Dirección de Comercio Exterior Concanaco-Servytur Dirección Corporativa de Servicios Institucionales

JULIO 2016 Año VIII. No. 94.

Dirección de Comercio Exterior Dirección Corporativa de Servicios Institucionales

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Dirección de Comercio Exterior Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo

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Contenido APLICA SAT CAMBIOS EN EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS, MADERA, CAUCHO, ACERO Y VIDRIO

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MÉXICO SUPERA A BRASIL COMO PRIMER SOCIO DE ALEMANIA PARA INVERTIR

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REPUTAN EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE

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LOS ENVÍOS DE AUTOPARTES SUPERAN LOS 6 MIL MDD

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CHINA TIENE HAMBRE DE ALIMENTOS, TEQUILA Y VINOS DE MÉXICO

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EXPORTACIONES CHINAS DE ACERO SUBEN A PESAR DE TENSIÓN POR “DUMPING”

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SE APLICA ARANCELES A IMPORTACIÓN DE ARROZ Y GANADO BOVINO

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AUTORIZA CUBA IMPORTACIÓN DE CÁRNICOS, AVES Y LÁCTEOS NACIONALES

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PUENTE AÉREO CHINA-MÉXICO PARA EXPORTACIÓN

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PUEBLA EXPORTA UNOS 200 MDP EN HORTALIZAS Y CAFÉ: SAGARPA

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SAT QUITA LÍMITE PARA IMPORTAR AUTOS

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MÉXICO PUEDE SUPERAR A CHINA COMO EXPORTADOR HACIA EE.UU.

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EXPORTACIONES POR LA REGIÓN JUÁREZ – EL PASO CRECEN 14%

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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, OTRO DAÑO COLATERAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO

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LAS ZEE “EL ARMA SECRETA DEL COMERCIO EXTERIOR”

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Contenido EMPRESARIOS BUSCAN FACILITAR COMERCIO ENTRE MÉXICO – EE.UU.

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BMW ABRIRÁ UNA NUEVA PLANTA EN SLP

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ALIANZA DEL PACÍFICO PREVÉ NEGOCIOS POR 200 MDD EN MACRORRUEDA

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AUMENTARON 9% LAS VENTAS MANUFACTURERAS

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MAÍZ SUFRE DEPRECIACIÓN DEL PESO

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RELACIÓN MÉXICO-CANADÁ DESTACA EN COMERCIO DE INVERSIONES

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MÉXICO AUMENA SU DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE EE.UU.

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¿CÓMO AFECTA EL “BREXIT” EN MÉXICO?

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COMERCIO EXTERIOR CON DÉFICIT COMERCIAL DE 27 MDD

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PARTES DE AUTO Y AVIÓN: PRINCIPAL COMERCIO DE MÉXICO CON REINO UNIDO

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EXPORTACIONES TROPIEZAN Y EL DÉFICIT COMERCIAL SE CONTRAE EN MAYO: INEGI

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PROVEEDORES AUTOMOTRICES SE PREPARAN PARA EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

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MÉXICO IMPORTARÁ MÁS CARNE DE CANADÁ TRAS AÑOS DE RESTRICCIÓN

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PANAMÁ INAUGURO LA AMPLIACIÓN DEL CANAL: COSTO 5,450 MDD

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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

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CALENDARIO DE EVENTOS

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NOTICIAS COMERCIO EXTERIOR

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APLICA SAT CAMBIOS EN EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS, MADERA, CAUCHO, HIERRO, ACERO Y VIDRIO 2 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT” Las empresas del área de comercio exterior que quieran inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial deben estar preparadas para poder cumplir con las nuevas obligaciones fiscales, debido a las modificaciones que realizó el SAT al "Anexo 10" referentes a sectores y fracciones arancelarias. Así lo advirtió el director de la firma TLC Asociados, Octavio de la Torre de Stéffano, quien apuntó que estos cambios son derivados de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2016. "Se modificó el Anexo 10 Sectores y fracciones arancelarias, adicionando el apartado B-Padrón de Exportadores Sectorial en productos como: plásticos, caucho, madera, vidrio, hierro y acero, así como aluminio que es de vital transcendencia para las empresas en la región", detalló.

Las personas físicas y morales que requieran exportar mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias de los Sectores listados en el Apartado B del Anexo 10, son las que están obligadas a inscribirse ante la Oficialía de Partes de Servicios al Contribuyente, o directamente en la oficialía de partes de la Administración Central de Operación de Padrones en la Ciudad de México. De la Torre de Stéffano puntualizó que lo primero que se tiene que hacer para inscribirse es requisito el formato denominado "Autorización de Inscripción para el padrón de exportadores sectorial", además cumplir con una serie de requisitos.

Entre éstos se encuentran no estar suspendido de algún padrón, estar inscrito y activo en el Registro Federal de Contribuyentes; contar con firma electrónica avanzada vigente; presentar opinión positiva de la empresa; domicilio fiscal que se encuentre como localizado en el RFC o en proceso de verificación por parte de la ADSC, y señalar el o los domicilios en los que se realicen actividades u operaciones no administrativas. Así como copia simple del instrumento notarial que acredite la personalidad jurídica de la persona que firma la solicitud. Sin embargo, De la Torre de Stéffano abundó que para inscribirse al sectorial en productos específicos como plásticos, caucho, madera, vidrio, hierro y acero, así como aluminio las empresas deben adicionar una relación que contenga el nombre completo y RFC válido de los socios, accionistas y representantes legales actuales de la empresa, conforme a lo que se tenga asentado en las actas protocolizadas ante fedatario público. En caso de tener socios o accionistas extranjeros, apuntó que se debe anexar el comprobante del aviso, e indicar el número de identificación fiscal correspondiente. Las empresas no se encuentren al momento de ingresar la solicitud en las listas negras del SAT, con excepción de lo dispuesto en la fracción VI, del artículo 69 del Código; también requieren presentar escrito libre firmado bajo protesta de decir la verdad en el cual se asiente que la información proporcionada para el trámite es verídica. Finalmente, el Director de TLC Asociados agregó que el resultado de la solicitud se dará a conocer en un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente al de la recepción de la solicitud, mediante buzón tributario; en caso de que la solicitud sea rechazada, el exportador deberá 6 subsanar las inconsistencias observadas y presentar nuevamente su solicitud. 6

MÉXICO SUPERA A BRASIL COMO PRIMER SOCIO DE ALEMANIA PARA INVERTIR 6 DE JUNIO DE 2016 “EL FINANCIERO” México es uno de los mejores países para invertir de América Latina, aseguró el embajador de Alemania en México, Viktor Eibling, al destacar que al menos siete de cada 10 empresas germanas en el país refrendan su confianza en la economía mexicana.

Por su parte, el CEO de BASF en México, Michael Stumpp, resaltó su ánimo por la nueva oportunidad que representa Expo Hecho en Alemania, para compartir con los mexicanos soluciones sustentables e innovadoras en todo tipo de industrias.

En el marco del Año Dual entre ambas naciones, el diplomático resaltó que durante la actual administración federal se han invertido 15 mil millones de dólares por parte de mil 700 empresas alemanas en México y la mayoría está dispuesta a ampliar sus negocios en sus diferentes ámbitos en todo el país.

Y es que en 2016 se está consolidando la producción y exportación de productos de alta tecnología elaborados en México. En suma, una participación dual que ya promete la mejor asociación en la historia de esta relación comercial bilateral, destacó.

Aseguró que México resulta un aliado vital para Alemania, pues las empresas de ese país europeo deciden de manera muy estratégica y “esta nación latina se convierte ya en el primer socio comercial de Alemania por encima de Brasil en la región”, añadió.

