SEMINARIO LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Panorama y escenarios de la gestión de proyectos en la administración pública en Colombia

Medellín. Noviembre 20 de 2.013

La Planificación para el desarrollo El DNP viene coordinando y liderando un gran ejercicio prospectivo de planeación denominado Visión Colombia II Centenario 2.019 Este proceso ha redundado en la construcción de instrumentos de mediano plazo como los Planes Nacionales de Desarrollo 1. PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Estos planes se construyen como una estrategia, porque los plazos de gobierno no son suficientes para enfrentar los desafíos del desarrollo , donde se busca : una mejor calidad de vida, asociada a mayores logros de equidad y bienestar. Permite avanzar en materia de disminución de los niveles de pobreza, a través de las políticas públicas, acceso para una gran parte de la población a bienes públicos de calidad, como la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, y especialmente a empleos de calidad.

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La Planificación para el desarrollo 2.

ÉNFASIS EN LA IGUALDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Como parte primordial de los planes se fija como prioritario, o como eje estratégico, objetivos o líneas de acción, metas relacionadas con “derrotar o erradicar la pobreza” Están muy presente los indicadores y metas que expresan la necesidad de avanzar en una mejor distribución del ingresos 3. SE ESTABLECEN METAS FISCALES 4. SE REVALORIZA EL PAPEL DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Para crear capacidad institucional que permita la implementación de políticas públicas integradas y consistentes 5. SE INCLUYE METAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 6. SE PRIORIZA EL GASTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

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Contenido

1. Marco legal para la formulación de proyectos en Colombia. 2. Contextualización del proyecto

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1. MARCO LEGAL Y TEÓRICO DEL PROYECTO

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Marco Legal Para La Estructuración de Proyectos Ley 38 de 1989 Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación

Decreto 841de 1990 – Decreto reglamentario del BPIN

Constitución Política Nacional

Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

1989

1990

1991

1994

Creación del BPIN, Art. 32: “Es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas y sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación”.

Definición de Proyecto de Inversión, Art. 2: “conjunto de acciones que requiere de la utilización de recursos para satisfacer una necesidad identificada”.

Establecimiento de la ley orgánica de PND y PGN. Art.151 y Art.342.

Complementariedad entre Planes de Desarrollo y Bancos de Proyectos. Art. 3.

Establecimiento de Planes de Desarrollo a nivel Nacional y Territorial. Art. 339.

Banco de Proyectos como instrumento de Planeación. Art. 27.

Mecanismos de gestión y evaluación de resultados. Art. 343 y Art. 344.

Establecimiento de Bancos de Programas y Proyectos a nivel territorial. Art. 49.

Dirección de la economía a cargo del Estado. Art. 334.

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Marco Legal Para La Estructuración de Proyectos Ley 225 de 1995 – Modificaciones a la ley 38 de 1989

Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánica del Presupuesto

1995

1996

Art. 32: “las entidades territoriales ajustarán las normas sobre programación, elaboración, aprobación, y ejecución de sus presupuestos a las normas previstas en la Ley Orgánica de Presupuesto”.

Se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Art. 68. Ejecución de proyectos previo registro en el Banco de Programas y Proyectos.

Ley 819 de 2003 – Marco Fiscal de Mediano Plazo

2003 A partir del cual se derivan las metas anuales de gasto público bajo coordinación del Ministerio de Hacienda y el DNP. Programación a 10 años aprobado por el Congreso de la República.

Decreto 4730 de 2005 Marco de Gasto de Mediano Plazo

Decreto 2844 de 2010 – SUIP

2005

2010

Es un ejercicio de priorización de recursos a mediano plazo conforme a los topes fijados en el MFMP.

Creación reglamentación SUIP.

Definición de una política estratégica y prioritaria bajo las reestricciones de recursos.

Definición del ciclo de inversión pública.

