PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LAS PALMAS SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA TURESPAÑA

INFORME DE COYUNTURA DEL MERCADO TURÍSTICO

BENELUX Y FRANCIA INVIERNO 2007/2008

PROYECTO “INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE GRAN CANARIA”

PREPARADO POR:

Kris Bontinck Representante de Gran Canaria en la Oficina Española de Turismo en Bruselas

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ÍNDICE 1.- Coyuntura económica. 1.1 Bélgica 1.2 Holanda 1.3 Francia

93 93 93 94

2.- Situación del Mercado turístico: 2.1 Bélgica 2.2 Holanda 2.3 Francia

95 95 98 100

3.- Entradas en Gran Canaria. 3.1 Total 3.2 Bélgica 3.3 Holanda 3.4 Francia

102 102 102 103 103

Bibliografía.

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1. Coyuntura Económica 1.1 BÉLGICA El PIB creció un 2,7% en 2007 alentado por la demanda interna. El incremento de la renta disponible de los hogares impulsó el consumo privado, que mostró un gran dinamismo durante los 9 primeros meses del año. Sin embargo, el deterioro de la inflación y del ambiente económico ha terminado por afectar la confianza de los consumidores lo que conduce a una desaceleración del consumo, que ya es patente a finales del ejercicio. El crecimiento de la inversión que había sido muy notable el primer trimestre, fue cayendo gradualmente hasta niveles más moderados. A pesar del lento crecimiento de los mercados de exportación y de la apreciación del euro, las exportaciones belgas fueron capaces de crecer. Al principio del año 2008, en un contexto de deterioro de los indicadores económicos, todo apunta a una ralentización de la economía belga y a un retraimiento del consumo de la mano de una inflación en ascenso y un endurecimiento de las condiciones de financiación. El empleo, que se mantuvo con un crecimiento positivo durante el año 2007 (1,7%), reducirá su ritmo de crecimiento en 2008 al 0,9%. Para 2008 el crecimiento del PIB se estima en un 1,7%.

1.2 HOLANDA El PIB creció en 2007 un 3,5%, frente al 3% en 2006, el crecimiento más alto desde principios del siglo. La alta demanda de producción de gas, la fortaleza de la demanda doméstica y el favorable ambiente internacional está en la base de dicho crecimiento. La confianza del consumidor se debilitó en la segunda mitad del año en respuesta a la confusión financiera internacional, pero apenas afectó al consumo privado, que permaneció estable y finalizó el año con un aumento del 2,1%. Las exportaciones contribuyeron positivamente al crecimiento del PIB. Las perspectivas de crecimiento para el año 2008 no son tan favorables, esperándose un aumento anual del 2,2% y del 1% en 2009. El aumento de las contribuciones sociales y la reducción del poder adquisitivo se unen a la mala situación de los mercados internacionales que tiene una especial incidencia en la economía holandesa. El crecimiento del empleo, que fue de un 2,4% en 2007, disminuirá al 1,3% en 2008. La tasa del paro probablemente seguirá bajando en 2008 y se estabilizará en 2009. La tasa de inflación ha sido en 2007 del 1,6%, entre las mejores de la Unión Europeo. Se espera sin embargo, que esta cifra aumente rápidamente en el curso del período 2008-2009. Esta subida está relacionada con el incremento continuado de los precios de la energía y los alimentos.

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1.3 FRANCIA En 2007, la economía creció un 1,9% tras el 2% alcanzado en 2006 gracias a la fortaleza de la demanda domestica mientras que el saldo exterior fue negativo por el mal comportamiento de las exportaciones. La fuerte creación de empleo incrementa la renta familiar disponible, si bien el consumo privado se debilita en el cuarto trimestre debido a las tensiones inflacionistas, que no afectan sin embargo a la inversión empresarial y la inversión publica que se mantienen dinámicas. En 2008, la renta real disponible de los hogares irá bajando debido al deterioro del mercado de trabajo y la inflación. El consumo privado, aunque crezca lentamente, seguirá siendo la fuerza principal del crecimiento económico, ya que se espera una desaceleración de las exportaciones. A pesar del modesto crecimiento del PIB, el empleo tuvo un comportamiento solidó en 2007 (+1,2% después del +0.8% en 2006), en buena parte debido a la construcción y servicios.

