Informe de mercado VINOS
Noruega - 2009
ANTECEDENTES Hasta fines de 1995, el único importador autorizado era el Vinmonopolet, agencia estatal también encargada de la cadena de locales de venta al público. A partir del 1º de enero de 1996, Vinmonopolet ha cesado en sus funciones de importador. En su lugar se creó la empresa estatal Arcus que se consituyó en el primer importador no monopólico de vinos de Noruega. Considerado un importante instrumento de política sanitaria y social, el monopolio de bebidas alcohólicas (A/S. Vinmonopolet) establecido en 1992, ha tenido durante mucho tiempo derechos exclusivos con respecto a la producción, comercio al por mayor y al por menor, y comercio exterior de vinos y líquidos alcohólicos en Noruega. En 1995 sus derechos de monopolio abarcaban las siguientes actividades: producción, exportación, importación y comercio al por mayor y al por menor de líquidos alcohólicos con un contenido de alcohol, por volumen, superior al 2,5 por ciento; importación y comercio al por mayor y al por menor de vinos de uva y vinos de otras frutas con un grado alcohólico superior al 2,5 por ciento; importación y comercio al por mayor de alcohol etílico y de isopropanol; y ventas al por menor de cervezas fuertes. El derecho exclusivo relativo al comercio al por menor de cervezas con un contenido de alcohol de más del 4,75 por ciento, por volumen, se estableció el 1º de marzo de 1993. No obstante, se ha cuestionado la compatibilidad de esas disposiciones con el Acuerdo sobre el EEE, y el Órgano de Vigilancia de la AELC pidió información al Gobierno de Noruega sobre los monopolios de comercio existentes en enero de 1994. Al entrar en vigor el Acuerdo sobre el EEE, se suprimió el derecho exclusivo del Monopolio de Bebidas Alcohólicas a importar cervezas y todas las ventas a los consumidores de cervezas con un contenido de alcohol, por volumen, superior al 2,5 por ciento quedaron reguladas mediante un sistema de licencias de venta. Sin embargo, con el propósito de mantener un Monopolio de Bebidas Alcohólicas con sus demás derechos exclusivos intactos, la empresa cambió su estructura y estableció nuevas disposiciones con respecto a la compra y selección de productos. Por ejemplo, los agentes privados podrían servir de intermediarios entre los exportadores y los clientes potenciales, como los restaurantes, pero los pedidos de compra habría de realizarlos el Monopolio de Bebidas Alcohólicas. A partir del 1º de mayo de 1994, además de la gama regular de productos, cada almacén del Monopolio de Bebidas Alcohólicas realizaba una selección suplementaria y podían añadirse nuevos productos a la gama regular mediante un sistema de ventas experimentales. Las ventas al por menor se realizan actualmente en 228 establecimientos de venta. No obstante, el Órgano de Vigilancia de la AELC indicó que los cambios eran insuficientes y el 30 de diciembre de 1994 notificó el Gobierno que Noruega no había cumplido sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre el EEE con respecto al Monopolio de Vinos y pidió que se adoptaran las medidas necesarias en un plazo de seis semanas.
1
En consecuencia, el Gobierno decidió sustituir los derechos de monopolio por un procedimiento restrictivo de licencias para las importaciones, las exportaciones y el comercio al por mayor. El monopolio de producción de líquidos alcohólicos y el monopolio del comercio al por menor de bebidas alcohólicas continúan, pero se realizan mediante entidades independientes sin vínculos institucionales entre ellas. La reorganización del Monopolio de Vinos y el nuevo sistema de control de la producción y el comercio al por mayor de bebidas alcohólicas quedaron ultimados a finales de 1995. Si bien el Monopolio de Vinos y Bebidas Alcohólicas dependía del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, la nueva empresa de comercio al por mayor y distribución depende del Ministerio de Industria y Energía y ha de operar en competencia con empresas privadas. Antigua estructura del mercado noruego de vinos:
AS Vinmonopolet Importador via agentes
AS Vinmonopolet Venta/Distribución
AS Vinmonopolet Venta directa
Consumidores Finales
Hoteles y restaurantes
ACTORES ACTUALES Los actores actuales del mercado de vinos noruego son diversos y en algunos casos comparten funciones y varían frecuentemente su situación.
