NOTA SECTORIAL LOS SECTORES DEL CHOCOLATE, LA LECHE Y EL QUESO EN SUIZA 2010 AUTOR ANNA ORTIZ DE URBINA

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 2. SITUACIÓN GLOBAL DE LOS SECTORES ................................................................ 5 2.1. Situación global del sector del chocolate........................................................... 5 2.2. Situación global de los sectores de la leche y el queso................................. 6 3. SITUACIÓN DE LOS SECTORES EN SUIZA............................................................... 8 3.1. Situación del sector del chocolate en Suiza ...................................................... 8 3.1.1. Coyuntura actual ................................................................................................ 8 3.1.2. Producción........................................................................................................... 9 3.1.3. Consumo aparente........................................................................................... 11 3.1.4. Comercio exterior............................................................................................. 12 3.2. Situación del sector de la leche y el queso en Suiza..................................... 14 3.2.1. Coyuntura actual .............................................................................................. 14 3.2.2. Producción......................................................................................................... 18 3.2.3. Consumo aparente........................................................................................... 25 3.2.4. Comercio exterior............................................................................................. 26 4. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ....................................................................... 27 4.1. Precios........................................................................................................................ 27 4.2. Canales de distribución ......................................................................................... 27 4.3. Condiciones de acceso al mercado ................................................................... 28 4.3.1. Legislación aplicable....................................................................................... 28 4.3.2. Permisos de importación ............................................................................... 30 4.3.3. Permisos sanitarios......................................................................................... 30 4.3.4. Derechos arancelarios y liberalización del comercio ............................ 30 5. FERIAS............................................................................................................................... 33 6. ASOCIACIONES............................................................................................................... 34 6.1. Chocolate................................................................................................................... 34 6.2. Leche y derivados lácteos .................................................................................... 35 6.3. Queso.......................................................................................................................... 35 7. DIRECCIONES DE INTERÉS......................................................................................... 37 8. ANEXOS............................................................................................................................. 38 9. FUENTES CONSULTADAS ........................................................................................... 39

Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Introducción

1. INTRODUCCIÓN La presente nota analiza los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza, cuyo arancel sigue el sistema armonizado, al igual que la Unión Europea. Por lo tanto, los productos de leche y queso están recogidos en el capítulo 4, en la sección I de "Animales vivos y productos del reino animal", mientras que los productos de chocolate aparecen en el capítulo 18 "Cacao y sus preparados", dentro de la sección IV sobre "Productos de las industrias alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados". Los tres sectores son sometidos a análisis, centrándose principalmente en la producción y consumo dentro de Suiza, así como el comercio exterior con otros países, en especial los países de la Unión Europea, y como éste se ha visto afectado por la progresiva liberalización de estos tres mercados mediante los Acuerdos Bilaterales I y II. Para la obtención de los datos y estadísticas utilizados en el análisis se acudió principalmente a las siguientes fuentes de información: -

Asociaciones sectoriales, tales como la Asociación de Productores Suizos de Leche (Swissmilk) o la Federación de fabricantes suizos de chocolate (Chocosuisse).

-

Publicaciones de diferentes ministerios de la Confederación Helvética..

-

Estadísticas de la Administación Federal Aduanera Suiza.

-

Diversas cifras y datos estadísticos de organismos privados y publicaciones especializadas.

Esta nota ha sido realizada entre los meses de octubre y noviembre de 2010. El tipo de cambio actual es de 1€ = 1.338 CHF, aunque éste ha fluctuado de manera más pronunciada en los últimos tres meses. Las partidas arancelarias que se han analizado en la nota informativa se presentan en el listado expuesto a continuación:

Chocolate •

Partida 1806: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. o

Subpartida 1806.10: Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante. - 1806.1010: Sin sacarosa o isoglucosa o con un contenido inferior al 5% en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa - 1806.1020: Con un contenido de sacarosa o isoglucosa superior o igual al 5 % pero inferior al 65 % en peso, incluido el azúcar invertido calculado en sacarosa

o Subpartida 1806.20: Las demás preparaciones, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg, o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA

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Introducción

- 1806.2011: Con un contenido de materias grasas de la leche superior al 85% en peso - 1806.2012: Con un contenido de materias grasas de la leche superior al 50% en peso pero inferior al 85% - 1806.2013: Con un contenido de materias grasas de la leche superior al 25% en peso pero inferior al 50% - 1806.2014: Con un contenido de materias grasas de la leche superior al 11% en peso pero inferior al 25% - 1806.2015: Con un contenido de materias grasas de la leche superior al 1.5% en peso pero inferior al 11% - 1806.2019: Los demás o

Subpartida 1806.31: Los demás, en bloques, tabletas o barras, rellenos - 1806.3111: Que contiene otras grasas aparte de materias grasas de la leche - 1806.3119: Otros

o Subpartida 1806.32: Los demás, en bloques, tabletas o barras, sin rellenar. - 1806.3210: Con cereales, nueces u otros frutos - 1806.3290: Los demás o Subpartida 1806.90: Los demás. - 1806.9011: Chocolate y artículos de chocolate - 1806.9050: Artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar, que contengan cacao - 1806.9060: Pastas para untar que contengan cacao - 1806.9070: Preparaciones para bebidas que contengan cacao - 1806.9090: Los demás

Leche •

Partida 0401: Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante o

Subpartida 0401.10: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1 % en peso - 0401.1010: En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 litros - 0401.1090: Las demás

o

Subpartida 0401.20: Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6% en peso - 0401.2010: Dentro del contingente K-Nr.7 - 0401.2090: Otros

o

Subpartida 0401.30: Con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso - 0401.3010: Leche - 0401.3020: Nata

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•

•

Introducción

Partida 0402: Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante o

Subpartida 0402.10: En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso - 0402.1011: Sin adición de azúcar ni otro edulcorante - 0402.1091: Las demás

o

Subpartida 0402.21: En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante - 0402.2111: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27% en peso - 0402.2191: Con un contenido de materias grasas superior al 27% en peso

o

Subpartida 0402.29: En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso, las demás - 0402.2911: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 27% en peso - 0402.2991: Con un contenido de materias grasas superior al 27% en peso

o

Subpartida 0402.91: Las demás - 0402.9910: Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 9.5% en peso - 0402.9931: Con un contenido de materias grasas superior al 9.5% pero inferior o igual al 45% en peso - 0402.9991: Con un contenido de materias grasas superior al 45% en peso

Partida 0403: Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso contentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao o

Subpartida 0403.10: Yogur - 0403.1011: Sin aromatizar y sin frutas u otros frutos ni cacao - 0403.1051: Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

o

Subpartida 0403.90: Los demás - 0403.9011: Sin aromatizar y sin frutas u otros frutos ni cacao - 0403.9071: Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao

Queso •

Partida 0406: Queso y requesón. o

Subpartida 0406.10: Queso fresco (sin madurar) incluido el requesón. - 0406.1010: Mascarpone, Ricotta Romana. - 0406.1020: Mozzarella - 0406.1090: Los demás quesos frescos (sin madurar) incluido el requesón, distintos del Mascarpone, de la Ricotta Romana y de la Mozzarella

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Introducción

o Subpartida 0406.20: Quesos de cualquier tipo rallados o en forma de polvo. - 0406.2010: Quesos de pasta semidura, rallados o en forma de polvo - 0406.2090: Quesos rallados o en forma de polvo (excluidos los quesos de pasta semidura) o

Subpartida 0406.30: Quesos fundidos (excluidos los quesos rallados o en forma de polvo). - 0406.3010: En cuya producción no se han usado quesos que no sean Emmental, Gruyère, Appenzell y Schabziger, con un contenido de materia seca no superior a 56% - 0406.3090: Otros

o Subpartida 0406.40: Queso de pasta azul. - 0406.4010: Roquefort, Danablu. - 0406.4021: Roquefort con certificado de origen - 0406.4029: Quesos blandos (excluidos el Danablu, Gorgonzola, Roquefort o Roquefort con certificado de origen) - 0406.4050: Gorgonzola - 0406.4081: Quesos de pasta semidura - 0406.4089: Quesos de pasta dura - 0406.4090: Otros o Subpartida 0406.90: Los demás quesos. Quesos de pasta blanda: - 0406.9011: Brie, Camembert, Crescenza, Italico, Pont-l’Evêque, Reblochon, Robiola, Stracchino - 0406.9019: Queso de pasta blanda distintos de Brie, Camembert, Crescenza, Italico, Pont-l’Evêque, Reblochon, Robiola, Stracchino Quesos de pasta dura y semidura: - 0406.9021: Quesos de hierbas (Schabziger) - 0406.9031: Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, otros Pecorinos) y Provolone de pasta semidura. - 0406.9039: Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, otros Pecorinos) y Provolone de pasta dura. - 0406.9051: Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port-Salut) y Saint Nectaire de pasta semidura. - 0406.9059: Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, Saint-Paulin (Port-Salut) y Saint Nectaire de pasta dura. - 0406.9060: Cantal - 0406.9091: El resto de quesos de pasta semidura - 0406.9099: El resto de quesos de pasta dura

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Situación global de los sectores

2. SITUACIÓN GLOBAL DE LOS SECTORES 2.1. Situación global del sector del chocolate Existe una gran disparidad entre los países que extraen las materias primas para la fabricación del chocolate y los países que disfrutan del producto final. El procesamiento y consumo de chocolate está mayoritariamente localizado en el mundo occidental. El 70% de los beneficios obtenidos de las ventas de chocolate se concentra en estos países. El 80% del mercado mundial de chocolate está dominado por seis empresas multinacionales, entre las que se encuentran Nestlé, Mars y Cadbury. Tan sólo en Europa se consume el 40% del chocolate producido en el mundo anualmente. 85% de ese chocolate es importado de África Occidental. En cuanto a la materia prima, a continuación se ofrece una tabla con los principales países productores de cacao, quienes generan el 91% de la producción mundial. Los datos presentados son del año 2007: País Costa de Marfil Ghana Indonesia Camerún Nigeria Brasil Ecuador República Dominicana Malasia

