Notas Sectoriales

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

El mercado de la Cosmética en Polonia

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Notas Sectoriales

El mercado de la Cosmética en Polonia

Esta nota ha sido elaborada por Gabriela García Núñez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

Junio 2008

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

ÍNDICE

CONCLUSIONES

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I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria

5 6 6

II. OFERTA 1. Tamaño del mercado 2. Producción local 3. Importaciones

11 11 11 13

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

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IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

18

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

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VI. DISTRIBUCIÓN

23

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

26

VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de interés

27 27 39 41 43 44

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

CONCLUSIONES

Polonia es, después de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y España, el quinto mercado en términos de número de consumidores. Se estima que el valor del mercado belleza e higiene sea de unos 2,2 mil millones de euros1. A pesar de un gasto mensual débil, valorado en 7 euros, el mercado polaco tiene una posición estratégica en virtud de su potencial de crecimiento. Se desarrolla con una tasa anual de aproximadamente el 5%. Polonia ya es un mercado competitivo y fuerte para los cosméticos, fragancias y productos de cuidado personal, pero además está en el camino de convertirse en un centro de mayor importancia para el negocio de la belleza. Después de su adhesión a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, Polonia ha llevado a cabo las pertinentes reformas para cumplir los criterios de convergencia, que incluyen las limitaciones a la piratería y la lucha contra la corrupción, haciendo del país un sitio más favorable para la práctica empresarial. El mercado es extremadamente receptivo y se encuentra abierto a nuevas inversiones. La eliminación del impuesto de lujo (accisa) sobre los cosméticos, según los expertos, ha resultado en consecuentes incrementos de las ventas. Andrzej Grzegorzewski, presidente y co-propietario de la empresa fabricante de cosméticos, Kolastyna, opina que el mercado de cosméticos crecerá en los próximos años en un 4-8% anual. En su opinión este crecimiento se deberá especialmente al segmento de los productos anti-arrugas, los productos para pieles sensibles y productos para el cuidado de la piel, así como actualmente el nicho de mercado de los productos de cosmética masculina. Los magnates extranjeros se han beneficiado de esta coyuntura en gran medida. Polonia es un mercado en óptimas condiciones para la inversión. Las corporaciones internacionales facturan millones de euros en casi cada segmento del mercado.

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Excluyendo los productos de higiene, el mercado de cosméticos en sentido estricto representaría 1,2 mil millones de euros.

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

I.

DEFINICION DEL SECTOR

Tras la transformación de Polonia en el año 1989, el país experimentó un aumento medio del índice de crecimiento en más del 5% junto con la llegada de flujos masivos de capital extranjero. Polonia es la localización preferida en Europa central para los inversores extranjeros en el mercado de la cosmética y de los productos de cuidado personal. Johnson & Jonson, Unilever, Beiersdorf, L’Oréal y Avon se han establecido en el país. La tradición polaca en la cosmética moderna comienza con el nacimiento de Max Factor en la ciudad de Lodz en 1870. Finalmente, Factor abrió su primera tienda en un barrio de Moscú (Polonia era parte del Imperio Ruso entonces). Años de investigaciones para destacados clientes le hicieron convertirse en el proveedor favorito de los zares de Rusia para pasar después en Hollywood a maquillar a las mejores estrellas de cine. Los líderes actuales de la cosmética polaca, Pollena-Ewa y Miraculum, nacieron a principios de los años veinte en Lodz y Cracovia, respectivamente. Polonia fue el principal productor de maquillaje y cosmética para el régimen comunista, especialmente para la Unión Soviética. La marca polaca Pollena era un nombre muy conocido entre las mujeres rusas, y además, los productos polacos de esta marca estaban asociados con una alta calidad. Pollena era el símbolo de la belleza europea tras el telón de acero. Los cosméticos europeos eran escasos y muy caros en la época, haciendo las importaciones de bajo coste polacas muy deseables. El mercado de los cosméticos engloba a los productos cosméticos diseñados para maquillajes, cuidado del cabello, cuidado de cuerpo y cara, perfumes y productos de limpieza corporal. Según un estudio de mercado realizado por MEMRB (empresa líder en la investigación de mercados), en el año 2007 las ventas agregadas de diversas categorías de cosméticos seleccionados alcanzaron un nivel de 760,7 millones de unidades valoradas en 6,3 mil millones de PLN (1,8 mil millones de euros)2. Comparado con el mismo período del año anterior, el mercado de la cosmética registró un aumento de las ventas (3,8% de aumento del volumen; y 7,3% del valor). En Polonia existen dos mercados para el sector de cosméticos: el mercado de los consumidores y el institucional. El mercado de consumo general, que consiste en una gran variedad de grupos de personas, puede ser analizado a partir de ciertos factores demográficos como el 2

Cambio a 16 de junio de 2008

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA sexo, el nivel de ingresos, la edad, el estilo de vida o el lugar de residencia. El mercado institucional consiste en salones de belleza profesional y para el cuidado del cabello. La mayoría de ellos ya se encuentra en manos privadas. Los propietarios adquieren los productos adecuados de mayoristas, representantes de firmas extranjeras o importándolos ellos mismos. Diversos estudios indican que la principal parte de los cosméticos utilizados en el mercado institucional, procede de productores extranjeros.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Las ventas de los productos mass market son predominantes en este mercado, tanto en volumen como en valor. Se venden sobre todo en perfumerías y en hipermercados y supermercados. Representan el 85% de las ventas de cosméticos en Polonia. Los productos selectivos (cosmética profesional) sólo representan el 6-7% del mercado, no obstante, se prevé un aumento de ventas debido a la óptima coyuntura económica, la mejora del poder adquisitivo, la apertura de tiendas especializadas y centros de belleza, y la supresión del impuesto sobre cosméticos (accisa) el 1 de diciembre de 2006. Los dermo-cosméticos constituyen entre el 5-10% del mercado. Este segmento es prometedor ya que el consumidor es cada vez más sensible a las cuestiones del bienestar y de la salud, así como la investigación de productos aprobados o recomendados por un profesional de la salud (médico o farmacéutico). En cuanto al número de unidades vendidas, cinco categorías ostentan una cuota de mercado de doble dígito en el mercado: jabones (22%), cuidado facial (21%); perfumes masculinos y femeninos (14%), champús (13%). En lo que refiere al valor de las ventas, las cifras alcanzadas por estas cuatro categorías fueron similares: cuidado facial (27%), perfumes masculinos y femeninos (23%), maquillaje (12%) y champús (11%).

