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Remesas Estados Unidos - México
8 de septiembre de 2004
Mercado Hispano: Estados Unidos
39.9 millones de hispanos (13.7% de la población) 24 millones son de origen mexicano Segmento de la población de más rápido crecimiento Se espera llegar a 47.7 millones de hispanos para el 2010 Edad promedio 26 años vs. 37 de no hispanos 55% no están bancarizados vs. 25% de no hispanos Estados más remesadores: CA, TX, NY,FL e IL El salario promedio es de $33,000 dólares anuales Población Hispana 2000-2050
120,000
Población Hispana como porcentaje del total en Estados Unidos 25.0
100,000
20.0
80,000
15.0
60,000 40,000
10.0
20,000
5.0
0
0.0
Hispanos 2000
2010
2020
2030
2040
2050
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Hispanos
Fuente: BID, US Census Bureau, 2003
Mercado Hispano: México
Primer lugar mundial como receptor de remesas $13,266 millones de dólares en remesas en 2003, un incremento del 35.1% con respecto al 2002 $7,844.7 millones de dólares en remesas a junio del 2004, un incremento del 27.8% con respecto a junio del 2003 63% de los receptores son mujeres 94% del dinero recibido se gasta en manutención y el resto en inversión 18% de la población recibe remesas
Fuente: Banco Mundial, Banxico, Pew Hispanic Center
Remesas: México
Bancos: mayor red para el pago de remesas (arriba del 60%)
Baja bancarización
Uso de efectivo en originación y pagos
Conversión a medios electrónicos por el uso de sistemas bancarios: 58% en 1998; 86% en 2003
Esfuerzo de bancarización y educación financiera
Reducción en precios
Servicio basado en una red de distribución: 1,250 plazas, 50% rurales
Mayor esfuerzo de entidades gubernamentales: cuantificación del mercado, formalización, transparencia y monitoreo de precios, condiciones de competencia
Evolución en el envío de remesas 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Electrónicas
Money Orders
Efectivo y Especie
Cheques Personales
Año
1994
2003
Transferencias Electrónicas Money Orders Cheques Personales Efectivo
44% 47% 8% 1%
86% 12% 2% 0% Fuente: Banco de México
Remesas: México 2003 2003 ($531)
($398)
($663) ($3,317) ($663)
($796)
($796)
($796)
($1,725)
($1,061) ($1,327)
($1,194)
Millones de dólares Fuente: Banco de México, 2003
En Citibank y Banamex nuestro propósito es ayudar a unir lo que las fronteras separan...nuestras familias
Oferta de productos
Remesas: ¾ Citibank Global Transfers
Tarjetas: ¾ Débito • Access Account • Tricolor
¾ Crédito • • • •
Garantizada Banamex USA Binacional Gama de tarjetas Citibank
Otros: ¾ Créditos hipotecarios ¾ Seguros de vida
Cuentas que unen fronteras E.U.
México
Access Account
Banamex Tricolor
Citibank Global Transfers
Tarjeta de débito
Tipo de cambio competitivo
Recargable
Sin saldo mínimo de apertura
Transferencias de dinero en segundos
Disposición de efectivo: 9 Sucursales 9 Cajeros automàticos
Aceptación de “Matrícula Consular”
Al menor precio del mercado: $5.00 dólares
Cuentas que unen fronteras E.U.
México
Access Account
Pago en efectivo
Citibank Global Transfers
Tarjeta de débito
Tipo de cambio competitivo
Sin saldo mínimo de apertura
Transferencias de dinero en segundos
Aceptación de “Matrícula Consular”
Precio competitivo: $8.00 dólares
Pago en cualquiera de las 1,407 sucursales Banamex Requisitos para el pago: 9 Nùmero de referncia / nombre del beneficiario màs nombre del que envía o cantidad a pagar 9 Identificación oficial
Alianzas en remesas
Western Union: sucursales y agentes ¾ Red de pagos a septiembre 2004: 4,540
Orlandi Valuta: sucursales, corresponsales y agentes ¾ Red de pagos a septiembre 2004: 2,060
Presencia Citibank
Distribución en Estados Unidos y Mèxico ¾
Estados Unidos (Citibank):
Cajeros = 2,480
Sucursales =
802
¾
México (Banamex):
Cajeros = 4,600
Sucursales =
1,407
Presencia Citibank en América Latina (Sucursales) ¾
Colombia:
24
¾
Brazil:
34
¾
Peru:
10
¾
Ecuador:
5
Marcas reconocidas en Estados Unidos / México ¾ Citi ¾ Citibank ¾ Banamex
Red Citibank New York York 258 New Sucursales 258 Sucursales
Illinois Illinois 50 Sucursales 50 Sucursales
Connecticut 7 Connecticut Sucursales 7 Sucursales
New Jersey New Jersey 2 Sucursales 2 Sucursales
Nevada Nevada 19 Sucursales 19 Sucursales
DC DC 14 Sucursales 14 Sucursales
Maryland Maryland 10 Sucursales 10 Sucursales
First American Bank of Texas First American Bank of Texas Más de 100 sucursales Más de 100 sucursales
California 391 California Sucursales 391 Sucursales
Total Sucursales Cajeros
Virginia Virginia 2 Sucursales 2 Sucursales
Florida Florida 50 Sucursales 50 Sucursales
803 + 100 2,640 Fuente: Citibank
Red Banamex Remesas Familiares 2003 (Millones de dólares) 1,500 – 2,000 1,001 – 1,500 501 – 1,000 0 – 500
Sucursales
1,347
Cajeros
4,671
Corresponsales Agentes
Total
700 3,130
9,848 Fuente: Banamex
Banamex Aquí
Servicios financieros integrados a la infraestructura del lugar
Ofrece servicio cobrando una comisión compartida entre el corresponsal y Banamex ¾ Gratis para los beneficiarios de remesas en efectivo
Cumple con todos los estándares de Banamex
Banamex Aquí: Servicios
¾ ¾ ¾ ¾
Cheques Orlandi Valuta Transferencias de dinero nacionales Disposición de efectivo con tarjetas de débito
Nota: Estos servicios representan un 60% de los solicitados normalmente en una sucursal.
Retos
Proveer educación financiera
Ofrecer a los mexicanos acceso a los bancos tanto en México como en Estados Unidos
Llevar a cabo ventas cruzadas de nuestros productos
Relacionar a las remesas con proyectos productivos y con necesidades de inversión
Utilizar a las remesas como un medio de acceso a micro-créditos