A su vez, el CEO de Robert Bosch, René Schlegel, destacó dos virtudes que las empresas germanas han visto en sus colaboradores mexicanos: “Uno, es la lealtad y más cuando encuentran un ambiente confiable, y segundo, el interés de aprender”.

A su vez, el presidente de la Cámara MexicanoAlemana de Comercio e Industria (Camexa) y vicepresidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen de México, Thomas Karig, reiteró que las relaciones entre Alemania y México viven un dinamismo sin precedente, un buen momento que se refleja también en el número de empresas afiliadas a esta organización.

Puso entonces el énfasis en algunas características mexicanas que hacen tan atractivo el país para inversiones extranjeras en sectores de alta tecnología: “es la curiosidad que tiene siempre el mexicano, que es el interés de aprender; y eso es algo que se debe mantener y fomentar aún más, para que tenga acceso a puestos calificados en la industria”.

En la antesala de la Expo Hecho en Alemania, que se celebrará del 15 al 19 de Junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, el embajador alemán destacó el buen ambiente de negocios que existe y que influye en que continúen fortaleciéndose las relaciones en el ámbito comercial.

Dijo que la Expo contará con 80 empresas y será una gran fiesta de tecnología, ciencia e innovación con productos, servicios, conferencias, cursos y lanzamientos de las empresas alemanas que son hoy vanguardia en el mundo.

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REPUNTAN EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 7 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT”

Las exportaciones agropecuarias a marzo del 2016 registraron un crecimiento del 12.1%, mientras que para la economía en su conjunto se redujeron en 5.8%. Diversos productos registran crecimiento de dos dígitos en las exportaciones en el primer bimestre del 2016: Cebolla (+100.3%), Galletas Dulces (+46.5%), Calabaza (+33.7%), Tomate (+26.8%), Espárrago (+21.0%), Pepino (11.4%) y Fresa (+17.8%), entre otros. La balanza agroalimentaria para el primer bimestre del presente año continúa siendo positiva con 937 millones de dólares (mdd) versus 400 mdd el 2015. A marzo del 2016 las exportaciones ascienden a los 7,558 millones de dólares, con estos datos de crecimiento se espera superar las expectativas y se prevé que al término de este año las ventas de productos agroalimentarios a más de 150 países estén muy cercanas a los 30,000 millones de dólares. Este resultado es el reflejo de que la política de comercio exterior que ha implementado el Gobierno Federal y los programas de apoyo enfocados a la promoción de los productos agroalimentarios y coordinados con el sector productivo están rindiendo frutos. Existe una nueva dinámica de trabajo en la Secretaria de Agricultura, encabezada por el Lic. José Calzada Rovirosa y el Consejo Nacional Agropecuario que preside Benjamín Grayeb Ruiz, con un enfoque de apertura de nuevos mercados, de integración de cadenas, de elevar la productividad y la competitividad de nuestro sector, de aprovechar las oportunidades que hoy en día ofrecen el incremento demanda de alimentos y los mercados.

De la gira realizada el pasado mes de mayo por la península arábiga encabezada por la Sagarpa y el CNA, ya el día de ayer ( lunes 06 de junio) se realizó el primer embarque de berries a Dubai y a Kuwait, se espera en el mediano plazo que otros productos como garbanzos, conservas alimenticias, frutas frescas y congeladas, así como cárnicos bajo el certificado Halal estén ya conquistando los mercados árabes, estimando que en menos de 10 años se estén realizando exportaciones de productos agropecuarios con un valor de más de 1,000 millones de dólares anuales a ese importante mercado. 8

7 DE JUNIO DE 2016 “EL FINANCIERO”

LOS ENVÍOS DE AUTOPARTES SUPERAN LOS 6 MIL MDD POR 1ª VEZ EN UN PRIMER TRIMESTRE El valor de la exportación de autopartes superó por primera vez en la historia de México 6 mil millones de dólares para un primer trimestre, muestran datos del Banxico. Durante el periodo enero-marzo de 2016 se mandaron a otras naciones componentes automotrices por 6 mil 291 millones de dólares, un aumento de 9.7 por ciento comparado con igual periodo de 2015. La Industria Nacional de Autopartes (INA) atribuyó este incremento a una mayor manufactura de vehículos en mercados importantes, como Estados Unidos y Canadá, lo que ha impulsado el desarrollo de las empresas ubicadas en México como Nemak y Rassini, entre otras. “Estamos trabajando en la atracción de mayores inversiones, además del desarrollo de proveedores de segundo y tercer nivel de la industria automotriz”, dijo Óscar Albin, presidente de INA en una conferencia de prensa reciente. Estos datos contrastan con el resto de la industria automotriz, que en general presentó un valor en sus exportaciones de 20 mil 221 millones de dólares en los primeros 3 meses de este año, una baja de 2.8 por ciento comparado con igual lapso de 2015. Información de la AMIA apunta que esto obedece a un menor envío de vehículos tipo turismo y de chasises con motor. En el primer trimestre de 2016, el valor de exportaciones de los automóviles tipo turismo fue 16.3 por ciento menor que en 2015. 9

8 DE JUNIO DE 2016 “EXPANSIÓN” México tiene amplias oportunidades para exportar a China alimentos, tequila y vinos, aunque debe enfocarse en productos de mayor valor agregado como los productos orgánicos. “China es un gran mercado y alimentar a 1,300 millones de personas no es tarea fácil”, dijo Benjamin Chau, director ejecutivo de operaciones del Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong, una institución que promueve el comercio exterior en esa región y en China Continental. “Sugiero que las compañías mexicanas consideren productos de alto valor como los orgánicos. Incluso si envían huevos, que identifiquen los de calidad Premium porque se pueden vender a un mejor precio”, señaló tras un evento realizado en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA). Chau agregó que los alimentos también están relacionados con la cultura, y si se venden bien, pueden también traer visitantes al país. Aseguró que la distancia suele ser un problema para muchos exportadores y productores, aunque confió en los servicios de logística que provee Hong Kong. “Si una compañía mexicana quiere exportar y tiene masa crítica, el costo de los servicios de logística bajará. Hace 10 años cuando se compraban televisores de plasma el costo era muy alto, pero ahora, con un mayor volumen, el costo ha bajado”. El ejecutivo dijo también que otras industrias con potencial para llegar a China son las de la moda y el diseño de joyería. Al cierre de 2015, el valor de las exportaciones de México a China alcanzó 4,873 millones de dólares, una cifra inferior a los 5,964 millones de dólares de 2014, según cifras del INEGI. 10 10

EXPORTACIONES CHINAS DE ACERO SUBEN A PESAR DE TENSIÓN POR “DUMPING”

8 DE JUNIO DE 2016 “EL FINANCIERO”

Las exportaciones chinas de acero subieron 3.7 por ciento en mayo respecto al mes anterior, a 9.42 millones de toneladas, según datos de aduanas, luego de que las siderúrgicas locales continuaron enviando su producción al extranjero en ventas que han avivado las tensiones comerciales globales. China también aumentó sus importaciones de mineral de hierro en 3.4 por ciento en mayo a 86.75 millones de toneladas frente al mes previo, su mayor nivel desde diciembre. Los envíos de hierro subieron 9.1 por ciento, a 412.15 millones de toneladas en los primeros cinco meses del año, mostraron datos de aduanas. Las siderúrgicas chinas aceleraron la producción en medio de una recuperación estacional de la demanda y unos precios más altos, lo que aumentó el apetito por el ingrediente empleado en la fabricación de acero. Las exportaciones totales de acero crecieron 6.4 por ciento en los primeros cinco meses del año, a 46.28 millones de toneladas, según datos de la Administración General de Aduanas. Las sólidas exportaciones de China han sido objeto de críticas de sus rivales globales, que han acusado a Pekín de dumping al ofrecer acero barato en el extranjero luego de una ralentización de la demanda en el país. 11

