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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto está dirigido a quienes desean ingresar al negocio del Servicio de Transporte Interprovincial de Pasajeros entre las ciudades de Piura y Paita. Este sector, si bien es cierto ya viene siendo atendido por un determinado número de empresas, éstas no satisfacen las expectativas del público usuario; asimismo, generan un descontento entre los mismos, lo cual hace posible el ingreso de una nueva empresa con mejores atributos funcionales. Por tanto, el propósito del mismo es aprovechar las deficiencias en los actuales servicios y las necesidades insatisfechas del mercado, de tal forma que se ofrezca una nueva y mejor alternativa cimentada en una
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oferta
cuidadosamente
estructurada
que
colme
los
intereses
y
expectativas de los usuarios.
Los elementos tomados en cuenta para identificar este proyecto y a la vez, inclinarnos por su factibilidad y viabilidad son los siguientes:
Problemas con algún elemento actual.- Es decir, errores e ineficiencias observados en el servicio ofrecido por las actuales empresas de transporte. Incremento de la competencia.- Esto se ve reflejado en las nuevas características de los competidores por renovar el servicio que ofertan, y que muchas veces por mejorar sus posiciones los llevan a fusionarse con otras empresas. Crecimiento organizacional.- En el sentido, que al aumentar sus necesidades y/o requerimientos, las empresas ponen mucho énfasis en mejorar y fortalecer sus estructuras y lineamientos internos. Cambios en el ambiente o en el mercado.- Debido a los cambios tecnológicos y al fenómeno de la globalización, es que se presentan nuevos factores preponderantes en cuanto a las preferencias de los clientes, expectativas de los proveedores, etc., sin dejar de lado las leyes y regulaciones que dispone el Estado.
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RESUMEN EJECUTIVO
El sector de transporte interprovincial de pasajeros se caracteriza actualmente por el aumento en la demanda de pasajes debido al crecimiento de los sectores productivos de bienes y servicios, al incremento de nuevos mercados y a la creación de nuevas rutas. Esto origina en las empresas de transporte una lucha por lograr un mejor posicionamiento, entre las empresas que cubren la ruta Piura-Paita destaca Transportes Dora; por el momento no se considera la posibilidad de amenaza de ingreso de nuevas empresas debido a la actual situación económica del país y a los problemas percibidos en el sector. Luego del estudio micro y macroeconómico del sector, el paso siguiente fue elaborar la estrategia comercial basados esencialmente en unos objetivos de mercado y del servicio en sí. Es decir, objetivos de
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mercado porque la empresa estará en permanente contacto con sus clientes para conocer cuales
son sus necesidades, servirlos y
suministrarles lo que necesitan; y objetivos en cuanto al servicio ya que se buscará un apropiado diseño de la oferta y una adecuada colocación de la misma según los segmentos que se desea abarcar. El estudio técnico-organizacional comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y operatividad del propio proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del tamaño óptimo y localización de las instalaciones físicas; igualmente, se detalla el proceso del servicio, una especificación de los activos fijos, de la productividad y de la planeación de los equipos a utilizar. En cuanto a la estructura organizativa se hará especial énfasis en lo que respecta a reclutamiento, formación y desarrollo del recurso humano. En el estudio económico-financiero se presenta como primer punto todas las partidas que forman parte de la inversión inicial, es decir, la disponibilidad del proceso del servicio, instalaciones físicas, equipos, etc. que conviene detallar, cuantificar y determinar sus costos. Como un segundo punto y sobre la base de las inversiones, se estimarán los recursos que serán destinados a financiar el proyecto mediante aportes de capital y el requerimiento de recursos vía préstamos con sus respectivas condiciones de pago. Con la finalidad de determinar las bondades del proyecto como base para la toma de decisiones de inversión, se presenta como tercer punto: el balance general de apertura, las proyecciones de los estados financieros, flujos de caja y el cálculo del
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costo por depreciación y obsolescencia de los activos fijos, estos presupuestos de ingresos y egresos se detallan tomando como unidad monetaria de referencia al dólar americano. La evaluación final del proyecto se basa en un análisis de los indicadores de rentabilidad de la inversión para establecer la viabilidad y factibilidad del mismo. Este análisis se presenta de manera cuantitativa y cualitativa. Asimismo, esta evaluación también incluye un análisis de los efectos y/o beneficios económicos y sociales en caso de que se llegue a realizar el presente estudio de inversión.
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PARTE I ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PLAN COMERCIAL
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CAPÍTULO I ANÁLISIS EXTERNO
I.1. ANÁLISIS DEL SECTOR
I.1.1. Definición del Sector
El sector en el cual se desarrolla la prestación de los servicios de Transporte Terrestre Interprovincial, según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas, es el sector “Otros Tipos de Transporte Regular de Pasajeros Vía Terrestre”, el cual incluye otros servicios de transportes como: Servicios de Autobuses Escolares, Transporte Interurbano, Transporte Urbano, Transporte Internacional.
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I.1.2. Situación Actual
Es importante determinar puntualmente el rol que cumple este sector y los problemas más comunes que aqueja a nivel nacional:
El sector Transportes cumple con los siguientes roles: ¾ Apoya al flujo económico que se da en toda la economía, el resultado es: producción – comercialización – distribución – inversión – producción. ¾ Servicio a la población facilitando su acceso a la producción y a los servicios. De esta manera, los consumidores podrán cubrir sus necesidades. ¾ Asimismo, al permitir la movilización de la mayor parte de los productos (bienes y servicios) entre los diferentes poblados, producirá un apoyo
a los sectores productivos y contribuirá a la defensa e
integración del territorio nacional.
Los problemas en el mercado de transportes son los siguientes (1):
En cuanto a la Oferta del servicio:
Transparencia del servicio.
Informalidad.
Inseguridad para el usuario.
(1) Informe: Problemática del Sector Transporte – Ministerio de Transportes del Perú
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Vehículos inadecuados.
Diferenciales de costos por distorsiones.
En cuanto a la Demanda:
Contracción en la demanda.
Desconocimiento en la calidad del servicio.
Actualmente existen medidas en proceso de ejecución para resolver problemas más urgentes, estos problemas son:
Competencia desleal e informal.
Importación de vehículos usados.
Importación temporal.
Concesiones de rutas de transporte público.
I.1.3. Características del Sector
Las características que distinguen a los sub-sectores del Sector Transportes, son iguales, en su mayoría. Por tanto, se tomará el sector completo como base de análisis. De esta manera, podemos identificar las siguientes características de este sector:
1. La preocupación centrada en la operación diaria, impide muchas veces desarrollar planes a mayor plazo. Las pequeñas empresas son las que en su mayoría incurren en este aspecto.
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2. La mayoría de propietarios o empresarios son unipersonales con un número de unidades no mayor de tres. Aunque existen pocas empresas que funcionan como tal, ya que casi todas están inscritas en los Registros Públicos, solamente buscando formalidad para sus actividades. Por tanto, muchas de estas empresas no tienen personería jurídica. 3. No tienen un fácil acceso al mercado financiero ni a las líneas crediticias. 4. El rendimiento en la inversión de los negocios va unido al hecho de: -
Que el vehículo que se adquiera sea nuevo o de segundo uso.
-
Que el comportamiento del mercado sea estable, al menos en los años de vida útil del vehículo, es decir, que no se incremente demasiado la oferta o aparezca un servicio sustituto.
5. La poca infraestructura con la que cuentan, no permite un desarrollo integral de las empresas. 6. Las fuertes diferencias entre las grandes compañías de transporte y las medianas o pequeñas está en los propietarios individuales. 7. La informalidad que existe en todas o en la mayoría de las actividades de las empresas del sector, trae consecuencias para la economía del sector y del país como: -
Seria disminución de las inversiones.
