2010 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e

Integración

Consulado General de Ecuador en Cantón

PERFIL DE MADERA EN CHINA

Contenido I.

Resumen Ejecutivo ..................................................................................................................3

II.

Visión General de la Industria..................................................................................................4 1.

Resumen de la Industria de Madera en China (2000~2008)................................................4

2.

Políticas de impuestos .........................................................................................................7

2.1

La tarifa de importación de madera en China..................................................................7

2.2

Devolución de la Tasa de Exportación en productos de madera......................................7

2.3

Países con Mayor Tarifa de Exportación en Productos de Madera..................................9

3.

Reservación de los Recursos Forestales de China ...............................................................9

3.1

Estructura de Propiedad de los Recursos Forestales........................................................9

3.2

Aplicación estructural de los recursos forestales...........................................................10

3.3

La estructura de edad de los recursos forestales ............................................................10

3.4

Estructura de especies de árboles de los recursos forestales..........................................10

3.5

Calidad de los recursos forestales..................................................................................10

4.

Terminología...................................................................................................................... 11

5.

Estándares Industriales ...................................................................................................... 11

III. 1.

Estudio de Mercado ........................................................................................................... 11 Análisis de la oferta y el consumo del mercado de madera en China................................ 11

1.1.

Análisis sobre la oferta del mercado de madera en China ............................................. 11

1.2.

Análisis del consumo de madera en el mercado de China.............................................12

2.

Importación y exportación de madera en China ................................................................13

3.

Tendencias del Mercado de Madera en China ...................................................................14

4.

Visión general del Mercado de Teca en China (Código HS: 44034910) ........................15

4.1.

Mapa del mundo de plantaciones de teca ......................................................................15

4.2.

Teca en China ................................................................................................................16

5.

Mercado de madera Aserrada en China .............................................................................17

5.1.

Visión general del mercado de madera aserrada en China ............................................17

5.2.

Descripción de algunas especies de madera aserrada en China.....................................18

5.2.1.

Sobre Virola, Imbuia y Balsa (código HS: 44072200) ..............................................18

5.2.2.

Sobre el Guayacán blanco .........................................................................................19

6.

Mercado en China de los paneles o tablas de partículas (muebles) ...................................20

6.1.

Definición y clasificación..............................................................................................20

6.2.

Visión general de la industria de tablas de partículas (código HS: 4410) y paneles de

fibra (código HS: 4411) .............................................................................................................21 6.3. 7. IV.

Evaluación de mercado..................................................................................................23 Visión general del mercado de muebles.............................................................................25 Canales de Distribución.....................................................................................................25

1.

Modelos de negocios .........................................................................................................25

2.

Segmento de mercado........................................................................................................26

3.

Recomendaciones ..............................................................................................................30

2

I. -

Resumen Ejecutivo El 50% de la madera consumida en China es importada. El mercado de madera en China tiene un gran desbalance (alrededor de 100-200 millones de metros cúbicos) en la oferta de madera.

Nadie duda sobre la inmensa demanda de madera en China, lo que de todas formas, no significa una garantía para el futuro, tanto para vender cómo hacer dinero. Hay aún preguntas sobre: ¿qué?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo vender?; general pero crucial antes de penetrar en el mercado de madera más grande del mundo. Dentro de todo esto, el “¿qué?” es la pregunta sobre las demás. Hay numerosas especies de madera comercializadas en el mundo y necesitadas en el mercado de China. Obviamente no todas estas especies son bienvenidas o lucrativas en el mercado de China. Para responder la pregunta del “¿qué?”, este estudio esparce una visión general y amplia de la industria de madera en China (Parte II) al inicio. Siguiendo eso, construimos perspectivas de varios ángulos sobre el mercado de madera en China (Parte III), con abundante data que ha sido revelada por las autoridades gubernamentales tales como el Buró Forestal y las Aduanas de China. Después, nuestro estudio analiza a profundidad unas pocas categorías que tanto las empresas ecuatorianas como chinas están familiarizadas. Las primeras dos partes no solo contestan la pregunta del “¿qué?”, sino que también dan una pauta para contestar el resto de preguntas en la Parte III: Canal de Distribución. Por este motivo la Parte III es la última, pero contiene respuestas para todo el resto de preguntas: ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? Esta parte es práctica y hecha a la medida para las empresas ecuatorianas. El mercado de madera es un mercado muy grande y complicado, y es muy difícil cubrir cada detalle en este reporte de poco más de veinte páginas. Como lo mencionamos al principio, este estudio está realizado para presentar una visión rápida y para contestar las preguntas generales antes de entrar en acción. Nosotros actualizaremos los datos sobre la inteligencia del mercado y compartiremos con nuestras empresas cuya intención sea explorar este mercado.

3

II.

Visión General de la Industria

1. Resumen de la Industria de Madera en China (2000~2008) La industria de la madera en China es definida como una rama de la industria forestal y bajo la supervisión de la Administración Forestal del Estado, China P.R., que se hace cargo del desarrollo ecológico, forestación, administración de recursos forestales y la protección de la vida salvaje al mismo tiempo. Esta estructura de administración asegura que la industria maderera en China contenga preocupación del medio ambiente y mantenga su desarrollo alineado con estrategias y políticas en la protección del medio ambiente. En 1998, China lanzo el proyecto nacional para proteger al bosque natural, incluyendo un plan de forestación y políticas que restringen la producción de madera en tablas o paneles. Mientras tanto, el estado ha adoptado una tarifa cero en madera para favorecer la importación de la oferta de la madera. Durante los siguientes cinco años, la salida de las tablas de madera doméstica (especialmente de troncos) ha reducido substancialmente. No antes del 2003, la madera doméstica ha tenido su auge principalmente. No es para menos, con el boom del mercado en las encuestas en el periodo de 2000-2008, las tres principales categorías han sido agrandadas a diferentes extensiones. Tanto la madera aserrada como la madera artificial ganaron un CAGR de más del 20% de ventas, mientras que las tablas de madera (de tronco) sobrepaso a la madera de rosa por un 6,99% por año en promedio. Tabla II-1: Salida Doméstica de Productos de Madera (2000-2008) Producto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

CAGR

47,240

45,520

44,361

47,589

51,973

55,603

66,118

69,767

81,083

6.99%

43,957

41,970

41,272

43,199

47,121

50,229

61,117

64,921

73,573

6.65%

3,283

3,550

3,089

4,390

4,852

5,375

5,001

4,846

7,510

10.90%

Madera aserrada

6,344

7,318

8,516

11,269

15,326

17,903

24,865

28,291

28,410

20.61%

Paneles de madera

20,017

21,113

29,302

45,534

54,465

63,929

74,286

88,386

94,100

21.35%

9,925

9,045

11,352

21,024

20,986

25,150

27,288

33,616

35,409

17.23%

Paneles de fibra

5,144

5,701

7,674

11,283

15,605

20,606

24,666

27,299

29,066

24.17%

Paneles compuestos

2,868

3,445

3,693

5,474

6,429

5,761

8,433

8,291

11,422

18.86%

Tablas de madera comercializadas Tronco Leña

Artificial Madera contrachapada

4

Por copos de madera (Flakeboard) Otros

2,079

2,921

6,582

7,753

11,445

12,413

13,899

19,181

18,203

31.15%

Cuadro II-1: Salida Doméstica de Productos de Madera (2000-2008) 100,000.0 90,000.0 80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 2000

