Las Marcas en el actual mercado Venezolano

Venezuela 2014

Pulso Consumidor Venezolano

Expresado en porcentajes

FICHA TÉCNICA

Pulso Consumidor – Venezuela – 2013

3

Expresado en porcentajes

Metodología

Información del INDIVIDUO

Individuos

Administradores del hogar

Información del HOGAR

Se entrevista una sola persona por hogar Muestra Individuos:

 Muestreo aleatorio polietápico

•

2.000 individuos

 Error muestral: 2,2%

•

Hombres y mujeres con edades entre 15 y 65 años

 Nivel de confianza del 95%

•

Pertenecientes a todos los NSE

 Entrevista cara a cara en hogares

Muestra Administradores del hogar*:

 28 ciudades levantadas

• 1.130 individuos

 Fecha del Campo 17 de marzo al 30 abril

*valor mínimo

2014 Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

4

Distribución demográfica de la población Expresado en porcentajes

Género 49,5

Niveles Socio Económicos D 53

50,5

D 30 C- 13 ABC +4

25% 20%

20%

16%

9%

15-17

18-24

25-34

35-44

45-54

11%

55-65

Grupos Etarios Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

5

Distribución geográfica de la población Venezuela Poblaciones representadas en el estudio Región I – Capital 18,3% Distrito Capital 7,1% Miranda 9,8% Vargas 1,3% Región II – Noroccidental 16,9% Falcón 3,3% Zulia 13,6% Región III – Oriental 19,6% Anzoátegui 5,4% Bolívar 5,2% Delta Amacuro 0,6% Monagas 3,3% Nueva Esparta 1,8% Sucre 3,3% Región IV – Centro-Llano 19,9% Apure 1,7% Aragua 6,0% Carabobo 8,2% Cojedes 1,2% 2,7% Guárico Región V – Centro Occidente 11,9% Lara 6,5% Portuguesa 3,2% Yaracuy 2,2% Región VI – Andina 12,9% Barinas 3,0% Mérida 3,0% Táchira 4,3% Trujillo 2,5%

Expresado en porcentajes

28.946.101

Habitantes

Región I Región V Centro Occidental 11.9%

Capital 18.3%

Región III Oriental 19.6%

Región II Noroccidental 16.9%

Fuente: INE Información preliminar Censo 2011 (Peso poblacional incluye la omisión Censal)

Región VI Andina 12.9%

Región IV Centro - Llanos 19.9% Otros Estados 0.55% Amazonas Dependencias Federales Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

0,54% 0,01% 6

Expresado en porcentajes

Percepción en lo económico … Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

7

Expresado en porcentajes

¿Cómo van las cosas en general en el país hoy en día? (Tarjeta – Única) Base: 2100 Muy bien/ Bien/ Más o menos bien

No muy bien/ Mal/ Muy mal

57

61

Elección Pres.

Muerte HChF

59

61

75

43

12-I

12-II

46 39

38

12-III

12-IV

13-I

32

30

56 40

41

70

60

59 53

68

39

44

13-II

24

13-III

13-IV

14-I

14-II

14-III

Se mantiene la percepción negativa sobre la situación país Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

8

Expresado en porcentajes

Ahora, comparando su situación económica actual con la de hace un año ¿Diría usted que su situación es...? (Tarjeta – Única) Base: 2100 Mejor/ Igual buena

Peor/ Igual mala/ Igual regular

61

59

58

39

39

41

42

12-I

12-II

12-III

12-IV

Elección Pres.

Muerte HChF

60

73

76

77

81

26

23

21

18

81

17

87

63

36

13-I

13-II

13-III

13-IV

14-I

14-II

11 14-III

La mayoría de los venezolanos hoy están peor que hace un año Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

9

Expresado en porcentajes

Ahora quisiéramos saber, según su opinión, ¿cómo cree que será su situación económica y la de su familia dentro de 6 meses? (Tarjeta – Única) Base: 2100 Mejor/ Igual buena

Peor/ Igual mala/ Igual regular

49

51

52

Elección Pres.

Muerte HChF

51

59

57

54

66

66

68

47 36

41

41

12-I

12-II

38

39

12-III

12-IV

29

41

13-I

13-II

13-III

29

13-IV

25

14-I

24

14-II

18

14-III

Siguen bajas las expectativas de mejora Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

10

Expresado en porcentajes

Ingreso del venezolano Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

11

Expresado en porcentajes

94,8 93,2

93,7 92,3

85,1

Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Año. 2013

Año 2014

Porcentaje que dice percibir ingresos Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

12

Expresado en porcentajes

58,0

57,3

57,0 50,6

44,9

Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Año. 2013

Año 2014

Porcentaje que dice percibir salario o sueldo fijo Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

13

24,3

Expresado en porcentajes

22,8

22,7

15,3 12,7

Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Año. 2013

Año 2014

Porcentaje que dice percibir ticket de alimentación Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

14

Expresado en porcentajes

31,0

30,6

27,8 26,9 23,4 Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Año. 2013

Año 2014

Porcentaje dice percibir dinero/remesas familiares/amigos Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

