INDICADORES DEL MERCADO INMOBILIARIO DISTRITO FEDERAL

INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria 1er Trimestre 2009

INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria

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1

1. Panorama económico general ............................................... 2. Unidades vendidas .................. ............................................... 3. Proyectos en venta ................................................................ 4. Stock de unidades en venta ....................................................

2 2 3 4

5. Precios ofertados .................................................................... 6. Ritmo de ventas ...................................................................... 7. Conclusiones........................ ..................................................

Chile

Francia

Uruguay

Perú rú

Portugal

Estados Unidos

5 5 6

España

Argentina entin

México

El objetivo del informe es proporcionar un análisis detallado, único y exclusivo del sector, la información que se muestra en el INCOIN es de primera fuente y está basada en el seguimiento real de todos los proyectos estudiados, reune información del mercado inmobiliario a partir de un censo con tracking trimestral. El INCOIN, contiene información detallada de los proyectos en venta y posee una cobertura total de la Ciudad de México. Es información estratégica en la toma de decisiones en el sector inmobiliario, permitiendo afrontar los actuales retos, en los que cada participante está inmerso. *Ui¿FR9DORUHVSURPHGLRHQSHVRV0;1SRUVHJPHQWRGHODYLYLHQGD MXN

3DQRUDPDHFRQyPLFRJHQHUDO

$18,000,000.00

RESP

$17,000,000.00 $16,000,000.00

La coyuntura en la que nos encontramos tanto a nivel internacional como nacional, representa nuevas situaciones y retos para todas las actividades económicas. El sector inmobiliario no es la excepción, por el contrario el fuerte impulso que el Gobierno Federal está dando al sector inmobiliario y en especial a la vivienda tienen como objetivo no detener el ritmo de vivienda en el país, sin olvidar que las metas puestas para el 2009 son muy altas, un millón de créditos hipotecarios.

$15,000,000.00 $14,000,000.00 $13,000,000.00 $12,000,000.00 $11,000,000.00 $10,000,000.00 $9,000,000.00 $8,000,000.00 $7,000,000.00 $6,000,000.00 $5,000,000.00

(VWD FLIUD VLJQL¿FDUi DIURQWDU JUDQGHV UHWRV GHQWUR GH XQD VLWXDFLyQ HFRQyPLFD TXH VH WUDGXFH HQ PD\RU GL¿FXOWDG GH ODV IDPLOLDV SDUD afrontar la compra de una casa, incremento en materias primas para la construcción de vivienda, dificultades de financiamiento de los inversionistas para comenzar sus proyectos, así como un nuevo tipo de comportamiento diferente de la oferta y demanda en el mercado.

1~PHURGH9LYLHQGDV9HQGLGDV 9HQWDVDOHU7ULPHVWUHGH

$4,000,000.00 $3,000,000.00

RES

$2,000,000.00

SEM $1,000,000.00

MED

$0.00

SOC PROMEDIO

* Segmentación económica: Social (SOC), Media (MED), Semilujo (SEM), Residencial (RES), Residencial Plus (RESP). FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

*Ui¿FR8QLGDGHV9HQGLGDVSRUGHOHJDFLyQ

Unidades 1400

Durante el primer trimestre del 2009, la venta de vivienda nueva en la Ciudad de México fué de 4280 viviendas,las ventas se repartieron en 4219 unidades vendidas de departamentos y 61 unidades de casas, siendo Benito Juárez la delegación que registró un mayor número de operaciones con 1291 unidades, lo que representa un 30% del total, Cuauhtémoc le sigue con un 24% y Miguel hidalgo con 19%. Las delegaciones con más ventas representan poco más del 70% del total de XQLGDGHVYHQGLGDVHQHO'LVWULWR)HGHUDOYHUJUi¿FD 

1291 1200

1013 1000 814 800

600

400 248

84

179

152

132

120

132

42

19

41

13 V. CARRANZA

TLALPAN

M. HIDALGO

MAGDALENA C.

IZTAPALAPA

IZTACALCO

G.A. MADERO

CUAUHTÉMOC

CUAJIMALPA

COYOACÁN

B. JUÁREZ

A. OBREGÓN

0

XOCHIMILCO

200

AZCAPOTZALCO

De manera proporcional los menores desplazamientos de stock se registraron en delegaciones con menor número de proyectos, xochimilco con 13 unidades vendidas, Iztapalapa 19 u., magdalena contreras 41 u., coyoacan 42 u. Las cuales juntas representan el 3% del total de unidades vendidas en el distrito federal.

