Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

El mercado del aceite de oliva en Irán

Notas Sectoriales

El mercado del aceite de oliva en Irán

Esta nota ha sido elaborada por Sergio Álvarez González bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

Septiembre de 2013

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

ÍNDICE

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

2 2 2

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones 4. Exportaciones

4 4 4 6 12

III. ANÁLISIS CUALITATIVO CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Factores sociodemográficos y hábitos de consumo 2. Tendencias del mercado

13 13 16

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN FOR MACIÓN

18

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO PRODUCTO ESPAÑOL

26

VI. DISTRIBUCIÓN 1. Estructura y canales de acceso 2. Grandes superficies en Irán 3. Pequeño comercio y bazares 4. Estrategias de canal

27 27 27 29 29

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO MER CADO 1. Barreras arancelarias 2. Barreras no arancelarias

30 30 30

VIII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de interés

32 32 32 32 33

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

I.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR SECTOR El Convenio Internacional del Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa, ratificado por las Naciones Unidas (Ginebra, 2005), define el aceite de oliva como “los aceites procedentes únicamente del fruto del olivo, con exclusión de los aceites obtenidos mediante disolventes o procedimientos de re-esterificación y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza”. El aceite de oliva es un aceite vegetal, que se extrae del fruto recién recolectado del olivo, denominado oliva o aceituna. El olivo es un árbol típico de la cuenca mediterránea que crece en unas condiciones climatológicas concretas. Requiere una gran cantidad de sol y un clima caracterizado por inviernos suaves, otoños y primaveras lluviosas y veranos secos y cálidos. Las mayores plantaciones de olivo se sitúan en la cuenca del mar Mediterráneo, en países como España, Italia, Grecia, Marruecos, Túnez ó Turquía, donde existe una gran cultura del cultivo del olivo. Durante los últimos años se ha observado un fuerte aumento de la producción olivarera en países que antes no producían aceite de oliva, como Australia, Siria o la República Islámica de Irán. Por tanto, esta nota sectorial analizará el mercado del aceite de oliva y el aceite de oliva virgen/virgen extra en Irán, dejando a un lado el orujo de aceite de oliva, obtenido mediante el procesado químico de la oliva. Hoy por hoy, el mercado del aceite de oliva en Irán se enmarca en un contexto dominado por otras grasas de origen vegetal y un consumo aún bajo del aceite objeto de estudio, a pesar de la tradición e importancia histórica del olivo en la región.

2. CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Esta nota sectorial analizará las siguientes partidas arancelarias, pertenecientes al Capítulo 15 del Sistema Armonizado TARIC.

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN •

1509.10 1509 .10: .10 Aceite de oliva virgen, incluyendo lampante y los demás.

Partida que combina a los aceites de oliva virgen y extra virgen. Aceite de oliva obtenido a partir de la extracción del jugo de aceituna mediante presión mecánica y filtros para eliminar impurezas. •

1509.90: 1509.90 Otros aceites de oliva y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.

Todos los demás aceites de inferior categoría al aceite de oliva virgen y extra virgen. Aceites de oliva refinados que han sido tratados usando procesos de refino para aceites comestibles como ebullición alcalina, despolarización y desodorización. Se conoce como aceite de oliva corriente o refinado. •

1510: 1510 Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509.

Otros aceites y sus derivados obtenidos de la aceituna, refinados o no refinados, pero sin haber sido modificados químicamente. Incluye mezcla de estos aceites y sus derivados con aceites o derivados de la partida 1509. En esta partida quedaría englobado el aceite de orujo, de menor calidad, pero consumo también frecuente. Esta nota sectorial no hará referencia a los aceites vegetales, también recogidos en el Capítulo arancelario número 15.

CÓDIGO TARIC y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1509. 150 9. Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 1509.10 - Virgen. 1509.10.10 - - Aceite de oliva lampante. 1509.10.90 - - Los demás. 1509.90 - Los demás. 1510. Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la aceituna y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509. 1510.00.10 - Aceite en bruto 15.10.00.90 - Los demás.

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Según conversaciones con el Sr. Taheri, miembro del Consejo Bilateral Hispano-Iraní, Irán tiene un consumo per cápita de aceite de oliva aún muy bajo. Irán requeriría importar al menos 15.000 toneladas anuales de aceite de oliva para satisfacer sus necesidades, según sus estimaciones. Habida cuenta que Irán no exporta aceite de oliva, su producción en la última cosecha ha sido de 79.100 toneladas y ha importado unas 5.000 toneladas, podemos concluir que el tamaño total del mercado del aceite de oliva es de al menos 84.100 toneladas. El consumo medio por habitante en este mercado de 75,1 millones de habitantes sería por tanto de 1,12 kg/persona y año. Esta cifra no es fiable al 100%, pero es la estimación más cercana que esta Oficina Comercial puede ofrecer en base a los datos disponibles. El tamaño del mercado puede oscilar, ya que hay discrepancias entre la cifra de producción ofrecida por el Ministerio de Agricultura de Irán y las cifras que maneja el Consejo Oleícola Internacional, que sitúan la producción anual iraní en unas 70.000 toneladas. Algunos importadores han expresado que el consumo por persona en Irán es inferior a medio kilo por año, hecho que evidencia la escasa fiabilidad de las cifras en este mercado. La media mundial de consumo ronda los 9 Kg. por persona y año.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Hace 18 años comenzó el cultivo comercial de olivos en la República Islámica de Irán, con 4.500 hectáreas en 3 provincias. A marzo de 2013, disponen de aproximadamente 102.000 hectáreas de olivos en 26 provincias. Del total, 54.000 hectáreas dan frutos, y sólo 400 hectáreas son de cultivo superintensivo. El cultivo superintensivo está formado por olivos de origen italiano, con una productividad alta y repartidos en cinco provincias del país. Lleva unos 4 años en funcionamiento. Con todo, a pesar de un clima similar al mediterráneo, y condiciones adecuadas para el cultivo de la oliva, la productividad olivarera es baja, siendo en cultivos intensivos de un máximo de 700 Kg./hectárea. Se aprecia un notable esfuerzo de modernización de los cultivos: el 90% disponen de algún sistema de regadío.

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN En estos momentos, el país está desarrollando un ambicioso proyecto con la cooperación española de ASOLIVA para incrementar su producción nacional de olivas de mesa y aceite de oliva, siendo el fin último la autosuficiencia comercial, e incluso la exportación de aceite de oliva iraní a países limítrofes. Este proyecto está liderado por el Ministerio de Agricultura y la Comisión de Agricultura de la Cámara de Comercio, Industria y Minas de Teherán. A la fecha de redacción de esta nota sectorial, Irán tiene infraestructura suficiente para la instalación de 15.000 hectáreas de cultivos intensivos de olivo. Irán cuenta con 36 refinerías de aceite de oliva entre instalaciones permanentes y portátiles, y ha producido unas 79.100 toneladas anuales de aceite de oliva en la cosecha 2011/12, según conversaciones con un representante del Ministerio de Agricultura. A pesar de la relevancia histórica del cultivo y la formación de expertos, el potencial aún está por desarrollar. Desde hace años, la producción de aceite de oliva ha fluctuado de manera notable a un bajo nivel, pero en las estadística suministradas por el Consejo Oleícola Internacional ya se aprecia un incremento notable en los últimos años.

Fig. 1. Producción de aceite de oliva en Irán (2007-2012)

8,00 7,00

Miles de toneladas

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cosechas Fuente: Consejo Oleícola Internacional, noviembre de 2012. Cabe destacar que los datos hacen referencia a las cosechas terminadas en los años reflejados, aunque la recolección empiece en el año anterior.