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9 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT”

SE aplica aranceles a importación de arroz y ganado bovino

Con el propósito de estabilizar el mercado nacional de ganado bovino y de arroz, la Secretaría de Economía (SE) emitió un decreto por el que se establecen aranceles-cupos exentos para la importación de estas mercancías. En un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, explica que la demanda del mercado mexicano de carne de bovino se complementa con importaciones, procedentes principalmente de Estados Unidos. No obstante, abunda, en ese país se ha reducido el hato ganadero, lo que ha derivado en el aumento en los precios del ganado y, con ello, de la carne de bovino. Señala que Estados Unidos es el principal mercado al que se exporta el ganado mexicano y debido al incremento de precios que han registrado dichas mercancías en los últimos años, se incentiva su exportación al mismo, pero limita la oferta nacional y genera aumento de precios que afecta el poder adquisitivo de los consumidores, sobre todo a los de menores ingresos. Advierte la posibilidad de que se agudice el problema de abasto nacional de ganado bovino, “por lo que resulta urgente y necesario contar con medidas que contribuyan a estabilizar el mercado nacional en beneficio de los consumidores”. La dependencia expone la necesidad de establecer un arancel-cupo exento para la importación de ganado bovino para engorda y carne de bovino fresca, refrigerada y congelada, mercancías que se clasifican en las fracciones arancelarias 0102.29.99, 0201.10.01, 0201.20.99, 0201.30.01, 0202.10.01, 0202.20.99 y 0202.30.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. De igual forma, la SE menciona en el decreto vigente a partir de mañana que el arroz, comprendido en las fracciones arancelarias 1006.10.01, 1006.20.01, 1006.30.01, 1006.30.99 y 1006.40.01 de dicha Tarifa, queda exento del pago de cuotas a la importación. Lo anterior, agrega, para actuar de manera expedita ante situaciones que pudieran afectar la disponibilidad y/o acceso a dicho producto, y garantizar el abasto de este alimento de la canasta básica y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

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9 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT”

AUTORIZA CUBA IMPORTACIÓN DE CÁRNICOS, AVES Y LÁCTEOS NACIONALES

El Instituto de Medicina Veterinaria (IMV) cubano notificó a México una resolución que estará vigente hasta el 18 de febrero de 2018 en la que emiten el dictamen de las visitas efectuadas a México, en 2014 y 2015, a diez establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF), cinco de productos lácteos y uno de ovoproductos. En un comunicado el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, informó que esta resolución se incorporó el rubro de ovinos y caprinos, por lo que el gobierno cubano incluirá en la lista de elegibles a aquellos establecimientos recomendados por el SENASICA para exportar a ese país. En este sentido es factible la exportación de productos lácteos de bovino, carne de bovino, de cerdo, de ovino, de caprino y sus vísceras, así como productos procesados de animales nacidos en México. Adicionalmente se pueden exportar productos cárnicos procesados de porcino y ave, estos últimos, deberán estar elaborados con materia importada de países sin actividad viral de enfermedades de importancia para el comercio internacional que afectan a esas especies y en los que no se hayan presentado brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en los últimos 12 meses. Cabe recordar que en noviembre de 2015, los gobiernos de México y Cuba instalaron una Mesa Técnica para abordar temas de cooperación, comercio e inversión, así como para fortalecer los vínculos institucionales que permitieran a mediano y largo plazos la participación de México en el sector agroalimentario de Cuba, bajo el nuevo entorno de apertura de ese país.

De esta manera, una vez que se acuerden los modelos de Certificado Zoosanitario de Exportación, será posible exportar a ese país carne fresca de ave, huevo de mesa y fértil, originarios de dichos estados. También se autorizó la exportación de ovoproductos y subproductos avícolas, que procedan de aves nacidas, criadas y sacrificadas en estados libres de IAAP y que sean sometidos a tratamientos térmicos que garanticen la destrucción del virus de IA de acuerdo con las recomendaciones13 de la OIE. 13

PUENTE AÉREO CHINA- MÉXICO PARA EXPORTACIÓN 10 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT” En el marco del Primer Encuentro Ejecutivo de Negocios México-China, organizado por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, la Cámara de Comercio y Tecnología MéxicoChina y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, se habló de la importancia de esta provincia china como centro de distribución de mercancías mexicanas.

De acuerdo con Heberto Rivera Torres, de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ya se trabaja en los permisos con las autoridades aéreas, por lo que este año podría salir el primer cargamento a China desde Guadalajara. Esto traerá muchos beneficios a los empresarios mexicanos, sobre todo en el rubro de alimentos perecederos, además de que el puente será de dos vía, es decir, también traerá productos chinos a México, resaltó. Al contar con la infraestructura adecuada para el traslado de sus mercancías, los productores mexicanos pueden exportar en condiciones de mayor competitividad. La provincia de Henan se ubica en el centro de la nación asiática, con más de 106 millones de habitantes y una estratégica conectividad en transporte que alcanza una cobertura de alrededor de 700 millones de personas y su aeropuerto, uno de los más importantes de China, ha sido autorizado por la Administración de Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ, por sus siglas en inglés) para el ingreso de frutas y carnes. Anualmente moviliza 400 mil toneladas de carga y el Plan de Aviación de China 2010-2020 considera que para el 2020 movilizará un millón de toneladas de productos, ya que tiene conexiones con 91 ciudades en ese país y 32 rutas de carga internacionales, incluyendo Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago. A su vez, la terminal de carga del aeropuerto de Guadalajara cuenta con infraestructura moderna para el adecuado manejo agrologístico, lo que garantiza la inocuidad de las mercancías agroalimentarias que se exportan desde ese punto. A través de esta terminal de carga se exportan anualmente más de 48 mil toneladas de productos perecederos, entre los que destacan mangos, aguacates y cuatro mil toneladas de frutillas al año, a diversos destinos de Europa, Asia y América, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Corea del Sur y China, entre otros. Al cierre de 2015, el valor de las exportaciones de México a China alcanzó cuatro mil 873 millones de dólares. 14

10 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT”

PUEBLA EXPORTA UNOS 200 MDP EN HORTALIZAS Y CAFÉ: SAGARPA

Durante el encuentro “Proyectos Estratégicos Regionales", que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Universitario (CCU), señaló que el sector pecuario tiene una posibilidad importante por las exportaciones de la porcicultura, así como bovinos. “Uno de los retos es cómo ligar al sector pecuario con la economía local y la exportación. Es el subsector pecuario la locomotora del sector primario en Puebla el más importante en términos del crecimiento económico”, indicó el funcionario federal. “Todo esto se puede lograr a través de proyectos estratégicos, los que se integran entendiendo el funcionamiento de toda la cadena de producción y la liga con otras, teniendo la posibilidad de que estos proyectos se basen en la innovación de producto y proceso”, puntualizó. Valenzuela Corrales agregó que en la innovación se debe incluir a distintas áreas profesionales como mercadotecnia, diseñadores, es decir, personas que tengan experiencia en este tipo de soluciones. Subrayó que si se quiere impulsar al sector primario en Puebla se tiene que vincular a las instituciones de educación superior, debido que son en éstas donde hay conocimiento e investigación, así como personal capacitado que va apoyar en las actividades económicas. 15

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SAT QUITA LÍMITE PARA IMPORTAR AUTOS

13 DE JUNIO DE 2016 “EL FINANCIERO”

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) evitó una posible huelga de las aduanas fronterizas el viernes, al eliminar la medida que establecía un límite de cien autos importados diariamente por la aduana de Tijuana, la cual había generado descontento en la región, señaló Gilberto Leyva, líder de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana. “Si hubiera mandado gente al otro lado de la frontera habría visto colas y hasta conatos de violencia por querer cruzar los vehículos. Estaban provocando un problema muy serio en la aduana de Tijuana. (Si la situación se hubiera mantenido) tendríamos que tomar medidas más drásticas; lo más importante es que no entiendo por qué México está violentando el Tratado de Libre Comercio, pues éste no establece las medidas que el gobierno mexicano está tomando por presiones de la industria nacional”, dijo. Leyva Camacho indicó que había estado en contacto con las aduanas fronterizas, quienes se habían mostrado dispuestas a hacer un paro, si al final de esta semana no se llegaba a un acuerdo con la autoridad. Respecto a las razones para establecer el cupo de 100 autos al día, Arturo Pérez Behr, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana consideró que la medida refleja la postura de Ricardo Treviño, Administrador general de aduanas.