-
Ineficiencia en el sistema tributario, por la poca información acerca de las empresas, la recaudación tributaria se ve mermada.
-
No existe amplio y verdadero desarrollo tecnológico.
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-
Dificulta la formulación de políticas macroeconómicas.
8. Asimismo en este sector existen muchos transportistas “Piratas“ que recorren rutas que no les corresponden, es decir, hacen invasión de rutas; alteran las tarifas dispuestas por las comisiones municipales; no realizan pago alguno de tributos municipales y burlan el control de revisiones técnicas. 9. La falta de coordinación y acuerdo entre los actores componentes del sector. La actitud que toma cada uno de ellos (usuarios, transportistas y autoridades) frente a un problema hace que nunca se llegue a un completo acuerdo imponiéndose finalmente la posición del más fuerte. Esto va en desmedro de todo el sector. 10. En cuanto a la prestación de los servicios de transporte de pasajeros, la falta de control en la cantidad de pasajes cobrados disminuye la utilidad y afecta la atractividad del negocio, las causas de esta frecuente dificultad son: -
La falta de control de los ingresos que reportan los cobradores de pasajes.
-
La falta de identificación con la empresa.
-
La falta de una política adecuada de personal.
I.1.4. Factores claves de crecimiento
A continuación se detallan factores que caracterizan el desarrollo y la evolución de este sector:
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a. En la Región Grau, al igual que en otras zonas del país, el Sector Transporte es uno de los agentes de apoyo para las actividades más representativas como la Agrícola, Petrolera, Pesquera, Agroindustria y Comercio. b. El crecimiento de los sectores productivos del país, de bienes y servicios, origina el incremento del volumen y flujo del transporte, es decir, el transporte de personas, productos, materiales, mercancías, etc., está en función del nivel de la actividad económica. c. Por otro lado, este sector también se desarrolla de acuerdo a las exigencias de los factores que lo condicionan, como es el nivel poblacional y la creación de nuevas urbes y rutas. d. La población por medio del transporte, trata de lograr nuevos mercados donde sean comercializados los productos de cada región incrementando de esta manera el comercio en todo el país. e. El ministerio de Transportes espera alcanzar una “tarifa de equilibrio” (2) en los próximos años en un contexto que se espera corresponderá a un período de expansión económica, que coincidirá con la implantación plena del marco regulatorio del sector vía reglamentos, y la superación radical de los estándares de gestión del mantenimiento vial, que será tercerizado.
(2) TARIFA DE EQUILIBRIO esta es de: S/. 5.45 por eje, y hace referencia al equilibrio que debe existir en el largo plazo entre los ingresos provenientes del cobro de la tarifa de los peajes y los egresos necesarios para la cobertura de los gastos de mantenimiento
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f. El Ministerio de Transportes, junto al de Comunicaciones, Vivienda y Construcción (MTC) durante los últimos ocho años ha realizado inversiones por aproximadamente US$ 2000 millones que han permitido
la
rehabilitación
de
carreteras
incrementando
considerablemente el patrimonio Vial Nacional, el cual requiere de una conservación eficiente que evite su deterioro y apoye le desarrollo económico y social del país. g. Es sector está programando estudios para formular propuestas que permitan encarar de manera integral el desarrollo y el mantenimiento de la red vial del país, en los que se tiene previsto la participación de los usuarios del transporte y de la vialidad. h. Otra forma de ver el crecimiento del transporte terrestre es relacionado con el sector Comunicaciones (como se muestra en algunas estadísticas nacionales). Las comunicaciones en el país están aumentando considerablemente debido a los avances tecnológicos a nivel mundial, La fusión de ambos sectores registra niveles de crecimiento significativos en el PBI: 2.2% en el año 1999 y 4.3% en el año 2000 (3).
Para una mayor ilustración se presenta un cuadro donde se detalla la evolución del PBI en el sector de transporte terrestre en el país, durante los últimos años.
(3) INEI: Cuentas Nacionales del Perú: Oferta y Demanda Global 1991-2000, año base 1994
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CUADRO Nº 1 PBI EN EL TRANSPORTE TERRESTRE (Valores a precios corrientes) AÑO
PBI
TOTAL PBI
PBI
TOTAL PBI
TRANSPORTES
TODOS LOS
TRANSPORTES
TODOS LOS
Miles de Nuevos
SECTORES
Estructura
SECTORES
Soles
Miles S/.
Porcentual
%
1994
4,997,141
98,577,444
5.1
100.0
1995
5,343,824
120,858,187
4.4
100.3
1996
5,719,549
136,928,814
4.2
100.2
1997
7,082,961
157,274,463
4.5
100.1
1998
7,617,239
166,514,494
4.6
99.9
1999
8,110,030
174,719,110
4.6
99.9
2000
9,374,246
186,756,195
5.0
100.0
Fuente: INEI Elaboración: Propia
I.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Por estrategia se entiende a aquel patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una adecuada estrategia asigna los recursos de la organización de manera eficiente, teniendo en cuenta los atributos y las deficiencias internas de la empresa y de su entorno, con el objetivo de conseguir las metas de la compañía y anticipar posibles cambios en el entorno.
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I.2.1. Análisis del mercado
El mercado es un conjunto de personas, individuales u organizadas que necesitan un producto o servicio determinado, que desean o pueden desear comprar y que tienen la capacidad (económica y legal) para comprar.
I.2.1.1. Volumen del mercado total
El mercado total está conformado por la población tanto de la provincia de Piura (344,319) y Paita (60,276) aproximadamente (4), haciendo un total de 404,595 habitantes, dentro de este total el proyecto está dirigido a los NSE B1, B2, C1, C2 y D de la siguiente manera: CUADRO Nº 2 PORCENTAJE DE POBLACIÓN SEGÚN NSE NSE
DENOMINACIÓN
PORCENTAJE
CANTIDAD
B1
Media Típico
4.2%
16,993
B2
Medio Bajo
8.3%
33,581
C1
Bajo Ascendente
13.7%
55,430
C2
Bajo Típico
19.6%
79,301
D
Muy Bajo Pobre
38.2%
154,555
Población Total
84.0 %
339,860
Fuente: Propia Elaboración: Propia (4) Proyección Total INEI al 2002
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I.2.1.2. Descripción detallada de los diferentes segmentos que componen el mercado total
Los segmentos que conforman nuestro mercado total son:
NSE B: Conformado a su vez por los subsegmentos B1 y B2. Aunque, tanto los ingresos y gastos de estas familias se han visto incrementados, sobretodo sus gastos, este NSE ha visto disminuido el número de hogares en un porcentaje considerable debido al aumento de la crisis económica en todo el país (4,248 familias y 6,717 familias respectivamente). El ingreso familiar bruto es de US$ 1,000 y US$ 785 respectivamente. Asimismo, este NSE en los gastos corrientes por transporte incurren en US$ 60.
NSE C: Conformado a su vez por los subsegmentos C1 y C2. El número de familias pertenecientes a este NSE se han visto incrementado notoriamente ya que por la situación económica del país los habitantes que dejaron de pertenecer al estrato superior ahora pertenecen a éste (11,086 familias y 15,860 familias respectivamente). Asimismo, este nivel se caracteriza porque sus ingresos han disminuido al igual que sus gastos, aunque sus gastos han disminuido en mayor escala que sus ingresos. El ingreso familiar bruto es de US$ 400 y
US$ 300
respectivamente. Este NSE en los gastos corrientes por transporte incurren en US$ 35.
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NSE D. Este subsegmento también se ha visto incrementado notoriamente en el número de familias por la pobreza existente en nuestro país (25,759 familias). Sus ingresos han sufrido una disminución considerable, mientras que sus gastos han aumentado en una pequeña medida. El ingreso familiar bruto es de US$ 175. En cuanto a los gastos corrientes por transporte, este NSE incurre en US$ 25.