Número de Unidades

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

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2

*Ui¿FR1~PHURGHSUR\HFWRVHQ9HQWDSRUGHOHJDFLyQGHSDUWDPHQWRV  126 14%

20 2%

31 3%

39 4%

204 23%

3UR\HFWRVHQ9HQWD

45 5%

58 6%

2IHUWDHQHOHUWULPHVWUH

64 7%

Durante el primer trimestre de 2009 se contabilizaron 972 proyectos de vivienda nueva en venta dentro del Distrito Federal, de las 16 delegaciones se analizarón 14, que son las que tienen la actividad PiVLPSRUWDQWHHQHOGHVDUUROORGHYLYLHQGDQXHYD9HUJUi¿FD\ 

23 3% 282 32%

(YROXFLyQGHOQ~PHURGHSUR\HFWRVHQYHQWD ƒ7ULPHVWUHƒ7ULPHVWUH Se observa una disminución del 14% respecto a diciembre de 2008, donde el número de proyectos en venta fue de 1,107 proyectos.

ÁLVARO OBREGÓN GUSTAVO A. MADERO

AZCAPOTZALCO IZTACALCO

BENITO JUÁREZ MIGUEL HIDALGO

CUAJIMALPA VENUSTIANO CARRANZA

CUAUHTEMOC OTROS

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

*Ui¿FR1~PHURGHSUR\HFWRVHQ9HQWDSRU'HOHJDFLyQFDVDV 

Si se analiza por tipo de vivienda existen 893 proyectos de departamentos, registrándose una disminución del 14% respecto a diciembre de 2008. En vivienda horizontal (casas) se tienen 79 proyectos en venta, lo que representa un descenso del 11% con respecto a diciembre de 2008. YHUJUi¿FD 

8 10%

8 10%

15 19%

8 10%

En este primer trimestre de 2009 se observa una disminución en el número de proyectos, será importante observar en los próximos trimestres el comportamiento de esta tendencia.

8 10%

3UR\HFWRVQXHYRVLQJUHVDGRVHQHUWULPHVWUH 17 21%

En este periodo ingresarón al mercado 11 proyectos nuevos. Por tipo de inmueble, 10 proyectos son de departamentos y 1 corresponde a casas. En cuanto a los proyectos que agotarón su stock se registrarón 146 los que han terminado la venta, del total de proyectos que agotarón su stock, 10 son de casas y 136 de departamentos

ÁLVARO OBREGÓN MAGDALENA CONTRERAS

16 20% BENITO JUÁREZ TLALPAN

COYOACÁN OTROS

CUAJIMALPA

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

*Ui¿FR(YROXFLyQ7ULPHVWUDOGHO1~PHURGH3UR\HFWRVSRU7LSRGH9LYLHQGD 1200

“Si la tendencia en la disminución de proyectos continúa se estarán generando nuevas oportunidades de negocio en sectores delegacionales, donde el stock se agote y se mantenga la demanda”. Baloys T. Navarro Gerente TINSA Consultoría

Número de proyectos

1000

800

600

400

200

0 DEPARTAMENTOS

CASAS

4T 2008

TOTAL

1T 2009

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

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3

*Ui¿FR(VWDGRGHSUR\HFWRVHQ$YDQFHGH2EUDGHSDUWDPHQWRV\FDVDV 

2%

7%

$YDQFHGHREUDGHORVSUR\HFWRV Respecto al estado de avance de obra de los proyectos se detectó que el 50% esta listo para entrega inmediata y menos del 10% son proyectos que están en una etapa inicial (bardeado y preliminares). 9HUJUi¿FD 

18%

23%

8QLGDGHVHQYHQWD6WRFN$FWXDO 2IHUWDGHYLYLHQGDVQXHYDVHQOHHU7ULPHVWUHGH SRU'HOHJDFLyQ

50%

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

Con relación a la concentración de unidades de acuerdo a su ubicaFLyQ JHRJUi¿FD XQ  VH FRQFHQWUD HQ WUHV GHOHJDFLRQHV %HQLWR Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, por el contrario el 37% está distribuido en 8 delegaciones.