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2. Situación del mercado turístico En 2007, se estima que las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 6%, con lo que se ha conseguido una nueva marca: cerca de 900 millones de llegadas (un resultado impresionante habida cuenta de que tan sólo dos años antes se había alcanzado el máximo histórico de 800 millones). Ello supone cerca de unos 52 millones de llegadas más que en 2006, una cifra muy superior al volumen total de Oriente medio o África. De hecho, el turismo mundial gozó en 2007 del cuarto año consecutivo de crecimiento por encima de la media prevista a largo plazo (4,1%) con un índice de crecimiento superior a los registrados en 2005 y 2006 (5,5%) Europa, que es la mayor región destinataria del mundo y concentra más del 50% de las llegadas de turistas internacionales, creció un 4% hasta los 480 millones de llegadas.

2.1 BÉLGICA El invierno 2007 – 2008 se ha cerrado con un buen resultado: un crecimiento de 4,7%. El mercado vacacional organizado crecía de nuevo, y esto gracias a los variables de la economía que no influyen en el sector (variables como el precio alto de la gasolina y la poca confianza del consumidor).

Fuente: ABTO/WES Research

El volumen del mercado (excluyendo Citytrips y Seat Only) está ahora en un total de 709.000 vacaciones. La parte de mercado de los TTOO queda creciendo hasta +/- 30%. Cuando se analizan los destinos más importantes podemos concluir que los destinos de avión (+10,5%) se han comportado mejor que los otros productos. Eso es gracias al éxito de destinos como Turquía (+35,4%) y Egipto (34,4%), que han salido ganadores de esta temporada. También los destinos lejanos han notado un crecimiento de 9,5%. El gran ganador es Tailandia (+45,7%), pero también los EEUU (+22,4%). Esto en parte se debe a la bajada del dólar respecto al euro. El resto de los destinos conocen para esta época una pérdida y Marruecos (-9,8%) es el perdedor de este invierno. Los vacaciones en coche /solo alojamiento (-0,5%) se han quedado al mismo nivel. Sobre todo el buen resultado de Francia (+5,9%) es remarcable. Este invierno Francia, como destino de deporte de invierno, ha tenido un verdadero éxito. Los otros destinos notan al fin de la temporada una pérdida. Informe de coyuntura del mercado turístico del Benelux y Francia. Invierno 2007-2008 Patronato de Turismo de Gran Canaria - F.E.H.T. - Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria

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Las vacaciones en avión conocen un crecimiento de 10,4%. El volumen del mercado esta ahora en 354.756 vacaciones, un record absoluto. Vacaciones en avión Short & Medium Haul: +10,5% Los grandes destacados son: - Turquía +35,4% - Egipto + 34,4% - Portugal +6,3 % - Túnez +1,7% España (1,4%) sigue siendo líder del mercado, pero está viendo que la competición de los destinos no europeos esta subiendo muy rápido. El invierno pasado había 85.000 belgas que han visitado el país de los faraones. Desde el principio del siglo se ha notado una duplicación de reservas. Muy notable es también el crecimiento de Turquía. Turquía no sigue siendo un destino favorito de verano, pero ahora también saben seducir a los belgas para irse de vacaciones de invierno. Su gran ventaja es el buen balance de precio-calidad, la fórmula todo incluido y los hoteles que tienen facilidades para todos los segmentos y épocas. En invierno, el destino más popular es la región de la Riviera Turca. El gran perdedor de este invierno ha sido Marruecos (-9,2%). Por la primera vez en años, se ha conocido una perdida. Si miramos los otros destinos, podemos ver que Portugal (+6,3&) ha crecido. Chipre (-1,1%) y Malta (-3,3%) pierden poco. Esto definitivamente tiene algo que ver con el gran éxito de Turquía y Egipto. Las vacaciones en destinos lejanos: + 9,5% África es el único continente que sufre un bajón de 9,2%. Los otros destinos como las Islas Mauricio (+165%) y África del Sur (+36%) muestran un buen crecimiento. En Asia las reservas suben con 31,8%, y el continente Americano crece por segundo año consecutivo. La bajada del dólar respeto al euro hace que sea muy influyente la decisión de este destino, especialmente Jamaica (+26,8%) y los Estados Unidos (22,4%)

Fuente: ABTO/WES Research Informe de coyuntura del mercado turístico del Benelux y Francia. Invierno 2007-2008 Patronato de Turismo de Gran Canaria - F.E.H.T. - Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria

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Destinos cercanos Excepto Francia, anotamos todo los destinos con perdida: Bélgica (-12,7%), Holanda (-10,8%), Luxemburgo (-6,6%) y Alemania (-3,3%) Citytrips Los Citytrips han conocido un crecimiento de 3,4%, y tiene un volumen de mercado de 139.759 unidades. Londres y Paris siguen siendo líderes de mercado, pero hay que notar una perdida de Paris con 13.4% y un crecimiento de Londres con 19,7%. Praga (+54,6%), Estambul (48,7%), Viena (39,2%) y Madrid (21,4%) siguen subiendo bastante. Conclusión Las previsiones para el mercado vacacional organizado siguen siendo positivas. Después de una buena temporada de invierno, podemos ver los datos al alza para este verano. El invierno ha conocido un crecimiento de 4,7% y las reservas para este verano 2008 notan un avance de casi el 4,3%. Dos elementos que hay que prever en este mercado son el aumento de los precios de gasolina y la inflación. La confianza del consumidor se está perdiendo, pero no hemos visto este pensamiento reflejándose en las reservas. Por ello, aún no podemos decir nada sobre el futuro con mucha seguridad. El positivismo del sector y del mercado es que las vacaciones han sido necesidades de base de la gente. Hay un dicho en Bélgica:” Hay tres cosas que un belga siempre va a cuidar: su casa, su coche y sus vacaciones”; por eso, los viajes dependen menos de la coyuntura negativa.

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2.2 HOLANDA En 2007 había unos 81% de los holandeses que fueron una vez o más de vacaciones. Juntos han pasado más de 35 millones de vacaciones, un crecimiento del 2% en comparación con el año 2006. El crecimiento solo se notaba con las vacaciones al extranjero (+5%); las vacaciones en el propio país bajó ligeramente (-1%). En 2007 se realizaron 17,6 billones de vacaciones al extranjero; un crecimiento de 800.000 vacaciones al año 2006. Es la primera vez en muchos años que Alemania ha sido destino favorito de los holandeses. Con eso, Alemania ha desbancado a Francia como destino favorito. Francia ha visto bajar sus reservas un 3%. La mejora de la imagen en combinación con buen precio – calidad son las razones del crecimiento de Alemania. Casi todos los destinos del Mediterráneo han mostrado buenas cifras: España (+5%), Italia (+8%), Grecia (+14%). Turquía se recuperó del gran bajón del año 2006, y en 2007 las reservas crecieron con un 1%. Después de años de un crecimiento grande en el mercado turístico, se ha conocido una estabilización de las reservas. En total, unos 1,7 millones de vacaciones se han pasado fuera de Europa. Los Estados Unidos, Antillas Holandesas y Tailandia son los destinos lejanos más populares. Casi dos terceras de los 35 millones de vacaciones son vacaciones largas. Para unas vacaciones cortas eligen quedarse en su propio país (71%) o van a Bélgica, Alemania o Francia. Las vacaciones largas en el extranjero tienen una media de de trece días, en Holanda unos 10 días. Las vacaciones cortas son más o menos igual en el extranjero o en el interior, unos 3,3 días. En el año 2007, los holandeses pasaron unos 17,6 millones de vacaciones en su propio país, que son 200.000 vacaciones menos que el año 2006. Esto es a causa de una disminución de acampamientos en caravanas y vacaciones en caravana o barco. El mal verano ha sido la causa. En los hoteles y bungalows han pasado más vacaciones (respectivamente un +8% y +5%). Los holandeses han gastado un total de 13,8 billones de euros en 2007. Unos 11,1 billones se ha gastado a los vacaciones fuera del país, y unos 2,7 billones a vacaciones de interior. En 2007 había unos 12,5 millones de holandeses que fueron una vez o más de vacaciones. Eligen más un hotel como alojamiento. Los vacaciones interiores organizados crecieron con de 25 % en 2002 hasta un 33% en 2007. También se ha notado un crecimiento de las vacaciones al extranjero, de vacaciones largas del 40% en 2002 hasta el 51% en 2007. Este crecimiento es gracias al crecimiento de ventas en agencias de viaje. Las vacaciones de invierno 2007 – 2008 han crecido con un 4,52 por ciento. El siguiente cuadro muestra el número de reservas en los distintos touroperadores holandeses realizados para la temporada de invierno 2006 – 2007 y para la temporada 2007-2008. Además muestra la variación sufrida entre ambas temporadas.

