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POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA COMO DESTINO DE COMPRAS INFORME 2015
SUMARIO
1. ESPAÑA EN EL MAPA DEL SHOPPING
.....................................................................................................................................................
2. PANORÁMICA DEL TURISTA DE COMPRAS 3. LA RUTA DEL ORO
...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................
4. PREPARANDO 2016: NACIONALIDADES EMERGENTES 5. CONCLUSIONES
...................................
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2
3 8
14 18
22
1 ESPAÑA EN EL MAPA DEL SHOPPING ¿Qué lugar ocupamos?
Welcome S PA I N ESPAÑA
3
ESPAÑA: UN DIAMANTE EN BRUTO VENTAS TAX FREE
VENTAS TAX FREE
+21%
+39%
4
AÚN TENEMOS UN GRAN CAMINO POR RECORRER
% DEL GASTO TOTAL
España se lleva menos del 5% del total de gasto mundial en tax free shopping 20%
15%
10%
5%
0% Francia
Italia
R. Unido
Alemania
Singapur
Japón
5
España
Corea
Austria
Suiza
P. Bajos
SHOPPING: TURISMO DE CIUDADES, NO DE PAÍSES
% DEL GASTO TOTAL
Barcelona, última ciudad del Top10 de principales destinos, justo por delante de Madrid 15%
10%
5%
0% París
Londres
Singapur
Milán
Tokio
Roma
6
Munich
Francfort
Osaka
Barcelona
Madrid
Seúl
UN DESTINO POR DESCUBRIR: ESPAÑA NO ESTÁ POSICIONADA COMO DESTINO DE SHOPPING Un destino de Shopping se caracteriza por ofrecer una experiencia de compra más que por las marcas que vende Marcas francesas
Marcas italianas
Marcas españolas
Marcas inglesas
Francia
41%
30%
18%
19%
Italia
36%
31%
2%
3%
España
12%
14%
77%
15%
Reino Unido
12%
25%
3%
63%
7
2 PANORÁMICA DEL TURISTA DE COMPRAS Con el foco en el turismo de calidad frente al turismo “extractivo”
8
AUNQUE PONEN RUMBO A ESPAÑA…
36%
-23%
-36% -50%
9
48%
159%
JAPÓN
29%
MARRUECOS
34%
VENEZUELA
23%
MÉXICO
0%
EEUU
50%
RUSIA
100%
BRASIL
150%
ARGENTINA
200%
CHINA
Crecimiento en llegadas a España por nacionalidad 2015 vs año anterior
27%
TODAVÍA SOBRA MUCHO ESPACIO EN LA MALETA
r
as t s i
comunita
rio s
Tu
% de viajeros por nacionalidad
Turistas 11,8% extracomunitarios
U. EE.U
2,2%
0,9% Japón ,7% Brasil 0 0,6% Argentina China 0,6% México 0,5% R. de Corea 0,5%
Otros
88,1%
10
5,8%
¿LOW COST? NO, GRACIAS Los turistas extracomunitarios gastan 515€ de promedio por compra
Gasto medio(€) por acto de compra por nacionalidad 1.200 1.000
1.049
960
800 600
672 515
560
449
400
311
313
Marruecos
Argentina
309
340
373
Venezuela
Colombia
243
200 0 Total
China
F. de Rusia
EEUU
11
Corea
México
Argelia
Hong Kong
VENTAS TAX FREE 2015 POR NACIONALIDAD EN ESPAÑA % Diferencial de gasto vs año anterior
China
% Gasto total
Federación de Rusia
Argentina
EEUU
84%
-34%
166%
81%
35%
8%
4%
4%
Japón -12%
Taiwan 2% 82%
2%
Marruecos 28% 4% México 27%
Otros
3%
Hong Kong 55% 2%
38%
Corea del Sur 92% 2%
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EL TURISTA DE SHOPPING NO MIRA AL SOL Comparativa de la estacionalidad del gasto turístico en España vs gasto Tax Free 2015 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Gasto turístico en España
Agosto
Sept.
Octubre
Gasto Tax Free en España
13
Nov.