Cabe resaltar que las familias y usuarios de los NSE A1 y A2 (alto y medio alto respectivamente) nunca harán uso de un pasaje de transporte interprovincial ya que poseen todos los servicios de alta tecnología como celulares, cable, computadoras, internet que les hace más fácil las comunicaciones entre ellos y pueden tener acceso a otros tipos de transporte como carros propios y si son viajes a larga distancia demandarán y podrán pagar un transporte aéreo. El subsegmento A1 consta de 809 familias y el subsegmento A2 consta de 2,023 familias. El ingreso familiar bruto es de más de US$ 4,500 y US$ 2,000 respectivamente. Sus gastos corrientes por concepto de transporte son de US$ 90.
Los habitantes de las familias del NSE E (extrema pobreza) perciben un sueldo inferior a la remuneración mínima, el mismo que indispensablemente lo destinan todo al consumo familiar básico, por tanto, un gasto fuera de este concepto les afectará mucho, es decir, son
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demasiados sensibles a otros tipos de gastos. A esto se le suma que en los últimos años se ha incremento considerablemente el número de familias en este NSE debido a la recesión y actual crisis económica de nuestro país. Este segmento consta de 8,901 familias. El ingreso familiar bruto es de US$ 125 a menos. Sus gastos corrientes por concepto de transporte son de US$ 18.
I.2.1.3. Valor del mercado total
Este valor viene expresado en unidades monetarias. Se obtiene de multiplicar el total de usuarios que demandan el servicio (dato obtenido de las encuestas) por el precio promedio del pasaje.
Volumen total
*
Precio promedio
del mercado
=
del pasaje
Valor total del mercado
183,524 usuarios
*
S/. 2.25 (ida)
=
S/. 412,929
183,524 usuarios
*
S/. 3.75 (ida y vuelta)
=
S/. 688,215
I.2.1.4. Estacionalidad
En la provincia de Piura, debido a que existe mayor diversidad de empresas u organizaciones privadas o estatales, ya sean éstas de tipo comercial, industrial o de servicios, existirá una afluencia de público casi uniforme durante todo el año.
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En la provincia de Paita, la presencia de empresas pesqueras de transformación permite el movimiento masivo y constante de trabajadores y comerciantes que se dedican a esta actividad. En general, en ambas ciudades la afluencia del público durante todo el año se mantendrá uniforme, es decir, si mientras por un lado, la afluencia disminuye en los meses de verano y en el mes de julio, debido a que las diversas instituciones educativas y de formación universitaria o técnicas entran en periodos vacacionales. Por otro lado, esto a la vez se compensa, en los mismos meses de verano con el aumento en la afluencia de la población que se dirige a las playas. Asimismo, en el mes de setiembre se incrementan los viajes por la festividad de La Virgen de las Mercedes en Paita.
I.2.1.5. Determinación de las tendencias
El Sector de Transporte Terrestre ha experimentado un crecimiento sostenible en los últimos años (ver cuadro Nº 1) debido a factores claves como: el crecimiento de los sectores productivos del país, el aumento del nivel poblacional y la creación de nuevas rutas; y al desarrollo tecnológico de las comunicaciones. La consecuencia de este crecimiento en el sector origina a su vez el aumento de la demanda de pasajes entre los usuarios que desean viajar de una ciudad a otra para el desarrollo de sus diferentes actividades. Igualmente, podemos decir que los usuarios exigirán que el
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servicio se caracterice por llegar a tiempo a su destino, seguridad durante el transcurso del viaje y por tener precios que estén al alcance de sus bolsillos. Estas expectativas se han observado y captado no sólo en las personas que viajan entre la ruta Piura-Paita, sino también, en aquellas personas que se movilizan por las diversas provincias y distritos de la región. Las nuevas tendencias en cuanto a competitividad se manifiestan en un mejor servicio al cliente orientado a mejores precios, puntualidad en las salidas y llegadas, y seguridad durante el viaje. Por tanto, aquellas empresas que descuiden estos aspectos importantes, es mas que probable que reduzcan sus demandas y generen unos “clientes insatisfechos” difícil de recuperarlos en un futuro.
I.2.1.6. Poder de negociación
En este sector no se da este componente debido a que existe un mercado de ofertantes (específicamente las empresas de transporte) y un mercado de compradores en el cual su mejor alternativa de elección la realizarán en base a mejores precios, servicio eficiente y a la atención que reciben por parte de las empresas, entre otros. En otras palabras, existe una competencia de libre mercado que no permite a los usuarios tener el poder necesario para manejar y dominar a las empresas que brindan los servicios de transporte.
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I.2.1.7. Características generales del mercado total
Para determinar las características generales del mercado total se realizó un estudio de mercado, en donde la población bajo estudio fueron los habitantes de las ciudades de las provincias de Piura y Paita, pertenecientes a los NSE B1, B2, C1, C2 y D; la técnica empleada consistió en el cuestionario mediante entrevista personal, lo que ayuda a deducir la objetividad o subjetividad de las respuestas y el tipo de muestreo a utilizar fue el de encuestar aleatoriamente.
El modelo de la encuesta utilizada para la realización del presente estudio se encuentra en el anexo 1.
I.2.1.7.1. Objetivos de la investigación de mercado
El presente estudio de mercado enfocado al sector de Transporte Interprovincial entre Piura y Paita se realizó teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
Objetivos Generales:
) Conocer las expectativas del público usuario por un nuevo servicio de transporte según el grado de inconformidad con las empresas existentes.
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) Determinar en qué grado difieren los gustos y preferencias de los usuarios tanto de Piura como de Paita, según sus NSE a los que pertenecen. ) Que esperan realmente los usuarios en cuanto a mejores atributos del nuevo servicio. ) Que parámetros se deben de tener en cuenta como punto de partida para elaborar una adecuada estrategia comercial.
Objetivos Específicos:
) Conocer el porcentaje de personas que se trasladan entre las ciudades de Piura y Paita. ) Conocer los motivos o las necesidades principales de traslado del público al cual va dirigido este proyecto. ) Con que frecuencia y en que intervalos del día es que se movilizan mayormente los usuarios entre las dos ciudades. ) Determinar el porcentaje del público usuario acerca del conocimiento de las empresas que ofrecen este servicio. Asimismo, determinar quienes de estas empresas competidoras tienen mayor demanda por parte del público usuario ) Mostrar de forma general como califican los usuarios a las empresas competidoras.
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) Determinar los aspectos positivos y negativos observados por los encuestados en cada una de las empresas elegidas para su transporte. ) Conocer “los cuellos de botella“ en la frecuencia de salidas de los ómnibus de las empresas del sector. ) Saber que otros medios utilizan las personas como transporte. ) Asimismo, se determinará el mercado real y mercado potencial, según la inconformidad de los encuestados ante las empresas existentes ) Determinar el perfil de nuestros usuarios, es decir, qué esperan del servicio que esperamos ofrecer. ) Determinar la ubicación preliminar del local, en base a las preferencias de los encuestados. ) Qué tipo de promociones y publicidad
serán necesarias para el
lanzamiento del nuevo servicio. ) Determinar un precio inicial de acuerdo a lo que esperan los usuarios por un servicio mejorado.
I.2.1.7.2. Tamaño de la muestra
Para determinar el tamaño de la muestra se ha empleado la siguiente fórmula correspondiente a poblaciones finitas:
n=
p×q× N ×Z2 E 2 ( N − 1) + Z 2 × p × q
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Donde :
n
: Tamaño de la muestra.
p y q : Probabilidad de éxito y fracaso respectivamente. N
: Tamaño de la población.