En el gráfico se puede observar que el dato de la cosecha de 2012 difiere ligeramente con el dato ofrecido por el Ministerio de Agricultura, 9.100 toneladas más elevado. Ello puede deberse a la diferente manera de contabilización de la producción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

3. IMPORTACIONES Para estas estadísticas se han empleado los recursos disponibles en aduanas iraníes (I.R. Iran Customs Administration; IRICA) a través esta Oficina Comercial. La información disponible en fuentes secundarias internacionales es bastante escasa e imprecisa, cesando para algunas fuentes hace dos o más años, como es el caso de las bases estadísticas COMTRADE de las Naciones Unidas. Antes de presentar los datos es necesario hacer hincapié en las sanciones internacionales multilaterales a las que está sometido Irán. Aunque la importación al país de aceite de oliva es legal – no así la de aceitunas de mesa – las restricciones a las transferencias bancarias con Irán y la dificultad a la hora de establecer rutas para el transporte de mercancías han distorsionado los flujos comerciales. Muchas empresas importadoras cuentan con oficinas comerciales en Emiratos Árabes Unidos, Turquía u otros países limítrofes con Irán, a través de los que se efectúa el pago a la empresa exportadora extranjera. El resultado es que una parte importante – difícil de cuantificar - de las importaciones iraníes de aceite de oliva español son realmente reexportaciones a través de terceros países y no aparecen reflejadas como exportaciones de España a Irán. Con el ánimo de simplificar este estudio analizamos únicamente las importaciones directas de aceite de oliva a Irán.

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Fig. 2. Importación de aceite de oliva a Irán. Desglose por partidas arancelarias.

Partida

Año

1509. 1509 .10 - Aceite de oliva virgen

1509. 1509 .90 - Otros aceites de oliva y sus fracciones, inclu incl uso refinados, pero sin modificar quí quí micamente

1510 - Demás aceites o obbtenidos exclusivamente de la aceituna y sus fracciofracci ones, incluso refinados, pepero sin modificar químicaquímicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509.

1388 (marzo 2009marzo 2010) 1389 (marzo 2010marzo 2011) 1390 (marzo 2011marzo 2012) 1391 (marzo 2012marzo 2013) 1388 (marzo 2009marzo 2010) 1389 (marzo 2010marzo 2011) 1390 (marzo 2011marzo 2012) 1391 (marzo 2012marzo 2013) 1388 (marzo 2009marzo 2010) 1389 (marzo 2010marzo 2011) 1390 (marzo 2011marzo 2012) 1391 (marzo 2012marzo 2013)

Peso (Kg.)

Variación anual

Valor (USD)

Variación anual

4.216.334

-

7.440.046

-

3.494.304

-17,1%

6.401.063

-14,0%

4.274.704

22,3%

8.143.747

27,2%

4.150.752

-2,9%

10.837.564

33,1%

125.579

-

336.842

-

259.618

106,7%

753.269

123,6%

232.305

-10,5%

727.333

-3,4%

123.485

-46,8%

323.624

-55,5%

2.493

-

4.874

-

8.120

225,7%

16.130

231,0%

249.802

2976,3%

612.094

3694,7%

283.899

13,6%

760.357

24,2%

Fuente: Aduanas de Irán (IRICA, Islamic Rep. of Iran Customs Administration). Datos definitivos

Fig. 3. Dimensión de las importaciones a Irán de aceite de oliva

Tamaño total del mercado Valor (USD) Kg.

Año 1388 Año 1389 Año 1390 Año Año 1391 (marzo (marzo (marzo (marzo 20092010-- marzo 2011 2011-- marzo 2012 2012-- marzo 2009- marzo 2010 2010) 2011) 2012) 2013) 2012 ) 7.781.762 7.170.462 9.483.174 11.921.545 4.344.407

3.762.043

4.756.811

4.558.137

Fuente: Aduanas de Irán (IRICA, Islamic Rep. of Iran Customs Administration). Datos definitivos.

En estos momentos, el tamaño total del mercado de importaciones de aceite de oliva en Irán es en valor de 11.921.545$, con un volumen en Kg. de 4.558 toneladas anuales. De forma respectiva, ambos valores han crecido con respecto al año iraní 1388 (marzo de 2009marzo de 2010) en un 53,2% y un 4,9%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN En valor y en volumen, las importaciones de aceite de oliva virgen (TARIC 1509.10) son las más cuantiosas, con gran diferencia, lo que evidencia la mayor popularidad en el país de este tipo de aceite. Durante el último año han experimentado un fuerte aumento en valor (+33,1%), aunque el volumen importado ha disminuido ligeramente (-2,9%). A pesar de que esta partida no ha experimentado apenas crecimiento en volumen durante los últimos cuatro años, el valor de las importaciones ha crecido un muy considerable 45,7% desde el año iraní 1388 (marzo de 2009-marzo de 2010). Incluso con el país sometido a sanciones internacionales, se revela una tendencia consistente en el consumo de aceites saludables como el aceite de oliva: aunque más caro, de calidad muy superior a los aceites vegetales, tan populares en Irán. El gobierno iraní también ha promocionado el aceite de oliva de manera reciente - del que el país es un productor incipiente – haciendo énfasis en los beneficios para la salud que su consumo tiene. La partida de aceites de oliva corrientes (TARIC 1509.90) ha experimentado un rendimiento irregular en las estadísticas de importaciones a Irán, con caídas en volumen y en valor de en torno al 50% para el año iraní 1391 (marzo de 2012-marzo de 2013) con respecto al mismo periodo anterior. Para terminar, llama la atención la positiva perspectiva de futuro en la partida de aceites de orujo de oliva (TARIC 1510): han pasado de representar una cantidad anecdótica en el mercado a suponer un porcentaje a tener en cuenta del total de importaciones a Irán. Hemos pasado de una importación de apenas 5.000 dólares en el año 1388 (marzo de 2009-marzo de 2010) a mover más de 760.000 dólares en el pasado año iraní 1391 (marzo de 2012marzo de 2013). En la página siguiente se puede encontrar una tabla con las importaciones de aceite de oliva – desglosadas por países - a Irán, un cuadro del que se puede hacer un análisis interesante.

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Fig. 4. Importaciones por países de aceite de oliva a Irán (1388-1391)

Partida

1509.10

1509.90

1510

1

Siria

1.849.476

2.788.359

2.222.563

3.356.958

2.285.657

3.436.583

2.505.513

6.683.187

Cuota vav alor 1391 (3/2011 3/20112011 3/2012 3/2012) 2012 ) 61,67%

2

Turquía

478.831

948.286

406.428

739.748

620.223

1.151.685

653.864

1.869.053

17,25%

62,29%

3

China

-

-

-

-

336.039

769.798

7,10%

-

4

Italia

107.621

352.285

227.866

640.397

481.986

1.214.847

300.783

768.665

7,09%

-36,73%

5

España

1.338.894

2.509.284

399.019

1.107.830

703.099

1.730.717

182.176

449.159

4,14%

-74,05%

6

E.A.U.

324.124

631.198

195.655

462.430

169.338

574.059

166.887

274.673

2,53%

-52,15%

Posición

País

1388 (marzo (marzo 2009 2009 marzo mar zo 2010)

1389 ((marzo marzo 20102010 -marzo 2011)

1390 (marzo 20112011 marzo 2012)

1391 (marzo 20122012 -marzo 2013)

Kg.

USD

Kg.

USD

Kg.

USD

Kg.

USD

Crecimiento 1391 (3/2011 3/20112011 - 3/2012) 3/2012)2012)-1390 (3/2011 3/20112011 - 3/2010) 3/2010) (% va v alor) lor ) 94,47%

7

Grecia

-

-

42.773

93.699

14.401

35.857

5.465

20.933

0,19%

-41,62%

8

Reino Uni Unido

19.068

71.439

-

-

-

-

25

2.095

0,02%

-

9

Azerbaiyán

93.000

114.962

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Alemania

5.320

24.232

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

4.216.334

7.440.046

3.494.304

6.401.063

4.274.704

8.143.747

4.150.752

10.837.564

-

33,08%

1

E.A.U.

