NUESTRO RUMBO ES CLARO

EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO INFORME ANUAL 2015 En nuestra larga experiencia siempre tenemos presente la naturaleza cíclica de esta in

47 downloads 200 Views 14MB Size

Story Transcript

EL ENTORNO CAMBIA,

NUESTRO RUMBO ES CLARO INFORME ANUAL 2015

En nuestra larga experiencia siempre tenemos presente la naturaleza cíclica de esta industria. Además, la extracción y producción de metales está sujeta a los intereses y las crecientes demandas por parte de diversos actores. Ante las nuevas realidades no perdemos el rumbo: nuestra estrategia es mantener la cautela y gestionar el negocio con disciplina y prudencia financiera. Nos adaptamos a los cambios del entorno sin perder la perspectiva de largo plazo. Para ello, nuestro curso de acción es claro: buscamos mejorar los índices de seguridad, realizar inversiones de manera continua, prudente y disciplinada, reducir costos, elevar la productividad, asegurar operaciones sostenibles y generar oportunidades de crecimiento, trabajando en armonía con las comunidades y velando por el medio ambiente.

Peñoles forma parte de Grupo BAL, una organización privada y diversificada, integrada por compañías mexicanas independientes, entre las cuales se encuentran: Grupo Palacio de Hierro (tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos – Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); Instituto Tecnológico Autónomo de México (educación); PetroBal (exploración y producción de hidrocarburos); Energía Eléctrica BAL (generación de energía eléctrica); y negocios agropecuarios.

CONTENIDO Modelo de Negocios

4

Cifras Sobresalientes

5

Informe del Consejo de Administración

10

Informe del Director General

15

Resumen de Operaciones

21

Exploración

23

Minas

26

Metales

45

Químicos

54

Energía y Tecnología

59

Nuestra Gente

66

Gobierno Corporativo

72

Ejecutivos

77

Consejo de Administración

78

Análisis y Discusión de Resultados

80

Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

88

Información para Accionistas

90

Estados Financieros Consolidados y Notas

91

PERFIL CORPORATIVO

1 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Peñoles, fundado en 1887, es un grupo minero con operaciones integradas para la fundición y afinación de metales no ferrosos y la elaboración de productos químicos. Peñoles es el mayor productor mundial de plata afinada y el más importante de bismuto metálico en América; es líder latinoamericano en la producción de oro y plomo afinados, y se encuentra entre los principales productores mundiales de zinc afinado y sulfato de sodio. Las acciones de Peñoles cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1968 bajo la clave PE&OLES.

MISIÓN Y VISIÓN

La Misión de Peñoles es agregar valor a los recursos naturales no renovables en forma sustentable. La Visión de Peñoles es ser la empresa mexicana más reconocida a nivel mundial de su sector, por su enfoque global, la calidad de sus procesos, la excelencia de su gente y la conducción ética de sus negocios. En Peñoles buscamos ser: • La mejor opción de inversión a largo plazo, con crecimiento y rentabilidad, para nuestros accionistas. • El socio estratégico que ofrece soluciones integrales e inspira confianza para hacer negocios a largo plazo con nuestros clientes. • Un socio estratégico en la cadena de valor, que establece relaciones de mutuo beneficio y a largo plazo con nuestros proveedores. • La opción de trabajo que enorgullece y dignifica, porque ofrecemos oportunidades de desarrollo, respeto y reconocimiento a nuestros empleados, en un ambiente seguro y de trabajo en equipo. • Una empresa socialmente responsable, respetuosa de la naturaleza y promotora del autodesarrollo en las comunidades donde operamos. Nuestra actuación se rige por los valores de Confianza, Responsabilidad, Integridad y Lealtad (CRIL).

Nuestros colaboradores son el recurso más valioso y pilar clave de nuestra Visión.

2 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

ESTRUCTURA CORPORATIVA Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Fresnillo plc (1)

75%

ǺǺ Minera Fresnillo (100%) ǺǺ Minera Penmont (100%) ǺǺ Minera Mexicana La Ciénega (100%) ǺǺ Minera Saucito (100%) ǺǺ Comercializadora de Metales Fresnillo (100%) ǺǺ Exploraciones Mineras Parreña (100%) (1)

Fresnillo plc cotiza de manera independiente en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y cuenta con su propio cuerpo directivo, estructura administrativa y órganos de gobierno corporativo (mayor información en www.fresnilloplc.com).

Minas Peñoles

100%

Química Magna

ǺǺ Minera Bismark (100%) ǺǺ Minera Madero (100%) ǺǺ Minera Maple (Naica) (100%) ǺǺ Minera Tizapa (51%) ǺǺ Cía. Minera Sabinas (100%) ǺǺ Cía. Minera La Parreña (Milpillas) (100%) ǺǺ Minera Roble (Velardeña) (100%) ǺǺ Exploraciones Mineras Peñoles (100%) ǺǺ Minera Peñoles del Perú (100%) ǺǺ Minera Peñoles de Chile (100%)

100%

ǺǺ Metalúrgica Met-Mex Peñoles (100%) ǺǺ Magnelec (Química del Rey) (100%) ǺǺ Fertirey (100%)

Infraestructura Peñoles

100%

ǺǺ Fuerza Eólica del Istmo (100%) ǺǺ Termoeléctrica Peñoles (100%)

ǺǺ ǺǺ ǺǺ

Bal Holdings (100%) Línea Coahuila-Durango (50%) Servicios Administrativos Peñoles (100%)

Se incluyen las principales subsidiarias.

EXPLORACIÓN

MINAS

METALES

QUÍMICOS

PRINCIPALES PROYECTOS DE EXPLORACIÓN MÉXICO PEÑOLES • Humos (Sonora): cobre, exploración avanzada • La Industria (Durango): plomo, zinc, plata, exploración avanzada • Rey de Plata (Guerrero): polimetálico, en construcción, inversión US$296.0 millones. Arranque previsto: 2018

RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES • Oro: 10.8 millones de onzas • Plata: 675.2 millones de onzas • Plomo: 1,609.4 miles de toneladas • Zinc: 5,579.4 miles de toneladas • Cobre: 620,533.7 toneladas

PRINCIPALES OPERACIONES Y CAPACIDADES ANUALES • Fundición de Plomo: 180,000 toneladas/bullion de plomo • Refinería de Plomo-Plata: 180,000 toneladas/plomo 118 millones oz/plata 1.9 millones oz/oro 1,440 toneladas/bismuto • Refinería Electrolítica de Zinc: 240,000 toneladas/zinc

PRODUCTOS Y CAPACIDADES ANUALES • Sulfato de sodio: 780,000 toneladas • Óxido de magnesio: 100,000 toneladas • Sulfato de magnesio: 34,000 toneladas • Sulfato de amonio: 260,000 toneladas

Personal: 729 Inversión en 2015: US$187.6 millones

FRESNILLO PLC • San Julián (Chihuahua): plata-oro, en desarrollo. Arranque previsto: 2016 • Orysivo (Chihuahua): oro; Juanicipio (Zacatecas): plata y oro, exploración avanzada INTERNACIONAL • Racaycocha (Perú): cobre-molibdeno • Chile: oro y cobre, exploración continua

Personal: 6,723 Inversión en 2015: US$609.2 millones

PRINCIPALES MINAS PEÑOLES • Velardeña: segunda mina de zinc más grande de México • Madero, Bismark y Tizapa: entre las cinco minas de zinc más importantes de México FRESNILLO PLC • Saucito y Fresnillo: entre las principales minas de plata primaria del mundo • La Herradura: segunda mina de oro más grande de México

Personal: 2,400 Inversión en 2015: US$88.0 millones

OPERACIONES • Met-Mex: uno de los mayores complejos metalúrgicos y mayor productor mundial de plata afinada • Aleazin: aleaciones de zinc • Bermejillo: subproductos

Personal: 699 Inversión en 2015: US$10.5 millones

OPERACIONES • Química del Rey: planta de sulfato de sodio más grande del mundo occidental y dentro las tres más importantes del mundo • Fertirey: sulfato de amonio • Industrias Magnelec

3 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

LOCALIZACIÓN DE OPERACIONES

OPERACIONES MINERAS



METALES BASE

1 Bismark 2 Naica * 3 Sabinas 4 Velardeña 5 Tizapa 6 Francisco I. Madero 7 Milpillas

METALES PRECIOSOS

8 Herradura 9 Ciénega 10 Fresnillo 11 Soledad-Dipolos * 12 Saucito y Saucito II 13 Noche Buena 14 San Ramón OPERACIONES METALÚRGICAS

1 Metalúrgica Met-Mex 2 Bermejillo 3 Aleazin OPERACIONES QUÍMICAS

1 Magnelec (Química del Rey) 2 Fertirey 3 Industrias Magnelec

11 8

PROYECTOS EN DESARROLLO

7 13 1

1 1

1 San Julián 2 Rey de Plata

1

INFRAESTRUCTURA

1 Línea Coahuila-Durango 2 Termoeléctrica Peñoles 3 Termimar 4 Fuerza Eólica del Istmo

1

2 2

9 14

OFICINAS

4

3 1 1 1 2 2 3 10

3

12

2

1 3

6

1 Exploración 2 Corporativo

EE. UU.

1

2

OFICINAS COMERCIALES

5

1 Bal Holdings 2 Wideco 3 Quirey do Brasil

1 2

2

4

Nota: * Las operaciones de estas unidades se encuentran suspendidas. PERÚ BRASIL

1 1 CHILE

3

Taller interior mina. Unidad Velardeña, Durango.

4 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

MODELO DE NEGOCIOS

Nuestras operaciones integradas verticalmente contemplan un portafolio polimetálico desde la exploración hasta la producción de metales afinados y productos adicionales de valor agregado. Nos enfocamos en ser un productor de bajo costo y realizamos inversiones continuas en exploración, expansiones de capacidad y eficiencia operativa en todo el ciclo del negocio. Esta estrategia,

combinada con nuestras iniciativas de desarrollo sustentable, personal talentoso, una sana estructura de capital y sólidas prácticas de gobierno corporativo distingue a Peñoles y nos permite agregar valor de largo plazo para nuestros accionistas.

LA CADENA DE VALOR COMPLETA DE LOS METALES

Gobierno corporativo

Exploración • Localización, estudio, análisis y desarrollo de yacimientos minerales metálicos no ferrosos en México y Latinoamérica (Perú y Chile).

• Clave para la permanencia y el crecimiento en el largo plazo.

• Portafolio permanente de proyectos y prospectos en diferentes etapas de desarrollo.

Minas

Metales - Químicos

• Explotación y beneficio de

minerales con contenidos metálicos de oro, plata, plomo, zinc y cobre.

• Reposición e incremento de reservas.

• Excelencia operativa, control de costos.

Comercialización

• Fundición y afinación de

• Productos de alta calidad

• Metales afinados de alta

• Soluciones integrales a

metales no ferrosos. pureza.

• Subproductos. • Productos químicos inorgánicos.

y pureza.

nuestros clientes: calidad, servicio, productos de valor agregado.

• Socio estratégico en la cadena de valor.

• Diversificación de productos y mercados.

• Inversión continua a lo largo

de los ciclos económicos y de precios de los metales.

Infraestructura, Tecnología, Innovación y Servicios

Sustentabilidad

5 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

CIFRAS FINANCIERAS SOBRESALIENTES Ventas netas (1) Utilidad bruta

2015

2014

% Var.

64,896,489

61,555,607

5.4

2,919,693

2,879,181

13,395,535

Gastos de exploración UAFIDA (2) (3)

Utilidad de operación (3)

Utilidad (pérdida) neta participación controladora

16,071,811

-16.7

13,901,435

15,082,400

-7.8

-866,072

1,199,128

5,605,310

Inversión en activos fijos

11,489,806

Propiedades, planta y equipo, neto

65,318,519

Efectivo e inversiones (4)

1.4

8,545,978

-34.4

9,084,928

26.5

n.a.

13,993,743

15,596,703

-10.3

Activos totales

110,859,317

98,452,629

12.6

Pasivos totales

46,866,061

42,509,932

Acciones en circulación al cierre del año

397,475,747

397,475,747

1.51

1.90

Total deuda a largo plazo (5) Capital contable total

Utilidad (pérdida) por acción Dividendos por acción

(6)

Precio de la acción al cierre del año

23,871,783

63,993,256 -2.18

177.22

53,788,912

22,312,405

55,942,697 3.02

288.51

21.4

7.0

10.2 14.4 -

n.a.

-20.5

-38.6

Nota: Cifras al 31 de diciembre de 2015 y 2014 en miles de pesos, excepto datos por acción que están expresados en pesos. (3) (4) (5) (6) (1)

(2)

Interior mina. Unidad Bismark, Chihuahua.

Incluyen resultados por coberturas. Utilidad antes de gastos Financieros, Impuestos, Depreciación y Amortización. No incluye otros gastos e ingresos ni pérdida por deterioro. Incluye efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo. En 2014 incluye vencimiento corriente por $1,913,340, pagado en agosto de 2015. Integrado por un dividendo de $1.51 por acción pagado el 30 de abril de 2015 y un dividendo de $1.90 por acción pagado el 26 de mayo de 2014.

6 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

CIFR AS SOBRESALIENTES

VENTAS *

UAFIDA

(millones de dólares)

(millones de dólares)

0

-9.9% vs 2014

2015

5,131.7

2012

8000

DEUDA TOTAL / CAPITALIZACIÓN TOTAL

28.5

2013

13.7 0

7

14

21

28

7,791.5 9,853.8

2012

19,886.8 17,387.3

2011 0

4500

9000

13500

18000

866.5

0

2600

15.5

2014

22500

95.4 60

80

130 130

100 100

100 100

70 70

70 70

ORO

2013

PLATA

2014

2015

2.6 4.3 0

160

(diciembre 2011=100)

2012

1000

0.8

2011

100

ÍNDICES DE METALES PRECIOSOS

2011

800

0.7

2012

70.6

130 130

40 40

600

0.6

2013

35.5

40

400

(veces)

2014

20

200

UAFIDA / DEUDA TOTAL 2015

0

766.0

2011

14.3

160

4,093.8

2013

2080

2012

2015

35

(millones de dólares)

2014

1560

2011

VALOR DE CAPITALIZACIÓN 2015

1040

2012

15.6

2011

% sobre ventas

2013

26.3

2012

2,524.0

680.4 853.8

(veces)

27.2

2014

2,009.0

520

720.2

2013

UAFIDA / INTERESES

(%) 2015

1,270.4

0

+5.8% vs 2014

2014

2011 10000

40%

1,110.4

2012

7,764.1 0*No incluyen 2000 resultados 4000 por cobertura 6000

32

2015

2013 7,416.8

2011

24

(millones de dólares)

-23.5% vs 2014

849.0

2014

4,577.3

2013

16

2015

4,125.6

2014

8

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

40 40

1

2

3

4

5

ÍNDICES DE METALES BASE (diciembre 2011=100)

2011

2012

PLOMO

2013

COBRE

2014

ZINC

2015

7 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

CIFR AS SOBRESALIENTES

ÓXIDO DE MAGNESIO 1.0%

SULFATO DE SODIO 2.6%

CONCENTRADOS 4.2%

OTROS 1.0%

COBRE 4.4%

PLOMO 6.1%

MÉXICO 17.8%

ORO 41.2%

VENTAS POR PRODUCTO* $64,896.5

ZINC 12.0%

SUDAMÉRICA (9 PAÍSES) 1.1%

EUROPA (12 PAÍSES) 6.0%

VENTAS DE EXPORTACIÓN POR PAÍS $53,351.5

VENTAS POR MERCADO* $64,896.5

ESTADOS UNIDOS 88.6%

EXPORTACIÓN 82.2%

PLATA 27.5%

OTROS (17 PAÍSES) 4.3%

MATERIAS PRIMAS 1.9%

CAPITAL HUMANO 12.6%

COBRE 8.0% ZINC 17.3%

OTROS 3.8%

ORO 37.2%

VENTAS TOTALES MINAS * $37,880.3 PLATA 32.5%

*No incluye cargos por tratamiento y castigos

PLOMO 6.8% ZINC 12.4%

ORO 46.5%

VENTAS TOTALES METALES * $57,408.1 PLATA 30.5% *No incluye Bal Holdings

DEPRECIACIÓN 27.2%

ESTRUCTURA DEL COSTO DE PRODUCCIÓN $30,504.4

MATERIAL DE OPERACIÓN 13.4%

ENERGÉTICOS 14.8%

* Incluye resultados por cobertura PLOMO 5.0%

OTROS CONCEPTOS 3.1%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10.9%

SULFATO DE MAGNESIO 4.7% SULFATO DE AMONIO 17.2%

ÓXIDO DE MAGNESIO 23.6%

FLETES Y CONTRATISTAS 16.1%

OTROS 3.3%

VENTAS TOTALES QUÍMICOS $3,217.4 SULFATO DE SODIO 51.2%

Nota: cifras en millones de pesos

8 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

CIFR AS SOBRESALIENTES

METALES PRINCIPALES Y USOS* INDUSTRIAL 3.0

DENTAL 1.2 JOYERÍA 77.3

MEDALLAS Y MONEDAS 8.8 ELECTRÓNICA 9.7

%

Fuente: GFMS Gold Survey 2015 PRODUCTOS SEMIMANUFACTURADOS 3.0

ÓXIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 9.0 LATONES 11.0 FUNDICIÓN A PRESIÓN 14.0

OTROS 1.0

INDUSTRIAL 55.8

MEDALLAS Y MONEDAS 18.3

JOYERÍA Y ORFEBRERÍA 25.9

ORO

OTROS 15.8

PLATA

ACUMULADORES 84.2

PLOMO

%

%

Fuente: World Silver Survey 2015

Fuente: Wood Mackenzie , 4Q-2015 Global Lead Long Term Outlook

MAQUINARIA INDUSTRIAL 11.0 GALVANIZACIÓN 59.0

ZINC %

CONSTRUCCIÓN 30.0

TRANSPORTE 12.0 ELECTRÓNICA 19.0

COBRE

* Nota: no se incluye demanda para fines de inversión financiera.

Plata:

99.99% pureza (mínimo)

Oro:

99.99% pureza (mínimo)

Plomo: 99.97% pureza (mínimo)

%

PRODUCTOS DE CONSUMO 28.0 Fuente: Wood Mackenzie , 4Q-2015 Global Zinc Long Term Outlook

Especificaciones Peñoles

Fuente: Wood Mackenzie, 4Q-2015 Global Copper Long Term Outlook

Zinc:

99.995% pureza (mínimo) en alto grado especial 99.900% pureza (mínimo) en alto grado 98.000% pureza (mínimo) en Prime Western

Cobre: 99.99% pureza (mínimo) en cátodos de cobre grado A

9 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

CIFR AS SOBRESALIENTES

COTIZACIONES ORO (LONDON)

PLATA (COMEX)

(dólares/onza)

-8.4% vs 2014

1,160.1

2015

2013 2012

2013 1,668.8

2011

1,568.6 0

350

ZINC (LME SHG)

700

(US¢/libra)

1050

1400

19.0

1750

23.8

2012

35.2 0

10

20

30

2014

95.1

2013

97.2 93.5

2012

31.2

2011

-14.8% vs 2014

81.0

2015

15.7

2014

1,411.0

(US¢/libra)

-17.7% vs 2014

2015

1,266.2

2014

PLOMO (LME)

(dólares/onza)

40

2011 50

108.9 0

30

60

90

120

-10.6% vs 2014

2015

87.7

98.1

2014 2013

86.7 88.4

2012 2011

99.5 0

25

COBRE (LME) (US¢/libra)

2015

50

75

100

125

-19.8% vs 2014 249.6

311.2

2014 2013

332.3 360.6

2012 2011

400.1 0

90

180

270

360

450

Lingotes de oro, 99.99% de pureza (mínimo), producidos en Metalúrgica Met-Mex, Coahuila.

150

10 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

a la Asamblea de Accionistas, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015. Señoras y señores accionistas: En mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., y en nombre del mismo, presento a ustedes este informe basado en un análisis de la información proporcionada por el Director General en su Informe Anual sobre la marcha de la sociedad, los resultados financieros y operativos obtenidos durante el ejercicio de 2015 y los aspectos relevantes de este periodo, así como un informe de las principales actividades del Consejo de Administración. En 2015, enfrentamos un año difícil. Las condiciones económicas internacionales cambiaron sustancialmente para la industria minera, que se ha visto afectada especialmente por la desaceleración de la economía china y sus consecuencias depresivas para los mercados de materias primas. Lo anterior ha tenido un impacto adverso sobre los países productores de estas materias.

INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTR ACIÓN

México no ha sido inmune a las turbulencias internacionales. No obstante, aunque nuestro país ha gozado de un crecimiento moderado con estabilidad de precios, nuestra industria está sujeta a los ciclos económicos y a un entorno complejo. En el cuarto trimestre de 2015, los precios de los metales cayeron a niveles similares a los registrados en la crisis de 2009. Además, la extracción y la producción de metales está sujeta a intereses y a demandas cada vez mayores de diversos actores, como instituciones gubernamentales y no gubernamentales, comunidades, trabajadores, clientes, proveedores y, por supuesto, los accionistas que arriesgan su capital. Nuestra larga experiencia minera nos hace tener siempre presente la naturaleza cíclica de esta industria; por ello, actuamos con prudencia y sin perder la perspectiva, para ser exitosos en el largo plazo. Ante las nuevas realidades, no perdemos el rumbo: buscamos de manera permanente la competitividad y la seguridad de las operaciones mineras, metalúrgicas y químicas, mediante la mejora de la productividad, la disciplina, la eficiencia y el control de los costos. Generamos, asimismo, empleos dignos y promovemos el autodesarrollo de las comunidades. No dejamos de invertir, pero ajustamos los ritmos para que, a la vez que mantenemos competitivas nuestras operaciones actuales y el rumbo fijado por la visión de largo plazo, preservamos la solidez financiera de la sociedad. Ha sido muy lamentable la contingencia que en enero de 2015 ocasionó la inundación en la mina de Naica, ubicada en Chihuahua. A lo largo del año, se realizaron esfuerzos exhaustivos para recuperar la mina y restablecer sus operaciones; sin embargo, al no lograrse abatir el nivel del agua para aislar la zona inundada, se anunció en octubre pasado la suspensión de las operaciones por tiempo indefinido.

11 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

En 2015, revisamos minuciosamente nuestra “Visión 2020 – Plan de Crecimiento”, establecida en 2009 y contenida en nuestro Plan Estratégico. Ya que el presupuesto de operación e inversiones de la sociedad para este periodo reflejó las condiciones de estrechez de la industria, se emprendieron esfuerzos para reducir costos y gastos para cuidar de la salud financiera de la sociedad, y se difirieron o redujeron los ritmos de inversión previstos. Así, a pesar de los cambios significativos en el entorno y las difíciles circunstancias de los últimos años, se han ejecutado de manera satisfactoria las prioridades estratégicas contempladas en nuestra Visión, conforme a las circunstancias. En un balance de los últimos seis años, hemos incrementado la capacidad de molienda en las unidades mineras, construimos y pusimos en marcha la unidad Velardeña, una de las principales minas de zinc en México; asimismo, en Fresnillo plc, se construyeron y arrancaron nuevas minas de oro y plata, entre las que destaca Saucito en sus dos fases, y en la mina Herradura entró en operación la planta de lixiviación dinámica; también ampliamos la capacidad de producción de sulfato de sodio para satisfacer la demanda nacional y desarrollamos fuentes de energía renovable a menor costo. Las inversiones en exploración han permitido reponer las reservas de las minas, incrementar los recursos minerales y el mineral procesado, y generar nuevas operaciones. Avanzamos en el reforzamiento de la cultura de seguridad, modernizamos los procesos productivos y renovamos los procesos administrativos con mejores sistemas informáticos y de atención a nuestros clientes, entre otras muchas acciones. Las inversiones realizadas en activos fijos y exploración de los últimos seis años suman cerca de US$5,700 millones. La seguridad y la capacitación del personal han sido y continuarán siendo nuestras prioridades. Además, hemos fortalecido las relaciones con las comunidades y los sindicatos, y mejorado la eficiencia en todas nuestras operaciones. Todo lo anterior dentro de un marco de ética y valores que reforzamos al interior de la organización.

INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTR ACIÓN

12 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

En las circunstancias adversas de 2015, mantuvimos especial cuidado de la liquidez y el uso del capital de trabajo, mediante la reducción del ritmo de inversión y un esfuerzo especial para reducir costos y gastos. Lo anterior nos permitió mantener las operaciones y continuar el desarrollo de los proyectos estratégicos de crecimiento. De manera adicional, se amortizaron certificados bursátiles por US$130 millones colocados hace cinco años en la Bolsa Mexicana de Valores, que llegaron a su vencimiento en el mes de agosto.

Asimismo, se registraron importantes avances en los distintos proyectos de exploración en México y Sudamérica. Se realizó una primera evaluación económica del proyecto de cobre-oro Racaycocha, en Perú, se evaluaron los recursos minerales de cobre y molibdeno del Águila, adquirido el año pasado, y se realizan estudios para determinar su alcance económico. Además, Fresnillo plc logró importantes hallazgos que incrementan los recursos mineros de San Julián, Guanajuato, Fresnillo Sur y Juanicipio.

En este periodo se avanzó en la construcción de dos nuevas unidades mineras: en el estado de Guerrero, la mina polimetálica Rey de Plata que entrará en operación a finales de 2018 con una inversión total de US$296 millones, para producir zinc, plata, cobre y oro en concentrados; y en el estado de Chihuahua, la mina de plata y oro San Julián de Fresnillo plc, con una inversión de US$515 millones, cuya primera fase iniciará operaciones en 2016. Hubo avances importantes en la ingeniería de una nueva planta de lixiviación de concentrados de pirita para incrementar la recuperación de plata y oro de los jales actuales y antiguos, cuya inversión será de US$155 millones. Por su parte, el proyecto para ampliar la capacidad de producción de zinc afinado en 120,000 toneladas anuales, cuyo monto se estima en US$327 millones, se encuentra en marcha para concluirse a finales de 2017. En materia de energía, se pactó un contrato de consumo con la empresa Electricidad de Portugal Renovables (EDPR) para el desarrollo de un parque eólico con capacidad instalada de 180 MW en el estado de Coahuila, que abastecerá nuestras operaciones con energía limpia a costos competitivos.

En 2015 el desempeño de las operaciones fue sólido. En la producción minera se consiguió una nueva marca anual de producción de oro (799 mil onzas) y, por segundo año consecutivo, de plata (54.5 millones de onzas). Los demás contenidos metálicos mantuvieron niveles similares al año anterior, con excepción del plomo, cuyo volumen se redujo por la falta de producción de Naica. Sin embargo, algunas de las operaciones mineras, especialmente las de metales industriales, operan con márgenes de utilidad operativa muy reducidos a los precios registrados a finales de año; no obstante, contribuyen con la empresa por su integración con la metalúrgica Met-Mex.

Las inversiones realizadas en activos fijos y exploración durante 2015 sumaron $14,409 millones de pesos, cifra 20.4% mayor que el ejercicio anterior, suficiente para el sostenimiento adecuado de las operaciones y la ejecución disciplinada de los proyectos de acuerdo con nuestra Visión de largo plazo.

De los insumos químicos, el sulfato de sodio registró una marca anual de producción de 733 mil toneladas, impulsada por la operación de la nueva planta que incrementó su capacidad a finales del año pasado en 150 mil toneladas anuales. El sulfato de magnesio también obtuvo volúmenes récord de producción y ventas. Para las demás variedades de esta gama de productos, se ajustó la producción conforme a las necesidades de los diferentes mercados que los consumen.

Nuestro compromiso con las comunidades es permanente y mantenemos una relación cercana, respetuosa, armoniosa y de mutuo beneficio. Mediante programas educativos, sociales, deportivos y culturales apoyamos activamente su desarrollo, fomentamos la salud y el bienestar. Durante este año, la inversión social fue de $118 millones de pesos.

En las operaciones metalúrgicas, el volumen de producción de oro afinado creció por mayor tratamiento y contenido en materiales ricos, mientras que los volúmenes de plata y plomo fueron ligeramente inferiores por menores leyes en los concentrados recibidos. La producción de zinc refinado, por su parte, fue similar a la del año anterior.

INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTR ACIÓN

Por otro lado, hace dos años iniciamos un proceso de desinversión en las empresas relacionadas con la operación comercial y el tratamiento de agua, a fin de enfocarnos en los negocios clave. En este año, concluimos este proceso con la venta de nuestra participación en empresas del sector ubicadas en la Ciudad de México. Asimismo, a finales de año, vendimos nuestra participación minoritaria en S.A. Sulquisa, empresa dedicada a la producción de sulfato de sodio en España. Los resultados financieros que se presentan a continuación están expresados en millones de pesos y su variación porcentual se hace en comparación al ejercicio anterior. Las ventas facturadas de 2015 (sin incluir los resultados de coberturas) ascendieron a $65,562, mayores en 7.4%, lo que se debió sobre todo, al mayor tipo de cambio promedio del peso frente al dólar americano y mayores volúmenes vendidos de oro y sulfato de sodio que más que compensaron el impacto de la disminución en los precios de los metales. Los resultados por cobertura de precios de los metales y tipo de cambio registraron un costo de oportunidad de $666. La utilidad bruta fue de $13,396 (-16.7%), la UAFIDA de $13,901 y la utilidad de operación de $5,605 (-7.8% y -34.4%, respectivamente). Por otra parte, la aplicación de las normas contables IFRS -considerando que la moneda funcional de la empresa es el dólar y la de reporte es el peso- ocasiona que la sustancial depreciación del peso frente al dólar tenga un efecto dispar entre lo que ocurre al capital contable por un lado y a los resultados por otro. Es decir, por un lado, se genera un incremento muy significativo en el capital contable de la sociedad por un monto de $5,988 sólo por este concepto; mientras que por otro, y ligado a lo anterior, se genera un impuesto diferido muy significativo de $1,989, cuyo monto es superior al monto de la utilidad antes de impuestos, lo que conduce al registro de una pérdida neta en el ejercicio de $866. La valoración conjunta de estos resultados no supone un deterioro del desempeño o la salud financiera de la empresa. En la medida que se registren fluctuaciones cambiarias importantes, todas las empresas que tributan en México y cuya moneda funcional sea el dólar experimentarán este tipo de efectos.

13 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Se decretaron $600 de dividendos en el ejercicio. La relación de deuda a UAFIDA fue 1.7 veces al cierre del ejercicio, con reservas de efectivo suficientes para cubrir las necesidades operativas, estratégicas y financieras de mediano plazo. Sin duda, nuestros colaboradores constituyen el recurso más valioso con el que contamos, y son ellos nuestra mayor responsabilidad y el pilar clave de nuestra Visión. Continuamos y seguiremos reforzando las acciones de capacitación y los programas de seguridad para nuestro personal y contratistas, así como los procesos para atraer y desarrollar el talento, y para cuidar de su salud e integridad. También nos ocupamos de mantener un entorno laboral constructivo y armonioso. El Consejo de Administración se apega a sólidas prácticas de gobierno corporativo. Para el desempeño de sus funciones, el Consejo cuenta con el apoyo de los comités recomendados por el Código de Mejores Prácticas Corporativas. El Consejo se reunió cuatro veces durante el ejercicio fiscal de 2015. Entre los temas tratados y aprobados en estas reuniones, los más importantes fueron los siguientes: • • • • • • • • •

El refuerzo de los programas de seguridad laboral y ambiental El cuidado de las relaciones obrero-patronales El programa de coberturas de metales y tipo de cambio El programa de prevención de riesgos Las revisiones al presupuesto de 2015 El análisis y la aprobación del programa de inversiones Las bases para el presupuesto del ejercicio de 2016 y sus revisiones La contingencia por inundación en la mina de Naica La revisión del Plan Estratégico

De acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias rindió su Informe Anual, que se presenta a esta Asamblea de Accionistas.

INFORME ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTR ACIÓN

14 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Los Estados Financieros de la compañía fueron elaborados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Los comentarios anteriores se desprenden de dichos Estados Financieros, así como de las principales políticas y los criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, que fueron dictaminados por los auditores externos y se incluyen en el Informe Anual.

De acuerdo con las políticas, se realiza la evaluación anual del desempeño de los funcionarios de alto nivel. Cada aumento de sueldo y de beneficios debe ser autorizado por el Comité de Nominación, Evaluación y Compensaciones. Los incrementos de sueldo se realizan anualmente, y los bonos se determinan con base en los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño. El paquete de remuneración de los funcionarios de alto nivel se compone de un sueldo base, prestaciones de ley y de otros elementos comunes a la industria nacional.

Se presenta a consideración de esta Asamblea el informe de las políticas y criterios contables que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros y que comprenden, entre otros, las bases de presentación, la consolidación, las políticas contables significativas y los nuevos pronunciamientos contables, que fueron dictaminados por los auditores externos y forman parte de este Informe.

La expectativa para 2016 es que las condiciones del sector y la economía global continuarán siendo difíciles. Nuestra estrategia es mantener la cautela y gestionar el negocio con prudencia financiera. Nuestro curso de acción es claro: mejorar los índices de seguridad, realizar inversiones de manera continua, prudente y disciplinada, reducir costos, elevar la productividad, asegurar operaciones sostenibles y generar oportunidades de crecimiento para el largo plazo, trabajando en armonía con las comunidades y velando por el medio ambiente. Nos adaptamos a los cambios del entorno sin perder la perspectiva de largo plazo. Expreso nuevamente mi confianza en el futuro de Peñoles y del país.

En opinión del Consejo de Administración, el Informe del Director General que se presenta a esta Asamblea de Accionistas refleja de manera razonable la situación financiera, los resultados obtenidos por la sociedad, así como los aspectos sobresalientes de la marcha del negocio durante el ejercicio de 2015.

Reitero el agradecimiento al equipo por su enorme esfuerzo, su compromiso y su entrega para hacerle frente a la adversidad durante este año lleno de grandes retos. Agradezco también a los miembros del Consejo de Administración sus muy valiosas aportaciones y, desde luego, a ustedes, estimados accionistas, por la continua confianza depositada en nosotros.

Alberto Baillères Presidente del Consejo de Administración

15 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

INFORME DE LA MARCHA DE LA SOCIEDAD PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL

al Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2015.

Señor Presidente, señoras y señores miembros del Consejo de Administración: En mi carácter de Director General de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., y de acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, a continuación someto a su consideración el Informe Anual correspondiente al desempeño y a los resultados obtenidos por la sociedad durante el ejercicio fiscal de 2015, así como los Estados Financieros y sus notas de revelación, que incluyen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación del informe financiero que se presenta.

INFORME DEL DIRECTOR GENER AL

El 2015 fue un año particularmente difícil para Peñoles y uno de los más desafiantes de nuestra historia reciente. El escenario macroeconómico fue aún más complicado y volátil que durante el ejercicio anterior, y los precios de los metales registraron un fuerte descenso con caídas mayores hacia el segundo semestre del año. El factor primordial que influyó en este comportamiento fue la desaceleración en China, primer consumidor mundial de metales, cuya economía creció 6.9% (su menor nivel desde el año 2009); lo que tuvo importantes repercusiones sobre la demanda global de metales. La producción industrial también se contrajo en los principales países de la eurozona y en otras economías emergentes. En contraste, la economía de Estados Unidos mostró signos de recuperación, lo que acrecentó las expectativas de aumento en las tasas de interés y fortaleció al dólar frente a las demás divisas mundiales. Lo anterior, combinado con un escenario de baja inflación, restó atractivo a los metales preciosos, tradicionalmente utilizados como protección contra la inflación y refugio por parte de los inversionistas. La tenencia de los principales fondos respaldados por estos metales disminuyó de manera significativa a lo largo del año. Como resultado, los precios promedio de todos los metales de nuestra cartera fueron significativamente menores en comparación con 2014. En términos de dólares, las cotizaciones del oro y la plata estuvieron 8.4% y 17.7% por debajo, respectivamente, mientras que el plomo registró una caída de 14.8%, el zinc de 10.6% y el cobre, que fue el más afectado, de 19.8%. La inflación interna, derivada de nuestros insumos críticos, fue de 5.11%, una cifra superior a la inflación nacional al consumidor (de 2.13%).

16 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

De los retos internos, el más crítico fue la inundación en la mina de Naica a inicios de 2015, que llevó a la suspensión indefinida de las operaciones en el mes de octubre pasado, a pesar de que se realizaron esfuerzos extraordinarios durante diez meses para intentar abatir el nivel del agua, rescatar la mina y reanudar las actividades de producción. En todo momento, se puso especial atención en la seguridad e integridad de los colaboradores y contratistas, por lo que no hubo ninguna afectación humana derivada de este incidente. Con el paro de las operaciones, se dio por terminado el Contrato Colectivo de Trabajo con el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Don Napoleón Gómez Sada (El Frente)”, en buenos términos para ambas partes, y se procedió a la liquidación de los trabajadores, en un ambiente de respeto y colaboración, conforme a los acuerdos y las leyes aplicables. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento al personal por su lealtad, su compromiso y el gran esfuerzo realizado a lo largo de los muchos años de operaciones de Naica, en especial durante esta lamentable contingencia. Por instrucciones de la Presidencia del Consejo, y ante las difíciles condiciones del mercado, los retos internos y otros cambios en el entorno, se intensificaron los esfuerzos para reducir costos y gastos, cuidar el uso de los recursos de capital de trabajo y racionalizar las inversiones a aquellas estrictamente necesarias para el sostenimiento adecuado de las operaciones, las actividades de exploración y el desarrollo de los proyectos estratégicos. A continuación se presentan los aspectos operativos y financieros sobresalientes de 2015 (las cifras se expresan en millones de pesos, salvo que se indique lo contrario). La inversión en las actividades vitales de exploración fue de $2,919.7, que incluye a nuestra subsidiaria Fresnillo plc (un 1.4% mayor al ejercicio anterior). Los recursos se canalizaron a la cartera de proyectos y prospectos de mayor potencial, así como a la reposición y al incremento de las reservas en las minas operativas.

INFORME DEL DIRECTOR GENER AL

En el proyecto de cobre-molibdeno Racaycocha, en Perú, se evaluaron los recursos minerales de las concesiones adquiridas el año anterior, y se incorporaron al inventario del proyecto. En Fresnillo plc, se incrementaron los recursos para las actividades de exploración en San Julián, Guanajuato, Fresnillo Sur y Juanicipio. En Herradura se obtuvieron hallazgos de mineral de buena ley en Centauro Profundo, en donde se afina el modelo geológico. En las operaciones mineras, el volumen total de mineral molido y depositado fue de 55.9 millones de toneladas, 4.3% mayor al año anterior, debido principalmente a la entrada en operación de Saucito II, así como al aumento en los volúmenes de Noche Buena y Herradura. La producción de contenidos de oro registró 798,686 onzas, un volumen 26.1% superior al ejercicio anterior y una nueva marca anual. Esto se logró, en mayor medida, gracias a la puesta en operación de la planta de lixiviación dinámica en Herradura, que incrementó la recuperación de oro. Aunque el aumento en la producción minera de plata no fue significativo (0.2% mayor al ejercicio anterior), el volumen adicional fue suficiente para registrar una nueva marca anual de 54.5 millones de onzas, logro atribuible al arranque de Saucito II, principalmente, que mitigó los efectos de la menor ley en la mina Fresnillo y la falta de producción de Naica. El volumen de producción de plomo fue de 74,482 toneladas, una reducción de 6.6% con respecto al año anterior, debido a la suspensión de operaciones de Naica, cuyo déficit fue compensado parcialmente por una mayor producción en Saucito, Fresnillo, Bismark y Madero. El zinc contenido, por su parte, se mantuvo en línea con el año anterior al registrar 265,139 toneladas. El cobre en cátodos producido por la unidad minera de Milpillas fue de 25,941 toneladas, volumen similar al de 2014, mientras que el cobre contenido en concentrados de 10,661 toneladas fue inferior en 5.5%, por las menores leyes y recuperaciones de Bismark y Sabinas.

17 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Entre las inversiones realizadas, destaca el inicio en la instalación de redes de fibra óptica y cámaras robotizadas para mitigar los riesgos por rotura de tuberías de jal mediante el paro automático del bombeo de este material desde las plantas concentradoras hacia las presas. También comenzó el reemplazo de refugios mineros con capacidad para 50 personas. En el Taller Central se instalaron nuevos simuladores con tecnología de vanguardia para la capacitación de operadores de equipos scoop trams y jumbos. Por otra parte, se pusieron en marcha diversos proyectos para mejorar los factores de consumo y reducir los costos, con lo que se obtuvieron ahorros por US$2.6 millones. En cuanto a los proyectos de crecimiento, continuó el desarrollo de la mina polimetálica Rey de Plata ubicada en el estado de Guerrero. Asimismo, se avanzó en la construcción de los edificios auxiliares y se obtuvieron las aprobaciones de impacto ambiental de la planta, la infraestructura y la línea eléctrica para iniciar la construcción de estas instalaciones en 2016. Además, como resultado de una revisión de las premisas del proyecto conforme al plan original, se autorizó una inversión adicional de US$28 millones, con lo que la inversión total pasará de US$268 a US$296 millones. La planta de beneficio tendrá una capacidad de molienda y procesamiento de 1.5 millones de toneladas anuales de mineral para producir concentrados de plomo, zinc y cobre. Se ajustó el calendario de inversiones correspondiente, con lo que el arranque se espera en la segunda mitad de 2018. En Fresnillo plc continuó la construcción de la nueva unidad minera de oro y plata San Julián, en Chihuahua, con el desarrollo de infraestructura, tanto al interior de la mina como en la superficie. Debido a los retrasos en la obtención de permisos y a las condiciones climatológicas, entre otros factores, el inicio de operaciones en la primera fase, que se estimaba a finales de 2015, se pospuso a la primera mitad de 2016. La inversión total del proyecto será de US$515 millones. Asimismo, se integró la ingeniería para la construcción de una nueva planta de lixiviación de concentrados de fierro en Zacatecas para incrementar la recuperación de plata y oro, con una inversión de US$155 millones.

INFORME DEL DIRECTOR GENER AL

En el negocio metalúrgico, la producción de oro afinado creció en 21.5% gracias al mayor tratamiento y a mayores contenidos en materiales ricos, sobre todo dorés, de las minas de Fresnillo plc. Los volúmenes de plata y plomo fueron inferiores en 6.0% y 3.9%, respectivamente, por menores leyes en los concentrados tratados. Se compraron volúmenes adicionales de concentrados de plomo-plata para alimentar la Fundición —por la producción perdida de la unidad minera Naica— en condiciones rentables para la compañía. La producción de zinc afinado tuvo una variación marginal negativa en comparación con el año anterior, debido al menor volumen de concentrados tratados en la planta electrolítica de zinc. El proyecto de ampliación de zinc afinado en 120,000 toneladas anuales de capacidad de producción, que será construido en las instalaciones de Metalúrgica Met-Mex Peñoles en Torreón, Coahuila, avanzó con la obtención de las autorizaciones ambientales correspondientes y se inició la cimentación de las naves industriales. La inversión autorizada es de US$327 millones, y se espera que la nueva planta inicie operaciones hacia finales de 2017. Con la lixiviación directa, el proceso evitará generación de bióxido de azufre, al no requerirse la tostación de los concentrados, y permitirá aprovechar el ácido sulfúrico residual de la planta electrolítica de zinc.

18 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

En los productos químicos inorgánicos, el sulfato de sodio registró una nueva marca anual de 732,568 toneladas producidas, gracias a la puesta en marcha de la planta II que incrementó la capacidad de producción en 150,000 toneladas por año. Esto nos ha permitido satisfacer las necesidades del mercado nacional y afianzar nuestro liderazgo en este producto, utilizado principalmente por la industria de detergentes. Con el arranque de esta planta, Magnelec cuenta ya con una capacidad de producción anual de 780,000 toneladas, lo que nos consolida como el mayor productor de sulfato de sodio en Occidente y como el tercero a nivel mundial. Por su parte, el sulfato de magnesio, utilizado como fertilizante, registró nuevas marcas de producción y ventas por tercer año consecutivo ante la demanda sostenida del sector agrícola. El óxido de magnesio registró menor producción en sus distintas variedades debido a la contracción económica y a la paridad cambiaria frente al dólar, y en particular el grado refractario por la crisis que atraviesa la industria del acero. El rumbo claro de Peñoles mantiene un compromiso inquebrantable con la sustentabilidad, lo que nos permite mantener la licencia para operar y asegurar la continuidad de nuestro modelo de negocios. Así, para incrementar la autosuficiencia energética con fuentes renovables y reducir los costos de operación, el año pasado celebramos un acuerdo de suministro por 25 años con la empresa Electricidad de Portugal Renovables (EDPR); esto nos permitirá abastecer nuestras operaciones con la energía generada en un parque eólico con capacidad instalada de 180 MW a precios competitivos. A finales de 2015, se colocó la primera piedra para el desarrollo de este proyecto, que se concluirá hacia finales de 2016. Las tres plantas que integran el complejo metalúrgico de Met-Mex, en Torreón, y la planta de Bermejillo, en Durango, obtuvieron la recertificación de “industria limpia” por parte de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente.