2001

2002

2003

MTablas erchandized de Lumber madera

2004

2005 Madera

Sawn wood

2006

2007

2008

Artificial board Plancha artificial

Aserrada

Fuente: Reportes forestales anuales (2000-2008) publicados por la Administración Forestal del Estado, China P. R. en (http://www.forestry.gov.cn/)

y

En el 2000, la oferta y el consumo doméstico esta en lo general balanceado. La importación y la salida no planeada domestica cubrían la brecha entre la salida domestica planeada (62.23 millones de m3) y el consumo total (109.47 millones de m3) en industrias mayores incluyendo construcción, muebles y papel. Por esto, el precio fue estable a lo largo del año a RMB439.9yuan/m3 por tronco, RMB955.4yuan/m3 por madera aserrada y RMB2000-2500yuan/m3 por madera contrachapada.

y

En el 2001, la salida del tablas de madera comercializada tuvo un bajón a 520.3m3, 3.64% menos que en el 2000, como consecuencia de un macro-control y una estrategia de protección medioambiental. La madera aserrada vio un rebote del 20.39% a 7,638.3m3 después de una constante reducción en los cinco años sucesivos. La salida de madera contrachapada siguió creciendo a 21, 112.7, un incremento del 5.47% comparado al valor del 2000.

y

En el 2002, tanto la tendencia de bajada de la salida de tablas de madera comercializadas como la tendencia de subida de la madera aserrada y madera contrachapada continuaron. La salida de tablas de madera comercializada bajó en 5

un 2.55% a 44360.7m3, mientras la madera aserrada y la madera artificial tuvieron un incremento anual del 11.49% y 38.49% respectivamente. En particular, las tablas de bloques contribuyeron significativamente al incremento del 125.33% de la madera artificial. y

En el 2003, la madera artificial se convirtió en el producto pilar para la industria de madera, con un surgimiento que tiene un alza del 55,5% comparado al del 2002. El 68.49% de la madera artificial fue producida en 4 provincias: Hebei, Shandong, Jiangsu y Zhejiang. El año 2003 fue también testigo del cambio de la salida de tablas de madera comercializada después de un corte sucesivo durante 6 años con un incremento leve del 7.28% más que en el 2002.

y

En el 2004, la salida domestica de tablas de madera comercializada, madera aserrada y madera artificial aumentaron en escala total, por 9,21%, 36% y 19,61% respectivamente. La madera de fibra y las paneles de madera jugar un rol remarcable en el aumento de la salida de madera artificial.

y

En el 2005, la industria de madera mantuvo un crecimiento estable, reportando una tasa de crecimiento de 6,98%, 16,82% y 17,38% para tablas de madera comercializada, madera aserrada y madera artificial, respectivamente.

y

En el 2006, el Consejo de Estado agrego una cuota de tala de árboles para el periodo del “Onceavo quinto año” (2006-2010), citando que el numero de ciclos-cortos del bosque para aplicación industrial ha entrado en periodo y los lugares tala se extendieron en algunos bosques comerciales y cinturones protegidos alrededor de las tierras de sembríos. Como resultado, la salida de tablas de madera comercializada creció significativamente por 18,91%. Dentro de esto, los troncos escalaron en 21,68% mientras que leña cayó por 6,95%. La salida de madera aserrada se ensancho por 38,89% y la madera artificial creció en 16,20%, de manera similar que en el 2004 y 2005. Las cuatro principales provincias (Jiangsu, Shandong, Zhejiang y Hebei) contribuyeron a casi la mitad de la salida de madera artificial.

y

En el 2007, en respuesta a la protección forestal estratégica, el crecimiento de la salida de tablas de madera comercializada y madera aserrada disminuyo mientras que la madera artificial recogió su momento de éxito desde 2003. Mientras tanto, la importación neta ganó 3,05% una parte más en la oferta de toda la madera en el mercado chino.

y

En el 2008, el precio internacional de la madera escaló alrededor de 20% y el Mercado final en otros países (especialmente el mercado de muebles) fue impactado seriamente por la crisis financiera. Como resultado, la importación de 6

madera descendió profundamente por alrededor del 15%. En balance, la salida de tablas de madera comercializada domestica contribuyo a un crecimiento increíble del 16,22%, comparado al 0,42% de madera aserrada y al 6,46% de madera artificial. 2. Políticas de impuestos El impuesto es un ingreso para cualquier gobierno para obtener un macro-control sobre las industrias en tanto el desarrollo doméstico como en el comercio internacional. Con preocupaciones crecientes en cuanto a los problemas medioambientales mundiales, muchos países ajustan las tarifas de importación y exportación para apoyar los recursos de importación para así proteger los recursos domésticos de bosques; China no es excepción de esto.

2.1 La tarifa de importación de madera en China Desde 1998, China ha reducido la tasa de tarifa de importación de tronco (4403) y madera aserrada (4407) a cero para las Naciones-Mas-Favorecidas (MFN) y mantuvieron el 8% y 14% respectivamente para los países exportadores comunes. Las tasas de valor agregado son 13% para troncos y 17% para madera aserrada. Más aun, hay y habrá más y más tratamientos preferenciales bilaterales y multilaterales firmadas entre China y otros socios comerciales para promover el comercio internacional de China. Para mantener la información de tarifas al día, nos podemos referir al libro Manual de aplicaciones de la declaración de aduanas de China 《 ( 中国海关报关实用手册》), que fue editado por el Departamento de Políticas y Asuntos Legales de la Administración General de Aduanas (GAC) anualmente y publicada por la Prensa de Aduanas de China cada enero. 2.2 Devolución de la Tasa de Exportación en productos de madera Como las estadísticas enseñan, la mayoría de la importación de madera es consumida para la producción de muebles y otros productos de madera para exportar. Por ende, la devolución o rebate de la tasa de exportación tiene aparente influencia en el Mercado de importación de madera. En el caso de la exportación de productos de madera, ha habido cuatro ajustes mayores1 en los últimos cinco años. 1

Todas las circulares han sido publicadas en artículos completes en http: //www.mof.gov.cn 7

-

De acuerdo al Comité de Desarrollo y Reformas del Ministerio de Finanzas, La Oficina Principal de Aduanas y la Administración de Impuestos del Estado en el Ajuste de Reembolso de Tasas en Ciertos Productos Básicos y el Directorio del Proceso de Comercio de Productos Básicos Restringidos (《财政部发展改革委商

务部海关总署国家税务总局关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁 止类商品目录的通知》), tasas de impuestos de reembolso de las 5 sub-categorías2 bajo el código HS 44xx xxxx se rebajo a cero; tasas de impuestos de reembolso de 32 sub-categorías3 bajo el código HS 44xx xxxx cayó desde 13% a 11%. Ambos ajustes se hicieron efectivos desde el 15 de Septiembre del 2006. -

De acuerdo a La Comisión de Tarifas del Consejo de Estado, Circular de Ajuste Temporal de la Tasa de Importación y Exportación en Ciertos Productos Básicos (《国务院关税税则委员会关于调整部分商品进出口暂定税率的通知》), tarifas de exportación de 5 sub-categorías 4 bajo el código HS 44xx xxxx tuvo un incremento de 0% al 10%, que se hicieron efectivos desde el 1ero de Noviembre del 2006.