15

Expresado en porcentajes

Efecto en los bienes Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

16

Secador Cabello Expresado en porcentajes

Porcentaje que dice poseer

39,0 36,5

35,8

****

31,3

25,5 Año. 2009

Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

Año. 2013

Año 2014

17

Horno Micro Ondas Expresado en porcentajes

Porcentaje que dice poseer

58,5

51,5 49,0 46,8

46,8 41,3

Año. 2009

Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

Año. 2013

Año 2014

18

Expresado en porcentajes

Porcentaje que dice poseer

Equipo de Sonido

81,2 79,2 74,9 71,2

70,5

60,3 Año. 2009

Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

Año. 2013

Año 2014

19

Expresado en porcentajes

Porcentaje que dice poseer

Impresora Personal

33,0 27,3 25,1

25,1

****

Año. 2009

23,3

Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

Año. 2013

Año 2014

20

Expresado en porcentajes

Porcentaje que dice poseer

Computador Portátil 14,1

13,5 12,6 9,1 7,9 3,8 Año. 2009

Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

Año. 2013

Año 2014

21

Expresado en porcentajes

4,8 3,7 Ago. 2013

3,9

4,1

Nov. 2013

Feb. 2014

4,2 Sep. 2014 May. 2014

¿Cuántos sitios deben visitar para completar las compras? Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

22

Expresado en porcentajes

Colas al sol Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

23

Expresado en porcentajes

…o a la sombra Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

24

Expresado en porcentajes

VARIEDAD !!!

44,9 31,8

2009

38,5

51,6

51,8

2013

2014

39,8

2012 2010

2011

Motivación compra en Supermercados Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

25

Expresado en porcentajes

¿Cómo se sienten? ¿Desanimados?

La vida es dura

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

26

Siempre hay oportunidad para tener éxito es de los que tienen la actitud

Expresado en porcentajes

¿Cuál? no se rinden ante la adversidad optimistas, alegres la vida es una aventura Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

27

mejorar

diversificar

fortaleza

debilidad

oportunidad

Expresado en porcentajes

amenaza Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

28

precios regulados

>> nuevos

productos categorías

Expresado en porcentajes

dependencia >> disminuir / sustituir por nacional importaciones

Tienes una empresa

diversificar

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

29

Expresado en porcentajes

oportunidades

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

30

Expresado en porcentajes

4,8 Sep. 2014

¿Cuántos sitios deben visitar para completar las compras? Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

31

Expresado en porcentajes

Actividades en Puntos de Venta

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

32

Expresado en porcentajes

oportunidades

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

33

¿Interesado en un mercado de 22,5 millones de personas?

Expresado en porcentajes

Los NSE D y E son el 83% de la población

Son más de 5,7 millones de hogares 15 millones de personas con edades entre 15 y 65 años

Representan el 70% del gasto Fuentes: 1) INE Información preliminar Censo 2011 (No incluye omisiones, considera viviendas ocupadas) 2) Pulso Consumidor 2014 Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

34

64 % zonas populares tienen TV por suscripción

Expresado en porcentajes

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

35

% Porcentajes

56,8 % NSE “D” tiene Aire acondicionado

41,5 % NSE “E”

Bases menores a 30 menciones no permiten hacer inferencias estadísticamente significativas

Pulso Consumidor – Venezuela - 2014

36

% Porcentajes

41,6 % NSE “D” tiene computador personal

24,5 % NSE “E”

Bases menores a 30 menciones no permiten hacer inferencias estadísticamente significativas

Pulso Consumidor – Venezuela - 2014

37

% Porcentajes

10,5 % NSE “D” tiene Lap Top

7,3 % NSE “E”

Bases menores a 30 menciones no permiten hacer inferencias estadísticamente significativas

Pulso Consumidor – Venezuela - 2014

38

% Porcentajes

74,0 % NSE “D” tiene DVD

66,3 % NSE “E”

Bases menores a 30 menciones no permiten hacer inferencias estadísticamente significativas

Pulso Consumidor – Venezuela - 2014

39

Expresado en porcentajes

oportunidades

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

40

Porcentaje que dice “Cuando compro busco Marcas reconocidas” Expresado en porcentajes

65,9 63,9

Año. 2013

61,0 Año 2012

60,4

60,8

Año. 2011 Año 2014

Año 2009

55,5 Año 2010

La importancia de las marcas Pulso Consumidor 2014

41

Porcentaje que dice “Cuando compro busco Marcas reconocidas” Expresado en porcentajes

D 53

57,1

D 30

60,1

C- 13

71.6

ABC +4

79,5

60,4

55,5

61,0

63,9

65,9

60,8

Año 2009

Año 2010

Año. 2011

Año 2012

Año. 2013

Año 2014

La importancia de las marcas Pulso Consumidor 2014

42

Porcentaje que dice “Cuando compro busco Marcas reconocidas” Expresado en porcentajes

Año. 2013 60,8 %

55,6

63,2

80,1

47,7

56,3 60,2

La importancia de las marcas Pulso Consumidor 2014

43

Expresado en porcentajes Porcentaje que dice “Cuando compro me fijo más en la calidad que en el precio”

70,0 69,7 67,9

Año 2009 Año 2012

65,2 64,1 62,1

Año. 2013 Año 2014

Año. 2011

Año 2010

La importancia de las marcas Pulso Consumidor 2014

44

Año. 2014 65,2 %

Región V

Región I

Centroccidental

Capital

65,0

78,0

Expresado en porcentajes

Región III Oriental

Región II

40,1

69,1

Noroccidental

39,6 83,2 Región VI Andina

Región IV Centro – Llanos

Cuando compro me fijo más en la calidad que en el precio Pulso Consumidor 2014

45

Expresado en porcentajes

oportunidades

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

46

Expresado en porcentajes

Dra. Katharine Milton

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

Fuente: American Anthropologist

47

Expresado en porcentajes

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

48

Expresado en porcentajes

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

49

Expresado en porcentajes

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

50

Expresado en porcentajes

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

51

Expresado en porcentajes

Araguato 31 Hectareas

Araña 800 Hectareas

Pulso Consumidor – Venezuela – 2014

52

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