Z
: Variable aleatoria normal estándar
E
: Error muestral.
Asumiendo un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y Z = 1.96 :
n=
0.5 * 0.5 * 339,860 * (1.96)^2 (0.05)^2 * (339,860) + (1.96)^2 * 0.5 * 0.5
n = 384
Entonces la distribución muestral por NSE sería:
B1
19 habitantes
B2
38 habitantes
C1
63 habitantes
C2
90 habitantes
D
174 habitantes
TOTAL → 384 habitantes
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I.2.1.7.3. Análisis cuantitativo
Los resultados de este apartado se encontrarán en el anexo 2.
I.2.1.7.4. Análisis cualitativo
Los resultados de este apartado se encontrarán en el anexo 3.
I.2.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Competidores son aquellos actores (en este caso, empresas o entidades) los cuales su giro de negocio es el mismo. Estos se caracterizan porque luchan por una posición y por la rivalidad existente entre las mismas.
I.2.2.1. Estudio detallado de la competencia
Los competidores difieren en estrategias, orígenes, personalidades, etc., tienen diferentes objetivos y distintas estrategias sobre la forma de competir y pueden continuamente enfrentarse en el proceso el uno al otro.
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I.2.2.1.1. Competencia directa
Estas empresas se caracterizan porque todas cubren la misma ruta en la prestación del servicio, el transporte de pasajeros entre Piura y Paita, las cuales se enumeran a continuación:
Empresa de Transporte TUPS.A. Empresa de Transporte Etsertupp S.R.L. Empresa de Transporte Nuestra Señora de las Mercedes S.R.L. Empresa de Transporte SUPTS.A. Empresa de Transporte Dora E.I.R.L. Empresa de Transporte Turismo Express Piura – Paita S.R.L. Empresa de Transporte Santisteban E.I.R.L. Empresa de Transporte Flazh E.I.R.L. Empresa de Transporte Nuestra Señora de Lourdes S.A.
A continuación se destaca características relevantes y diferenciales de estas empresas,
las mismas que se recopilaron en base a los
métodos de entrevistas en profundidad y a la observación pura en cada una de las visitas periódicas realizadas a las mismas.
De las principales empresas podemos destacar:
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Empresa de Transporte Etsertupp: Dirección: En Piura, Terminal San Fernando (Av. Gullman s/n) En Paita, Colegio Nacional Ex - 11 (Av. Zanjón cuadra 7) Unidades Operativas: 4 ómnibus (capacidad para 26 pasajeros) Horario de trabajo: desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Horas punta: 6 a 9 de la mañana Frecuencias de salida: promedio de 20 a 30 minutos Precio del pasaje: S/. 2.00 ida S/. 3.50 ida y vuelta Estacionalidad de la Demanda: En los meses de verano aumenta la afluencia de público, debido a la época de playas. Publicidad: interna (avisos dentro del mismo local) Promociones: organización de rifas y sorteos Clientes: Comerciantes y minoristas que trabajan en los mercados Año de inicio del negocio: 1993. Fortalezas: Ö El precio es cómodo e incluye el servicio de transporte de mercadería de los clientes (sin importar el peso o el tipo de carga a transportar). Por tanto, tiene la preferencia de los pequeños comerciantes o minoristas que laboran en el mercado, debido a que esta empresa transporta mercadería de todo tipo. Ö Dentro del terminal “San Fernando” donde se ubica tiene escrito de forma visible el nombre de la empresa. Esto le favorece en el sentido
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de que el público y todas las personas que entran en el terminal piensan que solo allí labora esa empresa. Ö Existen dentro del terminal una pequeña “sala de espera al aire libre” en el lado de esta empresa. Esto le favorece en el sentido de que los usuarios piensan que es parte de las comodidades que brinda sólo esta empresa. Debilidades: Ö Sus unidades se encuentran en mal estado y la capacidad de los mismos no exceden de 30 asientos. Ö Durante el trayecto del viaje, el vehículo se detiene a recoger pasajeros para llenar así sus asientos vacíos que quedaron cuando salió del terminal. Esto origina que llegue a la ciudad de destino pasado el tiempo promedio. Ö Al transportar todo tipo de mercadería genera retraso en la salida del vehículo debido al tiempo que demanda subir y bajar las cargas de los pasajeros. Ö Al compartir con otras empresas el mismo terminal, está sujeto a percibir los aspectos negativos de las otras empresas debido a que la mayoría de usuarios piensan que todos los vehículos son parte de esta empresa. Ö Los pasajeros escuchan; quieran o no a las personas que se ganan la vida tocando sencillos instrumentos musicales o que recitan chisten durante el trayecto del viaje y que en determinado momento piden colaboración económica a todos los pasajeros.
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Empresa de Transporte Dora: Dirección: En Piura, Av. Sánchez Cerro cuadra 13 En Paita, Av. Zanjón intersección con Jr. Ayacucho. Unidades Operativas: 11 ómnibus (capacidad para 28 pasajeros) 2 ómnibus (capacidad para 33 pasajeros) 4 ómnibus (capacidad para 50 pasajeros) Horario de trabajo: desde las 4:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. Horas punta: 7 a 8 de la mañana 12 a 2 de la tarde 8 a 10 de la noche Frecuencias de salida: promedio de 15 a 25 minutos (hasta llenar el bus) Precio del pasaje: S/. 2.50 ida S/. 4.00 ida y vuelta Ventas: se mantiene constante. Estacionalidad de la Demanda: Se mantiene constante durante todo el año, no sufre muchas variaciones. Publicidad: radio, TV Promociones: organización de viajes de turismo Clientes: Variedad de personas. (desde estudiantes de universidad, institutos, academias, colegios, etc, hasta personas que laboran en diversas instituciones del estado o empresas privadas). Año de inicio del negocio: 1993.
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Otros servicios a ofrecer: presta el servicio de transporte entre las ciudades de Piura y Chulucanas. El precio del pasaje es de S/.2.50 de ida y la agencia queda en el terminal de Castilla. Fortalezas: Ö A diferencia de sus demás competidores, esta empresa cuenta con locales propios en donde funciona individualmente, tanto en Piura como en Paita. Ö Dentro su local en Piura, existe dos áreas establecidas, una sala de espera de pasajeros, y el otro espacio físico es para la entrada y salida de los buses. Ö Su flota de buses se encuentran en buen estado. Ö También presta el servicio de encomiendas (giros y paquetes), el precio es de 3 soles para ambos casos, pudiendo aumentar el precio en caso de paquetes grandes. Ö No recoge pasajeros durante el camino, esto porque sus buses se llenan totalmente y en un tiempo aceptable. Ö Su prioridad y característica principal es la rapidez durante el transcurso del viaje y la puntualidad en sus salidas. Debilidades: Ö Si algunos pasajeros quieren llevar mercadería ocuparán los últimos asientos para sus cargas debiendo pagar el cliente el precio por los asientos ocupados.
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Ö En el caso de los buses grandes (de más de 30 asientos) si poseen bodegas para llevar mercadería, pero si el pasajero excede un peso límite para el transporte de mercadería se pagará un costo adicional. Ö Algunos choferes se caracterizan por ser irrespetuosos, esto trae abajo toda la buena imagen que ha logrado la empresa entre su público usuario. Ö Su local en Paita es chico. Asimismo, se encuentra ubicado en ese mismo espacio físico: el estacionamiento de los vehículos y una improvisada sala de pasajeros.