*Ui¿FR1~PHURGH8QLGDGHVHQ9HQWDSRU'HOHJDFLyQ 690 6%

2147 18%

433 4%

139 1%

(YROXFLyQGHOQ~PHURGHXQLGDGHV

394 3% 972 8%

Respecto a la evolución trimestral en el número de unidades ofertadas encontramos una disminución del 25% en el total de unidades en venta, se registraron 11,868 unidades en el primer trimestre de 2009, FRQWUDVWDQGRFRQXQLGDGHVD¿QDOHVGHO9HUJUi¿FD 

2331 20%

814 7% 741 6%

Por tipo de vivienda los departamentos se comportan de la misma forma, a diferencia de la vivienda horizontal (casas) donde se mantiene XQVWRFNVLPLODUDOGHGLFLHPEUHGH9HUJUi¿FD 

Este mismo indicador de evolución en las unidades en venta es WDPELpQ DQDOL]DGR SRU VHJPHQWDFLyQ HFRQyPLFD \ JHRJUi¿FD ORV resultados en todos los casos son similares a la disminución del 25% exceptuando el comportamiento en la vivienda social y la delegación 7ODOSDQGRQGHVHPDQWLHQHHOVWRFN9HUJUi¿FD\  

591 5%

2616 22%

BENITO JUÁREZ

CUAUHTÉMOC

MIGUEL HIDALGO

CUAJIMALPA

AZCAPOTZALCO

GUSTAVO A. MADERO

IZTACALCO

IZTAPALAPA

ÁLVARO OBREGÓN

VENUSTIANO CARRANZA

OTROS

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

*Ui¿FR(YROXFLyQ7ULPHVWUDOGHODV8QLGDGHVHQ9HQWDVHJ~Q7LSRGH9LYLHQGD 18,000 16,000 14,000

Unidades

12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 DEPARTAMENTOS

CASAS

4T/2008

TOTAL

1T/2009

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

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4

*Ui¿FR(YROXFLyQ7ULPHVWUDOGHOQ~PHURGHXQLGDGHVSRUWULPHVWUH\VHJPHQWR 6000

3UHFLRVRIHUWDGRV

Número de unidades

5000

Los promedios en los precios ofertados se mantienen sin incrementos VLJQL¿FDWLYRV HQ ORVGLIHUHQWHV VHJPHQWRV (Q OD YLYLHQGD GH LQWHUpV social, media y residencial se mantienen los precios sin incremento, respecto a la vivienda de semilujo y residencial plus se observó un LQFUHPHQWRPtQLPRGHOSRUFLHQWR9HUJUi¿FD 

4000

3000

2000

1000

 ³9DULRVIDFWRUHVLQÀX\HQHQODHVWDELOL]DFLyQGHORVSUHFLRVRIHUWDGRV /RVGHVDUUROODGRUHVHVWiQKDFLHQGRHVIXHU]RVSRUQRLQFUHPHQWDUVXV precios de oferta, más allá de los incrementos en algunas materias primas, pesa más la intención de continuar los ritmos de venta constantes. Otro factor es que más de un 50% de los proyectos ya se encuentran en IDVHV¿QDOHVORTXHSHUPLWHPDQWHQHUSUHFLRVGHO´

0

4T2008 1T2009 DEPARTAMENTOS SOCIAL

4T2008

SEMILUJO

MEDIA

1T2009 CASAS

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL PLUS

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

*Ui¿FR(YROXFLyQGHOQ~PHURGHXQLGDGHVSRUWULPHVWUH\VHJPHQWR

Jose Angel Borbolla Bolivar Director General TINSA

1600 1400

Relacionando las absorciones por proyecto y el tamaño de los proyectos por Delegación, encontramos que Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, Iztacalco y Miguel Hidalgo tienen el mejor comportamiento, observando porcentajes de absorción mayores a 8%, concentrándose el 70% de la oferta en estas delegaciones.

800 600 400 200

ÁLVARO OBREGÓN

BENITO JUÁREZ

INTERES SOCIAL

CUAJIMALPA DE MORELOS MEDIA

CUAUHTÉMOC

SEMILUJO

GUSTAVO A. MADERO

RESIDENCIAL

MIGUEL HIDALGO

1T2009

4T2008

1T2009

4T2008

1T2009

4T2008

1T2009

4T2008

1T2009

4T2008

1T2009

4T2008

0 1T2009

El número de unidades vendidas por proyecto para todo el Distrito Federal es de 1.22 unidades mes. Este mismo dato analizado por delegación tiene el comportamiento más bajo en Iztapalapa con 0.27 unidades vendidas por proyecto y el comportamiento más alto en Iztacalco con 2.16 unidades. De las catorce delegaciones con actividad, ocho tienen una absorción por proyecto mayor a una vivienda por mes \VHLVWLHQHQXQFRPSRUWDPLHQWRPHQRU9HUJUi¿FD 

1000

4T2008

5LWPRGHYHQWDV

Número de unidades

1200

TLALPAN

RESIDENCIAL PLUS

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

*Ui¿FR&RPSRUWDPLHQWRGHYDORUHVSUHFLRV SRUVHJPHQWRGHSDUWDPHQWRV\FDVDV 0 ,6 $ 1 % +

Respecto al número de meses para agotar el stock por segmento económico, el comportamiento es muy heterogéneo, destacando el segmento de semilujo con 7 meses para agotar el stock, contrastando con ODYHORFLGDGGHYHQWDVGHHOPiVDOWRHQHO')9HUJUi¿FD 