2
-
Importadores / Agentes:
Los agentes importadores tienen un papel clave. Son empresas -a veces unipersonales- que cuentan con licencia para gestionar la importación de productos a través de una de las compañías importadoras/distribuidoras. Por lo general, trabajan ligados con exclusividad a una de ellas. Por otro lado existen agentes que no son importadores que actúan como representantes de los vinos extranjeros, ante los importadores y distribuidores. Intentan al igual que los agentes importadores, ubicar los vinos en el Vinmonopolet, los restaurantes y los hoteles. Desde luego, ponen interés en las licitaciones del Vinmonopolet (anuncio de compra programada, donde se especifica la demanda de un futuro vino, origen, tipo de uva y precio). Tanto a agentes como a agentes importadores pueden dirigirse las ofertas de exportación. Son los socios naturales de los productores argentinos interesados en llegar a Noruega con sus productos. Además de gestionar la importación, se encargan de: • Tramitar la presencia de los vinos que importan en los distintos catálogos del Vinmonopolet. • Promocionar a sus vinos en hoteles y restaurantes. • Organizar degustaciones. • Colaborar con sus socios exportadores en las degustaciones organizadas por embajadas o asociaciones de productores de un país o región. • Gestionar artículos periodísticos, de vital importancia por tratarse de una forma magnífica de publicidad encubierta. -
Distribuidores / Importadores:
Poseen medios de distribución y almacenamiento, como así también garantías financieras. Salvo el caso del vino a granel, los exportadores se manejan a través de los agentes/importadores. La nueva normativa autoriza el establecimiento de empresas importadoras privadas. Pero las condiciones exigidas son muy altas en términos de capacidad de distribución, volumen de importación, depósitos y capital. Por ello son los agentes con licencia para importar los que realizan el trabajo, pero en estrecho vínculo con los distribuidores. En consecuencia son muy pocos los importadores/distribuidores -en sentido estricto- que operan en el creciente mercado noruego. Ranking de proveedores – Participación de mercado – ventas totales en 2007
Proveedor
Miles de litros
% mercado
1
Arcus AS
9.188
12,9
2
V & S Norway AS
6.490
9,1
3
Vectura AS
3.837
5,4 3
4
Ekjord AS
3.810
5,4
5
Engelstad Vin og Brennevin
3,144
4,4
6
Brand Partners AS
3.131
4,4
7
Red & White AS
2.566
3,6
8
Best Buys International AS
2.439
3,4
9
Stemberg & Blom AS
2.327
3,3
10
Bibendum AS
2.127
3,0
11
Eurowine AS
2.052
2,9
12
Strøm AS
1.905
2,7
13
Robert Prizelius AS
1.858
2,6
14
Fondberg AS
1.761
2,5
15
Vinarius AS
1.674
2,4
Otros
22.770
32,0
TOTAL
71.079
100%
Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007 Ranking de proveedores – Participación de mercado – venta de vinos 2007
Proveedor
Miles de litros
% mercado
1
V & S Norway AS
5.608
9,9
2
Arcus AS
4.745
8,4
3
Ekjord AS
3.622
6,4
4
Vectura AS
2.996
5,3
5
Engelstad Vin og Brennevin
2.966
5,2
6
Brand Partners AS
2.703
4,8
7
Red & White AS
2.552
4,5
8
Best Buys International AS
2.430
4,3
9
Stemberg & Blom AS
2.096
3,7
10
Eurowine AS
2.005
3,5 4
11
Fondberg AS
1.755
3,1
12
Strøm AS
1.743
3,1
13
Vinarius AS
1.663
2,9
14
Best Cellars AS
1.645
2,9
15
Bibendum AS
1.613
2,8
Otros
16.509
29,1
TOTAL
56.651
100%
Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007
-
Vinmonopolet - Monopolio Noruego de bebidas alcohólicas
Es una institución estatal dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social Noruego, que mantiene el monopolio de la venta al público de vinos y demás bebidas alcohólicas en Noruega, a través de sus 228 locales (abril 2008). Se abastecen de los importadores, y mantienen fluídos contactos con los agentes que procuran promover sus productos en el seno de la poderosa cadena. En función de las cifras de consumo de los períodos anteriores el Vinmonopolet realiza licitaciones bimestrales de los vinos de los que desea abastecerse descritos por cantidad solicitada, varietal, país de origen y precio minorista al que se debe poder llegar (Por ejemplo: “5.000 litros de Cabernet Sauvignon Argentino de 90 coronas noruegas, 8.000 litros de Malbec Francés de 120 coronas noruegas, etc.). Esta decisión condiciona desde luego las operaciones de manera crucial, y en su decisión el Vinmonopolet se reconoce influenciado por los agentes-importadores, las asociaciones de consumidores, los periodistas especializados, y las secciones comerciales de las Embajadas; siempre sobre la base de fundamentos enológicos y estadísticas de comercio internacional serias y confiables. Para conocer la oferta del Vinmonopolet, basta con acceder a su página de Internet www.vinmonopolet.no, Vareutvalg (disponible en noruego). Alli aparecerán todos los distintos tipos de bebidas que ofrece el Vinmonopolet, clasificados por país de origen, tipo, contenido, tipo de comida que puede acompañar y características, entre otros criterios.
Oferta de vinos tintos argentinos del Vinmonopolet 151 Productos Vino Tinto > Argentina
5
Distrito
Mendoza (114) San juan (12) Cafayate valley (6) Luján de cuyo (4) Calchaqui valley (3) La rioja (2) ..otros
Menos de 80 kr (5) 80 - 100 kr (48) 100 - 125 kr (27) 125 - 150 kr (13) 150 - 200 kr (23) 200 - 300 kr (18) 300 - 400 kr (14) Más de 400 kr (3)
Precio
Para acompañar
Carne vacuna (120) Cordero (117)
Menos de 50 cl (3) 75 cl (125) 150 cl (5) 200 cl (1) Más de 300 cl (17)
Carne de alce, ciervo, reno (68) Carnes blancas (39) Carne de cerdo (38) Quesos (23) ..otros
Contenido
La permanencia de un vino en todos los catálogos mencionados depende principalmente del nivel de ventas en el último semestre. Cada año Vinmonopolet realiza un plan de compra de productos basándose en las necesidades del mercado noruego.
-
Hoteles y restaurantes 6
Son - junto con el Vinmonopolet - los clientes potenciales de los distribuidores / importadores. En los últimos años han aumentado considerablemente su proporción del mercado. Los agentes también deben ser evaluados por su capacidad para promocionar sus productos en ellos. Este canal de distribución se ha dado en llamar HORECA (HOtel, REstaurant, CAtering) Actual estructura del mercado de vinos noruego:
Representantes /importadores privados
Importación, Venta y Distribución (Vectura, VSD, etc)
AS Vinmonopolet Venta directa
Hotel, restaurant y catering.