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA Segmentación del Mercado de Cosmética (enero-diciembre 2007)

POR VOLUMEN

Perfumerías Quioscos Farmacias Hipermerca 2% 5% dos 20% 4% Tiendas multipropósi to 7% Tiendas de cosmética 32%

Tiendas pequeñas 8%

Supermerca dos 12% Tiendas grandes 9%

Fuente MEMRB

POR VALOR

Tiendas Quioscos Farmacias Hipermerca 4% multipropósi 3% dos 20% to 6% Supermerca dos 8% Perfumerías Tiendas 9% Tiendas grandes 5% Tiendas de pequeñas cosmética 4% 41%

Fuente MEMRB

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA El año pasado las ventas de cosméticos de cuidado facial y corporal (9% de incremento en volumen y 13% de incremento en valor), maquillajes (8% de incremento tanto en volumen como en valor), fragancias (incremento de 5% y 6% respectivamente), productos de limpieza corporal (2% de incremento en volumen y 8% en valor) crecieron de una manera dinámica. El volumen de ventas de los cosméticos de cuidado capilar permanecieron estables, sin embargo, el valor de las ventas aumentó en un 2% interanual.

Dinámica de cambios en las ventas del mercado de cosméticos (enero-diciembre 2007 vs. enero-diciembre 2006)

POR VOLUMEN Cuidado capilar

-0,10%

Limpiadores corporales

2%

Fragancias (hombre y mujer)

5%

Maquillajes

8%

Cuidado corporal (cara y cuerpo)

9%

Fuente MEMRB

POR VALOR Cuidado capilar Limpiadores corporales

2,00% 6%

Fragancias (hombre y mujer)

8%

Maquillajes

8%

Cuidado corporal (cara y cuerpo)

13%

Fuente MEMRB

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO, XI-2006 / X-2007 Volumen de ventas, total Polonia

Valor de ventas, total Polonia

Cuidado facial regular Cremas Crema de cara Crema de ojos Desmaquillantes Leche Tónico Gel desmaquillante Desmaquillante ojos Discos de algodón Otros preparados Mascarillas Peeling Jabones Ampollas Loción cuello y escote Papel de matificante Sets de productos

45% 25% 22% 3% 12% 4% 4% 2% 1% 1% 8% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Cuidado facial regular Cremas Crema de cara Crema de ojos Desmaquillantes Leche Tónico Gel desmaquillante Desmaquillante ojos Discos de algodón Otros preparados Mascarillas Peeling Jabones Ampollas Loción cuello y escote Papel de matificante Sets de productos

54% 37% 32% 4% 12% 4% 4% 3% 1% 1% 4% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1%

Cuidado facial antibacteriano Cremas antibacterianas Desmaquillaje antibacteriano Leche Tónico Gel desmaquillante Discos de algodón Otros preparados antibacterianos Máscaras antibacterianas Peeling antibacteriano Parches antibacterianos Jabones antibacterianos Geles puntuales Papel de matificante antibact. Sets de productos

4% 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cuidado facial antibacteriano Cremas antibacterianas Desmaquillaje antibacteriano Leche Tónico Gel desmaquillante Discos de algodón Otros preparados antibacterianos Máscaras antibacterianas Peeling antibacteriano Parches antibacterianos Jabones antibacterianos Geles puntuales Papel de matificante antibact. Sets de productos

5% 1% 3% 0% 1% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cuidado corporal Leche hidratante normal Crema anticelulítica y reafirmante de senos Peeling corporal Crema de manos Crema de pies Autobronceadores Leche solar Alter-sun Cosméticos para niños Sets de productos

39% 11%

36% 14%

2% 1% 5% 2% 1% 3% 0% 7% 0%

Cuidado corporal Leche hidratante normal Crema anticelulítica y reafirmante de senos Peeling corporal Crema de manos Crema de pies Autobronceadores Leche solar Alter-sun Cosméticos para niños Sets de productos

Cosmética universal

12%

Cosmética universal

6%

4% 1% 11% 1% 1% 4% 1% 5% 1%

Fuente: MEMRB / IRI

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 33

ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES, PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE

TOCADOR O DE COSMETICA.

33.01 ACEITES ESENCIALES (DESTERPENADOS O NO), INCLUIDOS LOS "CONCRETOS" O "ABSOLUTOS"; RESINOIDES; OLEORRESINAS DE EXTRACCION; DISOLUCIONES CONCENTRADAS DE ACEITES ESENCIALES EN GRASAS, ACEITES FIJOS, CERAS O MATERIAS ANALOGAS, OBTENIDAS POR ENFLORADO O MACERACION; SUBPRODUCTOS TERPENICOS RESIDUALES DE LA DESTERPENACION DE LOS ACEITES ESENCIALES; DESTILADOS ACUOSOS AROMATICOS Y DISOLUCIONES ACUOSAS DE ACEITES ESENCIALES.

33.02 MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS Y MEZCLAS (INCLUIDAS LAS DISOLUCIONES ALCOHOLICAS) A BASE DE UNA O VARIAS DE ESTAS SUSTANCIAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO MATERIAS BASICAS PARA LA INDUSTRIA; LAS DEMAS PREPARACIONES A BASE DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE BEBIDAS.

33.03 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR.

33.04 PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, (EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS), INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y BRONCEADORAS, PREPARACIONES PARA MANICURAS O PEDICUROS.

33.05 PREPARACIONES CAPILARES.

33.06 PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL, INCLUIDOS LOS POLVOS Y CREMAS PARA LA ADHERENCIA DE LAS DENTADURAS; HILO UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS INTERDENTALES (HILO DENTAL) ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR AL USUARIO.

33.07 PREPARACIONES PARA AFEITAR O PARA ANTES O DESPUES DEL AFEITADO, DESODORANTES CORPORALES, PREPARACIONES PARA EL BANO, DEPILATORIOS Y DEMAS PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA, NO EX RESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS, PREPARACIONES DESODORANTES DE LOCALES, INCLUSO SIN PERFUMAR, AUNQUE TENGAN PROPIEDADES DESINFECTANTES.

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

II.

OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Numerosas marcas locales y extranjeras La Oficina Central de Estadísticas polacas (GUS) reconocía 642 sociedades productoras de cosméticos y de higiene en el 2º trimestre de 2006. Los principales actores del mercado son sociedades de capital extranjero, entre ellas, Avon, Colgate-Palmolive, Coty, Cussons, Henkel-Schwarzkopf, L'Oréal, Nivea, Oriflame, Procter & Gamble, Unilever. Un cierto número de empresas producen a nivel local. Los fabricantes polacos son muy reconocidos y están posicionados sobre todo en el segmento mass market / semi-selectivos. Las empresas polacas más dinámicas y renombradas son: Bell, Dax Cosmetics, Dermika, Eveline, Inglot, Irena Eris, Kolastyna, Oceanic, Ziaja. El líder indiscutible en el sector de la cosmética para el cuidado del cuerpo es BeiersdorfLechia (28%), seguido de Johnson & Johnson (8%), Unilerver y Kolastyna (7% cada uno), Eris (5%), Pollena Ewa (4%), Ziaja (2%) y otras que constituyen el restante 40%. El mercado de desodorantes y fragancias está liderado por Coty, Cussons Group, Gillette, Procter & Gamble, Unilever y Henkel.

