3
20
22
Mujeres
19,5
18,2
17,2
20,3
22
23.
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Población emigrante con destino a Estados Unidos de América, según período: La emigración es un factor importante de analizar en la economía mexicana, debido a que cada año un gran número de ciudadanos atraviesan la frontera de Estados Unidos para buscar una mejor situación económica para su familia. El dinero enviado al país por los mexicanos que se encuentran en los EE.UU., es la segunda fuente de ingresos después de la industria petrolera para el país. El 2001 y 2002, fueron años difíciles para el comercio en México, ya que muchos mexicanos residentes en los EE.UU. no cruzaron las fronteras para visitar a sus familiares en épocas navideñas, por miedo a ser deportados, por el estricto control emprendido por las autoridades norteamericanas. 1990 - 1995
1995 - 2000
Hombres
1.203.810
1.132.637
Mujeres
533.710
367.684
Total
1.737.520
1.500.321
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Grupos de edad
200027 Total
Hombres
Mujeres
Total
97.483.412
47 592 253
49.891.159
0 a 4 años
10.635.157
5.401.306
5.233.851
5 a 9 años
11.215.323
5.677.711
5.537.612
10 a 14 años
10.736.493
5.435.737
5.300.756
15 a 19 años
9.992.135
4.909.648
5.082.487
26 27
Último censo de población en México. Último censo de población en México
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
83
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 20 a 24 años
9.071.134
4.303.600
4.767.534
25 a 29 años
8.157.743
3.861.482
4.296.261
30 a 34 años
7.136.523
3.383.356
3.753.167
35 a 39 años
6.352.538
3.023.328
3.329.210
40 a 44 años
5.194.833
2.494.771
2.700.062
45 a 49 años
4.072.091
1.957.177
2.114.914
50 a 54 años
3.357.953
1.624.033
1.733.920
55 a 59 años
2.559.231
1.234.072
1.325.159
60 a 64 años
2.198.146
1.045.404
1.152.742
65 a 69 años
1.660.785
779.666
881.119
70 a 74 años
1.245.674
589.106
656.568
75 a 79 años
865.270
411.197
454.073
80 a 84 años
483.876
217.330
266.546
85 y más años NE
494.706
209.654
285.052
2.053.801
1.033.675
1.020.126
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. NE: No especificado
D is trib u c ió n d e la p o b la c ió n p o r g ru p o s d e e d a d
NE 85 y m ás años 80 a 84 años 75 a 79 años 70 a 74 años 65 a 69 años 60 a 64 años 55 a 59 años 50 a 54 años 45 a 49 años 40 a 44 años 35 a 39 años 30 a 34 años 25 a 29 años 20 a 24 años 15 a 19 años 10 a 14 años 5 a 9 años 0 a 4 años 0 ,0 0 %
5 ,0 0 %
1 0 ,0 0 %
H o m b re s
1 5 ,0 0 %
2 0 ,0 0 %
2 5 ,0 0 %
Mu je re s
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
84
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO OTROS DATOS 2000
2001
437.667
443.127
Tasa global de fecundidad
2,3
2,3
Tasa de nupcialidad28
7,1
6,6
2.798.339
2.767.610
Defunciones
Nacimientos registrados *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL Indicador
1950-1960
1960-1970
1970-1990
1990-1995
1995-2000
1990-2000
3,00%
3,40%
2,60%
2,00%
1,60%
1,80%
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Tasa de crecimiento media anual 4% 3%
3,40%
3%
2,60% 2%
1,80%
2% 1,60%
1%
0% 1950-1960
1960-1970
1970-1990
1990-1995
1995-2000
1990-2000
*Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
1.2. Factores económicos El crecimiento de la economía mexicana en 2002, fue de sólo +0,9%, muy lejos de la meta del Gobierno. El empleo no reflejó este incipiente avance y las cifras de personal ocupado continuaron débiles, particularmente en el sector manufacturero. Por otro lado, la inflación estuvo por encima de los objetivos del Banco Central, lo que resultó en una política de restricción monetaria durante el segundo semestre de 2002. Todos estos factores ocasionaron una falta de dinamismo en el consumo privado, lo que se tradujo en un entorno comercial muy competido, con una gran cantidad de promociones y rebajas para incentivar las ventas, con la consiguiente presión en los márgenes de utilidad.
28
Matrimonios civiles por mil habitantes
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
85
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Tasa de desempleo en México29 Representa la proporción de la población que en la semana de la entrevista no tenía empleo pero que realizó en los dos meses anteriores al período de referencia alguna actividad para encontrarlo, con respecto a la Población Económicamente Activa. En materia de empleo, las cifras de 2002 tampoco fueron favorables, particularmente en el sector manufacturero que presenta veinticinco meses de caídas consecutivas, mes a mes.
PERÍODO
Tasa General a/
Hombres a/
Mujeres a/
1997
3,7%
3,4%
4,2%
1998
3,2%
2,9%
3,6%
1999
2,5%
2,4%
2,7%
2000
2,2%
2,1%
2,4%
2001
2,4%
2,4%
2,6%
2002
2,7%
2,6%
2,8%
*Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) a/ A partir de la información de 2002, ENEU (Encuesta Nacional de Empleo Urbano) reduce su cobertura geográfica a 47 áreas urbanas, con la salida de Manzanillo, Colima.
Tasa General de Desempleo Abierto Anual 4,0% 3,5% 3,0%
3,70% 3,20%
2,5% 2,50%
2,0%
2,20%
1,5%
2,40%
2,70%
1,0% 0,5% 0,0% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
En México prevalece un clima de economía informal. Una de las tareas más arduas para quienes estudian este fenómeno, es la de poder dar una definición que permita ubicar el problema con exactitud y poder diseñar estrategias para atenderlo. Existe una cantidad de catedráticos que ponen el acento en el aspecto institucional y entienden la informalidad como manifestación de la disfuncionalidad del marco institucional en el que se pretende inscribir a las actividades económicas del país. Es una manifestación de la incapacidad del Gobierno de generar reglas de juego en el 29
Tasa de desempleo, registrada por las fuentes oficiales, solamente de la economía formal en México
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
86
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO ámbito económico que faciliten las transacciones económicas, reduzcan costos de información y de transacción, y garanticen derechos de propiedad. Los ciudadanos prefieren trabajar en el sector informal, porque afirman que los salarios que obtendrían en el sector formal de la economía son bajos e insuficientes. La tasa de desempleo abierto aumenta por causas diferentes a las que intervienen en el incremento o decremento de las actividades informales. El sector informal de la economía tiene su propia dinámica. De 1993 a 1995 creció la informalidad a tasa de 7,8 por ciento anual, mientras que el empleo formal bajó en un 3,9 por ciento anual. Se perdieron en ese lapso 696 mil empleos formales y fueron generados 935 mil empleos informales. Según estas cifras, parece existir una relación entre informalidad e incremento en las tasas de desempleo, que no es directa. La tasa de desempleo abierto es un síntoma, no la causa del déficit de oportunidades para que la población consiga un trabajo. Esto indica el comportamiento de un grupo de personas que no consiguen trabajo. El mercado del trabajo es heterogéneo en la mayoría de las economías latinoamericanas. Tal fenómeno aún no ha sido estudiado a fondo. Dicha complejidad en el mercado de trabajo es la causa de que las tasas de desempleo en México sean tan bajas y de que el sector informal crezca sin freno año tras año. Las tasas de desempleo en México, en comparación con otros países, son bajas, porque a muchas personas en edad de trabajar no les interesa conseguir un empleo formal. Entre las causas que contribuyen al crecimiento de la economía informal pueden mencionarse la falta de capacidad del sistema económico para generar empleo, la inflexibilidad del mercado laboral en los horarios y los bajos ingresos, entre otras. La mayoría de las empresas exigen a sus trabajadores que cumplan horarios restringidos y jornadas extenuantes de trabajo, condiciones que en el sector informal no son requisitos. Índice de precios al consumo A pesar de que el año estuvo caracterizado por una débil demanda agregada, los resultados en materia de inflación fueron, en el mejor de los casos, mixtos. Si bien se incumplió el objetivo de inflación propuesto por las autoridades monetarias, con un incremento anual del 5% en el INPC, ello estuvo provocado principalmente por la evolución de los precios de los bienes agropecuarios, de los administrados y concertados, lo que sugiere que una parte significativa de la inflación de 2002, fue de carácter transitorio. 2000
2001
2002
Índice nacional de precios al consumidor
9,49%
6,37%
5,03%
Índice nacional de precios al consumidor de la cesta básica
9,59%
6,39%
4,71%
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
87
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Indice de precios al consumidor, México 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Indice nacional de precios al consumidor
Indice nacional de precios al consumidor de la canasta básica *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
La desviación de la meta de inflación y el hecho de que las expectativas inflacionarias a medio plazo se sitúen consistentemente por encima de los objetivos oficiales, motivó que el Banco de México emprendiera una intensificación de la restricción monetaria a partir de la segunda mitad del año. Diversas circunstancias que afectaron a la evolución de la economía y las finanzas a nivel mundial, incluida una confrontación bélica, se convirtieron en factores que imprimieron volatilidad al mercado mexicano. Destaca la ausencia de señales de recuperación en la economía de Estados Unidos donde, entre otros indicadores de tendencia negativa, el desempleo creció y las tasa de interés bajaron. ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR OBJETO DEL GASTO: PERÍODO Alimentos, Bebidas y Tabaco Ropa, Calzado y Accesorios Vivienda Muebles, Aparatos y Accesorios Domésticos Salud y Cuidado Personal Transporte Educación y Esparcimiento Otros Servicios
1998
1999
14,02% 16,74% 16,47% 14,04% 16,90% 14,98% 16,18% 16,90%
19,70% 16,68% 13,73% 18,32% 21,38% 19,57% 17,10% 18,21%
2000
2001
5,60% 5,54% 11,78% 6,71% 11,93% 8,66% 10,42% 3,02% 14,73% 8,30% 10,35% 5,68% 14,25% 12,13% 13,67% 10,23%
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
SALARIO MÍNIMO NACIONAL DIARIO Pesos USD
1998
1999
2000
2001
2002
2003
27,99
31,91
35,12
37,57
39,74
41,53
3,06
3,34
3,71
4,02
4,12
4,05
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
88
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO POBLACIÓN URBANA OCUPADA POR NIVEL DE INGRESO: 1998
1999
2000
2001
2002
No Especificado
8,40% 29,40% 37,80% 14,80% 4,90% 4,70%
8,40% 29,20% 39,40% 13,90% 4,30% 4,80%
8,20% 28,60% 40,70% 15,00% 3,90% 3,60%
7,50% 26,00% 43,50% 15,30% 3,70% 4,00%
6,00% 22,00% 47,70% 16,00% 4,00% 4,30%
Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Menos de 1 Salario Mínimo De 1 Hasta 2 Salarios Mínimos Más de 2 y Hasta 5 Salarios Mínimos Más de 5 Salarios Mínimos No Recibe Ingresos
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
INDICADORES FINANCIEROS Durante el año 2002, el grado de confianza que los mercados financieros internacionales depositaron en México se hizo patente al otorgar la calificadora internacional Standard & Poor’s a México, el rango crediticio BBB, lo que permitió a un mayor número de inversores tener acceso a la deuda emitida por el Gobierno mexicano. Las tasas de interés interbancarias, vivieron meses de estabilidad al mantenerse ubicadas en promedio en un 7,1 por ciento anual, ayudadas por la política monetaria del Banco Central. El peso sufrió una depreciación de 13,5 por ciento frente al dólar en el 2002, resultado de la volatilidad de los mercados financieros. TIPO DE CAMBIO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: Pesos / USD
1997
1998
1999
2000
2001
2002
7,92
9,14
9,56
9,46
9,34
9,66
*Fuente: Banco de México * pesos por dólar
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
89
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Tipo de C ambio, pesos por dólar 12,00 10,00 9,14
8,00
9,56
9,46
9,34
9,66
1999
2000
2001
2002
7,92
6,00 4,00 2,00 0,00
1997
1998
*Fuente: Banco de México
TASA DE INTERÉS ANUAL30 Real Nominal