13.878

41.582

92.733

308.636

83.160

310.331

29.725

109.247

33,76%

-64,80%

2

España

18.681

61.551

29.711

95.814

39.991

125.538

24.904

74.852

23,13%

-40,37%

3

Italia

51.515

154.748

57.320

188.810

70.763

215.640

19.448

53.235

16,45%

-75,31%

4

Siria

-

-

-

-

-

-

31.200

46.707

14,43%

-

5

Turquía

41.505

78.961

79.831

159.887

38.392

75.825

18.208

39.583

12,23%

-47,80%

6

Reino Uni Unido

-

-

23

121

-

-

-

-

-

-

TOTAL

125.579

336.842

259.618

753.269

232.305

727.333

123.485

323.624

-

-55,51%

1

E.A.U.

-

-

-

-

66.468

234.580

154.161

557.400

73,31%

137,62%

2

Turquía

2.493

4.874

8.120

16.130

182.334

373.155

89.294

174.160

22,91%

-53,33%

3

España

-

-

-

-

-

-

40.444

28.796

3,79%

-

4

Bélgica

-

-

-

-

1.000

4.359

-

-

-

-

TOTAL

2.493

4.874

8.120

16.130

249.802

612.094

283.899

760.357

-

24,22%

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Uno de los primeros datos que se desprenden de esta tabla es la escasez de socios comerciales en la importación de aceite de oliva por parte de Irán. Siria, Emiratos Árabes Unidos, España, Italia y Turquía son los principales Partners de Irán, el resto de países sólo han supuesto importaciones puntuales. Son socios consistentes en el tiempo, todos ellos con un peso importante en las importaciones iraníes. La principal partida de importación de aceite de oliva a Irán es la partida con código arancelario 1509.10, 1509.10 correspondiente al aceite de oliva virgen. En valor supone aproximadamente un 91% de las importaciones de aceite de oliva. El socio comercial por excelencia es la República Árabe de Siria, que es además el principal aliado geopolítico de Irán en Oriente Medio. Las sanciones de la Unión Europea y EE.UU. han desplazado el foco comercial de Irán a países que no las han suscrito, especialmente debido a los problemas que suponen para la financiación del comercio legítimo, dificultándolo de manera reseñable. Es por ello y por un sistema de preferencias generalizadas establecido con Irán que Siria ha gozado durante el año iraní 1391 (marzo de 2012-marzo de 2013) de una cuota de mercado en valor del 61,67%. En cuatro años, sus exportaciones de aceite de oliva virgen a Irán han aumentado aproximadamente un 240%, y solamente en el periodo 1390-1391 ha aumentado su cuota de mercado en valor en un 94,47%. Un caso similar ocurre en Turquía, cuyas exportaciones tampoco han sido afectadas por las sanciones multilaterales a Irán y no encuentra restricciones a su cobro, además de contar con mercados de trueque (barter trade) en sus fronteras con Irán. Es hoy por hoy el segundo socio comercial de Irán en esta partida, con una cuota en valor del 17,25%. Su éxito se mide en haber doblado sus exportaciones a Irán de la partida 1509.10 en sólo cuatro años, con un incremento en valor de más del 60% en el último año. La otra cara de la moneda son los países europeos y EAU, que han sufrido el peso de las sanciones. España es el país que mayor cuota ha perdido: exportaba 2,5 millones de dólares de aceite de oliva virgen a Irán hace cuatro años, y durante el último año no ha llegado al medio millón. Se trata de un retroceso en valor del 82%, acompañado de un descenso en cantidad similar, del 87%. En el periodo 1390-1391, el retroceso de las importaciones iraníes de aceite de oliva virgen español se cuantifica en un 74,05% en valor, el mayor de entre todos sus socios comerciales. Para Italia la situación es mejor que hace cuatro años, pero su retroceso en cuota durante el pasado año ha sido de un 36,37%. Para el aceite de oliva corriente (TARIC: 1509.90), 1509.90 el país líder son los EAU, con una cuota de mercado en valor del 33,76%, seguido de cerca por España con una cuota respectiva del 23,13%. Italia, Siria y Turquía se reparten el resto del pastel con cuotas de en torno al 15% en los tres casos. Es una partida cuyo peso global se ha reducido en un 55,51% con respecto al año iraní anterior, con todos los países perjudicados, e Italia sufriendo el mayor decremento de cuota. Hace tan sólo cuatro años Italia ostentaba el liderazgo indiscutible en las importaciones iraníes de esta partida. Es reseñable comentar que en los cuatro años estudiados sólo se cuenta con la presencia de Siria en el año 1391, entrando con una cuota de mercado total del 14,43%, nada desdeñable para ser su primer año. La última partida a analizar corresponde a los aceites de orujo de oliva (TARIC: 1510). 1510 Esta partida era irrelevante hace apenas unos años, para hoy suponer un 6,3% del total del mercado de importaciones de aceite de oliva en el país persa. EAU es el líder de esta partida, con una cuota del 73,31%, seguido por Turquía con un 22,91% y España con un 3,79%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN 1391 (marzo de 2012-marzo de 2013) es el primer año en que España exporta aceite de orujo de oliva a Irán en el periodo analizado, según los datos de las Aduanas de Irán. Fig. 5. Exportaciones españolas de aceite de oliva a Irán (años iraníes 1388-1391).

1388 (mar (ma rzo Kg. 20092009- marzo USD 2010) 1389 (marzo Kg. 20102010- marzo USD 2011) 1390 (marzo Kg. 20112011- marzo USD 2012) 1391 (marzo Kg. 2012 2012- marzo USD 2013) Cuota de mercado en valor, valor , año1391 año 1391 (marzo 20122012- marzo 2013) Crecimiento 13911391- 1390 [(3/2011 (3/2011011-3/2012) 3/2012)(3/2010(3/2010- 3/2011)] (% va v alor)

1509.10

1509.90

1.510

1.338.894

18.681

-

2.509.284

61.551

-

399.019

29.711

-

1.107.830

95.814

-

703.099

39.991

-

1.730.717

125.538

-

182.176

24.904

40.444

449.159

74.852

28.796

4,14%

23,13%

3,79%

-74,05%

-40,37%

-

Esta última tabla completa el análisis de las importaciones iraníes de aceite de oliva, recogiendo exclusivamente el componente español en este mercado. Se refleja la pérdida de cuota de mercado, por el retroceso en las importaciones en las partidas 1509.10 y 1509.90. Fig. 6. Evolución de las exportaciones españolas de aceite de oliva a Irán, años iraníes 1388 (marzo 2009marzo 2010)-1391 (marzo 2012-marzo 2013). Sólo partidas 1509.10 y 1509.90, por ser irrelevante la partida 1510.

2.509.284

Dólares (US$)

1.730.717 1509.10 1509.90 1.107.830

449.159

61.551

95.814

125.538

74.852

1388 (marzo 2009-marzo 2010)

1398 (marzo 2010-marzo 2011)

1390 (marzo 2011-marzo 2012)

1391 (marzo 2012-marzo 2013)

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11

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

El aceite de oliva virgen (TARIC: 1509.10) es la exportación más importante de entre los aceites de oliva españoles a Irán, suponiendo un 81,52% del valor total y un 73,59% en volumen. Es por tanto la más valiosa de las exportaciones, y la que desgraciadamente más ha retrocedido durante los últimos años, a causa de las sanciones multilaterales a Irán y el impacto en la facilidad de cobro de las exportaciones. En valor, ha decrecido un 74,05% durante el periodo 1390-1391. El aceite de oliva corriente (TARIC: 1509.90) también ha empeorado su rendimiento, con una pérdida de valor del 40,37% en el último periodo analizado. No es tan relevante, al suponer poco más del 10% de las exportaciones de aceite de oliva de España a Irán. Los aceites de orujo de oliva (TARIC: 1510) sólo se han exportado a Irán durante el último año.