Consumidores Finales
7
Relación con el Vinmonopolet El Vinmonopolet es el canal por donde se comercia el 90 % de las bebidas alcohólicas que Noruega importa. El monopolio –conforme a la ley- debe cumplir su tarea de una manera neutral y profesional. Basa sus compras en las estadísticas de venta del año anterior y esto genera un sistema más bien conservador donde las ventas en los mostradores de este año, se reflejarán en la cantidad de vinos de cada país que se licitarán al año siguiente. Sin embargo, no son impermeables a la voz de los agentes y de los periodistas con quienes tienen encuentros muy frecuentes. También los productores tienen la posibilidad de hacerse escuchar –sobre todo cuando lo hacen a través de una asociación que representa a muchos productores de un mismo país. Así, será posible –y conveniente- expresarles cuando se planeen estrategias serias de largo plazo para promocionar los vinos de un origen determinado y también orientarlos en las licitaciones pidiéndoles que demanden una uva u otra, o una región determinada, o una cierta banda de precios. Desde luego –en el caso del sector vitivinícola argentino- estos pedidos deben surgir de un consenso insitucional de sus miembros, según lo que ellos consideren que será más positivo para la penetración de los vinos argentinos en Noruega. Este consenso puede ser difícil pero es necesario. Porque la primera condición para que una bodega pueda exportar más vinos de forma sostenida, es ampliar la proporción que el mercado noruego le asigna a los vinos argentinos. Una decisión de esta naturaleza obligará a una elevación de miras y a un espíritu de cuerpo poco habitual (e innecesario) en mercados libres y abiertos, pero el peso de una corporación (en este caso la Cámara que agrupe a los bodegueros argentinos), es crucial para tener éxito en un mercado regulado como el noruego. Además, se trata de una decisión que afecta a los vinos argentinos, y es mejor que la tomen los productores argentinos en su conjunto, y no una institución extranjera (Vinmonopolet), o el agente de una sola bodega con buenos contactos en el monopolio, o las –muchas veces azarosas- estadísticas. Recomendaciones para selección de canales de comercialización, importadores y representantes. Acuerdos o convenios de representación. Otras preguntas frecuentes sobre el particular. ¿Cómo es el mercado noruego de vinos? Es el más regulado de Europa pero también es el más dinámico, porque es el que más ha crecido en los últimos años y porque se verifican a menudo cambios de proporciones en la distribución de los fragmentos del mercado según países de origen. ¿En qué consisten las regulaciones actualmente? Las restricciones afectan fundamentalmente a la comercialización del producto. Existen sólamente dos fuentes de expendio minorista para el vino: la red HORECA (hotelesrestaurantes -catering) y el Monopolio (o Vinmonopolet), Monopolio estatal de comercios que expenden bebidas alcohólicas. También existen severas restricciones para la publicidad. Al estar prohíbida, los periodistas especializados son el canal de reemplazo natural y reciben permanentemente invitaciones y 8
agasajos de los productores más importantes del mundo para viajar y escribir notas sobre los diversos orígenes. Argentina es el país-productor que menos ha explotado este canal de publicidad encubierta. ¿Qué importancia tiene el Monopolio? Aproximadamente el 90 % de las ventas de bebidas alcohólicas (medido en alcohol puro) en Noruega se realizan a través del monopolio. El resto corresponde a la red HORECA. ¿Es posible realizar ofertas al monopolio? Sí. En la práctica, en primer lugar, es indispensable tener un agente noruego que represente a la bodega. En algunos casos él también será el importador. En otros casos no. En Noruega hay más agentes que importadores. Algunos agentes son también importadores y otros trabajan en cooperación con una empresa importadora. El agente, conjuntamente con el bodeguero (o el exportador) establecerá una estrategia de comercialización a largo plazo. ¿Cómo decide sus compras el monopolio? Es necesario tener presente que el Monopolio tiene dos listados de productos. Los llamaremos “principal” y “secundario”. Listado Principal: Más del 95 % de los productos se comercializan a través de este listado. Es el listado donde se realizan los negocios. Para llegar a él, el método más habitual es ganar una de las licitaciones periódicas que realiza el monopolio. Cuando un vino gana una licitación, el Monopolio compra una cantidad importante del producto y se verifica entonces una exportación en todo el sentido del término. También existen otros caminos para acceder –de modo provisorio- al listado principal de vinos. Esos caminos –que pueden implicar determinadas formas de consignación- son conocidos por todos los agentes noruegos. En todos los casos, la llegada de un vino al listado principal debe estar precedida y acompañada de una estrategia de “promoción”. Los productos que no se venden en cantidades suficientes, son removidos del listado principal. El listado secundario engloba a una enorme cantidad de vinos pero sólo canaliza una proporción baja de las ventas del Monopolio (menos del 5 % de sus ventas). Sin embargo puede servir para presentar el vino en el mercado y como un pequeño paso en el marco de una estrategia de promoción de largo aliento. Para el consumidor la diferencia entre los dos listados estriba en que los productos del listado principal están –en principio- siempre disponibles en todos los almacenes minoristas del Monopolio, mientras que los productos del listado secundario deben ser solicitados por el consumidor y el almacen donde se efectúa el pedido los consigue –y entrega- en tres o cuatro días. ¿Cómo decide el Vinmonopolet qué vinos se licitarán? 9
En principio el Monopolio tiene pautas “conservadoras”. Las licitaciones guardan gran proporción con las ventas pasadas. Se licitan en mayor medida los vinos que más se vendieron en los años anteriores. También los agentes y los periodistas pueden “influenciar” al Monopolio para que licite vinos de un determinado origen. El monopolio también se muestra atento a los esfuerzos de las Asociaciones de Productores y al interés demostrado en favor del mercado noruego. Por ejemplo, después de cada degustación de vinos argentinos, la cantidad de vinos argentinos requeridos por el mercado aumentaron (lamentablemente sólo se organizaron dos degustaciones argentinas en los últimos diez años). Este tipo de influencia institucional es muy importante y – probablemente- los productores argentinos deberían prestarle mayor atención. En cada licitación particular el Monopolio define un ORIGEN (país produtor), una CANTIDAD de vino que comprará, un TIPO de ENVASE (botellas o cartones), un tipo de VINO. A veces las licitaciones son más precisas: definen una región (en lugar de un país) o las características más exactas del vino que se requieres (por ejemplo: “Vino blanco torrontés” en lugar de “Vino blanco”). Debido a las falencias de marketing en los vinos argentinos –y, por consiguiente, a las escasas ventas- el monopolio sólo llama a licitaciones de vinos argentinos una o dos veces por año. ¿Cómo actúan los agentes? Los agentes establecen con productores o exportadores contratos de representación (normalmente el primero es por el término mínimo de dos años). Por razones de prestigio y para tener una cartera representativa gustan de representar una nómina de vinos amplia que incluya a todos los productores importantes. A menudo varias bodegas de cada país. En los hechos sólo hacen negocios con algunos. El resto, los conservan “para tener una colección más grande” o “por las dudas”. Por ejemplo, si un agente tiene en su portafolio a 40 bodegas representadas es probable que haga realmente negocios con 6 o 7. El resto, podrán mantenerse como “trofeos” o para tener una oferta variada. Una de las claves de la penetración de un producto en Noruega es establecer una estrategia de ingreso al mercado (entre el exportador y el agente) que incluya varias de las acciones de promoción que se mencionan en este informe y, posteriormente, ejercer una “presión” permanente sobre el agente. Debe considerarse que los noruegos gozan de una alto nivel de vida, y que aprecian su tiempo de libre. Ganar un espacio en el “tiempo de trabajo” del agente demandará algunos esfuerzos. Por otra parte, los bodegueros europeos tienen contactos muy frecuentes (varias veces por mes) con su agente. El exportador argentino deberá “equiparar” esa presión.