1997
1998
1999
2000
2001
2002
7,80%
7%
11,30%
8,10%
9,10%
3,20%
24,80%
26,90%
25%
17,80%
13,90%
9,10%
*Fuente: Banco de México
Tasas de Interés Anual 30,00%
25,00%
25,00% 20,00%
24,80%
26,90%
17,80% 13,90%
15,00%
9,10%
10,00% 5,00%
11,30% 7,80%
7,00%
1997
1998
8,10%
9,10%
2000
2001
3,20%
0,00% 1999 Real
2002
Nominal
*Fuente: Banco de México
1.3. Distribución de la renta disponible Las políticas monetarias, sociales, económicas y fiscales de los presidentes en México en los últimos 30 años, han llevado a que la economía del país sea débil y
30
Papel comercial a plazo de 28 días
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
90
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO con graves problemas macroeconómicos, imposibles de solucionar en el reciente sexenio. Los expertos sostienen la necesidad de un cambio estructural tanto político como económico de más de 30 años. La ausencia de ética y transparencia, tanto como los altos niveles de corrupción, contribuye a agravar los problemas de concentración y mala distribución de la renta. Las familias en México, se ven obligadas a gastar casi el 30% de su salario en productos básicos, en cambio el rubro de cuidado personal, vestido y calzado y cuidados médicos los dejan a un lado por falta de recursos económicos, los cuáles son insuficientes cada final de mes.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO ANUAL DE LOS HOGARES: 2000
2002
39.058.709,65
44.059.844,85
29,90%
30,70%
Vestido y calzado
5,80%
6,10%
Vivienda
8,30%
9,70%
Limpieza del hogar
8,20%
7,00%
Cuidados médicos
3,60%
3,10%
Transporte y comunicaciones
17,80%
18,90%
Educación y esparcimiento
17,30%
15,00%
Total Alimentos, bebidas y tabaco
Cuidado personal Total
9,10%
9,50%
100,00%
100,00%
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia * miles de USD
GASTO PROMEDIO MENSUAL DE LOS HOGARES POR GRANDES GRUPOS DE GASTO: 2000
2002
Total
617,52
668,50
Alimentos, bebidas y tabaco
168,58
185,07
Vestido y calzado
37,86
44,43
Vivienda
48,23
60,58
Limpieza del hogar
46,00
42,25
Cuidados médicos
29,61
31,17
Transporte y comunicaciones
111,89
124,48
Educación y esparcimiento
124,16
123,34
51,19
57,17
Cuidado personal *Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia *miles de USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
91
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 1.4. Tendencias sociopolíticas La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, establece que México es una República Representativa, Democrática y Federal, constituida por 31 Estados y un Distrito Federal, unidos en una Federación, pero libres y soberanos en su régimen interno. El poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente elegido para un período de 6 años, quien designa a los miembros de su Gobierno. Las atribuciones constitucionales del Presidente son muy amplias, e incluyen la capacidad de ejercer su poder mediante actuaciones administrativas que no están sometidas al control de las Cámaras Legislativas. El Poder Legislativo, reside en el Congreso General, constituido por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está integrada por 500 Diputados Federales y se renueva completamente cada tres años. La Cámara de Senadores, está integrada por 128 miembros. En cuanto a la competencia, la Cámara de Diputados tiene la primacía en las cuestiones de política interior; la Constitución atribuye al Senado la competencia exclusiva en materias de política exterior. El Poder Judicial, tras la reforma de principios de 1995, ha quedado encabezado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, con once jueces designados por el Senado para un período de quince años. La competencia en cuestiones reglamentarias y administrativas del Poder Judicial se ha encomendado a un Consejo de la Judicatura Federal. Todas las elecciones en México, desde la del Presidente de la República hasta la de los Presidentes Municipales, se rigen por el principio de no reelección, que en algunos casos se entiende como no reelección absoluta así para la Presidencia de la República, y en otros casos como no reelección inmediata en el mismo cargo. Los tres principales partidos políticos en el escenario mexicano son el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El Instituto Federal Electoral es un organismo público, autónomo, responsable de cumplir con la función estatal de organizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión. El Instituto Federal Electoral, está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, es independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño. En su integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto cuenta con un cuerpo de funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral. A diferencia de los organismos electorales anteriores, que sólo funcionaban durante los procesos electorales, el Instituto Federal Electoral se constituye como una institución de carácter permanente. Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
92
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO El Instituto Federal Electoral tiene su sede central en el Distrito Federal y se organiza bajo un esquema descentralizado que le permite ejercer sus funciones en todo el territorio nacional. La Constitución dispone que el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones federales que tiene a su cargo el Instituto Federal Electoral se debe regir por cinco principios fundamentales: CERTEZA. Alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe el Instituto Federal Electoral estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables. LEGALIDAD. Implica que en todo momento y bajo cualquier circunstancia, en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el Instituto Federal Electoral, se debe observar, escrupulosamente, el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamentan. INDEPENDENCIA. Hace referencia a las garantías y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la Ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido. IMPARCIALIDAD. Significa que en el desarrollo de sus actividades, todos los integrantes del Instituto Federal Electoral deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a estos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política. OBJETIVIDAD. Implica un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y, consecuentemente, la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional. 1.5. Tendencias culturales México significa distintas cosas en las diferentes regiones de este país que tiene forma de cuerno de la abundancia. Tierra de extraordinaria diversidad y riqueza – natural y humana- es cuna de importantes culturas prehispánicas; crisol donde se fusionaron América y Europa. Aquí el legado cultural y el dinamismo del presente convergen de manera inesperada y asombrosa; la oposición entre lo ancestral y lo moderno resulta ineludible. Desde la hostil belleza de los desiertos del norte hasta el esplendor del jade en las aguas del Sureste mexicano, México es, ante todo, un país de ritmos, colores y sabores muy diversos. Hablar de México es, sobre todo, referirse a un país cuya población está conformada casi totalmente por jóvenes. Los mexicanos son gente de sonrisa alegre y mirada Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
93
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO llena de luz. Ahí la vida se enfrenta con una sabiduría ancestral y logra hacerse de lo cotidiano, de lo más sencillo y de condiciones muchas veces difíciles, una experiencia vital, enriquecida con ritos y tradiciones. Fusión del legado indígena, colonial y de las influencias del mundo moderno, el mexicano es un pueblo a la vez alegre y melancólico que busca insertarse en el presente sin olvidar nunca su glorioso pasado. Herencia del esplendoroso mercado prehispánico de Tlatelolco – orgullo de la antigua ciudad azteca de Tenochtitlan-, en México este espacio sigue siendo el centro de la vida cotidiana en las ciudades, en los pueblos y en las comunidades más pequeñas. Cada semana o todos los días, según sea el caso, es posible encontrar una variedad de productos tan variada como asombrosa. De lo mágico a lo cotidiano; de lo real a lo fantástico y lo misterioso, todo puede encontrarse si uno sabe dónde buscar. Prácticamente no hay nada que no pueda hallarse en un mercado mexicano: frutas y verduras, carnes, pescados y mariscos; panes, pastas y tortillas; chocolates, chiles y especias; artesanías, aves, trajes, vestidos, adornos, joyería, flores, insectos comestibles; quesos, vinos de frutas y dulces de temporada; música, conjuntos en vivo, antigüedades, miniaturas y gran cantidad de inventos, todo bajo un solo techo y sus alrededores. México es privilegiado en cuanto a que su acervo de platillos (platos) no tiene fin. Si bien la tradición culinaria de cada zona está escrita dentro de un contexto nacional, lo cierto es que una tras otra las distintas regiones constituyen auténticos abanicos gastronómicos que se enriquecen de la oferta de alimentos casi de manera exponencial. Algunos platillos nacionales gozan de prestigio en todo el mundo, pero hay una gama de ingredientes, texturas, sabores, colores y olores difíciles de igualar. Con más de 11 mil kilómetros de litorales distribuidos a lo largo del Océano Pacífico, el Golfo de México, el Mar de Cortés y el Mar Caribe, éste es un país que goza del privilegio de tener una extraordinaria variedad de playas y una extensión casi ilimitada de mar y costa. La Ciudad de México es una de las metrópolis más grandes del mundo. Las calles y edificios se extienden más allá de las colinas que la circundan, hasta donde alcanza la vista. La Bolsa Mexicana de Valores representa al México moderno, inscrito en la tendencia de la globalización mundial. El edificio que la alberga está en pleno Paseo de la Reforma, una avenida de marcado sabor imperial. Analizando a México en el mundo, éste es un país completamente occidental. Muchos de los gustos y costumbres de sus habitantes son parecidos o similares que en cualquier ciudad occidental. JUGUETES Y JUEGOS: Dentro de la historia de México se puede ver que hay ciertos elementos que permiten presuponer la existencia de juguetes en la época precolombina. Desgraciadamente, los materiales con los que estaban elaborados (palma, cortezas duras de frutos, Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
94
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO madera y otros productos vegetales) no permitieron su conservación hasta la actualidad. No obstante, algunos juguetes producidos con estos mismos materiales tal vez conservan las antiguas formas. Durante la época colonial hubo juguetes europeos importados y otros de manufactura nacional, en especial los asociados a diversas celebraciones y festividades tradicionales. A través del tiempo, tanto el arte popular como las artesanías sufrieron modificaciones. La inspiración, creatividad y habilidad manual de los mexicanos fueron cambiando y adoptando elementos ajenos hasta hacerlos propios y acordes a su gusto y sensibilidad. Actualmente, los juguetes en México se podrían clasificar en tres tipos diferentes: a) Los populares tradicionales elaborados por artesanos de diferentes regiones del país. b) Los educativos utilizados para que el niño aprenda a desarrollar sus capacidades psicomotrices. c) Los comerciales, de producción masiva, que se venden en diversos establecimientos, promovidos por fuertes campañas publicitarias a través de los medios de comunicación, y que fomentan el consumismo. El juguete mexicano tradicional se hace con materiales sencillos que se encuentran al alcance de la persona que los elabora, ya sea un artesano especializado, un padre de familia o el niño mismo. Estos materiales pueden ser: barro, trapo, cartón, papel, fibras vegetales, madera, laca, plomo, cera, pepita, chicle, azúcar, hojalata, alambre, étc. Materiales que se prestan para la construcción de juguetes llenos de ingenio y que darán vida a la imaginación y creatividad de los niños. Entre los juguetes populares se podría incluir a la artesanía en miniatura. Asimismo, hay algunos que se utilizan en determinadas temporadas como son las canicas, el balero, el trompo, el yoyo, las perinolas y los huesitos de chabacano para jugar a la matatena. Cada juego tiene una temporada precisa que le corresponde por tradición, por costumbres establecidas desde mucho tiempo atrás. Los dulces y calaveras de azúcar, las muñecas de trapo, los caballitos de cartón, las piñatas, el soldadito de plomo, las mariposas de hojalata, la muerte con movimiento, los espanta-suegras, las bolitas tronadoras y muchos otros son el reflejo de la variedad y riqueza del juguete tradicional popular, que ante la aparición de valores de formas extrañas corre el riesgo de perderse en el tiempo. En diciembre, los niños juegan sobre manera. Se observa, sin embargo, que para ello utilizan crecientemente juguetes electrónicos. En México, los juguetes más representativos para la niñas son: las muñequitas de trapo, los trastecitos de barro, los mueblecitos de madera, la reata, y la matatena. Para los niños: los papalotes, las canicas, el trompo, la resortera, la honda, los caballitos y troquitas de madera y hojalata, y los zumbadores. Se puede señalar dentro de la juguetería artesanal nacional, las figuritas de chicle de Talpa, las Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