INFORME DEL DIRECTOR GENER AL

En 2015, la demanda de electricidad de las operaciones se mantuvo semejante a la del año anterior. El autoabastecimiento eléctrico fue de 83.8% y el costo unitario de 6.75 ctvsUSD/Kwh, un 10.8% más bajo gracias a la importante reducción en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad por la caída de los precios internacionales del petróleo y el gas. Los resultados financieros que se presentan a continuación están expresados en millones de pesos. Las ventas facturadas, sin incluir los resultados de cobertura, crecieron un 7.4% en comparación con las registradas en el ejercicio de 2014 a $65,562.5; esto se debió al aumento en el tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense y al incremento de los volúmenes vendidos de oro y sulfato de sodio que compensaron la caída en los precios de los metales. Las operaciones de cobertura de precios de los metales y tipos de cambio, que se utilizan para reducir la volatilidad de la UAFIDA, generaron un costo de oportunidad de $666.0, cifra desfavorable en comparación con la utilidad obtenida el año anterior. Como resultado, las ventas netas registraron $64,896.5, una variación positiva de 5.4%. El costo de las ventas se incrementó en 13.2%, debido al aumento en los costos de producción por la inflación en la canasta de insumos de Peñoles, el mayor nivel de las operaciones a un año completo de Saucito II y de la planta II de sulfato de sodio, así como el mayor volumen procesado en Herradura. El costo del metal fue mayor debido al aumento en los volúmenes comprados a terceros, sobre todo de oro y plomo. Los gastos generales aumentaron un 3.5%, principalmente por los gastos administrativos. La UAFIDA de $13,901.4 y el resultado de operación de $5,605.3 reportaron retrocesos de 7.8% y 34.4% en relación a 2014. Los gastos financieros netos fueron inferiores en 83.0% debido a que la inefectividad y valor en el tiempo de los instrumentos financieros derivados de cobertura fue favorable, mientras que se registró menor pérdida cambiaria en $371.3 (58.0%). De manera adicional, hubo una disminución de 21.1% en otros gastos netos.

19 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Por otra parte, la fuerte depreciación del peso frente al dólar americano (16.9% con respecto al cierre de 2014) tuvo un efecto mixto en los Estados Financieros de la Compañía, principalmente por la conversión de nuestros activos y pasivos de la moneda funcional (dólar) a la de informe (pesos), siendo una empresa residente en México, ya que por un lado se generó un cargo importante por concepto de ISR diferido, que aunque no afecta el flujo de efectivo de la empresa, causa que el ISR registrado en el Estado de Resultados sea mayor que la Utilidad antes de impuestos y que mostremos una pérdida neta en el ejercicio de $866.1. No obstante, aún después de esta pérdida, tuvimos un incremento sustancial en el capital contable correspondiente a los accionistas de Industrias Peñoles respecto al año anterior sólo por este concepto de $5,988.0 (12.9%), con lo cual llegamos a $52,409.1. En los Estados Financieros se puede apreciar que la salud financiera de la empresa no se ve deteriorada por los efectos mencionados. En agosto vencieron los certificados bursátiles por US$130 millones emitidos hace cinco años en el mercado financiero nacional, y se efectuó el pago puntual a sus tenedores. La agencia calificadora Standard & Poor’s redujo en ese mismo mes la calificación de los certificados bursátiles vigentes, que representan la deuda senior no garantizada de Peñoles, en un escalón de ‘BBB’ a ‘BBB-’, debido a un cambio en sus estándares de evaluación relativos a la subordinación estructural de la deuda. Esta agencia confirmó, asimismo, la calificación de riesgo crediticio en escala global de ‘BBB’ y en escala nacional -CaVal- de ‘mxAAA’ de Peñoles, ambas calificaciones con perspectiva estable. Por otra parte, en 2015 concluimos el proceso de desinversión en el sector relacionado con la operación comercial y el tratamiento de agua, al concretarse la venta de nuestra participación en empresas dedicadas a este negocio en la Ciudad de México. Asimismo, por considerar que ya no era de importancia estratégica para Peñoles, a finales del año se realizó la venta de nuestra participación minoritaria en S.A. Sulquisa, empresa dedicada a la producción de sulfato de sodio en España.

INFORME DEL DIRECTOR GENER AL

En Peñoles reconocemos que la base fundamental de nuestra empresa han sido, y seguirán siendo, nuestros colaboradores. Ellos son el activo más importante y constituyen la fuerza de la compañía para hacerles frente a los retos de un entorno tan cambiante. Estamos comprometidos con su salud y su bienestar en un ambiente agradable y seguro; por ello, continuamos emprendiendo acciones de capacitación y reforzando la cultura de seguridad en toda la organización. Las negociaciones contractuales con los diversos sindicatos se llevaron a cabo de manera cordial, respetuosa y en un ambiente de mutua cooperación, lo que contribuyó a dar continuidad a las unidades operativas y favoreció un entorno laboral productivo. Puesto que Peñoles tiene claro su rumbo, sabemos que contar con la gente adecuada es el pilar de nuestra estrategia de crecimiento. Por ello, hemos fortalecido nuestros procesos de recursos humanos para atraer, retener y desarrollar el mayor talento y potencial, mediante un sistema de compensaciones alineado con las condiciones del mercado, así como planes de sucesión definidos para el 100% de los puestos clave, planes de retención y de carrera, y un sistema de reconocimientos por los logros obtenidos. También fomentamos la ética y la vivencia de los valores organizacionales.

20 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

La perspectiva es que en 2016 continúen las difíciles condiciones que se presentaron en 2015; por eso, ante los nuevos desafíos, seguiremos con firmeza por nuestro mismo rumbo: las prioridades estratégicas establecidas en nuestra Visión 2020. Quiero agradecer la confianza, el invaluable apoyo y la certera dirección del Presidente, de los miembros del Consejo de Administración y de los integrantes del Comité Ejecutivo. También agradezco a nuestros colaboradores por su gran esfuerzo, su dedicación y compromiso para enfrentar las adversidades de 2015. Estoy seguro de que los “peñoleros” sacaremos la casta para afrontar las circunstancias difíciles que se nos presentan.

Fernando Alanís Ortega Director General

RESUMEN DE OPERACIONES

Arriba: Barrenación. Unidad Velardeña, Durango. Izquierda: Moldeo de plomo antimonial. Unidad Bermejillo, Durango. Derecha: Planta II de sulfato de sodio. Química del Rey, Coahuila.

22 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES

INVERSIÓN

Destino principal

(millones de dólares)

2014 2015

Exploración

Minas

Metales

Químicos

Energía

En las minas en operación y en la cartera de proyectos en diferentes etapas de desarrollo.

Obras mineras amortizables, construcción de proyectos, nuevas presas de jales y diversos activos fijos.

Infraestructura y preparación para ampliación de zinc, reemplazo de activos fijos y diversas construcciones y mejoras.

Cosecha y molienda de astrakanita, infraestructura eléctrica, adecuación a reactores.

Diversos componentes y refacciones de Fuerza Eólica del Istmo.

46.3 88.0

31.6 10.5

216.3 187.6

592.5 609.2

1.3 5.6

Otras

8.7 6.9

Total 896.7 907.8

Operadores de scooptram. Unidad Sabinas, Zacatecas.

RESUMEN DE OPER ACIONES > E XPLOR ACIÓN

23 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Exploración La generación de nuevos proyectos mineros es una actividad clave en la estrategia de crecimiento orgánico de Peñoles. Para lograrlo se cuenta con equipos de profesionales especializados dedicados a la exploración de yacimientos polimetálicos y de cobre en México, Chile y Perú. Se realizan labores de prospección, detección y desarrollo de nuevos proyectos, así como de evaluación de oportunidades mediante el estudio de proyectos ajenos en etapas tempranas de exploración. Esto nos asegura contar con un portafolio permanente de proyectos y prospectos en diferentes etapas de desarrollo. La baja en los precios de los metales, aunada a problemáticas externas al Grupo, ocasionó que 2015 fuera un año difícil en el desarrollo de los trabajos de exploración. La inversión realizada en estas actividades, incluyendo las minas en operación, fue de US$187.6 millones (-13.3% en comparación al año anterior), cantidad suficiente para cumplir con los objetivos plasmados en el plan estratégico de la Compañía. Así, en el año se lograron avances importantes en los proyectos prioritarios. En 2015 el grupo de exploración de Peñoles realizó labores de exploración directa en nueve proyectos mediante 89 mil metros de perforaciones con barrenos, principalmente en las áreas de Los Humos, Milpillas y La Industria. También se realizaron trabajos de geología, geoquímica y geofísica en 58 prospectos propios para su posterior investigación con perforaciones y consecuente evaluación. Asimismo, se intensificó la prospección, con lo que se incrementó de manera significativa la cartera de prospectos a estudiar. Las actividades de exploración son esenciales para reponer las reservas de las minas, incrementar los recursos minerales y generar nuevas operaciones.

RESUMEN DE OPER ACIONES > E XPLOR ACIÓN

Los resultados de los principales proyectos son los siguientes:

LOS HUMOS (COBRE) Localización: Caborca, Sonora En el proyecto de cobre diseminado Los Humos se inició una campaña de perforación sistemática en malla por un total 36 mil metros, con la finalidad de confirmar las leyes y consolidar el inventario de recursos minerales. Se adquirieron quinientas hectáreas de terreno, con lo que quedó cubierta la superficie que integra el proyecto.

24 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

LA INDUSTRIA (POLIMETÁLICO) Localización: Cuencamé, Durango En La Industria, proyecto de plomo-zinc-plata aledaño a la unidad minera Velardeña, se efectuó la perforación detallada de barrenos en malla por 27 mil metros que permitió definir un bloque continuo de vetas y conformar recursos indicados, mismos que serán evaluados en 2016 para una posible operación minera satélite a Velardeña.

Se estima que en el segundo trimestre de 2016 se tendrá suficiente información para evaluar la potencialidad económica del posible proyecto de mina.

Perforación con barreno en el proyecto de cobre Los Humos, Sonora.

En La Industria, Durango concluyó la barrenación detallada para elevar el grado de confiabilidad de los recursos de plomo, zinc y plata.

RESUMEN DE OPER ACIONES > E XPLOR ACIÓN

25 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Otros

Fresnillo plc

Aledaño a la mina de cobre Milpillas, en Sonora, se perforaron 7,800 metros de barrenos para delimitar la extensión de los cuerpos conocidos. Los recursos minerales generados se integrarán a las reservas de la mina para su futura extracción.

El grupo de exploración de Fresnillo plc, cuyo enfoque es la localización y desarrollo de proyectos de oro y plata, realizó actividades de exploración en los distritos de Herradura (Sonora), Fresnillo (Zacatecas) y Ciénega (Durango).

Adicionalmente, se realizaron perforaciones en los proyectos León, Guanajuato; San Juan de Guadalupe, Durango; La Honda, Durango; Pastoría, Zacatecas; Pucajirca, Perú; y La Laguna, Chile. En ellos se investigaron posibles mineralizaciones de cobre y polimetálicas, con resultados prometedores en algunos de estos proyectos.

En el proyecto avanzado Juanicipio (Zacatecas) la barrenación arrojó resultados positivos con un incremento de 10% en los recursos de plata. También aumentaron los recursos de oro-plata en los proyectos Huizache, San Julián Sur, Guanajuato y Rodeo.

Por otra parte, la cartera de prospectos propios registró un crecimiento importante sobre todo en las regiones norte de los estados de Sonora y Guerrero, mediante nuevos denuncios, opciones y adquisiciones de propiedades potenciales.

Exploración internacional Un avance importante durante el año en el proyecto de cobre-molibdeno Racaycocha en Perú fue el término de la evaluación de los recursos minerales en el área El Águila, que fue adquirida el año pasado a la empresa Duran Ventures. Asimismo, se preparó la infraestructura necesaria para comenzar la perforación del área Pucajirca, que es parte del inventario de zonas potenciales a explorar. Con la información obtenida se integrarán las ingenierías conceptuales de todas las áreas del proyecto. Por otro lado, se promueven relaciones armoniosas y de colaboración con las comunidades y se han logrado avances importantes en el proceso de adquisición de los terrenos necesarios para una posible operación minera.

La inversión en exploración se destinó a los proyectos de mayor potencial.

26 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

Minas

Producciones ORO

PLATA

(miles de onzas)

+26.1% vs 2014

2015

633.4

2014

648.0

2013 2012

2013

718.6

2011

686.2 0

200

400

600

800

54.4

2014

2012

2011

49.3

2011

0

15

30

45

60

2014 2013

(miles de toneladas)

265.1

2015

265.7

2014

214.2

2011 240

300

10.7 11.3

*No incluye cátodos de cobre 3

6

62.5 18

36

54

72

90

9

12

-0.4% vs 2014

25.9 26.1

2014

13.9 0

67.8

2015

2012

182.4 180

-5.5% vs 2014

10.6

2011

76.1

(miles de toneladas)

2013

2012

79.8

COBRE CATÓDICO

10.7

182.2

74.5

0

75

2013

2012

-6.6% vs 2014

2013

52.2 49.1

1000

-0.2% vs 2014

2015

120

2015

COBRE*

(miles de toneladas)

60

54.5

2012

ZINC

0

(miles de toneladas)

+0.2% vs 2014

2015

798.7

2014

PLOMO

(millones de onzas)

15

22.8 23.2

2011

26.4 0

6

12

18

24

30

27 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

Minas

Cifras Financieras Sobresalientes 2011

2012

2013

2014

Ventas netas

38,555

39,288

30,294

29,848

31,484

Utilidad bruta

24,950

22,236

12,305

10,283

8,221

% sobre ventas

64.7%

56.6%

40.6%

34.5%

26.1%

UAFIDA

25,607

21,270

11,955

11,323

10,635

% sobre ventas

66.4%

54.1%

39.5%

37.9%

33.8%

Utilidad de operación

22,406

16,856

7,447

5,824

3,621

58.1%

42.9%

24.6%

19.5%

11.5%

% sobre ventas

2015

Nota: cifras financieras no auditadas expresadas en millones de pesos. Las cifras representan la suma de los estados financieros individuales de las empresas operativas de la División Minas sin cuotas corporativas.

En la búsqueda de la eficiencia y el control de costos, las unidades mineras implementaron diversos proyectos para mejorar leyes, incrementar recuperaciones y reducir factores de consumo en las operaciones. En unidad Tizapa, Estado de México, se rompieron marcas de producción, molienda y tratamiento de mineral por cuarto año consecutivo.

28 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

Participación por mina Producción Total TIZAPA 4.0%

FRESNILLO 4.3%

VELARDEÑA 1.3%

OTRAS 0.7% HERRADURA 49.9%

SAUCITO 10.6%

NOCHE BUENA 19.8%

SABINAS 5.2%

CIÉNEGA 2.1%

FRESNILLO 7.2% SAUCITO 7.9%

FRESNILLO 28.6%

BISMARK 3.5%

VELARDEÑA 30.4%

SABINAS 13.4%

ZINC 265,139

TIZAPA 15.5%

toneladas

BISMARK 15.6%

VELARDEÑA 5.1%

TIZAPA 5.0%

MILPILLAS* 70.9%

COBRE 36,602

toneladas

MADERO 16.1%

toneladas

MADERO 15.6%

MADERO 2.1%

* Incluye 25,941 tons de cobre catódico

SAUCITO 27.8%

PLOMO 74,482

TIZAPA 10.8%

millones de onzas

BISMARK 2.4%

CIÉNEGA 7.3% SABINAS 10.0%

PLATA 54.5

TIZAPA 10.1%

onzas

VELARDEÑA 4.3% SAUCITO 40.3%

7.3%

CIÉNEGA 8.9%

ORO 798,686

CIÉNEGA 10.7%

MADERO 1.7% SABINAS

OTRAS 1.8%

FRESNILLO 21.8%

29 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

Peñoles opera directamente siete minas subterráneas en México que producen concentrados de zinc, plomo, cobre y cátodos de cobre. Asimismo, a través de nuestro 75% de tenencia accionaria en Fresnillo plc, consolidamos los resultados de sus tres minas subterráneas y tres a cielo abierto que producen principalmente oro y plata en concentrados, dorés, precipitados y otros materiales. Nuestras minas nos posicionan como el principal productor de contenidos metálicos de zinc y el segundo de plomo del país. El principal reto que enfrentamos en 2015 fue la inundación de la mina de Naica el día 1° de enero, que provocó el paro total de la producción durante el año. A pesar de que se realizaron esfuerzos exhaustivos para solucionar esta lamentable contingencia, en octubre se decidió suspender de manera indefinida las operaciones en esta mina. La situación se describe a detalle más adelante. Por lo que respecta a las demás operaciones mineras, el desempeño fue sólido. Los volúmenes de mineral molido y depositado registraron 13.2 y 42.6 millones de toneladas, que representan variaciones de -0.2% y +5.8% en comparación al año anterior, respectivamente. La producción de contenidos metálicos en 2015 y su variación con respecto a 2014 (incluyendo el 100% de la producción de Fresnillo plc) fue la siguiente:

PRODUCCIONES Contenidos

2015

2014

798,686

633,359

26.1

54,543,437

54,425,493

0.2

74,482

79,758

-6.6

265,139

265,712

-0.2

Cobre (ton)

10,661

11,280

-5.5

Cobre catódico (ton)

25,941

26,050

-0.4

Oro (oz) Plata (oz) Plomo (ton) Zinc (ton)

oz= onzas, ton= toneladas métricas

% Var.

Se registró una nueva marca anual en la producción de oro, atribuible en gran medida al aumento en la recuperación de Herradura por la entrada en operación de la planta de lixiviación dinámica en marzo de 2014 y la instalación de una nueva planta Merrill Crowe. También contribuyeron los mayores volúmenes de molienda y procesamiento en las minas Saucito –por el arranque de Saucito II a finales de 2014– y Noche Buena.

La plata obtuvo un nuevo récord de producción por segundo año consecutivo, gracias a los mayores volúmenes beneficiados de Saucito y la mejor ley de cabeza en Ciénega, que procesó el mineral de sus propias vetas y de la mina satélite San Ramón. La producción perdida en Naica afectó los contenidos de plomo. El déficit fue parcialmente compensado por Saucito, Bismark y Tizapa debido a mayores volúmenes procesados, mejores leyes y recuperaciones metalúrgicas, así como a la mejor ley y recuperación en la mina de Fresnillo. También aportaron Ciénega y Sabinas, ambas con mejores leyes de mineral. El volumen de zinc tuvo una variación marginal. La falta de producción en Naica fue sustituida en mayor medida con los contenidos provenientes de Saucito y Bismark, que procesaron mayores volúmenes con mejores leyes de mineral y tuvieron una mejora en las recuperaciones, así como por la mina de Fresnillo, con leyes y recuperaciones superiores al año previo. Por su parte, el decremento en los contenidos de cobre en concentrados se debió a las menores leyes del mineral procesado y recuperaciones metalúrgicas en Sabinas y Bismark, lo que fue mitigado en parte por las mayores producciones en Velardeña y Tizapa, mientras que el cobre en cátodos que produce Milpillas tuvo una variación marginal en comparación al año anterior.

30 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

Relevantes de las unidades mineras VELARDEÑA (zinc)

Propiedad: 100% Peñoles En operación desde mayo de 2013 Localización: Cuencamé, Durango Capacidad instalada: molienda 1.9 millones tons/año

PRODUCCIONES Contenidos

2015

2014

% Var.

Mineral molido (kton)

2,024

2,003

1.0

Oro (oz)

5,219

5,443

-4.1

735,758

831,263

-11.5

3,170

4,144

-23.5

80,538

83,968

-4.1

1,862

1,573

18.4

Plata (oz) Plomo (ton) Zinc (ton) Cobre (ton)

Velardeña es la mina productora de zinc más importante de Peñoles, la segunda a nivel nacional, y gracias a ella el estado de Durango es el segundo productor de zinc en México. Por segundo año consecutivo, el volumen de mineral molido en la planta concentradora de esta unidad minera superó la capacidad de diseño. Se realizaron ajustes a la operación del molino SAG para incrementar el volumen de molienda de 6,000 a 6,400 toneladas diarias. En cuanto a los contenidos producidos, únicamente el cobre creció debido a la mejor ley de cabeza y una mayor recuperación. Se presentó la situación contraria en los demás contenidos, ya que las leyes de los rebajes en explotación fueron inferiores. No obstante, se tomaron acciones para mejorar las recuperaciones, lo que coadyuvó a mitigar de forma parcial el efecto de las menores leyes. kton = miles de toneladas métricas

Planta de beneficio. Unidad Velardeña, Durango.

Dentro de las inversiones realizadas sobresale la reubicación de la tubería del depósito de jales, a fin de evitar escurrimientos en caso de una posible contingencia. La inversión total será de US$500 mil y la fecha de conclusión se prevé para el primer trimestre de 2016. Esto se realiza como parte de un programa para prevenir impactos ambientales de los procesos en todas las unidades mineras.

31 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

TIZAPA

(polimetálica: zinc-plomo-cobre-plata-oro) Propiedad: 51% Peñoles, 39% Dowa Mining y 10% Sumitomo Corporation En operación desde 1994 Localización: Zacazonapan, Estado de México Capacidad instalada: molienda 800 mil tons/año

PRODUCCIONES Contenidos

Mineral molido (kton) Oro (oz) Plata (oz) Plomo (ton) Zinc (ton) Cobre (ton)

2015

2014

% Var.

874

860

1.6

31,755

31,311

1.4

5,500,713

5,441,617

1.1

8,011

7,283

10.0

40,996

40,978

0.0

1,813

792

128.9

Tizapa rompió la marca de producción, molienda y tratamiento de mineral por cuarto año consecutivo, gracias a la dedicación y esfuerzo de su equipo así como a las inversiones realizadas en activos fijos y tecnología. El mayor volumen procesado contribuyó al crecimiento en producción de los contenidos metálicos, y en el caso del zinc compensó el efecto de las menores leyes de cabeza y recuperaciones. En el año iniciaron los trámites para la ampliación del depósito de jales No. 2, con la elaboración del Manifiesto de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo. Asimismo, se instaló una subestación eléctrica para evaporadores del depósito de jales No. 1 a fin de eliminar el exceso de agua en el mismo. Mantenimiento en interior mina. Unidad Tizapa, Estado de México.

32 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

FRANCISCO I. MADERO

También se registraron avances en la construcción de la presa de jales No. 2 en su segunda etapa (celda 2), que tendrá una capacidad de almacenamiento de cinco años y una inversión de US$3.0 millones, para quedar concluida a principios de 2016. El proyecto total contempla cuatro celdas para depositar los jales de aproximadamente trece años de operación.

(zinc)

Propiedad: 100% Peñoles En operación desde 2001 Localización: Morelos, Zacatecas Capacidad instalada: molienda 2.7 millones tons/año

PRODUCCIONES Contenidos

Mineral molido (kton)

2015

2014

% Var.

2,252

2,237

0.7

907,298

879,807

3.1

Plomo (ton)

11,634

11,731

-0.8

Zinc (ton)

42,610

42,485

0.3

814

682

19.4

Plata (oz)

Cobre (ton)

Por otra parte, quedó concluida la instalación de los componentes en el sistema de control para habilitar el paro automático en el bombeo de jales de la planta concentradora a la presa, a fin de prevenir derrames en caso de presentarse una contingencia por rotura de tuberías.

Madero es una de las minas de zinc más importantes de México, cuyos volúmenes de producción de mineral y de los principales contenidos (zinc y plomo) fueron similares al año previo. El cobre y la plata aumentaron por el beneficio de mejores leyes de cabeza. En 2015 continuó el desarrollo del proyecto Madero Profundo, para acceder a reservas probadas por trece millones de toneladas de mineral con mejores leyes de plata y zinc y con ello garantizar la continuidad operativa. Se realizaron trabajos de infraestructura de ventilación, bombeo y relleno para tres nuevos cuerpos profundos, los cuales ya comenzaron a explotarse. El avance total fue de 720 metros en las rampas principales y se continuarán las labores de profundización para la extracción de mineral.

Molienda. Unidad Madero, Zacatecas.

33 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

NAICA

(polimetálica: plomo-zinc-cobre-plata) Propiedad: 100% Peñoles En operación desde 1951, bajo control de Peñoles desde 1964 Localización: Saucillo, Chihuahua Capacidad instalada: molienda 950 mil tons/año

PRODUCCIONES Contenidos

2015

2014

Mineral molido (kton)

-

711

Plata (oz)

-

1,854,662

Plomo (ton)

-

19,694

Zinc (ton)

-

15,399

Derivado de esta decisión, de común acuerdo con el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Don Napoleón Gómez Sada (Frente)” se procedió a dar por terminado el contrato colectivo de trabajo y a la liquidación de los trabajadores, en buenos términos para ambas partes, en un ambiente de respeto y colaboración, conforme a los acuerdos y las leyes aplicables. Los altos costos de operación de Naica y las bajas leyes de su mineral hacían que su contribución económica a los resultados financieros de Peñoles fuera marginal, sobre todo en el ciclo actual de precios. La suspensión de operaciones ocasionó cargos extraordinarios en los resultados financieros de la Compañía, cuyos efectos se describen en los estados financieros consolidados del ejercicio 2015.

Naica, cuyas operaciones se encuentran suspendidas, fue hasta 2014 la principal mina de plomo de Peñoles y una de las más grandes productoras de este metal en México. Como se informó en su momento, el 1° de enero de 2015 se presentó un flujo extraordinario de agua proveniente de la estructura geo-hidrológica en que se encuentra emplazado el yacimiento de mineral, lo que provocó la inundación parcial significativa de la mina. A pesar de que durante más de nueve meses se realizaron esfuerzos exhaustivos para intentar abatir de manera sostenida el nivel del agua y desarrollar alternativas que permitieran reanudar las operaciones, en octubre se decidió suspender por tiempo indefinido las actividades de la unidad minera debido a causas de fuerza mayor. Cabe señalar que la seguridad e integridad del personal fue prioridad en todo momento, por lo que no se presentó ninguna afectación humana como consecuencia de esta contingencia. Barrenación. Unidad Naica, Chihuahua.

34 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

SABINAS

Dentro de las inversiones importantes del año, se destinaron US$3.0 millones a la construcción de un canal de aguas pluviales, un cercado perimetral y el refuerzo estructural con cierre de alcantarillas, a fin de controlar y minimizar el acceso del agua de lluvia al vaso del depósito de jales No. 4 y evitar contingencias ambientales. También inició la operación de un sistema de bombeo redundante en este depósito, adicional al bombeo de bóvedas.

(polimetálica: zinc-plomo-plata-cobre) Propiedad: 100% Peñoles En operación bajo el control de Peñoles desde 1995 Localización: Sombrerete, Zacatecas Capacidad instalada: molienda 1.2 millones tons/año

PRODUCCIONES Contenidos

Mineral molido (kton) Plata (oz) Plomo (ton) Zinc (ton) Cobre (ton)

2015

2014

% Var.

1,233

1,199

2.8

3,954,827

4,648,488

-14.9

7,485

7,283

2.8

13,738

13,112

4.8

4,906

6,252

-21.5

Asimismo, con una inversión de US$194 mil se construyó un refugio minero bajo los más altos estándares de seguridad a nivel mundial, con capacidad para albergar a 50 personas en caso de emergencia. Por otra parte, se inició la construcción de una carretera de libramiento en la comunidad de San Martín que implicará US$653 mil de inversión. Otros proyectos en desarrollo incluyen la mejora en el proceso de separación plomo-cobre a fin de recuperar los contenidos de este último en concentrados de plomo, así como la instalación de una nueva celda (Flash) para incrementar la recuperación de plomo y plata. Estos proyectos significan una inyección de recursos por US$1.4 millones.

La planta de molienda y beneficio en Sabinas trabajó a plena capacidad y superó el volumen procesado el año anterior. La producción de plata, no obstante, fue inferior debido a que en 2014 se explotó la mayor parte de un cuerpo de mineral con alta ley de plomo y plata que no pasó por la planta concentradora, mientras que en 2015 se extrajo el mineral remanente (8,530 vs 1,056 toneladas, respectivamente). El zinc y el plomo aumentaron por el mayor volumen de mineral procesado, la mejor ley de cabeza en el caso del plomo, y una mayor recuperación de contenidos para el zinc. El cobre contenido en concentrados registró menor producción debido a menor ley y recuperación metalúrgica.

Vista nocturna. Unidad Sabinas, Zacatecas.

35 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

BISMARK

Bismark se encuentra entre las cinco principales minas de zinc del país. El mayor volumen de mineral molido y beneficiado impulsó la producción de los contenidos de zinc, de plomo y en menor medida de plata en comparación con el ejercicio anterior. El incremento de zinc y plomo también se debió a las mejores leyes de cabeza y recuperaciones. El único metal cuya producción decreció fue el cobre, a consecuencia de las menores leyes de cabeza.

(zinc y cobre) Propiedad: 100% Peñoles En operación desde 1992 Localización: Ascensión, Chihuahua Capacidad instalada: molienda 800 mil tons/año

PRODUCCIONES Contenidos

Mineral molido (kton) Plata (oz) Plomo (ton) Zinc (ton) Cobre (ton)

2015

2014

% Var.

778

749

4.0

422,325

418,045

1.0

1,768

1,031

71.4

41,235

38,071

8.3

1,267

1,981

-36.1

En el año inició el proyecto de expansión del depósito de jales, que consistirá en la ampliación de cuarenta hectáreas con capacidad de almacenamiento de 10.7 millones de toneladas y una vida útil de quince años. Con una inversión de US$7.2 millones, se contempla iniciar la construcción en el tercer trimestre de 2016, para lo que ya se obtuvieron los permisos correspondientes. Otras inversiones importantes al interior de la mina fueron la construcción de una estación de bombas a profundidad y de un taller diésel para optimizar los tiempos de traslado y reparación de equipos, con una inversión conjunta de US$1.2 millones.

Amanecer. Unidad Bismark, Chihuahua.

36 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

MILPILLAS

(cátodos de cobre) Propiedad: 100% Peñoles En operación desde 2005 Localización: Santa Cruz, Sonora Capacidad instalada: 45 mil tons cobre catódico/año

PRODUCCIONES Mineral molido (kton) Cobre en cátodos (ton)

2015

2014

% Var.

2,371

2,400

-1.2

25,941

26,051

-0.4

El volumen de mineral depositado en patios de lixiviación y la producción de cátodos de cobre fue, en ambos casos, similar al ejercicio anterior. Como actividades destacadas de mantenimiento, se realizó el cambio de cables en el malacate de producción del tiro Milpillas y se llevó a cabo un programa de reemplazo de las mangueras en los patios de lixiviación, que cubrió un área de 249 mil m2 de riego. En el laboratorio metalúrgico de la unidad se liberó el sistema LIMS Labware dentro del programa de modernización de los laboratorios, que abarcó a todas las minas operadas por Peñoles. Por otra parte, inició la construcción de la pileta de emergencia No. 4, que tendrá una capacidad de 150 mil m3 y cuya finalidad será captar la solución de los patios de lixiviación en caso de presentarse lluvias fuertes. La inversión será de US$2.5 millones.

Estación de trituración en interior mina. Unidad Milpillas, Sonora.

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

Reservas En 2015 se dieron 112,408 metros de barrenación a diamante al interior de las minas operadas por Peñoles, con el objetivo de asegurar los tonelajes y las leyes de los bloques para los programas de producción de corto y mediano plazos. Para dar mayor certidumbre, las reservas y recursos se calcularon bajo el código internacional Joint Ore Reserves Committee (JORC versión 2012). En el cálculo se consideraron los precios de Peñoles para las proyecciones de largo plazo y se afinaron los modelos que se utilizan, tomando en cuenta las recomendaciones de auditor externo. El estimado de reservas y recursos arrojó en promedio 13 y 38 años de vida de las operaciones, respectivamente (en comparación a 15 y 34 del año anterior).

37 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESERVAS CONSOLIDADAS

2015

2014

Oro (koz)

10,794

10,002

7.9

Plata (koz)

675,174

641,233

5.3

Plomo (kton)

1,609

1,689

-4.7

Zinc (kton)

5,579

5,427

2.8

621

432

43.8

Cobre (kton)

% Var.

koz = miles de onzas, kton = miles de toneladas

La tabla de reservas se encuentra en la página 43 de este informe.

Durante 2015 se registró una disminución de las reservas en cuatro de las minas en operación al comparar con 2014, debido principalmente a la pérdida de 9 millones de toneladas por la inundación en Naica. En Bismark se hizo la reinterpretación de los bloques con cortes más delgados de las estructuras y pilares no minables. En Madero se reevaluó uno de los cuerpos profundos y se incrementó la ley de corte. En Velardeña se redujo la ley de corte y se generaron reservas por 2.5 millones de toneladas en el cuerpo Antares Sur, de manera que casi se repuso la producción del año y se incrementaron de manera significativa los recursos en Antares Sur y Santa María. En Tizapa la exploración directa generó reservas en el Manto MO del bloque centro, que se seguirá explorando para convertir recursos en reservas. Por su parte, Sabinas generó reservas en las vetas La Noria, San Luis y Cholitas y en mantos de Skarn que se cortaron con obra directa y barrenación de diamante. Milpillas mantuvo sus reservas. Al 31 de diciembre de 2015 los contenidos metálicos en las reservas probadas y probables de Peñoles, que incorporan los del proyecto polimetálico Rey de Plata y la subsidiaria Fresnillo plc, así como su variación contra el año anterior, son los siguientes:

Las reservas minerales crecieron para todos los contenidos, con excepción del plomo.

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

Eficiencia y productividad Las obras de preparación que se realizan al interior de las minas son de vital importancia, puesto que es necesario contar con área minable suficiente que garantice la continuidad en la extracción de mineral para alimentar las plantas de beneficio. En 2015 se logró mantener el índice promedio de preparación de dos años, esfuerzo que implicó una inversión de US$18 millones en 112 mil metros de barrenación a diamante para delimitar los cuerpos a explotar, 61.5 mil metros de desarrollo en obras mineras para el acceso a dichos cuerpos y 8.5 mil metros de contrapozos robbins. Lo anterior dio como resultado una superficie minable de 170 mil m2 y un total de 93 rebajes disponibles para explotación al cierre del año (en comparación a 91 del año pasado, sin considerar Naica). En Peñoles fomentamos la cultura de trabajo en equipo e impulsamos la generación de proyectos para la creación de valor e iniciativas para la reducción y/o control de costos. Así, en las operaciones mineras se formaron 48 proyectos, de entre los que destacan los siguientes:

38 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

VELARDEÑA: • Aumento en la calidad (grado) de zinc, cobre y plata en concentrados. • Control de costos de operación en sus principales rubros, con un ahorro anual de US$1.5 millones. MADERO: • Control de ley y ritmo de molienda (se mantuvo el ritmo de 7,350 toneladas diarias). • Reducción de factores de consumo de explosivos y acero, con un beneficio económico anual de US$144 mil. MILPILLAS: • Incremento en la recuperación de cobre en solución para contrarrestar el efecto de la menor ley, con un beneficio anual a la producción de 1,500 toneladas.

TIZAPA: • Recuperación de plomo y productividad de scooptrams. • Eficiencia en costos de mina y control de contratistas con un ahorro anual de US$700 mil. • Disminución de consumo de explosivo y acero en mina. BISMARK: • Incremento en la recuperación de zinc de 93.8% a 94.5%, lo que implicó un ingreso adicional de US$370 mil. • Grado de plomo: se logró un aumento del contenido en concentrados de 40%, al pasar de 25.0% en 2014 a 34.9% en 2015. SABINAS: • Disminución de tremores y sistema experto. • Control de costos en sus principales rubros, con un ahorro anual de US$240 mil. En las unidades mineras se formaron 48 proyectos de creación de valor y/o reducción de costos.

39 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

En Peñoles convertimos las ventas de las minas a libras equivalentes de zinc(1) a fin de tener una medición estándar y comparable para todas las unidades año con año. Los menores precios de los metales fueron el principal factor que impactó negativamente este indicador en relación con 2014. De esta manera, las libras equivalentes de zinc resultaron 20.4% menores que el año anterior al pasar de 889.2 a 708.2 millones, en particular por la falta de producción de Naica. Sin considerar esta última, la variación fue desfavorable en 10.3%. La disminución en Sabinas se debió a menor producción y venta de plata y cobre, mientras que en Velardeña fue por menor venta de zinc, plomo y plata.

LIBRAS EQUIVALENTES DE ZINC (millones)

Unidad minera

2015

2014

% Var.

Velardeña

177.3

192.7

-8.0

Tizapa

197.9

227.4

-13.0

Madero

118.0

120.5

-2.0

-

100.1

n.a.

Sabinas

125.1

157.3

-20.5

Bismark

89.8

91.3

-1.7

Naica

INDICADORES DE COSTOS

Costo por tonelada molida (US$)

Cash cost (US¢/lb)

Unidad minera

2015

2014

% Var.

2015

2014

% Var.

Velardeña

43.7

47.2

-7.3

67.8

66.6

1.8

Tizapa

78.2

88.8

-11.9

52.5

50.1

4.6

Madero

32.7

37.1

-11.8

88.7

86.4

2.7

-

102.8

-

-

84.7

-

Sabinas

56.7

59.9

-5.4

70.3

57.8

21.5

Bismark

68.6

71.6

-4.2

87.0

82.6

5.3

Milpillas

57.2

63.6

-10.0

211.1

232.4

-9.2

Naica

(1) Libras equivalentes de zinc: ventas brutas totales / cotización promedio de zinc. (2) Libras equivalentes de cobre: ventas brutas totales / cotización promedio de cobre. (3) Cash cost = [Costo de ventas (costo de producción sin depreciación y PTU +- variación de inventarios) + gastos de venta (cuota de tratamiento, fletes y castigos, derecho extraordinario a la minería)] / libras equivalentes de zinc o cobre.

Las libras equivalentes de cobre(2) en Milpillas fueron de 57.7 millones, 2.0% por arriba del ejercicio previo, debido al mayor volumen vendido que compensó el menor precio del cobre. El costo unitario por tonelada fue menor en las unidades mineras, gracias a los esfuerzos realizados en materia de ahorro y reducción, el aumento de volumen molido y procesado, así como el beneficio del mayor tipo de cambio del peso respecto al dólar en los costos en dólares. Los cash costs(3) se incrementaron en las minas por menores libras equivalentes vendidas. Simba de barrenación larga. Unidad Tizapa, Estado de México.

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

40 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

REY DE PLATA

Polimetálica (unidad minera en construcción) Localización: Teloloapan, Guerrero En las actividades de construcción del proyecto polimetálico Rey de Plata, en Guerrero, continuó el desarrollo de la infraestructura en superficie como los comedores, dormitorios de contratistas y el edificio destinado al pueble de mina. Se obtuvieron las aprobaciones de impacto ambiental para la planta, la infraestructura y la línea eléctrica. Derivado de la actualización de las premisas económicas, el proyecto contará con una inversión de US$296 millones de los cuales al cierre de 2015 se habían invertido US$130 millones. El arranque se espera en la segunda mitad de 2018 debido a que se recalendarizaron las inversiones correspondientes. La planta de beneficio de esta unidad minera tendrá una capacidad de molienda y procesamiento de 4,500 toneladas diarias de mineral y se espera que produzca un promedio anual de 4.7 millones de onzas de plata, 40 mil toneladas de zinc, 8,600 toneladas de plomo y siete mil de cobre, contenidos en concentrados de plomo, zinc y cobre.

Barrenación interior mina. Proyecto Rey de Plata, Guerrero.

41 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

Fresnillo plc Fresnillo plc, subsidiaria en la que Peñoles mantiene una tenencia accionaria de 74.99%, cotiza de manera independiente en la Bolsa de Valores de Londres y en la Bolsa Mexicana de Valores. Opera seis minas en México que producen principalmente metales preciosos (oro y plata) y se posiciona como la mayor productora mundial de plata primaria y segunda de oro en México.

PRODUCCIONES Contenidos

2015

2014

46,354

43,414

6.8

761,712

595,920

27.8

43,022,516

40,351,611

6.6

3,954,827

4,648,488

-14.9

Plomo (ton)

42,413

28,591

48.3

Zinc (ton)

46,022

31,700

45.2

Mineral molido y depositado (kton) Oro (oz) Plata (oz) Plata (oz) Silverstream (1)

% Var.

Bajo el contrato Silverstream, Fresnillo plc tiene el derecho de recibir los ingresos (antes de cargos por tratamiento y refinación) menos US$2.00 por onza (US$5.00 por onza a partir de 2013) de la plata pagable producida por Sabinas. (1)

La producción de contenidos de oro creció debido primordialmente a la contribución de Herradura, con la planta de lixiviación dinámica en plena operación y el incremento en la capacidad de volumen procesado mediante la instalación de una segunda planta Merrill Crowe en la mina. La producción de plata contenida creció por el mayor volumen de mineral beneficiado en Saucito, debido al crecimiento en Saucito II y a una mayor eficiencia en la molienda de la planta de Saucito I, además de la mayor ley de cabeza en Ciénega, que procesó mineral de San Ramón con mejores leyes. Lo anterior compensó el menor volumen y la menor ley de mineral de la mina Fresnillo, así como la menor producción de Sabinas bajo el contrato Silverstream. Los subproductos plomo y zinc también superaron los volúmenes del ejercicio anterior. El plomo, por mayor volumen de mineral beneficiado y mejor ley de cabeza en Saucito, así como mejores leyes en Fresnillo y Ciénega. En el caso del zinc, por mayor volumen y mejor ley de mineral de Saucito, y una mejor ley y recuperación metalúrgica en Fresnillo. Por otra parte, la construcción del proyecto de plata-oro San Julián, en Chihuahua, progresó y se espera que termine la construcción de la fase 1 en el segundo trimestre de 2016. Continuó el armado de la estructura del edificio de molienda y la instalación del equipo eléctrico avanzó en 70%, además de que se instaló la quebradora en la planta de flotación (fase 2). Este proyecto contará con una inversión de US$515 millones; se estima que la fase 1 y la fase 2 inicien operaciones en el segundo y cuarto trimestres de 2016, respectivamente. La producción anual esperada es de 10.3 millones de onzas de plata y 44 mil onzas de oro una vez que alcance plena capacidad, en 2017. De manera adicional, se integra la ingeniería de detalle de una planta de piritas para procesar los jales tanto históricos como actuales de las minas Fresnillo y Saucito y recuperar valores de plata y oro.

Operadora de camión de volteo. Unidad Herradura, Sonora.

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

42 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Vista de patios de lixiviación y electrólisis. Unidad Milpillas, Sonora.