10
En síntesis, antes de competir por un lugar en el mercado noruego, el exportador argentino deberá asegurarse un buen lugar dentro del portafolio de bodegas del propio agente. ¿Qué agente elegir? Conseguir un agente no debería ser complicado. Hay muchos, y la mayoría estará interesado en sumar una nueva (buena) bodega argentina en su oferta. Existen agentes con mayor y menor experiencia y otros de mayor o menor dimensión. Los antecedentes demuestran que es difícil establecer criterios objetivos para la elección de un buen agente. Agentes renombrados por el éxito alcanzado con un vino pueden ser ineficientes en la representación de otro. Agentes menos conocidos pueden compensar su inexperiencia con dedicación y lograr resultados positivos. El bodeguero o exportador deberá enviar catálogos de su bodega a varios agentes/importadores a los que se les pedirá información sobre su actividad. En un segundo momento dicha información deberá complementarse con el envío de muestras o con un encuentro en una Feria u ocasión propicia donde el agente/importador pueda probar los productos. Posteriormente cuando existan indicios de mútuo interés, será menester consultar sobre un plan de acción para la penetración del producto en el mercado. También las ferias internacionales del sector (los agentes noruegos suelen concurrir a las que se realizan en los países vecinos) pueden ser una ocasión de encuentro personal. Como resultado de esa serie de diálogos, el exportador o productor argentino estará en condiciones de seleccionar el que considere más adecuado de acuerdo a las propias características. En una palabra, la mayoría de los agentes en actividad han demostrado habilidad para representar con éxito vinos extranjeros en el mercado noruego. La clave estriba en acordar un plan estratégico de marketing cuyo desarrollo se deberá monitorear de manera contínua para asegurarse que se avanza en el camino propuesto. Surtido de productos del Vinmonopolet
Año
Cantidad de productos
Nuevos productos
1998
3.500
700
1999
4.000
500
2000
5.000
1.000
2001
5.600
600
2002
6.350
750
2003
7.000
650 11
2004
8.100
1.100
2005
8.500
400
2006
9.700
1.200
2007
10.645
1.200
Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007 Origen de los productos del Vinmonopolet
País
Cantidad de productos
Vinos Tintos
1
Francia
3.649
1.388
2
Italia
2.455
1.681
3
España
887
549
4
Alemania
748
5
Portugal
536
6
Escosia
325
7
Australia
320
8
Noruega
255
9
Sudáfrica
241
147
10
Chile
229
154
11
Austria
208
13
12
EEUU
204
102
13
Argentina
194
151
14
Países Bajos
65
15
Nueva Zelanda
58
262
189
13
Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007
12
IMPUESTOS INTERNOS
IVA (MVA): 25 %.
Impuesto a la graduación alcohólica 2008: Es específico y se calcula por litro, de manera progresiva según la graduación alcohólica:
Graduación alcohólica
impuesto
de 0,70 a 2,75 grados
2,63 NOK por litro
de 2,75 a 3,75 grados
9,93 NOK por litro
de 3,75 a 4,75 grados
17,20 NOK por litro
de 4,75 a 22 grados
3,84 NOK por grado y por litro
más de 22 grados
5,89 NOK por grado y por litro
Fuente: Vinmonopolet (El Monopolio de Bebidas Alcohólicas de Noruega) Fuente: La Aduana Noruega (www.toll.no) Tipo de cambio 1 USD = 6,638 NOK 12/05/09 Fuente: Banco de Noruega (www.dnb.no)
Cálculo: o para todos los productos que contienen más de 4,75 grados de alcohol, se calcula de la siguiente manera: Impuesto x litro x contenido de alcohol Por ejemplo, para una botella de vino tinto (0,75 litros) que contiene 12 grados de alcohol: 3,84 x 0,75 x 12 = 34,56 coronas noruegas o Para todos los productos que contienen menos de 4,75 grados de alcohol, el impuesto se calcula de la siguiente manera: Impuesto x litro
Impuesto ecológico básico: 0,97 NOK por unidad
Impuesto ecológico variable:
Impuesto a los productos alimenticios: 0,71 % del valor de importación
4,74 NOK por unidad de vidrio/metal 2,86 NOK por unidad de plástico 1,18 NOK por unidad de carton/papel
13
IMPORTACIONES P.A. 22042109 Vino de uvas frescas, mosto de uva, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.