-

De acuerdo al Ministerio de Finanzas y la Administración de Impuestos del Estado, Circular para Colectar la Tasa de Reembolso de Tasas para Ciertos Productos Básicos (《关于提高部分商品出口退税率的通知》), reembolso de tasas de ciertos muebles de madera5 incrementado del 9% al 11%, que se hizo efectivo desde el 1ero de Noviembre del 2008.

-

De acuerdo al Ministerio de Finanzas, Administración de Impuestos del Estado, Circular para Tasa de Reembolso Recolectada para Recaudar VA de Ciertos Productos Básicos incluyendo Productos de Labor Intensivo (《财政部 国家税务 总局关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》 ), tasa de reembolso de impuestos de algunas paneles artificiales6 y productos de madera7 que aumentaron del 5% al 9%; tasa de reembolso de impuestos de ciertos muebles de madera8 que aumentaron del 11% al 13%. Ambos ajustes hicieron efectivos desde el 1ero de diciembre del 2008.

2

Las 5 sub-categorías son: 44020000, 44061000, 44069000, 44160000 y 44170000. Las 32 sub-categorías son: 44121300, 44121410, 44121490, 44121900, 44122200, 44122300, 44122910, 44122990, 444129200, 44129300, 44129910, 44129990, 44130000, 44140000, 44151000, 44152000, 44181000, 44182000, 44183000, 44184000, 44185000, 44189000, 44190032, 44190090, 44201010, 44201020, 44201090, 44209010, 44209090, 44211000, 44219010, 44219090 4 Las 5 sub-categorías son: 44012100, 44012200, 44091010, 44092019 y 44219021 5 Códigos HS de los muebles de madera son: 94033000, 94034000, 94035010-94035091, 94035099, 9403601090-9403609100. 6 Códigos HS de las paneles de madera artificial son: 44101100-44119429, 44121011, 44121019, 44121020, 44121091, 44121092, 44123100, 44123210, 44123290, 44123900, 44129410, 44129492, 44129910, 44129991, 44129992, 44129999-44130000 7 Códigos HS de los productos de madera son: 44140000, 44151000, 44152000, 44151000, 44152000, 44181000, 44182000-44185000, 44186000, 44189000, 44190090, 44201010, 44201020, 44201090, 44209010, 44209090, 44211000, 44219010, 44219090. 8 Códigos HS de los muebles de madera son: 94033000, 94034000, 940350-94035091, 94055099, 94036010-94036091. 3

8

2.3 Países con Mayor Tarifa de Exportación en Productos de Madera Para proteger la cada vez más preocupante situación de recursos de madera, todos los países exportadores de madera, sin excepción, están bajo ajustes de políticas en la importación de madera para lo cual es primordial o incrementar substancialmente la tarifa de exportación de madera o restringir o hasta prohibir definitivamente la exportación de troncos en larga escala. Este ajuste de tarifa afecta en un impacto moderado en la tendencia de las importaciones de China. y Rusia El 24 de Diciembre del 2008, el gobierno ruso promulgó la Resolución No.982 para realizar algunos ajustes a la tarifa de exportación sobre algunos tipos de madera que se exportan hacia regiones que no tienen alianza de tarifas, incluyendo: -

-

Efectivo desde el 1ero de Enero del 2009, tarifa de exportación en 15 sub-categorías de troncos coníferos bajo el código HS 4403 20 que tienen ajuste del 15% del valor declarado, con un mínimo de EUR15.00/metro cúbico. Efectivo desde el 1ero de Enero del 2010, tarifa de exportación en 7 sub-categorías de arboles de hojas grandes bajo el código HS 4403 20 que tienen un ajuste del 80% del valor declarado, con un mínimo de EUR50.00/metro cúbico.

En general, las tarifas anteriores de exportación en tronco eran de cero o 10% del valor declarado con un mínimo EUR10/metro cúbico. 3. Reservación de los Recursos Forestales de China De acuerdo al Sexto Inventario Nacional de Recursos Naturales (1999-2003), China es dueña de un área forestal de 174,90 millones de hectáreas (rango 5 en el mundo). Adicionalmente a la Región Administrativa Especial (SAR) de Hong Kong, Macao SAR y la Provincia de Taiwán, el área forestal natural es de 115,76 millones de hectáreas y su acumulación es de 10,59 billones de metros cuadrados, el área de plantación es de 53,26 millones de hectáreas y su acumulación de 1,51 billones de metros cúbicos, el número 1 en el mundo. 3.1 Estructura de Propiedad de los Recursos Forestales Clasificados por los dueños de la tierra, los bosques que pertenecen al estado cubren 73,34 millones de hectáreas (42.45%) y de bosques colectivos cubre 99,44 millones de hectáreas (57.55%). Clasificados por posesión de bosques que pertenecen al estado cubren 72,85 millones de hectáreas (42.16%), bosques colectivos 64,84 millones hectáreas (37.52%) y bosques privados 35,10 millones de hectáreas (20.32%). In la 9

tierra forestal inmadura, los bosques privados son el 41,14%. 3.2 Aplicación estructural de los recursos forestales Los puestos de bosques son clasificados por especies dentro de cinturones de protección, tablas de madera, leña y bosques con propósitos especiales. El área de los cinturones de protección es de 54,75 millones de hectáreas y su acumulación es 5,50 billones de metros cúbicos; el área de los bosques con propósito especial es de 6,38 millones de hectáreas y su acumulación de 1,03 billones de metros cúbicos. Estas dos categorías juntas son responsables del 42,81% del área de árboles parados y el 53,97% de la acumulación de los mismos. El área de madera es de 78,53 millones de hectáreas y su acumulación es de 5,51 billones de metros cúbicos; el área de leña es de 3,03 millones de hectáreas y su are acumulada de 56,27 millones de metros cúbicos. 3.3 La estructura de edad de los recursos forestales En los bosques parados, los bosques plantados cubren 47,24 millones de hectáreas, un acumulativo de 1,28 billones de metros cúbicos; los bosques inmaduros cubren 49,64 de millones de hectáreas acumulando 3,43 billones de metros cúbicos; los bosque en vías de maduración cubren 19,99 millones de hectáreas, un acumulado de 2,25 billones de metros cúbicos, los bosques maduros cubren 17,15 millones de hectáreas, acumulando 3,02 billones de metros cuadrados; los bosques viejos cubren 8,77 millones de hectáreas, acumulando 2,12 billones de metros cuadrados . Los bosque inmaduros como los plantados son responsables de relativamente larga proporción de 67,85% o el área total del área de acumulación del 38,94%. 3.4 Estructura de especies de árboles de los recursos forestales Categorizadas por las especies de árboles forestales, hay cinco especies dominantes: roble, pino, abeto, abedul y alerce, cuyas áreas en sumatoria son responsables de una proporción tan larga como el 49,94% (71,31 millones de hectáreas) de área forestal y 37,15% (4,41 billón de metros cúbicos) de acumulación forestal. 3.5 Calidad de los recursos forestales El ratio del área de bosques de conífera, los bosques ampliamente frondosos y el área conífera es 47:50:3. El incremento anual de bosques parados es de 3,55 metros cúbicos/hectárea; la densidad del dosel en promedio es 0,54 y el promedio de DBH (Altura desde el diámetro del pecho) es 13,8 centímetros. La acumulación forestal por unidad de área es 84,73 metros cúbicos/hectárea.