2. PRODUCCIÓN LOCAL La producción nacional tiene una fuerte posición en el área de los productos de cuidado de la piel y el cuerpo, y controlan el 60% de este segmento. Algunas compañías de cosméticos han intentado incrementar sus ventas invirtiendo y promoviendo nuevos productos. Con este objetivo han introducido tecnologías avanzadas, han obtenido certificados ISO, han contratado a los mejores especialistas en microbiología y han fundado laboratorios que les permite desarrollar y producir cosméticos de calidad mundial. Las empresas líderes del mercado doméstico están consolidando su posición para incrementar así sus posibilidades de éxito con la competencia en el mercado común europeo. También tratan de expandir sus operaciones a los mercados de Europa del Este.

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA Sin embargo, hay segmentos de la producción de cosméticos en los que las compañías controladas por capital polaco juegan un papel determinante. En los últimos años se ha incrementado la capacidad competitiva de las empresas nacionales. Las principales productoras polacas de cosméticos han introducido avances tecnológicos y conseguido certificados ISO. Poseen sus propios laboratorios, donde investigan nuevos productos que cumplen todos los estándares internacionales. Sus innovaciones ganan premios y patentes en Europa y Estados Unidos. Muchas de estas compañías llevan a cabo exportaciones, llegando a poseer algunas de ellas, como Kolastyna, sus propias infraestructuras de ventas en mercados extranjeros. Los productos suministrados por las compañías polacas dominan el segmento de los cosméticos para cuidados faciales, que representa la mayor parte del mercado polaco de cosméticos y artículos de baño. Las mujeres polacas, a diferencia de las mujeres en otros países, otorgan una mayor importancia a conservar el buen estado su cutis que a embellecerse a base de cosméticos con pigmentación. También los hombres polacos comienzan a mostrar un mayor cuidado por la condición de su piel. Hoy en día existen unos 400 fabricantes polacos de cosméticos. La mayoría son pequeñas empresas, y sólo el 13 % de ellas emplean a más de 50 personas. Tras convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea, Polonia supone un fuerte competidor para Alemania. Además Polonia ofrece una mano de obra más barata.

Principales productores de cosmética general en Polonia, según volumen de ventas

Fuente: MEMRB, 2006

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

Principales productores de cosmética facial en Polonia, según volumen de ventas

Fuente: MEMRB, 2006

El mercado polaco también ha atraído la atención de los inversores extranjeros. Este proceso ha dividido los cosméticos y los productos de cuidado personal en las siguientes categorías:

-

-

-

Fábricas antiguamente propiedad del Grupo Pollena y adquiridas por inversores extranjeros (Beiersdorf, Cussons Group, Unilever). Los nuevos propietarios han introducido nuevos productos y han aumentado la calidad de las líneas existentes, invirtiendo en nuevos procedimientos y equipamiento de embalaje. Fábricas antiguamente estatales que han sido privatizadas y continúan como independientes (Pollena- Ewa, Miraculum). Empresas polacas privadas establecidas en las décadas de los ochenta y los noventa (Inter-Fragances, Laboratorium Kosmetyczne Eris, Kolastyna, Soraya, Dax Cosmetics, Dermika, Delia y viaja). Nuevas unidades de producción construidas por empresas extranjeras (Johnson & Johnson, L’Oréal, Avon y Oriflame).

3. IMPORTACIONES Intercambios dinámicos En el año 2005 el valor de las importaciones polacas de productos de cosmética y de baño alcanzó los 467 millones de euros, es decir, un crecimiento del 7% en relación con 2004. España es el séptimo país abastecedor de estos productos a Polonia con una participación de mercado del 4%. Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, Italia y España son los principales exportadores a Polonia. Las ventas de artículos importados más elevadas se corresponden con preparaciones de maquillaje y de bellaza, lociones solares, cuidado corporal y productos capilares. Las exportaciones polacas han experimentado, en 2005, un crecimiento del 15% en relación con 2004 y han llegado a alcanzar 756 millones de euros. El principal cliente de Polonia es Rusia que aglomera casi un cuarto de las exportaciones de productos cosméticos y de baño. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA El resto de países de Europa Central y del Este son igualmente grandes receptores de la exportación polaca. Los fabricantes que exportan la mayoría de estos géneros son Avon, Miraculum, Cussons Group, Kolastyna, Eris, Viaja, Pollena-Ewa y L’Oréal. Desde 2002, Polonia ostenta un excedente comercial creciente en productos de cosmética y de baño. En el año 2005 alcanzaba los 290 millones de euros.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE POLONIA 2004

2005

2006

2007

171.013,42

198.803,15

216.823,04

342.167,31

FRANCIA

80.963,95

133.301,76

158.556,78

167.697,94

REINO UNIDO

45.620,36

78.127,16

84.427,40

79.862,38

PAISES BAJOS

25.296,55

39.278,47

66.353,04

78.848,69

ITALIA

23.696,72

30.059,92

40.146,18

52.964,53

IRLANDA

11.795,97

23.214,71

28.062,93

45.773,00

ESPAñA

12.342,53

18.799,09

21.803,71

36.235,44

ESTADOS UNIDOS

9.128,78

14.846,83

18.828,81

24.659,90

SUECIA

4.469,81

9.817,44

14.016,69

24.268,54

ALEMANIA

Fuente: Eurostat / *Código taric 33

PRINCIPALES PROVEEDORES DE POLONIA Estados Unidos 3% España 4% Suecia 3% Irlanda 5% Italia 6% Países Bajos 9% Reino Unido 9%

Alemania 41%

Francia 20%

Fuente: Eurostat /*Código taric 33

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

PRINCIPALES SOCIOS DE POLONIA 2004

2005

2006

2007

RUSIA

118.631,63

181.131,42

192.758,18

225.417,04

REINO UNIDO

50.001,60

96.314,02

131.885,77

134.670,21

UCRANIA

35.481,97

63.456,86

78.923,92

97.452,99

ALEMANIA

53.026,50

46.446,92

55.840,41

83.983,12

RUMANIA

22.283,56

40.137,69

45.374,12

66.510,84

HUNGRIA

56.024,51

78.746,45

66.670,55

63.613,56

PAISES BAJOS

22.239,78

43.039,10

58.061,98

62.146,87

REPUBLICA CHECA

12.724,36

31.188,37

43.235,72

35.399,73

Fuente: Eurostat / *Código taric 33

PRINCIPALES SOCIOS DE POLONIA

Países Bajos 8% Hungría 8%

República Checa 5%

Rusia 28%

Rumania 9% Alemania 11% Ucrania 13%

Reino Unido 18%

Fuente: Eurostat / *Código taric 33

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

BALANZA COMERCIAL ESPAÑA-POLONIA 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Expor. 07