Fija techos por sectores, diferenciando entre políticas y programas de gasto anteriores y nuevos

Establece las funciones de las actores en el registro de proyectos de inversión pública.

y del

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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

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Estructura de Planificación y Presupuestación en Colombia Existen aspectos técnicos y políticos a tener encuentra en la tarea de articular el proceso de PLANIFICACION para el DESARROLLO , por lo tanto partimos:

Visión

Estado deseado Sentido estratégico

Plan de Gobierno

Plan Nacional de Desarrollo

Documentos CONPES

Planes Sectoriales MGMP y MFMP

Planes Institucionales Presupuesto Anual

Programas Proyectos www.sgr.gov.co

1. GESTIÓN PÚBLICA

E v a l u a c i ó n

Niveles estratégicos

Planeación

Acción

Formulación

Ejecución y Operación

Plan Programa

Proyecto Evaluación

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2. Planeación Para el Desarrollo Aumento en la provisión de bienes y servicios

PRESENTE En el Plan Nacional de Desarrollo se plantean los objetivos y metas de desarrollo

Incremento en la cantidad de inversiones Programas y proyectos Impactar el sistema económico, político y social

Atracción de inversión Incremento en los niveles de crecimiento económico Mejora en los niveles de calidad de vida

Situación futura deseada Proceso de planeación para el desarrollo www.sgr.gov.co

3. Procesos de Planeación •

Sistema de planeación Es el conjunto de actores e instrumentos que tienen que ver con: la priorización de objetivos de desarrollo, la ejecución de estrategias para alcanzarlos y el seguimiento y evaluación de programas y proyectos.

•

Concepto de planeación Proceso, sistemático, continuo, permanente y flexible mediante el cual se ordenan etapas de una estrategia para alcanzar un objetivo. www.sgr.gov.co

3. Procesos de Planeación ¿Cuáles son las funciones de la Planeación? •Evitar la superposición de acciones •Evitar la duplicidad de acciones •Articular objetivos contrapuestos dentro de un todo coherente

Coordinación y coherencia

•Establecimiento de acuerdos sobre cómo, cuándo y dónde debe desarrollarse la política pública. •Legitimidad de los gobiernos.

Prospectiva

Planeación

Concertación

•Introducción de visión de largo plazo •Construir futuros posibles •Reducir incertidumbre •Análisis de tendencias

Seguimiento y evaluación

•Respaldar una gestión pública basada en resultados. •Medir el impacto de las políticas, costos y beneficio. •Introducción de correctivos. •Transparencia.

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3. Procesos de Planeación

Nacional

Interguber namental

Sectorial

Eficiente

Planeación

Descentrali zada

Territorial

Participativa

Entidad www.sgr.gov.co

4, Instrumentos de la Planeación en Colombia 1. Plan de Desarrollo

1. Objetivos nacionales y sectoriales PARTE GENERAL

2. Metas nacionales y sectoriales Estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental Formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización con el nivel territorial

PLAN DE DESARROLLO

Proyección recursos financieros disponibles PLAN DE INVERSIONES

Descripción de programas y subprogramas Presupuestos Mecanismos de ejecución del PI

2. Plan de Acción • Herramienta de planeación: proyectos y actividades de una determinada vigencia • Instrumento base para la evaluación de la gestión www.sgr.gov.co

4, Instrumentos de la Planeación en Colombia 3. Banco de Programas y Proyectos • Herramienta del Sistema de planificación sobre la inversión pública. • Permite tomar decisiones de inversión en la etapa de preinversión. • Facilita la preparación de los planes de inversión. • Permite racionalidad y consistencia en la asignación del gasto público. • Instrumento idóneo para la asignación de recursos. 4. Sistema de información • Estadísticas básicas sobre procesos, sectores y áreas. • Permite contar con elementos para: diagnósticos e indicadores de seguimiento y evaluación. 5. Proyecto • Da soluciones a problemas o necesidades. • Unidad básica de la planeación. • Instrumento para concretar la inversión. www.sgr.gov.co

5. Armonía de las cinco p’s

PLAN

POLÍTICAS

PRESUPUESTO

PROGRAMA SALUD

PROGRAMA EDUCACIÓN

PROGRAMA DEFENSA

OTROS PROGRAMAS

PROYECTO 1

PROYECTO 1

PROYECTO 1

PROYECTO 1

PROYECTO 2

PROYECTO 2

PROYECTO 2

PROYECTO 2

PROYECTO n

PROYECTO n

PROYECTO n

PROYECTO n www.sgr.gov.co

6. Papel del proyecto en la planificación del desarrollo • Herramienta neutral (elemento técnico) • Instrumento para reasignar recursos • Objetivos Planes de Desarrollo

• Materializan mejores índices de bienestar y desarrollo de las comunidades • Éxito ejecución planes, depende adecuada selección proyectos