95
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO mulitas de Santa Ana Acatlán, las familias de animales de vidrio soplado de Tlaquepaque, los monitos de madera y hueso de Teocaltiche. Los juegos y los juguetes en México, van por temporadas y por condición social, tomando en cuenta al niño de campo, de pueblo y de ciudad "pero siempre es el juguete el que envuelve sus sueños que nunca jamás volverán". Es el Niño Dios quien arriba cada 24 de diciembre a los hogares de los niños mexicanos quienes previamente colocan en el nacimiento o en la sala de la casa su zapato en donde el Niño Dios deja el regalo, que hace al 25 de diciembre el día más feliz para los infantes. 1.6. Tendencias legislativas Hablar del poder legislativo en México es expresión de conciencia democrática que cada día se reafirma y aumenta en un proceso que conduce a transformar constantemente a las cámaras del Congreso de la Unión y de las entidades federativas, en virtud de que ya no deben seguir siendo vistas solamente como las encargadas de establecer el orden jurídico y de regular sus transformaciones para regir adecuadamente la vida de la nación. El poder Legislativo es uno de los tres órganos de gobierno que la Carta Magna señala para el ejercicio del poder público. Según lo dispuesto en su artículo 49 : “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. El poder Legislativo en México, es el encargado de realizar reglas generales y uniformes que reciben la denominación de leyes, las cuales conforman la esfera jurídica de toda la federación. Dichas leyes son creadas por medio de una serie de pasos denominados todos en su conjunto como: “Proceso Legislativo”. Dichas etapas son: la Iniciativa, la Discusión, la Aprobación, la Sanción, la Promulgación o Publicación y por último la Iniciación de la Vigencia. La Constitución mexicana dispone la organización bicameral del Poder legislativo en su artículo 50, que a la letra dice: “El Poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores”. “El sistema bicameral en México comprende distintas funciones para el Congreso de la Unión, según la Constitución: a) separada y sucesivamente, facultades del Congreso (por ejemplo la elaboración y aprobación de leyes, artículo 71 y las consignadas en el 73), b) conjunta y simultáneamente, facultades del Congreso como asamblea única (como la contenida en el artículo 69 constitucional que prevé que a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país),
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
96
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO c) separadas y no sucesivamente, (facultades exclusivas de cada una de las cámaras, artículo 74 y 76) y d) separadas y no sucesivamente pero que no constituyen facultades exclusivas (facultades administrativas de las cámaras previstas en el artículo 77, por ejemplo nombrar a sus empleados)”. Desde sus orígenes en el sistema jurídico (1824) el poder legislativo ha tenido asignada la función representativa, la legislativa, la de control y limitación del poder y posteriormente ha ido desarrollando otras funciones, entre ellas la fiscalizadora. Desde el punto de vista teórico, la enumeración y clasificación de las funciones legislativas es una tarea compleja, lo que explica que el poder legislativo sea considerado como un instrumento político del principio de soberanía popular, misión que le confiere inevitablemente el derecho y el deber de intervenir de diversas maneras. Las funciones que actualmente tiene el poder legislativo en México, son básicamente: representativas, deliberativas, financieras, legislativas, de control, políticas, de inspección y vigilancia, de comunicación y educativas y jurisdiccionales, entre otras. En conclusión se puede decir que la acción del poder legislativo en México, adquiere día a día mayor importancia a medida que el pluralismo en la sociedad se expresa y se manifiesta en los partidos políticos que, al representar las diversas tendencias que se manifiestan en un país, actúan en el seno de las asambleas legislativas para encauzar las tareas que la institucionalidad política les ha asignado.
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo La diferencia en la distribución de la renta en México, da origen a un amplio abanico de posibles consumidores o clientes potenciales. En México conviven la riqueza y la pobreza en armonía. Es difícil creer como la clase más desfavorecida saca fortaleza para luchar y encontrar salidas para lograr su felicidad y satisfacción frente a la abundancia de unos pocos. Ante esto, definir al consumidor mexicano es una tarea difícil y ardua, ya que no existe un único segmento de cliente potencial en este extenso país, sino todo lo contrario, es un mercado donde varios productos pueden probar suerte o encontrar el fracaso. El mexicano con menores ingresos prefiere un producto que se adecue a sus necesidades, pero que a su vez sea económico, por lo que siempre pondrá mayor atención en el precio que en la calidad. Este segmento de la población suele acudir a los mercados, comercios informales o ambulantes, mercados sobre ruedas, autoservicios de descuento, tiendas del estado, tiendas populares y centros jugueteros. Sin embargo, la clase media equilibra los dos aspectos entre precio y calidad, busca un juguete de calidad en relación con el precio. Estos aseveran que prefieren gastar
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
97
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO un poco más, pero estar seguros que lo que compran ya que le durará mucho más a su hijo. Por otro lado, se encuentra la clase alta, que suele comprar los juguetes de moda e importados, de gran calidad. A medida que el poder adquisitivo aumente entre la población mexicana, la preferencia de lugar de compra del consumidor irá cambiando, pasando de los mercados informales a los supermercados o cadenas de autoservicio, debido a que estos ofrecen mayor surtido de producto y precios competitivos. Para el sector juguetero las oportunidades de negocio se realizan estacionalmente, se establece que la temporada de Reyes y Navidad aporta el 80% de las ventas anuales para la industria, considerándose también el 30 de abril como una época que contribuye a las ventas y al crecimiento del sector. Pero las ventas se condicionan a consignación en muchos de los casos, lo cuál limita fuertemente el margen de maniobra de los empresarios.
1 de enero
Año Nuevo
6 de enero
Día de los reyes magos
14 de febrero
Día del amor y la amistad
30 de abril
Día del niño
julio
Graduaciones escolares
31 de octubre
Día de Halloween
25 de diciembre
Navidad
Los dulces, frituras, piñatas, frutas y artículos de fiesta suelen estar ligados estrechamente con los juguetes. Son productos que también agradan a los niños y que se suelen regalar junto con un juguete. En las familias de bajo recursos, suelen ser sustitutivos del juguete, ya que el precio es menor comparado con el de un juguete. 2.2. Hábitos de compra El usuario final entre 5 y 13 años es el mayor consumidor final de muñecas, juguetes y juegos. Suman el 45% de la demanda total. DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LA DEMANDA TOTAL DE JUGUETES, 2002: Grupo de Edad
Porcentaje de las Ventas
0 - 2 años
15%
3 - 4 años
25%
3 – 14 años
45%
14 – 17 años
10%
Resto
5%
Total
100%
* Fuente: U.S. & Foreign Commercial Service And U.S. Department Of State
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
98
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
D istribución de la demanda de juguetes en México por edades 5 0%
4 5%
4 0% 3 0% 2 0%
25 % 1 5% 10 %
1 0%
5%
0% 0 - 2 a ño s
3 - 4 añ os
5 - 1 3 añ os
1 4 - 1 7 a ño s
m ayo res d e 1 7 año s
Aproximadamente, el 80% de las ventas de juguetes y juegos del detallista al consumidor final ocurren durante noviembre – enero. Sin embargo, desde el fabricante al distribuidor- detallista son de agosto a noviembre. Las modas van directamente relacionadas con la fabricación y ventas de juguetes en México. Una película de Disney o una telenovela de moda genera que los fabricantes reproduzcan en juguete al protagonista, ya que los niños bombardean a sus padres con súplicas para que estos se los compren. 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor En cuanto al precio final del producto, casi todas las fracciones arancelarias que integran el sector de juguetes y juegos están exentos de gravamen o arancel. Los juguetes y juegos en México, al no ser artículos de primera necesidad y ser artículos suntuarios, le son aplicables el impuesto al valor añadido (IVA) en un 15%. En los productos de importación, al coste de fabricación habrá que añadir los costes de transporte, seguro y flete al precio final. 2.4. Preferencias Los distribuidores en México realizan la compra de la mercancía entre los meses de agosto y noviembre, debido a que la época más importante de ventas en México es la navideña y Reyes Magos. Por tanto, el consumidor final acudirá al punto de venta en la temporada navideña. El juguete de plástico es el predilecto por los distribuidores mexicanos, como lo comprueban las ventas que se muestran en el siguiente cuadro: VENTA DE JUGUETES DE FABRICANTES A DISTRIBUIDORES EN MÉXICO EN 2002: Juguetes de Plástico
Juguetes excepto de plástico
Enero
4.391,17
919,85
Febrero
4.088,77
836,37
Marzo
3.551,69
1.155,56
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
99
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Abril
6.195,55
1.249,49
Mayo
4.854,41
1.214,28
Junio
5.585,46
1.234,99
Julio
7.835,89
1.482,92
Agosto
8.466,59
1.654,21
Septiembre
10.587,25
1.480,74
Octubre
13.063,75
1.893,96
8.898,13
1.244,31
Noviembre Diciembre Total
5.798,70
936,62
83.317,36
15.303,30
* Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia * miles de USD
Según fabricantes locales, el 75% de los productos vendidos son destinados al consumo doméstico. Los juguetes para niños representan el 55% de las ventas. Los videojuegos representan 15 por ciento, los juegos de mesa representan el 10% y el 75% para el resto de los juguetes. El 80% de las ventas de juguetes se realizan entre diciembre y enero ( 20% por Papa Noel y 60% por la fiesta de los reyes magos). En los estados del sur del país la fiesta de los Reyes Magos es más importante que la fiesta de Papa Noel. Sin embargo, los estados del norte del país, especialmente Monterrey, bajo la influencia americana, compran más juguetes para la fiesta de Navidad. Los mayores consumidores de juguetes son los niños de 8 a 12 años. Entre los juguetes más vendidos permanecen las muñecas para las niñas pequeñas ( casi 10 millones por año) y las pelotas para los niños menores. Sin embargo, la población con un poder de compra alto son los mayores consumidores de juguetes electrónicos.