43 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

Operaciones Mineras Producción y Reservas Mina

METALES PRECIOSOS

Ley de Reservas de Mineral Participación %

Mineral procesado (ton)

Reservas Totales (kton)

2014

2014

2015

2015

Diciembre 2015 Oro (g/ton)

Plata (g/ton)

Plomo (%)

Zinc (%)

Cobre (%)

Subterráneas

Minera Fresnillo (1)(2)

75

2,625,511

2,410,033

26,795

21,168

0.77

296.28

1.75

3.53

Ciénega (1)(2)

75

1,341,569

1,329,364

15,244

13,270

1.89

162.19

0.57

0.97

Saucito (1)(2)

75

1,534,579

2,339,096

9,229

12,983

1.75

313.13

1.49

2.93

Herradura (1)(2)

75

22,305,133

22,875,421

209,570

211,374

0.79

Soledad-Dipolos (1)(2)

75

-

-

37,729

33,805

0.65

Noche Buena (1)(2)

75

15,607,230

17,399,931

63,146

56,514

0.56

Naica (3)(4)

100

710,677

-

13,841

4,863

0.01

68.22

2.00

10.84

0.01

Sabinas (3)(4)

100

1,199,000

1,232,570

13,079

15,934

97.78

1.04

1.70

0.39

Bismark (3)(4)

100

748,550

778,206

5,604

4,042

34.56

0.62

5.37

0.38

Tizapa (3)(4)

51

859,929

873,518

10,221

9,835

236.21

1.36

5.70

0.30

Madero (3)(4)

100

2,236,582

2,252,200

42,069

36,574

19.65

0.68

2.10

0.07

Velardeña (3)(4)

100

2,002,864

2,023,650

32,195

31,340

23.20

0.38

3.86

0.21

Milpillas (3)(4)

100

2,400,001

2,371,039

19,001

19,015

Rey de Plata (5)

100

Cielo abierto

METALES BASE Subterráneas

22,796

1.79 0.18

1.24 1.25

119.00

0.78

3.38

0.81

   Al 31 de diciembre de 2015. Reservas probadas y probables en miles de toneladas sobre la base de 100%. Cifras auditadas.    Para el cálculo de reservas 2015 se utilizaron las siguientes cotizaciones: Oro US$1,150.00 por onza, Plata US$15.00 por onza, Plomo US$0.75 por libra y Zinc US$0.78 por libra. (3)    Al 31 de diciembre de 2015. Reservas probadas y probables en miles de toneladas, sobre la base de 100%. (4)    Para el cálculo de reservas 2015 se utilizaron las siguientes cotizaciones: Oro US$1,200.00 por onza, Plata US$18.00 por onza, Plomo US$0.95 por libra, Zinc US$0.95 por libra y Cobre US$3.00 por libra. (5)    Unidad en construcción. Los precios que se utilizaron para el cálculo fueron: Oro US$950.00 por onza, Plata US$14.20 por onza, Plomo US$0.90 por libra, Zinc US$0.95 por libra y Cobre US$2.30 por libra. (1) (2)

RESUMEN DE OPER ACIONES > MINAS

44 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Banda transportadora de mineral. Unidad Madero, Zacatecas.

45 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > ME TALES

Metales

Producciones ORO

PLATA

(miles de onzas)

+21.5% vs 2014

2015

1,454.9

1,197.9

2014

2013

1,180.4

2013

1,395.0

2011 350

700

1050

1400

2015

-1.2% vs 2014

2013

104.3

30

60

90

120

226.1

2015

228.8

2014

2012

2011

231.2

2011

180

240

300

2014

118.5

2013

121.2

131.7 0

150

30

60

(miles de toneladas)

-30.2% vs 2014

90

120

150

138.3

2013

798.5

142.6

2012 2011

923.5 750

132.8

2014

825.4

500

-1.1% vs 2014 131.4

2015 864.4

250

129.1

2011

602.9

0

113.9

BULLION DE PLOMO

2013

230.0

-3.9% vs 2014

2012

110.8

(toneladas)

2012

120

71.0

0

1750

225.1

60

74.8

BISMUTO

2014

0

2015

2011

ZINC

(miles de toneladas)

70.3

2012

1,230.4 0

(miles de toneladas)

-6.0% vs 2014

2015

2014

2012

PLOMO

(millones de onzas)

1000

1250

146.6 0

40

80

120

160

200

46 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > ME TALES

Metales

Cifras Financieras Sobresalientes 2011

2012

2013

2014

Ventas netas

86,023

85,378

55,308

52,235

57,408

Utilidad bruta

6,286

5,164

3,341

4,124

3,598

7.3%

6.0%

6.0%

7.9%

6.3%

6,591

5,483

3,618

4,376

4,045

7.7%

6.4%

6.5%

8.4%

7.0%

Utilidad de operación

5,897

4,759

2,891

3,518

3,154

% sobre ventas

6.9%

5.6%

5.2%

6.7%

5.5%

% sobre ventas UAFIDA % sobre ventas

2015

Nota: cifras financieras no auditadas expresadas en millones de pesos. Las cifras representan la suma de los estados financieros individuales de las empresas operativas de la División Metales sin cuotas corporativas.

Se implementó el proyecto piloto Eficiencia y Costos (EFYCO) a fin de revisar indicadores, identificar áreas de oportunidad y optimizar los costos en las operaciones metalúrgicas.

Planta de Bermejillo, Durango, donde se procesan subproductos de las operaciones metalúrgicas.

RESUMEN DE OPER ACIONES > ME TALES

La refinación y comercialización constituyen el eslabón final en la cadena de valor de los metales. Nuestro complejo metalúrgico produce principalmente oro, plata, plomo y zinc refinados de alta calidad y pureza para satisfacer la demanda nacional e internacional. Las instalaciones principales de las operaciones metalúrgicas se ubican en Torreón, Coahuila. En la planta Aleazin, de Ramos Arizpe, Coahuila, se fabrican aleaciones especiales de zinc. Asimismo, en la planta de Bermejillo, en Durango, se procesan algunos subproductos para producir sulfato de cobre, sulfato de zinc y trióxido de antimonio. Las plantas anteriores integran la empresa Metalúrgica Met-Mex Peñoles (Met-Mex), uno de los complejos metalúrgicos no ferrosos más grandes e importantes del mundo. A escala mundial, Met-Mex nos posiciona como el mayor productor de plata afinada y el líder latinoamericano en la producción de oro y plomo primario refinados, además de ubicarnos como el mayor productor nacional de zinc afinado. Met-Mex cuenta con dos circuitos principales: El circuito plomo-plata, compuesto por la Fundición de Plomo, donde se procesan concentrados de plomo-plata para producir bullion de plomo, y por la Refinería de Plomo-Plata, que recibe tanto el plomo bullion como dorés, precipitados y otros materiales ricos en contenidos metálicos para producir oro, plata, plomo y bismuto afinados. El circuito zinc, donde se tratan concentrados mediante un proceso electrolítico para producir zinc afinado en diferentes calidades y presentaciones.

47 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Producción y desempeño 2015 La producción de metales afinados y su variación con respecto al año anterior fue la siguiente:

PRODUCCIÓN TOTAL METALES

2015

2014

% Var.

Oro (oz)

1,454,907

1,197,935

21.5

Plata (oz)

70,328,111

74,793,753

-6.0

Plomo (ton)

113,861

118,490

-3.9

Zinc (ton)

226,066

228,790

-1.2

El negocio metalúrgico tuvo un buen desempeño a pesar de los diversos retos operativos y de mercado que se presentaron en el ejercicio, como la suspensión de operaciones en las minas de algunos remitentes, la alta volatilidad en los precios de los metales, así como la disminución en las cuotas de tratamiento de plomo y refinación de plata.

Para optimizar los recursos financieros y hacer un uso más eficiente del capital de trabajo, continuó la estrategia de venta de concentrados y de diversos materiales secundarios y de proceso. La producción de oro afinado se incrementó de manera notable, debido al mayor volumen y mejores leyes de los dorés recibidos en la Refinería de PlomoPlata, y en menor medida, al mayor contenido de los concentrados tratados en la Fundición de Plomo. Los volúmenes de plata y plomo fueron inferiores, por menor bullion tratado en la Refinería de Plomo-Plata debido a menores contenidos en las mixturas que entraron al proceso operativo de la Fundición. Por su parte, la producción de zinc refinado tuvo una ligera disminución, tanto por menor volumen de concentrados tratados como por menor grado de las mixturas que se procesaron en la Planta Electrolítica de Zinc.

48 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > ME TALES

Cabe destacar que todas las plantas que integran Met-Mex recibieron la certificación de Industria Limpia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Como parte de nuestro programa de Ética se continuó la aplicación de un procedimiento de Due Diligence para todos los remitentes de materia prima, que incluye la determinación de su grado de riesgo.

CIRCUITO PLOMO-PLATA Volumen recibido (ton)

2015

2014

Concentrados (Fundición)

311,655

311,224

2,336

2,249

313,991

313,473

200,129

212,231

Materiales directos (Refinería) Total materia prima Peñoles* % del total

63.7

Terceros

113,862

% del total

36.3

67.7 101,242 32.3

% Var. 0.1 3.9 0.2 -5.7 12.5

PARTICIPACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LA MATERIA PRIMA (%) Oro

Plata

Plomo

Peñoles*

48.2

59.2

54.5

Terceros

51.8

40.8

45.5

* Incluye Fresnillo plc

Almacén de zinc lingote. Metalúrgica Met-Mex, Coahuila.

RESUMEN DE OPER ACIONES > ME TALES

En 2015 se compraron concentrados a nuevos remitentes para compensar el déficit de producción de algunas empresas mineras (incluyendo la producción perdida de Naica), con lo que el abasto de materia prima para la Fundición de Plomo quedó garantizado. El volumen tratado registró 358 mil toneladas (similar al año anterior), que en su mayoría provino de minas propias. En línea con la estrategia de reducción de inventarios se realizó la venta de 4,213 toneladas de concentrados de plomo, y el ejercicio cerró con un nivel de inventario de 19,549 toneladas. En cuanto a la calidad de los concentrados, se registró un menor contenido de plomo en las mixturas que ingresaron al proceso productivo y una producción de bullion de 131,390 toneladas (1.1% menos que en 2014). Por otra parte, se adquirió un volumen adicional de materiales ricos en oro y plata provenientes de minas de terceros para abastecer la Refinería de Plomo-Plata, bajo condiciones convenientes y rentables para el negocio. En cuanto a los subproductos que se procesan en la planta Bermejillo, por tercer año consecutivo se lograron nuevas marcas de producción de trióxido de antimonio y aleaciones de plomo/antimonio. En el circuito plomo-plata se registraron menores ingresos por tratamiento en términos de dólares por tonelada tratada (-13.6%), debido al decremento en las cuotas de tratamiento base para concentrados de plomo a nivel internacional y a menores ingresos por refinación de plata. Por otra parte, los costos unitarios de producción disminuyeron (-9.3%), principalmente en el rubro de energéticos, por el menor precio del coque metalúrgico (insumo crítico para la Fundición) y un menor costo en mantenimiento y reparaciones. Estos factores coadyuvaron a contrarrestar el efecto de los menores ingresos por tratamiento, si bien el margen del negocio plomo-plata fue inferior en comparación con el año previo.

49 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Dentro de las inversiones y proyectos destacados del negocio plomo-plata, tanto los encaminados a mejorar la productividad y eficiencia de las operaciones como aquellos que se inscriben dentro de nuestra estrategia Visión 2020, sobresalen los siguientes: • Adquisición de equipo crítico para la planta de Ácido 3, que incluyó el reemplazo del tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico (mediante una inversión de US$1.2 millones), la adquisición de un precipitador electrostático (US$1.2 millones) y la adición de un absorbedor de sulfato de amonio (US$3.8 millones). • Reemplazo de elementos mecánicos internos en área de sínter (US$0.8 millones). • Inicio del proyecto de laminado de la nave de hornos para reducir emisiones fugitivas (US$1.9 millones). • Reemplazo del horno rotatorio de bismuto y del sistema de ventilación de hornos terrel en su tercera etapa (inversión conjunta de US$2.0 millones).

CIRCUITO ZINC

2015

2014

% Var.

498,910

512,393

-2.6

Peñoles*

406,602

386,266

5.3

% del total

81.5

75.4

92,308

126,128

18.5

24.6

Concentrados recibidos (ton)

Terceros % del total

PARTICIPACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN CONCENTRADOS (%) Zinc Peñoles*

80.3

Terceros

19.7

* Incluye Fresnillo plc

-26.8

RESUMEN DE OPER ACIONES > ME TALES

El volumen de concentrados de zinc recibido de las minas propias creció principalmente por el mayor suministro de las mismas, con lo que el abasto de materia prima quedó garantizado y permitió compensar el menor volumen proveniente de terceros. Se adquirieron 1,967 toneladas de óxidos de zinc, materiales que al no pasar por el proceso de tostación generaron un beneficio económico de US$1.0 millones. El tonelaje tratado fue de 477 mil toneladas, volumen marginalmente inferior al ejercicio 2014 (-1.0%). En línea con la estrategia de reducción de inventarios se realizó la venta de 22,743 toneladas de concentrados de zinc, y el ejercicio cerró con un nivel de inventario de 14,945 toneladas. Por otra parte, las cuotas de tratamiento base mejoraron con relación al ejercicio anterior; sin embargo, los ingresos por tonelada tratada fueron ligeramente inferiores (-2.4% en términos de dólares) debido al menor volumen tratado. Los costos unitarios de producción también registraron un decremento (-2.2%), derivado del menor costo en mantenimiento y reparaciones así como del área de servicios.

50 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Las principales inversiones en activos fijos y los proyectos sobresalientes para mejorar la eficiencia y productividad del circuito zinc fueron: • Adquisición de filtros prensa en el área de extracción por solventes y electrólisis. • Reparación de fosas del área de electrólisis y reemplazo tanto del sistema de bombeo en el área de tostación como de casas de sacos de molienda. • Segunda celda robotizada en la identificación de productos de la planta Aleazin. • En la planta de tratamiento de aguas: reemplazo de 400 metros de tubería de agua potable y diversos reemplazos para mejorar la eficiencia de los sistemas de enfriamiento, desinfección y refrigeración. • Implementación del proyecto piloto “Eficiencia y Control de Costos (EFYCO)”, a fin de revisar los indicadores, identificar áreas de oportunidad y optimizar los costos operativos.

En la planta Aleazin, en Ramos Arizpe, Coahuila, se producen aleaciones especiales de zinc.

RESUMEN DE OPER ACIONES > ME TALES

51 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Como parte de nuestra estrategia de crecimiento Visión 2020, el Comité Ejecutivo aprobó el año pasado la construcción de un proyecto de US$327 millones para incrementar la capacidad de producción de zinc lingote equivalente en 120,000 toneladas anuales.

Cimentación del área de electrólisis, proyecto de ampliación de zinc. Met-Mex, Coahuila.

Estructura que albergará el edificio de purificación. Met-Mex, Coahuila.

Este proyecto contará con un nuevo proceso de lixiviación directa de los concentrados que sustituirá la tostación y evitará las emisiones de bióxido de azufre, además de que permitirá aprovechar el ácido sulfúrico residual de la planta existente. Se obtuvieron las autorizaciones ambientales correspondientes y se realizaron actividades encaminadas a preparar el sitio en que se construirá la planta. Concluyó la eliminación de interferencias e iniciaron las labores de cimentación para construir las estructuras que albergarán las áreas de lixiviación, purificación, electrólisis y filtración. Se concretaron los pedidos de los equipos para lixiviación y electrólisis. En Aleazin inició la ingeniería para incrementar la capacidad de producción de aleaciones en 70,000 toneladas anuales. La inversión realizada al cierre de diciembre fue de US$45 millones, y se estima que la planta de electrólisis inicie operaciones en el segundo semestre de 2017 y la planta de lixiviación en el segundo trimestre de 2018.

RESUMEN DE OPER ACIONES > ME TALES

Comercialización y desarrollo de negocios En el año obtuvimos las recertificaciones “Good Delivery”, por parte del London Bullion Market Association (LBMA) y del Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), por la alta calidad y pureza del oro y la plata que producimos, además de contar con los procesos, controles y el equipo adecuado para ello, lo que permite que estos productos continúen siendo comercializados en los mercados internacionales. Nuestra cadena de suministro fue certificada por un auditor externo como libre de conflictos. La calidad de nuestros productos, el servicio técnico, la atención a nuestros clientes y las entregas oportunas han permitido consolidar nuestra presencia en el mercado estadounidense, europeo, de Centro y Sudamérica y continuar como la primera opción para nuestros clientes nacionales. Así, en 2015 recibimos el premio a la “Excelencia en el Suministro de Materias Primas”, otorgado por uno de nuestros principales clientes de zinc en México, reconocimiento que obtuvimos en la categoría de Materias Primas de entre cerca de 2,600 proveedores que disputaron cinco categorías.

52 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Por otra parte, en el mercado nacional los sectores de joyería, orfebrería y acuñación registraron una recuperación en ventas, con lo que los volúmenes vendidos crecieron 50% para el oro y 20% en la plata. En línea con nuestro compromiso con la excelencia administrativa se realizaron mejoras al Sistema informático de Atención a Clientes (SAC), para cumplir con los requerimientos de la contabilidad electrónica, y se implementó una bóveda electrónica para el resguardo de los expedientes de los clientes y proveedores de servicios de logística. También concluyó la construcción de un patio regulador de concentrados en el puerto de Manzanillo.

A fin de impulsar las ventas de zinc, continuó el seguimiento a proyectos de ampliación en la fabricación de lámina de acero galvanizada para la industria automotriz, que tuvo un buen desempeño en 2015 y en la que se espera un crecimiento. En el mercado europeo continuó nuestra consolidación como proveedor de aleaciones especiales de zinc. Se elaboró, asimismo, el plan estratégico de largo plazo para colocar en el mercado el material proveniente de la ampliación en la producción de zinc. En lo que respecta al plomo, se trabajó en equipo con nuestro principal cliente nacional para realizar cambios en las especificaciones de nuestros productos, a fin de cubrir sus estrictos requerimientos.

Lingotes de plata .9999 de pureza (mínimo) producidos en Metalúrgica Met-Mex, Coahuila.

RESUMEN DE OPER ACIONES > ME TALES

53 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Las tres plantas de Metalúrgica Met-Mex en Torreón, obtuvieron la recertificación de Industria Limpia por parte de la PROFEPA.

54 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > QUÍMICOS

Químicos

Producciones SULFATO DE SODIO (miles de toneladas)

ÓXIDO DE MAGNESIO* (miles de toneladas)

+15.0% vs 2014 732.6

2015

SULFATO DE MAGNESIO (miles de toneladas)

-9.0% vs 2014

77.8

2015

+12.0% vs 2014 52.6

2015

2014

637.1

2014

85.5

2014

2013

641.5

2013

86.0

2013

45.3

2012

638.0

2012

2012

44.7

2011

631.0

2011

2011

44.5

0

180

360

540

720

900

88.4 85.7 *Incluye grados refractario, cáustico, eléctrico,

0electrofundido 20 40 e hidróxido

60

80

46.9

0

100

12

24

36

48

60

SULFATO DE AMONIO* (miles de toneladas)

-9.0% vs 2014

186.6

2015

205.1

2014 2013

230.3

2012

227.2

2011

190.0 0*No incluye 50 maquila100

Laboratorio. Industrias Magnelec, Coahuila.

150

200

250

55 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

RESUMEN DE OPER ACIONES > QUÍMICOS

Químicos

Cifras Financieras Sobresalientes 2011

2012

2013

2014

2015

Ventas netas

1,931

2,644

2,627

2,699

3,190

Utilidad bruta

849

1,080

992

973

1,306

44.0%

40.8%

37.8%

36.0%

41.0%

690

892

852

817

1,183

35.7%

33.8%

32.4%

30.3%

37.1%

534

739

716

667

957

27.7%

27.9%

27.2%

24.7%

30.0%

% sobre ventas UAFIDA % sobre ventas Utilidad de operación % sobre ventas

Nota: cifras financieras no auditadas expresadas en millones de pesos. Las cifras representan la suma de los estados financieros individuales de las empresas operativas de la División Químicos sin cuotas corporativas.

Los resultados financieros fueron favorables, impulsados sobre todo por la expansión de capacidad de sulfato de sodio que obtuvo volúmenes récord de producción y ventas.

Sacos de sulfato de sodio. Magnelec, Coahuila.

RESUMEN DE OPER ACIONES > QUÍMICOS

La División Químicos explota depósitos de salmuera natural y sales minerales, que se extraen del subsuelo mediante minado hidráulico para producir una amplia variedad de químicos inorgánicos. Las operaciones de Químicos fortalecen nuestra integración vertical, incrementan nuestros ingresos y permiten diversificar nuestra oferta y mercados.

Producción y desempeño 2015 El sulfato de sodio, principal producto de esta División, se elabora en las instalaciones de Magnelec (Química del Rey) en Ocampo, Coahuila. Este insumo es utilizado en la fabricación de detergentes, vidrio y papel, y como auxiliar en el teñido de colores en la industria textil. En 2015 se lograron nuevas marcas anuales de producción y ventas de sulfato de sodio, gracias a la entrada en operación de la planta II a finales de 2014 que amplió la capacidad de producción a 780,000 toneladas por año. El volumen de producción alcanzó las 732.6 mil toneladas (15.0% por arriba del año anterior), mientras que las ventas fueron de 735.8 mil toneladas (+14.4%). La nueva planta alcanzó plena capacidad luego de que se realizaron ajustes operativos en el sistema de secado. Si bien el consumo nacional tuvo una contracción durante el segundo semestre, el crecimiento anual en la demanda fue de 6% con respecto al 2014.

Con la reciente expansión, Magnelec (Química del Rey) se convirtió en la planta con mayor capacidad de producción de sulfato de sodio en el mundo occidental y pasó del cuarto al tercer lugar mundial en términos de capacidad instalada. A nivel nacional, nos permitió consolidar nuestro liderazgo con una participación de 86% en el mercado doméstico.

56 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

El precio por tonelada de sulfato de sodio, medido en términos de dólares, fue inferior debido a la devaluación del peso contra el dólar americano. Lo mismo ocurrió con los costos unitarios de producción, además del beneficio derivado del menor precio del gas natural, componente clave de los costos de producción. Se presentaron problemas de suministro de combustible derivados de la baja presión del gasoducto de Petróleos Mexicanos, por lo que se consumió combustóleo (que es más caro) a fin de mantener la continuidad operativa. No obstante, el margen bruto de este producto tuvo un incremento de 5.8% en comparación con el ejercicio anterior. El mayor volumen de sulfato de sodio llevó a la División Químicos a registrar una nueva marca de ventas y una mejora en los márgenes con respecto al año anterior. Otro producto importante es el óxido de magnesio, que se elabora a partir de salmuera residual y dolomita proveniente de la mina La Esmeralda en Sierra Mojada, Coahuila. Este material se fabrica en diferentes grados; los principales son: el refractario, utilizado para la manufactura de ladrillos que recubren hornos de altas temperaturas en las industrias del acero y el cemento; el cáustico, empleado en la producción de alimento para animales y de fertilizantes; el hidróxido, usado como retardante de flama; y el eléctrico, que se aprovecha como aislante y para fabricar elementos de calentamiento en productos electrodomésticos. El mercado del óxido de magnesio enfrentó circunstancias difíciles en comparación con el año anterior. La apreciación del dólar frente a otras divisas encareció nuestros productos, lo que afectó la competitividad de las exportaciones en mercados como el europeo y norteamericano. En el grado refractario, la crisis que atraviesa la industria siderúrgica a nivel internacional implicó una contracción en la demanda. A pesar de lo anterior, se mantuvo la diversificación geográfica en América, Europa y Asia y continuó el liderazgo en el mercado doméstico. De manera adicional, continuó la estrategia de producción y comercialización enfocada a maximizar la rentabilidad del negocio de manera integral, sin descuidar la atención oportuna y el servicio a nuestros clientes. Destaca el buen desempeño del grado eléctrico, en el que además se logró incrementar la eficiencia en los factores de consumo y se desarrollaron nuevos clientes.

RESUMEN DE OPER ACIONES > QUÍMICOS

Con lo anterior, los volúmenes de producción y ventas de los principales grados registraron caídas de 9.0% y 13.4%, respectivamente, comparados con el año previo. El margen bruto en términos de dólares por tonelada se incrementó 12.9% en promedio, como resultado de la mezcla de productos vendidos y el menor costo de operación. El sulfato de magnesio, también conocido como Sal Epsom, se utiliza como fertilizante, en la industria de la curtiduría, en el procesamiento de productos químicos y en la fabricación de detergentes. En 2015 este producto registró récords de producción y ventas por tercer año consecutivo, impulsado principalmente por la demanda del sector agrícola. Gracias a los esfuerzos comerciales se incrementó la cobertura y la base de clientes y se desarrollaron nuevos nichos de mercado. La fuerte competencia por la importación de productos presionó los precios. Asimismo, se introdujo al mercado agrícola un nuevo producto monohidratado granular para diversificar nuestra oferta, y se expandió la cobertura de clientes.

57 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

• Implementación del Sistema de Administración de Activos y del proyecto de Eficiencia y Control de Costos (EFYCO) en todos los procesos de la planta de Química del Rey. • En la planta de Fertirey se integró la ingeniería para la sustitución de una esfera de amoniaco y se modernizó el cuarto de control de motores.

El sulfato de amonio, un producto de valor agregado que se utiliza como fertilizante, se fabrica en la planta Fertirey, adyacente al complejo metalúrgico Met-Mex en Torreón, Coahuila, a partir del ácido sulfúrico generado en el proceso de captación del azufre de la Fundición de Plomo. Este producto enfrentó una fuerte competencia por el ingreso de fertilizantes de importación, que presionó los precios de venta. Los volúmenes de producción y ventas fueron menores al año anterior. Entre los proyectos e iniciativas de mejora para impulsar la eficiencia y productividad de las operaciones químicas sobresalen los siguientes: • Ingeniería conceptual para la actualización tecnológica de la planta de cogeneración eléctrica mediante la recuperación de vapor. • Instalación de un lavador de gases en los reactores de magnesio para evitar las emisiones al medio ambiente. • Continuación del proyecto de cosecha y molienda de astrakanita a fin de no incurrir en los servicios de terceros. • Reestructuración del sistema eléctrico de la planta Química del Rey.

Transformador. Industrias Magnelec, Coahuila.

RESUMEN DE OPER ACIONES > QUÍMICOS

58 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Panorámica de Magnelec (Quimica del Rey), Coahuila. A la derecha se observa la planta II que amplió la capacidad de producción de sulfato de sodio.

ENERGÍA Y TECNOLOGÍA

Arriba: Fuerza Eólica del Istmo, Oaxaca. Izquierda: Taller Central, Durango. Derecha: Cuarto de Control. Bismark, Chihuahua.

ENERGÍ A Y TECNOLOGÍ A

ENERGÍA

60 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

En Peñoles emprendimos la búsqueda y desarrollo de fuentes propias de abastecimiento eléctrico desde hace más de diez años. Los esfuerzos en este tema han sido permanentes y gracias a ello hemos obtenido ahorros en costos de producción por más de US$550 millones en ese periodo.

• Fuerza Eólica del Istmo (FEI), planta ubicada en la zona de La Ventosa (municipio El Espinal, Oaxaca), que cuenta con 80 MW de potencia instalada en 32 aerogeneradores y constituye una muestra de nuestro compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

La identificación y el aprovechamiento de oportunidades en materia de energía constituyen una prioridad estratégica de nuestra Visión 2020. Debido a que la electricidad es crítica para nuestras operaciones, tenemos el reto no sólo de mantener un alto nivel de autoabastecimiento para las ya existentes, sino de desarrollar alternativas suficientes, confiables y de bajo costo para abastecer los proyectos de crecimiento.

• Centrales de cogeneración interna: un turbogenerador en la Planta Electrolítica de Zinc de Torreón con 7 MW de potencia que aprovecha parte del vapor sobrante del área de tostación, así como un proceso de cogeneración vapor-electricidad con capacidad de 6.2 MW en Química del Rey.

En 2014 dimos un paso importante en este sentido con la firma de un acuerdo de suministro a veinticinco años con la empresa portuguesa Electricidad de Portugal Renovables (EDPR) para el diseño, financiamiento, desarrollo y puesta en marcha de un parque eólico con capacidad instalada de 180 a 200 megawatts (MW), que nos suministrará la energía limpia producida a costos muy competitivos. EDPR dio inicio a la construcción de este proyecto, ubicado en la región de Hipólito, Coahuila, a finales de 2015 y se espera que comience a operar en 2016. Nuestro esquema actual de fuentes energéticas para autoabastecimiento consta de las siguientes instalaciones: • La planta Termoeléctrica Peñoles (TEP), localizada en Tamuín, San Luis Potosí, con capacidad para generar 230 MW y cuya propiedad y operación corre a cargo de terceros. El suministro de TEP a Peñoles se realiza al amparo de un contrato de compra de energía con vencimiento en 2027.

Aerogeneradores. Fuerza Eólica del Istmo, Oaxaca.

ENERGÍ A Y TECNOLOGÍ A

61 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

En 2015 el consumo de electricidad de la Compañía y sus subsidiarias (incluyendo a Fresnillo plc) representó una demanda promedio anual de 303 MW, cantidad semejante al año anterior. El menor consumo por la suspensión de operaciones de la mina Naica se compensó con incrementos derivados de un año completo de operaciones de la unidad minera Saucito II y de la nueva planta II de sulfato de sodio en Química del Rey, así como la mayor demanda de la planta de lixiviación dinámica en Herradura. Cabe destacar que todas las plantas operativas, fuera de las arriba mencionadas, redujeron su consumo en comparación con 2014. La electricidad requerida para abastecer estas necesidades provino de las siguientes fuentes: De la TEP, 74.6%; de FEI, 6.0%; y 3.2% de cogeneración interna, para un total de 83.8% suministrado por centrales propias o permisos de autoabastecimiento. El 16.2% restante fue adquirido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El porcentaje de autosuficiencia eléctrica tuvo una variación marginal (1.0% menos que el año anterior).

El costo unitario promedio de la energía eléctrica consumida fue de US¢6.75 por kWh, 10.8% inferior al año anterior. Ello se debió, por una parte, a que los menores precios del gas y petróleo ocasionaron una reducción importante en las tarifas de electricidad por parte de la CFE, y por la otra, al efecto del mayor tipo de cambio promedio del peso frente al dólar. En razón de lo anterior, el autoabastecimiento eléctrico no generó un ahorro significativo en el ejercicio, ya que el costo de las fuentes internas estuvo casi en línea con la tarifa de CFE; sin embargo, las centrales de nuestro portafolio dan certidumbre a los precios en el largo plazo. Planta Termoeléctrica Peñoles, San Luis Potosí.

ENERGÍ A Y TECNOLOGÍ A

62 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Por otra parte, FEI generó 20.2 MW de electricidad en promedio, lo que estuvo por abajo del año anterior debido a que fallas mecánicas en los aerogeneradores redujeron su disponibilidad, además de que se presentó menor cantidad de viento y a menor velocidad. Se preparó un programa de reparación para recuperar la disponibilidad de las turbinas, que se llevará a cabo en los meses de bajo viento (verano de 2016). No obstante, el parque eólico pudo entregar energía a las operaciones proveniente de un inventario constituido en 2014, permitido bajo el esquema de autoabastecimiento que se aplicó, lo que balanceó e incluso incrementó su contribución al consumo total de electricidad (de 4.6% a 6.0% año con año). Conforme a nuestra estrategia de crecimiento Visión 2020 prevemos que la demanda eléctrica se incrementará en los próximos años debido principalmente a las puestas en marcha de la mina San Julián, del proyecto de expansión de zinc afinado y de la unidad minera Rey de Plata. Se estima que con estos proyectos la demanda promedio se incremente a 400 MW en 2018 y 500 MW en 2020. Para abastecer estos requerimientos, además del importante avance que representa el acuerdo suscrito con EDPR, se estudian proyectos adicionales de energía limpia incluyendo la eólica, la solar fotovoltaica y la cogeneración eficiente de vapor y electricidad. En cuanto a las operaciones existentes, se desarrolló la ingeniería conceptual para un proyecto de cogeneración eficiente de vapor por 42 MW en Química del Rey, mientras que en la unidad minera Milpillas se celebró un contrato con un tercero para la instalación de celdas solares que permitirán sustituir en 60% el consumo de diésel en las calderas del área de electrólisis. El Grupo también es un importante consumidor de diésel en equipo móvil y camiones fuera de carretera. Dado el gran diferencial de precios del gas natural con el diésel se exploran diversas iniciativas para reemplazar el uso de este último por gas licuado en los camiones de las unidades mineras.

Se estudian proyectos de energía limpia para abastecer las necesidades futuras conforme a nuestro plan de crecimiento.

ENERGÍ A Y TECNOLOGÍ A

63 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Reforma Energética En 2015 se publicaron las reglas de operación que regularán el nuevo Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en México y la nueva Ley de Transición Energética. Estas normas afectarán de manera importante las condiciones de abastecimiento futuro, ya que se deberán comprar Certificados de Energía Limpia y los incrementos de consumo se podrán adquirir en el MEM o mediante la celebración de nuevos contratos bilaterales con CFE o suministradores privados. Por otra parte, la Reforma Energética abrió el mercado a nuevos suministradores de gas natural y diésel importado, con la posibilidad de mejoras en calidad y costos en comparación con los actuales. Asimismo, cambiaron las reglas para la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al diésel en las operaciones mineras. A través del Comité de Energía se analizan las reglas del nuevo MEM y se monitorea la evolución de la Reforma Energética para identificar oportunidades potenciales en nuestro objetivo de obtener insumos energéticos competitivos en el largo plazo.

El Comité de Energía monitorea la evolución de la Reforma Energética en nuestro país.

ENERGÍ A Y TECNOLOGÍ A

64 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDT) ubicado en Torreón, Coahuila, cuenta con un equipo de investigadores especializados que brindan apoyo a los proyectos y prospectos de crecimiento de la Compañía, coadyuvan a la optimización de los procesos en nuestras operaciones, y colaboran en el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones. A fin de formar expertos en nuestros procesos clave, veinticinco ingenieros aspirantes estudiaron la Maestría en Procesos Minerales, Metalúrgicos y de Materiales de 2012 a 2014, y en 2015 siete de ellos presentaron su tesis para obtener el título por parte del Centro de Investigación de Química Aplicada. Los restantes se encuentran en proceso de obtención del título durante el primer trimestre de 2016. A continuación se describen algunas de las labores sobresalientes durante 2015: PROCESOS MINERALES El equipo del CIDT realizó programas de experimentación con muestras minerales provenientes de siete proyectos mineros en exploración. 
 Adicionalmente, el CIDT proporcionó apoyo técnico a las unidades mineras para mejorar la recuperación y el grado de los concentrados que producen. Destacan los estudios de geo-metalurgia realizados al mineral de Sabinas y Madero y los encaminados a la estabilización de concentrados de Velardeña y Bismark. Se concluyeron los estudios de proceso para reducir el contenido de fierro y sílice de los concentrados de Fresnillo y Saucito.

Simulador de alta tecnología. Taller Central, Durango.

ENERGÍ A Y TECNOLOGÍ A

65 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

PROCESOS METALÚRGICOS En 2015 las pruebas realizadas permitieron confirmar la viabilidad técnica de un proceso hidro-metalúrgico para tratar subproductos cobrizos provenientes de las operaciones de Met-Mex, a fin de separar y lograr un alto grado de recuperación de los contenidos metálicos en estos materiales. En el año se realizó la primera ingeniería conceptual y se integró la pre-factibilidad económica. En 2016 se realizará la ingeniería básica para la implementación de este proceso a escala industrial. Otros proyectos destacados incluyeron: • La optimización de los parámetros para precipitar el fierro en la jarosita (residuo de la Planta de Zinc) que reduzca la pérdida por arrastre de metales preciosos. • Exploración de nuevos procesos para purgar el fierro que permitan una mayor eficiencia al generar un residuo más concentrado. • Proceso mecanizado de purga de cadmio para reducir la exposición de los trabajadores.

Capacitación a mecánicos. Taller Central, Durango.

PROCESOS QUÍMICOS Se apoyó a la planta de Especialidades de Magnesio para consolidar las aplicaciones comerciales de los productos Hidromag LY’s, mediante un programa de seguimiento al uso de estos productos con los clientes. Las mejoras en el desempeño permitieron ampliar el mercado con expectativas de crecimiento para 2016. Asimismo, el CIDT participó en la identificación, solución e implementación de medidas correctivas al problema de compactación y apelmazamiento que presentaron los primeros volúmenes de sulfato de sodio a granel producidos en la planta II.

Análisis de muestras minerales. Laboratorio Central, Coahuila.

NUESTRA GENTE

Arriba: Nuevo refugio minero con instalaciones de vanguardia. Unidad Sabinas, Zacatecas. Izquierda: Reforzamos la cultura de seguridad y salud con un enfoque preventivo. Derecha: Nos preocupamos por un ambiente de trabajo agradable que impulse la productividad.

NUESTR A GENTE

En Peñoles tenemos claro que contar con la gente adecuada, que viva diaria y cabalmente los valores organizacionales, es pilar fundamental dentro de nuestra Visión de crecimiento 2020. Por ello, el objetivo de nuestra estrategia de recursos humanos es “ser la mejor opción de empleo para todo nuestro personal”. Comprometidos con esta meta, desde 2009 implementamos el Sistema de Desarrollo del Talento, y trabajamos año tras año en robustecer los procesos que lo integran para seleccionar, desarrollar y retener al personal con mejor desempeño y más alto potencial.

67 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Dicho sistema consta de cinco procesos: SELECCIÓN DE NUEVO PERSONAL Para este proceso contamos con técnicas de identificación de candidatos adecuados así como diversos esquemas como la realización de prácticas profesionales; programas de becarios y programa “Ingenieros en Entrenamiento”; apoyo a estudiantes en Ciencias de la Tierra mediante el otorgamiento de becas profesionales; y convenios con diversas universidades del país. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Mediante este proceso se evalúan los resultados de los colaboradores para medir el cumplimiento de los objetivos establecidos y los comportamientos esperados conforme a nuestras Competencias Organizacionales. Constituye la base para determinar incrementos de sueldo, otorgar reconocimientos a los logros alcanzados y determinar acciones de capacitación para atender las áreas de oportunidad detectadas. COMPENSACIÓN Para Peñoles es muy importante contar con un sistema de remuneración objetivo y competitivo, con base en tabuladores acordes al mercado salarial, el nivel de responsabilidad de los puestos y el desempeño individual de los colaboradores. Además de su sueldo, el personal de tiempo completo cuenta con un paquete de prestaciones superiores a las que establece la normatividad laboral, que incluye fondo de ahorro, gastos médicos mayores, plan de pensiones, vacaciones y prima de antigüedad. CAPACITACIÓN Los programas y acciones de capacitación se establecen en concordancia con las competencias del puesto, la antigüedad, el desempeño y el potencial de los colaboradores. DESARROLLO Y RETENCIÓN Mediante este esquema promovemos el desarrollo del personal con el mejor desempeño y potencial.

Trabajamos en el fortalecimiento de nuestros procesos de Recursos Humanos.

NUESTR A GENTE

68 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Relevantes en 2015 Por séptimo año consecutivo se llevó a cabo la evaluación de desempeño al 100% del personal. Continuó la promoción del uso de las Notas de Desempeño por parte de los jefes inmediatos, a fin de dar seguimiento oportuno a los avances en el cumplimiento de los objetivos planeados y así lograr una evaluación objetiva al final del periodo. El uso de esta herramienta se incrementó 10% en comparación al año anterior. Asimismo, 221 empleados fueron promovidos mediante la publicación interna de vacantes, con lo que la cobertura de vacantes disponibles con personal interno fue de 69 por ciento.

En el marco de nuestro programa de formación se impartieron un promedio de 170 horas de capacitación por empleado en diversos temas como inducción a la Empresa, salud y seguridad, derechos humanos y anticorrupción, entre otros. La inversión realizada en capacitación interna y externa en 2015 fue de $54.7 millones. Se tienen planes de sucesión definidos para el 100% de los 357 puestos clave, cuyos posibles candidatos para reemplazo se identificaron con base en su desempeño y potencial. En línea con lo anterior, se definieron 111 planes de carrera para los candidatos a ocupar un puesto clave en el corto y mediano plazos. Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el “Programa Oro” mediante el que se dio reconocimiento a sesenta colaboradores que se destacaron por su desempeño sobresaliente y alto potencial. Asimismo, se otorgó reconocimiento económico por desempeño extraordinario y alto desempeño, con bonos de quince hasta sesenta días de sueldo, a 192 colaboradores que superaron las expectativas de desempeño o concluyeron sus estudios de licenciatura o posgrado.

Con base en las necesidades de personal detectadas para 2020, este año recibimos a 159 residentes, 194 practicantes y 101 profesionistas en entrenamiento en carreras afines a los perfiles que la Organización requiere. En 2015 se realizó la Encuesta Interna de Clima Laboral, que contó con la participación de 92% del personal. El índice de satisfacción alcanzado fue de 75%, con el orgullo de pertenecer a la Empresa como principal motivo de satisfacción. Este seguimiento es muy importante ya que representa el sentir de la familia peñolera, y con base en los resultados obtenidos se preparan e implementan programas de mejora para fomentar un ambiente de trabajo agradable que impulse la productividad, pues en Peñoles queremos que toda nuestra gente sienta que lo mejor que le ha pasado es trabajar en esta Empresa. Al cierre de 2015, Peñoles y sus subsidiarias (incluyendo a Fresnillo plc) empleaban a 11,555 colaboradores, sin contar compañías asociadas. Las remuneraciones (incluyendo prestaciones y beneficios) ascendieron a $5,264.8 millones. La fuerza laboral se conformó de la siguiente manera: • • • •

90.5% hombres y 9.5% mujeres. 65.5% sindicalizados y 34.5% no sindicalizados. 95.8% personal de planta y 4.2% eventual. 11.4% entre 18 y 24 años; 66.6% entre 25 y 44, y 22.1% mayor de 45 años. • 4.1% del personal tiene nivel ejecutivo.

NUESTR A GENTE

69 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

En Peñoles respetamos el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva. Mantenemos una relación franca y abierta con los sindicatos y enfocamos nuestros esfuerzos hacia la productividad. Las negociaciones laborales con los diversos sindicatos con los que nuestras unidades tienen celebrados contratos colectivos de trabajo se realizaron en un marco de respeto y cooperación. No hubo paros ni huelgas, lo que permitió mantener la continuidad en nuestras operaciones. Desafortunadamente se presentó una contingencia por inundación en la mina de Naica, lo que estrechó la comunicación con el sindicato con el objetivo de mantener la fuente de trabajo el mayor tiempo posible. Al no resultar viable la reactivación de las operaciones en esa mina se realizó la negociación correspondiente y se dieron por terminadas las relaciones individuales y colectivas, con lo que se procedió a la liquidación de los trabajadores conforme a los términos del contrato colectivo y las leyes aplicables. En los temas de seguridad y salud mantenemos una cultura de prevención como parte integral de nuestra gestión de riesgos. No desistimos en nuestra meta de lograr cero accidentes de trabajo y cero enfermedades profesionales nuevas. En 2015 continuamos intensificando los programas y acciones de seguridad con la participación de personal sindicalizado, no sindicalizado y contratistas, mediante la capacitación permanente, la investigación de accidentes, la disciplina operativa y la realización de auditorías corporativas de seguridad (tanto internas como externas). Llevamos a cabo exámenes médicos para nuestros colaboradores y ginecológicos para el personal femenino, así como campañas de vacunación y checkups. Todas las unidades operativas cuentan con personal médico que realiza actividades de salud en el trabajo, con un enfoque preventivo de enfermedades profesionales y control de las ya existentes, mediante la asesoría y el monitoreo de la totalidad de los trabajadores expuestos.

Realizamos encuestas de clima laboral y con base en los resultados se diseñan e implementan programas de mejora.

70 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

NUESTR A GENTE

En cada unidad de negocio está constituida una Comisión de Seguridad e Higiene en la que está representado todo el personal, que realiza inspecciones periódicas en los procesos para mejorar las condiciones en estos temas. Con el apoyo e involucramiento de uno de los sindicatos con los que operamos y el aval de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde 2014 logramos implementar un programa de certificación del personal que pertenece a esta Comisión, por lo que hoy contamos con varios de nuestros colaboradores certificados. Nuestro objetivo es que todo el personal que sea asignado a una Comisión de Seguridad e Higiene esté certificado, lo que sin duda mejorará el nivel y la calidad de los procesos de revisión de dichas comisiones. Asimismo, todas las unidades mineras cuentan con refugios y brigadas de primeros auxilios. Continúan los esfuerzos conjuntos de las áreas corporativas y operativas en materia de salud y seguridad para mejorar los siguientes indicadores.

INDICADORES SOBRE ENFERMEDADES PROFESIONALES Y CRÓNICO DEGENERATIVAS (1) Tipo

Número de casos 2014

2015

Silicosis

8

14

2

Hipoacusia

21

16

8

Nivel elevado de plomo en sangre

0

0

0

Secuela por accidente

11

8

7

Dado que la mayoría de estas enfermedades son prevenibles, continuaremos fortaleciendo las acciones para el cuidado de la salud de los trabajadores mediante la aplicación de protocolos más estrictos, de acuerdo a los factores de riesgo existentes en cada una de las empresas del Grupo. Incluyen personal sindicalizado, no sindicalizado y contratista, tanto de Peñoles como de Fresnillo plc.