4. EXPORTACIONES Aunque la República Islámica de Irán podría exportar parte de su producción a países limítrofes, los datos del Consejo Oleícola Internacional revelan que no existe exportación de aceite de oliva de origen iraní a otros países. En base a los datos de Aduanas de Irán, podemos apreciar que en los últimos tres años se ha exportado una cantidad testimonial de aceite de oliva con código arancelario 1509.90 a los Emiratos Árabes Unidos y a Malasia, principalmente. Las cifras son testimoniales e irregulares, sin tendencias claras. El máximo ha sido una cifra de exportación de poco más de 24.000 dólares en el año iraní 1390 (marzo 2011-marzo 2012). No es posible discernir si se trata de exportación de origen iraní o reexportación de producto extranjero. No obstante, esta ausencia de exportación – causada porque el país consume todo lo que produce e importa debido al crecimiento en el consumo de aceite – podría cambiar en un futuro no muy lejano. Desde el Iranian Olive Council se pretende exportar aceite de oliva a los países limítrofes a Irán una vez crezca la producción interna de aceite de oliva lo suficiente, algo que podría suceder en los próximos cinco años. Las exportaciones se centrarían en países cercanos no productores como pueden ser Irak, Armenia, Turkmenistán o los Emiratos Árabes Unidos. No tendría tanto sentido la exportación a Turquía, a no ser que se lograse un precio o calidad más competitiva, es un país productor.

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y HÁBITOS DE CONSUMO Con una extensión de 1.648.195 km2 (tres veces la superficie de España), la República Islámica de Irán es el segundo país en tamaño entre los países de Oriente Medio, tras Arabia Saudita. El país tiene acceso marítimo sencillo a través del Golfo Pérsico y el Mar Caspio. Sus países limítrofes son Irak y Turquía al Oeste, Armenia, Azerbaiyán y Turkmenistán al noroeste y noreste, y Afganistán y Pakistán al Este. En términos de PIB, Irán (después de Arabia Saudita) es la segunda macro economía de Oriente Medio y Norte de África (450.300 millones de dólares en el año iraní 1390, marzo de 2011 a marzo de 2012) y en términos de la población; con 75,1 millones de habitantes – según el último censo oficial de 2011 - mantiene su 2º puesto después de Egipto. El crecimiento natural de la población se sitúa en el 1,29%. El 71,5% de la población iraní (53,7 millones de personas) vive en ciudades, mientras que 21,5 millones aún viven en zonas rurales. El crecimiento natural de la población urbana es de 2,14%, mientras que la población rural decrece a un ritmo anual del 0,63% Fig. 7. Distribución por edad de la población en Irán. Censo de población de 2011. 6% 23%

0-14 15-64 65+

71%

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

Como puede observarse en el gráfico anterior, la población iraní es joven, con el 54,9% del total de la población situándose por debajo de los 29 años de edad. Esto se debe a la explosión demográfica acontecida tras la Revolución Islámica de 1979, siendo “los hijos de la Revolución” una de las políticas más conocidas del Imam Khomeini durante los años 80. Es reseñable que en los últimos años Irán ha sufrido la mayor caída de natalidad – en circunstancias normales – jamás registrada para ningún país. En relación al gráfico anterior, el 23% se sitúa entre los 0 y 14 años, el 71% entre los 15 y 64 años (este es el público objetivo para el aceite de oliva español) y sólo 6% del total de la población tiene más de 65 años, a pesar de una fuerte inversión en sanidad y una mejora muy clara en las condiciones de vida de la población durante las últimas décadas, cuyo PIB per cápita ha rozado los 6.000 dólares/año en el año iraní 1390 (marzo de 2011-marzo de 2012). Es muy difícil realizar una estimación del salario medio iraní. El salario mínimo es de 4.400.000 riales al mes (unos 110€ aproximadamente), mientras que un consenso adecuado estima los ingresos mensuales de un oficinista en unos 300€ mensuales. No obstante, es una cifra que varía muy considerablemente según sectores y especialización, e incluso entre zonas de la misma ciudad. No conviene olvidar la existencia de un grupo de consumidores de altísimo poder adquisitivo, centrados fundamentalmente en el norte de Teherán. Un desglose detallado por grupos de edad de la población puede encontrarse bajo estas líneas. La población del país sigue siendo muy joven (el 31,5% de la población tiene entre 15 y 29 años), aunque la reducción de la tasa de natalidad hace que la estructura de población comience a parecerse algo más a la de un país desarrollado, y no al clásico modelo de economía en desarrollo que tenía hace sólo unos años. Fig. 8. Distribución de la población por franjas de edad. Fuente: censos iraníes de 2011 y 2006.

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 79 años Más de 80 años TOTAL

Porcentaje de la población 2006 2011 7,75% 8,29% 7,81% 7,53% 9,52% 7,55% 12,38% 8,79% 12,78% 11,20% 10,25% 11,54% 7,88% 9,28% 6,98% 7,41% 5,80% 6,53% 5,00% 5,36% 3,91% 4,69% 2,68% 3,57% 2,08% 2,48% 1,70% 1,79% 1,59% 1,49% 0,98% 1,22% 0,92% 1,28% 100% 100%

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN La conclusión a extraer es que la base de consumidores es grande y pronto lo será aún más, a medida que la generación post-revolucionaria alcance la madurez e incremente su poder adquisitivo. Ambas tendencias son claras y pronto se materializarán. Al-Monitor ha llevado a cabo un estudio con datos del Banco Central de Irán en el que se recoge la estructura del gasto anual en una familia iraní media. El estudio se realiza cada dos años y los últimos datos disponibles son del año iraní 1390 (marzo de 2011-marzo de 2012). La hiperinflación que el país lleva experimentando durante más de dos años ha aumentado en gasto total entre 1388 y 1390 en un 38,9%, hasta un total anual de 166,4 millones de riales iraníes. Fig. 9. Estructura del gasto anual de una familia iraní (1388 y 1390). Fuente: www.al-monitor.com

1388 (marzo 0909 -marzo 10)

Vivienda y suministros Alimentación y bebida Transporte Otros bienes y servicios Salud Electrodomésticos y utensilios Ropa y calzado Cultura y ocio Comunicación Restauración y hoste hostelería Educación TOTAL

1390 (marzo 1111 -marzo 12)

Aumento % del gasto 1390 % gasto - 1388 total

Coste anual (miles IRR)

% gasto total

Coste anual (miles IRR)

39.879

33.3%

53.292

32,0%

+33.6%

30.168

25.2%

43.267

26,0%

+43.4%

11.337

9.5%

16.719

10.0%

+23.5%

6.798

5.6%

11.415

6.8%

+67.9%

6.455

5.4%

9.300

5.6%

+44.1%

6.623

5.5%

8.241

5.0%

+24.4%

6.447 3.443 2.921

5.4% 2.9% 2.4%

7.963 4.676 3.931

4.8% 2.8% 2.4%

+47.5% +35.8% +34.6%

2.846

2.4%

3.973

2.4%

+39.6%

2.854

2.4%

3.653

2.2%

+28.0%

119.774

100,0%

166.420

100,0%

+ 38.9%

El mayor gasto de una familia iraní anualmente es en vivienda y suministros. Un detalle interesante es que el 26,6% de la población vive en apartamentos o casas alquilados, frente a poco más de un 22% cinco años antes. Es una tendencia muy clara cuya causa es en parte el fuerte encarecimiento de la vivienda. Vivienda y suministros suponen actualmente el 32,0% del gasto total de una familia iraní media. La alimentación y bebida es el segundo componente del gasto más importante, aglutinando el 26,0% del gasto total anual de una familia iraní. Se ha incrementado un 43,4% entre los dos años objetos de estudio, revelando el impacto de las sanciones y la inflación en los precios especialmente de los productos importados. En términos absolutos, es la segunda partida que mayor aumento del gasto experimenta tras la vivienda y en términos relativos, la tercera que más aumenta tras “Otros bienes y servicios” y “Ropa y calzado”. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