Cantidad producida en % sobre el total mundial de toneladas 3.5 millones de toneladas 1,300,000 37.4% 720,000 20.7% 440,000 12.7% 175,000 5.0% 160,000 4.6% 155,000 4.5% 118,000 3.4% 47,000 1.4% 30,000 0.9%

Fuente: The world atlas of chocolate

La mayoría de los productores de cacao son pequeñas empresas del entorno rural cuyos ingresos dependen de las exportaciones. Los países africanos engloban al 71.4% de la producción cacaotera. Centroamérica y Sudamérica representan el 12.9%, mientras que las naciones asiáticas producen un 15.7% del cacao mundial. La crisis económica mundial tuvo un fuerte efecto negativo sobre las moliendas de cacao, aunque el impacto sobre la producción y el consumo de chocolate fue escaso. El año cacaotero 2008/2009, que va de octubre a septiembre, fue calificado como bueno por los agricultores y por los países exportadores de cacao. Se estima que el descenso global de producción y consumo de chocolate fue mucho más limitado que el de las moliendas de cacao en grano, que descendieron en un 6.6% a nivel mundial. Asia y Oceanía registraron el mayor descenso, con aproximadamente un nivel de molienda un 20% menor que el año previo. Las especulaciones con el cacao en los mercados financieros han provocado que el precio de esta materia prima se dispare de manera importante en los útlimos 2 años. Sin embargo, el aumento del precio no se debe únicamente a operaciones especulativas, sino también a las malas cosechas de cacao obtenidas en los países recolectores, especialmente en Costa de Marfil, el mayor productor mundial de este producto. En lo referente al consumo de chocolate, los suizos son los mayores amantes de este producto, consumiendo 11.7 kg per cápita al año. Le siguen Austria, Irlanda, Reino Unido, Noruega y Alemania. España ocupa la decimoctava posición en el ranking de consumo mundial de chocolate. Aunque Europa y EE.UU. son los mayores consumidores de chocolate, China y la India están incrementando su consumo gracias al aumento del nivel de vida de un importante porcentaje de su población.

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Situación global de los sectores

Por otro lado, se están desarrollando nuevas tendencias en los gustos y las preferencias de los países consumidores tradicionales de chocolate. De esta manera, es importante destacar que cada vez se da más importancia a que los productos ofrezcan alguna característica saludable. A causa de ello el chocolate negro ha aumentado su popularidad, pues brinda más factores beneficiosos para la salud que, por ejemplo, el chocolate con leche.

2.2. Situación global de los sectores de la leche y el queso Durante el periodo 2004-2008, el consumo mundial de leche y de productos lácteos líquidos ha crecido a una tasa anual media de 2.4%, a pesar de experimentar fuertes subidas de precios, antes de su estabilización a finales de 2008. Según el Tetra Pak Dairy Index, un estudio realizado por Tetra Pak, líder mundial en sistemas de procesado y envasado de alimentos, en 2008 el consumo mundial de lácteos líquidos alcanzó la cifra récord de 258,000 millones de litros, lo que supone un aumento de alrededor del 1.6% con respecto al 2007. Evolución de la producción lechera (1,000 Toneladas métricas) (productores más importantes)

Australia UE-27 Nueva Zelanda EE.UU.

2008 9,500 133,848 15,141 86,174

2009 9,670 133,700 16,601 85,874

2010* 9,200 134,000 16,726 86,710

Variación 2010* -4.86% 0.22% 0.01% 0.97%

* Cifra pronosticada en julio de 2010 a partir de datos recogidos durante el año

En cuanto a la evolución de la producción, ésta se ha mostrado ligeramente al alza durante los últimos años, estancándose e incluso llegando a ser negativa en algunos de los países productores más importantes a nivel mundial, como Australia o Nueva Zelanda. Durante la primera mitad de 2010, los mercados internacionales de lácteos mostraban precios muy elevados. Estos altos precios fueron resultado de la combinación de una limitada oferta de productos lácteos, que a su vez fue causada por una producción de leche menor de la esperada en Oceanía, y un incremento de la demanda gracias a una modesta recuperación de la actividad económica global. Aún así, se intuyen signos de que los precios globales de los lácteos disminuirán en los próximos meses. Los mercados domésticos de EE.UU. y de la Unión Europea han mostrado una evolución positiva desde el 2009. En la oferta mundial se destaca el aumento de producción de Nueva Zelanda y la no recuperación de la producción de Australia. Según los expertos, no se espera que pueda haber una bajada drástica en los precios de los lácteos, ya que no ha habido sustanciales modificaciones en la oferta y la demanda mundial. La demanda interna en los mercados domésticos de Estados Unidos y la Unión Europea seguirá creciendo y el punto más relevante es el significativo incremento en el consumo de lácteos en los países emergentes, principalmente en los países asiáticos. En cualquier caso, los expertos esperan que el mercado global de los lácteos experimente un crecimiento sostenido en el futuro inmediato. Tendencias: Se están dando diversos factores que están transformando y redirigiendo el consumo global de leche y se espera que lo sigan haciendo durante los próximos años. •

Los mercados emergentes representan casi el 96% del incremento del consumo mundial: Los países emergentes, principalmente India, China y Oriente Medio, están experimentando un rápido crecimiento del consumo de leche y otros lácteos debido a factores tales como el aumento de la población, las nuevas

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Situación global de los sectores

tendencias alimenticias y la ampliación de la disponibilidad y el conocimiento sobre los productos lácteos. •

Se estima que para el 2012 la leche envasada supondrá el 72% del consumo global. Los cambios en los estilos de vida están propiciando a su vez cambios en la forma en que se envasan y consumen los productos lácteos, especialmente en los países emergentes. Se estima que el consumo mundial de leche UHT (Ultra High Temperature, que puede ser distribuida y almacenada sin necesidad de refrigeración o conservantes) aumentará a un ritmo anual de 5.2% hasta el 2010.

•

Cambio en las pautas de consumo ante la crisis económica. La difícil situación económica reciente ha ocasionado que muchos consumidores de productos lácteos estén comprando cada vez más marcas blancas, de buena calidad y precio más barato que las marcas conocidas. Por ejemplo, en Europa del Este, las ventas de productos de marcas blancas representan el 36% de las ventas totales de leche.

En cuanto al mercado global del queso, cabe decir que la suma de las exportaciones de la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda superan el 80% del total a nivel mundial. Durante el periodo 2009-2010, la producción quesera de Nueva Zelanda descendió alrededor de un 10% con respecto al periodo anterior, aunque las exportaciones aumentaron ligeramente. En el caso de Australia, tanto la producción como las exportaciones se han mantenido prácticamente inalteradas desde hace un par de años. En los Estados Unidos, el pronóstico de 2010 indica que el precio del queso se incrementará y que la producción caerá en un 1%. En la Unión Europea la producción quesera está siendo un 1% superior al año anterior y la demanda, tanto nacional como extranjera, está aumentando de manera significativa. El ritmo de exportaciones ha sido excepcional durante la primera mitad del año, y a finales de año se estima que las exportaciones de 2010 serán un 18% superiores al 2009.

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Situación de los sectores en Suiza

3. SITUACIÓN DE LOS SECTORES EN SUIZA 3.1. Situación del sector del chocolate en Suiza 3.1.1. Coyuntura actual En el año 2007 se batieron récords, tanto en términos de cantidad como de cifras de ventas, en el sector chocolatero suizo en comparación con el año anterior. El incremento se debió principalmente a un desarrollo favorable de las exportaciones, aunque también en el mercado doméstico, ya prácticamente saturado, la industria local fue capaz de aumentar su cuota de mercado y cifras de facturación. Los 18 productores suizos de chocolate aumentaron el total de ventas en un 7.7% del 2006 al 2007 y la facturación aumentó en un 9%, alcanzando los 1,662 millones de francos suizos. De la producción total, el 60.5% fue vendido a mercados exteriores, casi un 2% más que en 2006. Asimismo, se crearon 300 puestos de trabajo nuevos en el sector. Las ventas en el mercado interno ascendieron a 71,657 toneladas, 3.1% superior al previo año. Durante todo el año la industria suiza del chocolate siguió aumentando sus negocios de exportación con una tasa de crecimiento excepcional del 11% respecto al año previo. En términos de facturación, el valor fue de 833 millones de francos suizos. Como de costumbre, Alemania fue el principal cliente para Suiza de entre 150 países a los que exporta, siendo la cuota de exportación a este país de un 18.7%. Por detrás le siguen Reino Unido (13.7%), Francia (9.6%) y EE.UU. (7.9%). Las ventas suizas experimentaron un gran éxito en los países de la UE, aumentando la cantidad exportada en un 13.9%. Fuera de la UE, la industria chocolatera suiza aumentó extraordinariamente sus ventas en países como EE.UU., Australia, Brasil, Singapur, Tailandia y China. Durante el 2008 se superaron los resultados conseguidos por quinto año consecutivo, tanto en términos de cantidad como de valor. Las ventas aumentaron en un 2%, mientras que la facturación incrementó en un 9.3%, alcanzando los 1,818 millones de francos suizos. La gran diferencia entre aumento de cantidad vendida y la facturación se debe al fuerte crecimiento de los precios de las materias primas. En cuanto a la demanda en el mercado interno, ésta no se vio afectada por la cautela de los consumidores ante la incertidumbre de la situación económica general. El alza en ventas se pudo deber, en parte, a las bajas temperaturas vividas en primavera y verano, así como al mayor número de turistas que visitaron el país. Las ventas aumentaron un 2.5% en el mercado doméstico, alcanzándose un valor de 894 millones de francos suizos. A pesar del empeoramiento de la situación económica mundial y, más en particular, del alto tipo de cambio del franco suizo, las exportaciones aumentaron con respecto al 2007, situándose de nuevo Alemania a la cabeza de los 140 países clientes de Suiza. Las exportaciones a la Unión Europea en conjunto disminuyeron en un 7.2%, aunque esta caída se puede atribuir en mayor parte a Alemania, que adquirió un 23.7% menos que en 2007. Los países no pertenecientes a la Unión Europea donde Suiza aumentó significativamente sus ventas de chocolate fueron Filipinas, Emiratos Árabes, Sudáfrica, Turquía, Egipto e India. En 2009 la situación cambió por completo y la industria tuvo que enfrentarse a serias dificultades. Como consecuencia de la pésima situación económica a nivel global, el sector tuvo que afrontar caídas tanto en cantidad vendida como en facturación. Para los productores chocolateros suizos esto supuso pérdidas por primera vez en 6 años consecutivos. Las ventas bajaron en un 5.9%, mientras que la facturación fue un 6.4%. Este desajuste entre ventas y facturación indica que la demanda se movió hacia productos de menor valor y precio reducido. Dentro del mercado nacional, aparte del malestar de los consumidores por la crisis económica, las ventas de chocolate disiminuyeron también por dos razones: las altas temperaturas registradas en primavera y verano y el menor número de turistas que visitaron el país. Tampoco en el caso de las exportaciones fueron los productores suizos capaces de conseguir crecimiento en ventas. Esto se debió, por un lado, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA

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Situación de los sectores en Suiza

al menguante poder adquisitivo de los consumidores extranjeros y, por otro, al creciente fortalecimiento del franco suizo. Las exportaciones a la Unión Europea disminuyeron en un 2.2% en cantidad vendida y en un 8% en valor. Sin embargo, las ventas aumentaron de manera relevante en Australia, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kuwait y China.

CIFRAS DE LA INDUSTRIA CHOCOLATERA SUIZA

Número de empresas: Número de trabajadores: - hombres - mujeres Ventas en toneladas: - nacionales - internacionales Ventas en valor (CHF): - nacionales - internacionales Mercados exteriores principales: (% sobre el total) - Alemania - Reino Unido - Francia - EE.UU. Categorías de productos más importantes: (% sobre el total) - barritas sólidas o rellenas - chocolate para pastelería y repostería - semi manufacturados - formatos mini - otros (productos de temporada, etc.)

2007 18 4,564 2,214 2,350 181,266 71,657 109,609 1,662 829 833

2008 18 4,748 2,276 2,472 184,969 73,475 111,494 1,818 894 924

2009 18 4,316 1,914 2,342 174,109 68,375 105,734 1,702 870 832

18.7% 13.7% 9.6% 7.9%

14.8% 13.3% 9.6% 7.4%

13.8% 12.8% 10.8% 7.0%

49.9% 21.9% 18.7% 5.3% 4.2%

50.8% 20.9% 18.9% 5.3% 4.1%

49.1% 21.7% 19.6% 4.9% 4.7%

Fuente: Chocosuisse

3.1.2. Producción Dentro del análisis de la producción se han tomado en cuenta las cifras de ventas totales de chocolate suizo, tanto nacionales como internacionales.

Toneladas

Cifras de ventas de chocolate (nacionales y de exportación)

Año

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Situación de los sectores en Suiza

Tabletas y formatos pequeños Chocolate para pastelería y repostería Artículos para festividades Chocolate de cobertura Chocolate en polvo Fuente: Chocosuisse

Las cifras que aparecen reflejadas en el gráfico superior representan las ventas totales de chocolate suizo en 2007, 2008 y 2009, aunque no incluyen las ventas de chocolates de marca suiza a través de filiales, licencia de marca o franquicias. Se puede apreciar como las tabletas y chocolatinas son, con gran diferencia, el producto más demandado por los consumidores.

Toneladas

Ratio entre ventas nacionales y exportaciones de chocolate suizo

Año Ventas nacionales Exportaciones

Fuente: Chocosuisse

Del gráfico mostrado arriba se concluye que Suiza es un país claramente exportador de chocolate. La nación con mayor fama chocolatera del mundo vende aproximadamente un 39% de su producción total dentro del territorio nacional, mientras que el 61% restante es exportado a 140 países del mundo. Sin embargo, la cantidad facturada por las exportaciones es mínimamente superior a la facturada dentro del mercado doméstico, lo que pone de manifiesto los altos precios que pagan los consumidores suizos al comprar chocolate en su país. Se observa como la diferencia es muy pequeña, aún cuando en los mercados extranjeros se compran unas 40.000 toneladas más de chocolate por año. Es más, en 2009 la cifra facturada en Suiza superó a la del mercado exterior.

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Situación de los sectores en Suiza

Millones de francos suizos

Cifras de facturación de la industria chocolatera suiza

Año Ventas nacionales Exportaciones

Fuente: Chocosuisse

3.1.3. Consumo aparente La tabla presentada a continuación y su correspondiente gráfico han sido realizados a partir de datos conseguidors a través de Chocosuisse, la Asociación Suiza de Fabricantes de Chocolate. En ellos quedan reflejadas las cifras de ventas, de exportación y de importación de chocolate durante el periodo 2007 – 2009, en base a las cuales se ha calculado el consumo aparente del país. (en toneladas) Producción Exportaciones Importaciones Consumo aparente

2007 181.265 109.609 28.264 99.920

2008 184.970 111.494 29.287 102.763

2009 174.109 105.735 30.345 98.719

Fuente: Datos recopilados a partir de gráficos de Chocossuise

200000 150000

Producción Exportaciones

100000

Importaciones Consumo apartente

50000 0 2007

2008

2008

Tal como se puede observar, la evolución de las ventas, el consumo y el comercio exterior de chocolate sigue una tendencia constante y ligeramente al alza hasta 2008, experimentando una leve bajada en 2009, debido a la caída del consumo tras el deterioro generalizado de la economía mundial. Aún así, este sector no ha sufrido graves daños a consecuencia de la crisis y se espera que prosiga su crecimiento durante los próximos años.

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

Consumo per cápita de chocolate

Fuente: Chocosuisse

El consumo per cápita que se muestra de Suiza corresponde al valor recogido para el año 2009. El resto de países muestran cifras del año 2008. Como se puede observar, a los suizos les apasiona el chocolate y, tanto en 2009 como en periodos anteriores, son el país con mayor consumo per cápita de este producto, con un valor promedio de 11.7 kg al año, aunque en esta estadística se incluyen las compras realizadas por turistas extranjeros y trabajadores fronterizos.

3.1.4. Comercio exterior 3.1.4.1. Exportaciones

Toneladas Millones CHF

111.494

Variación % 07/08 1,7%

105.734

Variación % 08/09 -5,16%

924

10,9%

832

-9,95%

2007

2008

109.609 833

2009

Fuente: Chocosuisse

Tal como se vio anteriormente, las exportaciones registraron una evolución al alza en los últimos años, a excepción del 2009, año en el que descendió ligeramente debido a la crisis mundial de los mercados.

Mercados de exportaciones más importantes para el sector del chocolate en Suiza Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

Alemania 14%

14%

Reino Unido 13%

23%

Francia 11% EEUU 7% Canadá 6%

13%

Australia 4% Italia 4%

2%

Holanda 4%

3%

Bélgica 3%

3%

Austria 3% 11%

3%

España 3% Suecia 3%

3%

Filipinas 2%

4%

7% 4%

Otros 128 países 23%

6%

4%

Fuente: Chocosuisse

Según se aprecia en el gráfico, el socio comercial más importante de Suiza, como pasa en muchos otros sectores, es Alemania. Le siguen Reino Unido y Francia, que junto con Alemania, forman los clientes más habituales de productos suizos. Estados Unidos, Canadá y Australia también representan mercados muy amplios para Suiza, que vende muy bien su chocolate en estos países por la buena reputación de sus productos. Un gran número de países europeos aparecen a continuación en el listado de principales clientes de Suiza, con España en la undécima posición. De los porcentajes de exportación que aparecen en el gráfico, el 63% de estas ventas se destinaron a países pertenecientes a la Unión Europea y a la EFTA. 3.1.4.2. Importaciones En el siguiente apartado se pasará a analizar las cantidades importadas de chocolate a Suiza, así como los países de procedencia de esas mercancías.

28.264

29.287

Variación % 07/08 3,62%

28.29%

28.5%

-

2007 Toneladas % sobre consumo total

2008

30.345

Variación % 08/09 3,61%

30.74%

-

2009

Fuente: Elaboración propia

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

En los últimos años, la cantidad de chocolate importado a Suiza procedente de mercados internacionales ha ido incrementando levemente durante cada periodo, a un ritmo constante de aproximadamente 3,5% con respecto al año previo. Durante cada año analizado, las importaciones representan alrededor del 29% sobre el consumo aparente total del país. Este porcentaje ha ido aumentando ligeramente en cada nuevo periodo, pasando del 28,3% a 30,7% en dos años.

Importaciones de chocolate y principales países de procedencia Alemania Holanda Italia Toneladas

Francia

Año

En cuanto a los principales países de procedencia de las importaciones de chocolate, el proveedor más importante para la Confederación Helvética es Alemania, que representa alrededor de un tercio de las importaciones de chocolate totales de Suiza, aunque este porcentaje va en aumento cada año. El segundo país con mayor peso en las importaciones a Suiza es Holada, que exporta s Suiza alrededor de 6,000 toneladas de chocolate a año, aunque en el 2009 vendió unas 500 toneladas menos que el año anterior, cuota de mercado que ganó Alemania. Le siguen Italia, Francia, Bélgica y Austria como importantes proveedores de chocolate para Suiza.