INDICADORES DE SEGURIDAD (1) Tipo

Número de casos 2013

2014

2015

5

2

2

Accidentes con tiempo perdido

291

338

413

Accidentes sin tiempo perdido

881

890

987

18,514

12,758

16,416

Índice de Accidentabilidad (IA)

1.36

1.49

1.71

Índice de Días Perdidos (IDP)

0.85

0.56

0.68

Accidentes fatales

Días perdidos

2013

(1)

Si bien en 2015 intensificamos nuestros programas y acciones para reforzar la cultura de seguridad, lamentamos profundamente el deceso de dos colaboradores en nuestras operaciones a consecuencia de accidentes laborales. Conscientes de que aún nos queda camino por recorrer, continuaremos redoblando esfuerzos para mejorar nuestros índices de seguridad y lograr la meta de operar con cero accidentes.

NUESTR A GENTE

71 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Bandas transportadoras de mineral y tiro. Unidad Milpillas, Sonora.

GOBIERNO CORPORATIVO

Arriba: Anochecer. Unidad Velardeña, Durango. Izquierda: Personal en interior mina. Unidad Milpillas, Sonora. Derecha: Oficinas de Ingeniería y Construcción. Torreón, Coahuila.

73 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

GOBIERNO CORPOR ATIVO

Nuestro compromiso como empresa socialmente responsable y con una Visión fortalecida es “Ser la empresa mexicana más reconocida a nivel mundial de su sector, por su enfoque global, la calidad de sus procesos, la excelencia de su gente y la conducción ética de sus negocios”, y nos motiva a mantener la firme convicción de prevenir y combatir conductas asociadas a delitos que afectan gravemente a las organizaciones y la sociedad en general. Por ello, en aras de continuar fomentando una cultura basada en nuestros valores organizacionales (CRIL) y brindar mayor seguridad, transparencia y confianza a nuestros accionistas, durante 2015 continuó el proceso de implementación del Programa de Ética y Cumplimiento (en adelante, “El Programa”), que consta de seis elementos clave:

MONITOREO Y AUDITORÍA

REPORTE E INVESTIGACIÓN

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN (Tone at the Top)

PROGRAMA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN

POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES

1

Cultura ética y compromiso de la Alta Dirección Es el elemento más importante, ya que estamos genuinamente convencidos de que el éxito y permanencia de nuestra empresa se debe a la excelencia de su gente. Si cada persona vive los valores de Peñoles en su actuar diario y toma su responsabilidad por hacer lo correcto, la exposición al riesgo se minimiza y los controles disminuyen su peso como factor de medición en la efectividad del control interno y el gobierno corporativo. Durante 2015 el Comité de Ética y Valores Corporativos mantuvo una participación activa en el ejercicio de sus funciones como órgano responsable de promover el comportamiento ético de nuestro personal, supervisar el cumplimiento de objetivos de El Programa y dar atención a los casos de conductas no éticas recibidos a través de la línea de reporte confidencial y anónima “Peñoles Juega Limpio”. Este Comité, integrado por miembros del equipo directivo, sesionó en cuatro ocasiones durante el año. Con la finalidad de fortalecer la implementación de El Programa y en atención a las exigencias del entorno en materia regulatoria y de administración de riesgos, se consolidó la Gerencia de Ética y Cumplimiento, que reporta directamente al Oficial de Cumplimiento.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

2

Evaluación de riesgos En 2015 la Dirección de Auditoría Interna inició el proyecto para la implementación del ERM (Administración de Riesgos Empresariales), con los objetivos de desarrollar una cultura de control interno y prevención a lo largo de la Organización; contar con un modelo/método formal y estándar para identificar eventos potenciales que puedan afectarla; administrar los riesgos de acuerdo a su apetito; y establecer canales funcionales de comunicación.

74 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

GOBIERNO CORPOR ATIVO

3

Procedimientos adecuados e implementación de controles Este elemento prevé contar con procedimientos que permitan mantener un sistema de control efectivo. En ese sentido, durante 2015 se efectuaron modificaciones al Procedimiento de Conocimiento y Verificación de Terceros (Due Diligence), con la finalidad de aportar mejoras en la percepción del riesgo y toma de decisiones acerca de la aceptación o continuidad de los terceros ajenos a Grupo BAL que sostienen una relación comercial con Peñoles, ello tomando en cuenta las opiniones de quienes forman parte de la estructura de Cumplimiento. Dado que el impacto de la Ley Anti-Lavado de Dinero (LFPIORPI) (1) será cada vez mayor para las operaciones de Peñoles, se determinaron los criterios aplicables con el apoyo de una prestigiada firma internacional. En 2015 se emprendieron acciones como la definición de un representante encargado ante las autoridades, puesta en marcha de sesiones de orientación con las áreas que participarán en el proceso de cumplimiento, desarrollo de un manual que describa el tratamiento de las actividades clasificadas como vulnerables y monitoreo periódico de operaciones. Se mantuvo la certificación “Good Delivery" emitida por la London Bullion Market Association, que acredita la alta calidad y pureza de las barras de oro y plata bajo un proceso que incluye el cumplimiento de estándares como el combate al abuso de los derechos humanos, al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, así como tener una cadena de suministro responsable que evite el abastecimiento en áreas de conflicto o riesgo. 4

Capacitación y Comunicación Creemos firmemente que una cultura de ética y prevención de riesgos requiere mecanismos continuos de capacitación y difusión. Por tal razón, en 2015 se dio continuidad al programa de entrenamiento “Promoviendo la ética e integridad en Peñoles”, que incluyó la impartición de talleres de fomento a nuestra Visión, el refuerzo de las conductas esperadas en todo el personal, el conocimiento de herramientas útiles para la correcta toma de decisiones (Brújula del Comportamiento) y la difusión de la estructura de Cumplimiento. A la fecha se ha capacitado a un total de 2,876 colaboradores. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (1)

Mediante el programa de formación de líderes para personal sindicalizado que cada año organiza la Subdirección de Relaciones Sindicales en coordinación con las áreas de Recursos Humanos divisionales (en 2015 denominado “Por un nosotros”), se reforzaron temáticas que reflejan la complejidad del mundo actual y la necesidad de contar con conocimientos que permitan afrontar los desafíos del entorno. En cada sesión se abordaron los riesgos económicos, sociales y ecológicos a los que se enfrentan las empresas del Grupo, además de los temas de transparencia, corrupción y liderazgo ético. En total fueron capacitados 207 líderes, de los que 171 fueron informales (candidatos a ocupar cargos oficiales en 2016) y 36 formales, con influencia sobre 41% de la totalidad del personal sindicalizado. Este proceso representa el primer acercamiento para crear una plataforma de implementación sólida de El Programa en el personal sindicalizado a partir de 2016. El conocimiento de nuestra normatividad interna es de vital importancia para lograr una cultura de control interno a lo largo de la Organización. Bajo esa premisa, durante el segundo semestre de 2015 la Dirección de Auditoría Interna coordinó el ciclo de talleres “Promoviendo la Normatividad”, encaminados a reforzar el conocimiento sobre nuestro Código de Conducta, la estructura normativa interna y los medios disponibles para reportar casos de comportamientos no éticos (“Peñoles Juega Limpio”). En total fueron capacitados 679 empleados, con resultados altamente satisfactorios.(2) 5

Reporte e investigación En este rubro se mantuvo el proceso de mejora a nuestro sistema de atención, respuesta y remediación de conductas no éticas reportadas a través de “Peñoles Juega Limpio”. 6

Monitoreo y auditoría En 2015 continuó la implementación de las recomendaciones recibidas por parte de una prestigiada firma de consultoría a nivel internacional para identificar posibles situaciones que representen riesgos de fraude, lavado de dinero y corrupción, a fin de detectarlas, investigarlas y corregirlas en caso procedente junto con acciones sugeridas para incorporar la ética e integridad en todos nuestros procesos de negocio. Cifra aplicable a empresas de Peñoles; se excluyen capacitaciones impartidas a empresas de Fresnillo plc. (2)

75 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO y principales responsabilidades

Consejo de Administración Revisan periódicamente la gestión económica, operativa, de productos, social, ambiental, de desarrollo humano y de seguridad, incluyendo los riesgos y las oportunidades relacionados.

COMITÉ EJECUTIVO

8 integrantes electos por el Consejo de entre sus miembros

SECRETARIO

14 Consejeros propietarios y 13 suplentes

• • • •

Visión y estrategia Políticas y lineamientos Supervisa la ejecución de los negocios Aprueba el presupuesto y los resultados financieros

Gestión, conducción y ejecución de los negocios

DIRECTOR GENERAL Y EQUIPO DIRECTIVO

• Revisa, aprueba y monitorea el desarrollo operativo y estratégico

• Recomienda modificaciones a la estrategia corporativa y de negocios

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

3 Consejeros Independientes

• Revisa el cumplimiento de las políticas de control interno y las prácticas contables • Vigila los sistemas de Control Interno y Auditoría • Evalúa el desempeño del auditor externo

COMITÉ DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

8 Consejeros, varios expertos financieros

• Revisa las políticas y proyecciones

financieras • Evalúa los proyectos de inversión y financiamientos

COMITÉ DE NOMINACIÓN, EVALUACIÓN Y COMPENSACIONES 3 Consejeros

• Revisa la estructura organizacional • Valida la capacidad y experiencia de los miembros del Consejo y recomienda su retribución • Evalúa el desempeño de los directivos relevantes • Define la política general de compensaciones y los planes de sucesión

El Consejo sesionó durante cuatro veces en el ejercicio 2015. En todas las sesiones se contó con un quórum de asistencia notablemente alto: en dos de dichas sesiones asistió el 100% de los Consejeros, en una el 93%, y en la restante el 88%. En 2015 el monto total de remuneración a los directivos relevantes ascendió a $121.4 millones. La Asamblea de Accionistas en sesión ordinaria anual del 21 de abril de 2015 autorizó una remuneración de 105 mil pesos para cada uno de los Consejeros por cada Sesión a la que asistieron.

GOBIERNO CORPOR ATIVO

76 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Jumbo de barrenación. Unidad Sabinas, Zacatecas.

EQUIPO DIRECTIVO

2

12

DIRECTORES

8

14

77 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

7

1 Fernando Alanís Ortega

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 8 Enrique Cortés Pérez

MINAS 2 Armando Sánchez López

Finanzas 9 Leopoldo Alarcón Ruíz

3 Francisco Mireles Huerta

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 10 Martín Arreola Coronel

director general

director

director de operaciones

METALES Y QUÍMICOS 4 Rafael Rebollar González director

5 Javier Hernández Gallegos director de operaciones

6 Arturo Vaca Durán

director de energía y tecnología

7 Manuel Medina Pegram director comercial

director

director

director

EXPLORACIÓN 11 Javier García Fons director

RECURSOS HUMANOS 12 Augusto Sánchez Marroquín director

JURÍDICO 13 Sergio Rodríguez Molleda director

4

1

10

AUDITORÍA INTERNA 14 Rodolfo Gómez Maturano director

SUBDIRECTORES MINAS Roberto González Rodríguez

operaciones mineras zona norte

Francisco Javier Berumen M. operaciones mineras zona sur

METALES Y QUÍMICOS Ricardo Benavides Pérez tecnología

Alejandro Fernández Ramírez comercial químicos

Juan Manuel Martínez G. comercial metales

Luis Lauro Rodríguez G. técnico

9

5

15

13

17

6

11

16

Óscar Luévano Ovalle

Armando Saucedo Hernández

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN Ricardo Alanís Ramírez

Alfonso Carreño Ortega

plantas

tecnologías de información

materia prima

planeación fiscal

consultoría fiscal

ingeniería y construcción -

Pablo Alvarado Vargas

Luis H. Vázquez San Miguel

Federico Gama Vera

FINANZAS Ignacio Delfín Hierro

RECURSOS HUMANOS Humberto Aguiar Gómez

Juan Francisco Corona M. planeación financiera

Roberto Velasco Cuevas recursos humanos - corporativo

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Daniel Barragán Cantú

JURÍDICO Gustavo Alarcón Caballero jurídico - corporativo

ingeniería

tesorería y financiamientos

abastecimientos

contraloría

relación con sindicatos

3

AUDITORÍA INTERNA María Nancy Acosta Jáuregui auditoría interna

NUEVOS PROYECTOS 15 Daniel Torres Guerrero nuevos proyectos

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 16 José von Bertrab Saracho planeación estratégica

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD 17 Camilo Valdez Ábrego medio ambiente, seguridad y salud - corporativo

Estructura al 31 de diciembre 2015.

78 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE

Alberto Baillères G.

CONSEJEROS PROPIETARIOS Alberto Baillères G.

(1) (2) (3) (8)

CONSEJEROS SUPLENTES

Ma. Teresa Baillères de H. (7)

Juan Bordes A. (1) (2) (3) (7)

Gabriel Kuri L. (7)

Fernando Senderos M. (5)

Ernesto Vega V. (4) (5)

Arturo Fernández P. (1) (2) (3) (7) Raúl Baillères G. (7)

Luis M. Murillo P. (7)

Alejandro Baillères G. (1) (3) (7)

Leopoldo Alarcón R. (7)

José A. Fernández C. (5)

Francisco Javier Fernández C. (5)

Andreas Raczynski Von O. (1) (3) (7)

Alejandro Paredes H. (7)

Juan Pablo Baillères G. (7)

Mauricio A. García B. (7)

Juan Francisco Beckmann V. (5)

Raúl Obregón del C. (4) (5)

Jaime Lomelín G. (1) (3) (7)

Sergio Fernando Alanís O. (7)

Tomás Lozano M. (4) (5)

Norberto Domínguez A. (5)

Octavio Figueroa G. (1) (3) (7)

Alejandro Hernández D. (7)

Eduardo Silva P. (1) (3) (7)

Luis Aguilar y Bell (5)

SECRETARIO

Sergio Rodríguez Molleda

Comité Ejecutivo Comité de Nominación, Evaluación y Compensaciones (3) Comité de Finanzas y Planeación (4) Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (5) Consejero Independiente * Consejero que por sus características puede desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos, y que además, no se encuentra en alguna de las restricciones previstas por el Art. 26 de la Ley del Mercado de Valores. (6) Consejero Patrimonial * Consejero que tiene una participación directa de 1% (uno por ciento) o más en el capital social de la Sociedad. (7) Consejero Relacionado * Consejero que no se encuentra en las categorías de Independiente o Patrimonial. Entre otros, se consideran como Consejeros Relacionados: - Aquéllos que sean funcionarios de cualquier nivel de la Sociedad y sus subsidiarias, así como los funcionarios de cualquier nivel de las empresas pertenecientes al Consorcio integrado por las diferentes compañías de Grupo BAL. - Aquéllos que tengan parentesco con otros consejeros hasta el cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina y el concubinario. (8) Consejero Patrimonial Relacionado * Consejero que además de ser Relacionado, tiene una participación directa de 1% o más en el capital social de la Sociedad. (1)

(2)

* Conforme a la Política Corporativa para la determinación del tipo o categoría de Consejeros. De acuerdo con las recomendaciones del Código de Mejores Prácticas Corporativas, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias revisó políticas y criterios contables, sistemas de control interno y funcionó en coordinación con los auditores externos. Asimismo, el Consejo de Administración designó a los Consejeros integrantes del Comité de Nominación, Evaluación y Compensaciones, el cual revisó la estructura organizacional y política de compensaciones, y del Comité de Finanzas y Planeación, el cual revisó políticas y proyecciones financieras y evaluó proyectos de inversión a fin de asegurar su congruencia con el plan estratégico, así como los financiamientos de la Sociedad. Los Comités sesionaron regularmente e informaron al Consejo de sus actividades. Los informes y recomendaciones de dichos Comités se anexaron a las actas de las sesiones del Consejo de Administración. La integración del Consejo de Administración, así como el perfil detallado de los Consejeros está disponible en nuestra página de internet www.penoles.com.mx

79 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Pruebas de celda Flash, Laboratorio de planta. Unidad Sabinas, Zacatecas.

80 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS El presente análisis y discusión de los resultados obtenidos por Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y sus Subsidiarias (“Peñoles” o “la Compañía”) en el ejercicio de 2015 se basa en los estados financieros preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). Conforme a la NIC 21 se debe identificar la moneda funcional para cada una de las entidades consolidadas con base en la moneda del entorno económico principal en el cual la entidad opera. Para todas las subsidiarias, a excepción de ciertas entidades que no están en operación así como algunas compañías prestadoras de servicios, la moneda funcional es el dólar americano y la moneda de informe, con base en la cual se realiza este análisis, es el peso mexicano. Se sugiere la lectura de esta sección de manera conjunta con los estados financieros consolidados y las notas que los acompañan. Las cifras se presentan en millones de pesos, salvo que se indique lo contrario. Peñoles es una empresa pública cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1968, bajo la clave PE&OLES. Peñoles opera de forma primordial en los siguientes sectores: • • • •

Almacen de mineral. Unidad Velardeña, Durango.

Exploración Minería Metales (fundición y afinación) Químicos inorgánicos

81 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

PRECIOS Y VARIABLES MACROECONÓMICAS: Las principales variables que influyeron en los resultados de Peñoles fueron: 1. Precio de los metales: menor precio promedio en 2015 en términos de dólares de la plata (-17.7%), el oro (-8.4%), el plomo (-14.8%), el zinc (-10.6%) y el cobre (-19.8%). 2. Cuotas de tratamiento: en términos de dólares, las cuotas de tratamiento promedio base para concentrados de plomo disminuyeron 4.2% y las de concentrados de zinc se incrementaron 13.9%. 3. Tipo de cambio (peso-dólar):

2015

2014

% Var.

Cierre

17.2065

14.7180

16.9

Promedio

15.8481

13.2973

19.2

2015

2014

Anual

2.13

4.08

Promedio

0.53

1.87

4. Inflación al consumidor (%):

El índice de precios de la canasta de insumos de Peñoles fue de 5.11% anual, es decir, 298 puntos base por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

RESULTADOS CONSOLIDADOS: Los ingresos de 2015 crecieron en comparación al año anterior, lo que se debió al mayor tipo de cambio promedio del peso frente al dólar americano, así como a mayores volúmenes vendidos de oro y sulfato de sodio, que contrarrestaron los efectos negativos de la disminución en precios de los metales y menores ventas de los demás productos, además del costo de oportunidad que reportaron las operaciones de coberturas de metales y tipos de cambio. El costo de ventas fue mayor al ejercicio previo, lo que se debió a varios factores: un incremento en los costos de producción por un año completo de operaciones de Saucito II en 2015 en comparación a un solo trimestre en 2014, la mayor producción en la planta de lixiviación dinámica de Herradura y la planta II de sulfato de sodio en Magnelec (Química del Rey); así como a un aumento significativo en la depreciación tanto por las mayores inversiones realizadas en activos fijos como por el efecto del mayor tipo de cambio en su conversión a pesos. Los precios de varios de los insumos críticos para las operaciones registraron incrementos por arriba de la inflación. De manera adicional, el costo del metal vendido fue mayor puesto que se compraron más volúmenes de materiales con contenidos de oro y plomo a remitentes externos para las operaciones metalúrgicas. Por otra parte, los gastos financieros netos fueron menores debido a que la inefectividad y valor en el tiempo de las coberturas de flujo de efectivo resultó favorable y se registró menor pérdida cambiaria. En otros gastos netos hubo, asimismo, una disminución ya que en el ejercicio 2014 se reconoció una partida extraordinaria por impuestos no recuperables de la subsidiaria Metalúrgica Met-Mex Peñoles. Cabe destacar que la provisión de impuestos a la utilidad de este ejercicio fue significativamente desproporcionada con relación al resultado pre-impuestos, lo que se debió en gran medida a los efectos por conversión de la moneda funcional (dólar) a la moneda de informe (pesos) de algunos rubros del balance de la Compañía, como por ejemplo, los activos fijos, que en dólares mantienen su valor contable, pero que al convertirlos a pesos al cierre del ejercicio aumentaron su valor sustancialmente por la devaluación del peso en el año, causando un crecimiento en los impuestos diferidos debido a la no deducibilidad fiscal del aumento en el valor de los activos. Esta provisión de impuestos diferidos, sin embargo, no afectó el flujo de efectivo ni la salud financiera de la Compañía.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Este mismo efecto de conversión de moneda funcional a la de informe, generó por otro lado, un aumento sustancial del capital contable de la Compañía de $8,050.6, al haber pasado de $55,942.7 a $63,993.3, aún después de la pérdida neta contable del ejercicio, lo cual fortalece la salud financiera de la compañía dada la naturaleza propia del negocio. Debido a lo anterior, los resultados financieros de Peñoles en el ejercicio 2015 (y su variación con respecto a 2014) fueron los siguientes: ventas netas $64,896.5 (+5.4%), utilidad bruta $13,395.5 (-16.7%), UAFIDA $13,901.4 (-7.8%), resultado de operación $5,605.3 (-34.4%) y pérdida neta de la participación controladora $866.1. ESTADO DE RESULTADOS: Las ventas netas registraron $64,896.5, de las cuales el 82.2% se destinó al mercado de exportación. El aumento en los ingresos fue de $3,340.9 (+5.4%), y se explica como sigue: • Por mayor tipo de cambio promedio del peso frente al dólar se tuvo un beneficio de +$10,201.7. • De mayores volúmenes vendidos +$1,681.0, principalmente oro y sulfato de sodio, que compensaron las menores ventas de los demás productos. • Una variación desfavorable de -$7,462.1 por los menores precios de todos los metales. • Lo anterior acompañado de una pérdida proveniente de las operaciones de cobertura, forwards y opciones de metales y tipos de cambio, que en el ejercicio registró un costo de oportunidad de -$666.0 y que representa una variación de -$1,199.6 en comparación a la utilidad de $533.6 registrada en 2014 por estas operaciones. • Por la venta de otros productos y servicios, la variación fue de +$119.9.

82 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

En términos de dólares, las ventas netas fueron de US$4,176.4 millones, y se integran de ventas facturadas por US$4,125.6 millones y utilidad por coberturas de US$50.8 millones. El costo de ventas de $51,500.9 fue mayor en +$6,017.2 (+13.2%), como resultado de: • Mayor costo de producción en $2,890.9 (+10.3%), por el mayor nivel de las operaciones, el mayor tipo de cambio en los rubros del costo en dólares o ligados al dólar, además de la inflación registrada en varios componentes del costo. Los conceptos que mostraron las variaciones más significativas en el año fueron los siguientes: ǺǺ Depreciación, Amortización y Agotamiento (+$1,759.7, +26.9%) de-

ǺǺ

ǺǺ

ǺǺ ǺǺ

bido a las inversiones realizadas y a los efectos de conversión de la moneda funcional (dólar) a la moneda de informe (peso) sobre los activos fijos sujetos a depreciación. Mantenimiento y reparaciones (+$372.1, +12.6%) por los materiales de reparaciones mecánicas, de refacciones y mano de obra relativa a estas actividades. Materiales de operación (+$358.6, +9.6%) sobre todo en explosivos y detonantes, acero y brocas para barrenación, bolas y barras para molino, floculante y otros reactivos. Traspaso de inventarios (+$297.6, +61.8%). Capital humano (+$237.5, +6.6%) por mayores sueldos, prestaciones y capacitación; así como la provisión derivada de la liquidación de personal sindicalizado en Naica, parcialmente compensados con menor participación de los trabajadores en las utilidades.

• Mayor costo del metal, +$680.5 (+2.9%), debido a mayores volúmenes de materiales comprados a terceros con contenidos metálicos de oro y plomo, principalmente, que compensaron los menores precios de los metales. Dentro de este rubro se reconoció una pérdida por deterioro de inventarios (en su mayoría de cobre) por $731.4 en 2015 y de $230.0 en 2014 (sobre los inventarios de plata, principalmente).

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

• Menores ingresos por cuotas de tratamiento -$227.7 (-5.7%), que se registran como un crédito al costo de ventas, debido a los menores volúmenes de concentrados minerales comprados para su refinación, además de las menores cuotas por el tratamiento de los concentrados de plomo, refinación y entrega de plata, que fueron parcialmente compensadas con las mejores cuotas por tratamiento en concentrados de zinc. • Movimiento de inventarios +$2,218.0. Por las razones anteriores, la utilidad bruta registró $13,395.5 y fue inferior en $2,676.3 (-16.7%) a la registrada en el ejercicio anterior, mientras que el margen de utilidad bruta respecto a ventas netas se ubicó en 20.6%, desfavorable en comparación a 26.1% registrado en 2014. Los gastos de operación (sin incluir otros gastos e ingresos) registraron $7,790.2, cantidad 3.5% ($264.4) por arriba del año previo, como resultado de: • Mayores gastos de administración y generales (+$271.7, +8.7%), en comunicación e informática, sueldos y prestaciones, pago de honorarios, cuotas y gastos de viaje, principalmente. • Mayores gastos de exploración y geológicos (+$40.5, +1.4%), cuya inversión se realizó de manera selectiva en la cartera de proyectos y prospectos con mejores perspectivas y mayor potencial. • Menores gastos de venta (-$47.8, -3.1%), en regalías, fletes marítimos, comisiones sobre ventas y maniobras de carga. La UAFIDA del ejercicio registró $13,901.4, una variación de -$1,181.0 (-7.8%); el margen de UAFIDA respecto a ventas fue 21.4%. De igual forma, la utilidad de operación se redujo (-34.4%) al pasar de $8,546.0 a $5,605.3, e implicó un margen de operación sobre las ventas de 8.6%.

83 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

El concepto de otros (ingresos) gastos, netos por $1,161.0 fue favorable en comparación a $1,748.1 del año anterior. La variación de $587.1 se deriva de: (i) Menores gastos en +$831.3, en gran medida porque en el ejercicio anterior se reconoció un gasto extraordinario de IVA no recuperable de la subsidiaria Metalúrgica Met-Mex Peñoles S.A. de C.V. por $1,106.8. (ii) Menores ingresos en -$244.2, por arrendamiento y resultado de activos fijos disponibles para venta, además de que el ejercicio previo se registraron ingresos por la venta de materiales y desperdicios así como regalías. Se reconoció una pérdida por deterioro de propiedades, planta, equipo e inventarios de Naica por un total de $455.8, debido a la suspensión indefinida de sus operaciones por la contingencia de inundación en la mina. En el ejercicio anterior se había reconocido una pérdida por deterioro de $300.3, conforme a las expectativas de generación de flujo de efectivo en las unidades mineras Madero y Milpillas. El neto de gastos (ingresos) financieros por $186.8 fue menor en comparación a $1,100.8 del año anterior, y está conformado por: • Ingresos financieros de $1,270.8, superiores a $332.9 en 2014, sobre todo porque la inefectividad y valor en el tiempo de los instrumentos financieros derivados de cobertura fue mayor y compensó los menores intereses recibidos. • Gastos financieros de $1,457.6, ligeramente mayores a $1,433.7 del ejercicio anterior, por mayores intereses sobre la deuda (principalmente por el mayor tipo de cambio del peso contra el dólar), lo que se compensó de forma parcial por menor gasto de cobertura de tasas de interés. Se registró una pérdida cambiaria neta de $268.8, favorable en comparación a la pérdida de $640.1 del año previo. Esta partida proviene de la conversión al tipo de cambio de la fecha del balance de los activos y pasivos monetarios en monedas distintas al dólar americano, incluyendo el peso mexicano.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La participación en los resultados de compañías asociadas registró una utilidad de $38.5 ($23.1 en 2014), por los resultados de las empresas en las que Peñoles mantiene una tenencia accionaria entre 20% y 50% de los derechos de voto y ejerce influencia significativa, sin tener el control. Como se indica en las notas a los estados financieros, en diciembre de 2015 la Compañía vendió su tenencia accionaria en la empresa S.A. Sulquisa, por lo que la participación en sus resultados fue reconocida hasta noviembre de 2015. La utilidad antes de impuestos fue de $3,571.4, una disminución de -$1,208.4 (-25.3%) en comparación a la obtenida el ejercicio anterior. Por otra parte, la provisión para impuestos a la utilidad de $4,067.4 estuvo por arriba de la utilidad antes de impuestos (y fue superior a la provisión de $3,067.3 del año previo). Esto se debió, en gran medida, a la fuerte depreciación del peso mexicano en relación al dólar americano, que ocasionó que las diferencias temporales entre los valores contables (denominados en dólares) y fiscales (denominados en pesos mexicanos) de ciertos activos y pasivos dieran origen a la determinación de un impuesto sobre la renta diferido por efectos de conversión de $1,989.1. Esta situación, por otra parte, llevó a un incremento sustancial en el capital contable de la participación controladora por $5.988.0 dentro de la utilidad integral (+12.9%) en comparación al año anterior. Cabe destacar que esta provisión no afectó el flujo de efectivo ni la salud financiera de la Compañía, ya que como se aprecia, incluso se incrementó el patrimonio de los accionistas a pesar del resultado neto contable negativo que se menciona a continuación. Debido a lo anterior, se registró una pérdida neta consolidada en el ejercicio de -$496.0, de la cual -$866.1 son atribuibles a los accionistas de la participación controladora y $370.0 de utilidad a la participación no controladora.

84 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Al cierre de diciembre de 2015, Peñoles contaba con efectivo y equivalentes de efectivo por $11,529.4 lo que representó un aumento en caja de $274.5 con respecto a 2014 (incluyendo $2,533.1 por efectos de conversión). A continuación, los conceptos más relevantes: 1. Flujos netos de efectivo de actividades de operación por +$10,758.6. Este rubro se integra por los conceptos relacionados directamente con la operación excluyendo partidas sin impacto en el efectivo, e incluye los cambios en el capital de trabajo, así como los impuestos a la utilidad y la participación de utilidades a los trabajadores. 2. Flujos netos de efectivo de actividades de inversión por -$8,743.2 en lo siguiente: a) Adquisición de propiedades, planta y equipo, por -$11,489.8, principalmente en las siguientes unidades operativas: Empresa / Unidad

Millones de pesos

Concepto • Construcción de proyecto San Julián • Obras mineras

• Fundos mineros

• Ampliación presas de jales • Patios de lixiviación Fresnillo plc

$7,752.8

• Ampliación planta Merril Crowe Herradura • Planta Merril Crowe lixiviación dinámica

• Talleres interior mina (diésel y mantenimiento) • Equipo interior mina

• Equipo móvil pesado

• Activos fijos, construcciones y ampliaciones en las plantas de beneficio

85 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Empresa / Unidad

Millones de pesos

Concepto

Empresa / Unidad

Millones de pesos

• Proyecto de ampliación de zinc afinado (120,000 toneladas anuales)

Met-Mex

$1,426.8

• Equipo para planta de Ácido 3 en Fundición

• Obras mineras Bismark

$133.5

• Automatización planta Aleazin

Minera Capela (Rey de Plata)

$729.9

• Construcción mina polimetálica

• Obras mineras, activos fijos e infraestructura • Pileta de emergencia No. 4

Milpillas

$246.2

• Geomembrana en patio de lixiviación B • Piletas de asentamiento de agua • Obras mineras • Equipo minero

• Refuerzo estructural y cierre de alcantarillas en presa de jales 4

Sabinas

$239.8

• Celda Flash

• Refugio minero

• Obra minera amortizable • Equipo móvil pesado Francisco I. Madero Unidad

Velardeña Magnelec

(Química del Rey)

• Obras mineras $178.0

• Presa de jales 2 (segunda etapa) • Proyecto Madero Profundo • Contrapozo Robbins

$168.0 $151.5

• Obras mineras

• Reubicación de tubería de presa de jales • Cosecha y molienda de astrakanita

• Reestructuración de instalaciones eléctricas

• Lavado de gases para reactores de magnesio

• Estación de bombeo • Taller de diésel

• Ampliación presa de jales

• Maquinaria y equipo

• Diversos reemplazos en las plantas

Concepto

Tizapa

$101.7

Fuerza Eólica del Istmo

$92.9

• Depósito de jales • Obras mineras

• Subestación eléctrica • Reemplazo de partes, refacciones y engranes en diversas turbinas

b) Ingreso por vencimiento de inversiones bancarias a corto plazo +$1,877.5. c) Ingresos por la venta de propiedades, planta y equipo +$43.3. d) Ingresos por venta de acciones +$637.8, tanto de la participación en el negocio del agua en la Ciudad de México, como en la empresa española S.A. Sulquisa. e) Préstamos recibidos/otorgados e intereses +$178.3. f) Otros conceptos +$9.7. 3. Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento por -$4,274.0, derivado de: a) Amortización de certificados bursátiles por -$2,101.5 (equivalente a US$130 millones). b) Intereses pagados sobre la deuda -$1,233.2. c) Dividendos pagados a los accionistas de la participación controladora -$599.2. d) Dividendos pagados a la participación no controladora -$149.3, a accionistas de Fresnillo plc. e) Instrumentos financieros derivados de coberturas -$265.9.

86 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

CIFRAS FINANCIERAS SOBRESALIENTES MILLONES DE PESOS

Ventas netas (1) Utilidad bruta Gastos de exploración UAFIDA (2) (3) Utilidad de operación (3) Resultado financiero y cambiario Utilidad (pérdida) neta participación controladora Inversión en activos fijos Dividendos pagados a accionistas mayoritarios Efectivo e inversiones (4) Propiedades, planta y equipo, neto Activos totales Préstamos bancarios totales Impuestos diferidos Pasivos totales Capital contable total

MILLONES DE DÓLARES Ventas netas (1) Utilidad bruta Gastos de exploración UAFIDA (2) (3) Utilidad de operación (3) Resultado financiero y cambiario Utilidad (pérdida) neta participación controladora Inversión en activos fijos Dividendos pagados a accionistas mayoritarios Efectivo e inversiones (4) Propiedades, planta y equipo, neto Activos totales Préstamos bancarios totales Impuestos diferidos Pasivos totales Capital contable total * Cifras no auditadas

2011 96,864.1 33,459.9 2,382.2 31,711.6 27,538.9 687.8 12,754.9 9,614.8 3,395.0 15,931.2 37,183.3 80,730.7 8,262.4 7,855.8 28,517.4 52,213.3

2012 97,199.4 28,654.5 4,116.0 26,098.4 20,525.4 189.1 10,031.4 11,406.5 7,967.8 11,482.1 41,748.9 81,014.3 9,961.5 4,702.9 27,016.0 53,998.2

2013 66,550.9 18,464.0 3,498.5 16,243.2 10,748.3 301.2 4,760.7 10,905.4 6,596.1 19,720.2 46,481.1 93,027.8 19,806.9 3,437.9 37,618.5 55,409.3

2014 61,555.6 16,071.8 2,879.2 15,082.4 8,546.0 1,740.9 1,199.1 9,084.9 753.8 15,596.7 53,788.9 98,452.6 22,312.4 4,159.4 42,509.9 55,942.7

2015 64,896.5 13,395.5 2,919.7 13,901.4 5,605.3 455.6 -866.1 11,489.8 599.2 13,993.7 65,318.5 110,859.3 23,871.8 6,854.1 46,866.1 63,993.3

2011 7,766.3 2,669.0 191.5 2,524.0 2,190.4 43.9 1,018.9 766.0 311.2 1,139.7 2,660.0 5,775.3 591.1 686.8 2,040.9 3,734.4

2012* 7,411.7 2,203.5 312.9 2,009.0 1,585.7 20.9 781.7 866.5 578.6 882.6 3,209.3 6,345.0 765.7 359.6 2,194.3 4,150.7

2013* 5,190.0 1,446.6 274.9 1,270.4 840.4 21.6 373.1 853.8 529.1 1,508.1 3,554.6 7,272.7 1,514.7 262.9 3,038.3 4,234.4

2014* 4,617.6 1,185.8 216.3 1,110.4 619.6 122.8 77.7 680.4 58.5 1,059.7 3,654.6 6,692.8 1,516.0 282.6 2,888.3 3,804.5

2015* 4,176.4 823.2 187.6 849.0 326.0 30.6 -85.1 720.2 39.4 813.3 3,796.2 6,455.2 1,387.4 398.3 2,723.8 3,731.4

Cifras elaboradas conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Incluyen resultados por coberturas. (2) Utilidad antes de gastos Financieros, Impuestos, Depreciación y Amortización. (3) No incluye otros gastos e ingresos ni pérdida por deterioro. (4) Incluye efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo. (1)

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y VENTA PRODUCCIÓN (000): Producto Contenidos metálicos (Operaciones mineras) Oro Plata Plomo Zinc Cobre Cobre catódico

Metales afinados y otros materiales Oro Plata Plomo Zinc Cobre Cadmio Bismuto Bullion de plomo Productos químicos Sulfato de sodio Óxido de magnesio (*) Sulfato de amonio Sulfato de magnesio

VENTA (000): Producto Oro Plata Plomo Zinc Sulfato de sodio Óxido de magnesio (*) Sulfato de amonio Sulfato de magnesio Concentrados de plata Concentrados plomo-plata Concentrados de zinc Concentrados de cobre

87 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

Unidad

2011

2012

2013

2014

2015

Oz. Oz. Ton. Ton. Ton. Ton.

686.2 49,332.5 62.5 182.4 13.9 26.4

718.6 49,140.3 67.8 182.2 10.6 23.2

648.0 52,179.3 76.1 214.2 10.7 22.8

633.4 54,425.5 79.8 265.7 11.3 26.1

798.7 54,543.4 74.5 265.1 10.7 25.9

Oz. Oz. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton.

1,230.4 110,753.1 131.7 231.2 6.4 0.9 0.9 146.6

1,395.0 104,300.0 129.1 230.0 6.3 0.8 0.8 142.6

1,180.4 70,958.5 121.2 225.1 6.7 0.8 0.8 138.3

1,197.9 74,793.8 118.5 228.8 4.6 0.7 0.9 132.8

1,454.9 70,328.1 113.9 226.1 5.9 0.7 0.6 131.4

Ton. Ton. Ton. Ton.

631.0 85.7 190.0 44.5

638.0 88.4 227.2 44.7

641.5 86.0 230.3 45.3

637.1 85.5 205.1 46.9

732.6 77.8 186.6 52.6

2011 1,244.7 110,719.2 143.9 278.2 654.8 71.9 196.4 39.5 19.1 39.0 43.3

2012 1,359.0 109,041.6 136.2 248.8 644.2 69.5 220.0 42.9 4.3 21.8 96.6 52.1

2013 1,210.9 73,156.9 126.3 239.7 671.2 75.8 223.2 46.1 3.3 28.3 73.2 45.2

2014 1,193.8 76,018.2 127.1 231.4 643.2 76.4 158.8 51.6 0.6 6.1 197.1 42.1

2015 1,450.9 70,985.6 119.7 218.5 735.8 66.1 145.8 53.1 19.0 139.0 45.6

Unidad Oz. Oz. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton.

(*) Incluye grados refractario, cáustico, eléctrico, electrofundido e hidróxido.

88 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.

Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016 Al Consejo de Administración de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. Presente. Estimados miembros del Consejo: Los integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), tenemos el agrado de presentar ante ustedes el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2015, de conformidad con lo previsto por el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. El Comité aprobó el plan de auditoría del Auditor Interno y revisó sus informes sobre los aspectos importantes de control interno observados durante la ejecución de su plan anual de auditoría, así como aquellos que fueron corregidos durante el año y los que quedaron pendientes. De la misma forma el Comité analizó las observaciones sobre el control interno reportadas por el Auditor Externo de la Sociedad y fue informado sobre el cumplimiento del Código de Conducta y de las denuncias recibidas mediante el mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes. El Comité analizó los estados financieros consolidados e individuales de la Sociedad preparados por la administración, así como la opinión expresada por los Auditores Externos en su dictamen sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio de 2015. Con base en dicha información y de conformidad con el artículo 42, fracción II, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, la opinión del Comité sobre el contenido del Informe del Director General es que: (i) las políticas y criterios contables y de información seguidas por la Sociedad en la formulación de la información financiera incluidas en las notas a los estados financieros dictaminados, son adecuadas y suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la misma; (ii) dichas políticas y criterios contables han sido aplicados consistentemente en la información presentada por el Director General de la Sociedad; y (iii) como consecuencia de los numerales “i” y “ii” anteriores, la información presentada por el Director General refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la Sociedad. Por lo tanto, el Comité recomienda al Consejo de Administración la aprobación de los estados financieros consolidados e individuales, así como las políticas y criterios contables seguidos por la Sociedad en la preparación de la información financiera.

COMITÉ DE AUDITORÍ A Y PR ÁCTICAS SOCIE TARIAS

El Comité evaluó el desempeño de la firma de auditores externos, los servicios adicionales prestados, así como los servicios del Auditor Externo encargado de la auditoría, considerando que reúnen los requisitos necesarios para realizar el trabajo que les fue encomendado y que, los servicios adicionales recibidos de esa firma, cumplieron con los objetivos establecidos. De conformidad con la Certificación emitida por el Secretario del Consejo de Administración, se informó al Comité que se dio el debido seguimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2015 y, a su vez, que en diversas actas de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración se incluyeron resolutivos sobre las operaciones y actividades en las que intervino el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. Asimismo, mediante dicha Certificación también se informó que durante ese ejercicio, el Consejo de Administración no otorgó dispensas para que un Consejero, Directivo Relevante o persona con Poder de Mando, aprovechara oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros, que correspondieran a la Sociedad o a las personas morales que ésta controla o en las que tenga una influencia significativa. Por su parte, el Comité no tuvo conocimiento que accionistas, Consejeros, Directivos Relevantes, empleados y, en general, cualquier tercero, hubieren formulado observaciones respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa, o de denuncias realizadas durante el ejercicio de 2015 sobre hechos irregulares en la administración.