2. TENDENCIAS DEL MERCADO MERCADO Los distribuidores locales de aceite de oliva, destacan entre las principales razones que aceite, el interés crellevan a la población a inclinarse por el consumo de este tipo de aceite ciente hacia una dieta saludable – con una fuerte promoción del gobierno del aceite de oliva - y que está de moda. Su consumo no es de carácter marcadamente estacional, aunque en verano se emplea algo más para el aliño de ensaladas. Los iraníes prefieren sabores suaves para el aceite de oliva, y sin un olor marcado. Aunque algunas personas gustan de aceites muy fuertes, con un olor potente, no es la norma generalizada en Irán. Es por ello que el tipo de aceite más popular en Irán es el aceite de oliva mixto, que suele componerse de una pequeña parte de aceite de oliva virgen (no superior al 10%) y ser aceite de oliva refinado en su mayor parte. Es considerado aceite refinado, a los efectos de esta nota sectorial. De acuerdo con la opinión de los distribuidores entrevistados, a la hora de seleccionar una determinada marca de aceite, los iraníes consideran principalmente los siguientes factores a la hora de elegir una u otra marca de aceite de oliva: •

El precio, debido al bajo poder de compra iraní.

•

El sabor, que debe ser en general suave.

•

Packaging y marketing del producto, que puede incluir ofertas como una cantidad extra gratis o el regalo de un producto complementario.

•

La calidad y la nacionalidad quedan en un último lugar, ocupando el precio la práctica totalidad del peso en la elección de una u otra aceite.

El tipo de cliente de aceite de oliva en Irán es una persona con estudios, un salario superior a la media – más de 400 dólares mensuales – y con una conciencia saludable que también podría interpretarse como medioambientalmente amable. El grueso de la población consume aceites vegetales como el aceite de girasol. Aunque el consumo de aceites vegetales sea muy superior al de aceite de oliva, ambos tipos de aceite conviven en las En cuanto al formato más habitual en Irán, es la botella de medio litro de cristal. Es el envase más popular debido a su aspecto refinado y “chic”. El habitual PET que se consume en España es poco habitual ya que el iraní ve el aceite de oliva como un producto de lujo y demanda un packaging acorde. Tanto el aceite refinado como el aceite de orujo de oliva Lambién se venden en envases de cristal, salvo contadas excepciones poco habituales en los lineales. Sólo los aceites vegetales se venden habitualmente en botellas de plástico. Aún así, la diferencia de precio entre aceite de oliva con envase PET y envase de cristal es muy escasa y los distribuidores suelen tener el mismo precio base para ambos formatos. Sólo alguna marca iraní emplea envases de plástico para el aceite de oliva, mientras que la práctica totalidad de marcas extranjeras prefiere envases de cristal, en los que cuida el marketing con mimo para lograr una imagen poderosa de cara al cliente. La lata es un formato muy poco habitual, y es complicado encontrarla en las tiendas. La oferta de aceite de oliva en las tiendas es bastante variada con respecto a otros países, y suele componerse en promedio de un 50% de oferta local y un 50% de oferta extranjera. En supermercados de alto nivel o ubicados en zonas caras de la ciudad la predominancia de marcas extranjeras es superior. Curiosamente, al contrario que en España, el precio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN de los aceites refinados es superior al del aceite virgen, que goza de menos preferencia por parte del público. La oferta extranjera está más volcada en el aceite virgen que en el aceite refinado, a excepción de la oferta turca, muy adaptada a los gustos locales. En cuanto al canal HORECA HOR ECA, ECA sólo es posible encontrar aceite de oliva y aceite de oliva aromatizado en restaurantes de las grandes ciudades. Son restaurantes habitualmente especializados en comida internacional y con unos precios medios-altos, como por ejemplo restaurantes de comida italiana o gourmet. Es común el uso de aceiteras propias frente al envase de fábrica. La cantidad usada de aceite de oliva en el canal HORECA es aún escasa y muchos restaurantes compran su aceite en las tiendas para posteriormente servirlo a sus clientes. El consumo del canal HORECA es aún bastante escaso.

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17

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En el cuadro se pueden observar las principales marcas de aceite de oliva virgen extra, refinado y orujo encontradas en los lineales de cuatro diferentes tipos de establecimientos en septiembre de 2013, que se verán de forma más detallada en el epígrafe VI sobre distribución. Precio (IRR/establecimiento) País

Marca

Clasifica Clasificación

España

Coopoliva

Virgen extra Refinado Virgen extra Refinado

Formato 250 ml cristal claro 250 ml cristal claro 500 ml cristal oscuro 500 ml cristal oscuro

Shahr Shah rvand -

Hypers Hyperstar 128.610

Precio medio

ObservacioObservaciones

135.000

131.805

-

Tienda Tien da de barrio

Tienda gour gou rmet

-

-

-

-

132.000

132.000

-

248.000

-

275.000

238.000

254.000

-

245.000

-

298.000

235.000

260.333

-

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18

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Refinado Virgen extra Refinado Refinado Extra light Virgen extra Virgen extra selecto Extra light La Española

Virgen extra Refinado Virgen extra Refinado Virgen extra Refinado

-

185.600

-

-

185.600

Posiblemente desfasado

338.100

-

-

362.000

350.050

-

382.300

-

-

357.000

369.650

-

453.400

418.500

-

435.000

435.630

-

451.100

-

429.000

433.000

437.700

-

-

326.300

-

-

326.300

-

250 ml lata

252.100

-

-

-

252.100

-

2 litros PET 125 ml cristal claro 125 ml cristal claro 250 ml cristal oscuro 250 ml cristal claro 500 ml cristal oscuro 500 ml cristal claro

-

-

730.000

-

730.000

-

85.000

87.500

-

85.000

85.830

-

102.500

-

-

-

102.500

-

132.500

108.500

-

115.000

118.670

-

143.000

104.700

-

146.000

131.230

-

252.500

252.500

-

-

252.500

-

-

272.000

-

236.000

254.000

-

500 ml lata 750 ml cristal oscuro 750 ml cristal oscuro 1 litro cristal claro 1 litro cristal claro 1 litro cristal oscuro

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19

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

Virgen extra

Refinado Virgen extra Refinado Virgen extra Virgen extra Virgen extra Hojiblanca Virgen extra Virgen extra Virgen extra Virgen extra Refinado Olivera Virgen extra Refinado Maestro de oliva

Virgen extra Refinado

750 ml cristal oscuro

750 ml cristal claro 1 litro lata 1 litro lata 3 litros lata 250 ml cristal con vinilo 500 ml cristal con vinilo 750 ml cristal con vinilo 3 litros PET 5 litros lata 500 ml cristal oscuro 500 ml cristal claro 750 ml cristal oscuro 750 ml cristal claro 1 litro cristal claro 1 litro cristal claro

332.000

-

-

287.000

309.500

Incluye en algunas superficies una botella de 125 ml de regalo. Descuento promocional del 26%.