3.2. Situación del sector de la leche y el queso en Suiza 3.2.1. Coyuntura actual El sector de la leche y el queso tienen un valor especial en Suiza y durante las últimas dos décadas se han visto afectadas por las constantes reformas agrarias implantadas en el país. De esta manera, el número de productores de leche se ha visto reducido a casi la mitad, de 50,000 a 27,000. Las granjas lecheras que han resistido producen actualmente el doble de leche; sin embargo, el nivel de renta se ha mantenido inalterado, a un nivel muy bajo.

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

Desde el 1 de junio de 2002 se han eliminado diversos obstáculos al comercio de productos agrícolas entre Suiza y la Unión Europea, lo que ha abierto segmentos de mercado individuales, como el queso. Analizando las cifras de comercio exterior se observa que el sector agroalimentario suizo se ha aprovechado de las oportunidades brindadas por la apertura de los mercados internacionales. Las exportaciones han aumentado significativamente, así como las importaciones, aunque a un nivel menos importante. Este aumento se debe en mayor parte a la entrada en vigor del acuerdo bilateral entre la UE y Suiza que, entre otras cosas, regula el comercio de productos agrarios. Una parte vital del acuerdo es la completa y mutua liberalización del comercio del queso, la cual fue implementada por etapas. Lo mismo ocurrió con el acuerdo que liberalizó el comercio de productos agrícolas transformados, incluido el chocolate, que entró en vigor el 30 de marzo de 2005. La evolución del comercio de estos productos ha mejorado enormemente, especialmente las cifras de exportaciones. A continuación se muestran dos gráficos donde se aprecia el aumento en la producción y el comercio exterior durante la última década, a partir de la implantación de los acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea, de lo que se deduce el importante efecto que han tenido estas políticas agrarias en el sector de la leche y el queso.

Evolución de producción de leche por granja

Fuente: Oficina Federal Suiza de Agricultura FOAG

Evolución del comercio exterior de productos agrícolas

Fuente: Oficina Federal Suiza de Agricultura FOAG

Situación general

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Productores Vacas para la producción de leche destinada a la venta Tamaño medio del negocio (hectáreas) Cantidad media de leche vendida por hectárea (kg) Suministro medio de leche por vaca

Situación de los sectores en Suiza

Variación 2007/08 absoluta en % -816 -2.8% -1,506 -0.3%

2005/06 30,163 567,527

2006/07 28,830 565,200

2007/08 28,014 563,694

21.4

21.6

22.1

0.5

2.3%

4,740

4,933

5,135

202

4.1%

5,422

5,516

5,647

131

2.4%

Fuente: Oficina Federal de Agricultura FOAG

Explotaciones lecheras por zonas 2005/06 Explotaciones lecheras en áreas de valle Explotaciones lecheras en áreas de montaña Total

2006/07

2007/08

Variación 2007/08 absoluta en % -668 -4.0%

16,854

16,186

15,499

13,309

12,986

12,515

-323

-2.4%

30,163

29,172

28,014

-991

-3-3%

Fuente: Oficina Federal de Agricultura FOAG

Rendimiento lechero por raza de vacas Raza Pardo suizo Manchado rojo Holstein

2005/06 kg 6,730 7,078 8,081

2006/07 kg 6,745 7,115 8,084

2007/08 kg 6,735 7,054 8,095

Variación 2007/08 absoluta en % -10 -0.1% -61 -0.9% 11 0.1%

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

Número de explotaciones lecheras

Explotaciones lecheras por volumen de leche producida

Áreas de valle Áreas de montaña

Toneladas de leche comercializadas 2007/08

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

Número de explotaciones lecheras

Explotaciones lecheras por tamaños (2007/2008)

Áreas de valle Áreas de montaña

Hectáreas (1 ha = 2.47 acres) de superficie explotable

Organizaciones comerciales lecheras 2007/2008

Organizaciones Comerciales

Tamaño en toneladas de litros

1. OP Prolait 18. PMO Mittelthurgau 2. PO ZMP 19. OPU STPC Cremo SA 3. PO Lobag 20. OPU LRG 4. PO Nordostmilch 21. OP LATI – FTPL 5. PO MIBA 22. PMO Strähl 6. PMO MIMO 23. PMO Pro Milch Ost 7. PMO Bemo (Emmi) 24. PMO Freiamt 8. PMO ZeNoOs (Emmi) 25. PMO Käsereimilch 9. PO Biomilchpool 26. PMO Gais 10. POU GAE (ELSA) 27. OPU le Maréchal 11. PMO Biedermann & Züger 28. PMO Untervaz-Savognin 12. OP FLV 29. PMO Seiler 13. PMO Thur Milch Ring 30. PMO Napfbergland 14. PMO Bodensee Milch 31. PMO Reutigen 15. PMO Chasseral 32. PMO Aletsch-Goms 16. PMO Schwyzer Milch 33. PMO Bachthalkäserei Girenbad 17. PO Ostschweiz (Arnold) 34. PMO Altendorf Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

3.2.2. Producción 3.2.2.1. Producción lechera Utilización de leche en términos de leche-equivalentes* (LE) Producto

Queso Queso quark Leche para el consumo Nata Yogur Otros lácteos frescos Lácteos duraderos Mantequilla Otros Total

Producción 2006 1,402,552 18,498 450,491

Producción Producción Producción 2007 2008 2009 en toneladas de leche-equivalentes 1,426,736 1,443,644 1,429,872 18,779 16,855 16,808 447,445 438,267 425,410

Variación 09/08 -13,772 -47 -12,857

Variación 09/08 en % -1.0% -0.3% -2.9%

250,588 111,920 91,816

261,331 112,586 98,148

258,686 115,435 109,295

262,261 114,997 99,010

3,575 -438 -10,285

1.4% -0.4% -9.4%

288,845

306,172

361,144

367,990

6,846

1.9%

463,774 126,488 3,204,972

451,701 137,190 3,260,088

550,636 129,086 3,423,048

572,021 126,983 3,415,352

21,385 -2,103 -7,696

3.9% -1.6% -0.2%

* Leche-equivalente (LE): Cantidad de leche que hay en una determinada cantidad de derivados lácteos. 1 leche-equivalente se corresponde a la cantidad de proteínas y grasas contenidas en 1 litro de leche. Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

Evolución de la producción lechera 2000-2009

Volumen anual de leche comercializada (en toneladas) Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

Desde 2003, el volumen de leche procesada ha ido en aumento, disminuyendo ligeramente en 2005 y, de nuevo, en 2009 con respecto al año previo. Con 3,415 millones de toneladas de leche, el volumen de leche en 2009 fue un 0.2% inferior al año anterior. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

Aproximadamente un 42% de la leche procesada se dedica a la producción de quesos. La mantequilla y la leche destinada para el consumo representan también un porcentaje importante dentro del total de leche procesada: mientras que la leche para el consumo representa alrededor de un 13% cada año, la mantequilla alcanza casi el 17%. Procesamiento de la leche Procesamiento de leche total 2009: 3423 mill. kg

3.7%

Queso 41.9%

16.7%

Queso quark 0.5%

41.9%

Leche para el consumo 12.5% Nata 7.7% Yogur 3.4%

10.8%

Otros productos a base de leche fresca 2.4% Lácteos duraderos 10.8%

2.4% Mantequilla 16.7%

3.4%

Otros Usos 3.7%

7.7%

0.5% 12.5%

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

Producción de leche destinada para el consumo Producto Leche cruda Leche pasteurizada enriquecida Leche UHT enriquecida Leche entera pasteurizada Leche entera UHT Leche entera pasteurizada estandarizada con 3.5% de grasa Leche entera UHT estandarizada con 3.5% de grasa Leche semidesnatada pasteurizada Leche semidesnatada UHT Leche desnatada pasteurizada Leche desnatada UHT Total

Producción 08 en toneladas 10,918 0 1,007 92,656 176,881 0

Producción 09 en toneladas 9594 0 958 58501 22190 33967

Variación 2009/2008 en tns en % -1324 -12.1 0 -49 -4.9 -34155 -36.9 -154691 -87.5 33967 -

0

158803

158803

-

81,085 110,031 110 15,716 388,404

80213 112474 7 14915 491622

-872 2443 -103 -801 3218

-1.1 2.2 -93.6 -5.1 0.7

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

Producción de crema de leche (nata) destinada para el consumo Producto Crema doble Nata (35-45% grasa) Crema ligera (25-30% grasa) Crema de leche para café Total

Producción 08 en toneladas 635 27,389 14,007 25,581 67,612

Producción 09 en toneladas 674 28,056 14,541 25,000 68,271

Variación 2009/2008 en tns en % 39 6.1% 667 2.4% 534 3.8% -581 -2.3% 659 1.0%

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

Producción de otros productos lácteos Producto Leche agria Nata agria Postres Bebidas lácteas Yogur Kéfir Helado

Producción 08 en toneladas 6,286 2,208 23,457 79,017 14,784 201 22,440

Producción 09 en toneladas 6,664 2,447 22,480 72,018 141,585 174 23,606

Variación 2009/2008 en tns en % 378 6.0% 239 10.8% -977 -4.2% -6,999 -8.9% -199 -0.1% -27 -13.4% 1,166 5.2%

