INFORME DE MERCADO DE FLORES YCAPULLOS SECOS

31.05.2009

Embajada de la República Argentina

ÌNDICE I.

El mercado de flores en Europa

II.

Descripción de la mercancia solicitada

III. Algunas especificaciones generales del mercado de flores en Alemania 1)

Potencialidades del producto

2)

Estacionalidad

3)

Precios de referencia minorista (retail) y mayorista

4)

Consumo

5)

Estrategias de mercado

IV.

Ferias

V.

Potenciales importadores

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I.

El mercado de flores en Europa

Holanda juega un rol primordial en el mercado de las flores cortadas. Posee la mayor superficie de producción de flores en la Unión Europea, con productores eficientes e innovadores dentro de esta industria. Además, Holanda posee un excelente sistema de distribución apoyado por una muy buena infraestructura de transporte terrestre y aéreo. Por último, debido a que es allí donde el mayor número de flores se comercializa (a través de sus mercados de subastas), son los holandeses, los que definen el precio de las flores a nivel mundial. Las cifras estadísticas reflejan esta particularidad del mercado de flores europeo. Alrededor del 90% de flores frescas importadas a Alemania proviene de Holanda. Esto se debe al hecho que Holanda es el principal centro de subasta para el mercado europeo. II.

Descripción de la mercancia solicitada

“Flores y capullos secos y descolorados” Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 0603 blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma Los demás 0603 90 Condiciones arancelarias:

Arancel general

Código de la mercancía TARIC: País de origen/destino: Restricción: Medida de control a la importación Medida de control a la exportación Importación: Derecho terceros países : Preferencias arancelarias (SPGL):

0603900000 Argentina - AR (528) (erga omnes) (ALLTC) 10.00 % 6.50 %

A continuación se muestran las exportaciones e importaciones alemanas con respecto al producto flores y capullos secos en 2008:

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Exportaciones en 2008

Código TARIC -6039000- Producto: Flores descoloradas y secas

Comercio Exterior de Alemania Austria Holanda Polonia Francia Suiza Italia Hungría República Checa EE.UU. Rusia Suecia Reino Unido Luxemburgo Australia Dinamarca Rumania Bélgica Bulgaria España Serbia Cánada Sri Lanka Croacia Japón Finlandia India Corea del Sur Kuwait Irlanda Azerbaiyán Eslovenia Singapur Grecia Portugal Letonia Litonia Total

Peso toneladas 190,3 81,5 38,2 31,7 12,6 15,3 21,4 6,3 9,2 4,5 5,9 4,1 2,4 0,7 2,5 1,8 0,9 1 0,6 1 0,3 0,7 0,8 0,5 0,4 0,4 0,5 0 0,4 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 436,8

Valor En miles de EUR 1.357 638 186 176 121 112 82 36 34 33 29 26 18 16 13 12 11 9 8 7 7 6 5 5 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2974

Fuent e: Agencia Federal de Estadísticas

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Código TARIC -6039000- Producto: Flores descoloradas y secas

Comercio Exterior de Alemania Holanda Polonia Italia Sudáfrica India Australia Austria Dinamarca China Francia Hungría Turquía España Bélgica Irán Tailandia Rumania Páquistan Portugal Finlandia Filipinas Brasil Sénegal Reino Unido Israel Ecuador Ucrania Egipto Corea del Sur Bulgaria Gana Total

Importaciones en 2008 Peso Valor toneladas En miles de EUR 9830,1 53.002 237,5 1.657 174,1 1.398 278,6 1.188 196 712 110,5 446 25,2 190 35,5 108 31,1 104 17,8 100 19,3 83 26,6 52 5,6 33 6,5 33 2,4 31 3 28 3 21 5,5 16 1,2 14 1,8 14 1,9 14 5,1 10 5 9 1,3 8 1 6 0,5 5 0,5 3 0,3 2 0 2 0,2 1 1,3 1 11028,4 59291

Fuent e: Agencia Federal de Estadísticas

Con respecto a las flores y capullos secos y descoloridos no se encuentran datos estadísticos, por lo cual resulta difícil especificar esta parte del mercado de flores.