Impor. 07

Expor. 06

Impor. 06

Expor. 05

Impor. 05

Fuente: Aduanas * Código taric 33

BALANZA COMERCIAL DE ESPAÑA CON POLONIA de cosméticos* (miles de euros) Exportaciones

Importaciones

Saldo

2007

34.456.736,82

24.672.070,31

24.672.070,31

2006

22.824.241,61

18.198.751,75

18.198.751,75

2005

19.393.305,33

14.584.719,18

14.584.719,18

2004

13.159.073,08

14.600.408,66

14.600.408,66

Fuente: Aduanas *Código taric 33

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

IMPORTACIÓN POLACA DESGLOSADA DE COSMÉTICOS DESDE ESPAÑA (miles de euros) 2004

2005

2006

2007

Cosmética

2.111,90

3.767,90

4.188,61

9.167,27

Perfumería

2.117,98

2.754,50

2.713,90

6.918,31

Cuidado del cabello

904,41

2.008,66

2.660,51

3.356,00

Aseo e higiene personal

8.688,87

10.507,33

10.637,56

13.740,20

Fuente: Eurostat * Código taric 33

IMPORTACIÓN POLACA DESDE ESPAÑA DE COSMÉTICA (DESGLOSE) en miles de millones

40.000 30.000

Aseo e higiene personal

20.000

Cuidado del cabello Perfum ería

10.000

Cosm ética

0 2004

2005

2006

2007

Fuente: Eurostat * Código taric 33

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

III.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Polonia tiene una población de 40 millones de personas y ofrece un importante y prometedor mercado de cosméticos. Más del 90% del mercado de cosméticos polaco está constituido por bienes de mass market importados y nacionales a precios bajos y medios. La importación de cosmética de lujo engloba sólo el 5-6% del mercado, de la cual el 60% son perfumes, seguidos de cuidado facial y maquillajes. El 4% restante se vende a través de la venta directa, especialmente en outlets y otros canales. El consumo actual de cosméticos es de cuatro a cinco veces menor en Polonia que en la Unión Europea. Pero, en los últimos años, los consumidores polacos van tendiendo cada vez más al consumo de productos de lujo. Los especialistas en el sector dicen que las ventas de cosméticos de precio medio han caído casi el 50%, sugiriendo que la demanda es creciente para los productos de mayor calidad donde el factor precio es secundario. Esto está apoyado por la demanda continua de enseñas más caras que mantienen los niveles de venta. Con un salario mensual medio de 662 euros y unos ingresos medios en los hogares de 250 euros al mes (per cápita), el gasto medio per cápita de los polacos en productos de cosmética, de enero a diciembre de 2007, estuvo ligeramente por encima de 166 PLN (49,3 euros)3. Dicha cifra supone un incremento del 7% respecto de 2006. El presupuesto medio de gasto doméstico en Polonia se destina a: comida 40%, mantenimiento del hogar 26%, ropa, zapatos y juguetes 7%, salud 6%, cosméticos 5%, y educación y seguros 2,5%. La mayor parte del gasto en cosmética, el 27,4% del total, se utilizó en productos para cara y cuerpo (más de 45 PLN -13,4 euros- al año). La adquisición de fragancias (es decir, desodorantes, colonias, after-shaves y sets de regalo) conlleva el 22,8% de los gastos totales (38 PLN – 11,5 euros- al año). El 20,7% del presupuesto en cosméticos se destina a los productos capilares (34 PLN -10,25 euros-). El 29% restante se gastó en productos de limpieza corporal (17%) y productos de maquillaje (12%). El crecimiento de los gastos está relacionado con el aumento de los salarios, que a su vez se correlacionan con la buena marcha de la economía del país, que se ha producido y que sigue produciéndose. La mayoría de las compañías y marcas occidentales, desde las más prestigiosas a las del mercado masivo, son muy conocidas en todo Polonia y han creado sus propias tiendas exclusivas, salones de belleza o al menos sus propios expositores en las selectas tiendas de 3

Todos los cambios con fecha de 16 de junio de 2008

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA cosméticos. Algunas de las marcas presentes incluyen: Christian Dior, Guerlain, Yves Saint Laurent, Yves Rocher, L’Oréal, Clarins, Lancôme, Paloma Picasso, Guy Laroche, Yardley, Coty, Elizabeth Arden, Pierre Robert, Estée Lauder, Colgate Palmolive, Nivea, Jean Pierre Sand, Max Factor, Revlon, Maybelline, Biotherm y muchas otras.

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

IV.

PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En el sector de cosméticos es fundamental invertir en marketing. El sector de la cosmética en Polonia está bastante saturado e introducirse en él requiere una gran inversión en publicidad y Relaciones Públicas (RRPP). En la cosmética profesional (salones de belleza y spas) no sería tan necesario ese gasto en publicidad. La agencia de Relaciones Públicas KaMODUS en su último informe “Cosméticos en los medios de comunicación” compara la presencia de las empresas de cosmética en las publicaciones más leídas por los consumidores desde enero hasta diciembre de 2007.

RRPP y Publicidad en las revistas: enero-diciembre 2007 (nº de publicaciones)

Publicidad RRPP

Fue

Fuente: KaMODUS

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA Según dicho informe, el año 2007 confirma el predominio de L’Oréal en el mercado así como sus anuncios también lideran las páginas de las revistas más leídas de Polonia. Las marcas que desarrollan un marketing más activo (RRPP y publicidad) son L’Oréal, Nivea, Avon y la polaca Dr. Irena Eris Estas cuatro enseñas en el ranking comparativo obtuvieron índices superiores a 100 publicaciones (de información de RRPP y anuncios) en las 50 revistas más importantes del mercado. De entre las marcas polacas en los primeros diez puestos de las más fuertes en los “medios” se encuentra la marca de cosméticos Dr. Irena Eris / Lirene (1007 publicaciones), Oceanic (726) y Ziaja (608). De entre los veinte primeros les siguen Eveline (542), Kolastyna (501) y Dax Cosmetics (465).

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

V.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Las marcas españolas de cosméticos están presentes en Polonia principalmente en el sector de la cosmética profesional (salones de belleza, spas y salones de peluquería). De hecho la mayor parte de los cosméticos que se emplean en la cosmética profesional proceden del extranjero, es decir, son productos importados.

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

VI.