89 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

El Comité de Nominación, Evaluación y Compensaciones de la Sociedad rindió un informe al Comité, mediante el cual reportó que en el ejercicio de 2015 se analizó el desempeño de los Directivos Relevantes, sin encontrar observación alguna y, a su vez, que se examinaron los paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales del Director General, así como de los Directivos Relevantes, los cuales, en opinión del Comité de Nominación, Evaluación y Compensaciones, se apegan a la política aprobada por el Consejo de Administración. De acuerdo a la información proporcionada por la administración, las operaciones más significativas realizadas con personas relacionadas durante el ejercicio de 2015, corresponden, entre otras, a la venta de metales, cuotas de tratamiento, compra de concentrados, cobro de regalías, con subsidiarias de la Sociedad, así como con empresas del consorcio del que forma parte la Sociedad, haciendo notar que las mismas se realizaron a precios de mercado y que la mayoría cuenta con estudios de precios de transferencia realizados por terceros especialistas. En virtud del muy sensible fallecimiento del Ing. Don Max Michel Suberville, Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, los restantes miembros del mismo, suscribimos el presente Informe Anual, manifestando que el Ing. Michel asistió a todas las sesiones de este Comité celebradas durante el ejercicio que aquí se reporta.

lng. Raúl Obregón del Corral Comité de Auditoría y Prácticas Societarias Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Lic. Tomás Lozano Molina Comité de Auditoría y Prácticas Societarias Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

INFORMACIÓN PARA ACCIONISTAS

90 > INFORME ANUAL > EL ENTORNO CAMBIA, NUESTRO RUMBO ES CLARO > 2015

OFICINAS CORPORATIVAS

Corporativo BAL Calzada Legaria 549, Torre 2, Col. 10 de abril 11250 Ciudad de México, México Tel.: + 52 (55) 5279 3000 [email protected] www.penoles.com.mx

BOLSA DE VALORES

Bolsa Mexicana de Valores (BMV): clave PE&OLES

AUDITOR

Mancera, S.C. (Ernst & Young)

INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE DIVIDENDOS Ignacio Delfín H. Subdirector de Tesorería y Financiamientos Tel.: +52 (55) 5279 3272 [email protected]

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Y ANALISTAS Leopoldo Alarcón R. Director de Finanzas Tel.: +52 (55) 5279 3442 [email protected]

Celia Ortega C. Gerente de Relación con Inversionistas Tel.: +52 (55) 5279 3294 [email protected]

INFORMACIÓN DE LA ACCIÓN

CALENDARIO FINANCIERO

Valor de capitalización al cierre del ejercicio: US$4,093.8 millones

Resultados 1T 2016: 28 de abril, 2016 Resultados 2T 2016: 28 de julio, 2016 Resultados 3T 2016: 28 de octubre, 2016 Resultados 4T 2016: 28 de febrero, 2017

Precio de la acción (pesos): Cierre $177.22 Máximo $317.72 Mínimo $171.14

Acciones en circulación al 31 de diciembre, 2015: 397,475,747 Para más información sobre Fresnillo plc por favor visite: www.fresnilloplc.com

Asamblea Anual de Accionistas 2015: 21 de abril, 2016

ENGLISH VERSION:

For an English version of this report, please visit our web page: www.penoles.com.mx Contact: [email protected] Tel: +52 (55) 5279 3294

INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados Financieros Consolidados

al 31 de diciembre de 2015 y 2014 con Informe de los Auditores Independientes

91

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES DIRIGIDO A LOS ACCIONISTAS DE INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V. Informe de los auditores Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el capital contable y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados libres de desviación material, debido a fraude o error. Responsabilidad del auditor Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de desviación material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros consolidados debido a fraude o error. Al efecturar dichas evaluaciones del riesgo el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la Compañía de los estados financieros consolidados, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestras auditorías proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. Opinión En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 y 2014, así como sus resultados consolidados y sus flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Mancera, S.C. Integrante de Ernst & Young Global Limited

C.P.C. Carlos Alberto Rochín Casanova Torreón, Coahuila Febrero 17, 2016

92

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS (En miles de pesos)

Nota

2015

Al 31 de diciembre de

2014

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo

7

$

11,529,396

$

11,254,893

Clientes y otras cuentas por cobrar, neto

8



6,156,647



5,847,703

Inversiones a corto plazo

7

Impuestos sobre la renta por recuperar

20

Inventarios

10

Otros activos financieros

Pagos anticipados

Total activo corriente

Activos disponibles para venta

ACTIVO NO CORRIENTE:

Otros activos financieros

Activos financieros disponibles para venta

Propiedades, planta y equipo, neto

Inversiones en acciones de asociadas Impuesto a la utilidad diferido

Otros activos

9

14 9

11



2,464,347



2,340,689



16,016,880



40,256,390









1,539,571





4,055,858



13,173,164



39,373,962



208,860



-



1,781,706

1,321,642

4,341,810





522,081 178,453

212,705

309,873

1,404,970

12



65,318,519



53,788,912

20



1,240,000



1,938,830

13





1,175,013



183,117

70,602,927





58,865,962

$

110,859,317

$

98,452,629

15

$

5,273,231

$

5,383,856

17



-



1,913,340



439,478

6,950,803



398,900

9,371,049

17



23,871,783



20,399,065

16



304,182



Total activo no corriente Total activo



757,943

248,364

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE PASIVO CORRIENTE:

Proveedores y otras cuentas por pagar

Otros pasivos financieros Deuda financiera

Beneficios al personal

Impuestos a la utilidad

Total pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE: Deuda financiera

16 18

20





Beneficios al personal

18

Impuesto a la utilidad

20

Impuestos a la utilidad diferido

20



Capital social

21

Otras partidas de utilidad integral

21

Otros pasivos financieros Provisiones

Total pasivo

CAPITAL CONTABLE: Utilidades acumuladas

Participación atribuible a los accionistas de la entidad controladora Participación no controladora

Total capital contable

Total pasivo y capital contable

19

3





471,062

767,032

1,598,672

940,831





872,156

802,797

1,215,477

656,583

1,134,342

5,105,641





46,866,061



42,509,932



2,160,687



2,160,687



8,094,149

37,915,201



39,365,034



46,421,130



55,942,697

$

98,452,629

12,333,231





11,584,137

63,993,256



$

110,859,317

52,409,119

6,098,268







3,635,148

4,895,409

9,521,567

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

93

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS (En miles de pesos)

Nota Ventas netas

Costo de venta

25

26

UTILIDAD BRUTA Gastos de administración

2015

Años terminados el 31 de diciembre de

$

64,896,489

51,500,954



45,483,796



13,395,535



16,071,811

3,390,179







$

2014 61,555,607

27



Gastos de venta

29



1,480,352

Otros gastos

31



1,180,584



2,011,881



9,407,036



9,574,253



3,988,499



6,497,558

(

1,270,778 )

(

268,804





417,134



1,717,772



3,571,365



4,779,786



4,067,402



3,067,275

Exploración

Deterioro de propiedades, planta y equipo

Otros ingresos

28 12

31

UTILIDAD DE OPERACIÓN Ingresos financieros

32

Gastos financieros

33

Participación en los resultados de asociadas

13

Resultado cambiario, neto

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuestos a la utilidad

20

(PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CONSOLIDADA Atribuible a:

ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD CONTROLADORA

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

(PÉRDIDA) UTILIDAD BASICA Y DILUÍDA POR ACCIÓN (En pesos) Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

94

3

22



(



(

2,919,693 455,785

19,557 )

1,457,612

38,504 )



(



(

3,118,499

2,879,181

1,528,154 300,336

263,798 )

332,936 )

1,433,711 640,105

23,108 )

$ (

496,037 )

$

1,712,511

$ (

866,072 )

$

1,199,128

$ (

496,037 )

$

1,712,511

$ (

2.18 )



370,035



$

513,383

3.02

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS (En miles de pesos)

Nota (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CONSOLIDADA

2015

Años terminados el 31 de diciembre de

$ (

496,037)

$



952,558

(



1,161,957



1,480,161

2014 1,712,511

RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARÁN POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO Resultado por valuación de coberturas:

Pérdida (utilidad) reclasificada a resultados

37

Impuesto sobre la renta diferido

20

Impuesto sobre la renta diferido

20

(

11

Utilidad (pérdida) no realizada

Resultado por valuación de activos financieros disponibles para su venta: (Pérdida) utilidad no realizada

Impuesto sobre la renta diferido

Reclasificación de deterioro a resultados Impuesto sobre la renta diferido

Participación en el resultado integral de asociadas Resultado por conversión

37

20 31

13

(

285,767 )



(

95,729 ) 28,719

861,343 )

348,587 )



258,403

(

83,328 )



449,240



31,606



29,580

(

(





(

24,998

(

9,482 )

(

36,206 ) 8,631

8,041,138

9,493,724

669,950 )

134,772 ) 8,874 )



335,174



5,976,559





34,621

5,676,404

RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARÁN POSTERIORMENTE AL RESULTADO DEL EJERCICIO Resultado por revaluación de beneficios al personal: Pérdida actuarial

Impuesto sobre la renta diferido

18

20

(

347,469 )

(

291,811 )



(

227,192 )

(

191,205 )

55,658



35,987

TOTAL OTRAS PARTIDAS DE UTILIDAD INTEGRAL



9,201,913



5,485,199

UTILIDAD INTEGRAL

$

8,705,876

$

7,197,710

$

6,571,750

2,134,126

$



5,321,785

1,875,925

$

8,705,876

$

7,197,710

Atribuible para:

ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD CONTROLADORA

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA



Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

95

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS (En miles de pesos)

Utilidades acumuladas Capital social Saldos al 31 de diciembre de 2013 Utilidad neta del periodo

$

2,160,687

Reserva legal $

683,026

Utilidades no distribuidas $

33,711,339

Otras partidas de utilidad integral Utilidad integral

Movimientos de los accionistas:

Traspaso del resultado del año



Adquisición de la participación no controladora (Nota 3)

(

Aportación de la participación no controladora

Dividendos decretados (Nota 23)

Saldos al 31 de diciembre de 2014



2,160,687



683,026

(



4,760,706

(Pérdida) utilidad neta del año $

4,760,706



1,199,128

(

4,760,706 )



1,199,128



1,199,128

240,170 )

748,995 )

37,482,880

Pérdida neta del periodo

(

866,072 )

Utilidad integral

(

866,072 )

(

1,199,128 )

$ (

866,072 )

Otras partidas de utilidad integral Movimientos de los accionistas:

Traspaso del resultado del año



1,199,128

Utilidad en venta de acciones propias



16,295

Aportación de la participación no controladora Dividendos decretados (Nota 23) Saldos al 31 de diciembre de 2015

( $

2,160,687

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

96

$

683,026

$

600,056 ) 38,098,247

Total de utilidades acumuladas $



( (

39,155,071 1,199,128 1,199,128

748,995 )

39,365,034

866,072 )

(

866,072 )



( $

$

772,752



4,122,657



4,122,657

240,170 )

(



Otras partidas de utilidad integral

Participación atribuible a los accionistas de la entidad controladora $

42,088,510



4,122,657



(







4,895,409

7,437,822

7,437,822

(

(





13,320,749

$

55,409,259



1,362,542



5,485,199



603,367



603,367

(

5,798,933 )

(

6,039,103 )



5,321,785



240,170 )

748,995 )

(

866,072 )

46,421,130

7,437,822

6,571,750



600,056 )

( $

12,333,231

$

16,295

600,056 ) 52,409,119

513,383



1,875,925





479,541 )

9,521,567

(



370,035

(







16,295

Total capital contable

$

1,199,128

-

37,915,201

Participación no controladora

1,764,091

2,134,126 -











75,137



(

146,693 )

(

$

11,584,137



$

1,712,511

7,197,710

1,228,536 )

55,942,697

496,037 )

9,201,913

8,705,876 75,137

16,295

746,749 ) 63,993,256

97

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS (En miles de pesos)

Nota

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

$

10,758,629

$

Adquisición de propiedades, plantas y equipo

(

11,489,806 )

(

Adquisición de activos intangibles

(

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: Inversiones a corto plazo

10,546,926

9,084,928 )

(



43,317



52,734



50,241



78,332

Ingresos por ventas de acciones



637,792

Adquisición de subsidiaria

(

Préstamos otorgados

Cobro de préstamos otorgados

Dividendos recibidos de asociadas

Venta de acciones propias

Reembolso de inversiones disponibles para venta

Inversiones en acciones de asociadas Intereses cobrados

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión



2014

1,877,463

Ingresos por venta de propiedades, plantas y equipo

(









3,560 ) 1,122 ) -

23,278

10,000 ) -

-

129,178

( (





(

4,341,810 ) 5,538 ) 643 )

43,011 -

97,103

23,361 )

222,281

(

8,743,219 )

(

12,962,819 )

Intereses pagados

(

1,233,224 )

(

1,036,859 )

Amortización de certificados bursátiles

(

2,101,476 )



Dividendos pagados a la participación no controladora

(

149,317 )

Adquisición de la participación no controladora



Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

(

Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo

(

Efectivo y equivalentes de efectivo, al principio del año



Efectivo y equivalentes de efectivo, al final del año

$

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Instrumentos financieros derivados de cobertura de la tasa de interés Dividendos pagados a los accionistas de la entidad controladora

Aportación de la participación no controladora

Efecto del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

98

34

2015

Años terminados el 31 de diciembre de

( (





265,920 ) 599,169 ) 75,137

-

(

78,414 ) -

(

753,842 )



57,515

(

476,602 )

(

6,039,103 )

4,273,969 )

(

8,327,305 )

2,258,559 )

(

10,743,198 )

11,254,893



19,720,182

11,529,396

$

11,254,893

2,533,062



2,277,909

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Al 31 de diciembre de 2015 y 2014

1. Actividad de la empresa Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., es una entidad mexicana organizada de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley del Mercado de Valores como una sociedad anónima bursátil y está listada en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Las oficinas corporativas están localizadas en Calzada Legaria número 549 Colonia 10 de Abril, en la Ciudad de México. Las principales actividades que desarrolla Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (en adelante “Grupo Peñoles”), son la exploración, extracción, beneficio y venta de concentrados y minerales, así como la producción y venta de metales no ferrosos. Los estados financieros y las notas a los estados financieros fueron autorizados por el Director General, Director de Finanzas, Director de Servicios Administrativos y el Director Jurídico el 17 de febrero de 2016, conforme a sus respectivas funciones para su emisión y posterior aprobación del Consejo de Administración.

2. Base de presentación Los estados financieros consolidados de Grupo Peñoles y todas sus subsidiarias fueron elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante “IFRS” por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante “IASB” por sus siglas en inglés). Los estados financieros consolidados se presentan en pesos mexicanos y los valores fueron redondeados a miles de pesos, excepto donde se indique lo contrario. Las cifras referidas en dólares americanos (“US$”), son expresadas en miles de dólares, excepto donde se indique lo contrario. Los estados financieros consolidados de Grupo Peñoles que se presentan, comprenden los siguientes periodos y fechas: • Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y 2014. • Estado de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. • Estados de resultados integrales por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. • Estados de cambios en el capital contable y estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014. Los estados financieros consolidados fueron elaborados sobre la base de costo histórico, excepto por los siguientes rubros que son valuados a su valor razonable a la fecha de reporte del estado de situación financiera: • Instrumentos financieros derivados. • Activos financieros disponibles para su venta. • Ciertos inventarios los cuales son valuados a su valor razonable. • Ciertos saldos de clientes y otras cuentas por cobrar. • Ciertos saldos de proveedores por remitentes de concentrados y minerales. La elaboración de los estados financieros consolidados de Grupo Peñoles de acuerdo con los IFRS, requiere que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos y criterios que afectan los importes registrados de activos y pasivos y de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros consolidados, así como los importes registrados de ingresos y gastos del periodo. Las estimaciones y supuestos están sujetos a una evaluación continua y se basan en la experiencia de la administración y otros factores, incluyendo las expectativas de eventos futuros que se considera que son razonables en las circunstancias. Sin embargo, los resultados que finalmente se obtengan pueden diferir de las estimaciones realizadas. Las áreas que tienen un alto grado de juicio o complejidad y en las que existen estimaciones significativas en los estados financieros, se describen en la Nota 4.

99

3. Consolidación Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias, preparados por el mismo periodo de información que el de la entidad controladora, aplicando políticas contables uniformes. Subsidiarias Subsidiarias se entiende como aquellas entidades sobre las cuales Grupo Peñoles ejerce control efectivo para poder gobernar las políticas operativas y financieras y obtener beneficios a partir de sus actividades, desde la fecha en que efectivamente obtuvo el control hasta la fecha en que efectivamente dejó de tenerlo. El control de las emisoras calificadas como subsidiarias se evalúa con base en el poder que tiene y ejerce por la participación accionaria que tiene de los derechos de voto, la exposición a sus rendimientos variables y la capacidad de influir en sus rendimientos. Los estados financieros consolidados incluyen todos los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo, después de eliminar los saldos y transacciones entre compañías. Cuando la tenencia accionaria en una subsidiaria es menor al 100% y, por lo tanto, existe participación no controladora en los activos netos de las subsidiarias consolidadas, se identifica en un rubro por separado en el capital contable, como participación no controladora. La contabilización de las adquisiciones de negocios es realizada por el método de compra, el cual requiere se reconozcan los activos adquiridos y pasivos asumidos a su valor razonable a la fecha de compra; los resultados de los negocios adquiridos se reconocen en los estados financieros consolidados desde la fecha efectiva de adquisición. Los resultados de los negocios vendidos durante el ejercicio se incluyen en los estados financieros consolidados hasta la fecha efectiva de enajenación y se reconoce en el estado de resultados, una ganancia o pérdida por su disposición, como la diferencia entre los ingresos obtenidos de las ventas, neto de los gastos relativos y de los activos netos atribuibles a la participación del negocio que se ha vendido. Todos los saldos y operaciones intercompañías, las utilidades y pérdidas no realizadas resultantes de operaciones intra-grupo, así como los dividendos, han sido eliminados en los estados financieros consolidados. Asociadas Las inversiones en asociadas son aquellas donde Grupo Peñoles mantiene una tenencia accionaria mayor al 20% del poder de voto de la emisora y se ejerce influencia significativa o cuando teniendo un porcentaje menor se demuestre que se tiene influencia significativa, pero sin tener el control. Las inversiones en asociadas son reconocidas inicialmente a su costo de adquisición y posteriormente son contabilizadas por el método de participación que consiste en adicionar al costo de adquisición, la proporción que le corresponde a Grupo Peñoles en los cambios en el capital contable de la emisora, como el resultado del periodo y otras partidas de la utilidad o pérdida integral conforme se van generando posteriores a su fecha de compra. Las distribuciones recibidas de la asociada, se disminuyen de la inversión. El cargo o crédito a resultados refleja la proporción en los resultados obtenidos por la asociada y la participación en las partidas de utilidad o pérdida integral son reconocidas en el capital contable en el rubro del capital correspondiente de acuerdo a su origen. Las ganancias y pérdidas resultantes de transacciones con asociadas, son eliminadas en los estados financieros consolidados con base al interés que se tiene en cada una de ellas.

100

Principales subsidiarias Las principales subsidiarias son las siguientes: Subsidiarias con participaciones totales

País

Moneda funcional (1)

Minas Peñoles, S.A. de C.V.

México

Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V.

México

Subsidiaria

Química Magna, S.A. de C.V. Magnelec, S.A. de C.V.

Minera Bismark, S.A. de C.V.

Compañía Minera Sabinas, S.A. de C.V.

Compañía Minera La Parreña, S.A. de C.V.

Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. Bal Holdings, Inc.

Fuerza Eólica, S.A. de C.V.

Fuerza Eólica del Istmo, S.A. de C.V.

México

México

México

México

México

México

México EUA (2)

México

México

Porcentaje de participación Diciembre 2015

2014

USD

100

100

USD

100

100

USD

USD

USD

USD

USD

Peso

Peso USD

Peso

Peso

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(1) “USD” se refiere al dólar americano; “Peso”, se refiere al peso mexicano. (2) Estados Unidos de América.

Subsidiarias con otras participaciones no controladora Residencia

Actividad principal

Inglaterra

Empresa tenedora de acciones de subsidiarias dedicadas a la explotación y procesamiento de minerales con contenidos principalmente de plata y oro, que cotiza sus valores en la Bolsa de Londres, Inglaterra, organizada bajo las leyes de Reino Unido. Subsidiaria al 75%.

Minera Penmont, S. de R.L. de C.V.

México

Subsidiaria de Fresnillo plc dedicada a la explotación y procesamiento de minerales con contenidos principalmente de oro. El 6 de octubre de 2014 Fresnillo plc adquirió el 44% de la participación que poseía Newmont incrementando su tenencia accionaria a 100%.

Minera Tizapa, S.A. de C.V.

México

Explotación y procesamiento de minerales con contenidos principalmente de zinc y plata.

Subsidiaria Fresnillo plc

101

El análisis de la participación no controladora en la utilidad neta del período y en el capital contable, se integra como sigue: 2015

2014

%

%

Fresnillo plc

25

25

Minera Tizapa

49

49

Subsidiaria

Minera Penmont

-

Otras

-

Participación no controladora en la utilidad neta del ejercicio 2015 $



2014

283,190

$

2014

$ 10,523,026

$ 8,659,481



196,067

1,063,406



$

513,383

$ 11,584,137

$ 9,521,567





25,258

(

$

270,035

61,587

2015

114,635

-



Participación no controladora en el capital contable

210,987

8,306 )

(

-

2,295 )





-

851,504 10,582

El 6 de octubre de 2014, el Grupo adquirió a través de su subsidiaria Fresnillo plc, el restante 44% de las partes sociales emitidas de Minera Penmont, S. de R.L. de C.V. , Desarrollos Mineros Fresne, S. de R.L. de C.V, Proveedora de Equipos Fresne, S. de R.L. de C.V. y Minera Bermejal, S. de R.L. de C.V. (juntos denominados Penmont), por un importe de compra de US$450,496 incluyendo en la compra los costos de transacción. Fresnillo plc tiene ahora el 100% del capital accionario de las empresas mencionadas. La información financiera condensada antes de eliminaciones al 31 de diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha de las subsidiarias con participaciones no controladoras, se presenta en las siguientes tablas: Estado de situación financiera: Activos:

Activos corrientes

Fresnillo plc $

21,560,485

Total activo

$

Total pasivo

$

Total pasivo y capital contable

$

Activos no corrientes

Capital contable

Dividendos pagados



Ventas

Utilidad de operación

Utilidad neta

Otras partidas de utilidad (pérdida) integral Utilidad integral

102

$

1,295,290

66,377,722

$

2,755,902

25,523,624

$

593,650

66,377,722

$

44,817,237



40,854,098

$

595,584

Estado de resultados integrales:

Minera Tizapa



1,460,612



2,162,252

2,755,902

$

Fresnillo plc

-

Minera Tizapa

$

22,890,774

$

2,270,525

$

1,117,656

$

272,333

$

96,120

$

$ $

3,428,118 550,931

1,668,587

$

$ (

457,705

176,213 )

Estado de flujos de efectivo:

Flujos de efectivo de operación

Flujos de efectivo de inversión

Fresnillo plc $

530,156

3,914,990 )

(

104,926 )



4,291,336



113,827

$

6,562,912

$

(

Efectivo y equivalentes al inicio



Efectivo y equivalentes al final

$

(

Flujos de efectivo de financiamiento Variaciones en efectivo

9,283,747

Minera Tizapa

1,077,421 )

2,271,576

(



311,403 )

493,643 607,470

4. Juicios, estimaciones y supuestos significativos La medición del valor de varios de los rubros integrantes de la información financiera requiere el uso de juicios, estimaciones y supuestos. Esos juicios, estimaciones y supuestos se basan en el mejor conocimiento de la administración sobre los hechos y circunstancias relevantes existentes a la fecha de la valuación, considerando su experiencia previa, sin embargo los resultados reales podrían diferir de los montos incluidos en la información financiera. Asimismo los cambios en los supuestos y estimaciones, podrían tener un impacto significativo en los estados financieros de acuerdo a la normatividad relativa. La información sobre tales juicios y estimaciones se encuentra descrita en las políticas contables y/o las notas a los estados financieros consolidados. Un resumen de los principales juicios y estimaciones utilizados se presenta a continuación: a)

Reservas de mineral Grupo Peñoles aplica juicios y realiza estimaciones en la determinación de sus reservas y recursos minerales con base en métodos y estándares reconocidos en la industria minera y son realizadas por personal interno competente, sustentados por las experiencias históricas. Los informes que respaldan estas estimaciones se preparan periódicamente. Grupo Peñoles revisa periódicamente dichas estimaciones apoyado en expertos externos reconocidos, para certificar sus reservas de mineral. Existen varias incertidumbres al estimar las reservas minerales. Los supuestos que son válidos al momento de la estimación, pueden cambiar significativamente cuando nueva información está disponible. Los cambios en las cotizaciones de los metales, tipos de cambio, costos de producción, estimaciones de recuperación metalúrgica o en las tasas de descuento, pueden modificar el estatus económico de las reservas y finalmente pueden dar como resultado que se actualicen las reservas. Las reservas de mineral se usan en el cálculo de las unidades de producción para efectos del cálculo de la depreciación de ciertas propiedades mineras, así como para la determinación de la provisión para desmantelamiento de las unidades mineras y para el análisis de deterioro de las mismas.

b)

Deterioro El valor en libros de los activos se revisa por deterioro en caso de que situaciones o cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. Si existen indicios de deterioro, se lleva a cabo una revisión para determinar si el valor en libros excede de su valor de recuperación y se encuentra deteriorado. En la evaluación de deterioro, los activos son agrupados en una unidad generadora de efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo. El monto recuperable de la UGE, es calculado como el valor presente de los flujos futuros que se estima producirán los activos. Existirá una pérdida por deterioro, si el valor recuperable es menor que el valor en libros. Grupo Peñoles define sus unidades mineras y las plantas metalúrgicas como las unidades generadoras de efectivo y también se estiman los periodos de proyección de los flujos de efectivo que deberían generar las UGE. Los cambios posteriores en la agrupación de las UGE, o cambios en los supuestos que sustentan la estimación de los flujos de efectivo y/o la tasa de descuento, podrían impactar los valores de recuperación y por consiguiente los valores en libros de los activos respectivos.

103

c)

Propiedades, plantas y equipo La vida útil de las propiedades, plantas y equipo, excepto por ciertas propiedades mineras, es utilizada para determinar el cargo por depreciación de los activos, dichas vidas útiles son definidas de acuerdo con estudios técnicos preparados por personal interno especializado y con la participación de especialistas externos. Las vidas útiles determinadas son revisadas periódicamente al menos una vez al año y están basadas en las condiciones actuales de los activos y la estimación del periodo durante el cual continuará generando beneficios económicos. Si existen cambios en la estimación de las vidas útiles, éstos afectarán prospectivamente el monto de la depreciación y el valor en libros de las propiedades, planta y equipo.

d)

Provisión por desmantelamiento de activos y restauración

Los costos estimados de cierre de las unidades mineras derivados de las obligaciones legales e implícitas que se requieren para restaurar las ubicaciones operativas, se reconocen a su valor presente en el periodo en el que las mismas se incurren. Los costos estimados de restauración incluyen el desmantelamiento y la remoción de estructuras, la rehabilitación de minas, presas de jales, el desmantelamiento de la planta de beneficio, las instalaciones de operación, así como el saneamiento y reforestación de las áreas afectadas. Las provisiones para desmantelamiento y restauración de las unidades mineras, se efectúan a valor presente en el momento que la obligación es conocida y se basan en el entendimiento de los requerimientos legales y la política de responsabilidad social de Grupo Peñoles. Los costos ambientales son estimados usando también el trabajo de personal interno especializado apoyado en estudios preparados por especialistas externos. La administración aplica su juicio y experiencia para estimar los costos de desmantelamiento y restauración en la vida de las minas. Los costos incurridos en periodos futuros podrían diferir de los montos provisionados. Adicionalmente, los cambios futuros que puedan darse en el entorno legal aplicable y regulaciones, los cambios en las estimaciones de vida de la mina y las tasas de descuento podrían afectar el valor en libros de la provisión. De forma regular se revisan los supuestos sobre los cuales se determinan las estimaciones de los costos de desmantelamiento y restauración de las unidades mineras, basados en estándares internacionalmente reconocidos, que requiere la operación de los procesos de cierre de operaciones conforme a las mejores prácticas disponibles y con la normatividad más exigente; estos estándares exceden a los requerimientos y regulaciones establecidas en la normatividad mexicana. Adicionalmente se revisa la tasa de descuento para reflejar las obligaciones para restauración ecológica a su valor presente, de acuerdo a las condiciones actuales de las tasas de interés en el mercado. e)

Beneficios al retiro de los empleados Se utilizan supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios a largo plazo. Dichas estimaciones, al igual que los supuestos, son establecidos en conjunto con actuarios independientes. Estos supuestos incluyen las hipótesis demográficas, las tasas de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia futura, entre otros. Aunque se estima que los supuestos usados son los apropiados, un cambio en los mismos podría afectar el valor de los pasivos por beneficios al personal y el estado de resultados del periodo en que ocurra.

f)

Desarrollo de proyectos mineros Grupo Peñoles evalúa el estado que guardan los diferentes proyectos, que tienen como objetivo la exploración para la localización de nuevos yacimientos de mineral, su desarrollo y construcción como una nueva unidad minera hasta que el proyecto es comercialmente explotado. Grupo Peñoles elabora juicios y prepara estimaciones para determinar cuándo un proyecto concluyó la exploración de recursos minerales y ha iniciado la fase de desarrollo y de ésta, ha pasado a la fase de producción y comercialización. Algunos de los criterios y evaluaciones se refieren a la determinación de reservas de mineral económicas que justifican la viabilidad financiera de un proyecto minero, indicando la terminación de la fase de exploración y el inicio de la fase de desarrollo; el nivel de inversión de capital en el proyecto, los presupuestos ejercidos; la conclusión de los periodos de prueba de la mina y la planta de beneficio, entre otros. La determinación de las diferentes fases de un proyecto impacta de manera significativa su contabilización, ya que durante la exploración, los costos y gastos se reconocen directamente en el estado de resultados, mientras que en la fase de desarrollo se capitalizan y una vez que se autoriza la fase de producción, la capitalización de los costos y gastos cesa. Véase Nota 5q.

104

g)

Contingencias Por su naturaleza, las contingencias sólo podrán ser resueltas cuando ocurran o no ocurran uno o más eventos futuros o uno o más hechos inciertos que no están enteramente bajo el control de Grupo Peñoles. La evaluación de dichas contingencias requiere significativamente el ejercicio de juicios y estimaciones sobre el posible resultado de esos eventos futuros. Se evalúa la probabilidad de pérdida de sus litigios y contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales, dichas evaluaciones son revisadas periódicamente.

h)

Subsidiarias con participaciones no controladora En los negocios donde existe una participación de otros accionistas, se hace una evaluación de diferentes aspectos de la controlada para establecer si Grupo Peñoles mantiene control y poder para influir significativamente en la dirección de las operaciones relevantes de una controlada y con ello mantener una exposición a los rendimientos variables de la controlada. Se requiere emplear juicios significativos considerando diversos aspectos, tales como derechos de voto, naturaleza y organización de la controlada, capacidad para dirigir sus operaciones relevantes, entre otros.

5. Políticas contables significativas Las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros que se resumen a continuación, han sido aplicadas consistentemente en todos los periodos que se presentan. a)

Conversión de moneda extranjera Moneda funcional y moneda de informe La moneda funcional se identifica para cada una de las entidades consolidadas y se determina con base en la moneda del entorno económico principal en el cual la entidad opera. Para todas las subsidiarias, a excepción de ciertas entidades que no se encuentran en operación y algunas prestadoras de servicios, la moneda funcional es el dólar americano. La moneda de informe es el peso mexicano, moneda que corresponde al país donde se opera principalmente y bajo la cual se reporta a los accionistas. Conversión a la moneda de informe Para convertir los estados financieros de las subsidiarias a la fecha de reporte, de la moneda funcional a la moneda de informe, se procede como sigue: • Los activos y pasivos, tanto monetarios y no monetarios, son convertidos a los tipos de cambio de cierre a la fecha de cada estado de situación financiera presentado. • Las partidas de ingresos, costos y gastos del estado de resultados son convertidos a los tipos de cambio promedio del periodo, a menos que dichos tipos de cambio fluctuaran de forma significativa durante el periodo, en cuyo caso, las operaciones son convertidas a los tipos de cambio prevalecientes a la fecha de celebración. • El capital contable es convertido a los tipos de cambio históricos cuando se efectuaron las aportaciones de capital o se generaron las utilidades. • Todas las diferencias generadas por la conversión son reconocidas como un componente separado en el capital contable. Transacciones en moneda extranjera Las operaciones realizadas en monedas extranjeras distintas a la moneda funcional de la entidad se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha de la operación. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten nuevamente al tipo cambio de la fecha del estado de situación financiera. Todas las diferencias que resultan de dicha conversión se registran en el estado de resultados.

105

Los tipos de cambio utilizados para la preparación de los estados financieros consolidados fueron los siguientes: Tipo de cambio al 31 de diciembre Tipo de cambio promedio

b)

2015

17.21

15.86

2014

14.72

13.30

Efectivo y equivalentes de efectivo El efectivo y sus equivalentes comprenden el efectivo disponible, efectivo en bancos e inversiones de dinero altamente líquidas con vencimientos no mayores a tres meses, las cuales son fácilmente convertibles a efectivo y tienen una insignificante exposición de riesgo por cambios en su valor por lo que se puede conocer con fiabilidad el monto efectivo a recibir. Los depósitos a corto plazo generan intereses a tasas de mercado. El efectivo y los equivalentes de efectivo que se definieron con anterioridad, se presentan netos de los sobregiros bancarios pendientes de cobro en el estado de flujos de efectivo.

c)

Activos financieros Los activos financieros, se reconocen al momento en que Grupo Peñoles celebra los contratos que dan lugar a éstos y se clasifican como activos financieros designados a valor razonable por medio de la utilidad o pérdida, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas al vencimiento, o activos financieros disponibles para su venta, según sea requerido. Se determina la clasificación de los activos financieros al momento de su reconocimiento inicial y revalúa esta designación al cierre de cada ejercicio. Para el reconocimiento inicial de los activos financieros, se valúan a su valor razonable, más los costos de la transacción directamente atribuibles, en el caso de los activos financieros que no estén valuados al valor razonable por medio de utilidades y pérdidas. La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación de la siguiente manera: Préstamos y cuentas por cobrar Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Después de la medición inicial, dichos activos financieros se miden posteriormente a su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva, menos cualquier reserva por deterioro. El costo amortizado se calcula tomando en consideración cualquier descuento o prima sobre la adquisición y las cuotas y costos que son una parte integral de la tasa efectiva de interés. La amortización se incluye bajo el rubro ingreso financiero en el estado de resultados. Las pérdidas derivadas del deterioro se reconocen en el estado de resultados. Inversiones mantenidas al vencimiento Las inversiones con rendimientos y vencimientos fijos o determinables en las cuales se tiene la intención y capacidad de mantenerlas hasta su vencimiento distinto de los préstamos y cuentas por cobrar, se clasifican como inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Estas inversiones se registran al costo amortizado utilizando el método de la tasa efectiva de interés. Activos financieros valuados al valor razonable por medio de utilidad y pérdida Los activos financieros son clasificados como mantenidos para negociar si son adquiridos para venderlos a corto plazo. Los instrumentos financieros derivados son clasificados como mantenidos para negociar a menos que sean designados como de cobertura. Los activos financieros mantenidos para negociar son reconocidos a su valor razonable por medio de utilidades o pérdidas en el estado de situación financiera y los cambios en dicho valor se reconocen en el rubro ingresos financieros o costos financieros en el estado de resultados. Activos financieros disponibles para su venta Los activos financieros disponibles para su venta son aquellos activos financieros no derivados, que se designan como tales o que no se clasifican en ninguna de las categorías mencionadas anteriormente, y no se clasifican como inversiones conservadas a su vencimiento.

106

Los activos financieros disponibles para venta representan inversiones que tienen un precio de mercado cotizado en un mercado activo y que, por lo tanto, se pueden valuar a su valor razonable de manera confiable. Después de la valuación inicial, los activos disponibles para su venta se valúan a su valor razonable y las utilidades o pérdidas se reconocen como un componente separado en el capital contable. Cuando los activos financieros disponibles para su venta son vendidos y todos sus riesgos y beneficios se han transferido, los ajustes acumulados del valor razonable registrados directamente en el capital contable, son reconocidos en el estado de resultados. d)

Deterioro de instrumentos financieros Grupo Peñoles evalúa en cada fecha de presentación de información si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros se ha deteriorado. Se considera que un activo financiero está deteriorado, si, y sólo si, existe evidencia objetiva de deterioro, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo y que el evento de pérdida tenga un impacto en los flujos de efectivo futuros que pueden estimarse de manera confiable. La evidencia de deterioro podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores están pasando por una importante dificultad financiera, incumplimiento o morosidad en el pago de los intereses o capital, la probabilidad de que ellos se declaren en bancarrota y cuando los datos observables indiquen que hay una reducción moderada en los flujos de efectivo futuro estimados. Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado de situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre una base neta o realizar el activo y liquidar los pasivos de manera simultánea. Activos financieros reconocidos a su costo amortizado Si existe evidencia objetiva de que se ha presentado una pérdida por deterioro, el monto de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras esperadas que todavía no se han incurrido). El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor neto en libros del activo se reduce mediante el uso de una cuenta de estimación y el monto de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Los préstamos junto con la estimación relacionada son cancelados cuando no existe una posibilidad real de recuperación futura y todas las garantías colaterales han sido realizadas o transferidas a Grupo Peñoles. Si, en un año posterior, aumenta o se reduce el monto de la pérdida por deterioro estimada debido a un evento que tenga lugar después de que se reconoció el deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida se incrementa o reduce ajustando la cuenta de la estimación. Si se recupera posteriormente una cancelación, la recuperación se acredita en el estado de resultados. Grupo Peñoles evalúa primeramente si existe evidencia objetiva de deterioro para activos financieros que son individualmente importantes, o colectivamente para activos financieros que no son individualmente importantes; si se determina que no existe evidencia objetiva de deterioro para un activo financiero individualmente evaluado, sea importante o no, incluye el activo en un grupo de activos financieros con características de riesgo de crédito similares y lo evalúa colectivamente para detectar indicios de deterioro. Los activos que son individualmente evaluados para detectar indicios de deterioro y para los cuales la pérdida por deterioro es, o sigue siendo, reconocida, no se incluyen en la evaluación colectiva del deterioro. Instrumentos financieros disponibles para venta Si un activo disponible para su venta sufre deterioro, la diferencia entre el costo (neto de cualquier pago de capital y amortización) del activo y su valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida previamente en el estado de resultados, se transfiere del resultado integral en el capital contable al estado de resultados. En los instrumentos de capital clasificados como disponibles para venta, si existe un significativo o prolongado declive de su valor razonable por debajo de su costo de adquisición, se reconoce un deterioro directamente en el estado de resultados; posteriores reversiones de deterioro, no se reconocen en el estado de resultados, sino en la utilidad integral. Las cancelaciones de pérdidas por deterioro de instrumentos de deuda se registran en el estado de resultados, siempre que el incremento en el valor razonable del instrumento se pueda relacionar a un suceso que se presenta después de que se reconoció el deterioro en el estado de resultados.

107

e)

Instrumentos financieros derivados Instrumentos de cobertura Grupo Peñoles utiliza instrumentos financieros derivados de cobertura para reducir ciertos riesgos de mercado que pueden ser originados por cambios en los precios de los metales, energéticos, tasas de interés, tipos de cambio o el valor de los activos o pasivos financieros. Las operaciones con derivados de Grupo Peñoles se encuentran limitadas en volumen y confinadas a las actividades de administración de riesgos. La Alta Dirección tiene una participación activa en el análisis y monitoreo del diseño, comportamiento e impacto de las estrategias de cobertura y operaciones con instrumentos financieros derivados. Generalmente la designación de cobertura se adjudica a la protección del valor de la producción minero-metalúrgica-química prevista, en consideración de las condiciones dinámicas del mercado. Todos los instrumentos financieros derivados son clasificados como activos y/o pasivos financieros y son valuados a su valor razonable. Al momento en que se inicia una relación de cobertura, se designa formalmente y documenta la relación de cobertura a la cual se pretende aplicar la contabilidad de la misma, junto con el objetivo y estrategia de la administración de riesgos para su contratación. Dicha documentación incluye la identificación del instrumento financiero derivado, la partida u operación objeto de la cobertura, la naturaleza del riesgo a mitigar y la manera en que se evaluará su efectividad para atenuar las fluctuaciones en el valor razonable de la posición primaria o flujos de efectivo atribuibles al riesgo que se cubre. La expectativa es que las coberturas sean altamente efectivas en neutralizar las fluctuaciones en el valor razonable o los flujos de efectivo, y se evalúan constantemente para determinar que realmente son efectivas a lo largo de los periodos del informe a los cuales han sido asignadas. Las coberturas que cumplen con los criterios se registran como se explica a continuación. En los contratos de opción, del valor razonable del instrumento se separa el valor intrínseco y los cambios en dicho valor son designados como parte de la estrategia de cobertura, excluyendo el valor temporal, el cual se reconoce directamente en los resultados del periodo. Cobertura de flujo de efectivo Los contratos de instrumentos financieros derivados que se designan y califican como coberturas de flujo de efectivo (conocidos como “forwards” y/o “swaps”) y la porción efectiva de las fluctuaciones del valor razonable se reconocen como un componente separado en el capital contable y se reconocen en el estado de resultados hasta la fecha de liquidación de la transacción, como parte de las ventas, el costo de ventas y los gastos e ingresos financieros, según corresponda. La porción inefectiva de las fluctuaciones de valor razonable de las coberturas de flujo de efectivo se reconoce en el estado de resultados del periodo. Si el instrumento de cobertura se ha vencido o se vende, se cancela o ejerce sin remplazo o financiamiento continuo, o si su denominación como cobertura se revoca, cualquier utilidad o pérdida acumulada reconocida directamente en el capital contable a partir del periodo de vigencia de la cobertura, continúa separada del patrimonio, hasta que se lleva a cabo la transacción pronosticada es cuando se reconoce en el estado de resultados. Cuando ya no existe la expectativa de que se realice una operación pronosticada, la utilidad o pérdida acumulada que se reconoció en el capital contable se transfiere en ese caso a resultados. Los instrumentos derivados que se designan y son instrumentos de cobertura efectiva se clasifican en forma congruente con respecto de la partida cubierta subyacente. El instrumento derivado se divide en una porción a corto plazo y una porción a largo plazo sólo si se puede efectuar una asignación de manera confiable. Coberturas de valor razonable Los instrumentos financieros derivados cuyo objetivo de cobertura es cubrir principalmente inventarios de metal en existencia o compromisos de compra en firme, son reconocidos como una cobertura de valor razonable. Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que son designados o califican como cobertura de valor razonable, son reconocidos en el estado de resultados, conjuntamente con los cambios en el valor razonable de la partida que se cubre o atribuible al riesgo cubierto. La estrategia de cobertura de valor razonable tiene como objetivo principal cubrir el valor de los inventarios de metal.

108

Derivados implícitos Se revisan los contratos que celebra Grupo Peñoles para evaluar la existencia de derivados implícitos en contratos financieros y no financieros. Los derivados implícitos incluidos en los contratos principales se reconocen como derivados separados y se registran a su valor razonable si las características económicas y los riesgos no están relacionados estrechamente con los de los contratos principales y estos últimos no son para fines de negociación o están designados a su valor razonable a través de las utilidades o pérdidas. Estos derivados implícitos se miden a su valor razonable, reconociendo los cambios en el valor razonable en los resultados del ejercicio. La revaluación únicamente tiene lugar si existe algún cambio en los términos del contrato que modifique los flujos de efectivo que de otra manera se requerirían. f)

Inventarios Los inventarios se valúan al menor de su costo o el valor neto de realización como sigue: Inventarios de minerales, concentrados y doré.- A su costo de producción que comprende los costos directos y una proporción apropiada de los gastos generales fijos y variables, incluyendo depreciación y amortización incurridas para la extracción de mineral y concentración de los metales contenidos. Las adquisiciones de minerales concentrados y doré son registradas a su costo de adquisición más los gastos directos de compra. Inventarios de metal afinado y producción en proceso.- Incluyen los costos de producción de mina y/o adquisición de minerales y concentrados, más los costos de tratamiento y refinación de acuerdo a su grado de avance en el proceso hasta su transformación como metales afinados. Los inventarios de subproductos y metales libres obtenidos en el proceso de tratamiento y refinación se reconocen a su valor estimado de realización. Como se indica en la Nota 37, Grupo Peñoles reconoce los instrumentos financieros derivados designados como cobertura de valor razonable, que tienen como objetivo proteger el valor de ciertos inventarios de metal afinado que se tienen en existencias o en compromisos de compra en firme, a su valor razonable, consecuentemente los inventarios de metal que se cubren, son valuados a su valor razonable y el cambio en dicho valor se reconoce en el estado de resultados, este impacto es compensado por la valuación a su valor razonable de los instrumentos financieros derivados. El costo se determina utilizando el método de costos promedios ponderados. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones, menos los costos estimados de conclusión y los costos de venta del producto final. Los inventarios de materiales de operación y refacciones se registran a costos promedios ponderados de adquisición menos la reducción que representa el deterioro derivado de obsolescencia y lento movimiento. Periódicamente se lleva a cabo una revisión para determinar los ajustes por deterioro de inventarios.

g)

Pagos anticipados Los pagos anticipados se reconocen por el monto pagado en el momento en que éste se realiza. Se reconoce el importe relativo a los pagos anticipados como un activo o gasto del periodo, dependiendo sí se tiene o no la certeza de que el bien adquirido le generará un beneficio económico futuro. Periódicamente se evalúa la posibilidad de que los pagos anticipados pierdan su capacidad para generar beneficios económicos futuros, así como la recuperabilidad de los mismos. El importe que se considera como no recuperable se reconoce como una pérdida por deterioro en el resultado del periodo.