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El total de las importaciones de flores frescas cortadas (rosas, gladiolos, crisantemos, orquídeas, etc..) en 2008 fué de 748,572millones de Euros, mientras que las importaciones de flores y capullos secos y descoloridos se situaron en unos 59,2 millones de Euros, de esta cifra Holanda exportó unos 53 millones de Euros (De las importaciones alemanas de flores y capullos secos, alrededor del 90% proviene de Holanda). III.

1)

Algunas especificaciones generales del mercado de flores en Alemania Potencialidades del producto

Alemania es por lejos el mayor comprador de flores a nivel mundial y por esta razón es importante participar en este mercado. En el 2008, el nivel de importaciones de flores frescas fue de más de 740 millones de Euros. Según GFK en 2008 los consumidores alemanes gastaron más de 2.000 millones de Euros para flores. Las flores preferidas de los consumidores alemanes son Rosas (37%), Tulipánes (10%), Crisantemos (5%) y Gerberas (5%). 2)

Estacionalidad

Si bien se consumen flores durante todo el año, Alemania y el resto de los países europeos, producen flores solamente en verano. Por consiguiente es en invierno cuando aumenta el nivel de importaciones. El período de mayor importación es desde fines de año hasta junio. El período más bajo es en agosto. Alrededor del 65% de los consumidores de flores cortadas en Alemania compra flores para regalar. Otros motivos de compra son para ocasiones especiales (casamientos, entierros, comuniones, etc…) y un porcentaje menor para decoración del hogar. En los meses de mayor consumo de flores se encuentran las siguientes fechas importantes a festejar:

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      

14 de febrero, 8 de marzo, 11 de mayo, 20-21 de abril, 23 de noviembre, 24 de diciembre, 31 de diciembre,

Día de los novios Día Internacional de la Mujer Día de la Madre Domingo y Lunes de Pascua Todos los Santos Navidad Año Nuevo

Para los consumidores la calidad de las flores está determinada por tres factores: colores, variedad y duración. Es importante como productor observar los cambios en los patrones de consumo. Los consumidores están dispuestos a innovar. Existen colores, tamaños y tipos de flores que en cierta época se encuentran más de moda que en otros. En el portal www.blumentrend.de, se puede encontrar información sobre las tendencias de flores para cada estación del año en Alemania. Puede resultar positivo entregar nuevos productos al mercado, ya que por nuevas especies o colores los consumidores están dispuestos a pagar más. La tendencia del productor se sitúa en flores de buena calidad. Esto implica que las flores estén libres de plagas y enfermedades, sin daño visual, que los capullos se abran cuando corresponda y con un manejo postcosecha que permita mantener las flores un tiempo prolongado en el florero, sin marchitarse. 3)

Precios de referencia minorista (retail) y mayorista

El mercado de flores frescas es un mercado altamente volátil y con muy poca seguridad con respecto a los precios. Dado que tanto la producción como el consumo de flores está influido por muchos factores es posible que los precios (mayorista y minorista) experimenten variaciones considerables a corto plazo. Factores determinantes de precio:  Tiempo y clima en los diferentes lugares de producción,  Tiempo y clima en Alemania  Estación y eventos con consumo alto de flores. (Día de los novios, Navidad, Pascuas, Día de la Madre, etc…)  Zona de ventas minoristas por el poder adquisitivo de los consumidores Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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En Alemania cerca de 1.500 mayoristas ofrecen flores y plantas ( interior, ornamento) a través de mercados mayoristas, negocios propios y asociaciones de ventas. A la venta directa en los viveros se suman los autoservicios y los mercados Cash & Carry. La asociación de ventas más grande dentro de Alemania es “Landgard”, cuyas ventas anuales en 2008 llegaron a unos 1,2 mil millones de Euros. Cabe destacar que Landgard comercializa flores, plantas (interior y ornamento) y accesorios para floristas a través de mercados Cash & Carry y subastas. Comercio minorista (2007) Dentro de las ventas en el sector minorista las florerías participaron con un 53,9%, seguidas por tiendas de comestibles (15,4%) y los viveros con un 14,7%. Participación en el mercado en 2007 (en %) Comercio minorista FC PI Florerías 53,9 28,2 Viveros 14,7 13,3 Homecenter 3,8 13,4 Mercados y ventas callejeras 7,9 2,9 Tiendas de comestibles 15,4 21,6 Almacenes grandes 0,1 0,2 Ferreterías 1,1 15,0 Por catálogo 0,3 0,6 Otros 2,9 4,7 Total 100 100