DISTRIBUCIÓN

Una distribución todavía fragmentada pero que se moderniza Numerosos canales de distribución coexisten en Polonia para los productos cosméticos y de higiene. Por un lado están los puntos de ventas tradicionales, anteriores al período de transformación económica, que son principalmente comercios de proximidad: mercadillos, quioscos, droguerías independientes, perfumerías tradicionales. Por otro lado, nos encontramos con canales que se desarrollaron mayoritariamente a lo largo de los años noventa y cuyo crecimiento es constante. Entre estos últimos figuran los establecimientos selectivos (Espora, Marrionaud, Douglas), las cadenas de droguería (Rossman y Drogeria Natura por citar sólo las mayores), los supermercados e hipermercados (Tesco, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Real, principalmente), las farmacias, los salones de belleza y peluquerías, las redes de venta directa (por ejemplo, Avon, Oriflame), los portales de internet, y las tiendas de venta a distancia Yves Rocher. El comercio tradicional, que genera aproximadamente el 70% de las ventas agregadas, es todavía el canal dominante de la distribución de productos cosméticos. Las ventas principales fueron generadas en las tiendas de cosméticos (32% en volumen y 41% en valor). Los hipermercados, que contabilizó un 20% tanto en volumen de ventas como en valor, se situaron en segundo lugar. Teniendo en cuenta el volumen de ventas, los supermercados se sitúan en tercer lugar con un 12%. En términos de valor de ventas, las perfumerías con un 9% se colocan en el tercer puesto.

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA Importancia de los tipos de tienda (Enero-Diciembre 2007)

POR VOLUMEN

Perfumerías Quioscos Farmacias Hipermerca 2% 5% dos 20% 4% Tiendas multipropósi to 7% Tiendas de cosmética 32%

Tiendas pequeñas 8%

Supermerca dos 12% Tiendas grandes 9%

Fuente MEMRB

POR VALOR

Tiendas Quioscos Farmacias Hipermerca 4% multipropósi 3% dos 20% to 6% Supermerca dos 8% Perfumerías Tiendas 9% Tiendas grandes 5% Tiendas de pequeñas cosmética 4% 41%

Fuente MEMRB

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA La distribución de cosméticos desempeña un importante papel en el comercio polaco de la belleza, está en plena transformación y cada vez es más sofisticado. Los cosméticos más exclusivos (Estée Lauder, Christian Dior, Lancôme y Guerlain) se venden frecuentemente en tiendas de alta gama y en las cadenas autorizadas como Empik (113 tiendas), Galeria Centrum (17 tiendas), o las francesas Marionnaud (43 tiendas) y Espora (67 tiendas). Los cosméticos de precio bajo o medio se venden en supermercados, droguerías y tiendas especializadas. En los últimos años las ventas directas de Avon, Amway y Oriflame han cobrado velocidad. Uno de los principales distribuidores locales de cosméticos es Polbita, una empresa privada establecida en 1990 que se dedica a la importación, distribución y marketing. Polbita posee un 20% del mercado de distribución de cosmética y ha establecida su propia red de distribución: Drogeria Natura. En la actualidad, la red tiene 250 tiendas, y a finales de 2008 se planea la creación de 30 nuevos establecimientos. Las droguerías se sitúan tanto en ciudades pequeñas (de unos 20.000 habitantes), como en grandes superficies urbanizadas. Otros distribuidores de importancia son Rossman (300 droguerías) e Yves Rocher Poland (58 tiendas). Super-Pharm de Canadá está presente con 19 tiendas. Los métodos más comunes para acceder al mercado polaco son el establecimiento de relaciones con distribuidores polacos o representantes / agentes autorizados. Se recomienda asegurarse que el potencial cliente esté familiarizado con el sector y que sea capaz de organizar y desarrollar unas efectivas redes de comercialización. También es aconsejable considerar la idea de abrir sucursales y/o crear una propia red de distribución. Es altamente recomendable que las empresas hagan una prospección del mercado a través de las ferias del sector. Las ferias son un provechoso vehículo de entrada y la manera más eficaz de contactar con agentes y representantes. Los factores clave, desde un punto de vista competitivo, en el mercado polaco de cosméticos son el precio, la calidad y el reconocimiento de marca. También son factores importantes el paquete en el que se presente el producto, la publicidad, la facilidad de aplicación y la eficacia de sus efectos. Otro factor que influye en la demanda de mercado y en el potencial de ventas es el alto conocimiento del personal de venta al público y una buena presentación de la información sobre los productos y la firma que los realiza.

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

VII.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Como país miembro de la Unión Europea, Polonia ha trasladado el acervo comunitario en materia de cosméticos. Antes de su comercialización, los cosméticos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Información de cosméticos dirigido por el Inspector sanitario jefe. La inscripción en el Registro es gratuita. Además, los cosméticos importados ya no requieren ser testados en Polonia. También se establecen requerimientos referentes al etiquetado de los cosméticos. La etiqueta tiene que redactarse en idioma polaco y debe incluir: •

Nombre de comercialización del producto y su categoría

•

Nombre y dirección del fabricante o importador / distribuidor

•

Contenido de la unidad del envase (capacidad, peso)

•

Fecha de caducidad (si es menor de 30 días)

•

Número de serie

•

Breve descripción (si fuera necesario)

•

Lista de ingrediente (redactada en el formato INCI -Internacional Nomenclatura of Cosmetics Ingredients-)

•

Modo de empleo

•

País de origen (made in…) sólo si el producto se elaboró fuera de la U.E.

Un productor está eximido de mostrar la lista completa de ingredientes si esta información revela un secreto comercial. Sólo está permitida la distribución de cosméticos que contienen ingredientes permitidos. Desde el 1 de diciembre de 2006, el Ministerio de Economía derogó el impuesto sobre los cosméticos (accisa) que estaba fijada en un 10% sobre los Cosméticos. Esta decisión ha contribuido a la reducción en los precios de los cosméticos, sin embargo, los fabricantes de cosméticos en lugar de rebajar los precios han preferido gastar los recursos, por lo tanto ahorrar, en inversiones en nuevas tecnologías y desarrollo de productos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

VIII.

ANEXOS

1. EMPRESAS DISTRIBUIDORES

AMA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa tel. (+ 48-22) 332 35 50 Fax (+48-22) 332 35 51 www.ama.waw.pl [email protected] Distribuidor regional de la red Delko S.A. y desde hace 11 años distribuye los cosméticos en la región de Mazovia. Cooperan con 3.000 puntos de venta (tiendas pequeñas, redes comerciales, mercados). Delko S.A. es una red comercial que reúne 14 representantes regionales del distribuidor en todo el país. Actualmente la empresa tiene previsto importar cosméticos.

APOFARM 25-671 Kielce ul. Batalionow Chlopskich 91a e-mail: [email protected] Tel centralita: (+48-41) 36-54-500 Fax: (+48-41) 36-54-505 Comercial: tel./fax (+48-41) 36-54-521, 36-54-522 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA http://www.apofarm-group.com.pl/ Consorcio que distribuye el 40% del mercado farmacéutico polaco, agrupa firmas como Optimaforma, Multi, Radix, Galenica, Panex e Interfarm.