• Crecimiento economía: producción de más y mejores bienes y servicios • Proyectos soporte Planes de Desarrollo • La mejor forma de formular y evaluar proyectos: marco Plan Planes de Desarrollo y Programas Sectoriales bien concebidos descansan sobre un catálogo de proyectos que al ser formulados y y sistematizados, pueden integrarse en los “bancos de proyectos”

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7. Los proyectos de Inversión Pública Iniciativas que contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Art 6 Decreto 1949 de 19 de septiembre de 2012

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7. Proyectos de Inversión

Unidad Básica de la Planeación

A través de este mecanismo se ejecutan Recursos y se administra el ciclo de vida del proyecto (gerencia) Agrupa y Organiza Recursos: Talento Humano, Físicos, Tecnológicos, Financieros, Legales, Conocimiento, entre otros Recursos que administrados bajo sistemas gerenciales, persiguen unos Objetivos propuestos con miras a un Fin determinado

Cambios de Situación: Problemática a una Deseada Lo mas importante, tiene un inicio y un Fin

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8. Características de los proyectos de inversión 1. Pertinencia: Oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes a las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales.

2. Viabilidad: cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos.

3. Sostenibilidad: posibilidad de financiar la operación y el funcionamiento del proyecto, con ingresos de naturaleza permanentes.

Proyecto Inversión

Funcionamiento ¿Recursos?

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2017

2018

8. Características De Los Proyectos De Inversión 4. Impacto: contribución efectiva que realice el proyecto al cumplimiento de las metas locales, sectoriales, regionales y los objetivos y fines.

5. Articulación : con planes y políticas nacionales de las entidades territoriales, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y Palenqueras, de las comunidades indígenas y del Rom o Gitano de Colombia.

PND

Plan Desarrollo Municipal

Plan Desarrollo Deptal

9. Ciclo Del Proyecto De Inversión Impacto Éxito o fracaso Nuevas problemáticas

Preinversión

Formulación, estructuración, evaluación ex - ante y registro de proyectos en el BPIN.

Evaluación Inversión

Expost

Ejecución

Generación del beneficio a través del bien o servicio producido

Seguimiento

Operación

Diseño definitivo Producto

Monitoreo a la ejecución física y financiera de los proyectos www.sgr.gov.co

10. Fases del Proyecto Perfil •Información de origen secundario •Calcular costos y beneficios de manera preliminar •Analizar viabilidad legal e institucional del proyecto

Prefactibilidad • Evaluación de alternativas. • Estudios técnicos especializados • Impactos de variables relevantes sobre VPN y gastos. • Estimaciones de Demanda y Oferta

Factibilidad •Aspectos técnicos detallados: - Tamaño óptimo -Momento adecuado de puesta en marcha -Estructura de financiamiento -Organización administrativa -Cronograma Plan de monitoreo

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11. Grados de certidumbre en la formulación del proyecto 120

Incertidumbre

100 80

60 40

20 0

IDEA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

120

Recursos

100 80 60 40 20

Tiempo

0

IDEA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

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11. Componentes del proyecto.

B A S E S C O N T E X T O

Mercado

Económico

Técnico

Social

Legal

Ambiental – Riesgos

Org. Adtivo. Inst

Género

Político

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12. Planificación orientada a objetivos Metodología ZOPP

"ZielOrientierte ProjektPlanung" Planificación de Proyectos orientada a Objetivos El proyecto es formulado en varias fases. El producto del análisis es un marco lógico del proyecto (Logical Framework): Una matriz de planificación que presenta la estructura básica del proyecto www.sgr.gov.co

12. Marco Lógico

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, comunicación, ejecución y evaluación de proyectos. Este método implica la estructuración de los resultados de un análisis que permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o programa. La MML debe reflejar las relaciones de causalidad entre los diferentes niveles de objetivos, indicar cómo se puede verificar si se han alcanzado los objetivos y definir las hipótesis fuera del control del proyecto / programa que pueden influir en su éxito. www.sgr.gov.co

12. Marco Lógico

Instrumento de gestión de programas y proyectos. Fortalece los procesos de formulación y ejecución de programas y proyectos. Resume los resultados previstos por el proyecto. Permite seguimiento gerencial de ejecución. Presenta los elementos básicos para realizar evaluación de resultados e impactos a los proyectos. NO es un método de evaluación ex-ante de proyectos y programas. www.sgr.gov.co

12. Marco Lógico DESCRIPCIÓN

FIN/OBJETIVO GENERAL (plan de desarrollo) PROPÓSITO/ OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPONENTES/ RESULTADOS/PR ODUCTOS

ACTIVIDADES

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

INDICADORES DE RESULTADO

Encuestas Nacionales de hogares, manufacturera, agropecuaria, etc. Encuestas regionales. Registros de producción o ventas. Cumplimiento del Cronograma.