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

Procesamiento de productos lácteos Empresas suizas más importantes Lácteos

Cantidad leche procesada 2008

Facturación

Emmi AG

963 mill.kg

2693 mill. CHF

Cremo AG

397 mill.kg

523 mill. CHF

Hochdorf AG

359 mill.kg

392 mill. CHF

Elsa

253 mill.kg

677 mill. CHF

Züger AG

70 mill.kg

70 mill. CHF

Valait

43 mill.kg

97 mill. CHF

LRG

39 mill.kg

325 mill. CHF

Strähl Käse AG

21 mill.kg

Lati

17 mill.kg

Marca

50 mill. CHF

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

3.2.2.2. Producción quesera Producto Quark Mozzarella Mascarpone Demás quesos frescos Total quesos frescos Queso de pasta blanda magro Queso de pasta blanda semigraso y graso Queso de pasta blanda extragraso Queso azul y Gorgonzola Tomme Vacherin Mont D’Or AOC Otros quesos blandos,magros Otros quesos blandos, semigrasos y grasos Otros quesos blandos, extragrasos Total quesos blandos Appenzeller Tilsiter Switzerland Queso Walliser AOC (para Raclette) Queso suizo para Raclette Vacherin Fribourgeois AOC Tête de Moine AOC Queso del Jura Queso Winzer Mutschli Alpkäse semiduro Bündner Bergkäse Bergkäse y Schnittkäse, semiduro St. Paulin Suisse Edamer Suizo Queso Kaltgereifter Queso semiduro con moho Conveniencekäse Quesos para fundir graso Otros quesos semiduros,magros Otros quesos semiduros,semigrasos y grasos Otros quesos semiduros extragrasos Total quesos semiduros Emmentaleer AOC Switzerland Swiss Le Gruyère AOC Alpkäse duro Otros quesos duros magros Otros quesos duros semigrasos y grasos Otros quesos duros extragrasos Total quesos duros Sbrinz AOC Total quesos extraduros Queso puro de cabra Queso puro de oveja Total quesos especiales Total quesos

Producción 08 en toneladas 9,633 17,184 610 15,194 42,617 0 1,236 1,475 9 2,283 529 279 941 432 7,182 8,924 4,177 2,164 11,538 2,547 2,197 229 422 584 1,960 840 2,075 732 389 18 201 2,051 1,636 632 9,948

Producción 09 en toneladas 10,038 17,176 623 15,809 43,643 0 1,301 1,655 6 2,044 548 676 751 398 7,378 8,855 3,873 2,099 11,209 2,427 2,213 264 397 518 2,038 725 2,248 651 311 8 250 1,811 1,633 962 11,567

Variación 09/08 en tns en % 405 4.2 -8 -0.0 13 2.1 615 4.0 1,026 2.4 0 65 5.3 180 12.2 -3 -33.3 -239 -10.5 19 3.6 397 142.3 -190 -20.2 -34 -7.9 196 2.7 -69 -0.8 -304 -7.3 -65 -3.0 -329 -2.9 -120 -4.7 16 0.7 35 15.3 -25 -5.9 -66 -11.3 78 4.0 -115 -13.7 173 8.3 -81 -11.1 -78 -20.1 -10 -55.6 49 24.4 -240 -11.7 -3 -0.2 330 52.2 1,619 16.3

2,387 55,649 28,830 3,139 28,206 1,829 47 8,596 30 70,677 2,128 2,128 869 209 1,080

2,491 56,560 25,722 2,972 28,420 1,916 378 8,168 130 67,706 1,863 1,863 894 225 1,120

104 911 -3,108 -167 241 87 331 -428 100 -2,971 -265 -265 25 16 40

4.4 1.6 -10.8 -5.3 0.8 4.8 704.3 -5.0 333.3 -4.2 -12.5 -12.5 2.9 7.7 3.7

179,338

178,276

-1,062

-0.6

Fuente: Informe sectorial 2009 – SMP/PSL

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

Alrededor del 80% de la tierra cultivable en Suiza no es apropiada para el cultivo y es usada mayoritariamente para la ganadería. En conjunto, la industria suiza de queso ofrece más de 450 variedades de este producto. Algo menos de la mitad de la leche total producida en el país es utilizada para la producción de queso. Suiza es el país quesero por excelencia y, junto con el chocolate, el queso es el producto alimentario suizo con más renombre a nivel internacional. La riqueza de la tradición quesera es el reflejo de la historia y diversidad cultural del país helvético. Muchos de los quesos aún se fabrican siguiendo las antiguas recetas y de acuerdo al procedimiento natural de fabricación. Los suizos son grandes amantes del queso, lo cual queda demostrado observando el consumo per cápita, un promedio de 20 kilos de queso al año por persona. De la misma manera, normalmente muestran preferencia por los quesos nacionales, que representan el 80% del total consumido dentro del país. A diferencia de otros productos con la marca Swiss Made, el queso se exporta relativamente poco: aproximadamente un 45% de la producción total, aunque este porcentaje ha aumentado en los últimos años por la progresiva liberalización del mercado. Aún así, esta tasa de exportación sigue siendo significativamente inferior en comparación con la de otros productos que llevan el sello Swiss Made, como los relojes (95%), la maquinaria (80%) o el chocolate (57%), muy solicitados en los mercados internacionales.

Quesos suizos más conocidos y sus regiones

Fuente: www.kases-schweiz.com

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

Producción quesera 2008 Y 2009

Fuente: Informe sectorial 2009 – SMP/PSL

Producción de queso por categorías Producción total de queso 2008: 179,388 toneladas

8%

2% Queso fresco 23%

23% Queso blando 4% Appenzeller 5%

20%

Raclette 6%

4%

Emmental 16% Gruyère 16%

5% 6%

Otros quesos semi-duros 20% Otros quesos duros 8% Otros quesos 2%

16% 16% Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

Procesamiento de quesos Empresas suizas más importantes Quesos

Cantidad leche procesada 2008

Número de queserías 2008

Emmentaler AOC

354 mill.kg

183

Le Gruyère AOC

332 mill.kg

185

Appenzeller

93 mill.kg

65

Tilsiter

46 mill.kg

34

Sbrinz AOC

27 mill.kg

22

Vacherin Fribourgeois AOC

25 mill.kg

66

Tête de Moine AOC

24 mill.kg

7

Bündner Berkäse

10 mill.kg

13

Vacherin Mont-d’Or AOC

4 mill.kg

14

Marca

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

3.2.3. Consumo aparente Los datos expuestos en la tabla presentada a continuación han sido calculados a partir de cifras extraídas de las estadísticas incluidas en el informe sectorial anual de la Asociación Suiza de Productores de Leche. Los productos se han dividido en tres categrrías: leche destinada al consumo, mantequilla y queso. Dentro de cada categoría quedan comprendidos los siguientes subproductos: -

Leche para el consumo: Leche fresca, yogur, nata, leche en polvo, comida para bebés, helado, leche condensada y leche esterilizada Mantequilla: no hay distinción Queso: Quesos blandos, duros, semiduros y procesados

A partir de las cifras de producción, importaciones y exportaciones extraídas se ha obtenido el consumo aparente de leche, mantequilla y queso en Suiza de 2006 a 2009. Los números aparecen expresados en términos de leche-equivalentes (LE), es decir, en litros de leche fresca empleada para la fabricación de dichos productos

(en toneladas) Producción Exportaciones Importaciones Consumo aparente

Leche para el consumo 2006 2007 904,815 919,510 243,400 299,300 73,400 54,600 734,815 674,810

2008 921,683 351,800 94,600 664,483

2009 901,678 340,600 105,600 666,678

2008 550,636 89,100 123,600 585,136

2009 572,021 234,600 120,200 457,621

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

(en toneladas) Producción Exportaciones Importaciones Consumo aparente

Mantequilla 2006 463,774 91,100 235,000 607,674

2007 451,701 94,200 294,300 651,801

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

(en toneladas) Producción Exportaciones Importaciones Consumo aparente

Queso 2006 2007 1,421,050 1,445,515 623,400 653,800 388,600 696,400 1,186,250 1,488,115

2008 2009 1,460,499 1,446,680 683,600 692,200 468,400 499,000 1,245,299 1,253,480

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

Asimismo, se presenta una tabla que muestra la evolución del consumo per cápita de leche y derivados lácteos en Suiza de 2006 a 2008. Consumo per cápita (en kilogramos) Productos 2006 2007 2008 Variación 2007/08 Kg p.c. Kg p.c. Kg p.c. absoluta en % 79.0 77.7 75.6 -2.1 -2.7% Leche 8.5 8.5 10.1 1.6 18.8% Bebidas lácteas 17.9 18.1 18.4 0.3 1.7% Yogur 5.6 5.7 5.8 0.0 0.9% Mantequilla 8.2 8.4 8.5 0.1 1.2% Nata 20.0 20.8 21.2 0.1 1.9% Queso y queso procesado 392.0 404.0 394.0 -10.0 -2.5% Total Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

3.2.4. Comercio exterior Importaciones Leche fresca, yogur Leche, en polvo, comida bebés Chocolate, helado Leche condensada y esterilizada Mantequilla Queso blando Quesos duros y semiduros Queso procesado Total Importaciones

2006 Tns 27,800 19,600

2007 Tns 2,900 24,500

2008 Tns 32,000 35,000

2009 Tns 34,900 41,100

Variación 08/09 Absoluta En % 2,900 9.1% 6,100 17.4%

24,500 1,500

24,900 2,300

25,300 2,300

27,300 2,300

2,000 0

7.9% 0.0%

235,000 176,700 187,800 24,100 697,000

294,300 205,800 198,600 23,900 804,200

123,600 233,500 213,700 21,200 686,600

120,200 257,100 212,800 29,100 724,800

-3,400 23,600 -900 7,900 38,200

-2.8% 10.1% -0.4% 37.3% 5.6%

7,200 121,500

8,900 164,000

6,800 197,100

5,900 194,500

-900 -2,600

-13.2% -1.3%

114,000 700

123,400 3,000

125,300 22,600

119,000 21,200

-6,300 -1,400

-5.0% -6.2%

91,100 8,500 572,400 42,500 957,900 260,900

94,200 15,000 605,400 43,400 1,057,300 253,100

89,100 30,200 612,600 40,800 1,124,500 437,900

234,600 43,800 612,100 36,300 1,267,400 542,600

145,500 13,600 -500 -4,500 142,900 104,700

163.3% 45.0% -0.1% -11.0% 12.7% 73.6%

Exportaciones Leche fresca, yogur Leche, en polvo, comida bebés Chocolate, helado Leche condensada y esterilizada Mantequilla Queso blando Quesos duros y semiduros Queso procesado Total Exportaciones

