Finanzas Sostenibles: Una oportunidad de negocio para la Banca Latinoamericana
Octubre 2016
Marcela Ponce Grupo de Instituciones Financieras Latinoamérica y el Caribe
Punto de partida: por qué promover la sostenibilidad ? Una verdad incómoda y disruptiva: El cambio climático no es mañana. Ocurre HOY
En un mundo con población creciente (9 Bn.) y recursos naturales bajo presión
Partimos de
1
Cambio climático: Real y tiene efectos negativos para la humanidad y el planeta
2
3 PREMISAS
Tendremos que mitigarlo y adaptarnos y vivir en un mundo de bajas emisiones
Desarrollo de innovación y tecnologías limpias…genera oportunidades de negocio, desarrollo e inversión y…
3
la banca tiene la oportunidad de hacer financiamiento sostenible
La sostenibilidad en los Bancos Busca promover y lograr un balance entre AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO
Es un tema TRANSVERSAL en el banco Supone un COMPROMISO ESTRATEGICO
Creciendo fuertemente gracias a ENTORNO FAVORABLE
3
No solo es una cuestión de riesgos o de RSE sino también de NEGOCIO
La COMUNICACIÓN es fundamental
Cuáles son las barreras y oportunidades para las Finanzas Sostenibles? Barreras Tamaño y diversidad de los proyectos
Capacidad y conocimiento
Número y diversidad de actores
4
Oportunidades Nuevas oportunidades de negocio ajustadas a un mercado cambiante
Mejora el perfil de riesgo de cartera y se alinea a políticas y regulación
Ganancia de marca y reputacional
Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes Contexto global, sectorial y de país?
Contexto global
5
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs), Acuerdo de Paris COP21, Grupo de trabajo para la divulgación de finanzas del clima (FSB-Junta de Estabilidad Financiera).
Contexto sectorial
Las Finanzas Sostenibles requieren intervención a nivel de Mercado, marcos regulatorios o señales de políticas y principios voluntarios.
Contexto Nacional
Motores y retos de sostenibilidad específicos para cada país.
Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes Red de Banca Sostenible (Sustainable Banking Network - SBN) SBN
IFC Asesor técnico Facilitador Secretaria
•
Lanzada en 2012
• Apoya al desarrollo e implementación de políticas/guías nacionales
•
•
•
6
Una red de conocimiento única para reguladores y asociaciones bancarias, y autoridades ambientales Apoya la construcción de una plataforma nivelada para las instituciones financieras en gestión de riesgos ambientales y sociales Promueve las finanzas sostenibles e inclusivas
• Facilita aprendizaje y cooperación • Co-anfitrión de las reuniones anuales de la SBN • Desarrolla y disemina herramientas y recursos de conocimiento • Coordina las membresías
Iniciativas Finanzas Sostenibles en Mercados Emergentes Dónde ha sido efectiva la SBN? 9 Diálogo global: En el contexto del G20, SDGs, y Acuerdo Climático
9 Transferencia de conocimientos técnicos: Estándares de Desempeño de IFC, bonos verdes, asesoría en financiamiento sostenible, finanzas del clima.