PO 15,0 23,8 15,5 6,2 16,2 0,1 17,2 0,7 5,1 100

Fuent e: Asociación Alemana del Consumo “GfK ” (FC = Flores cortadas; PO = plantas interior; PB = plantas de ornamento)

A modo de ejemplo se describen las florerías, un sector tradicional de ventas en Alemania Florerías: Con más de 14.000 florerías se puede decir que la estructura de ventas y distribución en Alemania continúa siendo tradicional. Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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La participación de este tipo de negocios en el mercado es relativamente alta y estable. Esto se debe a la capacidad profesional (el cliente puede seleccionar la composición del ramo y la presentación) y al buen asesoramiento de los vendedores. Según las estadísticas de ventas (2007), el 80% de las ventas de flores cortadas se logra a través de los clientes finales, mientras que un 20% se hace con empresas. En plantas a su véz 85% en clientes finales y un 15% con empresas 4)

Consumo

En 2007 los consumidores gastaron en promedio 35€ para flores cortadas y 51€ para plantas (plantas ornamentales y plantas de interior) Evolución del consumo de flores cortadas Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2011*

Ventas totales en millones de € 3.290 3.116 3.168 3.027 3.022 2.933 2.944 2.918 3.021

Gastos per cápita en € 40 38 38 37 37 36 36 35 36

Fuent e: BBH * Pronóstico del consumo, Asociación Alemana del Consumo “GfK”

Evolución del consumo de plantas Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2011*

Ventas totales en millones de € 3.585 3.849 3.848 3.989 3.876 4.013 4.127 4.180 4.258

Gastos per cápita en € 43 47 47 48 47 49 48 51 51

Fuent e: BBH * Pronóstico del consumo, Asociación Alemana del Consumo “GfK”

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Consumidores según región en 2007 Participación en % Oeste Noroeste Renania del Norte/Westfalia Central Baden-Württemberg Baviera Este Noreste Sudeste Berlin Total Alemania

Flores cortadas 55 59 58

Plantas interior 47 51 48

52 53 53 69 67 73 63 58

de Plantas de ornamento 43 46 42

45 45 47 55 55 60 46 49

44 39 41 49 48 50 50 44

Fuent e: Asociación Alemana del Consumo “GfK ”

Comportamiento del consumidor con respecto a flores y plantas Flores cortadas: La participación de flores de regalo en el total de flores cortadas fué de un 52%. En 2007. El resto se divide entre flores para consumo personal, para entierros y otras actividades. Motivo de compras de flores cortadas Flores cortadas en % Regalo Consumo personal Entierros Otras actividades Total

2003 53 20 25 2 100

2004 52 20 26 2 100

2005 53 20 25 2 100

2006 53 20 26 1 100

2007 52 19 28 1 100

Fuent e: Asociación Alemana del Consumo “GfK ”

Cabe destacar la división del mercado en grupos, donde el grupo formado por los consumidores de más de sesenta años (grupo 60+) son los que más flores consumen. Le sigue el grupo formado por consumidores entre 35 y 49 años. Estos dos grupos abarcan más del 60% del mercado.

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Dentro del mercado de flores cortadas el grupo (60+) participó con un 47% en 2007. El grupo (35-49) a su vez lo hizo con un 22%. Plantas de interior (2007) Las plantas de regalo tuvieron una participación de 47% y el 53% restante fué para consumo personal. El grupo (60+) participó con un 53%, mientras el grupo (35-49) con un 21%. Motivo de compras de plantas de interior Plantas de interior en % Regalo Consumo personal Total

2003 52 48 100

2004 50 50 100

2005 53 47 100

2006 52 48 100

2007 47 53 100

Fuent e: Asociación Alemana del Consumo “GfK ”

5)

Estrategias de mercado

Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia: Todos los países que compiten en el mercado mundial de flores frescas tienen una presencia importante en Internet, donde clientes e interesados pueden obtener información con respecto a la industria de floricultura en el país respectivo. Una parte importante del marketing se realiza en las ferias donde la presencia es indispensable para crear y mantener la imagen como un país productor de flores confiable y serio.