Balanza Comercial (X- M)

Fuente: Swiss Dairy Economy in figures – SMP Edition 2009

Los países de Europa han sido siempre los socios comerciales más importantes para Suiza. En el año 2002 entró en vigor el primer paquete de acuerdos bilaterales entre Suiza y la UE que liberalizaba de manera gradual el comercio de determinados productos agrícolas, entre ellos el queso. Desde entonces el comercio internacional entre Suiza y Europa ha aumentado significativamente. El sector del queso es el mejor indicativo de la importancia que ha tenido esta apertura de los mercados. Desde el 2007, año en que se puso en marcha la última fase de la liberalización del comercio de queso, es posible exportar e importar todo tipo de quesos de y a los países de la Unión Europea sin pagar ningún arancel. Las exportaciones suizas de queso aumentaron de 2005 a 2007 un asombroso 7% al año. En 2008, las exportaciones de queso suizo a la UE alcanzaron las 50,000 toneladas métricas, con un valor de 475 millones de francos suizos. Los exportadores suizos tienen gran éxito sobre todo en el segmento de quesos de alto precio y alta calidad. Mientras que Italia y Francia importa sobre todo queso Emmentaler, los españoles, franceses y británicos se decantan más por el queso Gruyère y los alemanes prefieren el Appenzeller. En cuanto a las importaciones, en el año 2008 se importaron de la UE 41,000 toneladas de queso, con un valor aproximado de 380 millones de francos suizos. La mayor parte de las importaciones son quesos en grandes piezas y sin empaquetar que se procesan posteriormente en la industria suiza quesera para fabricar otros productos. Los principales proveedores son Francia e Italia. Las especialidades más populares entre los suizos son el mascarpone, el ricotta, la mozzarella y los quesos blandos. En lo referente a la leche, en 2004 esbozó el plan de política agraria para 2007 que pretendía la eliminación de las cuotas de importación de leche que habían protegido el mercado suizo hasta entonces. En el año 2009 se abolieron las cuotas de importación, de acuerdo a la nueva política, aunque en el último mes, a raíz de grandes protestas por parte de los ganaderos suizos, se está replanteando la opción de volver a instaurarlas. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA

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Los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza

Situación de los sectores en Suiza

4. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

4.1. Precios Las marcas principales que se comercializan en Suiza y los precios de venta al público de las dos cadenas de supermercados líderes del país se pueden consultar online en sus páginas web. MIGROS: Es el mayor detallista de suiza. Para consultar las características y precios de todos los productos de chocolate que ofrece a sus clientes se puede acudir al siguiente portal web: www.leshop.ch -

Chocolate: En la parte superior, en la casilla de “ein Produkt suchen” introducir la palabra “Schokolade” – A continuación se mostrarán los 345 artículos detallados. Leche: En la casilla de “ein Produkt suchen” introducir la palabra “Milch”. Se mostrarán 41 productos de leche que ofrece Migros a sus clientes. Queso: En la casilla de búsqueda introducir la palabra “Käse”, tras lo cual aparecerán los 169 productos de quesos de distintas marcas y tipos que se ofrece al público.

En la columna de la izquierda se pueden clasificar los productos por tipo, país de procedencia y marca. COOP: Es el segundo mayorista de distribución de alimentos en Suiza. Los precios de los chocolates se pueden consultar en el siguiente link: www.coop.ch -

-

-

Chocolate: En la casilla de búsqueda “Suchen” escribir “Schokolade” – Aparece un listado detallado con la descripción y el precio de los 282 artículos de chocolate que ofrece Coop en sus establecimiento. Leche: En la casilla de búsqueda “suchen” introducir la palabra “Milch”. Se mostrarán los 1150 productos de leche y productos lácteos que ofrece la cadena de alimentación. El listado incluye cualquier producto que contenga leche, incluidos yogures, batidos, chocolates, galletas, quesos, geles, etc. La búsqueda no se puede acotar sólo a leche o bebidas lácteas. Queso: En la casilla de búsqueda introducir la palabra “Käse”. Ofrece un listado de 687 productos. Aparte de los quesos, aparecen también otros productos con queso, como pizzas, snacks o platos precocinados.

4.2. Canales de distribución • Canal Minorista: Desde hace pocos años, la distribución minorista en Suiza se podía calificar de ser prácticamente un duopolio, dominado por las dos cadenas de supermercados más importantes del país: Migros y Coop. Estas dos empresas están repartidas por todo el territorio nacional y distribuyen alrededor de un 70% de productos agroalimentarios. Ambos comercializan con marca propia y ambas van dirigidas al segmento medio del mercado. Desde la irrupción en Suiza de los dos hard-discounters más importantes de Alemania, Lidl y Aldi, Migros y Coop han visto su posición dominante amenazada, pues se ha visto obligados a bajar sus precios de manera considerable para seguir atrayendo clientes, que han sido gratamente sorprendidos por la notable bajada de precios, hasta ahora mucho más caros que en sus vecinos países europeos. Tanto Lidl como Aldi orientan sus productos a los segmentos de mercado bajo y medio-bajo. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA

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Situación de los sectores en Suiza

Antes de la irrupción de Aldi y Lidl, Denner era el único discounter presente en el mercado suizo, tercer minorista suizo con más de 700 tiendas. Migros, para intentar proteger y reforzar su posición dentro del mercado, adquirió en enero de 2007 el 70% de Denner. Un poco más adelante, en agosto de 2007, Coop compró los doce establecimientos que tenía Carrefour en Suiza. Dentro del grupo Migros está la cadena de grandes almacenes Globus, que orienta sus productos delicatessen al segmento de mercado medio-alto. También la cadena de supermercados Spar tiene 140 tiendas con una superficie de más de 300m² y 8 tiendas más con una superficie mayor de 800m², denominados Eurospar. • Canal Horeca: Destacan dos grandes grupos de empresas de Cash&Carry dirigidas al comercio de productos alimentarios: Scana Lebensmittel (del grupo Migros) y Transgourmet Holding AG (perteneciente a Coop y a Rewe). Transgourmet Holding AG (antes Grupo Bon Appetit) es una empresa líder en la distribución de alimentos en Suiza, con presencia en el segmento mayorista, minorista, gastronomía (colectividades), catering de SBB (Ferrocariles Suizos), ecommerce y comercio mayorista para gastronomía.

4.3. Condiciones de acceso al mercado 4.3.1. Legislación aplicable En el siguiente apartado se indican las normativas aplicables a los sectores de la leche, el queso y el chocolate en Suiza. Igualmente se incluyen los links de la página web de las autoridades federales suizas donde se pueden consultas las leyes completas en alemán, francés o italiano. El pilar principal que regula la legislación aplicable a los alimentos se recoge en la Ley Federal de 1992 relativa a los alimentos y artículos de uso común, así como la Ordenanza sobre Productos Alimentarios que desarrolla esta ley. Desde el año 2005 las autoridades suizas han llevado a cabo importantes reformas con el fin de eliminar gradualmente los obstáculos al comercio y acercar las normativas suizas a las implementadas por la Unión Europea. •

Ley Federal sobre los productos alimentarios y los objetos de uso corriente de 9 de octubre de 1992 (SR 817.0 Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände). Para consultar esta ley en su totalidad, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0.html

•

Ordenanza sobre alimentos y objetos de uso corriente de 23 de noviembre de 2005 (SR 817.02 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordung vom 23. November 2005 (LGV)). Para consultar esta ley en su totalidad, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_02.html

•

Ordenanza del Ministerio del Interior sobre sustancias extrañas y aditivos admitidos en los productos alimentarios de 26 de junio de 1995 (SR 817.021.23 Verordnung des EDI vom 26. Juni 1995 über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebesmitteln). Para

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Situación de los sectores en Suiza

consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_021_23.html •

Ordenanza del Ministerio del Interior sobre azúcares, alimentos azucarados y productos a base de cacao de 23 de noviembre de 2005 (SR 817.022.101 Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über Zuckerarten, süsse Lebensmittel und Kakaoerzeugnisse). Para consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_022_101.html

•

Ordenanza del Ministerio del Interior sobre alimentos de origen animal de 23 de Noviembre de 2005 (SR 817.022.108 Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über Lebensmittel tierischer Herkunft). Para consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_022_108.html

•

Ordenanza del Ministerio del Interior sobre el etiquetaje y la publicidad de productos alimentarios de 23 de noviembre de 2005 (SR 817.022.21 Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über die Kennzeichnung und Anpreisung von Lebensmitteln (LKV)). Para consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_022_21.html

•

Ordenanza del Ministerio del Interior sobre aditivos admitidos en los productos alimentarios de 23 de noviembre de 2005 (SR 817.022.31 Verordnung des EDI vom 22. Juni 2007 über die in Lebensmitteln zulässigen Zusatzstoffe (Zusatzstoffverordnung, ZuV)). Para consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_022_31.html

•

Ordenanza del Ministerio del Interior sobre la utilización de sustancias esenciales o fisiológicamente beneficiosas en los productos alimentarios de 23 de noviembre de 2005 (SR 817.022.32 Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über den Zusatz essenzieller oder physiologisch nützlicher Stoffe zu Lebensmitteln). Para consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_022_32.html

•

Ordenanza del Ministerio del Interior sobre productos alimentarios genéticamente modificados de 23 de noviembre de 2005 (SR 817.022.51Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über gentechnisch veränderte Lebensmittel (VGVL)). Para consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c817_022_51.html

Por otro lado, es importante destacar la normativa concerniente a la importación de productos agrícolas, recogida en los reglamentos citados a continuación: •

Ordenanza general sobre la importación de productos agrícolas de 7 de diciembre de 1998 (SR 916.01 Allgemeine Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (Agrareinfuhrverordnung, AEV)). Para consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_01.html

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Situación de los sectores en Suiza

•

Ordenanza sobre la calidad de la leche de 23 de noviembre de 2005 (SR 916.351.0 Milchqualitätsverordnung vom 23. November 2005 (MQV)). Para consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_351_0.html

•

Ordenanza sobre la higiene en la producción de leche de 23 de noviembre de 2005 (SR 916.351.021.1 Verordnung des EVD vom 23. November 2005 über die Hygiene bei der Milchproduktion (VHyMP)). Para consultar esta ley, se debe acudir al siguiente link y pinchar en la opción PDF: http://www.admin.ch/ch/d/sr/c916_351_021_1.html

4.3.2. Permisos de importación -

Chocolate: Para la importación de queso en Suiza actualmente no se requiere ningún permiso de importación.