9 Poder de convocatoria del Grupo Banco Mundial: Creación de capacidades técnicas y desarrollo y difusión de conocimiento a nivel global
9 Apoyo práctico para el desarrollo e implementación de políticas y principios desarrollados por los países
7
IFC – Apoyo al Sector
8
SBN – Donde está? La Red cuenta con reguladores y asociaciones bancarias de 27 países
9
9
Eventos del SBN alrededor del mundo 1er Foro de Crédito Verde en China
2do Foro de Banca Sostenible en Nigeria
3ro Foro de Banca Sostenible en Peru
10
Avances de la SBN - Guías existentes de los miembros 2007
Asia
América Latina
África
11
2011
2012
2015
2014
2016
China
Bangladesh
China
Indonesia
Bangladesh
Nepal
Comisión reguladora de bancos de China (CBRC), Banco de China, Ministerio de protección ambiental – Política de Crédito Verde
Banco de Bangladesh – Política de Gestión de Riesgos Ambientales (ERM)
Comisión reguladora de bancos de China (CBRC) – Guías de Crédito Verde
OJK (regulador financiero) – Hoja de Ruta para las Finanzas Sostenibles en Indonesia 2015-2019
Banco de Bangladesh – Actualización de Guía de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para 8 guías sectoriales (En discusión)
Banco Central de Nepal – Política de Banca Sostenible (En discusión)
Mongolia Asociación Bancaria de Mongolia – Principios de Finanzas Sostenibles y 4 guías sectoriales
Vietnam
Filipinas Banco Central - Hoja de Ruta para Política bancaria sostenible (En discusión)
CBRC – Crédito verde y mecanismo de M&E y criterios de KPIs
El Banco del Estado de Vietnam – Directiva para la promoción de Crédito Verde, Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales y 10 guías sectoriales
Colombia
Brasil
Peru
México
Asociación Bancaria (Asobancaria) – Protocolo Verde
Banco Central – Guías de política de Responsabilidad Social para IFs
La superintendencia de Bancos y Seguros y Fondos de Pensiones de Peru (SBS) – Regulación de Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales
Asociación Bancaria de México (ABM) – Protocolo de Sustentabilidad
China
Nigeria
Kenia
Banco Central de Nigeria - Principios de Banca Sostenible de Nigeria y & 3 Guías Sectoriales
Asociación de Bancos de Kenia (KBA) – Principios y Guía de Finanzas Sostenibles
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Avances de la SBN – Crecimiento de la red Crecimiento de la SBN 2012-2016 30 27 25
19
20
14
15 12 10
11
10
12
8
4
5
4
0
2012
2013
Member countries
12
2014
2015
Countries launched policy accumulated
12
2016 (Sept)
Avances de la SBN – Latinoamérica y el Caribe México Protocolo de Sustentabilidad firmado por 19 bancos del país (97% participación de mercado).
Honduras Comité de Sostenibilidad en el cual participan 14 bancos en la definición de un plan de acción para los próximos años.
Paraguay Guía ambiental y social para financiamiento de ganadería.
Colombia Guía de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales para la banca
Recientes miembros 1)Argentina: Asociación de Bancos Argentinos, 2)Chile: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, 3) México: Secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, 4)Ecuador – Asociación de Bancos de Ecuador Miembros en proceso: 1)Panamá: Asociación de Bancos, 4)Republica Dominicana: Asociación de Bancos
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IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles
Motores regulatorios y de mercado
IFC Programa de Servicios de Asesoría
Ambiente regulatorio & de mercado
Apoyo a política/regulación para desarrollar guías de manejo riesgos ambientales y sociales
Asociaciones Bancarias
Sensibilización y promoción
Consultores
Capacidad del Mercado
Apoyo técnico directo IFs a través de servicios de capacitación y consultoría
Aliados de capacitación Reportes de Diagnóstico ESMS
Capacidad de las IFs
14
IFs Individuales Desarrollo de ESMS
IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de Brasil Alcance
Actividades
Resultados • Desarrollo de Protocolo Verde
Motores regulatorios y de mercado Capacidad del mercado Capacidad en IFs
15
Enfoque combinado, desarrollo voluntario y regulatorio
En conjunto con las Asociación Bancaria, y el Banco Central se desarrollaron talleres
Apoyo en definición de indicadores y soporte específico a IFs
• Regulación de Banca Sostenible temática – de industrias especificas (20082011) • Resolución de Responsabilidad Ambiental y Social para Instituciones Financieras (2014) • Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales • Entrenamientos para supervisores del Banco Central para asegurar una buena implementación de la norma. •
Lanzamiento en conjunto con Febraban de una base de datos para capturar indicadores en temas sociales y una guía disponible para IFs
•
Banco Bradesco e Itau: Primeros bancos en firmar principios de Ecuador, seguidos por Banco do Brasil y Caixa
IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de Peru Alcance
Motores regulatorios y de mercado Capacidad del mercado Capacidad en IFs
16
Actividades
Enfoque combinado a través de la COP20 (Peru 2014)
En conjunto con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
Apoyo en la regulación y sensibilización para crear una plataforma estándar
Resultados
• Desarrollo de Protocolo Verde (2014) • Desarrollo regulación de gestión social y ambiental de la SBS (2015)
• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales para la SBS y las IFs.
•
Rápida implementación de buenas prácticas internacionales y Principios de Ecuador a través de capacitaciones y asesoría.
IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de Colombia Alcance
Actividades
Resultados • Desarrollo de Protocolo Verde (2012) con 14 bancos firmantes a la fecha
Motores regulatorios y de mercado Capacidad del mercado Capacidad en IFs
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Enfoque de alcance de industria a través de la asociación bancaria
En conjunto con la Asociación bancaria se desarrollaron talleres
Apoyo en diagnósticos de SARAS, ecoeficiencia y finanzas sostenibles
• Guías tales como la de compras sostenibles, Sistemas de Administración de Riesgo Ambientales y Sociales (SARAS), Comités sectoriales de Vivienda sostenibles, eficiencia energética, renovables, etc. • Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales, Finanzas Sostenibles como oportunidad de negocio, construcción sostenible, entre otras áreas relevantes.
•
Buenas prácticas internacionales, entendimiento de los temas ambientales y sociales como riesgo y oportunidad a través de asesoría a los bancos.
IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de México Alcance
Actividades
Resultados
• Desarrollo de Protocolo Verde (2016) con 19 bancos firmantes a la fecha
Motores regulatorios y de mercado Capacidad del mercado Capacidad en IFs
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Enfoque de alcance sectorial a través de la asociación bancaria
En conjunto con la Asociación bancaria se han desarrollado talleres Apoyo en sensibilización e identificación de oportunidades de financiamiento sostenible
• Comité de Sostenibilidad • Actualmente, mapeo de brechas entre regulación local y buenas prácticas
• Entrenamiento y sensibilización para stakeholders en Gestión de Riesgos Sociales y Ambientales como riesgo y oportunidad. • Gobierno Corporativo
•
Buenas prácticas internacionales, entendimiento de los temas ambientales y sociales como riesgo y oportunidad a través de asesoría a los bancos.
IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles Caso de China Alcance
Motores regulatorios y de mercado
Capacidad del mercado Capacidad en IFs 19
Actividades
Apoyo al Banco Central (CBRC) en el desarrollo e implementación de la Guía de Crédito Verde
Cooperación con asociación bancaria y Ministerio de Ambiente: capacitación para bancos y consultores A&S Apoyo en diagnósticos e implementación
Resultados • Masificación: 21 bancos desarrollaron una estrategia de crédito verde, política, procedimientos, mecanismos de monitoreo y evaluación, y reporte • Créditos verdes: definición y estadística consistentes, beneficios • Principios de Bonos verdes basados en la definición de créditos verdes. Oportunidades en reporte ESG, BV
• Desarrollo de pensum para capacitaciones en crédito verde v para CBA y 4 entrenamientos nacionales (130 banqueros de 57 bancos), Estándares y Principios de Ecuador como mejores prácticas •
3 diagnósticos para bancos
•
Implementación para 1 fondo de capital privado y 1 banco
IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles
IFC Programa de Servicios de Asesoría
Motores regulatorios y de mercado
Ambiente regulatorio & de mercado
Apoyo a política/regulación para desarrollar guías de manejo riesgos ambientales y sociales
Asociaciones Bancarias
Sensibilización y promoción
9 Consultas y colaboración con diversos actores en el desarrollo de guías sectoriales 9 Guías voluntarias y obligatorias a la medida de los países/culturas 9 Combinación de requerimientos locales y buenas practicas internacionales A&S (ej. Estándares de desempeño de IFC, Principios de Ecuador, Guías de Seguridad y Salud del WBG) 9 Desarrollo de capacidades para actores relevantes 9 Mecanismos de políticas basados en el mercado: Incentivos económicos y nuevos modelos de negocios 9 Mecanismos de monitoreo y supervisión 20
IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles: Lecciones aprendidas 9
Estrategia complementaria: regulador y sector privado
9
Incentivos
9
Consultas y sensibilización con diferentes actores
9
Colaboración inter-Institucional
9
Desarrollo de capacidades y guía para reguladores e IFs
9
Monitoreo y evaluación de la implementación en IFs, incl. KPIs
9
Acercamiento holístico: A&S = Riesgo y Negocio
9
Asociación con la comunidad internacional
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IFC – Apoyo a la Banca
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IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles
Capacidad del Mercado
IFC Programa de Servicios de Asesoría