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Organizaciones de Exportadores Paí s

Nom bre

Activi da d

Dire cció n Web

Ken ya

The Fresh Produce Exporters Association of Kenya

Organización de Exportadores de flores

www.fpeak.org

Ecua d or

Expoflores

Organización de Exportadores de flores

www.expoflores.com

Fedexpor

Organización de Exportadores general

www.ecuador.fedexpor.com

Colo mbia

Asocolflores

Organización de Exportadores de flores

www.colombianflowers.com

I srael

Flower Board of Israel

Organización de Productores de flores

www.fbi.org.il

Israeli Orchid Society

Asociación de Productores de Orquídeas

www.ios.co.il

Canales de comercialización y distribución, Sector Mayorista: En Alemania los mayoristas, en el sector de flores frescas, en la mayoría de los casos abastecen a los minoristas con las flores procedentes de diferentes países. Ellos importan sus mercancías directamente vía aeropuerto (aeropuerto de Frankfurt) o a través de Holanda, centro de subasta más importante en Europa. La producción de flores en Alemania se subasta y distribuye en la bolsa de Herongen (Rhenania del Norte/Westfalia) donde más del 50 % de la producción local se vende directamente a mayoristas y minoristas grandes. El volumen de ventas de las empresas mayoristas oscila entre 500 y 3.000 mill. € anuales, prevaleciendo las empresas medianas y pequeñas. El volumen de ventas de todo el sector mayorista supera los 2.000 Mill de € (2007). Sector Minorista: La mayoría de la mercancía se comercializa a través de las aprox. 15.000 florerías en Alemania. Otros puntos de venta importantes son viveros/ Homecenter, mercados y ferias semanales, supermercados y discounters. En menor medida se venden flores frescas en gasolineras. Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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La entrada de los Supermercados en la industria de la flor cortada ha tenido sus efectos. Anteriormente, los productores de flores cortadas entregaban toda su producción a las casas de subasta en Holanda, con la condición de que dichas casas se encargarían de vender toda la producción a los intermediarios. Con la entrada de los supermercados al negocio de venta de flores cortadas, la cadena de “productor-cliente” se corto. Las cadenas de supermercados, que antes iban a comprar las flores a las casas de subasta en Holanda, ahora compran directamente de los productores en otros países a través de contratos a largo plazo. Con esto se reducen costos y, lo más importante, el tiempo. Este último factor influye en la duración de las flores y por ende, en su calidad. A menor tiempo en las transacciones mayor tiempo en las manos del cliente final, y por lo tanto mayor calidad. La estrategia de los supermercados con respecto al negocio de flores, no ha pasado desapercibido por los mayoristas, de los cuales algunos no sólo compran en Holanda, sino también directamente en los países productores. Características de mayorista:

presentación

del producto minorista (retail) y

Las flores son un producto que no se caracteriza por una presentación especial en la cadena de distribución. La determinante es la calidad y el precio y por ende la presentación de las mismas no tiene importancia. En las tiendas especializadas / florerías se presentan las flores o en ramos con la misma especie o en ramos ya preparados. Generalmente, no se indica la procedencia de las flores ya que el origen del producto no juega un papel tan importante para el consumidor como el precio, la calidad y la frescura. Sugerencias y recomendaciones para la penetración / colocación del producto: Argentina aún no cuenta con la imagen de productor de flores en Alemania / Europa. Para entrar en el mercado europeo y alemán es necesario presentar a Argentina como país que pueda cumplir con las altas exigencias de calidad y de logística del mercado mundial de flores. Este trabajo de imagen se realiza a través de participaciones en las ferias más importantes en Europa/ Alemania y con misiones a los mercados de destino para presentar la producción de flores argentinas. Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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Al mismo tiempo, es necesario analizar el potencial que tiene la oferta argentina actual e identificar posibles nichos de mercado en los que la producción nacional pueda competir en el mercado mundial. Argentina, poseedora de una buena infraestructura para la producción y la logística de frutas frescas, junto a su favorable reputación de país exportador y confiable, podría aprovechar estas referencias para entrar en el mercado de flores. Cabe destacar, que en muchos casos los márgenes de ganancia en este sector son muy pequeños y hay tipos de flores donde se compite solamente a través del precio, como es por ejemplo el caso de los claveles. Actividades de recomendación para el mercado europeo:    

Participación en las ferias más importantes de Europa / Alemania Misiones a los mercado de destino Importaciones directas de los supermercados (contratos a largo plazo) El mercado de flores es un mercado muy dinámico con muchas modas y tendencias. Analizar estas tendencias para poder ofrecer productos que cumplan con las expectativas de los consumidores.  Identificar los productos con los que Argentina pueda competir y posibles nichos de mercado IV.