Posición Arancelaria
2204 2109 2006
2007
2008
Países exportadores USD TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Italia Francia España Alemania Australia Portugal Chile Dinamarca Argentina EEUU Sudáfrica Austria Hungría Reino Unido Suecia Nueva Zelanda Países Bajos Irlanda Bulgaria Uruguay
litros
USD
litros
USD
litros
167 851 941
33 398 731
208 530 025
35 601 441
236 062 195
36 491 527
42 822 414
7 374 651
54 808 160
8 155 295
67 196 626
8 640 984
43 401 802
6 823 468
56 889 722
7 661 949
63 821 116
7 893 717
29 993 715
6 101 892
34 912 059
6 183 378
34 905 594
5 581 491
10 637 184
2 453 501
12 654 491
2 504 991
16 769 717
3 032 242
8 316 843
1 824 532
11 926 545
2 387 037
12 224 219
2 276 829
8 075 695
2 166 233
8 441 329
1 819 325
8 734 152
1 917 694
5 737 452
1 628 588
6 982 491
1 851 788
8 081 521
2 042 182
5 242 080
1 239 848
5 915 567
1 146 140
6 597 511
1 272 057
3 807 092
1 475 688
4 757 674
1 695 147
5 112 752
1 630 836
1 866 073
403 572
2 712 956
538 211
3 591 236
626 525
2 219 803
524 800
2 837 788
548 739
3 366 723
611 846
1 026 901
169 394
1 484 213
184 642
1 356 001
161 449
1 189 861
375 732
1 043 709
298 535
1 116 541
268 964
1 207 509
280 585
1 084 735
178 518
791 352
115 877
974 254
173 867
442 085
101 624
757 077
109 114
216 073
23 359
413 192
48 564
302 406
31 842
164 855
35 739
290 308
48 444
272 911
50 025
4 665
672
86 803
11 904
199 286
27 654
297 028
146 092
182 630
84 150
126 356
53 376
137 423
41 544
5 516
1 987
80 206
19 895
14
P.A. 22042909 Vino de uvas frescas, mosto de uva, en recipientes con capacidad superior a 2 litros. Posición Arancelaria Países exportadores TOTAL
17
Francia Italia Dinamarca Alemania España Chile Sudáfrica Portugal Hungría Reino Unido Australia Argentina EEUU Austria Suecia Bulgaria Finlandia
18
Arabia Saudita
19
Bélgica
20
Georgia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2204 2909 2006
2007
2008
USD
litros
USD
litros
USD
litros
64 107 734
30 639 553
79 663 377
34 432 743
93 409 382
34 890 391
19 947 167
8 890 437
21 613 714
8 844 018
23 509 804
8 628 427
8 563 664
4 021 248
13 385 847
5 321 228
20 276 951
6 794 090
767 454
378 992
1 198 422
495 603
9 740 210
2 568 406
7 142 278
3 041 771
8 677 254
3 143 181
9 666 587
2 852 632
4 811 179
2 928 552
6 187 182
3 281 619
7 339 566
3 251 190
3 790 727
2 235 300
4 271 019
2 391 456
6 128 720
2 679 375
2 347 582
1 157 897
2 341 109
1 146 103
3 053 360
1 389 164
3 013 976
1 536 309
3 384 343
1 566 862
2 807 234
1 223 753
1 880 948
945 736
2 148 388
918 576
2 211 595
873 444
2 216 217
872 496
8 120 994
2 313 369
2 209 030
661 550
6 469 577
2 321 836
3 634 920
1 778 878
1 722 455
1 012 767
1 759 087
1 320 898
1 895 720
1 426 138
1 696 532
1 316 808
583 044
626 550
936 055
1 081 137
1 022 398
874 873
66 021
64 424
539 042
267 087
858 491
407 562
587 136
186 405
848 384
224 441
846 409
220 363
3 138
3 600
118 569
51 840
119 567
49 236
41 144
27 422
84 469
53 186
43 489
25 120
-
-
-
-
41 527
21 600
81 387
36 926
90 648
36 900
41 094
15 840
-
-
-
-
39 276
16 579
PRODUCCION No se registran estadísticas oficiales de producción noruega de vino. Existe producción experimental en el sur de Noruega pero en cantidades no significativas. Arcus AS (www.arcus.no) es el principal productor y distribuidor de bebidas espirituosas en Noruega. Un ejemplo de sus productos es el “akevitt” en noruego, que significa aquavit, cuyo procedimiento de producción se rige por recetas que datan de los años 1800. El mercado de Arcus se encuentra representado por los países nórdicos y exportan además a Alemania y a EEUU. 15
CONSUMO Considerando los últimos diez años, Noruega uno de los paises que -en proporción- más aumentó el consumo de vino por habitante en el mundo. Dado que Noruega carece de producción interna, la incidencia directa del aumento del consumo sobre las importaciones es total. Los principales proveedores de los últimos años han sido Italia, España y Francia. Pero la presencia de los productos australianos y chilenos demuestra que la distancia geográfica y la relativa falta de tradición (comparada con los principales productores mediterráneos), no es obstáculo para concretar exportaciones de volumen más que significativo. En los últimos años Argentina realizó un progreso notable en el share del mercado, al punto que los analistas noruegos ya se refieren al “boom” del vino tinto argentino. Consumo registrado en Noruega por habitante - Período 1990 - 2007 litros de producto Año
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bebidas espirituosas 3,03 2,74 2,45 2,38 2,49 2,50 2,56 2,71 2,61 2,66 2,67 2,54 2,83 3,09 3,17 3,25 3,29 3,45
Vino
Cerveza 7,93 7,98 7,84 7,84 8,40 8,78 9,42 10,75 11,32 12,59 13,61 13,49 15,19 15,42 15,77 16,61 16,95 17,52
64,61 65,41 62,78 61,50 63,65 63,49 64,27 67,19 63,77 64,68 64,92 63,80 65,34 62,35 67,93 67,20 67,88 67,90
Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007
16
Consumo registrado en Noruega por habitante - Período 1990 - 2007
litros de alcohol puro Año TOTAL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vino 5,00 4,90 4,67 4,55 4,74 4,79 5,04 5,35 5,23 5,45 5,66 5,49 5,89 6,03 6,22 6,37 6,46 6,60
% 0,95 0,93 0,91 0,92 0,99 1,04 1,12 1,28 1,34 1,49 1,62 1,60 1,81 1,84 1,90 2,00 2,05 2,12
19 % 19 % 19 % 20 % 21 % 22 % 22 % 24 % 26 % 27 % 29 % 29 % 31 % 31 % 31 % 31 % 32 % 32 %
Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007
Consumo de alcohol registrado en países de Europa, por habitante - 2003 litros de alcohol puro
litros de producto
País TOTAL Hungría Irlanda Alemania España Portugal Reino Unido Dinamarca Francia
Vino 11,40 10,80 10,20 10,00 9,60 9,60 9,50 9,30
Cerveza 37,40 15,20 23,60 30,60 42,00 20,10 32,60 48,50
72,20 141,20 117,50 78,30 58,70 101,50 6,20 35,50 17
Austria Suiza Bélgica Fed. Rusia Rumania Finlandia Países Bajos Grecia Italia Polonia Islandia Bulgaria Suecia Noruega
9,30 9,00 8,80 8,70 8,10 7,90 7,90 7,70 6,90 6,70 5,40 5,00 4,90 4,40
29,80 40,90 23,00 8,60 23,00 26,30 19,60 33,80 47,50 11,90 12,00 21,30 16,60 12,40
110,60 58,10 96,20 32,80 67,00 80,20 78,70 4,40 30,10 79,00 55,80 7,90 54,20 50,40
Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007 Nota: un litro de alcohol puro equivale a 3,5 botellas de bebida espirituosa (0,7litros 40%), o 12 botellas de vino (0,75 litros 11%), o 65 botellas de medio litro de cerveza, de graduación intermedia.