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El producto español es considerado un artículo de calidad. La marca española es garantía de que el producto es excelente y superior al nacional. Para el mexicano de mayor poder adquisitivo en México, el producto español cuenta con características que lo hacen superior a cualquier otro fabricado en el país. Este segmento de la población considera que un producto español tiene garantizado la calidad de los materiales y que los terminados son de primera. Los alimentos y productos de cuero y piel son los más reconocidos en México. Los productos alimenticios españoles son considerados un artículo de lujo y, generalmente, tienen precios elevados que los convierten en poco asequibles para la gran mayoría de la población. Se pueden encontrar en ultramarinos o grandes almacenes de lujo. En cuanto a los juguetes y juegos, para el consumidor final mexicano es difícil distinguir el origen de estos productos, debido a que existe una gran cantidad de juguetes americanos y asiáticos en el mercado que hace imposible la tarea de identificar el origen de éste. Sin embargo, en rubros especializados como la Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
100
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO estimulación temprana, juguetes de mesa y educativos, los productos españoles gozan de alta valoración por el consumidor especializado. En cambio entre los distribuidores (autoservicios, grandes almacenes, jugueterías, etc.), valoran el juguete español por su relación calidad – precio. La relación ancestral que existe entre México y España, lo convierte en un país querido y valorado para el mexicano. El español que visita México es recibido con cariño, amabilidad y con un enorme deseo de que en México se sienta como en su casa. En el siglo XX, muchos españoles emigraron al país latinoamericano, construyendo en éste una gran colonia de españoles que en la actualidad poseen los gustos y costumbres de los españoles. Por tanto, este conjunto de personas buscan en México, los productos de la tierra de sus padres o abuelos. En 2000, La Procuraduría de la Defensa del Consumidor (PROFECO) publicó, en la “Revista del Consumidor” Nº 286, de diciembre de 2000, un estudio para informar sobre la calidad de los juguetes novedosos, en el que los especialistas del Laboratorio de Pruebas de Calidad de PROFECO analizaban juguetes nacionales e importados. El resultado que obtuvieron los juguetes españoles de la marca FAMOSA en México fue el siguiente: MUÑECOS: Nombre
Modelo
Marca
País de Origen
Precio 2000
Nenuco recién nacido Comiditas
48111 48115 48109
Famosa Famosa Famosa
España España España
32,15 40,61 33,84
España
35,96
Nenuco recién nacido, sillita y bañera Nenuco Baby Clip
Excelentes acabados, ensamble y funcionamiento: 100 puntos
Nenuco recién nacido Suerte
48113
Famosa
Presenta defectos en los acabados: 90 puntos *Fuente: Profeco *USD
MUÑECO ELÉCTRICO: Nombre
Modelo
Marca
País de Origen
Precio 2000
Baby Pasitos
48122 48120
Famosa Famosa
España España
59,22 60,07
Pipo Gestitos
Excelentes acabados, ensamble y funcionamiento: 100 puntos *Fuente: Profeco * USD
MUÑECAS: Nombre
Modelo
Marca
País de Origen Precio 2000
Nenuco Casa Multi juegos
48108 48112
Famosa Famosa
España España
51,61 32,15
España
60,28
Nenuco recién nacido "El Baño"
Excelentes acabados, ensamble y funcionamientos: 100 puntos Coche Mellizos de Nenuco
48119
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
Famosa
101
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Las estrellas Mellizas
48202
Famosa
España
21,15
No presenta garantía y tiene ligeros defectos en los acabados: 90 puntos *Fuente: Profeco *USD
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
102
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS En México, sólo existe una feria específicamente dedicada al juguete, organizada por la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete; Juguetiexpo Internacional. Esta feria tiene carácter industrial y va dirigida solamente a mayoristas y distribuidores. Se lleva a cabo desde 1980 en el mes de mayo. A esta feria solamente tienen acceso los miembros de la asociación y no tiene carácter público, por lo que se necesita invitación previa. AMIJU Avenida Rio Mixcoac Nº63 Despacho 501 y 502 03920 México, D.F. Teléfono y Fax: 52.55.56.15.52.54 / 52.55.56.15.25.55 Desde 2000, no existe una feria específica para el sector de juguetes en México. Los dos grandes productores del sector, Mattel y Hasbro, organizan cada año en el mes de marzo una exposición en sus fábricas para presentar las novedades a sus clientes. Centro de exposiciones: El Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, Ciudad de México es parte integral del complejo arquitectónico más moderno de México, por su diseño y por sus sistemas operativos y de servicio, es el único que puede ofrecerle atención acorde a sus necesidades pues cuenta con una organización profesional y avanzada tecnología a nivel internacional.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
103
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Localizado en el corazón de la Ciudad de México, a sólo unos minutos de los más importantes centros comerciales, financieros y culturales, el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center es el único recinto en dónde los intercambios comerciales, tecnológicos y culturales se llevan a cabo en un mismo lugar. Es el recinto de exposiciones con mejor ubicación y fácil acceso. Es sin duda, el espacio de mayor prestigio para la realización de exposiciones, congresos, convenciones, juntas de trabajo y eventos sociales. Diseñado con una combinación única de características y gran calidad, ofrece servicios versátiles y accesibles que dan como resultado un evento exitoso que cumpla con las expectativas de los organizadores. Ofrece la atención de un equipo profesional de personas con experiencia en cuidar las necesidades de sus clientes. Es un recinto multifuncional gracias a sus salones modulares, que le dan la posibilidad de utilizar espacios hasta de 25 mil m2 o pequeñas salas de trabajo que le den el detalle de elegancia a sus reuniones VIP, satisfaciendo los más altos estándares de calidad con la tecnología más avanzada, hospitalidad y gran espíritu de servicio. Recibe dos millones y medio de visitantes en las más de 80 exhibiciones anuales, en las cuales participan más de 20.000 compañías de exhibición, beneficiándose año a año con los servicios ofrecidos por el World Trade Center, Ciudad de México. Por lo anterior y por la tradición que ha adquirido como el mejor recinto ferial de la Ciudad de México, el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, ofrece el mejor espacio y la mejor atención profesional para la organización de eventos de calidad internacional. CIE Ferias y Expos Centro de Exposiciones de las Américas La actividad de promoción y producción de ferias comerciales y exhibiciones arrojó buenos resultados en el año 2002, registrando un nivel de asistencia de 715 mil visitantes a los eventos que tienen lugar varias veces al año –cifra similar a la de 2001–, que fueron realizados en inmuebles como el Palacio de los Deportes, el Centro Banamex y el interior de la pista (infield) del Hipódromo de las Américas Ferias relacionadas con el producto: AMFAR, Expo Regalo y Decoración ASOCIACION MEXICANA DE FABRICANTES DE ARTICULOS PARA REGALO, DECORACION Y ARTESANIAS, A.C. (AMFAR, A.C.). Guanajuato # 214 Col. Roma Del. Cuauhtémoc C.P. 06700 México Distrito Federal Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
104
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Teléfono: 52.5564 4564 Fax: 52.5574 9709 Correo electrónico:
[email protected] Centro de Exposiciones y Convenciones World Trade Center Misiones comerciales de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes La AEFJ (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes), desde hace tres años lleva a cabo una misión comercial en México, donde durante tres días en primavera, organiza una exposición con los principales fabricantes españoles. El objetivo es lograr que el consumidor o cliente potencial mexicano conozca la oferta española e identifique los juguetes españoles. La exposición convoca fabricantes de muñecas y hasta juguetes educativos. La exposición se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones World Trade Center, en caso de que sea un número grande de expositores y, si no fuese así, se realiza en la Oficina Comercial de España en México en el mes de marzo.
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS LISTADO DE PRINCIPALES FABRICANTES Nombre
Algara SA de CV Mi Alegría
Dirección
Camino Real de Toluca No. 23 Col. Bellavista 01140 México D.F. México
Teléfono
+55. 5277.1787/5271.2883
Fax
+55. 5515.1249
Producto
Juegos de belleza, médicos, manualidades, científicos y deportivos.
Nombre
Anza Festival Art
Dirección
Julia Villarreal No. 5502 Col. Del Maestro 64180 Monterrey, N.L. México
Teléfono
(+81) 8371-6407
Fax
(+81) 8370-0827
Producto
Artículos para fiestas infantiles, piñatas, autos expandibles, bolsitas, platos, vasos, etc.
Nombre
Bicicleyca SA de CV
Dirección
Carretera México- Veracruz Vía Texcoco S/N Km.127 Santiago Michac México
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
105
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Teléfono
52.241.71233
Producto
Triciclos y bicicletas Apache.
Nombre
Cabello Incrustable para Muñecas
Dirección
Edificio Manuel Montuy Calle Monzón # 199-F Col. Cerro de la Estrella Delegación Iztapalaga C.P/ 09860 México D.F. México
Teléfono
54.26.44.40/52.12/49.67/02.39
Página web
www.cabelloincrustable.com
Producto
Cabello para la fabricación de muñecas.
Nombre
Canguro y Arlequín SA de CV
Dirección
Avenida 8 de Julio No. 2316 y 23 Zona Industrial Guadalajara 44940 México
Teléfono
+52.33.3812.0608
Fax
+52.33.3812.3192
Página web
www.canguro.com.mx
Producto
Pelotas de vinil.