ASCO P.H. ul. Warszawska 404, 05-092 KIELPIN Tel: (00 48) 22 / 751 94 40 Fax: (00 48) 22 / 751 87 70 E-mail : [email protected] Web : www.asco.waw.pl Empresa fundada en 1992 que importa cosméticos, artículos para el cuidado del cabello y perfumes de gama media. Distribuyen tanto a canales tradicionales como pequeñas droguerías privadas como supermercados. Entre sus clientes se encuentran cadenas de cosméticos como Douglas, Sephora o Rossmann, así como populares hipermercados como ANLD, E.Leclerc o Carrefour.

BALTIC COMPANY S.A. – representante de marcas extranjeras Ul. Cybernetyki 7 02-677 Warszawa Tel.: (+48 22) 549 29 51 Fax: (+48 22) 549 29 52 www.balticcompany.pl/ e-mail: [email protected] Presente en el mercado desde 1990; es representante y distribuidor de cosméticos de maquillaje, perfumes y productos de cuidado de piel de marcas: ArtDeco, IsaDora, Pupa, Revlon, T.LeClerc, Transvital, Krizia, Sergio Tacchini, Police. La empresa tiene una red de representantes regionales en: Gdynia, Kraków, Łódź, Wrocław, Katowice, Lublin, Poznań, Szczecin y Płock.

BEAUTY IN Sp. z o. o. Ul. Biegańskiego 24ª 91-473 Lodz tel: (+48-22) 6399899/6300457 fax: (+48-22) 6399889 e-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA web: www.beautyin.com.pl Representantes en exclusiva de varias marcas extranjeras, entre ellas españolas.

COSMETICS PARTNER ul. Towarowa 45 61-896 Poznan tel. (+48-61) 663 62 86 fax (+48-61) 853 69 89 e-mail: [email protected] www.cp.poznan.pl

DECO SP. Z O.O. ul. Piwonicka 4 62-800 Kalisz tel. (+48-62) 768-16-00 Fax. (+48-62) 768-16-08 [email protected] Red de distribución de droguerías GABRIEL Una de las mayores cadenas cosméticas.

DEX PLUS ul. Zytnia 13 lok. 151, 01-014 WARSZAWA Tel: (00 48) 22 / 862 33 31, 22 / 862 33 333 31, 22 / 862 33 32 Fax: (00 48) 22 / 862 34 66 mail : [email protected] Web : www.dexplus.pl www.mat-fun.pl La compañía coopera con las mejores cadenas como Galeria Centrum, Empik, Douglas o Super-Pharm, así como con los mejores puntos de venta privados en toda Polonia. Dan cobertura a 300 tiendas.

EUEREX Spolka z o. o. ul. Derkacza 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA 44-100 Gliwice tel./ fax (+48-32) 232-27-72 e-mail: [email protected] Web: www.eurex.com.pl La compañía, creada en 1989, se encargó de crear el consorcio Pro-Lok, al que pertenecen 20 compañías independientes en toda Polonia, que colaboran con la distribución de los productos. EUREX es uno de los principales importadores polacos de cosméticos, especialmente en el sector de artículos para el cuidado del cabello. Actualmente, la compañía tiene aproximadamente un 70% del sector de peluquería profesional en Silesia, al sur de Polonia, y junto con Pro-Lok posee el 40% del mercado nacional.

DOUGLAS http://www.douglas-holding.com/ El holding alemán se encuentra presenta en el mercado polaco desde el año 2001, contando en la actualidad con 10 establecimientos.

DROGERIE NATURA ul. Duracza 6 01-892 Warszawa Tel: (+48-22) 6332041, 6331521 Fax: (+48-22) 6333614 E-mail: [email protected] http://www.drogerienatura.pl Son importadores directos, especialmente de perfumes y colonias. En cuanto al resto de cosméticos importados, cooperan con los agentes o representantes polacos de marcas extranjeras presentes en nuestro mercado. En cuanto a los productos que distribuyen, son generalmente cosméticos populares, de nivel medio.

EMPIK. SP. Z O.O. Ul. Krucza 50 (DH Smyk) 00-025 Warszawa, Tel: (+48 22) 551 33 33 Tel: (+48 22) 551 31 05 www.empik.pl Sra. Joanna Fraczak-Kazana – subdirector del departamento de cosméticos Cadena polaca de distribución de artículos de consumo diversos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

GALERIA CENTRUM Dirección: ul Krucza 50 00-165 Warszawa tel. (+48-22) 551-46-00 http://www.galeriacentrum.com/ Grandes almacenes de bienes de consumo.

INA TRADING POLSKA SP. ZO.O. Ul. Maryli 17 02-842 Warszawa Tel. / Fax +48 226446757 e-mail: [email protected] www.inacenter.pl Ina Center forma parte de un consorcio internacional que opera en Europa Central y del Este. Las perfumerías de la red INA se encuentran en Eslovaquia, Rep. Checa, Rumanía, Bulgaria y Hungría.

KOSMETYKI WS 44-280 Rydultowy woj.Slaskie ul. Ofiar Terroru 1 http://www.kosmetyki.naczasie.pl/ [email protected] Distribuidor de: L'Oréal, Eris, Coty, Dax Cosmetics, Joanna, Kolastyna, Wella, Garnier, Interfragrance, Nivea, Dermika, Bielenda, Ziaja.

OCEANIC VARSOVIA (EURO FRAGANCES) OCEANIC 81-736 Sopot ul. Łokietka 58 Tel. (+48-58) 5516657, 5516698 Tel. / fax (+48-58) 5516662 e-mail: [email protected] OCEANIC VARSOVIA (EURO-FRAGRANCES) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA 02-665 Warszawa Aleja Wilanowska 311 tel. (+48-22) 8433701/21 fax (+48-22) 8430868 e-mail: [email protected] http://www.eurofragrance.pl OCEANIC es un importador exclusivo de marcas como: CARTIER PARFUMS, LALIQUE PARFUMS, CAROLINA HERRERA, PACO RABANNE, PAYOT, RENE FURTERER, NINA RICCI, VALMONT, MATIS, PHYTO SOLBA, ELANCYL, GALENIC. EURO FRAGRANCE distribuye las marcas anteriores por todo el territorio polaco. Se encuentran entre las tres principales líderes en la distribución en Polonia.

ORION Sp. z o. o. Ul. Sw. Rocha 8 15-879 Białystok tel: (+48-85) 747 01 54 fax: (+48-85) 7455010 e-mail: [email protected] web: www.wgd-orion.com

POLBITA SP. Z O.O. ul. Lesznowska 20b 05-870 Blonie (Centro de Distribución de POLBITA) Tel.: (+48-22) 73 11 900 - centralita Tel.: (+48-22) 73 11 801 – secretaría fax: (+48-22) 73 11 800 http://www.polbita.com.pl/ La mayor empresa de distribución en Polonia del sector de cosméticos y productos químicos. Es también la mayor red de droguerías tipo autoservicio “DROGERIE NATURA” CENTRO LOGÍSTICO: En enero 2000 la empresa POLBITA Sp. z o.o. abrió su nuevo Centro de distribución en Blonie cerca de Varsovia, aprovechando las más modernas tecnologías de informática y almacenamiento (almacenes de 12.000 m2). Aparte, Polbita Sp. z o.o. tiene 15 centros regionales con sus almacenes de transito.

