FLORES EN ITALIA Parte Uno: Información de Mercado

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto Italia es uno de los mercados de flores más importantes de Europa. La demanda italiana representa el 3.4% de la demanda mundial.

Los tres principales exportadores de flores hacia Italia son Países Bajos, Tailandia y Ecuador que cubren el 95% de la demanda italiana. La producción de flores italiana en el año 2011 fue de €1,373.41 millones con una disminución del 6% respecto al año 2010. En el 2011 el consumo anual fue 26.9 €/per cápita (+0.75% respecto al año precedente).

Fuente: Eurostat, Production value at producer price, of ornamental plants and flowers (including Christmas trees)

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Localización geográfica de la demanda El mercado de flores en Italia esta repartido en cuatro diferentes áreas geográficas: PENETRACIÓN DE COMPRA Y DE GASTOS POR ÁREA GEOGRÁFICA FLORES Y CAPULLOS - 2012

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

26.50%

23.30%

22.30%

19.90%

22.00%

22.90%

Noroeste Nordeste Centro

Sud

29.20%

33.90%

compradores anual

gasto anual

Fuente: Ismea

Los principales lugares de comercio y producción de flores en Italia son las ciudades de Sanremo, Pescia, Nápoles y Victoria.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Segmentación del mercado Los consumidores italianos principalmente compran las flores en los negocios de floristería (59.3%), en los quioscos equipados en las calles (21.4%), en los garden centers / viveros (7.5%) y en los supermercados, centros comerciales, internet u otros canales (11.8%). Los consumidores italianos de flores son principalmente jubilados (22.3%), trabajadores dependientes (20.4%), amas de casa (19.8%). Demográficamente están divididos así: entre 25 a 34 años (19.2%), entre 45 a 54 años (17.7%), desde 55 años (41.4%). De los cuales: hombres (32%), mujeres (68%). Ocasiones de mayor consumo de flores en Italia:  Fechas especiales: San Valentín 14/Febrero, Día de la Mujer 8/Marzo, Día del Padre 19/Marzo, Día de la Madre 2º Domingo de Mayo, Día de Todos los Santos 1/Noviembre, Navidad 25/Diciembre.  Como regalo para cumpleaños, ceremonias y celebraciones.  Como regalo para amigos y familiares en ocasiones especiales.  Para uso personal o para adornar la casa. Fuente: Mipaaf

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones, Importaciones y Producción de Flores y Capullos en Italia Miles de euros Valores en miles de euros

10000000 1609350

1641440

1467140

179518

174259

158132

184289

183282

168184

68270

72231

60457

68290

66102

66334

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1455710

1373410

1000000

100000

10000

Exportaciones

Importaciones

Producción

Fuente: Eurostat

Según la Agencia para la Promoción en el Exterior y la Internacionalización, Italia en el 2011 exportó flores, capullos y follaje por un valor de $91.47 millones e importó por un valor de $254.42 millones.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones italianas de flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 300000

248799 250000

238180

236700

246085

212465

206443

Valores en miles de dólares

200000

150000

100000

50000

0 2007

Fuente: Trade Map

2008

2009

2010

2011

2012

Rosas, frescas

Gypsophila u otros, frescos

Orquídeas, frescas

Crisantemos, frescos

Claveles, frescos

Los demás

Azucenas, frescas

Total Importaciones

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR E 120000

104543 100000

91772

88955

89090 83764

82285

Valores en miles de dólares

80000

60000

40000

20000

0 2007

Fuente: Trade Map

2008

2009

2010

2011

2012

Gypsophila u otros, frescos

Claveles, frescos

Los demás

Rosas, frescas

Crisantemos, frescos

Orquídeas, frescas

Azucenas, frescas

Total Exportaciones

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR

Valores en miles de dólares

Principales países exportadores de flores y capullos hacia Italia 1000000

100000 10000 1000 100 10 1

Fuente: Trade Map

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Según Trade Map, el Ecuador es uno de los principales exportadores de flores y capullos hacia Italia. Las exportaciones de flores y capullos ecuatorianos hacia Italia en el 2012 cubrieron el 3.32% del total de las Importaciones italianas de flores y capullos, ubicándose en la 3º posición detrás de los Países Bajos con el 86.4% (que es el centro logístico de Europa para este producto y del cual posteriormente se redistribuyen a cada país) y Tailandia con el 6.31%.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR

Valores en dólares

Exportaciones de flores ecuatorianas hacia Italia 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0

Fuente: BCE

26797480 21166260 9291570

7403870

2007

2008

2009

Tot. Flores y Capullos

30134150

24234490

2010

2011

Rosas

Gypsophila

2012

Según el Banco Central del Ecuador, en el 2012 más de 70 empresas ecuatorianas exportaron flores y capullos hacia Italia, por un valor de $30.13 millones, (+12.45% respecto al 2011). En el 2011, las flores y capullos ecuatorianos exportados hacia Italia alcanzaron un valor global de $26.8 millones.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR

Valores en dólares

Exportación de flores ecuatorianas, por tipo, hacia Italia 2012

Fuente: BCE

7,185,140 24%

21,471,590 71%

1,477,420 5% Rosas

Gypsophila

Otros

Las principales flores y capullos ecuatorianos exportados hacia Italia son rosas y gypsophila, frescas, cortadas para ramos y adornos.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Los canales de comercialización de flores en Italia son los siguientes: Consumo por canales de distribución en Italia 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

61.83%

20.63% negocios de floristería

Fuente: Ismea, 2011

quioscos equipados en la calle

6.65%

10.89%

garden center / viveros

supermercados, centros comerciales, Internet u otros canales

En los últimos años, el comercio de flores por internet ha tenido una tendencia positiva, sin embargo las floristerías mantienen el liderazgo; y es por este canal que se comercializan las flores ecuatorianas. La modalidad de compra más usada por estos locales, consiste en que los mayorista se acercan directamente a cada negocio, y estos deciden en ese momento la variedad a comprar, según la disponibilidad.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO

Fuente: estimación LEI

Los márgenes de mercado en Italia son ampliamente dinámicos y se encuentran en el orden de: Exportador 25%  Subasta 15%  Al por mayor 20%  Venta al por menor 30%

Los gastos de envío pueden variar en función del tipo del transporte. Los costos de importación pueden variar debido a la estacionalidad, condiciones climáticas y los volúmenes que se ofrecen.

INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. El precio de las flores en Italia es esencialmente elástico, ya que la mayor parte de las flores comercializadas en Italia provienen de FloraHolland, cooperativa formada por los productores de plantas y flores holandesas, con una participación en el mercado europeo de aproximadamente el 60% y en la cual se comercializa más del 90% flores cortadas y plantas a través de una grande subasta. Los precios de las flores en los principales mercados de flores italianos: “Sanremo, Pescia y Nápoles”, en el 2012 estuvieron en línea con las subastas de la “Floraholland” de Rotterdam. 0,80 0,70

Precio medio: 0.29 €/por tallo

0,60

euro cent / stelo

Precio de rosas con botón grande en las subastas italianas 2012

0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Sanremo

Fuente: Ismea

Pescia

Napoli

Vittoria

INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución de precios •

El mercado italiano de flores es altamente estacional. La evolución de la demanda durante los meses del año es muy variable y el precio al tallo de las rosas alcanza picos en el mes de febrero y marzo y disminuye en los meses de verano. De esto también depende la disponibilidad del producto en la subasta y su precio unitario. Precio medio mensual de las rosas en los mercados mayoristas italianos 0.5

€ / tallo

0.4 0.3

0.2 0.1 0

Fuente: Ismea Servizi

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas Según la Agencia Tributaria italiana, en el 2011 en Italia resultaban operativos 1,371 mayoristas de flores y alrededor de 24,000 floristerías. En Italia el 80% de los proveedores de las floristerías son mayoristas, el restante son principalmente productores. Varias asociaciones italianas de categoría disponen de páginas web, donde se pueden encontrar informaciones sobres las tendencias, eventos y ferias que se realizan en Italia. A continuación indicamos algunas de las más importantes: Asociación nacional de mayoristas de flores http://www.angroflora.it/ Escuela de cultura tecnología y arte floral http://www.assofioristi.it/ Federación nacional de floristas italianos http://www.federfiori.it/ Existen también entes privados que ofrecen servicios especializados al sector: Proflora http://www.proflora.it/ pone a disposición información general de las empresas, floristerías, exportadores, importadores y de los mercados especializados en el comercio de flores y capullos frescos que operan en Italia.