Nombre
Comercial y Manufacturera SA de CV
Dirección
Centlápatl No. 178 Col San Martín Xochináhuac 02210 México, D.F. México
Teléfono
(+55) 5382-5011
Fax
(+55) 5394-6110
Producto
Juegos de mesa, artículos escolares.
Nombre
DISTRIBUIDORA KAY, S.A. DE C.V. Bruno Traven No. 84
Dirección
Col. General Anaya 03340 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 688-4422, /1889
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 688-8493
Contacto
Maria Teresa Kasuga, Gerente General
Actividad
Fabricante de juguetes de plástico e inflables.
Nombre
FABRICAS SELECTAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
106
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Centeno No. 71 Dirección
Col. Granjas Esmeralda 09810 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 582-2400, /2484
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 581-4923
Contacto
Javier Covarrubias, Compras
Actividad
Fabricante de pelotas, globos y canicas.
Nombre
Fotorama de México
Dirección
Blvd. Manuel Avila Camacho # 80-402 Col. El Parque Naucalpan 53390 Mexico
Teléfono
+52.55.5557.5522
Fax
+52.55.557.9985
Página web
www.fotorama.com.mx
Producto
Juegos de mesa.
Nombre
HASBRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Periférico Sur No.4124-7o.piso
Dirección
Col. Jardines del Pedregal 01900 México, D. F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 490-2700, 490-2750
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 490-2751
Contacto
Carlos Robelo Rivero, Logística
Actividad
Distribuidor y fabricantes de Milton Bradley, Parker Brothers, Playskool and Kenner.
Nombre
Industrial Muñequera
Dirección
Sn L Tlatilco 7 México
Teléfono
+52.5.300.3381
Producto
Fabricación de muñecas de vinil.
Nombre
Industrial Kay de Tlaxcala SA de CV
Dirección
Km. 15.5 Carr. Puebla-Tlaxcala 90780 Xicohtzinco, Tlax. México (22) 810-330 (22) 810-395 Juguetes y Promociónales inflables espectaculares y zeppelines.
Teléfono Fax Producto
Nombre
Industrias Michel
Dirección
Quintana Roo 1501 Guadalupana Guadalajara
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
107
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Jalisco 44220 México Teléfono
52-3-8531199
Fax
52-3-8533764
Persona de contacto
Licenciado Alejandro Rivera Medina
Producto
Muñecas de vinil y muñecas de trapo, botas navideñas.
Nombre
Industrias Plásticas Martín
Dirección
Cerrada de Lerdo Nz. 303 Lte. 14 Col. San Felipe de Jesús 07510 México, D.F. México
Teléfono
(+55) 5755-8054
Fax
(+55) 5569-9642
Persona de contacto
Licenciado Miguel Ángel Martín González (Director General) Miguel Ángel Martín Téllez (Gerente de Producción)
Producto
Juguetes armables y otros artículos promociónales.
Nombre
Industrias Plásticas Martín
Dirección
Cerrada de Lerdo Nz. 303 Lte. 14 Col. San Felipe de Jesús 07510 México, D.F. México
Teléfono
(+55) 5755-8054
Fax
(+55) 5569-9642
Persona de contacto
Licenciado Miguel Ángel Martín González (Director General) Miguel Ángel Martín Téllez (Gerente de Producción)
Producto
Juguetes armables y otros artículos promociónales.
Nombre
Juguetes Dinámicos de México SA de CV
Dirección
Av. Texcoco Cerrada 6 No. 10 Col. Los Reyes 56400 Acaquilpan La Paz, Edo. de Méx. México
Teléfono
(+55) 5855-2949
Fax
(+55) 5855-2949
Persona de contacto
Ricardo López
Producto
Pelotas muñecas montables juegos de mesa.
Nombre
Juguetes Pigo SA de CV
Dirección
San Esteban No. 39 Col. San Sebastián
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
108
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 02040 México, D.F. México Teléfono
018007143561
Fax
(+55) 5352-1723
Persona de contacto
Lic. Alberto Santoyo Padilla (Gerente de Ventas)
Página web
www.pigo.com.mx
Producto
Juguetes de Madera y plástico con sonidos y movimiento.
Nombre
Juguetimundo SA de CV
Dirección
Av. San Sebastián No. 410 La Comedia 67180 Guadalupe, N.L. México
Teléfono
(+81) 8360-1031, 8360-4901
Fax
(+81) 8360-1050
Persona de contacto
Gilberto Iván Rodríguez (Ventas) Adrián Rodríguez (Abastecimiento)
Página web
www.juguetimundo.com
Producto
Juguete miniatura de todo tipo
Nombre
Lego de México
Dirección
San Francisco #105 Col. San Francisco Cuautlalpan Naucalpan de Juárez C.P. 53569 Estado de México México
Teléfono
+52 55 5358-4063
Fax
+52 55 5358-4083
Página web
www.lego.com
Producto
Juguetes de construcción de 3 meses a 6 años
Nombre
Margi
Dirección
Blvd. Adolfo López Mateos 202 Bodega A Col. San Pedro de Los Pinos México D.F. 01180 México
Teléfono
(55) 52-77-40-59/52-73-15-55/52-73-70-73
Fax
55-16-28-13
Persona de Contacto
Sra. María Eugenia de Cosme Sra. Alicia Zuiga
Página web
www.margie.com.mx
Email
[email protected]
Producto
Fabricación de muñecos de peluche.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
109
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Nombre
MATTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Camino a Sta. Teresa 1040-7o. piso
Dirección
Jardines de la Montaña 14210 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 449-4100
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 449-4197
Contacto
Alejandro Martinez, Compras
Actividad
Subsidaria de MATTEL Internacional
Nombre
Muñecas Elizabeth SA de CV
Teléfono
011.5576-2911
Fax
011.5357-0606
Página web
www.elizabeth.com.mx
E-mail
[email protected]
Producto
Fabricación de muñecas y bebés con y sin mecanismo figuras de vinil.
Nombre
Muñecas Vicky
Teléfono
011.57-60-86-96,011. 57-71-53-89
Fax
57-60-47-73
Página web
www.victoriadiaz.com
E-mail
[email protected]
Producto
Muñecas y figuras de vinil.
Nombre
Okeda de México SA de CV
Dirección
Nicolás San Juan No. 924 Col. Del Valle 03100 México, D.F. México
Teléfono
(+0110.55) 5523-9442, 5687-5850
Fax
(+011.55) 5687-5850
Producto
Muñecas pelotas interactivos coches a control y a escala figuras decorativas autopistas.
Nombre
Plastisoles Especializados
Dirección
Edificio Manuel Montuy Calle Monzón # 199-F Col. Cerro de la Estrella Delegación Iztapalaga C.P/ 09860 México D.F. México
Teléfono
011.54.26.44.40/011.52.12/49.67/0239
Página web
www.plastisolesespecializados.com
Producto
Platisol para la fabricación de muñecas.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
110
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Nombre
Proyectos Metálicos Hierro-Mex SA de CV
Dirección
Calzada de la Viga #376, Colonia Jamaica C.P. 15800, México, Distrito Federal
Teléfono
(+011.52) 5741-0620
Fax
(+011.52) 5740-7755
Página web
www.hierromex.com
Email
[email protected]
Producto
Carro deslizador avalancha.
Otros fabricantes de juguetes en México: Grupo Promotor de Comercio: fabricación de peluches y tela en serie y sobre pedidos especiales. Industrial Daroca: deslizadores metálicos, patín del Diablo, desmontables, muñecas de plástico, muñecos de vinil, juegos de té, utensilios de cocina de plástico, juegos de playa y juegos de mesa. Merry Tech International: motos eléctricas desmontables, carriolas de bebé, carriolas de muñeca, bañito, entrenador andadera. Mold Plastic: fabricación de sonajas y artículos de plástico. Monarca Industrial Deportiva: elaboración de juguetes de plástico. Muñecas Paola: muñecas electrónicas y de colección. Novedades Montecarlo: juegos educativos y juguetes de plástico. Plásticos Impala: juguetes desmontables, juguetes de playa y juguetes de bebé. Plásticos y vinilos Rev: máscaras, disfraces y maquillaje. Renta Trac: juegos de belleza, médicos, manualidades, científicos y deportivos. Unicomer: triciclos y bicicletas Apache. Vinilos Romay: juguetes y alcancías de vinil. LISTADO DE DISTRIBUIDORES Nombre de la compañía
WAL-MART DE MÉXICO SA DE CV Oficina Félix Cuevas San Francisco # 1621 Col. Del Valle
Dirección
Del. Benito Juárez C.P./ 03100 Entre Félix Cuevas y Parroquia. México
Teléfono de contacto
011.52.00.04.00
Página web
www.walmartmexico.com
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
111
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Nombre de la compañía
CONTROLADORA COMERCIAL MEXICANA SA DE CV Col. Santa Cruz Aclatán C.P./ 53140
Dirección
Naucalpan Edo. De México México
Teléfono de contacto
011.52.70.90.00
Página web
www.comercialmexicana.com
Nombre de la compañía
SORIANA Alejandro de Rodas 3102-A Col. Cumbres 8º Sector
Dirección
64610 Monterrey, N.L. Apartado Postal No. 01 Admón. de correos No. 5
Teléfono de contacto
011.83.29.90.00
Página web
www.soriana.com.mx
Nombre de la compañía
CARREFOUR Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 1007 Tlalnepantla
Dirección
C.P./ 45055 Estado de México México
Página web
www.carrefour.com.mx
Nombre de la compañía
HEB SA DE CV Emilio Zola 743 Col. Obispado
Dirección
Monterrey N.L. 66220 México
Teléfono de contacto
011.81531186
Página web
www.hebmexico.com
Nombre de la compañía
ALMACENES MONICA MARICELA, S.A. DE C.V. Beethoven No. 23 y 27
Dirección
Col. Peralvillo 06220 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 517-7347
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 517-7347
Contacto
Mr. Antonio Archundia, Ventas
Actividad
Fabricante y distribuidor de juguetes
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
112
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Nombre de la compañía
DISTRIBUIDORA JUGUETRON, S.A. DE C.V. Santa Maria la Ribera No. 96
Dirección
Col. Santa Maria la Ribera México, D.F. 06400
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 541-3744, /4422, /4514
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 547-7202
Contacto
Victor A. Loustalot M., Director General
Actividad
Mayorista y destallista de juguetes
Nombre de la compañía
DISTRIBUIDORA KAY, S.A. DE C.V. Bruno Traven No. 84
Dirección
Col. General Anaya 03340 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 688-4422, /1889
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 688-8493
Contacto
Maria Teresa Kasuga, Gerente General
Actividad
Fabricante de juguetes de plástico e inflables .