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA ROSSMAN. SP. Z O.O. SUPERMARKETY DROGERYJNE Ul. sw. Teresy od Dzieciatka Jezus 109 91-222 Lodz Tel.: (+48-42) 613 31 00 Red de supermercados de droguería; la sede central de ROSSMAN está en Holanda, y ahí es donde se toman todas las decisiones sobre la importación de marcas a Polonia http://www.rossmann.com.pl/

RUCH (quioscos) ul. Wronia 23 00-958 Warszawa tel. (+48-22) 58 61 300 fax. (+48-22) 620 71 47 [email protected] http://www.ruch.com.pl/

SEPHORA Dependiente de su sede en EEUU http://www.sephora.com.pl/

SUPER-PHARM miembro http://www.eastbridgegroup.com/ Ulica: Woloska 12 02-675 Warszawa Telefon: (+48-22) 541 33 72-76, 22 551 42 83

TRI STAR Ul. Kruczkowskiego 25 80 – 288 GDANSK Tél. (+48-58) 347 62 31 Fax. (48 58) 347 62 31 Mail: [email protected] www.tristar.com.pl Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA Distribuidor e importador dirigido a salones de belleza. También representa en exclusiva algunas marcas extranjeras (Gernetic /Francia/ - productor de artículos para salones profesionales y Dancohr /Holanda/ - productor de dos líneas de cosméticos: Laneche y Courtain).

YVES ROCHAR POLSKA Yves Rocher Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa telefony: (+48-22) 640 28 97, 640 29 10 http://yves-rocher.com.pl/ Cadena de distribución con la forma de franquicia, que cuenta con 32 tiendas repartidas por toda Polonia.

FABRICANTES

AVON Presidenta: Iwona Gniedziejko-Płuciennik Ul. Słowicza 32 02-170 Warszawa Tel.: 0048 22 8782700 Fax: 0048 22 8782709 www.avon.com.pl http://www.kosmetyki.net.pl/

BEIERSDORF-LECHIA NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf ul. Gnieźnieńska 32 61-021 Poznań Polonia Tel: +48 61 87 46 200 Fax: +48 61 87 46 001 www.beiersdorf.com http://www.niveapolska.pl/

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA COLGATE-PALMOLIVE POLAND SP. Z O.O. Plac Inwalidów 10 01-552 Warszawa Infolinia: 0 801 11 66 11 www.colgate.com http://www.palmolivespa.pl/

COTY POLSKA SP Z O. O. Ul. Domaniewski 41 Varsovia Tel: (+48-22) 606 0350 Fax: (+48-22) 606 03 70 http://www.coty.com/

DERMIKA Al. Jerozolimskie 195 B 02-222 Warsaw, Polonia Tel: + 48 22 340 30 20 Fax: + 48 22 340 30 68 [email protected] http://www.dermika.com.pl/

ERIS Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris ul. Armii Krajowej 12 05-500 Piaseczno Polonia Tel: +48 22 717 11 11 Fax: +48 22 757 06 12 Email: [email protected] http://www.eris.com.pl/

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA HENKEL POLSKA ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Polonia Te.: 0048 22 5656 000 Fax: 0048 22 5656 999 www.henkel.pl

INCO-VERITAS S.A. ul. Wspólna 25 00-519 Warszawa tel. (+48-22) 58-65-100, fax (+48-22) 58-65-205 e-mail: [email protected] http://www.inco-veritas.com.pl/

JOANNA ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa tel.: +48 (22) 864-95-20 fax: +48 (22) 864-95-28, 864-95-29 e-mail: [email protected] http://www.joanna.pl/

JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O. O. www.jnj.com

KOLASTYNA ul. Zabłocie 23 30-960 Kraków fax: + 48 12 295 83 03 e-mail: [email protected] http://www.kolastyna.com.pl/ Kolastyna produce casi un cuarto de todos los productos cosméticos vendidos en Polonia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA

L'OREAL POLSKA ul. Daniszewska 4 03-230 Warszawa Polonia Tel: +48 22 67 60 100 WWW.loreal.pl

MIRACULUM S.A. [email protected] http://www.miraculum.com.pl/

PROCTER & GAMBLE OPERATIONS POLSKA SP. Z O.O. ul. Zabraniecka 20 03-872 Warszawa [email protected] Tel.: (+48-22) 678 55 44 Fax: (+48-22) 678 86 64 http://www.pg.pl/

OCEANIC 81-736 Sopot ul. Łokietka 58 [email protected] Tel. +58 550 88 00 Fax. +58 550 88 84 http://www.oceanic.com.pl/

ORIFLAME POLAND Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 135 02-231 Warszawa Telefon: (+48) 22 458 02 00 Fax: (+48) 22 458 02 02 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA E-mail: [email protected] www.oriflame.com.pl/

PHARMA-C-FOOD SP.Z O.O. ul.Mokra 7 32-005 Niepołomice tel. (+48-12) 221-87-9 www.pharmacf.com.pl

POLLENA EWA S.A. http://www.pollenaewa.com.pl/

PZ CUSSONS POLSKA SA ul. Chocimska 17 00-791 Warszawa Tel: +48 (22) 852 86 00 Fax: +48 (22) 852 86 01 Web site: http://www.pzcussons.com.pl Distribuidor de Luksja, E y Morning Fresh.

RECKITT BENCKISER POLAND Ul, Puławska 15 02-515 Warszawa Tel (+48-22) 521 40 00 Fax:(+48-22) 521 4015 http://www.reckittbenckiser.com/

SORAYA ul. Polna 21 05-250 Radzymin Tel (+48 22) 358 13 00 Fax (+48 22) 358 13 03 e-mail: [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA [email protected] http://www.soraya.com.pl/ Soraya también es distribuidor de otras marcas: Cederroth–Pharbio y Alberto-Culver St. Ives.

WELLA POLSKA INTERCOSMETIC SP. Z O.O. www.wella.com.pl

ZIAJA Zaklad Produkcji Lekow Sp. z o.o. ul. Jesienna 9 80-298 Gdansk Polonia http://www.ziaja.com.pl/ Compañía de cosméticos naturales creada en 1989 en Gdansk por los farmacéuticos Alexandra y Zenon Ziaja.