-

Leche: Para la leche y los productos lácteos, tales como la nata o el yogur, es necesarios presentar el permiso de importación de la Oficina Federal de Agricultura, llamada Generaleinfuhrbewilligung (GEB). Las autoridades suizas solamente expedirán el permiso de importación a aquellas personas naturales o jurídicas cuyo domicilio social se encuentre dentro del territorio suizo, es decir, será responsabilidad del imporatdor obtener dicho permiso. En la dirección web http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=de, pinchando en el link para el documento PDF llamado "Allgemeines Merkblatt über Einfuhrbestimmungen von landwirtschaftlichen Produkten" se puede consultar toda la información completa sobre los requisitos necesarios para importar leche y productos lácteos a Suiza.

-

Queso: Tras la reciente liberalización total del comercio del queso entre Suiza y la Unión Europea ya no es necesario el permiso de importación para introducir estos productos en el país.

4.3.3. Permisos sanitarios Desde la entrada en vigor de los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Suiza se ha producido un gran acercamiento entre las leyes de los respectivos países, incluida la normativa sanitaria en el control de alimentos. Por esta razón, actualmente ya no es necesario acompañar el producto importado con una certificado sanitario, siempre que la empresa productora sea de la Unión Europea y esté autorizada por su país en Intercambios Intracomunitarios en la UE. Por lo tanto, sólo será necesario que en el producto, así como en cualquier documento que lo acompañe, figure el número de registro sanitario de la UE. Es muy importante destacar que el producto debe cumplir con la normativa relativa a los aditivos permitidos en los alimentos, pues este aspecto es fundamental para los suizos y se realizan campañas de desprestigio en contra de aquellos alimentos que contienen aditivos no autorizados.

4.3.4. Derechos arancelarios y liberalización del comercio Las relaciones comerciales entre Suiza y los países de la Unión Europea están regidas por una serie de acuerdos bilaterales que, a lo largo de los años, han armonizado las respecitvas políticas y han eliminado progresivamente barreras que obstaculizaban el Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA

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Situación de los sectores en Suiza

comercio. El comercio de los productos analizados en la presente nota sectorial se regula en los siguientes protocolos que revisan el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Suiza y la Comunidad Europea en 1972: • Acuerdos Bilaterales I: Firmados el 21 de junio de 1999 y aprobados el 21 de mayo de 2000, entraron en vigor el 1 de junio de 2002 y regulan siete aspectos muy importantes, entre ellos, el sector agrícola. A través de este protocolo 1 se facilitaba el comercio mediante la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Gracias a ello, el sector del queso se ha ido liberalizando por fases, hasta alcanzar su completa liberalización en el año 2007. Desde el 1 de junio de 2007 es posible importar y exportar todo tipo de quesos entre Suiza y la Unión Europea sin pagar derechos arancelarios. • Acuerdos Bilaterales II: Firmado el 26 de octubre de 2004, este paquete de acuerdos es efectivo desde el 30 de marzo de 2005 y regula otros nueve aspectos fundamentales de la economía y la política, entre ellos el comercio de productos agrícolas transformados (entre los que se encuentra el chocolate). Este protocolo 2 del Acuerdo de Libre Comercio establece que se suprimen los aranceles sobre la parte industrial de estos productos, pero no sobre la parte agrícola. En resumen, las políticas comerciales entre Suiza y la Unión Europea concernientes a los sectores de la leche, el queso y el chocolate han seguido la siguiente evolución: -

En el año 2002, con la firma del primer paquete de acuerdos bilaterales, se decide en la gradual liberalización del comercio del queso.

-

Posteriormente, en 2004, las autoridades suizas resuelven el aumento por fases de las cuotas de producción de la leche hasta su completa abolición en 2009. Al no haber un límite en la cantidad de leche que se puede producir en el país, el precio de este producto baja y convierte a los productores suizos de leche más competitivos en los mercados exteriores.

-

En 2005 entra en vigor el segundo paquete de acuerdos bilaterales, por el cual se suprimen los derechos arancelarios sobre los productos agrícolas transformados, entre ellos, el chocolate.

-

En 2007 se pone en marcha la última fase del primer paquete de acuerdos firmados en 2002, resultando en la completa liberalización del comercio del queso entre Suiza y la Unión Europea.

-

En mayo de 2009, tras 32 de existencia, se suprimen totalmente las cuotas de producción de la leche. Aunque de cara a los mercados exteriores la leche suiza se ha vuelto más competitiva, dentro del país se han producido fuertes protestas por parte de los productores, ya que mediante la abolición de controles de producción, se produjo una ola de sobreproducción y el precio se derrumbó de forma tan contundente que los precios no cubrían ni siquiera los costes de producción. A raíz de este desajuste, y la consiguiente intranquilidad de los productores lecheros suizos, a principios de octubre de 2010 el Consejo Nacional decidió la reinstauración de las cuotas de producción de la leche. Si la segunda cámara del parlamento, el Consejo de los Estados, aprueba esta decisión, los productores de leche suizos tendrán el poder de decisión sobre la cuota de producción anual conveniente, ajustando la producción a la demanda y estableciendo un precio que cubra los costes de producción. Otra novedad es que las nuevas cuotas serán fijadas por la organización paraguas de los productores suizos de leche SMP (Schweizer

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Situación de los sectores en Suiza

Milchproduzenten), es decir, serán los propios fabricantes los que decidan la cantidad que conviene producir. -

A través de la nueva versión de la política agraria AP2011 (Agricultural Policy 2011), Suiza planeaba la instauración de nuevas medidas para una mayor liberalización en el comercio de productos agrícolas. Estas medidas incluían la abolición de los subsidios a la exportación, una disminución drástica de fondos destinados al apoyo de los mercados domésticos y traspaso de parte de esos fondos a ayudas directas. De momento no se sabe aún que pasará con estas nuevas medidas si el Consejo de los Estados decide finalmente reinstaurar las cuotas de producción de la leche.

-

La Unión Europea planea la abolición gradual de las cuotas de producción de leche hasta su completa eliminación en 2015, aunque se sospecha que pasará lo mismo que ha ocurrido en suiza desde que las cuotas desaparecieron en mayo de 2009. 4.3.4.1. Derechos arancelarios sobre las importaciones de chocolate Código arancelario Arancel aplicable 1806.1015 Libre 1806.1020 Libre 1806.2011 562.80 CHF por 100 kg netos 1806.2012 455.60 CHF por 100 kg netos 1806.2013 241.20 CHF por 100 kg netos 1806.2014 163.80 CHF por 100 kg netos 1806.2015 58.50 CHF por 100 kg netos 1806.2019 87.50 CHF por 100 kg netos 1806.3111 37.85 CHF por 100 kg netos 1806.3119 24.05 CHF por 100 kg netos 1806.3290 Libre Fuente: Aduana suiza www.tares.ch

4.3.4.2. Derechos arancelarios sobre las importaciones de leche Código arancelario Arancel aplicable 0401.1010 18.00 CHF por 100 kg brutos 0401.1090 40.00 CHF por 100 kg brutos 0401.2010 18.00 CHF por 100 kg brutos 0401.2090 76.00 CHF por 100 kg brutos 0401.3010 765.00 CHF por 100 kg brutos 0401.3020 1,340.00 CHF por 100 kg brutos 0402.1000 323.00 CHF por 100 kg brutos 0402.2120 1,340.00 CHF por 100 kg brutos 0402.2920 1,340.00 CHF por 100 kg brutos 0402.9110 223.00 CHF por 100 kg brutos 0402.9120 1,340.00 CHF por 100 kg brutos 0402.9910 223.00 CHF por 100 kg brutos 0402.9920 1,346.00 CHF por 100 kg brutos 0403.1010 24.05 CHF por 100 kg netos 0403.1020 33.40 CHF por 100 kg netos 0403.1091 18.00 CHF por 100 kg brutos 0403.1099 686.00 CHF por 100 kg brutos 0403.9031 143.30 CHF por 100 kg netos 0403.9039 1,408.00 CHF por 100 kg brutos 0403.9041 18.90 CHF por 100 kg netos 0403.9049 33.40 CHF por 100 kg netos Fuente: Aduana suiza www.tares.ch

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Situación de los sectores en Suiza

4.3.4.3. Derechos arancelarios sobre las importaciones de queso

Código arancelario 0406.1010 0406.1020 0406.1090 0406.2010 0406.2090 0406.3010 0406.3031 0406.4010 0406.4021 0406.4029 0406.4050 0406.4081 0406.4089 0406.4090 0406.9011 0406.9019 0406.9021 0406.9031 0406.9039 0406.9051 0406.9059 0406.9060 0406.9091 0406.9099

Arancel aplicable Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre

Fuente: Aduana suiza www.tares.ch

5. FERIAS

NOMBRE

LUGAR

FECHA

GASTRONOMIA – Salón profesional de la hostelería, la restauración y el catering Sectores: Alimentos y bebidas, equipamiento, decoración, etc.