Nombre de la compañía
FABRICAS SELECTAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Centeno No. 71
Dirección
Col. Granjas Esmeralda 09810 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 582-2400, /2484
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 581-4923
Contacto
Javier Covarrubias, Compras
Actividad
Fabricante de pelotas, globos y canicas
Nombre de la compañía
COPPEL SA DE CV Calle 5 de mayo
Dirección
Delegación Progreso (Valle Verde) Estado de México México
Teléfono de contacto
1.800.220.7735
Página web
www.coppel.com
E-mail
[email protected]
Nombre de la compañía
FERNANDEZ EDITORES, S.A. DE C.V. Av. México-Coyoacan No. 321
Dirección
Col. Xoco 03330 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 601-0227, 605-6557
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 605-2259, 688-9173
Contacto
Cristina Campos, Compras
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
113
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Actividad
Fabricante de rompecabezas y distribuidor
Nombre de la compañía
HASBRO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Periférico Sur No.4124-7o.piso
Dirección
Col. Jardines del Pedregal 01900 México, D. F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 490-2700, 490-2750
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 490-2751
Contacto
Carlos Robelo Rivero, Logística
Actividad Nombre de la compañía
Distribuidor y fabricantes de Milton Bradley, Parker Brothers, Playskool and Kenner. INDUSTRIAS WELMEX, S.A. DE C.V. Azafran No. 22
Dirección
Col. Granjas México 08400 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 657-4750, /5737
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 657-2668
Contacto
Yolanda Welch, Director de Ventas
Actividad
Fabricante y mayorista de triciclos y juguetes de plástico.
Nombre de la compañía
INDUSTRIAS PLASTICAS MARTIN, S.A. DE C.V. Calle Pascual Morales Manzana 65 Lote 25
Dirección
Col. Granjas Valle de Guadalupe 55270 Ecatepec, Edo. Mex.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 753-2952, /9033
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 569-9642
Contacto
Miguel Angel Martin, Director General
Actividad
Fabricante de juguetes de plástico
Nombre de la compañía
JUGUETI-BODEGA, S.A. DE C.V. Av. de los 100 metros Esq. Margarita M. de Juárez No. 196
Dirección
Col. Nueva Industrial Vallejo C.P.07700 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 754-6860
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 586-8961
Contacto
Antonio Archundia, Compras
Actividad
Mayorista y detallista de juguetes
Nombre de la compañía
JUGUETIBICI Calzada Vallejo No. 925
Dirección
Col. Industrial Vallejo
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 368-5799, 368-7288
07720 México, D.F. Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 567-3937
Contacto
José Luis Aguilar, Compras
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
114
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Actividad
Mayorista y detallista de juguetes
Nombre de la compañía
MATTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Camino a Sta. Teresa 1040-7o. piso
Dirección
Jardines de la Montaña
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 449-4100
14210 México, D.F. Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 449-4197
Contacto
Alejandro Martinez, Compras
Actividad
Subsidaria de MATTEL Internacional
Nombre de la compañía
MERCERIA DEL REFUGIO
Dirección
Cafetal No. 399 - Col. Granjas México 08400 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 648-0320
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 648-0147
Contacto
Luis Emilio Loustalot, Director General
Actividad
Mayoristas y detallista
Nombre de la compañía
MUÑECAS ELIZABETH S.A. DE C.V.
Dirección
Calle Escape No. 1-B - Fracc. Alce Blanco 53370 Naucalpan, Edo. de México
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 576-2911
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 357-0606
Contacto
Mauricio Vergara
Actividad
Fabricante y Mayorista de muñecas y accesorios
Nombre de la compañía
PRODUCTOS METALICOS HIERRO-MEX, S.A. DE C.V. Calz. de la Viga No. 376
Dirección
Col. Jamaica 15800 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 538-6602
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 741-0621
Contacto
Araceli Davalos, Compras
Actividad
Fabricante y distribuidor de la Marca Avalancha
Nombre de la compañía
COMERCIAL MEXICANA, S.A. Av. Adolfo Lopez Mateos No.201
Dirección
Col. Sta. Cruz Acatlan 53140 Naucalpan, Edo. de México
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 723-7524
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 723-7595
Contacto
Leopoldo Cuenca, Compras y Logística
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
115
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Actividad
Nombre de la compañía
La Tercera cadena de detallistas del país con 88 tiendas detallista de juguetes importados y nacionales
CONTROLADORA DE TIENDAS DE DESCUENTO, S.A. DE C.V. Av. Universidad No. 936-A
Dirección
Col. Sta. Cruz Atoyac 03310 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 420-0200
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 420-0354
Contacto
José Luis del Hoyo, Marketing y Compras
Actividad
Cadena de supermercado de descuentos en México con 109 tiendas en México; detallista de juguetes importados y nacionales
Nombre de la compañía
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V. Mariano Escobedo No. 425 galeria
Dirección
Col. Chapultepec Morales 11560 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 531-0972, 531-3440 ext. 303
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 203-5901,
Contacto
Luis Alberico R., Compras
Actividad
Tienda Departamental; detallista de juguetes importados y nacionales
Nombre de la compañía
EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. Durango No. 230, 2o piso
Dirección
Col. Roma Norte 06700 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 525-9000
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 207-2746
Contacto
Jose Maria Blanco Alonso, Gerente General
Actividad
Tienda Departamental; detallista de juguetes importados y nacionales
Nombre de la compañía
GIGANTE, S.A. Ejercito Nacional No. 769-A
Dirección
Col. Nueva Granada 11520 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 269-8000
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 269-8381
Contacto
Diego Reyes, Compras
Actividad
Cadena de supermercado de descuentos en México con 183 tiendas, detallista de juguetes importados y nacionales
Nombre de la compañía
PRICE COSTCO
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
116
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Presidente Masaryk 111, Piso 8 Dirección
Colonia Chapultepec Morales Delegacion Miguel Hidalgo 11570 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 283-4000, ext. 4053
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 283-0491
Contacto
Eduardo Alonso, Compras de Juguetes
Actividad
Detallista de juguetes importados y nacionales
Nombre de la compañía
SAM'S CLUB (A Division of Walmart)
Dirección Teléfono de contacto
Ejercito Nacional 559 - Colonia Granada 11520 México, D.F. Tel: (011-52-5) 325-0915
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 326-0961
Contacto
William Cahill, Director General
Actividad
Detallista de juguetes importados y nacionales
Nombre de la compañía
SEARS ROEBUCK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Vasco de Quiroga 3800
Dirección
Col. Centro Comercial Santa Fe, Roma Norte
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 257-9300
01210 México, D.F. Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 261-5908/09
Contacto
Antonio Carmona, Rosalia Magana, Compras
Actividad
Detallista de juguetes importados y nacionales
Nombre de la compañía
SANBORN HERMANOS, S.A. Calvario No. 106
Dirección
Col. Tlalpan
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 325-9900, direct line 325-9930/26
14000 México, D.F. Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 655-5356
Contacto
Lucila Rivas, Compras
Actividad
Detallista de juguetes importados
Nombre de la compañía
TIENDAS DE DESCUENTO SULTANA, S.A. DE C.V. Alejandro de Rodas No. 3102-A
Dirección
Cumbres octavo sector 64610 Monterrey, Nuevo Leon
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-83) 29-9000
Fax de contacto
Fax: (011-52-83) 29-9000
Contacto
Sr. Raul Aviles, Compras
Actividad
Nombre de la compañía
Distribuidor del Norte de México Detallista de juguetes importados y nacionales
TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
117
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Dirección
Rojo Gomez no. 400 - Col. Barrio de San Pedro 84000 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-28) 686-9022
Fax de contacto
Fax: (011-52-28) 685-0211
Contacto
Lic. Miguel Angel Carmona, Compras
Actividad
Nombre de la compañía
Distribuidor del Sureste de México Detallista de juguetes importados y nacionales
TIENDAS ISSSTE Callejon Via San Fernando No. 12
Dirección
Col. Isidro Fabela
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 606-1141
14030 México, D.F. Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 528-3082
Contacto
Lic. Carlos Paredes Gomez.
Actividad
Detallista de juguetes importados y nacionales
Nombre de la compañía
UNIDAD COMERCIAL DE TODO San Francisco No. 1621
Dirección
Col. del Valle
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 534-8100 to 09
03100 México, D.F. Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 534-3528
Contacto
Mauricio Kershenobich,Jefe de Compras
Actividad
Nombre de la compañía
Detallista de juguetes importados y nacionales en Distrito Federal
WOOLWORTH MEXICANA, S.A. Suderman No. 250, piso 2
Dirección
Col. Polanco 11570 México, D.F.