SOSTENIBILIDAD

Encuestas regionales.

SUPUESTOS QUE AFECTAN EL ENLACE ENTRE PROPÓSITO Y FIN

Registros de producción o ventas.

SUPUESTOS QUE AFECTAN EL ENLACE ENTRE COMPONENTES Y PROPÓSITO

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES DE PRODUCTO

INDICADORES DE GESTIÓN

Cumplimiento del Cronograma.

SUPUESTOS QUE AFECTAN EL ENLACE ACTIVIDADES / COMPONENTES

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13. Esquema de preparación y evaluación de proyectos IDENTIFICACIÓN

PREPARACIÓN

Análisis del problema

Mercados

Análisis de participantes

Análisis Técnico Capacidad y Beneficiaros

Análisis de objetivos

Localización

Alternativas y método de evaluación

Estudio Ambiental Análisis de Riesgos Costeo de la Alternativa

Alternativas preparadas

Alternativa seleccionada

EVALUACIÓN

PROGRAMACIÓN

Reportes según método seleccionado

Flujo de Caja Flujo Económico Indicadores de evaluación financiera y económica

Indicadores de seguimiento Fuentes de financiación Matriz de Marco Lógico

Depreciación de activos fijos beneficios o Ingresos por ventas

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14. La cadena de valor y el marco lógico Insumos Costos monetarios representados en factores de producción

Actividades

Proceso de transformación de insumos en productos

Producto Bienes y/o servicios con los que se cumplen los objetivos específicos

Resultados

Cambios generados por los productos.

Impacto Efectos esperados sobre el bienestar general de la población.

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15.Dificultades en la construcción de la cadena de valor PROYECTO

“Asistencia técnica para la promoción del empleo a través del incremento de la producción y productividad agrícola del maíz amiláceo en Cajamarca”

PRODUCTO 3

Productores atendidos con asistencia técnica oportuna. ACTIVIDADES CORRECTAS

INCORRECTAS

Elaborar el plan de asistencia técnica.  Compra de resmas de papel Capacitar al equipo técnico.  Adquisición de computadores y proyectores Realizar visitas de seguimiento y asesoría a las  Viáticos labores agrícolas a nivel de unidades agropecuarias.  Compra de semillas Instalar y conducir las parcelas demostrativas. Realizar prácticas agronómicas para la conducción  Compra de azadones  Compra de abono del cultivo. Ejecutar labores de cosecha y post-cosecha según  Contratación de personal plan de siembras.

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16. Solución propuesta: Estandarización ¿Qué estamos haciendo? Identificar las cadenas de valor de los proyectos en cuanto a objetivos específicos, productos y actividades de manera que podamos estandarizar los dos últimos. ¿Qué obtenemos con eso? Un catálogo de productos y actividades que los formuladores de proyectos de inversión puedan utilizar para la estructuración de sus proyectos. ¿Con qué contamos? Con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para las actividades, la Central Product Classification (CPC) para los productos. www.sgr.gov.co

17. Avances de Implementación

Nuestra herramienta de formulación y nuestros bancos de proyectos ya han incorporado la estructura de cadena de valor y están alimentando con los catálogos de productos y actividades toda la información.

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18. Cómo funciona

Ejecución 2013

Programación 2014

Proyectos nuevos •Info adicional •V. Futuras

Proyectos nuevos y antiguos en cadena de valor

Información de Salida estable, trámites presupuestales y seguimiento

DNP liderando el proceso Equipo de trabajo: •Sectorialista DIFP •Dirección Técnica •Of. Planeación Entidad

Catálogos de:  Productos  Actividades  Indicadores Herramientas y Conceptos www.sgr.gov.co

ALIANZA CON UNIVERSIDADE S

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