10

4. Terminología Buró Técnico de Supervisión Nacional ha emitido GB/T 16734-1997 Nombres de los Principales Tipos de Madera de China---efectivo desde el 1ero de Septiembre de 1997, que ha listado definitivamente - Nombres de los principales tipos de madera en idioma chino e inglés - Nombres y apodos de los principales tipos de arboles en idioma chino y latín A pesar que, el mal uso de los nombres es muy común en el mercado de madera. Algunos debido a un comportamiento de mercado “habitual” a largo plazo, mientras algunos debido a un propósito intencional de engañar. 5. Estándares Industriales9 En el presente, hay en total 32 estándares nacionales (GB) promulgados principalmente por la Administración General de Supervisión de Cualidad, Inspección y Cuarentena y 30 estándares industriales (LY) promulgados por la Administración Estatal Forestal sobre la madera. (ver anexo)

III. Estudio de Mercado 1. Análisis de la oferta y el consumo del mercado de madera en China10 1.1.Análisis sobre la oferta del mercado de madera en China En el 2007, la oferta total de madera era de 382,74 millones de metros cúbicos, 13,54% sobre la cantidad del 2006. Dentro de esto, la importación de troncos y el consumo de troncos en productos de madera era de 155,21 millones de metros cúbicos; la exportación de troncos y el consumo de troncos en productos de madera era de 68,88 millones de metros cúbicos; la importación neta de troncos y el consumo de troncos en productos de madera11 era de 86,32 millones de metros cúbicos, responsable del 22,55% del total de la oferta de madera que fue 3,05 puntos de porcentaje más que en el 2006. La salida de las tablas de madera comercializadas locales fue de 69,77 millones de metros cúbicos, significando el 18,23% de la oferta total de madera que fue 1,38 puntos porcentuales más bajo que en el 2006. El uso de 9

Fuente de referencia: http://www.csres.com Como el Reporte Anual de Estado en la Industria Forestal del 2008 no ha sido revelado públicamente, se ha tomado el Reporte Anual del Estado en la Industria Forestal del 2007 como recurso de datos, se piensa que los cambios en el 2008 no han significado un cambio significativo estructural de mercado en el 2008. 11 Importación neta de tronco y consumo de tronco en productos de madera= Importación – Exportación 10

11

madera en tablas de partículas y fibra fue de 60,32 millones de metros cúbicos, siendo esto el 15,76% del total de oferta de madera. La leña perteneciente a los granjeros fue de 45,44 millones de metros cúbicos, responsables del 11,87% de la oferta total de madera; la sobre-cosecha e inventario del año pasado dio una oferta de alrededor de 52 millones, 13,59% del total. Gráfico III-1: Análisis de la oferta del mercado de madera en China (2007) Exportación de tronco

Export of log Yand consumo log de troncos para consumed Productos in de madera wood 18% products 18.00%

Net import of neta Importación de log and log troncos y consumo de consumed in troncos woodpara productos de products madera 22,55% 22.55%

Sobre

Over- + cosecha harvesting + inventario inventory 13,59% 13.59% Leña Firewood 11.87% 11,87%

Timber for Paneles fiberwood&fla compuestos de kewood 15.76% copos de madera y

Domestic Salida doméstica output of de lumber madera 18.23% 18,23%

fibra 15,76%

En términos de tablas de madera comercializadas, existe una falta de balance estructural. Las tablas de madera comercializada de diámetro-largo (24cm~26cm) utilizadas para construcción se quedo corta en oferta mientras que las de diámetro-corto utilizadas para estacionarios y la industria química tuvo sobre oferta; la madera conífera se quedo corta en oferta mientras que los arboles de hoja ancha fueron sobre ofertados. 1.2.Análisis del consumo de madera en el mercado de China En el 2007, el consumo total de madera en el mercado chino fue de 382,49 millones de metros cúbicos, con un aumento del 13,37% en comparación al 2006. Dentro de esto, las aplicaciones industriales y de construcción ocuparon el 73,73% del mercado total con un volumen de 282,03 millones de metros cúbicos; el consume de madera perteneciente a agricultores y el consumo de leña fue de 31,58 millones de metros cúbicos, 8,26% del mercado total; los troncos exportados y el consumo de troncos en productos de madera tuvieron el 18,01% con 68,88 millones de metros cúbicos.

12

Gráfico III-2: Análisis del consume de madera en el mercado de China (2007)

Exportación

Export 18,01% 18.01% Leña

Firewood 8,26% 8.26%

Industrial Industrial & y construction construcción 73.73% 73,73%

2. Importación y exportación de madera en China Desde la implementación de proyectos para la protección de bosques naturales en 1998, la salida de madera domestica se ha reducido sustancialmente y el estado adoptó una tarifa cero en la madera importada como una política suplementaria. Como consecuencia la importación de madera en China ha mantenido un CAGR (tasa de crecimiento anual) de alrededor del 20% en la presente década. En las estadísticas de Aduanas y los reportes de la Administración Forestal del Estado, la importación de madera está dividida en 5 categorías: troncos, madera aserrada madera contrachapada, madera de paneles de fibra y madera de paneles de partículas (= paneles flake). En los tres años del 2005 al 2007, la importación de troncos aumento en 26,43% y la importación de madera aserrada del 9,79%. Gracias a una expansión radical de la capacidad de producción domestica, la importación de madera contrachapada se encogió por casi la mitad (47,95%), la importación de paneles de fibra cayeron en 6,32% y las paneles de partículas cayeron en 17,19%. En términos de exportación, los troncos son restringidos en principio y la madera aserrada está sujeta a un mecanismo de cuota. Comparativamente, las tres mayores categorías de madera artificial (madera contrachapada, paneles de fibra, y paneles de partículas) han mantenido un gran progreso durante el periodo entero del 2005 al 2007, reportando 57,24%, 223,15% and 89,47% respectivamente. En el 2008, sin embargo, hubo un momento peligroso. La importación de troncos fue disminuida por 20,37%debido al incremento de la tarifa de exportación por Rusia, el Numero 1 exportador a China. La importación de paneles de fibra y de partículas disminuyó dramáticamente por más de la mitad (54,77% y 53,71% respectivamente), debido al estancamiento del mercado de exportación de muebles en Norteamérica. La 13

importación de madera contrachapada continuó su descenso con 3,20% de reducción. La madera aserrada fue la única categoría que mantuvo un crecimiento gracias a las infraestructuras de larga escala de las construcciones para los Juegos Olímpicos. De acuerdo a las últimas estadísticas del año 2009 (enero – octubre), la situación no diferirá mucho de la del año 2008. La importación de madera aserrada y paneles de partículas aumentaran mientras que la del tronco, madera contrachapada y paneles de fibra caerán drásticamente. En exportación, todas las categorías decaerán radicalmente ya que el mercado norteamericano, el Mercado exportados dominante, sigue en depresión económica.