Teléfono de contacto
Tel: (011-52-5) 228-9400
Fax de contacto
Fax: (011-52-5) 22894-70/71
Contacto
Lic. Lilia Romero, Departamento de Importación
Actividad
Detallista de juguetes importados y nacionales
Organismos Oficiales Españoles en México Embajada de España en México Cancillería: Galileo 114 (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F Teléfonos: (52)(55) 5282-2974, (52)(55) 5282-2271, (52)(55) 5282-2459, (52)(55) 5282-2763, (52)(55) 5282-2982 Fax: (52)(55) 5282-1302, (52)(55) 5282-1520 Correo Electrónico:
[email protected]
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
118
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Centro Cultural de España en México Guatemala 18, Col. Centro, 06010 México D.F. Teléfonos: (52)(55) 5521-1919, (52)(55) 5521-1917, (52)(55) 5521-1920 Fax: (52)(55) 5521-1922 Correo Electrónico:
[email protected] Web: http://www.centrocultesp.org.mx Consejería Laboral y de Asuntos Sociales Galileo 84, Col. Polanco, 11560 México D.F. Teléfonos: (52)(55) 5280-4104, (52)(55) 5280-4105 Fax: (52)(55) 5280-4086 Correo Electrónico:
[email protected] Oficina Comercial Avda. Presidente Mazaryk 473, Col. Los Morales-Polanco, 11510 México, D.F. Teléfono: (52)(55) 5281-2350 Fax: (52)(55) 5281-2130, (52)(55) 5281-2451 Correo Electrónico:
[email protected] Oficina de Turismo Alejandro Dumas 211, Col. Polanco, 11560 México, D.F. Teléfonos: (52)(55) 5531-1985, (52)(55) 5545-7322 Fax: (52)(55) 5255-4782 E-mail:
[email protected] Oficina Técnica de Cooperación AECI/ICI Galileo 114, Col. Polanco, 11560 México D.F Teléfonos: (52)(55) 5280-0029, (52)(55) 5280-0053, (52)(55) 5280-0068 Fax: (52)(55) 5280-0031 Télex: 1776295 Correo Electrónico:
[email protected]
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
119
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Oficina Cultural Galileo 114, (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F Teléfonos: (52)(55) 5280-2746, (52)(55) 5280-2753, (52)(55) 5280-2714 Fax: (52)(55) 5280-2787 Correo Electrónico:
[email protected] Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Galileo 114, (esq. Horacio) Col. Polanco, 11560 México D.F Teléfonos: (52)(55) 5280-4383, (52)(55) 5280-4883 Correo Electrónico:
[email protected] Organismos oficiales de México en España Representación de la secretaría de economía en la UE Bruselas, Bélgica Lic.Daniel Harry Dultzin Dubin 92, Avenue Franklin Roosevelt 1050, Bruselas (322) 644 32 15 (322) 644 04 45
[email protected] www.economia-bruselas.gob.mx Embajada de México en Madrid Carrera de San Jerónimo, 46 28014 Madrid Tel.: 914.20.20.17 Fax.;914.20.27.36 BANCOMEXT ( Banco Nacional de Comercio Exterior) AREA DE INFLUENCIA : España, Portugal, Marruecos. CARLOS CECEÑA CERVANTES Consejero Comercial de la Embajada de México Carrera de San Jerónimo, 46 - Segunda Planta 28014 Madrid (España) Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
120
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Teléfono : (34) 91 - 420 20 17 Fax : (34) 91 - 420.27.36
[email protected]
Organismos oficiales de utilidad comercial en México Secretaría de Economía Alfonso Reyes, 30 (piso 10) Col. Hipódromo Condesa, 06179 Tel.: 52.57.29.92.43 / Fax.: 52.57.29.93.20 www.economia.gob.mx Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales Alfonso Reyes, 30 (piso 10) Col. Hipódromo Condesa, 06179 Tel.: 52.57.29.92.43 Fax.: 52.57.29.93.20 www.economia-snci.gob.mx Dirección General de Inversión Extranjera Insurgentes Sur, 1940 (piso 8) Col. Florida 01030 Tel.: 52.52.29.61.63 Fax.: 52.52.29.65.07 e-mail:
[email protected] Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) Camino Santa Teresa, 1679 piso 5 Col. Jardines de Pedregal 01900 Tel.: 52.54.81.60.00 Fax:.52.54.81.61.89 Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
121
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO www.bancomext.com Dirección General de Normas Av. Puente de Tecamachalco Nº.6 Lomas de Tecamachalco Naucalpan de Juárez 53950 Edo. De México, México Tel.: 52.57.29.94.75 / Fax.: 52.57.29.94.84 Instituto Nacional de Migración Homero, 1832 Col. Los Morales Polanco 11510 Del. Miguel Hidalgo Tel.: 52.53.87.24.00 ENTREVISTA Entrevista con el representante de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete; Héctor Carreño Toledo. El sector de juguetes en México, es pequeño y fragmentado, el número de fabricantes nacionales cada vez es más reducido por la inviabilidad que les supone producir en un mercado con una competencia feroz entre juguetes extranjeros de bajo precio y calidad (como los asiáticos), por lo que los fabricantes no pueden soportar los costes de producción de un producto de altos estándares de calidad. A nivel general, se tiene la percepción de que México es un país mucho más barato que España, ya que los precios de los artículos de primera necesidad son inferiores a los españoles ( vivienda, prendas de vestir, accesorios, alimentos, etc..) Entre las marcas más conocidas de juguetes españoles en México son; Muñecas Famosa Educa Nenuco (producto de Famosa) Moltó En México debido a la baja renta per cápita, es costumbre la adquisición de juguetes nacionales mayoritariamente hechos a mano, realizados de madera. Un tipo de juguete tradicional y muy popular que se vende en mercados y puestos ambulantes. Por otra parte, los juguetes piratas y los que provienen de mercados asiáticos, están ampliando su mercado y frenando de una manera considerable la venta de juguetes de una calidad superior – americanos, europeos y nacionales de calidad. El bajo Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
122
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO poder adquisitivo de la población, obliga a este porcentaje de ciudadanos con un ingreso precario, a comprar juguetes de baja calidad y en ocasiones sin garantía. Hay una gran cantidad de marcas españolas de juguetes que se utilizan para fines de estimulación temprana en el mercado mexicano y son solicitados por guarderías, jardines de infancia, y escuelas preescolares. Este tipo de juguete se vende en tiendas especializadas y los precios generalmente son altos, por tanto, son demandados por la clase media - alta del país. Los juguetes nacionales y de importación en México, se venden en: Centros Jugueteros (Jugueterías) Supermercados (Comercial Mexicana, Gigante, Aurrera, Soriana) Grandes almacenes (Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, Fábricas de Francia) Tiendas Especializadas (Toys “R” US) Hipermercados (Walt – Mart, Mega Comercial Mexicana, Super G, Soriana) Tiendas de descuento (Bodega Aurrera, Bodega Gigante, Bodega Comercial Mexicana) Club, tiendas de descuento con membresía (Costco, Sams, PriceMart) La gran mayoría de los puntos de venta ofrecen facilidades de crédito a los consumidores para adquirir juguetes. Facilitando créditos de 30 a 90 días según sea el precio de éste. Esta es una estrategia seguida por los puntos de venta para apalear la bajada de las ventas ocasionadas por los puestos ambulantes y piratería. Las épocas del año cuando más se demandan juguetes en México son: Diciembre – 25 de diciembre; Navidad. Enero – 6 de Enero; Reyes Magos. Febrero – 14 de Febrero; Día del amor y la Amistad, generalmente aumenta la venta de muñecos de peluche. Abril – 30 de Abril; Día del niño. Julio – Graduación del curso escolar. Octubre – 31 de octubre; Día de Halloween. De todas las fechas mencionadas, el mes de diciembre es la principal época del año para los distribuidores y punto de venta juguetes. Los padres con hijos entre 2 y 14 años, son aquel segmento de la población que más compra juguetes, ya que sus hijos se encuentran en la edad que los niños mexicanos todavía siguen y creen las costumbres de Santa Clause, Niño Dios y Reyes Magos. Un fenómeno que es importante de destacar es que la industria se ha venido reduciendo en los últimos años, ya que, fabricantes nacionales han decidido cambiar su giro y quedarse como importadores, por convenir más a sus intereses y utilidades monetarias de la empresa.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
123
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO PRECIOS DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO EN 200231 AUTOPISTAS:
Hot Wheels
Mattel
16756 29102 Autolavado
22,68
So ria na Wa l Ma t
Bo de ga s rre fo Gi ga nt e H. E. B.
Ma rc Lí a ne
Autoservicios Presentación
21,64
19,99
28774 Pista Aracnofobia
26,62
27,86
27,86
50579 Mandíbulas Extremas
26,31
27,86
27,86
28,89
30,97
70,84
72,39
72,18
29,93
30,45 28,69 71,98
52583 Aqua Pistas 52691 Cyborg City 53350 Kart Maniax 54502 Pista de Transformautos
18,43
54942 Turbo Jet City
70,84
72,39
54943 Octoblast
60,48
62,03
27,86 29,52
61,52
89090 88437 Asst. Conjunto de Policía Metro Force
30,97
91875 Battle Slam
100,35
* Fuente: PROFECO *USD
CARROS MECÁNICOS:
Hasbro
G.I. Joe 46124 Action Man Bólido Le Mans
50,44
739 Mini - Bus
10,36
Periquín
775 El Rayo
12,32
Mattel
Hot Wheels
28921 Volkswagen New Beetle 47808 Ford Thunderbird Convertible
34,80 25,27
47077 47076 Asst. Grave Digger (Jeep Monster)
25,79
25,58
20,61
47078 47076 Asst. Prowler (Camioneta Monster) 53361 Max Steel Skyfire Go Kart
Wal Mart
Soriana
51,68
Juguetes
Barbie
H.E.B.
Gigante
Carrefour
Presentación
Bodegas
Línea
Marca
Autoservicios
22,68 17,81
18,54
* Fuente: PROFECO *USD
JUGUETES DE DESTREZA: Autoservicios
31
Precios obtenidos en la ciudad de Monterrey, por tanto, orientativos.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
124
Fotora ma de
519 Divertilandia
México 804 De Compras con Barbie
Milton Brandley
Hasbro
Wal Mart
Soriana
H.E.B.
Gigante
14,40
13,88 17,50 14,19
10,25
11,81 11,08
14113 Pro Action Football
51,68
51,47
14552 Tabú
28,89 28,89
27,34
19011 El Padrino
22,16 22,16 29,93
40396 Paseo por la Ciudad
35,11
4060 Destreza
20,61 20,61 20,61 21,64
41459 El Juego de las Chicas Superpoderosas 29,72
20,71
4531 Pictionary Juego Original de Dibujo Rápido
21,13
38,21 39,87
23,72
46295 Misterios de Pekín
28,89
4645 Twister
16,05 16,47
4730 Batalla Naval
18,33
M4000 Life M4509 Pulgas Locas
27,34
M4793 Jenga Diversión en Equilibrio Parker
Carrefour
Presentación
Bodegas
Línea
Marca
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
16,26
19,57 41,32
41,11
26,82 27,86
27,34
22,68
23,61 23,51
M4800 ¿Adivina Quién?
15,95 15,43 16,47 16,98 17,50 16,26
00044 Risk
33,04
Brothers 5112 43062 Escrúpulos Indiscretos
36,14 36,14
19,99 17,50 18,54 20,09 18,33
8009 Monopoly
20,61
04917 Scattergories
22,47 25,89 27,65
400 Rummikub 43064 Maratón
35,94
27,65 20,09
20,61 19,16
43496 Maratón Mónaco
20,40
24,03 22,68 20,92
41943 42443 Uno Extremo
33,04
36,14
42468 Uno Stacko Juegos
Mattel
51280 53676 Scrabble Original
21,64 21,13
52563 Monos Locos 53677 Scrabble Junior
16,98
55360 Disney Trivia 55862 Pictionary 55877 Pictionary Junior Monte Carlo Toy Biz
21,44
20,61 20,61 18,12 28,89 21,13
21,64
23,72 21,44
16,47
19,37
410 Turista Mundial 443 La Pachanga Burundis
11,29
48652 Electronic Spider Stompin Game Zapatula 48787 Whac - A - Mole Juego Electrónico
41,32 56,86
52,51
* Fuente: PROFECO
JUGUETES EDUCATIVOS:
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
125
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
90038 Animales Asombrosos
30,4
1024 71024 Mis primeros bloques 1050 71050 Pilas de Aritos
8,29 4,87 5,18
Fisher Price
Plaza Sesamo
71055 Cadenitas de Colores
4,97
71084 Llavero de Actividades
8,8
71248 Piano con Luces y Sonidos para la Cuna
39,3 41,3
71303 Teléfono Mágico
19,3
71932 Mi Primera Cubeta de Aprendizaje
24,2
71970 Gimnasio. Sinfonía Brillante
40,1
60,0
71989 Pila de Aritos Sinfonía Brillante
19,4
72774 Teléfono Parlante
11,1
73295 Puerco Espín Letras y Colores
28,4
25,7
73430 Gira y Aprende
24,5
73463 Elefante Musical
16,5
73481 Pelota Musical. Sinfonía Brillante 73493 Centro de Actividades
16,3
26,8 22,2 22,7
73547 Gran Piano. Sinfonía Brillante 73713 Gimnasio del Bebé
51,7 28,4 28,9
90593 Pistas de Blue Juguemos a Encontrar con Blue Milton Brandley
M4545 Operando
28,7 22,5
23,7 24,2 23,5
322 Cubo de Formas
Playskool
Periquín
Juguetes
Hasbro
5545 Primeros Pasos. Camidador con Actividades
Mega Blocks
Wal Mart
Soriana
H.E.B.