“Posiblemente, su postura es regular de alguna manera el número de unidades por día en la importación de vehículos usados”, expuso. Añadió que su asociación ha recibido más de 30 quejas individuales y que, a pesar de contactar a la autoridad vía correo electrónico, aún no han recibido respuesta sobre las razones de la medida. Previo al establecimiento del cupo, la aduana de Tijuana presentaba una entrada promedio diaria de entre 170 y 200 autos importados. 16

MÉXICO PUEDE SUPERAR A CHINA

COMO EXPORTADOR HACIA EE.UU. 13 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT” La creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) será el “arma secreta” de México para mejorar su presencia en el mundo e, incluso, convertirse en el primer exportador hacia Estados Unidos, por arriba de China, aseguró el vicepresidente de la Organización Mundial de ZEE, Martín Gustavo Ibarra Pardo. El experto calificó como “interesante y estratégica” la decisión del gobierno mexicano para impulsar estas zonas, como mecanismo para una nivelación entre las regiones del país, además que “es la herramienta más importante que va a tener el gobierno en atracción de inversiones”. “Mediante este instrumento, México puede convertirse inicialmente en el segundo exportador hacia Estados Unidos, hoy es el tercero, y en pocos años podrá convertirse en el primer exportador”, dijo en entrevista. Destacó que si bien en la actualidad el país es el número uno de comercio internacional de América Latina, al aportar alrededor de 38 por ciento de las exportaciones de la región, podría absorber más el crecimiento del mercado norteamericano, así como del europeo. Recordó que hace varios años México exportaba más que China hacia Estados Unidos y hoy el país asiático genera 200 mil millones de dólares más que el sector mexicano; además, mientras la nación latinoamericana elevó 78 por ciento sus exportaciones hacia el mercado norteamericano entre 2009 y 2015, Vietnam creció 205 por ciento. Ibarra Pardo precisó que estos son los dos competidores más fuertes que tiene México frente al mercado norteamericano y ambos tienen el mecanismo de ZEE, por lo que la Ley que promulgó el gobierno federal lo que hace es darle el instrumento al país en ciertas regiones muy pobres para competir en igualdad de condiciones con sus rivales internacionales. Refirió que 1.0 por ciento de la población mundial, unos 70 millones de habitantes, trabaja en ZEE (con México hay 136 países con este mecanismo) y si aquí se alcanza ese promedio, habría un millón 200 mil mexicanos que laborarían en estas regiones.

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EXPORTACIONES POR LA REGIÓN JUÁREZ - EL PASO CRECEN 14%

14 DE JUNIO DE 2016, “MÉXICOXPORT” Durante el primer trimestre del año, las exportaciones por la región Juárez-El Paso crecieron un 14.4 por ciento, según datos del Departamento de Comercio Exterior del Buró del Censo de Estados Unidos, compilados por la Universidad de Texas A&M. Los datos muestran que en el primer trimestre, por la región Juárez-El Paso –que incluye los puntos de intercambio internacional de mercancías de El Paso, Santa Teresa, Columbus, Albuquerque, Presidio y Fabens– México exportó mercancías con un valor de 12 mil 862.8 millones de dólares, un 14.4 por ciento más que los 11 mil 244.5 millones de dólares que se comerciaron el mismo periodo del 2015. Pero las importaciones crecieron más. En los primeros tres meses del 2016, Estados Unidos mandó a México por esta región mercancías con un valor de 10 mil 964.9 millones de dólares, lo que significa un 18.1 por ciento más que los 9 mil 827.8 millones que se movieron en la misma dirección en el primer trimestre del 2015. La mayor cantidad en exportaciones se explica fácilmente con el dinamismo de la industria maquiladora. José Yarahuán Galindo, presidente de Amac-Index Juárez, organismo que agrupa a la industria de exportación de esta región, indicó que el crecimiento que están teniendo las plantas en este año es mucho. Agregó que en lo que resta del año, la industria de exportación abrirá unas 7 mil plazas más, lo que habla del dinamismo de exportación. Entre las mercancías que más se exportan, el mismo reporte de la Universidad de Texas destaca los vehículos y electrónicos, así como las partes para autos. Según los datos de la oficina estadounidense, el comercio exterior por la región aumentó un 16 por ciento, al pasar de 20 mil 532.4 millones de dólares en el primer trimestre del 2015 a 23 mil 827.2 millones de dólares en el primer cuarto de este año. Debido a que las importaciones han crecido más que las exportaciones, el superávit comercial de México en las mercancías que pasan por esta región se redujo un 3 por ciento al pasar de mil 956.6 millones de dólares a mil 897.3 millones de dólares.

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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, OTRO DAÑO COLATERAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 14 DE JUNIO DE 2016 “EL FINANCIERO” A un siglo de la primera cadena de montaje de Henry Ford, la economía mundial entera se ha transformado en una sola cinta transportadora. Y esa cinta se está calentando. Los desastres naturales provocaron miles de millones de dólares en daños el mes pasado, según un informe reciente, desde los incendios fuera de control en Canadá (3 mil 100 millones de dólares) y las inundaciones en Europa (4 mil 600 millones de dólares) hasta los estragos provocados por tormentas en Estados Unidos (mil millones de dólares). Sin embargo, las pérdidas económicas debidas a las 300 muertes causadas en abril por olas de calor en India están categorizadas como “desconocidas”. Puede que pronto no sea así, ya que esas muertes son un presagio para cualquier mina, selva tropical o valle en la cálida franja media de la Tierra, de cuyo suelo se sacan los componentes básicos de las economías desarrolladas. Hoy en día, la producción industrial utiliza instalaciones en varios países, cada uno de los cuales tiene una función secuencial en la transformación de materias primas en productos acabados. Los materiales importados pueden mantenerse sin terminar incluso después de su exportación a la próxima estación de la cadena de montaje internacional. Resulta que esta “especialización vertical” podría tener un punto débil en lo que atañe al cambio climático, según un nuevo estudio del Instituto Potsdam de Investigación del Impacto Climático. La producción industrial es tan fuerte como su vínculo más débil —o en este caso, el más cálido— de la cadena de suministro.

El estudio se basa en los flujos comerciales entre 26 sectores en 186 países. Al analizar datos económicos, demográficos y de temperaturas, Leonie Wenz y Anders Levermann descubrieron que el riesgo de pérdidas económicas provocadas por el estrés que genera el calor en los trabajadores se duplicó entre 2001 y 2011. Las pérdidas se filtraron por las cadenas de suministro de forma casi imperceptible. Pero si bien las pérdidas absolutas todavía son insignificantes, dijo Levermann, la tasa de cambio debería bastar para llamar la atención sobre los riesgos cada vez más grandes a medida que el mundo se calienta. Ante la inminencia de un aumento de las temperaturas, los investigadores estudiaron qué implica eso para economías enteras. Un promedio de temperatura anual de unos 13 grados Celsius puede constituir condiciones laborales óptimas. Cuando el mercurio sube más allá de unos 26 grados centígrados, los trabajadores empiezan a volverse menos productivos en industrias como la minería, la construcción o la ingeniería forestal, donde no se puede huir a oficinas con aire acondicionado.