Diciembre
3 LA RUTA DEL ORO Paradas imprescindibles en cualquier guía de shopping
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RELOJERÍAS Y JOYERÍAS, VISITA OBLIGADA PARA LOS ASIÁTICOS La nacionalidad determina el producto Cuota 2015
Crecimiento 2015 vs 2014
16%
60%
Otr os
40%
63% ay
t en
complem
29%
20%
o
10%
s
od
51%
50%
30%
M
67%
70%
Relojería 21% y joyería
0% Moda y complementos
15
Relojería y joyería
Otros
IMPORTANCIA DE AQUELLOS QUE MÁS GASTAN
=
de las transacciones
de las compras 16
UN PAÍS, DOS “MILLAS DE ORO” Casi 5 de cada 10 euros en shopping se quedan en Barcelona, aunque Madrid lidera el crecimiento en gasto Cuota por áreas en España 2015
Crecimiento gasto 2015 por zona geográfica
RESTO DE ESPAÑA
38,4% MA DR
I
D
50%
50% 40%
46,6%
39%
30%
E LO N A
4,7% 6,1%
4,2%
20%
RC
MÁLAGA
60%
19%
19%
Mediterráneo
Resto de España
8%
10%
BA
MEDITERRÁNEO
0% Barcelona
17
Madrid
Málaga
4 PREPARANDO EL VIAJE: NACIONALIDADES EMERGENTES EN 2016 El antes y el después del turista de compras
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EL GIGANTE ASIÁTICO
Factores coyunturales
˾ÜÓÝÓÝ ˾ÓÚÙÎÏÍË×ÌÓÙ
Factores estructurales
Impacto PIB per capita
˾ÙØÏÍÞÓàÓÎËÎ ˾ÏÝËÜÜÙÖÖÙÏÍÙØŇ×ÓÍÙ ˾ÓÝËÎÙÌÓÙ×ĀÞÜÓÍÙ ˾ÜÙ×ÙÍÓŇØ
ÏØÞËÝËâÜÏÏ
8.000
5.502
7.000 6.000
3.649
5.000
2.091
4.000
1.383 3.000 2.000 2006
2007
China
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Asia oriental y Pacífico
19
100
185 202
2006
2007
2008
398 2009
774
2010
2011
2012
2013
2014
LA ATONÍA RUSA ÓÚÙÎÏÍË×ÌÓÙßÜÙ˹ßÌÖÙ
% Crecimiento ventas a rusos en los 3 últimos años
90.000 80.000 50% 70.000 40%
60.000
36,79%
30%
50.000
20%
40.000 1 JULIO 2014
1 ENERO 2015
1 JULIO 2015
1 ENERO 2016
10%
Cotización del petróleo
0% 110
-2,80%
-10%
90 70
-20%
50
-30%
2014
2015
-33,56%
-40%
01.03
01.02
01.01
01.12
01.11
01.10
01.09
01.08
01.07
01.06
01.05
01.04
01.03
01.02
01.01
01.12
01.11
01.10
01.09
01.08
01.07
01.06
01.05
01.04
30
2013
2016
20
2014
2015
EL SUEÑO AMERICANO ÓÚÙÎÏÍË×ÌÓÙßÜÙ˹ŇÖËÜ Desarrollo PIB en cada país Coyuntura económica de cada país
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5 CONCLUSIONES Mucho por hacer
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ESPAÑA, MUCHO POR HACER Premisas
Recomendaciones
ĀÌÓÖÚÙÝÓÍÓÙØË×ÓÏØÞÙÏØÏÖÞßÜÓÝ×ÙÎÏÍÙ×ÚÜËÝ
ÓÝÓŇØãÚÖËØÓʨÍËÍÓŇØË×ÏÎÓÙÚÖËäÙÚËÜË×ÏÔÙÜËÜ nuestro posicionamiento
La cuota de penetración del turismo de compras en España no está a la altura de la que tenemos en otros productos turísticos
Promoción en países de alto potencial Conexiones y visados
El turismo de compras tiene un alto poder de crecimiento
ÎËÚÞËÍÓŇØÏØÎÏÝÞÓØÙ˝ÍÓßÎËÎÏÝË×ÓÑËÌÖÏݘ hoteles de lujo, tiendas preparadas (personal y oferta)
El turismo de compras es un catalizador del turismo de calidad y de la generación de empleo y riqueza
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ás información: m a r a P oncomunicacion.es tania@i