2. FERIAS BEAUTY FAIR – cosméticos para el cuidado personal, de maquillaje, de perfumería, herbolarios, productos de fitoterapia, parafarmacia, cosméticos dermatológicos, equipamiento para salones de belleza y club de fitness, productos y equipamiento para peluquerías, productos dietéticos (gran público y profesionales). Fecha y lugar: 7-8 junio 2008, Łódź Organizador: Międzynarodowe Targi Łódzkie Tel.: (+48 42) 636 29 83, 637 29 36 Fax : (+48 42) 637 29 35 [email protected] www.mtl.lodz.pl

BEAUTY FORUM – Productos cosméticos para salones de belleza Fecha y lugar: 29-30 marzo 2008, Varsovia Organizador: Health & Beauty Media Sp. z o.o. Tel.: (+48 22) 858 79 55 / Fax: (+48 22) 858 79 56 [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA www.health-andbeauty.com.pl www.beauty-forum.com.pl

ESTETYKA – Cosméticos, cosmetología Fecha y lugar: pendiente de confirmación Organizador: Centrum Kosmetologiczne Tel. / Fax: (+48 22) 635 26 59 [email protected] www.estetyka.pl

INTERCHARM POLSKA – Productos cosméticos para el cuidado personal, de maquillaje, de perfumería, embalaje, materias primas, máquinas y equipamiento para la industria cosmética (gran público y profesionales). Fecha y lugar: 2009, Varsovia Organizador: POLMEDIA EXPO Sp. z o. o. Tel.: (+48 22) 611 62 05 Fax: (+48 22) 673 18 50 [email protected] www.intercharm.pl

LOOK – Peluquería, cosmética Fecha y lugar: 25-26 abril 2009, Poznań Organizador: Międzynarodowe Targi Poznańskie Tel.: (+48 61) 869 23 41 / Fax: (+48 61) 866 58 27 [email protected] look.mtp.pl

SPA & WELLNESS Fecha y lugar: pendiente de confirmación Organizador: SPAPLANET s.c. Ul. Skrzetuskiego 36A 02-726 Warszawa Tel.: (+48 22) 543 42 00; fax: (+48 22) 543 42 02 [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA www.spaplanet.pl ; www.targispa.pl ; www.spaexpo.pl

URODA (Belleza) – Productos cosméticos, solariums, productos para peluquerías. Fecha y lugar: 4-5 octubre 2008, Gdańsk Organizador: Międzynarodowe Targi Gdańskie Tel.: (+48 58) 554 92 04, 554 92 00 Fax: (+48 58) 552 21 68 [email protected] www.mtgsa.com.pl [email protected]

Más información sobre ferias en www.targi.com

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR COSMETIC REPORTER Al. Stanów Zjednoczonych 32 lokal 237 04-036 Warszawa Tel.: +48 22 4021142 [email protected] Aunque la web sólo está en polaco, algunos números de la revista incluyen páginas especiales en inglés. Se pueden descargar las revistas desde la web, pinchando en el apartado “Numery Archiwalne”. http://www.cosmeticreporter.com/

ESTETYKA ul. Wołodyjowskiego 74a 02-724 Warszawa tel./fax: +48 22 635 26 59; 22 636 56 97 e-mail: [email protected] www.estetyka.pl

KOSMETYKA I KOSMETOLOGIA Polskie Stowarzyszenie Kosmetyczne Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA Ul. Smocza 30 m 32 01-041 Warszawa tel: (+48-22) 636 13 45 Redakcja tel./fax (+48-22) 838 61 59 e-mail: [email protected] Web Site: www.psk.krakow.pl

POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY ul. Kusocinskiego 92a/21 94-054 Lodz tel: (+48-42) 687-16-74 fax: (+48-42) 687-16-86 e-mail: [email protected] http://www.kosmet.pl/

SWIAT FRYZJERSTWA Platform Group Sp. z o. o. Ul. Dzicka 4, 00-194 Varsovia Tel: (+48-22) 635 73 70, 635 29 30 http://www.platform.com.pl/english/ [email protected] Revista para los profesionales de la peluquería. Se publica cada seis semanas y cuenta con más de 10.000 lectores, según fuentes de la editorial.

BEAUTY FORUM 03-612 Warszawa ul. Koniczynowa 11 Tel. / Fax (+48-22) 679-31-98 / 679-69-34 e-mail: [email protected] http://www.beauty-forum.com.pl/

KOSMETYKI & BIZNES Ul. Marii Sklodowskiej-Curie 35 13-200 Dzialdowo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA Tel: (+48-23) 6975441/42 Fax: (+48-23) 6975443 e-mail: [email protected] , [email protected] web: www.kosmetyk.pl

SALON I ELEGANCJA-KOSMETIK INTERNATIONAL Ul . Ksiecia Janusza 64 01-452 Warszawa Tel. (+48 22) 836 63 77 / Fax. (+48 22) 874 30 02 http://www.wvmarketing.pl/

SUPERMARKET NEWS http://sn.tradepress.com.pl www.tradepress.com.pl Revista sobre el comercio de bienes de consumo en general, que publica información sobre varios sectores, entre ellos el de cosméticos. Esta editorial también publica la revista DETAL.

HANDEL www.pwf.com.pl Revista sobre el comercio de bienes de consumo.

4. ASOCIACIONES CENTRUM KOSMETOLOGICZNE (Centro de Cosmética) Ul. Wołodyjowskiego 74ª 02-724 Varsovia Tel./Fax: (+48) 22 635 26 59, 22 636 56 97 esté[email protected] http://www.estetyka.pl/centrum

POLSKIE STOWARZYSZENIE SPRZEDAZY (Asociación polaca de la venta directa) Ul. Bohaterów Warszawy 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA 02-495 Varsovia Tel.: (+48) 22 668 43 32 Fax: (+48) 22 668 42 61 [email protected] http://www.pssb.org.pl

STOWARZYSZNIE PRODUCENTOW KOSMETYKOW I CHEMI GOSPODARCZEJ (Asociación de fabricantes de cosméticos y de químicos para el hogar) Ul. Wilcza 46 00-679 Varsovia Tel.: (+48) 22 625 57 81 Fax: (+48) 22 629 34 69 [email protected] http://www.ascosdet.org.pl http://czystepiekno.pl

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INSTYTUT MEDYCYNY PRACY (Organismo responsable de la inscripción en El Registro Nacional de Información) Ul. Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 90-950 Lodz Tel.: (+48) 42 631 47 24, 42 631 47 25 Fax: (+48) 42 657 42 95 [email protected] http://www.imp.lodz.pl

ZP-WKP Asociación de empresarios y expositores de cosmética profesional y equipamiento para salones de belleza y solarium. http://kosmetyka-profesjonalna.pl/

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EL MERCADO DE LA COSMÉTICA EN POLONIA KOSMETYCZKI.NET Portal de servicios para los profesionales del sector: www.kosmetyczki.net

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