0 ,5 $

0 ,4 $

0 ,3 $ % 0

Segmentación de producto según su Valor

Inferior

1. Económica (ECO) 2. Social (SOC) 3. Media (MED) 4. Semilujo (SEM)

$195,247

0 ,2 $

% 0

0 ,1 $ % 0

$195,248

$583,072

$583,073

$1,249,440

$1,249,441

$1,999,104

0 $ INTERES SOCIAL

5. Residencial (RES)

$1,999,105

6. Residencial Plus (RESP)

$2,998,657

INCOIN: Informe de Coyuntura Inmobiliaria

Superior

1 % +

MEDIA

SEMILUJO

ALOR PROMEDI O T V 4 0 2

8

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL PLUS

ALOR PROMEDI O 1T2 V 0

9

$2,998,656 FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

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5

2.0

15

1.5

10

1.0

Unidades promedio / Proyecto (1T-2009)

IZTACALCO

G. A. MADERO

M. HIDALGO

CUAUHTÉMOC

AZCAPOTZALCO

TLALPAN

BENITO JUÁREZ

V. CARRANZA

CUAJIMALPA

M. CONTRERAS

0.0 XOCHIMILCO

0 COYOACÁN

0.5

A. OBREGÓN

5

Meses

20

Unidades Vendidas / Proyecto

*Ui¿FR&RPSRUWDPLHQWRGHOVWRFNSRUVHJPHQWR 2.5

IZTAPALAPA

Unidades / Proyecto

*Ui¿FR&RPSRUWDPLHQWRGHODVXQLGDGHVYHQGLGDV 25

12

12%

10

10%

8

8%

6

6%

4

4%

2

2%

0

0%

iNTERES SOCIAL

SEMILUJO

Meses Agotar Stock (1T-2009)

Unidades vendidas / Proyecto (1T/2009)

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

MEDIA

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL PLUS

Velocidad de Venta (%)

FUENTE: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, México 1er trimestre 2009.

&RQFOXVLRQHV Podemos mencionar los siguientes aspectos como indicadores clave en el comportamiento del primer trimestre: (OQ~PHURGHSUR\HFWRVKDGLVPLQXLGRGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYD 2. Aun cuando los ritmos de venta se han moderado, se continua agotando el stock. 3. Los precios promedio de la vivienda se han mantenido estables.

14-00416

14-00246

10-00008

14-00363 14-00297 10-00075

14-00354

14-00352 14-00464

4-00045

Indicadores que revelan la necesidad de atender el comportamiento de la oferta, traducido en la necesidad de iniciar proyectos en los diferentes VHFWRUHVJHRJUi¿FRV\HFRQyPLFRV7DPELpQVHUiLPSRUWDQWHFXLGDU los precios de venta, ya que serán un factor importante que determine el mejor comportamiento de la demanda, considerando que los precios se han mantenido estables, será importante una correcta planeación que permita controlar los costos y los valores ofertados.

14-00482 14-00316

10-0002510-00021 10-00030

4-00023 4-00029

10-00045

4-00047

10-00009

3-00028 3-00024 4-00007 4-00002 3-00008 3-00007

4-00046 10-00042 4-00025

3-00023

3-00006 3-00009

10-00080

10-00035

10-00058

10-00013

3-00018

10-00046

10-00010

8-00012 8-00016

8-00001

8-00023 8-00003 8-00018

8-00021 8-00020 8-00022 8-00008 8-00009

8-00024

8-00002

8-00013

8-00019 8-00004

12-00013

12-00019

12-00020 12-00012 12-00041

12-00003

12-00027

13-00007

12-00042 12-00005

12-00002

13-00005

12-00016

12-00040

13-00003

13-00011

“Un mercado como el inmobiliario, actualmente afectado por una crisis HFRQyPLFDJHQHUDOFRQXQDIRUWDOH]DHQODHVWUXFWXUDFUHGLWLFLD\¿QDQFLHUD UHSUHVHQWDRSRUWXQLGDGHV/RVLQGLFDGRUHVFRQ¿UPDQTXHVHUiLPSRUWDQWH HQXQIXWXURLQPHGLDWRLGHQWL¿FDUFODUDPHQWHODVVLWXDFLRQHV\HYROXFLyQ GHFDGDVHFWRUSDUDDSURYHFKDUODVRSRUWXQLGDGHVTXHVHWUDGX]FDQ HQIRUWDOH]DV´ José Ángel Borbolla Director General TINSA

TASACIONES INMOBILIARIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

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