Empresa de Transporte Santisteban: Dirección: En Piura, Terminal El Bosque (Av. Sánchez Cerro cuadra 13) En Paita, Local de Tupsa (Av. Zanjón cuadra 6) Unidades Operativas: 2 combis (capacidad para 20 pasajeros) 8 ómnibus (capacidad para 32 pasajeros) Horario de trabajo: desde las 4:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. Horas punta: 7 a 8 de la mañana 12 a 2 de la tarde Frecuencias de salida: promedio de 20 a 30 minutos (hasta que se llene el bus). Precio del pasaje: S/. 2.00 ida S/. 3.50 ida y vuelta Estacionalidad de la Demanda: Se mantiene constante durante todo el año
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Publicidad: volantes Promociones: Organización de rifas Regalo de canastas en festividades Alquiler de ómnibus a colegios para viajes de promoción Clientes: Variedad de personas Año de inicio del negocio: 1998. Fortalezas: Ö Su flota de vehículos está compuesta en su mayoría por ómnibus. Ö El terminal donde se encuentra ubicado en Piura, engloba a otras empresas que cubren distintas rutas de distritos y provincias, por tanto, tiene la ventaja de estar más cerca a los clientes potenciales. Ö Asimismo, a pesar de su reducido espacio físico donde funciona su oficina, es la que tiene mejor presentación en dicho terminal en comparación con las demás empresas del terminal El Bosque. Ö Esta empresa hace contratos para viajes de promoción o de turismo, por tanto, tiene la preferencia de diversas instituciones educativas. Ö En Paita, funciona de forma individual en el local de la empresa Tupsa, este local es medianamente grande y tiene dos ambientes separados, uno de sala de espera de pasajeros; y otro espacio para la ubicación de su flota de ómnibus. Ö Su “Alianza Estratégica” con la empresa Tupsa ha sido muy conveniente y positivo, ya que obtiene mayor participación de mercado y preferencia entre el público usuario.
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Debilidades: Ö Las personas que transitan o eligen viajar en esta empresa está expuesta a constantes robos, delincuencia, etc. Todo esto debido a la ubicación del terminal donde se encuentra (cerca al mercado en Piura). Ö Sus unidades se encuentran en regulares condiciones. Ö A pesar de que sus unidades cuentan con bodegas, ninguna cuenta con parrilla para llevar grandes cantidades de mercadería, por tanto, algunos usuarios optan por trasladarse a otras empresas cuyas unidades poseen parrillas. Ö En Piura, por encontrarse en un terminal compartido por numerosas empresas que prestan el mismo servicio de transporte en diferentes rutas, se encuentra sucio y da mal aspecto a los transeúntes que circulan por ahí. Ö Suben pasajeros durante el trayecto del viaje, ya que generalmente no logra llenar sus buses antes de la partida. Inclusive, sin importar que los pasajeros excedan la capacidad de los asientos.
De las empresas que no constituyen una fuerte competencia podemos destacar:
1 - Empresa de Transporte Flazh 2 - Una mención especial es la empresa Tupsa. 3 - Un grupo de empresas ubicadas en un mismo Terminal.
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Empresa de Transporte Flazh: Dirección: En Piura, Terminal El Bosque (Av. Sánchez Cerro cuadra 13) En Paita, Colegio Nacional Ex - 11 (Av. Zanjón cuadra 7) Unidades Operativas: 4 ómnibus (capacidad para 37 pasajeros) Horario de trabajo: desde las 5:30 a.m. hasta las 7:30 p.m. Horas punta: 7 a 9 de la mañana 12 a 3 de la tarde Frecuencias de salida: cada 30 minutos aproximadamente Precio del pasaje: S/. 2.00 ida S/. 3.50 ida y vuelta Estacionalidad de la Demanda: La afluencia de los usuarios aumenta en verano por la playa y en setiembre por las festividades religiosas. Publicidad: radio Promociones: 20 pasajes ida y vuelta se obsequia un pasaje gratis Clientes: variedad de personas Año de inicio del negocio: 1999. Fortalezas: Ö Todas sus unidades cuentan con capacidad para un número mayor a 35 pasajeros. Ö Asimismo, por ser vehículos grandes, todos cuentan con bodega para el transporte de mercadería.
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Ö El terminal donde se encuentra ubicado engloba a otra empresas que cubren distintas rutas de distritos y provincias, por tanto, tiene la ventaja de estar más cerca a los clientes potenciales. Debilidades: Ö En el Terminal El Bosque donde funciona esta empresa, está expuesta a constantes robos, delincuencia, etc. Por tanto, es un sitio peligroso para los transeúntes y para las personas que desean viajar. Ö Asimismo, este terminal es compartido por numerosas empresas que prestan el mismo servicio de transporte en diferentes rutas, se encuentra sucio y da mal aspecto a los transeúntes que circulan por ahí. Ö Al contar con un número reducido de ómnibus en funcionamiento, los intervalos de salida es de media hora en promedio para no forzar el aumento en el desgaste de los motores. Aunque de igual forma, estos vehículos se desgastan más rápidamente y se encuentran en regular estado. Ö El tiempo programando de salida (cada 30 minutos) origina que los usuarios se desplacen hacia otras empresas en las cuales sus unidades partirán más pronto. Ö Asimismo, sus unidades no tienen parrilla para el transporte de mercadería, esto también es motivo para que los pasajeros opten por transportarse en otras empresas cuyos vehículos si cuentan con parrilla (sin importar mucho si tiene bodega o no). Ö Se caracteriza también por subir pasajeros durante el trayecto. Esto debido a que no logra llenarse antes de su partida.
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Empresa de Transporte Tupsa: Esta empresa, a pesar de que tiene muchos años en el negocio (desde 1986) no mantiene constantemente sus operaciones. Hace algunos años su ubicación fue por mucho tiempo a un costado del Parque Infantil de la Av. Grau de Piura. En los primeros meses del año 2001 apareció funcionando en un local que se ubica al costado del terminal “San Fernando” (Piura), pero luego a mediados del mismo año, se ubicó donde labora la empresa Flazh (en Piura) llenando allí sus 2 unidades con las que contaba. En la actualidad (mediados del año 2002). A formado una “Alianza Estratégica“ con la empresa Santisteban, en la cual ha aportado a esta alianza sus bienes inmuebles (como su local en Paita). Esta empresa tiene serios problemas de rentabilidad y liquidez, así como también afronta el embargo de sus bienes. Por tanto, se ve obligado a compartir su local con otras empresas, esto con la finalidad de llenar sus pocas unidades que aún le quedan y tratar de subsistir. El problema de laborar actualmente con solo dos unidades es que el resto de su flota se encuentra en mal estado y otras en situación de embargo. A estos problemas también se les suma problemas internos en su organización que impide el crecimiento, y más aún, el poder mantenerse en el mercado.
Las empresas agrupadas en un mismo Terminal: Presentan las siguientes características comunes entre ellas:
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Ö El número de sus unidades es menor a 4 vehículos de transporte, los mismos que ya son todos muy antiguos y algunos en mal estado. Estos vehículos en su mayoría no exceden de 30 asientos de pasajeros. Casi todos estos vehículos están equipados con parrilla en la parte superior para el servicio de transporte de carga. Ö Son empresas más o menos equilibradas en cuanto a tamaño y recursos percibidos, los mismos que son solamente los necesarios para que el negocio pueda operar. Ö Estas pequeñas empresas prácticamente pasan desapercibidas. Su posicionamiento y participación de mercado son mínimas. Ö Los locales en donde operan estas empresas son alquilados, tanto como en Paita como en Piura. En Paita, la ubicación de este terminal es dentro del Colegio Nacional Ex – 11; y en Piura se ubican en el Terminal San Fernando. Ö La mayoría de estos competidores vienen operando desde hace más de una década (a inicios de los años 90). Ö Su público usuario está conformado en su mayoría por comerciantes y minoristas que laboran en los mercados. Ö No existen muchas diferencias o casi nada en el servicio que ofrecen a los usuarios (incluyendo la variable precio, la misma que es S/.2.00 el pasaje ya sea de ida o vuelta, o sino la oferta de S/.3.50 que incluye tanto el pasaje de ida como de regreso). Este precio incluye el servicio el transporte de carga.