VENTAS 2008 - 2007 El crecimiento de la venta del Vinmonopolet para el año 2008 es de 3,9%, un aumento que representa 2,7 millones de litros en comparación con el año 2007. La venta de vinos creció por encima de la media, mientras que la venta de bebidas espirituosas creció en menor medida. El aumento general en la venta de vinos ha demostrado ser producto del alto poder adquisitivo de la población, nuevas sucursales del Vinmonopolet, creciente interés por las comidas y los vinos, menor contrabando, y aumento de la participación de mercado del Vinmonopolet, entre otros.
2007 - 2006 La venta de vinos aumentó un 3,4% en el 2007 comparado con el 2006. El mercado noruego de vinos está dominado claramente por el vino tinto, con un aumento de 2,9%, seguido por el vino blanco, con un aumento de 2,4%. Por segunda vez consecutiva, el vino tinto más vendido en 2007 es de procedencia italiana. En el caso del vino blanco, se encuentra Alemania en el primer puesto, secundado por Francia. Los aumentos correspondientes a los vinos espumantes y rosados son de 14% y 11 % respectivamente. 18
2006 - 2005 La venta aumentó un 3,8 % durante el 2006 comparado con el año anterior. El vino tinto experimentó un leve incremento de 1% alcanzando los 39,1 millones de litros, mientras que el vino blanco aumentó en un 9% llegando a los 13,3 millones de litros. En caso de que el clima sea favorable durante el verano y otoño, la venta del vino blanco aumenta. Por el contrario, cuanto más destemplado, frío y oscuro se presente el invierno, más popular es el vino tinto. Por primera vez en la historia, el vino más vendido fue el vino tinto italiano, desplazando así del trono al vino francés. El mayor aumento en las ventas (teniendo en cuenta todas las categorias del Vinmonopolet) está representado por el vino tinto argentino, calculado en 500.000 litros, y que totalizó 2,9 millones de litros. Ventas de vinos del Vinmonopolet según país de origen – Período 2008 – 2007
Vinos
Variación
Todo el año 1000 liter 2007 Vino tinto
2008
Litros
%
40 271
41 398
1 127
2,8%
- Italia
9 480
11 098
1 618
17,1%
- Francia
7 912
7 727
-185
-2,3%
- España
6 375
6 295
-80
-1,3%
- Australia
5 128
4 735
-393
-7,7%
- Chile
3 323
3 739
416
12,5%
- Portugal
2 728
2 525
-203
-7,4%
- Argentina
2 648
2 522
-126
-4,8%
- Sudáfrica
1 293
1 448
155
12,0%
- EEUU
913
938
25
2,8%
- Hungría
187
155
-32
-17,3%
- Otros
282
215
-67
-23,9%
Vino Blanco
13 627
14 644
1 017
7,5%
- Alemania
4 343
4 571
228
5,2% 19
- Francia
4 146
4 338
193
4,6%
- Italia
1 134
1 212
78
6,9%
787
1 008
220
28,0%
1 036
979
-57
-5,5%
- Argentina
602
710
107
17,8%
- España
478
488
10
2,1%
- Austria
256
357
101
39,4%
- Chile
214
337
122
57,0%
- EEUU
180
205
25
13,7%
- Sudáfrica
184
189
4
2,4%
- Otros
265
251
-14
-5,3%
1 809
2 004
195
10,8%
Rosado
683
936
253
37,0%
Frutal
114
122
8
6,9%
Aromatizado
125
154
28
22,6%
16
16
0
-0,7%
6
5
-1
-17,4%
2 628
4,6%
- Australia - Hungría
Espumante
Espumante frutal Resto TOTAL
56 650
59 278
Ventas del Vinmonopolet – Período 2005 – 2008 TOTAL Todo el año
Variación
1000 litros 2007 Vinos Cerveza Demás bebidas alcohólicas Bebidas sin alcohol TOTAL
2008
En litros
%
56 651
59 278
2 627
4,6%
715
755
40
5,6%
13 615
13 692
77
0,5%
98
102
4
4,5%
71 079
73 828
2 749
3,9%
20
TOTAL Todo el año
Variación
1000 litros 2006 Vinos
%
56 651
1 773
3,2%
698
715
17
2,4%
13 081
13 615
535
4,1%
92
98
6
6,6%
Bebidas sin alcohol TOTAL
En litros
54 878
Cerveza Demás bebidas alcohólicas
2007
68749
71 079
2 330
3,4%
TOTAL Todo el año
Variación
1000 litros 2005 Vinos Cerveza Demás bebidas alcohólicas Bebidas sin alcohol TOTAL
2006
En litros
%
52 895
54 878
1 984
3,8%
708
698
-10
-1,4%
12 723
13 081
358
2,8%
85
92
7
8,7%
66 410
68749
2 339
3,5%
Fuente: Memoria y Balance Vinmonopolet 2007
21
EMPRESAS NORUEGAS Principales importadores noruegos de bebidas alcohólicas
Empresa
Alcovino AS V&S Norway Aocean Ltd Arcus Arntzen Vin & Cigar AS Art Café AS Atlantic Wine Import Bacardi Martini Norge AS Bakken Vin & Gourmet
Correo electrónico
Sitio de Internet
[email protected]
www.vsnorway.no
[email protected]
www.arcus.no
[email protected] [email protected] [email protected]
www.artcafe.no
Det Portugisiske Vinhus AS
[email protected]
Best Buys International AS
[email protected]
Best Cellars AS
[email protected]
Bevco AS
[email protected]