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INVIERNO 2006-2007 total reservas 206.946 280.115 33.019 27.578 100.398 230.558 52.174 17.170 1.313 55.464 16.377 8.900 79.634 14.569 76.747 6.192 59.123 92.342 169.968 1.528.587

España Francia Italia Portugal Alemania Austria Bélgica Eur. Este Grecia Turquía Túnez Marruecos R. Medit. USA. Caribe Kenia Ext. Oriente Holanda Otros

TOTAL

cuota de mercado 13,54 18,33 2,16 1,8 6,57 15,08 3,41 1,12 0,09 3,63 1,07 0,58 5,21 0,95 5,02 0,41 3,87 6,04 11,12 100

INVIERNO 2007- 2008 total reservas 211.496 309.879 35.533 29.968 100.680 244.396 58.047 14.668 1.419 57.804 9.274 12.445 88.687 17.149 80.106 4.344 67.205 74.086 180.437 1.597.623

variación s/ año anterior absoluta % 4.550 2,2% 29.764 10,63% 2.514 7,61% 2.390 8,67% 282 0,28% 13.838 6,00% 5.873 11,26% -2.502 -14,57% 106 8,07% 2.340 4,22% -7.103 -43,37% 3.545 39,83% 9.053 11,37% 2.580 17,71% 3.359 4,38% -1.848 -29,84% 8.082 13,67% -18.256 -19,77% 10.469 6,16% 69.036 4,52%

cuota de mercado 13,24 19,4 2,22 1,88 6,3 15,3 3,63 0,92 0,09 3,62 0,58 0,78 5,55 1,07 5,01 0,27 4,21 4,64 11,29 100

Fuente: OET de La Haya

Podemos ver que los destinos que han crecido más son Marruecos (+39,83%), los Estados Unidos (+17,71%) y el Extremo Oriente (+13,67) Los destinos que han perdido son Túnez (-43’37%), Kenia (-29,84%) y Holanda (-19,77%). El líder sigue siendo Francia, que ocupa una cuota del mercado de 19,40%, con un crecimiento en el año pasado de 10.63% de reservas. Austria queda en segunda plaza de la cuota de mercado. Un ligero crecimiento de 2% en las reservas por España, les deja ocupar la tercera puesta en la cuota de mercado con 13,24 %. A continuación se desglosan las reservas a España según la Comunidad de destino. INVIERNO 2006-2007 total reservas 15.558 163.400 6.517 13.840 7.631 206.946

DESTINOS Cataluña Canarias Costa blanca Costa del sol Resto España

TOTAL

INVIERNO 2007- 2008

variación s/ año anterior cuota de total reservas mercado absoluta % 7,52 16.297 739 4,75 78,96 164.978 1.578 0,97 3,15 5.929 -588 - 9,02 6,69 14.234 394 2,85 3,69 10.058 2.427 31,80 100 211.496 4.550 2,20

cuota de mercado 7,71 77,26 3,08 6,54 3,61 100

Fuente: OET de La Haya

Podemos ver que el destino español favorito de los holandeses son las Islas Canarias. Con un 77,26% de la cuota de mercado sigue siendo el líder. El segundo destino es Cataluña, con un 7,71% del mercado. Informe de coyuntura del mercado turístico del Benelux y Francia. Invierno 2007-2008 Patronato de Turismo de Gran Canaria - F.E.H.T. - Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria

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2.3 FRANCIA El año 2007 se caracteriza por un crecimiento de las vacaciones y estancias (respectivamente +3% y +1%) después dos años de caídas. Sin embargo, podemos observar que las salidas han aumentado hasta un 73% de la población (mas de 15 años) mientras que el total de vacaciones por persona ha subido (media de 4,3 viajes por persona) La tendencia del crecimiento de las estancias cortas disminuye, con el aumento de las estancias largas después de dos años la baja. Al contrario a 2006, 2007 esta marcada por un bajón de las salidas al extranjero. En el punto de vista de las temporadas, el año 2007 se parece mucho al año 2006. Menos salidas en el mes de agosto y más en septiembre y el fin de año.

Fuente: SDT (Direction du Tourisme, TNS Sofres)

El índice de las salidas continua su baja comenzado en el año 2005: 73% de la población de más de 15 años ha pasado al menos un noche fuera de su residencia personal por motivos personales en 2007 (73,5% en 2006), un nivel muy inferior a los años 2002-2003. La baja de las reservas se ha notado más en los viajes de más de cuatro días (63,3% contra 63,9% en 2006). Al contrario, los viajes de menos de 4 noches han aumentado de 46,3% en 2006 hasta un 47,4% en 2007. Los viajes al extranjero han quedado estables en 2007 (19,7%), mientras que el índice de las salidas en Francia ha bajado de 58% en 2006 hasta 57,7% en 2007. El nivel de vida tiene una influencia bastante importante en el índice de vacaciones. El 92% de los altos ejecutivos se han ido de vacaciones una vez o mas en 2007, los empleados un 64%. La edad es menos influyente que la clase social. Los 15-24 años y los más de 65 años son los que viajan menos. En 2007, los viajes al extranjero representan el 10,5% de los viajes personales de los franceses, entonces el nivel se ha estabilizado en torno al 10,8%. Esta disminución es tanto en las estancias cortas como en las estancias largas. Informe de coyuntura del mercado turístico del Benelux y Francia. Invierno 2007-2008 Patronato de Turismo de Gran Canaria - F.E.H.T. - Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria

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Esta baja se explica por un estancamiento del total de estancias al extranjero en un contacto de un crecimiento de 3,3% del número de estancias en Francia después de dos años de descensos.

Viajes de los franceses, por destinos. Cuotas de mercado. 2004-2007. En %

2004

2005

2006

2007

Francia

89,3

89,2

89,2

89,6

Europa

7,1

7,1

7,3

7,0

0,5 0,6 1,6 0,3 1,1

0,6 0,6 1,6 0,3 1,0

0,5 0,6 1,7 0,3 1,2

0,4 0,6 1,5 0,4 1,3

América Estados Unidos

0,9 0,3

0,9 0,3

0,8 0,2

0,9 0,3

África

1,7

1,7

1,7

1,6

Marruecos Túnez

0,5 0,5

0,4 0,5

0,5 0,6

0,4 0,5

Asia y Oceanía

0,4

0,5

0,6

0,6

Total (%)

100,0

100,0

100,00

100,0

Total de viajes personales (en millones)

188,9

185,0

184,8

190,3

-

-

Alemania Bélgica y Luxemburgo España Portugal Italia

Fuente: SDT (Direction du Tourisme, TNS Sofres)

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3. Entradas en Gran Canaria 3.1 TOTAL

E n trad as e n G ran C an aria s eg u n p ais tem p o rad a in viern o 1 2 0 00 0

1 0 0 00 0

8 0 00 0

6 0 00 0

4 0 00 0

2 0 00 0

0

Bélgica

Holanda

Francia

2 0 0 6 -2 0 0 7

3 6 .8 1 7

1 0 6 .8 7 6

1 1 .0 6 3

2 0 0 7 -2 0 0 8

3 7 .0 0 8

1 0 1 .2 9 3

4 .6 3 8

Fuente: Turespaña

3.2 BÉLGICA

E n trad as e n G ran C an aria 7 0 0 0

6 0 0 0

5 0 0 0

4 0 0 0 2 00 6 - 20 0 7 2 00 7 - 20 0 8 3 0 0 0

2 0 0 0

1 0 0 0

0

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

Fuente: Turespaña

Hay una ligera tendencia al alza en los meses de octubre y diciembre 2007. En 2008 la tendencia se ha mantenido en el primer mes del año. Notándose en los meses de febrero y marzo un notable aumento, volviendo a descender considerablemente en abril. Informe de coyuntura del mercado turístico del Benelux y Francia. Invierno 2007-2008 Patronato de Turismo de Gran Canaria - F.E.H.T. - Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria

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3.3 HOLANDA

E n trad as e n G ran C an aria 20000

18000

16000

14000

12000 2006 - 2 007 10000 2007 - 2 008 8000

6000

4000

2000

0

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

Fuente: Turespaña

El principio de la temporada de invierno 2007 ha comenzado con una pequeña subida. No obstante, en los meses siguientes vuelve a descender hasta el último mes de la temporada. Solo ese mes podemos ver una clara tendencia al alza.

3.4 FRANCIA

E n trad as e n G ran C an aria 2 50 0

2 00 0

1 50 0 2 00 6 - 2 00 7 2 00 7 - 2 00 8 1 00 0

50 0

0

Fuente: Turespaña

Por este grafico podemos ver un gran descenso de la entrada de turistas franceses en la Isla. En el invierno 2006/2007, 11.063 de turistas franceses han visitado Gran Canaria. En el invierno 2007/2008 la cifra ha quedado situado en los 4.638 turistas. Informe de coyuntura del mercado turístico del Benelux y Francia. Invierno 2007-2008 Patronato de Turismo de Gran Canaria - F.E.H.T. - Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria

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Bibliografía •

Turespaña – Informe coyuntura del invierno

•

ABTO, Asociación de Turoperadores Belgas

•

ANVR, Asociación de Turoperadores Holandeses

•

CETO, Asociación de Turoperadores Franceses

•

FRONTUR

•

Informe invierno de la OET de La Haya

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