Ferias

15.-24.01.10

IGW

(Semana Verde Internacional) Nutrición, agricultura y horticultura

Berlín

www .gruenewoche.de

26.-29.01.10

IPM

Feria internacional de plantas

Essen

www .ipm-messe.de

03.-09.03.10

Garten Münche n

Exhibición de jardinería y ventas directas

München

www.garten-mue nchen.de

Febrero 2010

Flori ga

Feria de florista s, ambiente, horticultura, tecnología y maquinaria

Leipzig

www.leipzige r-messe.de

06.-08.09.09

Gafa

Feria internacional de Jardinería

Köln

www.gafa-koeln.de

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V.

Potenciales importadores

BLUMEN OEHMICHEN Pág. web: www.sti-e-lecht.de E-mail: [email protected] Calle: Leher Heerstrasse 139 Lugar: D-28359 Bremen Pers. de contacto: Sr. Frank Seelke Tel.: (0421) 2446899 Gärtnerei Dorn Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.xn--grtnerei-dorn-bfb.de [email protected] Moosweg 10 D-82346 Andechs Sr. Stefan Dorn (08152) 925450

Manfred Seidel Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.seidel4you.de [email protected] Neuhauser Weg 2 D-88430 Rot Sr. Manfred Seidel (08395) 911826

LABLYMA Harriet Loose Pág. web: www.lablyma.de E-mail: [email protected] Calle: Geschwister-Scholl-Strasse 29 Lugar: D-02977 Hoyerswerda Pers. de contacto: Sra. Harriet Loose Tel.: (03571) 429331 arton-plants Inh. Paul Achtelik Pág. web: www.arton-plants.de E-mail: [email protected] Calle: Breslauer Strasse 41 Lugar: D-90513 Zirndorf Pers. de contacto: Sr. Paul Achtelik Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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Tel.:

(0911) 9600720

Cor Mulder GmbH Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.cormulder.com [email protected] Reutwiesenstrasse 45 D-71665 Vaihingen Sr. Mulder (07042) 8213-0

Krieger & Meenke GbR Pág. web: www.km-floristik.de E-mail: [email protected] Calle: Gothaer Strasse 6 Lugar: D-99880 Waltershausen Pers. de contacto: Sr. Peter Meenke Tel.: (03622) 208117 Baumann Creative GmbH Pág. web: www.baumann-floristik.de E-mail: [email protected] Calle: In der Waage 15 Lugar: D-73463 Westhausen Pers. de contacto: Sra. Maria Korn-Schreiber Tel.: (07363) 96070 Blumen Schiffler Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.blumen-schiffler.de [email protected] Am Kieselhumes 44 D-66123 Saarbrücken Sra. Corina Pahl (0681) 638292

Keramik Import Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto:

www.keramikimport.com [email protected] Gewerbering 18 D-08112 Wilkau-Haßlau Sr. Olaf Momin

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Tel.:

(0375) 676727

Smithers-Oasis Germany GmbH Pág. web: www.smithersoasis.com E-mail: [email protected] Calle: Robert-Bosch-Strasse 2 Lugar: D-67269 Grünstadt Pers. de contacto: Sr. Eduard Cremer Tel.: (06359) 8004-0 Bizarre Natur Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.bizarre-natur.de [email protected] Albrechtstrasse 80 D-12167 Berlin Sr. Karl-Heinz Gutsch (030) 7951612

Blumen Beck Eberhard Beck Pág. web: www.blumen-beck.de E-mail: [email protected] Calle: Voithstrasse 36 Lugar: D-71640 Ludwigsburg Pers. de contacto: Sr. Eberhard Beck Tel.: (07141) 2421924 trendBLUME Inh. Andrea Brunnhuber-Bauer Pág. web: www.trendblume.de E-mail: [email protected] Calle: Rohretweg 4 Lugar: D-83064 Raubling Tel.: (08035) 907430 Dirk Niebuhr Steckschaumhandel Pág. web: www.steckschaum-produkte.de E-mail: [email protected] Calle: Syker Strasse 6 Lugar: D-27321 Emtinghausen Pers. de contacto: Sr. Dirk Niebuhr Tel.: (04295) 203 Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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Blumen Brüning Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.blumen-bruening.de [email protected] Rothenberger Strasse 36 D-48493 Wettringen Sra. Stephanie Brüning (02557) 350