Director/Gerente/Contacto
Kenneth Nilsen
Arnt Mathias
Arntzen
www.bacardi-martini.no
Hans Rolando Jan Morten Knut
Minaya Haver Hauger Bakken
www.det-portugisiskevinhus.no
Per
Bakker
Morten Von
Krogh
www.bestcellars.no
Thore
Pedersen
www.bevco.no
Arne
Sommerfeldt
jorid
Nakken
www.bibendum.no www.bjorkenglarsen.no
Are Cecilie Th. Christopher
Saga Larsen Moestue
Erik
Amundsen
Bjarne
Haugen
Roar
Sundby
Åge Jeanine C. Odet
Larsen Bertrand Desbans
Beverage Partners Norway AS Bibendum AS Bjørkeng & Larsen DA Blend Wines AS Bodega DA Bottleneck Holding AS
[email protected]
Brand Partners AS
[email protected]
www.brandpartners.no
[email protected]
www.bravino.no www.cadevin.no
[email protected]
Bravino AS Ca de Vin AS Cenlini Vin Champagneria AS Christiania Vin & Brennevin Ciderimport AS Caves de Lisse AS Company of Spirits AS Intelco Concept Condor Vinum DA Cork AS wines & spirits Dalane Brygghus AS Danvik Vin AS Daracha A/S Diageo Norway AS Domaine Wines AS Drøbacchus AS
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
www.dalane-brygghus.no www.davikvin.no www.daracha.no www.diageo.com www.domainewines.no www.drobacchus.no
Gunn
Friestad
Ecovine AS
[email protected]
www.ecovine.no
Audun
Golberg
Morten Von
Archer Bugge
Einar Nicolay
Kvisvik Ekjord
Edstroem Chris Wine Chris Wine Norway Eira Import AS Ekjord AS
www.champagneria.com
www.vinogvilt.no
www.chris-wine.no
[email protected] [email protected]
www.ekjord.no
22
Empresa
Correo electrónico
Sitio de Internet
Director/Gerente/Contacto
Engelstad Vin og Brennevin Eureka Wine AS Eurowine AS Excellars AS
[email protected]
www.engelstad.no
Grethe
Milar
[email protected] [email protected] [email protected]
www.eureka-wine.com www.eurowine.no www.excellars.no
Petter Djell
Wulff Wiik
Fondberg AS
[email protected]
www.fondberg.no
Wiggo
Rossing
Gaia Wine & Spirits AS Gastro Vin AS Gaudium ANS Gavin AS
[email protected]
www.gaiawine.no
[email protected] [email protected]
www.gaudium.no
Knut Atle Bjoern
Aanonsen Haga Arne Berge
Ginos Mat og Vin Reiseklubb AS
[email protected]
www.gino.no
Thor-Arne
Gabrielsen
Global Beverage AS
[email protected]
Jon Peter
Wium
Grapevine Beverage Selections AS
[email protected]
www.grapevine.no
Nils
Holby Houge
[email protected] [email protected] [email protected]
www.galler.no www.gvmentor.net
[email protected]
www.hansa.no
[email protected]
www.hardangersider.no
[email protected]
www.haugen-gruppen.no
Peter A.
Ravn
BerntHermann
Høgsæt
Grapewine Group Gourmet Norge AS GV Mentor AS Hanquist Vin Hansa Borg Bryggerier ASA Hardanger Saft og Siderfabrikk Haugen-Gruppen AS Hegvik Trading Herman H. AS Hildurs Urterarium
[email protected]
www.hildurs.no
Interbev AS
[email protected] m
www.interbev.no
Frode
Hellmann
[email protected]
www.interbrands.nu
Oeyvind
Berg
[email protected]
www.intg.no
Rune
Bugge
Agostinho Bjoernar
de Jesus Bratlie
Britta
Vindenes
Erling
Foss
Interbrands Norge AS International Trading Group J.A. Wine and Dine AS Fredrik Jebe & Co AS Just In Case AS K2 Distribution Kalfarets Kultur AS Kani Consulting AS Kjellermesteren AS
[email protected] [email protected]
[email protected]
Asko Kjeldsberg AS
www.krune.no
www.asko-storhusholdning.no
Conrad Langaard AS
[email protected]
www.conrad-langaard.no
SagaWine AS Macks Ølbryggeri AS Maestro Vin AS Malyvin AS
[email protected] [email protected]
www.sagawine.no www.mack.no
[email protected]
www.malyvin.no
Mamen & Nielsen AS
[email protected]
www.mamenognielsen.no
Marit Selection DA Market Maker AS
23
Empresa
Correo electrónico
Maxxium Norge AS
[email protected]
Sitio de Internet
www.maxxium.no
Mediwine AS Mestermat Import/Eksport
Director/Gerente/Contacto
Stig
Bareksten
Tormod
Hegvik
[email protected]
www.mestermat-as.no
Nina
Rønn
[email protected] [email protected]
www.middelthon.no
Torleiv Nina Joern
Middelthon Wahl Lasse Stang
Moestue Grape Selections AS
[email protected]
www.moestue.com
Ole Christian
Webster
Moet Hennessy Norge AS
[email protected]
www.moet-hennessy.no
Modern Fluids AS Mondovino AS Multibrands Norge AS Nafstad AS Non Dos AS
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
www.mondovinoas.com www.multibrands.no www.nafstad-as.no www.nondos.no
Ragnar Anders Frederik
Dammen Kristensen Kolderup
Knut
Holthe
Thomas
Ardeshir Zandjani
Darko Lars
Zugor Fonstad-Smith