Tabla III-1: Valor de Importación y Exportación de productos de Madera (2005 – Octubre 2009) Producto

2009 (1-10)

2008 3

2007 3

2006 3

2005 3

(Unit: ‘000m )

(Unit: ‘000m )

(Unit: ‘000m )

(Unit: ‘000m )

(Unit: ‘000m3)

Imp.

Exp.

Imp.

Exp.

Imp.

Exp.

Imp.

Exp.

Imp.

Exp.

Tronco

23,090

-

29,570

-

37,133

4

32,152

-

29,370

-

Madera

7,880

470

7,052

868

6,558

764

6,153

830

5,973

141

4,567

294

7,177

304

8,716

413

8,304

584

5,543

88

1,366

318

1,881

436

3,057

573

1,938

465

946

241

65

243

126

34

180

541

142

634

95

aserrada Madera contrachapada Paneles de fibra (unidad: ‘000ton) Paneles de partículas/ Flake board

3. Tendencias del Mercado de Madera en China

Basado en los datos y hechos del cuadro superior, dividiremos al mercado de madera de China en un mercado que sube escaleras y un mercado de baja escaleras para presentar las diferentes tendencias de cada uno. Como un sector industrial fundamental, el mercado de madera seguirá creciendo 14

mientras China mantenga un rápido crecimiento económico en general. La mayor diferencia de tendencia entre dos segmentos de mercado es la dirección del flujo de la oferta y la demanda. El mercado que va de subida se refiere al mercado de troncos y madera aserrada, los bienes comercializados que son derivados directos de recursos forestales. Este mercado camina bajo una estricta supervisión y control de las autoridades gubernamentales con el propósito de preservar los recursos naturales. En principio, la importación de troncos y madera aserrada esta fomentada mientras que la exportación y de tablas de madera domesticas es restringida. El mercado de bajada se refiere a otros derivados a más de los troncos y la madera aserrada, principalmente tablas de madera artificiales incluyendo tablas de fibra y partículas. En general, el mercado está sobre ofertado con capacidad de producción excesiva y con una calidad del producto baja. Por esto, para digerir esta sobre-oferta por exportación hay que enfocarse en el mercado; mientras tanto, el mercado del último dependerá en importaciones con grandes expansiones. A más, haremos un resumen de los elementos claves como se demuestra a continuación son influenciados por el mercado de madera en China y que siempre deberíamos estar pendientes de: i. ii.

iii. iv.

v.

Cambiar las estrategias de macro-control como ajustes de quota en la exportación de madera aserrada y tala Ajustes de tarifas por principales países exportadores incluyendo Rusia, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Malasia y Bruma por sus troncos, y Rusia, Canadá, Estados Unidos y Tailandia para madera aserrada. Tendencias en el mercado de exportación especialmente en el mercado de muebles en Norteamérica. El potencial del mercado doméstico, como por ejemplo muebles, pisos de madera, decoración interior y/o exterior, distribución de madera y así sucesivamente. Costos de transportación, en los que Rusia tiene ventajas sobre otros países exportadores. 4. Visión general del Mercado de Teca en China

(Código HS: 44034910)

4.1.Mapa del mundo de plantaciones de teca Teca es un tipo de madera de alta clase bien conocida por su sonado color, textura fina y durabilidad. La teca natural puede ser encontrada en solo cuatro países: Myanmar, 15

India, Tailandia y Laos. India, Tailandia y Laos prohíben la tala de bisques de madera natural, mientras que Myanmar restringe esta tala. También es posible ver teca en Java en Indonesia, que se cree ha sido introducida desde el exterior hace 400~600 años atrás. Hoy en día, las plantaciones de teca han sido introducidas en algunos países tropicales en Asia y África (por ejemplo Nigeria, Sierra Leona y Tanzania, etc.), Latinoamérica y las regiones del Caribe. Algunas islas del pacifico como el Norte de Australia también han conducido plantaciones piloto. Myanmar es uno de los pocos países exportadores de troncos de teca en Asia. Domina el comercio de madera de teca en China y Tailandia que son los dos importadores más grandes. Los mayores exportadores de madera de teca aserrada son Myanmar, Indonesia y Tailandia. Toda la madera de teca de India es consumida por su mercado local. Los mayores productores de productos de madera de teca incluyen a Indonesia, Tailandia, India y China. India produce madera de teca aserrada y madera contrachapada decorativa, de esta producción la mayoría son para el mercado domestico. China y Tailandia utilizan troncos de madera de teca importados para muebles y material decorativo que son exportados a Europa y Norteamérica. Debido a la reducción de la oferta de teca natural, el interés mundial en plantaciones de teca ha crecido en las últimas décadas. Los gobiernos de Tailandia y algunos países de Latinoamérica como Costa Rica y Panamá proveen subsidios a las plantaciones de teca. En Asia, las inversiones privadas en plantaciones de teca están creciendo cada vez más. 4.2.Teca en China En el mercado chino, tecas desde Tailandia, Myanmar e Indonesia son consideradas como teca de nivel alto. También hay ciertas tecas importadas desde África y Latinoamérica, que sin embargo contienen menos aceite y son más fáciles de cuartear debido al clima caliente y húmedo de estas regiones. No hay bosques naturales de teca en China. Las plantaciones de teca cubren alrededor de 4002 kilómetros cuadrados, de los cuales la mayoría solo tienen de 30~40 años de edad y han resultado de tablas de madera de teca de muy buena calidad. En años recientes, los muebles de teca se han vuelto más y más populares y su demanda en el mercado ha crecido constantemente. Como consecuencia, China ha importado una cantidad considerable de troncos de teca cada año. En retrospectiva a 16

lo largo de los últimos 5 años (véase panelesIII-6), la importación de teca ha fluctuado entre los 50000 y 80000 m3, un hecho es que, se ha dicho que ha causado una dinámica de moda en el mercado de muebles.