379.000

-

-

329.000

354.000

-

390.000 439.000 992.000

395.000

-

-

392.500 439.000 439.000 992.000

-

128.500

125.400

-

128.000

127.300

-

209.200

-

-

209.000

209.100

-

295.000

290.020

267.500

295.000

286.880

-

-

-

933.000

1.685.120

933.000 1.685.120

-

-

201.250

-

146.000

173.625

-

-

202.600

-

146.000

174.300

-

-

-

-

310.000

310.000

-

-

-

-

307.000

307.000

-

-

-

-

312.000

312.000

-

-

-

-

300.000

300.000

-

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20

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Virgen extra Rafael Salgado Ibero

Virgen extra Virgen extra

Italia

Virgen extra Refinado Monini Virgen extra Refinado Virgen extra Zareenitalia Olio (grupo Olitalia)

Virgen extra Virgen extra Virgen extra Virgen extra

Molinari

Virgen extra Virgen extra

Olitalia

Virgen extra

250 ml cristal claro 500 ml cristal claro 750 ml cristal claro 500 ml cristal oscuro 500 ml cristal claro 1 litro cristal oscuro 1 litro cristal oscuro 250 ml cristal oscuro 500 ml cristal claro 750 ml cristal oscuro 1 l cristal oscuro 250 ml cristal oscuro 500 ml cristal claro 750 ml cristal oscuro 500 ml cristal oscuro

Precio anormalmente reducido, posiblemente descatalogado

-

-

38.500

-

38.500

-

-

90.000

-

90.000

-

-

104.500

-

104.500

181.000

170.790

268.000

180.000

199.950

-

200.000

-

229.000

200.000

209.670

-

347.000

331.460

350.000

455.000

370.865

-

-

-

-

455.000

455.000

-

99.000

-

-

-

99.000

-

175.500

185.500

-

221.000

194.000

Descuento en Shahrvand desde los 195.000 IRR

385.000

-

-

-

385.000

-

-

346.500

-

-

346.500

-

103.950

94.500

-

-

99.225

-

177.650

162.000

-

-

169.825

-

246.750

225.000

-

-

235.875

-

136.000

-

-

136.000

-

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

21

EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Virgen extra Virgen extra Cremonini Virgen extra Fattoria Fonte Pura Irán

Virgen extra Virgen extra

Gilvan Zeytoon

Virgen extra Refinado Refinado Virgen extra Refinado

Verina

Virgen extra Refinado Especial para freir

Elite

Virgen extra Virgen extra

1 litro cristal oscuro 500 ml cristal oscuro 1 litro cristal oscuro 250 ml cristal claro 270 ml cristal claro 600 ml cristal claro 230 ml cristal claro 390 ml cristal claro 225 ml cristal claro 225 ml cristal claro 450 ml cristal claro 450 ml cristal claro 900 ml cristal claro 250 ml cristal claro 500 ml cristal claro

333.000

316.850

315.000

310.000

318.710 318 .710

-

-

-

-

163.000

163.000

-

-

-

305.000

288.000

296.500

Con spray dosificador. Presencia del Made in Italy

-

329.170

350.000

338.000

339.060

90.000

-

90.000

-

90.000

185.000

-

185.000

-

185.000

87.000

-

87.000

-

87.000

144.000

-

144.000

144.000

144.000

68.850

-

-

-

68.850

-

68.850

-

-

-

68.850

-

134.100

-

-

-

134.100

-

134.100

-

-

-

134.100

-

259.200

-

-

-

259.200

-

93.750

85.500

-

96.000

91.750

-

170.000

157.000

-

172.000

166.330

-

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Etiquetado y nombres sólo en persa

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Virgen extra Shabgoon

Virgen extra Virgen extra Refinado

Oila Virgen extra Refinado Refinado Famila Olive Oil

Virgen extra Refinado Virgen extra

Elshan

Virgen extra Virgen extra

Loyeh

Virgen extra Refinado

Vitally VIV

Virgen extra

Sefid Roud

Virgen extra

ETKA

Virgen extra

1 litro cristal claro 3 litros PET 250 ml cristal claro 250 ml cristal claro 500 ml cristal claro 500 ml cristal claro 250 ml cristal claro 250 ml cristal claro 500 ml cristal claro 500 ml cristal claro 1 litro PET 220 ml cristal claro 530 ml cristal oscuro 530 ml cristal oscuro 750 ml cristal claro 430 ml cristal oscuro 240 ml cristal claro

276.350

252.000

-

286.000

271.450

-

840.000

-

-

-

840.000

-

-

68.720

-

-

68.720

-

-

68.720

-

-

68.720

-

143.500

129.150

-

-

136.325

-

143.500

-

-

-

143.500

-

74.750

67.280

-

-

71.015

-

74.750

67.280

-

-

71.015

Parte del etiquetado está en español

-

129.150

-

-

129.150

-

-

129.150

-

-

129.150

-

-

-

170.000

-

170.000

-

-

-

62.500

-

62.500

-

-

-

170.000

-

170.000

-

-

-

180.000

-

180.000

-

-

-

275.000

275.000

275.000

-

-

-

155.000

155.000

155.000

-

-

-

67.200

67.200

67.200

-

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Refinado

Sabzineh

Virgen extra

Virgen extra Sabzdasht Virgen extra Refinado Mohsen

Virgen extra Virgen extra

Golzeytoon

Refinado Virgen extra Refinado Virgen extra Virgen extra

Turquía

Kristal

Refinado Virgen extra Refinado Virgen extra Refinado Refinado

240 ml cristal claro 270 ml cristal oscuro 250 ml cristal claro 470 ml cristal claro 250 ml cristal claro 250 ml cristal oscuro 500 ml cristal oscuro 240 ml PET 240 ml PET 500 ml PET 500 ml PET 1.675 ml PET 250 ml cristal claro 750 ml cristal claro 1 litro cristal claro 1 litro cristal claro 500 ml lata 1 litro lata

-

-

83.000

83.000

83.000

-

-

-

37.000

-

37.000

Precio anormalmente bajo, resto de temporada anterior

-

99.900

-

-

99.000

-

-

129.000

-

-

129.000

-

-

78.300

-

-

78.300

-

-

74.250

-

-

74.250

-

-

133.200

-

-

133.200

-

-

69.840 70.830 151.200 139.500

-

-

69.840 70.830 151.200 139.500

-

-

541.800

-

-

541.800

-

-

-

81.000

98.500

89.750

-

-

280.000

-

299.000

289.500

-

-

330.800

-

353.000

341.900

-

-

279.320

350.000

353.000

327.440

-

-

-

180.000 334.000

-

180.000 334.000

-

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Refinado Virgen extra EGE Francia

Auchan

Grecia

ABEA

Túnez

Allegro

Virgen extra

2 litros lata 2 litros lata 1 litro cristal oscuro

Refinado aromá250 ml cristico con chili y tal claro pimienta 750 ml crisVirgen extra tal oscuro 500 ml crisVirgen extra tal claro