Si bien este artículo académico del Potsdam analizó los efectos del calor, Levermann dijo que espera que se demuestre que otros golpes meteorológicos que están llamando más la atención —inundaciones, sequías, tormentas— tienen un efecto parecido sobre lo que podría ser una cadena humana industrial internacional 19 cada vez más frágil. 19

LAS ZEE, “EL ARMA SECRETA” DEL COMERCIO EXTERIOR 15 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT”

La creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) será el “arma secreta” de México para mejorar su presencia en el mundo e, incluso, convertirse en el primer exportador hacia Estados Unidos, por arriba de China, aseguró el vicepresidente de la Organización Mundial de ZEE, Martín Gustavo Ibarra Pardo. El experto calificó como “interesante y estratégica” la decisión del gobierno mexicano para impulsar estas zonas, como mecanismo para una nivelación entre las regiones del país, además que “es la herramienta más importante que va a tener el gobierno en atracción de inversiones”, refirió. “Mediante este instrumento, México puede convertirse inicialmente en el segundo exportador hacia Estados Unidos, hoy es el tercero, y en pocos años podrá convertirse en el primer exportador”, dijo en entrevista con Notimex. Destacó que si bien en la actualidad el país es el número uno de comercio internacional de América Latina, al aportar alrededor de 38 por ciento de las exportaciones de la región, podría absorber más el crecimiento del mercado norteamericano, así como del europeo. “Esta es un arma de comercio internacional para preparase en esta guerra comercial, entonces obviamente los incentivos de una ZEE diseñada y aprobada en 2016 tiene que ver contra qué incentivos dan los fuertes competidores que tiene México, como China y Vietnam”, dijo el especialista. Recordó que hace varios años México exportaba más que China hacia EU y hoy el país asiático genera 200 mil millones de dólares más que el sector mexicano. 20

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EMPRESARIOS BUSCAN FACILITAR COMERCIO ENTRE MÉXICO – EE.UU.

16 DE JUNIO DE 2016 “MILENIO” Empresarios mexicanos y estadunidenses iniciaron los trabajos de US México CEO Dialogue, que se lleva a cabo en Washington, D.C., y donde se busca generar propuestas de política pública para facilitar el comercio y la inversión. Desde ayer, empresarios mexicanos y estadunidenses, bajo el liderazgo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) exponen ideas, propuestas y recomendaciones que permitirán fortalecer la competitividad de la región, facilitando el comercio, la inversión y la generación de empleos. El U.S México CEO Dialogue es un mecanismo de trabajo del sector privado dirigido a aumentar la participación económica entre México y Estados Unidos, en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel, establecido por ambos gobiernos a inicios de 2013. En el encuentro participan empresas estadunidenses y mexicanas que poseen inversiones y negocios en los dos mercados. Las conclusiones y recomendaciones surgidas de los trabajos del grupo buscan contribuir a enriquecer la generación de políticas públicas en materia económica y de negocios en ambos países, y fortalecer la relación bilateral. Estos trabajos son encabezados y coordinados por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Tom Donohue, presidente de la US Chamber y como copresidentes de John Rice, de GE en Estados Unidos; y Armando Garza Sada, de Alfa en México. El encuentro propone generar una visión de largo plazo para la cooperación regional, centrándose en temas como competitividad de Norteamérica; optimización del comercio transfronterizo; transformación del espacio económico común e iniciativas estratégicas de comercio. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que una sólida relación con Estados Unidos, como nuestro principal socio comercial, favorece el crecimiento económico, la creación de empleo, y un mejor y más eficiente movimiento de personas y bienes en ambos países, generando así un aumento de la competitividad regional y de la sustentabilidad, tanto social como ambiental. Los países del TLCAN conforman una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo: reúnen el 15 por ciento del comercio global; 28 por ciento del PIB mundial y 14 por ciento de los21 flujos de inversión extranjera. 21

BMW ABRIRÁ UNA PLANTA EN SLP Y QUIERE CONTRATAR 90 UNIVERSITARIOS PARA COMENZAR

17 DE JUNIO DE 2016 “DINERO EN IMAGEN

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El fabricante alemán de autos de lujo BMW AG dijo que comenzará a fabricar en el 2019 su sedán serie 3 en su nueva fábrica en México, con una producción inicial de 150,000 unidades. BMW colocó la primera piedra de su planta en el estado de San Luis Potosí, en la que invertirá alrededor de 1,000 millones de dólares. La firma alemana dijo en un comunicado que la producción de su icónica serie 3 en San Luis Potosí obedece a que su fábrica en Rosslyn, Sudáfrica, dejará de producir en el futuro ese modelo por su nueva camioneta BMW X3. El director de producción de BMW, Oliver Zipse, dio a conocer que en los 100 años de historia de la armadora en el mundo, desde hace más de 40 años el Serie 3 es símbolo y estandarte de la marca, aunado a que también es un referente en dinamismo, eficiencia y diseño. En el acto de colocación de la primera piedra, se dio a conocer que se tiene previsto arrancar la producción en 2019 con una capacidad anual de hasta 150,000 unidades; además, se adelantó que será una planta de producción a la vanguardia tecnológica. Se estima la generación de por lo menos 1,500 puestos de trabajo, aunado a que la planta contará con una sólida red de proveedores instalados en México de alrededor de 120 empresas. La directora de recursos humanos de BMW Group, Milagros Caiña-Andree, adelantó que al momento de que la planta inicie con sus operaciones, se tendrán contratados más de 500 empleados mexicanos, quienes se están formando en Alemania, mientras que 130 se capacitan en la planta de Spartanburg, en Estados Unidos. Adelantó que los estudiantes tendrán una contribución significativa al éxito de la planta en San Luis Potosí. Durante su discurso, el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza Garza, en representación del gobierno federal, destacó la importancia para México del desarrollo de capital humano en la política industrial en el país. El gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras López, comentó que BMW es un socio importante para el estado y ayudará al desarrollo de la industria en la región.

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ALIANZA DEL PACÍFICO PREVÉ NEGOCIOS POR 200 MDD EN MACRORRUEDA

21 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT” La IV Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico, prevista para este miércoles y jueves en la capital chilena, generará negocios por unos 200 millones de dólares, estimaron hoy fuentes oficiales. La Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de la Cancillería chilena señaló en un comunicado que en la actividad participarán cerca de 600 empresas chilenas y extranjeras de los sectores alimentos y bebidas y manufacturas. A la Macrorrueda, que por primera vez se realizará en la capital chilena, concurrirán empresas de los cuatro países socios de la Alianza, entre ellos México, Colombia, Perú y Chile, además de firmas provenientes de China, Japón, Corea y Estados Unidos. También estarán presentes empresas importadoras del Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, lo cual se enmarca dentro de los acercamientos de la Alianza con otras instancias regionales. El objetivo de la actividad, que se realizará en un centro de eventos de la zona oriente de la capital chilena, es fomentar los negocios entre los países del bloque y con empresas provenientes de otras naciones. Durante la Macrorrueda se realizarán más de cuatro mil reuniones entre compradores y exportadores, los que concretarían negocios por unos 200 millones de dólares. Un total de 149 empresas exportadoras chilenas ya se encuentran inscritas para participar, 64 por ciento de ellas proveniente del sector alimentos. Esta actividad se realiza unos días antes del inicio de los trabajos de la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual se realizará la próxima semana en Puerto Varas, mil 023 kilómetros al sur de Santiago.