Beaulieu Exploitation SA C.P. 89 1000 Lausanne 22 www.gastronomia.ch

07.11 – 10.11.2010 Bienal

GOURMET – Salón franco-suizo de la restauración y la hostelería Sectores: Productos agroalimentarios y bebidas, equipamiento para hoteles, productos de panadería, pastelería y cafetería, etc.

Geneva Palexpo GL events Exhibitions Cité Internationale - 10 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon, Frankreich www.geneva-palexpo.ch

25.03 – 27.03.2011

PIU GUSTO – Swiss International Taste Exhibition Sectores: Alimentos y bebidas

Centro Esposizioni Lugano via Campo Marzio 13 6900 Lugano www.piugusto.isicom.ch

10.12 – 12.12.2010

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RISTORA – Salón Internacional de la industria hotelera, la restauración y la enogastronomía Sectores: Alimentación, bebidas, vinos, spa y wellness, higiene, servicios, etc.

Centro Esposizioni Lugano via Campo Marzio 13 6900 Lugano www.ristora.ch

27.01 – 30.01.2011 Bienal

IGEHO – Feria Internacional de gastronomía, hostelería y consumo fuera del hogar Sectores: Alimentos y bebidas, especialidades, delicatessen, vinos, equipos, higiene, organización, etc.

MCH Messe Schweiz (Basel) AG CH-4005 Basel www.igeho.ch

19.11 – 23.11.2011 Bienal

6. ASOCIACIONES

6.1. Chocolate

•

CHOCOSUISSE – Federación de fabricantes suizos de chocolate – Verband Schweizerische Schokoladefabrikanten Münzgraben 6 CH-3000 Bern 7 Tel. 031 310 09 90 [email protected] www.chocosuisse.ch

•

BISCOSUISSE – Asociación suiza de las industrias de galletas y confitería – Schweizerische Verband der Backwaren- und Zuckerwaren-Industrie Münzgraben 6 CH-3000 Bern 7 Tel. 031 310 09 90 [email protected] www.biscosuisse.ch

•

Asociación suiza de maestros pasteleros y panaderos – Schweizerischer BäckerKonditorenmeister-Verband (SBKV) Seilerstrasse 9 CH-3001 Bern Tel. 031 388 14 14 [email protected] www.swissbaker.ch

•

Sociedad suiza de importadores y comerciantes de comestibles – Schweizerischer Verband von Comestibles-Importeuren und –Händlern (SIC) Seegruess 9425 Thal Tel. 071 888 10 51 [email protected]

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Situación de los sectores en Suiza

6.2. Leche y derivados lácteos •

Asociación de productores suizos de leche - Verband der Schweizer Milchproduzenten (SMP) Weststrasse 10 Postfach CH-3000 Bern 6 Tel. 031 359 51 11 [email protected] www.swissmilk.ch

•

Organización suiza de productores de leche en polvo - Branchenorganisation Schweizer Milchpulver (BSM) Brunnmattstrasse 21 CH-3007 Bern Tel. 031 359 56 11 [email protected] www.swiss-milkpowder.ch

•

Organización de la industria lechera suiza – Branchenorganisation der Schweizer Milchwitschaft (BO Milch) Branchenorganisation Milch Belpstrasse 26 CH-3007 Bern Tel. 031 381 71 11 www.ip-lait.ch

•

Sociedad suiza de la industria lechera – Schweizerische Milchwirtschaftlicher Verein (SMV) Gurtengasse 6 CH-3001 Bern Tel. 031 311 31 82 www.milchtechnologe.ch

•

Asociación de la industria lechera suiza – Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie (VSM) Thunstrasse 82 Postfach 1009 CH-3000 Bern 6 Tel. 031 356 21 21 [email protected] www.milchindustrie.ch

•

Asociación de agricultores suizos – Schweizerischer Bauernverband (SVP) Laurstrasse 10 5200 Brugg Tel. 056 462 51 11 www.bauernverband.ch

6.3. Queso •

Organización suiza del queso – Käseorganisation Schweiz (SCM AG) Switzerland Cheese Marketing AG Brunnmattstrasse 21

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Situación de los sectores en Suiza

Postfach 8211 CH-3001 Bern Tel. 031 385 26 26 [email protected] www.schweizerkaese.ch •

Asociación suiza de comerciantes de leche, mantequilla y queso – Schweizerischer Verband des Milch-, Butter- und Käsehandels (SMBK) Schulweg 6 CH-3013 Bern Tel. 031 381 65 68

•

Asociación de importadores de queso – Verband der Käse-Importeure (VKI) c/o VSIG Handel Schweiz 4010 Basel Tel. 061 228 90 30

•

Asociación suiza de mayoristas del queso – Verband schweizerischer Indlandkäsegrossisten (VSIK) 3672 Oberdiessbach Tel. 031 771 01 41

•

FROMARTE - Asociación de artesanos suizos de queso – Die Schweizer Käsespezialisten Schwarztorstrasse 26 Postfach 3001 Bern Tel. 031 390 33 33 [email protected] www.fromarte.ch

•

Sociedad cooperativa suiza de fabricantes de quesos de pasta blanda y semidura – Die Schweizerische Genossenschaft der Weich- und Halbhartkäsefabrikanten (SGWH) Bürgenstockstrasse 2 6373 Ennetbürgen Tel. 041 624 44 88 [email protected] www.cheese.ch

•

Asociación de la industria suiza de quesos fundidos – Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie (SESK) Thunstrasse 82 Postfach 1009 CH-3000 Bern 6 Tel. 031 356 21 21 [email protected]

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Situación de los sectores en Suiza

7. DIRECCIONES DE INTERÉS

•

Ministerio suizo de agricultura – Bundesamt für Landswirtschaft www.blw.admin.ch Ofrece toda la información sobre el sector agrícola en alemán, francés, italiano e inglés. 3003 Bern Tel. 031 322 25 11 [email protected]

•

Swiss agriculture www.landwirtschaft.ch/en

•

Federación de las industrias alimentarias suizas – Foederation der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrien www.fial.ch

•

Oficina de Integración FDFA/FDEA (Federal Department of Foreign Affairs/Federal Department of Economic Affairs) www.europa.admin.ch Ofrece información detallada del marco legal y las políticas entre Suiza y la Unión Europea Integration Office FDFA/FDEA Federal Palace East Wing CH-3003 Bern Tel. 031 322 22 22

•

Administación suiza de aduanas – Eidgenössische Zollverwaltung www.ezv.admin.ch Monbijoustrasse 40 CH-3003 Bern Tel. 031 322 65 11

•

State Secretariat for Economic Affairs (SECO) www.seco.admin.ch Effingerstrasse 31 CH-3003 Bern Tel. 031 322 56 56

•

OSEC - Business Network Switzerland www.osec.ch Stampfenbachstrasse 85 Postfach 2407 CH-8021 Zurich Tel. 044 365 51 51

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Situación de los sectores en Suiza

8. ANEXOS •

Informe de la situación del mercado de la leche y queso año 2010 (alemán) http://www.swissmilk.ch/de/uploads/media/JB_Selbsthilfe_SMP_2009.pdf

•

Comparación de precios de venta al público de la leche entre Suiza y la Unión Europea http://www.swissmilk.ch/de/uploads/media/Vergleich_Detailhandelspreise_Schweiz__ _EU.pdf (alemán)

•

Informe de la situación del mercado de la leche y queso Octubre 2010 (alemán) http://www.swissmilk.ch/de/uploads/media/Marktlagebericht_Oktober_2010_deutsch. pdf

•

Informe de la situación del mercado de la leche y queso Septiembre 2010 (alemán) http://www.swissmilk.ch/de/uploads/media/Marktlagebericht_September_2010_deuts ch.pdf

•

Informe de la situación del mercado de la leche y queso Agosto 2010 (alemán) http://www.swissmilk.ch/de/uploads/media/Marktlagebericht_August_2010_deutsch.p df

•

Informe de la situación del mercado de la leche y queso 2008-2010 (alemán) http://www.swissmilk.ch/de/fuer-produzenten/milchverarbeitung/marktlage.html

•

Informes del sector chocolatero suizo para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 (en alemán) http://www.chocosuisse.ch/web/chocosuisse/de/documentation/press_release.html

•

Información extensa sobre la importación de productos agrícolas a Suiza http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=de En el link se puede descargar un documento .pdf con toda la información sobre los requisitos necesarios para importar productos agrícolas a Suiza. Dicho documento se llama „Allgemeines Merkblatt über Einfuhrbestimmungen von landwirtschaftlichen Produkten“. El mismo documento se puede consultar en francés descargando el pdf en el siguiente link: http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=fr

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9. FUENTES CONSULTADAS •

Departamento federal de agricultura - www.blw.admin.ch

•

Secretaría estatal de asuntos económicos - www.seco.admin.ch

•

Departamento federal de asuntos exteriores - www.eda.admin.ch

•

Administración federal suiza de aduanas – www.tares.ch

•

Asociación de productores suizos de leche – www.swissmilk.ch

•

Asociación de artesanos suizos de queso – www.fromarte.ch

•

Asociación de la industria lechera suiza – www.milchindustrie.ch

•

Organización suiza del queso – www.schweizerkaese.ch

•

Federación de fabricantes suizos de chocolate – www.chocosuisse.ch

•

The world atlas of chocolate – www.sfu.ch

•

Plan cameral de promoción de las exportaciones - www.plancameral.org

•

European milk board – www.europeanmilkboard.org

•

Agricultural policy reform and the WTO - ageconsearch.umn.edu

•

CIA The World Factbook – www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook

•

Economiesuisse – www.economiesuisse.ch

•

Oficina económica y comercial de España en Berna – www.oficinascomerciales.es

•

Instituto nacional de estadística – www.ine.es

•

Migros Online – www.leshop.ch

•

Coop Online – www.coop.ch

•

European Commission – www.ec.europa.eu

•

Publicaciones especializadas – www.swissinfo.ch

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