Gigante
Presentación
Bodegas
Línea
Marca
Autoservicios
14,4 51,7
6137 Gimnasio Activi-Aire Patea y Mueve
67,2
6486 Mesita Activi- Aire
56,9
6547 6548 Viste a Dan ¡El Clásico Amigo de Vestir!
20,6
6579 Crea Melodías
41,3
766 Canasta Didáctica 767 Figuras Periquín
10,4
770 Petaca con 40 dados
31,0
779 Letras Magnéticas
17,5
976 Cubeta Grande Micro Groovy 600 pzas
21,4
* Fuente: PROFECO *USD
JUGUETES MONTABLES: Autoservicios
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
126
Impala
77203 Patines en Línea
36,14
77202 Patines en Línea Intermedio
Montables
41,32
411 Trailer Montable
34,07
416 Ram Montable
36,14
418 De Autoimpulso. Súper Montable Pt Cruiser
37,18
2044 De Autoimpulso Tractor
37,18
Molto
Montables
Prinsel
Montables 1661 De Autoimpulso. Fantasy
Wal Mart
Soriana
H.E.B.
Gigante
Barbie
Presentación
Carrefour
Línea
Fisher Price
Bodegas
Marca
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
36,14
2061 De Autoimpulso Expedition 2
41,32 25,79
* Fuente: PROFECO *USD
MUÑECOS ELÉCTRICOS:
Barney Disney
63,90
65,14
64,73
49427 Baby Upa
72,39
49428 Pipo Gestitos
71,35 72,39
49429 Baby Mimos
55,82
94941 Sombrero Divertido
40,29
71,15 39,04
94943 Música Divertida
25,58
949405 Winnie The Pooh
54,58
94899 Aprende con Tigger
Plaza Sesamo
Wal Mart
Soriana
H.E.B.
Gigante
Carrefour
Presentación
49426 Bebé Pipi
Famosa Fisher Price
Bodegas
Línea
Marca
Autoservicios
41,11
90649 Elmo Abc Amigos Bailarines
47,54
90673 Monstruo Leche y Galleta
45,26
* Fuente: PROFECO *USD
MUÑECAS Y ACCESORIOS:
49411 En la Playa
Wal Mart
Soriana
H.E.B.
Gigante
Carrefour
Presentación
Bodegas
Línea Nenuco
Famosa
Marca
Autoservicios
45,26
49412 Ponme Linda 49413 Maletín Casita 49416 Recién Nacido. Bañera de Lujo
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
75,29 23,72
127
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO 49419 Recién Nacido. Sillita Portátil
39,04
41,32
40,08
49420 Cuna Balancín
71,15
72,39
72,18
77,57
87,92 75,29
78,40
82,75
49421 Carrito Sueños 49422 Mellizos, Cocina y Cuidados 03389 Toy Story. Muñeca Jessie Hasbro
19,57
43831 Lost To Love Babies
32,83
52989 Cenicienta Encantada
34,07 23,72
55980 Cenicienta Varita Mágica
19,16 23,30
28,38
Disney 55891 Bella Varita Mágica Mattel
47844 Conjunto de Juego, Casa de Campo
Kelly
30,97
55261 Kelly. Suavecita Hora de Comer
68,04
88704 Juego de Jardín
22,16
88920 Columpio y Limonada de Kelly. Conjunto de Juego
13,67
Teresa 53459 Palm Beach
22,68
25,79 15,43 15,22
7,77
* Fuente: PROFECO *USD
VIDEOJUEGOS: Producto
Marca
Precio Consola
Precio Videojuego
Gamecube
311
93
SP Advance
248
62
Gameboy Advance
197
62
Microsoft
Xbox
311
72
Sony
PS2
414
83
Nintendo Videojuegos
Línea
*Fuente: Liverpool y Fábricas de Francia *USD
¿Qué es una Maquiladora? Maquiladora es un concepto de corporación mexicana que opera bajo un programa llamado Maquila aprobado por la Secretaría de Economía. El programa de maquila permite que una compañía tenga un 100% de inversión extranjera sin especial autorización por parte del Gobierno. Mediante este programa, la empresa cuenta con tratamiento especial por parte de las autoridades en: insumos, impuestos, importaciones de maquinaria, equipo, partes y materiales y equipo de oficina, bajo la obligación de que el producto final no se quedará de forma definitiva en México. Obligatoriamente, todos los productos maquilados deben ser exportados. El objetivo del programa maquila es impulsar la inversión extranjera y las exportaciones, por tanto, estas compañías gozan de privilegios siempre y cuando el producto no permanezca en territorio nacional y los bienes de capital de la maquiladora retornen al extranjero después del tiempo determinado por la Secretaría de Economía. ¿Qué es un Club de Membresía?
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
128
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Son clubes de precios que funcionan a través de un sistema de Membresías, el cual permite adquirir a un precio al por mayor el producto que a diario se consume y que normalmente se compra con un alto valor de reventa. La Membresía es válida en todos los clubes de membresía establecidos alrededor de la República. Toda persona puede tener acceso a los llamados clubes de membresía, pagando una cuota al año y realizando un nivel de compra anual. La política de estos centros es la venta al por mayor: esto quiere decir que es imposible comprar sólo una unidad de un producto (alimentos, ultramarinos, productos de limpieza, ropa). La venta es a granel. Tipos de Membresía: Membresía Individual: Creada para socios que realizan compras personales y obtener precios de mayoreo. Membresía Negocio: Creada para socios que son dueños, directores o gerentes de algún negocio, los cuales se pueden beneficiar al realizar sus compras a precios más convenientes y obtener facturación para las mismas. El tipo de comercio que suele acudir a este tipo de centros son micro o pequeños negocios. En estos centros puedes encontrar alimentos, papelería, dulces, juguetes, vinos, electrodomésticos, joyería, calzado, farmacia, fotografía, etc. Los productos que se pueden encontrar en los clubes generalmente son de buena calidad e importados. Las características físicas de estos centros son las siguientes: Superficie: es igual a un hipermercado. No existen estanterías. La mercancía se exhibe en pallets y es presentada ya en paquetes con la cantidad mínima a consumir (alimentos, productos de limpieza, ropa interior, papelería, productos de higiene personal, dulces, cigarros, platos, vasos, sartenes colchas, sábanas y ultramarinos) o en botes de gran tamaño. Los electrodomésticos, vinos, juguetes, carne, quesos, joyería, ropa exterior, calzado, vídeo-juegos y alfombras no son vendidos al por mayor.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
129
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Fotos de establecimientos de juguetes y juegos en México Centros Jugueteros:
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
130
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
131
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Especializadas:
Tienda de Regalos:
3.
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
132
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO
BIBLIOGRAFÍA Fuentes utilizadas en la elaboración de la guía de México International Herald Tribune New York Times Mexico Contry Comercial Guide. Internacional Trade Administration. EE.UU. Guía básica para el inversionista extranjero. BANCOMEXT. 2002. México Informe país IVEX Ficha país de México. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Informe México. Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica Fiche de synthèse. Misión Económica de Francia en México. Informe de Inversión Extranjera en México. Informe de Inversión Española en México. Secretaría de Economía. Diario Oficial de la Federación. Informe de Comercio Exterior 2000 – 2002 . Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia. Información fuentes electrónicas AMAI Asociación mexicana de agencias de investigación de mercado y opinión pública www.amai.org/ Asociación Latinoamericana para la Integración www.aladi.org/nsfaladi/normimp.nsf/ BANAMEX www.banamex.com.mx Banco comercio exterior mexicano www.bancomext.com Centro de información y documentación empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER) www.cideiber.com CIA – The World Factbook www.cia.gov/cia/publications Colegio de Contadores Públicos de México www.ccpg.org.mx Instituto Mexicano de contadores públicos www.imcp.org.mx Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
133
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática www.inegi.gob.mx International Trade Administration EE.UU. www.ita.doc.gov OECD www.oecd.org7std Sistema Información Comercio Exterior www.sice.oas.org Sistema de Información Empresarial Mexicano www.siem.gob.mx Banco Mundial www.worldbank.or Banco de Información Económica http://dgcnesyp.inegi.gob.mx Normas oficiales mexicanas www.economia-nmx.gob.mx Banco de México www.banxico.org.mx Informe de Desarrollo Humano www.undp.org.mx Mission Économique au Mexique www.dree.org/mexique/ Secretaría de Hacienda y Crédito Publico www.shcp.gob.mx Sistema de Información arancelaria Vía Internet www.economia-snci.gob.mx Organización de las Naciones Unidas http://unstats.un.org Directorio de Expositores http://exposiciones.direxpo.com Para la realización de este estudio se han consultado las siguientes fuentes de información: http://www.toy-icti.org/ http://www.interex.be Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
134
EL MERCADO DE JUGUETES Y JUEGOS EN MÉXICO http://www.inegi.gob.mx http://dgcnesyp.inegi.gob.mx http://www.economia-snci.gob.mx http://www.bancomext.com http://www.banxico.org.mx http://www.gigante.com.mx http://www.sears.com.mx http://www.walmartmexico.com.mx http://www.liverpool.com.mx http://www.elpalaciodehierro.com.mx http://www.shcp.com.mx http://www.caaarem.com.mx http://unstats.un.org http://www.soriana.com.mx http://www.wto.org http://www.economia.gob.mx http://www.comerci.com.mx http://www.liverpool.com.mx http://www.camaras.org http://www.usatrade.com http://www.exposwtc.com http://www.procomer.com http://www.profeco.gob.mx http://www.promar.com
Instituto Español de Comercio Exterior – ICEX
135