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AUMENTARON 9% LAS VENTAS MANUFACTURERAS

22 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT” Las ventas de la industria manufacturera del estado se incrementaron 9%, a 19,745.3 millones de pesos, en comparación con el mismo mes del 2015, cuando se reportaron 18,110.6 millones de pesos, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con su Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), en su comparación mensual, éstas cayeron ligeramente en 2.3%, desde los 20,201.3 millones de pesos reportados en marzo pasado. En el Bajío, la comercialización de los productos de la industria presentó un mayor crecimiento en San Luis Potosí, en donde los ingresos por ventas se elevaron 34%, a 20,005 millones de pesos, a tasa anual. Le siguieron el estado de Aguascalientes, con 16,181.2 millones de pesos, lo que representó un avance de 26.2%, y Querétaro, con un incremento de 9 por ciento. Guanajuato se ubicó en el último lugar de la lista, con un incremento anual de 8.4%, a 52,164.5 millones de pesos. No obstante, este último presenta un mayor grueso en ventas de la industria en la región. En lo que refiere al valor de la producción de la industria queretana, según el instituto, éste ascendió durante el cuarto mes del año a 20,385.5 millones de pesos, un incremento anual de 11 por ciento. Sin embargo, en lo que refiere a su comparación mensual, éste retrocedió marginalmente en 0.5 %, desde los 20.497.1 millones de pesos. De acuerdo con la delegación Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), pese al entorno económico mundial y el impacto en las empresas por la volatilidad cambiaria, para este año se prevé un desarrollo de la industria de 24 doble dígito, con alrededor de 10 por ciento. 24

MAÍZ SUFRE DEPRECIACIÓN DEL PESO 23 DE JUNIO DE 2016 “EL ECONOMISTA”

El mayor impacto para las familias deriva de la depreciación del peso. El precio del maíz en el mercado de Chicago, la mayor bolsa de materias primas del mundo y determinante de precio global, registró una variación marginal en el segundo semestre de 2015 (0.61%) ante una amplia oferta global, no obstante, en dicho periodo el tipo de cambio peso/dólar (fix) subió 11.40%, lo cual provocó un incremento de 12% en el precio del grano para los importadores nacionales. De forma similar, en lo que va del año, el precio del maíz importado ha subido 25.29%, considerando un alza de 16% en las cotizaciones de la bolsa de Chicago y la depreciación del peso de 8 por ciento. Otro factor que impacta el valor maíz es el costo por logística de transportación y almacenamiento (denominadas Bases), que establece la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) de la SAGARPA para cada cosecha en México y, que para la cosecha primavera-verano 2015 se calculó en 37 dólares y para la cosecha primavera-verano 2016 en 44 dólares, que hay que sumar al precio del maíz por tonelada y en conjunto provocó un incremento de 31.64% entre cosecha y cosecha. Es importante destacar que los precios en la bolsa de materias primas de Chicago se utilizan como referencia por la SAGARPA para definir el precio de la tonelada de maíz en México, y que se espera que sigan subiendo ante una reducción de la oferta global (problemas climatológicos en Argentina y Brasil) y un alza en las exportaciones estadounidenses. Por otra parte, respecto a la evolución de los precios del maíz, Abraham Vergara Contreras, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana hace notar que si el peso continuara depreciándose frente al dólar, aunque el precio internacional del maíz en dólares baje y las cosechas en México sean muy buenas, el precio en pesos podría seguir aumentando, al igual que los productos derivados del grano. Afortunadamente, el consenso de economistas privados nacionales estima que el tipo de cambio promedie 18.02 pesos por dólar en septiembre, al final de la cosecha, una tasa inferior a la que cotizó el dólar el 3 de junio (18.6283 pesos); no obstante se prevé que el precio internacional del maíz (en Chicago) supere en los próximo meses los 170 dólares por tonelada, esto es por lo menos 3% adicional al precio actual. Por tanto las familias mexicanas que consumen alimentos elaborados con maíz, como la tortilla, seguirán observan un incremento en el gasto de alimentos. 25

23 DE JUNIO DE 2016 “EL ECONOMISTA”

RELACIÓN MÉXICO-CANADÁ DESTACA EN COMERCIO DE INVERSIONES La Inversión Extranjera Directa de Canadá en México sumó 25 mil 569 millones de dólares de 1999 a 2015, informó la Secretaría de Economía (SE). En el marco de la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a Canadá, la dependencia expone que dicho país es el cuarto con mayores inversiones extranjeras en México, donde operan más tres mil 500 empresas canadienses en el país. Precisa por ello que la visita busca fortalecer la relación bilateral y la integración económica con América del Norte.

De acuerdo con la cuenta de Twitter del subsecretario de Comercio Exterior de la SE, Francisco Rosenzweig, Canadá también es el tercer socio de México con un comercio de 26 mil millones de dólares canadienses. Las principales exportaciones mexicanas a Canadá son de automóviles, autotransporte, autopartes, televisores y aparatos electrónicos de telefonía. Mientras que los sectores con oportunidades de inversión y negocios con Canadá son minería, farmacéutico, dispositivos médicos y electrodomésticos.

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MÉXICO AUMENTA SU DEPENDENCIA ENERGÉTICA DE EE.UU. 24 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT” En contraste, la producción nacional de este hidrocarburo va de bajada, pues pasó de 6 mil 455 millones de pies cúbicos a 6 mil 14 millones en el periodo enero-mayo de 2016 y 2015, respectivamente. Esto significa que el desliz fue de 6.8 por ciento. No obstante, casi la mitad de este gas no llegó a comercializarse pues la empresa lo utilizó para reinyectarlo en sus pozos.

Ciudad de México— Cada mes, México aumenta sus importaciones de gas natural y gasolinas, principalmente de Estados Unidos. A la par, la producción nacional de estos combustibles va a la baja. En los primeros 5 meses de este año, Pemex compró gas natural por un volumen de mil 778.9 millones de pies cúbicos diarios. Esta cantidad es 43 por ciento más de lo que importó en el mismo período del año previo, cuando sus compras fueron por mil 243 millones de pies cúbicos.

A pesar de este rápido crecimiento impulsado por la demanda del combustible y una caída de 6.8 en la producción nacional en el mismo período, las compras no le salieron más caras a la empresa. El valor de las adquisiciones cerraron en 670.2 millones de dólares en 2016, 4.9 por ciento más que el año previo, porque la molécula se abarató. Cabe destacar que las importaciones de gas natural este año representaron 52 por ciento de las ventas internas del energético, las cuales ascendieron a 3 mil 384.6 millones de pies cúbicos diarios.

Así, sólo 3 mil 192 millones de pies cúbicos de la producción de 2016 (272 millones menos que el año pasado) llegaron a los ductos para su venta a los clientes de Pemex como la industria eléctrica y la industria. Por otra parte, las importaciones de gasolina pasaron de 397 mil barriles diarios a 432 mil en los periodos enero-mayo de 2015 y 2016, es decir que registraron un incremento de 8.9 por ciento.