Capacidad de las IFs
Consultores Aliados de capacitación
Apoyo técnico directo IFs a través de servicios de capacitación y consultoría Gestión Ambiental y Social
IFs Individuales
Eco-eficiencia Finanzas Sostenibles
Financiación relacionada con el clima a nivel mundial : 1 trillón USD anuales El 70% de la inversión vendrá del sector privado
El papel de la banca será vital para llevar a cabo este cambio
Necesidad gradual de modernizar los sistemas existentes
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Nuevas oportunidades de negocio para las empresas
Concientización medioambiental creciente para invertir en proyectos “limpios”
IFC – Apoyo en la Finanzas Sostenibles
Y la banca no es ajena: muchos bancos moviéndose hacia la “banca verde”. Siguiente paso en evolución del negocio bancario: Incluir un componente sostenible en todos los productos y servicios bancarios Hay una oportunidad y el principal riesgo de la sostenibilidad es … no hacer nada
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La sostenibilidad: oportunidad transversal en el banco
BANCO SOSTENIBLE ACTIVOS VERDES
PASIVOS VERDES
CARTERAS CREDITICIAS
CAPTACION Y FINACIAMIENTO
Banca Corporativa Banca de Inversiones
Banca de Empresas, Pyme y Banca Personas
Área Financiera, Tesorería
POLITICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) – Medioambientales y Ecoefiencia SISTEMA GESTION RIESGOS SOCIO- MEDIOAMBIENTALES 25
MARCA – REPUTACION
MARCA – REPUTACION
Banca de Empresas, Pyme y Banca Personas
Como IFC puede apoyar a los Bancos para ser mas Sostenibles? Estrategia integral de Sostenibilidad
ASESORIA
Sistema de Gestión de Riesgos Socio Medioambientales
Plan de Ecoeficiencia y Gestión Ambiental del banco
Productos y servicios verdes dirigidos a uno o varios segmentos de clientes
+ INVERSION
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Capital y Cuasi Capital
Prestamos a medio y largo plazo Garantías/ coberturas Trade Finance
Bonos Verdes
Mas allá de las Energías Renovables Uso de los recursos de Bonos Verdes en 2015: Todos los emisores pueden ser “verdes”.
Algunos beneficios: • Diversificación de inversionistas • Reputación • Plazos mas largos
27
Oportunidades en Múltiples Sectores y Usuarios
Energía
Residencial/ construccion
Infraestructura 28
Transporte
Manufactura
Industria
Agua
Agropecuario
Hospitales, colegios, etc.
Medioambiente
Comercio y turismo
Oportunidades de EE y producción más limpia Residencial
Iluminación Cambio a GLP Construcción sostenible
Industrial
Maquinaria eficiente Recuperación de calor Sistemas de aire comprimido Cogeneración
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Transporte
Transporte híbrido Conversión de combustible
Agrícola
Bombas de agua Eficiencia de riego Captura de metano Agricultura ecológica
Turismo
Iluminación Calderas Cogeneración
Comercial
Iluminación Calefacción y ventilación Bombas de calor Calentadores
Agroalimentación
Construcción
Reducción en consumo de recursos
Reducción y reciclaje de residuos
Manufacturero
Reducción del agua Gestión de aguas residuales Reciclado
Serv. Públicos
Cambio de combustible Cogeneración Minimización de residuos y reciclaje
IFC – Herramientas de apoyo para Finanzas Sostenibles Programa EDGE de IFC Precio de Venta más Alto
CONSTRUC -TORES
Venta más Rápida
Valor de Reventa más Alto
COMPRA -DORES
Portafolio más fuerte
Hipotecas Verdes BANCOS
Financiamiento para CS
Liderazgo en Sustentabilidad
Facturas de Morosidad más Baja Servicios más bajas
Más de 5.000 unidades residenciales certificadas hasta ahora Las certificadoras EDGE es ya la red de construcción verde más grande al nivel mundial y posicionada para ampliarse Disponible en 125 países, con expertise local en 11
30
Nueva oferta para clientes actuales
Bonos Verdes
Proyecciones FY16‐19 Colombia Peru Costa Rica Panama Brazil
# Casas 3.217 3.058 2.765 311 10.960
US$ MM Inversión 257 245 274 25 877
Llegar a nuevos clientes
Venta Cruzada
IFC – Herramientas de apoyo para Finanzas Sostenibles
31
IFC – Herramientas de apoyo para Finanzas Sostenibles
32
La experiencia de IFC en banca sostenible en LAC
33
SEF : Sustainable Energy Finance (Financiamiento y Asesoría Sostenibles)
Bancoldex (Colombia)
B Galicia (Argentina)
2016
2016
IFC – Experiencia en Finanzas Sostenibles en LAC
IFC: preparados para apoyar a crecer el negocio de las Finanzas Sostenibles en Latinoamérica y el Caribe 34
Marcela Ponce Coordinadora de la Red de Banca Sostenible para Latinoamérica y el Caribe
[email protected]