109

h)

Propiedades, plantas y equipo Las propiedades, plantas y equipo se valúan al costo. El costo incluye el precio de compra y cualquier costo que se atribuya directamente al acondicionamiento y puesta en uso del activo. Al 1 de enero de 2010, fecha de transición a las IFRS, ciertas propiedades, plantas y equipos fueron valuadas a su valor razonable para ser considerado como su costo inicial de acuerdo con IFRS 1 “Adopción por Primera Vez”. La depreciación y el agotamiento se calculan con base en el costo, menos el valor residual de las propiedades, planta y equipo a lo largo de su vida útil o periodo esperado en que se recibirán los beneficios de su utilización. La depreciación inicia cuando el activo está disponible para ser usado como propiedades, plantas y equipo sobre las siguientes bases: • Plantas metalúrgicas, químicas e industriales, por el método de línea recta, aplicando los factores determinados de acuerdo con las vidas útiles de cada elemento significativo de los activos. • Concesiones y obras mineras, gastos preoperatorios, instalaciones y plantas de beneficio sobre la base de factor de agotamiento, el cual es el resultado de dividir el tonelaje de mineral beneficiado en el año entre las reservas de mineral de las propiedades mineras donde se ubica el activo salvo en el caso de los activos cuya vida útil es menor que la vida de la mina, en cuyo caso se aplica el método de línea recta. Ciertos terrenos en las unidades mineras tienen una vida útil limitada a la obtención de beneficios económicos durante la vida económica de las unidades mineras, en este caso los terrenos son amortizados durante el mismo periodo. • Otros equipos por el método de línea recta a las tasas del 10%. Las vidas útiles promedio ponderada remanente son como sigue:

Propiedades mineras Plantas metalúrgicas Edificios y terrenos Otros activos

Años 7 8 7 6

Activos por desmantelamiento y restauración El valor presente de la estimación inicial de la obligación por desmantelamiento y rehabilitación del sitio en las unidades mineras, es incluido en el costo de las propiedades mineras y los ajustes en dicha obligación resultantes de los cambios en la estimación de los flujos de efectivo para cancelarla al final de la vida útil de la unidad minera, se consideran como una adición o reducción a las propiedades, planta y equipo. Propiedades mineras, desarrollo de minas y costos de remoción Las propiedades mineras y los costos de desarrollo de minas y costos de remoción, se registran al costo menos el agotamiento acumulado y en su caso las pérdidas por deterioro. Las adquisiciones de recursos minerales y reservas de mineral se reconocen como activos a su costo de adquisición o su valor razonable si fueran adquiridos como parte de una adquisición de negocios. El costo inicial de una propiedad minera comprende el costo de construcción, cualquier costo directamente atribuible para que la propiedad minera entre en operación y el costo inicial estimado de la provisión para desmantelamiento. Cuando un prospecto de exploración ha iniciado la fase de exploración avanzada y se ha obtenido evidencia suficiente de la existencia probable de reservas de mineral económico, los gastos relacionados con los trabajos de preparación de la mina, son capitalizados como costos de desarrollo de mina. Los ingresos de metales recuperados de los minerales extraídos en la fase de desarrollo antes de la producción comercial, son acreditados de los costos de la propiedad minera y los costos de desarrollo. Al iniciar la producción, se deprecian los costos y gastos capitalizados, usando el método de unidades producidas con base en la estimación de reservas de mineral económicamente probadas y probables a las que se relacionan.

110

Los costos asociados directa e indirectamente atribuibles para realizar las actividades de descapote en las minas a tajo abierto, que incluye remover capas de tierra, escombro y otros desperdicios para tener acceso al mineral, se reconocen como un activo para cada cuerpo mineralizado identificable, cuando se ha alcanzado una mejora en el acceso de las áreas ricas en mineral y se espera que produzca beneficios económicos futuros al momento de su extracción en la fase de producción. Si al momento de realizar actividades de descapote se incluye la remoción de materiales para mejorar el acceso a los cuerpos mineralizados y esto se combina con actividades de extracción de minerales, de manera que estas actividades no sean identificables por separado, los costos asociados se distribuyen entre el inventario producido y el activo de la actividad de descapote utilizando una base de reparto que se fundamente en una medida de producción relevante. Esta medida de producción se calculará para el componente identificado del cuerpo mineralizado y se utilizará como una referencia para identificar la medida en que ha dado lugar la actividad adicional de crear un beneficio futuro. Después del reconocimiento inicial de un activo por descapote, se reconoce en el estado de situación financiera al costo menos la depreciación o amortización y las pérdidas por deterioro de valor. La depreciación se calcula de acuerdo con un factor de agotamiento, el cual es resultado de dividir el tonelaje de mineral extraído entre las reservas de mineral de cada cuerpo mineralizado específico por el que fue reconocido un activo. Activos bajo construcción Los activos bajo construcción incluyen los bienes de propiedades, plantas y equipo. Una vez concluidas las construcciones son clasificadas a propiedades, plantas y equipo iniciando su depreciación a partir de su capitalización por dar inicio a su utilización. Ventas y bajas de activos Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja al venderse o cuando ya no se esperan beneficios económicos futuros derivados de su uso. La utilidad o pérdida resultante de la venta o retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el precio obtenido por su venta y el valor neto en libros, reconociéndose en el resultado del periodo. Mantenimientos y reparaciones Las reparaciones se capitalizan si se cumple con los criterios de reconocimiento, y el valor en libros de las partes que se remplazan se cancela. Todos los demás gastos, incluidos los de reparaciones y mantenimiento, se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren. Costos por préstamos Los costos por préstamos relacionados con la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales constituyen activos que requieren un periodo sustancial hasta que estén listos para su uso, se adicionan al costo de esos activos durante la fase de construcción y hasta el inicio de sus operaciones y/o explotación. Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos pendientes de utilizar en activos calificables, se deducen de los costos por préstamos susceptibles de capitalización. i)

Activos intangibles Los activos intangibles se reconocen si, y sólo si es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluirán y su costo puede ser medido de forma fiable. Los activos intangibles que son adquiridos con una vida útil definida, son valuados al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. La amortización es reconocida de acuerdo a la vida útil bajo el método de línea recta. No se tienen activos intangibles de vida útil indefinida.

j)

Deterioro de activos no financieros El valor en libros de los activos sujetos a depreciación y amortización, se revisa por deterioro en caso de que situaciones o cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. En cada fecha de informe, se lleva a cabo una evaluación para determinar si existen indicios de deterioro.

111

Si existen indicios de deterioro, se determina si el valor en libros excede de su valor de recuperación. Dicha determinación se lleva a cabo por cada activo, excepto cuando dichos activos no generan flujos de efectivo independientes de los flujos derivados de otros activos o conjunto de activos, por los cuales se efectúa la revisión a nivel de la unidad generadora de efectivo. Si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede de su valor de recuperación, se reconoce una pérdida por deterioro disminuyendo el valor en libros del activo en el estado de situación financiera a dicho valor de recuperación. Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de resultados. El valor de recuperación de los activos es el mayor entre su valor de uso y el valor razonable menos el costo de venta. El valor razonable se basa en una estimación de la cantidad que el Grupo puede obtener en una transacción de venta ordenada entre participantes del mercado. Con el fin de determinar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando la tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales de mercado del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de cada activo. Para un activo que no genere flujos de efectivo, independiente de los otros activos o grupos de activos, el monto recuperable se determina para cada unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo. Las unidades generadoras de efectivo, son los grupos más pequeños identificables que generen flujos de efectivo que son independientes de los flujos de efectivo de otros activos o grupos de activos. En cada fecha de informe se revisa si existen cambios en las circunstancias y estimaciones para verificar si alguna pérdida por deterioro, reconocida previamente, ya no existe o puede ser reversada. De ser así, el valor en libros del activo se incrementa a su valor de recuperación, reconociéndose en el estado de resultados. La cantidad incrementada tiene como límite el valor en libros del activo que se hubiera determinado, neto de su depreciación, si no se hubiera reconocido el deterioro en los años anteriores. k)

Pasivos financieros Reconocimiento inicial y medición Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a su valor razonable a través de las utilidades o pérdidas, préstamos y deuda financiera, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura efectiva, según sea el caso. Grupo Peñoles determina la clasificación de sus pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial. Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y, en el caso de préstamos y deuda financiera, más los costos de la transacción directamente atribuibles. Los pasivos financieros incluyen cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar, deuda financiera y préstamos, contratos de garantía financiera e instrumentos financieros derivados. Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de situación financiera si, y solamente si (i) existe actualmente un derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos, y (ii) existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y liquidar los pasivos en forma simultánea. La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación de la siguiente manera: Pasivos financieros a su valor razonable con cambios a resultados Grupo Peñoles no ha designado ningún pasivo financiero al momento del reconocimiento inicial a su valor razonable a través de las utilidades o pérdidas. Los instrumentos financieros derivados que no cumplen para ser designados como coberturas, son reconocidos a valor razonable con cambios a resultados. Deuda financiera y préstamos que devengan intereses Después del reconocimiento inicial, los préstamos y empréstitos que devengan intereses se miden posteriormente a su costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en los resultados del ejercicio cuando los pasivos se dejan de reconocer, así como a través del proceso de amortización de la tasa efectiva de interés. El costo amortizado se calcula tomando en consideración cualquier descuento o prima sobre la adquisición y las cuotas y costos que forman parte integral de la tasa efectiva de interés. La amortización se incluye bajo el rubro costos financieros en el estado de resultados.

112

Valor razonable de los instrumentos financieros A cada fecha de presentación de información, el valor razonable de los instrumentos financieros que se negocian en los mercados activos se determina considerando los precios cotizados en el mercado, o los precios cotizados por los corredores (precio de compra para las posiciones activas y precio de venta para las posiciones pasivas), sin deducción alguna de los costos de transacción. Para los instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo, el valor razonable se determina utilizando las técnicas de valuación adecuadas. Dichas técnicas pueden incluir el uso de transacciones de mercado bajo el principio de plena competencia; referencias al valor razonable actual de otro instrumento financiero que sea esencialmente similar: análisis de los flujos de efectivo descontados u otros modelos de valuación. l)

Provisiones Provisiones para desmantelamiento y restauración Los costos estimados de cierre de las operaciones mineras de Grupo Peñoles, por las obligaciones legales o asumidas que se requiere para restaurar las ubicaciones de las unidades mineras, se reconocen a su valor presente en el periodo en el que las mismas se incurren. Los costos estimados de restauración incluyen el desmantelamiento y la remoción de estructuras, la rehabilitación de minas, presas de jales, el desmantelamiento de la planta de beneficio, las instalaciones de operación, así como el saneamiento y reforestación de las áreas afectadas. La obligación generalmente surge cuando se instala el activo o se altera el ambiente en el lugar de producción, reconociendo inicialmente el pasivo a su valor presente incrementando el valor neto en libros de los activos de las propiedades mineras, siempre que dé lugar a un beneficio económico futuro. La provisión descontada se incrementa por el cambio en el valor presente al aplicar tasas de descuento que reflejan el valor del dinero en el tiempo y el riesgo específico del pasivo, reconociéndose en el estado de resultados como un gasto financiero. Los cambios en las estimaciones de la obligación, se reconocen como adiciones o cargos a los activos correspondientes y al pasivo por desmantelamiento cuando tengan lugar; para sitios cerrados los cambios a los costos estimados se reconocen en el estado de resultados. Los activos por desmantelamiento y restauración se deprecian a lo largo del periodo de producción estimada de la unidad minera donde están ubicados los activos relacionados. El cargo por depreciación se reconoce en el estado de resultados formando parte de los costos de producción. Otras provisiones Las provisiones son reconocidas al momento en que se tiene una obligación actual, ya sea legal o asumida, resultante de un evento pasado y, por lo tanto, es probable una salida de recursos para cubrir dicha obligación y su monto se puede estimar de manera confiable. Si el efecto del cambio del valor del dinero a través del tiempo es significativo, las provisiones son determinadas mediante descuento de los flujos de efectivo futuros esperados a una tasa de descuento antes de impuestos, incrementando su valor en el transcurso del tiempo, reconociendo en resultados el efecto del descuento como un gasto financiero.

m) Dividendos Los dividendos por pagar a los accionistas de Grupo Peñoles, son reconocidos como un pasivo cuando los mismos son aprobados y decretados por la asamblea de accionistas o cuando ésta, transfiere a otro órgano de la sociedad la aprobación del monto a pagar de dividendos. Los dividendos por pagar a los accionistas minoritarios son reconocidos como un pasivo cuando son aprobados por la asamblea de accionistas o junta de socios, según corresponda, de las subsidiarias donde existe participación de accionistas o socios minoritarios. n)

Beneficios a los empleados Beneficios a los empleados a corto plazo Los pasivos por remuneraciones a los empleados son cargados al estado de resultados sobre los servicios devengados de acuerdo a los sueldos y salarios que la entidad espera pagar a la fecha del estado de situación financiera, incluyendo las contribuciones relacionadas a cargo de Grupo Peñoles. Las ausencias remuneradas por vacaciones y primas vacacionales, se reconocen en el estado de resultados en la medida en que los empleados prestan los servicios que les permitan disfrutarlas.

113

Plan de beneficios definidos El pasivo por las obligaciones derivadas del plan de beneficios definidos se determina mediante la aplicación del método de valuación actuarial de crédito unitario proyectado basado en las percepciones y en los años de servicio prestados por los empleados, dicha valuación es elaborada por actuarios independientes. El pasivo se refleja a valor presente, utilizando una tasa de descuento que representa el rendimiento de bonos con las mejores calificaciones crediticias, con fechas de vencimiento aproximadas a los términos de las obligaciones de Grupo Peñoles y denominados en la misma moneda en que se espera sean liquidados los beneficios a los empleados. Las revaluaciones de las obligaciones derivadas de los planes de beneficios definidos comprenden las pérdidas y ganancias actuariales y el rendimiento de los activos. Dichas ganancias y pérdidas actuariales se reconocen directamente en el capital contable formando parte de las otras partidas del resultado integral, y todos los gastos relacionados con los planes de beneficios definidos en el resultado del periodo. El activo o pasivo por beneficios definidos se integra por el valor presente de la obligación por beneficios definidos menos el valor razonable de los activos del plan fuera de los cuales las obligaciones serán liquidadas directamente. El valor de cualquier activo está limitado al valor presente de cualquier beneficio económico disponible bajo la forma de reembolsos del plan o reducciones en las futuras aportaciones al plan. Primas por antigüedad De acuerdo con la legislación laboral mexicana, Grupo Peñoles está obligado a pagar a sus empleados una prima equivalente a 12 días de salario por cada año laborado, exigible a partir de 15 años de servicios prestados. El costo de los beneficios relativos a las primas de antigüedad por retiro voluntario de los empleados sindicalizados se determina de acuerdo con cálculos actuariales con el método de crédito unitario proyectado. Las primas de antigüedad correspondientes a los empleados no sindicalizados, están comprendidas dentro del plan de beneficios definidos. Plan de contribución definida El plan de contribución definida es un plan de beneficios al retiro de los empleados bajo el cual Grupo Peñoles paga contribuciones fijas sin incurrir en alguna obligación de pagar montos posteriores. Las obligaciones derivadas por contribuciones al plan de pensión de contribución definida son reconocidas en resultados como un gasto por beneficios al personal en el momento en que las contribuciones sean exigibles. Las contribuciones se determinan con base en el salario del empleado. Beneficios por terminación Los pagos por indemnizaciones al personal por retiro involuntario y despidos se cargan a resultados del ejercicio en que dichos pagos se efectúan o cuando Grupo Peñoles se encuentre comprometido de forma demostrable a pagar los beneficios por terminación. Participación de utilidades al personal De conformidad con la legislación mexicana, Grupo Peñoles debe otorgar el equivalente a 10% de su ingreso fiscal gravable anual como la participación del personal en las utilidades de la empresa, dicho monto se reconoce en los resultados. o)

Impuestos a la utilidad Impuesto sobre la renta corriente Los activos y pasivos por impuesto sobre la renta corriente por el periodo actual se miden al monto que se espera recuperar o pagar a las autoridades fiscales. Impuesto sobre la renta diferido El impuesto sobre la renta diferido se determina utilizando el método de activos y pasivos, con base en las diferencias temporales entre los valores fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros a la fecha de los estados financieros. Las tasas y la legislación fiscal utilizadas para calcular el impuesto sobre la renta diferido son aquéllas que estén en vigor o aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse en la fecha de presentación de los estados financieros.

114

Los pasivos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporales gravables, salvo: • Cuando el pasivo por impuesto diferido surja del reconocimiento inicial del crédito mercantil, o de un activo o pasivo en una transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al momento de la transacción, no afecte ni la utilidad contable ni la utilidad fiscal y; • Con respecto a las diferencias temporales gravables relacionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos, cuando la controladora, el inversionista o socio puedan controlar el momento de reversión de las diferencias temporales y sea probable que dichas diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano. Los activos por impuestos diferidos se reconocen por todas las diferencias temporales deducibles y por la amortización de los créditos fiscales no utilizados y las pérdidas fiscales no utilizadas, en la medida en que sea probable que la utilidad fiscal contra la cual se puedan utilizar las diferencias temporales deducibles y la amortización de los créditos fiscales no utilizados y las pérdidas fiscales no utilizadas, se encuentre disponible, salvo: • Cuando el activo por impuesto diferido relacionado con la diferencia temporal deducible surja del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya una combinación de negocios y que, al momento de la transacción, no afecte ni la utilidad contable ni la utilidad o pérdida fiscal. • Con respecto a las diferencias temporales deducibles relacionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos, los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente en la medida en que sea probable que dichas diferencias temporales se reviertan en un futuro cercano y se encuentre disponible la utilidad fiscal contra la cual se puedan utilizar dichas diferencias temporales. El saldo de los activos de impuesto sobre la renta diferido se revisa a la fecha del estado de situación financiera y se reconoce hasta donde sea probable que se obtengan utilidades gravables suficientes para permitir que los activos de impuesto sobre la renta diferido se realice de manera total o parcial. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan, sólo si se tiene el derecho legal de hacerlo y si se derivan de impuesto sobre la renta correspondiente a la misma autoridad fiscal. El impuesto sobre la renta corriente y diferido relacionado con partidas de utilidad o pérdida integral reconocidas directamente en el capital contable, se reconoce directamente en el capital contable y no en el estado de resultados. Derecho especial a la minería Grupo Peñoles reconoce impuestos diferidos que se originan de las diferencias temporales entre los valores en libros de los activos y pasivos respecto a sus respectivos valores fiscales, que resultan de la determinación del Derecho especial a la minería, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2014 de acuerdo a que dicho derecho, es determinado como referencia de una medida de utilidad conforme a las disposiciones fiscales aplicables. Véase nota 20. p)

Reconocimiento de ingresos Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios económicos fluyan a Grupo Peñoles y los ingresos se puedan valuar de manera confiable. Los ingresos son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida, excluyendo los descuentos, rebajas y otros impuestos sobre ventas. Los ingresos provenientes de la venta de productos se reconocen cuando se han transferido los riesgos y beneficios significativos de la propiedad, lo que ocurre generalmente cuando el título se transfiere al cliente y sea probable que se reciban los beneficios económicos asociados con la transacción.

115

Ciertos contratos principalmente de venta de concentrados, prevén ajustes posteriores relacionados con precios futuros determinables con posterioridad a la entrega del producto, y por concepto del contenido de metal en dicho concentrado cuantificado por Grupo Peñoles. El ingreso se reconoce al momento en que se transfieren los riesgos y beneficios del bien, utilizando un precio provisional y la mejor estimación basada en análisis metalúrgicos del contenido de metal. El riesgo en el precio es considerado como un derivado implícito y, por lo tanto, se separa del contrato de venta. El precio provisional del metal es revaluado en cada fecha de reporte de acuerdo con el precio de venta forward para el periodo de cotización estipulado en el contrato base hasta el momento en que termine el periodo de cotización. El precio forward de venta de los metales se puede determinar de manera confiable en la medida que dichos metales sigan vendiéndose en mercados internacionales. La revaluación de los contratos con precios forward es reconocida en el estado de resultados. El ajuste subsecuente al estimado inicial del contenido de metal se reconoce en el estado de resultados una vez que dicho estimado esté completo con el análisis metalúrgico de las muestras, las condiciones del contrato hayan sido cumplidas y los términos de la liquidación hayan sido acordados. Los intereses ganados se reconocen con base en lo devengado, mediante el método de interés efectivo, el cual representa la tasa que descuenta de manera exacta los montos de efectivo futuros estimados, a través del periodo de vida esperado del instrumento financiero, con base en el monto neto en libros del activo financiero. q)

Costos y gastos de exploración y desarrollo de minas La actividad de exploración incluye desde la búsqueda de recursos minerales, la determinación de la factibilidad técnica, la valoración de la viabilidad comercial de un recurso identificado hasta el desarrollo de una unidad minera. Estos costos y gastos se reconocen en los siguientes rubros como se explica: • Gastos de exploración. Los gastos incurridos en la exploración con el objetivo de localizar nuevos yacimientos que incluyen entre otros, barrenación, pruebas realizadas a muestras y estudios de prefactibilidad, son reconocidos en el estado de resultados hasta el momento en el que las reservas minerales de dicho proyecto en específico sean económicamente recuperables. También, los gastos de exploración incurridos en una zona geográfica próxima a las minas existentes con el fin de incrementar las reservas de mineral, se reconocen en el estado de resultados. • Activos bajo construcción. Los costos de exploración incurridos en el desarrollo de mina hasta su puesta en marcha se capitalizan. Estos costos incluyen la construcción de infraestructura de minas y los trabajos previos a su operación. • Propiedades mineras. Los costos para desarrollar nuevas zonas de explotación en las unidades mineras en operación, se reconocen como parte de las propiedades mineras y se amortizan en el periodo en el cual se obtendrán los beneficios. • Costo de ventas. Los gastos de desarrollo de yacimientos en explotación con la finalidad de mantener los volúmenes de producción, se registran como parte de los costos de producción, en el estado de resultados.

r)

Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros cuando los términos del acuerdo transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendatario. Todos los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero son reconocidos como activos al inicio del arrendamiento al menor valor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento descontados a la tasa de interés implícita del contrato. El interés es cargado dentro de los gastos financieros, a una tasa periódica constante, en el mismo plazo de depreciación del activo. Los costos de arrendamiento operativos son cargados a resultados en función del plazo del arrendamiento. Los contratos de servicios y suministros que reúnen las condiciones establecidas en IFRIC 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, se registran como un contrato de arrendamiento financiero u operativo, según corresponda. s)

Contingencias Los pasivos contingentes sólo se revelan en las notas de la información financiera, excepto cuando es remoto que se realicen. Los activos contingentes no se reconocen en la información financiera, sino que éstos se revelan en las notas en caso de que su realización futura sea probable.

116

t)

Cambios en las políticas contables y las revelaciones

Las políticas contables aplicadas son congruentes con las aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2014. Durante 2015, no hubo modificaciones a las políticas contables existentes. Nuevas normas, interpretaciones y modificaciones (nuevas normas) adoptadas por el Grupo Durante 2015, el Grupo no adoptó ninguna nueva norma. Las nuevas normas emitidas por el IASB que entran en vigor a partir del 1 de enero de 2015 no tuvieron impacto alguno en la información financiera del Grupo. Normas, interpretaciones y modificaciones emitidas pero que aún no entran en vigor Las normas e interpretaciones emitidas, pero que aún no entran en vigor, hasta la fecha de emisión de los estados financieros del Grupo se detallan a continuación: El Grupo pretende adoptar las normas que considere que son aplicables a los estados financieros del Grupo, cuando éstas entren en vigor. IFRS 9, Instrumentos Financieros: En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la IFRS 9, Instrumentos Financieros, que refleja todas las etapas del proyecto de instrumentos financieros y sustituye a la IAS 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, y todas las versiones anteriores de la IFRS 9. La norma incluye nuevos requisitos para la clasificación y medición, deterioro y contabilidad de las coberturas. La IFRS 9 entra en vigor para los periodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada. Se requiere su aplicación retrospectiva, aunque no es obligatorio presentar información comparativa. El Grupo actualmente se encuentra evaluando el impacto de la IFRS 9 y planea adoptar la nueva norma en la fecha obligatoria de entrada en vigor. IFRS 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes: La IFRS 15 se emitió en mayo de 2014 y establece un nuevo modelo de cinco pasos para reconocer los ingresos provenientes de contratos con clientes. De conformidad con la IFRS 15, los ingresos se reconocen por un monto que refleja la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de la transferencia de bienes o servicios al cliente. La nueva norma de ingresos reemplazará todos los requisitos actuales para el reconocimiento de ingresos bajo las IFRS. Se requiere ya sea una aplicación retrospectiva total o modificada para los periodos anuales que inician a partir del 1 de enero de 2018, cuando el IASB concluya sus modificaciones para aplazar por un año la fecha de entrada en vigor de la IFRS 15, aunque se permite su aplicación anticipada. El Grupo actualmente está evaluando el impacto de la IFRS 15 y planea adoptar la nueva norma en la fecha obligatoria de entrada en vigor. Modificaciones a la IAS 1, Iniciativa de Revelación Las modificaciones a la IAS 1, Presentación de Estados Financieros, aclaran los requisitos actuales de la IAS 1, en lugar de modificarlos de manera importante. Estas modificaciones entran en vigor para los periodos anuales que inician a partir del 1 de enero de 2016, permitiéndose su aplicación anticipada. No se espera que las modificaciones a esta norma tengan un impacto en la información financiera del Grupo. Modificaciones a la IAS 7, Iniciativa de Revelación La modificación a la IAS 7 requiere que se revele información que permita a los usuarios entender los cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiamiento. Esto incluye cambios que surgen de (i) flujos de efectivo, tales como disposiciones y pagos de préstamos; y (ii) cambios distintos a efectivo, como adquisiciones, enajenaciones y diferencias cambiarias no realizadas. Estas modificaciones entran en vigor para los periodos anuales que inician a partir del 1 de enero de 2017, permitiéndose su aplicación anticipada. No se espera que las modificaciones a esta norma tengan un impacto en la información financiera del Grupo. Modificaciones a las IAS 12, Impuestos a la Utilidad Las modificaciones a la IAS 12 aclaran el tratamiento contable del impuesto diferido cuando un activo es medido a su valor razonable y el valor razonable sea inferior a la base fiscal del activo. Estas modificaciones también aclaran otros aspectos del tratamiento contable de los activos por impuestos diferidos. Estas modificaciones entran en vigor para los periodos anuales que inician a partir del 1 de enero de 2017, permitiéndose su aplicación anticipada. No se espera que las modificaciones a esta norma tengan un impacto en la información financiera del Grupo.

117

IFRS 16, Arrendamientos La IFRS 16 introduce un nuevo modelo único para el tratamiento contable de los arrendatarios y requiere que los arrendatarios reconozcan activos y pasivos para todos los arrendamientos con una vigencia mayor a 12 meses, salvo que el activo subyacente sea de bajo valor. Un arrendatario debe reconocer un activo por derecho de uso que represente su derecho a utilizar el activo subyacente arrendado y un pasivo por arrendamiento que represente su obligación de realizar pagos por arrendamiento. Estas modificaciones entran en vigor para los periodos anuales que inician a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose su aplicación anticipada. Sin embargo, debido a que existen muchas interacciones entre la IFRS 16 y la IFRS 15, Ingresos Procedentes de Contratos con Clientes, la aplicación anticipada queda restringida a las entidades que también apliquen con anticipación la IFRS 15. El Grupo actualmente está evaluando el impacto de la IFRS 16 y planea adoptar la nueva norma en la fecha de entrada en vigor requerida. El IASB ha emitido otras modificaciones a las normas que la administración considera no tienen impacto alguno sobre las políticas contables, situación financiera o desempeño del Grupo. El Grupo no ha adoptado de manera anticipada ninguna norma, interpretación o modificación que haya sido emitida pero que aún no entre en vigor.

6. Segmentos Grupo Peñoles tiene operaciones integradas en la industria minero-metalúrgica, mediante la extracción y beneficio de minerales, y la fundición y afinación de metales no ferrosos. En la extracción y beneficio de minerales se obtienen principalmente concentrados de plomo, zinc y doré, los cuales son tratados y refinados en un complejo metalúrgico para obtener metal afinado. El complejo metalúrgico conocido como “Met-Mex” recibe concentrados de mineral y doré de empresas mineras relacionadas y no relacionadas para su tratamiento, refinación y afinación de donde se obtienen como producto terminado principalmente plata, oro, zinc y plomo afinados para su posterior comercialización. De acuerdo a las actividades de negocio descritas anteriormente, Grupo Peñoles ha definido los siguientes segmentos de negocio: Metales preciosos Este segmento agrupa las unidades mineras donde se extrae y beneficia concentrados y doré con contenidos metálicos ricos en plata y oro. Otras actividades relacionadas con el segmento incluyen la prospección y exploración de nuevos yacimientos, así como el desarrollo de unidades mineras para futuras operaciones mineras. La tenencia accionaria de las unidades de negocio del segmento es propiedad de la subsidiaria Fresnillo plc, organizada bajo las leyes del Reino Unido que cotiza sus acciones en la Bolsa de Londres, Inglaterra. Prácticamente todos los concentrados y doré son enviados al complejo metalúrgico de Met-Mex. Metales base Agrupa las actividades de exploración, extracción y beneficio de minerales para obtener concentrados de zinc, plomo y cobre. Los concentrados de zinc y plomo son enviados en su mayoría a Met-Mex para su tratamiento y refinación a fin de obtener principalmente zinc y plomo afinados. Los concentrados de cobre son vendidos a otras empresas metalúrgicas no relacionadas establecidas fuera de México. Adicionalmente, incluye una operación donde se extrae mineral rico en cobre, el cual se recupera por medio de solventes para su posterior refinación, mediante electrodepositación para obtener cobre catódico “LME Grado-A”, la más alta calidad. Metalúrgico El negocio metalúrgico, comprende al tratamiento y refinación de concentrados y dorés adquiridos del negocio de metales preciosos y el negocio de metales base. Las actividades son desarrolladas principalmente en dos plantas metalúrgicas: a) una planta electrolítica para producir zinc catódico como producto terminado y; b) la planta de fundición-afinación para producir principalmente plata y oro afinado (principalmente presentado en barras), así como plomo moldeado. Adicionalmente al material adquirido de los negocios de metales preciosos y metales base, se recibe material de otras entidades no relacionadas que representan aproximadamente un 45% de la producción. Los metales afinados, principalmente plata, oro, plomo y zinc, son comercializados en México y otros países principalmente en Estados Unidos de América a través de la subsidiaria Bal Holdings, así como en Europa y Sudamérica. Otros

118

Integrado principalmente por las siguientes operaciones: a) operaciones de producción y comercialización de productos químicos, principalmente sulfato de sodio; b) prestación de servicios bajo concesiones otorgadas por entidades gubernamentales, para el tratamiento de aguas y la transportación ferroviaria, negocios que se operan de forma conjunta con otras entidades y; c) las entidades que mantienen las actividades de administración y soporte operativo. Estas operaciones no tienen el criterio de reportabilidad como segmento en los términos de IFRS 8 “Segmentos de operación”.

La evaluación del desempeño financiero de los diferentes segmentos que realiza la máxima autoridad para medir su rendimiento y tomar decisiones, está basado en el resultado de operación. La información por segmentos al 31 de diciembre de 2015 y por el año terminado en esta fecha, se muestra a continuación: Minas metales preciosos Ventas a clientes terceros

$

-

Minas metales base $

Ventas intra-grupo

22,840,638



Costo de venta

15,532,198



Total de ventas

22,840,638

2,182,707



Gastos de venta

Pérdida por deterioro Otros gastos netos

Utilidad (pérdida) de operación





$

Ingresos financieros



Participación en asociadas



Gastos financieros

Pérdida cambiaria, neta



989,936

214,634 -

246,228

3,633,505 3,674,935



661,511



455,785



2,886,927

$ (



-



-



5,542,763

(

6,318,030 )

-



99,635

(

105,777 )



1,104,537

-



53,981,039



(

6,140,938

7,922,224







7,664,629



743,128

Gastos de exploración



454,933





2,285,613



721,424

7,308,440

78,034 )

2,165,503 )

60,121,977



337,075



393,834

$

-



-



-

2,142,727







Eliminaciones

$

5,033,838

8,643,648



Otros

$ 59,667,044



Utilidad bruta

Gastos administrativos

3,609,810

Metalúrgico

-

2,873,636 3,267,302

( 28,056,373 )

51,500,954

(



(

227,005 )

$

-



-

2,121,866

339,420



-

(



-



$ 65,562,467

( 34,374,403 )

3,265,829



-

5,379,016





$

Total

-

3,477,879

2,064,884

( 34,374,403 )

(





(

$ (

-



-



-



4,112,850 ) 72,288 ) -

64,896,489

13,395,535





3,988,499



1,457,612

-

( (



-



-



-



-



Pérdida neta



-



-



-



-



-

$ (



-



-



-



455,785

2,853,119 )



-

1,480,352





3,390,179

2,919,693

826,004

3,464,911 )

Utilidad antes de impuestos Impuesto a la utilidad

665,978 )

-



1,161,027

9,407,036 1,270,778 ) 38,504 )

268,804 417,134

3,571,365

4,067,402

496,037 )

Activos del segmento

$ 66,283,489

$ 25,619,912

$ 27,208,090

$ 84,246,375

$ ( 92,498,549 )

$ 110,859,317

Pasivos del segmento

$ 25,523,645

$ 10,599,844

$ 10,877,233

$ 31,718,569

$ ( 31,853,230)

$ 46,866,061

Depreciaciones

$

5,253,536

$

1,760,761

$

1,010,081

$

289,440

$ (

$

Inversiones de activo fijo

$

7,752,426

$

1,960,027

$

1,426,833

$

350,520

$

Inversiones en asociadas

$

-

$

-

$

-

$

889,609

$ (

17,693 ) 131,666 )

8,296,125

$ 11,489,806 $

757,943

119

La información por segmentos al 31 de diciembre de 2014 y por el año terminado en esta fecha, se muestra a continuación: Minas metales preciosos Ventas a clientes terceros

Ventas intra-grupo

Total de ventas

$ (

7 )

18,846,330

18,846,323

Minas metales base $



3,440,232 7,560,996

11,001,228

Costo de venta

11,829,979



7,788,883

Gastos administrativos





848,481

Utilidad bruta

Gastos de exploración

Gastos de venta

Pérdida por deterioro Otros gastos netos

Utilidad (pérdida) de operación



7,016,344



2,246,310







$

Ingresos financieros



Participación en asociadas



Gastos financieros

Pérdida cambiaria, neta

Utilidad antes de impuestos





896,243

181,209

-

343,804

3,667,566

3,348,778









2,302,122

(

$

-



-

748,219

300,336



-

670,301



-

3,212,345





265,215 )

910,223

Metalúrgico $ 54,575,076



55,017,308

2,499,359



352,405









$



-



-







-









-

442,232

$

50,533,147

-

Otros



4,484,161

-

-

1,470,535

4,322,299 161,862 -

-



-



-

Eliminaciones

3,006,689 4,084,868 7,091,557

$

-

( 30,400,809 )

3,720,587 )

16,071,811

(

124,556 )

2,933,842

(



304,458



(



$



87,126

-

1,236,394 )

2,089,032 2,990,516

-

-



-



-

533,617

(







61,555,607

( 26,680,222 )

5,079,548

$ 61,021,990

( 30,400,809 )

2,012,009



Total

(





(

$ (



4,059,426 ) 58,137 ) -

1,435,353

2,806,766 ) 913,821 ) -



-



-



-



-



-

45,483,796

3,118,499



2,879,181



300,336



1,528,154



1,748,083



6,497,558



1,433,711



( (



9,574,253

332,936 ) 23,108 )

640,105

1,717,772

4,779,786

Impuesto sobre la renta



Activos del segmento

$ 55,048,122

$ 23,475,359

$ 23,149,874

$ 72,005,096

$ ( 75,225,822 )

$ 98,452,629

Pasivos del segmento

$ 21,198,528

$

8,444,269

$

8,718,833

$ 26,485,595

$ ( 22,337,293 )

$ 42,509,932

Depreciaciones

$

3,945,090

$

1,554,218

$

859,030

$

197,196

$ (

$

6,537,850

Inversiones de activo fijo

$

5,865,100

$

2,080,824

$

615,920

$

523,084

$

-

$

9,084,928

Inversiones en asociadas

$

-

$

-

$

-

$

931,900

$

243,113

$

1,175,013

Utilidad neta



-

-



-



-



-



-

17,684 )

$

3,067,275 1,712,511

La información sobre los ingresos de las actividades ordinarias por producto y geográfico, se presentan en la Nota 25. En 2015 tres clientes del negocio Metalúrgico excedieron de forma individual cada uno de ellos el 10% del valor de las ventas netas, concentrando en su conjunto 51.3% de dicho rubro. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2014, dos clientes del negocio Metalúrgico excedieron de forma individual cada uno de ellos el 10% del valor de las ventas netas, concentrando en su conjunto 34.10% de dicho rubro.

120

7. Efectivo y equivalentes de efectivo Se analizan como sigue: 2015 Efectivo disponible en caja y bancos

Inversiones fácilmente realizables a efectivo (1)

Inversiones a corto plazo: Depósitos bancarios a corto plazo (2)

$

2014



149,875

11,379,521

$

216,033



11,038,860

$

11,529,396

$

11,254,893

$

2,464,347

$

4,341,810

(1) Las inversiones en instrumentos fácilmente realizables devengan intereses a tasas de mercado con vencimientos menores a 30 días. (2) Inversiones a corto plazo son hechas para períodos fijos no más de cuatro meses y devengan intereses a tasas fijas sin opción de retiro anticipado.

8. Clientes y otras cuentas por cobrar Se analizan como sigue: 2015 Clientes

$

2,618,552

$

2,503,746



2,980,975



2,588,209



48,248



62,575



6,348,114



6,066,394



6,204,895



5,910,278

Partes relacionadas (Nota 24)



Anticipos a proveedores



Impuesto al valor agregado por recuperar

Préstamos a contratistas

Otras cuentas por cobrar



Menos: estimación para cuentas de cobro dudoso

(

Menos vencimiento no corriente:

2014

Préstamos contratistas (Nota 9)

(

Total clientes y otras cuentas por cobrar corriente

$

92,685



326,826



280,828 143,219 )

48,248 ) 6,156,647



(

127,185

365,181

419,498

156,116 )

( $

62,575 ) 5,847,703

El movimiento de la estimación de cuentas de cobro dudoso es como sigue: 2015 Saldo al inicio

$

Incremento del periodo



Ajuste por conversión



Aplicaciones

Saldo al final

(

$

2014

156,116 10,764

50,730 ) 27,069

143,219

$

197,119

(

67,987 )



$

5,970

21,014

156,116

121

9. Otros activos financieros Se integra como sigue: 2015 Instrumentos financieros derivados de cobertura: Forwards y opciones

Futuros

Menos: vencimiento no corriente Otros activos financieros corriente Otras cuentas por cobrar no corriente (1) (Nota 8)

2014

$

3,041,426

$

622,284

(

3,198,036

1,658,465 )



682,623

$

1,539,571

$

522,081

48,248

$



$

156,610

Otros activos financieros no corriente



1,658,465

Total de otros activos financieros no corriente

$

Depósitos en garantía y otros activos financieros





(

60,339

160,542 )

62,575

74,993





160,542

1,781,706

$

309,873

86,756

(1) Integrado por préstamos a contratistas que suministran o prestan servicios a las unidades mineras de Grupo Peñoles. Los préstamos están pactados a tasas de interés de mercado con vencimientos entre 2 y 3 años.

10. Inventarios Se analizan como sigue: 2015 Inventarios valuados a su costo:

Metales afinados y concentrados de mineral (1)

Materias primas y productos químicos en proceso Materiales de operación

Inventarios valuados a su valor razonable: Metales afinados

Inventarios, netos

2014

$

11,218,544

$

8,872,948





2,412,582

14,176,383



2,145,811

11,702,503



1,840,497



1,470,661

$

16,016,880

$

13,173,164



545,257



683,744

(1) De acuerdo a las condiciones de mercado de ciertos commodities, Grupo Peñoles reconoció una pérdida por deterioro de $731,426 y $229,966 en los resultados de 2015 y 2014, respectivamente, principalmente por sus inventarios de cobre y plata.

122

11. Activos financieros disponibles para venta Se integra como sigue: 2015 Inversiones en acciones listadas en bolsa canadiense (1): Costo o valor asignado

Cambios en valor razonable

Subtotal

Inversiones en acciones listadas en bolsa americana: Costo o valor asignado

Cambios en valor razonable

Subtotal Total

$

2014

836,892

$

836,892



1,313,988



1,361,863



11,955



11,955



7,654



43,107

1,321,642

$

1,404,970



477,096

(

$

4,301 )



524,971



31,152

El movimiento por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, se analizan como sigue: 2015

2014

Saldo al inicio

$

1,404,970

$



449,240

Saldo al final

$

1,321,642

$

1,404,970

(Pérdida) utilidad transferida a capital contable

(

83,328 )

955,730

(1) Al 31 de diciembre de 2015, aproximadamente el 87% de las inversiones corresponde a 9,746,193 acciones de Mag Silver, Corp., y 5% de Endeavor, Inc., representadas por 2,800,000 acciones. Las inversiones se cotizan en la bolsa de valores canadiense.

Debido a la baja pronunciada en las inversiones de Silverbull Resources Inc., First Majestic Silver Corp., Endeavor Silver Corp. y Aurcana Corporation en 2015 y 2014 se reconoció una pérdida en resultados por deterioro de $31,606 y $29,580, respectivamente.

123

12. Propiedades, planta y equipo El movimiento en las propiedades, planta y equipo por el año terminado el 31 de diciembre de 2014 es como sigue: Propiedades mineras

Plantas metalúrgicas

Saldo inicial 2014

$ 41,025,771

$ 10,751,444

Intereses capitalizados





Traspasos

1,675,834



Saldo final 2014

50,839,366

13,255,258

Inversión:

Adquisiciones

Bajas y disposiciones (1)

Ajuste por conversión

Depreciación, amortización agotamiento y deterioro: Saldo inicial 2014

Depreciación del periodo

Deterioro

Bajas y disposiciones (1)

3,926,851 15,351

( 1,094,345 )

5,289,904

( 16,096,338 )

( 4,899,143 )

(



202,679 )

720,994



889,076

(

127,635 )



-

364,628

1,377,745

( 3,493,097 )

(

851,998 )



21,552



-

521,825 )

Edificios y terrenos

Otros activos

$ 11,274,554



927,782

(

182,484 )



-

254,795

1,525,217

13,799,864

( 3,654,035 )

( 1,012,508 )

(



(

$



224,804

Activos bajo construcción

$ 6,527,480

Total

$ 69,804,053

61,307

4,377,558

10,182,574

(

40,788 )



( 1,445,252 )



12,347





257,670





(

-

-

79,439 )



75,123 -

( 2,295,257 ) 144,202

8,829,106



-



-

8,349,415

86,981,264

( 23,322,909 )

28,939 )

571,643 )



(

33,938



-



84,574 )



-

( 33,192,352 )

97,657 )



Ajuste por conversión

( 2,522,984 )

(

Saldo final 2014

( 23,000,150 )

( 4,845,368 )

( 5,262,260 )

(

Inversión neta

$ 27,839,216

$ 8,409,890

$ 8,537,604

$

-

10,134 )

173,096





-

90,474

(

73,583





-

-

$ 8,829,104

( 6,792,588 )

(

300,336 ) 850,067

( 3,626,586 )

$ 53,788,912

(1) Incluye $239,849 de bajas de activo de la unidad Dipolos y Soledad.