Al mismo tiempo, la producción nacional se redujo 13.3 por ciento al pasar de 187 mil 200 barriles diarios a 162 mil 200 barriles en los mismos periodos comparados. Esto sucedió a unos meses de que las empresas arranquen la importación privada de gasolinas con acceso a la infraestructura de Pemex para el transporte de combustibles. Esta apertura ha ocasionado que la importaciones de este combustible se reduzcan a apenas una fracción de lo que eran el año pasado. Pemex informó que las compras en el extranjero del combustible pasaron de 98 mil barriles diarios en los primeros 5 meses de 2015 a apenas 82 mil barriles en 2016. En los últimos meses de este año incluso se redujo a una fracción de 29 mil y 26 mil 400 barriles, respectivamente. 27

¿CÓMO AFECTA EL “BREXIT” EN MÉXICO? 24 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT” El referéndum para que los británicos decidan si permanecen o salen de la de la Unión Europea (UE) pasó de una simple amenaza a un hecho contundente. El 44% de los británicos quiere salir de la UE, 42% quiere permanecer y 10% está indeciso, según un sondeo de The Economist, lo que ha generado un nuevo episodio de volatilidad en los mercados financieros del mundo. La principal afectación para México sería tener que renegociar un acuerdo comercial con Reino Unido, ya que desde el 2000 tiene un tratado con la Unión Europea (TLCUEM). Al cierre de 2015 el comercio total entre México y el Reino Unidos sumó un total de 4,312 millones de dólares (mdd). Una cifra modesta comparada con los 495,693 mdd que representa el intercambio comercial total con Estados Unidos, de acuerdo con cifras de Banco de México. Entre los principales productos que México exporta a aquel país destacan formas en bruto de oro para uso no monetario, motores para la propulsión de vehículos terrestres, unidades de memoria, cerveza de malta, entre otros. De lado de las importaciones, el principal producto que se compra de los ingleses es el whiskey, también destacan algunos medicamentos, mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes, así como gasolina. En términos de Inversión Extranjera Directa, de 1999 al primer trimestre de 2016 Reino Unido ha invertido 10,096 mdd en México, con lo que se posiciona como el octavo mayor inversionista en el país. El Brexit, como se le denomina en inglés a la potencial salida de Reino Unido de la Unión Europea, solo se ha encargado de generar más aversión al riesgo en los mercados financieros. En los mercados cambiarios la libra esterlina ha perdido 2% ante el dólar en lo que va de junio. Mientras que en México el peso ha acelerado su caída ante la divisa estadounidense y en junio ha caído 2.29%. “Los lazos comerciales con el Reino Unido son demasiado pequeños para tener un impacto significativo sobre los exportadores emergentes (…) Sospechamos que el mayor impacto de un voto brexit en las economías emergentes podría venir a través de la interrupción de los flujos globales de capital”, dicen analistas de Capital Economics.

La falta de crecimiento económico desde la crisis de 2008-2009 ha generado descontento en gran parte de Europa, y en Reino Unido se suman a la inconformidad, los problemas de crisis económicas y de deuda de los países de la periferia de Europa como España, Portugal o Grecia, quienes han tenido que recibir ayuda económica incluso desde su integración a la UE. 28

COMERCIO EXTERIOR CON DÉFICIT COMERCIAL DE 527 MDD

27 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT”

Durante el mes de mayo de 2016, la información oportuna de comercio exterior registró un déficit comercial de (-)527 millones de dólares; mientras que el déficit comercial obtenido en su comparación con mayo de 2015, fue de (-)mil 113 millones de dólares; presentando así una balanza comercial con un déficit de (-)seis mil 592 millones de dólares durante los cinco primeros meses del año. Por su parte, el valor de las exportaciones fue de 31 mil 325 millones de dólares, resultado que se incorporó por 29 mil 631 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por mil 694 millones de dólares de petroleras. Asimismo, las exportaciones totales presentaron un aumento anual del 0.3 por ciento. De este modo, al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 3.8 por ciento a tasa anual, mientras que las enviadas al resto del mundo decrecieron (-)3.5 por ciento; según informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por otro lado, el valor de las importaciones de mercancías sumó 31 mil 852 millones de dólares, cifra que conlleva una disminución anual de (-)1.6 por ciento.

Tal cantidad reflejó reducciones de (-)1.6 por ciento en las importaciones no petroleras y de (-)0.5 por ciento en las petroleras durante el quinto mes del año. Las importaciones totales reportaron un retroceso mensual de (-)5.73 por ciento con datos desestacionalizadas, que se derivó de la caída de (-)6.36 por ciento en las importaciones no petroleras y de un avance de 2.12 por ciento en las petroleras.

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27 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT”

PARTES DE AUTO Y AVIÓN: PRINCIPAL COMERCIO DE MÉXICO CON REINO UNIDO

La relación comercial entre México y Reino Unido apenas representa 0.7% del total de importaciones y exportaciones que hacen los mexicanos; sin embargo, los productos de intercambio son bienes de los sectores más importantes: automotriz, autopartes y aeroespacial. Las dos partes se van a quedar sin tratado de libre comercio una vez que transcurran los dos años para que los británicos salgan del bloque europeo. Por ello, el sector privado y la misma Secretaría de Economía, afirman que se va a negociar otro acuerdo comercial. Para los empresarios hay todavía dos años para hacer los ajustes en sus negocios. Aunque las afectaciones dependen de cada empresa, porque el tratado de libre comercio que México tiene con el bloque europeo incluye tasa “cero” para la mayoría de los bienes industriales, pero muy acotada para productos agrícolas y para servicios. El presidente ejecutivo de la firma británica Lovis, Rafael Funes, dijo: “Creemos que hay tiempo, así que debe trabajarse sin prisa y sin pausa” para hacer los cambios necesarios y medir las consecuencias de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. “Reino Unido se ha vuelto un importador neto desde finales de 2013, lo que ha perjudicado no sólo a su balanza de pagos. Por su salida de la Unión Europea, al obstaculizar el comercio con la Zona Euro, se vería obligado a incentivar su mercado interno así como su industria, sustituyendo las importaciones de bienes provenientes de la Zona Euro, e incrementar sus exportaciones hacia nuevos mercados”, dijo el analista de Masari Casa de Bolsa, Gabriel Himelfarb.

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EXPORTACIONES TROPIEZAN Y EL DÉFICIT COMERCIAL SE CONTRAE EN MAYO: INEGI

28 DE JUNIO DE 2016 “MÉXICOXPORT” Las exportaciones de México tropezaron en mayo después de un leve respiro el mes precedente, en tanto que el déficit comercial total se estrechó el mes pasado. El valor de las exportaciones mexicanas fue de 29,413 millones de dólares en mayo, un descenso mensual del 2.3 por ciento, según cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, las importaciones cayeron un 5.7 por ciento en mayo a 30,445 millones de dólares, mostró el INEGI. El intercambio comercial de México está prácticamente atado a Estados Unidos. Las exportaciones manufactureras, uno de los principales rubros de comercio, bajaron un 2.65 por ciento en mayo. La segunda mayor economía de América Latina registró un déficit comercial de 1,031 millones de dólares en mayo, un monto menor que el saldo negativo por 2,199 millones de dólares del mes precedente, dijo el INEGI. Sin el ajuste estacional, México registró un pequeño déficit de 527 millones de dólares en mayo, para acumular un saldo negativo de 6,592 millones de dólares en los primeros cinco meses del año. A tasa interanual, las exportaciones subieron un 0.3 por ciento a 31,325 millones de dólares, mientras que las importaciones descendieron 1.6 por ciento a 31,852 millones de dólares. El Gobierno de México recortó en mayo su pronóstico para el crecimiento económico de este año debido a un panorama negativo para la actividad industrial en Estados Unidos, su principal socio comercial. Los analistas consultados por el banco central estiman una expansión económica del 2.45 por ciento 31 este año. 31