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Ö Estas empresas prefieren pagar al contado los servicios de llenar sus unidades móviles con petróleo en los diferentes grifos. Cabe resaltar que cada una trabaja con un grifo por separado buscando siempre el que ofrezca el menor precio por galón. Ö Como consecuencia de tener un número pequeño de unidades y de funcionar dentro del mismo terminal, a estas empresas les conviene trabajar juntas y organizadas, en el sentido que existe un horario de salida de vehículos en donde cada 20 minutos parte un vehículo. En esta programación de horarios y de vehículos entran todas las empresas que se encuentran dentro del mismo terminal, el vehículo sale a los 20 minutos independientemente si se llenó o no, en caso de que ni siquiera se llegue a cubrir un número muy mínimo de pasajeros se prorroga el tiempo y se concede 10 minutos más. Trabajar por separado implica incurrir en pérdidas a todas estas empresas. Ö El hecho de salir un vehículo cada 20 minutos genera muchas veces que el mismo no salga con la totalidad de sus asientos llenos. Lo que se hace es recoger pasajeros durante el trayecto y así se llenaran los asientos vacíos. El precio a cobrar es el mismo. Ö La mayoría de vehículos permiten el arribo de personas que se ganan la vida tocando sencillos instrumentos musicales o que recitan chistes durante el trayecto del viaje y que en determinado momento piden colaboración económica a los pasajeros. Ö Como punto final se detalla a continuación las empresas que trabajan en este terminal y el número de unidades operativas actualmente:
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Etsertupp S.R.L.
: 4 vehículos
Nuestra Señora de las Mercedes S.R.L.
: 1 vehículo
SUPTS.A.
: 3 vehículos
Turismo Express Piura – Paita S.R.L.
: 2 vehículos
Nuestra Señora de Lourdes S.A.
: 3 vehículos
I.2.2.1.2. Competencia indirecta
Entre nuestros competidores indirectos podemos destacar a dos grupos:
Transportistas “piratas“: conformado por: carros particulares, comités, taxis colectivos.
Otras empresas de transporte.
Estos transportistas “piratas“ nacen como consecuencia de que hay un número pequeño de personas que, mas que todo, por motivos de trabajo, salen de sus centros laborales muy tarde y encuentran que los terminales ya están cerrando, los mismos que están obligados a viajar para estar de nuevo en sus hogares. Estos transportistas denominados “piratas“, tienen que hacer frente a los operativos realizados por los inspectores del Ministerio de Transportes con el apoyo de la P.N.P. de carreteras del Perú, los cuales en la mayoría de los casos logran burlar estos controles, esto va en perjuicio de las empresas constituidas legalmente.
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Estos se caracterizan porque: - No están legalmente constituidas, aún peor, no estás registradas en el Ministerio de Transportes; - Brindan el servicio pasada las 9 de la noche hasta promediar la medianoche. - Ofrecen el mismo servicio a un precio mas alto (S/. 5.00 ida). - Estos se encuentran ubicados generalmente en las afueras de los terminales donde laboran las empresas legalmente constituidas y en otros puntos céntricos conocidos de Piura y de Paita.
A este grupo se le suma otro denominado “otras empresas de transportes“(el caso mas conocido es el de Transportes Civa). Estas se caracterizan porque sus giros de negocio no es el de transporte Piura – Paita propiamente, sino que de vez en cuando presentan este servicio como complemento de sus operaciones y para aumentar en algo sus ventas, aunque estas sean mínimas.
Es necesario resaltar que estos tipos de competencia indirecta no representan un peligro hacia los competidores principales. Más que todo, existen debido a la grave crisis económica que atraviesa el país y al alto índice de desempleo, estos se ven obligados a prestar este tipo de servicios, la participación de mercado de estos es mínima.
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I.2.2.2. Poder de negociación
El poder de negociar de estas empresas no existe. Es decir, que no pueden dominar al mercado de compradores ya que el sector de transportes se caracteriza por ser una competencia de libre mercado, incluyendo tanto a la competencia directa como indirecta. Los ofertantes esperan que los usuarios realicen su mejor alternativa según sus preferencias y gustos.
I.2.2.3. Participación de mercado por volumen de usuarios
Para los cálculos de esta participación se ha tomado en cuenta para cada competidor lo siguiente: •
El tiempo en minutos que dura un día de trabajo.
•
Los intervalos de salida promedio entre un bus y otro.
•
El número de viajes que hace en total una empresa.
•
La capacidad promedio de los vehículos.
•
Porcentaje de ocupación promedio por un bus al momento de salir.
Los resultados se presentan en el anexo 4.
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I.2.2.4. Participación de mercado por ingresos monetarios
En esta participación se ha considerado todos los puntos del cuadro anterior y una variable adicional que es el precio del pasaje de ida de cada empresa competidora.
Los resultados se presentan en el anexo 4.
I.2.3. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores son compañías o individuos que proporcionan recursos necesarios para que una compañía y sus competidores produzcan sus bienes y servicios.
Para las empresas que se desenvuelven en este sector, la importancia de los proveedores estará en el abastecimiento del insumo con el que funcionan sus unidades, es decir, el petróleo; y los repuestos y/o autopartes que necesiten los vehículos para el aumento o mantenimiento de sus vidas útiles.
Por tanto, se ha tomado en cuenta dos tipos de proveedores que interactúan continuamente junto a las empresas competidoras del sector, ya que son relevantes en el momento de tomar decisiones en base a objetivos de rentabilidad.
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I.2.3.1. En cuanto al abastecimiento del combustible (petróleo)
En cuanto a las ofertas de estas empresas, la mayoría de estas son muy parecidas, por tanto, el tipo de contrato puede ser de 2 modalidades y en variadas formas. El resumen de estas modalidades y sus variaciones se detallan a continuación:
1- Según el tipo de pago: ¾ Si es al contado: •
El precio por galón es el mismo que se ofrece a todo el público.
•
El precio del galón puede disminuir en caso que se cumpla con un mínimo de galonajes a llenar cada vez que se requiera de las empresas abastecedoras. Esta disminución en el precio es mínima.
¾ Si es al crédito: •
El precio por galón es el mismo si el pago se realiza en la primera semana o a más tardar en 10 días.
•
Un recargo adicional podrá ser de hasta un máximo de 0.40 céntimos por galón (dependiendo del proveedor), según la variación en el tiempo de pago que puede ser de 10, 15 o 30 días. Mientras mas dilatado sean los días para cancelar el pago, mayor será el recargo adicional. Esto rango de incremento en el precio queda en función de los días que se demoren en pagar, y quedará establecido previamente por ambas partes.
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2- Según la cantidad establecida de galonaje a llenar: ¾ Se pacta un precio determinado o un descuento especial en base a una cantidad de galones que tienen que llenarse como mínimo. El máximo descuento ofrecido es hasta 0.10 céntimos por galón (según el proveedor).
Asimismo, cabe señalar que la mayoría de estas empresas proveedoras no ofrecen por ahora ningún tipo de oferta, esto se debe a que según sus análisis de rentabilidad no les conviene. En esta decisión también influye la actual crisis y recesión económica por la que atraviesa nuestro país.
Como complemento de esto, también hay que señalar que los proveedores regalan polos, gorras, llaveros y otros artículos a sus mejores clientes o clientes leales. Estos bienes no les cuestan nada a ellos ya que son obsequiados por el abastecedor de la materia prima.