El movimiento en las propiedades, planta y equipo por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 es como sigue: Propiedades mineras

Plantas metalúrgicas

Saldo inicial 2015

$ 50,839,366

$ 13,255,258

$ 13,799,864

$

Intereses capitalizados









Inversión:

Adquisiciones

Bajas y disposiciones Bajas equipos Maple



7,317,079

-

( 1,286,138 ) (

612,152 )



(



-

42,075 ) -



(

(

Otros activos

850,185

-

36,078 )

13,016 )

Ajuste por conversión

8,684,125

2,283,212

2,473,997

Saldo final 2015

64,942,280

16,327,838

17,074,952

Depreciación, amortización agotamiento y deterioro: Saldo inicial 2015

Depreciación del periodo

Deterioro

Bajas y disposiciones

Bajas equipos Maple

( 23,000,150 )

( 6,153,438 )

(

298,973 )



348,439



964,473

( 4,845,368 )

( 5,262,260 )



(



(

26,454





746,948 )

(



( 4,625,758 )

(

Saldo final 2015

( 32,765,407 )

Inversión neta

$ 32,176,873

-



46,086 ) 6,406 3,503

-

376,083



(

-

1,088 )



(

-

43,099

76,402

( 1,275,946 )



257,670



( 1,050,482 )

Ajuste por conversión

124

831,443

Edificios y terrenos

(



84,574 )

33,263 )

1,029 ) 646 -

Activos bajo construcción

Total

$ 8,829,106

$ 86,981,264





247,109

(

625,168 )

2,959,510



247,109

-

-

1,593,241

13,628,966



(



-

-

74,649 ) -

12,001,316 ( 1,365,379 )

15,110,977

112,350,119

( 33,192,352 )

( 8,513,129 ) (

420,737 )



351,942



997,979

851,393 )

(

24,843 )

(

6,361 )

( 6,255,303 )

( 6,616,344 )

( 7,425,776 )

(

143,063 )

(

81,010 )

( 47,031,600 )

$

$ 9,649,176

$

233,020

$ 13,547,956

9,711,494

$ 65,318,519

Grupo Peñoles evaluó ciertos indicadores externos, principalmente el movimiento en los precios de los metales, así como indicadores internos que incluyeron la revisión de las reservas de mineral y recursos económicamente recuperables, con el fin de determinar si sus propiedades, planta y equipo pudieran estar deteriorados. El importe recuperable se basó en el valor de uso continuado de las unidades generadoras de efectivo mediante el descuento a valor presente de los flujos de efectivo futuros basado en presupuestos, pronósticos y las expectativas aprobados por la administración. La tasa de descuento que refleja el costo promedio ponderado de capital que se usó para descontar los flujos fue de 8.38% y 9.11%, en 2015 y 2014, respectivamente. Como resultado de lo anterior, se reconoció una pérdida por deterioro en 2014 correspondiente a Unidad Minera Madero por $300,336. En enero de 2015 se presentó un flujo anormal de agua dentro de las obras mineras del interior de la mina Naica (subsidiaria Minera Maple, S.A. de C.V), el cual, debido a su magnitud, causó la inundación parcial y el paro de las operaciones de la unidad minera. Desde de la fecha del incidente, la Compañía mantuvo un programa de recuperación de la mina, sin embargo debido a que no fue posible bajar el nivel de agua y por la gravedad del incidente, durante el último trimestre de 2015 la Administración decidió el paro de la mina en forma indefinida, por lo que liquidó a su personal sindicalizado y reconoció una pérdida de equipo y obra minera y un deterioro de los activos de planta y sus inventarios como sigue:

2015 Bajas de activos y obra minera

Obsolescencia de inventarios Deterioro de equipos

$

$

$

273,226 2015

35,048

420,737

455,785

Activos bajo construcción Los activos bajo construcción incluyen inversiones en activos fijos y gastos preoperatorios capitalizados por $5,935,682 en 2015 ($3,279,836 en 2014) para la construcción y el desarrollo de los proyectos mineros Juanicipio (Estado de Zacatecas), Rey de Plata (Estado de Guerrero), San Julián (Estado de Chihuahua) y Orizyvo (Estado de Chihuahua), donde se explotarán principalmente zinc y plata. La estimación de inversiones para 2016 para la conclusión de los proyectos mineros de plata, plomo, zinc, así como la construcción de una planta metalúrgica de zinc, ascenderá a aproximadamente US$450,000 y se estima que para subsecuentes períodos de 2017 a 2020 las inversiones asciendan a US$2,720,000. Compromisos Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se tienen celebrados diversos convenios con contratistas para la compra de maquinaria y equipo, así como para la terminación de la construcción de los proyectos mineros. El monto de los compromisos para compra de maquinaria y equipo a cada una de dichas fechas es de US$299,029 y US$285,997, respectivamente.

125

13. Inversiones en acciones de asociadas Las inversiones en asociadas, se detallan a continuación: 2015 Aerovics, S.A. de C.V.

S.A. Sulquisa

Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.

2014

$

649,280



$

678,439



-

108,663



408,993

$

757,943

$

1,175,013



87,581

El movimiento en las inversiones por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 se analiza como sigue: 2015 Saldo al inicio en asociadas

$

Incremento en inversiones



Participación en el resultado de asociadas Dividendos recibidos





Reclasificación a activos disponibles para venta (nota 14)



Ajuste por conversión



Venta de S.A. Sulquisa

Saldo al final de asociadas

2014

1,175,013

$

1,245,909

-



23,361

-

(

108,975 )

8,631



34,621

$

1,175,013

38,504

-

(

464,205 )

$

757,943



(



23,108

43,011 ) -

Las inversiones en compañías asociadas se describen a continuación: • Aerovics, S.A. de C.V., empresa dedicada a la transportación aérea privada. • Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V., empresa dedicada a la prestación de servicios de transportación ferroviaria mediante una concesión otorgada por el Gobierno Federal. • S.A. Sulquisa, empresa española dedicada a la producción y comercialización de productos químicos. Como parte de la reestructuración de los negocios, Grupo Peñoles vendió el 18 de diciembre de 2015 la participación que tenía en S.A. Sulquisa en $480,292, con lo que obtuvo una utilidad en dicha venta en $16,087, la cual se presenta en el rubro de “Otros Gastos”. Derivado de la venta de esta asociada, la participación en sus resultados fue reconocido hasta noviembre de 2015.

126

La información financiera condensada de las asociadas es como sigue: Al 31 de diciembre de 2015 y año terminado en esa fecha % de capital social Aerovics (1)

57.75

S.A. Sulquisa

49.00

Línea Coahuila Dgo.

50.00

Total activos $ 1,165,039

$ 1,330,616

$

358,613

Total pasivos $

$

$

40,745

383,259 141,290

Capital contable $

1,124,294

$

217,323

$

947,357

Ventas netas $

$

$

208,373

390,565 704,086

Utilidad (pérdida) neta $ (

52,857 )

$

63,453

$

76,127

Al 31 de diciembre de 2014 y año terminado en esa fecha % de capital social Aerovics (1)

57.75

S.A. Sulquisa

Línea Coahuila Dgo.

49.00

50.00

Total activos $ 1,198,488

$ 1,207,587

$

315,910

Total pasivos $

$

$

23,702

372,907 140,748

Capital contable $

1,174,786

$

175,162

$

834,680

Ventas netas $

$

$

Utilidad (pérdida) neta

176,378

$ (

638,051

$

350,290

$

33,160 )

45,027

40,390

(1) De esta inversión, 74% corresponde a acciones sin derecho a voto.

14. Activos disponibles para venta Este rubro se integra como sigue: 2015 Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V.

Bal-Ondeo, S. de R.L. de C.V.

$



2014 -

-

$

103,730



882

Aguas, Servicios e Inversiones de México, S. de R.L. de C.V.



-



108,093

Total

$

-

$

212,705

El 9 de abril de 2015 la Compañía vendió la totalidad de su participación en Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V., (TECSA), Aguas, Servicios e Inversiones de México, S. de R.L. de C.V. e Industrias del Agua de la Cuidad de México, S.A. de C.V., (ASIM) empresas relacionadas con la operación comercial del sistema de agua en la Ciudad de México, en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez y Coyoacán. Con esta transacción, se concluye su proceso de desinversión en este sector, iniciado a finales de 2013. La venta de estas inversiones en TECSA y en ASIM fueron de $157,500, con lo que se obtuvo una pérdida neta en la venta de estas inversiones de $24,683, la cual se presenta en el rubro de “Otros Gastos”.

127

15. Proveedores y otras cuentas por pagar El análisis se muestra a continuación: 2015 Proveedores comerciales

$

Remitentes de concentrados y minerales



Anticipos recibidos de clientes



Partes relacionadas (Nota 24)

Otros pasivos acumulados



2014

1,820,504

$

247,248



1,638,432 230,465

1,887,214



1,675,565



248,130

335,538



1,336,582



1,237,409

$

5,273,231

$

5,383,856

16. Otros pasivos financieros Se analizan como sigue: 2015 Instrumentos financieros derivados de cobertura:

2014

Forwards y opciones

$

212,796

$

933,498

Swaps de tasas de interés (1)



507,121



595,241

Futuros y opciones



11,119

44,208

Total otros pasivos financieros

Menos: vencimiento no corriente



(

775,244

Total otros pasivos financieros corriente

$

Instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios a resultados: Instrumentos de cobertura de valor razonable: Forwards





-

-

304,182 )



(

1,528,739

471,062

$

872,156

656,583 )

(1) Corresponde a ciertas posiciones “Swap” que se tenían designadas como coberturas de flujo de efectivo sobre la tasa de interés de deuda prepagada durante 2010 y 2009, que dejaron de cumplir con las condiciones para ser tratadas contablemente como coberturas, reciclándose su valor del resultado por valuación de cobertura a los resultados del ejercicio. El análisis de la posición “swap” a tasa fija de interés cuya contabilización como cobertura fue cancelada, es como sigue:

128

Tipo de operación Swap a tasa fija (i)

Tasa

Monto nocional en US$

Plazo en años

4.70%

400,000

2.5

2.16%

400,000

Swap a tasa fija (i y iii)

4.69%

Swap a tasa fija (ii y iii)

3.44%

Swap a tasa fija (ii)

130,000

2.5

130,000

2.5

2.5

Notas: (i) A través de estas operaciones, Grupo Peñoles paga tasa fija y recibe tasa flotante. Los contratos tienen vencimientos trimestrales. (ii) A través de estas operaciones contratadas en septiembre de 2010, Grupo Peñoles recibe tasa fija y paga tasa flotante con el propósito de fijar los flujos a lo largo de la vigencia de las operaciones “swap” que se tenían para cubrir la deuda prepagada y que dejaron de contabilizarse como cobertura. (iii) Los “swap” contratados sobre el nocional de US$130,000 tienen vencimiento a partir de 2015.

17. Deuda financiera La deuda financiera comprende los siguientes préstamos pagaderos en dólares: 2015 En dólares:

Certificados bursátiles “PE&OLES 10D” (1)

Certificados bursátiles “PE&OLES 12D” (2)

Bonos quirografarios emitidos por Fresnillo plc (3)

2014

US$

400,000



790,931



US$

530,000



790,025

196,439



195,969

Total



1,387,370



1,515,994

Vencimiento corriente



-



130,000

Deuda no corriente denominada en dólares

US$

1,387,370

US$

1,385,994

Total deuda no corriente equivalente en pesos

$

23,871,783

$

20,399,065

Total de deuda corriente equivalente en pesos

$

-

$

1,913,340

Menos:

129

Los vencimientos de la deuda a largo plazo, a partir de 2016, son como siguen: Contratada en dólares 2020 2022

2023

US$

400,000



790,931



US$

196,439

1,387,370

(1) Certificados Bursátiles denominados en dólares americanos (US$), emitidos en México por Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., el 7 de septiembre de 2010 mediante dos emisiones: PE&OLES 10D por US$ 130 millones a cinco años con intereses pagaderos mensualmente a tasa variable (libor un mes) más sobretasa de 1.78% y PE&OLES 10-2D por US$400 millones a diez años con intereses pagaderos semestralmente a tasa fija de 5.15%, en ambos casos el principal es pagadero al vencimiento (PE&OLES 10-2D puede ser prepagada a partir del 5° año a cambio de una prima). Los fondos fueron utilizados principalmente para prepagar crédito sindicado existente así como para financiar inversiones y capital de trabajo. Los certificados bursátiles están avalados por nueve subsidiarias del grupo (A partir del 1 de enero de 2014 por dieciocho subsidiarias por la declaración unilateral de voluntad de constituirse como avalistas de nueve compañías escindidas de cinco de las avalistas originales que permanecieron como tales) y no incorporaron covenants financieros. Moody´s Investors Service asignó calificaciones de largo plazo: “Baa2” en escala global y “Aa1.mx” en escala nacional con perspectiva estable a ambas emisiones. Por su parte, Standard & Poor´s (S&P), asignó calificaciones de largo plazo: “BBB-“ en escala global y “mxAA+” en escala nacional (CaVal) con perspectiva estable a ambas emisiones. (2) Certificados Bursátiles denominados en dólares americanos (US$), emitidos en México por Industrias Peñoles, S.A.B de C.V., el 22 de junio de 2012 al amparo del programa de 2010, el cual se amplió hasta $15 mil millones de pesos y/o su equivalente. La nueva emisión PE&OLES 12D por US$200 millones tiene un plazo a diez años pagaderos al vencimiento (puede ser prepagada a partir del 5° año a cambio de una prima), con pago de intereses semestral a tasa fija de 4.26%. Los fondos fueron utilizados principalmente para refinanciar aproximadamente el 50% del proyecto Minero Velardeña, cuya inversión total asciende a US$203 millones y aproximadamente el 50% del parque eólico llamado Fuerza Eólica del Istmo (Fases I y II). Los Certificados Bursátiles están avalados por nueve subsidiarias del grupo (A partir del 1 de enero de 2014 por dieciocho subsidiarias por la declaración unilateral de voluntad de constituirse como avalistas de nueve compañías escindidas de cinco de las avalistas originales que permanecieron como tales) y no incorporan covenants financieros. Moody´s Investors Service asignó a la emisión calificaciones de largo plazo: “Baa2” en escala global y “Aa1.mx” en escala nacional con perspectiva estable. Por su parte, Standard & Poor´s (S&P), asignó calificaciones de largo plazo: “BBB” en escala global y “mxAAA” en escala nacional (CaVal) con perspectiva estable. (3) Bonos de Deuda Quirografarios emitidos por Fresnillo plc; deuda colocada en el mercado internacional bajo el formato 144A/Reg S el 7 de noviembre de 2013, a plazo de 10 años, pago de principal a vencimiento, intereses semestrales a tasa fija de 5.50% neto de impuestos y sin avales. El destino de los fondos comprende los actuales planes de inversión y desarrollo, futuras oportunidades de crecimiento y fines corporativos en general. Standard Poor y Moody´s Investors Service asignaron calificación a las notas de “BBB” y “Baa2” respectivamente.

El 2 de junio de 2011 S&P incrementó la calificación de riesgo crediticio en escala global de “BBB-“ a “BBB” y confirmó la calificación en escala nacional de “mxAA+”, con perspectiva estable en ambas escalas. Esta acción crediticia se vio reflejada en las emisiones PE&OLES 10D y PE&OLES 10-2D. El 31 de mayo de 2012, S&P incrementó la calificación crediticia en su escala nacional a Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. de “mxAA+” a “mxAAA” y confirmó la calificación “BBB” en escala global. Esta acción crediticia se vio reflejada en las emisiones PE&OLES 10D y PE&OLES 10-2D. El 26 de agosto de 2015, S&P confirmó la calificación de riesgo crediticio en escala global de “BBB” y en escala nacional (CaVa) de “mxAAA” de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., ambas calificaciones con perspectiva estable. Así mismo, derivado de un cambio en sus estándares de evaluación relativos a subordinación estructural de la deuda, redujo las calificaciones de la deuda senior no garantizada de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. en escala global de “BBB” a “BBB-” y en escala nacional de “mxAAA” a “mxAA+”.

130

18. Beneficios al personal Beneficios a los empleados Las obligaciones corrientes por beneficios a los empleados se detallan como sigue: 2015 Participación de utilidades al personal

Sueldos y salarios por pagar

Vacaciones y prima vacacional por pagar

Contribuciones de seguridad social y otras provisiones

2014

$

446,373



$





$

478,432

153,267



159,947

767,032

$

802,797

24,779

142,613





26,270

138,148

La participación de utilidades al personal se determinó sobre la utilidad fiscal de cada una de las subsidiarias. Planes de beneficios al retiro de los empleados Grupo Peñoles tiene un plan de pensiones para su personal no sindicalizado que incluye un componente de beneficios adquiridos de sus empleados, basado en los servicios prestados hasta el 30 de junio de 2007 y un componente de contribución definida a partir de esta fecha, basada en aportaciones periódicas tanto de Grupo Peñoles como de sus empleados. La administración del Plan está a cargo exclusivamente de un Comité Técnico, integrado por un mínimo de tres personas, designadas por Grupo Peñoles. Componente de beneficios definidos Se refiere a las percepciones y años de servicio prestados por el personal contratado hasta el 30 de junio de 2007 de acuerdo a los beneficios generados a esta fecha para otorgar una pensión. Los beneficios devengados hasta esa fecha, son actualizados mediante factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor hasta llegada la fecha de jubilación. Componente de contribución definida Integrado por las contribuciones periódicas realizadas para sus empleados y aportaciones iguales por parte de Grupo Peñoles a partir del 1 de julio de 2007, sin que puedan ser mayores al 8% del salario anual. Adicionalmente se tiene el plan de primas de antigüedad por retiro voluntario para el personal sindicalizado. Las prestaciones por fallecimiento e invalidez son cubiertas mediante la contratación de pólizas de seguros.

131

Reconocimiento de beneficios al personal El valor presente actuarial de los beneficios al personal por retiro reconocido en el estado de situación se muestra a continuación: 2015 Obligación por beneficios definidos personal activo

2014

Obligación por beneficios definidos personal en retiro (1)

$



1,615,048 1,724,630

$



1,560,834

Obligación por beneficios definidos financiada



3,339,678



3,102,058



3,804,091



3,571,525

Valor razonable de los activos del plan

(

2,205,419 )

(

2,356,048 )

Beneficios al personal

$

1,598,672

$

1,215,477

Obligación por beneficios definidos no financiada (2)



464,413



1,541,224

469,467

(1) Esta obligación está financiada al 100%. (2) Corresponde principalmente a primas de antigüedad del personal sindicalizado.

El cargo a resultados por pensiones y prima de antigüedad por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, se analiza: 2015 Costo del servicio del periodo

2014

$

60,942

$

Beneficios pagados del componente de contribución definida

150,849



139,860

Total

291,536

$

285,114

Interés, neto



79,745

$



91,437

53,817

El movimiento de la remedición de la Obligación por Beneficios Definidos (OBD) reconocido directamente en el capital contable es como sigue: 2015 Pérdidas actuariales

$ (

347,469 )

2014 $ (

227,192 )

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la conciliación del valor actuarial de la OBD se analiza: 2015 Saldo inicial de la OBD

$

Costo por intereses



Costo del servicio actual Pérdida actuarial por ajustes por experiencia

Pérdida actuarial por ajuste en premisas demográficas Beneficios pagados

Saldo final de la OBD

132



3,571,525

$

3,322,895

216,315



216,935

60,942



143,331

(

278,330 )



$

2014

90,308

3,804,091



91,437



135,054

(

213,849 )



$

19,053

3,571,525

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la conciliación del valor actuarial de los Activos del Plan (AP) es como sigue: 2015 Saldo inicial de los Activos del Plan (AP)

$

Pérdida actuarial por ajustes por experiencia

(

Rendimiento esperado de los AP



Aportaciones al plan



Beneficios pagados

(

Saldo final de los AP

$

Transferencia al componente de contribución definida



2014

2,356,048

136,570

113,831 ) 18,217

-

191,585 ) 2,205,419

$



(

(

( $

2,533,594

163,118

73,085 ) 9,490

67,047 )

210,022 ) 2,356,048

La composición de los activos del plan comprendía lo siguiente: 2015 Instrumentos de deuda de entidades gubernamentales y paraestatales

$

Instrumentos de capital (1)



Fondos de inversión

Total activos del plan



$

2014

1,692,679

$

221,951



290,789

2,205,419

793,672



1,315,918

$

2,356,048

246,458

(1) Aproximadamente el 35% de los instrumentos de capital corresponden a acciones de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Los instrumentos financieros que conforman los activos del plan están representados por valores cotizados en el mercado público mexicano con calificaciones crediticias de “AAA” y “AA” en escala nacional. Al 31 de diciembre de 2015, Grupo Peñoles estima que realizará aportaciones al plan de beneficios definidos por $20,000 durante 2016. Los supuestos más importantes utilizados en la determinación de las obligaciones por beneficios definidos, activos del plan y el costo neto del periodo, son los siguientes:

Tasa de descuento promedio para reflejar el valor presente

2015

2014

6.7%

7.0%

La duración promedio ponderada de la OBD al 31 de diciembre de 2015 es de 11 años. La tasa de descuento para reflejar las obligaciones a su valor presente, los futuros incrementos en las pensiones y la esperanza de vida, fueron identificadas como premisas actuariales significativas. La determinación de la OBD puede ser sensible ante un cambio en las premisas enunciadas anteriormente. Los siguientes ajustes en las premisas que impactan la determinación de la OBD, son consideradas como razonablemente posibles: • El 0.5% de incremento/decremento en la tasa de descuento. • El 0.5% de incremento/decremento en la expectativa de incremento en los salarios/beneficios. • Un ajuste de un año en la esperanza de vida.

133

A continuación se muestra un análisis de sensibilidad con el impacto que pudiera experimentar la OBD al incrementar/decrementar las premisas al 31 de diciembre de 2015: Incremento en premisa Efecto Tasa de descuento en 0.5%

$

206,275

Tasa de incremento de pensión 0.5% $ (

23,401 )

Decremento en premisa %

Efecto

5.4%

$

0.6%

$ (

%

231,557

6.1%

16,245 )

0.4%

El cambio en el pasivo como resultado de incrementar un año más la esperanza de vida de los empleados, asciende a $100,530 que representa aproximadamente el 2.6%. El análisis de sensibilidad anterior está basado en un cambio en una premisa considerando que los demás supuestos permanecen constantes.

19. Provisiones El análisis de las provisiones, es como sigue: 2015 Restauración ecológica

$

2014

5,105,641

$

3,635,148

El movimiento en la provisión por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, se analiza como sigue: Restauración ecológica Saldo a 1 de enero de 2014

$

3,106,381

Descuento financiero



218,767

Saldo al 31 de diciembre de 2014



3,635,148

Descuento financiero



236,592

Incrementos en el periodo

Ajuste por conversión

Incrementos en el periodo Ajuste por conversión

Saldo al 31 de diciembre de 2015



(

(

$

313,363

3,363 )

1,235,715

1,814 )

5,105,641

Restauración ecológica La provisión representa el valor presente del pasivo para desmantelar y rehabilitar las unidades mineras a la fecha en que se estima se agotarán sus recursos de mineral por la explotación de los recursos naturales no renovables, de acuerdo con la obligación legal establecida en la Ley Minera, otros ordenamientos legales aplicables y de acuerdo con la política ambiental y de responsabilidad social establecida por Grupo Peñoles. Existen diversos supuestos sobre los cuales se determinan las estimaciones de los costos para desmantelar y rehabilitar las plantas de beneficio de minerales, presas de jales, remoción de estructuras, rehabilitación de minas y reforestación de las diferentes unidades mineras. Entre esos supuestos se incluye la adopción de estándares internacionalmente reconocidos acorde con la política de desarrollo sustentable de Grupo Peñoles, que requiere la operación de los procesos de cierre de operaciones conforme a las mejores prácticas disponibles y el cumplimiento con la normatividad más exigente; estos estándares exceden a los requerimientos y regulaciones establecidas en la normatividad mexicana, los cuales fueron revisados y certificados por asesores externos expertos con amplia experiencia internacional en rehabilitación de unidades mineras. Otro supuesto empleado, consiste en descontar la provisión para reflejar las obligaciones para restauración ecológica a su valor presente.

134

En la determinación de la provisión existen ciertas incertidumbres acerca de la estimación de estos costos que incluyen cambios en el entorno legal aplicable, en las opciones para desalojo, desmantelamiento y reclamo de cada unidad minera, los recursos estimados de mineral, así como en los niveles de las tasas de descuento e inflación. Los cambios en los supuestos anteriores, se reconocieron como un ajuste al activo por desmantelamiento previamente registrado que se amortizará en la vida promedio remanente de las unidades mineras que fluctúa entre 4 y 52 años a partir del 31 de diciembre de 2015. El valor presente de la provisión fue calculado usando la tasa de descuento de 6.6% y 6.5% al 31 de diciembre de 2015 y 2014, respectivamente.

20. Reforma Fiscal 2014, Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) Entorno fiscal Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única Derivado de la Reforma Fiscal 2014, el 11 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto mediante el cual entre otros, se expide una nueva Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). La nueva LISR se establecen nuevos criterios y límites para la aplicación de algunas deducciones, que entre otras son: la deducción de pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores, las aportaciones para la creación o incrementos de reservas a fondos de pensiones, los pagos relacionados con previsión social a los empleados; así como la posible no deducibilidad de ciertos pagos efectuados a partes relacionadas en caso de no cumplirse con determinados requisitos. La nueva LISR que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2014 establece una tasa corporativa del 30%. Consolidación fiscal Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (IPSAB) y sus principales subsidiarias determinaron hasta 2013 el ISR sobre una base consolidada en los términos de la legislación fiscal vigente a este año. A partir del 1 de enero de 2014 con la Reforma Fiscal, tanto IPSAB como sus subsidiarias controladas enteran el ISR sobre bases individuales. En 2010 el régimen de consolidación fiscal fue reformado sustancialmente para establecer como período máximo de diferimiento del ISR por consolidación fiscal, cinco años mediante el pago de igual número de anualidades determinadas en proporciones de 25%, 25%, 20%, 15% y 15% del monto del ISR durante los años sexto al décimo posteriores a aquél en que se difirió. Conforme a lo anterior, en el ejercicio 2010, se calculó el ISR diferido obtenido a partir de 1999 y hasta el ejercicio 2004; mientras que en los ejercicios de 2011, 2012 y 2013 se determinó el ISR que se hubiera diferido correspondiente a los ejercicios fiscales de 2005, 2006 y 2007, respectivamente. De acuerdo con las disposiciones de la nueva LISR vigente a partir de 2014, los grupos que consolidaban fiscalmente al 31 de diciembre de 2013, deberán desconsolidarse y enterar el ISR y/o Impuesto al Activo (IA) que en su caso hubieran diferido y que esté pendiente de pago. Por lo tanto, IPSAB como empresa controladora, entera el ISR que con motivo de la consolidación fiscal difirió, de forma similar al entero del ISR diferido por consolidación fiscal conforme a los cambios introducidos al régimen de consolidación fiscal de 2010. La Reforma Fiscal establece dos plazos para el pago de los efectos de la desconsolidación; el primero es a cinco años, de tal forma que el 25% deberá enterarse a más tardar el 31 de mayo de 2014 mientras que el restante 75% se dividirá en cuatro partes (25%, 20%, 15% y 15%), para cubrirse, previa actualización en los cuatro ejercicios siguientes; y el segundo es hasta diez años aplicando las disposiciones vigentes hasta 2013. Los principales conceptos que originan el ISR diferido por consolidación fiscal son: a)

Pérdidas fiscales de las controladas incluidas en la determinación del resultado fiscal consolidado y que no han sido amortizados en lo individual por las controladas.

b)

Dividendos distribuidos por las controladas y que no provinieron del saldo de su CUFIN y CUFIN reinvertida.

c)

Conceptos especiales de consolidación derivados de operaciones celebradas entre las sociedades que consolidan.

135

Derivado de la desconsolidación fiscal, al 31 de diciembre de 2014 el impuesto sobre la renta por pagar es de $1,130,776 correspondiente principalmente a pérdidas fiscales disminuidas en la consolidación fiscal entre los ejercicios 2008 a 2013. El impuesto diferido generado por los ejercicios de 1999 a 2004 y de éste hasta 2007, se continuará con el pago de las anualidades conforme al procedimiento y plazos vigentes a 2013. Derechos a la minería También con motivo de la Reforma Fiscal, se reformó la Ley Federal de Derechos en materia minera y en adición a los derechos que hasta 2013 pagaba la industria minera, se incorporaron a partir de 2014 los siguientes derechos adicionales: a)

Se incorporó un “derecho adicional sobre minería” para aquellos titulares de concesiones mineras no productivas u “ociosas” cuando no lleven a cabo obras o trabajos de exploración o explotación minera.

b)

Un “derecho especial sobre minería” a cargo de los titulares de concesiones y asignaciones mineras, consistente en la aplicación de la tasa de 7.5% a la diferencia positiva que resulte de disminuir de sus ingresos acumulables las deducciones establecidas en la LISR, excluyendo las deducciones de inversiones, intereses y ajuste anual por inflación.

c)

Se adicionó un “derecho extraordinario sobre minería” a los titulares de concesiones y asignaciones mineras que realicen la enajenación de oro, plata y platino, consistente en aplicar la tasa del 0.5% sobre el valor de las ventas de dichos metales.

Los derechos anteriores son causados de forma anual y deberán enterarse a más tardar dentro de los primeros tres meses siguientes al del ejercicio al que corresponda. Reconocimiento en los estados financieros ISR diferido por consolidación fiscal A continuación, se analizan los pagos anuales a realizar correspondientes al entero del ISR diferido de la consolidación fiscal y el ISR por la desconsolidación fiscal: 2015 Anualidad 2015

-

$

99,574



Anualidad 2016



193,511

Anualidades 2018 en adelante



837,691

Anualidad 2017

Total ISR por consolidación fiscal





1,130,776

Total impuesto sobre la renta



1,134,342

Total impuesto sobre la renta no corriente

$

940,831

Impuesto diferido por reinversión de utilidades CUFINRE

Menos: vencimiento corriente

136

$

2014



(

3,566

193,511 )

219,705



183,859



849,933

96,984



1,350,481



1,354,047

$

1,134,342



(

3,566

219,705 )

Movimiento del pasivo de impuestos diferidos a la utilidad Las diferencias temporales sobre las que se reconoce el efecto de impuesto a la utilidad diferido se detallan a continuación: 2015 Pasivos por impuesto diferido:

Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Inventarios



Clientes y otras cuentas por cobrar Propiedades, plantas y equipos





Otras activos financieros



Otros pasivos financieros

(

Provisiones

Pérdidas fiscales por amortizar

Activos por impuesto diferido:

2014 9,985

$

139,485



392,139

10,156,042 1,416,929

9,049



161,043



7,803,790



351,687

195,851

208,224 )

(

(

1,787,255 )

(

(

3,364,617 )

(

2,497,566 )

Impuesto sobre la renta diferido



5,732,375



3,321,243

Derecho especial a la minería diferido



1,121,774



838,195

Impuestos diferidos a la utilidad, neto

$

6,854,149

$

4,159,438

$

1,240,000

8,094,149

$



1,938,830

6,098,268

$

6,854,149

$

4,159,438

Proveedores y otras cuentas por pagar

Beneficios al personal

Presentado en el estado de situación financiera: Impuesto a la utilidad diferido activo

Impuestos a la utilidad diferido pasivo

(

(



800,481 ) 221,628 )

(

(

147,363 )

1,357,505 ) 1,025,749 ) 171,994 )

Impuesto a la utilidad reconocido en resultados Los impuestos a la utilidad cargados en el estado de resultados por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, se integran como sigue: 2015 ISR causado

2014

ISR diferido relacionado con la creación y reversión de diferencias temporarias

$

2,831,266

$



922,235

(

Impuesto sobre la renta



3,753,501



2,799,417

Derecho especial a la minería causado



131,077



88,960

Derecho especial a la minería diferido Derecho especial a la minería

Impuestos a la utilidad cargados en resultados





$

182,824

313,901

4,067,402



$

3,443,578 644,161 )

178,898 267,858

3,067,275

137

Las partidas que originan la diferencia entre las tasas legal y efectiva del impuesto a la utilidad son como siguen: 2015 Resultado determinado a la tasa legal del impuesto sobre la renta (30%)

$

2014

1,071,410

Efectos de inflación para propósitos fiscales

(

Efectos de conversión de moneda (1)



1,989,106



469,278

Otras partidas



184,621

Impuesto a la utilidad

$

Tasa efectiva



Gastos y costos no deducibles

Costo contable en venta de asociadas

Activos no reconocidos

Derecho especial a la minería diferido





(

177,181 )

181,563

$ (

1,433,936 421,222 )

500,895



1,233,190



71,586



52,300

3,753,501

$

2,799,417

105.1%



58.5%

160,687

125,983 )



-

(

71,268 )

(1) Como se observa en el cuadro anterior, en los ejercicios de 2015 y 2014 la tasa efectiva del impuesto fue 105.1% y 58.5%, respectivamente, comparada contra la tasa estatutaria de 30%. El incremento en la tasa efectiva se derivan principalmente del impacto del efecto de conversión de la base fiscal de los activos y pasivos denominada en pesos a la moneda funcional para la determinación de los impuestos diferidos, ocasionando en el año de 2015 un costo adicional equivalente a 55% de la tasa efectiva de impuestos reconocida contablemente.

ISR reconocido en otras partidas de utilidad integral El movimiento por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 del impuesto sobre la renta diferido reconocido directamente en el capital contable es como sigue: 2015 Resultado por valuación de activos financieros disponibles para venta

$

Resultado por valuación de coberturas

Resultado por valuación de beneficios al personal

138

2014 15,516

$ (

143,646 )

(

634,354 )



287,122

$ (

563,180 )

$

179,463



55,658



35,987

21. Capital contable y otras partidas de utilidad integral Capital social El capital social al 31 de diciembre de 2015 y 2014 está representado por acciones ordinarias, nominativas sin expresión de valor nominal e integrado por acciones de la clase uno representativa del capital mínimo fijo y por acciones de la clase dos, representativa de la parte variable del capital social, como sigue: Acciones 2015

Importe 2014

2015

2014

Capital social autorizado y suscrito



413,264,747



413,264,747

$

2,191,210

$

2,191,210

Acciones recompradas



15,789,000



15,789,000



30,523



30,523

Capital social nominal en circulación



397,475,747



397,475,747

$

2,160,687

$

2,160,687

Al 31 de diciembre de 2015, el capital social nominal está integrado por un capital mínimo fijo sin derecho a retiro de $2,191,210 y por un capital variable que no podrá exceder de diez veces el importe del capital fijo. Utilidades no distribuidas Hasta el 31 de diciembre de 2013 por los dividendos que pagaba la empresa que provenían de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Consolidada (CUFIN) no estaban gravados para el pago de ISR. Derivado de la Reforma Fiscal para 2014 y por la desconsolidación fiscal, esta cuenta no tendrá ningún efecto fiscal posterior. Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. deberá mantener una Cuenta de Utilidad Fiscal Neta individual al 31 de diciembre de 2013 y deberá mantener otra CUFIN con las utilidades que se generen a partir de esta fecha. A partir de 2014, los dividendos que se paguen a personas físicas y personas morales residentes en el extranjero sobre utilidades generadas a partir de 2014, estarán sujetos a una retención de impuesto sobre la renta adicional de 10%. Reserva legal La utilidad neta del año, está sujeta al requisito legal que establece que 5% de la misma debe destinarse a incrementar la reserva legal hasta que el monto de ésta sea igual al 20% del capital social. A la fecha se ha cubierto en su totalidad dicho porcentaje. Esta reserva no es susceptible de distribuirse, excepto como dividendos en acciones. Otras partidas de utilidad integral Efecto por valuación de coberturas Este saldo incluye la porción efectiva de las ganancias o pérdidas por valuación de instrumentos financieros designados como coberturas de flujo de efectivo, neto de impuesto sobre la renta diferido. Cuando la transacción que se cubre ocurre, la ganancia o la pérdida es transferida de capital contable al estado de resultados. Efecto por valuación de activos financieros disponibles para venta (AFDV) Representa los cambios en el valor razonable en los activos financieros disponibles para venta, neto del impuesto sobre la renta diferido. La utilidad o pérdida acumulada, se transfiere a los resultados en el momento en que los activos financieros son vendidos o cuando se reconoce que existe un deterioro en su valor. Efecto acumulado por conversión El saldo incluye el efecto por conversión de los estados financieros de la moneda funcional a la moneda de informe, el peso mexicano.

139

Efecto acumulado por revaluación de beneficios al personal Se integra por las ganancias y pérdidas actuariales resultantes del ajuste a los pasivos por beneficios al personal al retiro por cambios en las premisas actuariales empleadas para su determinación. El análisis al 31 de diciembre de 2015 y 2014 de las otras partidas de la utilidad integral se presenta a continuación: Revaluación de beneficios al personal

Efecto por valuación de coberturas

Efecto por valuación de AFDV

Efecto por conversión

Total

Saldo inicial al 1 de enero de 2014

$ (

351,702 )

$

267,097

$

264,169

$

Utilidad integral

(

184,791 )

(

629,673 )



240,702

4,696,419

4,122,657

Saldo al 31 de diciembre de 2014

$ (

536,493 )

$ (

362,576 )

$

504,871

$ 5,289,607

$ 4,895,409

Revaluación de beneficios al personal

Efecto por valuación de coberturas 362,576 )

Efecto por valuación de AFDV

Saldo inicial al 1 de enero de 2015

$ (

536,493 )

$ (

Utilidad integral

(

281,999 )

1,281,695

(

Saldo al 31 de diciembre de 2015

$ (

818,492 )

$

$

919,119

$

504,871 30,915 ) 473,956

593,188

Efecto por conversión

$

772,752

Total

$ 5,289,607

$ 4,895,409

6,469,041

7,437,822

$ 11,758,648

$ 12,333,231

22. (Pérdida) utilidad por acción La utilidad por acción se calcula dividiendo la utilidad neta del año atribuible a tenedores de las acciones ordinarias representativas del capital de Grupo Peñoles, entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación del periodo. Grupo Peñoles no tiene acciones ordinarias con potenciales efectos dilutivos. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la (pérdida) utilidad por acción se calculó como sigue: 2015 (Pérdida) utilidad neta (en miles de pesos):

Atribuible a los accionistas de Grupo Peñoles Acciones (en miles de acciones):

Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación (Pérdida) utilidad por acción:

$ (

866,072 )

$

1,199,128



397,476



397,476

$

3.02

(Pérdida) utilidad básica y diluida por acción (Expresada en pesos) $ (

140

2014

2.18 )

23. Dividendos Los dividendos declarados durante 2015 a la participación controladora se detallan como sigue: 2015 Pesos por acción Decreto en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2015 $

1.51

Número de acciones

397,475,747

Importe $

600,188

Cupones pagados a subsidiarias



132

Total dividendos

$

Menos:

600,056

Los dividendos declarados durante 2014 se detallan como sigue: 2014 Pesos por acción Decreto en Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril de 2014 $



397,475,747

Importe $

755,204

Cupones pagados a subsidiarias



6,209

Total dividendos

$

748,995

Menos:

1.90

Número de acciones

141

24. Partes relacionadas Los saldos por cobrar y por pagar a entidades relacionadas no consolidadas, se analizan como sigue: 2015

2014

Cuentas por cobrar por: Ventas:

Dowa Mining Co. Ltd.

Sumitomo, Corporation

Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V. Otros

Préstamos:

Inmobiliaria Industrial La Barra, S.A.

Minera Centauro, S.A.

Cía. Minera Trans-Río, S.A. de C.V. Servicios administrativos:

Línea Coahuila-Durango, S.A. de C.V.

Bal-Ondeo S. de R.L. de C.V.

Total

$

11,980



757





2,902

$

23,170



7,523



-



16,038

399



32,284



70,140



63,023



-



1,021



-



70,140



6,507





-





1,591

30,459

94,503 30

6,507





368

$

92,685

$

127,185

$

187,012

$

186,674



2,774

398

Cuentas por pagar por: Cuentas corrientes:

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V. Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V.

Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.

S.A. Sulquisa

Bal-Ondeo S. de R.L. de C.V.

Línea Coahuila-Durango, S.A. de C.V.

MGI Fusión S.A. de C.V. Otras

Total

142







31,461 -

-





6,159

3,244



39,860



2,338



51,730



2,594



14,533



45,533

$

247,248

$

335,538



8,874



-

En los periodos terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 se celebraron diversas transacciones de negocios con entidades relacionadas no consolidadas, como se indica a continuación: 2015

Ingresos:

Ventas de concentrados y metal afinado: Dowa Mining, Co. Ltd.

Sumitomo, Corporation Intereses:

Inmobiliaria Industrial La Barra, S.A.

Minera Centauro, S.A. Energía eléctrica:

Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V.

Instituto Tecnológico Autónomo de México

$



2014

585,616

526,349



1,111,965



5,081



5,081



58,627







-

10,497 2,621

$

666,837



1,507,234





840,397

4,715



2,320



42,488







7,359 1,782



71,745



21,060



24,804

$

1,213,595

$

1,565,898

$

2,087,165

$

1,880,756

Servicios Corporativos Bal, S.A. de C.V. (1)



602,000



633,525

Bal-Ondeo, S. de R.L. de C.V.



21,387



Otros

Línea Coahuila Durango y otros

Petrobal, S.A.P.I. de C.V.

Gastos:

Energía eléctrica:

Termoeléctrica Peñoles, S. de R.L. de C.V.

Honorarios:

Técnica Administrativa Bal, S.A. de C.V. (1)

Seguros y fianzas:

Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V. (1) Otros

Transporte aéreo:

Aerovics, S.A. de C.V. (1)

Regalías:

Dowa Mining Co. Ltd

Sumitomo, Corporation Rentas:

MGI Fusión S.A. de C.V. (1)

Otros





3,744

544



623,931



434,705





7,035









51,629 -

-

689

89,340



723,554



359,971



4,610

439,315





365,300



98,422



95,146



146,638



122,434



167,848



153,587



45,812



227,423



177,189

3,689,916

$

3,395,532



$

21,210





5,329

31,153

-

(1) Entidades bajo control ejercido por Grupo Bal, organización privada y diversificada, integrada por compañías mexicanas independientes, entre las cuales se encuentran Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V.; Grupo Nacional Provincial, S.A.B. de C.V. y Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

143

Las prestaciones otorgadas por Grupo Peñoles a su personal clave, que incluye su Comité Directivo y miembros de su Consejo de Administración que reciben remuneración, es como sigue: 2015 Prestaciones a corto plazo:

Remuneraciones y otras prestaciones a corto plazo Prestaciones a largo plazo: Beneficios al retiro

2014

$

161,556

$

155,740

$

209,762

$

194,965

25. Ventas de bienes Las ventas por productos se analizan como sigue: 2015 Plata

Oro

Zinc

Plomo

Concentrados de mineral

Cobre

Sulfato de sodio

Otros productos

$

17,872,570



7,791,612



2014 $

19,659,866

26,717,740



20,096,790



3,941,329



3,972,151



2,839,961



1,331,660





$

2,712,286



7,189,330



3,288,165

1,689,331



1,335,856

64,896,489

$

61,555,607





3,343,150

2,670,299

Las ventas por área geográfica, se integran como sigue: 2015 Ventas nacionales

$

Europa



Otros

Estados Unidos de América

Sudamérica

144

2014

11,544,963

$

3,212,314





2,328,824



3,446,725

$

64,896,489

$

61,555,607





47,245,205 565,183

11,733,853



44,488,249



717,817

1,168,963

26. Costo de venta El costo de venta se integra como se muestra a continuación: 2015

2014

Costo de personal (Nota 30)

$

3,833,196

$

3,595,649

Materiales de operación



4,096,639



3,738,048

Depreciaciones y amortizaciones



8,296,125



6,536,423



4,678,183

Energéticos

Mantenimientos y reparaciones Traspaso de subproductos





2,026,416



1,940,214



29,270,886

22,230,068



25,405,595

$

51,500,954

$

45,483,796



4,604,374 109,057

(

2,957,923



Ajustes de inventarios

Costo de metal vendido



4,412,985

1,526,608 )



Costo de venta de extracción y tratamiento

3,329,985



(

Contratistas Otros

4,501,702

(



1,456,250 )

997,580 )

20,078,201

27. Gastos de administración El análisis de los gastos de administración es como sigue: 2015 Costo de personal (Nota 30)

Honorarios

Gastos de viaje

$





Gasto en informática



Total de gastos de administración

Cuotas, asociaciones y otros

2014

1,376,386 1,091,748 222,919

$

1,296,760



188,301





336,096

363,030



$

3,390,179

$



1,045,417 271,069

316,952

3,118,499

28. Gastos de exploración El análisis de los gastos de exploración es como sigue: 2015 Costo de personal (Nota 30)

$

2014

110,007

$

95,170

Contratistas



1,949,933



1,992,156

Materiales de operación



17,724



21,671

Derechos e impuestos



Derechos, ensayes y otros



Total de gastos de exploración

$

374,129



307,807

467,900



462,377

2,919,693

$

2,879,181

145

Los pasivos al 31 de diciembre de 2014 y 2013 relacionados con las actividades de exploración y evaluación de recursos minerales, son como sigue: 2015 Total de pasivo de exploración

$

2014

35,302

$

67,266

Los flujos de efectivo de operación relacionados con las actividades de exploración y evaluación de recursos minerales, son como sigue: 2015 Flujos de efectivo operativo

$ (

2014

1,603,695 )

$ (

1,662,093 )

29. Gastos de venta El análisis de los gastos de venta se muestra en seguida: 2015 Fletes y traslados

$

1,090,542

$

21,526





135,895



151,518

$

1,480,352

$

1,528,154

Regalías



Derecho extraordinario a la minería



Maniobras

Otros gastos

Total gastos de venta

2014



136,582 95,807



1,083,007 162,891 34,073

96,665

30. Gastos de personal El análisis de los gastos de personal se muestra a continuación: 2015 Sueldos y salarios

$

Beneficios al personal por retiro



Previsión social y otras prestaciones Total gastos de personal

Participación de utilidades al personal

Contribuciones de seguridad social

2014

2,835,686

$

182,640





1,037,755



1,032,176

$

5,319,589

$

4,987,579





448,494 815,014





2,642,197 473,697 134,979

704,530

Los gastos de personal por función se integran como sigue: 2015 Costo de venta

$

Gastos de exploración





1,376,386

Total gastos de personal

$

Gastos de administración

146

2014

3,833,196

$

3,595,649

110,007



95,170

5,319,589

$



1,296,760

4,987,579

En 2015 y 2014 el promedio de empleados que integran la fuerza de trabajo de Grupo Peñoles es como sigue: 2015 Número de empleados no sindicalizados

2014

Número de personal sindicalizado



3,988



7,567

Total



11,555



3,856



11,395



7,539

31. Otros (ingresos) gastos El análisis de los otros ingresos, es como sigue: 2015 Ingresos por arrendamiento

$ (

Venta de materiales y desperdicios



Ingresos por regalías

Resultados en inversiones disponibles para venta Otros ingresos

2014 11,104 )



-

-

(

8,453 )

$ (

19,557 )

$ ( (

17,955 )

19,098 )

(

174,106 )

$ (

263,798 )

(

52,639 )

El análisis de los otros gastos, es como sigue: 2015

2014

Donativos

$

68,480

$

63,738

Pérdida en venta y baja de activo fijo



513,007



335,836



185,700



24,588

Pérdida en venta de materiales y desperdicios



46,020



Pérdida en venta de acciones



8,596



Gastos de remediación en unidades mineras cerradas Deterioro de activos financieros disponibles para venta Pérdida por siniestros

Impuesto al Valor Agregado no recuperable (1)

Gastos por regalías

Pérdida en venta de concentrados y otros Otros gastos







70,229 31,606

-

2,757



254,189

$

1,180,584







35,109

29,580

1,106,815

-

-



416,215

$

2,011,881

(1) La subsidiaria Metalúrgica Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. acordó en diciembre de 2014 con el SAT el pago de $1,100 millones de pesos, por ciertas diferencias en la interpretación de disposiciones fiscales, sobre todo del IVA, con lo que concluyó un proceso de auditorías fiscales de los ejercicios fiscales de 2009 al 2012.