PROVEEDORES AUTOMOTRICES SE PREPARAN PARA CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

28 DE JUNIO DE 2016 “EL FINANCIERO”” De cara al crecimiento esperado del sector automotriz en México, que calcula fabricar 5.1 millones de vehículos en 2020, industriales de la cadena de valor advirtieron la urgencia de adoptar nuevas tecnologías y capacitación para estar a la vanguardia de la proveeduría que alcanzaría 96 mil millones de dólares en exportaciones. Los fabricantes de componentes automotrices, encabezados por la Industria Nacional de Autopartes (INA) que preside Óscar Albín Santos, advierten nuevos retos para adecuarse a la cadena de producción con el valor y calidad que requiere la hoy conocida como la industria más emblemática de México. Durante el Quinto Simposio y Exposición Manufactura de Autopartes, que se llevará a cabo del 23 al 25 de agosto próximo en la ciudad de Querétaro, se espera que los industriales planteen retos y desafíos que se tienen para ser competitivos en la cadena de valor de la industria. Según los organizadores, se espera discutir cómo, en la medida en que más empresas traen inversiones al país para la fabricación de automóviles, se incrementan los desafíos para desarrollar cadenas de valor adecuadas en términos de tecnología y calidad. Los estándares que la industria ha alcanzado a nivel mundial y que la colocan en la séptima posición, implica el desarrollo de una mayor capacidad de producción en la cadena de valor de manufactura de autopartes. En la actualidad, México exporta más de 85 mil millones de dólares en componentes para automóviles, pero según datos oficiales, se espera que el valor alcance 96 mil millones en el año 2020. En tanto, la importación de autopartes y componentes también es un área de oportunidad, pues solo en 2014 alcanzó los 41 mil 992 millones de dólares, es decir, 10 por ciento más que en 2013.

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MÉXICO IMPORTARÁ MÁS CARNE DE CANADÁ TRAS 13 AÑOS CON RESTRICCIONES 29 DE JUNIO DE 2016 “DINERO EN IMAGEN”

México permitirá mayores importaciones de carne de res de Canadá a partir de octubre, dijeron este martes los líderes de ambos países, poniendo fin a 13 años de restricciones relacionadas con la enfermedad de las vacas locas. Actualmente México sólo importa carne de ganado canadiense menor a 30 meses de edad, luego de que Canadá reportó en el 2003 su primer caso de encefalopatía espongiforme bovina. La decisión de levantar las restricciones fue anunciada en Ottawa por el Primer Ministro Justin Trudeau y el presidente Enrique Peña Nieto.

Canadá es el sexto exportador mundial de carne de res y ternera, y actualmente vende unos 136 millones de dólares canadienses (104 millones de dólares estadounidenses) anuales a México, el octavo consumidor mundial de res, de acuerdo con datos oficiales canadienses y de Estados Unidos. Antes de que México aplicara las restricciones en el 2003, compraba a Canadá entre 270 y 290 millones de dólares canadienses de carne de res.

Las empresas Cargill Ltd y JBS USA LLC son las principales operadoras del mercado de carne de res de Canadá.

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PANAMÁ INAUGURÓ LA AMPLIACIÓN DEL CANAL: COSTÓ 5,450 MILLONES DE DÓLARES 29 DE JUNIO DE 2016 “DINERO EN IMAGEN”

Con el paso de un buque chino con capacidad para 9.400 contenedores quedó abierta hoy a la navegación la ampliación del Canal de Panamá, cuya realización llevó nueve años, demandó el concurso de 30.000 trabajadores y costó 5.450 millones de dólares. “Somos la ruta que une a nuestro continente y al mundo”, afirmó el presidente panameño, Juan Carlos Varela, quien resaltó que el dinero que produzca la obra inaugurada servirá para mejorar “con equidad” la vida de los panameños. La ampliación consiste en un tercer carril para que puedan pasar barcos del tipo neopanamax, con hasta 13.000 contenedores, el triple de la capacidad vigente hasta hoy. Las nuevas esclusas del canal, de 427 metros de largo por 55 de ancho y 18,3 de profundidad, requirieron 4,4 millones de metros cúbicos de hormigón, 16 compuertas que en conjunto pesan 50.000 toneladas, y el trabajo de 30.000 personas a lo largo de nueve años. El costo de los trabajos, estimado en 5.250 millones de dólares en 2007, se elevó a 5.450 millones y podría aumentar debido a que el consorcio encargado de la obra reclama sobrecostos por cerca de 3.400 millones. El autor de la obra es el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encabezado por la empresa española Sacyr e integrado además por la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa. El primero en transitar la vía ampliada fue el buque Cosco Shipping Panamá, que inició esta mañana el paso por la esclusa Agua Clara, del lado del Atlántico, y salió al Pacífico a través de la esclusa Cocolí esta tarde, tras haber recorrido cerca de 80 kilómetros. Se trata de una embarcación de 48,25 metros de manga y 299,98 metros de eslora, con capacidad para transportar hasta 9.400 contenedores. Por el Canal de Panamá transita desde 1914 alrededor del seis por ciento del comercio mundial y su principal usuario, con cerca de 70 por ciento del flujo, es Estados Unidos.

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Oportunidades de Negocio

NORTEAMÉRICA TUBOS DE COBRE CANADÁ PRODUCTOS DERIVADOS DE MARISCOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DISCOS DE ALUMINIO CANADÁ CAJAS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA MACETAS DE CERÁMICA CANADÁ ADOBO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA FUENTES DEL JARDÍN CANADÁ CERÁMICA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

LATINOAMÉRICA MIEL ORGÁNICA ARGENTINA CUERINAS O TELAS SINTÉTICAS GUATEMALA CHILE DESHIDRATADO ENTERO HONDURAS

TALAVERA HAITÍ COBRE BRASIL LONAS VINÍLICAS GUATEMALA HARINA DE SOYA ARGENTINA ALGODÓN CON HIDRATANTES PERÚ

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EUROPA CORTEZA DE ROBLE ESPAÑA PIÑATAS FRANCIA COLA DE CABALLO ESPAÑA LÁMPARA DECORATIVA SUECIA SETAS - CHAMPIÑONES FRANCIA BATERÍAS USADAS ESPAÑA

CAFÉ VERDE ORGÁNICO SUECIA FRUTOS ROJOS BÉLGICA

ASIA PLATA INDIA MOLE TAIWÁN SEMILLAS DE CHÍA ORGÁNICA COREA CONCENTRADO DE PLOMO-PLATA CHINA JÍCAMA EN POLVO COREA ABULÓN CONGELADO TAIWÁN TEQUILA INDIA HOJAS DE DAMIANA COREA

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Calendario de Eventos Comercio Exterior

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Calendario de Eventos Comercio Exterior Julio 2016 Días

Evento

Sede

6 de julio

Feria Andina de negocios y franquicias

Bogotá, Colombia

6 de julio

Feria comercial Inter Lumi Panamá, Panamá 2016

11 al 14 de julio

Ciudad de Misión de empresas españolas México, México en México

14 de julio

Hablemos de negocios con Asia

Toluca, México

15 al 17 de julio

Expo SIME

Ciudad de México, México

20 al 21 de julio

Foro punto de encuentro

Morelia, México

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Contacto Dirección de Comercio Exterior Concanaco-Servytur Agradecemos sus comentarios y observaciones sobre el contenido de esta publicación mensual. Si tiene artículos de interés que desee compartir con nuestra Dirección, favor de hacerla llegar a nuestra dirección para su evaluación.

Ing. Enrique Solana Sentíes Presidente Concanaco-Servytur Lic. Eduardo García Villaseñor Director General Concanaco-Servytur Lic. Luis Ángel Munguía Ruiz Director Corporativo de Servicios Institucionales Elaborado por la Dirección de Turismo: Lic. Ana Teresa Morales Osorio Directora de Turismo y Comercio Exterior Colaboración de: Lic. Iván Ordóñez Quiroz Charlot Mendoza Perón

Tel. +52 (55) 5722.9300 ext. 9409 Balderas 144, Col. Centro. CP 06070. Delegación Cuauhtémoc. México, D.F. www.concanaco.com.mx

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