Middelthon Engros AS Mistral Vin Mjoed Engros AS
Nordic Beverage Company
[email protected] AB
www.nbeverage.com
Nordic Refreshment Company AS
[email protected]
www.noreco.net
Arvid Nordquist Norge AS
[email protected] www.arvidnordquist.no
Norganic AS North World Spirits Ltd. Norse Scan AS
[email protected]
Norwegian Wine Imports AS
www.norganic.no
[email protected] [email protected]
www.norwegianwineimports.n o
[email protected]
www.norwis.no
Norwis AS Oliven Darko Zugor Opifex Wine Norge AS Organic Wines Larex AS Palmer & Co. A/S
[email protected]
www.palmer.no
Lars-Reidar
Huth
Panther Trading Norge AS
[email protected]
www.pantherenergy.no
Oeystein
Oedeverp
Frode
Gabrielsen
Stein
Pedersen
Jan Ove Ole Nils Erik Kjell Togrim Eivind
Selboe Puntervold Ekjord Cordtsen Frafjord Lindhjem Myrvoll
Podium Wines AS Portovino DA Premium Wines Norway AS Primewine Norway AS ProCura Truls Flakstad Provinero Robert Prizelius AS ProVino AS K.G Puntervold AS Quality Brands AS Record Vinimport AS Red & White AS Redlight Beer Norge AS Ringnes AS v/Helen Leikanger Rosmersholm AS Rufi Norway DA
www.podiumwines.no
[email protected]
[email protected] [email protected]
www.primewine.no
www.provino.no
[email protected] [email protected] [email protected]
www.qualitybrands.no www.recordvin.no www.redwhite.no www.redlightbeer.com
[email protected]
www.ringnes.no
[email protected]
www.rosmersholm.no www.rufi.no
24
Empresa
Safety & Security Service A/S SagaWine AS Amka Saga AS P. Juls. Sandvig Scandi-Trade AS Scan Vin AS De 5 Vinmakeran AS Select Wine & Food AS Seljord Vin AS Serac Scandinavia AS Servco AS Setura AS Sharabu Wines AS Ole Skaug Smaa Vesen AS Sommelier AS
Correo electrónico
Sitio de Internet
Director/Gerente/Contacto
www.sss.no
Morten Von
Corneliussen
[email protected] [email protected]
www.sagawine.no www.amka.no
Thomas
Leegaard Jensen
[email protected] [email protected]
www.scanvin.no www.de5.no
Johan Ingve Guttorm
Joergen Hansen Digernes Isaksen
[email protected]
www.seljordvin.no
[email protected]
www.servco.no
Ove
Hamre
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
www.vinimport.no www.smaavesen.no www.sommeliers.no
Espen
Blaafjelldal
[email protected]
www.vinhuset.no
Jan M.
Grande
SR Wine Imports DA Stenberg & Blom A/S Strag AS Barramon AS
[email protected] [email protected] [email protected]
www.srwine.no www.stenblom.no www.strag.no
Scott Morten Arve Roeys
Casban Motroen Stranden
Stroem
[email protected]
www.strom.no
Beate
Ottem Svanes
Terroir AS
[email protected]
www.terroir.no
Knut-Espen
Misje
The Scandinavian Negotiators
[email protected]
www.tsneg.no Fredrik
Normann
Thore-Andre Roar Ketil
Thorsen Thorrud Normannseth
Truls
Langeroed
Sebastián
Venjar
Joern H. Trine Benny
Abrahamsen Skorpen M. Roenneberg
Hans Thorn Knut I.
Wittussen Boergesen
Palmar
Brunvold
Nicolau Christer
Dahl Berens
Vinhuset Oslo/Spritcompagniet AS
The Scandinavian Wine Company
www.scandinavianwine.com
Thore-Andre Thorsen Thorrud IIE Trans Nordic Selections AS United Wineries AS
[email protected]
www.unitedwineries.no
Vectura AS
[email protected]
www.vectura.no
Venjar & Vallevik ANS
[email protected]
Vinagentene DA Vinarius AS Vinetum AS Vingrossisten AS Vindigeno Vingaarden AS Vinhuset Engros AS Vinhuset NoFra AS
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
www.vinarius.no www.vinetum.com www.vingrossisten.no www.vindigeno.com
[email protected] [email protected]
www.vinhuset.no www.vinhusetnofra.no
Vinimport Nord DA
[email protected]
Vininor DA Vinkilden AS Vinkjelleren AS Vino AS
[email protected] [email protected] [email protected]
www.vininor.no www.vinkilden.no www.vino.no
25
Vinovinvinho AS Vinordia AS Vinoble AS Vin & Sprit Distribusjon AS Vinum AS Virtuoso ANS Viva Vino Westerheim AS Helge Wiig AS Wine Tailor AS Winetrader AS World Wines AS Zarepta AS P.Ltz Aass
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
www.vinovinvinho.com www.vinordia.no www.vinoble.no www.vsdlogistics.com www.vinum.no www.virtuoso.no www.vivavino.no www.brennevin.no http://log.advista.no www.vinetailor.no
[email protected]
www.worldwines.no
[email protected]
www.aass.no
Harald R. Jens Axel Roy David Robert Anders Stein Oscar Helge Jokob Roar Torjoern Arne Terje
Giske Beisland Collett Berg Hansen Johansen Holan Christiansen Westerheim Wiig Opedal Tofte Bakke Sommerfeldt Aass
26