-

657.440 446.300

560.000 -

-

608.700 446.300

-

-

-

-

317.000

317.000

-

-

-

-

282.000

282.000

-

-

-

280.000

-

280.000

-

-

-

-

190.000

190.000

Descatalogado

Antes de emitir algunas conclusiones, es necesario aclarar que el tipo de cambio en el momento de realizar este store check fue de 40.000 riales/euro. No obstante, es un tipo de cambio que fluctúa de manera considerable tanto arriba como abajo, afectando especialmente al precio final de venta al público de los productos importados. En base a estos datos, el precio medio de un litro de aceite de oliva virgen es de 368.940 riales (9,22 9,22 euros). euros El precio medio de los aceites virgen extra selectos 29,56 euros), selectos es de 1.182.320 riales (29,56 euros aunque para este último aceite apenas hay oferta en los lineales. El precio para un litro de aceite de oliva refinado es de 374.650 riales (9,37 9,37 euros). euros El aceite de oliva extraextra-light, light indicado para freir, es de 401.350 riales (10,03 10,03 euros), euros superior tanto al precio del aceite de oliva virgen como al precio del aceite de oliva refinado. Sin hacer distinciones de nacionalidad o aceite, para el formato de 750 ml el precio medio es de 290.675 riales (7,27 7,27 euros), euros para 500 ml de 174.250 riales (4,36 4,36 euros) 2,54 euros y para 250 ml de 101.700 riales (2, 2,54 euros). euros La diferencia de precios entre el producto iraní y el producto importado es notable, el aceite virgen extra iraní cuesta una media de 299.245 riales/litro (7,48 7,48 euros) 10,48 euros) euros frente a los 419.190 riales/litro (10,48 euros del producto importado. El producto extranjero es un 40,10% más caro que el producto iraní. La misma diferencia de precios es aplicable al aceite de oliva refinado y el resto de variedades. Con todo, la diferencia de precios entre el aceite de oliva en Irán y el aceite de oliva en España es enorme. El aceite de oliva en Irán es objetivamente caro, tanto como en países como Rusia. Hay que tener en cuenta que el IVA para todo el aceite de oliva es del 6%. Es un factor que no encarece apenas el precio del aceite, pero sí lo hace su carga arancelaria y los costes de transporte desde España a Irán (más de 5.000 km). También el aceite de producción local es caro en comparación con los precios españoles, entre otros motivos debido a una producción aún escasa con tecnologías poco eficientes y una demanda elevada. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El mercado del aceite de oliva iraní es un mercado actualmente dominado por el precio. En conversaciones con importadores y distribuidores iraníes se nos ha explicitado que es el principal factor influyente en la compra de aceite de oliva debido al escaso poder de compra del iraní medio. La depreciación del rial iraní y la elevada inflación, además del peso de las sanciones multilaterales a Irán han hecho que las importaciones de aceite de oliva extranjero se hayan reducido notablemente en los últimos años, especialmente las españolas. Sólo Siria y Turquía han aumentado su cuota de mercado, debido a las razones expresadas en el epígrafe de importación: acuerdos de preferencias generalizadas y barter-trade (trueque), que además han logrado un precio ligeramente inferior. El producto sirio se recibe a granel, mientras que el aceite turco entra al mercado iraní casi siempre embotellado. Con respecto a los iraníes consumidores de aceite de oliva, se pueden extraer algunas conclusiones interesantes: el producto español es conocido en Irán, y la mayor parte de la población sabe que España es una nación productora de aceite de oliva. No obstante, no asocian la marca española a un producto de calidad, a pesar de los esfuerzos en marketing. Lo cierto es que el posicionamiento de la marca España es muy neutro, en contraposición al producto italiano, que se considera Premium. Las preferencias de los consumidores se dirigen en primer lugar hacia el producto local, que es más asequible. Tras ello, prefieren el producto turco, italiano y español, en orden de preferencias, según otro distribuidor nos ha expresado. Los iraníes tienen claro es que el producto español es más caro que el producto iraní, y de precio similar al aceite italiano.

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

VI.

DISTRIBUCIÓN

1. ESTRUCTURA ESTRUCTURA Y CANALES DE DE ACCESO

IMPORTADOR

Distribuidor local / regional

Tiendas de barrio

Gran distribución

Canal HORECA

Canal gourmet

Cliente final

2. GRANDES SUPERFICIES EN IRÁN Irán dispone de una red de supermercados y grandes superficies de tamaño pequeño en relación al tamaño de su población y sus ciudades. Está en expansión, pero aún es muy inferior en gama de productos, configuración física y conveniencia a la de los países europeos e incluso países limítrofes, sin ir más lejos, las repúblicas caucásicas. Los principales agentes del sector de la gran distribución son los siguientes: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN •

Shahrvand (www.shahrvand.ir): El supermercado Shahrvand ha empezado su actividad en el año 1993. Recibe apoyo del Ayuntamiento de Teherán y se puede decir que es de carácter semi-estatal. Cuenta con 17 sucursales en Teherán y sus alrededores. Los productos que vende se dividen en las siguientes categorías: electrodomésticos, ropa, productos alimenticios y menaje del hogar. Tienen un gran hipermercado en la Plaza Arjantin, al norte de Teherán.

•

Refah Chain Stores (www.refah.ir): Cadena de supermercados establecida en el año 1995. Cuenta con 135 sucursales en todo Irán y es una de las más importantes del país. Los productos que venden se categorizan en 7 grupos: productos higiénicos y cosméticos, ropa y textil de hogar, productos de papelería, electrodomésticos, productos alimenticios, frutas y verduras y artesanía. Están colaborando con la mayoría de los distribuidores conocidos del país de productos importados.

•

Hyperstar (www.hyperstar.ir): Uno de los pocos hipermercados al estilo occidental existentes en Irán. Hyperstar tiene una superficie de 9.000 metros cuadrados y es propiedad de Majid Al-Futtaim Group, grupo con sede central en Dubai, y socio de Carrefour en la región. El gigante francés posee el 25% de Majid Al-Futtaim Hypermarkets LLC, mientras que la sociedad emiratí posee el resto. Por el momento no tiene ninguna otra sucursal, aunque están planificando construir una en la provincia de Isfahán y otro hipermercado adicional al sur de Teherán.

•

ETKA Chain Stores (www.etkastores.ir): Cadena de supermercados establecida en el año 1955 que en el año 2005, sufrió unos cambios radicales en su estructura, pues desde entonces está controlada por las fuerzas armadas del país. Actualmente tienen cerca de 440 puntos de venta en todo el país.

•

Hamee Kala (www.hameekala.ir): Se trata de la primera cadena de supermercados de carácter 100% privado. Empezó su actividad en el año 2009 y actualmente cuenta con 8 sucursales (7 en Teherán y 1 en la provincia de Gilan) que ocupan un espacio total de 11.200 m2.

•

Yaas Supermarkets (www.yaasonline.com): Cadena de supermercados, dependiente de las fuerzas policiales del país, cuya primera sucursal se inauguró en el año 2010 (ubicada en la plaza Haft-e Tir de Teherán) y está funcionando perfectamente, y la segunda en la zona Ekbatan de Teherán.

•

Sepah Chain Stores (www.sepah-co.com): Cadena de supermercados dependientes de las fuerzas armadas y los Guardianes de la Revolución, que ofrecen al consumidor productos con precios muy económicos. Cuentan con 15 sucursales en Teherán y 4 en otras provincias (Kerman y Tabriz).

También hay que tener en cuenta la existencia de supermercados no pertenecientes a ninguna cadena en diferentes puntos de la ciudad. Algunos no son mucho más grandes que una tienda de barrio.

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

3. PEQUEÑO COMERCIO Y BAZARES BAZARES La espina dorsal de la distribución alimentaria iraní son los pequeños establecimientos, “tiendas de barrio” en los que en apenas 15 o 20 metros cuadrados es posible encontrar desde detergente para lavadora a fruta fresca, pasando por carne congelada, lácteos o aceites de oliva. Es imposible determinar a ciencia cierta el número de estos establecimientos, pero tranquilamente superan la centena de millar. Están presentes en prácticamente cada calle de cada ciudad o núcleo de población. Son establecimientos de visita frecuente por parte de los consumidores, en ocasiones diaria debido a un stock muy limitado – muchos ni siquiera disponen de almacén y sólo disponen de los productos que están a la vista – y de rotación rápida. Dependen de distribuidores de mayor tamaño y mayoristas. Se caracterizan por no tener una consistencia clara en las marcas a la venta, que cambian con frecuencia sin un motivo claro. Algunos colocan parte de sus productos en la calle, principalmente la fruta y/o snacks. Su gama de productos mezcla producción nacional – mayoritarios - con productos importados, mucho más caros. Las tiendas gourmet propiamente dichas son muy escasas, y se centran en productos muy específicos. El canal gourmet está muy poco desarrollado, y lo que se estila en su lugar son pequeños supermercados o tiendas cuya gama a de productos es fundamentalmente importada. Exteriormente apenas están diferenciadas de otros comercios. Se ubican principalmente al norte de la capital. Una de las más conocidas se llama “Hiland”, donde además de alimentación puede encontrarse prensa especializada extranjera o productos de belleza.