Tabla III-2: Importación de Troncos de Teca desde el 2005 hasta el 2009 2005

2006

2007

2008

2009

Importación de todos los países Cantidad (m3) Cantidad (USD) Precio unitario promedio

84,541

51,358

62,667

88,666

65,875

37,544,551

26,049,580

36,363,216

62,482,787

44,924,177

444.10

507.22

580.26

704.70

681.96

25

17

19

24

22

3

(USD/ m ) No. de paises exportadores Importación desde Myanmar Cantidad (m3) Cantidad (% of total) Cantidad (USD) Cantidad (% of total) Precios unitario promedio 3

78,385

39,691

51,991

75,523

56,452

92.72%

77.28%

82.96%

85.18%

85.70%

34,904,481

20,803,131

32,067,164

55,652,038

39,544,215

92.97%

79.86%

88.19%

89.07%

88.02%

445.30

524.13

616.78

736.89

700.49

(USD/ m )

Fuente: Aduana de China (http://www.chinacustomsstat.com/)

Hay alrededor de 20 países exportadores de troncos de teca hacia China, dentro de los cuales Myanmar es prominente. Durante el periodo del 2005 al 2009, Myanmar ha brindado más del 80% de la importación de teca en China tanto en cantidad en metros cúbicos como en dólares, excepto de los cercanos porcentajes de 77,28% y 79,86% respectivamente en el año 2006. Ecuador ha exportado troncos de teca a China de forma inconstante y en cantidades pequeñas. De madera prevaleciente, la gente es optimista sobre el futuro de los muebles de teca y confidente en la demanda del mercado para los troncos de teca. Sin embargo, el mercado de teca de China se mantiene como un nicho e inestable, y depende ampliamente en las tendencias del mercado de muebles. 5. Mercado de madera Aserrada en China 5.1.Visión general del mercado de madera aserrada en China En el 2008, la salida de la madera en China era de alrededor de 66 millones de metros cúbicos, que eran principalmente utilizados en muebles de madera sólida, pisos de 17

madera solida, bloques de madera, decoración de interiores, construcción de puertas y ventanas, aparatos de deporte y producción de barcos. i. Muebles de madera sólida En el 2007, el consume de madera aserrada en la manufactura de muebles de madera era de alrededor de 15 – 25 millones de metros cúbicos, la principal especie de estos era el árbol de madera dura, principalmente del Noreste de China y Rusia, así como de Norteamérica, Europa y unos pocos países tropicales. ii. Pisos de madera sólida La salida de pisos de madera solida fue de 50 millones de metros cuadrados en el 2007, que consumía alrededor de 1,25 millones de metros cúbicos de madera. La madera consumida era principalmente importada de áreas tropicales y una pequeña porción del noreste de China y Rusia. iii. Construcción de acabados y decoración de interiores El consumo de madera aserrada en China para la construcción de acabados y de decoración de interiores era de alrededor de 35 millones de metros cúbicos. La madera utilizada para la construcción de acabados es principalmente madera conífera, incluyendo Pino, abeto, alerce, pino rojo chino y el pino ellioti; la madera que es utilizada para diseño de interiores es principalmente arboles de madera dura de hojas amplias, como por ejemplo: haya, roble, maple, árbol de nuez negra y así sucesivamente. iv. Tablas de bloques La salida de tablas de bloques en el 2007 fue de 13,24 millones de metros cúbicos y se consumió alrededor de 10 millones de metros cúbicos principalmente madera de algodón y abeto de plantaciones. 5.2.Descripción de algunas especies de madera aserrada en China 5.2.1. Sobre Virola, Imbuia y Balsa (código HS: 44072200) De acuerdo a las estadísticas de las Aduanas de Ecuador, virola, imbuia y balsa, se graban sobre el mismo código HS 44072200, son las especies que se exportan más comúnmente de Ecuador a China. La importación de esta categoría ha cuadriplicado en los últimos tres años (2007-2009) y promete un potencial de mercado fuerte. Durante el mismo periodo, Ecuador ha alcanzado aun mas progreso remarcable que el promedio. Su parte de mercado ha aumentado de 54,74% en el 2007 a 88,34% en el 2009, con un volumen sextuplicado y una cantidad (USD) multiplicada diez veces.

18

Tabla III-3: Importación de madera de Virola, Imbuia y Balsa desde el 2007 hasta el 2009

2007

2008

2009

Importación de todos los países Cantidad (m3) Cantidad (USD) Precio unitario promedio (USD/ m3) No. de países exportadores

5,860

14,770

19,404

3,965,858

8,426,036

15,239,580

676.77

570.48

785.38

9

12

6

3,208

10,661

17,141

Importación desde Ecuador Cantidad (m3) Cantidad (% of total) Cantidad (USD) Cantidad (% of total) Precio unitario promedio (USD/ m3)

54.74%

72.18%

88.34%

1,613,622

6,719,376

13,494,798

40.69%

79.75%

88.55%

503.00

630.28

787.28

Fuente: Aduana de China (http://www.chinacustomsstat.com/)

La madera Virola es muy conocida en el mercado de madera de China y aplicada principalmente para madera contrachapada o parte procesada directamente en muebles. La madera Imbuia es clasificada como un tipo de nuez y es usada principalmente para muebles de alta calidad y armario, y algunas veces para cosas de madera y pisos. La madera de Balsa es el tipo de madera especial en Sudamérica, especialmente en Ecuador. Es liviana y resistente, y puede ser utilizada en productos ligeros como aéreo-modelos, instrumentos para pesca o raquetas. Hasta ahora, el mercado de balsa es nuevo y pequeño, a la vez que sus aplicaciones y su nicho han emergido en China, y su consumo por unidad es muy pequeño. Considerando el gran potencial que el mercado de muebles y la creciente llamada a mayor diversidad en muebles, el mercado de madera de virola seguirá estable en un futuro cercano mientras que el mercado de madera de imbuia tiene la oportunidad de crecer con considerable inestabilidad. 5.2.2. Sobre el Guayacán blanco El guayacán blanco esta categorizado como Apamate, caracterizada por pesada, rígida y fácil para pintar. En China, es usualmente procesada en pisos para el mercado internacional y doméstico de clase alta. A diferencia de otras especies como la madera de teca o la madera de umbuia que tienen varias aplicaciones, el guayacán blanco es aplicado en pisos solo en China debido a la oferta inestable y la volátil demanda. 19

6. Mercado en China de los paneles o tablas de partículas (muebles) 6.1.Definición y clasificación La definición y clasificación de China de la paneles de partículas esta en conformidad con ISO 820-1975 Paneles de partículas – Definición y clasificación 6.1.1.Definición Las tablas de partículas son un tipo de plato presionado hecho de madera o no-madera, con o sin plástico y otros materiales agregados, materiales de viruta (como por ejemplo viruta de madera, bagazo y pouce). 6.1.2.Clasificación i) Por aplicación - Series A, para aplicaciones comunes como muebles y decoración de interiores. - Series B, para edificios no-estructurados. ii) -

Por la estructura de la tabla Paneles de partículas de una sola capa Paneles de partículas cubierta por árbol Paneles de partículas con estructura gradiente Paneles de Estructura Orientada (OSB) Paneles de wafer Tablas de partículas hechas en molde

iii) Por el estatus de la superficie - Paneles de particular no-encarada a) arenosa b) no-arenosa - Paneles de partículas encarada a) terminada con papel impregnado b) termiada con láminas decorativas c) terminada con chapa d) terminado de la superficie e) terminada con PVC iv) Por material prima - Paneles de partículas de maderaWood particleboard - Paneles de partículas de bagazo - Paneles de partículas de Pouce 20