Es importante indicar que algunas de estas empresas proveedoras proponen a las empresas de transportes que funcionan dentro del terminal “San Fernando” una cisterna en dicho terminal, pero no se llega a concretar este servicio debido a que los dueños de los locales donde se ubican los terminales no desean aduciendo principalmente motivos de exceso de luz y por incomodidad de los pasajeros, entre otras cosas. Este
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servicio sería en beneficio de las empresas de transporte porque así evitan ir a los grifos a llenar de combustible a las unidades permitiendo un ahorro en el factor tiempo.
I.2.3.2. En cuanto a la compra de autopartes y repuestos
En cuanto a estos proveedores tenemos que mencionar que:
Debido a la cantidad existente de estos proveedores y a la diversidad de líneas de productos, estos no aplican ninguna política en cuanto a precios o a productos en especial; sus estrategias para captar clientes están basadas en el servicio que brindan y en la calidad de los productos que ofrecen. No pueden hacer un descuento sustancial en el precio de los repuestos y/o autopartes ya que la demanda de estos por lo general es por unidad, realizar un descuento implicaría en ellos una pérdida. Lo que si hacen es ofrecer un precio especial, es decir, con una rebaja mínima, a los clientes que ya son fijos, de esta manera buscarán la lealtad de los mismos.
I.2.3.3. Poder de negociación
El poder negociador no es relevante, tanto en los proveedores de combustibles como en los de repuestos y/o autopartes.
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1. En el caso de los proveedores de combustible las empresas abastecedores de la materia prima son las que regulan los precios para su posterior distribución a los grifos o a los locales donde se expende este servicio. Luego estas empresas que ofrecen el combustible a los clientes finales (ya sean éstas empresas o público en general) tienen que captarlos y mantenerlos en base a ofertas y promociones que superen a sus competidores. Por existir un grupo bastante numeroso de estas empresas prestadoras de este servicio, es que los clientes finales pueden optar por cualquiera de ellos en base a sus preferencias y gustos.
2. En el caso de los proveedores de autopartes y repuestos se caracterizan porque los productos que ofrecen son diversificados y no exclusivos, haciendo posible encontrarlos en muchos lugares y tiendas, estos establecen sus precios en base a los productos o línea de productos y los márgenes que reportan los mismos, de esta manera buscarán la lealtad y el aumento de sus clientes, que harán su elección según sus conveniencias sin hacer grandes diferencias entre las grandes y pequeñas empresas abastecedoras de estos materiales.
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I.2.4. ANÁLISIS DE LOS INGRESANTES POTENCIALES
Ingresantes potenciales son aquellos agentes (entidades o personas) que pueden entrar a formar parte de este sector y se convertirían en un competidor más, para esto es necesario tener en cuenta las barreras de entrada y de salida.
I.2.4.1. Barreras de Entrada
Entendidas como aquellas barreras que impiden el ingreso de otros agentes y permitan que se conviertan en un competidor más. Por tanto, la amenaza de ingreso depende de las barreras de ingreso y de la reacción de los competidores existentes. Estas barreras de ingreso pueden ser:
1. Diferenciación del servicio, es decir, que las empresas ya establecidas mediante sus ventajas diferenciales han logrado en los usuarios una identificación y lealtad a estas empresas. 2. Es indispensable contar con el capital necesario para montar un negocio así, de igual forma contar todos los instrumentos y los recursos necesarios para funcionar. 3. Contar con la experiencia necesaria y conocer muy bien el sector al que se quiere entrar (curva de aprendizaje). 4. Contar con las autorizaciones municipales del Estado y del Ministerio de Trabajo, de no cumplirse con todos los trámites que exige la Política Gubernamental se caería en una “informalidad“.
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5. Los costos que se manejen debido a la curva de aprendizaje o de experiencia, si se tienen mayor experiencia en el sector se incurrirá en menos costos (economías de escala y costos cambiantes). 6. Contar una flota de vehículos y que se encuentren en buen estado. 7. Contar con un local grande y propio. 8. Contar con la infraestructura necesaria y adecuada. 9. Los proveedores imponen algunas condiciones para abastecerlos con sus productos o servicios. 10. Cumplir con los requisitos que ordena el Ministerio de Transporte, como: •
Estar constituido legalmente como empresa.
•
Que los vehículos estén a nombre de la empresa.
•
Cumplir con los horarios establecidos por la empresa.
•
Tener una póliza de seguros.
I.2.4.2. Barreras de Salida
Entendidas como aquellas barreras que impiden la salida de empresas que ya se encuentran dentro del sector. Estas barreras son factores económicos, estratégicos y emocionales que mantienen a las empresas compitiendo en los negocios aún cuando tengan rendimientos bajos o incluso negativos sobre la inversión. Estas barreras de salida pueden ser:
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1. La suma fuerte de dinero invertido en activos especializados para el negocio, estos se caracterizan porque incurren en costos elevados de transferencia o de conversión. 2. Los contratos laborales, mantenimiento de partes de repuestos y de maquinarias, son costos fijos de salida que en su conjunto se convierten en una barrera más. 3. Existen interrelaciones estratégicas como acceso a los mercados financieros, instalaciones compartidas con otras empresas, etc; que permitirán la continuidad del negocio. 4. El personal que labora, ya que toda empresa constituye una fuente de trabajo. 5. El tiempo y la experiencia que se tenga en este negocio (curva de aprendizaje) 6. Barreras emocionales como el gusto, identificación con el negocio y la satisfacción que tengan los dueños de estas empresas.
En cuanto a los posibles ingresantes potenciales, podemos determinar que sí existen y pueden ser los diferentes tipos de organizaciones laborales, centros productivos o de función del gobierno, universidades, etc. y también, instituciones privadas que pueden adquirir sus propias unidades móviles para brindar ellos mismos el servicio de transporte a sus trabajadores, todo esto con la finalidad de reducir costos y optimizar recursos dentro de sus presupuestos y planes estratégicos respectivamente.
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Existe, hoy en día, un grupo de pequeños capitalistas que nacen a raíz de las renuncias y despidos en las empresas de la Región Grau. Estos trabajadores despedidos o renunciantes lograr captar fuertes incentivos por sus años de servicio en estas empresas y muchos de ellos invierten sus capitales en el sector transporte. Asimismo, las distintas empresas que forman parte de la competencia indirecta, y que por medio de “alianzas estratégicas“ pueden reunir requisitos indispensables como capital, curva de aprendizaje, etc. y estarán en capacidad de hacer frente a los demás competidores, de esta manera se convertirían en competencia directa. Los competidores directos en menor grado también pueden aliarse y de esta manera se convertirán en un competidor más fuerte. Por el momento no se considera la posibilidad de mayores amenazas por parte de ingresantes potenciales. Esto debido a la actual situación económica del país y a los problemas percibidos en el sector.
I.2.5. ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS
Un producto sustituto es aquel que desempeña la misma función que el producto o servicio en el sector, estos tienen la característica de limitar los rendimientos potenciales del sector en el que se desenvuelven. En cuanto a los productos sustitutos se ha determinado que si existen, los mismos que están conformados por otros tipos de vehículos menores como los mototaxis, motos lineales, triciclos, etc. La mayoría de
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estos serían utilizados en casos muy extremos y esporádicos. Estos vehículos menores no representan un riesgo, ya que, por la naturaleza de los mismos, no presentan la seguridad y comodidad necesaria, sin importar el precio mínimo a cobrar, quedarán al margen frente a las empresas del sector.