4. ESTRATEGIAS DE CANAL Debido al tamaño aún limitado del mercado iraní, y su opacidad para empresas extranjeras, lo mejor es confiar la introducción de los productos de la empresa a un importador que además actúe como agente y tenga contactos en el Ministerio de Salud para el registro sanitario de los productos alimenticios, un proceso largo y complicado. La red de contactos del agente debe ser extensa y debe ser conocedor de la red de distribuidores comerciales del país. En algunas ocasiones, el importador es también el agente y el distribuidor. Es la figura más adecuada si se quiere desarrollar una estrategia concreta de posicionamiento. La estrategia de posicionamiento es más fácil de controlar en grandes superficies, pero se perdería prácticamente el grueso del mercado limitándose a ese canal. Es importante que el distribuidor tenga acceso al pequeño comercio y tiendas de barrio, donde se efectúan el grueso de compras de aceite de oliva, por proximidad. Es habitual que el importador confíe en un distribuidor local o zonal para llegar a un mayor número de clientes, aunque distribuya de manera propia a la gran superficie y canal HORECA.

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. BARRERAS ARANCELARIAS ARANCELARIAS Actualmente, todos los tipos de aceites de oliva están sometidos a aranceles de importación relativamente elevados, de acuerdo a los siguientes datos de Aduanas de Irán: •

TARIC 1509.10 (aceite de oliva virgen): 26% por Kg. + 6% IVA

•

TARIC 1509.90 (aceite de oliva refinado): 75% por Kg. + 6% IVA

•

TARIC 1510 (aceite de orujo de oliva): 32% por Kg. + 6% IVA

2. BARRERAS NO ARANCELARIAS ARANCELARIAS La importación y comercialización de aceite de oliva en irán está condicionada al cumplimiento del artículo 16 de la ley de productos alimenticios y bebidas (aprobada en el año 1967) y por tanto requiere de una licencia de importación expedida por el Ministerio Iraní de Sanidad (Ministry of Health and Medical Education - MOHME). La licencia de importación se expide una vez que el producto esté registrado ante el Departamento de Productos Alimenticios y Medicamentos (Food and Drug Organization - FDO). El proceso incluye la inspección de la fábrica por parte del Ministerio de Sanidad iraní. Con respecto a la legislación del etiquetado; está en constante modificación, de modo que hasta hace poco, se exigía poner dos etiquetas (una bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad y la otra bajo la supervisión del Ministerio de Comercio) sobre los productos alimenticios importados. Actualmente ya no se exige la etiqueta SHABNAM (la auspiciada por el Ministerio de Comercio) y solamente se requiere de la etiqueta ESALAT (Control de Autenticidad y Sanidad de los Productos Importados). La distribución y la venta de aceite de oliva importado (códigos arancelarios 1509.10 y 1509.90) requiere de la obtención de un certificado de homologación específico (VOC), al estar sujeto al estándar obligatorio de ISIRI - Organización Iraní del Estándar (www.isiri.org).

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN Para finalizar merece especial atención el siguiente punto: Debido a las sanciones financieras contra Irán, el país se encuentra actualmente con un déficit considerable de divisas principales (el US$ y el €) y a pesar de las medidas tomadas por el Banco Central iraní tales como la creación de un nuevo sistema múltiple de tipo de cambio, el gobierno ha aprobado normativas restrictivas para promover la importación de artículos de primera necesidad para la población, creando un tipo de cambio oficial además del de las oficinas de transacciones (aún inferior al tipo de cambio del mercado libre) priorizando los productos y mercancías de la siguiente manera: •

La primera prioridad incluye los productos esenciales y estratégicos.

•

La segunda prioridad consiste en productos farmacéuticos, materias primas farmacéuticas y equipamientos médicos que no se producen dentro del país.

•

La tercera prioridad abarca las materias primas y productos básicos para la producción industrial y agrícola.

•

La cuarta prioridad incluye las materias primas usadas en las unidades productivas, tales como hidrocarburos, etc.

•

La quinta prioridad consta de materias primas y piezas intermedias.

•

La sexta prioridad abarca los kits SKD y CKD del sector automotriz.

•

La séptima prioridad incluye los productos semi-elaborados SKD o ensamblados.

•

La octava prioridad corresponde a los bienes de equipo y maquinaría industrial.

•

La novena y la décima prioridad consisten en los demás productos acabados y de consumo tachados de innecesarios.

Solamente algunos de los productos estratégicos categorizados en las prioridades 1 y 2 seguirán recibiendo divisa con el tipo de cambio oficial (IRR 12.260:1 USD), mientras el resto de los productos del grupo 1-2, además de las prioridades 3 a 9 se les dedicará la divisa con el tipo de cambio de marcado bancario libre (todavía más barato que el de mercado libre). La importación de los productos incluidos en la prioridad número 10 ha quedado prohibida y para su importación hay que acudir a métodos no ortodoxos. En este sentido, el aceite de oliva virgen embotellado (TARIC 1509.10), se categoriza en el grupo prioritario 4 y sigue recibiendo divisa con el tipo de cambio de oficinas de transacciones mientras el código arancelario 1509.90 y 15.10 (los demás tipos de aceite de oliva) quedan en el grupo 10 y su importación está prohibida actualmente por las vías legales. Esta prohibición ha entrado en vigor con la entrada del año iraní 1392, en marzo de 2013. No obstante, existe una propuesta de ley aún no aprobada que podría desbloquear la prohibición de importar legalmente los productos de la décima prioridad, comúnmente conocida como “Grupo 10”. Esta propuesta contempla que mediante el empleo de divisa a tipo de cambio libre (actualmente en torno a 30.000 riales/dólar y 40.000 riales/euro) y el pago de dos veces el arancel correspondiente al producto se pueda introducir legalmente mercancías de la décima prioridad al país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Teherán

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EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN IRÁN

VIII.

ANEXOS

1. FERIAS •

Iran Agro (International Agricultural Agricultural Trade Fair), celebrada conjuntamente a Iran Food+Hospitality (International Food, Beverages & Hospitality Trade Fair) Próxima edición: mayo de 2014 Organizador: Palar Samaneh Web: www.iran-agro.com

2. PUBLICACIONES PUBLICACIONES DEL SECTOR •

Food News Agency, portal web sobre noticias de industria alimentaria Web: www.foodna.ir

•

Iran Agriculture News Agency, portal web sobre noticias agrarias en Irán Web: www.iana.ir

3. ASOCIACIONES •

Iranian Olive Council 3rd floor, No. 8, Afshar Alley, Southern Moffateh St., Teherán Tel. /Fax: +98 21 8838 1337-8 / +98 21 8838 1339 Email/Web: No disponible

•

Cámara de Comercio HispanoHispano-Iraní (Iran(Iran -Spain Business Council) Ubicada en la misma dirección que el Iranian Olive Council Tel. /Fax: (+98) 21 8838 1350 Email: [email protected] Web: www.isbc.ir

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4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS •

Oficina Comercial de la Embajada de España en Teherán Africa Ave., Gol Gasht St. 29, 19158 Teherán Tel. /Fax: +98 21 2201 5910 / +98 21 2204 9023 Email: [email protected] Web: iran.oficinascomerciales.es

•

Ministerio de la Jihad de Agricultura Keshavarz Ave., Teherán Tel. /Fax: +98 21 8136 3101 / +98 21 8896 7789 Web: www.maj.ir

•

Ministerio de Salud y Educación Médica Jomhouri Eslami St., Hafez Crossing, Teherán Tel. /Fax: +98 21 670 6675 / +98 21 670 1714 Web: www.behdasht.gov.ir

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