-

Paneles de partículas de tallo de la planta de algodón Paneles de partículas de madera de Bambú Paneles de partículas de cemento Paneles de partículas de yeso

v) Por técnicas de procesamiento - Tablas de partículas de platos a presión - Paneles de partículas moldeada 6.2.Visión general de la industria de tablas de partículas (código HS: 4410) y paneles de fibra (código HS: 4411) En años recientes, la demanda por las tablas de fibra y de particular siguieron creciendo para los mercados internacionales y domésticos; mientras tanto, el estado ha adoptado una serie de políticas preferenciales para promover el desarrollo de la industria de tablas artificiales, en la que las tablas de fibra y partículas son dos sectores pivotales. En un ambiente tan favorable, la industria de tablas de fibra y partícula han tenido un gran progreso en la última década. Para el año 2008, la salida de tablas de fibra ha alcanzado los 29,06 millones de metros cúbicos, de los cuales más del 90% son tablas de mediana y alta densidad. Con rentabilidad igual de alta, las políticas favorables y un potencial de mercado inmenso, la producción de tablas de fibra se esparce en 28 provincias municipales de 31 (agregando Tíbet, Ningxia y Qinghai) y la capacidad excede los 40 millones de metros cúbicos. Guangdong, Guangxi y Jiangsu toman las tres primeras posiciones con capacidad de producción de 5,26; 4,56 y 26,2 metros cúbicos respectivamente. Las tablas de partículas se dejo a un lado en los años 90s debido a la baja calidad. Desde el año 2000, los fabricantes de tablas de partículas empezaron a subir las facilidades y técnicas de producción, y han recuperado su parte del mercado en lo posible. La salida actual de tablas de partícula ha ganado un momento en la década pasada (2000-2008) y mantiene un CAGR considerable de 18.68%.

21

Tabla III-4: Salida actual de las tablas de partículas y fibra (2000-2008) Year

① Paneles de

% de la

② Paneles de

% de la

Partícula

Suma

fibra

Suma

Suma (①+②)

2000

2,867.70

35.70%

5,144.30

64.21%

8,012.00

2001

3,445.30

37.67%

5,701.10

62.33%

9,146.40

2002

3,693.10

32.49%

7,674.20

67.51%

11,467.30

2003

5,474.10

32.67%

11,283.30

67.33%

16,757.40

2004

6,429.20

29.18%

15,604.60

70.82%

22,033.80

2005

5,760.80

21.85%

20,605.60

78.15%

26,366.40

2006

8,432.60

25.48%

24,666.00

74.52%

33,098.60

2007

8,290.70

23.30%

27,298.50

76.70%

35,598.20

2008

11,422.30

28.21%

29,065.60

71.79%

40,487.90

CAGR

18.86%

24.17%

22.46%

Fuente: www.forestry.gov.cn

En total las tablas de partículas y fibra, la salida actual fue de 40,5 millones de metros cúbicos en el 2008, reportando un remarcable CAGR of 22,46% durante los años de 2000-2008. Gracias a su exquisita calidad, estabilidad en rendimiento y amplitud en aplicación, la industria de tablas de fibra (especialmente densidad media y densidad alta) ha contribuido mas al desarrollo de la industria de tablas de madera artificial que ha contribuido a la industria de tablas de partículas. Como se ve en la panelesIII-4, el ratio de la salida de tablas de partículas y fibra alcanzo 2:3 en el año 2001 mientras que ha variado alrededor de 1:3 desde el 2005. Tabla III-5: Volumen de Importación y Exportación de tablas de partículas y fibra (2000-2008) Año

Tablas de partículas ③Imp.

④Exp.

Tablas de fibra ⑤Imp.

⑥Exp.

2000

343.80

26.30

891.26

60.00

2001

447.60

25.00

1,024.95

60.00

2002

589.70

51.20

1,178.70

60.00

2003

624.00

67.50

1,355.50

60.00

2004

652.60

130.80

1,127.80

471.60

2005

634.00

95.00

840.30

1,340.30

2006

541.18

141.86

793.70

2086.20

2007

525.00

180.00

601.40

3772.50

2008

243.00

126.00

318.10

1,878.00

CAGR (2003-2007)

-4.23%

27.29%

-18.39%

181.59%

Fuentes principales: Artículos publicados en Noticias de Materiales de Construcción de China 22

2009-08-10 No.2570 por la Prensa del Grupo de Economía Diaria

6.2.1.Importación de paneles de partículas y fibra A pesar de la tendencia de incremento del mercado de madera artificial en la década pasada, las importaciones de tanto paneles de partículas como de fibra han experimentado un giro en el año 2005, siguiendo un sucesivo incremente los años anteriores. Como se estimo, alrededor de 600 manufactureros han sido dueños de una capacidad total “designada” de cerca de 80 millones de metros cúbicos para el final del 2007, pero su producción tecnología se mantiene en retroceso en general. Por esto, China todavía importa un numero de paneles de partículas de alta calidad cada año para proveer a consumidores medianos y altos. Siendo dueños de la capacidad de producción más grande del mundo de paneles de partículas, China produce actualmente 8,29 millones de metros cúbicos en el 2007 – apenas el 10% de la capacidad “designada” – e importaron 0,52 millones de metros cúbicos. Tailandia, Malasia, Alemania y Austria fueron los cuatro proveedores principales e ese año. Principalmente debido al aumento de la producción nacional. La importación de paneles de fibra redujo más drásticamente que los paneles de partículas, con un CAGR del 18,39 desde 2003 hasta el 2007. 6.2.2.Exportación de paneles de partículas y fibra La exportación de tanto paneles de partículas como de fibra ha ganado crecimiento significativo desde el 2000 al 2008; a pesar de hubo un decremento en el 2008 debido a la depresión de mercado resultado de la crisis suprema de Estados Unidos. Desde el 2003 al 2007, la exportación de paneles de partículas obtuvo un CAGR de 27,29% pero la cantidad exportada nunca ha excedido los 200000 metros cúbicos. Los paneles de fibra nunca han sido más de 60000 metros cúbicos hasta el año 2004, mas allá triplicó las figuras en el 205 y llego a su máximo de 3,77 millones de metros cúbicos en el 2007. El periodo de cinco años entre el 2003 al 2007, el CAGR de la exportación de paneles de fibra es de 181,59%. 6.3.Evaluación de mercado La demanda del mercado domestico de paneles de partículas y fibra se mantuvo creciendo atractivamente desde el 2000 al 2008, con un CAGR de alrededor del 21% para ambas categorías. Hasta el año 2008, la demanda total de paneles de partículas y fibra era de casi 40 millones de metros cúbicos, 30% de las cuales eran de paneles de 23

partículas. Tabla III-6: Dinámica de la capacidad de mercado de los paneles de partículas y fibra (2000-2008) Año