147

32. Ingresos financieros La integración de los ingresos financieros es como sigue: 2015 Intereses sobre inversiones equivalentes de efectivo y otras inversiones Ingresos por intereses de clientes y otros

Inefectividad y valor en el tiempo de instrumentos financieros derivados designados como cobertura de flujo de efectivo

2014

$

63,471

$

84,716



72,878



187,727



1,134,429



60,493

$

1,270,778

$

332,936

33. Gastos financieros La integración de los gastos financieros es como sigue: 2015 Intereses de la deuda financiera

$

Descuento obligación por beneficios definidos



Descuento de provisiones

Coberturas de la tasa de interés de la deuda y otros

148



2014

1,015,325

$

79,745



236,592



125,950

$

1,457,612



977,534

218,767 53,817



183,593

$

1,433,711

34. Nota a los estados de flujos de efectivo Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la conciliación de la utilidad neta consolidada al efectivo generado por las actividades de operación, se analiza como sigue: 2015 (Pérdida) utilidad neta consolidada

Partidas sin impacto en el flujo de efectivo:

Depreciación, amortización y agotamiento

Participación en el resultados de asociadas Impuestos a la utilidad

IVA de años anteriores no recuperable Provisiones y estimaciones

Participación de los trabajadores en la utilidad

$ (

2014

496,037 )



8,296,125



4,067,402



956,434

(



38,504 ) -



448,494

Pérdida en venta de acciones



8,596

Deterioro de propiedades, planta y equipo



Pérdida cambiaria

Pérdida en venta y baja de activo fijo





573,608 513,006

455,785

Deterioro de activos financieros disponibles para venta



Intereses a cargo



1,251,917

Otras



86,038

Intereses a favor

Instrumentos financieros derivados

Subtotal

Clientes y otras cuentas por cobrar

( (

(

31,606

15,265,429



335,836

300,336 29,580

94,200 )



1,105,827



40,436



161,896 )

15,027,229



2,792,199 )

$





-

633,303

(

Flujos netos de efectivo de actividades de operación



473,698

433,806



Impuestos sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única pagados

(





172,996 )

388,754 )

Participación de utilidades al personal pagada

162,463

1,051,938 )

(





1,106,815

(

18,217 )

(

3,067,275



23,108 )

1,748,072 )

(

Devoluciones obtenidas de impuesto sobre la renta



(

(

Aportaciones para el plan de beneficios al personal al retiro

Derecho especial sobre minería

6,537,850

817,391 )

1,235,873 )

Derechos sobre concesiones mineras pagado



(

( (

1,712,511

71,650 )

Inventarios

Proveedores y otras cuentas por pagar

$

2,475,081

127,270 )

498,500 ) 10,758,629



(

(



(

$

110,416

9,490 ) -

3,884,238 ) 282,235 -

560,591 ) 10,546,926

149

35. Contingencias y eventos posteriores Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se tienen las responsabilidades contingentes siguientes: a)

En 2009, cinco ejidatarios del ejido El Bajío, en el Estado de Sonora, quienes reclamaban derechos sobre una superficie de tierra ubicada en las proximidades de las operaciones de Minera Penmont (“Penmont”), presentaron una demanda en el Tribunal Unitario Agrario de Hermosillo, Sonora, exigiendo que Penmont desalojase dicha superficie. La tierra en disputa abarca cierta área adonde se localizan parte de las operaciones de la mina Soledad-Dipolos. El litigio resultó en una sentencia definitiva mediante la cual se ordenó a Penmont a desalojar 1,824 hectáreas. Las tierras en disputa fueron devueltas por Penmont en julio de 2013, resultando en la suspensión de operaciones en Soledad-Dipolos. El Magistrado Agrario instruyó ciertas actividades de remediación ambiental y dio vista a la Secretaría del Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Asimismo, el Magistrado Agrario emitió una orden procesal en ejecución de la citada sentencia en que determinó, entre otras cosas, que Penmont debe remediar las tierras ocupadas al mismo estado que guardaban antes de su ocupación por Penmont. En la opinión de la Compañía, esta orden procesal es excesiva dado que tal nivel de remediación no formó parte de la sentencia agraria original y también debido a que las actividades fueron llevadas al cabo conforme a concesiones mineras y permisos ambientales debidamente otorgados. Penmont ha impugnado tal orden procesal ante tribunales Federales, misma impugnación que fue sobreseída al no tratarse del último acto de ejecución (actualmente las tierras se encuentran en depósito judicial). Penmont realizó actividades en aproximadamente 300 hectáreas de las citadas tierras. Relacionado con los asuntos descritos, ejidatarios del ejido El Bajío han presentado demandas adicionales, incluyendo una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario en la cual reclaman US$65 millones por daños, alegando que Penmont ha usado de manera impropia la tierra en disputa, así como demandando la cancelación de las concesiones mineras y de los permisos ambientales ubicados dentro de la tierra ejidal. La titularidad de dichas concesiones y permisos es independiente de aquella sobre la tierra en disputa. Los actores no han presentado evidencia sustantiva para sostener su reclamo y la Compañía considera que dicho reclamo carece de fundamento. Cualquier sentencia judicial en este caso quedaría sujeta a un proceso de apelación ante tribunales distintos del Tribunal Unitario Agrario. Considerando la falta de evidencia para sostener el reclamo por daños, se estima como improbable que se dé una sentencia adversa y definitiva en este rubro.   Adicionalmente, los actores también han presentado otras demandas en contra de convenios de ocupación celebrados por ellos con Penmont, que versan sobre parcelas distintas de las tierras arriba descritas. Penmont no tiene operaciones significativas en el área afectada por estas demandas ni tampoco interés geológico particular, por lo que dichas parcelas no se consideran estratégicas para Penmont. El Tribunal Unitario Agrario ha emitido sentencias declarando que (i) los convenios de ocupación sobre las parcelas son nulos; (ii) Penmont debe remediar las parcelas objeto de los convenios al mismo estado que guardaban antes de ser ocupadas por Penmont y devolver cualquier mineral extraído de tal área; y (iii) Penmont debe pagar renta para continuar ocupando las parcelas mientras que los actores deben reembolsar a Penmont por las cantidades recibidas por ellos con motivo de la celebración de los convenios anulados. Estas sentencias también hacen referencia en el mismo contexto (incluyendo remediación y devolución de minerales) a la sentencia diversa involucrando Soledad-Dipolos arriba descrita. Penmont ha apelado estas sentencias sobre las parcelas dado que es la dueña de las concesiones mineras y todas las actividades mineras se condujeron legalmente. El resultado final de este proceso de apelación continúa pendiente. Una orden judicial adversa involucrando minerales en el área adonde se ubica Soledad-Dipolos quedaría sujeta a un proceso de apelación por separado, dado que se trata de un expediente judicial distinto según antes descrito. Varias demandas y contrademandas se han presentado entre las partes en el asunto El Bajio, incluyendo apelaciones que continúan pendientes y denuncias penales. Existe incertidumbre significativa en torno a la conclusión y resultado final de estos procedimientos legales.

150

b)

Grupo Peñoles está sujeto a varias leyes y reglamentos que, en caso de determinarse incumplimiento de las mismas, podrían generar sanciones relacionadas con su actividad.

c)

Por las posibles diferencias que pudieran surgir como resultado de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

36. Compromisos Compromisos de compra de productos minerales Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se tienen celebrados contratos con terceros para la compra de diversos productos minerales, con la finalidad de optimizar la operación productiva y operar a plena capacidad las plantas metalúrgicas, por un monto aproximado de US$3,693,000 y US$3,741,000 respectivamente. Estos contratos pueden cancelarse con previo aviso, sin causar alguna penalización para ambas partes. Arrendamientos Grupo Peñoles suscribió un contrato para adquirir a través de sus subsidiarias, la producción de energía eléctrica de una planta con capacidad de producción de 230 mega-watts de potencia. El contrato se considera como un arrendamiento operativo consistente en el pago de una renta variable al suministro eléctrico recibido. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el gasto por el suministro eléctrico recibido de la planta termoeléctrica es como sigue: 2015 Renta pagada (1)

$

2,087,165

2014 $

1,880,756

(1) Adicional al contrato de suministro, se suscribió un convenio para crear un fideicomiso para actividades empresariales para la operación y mantenimiento de una planta generadora de energía eléctrica al amparo del permiso para autoabastecimiento otorgado a Termoeléctrica Peñoles, S. de R. L. de C.V. (TEP). El plazo del convenio tiene como vigencia hasta 2027. Para garantizar los compromisos de compra de energía eléctrica, se otorgó a los dueños/operadores del proyecto una opción de venta (“Put option”) para que en el improbable caso de incumplimiento de sus subsidiarias, éstos puedan exigir a Grupo Peñoles que compren las acciones que conforman el capital social de TEP a un precio equivalente al valor presente de los pagos remanentes programados que sus subsidiarias están obligadas a pagar de acuerdo al contrato.

El costo estimado por concepto de consumo de energía eléctrica para el ejercicio de 2016 por los 230 mega-watts de potencia es de US$107,964. El 25 de abril de 2014 la Compañía celebró un contrato de suministro de energía eléctrica en régimen de autoabastecimiento con Eólica de Coahuila, S. de R.L. de C.V., (EDC) por un plazo de 25 años, para lo cual las subsidiarias de Peñoles adheridas a este contrato, adquirirán la totalidad de la producción neta de energía que EDC genere por un plazo de 25 años, en una proporción estimada de 700 millones kWh por año, pagaderos mensualmente a un precio variable por cada kWh que entregue EDC a la Comisión Federal de Electricidad en el punto de interconexión estipulado en el contrato. La generación de energía se estima iniciará en el año 2016. Simultáneamente a este contrato, se celebró un acuerdo de opciones de compra y venta (“Put option”) para la cesión de las partes sociales de EDC en ciertas circunstancias de incumplimiento.

151

37. Instrumentos financieros Análisis por categoría Al 31 de diciembre de 2015 el análisis por categoría de los instrumentos financieros es:

Activos financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Inversiones a corto plazo

Clientes y otras cuentas por cobrar

Otros activos financieros

Activos financieros disponibles para venta

Efectivo y cuentas por cobrar

A valor razonable con cambios en resultados

$ 11,529,396

$

3,225,949

(





2,464,347



123,241

-

$ 17,342,933

-



-

2,676 )



-

$ (

2,676 )

A valor razonable con cambios en resultados

Pasivos financieros: Deuda financiera

$

Otros pasivos financieros



507,121

$

509,782

Proveedores y otras cuentas por pagar



-

2,661

Disponibles para su venta $

-



Instrumentos derivados de cobertura $

-

-



-

1,321,642



-

$ 1,321,642

$ 3,198,036



-



-



-

3,198,036

Instrumentos derivados de cobertura

A su costo amortizado $ 23,871,783

$



-



268,123

$ 27,805,771

$

268,123

3,933,988



-

-

Al 31 de diciembre de 2014 el análisis por categoría de los instrumentos financieros es:

Activos financieros:

Efectivo y cuentas por cobrar

Efectivo y equivalentes de efectivo

$ 11,254,893

$

Clientes y otras cuentas por cobrar

3,499,480

(

Inversiones a corto plazo

Otros activos financieros

Activos financieros disponibles para venta

4,341,810



149,331

-

$ 19,245,514

Pasivos financieros:



$ (

-

-

21,295 ) -

-

21,295 )

A valor razonable con cambios en resultados

Deuda financiera

$

Otros pasivos financieros



595,241

$

585,171

Proveedores y otras cuentas por pagar

152

A valor razonable con cambios en resultados

(

-

10,070 )

Disponibles para su venta

Instrumentos derivados de cobertura

$

-

$

-



-



-



-



-



-

1,404,970





682,623

$ 1,404,970

$

682,623

Instrumentos derivados de cobertura

A su costo amortizado $ 22,312,405



-

4,156,517

-

$ 26,468,922

$



-

-



933,498

$

933,498

Valor razonable de los instrumentos financieros y jerarquía de los valores razonables Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el análisis con el valor razonable de los instrumentos financieros es: 31 de diciembre 2015

Activos financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Inversiones a corto plazo

Clientes y otras cuentas por cobrar

Otros activos financieros

Activos financieros disponibles para su venta

Valor libros $ 11,529,396

2,464,347

3,223,273

3,321,277

31 de diciembre 2014

Valor razonable $ 11,529,396

2,464,347

3,223,273

3,321,277

Valor libros $ 11,254,893

4,341,810

Valor razonable $ 11,254,893

4,341,810

3,478,185

3,478,185



831,954



831,954

1,321,642

1,321,642

1,404,970

1,404,970

$ 21,859,935

$ 21,859,935

$ 21,311,812

$ 21,311,812

Deuda financiera

$ 23,871,783

$ 23,415,706

$ 22,312,405

$ 22,695,598

Otros pasivos financieros





775,244

1,528,739

1,528,739

$ 28,127,599

$ 27,987,591

Pasivos financieros: Proveedores y otras cuentas por pagar

3,936,649 775,244

$ 28,583,676

3,936,649

4,146,447

4,146,447

$ 28,370,784

El siguiente análisis muestra el valor razonable medido de acuerdo a tres metodologías como se describe: Nivel 1: cuotas de mercado en mercados activos y considerando los mismos activos o pasivos valorizados. Nivel 2: datos de cotizaciones de mercado, no incluidos en el nivel 1, que sean observables para los activos y pasivos valorizados, ya sea directamente (precios) o indirectamente (derivado de precios). Nivel 3: técnicas que incluyan datos sobre activos y pasivos valorizados y que no se sustenten en datos de mercados observables.

153

31 de diciembre 2015 Clientes y otras cuentas por cobrar:

Nivel 1

Derivados implícitos

$

Forwards y opciones



Otros activos financieros: Futuros

Activos financieros para su venta



Nivel 2 -

156,610

$ (

Nivel 3

2,676 )

3,041,426



-

$

Total -



-



-

$ (

2,676 )

3,041,426



156,610

1,321,642



-



-

1,321,642

$ 1,478,252

$ 3,038,750

$

-

$ 4,517,002

31 de diciembre 2015 Proveedores y otras cuentas por pagar: Derivados implícitos

Otros pasivos financieros: Forwards y opciones Swaps

Futuros

Nivel 1 $

-





Nivel 2

-

-

$

Nivel 3

2,661

257,004



507,121



11,119



$

11,119

$

$

Total -



-

-





-

766,786

$

$

2,661

257,004

-





507,121

-

$

777,905

11,119

31 de diciembre 2014 Clientes y otras cuentas por cobrar:

Nivel 1

Derivados implícitos

$

Forwards y opciones



Otros activos financieros: Futuros

Activos financieros para su venta



Nivel 2 -

$ (

-



60,339



1,404,970



$ 1,465,309

$

Nivel 3

21,295 )

Total

$

-

$ (

622,284



-



-



-

1,404,970

$

-

$ 2,066,298

-

600,989



-



21,295 ) 622,284

60,339

31 de diciembre 2014 Proveedores y otras cuentas por pagar: Derivados implícitos

Otros pasivos financieros: Forwards y opciones

Swaps

Futuros

154

Nivel 1 $



Nivel 2 -

-



8,313

$

8,313

$ (



Nivel 3

10,070 ) 925,185

$

Total -

$ (

10,070 ) 925,185

595,241



-



$ 1,510,356

$

-

$ 1,518,669



-



-



595,241

8,313

Instrumentos financieros derivados de cobertura Grupo Peñoles contrata con diversas instituciones instrumentos financieros derivados para reducir su nivel de exposición al riesgo de movimientos adversos en los precios de las variables a las que está expuesto. Este riesgo consiste en fluctuaciones en los precios de los metales que se producen o procesan, energéticos que se consumen, tasas de interés de sus préstamos y tipos de cambio que se pactan en sus transacciones financieras y comerciales. Para minimizar el riesgo de contraparte, se celebran contratos únicamente con intermediarios de reconocida reputación y capacidad financiera, por lo que no prevé que alguna de las contrapartes incumpla sus obligaciones y por lo tanto Grupo Peñoles deba crear reservas asociadas a este riesgo. Coberturas de flujo de efectivo A continuación se detalla el valor razonable de los instrumentos financieros derivados correspondiente a esta estrategia, mismo que está reconocido directamente en el capital contable como una utilidad (pérdida) no realizada: Valores razonables 2015 Programa de protección de cobertura de: Precios de los metales Oro

(a)

$

2,156,152



36,700

Plata



Zinc

Plomo Cobre Divisas

Dólares americanos Coronas suecas

Deuda financiera

Energéticos

Gas natural

Valor razonable



402,219



104,140

$

3,301,706

$

582,104

(c)

131,987



286,190

29,839 18,081

$ (

479,193 )

$ (

956,081 )

(

43,357 )

(

2,665 )

$ (

Tasas de interés de la deuda

143,854





Euros

$

574,648



(b)

2014

11

522,539 )

(

6,138 )

$ (

964,884 ) 56,323 )

$

-

$ (

$

19,579

$

$

2,798,746

$ (

439,103 )

155

a)

Programa de cobertura de precios de los metales Grupo Peñoles utiliza como referencia para sus transacciones comerciales las cotizaciones de mercados internacionales, principalmente las emitidas por el London Metal Exchange (para metales base) y el London Bullion Market Association (para metales preciosos). A consecuencia de lo anterior los ingresos de Grupo Peñoles están sujetos a la variación en los precios de los mercados referidos, por lo que se establecen programas de cobertura en función de la producción presupuestada, usando instrumentos financieros derivados “forwards” y opciones “put” y “call”. Al 31 de diciembre de 2015 se tienen establecidas las siguientes operaciones, que cubren parte de la producción de 2016 a 2019: Plata Precio US$/ onza (1)

Compra forward

14.05

Compra de put

15.06

Venta forward Venta de call

Oro

Volumen miles de onzas

14.23

19.06

370

Precio US$/ onza

1,073



1,101

987



20,618



20,618

1,072

1,440

Zinc Volumen miles de onzas 4

Precio US$/ tonelada

1,589



1,899

57



1,433



1,433

1,569

2,229

Plomo Precio US$/ tonelada

Volumen toneladas 9

Precio US$/ tonelada

Volumen toneladas

Volumen toneladas



1,664

3.06



4,581

0.13



1,984

7.96



5,574

8.30

8



62



62

Cobre

1,679

2,259

0.51

7.96



6,025

-

8.30

Nota: (1) Los precios mostrados en la tabla corresponden a los precios promedio ponderados de venta o compra en el caso de las operaciones forwards y los precios promedio ponderados de ejercicio en el caso de las opciones put y call.

b)

Programa de cobertura en divisas Con base en el presupuesto, se establecen programas de ventas de dólares americanos mediante el uso de instrumentos financieros derivados “forwards” y opciones “put” y “call” para adquirir divisas diferentes a la moneda funcional, eliminando el riesgo de variación en los tipos de cambio. Al 31 de diciembre de 2015, se tienen establecidas las siguientes operaciones derivadas que cubren parte de los egresos futuros en pesos de 2016, denominadas en pesos mexicanos: Monto US$

Tipo de operación Venta forward



Venta call (Techo)



Compra put (Piso)

(1) Promedio ponderado de operaciones pactadas.

156



T.C. forward (1) MXP/US$

83,250

13.95

588,000

17.97

588,000

15.41

Al 31 de diciembre de 2015, se tienen establecidas las siguientes operaciones financieras derivadas que cubren parte de las obligaciones, denominadas en euros (EUR) y coronas suecas (SEK), relacionadas con la adquisición de activos fijos: Monto EUR

Tipo de operación Venta forward



Venta put





Compra forward



Compra call

69

1.10

44,250

1.07

28,181



Compra forward

1.15

44,250

Monto SEK

Tipo de operación

T.C. forward (1) US$/EUR

1.18

T.C. forward (1) SEK/US$

14,463

8.41

(1) Promedio ponderado de operaciones pactadas.

c)

Programa de energéticos Se establece con el objetivo de estabilizar los egresos en dólares asociados al movimiento en el precio del gas natural que consumen ciertas subsidiarias. A continuación se muestra la posición de contratos al 31 de diciembre de 2015: Tipo de operación

Monto en MMbtu

US$/MMbtu

Compra forward

5,160

2.23

El valor razonable de los instrumentos financieros de cobertura de flujo de efectivo, neto del impuesto sobre la renta diferido reconocido en el capital contable, es como sigue: 2015 Valor razonable de instrumentos financieros

Inefectividad y efecto del valor temporal de las opciones excluidas de las coberturas

Impuesto sobre la renta diferido

Valor razonable neto del impuesto sobre la renta diferido reconocido directamente en el capital contable

2014

$

2,798,746

$ (

439,103 )

(

1,265,615 )

(

131,186 )

$

1,080,974

$ (

399,187 )

(

452,157 )



171,102

157

El movimiento de las utilidades (pérdidas) por valuación de coberturas por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, se muestra a continuación: 2015 Saldo al inicio del periodo

$ (

Impuesto sobre la renta diferido

(

Pérdida (utilidad) reclasificada a los resultados del periodo (Nota 32) Utilidad (pérdida) no realizada

2014

399,187 )

$

285,767 )



348,587 )



258,403

$ (

399,187 )

952,558

Impuesto sobre la renta diferido



(

1,161,957

(Pérdida) utilidad no realizada neta del impuesto sobre la renta diferido al final del periodo

$

1,080,974

270,763

(

95,729 ) 28,719

(

861,343 )

Al 31 de diciembre de 2015 los contratos con instrumentos financieros derivados incluyen operaciones que se espera se realicen entre 2016 y 2019. El análisis con la estimación de la expectativa de reclasificación del capital contable (en años) a los resultados de dichos periodos es: 1 Utilidad (pérdidas) no realizadas

2 o más

$ 1,309,152

$ (

Total

228,178 )

$ 1,080,974

Coberturas de valor razonable Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el valor razonable de las coberturas designadas de valor razonable es como sigue: 2015 Utilidad no realizada

$

2014

101,639

$

58,565

El siguiente análisis muestra las ganancias en los resultados del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto: 2015 Efecto del derivado Utilidad

$

93,685

2014 Partida cubierta

$

11,330

Efecto del derivado $

52,922

Partida cubierta $

31,917

A continuación se presenta un resumen de los instrumentos financieros derivados de la estrategia de cobertura de valor razonable que se tienen establecidos al 31 de diciembre de 2015. Programa de cobertura de precios de los metales Grupo Peñoles utiliza como referencia para sus transacciones comerciales las cotizaciones de mercados internacionales, principalmente las emitidas por el London Metal Exchange (para metales base) y el London Bullion Market Association (para metales preciosos). A consecuencia de lo anterior los ingresos de Grupo Peñoles están sujetos a la variación en los precios de los mercados referidos, por lo que se establecen programas de cobertura en función de las ventas presupuestadas, usando instrumentos financieros derivados “forwards” y opciones “put” y “call”.

158

Al 31 de diciembre de 2015 se tienen establecidas las siguientes operaciones, que cubren parte de transacciones comerciales de 2016. Plata

Venta forward

Compra forward

Oro

Precio US$/ onza (1)

Volumen miles de onzas

Precio US$/ onza

14.08

600

1,055

-

-

-

Zinc Volumen miles de onzas 29 -

Plomo

Precio US$/ tonelada

Volumen toneladas

1,732

114,749

1,679

83,441

Cobre

Precio US$/ tonelada

Volumen toneladas

Precio US$/ tonelada

1,700

14,515

4,587

1,697

11,100

-

Volumen toneladas 583

-

Nota: Los precios mostrados en la tabla corresponden a los precios promedio ponderados de venta o compra en el caso de las operaciones forwards.

38. Administración de riesgos financieros Los principales instrumentos financieros de Grupo Peñoles comprenden los activos y pasivos financieros. Los principales pasivos financieros, diferentes a los instrumentos financieros derivados, comprenden cuentas por pagar, deuda financiera, así como obligaciones. El principal objetivo de estos instrumentos financieros es administrar los flujos de efectivo a corto plazo y captar fondos para el programa de gastos de capital. Grupo Peñoles cuenta con diferentes activos financieros, tales como cuentas por cobrar y depósitos de efectivo a corto plazo, los cuales provienen directamente de sus operaciones. Grupo Peñoles está expuesto a los siguientes riesgos debido al uso de instrumentos financieros: a)

Riesgos de mercado, que incluye riesgos de moneda extranjera, precios de los “commodities” (metales preciosos y metales base), precios de los instrumentos financieros de capital y las tasas de interés.

b)

Riesgos de crédito.

c)

Riesgos de liquidez.

Grupo Peñoles maneja su exposición a riesgos financieros clave de conformidad con la política de administración de riesgos financieros. El propósito de la política es respaldar el logro de los objetivos financieros protegiendo al mismo tiempo la seguridad financiera futura. Los principales riesgos que podrían afectar de manera adversa a los activos financieros, pasivos o flujos de efectivo futuros son los riesgos de mercado. La administración revisa y establece políticas para administrar cada uno de los riesgos antes mencionados, los cuales se resumen a continuación. La alta gerencia de Grupo Peñoles supervisa la administración de riesgos financieros. Esta se encuentra apoyada por un comité de riesgos financieros que asesora sobre estos riesgos y el marco de gobierno adecuado para su correcta identificación, medición y administración. Todas las actividades de derivados para fines de la administración de riesgos las llevan a cabo equipos especializados que cuentan con la capacidad, experiencia y supervisión adecuadas. De acuerdo con las políticas corporativas de Grupo Peñoles, no se pueden realizar transacciones con instrumentos derivados con fines especulativos. El Consejo de Administración revisa y establece políticas para administrar cada uno de estos riesgos, las cuales se resumen a continuación: a)

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es la exposición que se tiene a la variación del valor razonable de los flujos futuros de efectivo del instrumento financiero a consecuencia de cambios en los precios de mercado. Los precios de mercado comprenden tres tipos de riesgo: riesgo de fluctuaciones en el precio de los metales, riesgo de fluctuaciones en las tasas de interés y riesgos de variaciones en el tipo de cambio de las monedas extranjeras. Los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen préstamos y empréstitos, depósitos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pasivos acumulados e instrumentos financieros derivados. Los análisis de sensibilidad se preparan bajo la premisa de que el monto de la deuda neta, la relación de tasa de interés fijas con las flotantes de la deuda, los instrumentos financieros derivados y la proporción de instrumentos financieros en las divisas extranjeras son todos constantes. Los análisis excluyen el impacto de los movimientos en las variables del mercado sobre el importe en libros de las obligaciones del plan de pensiones y otras obligaciones posteriores al retiro, así como las provisiones.

159

Los siguientes supuestos se realizaron para calcular los análisis de sensibilidad: • La sensibilidad sobre el estado de situación financiera se relaciona con los instrumentos derivados y las cuentas por cobrar denominadas principalmente en pesos. • La sensibilidad de la partida relevante de utilidad antes de impuestos representa el efecto de los cambios estimados en los respectivos riesgos de mercado. Esto se basa en los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014. • El impacto en el capital contable es el mismo que el impacto en la utilidad antes de impuestos. Riesgos de fluctuación en el precio de los “commodities” Debido a la naturaleza de su negocio y de su entorno, es política de Grupo Peñoles utilizar instrumentos financieros derivados (IFD) con fines de cobertura para reducir la variabilidad de sus flujos de efectivo y de sus márgenes de operación debido a diversos factores como son: Fluctuaciones en los precios: • De metales que produce (plata, oro, zinc, plomo y cobre). • De insumos y materias primas que consume y/o procesa (concentrados minerales, gas natural, etc.). La tabla que se muestra a continuación refleja la sensibilidad de los cambios en los precios de los commodities, considerando que el resto de las variables permanecen constantes, con un rango de más 10% y menos 25% y su impacto sobre el capital contable y la utilidad antes de impuestos. Los movimientos en los precios de los commodities se determinaron en función a la volatilidad de los precios históricos de los últimos dos años. Incremento 10%-25% 31 de diciembre de 2015



Resultados Activos financieros:

Clientes y otras cuentas por cobrar

$

Proveedores y otras cuentas por pagar

(

Pasivos financieros:

Instrumentos financieros derivados

201,486 73,585 )

Capital

Resultados

$

-

$



-

(

414,322 66,741 )

Capital

$

-



-

( 1,158,995 )

( 1,839,605 )

( 1,856,778 )

(

498,774 )

$ ( 1,031,094 )

$ ( 1,839,605 )

$ ( 1,509,197 )

$ (

498,774 )

Decremento 10%-25% 31 de diciembre de 2015



Resultados Activos financieros:

Incremento 10%-20% 31 de diciembre de 2014

Decremento 10%-20% 31 de diciembre de 2014

Capital

Resultados

Capital

Clientes y otras cuentas por cobrar

$ (

178,716 )

$

-

$ (

179,384 )

$

-

Proveedores y otras cuentas por pagar



52,676



-



62,528



-

Pasivos financieros:

Instrumentos financieros derivados

160

( 1,166,822 )

3,898,079



948,190

1,483,869

$ ( 1,292,862 )

$ 3,898,079

$

831,334

$ 1,483,869

Riesgo de fluctuaciones de los precios de los instrumentos de capital Grupo Peñoles está expuesto a los riesgos de fluctuaciones en los precios de los instrumentos financieros de capital representados por acciones de compañías que cotizan sus valores principalmente en la bolsa de valores canadiense. Estas inversiones están clasificadas en el estado de situación financiera como activos financieros disponibles para su venta. La siguiente tabla muestra la sensibilidad de los activos financieros disponibles para venta ante un posible cambio en el precio de mercado, el efecto mostrado en el capital contable corresponde al reconocimiento de la ganancia o (pérdida) no realizada por concepto de valuación y en el estado de resultados, como un posible reconocimiento de deterioro del instrumento financiero. Se ha establecido dicha sensibilidad considerando la volatilidad de los precios históricos de los últimos dos años, con el siguiente efecto: 31 de diciembre de 2015 Resultados Incremento de 50% (40% en 2014)

$

Decremento de 30% (40% en 2014)

$ (

Capital -

33,958 )

31 de diciembre de 2014 Resultados

$

676,635

$

$ (

375,420 )

$ (

Capital -

37,727 )

$

561,988

$ (

524,258 )

Riesgo de fluctuaciones en las tasas de interés La exposición de Grupo Peñoles al riesgo de las fluctuaciones en las tasas de interés de mercado se relaciona con los activos y pasivos financieros que devengan intereses a tasas variables que pueden afectar los flujos futuros. Hasta el 30 de septiembre de 2015 fecha de amortización de los US$130,000 del tramo de certificados bursátiles que devenga intereses a tasa variable, Grupo Peñoles mantenía una combinación de deuda contratada a tasa fija y deuda a tasa variable referida a Libor en la cual se fijaba la tasa de interés mediante el uso de instrumentos financieros derivados (IFD) llamados “swap”. La política de gestión de riesgos de Grupo Peñoles, consiste en dar certeza a sus flujos futuros. Al 31 de diciembre de 2015 la deuda financiera devenga intereses a tasa fija. La siguiente tabla muestra la sensibilidad de los activos y pasivos financieros ante una posible fluctuación en las tasas de interés aplicadas sobre la base de un ejercicio completo desde la fecha del estado de situación financiera, en el que todas las demás variables permanecen constantes: 31 de diciembre de 2015 Resultados

31 de diciembre de 2014

Capital

Resultados

Capital

Incremento 50 puntos base (25 en 2014)

$

69,870

$

-

$

34,042

$

Decremento 10 puntos base (10 en 2014)

$ (

13,714)

$

-

$ (

13,617 )

$ (

12 5 )

Riesgo de fluctuaciones en monedas extranjeras Grupo Peñoles administra, mediante el uso de IFD, el riesgo de las fluctuaciones de las monedas extranjeras a las que está expuesto y que pueden afectar sus flujos futuros. Dentro de las principales monedas extranjeras a las que Grupo Peñoles está expuesto (distintas al dólar americano, que es la moneda funcional) se encuentran; el peso mexicano, moneda en la cual incurren un porcentaje importante de sus costos de operación e inversiones; así mismo adquisiciones de capital denominadas en divisas como euros y coronas suecas. El Consejo de Administración de Grupo Peñoles ha designado un Comité de Coberturas que tiene como responsabilidad establecer la estrategia y los límites para cubrir el desbalance entre sus ingresos en dólares americanos y sus costos en pesos, así como ciertas adquisiciones de activos fijos denominadas en euros y coronas suecas, mediante la celebración de IFD.

161

La exposición de los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2015 en monedas extranjeras, expresados en la moneda de informe es como sigue:

Denominados en pesos Activos financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Clientes y otras cuentas por cobrar

$ 1,326,510

$



9,702

(

(

10,939 )

$ (

1,237 )

1,642,358

Pasivos financieros:

Proveedores y otras cuentas por pagar

Otras monedas

557,194 )

$ 2,411,674

-

Total

$ 1,326,510

1,652,060 (

568,133 )

$ 2,410,437

La exposición de los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2014 en monedas extranjeras, expresados en la moneda de informe es como sigue: Denominados en pesos Activos financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Clientes y otras cuentas por cobrar Pasivos financieros:

Proveedores y otras cuentas por pagar

Otras monedas

$ 1,415,732

722,049

$

1,877

(

702,140 )

( $ (

$ 1,435,641

-

Total

$ 1,415,732

723,926

32,579 )

(

734,719 )

30,702 )

$ 1,404,939

La siguiente tabla muestra la sensibilidad de los activos y pasivos financieros a una posible fluctuación en el peso mexicano comparado contra el dólar americano, en la utilidad antes de impuestos, basado en la exposición monetaria mantenida al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los instrumentos financieros derivados referidos a subyacentes de tipo de cambio del peso frente al dólar americano (asumiendo que las demás variables se encuentran constantes): 31 de diciembre de 2015 Resultados

162

Capital

31 de diciembre de 2014 Resultados

Incremento 10% peso (15% en 2014)

$ (

338,583 )

$ (

571,286 )

$ (

228,015 )

Decremento 10% peso (5% en 2014)

$

424,754

$

428,128

$

59,935

Capital $ ( 1,312,696 ) $

540,316

Grupo Peñoles está expuesto al riesgo a las fluctuaciones sobre los tipos de cambio de los euros y las coronas suecas (SEK) en relación al dólar americano, ya que parte de sus adquisiciones de activos fijos son realizadas en estas monedas. Las siguientes tablas muestran la sensibilidad de los activos y pasivos financieros a una posible fluctuación en los euros y coronas suecas contra el dólar americano, expresados en la moneda de informe: 31 de diciembre de 2015 Resultados

31 de diciembre de 2014

Capital

Resultados

Incremento 5% euros (5% en 2014)

$

89,088

$

13,516

$

2,205

$

-

Decremento 5% euros (10% en 2014)

$ (

48,050 )

$ (

63,058 )

$ (

4,410 )

$

-

31 de diciembre de 2015 Resultados

b)

Capital

31 de diciembre de 2014

Capital

Resultados

Capital

Incremento 15% SEK (15% en 2014)

$ (

1,334 )

$

-

$ (

8,153 )

$

-

Decremento 10% SEK (10% en 2014)

$

3,645

$

-

$

9,064

$

-

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez, es la posibilidad de que Grupo Peñoles no tenga la capacidad de hacer frente al pago de sus pasivos y obligaciones financieras conforme a su fecha de vencimiento.   Grupo Peñoles tiene definida una política de tesorería para administrar su riesgo de liquidez que incluye principalmente mantener reservas adecuadas de fondos a corto, mediano y largo plazo, disposición de líneas de crédito bancarias y acceso a otras fuentes de financiamiento. Constantemente desarrolla análisis del perfil de vencimientos de sus activos y pasivos financieros y monitorea las proyecciones de los flujos de efectivo. El siguiente análisis, muestra las líneas de crédito disponibles al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 2015 Límite de crédito A-3

A-2

2014

Crédito utilizado

US$ 40,000

1,410,000

A-1



-

Total

US$ 1,450,000





Crédito no utilizado -

Límite de crédito

US$ 40,000



-

-

1,410,000



-

US$ 1,450,000



-

US$

40,000



170,000

Crédito utilizado

Crédito no utilizado -

US$

40,000



170,000

1,290,000



-

1,290,000

US$ 1,500,000



-

US$ 1,500,000



-

Las líneas de crédito que tiene disponibles Grupo Peñoles, son renovadas anualmente y no se pagan comisiones para mantenerlas.

163

La tabla siguiente resume el perfil de vencimiento de los pasivos financieros de Grupo Peñoles con base en los pagos contractuales no descontados. Al 31 de diciembre de 2015:

Monto Instrumentos financieros no derivados: Deuda financiera

Proveedores y otras cuentas Otros pasivos financieros:

Instrumentos de coberturas

Instrumentos financieros derivados de valor razonable con cambios a resultados

1 año

Vencimientos 2 años

3 años

Siguientes

$ 33,183,023

$ 1,297,148

$ 1,297,148

-

$ 1,297,148

-

$ 29,291,579

-



268,123



265,529



2,417



177



-



507,121

205,533



191,297



110,291



-

$ 37,894,916

$ 5,704,859

$ 1,490,862

3,936,649

3,936,649

$ 1,407,616

$ 29,291,579

Al 31 de diciembre de 2014:

Monto Instrumentos financieros no derivados: Deuda financiera

1 año

Vencimientos 2 años

3 años

Siguientes

Proveedores y otras cuentas

4,154,728

$ 31,431,541

$ 3,047,633

$ 1,109,547

$ 1,109,547

$ 26,164,814

Instrumentos de coberturas



933,498



717,111



88,929



3,292



124,166



595,241



155,039



176,645



169,448



94,109

$ 8,074,511

$

1,375,121

Otros pasivos financieros:

Instrumentos financieros derivados de valor razonable con cambios a resultados

$ 37,115,008

c)

4,154,728



-



-

$ 1,282,287



-

$ 26,383,089

Riesgo de crédito

La exposición al riesgo de crédito surge como resultado de la dinámica propia del negocio donde opera Grupo Peñoles y es aplicable a todos los activos financieros que incluyen el efectivo y equivalentes de efectivo, las cuentas por cobrar a clientes y deudores, los valores disponibles para venta y los derechos adquiridos sobre los IFD pactados. Grupo Peñoles comercia únicamente con contrapartes de reconocida reputación y solvencia. Es política de Grupo Peñoles que todos los clientes que desean comprar a crédito estarán sujetos a procedimientos de verificación de solvencia, los cuales incluyen una evaluación de la calificación crediticia, liquidez a corto plazo y situación financiera. En su caso se obtienen garantías colaterales suficientes de los clientes para mitigar el riesgo de pérdida financiera por no pago. Además, los saldos por cobrar son monitoreados en forma continua, lo que hace que la exposición a deudas incobrables no sea significativa. Respecto al riesgo crediticio relacionado con otros activos financieros los cuales comprenden efectivo, inversiones, y activos financieros derivados, la exposición proviene del posible incumplimiento de pago por parte de la (s) contraparte (s). La exposición máxima equivale al valor neto en libros de estos instrumentos, valores u operaciones. Grupo Peñoles busca limitar el riesgo crediticio que asume con la contraparte respecto de estos activos al celebrar contratos únicamente con instituciones financieras cuya calificación crediticia es considerada de alto grado de inversión.

164

Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo Un análisis de las calificaciones crediticias de las instituciones financieras donde se invierte y mantiene el efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue: Efectivo y equivalentes de efectivo 2015

2014

A-2

$

574,702

$

A-



-



BBB



2,232,940



6,714,510

A-1



F2



mxA-1+



mxA-1

$

-

281,708



1,490,552

753,630

1,261,724



2,290,577



735,900



516,692

11,529,396

-



5,931,354

$

11,254,893

Inversiones a corto plazo 2015 mxA-1+

$

2014

2,464,347

$

4,341,810

Clientes y otras cuentas por cobrar Un análisis de antigüedad de saldos, se muestra a continuación: Al 31 de diciembre de 2015:

No deteriorado No vencido

De 1 a 30 días

De 31 a 60 días

Más de 60 días

Deteriorado

Clientes

$ 2,553,313

$

25,130

$

4,911

$

35,198

$

84,123

Otras cuentas por cobrar





-



-



59,096



59,096

$

94,294

$

143,219

Partes relacionadas



92,685

527,017

$ 3,173,015

$

-

25,130

Al 31 de diciembre de 2014:

$

-

4,911



-



-

No deteriorado No vencido

De 1 a 30 días

Clientes

$ 2,308,824

$

Otras cuentas por cobrar





Partes relacionadas





127,185

687,058

$ 3,123,067

$

68,301

-

-

68,301

De 31 a 60 días $



$

Más de 60 días

Deteriorado

4,370

$

122,252

$

72,752

-



83,364



83,364

$

205,616

$

156,116

-

4,370



-



-

165

Otros activos financieros El riesgo de crédito de otros activos financieros radica principalmente en préstamos otorgados a contratistas para la adquisición de maquinaria que les permita mantener el nivel de servicio a las unidades mineras. Se tiene como política obtener como colateral la maquinaria adquirida, misma que se resguarda en las instalaciones de Grupo Peñoles, así como la aplicación parcial de los pagos a cargo por los servicios recibidos al saldo del crédito. Administración y gestión del capital Grupo Peñoles administra su estructura de capital en orden de asegurar su habilidad para continuar como negocio en marcha, mantener confianza de los inversionistas y de los mercados financieros, así como para sustentar el desarrollo futuro de proyectos a mediano y largo plazo que maximicen el retorno para los accionistas. Para mantener una adecuada solvencia financiera y optimización del costo de capital, Grupo Peñoles ha determinado una estructura de capital con un adecuado balance de deuda y de capital, entendido éste, como el capital contable mostrado en el balance general consolidado sin incluir la participación no controladora. Grupo Peñoles no tiene requerimientos o restricciones de capital que pueda afectar su posición para administrar y gestionar su capital. El requerimiento legal de crear una reserva legal equivalente a 20% de su capital social ha sido cubierto, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es de $683,026, respectivamente. Véase Nota 21. * * * *

166

OFICINAS CORPORATIVAS Corporativo BAL Calzada Legaria 549, Torre 2 | Col. 10 de abril 11250 Ciudad de México | México Tel.: + 52 (55) 5279 3000 www.penoles.com.mx

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este informe anual contiene información acerca del futuro relativo a Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (Peñoles o la Compañía) basada en supuestos de su administración. Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la Compañía sean completamente diferentes en cualquier momento. Tales factores incluyen cambios en las condiciones generales económicas, políticas gubernamentales y/o comerciales a nivel nacional y global, así como cambios referentes a las tasas de interés, las tasas de inflación, la volatilidad cambiaria, el desempeño de la minería en general, la demanda y las cotizaciones de los metales, los precios de las materias primas y energéticos, entre otros. A causa de estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Peñoles no acepta responsabilidad alguna por dichas variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales.

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.