I.3. FACTORES MACROECONÓMICOS QUE AFECTAN AL SECTOR
Está constituido por aquellas variables que influyen indirectamente en el accionar de una organización y de los cinco elementos competitivos, por tanto, son incontrolables. Lo único que puede hacer la organización es analizar los cambios de dichas variables y tomar decisiones para adecuarse a los cambios que signifiquen oportunidades. Por consiguiente, los principales factores relevantes externos donde se desenvuelven las empresas de este sector, denominados agentes de acción indirecta son:
I.3.1. Entorno Legal - Tributario
Como toda empresa de servicios, clasificada de acuerdo al CIIU, como transporte terrestre interprovincial, se rigen bajo las dispositivas normativas y de control que afectan las operaciones de las empresas del sector.
Las que están referidas especialmente a la inscripción en
Registros Públicos, a la obtención de la licencia de funcionamiento y del
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respectivo registro sanitario, así como su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Se debe cumplir con la legislación laboral, comercial y tributaria del sector. Asimismo, cuando una de estas empresas, ya sea por problemas de rentabilidad o liquidez, ya no puede continuar en el negocio, o porque simplemente los dueños desean cambiar el giro del negocio, tienen que con cumplir con una serie de normas y reglamentos que ordenan las autoridades correspondientes, esto se hace mas que todo como una formalidad y un control de los actores del sector.
I.3.2. Entorno Político
Por lo general, éste tipo de empresas dedicadas al sector Transportes, no esperan una reacción política del gobierno que les impida seguir funcionando. Sin embargo, al encontrarse dentro del sector, se espera siempre el apoyo del gobierno en lo referente al tema de impuestos, esto con el fin de ayudar a la supervivencia de la pequeña y mediana empresa; asimismo, para apoyar el turismo a nivel nacional y regional. La solución a los problemas de transporte como la competencia desleal e informalidad, los viene afrontando el Estado y se irán superando con la promulgación de los Reglamentos Nacionales de la Ley General de Transportes y Tránsito. Las concesiones para el servicio interprovincial se han suspendido hasta que se ordene el funcionamiento del sector.
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Actualmente, existe una ley en donde se dispone que todas las empresas de transporte deben funcionar en un terminal terrestre, el mismo que tiene que contar con el espacio y las comodidades necesarias para las mismas. En Piura no existe este terminal, por tanto, se viene realizando un proyecto que tiene por objetivo buscar un terreno para la construcción del mencionado terminal, y así poder reubicar a las empresas de transporte terrestre interprovincial, específicamente, las que vienen funcionando en las cuadras 11 y 12 de la avenida Sánchez Cerro de Piura.
I.3.3. Entorno Económico
El país esta viviendo un proceso de recesión y de un alto índice de desempleo del cual se espera salir pronto por el bien del desarrollo y estabilidad del sector. Por lo tanto, es evidente que la actual recesión afecta a todas las empresas del sector de tal manera que las utilidades proyectadas no se están obteniendo, antes bien existe un retroceso en la rentabilidad. Todo esto muy a pesar de la baja tasa de inflación y de la aparente estabilidad del tipo de cambio reinante en estos momentos. Otro punto que se ve afectado por la actual recesión es el tema de sueldos y salarios, aunque en la mayoría de casos, las remuneraciones están relacionadas con la cantidad demandada, lo cual hará que se pague de acuerdo a la cantidad de pasajes vendidos.
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I.3.4. Entorno Financiero
El entorno financiero que rodea a estas empresas es relevante, ya que no se opera con recursos propios, lo que hace que se necesite de un apoyo financiero. Otro aspecto importante es que, para el Sector Transportes lograr un préstamo es demasiado costoso, ya que los inversionistas han visto la intervención directa del gobierno, que no permite un desarrollo adecuado libre de restricciones. Asimismo, la falta de rentabilidad de las empresas del sector y la informalidad con que operan las mismas se ven reflejados en un nuevo problema que es la falta de interés por invertir en este sector.
I.3.5. Entorno Tecnológico
En el sector transporte es muy importante estar al tanto de las innovaciones tecnológicas con respecto a los activos fijos (nuevos ómnibus, etc.). Esto con el fin de distinguirse de la competencia. Todos los avances tecnológicos que permitan mejorar la calidad del servicio serán importantes ya que los harán diferenciarse de la competencia. De igual forma, debido a que en estos últimos años se presenta de forma mas seguida “El Fenómeno Del Niño”, es necesario contar con los recursos necesarios (tanto en capital como en infraestructura) para
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realizar obras que permitan participar activamente en la prevención, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la ciudad frente a los posibles desastres que puede ocasionar este fenómeno natural.
I.3.6. Entorno Social
El estrato social del mercado donde opera estas empresas del sector transporte son los NSE B1, B2, C1, C2 y D. En Piura éstos son los sectores con menores promedio de ingresos o con relativamente ingresos, el nivel de educación es en promedio relativamente bajo. Los sectores habitacionales son las residenciales o el centro de Piura y Paita y en donde la mayoría poseen una profesión o son comerciantes. La conducta de estas personas pertenecientes a estos segmentos sociales gira en torno a su trabajo y costumbres, factores importantes que influyen también a la hora de buscar atributos como precio y calidad en un servicio o producto.
I.3.7. Entorno Internacional
El entorno internacional es casi imperceptible, salvo algunos modelos que pueden servir como base para mejorar el servicio buscando eficiencia y eficacia, de manera que se puedan diferenciar de sus demás competidores.
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I.4. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
I.4.1. Oportunidades
¾ El comportamiento del mercado y las nuevas expectativas generadas entre la población muestran un panorama propicio para la entrada de una nueva empresa con mejores atributos que colmen el interés de los “usuarios insatisfechos”. ¾ Nuestro mercado total está compuesto por 183,524 usuarios, frente a una oferta actual de 179,434 asientos en un mes. ¾ El establecimiento de diversas empresas, el incremento del nivel poblacional y la creación de nuevas rutas, generan una mayor movilización entre diferentes ciudades, siendo necesario que se incremente el número de ofertantes en este sector. ¾ Actualmente las empresas de transporte no colman las expectativas de los usuarios que desean un mejor servicio, ni cumplen con todos los requisitos necesarios de limpieza y salubridad impuestos por las autoridades municipales y de salud. ¾ Existe un número importante de clientes insatisfechos (26%), los mismos que se convertirán en los primeros clientes potenciales en el caso que una nueva empresa ingrese al mercado, ofreciendo lógicamente, un servicio diferenciado.
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¾ Los competidores, al ser empresas más o menos equilibradas en tamaño y recursos percibidos, es difícil que una pueda sobresalir frente a las demás. ¾ Los compradores al observar que no existen muchas diferencias entre los productos o servicios que ofrecen los ofertantes, harán su mejor elección sólo en base a precio y servicio, esto provocará en los ofertantes una intensa competencia enfatizando sus estrategias en estas dos variables.
I.4.2. Amenazas
¾ En cuanto a las empresas competidoras, existen solo dos empresas que tienen gran aceptación entre sus clientes, los cuales ya están bien definidos: Dora, dirigido a estudiantes y personas que trabajan para diversas organizaciones y entidades; y Etsertupp, dirigido a comerciantes que laboran en los mercados. ¾ Mediante alianzas estratégicas muy bien estructuradas pueden reunirse factores importantes como capital, curva de aprendizaje, etc. Dando origen a una mejor empresa de trasporte. ¾ Los competidores son empresas mutuamente dependientes, es decir, que los movimientos competitivos de una empresa tienen efectos observables sobre sus competidores, y éstos, pueden incitar las represalias o los esfuerzos para contrarrestar el movimiento.
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¾ El incremento de la competencia informal en todo el sector, forman un grupo considerable, lo cual restarán participación de mercado a las constituidas legalmente. ¾ Definitivamente, la recesión económica que atraviesa el Perú es una amenaza para cualquier tipo de negocio, incluyendo a las empresas de transporte y al sector en sí.
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