Paneles de partículas

Paneles de fibra

Paneles de particulas

(=①+③-④)

(=②+⑤-⑥)

+ fibra =(①+③-④) + (②+⑤-⑥)

2000

2,320.24

5,975.56

8,295.80

2001

2,867.95

6,666.05

9,534.00

2002

3,104.10

8,792.90

11,897.00

2003

4,742.60

12,578.80

17,321.40

2004

5,954.00

16,269.80

22,214.80

2005

5,454.50

20,205.60

25,660.10

2006

8,180.08

23,373.50

31,553.58

2007

8,214.30

24,127.40

32,341.70

2008

11, 347.20

27,505.70

38,852.90

21.95%

21.03%

21.29%

CAGR

Grafico III-3: Dinámica de la capacidad de mercado de los paneles de partículas y fibra (2000-2008) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2000

2001

2002

2003

2004

Particleboard Paneles de Partículas

2005

2006

2007

2008

Fiberboard

Paneles de Fibra

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7. Visión general del mercado de muebles Como bien se sabe, China es uno de los más grandes proveedores de muebles de madera en el mundo. Como se demuestra en la tabla III-7, la cantidad de muebles de madera exportados por China ha continuado creciendo en los pasados cuatro años, a pesar de la crisis financiera mundial desde finales del 2008. Por otra parte, las importaciones vieron una aparente caída en el 2009 tanto en cantidad como en cantidad de dinero, después de dos años de crecimiento significativo. Los Estados Unidos, el más grande socio de china en muebles de madera, en responsable de casi la mitad de la exportación de muebles de madera de China. Tabla III-7: Dinámica de la salida domestica de muebles de madera y el comercio de negocios internacionales (2006-2009) Salida

Exportación

Importación

Cantidad

Q'ty ('000,000pcs)

Cantidad

Q'ty ('000,000pcs)

Q'ty ('000,000pcs)

2009

205.01

169.45

7,588.44

2.74

231.41

2008

189.47

167.64

6,825.36

2.75

240.06

2007

--

187.79

6,641.60

2.15

173.07

2006

--

173.00

5,750.00

1.06

90.67

(USD '000,000 )

(USD '000,000)

Asociación China Nacional de Muebles http://www.cnfa.com.cn/

Muy de cerca conectado al mercado de muebles mundial, el gobierno de autoridad relacionado de China ha atraído mucha atención de manufactureros a los mandamientos de la Acta Lacy sobre legalidad de recursos de madera, que se hará efectivo desde el 1ero de Abril del 2010.

IV. Canales de Distribución 1. Modelos de negocios Los árboles y la madera son una grande y complicada familia; numerosas especies tienen diferentes nombres pero comparten muchas características en común. En práctica, esas especies con similitudes en muchas características son utilizadas para las mismas aplicaciones y propósitos. Por el otro lado, una especie puede ser utilizada para más de una aplicación. Por esto, la mayoría de distribuidores en el negocio de madera comercian una diversidad de especies y manufactureros también aceptan 25

diferentes especies para algunos productos. 1) Esta relación cruzada que prevalece entre proveedores y compradores crean gran flexibilidad y así volatilidad en el negocio de la madera. Para sobrepasar esta volatilidad, la mayoría de los exportadores eligen cooperar con los distribuidores domésticos de madera. 2) A más de eso, hay otra alternativa: para entrar en contacto con las marcas de muebles americanos. Como lo mencionamos anteriormente, los Estados Unidos son es el más grande comprador de muebles de madera hechos-en-China. Como los records de la aduana muestran, un considerable radio de importación de madera es para el proceso de productos exportados. Brasil es uno de los más grandes beneficiarios de este modelo económico, que también puede ser parte de la inestabilidad del negocio. 3) El canal directo de ventas es siempre el modelo de negocio más rentable en teoría pero no siempre el más eficiente o efectivo en práctica. Como un Consulado en China, recomendaríamos la primera opción: asociarse con los distribuidores locales de madera. 2. Segmento de mercado Basado en los datos de la Aduana de China, tenemos un mercado segmentado por el destino como a continuación: 1) Tronco de teca es más bien concentrado geográficamente. Los importadores de Yunnan son responsables de más de la mitad de la cantidad total en el 2009. Guangdong, Jiangsu y Shanghái son responsables de más del 95% de la mitad restante.

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Grafico IV-1: Destinos de importación de troncos de teca (código HS: 44034910) en el 2009

Jiangsu , 8,049,015 , 18% Guangdong, 8,372,667 , 19% Shanghai, 4,405,756 , 10% others, 1,165,733 , 3%

Yunnan, 22,931,006 , 51%

2) La madera aserrada es el más grande tipo de industria de madera y su importación aparece como la más diversificada. Sin embargo, las tres provincias principales (Guangdong, Mongolia y Shanghái) juntas importan los 2/3 de la cantidad total del 2009.

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Gráfico IV-2: Destinos de importación de madera aserrada (código HS: 4407) en el 2009 T ianjin, 103,753,865 , 5% Zhejiang, 155,815,858 , 8% Shanghai, 363,629,267 , 18%

Heilongjiang, 86,857,905 , 4% Liaoning, 71,272,935 , 4% Shandong, 69,957,418 , 4% Others 1,098,449 , 10%

Inner Mongolia, 406,116,434 , 21% Guangdong, 519,068,763 , 27%

3) Como se indica en el estudio previo, los paneles de partículas y fibra a la final son utilizados para las mismas aplicaciones. Mientras, diferentes regiones geográficas tienen diferentes preferencias dependiendo factores como demanda local, clima y ofertas entre otras. Por esto, vemos diferentes gráficos como el que se presenta a continuación. Como el punto común en los dos gráficos, sin embargo, Guangdong está al tope de la lista como un mercado dominante en ambos productos.

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Grafico IV-3: Destinos de importación de paneles de partículas (código HS: 4410)

Shanghai, 10,040,941 , 12%

Beijing, 8,212,800 , 10% Liaoning, 5,996,004 , 7% Zhejiang, 3,853,595 , 4% Others, 7,709,748 , 9%

Guangdong, 51,597,069 , 60%

Grafico IV-4: Destinos de importación de paneles de fibra (código HS: 4411)

Liaoning, 16,435,771 , 14%

Shandong, 7,194,910 , 6% T ianjin, 6,841,728 , 6% Beijing, 6,376,923 , 5%

Others 17,336,967 , 15%

Guangdong, 62,838,402 , 55%

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3. Recomendaciones De acuerdo a todo el estudio que hemos realizado sobre el mercado de madera, aconsejaremos a ponerse en contacto con asociaciones locales de madera de las pocas provincias importadoras más grandes, dado que: - Las asociaciones industriales tienen un circulo de negocios más grande; - Las asociaciones industriales tienen un mejor “saber cómo” sobre la credibilidad de las empresas; - Las asociaciones industriales tienen información antes que nadie y inteligencia de mercado actualizada; - Las asociaciones industriales tienen la buena disposición para desarrollar más recursos ya que la importación de madera es fomentada por el gobierno chino.

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