Landhaus-Romantik Birgit Leja Pág. web: www.landhaus-romantik.de E-mail: [email protected] Calle: Hauptstrasse 122 Lugar: D-45219 Essen Pers. de contacto: Sra. Birgit Leja Tel.: (02054) 9695507 Elke Kritzner Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.mainflora.de [email protected] In der Au 7 D-97475 Zeil Sra. Elke Kritzner (09524) 8223-0

Tarne GmbH Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.tarne-gmbh.de [email protected] Waltersheide 56 D-47608 Geldern Sr. Karl-Heinz Tarne (02831) 89381

Floristik Hollerbach Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.hollerbach.de [email protected] Bunsenstrasse 1 D-74722 Buchen Sr. Paul Hollerbach (06281) 3054

Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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Embajada de la República Argentina

AUROFLOR GmbH & Co. KG Pág. web: www.auroflor.de E-mail: [email protected] Calle: Industriestrasse 28 Lugar: D-91781 Weißenburg Pers. de contacto: Sra. Karin Neumann Tel.: (09141) 85950 DORIS MARTIN Inh. Doris Mayr Pág. web: www.florales-design.com E-mail: [email protected] Calle: Ostbahnhofstrasse 56 Lugar: D-87437 Kempten Pers. de contacto: Sra. Doris Mayr Tel.: (0831) 9601963 Gebr. Rütting GmbH Pág. web: www.grosshandel.ruetting.de E-mail: [email protected] Calle: Mangenberger Strasse 365 Lugar: D-42655 Solingen Pers. de contacto: Sr. Friedrich Rütting Tel.: (0212) 222810 Expressflor GmbH Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.expressflor.de [email protected] Rudolf-Diesel-Strasse 12 D-22941 Bargteheide Sr. Steven James (04532) 505909

Klaus Herter Pág. web: E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

www.blumen-herter.de [email protected] Hinter Holtein 22 D-44227 Dortmund Sra. Herter (0231) 750784

Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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H.U. Scheulen GmbH & Co. KG Pág. web: www.scheulen.de E-mail: [email protected] Calle: Trompeterallee 190 Lugar: D-41189 Mönchengladbach Pers. de contacto: Sr. Fritsche Tel.: (02166) 55900 Gärtnereinkauf eG E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

[email protected] Wallersheimer Weg 35 D-56070 Koblenz Sra. Anka Schüller (0261) 988750

Bräuer GbR E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

[email protected] Austrasse 30 D-75057 Kürnbach Sra. Regi na Bräuer (07258) 92379

Warsteiner Blumengroßmarkt GmbH Pág. web: www.vanderlem.de E-mail: [email protected] Calle: Enkerbruch 16 Lugar: D-59581 Warstein Pers. de contacto: Sr. von der Lem Tel.: (02902) 58329 arton-plants Inh. Paul Achtelik Pág. web: www.arton-plants.de E-mail: [email protected] Calle: Breslauer Strasse 41 Lugar: D-90513 Zirndorf Pers. de contacto: Sr. Paul Achtelik Tel.: (0911) 9600720 Landhaus-Romantik Birgit Leja Pág. web: www.landhaus-romantik.de Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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Embajada de la República Argentina

E-mail: Calle: Lugar: Pers. de contacto: Tel.:

[email protected] Hauptstrasse 122 D-45219 Essen Sra. Birgit Leja (02054) 9695507

Asociación del Comercio Mayorista e Importación de Flores: Verband des Deutschen Blumen Gross- und Importhandels e.V. Jülicher Str. 32 40477 Düsseldorf Tel. + 49 (0)211 44 13 88 Fax + 49 (0)211 48 26 47 E-mail: [email protected]

La mención de nombres de firmas alemanas no implica recomendación, no asumiéndose por lo tanto responsabilidad alguna por las vinculaciones comerciales que pudieran establecerse.

Berlín, 31 de mayo de 2009

Embajada de la República Argentina Kleiststrasse 23-26  0049 (0)30 226689-36 D 10787 Berlin  0049 (0)30 2291400 E-mail: [email protected] www.embargent.de

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